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乘舍翼兆
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1 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan securities Co., Ltd ( 上海市浦东新区商城路 618 号 ) 二一三年年度报告年年度报告公开信息二一四年四月 1

2 目录目录... 2 第一节公司概况公司简况公司历史沿革公司组织机构员工情况公司股东情况第二节主要经营情况公司资产质量流动性情况流动性情况负债状况以及重要的投融资活动公司各项业务经营概况会计师事务所出具非标准审计意见情况第三节内部控制内部控制自我评价报告结论会计师事务所对内部控制的意见第四节董事监事监事高级管理人员薪酬管理董事监事报酬决策程序高级管理人员薪酬管理基本制度及决策程序年度薪酬 ( 报酬 ) 总额和在董事监事监事高级管理人员之间的分布情况薪酬延期支付和非现金薪酬情况第五节公司社会责任第六节财务报告审计意见财务报表

3 第一节公司概况 1-1 公司简况公司名称中文名称 : 国泰君安证券股份有限公司英文名称 :GUOTAI JUNAN SECURITIES LIMITED CORPORATION 中文简称 : 国泰君安国泰君安证券英文简称 :GTJA Guotai Junan Securities 公司负责人法定代表人 : 万建华总裁 : 陈耿注册资本注册资本 : 截至 2013 年 12 月 31 日人民币 61 亿元主要业务资格本公司为经中国证监会核准设立的综合类证券公司, 所经营的业务由中国证监会核准并由本公司及所属子公司经营本公司的经营范围为 : 证券经纪 ; 证券自营 ; 证券承销与保荐 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 融资融券业务 ; 证券投资基金代销 ; 代销金融产品业务 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 中国证监会批准的其他业务本公司取得的各单项业务资格如下 : (1) 中国人民银行货币政策司于 2000 年 10 月 31 日下发关于批准国泰君安证券股份有限公司进入全国银行间同业拆借市场和债券市场的通知 ( 银货政 [2000]122 号 ), 批准本公司进入全国银行间同业拆借市场和债券市场, 从事拆借购买债券债券现券交易和债券回购业务 (2) 中国证监会于 2001 年 2 月 5 日下发关于深圳大鹏证券有限责任公司等 23 家证券公司网上证券委托业务资格的批复 ( 证监信息字 [2001]3 号 ), 核准公司开展网上证券委托业务 3

4 (3)2002 年 4 月 9 日, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具关于批准国泰君安证券股份有限公司开通代理登记业务的通知, 批准公司开展代理证券登记开户业务 (4)2002 年 6 月 2 日, 中国证监会出具关于核准国泰君安证券股份有限公司受托投资管理业务资格的批复 ( 证监机构字 [2002]149 号 ), 核准公司开展客户资产管理业务 (5)2002 年 7 月 1 日, 中国证监会出具关于同意国泰君安证券股份有限公司从事开放式证券投资基金代销业务的批复 ( 证监基金字 [2002]31 号 ), 核准公司从事开放式证券投资基金代销业务的资格 (6) 中国人民银行于 2004 年 2 月 25 日发布关于新增国泰君安证券公司等 9 家机构为 2004 年公开市场业务一级交易商的通知 ( 银货政 [2004]1 号 ), 决定增加公司为公开市场业务一级交易商 2013 年 3 月 8 日, 中国人民银行发布关于公布 2013 年度公开市场业务一级交易商名单的通知 ( 公开市场业务公告 [2013] 第 2 号 ), 公布公司为 2013 年度公开市场业务一级交易商 (7)2004 年 7 月 22 日, 中国人民银行发布中国人民银行关于批准招商银行等 6 家金融机构为银行间债券市场做市商的通知 ( 银发 [2004]157 号 ), 批准公司为银行间债券市场做市商 (8)2004 年 12 月 3 日, 上海证券交易所出具关于国泰君安证券股份有限公司符合国债买断式回购交易参与标准的回函, 认定公司符合上海证券交易所与中国结算设定的国债买断式回购参与标准, 同意公司参与国债买断式回购业务 (9)2005 年 2 月 25 日, 中国证券业协会发布中国证券业协会从事相关创新活动证券公司评审公告 ( 第三号 ), 本公司成为从事相关创新活动的试点证券公司 (10)2005 年 7 月 29 日, 上海证券交易所出具关于同意国泰君安证券股份有限公司开展上证基金通业务的函, 同意本公司通过上海证券交易所交易系统办理上证基金通业务 (11)2006 年 1 月 9 日, 中国证券业协会出具关于授予国泰君安证券股份有限公司报价转让业务资格的函 ( 中证协 [2006]3 号 ), 授予本公司报价转让业务资格 4

