目录一今日行情概述... 3 二今日公告优选... 6 三今日公司优选... 9 图表目录图表 1 今日三板成指走势... 3 图表 2 今日三板做市走势... 3 图表 3 协议转让涨幅前十... 3 图表 4 协议转让跌幅前十... 3 图表 5 做市转让涨幅前十... 4 图表 6

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胡周
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1 [table_main] 新三板研究华创证券新三板日报新三板日报 2015 年 6 月 2 日行业研究证券分析师 : 华中炜执业编号 : S Tel: huazhongwei@hcyjs.com 研究助理 : 张劲骐李响傅一帆 Tel: zhangjinqi@hcyjs.com hczq_neeq@126.com 摘要今日行情三板成指下跌, 收于点, 跌幅为 4.52%; 三板做市下跌, 收于点, 跌幅为 0.60% 成交量方面, 整体板块为 1.34 亿股, 其中做市的成交量为 0.42 亿股, 协议转让的成交量为 0.91 亿股成交金额方面, 三板成指的交易额为亿元, 较上一交易日大幅上升, 而三板做市的交易额达到 5.53 亿元换手率方面, 三板成指为 0.65%, 三板做市为 0.51% 个股表现方面, 做市转让板块共有 120 支个股上涨, 春晖智控分豆教育领涨做市板块成交金额最高的是基康仪器协议转让板块, 远大宏略环宇建工科宏生物涨幅居前公司优选沃特能源 ( OC): 上海沃特奇能源科技股份有限公司成立于 2004 年, 致力于打造成为专业化可再生能源系统集成商, 是国内一家较早从事提供以地热能为核心的可再生能源系统整体方案设计项目工程施工与管理设备运行测试与维护等全方位服务的企业袁谊和张鸣是公司控股股东和实际控制人, 合计持股比例为 46.24% 盈利能力 : 年营业收入同期增长 54.97%, 归属于母公司股东的净利润同比增长 %, 主要原因为本公司在报告期内销售业务规模进一步扩大, 业务快速增长, 项目集中开工, 使营业收入大幅增加, 并加强对项目成本管理管理费用的控制, 从而使营业利润有较大的提高成长情况 : 总资产增长率同比降低至 27.51%, 归属于股东的净资产同比增加 56.50% 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号 : 证监许可 (2009)1210 号

2 目录一今日行情概述... 3 二今日公告优选... 6 三今日公司优选... 9 图表目录图表 1 今日三板成指走势... 3 图表 2 今日三板做市走势... 3 图表 3 协议转让涨幅前十... 3 图表 4 协议转让跌幅前十... 3 图表 5 做市转让涨幅前十... 4 图表 6 做市转让跌幅前十... 4 图表 7 协议转让成交前十... 4 图表 8 做市转让成交前十... 5 图表 9 换手率情况... 5 图表 10 日成交量... 5 图表 11 日成交金额... 6 图表 12 今日公告做市企业信息一览... 7 图表 13 沃特能源收入毛利净利情况图表 14 沃特能源毛利率 ROE 情况图表 15 沃特能源偿债及运营能力证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号 : 证监许可 (2009)1210 号 2 / 13

3 一今日行情概述图表 1 今日三板成指走势图表 2 今日三板做市走势图表 3 协议转让涨幅前十协议转让代码名称涨幅换手率成交量 ( 千股 ) OC 远大宏略 % 6.32% OC 环宇建工 % 0.24% OC 科宏生物 % 0.45% OC 科汇电自 77.51% 0.00% OC ST 奥贝克 55.91% 0.01% OC 三联泵业 44.78% 5.04% OC 精耕天下 41.96% 0.01% OC 中科招商 41.05% 1.27% OC 展唐科技 32.50% 0.01% OC 希迈气象 22.56% 0.52% 810 图表 4 协议转让跌幅前十证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号 : 证监许可 (2009)1210 号 3 / 13

4 图表 5 做市转让涨幅前十图表 6 做市转让跌幅前十图表 7 协议转让成交前十证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号 : 证监许可 (2009)1210 号 4 / 13

5 图表 8 做市转让成交前十图表 9 换手率情况图表 10 日成交量证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号 : 证监许可 (2009)1210 号 5 / 13

图表 11 日成交金额二今日公告优选挂牌公告 832504.OC 科威股份 832552.OC 华隆电力 832535.OC 润龙包装 832538.OC 远方装备 832547.

