深圳康泰生物制品股份有限公司2016年年度报告摘要

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巴黯高
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1 证券代码 : 证券简称 : 康泰生物公告编号 : 深圳康泰生物制品股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文声明所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准的无保留意见本报告期会计师事务所变更情况 : 不适用非标准审计意见提示适用不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 411,000,000 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用不适用二公司基本情况 1

2 1 公司简介股票简称康泰生物股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名苗向陶瑾办公地址深圳市南山区科技工业园科发路 6 号深圳市南山区科技工业园科发路 6 号传真电话电子信箱 office@biokangtai.com office@biokangtai.com 2 报告期主要业务或产品简介本公司主营业务为人用疫苗的研发生产和销售, 目前主要产品有重组乙型肝炎疫苗 ( 酿酒酵母 )(10μ g 20μ g 60μ g 三种规格 ) b 型流感嗜血杆菌结合疫苗麻疹风疹联合减毒活疫苗无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗等产品, 自设立以来公司主营业务未发生重大变化本公司为国内最早从事重组乙型肝炎疫苗 ( 酿酒酵母 ) 生产的企业之一, 目前两个生产基地分别坐落于深圳市南山区科技工业园和北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地, 另有占地 6.24 万平方米的康泰生物光明疫苗研发生产基地正在建设, 生产规模位居行业前列本公司拥有国内先进的疫苗研发中心, 通过多年来不断的研发创新, 现已形成产品线丰富产品结构优良且具有良好市场前景的疫苗产品梯队, 除已上市的 4 种产品以外, 截至报告期末, 在研项目 24 项, 其中 4 项已申请药品注册批件,8 项已经获得临床批件,3 项已经申请临床研究,9 项处于临床前研究阶段截至 2017 年 3 月 31 日, 公司已获得授权专利 28 项, 其中发明专利 27 项, 实用新型专利 1 项目前公司主要产品和用途情况如下 : 产品用途 10μ g 用于 16 岁以下人群预防乙型肝炎重组乙型肝炎疫苗 ( 酿酒酵母 ) 20μ g 用于 16 岁及以上人群预防乙型肝炎 60μ g 用于成人无应答人群预防乙型肝炎 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗用于预防 b 型流感嗜血杆菌引起的儿童感染性疾病, 如肺炎脑膜炎 2

3 败血症蜂窝组织炎会咽炎关节炎等疾病麻疹风疹联合减毒活疫苗无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗用于同时预防麻疹病毒和风疹病毒感染用于 3 月龄以上婴儿同时预防百日咳杆菌白喉杆菌破伤风梭状芽孢杆菌和 b 型流感嗜血杆菌引起的多种疾病本公司所属行业为疫苗行业疫苗行业属于事关人类生命健康的多学科交叉知识密集技术含量高资金密集的高技术新兴产业疫苗行业作为一个非常特殊的行业, 受到国家的高度管制, 同时其安全性也备受关注, 市场带有强制性因此政府对市场的推动作用对这个行业影响很大报告期内, 因山东济南非法经营疫苗系列案件的发生, 国家新推出多项疫苗政策, 对疫苗的销售和流通提出更高的要求, 但同时也规范了疫苗市场的运营, 对于引导市场份额向规范运营的企业靠拢有重要的作用随着新修订的疫苗流通和预防接种管理条例的实施, 山东济南非法经营疫苗系列案件对疫苗行业的负面影响也逐渐消除, 市场将逐渐恢复正常 2016 年是十三五的开局之年, 也是实现医药卫生体制改革目标的关键之年, 国家将医药行业列为战略性新兴产业的重点领域之一, 疫苗行业属于医药行业的重要部分, 仍然具备长期发展的动力和潜力 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否单位 : 人民币元本年比 2016 年 2015 年上年增减 2014 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入 551,940, ,742, ,742, % 303,363, ,363, 归属于上市公司股东的净利润 86,213, ,949, ,821, % 27,746, ,162,

4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,545, ,063, ,935, % 24,788, ,204, 经营活动产生的现金流量净额 78,323, ,198, ,854, % 117,357, ,059, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 12.49% 9.47% 10.21% 2.28% 4.83% 6.32% 本年末 2015 年末比上年 2014 年末 2016 年末末增减调整前调整后整后调调整前调整后资产总额 1,600,898, ,418,968, ,333,826, % 1,421,771, ,342,065, 归属于上市公司股东的净资产 734,998, ,737, ,117, % 663,304, ,812, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2016 年 11 月 20 日, 本公司第五届董事会第九次临时会议对下述会计政策变更进行决议 : 1) 为了使康泰生物研发支出资本化政策更加谨慎, 本公司董事会对研发费用资本化时点进行变更, 原将是否取得三期临床总结报告划分为研究阶段和开发阶段支出的时点, 现将是否取得申报生产药品注册申请受理通知书作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点 2016 年康泰生物对研发支出资本化时点变更采用追溯调整法 2) 为了使康泰生物产品单位成本变动更加合理, 本公司董事会对研发支出形成的无形资产摊销会计核算方法进行变更, 原无形资产摊销记入存货成本, 现将无形资产摊销记入当期管理费用 2016 年康泰生物对无形资产摊销会计核算方法变更采用追溯调整法 (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 146,349, ,844, ,777, ,969, 归属于上市公司股东的净利润 62,140, ,057, ,319, ,811, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,642, ,433, ,191, ,145,