5 (12)2006 年 3 月 6 日, 上海证券交易所发布关于上证 180 交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告, 公告本公司入选上证 180 交易型开放式指数证券投资基金一级交易商 (13)2006 年 3 月 21 日, 中国证券登记结算有限责任公司出具关于同意国泰君安证券股份有限公司成为中国证券登记结算有限责任公司结算参与人的批复 ( 中国结算函字 [2006]67 号 ), 同意本公司成为其结算参与人 (14)2007 年 7 月 10 日, 上海证券交易所出具关于确认上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格的函 ( 上证会函 [2007]90 号 ), 确认本公司取得上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格 (15)2007 年 10 月 8 日, 中国证监会出具关于核准国泰君安证券股份有限公司作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务的批复 ( 证监机构字 [2007]252 号 ), 核准本公司作为合格境内机构投资者, 从事境外证券投资管理业务 (16)2008 年 1 月 22 日, 中国证监会出具关于核准国泰君安证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复 ( 证监许可 [2008]124 号 ), 核准本公司获得为国泰君安期货公司提供中间介绍业务资格 (17)2008 年 2 月 1 日, 中国证券登记结算有限责任公司出具关于同意国泰君安证券股份有限公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人的批复 ( 中国结算函字 [2008]24 号 ), 同意本公司成为其甲类结算参与人 (18)2008 年 6 月 6 日, 上海证券交易所向本公司颁发大宗交易系统合格投资者资格证书 ( 证号 :A00001), 本公司成为其大宗交易系统合格投资者 (19)2009 年 6 月 23 日, 上海证监局出具证券经纪人制度现场核查意见书 ( 沪证监机构字 [2009]293 号 ), 对本公司实施证券经纪人制度无异议 (20)2010 年 3 月 12 日, 上海证监局出具关于国泰君安证券股份有限公司开展为期货公司提供中间介绍业务的无异议函 ( 沪证监机构字 [2010]103 号 ), 对本公司开展为期货公司提供中间介绍业务无异议 (21)2010 年 3 月 18 日, 中国证监会下发关于核准国泰君安证券股份有限公司融资融券业务资格的批复 ( 证监许可 [2010]311 号 ), 核准本公司开展融资融券业务 5

6 (22)2010 年 5 月 10 日, 上海证监局出具关于国泰君安证券股份有限公司参与股指期货交易相关文件备案的函 ( 沪证监机构字 [2010]253 号 ), 同意本公司依法合规参与股指期货交易 (23)2011 年 10 月 16 日, 中国证券业协会向本公司颁发代办系统主办券商业务资格证书 ( 编号为 Z-001), 获准本公司从事股份转让业务股份报价业务 (24)2011 年 11 月 17 日, 中国证监会机构部出具关于对国泰君安证券股份有限公司从事债券质押报价式回购业务试点方案的无异议函 ( 机构部部函 [2011]573 号 ), 同意本公司开展报价回购业务试点 (25)2012 年 5 月 22 日, 中国证监会出具关于国信招商国泰君安证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函 ( 机构部部函 [2012]250 号 ), 同意本公司开展约定购回式证券交易业务试点 (26)2012 年 6 月 11 日, 中国证券业协会出具关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函 ( 中证协函 [2012]378 号 ), 同意本公司报送的中小企业私募债券承销业务试点实施方案 (27)2012 年 8 月 29 日, 中国证券金融公司以关于申请参与转融通业务试点的复函 ( 中证金函 [2012]116 号 ), 确定本公司参与转融通业务授信额度为 35 亿元整, 保证金比例档次为 20% (28)2012 年 9 月 19 日, 国家外汇管理局向本公司颁发中华人民共和国证券业务外汇经营许可证 ( 汇资字第 SC 号 ), 准许本公司经营外币有价证券经纪业务和外币有价证券承销业务 (29)2012 年 10 月 26 日, 中国证监会出具关于国泰君安证券股份有限公司开展综合理财服务的无异议函 ( 机构部部函 [2012]555 号 ), 对本公司开展综合理财服务试点及在人民银行开立清算帐户并加入人民银行支付系统无异议 (30)2012 年 11 月 28 日, 中国银行间市场交易商协会发布关于证券公司类会员参与非金融企业债务融资工具主承销业务市场评价结果的公告 ( 交易商协会公告 [2012]19 号 ), 同意本公司开展非金融企业债务融资工具主承销业务 (31)2012 年 12 月 21 日, 中国证券业协会出具关于同意确认国泰君安 6

