广东奥飞动漫文化股份有限公司2015年半年度报告全文

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1 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 08 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 蔡 东 青 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 震 东 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 陈 臻 声 明 : 保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 半 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 能 否 实 现 取 决 于 市 场 状 况 变 化 等 多 种 因 素, 存 在 一 定 的 风 险, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

3 目 录 2015 半 年 度 报 告... 1 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 4 第 二 节 公 司 简 介... 8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 九 节 财 务 报 告 第 十 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 本 公 司 股 份 公 司 奥 飞 动 漫 奥 飞 股 份 指 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 奥 迪 动 漫 玩 具 奥 迪 玩 具 指 广 东 奥 迪 动 漫 玩 具 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 奥 飞 文 化 指 广 州 奥 飞 文 化 传 播 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 中 奥 影 迪 指 北 京 中 奥 影 迪 动 画 制 作 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司 嘉 佳 卡 通 嘉 佳 指 广 东 嘉 佳 卡 通 影 视 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司 奥 飞 香 港 指 奥 飞 动 漫 文 化 ( 香 港 ) 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 奥 飞 英 国 指 奥 飞 动 漫 玩 具 ( 英 国 ) 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 汕 头 奥 飞 指 汕 头 奥 飞 玩 具 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 汕 头 奥 迪 指 汕 头 奥 迪 玩 具 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 原 创 原 创 动 力 指 广 东 原 创 动 力 文 化 传 播 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 资 讯 港 指 资 讯 港 管 理 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 孙 公 司 执 诚 服 饰 执 诚 指 广 州 市 执 诚 服 饰 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司 乐 客 友 联 乐 客 指 上 海 乐 客 友 联 童 鞋 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司 明 星 动 画 明 星 指 广 东 明 星 创 意 动 画 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司 哈 邻 网 络 哈 邻 指 上 海 哈 邻 网 络 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 参 股 子 公 司 万 象 娱 通 万 象 指 北 京 万 象 娱 通 网 络 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 参 股 子 公 司 潘 高 文 化 潘 高 指 北 京 潘 高 文 化 传 媒 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 参 股 子 公 司 拉 阔 指 Lakoo Limited, 为 本 公 司 的 参 股 子 公 司 魔 屏 指 北 京 魔 屏 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司 宝 奥 物 流 宝 奥 指 广 东 宝 奥 现 代 物 流 投 资 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 参 股 子 公 司 爱 乐 游 指 北 京 爱 乐 游 信 息 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 中 盛 天 创 指 北 京 中 盛 天 创 科 技 发 展 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 孙 公 司 方 寸 指 上 海 方 寸 信 息 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 掌 中 方 寸 指 掌 中 方 寸 信 息 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 孙 公 司 多 屏 指 北 京 奥 飞 多 屏 文 化 传 媒 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司 三 乐 指 广 州 市 三 乐 信 息 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 参 股 子 公 司 Waystar 公 司 指 Waystar Success Holding Limited, 为 本 公 司 的 参 股 子 公 司 奥 飞 贝 肯 指 深 圳 市 奥 飞 贝 肯 文 化 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 参 股 子 公 司 4

5 壹 沙 指 壹 沙 ( 北 京 ) 文 化 传 媒 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司 叶 游 指 广 州 叶 游 信 息 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司 狼 烟 指 广 州 狼 烟 动 画 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司 广 发 信 德 指 珠 海 广 发 信 德 奥 飞 资 本 管 理 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 参 股 子 公 司 奥 飞 影 业 指 奥 飞 影 业 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司 影 业 香 港 指 奥 飞 影 业 香 港 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 孙 公 司 上 海 奥 飞 指 上 海 奥 飞 网 络 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 奥 飞 实 业 指 广 东 奥 飞 实 业 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 中 联 畅 想 指 中 联 畅 想 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 参 股 子 公 司 绵 绵 堂 指 北 京 绵 绵 堂 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司 剧 角 映 画 指 北 京 剧 角 映 画 文 化 传 媒 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 参 股 子 公 司 东 吴 在 线 指 东 吴 在 线 ( 苏 州 ) 互 联 网 金 融 科 技 服 务 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 参 股 子 公 司 悠 游 堂 指 上 海 悠 游 堂 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 参 股 子 公 司 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 登 记 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 证 监 局 指 广 东 证 监 局 保 荐 人 主 承 销 商 指 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 律 师 指 北 京 大 成 律 师 事 务 所 正 中 珠 江 会 计 师 指 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 5

6 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 简 介 股 票 简 称 奥 飞 动 漫 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 ( 如 有 ) 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 奥 飞 动 漫 Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )Alpha 公 司 的 法 定 代 表 人 蔡 东 青 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 晶 高 丹 联 系 地 址 广 东 省 广 州 市 珠 江 新 城 临 江 大 道 5 号 保 利 中 心 10 楼 广 东 省 广 州 市 珠 江 新 城 临 江 大 道 5 号 保 利 中 心 10 楼 电 话 传 真 电 子 信 箱 invest@gdalpha.com invest@gdalpha.com 三 其 他 情 况 1 公 司 联 系 方 式 公 司 注 册 地 址, 公 司 办 公 地 址 及 其 邮 政 编 码, 公 司 网 址 电 子 信 箱 在 报 告 期 是 否 变 化 适 用 不 适 用 公 司 注 册 地 址, 公 司 办 公 地 址 及 其 邮 政 编 码, 公 司 网 址 电 子 信 箱 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2014 年 年 报 2 信 息 披 露 及 备 置 地 点 信 息 披 露 及 备 置 地 点 在 报 告 期 是 否 变 化 适 用 不 适 用 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称, 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址, 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2014 年 年 报 6

7 3 注 册 变 更 情 况 注 册 情 况 在 报 告 期 是 否 变 更 情 况 适 用 不 适 用 公 司 注 册 登 记 日 期 和 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 等 注 册 情 况 在 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2014 年 年 报 7

8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 1,258,826, ,023,265, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 255,187, ,580, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 166,803, ,756, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -39,992, ,258, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 9.55% 9.44% 0.11% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 4,385,328, ,110,066, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 2,752,692, ,538,775, % 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 108,845,

9 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 10,585, 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 45, 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 2,118, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 -88, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 6,542, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 -24,406, 减 : 所 得 税 影 响 额 -411, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 15,668, 合 计 88,384, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 9

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 2015 年 以 来, 文 化 消 费 持 续 高 增 长 态 势, 动 漫 文 学 游 戏 电 影 等 产 业 互 相 渗 透, 加 速 融 合, 不 断 夯 实 泛 娱 乐 的 生 态 链 条 泛 娱 乐 行 业 呈 现 整 体 向 上 发 展 趋 势, 中 国 动 漫 产 业 总 产 值 在 2014 年 突 破 1000 亿 元, 与 2013 年 相 比 增 长 14.84%,( 来 源 :2014 年 度 中 国 动 漫 产 业 发 展 报 告 ); 中 国 移 动 游 戏 市 场 2015 年 上 半 年 行 业 规 模 达 到 亿 元, 同 比 增 长 156.6%( 来 源 :TalkingData);2015 年 1-6 月, 全 国 电 影 票 房 收 入 亿 元, 较 去 年 同 期 的 135 亿 元 上 升 50.8%, 其 中, 国 产 影 片 票 房 收 入 亿 元, 进 口 影 片 票 房 收 入 亿 元 ( 来 源 : 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 电 影 局 ) 以 IP 为 核 心 的 泛 娱 产 业 成 为 主 流 文 化 业 态, 为 用 户 提 供 了 多 层 次 跨 媒 体 跨 平 台 深 度 娱 乐 体 验, 具 备 更 高 的 产 业 价 值 和 更 好 的 市 场 前 景 二 主 营 业 务 分 析 概 述 2015 年 上 半 年 公 司 实 现 营 业 收 入 1,258,826, 元, 同 比 增 长 23.02%; 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 255,187, 元, 同 比 增 长 49.60% 公 司 业 绩 较 上 年 同 期 增 长 的 主 要 原 因 是 公 司 玩 具 及 手 游 业 务 增 长 使 得 营 业 收 入 规 模 扩 大, 同 时 公 司 综 合 毛 利 率 提 高 以 及 投 资 收 益 增 长 所 致 主 要 财 务 数 据 同 比 变 动 情 况 本 报 告 期 上 年 同 期 同 比 增 减 变 动 原 因 营 业 收 入 1,258,826, ,023,265, % 营 业 成 本 592,562, ,048, % 销 售 费 用 190,040, ,105, 原 因 一 方 面 是 公 司 本 年 度 进 一 步 深 化 渠 道 扁 平 化 策 略 所 增 加 营 销 费 用, 另 一 30.97% 方 面 是 本 报 告 期 销 售 以 潮 流 型 项 目 为 主, 推 广 费 用 相 对 较 高 管 理 费 用 243,468, ,182, % 主 要 是 公 司 经 营 规 模 扩 大 人 员 增 加 10

