杭州永创

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1 Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd. ( 杭 州 市 西 湖 区 三 墩 镇 西 园 九 路 1 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 上 海 市 广 东 路 689 号 )

2 本 次 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 2,500 万 股, 不 进 行 老 股 转 让 每 股 面 值 1.00 元 每 股 发 行 价 格 元 预 计 发 行 日 期 2015 年 5 月 20 日 拟 上 市 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 10,000 万 股 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 : 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 签 署 日 期 公 司 控 股 股 东 持 有 公 司 股 份 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 之 吕 婕 罗 邦 毅 ; 公 司 股 东 之 杭 州 康 创 投 资 有 限 公 司 承 诺 :(1) 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 ( 本 企 业 ) 已 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 ;(2) 若 公 司 上 市 后 6 个 月 内 发 生 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ), 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 的 情 形, 本 人 ( 本 企 业 ) 所 持 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 公 司 股 东 之 杭 州 博 融 投 资 有 限 公 司 马 文 奇 嘉 兴 鑫 盛 汇 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 陈 金 才 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 同 时, 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 吕 婕 罗 邦 毅 吴 仁 波 丁 晓 敏 汪 建 萍 张 彩 芹 蒋 东 飞 丁 佳 妙 承 诺 : 在 其 任 职 期 间 内, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 离 任 后 半 年 内, 不 转 让 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 本 公 司 股 票 数 量 占 所 持 有 本 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 得 超 过 50% 公 司 控 股 股 东 持 有 公 司 股 份 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 吕 婕 罗 邦 毅 承 诺 : 所 持 公 司 股 份 锁 定 期 限 届 满 后 2 年 内, 不 减 持 本 人 直 接 持 有 的 发 行 人 股 份 公 司 股 东 之 杭 州 康 创 投 资 有 限 公 司 承 诺 : 所 持 公 司 股 份 锁 定 期 限 届 满 后 2 年 内 拟 减 持 发 行 人 股 份, 每 年 减 持 数 量 不 超 过 其 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 25%, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 份 在 该 期 间 内 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 因 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 终 止 履 行 上 述 承 诺 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 5 月 8 日 1

3 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 及 其 他 专 业 顾 问 2

4 重 大 事 项 提 示 一 本 次 发 行 的 相 关 重 要 承 诺 的 说 明 ( 一 ) 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 持 有 公 司 股 份 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 之 吕 婕 罗 邦 毅 公 司 股 东 之 康 创 投 资 承 诺 :( 1) 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 36 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 ( 本 企 业 ) 已 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 ;(2) 若 公 司 上 市 后 6 个 月 内 发 生 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ), 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 的 情 形, 本 人 ( 本 企 业 ) 所 持 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 公 司 股 东 之 博 融 投 资 马 文 奇 鑫 盛 汇 陈 金 才 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 同 时, 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 吕 婕 罗 邦 毅 吴 仁 波 丁 晓 敏 汪 建 萍 张 彩 芹 蒋 东 飞 丁 佳 妙 承 诺 : 在 其 任 职 期 间 内, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 离 任 后 半 年 内, 不 转 让 其 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 申 报 离 任 6 个 月 后 的 12 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 本 公 司 股 票 数 量 占 所 持 有 本 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 得 超 过 50% 公 司 控 股 股 东 持 有 公 司 股 份 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 吕 婕 罗 邦 毅 承 诺 : 所 持 公 司 股 份 锁 定 期 限 届 满 后 2 年 内, 不 减 持 本 人 直 接 持 有 的 发 行 人 股 份 公 司 股 东 之 康 创 投 资 承 诺 : 所 持 公 司 股 份 锁 定 期 限 届 满 后 2 年 内 拟 减 持 发 行 人 股 份, 每 年 减 持 数 量 不 超 过 其 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 25%, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 份 在 该 期 间 内 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 因 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 终 止 履 行 上 述 3

5 承 诺 ( 二 ) 关 于 因 信 息 披 露 重 大 违 规 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 若 经 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 认 定, 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 的 招 说 股 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 导 致 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 公 司 及 公 司 控 股 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 负 有 其 所 各 自 承 诺 的 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 等 义 务 1 相 关 主 体 的 承 诺 (1) 发 行 人 相 关 承 诺 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 承 诺 : 若 本 次 公 开 发 行 股 票 的 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 导 致 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 公 司 将 及 时 提 出 股 份 回 购 预 案, 并 提 交 董 事 会 股 东 大 会 讨 论, 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 回 购 价 格 为 回 购 当 时 公 司 股 票 二 级 市 场 价 格, 且 不 低 于 发 行 价 并 加 上 中 国 人 民 银 行 规 定 的 同 期 同 档 次 银 行 存 款 利 息 ; 若 公 司 股 票 停 牌, 则 回 购 价 格 不 低 于 公 司 股 票 停 牌 前 一 日 的 平 均 交 易 价 格, 且 不 低 于 发 行 价 并 加 上 中 国 人 民 银 行 规 定 的 同 期 同 档 次 银 行 存 款 利 息 在 实 施 上 述 股 份 回 购 时, 如 法 律 法 规 公 司 章 程 等 另 有 规 定 的 从 其 规 定 若 因 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 的 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 上 述 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 认 定 后, 本 公 司 及 本 公 司 控 股 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 将 本 着 简 化 程 序 积 极 协 商 先 行 赔 付 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 按 照 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失 选 择 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 及 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 积 极 赔 偿 投 资 者 由 此 遭 受 的 直 接 经 济 损 失 (2) 发 行 人 控 股 股 东 的 相 关 承 诺 发 行 人 控 股 股 东 吕 婕 罗 邦 毅 承 诺 : 若 本 次 公 开 发 行 股 票 的 有 4

6 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 导 致 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 将 依 法 购 回 首 次 公 开 发 行 时 本 人 已 转 让 的 发 行 人 原 限 售 股 份, 购 回 价 格 为 购 回 当 时 公 司 股 票 二 级 市 场 价 格, 且 不 低 于 发 行 价 并 加 上 中 国 人 民 银 行 规 定 的 同 期 同 档 次 银 行 存 款 利 息 ; 若 公 司 股 票 停 牌, 则 购 回 价 格 不 低 于 公 司 股 票 停 牌 前 一 日 的 平 均 交 易 价 格, 且 不 低 于 发 行 价 并 加 上 中 国 人 民 银 行 规 定 的 同 期 同 档 次 银 行 存 款 利 息 在 实 施 上 述 股 份 购 回 时, 如 法 律 法 规 公 司 章 程 等 另 有 规 定 的 从 其 规 定 若 因 发 行 人 本 次 公 开 发 行 股 票 的 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 (3) 发 行 人 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 相 关 承 诺 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 若 因 本 次 公 开 发 行 股 票 的 招 股 意 向 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 2 公 告 程 序 若 本 次 公 开 发 行 股 票 的 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 认 定 为 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 在 公 司 收 到 相 关 认 定 文 件 后 2 个 交 易 日 内, 相 关 各 方 应 就 该 等 事 项 进 行 公 告, 并 在 前 述 事 项 公 告 后 及 时 公 告 相 应 的 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 的 方 案 的 制 定 和 进 展 情 况 ( 三 ) 关 于 稳 定 股 价 的 预 案 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内 股 票 价 格 低 于 每 股 净 资 产 ( 每 股 净 资 产 = 合 并 财 务 报 表 中 归 属 于 母 公 司 普 通 股 东 权 益 合 计 数 年 末 公 司 股 份 总 数, 下 同 ) 时, 公 司 将 采 取 稳 定 股 价 预 案, 具 体 如 下 : 1 实 施 稳 定 股 价 预 案 的 条 件 公 司 上 市 后 三 年 内 出 现 持 续 20 个 交 易 日 收 盘 价 均 低 于 上 一 会 计 年 度 末 经 审 计 的 每 股 净 资 产 情 形 时 ( 若 因 除 权 除 息 等 事 项 致 使 上 述 股 票 收 盘 价 与 公 司 上 一 会 计 年 度 末 经 审 计 的 每 股 净 资 产 不 具 可 比 性 的, 上 述 股 票 收 盘 价 应 做 相 应 调 整 ), 在 不 影 响 公 司 上 市 条 件 的 前 提 下 启 动 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 5

7 2 稳 定 股 价 预 案 的 具 体 措 施 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内, 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时, 将 采 取 以 下 稳 定 股 价 措 施 : 若 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内 出 现 持 续 20 个 交 易 日 收 盘 价 均 低 于 每 股 净 资 产 时, 公 司 将 在 5 个 工 作 日 内 与 本 公 司 控 股 股 东 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 协 商 确 定 稳 定 股 价 的 具 体 方 案, 该 方 案 包 括 但 不 限 于 符 合 法 律 法 规 规 定 的 公 司 回 购 股 份 及 公 司 控 股 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 份 等, 如 该 等 方 案 需 要 提 交 董 事 会 股 东 大 会 审 议 的, 则 控 股 股 东 应 予 以 支 持 (1) 由 公 司 回 购 股 票 公 司 为 稳 定 股 价 之 目 的 回 购 股 份, 应 符 合 上 市 公 司 回 购 社 会 公 众 股 份 管 理 办 法 及 关 于 上 市 公 司 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 的 补 充 规 定 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 且 不 应 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 如 各 方 最 终 确 定 以 公 司 回 购 社 会 公 众 股 作 为 稳 定 股 价 的 措 施, 则 公 司 承 诺 以 稳 定 股 价 方 案 公 告 时 上 一 会 计 年 度 末 经 审 计 的 可 供 分 配 利 润 10% 的 资 金 回 购 社 会 公 众 股, 回 购 价 格 不 超 过 上 一 会 计 年 度 末 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 同 时 将 当 年 独 立 董 事 津 贴 调 低 20% 公 司 董 事 会 公 告 回 购 股 份 预 案 后, 公 司 股 票 若 连 续 5 个 交 易 日 收 盘 价 超 过 每 股 净 资 产 时, 公 司 董 事 会 可 以 做 出 决 议 终 止 回 购 股 份 事 宜 (2) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 增 持 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 应 在 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 条 件 和 要 求 的 前 提 下, 对 公 司 股 票 进 行 增 持 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 吕 婕 罗 邦 毅 承 诺 : 在 公 司 上 市 后 三 年 内, 若 发 生 公 司 股 票 收 盘 价 格 持 续 低 于 每 股 净 资 产 的 情 形, 且 该 情 形 持 续 达 到 20 个 交 易 日 时, 本 人 承 诺 将 以 稳 定 股 价 方 案 公 告 时 本 人 所 获 得 的 公 司 上 一 年 度 的 现 金 分 红 资 金 增 持 公 司 股 份, 增 持 价 格 不 超 过 上 一 会 计 年 度 末 经 审 计 的 每 股 净 资 产 (3) 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 董 事 ( 不 包 括 独 立 董 事 ) 高 级 管 理 人 员 应 在 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 及 上 市 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 规 6

8 则 等 法 律 法 规 的 条 件 和 要 求 的 前 提 下, 对 公 司 股 票 进 行 增 持 有 义 务 增 持 的 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 本 人 承 诺 在 公 司 上 市 后 三 年 内, 若 发 生 公 司 股 票 收 盘 价 格 持 续 低 于 每 股 净 资 产 的 情 形, 且 该 情 形 持 续 达 到 20 个 交 易 日 时, 本 人 承 诺 将 以 稳 定 股 价 方 案 公 告 时 本 人 上 一 年 度 从 公 司 获 得 的 税 后 薪 酬 累 计 额 的 50% 增 持 公 司 股 份, 增 持 价 格 不 超 过 上 一 会 计 年 度 末 经 审 计 的 每 股 净 资 产 公 司 独 立 董 事 承 诺 : 本 人 承 诺 在 公 司 上 市 后 三 年 内, 若 发 生 公 司 股 票 收 盘 价 格 持 续 低 于 每 股 净 资 产 的 情 形, 且 该 情 形 持 续 达 到 20 个 交 易 日 时, 本 人 将 主 动 要 求 将 当 年 独 董 津 贴 调 低 20% 公 司 未 来 聘 任 新 的 董 事 高 级 管 理 人 员 前, 将 要 求 其 签 署 承 诺 书, 保 证 其 履 行 公 司 首 次 公 开 发 行 上 市 时 董 事 高 级 管 理 人 员 已 做 出 的 稳 定 股 价 承 诺, 并 要 求 其 按 照 公 司 首 次 公 开 发 行 上 市 时 董 事 高 级 管 理 人 员 的 承 诺 提 出 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 3 公 告 程 序 公 司 应 在 满 足 实 施 稳 定 股 价 措 施 条 件 之 日 起 2 个 交 易 日 发 布 提 示 公 告, 并 在 5 个 交 易 日 内 制 定 并 公 告 稳 定 股 价 具 体 措 施 如 未 按 上 述 期 限 公 告 稳 定 股 价 措 施 的, 则 应 及 时 公 告 具 体 措 施 制 定 的 进 展 情 况 ( 四 ) 公 司 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 1 公 司 控 股 股 东 吕 婕 罗 邦 毅 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 本 次 发 行 前, 吕 婕 直 接 持 有 发 行 人 57.20% 的 股 份, 罗 邦 毅 直 接 持 有 发 行 人 14.80% 的 股 份 其 持 股 及 减 持 意 向 如 下 : (1) 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内 不 减 持 发 行 人 股 份 ; (2) 在 上 述 锁 定 期 届 满 后 两 年 内, 不 减 持 本 人 直 接 持 有 的 发 行 人 股 份 2 公 司 第 三 大 股 东 康 创 投 资 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 本 次 发 行 前, 康 创 投 资 持 有 公 司 10% 的 股 权, 其 持 股 及 减 持 意 向 如 下 : (1) 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内 不 减 持 发 行 人 股 份 ; 7

9 (2) 在 上 述 锁 定 期 届 满 后 两 年 内 拟 减 持 发 行 人 股 份, 每 年 减 持 数 量 不 超 过 其 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 份 在 该 期 间 内 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ); (3) 康 创 投 资 承 诺 将 在 实 施 减 持 ( 且 仍 为 持 股 5% 以 上 的 股 东 ) 时, 将 提 前 三 个 交 易 日 予 以 公 告 3 公 司 第 四 大 股 东 博 融 投 资 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 本 次 发 行 前, 博 融 投 资 持 有 公 司 6% 的 股 份, 其 持 股 及 减 持 意 向 如 下 : (1) 公 司 股 票 上 市 后 一 年 内 不 减 持 发 行 人 股 份 ; (2) 在 上 述 锁 定 期 届 满 后 两 年 内, 拟 按 发 行 人 股 票 市 场 价 格 减 持 所 持 有 的 发 行 人 股 份 (3) 博 融 投 资 承 诺 将 在 实 施 减 持 ( 且 仍 为 持 股 5% 以 上 的 股 东 ) 时, 将 提 前 三 个 交 易 日 予 以 公 告 4 公 司 第 五 大 股 东 马 文 奇 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 本 次 发 行 前, 马 文 奇 持 有 公 司 5% 的 股 份, 其 持 股 及 减 持 意 向 如 下 : (1) 公 司 股 票 上 市 后 一 年 内 不 减 持 发 行 人 股 份 ; (2) 在 上 述 锁 定 期 届 满 后 两 年 内, 拟 按 发 行 人 股 票 市 场 价 格 减 持 所 持 有 的 发 行 人 股 份 (3) 马 文 奇 承 诺 将 在 实 施 减 持 ( 且 仍 为 持 股 5% 以 上 的 股 东 ) 时, 将 提 前 三 个 交 易 日 予 以 公 告 ( 五 ) 本 次 发 行 相 关 中 介 机 构 的 承 诺 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 承 诺 : 如 本 公 司 在 本 次 发 行 工 作 期 间 未 勤 勉 尽 责, 导 致 本 公 司 所 制 作 出 具 的 文 件 对 重 大 事 件 作 出 违 背 事 实 真 相 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述, 或 在 披 露 信 息 时 发 生 重 大 遗 漏, 并 造 成 投 资 者 直 接 经 济 损 失 的, 在 该 等 违 法 事 实 被 认 定 后, 本 公 司 将 本 着 积 极 协 商 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 自 行 并 督 促 发 行 人 及 其 他 过 错 方 一 并 对 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失, 选 择 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 及 设 立 投 资 者 赔 偿 基 8

10 金 等 方 式 进 行 赔 偿 本 公 司 保 证 遵 守 以 上 承 诺, 勤 勉 尽 责 地 开 展 业 务, 维 护 投 资 者 合 法 权 益, 并 对 此 承 担 责 任 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 承 诺 : 因 本 所 为 发 行 人 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 浙 江 六 和 律 师 事 务 所 承 诺 : 如 本 所 在 本 次 发 行 工 作 期 间 未 勤 勉 尽 责, 导 致 本 所 制 作 出 具 的 文 件 对 重 大 事 件 作 出 违 背 事 实 真 相 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述, 或 在 披 露 信 息 时 发 生 重 大 遗 漏, 并 造 成 投 资 者 直 接 经 济 损 失 的, 在 该 等 违 法 事 实 被 认 定 后, 本 所 将 本 着 积 极 协 商 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 自 行 并 督 促 发 行 人 及 其 他 过 错 方 一 并 对 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失, 选 择 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 及 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 进 行 赔 偿 本 所 保 证 遵 守 以 上 承 诺, 勤 勉 尽 责 地 开 展 业 务, 维 护 投 资 者 合 法 权 益, 并 对 此 承 担 责 任 坤 元 资 产 评 估 有 限 公 司 承 诺 : 如 因 本 机 构 为 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 在 该 等 事 项 依 法 认 定 后, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 六 ) 未 能 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 1 关 于 股 份 锁 定 承 诺 的 约 束 措 施 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 股 东 若 违 反 关 于 股 份 锁 定 减 持 价 格 及 延 长 锁 定 的 承 诺, 将 依 法 承 担 以 下 责 任 : 自 违 反 承 诺 的 事 实 确 认 之 日 起, 本 人 ( 本 公 司 ) 持 有 发 行 人 的 股 份 锁 定 期 自 动 延 长 ( 增 加 )6 个 月, 发 行 人 有 权 按 照 本 约 束 向 有 关 部 门 提 出 延 长 ( 增 加 ) 本 人 ( 本 公 司 ) 持 有 发 行 人 股 份 锁 定 期 的 申 请 ; 本 人 ( 本 公 司 ) 违 反 承 诺 转 让 股 票 获 得 的 收 益 归 公 司 所 有, 发 行 人 有 权 要 求 本 人 ( 本 公 司 ) 上 缴 违 反 承 诺 转 让 股 票 所 得 收 益 2 关 于 因 信 息 披 露 重 大 违 规 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 的 约 束 措 施 9

11 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 和 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 若 违 反 关 于 因 信 息 披 露 重 大 违 规 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺, 将 依 法 承 担 以 下 责 任 : (1) 若 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 承 诺 未 得 到 及 时 履 行, 公 司 将 及 时 进 行 公 告, 并 将 在 定 期 报 告 中 披 露 公 司 及 公 司 控 股 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 关 于 回 购 股 份 购 回 股 份 以 及 赔 偿 损 失 等 承 诺 的 履 行 情 况 以 及 未 履 行 承 诺 时 的 补 救 及 改 正 情 况 (2) 发 行 人 控 股 股 东 吕 婕 罗 邦 毅 以 其 在 违 反 承 诺 事 实 认 定 当 年 度 或 以 后 年 度 公 司 利 润 分 配 方 案 中 其 享 有 的 现 金 分 红 作 为 履 约 担 保, 若 其 未 履 行 上 述 购 回 或 赔 偿 义 务, 其 所 持 的 公 司 股 份 不 得 转 让 (3) 发 行 人 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 以 其 在 前 述 事 实 认 定 当 年 度 或 以 后 年 度 通 过 其 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 所 获 得 的 现 金 分 红 作 为 上 述 承 诺 的 履 约 担 保 3 关 于 稳 定 股 价 预 案 的 约 束 措 施 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 和 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 若 违 反 关 于 稳 定 股 价 预 案 的 相 关 承 诺, 将 依 法 承 担 以 下 责 任 : (1) 如 公 司 未 能 履 行 股 份 回 购 的 义 务, 则 :1 公 司 将 在 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 稳 定 股 价 义 务 的 具 体 原 因, 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ;2 公 司 将 立 即 停 止 发 放 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 津 贴, 直 至 公 司 履 行 相 关 义 务 ;3 公 司 将 在 5 个 工 作 日 内 自 动 冻 结 相 当 于 上 一 会 计 年 度 末 经 审 计 的 可 供 分 配 利 润 10% 的 货 币 资 金, 以 用 于 公 司 履 行 相 关 义 务 (2) 如 公 司 控 股 股 东 或 其 他 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 及 高 级 管 理 人 员 不 履 行 稳 定 公 司 股 价 义 务, 公 司 将 在 指 定 媒 体 上 公 开 说 明 未 履 行 稳 定 股 价 义 务 的 具 体 原 因, 并 向 其 他 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉 ; 若 公 司 控 股 股 东 吕 婕 罗 邦 毅 未 履 行 上 述 增 持 公 司 股 份 的 义 务, 公 司 以 其 获 得 的 上 一 年 度 的 现 金 分 红 为 限, 扣 减 其 在 当 年 度 或 以 后 年 度 在 公 司 利 润 分 配 方 案 中 所 享 有 的 现 金 分 红 ; 同 时, 公 司 应 从 当 月 开 始 扣 留 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 及 高 级 管 理 人 员 50% 的 薪 酬 津 贴 归 公 司 所 有, 且 其 所 持 股 份 不 得 转 让, 直 至 公 司 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 及 高 级 管 理 人 员 采 取 相 应 的 稳 定 股 价 措 施 并 实 施 完 毕 为 止 10

12 (3) 公 司 应 及 时 对 稳 定 股 价 措 施 和 实 施 方 案 进 行 公 告, 并 将 在 定 期 报 告 中 披 露 公 司 及 其 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 关 于 稳 定 股 价 措 施 的 履 行 情 况, 及 未 履 行 稳 定 股 价 措 施 时 的 补 救 及 改 正 情 况 4 关 于 公 司 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 的 约 束 措 施 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 和 其 他 5% 以 上 股 东 若 违 反 关 于 公 司 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 的 承 诺, 将 依 法 承 担 以 下 责 任 : 自 违 反 承 诺 的 事 实 确 认 之 日 起, 本 人 ( 本 公 司 ) 持 有 发 行 人 的 股 份 锁 定 期 自 动 延 长 ( 增 加 )6 个 月, 发 行 人 有 权 按 照 本 约 束 向 有 关 部 门 提 出 延 长 ( 增 加 ) 本 人 ( 本 公 司 ) 持 有 发 行 人 股 份 锁 定 期 的 申 请 ; 本 人 ( 本 公 司 ) 违 反 承 诺 转 让 股 票 获 得 的 收 益 归 公 司 所 有, 发 行 人 有 权 要 求 本 人 ( 本 公 司 ) 上 缴 违 反 承 诺 转 让 股 票 所 得 收 益 5 其 他 承 诺 的 约 束 措 施 公 司 实 际 控 制 人 及 控 股 股 东 若 违 反 其 已 做 出 的 关 于 避 免 同 业 竞 争 及 减 少 关 联 交 易 的 承 诺 关 于 承 担 社 保 和 住 房 公 积 金 补 缴 义 务 和 承 担 个 人 所 得 税 代 扣 代 缴 义 务 的 承 诺, 将 在 发 行 人 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 并 向 发 行 人 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 并 在 违 反 上 述 承 诺 发 生 之 日 起 5 个 工 作 日 内, 停 止 在 发 行 人 处 领 取 薪 酬 及 股 东 分 红, 同 时 其 持 有 的 发 行 人 股 份 将 不 得 转 让, 直 至 按 上 述 承 诺 采 取 相 应 的 措 施 并 实 施 完 毕 时 为 止 二 本 次 发 行 上 市 后 的 利 润 分 配 政 策 公 司 的 利 润 分 配 应 充 分 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展, 利 润 分 配 政 策 应 保 持 连 续 性 和 稳 定 性 ( 一 ) 利 润 分 配 形 式 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 利 润 ; 公 司 在 具 备 现 金 分 红 条 件 下, 应 当 优 先 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 ( 二 ) 利 润 分 配 的 期 间 间 隔 在 当 年 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 的 前 提 下, 公 司 每 年 度 至 少 进 行 一 次 11

13 利 润 分 配, 董 事 会 可 以 根 据 公 司 的 盈 利 及 资 金 需 求 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 现 金 或 股 利 分 配 ( 三 ) 利 润 分 配 的 条 件 1 现 金 分 红 的 比 例 在 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 情 况 下, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 等 事 项 发 生, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利, 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 20%, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 是 指 公 司 在 一 年 内 购 买 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 或 单 项 购 买 资 产 价 值 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 净 资 产 20% 的 事 项, 上 述 资 产 价 值 同 时 存 在 账 面 值 和 评 估 值 的, 以 高 者 为 准 ; 以 及 对 外 投 资 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 净 资 产 20% 及 以 上 的 事 项 2 发 放 股 票 股 利 的 具 体 条 件 公 司 经 营 状 况 良 好, 公 司 可 以 在 满 足 上 述 现 金 分 红 后, 提 出 股 票 股 利 分 配 预 案 如 公 司 同 时 采 取 现 金 及 股 票 股 利 分 配 利 润 的, 在 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 情 况 下, 公 司 实 施 差 异 化 现 金 分 红 政 策 : (1) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; (3) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 股 东 大 会 授 权 董 事 会 每 年 在 综 合 考 虑 公 司 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 根 据 上 述 原 则 提 出 当 年 利 润 分 配 方 案 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 在 进 行 利 润 分 配 时, 应 当 扣 减 该 股 12

14 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 3 全 资 或 控 股 子 公 司 的 利 润 分 配 公 司 应 当 及 时 行 使 对 全 资 或 控 股 子 公 司 的 股 东 权 利, 确 保 全 资 或 控 股 子 公 司 实 行 与 公 司 一 致 的 财 务 会 计 制 度 ; 子 公 司 每 年 现 金 分 红 的 金 额 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20%, 确 保 公 司 有 能 力 实 施 当 年 的 现 金 分 红 方 案, 并 确 保 该 等 分 红 款 在 公 司 向 股 东 进 行 分 红 前 支 付 给 公 司 ( 四 ) 利 润 分 配 应 履 行 的 审 议 程 序 1 利 润 分 配 预 案 应 经 公 司 董 事 会 监 事 会 分 别 审 议 通 过 后 方 能 提 交 股 东 大 会 审 议 董 事 会 在 审 议 利 润 分 配 预 案 时, 须 经 全 体 董 事 过 半 数 表 决 同 意, 且 经 公 司 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 表 决 同 意 监 事 会 在 审 议 利 润 分 配 预 案 时, 须 经 全 体 监 事 过 半 数 以 上 表 决 同 意 2 股 东 大 会 在 审 议 利 润 分 配 方 案 时, 须 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 表 决 同 意 ; 股 东 大 会 在 表 决 时, 应 向 股 东 提 供 网 络 投 票 方 式 3 公 司 对 留 存 的 未 分 配 利 润 使 用 计 划 安 排 或 原 则 作 出 调 整 时, 应 重 新 报 经 董 事 会 监 事 会 及 股 东 大 会 按 照 上 述 审 议 程 序 批 准, 并 在 相 关 提 案 中 详 细 论 证 和 说 明 调 整 的 原 因, 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见 ( 五 ) 董 事 会 监 事 会 股 东 大 会 对 利 润 分 配 政 策 研 究 论 证 程 序 和 决 策 机 制 1 定 期 报 告 公 布 前, 公 司 董 事 会 应 在 充 分 考 虑 公 司 持 续 经 营 能 力 保 证 生 产 正 常 经 营 及 发 展 所 需 资 金 和 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 的 前 提 下, 研 究 论 证 利 润 分 配 的 预 案, 独 立 董 事 应 在 制 定 现 金 分 红 预 案 时 发 表 明 确 意 见 2 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 3 公 司 董 事 会 制 定 具 体 的 利 润 分 配 预 案 时, 应 遵 守 法 律 法 规 和 本 章 程 规 定 的 利 润 分 配 政 策 ; 利 润 分 配 预 案 中 应 当 对 留 存 的 当 年 未 分 配 利 润 的 使 用 计 划 安 排 或 原 则 进 行 说 明, 独 立 董 事 应 当 就 利 润 分 配 预 案 的 合 理 性 发 表 独 立 意 见 4 公 司 董 事 会 审 议 并 在 定 期 报 告 中 公 告 利 润 分 配 预 案, 提 交 股 东 大 会 批 准 ; 13

15 公 司 董 事 会 未 做 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 应 当 征 询 独 立 董 事 和 监 事 的 意 见, 并 在 定 期 报 告 中 披 露 原 因, 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见 5 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会 在 有 关 决 策 和 论 证 过 程 中 应 当 充 分 考 虑 独 立 董 事 监 事 和 公 众 投 资 者 的 意 见 ( 六 ) 利 润 分 配 政 策 调 整 机 制 1 公 司 如 因 外 部 经 营 环 境 或 者 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化 而 需 要 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 外 部 经 营 环 境 或 者 自 身 经 营 状 况 的 较 大 变 化 是 指 以 下 情 形 之 一 : (1) 国 家 制 定 的 法 律 法 规 及 行 业 政 策 发 生 重 大 变 化, 非 因 公 司 自 身 原 因 导 致 公 司 经 营 亏 损 ; (2) 出 现 地 震 台 风 水 灾 战 争 等 不 能 预 见 不 能 避 免 并 不 能 克 服 的 不 可 抗 力 因 素, 对 公 司 生 产 经 营 造 成 重 大 不 利 影 响 导 致 公 司 经 营 亏 损 ; (3) 公 司 法 定 公 积 金 弥 补 以 前 年 度 亏 损 后, 公 司 当 年 实 现 净 利 润 仍 不 足 以 弥 补 以 前 年 度 亏 损 ; (4) 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 规 定 的 其 他 事 项 2 公 司 董 事 会 在 利 润 分 配 政 策 的 调 整 过 程 中, 应 当 充 分 考 虑 独 立 董 事 监 事 会 和 公 众 投 资 者 的 意 见 董 事 会 在 审 议 调 整 利 润 分 配 政 策 时, 须 经 全 体 董 事 过 半 数 表 决 同 意, 且 经 公 司 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 表 决 同 意 ; 监 事 会 在 审 议 利 润 分 配 政 策 调 整 时, 须 经 全 体 监 事 过 半 数 以 上 表 决 同 意 3 利 润 分 配 政 策 调 整 应 分 别 经 董 事 会 和 监 事 会 审 议 通 过 后 方 能 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 应 以 股 东 权 益 保 护 为 出 发 点, 在 股 东 大 会 提 案 中 详 细 论 证 和 说 明 原 因 股 东 大 会 在 审 议 利 润 分 配 政 策 调 整 时, 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 表 决 同 意 ; 股 东 大 会 在 表 决 时, 应 向 股 东 提 供 网 络 投 票 方 式 有 关 公 司 利 润 分 配 政 策 的 内 容 详 见 本 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 的 有 关 内 容 三 本 次 发 行 完 成 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 及 未 来 三 年 具 体 股 利 分 配 计 划 14

16 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 经 审 计 的 未 分 配 利 润 ( 母 公 司 ) 为 17, 万 元 公 司 于 2015 年 3 月 10 日 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会 通 过 决 议, 同 意 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 由 股 票 发 行 后 的 新 老 股 东 共 享 此 外, 公 司 制 定 了 年 度 分 红 回 报 规 划, 对 股 利 分 配 作 出 了 进 一 步 安 排 年 度, 公 司 足 额 预 留 法 定 公 积 金 盈 余 公 积 金 以 后, 每 年 向 股 东 分 配 的 现 金 股 利 不 低 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 20%; 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 该 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%, 具 体 比 例 由 董 事 会 根 据 公 司 实 际 情 况 制 定 后 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 在 确 保 足 额 现 金 股 利 分 配 的 前 提 下, 公 司 可 以 另 行 增 加 股 票 股 利 分 配 或 公 积 金 转 增 各 期 留 存 的 未 分 配 利 润 将 用 于 满 足 公 司 发 展 的 需 求 等 四 发 行 人 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 : ( 一 ) 市 场 竞 争 风 险 目 前, 国 内 包 装 设 备 生 产 企 业 数 量 较 多, 但 受 资 金 技 术 人 才 经 验 等 因 素 的 综 合 影 响, 大 多 数 规 模 较 小 截 至 2010 年 末, 我 国 共 有 包 装 设 备 制 造 企 业 3,600 多 家 1 根 据 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 统 计, 截 至 2014 年 2 月, 规 模 以 上 企 业 共 计 259 家, 其 中 中 型 规 模 以 上 企 业 24 家, 2 产 业 集 中 度 不 高, 行 业 内 大 部 分 企 业 以 生 产 同 质 化 的 传 统 单 机 包 装 设 备 为 主 未 来 随 着 行 业 整 合 进 程 加 快, 技 术 水 平 落 后 资 金 实 力 较 弱 经 营 管 理 水 平 较 低 的 中 小 型 企 业 将 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 逐 步 被 淘 汰, 具 有 自 主 研 发 能 力 的 优 势 企 业 的 竞 争 力 将 进 一 步 加 强, 市 场 占 有 率 将 进 一 步 扩 大 同 时, 少 数 国 内 企 业 通 过 长 期 技 术 经 验 积 累 及 成 本 价 格 优 势, 具 有 了 替 代 进 口 的 能 力, 但 国 际 领 先 的 包 装 设 备 生 产 企 业 利 用 其 在 研 发 实 力 技 术 水 平 资 本 规 模 及 品 牌 影 响 力 等 方 面 的 优 势, 在 国 内 高 端 市 场 上 仍 处 于 主 导 地 位 因 此, 若 公 司 不 能 顺 应 市 场 竞 争 情 况 的 变 化, 保 持 研 发 设 计 和 技 术 服 务 的 领 先 优 势, 不 断 丰 富 产 品 序 列, 及 时 响 应 下 游 行 业 的 需 求 变 化, 提 高 市 场 占 有 率, 1 2 资 料 来 源 : 智 能 包 装 生 产 线 需 求 增 长 明 显, 中 外 食 品 和 包 装 机 械,2012 年 第 1 期 数 据 来 源 : 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 网 站 ( 15

17 将 难 以 保 证 公 司 持 续 保 持 市 场 竞 争 地 位, 把 握 行 业 发 展 机 遇 ( 二 ) 宏 观 经 济 波 动 的 风 险 包 装 设 备 广 泛 应 用 于 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 建 筑 材 料 机 械 制 造 仓 储 物 流 图 书 出 版 造 纸 印 刷 造 币 印 钞 等 行 业 领 域, 受 宏 观 经 济 发 展 的 影 响, 近 年 来, 包 装 设 备 下 游 行 业 的 市 场 需 求 长 期 保 持 旺 盛 态 势,2006 年 至 2013 年 期 间, 食 品 饮 料 医 药 和 化 工 行 业 销 售 收 入 年 均 复 合 增 长 率 均 高 于 20%, 景 气 程 度 较 高, 下 游 企 业 提 高 生 产 效 率 降 低 劳 动 强 度 改 善 作 业 环 境 节 约 人 工 成 本 优 化 生 产 工 艺 和 大 规 模 生 产 的 需 求 促 进 了 包 装 机 械 行 业 的 持 续 高 速 发 展 尽 管 如 此, 公 司 下 游 行 业 的 发 展 仍 然 受 到 国 内 宏 观 经 济 走 势 及 宏 观 经 济 政 策 的 影 响, 如 果 我 国 经 济 增 速 出 现 较 大 幅 度 下 滑, 下 游 行 业 新 增 固 定 资 产 投 资 减 少, 将 对 公 司 的 生 产 经 营 带 来 不 利 影 响 请 投 资 者 对 上 述 重 大 事 项 予 以 特 别 关 注, 并 认 真 阅 读 本 中 风 险 因 素 一 节 的 全 部 内 容 五 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 财 务 信 息 及 经 营 情 况 公 司 对 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 财 务 信 息 进 行 了 披 露 公 司 在 本 招 股 意 向 书 中 所 披 露 的 2015 年 第 一 季 度 的 财 务 信 息 未 经 审 计, 但 已 经 天 健 会 计 师 审 阅 根 据 天 健 会 计 师 出 具 的 天 健 审 号 审 阅 报 告,2015 年 第 一 季 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 18, 万 元, 较 上 年 同 比 增 长 10.02%, 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1, 万 元, 较 上 年 同 比 增 长 17.87% 公 司 营 业 收 入 和 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 与 上 年 相 比 均 保 持 了 增 长 公 司 董 事 会 监 事 会 及 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 已 对 公 司 2015 年 第 一 季 度 财 务 报 表 进 行 了 认 真 审 阅, 保 证 该 等 财 务 报 表 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 及 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 已 对 公 司 2015 年 第 一 季 度 财 务 报 表 进 行 了 认 真 审 阅, 保 证 该 等 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 至 本 签 署 日, 公 司 经 营 模 式 未 发 生 重 大 变 化, 经 营 状 况 良 好, 公 司 主 要 产 品 的 产 销 量 和 价 格 较 为 稳 定, 没 有 发 生 重 大 变 化, 公 司 按 照 生 产 计 划 进 行 原 材 料 采 购, 主 要 原 材 料 的 采 购 量 和 价 格 没 有 发 生 重 16

18 大 变 化, 公 司 主 要 客 户 和 供 应 商 及 其 税 收 政 策 等 情 况 较 为 稳 定, 没 有 发 生 重 大 变 化 公 司 预 计 2015 年 上 半 年 实 现 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 上 年 同 期 的 变 动 幅 度 在 0% 至 20% 之 间 有 关 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 主 要 财 务 信 息 及 经 营 状 况 的 具 体 情 况 详 见 本 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 之 七 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 财 务 信 息 及 经 营 状 况 的 相 关 内 容 17

19 目 录 第 一 节 释 义 第 二 节 概 览 一 发 行 人 简 介 二 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 三 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 四 本 次 发 行 基 本 情 况 五 募 集 资 金 用 途 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 三 本 次 发 行 的 相 关 人 员 之 间 的 利 益 关 系 四 与 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期 第 四 节 风 险 因 素 一 市 场 竞 争 风 险 二 宏 观 经 济 波 动 的 风 险 三 产 品 的 技 术 开 发 风 险 四 产 品 的 质 量 风 险 五 人 才 缺 失 和 核 心 技 术 失 密 的 风 险 六 出 口 业 务 风 险 七 主 要 原 材 料 价 格 波 动 风 险 八 产 品 终 验 收 延 迟 的 风 险 九 毛 利 率 下 滑 的 风 险 十 存 货 余 额 较 高 的 风 险 十 一 应 收 账 款 账 期 延 长 及 发 生 坏 账 的 风 险 十 二 公 司 规 模 快 速 增 长 引 致 的 管 理 风 险 十 三 所 得 税 优 惠 政 策 变 化 风 险 十 四 出 口 退 税 风 险 十 五 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险

20 十 六 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 十 七 大 股 东 控 制 风 险 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况 二 发 行 人 改 制 重 组 情 况 三 发 行 人 股 本 的 形 成 及 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 四 发 行 人 历 次 验 资 情 况 及 设 立 时 投 入 资 产 的 计 量 属 性 五 发 行 人 的 组 织 结 构 六 发 行 人 控 股 及 参 股 企 业 情 况 七 发 起 人 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 八 发 行 人 股 本 情 况 九 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 十 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况 第 六 节 业 务 和 技 术 一 公 司 主 营 业 务 主 要 产 品 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 二 公 司 所 处 行 业 的 基 本 情 况 三 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 情 况 四 公 司 主 营 业 务 情 况 五 公 司 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 六 特 许 经 营 权 七 公 司 技 术 储 备 情 况 八 境 外 经 营 和 境 外 拥 有 资 产 情 况 九 主 要 产 品 或 服 务 的 质 量 控 制 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 及 关 联 交 易 三 关 联 交 易 决 策 权 限 与 程 序 规 定 四 报 告 期 内 关 联 交 易 决 策 程 序 的 执 行 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员

21 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 股 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 最 近 一 年 薪 酬 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 对 外 兼 职 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 存 在 的 亲 属 关 系 七 发 行 人 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 协 议 承 诺 及 其 履 行 情 况 八 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 九 报 告 期 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 发 行 人 内 部 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 三 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 四 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 五 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 六 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 七 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 置 及 运 行 情 况 八 发 行 人 针 对 其 股 权 结 构 行 业 等 特 点 建 立 的 保 证 其 内 控 制 度 完 整 合 理 有 效 公 司 治 理 完 善 的 具 体 措 施 九 报 告 期 内 规 范 运 作 情 况 十 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 十 一 内 部 控 制 制 度 情 况 第 十 节 财 务 会 计 信 息 一 财 务 报 表 二 审 计 意 见 三 财 务 报 表 的 编 制 基 础 及 合 并 财 务 报 表 范 围 四 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 主 要 税 项 六 分 部 信 息

22 七 非 经 常 性 损 益 情 况 八 最 近 一 期 末 的 主 要 资 产 九 最 近 一 期 末 的 主 要 负 债 十 股 东 权 益 情 况 十 一 现 金 流 量 情 况 及 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 十 二 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 三 主 要 财 务 指 标 十 四 历 次 资 产 评 估 情 况 十 五 历 次 验 资 情 况 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 财 务 状 况 分 析 二 盈 利 能 力 分 析 三 现 金 流 量 分 析 四 资 本 性 支 出 分 析 五 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析 六 股 东 未 来 分 红 回 报 分 析 七 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 财 务 信 息 及 经 营 状 况 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标 一 发 展 战 略 二 发 行 当 年 和 未 来 两 年 的 具 体 发 展 计 划 三 拟 定 上 述 发 展 计 划 依 据 的 假 设 及 面 临 的 困 难 四 上 述 业 务 发 展 计 划 与 现 有 业 务 之 间 的 关 系 五 本 次 募 集 资 金 对 实 现 上 述 发 展 目 标 的 作 用 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 一 本 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 概 况 二 年 产 30,000 台 ( 套 ) 包 装 设 备 建 设 项 目 三 企 业 技 术 中 心 建 设 项 目 四 偿 还 银 行 贷 款 及 补 充 流 动 资 金 五 募 集 资 金 运 用 对 财 务 状 况 的 影 响 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策

23 一 发 行 前 的 股 利 分 配 政 策 二 报 告 期 内 股 利 分 配 情 况 三 本 次 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策 四 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 政 策 五 保 荐 机 构 的 核 查 意 见 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 及 投 资 者 关 系 的 负 责 部 门 和 人 员 二 重 要 合 同 三 对 外 担 保 情 况 四 其 他 涉 诉 和 仲 裁 事 项 第 十 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 承 担 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明 五 承 担 评 估 业 务 的 资 产 评 估 机 构 声 明 六 承 担 验 资 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明 第 十 七 节 备 查 文 件

24 第 一 节 释 义 在 本 中 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 : 一 般 释 义 公 司 本 公 司 股 份 公 司 发 行 人 永 创 智 能 指 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 永 创 有 限 有 限 公 司 指 发 行 人 前 身 杭 州 永 创 机 械 有 限 公 司 浙 江 永 创 指 浙 江 永 创 机 械 有 限 公 司 康 创 投 资 指 杭 州 康 创 投 资 有 限 公 司 美 华 包 装 指 浙 江 美 华 包 装 机 械 有 限 公 司 苏 州 天 使 指 苏 州 天 使 包 装 有 限 公 司 展 新 迪 斯 艾 指 展 新 迪 斯 艾 机 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 上 海 青 葩 指 上 海 青 葩 包 装 机 械 有 限 公 司 广 州 成 田 司 化 指 广 州 市 成 田 司 化 机 械 有 限 公 司 永 创 德 国 指 永 创 包 装 德 国 有 限 公 司 (Youngsun Pack Germany GmbH.) 青 葩 食 品 指 上 海 青 葩 食 品 包 装 机 械 有 限 公 司 佛 山 成 田 司 化 指 佛 山 市 成 田 司 化 机 械 有 限 公 司 杭 州 城 田 司 化 指 杭 州 城 田 司 化 机 械 有 限 公 司 荷 兰 永 创 指 Youngsun Pack B.V., 注 册 地 为 荷 兰 兆 华 科 技 指 浙 江 兆 华 科 技 有 限 公 司 杭 州 艾 奇 指 杭 州 艾 奇 工 业 产 品 设 计 有 限 公 司 杭 州 中 包 指 杭 州 中 包 标 准 技 术 服 务 有 限 公 司 博 融 投 资 指 杭 州 博 融 投 资 有 限 公 司 鑫 盛 汇 指 嘉 兴 鑫 盛 汇 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 杭 州 美 创 指 杭 州 美 创 包 装 机 械 有 限 公 司 凯 喜 雅 指 浙 江 凯 喜 雅 同 创 进 出 口 有 限 公 司 保 荐 机 构 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 海 通 证 券 指 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 申 报 会 计 师 天 健 会 计 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 天 健 会 计 师 事 指 师 务 所 有 限 公 司 发 行 人 律 师 指 浙 江 六 和 律 师 事 务 所 坤 元 评 估 师 指 坤 元 资 产 评 估 有 限 公 司 报 告 期 指 2012 年 2013 年 及 2014 年 股 票 或 A 股 指 发 行 人 本 次 发 行 的 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元 的 普 通 股 本 次 发 行 首 发 指 发 行 人 本 次 发 行 社 会 公 众 股 老 股 转 让 指 发 行 人 本 次 发 行 新 股 时, 公 司 股 东 将 其 持 有 的 股 份 以 公 开 发 行 方 式 一 并 向 投 资 者 发 售 的 行 为 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 23

25 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 与 改 革 委 员 会 工 信 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 商 务 部 指 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 科 技 部 指 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 上 市 后 适 用 章 程 股 东 大 会 董 事 会 监 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 事 会 监 事 会 元 万 元 指 人 民 币 元 万 元 专 业 词 汇 包 装 设 备 指 完 成 全 部 或 部 分 包 装 过 程 的 机 器 设 备 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 指 包 装 容 器 的 固 化 定 型 将 产 品 按 预 定 量 充 填 到 包 装 成 型 物 内 对 成 型 物 进 行 封 口 并 装 箱 等 过 程 的 一 系 列 包 装 设 备 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 指 完 成 产 品 或 包 装 件 的 外 包 装 工 艺 并 将 其 按 设 定 的 规 则 进 行 堆 积 的 一 系 列 包 装 设 备 贴 标 打 码 系 列 设 备 指 完 成 将 实 物 标 签 粘 贴 或 将 电 子 标 签 文 字 图 案 喷 涂 标 识 在 产 品 包 装 上 的 一 系 列 包 装 设 备 智 能 包 装 生 产 线 指 能 够 连 续 完 成 多 项 包 装 工 序 的 机 器 的 组 合, 是 由 微 机 传 感 器 动 力 源 传 动 系 统 和 一 个 或 若 干 个 功 能 单 元 组 成 的 能 连 续 实 现 多 个 包 装 功 能 的 有 机 集 合 PP 捆 扎 带 指 配 合 捆 扎 机 使 用 的 聚 丙 烯 捆 扎 带, 可 在 各 行 业 领 域 中 用 于 包 装 成 型 物 的 捆 扎 PE 拉 伸 膜 指 工 业 用 聚 乙 烯 包 装 膜, 可 用 于 配 合 缠 绕 机 使 用, 也 可 用 于 手 工 缠 绕, 广 泛 用 于 各 种 货 物 的 集 合 包 装 捆 扎 机 指 将 生 产 完 毕 的 产 品 在 运 输 至 用 户 前 堆 叠 打 包, 以 便 于 运 输 存 放 的 设 备, 又 称 打 包 机 纸 箱 成 型 机 指 用 于 大 批 量 纸 箱 自 动 开 箱 折 合 下 底 胶 带 粘 贴 的 设 备, 又 称 开 箱 机 包 膜 热 收 缩 机 指 采 用 收 缩 膜 包 裹 被 包 装 物, 加 热 使 收 缩 薄 膜 将 其 裹 紧, 以 充 分 显 示 物 品 外 观, 提 高 产 品 展 销 性, 同 时 达 到 密 封 防 潮 防 污 染, 抗 冲 击 目 的 的 包 装 设 备, 又 称 膜 包 机 或 套 袋 热 缩 机 真 空 包 装 机 指 抽 出 包 装 容 器 内 的 空 气, 破 坏 细 菌 的 生 存 条 件, 达 到 预 定 真 空 度 后 将 其 封 口, 以 达 到 产 品 保 鲜 防 腐 目 的 的 设 备 灌 装 机 指 成 型 装 填 封 口 系 列 包 装 设 备 中 的 一 种, 主 要 完 成 空 瓶 整 理 输 送 清 洗 消 毒 检 验 装 瓶 封 盖 等 一 系 列 工 序 气 调 包 装 指 采 用 复 合 保 鲜 气 体 置 换 包 装 容 器 内 的 空 气, 改 变 包 24

26 泡 罩 包 装 集 合 包 装 可 追 溯 现 场 总 线 技 术 CE 认 证 RoHS 认 证 PLC 指 指 指 指 指 指 指 装 容 器 内 被 包 装 物 的 外 部 环 境, 抑 制 细 菌 繁 殖, 从 而 延 长 被 包 装 物 的 保 鲜 期 或 货 架 期 的 包 装 技 术 以 塑 料 薄 膜 或 薄 片 形 成 泡 罩, 用 热 封 合 粘 合 等 方 法 将 被 包 装 物 封 合 在 泡 罩 与 底 板 之 间 的 包 装 技 术 将 一 定 数 量 被 包 装 物 组 合, 形 成 合 适 的 运 输 单 元, 以 便 于 装 卸 运 输 和 储 存 的 包 装 工 艺, 包 装 形 式 包 括 集 装 箱 集 装 托 盘 滑 片 集 装 框 架 集 装 无 托 盘 集 装 集 装 袋 等 一 种 还 原 产 品 生 产 包 装 仓 储 物 流 全 过 程 和 应 用 历 史 轨 迹 取 得 所 需 信 息 资 料 的 能 力 是 基 于 现 场 总 线, 实 现 全 分 散 全 数 字 全 开 放 的 计 算 机 控 制 技 术, 以 测 量 数 据 和 控 制 机 器 间 的 数 字 通 讯 为 主 的 网 络, 也 称 现 场 网 络, 通 过 通 讯 数 字 化, 实 现 高 性 能 化 高 可 靠 化 维 护 简 便 化 欧 盟 法 律 对 产 品 提 出 的 一 种 强 制 性 要 求, 产 品 需 符 合 技 术 协 调 与 标 准 的 新 方 法 的 决 议 相 关 指 令 的 主 要 要 求 才 能 加 附 CE 标 志 凡 是 贴 有 CE 标 志 的 产 品 才 可 在 欧 盟 各 成 员 国 内 销 售, 从 而 实 现 了 商 品 在 欧 盟 成 员 国 范 围 内 的 自 由 流 通 英 文 Restriction of Hazardous Substances 的 缩 写, 全 称 为 关 于 限 制 在 电 子 电 器 设 备 中 使 用 某 些 有 害 成 分 的 指 令, 是 欧 盟 立 法 制 定 的 一 项 强 制 性 标 准, 主 要 用 于 规 范 电 子 电 气 产 品 的 材 料 及 工 艺 标 准, 使 之 更 加 有 利 于 人 体 健 康 及 环 境 保 护 英 文 Programmable Logic Controller 的 缩 写 工 业 级 可 编 程 控 制 器, 是 微 机 技 术 与 传 统 的 继 电 接 触 控 制 技 术 相 结 合 的 产 物 其 采 用 了 可 编 程 序 的 存 储 器, 在 其 内 部 存 储 执 行 逻 辑 运 算 顺 序 运 算 计 时 计 数 和 算 术 运 算 等 操 作 的 指 令, 并 通 过 数 字 式 或 模 拟 式 的 输 入 输 出, 控 制 各 种 类 型 的 机 械 或 生 产 过 程 特 别 说 明 : 敬 请 注 意, 本 中 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 存 在 差 异, 这 些 差 异 是 由 于 四 舍 五 入 造 成 的 25

27 第 二 节 概 览 声 明 : 本 概 览 仅 对 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 做 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 全 文 一 发 行 人 简 介 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 系 经 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 于 2011 年 10 月 15 日 由 杭 州 永 创 机 械 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立, 法 定 代 表 人 为 吕 婕, 公 司 住 所 为 杭 州 市 西 湖 区 三 墩 镇 西 园 九 路 1 号, 设 立 时 注 册 资 本 为 人 民 币 7,500 万 元 发 行 人 前 身 杭 州 永 创 机 械 有 限 公 司 成 立 于 2002 年 11 月 7 日, 自 成 立 以 来 公 司 一 直 专 注 于 从 事 包 装 设 备 及 配 套 包 装 材 料 的 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务, 以 技 术 为 依 托 为 客 户 提 供 包 装 设 备 解 决 方 案 公 司 是 国 内 领 先 的 包 装 设 备 研 发 设 计 生 产 和 技 术 服 务 供 应 商 之 一, 被 评 为 国 家 高 新 技 术 企 业 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业, 拥 有 省 级 高 新 技 术 企 业 研 究 开 发 中 心 省 级 企 业 技 术 中 心 和 浙 江 省 工 业 设 计 中 心, 已 取 得 专 利 技 术 269 项, 其 中 发 明 专 利 24 项 公 司 包 装 设 备 及 配 套 包 装 材 料 广 泛 应 用 于 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 建 筑 材 料 机 械 制 造 仓 储 物 流 图 书 出 版 造 纸 印 刷 造 币 印 钞 等 众 多 领 域 根 据 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 统 计, 近 三 年 公 司 产 值 在 国 内 包 装 设 备 生 产 企 业 中 排 名 稳 居 前 五 位,2013 年 行 业 排 名 位 于 第 二 公 司 是 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 理 事 会 副 理 事 长 单 位, 被 评 为 浙 江 省 标 准 创 新 型 企 业 和 杭 州 市 标 准 创 新 贡 献 企 业, 主 持 或 参 与 了 8 项 国 家 标 准 和 4 项 行 业 标 准 的 制 定, 其 中 机 械 式 自 动 捆 扎 机 (JB/T ) 行 业 标 准 获 得 中 国 标 准 创 新 贡 献 奖 三 等 奖 公 司 自 主 研 发 的 ZX-80T 纸 包 机 YC-YX 新 型 捆 扎 机 产 品 技 术 达 到 国 际 领 先 水 平 ; 高 速 泡 罩 医 药 智 能 包 装 生 产 线 产 品 技 术 达 到 国 际 先 进 水 平 ; 纸 箱 成 型 机 纸 片 式 包 装 机 全 自 动 装 箱 机 装 盒 机 包 膜 热 收 缩 机 全 自 动 封 箱 机 开 装 封 一 体 机 全 自 动 捆 扎 机 半 自 动 捆 扎 机 全 自 动 码 垛 机 自 走 式 缠 绕 机 硬 币 自 动 检 数 包 装 联 动 线 DIP-YP 啤 酒 智 能 包 装 生 产 线 饮 料 智 能 包 装 生 产 线 技 术 水 平 国 内 领 先 26

28 凭 借 多 年 的 自 主 研 发 设 计 积 累, 公 司 已 具 备 包 装 设 备 的 自 主 研 发 独 立 设 计 生 产 制 造 和 安 装 调 试 能 力, 形 成 涉 及 4 大 系 列,30 个 品 种 340 种 规 格 型 号 的 包 装 设 备 产 品 体 系, 能 够 满 足 众 多 行 业 领 域 不 同 客 户 的 生 产 流 程 技 术 工 艺 场 地 布 局 包 装 材 料 和 被 包 装 物 形 态 的 包 装 生 产 和 仓 储 物 流 需 求, 报 告 期 内 已 累 计 为 万 余 家 客 户 完 成 了 包 装 设 备 的 设 计 生 产 和 技 术 服 务 2012 年 度 2013 年 度 及 2014 年 度, 公 司 营 业 收 入 分 别 为 61, 万 元 73, 万 元 及 88, 万 元 ; 净 利 润 分 别 为 6, 万 元 7, 万 元 及 7, 万 元 报 告 期 内, 公 司 业 务 规 模 和 盈 利 水 平 持 续 增 长, 经 营 状 况 稳 定, 体 现 了 良 好 的 成 长 性 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 新 股, 实 施 年 产 30,000 台 ( 套 ) 包 装 设 备 建 设 项 目, 进 一 步 发 展 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 贴 标 打 码 系 列 设 备 和 智 能 包 装 生 产 线, 其 中 重 点 发 展 智 能 包 装 生 产 线 以 提 高 公 司 在 中 高 端 包 装 设 备 领 域 的 市 场 份 额 通 过 实 施 企 业 技 术 中 心 建 设 项 目, 将 促 进 公 司 新 技 术 新 产 品 的 研 发, 并 尽 快 实 现 产 业 化, 为 公 司 形 成 新 的 利 润 增 长 点 提 供 技 术 支 持 通 过 实 施 偿 还 银 行 贷 款 及 补 充 流 动 资 金 项 目, 将 缓 解 偿 债 压 力, 降 低 财 务 成 本, 提 升 盈 利 能 力, 为 公 司 未 来 的 快 速 成 长 奠 定 坚 实 的 基 础 二 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 吕 婕 女 士 直 接 持 有 发 行 人 57.20% 的 股 份, 罗 邦 毅 先 生 除 直 接 持 有 发 行 人 14.80% 的 股 份 外, 同 时 还 通 过 控 股 发 行 人 股 东 康 创 投 资, 间 接 持 有 发 行 人 6.18% 的 股 份 吕 婕 女 士 和 罗 邦 毅 先 生 系 夫 妻 关 系, 二 人 通 过 直 接 和 间 接 方 式 合 计 持 有 发 行 人 78.18% 的 股 份, 为 发 行 人 的 实 际 控 制 人 吕 婕 罗 邦 毅 的 简 历 详 见 本 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 三 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 根 据 天 健 会 计 师 出 具 的 天 健 审 [2015]1268 号 审 计 报 告, 本 公 司 2012 年 2013 年 及 2014 年 的 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标 如 下 : 27

29 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 资 产 总 额 1,019,403, ,139, ,323, 负 债 总 额 617,405, ,795, ,837, 所 有 者 权 益 合 计 401,998, ,344, ,485, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 401,492, ,965, ,137, ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 营 业 收 入 887,853, ,120, ,585, 营 业 利 润 81,296, ,049, ,330, 利 润 总 额 87,730, ,072, ,594, 净 利 润 74,312, ,524, ,486, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 74,185, ,493, ,473, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 68,780, ,451, ,356, ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 55,992, ,749, ,136, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -25,392, ,782, ,507, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,434, ,893, ,317, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 43,875, ,860, ,053, 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 123,809, ,934, ,073, ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 / 2014 年 度 / 2013 年 度 / 2012 年 度 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 59.97% 61.43% 58.08% 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 11, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 )

30 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 0.35% 0.16% 0.16% 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 20.20% 23.09% 26.34% 四 本 次 发 行 基 本 情 况 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 1.00 元 发 行 股 数 : 2,500 万 股, 不 进 行 老 股 转 让 发 行 股 数 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 : 25% 每 股 发 行 价 格 : 元 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 和 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 已 在 上 海 证 券 交 易 所 开 设 A 股 发 行 对 象 : 股 东 账 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 中 华 人 民 共 和 国 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 承 销 方 式 : 余 额 包 销 拟 上 市 地 : 上 海 证 券 交 易 所 五 募 集 资 金 用 途 序 号 1 本 次 发 行 新 股 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 按 轻 重 缓 急 顺 序 将 用 于 以 下 项 目 : 项 目 名 称 年 产 30,000 台 ( 套 ) 包 装 设 备 建 设 项 目 项 目 总 投 资 ( 万 元 ) 募 集 资 金 投 入 ( 万 元 ) 25,000 18,050 2 企 业 技 术 中 心 建 设 项 目 3,200 3,200 3 项 目 备 案 情 况 余 发 开 备 [2012]1 号 西 发 改 技 备 案 [2012]1 号 项 目 环 评 情 况 环 评 批 复 [2012]51 号 杭 西 环 评 批 [2011]0741 号 偿 还 银 行 贷 款 及 补 充 流 动 资 金 15,000 14, 合 计 43,200 35, 若 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 额 与 项 目 需 要 的 投 资 总 额 之 间 仍 存 在 资 金 缺 口, 将 由 公 司 以 自 有 资 金 或 通 过 银 行 借 款 予 以 解 决 为 加 快 项 目 进 度, 公 司 用 自 筹 资 金 对 募 集 资 金 投 资 项 目 进 行 了 部 分 前 期 投 入, 待 募 集 资 金 到 位 后 将 以 募 集 资 金 予 以 置 换 29

31 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 第 三 节 本 次 发 行 概 况 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 发 行 股 数 : 2,500 万 股, 不 进 行 老 股 转 让 发 行 股 数 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 25% 每 股 发 行 价 格 : 元 倍 ( 每 股 收 益 按 2014 年 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 发 行 市 盈 率 : 损 益 前 后 净 利 润 的 孰 低 额 除 以 发 行 后 总 股 本 全 面 摊 薄 计 算 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 : 5.35 元 ( 按 照 2014 年 12 月 31 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 元 ( 按 照 2014 年 12 月 31 日 经 审 计 的 归 属 于 母 发 行 后 每 股 净 资 产 : 公 司 股 东 的 净 资 产 加 上 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 发 行 市 净 率 : 倍 ( 以 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 和 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 已 在 上 海 证 券 交 易 所 开 设 A 发 行 对 象 : 股 股 东 账 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 中 华 人 民 共 和 国 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 承 销 方 式 : 余 额 包 销 预 计 募 集 资 金 总 额 : 预 计 募 集 资 金 净 额 : 发 行 费 用 概 算 : 其 中 : 承 销 保 荐 费 用 审 计 及 验 资 费 用 律 师 费 用 用 于 本 次 发 行 的 信 息 披 露 费 用 发 行 手 续 费 用 二 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 万 元 万 元 3, 万 元 2, 万 元 万 元 万 元 万 元 万 元 ( 一 ) 发 行 人 名 称 : 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 吕 婕 住 所 : 杭 州 市 西 湖 区 三 墩 镇 西 园 九 路 1 号 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 张 彩 芹 耿 建 30

32 ( 二 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 名 称 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 开 国 住 所 : 上 海 市 广 东 路 689 号 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 潘 晨 肖 磊 项 目 协 办 人 : 赵 鑫 项 目 经 办 人 : 赖 鸿 邦 田 稼 ( 三 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 负 责 人 : 浙 江 六 和 律 师 事 务 所 郑 金 都 住 所 : 杭 州 市 求 是 路 8 号 公 元 大 厦 北 楼 20 楼 联 系 电 话 : 传 真 经 办 律 师 : 张 琦 叶 青 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 吕 苏 阳 住 所 : 浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 4-10 楼 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 会 计 师 : 翁 伟 孙 敏 项 丹 丹 ( 五 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 : 坤 元 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 俞 华 开 住 所 : 浙 江 省 杭 州 市 教 工 路 18 号 世 贸 丽 晶 城 A 座 欧 美 中 心 C 区 1105 室 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 评 估 师 : 陈 晓 南 王 传 军 ( 六 ) 上 市 证 券 交 易 所 名 称 : 上 海 证 券 交 易 所 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 证 券 大 厦 联 系 电 话 :

33 传 真 : ( 七 ) 股 份 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 36 楼 联 系 电 话 : 传 真 : ( 八 ) 收 款 银 行 名 称 : 交 通 银 行 上 海 分 行 第 一 支 行 户 名 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 账 号 : 三 本 次 发 行 的 相 关 人 员 之 间 的 利 益 关 系 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 与 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期 询 价 推 介 的 日 期 : 刊 登 定 价 公 告 的 日 期 : 网 下 申 购 和 缴 款 日 期 : 网 上 申 购 和 缴 款 日 期 : 股 票 上 市 日 期 : 2015 年 5 月 14 日 ~2015 年 5 月 15 日 2015 年 5 月 19 日 2015 年 5 月 19 日 ~2015 年 5 月 20 日 2015 年 5 月 20 日 年 月 日 32

34 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 本 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 提 供 的 其 他 资 料 外, 应 特 别 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 各 项 风 险 因 素 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 依 次 发 生 一 市 场 竞 争 风 险 目 前, 国 内 包 装 设 备 生 产 企 业 数 量 较 多, 但 受 资 金 技 术 人 才 经 验 等 因 素 的 综 合 影 响, 大 多 数 规 模 较 小 截 至 2010 年 末, 我 国 共 有 包 装 设 备 制 造 企 业 3,600 多 家 根 据 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 统 计, 截 至 2014 年 2 月, 规 模 以 上 企 业 共 计 259 家, 其 中 中 型 规 模 以 上 企 业 24 家, 产 业 集 中 度 不 高, 行 业 内 大 部 分 企 业 以 生 产 同 质 化 的 传 统 单 机 包 装 设 备 为 主 未 来 随 着 行 业 整 合 进 程 加 快, 技 术 水 平 落 后 资 金 实 力 较 弱 经 营 管 理 水 平 较 低 的 中 小 型 企 业 将 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 逐 步 被 淘 汰, 具 有 自 主 研 发 能 力 的 优 势 企 业 的 竞 争 力 将 进 一 步 加 强, 市 场 占 有 率 将 进 一 步 扩 大 同 时, 少 数 国 内 企 业 通 过 长 期 技 术 经 验 积 累 及 成 本 价 格 优 势, 具 有 了 替 代 进 口 的 能 力, 但 国 际 领 先 的 包 装 设 备 生 产 企 业 利 用 研 发 实 力 技 术 水 平 资 本 规 模 及 品 牌 影 响 力 等 方 面 的 优 势, 在 国 内 高 端 市 场 上 仍 处 于 主 导 地 位 因 此, 若 公 司 不 能 顺 应 市 场 竞 争 情 况 的 变 化, 保 持 研 发 设 计 和 技 术 服 务 的 领 先 优 势, 不 断 丰 富 产 品 序 列, 及 时 响 应 下 游 行 业 的 需 求 变 化, 提 高 市 场 占 有 率, 将 难 以 保 证 公 司 持 续 保 持 市 场 竞 争 地 位, 把 握 行 业 发 展 机 遇 二 宏 观 经 济 波 动 的 风 险 包 装 设 备 广 泛 应 用 于 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 建 筑 材 料 机 械 制 造 仓 储 物 流 图 书 出 版 造 纸 印 刷 造 币 印 钞 等 行 业 领 域, 受 宏 观 经 济 发 展 的 影 响, 近 年 来, 包 装 设 备 下 游 行 业 的 市 场 需 求 长 期 保 持 旺 盛 态 势,2006 年 至 2013 年 期 间, 食 品 饮 料 医 药 和 化 工 行 业 销 售 收 入 年 均 复 合 增 长 率 均 高 于 20%, 景 气 程 度 较 高, 下 游 企 业 提 高 生 产 效 率 降 低 劳 动 强 度 改 善 作 业 环 境 节 约 人 33

35 工 成 本 优 化 生 产 工 艺 和 大 规 模 生 产 的 需 求 促 进 了 包 装 机 械 行 业 的 持 续 高 速 发 展 尽 管 如 此, 公 司 下 游 行 业 的 发 展 仍 然 受 到 国 内 宏 观 经 济 走 势 及 宏 观 经 济 政 策 的 影 响, 如 果 我 国 经 济 增 速 出 现 较 大 幅 度 下 滑, 下 游 行 业 新 增 固 定 资 产 投 资 减 少, 将 对 公 司 的 生 产 经 营 带 来 不 利 影 响 三 产 品 的 技 术 开 发 风 险 公 司 所 处 的 包 装 机 械 行 业 属 技 术 密 集 型 行 业, 尤 其 是 智 能 包 装 生 产 线 融 合 了 机 械 加 工 电 气 控 制 信 息 系 统 控 制 工 业 机 器 人 图 像 传 感 技 术 微 电 子 等 先 进 技 术, 具 有 较 高 的 技 术 门 槛 为 保 持 技 术 领 先 地 位, 公 司 不 断 加 大 研 发 投 入 通 过 多 年 的 自 主 研 发 和 技 术 积 累, 开 发 的 ZX-80T 纸 包 机 YC-YX 新 型 捆 扎 机 产 品 技 术 达 到 国 际 领 先 水 平 ; 高 速 泡 罩 医 药 智 能 包 装 生 产 线 产 品 技 术 达 到 国 际 先 进 水 平 ; 纸 箱 成 型 机 纸 片 式 包 装 机 全 自 动 装 箱 机 装 盒 机 包 膜 热 收 缩 机 全 自 动 封 箱 机 开 装 封 一 体 机 全 自 动 捆 扎 机 半 自 动 捆 扎 机 全 自 动 码 垛 机 自 走 式 缠 绕 机 硬 币 自 动 检 数 包 装 联 动 线 DIP-YP 啤 酒 智 能 包 装 生 产 线 饮 料 智 能 包 装 生 产 线 技 术 水 平 国 内 领 先 截 至 本 签 署 日, 公 司 已 拥 有 269 项 专 利 权, 其 中 发 明 专 利 24 项 尽 管 公 司 始 终 重 视 研 发 投 入, 注 重 产 品 创 新, 但 是 包 装 设 备 领 域 技 术 水 平 更 新 较 快, 公 司 的 研 发 能 力 和 技 术 水 平 若 不 能 适 应 市 场 的 变 化 与 需 求, 则 无 法 向 客 户 提 供 高 品 质 高 技 术 的 产 品 和 服 务, 在 未 来 的 市 场 竞 争 中 将 处 于 不 利 地 位 四 产 品 的 质 量 风 险 公 司 包 装 设 备 产 品 服 务 于 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 建 筑 材 料 机 械 制 造 仓 储 物 流 图 书 出 版 造 纸 印 刷 造 币 印 钞 等 行 业 领 域, 包 装 设 备 的 质 量 对 下 游 客 户 的 正 常 生 产 经 营 和 仓 储 物 流 具 有 重 大 影 响 特 别 是 公 司 智 能 包 装 生 产 线 产 品 主 要 服 务 于 大 中 型 企 业, 这 些 客 户 对 包 装 设 备 的 稳 定 性 安 全 性 连 续 化 生 产 等 方 面 要 求 较 高, 如 果 包 装 设 备 发 生 质 量 问 题, 将 会 给 客 户 造 成 较 大 损 失 因 此, 如 果 公 司 未 严 格 实 施 质 量 管 理 体 系 的 相 关 制 度, 提 供 的 包 装 设 备 在 运 行 中 出 现 严 重 影 响 客 户 生 产 的 质 量 问 题, 就 会 给 公 司 的 品 牌 声 誉 和 市 场 销 售 带 来 较 大 的 不 利 影 响 34

36 五 人 才 缺 失 和 核 心 技 术 失 密 的 风 险 包 装 机 械 行 业 集 产 品 研 发 系 统 设 计 装 备 制 造 安 装 调 试 维 护 服 务 于 一 体, 是 一 个 涉 及 多 学 科 跨 领 域 的 综 合 性 行 业, 本 行 业 需 要 大 批 掌 握 系 统 设 计 能 力 机 械 系 统 设 计 电 气 自 动 化 控 制 系 统 设 计 等 知 识 的 高 素 质 高 技 能 的 复 合 型 专 业 人 才, 需 要 大 量 的 研 发 设 计 人 员 安 装 调 试 人 员 市 场 开 发 人 员 和 售 后 服 务 人 员 如 果 公 司 人 才 出 现 大 量 缺 失, 将 对 公 司 的 正 常 运 行 产 生 不 利 影 响 作 为 国 家 高 新 技 术 企 业 和 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业, 公 司 拥 有 一 支 结 构 稳 定 经 验 丰 富 的 研 发 设 计 人 才 队 伍, 对 促 进 公 司 技 术 进 步 提 高 核 心 竞 争 力 起 到 重 要 作 用 同 时, 公 司 包 装 设 备 产 品 的 技 术 优 势 很 大 程 度 上 体 现 在 公 司 自 主 研 发 的 专 有 技 术 技 术 诀 窍 上, 为 避 免 该 等 技 术 失 密, 公 司 除 通 过 申 请 专 利 方 式 保 护 外, 还 采 取 了 加 强 内 部 控 制 和 签 订 保 密 及 竞 业 禁 止 协 议 等 方 式 进 行 保 密 约 定 尽 管 发 行 人 自 成 立 以 来 未 发 生 过 泄 密 情 形, 但 客 观 上 仍 存 在 因 技 术 人 员 违 反 职 业 操 守 泄 密 而 产 生 的 技 术 失 密 风 险, 从 而 对 公 司 的 业 务 开 展 带 来 不 利 影 响 六 出 口 业 务 风 险 近 年 来 公 司 积 极 开 拓 海 外 市 场, 出 口 业 务 规 模 增 长 较 快,2012 年 度 2013 年 度 及 2014 年 度, 公 司 出 口 销 售 收 入 分 别 为 5, 万 元 10, 万 元 及 11, 万 元 尽 管 公 司 目 前 已 具 备 包 装 设 备 的 自 主 研 发 独 立 设 计 生 产 制 造 和 安 装 调 试 能 力, 与 国 际 知 名 企 业 之 间 的 差 距 逐 渐 缩 小, 产 品 具 备 性 价 比 优 势 和 一 定 的 品 牌 影 响 力, 但 要 实 现 大 规 模 进 入 国 际 市 场 仍 然 面 临 较 多 困 难 如 果 主 要 进 口 国 设 置 非 关 税 贸 易 壁 垒, 新 增 准 入 壁 垒, 将 会 对 公 司 的 出 口 业 务 造 成 一 定 的 影 响 七 主 要 原 材 料 价 格 波 动 风 险 发 行 人 原 材 料 主 要 包 括 生 产 包 装 设 备 及 配 件 用 的 钢 材 机 械 元 件 电 气 元 器 件 等, 以 及 生 产 包 装 材 料 用 的 塑 料 颗 粒 等 报 告 期 内, 上 述 四 种 主 要 原 材 料 占 主 营 业 务 成 本 比 例 平 均 为 69.36%, 目 前 国 内 有 众 多 的 生 产 厂 家 供 应 上 述 原 材 料, 原 材 料 所 处 行 业 竞 争 充 分, 价 格 透 明 度 高, 能 够 充 分 满 足 发 行 人 生 产 需 求 钢 材 35

37 和 塑 料 颗 粒 的 价 格 波 动 幅 度 较 大, 对 公 司 的 经 营 业 绩 将 产 生 一 定 影 响 报 告 期 内, 我 国 钢 铁 价 格 和 塑 料 颗 粒 ( 聚 丙 烯 T30S) 价 格 变 动 趋 势 如 下 图 : 1 钢 材 价 格 波 动 趋 势 数 据 来 源 : 同 花 顺 ifind 2 塑 料 颗 粒 价 格 波 动 趋 势 数 据 来 源 : 同 花 顺 ifind 公 司 智 能 包 装 生 产 线 和 部 分 单 机 设 备 的 生 产 周 期 约 为 6-9 个 月, 营 业 成 本 可 能 受 到 生 产 周 期 内 原 材 料 价 格 变 动 的 影 响, 在 此 期 间 若 原 材 料 价 格 与 签 约 时 预 期 价 格 变 动 方 向 变 动 幅 度 不 一 致, 将 使 公 司 包 装 设 备 产 品 面 临 原 材 料 价 格 的 不 利 波 动 不 能 及 时 向 下 游 转 移 的 风 险 此 外, 包 装 材 料 价 格 需 要 与 客 户 沟 通 确 认 后 方 可 调 整, 若 塑 料 颗 粒 价 格 出 现 不 利 变 动 且 不 能 及 时 向 下 游 转 移, 将 影 响 包 装 材 料 36

38 产 品 的 盈 利 水 平 八 产 品 终 验 收 延 迟 的 风 险 公 司 所 提 供 的 智 能 包 装 生 产 线 和 部 分 单 机 设 备 是 根 据 客 户 的 个 性 化 需 求 定 制 的 非 标 准 化 产 品, 只 有 经 过 客 户 终 验 收 后 才 代 表 产 品 风 险 的 转 移, 公 司 方 可 确 认 销 售 收 入 公 司 非 标 包 装 设 备 产 品 为 客 户 整 个 生 产 流 水 线 建 设 的 组 成 部 分, 客 户 一 般 需 待 其 生 产 线 整 体 建 设 基 本 完 成 或 已 达 到 设 备 安 装 条 件 后 方 能 够 对 公 司 产 品 进 行 安 装 调 试, 并 统 一 进 行 终 验 收, 因 此 公 司 完 成 合 同 订 单 并 不 完 全 取 决 于 公 司 自 身 产 品 完 工 进 度, 对 于 终 验 收 时 间 具 有 一 定 的 不 可 控 性, 从 而 存 在 销 售 收 入 不 能 及 时 确 认 的 风 险 九 毛 利 率 下 滑 的 风 险 2012 年 2013 年 及 2014 年, 公 司 综 合 毛 利 率 分 别 为 35.60% 34.75% 及 31.48%, 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 35.47% 34.48% 及 31.11%, 包 装 设 备 及 配 件 毛 利 率 分 别 为 38.25% 39.96% 及 35.97%, 前 两 年 相 对 稳 定,2014 年 出 现 下 降, 主 要 系 公 司 包 装 设 备 及 配 件 毛 利 率 出 现 一 定 程 度 下 降, 毛 利 率 相 对 较 低 的 包 装 材 料 销 售 占 比 上 升 共 同 所 致 若 未 来 包 装 设 备 及 配 件 产 品 市 场 竞 争 加 剧, 其 毛 利 率 存 在 进 一 步 下 滑 的 风 险, 进 而 影 响 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 和 综 合 毛 利 率 十 存 货 余 额 较 高 的 风 险 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 存 货 余 额 分 别 为 25, 万 元 35, 万 元 及 44, 万 元, 占 相 应 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 51.37% 53.35% 及 56.85% 公 司 存 货 主 要 由 原 材 料 在 产 品 库 存 商 品 ( 含 在 库 产 品 发 出 商 品 ) 构 成,2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 在 产 品 库 存 商 品 合 计 占 公 司 存 货 余 额 的 80.71% 84.68% 及 85.59%, 发 出 商 品 占 公 司 存 货 余 额 的 30.06% 40.90% 及 % 公 司 存 货 余 额 较 大 且 随 着 业 务 规 模 的 扩 大 增 长 较 快, 主 要 是 由 公 司 产 品 特 性 生 产 模 式 及 收 入 确 认 原 则 决 定 的 公 司 采 取 订 单 + 计 划 相 结 合 的 生 产 模 式, 报 告 期 内 非 标 产 品 业 务 量 逐 年 增 加, 非 标 产 品 从 开 始 生 产 发 货 到 确 认 收 入, 需 37

39 要 运 输 安 装 调 试 运 行 终 验 收 等 多 个 环 节, 因 此 期 末 存 货 中 在 产 品 库 存 商 品 及 发 出 商 品 余 额 较 大 且 逐 年 增 加 公 司 在 产 品 库 存 商 品 由 于 风 险 尚 未 完 全 转 移, 如 果 方 案 设 计 产 品 生 产 安 装 调 试 等 环 节 管 理 不 当, 可 能 会 对 公 司 造 成 一 定 损 失 同 时 随 着 公 司 业 务 规 模 逐 步 扩 大 及 公 司 非 标 产 品 的 占 比 进 一 步 提 升, 存 货 占 用 公 司 营 运 资 金 可 能 会 进 一 步 增 加, 从 而 对 公 司 生 产 经 营 效 率 的 提 高 产 生 不 利 影 响 十 一 应 收 账 款 账 期 延 长 及 发 生 坏 账 的 风 险 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 13, 万 元 20, 万 元 及 20, 万 元, 占 各 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 22.50% 27.48% 及 22.77% 报 告 期 内, 公 司 对 应 收 账 款 控 制 情 况 较 好, 占 营 业 收 入 的 比 例 相 对 稳 定 公 司 的 客 户 多 为 食 品 饮 料 医 药 化 工 及 造 币 印 钞 等 下 游 行 业 中 的 大 中 型 企 业, 资 金 实 力 较 为 雄 厚, 信 誉 良 好, 并 且 大 部 分 客 户 与 公 司 保 持 了 多 年 良 好 的 合 作 关 系, 发 生 坏 账 的 可 能 性 较 小 受 宏 观 经 济 影 响, 报 告 期 内 部 分 客 户 付 款 节 奏 有 所 放 慢, 部 分 应 收 账 款 回 收 时 间 长 于 合 同 约 定 的 账 期 如 果 公 司 客 户 的 财 务 状 况 发 生 恶 化 或 者 经 济 形 势 发 生 不 利 变 化, 可 能 会 导 致 公 司 的 应 收 账 款 实 际 账 期 进 一 步 延 长, 存 在 一 定 的 回 收 风 险 十 二 公 司 规 模 快 速 增 长 引 致 的 管 理 风 险 近 年 来 发 行 人 的 销 售 规 模 快 速 增 长, 管 理 层 积 累 了 丰 富 的 企 业 管 理 经 验, 形 成 了 有 效 的 内 控 制 度, 建 立 了 规 范 的 法 人 治 理 结 构 质 量 管 理 体 系, 生 产 经 营 能 保 持 有 序 运 行 但 随 着 规 模 的 不 断 扩 张, 公 司 在 战 略 规 划 制 度 建 设 组 织 设 置 运 营 管 理 资 金 管 理 和 内 部 控 制 等 方 面 将 面 临 更 大 的 挑 战 如 果 发 行 人 管 理 层 素 质 及 管 理 水 平 不 能 适 应 企 业 规 模 迅 速 扩 张 的 需 要, 组 织 模 式 和 管 理 制 度 不 能 随 着 发 行 人 规 模 的 扩 大 及 时 调 整 和 完 善, 将 制 约 发 行 人 未 来 的 经 营 和 发 展 十 三 所 得 税 优 惠 政 策 变 化 风 险 根 据 浙 江 省 科 学 技 术 厅 浙 江 省 财 政 厅 浙 江 省 国 家 税 务 局 和 浙 江 省 地 方 税 务 局 关 于 杭 州 新 源 电 子 研 究 所 等 1,125 家 企 业 通 过 高 新 技 术 企 业 复 审 的 通 知 ( 浙 科 发 高 [2011]263 号 ), 本 公 司 于 2011 年 10 月 通 过 高 新 技 术 企 业 复 审, 资 格 38

40 有 效 期 3 年, 企 业 所 得 税 优 惠 期 为 2011 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日, 执 行 15% 的 企 业 所 得 税 优 惠 税 率 根 据 科 学 技 术 部 火 炬 高 技 术 产 业 开 发 中 心 关 于 浙 江 省 2014 年 第 一 批 高 新 技 术 企 业 备 案 的 复 函 ( 国 科 火 字 号 ), 本 公 司 已 于 2014 年 9 月 29 日 通 过 高 新 技 术 企 业 重 新 认 定, 并 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书, 资 格 有 效 期 3 年, 企 业 所 得 税 优 惠 期 为 2014 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 2012 年 2013 年 及 2014 年, 公 司 享 受 的 企 业 所 得 税 优 惠 金 额 分 别 为 万 元 万 元 及 万 元, 分 别 占 当 年 利 润 总 额 的 8.99% 8.84% 及 8.60% 由 于 高 新 技 术 企 业 每 三 年 认 定 一 次, 因 此 存 在 以 后 年 度 公 司 不 能 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 不 能 享 受 所 得 税 优 惠 的 风 险 如 果 出 现 这 种 情 况, 公 司 将 按 25% 的 税 率 缴 纳 企 业 所 得 税, 从 而 净 利 润 水 平 将 受 到 一 定 程 度 影 响 十 四 出 口 退 税 风 险 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 有 关 政 策, 公 司 享 受 增 值 税 出 口 退 税 优 惠 政 策, 公 司 出 口 的 产 品 主 要 为 捆 扎 机 缠 绕 机 和 封 箱 机 等 包 装 设 备 及 配 套 包 装 材 料 报 告 期 内, 公 司 包 装 设 备 适 用 的 出 口 退 税 率 为 15%, 包 装 材 料 适 用 的 出 口 退 税 率 为 13% 报 告 期 内, 公 司 出 口 销 售 业 务 快 速 增 长, 报 告 期 内, 公 司 出 口 销 售 收 入 分 别 为 5, 万 元 10, 万 元 和 11, 万 元, 出 口 货 物 增 值 税 免 抵 退 税 额 分 别 为 万 元 1, 万 元 和 1, 万 元, 占 当 期 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 9.35% 16.74% 和 20.37%, 若 出 口 退 税 率 下 调 1%, 主 营 业 务 成 本 将 相 应 增 加 出 口 货 物 销 售 收 入 的 1% 未 来 公 司 将 继 续 开 拓 国 外 市 场, 若 国 家 下 调 公 司 相 关 产 品 出 口 退 税 率, 将 对 公 司 生 产 经 营 产 生 一 定 不 利 影 响 十 五 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 本 次 发 行 募 集 资 金 将 投 资 于 年 产 30,000 台 ( 套 ) 包 装 设 备 项 目 企 业 技 术 中 心 建 设 项 目 和 偿 还 银 行 贷 款 及 补 充 流 动 资 金 项 目 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 符 合 公 司 发 展 战 略, 有 利 于 公 司 扩 大 规 模 扩 充 产 能 提 高 市 场 占 有 率 及 增 强 核 心 竞 争 力, 经 过 了 慎 重 充 分 的 可 行 性 研 究 论 证, 预 期 能 产 生 良 好 的 经 济 效 益 但 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 若 遇 到 不 可 预 见 因 素 导 致 不 能 按 时 39

