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1 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan securities Co., Ltd ( 上海市浦东新区商城路 618 号 ) 二一四年年度报告年年度报告公开信息二一五年四月

2 目录目录... 1 第一节公司概况公司简况公司历史沿革公司组织机构员工情况公司股东情况第二节主要经营情况公司资产质量流动性情况流动性情况负债状况以及重要的投融资活动公司各项业务经营概况会计师事务所出具非标准审计意见情况第三节内部控制内部控制自我评价报告结论会计师事务所对内部控制的意见第四节董事监事监事高级管理人员薪酬管理董事监事报酬决策程序高级管理人员薪酬管理基本制度及决策程序年度薪酬 ( 报酬 ) 总额和在董事监事监事高级管理人员之间的分布情况薪酬延期支付和非现金薪酬情况第五节公司社会责任第六节财务报告审计意见财务报表

3 第一节公司概况 1-1 公司简况公司名称中文名称 : 国泰君安证券股份有限公司英文名称 :GUOTAI JUNAN SECURITIES LIMITED CORPORATION 中文简称 : 国泰君安国泰君安证券英文简称 :GTJA Guotai Junan Securities 公司负责人法定代表人 : 万建华总裁 : 杨德红注册资本注册资本 : 截至 2014 年 12 月 31 日人民币 61 亿元主要业务资格本公司为经中国证监会核准设立的综合类证券公司, 经营范围为 : 证券经纪 ; 证券自营 ; 证券承销与保荐 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 融资融券业务 ; 证券投资基金代销 ; 代销金融产品业务 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 中国证监会批准的其他业务同时通过全资子公司国泰君安资管公司国泰君安期货公司国泰君安创投公司以及控股子公司国联安基金公司分别从事资产管理期货业务股权投资和基金管理等业务 ; 通过全资子公司国泰君安金融控股公司所控股的国泰君安国际及其子公司主要在香港从事经有权机关批准的持牌业务本公司控股子公司上海证券的经营范围为 : 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券 ( 不含股票上市公司发行的公司债券 ) 承销 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 融资融券业务 ; 代销金融产品业务同时, 上海证券通过其全资子公司海际证券有限责任公司和海证期货有限公司分别从事投资银行业 2

4 务和期货业务 1 本公司取得的各单项业务资格如下 : 资质名称 / 序号会员资格银行间同业拆 1 借资格网上证券委托 2 业务 3 代理登记业务受托投资管理 4 业务开放式证券投 5 资基金代销业务公开市场业务 6 一级交易商银行间债券市 7 场做市商国债买断式回 8 购交易业务从事相关创新 9 活动资格开展上证基金 10 通业务文件名称文件编号取得时间关于批准国泰君安证券股份有限公司进入全国银行间同业拆借市场和债券市场的通知关于深圳大鹏证券有限责任公司等 23 家证券公司网上证券委托业务资格的批复关于批准国泰君安证券股份有限公司开通代理登记业务的通知关于核准国泰君安证券股份有限公司受托投资管理业务资格的批复关于同意国泰君安证券股份有限公司从事开放式证券投资基金代销业务的批复关于新增国泰君安证券公司等 9 家机构为 2004 年公开市场业务一级交易商的通知关于公布 2013 年度公开市场业务一级交易商名单的通知关于公布 2014 年度公开市场业务一级交易商名单的通知中国人民银行关于批准招商银行等 6 家金融机构为银行间债券市场做市商的通知关于国泰君安证券股份有限公司符合国债买断式回购交易参与标准的回函中国证券业协会从事相关创新活动证券公司评审公告 ( 第 3 号 ) 关于同意国泰君安证券股份有限公司开展上证基金通业务的函银货政 [2000]122 号证监信息字 [2001]3 号证监机构字 [2002]149 号证监基金字 [2002]31 号银货政 [2004] 号公开市场业务公告 [2013] 第号公开市场业务公告 [2014] 第号银发 [2004] 号

5 资质名称 / 序号会员资格 11 报价转让业务上证 180 交易型开放式指数 12 证券投资基金一级交易商中国证券登记结算有限责任 13 公司结算参与人固定收益证券 14 综合电子平台交易商合格境内机构投资者从事境 15 外证券投资管理业务为期货公司提 16 供中间介绍业务中国证券登记结算有限责任 17 公司甲类结算参与人大宗交易系统 18 合格投资者 19 融资融券业务参与股指期货 20 交易债券质押式报 21 价回购业务文件名称文件编号取得时间关于授予国泰君安证券股份有限公司报价转让业务资格的函关于上证 180 交易型开放式指数证券投资基金一级交易商的公告关于同意国泰君安证券股份有限公司成为中国证券登记结算有限责任公司结算参与人的批复关于确认上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格的函关于核准国泰君安证券股份有限公司作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务的批复关于核准国泰君安证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复关于国泰君安证券股份有限公司开展为期货公司提供中间介绍业务的无异议函关于同意国泰君安证券股份有限公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人的批复大宗交易系统合格投资者资格证书关于核准国泰君安证券股份有限公司融资融券业务资格的批复关于国泰君安证券股份有限公司参与股指期货交易相关文件备案的函关于对国泰君安证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试中证协 [2006]3 号中国结算函字 [2006]67 号上证会函 [2007]90 号证监机构字 [2007]252 号证监许可 [2008]124 号沪证监机构字 [2010]103 号中国结算函字 [2008]24 号证号 :A 证监许可 [2010]311 号沪证监机构字 [2010]253 号机构部部函 [2011]573 号