7 证券公司柜台市场实施方案备案的函 ( 中证协函 [2012]825 号 ), 同意本公司开展柜台交易业务 (32)2013 年 2 月 16 日, 上海证监局出具关于核准国泰君安证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复 ( 沪证监机构字 [2013]56 号 ), 同意本公司开展代销金融产品业务 (33)2013 年 2 月 22 日, 中国证券金融公司出具关于启动转融券业务试点的通知 ( 中证金函 [2013]45 号 ), 同意本公司开展转融券业务试点 (34)2013 年 4 月 3 日, 中国证监会出具关于国泰君安证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务试点的无异议函 ( 机构部部函 [2013]173 号 ), 对本公司开展有限合伙型私募基金综合托管业务试点无异议 (35)2013 年 6 月 21 日, 上海证券交易所深圳证券交易所分别出具关于确认国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知 ( 上证会字 [2013]64 号 ) 关于股票质押式回购交易权限开通的通知 ( 深证会 [2013]58 号 ), 本公司获得股票质押式回购交易权限 (36)2013 年 9 月 5 日, 上海黄金交易所出具关于同意国泰君安证券股份有限公司开通交易专户的批复, 同意公司开通上海黄金交易所专户, 参与黄金市场交易 (37)2013 年 11 月 6 日, 中国证券业协会出具关于确认金融衍生品业务方案备案的函 ( 中证协函 [2013]1224 号 ), 对公司权益类收益互换业务方案予以备案 (38) 本公司拥有上海证券交易所会员资格深圳证券交易所会员资格中国证券业协会会员资格中国国债协会会员资格上海证券交易所权证交易资格深圳证券交易所权证交易资格和深圳证券交易所场内申购业务参与资格本公司所属子公司经营范围详见注 1:2014 年 2 月 7 日, 中国证监会出具关于同意国泰君安证券股份有限公司开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点的函机构部部函 [2014]121 号, 对公司开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点无异议注 2:2014 年 4 月 3 日, 中国证券业协会出具关于同意开展互联网证券业务试点的函 ( 中证协函 [2014]155 号 ), 同意公司开展互联网证券业务试点 7

8 1-1-5 公司地址及联系方式注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号邮政编码 : 国际互联网网址 : 电子信箱 :dshbgs@gtjas.com 1-2 公司历史沿革国泰君安证券是在国泰证券和君安证券合并的基础上发起设立的股份有限公司, 是国内历史最悠久综合实力最强的证券公司之一截至 2013 年 12 月 31 日, 公司直接设有 5 家境内子公司和 1 家境外子公司, 并在全国 29 个省市自治区设有 30 家分公司和 195 家证券营业部年, 公司连续六年在证券业协会组织的证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级, 为目前证券公司获得的最高评级公司简要历史沿革如下 : 1999 年 8 月 15 日, 中国证监会以证监机构字号文关于同意国泰君安证券股份有限公司开业的批复批准本公司设立 1999 年 8 月 18 日本公司在上海市工商行政管理局登记注册, 注册资本金人民币 372,718 万元 2001 年 8 月 13 日, 中国证监会以证监机构字号文关于国泰君安证券股份有限公司分立的批复批准本公司分立, 本公司作为存续公司拥有及承担与证券业务有关的一切资产业务及与该等资产和业务有关的负债本公司于 2001 年 12 月 31 日完成该分立的变更登记, 注册资本变更为 370,000 万元 2005 年 12 月 30 日, 中国证监会以证监机构字 [2005]180 号关于同意国泰君安证券股份有限公司增资扩股的批复批准中央汇金投资有限责任公司以现金 10 亿人民币按每股 1 元认购本公司 10 亿股股份 2006 年 1 月 10 日, 本公司完成工商变更登记, 注册资本变更为 470,000 万元 2012 年 2 月 24 日, 中国证监会上海监管局以沪证监机构字 [2012]43 号关于核准国泰君安证券股份有限公司变更注册资本及变更持有 5% 以上股权股东的批复核准本公司变更注册资本 2012 年 3 月 7 日, 本公司完成工商变更登记, 注册资本变更为 610,000 万元 8

