2017 年第三季度报告公司代码 : 公司简称 : 兖州煤业兖州煤业股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 30

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1 公司代码 : 公司简称 : 兖州煤业兖州煤业股份有限公司 1 / 30

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 30

3 一重要提示 1.1 兖州煤业股份有限公司 ( 兖州煤业本公司或公司 ) 董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司董事长李希勇先生财务总监赵青春先生及财务管理部部长徐健先生保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 1.5 报告期是指 2017 年 7 月 1 日 -9 月 30 日 1.6 本集团是指本公司及其附属公司二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 30 上年度末单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 188,787, ,622, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 53,776,636 42,023, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 8,194,443 2,155, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 119,218,615 64,777, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 4,783,394 1,018, ,390, ,

4 润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 增加 7.97 个百分点注 : 公司于 2017 年 1-3 季度新增合并了兖煤蓝天清洁能源有限公司兖煤矿业工程有限公司无锡鼎业能源有限公司 ( 无锡鼎业 ) 的财务报表非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -9,806-1,020 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或 33,818 65,802 定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益 0 26,915 债务重组损益 1,287 1,287 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金 7, ,851 融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 239, ,423 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -13,501-22,259 所得税影响额 -81, ,523 合计 177, , 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 56,494 前十名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称比例期末持股数量售条件股股份状股东性质 ( 全称 ) (%) 数量份数量态兖矿集团有限公司 2,600,000, 质押 520,000,000 国有法人 4 / 30

5 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,946,367, 未知境外法人中央汇金资产管理有限责任公司 19,355, 无 0 国有法人中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城沪深 300 指数增 9,546, 无 0 其他强型证券投资基金阿布达比投资局 6,958, 无 0 其他广发基金 - 工商银行 - 工银瑞信投资管理有限公司 5,270, 无 0 其他香港中央结算有限公司 4,582, 无 0 境外法人中国工商银行股份有限公司 - 南方大数据 100 指数证券 3,796, 无 0 其他投资基金全国社保基金四一二组合 2,973, 无 0 其他交通银行股份有限公司 - 长信量化先锋混合型证券投资基金 2,804, 无 0 其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量兖矿集团有限公司 2,600,000,000 人民币普通股 2,600,000,000 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,946,367,099 境内上市外资股 1,946,367,099 中央汇金资产管理有限责任公司 19,355,100 人民币普通股 19,355,100 中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城沪深 300 指数增强型证券 9,546,873 人民币普通股 9,546,873 投资基金阿布达比投资局 6,958,148 人民币普通股 6,958,148 广发基金 - 工商银行 - 工银瑞信投资管理有限公司 5,270,000 人民币普通股 5,270,000 香港中央结算有限公司 4,582,513 人民币普通股 4,582,513 中国工商银行股份有限公司 - 南方大数据 100 指数证券投资基金 3,796,151 人民币普通股 3,796,151 全国社保基金四一二组合 2,973,100 人民币普通股 2,973,100 交通银行股份有限公司 - 长信量化先锋混合型证券投资基金 2,804,301 人民币普通股 2,804,301 上述股东关联关系或一致行动的说明兖矿集团香港子公司通过香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有本公司 1.8 亿股 H 股除此外, 其他股东的关联关系和一致行动关系不详表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无注 : 5 / 30

6 1 以上股东总数及截止报告期末前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况资料, 是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司香港中央证券登记有限公司提供的公司股东名册编制 2 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司作为公司 H 股的结算公司, 以代理人身份持有公司股票香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人 3 兖矿集团有限公司 ( 兖矿集团 ) 持有的 26 亿股 A 股中有 7.8 亿股为其发行的 2017 年非公开发行可交换公司债券提供股票担保其中 :4.8 亿股为 2017 年非公开发行可交换公司债券 ( 第一期 ) 提供股票担保,3 亿股为 2017 年非公开发行可交换公司债券 ( 第二期 ) 提供股票担保, 分别于 2017 年 4 月 13 日 2017 年 9 月 8 日划入兖矿集团与中信证券股份有限公司共同开立的担保及信托专用证券账户 4 截至 2017 年 9 月 30 日, 兖矿集团质押公司 A 股 5.2 亿股, 质押期为自 2015 年 11 月 26 日起 24 个月主要股东持有公司的股份或相关股份及 / 或淡仓情况据董事所知, 截至 2017 年 9 月 30 日, 除本公司董事监事或最高行政人员以外, 并无任何其他人士是本公司主要股东, 或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓 : (1) 根据香港证券及期货条例第 XV 部第 2 及 3 分部规定应做出披露 ;(2) 记录于本公司根据香港证券及期货条例第 336 条而备存的登记册 ; 或 (3) 以其它方式知会本公司及香港联交所占公司已发行权益占公司 H 股类主要股东名称股份类别身份持有股份数目 ( 股 ) 股本总数之百性质别之百分比分比兖矿集团 A 股 ( 国有法人股 ) 实益拥有人 2,600,000,000 好仓 52.93% 实益拥有人 780,000,000 淡仓 15.88% 兖矿集团 ( 注 1) H 股所控制法团的权益 180,000,000 好仓 9.22% 3.66% 实益拥有人 41,026,108 好仓 2.10% 0.84% 18,207,217 淡仓 0.93% 0.37% JPMorgan Chase & Co. H 股投资经理 78,000 好仓 0.00% 0.00% 保管人 - 法团 / 核准借出代理人 196,130,154 好仓 10.05% 3.99% Templeton H 股投资经理 176,462,000 好仓 9.04% 3.59% 6 / 30