6 序号资质名称 / 会员资格 22 约定购回式证券交易业务中小企业私募 23 债券承销业务试点 24 转融通业务试点 25 外汇业务 26 综合理财服务参与非金融企 27 业债务融资工具主承销业务 28 柜台市场业务 29 代销金融产品业务 30 转融券业务试点 31 私募基金综合托管业务试点 32 股票质押式回购业务 33 股票质押式回购业务 34 开通交易专户 35 金融衍生品业务文件名称文件编号取得时间点方案的无异议函关于国信招商国泰君安证券开展约定购回式证券交易业务试点的无异议函关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函关于申请参与转融通业务试点的复函中华人民共和国证券业务外汇经营许可证关于国泰君安证券股份有限公司开展综合理财服务的无异议函关于证券公司类会员参与非金融企业债务融资工具主承销业务市场评价结果的公告关于同意确认国泰君安证券公司柜台市场实施方案备案的函关于核准国泰君安证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复关于启动转融券业务试点的通知关于国泰君安证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务试点的无异议函关于确认国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知关于股票质押式回购交易权限开通的通知关于同意国泰君安证券股份有限公司开通交易专户的批复关于确认金融衍生品业务方案备案的函机构部部函 [2012]250 号中证协函 [2012]378 号中证金函 [2012]116 号汇资字第 SC 号机构部部函 [2012]555 号交易商协会公告 [2012]19 号中证协函 [2012]825 号沪证监机构字 [2013]56 号中证金函 [2013]45 号机构部部函 [2013]173 号上证会字 [2013]64 号深证会 [2013]58 号中证协函 [2013]1224 号 5

7 序号资质名称 / 会员资格文件名称文件编号取得时间 36 上海证券交易关于同意国泰君安证券股份有限所参与期权全上证期函公司开展期权全真模拟交易做市商真模拟交易资 [2013]5006 号业务的通知格黄金等贵金属关于同意国泰君安证券股份有限现货合约代理公司开展黄金等贵金属现货合约代机构部部函和黄金现货合理和黄金现货合约自营业务试点的 [2014]121 号约自营业务试函点互联网证券业关于同意开展互联网证券业务试中证协函务点的函 [2014]155 号关于核准国泰君安证券股份有限证券投资基金证监许可公司证券投资基金托管资格的批托管资格 [2014]511 号复主办券商业务主办券商业务备案函股转系统函 [2014]706 号港股通业务关于同意开通国泰君安证券股份上证函有限公司港股通业务交易权限的通 [2014]654 号知结售汇业务证券基金机构关于国泰君安证券股份有限公司监管部部函申请经营结售汇业务的无异议函 [2014]1614 号结售汇业务国家外汇管理局关于国泰君安证汇复 [2014]325 券股份有限公司结售汇业务经营资号格的批复关于批准国泰君安证券股份有限银行间外汇市中汇交发公司成为银行间外汇市场会员的通场会员 [2015]3 号知上海证券交易关于国泰君安证券股份有限公司上证函所股票期权交成为上海证券交易所股票期权交易 [2015]66 号易参与人参与人的通知关于核准国泰君安证券股份有限股票期权做市证监许可公司股票期权做市业务资格的批业务资格 [2015]154 号复银行间外汇市关于批准国泰君安证券股份有限中汇交发场衍生品会员公司成为银行间外汇市场衍生品会 [2015]59 号

8 序号资质名称 / 会员资格文件名称文件编号取得时间员的通知 48 参与航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务资格关于参与航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务有关事宜的通知清算所会员准字 [2015]016 号国泰君安金融控股有限公司及其下属子公司取得的各单项业务资格如下 : 资质名称 / 会员资格第 1 类牌照 ( 证券交易 ) 第 2 类牌照 ( 期货合约交易 ) 第 3 类牌照 ( 杠杆式外汇交易 ) 1 第 4 类牌照 ( 就证券提供意见 ) 第 5 类牌照 ( 就期货合约提供意见 ) 第 6 类牌照 ( 就机构融资提供意见 ) 第 9 类牌照 ( 提供资产管理 ) 由香港期货交易所有限公司发出的 2 交易所参与者证明书和交易所交易权证明书由香港期货结算公司发出的期货结 3 算公司参与者证明书由香港公司注册处发出的放债人牌 4 照 5 外资股业务资格 6 人民币合格境外机构投资者文件名称文件编号取得时间 ABY ADI AUZ ABY ADI AGS ADH 关于核准国泰君安证券 ( 香港 ) 有限公司从事外资股业务资格的批复经营外资股业务资格证书关于核准国泰君安金融控股有限公司人民币合格境外机构投资者资格的号批复证监许可 [2009] 号证监许可 [2011]

