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1 公司代码 : 公司简称 : 兖州煤业兖州煤业股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 29

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 29

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司董事长李希勇财务总监吴玉祥及总经理助理财务管理部部长赵青春保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 1.5 报告期是指 2015 年 7 月 1 日 -9 月 30 日 1.6 本集团是指本公司及其附属公司二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度调整后调整前末增减 (%) 总资产 133,221, ,729, ,135, 归属于上市公司股东的净资产 38,112,090 39,432,950 39,198, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 调整后调整前经营活动产生的现金流量净额 -574,834 2,902,539 2,675, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (1-9 月 ) (1-9 月 ) (%) 调整后调整前营业收入 38,454,334 49,067,190 47,933, / 29

4 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1,380,838 1,941,020 1,954, ,104 1,324,192 1,324, 减少 1.52 个百分点注 :1 本集团于本报告期增加合并了山东端信供应链管理有限公司和兖矿东华重工有限公司( 东华重工 ) 财务报告 ; 2 公司于 2015 年 7 月收购了兖矿集团有限公司 ( 兖矿集团 ) 持有的东华重工 100% 股权根据中国企业会计准则规定, 本次收购构成同一控制下企业合并故本公司按照相关规定对本报告期合并资产负债表的期初数和比较财务报表的相关项目进行了追溯调整非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 2,811-8,263 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照 0 190,988 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 38,083 认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 3,168 11,010 益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 9, ,803 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4 / 29

5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,948 73,125 所得税影响额 -4, ,740 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -6,577-16,272 合计 -5, , 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 62,117 前十名股东持股情况股东名称期末持股数量比例持有有限售质押或冻结情况股东性质 ( 全称 ) (%) 条件股份数量股份状态数量兖矿集团有限公司 2,600,000, 无 0 国有法人香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,951,389, 未知境外法人中国证券金融股份有限公司 101,895, 无 0 国有法人中央汇金投资有限责任公司 19,355, 无 0 国有法人交通银行股份有限公司 - 工银瑞信互联网加股票型证券 16,433, 无 0 其他投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华宝兴业行业精选混合型 3,683, 无 0 其他证券投资基金王莲枝 3,187, 无 0 境内自然人陈晓东 3,024, 无 0 境内自然人何倩嫦 1,827, 无 0 境内自然人 YU CHUNG KWONG DANIEL 1,050, 未知境外自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量量种类数量兖矿集团有限公司 2,600,000,000 人民币普通股 2,600,000,000 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,951,389,499 境外上市外资股 1,951,389,499 中国证券金融股份有限公司 101,895,939 人民币普通股 101,895,939 中央汇金投资有限责任公司 19,355,100 人民币普通股 19,355,100 交通银行股份有限公司 - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 16,433,399 人民币普通股 16,433,399 5 / 29

6 中国建设银行股份有限公司 - 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 3,683,097 人民币普通股 3,683,097 王莲枝 3,187,058 人民币普通股 3,187,058 陈晓东 3,024,476 人民币普通股 3,024,476 何倩嫦 1,827,276 人民币普通股 1,827,276 YU CHUNG KWONG DANIEL 1,050,000 境外上市外资股 1,050,000 上述股东关联关系或一致行动的说明兖矿集团香港子公司通过香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有本公司 1.8 亿股 H 股除以上披露外, 其他股东的关联关系和一致行动关系不详表决权恢复的优先股股东及持股数无量的说明注 : 1 上表资料, 是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制 2 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司作为公司 H 股的结算公司, 以代理人身份持有公司股票截至 2015 年 9 月 30 日, 下表载列本公司主要股东持有公司的股份或相关股份的权益及 / 或淡仓情况 : 主要股东名称股份类别身份持有股份数目 ( 股 ) 兖矿集团 1 兖矿集团 BlackRock, Inc. A 股 ( 国有法人股 ) H 股 H 股实益拥有人所控制法团的权益所控制法团的权益 Templeton Asset Management Ltd. H 股投资经理 233,066,800 Morgan Stanley H 股所控制法团的权益权益性质占公司 H 股类别之百分比占公司已发行股本总数之百分比 2,600,000,000 好仓 52.86% 180,000,000 好仓 9.19% 3.66% 103,149,599 好仓 5.27% 2.10% 4,985,900 淡仓 0.25% 0.10% 121,755,668 好仓好仓 11.90% 4.74% 6.22% 2.48% 114,940,937 淡仓 5.87% 2.34% BNP Paribas Investment Partners SA H 股投资经理 117,641,207 好仓 6.01% 2.39% 注 :1 该等 H 股是由兖矿集团香港子公司以实益拥有人的身份持有 2 百分比数据保留至小数点后两位 3 所披露的信息乃是基于香港联交所的网站 ( 所提供的信息作出 6 / 29