7 Asset Management Ltd. BNP Paribas Investment Partners SA H 股投资经理 117,641,207 好仓 6.03% 2.39% BlackRock, Inc. H 股所控制法团的权益 98,750,454 好仓 5.06% 2.01% 1,012,000 淡仓 0.05% 0.02% 注 : 1 该等 H 股是由兖矿集团于香港设立的控股子公司以实益拥有人的身份持有 ; 2 百分比数据保留至小数点后两位 ; 3 所披露的信息乃是基于香港联合交易所有限公司 ( 香港联交所 ) 的网站 ( 所提供的信息作出 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 业务概况项目第 3 季度 1-3 季度 2017 年 2016 年增减幅 (%) 2017 年 2016 年增减幅 (%) 1. 煤炭业务 ( 千吨 ) 原煤产量 21,062 15, ,464 47, 商品煤产量 19,563 14, ,281 44, 商品煤销量 22,584 18, ,281 50, 铁路运输业务 ( 千吨 ) 货物运量 3,328 4, ,969 9, 煤化工业务 ( 千吨 ) 甲醇产量 ,164 1, 甲醇销量 ,149 1, 电力业务 ( 万千瓦时 ) 发电量 75,747 84, , , 售电量 47,358 59, , , 注 : 上表电力业务的发电量和售电量存在较大差异, 主要是由于本集团所发电力在满足自用后对外销售 7 / 30

8 3.2 各业务分部经营情况 1. 煤炭业务 ⑴ 煤炭产量 2017 年 1-3 季度本集团生产原煤 5,746 万吨, 同比增加 992 万吨或 20.9%; 生产商品煤 5,428 万吨, 同比增加 1,020 万吨或 23.1% 2017 年 1-3 季度本集团煤炭产量如下表 : 项目第 3 季度 8 / 季度单位 : 千吨 2017 年 2016 年增减幅 (%) 2017 年 2016 年增减幅 (%) 一原煤产量 21,062 15, ,464 47, 公司 7,570 8, ,958 25, 山西能化 2 3. 菏泽能化 3 4. 鄂尔多斯能化 4 5. 昊盛煤业 5 6. 兖煤澳洲 6 7. 兖煤国际 ,046 1, ,785 2, , ,613 1, ,510 3,619 6,126 4, ,026 12, ,803 1, ,417 4, 二商品煤产量 19,563 14, ,281 44, 公司 7,569 8, ,941 25, 山西能化 ,028 1, 菏泽能化 ,762 2, 鄂尔多斯能化 3, ,613 1, 昊盛煤业 1,510 3, 兖煤澳洲 4,855 3, ,366 8, 兖煤国际 1,583 1, ,952 4, 注 : 1 山西能化指兖州煤业山西能化有限公司 2017 年 1-3 季度山西能化原煤及商品煤产量同比减少, 主要是由于 : 因安全整顿, 包括山西能化所属天池煤矿在内的当地煤矿自 2017 年 8 月中旬起停产 2 菏泽能化指兖煤菏泽能化有限公司 3 鄂尔多斯能化指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 2017 年 1-3 季度鄂尔多斯能化原煤及商品煤产量同比增加, 主要是由于 : 鄂尔多斯能化所属转龙湾煤矿营盘壕煤矿分别于 2016 年下半年 2017 年 9 月投入商业运营 4 昊盛煤业指内蒙古昊盛煤业有限公司昊盛煤业所属石拉乌素煤矿于 2017 年 1 月投入商业运营 5 兖煤澳洲指兖州煤业澳大利亚有限公司自 2017 年 9 月起, 联合煤炭工业有限公司 ( 联合煤炭 ) 原煤及商品煤产量合并计入兖煤澳洲

9 6 兖煤国际指兖煤国际 ( 控股 ) 有限公司 ⑵ 煤炭价格与销售受益于中国宏观经济稳中向好, 煤炭行业供给侧结构性改革等政策推动,2017 年 1-3 季度本集团煤炭销售平均价格同比上升 2017 年 1-3 季度本集团销售商品煤 6,428 万吨, 同比增加 1,359 万吨或 26.8% 主要是由于: 1 贸易煤销量同比增加 352 万吨 ;2 受益于新建矿井投产, 鄂尔多斯能化昊盛煤业商品煤销量同比分别增加 552 万吨 348 万吨 2017 年 1-3 季度本集团商品煤分煤种产销情况如下表 : 2017 年 1-3 季度 2016 年 1-3 季度产量销量销售价格产量销量销售价格 ( 千吨 ) ( 千吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 千吨 ) ( 千吨 ) ( 元 / 吨 ) 一公司 23,941 23, ,655 24, 号精煤号精煤 7,160 7, ,074 7, 号精煤 1,770 1, ,793 1, 块煤 1,704 1, ,932 1, 精煤小计 10,738 10, ,896 11, 经筛选原煤 13,203 12, ,861 12, 混煤及其他二山西能化 1,028 1, ,336 1, 经筛选原煤 1,028 1, ,336 1, 三菏泽能化 1,762 1, ,395 2, 号精煤 1,548 1, ,823 1, 经筛选原煤混煤及其他四鄂尔多斯能化 7,613 6, ,283 1, 经筛选原煤 7,613 6, ,283 1, 五昊盛煤业 3,619 3, 经筛选原煤 3,619 3, 六兖煤澳洲 11,366 11, ,963 8, 半硬焦煤半软焦煤喷吹煤 1,764 1, ,630 1, 动力煤 9,157 8, ,365 6, 七兖煤国际 4,952 4, ,453 4, 动力煤 4,952 4, ,453 4, 八贸易煤 12, , 九本集团总计 54,281 64, ,085 50, ⑶ 煤炭销售成本 9 / 30

