第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人杜伟民 主管会计工作负责人苗向及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周慧声明 : 保证本半年度报告中财务报

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1 深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人杜伟民 主管会计工作负责人苗向及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周慧声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中涉及的未来发展规划及经营计划的陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析 十 公司面临的风险和应对措施章节, 披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施, 敬请投资者关注相关风险 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 2018 年半年度报告...1 第一节重要提示 释义...2 第二节公司简介和主要财务指标...6 第三节公司业务概要...9 第四节经营情况讨论与分析...12 第五节重要事项...26 第六节股份变动及股东情况...40 第七节优先股相关情况...46 第八节董事 监事 高级管理人员情况...47 第九节公司债相关情况...48 第十节财务报告...51 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 释义内容 康泰生物 本公司 公司 母公司 指 深圳康泰生物制品股份有限公司 民海生物 指 公司全资子公司北京民海生物科技有限公司 鑫泰康 指 公司全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司 康泰科技 指 公司全资子公司深圳康泰生物科技有限公司 广州康泰 指 公司全资子公司广州康泰生物医药投资有限公司 疫苗 指 将病原微生物 ( 如细菌 立克次氏体 病毒等 ) 及其代谢产物, 经过人工减毒 灭活或利用基因工程等方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂 µg 指 微克, 计量单位 GMP 指 药品生产质量管理规范 乙肝疫苗 / 重组乙型肝炎疫苗 ( 酿酒酵母 ) 指 用于预防乙型肝炎病毒引起的感染的疫苗 Hib 疫苗 /b 型流感嗜血杆菌结合疫用于预防 b 型流感嗜血杆菌引起儿童感染性疾病的疫苗, 适用于 3 月龄婴指苗幼儿至 5 周岁儿童 麻风二联苗 / 麻疹风疹联合减毒活疫苗 指 用于预防麻疹和风疹病毒引起感染的疫苗, 适用于 8 月龄以上人群 四联苗 / 无细胞百白破 b 型流感嗜用于 3 月龄以上婴儿同时预防百日咳杆菌 白喉杆菌 破伤风梭状芽孢杆指血杆菌联合疫苗菌和 b 型流感嗜血杆菌引起的感染性疾病的疫苗 政府免费向公民提供, 公民应当依照政府的规定受种的疫苗, 包括国家免 一类疫苗 / 第一类疫苗 指 疫规划确定的疫苗, 省 自治区 直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗 二类疫苗 / 第二类疫苗 指 由公民自费并且自愿受种的其他疫苗 无应答人群 指 在完成疫苗常规接种程序后不能有效产生抗体, 从而无法有效预防相应病原微生物感染的人群 多糖疫苗 指 从细菌或细菌培养物中, 通过化学或物理方法提取纯化其有效特异性多糖成分而制成的疫苗 多糖结合疫苗 指 采用化学方法将多糖共价结合在蛋白载体上所制成的多糖 - 蛋白结合疫苗 多联多价疫苗 指 多联疫苗指两种或两种以上不同种类的疫苗原液按特定比例配合制成的具有多种免疫原性的疫苗, 如无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗 ; 多价疫苗指由一种病原生物的多个血清型抗原所制成的疫苗, 如 23 价肺炎球菌多糖疫苗 13 价肺炎球菌结合疫苗 药品不良反应 / 不良反应 指 合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应 预防接种异常反应 / 异常反应 指 合格的疫苗在实施规范接种过程中或者实施规范接种后造成被接种者机体组织器官 功能损害, 相关各方均无过错的药品不良反应 药品注册批件 指 国家药品监督管理局颁发的允许药品企业进行某特定药品生产的批准文件 批签发 指 国家对疫苗类制品 血液制品 用于血源筛查的体外生物诊断试剂以及原 4

5 国家食品药品监督管理总局规定的其他生物制品, 每批制品出厂上市或者进口时进行强制性检验 审核的制度 检验不合格或者审核不被批准者, 不得上市或者进口 临床前研究 指 包括药物的合成工艺 提取方法 理化性质及纯度 剂型选择 处方筛选 制备工艺 检验方法 质量指标 稳定性 药理 毒理 动物药代动力学研究等 中药制剂还包括原药材的来源 加工及炮制等的研究 ; 生物制品还包括菌毒种 细胞株 生物组织等起始原材料的来源 质量标准 保存条件 生物学特征 遗传稳定性及免疫学的研究等 一般指从药品开始研发到获得药品临床研究批件之间的阶段 临床研究 指 药品研发的一个阶段, 一般指从获得临床研究批件到完成 I II III 期临床试验, 获得临床研究总结报告之间的阶段 药品临床试验分为 I II III IV 期, 其中 IV 期临床试验在药品批准上市后进行 默克 / 默沙东 指 美国默沙东制药有限公司 (Merck) 赛诺菲 巴斯德 / 巴斯德 指 法国赛诺菲 巴斯德生物制品有限公司 葛兰素史克 指 英国葛兰素史克公司 兰州所 指 兰州生物制品研究所有限责任公司 沃森生物 指 玉溪沃森生物技术有限公司, 为云南沃森生物技术股份有限公司的控股子公司 智飞绿竹 指 北京智飞绿竹生物制药有限公司, 为重庆智飞生物制品股份有限公司的全资子公司 天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司 北生研生物 指 北京北生研生物制品有限公司 ( 原为天坛生物生产经营疫苗的全资子公司, 天坛生物将持有其 100% 股权出售给中国生物技术股份有限公司, 于 2017 年 4 月完成过户手续 ) 大连汉信 指 大连汉信生物制药有限公司,2018 年 3 月更名为艾美汉信疫苗 ( 大连 ) 有限公司 华兰生物 指 华兰生物疫苗有限公司, 为华兰生物工程股份有限公司的控股子公司 华北制药 指 华北制药金坦生物技术股份有限公司, 为华北制药股份有限公司的全资子公司 中检院 指 中国食品药品检定研究院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称康泰生物股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人 无深圳证券交易所深圳康泰生物制品股份有限公司康泰生物 Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd. KANGTAI BIOLOGICAL 杜伟民 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苗向 陶瑾 联系地址 深圳市南山区科技工业园科发路 6 号 深圳市南山区科技工业园科发路 6 号 电话 传真 电子信箱 office@biokangtai.com office@biokangtai.com 三 其他情况 1 公司联系方式公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 2 信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 6

7 3 注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用公司注册情况在报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 4 其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 1,063,701, ,310, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 286,366, ,546, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 ( 元 ) 272,690, ,755, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 74,140, ,357, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 22.21% 8.20% 14.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 3,120,472, ,210,711, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,433,307, ,071,012, % 上年同期数据中基本每股收益 ( 元 / 股 ) 和稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 由 0.17 调整为 0.11 的说明 : 根据 企 业会计准则第 34 号 每股收益 第十三条 发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利 公积 金转增资本 拆股而增加或因并股而减少, 但不影响所有者权益金额的, 应当按调整后的股数重新计算各 列报期间的每股收益 的规定, 故对上年同期进行了调整 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股 增发 配股 股权激励行权 回购等原因发生变 化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 7

8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 3 境内外会计准则下会计数据差异说明 适用 不适用 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 150, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外 ) 9,877, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,107, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,953, 减 : 所得税影响额 2,413, 合计 13,675, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损 益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是药品生物制品业 ( 一 ) 公司主营业务概况公司主营业务为人用疫苗的研发 生产和销售, 目前已上市的产品有重组乙型肝炎疫苗 ( 酿酒酵母 ) (10μg 20μg 60μg 三种规格 ) b 型流感嗜血杆菌结合疫苗 麻疹风疹联合减毒活疫苗 无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗 公司为国内最早从事重组乙型肝炎疫苗 ( 酿酒酵母 ) 生产的企业之一, 目前两个生产基地分别坐落于深圳市南山区科技工业园和北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地, 另有占地 6.24 万平方米的康泰生物光明疫苗研发生产基地处于试生产中, 生产规模位居行业前列 公司拥有国内先进的疫苗研发中心, 通过持续的研发创新, 现已形成产品线丰富 产品结构优良且具有良好市场前景的疫苗产品梯队 除已上市的 4 种产品以外, 公司目前拥有在研项目 25 项, 其中已获得药品注册批件待进行生产车间 GMP 认证的 1 项,4 项已申请药品注册批件,11 项已经获得临床批件,1 项已经申请临床研究,8 项处于临床前研究阶段 ( 二 ) 主要产品及其用途目前公司主要产品和用途情况如下 : 产品用途 10µg 用于 16 岁以下人群预防乙型肝炎重组乙型肝炎疫苗 ( 酿酒酵母 ) 20µg 用于 16 岁及以上人群预防乙型肝炎 60µg 用于 16 岁及以上无应答人群预防乙型肝炎用于预防 b 型流感嗜血杆菌引起的儿童感染性疾病, 如肺炎 脑膜炎 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗败血症 蜂窝组织炎 会厌炎 关节炎等疾病麻疹风疹联合减毒活疫苗用于同时预防麻疹病毒和风疹病毒感染用于 3 月龄以上婴儿同时预防百日咳杆菌 白喉杆菌 破伤风梭状芽孢无细胞百白破 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗杆菌和 b 型流感嗜血杆菌引起的多种疾病 ( 三 ) 公司主要经营模式 1 研发模式公司拥有国内先进的疫苗研发中心, 形成了以自主研发为主 合作开发和 引进 消化 吸收 再创新 为辅的研发模式, 注重自主研发和技术引进齐驱并驾, 并从海外引进冻干人用狂犬病疫苗 (MRC-5 细 9