7 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 总体经营业绩运营数据总揽第 3 季度 1-3 季度项目增减幅 2015 年 2014 年增减幅 (%) 2015 年 2014 年 (%) 1 煤炭业务( 千吨 ) 原煤产量 16,721 17, ,654 54, 商品煤产量 15,292 16, ,287 50, 商品煤销量 20,342 31, ,334 90, 铁路运输业务( 千吨 ) 货物运量 4,522 3, ,048 12, 煤化工业务( 千吨 ) 甲醇产量 , 甲醇销量 , 电力业务( 万千瓦时 ) 发电量 68,269 26, ,256 86, 售电量 44,084 8, ,697 24, 热力业务( 千蒸吨 ) 热力产量热力销量 , 本集团主营业务分部经营情况 1 煤炭业务 ⑴ 煤炭产量 2015 年 1-3 季度本集团生产原煤 5,165 万吨, 同比减少 303 万吨或 5.5%; 生产商品煤 4,729 万吨, 同比减少 307 万吨或 6.1% 2015 年 1-3 季度本集团煤炭产量如下表 : 单位 : 千吨项目第 3 季度 1-3 季度 2015 年 2014 年增减幅 (%) 2015 年 2014 年增减幅 (%) 一原煤产量 16,721 17, ,654 54, 公司 9,374 8, ,119 27, / 29

8 项目 1 2 山西能化 2 3 菏泽能化 3 4 鄂尔多斯能化 4 5 兖煤澳洲 5 6 兖煤国际第 3 季度 1-3 季度 2015 年 2014 年增减幅 (%) 2015 年 2014 年增减幅 (%) , ,649 2, , ,148 4, ,543 4, ,801 14, ,778 1, ,260 4, 二商品煤产量 15,292 16, ,287 50, 公司 9,379 8, ,114 27, 山西能化 , 菏泽能化 ,645 2, 鄂尔多斯能化 331 1, ,144 4, 兖煤澳洲 3,207 3, ,901 10, 兖煤国际 1,684 1, ,818 3, 注 :1 山西能化指兖州煤业山西能化有限公司 2015 年第三季度, 山西能化所属天池煤矿因更换采煤工作面, 未能正常生产 ; 2 菏泽能化指兖煤菏泽能化有限公司 ; 3 鄂尔多斯能化指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 2015 年第三季度, 鄂尔多斯能化所属文玉煤矿因更换采煤工作面, 未能正常生产 ; 4 兖煤澳洲指兖州煤业澳大利亚有限公司 ; 5 兖煤国际指兖煤国际 ( 控股 ) 有限公司 ⑵ 煤炭价格与销售受国内外煤炭需求不振影响, 本集团 2015 年 1-3 季度煤炭销售价格同比下降 2015 年 1-3 季度本集团销售商品煤 6,333 万吨, 同比减少 2,725 万吨或 30.1% 主要是由于外购煤销量同比减少 2,492 万吨 2015 年 1-3 季度本集团商品煤分煤种产销情况如下表 : 一公司 2015 年 1-3 季度 2014 年 1-3 季度产量销量销售价格产量销量销售价格 ( 千吨 ) ( 千吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 千吨 ) ( 千吨 ) ( 元 / 吨 ) 1 号精煤号精煤 5,972 5, ,471 7, 国内销售 5, , 出口号精煤 2,969 2, ,589 3, 块煤 1,780 1, , 精煤小计 10,809 10, ,507 12, 国内销售 10, , 出口经筛选原煤 11,629 10, ,957 7, 混煤及其他 4,676 4, ,178 5, / 29

9 公司合计 27,114 25, ,642 25, 国内销售 25, , 二山西能化 ,250 1, 经筛选原煤 ,250 1, 三菏泽能化 2,645 1, ,320 2, 号精煤号精煤 1,418 1, ,397 1, 经筛选原煤混煤及其他 1, 四鄂尔多斯能化 2,144 2, ,491 4, 经筛选原煤 2,144 2, ,491 4, 五兖煤澳洲 9,901 11, ,973 10, 半硬焦煤半软焦煤 928 1, ,060 1, 喷吹煤 1,758 2, ,539 2, 动力煤 6,407 7, ,524 6, 六兖煤国际 4,818 4, ,684 3, 动力煤 4,818 4, ,684 3, 七外购煤 17, , 八本集团总计 47,287 63, ,360 90, ⑶ 煤炭销售成本 2015 年 1-3 季度, 本集团煤炭业务销售成本为亿元, 同比减少亿元或 53.9% 主要是由于外购煤销量及吨煤销售成本减少, 影响煤炭业务销售成本减少亿元单位 : 千元元 / 吨 1-3 季度项目增减幅 2015 年 2014 年 (%) 公司销售成本总额 3,367,606 4,975, 吨煤销售成本山西能化销售成本总额 122, , 吨煤销售成本菏泽能化销售成本总额 640, , 吨煤销售成本鄂尔多斯能化销售成本总额 258, , 吨煤销售成本兖煤澳洲销售成本总额 3,456,888 4,113, 吨煤销售成本兖煤国际销售成本总额 980,676 1,073, 吨煤销售成本外购煤销售成本总额 8,007,028 23,760, / 29

