奥飞娱乐股份有限公司2016年半年度报告全文

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1 奥 飞 娱 乐 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 08 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 公 司 负 责 人 蔡 东 青 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 震 东 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 陈 臻 声 明 : 保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 半 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 能 否 实 现 取 决 于 市 场 状 况 变 化 等 多 种 因 素, 存 在 一 定 的 风 险, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 不 存 在 对 公 司 生 产 经 营 状 况 财 务 状 况 和 持 续 盈 利 能 力 有 严 重 不 利 影 响 的 有 关 风 险 2

3 目 录 2016 半 年 度 报 告... 2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 5 第 二 节 公 司 简 介... 7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 9 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 九 节 财 务 报 告 第 十 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 本 公 司 股 份 公 司 奥 飞 娱 乐 奥 飞 股 份 指 奥 飞 娱 乐 股 份 有 限 公 司 奥 飞 文 化 指 广 州 奥 飞 文 化 传 播 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 奥 飞 香 港 指 香 港 奥 飞 娱 乐 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 方 寸 方 寸 科 技 指 上 海 方 寸 信 息 科 技 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 爱 乐 游 指 北 京 爱 乐 游 信 息 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 四 月 星 空 指 北 京 四 月 星 空 网 络 技 术 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 嘉 佳 卫 视 嘉 佳 指 广 东 嘉 佳 卡 通 影 视 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 子 公 司 奥 飞 影 业 指 奥 飞 影 业 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 孙 公 司 影 业 香 港 奥 飞 影 业 香 港 指 奥 飞 影 业 ( 香 港 ) 有 限 公 司, 为 奥 飞 影 业 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 有 妖 气 指 AR 指 增 强 现 实 (Augmented Reality) VR 指 虚 拟 现 实 (Virtual Reality) 证 监 会 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 局 指 广 东 证 监 局 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 登 记 公 司 中 登 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 保 荐 人 主 承 销 商 独 立 财 务 顾 问 指 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 律 师 指 北 京 大 成 律 师 事 务 所 正 中 珠 江 会 计 师 指 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 4

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 简 介 股 票 简 称 奥 飞 娱 乐 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 ( 如 有 ) 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 奥 飞 娱 乐 股 份 有 限 公 司 奥 飞 娱 乐 Alpha Group 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )Alpha Group 公 司 的 法 定 代 表 人 蔡 东 青 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 晶 高 丹 联 系 地 址 广 东 省 广 州 市 珠 江 新 城 临 江 大 道 5 号 保 利 中 心 26 楼 2606 广 东 省 广 州 市 珠 江 新 城 临 江 大 道 5 号 保 利 中 心 26 楼 2606 电 话 传 真 电 子 信 箱 invest@gdalpha.com invest@gdalpha.com 三 其 他 情 况 1 公 司 联 系 方 式 公 司 注 册 地 址, 公 司 办 公 地 址 及 其 邮 政 编 码, 公 司 网 址 电 子 信 箱 在 报 告 期 是 否 变 化 适 用 不 适 用 公 司 注 册 地 址, 公 司 办 公 地 址 及 其 邮 政 编 码, 公 司 网 址 电 子 信 箱 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2015 年 年 报 2 信 息 披 露 及 备 置 地 点 信 息 披 露 及 备 置 地 点 在 报 告 期 是 否 变 化 适 用 不 适 用 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称, 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址, 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2015 年 年 报 5

6 3 注 册 变 更 情 况 注 册 情 况 在 报 告 期 是 否 变 更 情 况 适 用 不 适 用 公 司 注 册 登 记 日 期 和 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 等 注 册 情 况 在 报 告 期 无 变 化, 具 体 可 参 见 2015 年 年 报 6

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 1,517,600, ,258,826, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 292,485, ,187, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 177,158, ,803, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 288,986, ,992, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 7.77% 9.55% -1.78% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 7,901,594, ,809,286, % 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 4,549,292, ,029,507, % 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 126,766, 上 年 同 期 该 项 损 益 金 额 为 108,845,

8 元, 同 比 增 长 16.46%, 其 主 要 收 益 为 处 置 长 期 股 权 投 资 取 得 的 投 资 收 益 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 见 附 注 第 九 节 七 (46) 营 业 外 收 入 政 府 14,710, 补 贴 明 细 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 -42, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 876, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 -6,519, 减 : 所 得 税 影 响 额 21,249, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -785, 合 计 115,327, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 8

9 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 随 着 居 民 收 入 不 断 增 加,2016 年 上 半 年 我 国 消 费 市 场 实 现 稳 步 增 长,1-6 月 全 国 社 会 消 费 品 零 售 总 额 达 到 15.6 万 亿 元, 同 比 增 长 10.3%( 数 据 来 源 : 商 务 部 ) 文 化 娱 乐 消 费 继 续 保 持 景 气 状 态,2016 年 上 半 年 全 国 电 影 票 房 收 入 累 计 达 246 亿 元, 同 比 上 涨 21%( 数 据 来 源 : 商 务 部 ) 2016 年 第 一 季 度, 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 达 到 415 亿 元, 同 比 增 长 30.2%, 尤 其 是 移 动 游 戏 占 比 一 路 攀 升 ( 数 据 来 源 : 艾 瑞 咨 询 2016Q1 中 国 互 动 娱 乐 ( 网 络 游 戏 ) 行 业 季 度 数 据 报 告 ) 泛 娱 乐 各 行 业 包 括 动 漫 文 学 影 视 游 戏 衍 生 品 继 续 保 持 并 行 增 长 的 发 展 态 势 由 于 拥 有 相 近 或 互 补 的 受 众 市 场, 娱 乐 产 品 的 形 态 从 最 初 的 各 个 产 业 独 立 开 发 逐 渐 过 渡 到 多 产 业 进 行 联 动 融 合 开 发, 细 分 领 域 之 间 相 互 融 通 加 速 伴 随 市 场 融 通 与 竞 争,IP 作 为 产 业 上 游 的 核 心 资 源, 价 值 不 断 提 升 ; 各 细 分 产 业 间 融 通 的 能 力 与 效 率 成 为 泛 娱 乐 领 域 的 核 心 竞 争 要 素 之 一 此 外,AR VR 智 能 技 术 在 娱 乐 领 域 的 应 用, 为 市 场 带 来 了 产 品 革 新 科 技 与 娱 乐 的 继 续 碰 撞, 推 动 新 的 需 求, 带 来 新 的 机 遇, 将 进 一 步 拓 宽 市 场 空 间 二 主 营 业 务 分 析 概 述 2016 年 上 半 年 公 司 实 现 营 业 收 入 1,517,600, 元, 同 比 增 长 20.56%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 292,485, 元, 同 比 增 长 14.62%; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 288,986, 元, 同 比 增 长 %; 总 资 产 7,901,594, 元, 同 比 增 长 64.30%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 4,549,292, 元, 同 比 增 长 50.17% 主 要 财 务 数 据 同 比 变 动 情 况 本 报 告 期 上 年 同 期 同 比 增 减 变 动 原 因 营 业 收 入 1,517,600, ,258,826, % 营 业 成 本 754,064, ,562, % 销 售 费 用 243,016, ,040, % 管 理 费 用 257,733, ,468, % 财 务 费 用 32,160, ,935, 主 要 是 报 告 期 期 内 银 行 借 款 利 息 79.31% 支 出 增 加 所 致 9

10 所 得 税 费 用 51,954, ,836, % 研 发 投 入 99,499, ,557, % 主 要 是 报 告 期 内 销 售 回 款 增 加 所 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 288,986, ,992, % 致 主 要 是 报 告 期 内 增 加 股 权 性 投 资 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,066,040, ,385, % 支 出 所 致 主 要 是 报 告 期 内 收 到 募 集 资 金 以 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,487,462, ,590, ,689.32% 及 从 股 东 处 取 得 借 款 所 致 主 要 是 报 告 期 内 收 到 募 集 资 金 以 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 715,777, ,315, % 及 从 股 东 处 取 得 借 款 所 致 公 司 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 没 有 发 生 重 大 变 动 公 司 招 股 说 明 书 募 集 说 明 书 和 资 产 重 组 报 告 书 等 公 开 披 露 文 件 中 披 露 的 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 内 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 招 股 说 明 书 募 集 说 明 书 和 资 产 重 组 报 告 书 等 公 开 披 露 文 件 中 没 有 披 露 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 内 的 情 况 公 司 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 奥 飞 已 具 泛 娱 乐 生 态 雏 形, 拥 有 丰 富 的 产 品 端 以 及 多 个 泛 娱 乐 产 业 链 布 局 2016 年 上 半 年, 公 司 紧 紧 围 绕 打 造 以 IP 为 核 心 的 泛 娱 乐 生 态 的 目 标, 切 实 推 动 内 容 为 王 互 联 网 化 国 际 化 科 技 化 的 战 略 落 地, 在 精 品 IP 打 造 以 及 IP+ 各 个 产 业 的 发 展 均 取 得 了 阶 段 性 成 果 具 体 如 下 : ( 一 ) 持 续 构 建 精 品 IP 矩 阵, 在 K12 领 域 保 持 高 品 质 内 容 的 产 出 能 力,K12 以 上 领 域 厚 积 薄 发, 构 筑 核 心 竞 争 力 公 司 K12 领 域 的 IP 品 牌 包 括 超 级 飞 侠 喜 羊 羊 与 灰 太 狼 贝 肯 熊 等, 在 影 响 力 价 值 贡 献 上 取 得 巨 大 成 功 今 年 上 半 年, 公 司 推 出 了 超 级 飞 侠 第 二 季 机 甲 兽 神 之 爆 裂 飞 车 与 喜 羊 羊 与 灰 太 狼 之 嘻 哈 闯 世 界 等 多 部 动 画 作 品 超 级 飞 侠 第 二 季 在 去 年 第 一 季 作 品 热 播 的 基 础 上, 今 年 表 现 继 续 一 路 长 虹 截 至 2016 年 6 月 30 日, 超 级 飞 侠 动 画 系 列 在 全 球 在 70 个 国 家 和 地 区 的 电 视 频 道 播 放, 国 内 全 网 点 击 量 超 过 37 亿 次 公 司 今 年 上 半 年 首 推 的 动 画 片 机 甲 兽 神 之 爆 裂 飞 车 亦 表 现 不 俗, 在 同 类 作 品 中 网 络 点 播 量 处 于 领 先 地 位 喜 羊 羊 与 灰 太 狼 之 嘻 哈 闯 世 界 自 今 年 1 月 播 出 以 来, 创 下 收 视 破 3 的 成 绩, 并 多 次 揽 获 收 视 排 名 第 一, 获 得 2016 上 半 年 全 国 电 视 动 画 收 视 冠 军 总 体 而 言, 公 司 K12 领 域 的 IP 品 牌 影 响 力 不 断 提 升 据 华 通 明 略 (Millward Brown) 在 全 国 21 个 城 市 的 调 研 结 果 显 示, 奥 飞 的 动 漫 形 象 包 括 喜 羊 羊 与 灰 太 狼 巴 啦 啦 小 魔 仙 铠 甲 勇 士 超 级 飞 侠 等 的 总 体 喜 爱 度 相 对 于 其 他 品 牌 总 体, 在 儿 童 领 域 继 续 享 有 优 势, 其 中 超 级 飞 侠 在 播 出 仅 一 年 半 的 时 间 内 成 功 进 入 男 孩 喜 欢 的 动 漫 形 象 前 五 名 在 K12 以 上 领 域, 公 司 旗 下 的 原 创 动 漫 平 台 有 妖 气 ( 在 市 场 份 额 用 户 数 量 作 品 数 量 10