10 2017 年 1-3 季度, 本集团煤炭业务销售成本为亿元, 同比增加亿元或 62.2% 主要是由于 :1 贸易煤销量增加, 影响煤炭业务销售成本同比增加亿元 ;2 因新建矿井投产以及联合煤炭于本报告期内并入本集团财务报表, 鄂尔多斯能化昊盛煤业和兖煤澳洲的商品煤销量增加, 影响煤炭业务销售成本同比增加亿元 ;3 公司销售成本同比增加亿元按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表 : 项目单位 1-3 季度 2017 年 2016 年增减幅 (%) 公司销售成本总额千元 5,613,597 4,612, 吨煤销售成本元山西能化销售成本总额千元 205, , 吨煤销售成本元菏泽能化销售成本总额千元 626, , 吨煤销售成本元鄂尔多斯能化销售成本总额千元 822, , 吨煤销售成本元昊盛煤业销售成本总额千元 500,051 吨煤销售成本元兖煤澳洲销售成本总额千元 2,593,090 2,006, 吨煤销售成本元兖煤国际销售成本总额千元 1,182, , 吨煤销售成本元贸易煤销售成本总额千元 6,686,276 2,711, 吨煤销售成本元公司吨煤销售成本变动原因说明 :1 商品煤销量下降, 影响吨煤销售成本同比增加元 ; 2 员工工资增加, 影响吨煤销售成本同比增加 9.27 元 ;3 报告期内使用专项储备减少, 影响吨煤销售成本同比增加元山西能化吨煤销售成本变动原因说明 :1 商品煤销量下降, 影响吨煤销售成本同比增加元 ;2 综机设备租赁费增加, 影响吨煤销售成本同比增加元 ;3 报告期内使用专项储备增加, 影响吨煤销售成本同比减少 4.91 元 ;4 员工工资增加, 影响吨煤销售成本同比增加元菏泽能化吨煤销售成本变动原因说明 :1 商品煤销量下降, 影响吨煤销售成本同比增加元 ;2 报告期内使用专项储备减少, 影响吨煤销售成本同比增加 7.22 元 ;3 员工工资增加, 影响吨煤销售成本同比增加元 2. 铁路运输业务 10 / 30

11 2017 年 1-3 季度, 公司铁路资产完成货物运量 997 万吨, 同比增加 90 万吨或 9.9%; 实现铁路运输业务收入亿元, 同比增加 7,905 千元或 3.9% 铁路运输业务成本为亿元, 同比减少 17,329 千元或 13.9% 3. 煤化工业务 2017 年 1-3 季度本集团甲醇业务经营情况如下 : 甲醇产量 ( 千吨 ) 甲醇销量 ( 千吨 ) 1 1. 榆林能化 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年增减幅 (%) 增减幅 (%) 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度鄂尔多斯能化销售收入 ( 千元 ) 销售成本 ( 千元 ) 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年增减幅 (%) 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度增减幅 (%) 1. 榆林能化 933, , , , 鄂尔多斯能化 1,161, , , , 注 : 1 榆林能化指兖州煤业榆林能化有限公司 ; 2 因煤炭价格上涨, 榆林能化鄂尔多斯能化所属煤制甲醇业务销售成本同比上涨 4. 电力业务 2017 年 1-3 季度, 本集团电力业务经营情况如下表 : 发电量 ( 万千瓦时 ) 售电量 ( 万千瓦时 ) 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年增减幅 (%) 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度增减幅 (%) 1. 华聚能源 62,587 69, ,592 26, 榆林能化 21,807 21, ,383 1, 菏泽能化 112, , , , 注 : 华聚能源指山东华聚能源股份有限公司销售收入 ( 千元 ) 销售成本 ( 千元 ) 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年增减幅 (%) 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度增减幅 (%) 1. 华聚能源 85, , ,980 84, 榆林能化 2,581 3, ,495 5, 菏泽能化 313, , , , / 30

12 5. 热力业务 2017 年 1-3 季度, 华聚能源生产热力 101 万蒸吨, 销售热力 5 万蒸吨, 实现销售收入 11,195 千元, 销售成本为 5,527 千元 6. 机电装备制造业务本集团机电装备制造业务经营情况如下 : 销售收入 ( 千元 ) 销售成本 ( 千元 ) 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年增减幅增减幅 (%) 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 1-3 季度 (%) 1. 液压支架 20, , , , 掘进机 1,850 3, ,466 2, 刮板 / 皮带输送机 70, , , , 变频器开关柜 56,509 61, ,329 37, 注 : 机电装备制造业务各产品销售收入销售成本变化, 主要是由于相关产品主要销往本集团内部, 对外销量减少所致 3.3 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1. 资产负债表项目重大变动情况及原因 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日增减幅占总资产的占总资产 ( 千元 ) ( 千元 ) (%) 比例 (%) 的比例 (%) 货币资金 31,932, ,012, 应收账款 4,077, ,849, 预付款项 2,820, ,080, 存货 4,388, ,653, 其他流动资产 5,492, ,971, 长期股权投资 6,865, ,198, 固定资产 39,379, ,475, 在建工程 9,006, ,890, 无形资产 52,441, ,090, 应付票据 2,512, ,486, 应付账款 7,236, ,677, 应交税费 779, ,333, 一年内到期的非流动负债 8,506, ,182, 长期借款 33,601, ,453, 长期应付款 598, ,368, 预计负债 1,922, , 递延所得税负债 10,674, ,632, / 30