10 吨煤销售成本年前三季度公司煤炭业务销售成本为亿元, 同比减少亿元或 32.3%; 吨煤销售成本为元, 同比减少元或 30.8% 主要是由于:1 自 2014 年 10 月起, 停止缴纳煤炭价格调节基金, 影响吨煤销售成本减少 7.14 元 ;2 通过优化人力资源配置减员提效和外部开发转移人员降低人工费用, 影响吨煤销售成本减少元 ;3 优化生产系统和工艺, 降低吨煤材料消耗, 控制材料采购成本, 降低材料费用, 影响吨煤销售成本减少元 2015 年前三季度兖煤澳洲煤炭业务销售成本为亿元, 同比减少亿元或 16.0%; 吨煤销售成本为元, 同比减少元或 21.2% 主要是由于:1 优化矿井生产布局, 降低材料消耗, 影响吨煤销售成本减少元 ;2 优化人力资源配置, 减少人工费用, 影响吨煤销售成本减少 9.70 元 ;3 煤炭销量同比增加, 影响吨煤销售成本减少元 ;4 澳元兑人民币汇率同比贬值, 影响吨煤销售成本减少元 2015 年前三季度兖煤国际煤炭业务销售成本为亿元, 同比减少 93,164 千元或 8.7%; 吨煤销售成本为元, 同比减少元或 30.7% 主要是由于:1 煤炭销量同比增加, 影响吨煤销售成本减少元 ;2 澳元兑人民币汇率同比贬值, 影响吨煤销售成本减少元 2 铁路运输业务 2015 年 1-3 季度, 公司煤炭运输专用铁路资产完成货物运量 1,205 万吨, 同比减少 36 万吨或 2.9%; 实现铁路运输业务收入 ( 按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入 )2.471 亿元, 同比减少 43,238 千元或 14.9% 铁路运输业务成本为亿元, 同比减少 35,687 千元或 18.4% 3 煤化工业务 2015 年 1-3 季度本集团甲醇业务经营情况如下 : 甲醇产量 ( 千吨 ) 甲醇销量 ( 千吨 ) 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年增减幅 (%) 增减幅 (%) 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1. 榆林能化鄂尔多斯能化注 : 鄂尔多斯能化所属甲醇项目自 2015 年 1 月投入商业运营销售收入 ( 千元 ) 销售成本 ( 千元 ) 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年增减幅 (%) 增减幅 (%) 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1. 榆林能化 788, , , , 鄂尔多斯能化 1,005, ,231 4 电力业务 2015 年 1-3 季度, 本集团电力业务经营情况如下表 : 发电量 ( 万千瓦时 ) 售电量 ( 万千瓦时 ) 10 / 29

11 1 1 华聚能源 2015 年 1-3 季度 2014 年 1-3 季度增减幅 (%) 2015 年 1-3 季度 2014 年 1-3 季度增减幅 (%) 71,164 68, ,840 23, 榆林能化 20,691 18, 菏泽能化 101,401 93,934 注 : 1 华聚能源指山东华聚能源股份有限公司自 2014 年 3 月份起, 华聚能源所属电厂的电力产品满足自用后对外销售 ; 2 榆林能化所属电厂的电力产品满足自用后对外销售 ; 3 菏泽能化所属电厂自 2014 年 11 月投入商业运营销售收入 ( 千元 ) 销售成本 ( 千元 ) 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年增减幅 (%) 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度增减幅 (%) 1 华聚能源 111, , ,132 79, 榆林能化 2,093 2, ,650 5, 菏泽能化 342, ,399 5 热力业务 2015 年 1-3 季度, 华聚能源生产热力 96 万蒸吨, 销售热力 5 万蒸吨, 实现销售收入 11,577 千元, 销售成本为 4,964 千元 3.2 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表项目重大变动情况及原因 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日占总资产占总资产增减幅 ( 千元 ) 的比例 ( 千元 ) 的比例 (%) (%) (%) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,029, 应收票据 3,370, ,161, 预付款项 3,093, ,004, 持有至到期投资 1,250, 短期借款 4,515, ,827, 应付票据 838, ,112, 应付利息 618, , 其他流动负债 13,300, ,828, 其他权益工具 6,449, ,485, 资本公积 868, ,689, / 29