9 1-3 公司组织机构本公司按照公司法证券法证券公司内部控制指引等有关法律法规及公司章程的规定, 规范运作, 建立了完善的法人治理结构 ( 包括股东大会董事会监事会经营管理层等 ) 及有关管理机构业务机构和分支机构 9

10 1-3-1 机构设置情况注 : 本公司于 2014 年 1 月增设资产托管部 10

11 1-3-2 子公司情况序号名称经营范围 1 国泰君安金融控股有限公司国泰君安金融控股有限公司通过其控股的国泰君安国际控股有限公司及其子公司主要在香港从事包括证券期货及外汇买卖经纪业务企业融资及资本市场服务资产管理贷款及融资业务投资等经有权机关批准的证券相关的持牌业务 2 上海国泰君安证券资产管理有限公司证券资产管理业务 ( 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ) 3 国泰君安期货有限公司商品期货经纪金融期货经纪期货投资咨询资产管理 ( 企业涉及行政许可的, 凭许可证经营 ) 4 国泰君安创新投资有限公司使用自有资金对境内企业进行股权投资 ; 为客户提供直接投资的财务顾问服务 ; 在有效控制风险保持流动性的前提下, 以现金管理为目的, 将闲置资本金投资于依法公开发行的国债投资级公司债货币市场基金央行票据等风险较低流动性较强的证券, 以及证券投资基金集合资产管理计划或者专项资金管理计划 ; 证监会同意的其他业务 ( 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ) 5 国联安基金管理有限公司基金管理业务 ; 发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务 ( 涉及行政许可的, 凭许可证经营 ) 6 上海国翔置业有限公司房地产开发经营物业管理 ( 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ) 注 : 上海国翔置业有限公司系经本公司董事会批准并向上海证监局报备, 专门从事公司自用办公楼项目开发管理的项目子公司分公司情况截至 2013 年 12 月 31 日, 经中国证监会核准, 本公司共设立了北京上海深圳四川湖北天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江江苏浙江福建江西山东河南湖南海南重庆贵州云南陕西甘肃广东安徽广西新疆上海自贸试验区等 30 家分公司营业部数量及分布情况截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司共有 195 家券营业部具体分布情况如下 : 序号地区数量 1 北京 8 2 上海 18 3 天津 5 11

12 4 重庆 8 5 深圳 13 6 四川 7 7 河北 4 8 山西 3 9 内蒙古 4 10 辽宁 4 11 吉林 6 12 黑龙江 5 13 广东 ( 除深圳外 ) 9 14 海南 4 15 福建 8 16 广西 2 17 江西江苏 7 19 浙江安徽 2 21 山东 7 22 河南 4 23 湖北 9 24 湖南贵州 2 26 云南 5 27 陕西 2 28 甘肃 8 29 新疆 1 30 宁夏员工情况母公司员工情况截止 2013 年 12 月 31 日, 公司有员工 8636 人 ( 含经纪人 ), 员工构成如下 : 教育程度人员分布文化水平人数博士 % 比重硕士及研究生班 1, % 本科 4, % 大专及以下 3, % 合计 8, % 专业构成人数比重业务人员 7, % 业务支持人员 % 管理人员 % 合计 8, % 12