10 胞 ) sipv 疫苗等世界领先的疫苗生产技术 公司注重与科研院所 高校的合作, 充分利用其人才和技术资源, 为公司新产品的研发及产业化提供保障 2 采购模式根据年度销售计划 生产计划和安全库存等制定全年采购计划, 与供应商签订年度购货合同, 并根据实际情况签订临时订单 3 生产模式根据以往市场销量 未来销售计划和安全库存标准制定生产计划, 并严格按照 GMP 组织生产 4 销售模式公司产品涵盖一类疫苗和二类疫苗 一类疫苗主要由国家采取招投标方式进行采购 公司在中标后与疾病预防控制机构签订采购合同, 并直接向疾病预防控制机构发货 ; 二类疫苗在获得该省招标和准入备案后, 由该省疾病预防控制机构通过省级公共资源交易平台采购, 公司再将疫苗产品配送至疾病预防控制机构等 ( 四 ) 业绩驱动的主要因素报告期内, 公司紧抓市场机遇, 加强销售推广工作, 产品销售情况良好, 致使公司营业收入和利润规模实现增长 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 无重大变化 无重大变化 无重大变化 主要是 2017 年末在建房屋建筑物已转固定资产所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用三 核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是药品生物制品业 ( 一 ) 产品线丰富公司疫苗产品种类丰富 结构优良, 产品涵盖一类疫苗和二类疫苗, 已上市的 4 种疫苗可以用于预防 10

11 乙肝病毒 麻疹病毒 风疹病毒 百日咳杆菌 白喉杆菌 破伤风梭状芽孢杆菌和 b 型流感嗜血杆菌引起的疾病, 尤其是基因工程疫苗 ( 乙肝疫苗 ) 和联合疫苗 ( 四联苗 ) 技术含量较高, 符合疫苗行业未来发展的趋势, 发展前景广阔 公司拥有行业内最丰富的乙肝疫苗产品线,60µg 重组乙型肝炎疫苗 ( 酿酒酵母 ) 和四联苗目前属于国内独家产品, 均具有较好的市场潜力 除已上市的 4 种产品以外, 公司拥有在研项目 25 项 未来随着在研疫苗项目的产业化, 将丰富公司现有产品种类, 进一步增强公司产品竞争实力 ( 二 ) 领先的研发实力及技术优势公司始终坚持以 创造最好的疫苗 造福人类健康 为宗旨, 形成了自主研发 合作开发和 引进 消化 吸收 再创新 并驾齐驱的集成研发模式, 掌握了多项国内外先进的生物疫苗核心技术 同时, 公司已建立了国内竞争力较强的疫苗研发队伍, 多名核心技术人员负责或参与多个 863 国家重点攻关项目和科技部重大专项, 拥有丰富的疫苗研发经验 截至报告期末, 公司研发人员已达 142 人 通过多年来不断的研发创新, 公司现已形成产品线丰富 产品结构优良且具有良好市场前景的疫苗产品梯队, 掌握了菌种构建 细胞培养 病毒培养 毒素脱毒 多糖纯化 蛋白纯化 蛋白结合等多方面的核心技术, 取得了丰富的科研成果 目前, 公司已拥有国内专利 30 项, 其中发明专利 29 项, 实用新型专利 1 项 ; 拥有国外发明专利 1 项, 授权专利的具体情况见 2017 年度报告 ( 三 ) 市场地位及品牌优势公司作为国内最早从事基因工程乙肝疫苗生产和销售的企业之一, 是国家高新技术企业 悠久的企业历史和深厚的文化积淀构成了公司稳固的市场地位及品牌优势 公司作为国内最早从事重组乙型肝炎疫苗 ( 酿酒酵母 ) 生产的企业之一, 乙肝疫苗具有明显的市场竞争优势, 乙肝疫苗为上世纪 90 年代从美国默克公司全套引进, 包括但不限于生产菌种 生产工艺 工艺设备 质量标准和质量控制方法 ; 而四联疫苗为公司独有, 可以实现 一苗防四病 的效果, 是行业内具有较强竞争优势的联合疫苗, 市场前景广阔 ( 四 ) 优秀的管理团队公司管理团队在生物医药行业积累了丰富的技术研发 生产管理和市场销售经验, 能够快速把握行业发展趋势, 并制定相应经营规划, 以适应行业环境和政策的变化, 增强公司整体经营能力 公司为了吸引 留住优秀人才, 充分调动高级管理人员 核心管理人员 核心技术人员的积极性, 实施了限制性股票激励计划, 进一步健全公司长效激励机制, 为公司拥有稳健 优秀的管理团队提供保障 11

12 第四节经营情况讨论与分析 一 概述医药行业是我国国民经济的重要组成部分, 近年来保持良好的发展趋势 国家统计局数据显示,2018 年 1-6 月, 医药制造业规模以上企业实现主营业务收入 12,577.3 亿元, 同比增长 13.5%, 实现利润总额约 1,585.7 亿元, 同比增长 14.4% 疫苗为医药行业的重要领域, 接种疫苗是人类用于控制和预防传染病最经济 最有效的措施 我国实施免疫规划政策至今已有 40 年, 免疫规划实施效果不断显现, 预防接种将传染病发病率降至历史最低水平 疫苗行业受益于居民可支配收入的增长 健康意识的不断增强等, 获得持续发展 报告期内, 公司继续秉持 以人为本, 追求卓越 ; 诚信 高效 创新 凝聚 的经营理念, 在公司总体发展战略指引下, 围绕全年经营计划, 充分发挥公司的竞争优势, 各类疫苗的销售情况良好, 经营业绩稳步增长 报告期内, 公司实现营业收入 106, 万元, 同比增长 %; 营业利润 32, 万元, 同比增长 %; 归属于上市公司股东的净利润 28, 万元, 同比增长 % 报告期内, 公司各项重点工作开展如下 : 1 提高研发创新水平, 稳步推进研发进程报告期内, 公司继续坚持实施自主创新与引进吸收相结合的研发模式, 积极引进吸收国际前沿技术, 稳步推进新型疫苗研究开发工作和对现有疫苗的升级换代研究工作 公司和全资子公司民海生物联合申报的 重组肠道病毒 71 型疫苗 ( 汉逊酵母 ) 获得药物临床试验批件, 目前处于临床研究阶段 ; 全资子公司民海生物与 IMUNA PHARM,A.S. 签署许可协议,IMUNA PHARM,A.S. 向民海生物提供腮腺炎疫苗毒种, 为公司进行腮腺炎单剂疫苗 联合疫苗的研发奠定基础 冻干人用狂犬病疫苗 (MRC-5 细胞 ) 已完成生产现场核查, 目前处于审评中 ;23 价肺炎球菌多糖疫苗获得药品注册批件, 目前在准备生产车间 GMP 认证 2 注重产品质量管理, 生产安全优质疫苗公司严格按照 GMP 规范 疫苗流通和预防接种管理条例 疫苗储存和运输管理规范 等法律法规的规定, 建立规范的质量管理体系, 确保将药品注册的有关安全 有效和质量可控的所有要求, 系统地贯彻到物料采购 药品生产 控制及产品放行 贮存 发运 服务的全过程中, 保证持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的疫苗产品 报告期内, 公司继续以安全生产为中心, 开展全面质量管理, 严把产品质量关, 对质量管理体系予 12

13 以持续改进, 不断完善质量管理程序, 保持体系有效运行, 实现质量方针和目标, 对质量管理过程进行定期回顾和自检并采取改进措施 每批产品依据 生物制品批签发管理办法 的要求, 实行在公司自检合格后申报国家生物制品批签发检验, 获得国家生物制品批签发证明的产品方可最终签发放行, 最终实现上市流通 报告期内, 公司产品质量稳定, 产品批签发全部获得通过 3 继续加强市场拓展力度, 完善产品的终端布局报告期内, 公司抓住市场机遇, 加强产品招投标 推广 销售工作, 提高公司产品在国内市场的占有率 在保证满足国家免疫规划和国内居民对公司产品需求的同时, 公司加强产品在海外的注册工作, 积极开拓国际市场,23 价肺炎球菌多糖疫苗在报告期内获得科特迪瓦共和国的注册证 报告期内, 公司疫苗产品销量良好, 四联苗实现销售收入 65, 万元, 同比增长 %;Hib 疫苗实现销售收入 16, 万元, 同比增长 21.37%; 乙肝疫苗实现销售收入 22, 万元, 同比增长 61.96% 4 成功发行可转换公司债券, 增强公司发展实力报告期内, 公司根据中国证监会 关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [2018]42 号 ), 向社会公开发行 356 万张可转换公司债券, 募集资金总额为 35, 万元, 募集资金净额为 34, 万元 本次可转债的成功发行, 为公司在研项目冻干人用狂犬病疫苗 ( 人二倍体细胞 ) 脊髓灰质炎病毒灭活疫苗 (sipv) 进行产业化提供了资金保障, 为公司的创新发展提供动力 ( 一 ) 产品研发情况公司拥有在研项目 25 项, 具体情况如下 : 序号药品名称注册分类功能主治注册阶段当前进展情况 1 23 价肺炎球菌多糖疫苗 预防用生物制品第 5 类 用于预防由本疫苗包含的 23 种肺炎球菌血清型引起的肺炎 脑膜炎 中耳炎和菌血症等疾病 获得药品注册批件 准备生产车间 GMP 认证 2 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗 预防用生物制品第 15 类 用于预防 A 群 C 群 Y 群及 W135 群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎 已申请药品注册批件 审评中 3 吸附无细胞百白破联合疫苗 预防用生物制品第 15 类 用于预防百日咳 白喉 破伤风 已申请药品注册批件 正在进行生产现场工艺核查 用于预防由 b 型流感嗜血杆菌引起的 4 冻干 b 型流感嗜血杆菌结合疫苗 预防用生物制品第 12 类 侵袭性感染 ( 包括脑膜炎 肺炎 败血症 蜂窝组织炎 关节炎 会厌炎 已申请药品注册批件 审评中 等 ) 5 ACYW135 群脑膜炎球菌结合疫苗 预防用生物制品第 6 类 用于预防 A 群 C 群 Y 群及 W135 群脑膜炎球菌引起的流行性脑脊髓膜炎 已完成 Ⅲ 期临床研究现场工作, 正临床研究总结处于临床研究总 13