5 经营活动产生的现金流量净额 -10,908, ,883, ,671, ,677, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异是否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 62 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 25,953 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量杜伟民境内自然人 62.16% 229,359, ,359,500 郑海发境内自然人 3.58% 13,201,000 13,201,000 深圳民康股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 3.43% 12,670,000 12,670,000 苏州通和创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 2.57% 9,485,000 9,485,000 苏州盛商叁昊创业投资中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 2.57% 9,470,000 9,470,000 招银国际资本管理 ( 深圳 ) 有限公司境内非国有法人 2.00% 7,380,000 7,380,000 王军侠境内自然人 1.94% 7,140,000 7,140,000 王福生境内自然人 1.36% 5,000,000 5,000,000 5

6 曾志新境内自然人 1.36% 5,000,000 5,000,000 磐霖丹阳股权投资基金境内非国有法人 1.17% 合伙企业 ( 有限合伙 ) 4,300,000 4,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东不存在关联关系或一致行动 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 6

7 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介报告期内, 受山东济南非法经营疫苗系列案件的影响, 国家为保证疫苗安全有效, 重新修订了疫苗流通和预防接种管理条例, 要求疫苗生产企业对其生产配送的疫苗质量依法承担责任, 通过参与省级公共资源交易平台集中采购的方式, 获得该省疫苗销售准入资格, 继而直接将疫苗销售至县级疾病预防控制机构, 并要求疫苗的运输接收贮存和使用必须做到全程冷链, 且需严格遵守药品 GSP 相关要求这对疫苗生产厂家的疫苗销售及配送能力及服务水平提出了更高的要求面对行业环境的变化, 在公司董事会的领导下, 公司未来将继续秉承创造最好的疫苗造福人类健康的企业宗旨, 坚持以人为本, 为民健康的核心价值观, 根据公司发展战略规划, 转变销售模式, 将合格的经销商转为推广商, 加强团队管理, 使公司在主营业务经营技术研发管理水平等各方面都取得了较好的成绩 2016 年度, 公司实现营业收入 551,940, 元, 同比增长 21.91%; 营业利润 85,678, 元, 同比增长 23.89%; 归属于上市公司股东的净利润 86,213, 元, 同比增长 37.24% 2 报告期内主营业务是否存在重大变化是否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用单位 : 元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上营业利润比上毛利率比上年同期增减年同期增减年同期增减自主产品 -- 一类疫苗 127,384, ,587, % 28.28% % 36.26% 自主产品 ,465, ,335, % 20.73% 36.12% 9.70% 7

8 二类疫苗 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是否 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明适用不适用年 12 月 31 日资产负债表项目单位 : 元资产负债表项目期末余额期初余额变动比例变动原因应收票据 ,733, % 主要是本报告期票据到期承兑所致应收账款 279,611, ,602, % 主要是本报告期销售模式转变, 回款周期延长所致预付款项 11,738, ,040, % 主要是本报告期预付材料款增加所致存货 141,096, ,843, % 主要是本报告期为应对厂房搬迁满负荷生产, 导致库存增长所致主要是本报告期公司募投及自有在建项目建在建工程 485,470, ,394, % 筑工程安装工程及设备购置等支出增加所致主要是本报告期子公司 23 价肺炎球菌多糖疫开发支出 54,438, ,668, % 苗和冻干人用狂犬病疫苗 (MRC-5 细胞 )( 巴斯德技术许可 ) 资本化所致递延所得税资产 50,745, ,523, % 主要是本报告期销售模式转变, 计提销售服务费增长所致其他非流动资产 20,310, ,093, % 主要是本报告期预付工程及设备款减少所致应付账款 22,637, ,294, % 主要是本报告期部分材料款用票据支付所致 8