11 研 发 投 入 增 加 所 致 财 务 费 用 17,935, ,789, 主 要 是 报 告 期 内 银 行 定 存 利 息 减 少 所 % 致 所 得 税 费 用 43,836, ,453, % 主 要 是 报 告 期 内 利 润 总 额 增 加 研 发 投 入 94,557, ,859, 主 要 是 公 司 重 视 研 发, 人 员 及 项 目 投 入 43.57% 增 加 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -39,992, ,258, 主 要 是 报 告 期 内 项 目 预 付 款 项 及 应 收 % 款 项 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -133,385, ,372, 主 要 是 报 告 期 内 股 权 投 资 支 出 减 少 所 71.58% 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -93,590, ,150, 主 要 是 上 年 同 期 收 回 质 押 保 证 金 较 多 % 所 致 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -266,315, ,561, % 公 司 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 没 有 发 生 重 大 变 动 公 司 招 股 说 明 书 募 集 说 明 书 和 资 产 重 组 报 告 书 等 公 开 披 露 文 件 中 披 露 的 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 内 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 招 股 说 明 书 募 集 说 明 书 和 资 产 重 组 报 告 书 等 公 开 披 露 文 件 中 没 有 披 露 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 内 的 情 况 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 2015 年 上 半 年, 公 司 紧 紧 围 绕 内 容 为 王 互 联 网 化 和 国 际 化 的 泛 娱 乐 发 展 战 略, 以 及 连 接 变 革 协 同 的 经 营 主 题, 有 序 开 展 各 项 重 点 经 营 工 作 公 司 整 体 经 营 按 照 年 初 预 期 计 划 推 进 并 达 成 业 务 指 标, 具 体 如 下 : 一 继 续 巩 固 和 发 展 泛 娱 乐 产 业 平 台 的 战 略 布 局, 致 力 打 造 以 IP 为 核 心, 实 现 全 年 龄 全 入 口 和 全 维 度 覆 盖 的 生 态 系 统 公 司 股 票 自 2015 年 5 月 18 日 停 牌, 筹 划 发 行 股 份 购 买 资 产 事 项, 拟 以 现 金 及 发 行 股 份 的 方 式 购 买 北 京 四 月 星 空 网 络 技 术 有 限 公 司 100% 股 权, 四 月 星 空 是 中 国 领 先 的 原 创 动 漫 网 络 平 台 运 营 企 业, 依 托 知 名 原 创 漫 画 网 站 有 妖 气 ( 平 台, 结 合 汇 聚 原 创 动 漫 内 容 及 创 意, 挖 掘 培 养 潜 力 作 者, 打 造 优 质 IP 版 权, 活 跃 原 创 动 漫 消 费 市 场, 形 成 引 流 聚 流 变 现 增 值 的 业 务 结 构, 开 展 以 动 漫 版 权 为 核 心 的 网 络 漫 画 发 表 网 络 动 画 制 作 动 漫 版 权 运 营 等 业 务 有 妖 气 拥 有 四 万 余 部 原 创 漫 画 作 品, 以 及 2 万 多 漫 画 作 者 持 续 进 行 内 容 创 作 / 更 新, 将 为 奥 飞 打 造 以 IP 为 核 心 的 生 态 系 统 输 入 源 源 不 断 多 样 化 的 IP 血 液, 为 奥 飞 实 现 泛 娱 乐 产 业 布 局 提 供 动 力 引 擎 该 并 购 事 项 还 需 要 公 司 股 东 大 会 以 及 证 监 会 的 审 批 2015 年 上 半 年 除 了 上 述 重 大 事 项, 公 司 在 漫 画 游 戏 电 影 等 方 面 也 进 行 了 系 列 投 资 以 持 续 巩 固 和 发 11

12 展 泛 娱 乐 产 业 平 台 布 局, 如 下 : 在 动 漫 平 台 方 面, 公 司 投 资 参 股 了 北 京 二 次 元 科 技 有 限 公 司 20% 股 权, 北 京 二 次 元 科 技 有 限 公 司 是 国 内 最 大 的 移 动 漫 画 平 台 企 业, 公 司 以 漫 画 APP 布 卡 为 核 心, 向 手 机 用 户 提 供 一 系 列 种 类 丰 富 的 漫 画 内 容 及 相 关 服 务 ; 在 游 戏 方 面, 公 司 投 资 参 股 中 联 畅 想 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 3.5% 股 权, 中 联 畅 想 目 前 主 营 业 务 包 括 代 理 开 发 网 页 游 戏 和 移 动 端 游 戏, 并 经 营 棋 牌 游 戏 平 台 99 电 玩 以 及 视 频 秀 平 台 2339 么 么 直 播 ; 公 司 投 资 控 股 北 京 绵 绵 堂 科 技 有 限 公 司 60% 股 权, 北 京 绵 绵 堂 公 司 定 位 于 移 动 游 戏 重 度 领 域 研 发 运 营 公 司, 核 心 团 队 人 员 来 自 完 美 世 界 GameLoft 触 控 科 技 等 游 戏 业 内 著 名 的 公 司, 并 负 责 过 秦 时 明 月 天 龙 八 部 3D 等 产 品 的 研 发 和 运 营 工 作, 未 来 也 会 继 续 在 纯 深 度 网 游 这 一 移 动 游 戏 细 分 领 域 进 行 深 耕 细 作 ; 在 电 影 平 台 方 面, 公 司 投 资 参 股 北 京 剧 角 映 画 文 化 传 媒 有 限 公 司 9.25% 股 权, 剧 角 映 画 以 电 影 新 媒 体 营 销 为 核 心 业 务, 从 2009 年 开 始 进 入 电 影 营 销 领 域, 至 今 已 运 营 过 大 量 电 影, 其 中 以 新 媒 体 营 销 能 力 最 为 出 众, 在 业 内 形 成 了 一 定 口 碑, 为 奥 飞 大 力 发 展 电 影 业 务 提 供 营 销 协 助, 为 奥 飞 投 资 拍 摄 的 电 影 成 功 发 行 保 驾 护 航 ; 在 儿 童 乐 园 方 面, 公 司 投 资 参 股 了 上 海 悠 游 堂 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 占 其 6.504% 股 权, 悠 游 堂 精 确 定 位 半 岁 到 七 岁 亲 子 室 内 游 乐 需 求, 充 分 利 用 近 几 年 城 市 SHOPPING MALL 的 高 速 扩 张, 以 儿 童 游 乐 为 中 心, 建 设 同 时 涵 盖 儿 童 零 售 ( 母 婴 用 品, 玩 具, 童 装 ), 儿 童 运 动 ( 仿 真 冰 场 ) 以 及 手 工 ( 粘 土, 折 纸 ), 儿 童 摄 影 ( 接 单 ), 早 教 ( 体 验 ), 餐 饮 ( 水 吧, 西 点 ) 等 多 种 业 态 的 综 合 型 门 店, 以 及 室 内 主 题 公 司, 从 而 进 一 步 将 悠 游 堂 打 造 成 面 向 家 庭 的 一 站 式 体 验 消 费 的 平 台 公 司 是 国 内 室 内 游 乐 园 行 业 的 龙 头 企 业 二 促 进 公 司 坚 持 内 容 为 王 互 联 网 化 国 际 化 三 大 战 略 落 地, 一 方 面 夯 实 玩 具 消 费 品 等 传 统 业 务 的 基 础, 另 一 方 面 全 面 推 动 包 括 电 影 游 戏 媒 体 等 新 业 务 的 壮 大 以 及 新 兴 业 务 的 培 育 (1) 玩 具 业 务 深 化 变 革 全 面 推 进 O2O 的 发 展 步 奏 ; 公 司 玩 具 业 务 通 过 渠 道 扁 平 化 深 耕 细 作 的 变 革, 以 及 团 队 管 理 效 率 的 提 升 后, 零 售 业 务 进 展 顺 利, 终 端 品 牌 形 象 有 较 大 的 提 升, 后 续 将 持 续 巩 固 渠 道 扁 平 化 后 的 厂 商 关 系, 力 争 做 到 共 赢 经 过 渠 道 拓 展 产 品 优 化 等 系 列 措 施, 上 半 年 公 司 海 外 业 务 营 业 收 入 翻 倍, 超 预 期 完 成 年 初 制 定 的 目 标 婴 童 事 业 推 出 基 于 微 信 平 台 的 品 牌 互 动 社 区 全 优 妈 妈 大 学, 互 动 活 动 新 颖, 互 动 率 高, 已 可 逐 步 实 现 品 牌 与 消 费 者 的 深 度 沟 通, 为 公 司 玩 具 业 务 探 索 互 联 网 推 广, 成 功 实 现 传 统 渠 道 推 广 与 互 联 推 广 的 O2O 模 式 提 供 了 思 路 和 方 向 2015 年 上 半 年, 公 司 电 商 业 务 依 年 度 部 署, 推 进 电 商 互 联 网 /IT 化 业 务 管 理 并 初 步 实 现 了 多 平 台 5 大 品 牌 运 营 布 局, 奥 迪 澳 贝 持 续 保 持 全 网 第 一 梯 队, 经 营 优 化, 能 力 提 升, 直 营 零 售 占 比 扩 大 (2) 电 影 / 游 戏 致 力 打 造 精 品, 多 款 新 品 即 将 登 陆 市 场 12