13 其他权益工具 10,218, ,662, 资本公积 1,768, ,258, 专项储备 1,806, ,178, 少数股东权益 22,187, ,027, 货币资金变动原因说明 :1 公司新增借款影响货币资金增加亿元 ;2 兖煤澳洲货币资金增加亿元, 主要是由于报告期内合并联合煤炭财务报表所致应收账款变动原因说明 :1 兖煤澳洲应收账款增加亿元 ;2 兖煤国际和青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 ( 青岛中垠瑞丰 ) 应收贸易款增加亿元预付款项变动原因说明 :1 本集团新增设备采购和贸易预付款增加亿元 ;2 鄂尔多斯能化预付产能置换及工程款亿元 ;3 昊盛煤业预付产能置换款亿元存货变动原因说明 :1 菏泽能化兖煤澳洲和东华重工存货增加亿元 ;2 青岛中垠瑞丰和青岛保税区中兖贸易有限公司贸易存货增加亿元其他流动资产变动原因说明 : 新增兖煤澳洲拟出售的 HVO 合资企业 16.6% 权益 4.29 亿美元长期股权投资变动原因说明 :1 新增兖煤澳洲持有的 PWCS 公司 36.5% 权益 1.99 亿澳元 ;2 本集团权益法核算的被投资企业损益变动, 影响长期股权投资增加亿元固定资产变动原因说明 :1 石拉乌素煤矿于 2017 年 1 月正式投入商业运营, 由在建工程转为固定资产, 影响固定资产增加亿元 ;2 营盘壕煤矿 2017 年 9 月正式投入商业运营, 由在建工程转为固定资产, 影响固定资产增加亿元 ;3 兖煤澳洲合并联合煤炭财务报表, 影响固定资产增加亿元在建工程变动原因说明 :1 石拉乌素煤矿于 2017 年 1 月正式投入商业运营, 采矿权矿井建筑物及设备由在建工程转为固定资产无形资产, 影响在建工程减少亿元 ;2 营盘壕煤矿于 2017 年 9 月正式投入商业运营, 部分在建工程转为固定资产无形资产, 影响在建工程减少亿元 ;3 兖煤澳洲在建工程增加亿元 ;4 以债务重组方式收购无锡鼎业影响在建工程增加亿元 ;5 万福煤矿在建工程增加亿元 ;6 兖煤蓝天清洁能源有限公司在建工程增加亿元无形资产变动原因说明 :1 石拉乌素煤矿于 2017 年 1 月正式投入商业运营, 采矿权由在建工程转为无形资产, 影响无形资产增加亿元 ;2 营盘壕煤矿于 2017 年 9 月正式投入商业运营, 采矿权由在建工程转为无形资产, 影响无形资产增加亿元 ;3 因兖煤澳洲合并联合煤炭财务报表, 影响无形资产增加亿元应付票据变动原因说明 :1 青岛中垠瑞丰应付票据增加亿元 ;2 中垠融资租赁有限公司 ( 中垠融资租赁 ) 应付票据增加亿元应付账款变动原因说明 : 兖煤澳洲合并联合煤炭财务报表, 影响应付账款增加亿元 ; 2 兖煤国际应付贸易款增加亿元应交税费变动原因说明 : 公司应交所得税减少亿元 13 / 30

14 一年内到期的非流动负债变动原因说明 :1 因公司偿还借款, 影响一年内到期的非流动负债减少亿元 ;2 兖煤国际偿还 2012 年发行的 4.5 亿美元公司债券, 影响一年内到期的非流动负债减少亿元长期借款变动原因说明 : 公司长期借款增加亿元长期应付款变动原因说明 :1 公司融资租赁款减少亿元 ;2 兖煤澳洲融资租赁款减少亿元预计负债变动原因说明 : 新增兖煤澳洲收购联合煤炭将支付的非或然特许权使用费亿元递延所得税负债变动原因说明 : 兖煤澳洲合并联合煤炭财务报表, 影响递延所得税负债增加亿元其他权益工具变动原因说明 :1 公司发行 2017 年第一期可续期公司债券亿元 ;2 报告期内公司到期偿还 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具亿元资本公积变动原因说明 : 公司享有的兖煤澳洲净资产增加亿元专项储备变动原因说明 : 前三季度本集团使用的专项储备减少少数股东权益变动原因说明 :1 兖煤国际发行亿美元高级担保永续资本证券使少数股东权益增加亿元 ;2 因兖煤澳洲配股使少数股东权益增加亿元 2. 利润表项目重大变动情况及原因 2017 年 1-3 季度 2016 年 1-3 季度增减幅 (%) 营业收入 119,218,615 64,777, 营业成本 103,285,447 57,122, 税金及附加 1,548, , 销售费用 2,467,385 1,903, 管理费用 4,035,551 3,120, 单位 : 千元主要变动原因 1 自产煤销量和价格增加使营业收入同比增加亿元 ;2 贸易煤销售收入同比增加亿元 ;3 其他业务收入同比增加亿元 1 自产煤销售成本同比增加亿元 ; 2 贸易煤销售成本同比增加亿元 ; 3 其他业务成本同比增加亿元 1 因营改增影响, 由原在管理费用核算的土地使用税房产税印花税等税金调整计入税金及附加, 影响税金及附加同比增加亿元 ;2 资源税同比增加亿元兖煤澳洲和兖煤国际按销售收入比例支付的资源特许权使用费 (ROYALTY) 同比增加亿元 1 兖煤澳洲收购联合煤炭产生的交易印花税审计咨询费等, 影响管理费用同比增加亿元 ;2 因营改增影响, 由原 14 / 30

