方正科技配股

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竞几寿
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1 证券代码 : 证券简称 : 陕国投 A 公告编号 : 陕西省国际信托股份有限公司配股发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要提示 1 陕西省国际信托股份有限公司( 以下简称陕国投公司或发行人 ) 配股方案已经 2017 年 6 月 26 日召开的第八届董事会第十六次会议 2017 年 7 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会表决通过, 并经 2017 年 11 月 7 日公司第八届董事会第二十一次会议审议确定了本次配股的具体数量 2018 年 6 月 21 日公司召开的 2018 年第三次临时股东大会延长公司配股股东大会决议的有效期 2018 年 6 月 26 日公司第八届董事会第三十一次临时股东大会确定了本次配股的配股价格本次配股申请已经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称证监会 ) 发行审核委员会审核通过, 并获得证监会证监许可 [2018]479 号文核准 2 本次配股以本次发行股权登记日 2018 年 7 月 16 日 (R 日 ) 深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 收市后的发行人总股本 3,090,491,732 股为基数, 按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售, 可配售股份总额为 927,147,519 股本次发行采取网上定价发行方式, 通过深交所交易系统进行, 由中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称中信建投证券或保荐机构 ( 主承销商 ) ) 负责组织实施 3 本次配股采取网上定价发行的方式, 本次发行价格为 2.60 元 / 股, 配股代码为 , 配股简称为国投 A1 配 4 本次配股向截止 2018 年 7 月 16 日 (R 日 ) 下午深交所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称登记公司或中国结算深圳分公司 ) 登记在册的陕国投全体股东配售发行人第一大股东陕西煤业化工 1

2 集团有限责任公司第二大股东陕西省高速公路建设集团公司均已出具了认购公司配股股票的承诺函, 承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份, 并确认用于认配股份的资金来源合法合规 5 本次发行结果将于 2018 年 7 月 25 日 (R+7 日 ) 在中国证券报证券时报以及巨潮网 ( 上公告 6 如本次发行失败, 根据股东指定证券交易营业部的规定, 如存在冻结资金利息, 将按配股缴款额并加算银行同期存款利息 ( 如有 ) 扣除利息所得税 ( 如有 ) 后返还已经认购的股东 7 根据深交所相关规定, 本次配股缴款及网上清算期间, 即 2018 年 7 月 17 日 (R+1 日 ) 至 2018 年 7 月 24 日 (R+6 日 ), 陕国投股票将停止交易 8 本公告仅就陕国投本次配股的有关事宜向全体股东进行说明, 不构成针对本次配股的任何投资建议股东欲了解本次发行的一般情况, 请详细阅读于 2018 年 7 月 12 日 (R-2 日 ) 刊登在中国证券报证券时报上的陕西省国际信托股份有限公司配股说明书摘要及刊载于巨潮资讯网 ( 的陕西省国际信托股份有限公司配股说明书全文及其他相关资料有关本次发行的其他事宜, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将视需要在上述媒体上及时公告, 敬请投资者留意释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下意义 : 发行人公司陕国投保荐机构 ( 主承销商 ) 中国证监会深交所登记公司元本次配股指陕西省国际信托股份有限公司指中信建投证券股份有限公司指中国证券监督管理委员会指深圳证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指人民币元指发行人根据配股说明书, 按照 10:3 比例配股的行为人民币普通股指用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以 2

3 人民币进行买卖之股票股权登记日 /R 日全体股东指 2018 年 7 月 16 日指股权登记日深交所收市后登记公司登记在册的全体陕国投股东配股对象指具有配股资格并参加配股认购的陕国投股东日指工作日 / 正常交易日 ( 法定节假日除外 ) 一本次发行的基本情况 1 配股发行股票类型: 人民币普通股 (A 股 ) 2 每股面值:1.00 元 3 配股比例及数量: 本次配股以本次配股方案的股权登记日 2018 年 7 月 16 日 (R 日 ) 深交所收市后的发行人总股本 3,090,491,732 股为基数, 按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售, 共计可配售股份总额为 927,147,519 股发行人为内地与香港股市互联互通标的公司按深交所中国结算深圳分公司的有关规定, 配股过程中产生不足 1 份的零碎配股权证, 按数量大小排序, 数量小的循环进位给数量大的股东, 以达到最小记账单位 1 份 ; 香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的, 对配售股份不足 1 股的部分, 香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异, 特提请投资者注意 4 主要股东认购本次配股的承诺: 公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司第二大股东陕西省高速公路建设集团公司均已出具了认购公司配股股票的承诺函, 承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份, 并确认用于认配股份的资金来源合法合规 5 募集资金的用途: 公司本次配股募集资金总额不超过人民币 30 亿元, 扣除发行费用后全部用于充实公司资本金, 以增强公司资本实力市场竞争力和抗风险能力, 为公司各项业务持续快速发展和创新业务的开展提供资本保障 3

