股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 兖州煤业 兖州煤业股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 本公司 2016 年半年度报告已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过, 全体董事出席董事会会议 三 本半年度财务报告未经审计 四 本半年度报告已经公司董事会审计委员会审阅 五 公司董事长李希勇先生 财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 六 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本公司 2016 年中期不进行利润分配 不实施资本公积金转增股本 七 前瞻性陈述的风险声明本半年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述, 不构成本公司对投资者的实质性承诺, 请投资者注意投资风险 八 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否九 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 1 / 164

2 目录第一节释义... 3 第二节公司简介... 5 第三节会计数据和财务指标摘要... 7 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司债券相关情况 第九节财务报告 第十节备查文件目录 / 164

3 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 兖州煤业 公司 本公司 指 兖州煤业股份有限公司, 于 1997 年依据中国法律成立的股份有限公司, 其 H 股 美国存托股份及 A 股分别在香港联合交易所 纽约证券交易所及上海证券交易所上市 ; 集团 本集团 指 本公司及其附属公司 ; 兖矿集团 控股股东 指 兖矿集团有限公司, 于 1996 年依据中国法律改制设立的有限责任公司, 为本公司的控股股东, 于本报告期末直接和间接持有本公司 56.59% 股权 ; 榆林能化 指 兖州煤业榆林能化有限公司, 于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司, 主要负责本公司于陕西省 60 万吨甲醇项目的生产运营, 是本公司的全资子公司 ; 菏泽能化 指 兖煤菏泽能化有限公司, 于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司, 主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤炭资源开发业务, 是本公司的控股子公司, 本公司持有其 98.33% 股权 ; 山西能化 指 兖州煤业山西能化有限公司, 于 2002 年依据中国法律成立的有限责任公司, 主要负责本公司于山西省投资项目的管理, 是本公司的全资子公司 ; 天池能源 指 山西和顺天池能源有限责任公司, 于 1999 年依据中国法律成立的有限责任公司, 主要负责天池煤矿的生产运营, 是山西能化的控股子公司, 山西能化持有其 81.31% 股权 ; 天浩化工 指 山西天浩化工股份有限公司, 于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司, 主要负责本公司于山西省 10 万吨甲醇项目的生产经营, 是山西能化的控股子公司, 山西能化持有其 99.89% 股权 ; 华聚能源 指 山东华聚能源股份有限公司, 于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司, 主要从事利用采煤过程中产生的煤矸石及煤泥进行火力发电及供热业务, 是本公司的控股子公司, 本公司持有其 95.14% 股权 ; 鄂尔多斯能化 指 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司, 于 2009 年依据中国法律成立的有限责任公司, 主要负责本公司在内蒙古自治区的煤炭资源开发与煤化工项目开发, 是本公司的全资子公司 ; 昊盛煤业 指 内蒙古昊盛煤业有限公司, 于 2010 年依据中国法律成立的有限责任公司, 主要负责本公司于内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌素煤矿项目开发工作, 是本公司的控股子公司, 本公司持有其 77.75% 股权 ; 东华重工 指 兖矿东华重工有限公司, 于 2013 年依据中国法律成立的有限责任公司, 主要从事矿用设备和机电设备 配件的设计 制造 安装及维修等业务, 是本公司的全资子公司 ; 3 / 164

4 中垠融资租赁 指 中垠融资租赁有限公司, 于 2014 年依据中国法律成立的有限责任公司, 主要从事融资租赁业务 ; 租赁业务 ; 租赁交易咨询和担保 ; 从事与主营业务有关的商业保理业务等, 是本公司的控股子公司 ; 端信北京 指 端信投资控股 ( 北京 ) 有限公司, 于 2014 年依据中国法律成立的有限责任公司, 主要从事项目投资 ; 企业管理 ; 投资管理 ; 企业管理咨询 ; 投资咨询等业务, 是本公司的全资子公司 ; 兖煤澳洲 指 兖州煤业澳大利亚有限公司, 于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司, 其股份在澳大利亚证券交易所上市, 是本公司的控股子公司, 本公司持有其约 78% 股权 ; 兖煤资源 指 兖煤资源有限公司, 是依据澳大利亚法律成立的有限公司, 主要从事煤炭开采 营销和勘探, 是兖煤澳洲的全资附属公司 ; 兖煤国际 指 兖煤国际 ( 控股 ) 有限公司, 于 2011 年依据香港法律成立的有限公司, 是本公司的全资子公司 ; 铁路资产 指 本公司位于山东省济宁市的煤炭运输专用铁路资产 ; H 股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股, 在香港联合交易所上市 ; A 股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股, 在上海证券交易所上市 ; 美国存托股份 指 本公司在美国纽约证券交易所发行上市的美国存托股份, 每份美国存托股份代表 10 股 H 股 ; 中国 指 中华人民共和国 ; 中国会计准则 指 中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解 ; 国际财务报告准则 指 国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则 ; 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 ; 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 ; 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 ; 上交所 指 上海证券交易所 ; 章程 指 本公司章程 ; 股东 指 本公司股东 ; 董事 指 本公司董事 ; 董事会 指 本公司董事会 ; 监事 指 本公司监事 ; 元 指 人民币元, 中国法定货币, 除非文义另有所指 ; 澳元 指 澳元, 澳大利亚法定货币 ; 美元 指 美元, 美国法定货币 ; 港元 指 港元, 中国香港特别行政区法定货币 4 / 164

5 第二节 公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的法定代表人香港联交所授权代表 兖州煤业股份有限公司兖州煤业 Yanzhou Coal Mining Company Limited 李希勇赵青春 靳庆彬 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 靳庆彬 潘述田 联系地址 中国山东省邹城市凫山南路 298 号兖州中国山东省邹城市凫山南路 298 号兖州 煤业股份有限公司董事会秘书处 煤业股份有限公司董事会秘书处 电话 (86 537) (86 537) 传真 (86 537) (86 537) 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 中国山东省邹城市凫山南路 298 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 中国山东省邹城市凫山南路 298 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 境内半年度报告登载网址 : 境外中期报告登载网址 : 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上交所 兖州煤业 H 股 香港联交所 美国存托股份 纽约证券交易所 YZC 六 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 中国山东省邹城市凫山南路 298 号 企业法人营业执照注册号 N 5 / 164

6 税务登记号码组织机构代码 N N 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 公司聘请的会计师事务所 ( 境外 ) 名称 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 名称 致同 ( 香港 ) 会计师事务所有限公司 办公地址 香港湾仔轩尼诗道 28 号 12 楼 名称 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 中国北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 6 / 164

7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 上年同期本报告期比本报告期调整后调整前上年同期增 (1-6 月 ) 减 (%) 营业收入 24,635,218 25,376,496 25,143, 归属于上市公司股东的净利润 592, , , 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,301 91, , 经营活动产生的现金流量净额 -49, , ,821 上年度末 本报告期末 本报告期末比上年度末调整后调整前增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 40,692,638 39,807,679 39,807, 总资产 139,447, ,061, ,061, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6 月 ) 调整后 上年同期 调整前 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.27 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.02 个百分点 注 : 1 公司于 2015 年 7 月收购了兖矿集团持有的东华重工 100% 股权 根据中国会计准则规定, 本次收购构成同一控制下企业合并 因此, 本集团对 2016 年半年度比较财务报表相关科目进行了追溯调整 2 自 2015 年年报起, 本集团调整了财务报表中 归属于母公司股东的净利润 的编制口径 将原 归属于母公司股东的净利润 细化拆分为 归属于母公司股东的净利润 和 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 3 公司于 2015 年实施 H 股回购, 根据有关回购法律法规, 每股收益和有关持股比例等相关指标以扣减已回购股份后的股本总数计算 二 境内外会计准则下会计数据差异 7 / 164

8 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 592, ,856 40,692,638 39,807,679 按国际会计准则调整的项目及金额 : 1. 同一控制下合并 ( 注 1 ) 6,632 5,288-1,510,029-1,510, 同一控制下合并 - 收购东华重工 , , , 专项储备 ( 注 2) 274, , , , 递延税项 ( 注 5) -74, , ,939-93, 永续资本债券 ( 注 3) 6,617,682 6,661, 无形资产减值损失 ( 注 4) 6, , , 其他 4,831-11, , ,508 按国际会计准则 375,236-50,626 36,300,071 35,369,901 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : (1) 根据中国会计准则, 从兖矿集团收购的有关资产和子公司为同一控制下的企业合并, 被合并方的资产和负债以在合并日被合并方的账面价值计量 ; 公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价的差额, 调整资本公积 而根据国际财务报告准则, 被购买方按公允价值确认在购买日的各项可辨认资产 负债及或有负债 ; 购买方的合并成本大于被购买方在购买日可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉 (2) 按中国政府相关机构的有关规定, 煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费 生产安全费及其他类似性质的费用, 记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映 按规定范围使用专项储备形成固定资产时, 应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧 而按国际财务报告准则, 这些费用应于发生时确认, 相关资本性支出于发生时确认为固定资产, 按相应的折旧方法计提折旧 (3) 根据中国会计准则, 母公司发行的永续资本债券在报表中列示于归属于母公司的所有者权益中, 子公司发行的永续资本债券在报表中列示于少数股东权益, 而在国际准则中需要在权益变动表单独列示 (4) 根据中国会计准则, 长期资产减值准备一经确认, 不得转回, 在国际准则下, 长期资产减值准备可以转回 (5) 上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异 8 / 164

9 三 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 698 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准 18,087 定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资 61,310 产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 602,782 少数股东权益影响额 -5,385 所得税影响额 -181,371 合计 496,121 9 / 164

10 第四节 董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 ( 一 ) 业务概况 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减 增减幅 (%) 1. 煤炭业务 原煤产量 千吨 31,590 34,933-3, 商品煤产量 千吨 29,249 31,995-2, 商品煤销量 千吨 32,557 42,990-10, 铁路运输业务货物运量 千吨 4,867 7,526-2, 煤化工业务甲醇产量 千吨 甲醇销量 千吨 电力业务发电量 万千瓦时 135, ,987 10, 售电量 万千瓦时 86,941 74,613 12, 热力业务热力产量 万蒸吨 热力销量 万蒸吨 机电装备制造业务机电装备产量 ⑴ 液压支架 千吨 ⑵ 掘进机 台 ⑶ 刮板 / 皮带输送机 千吨 ⑷ 变频器 开关柜 台 1,617 2, 机电装备销量 ⑴ 液压支架 千吨 ⑵ 掘进机 台 ⑶ 刮板 / 皮带输送机 千吨 ⑷ 变频器 开关柜 台 1,465 1, 注 : 1 公司于 2015 年 7 月收购了兖矿集团持有的东华重工 100% 股权, 属同一控制下的企业收购 因 此, 本集团对 2015 年上半年的商品煤销量和机电装备制造业务的产 销量进行了追溯调整 2 上表电力业务 热力业务和机电装备制造业务的相关产品产量与销量存在较大差异, 主要是由 于本集团相关产品在满足自用后对外销售 10 / 164

11 ( 二 ) 各业务分部经营情况 1. 煤炭业务 (1) 煤炭产量 上半年本集团生产原煤 3,159 万吨, 同比减少 334 万吨或 9.6%; 生产商品煤 2,925 万吨, 同比减 少 275 万吨或 8.6% 上半年本集团煤炭产量如下表 : 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减 增减幅 ( 千吨 ) ( 千吨 ) ( 千吨 ) (%) 一 原煤产量 31,590 34,933-3, 公司 17,314 17, 山西能化 菏泽能化 1,649 1, 鄂尔多斯能化 751 1,816-1, 兖煤澳洲 7,772 9,258-1, 兖煤国际 3,247 3, 二 商品煤产量 29,249 31,995-2, 公司 17,308 17, 山西能化 菏泽能化 1,643 1, 鄂尔多斯能化 751 1,813-1, 兖煤澳洲 5,749 6, 兖煤国际 2,951 3, 注 : 1 山西能化原煤及商品煤产量同比增加, 主要是由于 : 受矿井换面检修影响, 去年同期产量较少 ; 2 鄂尔多斯能化原煤及商品煤产量同比减少, 主要是由于 : 受国家去产能政策影响, 鄂尔多斯能化所属矿井主动维护检修, 压减产量 (2) 煤炭价格与销售上半年本集团煤炭销售平均价格同比下降, 但是受国家去产能和供给侧结构性改革等政策影响, 本集团自产煤销售平均价格二季度环比小幅回升 上半年本集团销售煤炭 3,256 万吨, 同比减少 1,043 万吨或 24.3%, 主要是由于 :1 外购煤销量同比减少 754 万吨 ;2 鄂尔多斯能化 兖煤澳洲销量分别同比减少 112 万吨 197 万吨 上半年本集团实现煤炭业务销售收入 亿元, 同比减少 亿元或 35.5% 上半年本集团分煤种产 销情况如下表 : 11 / 164