14 结阶段 已完成 III 期临床 6 甲型肝炎灭活疫苗 预防用生物制品第 5 类 用于预防甲型肝炎 研究现场工作, 正处于临床研究总 临床研究总结 结阶段 7 重组乙型肝炎疫苗 ( 汉逊酵母 ) 预防用生物制品第 9 类 用于预防乙型肝炎 已取得临床试验批件, 正处于临床研究阶段 临床进行中 8 13 价肺炎球菌结合疫苗 预防用生物制品第 1 类 用于预防由 A 6B 7F 已取得临床试验 9V 14 18C 19A 19F 和 23F13 个血 批件, 正处于临床 清型肺炎球菌引起的侵袭性感染 研究阶段 临床进行中 9 口服重组 B 亚单位双价 O1/O139 霍乱疫苗 预防用生物制品第 7 类 用于预防霍乱弧菌血清型 Ol 或 O139 血清型引起的疾病 已取得临床试验批件 临床准备中 10 冻干水痘减毒活疫苗 预防用生物制品第 13 类 用于预防水痘 已取得临床试验批件 临床准备中 11 冻干人用狂犬病疫苗 ( 人二倍体细胞 ) 预防用生物制品第 9 类 用于预防狂犬病 已取得临床试验批件, 正处于临床研究阶段 临床进行中 12 吸附无细胞百白破冻干 b 型流感嗜血杆菌联合疫苗 预防用生物制品第 12 类 用于预防百日咳 白喉 破伤风和 b 型流感嗜血杆菌引起的侵袭性疾病 已取得临床试验批件 临床准备中 13 吸附无细胞百 ( 组分 ) 白破联合疫苗 预防用生物制品第 4 类 用于预防百日咳 白喉 破伤风 申报临床试验阶段 审评中 14 重组肠道病毒 71 型疫苗 ( 汉逊酵母 ) 预防用生物制品第 1 类 用于预防由 EV71 病毒引起的手足口病 已取得临床试验批件, 正处于临床研究阶段 临床进行中 15 60μg 重组乙型肝炎疫苗 ( 酿酒酵母 )( 免疫调节剂 ) 补充申请第 4 类 用于治疗乙型肝炎 已撤回药品注册批件申请, 目前处于临床数据自查阶段 临床数据自查中 16 冻干人用狂犬病疫苗 (MRC-5 细胞 ) 预防用生物制品第 9 类 用于预防狂犬病 已申请药品注册批件 已完成生产现场工艺核查, 审评中 17 Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗 (Vero 细胞 ) 预防用生物制品第 13 类 用于预防由脊髓灰质炎 Ⅰ 型 Ⅱ 型和 Ⅲ 型病毒感染导致的脊髓灰质炎 已取得临床试验批件, 正处于临床研究阶段 临床进行中 18 重组人乳头瘤病毒疫苗用于预防由人乳头瘤病毒引起的宫 / (HPV) 颈癌 临床前研究阶段 临床前研究 19 60μg 鼻腔喷雾型乙型肝炎疫苗 / 预防乙型肝炎 临床前研究阶段 临床前研究 20 冻干腮腺炎减毒活疫苗 / 用于预防流行性腮腺炎 临床前研究阶段 临床前研究 21 单纯疱疹病毒基因工程 / 用于预防带状疱疹 临床前研究阶段 临床前研究 14

15 疫苗 22 重组 B 群脑膜炎球菌疫苗 / 用于预防由 B 群脑膜炎奈瑟菌引起的流行性脑脊髓膜炎 临床前研究阶段 临床前研究 吸附无细胞百白破灭活 用于预防白喉 破伤风 百日咳 脊 23 脊髓灰质炎和 b 型流感嗜 / 髓灰质炎和 b 型流感嗜血杆菌引起的 临床前研究阶段 临床前研究 血杆菌联合疫苗 侵入性感染 24 新型佐剂乙肝疫苗 / 用于治疗和预防乙型肝炎临床前研究阶段临床前研究 25 五价口服轮状病毒活疫 苗 / 预防 1 型 2 型 3 型 4 型 9 型轮状 病毒引起的腹泻 临床前研究阶段 临床前研究 注 : 处于临床前研究项目无注册分类号 ( 二 ) 产品批签发情况公司目前共有 4 种产品在售, 包括乙肝疫苗 Hib 疫苗 麻风二联苗 四联苗 根据中检院批签发数据统计, 公司 4 种疫苗获得的批签发具体情况如下 : 乙肝疫苗批签发数据表 生产厂家 2018 年上半年批签发 数量 ( 万支 ) 占比 (%) 2017 年上半年批签发 数量 ( 万支 ) 占比 (%) 占比增减变 化 (%) 康泰生物 1, , 大连汉信 1, 天坛生物 华北制药 葛兰素史克 华兰生物 合计 3, , / Hib 疫苗批签发数据表 生产厂家 2018 年上半年批签发 数量 ( 万支 ) 占比 (%) 2017 年上半年批签发 数量 ( 万支 ) 占比 (%) 占比增减变 化 (%) 民海生物 沃森生物 巴斯德 智飞绿竹 合计 / 麻风二联苗批签发数据表 生产厂家 2018 年上半年批签发 占比 (%) 2017 年上半年批签发 占比 (%) 占比增减变 15

16 数量 ( 万支 ) 数量 ( 万支 ) 化 (%) 民海生物 天坛生物 北生研生物 合计 / 四联苗批签发数据表 生产厂家 2018 年上半年批签发 数量 ( 万支 ) 占比 (%) 2017 年上半年批签发 数量 ( 万支 ) 占比增减变化占比 (%) (%) 民海生物 / 合计 / 二 主营业务分析 概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 1,063,701, ,310, % 主要是本报告期产品销量增加所致 ; 营业成本 98,298, ,898, % 主要是本报告期产品销量增加所致 ; 销售费用 530,210, ,824, % 管理费用 105,029, ,133, % 主要是在直销模式下, 销售收入的增长导致计提的销售服务费 会议费 运输费用增长以及增加股权激励摊销所致 ; 主要是本报告期管理人员薪酬增加及增加股权激励摊销费用以及研发投入增加所致 ; 财务费用 5,661, ,565, % 主要是本报告期发行可转债, 利息费用增加所致 ; 所得税费用 47,587, ,853, % 主要是本报告期利润总额增长所致 ; 研发投入 78,532, ,252, % 主要是本报告期研发人员薪酬及研发投入增加及 增加股权激励摊销费用所致 ; 经营活动产生的 现金流量净额 74,140, ,357, % 主要是本报告期收到的销售回款及政府补助款增 加所致 ; 投资活动产生的 现金流量净额 -68,996, ,867, % 主要是对固定资产投资增加所致 ; 16

17 筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 357,343, ,599, % 362,494, ,633, ,323.26% 主要是本报告期收到可转债募集资金和预留限制性股票激励款所致 ; 受上述原因的影响, 使得现金及现金等价物净增加额较上年同期变动 1,323.26% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务 自主产品 - 一类疫苗 49,211, ,408, % 26.51% 40.35% -6.29% 自主产品 - 二类疫苗 1,012,913, ,504, % % % 0.51% 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 4,258, % 主要是本报告期购买银行理财产品收到收益所致 否 公允价值变动损益 % 无 - 资产减值 2,626, % 营业外收入 7,484, % 主要是本报告期应收款项计提坏账准备及存货计提减值准备增加所致 主要是本报告期政府补助会计准则政策变更, 将与经营活动无关的政府补助计入此科目所致 否 否 营业外支出 50, % 主要是本报告期报废清理的固定资产支出计入此科目所致 否 资产处置收益 199, % 其他收益 5,347, % 主要是根据 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ) 规定将处置未划分为持有待售的固定资产所产生的处置利得计入此科目所致 主要是根据修订后 企业会计准则第 16 号 - 政府补助 要求, 将与经营相关的政府补助计入此科目所致 否 否 17

18 四 资产 负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末上年同期末比重占总资占总资金额金额增减产比例产比例货币资金 531,824, % 86,578, % 12.39% 应收账款 971,726, % 492,353, % 4.69% 重大变动说明主要是销售收入增加, 销售回款增加及收到可转债募集资金及预留限制性股票激励对象投资款所致 主要是在直销模式下, 销量增加, 收入增加所致 存货 194,425, % 175,520, % -3.20% - 投资性房地产 480, % 480, % -0.01% - 长期股权投资 0.00% % 0.00% - 固定资产 459,739, % 248,147, % 1.40% - 在建工程 490,366, % 520,898, % % 短期借款 % 20,000, % -1.07% 长期借款 294,154, % 295,243, % -6.43% 主要是 2017 年末在建房屋建筑物已转固定资产所致 主要是本报告期归还银行短期借款所致 主要是本报告期银行长期借款减少所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 24,269, 保函保证金 银行承兑汇票保证金 信用证保证金 固定资产 69,825, 长期借款抵押担保 无形资产 75,792, 长期借款抵押担保 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 18

19 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 110,624, ,428, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资项目 涉及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金来源 项目进度 预计 收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 光明疫苗研 发生产基地 ( 一期 ) 自建是生物制药 34,606, ,726, 借款 自筹 GMP 认证财政贴息申请准备 建设期 - 康泰生物产业研发总部基地 自建是生物制药 2,356, ,180, 自筹 拆迁准备阶段 建设期 - 民海生物疫苗产业基地 ( 二期 ) 自建是生物制药 408, ,411, 借款 自筹 完成工艺核查 建设期 - 民海生物疫 苗产业基地 ( 三期 ) 自建是生物制药 73,253, ,382, 借款 自筹建设期 建设期 - 合计 ,624, ,701, 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 首次公开发行股票募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金净额 11, 报告期投入募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 11,