9 关于核准国泰君 7 合格境外机构投资者安资产管理 ( 亚洲 ) 有限公司合格境外机构投资者资格的证监许可 [2013]182 号批复 8 香港保险顾问联会颁发的会藉证书上海国泰君安证券资产管理有限公司取得的各单项业务资格如下 : 资质名称 / 会员资格文件名称文件编号取得时间 1 经营证券业务经营证券业务许可证关于上海国泰君安证券 2 资产管理业务参与股指期货交易资产管理有限公司资产管理业务参与股指期货交易沪证监机构字 [2011]38 号相关文件备案的函关于同意上海国泰君安证券资产管理有限公司开 3 现金管理产品试点展现金管理产品试点并核准设立国泰君安现金管家证监许可 [2012] 货币集合资产管理计划的批复 4 国泰君安期货有限公司取得的各单项业务资格如下: 资质名称 / 会员资格文件名称文件编号取得时间 1 经营期货业务经营期货业务许可证编号为 : 金融期货经纪业务资格关于核准国泰君安期货证监期货字经纪有限公司金融期货经 [2007]147 号纪业务资格的批复关于核准国泰君安期货金融期货全面结算业务资证监期货字经纪有限公司金融期货全格 [2007]148 号面结算业务资格的批复期货投资咨询业务资格关于核准国泰君安期货证监许可有限公司期货投资咨询业 [2011]1449 号务资格的批复

10 5 资产管理业务资格关于核准国泰君安期货有限公司资产管理业务资格的批复证监许可 [2012]1506 号国泰君安创新投资有限公司取得的各单项业务资格如下 : 序号 1 文件名称关于国泰君安证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函文件编号取得时间机构部部函 [2008]420 号上海证券有限责任公司及其子公司取得的各单项业务资格如下 : 序号资质名称 / 会员资格批准文件 / 业务许可名称批准文件 / 证书编号取得时间一上海证券关于上海证券有限责任 1 开展报价回购业务试点公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异机构部部函 [2012]596 号议函 2 融资融券业务资格关于核准上海证券有限责任公司融资融券业务资格的批复证监许可 [2012]621 号关于核准上海证券有限为期货公司提供中间介绍业务资格责任公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批证监许可 [2008]1039 号 ; 复关于对上海证券有限责为期货公司提供中间介绍业务资格任公司开展为期货公司提供中间介绍业务的无异议沪证监机构字 [2010]133 号函 4 开放式证券投资基金代销业务资格关于上海证券有限责任公司开放式证券投资基金代销业务资格的批复证监基金字 [2004]74 号从事受托投资管理业务的资格关于核准上海证券有限责任公司受托投资管理业务资格的批复证监机构字 [2002]203 号网上证券委托业务资格关于长城证券有限责任公司等十二家证券公司网上证券委托业务资格的批证监信息字 [2001]8 号

11 复 7 对上海证券实施经纪人制度无异议证券经纪人制度现场核查意见书沪证监机构字 [2009]260 号代销金融产品业务资格关于核准上海证券有限责任公司代销金融产品业务资格的批复沪证监机构字 [2013]19 号外币有价证券经纪业务证券业务外汇经营许可证汇资第 SC 号从事同业拆借业务 10 核定上海证券同业拆借最高拆入拆出资金限额均为 23 亿元代办股份转让主办 11 券商业务资格 12 报价转让业务资格通过从事相关创新 13 活动证券公司评审参与转融通业务资 14 格甲类结算参与人资 15 格成为中国证券登记 16 结算有限责任公司结算参与人中国人民银行关于东吴证券有限责任公司等 7 家证券公司成为全国银行间同业拆借市场成员的批复 ; 银复 [2003]68 号中国人民银行上海总部关于上海证券有限责任公司同业拆借限额相关事宜的批复关于授予从事代办股份转让主办券商业务资格的函关于授予上海证券有限责任公司报价转让业务资格的函中国证券业协会从事相关创新活动证券公司评审公告 ( 第 8 号 ) 关于申请参与转融通业务的复函关于获得甲类结算参与人资格的公告 ( 第二批 ) 关于同意上海证券有限责任公司成为中国证券登记结算有限责任公司结算参与人的批复银总部函 [2013]79 号中证协函 [2007]139 号中证协函 [2007]140 号中证金函 [2013]25 号中国结算函字 [2006]61 号从事做市业务资格主办券商业务备案函股转系统函 [2014]724 号从事推荐业务和经主办券商业务备案函股转系统函