13 公 司 旗 下 方 寸 科 技 上 半 年 新 推 出 的 魔 天 记 曾 创 下 APPStore 付 费 榜 第 1 名, 畅 销 榜 第 16 名 的 好 成 绩 此 外, 集 团 旗 下 游 戏 公 司 多 款 重 磅 游 戏 已 经 进 入 调 试 阶 段, 即 将 在 下 半 年 以 及 2016 年 年 初 陆 续 登 陆 市 场 上 半 年, 奥 飞 影 业 与 美 国 电 影 公 司 New Regency 联 合 出 品 的 影 片 荒 野 猎 人 ( 暂 定 名 ) 进 入 最 后 补 拍 阶 段, 该 片 由 著 名 演 员 莱 昂 纳 多 主 演, 拍 摄 时 长 1 年, 是 奥 飞 与 好 莱 坞 合 作 的 首 部 大 片, 以 此 契 机 借 鉴 好 莱 坞 的 先 进 理 念 和 运 营 模 式, 更 好 的 提 升 自 身 IP 影 响 力 ;2014 年 并 购 加 入 奥 飞 IP 阵 营 的 原 韩 国 知 名 动 漫 品 牌 倒 霉 熊 经 过 为 期 一 年 的 筹 划 制 作, 其 对 应 的 大 电 影 倒 霉 熊 008 已 经 进 入 后 期 制 作 阶 段, 将 择 期 上 映 ; 公 司 原 创 动 漫 大 电 影 巴 啦 啦 小 魔 仙 3 上 半 年 也 拍 摄 完 成, 初 步 计 划 下 半 年 上 映 截 至 2015 年 6 月, 公 司 控 股 的 嘉 佳 卡 通 已 覆 盖 北 京 上 海 广 东 天 津 河 南 四 川 湖 北 陕 西 广 西 贵 州 海 南 江 西 福 建 新 疆 青 岛 等 人 口 大 省 及 重 点 收 视 区 域, 覆 盖 人 口 约 5.2 亿, 用 户 数 达 8000 万 2015 年 6 月, 嘉 佳 卡 通 在 50 城 市 48 卫 视 的 排 名, 从 31 位 迅 速 提 升 至 22 位, 嘉 佳 卡 通 在 北 上 广 深 四 大 一 线 城 市 的 总 市 场 份 额 位 居 五 大 卡 通 ( 除 央 视 少 儿 ) 之 首, 且 6 月 的 总 收 视 份 额 比 第 二 名 的 高 181%( 以 上 收 视 数 据 是 根 据 索 福 瑞 官 方 数 据 统 计 而 来 ), 嘉 佳 卡 通 频 道 的 影 响 力 得 到 进 一 步 的 提 升 此 外, 嘉 佳 卡 通 还 在 上 半 年 初 步 实 现 互 联 网 化 运 营, 嘉 佳 天 猫 京 东 旗 舰 店 已 开 张, 嘉 佳 微 店 及 商 城 也 准 备 投 入 运 营 (3) 新 兴 业 务 的 培 育 上 半 年 公 司 培 育 布 局 了 互 联 网 + 相 关 业 务, 在 互 联 网 教 育 领 域, 上 半 年 公 司 布 局 互 联 网 + 相 关 业 务, 投 资 参 股 Best Assistant Education Online Limited 占 其 1.25% 股 权, 公 司 主 营 业 务 为 在 线 教 育 硬 件 产 品 在 线 教 育 服 务, 其 中 包 括 非 学 历 教 育 远 程 中 职 公 共 服 务 体 系 K12 教 育 (Kindergarten to Grade 12, 即 幼 儿 园 至 18 岁 学 生 教 育 ) 等,K12 教 育 主 要 从 模 式 上 围 绕 在 线 教 育 云 平 台 在 硬 件 软 件 和 内 容 上 进 行 拓 展 ; 在 互 联 网 金 融 领 域, 投 资 参 股 东 吴 在 线 ( 苏 州 ) 互 联 网 金 融 科 技 服 务 有 限 公 司 占 其 10% 股 权, 东 吴 在 线 致 力 于 打 造 国 内 领 先 的 互 联 网 证 券 服 务 平 台, 为 投 资 者 提 供 互 联 网 经 纪 互 联 网 财 富 管 理 互 联 网 投 行 等 服 务 三 通 过 对 IP 创 意 源 头 的 整 合 覆 盖, 以 及 IP 品 牌 的 塑 造 孵 化, 不 断 提 升 奥 飞 在 内 容 形 象 上 的 创 新 力 与 生 命 力 (1) 专 注 内 容 为 王 发 展 战 略 陆 续 推 出 精 品 内 容 上 半 年 重 点 推 出 的 学 龄 前 IP 项 目 超 级 飞 侠 于 4 月 7 日 在 七 大 主 流 视 频 网 站 上 线, 上 线 仅 两 天 全 网 点 播 突 破 百 万, 上 线 1 个 月 全 网 点 播 突 破 1 亿 次 截 止 8 月 10 日 已 上 线 4 个 多 月, 全 网 点 播 量 为 6.43 亿 次, 其 对 应 衍 生 品 销 售 超 预 期, 成 功 填 补 了 公 司 在 学 龄 前 阶 段 IP 以 及 对 应 产 品 的 空 缺 公 司 将 逐 步 推 进 超 级 飞 侠 项 目 在 全 球 范 围 的 播 出, 加 快 产 品 的 研 发 效 率, 与 代 理 商 紧 密 合 作, 使 之 真 正 成 为 国 际 化 项 目 13

14 在 电 视 栏 目 方 面, 上 半 年 嘉 佳 联 合 奥 飞 多 屏 制 作 的 全 家 去 哪 儿 收 视 总 体 良 好, 有 多 期 节 目 收 视 全 龄 群 达 1%, 形 成 栏 目 品 牌 效 应 ; 火 力 少 年 王 争 霸 赛 也 赢 得 良 好 口 碑, 成 功 打 通 媒 体 + 节 目 制 作 + 广 告 初 步 实 现 商 业 模 式 升 级 (2) 全 面 提 升 品 牌 以 及 授 权 专 业 度 推 动 精 品 IP 的 良 性 发 展 在 上 半 年, 品 牌 管 理 以 及 授 权 业 务 得 到 专 业 化 提 升 ; 公 司 新 成 立 的 品 牌 中 心, 对 公 司 旗 下 精 品 IP 品 牌 进 行 细 分 和 规 划, 同 时 进 行 了 匹 配 的 消 费 者 洞 察 和 品 牌 推 广 计 划, 推 动 公 司 IP 品 牌 的 科 学 管 控 和 长 远 规 划 授 权 业 务 团 队 更 专 业 化, 实 现 精 细 领 域 分 工, 授 权 客 户 及 合 作 方 式 构 成 更 丰 富, 以 确 保 授 权 收 益 增 长 基 础 上 半 年 公 司 成 功 举 办 了 首 届 授 权 商 大 会, 吸 引 了 近 300 名 嘉 宾,130 余 家 授 权 客 户, 公 司 授 权 业 务 已 经 成 功 从 BtoC 转 变 为 BtoB, 为 公 司 喜 羊 羊 与 灰 太 狼 巴 啦 啦 铠 甲 开 心 宝 贝 贝 肯 熊 超 级 飞 侠 等 奥 飞 核 心 动 漫 IP 能 够 不 断 升 级 持 续 提 高 知 名 度 并 打 造 成 为 经 典 IP 形 象 奠 定 坚 实 基 础 四 建 立 战 略 连 接, 加 快 组 织 变 革, 人 才 引 进, 建 立 多 样 化 激 励 机 制 公 司 设 置 两 级 营 运 职 能, 对 接 企 业 战 略 落 地 工 作, 为 事 业 群 做 好 指 导 和 支 持, 梳 理 和 明 确 奥 飞 企 业 文 化 的 核 心 理 念 价 值 观 进 行 梳 理 和 明 确, 使 之 成 为 凝 聚 人 心 的 内 在 力 量, 解 决 战 略 之 下 的 文 化 共 识 问 题 上 半 年, 公 司 组 织 架 构 变 革, 整 合 为 玩 具 和 互 动 娱 乐 两 个 事 业 群, 以 及 战 略 拓 展 和 媒 体 两 条 事 业 线, 下 沉 职 能 管 理, 充 分 授 权, 提 高 管 理 效 率 上 半 年, 公 司 通 过 内 外 部 培 训 放 权 管 理 等 方 式 加 快 原 有 人 才 的 成 长 提 升, 以 及 外 部 人 才 的 引 入 融 合, 为 现 有 团 队 提 供 更 为 广 阔 的 舞 台 和 发 展 空 间 同 时 建 立 了 多 样 化 激 励 机 制, 分 享 增 长 成 果, 实 现 企 业 与 员 工 的 共 赢 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 动 漫 行 业 1,258,826, ,562, % 23.02% 9.32% 5.90% 分 产 品 动 漫 影 视 类 212,935, ,274, % 10.07% 42.73% % 动 漫 玩 具 类 656,750, ,040, % 14.12% % 13.37% 非 动 漫 玩 具 类 147,571, ,411, % 22.28% 14.90% 3.63% 14