6 图表 11 日成交金额二今日公告优选挂牌公告 OC 科威股份 OC 华隆电力 OC 润龙包装 OC 远方装备 OC 利策科技五家公司股票公开转让申请已经全国股转公司同意, 将于 2015 年 6 月 2 日起在全国股转系统挂牌公开转让中国证监会核准天鹅家纺易信达爱源股份的公司股票公开转让, 挂牌后纳入非上市公众公司监管 OC 赛德丽北京赛德丽科技股份有限公司与河北晨阳水性涂料有限公司签订了年产 12.5 万吨水性涂料自动化生产线采购合同, 合同主要内容如下 : ( 一 ) 合同总标的 : 年产 12.5 万吨水性涂料自动化生产线 ;( 二 ) 合同总价 : 陆仟叁佰万元整 ( 人民币 63,000,000 元 );( 三 ) 本工程于 2015 年度安装完成, 并交付客户验收上述合同的履行将对公司 2015 年度经营业绩产生积极影响 OC 融信租赁融信租赁股份有限公司控股子公司浩瀚 ( 上海 ) 融资租赁有限公司于 2015 年 5 月 28 日与上海傲瑞投资管理有限公司易居臣信房地产经纪 ( 上海 ) 有限公司上海正茸实业有限公司签署一系列战略合作框架协议, 首期合作金额为人民币 5 亿元该合作模式将有别于传统的房产售后回租形式, 为创新型房产租赁模式, 该模式的推出及复制将加速公司在上海市及长三角地区的业务布局 OC 杰科股份河南杰科新材料股份有限公司通过向郑州仕佳通信科技有限公司发行股份的方式, 购买其持有的河南仕佳通信科技有限公司 % 股权和深圳仕佳光缆技术有限公司 % 股权同时, 向公司董事监事及高级管理人员发行股份募集资金, 补充公司流动资金本次交易标的资产的评估值合计为人民币 3, 万元, 经双方协商确定的交易价格为 3, 万元,, 由公司向交易对象郑州仕佳通信科技有限公司发行股份 3,855,422 股支付交易对价按照本次发行价格 8.30 元 / 股计算, 本次购买资产发行股份的数量为 3,855,422 股 OC 先临三维杭州先临三维科技股份有限公司于 6 月 1 日与天远三维全体股东李仁举叶成蔚签订了股权收购意向书公司本次向标的公司增资人民币 1500 万元, 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号 : 证监许可 (2009)1210 号 6 / 13

7 同时向李仁举叶成蔚发行 275 万股公司股票, 取得标的公司 55% 的股权同时与李仁举叶成蔚进行 2015 年年业绩对赌交易标的北京天远三维科技有限公司是国内技术实力最强销售规模最大的工业三维扫描解决方案提供商之一, 为国家白光三维测量系统行业标准的主要起草单位之一 OC 世富环保上海世富环保节能科技股份有限公司主营业务包括分布式能源与建筑光伏应用服务, 为布局新能源全产业链, 公司拟以现金方式收购上海光乾股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 所持有的南京世能新能源科技有限公司 20% 的股份收购作价依据为标的公司的实缴资本上海光乾股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 所持有的南京世能新能源科技有限公司余下 80% 的股份将转让给青岛东方铁塔股份有限公司标的公司注册资本 1000 万元, 住所南京紫金 ( 江宁 ) 科技创业特别社区 ( 江宁区秣陵街道秣周东路 12 号 ), 经营范围节能环保技术开发转让咨询技术服务 ; 投资管理, 咨询 ; 新能源技术开发 ; 商务咨询 ; 电子产品机电设备销售 OC 金瀚高新岳阳金瀚高新技术股份有限公司于 2014 年 10 月 28 日收到民事起诉状, 原告银湖公司诉称, 被告金瀚公司委托原告银湖公司为其建设原料适应性改造及扩建项目, 双方就相关合作事宜签订了项目建设委托协议书土建及设备管道安装施工合同, 建设工程施工安全生产协议书, 银湖公司承建该专项工程在大部分土建工程后, 由于发现银湖公司无化工设备制造安装资质, 经双方协商同意银湖公司不再承建后续工程, 遂于 2013 年 7 月 15 日向其送达关于中止项目建设的协议, 按合同被告于 2014 年 8 月前支付实际工程款 320 万元,( 其中税金万元由金瀚公司承担 ),2014 年 10 月 10 日原告以终止合同和拖欠工程款为由起诉被告 2015 年 5 月 13 日, 湖南省岳阳市云溪区人民法院出具民事判决书 : 原告湖南银湖建设工程有限公司因证据方面不足, 没有工程签证材料采购发票作为结算依据, 实际工程量仍无法正确核定, 法院裁定由第三方审核工程量, 原告申请后又不予配合, 法院裁决原告举证不足, 驳回原告的诉讼请求, 并承担诉讼费图表 12 今日公告做市企业信息一览代码简称行业市值 ( 百万元 ) 2013 年营收 ( 百万元 ) 2013 年净利润 ( 百万元 ) 主营产品及业务做市商国金证券天风 OC 恒立数控制造业 OC 沃特能源建筑业数控剪切设备自动控制软件研发生产销售 ; 电子元器件及其他货物进出口 ; 从事提供地源热泵系统整体方案设计项目工程施工与管理设备运行测试与维护等全方位服务 ; 证券安信证券长江证券华龙证券兴业证券光大证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号 : 证监许可 (2009)1210 号 7 / 13

