Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年全球及中国自动光学检测 ( AOI) 行业研究报告 光学检测是通过光学成像的方法获得被测对象的图像, 经过特定处理算法处理及分析, 与标准模板图像进行比较, 获得被测对象缺陷的一种检测方法 从广义角度来说, 自动光学检测 (Automated Optical Inspection,AOI) 自动 X 射线检测 (Automated X-ray Inspection,AXI) 自动视觉检查 (Automated Visual Inspection,AVI) 均属于自动光学检测范畴 目前市场上主要的光学检测产品为 AOI, 少部分为 AXI,AVI 生产企业较少 目前,AOI 主要应用于 PCB TFT-LCD 行业, 但对于中国而言,AOI 在这些行业的渗透率仍然比较低, 如 PCB 行业目前仅有 20%-30% 的生产线配备了 AOI 目前部分企业已经开发出应用于半导体 触控面板 LED 太阳能电池行业检测的 AOI 产品 未来 AOI 的市场需求主要来源三方面 : 一是 PCB TFT-LCD 行业的新项目对 AOI 的需求 ; 二是 PCB TFT-LCD 行业未配置 AOI 的生产线的配置需求 ; 三是其他行业对 AOI 的需求 从全球 AOI 市场来看, 目前, 全球市场占有率较高的 AOI 厂商主要集中在以色列 日本 韩国, 这些厂商的主要国外市场仍然是中国 2013 年, 全球 AOI 业务销售收入 Top5 的企业分别为奥宝科技 Orbotech( 以色列 ) 欧姆龙 Omron ( 日本 ) 高永技术 KohYoung Technology( 韩国 ) 康代 Camtek( 以色列 ) 网屏 Camtek( 日本 )

2 从中国 AOI 市场来看,2004 年以前, 中国没有一家企业能生产 AOI 设备, AOI 设备主要从以色列 日本 韩国 台湾等地进口 自从 2004 年 5 月, 东莞神州视觉的前身 AOI 研发团队开发制造出中国第一台 AOI 以来, 中国越来越多的 AOI 公司成立, 进行 AOI 设备的研发生产销售 因此, 中国市场 AOI 设备厂商主要是 2005 年之后成立的, 这些企业主要分布在电子信息行业发达的地区, 如以深圳为龙头的珠江三角洲 以上海为龙头的长江三角洲 以北京为龙头的环渤海地区 目前, 中国 AOI 生产商主要生产用于 PCB 检测的 AOI 设备, 在 PCB 行业外的其他行业如 TFT-LCD IC 行业 LED 行业 太阳能电池行业,AOI 设备国产化率极低, 基本全部依赖进口 目前, 中国 AOI 市场中, 国外品牌占据着 60% 以上的市场份额, 国外品牌公司技术研发实力强, 其产品的稳定性 可靠性高, 速度快, 因此其单价一般是国内产品的几倍到 10 倍 2013 年, 中国 AOI 市场占有率较高的外资企业有奥宝科技 德律科技 欧姆龙 康代等 在中国本土企业中, 市场占有率较高及研发实力较强的中国公司主要为东莞神州视觉 ( 正式成立于 2005 年 8 月 ) 上海矩子智能科技( 成立于 2007 年 11 月 ) 深圳易科讯(2006 年 5 月 ) 深圳振华兴( 成立于 2007 年 2 月 ), 浙江欧威科技 ( 成立于 2008 年 11 月 ), 深圳市劲拓 (2009 年 8 月通过收购深圳运英软件进入 AOI 市场 ) 等

3 年全球及中国自动光学检测 (AOI) 行业研究报告 主要包括以下内容 : 自动光学检测行业概况 ( 包括定义 分类 组成结构 优势 相关技术 产业链 市场特点 经营模式等 ) 全球自动光学检测市场 ( 包括市场现状 市场规模 竞争格局 发展趋势等 ) 中国自动光学检测市场 ( 包括行业政策 市场现状 市场规模 市场需求 竞争格局 发展前景等 ) 自动光学检测行业下游 ( 包括 PCB 行业 LCD 行业 IC 行业等市场规模及市场需求等 ) 10 家全球主要自动光学检测企业 ( 包括企业简介 经营业绩 营收构成 研发支出 AOI 业务 发展战略 在华业务等 ) 14 家中国主要自动光学检测企业 ( 包括企业简介 AOI 业务等 )