12 其他综合收益 -10,757, ,954, 专项储备 961, ,802, 报告期末本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为亿元, 是公司所持齐鲁银行股份有限公司股权的账面价值报告期末本集团应收票据为亿元, 比年初减少亿元或 34.7%, 主要是由于公司应收银行承兑汇票减少亿元报告期末本集团预付款项为亿元, 比年初增加亿元或 54.3%, 主要是由于预付外购煤款增加报告期末本集团持有至到期投资比年初减少亿元或 100.0%, 主要是由于公司向陕西未来能源化工有限公司 ( 未来能源公司 ) 提供的亿元委托贷款到期收回报告期末本集团短期借款为亿元, 比年初增加亿元或 59.7%, 主要是公司短期借款增加报告期末本集团应付票据为亿元, 比年初减少亿元或 60.3%, 主要是由于前三季度应付银行承兑汇票减少亿元报告期末本集团应付利息为亿元, 比年初减少亿元或 35.4%, 主要是由于公司应付采矿权价款的资金占用利息减少亿元报告期末本集团其他流动负债为亿元, 比年初增加亿元或 50.7%, 主要是由于前三季度发行了 2015 年第一期和第二期超短期融资券共计 50 亿元报告期末本集团其他权益工具为亿元, 比年初增加亿元或 159.5%, 主要是由于前三季度发行了 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具和 2015 年度第一期中期票据共计 40 亿元报告期末本集团资本公积为亿元, 比年初减少亿元或 48.6%, 主要是由于 :1 报告期末, 收购东华重工的资本溢价影响资本公积减少亿元 ;2 因收购东华重工对合并资产负债表的期初数追溯调整, 影响报告期末资本公积比年初减少亿元报告期末本集团其他综合收益为亿元, 年初本集团其他综合收益为亿元, 主要是由于 :1 报告期末外币财务报表折算差额比年初减少亿元 ;2 兖煤澳洲现金流量套期损益的有效部分增加亿元报告期末本集团专项储备为亿元, 比年初减少亿元或 46.6%, 主要是由于前三季度动用的专项储备大于当期计提数额 2 利润表项目重大变动情况及原因单位 : 千元 2015 年 2014 年增减幅主要变动原因 1-3 季度 1-3 季度 (%) 自 2014 年 12 月起, 中国煤炭资源税由从量计征改为从价计征, 影营业税金及附加 569, , 响公司营业税金及附加增加亿元 12 / 29

13 公允价值变动收益 258,193-52,704 投资收益 264,336-51,020 所得税费用 998, , 前三季度公司所持齐鲁银行股份有限公司股份的公允价值变动收益为亿元 1 前三季度, 公司所持华电邹县发电有限公司和未来能源公司的投资收益同比增加亿元 ;2 前三季度, 中山矿合营企业同比减亏亿元 ;3 前三季度, 获得委托贷款投资收益 44,375 千元 1 前三季度公司补缴了以前年度应缴所得税亿元 ;2 前三季度, 兖煤澳洲兖煤国际的所得税费用同比分别增加了亿元亿元 3 现金流量表项目变动情况及原因单位 : 千元 2015 年 1-3 季度 2014 年 1-3 季度增减幅 (%) 主要变动原因经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -574,834 2,902, ,362,971-4,022,154 1 销售商品提供劳务收到的现金同比减少亿元 ;2 购买商品接受劳务支付的现金同比减少亿元 ;3 支付给职工以及为职工支付的现金同比减少亿元 ;4 支付的各项税费同比减少亿元 ;5 支付其他与经营活动有关的现金同比减少亿元 1 收回未来能源公司偿还的委托贷款亿元 ;2 上年同期, 开展回购前提下的股权融资业务, 筹集资金亿元 ; 3 收购资产和股权投资同比增加, 使现金净流出额同比增加亿元 ;4 受限存款和定期存款变化, 使现金净流出额同比减少亿元 ;5 上年同期, 向格罗斯特原股东 ( 不含来宝集团 ) 支付了或有价值权证回购款亿元筹资活动产生的现金 4,977,789 8,947, 前三季度, 发行 2015 年度第 13 / 29

14 流量净额现金及现金等价物净增加额一期非公开定向债务融资工具 2015 年度第一期中期票据收到的现金为亿元 ;2 发行债券收到的现金同比减少亿元 ;3 偿还债务所支付的现金同比增加亿元 ;4 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少亿元 855,940 7,698, 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用延续至本报告期内的诉讼仲裁及媒体质疑事项山西能化与山西金晖煤焦化工有限公司因合同履行纠纷仲裁案 2005 年 2 月, 山西能化和山西金晖煤焦化工有限公司 ( 山西金晖 ) 签订了资产置换协议和材料供应协议, 约定 : 如山西金晖不能保证山西能化控股子公司山西天浩化工股份有限公司 ( 天浩化工 ) 建设和生产所需的土地租用, 煤气水电供应及铁路运输, 将赔偿天浩化工实际损失 ; 如因山西金晖违约导致天浩化工无法继续经营, 由山西金晖按照高于项目全部投资总额加同期银行贷款利息的底价价格, 购买山西能化持有的天浩化工全部股权, 以补偿损失因山西金晖未按上述协议约定履行煤气供应中煤供应土地给付等合同义务, 并擅自停供煤气, 导致天浩化工无法继续经营 2012 年 4 月, 天浩化工甲醇项目被迫停产 2013 年 9 月, 山西能化向北京仲裁委员会提请仲裁, 要求山西金晖按照协议约定购买山西能化所持天浩化工全部股权, 支付股权转让款及其他损失合计人民币亿元山西能化已于 2013 年 10 月, 向山西省太原市杏花岭区人民法院提交了财产保全申请, 查封冻结了山西金晖持有的山西金晖隆泰煤业有限公司 39% 的等值股权为维护公司利益, 山西能化向北京仲裁委员会申请撤回仲裁申请, 并获得北京仲裁委员会的批准截至本报告披露日, 公司及山西能化正在组织研究纠纷处理方案有关详情请见日期为 2015 年 8 月 24 日的兖州煤业股份有限公司全资子公司仲裁案进展公告该等资料载于上海证券交易所 ( 上交所 ) 网站香港联合交易所有限公司 ( 香港联交所 ) 网站公司网站及 / 或中国境内中国证券报上海证券报中信大榭燃料有限公司与本公司因煤炭买卖合同纠纷诉讼案 2013 年 9 月, 中信大榭燃料有限公司 ( 中信大榭 ) 以本公司未按煤炭买卖合同履行交货义务为由, 起诉本公司至山东省高级人民法院, 请求解除双方签订的煤炭买卖合同退还其货款及赔偿经济损失合计人民币亿元 14 / 29