13 1-4-2 主要子公司员工情况截至 2013 年 12 月 31 日, 主要子公司员工人数如下 : 子公司人数国泰君安金融控股有限公司 277 上海国泰君安证券资产管理有限公司 115 国泰君安期货有限公司 370 国泰君安创新投资有限公司 23 国联安基金管理有限公司公司股东情况截至 2013 年 12 月 31 日, 公司股东总数为 135 家, 前 5 名股东情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 上海国有资产经营有限公司上海国际集团有限公司深圳市投资控股有限公司上海市城市建设投资开发总公司深圳能源集团股份有限公司

14 第二节主要经营情况 2-1 公司资产质量流动性情况流动性情况负债状况以及重要的投融资活动公司资产质量流动性情况以及负债状况 2013 年末公司总资产为 1, 亿元, 较年初增加亿元, 增幅 44% 扣除客户交易结算资金后, 资产规模为 1, 亿元, 较年初增加亿元, 增幅 67% 其中: 融出资金增加亿元 ; 交易性可供出售金融资产增加亿元 ; 买入返售金融资产增加亿元货币资金结算备付金亿元, 占总资产的 29%; 交易性及可供出售金融资产亿元, 占总资产的 35%, 买入返售金融资产亿元, 占总资产的 10%, 固定资产投资性房地产和无形资产仅占公司总资产的 2% 公司对应收款项可供出售金融资产和固定资产等发生减值的资产均按照相关规定计提相应的减值准备, 其它资产未出现重大减值迹象公司变现能力较强的资产占比高, 流动性较强, 资产质量良好 2013 年末公司负债总额为 1, 亿元, 较年初增加亿元, 增幅 61% 主要是为配合融资融券等类贷款业务的快速发展, 公司拓宽融资渠道, 扩大融资规模, 通过拆入资金回购发行债券等多种形式筹资, 公司融资能力和财务杠杆水平进一步提升公司重要的投融资活动公司融资方式包括权益性融资和债务性融资权益性融资包括向原股东增资扩股和公开发行股票等债务性融资分为短期和长期两种短期债务融资包括同业拆借市场拆入债券回购股票质押贷款发行短期融资券和转融资借入资金等方式长期债务融资包括发行证券公司债券发行证券公司次级债券借入次级债务和开展证券公司资产证券化业务等 2013 年度公司重要融资活动如下 : 2013 年 6 月 21 日, 中国证监会核准公司发行规模不超过 50 亿元人民币 2 年期的证券公司债券 2013 年 7 月 29 日公司成功发行规模为人民币 50 亿元, 债券期限为 2 年, 票面利率为 5.10% 的证券公司债券, 该债券将于 2015 年 7 月 14

15 29 日到期兑付, 目前尚未发生利息兑付事宜 2013 年 6 月 24 日, 中国证监会核准公司发行规模不超过 30 亿元人民币的证券公司次级债券 2013 年 7 月 9 日公司成功发行规模为人民币 30 亿元, 债券期限为 4 年, 票面利率为 6.00% 的证券公司次级债券, 该债券将于 2017 年 7 月 9 日到期兑付, 目前尚未发生利息兑付事宜 2013 年 10 月 8 日, 中国证监会核准公司发行规模不超过 100 亿元人民币的证券公司次级债券 2013 年 11 月 7 日公司成功发行规模为人民币 30 亿元, 债券期限为 1 年, 票面利率为 5.95% 的证券公司次级债券, 该债券将于 2014 年 11 月 7 日到期兑付, 目前尚未发生利息兑付事宜 2-2 公司各项业务业务经营概况公司总体经营概况 2013 年, 本公司完成了年初制定的创新业务全面领先, 传统业务重回行业前列的年度经营目标年内实现合并报表营业收入亿元, 较上年增长了 15%, 归属于母公司股东的净利润亿元, 较上年增长了 15%, 根据现有公开数据, 公司年度营业收入和净利润, 均列行业第三截至 2013 年 12 月 31 日, 公司合并报表总资产亿元, 较上年末增加了亿元 ; 净资产亿元, 增加了亿元公司净资产收益率 8.67%, 高于 AA 级上市证券公司的平均水平 2013 年, 本公司在证券公司分类综合评价中连续第六年获得 A 类 AA 评级公司主要业务经营概况 1 经纪业务 2013 年, 本公司经纪业务市场份额稳步上升代理买卖证券业务净收入同比增长 61%, 较行业同比增幅高 10 个百分点, 行业份额为 5.09%, 比上年提高了 0.34 个百分点, 代理买卖证券业务净收入位列行业第二 ; 股基市场份额升至 5.00%, 同比增长 0.21 个百分点, 按单体口径, 股基市场份额位列行业第二 2 信用交易业务 2013 年, 本公司信用交易业务实现了跨越式增长, 成为公司重要的收入来源截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司融资融券余额为 247 亿元, 同比增长 251%, 15

