Tianyun International Holdings Limited 250,000,000 25,000, ,000, % % 0.005% C % 0.002

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2 Tianyun International Holdings Limited 250,000,000 25,000, ,000, % % 0.005% C % %0.005%

3 (1) (3) (2) (4) eipo... (2)... (5) (8) (8) (6) i

4 (1) eipo (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) eipo1,000, ,000,000 ii

5 (1) (7) (8) iii

6 i iv iv

7 I-1... II-1... III-1... IV-1... V-1... VI-1 v

8 BRC(A+) IFS HALAL QS KOSHER ISO

9 % % % 178,987 29, ,747 43, ,659 34, , , , , , , , , , (%) (%) (%) 56, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,932 67, ,274 73, ,406 81, , , , , , ,

10 (1) (2) i ii iii 2013 % % % % % % 212, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 % 88.4% 92.3%9.7% 11.6% 7.7% , , , , , , , , , , , , , , , , , , (i) (ii) (iii) % 47.4% 43.9% 4

12 DDT 5

13 % 24.4% 29.2% 1 2 % , , ,489 28, , , (1) (2) (3) (4) ,000 6

14 , , , (i) (ii) (iii) (iv) 29 7

15 8

16 , , ,678 (209,630) (258,506) (312,307) 90, , ,371 73,647 90, ,517 57,985 70,900 89, % % % 9

17 % % 19.1% 19.9% ,338 84, ,301 85,628 84,674 76,485 16, , , , , ,136 90,991 77,505 (4,001) 1,366 (34,482) (36,591) (81,221) (29,482) 5,544 11,136 13,541 1,374 6,918 18,054 6,918 18,054 31,595 10

18 % % % % ,

19 Sino Red 43.7% 12.0% 7.6% 7.6% 1% %0.005% ,280 1, (1) 1,000,000,000 (2) II-1 1,000,000,

20 % % % % % % %

21

22

23 30% eipo 16

24 25,000,000 1% %0.005%

25 225,000,

26 % % 0.005% 30 37,500,000 15% 19

27 Sino Red Topbiz Investments S S 20

28 Squire Patton Boggs (US) LLP Sino Red Sino Red Limited Ocean Equity Partners L.P

29 Yeung Yik Hing, Annie Topbiz Investment Topbiz Investment Limited

30 1933 VAT eipo eipo eipo 23

31 Yuanta Securities Asia Financial Services Limited %25% 25% %

32 BRC 1998 BRC (GFSI) GFSI CFIA DDT FCE FCE FDA FSMA 25

33 HACCP HACCP HACCP HALAL IFS IFS IFS- FCD HDE IFS 75 IFS 95 IFS ISO ISO 9001 ISO9000 ISO ISO

34 KOSHER Kosher QS 27

35 28

36 % 46.7% 53.2% % 98.0% 99.0% % 85.0% 86.2%

37 % 55.0% 63.8% 30

38 31

39 % 55.0% 63.8% % 14.9% 10.4% 32

40 % 14.9% 10.4% % 47.4% 43.9%

41 % 16.0% 11.2% 34

42

43 36

44 % 85.0% 86.2% % 11.6% 7.7%

45 % 16.0% 11.2% 38

46 39

47 40

48

49

50 43

51

52 (i) (ii) (iii) 45

53 46

54 47

55 [2008]

56 % 49

57 % 10.0% (i) (ii) 50

58

59 10% 20% 10%20% 10% % 5% % 52

60 % 25% 25% ,000 98,

61 ( ) ( ) (H1N1)( ) SARS 54

62 %42.1% 55

63

64 57

65 (a) (b) 3A (c) (i) 58

66 (ii) (iii) (d) 59

67 ( 571V )( ) 60

68

69 ( ) 62

70 (i) (ii) (iii) , ,500, (3) 63

71 D

72

73 Squire Patton Boggs (US) LLP 2550 M Street, NW Washington, DC U.S

74 SK

75 16 Commerce House Wickhams Cay 1 Po Box 3140, Road Town Tortola British Virgin Islands, VG A F F 68

