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公告编号 :2018-003 北京中捷四方生物科技股份有限公司 2018 年第一次住所 :

1 公告编号 : 北京中捷四方生物科技股份有限公司 2018 年第一次住所 : 北京通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号院 20 号楼主办券商住所 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层二一八年一月

2 声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任根据证券法的规定, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 2

3 目录一公司基本信息二发行计划三非现金资产认购的情况四董事会关于资产定价合理性的讨论与分析五董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析六其他需要披露的重大事项七中介机构信息八有关声明 3

4 一公司基本信息 ( 一 ) 公司名称 : 北京中捷四方生物科技股份有限公司 ( 二 ) 证券简称 : 中捷四方 ( 三 ) 证券代码 : ( 四 ) 注册地址 : 北京通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号院 20 号楼 ( 五 ) 办公地址 : 北京通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号院 20 号楼 ( 六 ) 联系电话 : ( 七 ) 法定代表人 : 崔艮中 ( 八 ) 董事会秘书或信息披露负责人 : 邹杰公司控股子公司以及公司的法定代表人控股股东实际控制人董事监事高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单被执行联合惩戒的情形二发行计划 ( 一 ) 发行目的 : 公司的主营业务为提供以昆虫信息素为核心的病虫害绿色生物防治产品技术服务及综合的生态调控解决方案, 根据经营发展需要, 公司拟从中国农业大学购买 VdAL(Verticillium dahliae Asp f2 like, 维大利生物制剂, 化学名称 : 大丽花轮枝孢 Asp f2 类蛋白 ) 产品相关的技术秘密及专利权等在全球的所有权益, 该事项已经公 4

5 司第二届董事会第二次会议审议通过 2013 年 3 月 20 日, 公司召开股东会, 全体股东通过利润分配方案, 按持股比例对所有股东分配股利 300 万元 ;2013 年 10 月 25 日, 公司召开股东会, 全体股东通过利润分配方案, 按持股比例对所有股东分配股利 1,500 万元截至 2017 年 12 月 31 日, 公司尚有 900 万元股利未进行支付, 考虑到现有的货币资金余额和对经营现金流的需求, 公司拟采用债转股的方式对应付股利进行转销为支付 VdAL 产品相关的技术秘密及专利权等的购买价款偿还银行贷款, 应付股利转为股权, 特进行本次股票发行 ( 二 ) 发行对象 : 1 现有股东优先认购安排: 根据公司章程第十四条规定, 公司股票发行以现金认购的, 由股东大会决议确定是否授予公司股票发行前的在册股东优先认购权公司董事会已审议关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案, 并提请股东大会审议根据上述议案, 公司在册股东无本次股票发行优先认购权如上述议案未获得股东大会审议通过, 公司将重新制定, 以维护现有股东优先认购权 2 发行对象确定的股票发行: 本次股票发行对象为符合非上市公众公司监督管理办法及全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则规定的自然 5

6 人合格投资者及公司股东董事监事高级管理人员核心员工等, 以及符合投资者适当性管理规定的自然人投资者法人投资者及其他经济组织 ; 如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金, 则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法及私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 等相关规定履行登记备案程序公司本次股票发行的认购对象拟认购数量及认购方式等具体情况如下 : 是否认购数量序号名称认购人身份认购方式关联 ( 股 ) 1 杨凌金泰置业有限公司新增投资者否 1,818,200 现金在册股东 2 崔艮中董事长总经理公司实际控制人之一是 702,130 非现金 ( 债转股 ) 3 徐军在册股东财务总监是 472,727 现金 89,018 非现金 ( 债转股 ) 新增投资者 4 河北聚融投资有限公司董事徐文泉担任董事的是 225,818 非现金 ( 债转股 ) 企业 5 崔莫 6 王丽敏在册股东董事在册股东公司实际控制是 89,018 非现金 ( 债转股 ) 是 89,018 非现金 ( 债转股 ) 6