12 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 产量 销量 销售价格 销售收入 产量 销量 销售价格 销售收入 ( 千吨 ) ( 千吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 千元 ) ( 千吨 ) ( 千吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 千元 ) 一 公司 17,308 16, ,539,694 17,735 16, ,849,728 1 号精煤 , ,832 2 号精煤 5,450 5, ,172,072 4,119 3, ,674,029 3 号精煤 1,278 1, ,438 2,091 2, ,630 块煤 1,169 1, ,138 1,065 1, ,863 精煤小计 7,972 7, ,068,497 7,341 6, ,084,354 经筛选原煤 8,438 8, ,403,147 6,812 5, ,885,838 混煤及其他 ,050 3,582 3, ,536 二 山西能化 , ,448 经筛选原煤 , ,448 三 菏泽能化 1,643 1, ,400 1,963 1, ,816 2 号精煤 1,198 1, ,647 1, ,961 混煤及其他 , ,855 四 鄂尔多斯能化 ,413 1,813 1, ,138 经筛选原煤 ,413 1,813 1, ,138 五 兖煤澳洲 5,749 5, ,875,153 6,694 7, ,041,023 半硬焦煤 , ,010 半软焦煤 , ,499 喷吹煤 1,485 1, ,501 1,039 1, ,621 动力煤 3,557 3, ,760 4,620 5, ,846,893 六 兖煤国际 2,951 2, ,035 3,134 3, ,658 动力煤 2,951 2, ,035 3,134 3, ,658 七 外购煤 4, ,514,962 12, ,675,542 八 本集团总计 29,249 32, ,618,969 31,995 42, ,471,353 影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表 : 煤炭销量变化影响 煤炭销售价格变化影响 ( 千元 ) ( 千元 ) 公司 75, ,505 山西能化 27,286 7,578 菏泽能化 83,119 14,465 鄂尔多斯能化 -209,505 25,780 兖煤澳洲 -798, ,113 兖煤国际 -109,099-55,524 外购煤 -3,512, , / 164

13 本集团煤炭产品销售主要集中于中国 日本 韩国和澳大利亚等市场 上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表 : 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 销量 销售收入 销量 销售收入 ( 千吨 ) ( 千元 ) ( 千吨 ) ( 千元 ) 一 中国 23,497 7,779,886 32,967 12,816,911 华东地区 19,555 6,516,882 27,985 10,942,812 华北地区 1, ,822 2, ,594 华南地区 1, ,399 1, ,771 其他地区 ,783 1, ,734 二 日本 1, ,028 1, ,222 三 韩国 1, ,583 2,474 1,055,098 四 澳大利亚 2, ,438 2, ,471 五 其他 3,529 1,111,034 3,767 1,371,651 六 本集团总计 32,557 10,618,969 42,990 16,471,353 本集团煤炭产品大部分销往电力 冶金和化工等行业 上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表 : 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 销量 销售收入 销量 销售收入 ( 千吨 ) ( 千元 ) ( 千吨 ) ( 千元 ) 一 电力 10,739 3,033,546 15,005 5,793,385 二 冶金 2,468 1,036,244 2,689 1,395,189 三 化工 3,368 1,416,364 3,705 1,653,691 四 贸易 14,818 4,820,715 18,027 6,674,852 五 其他 1, ,100 3, ,236 六 本集团总计 32,557 10,618,969 42,990 16,471,353 (3) 煤炭销售成本 上半年本集团煤炭业务销售成本为 亿元, 同比减少 亿元或 42.2% 主要是由于外 购煤的销售成本同比减少 亿元 按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表 : 13 / 164

14 公司山西能化菏泽能化鄂尔多斯能化兖煤澳洲兖煤国际外购煤 单位 2016 年 2015 年增减幅增减 1-6 月 1-6 月 (%) 销售成本总额 千元 2,910,370 2,739, , 吨煤销售成本 元 销售成本总额 千元 102,152 91,807 10, 吨煤销售成本 元 销售成本总额 千元 470, ,054 28, 吨煤销售成本 元 销售成本总额 千元 79, , , 吨煤销售成本 元 销售成本总额 千元 1,405,089 2,299, , 吨煤销售成本 元 销售成本总额 千元 643, ,988-2, 吨煤销售成本 元 销售成本总额 千元 1,501,481 5,651,060-4,149, 吨煤销售成本 元 铁路运输业务 上半年公司铁路资产完成货物运量 487 万吨, 同比减少 266 万吨或 35.3%, 主要是由于煤炭外运 量减少 实现铁路运输业务收入 ( 按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量 实现的收入 )1.001 亿元, 同比减少 56,369 千元或 36.0% 铁路运输业务成本为 56,830 千元, 同 比减少 54,006 千元或 48.7% 3. 煤化工业务 上半年本集团甲醇业务经营情况如下 : 甲醇产量 ( 千吨 ) 甲醇销量 ( 千吨 ) 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减幅 (%) 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减幅 (%) 1. 榆林能化 鄂尔多斯能化 销售收入 ( 千元 ) 销售成本 ( 千元 ) 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减幅 (%) 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减幅 (%) 1. 榆林能化 465, , , , 鄂尔多斯能化 605, , , , / 164

15 4. 电力业务 上半年本集团电力业务经营情况如下 : 发电量 ( 万千瓦时 ) 售电量 ( 万千瓦时 ) 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减幅 (%) 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 增减幅 (%) 1. 华聚能源 45,616 48, ,120 15, 榆林能化 14,391 13, , 菏泽能化 75,111 63, ,438 58, 销售收入 ( 千元 ) 销售成本 ( 千元 ) 2016 年 2015 年 增减幅 2016 年 2015 年 增减幅 1-6 月 1-6 月 (%) 1-6 月 1-6 月 (%) 1. 华聚能源 64,281 76, ,247 44, 榆林能化 2,817 1, ,891 1, 菏泽能化 209, , , , 热力业务 上半年华聚能源生产热力 87 万蒸吨, 销售热力 4 万蒸吨, 实现销售收入 10,084 千元, 销售成本 为 4,290 千元 6. 机电装备制造业务 上半年本集团机电装备制造业务经营情况如下 : 产量 销量 2016 年 2015 年 增减幅 2016 年 2015 年 增减幅 1-6 月 1-6 月 (%) 1-6 月 1-6 月 (%) 1. 液压支架 ( 千吨 ) 掘进机 ( 台 ) 刮板 / 皮带输送机 ( 千吨 ) 变频器 开关柜 ( 台 ) 1,617 2, ,465 1, 注 : 上半年, 本集团加大市场开拓力度, 使液压支架销量同比增加 销售收入 ( 千元 ) 销售成本 ( 千元 ) 2016 年 2015 年 增减幅 2016 年 2015 年 增减幅 1-6 月 1-6 月 (%) 1-6 月 1-6 月 (%) 1. 液压支架 372,162 41, ,141 32, 掘进机 3,019 3, ,562 2, 刮板 / 皮带输送机 96,413 71, ,209 66, 变频器 开关柜 33,237 40, ,489 32, / 164

16 ( 三 ) 主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 24,635,218 25,376, 营业成本 20,018,287 20,292, 销售费用 1,135,573 1,294, 管理费用 2,137,385 1,949, 财务费用 1,044,851 1,024, 资产减值损失 93, , 公允价值变动收益 -69, , 投资收益 385, , 营业外收入 643, , 所得税费用 146, , 经营活动产生的现金流量净额 -49, ,562 - 投资活动产生的现金流量净额 -5,172,069-3,458,817 - 筹资活动产生的现金流量净额 -1,639,447 4,399, 研发支出 30,557 27, 营业收入变动原因说明 :1 自产煤销量减少使营业收入同比减少 亿元, 自产煤价格下降使营 业收入同比减少 亿元 ;2 外购煤销售收入同比减少 亿元 ;3 其他业务收入增加使营 业收入同比增加 亿元 营业成本变动原因说明 :1 自产煤销售成本同比减少 亿元 ;2 外购煤销售成本同比减少 亿元 ;2 其他业务成本同比增加 亿元 资产减值损失变动原因说明 : 煤炭存货跌价损失同比减少 亿元 公允价值变动收益变动原因说明 : 1 兖煤澳洲特别收益权公允价值变动收益同比减少 81,505 千元 ; 2 报告期内公司参股齐鲁银行转为 长期股权投资, 不再以公允价值计量, 影响公允价值变动 收益同比减少 亿元 营业外收入变动原因说明 : 本集团收到政府塌陷基础设施维护扶持资金同比增加 亿元 投资收益变动原因说明 : 参股投资齐鲁银行股份有限公司 ( 齐鲁银行 ), 使投资收益同比增 加 亿元 所得税费用变动原因说明 : 兖煤澳洲公司所得税费用同比减少 亿元 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 :1 销售商品 提供劳务收到的现金同比增加 亿元 ;2 购买商品 接受劳务支付的现金同比增加 亿元 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 :1 报告期内本集团收购资产和股权投资的现金同比 增加 亿元 2 取得投资收益收到的现金同比增加 亿元 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 :1 报告期内偿还债务支付的现金同比增加 亿 元 ;2 分配股利及偿付利息支付的现金同比增加 亿元 ;3 发行债券收到的现金同比增加 亿元 16 / 164

17 2. 其他 (1) 本集团利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 上半年, 受全球经济复苏乏力和中国经济结构调整影响, 本集团商品煤和甲醇等主营业务产品产 销量同比下降, 主营业务利润同比减少 面临复杂严峻经济形势, 本集团坚持产业运营和资本运 营 双轮驱动 战略, 加快金融产业布局, 不断提升产融创效水平, 通过参股浙商银行股份有限 公司 ( 浙商银行 ) 投资海昌实业 发起设立基金和保险等一系列资本运作, 上半年本集团 实现投资收益 亿元, 同比增加 亿元或 95.7% (2) 本集团前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 经营计划进展说明 上半年, 本集团销售商品煤 3,256 万吨, 其中 : 销售自产煤 2,792 万吨, 完成全年自产煤销售计 划的 40.9%; 主要是由于 : 本集团落实中国政府供给侧改革政策, 主动调减低效低质品种产销量 销售甲醇 80 万吨, 完成全年甲醇销售计划的 53.3% (4) 资金来源和运用 上半年本集团的资金来源主要是营业现金收入 发行各类债券以及银行贷款 资金的主要用途是 用于经营业务支出, 购置固定资产 在建工程和工程物资, 偿还银行贷款及利息 偿还债券及利 息等 上半年本集团用于购置固定资产 在建工程和工程物资的资本性支出为 亿元, 与上年同期 的 亿元相比增加 亿元或 6.1% ( 四 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1. 主营业务分行业 分产品情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本比毛利率上年增减上年增减 (%) (%) (%) 毛利率比上年增减 (%) 1. 煤炭业务 10,618,969 6,725, 增加 7.33 个百分点 2. 铁路运输业务 100,086 56, 增加 个百分点 3. 煤化工业务 1,070, , 增加 2.68 个百分点 4. 电力业务 276, , 增加 5.59 个百分点 5. 热力业务 10,084 4, 减少 2.71 个百分点 6. 机电装备制造业务 504, , 增加 4.95 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入比营业成本比毛利率上年增减上年增减 (%) (%) (%) 毛利率比上年增减 (%) 1. 煤炭 10,618,969 6,725, 增加 7.33 个百分点 2. 铁路运输 100,086 56, 增加 个百分点 3. 煤化工 1,070, , 增加 2.68 个百分点 4. 电力 276, , 增加 5.59 个百分点 17 / 164