41 按 质 完 工, 募 集 资 金 投 资 项 目 的 预 期 收 益 不 能 如 期 实 现 的 情 形, 将 直 接 影 响 本 公 司 的 未 来 盈 利 水 平 十 六 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 发 行 人 2012 年 2013 年 及 2014 年 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 分 别 为 26.34% 23.09% 及 20.20%, 扣 除 非 经 常 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 分 别 为 25.89% 22.43% 及 18.73%, 盈 利 能 力 较 强 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 后, 发 行 人 净 资 产 预 计 将 比 发 行 前 大 幅 增 加 鉴 于 募 集 资 金 投 资 项 目 需 要 一 定 的 建 设 期 和 达 产 期, 短 期 内 难 以 实 现 预 期 收 益, 因 此 本 次 发 行 完 成 后 公 司 短 期 内 将 面 临 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 十 七 大 股 东 控 制 风 险 本 次 发 行 前, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 吕 婕 和 罗 邦 毅 夫 妇 通 过 直 接 和 间 接 方 式 合 计 持 有 发 行 人 78.18% 的 股 份, 处 于 绝 对 控 股 地 位 本 次 发 行 后, 吕 婕 和 罗 邦 毅 夫 妇 仍 将 处 于 控 股 地 位, 仍 将 对 公 司 的 发 展 战 略 生 产 经 营 利 润 分 配 等 决 策 产 生 重 大 影 响 针 对 实 际 控 制 人 控 制 风 险, 公 司 建 立 了 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 确 保 股 东 大 会 董 事 会 对 发 行 人 相 关 事 务 做 出 客 观 决 策, 建 立 了 较 为 完 善 的 独 立 董 事 外 部 监 督 制 约 机 制 但 如 果 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 利 用 其 控 股 地 位, 通 过 行 使 表 决 权 或 其 他 方 式 对 本 公 司 的 发 展 战 略 生 产 经 营 利 润 分 配 人 事 安 排 等 进 行 不 当 控 制, 可 能 会 使 公 司 和 其 他 中 小 股 东 的 权 益 受 到 损 害 40

42 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况 公 司 名 称 : 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd 注 册 资 本 :7,500 万 元 法 定 代 表 人 : 吕 婕 成 立 日 期 :2002 年 11 月 7 日 整 体 变 更 设 立 日 期 :2011 年 10 月 15 日 住 所 : 杭 州 市 西 湖 区 三 墩 镇 西 园 九 路 1 号 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 号 码 : 互 联 网 址 : 电 子 邮 箱 :ir@youngsunpack.com 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 部 门 : 证 券 事 务 部 证 券 事 务 部 负 责 人 : 张 彩 芹 二 发 行 人 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 设 立 方 式 本 公 司 前 身 系 永 创 有 限, 成 立 于 2002 年 11 月 7 日 永 创 有 限 于 2011 年 9 月 30 日 召 开 股 东 会, 决 议 由 有 限 公 司 原 有 股 东 作 为 发 起 人, 将 杭 州 永 创 机 械 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 并 更 名 为 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 41

43 2011 年 10 月 12 日 经 发 行 人 创 立 大 会 审 议 通 过, 发 行 人 以 天 健 会 计 师 出 具 的 天 健 审 [2011]5006 号 审 计 报 告 所 确 定 的 截 至 2011 年 8 月 31 日 永 创 有 限 的 净 资 产 额 204,636, 元 整 体 变 更 出 资 设 立 永 创 智 能, 股 份 公 司 注 册 资 本 75,000, 元, 其 余 129,636, 元 计 入 资 本 公 积 2011 年 10 月 10 日, 天 健 会 计 师 对 出 资 情 况 进 行 了 审 验 确 认, 并 出 具 天 健 验 [2011]421 号 验 资 报 告 2011 年 10 月 15 日, 公 司 在 浙 江 省 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 毕 变 更 登 记, 并 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 二 ) 公 司 发 起 人 如 下 : 发 行 人 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 时 股 本 为 7,500 万 元, 各 发 起 人 及 其 持 股 情 况 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 吕 婕 4, 罗 邦 毅 1, 康 创 投 资 博 融 投 资 马 文 奇 鑫 盛 汇 陈 金 才 合 计 7, 公 司 自 股 份 公 司 设 立 至 本 签 署 日, 上 述 发 起 人 持 股 数 量 比 例 均 未 发 生 变 化 ( 三 ) 发 行 人 改 制 设 立 前 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 业 务 公 司 主 要 发 起 人 为 吕 婕 罗 邦 毅 康 创 投 资 博 融 投 资 马 文 奇, 公 司 改 制 设 立 前 后, 主 要 发 起 人 所 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 如 下 : 1 吕 婕 公 司 改 制 设 立 前 后, 吕 婕 除 拥 有 公 司 57.20% 股 权 外, 无 其 他 对 外 投 资 2 罗 邦 毅 42

44 公 司 改 制 设 立 前, 罗 邦 毅 除 拥 有 公 司 14.80% 的 股 权 外, 还 持 有 杭 州 中 包 杭 州 城 田 司 化 康 创 投 资 三 家 公 司 的 股 权 杭 州 城 田 司 化 杭 州 中 包 分 别 于 2011 年 8 月 9 月 间 注 销, 其 基 本 情 况 详 见 本 节 之 七 ( 四 ) 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 康 创 投 资 的 基 本 情 况 详 见 本 节 之 七 ( 二 ) 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 情 况 公 司 改 制 设 立 后, 罗 邦 毅 除 拥 有 公 司 14.80% 的 股 权 和 康 创 投 资 61.87% 的 股 权 外, 无 其 他 对 外 投 资 3 康 创 投 资 公 司 改 制 设 立 前 后, 康 创 投 资 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 业 务 为 持 有 发 行 人 10% 的 股 权 4 博 融 投 资 公 司 改 制 设 立 前 后, 博 融 投 资 从 事 的 主 要 业 务 为 创 业 投 资 5 马 文 奇 公 司 改 制 设 立 前, 马 文 奇 持 有 天 马 控 股 集 团 有 限 公 司 23.39% 股 权 金 舟 科 技 股 份 有 限 公 司 10.78% 股 权 杭 州 芬 格 富 食 品 有 限 公 司 80.00% 股 权, 重 庆 芬 格 富 食 品 有 限 公 司 90% 股 权 公 司 改 制 设 立 后, 马 文 奇 持 有 天 马 控 股 集 团 有 限 公 司 33.82% 股 权 杭 州 芬 格 富 食 品 有 限 公 司 80.00% 股 权, 重 庆 芬 格 富 食 品 有 限 公 司 90% 股 权 浙 江 天 铁 实 业 股 份 有 限 公 司 0.64% 股 权 ( 四 ) 发 行 人 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 业 务 发 行 人 由 永 创 有 限 整 体 变 更 设 立, 设 立 时 承 继 了 永 创 有 限 的 全 部 生 产 经 营 性 资 产 和 业 务 公 司 整 体 变 更 以 来, 主 营 业 务 未 发 生 变 化, 主 要 从 事 包 装 设 备 及 配 套 包 装 材 料 的 研 发 设 计 生 产 制 造 与 技 术 服 务, 以 技 术 为 依 托 为 客 户 提 供 包 装 整 体 解 决 方 案 根 据 天 健 审 [2011]5006 号 审 计 报 告, 截 至 变 更 设 立 基 准 日 2011 年 8 月 31 日, 发 行 人 ( 母 公 司 ) 财 务 状 况 如 下 : 项 目 金 额 ( 元 ) 总 资 产 479,144,

45 流 动 资 产 398,694, 长 期 股 权 投 资 37,444, 固 定 资 产 37,874, 无 形 资 产 及 其 他 资 产 5,131, 总 负 债 274,507, 流 动 负 债 274,507, 所 有 者 权 益 204,636, ( 五 ) 改 制 前 原 企 业 的 业 务 流 程 改 制 后 发 行 人 的 业 务 流 程, 以 及 原 企 业 和 发 行 人 业 务 流 程 之 间 的 联 系 发 行 人 是 由 永 创 有 限 整 体 变 更 设 立, 发 行 人 的 业 务 流 程 是 改 制 前 永 创 有 限 业 务 流 程 的 延 续 和 完 善, 改 制 前 后 发 行 人 的 业 务 流 程 未 发 生 变 化 发 行 人 目 前 业 务 流 程 详 见 本 第 六 节 业 务 和 技 术 之 四 ( 二 ) 主 要 产 品 工 艺 流 程 图 ( 六 ) 发 行 人 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 发 行 人 成 立 以 来 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 完 全 分 开, 不 存 在 依 赖 主 要 发 起 人 的 情 形 发 行 人 自 设 立 以 来 与 主 要 发 起 人 及 其 关 联 企 业 的 关 联 交 易 具 体 情 况 见 本 招 股 意 向 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 二 关 联 方 及 关 联 交 易 ( 七 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 发 行 人 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 时, 所 有 的 资 产 债 务 人 员 均 进 入 股 份 公 司 截 至 本 签 署 日, 出 资 资 产 权 属 及 负 债 的 变 更 手 续 已 履 行 完 毕, 公 司 已 合 法 拥 有 相 关 权 利 ( 八 ) 发 行 人 独 立 运 行 情 况 发 行 人 拥 有 独 立 的 产 供 销 体 系, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业 在 资 产 人 员 财 务 机 构 业 务 等 方 面 相 互 独 立 和 分 开, 具 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 44

46 1 业 务 独 立 本 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 在 业 务 上 相 互 独 立, 不 存 在 依 赖 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 情 况, 具 备 独 立 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 本 公 司 独 立 从 事 包 装 设 备 及 其 配 套 包 装 材 料 的 研 发 生 产 和 销 售, 以 技 术 为 依 托 为 客 户 提 供 包 装 设 备 整 体 解 决 方 案, 拥 有 完 整 独 立 的 研 发 设 计 采 购 生 产 和 销 售 管 理 体 系, 生 产 经 营 所 需 的 技 术 为 公 司 合 法 独 立 拥 有, 没 有 产 权 争 议 本 公 司 独 立 对 外 签 订 合 同, 独 立 从 事 生 产 经 营 活 动 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 权 的 股 东 未 从 事 与 发 行 人 可 能 存 在 同 业 竞 争 的 业 务 2 资 产 完 整 公 司 系 由 永 创 有 限 整 体 变 更 设 立, 在 设 立 过 程 中, 发 起 人 投 入 的 资 产 资 金 均 已 足 额 到 位, 出 资 情 况 经 天 健 会 计 师 出 具 的 天 健 验 [2011]421 号 验 资 报 告 进 行 了 验 证 确 认 公 司 合 法 拥 有 生 产 经 营 所 需 的 土 地 厂 房 机 器 设 备 以 及 商 标 专 利 等 资 产 的 所 有 权 和 使 用 权, 具 有 独 立 的 原 料 采 购 产 品 生 产 和 销 售 系 统 截 至 本 招 股 意 向 书 签 署 日, 公 司 没 有 以 资 产 或 信 誉 为 各 股 东 及 实 际 控 制 人 的 债 务 提 供 担 保, 也 不 存 在 资 金 资 产 及 其 他 资 源 被 股 东 及 其 关 联 单 位 违 规 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况 3 人 员 独 立 公 司 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 董 事 ( 含 独 立 董 事 ) 监 事 及 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 等 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定 选 举 产 生, 不 存 在 股 东 指 派 或 干 涉 高 管 人 员 人 事 任 免 决 定 的 情 形 ; 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 及 财 务 人 员 均 专 职 在 本 公 司 工 作, 不 存 在 违 规 兼 职 或 违 规 领 薪 的 情 况 发 行 人 建 立 了 员 工 聘 用 考 评 晋 升 等 完 整 的 劳 动 用 工 制 度, 已 与 所 有 在 册 员 工 签 订 劳 动 合 同, 在 人 事 及 工 资 管 理 上 完 全 独 立 4 财 务 独 立 公 司 建 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 职 财 务 人 员, 建 立 了 符 合 有 关 会 计 45

47 制 度 要 求 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度 等 内 控 制 度 ; 公 司 在 银 行 独 立 开 设 账 户, 基 本 存 款 账 户 开 户 银 行 为 杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 古 荡 支 行, 账 号 为 **** 公 司 未 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 共 用 银 行 账 户 公 司 依 法 独 立 纳 税, 持 有 浙 江 省 国 家 税 务 局 和 浙 江 省 地 方 税 务 局 联 合 颁 发 的 浙 税 联 字 **** 税 务 登 记 证, 不 存 在 与 股 东 混 合 纳 税 情 况 发 行 人 独 立 做 出 财 务 决 策, 不 存 在 股 东 干 预 发 行 人 资 金 使 用 的 情 形 5 机 构 独 立 发 行 人 建 立 健 全 了 规 范 的 法 人 治 理 结 构 和 公 司 运 作 体 系, 根 据 公 司 法 与 公 司 章 程 的 要 求 建 立 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 法 人 治 理 结 构 并 严 格 按 照 相 关 法 律 和 公 司 章 程 规 范 运 作, 聘 任 了 总 经 理, 并 设 置 了 相 关 的 职 能 部 门, 建 立 健 全 了 公 司 内 部 各 部 门 的 规 章 制 度 公 司 内 部 经 营 管 理 机 构 均 独 立 于 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 共 用 管 理 机 构 混 合 经 营 合 署 办 公 等 机 构 混 同 的 情 形 46

48 三 发 行 人 股 本 的 形 成 及 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 股 本 的 形 成 及 变 化 永 创 有 限 成 立 2002 年 11 月 7 日, 由 吕 婕 罗 昌 富 罗 冬 飞 共 同 设 立, 注 册 资 本 500 万 元 永 创 有 限 第 一 次 股 权 转 让 2004 年 8 月 27 日, 罗 昌 富 罗 冬 飞 分 别 将 出 资 额 转 让 给 吕 翌 永 创 有 限 第 一 次 增 资 永 创 有 限 第 二 次 增 资 永 创 有 限 第 二 次 股 权 转 让 2006 年 3 月 3 日, 吕 婕 吕 翌 对 公 司 增 资, 注 册 资 本 增 至 1,500 万 元 2008 年 4 月 28 日, 尹 红 飞 尤 福 兵 汪 建 萍 丁 晓 敏 董 晓 云 陈 福 珠 对 公 司 增 资, 注 册 资 本 增 至 1,800 万 元 2008 年 9 月 27 日, 董 晓 云 吕 翌 分 别 将 所 持 有 的 出 资 额 转 让 给 罗 邦 毅 永 创 有 限 第 三 次 股 权 转 让 2010 年 2 月 9 日, 陈 福 珠 将 所 持 有 的 出 资 额 转 让 给 罗 邦 毅 永 创 有 限 第 四 次 股 权 转 让 永 创 有 限 第 三 次 增 资 永 创 有 限 第 四 次 增 资 永 创 有 限 资 本 公 积 转 增 注 册 资 本 永 创 有 限 整 体 变 更 为 永 创 智 能 2010 年 6 月 22 日, 尤 福 兵 丁 晓 敏 尹 红 飞 汪 建 萍 分 别 将 所 持 有 的 出 资 额 转 让 给 罗 邦 毅 2011 年 8 月 18 日, 康 创 投 资 对 公 司 增 资, 注 册 资 本 增 至 2,050 万 元 2011 年 8 月 25 日, 博 融 投 资 鑫 盛 汇 马 文 奇 和 陈 金 才 对 公 司 增 资, 注 册 资 本 增 至 2,500 万 元 2011 年 8 月 30 日, 公 司 资 本 公 积 转 增 注 册 资 本 5,000 万 元, 注 册 资 本 增 至 7,500 万 元 2011 年 10 月 15 日, 公 司 以 截 至 2011 年 8 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 204,636, 元 折 合 7,500 万 股, 整 体 变 更 为 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 年 11 月 7 日 永 创 有 限 成 立 公 司 前 身 永 创 有 限 成 立 于 2002 年 11 月 7 日, 由 自 然 人 吕 婕 罗 冬 飞 罗 昌 富 共 同 投 资 成 立, 注 册 资 本 为 500 万 元, 其 中 吕 婕 出 资 450 万 元, 罗 冬 飞 出 资 25 万 元, 罗 昌 富 出 资 25 万 元 2002 年 10 月 28 日, 浙 江 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 永 创 有 限 设 立 时 的 47

49 出 资 情 况 进 行 了 审 验 确 认, 并 出 具 了 中 喜 验 字 (2002) 第 1005 号 验 资 报 告 永 创 有 限 成 立 时 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 吕 婕 罗 冬 飞 罗 昌 富 合 计 年 11 月 7 日, 永 创 有 限 取 得 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 西 湖 分 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 年 8 月 27 日 第 一 次 股 权 转 让 经 2004 年 8 月 27 日 永 创 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 罗 冬 飞 罗 昌 富 分 别 将 其 持 有 的 25 万 元 出 资 额, 以 每 元 注 册 资 本 1 元 的 价 格 转 让 给 吕 翌, 吕 翌 为 吕 婕 之 妹 同 日, 罗 冬 飞 罗 昌 富 分 别 与 吕 翌 签 订 了 股 东 转 让 出 资 协 议, 转 让 价 款 均 为 25 万 元 本 次 股 权 转 让 的 具 体 情 况 如 下 : 吕 翌 受 让 股 权 情 况 序 号 出 让 方 转 让 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 出 资 比 例 (%) 转 让 价 款 ( 万 元 ) 1 罗 冬 飞 罗 昌 富 合 计 年 8 月 27 日, 永 创 有 限 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 永 创 有 限 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 吕 婕 吕 翌 合 计 ` 年 3 月 3 日 第 一 次 增 资 经 2006 年 3 月 1 日 永 创 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 同 意 吕 婕 吕 翌 对 永 创 有 限 增 加 注 册 资 本 1,000 万 元, 其 中 吕 婕 增 资 980 万, 吕 翌 增 资 20 万, 增 资 价 格 为 每 元 注 册 资 本 1 元, 增 资 后 永 创 有 限 注 册 资 本 变 更 为 1,500 万 元 2006 年 3 月 2 日, 杭 州 英 泰 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 永 创 有 限 本 次 增 资 事 48

50 项 进 行 了 审 验 确 认, 出 具 了 杭 英 验 字 (2006) 第 54 号 验 资 报 告 2006 年 3 月 3 日, 永 创 有 限 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 完 成 后, 永 创 有 限 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 增 资 前 增 资 后 本 次 增 资 额 出 资 额 出 资 比 例 出 资 额 出 资 比 例 ( 万 元 ) ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) 1 吕 婕 , 吕 翌 合 计 ,000 1, 年 4 月 28 日 第 二 次 增 资 经 2008 年 4 月 18 日 永 创 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 同 意 永 创 有 限 增 加 注 册 资 本 300 万 元, 由 尤 福 兵 等 6 人 以 每 元 注 册 资 本 3.52 元 的 价 格 出 资, 本 次 增 资 价 格 是 由 双 方 在 2007 年 度 经 审 计 的 每 股 净 资 产 2.10 元 基 础 上 考 虑 一 定 幅 度 溢 价 协 商 确 定 尤 福 兵 等 6 人 的 出 资 来 源 分 为 两 部 分, 认 缴 的 注 册 资 本 部 分 ( 每 元 注 册 资 本 1 元 部 分 ) 来 源 于 股 东 个 人 及 家 庭 的 薪 金 所 得 与 合 法 收 入, 考 虑 到 尤 福 兵 等 6 人 对 公 司 的 贡 献 工 作 表 现 以 及 家 庭 收 入 状 况 等 因 素, 溢 价 部 分 ( 每 元 注 册 资 本 2.52 元 部 分 ) 来 源 于 向 罗 邦 毅 的 借 款 截 至 本 签 署 日, 丁 晓 敏 尹 红 飞 汪 建 萍 仍 在 发 行 人 处 任 职, 其 中 丁 晓 敏 担 任 副 总 经 理, 尹 红 飞 任 生 产 主 管, 汪 建 萍 担 任 监 事 会 主 席 采 购 主 管 陈 福 珠 尤 福 兵 董 晓 云 已 从 公 司 离 职, 其 简 历 如 下 : 陈 福 珠 女 士, 汉 族,1947 年 生 1968 年 至 1997 年 10 月, 任 杭 州 富 强 丝 绸 厂 职 工,1997 年 10 月 退 休 ;1998 年 1 月 至 2002 年 10 月, 从 事 个 人 经 商 ;2002 年 11 月 至 2009 年 6 月, 任 永 创 有 限 办 公 室 主 任 ;2009 年 7 月 至 今, 退 休 赋 闲 尤 福 兵 先 生, 汉 族,1979 年 生 1998 年 至 2002 年, 任 杭 州 美 华 打 包 机 械 有 限 公 司 销 售 员 销 售 部 副 经 理 ;2002 年 至 2010 年 11 月, 任 永 创 有 限 销 售 部 经 理 ;2011 年 至 今, 任 台 州 台 通 贸 易 有 限 公 司 销 售 经 理 董 晓 云 女 士, 汉 族,1980 年 生 2000 年 至 2005 年, 任 杭 州 富 阳 日 月 电 器 有 限 公 司 行 政 工 作 ;2005 年 6 月 至 2008 年 8 月, 任 永 创 有 限 人 事 部 经 理 ;2009 年 至 2010 年, 任 杭 州 新 鼎 食 品 有 限 公 司 人 事 经 理 ;2010 年 4 月 至 今, 成 立 富 阳 49

51 天 蓝 照 明 有 限 公 司 从 事 光 源 灯 具 的 销 售 尤 福 兵 等 6 人 持 有 永 创 有 限 的 出 资 额 不 存 在 委 托 持 股 信 托 持 股 的 情 况, 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 尤 福 兵 等 6 人 具 体 出 资 情 况 如 下 : 序 号 新 增 股 东 出 资 金 额 认 缴 注 册 资 本 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 尤 福 兵 丁 晓 敏 尹 红 飞 汪 建 萍 董 晓 云 陈 福 珠 合 计 1, 年 4 月 25 日, 浙 江 东 方 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 永 创 有 限 本 次 增 资 事 项 进 行 了 审 验 确 认, 出 具 了 浙 东 会 验 [2008]039 号 验 资 报 告 2008 年 4 月 28 日, 永 创 有 限 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 完 成 后, 永 创 有 限 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 增 资 前 增 资 后 本 次 增 资 额 出 资 额 出 资 比 例 出 资 额 出 资 比 例 ( 万 元 ) ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) 1 吕 婕 1, , 吕 翌 尤 福 兵 丁 晓 敏 尹 红 飞 汪 建 萍 董 晓 云 陈 福 珠 合 计 1, , 年 9 月 27 日 第 二 次 股 权 转 让 经 2008 年 9 月 18 日 永 创 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 同 意 吕 翌 将 其 持 有 永 创 有 限 的 出 资 额 70 万 元 董 晓 云 将 其 持 有 的 出 资 额 32 万 元 分 别 转 让 给 罗 邦 毅, 约 定 转 让 价 格 为 每 元 注 册 资 本 1 元 同 日, 吕 翌 和 董 晓 云 分 别 与 罗 邦 毅 签 订 了 股 份 转 50

52 让 协 议, 转 让 价 款 分 别 为 70 万 元 和 32 万 元 本 次 股 权 转 让 的 具 体 情 况 如 下 : 罗 邦 毅 受 让 股 权 情 况 序 号 出 让 方 转 让 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 出 资 比 例 (%) 转 让 价 款 ( 万 元 ) 1 吕 翌 董 晓 云 合 计 年 9 月 27 日, 永 创 有 限 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 永 创 有 限 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 吕 婕 1, 罗 邦 毅 尤 福 兵 丁 晓 敏 尹 红 飞 汪 建 萍 陈 福 珠 合 计 1, 年 2 月 9 日 第 三 次 股 权 转 让 经 2010 年 2 月 3 日 永 创 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 同 意 陈 福 珠 将 其 持 有 永 创 有 限 的 出 资 额 27 万 元 转 让 给 罗 邦 毅, 转 让 价 格 为 每 元 注 册 资 本 1 元 同 日, 陈 福 珠 与 罗 邦 毅 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 转 让 价 款 为 27 万 元 2010 年 2 月 9 日, 永 创 有 限 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 永 创 有 限 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 吕 婕 1, 罗 邦 毅 尤 福 兵 丁 晓 敏 尹 红 飞 汪 建 萍 合 计 1, 年 6 月 22 日 第 四 次 股 权 转 让 经 2010 年 6 月 20 日 永 创 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 同 意 尤 福 兵 将 其 持 有 永 创 有 51

53 限 的 出 资 额 90 万 元, 丁 晓 敏 将 其 持 有 的 出 资 额 61 万 元, 尹 红 飞 将 其 持 有 的 出 资 额 45 万 元, 汪 建 萍 将 其 持 有 的 出 资 额 45 万 元 分 别 转 让 给 罗 邦 毅, 转 让 价 格 为 每 元 注 册 资 本 1 元 同 日, 尤 福 兵 丁 晓 敏 尹 红 飞 和 汪 建 萍 分 别 与 罗 邦 毅 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 转 让 价 款 分 别 为 90 万 元 61 万 元 45 万 元 45 万 元 本 次 股 权 转 让 的 具 体 情 况 如 下 : 罗 邦 毅 受 让 股 权 情 况 序 号 出 让 方 转 让 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 出 资 比 例 (%) 转 让 价 款 ( 万 元 ) 1 尤 福 兵 丁 晓 敏 尹 红 飞 汪 建 萍 合 计 年 6 月 22 日, 永 创 有 限 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 永 创 有 限 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 吕 婕 1, 罗 邦 毅 合 计 1, 年 8 月 18 日 第 三 次 增 资 为 了 给 予 公 司 业 务 骨 干 一 定 的 股 权 进 行 长 期 激 励, 促 使 其 勤 勉 尽 责 为 公 司 发 展 服 务,2011 年 8 月 12 日 成 立 了 康 创 投 资 公 司 业 务 骨 干 投 资 成 立 康 创 投 资 的 资 金 来 源 是 个 人 及 家 庭 的 薪 酬 所 得 与 合 法 收 入 经 2011 年 8 月 15 日 永 创 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 同 意 康 创 投 资 作 为 新 股 东 对 永 创 有 限 增 资 250 万 元 同 日, 新 增 股 东 康 创 投 资 与 原 股 东 吕 婕 罗 邦 毅 签 署 了 增 资 协 议, 康 创 投 资 以 每 元 注 册 资 本 8.5 元 的 价 格 对 永 创 有 限 进 行 增 资, 出 资 总 额 为 2,125 万 元, 其 中 250 万 元 作 为 注 册 资 本, 资 本 公 积 ( 资 本 溢 价 )1,875 万 元 考 虑 到 康 创 投 资 的 股 东 为 公 司 的 业 务 骨 干, 为 公 司 的 经 营 发 展 作 出 较 大 贡 献, 因 此 增 资 价 格 约 当 于 外 部 投 资 者 增 资 价 格 的 70% 2011 年 8 月 17 日, 天 健 会 计 师 对 永 创 有 限 本 次 增 资 事 项 进 行 了 审 验 确 认, 出 具 了 天 健 验 [2011]336 号 验 资 报 告 52

54 2011 年 8 月 18 日, 永 创 有 限 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续 此 次 增 资 完 成 后, 永 创 有 限 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 增 资 前 增 资 后 本 次 增 资 额 出 资 额 出 资 比 出 资 额 出 资 比 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 例 (%) ( 万 元 ) 例 (%) 1 吕 婕 1, , 罗 邦 毅 康 创 投 资 合 计 1, , 年 8 月 25 日 第 四 次 增 资 为 改 善 公 司 治 理 扩 大 经 营 规 模 筹 措 发 展 资 金, 经 2011 年 8 月 24 日 永 创 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 同 意 博 融 投 资 马 文 奇 鑫 盛 汇 陈 金 才 共 4 名 新 增 股 东 对 永 创 有 限 增 加 注 册 资 本 450 万 元, 其 中 博 融 投 资 增 资 150 万 元, 马 文 奇 增 资 125 万 元, 鑫 盛 汇 增 资 100 万 元, 陈 金 才 增 资 75 万 元 具 体 增 资 情 况 如 下 : 序 号 新 增 股 东 出 资 金 额 认 缴 注 册 资 本 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 博 融 投 资 1, 马 文 奇 1, 鑫 盛 汇 1, 陈 金 才 合 计 5, 年 8 月 24 日, 新 增 股 东 博 融 投 资 马 文 奇 鑫 盛 汇 和 陈 金 才 与 原 股 东 吕 婕 罗 邦 毅 和 康 创 投 资 签 署 了 关 于 杭 州 永 创 机 械 有 限 公 司 之 增 资 协 议 书, 约 定 新 增 股 东 以 每 元 注 册 资 本 12.5 元 的 价 格 认 购 公 司 新 增 注 册 资 本, 新 增 股 东 共 支 付 增 资 款 项 5,625 万 元, 其 中 450 万 元 作 为 注 册 资 本,5,175 万 元 计 入 资 本 公 积 ( 资 本 溢 价 ) 本 次 增 资 以 永 创 有 限 2011 年 预 测 的 净 利 润 4,500 万 元 为 基 础, 按 照 整 体 变 更 后 股 本 约 7 倍 市 盈 率 作 价 2011 年 8 月 25 日, 天 健 会 计 师 对 永 创 有 限 本 次 增 资 事 项 进 行 了 审 验 确 认, 出 具 了 天 健 验 [2011]351 号 验 资 报 告 2011 年 8 月 25 日, 永 创 有 限 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 完 成 后, 永 创 有 限 的 出 资 结 构 如 下 : 53

55 序 号 股 东 名 称 增 资 前 增 资 后 本 次 增 资 额 出 资 额 出 资 比 例 出 资 额 出 资 比 例 ( 万 元 ) ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) 1 吕 婕 1, , 罗 邦 毅 康 创 投 资 博 融 投 资 马 文 奇 鑫 盛 汇 陈 金 才 合 计 2, , 年 8 月 30 日 资 本 公 积 转 增 注 册 资 本 2011 年 8 月 26 日 经 永 创 有 限 股 东 会 决 议 通 过, 同 意 由 资 本 公 积 转 增 注 册 资 本 5,000 万 元, 转 增 完 成 后 注 册 资 本 变 更 为 7,500 万 元 2011 年 8 月 29 日, 天 健 会 计 师 对 永 创 有 限 本 次 增 资 事 项 进 行 了 审 验 确 认, 出 具 了 天 健 验 [2011]361 号 验 资 报 告 2011 年 8 月 30 日, 永 创 有 限 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 完 成 后, 永 创 有 限 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 转 增 前 出 资 额 转 增 后 出 资 额 出 资 比 例 ( 万 元 ) ( 万 元 ) (%) 1 吕 婕 1,430 4, 罗 邦 毅 370 1, 康 创 投 资 博 融 投 资 马 文 奇 鑫 盛 汇 陈 金 才 合 计 2,500 7, 年 10 月 15 日 整 体 变 更 为 股 份 公 司 经 永 创 有 限 2011 年 9 月 30 日 股 东 会 决 议 通 过, 由 永 创 有 限 原 有 股 东 作 为 发 起 人, 将 杭 州 永 创 机 械 有 限 公 司 由 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 并 更 名 为 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 2011 年 10 月 12 日 经 发 行 人 创 立 大 会 批 准, 发 行 人 以 天 健 会 计 师 出 具 的 [2011]5006 号 审 计 报 告 所 确 定 的 截 至 2011 年 8 月 31 日 永 创 有 限 的 净 资 产 额 204,636, 元 整 体 变 更 出 资 设 立 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司, 股 份 公 司 注 册 资 本 75,000, 元, 其 余 129,636,

56 元 计 入 资 本 公 积 2011 年 10 月 10 日, 天 健 会 计 师 对 出 资 情 况 进 行 了 验 证 确 认, 并 出 具 了 天 健 验 [2011]421 号 验 资 报 告 2011 年 10 月 15 日, 公 司 在 浙 江 省 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 股 份 公 司 设 立 时 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 吕 婕 4, 罗 邦 毅 1, 康 创 投 资 博 融 投 资 马 文 奇 鑫 盛 汇 陈 金 才 合 计 7, 经 核 查, 发 行 人 自 然 人 股 东 吕 婕 罗 邦 毅 出 资 来 源 于 家 庭 积 蓄 薪 金 收 入 以 及 投 资 经 营 所 得, 马 文 奇 出 资 来 源 于 股 息 红 利 和 家 庭 多 年 经 营 积 累, 陈 金 才 出 资 来 源 于 证 券 投 资 所 得 和 家 庭 多 年 积 累 所 得, 均 属 于 个 人 及 家 庭 的 经 营 与 合 法 收 入 所 得, 不 存 在 委 托 持 股 信 托 持 股 或 其 他 协 议 安 排 发 行 人 股 东 康 创 投 资 博 融 投 资 和 鑫 盛 汇 的 资 金 来 源 是 公 司 ( 合 伙 企 业 ) 自 有 资 金, 不 存 在 委 托 持 股 信 托 持 股 等 代 持 情 况, 不 存 在 对 赌 协 议 等 特 殊 协 议 安 排, 博 融 投 资 和 鑫 盛 汇 的 股 东 ( 或 合 伙 人 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 发 行 人 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 本 次 发 行 的 中 介 机 构 及 其 签 字 人 员 之 间 无 关 联 关 系 截 至 本 签 署 日, 永 创 智 能 的 股 权 结 构 未 发 生 变 动 ( 二 ) 公 司 重 大 资 产 重 组 情 况 发 行 人 是 2011 年 10 月 15 日 由 原 永 创 有 限 整 体 变 更 设 立 的 股 份 公 司, 截 至 本 签 署 日, 公 司 无 重 大 资 产 重 组 情 况 四 发 行 人 历 次 验 资 情 况 及 设 立 时 投 入 资 产 的 计 量 属 性 年 11 月 7 日 永 创 有 限 成 立 55

57 2002 年 10 月 28 日, 浙 江 中 喜 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 永 创 有 限 设 立 时 的 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 中 喜 验 字 (2002) 第 1005 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2002 年 10 月 28 日, 各 股 东 均 以 货 币 出 资, 其 中 吕 婕 出 资 450 万 元, 罗 冬 飞 出 资 25 万 元, 罗 昌 富 出 资 25 万 元 年 3 月 3 日 第 一 次 增 资 2006 年 3 月 2 日, 杭 州 英 泰 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 杭 英 验 字 (2006) 第 54 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2006 年 3 月 2 日, 永 创 有 限 已 收 到 吕 婕 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 980 万 元, 吕 翌 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 20 万 元, 出 资 方 式 为 货 币 资 金 永 创 有 限 注 册 资 本 由 500 万 元 增 至 1,500 万 元 年 4 月 28 日 第 二 次 增 资 2008 年 4 月 25 日, 浙 江 东 方 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 了 浙 东 会 验 [2008]039 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2008 年 4 月 25 日, 永 创 有 限 已 收 到 尤 福 兵 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 90 万 元, 丁 晓 敏 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 61 万 元, 尹 红 飞 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 45 万 元, 汪 建 萍 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 45 万 元, 董 晓 云 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 32 万 元, 陈 福 珠 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 27 万 元, 出 资 方 式 为 货 币 资 金 永 创 有 限 注 册 资 本 由 1,500 万 元 增 至 1,800 万 元 年 8 月 18 日 第 三 次 增 资 2011 年 8 月 17 日, 天 健 会 计 师 出 具 了 天 健 验 [2011]336 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2011 年 8 月 16 日, 永 创 有 限 已 收 到 康 创 投 资 缴 纳 的 出 资 款 2,125 万 元, 出 资 方 式 为 货 币 资 金, 其 中 计 入 实 收 资 本 250 万 元, 计 入 资 本 公 积 ( 资 本 溢 价 ) 1,875 万 元 永 创 有 限 注 册 资 本 由 1,800 万 元 增 至 2,050 万 元 年 8 月 25 日 第 四 次 增 资 2011 年 8 月 25 日, 天 健 会 计 师 出 具 了 天 健 验 [2011]351 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2011 年 8 月 24 日, 永 创 有 限 已 收 到 博 融 投 资 马 文 奇 鑫 盛 汇 陈 金 才 缴 纳 的 出 资 款 合 计 5,625 万 元, 出 资 方 式 为 货 币 资 金, 其 中 计 入 实 收 资 本 450 万 元, 计 入 资 本 公 积 ( 资 本 溢 价 )5,175 万 元 永 创 有 限 注 册 资 本 由 2,050 万 元 增 至 2,500 万 元 56

58 年 8 月 30 日 资 本 公 积 转 增 注 册 资 本 2011 年 8 月 29 日, 天 健 会 计 师 出 具 了 天 健 验 [2011]361 号 验 资 报 告, 确 认 永 创 有 限 增 加 注 册 资 本 5,000 万 元, 全 部 由 资 本 公 积 转 增, 转 增 基 准 日 为 2011 年 8 月 26 日 永 创 有 限 注 册 资 本 由 2,500 万 元 增 至 7,500 万 元 年 10 月 15 日 整 体 变 更 为 股 份 公 司 永 创 有 限 于 2011 年 9 月 30 日 召 开 股 东 会, 同 意 以 2011 年 8 月 31 日 为 改 制 基 准 日, 永 创 有 限 全 体 股 东 为 发 起 人, 由 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 2011 年 10 月 10 日, 天 健 会 计 师 出 具 了 天 健 验 [2011]421 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2011 年 10 月 9 日, 永 创 智 能 ( 筹 ) 已 收 到 全 体 股 东 所 拥 有 的 2011 年 8 月 31 日 永 创 有 限 经 审 计 的 净 资 产 204,636, 元, 其 中 折 合 实 收 资 本 75,000, 元, 资 本 公 积 129,636, 元 发 行 人 设 立 时 投 入 资 产 的 计 量 属 性 为 永 创 有 限 在 整 体 变 更 时 审 计 基 准 日 2011 年 8 月 31 日 的 账 面 价 值 五 发 行 人 的 组 织 结 构 ( 一 ) 发 行 人 的 股 权 结 构 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 股 权 结 构 图 如 下 : 实 际 控 制 人 61.87% 吕 婕 罗 邦 毅 康 创 投 资 博 融 投 资 马 文 奇 鑫 盛 汇 陈 金 才 57.20% 14.80% 10.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 永 创 智 能 % 90.00% % % % % % % 16.67% 美 华 包 装 展 新 迪 斯 艾 苏 州 天 使 佛 山 成 田 司 化 上 海 青 葩 浙 江 永 创 广 州 成 田 司 化 永 创 德 国 荷 兰 永 创 57

59 ( 二 ) 发 行 人 的 内 部 组 织 结 构 图 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 内 部 组 织 机 构 设 置 如 下 图 : 董 事 会 秘 书 监 事 会 股 东 大 会 董 事 会 总 经 理 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 证 券 事 务 部 销 售 部 采 购 部 技 术 中 心 生 产 部 质 量 部 客 服 中 心 财 务 部 人 力 资 源 部 安 全 环 保 部 办 公 室 审 计 部 发 行 人 依 照 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定 建 立 了 规 范 的 法 人 治 理 结 构 公 司 的 最 高 权 力 机 构 为 股 东 大 会, 董 事 会 为 常 设 决 策 和 管 理 机 构, 监 事 会 是 公 司 的 监 督 机 构 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 总 经 理 由 董 事 会 聘 任, 负 责 公 司 日 常 经 营 和 管 理 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 总 经 理 按 照 公 司 章 程 的 规 定, 严 格 履 行 各 自 职 权 公 司 下 设 12 个 具 体 职 能 部 门, 各 部 门 运 行 情 况 良 好, 具 体 职 能 如 下 : 1 销 售 部 组 织 市 场 调 研, 拟 定 公 司 营 销 计 划 及 实 施 战 略 ; 负 责 公 司 产 品 的 市 场 宣 传 推 广 国 内 外 市 场 的 开 拓 维 护, 销 售 公 司 产 品 ; 跟 踪 监 督 已 签 订 合 同 的 执 行 情 况 2 采 购 部 负 责 分 析 公 司 原 材 料 市 场 品 质 价 格 等 行 情 ; 寻 找 物 料 供 应 来 源, 要 求 报 价 58

60 进 行 议 价, 筛 选 合 作 供 应 商 ; 负 责 公 司 原 辅 料 设 备 等 所 有 物 料 的 采 购 工 作 ; 负 责 对 供 货 方 的 开 发 与 管 理, 采 购 合 同 及 交 货 期 的 管 理 3 技 术 中 心 负 责 制 定 公 司 技 术 标 准 规 程 规 范 ; 研 究 开 发 及 推 广 具 有 市 场 前 景 的 新 产 品 新 工 艺, 为 产 品 更 新 换 代 和 推 出 新 产 品 提 供 技 术 支 持 ; 科 研 课 题 的 申 报 立 项 评 审, 科 研 成 果 的 鉴 定 ; 专 利 技 术 的 申 报 和 管 理 4 生 产 部 负 责 公 司 产 品 的 生 产 制 造 管 理 工 作, 包 括 下 达 生 产 计 划 内 部 生 产 调 度 外 协 生 产 调 度 半 成 品 库 存 管 理 零 配 件 加 工 部 件 装 配 电 气 装 配 总 装 配 安 装 调 试 生 产 安 全 管 理 工 艺 流 程 优 化 等 5 质 量 部 负 责 公 司 产 品 质 量 的 监 督 以 及 公 司 质 量 方 针 和 质 量 目 标 的 制 定 工 作, 进 行 品 管 系 统 数 据 信 息 的 汇 总 分 析, 负 责 产 品 质 量 的 检 测 检 验 和 控 制 6 客 服 中 心 提 供 产 品 销 售 过 程 中 的 一 系 列 技 术 服 务 工 作, 包 括 产 品 安 装 调 试 验 收 交 付 以 及 售 后 服 务 7 财 务 部 负 责 公 司 财 务 管 理 体 系 的 建 立 和 完 善, 负 责 财 务 核 算 预 算 资 金 管 理 和 财 务 分 析, 推 行 财 务 信 息 化 管 理, 为 公 司 决 策 提 供 准 确 及 时 的 财 务 信 息 8 人 力 资 源 部 负 责 制 定 公 司 人 力 资 源 管 理 制 度 ; 负 责 设 计 企 业 组 织 机 构, 编 制 岗 位 说 明 书 ; 负 责 公 司 员 工 的 招 聘 培 训 工 作 ; 负 责 制 定 公 司 绩 效 考 核 薪 酬 管 理 制 度, 并 执 行 ; 负 责 公 司 员 工 劳 动 关 系 管 理 ; 负 责 建 立 公 司 人 事 信 息 系 统 9 安 全 环 保 部 负 责 制 定 公 司 安 全 环 境 管 理 制 度 及 目 标, 并 监 督 检 查 执 行 情 况 ; 负 责 公 司 59

61 安 全 生 产 管 理 及 环 境 保 护 管 理 的 日 常 工 作 ; 负 责 对 公 司 员 工 进 行 安 全 生 产 及 环 境 保 护 知 识 的 培 训 ; 负 责 特 种 设 备 安 全 管 理 应 急 救 援 准 备 及 响 应 工 作 10 办 公 室 负 责 公 司 各 项 管 理 规 章 制 度 的 起 草 修 订, 并 监 督 执 行 ; 负 责 公 司 日 常 行 政 事 务 管 理 ; 负 责 公 司 行 政 办 公 用 品 的 采 购 及 管 理 ; 负 责 公 司 食 堂 安 全 等 后 勤 服 务 的 管 理 ; 负 责 公 司 档 案 文 件 管 理 ; 负 责 公 司 人 员 接 待 以 及 车 辆 管 理 11 审 计 部 负 责 建 立 和 完 善 公 司 内 部 审 计 制 度, 组 织 落 实 各 项 审 计 工 作 ; 审 计 公 司 财 务 核 算 情 况 成 本 费 用 开 支 情 况 ; 执 行 公 司 内 部 各 专 项 审 计 工 作 ; 对 公 司 及 子 公 司 的 经 济 活 动 进 行 审 计 监 督 ; 定 期 向 董 事 会 报 告 内 审 情 况 12 证 券 事 务 部 负 责 证 券 事 务 和 信 息 披 露 ; 负 责 股 东 大 会 和 董 事 会 的 筹 备 及 日 常 事 务 ; 维 护 与 投 资 者 监 管 部 门 和 媒 体 的 关 系 六 发 行 人 控 股 及 参 股 企 业 情 况 ( 一 ) 发 行 人 控 股 子 公 司 情 况 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 拥 有 7 家 全 资 子 公 司 和 1 家 控 股 子 公 司, 此 外, 报 告 期 内 发 行 人 曾 经 拥 有 全 资 子 公 司 杭 州 艾 奇 以 上 全 资 子 公 司 和 控 股 子 公 司 的 情 况 如 下 : 1 美 华 包 装 公 司 名 称 浙 江 美 华 包 装 机 械 有 限 公 司 公 司 注 册 号 成 立 时 间 2003 年 9 月 15 日 注 册 资 本 1,000 万 元 实 收 资 本 1,000 万 元 法 定 代 表 人 徐 建 群 住 所 杭 州 市 西 湖 区 西 园 七 路 2 号 股 东 构 成 发 行 人 持 有 100% 股 权 经 营 范 围 许 可 经 营 项 目 : 组 装 加 工 : 包 装 机 械 设 备 ( 有 效 期 至 2015 年 11 月 30 日 ) 60

62 主 营 业 务 主 要 财 务 数 据 ( 单 位 : 万 元 ) 一 般 经 营 项 目 : 服 务 : 计 算 机 软 件 电 子 产 品 煤 炭 质 量 检 测 系 统 的 开 发, 包 装 机 械 的 维 修, 精 密 仪 器 非 金 属 制 品 模 具 的 设 计 ; 批 发 零 售 : 包 装 机 械, 计 算 机 软 件, 电 子 产 品, 机 电 设 备 ( 除 小 轿 车 ), 包 装 材 料 ; 货 物 进 出 口 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 限 制 许 可 经 营 的 项 目 除 外 ) ( 上 述 经 营 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 规 定 禁 止 限 制 和 许 可 经 营 的 项 目 ) 主 要 从 事 包 装 设 备 的 金 加 工 及 包 装 设 备 和 包 装 材 料 的 销 售 截 止 日 / 期 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 /2014 年 度 3, , 注 : 财 务 数 据 经 天 健 会 计 师 审 计 美 华 包 装 的 历 史 沿 革 情 况 如 下 : (1)2003 年 9 月 15 日 成 立 美 华 包 装 前 身 为 兆 华 科 技, 成 立 于 2003 年 9 月 15 日, 由 蒋 兆 麟 和 朱 利 华 共 同 投 资 成 立, 注 册 资 本 1,000 万 元, 其 中 蒋 兆 麟 出 资 550 万 元, 朱 利 华 出 资 450 万 元 2003 年 9 月 8 日, 杭 州 瑞 信 会 计 师 事 务 所 对 兆 华 科 技 设 立 时 的 出 资 情 况 进 行 了 审 验 确 认, 并 出 具 了 杭 瑞 验 字 [2003] 第 581 号 验 资 报 告 兆 华 科 技 成 立 时 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 蒋 兆 麟 朱 利 华 合 计 1, (2)2005 年 7 月 19 日 股 权 转 让 2005 年 7 月 7 日, 兆 华 科 技 召 开 股 东 会, 同 意 蒋 兆 麟 将 持 有 的 550 万 出 资 额 以 每 元 注 册 资 本 1 元 的 价 格 转 让 给 沈 福 娟 2005 年 7 月 8 日, 蒋 兆 麟 与 沈 福 娟 签 订 了 股 东 转 让 出 资 协 议 2005 年 7 月 19 日, 兆 华 科 技 完 成 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 兆 华 科 技 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 沈 福 娟 朱 利 华 合 计 1, (3)2008 年 3 月 31 日 股 权 转 让 61

63 2008 年 3 月 8 日, 兆 华 科 技 召 开 股 东 会, 同 意 沈 福 娟 朱 利 华 分 别 将 持 有 的 550 万 元 450 万 元 出 资 额 依 据 2007 年 末 兆 华 科 技 账 面 净 资 产 值, 以 每 元 注 册 资 本 1 元 的 价 格 转 让 给 永 创 有 限 2008 年 3 月 21 日, 沈 福 娟 和 朱 利 华 与 永 创 有 限 签 订 了 股 权 转 让 的 协 议 书 本 次 股 权 转 让 的 具 体 情 况 如 下 : 永 创 有 限 受 让 股 权 情 况 序 号 出 让 方 转 让 出 资 额 ( 万 元 ) 转 让 出 资 比 例 (%) 转 让 价 款 ( 万 元 ) 1 沈 福 娟 朱 利 华 合 计 1, , 年 3 月 31 日, 兆 华 科 技 完 成 股 权 转 让 的 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 兆 华 科 技 成 为 永 创 有 限 的 全 资 子 公 司 2008 年 9 月 5 日, 兆 华 科 技 更 名 为 浙 江 美 华 包 装 机 械 有 限 公 司 2 展 新 迪 斯 艾 公 司 名 称 展 新 迪 斯 艾 机 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 公 司 注 册 号 ( 青 浦 ) 成 立 时 间 2009 年 4 月 22 日 注 册 资 本 52 万 美 元 实 收 资 本 52 万 美 元 法 定 代 表 人 姜 水 波 住 所 上 海 市 青 浦 区 新 丹 路 518 号 1 幢 3 幢 股 东 构 成 发 行 人 持 股 90%, 韩 国 籍 自 然 人 LEE SANG YEOL 持 股 10% 包 装 机 械 的 研 究 及 组 装, 销 售 公 司 自 产 产 品, 并 从 事 包 装 机 械 包 装 材 经 营 范 围 料 的 批 发 进 出 口 佣 金 代 理 ( 拍 卖 除 外 ) 及 提 供 相 关 的 配 套 服 务 ( 不 涉 及 国 营 贸 易 管 理 商 品, 涉 及 配 额 许 可 证 管 理 专 项 规 定 管 理 的 商 品 按 照 国 家 有 关 规 定 办 理 ) ( 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 ) 主 营 业 务 主 要 从 事 包 装 机 械 的 生 产 和 销 售 主 要 财 务 数 据 截 止 日 / 期 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 ( 单 位 : 万 元 ) /2014 年 度 注 : 该 财 务 数 据 经 天 健 会 计 师 审 计 展 新 迪 斯 艾 的 历 史 沿 革 情 况 如 下 : 展 新 迪 斯 艾 经 上 海 市 青 浦 区 人 民 政 府 青 府 贸 [2009]87 号 文 件 批 准 设 立, 由 上 海 市 人 民 政 府 于 2009 年 4 月 8 日 颁 发 商 外 资 沪 青 合 资 字 (2009)0747 号 中 华 人 民 共 和 国 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书, 系 永 创 有 限 与 韩 国 籍 自 然 人 LEE SANG YEOL 于 2009 年 4 月 22 日 共 同 出 资 组 建 的 中 外 合 资 经 营 企 业, 注 册 资 本 为 52 万 美 元 62

64 2009 年 6 月 29 日, 上 海 永 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 展 新 迪 斯 艾 设 立 时 的 出 资 进 行 了 审 验 确 认, 并 出 具 了 永 诚 会 验 (2009) 华 字 第 098 号 验 资 报 告 展 新 迪 斯 艾 成 立 时 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 美 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 永 创 有 限 LEE SANG YEOL 合 计 展 新 迪 斯 艾 成 立 至 本 签 署 日 股 权 未 发 生 变 化 3 苏 州 天 使 公 司 名 称 苏 州 天 使 包 装 有 限 公 司 公 司 注 册 号 成 立 时 间 2009 年 12 月 7 日 注 册 资 本 100 万 元 实 收 资 本 100 万 元 法 定 代 表 人 姜 水 波 住 所 苏 州 高 新 区 青 石 路 55 号 股 东 构 成 发 行 人 持 有 100% 股 权 经 营 范 围 销 售 : 包 装 机 械 机 电 设 备 包 装 材 料 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 企 业 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ) 主 营 业 务 主 要 从 事 包 装 设 备 及 包 装 材 料 的 销 售 和 售 后 服 务 主 要 财 务 数 据 截 止 日 / 期 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 ( 单 位 : 万 元 ) /2014 年 度 注 : 该 财 务 数 据 经 天 健 会 计 师 审 计 苏 州 天 使 的 历 史 沿 革 情 况 如 下 : 2009 年 12 月 7 日, 永 创 有 限 投 资 设 立 苏 州 天 使, 注 册 资 本 100 万 元 2009 年 11 月 5 日, 苏 州 德 衡 会 计 师 事 务 所 对 苏 州 天 使 设 立 时 的 出 资 情 况 进 行 了 审 验 确 认, 并 出 具 了 苏 德 衡 验 字 (2009) 第 816 号 验 资 报 告 苏 州 天 使 自 成 立 至 本 签 署 日 股 权 未 发 生 变 化 4 佛 山 成 田 司 化 公 司 名 称 佛 山 市 成 田 司 化 机 械 有 限 公 司 公 司 注 册 号 成 立 时 间 2010 年 6 月 4 日 注 册 资 本 200 万 元 实 收 资 本 200 万 元 法 定 代 表 人 翁 士 山 63

65 住 所 股 东 构 成 佛 山 市 南 海 区 大 沥 镇 盐 步 城 区 文 兴 北 145 号 怡 雅 苑 B 座 首 层 商 铺 104 号 发 行 人 持 有 100% 股 权 销 售 : 包 装 机 械 包 装 材 料 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 主 要 从 事 包 装 设 备 及 包 装 材 料 的 销 售 和 售 后 服 务 截 止 日 / 期 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 /2014 年 度 注 : 该 财 务 数 据 经 天 健 会 计 师 审 计 经 营 范 围 主 营 业 务 主 要 财 务 数 据 ( 单 位 : 万 元 ) 佛 山 成 田 司 化 的 历 史 沿 革 情 况 如 下 : (1)2010 年 6 月 4 日 成 立 2010 年 6 月 4 日, 佛 山 成 田 司 化 由 永 创 有 限 与 罗 邦 毅 共 同 投 资 设 立, 成 立 时 注 册 资 本 为 200 万 元 2011 年 5 月 24 日, 佛 山 市 智 勤 会 计 师 事 务 所 对 佛 山 成 田 司 化 设 立 时 的 出 资 情 况 进 行 了 审 验 确 认, 并 出 具 了 佛 智 会 证 字 (2010) 第 107 号 验 资 报 告 佛 山 成 田 司 化 成 立 时 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 永 创 有 限 罗 邦 毅 合 计 (2)2011 年 8 月 9 日 股 权 转 让 经 佛 山 成 田 司 化 2011 年 7 月 28 日 股 东 会 决 议 通 过, 罗 邦 毅 将 其 持 有 的 佛 山 成 田 司 化 5% 的 股 权, 合 计 10 万 元 出 资 以 5,230 元 的 价 格 转 让 给 永 创 有 限, 转 让 价 格 以 佛 山 成 田 司 化 截 至 2011 年 6 月 30 日 的 净 资 产 评 估 值 104, 元 乘 以 股 权 比 例 作 为 作 价 依 据 坤 元 评 估 师 以 2011 年 6 月 30 日 为 基 准 日, 采 用 资 产 基 础 法 对 佛 山 成 田 司 化 的 全 部 资 产 负 债 进 行 了 评 估, 并 出 具 坤 元 评 报 [2011]282 号 资 产 评 估 报 告 书 2011 年 7 月 28 日, 永 创 有 限 与 罗 邦 毅 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2011 年 8 月 9 日 佛 山 成 田 司 化 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 股 权 转 让 后, 佛 山 成 田 司 化 成 为 发 行 人 的 全 资 子 公 司 5 上 海 青 葩 公 司 名 称 上 海 青 葩 包 装 机 械 有 限 公 司 公 司 注 册 号

66 成 立 时 间 注 册 资 本 实 收 资 本 法 定 代 表 人 住 所 股 东 构 成 经 营 范 围 主 营 业 务 2011 年 5 月 26 日 300 万 元 300 万 元 朱 锦 荣 青 浦 区 重 固 镇 北 青 公 路 6878 号 1 幢 1 层 D 区 104 室 发 行 人 持 有 100% 股 权 销 售 包 装 机 械 食 品 机 械 及 配 件 包 装 材 料, 机 械 设 备 安 装 工 程, 商 务 信 息 咨 询 ( 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ) 主 要 从 事 真 空 包 装 机 食 品 机 械 的 销 售 和 售 后 服 务 主 要 财 务 数 据 截 止 日 / 期 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 ( 单 位 : 万 元 ) /2014 年 度 注 : 该 财 务 数 据 经 天 健 会 计 师 审 计 上 海 青 葩 的 历 史 沿 革 情 况 如 下 : (1)2011 年 5 月 26 日 成 立 2011 年 5 月 26 日, 上 海 青 葩 由 永 创 有 限 与 青 葩 食 品 共 同 投 资 成 立, 成 立 时 注 册 资 本 为 300 万 元 2011 年 5 月 23 日, 上 海 永 诚 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 上 海 青 葩 设 立 时 的 出 资 情 况 进 行 了 审 验 确 认, 并 出 具 了 永 诚 会 验 (2011) 字 第 号 验 资 报 告 上 海 青 葩 成 立 时 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 永 创 有 限 青 葩 食 品 合 计 (2)2011 年 7 月 21 日 股 权 转 让 2011 年 7 月 6 日, 青 葩 食 品 决 定 将 其 持 有 的 0.3 万 元 出 资 额 以 每 元 注 册 资 本 1 元 的 价 格 转 让 给 永 创 有 限 同 日, 青 葩 食 品 与 永 创 有 限 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2011 年 7 月 21 日, 上 海 青 葩 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 股 权 转 让 后, 上 海 青 葩 成 为 发 行 人 的 全 资 子 公 司 (3)2011 年 8 月 向 青 葩 食 品 购 买 资 产 2011 年 3 月 23 日 青 葩 食 品 与 永 创 有 限 签 订 可 移 动 资 产 转 让 协 议 及 注 册 商 标 转 让 合 同, 约 定 将 青 葩 食 品 的 机 床 设 备 常 用 工 具 存 货 低 值 易 耗 品 等 可 移 动 资 产 以 万 元 的 价 格, 注 册 商 标 青 葩 + 图 形 以 20 万 元 的 价 格 转 让 给 永 创 有 限 上 海 青 葩 成 为 永 创 有 限 的 全 资 子 公 司 后,2011 年 8 月 8 日 永 创 65

67 有 限 上 海 青 葩 青 葩 食 品 签 订 协 议 书, 约 定 变 更 上 海 青 葩 作 为 可 移 动 资 产 转 让 协 议 的 受 让 方, 承 担 协 议 项 下 的 权 利 义 务, 并 归 还 永 创 有 限 向 青 葩 食 品 支 付 的 资 产 转 让 款 项 万 元 6 浙 江 永 创 公 司 名 称 浙 江 永 创 机 械 有 限 公 司 公 司 注 册 号 成 立 时 间 2011 年 9 月 5 日 注 册 资 本 10,000 万 元 实 收 资 本 10,000 万 元 法 定 代 表 人 查 进 成 住 所 杭 州 市 余 杭 区 余 杭 经 济 开 发 区 兴 元 路 488 号 股 东 构 成 发 行 人 持 有 100% 股 权 制 造 加 工 : 包 装 机 械 食 品 机 械 包 装 材 料 工 业 机 器 人 及 其 成 套 系 统 精 密 仪 器 非 金 属 制 品 模 具 及 包 装 食 品 机 械 零 配 件 销 售 研 发 : 经 营 范 围 包 装 机 械 食 品 机 械 包 装 材 料 工 业 机 器 人 及 其 成 套 系 统 精 密 仪 器 非 金 属 制 品 模 具 及 包 装 食 品 机 械 零 配 件 机 电 设 备 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 主 营 业 务 主 要 从 事 包 装 设 备 的 生 产 销 售 主 要 财 务 数 据 截 止 日 / 期 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 ( 单 位 : 万 元 ) /2014 年 度 12, , 注 : 该 财 务 数 据 经 天 健 会 计 师 审 计 浙 江 永 创 的 历 史 沿 革 情 况 如 下 : (1)2011 年 9 月 5 日 成 立 2011 年 9 月 5 日, 浙 江 永 创 由 永 创 有 限 与 美 华 包 装 共 同 投 资 设 立, 成 立 时 注 册 资 本 为 10,000 万 元, 实 收 资 本 2,000 万 元 2011 年 9 月 1 日 湖 州 正 立 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 浙 江 永 创 设 立 时 的 出 资 情 况 进 行 了 审 验 确 认, 出 具 湖 正 会 验 (2011)170 号 验 资 报 告 浙 江 永 创 成 立 时 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 际 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 永 创 有 限 9,000 1, 美 华 包 装 1, 合 计 10,000 2, 年 10 月 8 日 浙 江 永 创 收 到 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 为 3,000 万 元, 其 中 永 创 有 限 缴 纳 2,700 万 元, 美 华 包 装 缴 纳 300 万 元 2011 年 10 月 10 日, 浙 江 华 夏 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 本 次 出 资 情 况 进 行 了 审 验 确 认, 出 具 浙 华 会 验 字 (2011) 第 794 号 验 资 报 告 2011 年 10 月 17 日, 浙 江 永 创 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 66

68 续 本 次 变 更 后, 浙 江 永 创 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 际 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 永 创 智 能 9,000 4, 美 华 包 装 1, 合 计 10,000 5, 年 12 月 22 日 浙 江 永 创 收 到 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 为 5,000 万 元, 其 中 永 创 智 能 缴 纳 4,500 万 元, 美 华 包 装 缴 纳 500 万 元 2011 年 12 月 23 日, 浙 江 华 夏 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 本 次 出 资 情 况 进 行 了 审 验 确 认, 出 具 浙 华 会 验 字 (2011) 第 981 号 验 资 报 告 2011 年 12 月 26 日, 浙 江 永 创 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 变 更 后, 浙 江 永 创 的 出 资 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 ( 万 元 ) 实 际 出 资 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (%) 1 永 创 智 能 9,000 9, 美 华 包 装 1,000 1, 合 计 10,000 10, (2)2012 年 1 月 31 日 股 权 转 让 2011 年 12 月 31 日 永 创 智 能 与 美 华 包 装 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 美 华 包 装 将 其 持 有 的 浙 江 永 创 1,000 万 元 出 资 额 以 每 元 注 册 资 本 1 元 的 价 格 转 让 给 永 创 智 能 2012 年 1 月 31 日, 浙 江 永 创 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 股 权 转 让 后, 浙 江 永 创 成 为 发 行 人 的 全 资 子 公 司 7 广 州 成 田 司 化 公 司 名 称 广 州 市 成 田 司 化 机 械 有 限 公 司 公 司 注 册 号 成 立 时 间 2013 年 11 月 18 日 注 册 资 本 500 万 元 实 收 资 本 500 万 元 法 定 代 表 人 翁 士 山 住 所 广 州 市 荔 湾 区 中 南 街 海 龙 路 沙 尾 工 业 区 9-2 号 第 2 栋 股 东 构 成 发 行 人 持 有 100% 股 权 经 营 范 围 通 用 设 备 制 造 业 ( 具 体 经 营 项 目 请 登 录 广 州 市 商 事 主 体 信 息 公 示 平 台 查 询 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 主 营 业 务 主 要 从 事 包 装 机 械 包 装 材 料 的 生 产 销 售 主 要 财 务 数 据 截 止 日 / 期 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 ( 单 位 : 万 元 ) /2014 年 度 注 : 该 财 务 数 据 经 天 健 会 计 师 审 计 67

69 广 州 成 田 司 化 的 历 史 沿 革 情 况 如 下 : 2013 年 11 月 18 日, 永 创 智 能 投 资 设 立 广 州 成 田 司 化, 注 册 资 本 500 万 元 2013 年 11 月 12 日, 广 州 至 晟 会 计 师 事 务 所 对 广 州 成 田 司 化 设 立 时 的 出 资 情 况 进 行 了 审 验 确 认, 并 出 具 了 至 晟 验 字 [2013] 第 号 验 资 报 告 广 州 成 田 司 化 自 成 立 至 本 签 署 日 股 权 未 发 生 变 化 8 永 创 德 国 公 司 名 称 成 立 时 间 注 册 资 本 实 收 资 本 法 定 代 表 人 住 所 股 东 构 成 永 创 包 装 德 国 有 限 公 司 (Youngsun Pack Germany GmbH) 2014 年 5 月 8 日 100 万 欧 元 100 万 欧 元 吕 婕 德 国 克 雷 菲 尔 德 发 行 人 持 有 100% 股 权 研 究 开 发 安 装 及 销 售 包 装 设 备, 从 事 包 装 设 备 及 配 件 的 进 出 口 贸 易, 提 供 产 品 售 后 服 务 包 装 设 备 的 研 发 设 计 销 售 和 售 后 服 务 截 止 日 / 期 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 /2014 年 度 注 : 该 财 务 数 据 经 天 健 会 计 师 审 计 经 营 范 围 主 营 业 务 主 要 财 务 数 据 ( 单 位 : 万 元 ) 永 创 德 国 历 史 沿 革 情 况 如 下 : 2014 年 5 月 8 日, 永 创 智 能 投 资 设 立 永 创 德 国, 注 册 资 本 100 万 欧 元 永 创 德 国 自 成 立 至 本 签 署 日 股 权 未 发 生 变 化 ( 二 ) 发 行 人 参 股 公 司 情 况 公 司 现 有 1 家 参 股 公 司 荷 兰 永 创, 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 Youngsun Pack B.V. 成 立 时 间 1984 年 6 月 25 日 授 权 资 本 45,400 欧 元 实 收 资 本 16,344 欧 元 执 行 董 事 RJW Harmeling 住 所 荷 兰 瓦 尔 韦 克 股 东 构 成 RJW Harmeling B.V. 持 股 83.33%, 发 行 人 持 股 16.67% 主 营 业 务 主 要 从 事 包 装 设 备 的 销 售 主 要 财 务 数 据 截 止 日 / 期 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 ( 单 位 : 万 欧 元 ) /2014 年 度 注 : 财 务 数 据 未 经 审 计 68

70 荷 兰 永 创 的 授 权 资 本 为 45,400 欧 元, 折 合 100 股, 每 股 454 欧 元, 实 收 资 本 为 16,344 欧 元 2006 年 10 月 9 日, 荷 兰 永 创 股 东 Richard Johannes Wilhelmus Harmeling 与 永 创 有 限 签 署 股 权 转 让 协 议, 向 永 创 有 限 转 让 了 其 控 制 的 荷 兰 永 创 9 股 股 权 ( 相 当 于 出 资 额 4,086 欧 元 ), 转 让 价 款 为 4,086 欧 元 2009 年 9 月 10 日, 永 创 有 限 向 AW BeHeer B.V. 转 让 了 3 股 股 权 ( 相 当 于 出 资 额 1,362 欧 元 ), 转 让 价 款 为 1,362 欧 元 2012 年 8 月 31 日,AW Beheer B.V. 向 RJW Harmeling B.V. 转 让 了 3 股 股 权 ( 相 当 于 出 资 额 1,362 欧 元 ), 转 让 价 款 为 1,362 欧 元 1 荷 兰 永 创 股 东 情 况 截 至 本 签 署 日, 荷 兰 永 创 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 数 实 收 资 本 金 额 ( 欧 元 ) 出 资 比 例 1 RJW Harmeling B.V , % 2 永 创 智 能 6 2, % 合 计 36 16, % R.J.W Harmeling B.V. 是 一 家 住 所 位 于 荷 兰 Waalwijk 市 Plantlust 81,5141 SL 的 公 司, 其 唯 一 董 事 为 Richard Johannes Wilhelmus Harmeling 先 生 Harmeling 先 生 出 生 于 1964 年 1 月, 住 址 为 荷 兰 Waalwijk 市 的 Plantlust 81, 5141SL Harmeling 先 生 通 过 其 控 制 的 R.J.W Harmeling B.V. 持 有 荷 兰 永 创 30 股 股 权, 为 荷 兰 永 创 实 际 控 制 人 经 核 查,R.J.W Harmeling B.V. 与 发 行 人 及 发 行 人 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 2 发 行 人 购 买 荷 兰 永 创 股 权 的 商 业 背 景 及 业 务 定 位 发 行 人 购 买 荷 兰 永 创 股 权 主 要 是 为 了 利 用 荷 兰 当 地 公 司 积 累 的 销 售 渠 道, 面 向 荷 兰 德 国 比 利 时 西 班 牙 等 欧 洲 市 场 销 售 发 行 人 的 包 装 设 备 产 品, 拓 展 欧 洲 市 场, 以 便 进 一 步 开 拓 全 球 市 场 除 此 之 外, 发 行 人 通 过 荷 兰 永 创 收 集 和 积 累 欧 洲 包 装 设 备 市 场 在 客 户 需 求 市 场 环 境 竞 争 对 手 产 品 技 术 等 多 方 面 的 信 息 和 经 验, 及 时 了 解 国 际 包 装 设 备 市 场 的 前 沿 动 态, 为 发 行 人 把 握 国 内 包 装 设 备 市 场 发 展 趋 势, 保 持 国 内 市 场 竞 争 地 位 打 下 坚 实 基 础 69

71 七 发 起 人 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 吕 婕 女 士 直 接 持 有 发 行 人 57.20% 的 股 份, 罗 邦 毅 先 生 除 直 接 持 有 发 行 人 14.80% 的 股 份 外, 同 时 还 通 过 控 股 发 行 人 股 东 康 创 投 资, 间 接 持 有 发 行 人 6.18% 的 股 份 吕 婕 女 士 和 罗 邦 毅 先 生 系 夫 妻 关 系, 二 人 通 过 直 接 和 间 接 方 式 合 计 持 有 发 行 人 78.18% 的 股 份, 为 发 行 人 的 实 际 控 制 人 吕 婕, 女, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 : ****, 住 所 为 杭 州 市 西 湖 区 新 金 都 城 市 花 园 嘉 南 苑 10 幢 2 单 元 罗 邦 毅, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 : ****, 住 所 为 杭 州 市 西 湖 区 新 金 都 城 市 花 园 嘉 南 苑 10 幢 2 单 元 吕 婕 女 士 罗 邦 毅 先 生 的 简 历 详 见 本 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 ( 二 ) 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 情 况 公 司 的 主 要 发 起 人 及 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 包 括 康 创 投 资 博 融 投 资 马 文 奇, 康 创 投 资 博 融 投 资 马 文 奇 分 别 持 有 发 行 人 10% 6% 5% 的 股 份 1 杭 州 康 创 投 资 有 限 公 司 截 至 本 签 署 日, 康 创 投 资 持 有 公 司 7,500,000 股 股 份, 占 公 司 发 行 前 股 份 总 数 的 10% 康 创 投 资 为 发 行 人 业 务 骨 干 共 同 投 资 成 立 的 公 司, 其 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 杭 州 康 创 投 资 有 限 公 司 公 司 注 册 号 成 立 时 间 2011 年 8 月 12 日 注 册 资 本 2,250 万 元 70

72 实 收 资 本 法 定 代 表 人 住 所 2,250 万 元 罗 邦 毅 杭 州 市 西 湖 区 康 新 商 务 大 厦 1203 室 经 营 范 围 服 务 : 实 业 投 资, 投 资 管 理, 投 资 咨 询 ( 除 证 券 期 货 ) 主 营 业 务 主 要 从 事 实 业 投 资 和 投 资 管 理 业 务 主 要 财 务 数 据 截 止 日 / 期 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 ( 单 位 : 万 元 ) /2014 年 度 2, , 注 : 财 务 数 据 未 经 审 计 序 号 截 至 本 签 署 日, 康 创 投 资 的 股 东 及 其 持 股 比 例 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 在 永 创 智 能 任 职 情 况 身 份 证 号 1 罗 邦 毅 1, % 副 董 事 长 总 经 理 **** 2 吴 仁 波 % 董 事 副 总 经 理 **** 3 陈 鹤 % 销 售 经 理 **** 4 赵 丹 华 % 销 售 经 理 **** 5 汪 建 萍 % 监 事 会 主 席 采 购 主 管 **** 6 吕 哲 学 % 销 售 经 理 **** 7 丁 佳 妙 % 监 事 质 量 主 管 **** 8 丁 晓 敏 % 副 总 经 理 **** 9 章 子 泉 % 技 术 主 管 **** 10 汪 雷 春 % 编 程 电 器 组 组 长 **** 11 张 彩 芹 % 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 **** 12 蒋 东 飞 % 财 务 总 监 **** 13 查 进 成 % 车 间 主 任 **** 14 尹 红 飞 % 生 产 主 管 **** 15 徐 建 群 % 车 间 主 任 **** 16 黄 子 鹏 % 贴 标 机 组 组 长 **** 17 褚 孟 臣 % 包 膜 热 收 缩 机 组 组 长 **** 18 邵 家 福 % 装 箱 机 组 组 长 **** 19 张 仁 志 % 生 产 电 器 组 组 长 **** 20 周 志 伟 % 装 盒 机 组 组 长 **** 21 郑 毅 % 码 垛 机 组 组 长 **** 22 谢 大 坤 % 单 片 机 组 组 长 **** 23 顾 胜 % 捆 扎 机 组 组 长 **** 24 周 孝 辉 % 售 后 服 务 主 管 **** 合 计 2, % 杭 州 博 融 投 资 有 限 公 司 截 至 本 签 署 日, 博 融 投 资 持 有 公 司 4,500,000 股 股 份, 占 公 司 发 行 前 股 份 总 数 的 6% 博 融 投 资 的 基 本 情 况 如 下 : 71

73 公 司 名 称 杭 州 博 融 投 资 有 限 公 司 公 司 注 册 号 成 立 时 间 2006 年 8 月 31 日 注 册 资 本 500 万 元 实 收 资 本 500 万 元 法 定 代 表 人 王 爱 凤 住 所 杭 州 市 西 湖 区 文 三 路 508 号 室 经 营 范 围 实 业 投 资 ; 服 务 : 投 资 管 理, 投 资 咨 询, 企 业 管 理 策 划 ( 上 述 经 营 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 规 定 禁 止 限 制 和 许 可 经 营 的 项 目 ) 主 营 业 务 主 要 从 事 实 业 投 资 投 资 管 理 及 投 资 咨 询 业 务 主 要 财 务 数 据 截 止 日 / 期 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 ( 单 位 : 万 元 ) /2014 年 度 1, , 注 : 财 务 数 据 未 经 审 计 截 至 本 签 署 日, 博 融 投 资 的 股 东 及 其 持 股 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 杭 州 大 地 控 股 集 团 有 限 公 司 洪 方 韡 徐 进 合 计 博 融 投 资 各 股 东 的 基 本 情 况 如 下 : (1) 杭 州 大 地 控 股 集 团 有 限 公 司 杭 州 大 地 控 股 集 团 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 11 月 18 日, 公 司 住 所 : 萧 山 经 济 技 术 开 发 区 建 设 二 路, 经 营 范 围 : 实 业 投 资 ; 建 筑 网 架 空 间 桁 架 墙 面 屋 面 彩 钢 板 材 钢 结 构 制 造 加 工 安 装 技 术 开 发 ; 其 他 无 需 报 经 审 批 的 一 切 合 法 项 目 杭 州 大 地 控 股 集 团 有 限 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 王 金 花 2, 周 大 玖 合 计 3, 杭 州 大 地 控 股 集 团 有 限 公 司 的 股 东 情 况 如 下 : 1 王 金 花, 女, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 : 杭 州 萧 山 天 辰 国 际 广 场 2 幢 西 单 元 2007 年 至 今, 担 任 杭 州 大 地 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 长 72

74 2 周 大 玖, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 : 杭 州 萧 山 泰 和 花 园 桂 花 园 6 幢 1992 年 至 今, 担 任 杭 州 泰 和 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理,2000 年 至 今, 担 任 上 海 至 大 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 ( 2 ) 洪 方 韡, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 为 杭 州 市 西 湖 区 求 是 村 67 幢 洪 方 韡 2008 年 12 月 至 今 任 职 于 杭 州 博 融 投 资 有 限 公 司 ( 3 ) 徐 进, 女, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 为 上 海 市 宛 平 南 路 734 号 2000 年 8 月 年 8 月 任 职 于 中 国 银 行 ( 香 港 ) 有 限 公 司 上 海 分 行,2008 年 8 月 起 自 由 职 业 3 马 文 奇 马 文 奇, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 : ****, 住 所 为 杭 州 市 拱 墅 区 上 塘 镇 沈 家 苑 1 号, 自 2010 年 12 月 起 任 职 于 天 马 控 股 集 团 有 限 公 司 马 文 奇 除 拥 有 公 司 5% 的 股 份 外, 对 外 投 资 情 况 如 下 : 序 号 公 司 名 称 经 营 范 围 主 营 业 务 一 般 经 营 项 目 : 实 业 投 资 ; 普 通 机 械 设 备 的 销 售 ; 经 营 本 企 业 产 品 及 相 关 技 术 的 出 口 业 务, 经 营 本 企 业 科 研 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 天 马 控 股 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 及 相 关 技 术 的 进 出 实 业 投 资 及 股 集 团 有 限 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 口 的 商 权 管 理 公 司 品 除 外 ); 经 营 本 企 业 的 进 料 加 工 ( 限 分 支 机 构 经 营 ) 和 三 来 一 补 业 务 ; 含 下 属 分 支 机 构 经 营 范 围 杭 州 芬 格 许 可 经 营 项 目 : 批 发 零 售 :( 预 包 装 食 品 ), 包 装 食 品 的 销 富 食 品 有 一 般 经 营 项 目 : 批 发 零 售 : 初 级 食 用 农 产 售 限 公 司 品 ( 除 药 品 ) 一 般 经 营 项 目 : 橡 胶 减 振 垫 嵌 丝 橡 胶 道 口 橡 胶 减 振 垫 嵌 浙 江 天 铁 板 铁 路 橡 胶 垫 板 输 送 带 橡 胶 制 品 塑 丝 橡 胶 道 口 板 实 业 股 份 料 制 品 隔 音 材 料 ( 含 吸 声 板 ) 铁 路 器 材 铁 路 橡 胶 垫 板 有 限 公 司 制 造 ; 铁 路 公 路 道 口 安 装 ; 铁 路 声 屏 障 工 程 输 送 带 的 生 产 施 工 ; 经 营 本 企 业 自 产 产 品 的 出 口 业 务 和 本 销 售 持 股 比 例 (%)

75 4 重 庆 芬 格 富 食 品 有 限 公 司 企 业 所 需 的 机 械 设 备 零 配 件 原 辅 材 料 的 进 口 业 务 预 包 装 食 品 批 发 兼 零 售 ( 有 效 期 至 2014 年 9 月 12 日 ) 包 装 食 品 的 销 售 ( 三 ) 其 他 发 起 人 情 况 1 嘉 兴 鑫 盛 汇 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 截 至 本 签 署 日, 鑫 盛 汇 持 有 公 司 3,000,000 股 股 份, 占 公 司 发 行 前 股 份 总 数 的 4% 鑫 盛 汇 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 嘉 兴 鑫 盛 汇 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 注 册 号 成 立 时 间 2011 年 7 月 28 日 出 资 金 额 7,650 万 元 执 行 事 务 合 伙 人 薛 勇 主 要 经 营 场 所 嘉 兴 市 吉 杨 路 68 号 14 幢 2 楼 202 室 经 营 范 围 一 般 经 营 项 目 : 股 权 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 主 营 业 务 主 要 从 事 股 权 投 资 业 务 主 要 财 务 数 据 截 止 日 / 期 间 总 资 产 净 资 产 净 利 润 ( 单 位 : 万 元 ) /2014 年 度 7, , 注 : 财 务 数 据 未 经 审 计 鑫 盛 汇 的 出 资 结 构 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 名 称 合 伙 人 责 任 类 型 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 所 占 比 例 (%) 1 薛 勇 普 通 合 伙 人 执 行 事 务 合 伙 人 何 关 金 有 限 合 伙 人 6, 陶 玲 燕 有 限 合 伙 人 合 计 7, 鑫 盛 汇 各 合 伙 人 的 基 本 情 况 如 下 : ( 1 ) 薛 勇, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 : 浙 江 省 嘉 善 县 魏 塘 镇 永 安 里 17 幢 2007 年 至 今, 担 任 嘉 善 县 龙 鼎 小 额 贷 款 有 限 公 司 董 事 长 ( 2 ) 何 关 金, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 : 浙 江 省 嘉 善 县 魏 塘 街 道 田 园 别 墅 2007 年 至 今, 担 任 浙 江 龙 鼎 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 长 74

76 ( 3 ) 陶 玲 燕, 女, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 : ****, 住 所 : 浙 江 省 嘉 善 县 解 放 东 路 408 号 2009 年 至 今, 任 职 于 浙 江 龙 鼎 控 股 集 团 有 限 公 司 鑫 盛 汇 除 持 有 发 行 人 4% 的 股 权 外, 还 持 有 莆 田 市 东 南 香 米 业 发 展 有 限 公 司 13.39% 的 股 权, 莆 田 市 东 南 香 米 业 发 展 有 限 公 司 主 要 从 事 谷 物 加 工 深 加 工 和 销 售 2 陈 金 才 陈 金 才, 男, 中 国 国 籍, 身 份 证 号 : ****, 拥 有 美 国 永 久 居 留 权, 住 所 为 浙 江 省 台 州 市 路 桥 区 路 桥 街 道 月 河 北 街 67 号 2007 年 至 今, 任 浙 江 久 而 久 化 学 有 限 公 司 经 理 执 行 董 事 陈 金 才 除 持 有 发 行 人 3% 的 股 权 外, 还 持 有 浙 江 久 而 久 化 学 有 限 公 司 90% 的 出 资 浙 江 久 而 久 化 学 有 限 公 司 主 要 从 事 凝 胶 剂 的 生 产 和 销 售 ( 四 ) 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 的 基 本 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 实 际 控 制 人 吕 婕 罗 邦 毅 夫 妇 未 投 资 控 制 除 发 行 人 及 康 创 投 资 以 外 的 其 他 企 业 ( 五 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 持 有 发 行 人 股 权 的 质 押 或 其 他 有 争 议 情 况 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 婕 罗 邦 毅 夫 妇 所 持 有 的 发 行 人 股 权 不 存 在 质 押 冻 结 或 其 他 有 争 议 的 情 况 八 发 行 人 股 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 后 的 股 本 情 况 发 行 人 本 次 发 行 前 总 股 本 为 7,500 万 股, 本 次 拟 公 开 发 行 2,500 万 股, 占 发 行 后 总 股 份 的 25% 本 次 发 行 前 后 公 司 的 股 本 结 构 如 下 : 75

77 股 东 名 称 发 行 前 发 行 后 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 有 限 售 条 件 股 份 7, , 吕 婕 4, , 罗 邦 毅 1, , 康 创 投 资 博 融 投 资 马 文 奇 鑫 盛 汇 陈 金 才 无 限 售 条 件 股 份 - - 2, 合 计 7, , ( 二 ) 发 行 人 前 十 名 股 东 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 吕 婕 4, 罗 邦 毅 1, 康 创 投 资 博 融 投 资 马 文 奇 鑫 盛 汇 陈 金 才 合 计 7, ( 三 ) 前 十 名 自 然 人 股 东 及 其 在 发 行 人 处 担 任 的 职 务 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 在 公 司 任 职 情 况 1 吕 婕 4, 董 事 长 2 罗 邦 毅 1, 副 董 事 长 总 经 理 3 马 文 奇 陈 金 才 合 计 6, ( 四 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 间 的 关 联 关 系 及 关 联 股 东 各 自 持 股 比 例 本 次 发 行 前 各 股 东 间 的 关 联 关 系 情 况 为 :(1) 发 行 人 实 际 控 制 人 吕 婕 和 罗 邦 毅 为 夫 妻 关 系 ;(2) 罗 邦 毅 持 有 康 创 投 资 61.87% 的 股 权 除 上 述 情 况 外, 本 次 发 行 前 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 76

78 ( 五 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 1 本 公 司 股 东 吕 婕 罗 邦 毅 康 创 投 资 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 ( 本 企 业 ) 直 接 或 者 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 ( 本 企 业 ) 直 接 或 者 间 接 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 ; 若 公 司 上 市 后 六 个 月 内 发 生 公 司 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ), 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 此 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 的 情 形, 本 人 ( 本 企 业 ) 所 持 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 六 个 月 2 本 公 司 股 东 博 融 投 资 马 文 奇 鑫 盛 汇 陈 金 才 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 所 持 有 的 发 行 人 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 3 吕 婕 罗 邦 毅 吴 仁 波 丁 晓 敏 汪 建 萍 张 彩 芹 蒋 东 飞 丁 佳 妙 作 为 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 还 承 诺 : 在 上 述 承 诺 的 限 售 期 届 满 后, 其 直 接 或 间 接 持 有 的 本 公 司 股 份 在 其 任 职 期 间 内 每 年 转 让 的 比 例 不 超 过 其 所 持 本 公 司 股 份 总 数 的 25%, 在 离 职 后 半 年 内 不 转 让, 在 申 报 离 任 六 个 月 后 的 十 二 个 月 内 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 出 售 公 司 股 票 数 量 占 其 所 持 有 公 司 股 票 总 数 的 比 例 不 超 过 50% 4 公 司 控 股 股 东 持 有 公 司 股 份 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 吕 婕 罗 邦 毅 承 诺 : 所 持 公 司 股 份 锁 定 期 限 届 满 后 2 年 内, 不 减 持 本 人 直 接 持 有 的 发 行 人 股 份 公 司 股 东 之 康 创 投 资 承 诺 : 所 持 公 司 股 份 锁 定 期 限 届 满 后 2 年 内 拟 减 持 发 行 人 股 份, 每 年 减 持 数 量 不 超 过 其 持 有 的 发 行 人 股 份 总 数 的 25%; 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 份 在 该 期 间 内 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 调 整 ) 5 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 因 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 终 止 履 行 上 述 承 诺 77

79 九 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 发 行 人 员 工 基 本 情 况 2012 年 末 2013 年 末 和 2014 年 末 发 行 人 共 有 员 工 1,202 人 及 1,262 人 和 1,236 人 截 至 2014 年 12 月 31 日, 发 行 人 员 工 的 具 体 构 成 情 况 如 下 : 1 员 工 专 业 结 构 类 别 人 数 ( 人 ) 比 例 (%) 生 产 人 员 技 术 人 员 销 售 人 员 管 理 人 员 合 计 1, 员 工 受 教 育 程 度 学 历 人 数 ( 人 ) 比 例 (%) 本 科 及 以 上 大 专 中 专 及 以 下 合 计 1, 员 工 年 龄 分 布 类 别 人 数 ( 人 ) 比 例 (%) 30 岁 以 下 岁 岁 岁 以 上 合 计 1, 为 更 有 效 保 障 公 司 的 生 产 经 营 和 用 工 需 求, 公 司 以 劳 务 派 遣 方 式 作 为 公 司 人 员 的 补 充 手 段 报 告 期 内, 公 司 劳 务 派 遣 人 员 主 要 分 为 食 堂 车 队 搬 运 保 洁 等 后 勤 服 务 类 人 员 和 车 间 工 人 及 售 后 服 务 类 人 员 公 司 与 杭 州 三 赢 人 力 资 源 服 务 有 限 责 任 公 司 签 订 劳 务 派 遣 协 议 书, 根 据 劳 务 派 遣 协 议, 公 司 的 劳 务 派 遣 人 员 与 劳 务 派 遣 公 司 签 订 劳 动 合 同, 并 由 劳 务 派 遣 公 司 为 相 关 劳 务 派 遣 人 员 办 理 用 工 手 续 工 资 发 放 和 社 会 保 险 等 有 关 事 宜 78