20 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会 关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]39 号 ) 核准, 公司于 2017 年 1 月 20 日首次公开发行人民币普通股 (A 股 )4,200 万股, 发行价格为每股 3.29 元, 募集资金总额人民币 13, 万元, 扣除发行费用人民币 2, 万元后, 募集资金净额为 11, 万元 上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并由其出具 广会验字 [2017]G 号 验资报告 公司已使用募集资金人民币 11, 万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金, 截至报告期末, 首次公开发行股票募集资金已使用完毕 (2) 首次公开发行股票募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位 : 万元 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目康泰生物光明疫苗研发生产基地一期承诺投资项目小计超募资金投向不适用 是否已募集资金变更项承诺投资目 ( 含部总额分变更 ) 截至期末调整后投本报告期累计投入资总额 (1) 投入金额金额 (2) 截至期末项目达到截止报告本报告投资进度预定可使期末累计期实现 (3)= 用状态日实现的效的效益 (2)/(1) 期益 否 11, , , % 2019 年 2 月 日 是否达到预计效益不适用 项目可行性是否发生重大变化否 -- 11, , , 否 合计 -- 11, , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分项目处于建设期, 准备申请 GMP 认证 具体项目 ) 项目可行性发生重大变报告期内, 项目可行性未发生重大变化 化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用不适用不适用本报告期无此项 20

21 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用不适用公司首次公开发行股票的募集资金已使用完毕, 公司注销了首次公开发行股票的募集资金专户 报告期内, 公司将首次公开发行股票募集资金利息收入扣减手续费的净额 2.35 万元永久补充公司流动资金后, 注销了首次公开发行股票的募集资金专户 (3) 可转换公司债券募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金净额 34, 报告期投入募集资金总额 9, 已累计投入募集资金总额 9, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会 关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [2018]42 号 ) 核准, 公司于 2018 年 2 月 1 日公开发行 356 万张可转换公司债券, 发行价格为每张 100 元, 募集资金总额为人民币 35,600 万元, 扣除承销费 保荐费及其他发行费用人民币 万元后, 募集资金净额为人民币 34, 万元 上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具了广会验字 [2018]G 号 验资报告 截至报告期末, 公司已使用可转换公司债券募集资金 9, 万元投入募集资金投资项目 (4) 可转债募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位 : 万元 是否已承诺投资项目变更项募集资金承和超募资金投目 ( 含部诺投资总额向分变更 ) 承诺投资项目 截至期末调整后投本报告期累计投入资总额 (1) 投入金额金额 (2) 截至期末项目达到预本报告投资进度定可使用状期实现 (3)= 态日期的效益 (2)/(1) 截止报告是否达期末累计到预计实现的效效益益 项目可行性是否发生重大变化 研发生产楼建否 27, , , , % 2020 年 12 月设项目 31 日 0 0 不适用 否 预填充灌装车否 7, , % 2020 年 12 月间建设项目 31 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 - 34, , , ,

22 超募资金投向 不适用 否 合计 -- 34, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具项目处于建设期 体项目 ) 项目可行性发生重大变本报告期内, 项目可行性未发生重大变化 化的情况说明超募资金的金额 用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况适用根据公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书 披露的募集资金使用计划, 在本次募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换 截至 2018 年 2 月 14 日, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 61,125, 元 募集资金投资项目先期 2018 年 3 月 13 日, 公司第五届董事会第二十五次会议 第五届监事会第十四次会议审议通过了 关于使用募投入及置换情况集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司以募集资金 61,125, 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核, 并出具了 广会专字 [2018]G 号 关于深圳康泰生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 中信建投 独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见 用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户 途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况 (5) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 22

23 7 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位 : 万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 66,450 1,400 0 单项金额重大或安全性较低 流动性较差 不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用公司报告期不存在委托贷款 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用七 主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 23

24 公司名称 公司 类型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京民海人用疫苗生物科技子公司研发 生有限公司产与销售 620,000, ,724,179, ,450, ,281, ,321, ,863, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响广州康泰生物医药投资有限公司投资设立当期无影响主要控股参股公司情况说明 : 广州康泰生物医药投资有限公司于 2018 年 6 月 22 日成立, 由康泰生物出资 1,000 万元, 持有其 100% 股权, 主要为生物技术开发服务 生物技术咨询 投资咨询服务等 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用十 公司面临的风险和应对措施 1 行业政策变动的风险疫苗行业属于高度行政监管行业, 从研发 生产 流通 销售等各个环节都受国家严格监管和控制 近年来, 国家对疫苗行业的监管力度不断加强, 新版 GMP 中华人民共和国药品管理法 疫苗流通和预防接种管理条例 等一系列法律法规的修订实施, 对疫苗的研发与注册 生产与质量管理 销售与配送等方面提出更高的要求, 在一定程度上增加了公司的经营风险 公司始终坚持合法合规经营, 及时掌握政策动态并积极落实, 主动应对可能发生的政策风险 ; 同时不断完善研发 生产 销售等各个环节监管控体系, 以降低因政策变动引起的经营风险 2 接种疫苗异常反应的风险疫苗产品关系到社会公众健康, 国家对疫苗的研发 生产 销售流通等环节均有严格的条件限制 合格的疫苗在规范的接种中, 因受种者身体素质 接种时机选择等多方面因素的影响, 会存在一定比例的不良反应 ( 包括偶合反应等 ) 例如受种者身体素质个体性差异 接种时机等因素的影响, 部分受种者可能出现局部或者全身接种异常反应 如受种者在接种时正处于某种疾病的潜伏期或者前驱期, 接种后 24

25 偶合发病, 不具备相关知识的人群容易对疫苗接种后的不良反应 ( 包括偶合反应等 ) 产生误解, 尤其出现行业不良现象时, 疫苗接种不良反应 ( 包括偶合反应等 ) 所引发的舆论风险将会对疫苗行业产生较大影响 国家相关监管部门在采取措施的同时, 通常会对疫苗质量及发生不良事件的根本原因进行调查, 但由于监管部门调查需要一定时间, 在此期间不良事件本身以及由此带来的负面社会舆论将可能会导致接种率短期下降, 给疫苗行业带来影响 公司将继续严格按照药品 GMP 及 疫苗流通和预防接种管理条例 等法律法规的规定, 加强公司疫苗产品的质量控制, 确保疫苗质量安全, 建立健全公司药品不良反应管理体系, 及时 合法处理疫苗产品接种的不良反应, 降低其引发的风险 3 新产品研发未达预期的风险疫苗产品具有知识密集 技术含量高 风险高 工艺复杂等特点, 其研发需要经过临床前研究 临床研究和生产许可三个阶段, 研发周期长, 通常需要 7-15 年的时间, 并需先后向国家相关部门申请临床研究 申请药品注册批件, 接受其严格审核 截至报告期末, 公司拥有处于临床前研究 临床研究或申请药品注册批件的在研项目共 25 项, 而产品研究成果能否顺利实现产业化存在较大的不确定性, 公司存在新产品开发风险 公司将继续秉承 创造最好的疫苗 造福人类健康 的企业宗旨, 坚持 以人为本, 为民健康 的核心价值观, 始终坚持以质量为生命 以市场为导向, 优化产品结构, 重视研发投入与技术合作, 有效控制研发风险 4 行业竞争加剧的风险近年来, 国家出台了一系列与疫苗行业相关的法律法规和政策, 推动了疫苗行业总体规模的持续扩大 另外人口自然增长 老龄化加剧以及医疗体制改革的不断深入和人们预防保健意识的不断提高, 也构成了疫苗行业快速发展的重要因素 快速发展的疫苗市场吸引了众多医药企业的加入 尽管公司拥有业内较强的技术研发实力和丰富的行业经验, 但随着竞争对手的不断加入, 以及与公司同类产品的不断推出, 行业竞争日趋激烈, 公司面临市场竞争不断加剧的风险 公司将依托较强的技术研发实力和丰富的行业经验, 紧跟国家疾病预防与控制的方向, 加快新产品研发进度, 推进现有产品的升级换代, 持续提高公司疫苗的生产技术, 增强公司产品的市场竞争力 25

26 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2018 年第一次临时股东大会 临时股东大会 58.97% 2018 年 3 月 30 日 2018 年 3 月 30 日 巨潮资讯网 : 公告名称 :2018 年第一次临时股东大会决议公告 ; 公告编号 : 年度股东大会 年度股东大会 57.27% 2018 年 5 月 25 日 2018 年 5 月 25 日 巨潮资讯网 : 公告名称 :2017 年度股东大会决议的公告 ; 公告编号 : 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 26

27 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源 承诺方 承诺 类型 承诺内容承诺时间承诺期限 履行 情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 安凤悟 ; 程艳芳 ; 付长军 ; 华盖医疗健康创业投资成 都合伙企业 ( 有限合伙 ); 李国华 ; 李有生 ; 刘庆春 ; 刘媛 ; 罗志英 ; 孟晓兰 ; 磐霖平安 ( 天津 ) 股权投资 基金合伙企业 ( 有限合伙 ); 磐霖盛泰 ( 天津 ) 股 权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ); 任晓宁 ; 阮平 尔 ; 深圳民康股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ); 苏 首次公开发行或再融资时所作承诺 州盛商叁昊创业投资中心 ( 有限合伙 ); 苏州通和创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ); 天津新海投资合伙企业 ( 有限合伙 ); 万泉敬 ; 王福生 ; 王鹤 ; 王军侠 ; 王柳 ; 吴凌东 ; 项炜 ; 于秋吟 ; 余成柳 ; 曾志新 ; 中山市华澳创业投资企业 ( 有限合伙 ); 朱雪松 ; 戴俊飞 ; 股份限 售承诺 自发行人股票上市之日起十二个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人 直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发 行人回购该部分股份 2017 年 2 月 7 日 2017 年 2 月 7 日 年 2 月 7 日 履行 完毕 何桂珍 ; 侯云德 ; 姜再军 ; 李志荣 ; 刘军 ; 梅君敏 ; 宁 鸣 ; 舒明 ; 孙睿 ; 万艳灵 ; 王成枢 ; 王华 ; 吴颖 ; 项光隆 ; 徐小平 ; 徐英 ; 许高林 ; 于缘 ; 张凤民 ; 张文玉 ; 张晓 雷 ; 郑耘 ; 朱林勇 磐霖丹阳股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 股份限 售承诺 本企业于 2014 年 5 月参与康泰生物增资扩股并认购康泰生物新增的 300 万股股份, 就该部分股份本企业承诺自发行人股票上市之日起十二个月 2017 年 2 内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人首月 7 日次公开发行股票前已发行的该部分股份, 也不由发行人回购该部分股份 2017 年 2 月 7 日 年 2 月 7 日 履行 完毕 27

