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1 兖州煤业股份有限公司二一二年第一季度报告全文 2012 年 4 月 23 日

2 1 重要提示兖州煤业股份有限公司 ( 兖州煤业本公司或公司 ) 董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任兖州煤业股份有限公司二一二年第一季度报告已经公司第五届董事会第九次会议审议通过, 会议应出席董事 11 人, 实出席董事 11 人本季度报告财务报告未经审计报告期是指 2012 年 1 月 1 日 -3 月 31 日公司董事长李位民先生财务总监吴玉祥先生和财务部部长赵青春先生声明 : 保证二一二年第一季度报告中财务报告的真实完整 1

3 2 兖州煤业及其附属公司 ( 本集团集团 ) 基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 101,618,230,393 97,504,129, 股东权益 ( 元 ) ( 不含少数股东权益 ) 归属于母公司股东的每股净资产 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 归属于母公司股东的净利润 ( 元 ) 44,754,902,708 42,199,149, 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 4,253,863, 报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减 (%) 2,192,251,292 2,192,251, 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.46 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.47 个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额 ( 元 ) 处理非流动资产净收益 2,831,337 政府补助 4,115,772 其他收益 8,411,454 小计 15,358,563 减 : 所得税影响 3,865,357 非经常性损益合计 11,493,206 其中 : 归属于母公司股东 11,360,398 汇兑损益对本集团归属于母公司股东的净利润影响情况表 : 单位 : 亿元 2012 年第一季度 2011 年第一季度增减幅 (%) 归属于母公司股东的净利润汇兑损益对净利润的影响

4 归属于母公司股东的经营性净利润每股经营性净利润 0.38 元 0.44 元报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表报告期末股东总数 ( 户 ) 105,431 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件种类 ( A B 流通股的数量 ( 股 ) H 股或其它 ) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,949,071,945 H 股中国人寿保险股份有限公司 12,327,902 A 股湘财证券有限责任公司 6,667,592 A 股东吴行业轮动股票型证券投资基金 6,074,647 A 股上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 5,712,241 A 股 DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA 5,000,000 H 股富国天博创新主题股票型证券投资基金 4,212,890 A 股易方达 50 指数证券投资基金 3,381,054 A 股嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,228,900 A 股广发行业领先股票型证券投资基金 2,700,000 A 股香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司作为公司 H 股的结算公司, 以代理人身份持有公司股票截至 2012 年 3 月 31 日, 主要 H 股股东持股情况如下 : 主要股东名称持有股份数目占公司股本股份权益占公司 H 股类 ( 股 ) 身份总数之百分类别种类别之百分比 ( 附注 1) 比 JPMorgan Chase & Co. H 股 331,580,730(L) 11,255,334(S) 124,688,754(P) 实益拥有人, 投资经理及保管公司 16.93%(L) 0.57%(S) 6.37%(P) 6.74%(L) 0.23%(S) 2.54%(P) ( 附注 2) 人 - 法团 / 核准借出代理人 Templeton Asset Management Ltd. H 股 272,453,000(L) 投资经理公司 13.91%(L) 5.54%(L) Blackrock, Inc. H 股 152,990,185(L) 所控制法公司 7.81%(L) 3.11%(L) 12,145,992(S) 团的权益 0.62%(S) 0.25%(S) ( 附注 3) BNP Paribas Investment Partners SA H 股 117,641,207(L) 投资经理公司 6.00%(L) 2.39%(L) 3