16 市场份额为 7.1%, 排名行业第一 ; 本公司开展的股票质押式回购业务待购回金额合计为亿元 3 投行业务本公司投资银行业务在 IPO 暂停的背景下, 克服困难, 开源挖潜, 投资银行业务净收入同比增长 3%, 表现突出 2013 年股债主承销总额 ( 包括股票转债公司债和企业债, 不含中票短融中小企业私募债资产证券化产品及其他债券 ) 为 629 亿元, 市场份额为 5.71%, 行业排名第四 ; 完成股债主承销家数 44 家, 行业排名第五 4 交易交易投资业务 2013 年, 股票市场低迷, 债券市场创出 2002 年以来最大跌幅受此影响, 本公司证券投资业务收入出现较大波动, 但公司通过强化决策机制, 规模调剂风险警示等管理, 有效控制了风险, 减少了投资损失此外, 积极推进国债期货量化交易等证券衍生品投资股东收益资本中介等创新业务, 取得了明显成效 5 资产管理业务 2013 年, 本公司子公司国泰君安证券资产管理有限公司依靠领先同行的产品创新能力和主动管理能力, 在投资管理坚持稳中求胜, 实现了资产管理业务收入和规模双增长截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司资产管理业务收入排名行业第一, 资产管理业务总规模为 2675 亿元, 同比增长 35%, 行业排名第二集合资产管理业务产品数量为 63 个, 比去年末增加 34 个, 增长 117%, 位居行业前列 6 国际业务及香港子公司业务本公司加强了国际业务销售力量, 截至 2013 年 12 月 31 日, 新增了 12 个 QFII 及 RQFII 账户, 全年实现收入同比增长约 20% 此外, 本公司的香港子公司国泰君安金融控股有限公司经纪业务融资业务自营投资业务均取得了大幅度增长, 表现突出 ; 同时积极准备财富管理业务, 取得香港保监会牌照, 开始为客户提供多样化理财服务 7 场外市场业务新三板挂牌业务在 2013 年累计挂牌企业 13 家, 业内排名并列第五 ; 新增 16

17 挂牌企业 5 家, 业内排名并列第六 ; 本公司积极推进柜台交易衍生品业务和柜台交易市场期权产品等工作, 开展做市商研究及业务准备, 截至 2013 年 12 月 31 日, 上柜产品数量和规模分别位列行业第三第四柜台市场业务交易金额排名第二 8 期货业务 2013 年, 本公司子公司国泰君安期货有限公司全年股指期货交易份额排名行业第三, 国债期货交易份额行业排名第一期末期货资管受托资产余额 1.25 亿元 2013 年期货公司在行业分类监管评级中晋升 A 类 AA 级 9 直投业务 2013 年, 本公司子公司国泰君安创新投资有限公司着力开展股权投资基金设立工作 ; 开展项目投资和投后管理 ; 搭建另类资产管理平台共完成 3 个项目投资, 多个股权投资基金的设立工作取得了阶段性进展, 部分已实现募资到位 10 基金业务本公司子公司国联安基金管理有限公司围绕产品开发市场开拓与渠道销售, 持续营销主动型股票基金及货币基金, 以国联安精选优选为代表的权益类基金业绩表现优异, 获得持续申购, 本公司基金产品数量和规模得到较大提升截至 2013 年 12 月 31 日, 国联安基金公募资产管理规模为亿元, 增长 20.6% 公司市场地位 2010 年以来, 本公司深入推进二次创业创新转型和市场化改革, 齐心协力, 锐意进取, 妥善应对了激烈的行业竞争, 主要业务巩固保持或重返了行业前茅地位, 新兴业务在取得了先发优势的基础上, 业务规模及盈利能力稳居行业前列, 实现了公司行业地位和市场竞争力的显著提升 2010 年到 2013 年, 按可比口径, 本公司营业收入和净利润市场占比分别由 3.9% 和 4.8%, 提升到 4.55% 和 5.72%; 三年来, 在上市条件不具备资金严重不足的情况下, 公司业务规模营业收入和净利润均保持了行业前三, 公司各项业务全面均衡发展, 主要业务收入增长率均明显高于行业平均水平, 竞争力继续提升经纪业务佣金收入行业排名由第 4 位上升到第 2 位, 佣金收入行 17