8 OC 海红技术制造业通信设备通信器材信息技术开发通信工程办公用品商务代理 ; 生产加工 : 定型包装食品饮料西式快餐非实物方式 ; 餐饮服务 ; 餐饮管理服务, 品太平洋证券长江证券 OC 百富餐饮住宿和餐饮业牌管理服务, 商务咨询服务, 连锁业务加盟咨询服务, 食品饮料及其制作设备包装物的技术研发技术咨询招商证券东莞证券服务, 国内各类广告的设计发布, 动漫造型设计 ; 贸易经济与代理 ; 房屋租赁汽车零配件批发 ; 摩托车零配件批发 ; 汽车零配件零售 ; 广发证 OC 南菱汽车批发和零售业 1, , 摩托车零配件零售 ; 会议及展览服务 ; 贸易咨询服务 ; 券广州证券华货物进出口 ; 技术进出口 ; 泰证券经营保险兼业代理业务 ; OC 山本光电制造业 OC 复展科技制造业资料来源 :NEEQ Choice 华创证券销售电子背光源 ; 销售发光二极管塑胶膜塑料制品镜头镜头模组 ; 货物及技术进出口 ; 生产电子背光源 ; 智能电子照明燃气科技领域内的技术开发技术服务技术咨询技术转让 ; 照明设备设计及施工安装销售 ; 合同能源管理 ; 节能系统设计及电子产品销售 ; 燃气表燃气设备及配件照明产品电表设备及配件的设计安装销售 ; 软件开发 ; 机械设备销售, 从事货物及技术的进出口业务 ; 自由房屋租赁, 物业管理 ; 安信证券金元证券方正证券兴业证券三今日公司优选沃特能源 ( OC): 可再生能源系统集成商公司今日发布公告称, 公司股票将从 6 月 3 日起从协议转让方式转为做市转让方式其做市商 : 兴业证券股份有限公司光大证券股份有限公司证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号 : 证监许可 (2009)1210 号 8 / 13

9 公司沿革上海沃特奇能源科技股份有限公司成立于 2004 年, 致力于打造成为专业化可再生能源系统集成商, 是国内一家较早从事提供以地热能为核心的可再生能源系统整体方案设计项目工程施工与管理设备运行测试与维护等全方位服务的企业袁谊和张鸣是公司控股股东和实际控制人, 合计持股比例为 46.24% 产品与行业地位公司从事创新型地源热泵技术的研究, 为商用建筑公共建筑工业厂房生态住宅等各种建筑形态提供地源热泵系统的方案设计设备采购工程施工安装调试及系统机房的运行维护等与此同时, 公司致力于建筑科技自动控制系统的研究, 将建筑自控系统 (BA) 与节能型地源热泵系统无缝对接, 力求使节能系统在应用和使用上达到高度和谐, 以智能促进节能公司主要业务服务包括地源热泵系统方案设计地源热泵系统工程实施及地源热泵系统维护服务 1 地源热泵系统方案设计: 公司通过大量工程实践, 依托研发中心的技术实力和优势, 摸索出一套地源热泵系统设计的方法, 能够最大程度提高地源热泵系统的性能降低地源热泵系统的成本, 为客户提供可行的经济的节能的设计方案沃特奇主要根据客户实际应用需求, 对现场进行实地查看, 即对工程现场已有建筑地质层结构树木植被池塘排水沟及地下排管等面积及分布进行仔细查看, 以获得原始资料, 并进行项目可行性与经济性分析, 确定是否满足钻孔或埋管面积和位置要求随后公司通过热响应测试得到准确的导热系数热阻等热性能参数, 结合建筑热工参数分析, 建筑围护结构分析, 建筑系统改造设计, 建筑朝向屋顶保温外墙保温及外遮阳系统优化等方法, 提供符合实际环境满足客户需求的地源热泵系统整体设计方案 2 地源热泵系统工程实施: 地源热泵系统工程指以建筑节能化为目的, 利用地源热泵技术建筑施工技术自动控制技术等相关设备进行集成设计工程实施和安装调试 3 地源热泵系统维护服务: 地源热泵系统往往一次性投入较大, 包含设备品种繁多管线较长自动化程度较高, 为提高设备使用效率降低设备故障频率延长设备使用寿命, 系统设备的运行维护及检修需得到专业及系统的管理该业务主要包括地源热泵系统的正常运行及定期维护, 以及系统改进主要包括空调机组的维护保养, 风机盘管化学清洗或干式清洗, 空调机组水系统清洗及自动化控制设备优化升级等由于地源热泵系统集成业务涉及技术面广, 专业化强, 且引入国内市场相较于其他新能源产业时间较短, 尚未发展到普及阶段, 因此与激烈竞争的传统中央空调主机市场相比, 专业从事地源热泵系统集成服务企业不多, 相关企业尚未取得市场垄断地位或者突出竞争优势创立于 2004 年的上海沃特奇能源科技股份有限公司紧跟建筑节能发展趋势, 专注于节能环保型地热能资源的研究和利用, 经过几年的高速发展, 已经发展成为国内华东地区知名的地源热泵系统专业服务商本着诚信实干学习创新的服务精神, 提供咨询设计工程管理及维修保养整体工程服务, 为客户提供量身定制的地源热泵绿色节能综合解决方案, 依靠专业的团队先进的技术满意的服务赢得客户高度的赞誉主要竞争优势 1 研发技术优势: 公司拥有一支专业的科研队伍, 共申请国家专利 4 项, 软件著作权 3 项 ; 承担创新基金项目 2 项, 参编上海市行业相关规范 2 项, 被认定为上海市高新技术企业 2 市场营销优势: 公司以精细化的专业技术为依托, 通过十年的对可再生能源应用的宣传推广, 以及大量成功案例, 积累了良好的技术体系及服务体系, 与公司客户建立了长期深入证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号 : 证监许可 (2009)1210 号 9 / 13