5 附注 : 1. (L) 表示好仓 ; (S) 表示淡仓 ; (P) 表示借出的权益 2. 于好仓的 H 股总权益中包括以实益拥有人身份持有的 27,956,508 股 H 股, 及以投资经理身份持有的 178,935,468 股 H 股, 及以保管人 - 法团 / 核准借出代理人身份持有的 124,688,754 股的 H 股借出权益淡仓 H 股之总权益以实益拥有人身份持有在好仓 H 股之总权益中,9,735,335 股 H 股以衍生工具持有在淡仓 H 股之总权益中,7,923,935 股 H 股以衍生工具持有 3. 在淡仓 H 股之总权益中,391,037 股 H 股以衍生工具持有 3 重要事项 3.1 总体经营业绩㈠运营数据总揽第一季度 2012 年 2011 年增减幅 (%) 1 煤炭业务( 千吨 ) 原煤产量 15,712 12, 商品煤产量 14,736 11, 商品煤销量 20,893 12, 铁路运输业务( 千吨 ) 货物运量 4,524 4, 煤化工业务( 千吨 ) 甲醇产量甲醇销量电力业务( 万千瓦时 ) 发电量 31,933 33, 售电量 21,254 21, 热力业务( 万蒸吨 ) 热力产量热力销量㈡本集团主营业务分部经营情况 1 煤炭业务 ⑴ 煤炭产销量 2012 年第一季度本集团生产原煤 1,571 万吨, 同比增加 335 万吨或 27.1%; 生产商品煤 1,474 万吨, 同比增加 344 万吨或 30.4%; 销售商品煤 2,089 万吨, 同比增加 885 万吨或 73.5%, 其中对内销售煤炭 32 万吨, 对外销售煤炭 2,057 万吨 2012 年第一季度本集团煤炭产销量如下表 : 4

6 第一季度 2012 年 2011 年单位 : 千吨增减幅 (%) 一原煤产量 15,712 12, 公司 8,425 8, 山西能化 2 3 菏泽能化 3 4 鄂尔多斯能化 4 5 兖煤澳洲 , ,374 2, 二商品煤产量 14,736 11, 公司 8,399 7, 山西能化菏泽能化鄂尔多斯能化 1, 兖煤澳洲 3,479 2, 三商品煤销量 20,893 12, 公司 8,352 7, 山西能化菏泽能化鄂尔多斯能化 1, 兖煤澳洲 3,835 2, 外购煤 5, 注 :1 山西能化指兖州煤业山西能化有限公司 ; 2 菏泽能化指兖煤菏泽能化有限公司 ; 3 鄂尔多斯能化指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 ; 4 兖煤澳洲指兖州煤业澳大利亚有限公司 ⑵ 煤炭销售价格受国内外煤炭市场影响, 本集团 2012 年第一季度煤炭销售价格同比下降单位 : 元 / 吨第一季度 2012 年 2011 年增减幅 (%) 2011 年度一公司二山西能化三菏泽能化四鄂尔多斯能化五兖煤澳洲六外购煤本集团平均价格

7 ⑶ 煤炭销售成本 2012 年第一季度, 本集团煤炭业务销售成本为亿元, 同比增加亿元或 124.2% 主要是由于:1 外购煤销量增加 512 万吨或 645.3%, 使外购煤销售成本增加亿元 ;2 本集团自产煤销量增加, 使煤炭销售成本增加亿元单位 : 千元元 / 吨第一季度增减幅 (%) 2012 年 2011 年销售成本总额 2,731,556 2,159, 公司吨煤销售成本销售成本总额 87,093 76, 山西能化吨煤销售成本销售成本总额 315, , 菏泽能化吨煤销售成本销售成本总额 327,668 62, 鄂尔多斯能化吨煤销售成本销售成本总额 1,547,356 1,121, 兖煤澳洲吨煤销售成本销售成本总额 4,161, , 外购煤吨煤销售成本年第一季度, 公司煤炭业务销售成本为亿元, 同比增加亿元或 26.5%; 吨煤销售成本为元, 同比增加元或 12.9%, 主要是由于 :1 员工工资增加使吨煤销售成本增加元 ;2 自 2012 年 1 月 1 日起, 公司上调了本部各矿采矿权有偿使用费预提标准, 使吨煤销售成本增加 2.89 元 2012 年第一季度, 菏泽能化煤炭业务销售成本为亿元, 同比增加亿元或 86.4%; 吨煤销售成本为元, 同比减少元或 38.0%, 主要是由于商品煤销量同比增加 45 万吨或 200.5%, 使单位固定成本减少 2012 年第一季度, 鄂尔多斯能化煤炭业务销售成本为亿元, 同比增加亿元或 424.9%, 主要是与去年同期相比, 本报告期新增文玉煤矿销售成本 ; 吨煤销售成本为元, 同比增加元或 78.0%, 主要是由于 2011 年第一季度在核算销售成本时, 未计入应摊销的采矿权费用 2 铁路运输业务 2012 年第一季度, 公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 452 万吨, 与上年同期持平 ; 实现铁路运输业务收入 ( 按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入 )1.177 亿元, 同比减少 1,488 千元或 1.2% 铁路运输业务成本为 77,454 千元, 同比增加 5,959 千元或 8.3% 6