76 Codan Trust Company (B.V.I.) Ltd. Commerce House, Wickhams Cay 1 PO Box 3140, Road Town Tortola, British Virgin Islands, VG

77 , , ( ) 70

78 GDP , , % GDP , , % , , % 71

79 ,000 18,000 16, , ,000 15, ,000 12, , ,000 10,000 8,000 6, , , ,000 4, , ,000 2, ,000 6, ,000 5, ,000 4, ,000 3, , ,000 2, ,000 1, , , , , , , % %10% 20% % 72

80 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % % % 45% 3% 7% 6% 12% 4% , , % 73

81 50%

82 % 67.8%

83 2014 % 2.0% % 5.0% 50.0% 55.0% 20.0% % % 45.0% 45.0% , , % 20151, , % % 5.2% 2, , , , , , , , , , , , , , ,

84

85 % 28.9% 10.2% 21.4% 33.8%

86

87 2009 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (MR 0.21*800) , , , , , % 80

88 ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8, , , , , , , , , , , ,

89 % 82

90 2014 % 1 A B C D E F G H I

91 84

92 (2011 )

93

94 QS ( )QSQS QS QS 87

95

96 QS 89

97

98 ( )

99 ( )

100 (a)(b) (c)(d) (e) (f) (g) 1% 10% 93

101 ,

102 % ) % 13% % 95

103 ( ) ( )

104 % % 5%25% 10% (a) (b) (c) 12 97

105 i ii 98

106 (IP) 99

107 PPQ USDA FDA FSMA 100

108 EIPA ICL 101

109 CFIA CAPA PPR (i) (ii)(iii) (iv)(v) 102

110 EC EC

111 19 EC EC

112 GHP HACCP EEC EEC EC

113 106

114 IFS ISO9001 HACCP 2005 BRC A ISO22000: 2005 HALAL 107

115 2014 BRC (A+) IFS Food Version 6, April 2014 at Higher Level KOSHER , , ,180, ,000 25% 885,000 75% % 885,000 25% 75% 108

116 % 295, ,000, ,000,0002,550,000 51% 1,500,000 30%950,000 19% % 19% 51% 30% 19% % 30% 19% 81% 19% 109

117 % 19% 6,561,000 1,539,

118 ,000, ,000 (81%)190,000 (19%) ,000 12,000 Yeung Yik Hing AnnieYeung Yeung Yeung 3.0 8% Yeung Yeung Yeung Yeung Yeung 120, %12% 69% 19% 12% Yeung ,000 Speedy East Holdings LimitedSpeedy East7,500 Speedy East 69% 11.5% 12% Speedy East 7.5% 111

119 Yeung Yik Hing Annie Speedy East Sino Red ,000, Topbiz Investment ,000, ,500,

120 Speedy East Speedy East Speedy East ,500 75, % 19% 12.0% 100% Wealthy Active 69% 100% Wealthy Maker 19% Yeung Yik Hing Annie 100% Tiger Star 12% Sino Red Topbiz Investments 84.3% 10.2% 3.5% 2.0% 100% 100% 100% 113

121 436,771,000 (58.2%) ,000,000 (16.0%) ,750,000 (10.1%)

122 2 2 Yeung Yik Hing Annie Tiger Star 1 1 Wealthy Active Yeung Yik Hing Annie 115

123 Sino Red Topbiz Investments Sino Red Topbiz Investments10,000,000 2,000,000 3,500, Sino Red Topbiz Investments Sino Red 10.2% Topbiz Investment 2.0% 3.5% Sino Red 10,000, ,111,000 (7.6%) Topbiz Investments 2,000, ,222,000 (1.5%) % % ,500, ,146,000 (2.6%) % 116