11 行 业 影 响 力 等 多 方 面 继 续 保 持 行 业 领 先 优 势 基 于 有 妖 气 平 台 的 漫 画 作 品, 公 司 今 年 上 半 年 推 出 了 十 万 个 冷 笑 话 第 三 季 与 镇 魂 街 等 多 部 动 画 作 品 镇 魂 街 自 今 年 5 月 份 播 放 至 今, 周 播 点 击 量 与 关 注 度 不 断 提 升, 动 画 片 的 品 质 获 得 了 良 好 的 市 场 口 碑 十 万 个 冷 笑 话 第 三 季 持 续 保 持 高 人 气, 该 动 画 系 列 上 映 至 今 累 计 网 络 总 点 击 量 超 过 20 亿 次 在 内 容 出 品 上, 公 司 坚 持 铸 造 精 品, 着 力 将 目 标 客 户 群 从 儿 童 领 域 拓 展 至 全 年 龄 段 人 群 内 容 开 发 新 增 剧 业 模 块, 强 化 粉 丝 经 济 运 营, 完 善 IP 孵 化 体 系 目 前 公 司 已 构 筑 起 漫 画 动 画 电 视 剧 / 网 络 剧 电 影 的 IP 孵 化 路 径, 通 过 多 元 内 容 实 现 粉 丝 圈 层 的 互 动, 形 成 精 品 IP 矩 阵 上 半 年, 公 司 完 成 剧 业 团 队 组 建 启 动 包 括 网 络 剧 电 视 剧 等 多 个 项 目 的 开 发, 并 将 持 续 推 进 影 片 制 作 工 作 ( 二 ) 不 断 提 升 IP+ 产 业 的 单 体 价 值, 强 化 相 互 融 通 的 能 力 与 效 率, 激 发 泛 娱 乐 生 态 的 价 值 释 放 能 力 1 IP 效 应 产 业 联 动 渠 道 升 级, 推 动 玩 具 业 务 国 内 外 销 售 并 驾 齐 驱 玩 具 业 务 收 入 创 历 史 同 期 新 高, 保 持 强 劲 的 增 长 势 头 IP 效 应 热 度 持 续 高 涨, 超 级 飞 侠 爆 裂 飞 车 两 大 IP 相 关 衍 生 品 热 销, 成 为 上 半 年 国 内 玩 具 市 场 的 热 点 品 类 公 司 在 泛 娱 乐 领 域 的 多 点 布 局, 开 启 玩 具 + 智 能 穿 戴 + 游 戏 + 电 影 的 创 新 营 销 模 式 国 内 销 售 渠 道 升 级 也 取 得 长 足 发 展, 基 于 组 织 驱 动 渠 道, 终 端 驱 动 业 绩 的 经 营 主 题, 二 三 线 城 市 的 覆 盖 不 断 扩 大 销 售 终 端 数 量 快 速 增 长 大 型 商 超 业 务 占 比 不 断 提 升 国 际 市 场 通 过 大 胆 的 产 品 创 新 渠 道 深 耕 推 出 国 际 化 IP 等 策 略 实 现 了 较 大 突 破 2016 上 半 年, 公 司 海 外 收 入 从 去 年 同 期 的 12.09% 提 升 至 16.01%, 反 映 了 公 司 内 容 为 王 国 际 化 的 战 略 执 行 能 力 2 婴 童 品 牌 蓄 能, 酝 酿 新 品 扩 张, 驱 动 消 费 升 级, 拥 抱 蓝 海 市 场 婴 童 海 外 并 购 打 响 了 公 司 国 际 化 并 购 策 略 的 第 一 炮, 在 品 类 和 市 场 上 取 得 了 双 突 破 今 年 上 半 年, 公 司 全 资 收 购 北 美 领 先 的 婴 童 出 行 用 品 公 司 Baby Trend Inc. 以 及 其 在 国 内 的 主 要 产 品 供 应 商 东 莞 金 旺 儿 童 用 品 有 限 公 司, 扩 展 婴 童 产 品 品 类, 产 业 链 布 局 进 一 步 延 伸 公 司 原 有 婴 童 品 牌 澳 贝 经 过 十 年 的 积 累, 在 国 内 拥 有 领 先 的 品 牌 知 名 度 和 市 场 份 额 秉 承 开 放 与 创 新 的 理 念, 业 务 团 队 在 产 品 研 发 质 量 把 控 渠 道 运 营 竞 争 策 略 等 方 面 深 耕 细 作, 在 国 内 打 下 了 扎 实 的 市 场 根 基 3 授 权 围 绕 重 点 客 户 开 发 产 品 创 新 深 入 产 业, 促 进 IP 商 业 变 现 与 价 值 运 营 共 生 共 荣 授 权 业 务 规 模 用 户 数 量 与 质 量 实 现 了 跨 越 式 的 提 升 得 益 于 公 司 K12 领 域 IP 矩 阵 的 巨 大 影 响 力, 尤 其 是 超 级 飞 侠 品 牌 的 迅 速 崛 起, 今 年 上 半 年 公 司 授 权 业 务 取 得 良 好 表 现, 业 务 结 构 进 一 步 优 化 通 过 喜 羊 羊 与 灰 太 狼 品 牌 所 积 攒 的 新 业 态 行 业 经 验 与 资 源, 带 动 其 他 IP 新 业 态 授 权 业 务 占 比 全 面 提 升 上 半 年, 公 司 着 力 开 发 重 点 客 户, 新 接 触 新 开 发 的 大 客 户 数 量 质 量 远 高 于 往 年, 达 成 合 作 的 知 名 品 牌 包 括 真 功 夫 韩 都 衣 舍 两 面 针 小 米 等 此 外, 公 司 坚 持 深 入 了 解 产 业 现 状, 不 断 提 升 产 品 创 意 能 力 以 及 11

12 加 强 后 续 服 务, 大 幅 提 高 了 大 客 户 签 约 率 与 合 作 粘 度 4 媒 体 内 容 与 覆 盖 渐 进 式 扩 张 平 衡 式 发 展, 成 为 泛 娱 乐 产 业 的 翅 膀 媒 体 板 块 对 集 团 泛 娱 乐 产 业 的 竞 争 优 势 起 到 显 著 的 拉 动 作 用 媒 体 板 块 中 嘉 佳 卫 视 坚 持 打 造 中 国 家 庭 娱 乐 第 1 频 道 的 目 标, 实 施 渐 进 式 的 扩 张 战 略, 已 完 成 第 一 阶 段 的 扩 张 在 新 增 覆 盖 区 域 有 限 的 情 况 下, 嘉 佳 卫 视 收 视 率 飙 升 2016 年 上 半 年, 除 央 视 少 儿 外 的 全 国 五 大 卡 通 卫 视 中, 嘉 佳 卫 视 排 名 第 三, 收 视 坪 效 位 居 第 一 ; 在 全 国 51 个 卫 视 频 道 中, 收 视 率 与 市 场 份 额 排 名 第 21 位, 同 时 利 用 互 联 网 渠 道 向 全 国 软 渗 透 嘉 佳 栏 目 组 还 积 极 策 划 各 类 大 型 活 动, 包 括 嘉 佳 春 晚 亲 子 趣 味 运 动 会 加 速 前 进 沙 滩 音 乐 节 夏 令 营 等, 丰 富 内 容 品 类, 逐 渐 扩 大 受 众 群 体, 向 高 年 龄 层 的 观 众 渗 透 5 构 建 游 戏 研 运 一 体 化 平 台, 提 升 游 戏 板 块 整 体 运 营 效 益 游 戏 在 团 队 建 设 和 研 运 一 体 化 上 取 得 了 突 出 的 成 绩 上 半 年, 公 司 完 成 了 游 戏 研 运 一 体 化 的 战 略 方 针 制 定 与 组 织 架 构 搭 建, 组 建 了 多 个 优 秀 研 发 团 队,7 月 推 动 新 品 水 浒 Q 传 上 线 由 于 游 戏 与 IP 紧 密 相 联 的 特 性, 公 司 积 极 通 过 产 业 合 作 伙 伴 内 部 有 妖 气 平 台 等 获 取 顶 级 游 戏 IP 同 时, 公 司 参 投 了 日 本 大 型 娱 乐 传 媒 集 团 角 川 集 团 ( 角 川 グループ, 株 式 会 社 KADOKAWA) 旗 下 的 角 川 游 戏 ( 株 式 会 社 角 川 ゲームス, 角 川 games), 布 局 日 系 二 次 元 游 戏 IP 开 启 多 产 业 联 动 的 娱 乐 产 品 开 发, 游 戏 版 块 与 有 妖 气 剧 业 影 业 等 模 块 协 同 合 作, 深 入 探 索 漫 游 联 动 影 游 联 动 等 运 作 模 式 6 电 影 阶 段 性 成 果 硕 果 累 累, 国 内 外 布 局 成 效 明 显 奥 飞 影 业 国 内 外 布 局 成 效 明 显, 在 电 影 领 域 收 获 巨 大 的 影 响 力 上 半 年 所 上 映 的 公 司 参 投 作 品 美 人 鱼 荒 野 猎 人, 市 场 反 映 热 烈, 为 公 司 带 来 了 可 观 的 价 值 回 报, 也 反 映 了 公 司 精 品 IP 的 挖 掘 能 力 目 前, 公 司 参 投 与 主 导 的 影 片 包 括 铠 甲 勇 士 刺 客 信 条 及 008 倒 霉 熊 正 陆 续 展 开 前 期 宣 发 工 作 储 备 项 目 中, 公 司 主 要 围 绕 有 妖 气 平 台 的 知 名 IP 主 导 电 影 开 发, 进 展 顺 利 ; 同 时, 通 过 整 合 国 际 化 资 源, 搭 建 动 画 团 队 与 实 拍 团 队 研 发 3D 动 画 大 电 影 在 影 视 领 域, 公 司 一 直 秉 持 开 放 的 心 态, 加 大 与 外 部 产 业 合 作, 近 期 与 韩 国 最 大 视 觉 效 果 公 司 DEXTER 达 成 战 略 合 作, 共 同 打 造 现 象 级 IP ( 三 ) 围 绕 连 接 变 革 提 升 的 经 营 主 题, 组 织 效 能 业 务 扩 张 承 载 能 力 不 断 提 升, 运 营 活 力 全 面 释 放 公 司 在 加 强 与 终 端 消 费 者 和 企 业 客 户 的 连 接 上 取 得 一 定 成 绩 在 终 端 消 费 者 层 面, 搭 建 起 奥 飞 互 联 推 广 平 台, 以 奥 飞 通 行 证 统 一 用 户 的 账 号 体 系, 拓 展 用 户 数 量, 建 立 与 消 费 者 的 直 接 联 系 在 企 业 客 户 的 层 面 同 样 有 所 突 破 上 半 年 内 销 信 息 平 台 授 权 商 图 库 系 统 的 上 线, 更 好 地 为 经 销 商 授 权 商 提 供 服 务, 增 进 公 司 与 企 业 客 户 之 间 的 连 接 加 速 和 拥 抱 变 革, 公 司 深 入 推 动 渠 道 变 革, 在 消 费 品 领 域 加 大 加 快 新 兴 渠 道 布 局, 拓 展 电 商 直 营 业 12