18 5. 热力 10,084 4, 减少 2.71 个百分点 6. 机电装备 504, , 增加 4.95 个百分点 2. 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内 9,741, 国外 2,839, 合计 12,580, ( 五 ) 资产 负债情况 1. 合并资产负债表相关科目变动分析 本期期末数 本期期本期期上期期末金额末数占末数占较上期总资产上期期末数总资产期末变的比例的比例动比例 (%) (%) (%) 应收账款 3,962, ,417, 预付款项 3,861, ,702, 情况说明报告期内本集团滚动结算的应收贸易款增加 报告期内本集团滚动结算的预付贸易款增加 划分为持有待售的资产可供出售金融资产 - - 7,740, ,406, , 报告期内实施资产证券化业务, 兖煤澳洲将 划分为持有待售的资产 出售给卧特岗矿业有限公司 ( 卧特岗公司 ) 1 报告期内本集团出资港币 亿元认购浙商银行股份 ;2 报告期内本集团出资 亿元认购新华富时基金 ; 3 报告期内公司参股齐鲁银行的会计核算由 可供出售金融资产 转为 长期股权投资, 影响可供出售金融资产减少 亿元 长期应收款 6,868, , , 报告期内实施资产证券化业务, 公司将划分为持有待售的资产 负债出售给卧特岗公司, 使长期应收款增加 18 / 164

19 长期股权投资 4,984, ,321, 报告期内公司出资 亿元参股海昌实业 ;2 报告期内公司参股齐鲁银行的会计核算由 可供出售金融资产 转为 长期股权投资, 影响长期股权投资增加 亿元 应付票据 468, , 预收款项 1,642, ,008, 其他应付款 4,121, ,130, 报告期内, 商业承兑汇票到期承付, 影响应付票据减少 亿元 报告期内本集团向客户预收的贸易货款同比增加 1 报告期内本集团支付昊盛煤业以前年度挂账款 亿元 ;2 报告期内本集团支付往来款增加 划分为持有待售的负债少数股东权益 - - 1,520, ,244, ,192, 报告期内实施资产证券化业务, 兖煤澳洲将 划分为持有待售的负债 出售给卧特岗公司 1 报告期内本集团赎回 3 亿美元永续债券 ;2 报告期内端信北京与深圳新华富时资产管理有限公司投资设立合伙企业, 使少数股东权益同比增加 亿元 2. 其他情况说明 (1) 资本负债比率截至 2016 年 6 月 30 日, 归属于母公司股东权益为 亿元, 有息负债为 亿元, 资本负债比率为 168.6% 有关有息负债详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注 21 或按中国会计准则编制的财务报表附注七 (2) 或有负债有关或有负债详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注 33 (3) 资产抵押有关资产抵押详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注 或按中国会计准则编制的财务报表附注七 ( 六 ) 核心竞争力分析 2016 年上半年, 本集团主动顺应宏观经济结构调整 环保政策趋严 压减煤炭产能的发展形势, 积极推进煤炭生产 减量提质, 提高效益矿井 效益品种产量, 煤炭生产实现由增量提效向提质提效转变 ; 科学定位市场, 优化产品结构 拓展营销布局 灵活销售策略, 保持了煤炭产业的效益支撑优势 ; 强化区域煤炭 煤化工的产业协同运营, 激活产业链的协同价值 ; 深入实施 产融一体 双轮驱动 战略, 金融服务实体 协同创效的功能逐步显现, 有力保障了本集团稳健运营 ; 持续深化 三减三提, 强化企业资源共享配置, 进一步提高了运营成本的管控力和要素资源使用效率 ; 加快探索煤炭清洁分级高效利用技术研发和综合应用, 全面启动 蓝天工程 ; 积 19 / 164

20 极实施科技创新和重大技术攻关, 一系列新装备 新技术研发成功 ; 在煤炭行业持续低位运行的情况下, 继续保持了良好盈利态势, 核心竞争力不断增强 ( 七 ) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 ( 本节所列财务数据, 均按中国会计准则计算 ) 上半年本公司对外股权投资总额为 亿元, 与上年同期相比增加 亿元或 48.2% 上半年对外股权投资项目情况如下表 : 序号 对外股权投资项目 项目总投资额 ( 亿元 ) 本公司投资金额 ( 亿元 ) 1 参股海昌实业 增资端信北京 收购青岛保税区中 3 兖贸易有限公司 ( 青岛中兖 ) % 股权 本公司占 被投资的公该公司股主营业务司名称权比例 (%) 东莞市海昌 实业有限公 港口服务 司 端信投资控项目投资 投资管股 ( 北京 ) 理等有限公司 青岛保税区国际贸易 转口贸中兖贸易有易限公司 合计 (1) 证券投资情况 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位 : 千元 证券代码 证券简称 报告期动最初投资期初持股期末持股期末账面报告期所有者会计核算科成本比例 (%) 比例 (%) 值损益权益变目 连云港 1, 可供出售金融资产 浙商银行 1,665, ,605,754 63,440 18,901 可供出售金融资产 合计 1,666,900 1,606,182 63,440 18,764 持有其他上市公司股权情况的说明 上表中 报告期损益 是指相关投资对报告期内本集团合并报表净利润的影响 连云港的股份来源 : 在该公司设立时认购发起人股份及获得 2007 年度和 2011 年度送股 2015 年, 公司分批减持连云港 1,703,699 股 20 / 164

21 所持对象名称兖矿集团财务有限公司山东邹城建信村镇银行有限责任公司齐鲁银行股份有限公司上海中期期货有限公司 浙商银行的股份来源 :2016 年上半年, 本集团认购了该公司于香港联交所首次公开发行的 4 亿股 H 股股份, 并以大宗交易方式收购了该公司 0.88 亿股 H 股股份 (3) 持有非上市金融企业股权情况 期初持期末持最初投资金额期末账面价值股比例股比例 ( 元 ) ( 元 ) (%) (%) 报告期所有会计报告期损益股份者权益变动核算 ( 元 ) 来源 ( 元 ) 科目长期出资 250,000, ,151,094 19,740,599 19,740,599 股权 设立 投资 可供 出资 9,000, ,565, , ,515 出售设立金融 资产 长期 出资 782,947, ,598, ,381, ,116,552 股权 参股 投资 长期 出资 264,560, ,546,788 12,635,300 12,635,300 股权 参股 投资 合计 1,306,507,800 1,563,861, ,322, ,057,966 注 : 上表中 报告期损益 是指相关投资对报告期内本集团合并报表净利润的影响 21 / 164

22 2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理合作方名称财产品类型广发银行股份有保本保限公司济宁分行收益型齐鲁银行股份有保本保限公司济南燕山收益型支行交通银行股份有保本保限公司济宁邹城收益型支行 单位 : 元币种 : 人民币 委托理财金额 是否是否委托理财起始委托理财终止报酬确实际收回本金经过实际获得收益关联日期日期定方式金额法定交易程序 是否涉诉 1,500,000, 年 2 月 5 日 2016 年 3 月 9 日 3.40% 1,500,000,000 4,610, 是 否 否 2,000,000, 年 2 月 5 日 2016 年 3 月 7 日 3.71% 2,000,000,000 6,389, 是 否 否 1,500,000, 年 2 月 6 日 2016 年 3 月 7 日 3.90% 1,500,000,000 4,808, 是 否 否 合计 5,000,000,000 5,000,000,000 15,808, 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 0 委托理财的情况说明 以上委托理财事项, 均不构成关联交易, 资金来源均为自有资金, 公司亦未就委托事项计提资产减值准备 截止本报告披露日, 公 司已收回报告期内发生的委托理财事项的全部本金及收益 有关详情请见日期为 2016 年 2 月 5 日的关于购买银行理财产品的公 告 该等资料载于上交所网站 香港联交所网站 公司网站及 / 或中国境内 中国证券报 上海证券报 22 / 164

23 (2) 委托贷款情况 借款方名称 委托贷贷款贷款利款金额期限率 ( 亿元 ) 兖州煤业榆林能化有限公司 年 4.90% 山西天浩化工股份有限公司 年 4.90% 兖煤菏泽能化有限公司 年 4.90% 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 28 5 年 4.75% 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 19 5 年 4.75% 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 年 4.75% 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 年 4.75% 借款用途甲醇项目建设甲醇项目建设赵楼电厂项目建设收购文玉煤矿甲醇项目建设转龙湾采矿权价款收购内蒙古鑫泰开采有限公司股权 资金来源抵押物是否关联并说明是报告期内或担保是否逾期是否展期是否涉诉关联关系交易否为募集利息收入人资金 无 否 否 是 否 否 全资子公司 9,864 无 是 否 否 否 否 控股子公司 0 无 否 否 是 否 否 控股子公司 21,605 无 否 否 否 否 否 全资子公司 67,608 无 否 否 否 否 否 全资子公司 45,877 无 否 否 否 否 否 全资子公司 45,442 无 否 否 否 否 否 全资子公司 15,212 注 : 经 2011 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议和 2012 年 3 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议审议批准, 公司对天浩化工提供的 1.9 亿元委托贷款计提了全额的资产减值准备 23 / 164

24 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型投资份额投资期限产品类型期货盘面亏损现货盈亏投资盈亏是否涉诉 商品期货 230 手 2016 年 1 月 年 6 月 商品期货 1500 手 2016 年 1 月 年 6 月 商品期货 228 手 2016 年 1 月 年 6 月 商品期货 3500 手 2016 年 1 月 年 6 月 动力煤 否 螺纹 ,173 1, 否 焦煤 否 甲醇 , 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 1. 上表 期货盘面盈亏 现货盈亏 投资盈亏 的单位为人民币千元 2. 上表 投资盈亏 指公司采取套期保值业务后, 期货盘面盈亏和现货盈亏的合计盈亏 3. 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司对商品期货全部平仓 报告期内本集团衍生品投资事项请参见按国际财务报告准则编制的财务报告附注 26 或按中国会计准则编制的财务报表附注十一 24 / 164

25 3. 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 上半年, 本集团在中国境内发行的其他债券详情请见 第八节公司债券相关情况 (2) 募集资金承诺项目情况 (3) 募集资金变更项目情况 (4) 其他 无 4. 主要子公司 参股公司分析 报告期内对本集团公司股东应占本期净收益有较大影响的子公司 参股公司主要情况如下表 : 2016 年 公司名称 业务性质 主要产品或服务 上半年净利润 ( 千元 ) 一 控股公司菏泽能化 能源 煤炭 103,057 鄂尔多斯能化 能源化工 煤炭 甲醇 137,455 兖煤澳洲 能源 煤炭 -865,280 榆林能化 能源化工 甲醇 39,160 华聚能源 电力 电力 热力 49,637 中垠融资租赁 融资租赁 租赁与融资租赁 94,049 二 参股公司华电邹县发电有限公司 电力 电力 热力 327,088 陕西未来能源化工有限公司 能源化工 煤炭 煤制油 277,863 齐鲁银行 金融 商业银行金融服务 818, 非募集资金项目情况 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况公司 2016 年 6 月 3 日召开 2015 年度股东周年大会, 审议批准向股东派发 2015 年度现金股利人民币 49,120 千元 ( 含税 ), 即每股人民币 0.01 元 ( 含税 ) 截至本报告披露日,2015 年度末期现金股利已发放至公司股东 25 / 164