4 报告目录 第一章自动光学检测行业概况 1.1 定义和分类 定义 分类 1.2 组成结构及优势 组成结构 优势及特点 1.3 相关技术 概况 技术发展趋势 1.4 产业链 概况 上游 下游 1.5 市场特点及经营模式 市场特点 经营模式 第二章全球自动光学检测市场 2.1 市场规模 2.2 竞争格局 2.3 发展趋势第三章中国自动光学检测市场 3.1 行业政策 政策概况 外资进入 AOI 行业政策 3.2 市场现状及市场规模 市场现状 市场规模 3.3 市场需求 下游需求 发展有利因素 发展不利因素 我们的建议 3.4 竞争格局 3.5 发展前景

5 第四章自动光学检测行业下游 4.1 PCB 行业检测 概况 PCB 行业运行情况 AOI 市场规模 4.2 TFT-LCD 行业检测 概况 TFT-LCD 行业运行情况 AOI 市场规模 4.3 半导体行业检测 概况 整体市场运行情况 IC 行业运行情况 AOI 市场规模第五章全球主要自动光学检测企业 5.1 奥宝科技 Orbotech( 以色列 ) 公司简介 经营业绩 营收构成 研发支出 光学检测设备业务 发展战略 在华业务 5.2 康代 Camtek( 以色列 ) 公司简介 经营业绩 营收构成 研发支出 AOI 业务 在华业务 5.3 欧姆龙 Omron( 日本 ) 公司简介 经营业绩 营收构成 研发支出 工业自动化控制事业 AOI 业务 在华业务 5.4 高永技术 KohYoung Technology( 韩国 ) 公司简介 经营业绩 研发支出 AOI 业务 5.5 网屏 Screen ( 日本 )

6 5.5.1 公司简介 经营业绩 营收构成 研发支出 AOI 业务 在华业务 5.6 HB Technology( 韩国 ) 公司简介 经营业绩 营收构成 研发支出 AOI 业务 5.7 德律科技 TRI( 台湾 ) 公司简介 经营业绩 营收构成 研发支出 主要产品产销量 光学检测设备业务 在中国大陆业务 发展战略 5.8 由田新技 Utechzone ( 台湾 ) 公司简介 经营业绩 营收构成 研发支出 主要产品产销量 主要供货商及客户 光学检测设备业务 发展战略 5.9 美陆科技 Mirtec( 韩国 ) 公司简介 AOI 业务 在华业务 5.10 赛凯 SAKI( 日本 ) 公司简介 AOI 业务 在华业务第六章中国主要自动光学检测企业 6.1 东莞市神州视觉科技 (Aleader) 公司简介 AOI 业务 6.2 上海矩子智能科技 (Jutze Intelligence) 公司简介 AOI 业务

7 6.3 深圳易科讯科技 (Ekt-Tech) 公司简介 AOI 业务 6.4 深圳振华兴科技 (Zhenhua xing Technology) 公司简介 AOI 业务 6.5 浙江欧威科技 (Ovi Technology) 公司简介 AOI 业务 6.6 深圳市劲拓自动化设备 (JT Automation Equipment) 公司简介 经营业绩 营收构成 毛利率 前五大客户 AOI 业务 募投项目 经营模式 发展战略 6.7 上海赫立电子科技 (Shangha Holly Electronics ) 公司简介 AOI 业务 6.8 江苏明富自动化科技 (Mingfu Automation) 公司简介 AOI 业务 6.9 深圳市力德创科技 (LDC Technology) 公司简介 AOI 业务 6.10 厦门市福信光电集成 (G-First OEIC) 公司简介 AOI 业务 6.11 北京星河康帝思科技 (Star River Comtes) 公司简介 经营业绩 研发支出 6.12 其他企业 深圳和西电子设备 (Hexi Electronic Equipment) 东莞市科隆威自动化设备 (Folungwin Automatic Equipment) 南京协辰电子 (Joint Starship Electronic Technology)