124 Sino Red Sino Red Ocean Equity Partners Fund L.P. Sino Red Ocean Equity Partners Fund L.P. Sino Red Topbiz Investments Topbiz Investments Topbiz Investments Topbiz Investment Yuanta Securities Financial Services Limited Yuanta Securities Asia Financial Services Limited (a) (b) ,000,000 2,000,000 3,500, % Sino Red Topbiz Investments1.0%

125 ES=N C% ES = 118

126 N = (a) (b) C = C= A 100% P A = P = Sino Red Topbiz Investments

127 (a) (b) (c) 60 (d) 10 (e) (f) 120

128 (g) (h) (i) (j) 121

129 (k) (i) (ii) (iii) 50% (l) (m) = P x (1+8.5%) n A P = n = A = 122

130 (a) 106,312 40, (2007)017(b) (c) (d) (e) 22% (a) 123

131 (b) Sino Red (a) 150 (b) 45 (c) 45 (d) (e) 10 (f) 124

132 % ,510,000 87,240, ,430,000 Sino Red Sino Red Sino RedSino Red Sino Red Sino Red 125

133 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) 30% 5,000,000 5,000,000 5,000,000 (i) (ii) (iii) 5,000,000 1,000,

134 (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) 30% 5,000,000 5,000,

135 (y) 8.08 Sino Red Topbiz Investments (HKEx-GL29-12) (HKEx-GL43-12) (HKEx-GL44-12)

136 % 88.4% 92.3% ,75832,

137 48, BRC A+ IFS HALAL QS KOSHER ISO22000 HACCP 130

138 HACCP BRC(A+) IFS HALAL QS KOSHER ISO

139 10 132

140

141

142 ,000 8, ,

143 2016 (i)(ii) (%) (%) (%) 178, , , , , , , , , , , , , , ,

144 ,230 21,345 18,990 2, ,199 47,350 18,832 5, ,234 36,577 29,498 4, ,575 21, ,549 24, ,811 33,973 25,120 2,835 17,198 2,244 13,334 1, ,695 24, ,747 26, ,145 35, ,896 7,473 2, ,162 5,963 1, ,369 2,975 30,125 2,496 2, ,491 2,034 19,674 1,600 3, ,860 5,009 49,799 4, ,803 3,375 1, ,652 4, ,263 7,793 1, ,178 1,801 12,097 1,503 24,056 2,844 1, , ,260 1,954 12,534 1,563 25,489 3, ,861 26, ,141 33, ,433 42,932 67,052 23,274 73,803 15,406 81,541 16, ,549 1, ,340 49, ,493 48, ,678 59,767 i ii iii 137

145

146 (%) (%) (%) 56, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1) (2) i ii iii 139

147 , , , , , , , , , , , , , % 59.0% 64.6% % 16.7% 11.1%

148 業 務 本系列銷售杏 桃 梨 草莓及雜錦水果等水果種類 截至2012年 2013年 及2014年12月31日止年度 我們的玻璃瓶裝加工水果產品的銷售分別佔我們的總 收益約5.4% 3.4%及5.7% 以下為我們加工水果產品的部分例子 產品 包裝材料 金屬罐 塑料杯 玻璃瓶 加工雜錦水果產品 加工桃產品 加工梨產品 加工蘋果產品 不適用 加工杏產品 不適用 加工草莓產品 不適用 新鮮水果 於業績記錄期間 我們亦從事新鮮水果買賣 我們購買作生產用的新鮮水果 中 我們於原材料來料檢驗階段選出部份新鮮水果並直接轉售予中國批發商以增 加我們的整體利潤率並保留我們所購買的大部分作生產之用 截至2012年 2013 年及2014年12月31日止年度 我們的新鮮水果的銷售分別佔我們總收益約 22.3% 19.9%及18.2% 141

149 106,31240, (a) (b)(c) 1 2 ( ) ( ) (%) , , ,489 28, , , (1) (2) (3) (4) , ,00011,000 64,

