Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年中国煤焦油行业研究报告 煤焦油是焦炭生产过程中的副产品, 其产量随着焦炭产量的变化而变化 年, 随着中国钢铁需求的逐步增加, 焦炭产量保持年均 8.3% 的增长速度,2014 年焦炭产量达到 47,690 万吨, 煤焦油实际回收量约为 1570 万吨 中国煤焦油产地集中在山西 河北和山东等地, 其中 2014 年山西煤焦油产量约占全国总产量的 18% 中国煤焦油主要消费市场是深加工产品 ( 包括酚 蒽 工业萘 煤沥青等 ) 和炭黑, 其中 2014 年在深加工产品领域的消费量占比达 75% 左右 2014 年, 中国煤焦油深加工量达 1140 万吨左右, 近 10 年的年均复合增长率达 13.3% 煤焦油深加工产品是医药 农药 染料 合成纤维等领域的重要原料, 产品盈利能力较强, 所以中国近年来有大量企业投资煤焦油深加工项目 2014 年, 中国煤焦油深加工产能达 2410 万吨, 主要集中于华北和华东地区, 占比达 60% 以上 中国煤焦油深加工企业较多, 行业竞争激烈 为促进行业的健康发展, 逐步淘汰落后产能, 工信部于 2014 年 3 月颁布 焦化行业准入条件, 规定煤焦油加工企业单套处理无水煤焦油能力需不小于 15 万吨 / 年 2014 年, 中国煤焦油深加工企业产能排名前三的分别为宝舜化工 宝钢化工和信诺立兴, 产能分别为 105 万吨 80 万吨和 60 万吨

2 宝舜化工拥有河南本部 山东宝舜和新疆宝舜三大煤焦油加工基地 其中河南本部于 2013 年淘汰 20 万吨煤焦油加工产能, 现有产能 45 万吨 / 年 ; 山东宝舜和新疆宝舜均拥有 30 万吨 / 年煤焦油加工产能, 分别于 2011 年 11 月和 2013 年 5 月投产 宝钢化工目前煤焦油加工产能为 80 万吨 / 年 此外, 公司和内蒙古黄河能源科技集团共同出资组建乌海宝化万辰煤化工有限公司, 建设年产 60 万吨煤焦油深加工 20 万吨炭黑 10 万吨苯加氢 5 万吨针状焦 5 万吨超高功率电极等项目 其中一期 30 万吨煤焦油深加工项目已于 2014 年 12 月投产 水清木华研究中心 年中国煤焦油行业研究报告 主要包括以下几个内容 : 中国煤焦油市场供需分析 进出口分析 竞争格局 价格走势及发展预测等 ; 中国煤炭和焦炭市场供需分析 进出口分析及价格走势 ; 中国煤焦油深加工产品市场 ( 酚油 工业萘等 ) 供需分析 进出口分析及价格走势 ; 全球及中国 17 家煤焦油加工企业经营状况 煤焦油业务分析 发展预测等

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4 报告目录 第一章煤焦油概述 1.1 定义及分类 1.2 制备 1.3 用途 1.4 主要技术 焦油蒸馏技术 工业萘蒸馏技术 焦油蒸馏所获馏分的洗涤技术 粗蒽制取技术 酚钠盐分解技术 精萘制取技术 粗酚精制技术 粗吡啶与粗喹啉精制技术 精蒽 精咔唑与蒽醌生产技术第二章中国煤焦油行业发展环境 2.1 政策环境 2.2 供应情况 2.3 市场需求 煤焦油深加工需求 炭黑对煤焦油的需求 燃料用煤焦油需求 2.4 中国煤焦油进出口分析 出口 进口 价格 2.5 市场价格第三章中国煤炭及焦炭行业现状 3.1 煤炭行业 产量 进出口 价格 3.2 焦炭行业 供需分析 出口 价格第四章中国煤焦油加工现状 4.1 中国煤焦油加工能力 企业煤焦油加工能力 主要煤焦油生产省份产能 4.2 中国煤焦油深加工项目

5 年在建及拟建项目 重点煤焦油加工项目及进展 4.3 国内外煤焦油加工工艺 国外 国内 4.4 酚油 苯酚 邻甲酚 间甲酚和对甲酚 混甲酚 4.5 工业萘 生产情况 消费情况 进出口 价格走势 4.6 煤沥青 供求情况 应用市场 价格走势 4.7 蒽油 4.8 轻油 4.9 洗油 第五章中国煤焦油行业竞争分析 5.1 区域竞争 山西 河北 山东 5.2 企业竞争 5.3 产品竞争第六章全球煤焦油重点企业分析 6.1 考伯斯 公司简介 经营情况 碳材料及化工产品部门经营情况 在华业务 6.2 吕特格 公司简介 企业经营 6.3 新日铁 公司简介 企业经营 6.4 小结

6 第七章中国煤焦油重点企业分析 7.1 山西焦化 公司简介 经营情况 收入结构 毛利率分析 项目投资情况 发展前景及预测 7.2 宏特化工 公司简介 产能扩张情况 企业经营 主要项目 7.3 宝钢化工 公司简介 企业经营 主要项目 发展情况 7.4 宝舜化工 公司简介 企业经营 营收构成 毛利率 煤焦油业务 7.5 武钢股份 公司简介 企业经营 煤焦油业务 7.6 黑猫股份 公司简介 企业经营 收入结构 毛利率分析 发展前景及预测 7.7 广汇能源 公司简介 企业经营 煤焦油业务 7.8 四环生物 公司简介 经营情况 煤焦油业务 7.9 信诺立兴 公司简介 企业经营 出口情况