8 3 煤化工业务 2012 年第一季度, 本集团甲醇业务经营情况如下 : 甲醇产量 ( 千吨 ) 甲醇销量 ( 千吨 ) 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年增减幅 (%) 1 季度 1 季度 1 季度 1 季度增减幅 (%) 1 榆林能化注山西能化注 : 榆林能化指兖州煤业榆林能化有限公司 2012 年 1 季度销售收入 ( 千元 ) 销售成本 ( 千元 ) 2011 年 1 季度增减幅 (%) 2012 年 1 季度 2011 年 1 季度增减幅 (%) 1 榆林能化 289, , , , 山西能化 36,836 17, ,520 28, 华聚能源 4 电力业务 2012 年第一季度, 本集团电力业务经营情况如下表 : 2012 年 1 季度发电量 ( 万千瓦时 ) 售电量 ( 万千瓦时 ) 2011 年 1 季度增减幅 (%) 2012 年 1 季度 2011 年 1 季度增减幅 (%) 24,777 25, ,813 20, 榆林能化 7,156 7, 山西能化 - 1, 注 :1 华聚能源指山东华聚能源股份有限公司 ; 2 因燃料成本过高, 自 2012 年 1 月 1 日起, 山西能化所属电厂停产销售收入 ( 千元 ) 销售成本 ( 千元 ) 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年增减幅 (%) 1 季度 1 季度 1 季度 1 季度增减幅 (%) 1 华聚能源 79,803 70, ,988 52, 榆林能化 1,101 1, ,488 2, 山西能化 ,636-5 热力业务 2012 年第一季度, 华聚能源生产热力 82 万蒸吨, 销售热力 16 万蒸吨, 实现销售收入 26,590 千元, 销售成本为 14,102 千元 3.2 本集团主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因 1 资产负债表项目重大变动情况及原因单位 : 千元 7

9 2012 年 3 月 31 日 2012 年 1 月 1 日增减幅 (%) 主要变动原因货币资金 22,646,136 18,096, 应收票据 3,571,940 7,146, 预付款项 3,039, , 销售收入增加 ; 票据到期变现及票据贴现公司减少了承兑汇票结算方式票据到期变现及票据贴现 1 预付外购煤款增加亿元 ;2 鄂尔多斯能化预付设备款增加亿元资产合计 101,618,230 97,504, 应付利息 177, , 报告期内鄂尔多斯能化支付了亿元资金占用费负债合计 56,173,722 54,638, 利润表项目重大变动情况及原因单位 : 千元 2012 年 1 季度 2011 年 1 季度增减幅 (%) 主要变动原因营业收入 14,395,534 9,339, 自产煤销售收入同比增加亿元其中 : 煤炭销量增加, 使煤炭业务销售收入同比增加亿元 ; 煤炭销售价格下跌, 使煤炭业务销售收入同比减少亿元 2 外购煤销售收入同比增加亿元, 主要是由于外购煤销量增加营业成本 9,795,510 4,616, 煤炭销量同比增加营业税金及附加 163, , 国内自产煤销量收入同比增加归属于母公司股东的净利润 2,192,251 2,475, 现金流量变动情况及原因分析单位 : 千元 2012 年 1 季度 2011 年 1 季度增减幅 (%) 主要变动原因经营活动产生的现金流量净额 4,253,863 5,599, 销售商品提供劳务收到的现金同比增加亿元 ; 购买商品接受劳务支付的现金同 8