26 ( 二 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案公司 2016 年度中期不进行利润分配, 不实施资本公积金转增股本 三 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 三 ) 其他披露事项 1. 资本开支计划 本集团 2016 年上半年资本性支出情况及下半年资本性支出计划如下表 : 2016 年上半年预计 2016 年下半年 2016 年 ( 万元 ) ( 万元 ) ( 万元 ) 现预计 原预计 公司 58, , ,807 99,847 山西能化 3,737 13,113 16,850 12,970 榆林能化 156 4,530 4,686 4,686 菏泽能化 30,120 64,844 94,964 91,362 华聚能源 115 8,831 8,946 8,946 鄂尔多斯能化 26, , , ,460 昊盛煤业 31,350 60,768 92,118 92,118 兖煤澳洲 84,661 74, , ,800 兖煤国际 5,410 30,817 36,227 35,550 东华重工 5,665 70,743 76,408 75,303 中垠融资租赁 山东端信供应链管理有限公司 0 1,070 1,070 0 合计 246, , , ,642 本集团目前拥有较充裕的现金和畅通的融资渠道, 预计能够满足营运和发展的需要 2. 下半年经营策略下半年, 随着中国政府供给侧改革持续深入, 加之世界其他主要产煤国供应减少 印度等亚太国家煤炭需求稳定, 预计全球煤炭市场将保持稳步回升态势 本集团将密切把握市场走势, 主动采取更加灵活有效的经营策略, 确保全年经营目标顺利实现 下半年将重点采取以下经营措施 : 在煤炭生产运营方面 一是实施减量提质的生产策略 把落实国家去产能政策, 作为公司优化提升产能综合利用效率的契机, 减少高成本矿井和低品质煤种产量, 提高效益好矿井和高质量 高 26 / 164

27 价格煤种产量, 确保产量降 效益稳 二是继续加大市场开拓力度 稳定现有市场, 加快陕蒙煤炭向东部市场开拓 本部煤炭向中部市场布局 澳洲煤炭向南方市场拓展, 使煤炭资源向高价位区域集中 三是优化品种结构提高盈利空间 继续加大精煤 块煤等高价品种销售, 扩大配煤及定制产品规模, 灵活调整销售价格, 努力实现效益最大化 在产业协同发展方面 将继续抓好煤炭与化工 电力 装备制造等关联业务的协同运营, 努力提升产业链价值创造能力 一是强化陕蒙基地甲醇 煤炭产业的协同运营, 提高甲醇盈利能力和规模效益, 实现利润向优势产业集中 二是强化装备制造产业与融资租赁业务的融合, 依托融资租赁拓展产品销售市场, 通过提高研发制造能力带动扩大融资租赁业务增长, 培育新的竞争优势 三是继续实施煤电一体, 供 用电优化, 探索煤炭清洁高效燃烧技术, 确保电力业务运营效益最大化 四是推进多元业务功能融合发展, 探索搭建煤矿及选煤厂设计建设 - 装备制造 - 设备租赁 - 生产运营 一体化模式, 挖掘产业链增长点, 创造发展新业态 五是统筹推进各产业板块业务型资源专业化管理 管理型资源平台化共享 服务型资源市场化运作, 提升各类资源配置效率 在运营成本管控方面 一是开展现有产业综合经济效益评价, 对持续盈利产业, 放大创效优势 ; 对具备潜力业务, 挖掘增盈空间 ; 持续提升公司资产质量 二是继续深化 三减三提, 突出采购 生产 销售 三大关键环节, 制定落实系统化的成本管控措施, 全面实施物资装备统一储备 统一调配, 充分盘活存量资产, 进一步挖掘降本增效空间 三是加强各类资金计划管理, 有序释放预算内成本投入, 严格投入过程管理, 严控预算外支出, 提高资金投入使用效率 四是发挥财务共享平台功能, 强化企业内部控制, 降低运营成本, 加快企业资金归集和配置速度 在产业布局调整方面 坚持以实体产业为基础, 继续加快向金融投资和物流贸易产业拓展, 构建 实体产业 金融投资 物流贸易 三边支撑 产融协同的战略产业新格局 对实体产业, 将把握当前资产估值相对低位实际, 探讨与政府合作设立产业并购基金等多种资本运作形式, 积极寻求新的产业并购机会, 推进公司实体产业向上下游两端扩张延伸 对金融产业, 将按照投融一体的思路稳步拓展 一是继续加强多元融资渠道 融资模式研究和运用, 为实体产业运营提供充裕的资金保障 二是探讨利用政府及权属公司各种资源, 加强同银行 投行及大型金融机构合作, 推进公司金融业务向全牌照发展 三是加强现有金融产业的发展融合, 实施稳健的金融投资策略, 不断提高金融产业创效能力 对物流贸易产业, 将按照风险稳控的原则积极布局 一是坚持业务扩张与队伍建设并重, 区别公司现有物流贸易团队主营产品, 培育若干专业队伍, 实现专业化运作 二是发挥公司品牌 资金 商誉等优势, 探索搭建物流贸易资源整合平台, 推进公司物流贸易业务向贸融协同 创新增值升级 三是建立严格的物流贸易业务风险管控机制, 推动贸易工作实现制度化 标准化和规范化管理, 最大限度规避贸易风险 3. 公司面临的主要风险 影响及应对措施宏观经济风险世界经济复苏疲弱, 国内经济结构性矛盾突出, 宏观经济持续下行压力依然较大 煤炭市场尽管主要受国家压减产能影响, 出现回升迹象, 但基础尚不牢固, 仍存在波动风险 应对措施 : 把握国家政策导向, 优化调整区域 产业 产品和投资结构, 推动高碳产业低碳化 传统产业新型化 新兴产业高效化, 适应发展新常态 ; 坚持 双轮驱动, 强化实体 金融 贸易产业协同运营, 推动公司向创新驱动型 质量效益型 内涵发展型转变, 最大限度地释放创新 27 / 164

28 创效活力 注重统筹发挥境内境外两个市场和多元产业产品资源优势, 提高应对市场波动的驾驭力和主动性 安全生产风险尽管公司在安全生产方面的整体管理水平高于行业水平, 但公司 煤炭 煤化工 电力 三大业务板块均属于高危行业, 且面临的生产环境 自然灾害等不确定性因素较多, 安全生产对于公司的持续稳定发展至关重要 应对措施 : 严格各级安全责任落实, 强化制度执行过程考核, 加强重点岗位的监管 ; 强化安全技术管理, 加大安全投入, 提升系统安全保障水平 ; 加强安全监察队伍建设, 加大安全监督检查力度, 严格执行安全责任追究制度 ; 加强重点领域和重大安全隐患的综合治理和超前预控, 杜绝重大安全事故发生, 确保公司实现安全生产 贸易业务风险本集团近年来贸易量连续大幅增长, 受市场需求变化和价格波动影响, 贸易盈利水平偏低 同时, 随着公司多元化贸易业务不断拓展, 业务人员对新开辟的贸易方式不熟悉, 不能满足快速推进贸易工作的需求 应对措施 : 坚持社会选聘与自我培养并重, 加快贸易业务 法务 风控专业队伍建设和培养, 提高专业化运作能力 强化贸易业务 合同 资金审批等流程的风险管控, 统筹规范贸易合同文本, 推动贸易工作实现制度化 标准化和规范化管理, 最大限度规避贸易风险 应收款项风险公司近年来应收款项走势呈上升趋势, 且随着宏观经济增速放缓, 部分客户经营状况下滑, 偿付债款能力下降, 货款周转期延长, 应收款项回款难度增大 应对措施 : 严格审批客户信用额度和信用期限, 确保授信客户提供相应的担保或抵押, 能够有效控制应收款项的发生, 压缩资金占用 ; 加大应收款项清欠力度, 严格落实责任追究 ; 强化风险源头防控, 完善动态监督机制, 有效降低应收款项风险 项目实施风险本集团项目涉及区域广 投资数额大, 个别项目办理审批手续难度增大, 存在审批及建设周期长的风险 应对措施 : 成立项目手续办理工作组, 制定项目建设手续办理配档表, 加大项目审批手续办理力度, 确保项目顺利建设 ; 严格投资 工期 质量三大控制, 严格项目建设主体 运营主体责任考核, 保证项目按期投产, 实现项目预期收益 4. 会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正本报告期内, 本集团无会计政策变更 会计估计变更或重大会计差错更正 5. 汇率变动影响 (1) 本集团产品境外销售分别以美元 澳元计价, 对境外销售收入产生影响 ; (2) 对外币存 贷款的汇兑损益产生影响 ; (3) 对本集团进口设备和配件的成本产生影响 28 / 164

29 受汇率变动影响, 报告期内本集团产生账面汇兑损失 亿元 有关汇兑损益详情请见按中国会计准则编制的财务报表附注七 63 为管理预期销售收入的外币风险, 兖煤澳洲与银行签订了外汇套期保值合约 有关外汇套期保值业务详情请见按国际财务报告准则编制的财务报表附注 26 为对冲汇率波动造成的美元债务汇兑损益, 兖煤澳洲 兖煤国际对美元债务采用会计方法进行了套期保值, 有效规避了汇率波动对当期损益的影响 除上述披露外, 本集团并未对其他外汇采取套期保值措施, 并未就人民币与外币之间的汇率加以对冲 6. 税项报告期内, 除兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿 内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司外, 本公司及中国境内之子公司企业所得税的适用税率均为 25% 根据 2013 年 4 月 16 日伊金霍洛旗地方税务局下发的 西部大开发税收优惠审核通知书, 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿 内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司符合西部大开发鼓励类产业优惠政策条件, 允许其企业所得税按 15% 税率缴纳 ; 兖煤澳洲须就应课税利润缴纳 30% 的所得税 ; 兖煤国际须就应课税利润缴纳 16.5% 的所得税 第五节 重要事项 一 诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的事项概述及类型查询索引有关详情请见日期分中信大榭燃料有限公司 ( 中信大榭 ) 诉兖州煤业煤炭买卖合同纠纷案别为 2014 年 4 月 29 日 2014 年 6 月 年 9 月, 中信大榭以本公司未按 煤炭买卖合同 履行交货义务为由, 日及 2016 年 1 月 22 起诉本公司至山东省高级人民法院, 请求解除双方签订的 煤炭买卖合日的诉讼进展公告及同 退还其货款及赔偿经济损失合计人民币 亿元 诉讼结果公告 该等山东省高级人民法院一审判决驳回中信大榭诉讼请求, 案件受理费人民币资料载于上交所网站 香港联交所网站 万元由中信大榭自行承担 2014 年 6 月 30 日, 最高人民法院受理公司网站及 / 或中国了中信大榭针对本案一审判决提起的上诉 境内 中国证券报 2016 年 1 月, 本公司收到最高人民法院民事判决书, 最高人民法院二审判 上海证券报 决如下 : 驳回中信大榭上诉, 维持原判 一审案件诉讼费按原判决执行, 二审案件受理费人民币 万元由中信大榭自行承担 本判决为终审判决 2016 年 8 月, 本公司收到最高人民法院受理通知书, 最高人民法院已受理中信大榭对本案提起的再审申请, 对本案立案审查 29 / 164