15 上述合同签订后, 本公司已向中信大榭指定的第三方交付了货物, 中信大榭也与本公司办理完毕结算手续, 本公司已按合同约定履行全部义务山东省高级人民法院一审判决如下 : 驳回中信大榭诉讼请求, 案件受理费人民币万元由中信大榭自行承担 2014 年 6 月 30 日, 本公司收到最高人民法院上诉案件应诉通知书, 最高人民法院决定受理中信大榭就上述一审判决提起的上诉截至本报告披露日, 上述案件尚未审理完毕有关详情请见日期分别为 2014 年 4 月 29 日 6 月 30 日诉讼进展公告该等披露资料载于上交所网站香港联交所网站公司网站及 / 或中国境内中国证券报上海证券报截至本报告披露日, 上述案件尚未审结, 暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响除上述披露外, 报告期内本公司没有其他重大诉讼仲裁及媒体质疑事项重大关联交易事项参股投资上海中期期货有限公司经 2015 年 3 月 27 日召开的公司第六届董事会第七次会议审议批准, 公司以亿元参股投资上海中期期货有限公司 33.33% 股权, 并于 2015 年 9 月 7 日完成上述股权的工商变更登记有关详情请见日期为 2015 年 3 月 27 日的第六届董事会第七次会议决议公告和关联交易公告该等资料载于上交所网站香港联交所网站公司网站及 / 或中国境内的中国证券报上海证券报收购东华重工 100% 股权经 2015 年 7 月 27 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议批准, 公司以亿元收购兖矿集团持有的东华重工 100% 股权, 并于 2015 年 8 月 26 日完成上述股权的工商变更登记有关详情请见日期为 2015 年 7 月 27 日的第六届董事会第九次会议决议公告和关联交易公告该等资料载于上交所网站香港联交所网站公司网站及 / 或中国境内的中国证券报上海证券报未来能源公司偿还委托贷款经 2014 年 5 月 14 日召开的公司第六届董事会第一次会议审议批准, 公司自 2014 年 8 月 4 日起分批向关联方未来能源公司提供了共计 12.5 亿元委托贷款截至 2015 年 8 月 3 日, 未来能源公司向本公司归还了委托贷款全部本金及利息共计亿元该委托贷款事项已完结有关详情请见日期为 2014 年 5 月 14 日的公司第六届董事会第一次会议决议公告及关联交易公告, 及 2015 年 8 月 4 日的关于关联方归还公司委托贷款事项的公告该等资料载于上交所网站香港联交所网站公司网站及 / 或中国境内中国证券报上海证券报与上期资本管理有限公司合作开展委托理财业务经 2015 年 10 月 26 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议批准, 公司出资人民币 5 亿元委托上期资本管理有限公司开展息差套利黄金租赁基差交易等低风险套利业务和代理交割合作套保等其他业务 ; 公司按照协议约定向其支付服务费用, 但每年服务费用不超过人民币 3125 万元有关详情请见日期为 2015 年 10 月 26 日的公司第六届董事会第十二次会议决议公告及日常关联 15 / 29

16 交易公告该等资料载于上交所网站香港联交所网站公司网站及 / 或中国境内中国证券报上海证券报董事监事及高级管理人员变动情况因已届退休年龄, 公司原监事会主席石学让先生向公司提交了辞职报告, 自 2015 年 6 月 30 日起不再担任公司监事监事会主席职务经 2015 年 7 月 1 日召开的第六届监事会第六次会议审议批准, 选举张胜东先生为公司监事会主席, 顾士胜先生为监事会副主席除上述披露外, 报告期内公司无其他董事监事选举或离任, 以及高管人员新聘或解聘情况开展保本理财业务 2014 年 10 月 24 日召开的公司 2014 年度第一次临时股东大会, 审议批准授权公司开展余额不超过 50 亿元的保本理财业务公司于 2015 年 7 月 23 日分别与交通银行股份有限公司济宁邹城支行和齐鲁银行股份有限公司济南燕山支行 2 家银行开展了保本理财业务, 以自有资金购买了上述 2 家银行共计 9.5 亿元理财产品投资类型均为保本保收益型, 投资期限均为 3 个月公司于 2015 年 7 月 28 日与交通银行股份有限公司济宁邹城支行开展了保本理财业务, 以自有资金购买了上述银行 0.5 亿元理财产品投资类型为保本保收益型, 投资期限为 92 天公司于 2015 年 9 月 29 日分别与广发银行股份有限公司济宁分行兴业银行股份有限公司济宁分行和中国农业银行股份有限公司邹城市支行 3 家银行开展了保本理财业务, 以自有资金购买了上述 3 家银行共计 35 亿元理财产品投资类型为保本保收益型和保本浮动收益型, 投资期限均为 3 个月公司于 2015 年 10 月 14 日与广发银行股份有限公司济宁分行开展了保本理财业务, 以自有资金购买了上述银行 5 亿元理财产品投资类型为保本保收益型, 投资期限为 91 天有关详情请见日期分别为 2015 年 7 月 23 日 7 月 28 日 9 月 29 日 10 月 14 日的关于购买银行理财产品的公告该等披露资料载于上交所网站香港联交所网站公司网站及 / 或中国境内中国证券报上海证券报设立信息管理部经 2015 年 10 月 26 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议批准, 公司设立信息管理部, 对公司信息化和内部控制工作进行统一管理 16 / 29