13 务 ; 对 经 销 商 渠 道 进 行 精 细 化 的 管 理 ; 同 时, 推 动 供 应 链 变 革, 通 过 供 应 链 前 后 台 的 整 合 管 理 库 存 管 控 等, 推 动 自 下 而 上 的 效 能 提 升, 以 及 产 供 销 的 整 体 运 作 效 率 提 升 公 司 加 大 战 略 拓 展 业 务 的 布 局, 包 括 VR 业 务 拓 展 AR 与 游 戏 玩 具 相 结 合 的 探 索 ; 加 大 对 战 略 性 人 才 引 进 与 培 养, 有 效 支 持 新 业 务 的 快 速 落 地, 并 针 对 不 同 的 业 务 单 元 提 出 个 性 化 的 增 量 激 励 方 案, 陆 续 推 动 实 施, 对 促 进 业 务 的 增 长 起 到 积 极 作 用 上 半 年, 公 司 在 信 息 化 建 设 上 也 颇 有 成 效, 商 业 智 能 系 统 财 务 共 享 中 心 移 动 化 办 公 等 项 目 的 上 线, 很 大 程 度 提 升 了 内 部 运 作 效 率, 进 一 步 提 升 了 公 司 对 业 务 扩 张 的 承 载 能 力 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 动 漫 行 业 1,517,600, ,064, % 20.56% 27.25% -2.62% 分 产 品 影 视 类 379,175, ,276, % 78.07% 95.39% -5.21% 动 漫 玩 具 类 769,939, ,772, % 17.23% 20.26% -1.10% 非 动 漫 玩 具 类 175,133, ,384, % 18.68% 27.54% -4.22% 电 视 媒 体 类 44,727, ,123, % -5.57% % 30.65% 婴 童 用 品 类 73,547, ,459, % 26.10% -4.90% 13.95% 游 戏 类 54,720, ,693, % % % 1.34% 其 他 类 20,358, ,353, % 42.50% -1.05% 22.38% 分 地 区 中 国 内 地 1,274,695, ,424, % 15.18% 18.79% -1.41% 境 外 ( 含 香 港 ) 242,904, ,639, % 59.66% 73.21% -5.14% 四 核 心 竞 争 力 分 析 1 清 晰 的 发 展 战 略 : 打 造 以 IP 为 核 心 的 生 态 系 统 经 过 20 多 年 的 发 展, 奥 飞 目 前 已 经 积 累 并 打 造 了 众 多 知 名 IP, 同 时 积 极 布 局 产 业 链, 已 经 基 本 形 成 以 IP 为 核 心, 集 动 漫 玩 具 婴 童 游 戏 授 权 媒 体 电 影 等 一 体 的 泛 娱 乐 生 态 系 统 公 司 秉 承 开 放 的 心 态, 在 内 容 制 作 消 费 品 授 权 产 品 研 发 等 领 域 与 国 内 外 众 多 的 合 作 伙 伴, 包 括 孩 之 宝 中 文 在 线 美 国 451 传 媒 等 建 立 战 略 联 盟, 采 取 战 略 合 作 参 股 合 资 公 司 等 方 式 建 立 了 长 期 稳 健 的 合 作 伙 伴 关 系 未 来 13

14 将 围 绕 内 容 为 王 互 联 网 化 国 际 化 和 科 技 化 的 发 展 战 略, 进 一 步 整 合 强 化 IP 阵 容, 并 不 断 巩 固 和 增 强 生 态 圈 的 壁 垒 2 国 内 领 先 的 全 年 龄 段 IP 矩 阵 奥 飞 目 前 拥 有 国 内 数 量 最 多 知 名 度 最 高 的 IP 群, 公 司 一 方 面 精 心 培 育 自 主 品 牌, 也 通 过 收 购 整 合 外 部 优 秀 IP, 扩 大 IP 资 源 储 备 目 前 在 K12 领 域 布 局 了 铠 甲 勇 士 巴 啦 啦 小 魔 仙 火 力 少 年 王 开 心 宝 贝 超 级 飞 侠 等 知 名 IP 而 在 K12( 一 般 指 从 幼 儿 园 至 高 中 的 少 年 儿 童 ) 以 上 的 领 域, 奥 飞 并 购 整 合 了 北 京 四 月 星 空 网 络 技 术 有 限 公 司 旗 下 的 有 妖 气 原 创 漫 画 梦 工 厂 ( ( 下 称 有 妖 气 ) 有 妖 气 是 国 内 领 先 的 原 创 漫 画 平 台, 平 台 所 连 载 的 漫 画 作 品 超 过 40,000 部, 并 有 累 计 17,000 多 位 漫 画 作 者 在 平 台 上 持 续 进 行 内 容 创 作 更 新, 极 具 活 力 的 UGC( 用 户 原 创 内 容 ) 模 式 为 奥 飞 泛 娱 乐 IP 平 台 注 入 源 源 不 断 的 IP 孵 化 能 力 公 司 在 K12 领 域 的 IP 优 势 以 及 成 功 整 合 有 妖 气 平 台, 初 步 构 建 起 公 司 的 泛 娱 乐 IP 平 台, 奠 定 了 奥 飞 泛 娱 乐 生 态 中 的 核 心 基 础 3 多 业 态 多 形 式 多 维 度 的 泛 娱 乐 产 业 布 局 公 司 已 构 建 以 IP 为 核 心 涵 盖 动 漫 玩 具 婴 童 游 戏 授 权 媒 体 电 影 等 的 多 元 产 业 格 局, 形 成 各 产 业 相 互 协 同 深 入 发 展 的 泛 娱 乐 生 态 圈 IP 资 源 可 进 行 多 方 位 多 角 度 多 轮 次 立 体 开 发 为 电 影 游 戏 动 画 电 视 剧 网 络 剧 等 文 化 内 容 衍 生 品, 提 升 和 放 大 IP 品 牌 价 值 IP 的 运 营 与 变 现 依 托 全 产 业 链 优 势 开 启 衍 生 品 游 戏 IP 场 景 消 费 等 多 渠 道 联 动 变 现 模 式, 提 升 单 个 用 户 价 值 4 紧 抓 科 技 发 展 趋 势 的 前 瞻 性 战 略 布 局 近 几 年,VR AI 从 技 术 到 产 品 的 应 用 均 有 很 大 突 破 公 司 紧 抓 科 技 发 展 趋 势, 在 VR AI 领 域 进 行 了 前 瞻 性 布 局, 目 前 涵 盖 技 术 设 备 IP 内 容 衍 生 等 VR 方 面 布 局, 初 步 构 筑 VR 生 态 圈 雏 形 此 外, 公 司 与 智 能 领 域 的 领 先 企 业 达 成 战 略 合 作, 以 IP 内 容 为 抓 手, 整 合 产 业 资 源, 并 将 积 极 探 索 IP 与 科 技 结 合 的 多 种 可 能, 夯 实 创 新 型 产 业 布 局 的 先 行 者 优 势 五 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 对 外 投 资 情 况 14

15 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 2,375,422, ,036, % 被 投 资 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 业 务 上 市 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 比 例 奥 飞 动 漫 文 化 ( 香 港 ) 有 限 公 司 文 化 传 媒 % 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 投 资 管 理 % 苏 州 奥 飞 影 视 有 限 公 司 文 化 传 媒 % 上 海 奥 飞 游 戏 有 限 公 司 游 戏 研 发 % 广 东 奥 飞 文 化 产 业 投 资 管 理 公 司 投 资 管 理 % 北 京 四 月 星 空 网 络 技 术 有 限 公 司 文 化 传 媒 % 广 州 数 娱 信 息 科 技 有 限 公 司 娱 乐 文 化 20.00% 奥 飞 影 业 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司 文 化 传 媒 % 广 州 卓 游 信 息 科 技 有 限 公 司 游 戏 研 发 51.00% 广 州 奥 飞 硅 谷 文 化 发 展 有 限 公 司 文 化 艺 术 % 上 海 震 雷 文 化 传 播 有 限 公 司 文 化 传 媒 % Auldey Toys of North America,LLC 玩 具 销 售 % 法 国 奥 飞 动 漫 玩 具 有 限 公 司 玩 具 销 售 % Baby Trend,Inc. 婴 童 用 品 销 售 % FunnyFlux Entertainment 文 化 传 媒 43.79% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 最 初 投 资 期 初 持 股 期 初 持 股 期 末 持 股 期 末 持 股 期 末 账 面 报 告 期 损 会 计 核 算 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 成 本 ( 元 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 数 量 ( 股 ) 比 例 值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科 目 股 份 来 源 股 票 三 七 互 娱 200,000,0 23,612, % % ,180,637 子 公 司 可 供 出 售 参 与 定.50 金 融 资 产 增 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 合 计 200,000,0 23,612, ,180, 证 券 投 资 审 批 董 事 会 公 告 披 露 2015 年 05 月 05 日 15

16 日 期 证 券 投 资 审 批 股 东 会 公 告 披 露 日 期 ( 如 有 ) (4) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 113, 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 81, 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 107, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 16