10 比增加亿元 ; 支付给员工的薪酬及福利同比增加亿元 ; 支付的各项税费同比增加亿元投资活动产生的现金流量净额 -1,383,068-4,497, 收购资产和股权投资同比减少, 使现金净流出额同比减少亿元 ; 支付其他与投资活动有关的现金同比增加, 使现金流出额同比增加亿元筹资活动产生的现金流量净额 1,358,187 1,388, 取得借款收到的现金同比增加亿元 ; 偿还债务支付的现金同比增加亿元 ; 偿还利息支付的现金同比增加亿元现金及现金等价物净增加额 4,281,095 2,511, 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明兖煤澳洲与格罗斯特煤炭有限公司提议合并经 2011 年 12 月 22 日 2012 年 3 月 5 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届董事会第七次会议批准, 公司兖煤澳洲澳大利亚上市公司格罗斯特煤炭有限公司 (Gloucester Coal Ltd, 格罗斯特 ) 分别签署合并提案协议及补充协议兖煤澳洲剥离部分资产后, 与格罗斯特 ( 扣除现金分配价值 ) 采用安排方案的方式进行换股合并本次交易完成后, 兖州煤业将持有兖煤澳洲约 78% 股份, 格罗斯特现有股东将持有兖煤澳洲约 22% 股份, 兖煤澳洲取代格罗斯特在澳大利亚证券交易所上市交易格罗斯特将向其合并前登记在册的股东实施现金分配合计 7 亿澳元在符合特定条件的情况下, 兖州煤业将对格罗斯特股东所持合并后兖煤澳洲股份提供最高每股 3 澳元的价值保障本次交易于 2012 年 3 月 8 日, 获得澳大利亚财政部有条件批准, 并于 2012 年 3 月 20 日获得山东省国有资产监督管理委员会核准在实施合并交易前还需履行中国及澳大利亚相关主管部门审批程序详情请见日期为 2011 年 12 月 22 日的兖州煤业股份有限公司关于兖州煤业澳大利亚有限公司与格罗斯特煤炭有限公司提议合并的公告及 2012 年 3 月 5 日和 2012 年 3 月 9 日的兖州煤业股份有限公司关于兖州煤业澳大利亚有限公司与格罗斯特煤炭有限公司合并交易进展公告, 该等公告载于上海证券交 9

11 易所网站香港联合交易所网站公司网站及 / 或中国境内中国证券报上海证券报收购北宿煤矿杨村煤矿整体资产经 2012 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第九次会议审议批准, 公司拟出资亿元收购兖矿集团有限公司拥有的北宿煤矿杨村煤矿整体资产该项交易尚需履行国有资产转让程序, 以及就采矿权转让获得国土资源主管部门的批准详情请见日期为 2012 年 4 月 23 日的兖州煤业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告和兖州煤业股份有限公司关联交易公告该等公告载于上海证券交易所网站香港联合交易所网站公司网站及 / 或中国境内中国证券报上海证券报修改公司章程经 2012 年 4 月 23 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会批准, 公司就章程中涉及董事会在企业管治方面的职责及对外担保事项进行修订有关章程修订详情请见日期分别为 2012 年 3 月 7 日 2012 年 4 月 23 日的兖州煤业股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会通知和兖州煤业股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会决议公告该等公告载于上海证券交易所网站香港联合交易所网站公司网站及 / 或中国境内中国证券报上海证券报 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况为回报股东长期以来对公司的支持, 公司董事会建议按一贯坚持的派息政策派发 2011 年度现金股利人民币亿元 ( 含税 ), 即每股人民币 0.57 元 ( 含税 ) 于报告期内尚未召开股东大会对股息分配方案进行审议, 该等股息分配方案将提交 2011 年度股东周年大会审议, 并于股东周年大会召开后两个月内 ( 若被通过 ) 发放给公司所有股东兖州煤业股份有限公司董事长李位民二一二年四月二十三日 10