17 3.4 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺方承诺内容承诺履行期限履行情况避免同业竞争本公司于 1997 年重组时, 兖矿集团正在履行 ( 未发现与本公司签订重组协议, 承诺其长期有效兖矿集团有违反承将采取各种有效措施避免与本公司诺情况 ) 产生同业竞争兖矿集团转让万福煤矿采矿权本公司于 2005 年收购兖矿集团所持菏泽能化股权时, 兖矿集团承诺本公司有权在其获得万福煤矿采矿权后的 12 个月内收购该采矿权兖矿集团获得万福煤矿采矿权后的 12 个月内尚未履行 ( 兖矿集团于 2015 年 7 月 14 日取得万福煤矿采矿权证 ) 不减持本公司股份 2015 年 7 月 10 日, 公司控股股东兖矿集团承诺在 6 个月内不减持所持本公司股票 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日正在履行 ( 未发现兖矿集团有违反承诺情况 ) 不减持本公司股份公司董事监公司董事监事高级管理人员承诺, 增持本公司 A 股股票期正在履行 ( 未发现事高级管理在增持本公司 A 股股票期间及增持间及增持完成后 6 个月有减持公司股票情人员完成后 6 个月内不减持其持有的本内况 ) 公司股票 17 / 29

18 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称兖州煤业股份有限公司法定代表人李希勇日期 2015 年 10 月 26 日 18 / 29

19 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 兖州煤业股份有限公司合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 21,423,026 20,700,677 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,029,158 - 衍生金融资产应收票据 3,370,536 5,161,672 应收账款 3,062,863 2,863,011 预付款项 3,093,147 2,004,085 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 73,304 53,403 应收股利其他应收款 981, ,082 买入返售金融资产存货 2,449,346 1,998,311 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 1,644,165 1,743,254 其他流动资产 3,820,840 3,288,445 流动资产合计 40,948,323 38,607,940 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 412, ,763 持有至到期投资 1,250,000 长期应收款 160, ,914 长期股权投资 3,433,895 3,086,497 投资性房地产固定资产 27,371,554 29,816,780 在建工程 30,398,647 28,710, / 29

20 工程物资 97,226 20,033 固定资产清理 61 1,842 生产性生物资产油气资产无形资产 20,348,855 22,674,145 开发支出商誉 955, ,053 长期待摊费用 40,204 39,476 递延所得税资产 8,097,764 6,849,767 其他非流动资产 955,519 1,056,016 非流动资产合计 92,273,585 95,121,932 资产总计 133,221, ,729,872 流动负债 : 短期借款 4,515,711 2,827,850 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 838,262 2,112,408 应付账款 3,383,888 2,844,133 预收款项 907, ,772 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 853, ,021 应交税费 -25, ,453 应付利息 618, ,773 应付股利 - 2,782 其他应付款 5,856,685 6,666,325 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 3,680,385 3,666,277 其他流动负债 13,300,381 8,828,641 流动负债合计 33,930,638 29,461,193 非流动负债 : 长期借款 28,545,160 32,580,835 应付债券 16,291,946 16,040,608 其中 : 优先股 20 / 29

21 永续债长期应付款 2,087,929 2,460,272 长期应付职工薪酬 8,947 12,442 专项应付款预计负债 813, ,010 递延收益 55,075 57,509 递延所得税负债 10,062,371 8,365,210 其他非流动负债 16, ,424 非流动负债合计 57,882,375 60,412,310 负债合计 91,813,013 89,873,503 所有者权益股本 4,918,400 4,918,400 其他权益工具 6,449,000 2,485,000 其中 : 优先股永续债 6,449,000 2,485,000 资本公积 868,104 1,689,847 减 : 库存股其他综合收益 -10,757,534-5,954,077 专项储备 961,978 1,802,108 盈余公积 5,976,094 5,900,135 一般风险准备未分配利润 29,696,048 28,591,537 归属于母公司所有者权益合计 38,112,090 39,432,950 少数股东权益 3,296,805 4,423,419 所有者权益合计 41,408,895 43,856,369 负债和所有者权益总计 133,221, ,729,872 法定代表人 : 李希勇主管会计工作负责人 : 吴玉祥会计机构负责人 : 赵青春母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 17,362,467 18,425,914 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,029,158 衍生金融资产应收票据 3,439,227 5,050,409 应收账款 793, , / 29