12 纪业务资格 19 港股通业务资格 20 股票质押式回购交易权限 21 约定购回式证券交易权限 22 参与上交所国债买断式回购业务资格 23 股票质押式回购交易权限 24 约定购回式证券交易权限二海证期货 1 资产管理业务资格三海际证券 1 证券业务外汇经营资格 2 结算参与人资格 3 加入全国银行间债券交易系统关于港股通现场检查及技术测试结果的函关于确认上海证券有限责任公司股票质押式回购业务交易权限的通知关于确认上海证券有限责任公司约定购回式证券交易权限的通知关于上海证券有限责任公司符合国债买断式回购交易参与标准的回函关于股票质押式回购交易权限开通的通知关于约定购回式证券交易权限开通的通知关于海证期货有限公司资产管理业务予以登记的通知证券业务外汇经营许可证关于同意海际大和证券有限责任公司成为中国证券登记结算有限责任公司结算参与人的批复关于海际大和证券有限责任公司加入全国银行间债券交易系统的通知 [2013]80 号上证会函 [2014]367 号上证会字 [2013]137 号上证会字 [2013]22 号深证会 [2013]73 号深证会 [2013]15 号中期协备字 [2015]5 号汇资字第 SC 号中国结算函字 [2006]22 号中汇交发 [2005]92 号国联安基金管理有限公司取得的各单项业务资格如下 : 序号文件名称文件编号取得时间 1 基金管理资格证书编号为 :A 关于核准国联安基金管理有限公司从事特定客户资产管理业务的批复证监许可 [2011]2106 号

13 1-1-5 公司地址及联系方式注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号邮政编码 : 国际互联网网址 : 电子信箱 :dshbgs@gtjas.com 1-2 公司历史沿革国泰君安证券是在国泰证券和君安证券合并的基础上发起设立的股份有限公司, 是国内历史最悠久综合实力最强的证券公司之一截至 2014 年 12 月 31 日, 公司直接拥有 6 家境内子公司和 1 家境外子公司, 在全国 29 个省市自治区设有 30 家分公司和 232 家证券营业部, 公司全资子公司国泰君安期货公司在全国设有 12 家期货营业部 ; 公司控股子公司上海证券在全国设有 1 家分公司和 56 家证券营业部, 其全资子公司海证期货在全国设有 4 家期货营业部年, 公司连续七年在证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级, 为目前证券公司获得的最高评级公司简要历史沿革如下 : 1999 年 8 月 15 日, 中国证监会以证监机构字号文关于同意国泰君安证券股份有限公司开业的批复批准本公司设立 1999 年 8 月 18 日本公司在上海市工商行政管理局登记注册, 注册资本金人民币 372,718 万元 2001 年 8 月 13 日, 中国证监会以证监机构字号文关于国泰君安证券股份有限公司分立的批复批准本公司分立, 本公司作为存续公司拥有及承担与证券业务有关的一切资产业务及与该等资产和业务有关的负债本公司于 2001 年 12 月 31 日完成该分立的变更登记, 注册资本变更为 370,000 万元 2005 年 12 月 30 日, 中国证监会以证监机构字 [2005]180 号关于同意国泰君安证券股份有限公司增资扩股的批复批准中央汇金投资有限责任公司以现金 10 亿人民币按每股 1 元认购本公司 10 亿股股份 2006 年 1 月 10 日, 本公司完成工商变更登记, 注册资本变更为 470,000 万元 2012 年 2 月 24 日, 中国证监会上海监管局以沪证监机构字 [2012]43 号关于核准国泰君安证券股份有限公司变更注册资本及变更持有 5% 以上股权股东 12

14 的批复核准本公司变更注册资本 2012 年 3 月 7 日, 本公司完成工商变更登记, 注册资本变更为 610,000 万元 1-3 公司组织机构本公司按照公司法证券法证券公司内部控制指引等有关法律法规及公司章程的规定, 规范运作, 建立了完善的法人治理结构 ( 包括股东大会董事会监事会经营管理层等 ) 及有关管理机构业务机构和分支机构 13

15 1-3-1 机构设置情况 14

16 1-3-2 子公司情况序号名称经营范围 1 国泰君安金融控股有限公司国泰君安金融控股公司通过其控股的国泰君安国际及其子公司主要在香港从事包括证券期货及外汇买卖经纪业务企业融资及资本市场服务固定收益证券融资及债务资本市场服务资产管理贷款及融资业务投资等经有权机关批准的证券相关的持牌业务 2 上海国泰君安证券资产管理有限公司证券资产管理业务 ( 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ) 3 国泰君安期货有限公司商品期货经纪金融期货经纪期货投资咨询资产管理 ( 企业涉及行政许可的, 凭许可证经营 ) 4 国泰君安创新投资有限公司使用自有资金对境内企业进行股权投资 ; 为客户提供直接投资的财务顾问服务 ; 在有效控制风险保持流动性的前提下, 以现金管理为目的, 将闲置资本金投资于依法公开发行的国债投资级公司债货币市场基金央行票据等风险较低流动性较强的证券, 以及证券投资基金集合资产管理计划或者专项资金管理计划 ; 证监会同意的其他业务 ( 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ) 5 上海证券有限责任公司证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 与证券交易证券投资活动有关的财务顾问 ; 证券 ( 不含股票上市公司发行的公司债券 ) 承销 ; 证券自营 ; 证券资产管理 ; 证券投资基金代销 ; 为期货公司提供中间介绍业务 ; 融资融券业务 ; 代销金融产品业务同时, 上海证券通过其全资子公司海际证券有限责任公司主要从事投资银行业务, 通过其全资子公司海证期货有限公司从事期货业务 6 国联安基金管理有限公司基金管理业务 ; 发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务 ( 涉及行政许可的, 凭许可证经营 ) 7 上海国翔置业有限公司房地产开发经营物业管理 ( 企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营 ) 注 : 上海国翔置业有限公司系经本公司董事会批准并向上海证监局报备, 专门从事公司自用办公楼项目开发管理的项目子公司分公司情况截至 2014 年 12 月 31 日, 经中国证监会核准, 本公司共设立了北京上海深圳四川湖北天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江江苏浙江福建江西山东河南湖南海南重庆贵州云南陕西甘肃广东安徽广西新疆上海自贸试验区等 30 家分公司 15