7 7 徐文泉 8 赵二拴人之一在册股东董事副总经理在册股东监事是 77,890 非现金 ( 债转股 ) 是 33,381 非现金 ( 债转股 ) 9 马四国在册股东是 22,254 非现金 ( 债转股 ) 河北阜融资 10 产管理有限公司在册股东否 19,636 非现金 ( 债转股 ) 11 崔国卿在册股东副总经理是 8,901 非现金 ( 债转股 ) 12 张楠在册股东否 1,112 非现金 ( 债转股 ) 合计 3,649,103 - 发行对象基本情况 : 杨凌金泰置业有限公司, 成立于 2001 年 5 月 25 日, 注册资本为人民币 2,200 万元, 统一社会信用代码 , 住所为陕西省杨凌示范区康乐路中段, 法定代表人陈坤, 经营范围为房地产开发销售 ; 物业管理建材装饰材料五金交电的销售崔艮中, 男,1963 年出生, 中国籍, 现任公司董事长兼总经理, 为公司实际控制人, 截至 2017 年 12 月 29 日持有公司 42.49% 的股份, 是符合非上市公司监督管理办法三十九条规定的投资者徐军, 男,1963 年出生, 中国籍, 现任公司财务总监, 截至 2017 年 12 月 29 日持有公司 5.81% 的股份, 是符合非上市公司监督管理办法三十九条规定的投资者 7

8 河北聚融投资有限公司, 成立于 2011 年 3 月 22 日, 注册资本为人民币 1, 万元, 统一社会信用代码 , 住所为石家庄新华区和平西路 486 号, 法定代表人王艳卿, 经营范围为以自有资金对国家非限制的或非禁止的项目进行投资 ; 企业营销策划, 不属于私募基金管理人崔莫, 男,1987 年出生, 中国籍, 现任公司董事, 截至 2017 年 12 月 29 日持有公司 5.81% 的股份, 是符合非上市公司监督管理办法三十九条规定的投资者王丽敏, 女,1963 年出生, 中国籍, 为公司实际控制人, 截至 2017 年 12 月 29 日持有公司 5.82% 的股份, 是符合非上市公司监督管理办法三十九条规定的投资者徐文泉, 男,1967 年出生, 中国籍, 现任公司董事兼副总经理, 截至 2017 年 12 月 29 日持有公司 5.09% 的股份, 是符合非上市公司监督管理办法三十九条规定的投资者赵二拴, 男,1955 年出生, 中国籍, 现任公司监事会主席, 截至 2017 年 12 月 29 日持有公司 2.18% 的股份, 是符合非上市公司监督管理办法三十九条规定的投资者马四国, 男,1979 年出生, 中国籍, 截至 2017 年 12 月 29 日持有公司 1.45% 的股份, 是符合非上市公司监督管理办法三十九条规定的投资者河北阜融资产管理有限公司, 成立于 2007 年 3 月 1 日, 注册资本为人民币 3,000 万元, 统一社会信用代码 B, 8

9 住所为石家庄市桥西区新石北路 368 号金石工业创新大厦, 法定代表人王艳卿, 经营范围为项目投资 ; 企业管理企业资产管理企业重组购并项目融资理财 ( 证券咨询除外 ) 财务顾问的中介服务 ; 企业形象策划, 不属于私募基金管理人崔国卿, 男,1968 年出生, 中国籍, 现任公司副总经理, 截至 2017 年 12 月 29 日持有公司 0.58% 的股份, 是符合非上市公司监督管理办法三十九条规定的投资者张楠, 女,1983 年出生, 中国籍, 截至 2017 年 12 月 29 日持有公司 0.07% 的股份, 是符合非上市公司监督管理办法三十九条规定的投资者发行对象不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的相关情形 ( 三 ) 发行价格本次股票发行的价格为人民币 5.50 元 / 股本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业成长性盈利能力做市交易价格等多方面因素, 并在与发行对象沟通的基础上确定 ( 四 ) 发行股份数量本次股票发行数量不超过 3,649,103 股 ( 含 3,649,103 股 ) 预计募集资金总额本次股票发行拟募集资金总额 ( 含非现金资产认购部分 ) 不超过 20,070, 元 ( 含 20,070, 元 ) ( 五 ) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生 9