28 其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 是 不适用 截至报告期末, 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方的承诺均及时履行, 未有超期未履行完毕的承诺事项 28

29 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 29

30 八 诉讼事项 深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年半年度报告全文 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期, 公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金额 ( 万元 ) 是否形成 预计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判 决执行情况 披露日期 披露索引 2013 年 12 月 14 日, 公司向深圳市福田区人民法院提起诉讼, 请求 判令招商实业股东赔偿公司代偿款及利息和案件受理费等 2016 年 9 月 20 日, 深圳福田区人民法院出具了 (2014) 深福法民二初字第 669 号民事判决书, 判决 : 四被告对深圳市招商实业发展有限公司所欠原告的债务承担连带责任, 总额不超过 2245 万元 2017 年 1 月 31 日, 深圳市招商实业发展有限公司股东万宏伟在上诉期内提交上诉状 ;2017 年 4 月 13 日, 本案已移送至深圳市中级人民法院, 受理案号为 (2017) 粤 03 民终 6564 号, 2017 年 11 月 6 日开庭审理 ;2017 年 11 月 23 日, 深圳市中级人民法院出 756 否 二审已判决 : 驳回上诉, 维持原判 目前处于申请强制执行阶段 二审已审结, 维持原判 : 被告对深圳市招商实业发展有限公司所欠康泰生物的债务承担连带责任 申请强制执行 阶段 2017 年 01 月 19 日 2018 年 01 月 05 日 网站 : 巨潮资讯网 ; 公告名称 : 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 关于累计诉讼情况的公告 具了 (2017) 粤 03 民终 6564 号判决书 : 驳回上诉, 维持原判 2017 年 4 月 25 日, 公司向长沙市开福区人民法院提起诉讼 案号为 (2017) 湘 0105 民初 2415, 要求湖南省湘卫药事服务有限公司支付货款 2017 年 6 月 18 日, 长沙市开福区人民法院判决, 判决湖南省湘卫药事服务有限公司支付康泰生物货款 元 否 已申请强制执行 案件审结, 判决湖南省湘卫药事服务有限公司支付康泰生物货款 1,729, 元 强制执行中 2018 年 01 月 05 日 网站 : 巨潮资讯网 ; 公告名称 : 关于累计诉讼情况的公告 2017 年 6 月 30 日, 公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼 案号为 (2017) 粤 0305 民初 11135, 要求四川科伦医药贸易有限公司支付货款 万元及逾期利息 2017 年 11 月 10 日已作出判决, 判决被告支付货款 万元及逾期利息 2017 年 11 月 28 日, 四川科伦医药贸易有限 否尚未开庭尚未结案 尚未进入执行 阶段 2018 年 01 月 05 日 网站 : 巨潮资讯网 ; 公告名称 : 关于累 计诉讼情况的公告 公司向深圳市中级人民法院提起上诉, 深圳中院已经立案 (2018) 粤 03 30

31 民终 号 深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年半年度报告全文 2017 年 5 月 16 日, 青岛泛都医保有限公司向深圳市南山区人民法院提起民事诉讼 案号为 (2017) 粤 0305 民初 8809, 要求本公司支付货款 万元, 并赔偿利息 4 万元 2017 年 6 月 15 日, 公司对青岛泛都医保有限公司提起反诉, 要求其偿还尚欠货款人民币 万元及相应利息 否 否 尚未判决 尚未结案 尚未进入执行阶段 2018 年 01 月 05 日 网站 : 巨潮资讯网 ; 公告名称 : 关于累计诉讼情况的公告 2017 年 3 月 13 日, 民海生物向北京市大兴区人民法院提起诉讼, 要 求安徽鑫圣医药有限公司支付窜货违约金 2277 万元, 王华对安徽鑫圣医 药有限公司违约金支付承担连带清偿责任 2017 年 9 月 12 日判决被告安徽鑫圣医药有限公司支付原告北京民海生物科技有限公司违约金 元, 支付证据保全费用 2000 元 ; 被告王华对被告安徽鑫圣医药有限公司的债务承担连带保证责任 民海生物于 2017 年 9 月 27 日上诉至北京市第二中级人民法院, 请求撤销原审判决第一项, 改判被上诉人安徽鑫圣医药 2,277 否 判决已履行完毕 2018 年 4 月 28 日, 安徽鑫圣医药有限公司已按判决向民海生物支付了违约金 元及证据保全费用 2000 元 已履行完毕 2018 年 01 月 05 日 网站 : 巨潮资讯网 ; 公告名称 : 关于累计诉讼情况的公告 有限公司向上诉人支付违约金 2277 万元 2017 年 11 月 14 日, 已开庭审 ; 2017 年 12 月 26 日二审作出判决 : 驳回上诉, 维持原判 2017 年 4 月 25 日, 民海生物向长沙市开福区人民法院提起诉讼, 要求湖南省湘卫药事服务有限公司支付货款 元 2017 年 6 月 18 日, 长沙市开福区人民法院判决湖南省湘卫药事服务有限公司支付民海生物货款 元 否 已申请强制执行 长沙市开福区人民法院判决湖南省湘卫药事服务有限公司支付民海生物货款 元 民海生物已申请强制执行 强制执行中 2018 年 01 月 05 日 网站 : 巨潮资讯网 ; 公告名称 : 关于累计诉讼情况的公告 2017 年 8 月 8 日, 公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼 案号 (2017) 粤 0305 民初 号, 要求甘肃鹏润生物制品有限公司支付货款 万元 2017 年 11 月 24 日, 法院开庭审理, 尚未判决 否 已开庭审理, 尚未判决 尚未结案 尚未进入执行阶段 2018 年 01 月 05 日 网站 : 巨潮资讯网 ; 公告名称 : 关于累计诉讼情况的公告 2017 年 8 月 8 日, 公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼 案号 (2017) 粤 0305 民初 号, 要求开封鹏润生物制品有限公司支付货款 万元 2017 年 11 月 24 日, 法院开庭审理, 尚未判决 否 已开庭审理, 尚未判决 尚未结案 尚未进入执行阶段 2018 年 01 月 05 日 网站 : 巨潮资讯网 ; 公告名称 : 关于累计诉讼情况的公告 2018 年 1 月 4 日, 公司向深圳市宝安区人民法院提起诉讼 案号 (2018) 1, 否粤 0306 民初 522 号, 因建筑工程施工合同纠纷, 要求广田股份支付违约 已于 2018 年 3 月 15 日 3 月 尚未结案 尚未进入执行 阶段 2018 年 01 月 05 日 网站 : 巨潮资讯网 ; 公告名称 : 关于累 31

32 赔偿金等 万元 22 日 5 月 17 日三次开庭审理, 尚未判决 深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年半年度报告全文 计诉讼情况的公告 2018 年 2 月 27 日, 成都汇霖佳生物技术有限责任公司向深圳南山区 人民法院提起诉讼 案号 (2018) 粤 0305 民初 3253 号, 要求公司支付其 10 万元推广服务费 ;2018 年 5 月 7 日, 原告撤诉 ;2018 年 8 月 6 日, 原告再次起诉, 要求公司支付其推广服务费 1,915, 元, 退还其保 否 目前案件处于诉前调解阶段 尚未结案 尚未进入执行阶段 - 不适用 证金 600, 元, 以及承担本案诉讼费 2018 年 3 月 15 日, 公司向深圳仲裁委员会申请仲裁, 要求四川蓉康药业有限公司药业有限公司支付货款 5,978, 元, 延迟付款利息 2,012, 元 否 已于 2018 年 7 月 3 日开庭, 尚未裁决 尚未结案 尚未进入执行阶段 - 不适用 2018 年 7 月 20 日, 大兴区人 2018 年 3 月 23 日, 民海生物向北京市大兴区人民法院提起诉讼 案号为 (2018) 京 0115 民初 9584 号, 要求河北省卫防生物制品供应中心支付货款 10,304, 元, 违约金 487, 元 1, 否 已于 2018 年 7 月 20 日作出判决 民法院判决被告支付原告货 10,204, 元及逾期付款利息 ; 并负担案件受理费 尚未进入执行阶段 - 不适用 85, 元 因无法联系到 2018 年 3 月 23 日, 民海生物向北京市大兴区人民法院提起诉讼 案号为 (2018) 京 0115 民初 9176 号, 要求四川蓉康药业有限公司支付货款 7,747, 元, 违约金 2,122, 元 否 被告, 于 2018 年 6 月 5 日采取公告送达方 尚未结案 尚未进入执行阶段 - 不适用 式, 尚未开庭 2018 年 4 月 2 日, 公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼 案号 (2018) 粤 0305 民初 7688 号, 要求河北省卫防生物制品供应中心支付货款 3,098,105 元, 及延迟付款违约金 424, 元 否 已于 2018 年 5 月 21 日开庭审理, 尚未判决 尚未结案 尚未进入执行阶段 - 不适用 32