17 1-3-4 营业部数量及分数量及分布情况截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司共有 232 家券营业部具体分布情况如下 : 序号地区数量 1 北京 12 2 上海 20 3 天津 5 4 重庆 9 5 深圳 14 6 四川 8 7 河北 6 8 山西 4 9 内蒙古 4 10 辽宁 5 11 吉林 8 12 黑龙江 6 13 广东 ( 除深圳外 ) 海南 4 15 福建广西 2 17 江西江苏浙江安徽 4 21 山东河南 5 23 湖北湖南贵州 3 26 云南 5 27 陕西 4 28 甘肃 8 29 新疆 1 30 宁夏员工情况母公司员工情况截止 2014 年 12 月 31 日, 公司有员工 8508 人 ( 含经纪人 ), 员工构成如下 : 教育程度文化水平人数比重博士 % 硕士及研究生班 % 本科 % 16

18 人员分布大专及以下 % 合计 % 专业构成人数比重业务人员 % 业务支持人员 % 管理人员 % 合计 % 主要子公司员工情况截至 2014 年 12 月 31 日, 主要子公司员工人数如下 : 子公司人数国泰君安金融控股有限公司 278 上海国泰君安证券资产管理有限公司 107 国泰君安期货有限公司 373 国泰君安创新投资有限公司 25 国联安基金管理有限公司 122 上海证券有限责任公司 ( 包括海证期货海际证券 ) 公司股东情况截至 2014 年 12 月 31 日, 公司股东总数为 135 家, 前 5 名股东情况如下 : 序号股东名称持股数量 ( 万股 ) 持股比例 (%) 1 上海国有资产经营有限公司上海国际集团有限公司深圳市投资控股有限公司上海城投 ( 集团 ) 有限公司深圳能源集团股份有限公司注 : 1 上海国有资产经营有限公司为上海国际集团有限公司的全资子公司年 11 月 26 日, 上海市城市建设投资开发总公司改制更名为上海城投 ( 集团 ) 有限公司 17

19 第二节主要经营情况 2-1 公司资产质量流动性情况流动性情况负债状况以及重要的投融资活动公司资产质量流动性情况以及负债状况 2014 年末公司总资产为亿元, 较年初增加亿元, 增幅 % 扣除客户交易结算资金后, 资产规模为亿元, 较年初增加亿元, 增幅 94.51% 其中: 融出资金增加亿元 ; 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产可供出售金融资产增加亿元 ; 买入返售金融资产增加亿元货币资金结算备付金亿元, 占总资产的 36%; 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产亿元, 占总资产的 23%, 买入返售金融资产亿元, 占总资产的 10%, 固定资产和无形资产仅占公司总资产的 2% 公司按照企业会计准则等相关规定对发生减值的资产计提相应的减值准备, 公司变现能力较强的资产占比高, 流动性较强, 资产质量良好 2014 年末公司负债总额为亿元, 较年初增加亿元, 增幅 126% 主要是为配合融资融券等信用交易业务的快速发展, 公司进一步扩大融资规模通过丰富多样的融资渠道和融资方式, 公司负债期限结构进一步优化, 融资能力和财务杠杆水平持续提升同时, 公司建立了自有资金及流动性管理和运作的相关机制, 对自有资金实行集中管理和调配 ; 在保证资金安全的前提下, 根据市场和经营情况及时调整资源配置策略, 较好地兼顾了流动性和收益性公司重要的投融资活动公司融资方式包括权益性融资和债务性融资权益性融资包括向原股东增资扩股发行其他权益工具和公开发行股票等债务性融资分为短期和长期两种短期债务融资除传统的同业拆入债券回购股票质押贷款等, 还包括发行短期融资券发行证券公司短期债券及转融资等方式长期债务融资包括发行证券公司债券发行证券公司次级债券和借入次级债务等 2014 年度公司重 18