30 由于本案正在履行再审程序, 目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利 润或期后利润的影响 中国民生银行股份有限公司济南分行 ( 民生银行济南分行 ) 诉兖州煤业票据纠纷案 2015 年 5 月至 8 月, 公司先后收到民生银行济南分行四份起诉状, 民生银行济南分行以公司违反票据贴现协议为由, 将公司分别诉至济南市中级人民法院和济南市市中区人民法院, 要求公司按照票据贴现协议约定向原告支付本金金额共计约人民币 1.49 亿元及相应利息 1. 济南市中级人民法院及山东省高级人民法院所审理的案件情况 (1) 涉案本金金额为人民币 2, 万元案件情况 2016 年 1 月 11 日, 济南市中级人民法院就本案作出一审判决, 判决公司按照票据贴现协议约定向民生银行济南分行支付本金金额共计人民币 2, 万元及相应利息 ; 公司于 2016 年 2 月就本案向山东省高级人民法院提起上诉 ;2016 年 6 月 12 日, 山东省高级人民法院就本案作出二审终审判决, 判决驳回上诉, 维持原判 2016 年 7 月 25 日, 公司按照济南市中级人民法院的 执行通知书, 向指定银行账户支付了涉及本案的本金 利息 诉讼保全费及执行费总计人民币 3, 万元 有关详情请见日期为 2016 年 3 月 23 日兖州煤业涉及诉讼公告及 2016 年 6 月 27 日 7 月 8 日 7 月 26 日的诉讼进展公告 该等资料载于上交所网站 香港联交所网站 公司网站及 / 或中国境内 中国证券报 上海证券报 (2) 涉案本金金额为人民币 4, 万元案件情况 2016 年 1 月 12 日, 济南市中级人民法院就本案作出一审判决, 判决公司按照票据贴现协议约定向民生银行济南分行支付本金金额共计人民币 4, 万元及相应利息 ; 公司于 2016 年 2 月就本案向山东省高级人民法院提起上诉 ;2016 年 6 月 27 日, 山东省高级人民法院就本案作出二审终审判决, 判决驳回上诉, 维持原判 (3) 涉案本金金额为人民币 5,000 万元案件情况 2016 年 1 月 12 日, 济南市中级人民法院就本案作出一审判决, 判决公司按照票据贴现协议约定向民生银行济南分行支付本金金额共计人民币 5,000 万元及相应利息 ; 公司于 2016 年 2 月就本案向山东省高级人民法院提起上诉 ;2016 年 6 月 27 日, 山东省高级人民法院就本案作出二审终审判决, 判决驳回上诉, 维持原判 上述三起案件虽已经终审判决, 但本公司将继续通过申诉 向山东东大能源有限公司追索诉讼等法律途径维护公司及公司股东的合法权益, 目前尚无法判断本合同纠纷事项对公司本期利润或期后利润的影响 30 / 164

31 2. 济南市市中区人民法院所审理的案件情况 2016 年 6 月 29 日, 济南市市中区人民法院就本案作出一审判决, 判决本公司向民生银行济南分行支付本金金额人民币 2,000 万元及相应利息, 驳回民生银行济南分行其他诉讼请求, 案件受理费人民币 万元及财产保全费人民币 0.5 万元由兖州煤业负担 公司已于 2016 年 7 月 14 日就本案向济南市中级人民法院提起上诉 本案目前正在履行二审审理程序, 尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响 涉及山东恒丰电力燃料有限公司 ( 恒丰公司 ) 合同纠纷案 1. 中国农业银行股份有限公司济宁高新区支行 ( 农业银行济宁高新支行 ) 金融借款合同纠纷案 2015 年 7 月 14 日, 农业银行济宁高新支行以金融借款合同纠纷为由, 将公司全资子公司 山东中垠物流贸易有限公司 ( 中垠物流 ) 诉至济宁市中级人民法院, 因恒丰公司将其对中垠物流的应收账款人民币 6, 万元向原告做了质押, 原告要求中垠物流在应付账款范围内履行本金金额人民币 3, 万元及相应利息付款义务 有关详情请见日期为 2016 年 3 月 23 日兖州煤业涉及诉讼公告 该等资料载于上交所网站 香港联交所网站 公司网站及 / 或中国境内 中国证券报 上海证券报 2. 威海市商业银行股份有限公司 ( 威商银行 ) 金融借款合同纠纷案 2015 年 10 月 9 日, 威商银行以金融借款合同纠纷为由, 将公司诉至济宁市中级人民法院, 因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币 10,342 万元向原告做了质押, 原告要求公司在应付账款范围内承担本金金额人民币 9, 万元及相应利息清偿责任 3. 中国建设银行股份有限公司济宁东城支行 ( 建设银行济宁东城支行 ) 金融借款合同纠纷案 2015 年 11 月 3 日, 建设银行济宁东城支行以金融借款合同纠纷为由, 将公司诉至济宁市中级人民法院, 因恒丰公司将其对兖州煤业的应收账款人民币 7, 万元向原告做了质押, 原告要求公司在应付账款范围内承担本金金额人民币 5, 万元及相应利息清偿责任 4. 中汇信通商业保理有限公司 ( 中汇信通 ) 保理合同纠纷案 2015 年 11 月 26 日, 中汇信通以保理合同纠纷为由, 将公司诉至北京市第三中级人民法院, 因恒丰公司将其在兖州煤业的应收账款人民币 14,500 万元转让给中汇信通, 要求公司承担相应应收账款及利息的给付义务 经公司调查核实, 兖州煤业及中垠物流未向上述四家金融机构办理过任何 31 / 164

32 应收账款质押业务 公司认为恒丰公司涉嫌伪造公司印章, 在金融机构办理应收账款质押融资业务 兖州煤业已向案件审理法院提交了印章鉴定申请, 相关鉴定工作目前正在进行中 鉴于恒丰公司存在涉嫌刑事违法行为, 兖州煤业在积极应诉的同时, 已向公安机关报案 以上案件目前正在履行一审审理程序, 尚无法判断以上诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响 济南铁路煤炭运贸集团有限公司 ( 济铁运贸 ) 诉兖州煤业买卖合同纠纷案 2015 年 10 月 29 日, 济铁运贸以买卖合同纠纷为由, 将兖州煤业诉至济南铁路运输法院, 要求兖州煤业偿还货款人民币 1, 万元 经公司调查核实, 公司未与济铁运贸签署过本案涉及的买卖合同, 公司对济铁运贸起诉的事由存有异议 本案目前正在履行一审审理程序, 尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响 有关详情请见日期为 2016 年 3 月 23 日兖州煤业涉及诉讼公告 该等资料载于上交所网站 香港联交所网站 公司网站及 / 或中国境内 中国证券报 上海证券报 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 单位 : 万元币种 : 人民币 报告期内 : 起诉 ( 申请 ) 方 应诉 ( 被申请 ) 方 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 是否形成预计负债及金额 诉讼 ( 仲裁 ) 进展情况 2016 年 4 月 16 日, 公司以济铁运贸违反与公司 签订的 煤炭买卖合同 为由, 将济铁运贸诉至 济宁市中级人民法院, 请求法院判令济铁运贸返 还公司货款人民币 8,000 万元及相应资金占用 兖州煤业 济南铁路煤炭运贸集团有限公司 无 诉讼 费 公司与济铁运贸于 2014 年 1 月 1 日签订了 煤炭买卖合同, 约定由济铁运贸向公司供应煤炭 8, 否 一审审理中 合同签订后, 双方即履行各自义务 截至 2014 年 10 月 31 日, 济铁运贸尚有价值 8,000 万元煤 炭未向公司供应, 后经公司多次催告, 济铁运贸 既未供应相应煤炭也未向公司返还货款 32 / 164

33 2016 年 1 月 14 日, 中建六局以公司控股子公司 山东煤炭交易中心有限公司未完全履行 合同 转让协议书 及 建设工程施工合同 为由将煤 炭交易中心起诉至济宁市中级人民法院, 诉请煤 炭交易中心支付拖欠工程款 5, 万元及相 应利息 2016 年 7 月 8 日, 济宁市中级人民法院就本案作 出一审判决, 判决煤炭交易中心向中建六局支付 工程款人民币 万元及相应利息 案件受 中建六局土木工程有限公司 ( 中建六局 ) 山东煤炭交易中心有限公司 ( 煤炭交易中心 ) 无 诉讼 理费 万元, 保全费 0.5 万元由煤炭交易中心负担 公司于 2016 年 8 月 25 日就本案向山东省高级人民法院提起上诉 公司认为, 根据煤炭交易中心与济宁高新城建投资有限公司 中建六局签订的三方 合同转让协议书 约定, 工程最终转让价以竣工结算时实际 5, 否 二审审理中 完成的工程量为计算依据, 但由于涉案工程尚未 竣工, 不具备结算条件, 因此工程价款数额并未 确定 ; 同时协议约定煤炭交易中心应于工程全部 竣工并经验收合格后 10 日内支付工程剩余价款, 而涉案工程至今尚未验收, 支付条件并未成就, 因此中建六局无权要求煤炭交易中心支付剩余 工程款 本案目前正在履行二审审理程序, 尚无法判断本 次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响 日照银行股份有限公司 ( 日照银行 ) 兖州煤业 山东亚滨能源有限公司 山东玲通国际贸易有限公司 诉讼 2015 年 7 月 24 日, 日照银行以进出口押汇纠纷为由向日照市中级人民法院起诉, 请求判令日照腾图投资有限公司 ( 腾图公司 ) 偿还日照银行押汇款人民币 3, 万元及相应利息, 山东亚滨能源有限公司 山东玲通国际贸易有限公司 自然人彭海英 刘亚 孙春光承担连带保证责任, 公司控股子公司 山东兖煤日照港储配煤有限公司 ( 日照储配煤 ) 对腾图公司的债务承担连带清偿责任 2015 年 12 月 29 日, 日照市中级人民法院作出一 3, 否 二审终审 自然 审判决, 判决腾图公司偿还日照银行押汇借款人 人彭 民币 3, 万元及相应利息 ; 被告山东亚滨 海英 能源有限公司 山东玲通国际贸易有限公司 自 刘亚 然人彭海英 刘亚 孙春光承担连带清偿责任 ; 孙春 如腾图公司未按判决履行还款义务, 日照银行有 光 权要求日照储配煤支付商业承兑汇票项下的款 33 / 164

34 项 日照储配煤不服一审判决提起上诉 2016 年 6 月 28 日, 山东省高级人民法院就本案作出二审判决, 判决驳回上诉, 维持原判 二审案件受理费人民币 万元由日照储配煤负担 本案虽已经二审终审判决, 但公司将通过督促腾图公司及相关连带保证责任人清偿债务 申诉 向腾图公司追索诉讼等手段 避免公司合法权益受到损害, 目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响 ( 三 ) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 二 破产重整相关事项 34 / 164

35 三 资产交易 企业合并事项 ( 一 ) 公司收购 出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 认购浙商银行股权 经 2016 年 2 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议审议批准, 公司全资子公司 兖煤国际出资 亿港元认购了浙商银行于香港联交所首次公开发行的 4 亿股 H 股股份 2016 年 4 月 18 日, 兖煤国际出资 亿港元以大宗交易的方式收购了 0.88 亿股浙商银行 H 股股份, 本次收购完成后兖煤国际合计持有浙商银行 4.88 亿股 H 股股份, 占浙商银行已发行 H 股股份的 14.79%, 占浙商银行全部股本的 2.79% 2016 年 4 月 19 日, 浙商银行行使 4.95 亿股 H 股超额配售权, 兖煤国际持有的 4.88 亿股浙商银行 H 股股份占浙商银行已发行 H 股股份总数的比例降至 12.86%, 占浙商银行全部股本的比例降至 2.72% 有关详情请见日期为 2016 年 3 月 8 日 3 月 29 日及 4 月 18 日的关于认购浙商银行股份的相关公告, 该等资料载于上交所网站 香港联交所网站 公司网站及 / 或中国境内的 中国证券报 上海证券报 上述收购浙商银行股权价款 亿港元, 占本集团按中国会计准则计算的经审计的 2015 年度利润总额人 民币 亿元的约 % 收购久泰能源内蒙古有限公司股权经 2016 年 6 月 13 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议批准, 公司全资子公司 鄂尔多斯能化出资人民币 亿元收购山东久泰能源有限公司等 12 名股东合计持有的久泰能源 52% 股权 截至本报告披露日, 公司尚未完成股权交割及工商变更登记 本次收购久泰能源股权价款人民币 亿元, 占本集团按中国会计准则计算的经审计的 2015 年度利润总 有关详情请见日期为 2016 年 6 月 13 日的关于收购久泰能源内蒙古有限公司股权暨对外投资公告, 该等资料载于上交所网站 香港联交所网站 公司网站及 / 或中国境内的 中国证券报 上海证券报 35 / 164

36 额人民币 亿元的约 % ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1 收购资产情况交易对方自收购日起至报告期是否为关联交易购买或最终控被收购资产资产收购价格末为上市公司贡献的 ( 如是, 说明定日制方净利润价原则 ) 中国煤炭青岛保税区中兖 2016 年开发有限贸易有限公司 5 月 31 2,402, , 否责任公司 47.62% 股权日 资产收购定价原则依据资产评估报告结果 单位 : 元币种 : 人民币 所涉及的资 所涉及的债 该资产为上市公司贡 产产权是否 权债务是否 献的净利润占利润总 已全部过户已全部转移 额的比例 (%) 是 是 收购资产情况说明以上财务数据乃按中国会计准则编制 本次收购完成后, 青岛中兖成为公司的全资子公司 36 / 164