15 电 视 媒 体 类 47,365, ,011, % 71.68% % % 其 他 婴 童 用 品 类 58,326, ,080, % 84.24% 75.14% 2.95% 演 出 类 1,882, ,970, % % % % 游 戏 类 121,590, ,280, % 75.88% % 15.46% 设 计 及 制 作 类 6,216, ,150, % % % 其 他 类 6,187, ,342, % % % % 分 地 区 中 国 内 地 1,106,692, ,399, % 16.25% 0.18% 7.25% 境 外 ( 含 香 港 ) 152,134, ,163, % % % -0.83% 四 核 心 竞 争 力 分 析 1 清 晰 的 发 展 战 略 : 打 造 以 IP 为 核 心 的 生 态 系 统 经 过 20 多 年 的 发 展, 奥 飞 目 前 已 经 积 累 并 打 造 了 众 多 知 名 IP, 同 时 积 极 布 局 产 业 链, 已 经 基 本 形 成 以 IP 为 核 心, 集 玩 具 消 费 品 媒 体 游 戏 电 影 教 育 和 主 题 乐 园 一 体 的 泛 娱 乐 生 态 系 统, 未 来 将 在 围 绕 内 容 为 王 互 联 网 化 和 国 际 化 三 大 执 行 战 略, 进 一 步 整 合 强 化 IP 阵 容, 并 不 断 巩 固 和 增 强 生 态 圈 的 壁 垒 2 国 内 领 先 的 全 年 龄 段 IP 矩 阵 奥 飞 目 前 拥 有 国 内 数 量 最 多 知 名 度 最 高 的 IP 群, 公 司 一 方 面 精 心 培 育 自 主 品 牌, 也 通 过 收 购 整 合 外 部 的 优 秀 IP, 目 前 在 K12 领 域 布 局 了 铠 甲 勇 士 巴 啦 啦 小 魔 仙 凯 能 机 战 火 力 少 年 王 开 心 宝 贝 超 级 飞 侠 等 知 名 IP 而 在 K12( 一 般 指 从 幼 儿 园 至 高 中 的 少 年 儿 童 ) 以 上 的 领 域, 奥 飞 通 过 收 并 购, 整 合 了 全 年 龄 段 的 国 民 最 喜 爱 品 牌 喜 羊 羊 与 灰 太 狼, 在 青 少 年 群 体 具 备 强 大 号 召 力 的 贝 肯 熊 未 来 通 过 IP 平 台 资 源, 有 望 将 太 极 鼠 雷 霆 战 机 刺 客 信 条 等 动 画 游 戏 和 电 影 的 IP 深 度 挖 掘 并 放 大 品 牌 效 应, 打 造 出 现 象 级 乃 至 国 际 化 的 IP 形 象, 形 成 更 强 大 的 全 年 龄 的 IP 矩 阵 3 三 位 一 体, 打 通 产 业 链 的 媒 体 传 播 资 源 公 司 旗 下 已 拥 有 嘉 佳 卡 通 爱 看 动 漫 和 手 机 魔 屏 等 内 容 平 台, 并 通 过 控 股 儿 童 电 视 广 告 专 业 运 营 团 队 壹 沙, 以 及 成 立 从 事 电 视 内 容 制 作 多 屏 分 销 的 奥 飞 多 屏, 构 建 内 容 媒 体 和 广 告 三 位 一 体 的 资 源, 形 成 了 以 核 心 目 标 受 众 为 中 心 的 立 体 营 销 壁 垒, 实 现 了 对 目 标 受 众 的 完 整 覆 盖, 从 而 有 效 的 提 高 内 容 产 品 对 目 标 受 众 的 吸 引 力, 进 而 转 化 为 相 关 衍 生 品 的 购 买 力 4 纵 深 运 营 的 泛 娱 乐 全 产 业 链 布 局 除 了 拥 有 领 先 的 品 牌 矩 阵, 奥 飞 目 前 是 国 内 唯 一 布 局 全 产 业 拥 有 跨 板 块 资 源 的 IP 平 台, 包 括 国 内 领 15

16 先 的 玩 具 和 消 费 品 的 市 场 营 销 能 力 和 渠 道 通 路, 实 力 最 强 的 原 创 动 漫 工 作 室, 具 备 多 屏 传 播 能 力 的 媒 体 平 台, 兼 具 IP 孵 化 和 IP 变 现 双 向 功 能 的 游 戏 工 作 室, 以 及 目 前 跟 好 莱 坞 战 略 合 作, 被 称 为 IP 放 大 器 的 奥 飞 影 业 五 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 562,036, ,082,713, % 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 奥 飞 动 漫 文 化 ( 香 港 ) 有 限 公 司 文 化 传 媒 % 上 海 奥 飞 网 络 科 技 有 限 公 司 玩 具 销 售 % 广 东 奥 飞 实 业 有 限 公 司 玩 具 生 产 % 广 州 奥 飞 孩 之 宝 玩 具 发 展 有 限 公 司 玩 具 销 售 50.00% 奥 飞 影 业 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司 文 化 传 媒 95.00% 上 海 攀 塔 文 化 传 播 有 限 公 司 文 化 传 媒 60.00% 深 圳 市 贝 美 互 动 科 技 有 限 公 司 文 化 传 媒 20.00% 广 州 天 火 知 识 产 权 代 理 有 限 公 司 文 化 传 媒 31.06% 北 京 剧 角 映 画 文 化 传 媒 有 限 公 司 文 化 传 媒 9.25% 中 联 畅 销 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 文 化 传 媒 3.50% 451 Media Group LLC 文 化 传 媒 20.00% Best Assistant Education Online Limited 在 线 教 育 1.25% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 16

17 公 司 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 受 托 人 名 称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 本 期 实 际 收 回 本 金 金 额 计 提 减 值 准 备 金 额 ( 如 有 ) 预 计 收 益 报 告 期 实 际 损 益 金 额 华 夏 银 行 无 关 联 关 系 否 保 本 保 收 益 理 财 1, 年 04 月 30 日 2015 年 % 1, 月 15 日 华 夏 银 行 无 关 联 关 系 否 保 本 保 收 益 理 财 2, 年 03 月 30 日 2015 年 % 2, 月 13 日 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 营 业 部 无 关 联 关 系 否 保 本 保 收 益 理 财 年 05 月 01 日 2015 年 % 月 15 日 招 商 银 行 广 州 分 行 营 业 部 无 关 联 关 系 否 保 本 保 收 益 理 财 10, 年 11 月 13 日 2015 年 % 10, 月 12 日 招 商 银 行 广 州 分 行 营 业 部 无 关 联 关 系 否 保 本 保 收 益 理 财 10, 年 11 月 20 日 2015 年 % 10, 月 27 日 招 商 银 行 广 州 分 行 营 业 部 无 关 联 关 系 否 保 本 保 收 益 理 财 1, 年 03 月 23 日 2015 年 % 1, 月 27 日 中 国 银 行 水 荫 路 支 行 无 关 联 关 系 否 保 本 保 收 益 理 财 年 02 月 17 日 2015 年 % 月 31 日 合 计 25, , 委 托 理 财 资 金 来 源 自 有 资 金 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 0 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 无 委 托 理 财 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 2014 年 10 月 30 日 委 托 理 财 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 17

18 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 期 末 投 资 衍 生 品 投 是 否 关 联 衍 生 品 投 资 操 作 方 关 联 关 系 交 易 资 类 型 名 称 衍 生 品 投 资 初 始 投 资 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 期 初 投 资 金 额 计 提 减 值 准 备 金 额 ( 如 有 ) 期 末 投 资 金 额 金 额 占 公 报 告 期 实 司 报 告 期 际 损 益 金 末 净 资 产 额 比 例 中 国 建 设 无 关 联 关 银 行 汕 头 否 远 期 结 汇 年 年 01 系 月 28 日 月 28 日 澄 海 支 行 中 国 建 设 无 关 联 关 银 行 汕 头 否 远 期 结 汇 年 年 04 系 月 05 日 月 07 日 澄 海 支 行 中 国 建 设 无 关 联 关 银 行 汕 头 否 远 期 结 汇 年 年 05 系 月 30 日 月 01 日 澄 海 支 行 中 国 建 设 无 关 联 关 银 行 汕 头 否 远 期 结 汇 年 年 06 系 月 01 日 月 03 日 澄 海 支 行 中 国 建 设 无 关 联 关 银 行 汕 头 否 远 期 结 汇 年 年 06 系 月 04 日 月 08 日 澄 海 支 行 中 国 建 设 无 关 联 关 银 行 汕 头 否 远 期 结 汇 年 年 07 系 月 30 日 月 02 日 澄 海 支 行 中 国 建 设 无 关 联 关 银 行 汕 头 否 远 期 结 汇 年 年 08 系 月 30 日 月 03 日 澄 海 支 行 中 国 建 设 无 关 联 关 银 行 汕 头 否 远 期 结 汇 年 年 09 系 月 01 日 月 03 日 澄 海 支 行 中 国 建 设 无 关 联 关 银 行 汕 头 否 远 期 结 汇 年 年 10 系 月 30 日 月 01 日 澄 海 支 行 中 国 建 设 无 关 联 关 银 行 汕 头 否 远 期 结 汇 年 年 12 系 月 30 日 月 03 日 澄 海 支 行 % % % % % % % % % % 4.97 合 计 %

19 衍 生 品 投 资 资 金 来 源 涉 诉 情 况 ( 如 适 用 ) 衍 生 品 投 资 审 批 董 事 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 公 司 进 行 的 衍 生 品 投 资 是 基 于 公 司 出 口 业 务 实 际 情 况, 为 防 止 远 期 人 民 币 对 主 要 外 币 汇 率 波 动 而 进 行 的 远 期 外 汇 套 期 保 值 业 务 无 2013 年 12 月 28 日 衍 生 品 投 资 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) 报 告 期 公 司 衍 生 品 的 会 计 政 策 及 会 计 核 算 具 体 原 则 与 上 一 报 告 期 相 比 是 否 发 生 重 大 变 化 的 说 明 独 立 董 事 对 公 司 衍 生 品 投 资 及 风 险 控 制 情 况 的 专 项 意 见 无 无 (3) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 114, 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 17, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 112, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 5,000 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 4.62% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 募 集 资 金 调 整 后 投 本 报 告 期 截 至 期 末 截 至 期 末 项 目 达 到 本 报 告 期 是 否 达 到 项 目 可 行 承 诺 投 资 资 总 额 投 入 金 额 累 计 投 入 投 资 进 度 预 定 可 使 实 现 的 效 预 计 效 益 性 是 否 发 19