20 要融资活动如下 : 公司于 2014 年 2 月 10 日在境内发行 15 亿元的国泰君安证券股份有限公司 2014 年第一期次级债券, 期限为 2 年, 发行主体信用等级为 AAA 级, 票面年利率为 6.30%, 每 3 个月付息一次, 到期一次性还本该期证券公司次级债券将于 2016 年 2 月 12 日到期并偿还公司已于 2014 年 5 月 12 日按期支付自 2014 年 1 月 12 日至 2014 年 5 月 11 日期间的利息 ; 于 2014 年 8 月 12 日按期支付自 2014 年 5 月 12 日至 2014 年 8 月 11 日期间的利息 ; 于 2014 年 11 月 12 日按期支付自 2014 年 8 月 12 日至 2014 年 11 月 11 日期间的利息公司于 2014 年 5 月 15 日在境内发行 15 亿元的国泰君安证券股份有限公司 2013 年第二期次级债券, 期限为 4 年, 附第 2 年末发行人赎回选择权, 发行主体信用等级为 AAA 级, 票面年利率为 6.15% 该期证券公司次级债券将于 2018 年 5 月 16 日到期并偿还, 目前尚未发生利息兑付事宜公司于 2014 年 5 月 28 日在境内发行 20 亿元的国泰君安证券股份有限公司 2013 年第三期次级债券, 期限为 4 年, 附第 2 年末发行人赎回选择权, 发行主体信用等级为 AAA 级, 票面年利率为 6.10% 该期证券公司次级债券将于 2018 年 5 月 29 日到期并偿还, 目前尚未发生利息兑付事宜公司于 2014 年 8 月 13 日在境内发行 30 亿元的国泰君安证券股份有限公司 2013 年第四期次级债券, 期限为 2 年, 发行主体信用等级为 AAA 级, 票面年利率为 5.80% 该期证券公司次级债券将于 2016 年 8 月 14 日到期并偿还, 目前尚未发生利息兑付事宜公司于 2014 年 9 月 26 日在境内发行 30 亿元的国泰君安证券股份有限公司 2013 年第五期次级债券, 期限为 3 年, 发行主体信用等级为 AAA 级, 票面年利率为 6.10% 该期证券公司次级债券将于 2017 年 9 月 29 日到期并偿还, 目前尚未发生利息兑付事宜公司于 2014 年 10 月 30 日在境内发行 10 亿元的国泰君安证券股份有限公司 2014 年第一期证券公司短期公司债券, 期限为 178 天, 债券信用评级为 A-1 级, 发行主体信用等级为 AAA 级, 票面年利率为 4.40% 该期证券公司短期公司债券将于 2015 年 4 月 30 日到期一次还本付息公司于 2014 年 12 月 3 日在境内发行 50 亿元的国泰君安证券股份有限公司

21 年第六期次级债券, 期限为 3 年, 发行主体信用等级为 AAA 级, 票面年利率为 5.40% 该期证券公司次级债券将于 2017 年 12 月 4 日到期并偿还, 目前尚未发生利息兑付事宜公司于 2014 年 12 月 17 日在境内发行 50 亿元的国泰君安证券股份有限公司 2014 年第二期证券公司短期公司债券, 期限为 152 天, 债券信用评级为 A-1 级, 发行主体信用等级为 AAA 级, 票面年利率为 5.90% 该期证券公司短期公司债券将于 2015 年 5 月 19 日到期一次还本付息 2-2 公司各项业务业务经营概况公司总体经营概况 2014 年, 本公司实现合并报表营业收入亿元, 较上年增长了 98%; 归属于母公司股东的净利润亿元, 较上年增长了 135% 根据 2014 年度中国证券业协会对 120 家证券公司未经审计母公司经营数据统计显示 : 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司营业收入排第一, 净利润排第三 ; 总资产净资产和净资本分别排名第三第五和第四截至 2014 年 12 月 31 日, 公司合并报表总资产 3193 亿元, 较上年末增加了 1639 亿元 ; 净资产 473 亿元, 较上年底增长 123 亿元母公司净资产收益率 16.00%, 高于 AA 级上市证券公司的平均水平 2014 年, 本公司在证券公司分类综合评价中连续第七年获得 A 类 AA 评级公司主要业务经营概况 1 经纪业务 2014 年, 本公司经纪业务市场份额稳步上升代理买卖证券业务净收入 ( 含交易席位租赁费 ) 实现行业份额 5.41%, 按可比单体口径排名行业第 1, 股票基金交易市场份额累计为 %, 排名行业第 2 2 信用交易业务 2014 年, 本公司信用交易业务再次实现了跨越式增长, 相关收入再次翻番, 成为公司重要的收入来源 2014 年 12 月末, 信用交易业务规模合计亿元, 增幅达 % 其中, 融资融券余额为亿元, 行业排名第 2 3 投行业务本公司投资银行业务净收入同比增长 74%, 创下条线收入的历史最高水平 20