9 应交税费 9,104, ,972, % 其他应付款 230,383, ,166, % 主要是本报告期主营业务收入增长, 应交增值税增长所致主要是本报告期销售模式转变, 计提销售服务费增长所致一年内到期的非 34,356, 流动负债 00 76,212, % 主要是本报告期一年内将要归还的长期借款减少所致主要是本报告期子公司新型疫苗实验室创新其他流动负债 4,296, ,169, % 能力建设项目专项资金一年内将要结转损益的金额增长所致长期借款 281,363, ,865, % 主要是本报告期专项长期借款增长所致未分配利润 168,722, ,508, % 主要是本报告期净利润增加所致年 1-12 月利润表项目单位 : 元利润表项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因营业成本 118,293, ,462, % 主要是本报告期销售的产品成本下降所致主要是本报告期根据财会 [2016]22 号文规税金及附加 4,597, ,798, % 定, 重分类印花税车船税房产税城镇土地使用税所致销售费用 219,735, ,820, % 主要是本报告期销售模式转变, 计提销售服务费增长所致财务费用 1,830, ,487, % 主要是本报告期费用化利息支出减少所致主要是本报告期受山东济南非法经营疫苗资产减值损失 19,601, ,105, % 系列案件的影响, 部分客户应收账款回款风险较大并单项计提坏账准备所致投资收益 766, ,684, % 主要是本报告期闲置资金较少, 购买银行理财产品较少所致主要是本报告期收到的直接计入损益的政府营业外收入 14,259, ,222, % 补助及验收通过与收益相关的政府补助增加所致营业外支出 958, ,287, % 主要是本报告期诉讼利息支出减少所致 9

10 所得税费用 12,766, ,270, % 主要是本报告期内利润增加所致年 1-12 月现金流量表项目单位 : 元现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因经营活动产生的 78,323, ,854, % 现金流量净额主要是本报告期内, 受山东疫苗事件影响本期销售回款减少及政府补助减少所致投资活动产生的 -177,665, ,957, % 现金流量净额主要是本报告期内, 购买银行理财产品减少及支付募投项目工程款和设备款增加所致筹资活动产生的现金流量净额 56,169, ,855, % 主要是本报告期内, 借款增加所致现金及现金等价物净增加额 -43,172, ,961, % 主要是本报告期内, 现金等价物增加所致 6 面临暂停上市和终止上市情况适用不适用 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用 (1) 重要会计政策变更 1) 重要会计政策变更情况 2016 年 11 月 20 日, 本公司第五届董事会第九次临时会议对下述会计政策变更进行决议 : 为了使康泰生物研发支出资本化政策更加谨慎, 本公司董事会对研发费用资本化时点进行变更, 原将是否取得三期临床总结报告划分为研究阶段和开发阶段支出的时点, 现将是否取得药品注册申请受理通知书 ( 申报生产 ) 作为划分研究阶段和开发阶段支出的时点 2016 年康泰生物对研发支出资本化时点变更采用追溯调整法 10

11 为了使康泰生物产品单位成本变动更加合理, 本公司董事会对研发支出形成的无形资产摊销会计核算方法进行变更, 原无形资产摊销记入存货成本, 现将无形资产摊销记入当期管理费用 2016 年康泰生物对无形资产摊销会计核算方法变更采用追溯调整法 2) 重要会计政策变更对财务报表影响康泰生物首次公开发行股票并上市时的申报财务报表对上述会计政策变更采用追溯调整法调整和披露,2016 年度财务报表已经依变更后会计政策核算和披露 (2) 重要会计估计变更 2016 年 12 月 23 日, 经公司第五届董事会第十二次临时会议决议, 本公司计划于 2018 年 1 月开始从现疫苗研发生产基地深圳南山区科技工业园搬迁至康泰生物光明疫苗研发生产基地, 现深圳南山区科技工业园不能搬移的房屋建筑物和部分生产设施等资产将至搬迁时报废处理, 受影响的资产折旧摊销按剩余可使用年限进行折旧摊销处理, 即 2017 年折旧摊销完毕固定资产和长期待摊费用折旧摊限年限变更属于会计估计变更, 采用未来适用法处理, 于 2017 年开始变更, 对 2017 年折旧摊销影响金额为万元, 截至 2016 年 12 月 31 日, 受影响资产及折旧摊销明细如下 : 单位 : 万元序号报表项目明细科目原值账面净值剩余折旧摊销月份变更前 2017 年折旧摊销金额变更后 2017 年折旧摊销金额会计估计变更累计影响金额 1 固定资产房屋建筑物 8, 固定资产生产设备 2, 固定资产办公设备长期待摊费用 GMP 改造长期待摊费用房屋装修合计 11, , ,

12 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况深圳康泰生物制品股份有限公司法定代表人 : 杜伟民 2017 年 4 月 23 日 12

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姓名苗向陶瑾办公地址深圳市南山区科技工业园科发路 6 号深圳市南山区科技工业园科发路 6 号传真电话电子信箱证券代码 :300601 证券简称 : 康泰生物公告编号 :2018-043 债券代码 :123008 债券简称 : 康泰转债深圳康泰生物制品股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文声明所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议信永中和会计师事务所