33 九 媒体质疑情况 适用 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 年 5 月 12 日, 公司第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议审议通过 关于公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案 以及 关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年股权激励相关事宜的议案 具体情况详见公司于 2017 年 5 月 13 日在巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 年 5 月 12 日, 公司第五届监事会第八次 ( 临时 ) 会议审议通过 关于公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案 以及 关于核实 <2017 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案, 对本次激励计划的激励对象名单进行核查并发表核实意见 具体情况详见公司于 2017 年 5 月 13 日在巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 年 5 月 25 日, 对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果, 公司公告了 监事会关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 年 5 月 31 日, 公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 关于公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案 以及 关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年股权激励相关事宜的议案 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 年 6 月 16 日, 公司分别召开第五届董事会第十八次 ( 临时 ) 会议和第五届监事会第九次 ( 临时 ) 会议, 审议通过了 关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案 和 关于向激励对象首次授予限制性 33

34 股票的议案 因公司实施了 2016 年度利润分配方案, 根据 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 规定, 董事会将限制性股票的授予价格由 元 / 股调整为 元 / 股, 同时向激励对象授予了限制性股票, 授予日为 2017 年 6 月 16 日 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 年 7 月 21 日, 公司完成了首次授予 143 名激励对象 1, 万股限制性股票的登记工作, 限制性股票的上市日期为 2017 年 7 月 28 日 年 2 月 26 日, 公司分别召开第五届董事会第二十四次会议 第五届监事会第十三次会议审议通过了 关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案 董事会认为 深圳康泰生物制品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 规定的预留限制性股票授予条件已经成就, 向激励对象授予预留部分的限制性股票, 授予日为 2018 年 2 月 26 日, 授予价格为 元 / 股 监事会对激励对象名单进行核查并发表核实意见 具体情况详见公司于 2018 年 2 月 26 日在巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 年 3 月 13 日, 公司分别召开第五届董事会第二十五次会议 第五届监事会第十四次会议审议通过了 关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案, 董事会拟回购离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 20,000 股, 该回购事宜已经 2018 年 3 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过 具体情况详见公司于 2018 年 3 月 14 日和 2018 年 3 月 30 日在巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 年 5 月 14 日, 公司完成预留授予 31 名激励对象 万股限制性股票的登记工作, 限制性股票的上市日期为 2018 年 5 月 16 日 年 6 月 1 日, 公司完成了对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股的回购注销工作, 具体情况详见公司于 2018 年 6 月 2 日在巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 年 7 月 16 日, 公司分别召开第五届董事会第二十七次会议 第五届监事会第十六次会议, 审议通过了 关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案 公司监事会对首次授予部分第一个解除限售期涉及的激励对象名单和数量等事项发表了核查意见, 独立董事发表了同意的独立意见 具体情况详见公司于 2018 年 7 月 16 日在巨潮资讯网 ( 披露的相关公告 公司 2018 年上半年度摊销的限制性股票成本金额为 30,073, 元 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 34

35 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在重大租赁情况 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 35

36 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相关实际发生日期实际担保是否履是否为关担保额度担保类型担保期公告披露日期 ( 协议签署日 ) 金额行完毕联方担保 无 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 0 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) 0 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 0 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告实际发生日期实际担保担保是否履是否为关担保额度担保类型披露日期 ( 协议签署日 ) 金额期行完毕联方担保 民海生物 不适用 5, 年 06 月 12 日 0 一般保证 7 年 是 否 民海生物 2017 年 4 月 25 日 2, 年 05 月 16 日 0 连带责任保证 3 年 是 否 民海生物 2017 年 3 月 10 日 22, 年 04 月 24 日 2, 一般保证 7 年 否 否 民海生物 2017 年 4 月 25 日 5, 年 01 月 08 日 0 一般保证 3 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 36,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 1, 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 63,000 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) 2, 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关实际发生日期是否履是否为关担保额度实际担保金额担保类型担保期公告披露日期 ( 协议签署日 ) 行完毕联方担保 无 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 0 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) 0 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 36,000 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) 1, 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 63,000 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) 2, 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 2.03% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 无 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 : 无 36

37 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保情况公司及其子公司在生产经营活动中严格执行 中华人民共和国环境保护法 等环保相关的法律法规的规定, 积极履行生态环境保护的社会责任 报告期内, 公司及子公司未发生因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形 根据深圳市人居环境委员会公布的 深圳市 2018 年重点排污单位名录, 康泰生物不属于深圳市 2018 年重点排污单位 报告期内, 康泰生物污水处理设施运行正常, 环境污染源在线自动监测系统运行正常, 未发生废水监测超标 废气排放检测超标 噪声检测超标等情况, 危险废物均按照国家环保法规要求交由有资质的危废处置机构进行处置 根据北京市环境保护局办公室关于印发 2018 年北京市重点排污单位名录的通知, 康泰生物全资子公司民海生物属于北京市环境保护部门公布的重点排污单位 : 公司或子 公司名称 主要污染物及特征污 染物的名称 排放方式 排放口 数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排 放总量 超标排 放情况 民海生物 COD 经处理达标后排放 1 厂区东北角 170mg/L 500mg/L 27.2 吨无要求未发生民海生物氨氮经处理达标后排放 1 厂区东北角 6.26mg/L 45mg/L 1.0 吨无要求未发生防治污染设施的建设和运行情况 ( 一 ) 工业废水污染防治设施的建设和运行 1 民海生物设有污水处理站, 该污水处理站经环保部门验收合格并投入使用, 工业污水排入污水处理站, 经处理达标后方可排入市政污水管网 公司每天针对污水中 COD 氨氮进行自检, 以确认是否达标, 处理达标后方可进行排放 同时, 公司委托第三方每月对污水进行检测 污水处理站严格按照国家相关环保法规要求运营, 污水处理站设施 标识 标牌完好, 记录齐全并实时填写 工程设备部负责污水处理站运行管理, 进行厂区污水处理设施的日常安全检查, 及时跟进故障处理 37

38 2 民海生物生产废气经高效过滤器和活性炭吸附处理后排放, 动物房臭气经活性炭吸附排放, 食堂油烟经油烟处理器处理后排放, 排放均达标 3 民海生物产生的废试剂 有机溶剂等不能排入污水处理站进行处理的危险废液, 各部门将其收集并移交安全消防能源办, 达到一定量后安全消防能源办联系有环保处理资质的公司转运处理 4 污水处理站和危废存放间具备防腐 防泄漏 防火 防爆等安全要求, 并配备相应的应急物资 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况民海生物生产基地工程项目于建设前进行了环境评价, 并于 2007 年 8 月 24 日获得北京市环保局京环审 [2007]777 号环评批复, 于 2011 年 12 月 8 日取得北京市环保局京环验 [2011]284 号环评验收批复 23 价肺炎球菌多糖疫苗 产业化项目于 2012 年 7 月 30 日获得北京市大兴区环境保护局出具的京兴环审 [2012]0171 号环评批复, 并于 2016 年 5 月 5 日获得京兴环验 [2016]78 号环评验收批复 ; 人二倍体细胞狂犬疫苗 产业化项目于 2012 年 9 月 10 日获得北京市大兴区环境保护局出具的京兴环审 [2012]0212 号环评批复, 并于 2016 年 3 月 10 日获得京兴环验 [2016]36 号环评验收批复 研发生产楼建设项目 和 预填充灌装车间建设项目 均进行了环境影响评价, 评价结果合格, 并已获得北京市环保局的环评批复 ( 京环审 [2016]203 号 京兴环审 [2014]220 号 ) 突发环境事件应急预案民海生物已编制了 突发环境事件应急预案, 并到环保局进行了备案, 每年会根据公司的环境风险情况, 进行一次突发环境事件应急演练 环境自行监测方案根据环保局相关要求, 结合实际情况, 民海生物已制定并实施完整的环境自行监测方案 每日由公司 QC 实验室对废水中的 COD 氨氮进行取样监测, 其他相关水污染物检测项目由第三方检测机构每月进行检测 废气和厂界噪声由第三方每季度进行检查, 所有检测项目按规定对外进行公示 其他应当公开的环境信息 : 无 其他环保相关信息无 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 38

39 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用深圳市规划和国土资源委员会于 2016 年 11 月 18 日出具了关于 南山区粤海街道康泰生物城市更新单元规划 审批情况的复函, 原则同意康泰生物城市更新单元规划确定的功能定位 改造目标及主要经济技术指标, 同意公司通过城市更新完善生物医药产业园区, 推动产业升级, 打造成生物医药总部基地 深圳市南山区城市更新局于 2018 年 2 月 6 日出具 关于申请南山区城市更新单元实施主体资格确认的回复, 原则同意公司全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司为康泰生物城市更新单元的实施主体 2018 年 4 月 24 日,2018 年 5 月 25 日, 公司分别召开第五届董事会第二十六次会议 2017 年度股东大会审议通过了 关于康泰生物城市更新单元项目建设投资的议案, 同意投资建设康泰生物城市更新单元项目, 拟通过城市更新改造的方式, 将园区建设成为深圳市重要的生物产业研发及总部集聚中心 公司将按照有关规定办理相关手续, 若有新的进展, 公司将按照规定及时履行信息披露义务 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 39