12 附录 : 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 人民币元项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 22,646,136,372 18,096,652,640 应收票据 3,571,939,598 7,146,440,511 应收账款 742,256, ,834,598 预付款项 3,039,728, ,411,964 应收利息 37,287,187 17,265,974 应收股利其他应收款 2,895,398,147 2,935,704,191 存货 1,457,947,622 1,391,247,248 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,960,706,387 2,857,949,797 流动资产合计 37,351,400,164 34,083,506,923 非流动资产 : 可供出售金融资产 316,427, ,617,636 持有至到期投资长期应收款 306,220, ,082,542 长期股权投资 2,164,414,671 1,742,532,616 投资性房地产固定资产 20,713,615,577 20,911,179,327 在建工程 12,232,121,139 12,080,319,560 工程物资 31,030,407 31,561,191 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 24,867,692,897 24,515,508,407 开发支出商誉 1,351,333,270 1,337,553,543 长期待摊费用 3,606,825 12,779,427 递延所得税资产 2,162,440,998 2,037,562,403 其他非流动资产 117,925, ,925,900 非流动资产合计 64,266,830,229 63,420,622,552 资产总计 101,618,230,393 97,504,129,475 第 11 页至第 18 页的财务报表由下列负责人签署 : 公司法定代表人 : 李位民主管会计工作负责人 : 吴玉祥会计机构负责人 : 赵青春 11

13 合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 3 月 31 日编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 人民币元项目期末金额期初金额流动负债 : 短期借款 14,169,742,900 13,171,082,700 交易性金融负债应付票据 262,163, ,824,185 应付账款 1,711,689,065 2,052,585,239 预收款项 1,353,628,460 1,629,850,119 应付职工薪酬 1,130,443,602 1,047,144,027 应交税费 2,478,241,116 2,530,279,903 应付利息 177,401, ,468,903 应付股利其他应付款 2,402,906,021 2,680,447,553 一年内到期的非流动负债 8,773,196,587 8,766,204,849 其他流动负债 3,484,048,464 3,198,359,375 流动负债合计 35,943,461,016 35,569,246,853 非流动负债 : 长期借款 15,765,523,575 14,869,322,500 应付债券长期应付款 8,325,553 8,158,667 专项应付款预计负债 391,737, ,413,915 递延所得税负债 4,058,084,995 3,859,784,843 其他非流动负债 6,588,673 6,868,994 非流动负债合计 20,230,260,648 19,069,548,919 负债合计 56,173,721,664 54,638,795,772 股东权益 : 股本 4,918,400,000 4,918,400,000 资本公积 4,329,751,503 4,348,045,697 减 : 库存股专项储备 2,576,353,104 2,400,542,839 盈余公积 4,572,324,391 4,572,324,391 一般风险准备未分配利润 28,528,916,338 26,336,665,046 外币报表折算差额 -170,842, ,828,595 归属于母公司股东权益合计 44,754,902,708 42,199,149,378 少数股东权益 689,606, ,184,325 股东权益合计 45,444,508,729 42,865,333,703 负债和股东权益总计 101,618,230,393 97,504,129,475 12