4 6 配股价格 : 本次配股价格为 2.60 元 / 股, 配股代码为 , 配股简称为国投 A1 配 7 发行对象 : 截止 2018 年 7 月 16 日 (R 日 ) 下午深交所收市后, 在登记公司登记在册的陕国投全体股东 8 发行方式 : 网上定价发行, 通过深交所交易系统进行 9 承销方式 : 代销 10 本次配股主要日期 : 本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下 : 日期发行安排停牌安排 R-2 日 2018 年 7 月 12 日刊登配股说明书配股说明书摘要配股发行公告网上路正常交易演公告 R-1 日 2018 年 7 月 13 日网上路演正常交易 R 日 2018 年 7 月 16 日配股股权登记日正常交易 R+1 日至 R+5 日 2018 年 7 月 17 日 - 配股缴款起止日期配股提示性公 2018 年 7 月 23 日告全天停牌 R+6 日 2018 年 7 月 24 日登记公司网上清算全天停牌 R+7 日 2018 年 7 月 25 日发行结果公告日 ; 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日正常交易注 : 以上日期为证券市场交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改本次发行日程二本次配股的认购方法 1 配股缴款时间 2018 年 7 月 17 日 (R+1 日 ) 起至 2018 年 7 月 23 日 (R+5 日 ) 的深交所正常交易时间, 逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权 2 认购缴款方法原股东于缴款期内可通过网上委托电话委托营业部现场委托等方式, 在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续配股代码 , 配股价 2.60 元 / 股配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例 (0.3) 4

5 发行人为内地与香港股市互联互通标的公司可认购数量不足 1 股的部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南(2017 年版 ) 中的零碎股处理办法处理, 请股东仔细查看国投 A1 配可配证券余额 ; 香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的, 对配售股份不足 1 股的部分, 香港交易所及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异, 特提请投资者注意在配股缴款期内股东可多次申报, 但申报的配股总数不得超过配股数量限额 3 原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的, 分别到相应营业部认购三发行结果处理 1 公告发行结果陕国投与保荐机构 ( 主承销商 ) 将于 2018 年 7 月 25 日 (R+7 日 ) 在中国证券报证券时报上刊登陕西省国际信托股份有限公司配股发行结果公告公告发行结果, 包括全体股东认购情况公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司第二大股东陕西省高速公路建设集团公司履行承诺情况原股东认购股票的数量占可配股数量的比例本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等 2 发行结果公告后的交易安排如本次发行成功, 则陕国投股票将于 2018 年 7 月 25 日 (R+7 日 ) 进行除权交易 ; 如发行人第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司第二大股东陕西省高速公路建设集团不履行认配股份的承诺, 或者代销期限届满, 原股东认购股票的数量未达到拟配股数量 70% 的, 本次发行失败, 则陕国投股票于 2018 年 7 月 25 日 (R+7 日 ) 恢复交易 3 发行失败的退款处理如本次发行失败, 根据股东指定证券交易营业部的规定, 如存在冻结资金利息, 将按配股缴款额并加算银行同期存款利息 ( 如有 ) 扣除利息所得税 ( 如有 ) 返还配股对象, 退款中涉及的重要内容如下 : 5

6 (1) 退款时间 :2018 年 7 月 25 日 (R+7 日 ) (2) 退款额 : 每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息 ( 如有 ) 扣除利息所得税 ( 如有 ) (3) 计息方式 : 按银行活期存款利率计息, 计息时四舍五入, 精确到小数点后两位 (4) 计息起止日 : 股东配股缴款次日起至退款日前一日, 即 2018 年 7 月 24 日 (R+6 日 ) (5) 利息部分代扣代缴利息所得税 ( 如有 ) 具体退款程序如下 : 2018 年 7 月 24 日 (R+6 日 ), 登记公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予以解冻, 并加算银行同期存款利息返还各结算参与人 2018 年 7 月 25 日 (R+7 日 ), 配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息税退还至配股对象资金账户四发行费用本次发行不向股东收取佣金过户费和印花税发行手续费等费用五网上路演安排为了便于投资者了解公司的基本情况发展前景和本次发行的有关安排, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将于 2018 年 7 月 13 日 (R-1 日, 星期五 )14:00-16:00 就本次发行在全景网 ( 进行网上路演六本次发行成功获配股份的上市交易本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的陕西省国际信托股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书中公告以上安排如有任何调整, 以发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 的公告为准 6

7 七发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 1 发行人 : 名称 : 办公地址 : 陕西省国际信托股份有限公司陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座法定代表人 : 联系人 : 薛季民孙一娟电话 : 传真 : 保荐机构 ( 主承销商 ): 名称 : 办公地址 : 法定代表人 : 联系人 : 中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层王常青资本市场部电话 : 传真 : 发行人 : 陕西省国际信托股份有限公司保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 2018 年 7 月 12 日 7

5 本次发行结果将于 2018 年 3 月 14 日 (R+7 日 ) 在中国证券报证券时报以及巨潮资讯网 ( 上公告 6 如本次发行失败, 根据股东指定证券交易营业部的规定, 如存在冻结资金利息, 将按配股缴款额并加算银行同期存款利息 (

5 本次发行结果将于 2018 年 3 月 14 日 (R+7 日 ) 在中国证券报证券时报以及巨潮资讯网 ( 上公告 6 如本次发行失败, 根据股东指定证券交易营业部的规定, 如存在冻结资金利息, 将按配股缴款额并加算银行同期存款利息 ( 证券代码 :300231 证券简称 : 银信科技公告编号 :2018-012 北京银信长远科技股份有限公司配股发行公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要提示 1 北京银信长远科技股份有限公司( 以下简称银信科技公司或发行人 ) 本次配股方案已经 2017 年 7 月 27 日第三届董事会第十次会议和 2017 年 8 月