务 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 7 股东: 江苏瑞华投资控股集团有限公司持有润典信息 40.8% 的股份, 上海善翔资本投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有润典信息

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势壤向
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1 证券代码 : 证券简称 : 润和软件公告编号 : 江苏润和软件股份有限公司关于出售部分业务资产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1 本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 不构成关联交易 2 本次交易在公司董事会权限范围内, 无需提交公司股东大会审议一交易概述公司拟将新智能流通业务转让给南京润典信息科技有限公司 ( 以下简称润典信息 ), 交易价格以中水致远资产评估有限公司以 2016 年 9 月 30 日作为评估基准日出具的中水致远咨报字 [2016] 第 2794 号江苏润和软件股份有限公司拟转让新智能流通业务涉及的资产组合项目估值报告为参考依据, 交易总金额为人民币 6,000 万元本次交易不构成构成关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 2016 年 12 月 2 日, 公司召开的第五届董事会十二次会议审议通过了关于出售部分业务资产的议案, 独立董事发表了同意意见本次交易在公司董事会权限范围内, 无需提交公司股东大会审议二交易对方的基本情况 1 名称: 南京润典信息科技有限公司 2 注册资本:1000 万元 3 住所: 南京市雨花台区软件大道 168 号 1 幢 101 室 4 法定代表人: 徐宁 5 类型: 有限责任公司 6 经营范围: 信息技术的研发技术转让技术服务 ; 计算机系统集成服 1

2 务 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 ( 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 7 股东: 江苏瑞华投资控股集团有限公司持有润典信息 40.8% 的股份, 上海善翔资本投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有润典信息 39.2% 的股份 ; 南京润美信息科技合伙企业 ( 有限合伙 ) 持有润典信息 20% 的股份上述股东中, 江苏瑞华投资控股集团有限公司持有本公司 0.19% 的股份, 江苏瑞华投资控股集团有限公司的全资子公司西藏瑞华资本管理有限公司持有本公司 3.26% 的股份, 上海善翔资本投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 的实际控制人曹荣持有本公司 1.56% 的股份润典信息与润和软件不存在关联关系以及其他可能或已经造成润和软件对其利益倾斜的其他关系三交易标的基本情况本次出售的业务资产是公司新智能流通业务新智能流通业务现有人员 215 人, 其中核心人员 8 名骨干人员 46 人最初是作为为百胜服务的一个团队归属在其他事业部, 随着规模壮大,2011 年独立为零售事业部, 主要聚焦在连锁零售行业的软件交付上 2015 年进一步聚焦在餐饮连锁行业, 同时把其他事业部的电商餐饮相关的业务划归零售事业部, 强化电商以及 POS 的整体能力 2016 年, 又把一部分冷链团队划归零售事业部, 设立为新智能流通业务部, 这样就具备了线上的电商线下 POS+ 门店运营管理总部人财物管理这几个的全方位能力润和软件新智能流通业务模拟的近年来的经营业绩如下 : 金额单位 : 人民币万元项目 2014 年度 2015 年度 2016 年 1-9 月营业收入 2, , , 营业成本 1, , 营业税金及附加销售费用管理费用财务费用

3 资产减值损失营业利润所得税净利润上述财务数据未经会计师事务所审计 ( 二 ) 出售资产估值情况根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构中水致远资产评估有限公司出具的中水致远咨报字 [2016] 第 2794 号江苏润和软件股份有限公司拟转让新智能流通业务涉及的资产组合项目估值报告, 在评估基准日 2016 年 9 月 30 日持续经营前提下, 采用收益法进行估值, 公司新智能流通业务涉及的资产组合估值为 7, 万元人民币, 估值基准日 2016 年 9 月 30 日甲方新智能流通业务资产组的净资产账面价值为 2, 万元四交易协议的主要内容甲方 : 江苏润和软件股份有限公司乙方 : 南京润典信息科技有限公司 ( 一 ) 本次资产出售方案 1 双方同意, 甲方将其新智能流通业务 ( 以下简称标的资产 ) 全部转让给乙方, 包括 : (1) 甲方在新智能流通业务软件服务细分市场已形成的市场及客户资源 ; (2) 甲方在新智能流通业务软件服务细分市场归属甲方知识产权的相关技术资料 ; (3) 甲方在新智能流通业务软件服务细分市场正在执行的业务合同及合同履约情况 ; (4) 甲方在新智能流通业务软件服务细分市场现有的相关从业人员本次交易标的资产不包括估值基准日 2016 年 9 月 30 日甲方新智能流通业务资产组的净资产账面价值 2, 万元 2 双方同意, 本次交易的交易价格根据评估机构出具的估值报告中确认的标的资产的估值协商确定根据中水致远资产评估有限公司出具的估值报告 ( 中水致远咨报字 [2016] 第 2794 号 ), 以 2016 年 9 月 30 日为估值基准日, 采用收益法估 3