18 业占比由 4.66% 上升到 5.09%, 行业排名第二 ; 投行业务收入行业排名由第 14 位上升到前五, 收入行业占比由 2.2% 提升到 4.6% 左右 ; 研究实力保持行业第三 ; 资产管理信用融资金融衍生品投资金融期货国际业务等主要新业务发展巩固和提升了行业领先优势, 业务规模和业务收入均排名行业第一或第二本公司具有全牌照业务种类, 分支机构的网点资源客户资源丰富, 合规风控体系健全, 连续六年获得证券公司分类评价 A 类 AA 评级本公司在这几年行业加速变革创新的关键时期, 抓住机遇, 实现了较快发展和相对领先, 目前公司综合实力处于行业前列 2-3 会计师事务所出具非标准审计意见情况报告期内, 未出现会计师事务所对公司出具非标准审计意见的情况 18

19 第三节内部控制 3-1 内部控制自我评价报告结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 3-2 会计师事务所对内部控制的意见安永华明会计师事务所对本公司内部控制评价报告进行了审核, 并出具内部控制审核报告 ( 安永华明 (2014) 专字第 _B07 号 ) 审核意见为: 我们认为, 于 2013 年 12 月 31 日国泰君安证券股份有限公司在上述内部控制评价报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 建立的与财务报表相关的内部控制 19

20 第四节董事监事监事高级管理人员薪酬管理 4-1 董事监事报酬决策程序经董事会薪酬考核与提名委员会提议,2013 年 1 月 5 日, 本公司第四届董事会第一次会议第四届监事会第一次会议分别审议通过了有关司四届董事会董事第四届监事会监事报酬的议案 2013 年 1 月 20 日, 本公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了有关第四届董事会董事第四届监事会监事报酬的议案根据股东大会决议, 第四届董事会董事报酬为 : 独立董事每人每年 12 万元人民币 ( 税前 ); 股东董事股东监事每人每年 8 万元人民币 ( 税前 ); 在公司内部任职的董事监事职工监事除其在公司领取的薪酬外不再另行支付报酬 4-2 高级管理人员薪酬管理基本制度及决策程序董事会薪酬考核与提名委员会根据证券公司治理准则等法律法规和公司章程制定了高级管理人员聘任考核及薪酬管理暂行办法及实施细则, 与高级管理人员签订任期经营目标责任书及年度绩效管理合同, 作为聘任考核激励的主要依据高级管理人员固定薪酬水平根据岗位重要程度市场水平等决定, 变动奖金与绩效挂钩, 福利根据公司统一办法执行高级管理人员薪酬由董事会薪酬考核与提名委员会在完成年度考核后提议, 董事会审议批准, 其中主要领导的薪酬和绩效考核等同时报上级主管部门 4-3 年度薪酬 ( 报酬 ) 总额和在董事监事监事高级管理人员之间的分布情况报告期内, 现任董事监事高级管理人员从公司领取的薪酬 ( 报酬 ) 总额为万元 ( 税前 ) 其中董事 ( 不含陈耿副董事长 ) 薪酬 ( 报酬 ) 占薪酬 ( 报酬 ) 总额的 11.63%, 监事 ( 含职工监事 ) 薪酬 ( 报酬 ) 占薪酬 ( 报酬 ) 总额的 19.16%, 高级管理人员 ( 含陈耿总裁 ) 薪酬占薪酬 ( 报酬 ) 总额的 69.21% 报告期内, 现任独立董事报酬占现任董事监事高级管理人员从公司领取薪酬 ( 报酬 ) 总额的 0% 报告期内, 离任董事监事高级管理人员从公司领取的薪酬 ( 报酬 ) 总额为万元 ( 税前 ) 20