15 投资收益 699, , 营业外收入 491, , 在管理费用核算的土地使用税房产税印花税等税金调整计入税金及附加, 影响管理费用同比减少亿元本集团权益法核算的被投资单位损益变化影响投资收益同比增加本集团收到政府塌陷基础设施维护扶持资金同比减少亿元所得税费用 1,473, , 本集团应纳税所得额同比增加 3. 现金流量表项目变动情况及原因单位 : 千元 2017 年 1-3 季度 2016 年 1-3 季度增减幅 (%) 主要变动原因经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 8,194,443 2,155, 销售商品提供劳务收到的现金同比增加亿元 ;2 购买商品接收劳务支付的现金同比增加亿元 ;3 支付的各项税费同比增加亿元 ;4 收到其他与经营活动有关的现金同比减少亿元 1 收回投资收到的现金同比增加亿元 ;2 收到其他与投资有关的现金同比增加亿元 ;3-21,101,511-9,048,374 兖煤澳洲收购联合煤炭支付现金亿元 ; 4 收购其他资产和股权投资的现金同比减少亿元 1 吸收投资取得借款和发行债券收到的现金同比增加亿元 ;2 偿还债务及分配股利利润 21,848,526 2,437, 或偿付利息所支付的现金同比增加亿元 ;3 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加亿元 8,869,795-4,192, 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 15 / 30

16 3.4.1 报告期内新发生的诉讼案件情况青岛兖煤东启能源有限公司 ( 兖煤东启 ) 诉上海绿地凌港电力燃料有限公司 ( 绿地凌港 ) 合同纠纷案 2017 年 8 月 13 日, 公司控股子公司山东兖煤日照港储配煤有限公司的全资子兖煤东启以绿地凌港违反与兖煤东启签订的煤炭供需协议为由, 将绿地凌港镇江市天韵贸易有限公司 ( 镇江天韵 ) 江苏极草生物科技有限公司( 江苏极草 ) 诉至上海市第一中级人民法院, 请求法院判令依法解除兖煤东启与绿地凌港签订的煤炭供需合同, 并请求法院判令返还已付货款人民币 8, 万元及相应利息, 镇江天韵江苏极草承担连带还款责任 2014 年 5 月, 兖煤东启与绿地凌港签订煤炭供需合同, 约定由绿地凌港供应煤炭, 合同签订后, 双方即履行各自义务截至于 2017 年 9 月 30 日, 绿地凌港尚有价值人民币 8, 万元煤炭未向兖煤东启供应本案目前正在履行一审审理程序, 目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润及后期利润的影响报告期内有进展的诉讼案件情况说明济宁高新城建投资有限公司 ( 济宁城建投 ) 诉山东煤炭交易中心有限公司 ( 煤炭交易中心 ) 合同纠纷案 2017 年 4 月 18 日, 济宁城建投向济宁市中级人民法院提起诉讼, 要求煤炭交易中心支付济宁高新区创新大厦转让余款人民币 6, 万元及相应违约金煤炭交易中心认为, 依据双方于 2013 年 4 月 19 日签订的济宁高新区创新大厦转让协议, 目前尚不具备剩余转让价款的付款条件 2017 年 7 月 28 日, 济宁市中级人民法院一审判决煤炭交易中心向济宁城建投支付人民币 6, 万元转让价款及相应违约金 ( 违约金计算方式 : 以万元为基数, 按中国人民银行同期同类贷款利率的 130% 标准, 自 2017 年 2 月 25 日起计算至付清之日止 ) 济宁城建投不服一审判决结果中违约金的计算方式, 于 2017 年 8 月 31 日向山东省高级人民法院提起上诉, 截至于本报告披露日, 山东省高级人民法院尚未受理此案, 目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润及后期利润的影响重大关联 / 关连交易事项收购沃克沃斯合资企业股权 2017 年 6 月 12 日,Mitsubishi Development Pty Ltd( MDP ) 授予兖煤澳洲一项以行权价 2.3 亿美元向其购买其所持沃克沃斯合资企业 % 权益的不可撤销期权 ( 认购期权 ), 兖煤澳洲可在收购联合煤炭完成股权交割 ( 即 2017 年 9 月 1 日 ) 起的任何时间行使认购期权, 有效期至 2018 年 12 月 31 日 16 / 30