17 报 告 期 内, 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 的 披 露 与 实 际 使 用 情 况 相 符, 不 存 在 未 及 时 真 实 准 确 完 整 披 露 的 情 况, 也 不 存 在 募 集 资 金 违 规 使 用 的 情 形 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 承 诺 投 资 项 目 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 截 至 期 末 项 目 达 到 项 目 可 行 募 集 资 金 调 整 后 投 截 至 期 末 本 报 告 期 本 报 告 期 投 资 进 度 预 定 可 使 是 否 达 到 性 是 否 发 承 诺 投 资 资 总 额 累 计 投 入 实 现 的 效 投 入 金 额 (3)= 用 状 态 日 预 计 效 益 生 重 大 变 总 额 (1) 金 额 (2) 益 (2)/(1) 期 化 收 购 北 京 爱 乐 游 信 息 技 术 有 限 公 司 及 上 海 方 寸 信 息 科 技 有 限 公 司 收 购 北 京 四 月 星 空 网 络 技 术 有 限 公 司 否 21, , , % 4,330.6 是 否 否 57, , , , % 是 否 永 久 性 补 充 流 动 资 金 否 31, , , , % 0 是 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 超 募 资 金 投 向 不 适 用 110, , , , , 合 计 , , , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 不 存 在 未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 情 况 无 不 适 用 不 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 不 适 用 17

18 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 年 发 行 股 份 购 买 资 产 配 套 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 资 金 情 况 :2014 年 10 月 17 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 同 意 将 2014 年 发 行 股 份 购 买 资 产 配 套 募 集 资 金 净 额 213,870, 元 置 换 预 先 支 付 收 购 北 京 爱 乐 游 信 息 技 术 有 限 公 司 及 上 海 方 寸 信 息 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 之 收 购 价 款 公 司 保 荐 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 以 及 全 体 独 立 董 事 对 此 均 出 具 了 同 意 意 见 年 3 月 31 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 十 次 会 议 同 意 将 2016 年 发 行 股 份 购 买 资 产 配 套 募 集 资 金 546,148, 元 置 换 已 投 入 的 自 有 资 金 公 司 保 荐 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 以 及 全 体 独 立 董 事 对 此 均 出 具 了 同 意 意 见 不 适 用 不 适 用 因 收 购 北 京 四 月 星 空 网 络 技 术 有 限 公 司 的 项 目 暂 未 完 结, 截 至 2016 年 6 月 30 日, 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 23,601, 元, 该 资 金 目 前 存 储 于 募 集 资 金 专 户 无 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 (4) 募 集 资 金 项 目 情 况 募 集 资 金 项 目 概 述 披 露 日 期 披 露 索 引 详 见 董 事 会 关 于 2016 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 2016 年 08 月 30 日 巨 潮 资 讯 网 ( 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 广 东 奥 飞 实 业 有 限 公 司 子 公 司 制 造 业 玩 具 制 造 ,229, ,300, ,529, ,813, ,837, 广 州 奥 飞 文 化 传 播 有 限 公 司 子 公 司 文 化 传 媒 影 视 类 ,179,328, ,018, ,352, ,199, ,953,

19 奥 飞 影 业 ( 香 港 ) 有 限 公 司 子 公 司 文 化 传 媒 影 视 类 ,385, ,247, ,419, ,532, ,487, Toon Express HongKong limited 子 公 司 文 化 传 媒 婴 童 用 品 ,538, ,872, ,989, ,044, ,405, 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 项 目 名 称 计 划 投 资 总 额 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 披 露 日 期 ( 如 有 ) 披 露 索 引 ( 如 有 ) 详 见 2016 年 2 月 26 日 刊 登 于 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 的 关 拍 中 新 广 州 知 识 城 土 地 使 用 权 240,188, ,188, ,188, % 年 02 月 26 日 于 参 加 中 新 广 州 知 识 城 国 有 建 设 用 地 使 用 权 挂 牌 出 让 的 进 展 公 告 2016 年 8 月 17 日 刊 登 于 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 的 关 于 全 资 孙 公 司 奥 飞 硅 谷 取 得 不 动 产 权 证 书 的 公 告 合 计 240,188, ,188, ,188, 六 对 2016 年 1-9 月 经 营 业 绩 的 预 计 2016 年 1-9 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2016 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 0.00% 至 30.00% 2016 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 38, 至 49, 年 1-9 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 38, 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 公 司 的 各 项 业 务 健 康 发 展, 新 项 目 及 游 戏 业 务 业 绩 贡 献 幅 度 波 动 相 对 较 大 七 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 八 董 事 会 对 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 相 关 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 19

20 九 公 司 报 告 期 利 润 分 配 实 施 情 况 报 告 期 内 实 施 的 利 润 分 配 方 案 特 别 是 现 金 分 红 方 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 经 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 出 具 的 广 会 审 字 [2016]G 号 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 2015 年 审 计 报 告 确 定, 母 公 司 2015 年 度 实 现 净 利 润 267,455, 元, 依 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 26,745, 元, 加 上 年 初 未 分 配 利 润 459,212, 元, 扣 除 2015 年 实 施 的 2014 年 度 现 金 分 红 50,555, 元,2015 年 期 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为 649,367, 元 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 以 公 司 权 益 分 派 实 施 时 公 司 总 股 本 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 0.4 元 人 民 币 现 金 ( 含 税 ), 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 分 配 本 次 利 润 分 配 方 案 符 合 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 以 及 公 司 章 程 等 相 关 制 度 的 规 定 公 司 2015 年 度 权 益 分 派 的 股 权 登 记 日 为 2016 年 6 月 15 日, 除 权 除 息 日 为 2016 年 6 月 16 日, 本 次 权 益 分 派 已 于 2016 年 6 月 16 日 实 施 完 毕, 权 益 分 派 实 施 时 股 权 登 记 日 公 司 总 股 本 为 1,308,938,339 股 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 报 告 期 未 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 十 本 报 告 期 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 公 司 计 划 半 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 十 一 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2016 年 01 香 港 JW 万 豪 其 他 机 构 摩 根 士 丹 利 投 资 管 理 Gary 主 要 内 容 : 公 司 的 发 展 历 史 业 务 概 况 20

21 月 19 日 酒 店 Cheung 瑞 银 全 球 资 产 管 理 Bin Shi 富 达 Peifang Sun 法 国 巴 黎 竞 争 优 势 等 方 面 未 提 供 资 料 详 见 2016 年 1 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 的 银 行 投 资 Caroline Maurer 黑 石 国 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 际 Matthew Colvin 等 50 多 位 分 析 师 2016 年 01 月 26 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 主 要 内 容 : 公 司 的 发 展 历 史 业 务 概 况 太 平 洋 保 险 刘 文 北 京 郁 金 香 资 本 未 来 愿 景 战 略 规 划 与 业 务 进 展 等 未 郑 志 宝 银 河 投 资 谈 力 中 融 资 产 提 供 资 料 详 见 2016 年 1 月 27 日 刊 登 王 婷 婷 江 苏 瑞 华 刘 无 私 等 四 十 多 于 巨 潮 资 讯 网 的 投 资 者 关 系 活 动 记 录 位 投 资 机 构 代 表 表 主 要 内 容 : 公 司 的 业 务 概 况 运 营 管 理 2016 年 05 月 19 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 汇 丰 银 行 刘 强 铭 基 国 际 投 资 邓 子 业 务 进 展 以 及 未 来 愿 景 等 未 提 供 资 祺 安 联 证 券 投 资 信 托 许 延 全 料 详 见 2016 年 5 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 的 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 主 要 内 容 : 公 司 的 发 展 历 史 业 务 概 况 2016 年 06 月 01 日 公 司 会 议 室 实 地 调 研 机 构 招 商 基 金 张 潇 潇 长 金 投 资 陈 东 发 展 战 略 战 略 落 地 业 务 进 展 以 及 未 林 宏 道 投 资 姜 龙 海 通 证 券 朱 茜 来 愿 景 等 未 提 供 资 料 详 见 2016 年 冠 丰 资 产 卢 逸 等 多 位 机 构 代 表 6 月 2 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 的 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 21

22 第 五 节 重 要 事 项 一 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求 建 立 了 健 全 的 法 人 治 理 结 构, 坚 持 依 法 运 作, 公 司 章 程 明 确 规 定 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 营 层 的 权 限 职 责 和 义 务 严 格 执 行 各 项 内 控 制 度, 不 断 完 善 公 司 治 理 结 构, 做 好 各 项 治 理 工 作, 积 极 完 善 投 资 者 关 系 管 理, 加 强 与 投 资 者 的 信 息 交 流, 充 分 维 护 广 大 投 资 者 的 利 益 报 告 期 内, 公 司 治 理 情 况 符 合 中 国 证 监 会 深 圳 证 券 交 易 所 发 布 的 有 关 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 文 件 要 求 报 告 期 内, 公 司 未 收 到 被 监 管 部 门 采 取 行 政 监 管 措 施 的 文 件 和 限 期 整 改 的 要 求 二 诉 讼 事 项 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 其 他 诉 讼 事 项 适 用 不 适 用 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本 情 况 涉 案 金 额 ( 万 元 ) 是 否 形 成 预 计 负 债 诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展 诉 讼 ( 仲 裁 ) 审 理 结 果 及 影 响 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况 披 露 日 期 披 露 索 引 奥 飞 影 业 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司 诉 国 龙 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司 陆 兴 东 房 屋 租 赁 合 同 纠 纷 一 案 否 一 审 已 开 庭, 等 待 一 未 出 一 审 判 决 审 判 决 等 待 一 审 判 决 未 达 披 露 标 准 不 适 用 一 审 判 决 广 州 奥 飞 文 化 传 播 有 限 一 审 结 束, 公 司 胜 诉, 国 龙 投 资 ( 北 京 ) 有 广 州 奥 飞 文 化 传 播 有 限 公 司 诉 国 龙 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司 陆 兴 东 合 同 纠 纷 一 案 1,800 否 国 龙 投 资 限 公 司 需 要 向 广 州 奥 飞 文 化 传 播 ( 北 京 ) 有 有 限 公 司 支 付 合 同 本 金 1000 万 限 公 司 陆 元, 违 约 金 500 万 元, 以 及 根 据 等 待 二 审 开 庭 未 达 披 露 标 准 不 适 用 兴 东 上 诉 银 行 同 期 贷 款 利 息 计 算 的 利 息, 陆 兴 东 对 此 承 担 连 带 责 任 奥 飞 影 业 投 资 ( 北 京 ) 有 限 公 司 诉 北 京 国 龙 影 业 发 行 股 份 有 355 否 已 立 案, 等 未 出 一 审 判 决 待 一 审 开 等 待 一 审 开 庭 未 达 披 露 标 准 不 适 用 22