7 7.9.4 主要项目 7.10 天元化工 公司简介 企业经营 发展规划 7.11 振兴化工 公司简介 产能情况 7.12 其他 鞍钢化工 振兴焦化 博海化工 7.13 小结 第八章总结及预测 8.1 总结 8.2 预测

8 图表目录 表 : 高温煤焦油提取的主要产品及用途 表 : 中国煤化工行业相关政策 表 : 年中国焦炭 煤焦油产量 图 :2014 年中国煤焦油 ( 分地区 ) 产量占比 图 :2013 年中国煤焦油国内消费结构 图 : 年中国煤焦油加工量 表 : 年中国炭黑产量及煤焦油消耗量 图 : 年中国煤焦油出口量 表 :2014 年中国煤焦油出口目的地分布 ( 按出口量 ) 图 : 年中国煤焦油进口量 表 :2014 年中国煤焦油进口来源 ( 按进口量 ) 图 : 年中国煤焦油进出口平均价格 图 : 年中国华北地区煤焦油价格走势 图 : 年中国原煤产量 图 : 年中国煤炭进出口量 图 : 年中国环渤海蒸汽煤 (Q5500K) 价格 图 : 年中国焦炭产量及表观消费量 图 : 年中国焦炭进出口量 图 : 年中国华北地区焦炭价格走势 图 : 年中国煤焦油加工能力

9 表 : 中国煤焦油在建及拟建项目 ( 分地区 ) 一览 表 : 国际著名的煤焦油深加工工艺及特点 图 : 中国煤焦油加工处理过程 表 :2014 年中国苯酚生产企业及其产能 表 :2015 年中国苯酚拟 / 在建产能情况 图 : 年中国苯酚进出口量 图 : 年中国苯酚进出口平均价格 图 : 年中国邻甲酚进出口量 图 : 年中国邻甲酚进出口平均价格 图 : 年中国工业萘产量 图 :2014 年中国工业萘消费结构 图 : 年中国工业萘进出口量 图 : 年中国工业萘进出口平均价格 图 : 年中国华北地区工业萘价格走势 图 : 年中国煤沥青进出口量 图 : 年中国煤沥青进出口平均价格 图 : 年中国华北地区煤沥青价格走势 图 : 年中国煤焦油产量区域分布 表 :2014 年山西省主要煤焦油深加工企业产能 表 :2014 年河北省煤焦油主要深加工企业产能 表 :2014 年山东省煤焦油主要深加工企业产能 表 :2014 年中国主要煤焦油深加工企业产能

10 考伯斯碳材料和化工产品 图 : 年 Koppers 净销售额及净利润 图 : 年 Koppers( 分部门 ) 净销售额占比 图 : 年 Koppers( 分地区 ) 净销售额占比 图 : 年 Koppers 碳材料及化工产品部门净销售额和营业利润 表 : 年 Koppers 碳材料及化工产品部门 ( 分产品 ) 收入 图 : 年 Koppers 碳材料及化工产品部门 ( 分产品 ) 收入占比 表 :Rutgers 子公司及产能情况 图 : 财年新日铁净销售额及净利润 表 :2014 年全球煤焦油企业产能及产品统计 图 : 年山西焦化营业收入和净利润 表 : 年山西焦化 ( 分产品 ) 产量 表 : 年山西焦化 ( 分产品 ) 销量 表 : 年山西焦化 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 年山西焦化 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 : 年山西焦化主要化学产品销售收入 图 : 年山西焦化 ( 分产品 ) 毛利率 表 : 截止 2014 年 6 月底山西焦化在建项目情况 图 : 年山西焦化营业收入和净利润预测 图 : 年宏特化工销售额 表 : 年宏特化工主要项目 图 : 年宝钢化工销售收入

11 图 : 年宝舜化工营业收入 表 : 年宝舜化工 ( 分产品 ) 营业收入 表 : 年宝舜化工 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 : 年宝舜化工 ( 分产品 ) 毛利率 表 :2014 年宝舜化工生产基地及产品产能情况 图 : 年武钢股份营业收入及净利润 图 : 年黑猫股份营业收入及净利润 表 : 年黑猫股份 ( 分产品 ) 营业收入 图 : 年黑猫股份 ( 分产品 ) 营业收入占比 表 : 年黑猫股份 ( 分地区 ) 营业收入 图 : 年黑猫股份 ( 分地区 ) 营业收入占比 图 : 年黑猫股份 ( 分产品 ) 毛利率 图 : 年黑猫股份营业收入及净利润预测 图 : 年广汇能源营业收入及净利润 图 : 年四环生物营业收入及净利润 图 : 年信诺立兴出口额 表 : 年信诺立兴主要项目 表 :2014 年中国重点煤化工深加工企业产能 图 : 年中国煤焦油产能及深加工量 图 : 年中国煤焦油产能预测 图 : 年中国煤焦油深加工量预测

12 购买报告 价格 电子版 : 6500 元电话 : 纸质版 :7000 元传真 : 页数 :96 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

13 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

14 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心