37 2 企业合并情况 不适用 四 公司股权激励情况及其影响 五 重大关联 / 关连交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联 / 关连交易 1. 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 公司 2014 年 12 月 12 日召开的 2014 年度第二次临时股东大会, 审议批准了与兖矿集团签署的 材 料物资供应协议 劳务及服务互供协议 保险金管理协议 产品 材料物资供应及设备租赁协议 电力及热能供应协议 等五项持续性关联 / 关连交易协议及其所限定交易在 2015 至 2017 年每年的金额上限 确定交易价格的主要方式有 : 国家规定的价格 ; 若无国家规定的价格则采用市场价格 ; 若无国家定价 市场价格, 则按实际成本价格 供应的费用可一次性或分期支付 每个公历月发生的持续性关联 / 关连交易款项应于紧随下一个月度内结算完毕, 但不包括当时尚未完成交易所涉及款项和仍有争议的款项 公司 2015 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十二次会议, 审议批准了与上期资本管理有限公司 ( 上期资本 ) 签署的 投资咨询合同 投资咨询合同补充协议 及其所限定交易在 2015 年 11 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日的服务费用金额上限 确定价格的主要方式是 : 参照市场价格 公司 2016 年 2 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议, 审议批准了公司与山东兖矿保安服务有限公司 ( 兖矿保安公司 ) 签订的 煤炭火车押运服务合同 及其所限定交易在 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的交易金额上限 确定价格的主要方式是参考实际成本价格加上合理利润 公司 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议, 审议批准了公司与兖矿集团财务有限公司 ( 兖矿财务公司 ) 签署 金融服务协议补充协议 ( 补充协议 ) 根据 补充协议 约定, 金融服务协议 及其所限定交易金额上限有效期为 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日 确定价格的主要方式是按中国人民银行规定的同期基准利率或中国监管机关规定的标准费用 (1) 商品和服务供应持续性关联 / 关连交易 ( 本节所列财务数据, 均按中国会计准则计算 ) 上半年本集团向控股股东销售商品 提供服务收取的费用总金额为 亿元 ; 控股股东向本集团销售商品 提供服务收取的费用总金额为 亿元 上半年本集团与控股股东购销商品 提供服务发生的持续性关联 / 关连交易如下表 : 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月关联 / 关连交易额增减 (%) 本集团向控股股东销售商品 金额 ( 千元 ) 占营业收入比例 (%) 37 / 164 金额 ( 千元 ) 占营业收入比例 (%) 906, ,

38 提供服务控股股东向本集团销售商品 提供服务 839, , 上半年本集团向控股股东销售煤炭对本集团利润的影响如下表 : 营业收入 ( 千元 ) 营业成本 ( 千元 ) 毛利 ( 千元 ) 向控股股东销售煤炭 456, , ,060 (2) 保险金持续性关联 / 关连交易 根据 保险金管理协议, 控股股东就本集团职工的基本养老保险金 基本医疗保险金 补充医 疗保险金 失业保险金和生育保险金 ( 保险金 ) 免费提供管理及转缴服务 2016 年上半年本 集团实际支付了 亿元 (3) 金融服务持续性关联 / 关连交易 根据 金融服务协议 和 补充协议, 截至 2016 年 6 月 30 日, 本集团在兖矿财务公司的存款 本息余额为 亿元, 贷款本息余额为 亿元 除以上披露外, 上半年本集团与兖矿财务公司未发生其他金融服务持续性关联 / 关连交易 (4) 煤炭火车押运持续性关联 / 关连交易 根据 煤炭火车押运服务合同, 兖矿保安公司向本集团提供煤炭火车押运服务 2016 年上半年 本集团向兖矿保安公司支付服务费 13,159 千元 (5) 委托理财持续性关联 / 关连交易 根据 投资咨询合同 投资咨询合同补充协议, 公司出资 5 亿元委托上期资本开展息差套 利 黄金租赁 基差交易等低风险套利业务和代理交割 合作套保等其他业务 2016 年上半年, 本集团出资 70,000 千元开展委托理财业务 上述持续性关联 / 关连交易协议限定的 2016 年度交易金额上限及 2016 年上半年实际交易情况如下 : 序号 关联 / 关连交易类别 执行依据 2016 年交易金额上限 ( 千元 ) 2016 年 1-6 月实际执行金额 ( 千元 ) 1 从控股股东采购材料物资和设备 材料物资供应协议 1,544, ,618 2 接受控股股东劳务及服务 劳务及服务互供协议 2,641, ,351 3 控股股东就本集团职工的保险金免 1,576, ,277 保险金管理协议 费提供管理及转缴服务 4 向控股股东销售产品 材料物资及设 产品 材料物资供应及设 6,560, ,956 备租赁备租赁协议 5 向控股股东提供电力及热能供应 电力及热能供应协议 143,700 55,646 6 注向控股股东提供煤炭洗选加工 煤矿 414,700 6,345 劳务及服务互供协议 运营管理 培训等专业化服务 7 接受控股股东存款余额 金融服务协议 800, ,484 金融服务综合授信 补充协议 400, , / 164

39 金融服务手续费 14, 接受控股股东火车押运服务 煤炭火车押运服务合同 30,000 13,159 9 接受控股股东委 委托理财总额 投资咨询合同 500,000 70,000 托理财服务 服务费 投资咨询合同补充协议 31,250 0 注 : 2016 年上半年本集团向控股股东提供专业化服务发生的关联 / 关连交易金额为 6,345 千元 其中 : 圣地芬雷选煤工程技术 ( 天津 ) 有限公司 ( 该公司 ) 为本公司 / 关连方提供洗选煤加工服务发 生的关联 / 关连交易金额为 4,152 千元 根据适用的财务报告准则, 该公司不属于本公司合并财务报表范围 但因本公司所委派董事人数在 该公司董事会中占多数, 根据适用的香港法规和 上海证券交易所股票上市规则, 该公司被界 定为本公司的附属公司 2. 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购 出售发生的关联 / 关连交易 1. 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 ⑴ 收购万福煤矿采矿权经 2016 年 6 月 3 日召开的公司 2015 年年度股东周年大会审议批准, 公司以人民币 12.5 亿元收购兖矿集团所持万福煤矿采矿权, 目前正在履行采矿权变更登记手续 有关详情请见日期为 2016 年 3 月 29 日的公司第六届董事会第十七次会议决议公告及关联 / 关连交易公告, 及日期为 2016 年 6 月 3 日的公司 2015 年度股东周年大会决议公告 该等资料载于上交所网站 香港联交所网站 公司网站及 / 或中国境内 中国证券报 上海证券报 ⑵ 收购兖矿财务公司股权经 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议讨论审议, 公司拟出资人民币 亿元收购兖矿财务公司 65% 股权 上述收购事项未通过股东大会的审议批准 有关详情请见日期为 2016 年 3 月 29 日的关联 / 关连交易公告及日期为 2016 年 6 月 3 日的兖州煤业 2015 年年度股东周年大会决议公告 该等资料载于上交所网站 香港联交所网站 公司网站及 / 或中国境内的 中国证券报 上海证券报 2. 临时公告未披露的事项 ( 三 ) 关联债权债务往来截至 2016 年 6 月 30 日止六个月, 不存在控股股东及其附属企业非经营性占用本集团资金的情况 ( 四 ) 其他根据香港上市规则, 载于按国际财务报告准则编制的财务报表附注 27 的若干关联方交易亦构成香港上市规则第 14A 章定义的持续关连交易, 且本公司确认该等交易已遵守香港上市规则第 14A 章下的披露规定 除本节所披露重大 / 关连交易事项外, 报告期内概无其他重大 / 关连交易 六 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 39 / 164

40 ( 二 ) 担保情况 单位 : 亿元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期内担保发生额合 0 计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 0 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保 发生额合计报告期末对子公司担保 余额合计 (B) 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 未到期担保可能承担连无带清偿责任说明担保情况说明 1. 以前期间发生并延续至本报告期的对外担保情况 经 2011 年股东周年大会审议批准, 兖煤澳洲收购兖煤资源股权项目贷款 30.4 亿美元,2012 年 12 月 17 日到期 亿美元, 兖煤澳洲偿还 1 亿美元后, 剩余 0.45 亿美元本金展期 5 年后至 2017 年 12 月 16 日 3 亿美元展期 7.5 年后至 2020 年 6 月 16 日 5.7 亿美元展期 8 年后至 2020 年 12 月 16 日 ;2013 年 12 月 17 日到期 亿美元, 兖煤澳洲偿还 1 亿美元后, 剩余 0.45 亿美元本金展期 5 年后至 2018 年 12 月 16 日 3 亿美元展期 7.5 年后至 2021 年 6 月 16 日 5.7 亿美元展期 8 年后至 2021 年 12 月 16 日 ; 2014 年 12 月 16 日到期 亿美元, 兖煤澳洲偿还 1 亿美元后, 剩余 0.5 亿美元本金展期 5 年后至 2019 年 12 月 16 日 3 亿美元展期 7.5 年后至 2022 年 6 月 16 日 5.6 亿美元展期 8 年后至 2022 年 12 月 16 日 截至 2015 年 12 月 31 日, 上述贷款余额 / 164

41 亿美元, 由兖州煤业向兖煤澳洲提供 亿美元担保和 亿人民币担保 经 2012 年第二次临时股东大会审议批准, 公司为全资附属公司兖煤国际资源开发有限公司发行 10 亿美元境外公司债券提供担保 截至 2016 年 6 月 30 日, 上述担保余额 亿美元延续至本报告期 经 2012 年股东周年大会审议批准, 公司为全资子公司兖煤国际 8 亿美元贷款提供 亿元人民币担保 经 2014 年股东周年大会审议批准, 公司开具银行保函为全资子公司兖煤国际 1 亿美元贷款提供担保 经 2014 年度第一次临时股东大会审议批准, 公司向兖州澳洲提供 1.87 亿澳元信贷额度的融资担保 截至 2016 年 6 月 30 日, 上述担保余额 1 亿澳元延续至本报告期 兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函 2.80 亿澳元延续至本报告期 2. 报告期内发生的担保情况经 2015 年股东周年大会审议批准, 兖煤澳洲及其子公司每年向附属公司提供不超过 5 亿澳元日常经营担保额度 报告期内, 兖煤澳洲及其子公司因经营必需共发生履约押金和保函 1.70 亿澳元 经 2015 年股东周年大会审议批准, 公司向青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司提供担保 报告期内, 公司向青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司提供 5 亿元人民币担保 经 2015 年股东周年大会审议批准, 公司向兖煤国际贸易有限公司提供担保, 报告期内, 公司向兖煤国际贸易有限公司提供 2000 万美元担保 注 : 上表乃按中国会计准则编制, 并按照 1 美元 = 元人民币 1 澳元 = 元人民币的汇率进行计算 除上述披露外, 公司不存在报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同, 无对外提供担保 ( 三 ) 其他重大合同或交易 1. 委托理财情况有关委托理财详情请见本报告 第四节董事会报告 之 委托理财情况 2. 其他重大事项 (1) 增加中垠融资租赁注册资本金经 2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会审议批准, 公司出资人民币 亿元, 公司全资子公司 兖煤国际出资等值人民币 亿元共同向中垠融资租赁增资 本次增资完成后, 41 / 164