17 经公司 2017 年 9 月 26 日召开的第七届董事会第四次会议审议批准, 兖煤澳洲获准行使上述认购期权, 将以 2.3 亿美元向 MDP 收购其所持沃克沃斯合资企业 % 权益截至本报告披露日, 兖煤澳洲尚未行使该认购期权有关详情请见本公司日期为 2017 年 9 月 26 日的第七届董事会第四次会议决议公告及关联 / 关连交易公告该等资料载于上交所网站香港联交所网站公司网站及 / 或中国境内中国证券报上海证券报董事监事高级管理人员变动情况公司独立董事贾绍华先生于 2017 年 9 月 25 日向本公司提交辞职报告, 因个人身体原因, 辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务在公司股东大会选举产生新任独立董事前, 贾绍华先生将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责有关详情请见本公司日期为 2017 年 9 月 25 日的关于独立董事辞职的公告该等资料载于上交所网站香港联交所网站公司网站及 / 或中国境内中国证券报上海证券报经公司于 2017 年 10 月 13 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过, 提名蔡昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人, 并提交公司 2017 年度第三次临时股东大会选举有关详情请见本公司日期为 2017 年 10 月 13 日的第七届董事会第五次会议决议的公告和关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的通知该等资料载于上交所网站香港联交所网站公司网站及 / 或中国境内中国证券报上海证券报其他重大事项 1 兖煤澳洲收购联合煤炭工业有限公司股权经公司 2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会审议批准, 兖煤澳洲以 24.5 亿美元收购力拓矿业集团子公司澳大利亚煤炭控股有限公司和猎人谷资源有限公司持有的联合煤炭合计 100% 股权, 并在交割后 5 年内, 支付总计 2.4 亿美元非或然特许权使用费截至 2017 年 9 月 1 日, 收购交易涉及的先决条件已全部达成, 收购交易已完成交割, 联合煤炭已成为兖煤澳洲的全资子公司, 并因此成为兖州煤业合并财务报表范围内的子公司有关详情请见本公司日期为 2017 年 1 月 24 日 2017 年 5 月 24 日 2017 年 6 月 11 日 2017 年 6 月 12 日 2017 年 6 月 20 日 2017 年 6 月 26 日 2017 年 7 月 27 日 2017 年 8 月 1 日的相关公告及 2017 年 8 月 25 日的 2017 年度第二次临时股东大会决议公告和 2017 年 9 月 1 日的关于兖煤澳洲完成配股融资混合债转股及收购联合煤炭交割的公告该等资料载于上交所网站香港联交所网站公司网站及 / 或中国境内的中国证券报上海证券报 2 认购兖煤澳洲配股及实施可转换混合债转股经公司 2017 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议审议批准, 公司将认购兖煤澳洲配股, 同时公司将所持兖煤澳洲 18 亿美元混合债全部或部分转换为兖煤澳洲普通股 2017 年 8 月 31 日, 公司完成认购兖煤澳洲配股和实施可转换混合债转股的相关事项, 公司持有的兖煤澳洲股权由 78% 降至 65% 17 / 30

18 有关详情请见本公司日期为 2017 年 7 月 26 日的第七届董事会第二次会议决议公告及 2017 年 8 月 1 日的关于认购兖煤澳洲配股及实施混合债转股的公告和 2017 年 9 月 1 日的关于兖煤澳洲完成配股融资混合债转股及收购联合煤炭交割的公告该等披露资料载于上交所网站香港联交所网站公司网站及 / 或中国境内的中国证券报上海证券报 3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称兖州煤业股份有限公司法定代表人李希勇日期 2017 年 10 月 30 日四附录 4.1 财务报表编制单位 : 兖州煤业股份有限公司合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 31,932,390 20,012,569 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 2,256 应收票据 8,222,394 6,886,001 应收账款 4,077,340 2,849,858 预付款项 2,820,886 2,080,189 应收保费应收分保账款 18 / 30

19 应收分保合同准备金应收利息 110,438 13,123 应收股利 51,316 5,000 其他应收款 2,700,629 2,674,200 买入返售金融资产存货 4,388,157 2,653,747 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 2,328,862 2,074,630 其他流动资产 5,492,603 2,971,057 流动资产合计 62,127,271 42,220,374 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 2,235,155 2,624,003 持有至到期投资 69,427 长期应收款 5,621,779 4,667,837 长期股权投资 6,865,871 5,198,663 投资性房地产固定资产 39,379,751 30,475,190 在建工程 9,006,682 24,890,595 工程物资 76,842 19,293 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 52,441,396 26,090,933 开发支出商誉 351, ,107 长期待摊费用 21, 递延所得税资产 9,583,647 8,062,957 其他非流动资产 1,075, ,250 非流动资产合计 126,660, ,402,029 资产总计 188,787, ,622,403 流动负债 : 短期借款 6,732,231 5,662,216 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2,512,525 1,486,998 应付账款 7,236,878 4,677,974 预收款项 3,294,581 2,685, / 30

20 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,655,917 1,538,809 应交税费 779,340 1,333,918 应付利息 869, ,808 应付股利 92,889 2,781 其他应付款 5,797,450 5,220,994 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 8,506,564 12,182,912 其他流动负债 17,409,193 16,185,562 流动负债合计 54,887,531 51,547,755 非流动负债 : 长期借款 33,601,277 22,453,491 应付债券 10,466,831 10,526,605 其中 : 优先股永续债长期应付款 598,983 1,368,579 长期应付职工薪酬 685 1,925 专项应付款 206, ,403 预计负债 1,922, ,905 递延收益 69,484 67,107 递延所得税负债 10,674,347 7,632,334 其他非流动负债 394,393 15,249 非流动负债合计 57,935,567 43,023,598 负债合计 112,823,098 94,571,353 所有者权益股本 4,912,016 4,912,016 其他权益工具 10,218,599 6,662,191 其中 : 优先股永续债 10,218,599 6,662,191 资本公积 1,768,304 1,258,653 减 : 库存股其他综合收益 -6,351,452-9,217,545 专项储备 1,806,323 1,178,849 盈余公积 5,900,135 5,900,135 一般风险准备未分配利润 35,522,711 31,328,759 归属于母公司所有者权益合计 53,776,636 42,023, / 30