14 母公司资产负债表 2012 年 3 月 31 日编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 人民币元项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 19,644,037,337 15,569,932,397 交易性金融资产应收票据 3,526,939,598 7,145,440,261 应收账款 56,037,651 20,793,193 预付款项 2,032,261,760 58,345,878 应收利息 171,299,655 74,595,870 应收股利其他应收款 5,450,755,246 4,998,305,747 存货 672,790, ,994,470 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,963,806,555 1,901,128,410 流动资产合计 33,517,928,015 30,217,536,226 非流动资产 : 可供出售金融资产 163,984, ,494,658 持有至到期投资 8,198,000,000 8,223,000,000 长期应收款长期股权投资 17,340,939,129 16,919,454,979 投资性房地产固定资产 6,313,454,510 6,581,907,548 在建工程 121,238, ,477,324 工程物资 1,517,118 1,395,921 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 569,658, ,802,704 开发支出商誉长期待摊费用 65,000 66,875 递延所得税资产 1,746,631,772 1,645,270,657 其他非流动资产 117,925, ,925,900 非流动资产合计 34,573,414,904 34,347,796,566 资产总计 68,091,342,919 64,565,332,792 13

15 母公司资产负债表 ( 续 ) 2012 年 3 月 31 日编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 人民币元项目期末金额期初金额流动负债 : 短期借款 12,892,000,000 11,892,000,000 交易性金融负债 183,576, ,617,737 应付票据 262,163, ,824,185 应付账款 694,686, ,689,806 预收款项 1,211,391,434 1,462,269,341 应付职工薪酬 641,810, ,939,956 应交税费 2,137,692,246 2,302,909,102 应付利息应付股利其他应付款 3,280,307,201 2,971,038,728 一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,049,760,302 2,807,948,200 流动负债合计 24,353,388,034 23,366,237,055 非流动负债 : 长期借款 2,885,000,000 2,000,000,000 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 21,236,826 23,614,297 其他非流动负债 2,588,653 2,868,974 非流动负债合计 2,908,825,479 2,026,483,271 负债合计 27,262,213,513 25,392,720,326 股东权益 : 股本 4,918,400,000 4,918,400,000 资本公积 4,580,713,253 4,587,845,667 减 : 库存股专项储备 2,336,308,569 2,217,185,097 盈余公积 4,535,778,435 4,535,778,435 一般风险准备未分配利润 24,457,929,149 22,913,403,267 股东权益合计 40,829,129,406 39,172,612,466 负债和股东权益总计 68,091,342,919 64,565,332,792 14

16 合并利润表 2012 年 1-3 月编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 人民币元项目本期上期一营业总收入 14,395,533,552 9,339,829,632 其中 : 营业收入 14,395,533,552 9,339,829,632 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 11,376,074,701 5,952,850,475 其中 : 营业成本 9,795,510,394 4,616,924,546 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 163,649, ,883,575 销售费用 585,861, ,387,287 管理费用 1,083,519, ,187,863 财务费用 -252,465, ,532,796 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 16,484,151-8,455,694 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,035,943,002 3,378,523,463 加 : 营业外收入 19,807,743 14,017,364 减 : 营业外支出 4,449,180 9,824,727 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,051,301,565 3,382,716,100 减 : 所得税费用 843,497, ,121,606 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,207,804,147 2,479,594,494 归属于母公司股东的净利润 2,192,251,292 2,475,972,426 少数股东损益 15,552,855 3,622,068 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 187,691,772 88,471,125 八综合收益总额 2,395,495,919 2,568,065,619 归属于母公司股东的综合收益总额 2,379,943,064 2,564,443,550 归属于少数股东的综合收益总额 15,552,855 3,622,069 15