80 杭 州 三 赢 人 力 资 源 服 务 有 限 责 任 公 司 持 有 杭 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 200 万 元, 经 营 范 围 为 : 许 可 经 营 项 目 : 服 务 : 开 展 收 集 整 理 储 存 和 发 布 人 才 供 求 信 息, 职 业 介 绍 和 人 才 信 息 咨 询 ( 有 效 期 至 2015 年 7 月 29 日 ) 一 般 经 营 项 目 : 企 业 管 理 咨 询, 成 年 人 的 非 文 化 教 育 培 训 成 年 人 的 非 证 书 劳 动 职 业 技 能 培 训 ( 涉 及 前 置 审 批 的 项 目 除 外 ); 国 内 劳 务 派 遣 ; 其 他 无 需 报 经 审 批 的 一 切 合 法 项 目 ( 上 述 经 营 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 规 定 禁 止 限 制 和 许 可 经 营 的 项 目 ) 杭 州 三 赢 人 力 资 源 服 务 有 限 责 任 公 司 持 有 杭 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 核 发 的 编 号 为 的 人 力 资 源 服 务 许 可 证 公 司 劳 务 派 遣 人 员 报 告 期 内 薪 酬 变 化 情 况 具 体 如 下 : 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 劳 务 派 遣 月 均 人 数 ( 人 ) 劳 务 派 遣 人 员 各 期 人 均 工 资 ( 万 元 ) 普 通 员 工 各 期 人 均 工 资 ( 万 元 ) 由 上 表 可 知, 综 合 考 虑 员 工 工 种 工 作 经 验 及 熟 练 程 度, 报 告 期 内 公 司 支 付 给 劳 务 派 遣 人 员 的 薪 酬 水 平 与 公 司 普 通 员 工 不 存 在 重 大 差 异, 不 存 在 利 用 劳 务 派 遣 方 式 压 低 整 体 人 工 成 本 的 情 形 ( 二 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 情 况 发 行 人 根 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 实 行 劳 动 合 同 制, 员 工 的 聘 任 和 解 聘 均 依 据 法 律 法 规 办 理 发 行 人 所 有 在 册 员 工 均 签 订 了 劳 动 合 同 1 发 行 人 社 会 保 险 情 况 本 公 司 及 子 公 司 已 按 国 家 和 杭 州 市 上 海 市 苏 州 市 佛 山 市 广 州 市 有 关 规 定, 为 员 工 办 理 了 基 本 养 老 保 险 基 本 医 疗 保 险 失 业 保 险 生 育 保 险 和 工 伤 保 险 永 创 智 能 美 华 包 装 展 新 迪 斯 艾 苏 州 天 使 佛 山 成 田 司 化 上 海 青 葩 浙 江 永 创 和 广 州 成 田 司 化 分 别 于 2003 年 4 月 2005 年 4 月 2009 年 8 月 2010 年 3 月 2010 年 12 月 2011 年 7 月 2011 年 12 月 和 2014 年 1 月 开 始 为 员 工 缴 纳 社 会 保 险 金 79

81 截 至 2014 年 12 月 31 日, 发 行 人 共 有 员 工 1,236 人, 全 员 缴 交 社 会 保 险 报 告 期 内, 本 公 司 及 子 公 司 社 会 保 险 金 缴 纳 金 额 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 养 老 保 险 7,351, ,449, ,251, 医 疗 保 险 4,185, ,667, ,163, 失 业 保 险 713, , , 生 育 保 险 373, , , 工 伤 保 险 174, , , 合 计 12,799, ,210, ,249, 报 告 期 内, 本 公 司 及 子 公 司 均 已 取 得 当 地 社 保 管 理 部 门 出 具 的 关 于 公 司 社 保 缴 纳 无 违 法 违 规 的 证 明 2 发 行 人 住 房 公 积 金 情 况 本 公 司 及 子 公 司 已 按 国 家 和 杭 州 市 上 海 市 苏 州 市 佛 山 市 广 州 市 有 关 规 定, 为 其 员 工 开 立 住 房 公 积 金 账 户 永 创 智 能 美 华 包 装 展 新 迪 斯 艾 苏 州 天 使 佛 山 成 田 司 化 上 海 青 葩 浙 江 永 创 和 广 州 成 田 司 化 分 别 于 2011 年 7 月 2011 年 7 月 2011 年 8 月 2011 年 9 月 2011 年 8 月 2011 年 10 月 2012 年 1 月 和 2014 年 1 月 开 始 为 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金 截 至 2014 年 12 月 31 日, 发 行 人 共 有 员 工 1,236 人, 全 员 缴 交 住 房 公 积 金 报 告 期 内, 本 公 司 及 子 公 司 住 房 积 金 缴 纳 金 额 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 住 房 公 积 金 5,165, ,739, ,829, 本 公 司 及 子 公 司 均 已 取 得 当 地 住 房 公 积 金 管 理 部 门 出 具 的 关 于 公 司 住 房 公 积 金 缴 纳 无 违 法 违 规 的 证 明 3 报 告 期 各 期 未 缴 纳 社 保 和 住 房 公 积 金 的 员 工 数 对 发 行 人 财 务 的 影 响 报 告 期 内, 发 行 人 及 其 子 公 司 均 严 格 按 照 社 会 保 险 的 相 关 规 定 为 员 工 缴 纳 了 社 会 保 险, 不 存 在 未 缴 社 保 的 情 况 2011 年 7 月 起, 发 行 人 及 其 子 公 司 陆 续 开 立 了 住 房 公 积 金 账 户, 为 全 体 员 80

82 工 缴 纳 住 房 公 积 金 报 告 期 内, 发 行 人 不 存 在 需 补 缴 住 房 公 积 金 的 情 形 4 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 出 具 的 承 诺 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 吕 婕 罗 邦 毅 夫 妇 于 2012 年 3 月 13 日 出 具 书 面 承 诺 函 : 如 有 关 部 门 要 求 或 决 定, 永 创 智 能 及 其 子 公 司 需 要 为 员 工 补 缴 本 承 诺 签 署 日 前 应 缴 未 缴 的 社 会 保 险 金 或 住 房 公 积 金, 或 因 未 足 额 缴 纳 社 会 保 险 金 或 住 房 公 积 金 受 到 有 关 部 门 的 行 政 处 罚, 本 人 将 无 条 件 足 额 及 时 补 偿 永 创 智 能 及 其 子 公 司 因 社 会 保 险 金 或 住 房 公 积 金 补 缴, 或 因 受 行 政 处 罚 而 造 成 的 任 何 经 济 损 失, 确 保 永 创 智 能 或 其 子 公 司 不 因 社 会 保 险 金 或 住 房 公 积 金 缴 纳 问 题 遭 受 任 何 经 济 损 失 十 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况 ( 一 ) 股 份 锁 定 的 承 诺 关 于 股 份 锁 定 的 承 诺, 详 见 本 节 之 八 ( 五 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 及 减 少 关 联 交 易 的 承 诺 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 吕 婕 和 罗 邦 毅 夫 妇 作 出 关 于 避 免 同 业 竞 争 及 减 少 关 联 交 易 的 承 诺, 详 见 本 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 一 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 ( 三 ) 承 担 社 保 和 住 房 公 积 金 补 缴 义 务 的 承 诺 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 吕 婕 和 罗 邦 毅 夫 妇 就 员 工 社 保 和 住 房 公 积 金 作 出 承 诺, 详 见 本 节 九 ( 二 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 情 况 ( 四 ) 承 担 个 人 所 得 税 代 扣 代 缴 义 务 的 承 诺 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 吕 婕 和 罗 邦 毅 夫 妇 就 员 工 个 人 所 得 税 如 存 在 少 代 扣 代 缴 情 形 的, 作 出 承 诺, 详 见 本 第 九 节 公 司 治 理 之 九 81

83 ( 二 ) 通 过 员 工 账 户 发 放 奖 金 的 情 况 ( 五 ) 关 于 因 信 息 披 露 重 大 违 规 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 就 信 息 披 露 重 大 违 规 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 出 具 承 诺, 具 体 内 容 详 见 本 重 大 事 项 提 示 之 一 ( 二 ) 关 于 因 信 息 披 露 重 大 违 规 回 购 新 股 购 回 股 份 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 ( 六 ) 关 于 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 股 价 的 相 关 承 诺 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 就 关 于 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 时 稳 定 股 价 出 具 承 诺, 具 体 内 容 详 见 本 重 大 事 项 提 示 之 一 ( 三 ) 关 于 上 市 后 三 年 内 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 稳 定 股 价 的 预 案 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 有 效 履 行 了 相 关 承 诺 82

84 第 六 节 业 务 和 技 术 一 公 司 主 营 业 务 主 要 产 品 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 ( 一 ) 主 营 业 务 及 变 化 情 况 本 公 司 一 直 专 注 于 从 事 包 装 设 备 及 配 套 包 装 材 料 的 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务, 以 技 术 为 依 托 为 客 户 提 供 包 装 设 备 解 决 方 案, 自 设 立 以 来 主 营 业 务 未 发 生 变 化 经 过 多 年 发 展, 公 司 已 成 为 国 内 包 装 设 备 领 域 的 领 先 企 业 之 一, 研 发 设 计 能 力 和 产 品 技 术 水 平 处 于 行 业 前 列 公 司 是 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 理 事 会 副 理 事 长 单 位, 自 2008 年 起 被 评 为 高 新 技 术 企 业,2010 年 12 月 被 评 为 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业, 建 有 省 级 高 新 技 术 企 业 研 究 开 发 中 心 省 级 企 业 技 术 中 心 和 浙 江 省 工 业 设 计 中 心, 拥 有 专 利 269 项, 其 中 发 明 专 利 24 项, 被 评 为 省 专 利 示 范 企 业 公 司 自 主 研 发 的 ZX-80T 纸 包 机 YC-YX 新 型 捆 扎 机 产 品 技 术 达 到 国 际 领 先 水 平 ; 高 速 泡 罩 医 药 智 能 包 装 生 产 线 产 品 技 术 达 到 国 际 先 进 水 平 ; 纸 箱 成 型 机 纸 片 式 包 装 机 全 自 动 装 箱 机 装 盒 机 包 膜 热 收 缩 机 全 自 动 封 箱 机 开 装 封 一 体 机 全 自 动 捆 扎 机 半 自 动 捆 扎 机 全 自 动 码 垛 机 自 走 式 缠 绕 机 硬 币 自 动 检 数 包 装 联 动 线 DIP-YP 啤 酒 智 能 包 装 生 产 线 饮 料 智 能 包 装 生 产 线 技 术 水 平 国 内 领 先 以 自 主 研 发 实 力 和 产 品 质 量 为 基 础, 公 司 还 致 力 于 推 动 行 业 规 范 健 康 发 展, 被 评 为 浙 江 省 标 准 创 新 型 企 业 和 杭 州 市 标 准 创 新 贡 献 企 业, 主 持 或 参 与 了 8 项 国 家 标 准 和 4 项 行 业 标 准 的 制 定 其 中, 机 械 式 自 动 捆 扎 机 (JB/T ) 行 业 标 准 获 得 中 国 标 准 创 新 贡 献 奖 三 等 奖 公 司 在 食 品 饮 料 医 药 化 工 等 众 多 行 业 领 域 中 积 累 了 大 量 优 质 客 户 资 源, 在 包 装 机 械 行 业 具 有 较 高 的 知 名 度 和 良 好 的 声 誉 报 告 期 内, 公 司 国 内 产 值 稳 居 行 业 前 五, 拥 有 的 商 标 被 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 认 定 为 浙 江 省 著 名 商 标, Youngsun 牌 全 自 动 捆 扎 机 被 认 定 为 浙 江 省 名 牌 产 品 公 司 加 强 质 量 管 理, 已 通 过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 ISO14001 环 境 管 理 体 系 83

85 认 证 和 ISO10012 测 量 管 理 体 系 认 证, 多 种 产 品 通 过 欧 盟 CE 认 证 RoHS 认 证 ( 二 ) 主 要 产 品 情 况 公 司 包 装 设 备 及 配 套 包 装 材 料 主 要 应 用 于 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 造 币 印 钞 机 械 制 造 仓 储 物 流 建 筑 材 料 金 属 制 造 造 纸 印 刷 图 书 出 版 等 众 多 领 域 为 了 满 足 下 游 客 户 的 旺 盛 需 求, 公 司 不 断 加 大 新 产 品 研 发 投 入, 持 续 丰 富 完 善 产 品 种 类 目 前, 公 司 包 装 设 备 产 品 覆 盖 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 贴 标 打 码 系 列 设 备 和 智 能 包 装 生 产 线 4 大 产 品 系 列, 为 下 游 行 业 客 户 提 供 30 个 产 品 种 类 340 种 规 格 型 号 的 包 装 设 备, 形 成 较 为 完 整 的 产 品 体 系 公 司 主 要 产 品 包 括 : 类 别 系 列 公 司 产 品 种 类 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 纸 箱 成 型 机 制 盒 机 底 托 成 型 机 真 空 包 装 机 装 盒 机 装 箱 机 纸 片 式 包 装 机 套 袋 机 热 缩 机 包 膜 热 收 缩 机 封 箱 机 开 装 封 一 体 机 气 调 保 鲜 封 口 机 灌 装 机 自 动 插 管 机 枕 式 包 装 机 泡 罩 包 装 机 三 维 包 装 机 包 装 设 备 捆 扎 机 捆 膜 机 码 箱 垛 机 码 瓶 垛 机 卸 箱 垛 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 机 卸 瓶 垛 机 卸 箱 机 缠 绕 机 贴 标 打 码 系 列 设 备 不 干 胶 贴 标 机 热 熔 胶 贴 标 机 打 码 贴 标 机 结 合 客 户 实 际 需 要, 为 其 提 供 各 类 定 制 化 多 功 智 能 包 装 生 产 线 能 的 包 装 生 产 线, 广 泛 应 用 于 食 品 饮 料 医 药 化 工 等 行 业 领 域 包 装 材 料 包 装 带 和 包 装 膜 PP 捆 扎 带 PE 拉 伸 膜 公 司 部 分 产 品 如 下 图 所 示 : 纸 箱 成 型 机 封 箱 机 84

86 捆 扎 机 包 膜 热 收 缩 机 纸 片 式 包 装 机 2012 年 2013 年 和 2014 年, 公 司 包 装 设 备 及 配 件 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 82.14% 78.24% 和 76.41%, 毛 利 占 比 分 别 为 88.58% 90.66% 和 88.34%; 包 装 材 料 销 售 收 入 占 主 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 17.86% 21.76% 和 23.59%, 毛 利 占 比 分 别 为 11.42% 9.34% 和 11.66% 公 司 生 产 和 销 售 的 包 装 材 料 属 于 包 装 耗 材, 主 要 为 PP 捆 扎 带 和 PE 拉 伸 膜, 用 于 捆 扎 机 和 缠 绕 机 的 配 套 使 用, 报 告 期 内 占 公 司 主 营 业 务 收 入 和 毛 利 比 例 较 小 以 下 对 行 业 的 分 析 均 围 绕 包 装 机 械 行 业 展 开 二 公 司 所 处 行 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 监 管 体 制 及 行 业 主 要 法 律 法 规 和 政 策 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 标 准 (GB/T ), 本 公 司 属 于 通 用 设 备 制 造 业 中 的 包 装 专 用 设 备 制 造 业 按 照 中 国 证 监 会 公 布 的 上 市 公 司 行 85

87 业 分 类 指 引, 本 公 司 属 C35 专 用 设 备 制 造 业 1 行 业 主 管 部 门 和 监 管 体 制 我 国 对 包 装 机 械 行 业 的 管 理 采 取 政 府 宏 观 管 理 和 行 业 自 律 相 结 合 的 方 式 国 家 发 改 委 承 担 宏 观 管 理 职 能, 主 要 负 责 制 定 各 项 产 业 政 策, 指 导 技 术 改 造 ; 本 公 司 所 处 行 业 的 自 律 组 织 为 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会, 承 担 行 业 引 导 和 服 务 职 能, 主 要 负 责 产 业 及 市 场 研 究 对 会 员 企 业 提 供 服 务 行 业 自 律 管 理 以 及 代 表 会 员 企 业 向 政 府 部 门 提 出 产 业 发 展 建 议 和 意 见 等 2 行 业 主 要 政 策 国 务 院 发 改 委 科 技 部 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 等 各 部 门 相 继 出 台 了 与 包 装 机 械 行 业 相 关 的 产 业 政 策, 主 要 政 策 如 下 : 序 号 法 律 法 规 名 称 发 布 日 期 发 布 单 位 及 文 号 1 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 2006 年 2 月 9 日 国 务 院 2 国 务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 2006 年 2 月 13 日 国 发 [2006]8 号 3 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划 实 施 细 则 2009 年 5 月 12 日 国 务 院 4 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 第 十 一 届 全 国 人 民 代 2011 年 3 月 16 日 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 表 大 会 第 四 次 会 议 5 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ) 2011 年 3 月 27 日 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 令 第 9 号 国 家 发 改 委 科 技 部 6 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 工 信 部 商 务 部 知 识 2011 年 6 月 23 日 指 南 (2011 年 度 ) 产 权 局,2011 年 第 10 号 公 告 7 食 品 和 包 装 机 械 行 业 十 二 五 发 展 规 中 国 食 品 和 包 装 机 械 2011 年 7 月 1 日 划 工 业 协 会 8 食 品 工 业 十 二 五 发 展 规 划 2011 年 12 月 31 日 国 家 发 改 委 工 信 部, 发 改 产 业 [2011]3229 号 9 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 国 务 院, 国 发 年 7 月 9 日 划 28 号 10 高 端 装 备 制 造 业 十 二 五 发 展 规 划 2012 年 5 月 8 日 工 信 部 11 关 于 推 进 工 业 机 器 人 产 业 发 展 的 指 导 意 见 2013 年 12 月 30 日 工 信 部 (1) 国 务 院 于 2006 年 2 月 发 布 的 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 86

88 ( 年 ) 中, 确 定 了 11 个 国 民 经 济 和 社 会 发 展 的 重 点 领 域, 明 确 表 示 制 造 业 是 国 民 经 济 的 主 要 支 柱, 重 点 研 究 数 字 化 设 计 制 造 集 成 技 术, 建 立 若 干 行 业 的 产 品 数 字 化 和 智 能 化 设 计 制 造 平 台, 并 提 出 制 造 业 发 展 思 路 是 :1 提 高 装 备 设 计 制 造 和 集 成 能 力 ;2 积 极 发 展 绿 色 制 造 ;3 用 高 新 技 术 改 造 和 提 升 制 造 业, 全 面 提 升 制 造 业 整 体 技 术 水 平 (2)2006 年 2 月, 国 务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 中 明 确 提 出 以 科 技 进 步 为 支 撑, 大 力 提 高 装 备 制 造 企 业 自 主 创 新 能 力 装 备 制 造 企 业 要 以 系 统 设 计 技 术 控 制 技 术 与 关 键 总 成 技 术 为 重 点, 增 加 研 发 投 入, 加 快 提 高 企 业 的 自 主 创 新 和 研 发 能 力 ; 以 结 构 调 整 为 主 线, 优 化 装 备 制 造 业 产 品 和 产 业 结 构 重 点 发 展 具 有 自 主 知 识 产 权 的 重 大 技 术 装 备 和 重 要 基 础 装 备, 在 立 足 自 主 研 发 的 基 础 上, 通 过 引 进 消 化 吸 收, 努 力 掌 握 核 心 技 术 和 关 键 技 术, 实 现 再 创 新 和 自 主 制 造 (3)2009 年 5 月, 国 务 院 办 公 厅 发 布 了 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划 实 施 细 则 中 明 确 提 出, 结 合 实 施 轻 工 业 调 整 和 振 兴 规 划, 以 食 品 机 械 制 浆 造 纸 机 械 塑 料 成 型 机 械 制 革 制 鞋 机 械 光 机 电 一 体 化 缝 制 机 械 包 装 设 备 以 及 食 品 安 全 检 测 设 备 等 为 重 点, 推 进 轻 工 机 械 自 主 化 ; 鼓 励 使 用 国 产 首 台 ( 套 ) 装 备, 支 持 装 备 产 品 出 口, 完 善 出 口 退 税 政 策, 适 当 提 高 部 门 高 技 术 高 附 加 值 装 备 产 品 的 出 口 退 税 率 (4)2011 年 3 月, 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 提 出 加 快 应 用 新 技 术 新 材 料 新 工 艺 新 装 备 改 造 提 升 传 统 产 业 支 持 企 业 提 高 装 备 水 平 优 化 生 产 流 程, 加 快 淘 汰 落 后 工 艺 技 术 和 设 备, 提 高 能 源 资 源 综 合 利 用 水 平 鼓 励 企 业 增 强 新 产 品 开 发 能 力, 提 高 产 品 技 术 含 量 和 附 加 值, 加 快 产 品 升 级 换 代, 提 出 改 造 提 升 制 造 业, 推 进 重 点 产 业 结 构 调 整, 并 明 确 提 出 包 装 行 业 要 加 快 发 展 先 进 包 装 装 备 包 装 新 材 料 和 高 端 包 装 制 品 (5)2011 年 3 月, 发 改 委 公 布 的 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ) 中 新 型 药 用 包 装 材 料 及 其 技 术 开 发 和 生 产 连 续 化 自 动 化 工 业 炸 药 雷 管 生 产 线 自 动 化 装 药 包 装 技 术 与 设 备 被 纳 入 鼓 励 类 产 业 (6)2011 年 6 月, 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 指 南 (2011 年 87

89 度 ) 确 定 了 当 前 应 优 先 发 展 的 137 项 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域, 其 中 在 现 代 农 业 指 明 应 优 先 发 展 食 品 包 装 新 材 料 与 新 设 备, 农 林 产 品 产 地 加 工 产 品 保 鲜 贮 运 包 装 技 术 与 成 套 设 备 (7)2011 年 7 月, 食 品 和 包 装 机 械 行 业 十 二 五 发 展 规 划 中 指 出 包 装 机 械 除 食 品 工 业 外 还 有 其 他 工 业 作 为 需 求 后 盾, 需 求 空 间 较 大, 因 此 我 国 包 装 机 械 仍 将 呈 高 速 增 长 态 势 包 装 机 械 生 产 企 业 应 该 充 分 利 用 良 好 的 发 展 机 遇, 加 大 投 入 力 度, 调 整 产 业 结 构, 加 速 产 业 升 级 步 伐 (8)2011 年 12 月, 食 品 工 业 十 二 五 发 展 规 划 将 现 代 包 装 技 术 纳 入 十 二 五 时 期 食 品 工 业 科 技 发 展 重 点, 将 饮 料 后 包 装 生 产 线 高 速 连 续 真 空 ( 充 气 ) 包 装 高 速 高 精 度 称 重 填 充 农 产 品 品 质 检 测 与 在 线 监 控 装 备 纳 入 十 二 五 时 期 食 品 工 业 主 要 行 业 专 用 装 备 自 主 化 发 展 重 点, 将 扩 大 小 包 装 分 割 肉 的 生 产 变 裸 品 为 包 装 品 作 为 肉 类 加 工 业 的 发 展 方 向 与 重 点 (9)2012 年 7 月, 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 将 智 能 制 造 装 备 工 程 列 为 重 大 工 程, 内 容 包 括 : 突 破 新 型 传 感 高 精 度 运 动 控 制 故 障 智 能 诊 断 等 关 键 技 术, 大 力 推 进 泛 在 感 知 自 动 控 制 系 统 工 业 机 器 人 关 键 零 部 件 等 装 置 的 开 发 和 产 业 化, 开 展 基 于 机 器 人 的 自 动 化 成 形 与 加 工 装 备 生 产 线 自 动 化 仓 储 与 分 拣 系 统 以 及 数 字 化 车 间 等 典 型 智 能 装 备 与 系 统 的 集 成 创 新, 推 进 智 能 制 造 技 术 和 装 备 在 石 油 加 工 煤 炭 开 采 发 电 环 保 纺 织 冶 金 建 材 机 械 加 工 食 品 加 工 等 典 型 领 域 中 的 示 范 应 用 到 2015 年, 具 有 自 主 知 识 产 权 的 智 能 测 控 装 置 及 零 部 件 国 内 市 场 占 有 率 达 到 30%, 掌 握 智 能 制 造 系 统 关 键 核 心 技 术, 以 传 感 器 自 动 控 制 系 统 工 业 机 器 人 伺 服 和 执 行 部 件 为 代 表 的 智 能 装 置 实 现 突 破 并 达 到 国 际 先 进 水 平, 重 大 成 套 装 备 及 生 产 线 系 统 集 成 水 平 大 幅 提 升, 基 本 满 足 国 民 经 济 重 点 领 域 和 国 防 建 设 的 需 要 (10)2012 年 5 月, 高 端 装 备 制 造 业 十 二 五 发 展 规 划 将 围 绕 先 进 制 造 轻 工 纺 织 能 源 环 保 与 资 源 综 合 利 用 等 国 民 经 济 重 点 领 域 发 展 的 迫 切 需 要, 坚 持 制 造 与 服 务 并 重, 重 点 突 破 关 键 智 能 技 术 核 心 智 能 测 控 装 置 与 部 件, 开 发 智 能 基 础 制 造 装 备 和 重 大 智 能 制 造 成 套 装 备, 大 力 推 进 示 范 应 用, 催 生 新 的 产 业, 提 高 制 造 过 程 的 数 字 化 柔 性 化 及 系 统 集 成 水 平, 加 快 推 进 信 88

90 息 化 综 合 集 成 和 协 同 应 用, 促 进 两 化 融 合 条 件 下 的 产 业 发 展 模 式 创 新 列 入 高 端 装 备 制 造 业 的 发 展 重 点 和 方 向 (11)2013 年 12 月, 关 于 推 进 工 业 机 器 人 产 业 发 展 的 指 导 意 见 中 明 确 提 出, 积 极 利 用 工 业 机 器 人 技 术 改 造 提 升 传 统 产 业, 提 高 生 产 和 运 行 效 率, 推 进 节 能 减 排, 保 障 安 全 生 产, 促 进 工 业 领 域 的 产 业 升 级 抓 好 一 批 效 果 突 出 带 动 性 强 关 联 度 高 的 典 型 应 用 示 范 工 程, 在 工 业 机 器 人 用 量 最 大 的 汽 车 及 其 零 部 件 行 业, 在 劳 动 强 度 大 的 纺 织 物 流 行 业, 在 危 险 程 度 高 的 国 防 军 工 民 爆 行 业 和 对 产 品 生 产 环 境 洁 净 度 要 求 高 的 制 药 半 导 体 食 品 等 行 业 开 展 自 主 品 牌 工 业 机 器 人 的 应 用 示 范 ( 二 ) 包 装 机 械 行 业 概 况 1 包 装 机 械 行 业 发 展 历 程 包 装 是 商 品 进 入 流 通 领 域 的 必 要 条 件, 而 包 装 设 备 是 实 现 产 品 包 装 的 主 要 手 段 包 装 设 备 制 造 企 业 根 据 客 户 包 装 工 艺 的 个 性 化 需 求, 为 其 提 供 多 样 化 的 产 品, 满 足 其 自 动 化 生 产 的 需 要 包 装 设 备 融 合 了 机 械 加 工 电 气 控 制 信 息 系 统 控 制 工 业 机 器 人 图 像 传 感 技 术 微 电 子 等 多 领 域 技 术, 结 合 下 游 行 业 的 生 产 工 艺, 实 现 成 型 装 填 封 口 贴 标 打 码 捆 扎 码 垛 缠 绕 等 一 系 列 包 装 工 序 的 自 动 化, 已 成 为 企 业 提 高 生 产 效 率 降 低 劳 动 强 度 改 善 作 业 环 境 节 约 人 工 成 本 优 化 生 产 工 艺 和 实 现 大 规 模 生 产 的 关 键 因 素 之 一 1861 年, 德 国 建 立 了 世 界 上 第 一 个 包 装 机 械 厂, 并 于 1911 年 生 产 出 成 型 填 充 封 口 机,20 世 纪 60 年 代 以 来, 随 着 包 装 新 材 料 新 工 艺 新 技 术 的 不 断 出 现, 以 及 下 游 行 业 包 装 需 求 的 更 新, 全 球 包 装 机 械 行 业 得 到 了 持 续 发 展 从 国 内 来 看, 上 世 纪 70 年 代, 通 过 对 国 外 技 术 的 引 进 消 化 吸 收, 中 国 制 造 完 成 第 一 台 包 装 机, 经 过 30 多 年 技 术 革 新, 包 装 机 械 行 业 现 已 成 为 机 械 工 业 的 十 大 行 业 之 一 包 装 机 械 行 业 发 展 初 期 以 手 动 和 半 自 动 的 传 统 包 装 设 备 为 主, 产 品 自 动 化 程 度 较 低, 行 业 适 应 性 差, 市 场 推 广 受 到 极 大 限 制 随 着 国 民 经 济 水 平 的 快 速 发 展, 各 行 业 生 产 自 动 化 要 求 的 提 高, 包 装 机 械 行 业 得 到 了 快 速 发 展, 包 装 设 备 在 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 造 币 印 钞 机 械 制 造 仓 储 物 流 建 筑 材 料 金 属 制 造 89

91 造 纸 印 刷 图 书 出 版 等 行 业 领 域 得 到 广 泛 应 用 特 别 是 近 几 年, 受 下 游 行 业 市 场 竞 争 愈 发 激 烈 规 模 化 和 集 约 化 生 产 趋 势 人 力 资 源 成 本 上 升 等 因 素 的 影 响, 包 装 设 备 在 生 产 和 物 流 环 节 发 挥 着 越 来 越 大 的 作 用, 高 度 自 动 化 高 效 化 智 能 化 节 能 化 的 包 装 设 备 逐 渐 受 到 下 游 行 业 青 睐, 传 统 的 包 装 设 备 逐 步 与 现 场 总 线 技 术 传 动 控 制 技 术 运 动 控 制 技 术 自 动 识 别 技 术 和 安 全 检 测 技 术 相 结 合, 现 代 化 的 包 装 设 备 应 运 而 生 现 代 化 的 包 装 设 备 是 利 用 现 代 信 息 技 术 进 行 操 作 与 控 制 的 单 机 设 备 和 智 能 包 装 生 产 线, 体 现 了 包 装 设 备 高 自 动 化 机 电 一 体 化 智 能 化 的 发 展 要 求 与 传 统 的 包 装 设 备 相 比, 现 代 化 的 包 装 设 备 具 有 快 节 拍 和 连 续 生 产 生 产 适 应 性 强 无 人 化 操 作 等 特 点, 并 可 实 现 自 动 识 别 动 态 监 测 自 动 报 警 故 障 自 诊 断 安 全 连 锁 控 制 和 数 据 自 动 存 储 等 功 能, 更 加 符 合 现 代 化 大 规 模 生 产 的 需 要 2 包 装 设 备 产 品 分 类 包 装 设 备 分 类 方 法 较 多, 目 前 国 际 上 普 遍 采 用 的 是 按 包 装 工 序 进 行 分 类 按 照 工 序 分 类, 包 装 设 备 主 要 可 分 为 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 贴 标 打 码 系 列 设 备 智 能 包 装 生 产 线 及 其 他 设 备 五 类 (1) 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 是 完 成 包 装 容 器 的 固 化 定 型 将 产 品 按 预 定 量 充 填 到 包 装 容 器 内 对 包 装 容 器 进 行 封 口 并 装 箱 等 过 程 的 设 备, 主 要 包 括 各 种 纸 箱 成 型 机 灌 装 机 装 盒 机 套 袋 机 热 缩 机 封 箱 机 封 口 机 等 ; (2) 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 是 完 成 产 品 或 包 装 件 的 外 包 装 工 艺 并 将 其 按 设 定 的 规 则 进 行 堆 积 的 包 装 设 备, 主 要 包 括 各 种 捆 扎 机 码 箱 垛 机 码 瓶 垛 机 卸 箱 机 缠 绕 机 等 ; (3) 贴 标 打 码 系 列 设 备 是 完 成 将 实 物 标 签 粘 贴 或 将 电 子 标 签 文 字 图 案 喷 涂 标 识 在 产 品 包 装 上 的 包 装 设 备, 主 要 包 括 不 干 胶 贴 标 机 热 熔 胶 贴 标 机 激 光 打 码 机 打 码 贴 标 机 等 ; (4) 智 能 包 装 生 产 线 是 指 能 连 续 完 成 多 项 包 装 工 序 的 机 器 组 合, 是 连 续 实 现 多 个 包 装 功 能 的 有 机 集 合, 满 足 了 现 代 化 大 生 产 中 无 人 化 柔 性 化 智 能 化 集 成 化 的 生 产 需 求, 并 可 实 现 自 动 检 测 监 控 追 溯 等 功 能, 便 于 生 产 管 理 目 90

92 前, 智 能 包 装 生 产 线 已 经 成 为 了 我 国 包 装 机 械 行 业 重 要 的 发 展 方 向 之 一 ; (5) 其 他 包 装 设 备 包 括 提 升 机 清 洗 机 干 燥 机 杀 菌 机 输 送 装 置 等 以 食 品 行 业 为 例, 食 品 行 业 主 要 涵 盖 方 便 食 品 烘 焙 食 品 糖 果 乳 品 和 调 味 品 等 食 品 的 制 造 食 品 包 装 及 仓 储 物 流 需 要 完 成 成 型 装 填 封 口 贴 标 打 码 捆 扎 码 垛 缠 绕 等 一 系 列 工 序 包 装 设 备 生 产 企 业 需 要 根 据 包 装 形 式, 定 制 各 类 成 型 装 填 封 口 设 备 和 贴 标 打 码 设 备, 将 其 与 包 装 节 拍 尺 寸 重 量 相 匹 配 的 捆 扎 码 垛 缠 绕 设 备 进 行 集 成, 最 终 设 计 制 造 出 适 用 于 烘 焙 类 枕 包 盒 装 颗 粒 类 袋 装 灌 装 液 体 类 瓶 装 定 量 粉 末 类 条 装 粉 状 及 固 体 罐 装 气 调 保 鲜 等 包 装 方 法 的 食 品 智 能 包 装 生 产 线 由 于 食 品 行 业 具 体 产 品 繁 多, 包 装 设 备 生 产 企 业 需 要 结 合 产 品 特 性 作 详 细 的 包 装 生 产 线 规 划 设 计 其 模 拟 示 意 图 如 下 所 示 : 除 按 照 以 上 方 式 分 类 外, 包 装 设 备 还 可 按 照 是 否 与 被 包 装 物 直 接 接 触 分 为 一 91

93 次 包 装 设 备 和 二 次 包 装 设 备 一 次 包 装 设 备 也 称 前 道 包 装 设 备, 指 完 成 与 被 包 物 直 接 接 触 的 包 装 过 程 的 设 备, 如 食 品 真 空 包 装 机 饮 料 灌 装 机 奶 粉 填 装 机 等 ; 二 次 包 装 设 备 也 称 后 道 包 装 设 备, 是 指 完 成 与 被 包 物 间 接 接 触 的 包 装 以 及 贮 运 过 程 的 设 备, 如 完 成 打 包 功 能 的 捆 扎 机, 标 识 功 能 的 贴 标 机, 裹 包 功 能 的 缠 绕 机 等 ( 三 ) 行 业 竞 争 格 局 和 市 场 化 程 度 包 装 机 械 行 业 是 涉 及 多 学 科 跨 领 域 的 综 合 行 业, 由 于 其 下 游 行 业 使 用 环 境 生 产 工 艺 包 装 材 料 被 包 装 物 形 态 各 异, 供 应 商 须 根 据 客 户 个 性 化 的 需 求 量 身 定 制 相 应 的 包 装 单 机 设 备 或 生 产 线 德 国 美 国 意 大 利 等 制 造 业 发 达 国 家 生 产 现 代 化 水 平 位 居 全 球 领 先 地 位, 其 包 装 设 备 以 产 品 序 列 全 更 新 速 度 快 领 先 的 研 发 设 计 能 力 先 进 的 加 工 制 造 能 力 获 得 了 国 际 范 围 的 品 牌 影 响 力 以 德 国 克 朗 斯 德 国 博 世 德 国 KHS 等 为 代 表 的 国 际 知 名 包 装 设 备 企 业, 通 过 提 供 大 型 成 套 高 精 度 的 单 机 设 备 和 智 能 包 装 生 产 线, 占 据 了 世 界 包 装 机 械 市 场 的 主 导 地 位, 也 占 据 了 我 国 高 端 包 装 设 备 市 场 的 主 要 份 额 由 于 受 到 资 金 技 术 人 才 经 验 等 因 素 的 综 合 影 响, 国 内 从 事 包 装 设 备 生 产 的 企 业 大 多 数 规 模 较 小 截 至 2010 年 末, 我 国 共 有 包 装 设 备 制 造 企 业 3,600 多 家 根 据 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 统 计, 截 至 2014 年 2 月, 规 模 以 上 企 业 共 计 259 家, 其 中 中 型 规 模 以 上 企 业 24 家, 国 内 包 装 机 械 行 业 中 生 产 规 模 大 产 品 档 次 高 的 企 业 为 数 不 多 数 量 众 多 的 本 土 企 业 由 于 研 发 能 力 不 强 或 者 缺 乏 自 主 创 新 能 力, 产 品 技 术 含 量 低 质 量 稳 定 性 差, 主 要 生 产 低 水 平 功 能 单 一 的 包 装 设 备, 市 场 竞 争 力 普 遍 不 强 随 着 包 装 设 备 下 游 行 业 现 代 化 加 工 和 规 模 化 生 产 的 要 求 不 断 提 高, 该 类 企 业 将 难 以 满 足 包 装 设 备 高 自 动 化 机 电 一 体 化 智 能 化 的 发 展 要 求, 在 低 端 市 场 的 竞 争 压 力 将 日 益 加 剧 以 发 行 人 为 代 表 的 少 数 国 内 领 先 企 业, 凭 借 多 年 积 累, 目 前 已 具 备 包 装 设 备 的 自 主 研 发 独 立 设 计 生 产 制 造 和 安 装 调 试 能 力, 利 用 本 土 化 优 势 为 客 户 提 供 持 续 快 捷 的 售 后 服 务, 企 业 品 牌 效 应 逐 步 体 现, 具 备 了 较 强 的 市 场 竞 争 力, 与 国 际 知 名 企 业 之 间 的 差 距 逐 渐 缩 小, 主 要 服 务 于 中 高 端 包 装 设 备 市 场 在 捆 扎 机 92

94 缠 绕 机 纸 箱 成 型 机 包 膜 热 收 缩 机 封 箱 机 等 细 分 产 品 领 域, 国 内 领 先 企 业 的 技 术 已 达 到 国 际 先 进 水 平, 其 产 品 凭 借 性 价 比 优 势, 初 步 实 现 进 口 替 代, 并 向 德 国 美 国 意 大 利 等 机 械 制 造 强 国 出 口 通 过 自 主 研 发, 逐 步 完 善 产 品 种 类 提 升 产 品 档 次, 借 助 制 造 成 本 优 势 和 本 土 化 服 务 优 势, 国 内 领 先 企 业 具 有 良 好 的 市 场 发 展 前 景 ( 四 ) 行 业 的 市 场 供 求 状 况 及 变 动 原 因 1 全 球 包 装 机 械 行 业 概 况 从 包 装 设 备 需 求 额 分 析, 全 球 包 装 设 备 的 需 求 已 从 2004 年 的 241 亿 美 元 增 长 到 2009 年 的 286 亿 美 元, 年 均 复 合 增 长 率 达 到 7.31% 预 计 未 来 仍 将 以 5% 左 右 的 速 度 保 持 增 长, 到 2019 年 将 达 到 445 亿 美 元 的 需 求 规 模 全 球 包 装 机 械 行 业 市 场 需 求 情 况 如 下 所 示 : 3 从 全 球 市 场 需 求 来 看, 食 品 饮 料 医 药 和 化 工 行 业 是 包 装 设 备 最 主 要 的 下 游 市 场 2009 年 食 品 饮 料 医 药 和 化 工 行 业 对 包 装 设 备 的 需 求 分 别 约 占 包 装 设 备 总 需 求 额 的 43.4% 17.7% 12.5% 和 7.6% 4 尽 管 2009 年 受 全 球 金 融 危 机 影 响, 全 球 包 装 机 械 行 业 需 求 仍 然 实 现 增 长 未 来 几 年, 发 展 中 国 家 和 地 区 包 装 设 备 销 量 的 增 长 将 成 为 全 球 包 装 设 备 发 3 数 据 来 源 : WORLD PACKAGING MACHINERY,The Freedonia Group, Inc 4 数 据 来 源 : 同 上 93

95 展 的 推 动 力, 中 国 作 为 最 大 的 发 展 中 国 家, 对 包 装 设 备 的 需 求 将 构 成 世 界 最 大 的 市 场 之 一 ; 亚 洲 其 他 欠 发 达 国 家 和 地 区, 例 如 印 度 印 度 尼 西 亚 马 来 西 亚 和 泰 国, 对 包 装 设 备 的 市 场 需 求 也 会 获 得 较 大 的 增 长 ; 而 在 美 国 西 欧 日 本 等 发 达 国 家 和 地 区, 尽 管 包 装 设 备 的 市 场 需 求 增 长 速 度 低 于 发 展 中 国 家, 预 计 未 来 仍 将 获 得 反 弹 5 2 中 国 包 装 机 械 行 业 市 场 供 求 状 况 及 变 动 原 因 包 装 机 械 在 我 国 属 于 新 兴 行 业, 起 步 较 晚, 经 过 30 多 年 的 发 展, 现 已 成 为 机 械 工 业 中 的 十 大 行 业 之 一 包 装 机 械 下 游 应 用 行 业 广 泛, 多 为 快 速 消 费 品 或 生 活 必 需 品 制 造 行 业, 抗 周 期 性 强, 使 得 包 装 机 械 行 业 总 体 需 求 较 为 稳 定 近 年 来, 在 我 国 人 均 消 费 水 平 提 高 消 费 需 求 升 级 换 代 的 持 续 拉 动 下, 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 造 币 印 钞 机 械 制 造 仓 储 物 流 建 筑 材 料 金 属 制 造 造 纸 印 刷 图 书 出 版 等 众 多 行 业 领 域 生 产 企 业 把 握 发 展 机 遇, 不 断 扩 大 生 产 规 模, 提 高 市 场 竞 争 力, 为 我 国 包 装 机 械 行 业 快 速 发 展 提 供 了 有 效 保 障 2006 年 至 2013 年, 我 国 包 装 机 械 行 业 市 场 需 求 从 182 亿 元 提 高 到 569 亿 元, 年 均 复 合 增 长 率 达 到 17.68% 年 至 2013 年 我 国 包 装 设 备 市 场 需 求 以 及 国 内 生 产 总 值 增 长 速 度 7 情 况 如 下 所 示 : 5 资 料 来 源 : 同 上 6 数 据 来 源 : 中 国 食 品 与 包 装 机 械 工 业 协 会 统 计 数 据 7 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 94

96 我 国 居 民 可 支 配 收 入 的 提 高 带 动 了 国 内 消 费 增 长,2006 年 至 2014 年, 我 国 社 会 消 费 品 零 售 总 额 从 7.64 万 亿 元 增 加 至 万 亿 元, 年 复 合 增 长 率 达 到 16.68%, 8 为 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 等 包 装 设 备 下 游 行 业 的 发 展 带 来 了 积 极 影 响 同 时, 随 着 居 民 消 费 能 力 健 康 意 识 的 提 高, 新 包 装 材 料 包 装 工 艺 和 包 装 样 式 逐 渐 成 为 消 费 者 关 注 的 因 素, 为 国 内 包 装 设 备 带 来 新 的 发 展 机 遇 此 外, 随 着 我 国 人 力 资 源 成 本 增 幅 较 大, 部 分 地 区 出 现 用 工 荒 现 象,2006 年 至 2013 年 期 间, 城 镇 单 位 就 业 人 员 工 资 总 额 从 24,262 亿 元 增 加 到 93,064 亿 元, 年 复 合 增 长 率 达 到 21.17% 9 劳 动 成 本 上 升 的 外 在 压 力 迫 使 企 业 调 整 生 产 要 素 的 投 入 比 例, 积 极 引 入 先 进 技 术 和 机 械 设 备 代 替 人 工, 通 过 自 动 化 生 产 提 高 劳 动 效 率, 从 而 消 化 劳 动 成 本 上 升 的 不 利 影 响 通 过 技 术 和 设 备 的 引 进, 企 业 提 高 了 生 产 效 率, 降 低 了 工 人 劳 动 强 度, 实 现 规 模 化 生 产, 巩 固 并 提 高 市 场 份 额 国 内 消 费 支 出 的 增 长 人 力 资 源 成 本 的 提 高 规 模 化 的 生 产 要 求 和 对 新 产 品 的 需 求 等 有 利 因 素 都 在 刺 激 国 内 包 装 机 械 市 场 的 发 展 同 时, 包 装 设 备 所 具 有 的 提 高 劳 动 生 产 率 降 低 劳 动 强 度 降 低 包 装 成 本 等 一 系 列 特 点, 促 进 其 在 下 游 行 业 领 域 生 产 和 仓 储 物 流 过 程 中 的 应 用, 使 其 拥 有 广 阔 的 市 场 空 间 食 品 和 包 装 机 械 行 业 十 二 五 规 划 中 明 确 提 出 : 我 国 包 装 机 械 行 业 需 求 空 间 较 大, 未 来 仍 将 呈 高 速 发 展 态 势 包 装 设 备 在 生 产 应 用 中 的 作 用 主 要 表 现 为 : (1) 大 大 提 高 劳 动 生 产 率, 缩 短 了 生 产 时 间 例 如 对 于 封 箱 捆 扎 码 垛 工 序, 目 前 公 司 生 产 的 全 自 动 双 通 道 封 箱 机 的 封 箱 速 度 已 达 到 80 箱 / 分, 全 自 动 捆 扎 机 的 捆 扎 速 度 可 达 到 1.2 秒 / 道, 码 箱 垛 机 的 码 垛 速 度 为 60,000 瓶 / 小 时 此 外, 自 动 化 的 包 装 设 备 能 够 实 现 连 续 化 生 产, 在 提 高 生 产 效 率 方 面 发 挥 重 要 作 用 ; (2) 有 效 保 证 产 品 的 包 装 质 量 包 装 设 备 可 根 据 被 包 装 物 形 态 大 小 质 量 的 不 同, 采 用 不 同 的 包 装 材 料 和 包 装 方 式, 使 得 包 装 后 物 品 规 格 相 对 一 致, 保 证 包 装 质 量, 符 合 集 合 包 装 的 要 求 ; 8 数 据 来 源 : 同 上 9 数 据 来 源 : 同 上 95

97 (3) 实 现 手 工 包 装 无 法 实 现 的 包 装 操 作, 如 真 空 包 装 气 调 包 装 泡 罩 装 盒 等 包 装 设 备 实 现 了 食 品 药 品 等 商 品 的 自 动 化 无 菌 气 调 保 鲜 包 装 的 要 求 ; (4) 降 低 劳 动 强 度, 改 善 劳 动 条 件 例 如 生 产 过 程 中 的 装 箱 装 盒 等 包 装 工 序, 仓 储 物 流 中 的 捆 扎 码 垛 工 序, 动 作 单 调 频 率 高, 耗 体 力, 使 用 装 箱 机 和 装 盒 机 等 包 装 设 备 能 有 效 解 决 这 一 问 题 ; (5) 有 利 于 对 工 人 的 劳 动 保 护 对 于 某 些 严 重 影 响 身 体 健 康 的 产 品, 如 粉 尘 严 重 刺 激 性 放 射 性 易 燃 易 爆 生 产 储 存 环 境 严 苛 的 产 品, 例 如 农 药 民 爆 产 品 等 的 包 装, 采 用 传 统 包 装 方 式 容 易 影 响 健 康, 危 害 生 命 安 全, 无 人 化 包 装 成 为 这 类 行 业 的 必 然 发 展 趋 势 ; (6) 可 降 低 包 装 成 本, 节 省 贮 运 费 用 对 松 散 产 品, 如 瓶 装 水 食 品 邮 件 等, 采 用 自 动 化 包 装 设 备 完 成 装 填 封 口 捆 扎 码 垛 缠 绕 等 一 系 列 包 装 工 艺, 可 大 大 缩 小 包 装 物 体 积, 节 省 包 装 材 料, 同 时 起 到 提 高 货 位 利 用 率 和 运 载 率, 减 少 物 流 费 用 的 作 用 ; (7) 可 靠 保 证 了 产 品 使 用 的 安 全 卫 生 包 装 设 备 避 免 了 生 产 人 员 与 被 包 装 物 直 接 接 触, 有 效 减 少 了 食 品 饮 料 和 医 药 等 行 业 的 产 品 污 染, 保 证 了 产 品 的 安 全 卫 生 ; (8) 推 动 生 产 过 程 的 信 息 化 水 平, 实 现 产 品 可 追 溯 性 近 年 来, 食 品 医 药 等 行 业 相 继 发 布 食 品 召 回 管 理 规 定 食 品 工 业 十 二 五 发 展 规 划 国 家 药 品 安 全 规 划 ( 年 ) 医 药 工 业 十 二 五 发 展 规 划 等 一 系 列 法 规 和 文 件, 对 产 品 的 生 产 信 息 化 和 可 追 溯 性 提 出 了 明 确 要 求, 推 动 了 生 产 自 动 化 智 能 化 的 进 程 国 内 包 装 机 械 行 业 下 游 应 用 领 域 中, 食 品 饮 料 医 药 化 工 行 业 是 最 主 要 市 场,2009 年 我 国 食 品 行 业 包 装 设 备 需 求 占 市 场 总 需 求 的 33%, 饮 料 行 业 占 21%, 医 药 行 业 占 11%, 化 工 占 11% 10 其 他 行 业 主 要 包 括 家 用 电 器 造 币 印 钞 机 械 制 造 仓 储 物 流 建 筑 材 料 金 属 制 造 造 纸 印 刷 图 书 出 版 等 众 多 行 业 领 域 10 数 据 来 源 : Packaging Machinery in China to 2014,The Freedonia Group, Inc. 96

98 2009 年 我 国 包 装 机 械 行 业 应 用 领 域 情 况 如 下 : 作 为 需 求 导 向 型 行 业, 包 装 机 械 行 业 的 市 场 容 量 与 下 游 行 业 发 展 状 况 及 固 定 资 产 投 资 呈 明 显 的 正 向 相 关 趋 势 随 着 下 游 行 业 固 定 资 产 投 资 的 稳 步 上 升 以 及 技 术 升 级 改 造 的 持 续 进 行, 包 装 设 备 作 为 成 型 装 填 封 口 贴 标 打 码 捆 扎 码 垛 缠 绕 等 一 系 列 包 装 工 艺 的 主 要 实 现 方 式, 在 食 品 饮 料 医 药 和 化 工 等 行 业 的 生 产 加 工 仓 储 物 流 过 程 中 发 挥 越 来 越 重 要 的 作 用 (1) 食 品 行 业 食 品 制 造 业 是 国 民 经 济 的 重 要 组 成 部 分, 与 居 民 的 日 常 生 活 紧 密 相 关, 主 要 包 括 方 便 食 品 烘 焙 食 品 糖 果 乳 品 和 调 味 品 等 食 品 的 制 造 近 年 来 随 着 居 民 消 费 水 平 的 逐 渐 提 高, 我 国 食 品 制 造 业 发 展 迅 速,2006 年 行 业 销 售 收 入 为 4,602 亿 元, 到 2013 年 增 加 至 18,165 亿 元, 年 复 合 增 长 率 达 到 21.67%, 受 下 游 需 求 影 响, 食 品 制 造 业 2006 年 至 2013 年 新 增 固 定 资 产 设 备 投 资 年 复 合 增 长 率 达 到 27.49% 2006 年 至 2013 年, 我 国 食 品 制 造 业 销 售 收 入 和 新 增 固 定 资 产 投 资 情 况 如 下 : 资 料 来 源 : 国 家 统 计 局 97

99 到 2020 年, 亚 洲 食 品 零 售 市 场 将 占 世 界 市 场 的 41%, 中 国 将 成 为 世 界 第 二 大 食 品 市 场 12 然 而 与 发 达 国 家 相 比, 目 前 我 国 食 品 消 费 量 仍 然 处 于 较 低 的 水 平, 例 如 在 速 冻 食 品 领 域,2010 年 美 国 人 均 消 费 量 约 为 60 公 斤 / 年, 而 我 国 人 均 消 费 量 只 有 9 公 斤 / 年 13 随 着 国 民 经 济 稳 定 增 长 和 居 民 消 费 能 力 的 不 断 提 高, 我 国 食 品 制 造 业 未 来 仍 有 较 大 的 上 升 空 间, 食 品 工 业 十 二 五 规 划 中 预 计, 十 二 五 期 间, 我 国 食 品 工 业 总 产 值 年 均 增 速 将 达 到 15% 食 品 行 业 在 我 国 包 装 设 备 应 用 领 域 中 占 比 较 高, 该 行 业 的 迅 速 发 展 将 给 我 国 包 装 机 械 行 业 带 来 更 多 机 会 我 国 食 品 工 业 发 展 迅 速, 行 业 内 企 业 众 多,2013 年 食 品 工 业 规 模 以 上 企 业 达 7,531 家 14, 产 品 细 分 程 度 加 深, 新 兴 食 品 不 断 涌 现, 为 包 装 设 备 在 食 品 生 产 领 域 的 推 广 打 下 良 好 基 础 ; 同 时, 国 内 食 品 生 产 型 企 业 中, 作 坊 式 小 型 食 品 厂 大 量 存 在, 包 装 工 艺 主 要 由 手 工 操 作 和 中 低 端 包 装 设 备 完 成, 食 品 安 全 问 题 较 突 出 政 府 部 门 近 年 来 加 大 了 食 品 生 产 企 业 的 监 管 力 度, 并 出 台 了 食 品 安 全 法 等 一 系 列 法 律 法 规, 提 高 了 行 业 门 槛 和 监 管 要 求, 加 速 了 行 业 整 合, 小 型 食 品 厂 的 发 展 空 间 将 被 压 缩, 手 工 包 装 和 低 端 包 装 设 备 将 逐 步 失 去 市 场 ; 此 外, 居 民 健 康 饮 食 的 消 费 趋 势 也 对 食 品 生 产 企 业 提 出 了 新 的 要 求, 真 空 包 装 热 收 缩 包 装 气 调 保 鲜 等 设 备 凭 借 在 无 菌 保 鲜 包 装 等 方 面 的 专 业 功 能 正 被 越 来 越 多 的 食 品 制 造 企 业 用 于 调 理 食 品 休 闲 食 品 水 产 品 和 农 产 品 的 包 装 中 国 食 品 工 业 协 会 发 布 的 年 食 品 行 业 科 技 发 展 纲 要 中 将 无 菌 包 装 设 备 12 资 料 来 源 : 2020 年 中 国 有 望 成 为 世 界 第 二 大 食 品 市 场, 食 品 产 业 网 13 数 据 来 源 : 食 品 制 造 行 业 分 析 报 告, 鹏 元 资 信 评 估 有 限 公 司,2011 年 3 月 14 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 98

100 袋 成 型 充 填 封 口 设 备 装 箱 和 装 盒 设 备 捆 扎 包 装 设 备 等 作 为 食 品 包 装 设 备 中 优 先 发 展 的 产 品 未 来 随 着 食 品 行 业 下 游 需 求 的 持 续 增 加 行 业 政 策 和 准 入 条 件 日 趋 完 善 食 品 包 装 设 备 的 改 造 升 级, 食 品 行 业 领 域 对 包 装 设 备 的 需 求 将 进 一 步 提 高 (2) 饮 料 行 业 饮 料 产 品 主 要 包 括 酒 类 瓶 装 饮 用 水 碳 酸 饮 料 乳 饮 料 果 汁 茶 饮 料 功 能 饮 料 等, 随 着 人 们 收 入 水 平 的 逐 渐 提 高, 饮 料 产 品 已 经 成 为 越 来 越 多 城 乡 居 民 的 重 要 消 费 品 近 年 来, 饮 料 制 造 业 一 直 保 持 高 速 增 长 的 发 展 态 势,2006 年 至 2013 年 我 国 饮 料 制 造 业 销 售 收 入 从 3,925 亿 元 增 加 到 18,165 亿 元, 复 合 增 长 率 达 到 了 21.32% 但 整 体 而 言, 我 国 人 均 饮 料 消 费 量 仍 远 低 于 亚 洲 发 达 国 家 或 地 区, 与 欧 美 发 达 国 家 相 比 差 距 则 更 大 目 前 我 国 人 均 饮 料 消 费 量 为 70 升 / 年, 尚 低 于 90 升 / 年 的 世 界 平 均 水 平 随 着 国 民 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 居 民 消 费 能 力 不 断 增 强, 我 国 的 饮 料 行 业 仍 有 很 大 的 增 长 空 间, 据 中 国 饮 料 行 业 十 二 五 规 划 建 议 中 保 守 估 计, 十 二 五 期 间 我 国 饮 料 总 产 量 将 保 持 12%-15% 的 年 均 增 速 我 国 饮 料 行 业 2006 年 至 2013 年 销 售 收 入 和 2006 年 至 2012 年 新 增 固 定 资 产 投 资 情 况 如 下 : 15 饮 料 行 业 的 生 产 集 中 度 较 高, 品 牌 效 应 明 显, 知 名 度 高 的 生 产 企 业 占 据 了 行 业 的 主 要 市 场 份 额, 效 率 及 自 动 化 程 度 高 的 高 端 包 装 设 备 得 到 了 普 遍 应 用 以 啤 酒 行 业 为 例,2013 年, 华 润 雪 花 青 岛 啤 酒 百 威 英 博 燕 京 啤 酒 和 嘉 士 伯 啤 15 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 99

101 酒 五 大 啤 酒 集 团 的 国 内 市 场 占 有 率 之 和 已 接 近 80%, 16 这 些 啤 酒 厂 商 以 前 主 要 采 购 进 口 包 装 设 备, 随 着 国 内 包 装 机 械 技 术 的 不 断 进 步, 目 前 国 内 大 型 啤 酒 厂 商 的 采 购 目 标 已 逐 渐 向 性 价 比 更 高 的 国 内 高 端 包 装 设 备 转 移, 包 装 设 备 的 国 产 化 率 不 断 提 高 同 时, 饮 料 行 业 的 领 先 企 业 凭 借 较 为 突 出 的 资 金 实 力 和 研 发 实 力, 不 断 缩 短 产 品 更 新 换 代 的 周 期, 以 便 抢 占 更 多 的 市 场 和 满 足 消 费 者 快 速 变 化 和 多 样 化 的 消 费 需 求, 包 装 设 备 的 柔 性 化 生 产 能 力 成 为 其 主 要 考 虑 因 素 之 一, 因 此 包 装 设 备 的 自 动 化 模 块 化 技 术 和 单 元 组 合 形 式 在 饮 料 行 业 中 的 应 用 将 越 发 重 要 饮 料 下 游 市 场 持 续 景 气 和 品 牌 集 中 度 不 断 提 高 刺 激 了 饮 料 制 造 企 业 对 包 装 设 备, 尤 其 是 中 高 端 包 装 设 备 的 需 求, 带 动 了 包 装 设 备 销 售 持 续 快 速 增 长 (3) 医 药 行 业 随 着 国 内 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 工 作 的 不 断 推 进 人 口 老 龄 化 日 趋 严 重 医 疗 保 健 意 识 提 高 一 次 性 医 疗 用 品 的 大 力 推 广, 我 国 医 药 行 业 市 场 需 求 量 保 持 长 期 稳 定 的 增 长 2006 年 至 2013 年 期 间, 行 业 销 售 收 入 从 4,719 亿 元 增 加 至 20,593 亿 元, 年 复 合 增 长 率 为 23.43% 但 目 前 中 国 人 均 药 品 消 费 仅 为 欧 美 发 达 国 家 1/30-1/40 17, 行 业 发 展 存 在 较 大 空 间 未 来 随 着 居 民 收 入 的 增 加 以 及 全 民 医 保 的 逐 步 实 施, 我 国 居 民 医 疗 保 健 方 面 的 支 付 能 力 将 不 断 增 强, 医 药 工 业 的 市 场 容 量 也 将 不 断 扩 大 医 药 工 业 十 二 五 发 展 规 划 中 提 出, 我 国 目 前 已 成 为 全 球 药 品 消 费 增 速 最 快 的 地 区 之 一, 有 望 在 2020 年 以 前 成 为 仅 次 于 美 国 的 全 球 第 二 大 药 品 市 场, 并 预 计 在 十 二 五 期 间, 我 国 医 药 行 业 工 业 总 产 值 年 均 增 加 20% 我 国 医 药 行 业 销 售 收 入 和 新 增 固 定 资 产 投 资 情 况 如 下 : 数 据 来 源 : 啤 酒 业 告 别 拼 杀 时 代, 五 巨 头 首 度 共 谋 利 润 突 破, 证 券 日 报,2014 年 4 月 25 日 17 数 据 来 源 : 2011 中 国 保 健 品 市 场 趋 势 观 察 研 究 预 测 报 告, 中 华 商 务 网 18 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 100

102 截 至 2013 年 末, 我 国 医 药 行 业 规 模 以 上 企 业 数 量 达 到 6,525 家, 19 产 业 集 中 度 低, 普 遍 存 在 技 术 水 平 不 高 产 品 同 质 化 严 重 等 问 题 为 促 进 医 药 行 业 发 展, 国 家 卫 生 部 制 定 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 (GMP), 鼓 励 企 业 淘 汰 落 后 设 备, 提 高 机 械 先 进 性 ; 随 着 我 国 制 药 技 术 的 发 展, 药 品 种 类 不 断 增 多, 多 品 种 小 批 量 的 产 品 日 益 普 及, 多 元 化 高 精 确 性 具 有 多 种 切 换 功 能 能 适 应 多 种 包 装 材 料 和 模 具 更 换 的 先 进 包 装 机 械 市 场 需 求 巨 大 ; 由 于 药 片 医 疗 器 械 单 值 较 高, 且 防 止 污 染 的 卫 生 要 求 高, 药 品 独 立 包 装 成 为 市 场 发 展 趋 势, 自 动 数 粒 机 泡 罩 包 装 机 自 动 装 盒 机 等 包 装 设 备 因 具 备 计 数 准 确 生 产 效 率 高 等 功 能 而 具 有 广 阔 的 市 场 前 景 医 药 生 产 与 人 民 群 众 的 健 康 和 生 命 安 全 息 息 相 关, 为 规 范 药 品 的 生 产 制 造, 保 证 药 品 质 量, 国 务 院 通 过 的 国 家 药 品 安 全 规 划 (2011~2015 年 ) 中 明 确 指 出, 十 二 五 期 间 药 品 行 业 需 重 点 强 化 药 品 全 过 程 质 量 管 理, 对 已 批 准 上 市 的 药 品 实 行 统 一 编 码 管 理, 电 子 监 管 覆 盖 所 有 药 品 品 种 医 药 企 业 需 从 生 产 过 程 控 制 防 伪 贴 标 药 品 追 溯 等 多 方 面 保 证 药 品 安 全 生 产 及 产 品 质 量 监 控, 为 符 合 药 品 安 全 生 产 标 准, 有 效 减 少 二 次 污 染, 集 成 了 泡 罩 包 装 装 盒 收 缩 裹 包 装 箱 及 封 口 捆 扎 码 垛 等 包 装 工 序 的 智 能 包 装 生 产 线 也 将 大 规 模 的 应 用 于 医 药 行 业 随 着 医 药 行 业 的 不 断 发 展, 医 药 制 造 业 技 术 装 备 水 平 也 在 不 断 提 高 2006 年 至 2012 年 期 间, 我 国 医 药 制 造 业 新 增 固 定 资 产 年 平 均 增 速 为 28.56%, 远 高 于 新 增 从 业 人 员 6.78% 的 年 均 增 长 率 20 作 为 医 药 制 造 业 固 定 资 产 投 资 的 重 要 组 成 19 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 20 数 据 来 源 : 同 花 顺 ifind 101

103 部 分, 未 来 医 药 包 装 设 备 也 将 获 得 稳 定 的 增 长 (4) 化 工 行 业 目 前, 中 国 已 是 仅 次 于 美 国 的 世 界 第 二 大 化 学 品 消 费 国, 化 工 行 业 在 国 民 经 济 中 占 有 重 要 地 位, 是 我 国 的 基 础 产 业 和 支 柱 产 业 近 年 来 化 工 行 业 一 直 保 持 着 较 高 的 增 长 态 势,2006 年 至 2013 年, 行 业 销 售 收 入 从 20,322 亿 元 增 加 到 76,330 亿 元, 年 均 复 合 增 长 率 达 到 20.81% 根 据 德 意 志 银 行 报 告 分 析, 中 国 化 学 工 业 生 产 规 模 未 来 仍 将 保 持 较 快 增 长, 预 计 到 2015 年 将 成 为 仅 次 于 美 国 的 世 界 第 二 大 化 学 品 制 造 国 受 化 工 行 业 快 速 发 展 的 影 响, 我 国 化 工 行 业 2006 年 至 2013 年 新 增 固 定 资 产 设 备 投 资 年 复 合 增 长 率 达 到 23.33% 我 国 化 工 行 业 销 售 收 入 及 新 增 固 定 资 产 投 资 情 况 如 下 : 21 化 工 企 业 的 生 产 环 境 较 为 复 杂, 工 人 长 期 在 噪 音 粉 尘 腐 蚀 环 境 下 作 业 将 严 重 影 响 其 健 康 状 况, 自 动 化 包 装 设 备 作 为 化 工 生 产 设 备 的 组 成 部 分 正 逐 步 替 代 人 工, 尤 其 在 以 民 爆 行 业 为 代 表 的 高 危 生 产 领 域, 自 动 化 包 装 设 备 的 应 用 更 为 迫 切 ; 通 过 对 化 工 产 品 的 捆 扎 和 缠 绕, 可 以 提 高 其 外 包 装 的 包 装 强 度, 增 强 抗 刺 穿 能 力, 防 止 产 品 松 散 和 掉 落, 全 自 动 捆 扎 机 和 缠 绕 机 在 这 一 领 域 已 得 到 大 量 应 用 ; 对 于 民 爆 行 业 等 生 产 和 贮 运 要 求 较 为 特 殊 的 化 工 产 业, 国 家 制 定 了 严 格 的 喷 码 标 识 规 定, 自 动 喷 码 机 的 使 用 实 现 了 产 品 包 装 标 识 的 标 准 化 和 规 范 化 随 着 化 工 行 业 的 不 断 发 展, 包 装 设 备 作 为 化 工 产 品 生 产 线 的 重 要 组 成 部 分, 也 将 拥 有 广 阔 的 发 展 空 间 21 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 102

104 (5) 其 他 行 业 除 食 品 饮 料 医 药 化 工 行 业 外, 包 装 设 备 还 被 广 泛 应 用 于 家 用 电 器 造 币 印 钞 机 械 制 造 仓 储 物 流 建 筑 材 料 金 属 制 造 造 纸 印 刷 图 书 出 版 等 众 多 领 域, 成 为 提 高 生 产 效 率 增 强 安 全 性 的 重 要 力 量 以 家 用 电 器 领 域 为 例, 受 益 于 国 家 家 电 下 乡 以 旧 换 新 节 能 补 贴 等 政 策 鼓 励 资 金 投 入 财 税 优 惠 等 多 个 方 面 的 扶 持, 同 时 随 着 技 术 生 产 体 系 进 一 步 完 善, 家 用 电 器 产 业 规 模 不 断 扩 大 并 保 持 快 速 发 展 态 势 2006 年 至 2013 年 期 间, 家 用 电 器 批 发 销 售 收 入 从 1,888 亿 元 增 长 至 8,441 亿 元, 年 均 复 合 增 长 率 23.85% 家 用 电 器 单 位 价 值 较 大, 并 且 在 运 输 过 程 易 受 到 损 害, 自 动 化 包 装 设 备 可 以 有 效 减 少 其 生 产 和 物 流 过 程 中 的 破 损 率 以 电 视 为 例, 如 今 电 视 已 经 进 入 平 板 甚 至 3D 平 板 时 代, 屏 幕 较 为 脆 弱, 性 能 稳 定 的 自 动 化 包 装 设 备 将 有 效 保 障 其 包 装 及 仓 储 物 流 的 安 全 包 装 设 备 在 造 币 印 钞 领 域 也 有 深 入 应 用 我 国 的 造 币 印 钞 由 中 国 印 钞 造 币 总 公 司 负 责 实 施, 是 国 家 法 定 货 币 生 产 企 业, 生 产 自 动 化 精 细 化 程 度 高, 在 检 重 定 位 光 边 裁 条 装 袋 封 签 残 次 品 剔 除 图 像 检 测 处 理 等 方 面 采 用 先 进 的 包 装 设 备 来 替 代 人 工, 设 备 主 要 向 国 内 外 的 高 端 供 应 商 采 购 ( 五 ) 进 入 本 行 业 的 主 要 障 碍 1 研 发 设 计 能 力 壁 垒 包 装 设 备 制 造 企 业 需 要 根 据 用 户 的 生 产 流 程 技 术 工 艺 场 地 布 局 被 包 装 物 的 形 态 和 包 装 材 料 的 不 同, 针 对 客 户 需 求 进 行 个 性 化 设 计, 需 要 本 行 业 企 业 具 备 较 强 的 包 装 设 备 研 发 设 计 能 力 从 事 本 行 业 的 企 业 需 具 备 扎 实 的 理 论 基 础, 融 合 多 学 科 的 先 进 技 术, 方 可 设 计 出 符 合 客 户 要 求 的 非 标 单 机 设 备 和 智 能 包 装 生 产 线 同 时, 随 着 行 业 技 术 创 新 和 产 品 升 级 换 代 的 步 伐 加 快, 客 户 需 求 的 持 续 变 化, 行 业 内 企 业 需 要 不 断 研 发 新 技 术 新 工 艺 以 适 应 行 业 发 展 潮 流 目 前, 行 业 内 只 有 少 数 先 进 的 生 产 厂 商 具 备 较 强 的 自 主 创 新 研 发 设 计 能 力, 可 以 根 据 市 场 和 客 户 需 求 的 变 化 开 发 出 相 应 的 新 产 品, 并 率 先 占 领 市 场, 这 对 后 进 入 的 企 业 构 成 较 高 的 壁 垒 103

105 2 专 业 技 术 壁 垒 包 装 机 械 行 业 尤 其 是 非 标 单 机 设 备 和 智 能 包 装 生 产 线 融 合 了 机 械 加 工 电 气 控 制 信 息 系 统 控 制 工 业 机 器 人 图 像 传 感 技 术 微 电 子 等 先 进 技 术, 属 于 技 术 密 集 型 产 业, 具 有 较 高 的 技 术 壁 垒 以 饮 料 包 装 生 产 线 为 例, 产 品 由 整 层 抓 取 装 置 高 速 分 纸 装 置 折 盖 机 构 伺 服 分 道 机 构 等 多 个 重 要 部 件 构 成, 对 于 行 业 初 入 者 而 言 很 难 在 短 时 间 内 全 面 掌 握 核 心 技 术 此 外, 近 十 年 来, 国 内 包 装 设 备 制 造 技 术 获 得 快 速 的 发 展, 少 数 国 内 领 先 企 业 的 包 装 设 备 单 机 制 造 水 平 已 经 接 近 或 达 到 国 际 先 进 水 平, 随 着 包 装 机 械 行 业 生 产 企 业 专 利 保 护 意 识 的 日 益 增 强, 专 利 申 请 量 大 幅 增 加, 行 业 新 进 入 者 很 容 易 造 成 专 利 技 术 侵 权, 因 此 很 难 逾 越 较 为 严 密 的 专 利 技 术 壁 垒 3 品 牌 和 服 务 壁 垒 包 装 机 械 行 业 下 游 客 户 主 要 为 食 品 饮 料 医 药 化 工 等 行 业 企 业, 上 述 行 业 是 与 人 民 日 常 生 活 息 息 相 关 关 乎 国 计 民 生 的 重 要 行 业, 下 游 客 户 对 产 品 的 安 全 性 稳 定 性 耐 用 性 等 方 面 要 求 较 高 要 成 为 下 游 品 牌 企 业 的 包 装 设 备 供 应 商, 必 须 具 备 丰 富 的 下 游 行 业 应 用 经 验 只 有 拥 有 大 量 类 似 项 目 的 成 功 案 例 规 模 较 大 声 誉 良 好 的 包 装 设 备 供 应 商 才 能 具 备 较 强 的 竞 争 实 力 因 此, 包 装 设 备 制 造 企 业 健 全 的 服 务 网 络 丰 富 的 行 业 经 验 是 下 游 客 户 的 采 购 决 策 中 的 重 要 考 虑 因 素 包 装 设 备 是 下 游 客 户 生 产 线 的 重 要 组 成 部 分, 因 此 在 考 虑 采 购 价 格 的 同 时, 下 游 客 户 更 会 注 重 包 装 设 备 供 应 商 的 及 时 响 应 和 持 续 服 务 能 力, 注 重 供 应 商 的 品 牌 和 口 碑, 对 于 新 进 入 者 而 言, 从 进 入 到 被 认 可 需 要 较 长 的 时 间 4 人 力 资 源 壁 垒 包 装 机 械 行 业 是 集 产 品 研 发 系 统 设 计 装 备 制 造 安 装 调 试 维 护 服 务 于 一 体 的 系 统 工 程, 是 一 个 涉 及 多 学 科 跨 领 域 的 综 合 性 行 业, 本 行 业 企 业 需 要 大 批 掌 握 系 统 设 计 能 力 机 械 系 统 设 计 电 气 自 动 化 控 制 系 统 设 计 等 方 面 的 高 素 质 高 技 能 的 复 合 型 专 业 人 才, 需 要 大 量 的 研 发 设 计 人 员 安 装 调 试 人 员 市 场 开 发 人 员 和 售 后 服 务 人 员 组 成 团 队 相 互 合 作, 才 能 保 证 产 品 技 术 的 先 104

106 进 性 和 市 场 适 用 性 包 装 机 械 行 业 安 装 调 试 等 某 些 关 键 岗 位 还 需 要 经 验 丰 富 效 率 高 掌 握 操 作 诀 窍 的 熟 练 技 术 工 人, 尤 其 是 定 制 化 程 度 较 高 的 非 标 产 品 对 技 术 工 人 的 装 配 技 能 要 求 更 高 安 装 调 试 人 员 操 作 技 能 装 配 诀 窍 的 熟 练 程 度 是 确 保 产 品 性 能 稳 定 运 转 效 率 高 的 重 要 因 素 之 一 专 业 的 生 产 技 术 人 员 及 管 理 人 员 的 培 养 不 是 短 期 内 能 够 完 成 的, 这 对 包 装 机 械 行 业 新 进 入 者 也 是 一 个 较 大 的 障 碍 ( 六 ) 行 业 利 润 水 平 变 动 趋 势 及 原 因 国 内 包 装 机 械 行 业 经 过 30 多 年 的 发 展, 市 场 竞 争 比 较 充 分, 行 业 利 润 率 总 体 水 平 稳 定, 在 不 同 的 应 用 领 域 和 市 场, 利 润 水 平 各 不 相 同 少 数 具 有 较 强 研 发 能 力 和 技 术 积 累, 具 备 品 牌 优 势 规 模 优 势 的 企 业 才 能 不 断 地 为 市 场 开 发 出 新 产 品 提 供 功 能 多 样 的 包 装 单 机 设 备 及 智 能 包 装 生 产 线, 服 务 于 中 高 端 市 场, 平 均 利 润 率 相 对 较 高 相 反, 大 多 数 企 业 在 产 品 较 低 端 同 质 化 较 高 的 竞 争 领 域, 由 于 供 应 商 众 多, 企 业 规 模 较 小, 竞 争 激 烈, 并 且 多 数 从 事 某 一 领 域 的 单 一 产 品, 综 合 化 集 成 化 程 度 不 高, 使 得 大 多 数 包 装 设 备 生 产 企 业 的 利 润 率 相 对 较 低 ( 七 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 及 不 利 因 素 1 有 利 因 素 (1) 下 游 行 业 发 展 迅 速, 带 动 包 装 机 械 需 求 包 装 机 械 下 游 应 用 广 泛, 主 要 服 务 于 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 造 币 印 钞 机 械 制 造 仓 储 物 流 建 筑 材 料 金 属 制 造 造 纸 印 刷 图 书 出 版 等 众 多 领 域 的 生 产 加 工 和 仓 储 物 流 环 节 近 年 来, 受 益 于 中 国 经 济 持 续 快 速 发 展 所 带 来 的 消 费 升 级, 居 民 消 费 水 平 大 幅 提 升 以 及 消 费 意 愿 的 增 强, 我 国 社 会 消 费 品 零 售 总 额 保 持 高 速 增 长,2006 年 至 2014 年 年 均 复 合 增 长 率 达 到 16.68% 22, 并 将 随 着 居 民 人 均 可 支 配 收 入 的 提 高 继 续 保 持 快 速 增 长 2006 年 至 2013 年 期 间, 我 国 的 食 品 饮 料 医 药 和 化 工 行 业 销 售 收 入 的 年 均 复 合 增 长 率 22 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 105

107 分 别 达 到 21.67% 21.32% 23.43% 和 20.81%, 包 装 设 备 作 为 下 游 行 业 固 定 资 产 投 资 的 重 要 组 成 部 分, 在 下 游 行 业 中 的 应 用 深 度 和 广 度 均 得 到 大 幅 提 高, 市 场 发 展 空 间 广 阔 (2) 产 业 政 策 大 力 支 持 包 装 机 械 行 业 直 接 服 务 于 企 业 的 生 产 过 程, 以 及 产 品 向 消 费 领 域 转 移 的 仓 储 物 流 环 节, 对 国 民 经 济 的 健 康 发 展 意 义 重 大, 包 装 设 备 尤 其 是 高 端 包 装 设 备 的 自 主 研 发 及 产 业 化 一 直 是 国 家 产 业 政 策 鼓 励 的 发 展 对 象, 重 点 向 着 高 效 化 柔 性 化 大 型 化 个 性 化 智 能 化 方 向 发 展 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 中 提 出 : 包 装 行 业 要 加 快 发 展 先 进 包 装 装 备 包 装 新 材 料 和 高 端 包 装 制 品 ; 加 快 淘 汰 落 后 工 艺 技 术 和 设 备, 提 高 能 源 资 源 利 用 水 平, 鼓 励 企 业 增 强 新 产 品 开 发 能 力, 提 高 产 品 技 术 含 量 和 附 加 值, 加 快 产 品 升 级 换 代 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 指 南 (2011 年 度 ) 中 指 明 : 应 优 先 发 展 食 品 包 装 新 材 料 与 新 设 备 和 农 林 产 品 产 地 加 工 产 品 保 鲜 贮 运 包 装 技 术 与 成 套 设 备 包 装 设 备 生 产 企 业 可 充 分 利 用 良 好 的 发 展 机 遇, 加 大 投 入 力 度, 改 善 行 业 内 部 条 件 和 外 部 环 境, 调 整 产 业 结 构, 加 速 产 业 升 级 步 伐 (3) 技 术 水 平 不 断 成 熟 我 国 包 装 机 械 行 业 起 步 较 晚, 发 展 初 期 在 研 发 设 计 生 产 等 方 面 和 发 达 国 家 存 在 较 大 差 距 近 年 来, 在 国 家 产 业 政 策 的 扶 持 下, 在 下 游 行 业 良 好 发 展 形 势 的 刺 激 和 带 动 下, 包 装 机 械 行 业 经 历 了 从 引 进 吸 收 国 外 先 进 技 术 到 自 主 创 新 的 过 渡, 如 今 已 形 成 了 较 为 完 整 的 技 术 和 产 品 体 系, 取 得 了 多 项 技 术 成 果, 在 工 艺 流 程 的 自 动 化 程 度 产 品 的 适 应 能 力 以 及 成 套 的 供 应 能 力 等 关 键 领 域 实 现 了 较 大 的 技 术 突 破, 部 分 技 术 已 达 到 或 接 近 国 际 领 先 水 平 长 期 以 来, 以 智 能 包 装 生 产 线 为 代 表 的 高 端 包 装 设 备 主 要 依 赖 从 国 外 进 口, 而 国 内 包 装 设 备 技 术 水 平 的 提 升 已 逐 步 改 变 这 种 局 面, 进 口 替 代 效 应 初 步 体 现, 部 分 产 品 开 始 出 口 到 德 国 美 国 意 大 利 等 制 造 业 强 国 2 不 利 因 素 (1) 多 数 企 业 规 模 小 研 发 能 力 弱 106

108 截 至 2010 年 末, 我 国 共 有 包 装 设 备 制 造 企 业 3,600 多 家 根 据 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 统 计, 截 至 2014 年 2 月, 规 模 以 上 企 业 共 计 259 家, 其 中 中 型 规 模 以 上 企 业 24 家 大 多 数 包 装 设 备 企 业 规 模 小 资 金 实 力 不 足 研 发 能 力 弱 创 新 能 力 低, 低 水 平 重 复 建 设 现 象 严 重, 产 品 结 构 中 低 端 产 品 比 例 较 高, 往 往 通 过 恶 性 价 格 竞 争 获 取 市 场 (2) 行 业 标 准 化 程 度 较 低 现 阶 段 我 国 包 装 机 械 行 业 标 准 化 程 度 较 低, 一 定 程 度 上 阻 碍 了 落 后 产 能 的 淘 汰, 不 利 于 行 业 的 规 范 健 康 发 展 目 前 我 国 食 品 和 包 装 机 械 的 国 家 标 准 和 行 业 标 准 大 约 只 能 覆 盖 产 品 的 20%-30%, 而 70%-80% 的 产 品 为 企 业 标 准, 导 致 下 游 用 户 设 备 选 型 配 套 困 难 23 ; 其 次, 现 有 包 装 机 械 的 标 准 体 系 中 仅 仅 主 要 是 产 品 标 准, 基 础 标 准 方 法 标 准 管 理 标 准 和 安 全 卫 生 标 准 等 较 为 缺 乏, 从 而 制 约 了 产 品 标 准 的 适 用 性, 阻 碍 了 包 装 机 械 行 业 的 自 主 研 发 和 技 术 积 累 ( 八 ) 行 业 技 术 水 平 及 技 术 特 点 1 包 装 机 械 行 业 技 术 水 平 包 装 机 械 作 为 需 求 导 向 型 行 业, 其 发 展 水 平 主 要 取 决 于 所 在 国 家 和 地 区 的 制 造 业 现 代 化 程 度 国 际 知 名 的 包 装 设 备 供 应 商 主 要 集 中 在 德 国 美 国 意 大 利 等 制 造 业 发 达 地 区, 其 包 装 设 备 具 有 高 速 成 套 自 动 化 程 度 高 可 靠 性 强 等 特 点, 并 充 分 运 用 机 电 一 体 化 技 术, 向 高 精 度 集 成 化 智 能 化 包 装 生 产 线 方 向 发 展 国 内 包 装 机 械 行 业 总 体 而 言 集 中 度 低 技 术 力 量 分 散 设 计 能 力 较 薄 弱, 业 务 规 模 大 多 局 限 于 包 装 单 机 设 备 或 单 一 工 序 环 节 的 设 计 生 产 以 发 行 人 为 代 表 的 优 势 企 业 凭 借 自 主 创 新 系 统 设 计 能 力, 逐 步 形 成 具 有 自 主 知 识 产 权 的 特 色 产 品, 包 装 设 备 产 品 趋 向 自 动 化 成 套 化 和 智 能 化 2 包 装 机 械 行 业 技 术 特 点 (1) 注 重 提 高 包 装 设 备 生 产 效 率 和 稳 定 性 23 数 据 来 源 : 食 品 和 包 装 机 械 行 业 十 二 五 规 划, 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 107

109 包 装 设 备 的 生 产 效 率 反 映 了 包 装 设 备 在 正 常 状 态 下 单 位 时 间 内 生 产 的 产 品 数 量 下 游 行 业 的 需 求 旺 盛, 市 场 竞 争 加 剧, 以 及 劳 动 力 成 本 提 高, 对 食 品 饮 料 医 药 和 化 工 等 行 业 提 高 生 产 效 率 控 制 运 营 成 本 提 出 了 更 高 的 要 求, 提 高 包 装 设 备 的 生 产 效 率 也 成 为 包 装 机 械 行 业 发 展 的 必 然 趋 势 提 高 包 装 设 备 的 生 产 效 率 主 要 是 通 过 技 术 改 造 使 包 装 设 备 运 行 速 度 提 高, 然 而 故 障 率 也 会 随 之 增 加, 因 此 应 寻 求 两 者 最 优 平 衡 点 通 过 制 定 产 品 可 靠 性 标 准 和 加 工 规 范, 并 在 生 产 中 严 格 执 行, 同 时 抓 好 产 品 部 件 的 设 计 和 加 工 质 量, 是 提 升 产 品 稳 定 性 的 重 要 保 障 在 产 品 稳 定 可 靠 的 前 提 下 不 断 提 高 包 装 设 备 运 作 速 度, 是 包 装 设 备 生 产 企 业 体 现 技 术 水 平 和 设 计 能 力 的 重 要 指 标, 是 行 业 内 先 进 企 业 的 共 同 目 标 (2) 注 重 提 升 包 装 设 备 自 动 化 和 柔 性 化 程 度 提 高 包 装 设 备 自 动 化 程 度, 已 成 为 全 球 包 装 设 备 生 产 企 业 的 共 同 需 求 随 着 国 内 人 力 资 源 成 本 的 提 高, 下 游 行 业 市 场 集 中 度 的 上 升, 包 装 设 备 下 游 客 户 对 自 动 化 程 度 的 要 求 日 益 迫 切 包 装 设 备 自 动 化 程 度 的 提 升, 可 以 提 高 包 装 效 率, 减 少 人 为 因 素 干 扰, 提 高 包 装 设 备 运 行 的 稳 定 性 同 时, 随 着 市 场 竞 争 日 益 加 剧, 产 品 更 新 换 代 的 周 期 也 越 来 越 短, 例 如 食 品 饮 料 化 妆 品 日 用 家 化 等 快 速 消 费 品 领 域, 产 品 生 产 量 较 大, 品 种 不 断 推 陈 出 新, 包 装 设 备 的 寿 命 远 大 于 产 品 的 寿 命 周 期, 因 此 要 求 包 装 设 备 具 有 较 强 的 柔 性, 可 以 适 应 被 包 装 物 包 装 材 料 包 装 式 样 的 变 化, 满 足 客 户 多 样 化 的 包 装 需 要 (3) 注 重 开 发 智 能 包 装 生 产 线 产 品 智 能 包 装 生 产 线 是 指 融 合 机 械 加 工 电 气 控 制 信 息 系 统 控 制 工 业 机 器 人 图 像 传 感 技 术 微 电 子 等 多 种 学 科 的 先 进 技 术, 应 用 机 电 一 体 化, 连 续 实 现 多 个 包 装 功 能 的 有 机 结 合, 完 成 检 测 与 控 制 故 障 诊 断 与 排 除 等 复 杂 控 制 ; 拥 有 完 备 产 品 序 列 的 包 装 设 备 生 产 企 业, 通 过 包 装 工 序 排 布, 产 品 整 体 设 计 和 生 产, 可 以 将 各 环 节 的 生 产 能 力 最 大 限 度 发 挥 ; 在 生 产 过 程 检 测 与 控 制 方 面, 智 能 包 装 生 产 线 可 以 使 包 装 设 备 运 用 信 息 技 术, 实 现 生 产 控 制 与 检 测 的 动 态 适 应 ; 在 故 障 诊 断 与 排 除 方 面, 能 进 行 模 态 分 析 寻 找 故 障, 或 者 能 通 过 工 业 以 太 108