10 除权除息事项, 不会导致发行数量和发行价格做相应调整公司挂牌以来的分红派息转增股本的情况, 及其对公司本次股票发行价格造成的影响 : 2016 年 8 月 21 日, 公司召开了 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于公司 2016 年上半年度利润分配方案的议案, 公司以总股本 33,342,857 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金 2016 年 9 月 6 日, 该项权益分派实施完毕除此之外, 公司挂牌以来未发生过其他分红派息转增股本的情形本次股票发行数量和发行价格是在上述分红派息实施后确定的, 因此公司挂牌以来的分红派息转增股本对本次股票发行价格无影响 ( 六 ) 本次发行股票有限售安排发行对象无自愿锁定的承诺本次股票发行将遵循公司法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 公司章程及其他相关规定的要求办理股份限售本次股票发行不存在其余限售情形, 发行对象无自愿锁定的承诺 ( 七 ) 募集资金用途 1 前次发行募集资金的使用情况本次股票发行为公司挂牌以来的第二次股票发行, 前一次股票发行的基本情况如下 : (1) 募集资金的基本情况 10

11 2015 年 9 月 1 日公司召开第一届董事会第十一次会议, 审议通过了, 该议案经 2015 年第二次临时股东大会审议通过经全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于北京中捷四方生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函 ( 股转系统函 [2015]7607 号文 ) 的确认, 发行人民币普通股 1,200,000 股, 每股发行价为人民币 3 元, 共募集资金总额为人民币 360 万元, 扣除相关发行费用后募集资金净额 3,313, 元募集资金到位情况业经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 10 月 20 日出具的大华验字 [2015] 号验资报告审验 (2) 募集资金的具体用途及投入资金金额截至 2016 年 6 月 30 日, 前一次股票发行募集资金已经全部使用完毕, 无结余资金具体使用情况如下 : 项目金额 ( 元 ) 募集资金总额 3,600, 发行费用 287, 募集资金净额 3,313, 具体用途 : 累计使用金额补充流动资金 3,313, 截至 2016 年 6 月 30 日募集资金余额 0 (3) 募集资金用途变更情况公司前一次股票发行不存在募集资金用途变更的情形 (4) 对公司经营和财务状况的影响前一次股票发行的募集资金主要用于补充流动资金, 与公司的主营业务相关, 保障公司经营的正常发展, 同时公司的资产负债率下降, 财务风险降低 11

12 2 本次发行募集资金的用途 (1) 募集资金的使用计划本次股票发行拟募集资金总额 ( 含非现金资产认购部分 ) 为 20,070, 元, 其中 13,581,76 股为非现金认购, 具体为以股东对公司的应收股利债权 ( 扣除个人所得税 ) 认购, 以降低资产负债率 ; 其余 2,290,927 股为现金认购, 拟募集现金 12,600, 元, 具体使用计划如下 : 单位 : 元项目拟投资金额募集资金分配金额购买中国农业大学持有的 VdAL 产品相关的技术 10,000, ,000, 秘密及专利权偿还银行贷款 3,000, ,600, 合计 13,000, ,600, (2) 必要性和可行性分析 1 购买中国农业大学持有的 VdAL 产品相关的技术秘密及专利权公司于 2016 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二次会议, 审议通过关于公司购买资产的议案, 公司拟从中国农业大学购买 VdAL 产品相关的技术秘密及专利权等在全球的所有权益, 购买金额为人民币 1,000 万元, 根据公司章程, 此议案不需要提交股东大会审议此项交易不构成关联交易, 不构成重大资产重组维大利 ( 植物活性蛋白 ) 是一种新型广谱性生物农药, 具有提高植物免疫力显著促进生长发育大幅度提高农作物产量提高瓜果 Vc 及糖分含量等功能, 属于国际生物农药创制最前沿的植物免疫诱抗剂 12