150 KVA HPA ,000 (6219) , ,000 GT , X ,

151 2. 20, BRC (A+) IFS QS ISO % 87.2% 91.4%

152 , % , , % % 87.2% 91.4% , ,

153 , , , , ,165 30,000 30,000 8,320 10,000 43,800 62,120 8,320 36, , ,

154 147

155 148

156 () 85.1% 85.0% 86.2% 149

157 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , % 56.0% 60.0% 150

158

159 152

160

161 30 60 DDT 154

162 % 24.4% 29.2% % 8.9% 8.2% 5%

163 156

164 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,902 0% 0.03% 0% ,490 0% 0% 0.05% 157

165 158

166

167 160

168

169

170 i ii iii (1) (2) (3) (4) 163

171

172

173 166

174 60 167

175

176

177 , , , , , , , , , , , , , , , , , , (i) (ii) (iii) 170

178 * * (4) (3) (25) (32) * 12 74* * 12 74* (3) (1) (7) (6) (18) * 16 97* * 16 97* (6) (3) (5) (8) (22) * 17 94* 166 * % 8.2% 6.4% 171

179 % 55.0% 63.8% A ,690,000 B ,000,000 C ,000 D ,000,

180 E ,200,000 G ,000,000 H ,275,000 J ,600,000 K ,000,000 F I 173

181 % 14.9% 10.4% % 43.2% 13.1% % 7.1% 1.6% % 1.1% 0.8% i iiiii % 20.8% 18.6% 174

182 % 11.6% 7.7% (i)(fob) (ii) 175

183 % 1.1% 1.0% % 47.4% 43.9% % 15.4% 11.4% 5% % 1.3% 3.2% 1.1% 3.4% 0.7% % 30.7% 26.9%

184

185 BRC (A+) IFS HALAL QS KOSHER ISO22000 (a) (b) (c) (d) GB5749 GB

186 10 179

187

188 , % 0.7% 5.5% ISO 22000:2005 GB T Moody International Certification Limited T A Intertek Kosher OK Kosher Certification Global Standard for Food Safety Issue 6: July 2011, Grade A+ (BRC A+) Intertek Certification Limited IFS Food Version 6. April 2014 at Higher Level Intertek Certification GmbH HALAL

189 A Intertek

190 1, % (i) (ii) (iii) (iv)(v) (vi) (i) (ii) (iii) ,000 62,000 53,

191 ,000 20,000 20,

192

193 ,312 40,

194

195

196 % (1) 189

197 (2)(3) (4) ,000 50,

198 (1) (2)(3) (4)

199 (1) (2) (3) 192

200 193

201 ,9020%0.03% 0% ,4900% 0% 0.05% (i) (ii) 194

202 (1) (2) (i)(ii) (3) (4) (5) (6) (i) (ii) (iii) (a) 195

203 (b) (c) (i) (ii) 196

204 A 3A

205 43.7% %25% 25% 34, Fully Gain Development Limited 60% 40% % 40% 198

206

207 30% (a) (b) (c) (d) 200

208 (i) (ii) (a) (b) 30% (c) (a) 155 (b) % 201

209 (a) 155 (b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) 202

210 XV2 3 10% 1 436,771, % 1 436,771, % 1 436,771, % 2 120,000, % 2 120,000, % 3 75,750, % Yeung Yik Hing Annie 3 75,750, % Sino Red 4 76,111, % Yeung Yik Hing Annie Yeung Yik Hing Annie 4. Sino Red Ocean Equity Partners Fund L.P. Sino Red 42.1% 11.6% 7.3%7.3% XV2 3 10% 203

211

212 A

213

214 Johnson Stokes & Master (2) 207

215

216 Wisdom Asset Management Limited C.3 209

217 B.1 (i) (ii) (iii) (iv) % 6.4% 6.5% 210

218

219 3A.19 3A.23 (i) (ii) (iii) (iv)