20 目 ( 含 部 总 额 (1) 金 额 (2) (3)= 用 状 态 日 益 生 重 大 变 分 变 更 ) (2)/(1) 期 化 承 诺 投 资 项 目 动 漫 影 视 制 作 及 衍 生 品 产 业 化 项 目 动 漫 衍 生 品 生 产 基 地 建 设 项 目 市 场 渠 道 优 化 升 级 技 术 改 造 项 目 否 20, , , % 是 否 是 18, , , % 1, 是 否 是 7, , , % 否 玩 具 零 售 直 营 项 目 是 5,000 5, , % 否 收 购 北 京 爱 乐 游 信 息 技 术 有 限 公 司 及 上 海 方 寸 信 息 科 技 有 限 公 司 否 21, , , % 6, 是 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 73, , , , 超 募 资 金 投 向 投 资 铠 甲 勇 士 刑 天 雷 速 登 之 闪 电 急 速 凯 能 机 战 三 个 动 画 片 对 外 投 资 设 立 广 东 宝 奥 现 代 物 流 投 资 有 限 公 司 否 6, , , % -1, 是 否 否 3,000 3,000 3, % 10, 否 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) -- 4,850 4,850 4, % 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) -- 38, , , , % 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 52, , , , , 合 计 , , , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 1 动 漫 衍 生 品 生 产 基 地 建 设 项 目, 在 2011 年 底 的 实 施 环 境 发 生 了 如 下 变 化 : 一 方 面 基 于 公 司 收 入 规 模 大 幅 度 增 长, 产 能 也 需 要 满 足 未 来 五 年 的 发 展 需 求, 建 筑 面 积 由 原 先 规 划 的 54, 平 方 米, 增 加 到 84,459 平 方 米 ; 另 一 方 面, 建 筑 原 材 料 和 劳 动 力 的 价 格 大 幅 度 上 升, 导 致 建 筑 造 价 超 过 原 先 预 算, 动 漫 衍 生 品 生 产 基 地 建 设 项 目 的 投 资 概 算 因 而 增 加, 为 提 高 超 额 募 集 资 金 使 用 效 率, 公 司 将 超 额 募 集 资 金 的 全 部 余 额 4, 万 元 用 于 补 充 该 项 目 资 金 ;2 市 场 渠 道 化 升 级 技 术 改 造 项 目, 由 于 玩 具 市 场 竞 争 环 境 和 渠 道 业 态 发 生 较 大 变 化 而 延 迟 进 度,2012 年 度 将 对 该 项 目 的 实 施 方 式 进 行 变 更, 将 该 项 目 剩 余 的 6, 万 元 募 集 资 金 中 的 5, 万 元 用 于 玩 具 零 售 直 营 项 目 ;3 玩 具 零 售 直 营 项 目, 有 利 于 指 导 各 区 域 终 端 门 店 的 建 设 和 服 务, 完 善 和 开 拓 公 司 现 有 的 营 销 网 络, 有 利 于 提 升 公 司 的 品 牌 形 象 和 有 利 于 控 制 核 心 商 圈 优 质 店 铺 资 源 为 更 好 落 实 董 事 会 决 议, 公 司 玩 具 价 值 链 渠 道 管 理 进 行 了 大 的 组 织 变 革, 分 成 流 通 部 零 售 部 电 商 事 业 部 并 聘 请 了 专 业 的 人 员 负 责 该 项 目 自 2013 年 7 月 开 始 实 施, 截 至 2014 年 12 月 31 日, 已 支 付 直 营 项 目 费 用 万 20

21 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 无 适 用 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 2009 年 9 月 17 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 将 募 集 资 金 11, 万 元 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 2009 年 10 月 15 日, 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 关 于 用 募 集 资 金 超 额 部 分 偿 还 银 行 借 款 及 补 充 公 司 流 动 资 金 的 议 案, 将 募 集 资 金 超 额 部 分 人 民 币 8, 万 元 : 其 中 人 民 币 4, 万 元 用 于 偿 还 银 行 借 款 ; 人 民 币 3, 万 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 公 司 保 荐 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 以 及 全 体 独 立 董 事 对 此 均 出 具 了 同 意 意 见 截 止 2009 年 12 月 31 日,4, 万 元 资 金 已 归 还 银 行 借 款,3, 万 元 已 用 于 公 司 流 动 资 金 的 补 充 2010 年 3 月 16 日, 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 关 于 用 募 集 资 金 超 额 部 分 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 中 的 10, 万 元 用 于 永 久 性 补 充 流 动 资 金 公 司 保 荐 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 以 及 全 体 独 立 董 事 对 此 均 出 具 了 同 意 意 见 截 止 2010 年 12 月 31 日, 该 部 分 超 募 资 金 已 经 用 于 公 司 流 动 资 金 的 补 充 2010 年 7 月 29 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 额 募 集 资 金 投 资 铠 甲 勇 士 刑 天 动 画 片 项 目 的 议 案 关 于 使 用 超 额 募 集 资 金 投 资 雷 速 登 之 闪 电 急 速 动 画 片 项 目 的 议 案 关 于 使 用 超 额 募 集 资 金 投 资 凯 能 机 战 动 画 片 项 目 的 议 案, 同 意 分 别 使 用 超 募 资 金 2,040 万 元 1,327 万 元 2, 万 元 用 于 上 述 三 个 项 目 公 司 保 荐 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 以 及 全 体 独 立 董 事 对 此 均 出 具 了 同 意 意 见 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 累 计 已 投 入 了 6, 万 元 2011 年 6 月 9 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 额 募 集 资 金 投 资 设 立 广 东 宝 奥 现 代 物 流 投 资 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 使 用 超 额 募 集 资 金 3, 万 元 参 与 设 立 广 东 宝 奥 现 代 物 流 投 资 有 限 责 任 公 司 公 司 保 荐 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 以 及 全 体 独 立 董 事 对 此 均 出 具 了 同 意 意 见 截 至 2011 年 12 月 31 日, 公 司 已 投 入 了 3, 万 元 2011 年 7 月 8 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 额 募 集 资 金 补 充 公 司 流 动 资 金 的 的 议 案, 同 意 公 司 用 募 集 资 金 超 额 部 分 人 民 币 8, 万 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 公 司 保 荐 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 以 及 全 体 独 立 董 事 对 此 均 出 具 了 同 意 意 见 截 止 2011 年 12 月 31 日, 该 部 分 超 募 资 金 已 经 用 于 公 司 流 动 资 金 的 补 充 2012 年 4 月 15 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 审 议 通 过 了 关 于 调 整 募 投 项 目 预 算 和 使 用 超 额 募 集 资 金 补 充 募 投 项 目 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 超 额 募 集 资 金 4, 万 元 补 充 动 漫 衍 生 品 生 产 基 地 建 设 项 目 资 金 不 适 用 适 用 以 前 年 度 发 生 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 经 2012 年 4 月 15 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 并 经 2012 年 5 月 11 日 召 开 的 2011 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 变 更 部 分 募 集 资 金 实 施 方 式 的 议 案, 同 意 变 更 募 投 项 目 之 市 场 渠 道 优 化 升 级 技 术 改 造 项 目 的 实 施 方 式, 将 市 场 渠 道 优 化 升 级 技 术 改 造 项 目 5, 万 元 闲 置 募 集 资 金 用 于 玩 具 零 售 直 营 项 目, 原 项 目 剩 余 资 金 将 继 续 按 照 原 计 划 使 用 公 司 保 荐 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 以 及 全 体 独 立 董 事 对 此 均 出 具 了 同 意 意 见 截 至 2015 年 03 月 31 日, 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 地 点 没 有 发 生 变 更 适 用 (1) 为 保 证 各 募 集 资 金 项 目 得 以 顺 利 实 施, 公 司 在 募 集 资 金 到 位 前 已 先 行 投 入 部 分 自 筹 资 金, 进 行 21

22 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 2009 年 9 月 17 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 将 募 集 资 金 11, 万 元 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 公 司 保 荐 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 以 及 全 体 独 立 董 事 对 此 均 出 具 了 同 意 意 见 (2)2014 年 10 月 17 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 同 意 将 2014 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 213,870, 元 置 换 预 先 支 付 收 购 北 京 爱 乐 游 信 息 技 术 有 限 公 司 及 上 海 方 寸 信 息 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 之 收 购 价 款 公 司 保 荐 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 以 及 全 体 独 立 董 事 对 此 均 出 具 了 同 意 意 见 适 用 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 为 了 满 足 公 司 流 动 资 金 需 要, 同 时 为 减 少 利 息 支 出, 降 低 财 务 费 用, 控 制 财 务 风 险, 公 司 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 总 额 不 超 过 人 民 币 1 亿, 使 用 最 后 期 限 不 超 过 2014 年 12 月 31 日, 已 于 2014 年 7 月 28 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 通 过 截 至 2014 年 10 月 21 日, 公 司 已 将 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 1 亿 元 募 集 资 金 全 部 归 还 至 募 集 资 金 专 户 适 用 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 2015 年 2 月 12 日, 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 及 第 三 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 终 止 募 投 项 目 的 议 案 公 司 拟 终 止 动 漫 影 视 制 作 及 衍 生 品 产 业 化 项 目 动 漫 衍 生 品 生 产 基 地 建 设 项 目 市 场 渠 道 优 化 升 级 技 术 改 造 项 目 玩 具 零 售 直 营 项 目 及 投 资 铠 甲 勇 士 刑 天 雷 速 登 之 闪 电 急 速 凯 能 机 战 三 个 动 画 片 五 个 募 投 项 目 截 止 至 2015 年 2 月 4 日, 动 漫 影 视 制 作 及 衍 生 品 产 业 化 项 目 累 计 已 利 用 募 集 资 金 投 入 万 元, 尚 未 投 入 的 募 集 资 金 为 万 元 ; 动 漫 衍 生 品 生 产 基 地 建 设 项 目 累 计 已 利 用 募 集 资 金 投 入 万 元, 鉴 于 该 项 目 已 实 施 完 成, 因 公 司 在 项 目 进 展 过 程 中 进 行 成 本 控 制, 致 项 目 节 余 4.57 万 元 ; 市 场 渠 道 优 化 升 级 技 术 改 造 项 目 累 计 已 利 用 募 集 资 金 投 入 万 元, 尚 未 投 入 的 募 集 资 金 为 万 元 ; 玩 具 零 售 直 营 项 目 累 计 已 利 用 募 集 资 金 投 入 万 元, 尚 未 投 入 的 募 集 资 金 为 万 元 ; 投 资 铠 甲 勇 士 刑 天 雷 速 登 之 闪 电 急 速 凯 能 机 战 三 个 动 画 片 累 计 已 利 用 募 集 资 金 投 入 万 元, 尚 未 投 入 的 募 集 资 金 为 万 元 以 上 所 述 五 个 项 目 终 止 后, 节 余 的 募 集 资 金 及 利 息 拟 变 更 为 永 久 补 充 流 动 资 金 2015 年 3 月 10 日, 公 司 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 终 止 募 投 项 目 的 议 案 和 关 于 使 用 募 投 项 目 节 余 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 截 至 2015 年 6 月 30 日, 首 发 募 集 资 金 专 户 余 额 34, 元, 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 为 0 元, 差 额 为 尚 未 转 出 募 集 资 金 专 户 的 永 久 性 补 充 流 动 资 金 34, 元 截 至 2015 年 7 月 13 日, 专 户 余 额 已 全 部 结 清 并 销 户 无 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 变 更 后 项 目 变 更 后 的 项 截 至 期 末 实 截 至 期 末 投 项 目 达 到 预 变 更 后 的 项 对 应 的 原 承 拟 投 入 募 集 本 报 告 期 实 本 报 告 期 实 是 否 达 到 预 目 可 行 性 是 际 累 计 投 入 资 进 度 定 可 使 用 状 目 诺 项 目 资 金 总 额 际 投 入 金 额 现 的 效 益 计 效 益 否 发 生 重 大 金 额 (2) (3)=(2)/(1) 态 日 期 (1) 变 化 玩 具 零 售 直 市 场 渠 道 优 营 项 目 化 升 级 技 术 5, , % 否 22