10 的业务合作关系, 已经在市场上形成了较大优势 3 企业管理优势: 多年来, 公司不断调整优化内部机构, 改革管理制度, 注重内部控制, 健全竞争激励监督和约束机制, 建立了较为完善的内部利润控制体系成长动力 1. 行业发展前景良好, 政府社会创造机遇 : 公司所处行业符合国家宏观政策鼓励方向, 可再生能源属于清洁能源, 具有节能减排的特点在国家降低化石能源使用比例, 鼓励发展可再生能源的形势下, 浅层地热能空气能太阳能等作为重要的可再生能源, 近年来一直保持着较快发展随着人们对节能与环境保护的重视可再生能源越来越多地推广应用, 可再生能源已被越来越多的人认识且长期看好, 未来不管是政策面还是人们的认知度都趋向看好随着国家一系列鼓励政策的不断出台, 以及人们节能环保意识的不断加强,2014 年可再生能源应用领域的市场继续呈现高速增长态势公司一方面积极加大销售力度, 在上海无锡南昌包头宁波海安等地大力推广可再生绿色能源综合利用技术, 并相继承接了一批新项目 2014 年新接订单一亿元以上, 比 2013 年同期增长约 30%, 为后续业务的持续稳定奠定了良好的基础另一方面积极实施全国市场战略, 设立杭州子公司, 将逐步建立全国销售网络 2. 研发能力助推增长, 内部控制保证效率 : 公司从事可再生能源 ( 地热能空气能太阳能等 ) 应用系统集成已有近十年的时间, 有着丰富的项目管理经验及技术沉淀, 在技术设计创新能力上行业领先, 公司将充分发挥专业优势, 抓住市场机遇, 开拓进取, 快速发展 2014 年公司的工程实施量也达到了历史新高,2014 年全年完成工程量约 7630 万元, 比 2013 年同期增长 54.97% 通过工程项目管理制度优化, 实现降本增效, 锻炼团队, 并实现了净利润的大幅增长多个大型项目的成功实施, 也为公司其他十万平米项目的实施提供了宝贵的经验, 树立了样板工程 2014 年公司积极投入研发, 进行系统优化设计改造, 努力开拓智能控制和新能源其他领域, 通过为客户提供高附加值的个性化产品, 加强公司的技术核心力, 带来利润的提升空间财务概况盈利能力 : 年营业收入同期增长 54.97%, 归属于母公司股东的净利润同比增长 %, 主要原因为本公司在报告期内销售业务规模进一步扩大, 业务快速增长, 项目集中开工, 使营业收入大幅增加, 并加强对项目成本管理管理费用的控制, 从而使营业利润有较大的提高成长情况 : 总资产增长率同比降低至 27.51%, 归属于股东的净资产同比增加 56.50% 风险 (1) 宏观调控导致地源热泵相关行业波动的风险 ;( 2) 市场监管不足及行业标准体系滞后的风险 ;(3) 人力资源风险 ;(4) 季节性波动风险图表 13 沃特能源收入毛利净利情况证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号 : 证监许可 (2009)1210 号 10 / 13