40 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件 股份 379,142, % 2,173,000 52,376,773 78,565, ,092,250 15,022, ,164, % 3 其他内资持股 379,142, % 2,173,000 52,376,773 78,565, ,092,250 15,022, ,164, % 其中 : 境内法人 持股 59,255, % 0 1,727,170 2,590,755-50,575,000-46,257,075 12,997, % 境内自然人持股 319,887, % 2,173,000 50,649,603 75,974,418-67,517,250 61,279, ,166, % 二 无限售条件 股份 42,000, % 0 31,851,609 47,777, ,072, ,701, ,701, % 1 人民币普通股 42,000, % 0 31,851,609 47,777, ,072, ,701, ,701, % 三 股份总数 421,142, % 2,173,000 84,228, ,342,594-20, ,723, ,865, % 股份变动的原因 适用 不适用 (1) 根据公司首次公开发行前股东的限售承诺, 公司首次公开发行前股东苏州通和创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 等 57 名股东限售承诺届满, 所持的限售股份于 2018 年 2 月 7 日解除限售 (2) 2018 年 5 月 14 日, 公司完成 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票 2,173,000 股的授予登记工作, 公司的总股本由 421,142,000 股增加至 423,315,000 股 (3)2018 年 6 月 1 日, 公司完成离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股的回购注销工作, 公司的总股本由 423,315,000 股减少至 423,295,000 股 (4)2018 年 6 月 13 日, 公司实施了 2017 年度权益分派方案, 向全体股东每 10 股送红股 股 ( 含税 ), 派 元人民币现金 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 股 本次权益分派实施完成后, 公司总股本由 423,295,000 股增加至 633,865,976 股 股份变动的批准情况 适用 不适用 (1) 根据 2017 年第二次临时股东大会的授权, 公司于 2018 年 2 月 26 日公司分别召开第五届董事会第二 40

41 十四次会议和第五届监事会第十三次会议, 审议通过了 关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案, 董事会向激励对象授予了预留部分的限制性股票, 公司独立董事对此发表了同意的独立意见 经深圳证券交易所审核 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认, 公司于 2018 年 5 月 14 日完成了预留限制性股票的授予登记工作, 本次授予的 2,173,000 股限制性股票于 2018 年 5 月 16 日上市 (2)2018 年 3 月 13 日, 公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议, 审议通过了 关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案 2018 年 3 月 30 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了此议案, 同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,000 股 经深圳证券交易所审核 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认, 公司于 2018 年 6 月 1 日完成该部分限制性股票的回购注销工作 (3)2018 年 5 月 25 日, 公司召开 2017 年度股东大会审议通过 2017 年度利润分配方案 公司于 2018 年 6 月 13 日实施了 2017 年度权益分派, 向全体股东每 10 股送红股 股 ( 含税 ), 派 元人民币现金 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 股 总股本由 423,295,000 股增加至 633,865,976 股 股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 期间 报告期利润计算口径 加权平均净资 产收益率 基本每股收益 每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 2017 年 2018 年 1-6 月 归属于公司普通股股东的净利润 22.90% 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 18.86% 归属于公司普通股股东的净利润 22.21% 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 21.15% 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 41

42 杜伟民 229,359, ,096, ,455,943 首发前个人类限售股 拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售 郑海发 13,201,000 13,201,000 14,825,945 14,825,945 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 红河州建水民康企业管理中 2018 年 2 月 7 日已全部 12,670,000 12,670, 首发前机构类限售股心 ( 有限合伙 ) 解除限售 苏州通和创业投资合伙企业 2018 年 2 月 7 日已全部 9,485,000 9,485, 首发前机构类限售股 ( 有限合伙 ) 解除限售 苏州盛商叁昊创业投资中心 2018 年 2 月 7 日已全部 9,470,000 9,470, 首发前机构类限售股 ( 有限合伙 ) 解除限售 招银国际资本管理 ( 深圳 ) 拟于 2020 年 2 月 7 日 7,380, ,671,231 11,051,231 首发前机构类限售股有限公司解除限售 王军侠 7,140,000 7,140, 首发前个人类限售股 2018 年 2 月 7 日已全部解除限售 王福生 5,000,000 5,000, 首发前个人类限售股 2018 年 2 月 7 日已全部解除限售 曾志新 5,000,000 5,000, 首发前个人类限售股 2018 年 2 月 7 日已全部解除限售 2018 年 2 月 7 日已解除 磐霖丹阳股权投资基金合伙限售 3,000,000 股, 剩 4,300,000 3,000, ,694 1,946,694 首发前机构类限售股企业 ( 有限合伙 ) 余部分拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售 磐霖盛泰 ( 天津 ) 股权投资 2018 年 2 月 7 日已全部 4,250,000 4,250, 首发前机构类限售股基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 解除限售 华盖医疗健康创业投资成都 2018 年 2 月 7 日已全部 4,200,000 4,200, 首发前机构类限售股合伙企业 ( 有限合伙 ) 解除限售 吕志云 300, , , ,928 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 杜兴连 1,462, ,530 2,190,030 首发前个人类限售股 拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售 徐少华 1,000, ,457 1,497,457 首发前个人类限售股 拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售 杜剑华 300, , ,237 首发前个人类限售股 拟于 2020 年 2 月 7 日解除限售 首发前限售股于 2018 其他股东 64,624,000 54,482,000 8,269,231 18,411,231 年 2 月 7 日已全部解除首发前限售股和股权限售, 限制性股票根据激励限售股解除限售条件达成情况分批解除限售 合计 379,142, ,198, ,220, ,164, 二 证券发行与上市情况 适用 不适用 42

43 股票及其衍 生证券名称 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终 止日期 披露索引 披露日期 股票类 人民币普通 股 (A 股 ) 2018 年 03 月 26 日 元 / 股 2,173,000 股 2018 年 05 月 16 日 2,173,000 股 披露网站 : 巨潮 资讯网 ; 公告编 号 : 年 5 月 15 日 可转换公司债券 分离交易的可转换公司债券 公司债类 可转换公司 债券 2018 年 02 月 01 日 100 元 / 张 3,560,000 张 2018 年 03 月 19 日 3,560,000 张 披露网站 : 巨潮 资讯网 ; 公告编 号 : 年 2 月 1 日 其他衍生证券类无 (1) 经中国证券监督管理委员会 关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [2018]42 号 ) 核准, 公司于 2018 年 2 月 1 日公开发行 356 万张可转换公司债券 本次发行的可转换公司债券于 2018 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市交易 (2) 根据 2017 年第二次临时股东大会的授权, 公司于 2018 年 2 月 26 日公司分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议, 审议通过了 关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案, 董事会向激励对象授予了预留部分的限制性股票, 公司独立董事对此发表了同意的独立意见 经深圳证券交易所审核 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认, 公司于 2018 年 5 月 14 日完成了预留限制性股票的授予登记工作, 本次授予的 2,173,000 股限制性股票于 2018 年 5 月 16 日上市 三 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 12,884 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杜伟民境内自然人 54.18% 343,455, ,096, ,455,943 0 质押 40,356,459 郑海发境内自然人 2.85% 18,045,552 4,844,552 14,825,945 3,219,607 质押 13,207,568 红河州建水民康企业管理中心 ( 有限合伙 ) 招银国际资本管理 ( 深圳 ) 有限公司苏州通和创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人 2.06% 13,030, , ,030, % 11,051,231 3,671,231 11,051, % 7,746,446-1,738, ,746,446 43

44 中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 境内非国有 法人 1.01% 6,386,777 6,386, ,386,777 王军侠境内自然人 0.98% 6,202, , ,202,621 天津新海投资合伙企 业 ( 有限合伙 ) 境内非国有 法人 0.84% 5,345,921 1,775, ,345,921 王成枢境内自然人 0.77% 4,864,588 1,619, ,864,588 质押 3,545,226 吴凌东境内自然人 0.74% 4,709,502 1,564, ,709,502 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 上述股东不存在关联关系或一致行动 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售 条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 红河州建水民康企业管理中心 ( 有限合伙 ) 13,030,869 人民币普通股 13,030,869 苏州通和创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 7,746,446 人民币普通股 7,746,446 中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基 金 6,386,777 人民币普通股 6,386,777 王军侠 6,202,621 人民币普通股 6,202,621 天津新海投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 5,345,921 人民币普通股 5,345,921 王成枢 4,864,588 人民币普通股 4,864,588 吴凌东 4,709,502 人民币普通股 4,709,502 中国工商银行股份有限公司 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 中国建设银行股份有限公司 - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 4,630,967 人民币普通股 4,630,967 4,604,446 人民币普通股 4,604,446 程艳芳 4,499,857 人民币普通股 4,499,857 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东 和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 中国农业银行 - 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金和中国工商银行股份有限公司 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 的基金管理人均为富国基金管理有限公司 除前述情况外, 公司前十名无限售流通股的其他股东不存在关联关系或一致行动 公司股东王成枢通过普通证券账户持有 3,870,828 股, 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 993,760 股, 合计持有 4,864,588 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 44

45 四 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 45

46 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 46

47 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位 : 股 姓名 职务 期初被授予本期被授予期末被授予任职期初持股数本期增持股本期减持股期末持股数的限制性股的限制性股的限制性股状态 ( 股 ) 份数量 ( 股 ) 份数量 ( 股 ) ( 股 ) 票数量 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) 票数量 ( 股 ) 杜伟民 董事长 总经理 现任 229,359, ,096, ,455,943 郑海发 董事 副总经理 现任 13,201,000 5,994,752 1,150,200 18,045,552 刘建凯 董事 现任 YUAN, LIPING 董事 现任 ( 袁莉萍 ) 李向明 独立董事 现任 马东光 独立董事 现任 罗党论 独立董事 现任 吕志云 监事会主席 现任 300, ,364 50, ,364 沈明娟 监事 现任 晋林武 监事 现任 李彤 副总经理 现任 刘群 副总经理 现任 财务负责 苗向 人 副总经理 董 现任 450, ,855 事会秘书 甘建辉 副总经理 现任 250, ,364 朱征宇 副总经理 现任 150, ,618 合计 ,860, ,215,559 1,200, ,875, , ,272,837 注 : 董事 监事和高级管理人员持股发生变动主要是因为公司在报告期内实施了 2017 年度权益分派, 持股数量相应变化 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用公司董事 监事和高级管理人员在报告期内没有发生变动 公司于 2018 年 8 月 21 日完成董事会 监事会换届选举, 马东光先生 YUAN,LIPING 女士不在担任公司董事职务, 沈明娟女士不再担任公司监事职务 47