220 ,999, ,000,000 1,000,000,

221 (a) 20% (b) % 214

222 (i)(ii) 215

223 % % 88.4% 92.3% 9.7% 11.6% 7.7% % % 19.1% 19.9% 216

224 % 79.1% 81.4% 87.5% 85.3% 90.5% % % 14.7% 9.5% 217

225 % 85.0% 86.2%

226 (a) 10% 20% 40% ,850 14,502 29, ,514 19,029 38, ,062 26,124 52, %40.0% 10% 20% 40% (b) 10% 15% 20% ,942 6,313 8, ,773 8,660 11, ,257 9,386 12, % 20% 10% 15% 20% 219

227 2014 1, % i ii iii

228 (i) (ii) (iii)

229 % 47.4% 43.9% A B C D E F G H I F 25% 222

230 (a) (b) 223

231

232 (a) (b) (c) 225

233 , , ,678 (209,630) (258,506) (312,307) 90, , , % 30.2% 30.2% 31.0% 31.0% 31.0% 27.3% 28.0% 26.2% ,404 (8,302) (9,865) (10,985) (6,124) (8,536) (9,894) 77,044 93, , (3,409) (3,782) (2,438) (3,397) (3,678) (2,379) ,647 90, ,517 (15,662) (19,106) (24,206) 57,985 70,900 89,

234 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i ii iii 227

235 % 79.1% 81.4% % % % 19.9% 18.2%

236 ,069 6, ,911 9, ,603 14, ,082 5, ,228 6, ,387 11, ,905 4, ,732 7, ,202 6, ,589 3, ,563 5, ,914 4, ,637 2, ,625 1, ,677 3, ,286 3, ,996 2, ,890 2, , ,861 26, ,141 33, ,433 42,932 31,179 13, ,095 4, ,898 5, ,114 2, ,894 2, ,417 8, ,197 6, ,426 4, , ,987 1, ,324 1, , ,375 2, , , , ,303 1, ,052 23,274 73,803 15,406 81,541 16, ,549 1, , , ,

237 % 29.6% 33.9% % % E G HE G H % % 16.3% 13.2% , , % 62.2% 21.7% 230

238 % 16.2% 11.2% % % E E EE % % % % 5.3% 7.3% % % B C A C B A B C A 231

239 % , % % 2,500 2, % , % % 2,500 2, % 8.2% 4.9% % % % 24.0% 29.2% 51.6% A E A , %

240 % , % 96.2% 75.3% 2,500 2,500 5% 10% 15% ,365 17,533 26, ,546 23,091 34, ,336 28,672 43, % 15.0% 5% 10% 15%

241 % 15.0% 24.4% % 11.5% % 30.1% 20.1% % 20.7% % 10.8% 15.1% 234

242 % 4.1% % 4.1%

243 ,230 21,345 18,990 2, ,199 47,350 18,832 5, ,234 36,577 29,498 4, ,575 21, ,549 24, ,811 33, ,120 2,835 17,198 2,244 13,334 1, ,695 24, ,747 26, ,145 35, ,896 7,473 2, ,162 5,963 1, ,369 2,975 30,125 2, , ,491 2,034 19,674 1,600 3, ,860 5,009 49,799 4, ,803 3,375 1, ,652 4, ,263 7,793 1, ,178 1,801 12,097 1,503 24,056 2, , , ,260 1,954 12,534 1,563 25,489 3, ,861 26, ,141 33, ,433 42,932 67,052 23,274 73,803 15,406 81,541 16, ,549 1, ,340 49, ,493 48, ,678 59,

244 i ii iii % 59.0% 64.6% %

245 ,487.2% G G % % % D

246 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,902 0% 0.03% 0% ,490 0% 0% 0.05% % 88.4% 92.3% % 54.1% 58.1% 239

247 % 11.6% 7.7% % 5.7% 5.6% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

248 % % % 51.5% 62.5% % 14.9% 10.4% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