13 维大力作为新型生物农药, 可有效增加植物免疫力, 提高植物健康水平, 增产抗病抗逆, 与公司的绿色防控理念一致, 和公司主营产品相辅相成, 是各种绿色防控措施的基础及核心, 填补了公司主营业务中抗病产品方面的空白该产品的应用在解决全球人口快速增长, 绿色食品农业可持续发展, 化肥农药零增长, 降低农药残留等问题方面将起到积极的作用 2 偿还银行贷款拟偿还银行贷款的明细情况如下 : 贷款银行金额 ( 万元 ) 借款日期借款期限贷款类型借款用途华夏银行北京魏公村支行年流动资金贷款支付货款等华夏银行北京魏公村支行个月流动资金贷款支付货款等募集资金偿还银行贷款可以降低公司的资产负债率增强财务稳健性, 上述贷款用于公司主营业务, 贷款用途符合挂牌公司股票发行常见问题解答 ( 三 ) 规定的情形 ( 八 ) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有 ( 九 ) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下 : 关于 < 北京中捷四方生物科技股份有限公司 2018 年第一次股 13

14 票发行方案 > 的议案 ; 关于修改 < 公司章程 > 的议案 ; 关于签署附生效条件的 < 债转股认购协议 > 和 < 股份认购协议 > 的议案 ; 关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案 ; 关于确认北京中捷四方生物科技股份有限公司拟债转股涉及的债权评估报告的议案 ; 关于崔艮中等以债转股方式认购公司部分发行股份暨关联交易的议案 ; 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案上述议案尚需公司股东大会审议批准及授权 ( 十 ) 本次发行涉及主管部门审批核准或备案事项情况本次发行新增发行对象不超过 35 名 ; 截至 2017 年 12 月 29 日, 公司现有股东 30 名, 预计与本次发行新增股东合计不超过 200 名, 符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件, 公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序若股东人数超过 200 名, 公司需向中国证监会申请行政许可核准股票发行三非现金资产认购的情况 ( 一 ) 非股权资产认购 1 相关资产的基本情况 14

15 2013 年 3 月 20 日, 公司召开股东会, 全体股东通过利润分配方案, 按持股比例对所有股东分配股利 300 万元 ;2013 年 10 月 25 日, 公司召开股东会, 全体股东通过利润分配方案, 按持股比例对所有股东分配股利 1,500 万元截至 2017 年 12 月 31 日, 公司尚未支付的股利为 900 万元, 公司将扣除应代扣代缴个人所得税后的应付股利余额转为其他应付款核算, 具体情况如下 : 单位 : 元其他应付款股东应付股利 ( 应付股利扣除债转股金额个人所得税 ) 崔艮中 4,827, ,861, ,861, 河北聚融投资有限公司 1,242, ,242, ,241, 徐军 612, , , 崔莫 612, , , 王丽敏 612, , , 徐文泉 535, , , 赵二拴 229, , , 马四国 153, , , 河北阜融资产管理有限公司 108, , , 崔国卿 61, , , 张楠 7, , , 合计 9,000, ,470, ,469, 资产权属的情况上述股东以债转股方式认购本次股票发行的部分股份, 具体是 15

16 以对公司的应收股利债权 ( 扣除个人所得税 ) 认购, 应收股利债权的形成原因系公司股东会审议通过利润分配方案, 资产权属清晰, 不存在权利受限权属争议或者妨碍权属转移的其他情况 3 相关资产涉及许可或债权债务转移的情况不适用 4 独立运营和核算的资产审计情况不适用 5 资产的交易价格根据中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司出具的河北聚融投资有限公司河北阜融资产管理有限公司及自然人崔艮中徐军崔莫王丽敏徐文泉赵二拴马四国崔国卿张楠以债权转股权增加北京中捷四方生物科技股份有限公司注册资本金项目资产评估报告 ( 中瑞评报字 [2017] 第号 ), 评估范围为截至 2017 年 12 月 31 日公司对河北聚融投资有限公司河北阜融资产管理有限公司及自然人崔艮中徐军崔莫王丽敏徐文泉赵二拴马四国崔国卿张楠的其他应付款共计 7,470, 元, 评估方法为成本法, 评估价值为 7,470, 元, 与账面价值相比无增减变化本次股票发行涉及债转股的金额为 7,469,968.00, 剩余债权继续存续 ( 二 ) 资产交易价格的合理性说明本次交易的评估机构中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司为具有证券期货相关业务资格的评估机构, 具备为本次交易提供服务 16