22 2014 年全年投行线完成证券承销 ( 股票转债公司债企业债中小企业私募债及短融 ) 总额为亿元, 市场份额为 5.74%, 位居行业第四 ; 承销家数为 79 家, 位居行业第五 4 交易投资业务 2014 年, 本公司采取相对稳健的投资策略, 整体风险敞口规模较上一年度有较大收缩, 同时, 实施较好的投资策略, 取得良好业绩在此期间, 积极推进业务模式转型, 全年条线非方向性投资业务收入, 创出历史新高, 很好地改善了条线的盈利模式和收入结构 5 资产管理业务 2014 年, 本公司子公司国泰君安证券资产管理有限公司主动对接母公司综合金融服务, 依靠领先的产品创新能力和主动管理能力, 实现了资产管理业务收入和规模双增长 2014 年实现合并利润同比增长 97%,2014 年 12 月末, 资产管理总规模为 5,125 亿元, 比 2013 年末增长 86%, 继续保持行业领先地位全年首发集合产品数量大大增加, 首发产品数量达到 72 只, 首发产品规模为亿元, 首发数量和规模均位于行业前三名 6 国际业务及香港子公司业务本公司加强了国际业务销售力量, 截至 2014 年 12 月 31 日, 新增了 10 个 QFII 及 RQFII 账户, 全年实现收入同比增长约 99% 此外, 本公司的香港子公司国泰君安金融控股有限公司进一步增强了综合实力, 收入利润再创新高 7 场外市场业务 2014 年场外市场业务创收实现大幅增长新三板年新增挂牌数量为上年的 6 倍, 首批获得做市业务资格,2014 年共做市 17 家, 成交额排名行业第 3, 并取得较好的收益 8 期货业务 2014 年, 本公司子公司国泰君安期货有限公司合并利润同比增长 27%, 营业收入净利润客户权益等核心指标增长迅速, 均进入行业前三名, 手续费收入排名行业第二,IB 业务行业第一在 2014 年期货行业分类评级中, 再获目前最高 A 类 AA 评级 9 资产托管业务 21

23 2014 年 5 月份本公司获得公募基金托管资格, 健全了全能型投资银行功能至 2014 年末, 已跻身业内前三, 累计上线产品 152 只, 资产托管规模 150 亿元, 外包服务规模 160 亿元 10 直投业务 2014 年, 本公司子公司国泰君安创新投资有限公司合并利润同比增长 46%, 着力开展股权投资基金设立工作, 全年共设立 7 只基金, 累计募集资金 8.9 亿元, 扩大了另类资产管理规模全年共完成 3 个项目投资还率先设立上海自贸区子公司, 搭建跨境投资服务平台 11 基金业务本公司子公司国联安基金管理有限公司抓住新股开闸等市场机会, 及时调整投资策略, 推动基金整体规模和盈利能力达到历史最好水平全年实现合并利润较上年同比增长 35% 12 上海证券业务 2014 年本公司受让上海证券股权, 成为上海证券的控股股东, 综合实力进一步增强上海证券全年实现营业收入同比增长 50.1%, 净利润同比增长 653.6% 本公司自 7 月 1 日起合并上海证券财务报表 7-12 月上海证券实现营业收入亿元, 实现合并净利润 1.87 亿元在公司完成股权受让后, 上海证券各项经营管理工作平稳有序公司市场地位 2010 年以来, 在公司未能上市资本金不足的情况下, 公司业务规模营业收入和净利润均保持了行业前三, 公司各项业务全面均衡发展, 主要业务收入增长率均明显高于行业平均水平, 竞争力继续提升 2014 年, 公司经纪业务代理买卖证券业务净收入 ( 含交易席位租赁费 ) 行业份额 5.41%, 按可比单体口径排名, 时隔 13 年后重回行业第 1; 股票基金交易市场份额累计为 %, 排名行业第 2 信用业务的两融余额市场份额为 6.28%, 行业排名第 2, 融券规模位居行业第一研究实力排名行业第一资产管理期货衍生品国际与香港业务投资等主要业务巩固和提升了行业领先优势, 业务收入均排名行业第一或第二本公司具有全牌照业务种类, 分支机构的网点资源客户资源丰富 ; 合规风控体系健全 22

24 本公司在这几年行业加速变革创新的关键时期, 抓住机遇, 实现了较快发展和相对领先, 目前公司综合实力处于行业前三 2-3 会计师事务所出具非标准审计意见情况报告期内, 未出现会计师事务所对公司出具非标准审计意见的情况 23

25 第三节内部控制 3-1 内部控制自我评价报告结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 3-2 会计师事务所对内部控制的意见安永华明会计师事务所对本公司内部控制评价报告进行了审核, 并出具内部控制审核报告 ( 安永华明 (2015) 专字第 _B11 号 ) 审核意见为: 我们认为, 于 2014 年 12 月 31 日国泰君安证券股份有限公司在上述内部控制评价报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照企业内部控制基本规范 ( 财会 [2008]7 号 ) 建立的与财务报表相关的内部控制 24