110 网 进 行 远 程 诊 断, 自 动 寻 找 解 决 故 障, 降 低 故 障 率, 提 高 包 装 生 产 效 率 智 能 包 装 生 产 线 的 应 用, 使 下 游 客 户 能 够 实 现 包 装 过 程 的 自 动 监 控 动 态 监 测 报 警 安 全 连 锁 控 制 过 载 和 失 控 保 护 等 功 能, 大 大 提 高 了 包 装 设 备 的 可 靠 性 和 适 应 性, 其 应 用 的 行 业 领 域 越 来 越 广 2010 年, 我 国 包 装 机 械 行 业 产 品 销 售 中 智 能 包 装 生 产 线 占 15% 随 着 下 游 客 户 无 人 化 柔 性 化 智 能 化 集 成 化 的 生 产 需 求 逐 渐 加 强, 和 生 产 过 程 检 测 追 溯 要 求 的 提 出, 智 能 包 装 生 产 线 已 成 为 我 国 包 装 机 械 行 业 的 重 要 发 展 方 向 预 计 到 2015 年, 智 能 包 装 生 产 线 占 包 装 机 械 行 业 销 售 的 比 例 将 会 提 高 至 20% 24 (4) 注 重 模 块 化 设 计 能 力 模 块 化 设 计 是 包 装 设 备 结 构 设 计 的 有 效 方 法 随 着 自 动 化 智 能 化 要 求 日 益 提 高, 包 装 设 备 的 系 统 结 构 越 来 越 复 杂, 通 过 对 多 种 包 装 设 备 的 功 能 进 行 分 析, 分 解 出 不 同 的 技 术 模 块 和 产 品 模 块, 可 以 大 大 缩 短 包 装 设 备 的 设 计 周 期 同 时, 运 用 模 块 化 设 计 技 术, 可 以 方 便 的 实 现 包 装 设 备 内 部 功 能 的 整 合 外 部 功 能 的 扩 展, 既 保 持 了 成 熟 包 装 设 备 产 品 的 内 在 优 势, 又 提 高 了 柔 性 化 的 设 计 能 力, 大 大 拓 宽 了 产 品 创 新 发 展 的 空 间, 使 包 装 设 备 产 品 系 列 更 加 丰 富, 功 能 更 加 完 善, 能 够 快 速 应 对 市 场 的 变 化 (5) 注 重 包 装 设 备 应 用 中 的 生 产 安 全 和 包 装 卫 生 包 装 设 备 主 要 应 用 在 食 品 饮 料 医 药 化 工 等 行 业 领 域, 这 些 行 业 领 域 对 经 济 发 展 和 社 会 稳 定 具 有 重 要 影 响, 关 乎 人 民 食 品 安 全 和 人 身 健 康 从 世 界 范 围 来 看, 国 际 标 准 化 组 织 也 出 台 了 覆 盖 食 品 机 械 制 药 机 械 等 在 内 的 安 全 卫 生 规 定, 成 为 国 际 机 械 设 计 制 造 中 安 全 卫 生 要 求 的 纲 领 性 文 件, 世 界 各 国 高 度 重 视 符 合 安 全 卫 生 要 求 的 技 术 装 备 的 发 展, 把 安 全 卫 生 作 为 包 装 设 备 与 国 际 接 轨 的 重 要 条 件 在 国 内 市 场, 食 品 安 全 法 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 国 家 药 品 安 全 规 划 ( ) 等 法 律 法 规 相 继 推 出, 也 对 食 品 饮 料 医 药 等 行 业 领 域 的 生 产 包 装 物 流 过 程 提 出 更 高 的 安 全 卫 生 等 监 管 要 求 将 安 全 和 卫 生 要 求 引 入 到 包 装 设 备 的 设 计 与 制 造 中, 可 有 效 规 避 安 全 风 险 24 数 据 来 源 : 智 能 包 装 生 产 线 需 求 增 长 明 显, 中 外 食 品 和 包 装 机 械,2012 年 第 1 期 109

111 对 工 作 人 员 的 伤 害, 防 止 各 类 伤 亡 事 故 的 发 生, 推 进 下 游 企 业 的 安 全 生 产, 也 可 有 效 防 止 包 装 过 程 中 有 害 成 分 向 食 品 药 品 等 被 包 装 物 迁 移, 防 止 包 装 过 程 中 的 污 染, 提 高 食 品 饮 料 医 药 化 工 等 行 业 包 装 过 程 的 安 全 性, 促 进 行 业 健 康 发 展 ( 九 ) 行 业 周 期 性 区 域 性 季 节 性 1 周 期 性 包 装 设 备 产 品 用 途 广 泛, 覆 盖 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 造 币 印 钞 机 械 制 造 仓 储 物 流 建 筑 材 料 金 属 制 造 造 纸 印 刷 图 书 出 版 等, 这 些 行 业 大 体 属 于 快 速 消 费 品 和 生 活 必 需 品 行 业, 受 经 济 周 期 影 响 较 小 由 于 本 行 业 与 下 游 行 业 具 有 高 度 的 联 动 性, 所 以 包 装 机 械 行 业 周 期 性 不 明 显 2 区 域 性 包 装 机 械 行 业 具 有 一 定 的 区 域 性 特 征, 根 据 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 统 计, 截 至 2014 年 2 月, 全 国 规 模 以 上 的 包 装 设 备 生 产 企 业 中, 广 东 占 企 业 数 量 的 19.31%, 浙 江 占 11.58%, 江 苏 占 10.81%, 山 东 占 10.42%, 上 海 占 10.42% 25 这 些 经 济 发 达 地 区 制 造 业 较 为 发 达, 也 是 包 装 设 备 下 游 客 户 相 对 较 为 集 中 的 区 域 3 季 节 性 包 装 机 械 行 业 下 游 应 用 范 围 广, 主 要 集 中 在 快 速 消 费 品 和 生 活 必 需 品 行 业, 无 明 显 季 节 性 特 征 ( 十 ) 上 下 游 行 业 的 关 联 性 及 对 本 行 业 的 影 响 公 司 的 上 游 行 业 是 钢 材 机 械 元 件 电 气 元 器 件 和 塑 料 颗 粒 等 行 业, 下 游 行 业 主 要 覆 盖 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 造 币 印 钞 机 械 制 造 仓 储 物 流 建 筑 材 料 金 属 制 造 造 纸 印 刷 图 书 出 版 等 公 司 所 处 行 业 与 上 下 游 的 关 系 图 如 下 : 25 数 据 来 源 : 根 据 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 网 站 资 料 整 理 110

112 上 游 行 业 下 游 行 业 钢 材 机 械 元 件 电 气 元 器 件 塑 料 颗 粒 包 装 设 备 包 装 材 料 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 造 币 印 钞 机 械 制 造 仓 储 物 流 金 属 制 造 建 筑 材 料 造 纸 印 刷 图 书 出 版 本 行 业 产 品 外 购 原 材 料 主 要 包 括 :(1) 板 材 型 材 等 钢 材 ;(2) 轴 类 链 轮 链 条 机 架 等 机 械 元 件 ;(3) 减 速 电 机 伺 服 电 机 变 频 器 PLC 等 电 气 元 器 件 ;(4) 聚 乙 烯 聚 丙 烯 塑 料 颗 粒 等 上 游 原 材 料 的 技 术 水 平 供 给 能 力 价 格 波 动 对 本 行 业 的 经 营 有 较 大 的 影 响, 电 气 控 制 产 品 的 技 术 水 平 机 械 元 件 的 加 工 精 度 对 本 行 业 产 品 质 量 具 有 重 大 影 响 本 公 司 上 游 行 业 基 本 属 于 竞 争 性 行 业 钢 材 价 格 呈 周 期 性 波 动 尤 其 是 价 格 上 涨 会 导 致 本 行 业 低 端 产 品 的 恶 性 竞 争, 从 而 挤 压 企 业 利 润 ; 其 他 主 要 上 游 行 业 国 内 外 供 应 商 众 多, 货 源 稳 定, 产 能 充 足 本 行 业 的 下 游 应 用 领 域 主 要 包 括 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 造 币 印 钞 机 械 制 造 仓 储 物 流 建 筑 材 料 金 属 制 造 造 纸 印 刷 图 书 出 版 等 下 游 行 业 的 发 展 关 系 到 包 装 机 械 行 业 的 发 展, 随 着 居 民 消 费 能 力 的 增 强, 对 消 费 产 品 的 美 观 安 全 卫 生 要 求 的 提 高, 势 必 会 促 使 下 游 行 业 在 扩 大 生 产 规 模 的 同 时 进 行 产 业 升 级, 进 而 为 包 装 机 械 行 业 的 发 展 带 来 充 足 动 力, 也 促 使 包 装 设 备 制 造 企 业 不 断 增 强 研 发 实 力, 提 高 产 品 技 术 含 量 和 产 品 质 量 三 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 的 市 场 占 有 率 公 司 2012 年 和 2013 年 包 装 设 备 及 配 件 销 售 收 入 分 别 是 5.02 亿 元 和 5.74 亿 111

113 元, 中 国 包 装 机 械 行 业 2012 年 和 2013 年 市 场 容 量 分 别 为 511 亿 元 和 569 亿 元 26, 按 此 计 算 公 司 2012 年 和 2013 年 的 市 场 占 有 率 分 别 为 0.98% 和 1.01% 由 于 包 装 设 备 下 游 行 业 应 用 广 泛, 市 场 容 量 大, 同 行 业 内 企 业 产 品 各 有 侧 重 且 普 遍 规 模 不 大, 市 场 集 中 度 较 低, 行 业 内 各 企 业 市 场 占 有 率 普 遍 不 高 凭 借 较 强 的 设 计 能 力 和 产 品 优 势, 公 司 紧 紧 抓 住 下 游 行 业 的 应 用 需 求, 实 现 了 包 装 设 备 收 入 大 幅 增 长,2012 年 至 2014 年 年 均 复 合 增 长 率 达 15.92% 根 据 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 统 计, 报 告 期 内, 公 司 产 值 在 国 内 包 装 设 备 生 产 企 业 中 排 名 稳 居 前 五 位,2013 年 行 业 排 名 位 于 第 二 2013 年, 我 国 包 装 设 备 生 产 企 业 的 产 值 排 名 情 况 如 下 : 排 名 厂 商 名 称 主 要 产 品 1 广 州 达 意 隆 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 饮 料 灌 装 生 产 线 全 自 动 PET 吹 瓶 机 二 次 包 装 设 备 等 2 纸 箱 成 型 机 制 盒 机 真 空 包 装 机 装 盒 机 包 膜 热 收 缩 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 机 封 箱 机 气 调 保 鲜 封 口 机 捆 扎 机 码 箱 垛 机 卸 瓶 司 垛 机 缠 绕 机 贴 标 机 智 能 包 装 生 产 线 包 装 材 料 等 3 江 苏 新 美 星 包 装 机 械 股 份 有 限 流 体 系 列 设 备 灌 装 系 列 设 备 二 次 包 装 系 列 设 备 以 及 全 公 司 自 动 高 速 PET 瓶 吹 瓶 设 备 等 4 杭 州 中 亚 机 械 股 份 有 限 公 司 液 态 食 品 灌 装 封 口 设 备 后 道 智 能 包 装 设 备 中 空 容 器 吹 塑 设 备 等 5 南 京 轻 工 机 械 集 团 易 拉 罐 生 产 线 啤 酒 瓶 装 生 产 线 清 洗 机 杀 菌 机 灌 装 机 装 箱 机 卸 箱 机 膜 包 机 码 垛 机 等 ( 二 ) 主 要 竞 争 对 手 简 要 情 况 1 国 际 竞 争 对 手 (1) 德 国 克 朗 斯 集 团 克 朗 斯 集 团 成 立 于 1951 年, 总 部 设 在 德 国 的 新 特 劳 普 林, 服 务 范 围 包 括 酒 精 饮 料 食 品 化 工 制 药 和 化 妆 品 工 业 克 朗 斯 集 团 将 机 器 制 造 设 备 高 新 技 术 流 程 技 术 微 生 物 技 术 和 信 息 技 术 融 合 在 一 起, 形 成 包 装 设 备 整 体 解 决 方 案 目 前, 克 朗 斯 在 全 球 的 员 工 达 到 11,963 人, 约 90% 的 产 品 出 口 到 国 外, 拥 有 超 过 2,750 项 专 利 2012 年 度 2013 年 度 和 2014 年 1-9 月, 克 朗 斯 集 团 销 26 数 据 来 源 : 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 统 计 112

114 售 收 入 分 别 达 到 亿 欧 元 亿 欧 元 和 亿 欧 元 27 (2) 德 国 博 世 集 团 德 国 博 世 包 装 全 球 事 业 部 总 部 位 于 德 国 魏 布 林 根 包 装 技 术 是 德 国 博 世 集 团 在 工 业 技 术 中 的 一 个 部 分, 博 世 包 装 为 全 球 客 户 提 供 包 装 单 机 设 备 与 整 线 设 备 的 规 划 设 计 制 造 与 安 装, 是 全 球 最 大 的 包 装 技 术 供 应 商 之 一, 产 品 主 要 服 务 于 医 药 食 品 化 妆 品 等 行 业, 其 核 心 竞 争 力 在 于 液 体 医 用 药 品 的 包 装 截 至 目 前, 德 国 博 世 集 团 已 在 中 国 的 上 海 杭 州 成 都 设 立 三 家 子 公 司 28 (3) 德 国 KHS 公 司 德 国 KHS 公 司 成 立 于 1993 年, 是 饮 料 食 品 及 非 食 品 行 业 灌 装 包 装 系 统 的 国 际 制 造 商 德 国 KHS 公 司 现 有 拥 有 创 新 的 模 块 化 设 计 能 力 先 进 的 灌 装 系 统 高 性 能 贴 标 技 术 尖 端 的 通 信 和 诊 断 技 术 2013 年, 德 国 KHS 公 司 拥 有 约 4,500 名 员 工, 销 售 收 入 超 过 10 亿 欧 元, 公 司 除 德 国 之 外, 还 在 美 国 巴 西 墨 西 哥 印 度 和 中 国 设 有 生 产 基 地 29 2 国 内 竞 争 对 手 (1) 广 州 达 意 隆 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 广 州 达 意 隆 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1998 年 12 月 18 日, 目 前 产 品 主 要 涵 盖 水 处 理 系 统 饮 料 前 处 理 系 统 注 塑 系 统 吹 灌 旋 一 体 设 备 吹 瓶 系 列 灌 装 系 列 输 送 系 列 贴 标 系 列 包 装 系 列 该 公 司 于 2008 年 1 月 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 挂 牌 交 易 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-9 月, 其 实 现 销 售 收 入 分 别 为 7.07 亿 元 8.97 亿 元 和 6.95 亿 元 30 (2) 南 京 轻 工 机 械 集 团 南 京 轻 工 业 机 械 集 团 是 以 啤 酒 饮 料 灌 装 设 备 龙 头 产 品 为 依 托, 集 产 品 研 发 生 产 制 造 经 营 销 售 技 术 服 务 等 多 种 功 能 为 一 体 的 大 型 轻 工 业 机 械 企 业 集 团 主 要 生 产 啤 酒 灌 装 设 备 饮 料 灌 装 及 吹 瓶 设 备 食 品 包 装 设 备 制 管 资 料 来 源 : 资 料 来 源 : 资 料 来 源 : 资 料 来 源 : 113

115 设 备 电 镀 设 备 电 子 元 件 自 动 插 件 设 备 高 速 冷 挤 压 设 备 液 压 折 弯 设 备 及 液 压 成 形 设 备 31 (3) 广 东 轻 工 机 械 二 厂 有 限 公 司 广 东 轻 工 机 械 二 厂 有 限 公 司 成 立 于 1975 年, 地 处 广 东 省 汕 头 市, 主 要 从 事 啤 酒 饮 料 的 灌 装 和 包 装 生 产 线 成 套 设 备 及 自 动 化 控 制 的 设 计 开 发 生 产 及 销 售, 拥 有 发 明 专 利 3 项, 是 我 国 专 业 制 造 啤 酒 ( 饮 料 ) 灌 装 线 成 套 设 备 的 国 家 高 新 技 术 企 业 32 (4) 杭 州 中 亚 机 械 股 份 有 限 公 司 杭 州 中 亚 机 械 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1999 年, 公 司 住 所 位 于 杭 州 市 拱 墅 区, 公 司 主 要 生 产 液 态 食 品 灌 装 封 口 设 备 后 道 智 能 包 装 设 备 中 空 容 器 吹 塑 设 备 等, 产 品 可 应 用 于 乳 品 饮 料 食 用 油 脂 调 味 品 日 化 等 行 业,2011 年 2012 年 和 2013 年 实 现 营 业 收 入 分 别 为 2.66 亿 元 3.04 亿 元 和 3.77 亿 元 33 (5) 江 苏 新 美 星 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 江 苏 新 美 星 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2003 年, 公 司 住 所 位 于 张 家 港 经 济 技 术 开 发 区, 公 司 主 要 生 产 流 体 系 列 设 备 灌 装 系 列 设 备 二 次 包 装 系 列 设 备 以 及 全 自 动 高 速 PET 瓶 吹 瓶 设 备, 产 品 主 要 应 用 于 各 种 液 态 食 品 的 包 装 2011 年 2012 年 和 2013 年 实 现 营 业 收 入 分 别 为 3.23 亿 元 3.65 亿 元 和 4.20 亿 元 34 ( 三 ) 竞 争 优 势 1 研 发 设 计 优 势 公 司 始 终 把 自 主 创 新 放 在 首 位, 坚 持 走 科 技 创 新 专 业 化 分 工 协 作 道 路 按 照 行 业 发 展 要 求 和 公 司 产 品 发 展 规 划, 公 司 组 建 了 专 业 化 的 研 发 团 队, 通 过 不 断 研 发 创 新, 现 已 成 为 包 装 机 械 行 业 内 研 发 设 计 的 领 军 企 业 资 料 来 源 : 资 料 来 源 : 资 料 来 源 : 杭 州 中 亚 机 械 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 ( 预 披 露 稿 ) 资 料 来 源 : 江 苏 新 美 星 包 装 机 械 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 ( 预 披 露 稿 ) 114

116 (1) 优 秀 的 研 发 能 力 优 势 公 司 2008 年 被 评 为 国 家 高 新 技 术 企 业 2010 年 12 月 被 评 为 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业, 拥 有 省 级 高 新 技 术 企 业 研 究 开 发 中 心 省 级 企 业 技 术 中 心 和 浙 江 省 工 业 设 计 中 心, 是 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 理 事 会 副 理 事 长 单 位, 拥 有 机 械 系 统 设 计 电 气 自 动 化 控 制 设 计 等 方 面 的 大 量 专 业 人 才, 已 形 成 覆 盖 成 型 装 填 封 口 系 列 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 贴 标 打 码 系 列 和 智 能 包 装 生 产 线 四 大 产 品 系 列 的 专 利 体 系, 拥 有 的 专 利 授 权 数 量 位 居 行 业 前 列 经 鉴 定, 公 司 自 主 研 发 的 ZX-80T 纸 包 机 YC-YX 新 型 捆 扎 机 产 品 技 术 达 到 国 际 领 先 水 平 ; 高 速 泡 罩 医 药 智 能 包 装 生 产 线 产 品 技 术 达 到 国 际 先 进 水 平 ; 纸 箱 成 型 机 纸 片 式 包 装 机 全 自 动 装 箱 机 装 盒 机 包 膜 热 收 缩 机 全 自 动 封 箱 机 开 装 封 一 体 机 全 自 动 捆 扎 机 半 自 动 捆 扎 机 全 自 动 码 垛 机 自 走 式 缠 绕 机 硬 币 自 动 检 数 包 装 联 动 线 DIP-YP 啤 酒 智 能 包 装 生 产 线 饮 料 智 能 包 装 生 产 线 技 术 水 平 国 内 领 先 公 司 致 力 于 提 高 行 业 规 范 水 平, 主 持 或 参 与 了 8 项 国 家 标 准 和 4 项 行 业 标 准 的 制 定, 包 括 : 连 续 热 成 型 真 空 ( 充 气 ) 包 装 机 (GB/T ) 袋 成 型 - 充 填 - 封 口 机 通 用 技 术 条 件 (GB/T ) 收 缩 包 装 机 (GB/T ) 装 箱 机 (GB/T ) 纸 箱 成 型 机 (GB/T ) 半 自 动 捆 扎 机 (GB/T ) 装 盒 机 通 用 技 术 条 件 (GB/T ) 透 明 膜 折 叠 式 裹 包 机 (GB/T ) 多 功 能 软 袋 装 箱 机 (JB/T ) 胶 带 封 箱 机 (JB/T ) 机 械 式 自 动 捆 扎 机 (JB/T ) 不 干 胶 贴 标 机 (JB/T ) 其 中, 公 司 主 持 制 定 的 机 械 式 自 动 捆 扎 机 (JB/T ) 行 业 标 准 获 得 中 国 标 准 创 新 贡 献 奖 三 等 奖 公 司 优 秀 的 研 发 能 力 为 公 司 带 来 了 较 为 完 善 的 产 品 系 列, 良 好 的 市 场 口 碑 和 优 秀 的 产 品 质 量, 是 公 司 持 续 发 展 的 有 力 保 障 (2) 强 大 的 设 计 能 力 优 势 公 司 自 成 立 以 来 一 直 重 视 产 品 的 设 计 工 作, 现 已 成 为 我 国 包 装 机 械 行 业 设 计 领 域 的 领 跑 者 公 司 拥 有 的 省 级 研 发 中 心 下 设 机 械 设 计 室 电 气 设 计 室 和 非 标 设 计 室, 专 门 负 责 不 同 应 用 领 域 不 同 类 型 产 品 的 设 计 任 务, 设 计 团 队 经 验 丰 富, 服 务 领 域 覆 盖 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 造 币 印 钞 等 众 多 行 115

117 业 公 司 将 各 种 产 品 的 功 能 分 解 成 诸 多 标 准 化 设 计 模 块, 通 过 多 年 的 项 目 积 累, 形 成 了 较 为 齐 全 的 产 品 设 计 模 块 备 选 库, 提 高 了 设 计 效 率 和 设 计 精 度, 提 升 了 设 计 部 门 和 制 造 部 门 之 间 的 协 作 能 力 设 计 模 块 备 选 库 包 含 了 技 术 模 块 和 产 品 模 块, 公 司 通 过 技 术 模 块 的 运 用, 大 大 缩 短 了 产 品 的 设 计 周 期, 增 强 了 各 类 型 包 装 设 备 包 装 材 料 被 包 装 物 和 生 产 场 地 布 置 的 适 应 性, 提 高 了 产 品 的 系 列 化 柔 性 化 和 标 准 化 水 平 此 外, 公 司 综 合 考 虑 成 型 装 填 封 口 贴 标 打 码 捆 扎 码 垛 缠 绕 等 工 序 的 生 产 规 划, 对 产 品 模 块 进 行 分 析 和 整 合, 使 生 产 线 的 整 体 运 作 能 力 得 到 最 大 的 发 挥 公 司 领 先 的 设 计 能 力 提 高 了 产 品 的 可 拓 展 性, 有 利 于 在 产 能 支 持 的 基 础 上 向 其 他 行 业 发 展 2 产 品 系 列 化 成 套 化 和 定 制 化 优 势 经 过 多 年 的 自 主 研 发 和 技 术 创 新, 公 司 产 品 已 具 有 系 列 化 成 套 化 和 定 制 化 优 势 目 前, 公 司 已 形 成 了 较 为 完 善 的 包 装 设 备 产 品 体 系, 主 要 产 品 涉 及 4 大 系 列 30 个 品 种 340 种 规 格 型 号 产 品 系 列 化 优 势 增 强 了 公 司 的 市 场 应 变 能 力 和 开 拓 能 力, 保 证 了 公 司 发 展 的 持 续 性 和 稳 定 性 ; 公 司 产 品 技 术 水 平 国 内 领 先, 例 如 发 行 人 研 制 的 全 自 动 捆 扎 机, 捆 扎 速 度 达 1.2 秒 / 道 以 内, 运 行 时 间 精 度 为 1 毫 秒, 优 于 国 内 行 业 标 准 秒 / 道 的 技 术 水 平, 全 自 动 双 通 道 封 箱 机 工 作 速 度 达 到 80 箱 / 分, 行 业 技 术 水 平 为 60 箱 / 分 ; 公 司 融 合 机 械 加 工 电 气 控 制 信 息 系 统 控 制 工 业 机 器 人 图 像 传 感 技 术 微 电 子 等 多 种 学 科 的 先 进 技 术, 开 发 出 具 有 国 际 先 进 和 国 内 领 先 技 术 水 平 的 智 能 包 装 生 产 线 报 告 期 内, 公 司 智 能 包 装 生 产 线 销 售 数 量 销 售 收 入 均 保 持 增 长, 显 著 提 高 公 司 的 盈 利 水 平, 增 强 公 司 的 行 业 竞 争 力, 为 下 游 客 户 提 供 了 满 足 其 个 性 化 需 求 的 包 装 设 备 产 品 例 如 针 对 啤 酒 行 业 的 客 户 需 求, 公 司 设 计 制 造 出 啤 酒 智 能 包 装 生 产 线, 满 足 了 客 户 速 度 快 安 全 性 高 自 动 检 测 产 品 可 追 溯 等 生 产 要 求 针 对 造 币 行 业 的 客 户 对 高 速 度 高 精 度 自 动 计 数 过 程 监 控 等 个 性 化 要 求, 公 司 设 计 制 造 出 定 制 化 的 造 币 智 能 包 装 生 产 线 凭 借 产 品 的 系 列 化 高 性 能 成 套 化 和 定 制 化 优 势, 公 司 在 包 装 设 备 市 场 上 成 功 树 立 了 高 端 品 牌 形 象 116

118 3 行 业 经 验 及 客 户 优 势 近 年 来, 发 行 人 所 生 产 的 包 装 设 备 因 精 度 高, 性 能 优 而 深 受 用 户 的 青 睐, 广 泛 应 用 于 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 造 币 印 钞 机 械 制 造 仓 储 物 流 建 筑 材 料 金 属 制 造 造 纸 印 刷 图 书 出 版 等 行 业 领 域 报 告 期 内, 公 司 已 累 计 向 万 余 家 客 户 提 供 了 专 业 的 包 装 设 备 及 服 务, 积 累 了 丰 富 的 行 业 应 用 经 验, 提 升 了 设 计 制 造 和 装 配 人 员 的 技 术 水 平, 提 高 了 公 司 模 块 化 的 设 计 能 力, 缩 短 了 生 产 周 期, 扩 大 了 行 业 影 响 力 公 司 产 品 主 要 定 位 于 中 高 端 市 场, 客 户 主 要 以 大 中 型 品 牌 企 业 为 主 公 司 多 样 化 的 客 户 群 体 和 稳 定 优 质 的 客 户 资 源 体 现 了 公 司 较 强 的 市 场 影 响 力, 为 公 司 业 绩 的 持 续 稳 定 增 长 奠 定 了 良 好 基 础 公 司 主 要 客 户 包 括 : 行 业 食 品 饮 料 医 药 化 工 其 他 主 要 客 户 名 称 双 汇 集 团 达 利 集 团 南 京 桂 花 鸭 集 团 中 粮 集 团 中 国 盐 业 上 海 太 太 乐 食 品 五 芳 斋 集 团 思 念 食 品 老 干 妈 风 味 食 品 上 海 雀 巢 银 鹭 食 品 加 加 食 品 雅 士 利 集 团 华 润 雪 花 啤 酒 百 威 英 博 嘉 士 伯 啤 酒 青 岛 啤 酒 重 庆 啤 酒 燕 京 啤 酒 千 岛 湖 啤 酒 哈 尔 滨 啤 酒 三 得 利 啤 酒 长 城 葡 萄 酒 贵 州 茅 台 双 沟 酒 业 威 龙 葡 萄 酒 伊 利 实 业 集 团 百 事 可 乐 农 夫 山 泉 乐 百 氏 集 团 扬 子 江 药 业 集 团 上 海 益 生 源 药 业 山 东 孔 府 制 药 石 家 庄 四 药 光 明 药 业 修 正 药 业 湖 北 制 药 太 极 集 团 三 金 药 业 长 江 药 业 九 芝 堂 佐 力 药 业 民 生 药 业 太 原 药 业 贵 州 百 灵 华 北 制 药 集 团 广 济 药 业 桐 昆 集 团 雅 芳 中 国 联 合 利 华 立 白 集 团 大 宝 化 妆 品 拉 芳 集 团 广 州 蓝 月 亮 榄 菊 日 化 巨 石 集 团 南 孚 电 池 龙 盛 染 料 新 凤 鸣 集 团 超 威 电 池 家 用 电 器 :TCL 集 团 LG 电 子 奔 腾 电 器 苏 泊 尔 电 器 海 尔 集 团 海 信 集 团 美 的 集 团 格 力 电 器 奥 克 斯 集 团 造 币 印 钞 : 中 国 印 钞 造 币 总 公 司 机 械 制 造 : 开 能 环 保 设 备 科 达 机 电 双 环 传 动 三 花 控 股 集 团 南 方 泵 业 图 书 出 版 : 新 华 书 店 凤 凰 传 媒 清 华 大 学 出 版 社 浙 江 日 报 其 他 行 业 : 杭 州 诺 贝 尔 集 团 爱 玛 电 动 车 国 电 光 伏 红 塔 烟 叶 杭 州 天 堂 伞 集 团 紫 罗 兰 家 纺 中 国 邮 政 4 品 牌 优 势 公 司 凭 借 雄 厚 的 研 发 实 力 先 进 的 制 造 工 艺 可 靠 的 质 量 管 理 以 及 优 质 的 客 户 服 务 在 包 装 机 械 行 业 享 有 良 好 声 誉 公 司 是 中 国 电 子 商 务 协 会 数 字 服 务 中 心 诚 信 联 盟 企 业 会 员, 拥 有 的 商 标 被 认 定 为 浙 江 省 著 名 商 标, 永 117

119 创 商 标 被 评 为 包 装 机 械 十 大 知 名 品 牌, 部 分 产 品 获 得 浙 江 名 牌 产 品 证 书 除 在 国 内 市 场 享 有 较 高 知 名 度 外, 公 司 品 牌 在 国 际 上 也 具 有 一 定 的 影 响 力, 产 品 销 往 美 国 德 国 韩 国 意 大 利 等 50 多 个 国 家 和 地 区 ( 四 ) 竞 争 劣 势 1 融 资 渠 道 单 一 作 为 中 国 包 装 机 械 行 业 的 领 先 企 业, 公 司 目 前 正 处 于 快 速 发 展 阶 段, 在 土 地 厂 房 生 产 设 备 引 进 人 才 拓 展 市 场 等 方 面 均 迫 切 需 要 大 量 资 金 的 支 持, 仅 仅 依 靠 自 身 积 累 和 银 行 贷 款 远 不 足 以 支 持 企 业 快 速 的 发 展 缺 乏 多 层 次 的 融 资 渠 道 尤 其 是 直 接 融 资 束 缚 了 公 司 未 来 的 发 展 2 产 能 不 足 凭 借 已 经 形 成 的 研 发 设 计 产 品 客 户 和 品 牌 优 势, 近 年 来 公 司 产 品 系 列 不 断 完 善, 产 品 的 应 用 范 围 在 不 断 拓 展, 然 而 公 司 目 前 已 经 满 负 荷 运 转, 生 产 能 力 不 足 限 制 了 公 司 产 品 市 场 份 额 的 进 一 步 扩 大 和 行 业 地 位 的 进 一 步 提 升, 公 司 产 能 亟 需 进 一 步 扩 大 四 公 司 主 营 业 务 情 况 公 司 专 业 从 事 包 装 设 备 及 配 套 包 装 材 料 的 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务, 以 技 术 为 依 托 为 客 户 提 供 包 装 解 决 方 案 ( 一 ) 主 要 产 品 及 用 途 1 包 装 设 备 公 司 包 装 设 备 主 要 包 括 包 装 单 机 设 备 和 智 能 包 装 生 产 线, 其 中 包 装 单 机 设 备 主 要 包 括 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 和 贴 标 打 码 系 列 设 备 (1) 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 是 指 包 装 容 器 的 固 化 定 型 将 产 品 按 预 定 量 充 填 到 包 装 成 型 物 内 对 成 型 物 进 行 封 口 并 装 箱 等 过 程 的 机 器, 在 食 品 卫 生 安 全 生 产 118

120 规 模 化 生 产 等 方 面 发 挥 重 要 作 用 公 司 产 品 主 要 包 括 纸 箱 成 型 机 制 盒 机 真 空 包 装 机 装 盒 机 装 箱 机 封 箱 机 套 袋 机 开 装 封 一 体 机 灌 装 机 等 18 个 品 种,201 种 规 格 型 号 其 中, ZX-80T 纸 包 机 产 品 技 术 处 于 国 际 领 先 水 平 ; 纸 箱 成 型 机 纸 片 式 包 装 机 全 自 动 装 箱 机 装 盒 机 包 膜 热 收 缩 机 全 自 动 封 箱 机 开 装 封 一 体 机 等 产 品 技 术 处 于 国 内 领 先 水 平 35 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 纸 箱 成 型 机 封 箱 机 包 膜 热 收 缩 机 灌 装 机 35 资 料 来 源 : 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 出 具 的 证 书, 编 号 : 和 浙 江 武 林 新 产 品 新 技 术 鉴 定 中 心 出 具 的 科 学 技 术 成 果 鉴 定 证 书, 编 号 : 浙 武 鉴 字 [2012] 第 011 号 010 号 008 号 012 号 003 号 005 号 002 号 浙 江 武 林 新 产 品 新 技 术 鉴 定 中 心 为 浙 江 省 科 学 技 术 厅 认 定 的 专 业 产 品 技 术 鉴 定 组 织 119

121 真 空 包 装 机 纸 片 式 包 装 机 (2) 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 是 主 要 应 用 于 捆 扎 码 垛 缠 绕 等 包 装 工 序 的 单 一 或 多 功 能 包 装 单 机 设 备, 主 要 应 用 于 成 型 封 口 后 的 包 装 环 节 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 能 有 效 防 止 物 品 的 散 落 和 丢 失, 实 现 集 合 包 装, 便 于 运 输 仓 储, 提 高 装 卸 效 率, 节 省 物 流 费 用, 是 商 品 进 入 物 流 领 域 的 前 提 条 件 公 司 该 系 列 产 品 主 要 包 括 捆 扎 机 捆 膜 机 码 箱 垛 机 卸 箱 垛 机 缠 绕 机 码 垛 机 器 人 等, 共 计 8 个 品 种,115 种 规 格 型 号 公 司 该 系 列 产 品 中 YC-YX 新 型 捆 扎 机 产 品 技 术 水 平 国 际 领 先 ; 全 自 动 捆 扎 机 半 自 动 捆 扎 机 全 自 动 码 垛 机 自 走 式 缠 绕 机 等 产 品 技 术 水 平 国 内 领 先 36 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 捆 扎 机 码 垛 机 器 人 36 资 料 来 源 : 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 出 具 的 证 书, 编 号 : 和 浙 江 武 林 新 产 品 新 技 术 鉴 定 中 心 出 具 的 科 学 技 术 成 果 鉴 定 证 书, 编 号 : 浙 武 鉴 字 [2012] 第 006 号 014 号 007 号 013 号 120

122 卸 垛 机 缠 绕 机 (3) 贴 标 打 码 系 列 贴 标 打 码 系 列 设 备 主 要 包 括 贴 标 机 和 打 码 机 流 通 商 品 一 般 需 要 注 明 生 产 日 期 和 质 保 期 等 相 关 信 息, 包 装 是 信 息 的 载 体, 而 贴 标 和 打 码 是 实 现 的 主 要 途 径, 除 此 之 外, 贴 标 机 和 打 码 机 还 可 实 现 对 产 品 销 售 的 追 踪 与 管 理, 尤 其 在 食 品 饮 料 医 药 等 领 域 能 够 帮 助 启 动 准 确 及 时 的 产 品 召 回 机 制, 产 品 广 泛 应 用 于 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 公 司 该 系 列 产 品 主 要 包 括 不 干 胶 贴 标 机 热 熔 胶 贴 标 机 打 码 贴 标 机 3 个 品 种,23 种 规 格 型 号 贴 标 打 码 系 列 设 备 不 干 胶 贴 标 机 打 码 贴 标 机 (4) 智 能 包 装 生 产 线 智 能 包 装 生 产 线 是 公 司 根 据 客 户 个 性 化 的 生 产 需 求, 自 主 研 发 设 计 和 生 产 的 连 续 完 成 多 项 包 装 工 序 的 机 器 的 组 合, 是 由 微 机 传 感 器 动 力 源 传 动 系 统 和 一 个 或 若 干 个 功 能 单 元 组 成 的 能 连 续 实 现 多 个 包 装 功 能 的 有 机 集 合 智 能 包 装 121

123 生 产 线 与 包 装 单 机 设 备 相 比, 能 够 实 现 包 装 环 节 的 集 成 化 连 续 化 和 无 人 化, 具 备 智 能 化 检 测 与 控 制 故 障 诊 断 与 排 除 视 觉 识 别 与 实 时 录 像 数 据 采 集 与 查 询 远 程 生 产 状 况 管 理 与 生 产 任 务 安 排 等 性 能 优 势 与 包 装 单 机 设 备 相 比, 智 能 包 装 生 产 线 在 研 发 设 计 联 机 调 试 市 场 推 广 售 后 服 务 等 环 节 上, 需 投 入 相 对 较 多 的 人 力 物 力, 具 有 一 定 的 技 术 和 行 业 门 槛 公 司 在 完 善 产 品 序 列 的 基 础 上, 综 合 利 用 了 机 电 一 体 化 技 术 运 动 控 制 技 术 模 块 化 设 计 技 术 工 业 机 器 人 技 术, 生 产 出 可 适 用 于 食 品 饮 料 医 药 化 工 造 币 等 行 业 领 域 的 大 型 定 制 化 包 装 生 产 线 报 告 期 内, 公 司 主 要 通 过 外 购 工 业 机 器 人 并 进 行 系 统 整 合, 实 现 了 机 器 人 在 码 垛 环 节 中 的 应 用 目 前, 公 司 已 在 工 业 机 器 人 应 用 的 基 础 上 完 成 了 机 器 人 本 体 结 构 的 初 步 设 计 和 小 试 生 产, 并 能 够 基 于 数 控 系 统 软 件 平 台 为 客 户 制 定 个 性 化 的 操 控 系 统, 将 本 体 结 构 操 控 系 统 与 外 购 的 伺 服 电 机 和 减 速 机 等 电 气 元 器 件 进 行 系 统 集 成, 初 步 具 备 了 工 业 机 器 人 在 物 料 归 集 装 箱 码 垛 等 包 装 环 节 的 应 用 能 力 智 能 包 装 生 产 线 体 现 了 包 装 机 械 自 动 化 高 效 率 化 和 节 能 化 的 发 展 趋 势, 能 够 显 著 提 高 下 游 行 业 的 生 产 效 率, 满 足 无 人 化 柔 性 化 智 能 化 的 生 产 需 求, 便 于 客 户 实 现 生 产 信 息 化 管 理 1 应 用 于 食 品 行 业 的 智 能 包 装 生 产 线 公 司 生 产 的 食 品 智 能 包 装 生 产 线 是 定 量 包 装 封 口 产 品 输 送 漏 包 检 测 金 122

124 属 检 测 纸 箱 翻 转 开 箱 装 箱 折 盖 封 箱 捆 扎 排 序 托 盘 分 配 及 码 垛 输 送 上 膜 缠 绕 等 系 统 的 有 机 组 成, 可 以 完 成 包 括 产 品 定 量 装 填 开 箱 装 箱 封 箱 捆 扎 码 垛 缠 绕 在 内 的 一 系 列 工 序, 全 过 程 实 现 无 人 化 操 作 类 似 生 产 线 目 前 已 在 郑 州 思 念 食 品 有 限 公 司 中 盐 福 建 盐 业 有 限 公 司 等 国 内 知 名 的 食 品 生 产 企 业 投 入 使 用 2 应 用 于 饮 料 行 业 的 智 能 包 装 生 产 线 公 司 生 产 的 饮 料 智 能 包 装 生 产 线 主 要 由 理 瓶 洗 瓶 ( 杀 菌 ) 灌 装 封 盖 ( 灭 菌 ) 包 膜 上 箱 填 料 开 箱 成 型 输 送 整 合 装 箱 封 箱 满 箱 检 测 码 垛 托 盘 分 配 和 缠 绕 等 系 统 构 成, 采 用 伺 服 电 机 驱 动, 实 现 准 确 分 道 ; 研 制 了 新 的 抓 手 机 构, 实 现 整 层 高 速 抓 取 ; 采 用 同 步 连 续 循 环 运 动, 实 现 连 续 高 速 分 纸, 具 有 运 行 可 靠 性 能 稳 定 和 操 作 方 便 生 产 效 率 高 等 特 点, 适 用 于 啤 酒 饮 用 水 果 汁 等 各 类 材 质 瓶 装 产 品 的 自 动 化 包 装 经 鉴 定, 公 司 自 主 研 发 生 产 的 DIP-YP 啤 酒 智 能 包 装 生 产 线 整 线 高 速 运 行 平 稳 自 动 化 程 度 高, 技 术 达 到 国 内 领 先 水 平 37 公 司 自 主 研 发 生 产 的 饮 料 智 能 包 装 生 产 线 运 行 可 靠 性 能 稳 定 操 作 方 便 生 产 效 率 高, 其 技 术 处 于 国 内 领 先 水 平 38, 类 似 生 产 线 目 前 已 在 华 润 雪 花 百 威 英 37 资 料 来 源 : 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 出 具 的 浙 江 省 省 级 工 业 新 产 品 ( 新 技 术 ) 鉴 定 ( 验 收 ) 证 书, 编 号 : 资 料 来 源 : 浙 江 武 林 新 产 品 新 技 术 鉴 定 中 心 出 具 的 科 学 技 术 成 果 鉴 定 证 书, 编 号 : 浙 武 鉴 字 [2012] 第 004 号 123

125 博 农 夫 山 泉 等 大 型 啤 酒 饮 料 生 产 企 业 得 到 应 用 3 应 用 于 医 药 行 业 的 智 能 包 装 生 产 线 公 司 生 产 的 医 药 智 能 包 装 生 产 线 由 泡 罩 检 测 排 列 装 盒 产 品 输 送 动 态 称 重 产 品 整 理 伺 服 分 道 扫 描 剔 除 信 息 记 录 开 箱 成 型 装 箱 封 箱 捆 扎 滚 印 码 垛 等 系 统 组 成, 实 现 了 产 品 归 集 整 理 动 态 称 重 监 管 码 扫 描 信 息 存 储 产 品 按 序 分 道 纸 箱 成 型 纸 箱 翻 转 侧 退 装 箱 合 格 证 及 说 明 书 放 置 复 位 翻 转 输 出 折 盖 封 箱 生 产 日 期 滚 印 自 下 而 上 自 动 码 垛 等 一 系 列 生 产 工 序 的 无 人 化 操 作, 适 用 于 医 药 类 产 品 的 袋 托 瓶 板 类 药 品 的 自 动 包 装 生 产 线 经 鉴 定, 公 司 自 主 研 发 生 产 的 高 速 泡 罩 医 药 智 能 包 装 生 产 线 通 过 中 央 集 控 实 现 无 人 操 作, 保 证 了 包 装 药 品 的 清 洁 安 全 可 追 溯, 具 有 生 产 效 率 高 可 靠 性 好 等 特 点, 其 技 术 处 于 国 际 先 进 水 平 39 目 前, 公 司 生 产 的 医 药 行 业 智 能 包 装 生 产 线 已 应 用 于 湖 南 三 九 南 开 制 药 有 限 公 司 浙 江 佐 力 药 业 股 份 有 限 公 司 等 多 家 医 药 生 产 企 业 4 应 用 于 化 工 行 业 的 智 能 包 装 生 产 线 39 资 料 来 源 : 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 出 具 的 证 书, 编 号 :

126 公 司 化 工 智 能 包 装 生 产 线 主 要 由 产 品 输 送 系 统 产 品 归 集 整 理 系 统 内 衬 袋 放 置 系 统 定 量 灌 装 系 统 归 集 整 理 系 统 整 列 堆 层 系 统 外 箱 开 装 封 一 体 系 统 捆 扎 码 垛 系 统 等 部 分 有 机 构 成 该 类 生 产 线 适 用 于 粉 末 装 颗 粒 状 以 及 圆 柱 类 等 形 状 规 则 的 化 工 产 品 自 动 包 装 生 产 线 类 似 生 产 线 已 应 用 于 浙 江 之 江 有 机 硅 化 工 有 限 公 司 上 虞 荣 盛 燃 化 建 材 有 限 公 司 浙 江 龙 盛 染 料 化 工 有 限 公 司 等 化 工 生 产 企 业 5 应 用 于 造 币 行 业 的 智 能 包 装 生 产 线 125

127 造 币 智 能 包 装 生 产 线 主 要 由 动 态 检 重 系 统 卷 装 袋 系 统 外 箱 包 装 系 统 机 器 人 码 垛 系 统 总 线 控 制 系 统 构 成, 实 现 了 硬 币 包 装 过 程 中 自 动 检 测 自 动 剔 除 记 录 存 储 查 询 追 溯, 故 障 自 诊 断 等 功 能, 生 产 线 与 ERP 系 统 对 接, 便 于 企 业 生 产 管 理 造 币 智 能 包 装 生 产 线 能 够 完 成 硬 币 包 装 中 包 括 归 集 整 理 卷 币 输 送 动 态 称 卷 套 袋 塑 封 热 缩 成 型 封 签 检 测 开 箱 装 箱 装 箱 单 放 置 防 伪 捆 扎 喷 码 打 印 捆 扎 堆 垛 动 态 称 垛 入 库 存 储 在 内 的 整 个 工 艺 流 程, 全 套 生 产 线 实 现 无 人 化 操 作, 处 理 速 度 可 达 9 万 枚 / 小 时 该 类 生 产 线 已 广 泛 应 用 于 中 国 印 钞 造 币 总 公 司 下 属 的 南 京 造 币 有 限 公 司 沈 阳 造 币 有 限 公 司 上 海 造 币 有 限 公 司 等 造 币 生 产 单 位 目 前, 公 司 已 设 计 和 生 产 出 集 分 布 式 控 制 系 统 视 觉 系 统 数 管 系 统 于 一 体 的 硬 币 智 能 包 装 生 产 线, 并 与 上 海 造 币 有 限 公 司 签 订 了 多 功 能 示 范 封 包 线 的 供 货 协 议 经 鉴 定, 公 司 生 产 的 硬 币 自 动 检 数 包 装 联 动 线 技 术 水 平 国 内 领 先, 产 品 填 补 了 国 内 空 白 40 2 包 装 材 料 公 司 生 产 的 包 装 材 料 分 为 PP 捆 扎 带 和 PE 拉 伸 膜 两 大 类, 其 中 PP 捆 扎 带 具 有 厚 度 薄 性 价 比 高 无 毒 无 味 的 特 点 适 用 于 各 种 产 品 的 外 包 装 要 求 产 品 质 量 符 合 国 家 标 准 ;PE 拉 伸 膜 具 有 缓 冲 强 度 高 抗 刺 穿 防 撕 裂 等 特 点 PP 捆 扎 带 PE 拉 伸 膜 40 资 料 来 源 : 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 出 具 的 证 书, 编 号 : 浙 江 武 林 新 产 品 新 技 术 鉴 定 中 心 出 具 的 科 学 技 术 成 果 鉴 定 证 书, 编 号 : 浙 武 鉴 字 [2012] 第 009 号 126

128 ( 二 ) 主 要 产 品 工 艺 流 程 图 1 包 装 设 备 工 艺 流 程 图 客 户 沟 通 方 案 整 体 设 计 成 本 测 算 合 同 预 审 合 同 签 订 生 产 计 划 下 达 机 械 设 计 电 气 设 计 采 购 计 划 工 序 编 排 钢 材 机 械 元 件 电 气 元 器 件 部 件 组 装 机 加 工 钣 金 加 工 总 装 热 处 理 外 协 ( 如 有 ) 下 料 激 光 切 割 剪 板 冲 床 试 运 行 自 检 验 收 热 处 理 外 协 ( 如 有 ) 折 弯 发 货 金 加 工 ( 车 铣 磨 镗 ) 电 焊 现 场 安 装 表 面 处 理 外 协 ( 如 有 ) 验 收 合 格 检 验 入 库 持 续 服 务 2 包 装 材 料 工 艺 流 程 图 127

129 生 产 任 务 单 配 料 上 料 热 熔 挤 出 水 冷 却 除 水 消 除 内 应 压 花 辊 压 花 纹 二 次 延 伸 电 炉 烘 烤 一 次 延 伸 二 次 水 冷 却 收 卷 成 品 检 验 Yes 成 品 入 库 循 环 处 理 数 据 分 析 调 整 参 数 No ( 三 ) 主 要 业 务 模 式 1 采 购 模 式 公 司 用 于 包 装 设 备 生 产 的 主 要 原 材 料 包 括 电 气 元 器 件 钢 材 和 机 械 元 件, 其 中 电 气 元 器 件 主 要 包 括 减 速 电 机 伺 服 电 机 变 频 器 PLC 等 ; 钢 材 主 要 包 括 型 材 板 材 等 ; 机 械 元 件 主 要 包 括 轴 类 链 轮 链 条 机 架 等 用 于 包 装 材 料 生 产 的 主 要 原 材 料 为 聚 乙 烯 聚 丙 烯 等 塑 料 颗 粒 公 司 采 购 部 组 织 对 供 应 商 进 行 样 品 检 测 和 书 面 调 查, 必 要 时 进 行 现 场 调 查, 同 时 对 供 应 商 进 行 综 合 评 定 采 购 部 建 立 合 格 供 方 档 案, 记 载 包 括 首 次 评 价 记 录 及 定 期 复 评 记 录 供 货 记 录 及 质 量 处 理 记 录 等 公 司 主 要 采 购 流 程 如 下 : 采 购 申 请 生 产 部 技 术 中 心 按 照 销 售 部 提 供 的 合 同 通 知 单, 与 仓 库 生 产 车 间 提 出 的 物 资 需 求 量 进 行 汇 总, 编 制 物 资 采 购 计 划 表, 提 出 采 购 申 请 确 定 供 应 商 采 购 员 依 据 合 格 供 方 档 案 挑 选 合 适 的 供 应 商 进 行 采 购 合 格 供 方 档 案 主 要 包 括 首 次 评 价 记 录 及 定 期 复 评 记 录 供 货 记 录 及 质 量 处 理 记 录 物 资 采 购 生 产 部 将 物 资 采 购 计 划 表 交 由 采 购 经 理 审 阅, 采 购 员 依 据 采 购 经 理 批 准 的 物 资 采 购 计 划 表 向 供 应 商 发 出 订 购 单, 以 书 面 通 知 的 方 式 进 行 采 购 验 收 采 购 部 依 据 订 购 单 对 采 购 物 品 的 数 量 型 号 等 进 行 核 对 并 签 字 确 认, 质 检 员 进 行 质 量 验 收 并 填 写 外 购 件 外 协 件 检 验 入 库 验 收 单, 对 不 合 格 的 采 购 物 品 按 不 合 格 品 控 制 程 序 处 理 入 库 仓 库 负 责 人 凭 采 购 部 签 字 确 认 的 外 协 件 外 购 件 检 验 入 库 验 收 单 按 仓 库 管 理 规 定 的 程 序 履 行 入 库 手 续 128

130 公 司 生 产 所 需 的 原 材 料 种 类 规 格 型 号 较 多, 对 于 型 材 板 材 聚 乙 烯 聚 丙 烯 减 速 电 机 变 频 器 PLC 等 便 于 采 购 的 标 准 材 料, 公 司 通 常 根 据 订 单 制 定 采 购 计 划, 采 购 部 根 据 采 购 计 划 组 织 采 购 ; 对 于 采 购 周 期 较 长 的 轴 类 机 架 国 外 进 口 电 气 元 器 件 等 原 材 料, 公 司 通 常 依 据 上 年 度 的 使 用 情 况, 结 合 未 来 销 售 预 期 制 定 年 度 采 购 计 划, 保 证 充 足 的 安 全 备 货 以 确 保 能 及 时 响 应 客 户 需 求 2 生 产 模 式 公 司 主 要 执 行 的 是 订 单 + 计 划 相 结 合 的 生 产 模 式, 对 于 智 能 包 装 生 产 线 和 非 标 单 台 设 备, 由 生 产 部 按 照 订 单 情 况 安 排 生 产 流 程 ; 同 时 由 于 公 司 目 前 产 能 紧 张, 对 于 标 准 单 台 设 备 和 包 装 材 料 等 标 准 程 度 较 高 的 产 品, 公 司 按 照 预 计 的 客 户 采 购 情 况, 对 部 分 产 品 及 部 件 提 前 生 产 以 缩 短 生 产 周 期 对 于 包 装 设 备, 公 司 自 行 设 计 生 产 加 工 对 安 全 性 可 靠 性 精 密 度 集 成 能 力 要 求 高 的 核 心 部 件, 如 机 芯 传 动 装 置 驱 动 装 置 电 控 设 备 等 公 司 将 产 品 部 件 的 电 镀 喷 涂 发 黑 零 件 热 处 理 氮 化 加 工 和 氧 化 加 工 等 生 产 工 序 委 托 给 专 业 化 的 外 协 单 位 实 现, 外 协 加 工 的 生 产 方 式 可 以 充 分 发 挥 专 业 化 协 作 的 优 势, 提 高 产 品 的 生 产 效 率 包 装 材 料 完 全 由 公 司 完 成 生 产 随 着 公 司 生 产 规 模 的 扩 大, 表 面 处 理 精 度 及 美 观 度 要 求 不 断 提 高,2012 年 2013 年 和 2014 年 公 司 发 生 的 外 协 加 工 费 分 别 为 万 元 1, 万 元 和 1, 万 元 报 告 期 公 司 前 十 大 外 协 厂 商 具 体 情 况 如 下 : (1)2014 年 度 序 号 外 协 厂 商 内 容 金 额 占 外 协 加 工 费 的 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 杭 州 余 杭 科 翔 喷 涂 有 限 公 司 喷 涂 德 清 丽 顺 汽 车 配 件 有 限 公 司 电 镀 德 清 鑫 诚 喷 涂 有 限 公 司 喷 涂 杭 州 国 潮 工 贸 有 限 公 司 电 镀 上 海 简 兴 金 属 制 品 厂 喷 涂 文 一 工 贸 有 限 公 司 氧 化 加 工 杭 州 海 澳 机 械 有 限 公 司 喷 涂 杭 州 吉 星 金 属 加 工 有 限 公 司 氧 化 加 工 德 清 向 明 金 属 喷 涂 厂 喷 涂

131 10 杭 州 云 会 五 金 电 镀 有 限 公 司 电 镀 (2)2013 年 度 合 计 1, 序 号 外 协 厂 商 内 容 金 额 占 外 协 加 工 费 的 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 杭 州 余 杭 科 翔 喷 涂 有 限 公 司 喷 涂 德 清 鑫 诚 喷 涂 有 限 公 司 喷 涂 杭 州 海 澳 机 械 有 限 公 司 喷 涂 德 清 丽 顺 汽 车 配 件 有 限 公 司 电 镀 杭 州 国 潮 工 贸 有 限 公 司 电 镀 上 海 简 兴 金 属 制 品 厂 喷 涂 海 宁 市 郭 店 众 联 五 金 配 件 厂 电 镀 杭 州 恒 运 电 器 设 备 有 限 公 司 喷 涂 杭 州 吉 星 金 属 加 工 有 限 公 司 氧 化 加 工 杭 州 杭 机 股 份 有 限 公 司 零 件 热 处 理 合 计 1, (3)2012 年 度 序 号 外 协 厂 商 内 容 金 额 占 外 协 加 工 费 的 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 杭 州 海 澳 机 械 有 限 公 司 喷 涂 杭 州 恒 运 电 器 设 备 有 限 公 司 喷 涂 杭 州 国 潮 工 贸 有 限 公 司 电 镀 杭 州 余 杭 科 翔 喷 涂 有 限 公 司 喷 涂 德 清 鑫 诚 喷 涂 有 限 公 司 喷 涂 杭 州 西 湖 电 镀 有 限 公 司 电 镀 杭 州 双 龙 喷 涂 有 限 公 司 喷 涂 杭 州 锦 涌 机 电 设 备 有 限 公 司 喷 涂 上 海 简 兴 金 属 制 品 厂 喷 涂 杭 州 鼎 荣 电 气 设 备 有 限 公 司 喷 涂 合 计 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 外 协 厂 商 中 不 拥 有 权 益, 发 行 人 与 外 协 厂 商 不 存 在 关 联 关 系 3 销 售 及 收 款 模 式 (1) 销 售 模 式 130

132 公 司 产 品 销 售 方 式 为 国 内 以 直 销 模 式 为 主 和 国 外 主 要 采 用 经 销 模 式 报 告 期 内, 通 过 直 销 模 式 和 经 销 模 式 实 现 的 销 售 收 入 及 其 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 如 下 : 境 内 境 外 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 直 销 模 式 73, , , 经 销 模 式 2, , , 直 销 模 式 1, 经 销 模 式 10, , , 合 计 88, , , 目 前 公 司 已 在 全 国 形 成 覆 盖 华 东 华 南 华 中 华 北 西 南 东 北 六 大 片 区 的 营 销 服 务 网 络 在 国 内 中 高 端 市 场, 公 司 通 过 直 销 模 式, 积 极 搭 建 与 客 户 之 间 一 对 一 的 交 流 平 台, 及 时 了 解 客 户 的 需 求 和 市 场 动 态, 不 断 提 高 自 身 产 品 及 服 务 的 专 业 化 水 平 ; 在 国 内 地 处 偏 远 目 前 销 售 网 络 尚 未 覆 盖 的 地 区, 公 司 采 用 经 销 的 模 式 拓 展 了 产 品 的 销 售 半 径 在 海 外 市 场, 公 司 主 要 采 用 经 销 模 式 进 行 销 售, 即 在 目 标 海 外 市 场 根 据 各 国 当 地 的 实 际 情 况 选 择 有 实 力 的 经 销 商, 并 以 经 销 商 买 断 产 品 的 方 式 销 售 公 司 产 品 发 行 人 从 经 营 机 制 经 营 思 路 和 理 念 产 品 经 销 经 验 资 信 状 况 业 务 队 伍 素 质 销 售 网 络 等 诸 多 方 面 对 经 销 商 进 行 综 合 评 价, 以 确 定 合 格 的 经 销 商 这 种 销 售 模 式 有 利 于 公 司 以 较 低 的 渠 道 成 本 尽 可 能 快 地 辐 射 到 全 球 主 要 市 场, 保 障 了 公 司 产 品 的 市 场 覆 盖 面 (2) 收 款 模 式 公 司 包 装 设 备 和 包 装 材 料 具 有 不 同 的 收 款 模 式, 其 中 包 装 设 备 产 品 按 非 标 和 标 准 化 设 计 生 产 的 各 自 特 点, 又 分 别 采 用 不 同 的 收 款 模 式 1 对 于 包 装 设 备 及 配 件 中 的 非 标 产 品, 需 根 据 客 户 要 求 进 行 定 制 化 设 计 生 产, 合 同 金 额 较 大, 设 备 较 复 杂, 一 般 与 客 户 生 产 线 配 套 或 组 合 使 用, 需 要 在 客 户 现 场 由 专 业 技 术 人 员 进 行 安 装 调 试, 公 司 的 收 款 结 算 按 照 合 同 约 定 一 般 分 为 合 同 预 付 款 货 到 验 收 款 终 验 收 款 质 保 金 四 个 部 分 131

133 合 同 预 付 款 货 到 验 收 款 终 验 收 款 项 目 质 保 金 30% 30% 30% 10% 合 同 签 订 部 件 运 至 现 场 安 装 终 验 收 合 格 质 保 期 结 束 A. 合 同 预 付 款 合 同 或 协 议 签 订 生 效 后, 客 户 支 付 合 同 总 金 额 的 一 定 比 例 ( 代 表 性 为 30%) 的 合 同 预 付 款 B. 货 到 验 收 款 公 司 将 设 备 制 造 装 配 并 自 验 收 合 格 后, 将 设 备 拆 解 并 发 往 客 户 现 场, 公 司 向 客 户 收 取 合 同 总 金 额 的 一 定 比 例 ( 代 表 性 为 30%) 作 为 货 到 验 收 款 C. 终 验 收 款 设 备 在 客 户 现 场 安 装 调 试 完 成 并 进 行 试 运 行, 经 客 户 终 验 收 合 格 后, 公 司 确 认 收 入, 向 客 户 收 取 合 同 总 金 额 的 一 定 比 例 ( 代 表 性 为 30%) 作 为 终 验 收 款 D. 质 保 金 设 备 终 验 收 完 成 后, 公 司 根 据 合 同 规 定 将 该 设 备 合 同 总 金 额 的 一 定 比 例 ( 代 表 性 为 10%) 作 为 质 保 金, 在 质 保 期 ( 一 般 为 1 年 ) 内 无 质 量 问 题 后 收 回 以 上 是 公 司 非 标 产 品 具 有 代 表 性 的 一 种 收 款 模 式, 此 外 还 采 用 的 收 款 模 式 有 和 等, 并 出 现 个 别 客 户 三 阶 段 甚 至 9-1 两 阶 段 的 收 款 模 式, 不 同 的 销 售 合 同 约 定 的 收 款 模 式 会 在 收 款 阶 段 的 细 分 ( 几 个 阶 段 ) 各 阶 段 收 款 金 额 占 合 同 总 金 额 的 比 例 各 阶 段 收 款 日 距 离 各 阶 段 完 成 节 点 的 最 大 天 数 ( 账 期 ) 等 方 面 有 所 不 同 但 大 部 分 合 同 的 收 款 模 式 都 基 本 包 括 对 合 同 签 订 后 的 合 同 预 付 款 货 到 验 收 款 终 验 收 款 和 质 保 金 等 款 项 支 付 的 约 定 2 对 于 包 装 设 备 及 配 件 中 的 标 准 化 产 品, 产 品 较 为 成 熟, 多 为 独 立 使 用, 客 户 到 货 签 收 后 公 司 确 认 收 入, 合 同 中 通 常 约 定 在 签 收 后 的 1-3 个 月 内 公 司 向 客 户 132

134 全 额 收 取 合 同 价 款, 其 中 对 于 部 分 销 售 额 较 小 的 客 户 或 者 新 客 户, 一 般 为 款 到 发 货 对 于 单 价 较 高 的 标 准 产 品 或 品 牌 知 名 度 高 资 信 良 好 合 作 时 间 长 的 客 户 亦 存 在 上 述 阶 段 式 收 款 模 式 3 对 于 包 装 材 料, 耗 材 特 性 决 定 其 属 于 标 准 化 产 品, 主 要 用 于 捆 扎 机 和 缠 绕 机 配 套, 客 户 到 货 签 收 后 公 司 确 认 收 入, 合 同 中 通 常 约 定 在 签 收 后 的 1-3 个 月 内 公 司 向 客 户 全 额 收 取 合 同 价 款, 也 存 在 部 分 款 到 发 货 的 情 况 4 售 后 服 务 模 式 公 司 生 产 的 包 装 设 备 产 品 主 要 服 务 于 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 造 币 印 钞 机 械 制 造 仓 储 物 流 建 筑 材 料 金 属 制 造 造 纸 印 刷 图 书 出 版 等 应 用 领 域 的 现 代 化 生 产 和 仓 储 物 流 等 重 要 环 节, 对 保 证 用 户 交 货 能 力 和 产 品 质 量 起 到 关 键 作 用 为 了 最 大 程 度 上 保 护 客 户 持 续 生 产, 提 高 客 户 满 意 度, 公 司 在 六 大 销 售 片 区 安 排 专 业 的 售 后 服 务 小 组, 由 客 户 服 务 中 心 统 一 执 行 管 理, 为 客 户 提 供 24 小 时 内 到 达 的 维 修 维 护 服 务 ; 对 于 设 备 中 的 易 损 易 耗 件, 公 司 主 动 进 行 备 货, 保 证 了 设 备 维 修 和 维 护 工 作 的 快 速 及 时 和 有 效 ; 对 于 大 型 化 成 套 化 的 非 标 设 备, 公 司 可 以 采 用 远 程 诊 断, 网 络 指 导 等 辅 助 方 式 完 成 售 后 服 务 公 司 还 制 定 了 定 期 对 核 心 客 户 上 门 回 访 制 度 和 对 经 销 商 客 户 网 上 反 馈 制 度, 广 泛 收 集 各 种 反 馈 信 息, 不 断 改 进 和 提 高 产 品 设 计 制 造 和 服 务 的 质 量, 同 时 及 时 建 立 用 户 档 案, 记 录 产 品 运 行 情 况, 为 提 高 产 品 质 量 和 服 务 质 量 提 供 依 据 ( 四 ) 主 要 产 品 的 产 能 产 销 情 况 1 主 要 产 品 的 产 能 利 用 率 (1) 报 告 期 内 包 装 设 备 的 产 能 情 况 公 司 包 装 设 备 的 生 产 需 要 经 过 零 部 件 加 工 零 部 件 装 配 检 验 发 货 现 场 安 装 调 试 等 多 道 生 产 环 节, 其 中 加 工 和 装 配 是 整 个 生 产 流 程 的 核 心 环 节 2012 年 2013 年 和 2014 年, 发 行 人 包 装 设 备 的 产 能 利 用 率 分 别 约 为 114% 105% 和 107% 产 能 利 用 率 依 据 机 器 设 备 正 常 运 转 的 情 况 下, 生 产 人 员 的 实 际 生 产 工 时 与 标 准 生 产 工 时 对 比 计 算 取 得 133

135 所 示 : 报 告 期 内 包 装 设 备 产 量 销 售 收 入 与 机 器 设 备 原 值 之 间 的 配 比 关 系 如 下 表 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 8,325 7,445 5,418 产 量 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 36,741 22,206 17,578 ( 台 / 套 ) 贴 标 打 码 系 列 设 备 智 能 包 装 生 产 线 包 装 设 备 及 配 件 销 售 收 入 ( 万 元 ) 67, , , 销 售 收 入 增 长 率 17.63% 14.23% 18.37% 机 器 设 备 原 值 ( 万 元 ) 9, , , 机 器 设 备 原 值 增 长 率 13.92% 42.19% 72.82% 2012 年 公 司 机 器 设 备 原 值 增 长 率 高 于 产 量 增 长 率, 主 要 原 因 是 公 司 加 大 设 备 投 入, 下 半 年 购 置 先 进 生 产 设 备 2, 万 元, 包 括 数 控 激 光 切 割 机 2 台 数 控 加 工 中 心 24 台 数 控 龙 门 铣 床 1 台 数 控 龙 门 雕 铣 机 1 台 数 控 火 焰 切 割 机 1 台 数 控 折 弯 机 1 台 等 上 述 设 备 经 安 装 调 试 试 运 行 后 逐 步 释 放 产 能 2012 年 公 司 包 装 设 备 销 售 形 势 良 好, 受 产 能 瓶 颈 限 制, 公 司 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 及 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 的 产 量 有 所 下 降, 而 将 产 能 向 大 型 化 成 套 化 智 能 化 的 智 能 包 装 生 产 线 重 点 配 置, 其 产 量 增 加 至 298 台 / 套, 增 长 趋 势 显 著 公 司 继 续 加 大 投 入,2013 年 购 置 2, 万 元 先 进 生 产 设 备, 包 括 数 控 激 光 切 割 机 1 台 高 压 水 切 割 机 1 台 立 式 加 工 中 心 48 台, 慢 走 丝 线 切 割 数 控 机 床 1 台 及 龙 门 立 式 铣 床 加 工 中 心 2 台 等 随 着 2012 年 投 入 设 备 产 能 的 释 放 以 及 当 年 设 备 的 增 加, 公 司 生 产 能 力 提 高, 可 以 更 好 满 足 下 游 需 求, 各 系 列 设 备 的 产 量 均 有 所 提 高 2014 年, 公 司 购 置 数 控 切 割 机 1 台, 数 控 折 边 机 1 台, 卧 式 加 工 中 心 1 台, 立 式 加 工 中 心 7 台, 平 台 式 点 焊 机 1 台, 去 毛 刺 机 1 台 及 慢 走 丝 线 切 割 数 控 机 床 1 台 等, 生 产 能 力 进 一 步 提 高 综 上, 公 司 报 告 期 内 的 包 装 设 备 产 量 销 售 收 入 增 长 与 机 器 设 备 原 值 增 长 基 本 匹 配 (2) 报 告 期 内 包 装 材 料 产 能 情 况 PP 捆 扎 带 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 产 能 ( 吨 ) 16,000 13,500 8,100 产 量 ( 吨 ) 17,092 13,961 10,

136 PE 拉 伸 膜 产 能 利 用 率 % % % 产 能 ( 吨 ) 产 量 ( 吨 ) 产 能 利 用 率 80.45% 84.12% 76.50% 报 告 期 内 包 装 材 料 产 能 产 量 的 增 长 与 机 器 设 备 之 间 的 配 比 关 系 如 下 表 所 示 : 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 产 能 增 PP 捆 扎 带 18.52% 66.67% 35.00% 长 率 PE 拉 伸 膜 3.53% % - 产 量 增 PP 捆 扎 带 22.43% 36.86% 35.44% 长 率 PE 拉 伸 膜 -0.98% % % 机 器 设 备 原 值 ( 万 元 ) 2, , , 机 器 设 备 原 值 增 长 率 27.83% 7.91% 87.84% 2012 年 包 装 材 料 产 能 产 量 增 长 率 低 于 机 器 设 备 原 值 增 长 率, 主 要 原 因 是 公 司 原 用 于 包 装 材 料 的 生 产 设 备 多 为 自 制, 设 备 老 旧 故 障 率 较 高,2012 年 6 月 起, 公 司 将 原 有 塑 料 带 挤 出 机 改 造 组 装, 并 于 2012 年 12 月 投 入 使 用,2013 年 开 始 已 逐 步 释 放 产 能 2014 年, 公 司 研 制 组 装 4 条 打 包 带 生 产 线 并 于 下 半 年 投 产, 购 买 1 台 全 自 动 缠 绕 膜 机 组 并 于 11 月 底 投 产, 包 装 材 料 生 产 能 力 有 所 提 高 随 着 下 游 行 业 对 高 质 量 的 包 装 材 料 需 求 日 益 旺 盛, 公 司 进 口 主 要 部 件, 自 主 研 制 组 装, 逐 步 完 成 老 旧 设 备 的 更 新 换 代, 改 进 包 装 材 料 的 生 产 工 艺, 并 通 过 使 用 经 RoHS 认 证 的 环 保 新 料 等 措 施, 使 得 公 司 包 装 材 料 具 备 抗 拉 能 力 强 透 明 度 高 节 能 环 保 等 优 点, 从 而 符 合 客 户 的 使 用 要 求 和 行 业 发 展 趋 势 2 主 要 产 品 的 产 销 率 (1)2014 年 度 产 品 产 量 销 量 产 销 率 包 装 设 备 ( 台 / 套 ) 包 装 材 料 ( 吨 ) 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 8,325 8, % 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 36,741 34, % 贴 标 打 码 系 列 设 备 % 智 能 包 装 生 产 线 % PP 捆 扎 带 17,092 16, % PE 拉 伸 膜 % 135

137 (2)2013 年 度 产 品 产 量 销 量 产 销 率 包 装 设 备 ( 台 / 套 ) 包 装 材 料 ( 吨 ) 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 7,445 7, % 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 22,206 21, % 贴 标 打 码 系 列 设 备 % 智 能 包 装 生 产 线 % PP 捆 扎 带 13,961 13, % PE 拉 伸 膜 % (3)2012 年 度 产 品 产 量 销 量 产 销 率 包 装 设 备 ( 台 / 套 ) 包 装 材 料 ( 吨 ) 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 5,418 5, % 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 17,578 18, % 贴 标 打 码 系 列 设 备 % 智 能 包 装 生 产 线 % PP 捆 扎 带 10, % PE 拉 伸 膜 % 3 主 要 产 品 的 销 售 收 入 包 装 设 备 包 装 材 料 项 目 金 额 ( 万 元 ) 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 13, , , 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 24, , , 贴 标 打 码 系 列 设 备 智 能 包 装 生 产 线 25, , , 其 他 设 备 及 配 件 4, , , 包 装 设 备 小 计 67, , , PP 捆 扎 带 19, , , PE 拉 伸 膜 包 装 材 料 小 计 20, , , 合 计 88, , , 主 要 产 品 的 销 售 区 域 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 华 东 37, , , 华 南 11, , , 华 北 7, , ,

138 华 中 8, , , 西 南 4, , , 东 北 3, , , 西 北 2, , , 境 内 小 计 76, , , 境 外 11, , , 合 计 88, , , 主 要 产 品 的 销 售 价 格 变 动 情 况 包 装 设 备 ( 台 / 套 ) 包 装 材 料 ( 吨 ) 项 目 单 价 ( 元 ) 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 销 量 单 价 ( 元 ) 销 量 单 价 ( 元 ) 销 量 成 型 装 填 封 口 系 列 设 备 16,719 8,147 15,930 7,251 16,420 5,247 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 设 备 7,054 34,449 9,821 21,450 10,293 18,397 贴 标 打 码 系 列 设 备 25, , , 智 能 包 装 生 产 线 896, , , PP 捆 扎 带 11, ,976 11, ,260 10, ,665 PE 拉 伸 膜 12, , , 向 前 十 名 客 户 的 销 售 情 况 (1)2014 年 度 序 号 客 户 销 售 收 入 占 营 业 收 入 比 例 ( 万 元 ) (%) 1 百 威 英 博 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 4, 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 3, 福 建 达 利 食 品 集 团 有 限 公 司 3, 珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司 2, 中 国 印 钞 造 币 总 公 司 2, 华 润 雪 花 啤 酒 ( 中 国 ) 有 限 公 司 2, 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 1, YOUNGSUN PACK B.V. 1, 青 岛 啤 酒 股 份 有 限 公 司 1, DSI CO.,LTD. 1, 合 计 24, (2)2013 年 度 序 号 客 户 销 售 收 入 占 营 业 收 入 比 例 ( 万 元 ) (%) 1 百 威 英 博 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 3, 华 润 雪 花 啤 酒 ( 中 国 ) 有 限 公 司 2,

139 3 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2, YOUNGSUN PACK B.V. 1, 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 1, 内 蒙 古 伊 利 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 1, 中 国 印 钞 造 币 总 公 司 1, 海 信 集 团 有 限 公 司 1, 福 建 达 利 食 品 集 团 有 限 公 司 1, DSI CO.,LTD. 1, 合 计 18, (3)2012 年 度 序 号 客 户 销 售 收 入 占 营 业 收 入 比 例 ( 万 元 ) (%) 1 中 国 印 钞 造 币 总 公 司 3, 浙 江 凯 喜 雅 同 创 进 出 口 有 限 公 司 3, 华 润 雪 花 啤 酒 ( 中 国 ) 有 限 公 司 3, 百 威 英 博 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 2, 农 夫 山 泉 股 份 有 限 公 司 1, 北 京 燕 京 啤 酒 股 份 有 限 公 司 1, 嘉 士 伯 啤 酒 厂 有 限 公 司 1, 海 信 集 团 有 限 公 司 福 建 达 利 食 品 集 团 有 限 公 司 郑 州 思 念 食 品 有 限 公 司 合 计 19, 注 : 受 同 一 控 制 人 控 制 的 客 户 已 合 并 计 算 销 售 额 报 告 期 内 公 司 不 存 在 向 单 个 客 户 销 售 比 例 超 过 营 业 收 入 50% 或 严 重 依 赖 少 数 客 户 的 情 况 7 通 过 凯 喜 雅 开 展 部 分 境 外 销 售 的 情 况 报 告 期 初, 为 了 满 足 境 外 市 场 业 务 发 展 的 需 要, 利 用 外 贸 公 司 在 报 关 结 汇 方 面 专 业 快 速 的 优 势, 节 省 公 司 人 力 物 力 成 本, 公 司 大 部 分 境 外 销 售 通 过 凯 喜 雅 进 行, 少 量 配 件 及 展 会 销 售 由 公 司 外 贸 部 自 营 出 口 自 2012 年 下 半 年 起, 为 了 保 证 对 境 外 客 户 的 持 续 服 务 能 力, 响 应 当 地 政 府 促 进 外 贸 发 展 扶 持 政 策, 公 司 逐 步 加 强 自 身 外 贸 专 业 人 员 引 进 培 养, 完 善 出 口 销 售 流 程, 国 外 市 场 的 销 售 逐 渐 由 通 过 凯 喜 雅 出 口 转 为 自 营 出 口 (1) 凯 喜 雅 的 基 本 情 况 138

140 截 至 2012 年 末, 凯 喜 雅 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 浙 江 凯 喜 雅 同 创 进 出 口 有 限 公 司 公 司 注 册 号 成 立 时 间 1995 年 9 月 19 日 注 册 资 本 1,160 万 元 实 收 资 本 1,160 万 元 法 定 代 表 人 经 焕 林 住 所 杭 州 市 体 育 场 路 105 号 15 楼 经 营 进 出 口 业 务, 房 屋 租 赁 代 理, 物 业 管 理, 干 茧, 仓 储 设 备 工 具 经 营 范 围 包 装 材 料 纺 织 品 五 金 矿 产 土 畜 产 品 工 艺 品 建 筑 装 饰 材 料 五 金 交 电 文 化 用 品 的 销 售 主 营 业 务 主 要 从 事 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 凯 喜 雅 是 一 家 从 事 进 出 口 业 务 的 专 业 企 业, 致 力 于 外 贸 进 出 口 业 务 的 开 拓 发 展,2010 年 实 现 销 售 收 入 9.76 亿 元, 其 中 主 营 业 务 外 贸 出 口 1.4 亿 美 元 42 凯 喜 雅 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 浙 江 凯 喜 雅 国 际 股 份 有 限 公 司 浙 江 凯 喜 雅 同 创 进 出 口 有 限 公 司 工 会 委 员 会 合 计 1, 凯 喜 雅 的 控 股 股 东 浙 江 凯 喜 雅 国 际 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2002 年 1 月 28 日, 为 浙 江 省 百 强 企 业 中 国 出 口 200 强 企 业 中 国 服 务 业 500 强 企 业 中 国 丝 绸 行 业 龙 头 企 业, 拥 有 进 出 口 贸 易 工 业 生 产 房 地 产 开 发 科 技 文 化 等 四 大 板 块 6 家 分 公 司 及 20 多 家 控 股 企 业, 年 销 售 收 入 60 亿 元 进 出 口 总 额 8 亿 美 元 43 (2) 通 过 凯 喜 雅 出 口 的 前 十 名 境 外 客 户 情 况 年 度 和 2014 年 度 2013 年 度 和 2014 年 度 公 司 国 外 市 场 销 售 基 本 为 自 营 出 口, 通 过 凯 喜 雅 出 口 的 金 额 仅 为 万 元 和 万 元, 主 要 为 销 售 捆 扎 机 和 配 件 等 年 度 序 号 境 外 客 户 国 家 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 通 过 凯 喜 雅 出 口 比 例 (%) 数 据 来 源 : 浙 江 凯 喜 雅 同 创 进 出 口 有 限 公 司 网 站 ( 数 据 来 源 : 浙 江 凯 喜 雅 国 际 股 份 有 限 公 司 网 站 ( 139

141 1 YOUNGSUN PACK B.V. 荷 兰 DSI CO., LTD. 韩 国 ITALDIBIPACK SPA 意 大 利 IMPULS SPAIN SL 西 班 牙 EAGLE PACKAGING INC. 美 国 SIAM GOLDEN SALES AND SERVICE CO.,LTD. 泰 国 PT.UTAMA PLASPAK INKER 印 尼 BRENTON ENGINEERING 美 国 SEVANA TRADES AND SERVICES PVT.,LTD 印 度 AFRICAN COMMERCE DEVELOPING COMPANY(PTY)LTD. 南 非 合 计 3, 注 1:YOUNGSUN PACK B.V. 成 立 于 1984 年, 总 部 设 在 荷 兰 WAALWIJK, 是 捆 扎 机 封 箱 机 等 包 装 设 备 的 贸 易 商, 产 品 主 要 销 往 荷 兰 德 国 比 利 时 西 班 牙 等 欧 洲 市 场 ; 注 2:SAMSHIN CO., LTD. 成 立 于 1995 年, 总 部 设 在 韩 国 GYEONGGIDO, 主 要 从 事 韩 国 国 内 包 装 材 料 的 生 产 和 销 售 业 务 ;DSI CO., LTD. 成 立 于 2011 年, 总 部 位 于 韩 国 GYEONGGIDO, 主 要 从 事 韩 国 国 内 捆 扎 机 缠 绕 机 封 箱 机 热 缩 机 的 销 售 业 务 SAMSHIN CO., LTD. 和 DSI CO., LTD. 系 持 有 展 新 迪 斯 艾 10% 股 份 的 股 东 LEE SANG YEOL 及 其 亲 属 控 制 ; 注 3:ITALDIBIPACK SPA 成 立 于 1976 年, 总 部 设 在 意 大 利 MILANO, 主 要 从 事 包 装 设 备 生 产 和 销 售 及 塑 料 薄 膜 的 代 理 销 售, 产 品 主 要 在 意 大 利 销 售, 其 余 销 往 世 界 各 地 ; 注 4:IMPUS SPAIN SL 成 立 于 2004 年, 总 部 位 于 西 班 牙 巴 塞 罗 那, 是 包 装 设 备 的 生 产 和 贸 易 商, 产 品 主 要 销 往 欧 洲 南 美 洲 市 场 ; 注 5:EAGLE PACKAGING INC. 成 立 于 2003 年, 位 于 美 国 俄 亥 俄 州, 主 要 从 事 包 装 材 料 包 装 设 备 的 销 售 ; 注 6:SIAM GOLDEN SALES AND SERVICE CO., LTD. 成 立 于 1998 年, 总 部 设 在 泰 国 曼 谷, 是 包 装 设 备 及 配 件 的 贸 易 商, 产 品 在 泰 国 销 售 ; 注 7:PT. UTAMA PLASPAK INKER 成 立 于 1999 年, 总 部 位 于 印 尼 雅 加 达, 主 要 从 事 印 尼 国 内 贴 标 打 码 等 包 装 设 备 的 代 理 销 售 ; 注 8:BRENTON ENGINEERING 成 立 于 1987 年, 总 部 位 于 美 国 明 尼 苏 达 州, 主 要 从 事 包 装 设 备 包 装 机 器 的 制 造 和 销 售 ; 注 9:SEVANA TRADES AND SERVICES PVT.,LTD 成 立 于 1995 年, 公 司 位 于 印 度 喀 140

142 拉 拉 邦, 主 要 从 事 包 装 设 备 的 销 售 ; 注 10:AFRICAN COMMERCE DEVELOPING COMPANY(PTY)LTD. 成 立 于 1961 年, 总 部 位 于 南 非 Gauteng 省 的 Johannesburg, 主 要 从 事 包 装 材 料 的 生 产 和 销 售 8 向 前 十 名 经 销 商 的 销 售 情 况 公 司 经 销 商 包 括 境 内 经 销 商 和 境 外 经 销 商, 其 中 对 境 内 经 销 商 的 销 售 规 模 普 遍 较 小, 因 此 报 告 期 内 公 司 前 十 名 经 销 商 均 为 境 外 经 销 商 报 告 期 内, 公 司 前 十 名 经 销 商 较 为 稳 定, 其 销 售 收 入 情 况 如 下 : (1)2014 年 度 序 号 经 销 商 国 家 销 售 收 入 占 营 业 收 入 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 YOUNGSUNPACK PACK B.V. 荷 兰 1, DSI CO.,LTD. 韩 国 1, ITALDIBIPACK SPA 意 大 利 FILMATIC PACKAGING SYSTEMS PTY LT 南 非 EAGLE PACKAGING INC. 美 国 IMPULS SPAIN S.L. 西 班 牙 BRENTON ENGINEERING 美 国 PACKAGING SYSTEMS 俄 罗 斯 WESTERN PLASTICS INC. 美 国 PACKO (I.L)LTD. 以 色 列 合 计 6, (2)2013 年 度 序 号 经 销 商 国 家 销 售 收 入 占 营 业 收 入 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 YOUNGSUN PACK B.V. 荷 兰 1, DSI CO.,LTD. 韩 国 1, ITALDIBIPACK SPA 意 大 利 IMPULS SPAIN S.L. 西 班 牙 EAGLE PACKAGING INC. 美 国 WESTERN PLASTICS INC. 美 国 FILMATIC PACKAGING SYSTEMS PTY LT 南 非 PACKO (I.L)LTD. 以 色 列 PACKAGING SYSTEMS 俄 罗 斯 WEXXAR PACKAGING INC 加 拿 大 合 计 5,