17 的资质 ; 该评估机构与公司公司控股股东及实际控制人债转股参与对象均不存在关联关系, 亦不存在其他为本次交易提供服务的利益关系, 具备为本次交易提供服务的独立性 ; 评估报告使用的假设前提和评估结论的合理性评估方法的适用性均符合相关法律法规资产评估准则的规定 ; 根据资产评估基本准则, 确定资产价值的评估方法包括市场法收益法和成本法三种基本方法及其衍生方法, 由于无法在公开市场上找到同行业类似的可比交易案例, 无法采用市场法对债权进行评估, 而评估对象作为单项资产, 不具有独立的盈利能力, 因此不适宜用收益法对其进行评估, 故本次评估采用成本法, 评估方法选用适当综上, 本次交易价格为交易各方的真实意思表示, 本次债转股的定价是以评估报告的评估结果为基础确定, 交易定价方式合理, 不存在损害公司和股东合法权益的情形四董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 2018 年 1 月 11 日, 公司召开第二届董事会第八次会议, 通过了关于确认北京中捷四方生物科技股份有限公司拟债转股涉及的债权评估报告的议案, 董事会认为本次交易的评估机构中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司为具有证券期货相关业务资格的评估机构, 具备为本次交易提供服务的资质 ; 该评估机构与公司公司控股股东及实际控制人债转股参与对象均不存在关联关系, 亦不存在其他为本次交易提供服务的利益关系, 具备为本次交易提供服务的独 17

18 立性 ; 评估报告使用的假设前提和评估结论的合理性评估方法的适用性均符合相关法律法规资产评估准则的规定 ; 根据资产评估基本准则, 确定资产价值的评估方法包括市场法收益法和成本法三种基本方法及其衍生方法, 由于无法在公开市场上找到同行业类似的可比交易案例, 无法采用市场法对债权进行评估, 而评估对象作为单项资产, 不具有独立的盈利能力, 因此不适宜用收益法对其进行评估, 故本次评估采用成本法, 评估方法选用适当综上, 本次交易价格为交易各方的真实意思表示, 本次债转股的定价是以评估报告的评估结果为基础确定, 交易定价方式合理, 不存在损害公司和股东合法权益的情形五董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ( 一 ) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系管理关系关联交易及同业竞争等未发生变化 ( 二 ) 发行对象以非现金资产认购发行股票的, 说明相关资产占公司最近一年期末总资产净资产的比重 ; 相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加, 是否导致新增关联交易或同业竞争本次股票发行债转股金额为 7,469, 元, 占公司最近一年期末总资产的比重为 8.20% 净资产的比重为 16.07%; 相关资产注入未导致公司债务或者或有负债的增加, 未导致新增关联交易或同业竞争 18

19 ( 三 ) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响公司本次股票发行的募集资金拟用于购买中国农业大学持有的 VdAL 产品相关的技术秘密及专利权和偿还银行贷款, 从而丰富公司的产品种类, 提高公司整体经营能力, 降低资产负债率, 为公司后续发展带来积极影响本次发行后公司的总资产及净资产规模均有所提升, 资产负债率下降, 对其他股东权益有积极影响 ( 四 ) 与本次发行相关特有风险的说明公司本次股票发行不存在其他特有风险六其他需要披露的重大事项 ( 一 ) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形 ( 二 ) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形 ( 三 ) 不存在现任董事监事高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形 ( 四 ) 不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形 ( 五 ) 股份认购协议的内容摘要 1 债转股认购协议 19

20 (1) 合同主体 : 甲方 : 北京中捷四方生物科技股份有限公司乙方 : 河北聚融投资有限公司河北阜融资产管理有限公司崔艮中徐军崔莫王丽敏徐文泉赵二拴马四国崔国卿张楠 (2) 认购方式支付方式 : 乙方以对甲方的债权认购, 不涉及支付方式 (3) 合同的生效条件和生效时间 : 双方签署后成立, 在经过甲方董事会股东大会批准本次股票发行事项后生效如果本次股票发行最终需要中国证监会批准, 则自审批文件下发之日生效 (4) 合同附带的任何保留条款前置条件 : 无 (5) 自愿限售安排 : 本次股票发行将遵循公司法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 公司章程及其他相关规定的要求办理股份限售本次股票发行不存在其余限售情形, 发行对象无自愿锁定的承诺 (6) 估值调整条款 : 无 (7) 违约责任条款 : 一方违反本协议项下约定, 未能全面履行本协议, 或在本协议所作的陈述和保证有任何虚假不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏即构成违约, 违约方应向守约方赔偿损失, 赔偿范围包括守约方为履行本协议支出的一切合理的费用, 双方另有约定的除外 (8) 其他条款 : 无 20