26 第四节董事监事监事高级管理人员薪酬管理 4-1 董事监事报酬决策程序经董事会薪酬考核与提名委员会提议,2013 年 1 月 5 日, 本公司第四届董事会第一次会议第四届监事会第一次会议分别审议通过了有关司四届董事会董事第四届监事会监事报酬的议案 2013 年 1 月 20 日, 本公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了有关第四届董事会董事第四届监事会监事报酬的议案根据股东大会决议, 第四届董事会董事报酬为 : 独立董事每人每年 12 万元人民币 ( 税前 ); 股东董事股东监事每人每年 8 万元人民币 ( 税前 ); 在公司内部任职的董事监事职工监事除其在公司领取的薪酬外不再另行支付报酬 4-2 高级管理人员薪酬管理基本制度及决策程序董事会薪酬考核与提名委员会根据证券公司治理准则等法律法规和公司章程制定了高级管理人员聘任考核及薪酬管理暂行办法及实施细则, 与高级管理人员签订任期经营目标责任书及年度绩效管理合同, 作为聘任考核激励的主要依据高级管理人员固定薪酬水平根据岗位重要程度市场水平等决定, 变动奖金与绩效挂钩, 福利根据公司统一办法执行高级管理人员薪酬由董事会薪酬考核与提名委员会在完成年度考核后提议, 董事会审议批准, 其中主要领导的薪酬和绩效考核等同时报上级主管部门 4-3 年度薪酬 ( 报酬 ) 总额和在董事监事监事高级管理人员之间的分布情况报告期内, 现任董事监事高级管理人员从公司领取的薪酬 ( 报酬 ) 总额为万元 ( 税前 ) 其中董事薪酬 ( 报酬 ) 占薪酬 ( 报酬 ) 总额的 21.8 %, 监事 ( 含职工监事 ) 薪酬 ( 报酬 ) 占薪酬 ( 报酬 ) 总额的 14.94%, 高级管理人员薪酬占薪酬 ( 报酬 ) 总额的 63.26% 报告期内, 现任独立董事报酬占现任董事监事高级管理人员从公司领取薪酬 ( 报酬 ) 总额的 1.03 % 报告期内, 离任董事监事高级管理人员从公司领取的薪酬 ( 报酬 ) 总额为万元 ( 税前 ) 4-4 薪酬延期支付和非现金薪酬情况 25

27 报告期内, 公司延期支付董事监事高级管理人员薪酬总额为万元 ( 税前 ) 报告期内, 公司未发生非现金薪酬支付情况 26

28 第五节公司社会责任企业履行社会责任是企业提升自身品牌和形象展示企业软实力的重要方面, 已然成为企业发展的一种核心竞争力国泰君安认真恪守诚信亲和专业创新的核心价值观, 顺应中国经济发展社会进步的时代潮流, 倡导利益共享, 实现合作共赢 2014 年, 我们郑重提出为每一个明天打算的社会承诺, 积极构建股东满意员工自豪客户信赖社会尊敬的理想境界, 促进股东价值和员工价值同步增长, 努力实现一流投资银行, 卓越金融服务的企业愿景 1 为每一个明天打算, 是国泰君安对股东的承诺公司严格按照公司法证券法证券公司治理准则等法律法规, 对现行的公司治理制度进行了优化, 理顺公司治理架构, 为公司可持续发展提供坚实基础, 确保公司股东和债权人利益 2 为每一个明天打算, 是国泰君安对员工的承诺公司秉承以人为本的发展理念, 践行企业社会责任, 在管理体制福利保障工作环境培训发展等多个层面维护员工合法权益及落实对员工的关怀, 为优秀的人才提供广阔的发展空间, 托起员工的个人梦想 2014 年, 公司全年接受公司培训的员工人数占员工总数的 100%, 做到全员覆盖, 公司对员工培训的资金总投入达到 2300 多万元, 为员工的可持续发展提供有力支持 3 为每一个明天打算, 是国泰君安对客户的承诺 : 2014 年, 公司继续加大对中小微企业的融资服务力度, 积极开展了关于中小微企业私募债券新三板以及股权交易市场的融资培训工作, 为中小微企业生产经营融资提供资本市场的专业支持, 全年为中小微企业提供融资规模达到亿元 4 为每一个明天打算, 是国泰君安对全社会的承诺公司积极投身社会公益, 实践我们作为企业公民的责任, 推动行业和社会的长远发展通过结对助学助老助残环保公益志愿服务等活动, 切实履行社会责任, 实现公司与社会和谐进步 2014 年国泰君安社会公益基金会及公司员工向云南昭通国泰君安丹丹希望小学甘肃渭源国泰君安希望小学江西晓坑小学以及复旦大学上海财经大学和上海国家会计学院等困难大学生上海市奉贤区 27

29 帮扶结对等项目捐助资金累计达到人民币 1132 万余元 28

30 第六节财务报告本公司 2014 年财务报告已经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 ( 安永华明 (2015) 审字第 _B01 号 ) 6-1 审计意见审计报告国泰君安证券股份有限公司全体股东 : 安永华明 (2015) 审字第 _B01 号我们审计了后附的国泰君安证券股份有限公司的财务报表, 包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2014 年度的合并及公司的利润表股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注一管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是国泰君安证券股份有限公司管理层的责任这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报二注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报我们相信, 我们获取的审计证据是充分适当的, 为发表审计意见提供了基础三审计意见我们认为, 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了国泰君安证券股份有限公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况以及 2014 年度的合并及公司的经营成果和现金流量安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师郭杭翔中国注册会计师朱宝钦中国北京 2015 年 3 月 21 日 29

32 国泰君安证券股份有限公司已审财务报表 2014 年 12 月 31 日

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PDF源文件 CHINA EVERBRIGHT BANK 二七年年度报告二千年前曾子曰尊其所闻则高明矣知其所行则光大矣二千年后世人谓继往开来则吾辈矣凤凰涅磐则再生矣中国光大银行高级管理层中国光大银行二七年年度报告高级管理层 11 郭友先生武青先生吴少华先生副董事长执行董事行长执行董事纪委书记执行董事常务副行长姜波女士李子卿先生