23 改 造 项 目 合 计 -- 5, , 市 场 渠 道 化 升 级 技 术 改 造 项 目, 由 于 玩 具 市 场 竞 争 环 境 和 渠 道 业 态 发 生 较 大 变 化, 因 而 延 迟 进 度,2012 年 度 将 对 该 项 目 的 实 施 方 式 进 行 变 更, 将 该 项 目 剩 余 的 6, 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 万 元 募 集 资 金 中 的 5, 万 元 用 于 玩 具 零 售 直 营 项 目 ;2 玩 具 零 售 直 营 项 目, 有 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 利 于 指 导 各 区 域 终 端 门 店 的 建 设 和 服 务, 完 善 和 开 拓 公 司 现 有 的 营 销 网 络, 有 利 于 提 升 公 司 的 品 牌 形 象 和 有 利 于 控 制 核 心 商 圈 优 质 店 铺 资 源 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 由 于 近 两 年 电 子 商 务 和 线 上 销 售 蓬 勃 发 展, 销 售 渠 道 处 于 结 构 性 调 整 和 变 更 之 中 原 来 商 超 直 营 项 目 的 实 施 环 境 发 生 了 变 化, 公 司 三 大 销 售 渠 道 ( 批 发 商 超 电 商 ) 的 投 资 重 点 也 在 调 整, 更 加 重 视 电 商 渠 道, 因 此 导 致 直 营 零 售 项 目 实 施 进 展 缓 慢 无 (4) 募 集 资 金 项 目 情 况 募 集 资 金 项 目 概 述 披 露 日 期 披 露 索 引 详 见 董 事 会 关 于 募 集 资 金 2015 年 半 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 2015 年 08 月 20 日 巨 潮 资 讯 网 ( 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 北 京 中 盛 天 创 科 技 发 展 有 限 子 公 司 服 务 业 游 戏 研 发 ,960, ,296, ,208, ,062, ,213, 公 司 5 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 六 对 2015 年 1-9 月 经 营 业 绩 的 预 计 2015 年 1-9 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2015 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 30.00% 至 60.00% 23

24 动 幅 度 2015 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 2014 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 37, 至 46, , 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 公 司 的 各 项 业 务 健 康 发 展, 新 项 目 及 游 戏 业 务 业 绩 贡 献 幅 度 波 动 相 对 较 大 七 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 八 董 事 会 对 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 相 关 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 九 公 司 报 告 期 利 润 分 配 实 施 情 况 报 告 期 内 实 施 的 利 润 分 配 方 案 特 别 是 现 金 分 红 方 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 公 司 于 2015 年 4 月 27 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 及 2015 年 5 月 20 日 召 开 的 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 公 司 2014 年 度 权 益 分 派 方 案 为 : 以 公 司 总 股 本 631,940,162 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 0.8 元 人 民 币 现 金 ( 含 税 ), 同 时 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 公 司 2014 年 度 权 益 分 派 已 于 2015 年 6 月 2 日 实 施 完 成 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 报 告 期 未 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 十 本 报 告 期 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 公 司 计 划 半 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 24

25 十 一 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2015 年 01 月 23 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 前 海 开 源 基 金 泰 康 资 产 太 平 洋 资 未 提 供 资 料 详 见 2015 年 1 产 安 邦 资 产 平 安 资 产 新 华 资 产 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 的 兴 业 证 券 海 通 证 券 齐 鲁 证 券 川 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 财 证 券 东 莞 证 券 长 江 证 券 等 2015 年 05 月 05 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 广 发 证 券 易 方 达 基 金 中 投 证 券 川 财 证 券 等 未 提 供 资 料 详 见 2015 年 5 月 7 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 的 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 2015 年 05 月 12 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 安 信 证 券 创 海 富 资 产 交 银 康 联 未 提 供 资 料 详 见 2015 年 5 月 13 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 的 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 25

26 第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求 建 立 了 健 全 的 法 人 治 理 结 构, 坚 持 依 法 运 作, 公 司 章 程 明 确 规 定 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 营 层 的 权 限 职 责 和 义 务 严 格 执 行 各 项 内 控 制 度, 不 断 完 善 公 司 治 理 结 构, 做 好 各 项 治 理 工 作, 积 极 完 善 投 资 者 关 系 管 理, 加 强 与 投 资 者 的 信 息 交 流, 充 分 维 护 广 大 投 资 者 的 利 益 报 告 期 内, 公 司 治 理 情 况 符 合 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 发 布 的 有 关 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 文 件 要 求 报 告 期 内, 公 司 未 收 到 被 监 管 部 门 采 取 行 政 监 管 措 施 的 文 件 和 限 期 整 改 的 要 求 二 诉 讼 事 项 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 其 他 诉 讼 事 项 适 用 不 适 用 三 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 四 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 26

27 2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 交 易 对 方 被 出 售 资 产 出 售 日 交 易 价 格 ( 万 元 ) 本 期 初 起 至 出 售 日 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 万 元 ) 出 售 对 公 司 的 影 响 ( 注 3) 资 产 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 例 资 产 出 售 定 价 原 则 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 所 涉 及 对 方 的 的 资 产 关 联 关 产 权 是 系 ( 适 用 否 已 全 关 联 交 部 过 户 易 情 形 ) 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 披 露 日 期 披 露 索 引 刊 登 在 汕 头 市 丰 迪 房 地 产 开 发 有 限 公 司 广 东 宝 奥 现 代 物 流 投 资 有 限 公 司 根 据 中 广 信 评 报 字 [2015] 第 205 号 资 2015 年 6 月 12, , % 产 评 估 报 是 告, 采 用 资 产 基 础 法 进 行 评 估 关 联 法 人 是 否 2015 年 06 月 05 日 证 券 时 报 巨 潮 资 讯 网 ( info.com.c n) 的 关 于 转 让 参 股 子 公 司 股 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 ( 一 ) 公 司 股 权 激 励 计 划 的 审 议 及 实 施 情 况 公 司 于 2014 年 4 月 22 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 等 相 关 议 案 监 事 会 对 本 次 获 授 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 的 激 励 对 象 名 单 进 行 了 核 实, 认 为 本 次 获 授 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 的 激 励 对 象 的 主 体 资 格 合 法 有 效 同 时, 独 立 董 事 就 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 其 后 公 司 向 中 国 证 监 会 上 报 申 请 备 案 材 料 根 据 中 国 证 监 会 的 反 馈 意 见, 公 司 对 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 27

28 划 ( 草 案 ) 进 行 了 修 订, 形 成 了 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ), 并 报 中 国 证 监 会 备 案 无 异 议 2014 年 6 月 3 日 公 司 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 及 其 摘 要 等 相 关 议 案 同 时, 独 立 董 事 就 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 2014 年 6 月 20 日 公 司 召 开 了 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 及 其 摘 要 等 相 关 议 案 2014 年 6 月 20 日 公 司 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 对 < 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 > 进 行 调 整 的 议 案 关 于 向 激 励 对 象 授 予 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 的 议 案 公 司 独 立 董 事 对 相 关 事 宜 发 表 了 独 立 意 见, 认 为 激 励 对 象 主 体 资 格 合 法 有 效, 公 司 对 本 次 股 权 激 励 计 划 的 调 整 及 确 定 的 授 予 日 符 合 相 关 规 定 2014 年 6 月 20 日 公 司 召 开 了 第 三 届 监 事 会 第 十 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 对 < 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 ( 修 订 稿 )> 进 行 核 实 的 议 案 关 于 向 激 励 对 象 授 予 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 的 议 案 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 已 于 2014 年 6 月 20 日 完 成 授 予 登 记, 本 次 授 予 限 制 性 股 票 定 向 增 发 股 份 已 于 2014 年 7 月 18 日 在 深 交 所 上 市 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( 年 7 月 17 日 披 露 的 关 于 股 票 期 权 及 限 制 性 股 票 首 次 授 予 登 记 完 成 的 公 告 ( 公 告 编 号 ) 公 司 于 2015 年 6 月 2 日 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 调 整 股 票 期 权 激 励 对 象 数 量 及 行 权 价 格 的 议 案 关 于 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 符 合 行 权 条 件 与 第 一 个 解 锁 期 符 合 解 锁 条 件 的 议 案 关 于 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 采 用 自 主 行 权 模 式 的 议 案 关 于 注 销 部 分 激 励 对 象 已 经 获 授 但 尚 未 行 权 的 期 权 与 回 购 注 销 部 分 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 以 及 取 消 全 部 预 留 权 益 的 议 案 公 司 独 立 董 事 对 相 关 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 公 司 于 2015 年 6 月 2 日 召 开 了 第 三 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 符 合 行 权 条 件 与 第 一 个 解 锁 期 符 合 解 锁 条 件 的 议 案 关 于 注 销 部 分 激 励 对 象 已 经 获 授 但 尚 未 行 权 的 期 权 与 回 购 注 销 部 分 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 以 及 取 消 全 部 预 留 权 益 的 议 案 根 据 会 议 决 议, 公 司 将 股 票 期 权 激 励 对 象 由 55 人 调 整 为 54 人, 期 权 数 量 由 万 份 调 整 为 万 份, 行 权 价 格 由 元 调 整 为 元, 注 销 已 经 授 予 的 期 权 431,582 股, 股 票 期 权 授 予 总 量 由 5,024,000 股 28