143 44 (3)2012 年 度 序 号 经 销 商 国 家 销 售 收 入 占 营 业 收 入 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 SAMSHIN CO. LTD.DSI.,LTD. 韩 国 1, YOUNGSUN PACK B.V. 荷 兰 1, ITALDIBIPACK SPA 意 大 利 EAGLE PACKAGING INC. 美 国 IMPULS SPAIN SL 西 班 牙 BRENTON ENGINEERING 美 国 SIAM GOLDEN SALES AND SERVICE CO.,LTD. 泰 国 PACKO (I.L)LTD. 以 色 列 WESTERN PLASTICS INC 美 国 WEXXAR PACKAGING INC. 加 拿 大 合 计 5, 注 1:WESTERN PLASTICS INC 成 立 于 1984 年, 总 部 位 于 美 国 乔 治 亚 州, 主 要 从 事 工 业 包 装 和 食 品 包 装 设 备 的 销 售 业 务, 产 品 销 往 美 国 欧 洲 等 国 家 和 地 区 ; 注 2:FILMATIC PACKAGING SYSTEMS PTY LT 成 立 于 1979 年, 总 部 位 于 Paarl, 主 要 从 事 灌 装 设 备 的 销 售 业 务, 产 品 销 往 非 洲 南 北 美 洲 和 欧 洲 等 国 家 和 地 区 ; 注 3:PACKAGING SYSTEMS 成 立 于 2003 年, 总 部 位 于 莫 斯 科, 主 要 从 事 包 装 机 械 的 销 售 业 务, 产 品 主 要 销 往 俄 罗 斯 ; 注 4:PACKO(I.L)LTD. 成 立 于 1997 年, 总 部 位 于 Pardes Hana Karkur, 由 Eli Shani 全 资 控 股, 主 要 从 事 缠 绕 机 的 销 售 工 作 注 5:WEXXAR PACKAGING INC. 成 立 于 2008 年, 总 部 设 在 加 拿 大 BRITISH COLUMBIA, 主 要 从 事 纸 箱 成 型 机 托 盘 成 型 机 和 封 箱 机 的 设 计 和 生 产, 产 品 主 要 销 往 北 美 市 场 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 客 户 中 不 拥 有 权 益 44 境 外 经 销 商 销 售 收 入 按 自 营 出 口 和 通 过 凯 喜 雅 出 口 合 并 计 算 142

144 ( 五 ) 主 要 原 材 料 和 能 源 供 应 情 况 1 主 要 原 材 料 和 能 源 供 应 情 况 公 司 所 采 购 的 原 材 料 主 要 为 电 气 元 器 件 塑 料 颗 粒 钢 材 机 械 元 件 和 其 他 公 司 对 主 要 原 材 料 均 有 相 对 固 定 的 采 购 或 供 应 渠 道, 且 数 量 充 足, 完 全 能 够 满 足 公 司 生 产 经 营 需 求 公 司 所 需 能 源 主 要 为 电 力, 且 来 源 稳 定, 报 告 期 内 公 司 能 源 消 耗 占 总 生 产 成 本 较 小, 故 能 源 价 格 变 动 对 公 司 经 营 业 绩 无 重 大 影 响 2 主 要 原 材 料 和 能 源 占 成 本 比 例 及 价 格 变 动 情 况 (1) 主 要 原 材 料 占 主 营 业 务 成 本 比 例 情 况 公 司 采 购 的 原 材 料 主 要 为 电 气 元 器 件 塑 料 颗 粒 钢 材 机 械 元 件 和 其 他, 其 中 电 气 元 器 件 主 要 包 括 减 速 电 机 伺 服 电 机 变 频 器 PLC 等 ; 塑 料 颗 粒 主 要 为 聚 丙 烯 ; 机 械 元 件 主 要 包 括 轴 承 链 轮 链 条 机 架 等 报 告 期 内, 主 要 原 材 料 占 相 应 期 间 主 营 业 务 成 本 比 例 情 况 如 下 : 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 电 气 元 器 件 14, , , 塑 料 颗 粒 15, , , 钢 材 7, , , 机 械 元 件 4, , , 其 他 1, , , 合 计 43, , , (2) 主 要 能 源 耗 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 电 力 的 耗 用 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 电 力 1, , (3) 公 司 主 要 原 材 料 价 格 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 要 原 材 料 钢 材 和 塑 料 颗 粒 的 平 均 价 格 变 动 情 况 如 下 : 143

145 采 购 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 钢 材 ( 元 / 吨 ) 5,394 5,504 5,650 塑 料 颗 粒 ( 元 / 吨 ) 9,230 8,887 8,382 注 1 以 上 价 格 均 为 不 含 税 价 格 2 发 行 人 采 购 的 电 气 元 器 件 机 械 元 件 型 号 参 数 性 能 用 途 各 不 相 同, 价 格 差 异 较 大, 无 法 对 其 平 均 价 格 进 行 统 计 3 向 前 十 名 供 应 商 的 采 购 情 况 (1)2014 年 度 序 号 供 应 商 名 称 采 购 物 资 采 购 金 额 ( 万 占 采 购 总 额 种 类 元 ) 比 例 (%) 1 浙 江 明 日 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 塑 料 颗 粒 5, 远 大 石 化 有 限 公 司 塑 料 颗 粒 3, 浙 江 拓 峰 科 技 有 限 公 司 电 气 元 器 件 2, 库 卡 机 器 人 ( 上 海 ) 有 限 公 司 电 气 元 器 件 2, 上 海 西 门 子 工 业 自 动 化 有 限 公 司 电 气 元 器 件 1, 杭 州 东 元 不 锈 钢 有 限 公 司 钢 材 1, 杭 州 海 得 电 气 科 技 有 限 公 司 电 气 元 器 件 1, 杭 州 施 邦 机 电 有 限 公 司 电 气 元 器 件 1, 嵊 州 力 马 电 机 有 限 公 司 电 气 元 器 件 1, 杭 州 盈 昌 物 资 有 限 公 司 钢 材 1, 合 计 - 21, 注 :1 受 同 一 控 制 人 控 制 的 供 应 商 已 合 并 计 算 采 购 额 ; 年 前 十 名 供 应 商 中 新 增 供 应 商 为 上 海 西 门 子 工 业 自 动 化 有 限 公 司 杭 州 东 元 不 锈 钢 有 限 公 司 公 司 2014 年 向 上 海 西 门 子 工 业 自 动 化 有 限 公 司 直 接 采 购 运 动 模 块 伺 服 ; 公 司 以 前 年 度 曾 向 杭 州 东 元 不 锈 钢 有 限 公 司 采 购, 因 金 额 较 小 未 进 入 以 前 年 度 供 应 商 前 十 名 (2)2013 年 度 序 号 供 应 商 名 称 采 购 物 资 采 购 金 额 占 采 购 总 额 种 类 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 浙 江 明 日 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 塑 料 颗 粒 3, 浙 江 拓 峰 科 技 有 限 公 司 电 气 元 器 件 2, 库 卡 机 器 人 ( 上 海 ) 有 限 公 司 电 气 元 器 件 1, 远 大 石 化 有 限 公 司 塑 料 颗 粒 1, 杭 州 盈 昌 物 资 有 限 公 司 钢 材 1, 嵊 州 市 力 马 电 机 有 限 公 司 电 气 元 器 件 1, 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 塑 料 颗 粒 1, 杭 州 海 得 电 气 科 技 有 限 公 司 电 气 元 器 件 1, SEW- 传 动 设 备 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 电 气 元 器 件 1, 杭 州 施 邦 机 电 有 限 公 司 电 气 元 器 件 1, 合 计 - 16,

146 注 :2013 年 前 十 名 供 应 商 中 新 增 供 应 商 为 远 大 石 化 有 限 公 司, 公 司 以 前 年 度 曾 向 其 采 购, 因 金 额 较 小 未 进 入 以 前 年 度 供 应 商 前 十 名 (3)2012 年 度 序 号 供 应 商 名 称 采 购 物 资 采 购 金 额 占 采 购 总 额 种 类 ( 万 元 ) 比 例 (%) 1 库 卡 机 器 人 ( 上 海 ) 有 限 公 司 电 气 元 器 件 2, 杭 州 盈 昌 物 资 有 限 公 司 钢 材 1, 浙 江 拓 峰 科 技 有 限 公 司 电 气 元 器 件 1, 浙 江 明 日 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 塑 料 颗 粒 1, 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 塑 料 颗 粒 1, 杭 州 海 得 电 气 科 技 有 限 公 司 电 气 元 器 件 1, 浙 江 凯 喜 雅 同 创 进 出 口 有 限 公 司 电 气 元 器 件 专 用 设 备 1, SEW- 传 动 设 备 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 电 气 元 器 件 嵊 州 市 力 马 电 机 有 限 公 司 电 气 元 器 件 杭 州 施 邦 机 电 有 限 公 司 电 气 元 器 件 合 计 - 13, 注 :2012 年 前 十 名 供 应 商 中 新 增 供 应 商 为 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 浙 江 凯 喜 雅 同 创 进 出 口 有 限 公 司 SEW- 传 动 设 备 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 杭 州 施 邦 机 电 有 限 公 司, 公 司 以 前 年 度 曾 向 上 述 供 应 商 进 行 采 购, 因 金 额 较 小 上 述 供 应 商 未 进 入 以 前 年 度 供 应 商 前 十 名 报 告 期 本 公 司 不 存 在 向 单 个 供 应 商 采 购 比 例 超 过 总 额 50% 或 严 重 依 赖 少 数 供 应 商 的 情 况 上 述 供 应 商 中, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 供 应 商 中 不 拥 有 权 益 ( 六 ) 安 全 生 产 和 环 境 保 护 情 况 1 安 全 生 产 情 况 公 司 自 成 立 以 来, 始 终 将 安 全 生 产 放 在 首 位, 贯 彻 国 家 相 关 法 律 法 规, 认 真 执 行 公 司 各 项 规 章 制 度, 对 公 司 整 个 生 产 运 作 全 过 程 中 的 安 全 卫 生 健 康 活 动 进 行 全 面 的 监 督 和 管 理 2011 年 12 月 10 日, 公 司 发 生 一 起 电 梯 井 道 坠 落 事 故, 造 成 1 人 死 亡, 属 于 生 产 安 全 责 任 事 故 根 据 特 种 设 备 安 全 监 察 条 例, 特 种 设 备 事 故 造 成 3 人 以 下 死 亡, 或 者 10 人 以 下 重 伤, 或 者 1 万 元 以 上 1,000 万 元 以 下 直 接 经 济 损 失 的 属 于 一 般 事 故 2012 年 6 月 14 日, 杭 州 质 量 技 术 监 督 局 西 湖 分 局 出 具 行 政 145

147 处 罚 决 定 书 (( 杭 西 ) 质 技 监 罚 字 [2012] 第 号 ), 根 据 杭 州 市 质 量 技 术 监 督 行 政 处 罚 裁 量 细 则 规 定, 给 予 从 轻 处 罚, 对 公 司 处 以 10 万 元 罚 款 公 司 于 2012 年 6 月 18 日 足 额 及 时 缴 纳 罚 款, 并 根 据 质 量 技 术 监 督 部 门 的 要 求 完 成 安 全 整 改 除 上 述 情 况 外, 公 司 报 告 期 内 未 发 生 过 重 大 安 全 生 产 事 故, 未 因 发 生 安 全 生 产 事 故 而 受 到 处 罚 情 形 截 至 本 签 署 日, 公 司 及 其 子 公 司 所 在 地 安 全 生 产 监 督 管 理 部 门 出 具 证 明, 发 行 人 报 告 期 内 未 发 生 重 大 安 全 生 产 事 故 2 环 境 保 护 情 况 公 司 主 要 从 事 包 装 设 备 及 配 套 包 装 材 料 的 研 发 生 产 和 销 售, 现 有 工 艺 角 度 来 看, 公 司 产 品 生 产 中 未 涉 及 可 能 对 环 境 保 护 产 生 重 大 影 响 的 情 况 2011 年, 公 司 被 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 浙 江 省 环 境 保 护 厅 评 为 浙 江 省 绿 色 企 业 ( 清 洁 生 产 先 进 企 业 ) 浙 江 省 环 境 保 护 厅 于 2012 年 4 月 5 日 出 具 关 于 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 上 市 环 保 核 查 情 况 的 函 ( 浙 环 函 [2012]132 号 ), 对 公 司 2009 年 1 月 至 2011 年 12 月 的 环 保 情 况 进 行 了 核 查, 认 为 : 经 查, 检 查 时 段 内, 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 基 本 遵 守 国 家 环 境 保 护 法 律 法 规, 近 三 年 未 发 生 环 境 污 染 事 故 和 严 重 的 环 境 违 法 行 为 ; 目 前, 生 产 中 产 生 的 三 废 基 本 能 做 到 达 标 排 放, 工 业 固 体 废 物 和 危 险 废 物 暂 存 处 置 基 本 能 符 合 要 求 ; 现 有 项 目 符 合 环 境 影 响 评 价 和 三 同 时 制 度 ; 环 保 设 施 基 本 能 正 常 运 行 ; 已 领 取 了 排 污 许 可 证, 能 按 规 定 缴 纳 排 污 费 ; 产 品 及 其 生 产 过 程 中 不 含 有 或 使 用 国 家 法 律 法 规 标 准 中 禁 用 的 物 质 以 及 我 国 签 署 的 国 际 公 约 中 禁 用 的 物 资, 目 前 使 用 的 工 艺 运 行 的 生 产 设 施 均 不 属 于 国 家 明 令 取 缔 或 淘 汰 的 工 艺 和 装 置 ; 建 有 较 完 善 的 环 境 管 理 制 度, 已 建 立 环 保 管 理 台 账, 已 通 过 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证 和 清 洁 生 产 审 核 验 收 ; 企 业 主 要 污 染 物 排 放 符 合 总 量 控 制 要 求, 根 据 当 地 环 保 局 证 明, 未 对 企 业 下 达 总 量 减 排 任 务 该 公 司 的 募 集 资 金 投 向 为 浙 江 永 创 机 械 有 限 公 司 年 产 台 ( 套 ) 包 装 设 备 建 设 项 目 和 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 企 业 技 术 中 心 建 设 项 目 目 前 上 述 项 目 的 环 评 报 告 均 已 获 得 批 复 146

148 经 我 厅 审 议, 该 公 司 基 本 符 合 上 市 公 司 环 保 核 查 有 关 要 求, 同 意 通 过 上 市 环 保 核 查 2014 年 2 月 28 日, 浙 江 省 环 境 保 护 厅 出 具 了 关 于 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 上 市 环 保 核 查 情 况 的 补 充 意 见, 出 具 以 下 补 充 意 见 : 从 2012 年 1 月 至 2013 年 12 月, 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 能 够 遵 守 环 保 法 律 法 规, 没 有 环 境 违 法 记 录, 环 境 行 为 符 合 环 保 要 求 截 至 本 签 署 日, 公 司 及 其 子 公 司 报 告 期 内 遵 守 环 境 保 护 法 律 法 规, 无 重 大 环 保 违 法 违 规 五 公 司 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 主 要 固 定 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 元 类 别 账 面 原 值 累 计 折 旧 账 面 价 值 成 新 率 房 屋 及 建 筑 物 128,602, ,189, ,413, % 通 用 设 备 3,845, ,742, ,103, % 专 用 设 备 118,017, ,057, ,960, % 运 输 工 具 6,559, ,428, ,131, % 合 计 257,025, ,417, ,608, % 1 房 屋 建 筑 物 (1) 自 有 房 屋 建 筑 物 序 号 产 权 证 号 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 房 屋 坐 落 用 途 抵 押 情 况 所 有 权 人 1 杭 房 权 证 西 更 字 第 号 3, 西 园 九 路 1 号 1 幢 非 住 宅 抵 押 永 创 智 能 2 杭 房 权 证 西 更 字 第 号 12, 西 园 九 路 1 号 2 幢 非 住 宅 抵 押 永 创 智 能 3 杭 房 权 证 西 更 字 第 号 12, 西 园 七 路 2 号 3 幢 非 住 宅 抵 押 美 华 包 装 4 杭 房 权 证 西 更 字 第 号 2, 西 园 七 路 2 号 2 幢 非 住 宅 抵 押 美 华 包 装 5 杭 房 权 证 西 更 字 6, 西 园 七 路 2 号 4 幢 非 住 宅 抵 押 美 华 包 装 147

149 第 号 6 余 房 权 证 运 移 字 第 号 余 杭 经 济 开 发 区 兴 元 路 488 号 4 幢 门 卫 抵 押 浙 江 永 创 7 余 房 权 证 运 移 字 第 号 10, 余 杭 经 济 开 发 区 兴 元 路 488 号 3 幢 车 间 抵 押 浙 江 永 创 8 余 房 权 证 运 移 字 第 号 10, 余 杭 经 济 开 发 区 兴 元 路 488 号 5 幢 车 间 抵 押 浙 江 永 创 9 余 房 权 证 运 移 字 第 号 11, 余 杭 经 济 开 发 区 兴 元 路 488 号 2 幢 厂 房 抵 押 浙 江 永 创 10 余 房 权 证 运 移 字 第 号 13, 余 杭 经 济 开 发 区 兴 元 路 488 号 1 幢 厂 房 抵 押 浙 江 永 创 11 余 房 权 证 运 移 字 第 号 7, 余 杭 经 济 开 发 区 兴 元 路 488 号 6 幢 集 体 无 浙 江 永 创 宿 舍 (2) 主 要 租 赁 房 屋 建 筑 物 年 12 月 24 日, 永 创 智 能 与 杭 州 德 昌 五 金 家 具 有 限 公 司 签 订 厂 房 租 赁 合 同, 约 定 杭 州 德 昌 五 金 家 具 有 限 公 司 将 其 位 于 杭 州 市 三 墩 镇 西 湖 科 技 园 西 园 路 6 号, 建 筑 面 积 为 9,568 平 方 米 的 4 幢 厂 房 出 租 给 发 行 人, 产 权 证 号 : 房 权 证 西 移 字 第 号, 租 赁 期 自 2012 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 止, 自 2012 年 1 月 1 日 至 2014 年 1 月 10 日 期 间 月 租 金 人 民 币 25 元 / 平 方 米, 自 2014 年 1 月 11 日 至 2015 年 12 月 31 日 期 间 人 民 币 元 / 平 方 米 ; 年 9 月 27 日, 苏 州 天 使 与 苏 州 金 泰 莱 电 器 有 限 公 司 签 署 房 屋 租 赁 合 同, 向 其 租 赁 坐 落 于 青 石 路 55 号 北 侧 房 屋 2,618 平 方 米, 产 权 证 号 : 苏 房 权 证 新 区 字 第 号, 年 租 金 为 42 万 元, 租 赁 期 限 自 2012 年 10 月 1 日 起 至 2015 年 9 月 30 日 止 ; 年 11 月 30 日, 佛 山 成 田 司 化 与 佛 山 市 恒 桂 房 地 产 有 限 公 司 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 租 赁 位 于 佛 山 市 南 海 区 大 沥 镇 盐 步 城 区 文 兴 北 145 号 怡 雅 苑 B 座 首 层 商 铺 104 号, 产 权 证 号 : 粤 房 地 证 字 第 C 号, 面 积 平 方 米, 月 租 金 为 2,065 元, 租 赁 期 限 从 2014 年 12 月 1 日 起 至 2015 年 11 月 30 日 止 ; 年 6 月 20 日, 永 创 智 能 与 杭 州 德 昌 五 金 家 具 有 限 公 司 签 订 厂 房 租 赁 合 同, 租 赁 厂 房 位 于 西 园 路 6 号 的 5 幢 1, 平 方 米, 产 权 证 号 : 杭 房 权 证 西 移 字 第 号, 月 租 金 47,861 元, 租 赁 期 限 从 2012 年 7 月 7 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 止 ; 148

150 52013 年 1 月 5 日, 展 新 迪 斯 艾 与 上 海 亚 鹏 钢 结 构 有 限 公 司 签 订 厂 房 出 租 合 同, 租 赁 房 屋 位 于 上 海 青 浦 区 新 丹 路 518 号, 面 积 为 3,772.5 平 方 米, 房 地 产 权 证 号 : 沪 房 地 青 字 (2013) 第 D02675 号, 自 2013 年 4 月 1 日 至 2016 年 3 月 31 日 期 间 年 租 金 为 720,000 元, 以 后 逐 年 递 增 6%, 租 赁 期 限 从 2013 年 4 月 1 日 起 至 2022 年 3 月 31 日 止 ; 年 4 月 15 日, 上 海 青 葩 与 上 海 万 事 发 经 济 发 展 有 限 公 司 签 订 房 屋 及 场 地 租 赁 协 议, 租 赁 位 于 青 浦 区 重 固 镇 北 青 公 路 6878 号 1 幢 1 层 D 区 104 室, 房 地 产 权 证 号 : 沪 房 地 青 字 (1998) 第 号, 租 赁 面 积 为 10 平 方 米, 年 租 金 为 5,000 元, 租 赁 期 限 从 2015 年 4 月 15 日 起 至 2020 年 4 月 14 日 止 ; 年 9 月 2 日, 永 创 智 能 与 陈 玉 冰 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 租 赁 房 屋 位 于 荔 湾 区 中 南 街 海 龙 路 沙 尾 工 业 区 9-2 号 第 2 栋, 房 地 产 权 证 号 : 芳 统 字 4712 号, 租 赁 建 筑 面 积 为 3,900 平 方 米, 分 摊 共 用 建 筑 面 积 1,500 平 方 米, 租 赁 期 限 从 2013 年 9 月 5 日 起 至 2019 年 9 月 4 日 止, 其 中 2013 年 9 月 5 日 至 2015 年 9 月 4 日 月 租 金 为 88,000 元, 以 后 每 两 年 月 租 金 上 涨 10%; 年 3 月 6 日, 永 创 德 国 与 罗 邦 毅 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 租 赁 房 屋 位 于 德 国 克 雷 菲 尔 德 Heinrich-Malina-Strabe 105, Krefeld, 租 赁 总 面 积 2,236 平 方 米, 从 2014 年 7 月 1 日 起 缴 纳 房 租, 月 租 金 为 4,284 欧 元 ; 9 从 2015 年 2 月 25 日, 永 创 智 能 与 湖 北 省 医 药 保 健 品 进 出 口 公 司 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 租 赁 房 屋 位 于 武 汉 市 蔡 甸 区 蔡 甸 街 唐 河 村 1 栋 仓 库 的 两 座 房 屋, 房 地 产 权 证 号 : 蔡 字 第 号, 租 赁 建 筑 面 积 为 800 平 方 米 和 30 平 方 米, 月 租 金 分 别 为 10,000 元 和 500 元, 租 赁 期 限 从 2015 年 2 月 15 日 起 至 2016 年 2 月 14 日 止 ; 10 从 2015 年 3 月 6 日, 永 创 智 能 与 李 昌 文 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 租 赁 房 屋 位 于 南 京 江 宁 区 新 亭 路 9 号 天 元 城 檀 香 座 , 租 赁 面 积 为 102 平 方 米, 月 租 金 2,300 元, 租 赁 期 限 从 2015 年 3 月 10 日 起 至 2016 年 3 月 9 日 止 ; 年 4 月 10 日, 永 创 智 能 与 宋 文 娜 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 租 赁 房 屋 位 于 青 岛 市 李 沧 区 万 年 泉 路 瑞 康 花 园 7 号 楼 1 单 元 202 室, 租 赁 面 积 为 106 平 方 米, 149

151 第 一 年 第 二 年 年 租 金 26,000 元, 第 三 年 第 四 年 年 租 金 28,000 元, 第 五 年 年 租 金 30,000 元, 租 赁 期 限 从 2014 年 4 月 10 日 起 至 2019 年 4 月 9 日 止 ; 年 2 月 26 日, 永 创 智 能 与 王 晨 晨 ( 委 托 河 南 鼎 鑫 房 地 产 营 销 策 划 有 限 公 司 ) 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 租 赁 房 屋 位 于 管 城 回 族 航 海 东 路 2 号 58 号 楼 17 层 273 号, 房 地 产 权 证 号 : 郑 房 权 证 字 第 号, 租 赁 面 积 91 平 方 米, 月 租 金 2,100 元, 租 赁 期 限 从 2015 年 2 月 26 号 起 至 2016 年 2 月 25 日 止 2 主 要 生 产 设 备 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 主 要 生 产 设 备 情 况 如 下 : 序 数 量 设 备 名 称 号 ( 台 / 套 ) 原 值 ( 元 ) 净 值 ( 元 ) 成 新 率 1 立 式 加 工 中 心 ,611, ,251, % 2 打 包 带 生 产 线 21 17,121, ,807, % 3 激 光 切 割 机 6 14,082, ,319, % 4 车 床 103 8,590, ,105, % 5 水 切 割 机 6 3,501, ,690, % 6 机 床 25 3,372, ,680, % 7 铣 床 24 3,343, ,850, % 8 冲 床 4 2,981, ,635, % 9 数 控 折 边 机 1 2,564, ,543, % 10 数 控 折 弯 机 8 2,226, ,001, % 11 线 切 割 机 床 13 1,728, ,391, % 12 拉 伸 膜 生 产 线 5 1,689, ,331, % 13 磨 床 17 1,419, , % 14 工 业 冷 水 机 组 26 1,396, , % 15 卧 式 加 工 中 心 1 1,367, ,367, % 16 焊 机 98 1,269, ,035, % 17 数 控 龙 门 雕 铣 机 2 645, , % 18 去 毛 刺 机 1 598, , % 19 钻 床 , , % 20 锯 床 , , % 21 数 控 剪 板 机 3 233, , % 22 精 雕 CNC 雕 刻 机 1 160, , % 23 压 力 机 4 48, , % 合 计 ,713, ,619, % 150

152 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 公 司 主 要 无 形 资 产 为 土 地 使 用 权 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 无 形 资 产 有 关 情 况 如 下 : 单 位 : 元 类 别 账 面 原 值 累 计 摊 销 账 面 净 值 土 地 使 用 权 35,642, ,403, ,239, 软 件 1,851, , ,413, 商 标 权 200, , 合 计 37,694, ,042, ,652, 土 地 使 用 权 截 至 本 签 署 日, 公 司 土 地 使 用 权 具 体 情 况 如 下 : 序 号 证 书 编 号 座 落 面 积 ( 平 方 米 ) 取 得 方 式 用 途 抵 押 情 况 终 止 日 期 土 地 使 用 权 人 杭 西 国 用 (2012) 第 号 杭 西 国 用 (2010) 第 号 余 杭 出 国 用 ( 2011 ) 第 号 西 湖 区 三 墩 镇 西 园 九 路 1 号 西 湖 区 三 墩 镇 西 园 七 路 2 号 余 杭 区 余 杭 经 济 开 发 区 兴 元 路 488 号 14, 出 让 12, 出 让 58, 出 让 工 业 用 地 工 业 用 地 工 业 用 地 抵 押 永 创 智 能 抵 押 美 华 包 装 抵 押 浙 江 永 创 公 司 将 上 述 第 三 项 土 地 用 于 募 集 资 金 投 资 项 目, 具 体 情 况 请 参 见 本 招 股 意 向 书 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 之 二 ( 四 ) 项 目 投 资 概 算 相 关 内 容 2 注 册 商 标 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 共 计 拥 有 商 标 权 68 项, 其 中 境 内 注 册 商 标 61 项, 境 外 注 册 商 标 7 项 (1) 已 取 得 的 境 内 注 册 商 标 序 注 册 商 标 商 标 类 型 类 号 注 册 号 权 利 期 限 取 得 方 式 号 原 始 取 得 原 始 取 得 文 字 原 始 取 得 原 始 取 得 151

153 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 图 形 加 文 字 原 始 取 得 原 始 取 得 7 32 图 形 加 文 字 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 35 文 字 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 40 文 字 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 152

154 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 原 始 取 得 文 字 原 始 取 得 52 图 形 加 文 字 原 始 取 得 53 图 形 加 文 字 受 让 取 得 54 图 形 加 文 字 原 始 取 得 55 文 字 原 始 取 得 受 让 取 得 图 形 加 文 字 受 让 取 得 58 文 字 原 始 取 得 59 文 字 原 始 取 得 60 图 形 加 文 字 原 始 取 得 61 文 字 原 始 取 得 (2) 已 取 得 的 境 外 注 册 商 标 序 号 注 册 商 标 商 标 类 型 国 别 类 号 注 册 号 权 利 期 限 取 得 方 式 1 文 字 日 本 原 始 取 得 2 文 字 欧 盟 原 始 取 得 3 文 字 法 国 原 始 取 得 4 文 字 土 耳 其 原 始 取 得 5 文 字 新 加 坡 7 T G 原 始 取 得 153

155 6 文 字 澳 大 利 亚 原 始 取 得 7 文 字 韩 国 原 始 取 得 3 专 利 权 截 至 本 签 署 日, 公 司 已 取 得 专 利 权 269 项, 其 中 发 明 专 利 24 项, 实 用 新 型 专 利 197 项, 外 观 设 计 专 利 48 项 具 体 情 况 如 下 : 序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 申 请 日 取 得 方 式 1 打 包 机 的 卡 带 机 构 发 明 受 让 取 得 2 胶 带 封 箱 机 机 芯 发 明 原 始 取 得 3 一 种 物 品 收 集 器 发 明 原 始 取 得 4 一 种 行 走 缠 绕 机 发 明 原 始 取 得 5 一 种 封 箱 机 N 发 明 原 始 取 得 6 封 箱 机 的 机 芯 安 装 结 构 及 封 箱 机 N 发 明 原 始 取 得 7 一 种 纸 盒 坯 片 的 吸 头 机 构 发 明 原 始 取 得 8 伺 服 分 道 装 置 发 明 原 始 取 得 9 分 道 抓 取 计 数 输 送 装 置 发 明 原 始 取 得 10 装 箱 装 置 发 明 原 始 取 得 11 装 箱 用 的 抓 手 装 置 发 明 原 始 取 得 12 一 种 打 包 机 发 明 原 始 取 得 13 一 种 新 型 打 包 机 发 明 原 始 取 得 14 一 种 包 装 箱 自 动 折 盖 成 型 机 发 明 原 始 取 得 15 一 种 卸 瓶 机 发 明 原 始 取 得 16 一 种 热 收 缩 机 发 明 原 始 取 得 17 条 状 物 品 分 组 整 合 装 置 发 明 原 始 取 得 18 低 位 进 出 的 码 瓶 机 发 明 原 始 取 得 19 蓄 电 池 包 装 流 水 线 发 明 原 始 取 得 20 一 种 针 对 输 送 线 上 物 品 的 导 向 装 置 发 明 原 始 取 得 21 一 种 开 箱 装 置 发 明 原 始 取 得 22 一 种 纸 箱 开 装 封 一 体 机 发 明 原 始 取 得 23 一 种 打 包 机 的 机 芯 发 明 原 始 取 得 24 一 种 缠 绕 机 发 明 原 始 取 得 25 真 空 包 装 机 防 跑 袋 装 置 实 用 新 型 受 让 取 得 26 腔 式 真 空 充 氮 圆 罐 封 盖 装 置 实 用 新 型 受 让 取 得 27 用 于 纸 箱 成 形 的 立 箱 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 28 打 包 机 的 送 退 带 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 154

156 29 改 进 的 用 于 纸 箱 成 形 的 送 箱 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 30 胶 带 封 箱 机 机 芯 的 压 轮 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 31 胶 带 封 箱 机 的 拢 箱 装 置 X 实 用 新 型 原 始 取 得 32 胶 带 封 箱 机 机 芯 的 切 带 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 33 装 箱 操 作 用 的 物 体 抓 取 装 置 X 实 用 新 型 原 始 取 得 34 胶 带 封 箱 机 上 机 芯 安 装 架 的 升 降 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 35 胶 带 封 箱 机 机 芯 的 胶 带 安 装 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 36 用 于 纸 箱 成 形 的 新 型 送 箱 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 37 一 种 捆 扎 机 的 烫 粘 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 38 一 种 捆 扎 机 的 簧 座 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 39 捆 扎 机 的 打 包 带 挡 位 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 40 一 种 捆 扎 机 的 烫 头 实 用 新 型 原 始 取 得 41 一 种 捆 扎 机 的 打 包 框 架 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 42 一 种 捆 扎 机 实 用 新 型 原 始 取 得 43 捆 扎 机 的 打 包 带 送 带 导 引 装 置 X 实 用 新 型 原 始 取 得 44 一 种 捆 扎 机 的 切 带 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 45 一 种 捆 扎 机 的 打 包 带 拉 紧 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 46 捆 扎 机 的 打 包 带 拉 紧 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 47 捆 扎 机 的 打 包 带 进 带 到 位 指 示 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 48 一 种 移 动 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 49 一 种 物 品 分 料 机 构 和 与 其 配 合 的 物 品 收 集 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 50 一 种 货 物 三 路 分 配 器 X 实 用 新 型 原 始 取 得 51 用 于 包 装 箱 成 型 的 联 动 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 52 一 种 输 送 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 53 一 种 码 垛 机 的 货 物 码 垛 层 成 形 设 备 实 用 新 型 原 始 取 得 54 一 种 货 物 两 路 分 配 器 实 用 新 型 原 始 取 得 55 半 自 动 捆 扎 机 的 打 包 带 送 退 和 拉 紧 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 56 一 种 货 物 四 路 分 配 器 实 用 新 型 原 始 取 得 57 封 箱 机 折 盖 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 58 封 箱 机 上 输 送 包 装 箱 的 辊 筒 实 用 新 型 原 始 取 得 59 封 箱 机 封 胶 带 装 置 的 升 降 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 60 一 种 封 箱 机 实 用 新 型 原 始 取 得 61 一 种 压 顶 装 置 及 具 有 压 顶 功 能 的 缠 绕 机 实 用 新 型 原 始 取 得 155

157 62 封 箱 机 的 机 芯 安 装 结 构 及 封 箱 机 实 用 新 型 原 始 取 得 63 物 体 的 换 向 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 64 包 装 箱 坯 的 输 送 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 65 封 箱 机 包 装 箱 输 送 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 66 半 自 动 开 箱 机 实 用 新 型 原 始 取 得 67 打 包 机 的 烫 粘 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 68 打 包 机 的 掉 带 修 复 装 置 X 实 用 新 型 原 始 取 得 69 打 包 机 机 芯 的 新 式 滑 板 机 构 X 实 用 新 型 原 始 取 得 70 打 包 机 中 的 一 种 新 型 拉 紧 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 71 一 种 缠 绕 机 中 的 送 膜 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 72 一 种 新 式 缠 绕 机 实 用 新 型 原 始 取 得 73 一 种 新 型 缠 绕 机 实 用 新 型 原 始 取 得 74 用 于 包 装 箱 成 形 的 箱 坯 输 送 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 75 一 种 套 袋 机 的 送 膜 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 76 包 装 箱 成 型 机 上 的 立 箱 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 77 一 种 用 于 套 袋 机 上 的 切 膜 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 78 一 种 用 于 套 袋 机 上 的 切 膜 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 79 一 种 缠 绕 机 中 的 传 动 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 80 一 种 缠 绕 机 实 用 新 型 原 始 取 得 81 一 种 缠 绕 机 的 绕 膜 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 82 一 种 缠 绕 机 中 的 夹 包 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 83 一 种 缠 绕 机 中 的 物 品 旋 转 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 84 一 种 缠 绕 机 及 缠 绕 机 中 的 夹 膜 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 85 用 于 纸 箱 成 形 的 折 上 盖 机 构 X 实 用 新 型 原 始 取 得 86 一 种 打 包 机 的 穿 带 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 87 打 包 机 的 打 包 框 架 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 88 一 种 打 包 机 的 打 包 框 架 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 89 捆 扎 机 的 一 种 送 退 带 及 拉 紧 带 的 传 动 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 90 打 包 机 机 芯 中 的 切 带 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 打 包 机 的 送 带 退 带 和 拉 紧 带 轮 组 机 构 捆 扎 机 的 一 种 送 退 带 及 拉 紧 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 实 用 新 型 原 始 取 得 93 一 种 打 包 机 的 簧 座 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 94 一 种 打 包 机 的 切 带 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 95 一 种 容 器 装 箱 传 动 装 置 X 实 用 新 型 原 始 取 得 96 一 种 膜 包 机 的 绕 膜 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 156

158 97 一 种 分 纸 片 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 一 种 缠 绕 机 送 膜 阻 力 的 调 节 装 X 实 用 新 型 原 始 取 得 置 99 一 种 纸 片 叠 输 送 和 分 片 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 100 打 包 机 的 导 轨 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 打 包 机 的 送 带 退 带 拉 紧 带 实 用 新 型 原 始 取 得 传 动 装 置 打 包 机 的 一 种 新 型 的 送 带 退 X 实 用 新 型 原 始 取 得 带 拉 紧 带 装 置 103 一 种 上 下 工 位 装 箱 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 104 输 送 箱 坯 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 105 一 种 打 包 机 的 带 仓 实 用 新 型 原 始 取 得 106 一 种 打 包 机 的 穿 带 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 107 一 种 打 包 机 的 跳 带 结 构 实 用 新 型 原 始 取 得 108 一 种 打 包 机 的 新 式 穿 带 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 109 循 环 刮 装 式 装 箱 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 110 一 种 打 包 机 的 自 动 穿 带 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 111 打 包 机 的 打 包 带 导 引 限 位 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 112 一 种 打 包 机 的 烫 粘 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 113 打 包 机 的 带 道 框 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 114 纸 箱 成 型 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 Nr 一 种 封 箱 机 实 用 新 型 原 始 取 得 封 箱 机 的 机 芯 安 装 机 构 及 封 箱 Nr 实 用 新 型 原 始 取 得 机 Nr 一 种 捆 扎 机 的 打 包 带 拉 紧 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 Nr 捆 扎 机 的 打 包 带 送 带 导 引 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 一 种 打 包 机 机 芯 机 架 实 用 新 型 原 始 取 得 120 一 种 打 包 机 的 带 盘 预 送 带 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 121 打 包 机 的 打 包 框 架 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 122 一 种 打 包 机 工 作 进 程 控 制 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 123 一 种 打 包 机 预 送 带 控 制 装 置 X 实 用 新 型 原 始 取 得 124 打 包 机 的 送 退 带 及 拉 紧 带 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 打 包 机 的 一 种 送 退 带 及 拉 紧 带 实 用 新 型 原 始 取 得 装 置 126 一 种 热 收 缩 机 实 用 新 型 原 始 取 得 127 一 种 新 型 抓 头 实 用 新 型 原 始 取 得 128 一 种 膜 包 机 的 包 膜 装 置 X 实 用 新 型 原 始 取 得 129 一 种 卸 瓶 机 实 用 新 型 原 始 取 得 130 一 种 夹 箱 工 作 台 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 157

159 131 一 种 封 箱 机 实 用 新 型 原 始 取 得 132 一 种 送 膜 切 膜 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 133 一 种 纸 盒 成 型 装 置 X 实 用 新 型 原 始 取 得 134 一 种 皮 带 循 环 机 构 中 的 皮 带 张 紧 结 构 实 用 新 型 原 始 取 得 135 一 种 升 降 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 136 一 种 运 用 于 封 箱 机 的 气 动 升 降 压 包 装 置 X 实 用 新 型 原 始 取 得 137 可 调 节 的 送 盒 板 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 138 一 种 真 空 包 装 机 实 用 新 型 原 始 取 得 139 一 种 往 复 式 送 盒 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 140 一 种 输 送 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 141 一 种 容 器 分 道 输 送 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 142 一 种 新 型 抓 手 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 143 一 种 新 式 抓 头 实 用 新 型 原 始 取 得 144 打 包 机 的 打 包 带 防 偏 机 构 X 实 用 新 型 原 始 取 得 145 一 种 打 包 机 的 自 动 穿 带 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 146 运 用 于 打 包 机 的 电 磁 制 动 带 盘 实 用 新 型 原 始 取 得 147 一 种 循 环 整 列 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 148 打 包 机 的 一 种 可 调 速 送 退 带 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 149 废 膜 收 集 装 置 x 实 用 新 型 原 始 取 得 150 低 位 进 出 的 码 瓶 机 实 用 新 型 原 始 取 得 151 一 种 提 升 机 实 用 新 型 原 始 取 得 152 一 种 分 组 整 列 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 153 蓄 电 池 包 装 流 水 线 实 用 新 型 原 始 取 得 154 一 种 物 品 码 垛 装 置 x 实 用 新 型 原 始 取 得 155 高 位 码 瓶 机 实 用 新 型 原 始 取 得 156 一 种 链 条 升 降 装 置 x 实 用 新 型 原 始 取 得 157 焊 丝 包 装 流 水 线 x 实 用 新 型 原 始 取 得 158 一 种 加 物 品 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 159 放 隔 板 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 160 一 种 组 合 改 变 容 易 的 抓 手 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 161 膜 包 机 的 传 动 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 162 新 式 挑 膜 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 163 新 式 机 械 手 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 164 一 种 机 械 手 实 用 新 型 原 始 取 得 165 一 种 螺 杆 输 送 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 166 一 种 条 状 物 品 分 组 整 合 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 167 条 状 物 品 分 组 整 合 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 168 一 种 针 对 输 送 线 上 物 品 的 导 向 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 158

160 169 一 种 开 箱 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 170 一 种 进 料 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 171 一 种 放 物 品 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 172 一 种 放 顶 板 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 173 打 包 机 的 驱 动 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 174 打 包 机 的 送 退 带 及 拉 紧 带 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 175 一 种 打 包 机 的 送 退 带 及 拉 紧 带 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 176 一 种 抓 手 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 177 打 包 机 的 机 芯 实 用 新 型 原 始 取 得 178 一 种 打 包 机 的 机 芯 实 用 新 型 原 始 取 得 179 一 种 缠 绕 机 中 的 夹 膜 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 180 一 种 缠 绕 机 的 夹 膜 装 置 罩 壳 实 用 新 型 原 始 取 得 181 带 烫 粘 机 构 的 缠 绕 机 实 用 新 型 原 始 取 得 182 物 品 分 列 组 合 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 183 插 管 机 实 用 新 型 原 始 取 得 184 一 种 灌 装 机 的 安 装 结 构 实 用 新 型 原 始 取 得 185 一 种 灌 装 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 186 一 种 机 械 臂 实 用 新 型 原 始 取 得 187 一 种 卡 块 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 188 一 种 开 箱 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 189 一 种 压 箱 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 190 缠 绕 机 底 座 实 用 新 型 原 始 取 得 191 打 包 机 的 拉 紧 带 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 192 一 种 纸 箱 成 型 装 置 x 实 用 新 型 原 始 取 得 193 打 包 机 的 送 退 带 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 194 缠 绕 机 的 立 柱 结 构 实 用 新 型 原 始 取 得 195 缠 绕 机 旋 转 机 构 的 支 撑 结 构 x 实 用 新 型 原 始 取 得 196 缠 绕 机 的 立 柱 外 壳 实 用 新 型 原 始 取 得 197 缠 绕 机 的 立 柱 安 装 结 构 实 用 新 型 原 始 取 得 198 缠 绕 机 旋 转 机 构 的 传 动 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 199 缠 绕 机 底 座 的 焊 接 结 构 实 用 新 型 原 始 取 得 200 一 种 缠 绕 机 夹 膜 装 置 的 气 路 安 装 结 构 实 用 新 型 原 始 取 得 201 一 种 开 箱 机 实 用 新 型 原 始 取 得 202 带 提 膜 机 构 的 缠 绕 机 实 用 新 型 原 始 取 得 203 一 种 打 包 机 的 打 包 框 架 装 置 X 实 用 新 型 原 始 取 得 204 一 种 装 箱 机 X 实 用 新 型 原 始 取 得 205 一 种 缠 绕 机 立 柱 实 用 新 型 原 始 取 得 206 一 种 灌 装 机 构 的 灌 装 阀 快 速 安 装 结 构 实 用 新 型 原 始 取 得 207 缠 绕 机 的 断 膜 烫 粘 膜 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 159

161 208 一 种 缠 绕 机 中 的 膜 架 安 装 结 构 实 用 新 型 原 始 取 得 209 一 种 免 焊 接 的 缠 绕 机 立 柱 实 用 新 型 原 始 取 得 210 一 种 缠 绕 机 实 用 新 型 原 始 取 得 211 一 种 缠 绕 机 中 的 升 降 导 向 机 构 实 用 新 型 原 始 取 得 212 一 种 新 式 纸 箱 开 装 封 一 体 机 实 用 新 型 原 始 取 得 213 一 种 纸 箱 开 装 封 一 体 机 实 用 新 型 原 始 取 得 214 一 种 打 包 机 的 送 退 带 拉 紧 带 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 215 一 种 物 品 装 箱 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 216 打 包 机 的 机 芯 实 用 新 型 原 始 取 得 217 一 种 放 勺 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 218 打 包 机 机 芯 实 用 新 型 原 始 取 得 219 一 种 输 送 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 220 一 种 灌 装 机 实 用 新 型 原 始 取 得 221 一 种 成 型 灌 装 机 的 进 标 卷 标 装 置 实 用 新 型 原 始 取 得 222 胶 带 封 箱 机 (501) 外 观 设 计 原 始 取 得 223 悬 臂 式 缠 绕 机 外 观 设 计 原 始 取 得 224 半 自 动 线 路 板 (J) 外 观 设 计 原 始 取 得 225 胶 带 封 箱 机 机 芯 (2) 外 观 设 计 原 始 取 得 226 胶 带 封 箱 机 (502) 外 观 设 计 原 始 取 得 227 胶 带 封 箱 机 (501PC) 外 观 设 计 原 始 取 得 228 贴 标 机 机 芯 外 观 设 计 原 始 取 得 229 胶 带 封 箱 机 机 芯 (1) 外 观 设 计 原 始 取 得 230 半 自 动 打 包 机 (YS-A1) 外 观 设 计 原 始 取 得 231 压 顶 缠 绕 机 外 观 设 计 原 始 取 得 232 半 自 动 打 包 机 机 芯 (AS) 外 观 设 计 原 始 取 得 233 悬 臂 缠 绕 机 (2300AE) 外 观 设 计 原 始 取 得 234 悬 臂 缠 绕 机 (2300AF) 外 观 设 计 原 始 取 得 235 打 包 机 (YS-A1 型 ) 外 观 设 计 原 始 取 得 236 缠 绕 机 (APW-2000) 外 观 设 计 原 始 取 得 237 封 箱 机 (MA 型 ) X 外 观 设 计 原 始 取 得 238 封 箱 机 (MD 型 ) 外 观 设 计 原 始 取 得 239 缠 绕 机 (MH-FG-2300B 型 ) 外 观 设 计 原 始 取 得 240 缠 绕 机 (MH-FG-900B 型 ) 外 观 设 计 原 始 取 得 241 缠 绕 机 (MH-FG-2000BW 型 - 侧 ) 外 观 设 计 原 始 取 得 242 缠 绕 机 (MH-FG-2000BW 型 - 前 ) 外 观 设 计 原 始 取 得 243 缠 绕 机 外 观 设 计 原 始 取 得 244 自 动 打 包 机 外 观 设 计 原 始 取 得 245 真 空 包 装 机 外 观 设 计 原 始 取 得 160

162 246 打 包 机 (305) 外 观 设 计 原 始 取 得 247 缠 绕 机 (MH-FG-2300A 型 ) X 外 观 设 计 原 始 取 得 248 打 包 机 (312) 外 观 设 计 原 始 取 得 249 打 包 机 (309NL) 外 观 设 计 原 始 取 得 250 下 凹 式 上 真 空 室 外 观 设 计 受 让 取 得 251 半 自 动 线 路 板 (A1) 外 观 设 计 原 始 取 得 252 封 箱 机 (YS-502D) 外 观 设 计 原 始 取 得 253 封 箱 机 (MAX) 外 观 设 计 原 始 取 得 254 封 箱 机 (YS-501X) 外 观 设 计 原 始 取 得 255 封 箱 机 CTC-103SD 外 观 设 计 原 始 取 得 256 封 箱 机 CTC-103TB 外 观 设 计 原 始 取 得 257 封 箱 机 CTC-103SDT 外 观 设 计 原 始 取 得 258 线 路 板 (101) 外 观 设 计 原 始 取 得 259 线 路 板 (YS-309) 外 观 设 计 原 始 取 得 260 半 自 动 线 路 板 (YS-F502-MCU) 外 观 设 计 原 始 取 得 261 半 自 动 线 路 板 (YS) 外 观 设 计 原 始 取 得 262 半 自 动 线 路 板 (AS) 外 观 设 计 原 始 取 得 263 打 包 机 控 制 板 ( 新 式 AS) 外 观 设 计 原 始 取 得 264 打 包 机 线 路 板 ( 新 式 AS) 外 观 设 计 原 始 取 得 265 打 包 机 控 制 板 ( 新 式 YS) 外 观 设 计 原 始 取 得 266 打 包 机 线 路 板 ( 新 式 YS) 外 观 设 计 原 始 取 得 267 半 自 动 打 包 机 (YS-A2) 外 观 设 计 原 始 取 得 268 全 自 动 打 包 机 (PCB/YS-305-MCU) 外 观 设 计 原 始 取 得 269 半 自 动 打 包 机 (PCB/YS-J502-MCU) 外 观 设 计 原 始 取 得 4 计 算 机 软 件 著 作 权 截 至 本 签 署 日, 公 司 已 取 得 计 算 机 软 件 著 作 权 8 项, 情 况 如 下 : 序 号 软 件 名 称 登 记 号 权 利 范 围 权 利 取 得 方 式 开 发 完 成 日 期 1 永 创 冠 字 号 自 动 识 别 系 统 V SR 全 部 权 利 原 始 取 得 永 创 半 自 动 打 包 机 控 制 软 件 V SR 全 部 权 利 原 始 取 得 永 创 泡 罩 机 图 像 检 测 系 统 V SR 全 部 权 利 原 始 取 得 永 创 自 动 称 重 数 据 采 集 系 统 V SR 全 部 权 利 原 始 取 得 永 创 防 伪 线 生 产 管 理 系 统 V SR 全 部 权 利 原 始 取 得 自 动 条 码 扫 描 管 理 软 件 V SR 全 部 权 利 原 始 取 得 电 池 识 别 机 器 人 定 位 软 件 V SR 全 部 权 利 原 始 取 得 永 创 啤 酒 满 箱 检 测 软 件 V SR 全 部 权 利 原 始 取 得

163 ( 三 ) 资 产 许 可 使 用 情 况 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 无 允 许 他 人 使 用 自 己 所 拥 有 的 资 产 或 作 为 被 许 可 方 使 用 他 人 所 拥 有 资 产 的 情 况 六 特 许 经 营 权 截 至 本 签 署 日, 公 司 未 拥 有 任 何 特 许 经 营 权 七 公 司 技 术 储 备 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 生 产 技 术 及 所 处 阶 段 公 司 主 要 产 品 应 用 的 主 要 技 术 及 所 处 阶 段 如 下 表 所 示 : 序 号 产 品 应 用 的 主 要 技 术 技 术 来 源 技 术 水 平 专 利 情 况 捆 扎 机 5 配 合 打 包 带 拉 紧 专 利 名 称 : 打 包 机 的 卡 带 机 构 ; 原 始 创 新 国 内 领 先 的 卡 带 机 构 专 利 号 :ZL 专 利 名 称 : 一 种 捆 扎 机 的 打 包 带 拉 拉 紧 力 数 字 化 调 紧 装 置 ; 集 成 创 新 国 内 领 先 节 的 拉 紧 装 置 专 利 号 :ZL ; 等 共 计 12 项 专 利 专 利 名 称 : 打 包 机 的 送 退 带 装 置 ; 数 字 化 控 制 调 节 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 号 :ZL 的 送 退 装 置 等 共 计 12 项 专 利 掉 带 故 障 自 动 修 专 利 名 称 : 打 包 机 的 导 轨 机 构 ; 复 的 打 包 机 机 芯 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 号 :ZL 导 轨 机 构 等 共 计 2 项 专 利 专 利 名 称 : 一 种 打 包 机 的 打 包 框 架 提 高 捆 扎 质 量 以 装 置 及 外 观 的 打 包 框 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 号 :ZL 架 装 置 等 共 计 5 项 专 利 6 避 免 打 包 带 空 打 时 卡 带 的 跳 带 机 构 以 及 机 芯 机 构 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 一 种 打 包 机 的 跳 带 机 构 ; 专 利 号 :ZL 等 共 计 15 项 专 利 专 利 名 称 : 一 种 打 包 机 的 新 式 穿 带 7 提 高 预 送 带 稳 定 机 构 ; 集 成 创 新 国 内 领 先 性 的 穿 带 机 构 专 利 号 :ZL 等 共 计 7 项 专 利 8 稳 定 高 效 率 的 智 专 利 名 称 : 一 种 打 包 机 的 机 芯 原 始 创 新 国 内 领 先 能 控 制 装 置 专 利 号 :ZL

164 缠 绕 机 封 箱 机 等 共 计 5 项 专 利 机 动 自 动 转 弯 的 原 始 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 一 种 行 走 缠 绕 机 ; 行 走 缠 绕 机 专 利 号 :ZL 下 压 定 位 精 确, 专 利 名 称 : 一 种 压 顶 装 置 及 具 有 压 柔 性 接 触 的 压 顶 顶 功 能 的 缠 绕 机 ; 集 成 创 新 国 内 领 先 装 置 专 利 号 :ZL 等 2 项 专 利 专 利 名 称 : 一 种 缠 绕 机 中 的 物 品 旋 便 于 搬 运 安 全 的 集 成 创 新 国 内 领 先 转 装 置 ; 旋 转 装 置 专 利 号 :ZL 专 利 名 称 : 一 种 缠 绕 机 送 膜 阻 力 的 阻 力 可 控 的 送 膜 调 节 装 置 ; 集 成 创 新 国 内 领 先 机 构 专 利 号 :ZL X 等 2 项 专 利 专 利 名 称 : 一 种 新 式 缠 绕 机 绕 膜 效 率 高 的 缠 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 号 :ZL 绕 机 等 9 项 专 利 专 利 名 称 : 带 烫 粘 机 构 的 缠 绕 机 提 高 缠 绕 效 率 的 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 号 :ZL 烫 粘 机 构 等 6 项 专 利 专 利 名 称 : 一 种 缠 绕 机 免 焊 接 技 术 的 缠 原 始 创 新 国 内 领 先 专 利 号 :ZL 绕 机 立 柱 机 构 等 4 项 专 利 刀 片 防 护 高 效 率 专 利 名 称 : 胶 带 封 箱 机 机 芯 ; 的 胶 带 封 箱 机 机 原 始 创 新 国 内 领 先 专 利 号 :ZL 芯 等 3 项 专 利 专 利 名 称 : 封 箱 机 的 机 芯 安 装 结 构 弹 性 限 位 的 机 芯 及 封 箱 机 ; 集 成 创 新 国 内 领 先 安 装 结 构 专 利 号 :ZL 等 5 项 专 利 专 利 名 称 : 一 种 封 箱 机 18 气 动 封 箱 技 术 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 号 :ZL 等 5 项 专 利 提 升 工 作 效 率 和 专 利 名 称 : 封 箱 机 的 折 盖 装 置 19 使 用 寿 命 的 折 盖 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 号 :ZL 机 构 等 2 项 专 利 20 码 瓶 垛 码 瓶 垛 成 型 技 术 原 始 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 低 位 进 出 的 码 瓶 机 ; 机 专 利 号 :ZL 等 2 项 专 利 专 利 名 称 : 用 于 包 装 箱 成 型 的 联 动 包 装 箱 成 型 的 紧 21 集 成 创 新 国 内 领 先 机 构 ; 纸 箱 成 凑 联 动 机 构 专 利 号 :ZL 型 机 包 装 箱 成 型 连 续 专 利 名 称 : 一 种 开 箱 装 置 22 原 始 创 新 国 内 领 先 立 箱 装 置 专 利 号 :ZL

165 包 膜 热 收 缩 机 纸 片 式 包 裹 机 装 盒 机 装 箱 机 等 2 项 专 利 专 利 名 称 : 包 装 箱 坯 的 输 送 装 置 ; 辅 助 开 箱 的 输 送 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 号 :ZL 箱 坯 装 置 等 4 项 专 利 专 利 名 称 : 一 种 用 于 套 袋 机 上 的 切 不 粘 膜 的 切 膜 装 膜 装 置 ; 集 成 创 新 国 内 领 先 置 专 利 号 :ZL 等 2 项 专 利 适 合 急 进 急 出 的 专 利 名 称 : 一 种 套 袋 机 的 送 膜 装 置 ; 集 成 创 新 国 内 领 先 送 膜 装 置 专 利 号 :ZL 方 便 省 事 的 绕 膜 专 利 名 称 : 一 种 膜 包 机 的 绕 膜 机 构 ; 集 成 创 新 国 内 领 先 机 构 专 利 号 :ZL 无 压 力 分 道 输 送 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 一 种 容 器 分 道 输 送 装 置 装 置 专 利 号 :ZL 等 3 项 专 利 循 环 节 能 热 缩 机 原 始 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 一 种 热 收 缩 机 专 利 号 :ZL 连 续 快 速 的 分 纸 专 利 名 称 : 一 种 分 纸 片 装 置 ; 集 成 创 新 国 内 领 先 装 置 专 利 号 :ZL 联 动 同 步 的 传 动 专 利 名 称 : 一 种 容 器 装 箱 传 动 装 置 集 成 创 新 国 内 领 先 装 置 专 利 号 :ZL X 专 利 名 称 : 用 于 纸 箱 成 形 的 折 上 盖 稳 定 的 纸 箱 成 型 机 构 ; 集 成 创 新 国 内 领 先 折 上 盖 机 构 专 利 号 :ZL X 等 2 项 专 利 专 利 名 称 : 一 种 纸 盒 坯 片 的 吸 头 机 纸 盒 坯 片 的 齿 轮 集 成 创 新 国 内 领 先 构 ; 行 星 吸 头 机 构 专 利 号 :ZL 专 利 名 称 : 一 种 往 复 式 送 盒 机 构 ; 可 调 节 往 复 式 送 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 号 :ZL 盒 机 构 等 2 项 专 利 专 利 名 称 : 一 种 物 品 收 集 器 及 物 品 简 单 连 续 式 物 品 原 始 创 新 国 内 领 先 收 集 方 法 收 集 机 构 专 利 号 :ZL 物 品 收 集 和 物 品 专 利 名 称 : 一 种 物 品 分 料 机 构 和 与 分 料 连 续 交 替 的 集 成 创 新 国 内 领 先 其 配 合 的 物 品 收 集 机 构 装 置 专 利 号 :ZL 机 械 手 抓 取 装 置 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 装 箱 操 作 用 的 物 体 抓 取 装 置 专 利 号 :ZL 等 5 项 专 利 专 利 名 称 : 装 箱 装 置 提 高 装 箱 质 量 和 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 号 :ZL 效 率 的 装 箱 装 置 等 4 项 专 利 164

166 38 装 箱 前 完 成 有 序 计 数 的 机 械 装 置 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 分 道 抓 取 计 数 输 送 装 置 专 利 号 :ZL 装 箱 前 灵 活 有 序 的 分 道 装 置 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 伺 服 分 道 装 置 专 利 号 :ZL 真 空 包 装 机 防 跑 袋 的 真 空 包 装 机 腔 式 真 空 充 氮 圆 罐 封 盖 装 置 集 成 创 新 集 成 创 新 国 内 领 先 国 内 领 先 专 利 名 称 : 真 空 包 装 机 防 跑 袋 装 置 专 利 号 :ZL 专 利 名 称 : 腔 式 真 空 充 氮 圆 罐 封 盖 装 置 专 利 号 :ZL 简 单 且 通 用 性 强 的 卡 块 机 构 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 一 种 卡 块 机 构 专 利 号 :ZL 便 于 拆 卸 的 螺 杆 输 送 机 构 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 一 种 螺 杆 输 送 机 构 专 利 号 :ZL 专 利 名 称 : 一 种 灌 装 机 构 的 灌 装 阀 44 塑 杯 成 快 速 安 装 灌 装 阀 机 构 集 成 创 新 国 内 领 先 快 速 安 装 结 构 专 利 号 :ZL 型 灌 装 等 2 项 专 利 45 机 牵 引 型 进 标 卷 标 装 置 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 一 种 成 型 灌 装 机 的 进 标 卷 标 装 置 专 利 号 :ZL 无 链 条 循 环 输 送 装 置 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 一 种 输 送 装 置 专 利 号 :ZL 牢 固 整 体 型 灌 装 机 框 架 结 构 集 成 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 一 种 灌 装 机 专 利 号 :ZL 自 动 插 管 机 物 品 高 速 分 组 整 合 输 送 机 构 多 层 抓 取 的 抓 手 机 构 原 始 创 新 集 成 创 新 国 内 领 先 国 内 领 先 专 利 名 称 : 条 状 物 品 分 组 整 合 装 置 专 利 号 :ZL 等 2 项 专 利 专 利 名 称 : 一 种 抓 手 机 构 专 利 号 :ZL 卸 瓶 垛 机 卸 瓶 垛 整 理 技 术 原 始 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 一 种 卸 瓶 机 专 利 号 :ZL 等 2 项 专 利 51 智 能 包 智 能 一 体 化 包 装 流 水 线 原 始 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 蓄 电 池 包 装 流 水 线 专 利 号 :ZL 装 流 水 线 成 堆 物 品 输 送 导 向 装 置 原 始 创 新 国 内 领 先 专 利 名 称 : 一 种 针 对 输 送 线 上 物 品 的 导 向 装 置 专 利 号 :ZL 开 装 封 一 体 机 结 构 紧 凑 灵 活 的 一 体 机 高 速 循 环 物 料 整 理 装 置 原 始 创 新 集 成 创 新 国 内 领 先 国 内 领 先 专 利 名 称 : 一 种 纸 箱 开 装 封 一 体 机 专 利 号 :ZL 专 利 名 称 : 新 型 的 循 环 物 料 整 理 装 置 专 利 号 :ZL

167 ( 二 ) 正 在 从 事 的 研 发 项 目 及 进 展 情 况 序 号 项 目 名 称 开 发 内 容 研 发 进 程 采 用 复 合 气 体 对 包 装 容 器 内 的 空 气 进 行 置 换, 改 变 包 装 容 器 内 食 品 周 围 的 气 体 环 境, 从 而 抑 制 细 1 气 调 真 空 拉 伸 菌 的 生 长 繁 衍, 减 缓 被 包 装 食 品 的 新 陈 代 谢 速 度, 膜 包 装 机 延 长 食 品 的 保 鲜 期 或 货 架 寿 命 适 用 于 熟 肉 制 品 中 试 阶 段 冷 冻 块 肉 大 米 玉 米 豆 制 品 休 闲 食 品 海 产 品 电 子 元 件 五 金 等 领 域 的 真 空 保 鲜 包 装 采 用 蓄 电 池 供 给 动 力, 可 以 走 任 意 方 位, 保 持 大 2 新 型 自 走 式 缠 型 物 品 的 静 止, 不 影 响 内 部 产 品, 机 身 小 巧, 简 绕 机 洁 实 用, 可 以 实 现 自 动 缠 绕 和 人 工 驾 驶 机 器 缠 绕, 小 试 阶 段 适 用 于 大 型 物 体 不 宜 搬 运 物 品 的 缠 绕 3 超 声 波 打 包 机 采 用 超 声 波 技 术 结 合 机 械 结 构, 实 现 打 包 带 粘 合 论 证 阶 段 技 术, 安 全 性 能 好 无 烟 粘 合 适 用 于 各 个 行 业 的 物 品 打 包 采 用 国 外 进 口 先 进 机 器 人 为 平 台, 结 合 光 机 电 一 4 卸 码 垛 机 器 人 体 化 技 术, 实 现 高 速 可 靠 操 作 简 单 能 耗 低 小 试 阶 段 适 用 性 强, 适 用 于 各 个 行 业 的 物 品 卸 码 垛 采 用 机 械 结 构 的 配 合 实 现 各 种 物 品 包 装 前 的 收 集 5 物 料 收 集 技 术 排 列, 应 用 于 各 种 物 品 包 装 前 得 准 备 工 序, 大 大 小 试 阶 段 提 高 了 包 装 效 率 适 用 于 产 量 大 周 转 快 生 产 线 速 度 快 包 装 层 6 物 流 追 溯 系 统 级 多 的 饮 料 食 品 医 药 和 化 工 等 行 业 的 防 伪 防 小 试 阶 段 串 货 信 息 追 溯 管 理 采 用 超 声 频 率 的 机 械 振 动 能 量, 实 现 焊 接 技 术, 超 声 波 焊 接 技 7 具 有 快 捷 高 效 清 洁 和 牢 固 等 优 点, 适 用 于 汽 论 证 阶 段 术 车 家 电 包 装 玩 具 电 子 等 各 个 行 业 啤 酒 瓶 检 测 技 采 用 影 像 对 比 技 术 完 成 自 动 检 测 啤 酒 瓶, 实 现 无 8 论 证 阶 段 术 人 化 操 作, 确 保 人 身 安 全, 适 用 于 啤 酒 行 业 研 制 在 线 金 属 检 测, 相 位 调 节 技 术, 实 现 相 位 跟 踪 功 能, 产 品 跟 踪 功 能, 自 动 平 衡 校 正 功 能, 快 速 辨 别 食 品 中 的 金 属 异 物, 并 通 过 自 动 剔 除 装 置 9 金 属 检 测 技 术 中 试 阶 段 将 该 产 品 排 除 达 到 卫 生 安 全 标 准, 节 约 企 业 生 产 成 本, 保 障 了 顾 客 的 安 全 消 费 适 用 于 食 品 制 药 等 行 业 10 中 试 阶 段 采 用 自 动 检 测 质 量 追 溯 数 据 采 集 管 理 数 据 11 中 试 阶 段 节 能 环 保 型 打 灌 装 奶 粉 智 能 研 究 宽 度 小, 厚 度 薄 且 韧 性 好 的 节 能 环 保 打 包 带, 库 系 统 产 品 防 伪, 满 足 整 线 需 求 实 现 无 人 化 包 带 包 装 技 术 有 利 于 节 省 材 料 作 业, 自 动 根 据 生 产 工 艺 要 求 完 成 产 品 的 检 测 包 装 拟 达 到 技 术 水 平 国 内 领 先 国 内 领 先 国 内 领 先 国 内 领 先 国 内 领 先 国 内 领 先 国 内 领 先 国 内 领 先 国 内 领 先 国 内 领 先 国 内 领 先 166

168 冠 字 号 图 像 数 采 用 机 器 视 觉 技 术, 自 动 识 别 喷 码, 当 喷 码 不 正 12 字 提 取 检 测 系 确 ( 跳 号 重 复 喷 码 变 形 等 ) 时 自 动 报 警, 适 小 试 阶 段 国 内 领 先 统 用 于 各 个 行 业 的 冠 字 号 图 像 数 字 提 取 检 测 13 热 水 器 全 自 动 包 装 线 研 究 大 型 不 便 搬 运 物 品 的 套 袋 技 术, 纸 箱 自 动 翻 转 高 位 成 型 套 箱 技 术, 实 现 产 品 套 袋 套 箱 自 动 化 论 证 阶 段 国 内 领 先 14 苗 条 砖 礼 品 盒 自 动 包 装 线 研 究 礼 品 盒 内 底 托 顶 托 自 动 安 装 技 术, 研 究 苗 条 砖 装 箱 技 术, 以 及 礼 品 盒 封 箱 技 术, 实 现 生 产 线 无 人 化 作 业 小 试 阶 段 国 内 领 先 15 高 速 粘 勺 / 粘 管 机 研 究 各 类 需 要 吸 管 及 勺 子 的 食 品 包 装 技 术, 利 用 机 械 和 电 气 装 置 实 现 无 人 化 高 速 粘 勺 / 粘 管 小 试 阶 段 国 内 领 先 研 究 各 类 型 空 调 内 外 机 的 包 装 工 艺, 利 用 先 进 的 16 空 调 内 外 机 全 自 动 包 装 线 机 械 装 置 和 电 控 系 统 完 成 产 品 的 套 袋, 放 置 泡 沫, 装 箱, 放 置 中 垫, 自 动 封 箱, 自 动 码 垛 等 无 人 化 中 试 阶 段 国 内 领 先 包 装 工 序 17 化 纤 厂 丝 饼 卸 料 码 垛 打 包 缠 绕 包 装 线 研 究 各 类 化 纤 丝 饼 车 自 动 卸 料 和 自 动 码 垛 技 术, 提 供 无 人 化 操 作 模 式, 减 少 劳 动 强 度 中 试 阶 段 国 内 领 先 18 胶 膜 智 能 包 装 线 研 究 胶 膜 生 产 线 的 智 能 分 类 和 集 成 再 分 类 技 术, 研 发 可 追 溯 系 统 的 智 能 化 技 术 小 试 阶 段 国 内 领 先 19 机 器 人 技 术 研 究 机 器 人 本 体 结 构, 研 发 适 合 任 意 包 装 场 合 的 各 类 机 器 人 主 体, 代 替 进 口 小 试 阶 段 国 内 领 先 20 高 速 泡 罩 装 盒 一 体 机 研 究 制 药 行 业 的 包 装 工 艺, 研 发 新 一 代 集 泡 罩 移 载 装 盒 为 一 体 的 多 功 能 一 体 机, 节 省 场 地, 采 用 蜘 蛛 手 机 器 人 技 术, 速 度 更 快, 精 度 更 高 小 试 阶 段 国 内 领 先 研 究 国 内 酒 饮 料 的 全 新 包 装 工 艺, 在 速 度 与 包 装 21 机 器 人 码 瓶 垛 机 要 求 全 面 提 升 的 形 势 下, 研 发 新 一 代 机 器 人 码 瓶 垛 机, 集 自 动 集 瓶 分 组 整 理 码 瓶 放 隔 板 放 顶 板 等 功 能 为 一 体, 利 用 机 器 人 技 术 代 替 传 统 中 试 阶 段 国 内 领 先 框 架 式, 占 地 空 间 更 小, 速 度 更 快, 安 全 性 更 高 ( 三 ) 研 发 费 用 及 占 营 业 收 入 比 例 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 研 发 费 用 ( 万 元 ) 3, , , 营 业 收 入 ( 万 元 ) 88, , , 占 比 3.77% 3.87% 3.88% ( 四 ) 技 术 创 新 机 制 和 制 度 安 排 1 研 发 机 构 设 置 公 司 以 客 户 和 市 场 需 求 为 导 向, 坚 持 走 自 主 创 新 的 道 路, 自 成 立 以 来 一 直 重 167

169 视 研 发 投 入, 重 视 新 产 品 的 研 究 开 发 公 司 技 术 中 心 被 评 为 省 级 高 新 技 术 企 业 研 究 开 发 中 心 省 级 企 业 技 术 中 心, 其 组 织 架 构 如 下 : 研 发 中 心 ( 省 级 ) 非 标 设 计 室 机 械 设 计 室 电 气 设 计 室 研 发 实 验 室 试 制 中 心 标 准 化 室 市 场 信 息 部 部 门 非 标 设 计 室 机 械 电 气 设 计 室 研 发 实 验 室 试 制 中 心 标 准 化 室 市 场 信 息 部 具 体 职 责 负 责 非 标 产 品 试 制 工 艺 设 计 编 制 非 标 项 目 工 艺 文 件 和 作 业 指 导 书 等 文 件 负 责 市 场 开 发 部 的 投 标 技 术 方 案 设 计 合 同 项 目 的 技 术 设 计, 为 新 产 品 的 开 发 提 供 配 套 的 机 械 和 电 气 设 计, 并 为 生 产 安 装 和 采 购 部 门 提 供 技 术 支 持 负 责 公 司 新 产 品 新 技 术 新 工 艺 的 研 究 与 开 发 负 责 新 产 品 量 产 前 的 工 艺 验 证 工 装 验 证 产 品 数 据 验 证 结 构 验 证 可 靠 性 验 证 等, 并 及 时 反 馈 负 责 产 品 技 术 检 测 试 验 标 准 的 起 草 宣 贯 和 发 布 ; 工 作 和 管 理 标 准 的 起 草 修 订 和 发 布 ; 科 技 成 果 鉴 定 专 利 申 请 与 科 技 项 目 申 报 负 责 市 场 推 广 和 调 研 工 作, 包 括 市 场 信 息 搜 集 市 场 宣 传 及 广 告 开 展 合 作 伙 伴 活 动 参 与 行 业 协 会 活 动 企 业 形 象 宣 传 等 活 动 2 研 发 制 度 安 排 公 司 主 要 产 品 的 研 发 设 计 制 造 和 组 装 工 作 中 涉 及 的 学 科 领 域 众 多, 技 术 人 员 需 要 通 过 长 期 的 项 目 经 验 积 累 和 总 结 才 能 获 得 水 平 的 提 高 公 司 采 用 内 部 培 训 的 方 式 提 高 技 术 人 员 的 技 术 水 平, 并 聘 请 国 外 权 威 专 家 进 行 专 业 的 技 术 指 导, 加 速 人 才 梯 队 的 建 设 为 持 续 提 升 公 司 产 品 制 造 技 术 和 工 艺 水 平, 加 强 研 发 设 计 能 力, 提 高 公 司 的 核 心 竞 争 力, 公 司 现 已 建 立 较 为 完 善 的 技 术 创 新 和 激 励 机 制 : (1) 关 键 技 术 人 员 持 股 公 司 关 键 技 术 人 员 持 有 康 创 投 资 的 部 分 股 份 通 过 让 关 键 技 术 人 员 参 与 公 司 收 益 分 配, 充 分 激 发 其 技 术 创 新 的 热 情, 不 断 提 高 公 司 整 体 的 技 术 水 平, 实 现 公 168

170 司 的 可 持 续 发 展 (2) 绩 效 考 核 制 度 公 司 制 定 了 完 善 的 绩 效 考 核 制 度, 对 技 术 人 员 的 经 验 学 识 专 业 技 能 责 任 感 工 作 热 情 等 方 面 设 定 了 考 核 考 评 指 标, 并 根 据 该 指 标 的 实 现 程 度 经 考 核 考 评 后 给 予 奖 励 (3) 薪 酬 及 奖 励 制 度 为 保 证 技 术 的 不 断 创 新 和 完 善, 公 司 建 立 了 研 发 人 员 薪 酬 及 奖 励 制 度 通 过 提 高 专 业 技 术 人 才 收 入 待 遇 给 予 补 贴 增 加 培 训 机 会 等 有 效 措 施, 公 司 充 分 调 动 专 业 人 才 的 研 发 积 极 性 为 保 障 制 度 的 落 实, 公 司 制 定 了 创 新 成 果 审 评 标 准 创 新 成 果 奖 励 标 准, 规 定 了 奖 励 测 算 依 据 (4) 保 密 制 度 公 司 发 展 过 程 中, 技 术 创 新 起 到 了 非 常 重 要 的 作 用 为 了 保 护 公 司 取 得 的 技 术 成 果, 公 司 除 通 过 专 利 申 请 的 办 法 保 护 知 识 产 权 外, 对 于 涉 及 核 心 技 术 的 非 专 利 技 术, 也 采 取 了 专 门 的 保 密 措 施 :1 公 司 与 高 级 管 理 人 员 技 术 人 员 签 订 保 密 及 竞 业 限 制 协 议, 详 细 规 定 了 保 密 内 容 保 密 义 务 竞 业 限 制 义 务 服 务 期 特 别 约 定 竞 业 限 制 补 偿 违 约 责 任 等 2 公 司 采 用 电 子 信 息 防 护 盾, 对 机 密 信 息 重 要 业 务 数 据 和 设 计 图 纸 等 敏 感 信 息 的 存 储 传 播 和 处 理 过 程 实 施 安 全 保 护, 防 止 技 术 泄 密 3 公 司 的 生 产 车 间 由 各 自 的 生 产 组 长 专 职 管 理, 并 建 立 有 效 的 信 息 隔 离 制 度, 有 效 预 防 了 公 司 技 术 秘 密 遭 窃 取 的 风 险 八 境 外 经 营 和 境 外 拥 有 资 产 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 持 有 荷 兰 永 创 16.67% 的 股 权, 持 有 永 创 德 国 100% 的 股 权 荷 兰 永 创 住 所 为 荷 兰 瓦 尔 韦 克, 主 要 业 务 为 向 荷 兰 德 国 比 利 时 西 班 牙 等 欧 洲 国 家 销 售 包 装 设 备 荷 兰 永 创 的 基 本 情 况 历 史 沿 革 经 营 情 况 详 见 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 六 ( 二 ) 发 行 人 参 股 公 司 情 况 永 创 德 国 住 所 为 德 国 克 雷 菲 尔 德, 主 要 业 务 为 研 究 开 发 安 装 及 销 售 包 装 169

171 设 备, 从 事 包 装 设 备 及 配 件 的 进 出 口 贸 易, 提 供 产 品 售 后 服 务 永 创 德 国 的 基 本 情 况 历 史 沿 革 详 见 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 六 ( 一 ) 发 行 人 控 股 子 公 司 情 况 九 主 要 产 品 或 服 务 的 质 量 控 制 情 况 ( 一 ) 质 量 控 制 标 准 1 认 证 情 况 公 司 通 过 了 GB/T /ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 认 证, 通 过 了 GB/T idt ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证, 通 过 了 GB/T /ISO10012:2003 测 量 管 理 体 系 认 证 (1) 境 内 认 证 证 书 序 号 证 书 名 称 证 书 内 容 证 书 编 号 有 效 日 期 1 质 量 管 理 体 包 装 机 械 产 品 包 装 材 料 的 生 产 和 系 认 证 证 书 服 务 符 合 质 量 管 理 体 系 标 准 01713Q10049R1M 确 认 包 装 机 械 产 品 包 装 材 料 的 生 环 境 管 理 体 产 和 服 务 及 其 场 所 所 涉 及 的 环 境 系 认 证 证 书 管 理 活 动 符 合 环 境 管 理 体 系 标 准 01713E20016R1M 测 量 管 理 体 确 认 公 司 在 产 品 质 量 经 营 管 理 CMS 总 [2013]AA 系 认 证 证 书 节 能 降 耗 环 境 监 测 等 方 面 的 测 量 号 管 理 体 系 符 合 GB/T /ISO10012:2003 测 量 管 理 体 系 - 测 量 过 程 和 测 量 设 备 的 要 求 标 准 的 要 求 ( 除 7.2 测 量 过 程 不 合 格 测 量 过 程 条 款 以 外 ) (2) 境 外 认 证 证 书 公 司 拥 有 的 捆 扎 机 缠 绕 机 码 垛 机 封 箱 机 收 缩 包 装 机 贴 标 机 纸 箱 成 型 机 真 空 包 装 机 等 产 品 已 取 得 欧 盟 CE 认 证, 捆 扎 机 取 得 欧 盟 RoHS 认 证 序 号 产 品 种 类 证 书 名 称 证 书 编 号 发 证 日 期 1 装 盒 机 CE(European Community-Certificate of Adequacy ) GB/1067/2499/ 封 箱 机 CE(European Community-Certificate of Adequacy ) GB/1067/2342/

172 3 4 捆 扎 机 5 6 贴 标 机 7 缠 绕 机 收 缩 包 装 8 机 真 空 包 装 9 机 10 开 箱 机 CE(European Community-Certificate of Adequacy ) CE(European Community-Certificate of Adequacy ) RoHS (Verification of RoHS Complicance) CE(European Community-Certificate of Adequacy ) CE(European Community-Certificate of Adequacy ) CE(European Community-Certificate of Adequacy ) CE(European Community-Certificate of Adequacy ) CE(European Community-Certificate of Adequacy ) GB/1067/4944/ GB/1067/2245/ RoHS CN GB/1067/2587/ GB/1067/2111/ GB/1067/3141/ GB/1067/2338/ GB/1067/2829/ 质 量 标 准 作 为 行 业 内 处 于 领 先 地 位 的 企 业, 公 司 主 持 或 参 与 了 8 项 国 家 标 准 和 4 项 行 业 标 准 的 制 定,2009 年 12 月 获 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 和 国 家 标 准 管 理 委 员 会 联 合 颁 发 的 中 国 标 准 创 新 贡 献 奖, 被 评 为 省 标 准 创 新 型 企 业 公 司 产 品 主 要 执 行 的 国 家 标 准 和 行 业 标 准 如 下 : 序 号 标 准 名 称 采 用 标 准 标 准 类 别 1 连 续 热 成 型 真 空 ( 充 气 ) 包 装 机 GB/T 国 家 标 准 2 袋 成 型 - 充 填 - 封 口 机 通 用 技 术 条 件 GB/T 国 家 标 准 3 收 缩 包 装 机 GB/T 国 家 标 准 4 装 箱 机 GB/T 国 家 标 准 5 纸 箱 成 型 机 GB/T 国 家 标 准 6 半 自 动 捆 扎 机 GB/T 国 家 标 准 7 装 盒 机 通 用 技 术 条 件 GB/T 国 家 标 准 8 透 明 膜 折 叠 式 裹 包 机 GB/T 国 家 标 准 9 托 盘 缠 绕 裹 包 机 GB/T 国 家 标 准 10 塑 料 打 包 带 GB/T 国 家 标 准 11 卧 式 枕 型 接 缝 式 裹 包 机 GB/T 国 家 标 准 12 奶 粉 定 量 充 填 包 装 机 GB/T 国 家 标 准 13 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 GB/T 国 家 标 准 14 塑 料 瓶 冲 洗 灌 装 旋 盖 机 通 用 技 术 条 件 GB/T 国 家 标 准 15 液 体 食 品 包 装 设 备 验 收 规 范 GB/T 国 家 标 准 16 PET 瓶 无 菌 冷 灌 装 生 产 线 GB/T 国 家 标 准 17 胶 带 封 箱 机 JB/T 行 业 标 准 171

173 18 机 械 式 自 动 捆 扎 机 JB/T 行 业 标 准 19 不 干 胶 贴 标 机 JB/T 行 业 标 准 20 多 功 能 软 袋 装 箱 机 JB/T 行 业 标 准 21 机 械 式 半 自 动 捆 扎 机 JB/T 行 业 标 准 22 包 装 机 械 噪 声 声 功 率 级 的 测 定 - 简 易 法 JB/T 行 业 标 准 23 包 装 机 械 安 全 要 求 JB/T 行 业 标 准 24 贴 标 签 机 JB/T 行 业 标 准 25 运 输 包 装 用 拉 伸 缠 绕 膜 BB/T 行 业 标 准 26 多 功 能 盒 装 机 JB/T 行 业 标 准 27 杯 装 单 片 膜 充 填 封 口 机 JB/T 行 业 标 准 28 纸 浆 模 塑 蛋 托 生 产 线 JB/T 行 业 标 准 29 自 立 袋 充 填 旋 盖 包 装 机 JB/T 行 业 标 准 30 塑 杯 成 型 灌 装 封 切 机 JB/T 行 业 标 准 注 : 发 行 人 公 司 主 持 或 参 与 了 上 表 中 1-8 项 项 国 家 标 准 和 行 业 标 准 的 制 定 ( 二 ) 质 量 控 制 措 施 公 司 按 照 GB/T /ISO9001:2008 标 准 要 求, 编 制 了 设 计 开 发 控 制 程 序 质 量 管 理 体 系 要 求 不 合 格 品 控 制 程 序 纠 正 措 施 控 制 程 序 计 量 检 测 体 系 手 册 监 视 和 测 量 装 置 控 制 程 序 工 艺 纪 律 管 理 生 产 现 场 管 理 标 准 生 产 过 程 控 制 程 序 物 资 采 购 管 理 标 准 等 质 量 保 证 体 系 文 件 确 保 研 发 设 计 采 购 生 产 安 装 调 试 销 售 和 售 后 服 务 各 个 环 节 都 严 格 按 规 定 执 行 公 司 设 置 了 采 购 部 生 产 部 销 售 部 技 术 中 心 质 量 部 等 部 门, 这 些 部 门 从 制 度 上 职 责 上 保 证 质 量 管 理 和 质 量 控 制 工 作 的 有 序 进 行 ( 三 ) 产 品 质 量 纠 纷 情 况 公 司 严 格 执 行 有 关 产 品 质 量 计 量 的 法 律 法 规, 产 品 符 合 国 家 有 关 质 量 标 准 和 技 术 质 量 监 督 的 要 求, 报 告 期 内 没 有 受 到 质 量 方 面 的 行 政 处 罚 172

174 一 同 业 竞 争 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 ( 一 ) 发 行 人 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 不 存 在 同 业 竞 争 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 吕 婕 罗 邦 毅 夫 妇 截 至 本 签 署 日, 吕 婕 女 士 直 接 持 有 发 行 人 57.20% 的 股 份, 罗 邦 毅 先 生 除 直 接 持 有 发 行 人 14.80% 的 股 份 外, 同 时 还 通 过 持 有 康 创 投 资 61.87% 股 份 间 接 控 制 发 行 人 10% 的 股 份 除 上 述 情 况 外, 吕 婕 罗 邦 毅 夫 妇 未 拥 有 其 他 公 司 股 权, 也 未 通 过 其 他 形 式 经 营 与 本 公 司 相 同 或 相 似 的 业 务 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 同 业 竞 争 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 为 避 免 在 未 来 经 营 中 产 生 同 业 竞 争, 最 大 限 度 维 护 公 司 利 益, 保 证 公 司 的 正 常 经 营, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 吕 婕 和 罗 邦 毅 夫 妇 向 本 公 司 出 具 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 及 减 少 关 联 交 易 的 承 诺 函, 承 诺 如 下 : 1 承 诺 人 目 前 没 有 在 中 国 境 内 或 境 外 单 独 或 与 其 他 自 然 人 法 人 合 伙 企 业 或 组 织, 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 对 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 及 活 动, 或 拥 有 与 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 存 在 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益 2 在 今 后 的 业 务 中, 承 诺 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 不 与 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 业 务 产 生 同 业 竞 争, 不 会 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 的 从 事 与 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 业 务 相 同 或 相 似 的 业 务 3 如 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 或 其 子 公 司 认 定 承 诺 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 现 有 业 务 或 将 来 产 生 的 业 务 与 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 业 务 存 在 同 业 竞 争, 则 承 诺 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 将 在 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 或 其 子 公 司 提 出 异 议 后 及 时 转 让 或 终 止 该 业 务 173