8 图表目录 表 : 光学检测设备分类 图 :AOI 系统组成 表 :AOI 设备优势 图 :AOI 设备行业相关技术 图 :AOI 设备产业链 表 : 光学检测设备上游原材料主要供货来源国 表 :AOI 主要应用行业及检测项目 图 :SMT 工艺流程 图 :AOI 设备在 SMT 生产线中的应用 图 :AOI 在太阳能电池生产线中的应用 图 : 年全球 AOI 市场规模及同比增长 图 : 年全球 AOI 市场规模 ( 分应用行业 ) 表 : 全球及中国主要 AOI 生产企业及其 2013 年 AOI 业务收入 ( 分国家 ) 表 : 国外及中国 AOI 设备厂商优势和劣势对比 表 : 年中国 AOI 行业相关政策 图 : 年中国 AOI 市场规模 图 : 年中国 AOI 市场需求 图 : 中国主要 AOI 厂家及 2013 年 AOI 业务收入 图 :PCB 产业链 图 : 年全球 PCB 产值及同比增长

9 表 : 年全球 PCB 细分市场产值 图 : 年全球 PCB 产值构成 ( 分区域 ) 图 : 年中国大陆 PCB 产值及同比增长 图 :AOI 在 PCB 行业应用 图 : 年全球应用于 PCB 检测的 AOI 市场规模及同比增长 表 : 年中国应用于 PCB 检测的 AOI 市场规模及同比增长 图 :TFT-LCD 结构 图 :TFT-LCD 主要制程 图 : 年全球 LCD 模式划分的 TFT-LCD 面板出货量 ( 面积 ) 及 IPS/FFS 市场渗透率 图 : 年全球大尺寸 TFT-LCD 面板出货量及同比增长 图 : 年全球大尺寸 TFT- LCD 面板出货量 ( 分应用领域 ) 图 :AOI 在 TFT-LCD 生产线中的应用 表 :TFT-LCD 生产过程主要检查设备 表 : 年全球应用于 TFT-LCD 行业检测的 AOI 市场规模及同比增长 图 : 年中国应用于 TFT-LCD 行业检测的 AOI 市场规模 图 : 半导体制程 图 :AOI 在晶圆制造中的应用 图 :AOI 在晶圆测试中应用 图 :AOI 在 IC 封装中应用 图 :AOI 在 IC 测试中应用 图 : 年全球半导体行业销售额及同比增长 图 : 年全球半导体行业销售额构成 ( 分产品 )

10 图 : 年康代毛利 同比增长及毛利率 图 : 年康代净利润及同比增长 图 : 年康代营收构成 ( 分业务 ) 图 : 年康代营收构成 ( 分区域 ) 图 : 年康代研发支出 同比增长及其占营业收入比例 表 : 康代主要子公司 图 : 财年欧姆龙营业收入及同比增长 图 : 财年欧姆龙毛利 同比增长及毛利率 图 : 财年欧姆龙净利润及同比增长 图 : 财年欧姆龙营收构成 ( 分业务 ) 表 : 财年欧姆龙营收构成 ( 分区域 ) 图 : 财年欧姆龙研发支出 同比增长及其占营业收入比例 图 : 财年欧姆龙工业自动化控制事业营业收入及营业利润 图 : 财年欧姆龙工业自动化控制事业营收构成 ( 分区域 ) 图 : 财年欧姆龙工业自动化控制事业研发支出 同比增长及其占该部门收入比例 表 : 欧姆龙光学检测设备主要产品 图 : 高永技术事业成长模型 图 : 年高永技术营业收入及同比增长 图 : 年高永技术毛利 同比增长及毛利率 图 : 年高永技术净利润及同比增长 图 : 年高永技术研发支出 同比增长及其占营业收入比例 图 : 高永技术 SMI 解决方案