4 值, 甲方新智能流通业务涉及的资产组合估值为 7, 万元人民币, 扣除估值基准日 2016 年 9 月 30 日甲方新智能流通业务资产组的净资产账面价值 2, 万元后余值为 5, 万元双方经协商一致同意, 本次交易的交易价格为估值基准日资产组合的估值扣除净资产账面价值, 确定本次交易价格为陆仟万元整 ( 二 ) 交易对价的支付双方同意, 乙方应当按照如下进度向甲方支付本次交易的交易对价 : 1 本协议生效后 10 个工作日内, 乙方向甲方支付本次交易对价的 50%; 2 本次交易涉及的标的资产交割完毕之日起 10 个工作日内, 乙方向甲方支付本次交易对价的剩余 50% ( 三 ) 标的资产的交割 1 业务交割在本协议生效之日起 30 日内, 甲方应向乙方交付本协议第一条第 1 款第 (1) 至 (3) 项约定的标的资产 2 人员交割在本协议生效之日起 30 日内, 按本协议第一条第 1 款第 (4) 项约定的标的资产, 甲方应与相关员工解除劳动合同, 并由乙方与其签署劳动合同 3 交割确认甲乙双方应以书面形式明确本次交割的详细清单, 并在标的资产交割完成后两个工作日内, 甲乙双方应在交割清单上签章确认完成标的资产的交易 ( 四 ) 税费因签订和履行本协议项下之交易事宜而产生的各种税费的承担, 中国法律有规定的从其规定 ; 中国法律无规定的, 由甲乙双方依据公平原则予以分担 ( 五 ) 协议的生效变更及终止 1 本协议自甲乙双方有权签署主体或授权代表签字并加盖公章之日起成立, 自甲方董事会审议通过之日起生效, 各方均应严格遵照执行 2 对本协议任何条款的变更均需以书面形式作出, 并取得必要的批准和同意, 各方可通过签署补充协议的方式对本协议相关条款进行补充约定 3 经双方协商, 未尽事宜双方可另行签订书面补充协议进一步明确相关条款和条件本协议与补充协议不一致的部分以补充协议为准 4

5 4 协议解除 (1) 除本协议另有约定外, 各方一致同意解除本协议时, 本协议方可以书面形式解除 (2) 协议一方严重违反本协议, 致使协议他方签署本协议的目的根本不能实现, 协议他方可以书面方式提出解除本协议 (3) 无正当理由解除终止本协议履行的, 违约方应于上述事实发生后一个月内向守约方支付本次交易总对价的 10% 作为违约金 ( 六 ) 违约责任 1 本协议任何一方如存在虚假不实陈述, 或违反其声明承诺保证, 或不履行其在本协议项下的任何责任与义务的, 即构成违约违约方应当根据守约方的要求继续履行义务采取补救措施并赔偿守约方因此受到的全部损失 2 如乙方未能按照本协议约定的付款期限付款金额向甲方支付本次交易对价的, 每逾期一日, 应以应付未付金额为基数, 按照 0.5 的利率计算违约金五交易的定价政策及定价依据根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构中水致远资产评估有限公司出具的中水致远咨报字 [2016] 第 2794 号江苏润和软件股份有限公司拟转让新智能流通业务涉及的资产组合项目估值报告, 在评估基准日 2016 年 9 月 30 日持续经营前提下, 采用收益法进行估值, 公司新智能流通业务涉及的资产组合估值为 7, 万元人民币, 扣除估值基准日 2016 年 9 月 30 日公司新智能流通业务资产组的净资产账面价值 2, 万元后余值为 5, 万元交易双方遵循公开公平公正和自愿平等互利的原则, 协商一致同意本次交易的交易价格为估值基准日资产组合的估值扣除净资产账面价值, 确定 6,000 万元为公司新智能流通业务的最终转让价格六涉及出售资产的其他安排本次出售事项不涉及人员安置土地租赁等情况 ; 交易完成后不产生关联交易同业竞争 ; 出售标的资产所得款项将用于补充公司流动资金本次出售事项不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排, 也不会因此导致交易对方成为潜在关联人 5

6 七出售资产的目的和对公司的影响公司本次对部分业务资产的转让, 有利于公司进一步聚焦经营战略, 明晰主营业务 ; 有利于优化资产结构, 提高资产质量, 改善公司经营与财务状况, 有利于公司未来更好的发展此次交易扣除各项税费成本后, 预计可产生约 5,800 6,200 万元的收益本次出售资产所得款项将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金, 对公司 2016 年度的财务状况和经营成果将产生正面影响公司董事会结合付款方近期主要财务数据和资信情况, 认为付款方有支付足额股权转让款的能力八独立董事的独立意见公司独立董事就本次交易事项发表了独立意见, 认为 :1 公司本次部分业务资产转让事项的审议和表决符合法定程序 ;2 本次交易价格以具有证券期货相关业务资格资产评估机构评估价值为主要参考依据, 由交易双方遵循公开公平公正和自愿平等互利的原则, 协商确定资产转让的交易价格, 该交易价格公允合理 ;3 公司本次对部分业务资产的转让, 有利于公司进一步聚焦经营战略, 明晰主营业务 ; 有利于优化资产结构, 提高资产质量, 改善公司经营与财务状况, 有利于公司未来更好的发展 4 本次交易不存在影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益的情形综上所述, 我们一致同意本次资产出售事项特此公告江苏润和软件股份有限公司董事会 2016 年 12 月 2 日 6

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行二股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让现修改为 (5

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行二股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让现修改为 (5 山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集团有限公司之附条件生效的股份认购协议补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号法定代表人 : 车轼乙方 : 山东东方海洋集团有限公司住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号法定代表人 : 车轼鉴于 : 甲乙双方已于 2015