23 限 公 司 陆 兴 东 居 间 合 同 纠 纷 庭 一 案 广 州 奥 飞 动 漫 品 牌 管 理 有 限 公 司 广 东 明 星 创 意 动 画 有 限 公 司 诉 东 阳 市 途 锐 工 贸 有 限 公 司 否 一 审 已 开 未 出 一 审 判 决 庭, 未 判 决 等 待 一 审 判 决 未 达 披 露 标 准 不 适 用 著 作 权 授 权 合 同 纠 纷 一 案 三 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 四 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 或 置 入 资 产 交 易 价 格 ( 万 元 ) 对 公 司 经 营 进 展 情 的 影 响 ( 注 况 ( 注 2) 3) 对 公 司 损 益 的 影 响 ( 注 4) 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 率 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 对 方 的 关 联 关 系 ( 适 用 关 联 交 易 情 形 披 露 日 期 ( 注 5) 披 露 索 引 详 见 刊 登 于 巨 潮 北 京 四 月 所 涉 及 对 公 司 业 务 2016 资 讯 网 的 发 行 周 靖 淇 等 交 易 对 方 星 空 网 络 技 术 有 限 的 资 产 90,400 产 权 全 连 续 性 管 理 层 稳 定 性 4,721, 元 3.10% 否 无 关 联 关 系 年 01 月 28 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 公 司 部 过 户 无 影 响 日 配 套 资 金 报 告 书 ( 修 订 稿 ) 详 见 刊 登 于 证 券 自 然 人 所 涉 及 对 公 司 业 务 2016 时 报 和 巨 潮 资 讯 Denny Baby Tsai Betty Trend Inc. 62,322.9 的 资 产 6 产 权 全 连 续 性 管 理 层 稳 定 性 元 3.25% 否 无 关 联 关 系 年 04 月 27 网 的 对 外 投 资 公 告 ( 美 国 BT) Tsai 部 过 户 无 影 响 日 ( 公 告 编 号 : ) 2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 23

24 交 易 对 方 被 出 售 资 产 出 售 日 交 易 价 格 ( 万 元 ) 本 期 初 起 至 出 售 日 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 万 元 ) 出 售 对 公 司 的 影 响 ( 注 3) 资 产 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 例 资 产 出 售 定 价 原 则 是 否 为 关 联 交 易 与 交 易 所 涉 及 对 方 的 的 资 产 关 联 关 产 权 是 系 ( 适 用 否 已 全 关 联 交 部 过 户 易 情 形 ) 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 披 露 日 期 披 露 索 引 详 见 刊 登 按 奥 娱 于 证 券 时 深 圳 辰 海 汇 智 能 科 技 有 限 公 司 广 州 奥 娱 叁 特 文 化 有 限 公 司 2016 年 6 月 30,60 0 对 公 司 业 务 连 125,023,11 续 性 管 0.65 理 层 稳 定 性 无 影 响 叁 特 所 持 三 七 互 娱 股 44.35% 票 价 值 约 为 市 价 进 行 协 商 定 否 无 关 联 关 系 是 是 报 和 巨 潮 2016 资 讯 网 的 年 关 于 转 06 让 奥 娱 叁 月 特 股 权 的 22 公 告 ( 公 日 告 编 号 : 价 ) 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 企 业 合 并 情 况 六 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 公 司 于 2014 年 4 月 22 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 等 相 关 议 案 监 事 会 对 本 次 获 授 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 的 激 励 对 象 名 单 进 行 了 核 实, 认 为 本 次 获 授 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 的 激 励 对 象 的 主 体 资 格 合 法 有 效 同 时, 独 立 董 事 就 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 其 后 公 司 向 中 国 证 监 会 上 报 申 请 备 案 材 料 根 据 中 国 证 监 会 的 反 馈 意 见, 公 司 对 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 进 行 了 修 订, 形 成 了 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ), 并 报 中 国 证 监 会 备 案 无 异 议 公 司 于 2014 年 6 月 3 日 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 及 其 摘 要 等 相 关 议 案 同 24

25 时, 独 立 董 事 就 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 公 司 于 2014 年 6 月 20 日 召 开 了 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 及 其 摘 要 等 相 关 议 案 公 司 于 2014 年 6 月 20 日 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 对 < 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 > 进 行 调 整 的 议 案 关 于 向 激 励 对 象 授 予 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 的 议 案 公 司 独 立 董 事 对 相 关 事 宜 发 表 了 独 立 意 见, 认 为 激 励 对 象 主 体 资 格 合 法 有 效, 公 司 对 本 次 股 权 激 励 计 划 的 调 整 及 确 定 的 授 予 日 符 合 相 关 规 定 公 司 于 2014 年 6 月 20 日 召 开 了 第 三 届 监 事 会 第 十 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 核 实 公 司 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 的 议 案 公 司 于 2015 年 6 月 2 日 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 调 整 股 票 期 权 激 励 对 象 数 量 及 行 权 价 格 的 议 案 关 于 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 符 合 行 权 条 件 与 第 一 个 解 锁 期 符 合 解 锁 条 件 的 议 案 关 于 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 采 用 自 主 行 权 模 式 的 议 案 关 于 注 销 部 分 激 励 对 象 已 经 获 授 但 尚 未 行 权 的 期 权 与 回 购 注 销 部 分 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 以 及 取 消 全 部 预 留 权 益 的 议 案 公 司 独 立 董 事 对 相 关 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 北 京 大 成 律 师 事 务 所 对 相 关 事 项 出 具 了 法 律 意 见 书 同 日, 公 司 召 开 了 第 三 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 个 行 权 期 符 合 行 权 条 件 与 第 一 个 解 锁 期 符 合 解 锁 条 件 的 议 案 关 于 注 销 部 分 激 励 对 象 已 经 获 授 但 尚 未 行 权 的 期 权 与 回 购 注 销 部 分 激 励 对 象 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 以 及 取 消 全 部 预 留 权 益 的 议 案 公 司 于 2016 年 7 月 7 日 召 开 了 第 四 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 股 权 激 励 计 划 第 二 个 行 权 期 不 符 合 行 权 条 件 与 第 二 个 解 锁 期 不 符 合 解 锁 条 件 的 议 案 关 于 调 整 激 励 计 划 的 激 励 对 象 以 及 股 票 期 权 行 权 价 格 和 限 制 性 股 票 授 予 价 格 的 议 案 关 于 注 销 股 权 激 励 计 划 不 符 合 激 励 条 件 的 期 权 第 二 期 不 符 合 行 权 条 件 的 期 权 以 及 回 购 注 销 不 符 合 激 励 条 件 的 限 制 性 股 票 第 二 期 不 符 合 解 锁 条 件 的 限 制 性 股 票 的 议 案 公 司 独 立 董 事 对 相 关 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 北 京 大 成 律 师 事 务 所 对 相 关 事 项 出 具 了 法 律 意 见 书 同 日, 公 司 召 开 了 第 四 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 股 权 激 励 计 划 第 二 个 行 权 期 不 符 合 行 权 条 件 与 第 二 个 解 锁 期 不 符 合 解 锁 条 件 的 议 案 关 于 注 销 股 权 激 励 计 划 不 符 合 激 励 条 件 的 期 权 第 二 期 不 符 合 行 权 条 件 的 期 权 以 及 回 购 注 销 不 符 合 激 励 条 件 的 限 制 性 股 票 第 二 期 不 符 合 解 锁 条 件 的 限 制 性 股 25

26 票 的 议 案, 经 审 核, 监 事 会 对 上 述 议 案 表 示 同 意 具 体 内 容 详 见 2016 年 7 月 9 日 刊 登 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 关 于 调 整 激 励 计 划 的 激 励 对 象 以 及 股 票 期 权 行 权 价 格 和 限 制 性 股 票 授 予 价 格 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 关 于 注 销 股 权 激 励 计 划 不 符 合 激 励 条 件 的 期 权 第 二 期 不 符 合 行 权 条 件 的 期 权 以 及 回 购 注 销 不 符 合 激 励 条 件 的 限 制 性 股 票 第 二 期 不 符 合 解 锁 条 件 的 限 制 性 股 票 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 公 司 于 2016 年 7 月 21 日 完 成 了 期 权 行 权 价 格 的 调 整, 于 2016 年 7 月 26 日 完 成 了 股 权 激 励 计 划 不 符 合 激 励 条 件 的 期 权 第 二 期 不 符 合 行 权 条 件 的 期 权 的 注 销 业 务 通 过 上 述 调 整, 公 司 股 票 期 权 行 权 价 格 调 整 为 元 / 股, 股 票 期 权 授 予 总 量 调 整 为 1,599,680 股, 股 票 期 权 激 励 对 象 调 整 为 49 人 具 体 内 容 详 见 2016 年 7 月 27 日 刊 登 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 关 于 期 权 行 权 价 格 调 整 完 成 及 部 分 期 权 注 销 完 成 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 5 其 他 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 26

27 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 经 销 商 广 东 宝 奥 现 代 物 流 投 资 有 限 公 司 深 圳 市 奥 飞 贝 肯 文 化 有 限 公 司 2012 年 07 月 17 日 2012 年 10 月 29 日 2014 年 07 月 28 日 10, 年 01 月 01 日 连 带 责 任 保 证 3 个 月 否 否 10, 年 03 月 25 日 3,384 连 带 责 任 保 证 15 年 否 是 4, 年 08 月 28 日 1,700 连 带 责 任 保 证 3 年 否 是 报 告 期 内 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 外 担 保 额 度 合 计 (A3) 报 告 期 内 对 外 担 保 实 际 发 0 生 额 合 计 (A2) 报 告 期 末 实 际 对 外 担 保 余 24,200 额 合 计 (A4) 公 司 与 子 公 司 之 间 担 保 情 况 1, ,834.3 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 广 东 嘉 佳 卡 通 影 视 有 限 公 司 2014 年 12 月 22 日 3, 年 04 月 09 日 0 连 带 责 任 保 证 3 年 否 是 27