21 少数股东权益 22,187,793 9,027,992 所有者权益合计 75,964,429 51,051,050 负债和所有者权益总计 188,787, ,622,403 法定代表人 : 李希勇主管会计工作负责人 : 赵青春会计机构负责人 : 徐健母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 22,988,494 14,242,948 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 8,121,968 6,422,831 应收账款 866, ,958 预付款项 161,082 56,117 应收利息 1,293,824 2,171,944 应收股利 51,316 5,000 其他应收款 27,222,150 22,656,316 存货 377, ,869 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 8 8 其他流动资产 1,894,570 1,894,570 流动资产合计 62,976,914 48,601,561 非流动资产 : 可供出售金融资产 ,014,714 持有至到期投资 2,772,000 7,522,000 长期应收款长期股权投资 65,869,004 46,616,256 投资性房地产固定资产 6,789,081 5,873,907 在建工程 244,657 73,783 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,631,576 1,768,109 开发支出商誉 21 / 30

22 长期待摊费用递延所得税资产 1,248,220 1,255,485 其他非流动资产 117, ,926 非流动资产合计 78,673,013 74,242,202 资产总计 141,649, ,843,763 流动负债 : 短期借款 4,970,000 5,264,900 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 450, ,299 应付账款 1,309,916 1,309,541 预收款项 799, ,930 应付职工薪酬 838,482 1,055,981 应交税费 400, ,100 应付利息 852, ,904 应付股利其他应付款 10,548,182 7,938,851 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 6,260,462 8,650,764 其他流动负债 16,869,596 15,860,350 流动负债合计 43,299,769 42,940,620 非流动负债 : 长期借款 26,233,687 14,941,547 应付债券 8,956,071 8,947,492 其中 : 优先股永续债长期应付款 824,115 1,548,707 长期应付职工薪酬专项应付款 114, ,403 预计负债 22,432 递延收益 35,422 43,892 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 36,164,331 25,649,575 负债合计 79,464,100 68,590,195 所有者权益 : 股本 4,912,016 4,912,016 其他权益工具 10,218,599 6,662,191 其中 : 优先股永续债 10,218,599 6,662,191 资本公积 1,497,179 1,497, / 30

23 减 : 库存股其他综合收益 14,911 6,335 专项储备 1,437, ,653 盈余公积 5,855,025 5,855,025 未分配利润 38,251,011 34,389,169 所有者权益合计 62,185,827 54,253,568 负债和所有者权益总计 141,649, ,843,763 法定代表人 : 李希勇主管会计工作负责人 : 赵青春会计机构负责人 : 徐健合并利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 38,594,371 40,142, ,218,615 64,777,318 其中 : 营业收入 38,594,371 40,142, ,218,615 64,777,318 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 36,782,029 39,544, ,355,656 64,398,585 其中 : 营业成本 32,525,170 37,104, ,285,447 57,122,653 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 445, ,466 1,548, ,189 销售费用 1,005, ,195 2,467,385 1,903,768 管理费用 2,007, ,356 4,035,551 3,120,741 财务费用 757, ,089 2,028,140 1,620,940 资产减值损失 40,543-87,043-9,592 6,294 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1-1,063 9,843-71,057 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 252,048 97, , ,383 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 244, , , , / 30

24 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 5,494 5,494 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,069, ,846 6,577, ,059 加 : 营业外收入 291,548 58, , ,810 其中 : 非流动资产处置利得 856 6,666 11,359 13,689 减 : 营业外支出 30,264 10,507 49,758 32,175 其中 : 非流动资产处置损失 10,662 3,270 12,379 9,595 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,331, ,009 7,019,206 1,459,694 减 : 所得税费用 432, ,964 1,473, ,925 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,898, ,045 5,545,488 1,153,769 归属于母公司所有者的净利润 1,594, ,590 4,783,394 1,018,012 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 238, , , ,053 少数股东损益 65,233 50, , ,296 六其他综合收益的税后净额 760, ,970 3,410,120 1,763,365 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 685, ,022 2,866,093 1,342,849 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 685, ,022 2,866,093 1,342, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 12,192 8,548 15,781 综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 21,937 42,683 88,072-3, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 -111, ,254 1,118, , 外币财务报表折算差 762, ,085 1,650, , / 30

25 额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 74, , , ,516 七综合收益总额 2,658,324 1,560,015 8,955,608 2,917,134 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,280,115 1,189,612 7,649,487 2,360,861 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 238, , , ,053 归属于少数股东的综合收益总额 139, , , ,220 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 李希勇主管会计工作负责人 : 赵青春会计机构负责人 : 徐健母公司利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 5,701,415 4,012,441 17,371,122 11,039,793 减 : 营业成本 2,690,254 2,226,457 8,538,851 6,343,756 税金及附加 258, ,622 1,036, ,437 销售费用 80,306 86, , ,732 管理费用 503, ,999 1,568,130 1,880,530 财务费用 801, ,796 2,099,504 1,666,295 资产减值损失 -11,800-32,319-43,612 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -95 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 486, ,405 2,034,389 1,754,926 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 235, , , ,863 其他收益 1,579 1,579 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,867, ,964 5,998,600 2,206,874 加 : 营业外收入 179,394 3, , ,163 其中 : 非流动资产处置 1, / 30