42 中垠融资租赁注册资本金由人民币 20.6 亿元增加至人民币 70.6 亿元, 其中, 兖州煤业持股比例为 74.15%, 兖煤国际持股比例为 25%, 山东永正投资发展有限公司持股比例为 0.85% 目前, 公司正在办理工商登记手续 (2) 增加端信北京注册资本金经 2016 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议批准, 公司出资人民币 25 亿元向端信北京增资, 本次增资完成后, 端信北京的注册资本金由人民币 8.1 亿元增加至人民币 33.1 亿元 目前, 公司正在办理工商登记手续 (3) 增加东华重工注册资本金经公司总经理办公会审议批准, 公司出资人民币 90,732 万元向东华重工增资, 本次增资完成后, 东华重工的注册资本金由人民币 37,056.8 万元增加至人民币 127,788.8 万元 目前, 公司正在办理工商登记手续 (4) 增加青岛中兖注册资本金经公司总经理办公会审议批准, 公司出资人民币 4,790 万元对公司全资子公司 青岛中兖进行增资, 本次增资完成后, 青岛中兖的注册资本金由人民币 210 万元增加至人民币 5,000 万元 (5) 设立端信投资控股 ( 深圳 ) 有限公司经 2016 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议批准, 公司全资设立了端信投资控股 ( 深圳 ) 有限公司, 该公司注册资本人民币 100 亿元, 主要从事股权投资 受托资产和投资管理 企业管理和投资咨询等业务 (6) 设立山东兖煤物业服务有限公司经公司总经理办公会审议批准, 公司于 2016 年 4 月 18 日全资设立了山东兖煤物业服务有限公司, 注册资本人民币 1,200 万元, 主要从事物业管理服务 园林绿化工程 污水处理及房屋租赁经纪服务等业务 (7) 设立青岛端信资产管理有限公司经公司总经理办公会审议批准, 公司于 2016 年 8 月 3 日全资设立青岛端信资产管理有限公司, 该公司注册资本人民币 5 亿元, 主要从事受托管理股权投资基金, 受托对企业资产进行管理, 自有资金对外投资, 自营和代理各类商品和技术的进出口, 国际贸易 转口贸易等 (8) 设立济南端信明礼财务咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 经 2016 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议及公司总经理办公会审议批准, 兖州煤业出资人民币 10 亿元, 端信北京出资人民币 10 亿元, 长城证券股份有限公司出资人民币 30 亿元共同设立济南端信明礼财务咨询合伙企业 ( 有限合伙 ), 主要从事财务管理咨询 ; 企业资产管理咨询 ; 商务咨询 ; 会展 会务服务 ; 市场信息咨询与调查等业务 其中, 本公司及长城证券股份有限公司为合伙企业的有限合伙人, 端信北京为合伙企业的普通合伙人 (9) 设立济南端信明仁财务咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 42 / 164

43 经 2016 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议批准, 端信北京出资人民币 10 亿元, 深圳新华富时资产管理有限公司出资人民币 40 亿元共同设立济南端信明仁财务咨询合伙企业 ( 有限合伙 ), 主要从事财务管理咨询 ; 企业资产管理咨询 ; 商务咨询 ; 会展 会务服务 ; 市场信息咨询与调查等业务 其中, 深圳新华富时资产管理有限公司为合伙企业的有限合伙人, 端信北京为合伙企业的普通合伙人 (10) 参与发起设立相互人寿保险总社经 2016 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议批准, 兖州煤业作为主要发起会员, 出借自有资金不超过人民币 6,000 万元, 参与发起设立京西人寿互助保险总社 ( 暂定名, 以工商核准登记为准 ), 兖州煤业出资不超过京西人寿互助保险总社初始运营资金的 30% 目前, 京西人寿互助保险总社正在开展筹建工作 (11) 参与发起设立证券投资基金管理公司经 2016 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议批准, 兖州煤业出资不超过人民币 6,000 万元, 参与发起设立中交龙成基金管理有限公司 ( 暂定名, 以工商核准登记为准 ), 兖州煤业持股比例不超过 30% 目前, 中交龙成基金管理有限公司正在开展筹建工作 (12) 参与发起设立金融租赁有限公司经 2016 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议批准, 兖州煤业出资不超过人民币 7.5 亿元, 参与发起设立中车金融租赁有限公司 ( 暂定名, 以工商核准登记为准 ), 兖州煤业持股比例不超过 25% 目前, 中车金融租赁有限公司正在开展筹建工作 (13) 非公开发行 A 股股票经 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会 2016 年度第二次 A 股类别股东大会及 2016 年度第二次 H 股类别股东大会审议批准, 公司将采取向特定投资者非公开发行的方式发行合计不超过 5.38 亿股 ( 含 5.38 亿股 ) 境内上市的人民币普通股 (A 股 ), 每股股票面值为人民币 1.00 元, 发行的价格不低于人民币 8.32 元 / 股, 募集资金总额预计不超过人民币 60 亿元, 募集资金用途为收购久泰能源司 52% 股权 增资中垠融资租赁及偿还银行贷款 本次非公开增发 A 股股票尚需获得中国证监会的批准 有关详情请见日期为 2016 年 6 月 16 日的非公开发行 A 股股票相关公告及材料,2016 年 8 月 12 日的 2016 年度第一次临时股东大会 2016 年度第二次 A 股及 H 股类别股东大会会议材料, 以及 2016 年 8 月 19 日的 2016 年度第一次临时股东大会 2016 年度第二次 A 股及 H 股类别股东大会决议公告, 该等披露资料载于上交所网站 香港联交所网站 公司网站及 / 或中国境内的 中国证券报 上海证券报 (14) 设立计量检测中心经 2016 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议批准, 公司设立计量检测中心, 负责公司计量检测业务的统一管理 (15) 对机关部室设置及职能进行调整 43 / 164

44 经 2016 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议批准, 公司对机关部室设置及职能进行了调整 : 生产技术部 通防部合署办公, 成立生产技术部 ( 通防部 ); 安全监察部与总调度室合署办公, 成立安全监察部 ( 调度指挥中心 ); 山东煤炭技术研究所与计量检测中心合署办公, 成立山东煤炭技术研究所 ( 计量检测中心 ); 成立会计服务中心 ; 撤销期货金融部 七 承诺事项履行情况 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首次公开发行相关的承诺 与再融资相关的承诺 其他承诺 解决同业竞争 兖矿集团 其他兖矿集团 其他 公司董事 高级管理人员 其他兖矿集团 避免同业竞争本公司于 1997 年重组时, 兖矿集团与本公司签订 重组协议, 承诺其将采取各种有效措施避免与本公司产生同业竞争 对公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 : 1. 承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益 2. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 对公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 : 1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 2. 承诺对本人的职务消费行为进行约束 3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 5. 承诺若公司未来实施股权激励, 则将支持公司制定的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 6. 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 7. 自本承诺出具日后至公司本次非公开行实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 转让万福煤矿采矿权本公司于 2005 年收购兖矿集团所持菏泽能化股权时, 兖矿集团承诺本公司有权在其获得万福煤矿采矿权后的 12 个月内收购该采矿权 1997 年长期有效 2016 年 6 月 16 日长期有效 2016 年 6 月 16 日长期有效 2005 年 获得万福煤 矿采矿权后 的 12 个月 内 否否否是 是是是是 44 / 164

45 其他兖矿集团 其他 公司董事 监事 高级管理人员 不减持本公司股份公司控股股东兖矿集团承诺在 6 个月内不减持所持本公司股票 不减持本公司股份公司董事 监事 高级管理人员承诺, 在增持本公司 A 股股票期间及增持完成后 6 个月内不减持其持有的本公司股票 2015 年 7 月 10 日 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日 2015 年 7 月 10 日增持本公司 A 股股票期间及增持完成后 6 个月内 是 是 是 是 注 : 公司于 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会, 审议批准了 关于公司控股股东及董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案, 公司有关非公开发行 A 股股票事宜尚需获得中国证监会的批准 八 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明报告期内, 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 中国 ( 香港除外 ) 注册会计师, 简称 信永中和会计师事务所 ) 致同会计师事务所 ( 包括致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及致同 ( 香港 ) 会计师事务所有限公司 ( 境外, 香港执业会计师 ), 统称 致同会计师事务所 ) 为本公司的境内 境外年审会计师 经 2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会审议批准, 公司聘任信永中和会计师事务所 致同会计师事务所分别担任本公司 2016 年度境内及境外年审会计师 报告期内, 公司聘请信永中和会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行审核评估 ; 聘请致同会计师事务所对内部控制体系是否符合美国 萨班斯法案 要求进行审核评估 报告期内, 本公司支付给会计师的报酬经股东大会批准, 授权董事会决定并支付 本公司承担会计师现场审计的食宿费用, 不承担差旅费等其他费用 公司董事会认为除常年财务审计费用外, 本公司支付给会计师的其他服务费用不会影响会计师的审计独立性意见 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 审计期间, 公司未改聘 解聘会计师事务所 九 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人 处罚及整改情况 十 可转换公司债券情况 45 / 164

46 十一 公司治理 ( 一 ) 公司治理情况 ( 按中国境内上市监管规定编制 ) 公司密切关注证券市场规范化 法治化进程, 根据自身情况主动完善法人治理结构 报告期内, 公司进一步完善了公司治理 : 经 2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会审议批准, 公司根据 2015 年度回购 H 股股份情况, 对公司 章程 中涉及总股本相关条款进行了修订 有关修订详情请见日期为 2016 年 3 月 29 日的关于减少公司注册资本和修改公司 章程 的公告及 2016 年 5 月 27 日的 2015 年度股东周年大会会议材料 该等披露资料载于上交所网站 香港联交所网站 公司网站及 / 或中国境内 中国证券报 上海证券报 经 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会审议批准, 公司根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 上交所 上市公司现金分红指引 等有关规定, 对 章程 中涉及利润分配相关条款进行了进一步的修订和完善 有关修订详情请见日期为 2016 年 6 月 16 日的关于修改公司 章程 的公告 第六届董事会第二十二次会议决议公告及 2016 年 8 月 12 日的 2016 年第一次临时股东大会会议材料 该等披露资料载于上交所网站 香港联交所网站 公司网站及 / 或中国境内 中国证券报 上海证券报 经 2016 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准, 根据香港联交所监管规定, 公司修订了 兖州煤业股份有限公司董事会审计委员会工作细则, 增加了有关董事会审计委员会在风险管理方面的职责 有关修订详情请见日期为 2016 年 1 月 16 日的第六届董事会第十五次会议决议公告 该等披露资料载于上交所网站 香港联交所网站 公司网站及 / 或中国境内 中国证券报 上海证券报 经 2016 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议批准, 公司根据 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法 等相关规定的修订情况, 对 兖州煤业股份有限公司董事会秘书工作制度 进行了修订 公司自上市以来, 按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 境内外上市地有关监管规定, 遵循透明 问责 维护全体股东权益的原则, 建立了比较规范 稳健的企业法人治理结构, 与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异 ( 二 ) 企业管治守则 及 标准守则 遵守情况 ( 按香港上市监管规定编制 ) 本集团已经建立了比较规范 稳健的企业管治架构, 并注重遵循透明 问责 维护全体股东权益的公司管治原则 董事会相信, 良好的企业管治对本集团运营发展十分重要 董事会定期检讨公司治理常规, 以确保公司的运行符合法律 法规及上市地监管规定, 不断致力于提升公司管治水平 本集团已执行的企业管治常规文件包括但不限于 : 本公司 章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 独立董事工作制度 信息披露管理制度 关联交易管理办法 投资者关系管理工作制度 重大信息内部报告制度 管理层证券交易守则 高级职员职业道德行为准则 内控体系建设管理办法 全面风险管理办法 等 截至 2016 年 6 月 30 日止半年度, 本集团采纳的企业管治常规文件及管治运行, 包含并 46 / 164