28 广 州 奥 飞 文 化 传 播 有 限 公 司 2015 年 06 月 05 日 10, 年 08 月 14 日 2, 连 带 责 任 保 证 1 年 否 是 奥 飞 影 业 ( 香 港 ) 2015 年 06 月 02 有 限 公 司 日 奥 飞 影 业 ( 香 港 ) 2015 年 08 月 10 有 限 公 司 日 奥 飞 影 业 投 资 ( 北 2015 年 08 月 10 京 ) 有 限 公 司 日 20, 年 06 月 05 日 19,890 连 带 责 任 保 证 2 年 否 是 12,700 0 连 带 责 任 保 证 2 年 否 是 13, 年 03 月 17 日 2,000 连 带 责 任 保 证 2 年 否 是 北 京 奥 飞 传 媒 有 限 公 司 广 东 奥 迪 动 漫 玩 具 有 限 公 司 广 东 奥 飞 实 业 有 限 公 司 Baby Trend, Inc. 香 港 奥 飞 娱 乐 有 限 公 司 2015 年 08 月 10 日 2015 年 12 月 02 日 2016 年 02 月 04 日 2016 年 06 月 22 日 2016 年 06 月 22 日 3, 年 09 月 14 日 2,000 连 带 责 任 保 证 1 年 否 是 20, 年 12 月 22 日 13,526 连 带 责 任 保 证 1 年 否 是 20,000 连 带 责 任 保 证 1 年 否 是 9,282 连 带 责 任 保 证 2 年 否 是 15,000 连 带 责 任 保 证 1 年 否 是 奥 飞 影 业 ( 香 港 ) 2016 年 06 月 22 有 限 公 司 日 12,300 连 带 责 任 保 证 2 年 否 是 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 56,582 际 发 生 额 合 计 (B2) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 139,582 保 余 额 合 计 (B4) 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 22, , 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 ( 协 议 签 署 日 ) 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 三 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1+C1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3+C3) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 56,582 计 (A2+B2+C2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 163,782 (A4+B4+C4) 23, , 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4+C4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 10.14% 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (D) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (E) 3,700 28

29 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (F) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (D+E+F) 3,700 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 ( 如 有 ) 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 说 明 ( 如 有 ) 无 无 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 控 股 股 东 蔡 东 青 及 其 一 致 行 动 人 蔡 晓 东 股 份 限 售 承 诺 2009 年 08 月 31 日 自 公 司 上 市 后 到 其 离 职 半 年 后 的 十 二 个 月 内 报 告 期 内, 上 述 承 诺 在 继 续 履 行, 承 诺 人 严 格 履 行 相 关 承 诺, 未 有 违 反, 并 将 继 续 严 格 履 行 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 公 司 控 股 股 东 蔡 东 青 及 其 一 致 行 关 于 同 业 竞 争 关 联 交 易 资 金 2009 年 08 月 31 动 人 蔡 晓 东 李 丽 占 用 方 面 的 承 日 卿 诺 本 公 司 分 红 承 诺 2015 年 04 月 27 日 报 告 期 内, 上 述 承 诺 在 继 续 履 行, 承 诺 人 严 格 履 行 无 相 关 承 诺, 未 有 违 反, 并 将 继 续 严 格 履 行 报 告 期 内, 上 述 承 诺 在 继 2015 年 4 月 27 日 至 续 履 行, 本 公 司 严 格 履 行 2017 年 12 月 31 日 相 关 承 诺, 未 有 违 反, 并 将 继 续 严 格 履 行 29

30 承 诺 是 否 及 时 履 行 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 是 不 适 用 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 半 年 度 财 务 报 告 是 否 已 经 审 计 是 否 公 司 半 年 度 报 告 未 经 审 计 十 一 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 非 公 开 发 行 相 关 事 项 十 三 公 司 债 相 关 情 况 公 司 是 否 存 在 公 开 发 行 并 在 证 券 交 易 所 上 市, 且 在 半 年 度 报 告 批 准 报 出 日 未 到 期 或 到 期 未 能 全 额 兑 付 的 公 司 债 券 是 1 公 司 债 券 基 本 信 息 债 券 名 称 债 券 简 称 债 券 代 码 发 行 日 到 期 日 债 券 余 额 ( 万 元 ) 利 率 还 本 付 息 方 式 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 2012 年 公 司 债 券 12 奥 飞 债 年 06 月 07 日 2018 年 06 月 07 日 按 年 付 息 到 45, % 期 一 次 还 本 公 司 债 券 上 市 或 转 让 的 交 易 场 所 投 资 者 适 当 性 安 排 报 告 期 内 公 司 债 券 的 付 息 兑 付 情 况 深 圳 证 券 交 易 所 12 奥 飞 债 采 取 网 上 面 向 社 会 公 众 投 资 者 公 开 发 行 和 网 下 面 向 机 构 投 资 者 询 价 配 售 相 结 合 的 方 式 根 据 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 进 行 投 资 者 适 当 性 管 理 报 告 期 内,12 奥 飞 债 于 2016 年 6 月 7 日 支 付 了 2015 年 6 月 7 日 至 2016 年 6 月 6 日 期 间 的 利 息 5.2 元 ( 含 税 )/ 张 12 奥 飞 债 附 第 三 年 末 公 司 上 调 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 在 本 期 债 公 司 债 券 附 发 行 人 或 投 资 者 选 择 权 条 款 券 存 续 期 的 第 3 年 末, 公 司 选 择 不 上 调 本 期 债 券 票 面 利 率, 即 在 本 期 债 券 存 续 期 可 交 换 条 款 等 特 殊 条 款 的, 报 告 期 内 相 关 后 2 年 的 票 面 利 率 仍 为 5.20%, 并 在 债 券 存 续 期 内 后 2 年 (2016 年 6 月 7 日 至 条 款 的 执 行 情 况 ( 如 适 用 ) 2018 年 6 月 6 日 ) 固 定 不 变 投 资 者 可 在 回 售 登 记 期 内 选 择 将 其 持 有 的 12 奥 飞 30

31 债 全 部 或 部 分 回 售 给 公 司, 回 售 部 分 债 券 享 有 2015 年 6 月 7 日 至 2016 年 6 月 6 日 期 间 利 息, 票 面 年 利 率 为 5.20% 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 供 的 债 券 回 售 申 报 数 据, 12 奥 飞 债 有 效 回 售 申 报 数 量 100 万 张, 剩 余 托 管 量 为 450 万 张 2 债 券 受 托 管 理 人 和 资 信 评 级 机 构 信 息 债 券 受 托 管 理 人 : 名 称 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 广 州 市 天 河 北 路 号 大 都 会 广 场 43 楼 ( 房 ) 联 系 人 陈 光 王 奕 联 系 人 电 话 然 报 告 期 内 对 公 司 债 券 进 行 跟 踪 评 级 的 资 信 评 级 机 构 : 名 称 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 办 公 地 址 深 圳 市 深 南 大 道 7008 号 阳 光 高 尔 夫 大 厦 三 楼 报 告 期 内 公 司 聘 请 的 债 券 受 托 管 理 人 资 信 评 级 机 构 发 生 变 不 适 用 报 告 期 内 公 司 聘 请 的 债 券 受 托 管 理 人 资 信 评 级 机 更 的, 变 更 的 原 因 履 行 的 程 序 对 投 资 者 利 益 的 影 响 等 ( 如 构 未 发 生 变 更 适 用 ) 3 公 司 债 券 募 集 资 金 使 用 情 况 公 司 债 券 募 集 资 金 使 用 情 况 及 履 行 的 程 序 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 发 行 公 司 债 券 募 集 资 金 用 途 的 方 案, 12 奥 飞 债 的 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 批 准 了 12 奥 飞 债 募 集 资 金 用 途 方 案 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 公 司 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2012]1664 号 ), 核 准 公 司 向 社 会 公 开 发 行 面 值 不 超 过 5.5 亿 元 的 公 司 债 券 期 末 余 额 ( 万 元 ) 0 募 集 资 金 专 项 账 户 运 作 情 况 募 集 资 金 使 用 是 否 与 募 集 说 明 书 承 诺 的 用 途 使 用 计 划 及 其 他 约 定 一 致 12 奥 飞 债 的 募 集 资 金 专 项 账 户 正 常 运 作 中, 运 作 情 况 符 合 有 关 法 律 法 规 及 协 议 的 约 定 是 31

32 4 公 司 债 券 信 息 评 级 情 况 报 告 期 内, 公 司 债 券 资 信 评 级 机 构 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司 于 2016 年 4 月 25 日 出 具 了 2012 年 公 司 债 券 2016 年 跟 踪 信 用 评 级 报 告, 公 司 债 券 信 用 等 级 维 持 为 AA( 定 义 : 债 务 安 全 性 很 高, 违 约 风 险 很 低 ), 发 行 主 体 长 期 信 用 等 级 维 持 为 AA( 定 义 : 偿 还 债 务 的 能 力 很 强, 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 不 大, 违 约 风 险 很 低 ), 评 级 展 望 为 稳 定 ( 定 义 : 情 况 稳 定, 未 来 信 用 等 级 大 致 不 变 ) 本 次 跟 踪 评 级 结 果 与 上 次 信 用 评 级 结 果 不 存 在 变 化 具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ( 的 相 关 公 告 5 公 司 债 券 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 报 告 期 内, 公 司 债 券 增 信 机 制 偿 债 计 划 及 偿 债 保 障 措 施 未 发 生 变 更 根 据 公 司 2013 年 6 月 5 日 披 露 的 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书, 公 司 偿 债 计 划 及 偿 债 保 障 措 施 具 体 如 下 : 一 偿 债 计 划 ( 一 ) 本 息 偿 付 安 排 1 本 期 公 司 债 券 的 起 息 日 为 公 司 债 券 的 发 行 首 日, 即 2013 年 6 月 7 日 2 本 期 公 司 债 券 的 利 息 自 起 息 日 起 每 年 支 付 一 次 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 每 年 的 付 息 日 为 2014 年 至 2018 年 间 每 年 的 6 月 7 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 若 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 自 2014 年 至 2016 年 间 每 年 的 6 月 7 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 3 本 期 债 券 到 期 一 次 还 本 本 期 债 券 的 本 金 支 付 日 为 2018 年 6 月 7 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 若 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 则 回 售 和 本 金 支 付 工 作 根 据 登 记 公 司 和 有 关 机 构 规 定 办 理 4 本 期 债 券 的 本 金 兑 付 利 息 支 付 将 通 过 登 记 机 构 和 有 关 机 构 办 理 本 金 兑 付 利 息 支 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 上 发 布 的 相 关 公 告 中 加 以 说 明 5 根 据 国 家 税 收 法 律 法 规, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 应 缴 纳 的 有 关 税 金 由 投 资 者 自 行 承 担 ( 二 ) 偿 债 资 金 来 源 本 期 债 券 偿 债 资 金 将 主 要 来 源 于 发 行 人 日 常 经 营 所 产 生 的 现 金 流 ( 三 ) 应 急 保 障 方 案 公 司 长 期 保 持 稳 健 的 财 务 政 策, 注 重 对 资 产 流 动 性 的 管 理, 如 果 公 司 的 现 金 流 量 不 足, 必 要 时 可 以 通 过 流 动 资 产 变 现 来 补 充 偿 债 资 金 二 偿 债 保 障 措 施 为 了 充 分 有 效 维 护 债 券 持 有 人 的 利 益, 公 司 采 取 一 系 列 具 体 有 效 的 措 施 来 保 障 债 券 投 资 者 到 期 兑 32