175 4 在 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 或 其 子 公 司 认 定 是 否 与 承 诺 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 存 在 同 业 竞 争 的 董 事 会 或 股 东 大 会 上, 承 诺 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 有 关 的 董 事 股 东 代 表 将 按 公 司 章 程 规 定 回 避, 不 参 与 表 决 5 承 诺 人 不 会 利 用 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 地 位, 占 用 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 的 资 金, 将 严 格 执 行 中 国 证 监 会 有 关 规 范 上 市 公 司 与 关 联 企 业 资 金 往 来 的 规 定 承 诺 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 将 尽 量 减 少 与 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 的 关 联 交 易 对 于 无 法 回 避 的 任 何 业 务 往 来 或 交 易 均 应 按 照 公 平 公 允 和 等 价 有 偿 的 原 则 进 行, 交 易 价 格 应 按 市 场 公 认 的 合 理 价 格 确 定, 并 按 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 6 承 诺 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 保 证 严 格 遵 守 公 司 章 程 的 规 定, 不 利 用 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 地 位 谋 求 不 当 利 益, 不 损 害 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 和 其 他 股 东 的 合 法 权 益 7 本 承 诺 函 自 出 具 之 日 起 具 有 法 律 效 力, 构 成 对 承 诺 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 具 有 法 律 约 束 力 的 法 律 文 件, 如 有 违 反 并 给 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 或 其 子 公 司 造 成 损 失, 承 诺 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 承 诺 将 承 担 相 应 的 法 律 责 任 二 关 联 方 及 关 联 交 易 ( 一 ) 关 联 方 及 关 联 关 系 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 序 号 股 东 名 称 关 联 关 系 1 吕 婕 直 接 持 有 发 行 人 57.20% 的 股 份 2 罗 邦 毅 2 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 直 接 持 有 发 行 人 14.80% 的 股 份 外, 另 持 有 康 创 投 资 61.87% 的 股 份 序 号 股 东 名 称 关 联 关 系 1 康 创 投 资 直 接 持 有 发 行 人 10% 的 股 份 2 博 融 投 资 直 接 持 有 发 行 人 6% 的 股 份 3 马 文 奇 直 接 持 有 发 行 人 5% 的 股 份 3 本 公 司 控 股 子 公 司 174

176 序 号 公 司 名 称 关 联 关 系 1 美 华 包 装 本 公 司 全 资 子 公 司 2 苏 州 天 使 本 公 司 全 资 子 公 司 3 佛 山 成 田 司 化 本 公 司 全 资 子 公 司 4 上 海 青 葩 本 公 司 全 资 子 公 司 5 浙 江 永 创 本 公 司 全 资 子 公 司 6 展 新 迪 斯 艾 本 公 司 持 股 90% 7 广 州 成 田 司 化 本 公 司 全 资 子 公 司 8 永 创 德 国 本 公 司 全 资 子 公 司 4 控 股 股 东 实 际 控 制 人 曾 经 控 制 的 其 他 企 业 序 号 公 司 名 称 关 联 关 系 1 杭 州 中 包 罗 邦 毅 持 股 100%, 已 于 2011 年 9 月 注 销 2 杭 州 城 田 司 化 罗 邦 毅 持 股 100%, 已 于 2011 年 8 月 注 销 杭 州 中 包 杭 州 城 田 司 化 基 本 情 况 详 见 本 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 七 ( 四 ) 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 情 况 5 参 股 公 司 序 号 名 称 关 联 关 系 1 荷 兰 永 创 公 司 持 股 16.67% 荷 兰 永 创 的 基 本 情 况 详 见 本 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 六 ( 二 ) 发 行 人 参 股 公 司 情 况 6 不 存 在 控 制 关 系 的 其 他 关 联 方 序 号 名 称 关 联 关 系 1 天 马 控 股 集 团 有 限 公 司 及 其 控 制 的 其 他 企 业 ( 包 括 天 马 轴 承 集 团 股 份 有 限 公 司 成 都 天 马 铁 路 轴 承 有 限 公 司 本 公 司 5% 以 上 股 东 马 文 奇 持 有 天 马 控 股 集 团 有 限 公 司 33.82% 的 股 权 等 ) 2 杭 州 芬 格 富 食 品 有 限 公 司 本 公 司 5% 以 上 股 东 马 文 奇 持 有 80% 的 股 权 3 重 庆 芬 格 富 食 品 有 限 公 司 本 公 司 5% 以 上 股 东 马 文 奇 持 有 90% 的 股 权 4 罗 冬 飞 罗 邦 毅 之 妹 妹 5 杭 州 美 创 包 装 机 械 有 限 公 司 罗 邦 毅 的 妹 妹 罗 冬 飞 持 有 90% 的 股 权 6 嘉 兴 美 创 包 装 机 械 有 限 公 司 罗 邦 毅 的 妹 妹 罗 冬 飞 持 有 100% 的 股 权 天 马 控 股 集 团 有 限 公 司 杭 州 芬 格 富 食 品 有 限 公 司 和 重 庆 芬 格 富 食 品 有 限 公 司 的 基 本 情 况 详 见 本 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 七 ( 二 ) 持 有 发 175

177 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 情 况 (1) 杭 州 美 创 包 装 机 械 有 限 公 司 杭 州 美 创 成 立 于 2004 年 10 月 14 日, 持 有 杭 州 市 工 商 管 理 局 余 杭 分 局 颁 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 住 所 地 为 杭 州 市 余 杭 区 闲 林 镇 民 丰 村, 法 定 代 表 人 罗 冬 飞, 注 册 资 本 50 万 元, 实 收 资 本 50 万 元 其 经 营 范 围 为 : 制 造 销 售 : 包 装 机, 打 包 带 其 他 无 需 报 经 审 批 的 一 切 合 法 项 目 杭 州 美 创 成 立 时 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 罗 冬 飞 45 90% 罗 昌 富 5 10% 合 计 % 2012 年 2 月 20 日, 罗 昌 富 与 周 恭 多 签 署 股 权 转 让 协 议, 向 其 转 让 10% 的 杭 州 美 创 股 权 2013 年 5 月 28 日, 该 项 股 权 转 让 事 宜 的 工 商 变 更 登 记 手 续 办 理 完 毕 周 恭 多 与 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 均 不 存 在 关 联 关 系 杭 州 美 创 自 设 立 以 来 至 2008 年 实 际 从 事 业 务 为 捆 扎 带 生 产 销 售 缠 绕 膜 销 售 2008 年 因 为 杭 州 市 余 杭 区 闲 林 东 路 拓 宽 工 程, 杭 州 美 创 的 经 营 场 所 被 拆 迁, 经 营 活 动 基 本 处 于 停 滞 状 态 (2) 嘉 兴 美 创 包 装 机 械 有 限 公 司 嘉 兴 美 创 成 立 于 2008 年 12 月 12 日, 持 有 桐 乡 市 工 商 管 理 局 颁 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 住 所 地 为 桐 乡 市 河 山 镇 工 业 区, 法 定 代 表 人 罗 冬 飞, 注 册 资 本 500 万 元, 实 收 资 本 500 万 元, 其 经 营 范 围 为 : 包 装 机 械 包 装 材 料 的 生 产 销 售 罗 冬 飞 持 有 嘉 兴 美 创 100% 股 权 嘉 兴 美 创 自 设 立 以 来 实 际 从 事 业 务 为 捆 扎 带 生 产 销 售 缠 绕 膜 销 售 及 工 业 厂 房 的 建 设 招 租 7 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 具 体 情 况 详 见 本 第 八 节 董 176

178 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 简 介 的 相 关 内 容 ( 二 ) 经 常 性 关 联 交 易 1 销 售 商 品 报 告 期 内, 发 行 人 存 在 向 荷 兰 永 创 销 售 包 装 设 备 的 情 况, 发 行 人 向 荷 兰 永 创 销 售 包 装 设 备 的 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 元 销 售 方 式 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 通 过 凯 喜 雅 出 口 - - 9,325, 自 营 出 口 16,992, ,220, ,552, 合 计 16,992, ,220, ,877, (1) 关 联 交 易 的 背 景 荷 兰 永 创 系 发 行 人 在 荷 兰 的 参 股 公 司, 作 为 海 外 市 场 拓 展 的 销 售 窗 口, 面 向 荷 兰 德 国 比 利 时 西 班 牙 等 欧 洲 市 场 销 售 发 行 人 的 包 装 设 备 产 品, 以 便 进 一 步 开 拓 全 球 市 场 除 此 之 外, 发 行 人 通 过 荷 兰 永 创 收 集 和 积 累 欧 洲 包 装 设 备 市 场 的 信 息 和 经 验, 及 时 了 解 国 际 包 装 设 备 市 场 的 前 沿 动 态, 为 发 行 人 提 前 把 握 国 内 包 装 设 备 市 场 发 展 趋 势, 保 持 国 内 市 场 竞 争 地 位 打 下 坚 实 基 础 (2) 关 联 交 易 的 公 允 性 发 行 人 销 售 给 荷 兰 永 创 的 包 装 设 备 主 要 包 括 缠 绕 机 封 箱 机 和 其 他 配 件 等, 其 中 2012 年 2013 年 及 2014 年 发 行 人 向 荷 兰 永 创 销 售 缠 绕 机 和 封 箱 机 的 金 额 分 别 占 当 期 向 荷 兰 永 创 销 售 总 金 额 的 76.37% 77.04% 及 87.76% 保 荐 机 构 核 查 了 2012 年 2013 年 及 2014 年 公 司 向 荷 兰 永 创 和 非 关 联 境 外 经 销 商 销 售 缠 绕 机 封 箱 机 的 销 售 价 格 具 体 情 况 见 下 表 : 年 份 2012 年 度 向 关 联 方 销 售 ( 荷 兰 永 创 ) 向 非 关 联 方 销 售 价 格 产 品 数 量 ( 台 / 套 ) 单 价 ( 元 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 数 量 ( 台 / 套 ) 单 价 ( 元 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 差 异 率 缠 绕 机 , ,674, ,823 14, ,379, % 封 箱 机 218 5, ,160, , ,444, % 合 计 791-9,834, ,647-30,824,

179 2013 年 度 2014 年 度 缠 绕 机 , ,201, ,863 14, ,460, % 封 箱 机 429 6, ,606, ,043 6, ,317, % 合 计 1,258-14,807, ,906-32,778, 缠 绕 机 , ,644, ,156 13, ,796, % 封 箱 机 , ,267, ,073 5, ,342, % 合 计 1,143-14,912, ,229-36,138, 注 :1 以 上 价 格 均 为 不 含 税 价 格 ; 2 差 异 率 =( 关 联 方 销 售 单 价 - 非 关 联 方 销 售 单 价 )/ 非 关 联 方 销 售 单 价 ; 3 同 类 型 包 装 设 备 产 品 中 销 售 规 格 型 号 的 不 同 会 导 致 单 价 有 所 差 异 公 司 向 荷 兰 永 创 销 售 产 品 采 取 市 场 化 定 价 原 则, 由 上 表 可 知, 发 行 人 向 荷 兰 永 创 销 售 的 缠 绕 机 和 封 箱 机 的 单 价 与 向 非 关 联 方 销 售 同 类 产 品 的 价 格 差 异 率 总 体 较 小, 定 价 公 允 2 房 屋 租 赁 2014 年 3 月 6 日, 永 创 德 国 与 罗 邦 毅 签 订 房 屋 租 赁 合 同, 租 赁 房 屋 位 于 德 国 克 雷 菲 尔 德 Heinrich-Malina-Strabe 105, Krefeld, 租 赁 总 面 积 2,236 平 方 米, 从 2014 年 7 月 1 日 起 缴 纳 房 租, 月 租 金 为 4,284 欧 元 2014 年 度 确 认 的 2013 年 度 确 认 的 2012 年 度 确 认 的 出 租 方 名 称 租 赁 资 产 种 类 租 赁 支 出 ( 元 ) 租 赁 支 出 ( 元 ) 租 赁 支 出 ( 元 ) 罗 邦 毅 办 公 场 所 194, 保 荐 机 构 查 阅 了 房 屋 租 赁 合 同, 核 查 了 克 雷 菲 尔 德 法 院 对 永 创 德 国 注 册 信 息 的 认 证 文 件, 核 查 了 2014 年 德 国 商 会 克 雷 菲 尔 德 地 区 房 屋 租 赁 市 场 价 格 信 息, 经 核 查 确 认 该 笔 房 屋 租 赁 符 合 德 国 克 雷 菲 尔 德 当 地 市 场 价 格 水 平, 定 价 公 允 上 述 关 联 交 易 根 据 永 创 德 国 的 经 营 需 要 将 持 续 进 行 3 支 付 关 键 管 理 人 员 薪 酬 报 告 期 内, 公 司 支 付 关 键 管 理 人 员 薪 酬 情 况 如 下 : 年 份 关 键 管 理 人 员 人 数 在 本 公 司 领 取 报 酬 人 数 报 酬 总 数 ( 万 元 ) 2014 年 度 年 度 年 度

180 ( 三 ) 偶 发 性 关 联 交 易 1 向 关 联 方 采 购 商 品 报 告 期 内, 发 行 人 存 在 与 天 马 控 股 集 团 有 限 公 司 控 制 的 成 都 天 马 铁 路 轴 承 有 限 公 司 采 购 轴 承 的 情 况, 具 体 情 况 如 下 : 年 份 交 易 内 容 数 量 定 价 方 式 交 易 金 额 ( 元 ) 占 同 类 交 易 的 比 重 2012 年 度 轴 承 90 只 市 场 价 111, % 2013 年 度 轴 承 20 只 市 场 价 24, % 2014 年 度 轴 承 66 只 市 场 价 81, % 发 行 人 在 报 告 期 内 向 成 都 天 马 铁 路 轴 承 有 限 公 司 采 购 轴 承 采 用 市 价 方 式 定 价, 且 向 关 联 方 采 购 金 额 占 当 期 采 购 总 额 的 比 例 较 低, 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 影 响 很 小 2 关 联 方 为 发 行 人 担 保 2010 年 1 月 13 日, 罗 邦 毅 吕 婕 向 杭 州 联 合 农 村 合 作 银 行 古 荡 支 行 出 具 保 证 函, 为 本 公 司 2010 年 1 月 13 日 至 2013 年 1 月 13 日 期 间 最 高 融 资 限 额 9,910 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证, 该 保 证 函 已 履 行 完 毕 2011 年 3 月 31 日, 罗 邦 毅 吕 婕 向 杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 古 荡 支 行 出 具 保 证 函, 为 本 公 司 2011 年 3 月 31 日 至 2015 年 3 月 31 日 期 间 最 高 融 资 限 额 11,910 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证, 该 保 证 函 已 履 行 完 毕 2011 年 12 月 20 日, 罗 邦 毅 吕 婕 向 杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 古 荡 支 行 出 具 保 证 函, 为 本 公 司 2011 年 12 月 20 日 至 2015 年 12 月 30 日 期 间 最 高 融 资 限 额 21,910 万 元 提 供 连 带 责 任 保 证, 该 保 证 函 已 履 行 完 毕 2012 年 1 月 20 日, 罗 邦 毅 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 余 杭 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 罗 邦 毅 为 本 公 司 2012 年 1 月 20 日 至 2015 年 1 月 19 日 期 间 最 高 限 额 为 11,000 万 元 的 融 资 提 供 连 带 责 任 保 证, 该 最 高 额 保 证 合 同 已 履 行 完 毕 2013 年 6 月 19 日, 根 据 罗 邦 毅 吕 婕 与 兴 业 银 行 杭 州 支 行 签 订 最 高 额 个 人 担 保 声 明 书, 罗 邦 毅 吕 婕 为 本 公 司 2013 年 6 月 19 日 至 2014 年 6 月 18 日 179

181 期 间 最 高 限 额 为 5,000 万 元 的 融 资 提 供 连 带 责 任 保 证, 该 最 高 额 个 人 担 保 声 明 书 已 履 行 完 毕 2014 年 3 月 11 日, 罗 邦 毅 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 余 杭 支 行 签 订 的 最 新 的 最 高 额 保 证 合 同, 罗 邦 毅 为 本 公 司 2012 年 1 月 20 日 至 2015 年 1 月 19 日 期 间 最 高 限 额 为 13,000 万 元 的 融 资 提 供 连 带 责 任 保 证, 同 时 子 公 司 浙 江 永 创 机 械 有 限 公 司 以 其 土 地 部 分 房 产 为 本 公 司 2012 年 1 月 20 日 至 2015 年 1 月 19 日 期 间 最 高 限 额 为 12, 万 元 的 融 资 提 供 抵 押 担 保, 子 公 司 浙 江 美 华 包 装 机 械 有 限 公 司 为 公 司 2013 年 9 月 10 日 至 2014 年 9 月 9 日 期 间 最 高 额 为 2,300 万 元 的 融 资 提 供 连 带 责 任 保 证 前 述 担 保 合 同 已 履 行 完 毕 2012 年 12 月 11 日, 罗 邦 毅 吕 婕 向 杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 古 荡 支 行 出 具 保 证 函, 为 本 公 司 2012 年 12 月 11 日 至 2015 年 12 月 10 日 期 间 最 高 限 额 为 15,500 万 元 的 融 资 提 供 连 带 责 任 保 证 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 取 得 的 融 资 余 额 为 11, 万 元 ( 其 中 借 款 余 额 9,000 万 元, 开 具 银 行 承 兑 汇 票 余 额 2, 万 元 ) 2015 年 1 月 30 日, 罗 邦 毅 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 余 杭 支 行 签 订 本 金 最 高 额 保 证 合 同, 为 永 创 智 能 2015 年 1 月 20 日 至 2018 年 1 月 19 日 期 间 的 融 资 提 供 最 高 额 13,000 万 元 的 最 高 额 保 证 2015 年 1 月 13 日, 浙 江 永 创 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 余 杭 支 行 签 订 了 最 高 额 抵 押 合 同, 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 余 杭 支 行 与 公 司 于 2012 年 1 月 20 日 至 2018 年 1 月 19 日 期 间 内 的 一 系 列 债 务 提 供 最 高 限 额 为 11, 万 元 的 最 高 额 抵 押 担 保 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 公 司 取 得 的 融 资 余 额 为 7, 万 元 ( 均 系 抵 押 兼 保 证 借 款 ) 2014 年 6 月 20 日, 罗 邦 毅 吕 婕 向 兴 业 银 行 杭 州 支 行 出 具 最 高 额 个 人 担 保 声 明 书, 罗 邦 毅 吕 婕 为 公 司 2014 年 6 月 20 日 至 2015 年 6 月 14 日 期 间 最 高 限 额 为 10,000 万 元 的 融 资 提 供 连 带 责 任 保 证, 同 时 子 公 司 浙 江 永 创 机 械 有 限 公 司 提 供 相 同 期 限 和 额 度 的 连 带 责 任 保 证 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 公 司 取 得 的 融 资 余 额 为 9, 万 元 ( 均 系 开 具 银 行 承 兑 汇 票 ) 180

182 ( 四 ) 关 联 交 易 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 公 司 经 常 性 关 联 交 易 主 要 为 荷 兰 永 创 向 永 创 智 能 采 购 包 装 设 备, 系 公 司 正 常 生 产 经 营 活 动, 占 公 司 当 年 销 售 收 入 的 比 例 较 小 报 告 期 内 发 生 的 经 常 性 关 联 交 易 均 按 市 场 原 则 定 价, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 非 关 联 股 东 利 益 的 情 况, 对 公 司 正 常 的 生 产 经 营 活 动 不 会 产 生 重 大 影 响 报 告 期 内, 公 司 偶 发 性 关 联 交 易 主 要 为 提 供 设 计 服 务 购 买 佛 山 成 田 司 化 股 权 关 联 方 担 保 受 让 关 联 方 专 利 权 等, 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 不 利 影 响 ( 五 ) 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 如 下 : 单 位 : 元 会 计 科 目 关 联 方 名 称 应 收 账 款 荷 兰 永 创 2,034, ,012, , 天 马 轴 承 集 团 股 份 有 限 公 司 - - 1, 其 他 应 收 款 荷 兰 永 创 352, , , 应 付 票 据 浙 江 永 创 - - 4,919, 应 付 账 款 成 都 天 马 铁 路 轴 承 有 限 公 司 , 其 他 应 付 款 罗 邦 毅 53, 注 1: 浙 江 永 创 已 将 票 据 背 书 或 贴 现, 故 应 付 票 据 无 法 抵 消 注 2: 天 马 轴 承 集 团 股 份 有 限 公 司 成 都 天 马 铁 路 轴 承 有 限 公 司 均 为 天 马 控 股 集 团 有 限 公 司 控 制 的 企 业 注 3: 其 他 应 付 款 为 永 创 德 国 2014 年 11 月 和 12 月 应 付 给 罗 邦 毅 的 房 屋 租 赁 费 截 至 2014 年 12 月 31 日, 发 行 人 与 荷 兰 永 创 之 间 其 他 应 收 款 项 构 成 如 下 : 序 欧 元 金 额 折 合 人 民 币 款 项 性 质 号 ( 元 ) 金 额 ( 元 ) 占 比 产 生 原 因 2006 年 永 创 有 限 投 入 荷 兰 永 创 5 万 1 长 期 借 款 45, , % 欧 元, 其 中 4,086 欧 元 作 为 受 让 9 股 ( 每 股 454 欧 元 ) 的 出 资 款, 其 余 45,914 欧 元 作 为 借 款 年 9 月 10 日, 永 创 有 限 向 AW 股 权 转 让 1,362 10, % BeHeer B.V. 转 让 了 3 股 股 权, 转 让 款 价 款 为 1,362 欧 元 合 计 47, , % - 181

183 三 关 联 交 易 决 策 权 限 与 程 序 规 定 公 司 在 公 司 章 程 和 关 联 交 易 管 理 制 度 中 对 关 联 交 易 的 决 策 权 限 关 联 交 易 决 策 程 序 关 联 交 易 的 回 避 制 度 作 出 了 严 格 的 规 定, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 公 司 章 程 中 关 于 关 联 交 易 的 规 定 公 司 章 程 中 对 关 联 交 易 的 相 关 规 定 如 下 : 第 三 十 五 条 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 员 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益 违 反 规 定 的, 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 第 三 十 七 条 公 司 下 列 对 外 担 保 行 为, 须 经 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 一 ) 本 公 司 及 本 公 司 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ; ( 二 ) 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ; ( 三 ) 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 对 象 提 供 的 担 保 ; ( 四 ) 单 笔 对 外 担 保 额 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 10% 的 担 保 ; ( 五 ) 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 第 七 十 三 条 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 ; 股 东 大 会 决 议 的 公 告 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 如 有 特 殊 情 况 关 联 股 东 无 法 回 避 时, 公 司 在 征 得 有 关 部 门 同 意 后, 可 以 按 照 正 常 程 序 进 行 表 决, 并 在 股 东 大 会 上 做 出 详 细 说 明 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项, 关 联 关 系 股 东 的 回 避 和 表 决 程 序 : ( 一 ) 股 东 大 会 审 议 的 某 项 与 某 股 东 有 关 联 关 系, 该 股 东 应 当 在 股 东 大 会 召 开 之 前 向 公 司 董 事 会 披 露 其 关 联 关 系 ; ( 二 ) 股 东 大 会 在 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 大 会 主 持 人 宣 布 关 联 关 系 的 股 182

184 东, 并 解 释 和 说 明 关 联 股 东 与 关 联 交 易 事 项 的 关 联 关 系 ; ( 三 ) 大 会 主 持 人 宣 布 关 联 股 东 回 避, 由 非 关 联 股 东 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 议 表 决 ; ( 四 ) 关 联 事 项 形 成 决 议, 必 须 由 非 关 联 股 东 有 表 决 权 的 股 份 数 的 半 数 以 上 通 过 ; ( 五 ) 关 联 股 东 未 就 关 联 事 项 按 上 述 程 序 进 行 关 联 关 系 披 露 或 回 避, 有 关 该 关 联 事 项 的 一 切 决 议 无 效, 重 新 表 决 第 一 百 零 六 条 董 事 会 有 权 决 定 金 额 不 高 于 3000 万 元 人 民 币 或 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 以 下 的 关 联 交 易, 超 过 限 额 的 必 须 经 股 东 大 会 批 准 董 事 会 审 查 决 定 关 联 交 易 事 项 时, 应 依 照 本 章 程 关 联 交 易 决 策 制 度 董 事 会 议 事 规 则 规 定 的 程 序 进 行 第 一 百 一 十 七 条 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 关 联 交 易 管 理 制 度 中 对 于 关 联 交 易 决 策 程 序 及 回 避 表 决 的 规 定 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 中 对 于 关 联 交 易 决 策 程 序 及 回 避 表 决 的 规 定 如 下 : 第 九 条 公 司 的 关 联 交 易 应 当 遵 循 下 列 定 价 原 则 和 定 价 方 法 : ( 一 ) 关 联 交 易 的 定 价 顺 序 适 用 国 家 定 价 市 场 价 格 和 协 商 定 价 的 原 则 ; 如 果 没 有 国 家 定 价 和 市 场 价 格, 按 照 成 本 加 合 理 利 润 的 方 法 确 定 如 无 法 以 上 述 价 格 确 定, 则 由 双 方 协 商 确 定 价 格 ( 二 ) 交 易 双 方 根 据 关 联 事 项 的 具 体 情 况 确 定 定 价 方 法, 并 在 相 关 的 关 联 交 易 协 议 中 予 以 明 确 183

185 ( 三 ) 市 场 价 : 以 市 场 价 为 准 确 定 资 产 商 品 或 劳 务 的 价 格 及 费 率 ( 四 ) 成 本 加 成 价 : 在 交 易 的 资 产 商 品 或 劳 务 的 成 本 基 础 上 加 合 理 的 利 润 确 定 交 易 价 格 及 费 率 ( 五 ) 协 议 价 : 根 据 公 平 公 正 的 原 则 协 商 确 定 价 格 及 费 率 第 十 条 公 司 关 联 交 易 事 项 无 论 金 额 大 小, 均 需 报 证 券 事 务 部 备 案, 在 履 行 必 要 审 批 程 序 后, 方 可 进 行 其 中 : ( 一 ) 公 司 与 关 联 人 发 生 的 交 易 金 额 人 民 币 30 万 元 以 上 ( 与 关 联 自 然 人 ), 或 人 民 币 300 万 元 以 上 ( 与 关 联 法 人 ) 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上, 但 低 于 人 民 币 3000 万 元 或 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 值 5% 的 关 联 交 易 ( 以 两 者 孰 低 为 标 准 ), 提 交 公 司 董 事 会 审 批, 关 联 董 事 回 避 表 决 ; ( 二 ) 公 司 与 关 联 人 发 生 的 交 易 ( 公 司 获 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ) 金 额 在 人 民 币 3,000 万 以 上 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 值 5% 以 上 的 关 联 交 易, 经 董 事 会 审 议 通 过 后, 提 交 股 东 大 会 审 批, 关 联 股 东 回 避 表 决 ( 三 ) 公 司 与 关 联 人 进 行 购 买 原 材 料 燃 料 动 力, 销 售 产 品 商 品, 提 供 或 接 受 劳 务, 委 托 或 受 托 销 售 等 日 常 关 联 交 易 事 项, 根 据 涉 及 的 总 交 易 金 额 履 行 相 应 的 审 批 程 序 ; 如 协 议 没 有 具 体 总 交 易 金 额 的, 应 当 提 交 股 东 大 会 审 议, 关 联 股 东 回 避 表 决 第 十 二 条 公 司 与 关 联 人 发 生 的 交 易 ( 公 司 获 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ) 金 额 在 3,000 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易, 应 聘 请 具 有 执 行 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 中 介 机 构, 对 交 易 标 的 进 行 评 估 或 审 计, 并 将 该 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 所 涉 及 的 交 易 标 的, 可 以 不 进 行 审 计 或 评 估 第 十 三 条 公 司 为 关 联 人 提 供 担 保 的, 不 论 数 额 大 小, 均 应 当 在 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 第 十 六 条 公 司 董 事 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 董 事 应 当 回 避 表 决, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 非 关 联 董 事 出 席 即 可 举 184

186 行, 董 事 会 会 议 所 做 决 议 须 经 非 关 联 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 非 关 联 董 事 人 数 不 足 三 人 的, 公 司 应 当 将 该 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 第 十 七 条 公 司 股 东 大 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 应 当 回 避 表 决 : 第 十 八 条 关 联 董 事 的 回 避 和 表 决 程 序 为 : ( 一 ) 关 联 董 事 应 主 动 声 明 并 提 出 回 避 申 请, 否 则 知 悉 情 况 的 其 他 董 事 有 权 要 求 其 回 避 ; ( 二 ) 当 出 现 是 否 为 关 联 董 事 的 争 议 时, 由 董 事 会 向 其 监 管 部 门 或 公 司 律 师 提 出 确 认 关 联 关 系 的 要 求, 并 依 据 上 述 机 构 或 人 员 的 答 复 决 定 其 是 否 回 避 ; ( 三 ) 关 联 董 事 可 以 列 席 会 议 讨 论 有 关 关 联 交 易 事 项 ; ( 四 ) 董 事 会 对 有 关 关 联 交 易 事 项 表 决 时, 会 议 主 持 人 应 当 在 会 议 表 决 前 提 醒 关 联 董 事 须 回 避 表 决, 关 联 董 事 不 得 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 对 该 事 项 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 做 出 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 第 十 九 条 关 联 股 东 的 回 避 和 表 决 程 序 为 : ( 一 ) 关 联 股 东 应 主 动 提 出 回 避 申 请, 否 则 其 他 知 悉 情 况 的 股 东 有 权 向 股 东 大 会 提 出 关 联 股 东 回 避 申 请 ; ( 二 ) 当 出 现 是 否 为 关 联 股 东 的 争 议 时, 由 会 议 主 持 人 进 行 审 查, 并 由 出 席 会 议 的 律 师 依 据 有 关 规 定 对 相 关 股 东 是 否 为 关 联 股 东 做 出 判 断 ; ( 三 ) 股 东 大 会 对 有 关 关 联 交 易 事 项 表 决 时, 会 议 主 持 人 及 见 证 律 师 应 当 在 股 东 投 票 前 提 醒 关 联 股 东 须 回 避 表 决, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数, 在 扣 除 关 联 股 东 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 后, 由 出 席 股 东 大 会 的 非 关 联 股 东 按 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 表 决 185

187 ( 三 ) 独 立 董 事 工 作 制 度 中 关 于 关 联 交 易 的 规 定 第 十 六 条 独 立 董 事 除 具 有 公 司 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 赋 予 董 事 的 职 权 外, 公 司 还 赋 予 独 立 董 事 以 下 特 别 职 权 : 重 大 关 联 交 易 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 ; 第 十 八 条 独 立 董 事 除 履 行 上 述 职 责 外, 还 应 当 对 以 下 事 项 向 公 司 董 事 会 或 股 东 大 会 发 表 独 立 意 见 : 需 要 披 露 的 关 联 交 易 对 外 担 保 ( 不 含 对 合 并 报 表 范 围 内 子 公 司 提 供 担 保 ) 委 托 理 财 对 外 提 供 财 务 资 助 变 更 募 集 资 金 用 途 股 票 及 其 衍 生 品 种 投 资 等 重 大 事 项 ; 四 报 告 期 内 关 联 交 易 决 策 程 序 的 执 行 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 关 联 交 易 决 策 程 序 的 执 行 情 况 公 司 设 立 后, 严 格 履 行 公 司 章 程 规 定 的 关 联 交 易 程 序 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议 及 2012 年 年 度 股 东 大 会 对 本 公 司 2010 年 至 2012 年 发 生 的 关 联 交 易 进 行 了 确 认, 履 行 了 公 司 章 程 和 关 联 交 易 管 理 制 度 规 定 的 程 序 和 决 策 权 限 独 立 董 事 对 公 司 报 告 期 内 关 联 交 易 履 行 的 审 议 程 序 合 法 性 及 交 易 价 格 的 公 允 性 发 表 了 独 立 意 见 2014 年 1 月 28 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 对 本 公 司 2013 年 度 发 生 的 关 联 交 易 进 行 了 确 认, 通 过 了 关 于 追 认 公 司 2013 年 度 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案, 履 行 了 公 司 章 程 和 关 联 交 易 管 理 制 度 规 定 的 程 序 和 决 策 权 限 2015 年 2 月 16 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 对 本 公 司 2014 年 度 发 生 的 关 联 交 易 进 行 了 确 认, 通 过 了 关 于 确 认 公 司 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案, 履 行 了 公 司 章 程 和 关 联 交 易 管 理 制 度 规 定 的 程 序 和 决 策 权 限 ( 二 ) 独 立 董 事 意 见 2015 年 2 月 16 日, 独 立 董 事 刘 东 红 王 保 平 傅 建 中 向 本 公 司 出 具 了 关 于 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 报 告 期 内 关 联 交 易 的 独 立 意 见 函, 就 关 联 交 186

188 易 事 项 发 表 如 下 意 见 : 公 司 与 关 联 方 之 间 报 告 期 内 存 在 销 售 产 品 收 购 股 权 购 买 专 利 关 联 方 借 款 关 联 担 保 等 关 联 交 易 公 司 报 告 期 内 关 联 交 易 以 及 相 关 协 议 的 签 署 均 遵 循 了 平 等 自 愿 等 价 有 偿 的 原 则, 合 同 条 款 公 允 合 理, 关 联 交 易 价 格 由 交 易 方 根 据 市 场 情 况 及 变 化 协 商 确 定, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 股 东 利 益 的 情 形 ( 三 ) 发 行 人 关 于 减 少 关 联 交 易 的 措 施 未 来 本 公 司 将 尽 量 避 免 或 减 少 与 关 联 人 之 间 的 关 联 交 易 对 于 无 法 避 免 的 关 联 交 易, 本 公 司 将 遵 循 公 平 公 正 公 开 以 及 等 价 有 偿 的 基 本 商 业 原 则 ; 切 实 履 行 信 息 披 露 的 有 关 规 定 ; 不 损 害 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 为 避 免 和 消 除 可 能 出 现 的 公 司 股 东 利 用 其 地 位 而 从 事 损 害 本 公 司 或 公 司 其 他 股 东 利 益 的 情 形, 公 司 制 定 的 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 和 关 联 交 易 管 理 制 度 对 规 范 关 联 交 易 进 行 了 制 度 安 排 187

189 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 公 司 董 事 会 由 7 名 成 员 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名,7 名 董 事 均 为 中 国 国 籍, 均 无 境 外 永 久 居 留 权 公 司 董 事 列 表 如 下 : 序 号 姓 名 本 公 司 职 务 本 届 任 职 起 止 时 间 1 吕 婕 董 事 长 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 2 罗 邦 毅 副 董 事 长 总 经 理 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 3 吴 仁 波 董 事 副 总 经 理 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 4 王 爱 凤 董 事 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 5 傅 建 中 独 立 董 事 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 6 王 保 平 独 立 董 事 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 7 刘 东 红 独 立 董 事 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 上 述 董 事 简 历 如 下 : 1 吕 婕 女 士, 汉 族,1973 年 生, 本 科 学 历 现 任 公 司 董 事 长 1996 年 至 1997 年, 任 苏 州 外 贸 包 装 有 限 公 司 会 计 ;1997 年 至 1998 年, 任 苏 州 科 蒂 斯 仪 器 有 限 公 司 会 计 ;1998 至 2002 年, 任 杭 州 美 华 打 包 机 械 有 限 公 司 财 务 经 理 总 经 理 ;2002 年 创 办 永 创 有 限 至 2011 年, 历 任 永 创 有 限 总 经 理 执 行 董 事 ;2011 年 10 月 至 今 任 公 司 董 事 长 2 罗 邦 毅 先 生, 汉 族,1967 年 生, 本 科 学 历, 高 级 工 业 设 计 师 现 任 公 司 副 董 事 长 总 经 理 1992 年 至 1998 年, 历 任 之 江 律 师 事 务 所 童 振 华 律 师 事 务 所 震 旦 律 师 事 务 所 律 师 ;1998 年 至 2002 年, 任 杭 州 美 华 打 包 机 械 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2002 年 至 2011 年 任 永 创 有 限 副 总 经 理 总 经 理 ;2011 年 8 月 至 今 任 杭 州 康 创 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 ;2011 年 10 月 至 今 任 公 司 副 董 事 长 总 经 理 罗 邦 毅 先 生 为 全 国 包 装 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会 成 型 装 填 封 口 集 合 机 械 分 技 术 委 员 会 全 国 食 品 包 装 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会 副 主 任 委 员, 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 副 理 事 长, 曾 获 杭 州 市 先 进 科 技 工 作 者 称 号 188

190 罗 邦 毅 先 生 10 多 年 来, 潜 心 研 究 包 装 机 械 包 装 材 料 的 生 产 工 艺 和 技 术 创 新, 是 胶 带 封 箱 机 机 芯 等 24 项 发 明 专 利, 打 包 机 机 芯 的 新 式 滑 板 机 构 等 195 项 实 用 新 型 专 利, 自 动 打 包 机 等 47 项 外 观 专 利 的 发 明 人, 这 些 专 利 技 术 的 取 得, 使 公 司 的 包 装 设 备 包 装 材 料 生 产 工 艺 和 技 术 始 终 处 于 国 内 行 业 的 领 先 水 平 3 吴 仁 波 先 生, 汉 族,1976 年 生, 中 专 学 历 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 2002 年 至 2011 年 10 月, 任 职 于 永 创 有 限, 历 任 销 售 员 销 售 主 管 销 售 经 理 副 总 经 理 ;2011 年 10 月 至 今 任 公 司 董 事 副 总 经 理 4 王 爱 凤 女 士, 汉 族,1964 年 生, 大 专 学 历 现 任 公 司 董 事 1982 年 至 1996 年 任 杭 州 发 电 设 备 厂 职 员 ;1996 年 至 2003 年 任 原 克 瓦 纳 ( 杭 州 ) 发 电 设 备 有 限 公 司 人 事 经 理 ;2003 年 至 今 任 职 于 杭 州 大 地 控 股 集 团 有 限 公 司, 历 任 人 力 资 源 经 理 董 事 长 助 理 ;2011 年 8 月 至 今 任 博 融 投 资 总 经 理 ;2011 年 12 月 至 今 任 杭 州 华 时 投 资 有 限 公 司 董 事 长 ;2011 年 10 月 至 今 任 公 司 董 事 5 傅 建 中 先 生, 汉 族,1968 年 生, 博 士 学 历, 教 授, 博 士 生 导 师, 现 任 公 司 独 立 董 事 1996 年 8 月 至 今 在 浙 江 大 学 从 事 数 控 技 术 与 装 备 自 动 化 教 学 与 科 研 工 作, 现 任 浙 江 大 学 现 代 制 造 工 程 研 究 所 常 务 副 所 长 机 械 工 程 学 院 副 院 长, 宁 波 思 进 机 械 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 恒 立 数 控 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 浙 江 省 科 技 发 展 咨 询 委 员 会 委 员 浙 江 省 重 大 科 技 专 项 专 家 高 端 装 备 制 造 技 术 专 家 组 组 长 6 王 保 平 先 生, 汉 族,1963 年 生, 博 士 学 历, 教 授 级 高 级 会 计 师, 现 任 公 司 独 立 董 事 1982 年 至 1989 年 任 陕 西 省 计 划 生 育 委 员 会 财 务 处 科 长 ;1990 年 至 1994 年 6 月 任 浙 江 省 计 划 生 育 委 员 会 财 务 处 科 长 ;1994 年 6 月 至 12 月 任 巨 人 集 团 浙 江 省 公 司 财 务 经 理 ;1995 年 至 2002 年 任 浙 江 省 农 发 投 资 集 团 公 司 财 务 部 副 经 理 ;2002 年 至 2004 年 任 浙 江 省 国 有 资 产 管 理 委 员 会 专 职 监 事 ;2007 年 至 2010 年 任 浙 商 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 审 计 稽 核 部 培 训 中 心 负 责 人 ;2010 年 至 2013 年 3 月 任 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 公 司 审 计 部 副 经 理 ;2013 年 3 月 至 今 任 中 韩 人 寿 保 险 有 限 公 司 财 务 总 监 董 事 董 事 会 秘 书 ;2012 年 6 月 至 今 任 公 司 独 立 董 事 王 保 平 先 生 兼 任 浙 江 省 会 计 学 会 副 秘 书 长, 宁 波 天 邦 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 189

191 7 刘 东 红 女 士, 汉 族,1968 年 生, 博 士 学 历, 教 授 现 任 公 司 独 立 董 事 1990 年 至 1993 年 任 水 电 部 第 十 二 工 程 局 机 械 厂 技 术 员 ;1997 年 至 今 任 教 于 浙 江 大 学 生 物 工 程 与 食 品 科 学 学 院, 现 任 生 物 工 程 与 食 品 科 学 学 院 院 长 助 理 ;2011 年 10 月 至 今 任 公 司 独 立 董 事 刘 东 红 女 士 为 中 国 食 品 科 技 学 会 青 年 工 作 者 委 员 会 委 员 副 秘 书 长, 中 国 农 业 机 械 学 会 农 产 品 加 工 与 贮 藏 分 会 副 理 事 长, 中 国 食 品 科 技 学 会 包 装 与 机 械 分 会 常 务 理 事, 浙 江 省 食 品 科 技 学 会 理 事 ( 二 ) 监 事 公 司 监 事 会 由 3 名 成 员 组 成, 其 中 职 工 代 表 监 事 1 名, 以 上 人 员 均 为 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 公 司 监 事 列 表 如 下 : 序 号 姓 名 本 公 司 职 务 本 届 任 职 起 止 时 间 1 汪 建 萍 监 事 会 主 席 采 购 主 管 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 2 丁 佳 妙 监 事 质 量 主 管 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 3 耿 建 职 工 代 表 监 事 证 券 事 务 代 表 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 上 述 监 事 简 历 如 下 : 1 汪 建 萍 女 士, 汉 族,1980 年 生, 中 专 学 历 现 任 公 司 监 事 会 主 席 采 购 主 管 2000 年 至 2001 年 任 职 于 杭 州 精 工 金 属 网 带 有 限 公 司, 历 任 采 购 销 售 内 勤 ;2002 年 至 2011 年 10 月 任 职 于 永 创 有 限, 历 任 采 购 员 采 购 主 管 ;2011 年 10 月 至 今 任 公 司 监 事 会 主 席 采 购 主 管 2 丁 佳 妙 女 士, 汉 族,1981 年 生, 大 专 学 历 现 任 公 司 监 事 质 量 主 管 2002 年 至 2004 年 任 海 宁 华 塑 机 械 有 限 公 司 设 计 员 ;2004 年 至 2009 年 任 杭 州 石 歌 科 技 有 限 公 司 机 械 认 证 部 工 程 师 ;2009 年 至 2011 年 10 月 任 永 创 有 限 办 公 室 主 任 ;2011 年 10 月 至 2012 年 8 月 任 公 司 监 事 办 公 室 主 任 ;2012 年 9 月 至 今, 任 公 司 监 事 质 量 主 管 3 耿 建 先 生, 汉 族,1985 年 生, 本 科 学 历 现 任 公 司 职 工 代 表 监 事 证 券 事 务 代 表 2008 年 至 2009 年 任 浙 江 嘉 善 诚 达 药 化 有 限 公 司 绩 效 考 核 专 员 ; 2010 年 至 2011 年 任 诚 达 药 业 股 份 有 限 公 司 证 券 事 务 代 表 ;2011 年 10 月 任 公 司 职 工 代 表 监 事 证 券 事 务 代 表 190

192 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 本 公 司 5 名 高 级 管 理 人 员 均 为 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 列 表 如 下 : 序 号 姓 名 本 公 司 职 务 本 届 任 职 起 止 时 间 1 罗 邦 毅 副 董 事 长 总 经 理 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 2 吴 仁 波 董 事 副 总 经 理 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 3 张 彩 芹 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 4 丁 晓 敏 副 总 经 理 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 5 蒋 东 飞 财 务 总 监 2014 年 10 月 12 日 至 2017 年 10 月 11 日 上 述 高 级 管 理 人 员 的 简 历 如 下 : 1 罗 邦 毅 先 生 : 参 见 本 节 一 ( 一 ) 董 事 2 吴 仁 波 先 生 : 参 见 本 节 一 ( 一 ) 董 事 3 张 彩 芹 女 士, 汉 族,1972 年 生, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 现 任 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 1996 年 至 2004 年 任 杭 州 食 品 包 装 机 械 厂 办 公 室 主 任 ;2004 年 至 2006 年 任 杭 州 中 亚 机 械 有 限 公 司 总 经 办 主 任 助 理 ;2006 年 至 2011 年 10 月 任 永 创 有 限 副 总 经 理 财 务 总 监 ;2011 年 10 月 至 2011 年 12 月 任 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 2011 年 12 月 至 今 任 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 张 彩 芹 女 士 为 全 国 包 装 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会 成 型 装 填 封 口 集 合 机 械 分 技 术 委 员 会 秘 书 长, 浙 江 省 包 装 技 术 协 会 副 会 长, 曾 作 为 主 要 起 草 人 起 草 了 国 家 标 准 GB/T 纸 箱 成 型 机 4 丁 晓 敏 女 士, 汉 族,1972 年 生, 本 科 学 历 现 任 公 司 副 总 经 理 1995 年 至 2000 年 任 杭 州 东 华 链 条 集 团 有 限 公 司 技 术 员 ;2002 年 至 2011 年 10 月 任 职 于 永 创 有 限, 历 任 技 术 员 销 售 经 理 ;2011 年 10 月 至 2011 年 12 月 任 公 司 销 售 经 理,2011 年 12 月 至 今 任 公 司 副 总 经 理 丁 晓 敏 女 士 为 全 国 包 装 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会 成 型 装 填 封 口 集 合 机 械 分 技 术 委 员 会 委 员 5 蒋 东 飞 女 士, 汉 族,1976 年 生, 本 科 学 历, 会 计 师 现 任 公 司 财 务 总 监 1996 年 至 1997 年 任 杭 州 侨 兴 电 子 设 备 有 限 公 司 会 计 ;1997 年 至 2001 年 任 杭 州 中 恒 电 讯 设 备 有 限 公 司 会 计 ;2001 年 至 2011 年 11 月 历 任 杭 州 中 恒 电 气 股 份 有 限 公 司 财 务 主 管 财 务 经 理 职 工 监 事 ;2011 年 12 月 至 今 任 公 司 财 务 总 监 191

193 ( 四 ) 核 心 技 术 人 员 截 至 本 签 署 日, 公 司 核 心 技 术 人 员 共 4 人, 具 体 情 况 如 下 : 1 罗 邦 毅 先 生 : 参 见 本 节 一 ( 一 ) 董 事 2 顾 胜 先 生 : 汉 族,1971 年 生, 大 专 学 历, 工 程 师 现 任 公 司 捆 扎 机 组 组 长 1991 年 至 2000 年 任 南 通 包 装 机 械 厂 技 术 科 长 ;2000 年 至 2008 年 任 华 展 包 装 ( 昆 山 ) 机 械 有 限 公 司 开 发 部 经 理 ;2008 年 至 2009 年 任 长 邦 包 装 ( 昆 山 ) 设 备 有 限 公 司 技 术 科 长 ;2009 年 至 今 任 公 司 捆 扎 机 组 组 长 顾 胜 先 生 主 要 参 与 了 公 司 多 种 捆 扎 机 的 研 究 与 开 发 3 谢 大 坤 先 生 : 汉 族,1978 年 生, 本 科 学 历 现 任 公 司 单 片 机 组 组 长 2004 年 至 2006 年 任 杭 州 科 雷 机 电 工 业 有 限 公 司 技 术 员 车 间 主 任 ;2007 年 至 2008 年 任 杭 州 致 格 智 能 纺 织 设 备 有 限 公 司 技 术 员, 负 责 电 脑 横 机 从 控 系 统 硬 件 设 计 ;2008 年 至 今 担 任 公 司 单 片 机 组 组 长 谢 大 坤 先 生 主 要 参 与 了 公 司 系 列 捆 扎 机 真 空 包 装 机 缠 绕 机 的 单 片 机 的 研 制 与 开 发 4 邵 家 福 先 生 : 汉 族,1982 年 生, 本 科 学 历 现 任 公 司 装 箱 机 组 组 长 2004 年 至 2009 年 历 任 宁 波 华 亚 渔 具 有 限 公 司 技 术 员 杭 州 东 夏 纺 机 有 限 公 司 技 术 员 ;2009 年 至 今 担 任 公 司 装 箱 机 组 组 长 邵 家 福 先 生 主 要 参 与 了 公 司 炸 药 包 装 生 产 线 软 袋 开 箱 一 体 机 中 包 机 ( 套 袋 抽 真 空 ) 循 环 式 码 卷 机 侧 推 式 开 装 箱 一 体 机 三 位 一 体 机 等 设 备 的 研 制 与 开 发 ( 五 ) 董 事 监 事 的 提 名 和 选 聘 情 况 1 董 事 的 提 名 和 选 聘 情 况 2011 年 10 月 12 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 首 次 股 东 大 会, 选 举 吕 婕 罗 邦 毅 王 爱 凤 吴 仁 波 刘 东 红 俞 儒 庆 史 习 民 等 7 人 为 公 司 董 事, 其 中 刘 东 红 俞 儒 庆 史 习 民 为 独 立 董 事 同 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 吕 婕 为 公 司 董 事 长 罗 邦 毅 为 公 司 副 董 事 长 2012 年 6 月 9 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 同 意 史 习 民 辞 去 独 立 董 事 等 职 务 2012 年 6 月 25 日, 公 司 召 开 2012 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 王 保 平 为 独 立 董 事 2014 年

194 月 11 日, 公 司 召 开 2014 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 吕 婕 罗 邦 毅 王 爱 凤 吴 仁 波 刘 东 红 王 保 平 傅 建 中 等 7 人 为 公 司 董 事, 其 中 刘 东 红 王 保 平 傅 建 中 为 独 立 董 事 同 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 吕 婕 为 公 司 董 事 长 罗 邦 毅 为 公 司 副 董 事 长 2 监 事 的 提 名 和 选 聘 情 况 2011 年 10 月 12 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 首 次 股 东 大 会, 选 举 汪 建 萍 丁 佳 妙 为 公 司 监 事, 并 与 职 工 代 表 大 会 推 举 产 生 的 职 工 代 表 监 事 耿 建 共 同 组 成 公 司 第 一 届 监 事 会 同 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 汪 建 萍 为 监 事 会 主 席 2014 年 10 月 11 日, 公 司 召 开 2014 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 汪 建 萍 丁 佳 妙 为 公 司 监 事, 并 与 职 工 代 表 大 会 推 举 产 生 的 职 工 代 表 监 事 耿 建 共 同 组 成 公 司 第 二 届 监 事 会 同 日, 公 司 召 开 第 二 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 汪 建 萍 为 监 事 会 主 席 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 股 情 况 ( 一 ) 报 告 期 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 职 务 直 接 持 股 数 量 ( 万 股 ) 直 接 持 股 比 例 (%) 1 吕 婕 董 事 长 4, 罗 邦 毅 副 董 事 长 总 经 理 1, 合 计 5, 公 司 董 事 长 吕 婕 与 公 司 副 董 事 长 总 经 理 罗 邦 毅 为 夫 妻 关 系 除 上 述 情 况 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 不 存 在 直 接 持 有 公 司 股 份 的 情 况 193

195 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 持 股 未 发 生 变 动 ( 二 ) 报 告 期 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 间 接 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 康 创 投 资 为 公 司 股 东, 持 有 公 司 10% 的 股 份 报 告 期 内, 罗 邦 毅 等 10 人 通 过 康 创 投 资 间 接 持 有 公 司 股 份 的 比 例 变 动 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 2012 年 1 月 1 日 2012 年 2 月 13 日 间 接 持 股 比 例 (%) 间 接 持 股 比 例 (%) 1 罗 邦 毅 吴 仁 波 汪 建 萍 张 彩 芹 丁 晓 敏 丁 佳 妙 谢 大 坤 邵 家 福 顾 胜 蒋 东 飞 合 计 除 上 述 持 股 情 况 外, 公 司 董 事 监 事 高 管 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 不 存 在 其 他 通 过 间 接 方 式 持 有 公 司 股 份 的 情 形 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 亲 属 所 持 股 份 的 质 押 或 冻 结 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 冻 结 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 截 至 本 签 署 日, 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 如 下 : 194

196 序 号 姓 名 在 本 公 司 职 务 1 罗 邦 毅 副 董 事 长 总 经 理 对 外 投 资 企 业 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1, 吴 仁 波 董 事 副 总 经 理 汪 建 萍 监 事 会 主 席 采 购 主 管 丁 佳 妙 监 事 质 量 主 管 丁 晓 敏 副 总 经 理 康 创 投 资 6 张 彩 芹 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 蒋 东 飞 财 务 总 监 邵 家 福 装 箱 机 组 组 长 谢 大 坤 单 片 机 组 组 长 顾 胜 捆 扎 机 组 组 长 傅 建 中 独 立 董 事 苏 州 紫 金 港 智 能 制 造 装 备 有 限 公 司 与 发 行 人 是 否 存 在 利 益 冲 突 否 否 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 最 近 一 年 薪 酬 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 2014 年 度 在 发 行 人 处 领 取 薪 酬 ( 独 立 董 事 领 取 津 贴 ) 情 况 具 体 如 下 : 序 号 姓 名 本 公 司 职 务 从 本 公 司 领 取 薪 酬 ( 万 元 ) 1 吕 婕 董 事 长 罗 邦 毅 副 董 事 长 总 经 理 吴 仁 波 董 事 副 总 经 理 王 爱 凤 董 事 - 5 汪 建 萍 监 事 会 主 席 采 购 主 管 丁 佳 妙 监 事 质 量 主 管 耿 建 职 工 代 表 监 事 证 券 事 务 代 表 张 彩 芹 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 丁 晓 敏 副 总 经 理 蒋 东 飞 财 务 总 监 俞 儒 庆 独 立 董 事 刘 东 红 独 立 董 事 王 保 平 独 立 董 事 傅 建 中 独 立 董 事 邵 家 福 装 箱 机 组 组 长 谢 大 坤 单 片 机 组 组 长 顾 胜 捆 扎 机 组 组 长 领 薪 单 位 发 行 人 杭 州 大 地 控 股 集 团 有 限 公 司 发 行 人 195

197 除 以 上 所 列 收 入 外, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 未 在 公 司 及 关 联 企 业 享 受 其 他 待 遇, 也 没 有 制 定 退 休 金 计 划 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 对 外 兼 职 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 兼 职 情 况 如 下 表 : 姓 名 罗 邦 毅 王 爱 凤 张 彩 芹 丁 晓 敏 傅 建 中 在 本 公 司 职 务 副 董 事 长 总 经 理 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 副 总 经 理 独 立 董 事 王 保 平 独 立 董 事 刘 东 红 独 立 董 事 兼 职 单 位 在 兼 职 单 位 任 职 兼 职 单 位 与 发 行 人 关 系 康 创 投 资 执 行 董 事 发 行 人 股 东 全 国 包 装 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会 副 主 任 委 员 全 国 食 品 包 装 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会 副 主 任 委 员 全 国 包 装 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会 成 型 无 关 联 关 系 副 主 任 委 员 装 填 封 口 集 合 机 械 分 技 术 委 员 会 中 国 食 品 和 包 装 机 械 工 业 协 会 副 理 事 长 博 融 投 资 总 经 理 发 行 人 股 东 杭 州 大 地 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 长 助 理 发 行 人 间 接 股 东 发 行 人 间 接 杭 州 华 时 投 资 有 限 公 司 董 事 长 股 东 控 制 的 其 他 企 业 全 国 包 装 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会 成 型 装 填 封 口 集 合 机 械 分 技 术 委 员 会 秘 书 长 浙 江 省 包 装 技 术 协 会 副 会 长 全 国 包 装 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会 成 型 装 填 封 口 集 合 机 械 分 技 术 委 员 会 委 员 副 院 长 教 浙 江 大 学 机 械 工 程 学 院 授 博 士 生 导 师 浙 江 大 学 现 代 制 造 工 程 研 究 所 常 务 副 所 长 浙 江 省 科 技 发 展 咨 询 委 员 会 委 员 浙 江 恒 立 数 控 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 宁 波 思 进 机 械 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 浙 江 省 重 大 科 技 专 项 专 家 高 端 装 备 制 造 技 无 关 联 关 系 组 长 术 专 家 组 财 务 总 监 中 韩 人 寿 保 险 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 浙 江 省 会 计 学 会 副 秘 书 长 宁 波 天 邦 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 浙 江 大 学 生 物 系 统 工 程 与 食 品 科 学 学 院 院 长 助 理 中 国 食 品 科 技 学 会 青 年 工 作 者 委 员 会 委 员 副 秘 书 长 中 国 农 业 机 械 学 会 农 产 品 加 工 与 贮 藏 分 会 副 理 事 长 中 国 食 品 科 技 学 会 包 装 与 机 械 分 会 常 务 理 事 浙 江 省 食 品 科 技 学 会 理 事 196

198 除 上 述 情 况 以 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 未 有 在 其 他 企 业 担 任 职 务 的 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 存 在 的 亲 属 关 系 截 至 本 签 署 日, 除 吕 婕 与 罗 邦 毅 为 夫 妻 关 系 外, 公 司 其 余 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 七 发 行 人 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 协 议 承 诺 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 签 订 的 协 议 发 行 人 的 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 在 本 公 司 领 薪 的 董 事 监 事 均 在 本 公 司 任 职, 均 与 公 司 签 订 了 劳 动 合 同 发 行 人 高 级 管 理 人 员 均 与 公 司 签 订 了 保 密 协 议 发 行 人 核 心 技 术 人 员 均 与 公 司 签 订 了 保 密 及 竞 业 限 制 协 议 发 行 人 未 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 签 订 其 他 协 议 ( 二 ) 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 情 况 见 本 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 十 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况 的 相 关 内 容 八 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 符 合 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 规 定 和 现 行 公 司 章 程, 不 存 在 违 反 公 司 法 和 证 券 法 及 其 他 法 律 法 规 和 规 范 文 件 有 关 规 定 的 情 形, 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 具 备 法 律 法 规 或 规 章 规 定 的 任 职 资 格 197

199 九 报 告 期 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 变 动 情 况 如 下 : ( 一 ) 董 事 变 动 情 况 报 告 期 初 至 2011 年 10 月 永 创 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司 前 未 设 董 事 会, 吕 婕 担 任 公 司 执 行 董 事 2011 年 10 月 12 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 首 次 股 东 大 会, 选 举 吕 婕 罗 邦 毅 吴 仁 波 王 爱 凤 俞 儒 庆 史 习 民 刘 东 红 为 第 一 届 董 事 会 成 员, 其 中 刘 东 红 俞 儒 庆 史 习 民 为 独 立 董 事 同 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 吕 婕 为 董 事 长 罗 邦 毅 为 副 董 事 长 2012 年 6 月 9 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 同 意 史 习 民 辞 去 独 立 董 事 等 职 务 2012 年 6 月 25 日, 公 司 召 开 2012 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 王 保 平 为 独 立 董 事 2014 年 10 月 11 日, 公 司 召 开 2014 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 吕 婕 罗 邦 毅 王 爱 凤 吴 仁 波 刘 东 红 王 保 平 傅 建 中 等 7 人 为 公 司 董 事, 其 中 刘 东 红 王 保 平 傅 建 中 为 独 立 董 事 同 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 吕 婕 为 公 司 董 事 长 罗 邦 毅 为 副 董 事 长 ( 二 ) 监 事 变 动 情 况 报 告 期 初 至 2011 年 10 月 永 创 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司 前 未 设 监 事 会, 尤 福 兵 担 任 公 司 监 事 2011 年 10 月 12 日 召 开 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 首 次 股 东 大 会, 选 举 汪 建 萍 丁 佳 妙 为 监 事, 与 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 的 职 工 监 事 耿 建 共 同 组 成 第 一 届 监 事 会 同 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 汪 建 萍 为 监 事 会 主 席 2014 年 10 月 11 日, 公 司 召 开 2014 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 汪 建 萍 丁 佳 妙 为 公 司 监 事, 并 与 职 工 代 表 大 会 推 举 产 生 的 职 工 代 表 监 事 耿 建 共 同 组 成 公 司 第 二 届 监 事 会 同 日, 公 司 召 开 第 二 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 选 举 汪 建 萍 为 监 事 会 主 席 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 报 告 期 初 至 2011 年 10 月 永 创 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司 前, 公 司 总 经 理 为 罗 邦 毅, 副 总 经 理 为 吴 仁 波, 副 总 经 理 财 务 总 监 为 张 彩 芹 2011 年 10 月

200 日, 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议, 聘 任 罗 邦 毅 担 任 公 司 总 经 理, 吴 仁 波 担 任 公 司 副 总 经 理, 张 彩 芹 为 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 兼 董 事 会 秘 书 2011 年 12 月 15 日, 经 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议, 聘 任 丁 晓 敏 为 公 司 副 总 经 理, 同 时 因 工 作 调 整 需 要, 同 意 张 彩 芹 辞 去 财 务 总 监 职 务, 聘 任 蒋 东 飞 为 公 司 财 务 总 监 除 此 之 外, 其 他 高 级 管 理 人 员 未 发 生 变 动 2014 年 10 月 11 日, 经 公 司 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议, 聘 任 罗 邦 毅 担 任 公 司 总 经 理, 张 彩 芹 吴 仁 波 丁 晓 敏 任 公 司 副 总 经 理, 张 彩 芹 任 董 事 会 秘 书, 蒋 东 飞 任 公 司 财 务 总 监 199

201 第 九 节 公 司 治 理 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 按 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求 规 范 运 作, 各 司 其 职, 公 司 已 经 建 立 起 了 符 合 上 市 公 司 要 求 的 法 人 治 理 结 构 一 发 行 人 内 部 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 股 份 公 司 设 立 后, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 进 一 步 规 范 公 司 运 作, 提 高 公 司 治 理 水 平 公 司 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 等 相 关 制 度, 上 述 相 关 制 度 的 制 定 及 修 订 时 间 制 定 依 据 制 定 目 的 及 主 要 内 容 如 下 : 项 目 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 制 定 时 间 2011 年 11 月 7 日 2011 年 11 月 7 日 2011 年 11 月 7 日 2011 年 11 月 7 日 2011 年 10 月 21 日 修 订 时 间 2014 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 20 日 2014 年 4 月 3 日 制 定 依 据 根 据 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 及 公 司 章 程 等 规 定 根 据 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 等 规 定 根 据 公 司 法 等 法 律 法 规 及 公 司 章 程 等 规 定 根 据 公 司 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 等 规 定 根 据 公 司 法 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 等 规 定 为 规 范 公 司 行 为, 保 证 股 东 大 会 依 法 行 使 职 权 为 规 范 公 司 董 事 会 的 议 事 内 容 办 法 和 程 序, 保 证 董 为 规 范 公 司 监 事 会 的 议 事 内 容 方 法 和 程 序, 保 证 监 为 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构, 促 进 公 司 规 范 运 作, 保 为 了 促 进 公 司 的 规 范 运 作, 充 分 发 挥 董 事 会 秘 书 的 制 定 目 的 事 会 正 确 行 使 职 事 会 正 常 履 行 职 障 独 立 董 事 依 法 作 用, 加 强 对 董 事 权, 并 不 断 提 高 董 权, 发 挥 监 事 会 监 独 立 行 使 职 权 会 秘 书 工 作 的 管 事 会 决 策 的 科 学 督 作 用 理 与 监 督 性 正 确 性 和 合 规 性 主 要 内 容 股 东 大 会 的 召 集 提 案 通 知 召 开 表 决 决 议 的 规 则 对 董 事 会 的 授 权 等 董 事 会 的 召 集 提 案 通 知 召 开 表 决 决 议 的 规 则 等 监 事 会 的 召 集 提 案 通 知 召 开 表 决 决 议 的 规 则 等 独 立 董 事 的 任 职 条 件 提 名 选 举 更 换 的 规 则 独 立 董 事 应 履 行 的 职 责 等 董 事 会 秘 书 的 任 职 资 格 聘 任 与 更 换 的 规 则 董 事 会 秘 书 的 职 责 及 义 务 等 200

202 公 司 上 述 制 度 的 内 容 条 款 符 合 有 关 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 文 件 要 求, 与 相 关 规 定 不 存 在 差 异 二 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 ( 一 ) 股 东 的 权 利 和 义 务 根 据 公 司 章 程 规 定, 股 东 享 有 以 下 权 利 :(1) 依 照 其 所 持 有 的 股 份 份 额 获 得 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配 ;(2) 依 法 请 求 召 集 主 持 参 加 或 者 委 派 股 东 代 理 人 参 加 股 东 大 会, 并 行 使 相 应 的 表 决 权 ;(3) 对 公 司 的 经 营 进 行 监 督, 提 出 建 议 或 者 质 询 ;(4) 依 照 法 律 行 政 法 规 及 本 章 程 的 规 定 转 让 赠 与 或 质 押 其 所 持 有 的 股 份 ;(5) 查 阅 本 章 程 股 东 名 册 公 司 债 券 存 根 股 东 大 会 会 议 记 录 董 事 会 会 议 决 议 监 事 会 会 议 决 议 财 务 会 计 报 告 ;(6) 公 司 终 止 或 者 清 算 时, 按 其 所 持 有 的 股 份 份 额 参 加 公 司 剩 余 财 产 的 分 配 ;(7) 对 股 东 大 会 作 出 的 公 司 合 并 分 立 决 议 持 异 议 的 股 东, 要 求 公 司 收 购 其 股 份 ;(8) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 定 的 其 他 权 利 公 司 股 东 承 担 下 列 义 务 :(1) 遵 守 法 律 行 政 法 规 和 本 章 程 ;(2) 依 其 所 认 购 的 股 份 和 入 股 方 式 缴 纳 股 金 ;(3) 除 法 律 法 规 规 定 的 情 形 外, 不 得 退 股 ;(4) 不 得 滥 用 股 东 权 利 损 害 公 司 或 者 其 他 股 东 的 利 益 ; 不 得 滥 用 公 司 法 人 独 立 地 位 和 股 东 有 限 责 任 损 害 公 司 债 权 人 的 利 益 ; 公 司 股 东 滥 用 股 东 权 利 给 公 司 或 者 其 他 股 东 造 成 损 失 的, 应 当 依 法 承 担 赔 偿 责 任 公 司 股 东 滥 用 公 司 法 人 独 立 地 位 和 股 东 有 限 责 任, 逃 避 债 务, 严 重 损 害 公 司 债 权 人 利 益 的, 应 当 对 公 司 债 务 承 担 连 带 责 任 (5) 法 律 行 政 法 规 规 定 应 当 承 担 的 其 他 义 务 ( 二 ) 股 东 大 会 的 职 权 根 据 公 司 章 程 规 定, 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 构, 依 法 行 使 下 列 职 权 : (1) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ;(2) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ;(3) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ;(4) 审 议 批 准 监 事 会 报 告 ;(5) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ;(6) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;(7) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ;(8) 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ;(9) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 201

203 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议 ;(10) 修 改 公 司 章 程 ;( 11) 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ;(12) 审 议 批 准 公 司 章 程 中 规 定 的 担 保 事 项 ;(13) 审 议 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 ;(14) 审 议 批 准 变 更 募 集 资 金 用 途 事 项 ;(15) 审 议 股 权 激 励 计 划 ;(16) 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 上 述 股 东 大 会 的 职 权 不 得 通 过 授 权 的 形 式 由 董 事 会 或 其 他 机 构 和 个 人 代 为 行 使 ( 三 ) 股 东 大 会 议 事 规 则 2011 年 11 月 7 日, 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 股 东 大 会 议 事 规 则,2014 年 4 月 20 日, 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 修 订 了 股 东 大 会 议 事 规 则, 其 主 要 内 容 如 下 : 股 东 大 会 分 为 年 度 股 东 大 会 和 临 时 股 东 大 会 年 度 股 东 大 会 每 年 召 开 一 次, 应 当 于 上 一 会 计 年 度 结 束 后 的 6 个 月 内 举 行 临 时 股 东 大 会 不 定 期 召 开, 出 现 下 列 情 形 之 一 的, 应 当 在 2 个 月 内 召 开 临 时 股 东 大 会 :(1) 董 事 人 数 不 足 公 司 法 规 定 人 数 或 者 公 司 章 程 所 定 人 数 的 三 分 之 二 时 ;(2) 公 司 未 弥 补 的 亏 损 达 实 收 股 本 总 额 三 分 之 一 时 ;(3) 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 百 分 之 十 以 上 股 份 的 股 东 请 求 时 ;(4) 董 事 会 认 为 必 要 时 ;(5) 监 事 会 提 议 召 开 时 ;(6) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 规 定 的 其 他 情 形 召 集 人 应 当 在 年 度 股 东 大 会 召 开 20 日 前 以 公 告 方 式 通 知 各 股 东, 临 时 股 东 大 会 应 当 于 会 议 召 开 15 日 前 以 公 告 方 式 通 知 各 股 东 公 司 召 开 股 东 大 会, 董 事 会 监 事 会 以 及 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 3% 以 上 股 份 的 股 东, 有 权 向 公 司 提 出 提 案 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 3% 以 上 股 份 的 股 东, 可 以 在 股 东 大 会 召 开 10 日 前 提 出 临 时 提 案 并 书 面 提 交 召 集 人 召 集 人 应 当 在 收 到 提 案 后 2 日 内 发 出 股 东 大 会 补 充 通 知, 公 告 临 时 提 案 的 内 容 除 上 述 情 况 外, 召 集 人 在 发 出 股 东 大 会 通 知 后, 不 得 修 改 股 东 大 会 通 知 中 已 列 明 的 提 案 或 增 加 新 的 提 案 202

204 此 外, 公 司 章 程 对 股 东 大 会 决 议 方 式 作 出 规 定, 即 股 东 大 会 决 议 分 为 普 通 决 议 和 特 别 决 议 股 东 大 会 作 出 普 通 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 1/2 以 上 通 过 股 东 大 会 作 出 特 别 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 下 列 事 项 由 股 东 大 会 以 普 通 决 议 通 过 : (1) 董 事 会 和 监 事 会 的 工 作 报 告 ;(2) 董 事 会 拟 定 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;(3) 董 事 会 和 监 事 会 成 员 的 任 免 及 其 报 酬 和 支 付 方 法 ;(4) 公 司 年 度 预 算 方 案 决 算 方 案 ;(5) 公 司 年 度 报 告 ;(6) 除 法 律 行 政 法 规 规 定 或 者 公 司 章 程 规 定 应 当 以 特 别 决 议 通 过 以 外 的 其 他 事 项 下 列 事 项 由 股 东 大 会 以 特 别 决 议 通 过 : (1) 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 ;(2) 公 司 的 分 立 合 并 解 散 和 清 算 ; (3) 公 司 章 程 的 修 改 ;(4) 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 或 者 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 ;(5) 股 权 激 励 计 划 ;(6) 法 律 行 政 法 规 或 公 司 章 程 规 定 的, 以 及 股 东 大 会 以 普 通 决 议 认 定 会 对 公 司 产 生 重 大 影 响 的 需 要 以 特 别 决 议 通 过 的 其 他 事 项 ( 四 ) 股 东 大 会 运 行 情 况 股 份 公 司 设 立 至 今, 公 司 严 格 按 照 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 召 集 召 开 股 东 大 会 股 东 大 会 及 临 时 股 东 大 会 会 议 召 开 情 况 如 下 : 2011 年 10 月 12 日, 公 司 召 开 创 立 大 会, 出 席 会 议 的 股 东 或 授 权 代 表, 代 表 7,500 万 股 股 份, 占 公 司 股 份 总 数 的 100%, 审 议 通 过 了 关 于 依 法 发 起 设 立 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 筹 办 情 况 的 报 告 对 公 司 的 设 立 费 用 进 行 审 核 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 成 立 工 作 报 告 及 议 案 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 关 于 聘 请 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 作 为 2011 年 度 审 计 机 构 的 议 案 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 创 立 大 会 暨 首 次 股 东 大 会 董 事 监 事 选 举 办 法 2011 年 11 月 7 日, 公 司 召 开 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 代 表 7,500 万 股 203

205 股 份 的 股 东 或 授 权 代 表 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 置 及 组 成 人 选 的 议 案 关 于 < 股 东 大 会 议 事 规 则 > 等 议 事 规 则 以 及 内 部 管 理 制 度 的 议 案 关 于 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 2012 年 3 月 13 日, 公 司 召 开 2011 年 年 度 股 东 大 会, 代 表 7,500 万 股 股 份 的 股 东 或 授 权 代 表 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 制 订 < 年 度 分 红 回 报 规 划 > 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 授 权 董 事 会 办 理 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 有 关 具 体 事 宜 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 及 可 行 性 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 制 订 < 公 司 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案 关 于 公 司 年 度 关 联 交 易 事 项 确 认 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 关 于 制 订 < 募 集 资 金 管 理 制 度 > 等 公 司 管 理 制 度 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2012 年 度 审 计 机 构 的 议 案 2012 年 6 月 25 日, 公 司 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 代 表 7,500 万 股 股 份 的 股 东 或 授 权 代 表 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 选 举 王 保 平 为 公 司 独 立 董 事 的 议 案 2012 年 11 月 25 日, 公 司 召 开 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 代 表 7,500 万 股 股 份 的 股 东 或 授 权 代 表 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 2013 年 3 月 12 日, 公 司 召 开 2012 年 年 度 股 东 大 会, 代 表 7,500 万 股 股 份 的 股 东 或 授 权 代 表 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 暨 独 立 董 事 述 职 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 延 长 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 决 议 有 效 期 的 议 案 关 于 延 长 授 权 董 事 会 办 理 公 司 申 请 首 次 204

206 公 开 发 行 股 票 并 上 市 有 关 具 体 事 宜 的 有 效 期 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 追 认 公 司 年 度 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2013 年 度 审 计 机 构 的 议 案 2014 年 2 月 18 日, 公 司 召 开 2013 年 年 度 股 东 大 会, 代 表 7,500 万 股 股 份 的 股 东 或 授 权 代 表 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 公 司 年 股 东 分 红 回 报 规 划 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 三 年 内 稳 定 股 价 预 案 的 议 案 关 于 公 司 就 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 事 项 出 具 有 关 承 诺 并 提 出 相 应 约 束 措 施 的 议 案 关 于 修 订 < 公 司 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 暨 独 立 董 事 述 职 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 关 于 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 审 计 机 构 的 议 案 2014 年 4 月 20 日, 公 司 召 开 2014 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 代 表 7,500 万 股 股 份 的 股 东 或 授 权 代 表 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 增 加 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 关 于 修 订 < 公 司 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案 关 于 修 订 公 司 < 股 东 大 会 议 事 规 则 > 等 相 关 内 部 管 理 制 度 的 议 案 2014 年 10 月 11 日, 公 司 召 开 2014 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 代 表 7,500 万 股 股 份 的 股 东 或 授 权 代 表 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 授 权 董 事 会 办 理 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 有 关 具 体 事 宜 的 议 案 关 于 授 权 董 事 会 办 理 公 司 工 商 备 案 相 关 事 宜 的 议 案 2015 年 3 月 10 日, 公 司 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会, 代 表 7,500 万 股 股 份 的 205

207 股 东 或 授 权 代 表 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 暨 独 立 董 事 述 职 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 关 于 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 的 议 案 2015 年 4 月 20 日, 公 司 召 开 2015 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 代 表 7,500 万 股 股 份 的 股 东 或 授 权 代 表 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 延 长 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 有 效 期 的 议 案 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 及 < 公 司 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案 三 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 设 董 事 会, 董 事 会 对 股 东 大 会 负 责 公 司 董 事 会 由 7 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名, 设 董 事 长 1 名, 设 副 董 事 长 1 名 ( 一 ) 董 事 会 的 职 权 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 董 事 会 依 法 行 使 下 列 职 权 :(1) 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ;(2) 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ;(3) 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ;(4) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ;(5) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;(6) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ;(7) 拟 订 公 司 重 大 收 购 收 购 本 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ;(8) 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 ;(9) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ;(10) 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 总 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ;(11) 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ;(12) 制 订 公 司 章 程 的 修 改 方 案 ;(13) 管 理 公 司 信 息 披 露 事 项 ;(14) 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ;(15) 听 取 公 司 总 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 总 经 206

208 理 的 工 作 ;(16) 选 举 或 更 换 董 事 长 副 董 事 长 ;(17) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 授 予 的 其 他 职 权 ( 二 ) 董 事 会 议 事 规 则 2011 年 11 月 7 日, 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 董 事 会 议 事 规 则,2014 年 4 月 20 日, 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 修 订 了 董 事 会 议 事 规 则, 主 要 内 容 如 下 : 董 事 会 会 议 分 为 定 期 会 议 和 临 时 会 议 董 事 会 每 年 应 当 至 少 在 上 下 两 个 半 年 度 各 召 开 一 次 定 期 会 议 董 事 会 会 议 由 董 事 长 主 持 ; 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 时, 由 副 董 事 长 主 持 副 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 时, 由 半 数 以 上 董 事 共 同 推 举 的 一 名 董 事 主 持 召 开 董 事 会 定 期 会 议, 证 券 事 务 部 应 当 提 前 十 日 书 面 通 知 全 体 董 事 和 监 事 以 及 总 经 理 董 事 会 秘 书 召 开 董 事 会 临 时 会 议, 证 券 事 务 部 应 当 提 前 五 日 将 会 议 通 知 通 过 直 接 送 达 传 真 电 子 邮 件 或 者 其 他 方 式, 提 交 全 体 董 事 和 监 事 以 及 总 经 理 董 事 会 秘 书 非 直 接 送 达 的, 还 应 当 通 过 电 话 进 行 确 认 并 做 相 应 记 录 情 况 紧 急, 需 要 尽 快 召 开 董 事 会 临 时 会 议 的, 可 以 随 时 通 过 电 话 或 者 其 他 口 头 方 式 发 出 会 议 通 知, 但 召 集 人 应 当 在 会 议 上 作 出 说 明 董 事 会 会 议 应 当 有 过 半 数 的 董 事 出 席 方 可 举 行 有 关 董 事 拒 不 出 席 或 者 怠 于 出 席 会 议 导 致 无 法 满 足 会 议 召 开 的 最 低 人 数 要 求 时, 董 事 长 和 董 事 会 秘 书 应 当 及 时 向 监 管 部 门 报 告 监 事 可 以 列 席 董 事 会 会 议 ; 总 经 理 和 董 事 会 秘 书 未 兼 任 董 事 的, 应 当 列 席 董 事 会 会 议 会 议 主 持 人 认 为 有 必 要 的, 可 以 通 知 其 他 有 关 人 员 列 席 董 事 会 会 议 董 事 原 则 上 应 当 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 因 故 不 能 出 席 会 议 的, 应 当 事 先 审 阅 会 议 材 料, 形 成 明 确 的 意 见, 书 面 委 托 其 他 董 事 代 为 出 席 ( 三 ) 董 事 会 运 行 情 况 股 份 公 司 设 立 至 今, 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 及 董 事 会 议 事 规 则 的 程 序 召 开 了 二 十 三 次 董 事 会, 董 事 会 会 议 召 开 情 况 如 下 : 207

209 2011 年 10 月 12 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 选 举 董 事 长 副 董 事 长 的 议 案 关 于 聘 任 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 和 财 务 总 监 的 议 案 2011 年 10 月 21 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 置 及 组 成 人 选 的 议 案 关 于 董 事 会 各 专 门 委 员 会 工 作 细 则 的 议 案 关 于 < 股 东 大 会 议 事 规 则 > 等 议 事 规 则 以 及 内 部 管 理 制 度 的 议 案 关 于 < 内 部 审 计 制 度 > 等 内 部 管 理 制 度 的 议 案 关 于 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 内 部 审 计 负 责 人 的 议 案 关 于 提 请 召 开 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 2011 年 11 月 15 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 财 务 管 理 制 度 的 议 案 关 于 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 全 面 预 算 管 理 制 度 的 议 案 2011 年 11 月 22 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 子 公 司 浙 江 永 创 机 械 有 限 公 司 拟 购 买 土 地 与 厂 房 资 产 的 议 案 关 于 公 司 治 理 专 项 活 动 的 自 查 报 告 和 整 改 计 划 的 议 案 2011 年 12 月 15 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 财 务 总 监 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 2012 年 2 月 21 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2011 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 总 经 理 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 制 订 < 年 度 分 红 回 报 规 划 > 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 及 可 行 性 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 有 关 具 体 事 宜 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 制 订 < 公 司 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案 关 于 公 司 年 度 关 联 交 易 事 项 确 认 的 议 案 关 于 公 208

210 司 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 关 于 制 订 < 募 集 资 金 管 理 制 度 > 等 公 司 管 理 制 度 的 议 案 关 于 聘 任 证 券 事 务 代 表 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2012 年 度 审 计 机 构 的 议 案 关 于 召 开 2011 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 2012 年 6 月 9 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 同 意 史 习 民 辞 去 公 司 独 立 董 事 等 职 务 的 议 案 关 于 提 名 王 保 平 为 公 司 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 关 于 提 请 召 开 公 司 2012 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 2012 年 7 月 25 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 八 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2012 年 度 上 半 年 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 2012 年 11 月 8 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 关 于 公 司 资 产 减 值 准 备 计 提 及 核 销 管 理 制 度 的 议 案 关 于 提 请 召 开 2012 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 2013 年 2 月 19 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2012 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 总 经 理 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 财 务 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 延 长 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 有 效 期 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 延 长 授 权 董 事 会 办 理 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 有 关 具 体 事 宜 的 有 效 期 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 追 认 公 司 年 度 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2013 年 度 审 计 机 构 的 议 案 关 于 提 请 召 开 2012 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 2013 年 8 月 2 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 209

211 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2010 年 年 6 月 财 务 报 告 的 议 案 关 于 确 认 公 司 2013 年 1-6 月 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 2013 年 9 月 4 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 投 资 设 立 子 公 司 的 议 案 2014 年 1 月 28 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 公 司 年 股 东 分 红 回 报 规 划 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 三 年 内 稳 定 股 价 预 案 的 议 案 关 于 公 司 就 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 事 项 出 具 有 关 承 诺 并 提 出 相 应 约 束 措 施 的 议 案 关 于 修 订 < 公 司 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 总 经 理 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 的 议 案 关 于 公 司 年 度 财 务 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 追 认 公 司 2013 年 度 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 审 计 机 构 的 议 案 关 于 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 关 于 提 请 召 开 2013 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 2014 年 2 月 27 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 投 资 设 立 境 外 子 公 司 的 议 案 2014 年 4 月 3 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 增 加 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 关 于 修 订 < 公 司 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案 关 于 修 订 公 司 < 股 东 大 会 议 事 规 则 > 等 相 关 内 部 管 理 制 度 的 议 案 关 于 提 请 召 开 2014 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 2014 年 6 月 5 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 210

212 2014 年 9 月 3 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2011 年 年 6 月 财 务 报 告 的 议 案 关 于 确 认 公 司 2014 年 1-6 月 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 2014 年 9 月 20 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 有 关 具 体 事 宜 的 议 案 关 于 授 权 董 事 会 办 理 公 司 工 商 备 案 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2014 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 2014 年 10 月 11 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 选 举 董 事 长 副 董 事 长 的 议 案 关 于 选 举 董 事 会 各 专 业 委 员 会 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 证 券 事 务 代 表 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 内 部 审 计 部 门 负 责 人 的 议 案 2015 年 1 月 6 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 会 计 政 策 变 更 的 议 案 2015 年 2 月 16 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 的 议 案 关 于 公 司 年 度 财 务 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 确 认 公 司 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 的 议 案 关 于 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 关 于 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 2015 年 4 月 5 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 延 长 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 有 效 期 的 议 案 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 及 < 公 司 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2015 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 211

213 2015 年 4 月 28 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议, 全 体 7 位 董 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 中 发 行 数 量 发 行 上 市 费 用 分 摊 原 则 的 议 案 关 于 调 整 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 中 偿 还 银 行 贷 款 及 补 充 流 动 资 金 项 目 金 额 的 议 案 四 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 2 名 监 事 由 股 东 大 会 选 举 产 生,1 名 监 事 由 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 监 事 会 设 主 席 1 人 ( 一 ) 监 事 会 职 权 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 监 事 会 依 法 行 使 下 列 职 权 :(1) 应 当 对 董 事 会 编 制 的 公 司 定 期 报 告 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意 见 ;(2) 检 查 公 司 财 务 ;(3) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 本 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ;(4) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ;(5) 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 ;(6) 向 股 东 大 会 提 出 提 案 ;(7) 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ;(8) 发 现 公 司 经 营 情 况 异 常, 可 以 进 行 调 查 ; 必 要 时, 可 以 聘 请 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 专 业 机 构 协 助 其 工 作, 费 用 由 公 司 承 担 (9) 选 举 或 更 换 监 事 会 主 席 ( 二 ) 监 事 会 议 事 规 则 2011 年 11 月 7 日, 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 监 事 会 议 事 规 则,2014 年 4 月 20 日, 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 修 订 了 监 事 会 议 事 规 则, 主 要 内 容 如 下 : 监 事 会 会 议 分 为 定 期 会 议 和 临 时 会 议 监 事 会 定 期 会 议 应 当 每 6 个 月 至 少 召 开 1 次 出 现 下 列 情 况 之 一 的, 监 事 会 应 当 在 10 日 内 召 开 临 时 会 议 :(1) 任 何 监 事 提 议 召 开 时 ;(2) 股 东 大 会 董 事 会 会 议 通 过 了 违 反 法 律 法 规 规 章 监 管 部 门 的 各 种 规 定 和 要 求 公 司 章 程 公 司 股 东 大 会 决 议 和 其 他 有 关 规 定 的 决 议 212

214 时 ;(3) 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 不 当 行 为 可 能 给 公 司 造 成 重 大 损 害 或 者 在 市 场 中 造 成 恶 劣 影 响 时 ;(4) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 被 股 东 提 起 诉 讼 时 ;(5) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 受 到 监 管 部 门 处 罚 时 ;(6) 监 管 部 门 要 求 召 开 时 ;(7) 公 司 章 程 规 定 的 其 他 情 形 监 事 会 会 议 由 监 事 会 主 席 召 集 和 主 持 ; 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 1 名 监 事 召 集 和 主 持 召 开 监 事 会 定 期 会 议 和 临 时 会 议, 应 当 分 别 提 前 十 日 和 五 日 将 盖 有 监 事 会 印 章 的 书 面 会 议 通 知, 通 过 直 接 送 达 传 真 电 子 邮 件 或 者 其 他 方 式, 提 交 全 体 监 事 非 直 接 送 达 的, 还 应 当 通 过 电 话 进 行 确 认 并 做 相 应 记 录 情 况 紧 急, 需 要 尽 快 召 开 监 事 会 临 时 会 议 的, 可 以 随 时 通 过 口 头 或 者 电 话 等 方 式 发 出 会 议 通 知, 但 召 集 人 应 当 在 会 议 上 作 出 说 明 监 事 会 会 议 的 表 决 实 行 1 人 1 票, 以 举 手 或 书 面 方 式 进 行 监 事 的 表 决 意 向 分 为 同 意 反 对 和 弃 权 与 会 监 事 应 当 从 上 述 意 向 中 选 择 其 一, 未 做 选 择 或 者 同 时 选 择 两 个 以 上 意 向 的, 会 议 主 持 人 应 当 要 求 该 监 事 重 新 选 择, 拒 不 选 择 的, 视 为 弃 权 ; 中 途 离 开 会 场 不 回 而 未 做 选 择 的, 视 为 弃 权 监 事 会 形 成 决 议 应 当 全 体 监 事 半 数 以 上 通 过 ( 三 ) 监 事 会 运 行 情 况 股 份 公 司 设 立 后, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定 召 集 召 开 十 四 次 监 事 会 监 事 会 会 议 召 开 情 况 如 下 : 2011 年 10 月 12 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 全 体 3 位 监 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 选 举 监 事 会 主 席 的 议 案 2012 年 2 月 21 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 二 次 会 议, 全 体 3 位 监 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 关 于 公 司 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2012 年 度 审 计 机 构 的 议 案 213