21 2 股份认购协议 (1) 合同主体 : 甲方 : 北京中捷四方生物科技股份有限公司乙方 : 杨凌金泰置业有限公司徐军 (2) 认购方式支付方式 : 现金认购, 乙方应当在认购缴款期间内将认购资金存入甲方指定账户 (3) 合同的生效条件和生效时间 : 本协议经双方签署后成立, 在经过甲方董事会股东大会批准本次股票发行事项后生效如果本次股票发行最终需要中国证监会批准, 则自审批文件下发之日生效 (4) 合同附带的任何保留条款前置条件 : 无 (5) 自愿限售安排 : 本次股票发行将遵循公司法全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 公司章程及其他相关规定的要求办理股份限售本次股票发行不存在其余限售情形, 发行对象无自愿锁定的承诺 (6) 估值调整条款 : 无 (7) 违约责任条款 : 一方违反本协议项下约定, 未能全面履行本协议, 或在本协议所作的陈述和保证有任何虚假不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏即构成违约, 违约方应向守约方赔偿损失, 赔偿范围包括守约方为履行本协议支出的一切合理的费用, 双方另有约定的除外乙方未在认购缴款期限内缴款, 甲方有权要求乙方一次性支付认购款的 20% 作为违约金甲方有权要求乙方继 21

22 续履行本协议或宣布解除本协议, 因乙方逾期缴款致甲方损失的, 乙方应另行予以赔偿 (8) 其他条款 : 无 3 补充协议甲方 : 崔艮中乙方 : 徐军丙方 : 徐文泉丁方 : 杨凌金泰置业有限公司甲乙丙丁四方同意 : 丁方本次投资三年期满, 若丁方对公司发展不满意, 且不能自股票市场满意退出, 甲乙丙三方承诺无条件以现金方式回购丁方股份, 回购价格以丁方认购价格为基础, 按照年息 10% 计算, 即三年后回购价格为丁方认购价格的 133.1%; 具体回购方式, 应按照股票转让规则实施若因相关交易制度限制, 导致甲乙丙三方股份回购时无法按照本协议约定的回购价格在全国中小企业股份转让系统实现交易的, 甲乙丙三方应以自有资金向丁方另行补足实际交易价格与本协议约定之回购价款之间的差额部分七中介机构信息 ( 一 ) 主办券商 : 申万宏源证券有限公司住所 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅 22

23 项目负责人 : 李映项目组成员 ( 经办人 ): 李阳联系电话 : 传真 : ( 二 ) 律师事务所 : 北京德恒律师事务所住所 : 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层单位负责人 : 王丽经办律师 : 赵珞林峰联系电话 : 传真 : ( 三 ) 会计师事务所 : 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层执行事务合伙人 : 李尊农经办注册会计师 : 王明卉陈国庆联系电话 : 传真 : ( 四 ) 资产评估机构 : 中瑞国际资产评估 ( 北京 ) 有限公司住所 : 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦 2315 室单位负责人 : 王彬经办评估师 : 郭颀彭文恒联系电话 : 传真 :

24 八有关声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性和完整性承担个别和连带的法律责任全体董事 ( 签名 ): 崔艮中徐文泉崔莫张晓勤邹杰全体监事 ( 签名 ): 赵二拴赵宁解晓军全体高级管理人员 ( 签名 ): 崔艮中徐文泉崔国卿徐军邹杰北京中捷四方生物科技股份有限公司年月日 24

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公告编号：证券代码 :835524 证券简称 : 中岩大地主办券商 : 东兴证券北京中岩大地科技股份有限公司股票发行方案 ( 住所 : 北京市海淀区西四环北路 15 号 3 层 302) 主办券商东兴证券股份有限公司 ( 住所 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 15 层 ) 二零一六年二月 1 声明本公司全体董事监事高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,