33 付 本 金 及 利 息 的 合 法 权 益 ( 一 ) 募 集 资 金 专 款 专 用 公 司 将 严 格 依 照 股 东 大 会 决 议 及 本 募 集 说 明 书 披 露 的 资 金 投 向, 确 保 专 款 专 用 同 时, 公 司 将 制 定 专 门 的 债 券 募 集 资 金 使 用 计 划, 相 关 业 务 部 门 对 资 金 使 用 情 况 将 进 行 严 格 检 查, 切 实 做 到 专 款 专 用, 保 证 募 集 资 金 的 投 入 运 用 稽 核 等 方 面 顺 畅 运 作 ( 二 ) 聘 请 受 托 管 理 人 公 司 按 照 试 点 办 法 的 要 求 引 入 了 债 券 受 托 管 理 人 制 度, 聘 任 保 荐 人 担 任 本 期 公 司 债 券 的 受 托 管 理 人, 并 订 立 了 债 券 受 托 管 理 协 议 在 债 券 存 续 期 间 内, 由 债 券 受 托 管 理 人 代 表 债 券 持 有 人 对 公 司 的 相 关 情 况 进 行 监 督, 并 在 债 券 本 息 无 法 按 时 偿 付 时, 代 表 债 券 持 有 人, 采 取 一 切 必 要 及 可 行 的 措 施, 保 护 债 券 持 有 人 的 正 当 利 益 公 司 将 严 格 按 照 债 券 受 托 管 理 协 议 的 规 定, 配 合 债 券 受 托 管 理 人 履 行 职 责, 定 期 向 债 券 受 托 管 理 人 报 送 公 司 承 诺 履 行 情 况, 并 在 公 司 可 能 出 现 债 券 违 约 时 及 时 通 知 债 券 受 托 管 理 人, 便 于 债 券 受 托 管 理 人 及 时 根 据 债 券 受 托 管 理 协 议 采 取 其 他 必 要 的 措 施 ( 三 ) 制 定 债 券 持 有 人 会 议 规 则 公 司 已 按 照 试 点 办 法 的 要 求 制 定 了 债 券 持 有 人 会 议 规 则, 约 定 债 券 持 有 人 通 过 债 券 持 有 人 会 议 行 使 权 利 的 范 围 程 序 和 其 他 重 要 事 项, 为 保 障 本 期 公 司 债 券 本 息 及 时 足 额 偿 付 做 出 了 合 理 的 制 度 安 排 ( 四 ) 设 立 专 门 的 偿 付 工 作 小 组 公 司 将 指 定 专 人 负 责 协 调 本 期 债 券 的 偿 付 工 作, 并 通 过 公 司 其 他 相 关 部 门 在 每 年 的 财 务 预 算 中 落 实 安 排 本 期 债 券 本 息 的 兑 付 资 金, 保 证 本 息 的 如 期 偿 付, 保 证 债 券 持 有 人 的 利 益 在 本 期 公 司 债 券 利 息 和 本 金 偿 付 日 之 前 的 十 五 个 工 作 日 内, 公 司 将 专 门 成 立 偿 付 工 作 小 组, 负 责 利 息 和 本 金 的 偿 付 及 与 之 相 关 的 工 作 ( 五 ) 严 格 的 信 息 披 露 公 司 将 遵 循 真 实 准 确 完 整 的 信 息 披 露 原 则, 使 公 司 偿 债 能 力 募 集 资 金 使 用 等 情 况 受 到 债 券 持 有 人 债 券 受 托 管 理 人 和 股 东 的 监 督, 防 范 偿 债 风 险 公 司 将 按 照 债 券 受 托 管 理 协 议 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 进 行 重 大 事 项 信 息 披 露, 至 少 包 括 但 不 限 于 以 下 内 容 : 1 预 计 到 期 难 以 偿 付 利 息 或 本 金 ; 2 订 立 可 能 对 还 本 付 息 产 生 重 大 影 响 的 担 保 合 同 及 其 他 重 要 合 同 ; 3 发 生 重 大 亏 损 或 者 遭 受 超 过 净 资 产 百 分 之 十 以 上 的 重 大 损 失 ; 4 发 生 重 大 仲 裁 诉 讼 ; 5 减 资 合 并 分 立 解 散 及 申 请 破 产 ; 33

34 6 拟 进 行 重 大 债 务 重 组 ; 7 未 能 履 行 募 集 说 明 书 的 约 定 ; 8 债 券 被 暂 停 交 易 ; 9 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 形 ( 六 ) 其 他 保 障 措 施 公 司 分 别 于 2012 年 7 月 30 日 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 和 2012 年 8 月 15 日 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 上 对 保 障 措 施 进 行 审 议 并 作 出 决 议, 承 诺 当 公 司 出 现 预 计 不 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 或 者 到 期 未 能 按 期 偿 付 债 券 本 息 时, 公 司 将 至 少 采 取 如 下 措 施 : 1 不 向 股 东 分 配 利 润 ; 2 暂 缓 重 大 对 外 投 资 收 购 兼 并 等 资 本 性 支 出 项 目 的 实 施 ; 3 调 减 或 停 发 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 工 资 和 奖 金 ; 4 主 要 责 任 人 不 得 调 离 6 报 告 期 内 债 券 持 有 人 会 议 的 召 开 情 况 报 告 期 内 未 召 开 债 券 持 有 人 会 议 7 报 告 期 内 债 券 受 托 管 理 人 履 行 职 责 的 情 况 公 司 债 券 受 托 管 理 人 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 4 月 出 具 了 公 司 债 券 受 托 管 理 事 务 报 告 (2015 年 度 ), 具 体 内 容 详 见 2016 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ( 的 相 关 公 告 8 截 至 报 告 期 末 和 上 年 末 ( 或 报 告 期 和 上 年 相 同 期 间 ) 公 司 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 万 元 项 目 本 报 告 期 末 上 年 末 本 报 告 期 末 比 上 年 末 增 减 流 动 比 率 % % % 资 产 负 债 率 41.09% 35.81% 5.28% 速 动 比 率 % % % 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 EBITDA 利 息 保 障 倍 数 % 贷 款 偿 还 率 % % 0.00% 34

35 利 息 偿 付 率 % % 0.00% 上 述 会 计 数 据 和 财 务 指 标 同 比 变 动 超 过 30% 的 主 要 原 因 适 用 不 适 用 流 动 比 率 及 速 动 比 率 较 上 年 末 分 别 下 降 44.37% 32.04%, 主 要 原 因 是 经 营 性 应 付 及 应 归 还 的 借 款 增 加 所 致 9 截 至 报 告 期 末 的 资 产 权 利 受 限 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 不 存 在 资 产 抵 押 质 押 被 查 封 冻 结 等 资 产 权 利 受 限 情 况 10 公 司 逾 期 未 偿 还 债 项 适 用 不 适 用 公 司 不 存 在 逾 期 未 偿 还 债 项 11 报 告 期 内 对 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 的 付 息 兑 付 情 况 报 告 期 内 公 司 未 发 行 其 他 债 券 和 债 务 融 资 工 具 12 报 告 期 内 获 得 的 银 行 授 信 情 况 使 用 情 况 以 及 偿 还 银 行 贷 款 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 及 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 与 银 行 实 际 签 署 的 授 信 额 度 约 为 人 民 币 15.2 亿 元, 实 际 发 生 的 融 资 额 度 约 为 人 民 币 6.7 亿, 不 存 在 到 期 未 偿 还 的 情 况 13 报 告 期 内 执 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 相 关 约 定 或 承 诺 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 按 公 开 发 行 公 司 债 券 募 集 说 明 书 的 规 定 选 择 不 上 调 12 奥 飞 债 的 票 面 利 率, 投 资 者 可 在 回 售 登 记 期 内 选 择 将 其 持 有 的 12 奥 飞 债 全 部 或 部 分 回 售 给 公 司, 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 供 的 债 券 回 售 申 报 结 果, 公 司 按 时 支 付 了 回 售 部 分 债 券 的 本 金 及 利 息, 完 成 了 债 券 回 售 工 作 此 外, 公 司 于 2016 年 6 月 7 日 完 成 了 12 奥 飞 债 的 2016 年 度 债 券 付 息 工 作 公 司 不 存 在 违 反 相 关 约 定 或 承 诺 的 情 况 14 报 告 期 内 发 生 的 重 大 事 项 报 告 期 内 公 司 未 发 生 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 第 四 十 五 条 列 示 的 重 大 事 项 15 公 司 债 券 是 否 存 在 保 证 人 是 否 35

36 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 593,751, % 44,168, ,858,868 41,310, ,061, % 1 国 家 持 股 % % 2 国 有 法 人 持 股 % 3,463, ,463,803 3,463, % 3 其 他 内 资 持 股 593,652, % 40,705, ,858,868 37,846, ,498, % 其 中 : 境 内 法 人 持 股 6,146, % 36,154, ,154,917 42,301, % 境 内 自 然 人 持 股 587,505, % 4,550, ,858,868 1,691, ,196, % 4 外 资 持 股 98, % , % 其 中 : 境 外 法 人 持 股 % % 境 外 自 然 人 持 股 98, % , % 二 无 限 售 条 件 股 份 670,800, % 217, ,858,868 3,076, ,877, % 1 人 民 币 普 通 股 670,800, % 217, ,858,868 3,076, ,877, % 2 境 内 上 市 的 外 资 股 % % 3 境 外 上 市 的 外 资 股 % % 4 其 他 % % 三 股 份 总 数 1,264,551, % 44,386, ,386,379 1,308,938, % 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 1 根 据 中 国 证 监 会 出 具 的 关 于 核 准 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 向 周 靖 淇 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]175 号 ), 公 司 向 周 靖 淇 等 8 位 交 易 对 方 共 发 行 12,624,254 股 股 份 购 买 四 月 星 空 100% 股 权, 相 关 股 份 已 于 2016 年 2 月 29 日 在 登 记 公 司 办 理 完 登 记 手 续, 于 2016 年 3 月 8 日 在 深 交 所 上 市 ; 向 海 通 证 券 等 8 位 投 资 者 共 发 行 31,312,781 股 股 份 募 集 配 套 资 金, 相 关 股 份 已 于 2016 年 3 月 21 日 在 登 记 公 司 办 理 完 登 记 手 续, 于 2016 年 3 月 29 日 在 深 交 所 上 市 公 司 于 2015 年 6 月 2 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 36