215 2012 年 7 月 25 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 三 次 会 议, 全 体 3 位 监 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2012 年 度 上 半 年 财 务 决 算 报 告 的 议 案 2012 年 11 月 9 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 四 次 会 议, 全 体 3 位 监 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 2013 年 2 月 19 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 五 次 会 议, 全 体 3 位 监 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 财 务 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 追 认 公 司 年 度 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 作 为 公 司 2013 年 度 审 计 机 构 的 议 案 2013 年 8 月 2 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 六 次 会 议, 全 体 3 位 监 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2010 年 年 6 月 财 务 报 告 的 议 案 关 于 确 认 公 司 2013 年 1-6 月 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 2013 年 9 月 4 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 七 次 会 议, 全 体 3 位 监 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 设 立 子 公 司 的 议 案 2014 年 1 月 28 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 八 次 会 议, 全 体 3 位 监 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 追 认 公 司 2013 年 度 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 审 计 机 构 的 议 案 2014 年 2 月 27 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 九 次 会 议, 全 体 3 位 监 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 投 资 设 立 境 外 子 公 司 的 议 案 214

216 2014 年 9 月 3 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 十 次 会 议, 全 体 3 位 监 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2011 年 年 6 月 财 务 报 告 的 议 案 关 于 确 认 公 司 2014 年 1-6 月 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 2014 年 9 月 20 日, 公 司 召 开 第 一 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议, 全 体 3 位 监 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 2014 年 10 月 11 日, 公 司 召 开 第 二 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 全 体 3 位 监 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 选 举 公 司 第 二 届 监 事 会 主 席 的 议 案 2015 年 1 月 6 日, 公 司 召 开 第 二 届 监 事 会 第 二 次 会 议, 全 体 3 位 监 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 会 计 政 策 变 更 的 议 案 2015 年 2 月 16 日, 公 司 召 开 第 二 届 监 事 会 第 三 次 会 议, 全 体 3 位 监 事 出 席 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 确 认 公 司 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 审 计 机 构 的 议 案 五 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 根 据 公 司 章 程 规 定, 本 公 司 董 事 会 设 3 名 独 立 董 事 经 2011 年 10 月 12 日 公 司 创 立 大 会 暨 首 次 股 东 大 会 决 议, 公 司 聘 任 刘 东 红 俞 儒 庆 史 习 民 担 任 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事 2012 年 6 月 9 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 同 意 史 习 民 辞 去 独 立 董 事 等 职 务 2012 年 6 月 25 日, 公 司 召 开 2012 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 王 保 平 为 独 立 董 事 2014 年 10 月 11 日, 公 司 召 开 2014 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 聘 任 刘 东 红 傅 建 中 王 保 平 担 任 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 目 前 公 司 董 事 会 共 有 3 名 独 立 董 事, 占 董 事 总 人 数 的 三 分 之 一 以 上, 其 中 王 保 平 为 会 计 专 业 人 士 215

217 ( 一 ) 独 立 董 事 履 行 职 责 的 制 度 安 排 2011 年 11 月 7 日, 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 独 立 董 事 工 作 制 度,2014 年 4 月 20 日, 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 修 订 了 独 立 董 事 工 作 制 度, 对 独 立 董 事 任 职 资 格 选 聘 任 期 职 权 独 立 意 见 发 表 等 作 了 详 细 规 定 公 司 制 定 的 独 立 董 事 工 作 制 度 规 定 : 董 事 会 成 员 中 应 当 有 三 分 之 一 以 上 为 独 立 董 事, 其 中 至 少 有 一 名 会 计 专 业 人 士 独 立 董 事 连 续 3 次 未 亲 自 出 席 董 事 会 会 议 的, 由 董 事 会 提 请 股 东 大 会 予 以 撤 换 独 立 董 事 出 现 不 符 合 独 立 性 条 件 或 其 他 不 适 宜 履 行 独 立 董 事 职 责 的 情 形, 由 此 造 成 公 司 独 立 董 事 达 不 到 要 求 时, 公 司 应 按 规 定 补 足 独 立 董 事 人 数 为 了 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用, 独 立 董 事 除 应 当 具 有 公 司 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 赋 予 董 事 的 职 权 外, 公 司 还 应 当 赋 予 独 立 董 事 以 下 特 别 职 权 :(1) 应 披 露 的 关 联 交 易 ( 指 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 300 万 元 或 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 做 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 (2) 向 董 事 会 提 议 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 ;(3) 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 ;(4) 提 议 召 开 董 事 会 ;(5) 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 ;(6) 可 以 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权 独 立 董 事 行 使 上 述 规 定 的 特 别 职 权 应 当 取 得 全 体 独 立 董 事 的 二 分 之 一 以 上 同 意 ( 二 ) 独 立 董 事 实 际 发 挥 作 用 的 情 况 公 司 独 立 董 事 依 据 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 及 独 立 董 事 工 作 制 度 的 规 定, 谨 慎 认 真 勤 勉 地 履 行 了 权 利 和 义 务 各 独 立 董 事 均 亲 自 出 席 公 司 召 开 的 历 次 董 事 会 股 东 大 会 以 及 董 事 会 各 专 门 委 员 会 会 议, 参 与 讨 论 决 策 有 关 重 大 事 项 独 立 董 事 以 其 丰 富 的 专 业 知 识 和 经 验, 就 公 司 规 范 运 作 和 有 关 经 营 工 作 提 出 意 见 ; 对 重 大 关 联 交 易 是 否 符 合 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定 提 出 公 正 合 理 的 意 见, 确 保 关 联 交 易 的 公 允 性 ; 对 公 司 聘 任 董 事 人 员 216

218 的 提 名 发 表 独 立 董 事 意 见, 保 证 了 高 管 人 选 的 合 法 合 规 ; 对 公 司 高 级 管 理 人 员 的 聘 任 和 解 聘 及 年 度 考 核 方 案 进 行 审 核 ; 积 极 参 与 董 事 会 各 专 门 委 员 会 的 工 作 未 提 议 召 开 董 事 会 未 提 议 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 未 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构, 期 间 未 对 公 司 董 事 会 股 东 大 会 审 议 的 各 项 议 案 及 公 司 其 他 事 项 提 出 异 议 ; 独 立 董 事 勤 勉 尽 责 的 工 作 加 强 了 董 事 会 的 独 立 性, 强 化 了 董 事 会 内 部 的 制 衡 机 制 和 战 略 管 理 职 能, 保 护 了 中 小 股 东 的 利 益 公 司 董 事 会 做 出 重 大 决 策 前, 向 独 立 董 事 提 供 足 够 的 材 料, 充 分 听 取 了 独 立 董 事 意 见 独 立 董 事 对 于 促 进 公 司 规 范 运 作, 谨 慎 把 握 募 集 资 金 投 资 项 目 经 营 管 理 发 展 方 向 及 发 展 战 略 的 选 择 起 到 良 好 的 作 用 六 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 根 据 公 司 章 程 规 定, 本 公 司 董 事 会 设 董 事 会 秘 书, 由 董 事 长 提 名, 经 董 事 会 聘 任 或 者 解 聘 经 2011 年 10 月 12 日 公 司 第 一 届 第 一 次 董 事 会 审 议, 聘 任 张 彩 芹 女 士 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 经 2014 年 10 月 11 日 公 司 第 二 届 第 一 次 董 事 会 审 议, 聘 任 张 彩 芹 女 士 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 2011 年 10 月 21 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 董 事 会 秘 书 工 作 细 则,2014 年 4 月 3 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 修 订 了 董 事 会 秘 书 工 作 细 则, 对 董 事 会 秘 书 的 权 利 职 责 进 行 了 明 确 约 定 ( 一 ) 董 事 会 秘 书 的 职 责 根 据 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 的 规 定, 董 事 会 秘 书 的 主 要 职 责 是 :(1) 董 事 会 秘 书 为 公 司 的 指 定 联 络 人, 负 责 准 备 和 提 交 相 关 监 管 机 构 要 求 的 文 件, 组 织 完 成 监 管 机 构 布 置 的 任 务 ;(2) 准 备 和 提 交 董 事 会 和 股 东 大 会 的 报 告 和 文 件 ;(3) 按 照 法 定 程 序 筹 备 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 列 席 董 事 会 会 议 ;(4) 协 调 和 组 织 公 司 信 息 披 露 事 项, 包 括 建 立 信 息 披 露 的 制 度 接 待 来 访 回 答 咨 询 联 系 股 东, 向 投 资 者 提 供 公 司 公 开 披 露 的 资 料, 促 使 公 司 及 时 合 法 真 实 和 完 整 地 进 行 信 息 披 露 ;(5) 列 席 涉 及 信 息 披 露 的 有 关 会 议, 公 司 有 关 部 门 应 当 向 董 事 会 秘 书 提 供 所 需 要 的 资 料 和 信 息 公 司 做 出 重 大 决 定 之 前, 应 当 从 信 息 披 露 角 度 征 询 董 事 会 秘 书 的 意 见 ;(6) 负 责 信 息 的 保 密 工 作, 制 订 保 密 措 施 内 幕 信 息 泄 露 时, 及 217

219 时 采 取 补 救 措 施 加 以 解 释 和 澄 清 ;(7) 负 责 保 管 公 司 股 东 名 册 资 料 董 事 名 册 大 股 东 及 董 事 持 股 资 料 和 董 事 会 印 章, 保 管 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 的 会 议 文 件 和 记 录 ;(8) 帮 助 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 了 解 法 律 法 规 公 司 章 程 及 规 定 等 规 章 制 度 对 其 设 定 的 责 任 ;(9) 协 助 董 事 会 依 法 行 使 职 权, 在 董 事 会 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 及 相 关 监 管 机 构 有 关 规 定 做 出 决 议 时, 及 时 提 出 异 议, 如 董 事 会 坚 持 做 出 上 述 决 议, 应 当 把 情 况 记 载 在 会 议 纪 要 上, 并 将 该 会 议 纪 要 马 上 提 交 公 司 全 体 董 事 和 监 事 ;(10) 为 公 司 重 大 决 策 提 供 咨 询 和 建 议 ;(11) 相 关 监 管 机 构 要 求 履 行 的 其 他 职 责 ( 二 ) 董 事 会 秘 书 制 度 的 运 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 秘 书 负 责 本 公 司 股 东 大 会 和 董 事 会 会 议 的 筹 备 文 件 保 管 以 及 本 公 司 股 权 管 理 信 息 披 露 等 事 宜 建 立 了 与 股 东 的 良 好 关 系, 为 公 司 治 理 结 构 的 完 善 和 董 事 会 股 东 大 会 正 常 行 使 职 权 发 挥 了 重 要 的 作 用 七 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 置 及 运 行 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 立 情 况 2011 年 10 月 21 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 设 立 董 事 会 专 门 委 员 会 的 议 案 关 于 董 事 会 各 专 业 委 员 会 工 作 规 则 的 议 案, 通 过 了 各 专 门 委 员 会 的 工 作 规 则, 董 事 会 下 设 立 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 战 略 委 员 会, 并 通 过 了 各 专 门 委 员 会 的 工 作 规 则, 选 举 了 各 专 门 委 员 会 的 委 员 2014 年 4 月 3 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 修 订 了 董 事 会 各 专 业 委 员 会 工 作 规 则 2011 年 11 月 7 日, 公 司 召 开 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议, 审 议 通 过 了 董 事 会 提 交 的 关 于 董 事 会 专 业 委 员 会 的 设 置 及 组 成 人 选 的 议 案 2012 年 6 月 9 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 同 意 史 习 民 辞 去 独 立 董 事 等 职 务 2012 年 6 月 25 日, 公 司 召 开 2012 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 王 保 平 为 独 立 董 事, 同 时 选 举 王 保 平 担 任 第 一 届 董 事 会 审 计 委 员 会 主 任 委 员 第 一 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 2014 年 10 月 11 日, 公 司 召 开 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 通 过 了 关 于 选 举 董 事 会 各 专 业 委 员 会 委 员 的 议 案 218

220 各 专 门 委 员 会 成 员 全 部 由 董 事 组 成, 其 中 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 中 独 立 董 事 占 多 数 并 担 任 主 任 委 员, 审 计 委 员 会 中 担 任 主 任 委 员 的 独 立 董 事 是 会 计 专 业 人 士 公 司 各 委 员 会 委 员 名 单 如 下 : 委 员 会 名 称 委 员 主 任 委 员 召 开 次 数 审 计 委 员 会 王 保 平 刘 东 红 吴 仁 波 王 保 平 17 次 提 名 委 员 会 刘 东 红 罗 邦 毅 傅 建 中 刘 东 红 2 次 薪 酬 与 考 核 委 员 会 傅 建 中 王 保 平 罗 邦 毅 傅 建 中 4 次 战 略 委 员 会 罗 邦 毅 吕 婕 吴 仁 波 罗 邦 毅 6 次 ( 二 ) 公 司 董 事 会 各 专 门 委 员 会 的 职 责 权 限 1 董 事 会 战 略 委 员 会 的 职 责 权 限 对 公 司 长 期 发 展 战 略 规 划 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 投 资 融 资 方 案 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 资 本 运 作 资 产 经 营 项 目 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 其 他 影 响 公 司 发 展 的 重 大 事 项 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 以 上 事 项 的 实 施 进 行 检 查 ; 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 2 董 事 会 审 计 委 员 会 的 职 责 权 限 提 议 聘 请 或 更 换 外 部 审 计 机 构 ; 监 督 公 司 的 内 部 审 计 制 度 及 其 实 施 ; 负 责 内 部 审 计 与 外 部 审 计 之 间 的 沟 通 ; 审 核 公 司 的 财 务 信 息 及 其 披 露 ; 审 查 公 司 内 控 制 度, 对 重 大 关 联 交 易 进 行 审 计 ; 公 司 董 事 会 授 予 的 其 他 事 宜 3 董 事 会 提 名 委 员 会 的 职 责 权 限 根 据 公 司 经 营 活 动 情 况 资 产 规 模 和 股 权 结 构 对 董 事 会 的 规 模 和 构 成 向 董 事 会 提 出 建 议 ; 研 究 董 事 高 级 管 理 人 员 的 选 择 标 准 和 程 序, 并 向 董 事 会 提 出 建 议 ; 广 泛 搜 寻 合 格 的 董 事 和 总 经 理 人 员 的 人 选 ; 对 董 事 候 选 人 和 总 经 理 人 选 进 行 审 查 并 提 出 建 议 ; 对 须 提 请 董 事 会 聘 任 的 其 他 高 级 管 理 人 员 进 行 审 查 并 提 出 建 议 ; 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 4 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 职 责 权 限 根 据 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 管 理 岗 位 的 主 要 范 围 职 责 重 要 性 以 及 其 219

221 他 相 关 企 业 相 关 岗 位 的 薪 酬 水 平 制 订 薪 酬 计 划 或 方 案 ; 薪 酬 计 划 或 方 案 主 要 包 括 ( 但 不 限 于 ) 绩 效 评 价 标 准 程 序 及 主 要 评 价 体 系, 奖 惩 的 主 要 方 案 和 制 度 等 ; 审 查 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 履 行 职 责 情 况 并 对 其 进 行 年 度 绩 效 考 评 ; 负 责 对 公 司 薪 酬 制 度 执 行 情 况 进 行 监 督 ; 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 ( 三 ) 公 司 董 事 会 各 专 门 委 员 会 运 行 情 况 公 司 董 事 会 各 专 门 委 员 会 设 立 至 今, 严 格 按 照 公 司 章 程 和 董 事 会 各 专 门 委 员 会 工 作 细 则 的 有 关 规 定 开 展 工 作, 对 涉 及 职 权 范 围 内 的 重 大 决 策 高 管 选 聘 考 核 财 务 审 计 等 事 项 进 行 审 议, 较 好 地 履 行 了 职 责 股 份 公 司 成 立 至 今, 董 事 会 各 专 门 委 员 会 会 议 召 开 情 况 如 下 : 专 门 委 员 会 时 间 议 案 2011 年 12 月 31 日 关 于 审 核 公 司 内 控 制 度 建 立 情 况 的 议 案 2012 年 2 月 21 日 关 于 审 查 公 司 年 度 关 联 交 易 的 议 案 关 于 审 核 公 司 年 度 财 务 审 计 报 告 的 议 案 关 于 审 查 公 司 内 控 制 度 执 行 情 况 的 议 案 2012 年 7 月 25 日 关 于 审 核 公 司 2009 年 年 6 月 财 务 审 计 报 告 的 议 案 关 于 审 查 公 司 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 审 查 公 司 审 计 机 构 独 立 性 的 议 案 2013 年 1 月 5 日 关 于 公 司 2012 年 度 财 务 审 计 工 作 安 排 的 议 案 关 于 追 认 公 司 年 度 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2012 年 度 财 务 报 告 的 议 案 审 计 委 员 会 2013 年 2 月 18 日 关 于 公 司 2012 年 度 内 部 审 计 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 内 部 审 计 工 作 计 划 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2013 年 度 审 计 机 构 的 议 案 2013 年 4 月 10 日 关 于 对 下 属 子 公 司 展 新 迪 斯 艾 机 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 年 度 货 币 资 金 进 行 专 项 审 计 的 议 案 2013 年 6 月 15 日 关 于 对 公 司 其 他 应 收 其 他 应 付 款 项 进 行 专 项 审 计 的 议 案 2013 年 8 月 1 日 关 于 审 核 公 司 2010 年 年 6 月 财 务 报 告 的 议 案 关 于 审 查 公 司 2013 年 1-6 月 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 2013 年 9 月 30 日 关 于 对 公 司 物 流 运 费 进 行 专 项 审 计 的 议 案 2014 年 1 月 6 日 关 于 对 公 司 销 售 与 收 款 进 行 专 项 审 计 的 议 案 2014 年 1 月 28 日 关 于 追 认 公 司 2013 年 度 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 220

222 关 于 公 司 年 度 财 务 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 内 部 审 计 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 内 部 审 计 工 作 计 划 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 人 ) 为 公 司 2014 年 度 审 计 机 构 的 议 案 2014 年 4 月 30 日 关 于 对 公 司 采 购 与 付 款 进 行 专 项 审 计 的 议 案 2014 年 6 月 27 日 关 于 对 公 司 存 货 进 行 专 项 审 计 的 议 案 2014 年 9 月 3 日 关 于 审 核 公 司 2011 年 年 6 月 财 务 报 告 的 议 案 关 于 审 查 公 司 2014 年 1-6 月 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 2014 年 9 月 29 日 关 于 对 公 司 固 定 资 产 进 行 专 项 审 计 的 议 案 2015 年 1 月 5 日 关 于 对 公 司 销 售 费 用 进 行 专 项 审 计 的 议 案 2015 年 2 月 15 日 关 于 确 认 公 司 2014 年 度 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 财 务 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 内 部 审 计 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 度 内 部 审 计 工 作 计 划 的 议 案 关 于 续 聘 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 的 议 案 提 名 委 员 会 2011 年 12 月 9 日 关 于 提 名 蒋 东 飞 担 任 公 司 财 务 总 监 的 议 案 关 于 提 名 丁 晓 敏 担 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 薪 酬 与 考 核 委 员 会 战 略 委 员 会 2012 年 6 月 4 日 关 于 提 名 王 保 平 为 公 司 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 2011 年 12 月 23 日 2012 年 12 月 28 日 2013 年 12 月 20 日 2015 年 1 月 25 日 2011 年 11 月 16 日 关 于 调 查 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 2011 年 度 履 职 情 况 的 议 案 关 于 制 定 公 司 2011 年 度 绩 效 考 核 方 案 的 议 案 关 于 公 司 高 级 管 理 人 员 2012 年 度 履 职 及 薪 酬 情 况 的 审 核 关 于 2012 年 度 公 司 薪 酬 制 度 执 行 情 况 的 审 核 关 于 公 司 2013 年 高 层 管 理 人 员 履 职 及 薪 酬 情 况 的 议 案 关 于 公 司 2013 年 度 薪 酬 制 度 执 行 情 况 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 总 体 薪 酬 规 划 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 高 层 管 理 人 员 履 职 及 薪 酬 情 况 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 度 薪 酬 制 度 执 行 情 况 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 度 薪 酬 规 划 的 议 案 关 于 子 公 司 浙 江 永 创 机 械 有 限 公 司 拟 购 买 土 地 与 厂 房 资 产 的 议 案 2012 年 1 月 6 日 关 于 公 司 未 来 3-5 年 发 展 规 划 的 议 案 2012 年 3 月 10 日 关 于 公 司 2012 年 经 营 计 划 的 议 案 2013 年 1 月 18 日 关 于 公 司 2013 年 度 经 营 计 划 的 议 案 2013 年 12 月 30 日 关 于 公 司 2013 年 度 总 结 及 2014 年 度 经 营 计 划 的 议 案 2015 年 1 月 20 日 关 于 公 司 2014 年 度 总 结 及 2015 年 度 经 营 计 划 的 议 案 221

223 董 事 会 各 专 门 委 员 会 的 设 立 和 良 好 运 行, 增 强 了 公 司 董 事 会 的 独 立 性, 摆 脱 了 董 事 会 在 进 行 重 大 决 策 时 过 多 依 赖 于 管 理 层 提 供 信 息 的 局 面 董 事 会 各 专 门 委 员 会 通 过 对 有 关 议 案 进 行 调 查 研 究, 有 助 于 董 事 会 掌 握 重 要 信 息, 有 助 于 董 事 会 对 重 大 关 键 问 题 作 出 客 观 判 断, 有 助 于 提 高 董 事 会 的 决 策 效 率 ; 各 专 门 委 员 会 在 董 事 会 闭 会 期 间, 充 分 发 挥 有 效 的 治 理 作 用, 对 管 理 层 的 日 常 经 营 管 理 活 动 进 行 监 督 和 论 证 ; 其 中 审 计 委 员 会 经 常 现 场 了 解 指 导 内 部 审 计 部 门 的 工 作 董 事 会 各 专 门 委 员 会 的 设 立 和 良 好 运 行 提 高 了 董 事 会 决 策 的 有 效 性 和 科 学 性, 有 助 于 发 挥 董 事 会 在 公 司 治 理 中 的 核 心 作 用 八 发 行 人 针 对 其 股 权 结 构 行 业 等 特 点 建 立 的 保 证 其 内 控 制 度 完 整 合 理 有 效 公 司 治 理 完 善 的 具 体 措 施 为 了 保 证 内 部 控 制 制 度 的 完 整 合 理 有 效, 完 善 公 司 治 理 结 构, 公 司 采 取 了 如 下 具 体 措 施 : 1 公 司 在 2011 年 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后 即 建 立 了 完 善 良 好 的 法 人 治 理 结 构, 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 制 度, 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则, 对 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 公 司 经 营 管 理 层 的 权 限 划 分 及 分 工 作 出 了 明 确 规 定 ; 公 司 董 事 会 监 事 会 成 员 由 各 股 东 推 荐 人 选, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 之 间 及 内 部 形 成 了 相 互 协 调 和 相 互 制 衡 的 机 制 2 公 司 在 历 次 股 东 大 会 及 董 事 会 召 开 过 程 中, 在 不 违 反 相 关 制 度 的 情 况 下, 尽 可 能 邀 请 全 体 股 东 参 加 股 东 的 充 分 参 与, 提 高 了 公 司 重 大 事 项 决 策 的 科 学 性 合 理 性 3 按 照 公 司 法 证 券 法 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 结 合 自 身 实 际 情 况, 公 司 制 定 了 授 权 管 理 制 度 财 务 管 理 制 度 内 部 审 计 制 度 关 联 交 易 管 理 制 度 募 集 资 金 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 融 资 管 理 制 度 子 公 司 管 理 制 度 防 范 大 股 东 及 其 关 联 方 占 用 公 司 资 金 管 理 制 度 等 制 度, 确 保 公 司 内 控 制 度 的 完 整 合 理 有 效 4 针 对 所 处 行 业 特 点, 公 司 建 立 健 全 内 部 管 理 制 度, 设 置 了 12 个 内 部 职 能 222

224 部 门, 覆 盖 了 财 务 核 算 生 产 计 划 产 品 研 发 物 资 采 购 产 品 销 售 质 量 控 制 客 户 服 务 人 事 管 理 安 全 环 保 内 部 审 计 等 经 营 管 理 环 节, 且 在 全 面 加 强 管 理 的 基 础 上, 对 大 额 投 资 资 金 筹 措 财 务 管 理 关 联 交 易 和 对 外 担 保 等 关 键 环 节 进 行 重 点 控 制, 形 成 了 规 范 的 内 部 管 理 体 系 针 对 包 装 机 械 行 业 客 户 众 多 分 布 广 泛 的 特 点, 公 司 销 售 部 采 用 了 大 客 户 + 重 点 区 域 的 销 售 网 络 布 局 方 式, 分 成 两 大 业 务 团 队, 有 利 于 公 司 稳 定 优 质 客 户 群 体, 同 时 提 高 市 场 覆 盖 率, 满 足 客 户 差 异 化 需 求 ; 公 司 客 服 中 心 负 责 产 品 销 售 过 程 中 的 一 系 列 技 术 服 务, 协 同 各 子 公 司 为 客 户 提 供 包 括 产 品 安 装 调 试 验 收 交 付 以 及 及 时 响 应 的 售 后 服 务 工 作, 适 应 了 下 游 行 业 客 户 对 故 障 及 时 排 除 跟 踪 服 务 的 特 殊 要 求 针 对 包 装 设 备 产 品 涉 及 多 学 科 跨 领 域 的 特 性, 公 司 在 技 术 中 心 下 设 电 气 设 计 室 机 械 设 计 室 非 标 设 计 室 等 多 个 专 业 科 室, 加 强 了 技 术 人 员 在 系 统 设 计 能 力 机 械 系 统 设 计 电 气 自 动 化 控 制 系 统 设 计 等 方 面 的 培 养, 为 公 司 长 远 发 展 打 下 了 坚 实 的 技 术 基 础 针 对 机 械 行 业 的 环 保 及 安 全 问 题, 公 司 专 门 制 订 了 安 全 生 产 和 环 境 保 护 等 管 理 制 度, 由 安 全 环 保 部 具 体 负 责 安 全 生 产 和 环 境 保 护 工 作, 保 障 了 公 司 生 产 经 营 的 顺 利 开 展 5 为 保 障 公 司 内 控 制 度 的 有 效 执 行, 在 董 事 会 授 权 范 围 内, 公 司 审 计 部 门 负 责 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 监 督 与 检 查 审 计 部 门 定 期 检 查 公 司 内 部 控 制 制 度 缺 陷, 评 估 其 执 行 的 效 果 和 效 率, 并 及 时 提 出 改 进 建 议 公 司 董 事 会 在 审 议 年 度 报 告 的 同 时, 对 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 形 成 决 议 6 公 司 在 聘 请 会 计 师 事 务 所 进 行 年 度 审 计 的 同 时, 每 年 度 要 求 会 计 师 事 务 所 对 内 部 控 制 设 计 与 运 行 的 有 效 性 进 行 核 查, 出 具 内 部 控 制 鉴 证 报 告 九 报 告 期 内 规 范 运 作 情 况 ( 一 ) 电 梯 事 故 发 行 人 报 告 期 内 发 生 一 笔 金 额 为 10 万 元 的 电 梯 事 故 处 罚, 具 体 情 况 如 下 : 223

225 2011 年 12 月 10 日, 公 司 发 生 一 起 电 梯 井 道 坠 落 事 故, 造 成 1 人 死 亡, 属 于 生 产 安 全 责 任 事 故 根 据 特 种 设 备 安 全 监 察 条 例, 特 种 设 备 事 故 造 成 3 人 以 下 死 亡, 或 者 10 人 以 下 重 伤, 或 者 1 万 以 上 1,000 万 元 以 下 直 接 经 济 损 失 的 属 于 一 般 事 故 2012 年 6 月 14 日, 杭 州 质 量 技 术 监 督 局 西 湖 分 局 出 具 行 政 处 罚 决 定 书 (( 杭 西 ) 质 技 监 罚 字 [2012] 第 号 ), 根 据 杭 州 市 质 量 技 术 监 督 行 政 处 罚 裁 量 细 则 规 定, 给 予 从 轻 处 罚, 对 公 司 处 以 10 万 元 罚 款 公 司 于 2012 年 6 月 18 日 足 额 及 时 缴 纳 罚 款, 并 根 据 质 量 技 术 监 督 部 门 的 要 求 完 成 安 全 整 改 除 上 述 情 况 外, 公 司 报 告 期 内 未 发 生 过 重 大 安 全 生 产 事 故, 未 因 发 生 安 全 生 产 事 故 而 受 到 处 罚 情 形 截 至 本 签 署 日, 公 司 及 其 子 公 司 所 在 地 安 全 生 产 监 督 管 理 部 门 出 具 证 明, 发 行 人 报 告 期 内 未 发 生 重 大 安 全 生 产 事 故 ( 二 ) 通 过 员 工 账 户 发 放 奖 金 的 情 况 1 通 过 员 工 账 户 发 放 奖 金 的 具 体 情 况 报 告 期 内 公 司 存 在 通 过 员 工 账 户 归 集 并 发 放 奖 金 的 情 况, 共 涉 及 罗 邦 毅 等 9 名 员 工 的 共 14 个 银 行 账 户 报 告 期 内 各 期 通 过 员 工 账 户 归 集 和 发 放 奖 金 的 数 据 汇 总 如 下 : 单 位 : 万 元 年 度 期 初 余 额 本 期 存 入 本 期 发 放 期 末 余 额 2012 年 度 , , 年 度 , , 年 度 注 :2013 年 存 入 与 发 放 金 额 主 要 为 2013 年 2 月 份 发 放 的 2012 年 度 年 终 奖, 自 2013 年 3 月 起, 存 入 和 发 放 的 奖 金 金 额 已 大 幅 减 少 公 司 通 过 员 工 账 户 发 放 的 薪 酬 均 为 奖 金, 报 告 期 内 采 取 的 主 要 操 作 方 式 为 : 公 司 按 月 计 提 奖 金, 并 于 计 提 当 月 开 具 现 金 支 票 支 取 奖 金, 其 中 一 部 分 即 时 发 放 给 员 工, 另 一 部 分 存 入 个 别 员 工 账 户 进 行 归 集 ; 此 外, 公 司 于 年 末 计 提 年 终 奖, 并 在 次 年 春 节 前 开 具 现 金 支 票 支 取 奖 金, 取 现 后 存 入 员 工 账 户 进 行 归 集 公 司 根 据 员 工 的 考 核 情 况, 以 存 单 现 金 转 账 的 方 式 将 上 述 归 集 的 奖 金 发 放 给 员 工, 该 些 奖 金 主 要 在 次 年 春 节 前 发 放 224

226 保 荐 机 构 和 申 报 会 计 师 在 对 公 司 进 行 尽 职 调 查 对 申 报 财 务 报 表 进 行 审 计 以 及 2013 年 3 月 进 行 财 务 会 计 信 息 专 项 核 查 工 作 时, 关 注 到 报 告 期 内 公 司 存 在 较 多 的 以 现 金 支 票 支 取 发 放 奖 金 的 情 况, 保 荐 机 构 和 申 报 会 计 师 建 议 公 司 尽 量 采 用 银 行 工 资 代 发 系 统 进 行 支 付 自 2013 年 3 月 起, 公 司 以 上 述 方 式 发 放 奖 金 的 金 额 已 大 幅 减 少, 自 2014 年 起, 除 子 公 司 佛 山 成 田 司 化 因 特 殊 情 况 于 1 月 份 有 零 星 发 生 额 之 外, 公 司 已 停 止 采 用 上 述 不 规 范 的 奖 金 发 放 方 式, 员 工 薪 酬 均 通 过 银 行 工 资 代 发 系 统 进 行 支 付 公 司 已 进 一 步 完 善 了 相 关 管 理 制 度, 严 格 限 制 现 金 的 使 用 范 围 和 金 额, 杜 绝 上 述 不 规 范 的 情 形 再 次 发 生 2 通 过 员 工 账 户 发 放 奖 金 的 背 景 原 因 (1) 源 于 公 司 以 往 采 用 的 员 工 奖 金 发 放 方 式 为 更 好 地 管 理 员 工, 减 少 人 员 流 失, 公 司 沿 用 的 薪 酬 发 放 方 式 为 日 常 主 要 发 放 工 资 和 部 分 奖 金, 当 年 度 的 剩 余 奖 金 在 次 年 ( 主 要 为 春 节 前 ) 发 放 发 放 前, 管 理 层 根 据 员 工 工 作 绩 效 制 定 奖 金 发 放 预 案, 分 别 与 部 门 主 管 业 务 骨 干 就 绩 效 考 核 结 果 及 奖 金 的 计 算 方 法 交 流 沟 通, 并 进 行 适 当 修 正 为 加 强 奖 金 金 额 的 保 密 性, 并 满 足 奖 金 发 放 的 资 金 需 求, 公 司 按 月 计 提 奖 金, 并 转 至 多 名 员 工 的 账 户 进 行 归 集 并 发 放 (2) 便 于 奖 金 发 放 公 司 员 工 大 部 分 为 生 产 工 人 和 销 售 人 员, 且 来 自 全 国 各 地, 员 工 偏 好 于 现 场 领 取 年 终 奖 后 回 乡 过 年, 公 司 以 往 主 要 以 当 场 发 放 现 金 存 单 或 现 金 的 方 式 进 行 奖 金 的 发 放 由 于 发 放 奖 金 涉 及 员 工 较 多, 办 理 存 单 或 提 取 现 金 频 繁, 在 春 节 前 更 是 如 此, 从 公 司 基 本 账 户 取 款 办 理 不 够 方 便, 如 遇 节 假 日 或 周 末, 银 行 还 不 提 供 对 公 账 户 的 服 务, 因 此 公 司 借 用 了 员 工 账 户 3 对 报 告 期 申 报 财 务 报 表 的 影 响 (1) 对 资 产 负 债 表 的 影 响 公 司 已 存 入 员 工 个 人 账 户 但 各 期 末 尚 未 发 放 的 奖 金 余 额 应 作 为 其 他 应 收 款 列 示 报 告 期 其 他 应 收 款 数 据 调 整 如 下 表 : 单 位 : 万 元 原 申 报 合 并 调 整 后 申 报 合 并 报 告 期 需 调 整 金 额 财 务 报 表 数 据 财 务 报 表 数 据

227 , 公 司 已 存 入 员 工 个 人 账 户 但 各 期 末 尚 未 发 放 的 奖 金 应 作 为 应 付 职 工 薪 酬 列 示 报 告 期 应 付 职 工 薪 酬 数 据 调 整 如 下 表 : 单 位 : 万 元 原 申 报 合 并 该 事 项 调 整 后 申 报 合 并 报 告 期 需 调 整 金 额 财 务 报 表 数 据 财 务 报 表 数 据 ( 注 ) , , , 注 : 除 上 述 事 项 调 整 外, 公 司 根 据 财 政 部 2014 年 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 9 号 -- 职 工 薪 酬, 将 劳 务 派 遣 人 员 薪 酬 由 其 他 应 付 款 转 为 应 付 职 工 薪 酬 列 示 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 分 别 调 增 应 付 职 工 薪 酬 0.01 万 元 及 9.24 万 元 (2) 对 利 润 表 的 影 响 上 述 调 整 的 其 他 应 收 款 属 于 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 根 据 公 司 的 会 计 政 策, 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 由 于 该 款 项 不 存 在 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 情 况, 故 不 需 计 提 坏 账 准 备, 对 公 司 报 告 期 利 润 表 无 影 响 4 对 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 原 先 以 将 奖 金 归 集 至 个 人 账 户 的 当 月 作 为 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 时 点, 具 体 操 作 方 式 如 下 : 公 司 根 据 员 工 薪 酬 标 准 估 算 出 员 工 当 月 应 发 奖 金 后 计 提 一 笔 奖 金, 并 于 计 提 当 月 开 具 现 金 支 票 支 取 奖 金, 其 中 一 部 分 即 时 发 放 给 员 工, 另 一 部 分 归 集 至 个 别 员 工 个 人 账 户, 在 进 行 月 薪 的 个 人 所 得 税 代 扣 代 缴 时, 公 司 将 当 月 归 集 至 员 工 个 人 账 户 的 奖 金 也 并 入 月 薪 计 税 基 数 计 缴 个 人 所 得 税 ; 公 司 于 年 末 计 提 年 终 奖, 并 在 次 年 春 节 前 归 集 至 员 工 个 人 账 户, 在 进 行 年 终 奖 的 个 人 所 得 税 代 扣 代 缴 时, 公 司 将 当 月 归 集 至 员 工 个 人 账 户 的 奖 金 作 为 年 终 奖 计 税 基 数 计 缴 个 人 所 得 税 鉴 于 公 司 应 在 向 员 工 实 际 支 付 工 薪 时 履 行 个 人 所 得 税 代 扣 代 缴 义 务, 公 司 以 奖 金 的 实 际 发 放 时 点 作 为 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 时 点 重 新 进 行 了 计 算 上 述 两 种 计 税 方 法 在 员 工 月 薪 年 终 奖 的 个 人 所 得 税 计 税 基 数 上 存 在 差 异, 同 时 也 导 致 了 税 率 选 择 的 差 异, 造 成 了 报 告 期 内 少 计 应 代 扣 代 缴 的 员 工 个 人 所 得 税 226

228 报 告 期 累 计 需 补 交 个 人 所 得 税 万 元 公 司 已 于 2015 年 1 月 16 日 补 缴 了 上 述 税 金 实 际 控 制 人 吕 婕 罗 邦 毅 已 承 诺 : 如 通 过 员 工 账 户 发 放 奖 金 事 项 仍 存 在 少 代 扣 代 缴 员 工 个 所 得 税 情 形 的, 本 人 将 承 担 应 补 缴 的 个 人 所 得 税 及 由 此 导 致 的 罚 款 等 一 切 损 失 和 法 律 责 任 5 资 金 管 理 和 职 工 薪 酬 相 关 内 部 控 制 的 完 善 措 施 公 司 自 2014 年 1 月 后 停 止 通 过 员 工 个 人 账 户 归 集 奖 金 后 已 进 一 步 完 善 货 币 资 金 管 理 制 度 并 修 正 了 薪 酬 管 理 制 度, 主 要 措 施 如 下 : (1) 禁 止 借 用 员 工 及 其 他 个 人 账 户 进 行 员 工 薪 酬 发 放 及 公 司 其 他 经 济 业 务 的 操 作 (2) 严 格 限 制 员 工 薪 酬 现 金 开 支 的 范 围, 规 定 仅 离 职 人 员 的 结 算 薪 酬 少 量 临 时 人 员 的 劳 务 报 酬 以 及 各 类 小 额 补 贴 和 福 利 支 出 可 使 用 现 金 (3) 严 格 限 制 员 工 薪 酬 的 现 金 开 支 的 范 围, 规 定 单 笔 现 金 支 出 金 额 不 超 过 5 万, 年 累 计 现 金 支 出 金 额 不 超 过 50 万 (4) 再 次 强 调 了 现 金 库 存 限 额, 超 过 库 存 限 额 的 现 金 必 须 当 日 下 班 前 及 时 存 入 银 行 (5) 在 薪 酬 管 理 制 度 中 增 加 了 薪 酬 的 发 放 方 式, 主 要 包 括 : 工 资 奖 金 的 发 放 必 须 由 网 银 转 账 支 付, 离 职 人 员 的 结 算 薪 酬 少 量 临 时 人 员 的 劳 务 报 酬 以 及 各 类 小 额 补 贴 和 福 利 支 出 若 确 需 现 金 发 放 的, 需 提 交 理 由 进 行 申 请 并 审 批, 现 金 发 放 金 额 单 笔 不 超 过 5 万 元, 全 年 累 计 不 超 过 50 万 元 (6) 完 善 了 薪 酬 管 理 制 度 中 的 薪 酬 定 级 和 年 终 奖 制 度 月 薪 根 据 员 工 岗 位 职 级 规 定 计 提 和 发 放, 当 月 计 提, 当 月 发 放 月 薪 包 括 基 本 工 资 和 考 核 奖 金, 其 中 考 核 奖 金 根 据 员 工 月 度 绩 效 考 核 情 况 获 得, 不 同 岗 位 职 级 设 定 一 个 标 准 的 奖 金 金 额 作 为 月 度 绩 效 考 核 的 基 准 考 核 奖 金 由 各 部 门 根 据 员 工 当 月 表 现 情 况, 确 定 并 报 人 力 资 源 部 审 核 发 放 年 终 奖 根 据 公 司 全 年 整 体 效 益 和 个 人 全 年 绩 效 考 核 结 果 进 行 计 提 和 发 放, 于 年 末 计 提, 并 于 次 年 春 节 前 全 部 发 放 完 毕 227

229 6 保 荐 机 构 及 申 报 会 计 师 意 见 经 核 查, 保 荐 机 构 和 申 报 会 计 师 认 为 : (1) 报 告 期 内 公 司 存 在 通 过 员 工 账 户 发 放 奖 金 的 情 况 报 告 期 内 公 司 转 入 个 别 员 工 账 户 的 奖 金 总 额 为 3, 万 元, 占 同 期 员 工 薪 酬 总 额 的 比 例 约 为 10% 2012 年 度 2013 年 度 及 2014 年 度 占 比 分 别 为 16.30% 15.93% 及 0.08%, 逐 年 下 降 通 过 员 工 账 户 归 集 的 资 金 均 来 源 于 公 司, 且 已 计 入 公 司 相 关 期 间 的 成 本 费 用, 不 存 在 故 意 虚 假 提 高 利 润 的 情 况 (2) 保 荐 机 构 会 同 申 报 会 计 师 对 罗 邦 毅 的 个 人 银 行 账 户 进 行 了 重 点 关 注, 经 核 查, 2012 年 初 通 过 罗 邦 毅 个 人 账 户 归 集 的 奖 金 为 万 元, 均 来 源 于 公 司 资 金 并 实 际 发 放 给 员 工 该 些 奖 金 发 放 的 主 要 方 式 为 : 开 具 以 罗 邦 毅 为 户 名 的 现 金 存 单, 向 员 工 当 场 提 交 存 单 并 告 知 存 单 密 码, 由 员 工 自 行 到 银 行 提 取 现 金 自 2012 年 2 月 起, 公 司 已 不 存 在 将 奖 金 存 入 罗 邦 毅 个 人 账 户 的 情 况 2012 年 初 公 司 通 过 罗 邦 毅 个 人 账 户 发 放 奖 金, 和 通 过 其 他 员 工 个 人 账 户 并 无 差 别, 与 罗 邦 毅 的 股 东 身 份 没 有 必 然 联 系, 对 公 司 财 务 的 独 立 性 没 有 实 质 性 影 响 (3) 上 述 操 作 方 式 客 观 上 造 成 了 代 扣 代 缴 员 工 个 人 所 得 税 出 现 差 错 的 情 况, 公 司 已 于 2015 年 1 月 完 成 个 人 所 得 税 补 缴 事 宜 (4) 公 司 通 过 员 工 账 户 发 放 奖 金 时 采 取 了 必 要 的 管 控 措 施 : 对 于 以 存 单 现 金 发 放 的 奖 金, 存 有 签 收 记 录, 对 于 以 转 账 发 放 的 奖 金, 存 有 发 放 记 录 ; 经 与 公 司 员 工 花 名 册 核 对, 该 些 人 员 确 为 公 司 员 工 ; 不 存 在 将 奖 金 挪 作 他 用 的 情 况 通 过 员 工 账 户 发 放 奖 金 的 行 为 表 明 公 司 内 控 制 度 存 在 瑕 疵, 规 范 意 识 有 待 提 高, 但 不 存 在 影 响 货 币 资 金 安 全 的 重 大 不 适 当 之 处, 属 于 具 体 操 作 环 节 上 的 不 规 范 行 为 (5) 自 2014 年 起, 除 子 公 司 佛 山 成 田 司 化 因 特 殊 情 况 于 1 月 份 有 零 星 发 生 额 之 外, 公 司 已 停 止 采 用 上 述 不 规 范 的 奖 金 发 放 方 式, 员 工 薪 酬 均 通 过 银 行 工 资 代 发 系 统 进 行 支 付 公 司 已 进 一 步 完 善 了 资 金 管 理 和 职 工 薪 酬 等 相 关 管 理 制 度, 严 格 限 制 现 金 的 使 用 范 围 和 金 额, 杜 绝 上 述 不 规 范 的 情 形 再 次 发 生 因 此, 公 司 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定 于 2014 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 228

230 面 保 持 了 有 效 的 内 部 控 制 (6) 杭 州 市 西 湖 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 杭 州 市 地 方 税 务 局 西 湖 税 务 分 局 于 2015 年 4 月 24 日 出 具 了 相 关 证 明, 证 明 公 司 不 存 在 被 劳 动 税 务 主 管 机 关 追 究 违 法 责 任 的 情 形 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为, 公 司 不 存 在 被 相 关 劳 动 税 务 主 管 机 关 追 究 违 法 责 任 进 行 行 政 处 罚 的 情 形 十 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 额 如 下 : 2012 年 度, 公 司 存 在 通 过 罗 邦 毅 个 人 账 户 归 集 并 发 放 奖 金 的 情 况, 具 体 金 单 位 : 万 元 年 份 期 初 余 额 本 期 存 入 本 期 发 放 本 期 转 至 其 他 员 工 账 户 期 末 余 额 2012 年 度 , 除 上 述 事 项 外, 报 告 期 内 本 公 司 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 的 情 况 发 行 人 报 告 期 内 不 存 在 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 关 联 方 企 业 进 行 违 规 担 保 的 情 形 十 一 内 部 控 制 制 度 情 况 ( 一 ) 公 司 管 理 层 的 自 我 评 估 意 见 公 司 管 理 层 对 包 括 内 部 环 境 风 险 评 估 控 制 活 动 信 息 与 沟 通 内 部 监 督 等 要 素 在 内 所 有 方 面 的 内 部 控 制 进 行 了 自 我 评 估, 未 发 现 本 公 司 存 在 内 部 控 制 设 计 或 执 行 方 面 的 重 大 缺 陷 公 司 管 理 层 认 为, 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定, 本 公 司 内 部 控 制 于 2014 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 是 有 效 的 ( 二 ) 注 册 会 计 师 对 本 公 司 内 部 控 制 制 度 的 评 价 意 见 2015 年 2 月 16 日, 天 健 会 计 师 出 具 了 天 健 审 [2015]1283 号 关 于 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 的 鉴 证 报 告, 鉴 证 结 论 如 下 : 我 们 认 为, 永 创 229

231 公 司 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定 于 2014 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 有 效 的 内 部 控 制 230

232 第 十 节 财 务 会 计 信 息 本 公 司 聘 请 的 天 健 会 计 师 审 计 了 公 司 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 及 2014 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表,2012 年 度 2013 年 度 及 2014 年 度 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表, 以 及 财 务 报 表 附 注 天 健 会 计 师 为 此 出 具 了 标 准 无 保 留 审 计 意 见 的 天 健 审 [2015] 1268 号 审 计 报 告 以 下 引 用 或 者 披 露 的 财 务 会 计 信 息, 非 经 特 别 说 明, 均 引 自 经 审 计 的 财 务 报 告 或 根 据 其 中 相 关 数 据 计 算 得 出, 并 以 合 并 数 反 映, 计 价 单 位 均 为 人 民 币 元 一 财 务 报 表 ( 一 ) 资 产 负 债 表 1 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 流 动 资 产 : 货 币 资 金 123,969, ,301, ,094, 应 收 票 据 408, ,383, , 应 收 账 款 184,552, ,288, ,138, 预 付 款 项 17,047, ,728, ,353, 其 他 应 收 款 5,914, ,408, ,112, 存 货 448,134, ,629, ,397, 其 他 流 动 资 产 8,293, ,026, 流 动 资 产 合 计 788,320, ,765, ,249, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 27, , , 固 定 资 产 188,608, ,325, ,028, 在 建 工 程 6,076, ,006, ,302, 无 形 资 产 33,652, ,551, ,226, 递 延 所 得 税 资 产 2,717, ,462, ,488, 非 流 动 资 产 合 计 231,082, ,374, ,073, 资 产 总 计 1,019,403, ,139, ,323, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 160,000, ,000, ,000, 应 付 票 据 112,755, ,828, ,837,

233 应 付 账 款 111,655, ,035, ,427, 预 收 款 项 191,423, ,861, ,838, 应 付 职 工 薪 酬 23,805, ,432, ,007, 应 交 税 费 10,490, ,887, ,501, 应 付 利 息 292, , , 其 他 应 付 款 6,983, ,525, ,055, 流 动 负 债 合 计 617,405, ,795, ,837, 非 流 动 负 债 合 计 - - 负 债 合 计 617,405, ,795, ,837, 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 75,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 129,743, ,743, ,743, 其 他 综 合 收 益 -1,158, 盈 余 公 积 22,720, ,327, ,586, 未 分 配 利 润 175,188, ,895, ,808, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 401,492, ,965, ,137, 少 数 股 东 权 益 505, , , 所 有 者 权 益 合 计 401,998, ,344, ,485, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,019,403, ,139, ,323, 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 流 动 资 产 : 货 币 资 金 105,775, ,952, ,637, 应 收 票 据 - 5,383, , 应 收 账 款 190,866, ,002, ,171, 预 付 款 项 15,205, ,478, ,114, 其 他 应 收 款 21,452, ,937, ,520, 存 货 450,242, ,633, ,789, 其 他 流 动 资 产 7,832, ,026, 流 动 资 产 合 计 791,374, ,414, ,386, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 27, , , 长 期 股 权 投 资 132,874, ,102, ,102, 固 定 资 产 64,551, ,553, ,611, 在 建 工 程 6,076, ,006, ,077, 无 形 资 产 4,419, ,618, ,604, 递 延 所 得 税 资 产 2,605, ,413, ,558, 非 流 动 资 产 合 计 210,554, ,723, ,983, 资 产 总 计 1,001,929, ,137, ,370,

234 流 动 负 债 : 短 期 借 款 160,000, ,000, ,000, 应 付 票 据 112,755, ,828, ,837, 应 付 账 款 111,300, ,675, ,851, 预 收 款 项 186,480, ,539, ,859, 应 付 职 工 薪 酬 18,294, ,279, ,857, 应 交 税 费 5,028, ,596, ,043, 应 付 利 息 292, , , 其 他 应 付 款 6,745, ,391, ,894, 流 动 负 债 合 计 600,896, ,534, ,513, 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 600,896, ,534, ,513, 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 75,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 129,743, ,743, ,743, 盈 余 公 积 22,720, ,327, ,586, 未 分 配 利 润 173,569, ,532, ,526, 所 有 者 权 益 合 计 401,032, ,603, ,856, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,001,929, ,137, ,370, ( 二 ) 利 润 表 1 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 一 营 业 收 入 887,853, ,120, ,585, 减 : 营 业 成 本 608,325, ,322, ,496, 营 业 税 金 及 附 加 6,289, ,722, ,196, 销 售 费 用 102,185, ,209, ,272, 管 理 费 用 76,040, ,754, ,032, 财 务 费 用 9,987, ,325, ,912, 资 产 减 值 损 失 3,729, ,735, ,344, 加 : 投 资 收 益 二 营 业 利 润 81,296, ,049, ,330, 加 : 营 业 外 收 入 9,520, ,794, ,645, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 6, , , 减 : 营 业 外 支 出 3,086, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 44, , , 三 利 润 总 额 87,730, ,072, ,594, 减 : 所 得 税 费 用 13,418, ,548, ,107, 四 净 利 润 74,312, ,524, ,486,

235 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 74,185, ,493, ,473, 少 数 股 东 损 益 126, , , 五 每 股 收 益 : 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 -1,158, ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 -1,158, 其 中 : 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -1,158, 七 综 合 收 益 总 额 73,153, ,524, ,486, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 73,027, ,493, ,473, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 126, , , 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 一 营 业 收 入 869,927, ,634, ,711, 减 : 营 业 成 本 620,895, ,896, ,708, 营 业 税 金 及 附 加 4,275, ,314, ,467, 销 售 费 用 97,322, ,119, ,734, 管 理 费 用 58,972, ,087, ,418, 财 务 费 用 10,012, ,332, ,941, 资 产 减 值 损 失 3,115, ,504, ,367, 加 : 投 资 收 益 - - 二 营 业 利 润 75,332, ,380, ,074, 加 : 营 业 外 收 入 10,112, ,785, ,618, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 615, , , 减 : 营 业 外 支 出 388, , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 44, , , 三 利 润 总 额 85,057, ,579, ,407, 减 : 所 得 税 费 用 11,128, ,166, ,079, 四 净 利 润 73,928, ,412, ,327, 五 每 股 收 益 : 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益

236 七 综 合 收 益 总 额 73,928, ,412, ,327, ( 三 ) 现 金 流 量 表 1 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,069,786, ,498, ,922, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 34,373, ,817, ,196, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,104,160, ,315, ,119, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 711,966, ,697, ,878, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 169,543, ,941, ,971, 支 付 的 各 项 税 费 63,335, ,378, ,107, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 103,323, ,549, ,024, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,048,168, ,566, ,982, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 55,992, ,749, ,136, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 13, , , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 13, , , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 25,405, ,722, ,781, 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 25,405, ,722, ,781, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -25,392, ,782, ,507,

237 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 215,000, ,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 215,000, ,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 177,000, ,000, ,300, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 23,265, ,576, ,682, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 300, , , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 200,565, ,106, ,682, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,434, ,893, ,317, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -1,158, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 43,875, ,860, ,053, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 79,934, ,073, ,127, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 123,809, ,934, ,073, 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,056,913, ,954, ,193, 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 39,487, ,803, ,600, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,096,401, ,757, ,793, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 813,443, ,850, ,620, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 96,899, ,086, ,125, 支 付 的 各 项 税 费 41,558, ,772, ,167, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 94,289, ,195, ,460, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,046,191, ,904, ,374,

238 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 50,209, ,853, ,419, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 1,076, , , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,076, , , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 16,919, ,718, ,373, 投 资 支 付 的 现 金 8,771, ,000, ,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 25,690, ,718, ,373, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -24,614, ,777, ,117, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 215,000, ,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 215,000, ,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 177,000, ,000, ,300, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 23,265, ,576, ,682, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 300, , , 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 200,565, ,106, ,682, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,434, ,893, ,317, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 40,029, ,969, ,618, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 65,586, ,617, ,998, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 105,615, ,586, ,617,

239 ( 四 ) 所 有 者 权 益 变 动 表 1 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 (1)2014 年 度 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 实 收 资 本 ( 股 本 ) 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 其 他 综 合 收 益 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 单 位 : 元 所 有 者 权 益 合 一 本 年 年 初 余 额 75,000, ,743, ,327, ,895, , ,344, 二 本 年 增 减 变 动 额 ,158, ,392, ,293, , ,653, ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ,158, ,185, , ,153, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 专 项 储 备 所 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 ,392, ,892, ,500, 提 取 盈 余 公 积 ,392, ,392, 提 取 一 般 风 险 准 备 对 股 东 的 分 配 ,500, ,500, 其 他 其 他 计 238

240 转 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 三 本 期 期 末 余 额 75,000, ,743, ,158, ,720, ,188, , ,998, (2)2013 年 度 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 实 收 资 本 ( 股 本 ) 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 其 他 综 合 收 益 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 单 位 : 元 所 有 者 权 益 合 一 本 年 年 初 余 额 75,000, ,743, ,586, ,808, , ,485, 二 本 年 增 减 变 动 额 ,741, ,086, , ,858, ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ,493, , ,524, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 专 项 储 备 所 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 所 有 者 其 他 计 239

241 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 ,741, ,406, ,665, 提 取 盈 余 公 积 ,741, ,741, 提 取 一 般 风 险 准 备 对 股 东 的 分 配 ,665, ,665, 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 三 本 期 期 末 余 额 75,000, ,743, ,327, ,895, , ,344,

242 (3)2012 年 度 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 实 收 资 本 ( 股 本 ) 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 其 他 综 合 收 益 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 少 数 股 东 权 益 单 位 : 元 所 有 者 权 益 合 一 本 年 年 初 余 额 75,000, ,636, ,753, ,917, , ,642, 二 本 年 增 减 变 动 额 - 106, ,832, ,890, , ,843, ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ,473, , ,486, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 专 项 储 备 - 106, , 所 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 转 - 106, , 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 ,832, ,582, ,750, 提 取 盈 余 公 积 ,832, ,832, 提 取 一 般 风 险 准 备 对 股 东 的 分 配 ,750, ,750, 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 计 241

243 4. 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 三 本 期 期 末 余 额 75,000, ,743, ,586, ,808, , ,485, 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 (1)2014 年 度 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 实 收 资 本 ( 股 本 ) 资 本 公 积 其 他 综 合 收 益 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 专 项 储 备 单 位 : 元 所 有 者 权 益 合 计 一 本 年 年 初 余 额 75,000, ,743, ,327, ,532, ,603, 二 本 年 增 减 变 动 额 ,392, ,036, ,428, 资 本 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ,928, ,928, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 所 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 ,392, ,892, ,500, 提 取 盈 余 公 积 ,392, ,392,

244 转 2. 提 取 一 般 风 险 准 备 对 股 东 的 分 配 ,500, ,500, 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 三 本 期 期 末 余 额 75,000, ,743, ,720, ,569, ,032, (2)2013 年 度 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 项 目 实 收 资 本 ( 股 本 ) 资 本 公 积 其 他 综 合 收 益 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 专 项 储 备 单 位 : 元 所 有 者 权 益 合 计 一 本 年 年 初 余 额 75,000, ,743, ,586, ,526, ,856, 二 本 年 增 减 变 动 额 ,741, ,006, ,747, 资 本 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ,412, ,412, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少

245 1. 所 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 ,741, ,406, ,665, 提 取 盈 余 公 积 ,741, ,741, 提 取 一 般 风 险 准 备 对 股 东 的 分 配 ,665, ,665, 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用 ( 六 ) 其 他 三 本 期 期 末 余 额 75,000, ,743, ,327, ,532, ,603, (3)2012 年 度 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 单 位 : 元 244

246 项 目 实 收 资 本 ( 股 本 ) 资 本 公 积 其 他 综 合 收 益 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 专 项 储 备 所 有 者 权 益 合 计 一 本 年 年 初 余 额 75,000, ,636, ,753, ,781, ,171, 二 本 年 增 减 变 动 额 - 106, ,832, ,745, ,684, 资 本 ( 一 ) 综 合 收 益 总 额 ,327, ,327, ( 二 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 - 106, , 所 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 转 - 106, , 其 他 ( 三 ) 利 润 分 配 ,832, ,582, ,750, 提 取 盈 余 公 积 ,832, ,832, 提 取 一 般 风 险 准 备 对 股 东 的 分 配 ,750, ,750, 其 他 ( 四 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 资 本 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 转 增 股 本 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 其 他 ( 五 ) 专 项 储 备 本 期 提 取 本 期 使 用

247 ( 六 ) 其 他 三 本 期 期 末 余 额 75,000, ,743, ,586, ,526, ,856,

248 二 审 计 意 见 天 健 会 计 师 对 本 公 司 2012 年 2013 年 及 2014 年 的 财 务 报 表 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 天 健 审 [2015] 1268 号 审 计 报 告 三 财 务 报 表 的 编 制 基 础 及 合 并 财 务 报 表 范 围 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 本 公 司 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 各 项 具 体 会 计 准 则 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 及 其 他 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ), 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 15 号 财 务 报 告 的 一 般 规 定 的 披 露 规 定, 并 基 于 以 下 所 述 重 要 会 计 政 策 会 计 估 计 进 行 编 制 ( 二 ) 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 1 合 并 财 务 报 表 范 围 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 公 司 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 控 股 子 公 司 如 下 : 公 司 名 称 注 册 资 本 权 益 比 例 纳 入 合 并 报 表 范 围 时 间 取 得 方 式 美 华 包 装 1,000 万 元 100% 2008 年 4 月 2008 年 3 月 受 让 100% 股 权 展 新 迪 斯 艾 52 万 美 元 90% 2009 年 4 月 2009 年 4 月 新 设 苏 州 天 使 100 万 元 100% 2009 年 12 月 2009 年 12 月 新 设 佛 山 成 田 司 化 200 万 元 100% 2010 年 6 月 上 海 青 葩 300 万 元 100% 2011 年 5 月 浙 江 永 创 10,000 万 元 100% 2011 年 9 月 2010 年 6 月 新 设, 设 立 时 公 司 持 股 95%;2011 年 7 月 公 司 受 让 罗 邦 毅 持 有 的 5% 股 权 2011 年 5 月 新 设, 设 立 时 公 司 持 股 99.90%;2011 年 7 月 公 司 受 让 青 葩 食 品 持 有 的 0.1% 股 权 2011 年 9 月 新 设, 设 立 时 公 司 持 股 90%, 美 华 包 装 持 股 10%;2012 年 1 月 公 司 受 让 美 华 包 装 持 有 的 10% 股 权 广 州 成 田 司 化 500 万 元 100% 2013 年 11 月 2013 年 11 月 新 设 247

249 公 司 名 称 注 册 资 本 权 益 比 例 纳 入 合 并 报 表 范 围 时 间 取 得 方 式 Youngsun Pack Germany GmbH 100 万 欧 元 100% 2014 年 5 月 2014 年 5 月 新 设 2 报 告 期 内 合 并 财 务 报 表 范 围 变 化 情 况 2012 年 至 2014 年, 公 司 合 并 报 表 范 围 变 更 情 况 如 下 表 : 公 司 名 称 2012 年 合 并 比 例 2013 年 合 并 比 例 2014 年 合 并 比 例 备 注 广 州 成 田 司 化 - 100% 100% 2013 年 11 月 新 设 Youngsun Pack Germany GmbH % 2014 年 5 月 新 设 四 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 公 司 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 根 据 下 列 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 ( 一 ) 收 入 确 认 和 计 量 的 原 则 和 具 体 方 法 1 收 入 确 认 和 计 量 的 原 则 (1) 销 售 商 品 销 售 商 品 收 入 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 予 以 确 认 :1 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 ;2 公 司 不 再 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 不 再 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ;3 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ;4 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 ;5 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 (2) 提 供 劳 务 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 在 资 产 负 债 表 日 能 够 可 靠 估 计 的 ( 同 时 满 足 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 相 关 经 济 利 益 很 可 能 流 入 交 易 的 完 工 进 度 能 够 可 靠 地 确 定 交 易 中 已 发 生 和 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 ), 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 的 收 入, 并 按 已 经 发 生 的 成 本 占 估 计 总 成 本 的 比 例 确 定 提 供 劳 务 交 易 的 完 工 进 度 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 在 资 产 负 债 表 日 不 能 够 可 靠 估 计 的, 若 已 经 发 248

250 生 的 劳 务 成 本 预 计 能 够 得 到 补 偿, 按 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 劳 务 收 入, 并 按 相 同 金 额 结 转 劳 务 成 本 ; 若 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 不 能 够 得 到 补 偿, 将 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 计 入 当 期 损 益, 不 确 认 劳 务 收 入 (3) 让 渡 资 产 使 用 权 让 渡 资 产 使 用 权 在 同 时 满 足 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 收 入 金 额 能 够 可 靠 计 量 时, 确 认 让 渡 资 产 使 用 权 的 收 入 利 息 收 入 按 照 他 人 使 用 本 公 司 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 ; 使 用 费 收 入 按 有 关 合 同 或 协 议 约 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 2 收 入 确 认 和 计 量 的 具 体 方 法 发 行 人 的 销 售 客 户 分 为 境 内 客 户 和 境 外 客 户, 公 司 结 合 自 身 业 务 特 点 操 作 流 程 等 因 素 确 认 销 售 收 入 的 具 体 时 点 如 下 : (1) 向 境 内 客 户 销 售 标 准 化 产 品 由 于 产 品 较 为 成 熟, 多 为 独 立 使 用, 客 户 签 收 后 公 司 确 认 收 入 合 同 中 通 常 约 定 在 签 收 后 的 1-3 个 月 内 公 司 向 客 户 全 额 收 取 合 同 价 款 (2) 向 境 内 客 户 销 售 非 标 准 化 产 品 公 司 非 标 准 化 包 装 设 备 需 根 据 客 户 要 求 进 行 定 制 化 设 计 和 生 产, 合 同 金 额 较 大, 设 备 较 为 复 杂, 一 般 与 客 户 生 产 线 配 套 或 组 合 使 用, 需 要 在 客 户 现 场 由 专 业 技 术 人 员 进 行 安 装 调 试, 通 常 采 用 预 收 合 同 款 + 货 到 验 收 款 + 终 验 收 款 + 质 保 金 的 收 款 方 式, 代 表 性 收 款 模 式 为 , 即 合 同 生 效 后 收 30%, 公 司 产 品 发 至 客 户 现 场 并 验 收 后 收 30%, 公 司 产 品 试 运 行 并 经 客 户 终 验 收 合 格 后 收 30%, 质 保 期 结 束 后 结 清 余 款 对 于 这 类 非 标 产 品, 收 入 确 认 以 最 终 验 收 合 格 为 标 准, 收 入 确 认 时, 以 合 同 总 金 额 扣 减 预 收 合 同 款 货 到 验 收 款 等 已 收 款 项 后 计 入 应 收 账 款 (3) 向 境 外 客 户 销 售 标 准 化 产 品 公 司 报 告 期 内 向 境 外 客 户 销 售 的 产 品 为 标 准 化 产 品, 产 品 离 岸 时, 产 品 的 主 要 风 险 和 报 酬 已 转 移 给 购 买 方, 收 入 确 认 时 点 为 产 品 报 关 离 岸 249

251 ( 二 ) 金 融 工 具 的 确 认 和 计 量 1 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 下 四 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 在 初 始 确 认 时 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ) 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 下 两 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ( 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 在 初 始 确 认 时 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ) 其 他 金 融 负 债 2 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 确 认 依 据 计 量 方 法 和 终 止 确 认 条 件 公 司 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 初 始 确 认 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 公 司 按 照 公 允 价 值 对 金 融 资 产 进 行 后 续 计 量, 且 不 扣 除 将 来 处 置 该 金 融 资 产 时 可 能 发 生 的 交 易 费 用, 但 下 列 情 况 除 外 :(1) 持 有 至 到 期 投 资 以 及 贷 款 和 应 收 款 项 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 计 量 ;(2) 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 以 及 与 该 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 资 产, 按 照 成 本 计 量 公 司 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 对 金 融 负 债 进 行 后 续 计 量, 但 下 列 情 况 除 外 :(1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 按 照 公 允 价 值 计 量, 且 不 扣 除 将 来 结 清 金 融 负 债 时 可 能 发 生 的 交 易 费 用 ;(2) 与 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 负 债, 按 照 成 本 计 量 ;(3) 不 属 于 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 的 财 务 担 保 合 同, 或 没 有 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 并 将 以 低 于 市 场 利 率 贷 款 的 贷 款 承 诺, 在 初 始 确 认 后 按 照 下 列 两 项 金 额 之 中 的 较 高 者 进 行 后 续 计 量 :1) 按 照 企 业 会 计 准 则 第 13 号 或 有 事 项 确 定 250

252 的 金 额 ;2) 初 始 确 认 金 额 扣 除 按 照 企 业 会 计 准 则 第 14 号 收 入 的 原 则 确 定 的 累 积 摊 销 额 后 的 余 额 金 融 资 产 或 金 融 负 债 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 除 与 套 期 保 值 有 关 外, 按 照 如 下 方 法 处 理 :(1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 计 入 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 在 资 产 持 有 期 间 所 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 确 认 为 投 资 收 益 ; 处 置 时, 将 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 (2) 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 计 入 其 他 综 合 收 益 ; 持 有 期 间 按 实 际 利 率 法 计 算 的 利 息, 计 入 投 资 收 益 ; 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 的 现 金 股 利, 于 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 股 利 时 计 入 投 资 收 益 ; 处 置 时, 将 实 际 收 到 的 金 额 与 账 面 价 值 扣 除 原 直 接 计 入 其 他 综 合 收 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 后 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 已 转 移 时, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 解 除 时, 相 应 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 3 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 公 司 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 了 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 继 续 确 认 所 转 移 的 金 融 资 产, 并 将 收 到 的 对 价 确 认 为 一 项 金 融 负 债 公 司 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 :(1) 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ;(2) 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 :(1) 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 ;(2) 因 转 移 而 收 到 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 金 融 资 产 部 分 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 整 体 的 账 面 价 值, 在 终 止 确 认 部 分 和 未 终 止 确 认 部 分 之 间, 按 照 各 自 的 相 对 公 允 价 值 进 行 分 摊, 并 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 :(1) 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 ;(2) 终 止 确 认 部 分 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 251

253 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 中 对 应 终 止 确 认 部 分 的 金 额 之 和 4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 确 定 方 法 公 司 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 确 定 相 关 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 公 司 将 估 值 技 术 使 用 的 输 入 值 分 以 下 层 级, 并 依 次 使 用 : (1) 第 一 层 次 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ; (2) 第 二 层 次 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值, 包 括 : 活 跃 市 场 中 类 似 资 产 或 负 债 的 报 价 ; 非 活 跃 市 场 中 相 同 或 类 似 资 产 或 负 债 的 报 价 ; 除 报 价 以 外 的 其 他 可 观 察 输 入 值, 如 在 正 常 报 价 间 隔 期 间 可 观 察 的 利 率 和 收 益 率 曲 线 等 ; 市 场 验 证 的 输 入 值 等 ; (3) 第 三 层 次 输 入 值 是 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值, 包 括 不 能 直 接 观 察 或 无 法 由 可 观 察 市 场 数 据 验 证 的 利 率 股 票 波 动 率 企 业 合 并 中 承 担 的 弃 置 义 务 的 未 来 现 金 流 量 使 用 自 身 数 据 做 出 的 财 务 预 测 等 5 金 融 资 产 的 减 值 测 试 和 减 值 准 备 计 提 方 法 (1) 资 产 负 债 表 日 对 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 外 的 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 如 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 (2) 对 单 项 金 额 重 大 的 金 融 资 产 单 独 进 行 减 值 测 试 ; 对 单 项 金 额 不 重 大 的 金 融 资 产, 可 以 单 独 进 行 减 值 测 试, 或 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 ; 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 金 融 资 产 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 金 融 资 产 ), 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 (3) 按 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产, 期 末 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 根 据 其 账 面 价 值 高 于 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 之 间 的 差 额 确 认 减 值 损 失 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 或 与 该 权 益 工 具 挂 钩 252

254 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 将 该 权 益 工 具 投 资 或 衍 生 金 融 资 产 的 账 面 价 值, 高 于 按 照 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额, 确 认 为 减 值 损 失 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 发 生 较 大 幅 度 下 降, 或 在 综 合 考 虑 各 种 相 关 因 素 后, 预 期 这 种 下 降 趋 势 属 于 非 暂 时 性 的, 确 认 其 减 值 损 失, 并 将 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 累 计 损 失 一 并 转 出 计 入 减 值 损 失 (4) 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 的 客 观 证 据 1 表 明 可 供 出 售 债 务 工 具 投 资 发 生 减 值 的 客 观 证 据 包 括 : A. 债 务 人 发 生 严 重 财 务 困 难 ; B. 债 务 人 违 反 了 合 同 条 款, 如 偿 付 利 息 或 本 金 发 生 违 约 或 逾 期 ; C. 公 司 出 于 经 济 或 法 律 等 方 面 因 素 的 考 虑, 对 发 生 财 务 困 难 的 债 务 人 作 出 让 步 ; D. 债 务 人 很 可 能 倒 闭 或 进 行 其 他 财 务 重 组 ; E. 因 债 务 人 发 生 重 大 财 务 困 难, 该 债 务 工 具 无 法 在 活 跃 市 场 继 续 交 易 ; F. 其 他 表 明 可 供 出 售 债 务 工 具 已 经 发 生 减 值 的 情 况 2 表 明 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 发 生 减 值 的 客 观 证 据 包 括 权 益 工 具 投 资 的 公 允 价 值 发 生 严 重 或 非 暂 时 性 下 跌 本 公 司 于 资 产 负 债 表 日 对 各 项 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 单 独 进 行 检 查, 若 该 权 益 工 具 投 资 于 资 产 负 债 表 日 的 公 允 价 值 低 于 其 成 本 超 过 50%( 含 50%) 或 低 于 其 成 本 持 续 时 间 超 过 12 个 月 ( 含 12 个 月 ) 的, 则 表 明 其 发 生 减 值 ; 若 该 权 益 工 具 投 资 于 资 产 负 债 表 日 的 公 允 价 值 低 于 其 成 本 超 过 20%( 含 20%) 但 尚 未 达 到 50% 的, 或 低 于 其 成 本 持 续 时 间 超 过 6 个 月 ( 含 6 个 月 ) 但 未 超 过 12 个 月 的, 本 公 司 会 综 合 考 虑 其 他 相 关 因 素, 诸 如 价 格 波 动 率 等, 判 断 该 权 益 工 具 投 资 是 否 发 生 减 值 可 供 出 售 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 因 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失 予 以 转 出 并 计 入 减 值 损 失 对 已 确 认 减 值 损 失 的 可 供 出 售 债 务 工 具 投 资, 在 期 后 公 允 价 值 上 升 且 客 观 上 与 确 认 原 减 值 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关 的, 原 253

255 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回 并 计 入 当 期 损 益 对 已 确 认 减 值 损 失 的 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资, 期 后 公 允 价 值 上 升 直 接 计 入 所 有 者 权 益 ( 三 ) 存 货 1 存 货 的 分 类 存 货 包 括 在 日 常 活 动 中 持 有 以 备 出 售 的 产 成 品 或 商 品 处 在 生 产 过 程 中 的 在 产 品 在 生 产 过 程 或 提 供 劳 务 过 程 中 耗 用 的 材 料 和 物 料 等 2 发 出 存 货 的 计 价 方 法 发 出 存 货 采 用 月 末 一 次 加 权 平 均 法 3 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 存 货 采 用 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 量, 按 照 单 个 存 货 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 计 提 存 货 跌 价 准 备 直 接 用 于 出 售 的 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中 以 该 存 货 的 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 需 要 经 过 加 工 的 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中 以 所 生 产 的 产 成 品 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 资 产 负 债 表 日, 同 一 项 存 货 中 一 部 分 有 合 同 价 格 约 定 其 他 部 分 不 存 在 合 同 价 格 的, 分 别 确 定 其 可 变 现 净 值, 并 与 其 对 应 的 成 本 进 行 比 较, 分 别 确 定 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 或 转 回 的 金 额 4 存 货 的 盘 存 制 度 存 货 的 盘 存 制 度 为 永 续 盘 存 制 5 低 值 易 耗 品 的 摊 销 方 法 按 照 一 次 转 销 法 进 行 摊 销 ( 四 ) 长 期 股 权 投 资 1 共 同 控 制 重 要 影 响 的 判 断 按 照 相 关 约 定 对 某 项 安 排 所 共 有 的 控 制, 并 且 该 安 排 的 相 关 活 动 必 须 经 过 分 254

256 享 控 制 权 的 参 与 方 一 致 同 意 后 才 能 决 策, 认 定 为 共 同 控 制 对 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定, 认 定 为 重 大 影 响 2 投 资 成 本 的 确 定 (1) 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 形 成 的, 合 并 方 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 承 担 债 务 或 发 行 权 益 性 证 券 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 在 最 终 控 制 方 合 并 财 务 报 表 中 的 账 面 价 值 的 份 额 作 为 其 初 始 投 资 成 本 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 与 支 付 的 合 并 对 价 的 账 面 价 值 或 发 行 股 份 的 面 值 总 额 之 间 的 差 额 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 公 司 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 同 一 控 制 下 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 判 断 是 否 属 于 一 揽 子 交 易 属 于 一 揽 子 交 易 的, 把 各 项 交 易 作 为 一 项 取 得 控 制 权 的 交 易 进 行 会 计 处 理 不 属 于 一 揽 子 交 易 的, 在 合 并 日, 根 据 合 并 后 应 享 有 被 合 并 方 净 资 产 在 最 终 控 制 方 合 并 财 务 报 表 中 的 账 面 价 值 的 份 额 确 定 初 始 投 资 成 本 合 并 日 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本, 与 达 到 合 并 前 的 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 加 上 合 并 日 进 一 步 取 得 股 份 新 支 付 对 价 的 账 面 价 值 之 和 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 (2) 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 形 成 的, 在 购 买 日 按 照 支 付 的 合 并 对 价 的 公 允 价 值 作 为 其 初 始 投 资 成 本 公 司 通 过 多 次 交 易 分 步 实 现 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 区 分 个 别 财 务 报 表 和 合 并 财 务 报 表 进 行 相 关 会 计 处 理 : 1 在 个 别 财 务 报 表 中, 按 照 原 持 有 的 股 权 投 资 的 账 面 价 值 加 上 新 增 投 资 成 本 之 和, 作 为 改 按 成 本 法 核 算 的 初 始 投 资 成 本 2 在 合 并 财 务 报 表 中, 判 断 是 否 属 于 一 揽 子 交 易 属 于 一 揽 子 交 易 的, 把 各 项 交 易 作 为 一 项 取 得 控 制 权 的 交 易 进 行 会 计 处 理 不 属 于 一 揽 子 交 易 的, 对 于 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权, 按 照 该 255

257 股 权 在 购 买 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量, 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额 计 入 当 期 投 资 收 益 ; 购 买 日 之 前 持 有 的 被 购 买 方 的 股 权 涉 及 权 益 法 核 算 下 的 其 他 综 合 收 益 等 的, 与 其 相 关 的 其 他 综 合 收 益 等 转 为 购 买 日 所 属 当 期 收 益 但 由 于 被 投 资 方 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 变 动 而 产 生 的 其 他 综 合 收 益 除 外 (3) 除 企 业 合 并 形 成 以 外 的 : 以 支 付 现 金 取 得 的, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 其 初 始 投 资 成 本 ; 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的, 按 照 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 其 初 始 投 资 成 本 ; 以 债 务 重 组 方 式 取 得 的, 按 企 业 会 计 准 则 第 12 号 债 务 重 组 确 定 其 初 始 投 资 成 本 ; 以 非 货 币 性 资 产 交 换 取 得 的, 按 企 业 会 计 准 则 第 7 号 非 货 币 性 资 产 交 换 确 定 其 初 始 投 资 成 本 3 后 续 计 量 及 损 益 确 认 方 法 对 被 投 资 单 位 实 施 控 制 的 长 期 股 权 投 资 采 用 成 本 法 核 算 ; 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 4 通 过 多 次 交 易 分 步 处 置 对 子 公 司 投 资 至 丧 失 控 制 权 的 的 处 理 方 法 (1) 个 别 财 务 报 表 对 处 置 的 股 权, 其 账 面 价 值 与 实 际 取 得 价 款 之 间 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 对 于 剩 余 股 权, 对 被 投 资 单 位 仍 具 有 重 大 影 响 或 者 与 其 他 方 一 起 实 施 共 同 控 制 的, 转 为 权 益 法 核 算 ; 不 能 再 对 被 投 资 单 位 实 施 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的, 确 认 为 可 供 出 售 金 融 资 产, 按 公 允 价 值 计 量 (2) 合 并 财 务 报 表 1 通 过 多 次 交 易 分 步 处 置 对 子 公 司 投 资 至 丧 失 控 制 权, 且 不 属 于 一 揽 子 交 易 的 在 丧 失 控 制 权 之 前, 处 置 价 款 与 处 置 长 期 股 权 投 资 相 对 应 享 有 子 公 司 自 购 买 日 或 合 并 日 开 始 持 续 计 算 的 净 资 产 份 额 之 间 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ( 资 本 溢 价 ), 资 本 溢 价 不 足 冲 减 的, 冲 减 留 存 收 益 丧 失 对 原 子 公 司 控 制 权 时, 对 于 剩 余 股 权, 按 照 其 在 丧 失 控 制 权 日 的 公 允 价 值 进 行 重 新 计 量 处 置 股 权 取 得 的 对 价 与 剩 余 股 权 公 允 价 值 之 和, 减 去 按 原 持 股 256

258 比 例 计 算 应 享 有 原 有 子 公 司 自 购 买 日 或 合 并 日 开 始 持 续 计 算 的 净 资 产 的 份 额 之 间 的 差 额, 计 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 投 资 收 益, 同 时 冲 减 商 誉 与 原 有 子 公 司 股 权 投 资 相 关 的 其 他 综 合 收 益 等, 应 当 在 丧 失 控 制 权 时 转 为 当 期 投 资 收 益 2 通 过 多 次 交 易 分 步 处 置 对 子 公 司 投 资 至 丧 失 控 制 权, 且 属 于 一 揽 子 交 易 的 将 各 项 交 易 作 为 一 项 处 置 子 公 司 并 丧 失 控 制 权 的 交 易 进 行 会 计 处 理 但 是, 在 丧 失 控 制 权 之 前 每 一 次 处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额, 在 合 并 财 务 报 表 中 确 认 为 其 他 综 合 收 益, 在 丧 失 控 制 权 时 一 并 转 入 丧 失 控 制 权 当 期 的 损 益 ( 五 ) 固 定 资 产 1 固 定 资 产 确 认 条 件 固 定 资 产 是 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的, 使 用 年 限 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 固 定 资 产 在 同 时 满 足 经 济 利 益 很 可 能 流 入 成 本 能 够 可 靠 计 量 时 予 以 确 认 2 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 固 定 资 产 类 别 折 旧 方 法 折 旧 年 限 ( 年 ) 残 值 率 (%) 年 折 旧 率 (%) 房 屋 建 筑 物 年 限 平 均 法 通 用 设 备 年 限 平 均 法 专 用 年 限 平 均 法 运 输 工 具 年 限 平 均 法 ( 六 ) 在 建 工 程 1 在 建 工 程 同 时 满 足 经 济 利 益 很 可 能 流 入 成 本 能 够 可 靠 计 量 则 予 以 确 认 在 建 工 程 按 建 造 该 项 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 实 际 成 本 计 量 2 在 建 工 程 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时, 按 工 程 实 际 成 本 转 入 固 定 资 产 已 达 到 预 定 可 使 用 状 态 但 尚 未 办 理 竣 工 决 算 的, 先 按 估 计 价 值 转 入 固 定 资 产, 待 办 理 竣 工 决 算 后 再 按 实 际 成 本 调 整 原 暂 估 价 值, 但 不 再 调 整 原 已 计 提 的 折 旧 257

259 ( 七 ) 无 形 资 产 1 无 形 资 产 包 括 土 地 使 用 权 专 利 权 及 非 专 利 技 术 等, 按 成 本 进 行 初 始 计 量 2 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 使 用 寿 命 内 按 照 与 该 项 无 形 资 产 有 关 的 经 济 利 益 的 预 期 实 现 方 式 系 统 合 理 地 摊 销, 无 法 可 靠 确 定 预 期 实 现 方 式 的, 采 用 直 线 法 摊 销 具 体 年 限 如 下 : 项 目 摊 销 年 限 ( 年 ) 土 地 50/45/46 商 标 3 软 件 5 3 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 确 认 为 无 形 资 产 :(1) 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ;(2) 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ;(3) 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 证 明 其 有 用 性 ;(4) 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ;(5) 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 ( 八 ) 部 分 长 期 资 产 减 值 对 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 在 建 工 程 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 等 长 期 资 产, 在 资 产 负 债 表 日 有 迹 象 表 明 发 生 减 值 的, 估 计 其 可 收 回 金 额 对 因 企 业 合 并 所 形 成 的 商 誉 和 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 每 年 都 进 行 减 值 测 试 商 誉 结 合 与 其 相 关 的 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合 进 行 减 值 测 试 可 收 回 金 额 的 计 量 结 果 表 明, 该 等 长 期 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 将 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 资 产 减 值 准 备 258

260 ( 九 ) 应 收 款 项 1 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 占 应 收 款 项 账 面 余 额 10% 以 上 的 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 2 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 (1) 具 体 组 合 及 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 账 龄 组 合 账 龄 分 析 法 (2) 账 龄 分 析 法 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 其 他 应 收 款 计 提 比 例 (%) 1 年 以 内 ( 含 1 年, 以 下 同 ) 年 年 年 以 上 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 应 收 款 项 的 未 来 现 金 流 量 现 值 与 以 账 龄 为 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 的 未 来 现 金 流 量 现 值 存 在 显 著 差 异 单 独 进 行 减 值 测 试, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 对 应 收 票 据 应 收 利 息 长 期 应 收 款 等 其 他 应 收 款 项, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 ( 十 ) 股 份 支 付 及 权 益 工 具 1 股 份 支 付 的 种 类 包 括 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 和 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付 2 实 施 修 改 终 止 股 份 支 付 计 划 的 相 关 会 计 处 理 (1) 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付 259