26 利得减 : 营业外支出 3,103 2,127 6,871 9,800 其中 : 非流动资产处置损失 34 1,592 4,785 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,043, ,506 6,192,659 2,631,237 减 : 所得税费用 390, ,082 1,291, ,479 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,652, ,424 4,900,992 1,966,758 归属于母公司股东的净利润 1,414, ,170 4,451,284 1,649,705 归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 238, , , ,053 五其他综合收益的税后净额 12, ,576 4,571 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 12, ,576 4, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 12,192 8,548 15,781 合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 , 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 1,665, ,430 4,909,568 1,971,329 归属于母公司股东的综合收益总额 1,426, ,176 4,459,860 1,654,276 归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 238, , ,708 1,654,276 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 30

27 法定代表人 : 李希勇主管会计工作负责人 : 赵青春会计机构负责人 : 徐健合并现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 兖州煤业股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 126,061,293 69,163,722 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 663, ,649 收到其他与经营活动有关的现金 1,285,277 4,839,352 经营活动现金流入小计 128,010,247 74,620,723 购买商品接受劳务支付的现金 103,851,542 58,415,496 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 5,770,404 5,855,757 支付的各项税费 6,471,812 4,028,284 支付其他与经营活动有关的现金 3,722,046 4,165,327 经营活动现金流出小计 119,815,804 72,464,864 经营活动产生的现金流量净额 8,194,443 2,155,859 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 590,361 74,672 取得投资收益收到的现金 200, ,137 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,243 1,544 处置子公司及其他营业单位收到的现 27 / 30

28 金净额收到其他与投资活动有关的现金 394,242 投资活动现金流入小计 1,187, ,353 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,208,577 4,918,533 投资支付的现金 1,275,436 3,794,522 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 16,077,546 支付其他与投资活动有关的现金 727, ,672 投资活动现金流出小计 22,289,196 9,507,727 投资活动产生的现金流量净额 -21,101,511-9,048,374 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 18,233,411 7,000,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,270,911 7,000,000 取得借款收到的现金 18,855,695 6,090,850 发行债券收到的现金 15,000,000 13,500,000 收到其他与筹资活动有关的现金 185,249 筹资活动现金流入小计 52,274,355 26,590,850 偿还债务支付的现金 24,373,658 21,472,437 分配股利利润或偿付利息支付的现金 3,639,825 2,649,273 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 377, ,200 发行其他权益工具收到的现金 4,962,500 支付其他与筹资活动有关的现金 2,412,346 31,309 筹资活动现金流出小计 30,425,829 24,153,019 筹资活动产生的现金流量净额 21,848,526 2,437,831 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -71, ,489 五现金及现金等价物净增加额 8,869,795-4,192,195 加 : 期初现金及现金等价物余额 15,009,221 23,455,059 六期末现金及现金等价物余额 23,879,016 19,262,864 法定代表人 : 李希勇主管会计工作负责人 : 赵青春会计机构负责人 : 徐健编制单位 : 兖州煤业股份有限公司项目母公司现金流量表 2017 年 1 9 月单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 28 / 30

29 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 17,622,203 11,762,142 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 379,092 1,615,936 经营活动现金流入小计 18,001,295 13,378,078 购买商品接受劳务支付的现金 4,367,944 4,917,946 支付给职工以及为职工支付的现金 3,386,529 3,400,940 支付的各项税费 5,002,179 2,991,518 支付其他与经营活动有关的现金 2,027, ,020 经营活动现金流出小计 14,784,321 11,868,424 经营活动产生的现金流量净额 3,216,974 1,509,654 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,750,000 1,809,226 取得投资收益收到的现金 739, ,000 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 488 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,137,260 投资活动现金流入小计 6,627,159 2,134,714 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,151,998 1,033,132 投资支付的现金 6,378,940 9,653,587 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 13,439,548 投资活动现金流出小计 8,530,938 24,126,267 投资活动产生的现金流量净额 -1,903,779-21,991,553 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,962,500 取得借款收到的现金 15,953,440 15,082,138 发行债券收到的现金 15,000,000 13,500,000 收到其他与筹资活动有关的现金 2,635,823 筹资活动现金流入小计 35,915,940 31,217,961 偿还债务支付的现金 21,338,725 16,540,946 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,959,006 1,550,428 支付其他与筹资活动有关的现金 6,247,282 1,393,716 筹资活动现金流出小计 30,545,013 19,485,090 筹资活动产生的现金流量净额 5,370,927 11,732,871 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -69,229 45,226 五现金及现金等价物净增加额 6,614,893-8,703,802 加 : 期初现金及现金等价物余额 10,328,324 19,076, / 30

30 六期末现金及现金等价物余额 16,943,217 10,372,600 法定代表人 : 李希勇主管会计工作负责人 : 赵青春会计机构负责人 : 徐健 4.2 审计报告适用不适用 30 / 30

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

2017 年第三季度报告 公司代码 : 公司简称 : 兖州煤业 兖州煤业股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 30

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