11 图表 14 沃特能源毛利率 ROE 情况图表 15 沃特能源偿债及运营能力证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号 : 证监许可 (2009)1210 号 11 / 13

12 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号 : 证监许可 (2009)1210 号 12 / 13

13 新三板分析师介绍邱正 : 环保行业助理分析师, 美国马里兰大学金融硕士, 中国农业大学经济与法律双学位, 两年一级市场投资经历,2015 年加入华创证券研究所李响 : 毕业于复旦大学, 拥有理学学士学位, 曾入职河北煜环环保科技有限公司任总经理助理, 积累了丰富的产业资源张劲骐 : 毕业于美国特拉华大学和中央财经大学, 拥有经济学学士和金融学硕士学位, 专注于 TMT 行业研究傅一帆 : 浙江大学经济学硕士, 理工科复合背景对教育领域和消费行业有深入研究华创证券机构销售通讯录地区姓名职务办公电话企业邮箱北京机构销售部广深机构销售部上海机构销售部王韦华销售副总监 wangweihua@hczq.com 翁波销售经理 wengbo@hczq.com 张春会销售经理 zhangchunhui@hczq.com 王勇销售经理 wangy@hczq.com 张弋销售助理 zhangyi@hczq.com 张娟销售总监 zhangjuan@hczq.com 郭佳销售经理 guojia@hczq.com 张昱洁销售助理 zhangyujie@hczq.com 汪丽燕销售助理 wangliyan@hczq.com 林芷豌销售助理 linzhiwan@hczq.com 李茵茵高级销售经理 liyinyin@hczq.com 熊俊高级销售经理 xiongjun@hczq.com 简佳高级销售经理 jianjia@hczq.com 沈晓瑜销售经理 shenxiaoyu@hczq.com 张佳妮销售助理 zhangjiani@hczq.com 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号 : 证监许可 (2009)1210 号 13 / 13

14 华创行业公司投资评级体系 ( 基准指数沪深 300) 公司投资评级说明 : 强推 : 预期未来 6 个月内超越基准指数 20% 以上 ; 推荐 : 预期未来 6 个月内超越基准指数 10%-20%; 中性 : 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在 -10%-10% 之间 ; 回避 : 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10%-20% 之间行业投资评级说明 : 推荐 : 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5% 以上 ; 中性 : 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数 -5%-5%; 回避 : 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5% 以上分析师声明每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明 : 分析师撰写本报告是基于可靠的已公开信息, 准确表述了分析师的个人观点 ; 分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断 ; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任免责声明本报告仅供华创证券有限责任公司 ( 以下简称本公司 ) 的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户本报告信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司在知晓范围内履行披露义务报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对所述证券买卖的出价或询价本报告所载信息均为个人观点, 并不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需求客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况本文中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利, 未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用本报告的任何部分如征得本公司同意进行引用刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为华创证券研究, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易市场有风险, 投资需谨慎北京总部深圳分部上海分部地址 : 北京市西城区锦什坊街 26 号地址 : 深圳市福田区深南大道 4001 号地址 : 上海浦东新区东方路 18 号恒奥中心 C 座 3A 时代金融大厦 6 楼 A 单元保利广场 E 座 1201 邮编 : 邮编 : 邮编 : 传真 : 传真 : 传真 : 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号 : 证监许可 (2009)1210 号

LLDPE 月报 LLDPE: 旺季下游需求拉动期价重心有望上移 7 月份, 在货源紧缺原油走势强劲的带动下, 连塑连续三周稳中走强进入 8 月份, 由于下游棚膜需求旺季到来, 且 8 月份

LLDPE 月报 LLDPE: 旺季下游需求拉动期价重心有望上移 7 月份, 在货源紧缺原油走势强劲的带动下, 连塑连续三周稳中走强进入 8 月份, 由于下游棚膜需求旺季到来, 且 8 月份 LLDPE 月报服务热线 :48-8787-66 www. rdqh.com LLDPE 月报 LLDPE: 旺季下游需求拉动期价重心有望上移 7 月份, 在货源紧缺原油走势强劲的带动下, 连塑连续三周稳中走强进入 8 月份, 由于下游棚膜需求旺季到来, 且 8 月份装置开