249 % 85.0% 86.2% % 7.8% 8.2% % % % % % % % % % %

250 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (i) (ii) (iii) 243

251 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i ii iii % 78.2% 80.5% 244

252 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

253 % 56.0% 60.0% % 31.6% 28.0% % 7.3% 7.0% % 15.4% 17.3% % 68.4% 143.4% 246

254 % % % 65, , , , , , , , , , , , , , , , , , i ii iii % % 81.2% 83.5% % 247

255 % 30.0% 30.1% % % % % % % 50% % %

256 % % % 28.0% (%) (%) (%) 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i ii iii 249

257 % 44.3% 54.3% % 30.8% % 32.6% 31.6% % 30.2% 29.1%

258 % % % % % 56, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

259 % 64.9% 71.9% % 31.1% 31.0% % 16.3% 11.6% % 30.9% 31.1% % 32.4% 30.9% 27.1% 26.7% 25.0% % 27.1% 26.8% 252

260 % % % 82, , , , , , , , , % 30.2% 30.3% % 30.2% 30.3% % % % %

261 , , , , , , , , , , i ii 254

262 , , , , , , (624) (6.3) , , , i iiiii iv v % 2.3% 2.2% 255

263 % 21.2% 21.3% 25% % (1) % 10.4% (2) % 104.0% %

264 % (1) % (2) % % (1) % 3.4% (2) % 100.0% % % 83.5% 257

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268 (1) % (2) % (3) % , % , % , % % % % 19.1% 261

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270 ,

271 , ,

272 ,647 30,767 41,071 31,869 39,923 34,187 49,635 76, ,850 1,500 6,918 18,054 31,595 47, ,338 84, , ,251 15,612 6,480 12,365 19,074 14,313 12,666 16,282 16,476 9,991 18,720 7, , ,500 40,500 33,000 33,000 5,072 6,118 7,417 6,184 85,628 84,674 76, ,806 16, ,816 49,

273 , , , ,500 40,500 33,000 33, % 9.3% 9.1% (i) (ii)

274 ,694 3,117 4,543 3,728 5,136 5,100 41,225 22,514 31,428 51,647 30,767 41, % %

275 i ii % ,656 33,605 48, ,086 39,923 34,187 49, %

276 i ii ,529 19,496 28, ,677 13,894 19, ,656 33,605 48,

277 %

278 ,762 4,980 12,365 3,850 1,500 15,612 6,480 12, ,146 4,203 11, , , , ,762 4,980 12, % 271

279 ,052 9,297 13,554 3,892 1, ,035 2,197 14,313 12,666 16,

280 (%) (1) (%) (2) (3) % (4) % (5) (6) (7) (1) 100% (2) 100% (3) (4) 100% (5) 100% (6) (7) 273

281 % % % % % %(i) (ii) % %(i) (ii) i ii % % % % % % 274

282 ,437 36, ,069 5,

283 ,000 8,320 10,000 4,380 39, , , ,203 52, ,125 2,344 4,000 2,000 2, ,861 91,708 95,

284 % 228, , , ,000 10,000 13,

285 % 38% 31%

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287 , , , , , , ,330, ,000,000,

288 ,312 40, ,911,

289 %, % 282

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291 (i) 48.0 (ii) (i) 48.0 (ii)

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293 8 (a) (i) (ii) (iii) (iv) (b) (i) (ii) 286

294 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 287

295 (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (1) (2) (3)

296 10.07(1)(a) (i) (ii) (i) (i) (2) (i)

297 (ii) (i) (ii) (i) 30% 290

298 (i) (iii) (i) (ii) (iv) (a) 13.25(2) (b) (a) 291

299 30% (b) ,500,000 15% (c) 3% 3% 292

300 (i) (ii) (iii) 293

301

302 (i) (ii) (iii) (i)(ii) (a)

303 250,000,000225,000,000 90% 25,000,000 10% S ,000,000 90% 296

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305 5,000,000 (a) ,000,000 75,000,000 30% 298

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