17 母公司利润表 2012 年 1-3 月编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 人民币元项目本期上期一营业收入 10,330,703,551 6,217,201,366 减 : 营业成本 7,296,866,764 3,182,639,259 营业税金及附加 132,420, ,824,467 销售费用 84,831,777 83,129,891 管理费用 787,121, ,850,214 财务费用 121,430,272 64,676,785 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -3,958,814 37,444,801 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 158,442,759 13,842,547 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,062,516,927 2,166,368,098 加 : 营业外收入 3,861, ,370 减 : 营业外支出 561,953 3,775,599 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,065,816,485 2,163,033,869 减 : 所得税费用 521,290, ,170,211 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,544,525,882 1,618,863,658 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益 -7,132,414 6,607,945 七综合收益总额 1,537,393,468 1,625,471,603 16

18 合并现金流量表 2012 年 1-3 月编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 人民币元项目本期上期一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 19,943,429,171 12,806,092,973 处置交易性金融资产净增加额收到的税费返还 142,721,287 56,946,082 收到其他与经营活动有关的现金 349,779, ,508,384 经营活动现金流入小计 20,435,929,914 13,287,547,439 购买商品接受劳务支付的现金 10,271,493,647 3,173,089,899 支付给职工以及为职工支付的现金 2,390,152,865 1,762,311,732 支付的各项税费 2,377,302,684 1,722,680,027 支付其他与经营活动有关的现金 1,143,117,445 1,029,589,631 经营活动现金流出小计 16,182,066,641 7,687,671,289 经营活动产生的现金流量净额 4,253,863,273 5,599,876,150 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 875,644 1,688,140 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 29,633,619 1,780,312 投资活动现金流入小计 30,509,263 3,468,452 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 734,207,629 3,856,056,503 投资支付的现金 405,000, ,000,000 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 274,369, ,801,830 投资活动现金流出小计 1,413,577,621 4,500,858,333 投资活动产生的现金流量净额 -1,383,068,358-4,497,389,881 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金 3,100,000,000 1,540,411,200 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,100,000,000 1,540,411,200 偿还债务所支付的现金 1,215,000,000 52,244,396 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 526,812,906 79,762,255 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 - 440,000 支付其他与筹资活动有关的现金 - 19,741,390 筹资活动现金流出小计 1,741,812, ,748,041 筹资活动产生的现金流量净额 1,358,187,094 1,388,663,159 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 52,113,314 20,370,547 五现金及现金等价物净增加额 4,281,095,323 2,511,519,975 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,145,297,129 6,771,312,424 六期末现金及现金等价物余额 12,426,392,452 9,282,832,399 17

19 母公司现金流量表 2012 年 1-3 月编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 人民币元项目本期上期一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 15,161,034,576 9,719,457,189 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 205,756,361 88,916,245 经营活动现金流入小计 15,366,790,937 9,808,373,434 购买商品接受劳务支付的现金 8,724,850,318 2,728,300,393 支付给职工以及为职工支付的现金 1,785,288,684 1,392,696,804 支付的各项税费 1,881,209,563 1,591,054,572 支付其他与经营活动有关的现金 730,797, ,336,121 经营活动现金流出小计 13,122,145,780 5,885,387,890 经营活动产生的现金流量净额 2,244,645,157 3,922,985,544 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 25,000,000 - 取得投资收益收到的现金 47,964,836 28,240,698 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 560,141 1,319,664 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 73,524,977 29,560,362 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,558,429 29,023,277 投资支付的现金 405,000,000 2,060,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 270,077,140 2,303,000,000 投资活动现金流出小计 685,635,569 4,392,023,277 投资活动产生的现金流量净额 -612,110,592-4,362,462,915 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 3,100,000,000 1,500,000,000 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 531,141, ,111,243 筹资活动现金流入小计 3,631,141,980 1,974,111,243 偿还债务支付的现金 1,215,000,000 - 分配股利利润或偿付利息支付的现金 244,648,745 - 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,459,648,745 - 筹资活动产生的现金流量净额 2,171,493,235 1,974,111,243 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五现金及现金等价物净增加额 3,804,027,800 1,534,633,872 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,014,805,642 5,336,180,576 六期末现金及现金等价物余额 9,818,833,442 6,870,814,448 18

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