22 预付款项 915, ,314 应收利息 1,022,993 1,741,124 应收股利其他应收款 9,166,682 3,997,717 存货 699, ,160 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 8 8 其他流动资产 3,261,005 2,887,428 流动资产合计 37,689,465 33,533,650 非流动资产 : 可供出售金融资产 11,732,262 11,272,623 持有至到期投资 8,852,000 11,302,000 长期应收款长期股权投资 35,589,689 32,750,851 投资性房地产固定资产 7,173,451 7,990,457 在建工程 958,314 54,564 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,016,997 2,168,814 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,024,321 1,426,160 其他非流动资产 117, ,926 非流动资产合计 67,464,991 67,083,432 资产总计 105,154, ,617,082 流动负债 : 短期借款 4,515,711 2,827,850 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 302,734 1,767,508 应付账款 772, ,681 预收款项 504, ,618 应付职工薪酬 347, ,699 应交税费 258, ,398 应付利息 877, ,185 应付股利其他应付款 11,225,022 13,949, / 29

23 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 2,870,381 2,417,431 其他流动负债 12,852,621 8,204,748 流动负债合计 34,526,673 31,872,109 非流动负债 : 长期借款 4,608,047 8,106,446 应付债券 9,930,504 9,920,792 其中 : 优先股永续债长期应付款 4,170,059 3,569,389 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 10,398 13,091 递延所得税负债 360, ,197 其他非流动负债非流动负债合计 19,079,027 21,808,915 负债合计 53,605,700 53,681,024 所有者权益 : 股本 4,918,400 4,918,400 其他权益工具 6,449,000 2,485,000 其中 : 优先股永续债 6,449,000 2,485,000 资本公积 1,508,358 1,939,077 减 : 库存股其他综合收益 194, ,185 专项储备 618,753 1,447,774 盈余公积 5,930,984 5,855,025 未分配利润 31,928,921 30,150,597 所有者权益合计 51,548,756 46,936,058 负债和所有者权益总计 105,154, ,617,082 法定代表人 : 李希勇主管会计工作负责人 : 吴玉祥会计机构负责人 : 赵青春 23 / 29

24 编制单位 : 兖州煤业股份有限公司合并利润表 2015 年 1 9 月单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 13,152,502 16,015,743 38,454,334 49,067,190 其中 : 营业收入 13,152,502 16,015,743 38,454,334 49,067,190 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 11,989,054 14,684,296 37,073,458 47,295,273 其中 : 营业成本 10,105,406 12,528,455 30,315,653 39,843,726 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 167, , , ,377 销售费用 704, ,374 2,017,139 2,373,936 管理费用 814, ,259 2,767,892 3,400,446 财务费用 237, ,382 1,274,232 1,176,285 资产减值损失 -39,837-23, , ,503 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) , ,193-52,704 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 67,545 38, ,336-51,020 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 62,690 30, ,672-58,375 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,230,706 1,378,977 1,903,405 1,668,193 加 : 营业外收入 106,709 72, , ,660 其中 : 非流动资产处置利得 3,203 3,109 5,440 5,860 减 : 营业外支出 113,355 4, ,254 16,533 其中 : 非流动资产处置损失 ,703 4,367 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,224,060 1,447,142 2,202,193 2,115,320 减 : 所得税费用 573, , , ,985 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 650,876 1,046,633 1,203,705 1,661,335 归属于母公司所有者的净利润 743,782 1,107,949 1,380,838 1,941,020 少数股东损益 -92,906-61, , ,685 六其他综合收益的税后净额 -3,552,641-2,690,902-5,686, ,211 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,048,071-2,690,902-4,803, ,211 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 / 29

25 益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,048,071-2,690,902-4,803, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 13,894 9,171 36,531 9, 可供出售金融资产公允价值变动损益 -82,085 13,305 17,624 7, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 84, , ,252 26, 外币财务报表折算差额 -3,064,079-1,996,058-5,126, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -504, ,362 - 七综合收益总额 -2,901,765-1,644,269-4,483,114 1,040,124 归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,304,289-1,582,953-3,422,619 1,319,809 归属于少数股东的综合收益总额 -597,476-61,316-1,060, ,685 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :11,143, 元, 上期被合并方实现的净利润为 : -13,193, 元法定代表人 : 李希勇主管会计工作负责人 : 吴玉祥会计机构负责人 : 赵青春编制单位 : 兖州煤业股份有限公司项目母公司利润表 2015 年 1 9 月单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 6,598,501 9,943,975 18,448,196 32,758,463 减 : 营业成本 4,270,105 7,005,936 12,744,931 25,582,076 营业税金及附加 139,504 77, , ,148 销售费用 161, , , ,950 管理费用 475, ,699 1,815,487 2,379,398 财务费用 187, ,097 1,261,906 1,118,612 资产减值损失 ,829 14,370 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 17, ,874 17,426 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 690, ,280 1,242, , / 29