11 表 : 高永技术半导体解决方案 图 : 财年网屏营业收入及同比增长 图 : 财年网屏净利润及同比增长 图 :2013 财年网屏营收构成 ( 分部门 ) 图 :2013 财年网屏营收构成 ( 分区域 ) 图 : 财年网屏旗下媒体与精密技术公司营收构成 图 : 财年网屏研发支出 同比增长及其占营业收入比例 图 : 财年网屏持有的专利数量 图 : 财年网屏 PCB 相关装备收入及同比增长 图 : 财年网屏 PCB 相关装备收入 ( 分财季和区域 ) 图 : 年 HB Technology 营业收入及同比增长 图 : 年 HB Technology 毛利 同比增长及毛利率 图 : 年 HB Technology 净利润及同比增长 表 : 年 HB Technology 营收构成 ( 分产品及销售渠道 ) 图 : 年 HB Technology 研发支出及其占营业收入比例 表 : 年 HB Technology AOI 产能 图 : 年 HB Technology AOI 产品产量及平均销售价格 图 : 年德律科技营业收入及同比增长 图 : 年德律科技毛利 同比增长及毛利率 图 : 年德律科技净利润及同比增长 表 : 年德律科技营收构成 ( 分产品 ) 图 : 年德律科技营收构成 ( 分区域 )

12 图 : 年德律科技研发支出 同比增长及其占营业收入比例 表 : 年德律科技主要产能及产量 表 : 年德律科技主要产品销量 表 : 德律科技主要产品型号及其适用领域 图 : 德律科技全球网点分布 图 : 年由田新技营业收入及同比增长 图 : 年由田新技毛利 同比增长及毛利率 图 : 年由田新技净利润及同比增长 图 : 年由田新技营收构成 ( 分产品 ) 图 : 年由田新技营收构成 ( 分区域 ) 图 : 年由田科技研发支出 同比增长及其占营业收入比例 表 : 年由田新技主要产品产量及产值 表 : 年由田新技主要产品销量 表 : 年由田新技主要产品销售额 表 : 年由田新技提供给主要进货商的进货额 表 : 年由田新技来自主要客户的销售额 表 : 由田新技光学检测设备主要产品及功能 表 : 由田新技短期发展计划 表 : 由田新技长期发展计划 图 : 年赛凯推出的 AOI 新产品 图 : 赛凯全球公司及分销商分布 表 : 赛凯在中国的分销商

13 表 : 神州视觉主要 AOI 产品 图 : 神州视觉主要客户 表 : 矩子智能主要 AOI 产品 表 : 易科讯主要 AOI 产品 图 : 易科讯主要客户 表 : 振华兴科技主要 AOI 产品 图 : 振华兴科技主要客户 表 : 欧威科技主要 AOI 产品 图 : 欧威科技主要客户 图 : 年劲拓股份营业收入及同比增长 图 : 年劲拓股份净利润及同比增长 图 : 年劲拓股份营收构成 ( 分产品 ) 图 : 年劲拓股份营收构成 ( 分区域 ) 图 : 年劲拓股份毛利率 ( 分产品 ) 表 : 年劲拓股份来自前五大客户的销售额 图 : 年劲拓股份 AOI 设备发展历程 图 : 年精拓股份 AOI 设备产能 产量 销量 订单量 图 : 年劲拓股份 AOI 设备营业收入及同比增长 表 : 年劲拓股份 AOI 设备单位平均售价及单位平均成本 表 : 劲拓股份募投项目投产后新增焊接设备和 AOI 检测设备的数量 图 : 年劲拓股份营业收入及同比增长 表 : 明富自动化主要 AOI 产品

14 图 : 明富自动化主要客户 图 : 深圳市力德创科技主要客户 表 : 年星河科技主要财务指标 表 : 年星河科技分产品营业收入及毛利率 表 : 年星河科技分区域营业收入及毛利率 表 : 年星河科技研发支出及其占营业收入比例 图 : 南京协辰代工中心

15 购买报告 价格 电子版 : 8000 元电话 : 纸质版 : 8500 元传真 : 页数 :178 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

16 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

17 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心

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