21 4-4 薪酬延期支付和非现金薪酬情况报告期内, 公司延期支付董事监事高级管理人员薪酬总额为万元 ( 税前 ) 报告期内, 公司未发生非现金薪酬支付情况 21

22 第五节公司社会责任社会责任意识正是现代企业公民公共精神的体现公司认真恪守诚信亲和专业创新的核心价值观, 顺应中国经济发展社会进步的时代潮流, 倡导利益共享, 实现合作共赢, 积极构建客户信赖员工自豪股东满意社会尊敬的理想境界, 促进股东价值和员工价值同步增长, 努力实现一流投资银行, 卓越金融服务的共同愿景 1 完善公司治理, 确保公司股东和债权人利益公司严格按照公司法证券法证券公司治理准则等法律法规, 对现行的公司治理制度进行了修订, 优化公司治理架构, 为公司可持续发展提供坚实基础, 确保公司股东和债权人利益 2 维护员工合法权益, 关爱员工成长公司历来秉承以人为本的发展理念, 践行企业社会责任, 在管理体制福利保障工作环境培训发展等多个层面落实对员工的关怀, 充分调动企业员工的积极性, 增强企业凝聚力 2013 年, 公司累计为工会提供资金 350 万元, 充分支持各项活动开展 ; 全年接受公司培训的员工人数占员工总数的 100%, 做到全员覆盖, 公司对员工培训的资金总投入达到 3890 万元, 为员工的可持续发展提供有力支持 3 响应国家号召, 促进经济社会发展 2013 年, 公司针对中小微企业的融资积极开展了关于中小微企业私募债券新三板以及各地区域内权股交易市场的融资培训工作, 为中小微企业实际生产经营中涉及的融资提供资本市场的专业支持公司正在积极研究通过柜台市场开展非上市公司的股权 ( 票 ) 质押业务, 在风险可控的前提下, 为中小微企业的融资业务提供服务 4 积极投身社会公益, 增进社会福祉公司热心公益, 兼济天下, 通过义捐义拍结对助学助老助残环保公益志愿服务, 肩负推动慈善公益事业的责任, 以上海国泰君安社会公益基金为载体, 切实履行市场和社会责任, 实现公司与社会和谐进步 2013 年国泰君安社会公益基金会及公司员工向云南昭通国泰君安丹丹希望小学甘肃渭源国泰君安希望小 22

23 学江西晓坑小学以及复旦大学上海财经大学和上海国家会计学院等 83 名困难大学生上海伙伴日等项目捐助资金累计达到人民币 1,308, 元 23

24 第六节财务报告本公司 2013 年财务报告已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 ( 安永华明 (2014) 审字第 _B01 号 ) 6-1 审计意见审计报告国泰君安证券股份有限公司董事会 : 安永华明 (2014) 审字第 _B01 号我们审计了后附的国泰君安证券股份有限公司的财务报表, 包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2013 年度的合并及公司的利润表股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注一管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是国泰君安证券股份有限公司管理层的责任这种责任包括 : (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报二注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报我们相信, 我们获取的审计证据是充分适当的, 为发表审计意见提供了基础三审计意见我们认为, 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了国泰君安证券股份有限公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况以及 2013 年度的合并及公司的经营成果和现金流量安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师郭杭翔中国注册会计师朱宝钦中国北京 2014 年 3 月 15 日 24

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PDF源文件 CHINA EVERBRIGHT BANK 二七年年度报告二千年前曾子曰尊其所闻则高明矣知其所行则光大矣二千年后世人谓继往开来则吾辈矣凤凰涅磐则再生矣中国光大银行高级管理层中国光大银行二七年年度报告高级管理层 11 郭友先生武青先生吴少华先生副董事长执行董事行长执行董事纪委书记执行董事常务副行长姜波女士李子卿先生