26 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 95, , , ,051 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,055,017 2,115,378 3,219,966 3,794,331 加 : 营业外收入 26,654 3, , ,926 其中 : 非流动资产处置利得 5,265 1,704 5,283 3,870 减 : 营业外支出 108,999 1, ,017 8,448 其中 : 非流动资产处置损失 ,280 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,972,672 2,117,443 3,321,471 4,120,809 减 : 所得税费用 677, ,403 1,266,820 1,012,730 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,295,058 1,600,040 2,054,651 3,108,079 五其他综合收益的税后净额 -68,191 22,476 54,155 16,610 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -68,191 22,476 54,155 16, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 13,894 9,171 36,531 9, 可供出售金融资产公允价值变动损益 -82,085 13,305 17,624 7, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 1,226,867 1,622,516 2,108,806 3,124,689 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李希勇主管会计工作负责人 : 吴玉祥会计机构负责人 : 赵青春合并现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 31,433,298 55,393,103 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 26 / 29

27 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 335, ,419 收到其他与经营活动有关的现金 1,483,083 1,085,557 经营活动现金流入小计 33,251,470 56,803,079 购买商品接受劳务支付的现金 21,101,843 38,098,901 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 6,451,774 7,343,890 支付的各项税费 4,269,414 5,269,018 支付其他与经营活动有关的现金 2,003,273 3,188,731 经营活动现金流出小计 33,826,304 53,900,540 经营活动产生的现金流量净额 -574,834 2,902,539 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,254, 取得投资收益收到的现金 202, ,910 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,795 9,770 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 1,400,000 收到其他与投资活动有关的现金 128, ,184 投资活动现金流入小计 1,593,140 1,830,306 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 3,133,034 2,830,817 投资支付的现金 1,147, ,088 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 676,000 支付其他与投资活动有关的现金 - 2,866,555 投资活动现金流出小计 4,956,111 5,852,460 投资活动产生的现金流量净额 -3,362,971-4,022,154 三筹资活动产生的现金流量 : 27 / 29

28 吸收投资收到的现金 3,964,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 5,809,337 5,409,869 发行债券收到的现金 9,982,500 13,260,143 收到其他与筹资活动有关的现金 - 5,305 筹资活动现金流入小计 19,755,837 18,675,317 偿还债务支付的现金 13,137,906 6,864,934 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,575,805 1,468,351 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 64,337 1,394,314 筹资活动现金流出小计 14,778,048 9,727,599 筹资活动产生的现金流量净额 4,977,789 8,947,718 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -184, ,851 五现金及现金等价物净增加额 855,940 7,698,252 加 : 期初现金及现金等价物余额 20,375,881 11,018,617 六期末现金及现金等价物余额 21,231,821 18,716,869 法定代表人 : 李希勇主管会计工作负责人 : 吴玉祥会计机构负责人 : 赵青春母公司现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 15,895,638 38,269,303 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,545, ,404 经营活动现金流入小计 17,441,402 39,133,707 购买商品接受劳务支付的现金 9,198,456 25,519,344 支付给职工以及为职工支付的现金 4,156,510 4,877,226 支付的各项税费 3,247,121 4,071,529 支付其他与经营活动有关的现金 1,651,908 2,207,691 经营活动现金流出小计 18,253,995 36,675,790 经营活动产生的现金流量净额 -812,593 2,457,917 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,454, ,000 取得投资收益收到的现金 354, , / 29

29 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 789 8,406 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 1,400,000 收到其他与投资活动有关的现金 821,772 1,743,736 投资活动现金流入小计 3,631,146 4,248,637 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,087,102 1,112,321 投资支付的现金 3,181, ,568 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 676,000 - 支付其他与投资活动有关的现金 4,382,861 4,563,760 投资活动现金流出小计 9,327,591 6,305,649 投资活动产生的现金流量净额 -5,696,445-2,057,012 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,964,000 - 取得借款收到的现金 5,471,369 3,135,125 发行债券收到的现金 9,982,500 11,434,000 收到其他与筹资活动有关的现金 32, ,273 筹资活动现金流入小计 19,450,564 15,208,398 偿还债务支付的现金 12,133,217 5,138,519 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,217, ,319 支付其他与筹资活动有关的现金 616,195 1,323,638 筹资活动现金流出小计 13,966,952 7,328,476 筹资活动产生的现金流量净额 5,483,612 7,879,922 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3, 五现金及现金等价物净增加额 -1,029,387 8,280,538 加 : 期初现金及现金等价物余额 18,327,804 6,620,343 六期末现金及现金等价物余额 17,298,417 14,900,881 法定代表人 : 李希勇主管会计工作负责人 : 吴玉祥会计机构负责人 : 赵青春 4.2 审计报告适用不适用 29 / 29

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 29

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 7 四附录 / 29