29 调 整 为 4,592,418 股 并 决 议 回 购 注 销 限 制 性 股 票 195,438 股, 回 购 价 格 元, 取 消 授 予 预 留 的 8 万 份 股 票 期 权 与 13.2 万 股 限 制 性 股 票 公 司 股 权 激 励 计 划 第 一 期 可 行 权 的 股 票 期 权 数 量 为 1,421,418 股, 采 用 自 主 行 权 模 式 第 一 期 解 锁 的 限 制 性 股 票 数 量 为 884,142 股, 已 于 2015 年 7 月 20 日 上 市 流 通 具 体 内 容 详 见 2015 年 6 月 5 日 刊 登 于 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 的 关 于 调 整 股 票 期 权 激 励 对 象 数 量 及 行 权 价 格 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 关 于 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 符 合 行 权 条 件 与 第 一 个 解 锁 期 符 合 解 锁 条 件 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 关 于 股 权 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 采 用 自 主 行 权 模 式 的 提 示 性 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 关 于 注 销 部 分 激 励 对 象 已 经 获 授 但 尚 未 行 权 的 期 权 与 回 购 注 销 部 分 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 以 及 取 消 全 部 预 留 权 益 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ),2015 年 7 月 9 日 刊 登 于 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 的 关 于 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 调 整 完 成 以 及 部 分 股 票 期 权 注 销 完 成 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ),2015 年 7 月 16 日 刊 登 于 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 的 关 于 股 权 激 励 计 划 第 一 期 解 锁 的 限 制 性 股 票 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 ( ),2015 年 7 月 20 日 刊 登 于 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 的 股 票 期 权 第 一 期 自 主 行 权 公 告 ( 公 告 编 号 : ) ( 二 ) 股 权 激 励 计 划 对 公 司 业 绩 的 影 响 (1) 本 激 励 计 划 对 公 司 合 并 利 润 报 表 的 影 响 根 据 企 业 会 计 准 则 第 11 号 股 份 支 付 的 有 关 规 定, 公 司 将 在 本 激 励 计 划 有 效 期 内 的 每 个 资 产 负 债 表 日, 以 可 行 权 期 权 / 可 解 锁 限 制 性 股 票 数 量 的 最 佳 估 计 为 基 础, 按 照 权 益 工 具 授 予 日 的 公 允 价 值, 将 当 期 取 得 的 服 务 计 入 相 关 成 本 或 费 用 和 资 本 公 积 本 计 划 的 股 权 激 励 成 本 在 经 常 性 损 益 中 列 支, 将 对 本 计 划 有 效 期 内 公 司 各 年 度 净 利 润 有 所 影 响, 从 而 对 业 绩 考 核 指 标 中 的 净 利 润 增 长 率 指 标 造 成 一 定 影 响, 但 是 不 会 直 接 减 少 公 司 净 资 产, 也 不 会 影 响 公 司 现 金 流 同 时, 若 考 虑 本 计 划 对 公 司 发 展 产 生 的 正 向 激 励 作 用, 公 司 业 绩 的 提 升 将 远 高 于 因 其 带 来 的 费 用 增 加 (2) 股 权 激 励 成 本 2015 年 分 摊 情 况 2015 年 应 分 摊 的 成 本 为 11,051, 元, 其 具 体 情 况 如 下 表 : 各 期 总 成 本 ( 元 ) 分 摊 月 份 15 年 摊 销 累 计 摊 销 第 一 期 11,852, 个 月 5,030, ,852, 第 二 期 12,547, 个 月 3,136, ,796,

30 第 三 期 17,299, 个 月 2,883, ,246, 合 计 41,699, ,051, ,896, 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 关 联 交 易 适 用 不 适 用 2015 年 6 月 2 日, 公 司 与 汕 头 市 丰 迪 房 地 产 开 发 有 限 公 司 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 协 议 约 定 公 司 将 持 有 的 广 东 宝 奥 现 代 物 流 投 资 有 限 公 司 30% 股 权 转 让 给 丰 迪 房 地 产, 交 易 金 额 为 120,535,335 元 本 次 交 易 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 联 交 易 临 时 报 告 披 露 网 站 相 关 查 询 临 时 公 告 名 称 临 时 公 告 披 露 日 期 临 时 公 告 披 露 网 站 名 称 关 于 转 让 参 股 子 公 司 股 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 2015 年 06 月 05 日 证 券 时 报 巨 潮 资 讯 网 ( 30

31 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 ( 协 议 签 署 日 ) 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 经 销 商 2012 年 07 月 17 日 10, 年 01 月 01 日 连 带 责 任 保 证 3 个 月 否 否 广 东 宝 奥 现 代 物 流 投 资 有 限 公 司 2012 年 10 月 29 日 10, 年 03 月 25 日 连 带 责 任 保 8,070 证 15 年 否 是 深 圳 市 奥 飞 贝 肯 文 化 有 限 公 司 2014 年 07 月 28 日 4, 年 08 月 28 日 连 带 责 任 保 1,700 证 3 年 否 是 深 圳 市 奥 飞 贝 肯 文 化 有 限 公 司 2014 年 09 月 29 日 连 带 责 任 保 1,100 证 1 年 否 是 报 告 期 内 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A3) 报 告 期 内 对 外 担 保 实 际 发 生 0 额 合 计 (A2) 报 告 期 末 实 际 对 外 担 保 余 额 24,200 合 计 (A4) 公 司 与 子 公 司 之 间 担 保 情 况 1, , 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 31

32 相 关 公 告 披 露 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 完 毕 联 方 担 保 广 东 嘉 佳 卡 通 影 视 有 限 公 司 2011 年 07 月 12 日 2, 年 10 月 09 日 连 带 责 任 保 证 3 年 是 是 广 东 嘉 佳 卡 通 影 视 有 限 公 司 2014 年 12 月 22 日 3, 年 04 月 09 日 连 带 责 任 保 474 证 3 年 否 是 广 东 明 星 创 意 动 画 有 限 公 司 2013 年 04 月 20 日 连 带 责 任 保 证 1 年 否 是 奥 飞 动 漫 文 化 香 港 有 限 公 司 2014 年 09 月 13 日 45, 年 10 月 07 日 连 带 责 任 保 26, 证 1 年 否 是 广 州 奥 飞 文 化 传 播 有 限 公 司 2014 年 07 月 28 日 2, 年 08 月 05 日 连 带 责 任 保 2,000 证 1 年 否 是 广 州 奥 飞 文 化 传 播 有 限 公 司 2015 年 06 月 05 日 连 带 责 任 保 10,000 0 证 1 年 否 是 奥 飞 影 业 ( 香 港 ) 2015 年 06 有 限 公 司 月 05 日 连 带 责 任 保 20,000 0 证 1 年 否 是 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 30,000 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 83,500 余 额 合 计 (B4) 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 , 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 ( 协 议 签 署 日 ) 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (C1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (C3) 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 三 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1+C1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3+C3) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 0 发 生 额 合 计 (C2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 0 余 额 合 计 (C4) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 30,000 计 (A2+B2+C2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 107,700 (A4+B4+C4) 0 0 2, , 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4+C4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 14.51% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (D) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (E) 11,344 32

33 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (F) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (D+E+F) 11,344 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 ( 如 有 ) 无 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 ( 如 有 ) 无 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 控 股 股 东 蔡 东 青 及 其 一 致 行 动 人 蔡 晓 东 在 满 三 十 六 个 月 锁 定 期 后, 在 其 任 职 期 间 每 年 转 报 告 期 内, 上 述 承 让 的 股 份 不 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 自 公 司 上 诺 在 继 续 履 行, 承 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 市 后 到 其 2009 年 08 诺 人 严 格 履 行 相 股 份 若 在 申 报 离 职 半 年 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 离 职 半 年 月 31 日 关 承 诺, 未 有 违 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 本 公 司 股 票, 出 售 数 量 不 后 的 十 二 反, 并 将 继 续 严 格 超 过 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 50% 上 述 股 份 不 个 月 内 履 行 包 括 在 此 期 间 新 增 的 股 份 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 公 司 控 股 股 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 : 公 司 控 股 股 东 蔡 东 青 蔡 东 蔡 东 青 及 晓 东 李 丽 卿 承 诺 其 所 控 制 的 除 发 行 人 外 的 企 业 2009 年 08 其 一 致 行 动 及 其 控 制 的 子 公 司 分 公 司 目 前 未 从 事 任 何 与 发 无 月 31 日 人 蔡 晓 东 李 行 人 或 其 所 控 制 的 子 公 司 分 公 司 相 同 或 近 似 业 丽 卿 务, 未 发 生 构 成 或 可 能 构 成 直 接 或 间 接 竞 争 的 情 报 告 期 内, 上 述 承 诺 在 继 续 履 行, 承 诺 人 严 格 履 行 相 关 承 诺, 未 有 违 反, 并 将 继 续 严 格 33