37 励 计 划 之 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 采 用 自 主 行 权 模 式 的 议 案, 公 司 股 权 激 励 计 划 之 期 权 第 一 期 自 主 行 权 期 限 为 2015 年 6 月 23 日 至 2016 年 6 月 17 日 报 告 期 内, 期 权 自 主 行 权 共 449,344 股 综 上 所 述, 报 告 期 内 公 司 总 股 本 由 1,264,551,960 股 增 加 至 1,308,938,339 股 2 根 据 正 中 珠 江 出 具 的 广 会 专 字 [2016]G 号 实 际 盈 利 数 与 承 诺 盈 利 数 差 异 鉴 证 报 告, 北 京 爱 乐 游 信 息 技 术 有 限 公 司 2015 年 度 业 绩 承 诺 达 成, 经 保 荐 机 构 广 发 证 券 核 查, 公 司 根 据 相 关 协 议 的 约 定 于 2016 年 6 月 办 理 了 孟 洋 所 持 部 分 限 售 股 份 的 解 除 限 售 工 作, 解 除 限 售 的 数 量 为 2,858,868 股, 该 部 分 股 份 于 2016 年 6 月 7 日 上 市 流 通 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 1 根 据 中 国 证 监 会 出 具 的 关 于 核 准 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 向 周 靖 淇 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]175 号 ), 公 司 向 周 靖 淇 等 8 位 交 易 对 方 共 发 行 12,624,254 股 股 份 购 买 四 月 星 空 100% 股 权, 相 关 股 份 已 于 2016 年 2 月 29 日 在 登 记 公 司 办 理 完 登 记 手 续, 于 2016 年 3 月 8 日 在 深 交 所 上 市 ; 向 海 通 证 券 等 8 位 投 资 者 共 发 行 31,312,781 股 股 份 募 集 配 套 资 金, 相 关 股 份 已 于 2016 年 3 月 21 日 在 登 记 公 司 办 理 完 登 记 手 续, 于 2016 年 3 月 29 日 在 深 交 所 上 市 公 司 于 2015 年 6 月 2 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 采 用 自 主 行 权 模 式 的 议 案, 公 司 股 权 激 励 计 划 之 期 权 第 一 期 自 主 行 权 期 限 为 2015 年 6 月 23 日 至 2016 年 6 月 17 日 报 告 期 内, 期 权 自 主 行 权 共 449,344 股 综 上 所 述, 报 告 期 内 公 司 总 股 本 由 1,264,551,960 股 增 加 至 1,308,938,339 股 2 根 据 正 中 珠 江 出 具 的 广 会 专 字 [2016]G 号 实 际 盈 利 数 与 承 诺 盈 利 数 差 异 鉴 证 报 告, 北 京 爱 乐 游 信 息 技 术 有 限 公 司 2015 年 度 业 绩 承 诺 达 成, 经 保 荐 机 构 广 发 证 券 核 查, 公 司 根 据 相 关 协 议 的 约 定 于 2016 年 6 月 办 理 了 孟 洋 所 持 部 分 限 售 股 份 的 解 除 限 售 工 作, 解 除 限 售 的 数 量 为 2,858,868 股, 该 部 分 股 份 于 2016 年 6 月 7 日 上 市 流 通 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 1 根 据 中 国 证 监 会 出 具 的 关 于 核 准 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 向 周 靖 淇 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]175 号 ), 公 司 向 周 靖 淇 等 8 位 交 易 对 方 共 发 行 12,624,254 股 股 份 购 买 四 月 星 空 100% 股 权, 相 关 股 份 已 于 2016 年 2 月 29 日 在 登 记 公 司 办 理 完 登 记 手 续, 于 2016 年 3 月 8 日 在 深 交 所 上 市 ; 向 海 通 证 券 等 8 位 投 资 者 共 发 行 31,312,781 股 股 份 募 集 配 套 资 金, 相 关 股 份 已 于 2016 年 3 月 21 日 在 登 记 公 司 办 理 完 登 记 手 续, 于 2016 年 3 月 29 日 在 深 交 所 上 市 37

38 公 司 于 2015 年 6 月 2 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 采 用 自 主 行 权 模 式 的 议 案, 公 司 股 权 激 励 计 划 之 期 权 第 一 期 自 主 行 权 期 限 为 2015 年 6 月 23 日 至 2016 年 6 月 17 日 报 告 期 内, 期 权 自 主 行 权 共 449,344 股 综 上 所 述, 报 告 期 内 公 司 总 股 本 由 1,264,551,960 股 增 加 至 1,308,938,339 股 2 根 据 正 中 珠 江 出 具 的 广 会 专 字 [2016]G 号 实 际 盈 利 数 与 承 诺 盈 利 数 差 异 鉴 证 报 告, 北 京 爱 乐 游 信 息 技 术 有 限 公 司 2015 年 度 业 绩 承 诺 达 成, 经 保 荐 机 构 广 发 证 券 核 查, 公 司 根 据 相 关 协 议 的 约 定 于 2016 年 6 月 办 理 了 孟 洋 所 持 部 分 限 售 股 份 的 解 除 限 售 工 作, 解 除 限 售 的 数 量 为 2,858,868 股, 该 部 分 股 份 于 2016 年 6 月 7 日 上 市 流 通 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 适 用 不 适 用 公 司 于 2016 年 7 月 7 日 召 开 的 第 四 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 注 销 股 权 激 励 计 划 不 符 合 激 励 条 件 的 期 权 第 二 期 不 符 合 行 权 条 件 的 期 权 以 及 回 购 注 销 不 符 合 激 励 条 件 的 限 制 性 股 票 第 二 期 不 符 合 解 锁 条 件 的 限 制 性 股 票 的 议 案, 决 议 回 购 注 销 限 制 性 股 票 1,048,660 股 截 至 报 告 期 末 回 购 注 销 尚 未 完 成, 待 回 购 注 销 完 成 后, 公 司 总 股 本 将 由 1,308,938,339 股 变 更 为 1,307,889,679 股 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 适 用 不 适 用 根 据 中 国 证 监 会 出 具 的 关 于 核 准 广 东 奥 飞 动 漫 文 化 股 份 有 限 公 司 向 周 靖 淇 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]175 号 ), 公 司 向 周 靖 淇 等 8 位 交 易 对 方 共 发 行 12,624,254 股 股 份 购 买 四 月 星 空 100% 股 权, 相 关 股 份 已 于 2016 年 2 月 29 日 在 登 记 公 司 办 理 完 登 记 手 续, 于 2016 年 3 月 8 日 在 深 交 所 上 市 ; 向 海 通 证 券 等 8 位 投 资 者 共 发 行 31,312,781 股 股 份 募 集 配 套 资 金, 相 关 股 份 已 于 2016 年 3 月 21 日 在 登 记 公 司 办 理 完 登 记 手 续, 于 2016 年 3 月 29 日 在 深 交 所 上 市 公 司 于 2015 年 6 月 2 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 股 票 期 权 与 限 制 性 股 票 激 励 计 划 之 股 票 期 权 第 一 个 行 权 期 采 用 自 主 行 权 模 式 的 议 案, 公 司 股 权 激 励 计 划 之 期 权 第 一 期 自 主 行 权 期 限 为 2015 年 6 月 23 日 至 2016 年 6 月 17 日 报 告 期 内, 期 权 自 主 行 权 共 449,344 股 综 上 所 述, 报 告 期 内 公 司 总 股 本 由 1,264,551,960 股 增 加 至 1,308,938,339 股 2 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 38

39 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 2016 年 6 月 7 日 已 解 除 限 售 孟 洋 6,670,692 2,858,868 2,858,868 股 如 爱 乐 游 2016 年 度 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 业 绩 承 诺 达 成, 预 计 2017 年 6 月 0 3,811,824 买 资 产 交 易 对 方, 根 据 股 可 解 除 限 售 1,905,912 股,2017 份 锁 定 承 诺 进 行 限 售 年 12 月 31 日 后 可 解 除 限 售 1,905,912 股 上 海 应 趣 网 络 科 技 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 如 方 寸 科 技 2016 年 度 业 绩 承 诺 达 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 成, 预 计 2017 年 6 月 可 解 除 限 售 6,146, ,146,974 买 资 产 交 易 对 方, 根 据 股 4,917,579 股,2017 年 12 月 31 日 份 锁 定 承 诺 进 行 限 售 后 可 解 除 限 售 1,229,395 股 股 权 激 励 计 划 之 限 制 性 股 权 激 励 限 售 股 1,994, ,994,020 股 票 未 达 到 解 锁 条 件 因 业 绩 考 核 不 达 标 等 原 因 将 回 购 注 销 1,048,660 股 剩 余 部 分 将 根 据 2016 年 度 业 绩 实 现 情 况 解 锁 或 注 销 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 股 份 上 市 日 为 2016 年 3 月 8 日, 于 相 华 0 0 1,234,327 1,234,327 买 资 产 交 易 对 方, 根 据 股 锁 定 期 12 个 月,2017 年 3 月 8 份 锁 定 承 诺 进 行 限 售 日 可 解 除 限 售 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 股 份 上 市 日 为 2016 年 3 月 8 日, 董 志 凌 0 0 1,234,327 1,234,327 买 资 产 交 易 对 方, 根 据 股 锁 定 期 12 个 月,2017 年 3 月 8 份 锁 定 承 诺 进 行 限 售 日 可 解 除 限 售 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 股 份 上 市 日 为 2016 年 3 月 8 日, 周 靖 淇 0 0 1,849,661 1,849,661 买 资 产 交 易 对 方, 根 据 股 锁 定 期 12 个 月,2017 年 3 月 8 份 锁 定 承 诺 进 行 限 售 日 可 解 除 限 售 中 国 文 化 产 业 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ) 博 信 优 选 ( 天 津 ) 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 聚 铭 骋 志 文 化 发 展 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 北 京 创 新 方 舟 科 技 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 禾 源 北 极 光 创 业 投 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 股 份 上 市 日 为 2016 年 3 月 8 日, 0 0 4,061,172 4,061,172 买 资 产 交 易 对 方, 根 据 股 锁 定 期 12 个 月,2017 年 3 月 8 份 锁 定 承 诺 进 行 限 售 日 可 解 除 限 售 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 股 份 上 市 日 为 2016 年 3 月 8 日, 0 0 2,297,486 2,297,486 买 资 产 交 易 对 方, 根 据 股 锁 定 期 12 个 月,2017 年 3 月 8 份 锁 定 承 诺 进 行 限 售 日 可 解 除 限 售 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 股 份 上 市 日 为 2016 年 3 月 8 日, , ,681 买 资 产 交 易 对 方, 根 据 股 锁 定 期 12 个 月,2017 年 3 月 8 份 锁 定 承 诺 进 行 限 售 日 可 解 除 限 售 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 股 份 上 市 日 为 2016 年 3 月 8 日, , ,353 买 资 产 交 易 对 方, 根 据 股 锁 定 期 12 个 月,2017 年 3 月 8 份 锁 定 承 诺 进 行 限 售 日 可 解 除 限 售 ,247 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 股 份 上 市 日 为 2016 年 3 月 8 日, 696,247 买 资 产 交 易 对 方, 根 据 股 锁 定 期 12 个 月,2017 年 3 月 8 39