48 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一 公司债券基本信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日 债券余额 ( 万元 ) 利率 还本付 息方式 第一年 0.30% 深圳康泰生物 第二年 0.50% 制品股份有限公司可转换公 康泰转债 年 02 月 01 日 2024 年 02 月 01 日 35,600 第三年 1.00% 第四年 1.50% 每年付 息一次 司债券 第五年 1.80% 第六年 2.00% 公司债券上市或转让的交易场所投资者适当性安排报告期内公司债券的付息兑付情况公司债券附发行人或投资者选择权条款 可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况 ( 如适用 ) 深圳证券交易所不适用不适用不适用 二 债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人 : 名称不适用办公地址不适用联系人不适用联系人电话不适用报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构 : 名称鹏元资信评估有限公司办公地址深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 报告期内公司聘请的债券受托管理人 资信评级机构发生变更的, 变更的原因 履行的程序 对投资者利益的影响等 ( 如适用 ) 不适用 三 公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行 的程序 根据公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书 披露的募集资金使用计划, 在本次募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换 截至 2018 年 2 月 14 日, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 61,125, 元 2018 年 3 月 13 日, 公司第五届董事会第二十五次会议 第五届监事会第十四次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司以募集资金 61,125, 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核, 并出具了 广会专字 [2018]G 号 关于深圳康泰生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集 48

49 资金投资项目的鉴证报告 保荐机构中信建投证券股份有限公司 独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见 截止报告期末, 可转债募集资金已使用 9, 万元 期末余额 ( 万元 ) 25, 募集资金专项账户运作情况 募集资金使用是否与募集说明书承 诺的用途 使用计划及其他约定一致 公司及子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司 开设募集资金专项账户的商业银行签订了募集资金监管协议, 对募集资金进行专户储存, 严格按照募集资金监管协议及相关法律法规的规定存放 使用和管理募集资金 是 四 公司债券信息评级情况 2018 年 6 月 19 日, 鹏元资信评估有限公司出具了 2018 年深圳康泰生物制品股份有限公司可转换公司债券 2018 年跟踪信用评级报告, 本期债券信用等级 :AA-, 发行主体长期信用等级 :AA-, 评级展望 : 稳定, 具体内容详见公司于 2018 年 6 月 20 日在巨潮资讯网 ( 披露的公告 五 公司债券增信机制 偿债计划及其他偿债保障措施 1 本次发行的可转债未提供担保 2 偿债计划 (1) 债券到期偿还 : 在本次发行的可转债期满后五个交易日内, 公司将以本次发行的可转债的票面面值的 106%( 含最后一期年度利息 ) 的价格向投资者兑付全部未转股的可转债 (2) 债券利率 付息的期限和方式本次发行的可转换公司债券票面利率为 : 第一年 0.30% 第二年 0.50% 第三年 1.00% 第四年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00% 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券发行首日 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担 付息日 : 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 付息债权登记日 : 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息 在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 申请转换成公司股票的可转换公司债券, 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息 六 报告期内债券持有人会议的召开情况报告期内, 公司未召开债券持有人会议 49

50 七 报告期内债券受托管理人履行职责的情况 不适用 八 截至报告期末和上年末 ( 或报告期和上年相同期间 ) 公司的主要会计数据和财务指标 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 资产负债率 54.07% 51.55% 2.52% 速动比率 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 % 贷款偿还率 % % 0.00% 利息偿付率 % % 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因 适用 不适用 本报告期内利润增长所致 九 公司逾期未偿还债项 适用 不适用公司不存在逾期未偿还债项 十 报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况报告期内, 公司未发行其他债券和债务融资工具 十一 报告期内获得的银行授信情况 使用情况以及偿还银行贷款的情况截至 2018 年 06 月 30 日, 康泰生物尚未使用的银行借款额度为 805,845, 元 (2017 年 12 月 31 日为 1,082,567, 元 ), 其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币 300,000, 元 (2017 年 12 月 31 日为 500,000, 元 ) 十二 报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内, 公司及公司董事 监事 高级管理人员 控股股东及实际控制人严格履行在公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书 所作承诺 十三 报告期内发生的重大事项报告期内, 除公司回购并注销了离职激励对象已获授但尚未解除限售的 20,000 股限制性股票外, 公司不存在 公司债券发行与交易管理办法 第四十五条列示的重大事项 本次回购限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 十四 公司债券是否存在保证人 是 否 50

51 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳康泰生物制品股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 531,824, ,747, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 810, ,000, 应收账款 971,726, ,372, 预付款项 8,135, ,588, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 1,333, 应收股利其他应收款 13,726, ,136, 买入返售金融资产存货 194,425, ,834, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 14,000, ,000, 流动资产合计 1,735,981, ,679, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 51

52 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 480, , 固定资产 459,739, ,247, 在建工程 490,366, ,006, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 121,555, ,844, 开发支出 118,987, ,977, 商誉长期待摊费用 21,973, ,119, 递延所得税资产 107,193, ,115, 其他非流动资产 64,194, ,239, 非流动资产合计 1,384,490, ,221,031, 资产总计 3,120,472, ,210,711, 流动负债 : 短期借款 ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 11,111, ,911, 应付账款 55,023, ,647, 预收款项 43,784, ,729, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 10,274, ,088, 应交税费 68,355, ,574, 应付利息 806, , 应付股利其他应付款 796,827, ,825, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 20,000, ,929, 其他流动负债 4,296, ,296, 流动负债合计 1,010,480, ,480,

53 非流动负债 : 长期借款 294,154, ,432, 应付债券 257,747, 其中 : 优先股永续债长期应付款 25,742, ,742, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 0.00 递延收益 97,522, ,283, 递延所得税负债 1,517, ,759, 其他非流动负债非流动负债合计 676,684, ,218, 负债合计 1,687,164, ,139,698, 所有者权益 : 股本 633,865, ,142, 其他权益工具 96,150, 其中 : 优先股永续债资本公积 382,433, ,368, 减 : 库存股 189,509, ,263, 其他综合收益专项储备盈余公积 9,071, ,071, 一般风险准备未分配利润 501,294, ,693, 归属于母公司所有者权益合计 1,433,307, ,071,012, 少数股东权益所有者权益合计 1,433,307, ,071,012, 负债和所有者权益总计 3,120,472, ,210,711, 法定代表人 : 杜伟民 主管会计工作负责人 : 苗向 会计机构负责人 : 周慧 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 421,134, ,405, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 220,282, ,686, 预付款项 1,562, ,416,

54 应收利息 1,333, 应收股利其他应收款 120,312, ,008, 存货 112,440, ,065, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,000, ,000, 流动资产合计 890,065, ,582, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 855,900, ,933, 投资性房地产 480, , 固定资产 258,061, ,800, 在建工程 160,904, ,487, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 57,820, ,460, 开发支出商誉长期待摊费用 19,218, ,971, 递延所得税资产 38,455, ,280, 其他非流动资产 13,029, ,340, 非流动资产合计 1,403,872, ,174,754, 资产总计 2,293,938, ,784,337, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 8,344, ,926, 应付账款 29,383, ,217, 预收款项 26,277, ,775, 应付职工薪酬 3,638, ,676, 应交税费 19,975, ,001, 应付利息 763, , 应付股利其他应付款 370,360, ,799, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 20,000, ,000, 其他流动负债 2,339, ,339,

55 流动负债合计 481,082, ,120, 非流动负债 : 长期借款 265,018, ,018, 应付债券 257,747, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 46,529, ,362, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 569,294, ,380, 负债合计 1,050,377, ,501, 所有者权益 : 股本 633,865, ,142, 其他权益工具 96,150, 其中 : 优先股永续债资本公积 415,336, ,512, 减 : 库存股 189,509, ,263, 其他综合收益专项储备盈余公积 60,169, ,169, 未分配利润 227,547, ,275, 所有者权益合计 1,243,560, ,113,836, 负债和所有者权益总计 2,293,938, ,784,337, 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,063,701, ,310, 其中 : 营业收入 1,063,701, ,310, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 746,987, ,306, 其中 : 营业成本 98,298, ,898, 利息支出手续费及佣金支出 退保金 55

56 赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 5,161, ,008, 销售费用 530,210, ,824, 管理费用 105,029, ,133, 财务费用 5,661, ,565, 资产减值损失 2,626, ,875, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,258, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 199, 其他收益 5,347, ,529, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 326,519, ,177, 加 : 营业外收入 7,484, , 减 : 营业外支出 50, ,369, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 333,953, ,400, 减 : 所得税费用 47,587, ,853, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 286,366, ,546, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 286,366, ,546, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 286,366, ,546, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 286,366, ,546, 归属于母公司所有者的综合收益总额 286,366, ,546,

57 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利 润为 :0.00 元 法定代表人 : 杜伟民 主管会计工作负责人 : 苗向 会计机构负责人 : 周慧 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 230,562, ,458, 减 : 营业成本 32,961, ,753, 税金及附加 1,573, ,265, 销售费用 106,969, ,127, 管理费用 31,332, ,675, 财务费用 5,280, , 资产减值损失 1,899, ,093, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,965, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 13, 其他收益 3,210, ,438, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 57,732, ,635, 加 : 营业外收入 4,914, , 减 : 营业外支出 3, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 62,643, ,794, 减 : 所得税费用 8,606, ,763, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 54,037, ,030, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 54,037, ,030, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 57

58 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 54,037, ,030, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 647,928, ,200, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 22,353, ,988, 经营活动现金流入小计 670,281, ,188, 购买商品 接受劳务支付的现金 89,906, ,670, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 78,960, ,486, 支付的各项税费 89,749, ,069, 支付其他与经营活动有关的现金 337,525, ,318, 经营活动现金流出小计 596,141, ,545, 经营活动产生的现金流量净额 74,140, ,357, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 86,000, ,800, 取得投资收益收到的现金 2,925, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 58