47 符合香港上市规则中 企业管治守则 ( 守则 ) 的原则及守则条文 本集团已执行的企业管治常规, 在某些方面比 守则 条文更严格 本报告期内, 公司已严格执行上述企业管治常规文件及遵守 守则 所载的守则条文, 不存在任何偏离的行为 有关公司企业管治报告的详情请见公司 2015 年年报 经向公司全体董事 监事作出特定查询后, 报告期内公司董事 监事严格遵守了香港上市规则附录十所载之 上市发行人董事进行证券交易的标准守则 ( 标准守则 ) 及本公司 管理层证券交易守则 本公司已就董事 监事的证券交易采用不低于 标准守则 的行为准则 ( 三 ) 投资者关系 公司不断完善投资者关系管理制度, 通过有效的信息收集 整理 审定 披露和反馈控制程序, 规范开展投资者关系管理工作 报告期内, 公司通过开展国际和国内业绩路演 参加国内外券商组织的投资策略会 接待投资者来公司现场调研 以及利用 上证 e 互动网络平台 咨询电话 传真和电子邮件等多种方式, 实现了与资本市场的双向畅通沟通 交流, 共会见分析师 基金经理和投资者 260 余人次 十二 其他重大事项的说明 ( 一 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 ( 二 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 ( 三 ) 其他事项 ( 按香港上市监管规定编制 ) 购回 出售或赎回公司之上市证券 2014 年 5 月 15 日 ( 纽约市时间 ), 本公司全资附属公司 兖煤国际贸易有限公司发行了 3 亿美元 7.2% 高级永续资本证券 ( 该等证券 ) 本公司为该等证券提供不可撤回及无条件的担保 于 2016 年 5 月 23 日 ( 赎回日 ), 兖煤国际贸易有限公司已赎回并取消本金总额为 3 亿美元的全部未偿还该等证券, 赎回价等于该等证券的本金额加至赎回日 ( 不含赎回日当日 ) 产生的所有分派 兖煤国际贸易有限公司于赎回日支付的赎回价总额为 310,080,000 美元, 且无任何未偿还的已发行该等证券 该等证券原于香港联交所上市 ( 股份代码 :5753), 截至本报告日期, 其上市地位已被撤销 有关详情请见日期为 2014 年 5 月 15 日 2014 年 5 月 16 日 2014 年 5 月 22 日 2016 年 4 月 21 日及 2016 年 5 月 24 日的公告, 该等资料载于上交所网站 香港联交所网站 公司网站及 或中国境内的 中国证券报 上海证券报 2012 年 5 月 9 日 ( 纽约市时间 ), 本公司全资附属公司 兖煤国际资源开发有限公司发行本金额为 4.5 亿美元票息 厘于 2017 年到期的担保票据 ( 2017 年票据 ) 以及本金额为 5.5 亿美元票息 厘于 2022 年到期的担保票据 ( 2022 年票据 ) 该 2017 年票据和 2022 年票据均由本公司提供无条件且不可撤销的担保, 且于香港联交所上市 ( 上市代码分别 : ) 2016 年 5 月 4 日, 兖煤国际资源开发有限公司作出要约, 以现金购回至多为最高要约金额之未偿还 2022 年票据及 2017 年票据 ;2016 年 6 月, 兖煤国际资源开发有限公司支付总代价 47 / 164

48 286,444, 美元, 购回了本金金额为 206,783,000 美元的 2022 年票据及本金金额为 93,203,000 美元的 2017 年票据, 该等 2022 年票据及 2017 年票据已于报告期内完成注销 截至 2016 年 6 月 30 日, 剩余仍未偿还的 2022 年票据本金总额将为 227,620,000 美元及剩余仍未偿还的 2017 年票据本金总额将为 356,797,000 美元 有关详情请见日期为 2012 年 5 月 10 日 2016 年 5 月 4 日 2016 年 5 月 18 日及 2016 年 6 月 2 日的公告, 该等资料载于上交所网站 香港联交所网站 公司网站及 或中国境内的 中国证券报 上海证券报 2015 年 5 月 22 日召开的 2014 年度股东周年大会 2015 年度第一次 A 股类别股东大会和 2015 年度第一次 H 股类别股东大会, 分别授予公司董事会一般性授权, 由公司董事会根据需要和市场情况, 在获得有关监管机构批准以及符合法律 行政法规 公司 章程 的情况下, 在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日已发行 H 股总额 10% 的 H 股股份 根据该授权, 本公司于 2015 年 12 月实施了 3 次 H 股回购, 合计回购 H 股数量为 6,384,000 股 截至本报告披露日, 上述 H 股均完成在香港中央证券登记有限公司纸质股票的注销, 但国内工商变更登记手续尚未完成 2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会, 授予公司董事会一般性授权, 由公司董事会根据需要和市场情况, 在获得有关监管机构批准以及符合法律 行政法规 公司 章程 的情况下, 在相关授权期间适时决定是否增发不超过有关决议案通过之日已发行 H 股总额 20% 的 H 股股份 2016 年 6 月 3 日召开的 2015 年度股东周年大会 2016 年度第一次 A 股类别股东大会及 2016 年度第一次 H 股类别股东大会, 分别授予公司董事会一般性授权, 由公司董事会根据需要和市场情况, 在获得有关监管机构批准以及符合法律 行政法规 公司 章程 的情况下, 在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日已发行 H 股总额 10% 的 H 股股份 截至本报告披露日, 公司尚未行使上述一般性授权 除上述披露外, 本公司或本公司之任何附属公司没有购回 出售或赎回公司之上市证券 薪酬政策 公司董事 监事和高级管理人员的薪酬, 由董事会薪酬委员会向董事会提出建议, 董事和监事薪酬经董事会审议通过后提交股东大会批准, 高级管理人员薪酬由董事会审议批准 公司对董事及高级管理人员推行以年薪制 安全风险抵押和特别贡献奖励相结合的考评及激励机制 年薪收入由基本年薪和绩效年薪两部分组成 : 基本年薪根据公司生产经营规模 盈利能力 经营管理难度 职工工资水平等因素综合确定 ; 绩效年薪根据实际经营成果确定 董事和高级管理人员的基本年薪按月度标准预付, 绩效年薪于次年审计考核后兑现 本集团其他员工的薪酬政策主要实行以岗位职责及量化考核结果为基础的岗位绩效工资制, 并将绩效工资与公司的整体经济效益及个人业绩挂钩考核兑现 核数师 核数师有关情况请详见本节 八 聘任 解聘会计师事务所情况 48 / 164

49 第六节 股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1. 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+, -) 本次变动后 数量 比例 (%) 数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 170, , , 国家持股 国有法人持股 其他内资持股 170, , , 其中 : 境内非国有法人持股 境内自然人持股 170, , , 外资持股 二 无限售条件流通股份 4,911,845, ,000 4,911,835, 人民币普通股 2,959,829, ,000 2,959,819, 境内上市的外资股 境外上市的外资股 1,952,016, ,952,016, 三 股份总数 4,912,016, ,912,016, 股份变动情况说明 (1) 总股本和股本结构变动说明 2016 年 6 月 3 日, 李伟先生任本公司副董事长 其于 2015 年 7 月增持的 A 股股票 10,000 股, 构成本公司有限售条件股份 有关详情请见本节之 限售股份变动情况 (2) 本公司于 2015 年回购 H 股股份 H 股回购后的减资事项已经股东大会审批, 尚在办理工商登记变更手续 本公司的名义总股本仍为 亿股 (3) 本期报告所列公司股东持股比例, 以扣减 H 股回购后的 H 股股份 1,952,016,000 股 总股本 4,912,016,000 股为基数计算 3. 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 不适用 4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容本公司根据可公开所得的资料以及就董事所知, 在本半年报发出前的最后可行日期, 董事相信于报告期内本公司公众持股量占总股本的比例超过 25%, 符合香港上市规则的规定 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 期初限售股数 报告期解除限售股数 报告期增加限售股数 报告期末限售股数 单位 : 股 限售原因 49 / 164

50 注李伟 ,000 10,000 董监高持股合计 ,000 10,000 注 : 根据相关规定, 公司董事 监事 高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 上述人员将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出, 或者在卖出后六个月内又买入, 由此所得收益归公司所有 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 51,486 半年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 52,281 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 半年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股 0 东总数 ( 户 ) 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司股东共 51,486 户 其中,A 股有限售条件流通股股东 16 户,A 股无 限售条件流通股股东 51,167 户,H 股股东 303 户 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 股份状态 质押或冻结情况 兖矿集团有限公 司 0 2,600,000, 质押 520,000,000 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司中国证券金融股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司交通银行 - 融通行业景气证券投资基金中国工商银行 - 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金 1,200 1,944,731, 未知 数量 -20,461,836 81,434, 无 ,355, 无 0 单位 : 股 股东性质 国有法人 境外法人国有法人国有法人 6,348,264 6,348, 无 0 其他 4,599,716 4,599, 无 0 其他 4,376,522 4,376, 无 0 其他 3,999,970 3,999, 无 0 其他 50 / 164

51 高华 - 汇丰 - GOLDMAN, SACHS & CO. 中国银行股份有限公司 - 易方达资源行业混合型证券投资基金 3,954,729 3,954, 无 0 51 / 164 境外法人 3,606,838 3,606, 无 0 其他 股东名称 前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数量 兖矿集团有限公司 2,600,000,000 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,944,731,099 中国证券金融股份有限公司 81,434,103 中央汇金资产管理有限责任公司 19,355,100 交通银行 - 融通行业景气证券投资基金 6,348,264 中国工商银行 - 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金 3,999,970 高华 - 汇丰 -GOLDMAN, SACHS & CO. 3,954,729 中国银行股份有限公司 - 易方达资源行业混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 股份种类及数量 种类 数量 人民币普通股 2,600,000,000 境外上市外资股 1,944,731,099 人民币普通股 81,434,103 人民币普通股 19,355,100 人民币普通股 6,348,264 4,599,716 人民币普通股 4,599,716 4,376,522 人民币普通股 4,376,522 人民币普通股 3,999,970 人民币普通股 3,954,729 3,606,838 人民币普通股 3,606,838 兖矿集团香港子公司通过香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有本公司 1.8 亿股 H 股 中国银行 - 易 方达积极成长证券投资基金和中国银行股份有限公 司 - 易方达资源行业混合型证券投资基金的管理人 均为易方达基金管理有限公司 交通银行 - 融通行 业景气证券投资基金和中国建设银行股份有限公司 - 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的管理 人均为融通基金管理有限公司 除以上披露外, 其 他股东的关联关系和一致行动关系不详 无 注 : 1. 以上 股东总数 及 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况 资料, 是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 香港中央证券登记有限公司提供的公司股东名册编制 2. 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司作为公司 H 股的结算公司, 以代理人身份持有公司股票 3. 兖矿集团于 2015 年 11 月 26 日将其持有的本公司境内无限售条件流通股 520,000,000 股股份质押给中国进出口银行, 为公司在中国进出口银行的 5 亿美元借款提供股权质押担保, 质押期限为二十四个月

52 4. 兖矿集团于 2016 年 7 月 7 日和 7 月 15 日, 分别将其持有的本公司境内无限售条件流通股 402,000,000 股和 378,000,000 股质押给齐鲁证券 ( 上海 ) 资产管理有限公司, 用于办理股票质押式回购业务进行融资, 质押期限为三十六个月 截至本报告披露日, 兖矿集团累计质押本公司股份 1,300,000,000 股, 占本公司总股本的 26.47% ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 ( 四 ) 主要股东持有公司的股份或相关股份及 / 或淡仓情况 除下述披露外, 据董事所知, 截至 2016 年 6 月 30 日, 除本公司董事 监事或最高行政人员以外, 并无任何其他人士是本公司主要股东, 或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓 :(1) 根据香港 证券及期货条例 第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露 ;(2) 记录于本公司根据香港 证券及期货条例 第 336 条而备存的登记册 ; 或 (3) 以其它方式知会本公司及香港联交所 主要股东名称股份类别身份 兖矿集团 A 股 ( 国有法人股 ) 持有股份数目 ( 股 ) 权益性质 占公司 H 股类别之百分比 占公司已发行股本总数之百分比 实益拥有人 2,600,000,000 好仓 52.93% 1 兖矿集团 H 股 所控制法团的权益 180,000,000 好仓 9.22% 3.66% Templeton Asset Management Ltd. BNP Paribas Investment Partners SA 注 : H 股投资经理 233,066,800 好仓 11.94% 4.74% H 股投资经理 117,641,207 好仓 6.03% 2.39% 1 该等 H 股是由兖矿集团香港子公司以实益拥有人的身份持有 2 百分比数据保留至小数点后两位 3 所披露的信息乃是基于香港联交所的网站 ( 所提供的信息作出 三 控股股东或实际控制人变更情况 52 / 164