34 公 司 控 股 股 东 蔡 东 青 形 并 保 证 将 来 亦 不 从 事 并 不 促 使 本 人 所 控 制 的 除 发 行 人 外 的 企 业 及 其 所 控 制 的 子 公 司 分 公 司 从 事 与 发 行 人 或 其 所 控 制 的 子 公 司 分 公 司 相 同 或 近 似 的 业 务, 不 会 构 成 直 接 或 间 接 竞 争 的 情 形 承 诺 在 2015 年 内 (2015 年 7 月 8 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 不 减 持 公 司 股 票 履 行 报 告 期 内, 上 述 承 2015 年 7 诺 在 继 续 履 行, 承 月 8 日 至 2015 年 07 诺 人 严 格 履 行 相 2015 年 月 08 日 关 承 诺, 未 有 违 12 月 31 反, 并 将 继 续 严 格 日 履 行 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 是 不 适 用 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 半 年 度 财 务 报 告 是 否 已 经 审 计 是 否 公 司 半 年 度 报 告 未 经 审 计 十 一 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 需 要 说 明 的 其 他 重 大 事 项 34

35 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 311,300, % ,300,162-5,932, ,367, ,667, % 1 国 家 持 股 % % 2 国 有 法 人 持 股 528, % , ,352 1,056, % 3 其 他 内 资 持 股 310,696, % ,696,210-5,932, ,763, ,460, % 其 中 : 境 内 法 人 持 股 8,073, % 0 0 8,073, ,073,487 16,146, % 境 内 自 然 人 持 股 302,622, % ,622,723-5,932, ,690, ,313, % 4 外 资 持 股 75, % , , , % 其 中 : 境 外 法 人 持 股 % % 境 外 自 然 人 持 股 75, % , , , % 二 无 限 售 条 件 股 份 320,640, % ,640,000 5,932, ,572, ,212, % 1 人 民 币 普 通 股 320,640, % ,640,000 5,932, ,572, ,212, % 2 境 内 上 市 的 外 资 股 % % 3 境 外 上 市 的 外 资 股 % % 4 其 他 % % 三 股 份 总 数 631,940, % ,940, ,940,162 1,263,880, % 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 1 公 司 2014 年 度 权 益 分 派 已 于 2015 年 6 月 2 日 实 施 完 成, 总 股 本 由 631,940,162 股 变 更 为 1,263,880,324 股 2 公 司 对 张 铮 孟 洋 的 部 分 股 份 解 除 限 售, 本 次 解 除 限 售 的 股 份 数 量 共 计 5,932,354 股 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 1 经 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 2014 年 度 权 益 分 派 方 案 为 : 以 公 司 总 股 本 631,940,162 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 0.8 元 人 民 币 现 金 ( 含 税 ), 同 时 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 10 股 公 司 2014 年 度 权 益 分 派 已 于 2015 年 6 月 2 日 实 施 完 成, 总 股 本 由 631,940,162 股 变 更 为 1,263,880,324 35

36 股 2 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 号 关 于 核 准 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 向 张 铮 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复, 公 司 于 2014 年 实 施 了 发 行 股 份 购 买 资 产, 新 增 9,375,010 股 股 份 ( 其 中 向 张 铮 发 行 股 份 1,536,743 股, 向 孟 洋 发 行 股 份 4,764,780 股 ) 已 于 2014 年 6 月 13 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市, 并 全 部 锁 定 鉴 于 方 寸 科 技 和 爱 乐 游 2014 年 度 的 业 绩 承 诺 已 经 实 现, 经 独 立 财 务 顾 问 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 核 查, 公 司 对 张 铮 孟 洋 的 部 分 股 份 解 除 限 售, 张 铮 解 除 限 售 的 数 量 为 3,073,486 股, 孟 洋 解 除 限 售 的 数 量 为 2,858,868 股 本 次 解 除 限 售 的 股 份 数 量 共 计 5,932,354 股, 上 市 流 通 日 期 为 2015 年 6 月 16 日 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 适 用 不 适 用 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 适 用 不 适 用 同 上 述 股 份 变 动 的 原 因 股 份 变 动 的 批 准 情 况 二 公 司 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 24,275 股 东 总 数 ( 如 有 )( 参 见 注 8) 0 持 股 5% 以 上 的 普 通 股 股 东 或 前 10 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 报 告 期 末 持 有 的 普 通 股 数 量 报 告 期 内 增 减 变 动 情 况 持 有 有 限 售 条 件 的 普 通 股 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 普 通 股 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 蔡 东 青 境 内 自 然 人 48.63% 614,688, ,016, ,672,000 质 押 195,120,000 蔡 晓 东 境 内 自 然 人 12.40% 156,672, ,504,000 39,168,000 质 押 66,530,000 36

37 李 丽 卿 境 内 自 然 人 5.99% 75,740, ,740,000 全 国 社 保 基 金 一 零 八 组 合 中 国 银 行 - 大 成 蓝 筹 稳 健 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 盛 世 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 银 华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 其 他 1.90% 24,019, ,019,344 其 他 1.52% 19,159,634 19,159, ,159,634 其 他 1.11% 14,000, ,000,142 其 他 0.94% 11,910,462 11,910, ,910,462 孟 洋 境 内 自 然 人 0.75% 9,529, ,670,692 2,858,868 全 国 社 保 基 金 一 零 四 组 合 其 他 0.57% 7,177, ,177,646 上 海 应 趣 网 络 科 技 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 境 内 非 国 有 法 人 0.49% 6,146, ,146,974 0 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 普 通 股 股 东 的 情 况 ( 如 有 )( 参 见 注 3) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 海 应 趣 网 络 科 技 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 的 股 份 来 源 为 公 司 2014 年 发 行 股 份 购 买 资 产 蔡 东 青 为 本 公 司 实 际 控 制 人, 蔡 晓 东 为 蔡 东 青 的 弟 弟, 李 丽 卿 为 蔡 东 青 蔡 晓 东 的 母 亲 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 普 通 股 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 蔡 东 青 144,672,000 人 民 币 普 通 股 144,672,000 李 丽 卿 75,740,000 人 民 币 普 通 股 75,740,000 蔡 晓 东 39,168,000 人 民 币 普 通 股 39,168,000 全 国 社 保 基 金 一 零 八 组 合 24,019,344 人 民 币 普 通 股 24,019,344 中 国 银 行 - 大 成 蓝 筹 稳 健 证 券 投 资 基 金 19,159,634 人 民 币 普 通 股 19,159,634 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 盛 世 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 14,000,142 人 民 币 普 通 股 14,000,142 中 国 建 设 银 行 - 银 华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 11,910,462 人 民 币 普 通 股 11,910,462 全 国 社 保 基 金 一 零 四 组 合 7,177,646 人 民 币 普 通 股 7,177,646 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 易 方 达 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4,921,870 人 民 币 普 通 股 4,921,870 37

38 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 东 方 红 睿 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 4,883,372 人 民 币 普 通 股 4,883,372 蔡 东 青 为 本 公 司 实 际 控 制 人, 蔡 晓 东 为 蔡 东 青 的 弟 弟, 李 丽 卿 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 条 为 蔡 东 青 蔡 晓 东 的 母 亲 除 以 上 情 况 外, 公 司 未 知 其 他 前 十 件 普 通 股 股 东 和 前 10 名 普 通 股 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 名 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 ; 动 的 说 明 公 司 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 报 告 期 内, 前 十 大 股 东 没 有 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 ( 参 见 注 4) 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 38

39 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 公 司 不 存 在 优 先 股 39

40 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 适 用 不 适 用 姓 名 职 务 期 初 被 授 予 本 期 被 授 予 期 末 被 授 予 期 初 持 股 数 本 期 增 持 股 本 期 减 持 股 期 末 持 股 数 任 职 状 态 的 限 制 性 股 的 限 制 性 股 的 限 制 性 股 ( 股 ) 份 数 量 ( 股 ) 份 数 量 ( 股 ) ( 股 ) 票 数 量 ( 股 ) 票 数 量 ( 股 ) 票 数 量 ( 股 ) 蔡 东 青 董 事 长 现 任 313,344, ,344,000 6,000, ,688, 蔡 晓 东 董 事 现 任 78,336,000 78,336, ,672, 邓 金 华 董 事 现 任 225, , , , ,500 杨 锐 董 事 现 任 115, , , , ,000 杨 建 平 独 立 董 事 现 任 丑 建 忠 独 立 董 事 现 任 谭 燕 独 立 董 事 现 任 罗 育 民 监 事 现 任 王 龙 丰 监 事 现 任 蔡 贤 芳 监 事 现 任 蔡 立 东 副 总 经 理 现 任 陈 德 荣 副 总 经 理 现 任 175, , , , ,000 帅 民 副 总 经 理 现 任 77,500 77, ,000 77, ,500 曹 永 强 副 总 经 理 现 任 175, , , , ,000 王 晶 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 现 任 刘 震 东 财 务 负 责 人 现 任 21,000 21, ,000 21, ,000 李 凯 副 总 经 理 离 任 107, , , , ,500 合 计 ,576, ,576,500 6,000, ,153, , ,500 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 适 用 不 适 用 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 李 凯 离 任 副 总 经 理 离 任 2015 年 02 月 02 个 人 原 因 辞 去 副 总 经 理 职 务 日 40