261 授 予 后 立 即 可 行 权 的 换 取 职 工 服 务 的 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付, 在 授 予 日 按 照 权 益 工 具 的 公 允 价 值 计 入 相 关 成 本 或 费 用, 相 应 调 整 资 本 公 积 完 成 等 待 期 内 的 服 务 或 达 到 规 定 业 绩 条 件 才 可 行 权 的 换 取 职 工 服 务 的 以 权 益 结 算 的 股 份 支 付, 在 等 待 期 内 的 每 个 资 产 负 债 表 日, 以 对 可 行 权 权 益 工 具 数 量 的 最 佳 估 计 为 基 础, 按 权 益 工 具 授 予 日 的 公 允 价 值, 将 当 期 取 得 的 服 务 计 入 相 关 成 本 或 费 用, 相 应 调 整 资 本 公 积 换 取 其 他 方 服 务 的 权 益 结 算 的 股 份 支 付, 如 果 其 他 方 服 务 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的, 按 照 其 他 方 服 务 在 取 得 日 的 公 允 价 值 计 量 ; 如 果 其 他 方 服 务 的 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量, 但 权 益 工 具 的 公 允 价 值 能 够 可 靠 计 量 的, 按 照 权 益 工 具 在 服 务 取 得 日 的 公 允 价 值 计 量, 计 入 相 关 成 本 或 费 用, 相 应 增 加 所 有 者 权 益 (2) 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付 授 予 后 立 即 可 行 权 的 换 取 职 工 服 务 的 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付, 在 授 予 日 按 公 司 承 担 负 债 的 公 允 价 值 计 入 相 关 成 本 或 费 用, 相 应 增 加 负 债 完 成 等 待 期 内 的 服 务 或 达 到 规 定 业 绩 条 件 才 可 行 权 的 换 取 职 工 服 务 的 以 现 金 结 算 的 股 份 支 付, 在 等 待 期 内 的 每 个 资 产 负 债 表 日, 以 对 可 行 权 情 况 的 最 佳 估 计 为 基 础, 按 公 司 承 担 负 债 的 公 允 价 值, 将 当 期 取 得 的 服 务 计 入 相 关 成 本 或 费 用 和 相 应 的 负 债 (3) 修 改 终 止 股 份 支 付 计 划 如 果 修 改 增 加 了 所 授 予 的 权 益 工 具 的 公 允 价 值, 公 司 按 照 权 益 工 具 公 允 价 值 的 增 加 相 应 地 确 认 取 得 服 务 的 增 加 ; 如 果 修 改 增 加 了 所 授 予 的 权 益 工 具 的 数 量, 公 司 将 增 加 的 权 益 工 具 的 公 允 价 值 相 应 地 确 认 为 取 得 服 务 的 增 加 ; 如 果 公 司 按 照 有 利 于 职 工 的 方 式 修 改 可 行 权 条 件, 公 司 在 处 理 可 行 权 条 件 时, 考 虑 修 改 后 的 可 行 权 条 件 如 果 修 改 减 少 了 授 予 的 权 益 工 具 的 公 允 价 值, 公 司 继 续 以 权 益 工 具 在 授 予 日 的 公 允 价 值 为 基 础, 确 认 取 得 服 务 的 金 额, 而 不 考 虑 权 益 工 具 公 允 价 值 的 减 少 ; 如 果 修 改 减 少 了 授 予 的 权 益 工 具 的 数 量, 公 司 将 减 少 部 分 作 为 已 授 予 的 权 益 工 具 的 取 消 来 进 行 处 理 ; 如 果 以 不 利 于 职 工 的 方 式 修 改 了 可 行 权 条 件, 在 处 理 可 行 权 条 件 时, 不 考 虑 修 改 后 的 可 行 权 条 件 260

262 如 果 公 司 在 等 待 期 内 取 消 了 所 授 予 的 权 益 工 具 或 结 算 了 所 授 予 的 权 益 工 具 ( 因 未 满 足 可 行 权 条 件 而 被 取 消 的 除 外 ), 则 将 取 消 或 结 算 作 为 加 速 可 行 权 处 理, 立 即 确 认 原 本 在 剩 余 等 待 期 内 确 认 的 金 额 ( 十 一 ) 借 款 费 用 1 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 公 司 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 在 发 生 时 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 2 借 款 费 用 资 本 化 期 间 (1) 当 借 款 费 用 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 开 始 资 本 化 :1 资 产 支 出 已 经 发 生 ; 2 借 款 费 用 已 经 发 生 ;3 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 (2) 若 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 者 生 产 过 程 中 发 生 非 正 常 中 断, 并 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月, 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化 ; 中 断 期 间 发 生 的 借 款 费 用 确 认 为 当 期 费 用, 直 至 资 产 的 购 建 或 者 生 产 活 动 重 新 开 始 (3) 当 所 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 可 销 售 状 态 时, 借 款 费 用 停 止 资 本 化 3. 借 款 费 用 资 本 化 率 以 及 资 本 化 金 额 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 借 入 专 门 借 款 的, 以 专 门 借 款 当 期 实 际 发 生 的 利 息 费 用 ( 包 括 按 照 实 际 利 率 法 确 定 的 折 价 或 溢 价 的 摊 销 ), 减 去 将 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 后 的 金 额, 确 定 应 予 资 本 化 的 利 息 金 额 ; 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 占 用 了 一 般 借 款 的, 根 据 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率, 计 算 确 定 一 般 借 款 应 予 资 本 化 的 利 息 金 额 261

263 ( 十 二 ) 政 府 补 助 1 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 判 断 依 据 及 会 计 处 理 方 法 公 司 取 得 的 用 于 购 建 或 以 其 他 方 式 形 成 长 期 资 产 的 政 府 补 助 划 分 为 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 但 是, 按 照 名 义 金 额 计 量 的 政 府 补 助, 直 接 计 入 当 期 损 益 2 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 判 断 依 据 及 会 计 处 理 方 法 除 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 之 外 的 政 府 补 助 划 分 为 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间, 计 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 ( 十 三 ) 递 延 所 得 税 资 产 递 延 所 得 税 负 债 1 根 据 资 产 负 债 的 账 面 价 值 与 其 计 税 基 础 之 间 的 差 额 ( 未 作 为 资 产 和 负 债 确 认 的 项 目 按 照 税 法 规 定 可 以 确 定 其 计 税 基 础 的, 该 计 税 基 础 与 其 账 面 数 之 间 的 差 额 ), 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 用 税 率 计 算 确 认 递 延 所 得 税 资 产 或 递 延 所 得 税 负 债 2 确 认 递 延 所 得 税 资 产 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 资 产 负 债 表 日, 有 确 凿 证 据 表 明 未 来 期 间 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的, 确 认 以 前 会 计 期 间 未 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 3 资 产 负 债 表 日, 对 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 进 行 复 核, 如 果 未 来 期 间 很 可 能 无 法 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 以 抵 扣 递 延 所 得 税 资 产 的 利 益, 则 减 记 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 在 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 时, 转 回 减 记 的 金 额 4 公 司 当 期 所 得 税 和 递 延 所 得 税 作 为 所 得 税 费 用 或 收 益 计 入 当 期 损 益, 但 不 包 括 下 列 情 况 产 生 的 所 得 税 :(1) 企 业 合 并 ;(2) 直 接 在 所 有 者 权 益 中 确 认 262

264 的 交 易 或 者 事 项 ( 十 四 ) 经 营 租 赁 公 司 为 承 租 人 时, 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 按 照 直 线 法 将 租 金 计 入 相 关 资 产 成 本 或 确 认 为 当 期 损 益, 发 生 的 初 始 直 接 费 用, 直 接 计 入 当 期 损 益 或 有 租 金 在 实 际 发 生 时 计 入 当 期 损 益 公 司 为 出 租 人 时, 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 按 照 直 线 法 将 租 金 确 认 为 当 期 损 益, 发 生 的 初 始 直 接 费 用, 直 接 计 入 当 期 损 益 或 有 租 金 在 实 际 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ( 十 五 ) 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 1 外 币 业 务 折 算 外 币 交 易 在 初 始 确 认 时, 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 为 人 民 币 金 额 资 产 负 债 表 日, 外 币 货 币 性 项 目 采 用 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算, 因 汇 率 不 同 而 产 生 的 汇 兑 差 额, 除 与 购 建 符 合 资 本 化 条 件 资 产 有 关 的 外 币 专 门 借 款 本 金 及 利 息 的 汇 兑 差 额 外, 计 入 当 期 损 益 ; 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算, 不 改 变 其 人 民 币 金 额 ; 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 采 用 公 允 价 值 确 定 日 的 即 期 汇 率 折 算, 差 额 计 入 当 期 损 益 或 其 他 综 合 收 益 2 外 币 财 务 报 表 折 算 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 项 目 外, 其 他 项 目 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 交 易 发 生 日 即 期 汇 率 的 近 似 汇 率 折 算 按 照 上 述 折 算 产 生 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 计 入 其 他 综 合 收 益 ( 十 六 ) 职 工 薪 酬 1 职 工 薪 酬 包 括 短 期 薪 酬 离 职 后 福 利 辞 退 福 利 和 其 他 长 期 职 工 福 利 2. 短 期 薪 酬 的 会 计 处 理 方 法 在 职 工 为 公 司 提 供 服 务 的 会 计 期 间, 将 实 际 发 生 的 短 期 薪 酬 确 认 为 负 债, 并 263

265 计 入 当 期 损 益 或 相 关 资 产 成 本 3 离 职 后 福 利 的 会 计 处 理 方 法 离 职 后 福 利 分 为 设 定 提 存 计 划 和 设 定 受 益 计 划 (1) 在 职 工 为 公 司 提 供 服 务 的 会 计 期 间, 根 据 设 定 提 存 计 划 计 算 的 应 缴 存 金 额 确 认 为 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 或 相 关 资 产 成 本 (2) 对 设 定 受 益 计 划 的 会 计 处 理 通 常 包 括 下 列 步 骤 : 1 根 据 预 期 累 计 福 利 单 位 法, 采 用 无 偏 且 相 互 一 致 的 精 算 假 设 对 有 关 人 口 统 计 变 量 和 财 务 变 量 等 作 出 估 计, 计 量 设 定 受 益 计 划 所 产 生 的 义 务, 并 确 定 相 关 义 务 的 所 属 期 间 同 时, 对 设 定 受 益 计 划 所 产 生 的 义 务 予 以 折 现, 以 确 定 设 定 受 益 计 划 义 务 的 现 值 和 当 期 服 务 成 本 ; 2 设 定 受 益 计 划 存 在 资 产 的, 将 设 定 受 益 计 划 义 务 现 值 减 去 设 定 受 益 计 划 资 产 公 允 价 值 所 形 成 的 赤 字 或 盈 余 确 认 为 一 项 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 设 定 受 益 计 划 存 在 盈 余 的, 以 设 定 受 益 计 划 的 盈 余 和 资 产 上 限 两 项 的 孰 低 者 计 量 设 定 受 益 计 划 净 资 产 ; 3 期 末, 将 设 定 受 益 计 划 产 生 的 职 工 薪 酬 成 本 确 认 为 服 务 成 本 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 利 息 净 额 以 及 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 所 产 生 的 变 动 等 三 部 分, 其 中 服 务 成 本 和 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 利 息 净 额 计 入 当 期 损 益 或 相 关 资 产 成 本, 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 所 产 生 的 变 动 计 入 其 他 综 合 收 益, 并 且 在 后 续 会 计 期 间 不 允 许 转 回 至 损 益, 但 可 以 在 权 益 范 围 内 转 移 这 些 在 其 他 综 合 收 益 确 认 的 金 额 4 辞 退 福 利 的 会 计 处 理 方 法 向 职 工 提 供 的 辞 退 福 利, 在 下 列 两 者 孰 早 日 确 认 辞 退 福 利 产 生 的 职 工 薪 酬 负 债, 并 计 入 当 期 损 益 :(1) 公 司 不 能 单 方 面 撤 回 因 解 除 劳 动 关 系 计 划 或 裁 减 建 议 所 提 供 的 辞 退 福 利 时 ;(2) 公 司 确 认 与 涉 及 支 付 辞 退 福 利 的 重 组 相 关 的 成 本 或 费 用 时 5 其 他 长 期 职 工 福 利 的 会 计 处 理 方 法 264

266 向 职 工 提 供 的 其 他 长 期 福 利, 符 合 设 定 提 存 计 划 条 件 的, 按 照 设 定 提 存 计 划 的 有 关 规 定 进 行 会 计 处 理 ; 除 此 之 外 的 其 他 长 期 福 利, 按 照 设 定 受 益 计 划 的 有 关 规 定 进 行 会 计 处 理, 为 简 化 相 关 会 计 处 理, 将 其 产 生 的 职 工 薪 酬 成 本 确 认 为 服 务 成 本 其 他 长 期 职 工 福 利 净 负 债 或 净 资 产 的 利 息 净 额 以 及 重 新 计 量 其 他 长 期 职 工 福 利 净 负 债 或 净 资 产 所 产 生 的 变 动 等 组 成 项 目 的 总 净 额 计 入 当 期 损 益 或 相 关 资 产 成 本 ( 十 七 ) 重 要 会 计 政 策 变 更 1 会 计 政 策 变 更 的 内 容 和 原 因 本 公 司 自 2014 年 7 月 1 日 起 执 行 财 政 部 于 2014 年 修 订 或 新 制 定 发 布 的 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 等 八 项 具 体 会 计 准 则 2 受 重 要 影 响 的 报 表 项 目 和 金 额 受 重 要 影 响 的 报 表 项 目 影 响 金 额 影 响 金 额 长 期 股 权 投 资 -27, , 可 供 出 售 金 融 资 产 27, , 其 他 应 付 款 -92, 应 付 职 工 薪 酬 92, 五 主 要 税 项 ( 一 ) 主 要 税 种 及 税 率 税 种 计 税 依 据 税 率 增 值 税 销 售 货 物 或 提 供 应 税 劳 务 17% 6% 3%, 出 口 退 税 率 为 15% 13% 营 业 税 应 纳 税 营 业 额 5% 房 产 税 从 价 计 征 的, 按 房 产 原 值 一 次 减 除 30% 后 余 值 的 1.2% 计 缴 ; 从 租 计 征 的, 按 租 1.2% 12% 金 收 入 的 12% 计 缴 城 市 维 护 建 设 税 应 缴 流 转 税 税 额 和 免 抵 增 值 税 税 额 之 和 7% 1% 教 育 费 附 加 应 缴 流 转 税 税 额 和 免 抵 增 值 税 税 额 之 和 3% 地 方 教 育 附 加 应 缴 流 转 税 税 额 和 免 抵 增 值 税 税 额 之 和 2% 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 15% 25% 注 : 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 有 关 政 策, 公 司 享 受 增 值 税 出 口 退 税 优 惠 政 策, 公 司 出 口 的 产 品 主 要 为 捆 扎 机 缠 绕 机 和 封 箱 机 等 包 装 设 备 及 配 套 包 装 材 料 报 告 期 内, 公 司 包 装 265

267 设 备 适 用 的 出 口 退 税 率 为 15%, 包 装 材 料 适 用 的 出 口 退 税 率 为 13% 不 同 税 率 的 纳 税 主 体 企 业 所 得 税 税 率 说 明 纳 税 主 体 名 称 2014 年 2013 年 2012 年 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 15% 15% 15% Youngsun Pack Germany GmbH 按 照 德 国 当 地 税 收 政 策 计 缴 相 关 税 费 除 上 述 以 外 的 其 他 纳 税 主 体 25% 25% 25% ( 二 ) 税 收 优 惠 及 批 文 根 据 浙 江 省 科 学 技 术 厅 浙 江 省 财 政 厅 浙 江 省 国 家 税 务 局 和 浙 江 省 地 方 税 务 局 关 于 杭 州 新 源 电 子 研 究 所 等 1125 家 企 业 通 过 高 新 技 术 企 业 复 审 的 通 知 ( 浙 科 发 高 [2011]263 号 ), 本 公 司 通 过 高 新 技 术 企 业 复 审, 资 格 有 效 期 3 年, 企 业 所 得 税 优 惠 期 为 2011 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 根 据 科 学 技 术 部 火 炬 高 技 术 产 业 开 发 中 心 关 于 浙 江 省 2014 年 第 一 批 高 新 技 术 企 业 备 案 的 复 函 ( 国 科 火 字 号 ), 本 公 司 已 于 2014 年 9 月 29 日 通 过 高 新 技 术 企 业 重 新 认 定, 并 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书, 资 格 有 效 期 3 年, 企 业 所 得 税 优 惠 期 为 2014 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 本 公 司 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 按 15% 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 ( 三 ) 出 口 退 税 报 告 期 内, 公 司 出 口 销 售 业 务 稳 步 增 长, 报 告 期 内, 公 司 出 口 销 售 收 入 分 别 为 5, 万 元 10, 万 元 和 11, 万 元, 出 口 货 物 增 值 税 免 抵 退 税 额 分 别 为 万 元 1, 万 元 和 1, 万 元, 占 当 期 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 9.35% 16.74% 和 20.37%, 若 出 口 退 税 率 下 调 1%, 主 营 业 务 成 本 将 相 应 增 加 出 口 货 物 销 售 收 入 的 1% 未 来 公 司 将 继 续 开 拓 国 外 市 场, 若 国 家 下 调 公 司 相 关 产 品 出 口 退 税 率, 将 对 公 司 生 产 经 营 产 生 一 定 不 利 影 响 报 告 期 内 所 享 受 的 出 口 退 税 优 惠 政 策 及 变 化 情 况 如 下 : 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 有 关 政 策, 公 司 享 受 增 值 税 出 口 退 税 优 惠 政 策, 公 司 出 口 的 产 品 主 要 为 捆 扎 机 缠 绕 机 和 封 箱 机 等 包 装 设 备 及 配 套 包 装 材 料 报 告 期 内, 公 司 包 装 设 备 适 用 的 出 口 退 税 率 为 15%, 包 装 材 料 适 用 的 出 口 退 税 率 为 13% 报 告 期 内, 公 司 出 口 销 售 业 务 稳 步 增 长, 自 营 出 口 收 入 分 别 为 5, 万 266

268 元 10, 万 元 及 11, 万 元, 出 口 货 物 增 值 税 抵 税 额 分 别 为 万 元 1, 万 元 及 1, 万 元, 占 当 期 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 9.35% 16.74% 及 20.37%, 由 于 内 销 产 品 收 入 大 于 自 营 出 口 产 品 收 入, 报 告 期 内 自 营 出 口 产 品 退 还 增 值 税 金 额 为 零 对 于 自 营 出 口 环 节 免 抵 退 税 不 得 免 征 和 抵 扣 税 额 部 分 结 转 主 营 业 务 成 本, 结 转 成 本 金 额 即 为 当 期 出 口 货 物 销 售 收 入 乘 以 征 税 率 与 退 税 率 之 间 的 差 额 六 分 部 信 息 ( 一 ) 营 业 收 入 和 营 业 成 本 明 细 情 况 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 主 营 业 务 收 入 883,038, ,129, ,332, 其 他 业 务 收 入 4,815, ,991, ,253, 营 业 成 本 608,325, ,322, ,496, ( 二 ) 按 产 品 类 别 列 示 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 1 主 营 业 务 收 入 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 包 装 设 备 及 配 件 674,711, ,593, ,154, 包 装 材 料 208,327, ,535, ,177, 合 计 883,038, ,129, ,332, 主 营 业 务 成 本 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 包 装 设 备 及 配 件 432,028, ,392, ,071, 包 装 材 料 176,296, ,929, ,424, 合 计 608,325, ,322, ,496, ( 三 ) 按 地 区 列 示 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 1 主 营 业 务 收 入 单 位 : 元 267

269 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 国 内 763,806, ,718, ,598, 国 外 119,232, ,410, ,733, 合 计 883,038, ,129, ,332, 主 营 业 务 成 本 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 国 内 516,624, ,522, ,708, 国 外 91,700, ,800, ,787, 合 计 608,325, ,322, ,496, 七 非 经 常 性 损 益 情 况 天 健 会 计 师 出 具 了 关 于 杭 州 永 创 智 能 设 备 股 份 有 限 公 司 最 近 三 年 非 经 常 性 损 益 的 鉴 证 报 告 ( 天 健 审 [2015] 1285 号 ), 鉴 证 结 论 如 下 : 我 们 认 为, 永 创 公 司 管 理 层 编 制 的 最 近 三 年 非 经 常 性 损 益 明 细 表 在 所 有 重 大 方 面 符 合 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 (2008) 的 规 定, 如 实 反 映 了 永 创 公 司 最 近 三 年 非 经 常 性 损 益 情 况 本 公 司 报 告 期 内 非 经 常 性 损 益 的 具 体 内 容 金 额 如 下 表 : 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 非 流 动 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 -37, , , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 9,217, ,556, ,503, 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -2,261, , , 其 他 符 合 非 经 营 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 , 小 计 6,918, ,409, ,348, 减 : 所 得 税 费 用 1,512, , , 少 数 股 东 损 益 归 属 于 母 公 司 股 东 的 非 经 常 性 损 益 净 额 5,405, ,042, ,116, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 74,185, ,493, ,473,

270 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 非 经 常 性 损 益 占 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 的 比 例 68,780, ,451, ,356, % 2.86% 1.68% 八 最 近 一 期 末 的 主 要 资 产 ( 一 ) 固 定 资 产 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 主 要 情 况 如 下 : 单 位 : 元 类 别 折 旧 年 限 原 值 累 计 折 旧 净 值 成 新 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 ,602, ,189, ,413, 通 用 设 备 3-5 3,845, ,742, ,103, 专 用 设 备 ,017, ,057, ,960, 运 输 工 具 5 6,559, ,428, ,131, 合 计 - 257,025, ,417, ,608, 公 司 固 定 资 产 状 态 良 好, 不 存 在 减 值 迹 象, 故 未 计 提 减 值 准 备 报 告 期 末, 公 司 固 定 资 产 中 有 原 值 为 90,979, 元 的 房 屋 及 建 筑 物 用 于 抵 押 担 保 ( 二 ) 无 形 资 产 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 无 形 资 产 主 要 情 况 如 下 表 : 单 位 : 元 类 别 原 值 累 计 摊 销 余 额 土 地 使 用 权 35,642, ,403, ,239, 软 件 1,851, , ,413, 商 标 权 200, , 合 计 37,694, ,042, ,652, 公 司 无 形 资 产 状 态 良 好, 不 存 在 减 值 迹 象, 故 未 计 提 减 值 准 备 报 告 期 末, 公 司 无 形 资 产 中 原 值 为 35,642, 元 的 土 地 使 用 权 用 于 抵 押 担 保 九 最 近 一 期 末 的 主 要 负 债 债 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 负 债 总 额 为 617,405, 元, 均 为 流 动 负 269

271 ( 一 ) 短 期 借 款 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 短 期 借 款 情 况 如 下 表 : 借 款 性 质 金 额 ( 元 ) 占 负 债 总 额 的 比 例 (%) 抵 押 兼 保 证 借 款 110,000, 保 证 借 款 50,000, 合 计 160,000, ( 二 ) 应 付 票 据 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 应 付 票 据 余 额 中 无 到 期 尚 未 支 付 的 票 据, 应 付 票 据 情 况 如 下 表 : 类 别 金 额 ( 元 ) 占 负 债 总 额 的 比 例 (%) 银 行 承 兑 汇 票 112,755, 合 计 112,755, ( 三 ) 应 付 账 款 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 应 付 账 款 余 额 为 111,655, 元 项 目 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 材 料 款 108,619, 长 期 资 产 购 置 款 1,748, 其 他 1,287, 合 计 111,655, ( 四 ) 预 收 款 项 货 款 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 预 收 款 项 余 额 为 191,423, 元, 均 为 预 收 ( 五 ) 应 交 税 费 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 应 交 税 费 情 况 如 下 表 : 税 种 金 额 ( 元 ) 增 值 税 2,369, 企 业 所 得 税 1,040,

272 城 市 维 护 建 设 税 561, 教 育 费 附 加 241, 地 方 教 育 附 加 159, 地 方 水 利 建 设 资 金 125, 堤 围 防 护 费 2, 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 4,502, 房 产 税 985, 印 花 税 29, 城 镇 土 地 使 用 税 471, 合 计 10,490, 十 股 东 权 益 情 况 报 告 期 各 期 末, 公 司 所 有 者 权 益 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 股 本 75,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 129,743, ,743, ,743, 其 他 综 合 收 益 -1,158, 盈 余 公 积 22,720, ,327, ,586, 未 分 配 利 润 175,188, ,895, ,808, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 401,492, ,965, ,137, 少 数 股 东 权 益 505, , , 所 有 者 权 益 合 计 401,998, ,344, ,485, ( 一 ) 股 本 公 司 以 整 体 变 更 方 式 设 立 股 份 公 司 前 实 收 资 本 为 人 民 币 7,500 万 元 2011 年 10 月, 原 永 创 有 限 以 截 至 2011 年 8 月 31 日 经 审 计 后 的 净 资 产 折 股 7,500 万 股 设 立 股 份 公 司 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 股 本 7,500 万 股 公 司 股 本 形 成 及 变 化 的 具 体 情 况 参 见 本 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 三 ( 一 ) 公 司 股 本 的 形 成 及 变 化 ( 二 ) 资 本 公 积 报 告 期 各 期 末, 公 司 资 本 公 积 情 况 如 下 表 : 271

273 单 位 : 元 项 目 资 本 溢 价 ( 股 本 溢 价 ) 129,743, ,743, ,743, 合 计 129,743, ,743, ,743, 年 度 股 本 溢 价 增 加 106, 元, 系 本 期 新 增 员 工 对 公 司 的 间 接 持 股, 员 工 的 出 资 价 格 低 于 参 考 外 部 投 资 者 出 资 价 格 确 定 的 公 允 价 值 的 差 额, 按 照 股 份 支 付 计 入 资 本 公 积, 相 应 增 加 资 本 公 积 106, 元 ( 三 ) 盈 余 公 积 报 告 期 各 期 末, 公 司 盈 余 公 积 情 况 如 下 表 : 单 位 : 元 项 目 法 定 盈 余 公 积 22,720, ,327, ,586, 合 计 22,720, ,327, ,586, 报 告 期 内 盈 余 公 积 增 加 均 系 按 母 公 司 当 年 度 实 现 净 利 润 的 10% 计 提 法 定 盈 余 公 积 ( 四 ) 未 分 配 利 润 报 告 期 内, 公 司 未 分 配 利 润 情 况 如 下 表 : 单 位 : 元 项 目 期 初 未 分 配 利 润 121,895, ,808, ,917, 加 : 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 74,185, ,493, ,473, 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 7,392, ,741, ,832, 应 付 普 通 股 股 利 13,500, ,665, ,750, 期 末 未 分 配 利 润 175,188, ,895, ,808, 报 告 期 增 加 均 系 各 期 实 现 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 转 入 2012 年 度 减 少 数 系 :1 计 提 盈 余 公 积 6,832, 元 ;2 经 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准, 向 股 东 分 配 现 金 股 利 3,750, 元 2013 年 度 减 少 数 系 :1 计 提 盈 余 公 积 6,741, 元 ;2 经 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准, 向 股 东 分 配 现 金 股 利 13,665, 元 272

274 2014 年 度 减 少 数 系 :1 计 提 盈 余 公 积 7,392, 元 ;2 经 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准, 向 股 东 分 配 现 金 股 利 13,500, 元 ( 五 ) 少 数 股 东 权 益 报 告 期 内, 公 司 少 数 股 东 权 益 情 况 如 下 表 : 单 位 : 元 项 目 少 数 股 东 权 益 505, , , 合 计 505, , , 十 一 现 金 流 量 情 况 及 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 ( 一 ) 现 金 流 量 概 况 单 位 : 元 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 55,992, ,749, ,136, 其 中 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,069,786, ,498, ,922, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 711,966, ,697, ,878, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -25,392, ,782, ,507, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14,434, ,893, ,317, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 43,875, ,860, ,053, 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 123,809, ,934, ,073, ( 二 ) 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 本 公 司 报 告 期 内 未 发 生 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 十 二 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 期 后 事 项 根 据 2015 年 2 月 16 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议, 本 公 司 拟 以 2014 年 12 月 31 日 股 本 总 数 7,500 万 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.98 元 ( 含 税 ) 273

275 ( 二 ) 或 有 事 项 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 公 司 不 存 在 需 要 披 露 的 重 大 或 有 事 项 ( 三 ) 其 他 重 要 事 项 2011 年 9 月 30 日, 浙 江 永 创 与 杭 州 双 华 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 双 华 科 技 ) 签 订 了 厂 房 所 有 权 及 土 地 使 用 权 转 让 合 同, 浙 江 永 创 拟 购 买 双 华 科 技 拥 有 的 坐 落 于 杭 州 市 余 杭 经 济 开 发 区 兴 元 路 488 号 的 厂 房 及 土 地 ( 以 下 简 称 标 的 资 产 ), 交 易 总 价 为 亿 元 ( 含 代 建 厂 房 价 款 1,750 万 元 ) 后 因 浙 江 永 创 拟 自 建 厂 房, 并 对 标 的 资 产 进 行 了 评 估,2011 年 12 月 6 日, 浙 江 永 创 和 双 华 科 技 就 评 估 后 的 标 的 资 产 重 新 签 定 了 资 产 转 让 协 议, 按 照 资 产 评 估 值 定 价, 交 易 总 价 为 9, 万 元 截 至 2012 年 2 月 14 日, 浙 江 永 创 已 支 付 全 部 价 款 9, 万 元 并 办 理 完 毕 产 权 过 户 手 续 交 易 完 成 后, 双 华 科 技 与 浙 江 永 创 就 两 份 合 同 效 力 及 履 行 情 况 产 生 了 分 歧, 2014 年 5 月 4 日, 双 华 科 技 以 合 同 纠 纷 为 由, 向 杭 州 市 西 湖 区 人 民 法 院 起 诉 浙 江 永 创, 请 求 判 令 :(1) 浙 江 永 创 向 双 华 科 技 支 付 资 产 转 让 金 的 逾 期 付 款 利 息 万 元 ;(2) 浙 江 永 创 向 双 华 科 技 支 付 剩 余 资 产 转 让 金 和 利 息 计 人 民 币 万 元 ( 暂 计 算 至 2014 年 4 月 25 日 ), 并 按 照 年 息 10% 从 2014 年 4 月 25 日 起 计 算 至 实 际 付 清 该 项 本 息 为 止 ;(3) 浙 江 永 创 向 双 华 科 技 支 付 违 约 金 1, 万 元 ;(4) 浙 江 永 创 承 担 所 有 诉 讼 费 用 2014 年 9 月 3 日, 浙 江 永 创 和 双 华 科 技 在 法 院 主 持 下 达 成 调 解 协 议, 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 人 民 法 院 出 具 了 民 事 调 解 书 ((2014) 杭 西 商 初 字 第 1232 号 ), 调 解 书 约 定 (1) 双 华 科 技 与 浙 江 永 创 确 认 双 方 于 2011 年 9 月 30 日 签 订 的 厂 房 所 有 权 与 土 地 使 用 权 转 让 合 同 为 意 向 合 同, 双 方 的 权 利 义 务 按 2011 年 12 月 6 日 签 订 的 资 产 转 让 协 议 确 定 和 履 行, 厂 房 所 有 权 与 土 地 使 用 权 转 让 合 同 在 资 产 转 让 协 议 签 订 后 废 止 ;(2) 浙 江 永 创 于 2014 年 9 月 10 日 前 支 付 双 华 科 技 逾 期 付 款 利 息 250 万 元 ;(3) 双 华 科 技 放 弃 其 他 诉 讼 请 求, 浙 江 永 创 放 弃 反 诉 诉 讼 请 求, 双 方 纠 纷 就 此 结 清, 无 其 他 争 议 截 至 报 告 期 末, 浙 江 永 创 已 按 照 调 解 协 议 支 付 完 毕 250 万 元 款 项 274

276 十 三 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 财 务 指 标 报 告 期 内, 公 司 主 要 财 务 指 标 如 下 表 : 主 要 财 务 指 标 2014 年 度 / 年 度 / 年 度 / 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 59.97% 61.43% 58.08% 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 11, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 (%) 注 : 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 ; 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 ; 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 ( 为 母 公 司 口 径 ); 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 = 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 后 )/ 期 末 净 资 产 ; 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 ; 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 平 均 余 额 ; 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 利 润 总 额 + 利 息 支 出 + 本 期 计 提 的 折 旧 费 用 + 本 期 无 形 资 产 摊 销 + 本 期 长 期 待 摊 费 用 摊 销 ; 利 息 保 障 倍 数 =( 利 润 总 额 + 利 息 支 出 )/ 利 息 支 出 ; 每 股 经 营 活 动 现 金 净 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 总 股 本 ; 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 / 期 末 总 股 本 ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 与 每 股 收 益 本 公 司 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) ( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告 [2010]2 号 ) 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 ( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告 [2008]43 号 ) 要 求 计 算 的 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 如 下 : 275

277 项 目 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 报 告 期 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 ( 元 ) 基 本 稀 释 2014 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 报 告 期 内 公 司 无 稀 释 性 潜 在 普 通 股, 故 稀 释 每 股 收 益 与 基 本 每 股 收 益 的 相 同 1 净 资 产 收 益 率 计 算 过 程 单 位 : 元 项 目 序 号 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 A 74,185, ,493, ,473, 非 经 常 性 损 益 B 5,405, ,042, ,116, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 C=A-B 68,780, ,451, ,356, 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 D 341,965, ,137, ,307, 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 E 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 F 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 G 13,500, ,665, ,750, 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 H 外 币 报 表 折 算 差 额 I 1-1,158, 其 增 减 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 J 股 份 支 付 I 他 , 增 减 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 J 期 末 的 累 计 月 数 报 告 期 月 份 数 K 加 权 平 均 净 资 产 L= D+A/2+ E F/K-G 367,229, ,635, ,410, H/K+I J/K 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 M=A/L 20.20% 23.09% 26.34% 扣 除 非 经 常 损 益 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 N=C/L 18.73% 22.43% 25.89% 276

278 2 每 股 收 益 计 算 过 程 单 位 : 元 项 目 序 号 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 A 74,185, ,493, ,473, 非 经 常 性 损 益 B 5,405, ,042, ,116, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 C=A-B 68,780, ,451, ,356, 期 初 股 份 总 数 D 75,000, ,000, ,000, 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 E 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 F 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 G 因 回 购 等 减 少 股 份 数 H 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 I 报 告 期 缩 股 数 J 报 告 期 月 份 数 K 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 L=D+E+ F G/K- 75,000, ,000, ,000, H I/K-J 基 本 每 股 收 益 M=A/L 扣 除 非 经 常 损 益 基 本 每 股 收 益 N=C/L 十 四 历 次 资 产 评 估 情 况 ( 一 ) 公 司 整 体 变 更 设 立 涉 及 的 净 资 产 评 估 公 司 在 整 体 变 更 设 立 时 聘 请 坤 元 评 估 师 对 公 司 拟 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 涉 及 的 全 部 资 产 及 负 债 进 行 了 评 估, 于 2011 年 9 月 28 日 出 具 了 坤 元 评 报 [2011]396 号 资 产 评 估 报 告, 确 认 截 至 评 估 基 准 日 2011 年 8 月 31 日, 永 创 有 限 的 净 资 产 账 面 值 为 204,636, 元, 评 估 值 为 249,534, 元 本 次 评 估 采 用 资 产 基 础 法, 仅 作 股 本 验 证 的 参 考, 公 司 未 根 据 本 次 评 估 结 果 进 行 调 账, 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 277

279 项 目 单 位 : 元 账 面 价 值 评 估 价 值 增 减 值 增 值 率 % A B C=B-A D=C/A*100 一 流 动 资 产 398,694, ,856, ,162, 二 非 流 动 资 产 80,449, ,185, ,735, 其 中 : 长 期 股 权 投 资 37,444, ,065, ,620, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 37,874, ,173, ,299, 在 建 工 程 无 形 资 产 3,794, ,642, ,847, 其 中 : 无 形 资 产 -- 土 地 使 用 权 3,275, ,123, ,847, 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 1,336, ,303, , 资 产 总 计 479,144, ,042, ,898, 三 流 动 负 债 277,610, ,610, 四 非 流 动 负 债 负 债 合 计 277,610, ,610, 股 东 权 益 合 计 204,636, ,534, ,898, ( 二 ) 其 他 资 产 评 估 1 佛 山 成 田 司 化 股 权 转 让 涉 及 的 净 资 产 评 估 经 佛 山 成 田 司 化 2011 年 7 月 28 日 股 东 会 决 议 通 过, 罗 邦 毅 将 其 持 有 的 佛 山 成 田 司 化 5% 的 股 权, 合 计 10 万 元 出 资 以 5,230 元 的 价 格 转 让 给 永 创 有 限, 转 让 价 格 以 佛 山 成 田 司 化 截 至 评 估 基 准 日 2011 年 6 月 30 日 的 净 资 产 评 估 值 104, 元 乘 以 股 权 比 例 作 为 作 价 依 据 坤 元 评 估 师 以 2011 年 6 月 30 日 为 基 准 日, 采 用 资 产 基 础 法 对 佛 山 成 田 司 化 的 全 部 资 产 负 债 进 行 了 评 估, 并 于 2011 年 7 月 21 日 出 具 了 坤 元 评 报 [2011]282 号 资 产 评 估 报 告 本 次 评 估 采 用 资 产 基 础 法, 佛 山 成 田 司 化 的 净 资 产 账 面 值 为 296, 元, 评 估 值 为 104, 元, 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 账 面 价 值 评 估 价 值 增 减 值 增 值 率 % 项 目 A B C=B-A D=C/A*100 一 流 动 资 产 1,501, ,372, , 二 非 流 动 资 产 2,025, ,962, , 其 中 : 长 期 股 权 投 资

280 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 1,725, ,662, , 长 期 待 摊 费 用 299, , 资 产 总 计 3,527, ,335, , 三 流 动 负 债 3,230, ,230, 四 非 流 动 负 债 负 债 合 计 3,230, ,230, 股 东 权 益 合 计 296, , , 浙 江 永 创 收 购 杭 州 双 华 科 技 有 限 公 司 部 分 资 产 价 值 评 估 2011 年 12 月 6 日, 浙 江 永 创 与 双 华 科 技 签 订 了 资 产 转 让 协 议, 购 买 后 者 位 于 杭 州 市 余 杭 区 余 杭 经 济 开 发 区 兴 元 路 488 号 的 土 地 及 其 上 房 产 浙 江 永 创 委 托 坤 元 资 产 评 估 有 限 公 司 对 双 华 科 技 截 至 评 估 基 准 日 2011 年 10 月 31 日 的 上 述 土 地 及 房 产 进 行 了 评 估, 并 于 2011 年 11 月 10 日 出 具 了 坤 元 评 报 [2011]452 号 资 产 评 估 报 告 本 次 评 估 对 房 屋 建 筑 物 采 用 成 本 法, 对 土 地 使 用 权 采 用 市 场 法 双 华 科 技 的 上 述 土 地 和 房 产 在 2011 年 10 月 31 日 的 评 估 值 为 91,028, 元, 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 面 积 序 号 资 产 名 称 权 证 编 号 评 估 价 值 ( 平 方 米 ) 1 1# 厂 房 2 2# 厂 房 3 3# 厂 房 4 门 卫 室 余 房 权 证 运 字 第 号 13, ,423, 余 房 权 证 运 字 第 号 11, ,373, 余 房 权 证 运 字 第 号 10, ,193, 余 房 权 证 运 字 , 第 号 5 4# 厂 房 无 10, ,520, 职 工 宿 舍 无 7, ,139, 单 位 : 元 备 注 评 估 时 已 抵 押, 过 户 后 名 称 变 为 1 幢 评 估 时 已 抵 押, 过 户 后 名 称 变 为 2 幢 评 估 时 已 抵 押, 过 户 后 名 称 变 为 3 幢 评 估 时 已 抵 押, 过 户 后 名 称 变 为 4 幢 评 估 时 权 证 正 在 办 理 中, 该 厂 房 规 划 面 积 为 10, 平 方 米, 取 得 权 证 的 载 明 面 积 为 实 测 面 积 10, 平 方 米 ; 过 户 后 名 称 变 为 5 幢 ; 评 估 时 权 证 正 在 办 理 中, 该 厂 房 规 划 面 积 为 7, 平 方 米, 取 得 权 证 的 载 明 面 积 为 实 测 面 积 7, 平 方 米 ; 过 户 后 名 称 变 为 6 幢 ; 279

281 7 评 估 时 已 抵 押, 原 权 证 载 明 面 积 杭 余 出 国 用 土 地 使 用 63, 平 方 米, 后 因 道 路 重 新 (2007) 第 63, ,340, 权 规 划, 过 户 后 新 权 证 载 明 面 积 为 号 58, 平 方 米 合 计 ,028, 截 至 2011 年 12 月 31 日, 公 司 购 买 的 上 述 土 地 和 房 产 已 办 理 完 成 过 户 手 续, 具 体 情 况 详 见 本 第 六 节 业 务 和 技 术 之 五 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 十 五 历 次 验 资 情 况 本 公 司 自 成 立 以 来, 先 后 进 行 了 7 次 验 资, 历 次 资 本 变 动 与 资 金 到 位 情 况 相 一 致, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 出 具 日 期 验 资 目 的 验 证 实 收 资 本 金 额 验 资 机 构 验 资 报 告 文 号 年 10 月 28 日 设 立 验 资 500 万 元 浙 江 中 喜 会 计 师 中 喜 验 字 (2002) 第 事 务 所 有 限 公 司 1005 号 年 3 月 2 日 增 资 1,000 万 元 杭 州 英 泰 会 计 师 杭 英 验 字 (2006) 第 事 务 所 有 限 公 司 54 号 年 4 月 25 日 增 资 300 万 元 浙 江 东 方 会 计 师 浙 东 会 验 [2008]039 事 务 所 有 限 公 司 号 年 8 月 17 日 增 资 250 万 元 天 健 会 计 师 天 健 验 [2011]336 号 年 8 月 25 日 增 资 450 万 元 天 健 会 计 师 天 健 验 [2011]351 号 年 8 月 29 日 资 本 公 积 转 增 5,000 万 元 天 健 会 计 师 天 健 验 [2011]361 号 年 10 月 10 日 整 体 变 更 7,500 万 元 天 健 会 计 师 天 健 验 [2011]421 号 280

282 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 本 公 司 管 理 层 结 合 报 告 期 内 的 财 务 资 料 以 及 经 营 等 相 关 情 况, 对 公 司 财 务 状 况 盈 利 能 力 和 现 金 流 量 情 况 及 未 来 趋 势 分 析 如 下 : 一 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 构 成 及 变 化 情 况 分 析 报 告 期 内, 发 行 人 流 动 资 产 与 非 流 动 资 产 的 构 成 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 货 币 资 金 12, , , 应 收 票 据 应 收 账 款 18, , , 预 付 款 项 1, 其 他 应 收 款 , 存 货 44, , , 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 78, , , 可 供 出 售 金 融 资 产 固 定 资 产 18, , , 在 建 工 程 无 形 资 产 3, , , 递 延 所 得 税 资 产 非 流 动 资 产 合 计 23, , , 资 产 总 额 101, , , 报 告 期 内, 受 益 于 下 游 行 业 应 用 需 求 扩 张, 公 司 处 于 稳 定 成 长 期, 生 产 经 营 规 模 逐 步 扩 大, 资 产 总 额 逐 年 增 长 2012 年 末 及 2013 年 末, 公 司 资 产 总 额 较 上 年 末 的 增 幅 分 别 为 % % 及 13.50% 从 资 产 结 构 来 看,2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 流 动 资 产 占 资 产 总 额 的 比 例 分 别 为 % % 及 77.33%, 非 流 动 资 产 占 资 产 总 额 比 例 分 别 为 % % 及 %, 报 告 期 内, 流 动 资 产 与 非 流 动 资 产 的 配 置 结 构 基 本 稳 定 2013 年 末 流 动 资 产 占 比 相 对 2012 年 末 有 所 上 升, 主 要 系 公 司 应 收 281

283 账 款 和 存 货 占 用 较 大 所 致 2014 年 末 流 动 资 产 占 比 较 2013 年 末 有 所 上 升, 主 要 系 公 司 后 续 订 单 充 足, 占 用 的 存 货 金 额 较 大 占 比 上 升 较 大 所 致 1 流 动 资 产 分 析 报 告 期 内, 公 司 流 动 资 产 的 构 成 如 下 表 : 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 货 币 资 金 12, , , 应 收 票 据 应 收 账 款 18, , , 预 付 款 项 1, 其 他 应 收 款 , 存 货 44, , , 其 他 流 动 资 产 合 计 78, , , 公 司 流 动 资 产 主 要 由 货 币 资 金 应 收 账 款 及 存 货 构 成, 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 货 币 资 金 应 收 账 款 及 存 货 合 计 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 96.63% 96.16% 及 95.98% 282

284 (1) 货 币 资 金 报 告 期 内, 公 司 货 币 资 金 构 成 如 下 表 : 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 库 存 现 金 银 行 存 款 12, , , 其 他 货 币 资 金 , , 合 计 12, , , 公 司 的 货 币 资 金 由 库 存 现 金 银 行 存 款 和 其 他 货 币 资 金 构 成, 其 他 货 币 资 金 主 要 系 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 分 别 为 9, 万 元 9, 万 元 及 12, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 19.28% 14.79% 及 15.73% 求 水 平 2013 年 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 较 2012 年 末 变 化 不 大, 处 于 公 司 正 常 经 营 需 2014 年 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 较 2013 年 末 增 加 2, 万 元, 增 幅 为 26.11%, 主 要 系 因 为 2014 年 末 公 司 短 期 借 款 较 2013 年 末 增 加 3,800 万 元 所 致 (2) 应 收 票 据 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年, 发 行 人 应 收 票 据 分 别 为 万 元 万 元 及 万 元, 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 0.02% 0.60% 及 0.04% 公 司 应 收 票 据 主 要 为 银 行 承 兑 汇 票, 报 告 期 内 随 着 销 售 规 模 的 扩 大, 公 司 为 及 时 回 收 货 款, 加 快 周 转, 扩 大 了 以 银 行 承 兑 汇 票 结 算 的 方 式 回 收 货 款 2013 年 末 较 2012 年 末 增 加 万 元, 主 要 系 公 司 2013 年 新 增 部 分 客 户 较 多 采 用 银 行 承 兑 汇 票 支 付 货 款 所 致 2014 年 末 较 2013 年 末 减 少 万 元, 主 要 系 公 司 将 大 部 分 收 到 的 银 行 承 兑 汇 票 以 背 书 形 式 支 付 货 款 所 致 (3) 应 收 账 款 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 应 收 账 款 净 额 分 别 为 12, 万 元 18, 万 元 及 18, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 25.98% 28.02% 283

285 及 23.41% 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 与 流 动 资 产 规 模 增 长 基 本 同 步, 应 收 账 款 占 流 动 资 产 的 比 例 维 持 在 合 理 水 平 1 应 收 账 款 增 长 与 营 业 收 入 增 长 的 配 比 分 析 单 位 : 万 元 项 目 / / / 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 应 收 账 款 余 额 20, , , 应 收 账 款 净 额 18, , , 营 业 收 入 88, , , 应 收 账 款 余 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 应 收 账 款 净 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 应 收 账 款 余 额 增 长 率 (%) 营 业 收 入 增 长 率 (%) 公 司 主 营 业 务 是 从 事 包 装 设 备 及 配 套 包 装 材 料 的 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务 公 司 按 照 产 品 标 准 化 程 度 的 不 同, 采 用 不 同 的 销 售 收 款 模 式 A 对 于 非 标 产 品, 公 司 需 根 据 客 户 要 求 进 行 定 制 化 设 计 和 生 产, 合 同 金 额 较 大, 设 备 较 为 复 杂, 一 般 与 客 户 生 产 线 配 套 或 组 合 使 用, 需 要 在 客 户 现 场 由 专 业 技 术 人 员 进 行 安 装 调 试, 普 遍 采 用 预 收 合 同 款 + 货 到 验 收 款 + 终 验 收 款 + 质 保 金 的 收 款 模 式, 代 表 性 收 款 模 式 为 , 即 合 同 生 效 后 收 30%, 公 司 产 品 发 至 客 户 现 场 并 验 收 后 收 30%, 公 司 产 品 试 运 行 并 经 客 户 终 验 收 合 格 后 收 30%, 质 保 期 结 束 后 结 清 余 款 报 告 期 内, 根 据 与 客 户 商 谈 情 况, 公 司 还 存 在 等 收 款 模 式, 并 出 现 个 别 客 户 三 阶 段 甚 至 9-1 两 阶 段 的 收 款 模 式 公 司 非 标 包 装 设 备 的 收 入 确 认 以 终 验 收 合 格 为 标 准, 收 入 确 认 时, 以 合 同 总 金 额 扣 减 预 收 合 同 款 货 到 验 收 款 等 已 收 款 项 后 计 入 应 收 账 款 B 对 于 包 装 设 备 及 配 件 中 的 标 准 化 产 品, 产 品 较 为 成 熟, 多 为 独 立 使 用, 合 同 中 通 常 约 定 在 设 备 到 货 签 收 后 1-3 个 月 内 向 客 户 全 额 收 取 货 款, 其 中 对 于 部 分 销 售 额 较 小 的 客 户 或 者 新 客 户, 一 般 为 款 到 发 货, 本 公 司 在 客 户 到 货 签 收 后 确 认 收 入 C 对 于 包 装 材 料, 耗 材 特 性 决 定 其 属 于 标 准 化 产 品, 主 要 用 于 捆 扎 机 和 缠 绕 机 配 套, 客 户 到 货 签 收 后 公 司 确 认 收 入, 合 同 中 通 常 约 定 在 签 收 后 的 1-3 个 月 内 公 司 向 客 户 全 额 收 取 合 同 价 款, 也 存 在 部 分 款 到 发 货 的 情 况 284

286 报 告 期 内, 应 收 账 款 净 额 占 营 业 收 入 比 例 先 升 后 降,2012 年 至 2014 年 分 别 为 20.92% 25.31% 及 20.79% 2013 年 较 2012 年 上 升, 主 要 系 因 为 : 一 方 面 公 司 需 安 装 调 试 验 收 的 智 能 包 装 生 产 线 及 部 分 单 机 设 备 等 采 用 分 阶 段 收 款 模 式 的 销 售 金 额 及 占 比 逐 年 上 升, 相 应 的 销 售 尾 款 及 质 保 金 随 之 增 加 ; 另 一 方 面, 受 宏 观 经 济 增 速 放 缓 等 影 响, 部 分 客 户 付 款 节 奏 放 慢, 出 现 应 收 账 款 回 收 时 间 长 于 合 同 约 定 的 账 期 即 实 际 账 期 延 长 的 情 况, 上 述 情 形 符 合 公 司 目 前 经 营 情 况 及 行 业 特 点 2014 年 较 2013 年 下 降, 主 要 系 因 为 : 一 方 面, 为 适 应 宏 观 经 济 环 境 的 变 化, 公 司 加 强 了 销 售 收 款 方 面 的 管 理, 加 大 了 货 款 的 催 收 力 度, 使 得 平 均 账 期 有 所 减 短 另 一 方 面, 对 于 非 标 产 品, 公 司 对 销 售 合 同 分 阶 段 收 款 条 款 进 行 了 调 整, 合 同 出 现 较 多 收 款 前 移 的 情 况, 如 较 多 的 采 用 等 较 为 有 利 的 收 款 方 式, 从 而 客 户 预 付 款 比 例 有 所 上 升, 相 应 的 终 验 确 认 收 入 时 对 应 的 应 收 账 款 金 额 有 所 下 降 ; 公 司 20 万 以 上 的 非 标 合 同 货 到 验 收 款 比 例 由 2013 年 的 60.95% 上 升 至 2014 年 的 68.14% 此 外, 公 司 部 分 产 品 售 价 下 调 客 观 上 带 来 的 货 款 回 笼 加 速, 缩 短 了 应 收 账 款 的 平 均 账 期 本 公 司 主 要 为 食 品 饮 料 医 药 化 工 等 下 游 行 业 领 域 提 供 包 装 设 备 及 配 套 包 装 材 料, 与 上 市 公 司 达 意 隆 京 山 轻 机 松 德 股 份 千 山 药 机 博 实 股 份 及 楚 天 科 技 业 务 有 一 定 可 比 性, 为 此, 公 司 选 取 这 六 家 公 司 进 行 比 较 分 析 这 六 家 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : 股 票 代 码 股 票 简 称 上 市 时 间 主 要 产 品 类 型 达 意 隆 饮 料 灌 装 生 产 线 全 自 动 PET 吹 瓶 机 二 次 包 装 设 备 等 京 山 轻 机 纸 板 包 装 机 械 纸 盒 包 装 机 械 印 刷 机 械 汽 车 零 部 件 等 松 德 股 份 纸 凹 机 塑 凹 机 挤 出 复 合 机 涂 布 机 等 千 山 药 机 非 PVC 膜 软 袋 大 输 液 生 产 自 动 线 塑 料 瓶 大 输 液 生 产 自 动 线 塑 料 安 瓿 生 产 自 动 线 制 药 机 械 单 机 及 备 件 医 疗 器 械 博 实 股 份 石 化 化 工 行 业 粉 粒 料 全 自 动 包 装 码 垛 成 套 设 备 合 成 橡 胶 后 处 理 成 套 设 备 等 楚 天 科 技 安 瓿 瓶 联 动 线 西 林 瓶 联 动 线 口 服 液 联 动 线 大 输 液 联 动 线 全 自 动 灯 检 机 等 报 告 期 内, 可 比 上 市 公 司 应 收 账 款 净 额 占 营 业 收 入 比 例 情 况 如 下 : 285

287 项 目 / / / 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 达 意 隆 37.99% 36.14% 36.01% 京 山 轻 机 27.75% 32.70% 28.75% 松 德 股 份 94.18% 48.21% 49.01% 千 山 药 机 74.33% 53.01% 74.71% 博 实 股 份 58.88% 50.01% 41.52% 楚 天 科 技 30.49% 20.46% 23.07% 均 值 53.94% 40.09% 42.18% 发 行 人 20.79% 25.31% 20.92% 数 据 来 源 :Wind 资 讯 由 上 表 可 见, 发 行 人 应 收 账 款 占 营 业 收 入 的 比 例 与 可 比 上 市 公 司 平 均 值 相 比, 指 标 较 好, 主 要 原 因 系 公 司 报 告 期 内 累 计 向 万 余 家 客 户 提 供 专 业 的 包 装 设 备 及 服 务, 产 品 在 国 内 外 市 场 享 有 一 定 的 知 名 度, 为 公 司 谨 慎 选 择 资 信 优 良 的 客 户 奠 定 了 基 础 ; 同 时 公 司 注 重 应 收 账 款 管 理, 对 相 关 岗 位 的 责 任 权 限 客 户 回 款 跟 踪 均 作 了 明 确 规 定, 并 将 销 售 货 款 回 收 情 况 作 为 销 售 人 员 主 要 考 核 指 标 之 一 3 账 龄 分 析 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 的 账 龄 结 构 及 坏 账 准 备 计 提 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 账 龄 账 面 金 额 占 比 (%) 坏 账 准 备 账 面 金 额 占 比 (%) 坏 账 准 备 账 面 金 额 占 比 (%) 坏 账 准 备 1 年 以 内 17, , , 年 1, , 年 年 以 上 合 计 20, , , , , 报 告 期 内 各 期 末, 公 司 2 年 以 内 的 应 收 账 款 余 额 在 应 收 账 款 余 额 中 的 占 比 较 高, 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末 分 别 为 96.69% 96.44% 及 94.96%, 其 中 1 年 以 内 的 应 收 账 款 余 额 占 比 分 别 为 91.09% 87.95% 及 85.31%, 是 公 司 应 收 账 款 的 主 要 组 成 部 分, 与 公 司 业 务 规 模 增 长 相 一 致, 符 合 公 司 业 务 特 点 报 告 期 内, 公 司 1 年 以 上 应 收 账 款 占 比 保 持 在 10% 左 右,2 年 以 上 的 应 收 账 款 占 比 保 持 在 5% 左 右, 显 示 公 司 账 龄 结 构 比 较 合 理 286

288 公 司 的 坏 账 准 备 计 提 比 例 足 以 覆 盖 坏 账 损 失 的 风 险, 与 公 司 的 账 龄 结 构 和 客 户 资 信 状 况 相 匹 配 与 同 行 业 上 市 公 司 相 比 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 如 下 : 可 比 上 市 计 提 比 例 公 司 1 年 以 内 (%) 1-2 年 (%) 2-3 年 (%) 3-4 年 (%) 4-5 年 (%) 5 年 以 上 (%) 达 意 隆 京 山 轻 机 松 德 股 份 千 山 药 机 博 实 股 份 楚 天 科 技 平 均 值 发 行 人 数 据 来 源 : 上 市 公 司 年 度 报 告 资 料 上 表 显 示, 发 行 人 对 2 年 以 内 的 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 与 同 行 业 上 市 公 司 的 同 类 资 产 相 比 不 存 在 显 著 差 异, 对 于 2 年 以 上 的 应 收 账 款 坏 账 计 提 比 例 高 于 同 行 业 的 平 均 数, 较 为 谨 慎 由 于 公 司 2 年 以 上 的 应 收 账 款 占 比 较 小, 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 的 差 异 对 净 利 润 的 影 响 较 小 4 应 收 账 款 前 5 名 的 客 户 结 构 分 析 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 应 收 账 款 前 5 名 客 户 具 体 情 况 如 下 : 名 称 期 末 余 额 占 比 ( 万 元 ) (%) 账 龄 青 岛 海 达 源 采 购 服 务 有 限 公 司 年 以 内 湖 北 劲 牌 酒 业 有 限 公 司 年 以 内 百 威 英 博 雪 津 ( 南 昌 ) 啤 酒 有 限 公 司 年 以 内 珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司 年 以 内 百 威 英 博 ( 佛 山 ) 啤 酒 有 限 公 司 年 以 内 合 计 2, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 应 收 账 款 前 5 名 客 户 具 体 情 况 如 下 : 名 称 期 末 余 额 占 比 ( 万 元 ) (%) 账 龄 青 岛 海 达 源 采 购 服 务 有 限 公 司 1, 年 以 内 湖 北 劲 牌 酒 业 有 限 公 司 年 以 内 沈 阳 造 币 有 限 公 司 年 以 内 Youngsun Pack B.V 年 以 内 广 东 科 达 机 电 股 份 有 限 公 司 年 以 内 287

289 合 计 2, 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 应 收 账 款 前 5 名 客 户 具 体 情 况 如 下 : 名 称 期 末 余 额 占 比 ( 万 元 ) (%) 账 龄 沈 阳 造 币 有 限 公 司 年 以 内 湖 北 劲 牌 酒 业 有 限 公 司 年 以 内 郑 州 思 念 食 品 有 限 公 司 年 以 内 华 润 雪 花 啤 酒 ( 吉 林 ) 有 限 公 司 年 以 内 百 威 英 博 ( 宁 波 ) 啤 酒 有 限 公 司 年 以 内 合 计 1, 报 告 期 内, 应 收 账 款 前 五 名 客 户 主 要 为 大 中 型 企 业, 公 司 与 其 建 立 长 期 合 作 关 系, 资 信 状 况 良 好, 发 生 坏 账 的 可 能 性 较 小, 且 应 收 账 款 相 对 分 散, 前 五 大 客 户 合 计 的 应 收 账 款 余 额 分 别 为 1, 万 元 2, 万 元 及 2, 万 元, 占 应 收 账 款 总 余 额 的 比 例 分 别 为 11.97% 13.45% 及 %, 账 龄 在 1 年 以 内, 不 存 在 针 对 单 一 客 户 较 大 的 应 收 账 款 损 失 风 险 (4) 预 付 款 项 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 预 付 款 项 分 别 为 万 元 万 元 及 1, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 1.49% 1.31% 及 2.16%, 报 告 期 内, 公 司 预 付 款 项 占 流 动 资 产 的 比 例 较 小, 主 要 系 公 司 预 付 的 原 材 料 采 购 款 项, 其 中 2014 年 末 预 付 款 项 余 额 较 2013 年 末 增 加 万 元, 增 幅 为 95.31%, 主 要 系 为 满 足 后 续 智 能 包 装 生 产 线 订 单 需 求 而 采 购 的 机 器 人 部 件 预 付 的 材 料 款 较 大 所 致 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 预 付 款 项 余 额 前 五 名 供 应 商 相 关 情 况 如 下 : 名 称 金 额 占 比 ( 万 元 ) (%) 账 龄 未 结 算 原 因 上 海 纳 博 特 斯 克 传 动 设 备 有 限 公 司 年 以 内 预 付 材 料 款 上 海 西 门 子 工 业 自 动 化 有 限 公 司 年 以 内 预 付 材 料 款 贝 加 莱 工 业 自 动 化 ( 上 海 ) 有 限 公 司 年 以 内 预 付 材 料 款 Terbrack Kunststoff GmbH Co.KG 年 以 内 预 付 材 料 款 库 卡 机 器 人 ( 上 海 ) 有 限 公 司 年 以 内 预 付 材 料 款 合 计 1, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 预 付 款 项 余 额 前 五 名 供 应 商 相 关 情 况 如 下 : 288

290 名 称 金 额 占 比 ( 万 元 ) (%) 账 龄 未 结 算 原 因 杭 州 德 昌 五 金 家 具 有 限 公 司 年 以 内 预 付 厂 房 租 金 浙 江 明 日 石 化 有 限 公 司 年 以 内 预 付 材 料 款 库 卡 机 器 人 ( 上 海 ) 有 限 公 司 年 以 内 预 付 材 料 款 上 海 纳 博 特 斯 克 传 动 设 备 有 限 公 司 年 以 内 预 付 材 料 款 上 海 沛 鑫 包 装 科 技 有 限 公 司 年 以 内 预 付 材 料 款 合 计 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 预 付 款 项 余 额 前 五 名 供 应 商 相 关 情 况 如 下 : 名 称 金 额 占 比 ( 万 元 ) (%) 账 龄 未 结 算 原 因 库 卡 机 器 人 ( 上 海 ) 有 限 公 司 年 以 内 预 付 材 料 款 浙 江 大 东 南 股 份 有 限 公 司 年 以 内 预 付 材 料 款 远 大 石 化 有 限 公 司 年 以 内 预 付 材 料 款 无 锡 市 陈 裕 液 压 气 动 有 限 公 司 年 以 内 预 付 材 料 款 安 霸 福 莱 克 斯 传 动 系 统 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 年 以 内 预 付 材 料 款 合 计 (5) 其 他 应 收 款 2012 年 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 其 他 应 收 款 净 额 分 别 为 万 元 1, 万 元 及 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 1.85% 1.57% 及 0.75% 报 告 期 各 期 末, 公 司 其 他 应 收 款 金 额 占 流 动 资 产 的 比 例 均 较 小, 主 要 由 上 市 服 务 费 投 标 保 证 金 押 金 备 用 金 等 构 成 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 其 他 应 收 款 前 五 名 情 况 如 下 : 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 金 额 占 比 账 龄 款 项 性 质 ( 万 元 ) (%) 年 以 内 年 上 市 服 务 费 年 浙 江 六 和 律 师 事 务 所 年 以 上 上 市 服 务 费 王 老 吉 大 健 康 产 业 ( 雅 安 ) 有 限 公 司 年 以 内 履 约 保 证 金 Youngsun Pack B.V 年 以 上 借 款 47,276 欧 元 江 苏 悦 兴 药 业 有 限 公 司 年 以 内 投 标 保 证 金 合 计

291 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 其 他 应 收 款 前 五 名 情 况 如 下 : 名 称 金 额 占 比 ( 万 元 ) (%) 账 龄 款 项 性 质 魏 芬 年 以 内 备 用 金 赵 丹 华 年 以 内 备 用 金 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 年 以 内 年 上 市 服 务 费 浙 江 六 和 律 师 事 务 所 年 上 市 服 务 费 Youngsun Pack B.V 年 以 上 借 款 47,276 欧 元 合 计 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 其 他 应 收 款 前 五 名 情 况 如 下 : 名 称 金 额 占 比 ( 万 元 ) (%) 账 龄 款 项 性 质 魏 芬 年 以 内 备 用 金 余 卫 平 年 以 内 备 用 金 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 年 以 内 上 市 服 务 费 浙 江 六 和 律 师 事 务 所 年 上 市 服 务 费 中 化 国 际 招 标 有 限 责 任 公 司 年 以 内 投 标 保 证 金 合 计 截 至 2014 年 12 月 31 日, 上 述 其 他 应 收 款 前 5 名 单 位 中, 应 收 荷 兰 永 创 万 元 系 应 收 发 行 人 参 股 公 司 荷 兰 永 创 的 借 款, 具 体 情 况 详 见 本 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 二 ( 五 ) 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 公 司 已 按 既 定 的 会 计 政 策 对 上 述 47,276 欧 元 的 借 款 计 提 了 100% 的 坏 账 准 备 (6) 存 货 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 存 货 账 面 价 值 分 别 为 25, 万 元 35, 万 元 及 44, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 51.37% 53.35% 及 56.85% 1 存 货 构 成 及 变 动 分 析 报 告 期 内, 公 司 存 货 主 要 由 原 材 料 在 产 品 库 存 商 品 ( 含 在 库 产 品 和 发 出 商 品 ) 构 成, 合 计 占 存 货 的 比 例 分 别 为 99.34% 99.71% 及 99.67% 公 司 存 货 构 290

292 成 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 原 材 料 6, , , 在 产 品 12, , , 库 存 商 品 25, , , 其 中 : 在 库 产 品 7, , , 发 出 商 品 18, , , 委 托 加 工 物 资 合 计 44, , , A 原 材 料 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 原 材 料 余 额 分 别 为 4, 万 元 5, 万 元 及 6, 万 元, 占 各 期 末 存 货 余 额 的 比 例 分 别 为 18.63% 15.03% 及 14.07% 公 司 原 材 料 主 要 包 括 生 产 包 装 设 备 及 配 件 用 的 钢 材 机 械 元 件 电 气 元 器 件 及 其 他 原 料, 以 及 生 产 包 装 材 料 用 的 塑 料 颗 粒 等, 具 体 构 成 如 下 : 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 钢 材 1, , , 电 气 元 器 件 2, , , 机 械 元 件 塑 料 颗 粒 1, , , 其 他 合 计 6, , , 报 告 期 内, 公 司 原 材 料 成 本 占 主 营 业 务 成 本 的 平 均 比 例 较 大, 在 71% 左 右 公 司 一 般 根 据 订 单 安 排 生 产 计 划 并 考 虑 原 材 料 采 购 成 本 及 便 利 性 等 方 面 因 素 制 定 原 材 料 采 购 计 划, 采 购 部 门 根 据 计 划 组 织 采 购 报 告 期 内, 公 司 订 单 增 长 较 快, 相 应 的 原 材 料 采 购 金 额 较 大, 各 期 末 余 额 也 随 之 增 加 2013 年 末 原 材 料 较 2012 年 末 增 加 万 元, 增 幅 为 12.91%,2014 年 末 原 材 料 较 2013 年 末 增 加 万 元, 增 幅 为 18.29%, 与 持 续 增 加 的 产 品 订 单 相 适 应 291

293 B 在 产 品 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 在 产 品 余 额 分 别 为 7, 万 元 9, 万 元 及 12, 万 元, 占 各 期 末 存 货 余 额 的 比 例 分 别 为 30.06% 27.11% 及 27.84%, 较 为 稳 定 报 告 期 内 各 期 末, 公 司 在 产 品 金 额 增 加 主 要 因 为 : 一 方 面, 报 告 期 内 随 着 人 员 规 模 的 扩 充 机 器 设 备 的 增 加, 公 司 的 生 产 能 力 不 断 提 高, 年 末 正 在 执 行 的 合 同 订 单 数 量 增 加 ; 另 一 方 面, 报 告 期 内 公 司 智 能 包 装 生 产 线 的 合 同 量 增 加, 合 同 单 价 逐 年 上 升, 智 能 包 装 生 产 线 的 定 制 化 程 度 较 高 使 得 平 均 生 产 周 期 延 长 因 此, 期 末 尚 处 在 金 加 工 钣 金 加 工 及 装 配 等 工 序 中 的 在 产 品 余 额 较 大 C 库 存 商 品 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 库 存 商 品 余 额 分 别 为 12, 万 元 20, 万 元 及 25, 万 元, 占 各 期 末 存 货 余 额 的 比 例 分 别 50.65% 57.57% 及 57.75%, 是 存 货 的 主 要 构 成 部 分 报 告 期 内 各 期 末, 库 存 商 品 包 括 在 库 产 品 和 发 出 商 品 两 类 报 告 期 内, 公 司 库 存 商 品 中 在 库 产 品 余 额 平 均 保 持 在 30% 左 右, 发 出 商 品 余 额 平 均 保 持 在 70% 左 右 公 司 库 存 商 品 金 额 逐 年 上 升 是 由 公 司 的 产 品 特 性 及 收 入 确 认 原 则 决 定 的 : a 部 分 标 准 产 品 由 于 尚 在 运 输 途 中 未 取 得 客 户 签 收 单 或 提 单, 不 满 足 收 入 确 认 条 件, 公 司 将 其 在 发 出 商 品 中 核 算 b 报 告 期 内 智 能 包 装 生 产 线 及 部 分 单 机 设 备 等 非 标 产 品 金 额 逐 年 增 加, 非 标 产 品 从 发 货 到 确 认 收 入, 需 要 运 输 安 装 调 试 运 行 终 验 收 等 环 节, 因 此 本 公 司 发 出 商 品 余 额 增 加 c 非 标 产 品 作 为 客 户 整 条 生 产 线 的 组 成 部 分, 本 公 司 需 在 设 备 安 装 条 件 满 足 或 生 产 线 整 体 建 设 基 本 完 成 后 安 排 安 装 调 试 及 终 验 收, 若 部 分 客 户 建 设 进 度 延 迟, 经 双 方 协 商 后 本 公 司 终 验 收 时 间 亦 会 顺 延 ;d 某 些 下 游 客 户 由 于 新 产 品 的 推 出 新 包 装 工 艺 及 新 包 装 材 料 的 运 用, 向 本 公 司 提 出 技 术 参 数 生 产 布 局 的 调 整 要 求, 本 公 司 重 新 设 计 方 案, 从 而 生 产 发 货 安 装 调 试 验 收 相 应 顺 延, 本 公 司 在 库 产 品 及 发 出 商 品 余 额 会 相 应 增 加 D 委 托 加 工 物 资 292

294 报 告 期 内 各 期 末, 委 托 加 工 物 资 余 额 及 占 比 均 较 小 公 司 将 产 品 部 件 表 面 处 理 和 热 处 理 等 生 产 工 序 委 托 给 专 业 化 的 外 协 单 位 实 现, 外 协 生 产 情 况 详 见 本 招 股 意 向 书 第 六 节 业 务 和 技 术 之 四 ( 三 ) 公 司 主 要 业 务 模 式 2 存 货 增 长 与 营 业 收 入 增 长 的 配 比 关 系 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 / / / 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 存 货 账 面 余 额 44, , , 营 业 收 入 88, , , 占 营 业 收 入 比 例 (%) 存 货 增 长 率 (%) 营 业 收 入 增 长 率 (%) 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末 存 货 账 面 余 额 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 41.37% 48.18% 及 50.47% 2013 年 末 及 2014 年 末, 存 货 账 面 余 额 较 上 年 末 分 别 增 加 10, 万 元 及 9, 万 元, 增 幅 分 别 为 39.95% 及 26.37% 报 告 期 内, 公 司 存 货 余 额 呈 持 续 增 长 趋 势, 是 与 公 司 日 益 扩 大 的 产 销 规 模 和 下 游 行 业 的 旺 盛 需 求 情 况 相 适 应 的 3 存 货 跌 价 准 备 公 司 采 用 订 单 + 计 划 相 结 合 的 生 产 模 式, 公 司 期 末 存 货 基 本 具 有 合 同 订 单 相 对 应, 由 于 公 司 产 品 综 合 毛 利 率 相 对 较 高, 合 同 售 价 基 本 涵 盖 材 料 价 格 涨 跌 因 素 目 前 公 司 订 单 充 足, 交 货 及 时, 不 存 在 库 存 积 压 的 情 况, 未 出 现 存 货 可 变 现 净 值 低 于 成 本 的 情 况, 无 需 计 提 存 货 跌 价 准 备 (7) 其 他 流 动 资 产 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 其 他 流 动 资 产 金 额 万 元 及 万 元 2013 年 末 系 待 抵 扣 的 增 值 税 进 项 税 额,2014 年 末 系 待 抵 扣 的 增 值 税 进 项 税 额 及 预 缴 企 业 所 得 税 2 非 流 动 资 产 分 析 报 告 期 内, 公 司 非 流 动 资 产 的 构 成 如 下 : 293

295 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 可 供 出 售 金 融 资 产 固 定 资 产 18, , , 在 建 工 程 无 形 资 产 3, , , 递 延 所 得 税 资 产 合 计 23, , , 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 非 流 动 资 产 的 金 额 分 别 为 19, 万 元 23, 万 元 及 23, 万 元,2013 年 末 公 司 非 流 动 资 产 较 上 年 末 增 长 17.23%,2014 年 末 较 上 年 末 变 动 不 大 从 具 体 构 成 来 看, 固 定 资 产 和 无 形 资 产 是 最 主 要 的 项 目, 二 者 合 计 占 全 部 非 流 动 资 产 比 例 分 别 为 98.08% 95.51% 及 96.18% (1) 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 系 公 司 持 有 的 荷 兰 永 创 的 16.67% 的 股 权 投 资, 按 成 本 计 量, 期 末 账 面 价 值 为 2.79 万 元 荷 兰 永 创 具 体 情 况 详 见 本 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 六 ( 二 ) 发 行 人 参 股 公 司 情 况 294

296 (2) 固 定 资 产 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 固 定 资 产 的 账 面 价 值 分 别 为 16, 万 元 18, 万 元 及 18, 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 80.89% 81.13% 及 81.62% 报 告 期 内, 公 司 固 定 资 产 主 要 由 房 屋 及 建 筑 物 和 专 用 设 备 构 成, 二 者 合 计 数 占 固 定 资 产 的 比 例 在 90% 以 上, 公 司 固 定 资 产 账 面 净 值 具 体 构 成 如 下 表 : 项 目 净 值 ( 万 元 ) 占 比 (%) 净 值 ( 万 元 ) 占 比 (%) 净 值 ( 万 元 ) 占 比 (%) 房 屋 及 建 筑 物 10, , , 通 用 设 备 专 用 设 备 8, , , 运 输 工 具 合 计 18, , , 年 末 固 定 资 产 账 面 净 值 较 上 年 末 增 加 2, 万 元, 主 要 系 公 司 新 增 数 控 激 光 切 割 机 高 压 水 切 割 机 立 式 加 工 中 心 慢 走 丝 线 切 割 数 控 机 床 及 龙 门 立 式 铣 床 加 工 中 心 等 原 值 为 2, 万 元 的 专 用 设 备 及 本 次 募 投 项 目 年 产 30,000 台 ( 套 ) 包 装 设 备 建 设 项 目 新 建 厂 房 建 设 工 程 转 固 1, 万 元 所 致 2014 年 末 固 定 资 产 账 面 净 值 较 上 年 末 变 化 不 大 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 折 旧 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 折 旧 年 限 原 值 累 计 折 旧 净 值 成 新 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 20 12, , , 通 用 设 备 专 用 设 备 , , , 运 输 工 具 合 计 - 25, , , 报 告 期 内, 公 司 各 项 固 定 资 产 运 行 情 况 良 好, 预 计 可 收 回 金 额 不 低 于 账 面 价 值, 因 此 期 末 公 司 未 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 与 同 行 业 上 市 公 司 相 比 固 定 资 产 折 旧 计 提 比 例 如 下 : 295

297 可 比 上 市 公 司 固 定 资 产 类 别 折 旧 年 限 ( 年 ) 房 屋 及 建 筑 物 通 用 设 备 专 用 设 备 运 输 工 具 达 意 隆 京 山 轻 机 松 德 股 份 千 山 药 机 博 实 股 份 楚 天 科 技 发 行 人 上 表 显 示, 报 告 期 内 发 行 人 的 固 定 资 产 折 旧 年 限 与 同 行 业 上 市 公 司 同 类 资 产 相 比 不 存 在 显 著 差 异, 固 定 资 产 折 旧 计 提 差 异 对 公 司 净 利 润 的 影 响 较 小 (3) 在 建 工 程 2012 年 末, 公 司 在 建 工 程 金 额 为 万 元, 系 新 建 厂 房 建 设 工 程 万 元 待 安 装 设 备 万 元 及 其 他 零 星 工 程 万 元 2013 年 末, 公 司 在 建 工 程 金 额 为 万 元, 均 系 待 安 装 设 备 2014 年 末, 公 司 在 建 工 程 金 额 为 万 元, 均 系 待 安 装 设 备 (4) 无 形 资 产 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 无 形 资 产 的 账 面 价 值 分 别 为 3, 万 元 3, 万 元 及 3, 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 17.19% 14.38% 及 14.56% 具 体 构 成 如 下 : 项 目 净 值 ( 万 元 ) 占 比 (%) 净 值 ( 万 元 ) 占 比 (%) 净 值 ( 万 元 ) 占 比 (%) 土 地 使 用 权 3, , , 软 件 商 标 权 合 计 3, , , 发 行 人 无 形 资 产 报 告 期 内 各 期 末 无 减 值 迹 象, 未 提 取 减 值 准 备 (5) 递 延 所 得 税 资 产 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 的 递 延 所 得 税 资 产 分 别 为 万 元 万 元 及 万 元, 占 非 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 0.75% 1.06% 及 296

298 1.18% 公 司 递 延 所 得 税 资 产 系 由 计 提 资 产 减 值 准 备 使 得 资 产 的 账 面 价 值 与 计 税 基 础 不 同 而 形 成 的 3 资 产 减 值 准 备 提 取 情 况 报 告 期 内, 公 司 的 主 要 资 产 减 值 准 备 计 提 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 一 坏 账 准 备 1, , , 其 中 : 应 收 账 款 1, , 其 他 应 收 款 二 存 货 跌 价 准 备 三 固 定 资 产 减 值 准 备 四 无 形 资 产 减 值 准 备 合 计 1, , , 由 于 公 司 注 重 资 产 的 周 转 效 率 及 后 续 改 良, 资 产 发 生 减 值 情 况 较 少, 公 司 存 货 固 定 资 产 无 形 资 产 均 不 存 在 减 值 的 情 况, 整 体 资 产 质 量 良 好 公 司 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 制 定 了 具 体 的 计 提 资 产 减 值 准 备 的 会 计 政 策, 并 严 格 按 照 既 定 政 策 执 行 ; 报 告 期 内 已 根 据 上 述 会 计 政 策 以 及 各 项 资 产 的 实 际 情 况, 足 额 计 提 了 各 项 资 产 减 值 准 备, 未 来 不 存 在 公 司 主 要 资 产 因 减 值 准 备 计 提 不 足 而 发 生 大 额 减 值 的 风 险 ; 公 司 资 产 减 值 准 备 计 提 政 策 稳 健, 减 值 准 备 提 取 与 资 产 质 量 实 际 状 况 相 符, 有 利 于 公 司 实 现 资 本 保 全 并 保 障 持 续 经 营 能 力 ( 二 ) 负 债 构 成 及 变 化 情 况 分 析 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 负 债 总 额 分 别 为 40, 万 元 55, 万 元 及 61, 万 元, 具 体 构 成 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 短 期 借 款 16, , , 应 付 票 据 11, , , 应 付 账 款 11, , , 预 收 款 项 19, , , 应 付 职 工 薪 酬 2, , ,

299 应 交 税 费 1, , 应 付 利 息 其 他 应 付 款 流 动 负 债 合 计 61, , , 非 流 动 负 债 合 计 负 债 总 额 61, , , 报 告 期 内, 公 司 负 债 总 额 逐 年 增 加, 均 为 流 动 负 债 2013 年 末 及 2014 年 末 负 债 总 额 较 上 年 末 分 别 增 加 14, 万 元 及 6, 万 元, 增 幅 分 别 为 36.28% 及 11.09%, 主 要 系 随 着 公 司 经 营 规 模 的 扩 大, 短 期 借 款 应 付 票 据 及 预 收 款 项 等 主 要 流 动 负 债 增 加 所 致 1 短 期 借 款 公 司 的 短 期 借 款 为 银 行 抵 押 兼 保 证 借 款 及 保 证 借 款 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 的 短 期 借 款 金 额 分 别 为 9, 万 元 12, 万 元 及 16, 万 元, 分 别 占 当 期 末 负 债 总 额 的 22.80% 21.95% 及 25.91% 报 告 期 内, 公 司 产 销 规 模 逐 年 扩 大, 公 司 新 增 短 期 借 款 以 满 足 业 务 规 模 的 快 速 增 长 对 资 金 的 需 求 报 告 期 内 各 期 末 短 期 借 款 的 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 保 证 借 款 5, , ,

300 抵 押 兼 保 证 借 款 11, , , 合 计 16, , , 截 至 2014 年 12 月 31 日, 保 证 借 款 5, 万 元 系 由 罗 邦 毅 吕 婕 提 供 最 高 额 保 证 向 杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 古 荡 支 行 借 入 ; 抵 押 兼 保 证 借 款 情 况 如 下 :(1)4,000 万 元 系 以 本 公 司 及 子 公 司 美 华 包 装 自 有 房 屋 建 筑 物 及 土 地 使 用 权 提 供 最 高 额 抵 押 向 杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 古 荡 支 行 借 入, 同 时 由 罗 邦 毅 吕 婕 提 供 最 高 额 保 证 ;(2)7,000 万 元 系 以 子 公 司 浙 江 永 创 自 有 房 屋 建 筑 物 及 土 地 使 用 权 提 供 最 高 额 抵 押 向 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 余 杭 支 行 借 入, 同 时 由 罗 邦 毅 提 供 最 高 额 保 证 2 应 付 票 据 公 司 的 应 付 票 据 均 为 银 行 承 兑 汇 票, 期 限 主 要 为 6 个 月 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 的 应 付 票 据 分 别 为 7, 万 元 15, 万 元 及 11, 万 元, 分 别 占 当 期 末 负 债 总 额 的 18.59% 27.68% 及 18.26% 其 中,2013 年 末 应 付 票 据 金 额 较 大, 较 2012 年 末 增 加 7, 万 元, 增 幅 为 %, 主 要 系 由 于 公 司 从 2013 年 下 半 年 起 充 分 利 用 银 行 授 信 额 度, 以 缴 纳 较 低 比 例 保 证 金 的 方 式 开 具 较 多 的 银 行 承 兑 汇 票 以 支 付 供 应 商 货 款, 年 末 尚 未 解 付 的 应 付 票 据 余 额 较 大 2014 年 末 应 付 票 据 较 2012 年 末 减 少 4, 万 元, 减 幅 为 26.70%, 主 要 系 因 为 2014 年 公 司 收 到 较 多 的 银 行 承 兑 汇 票 用 于 背 书 转 让 支 付 货 款, 相 应 的 开 具 银 行 承 兑 汇 票 较 上 年 减 少 3 应 付 账 款 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 的 应 付 账 款 分 别 为 12, 万 元 10, 万 元 及 11, 万 元, 分 别 占 当 期 末 负 债 总 额 的 30.51% 及 18.36% 及 18.08% 2013 年 末, 公 司 应 付 账 款 余 额 较 上 年 末 减 少 2, 万 元, 主 要 系 由 于 公 司 2013 年 较 多 采 用 开 具 银 行 承 兑 汇 票 方 式 支 付 货 款,2013 年 末 公 司 应 付 票 据 余 额 相 应 较 大 报 告 期 内, 公 司 生 产 规 模 扩 大, 各 期 原 材 料 采 购 金 额 逐 年 增 加, 公 司 应 付 账 款 与 应 付 票 据 的 期 末 余 额 之 和 较 大, 分 别 为 20, 万 元 25, 万 元 及 22, 万 元, 与 公 司 产 销 规 模 的 增 长 匹 配 299

301 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 应 付 账 款 的 前 五 名 情 况 如 下 表 所 示 : 名 称 金 额 占 比 ( 万 元 ) (%) 账 龄 款 项 性 质 杭 州 施 邦 机 电 有 限 公 司 年 以 内 材 料 款 ( 电 气 元 器 件 ) 嵊 州 力 马 电 机 有 限 公 司 年 以 内 材 料 款 ( 电 机 ) 费 斯 托 ( 中 国 ) 有 限 公 司 杭 州 分 公 司 年 以 内 材 料 款 ( 电 气 元 器 件 ) 杭 州 海 得 电 气 科 技 有 限 公 司 年 以 内 材 料 款 ( 电 机 ) 昆 山 如 展 电 机 有 限 公 司 年 以 内 材 料 款 ( 电 气 元 器 件 ) 合 计 1, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 应 付 账 款 的 前 五 名 情 况 如 下 表 所 示 : 名 称 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 账 龄 款 项 性 质 嵊 州 力 马 电 机 有 限 公 司 年 以 内 材 料 款 ( 电 机 ) 浙 江 拓 峰 科 技 有 限 公 司 年 以 内 材 料 款 ( 电 气 元 器 件 ) 杭 州 施 邦 机 电 有 限 公 司 年 以 内 材 料 款 ( 电 机 ) 昆 山 如 展 电 机 有 限 公 司 年 以 内 材 料 款 ( 电 机 ) 杭 州 海 得 电 气 科 技 有 限 公 司 年 以 内 材 料 款 ( 电 气 元 器 件 ) 合 计 2, 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 应 付 账 款 的 前 五 名 情 况 如 下 表 所 示 : 名 称 金 额 占 比 ( 万 元 ) (%) 账 龄 款 项 性 质 嵊 州 市 力 马 电 机 有 限 公 司 年 以 内 材 料 款 ( 电 机 ) 杭 州 盈 昌 物 资 有 限 公 司 年 以 内 材 料 款 ( 钢 材 ) 杭 州 施 邦 机 电 有 限 公 司 年 以 内 材 料 款 ( 电 机 ) 杭 州 京 通 钢 铁 有 限 公 司 年 材 料 款 ( 钢 材 ) 费 斯 托 ( 中 国 ) 有 限 公 司 杭 州 分 公 司 年 以 内 材 料 款 ( 气 缸 ) 合 计 2, 预 收 款 项 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 的 预 收 款 项 分 别 为 8, 万 元 14, 万 元 及 19, 万 元, 分 别 占 当 期 末 负 债 总 额 的 21.29% 26.42% 及 31.00% 报 告 期 内 各 期 末 预 收 款 项 余 额 及 占 比 均 较 大, 是 由 公 司 的 业 务 特 点 决 定 的 由 于 公 司 部 分 收 入 来 源 于 非 标 包 装 设 备 的 销 售, 合 同 金 额 较 大 ; 非 标 产 品 以 终 验 收 合 格 作 为 确 认 收 入 时 点, 一 般 在 确 认 收 入 前 可 收 到 合 同 总 额 的 60% 左 右 款 项, 300

302 该 等 款 项 均 作 为 预 收 款 项 核 算, 从 而 导 致 公 司 预 收 款 项 余 额 一 直 较 高 随 着 公 司 智 能 包 装 生 产 线 等 非 标 产 品 不 断 朝 着 大 型 化 成 套 化 及 智 能 化 方 向 发 展, 公 司 市 场 议 价 能 力 不 断 增 强, 公 司 对 该 类 产 品 销 售 合 同 分 阶 段 收 款 条 款 进 行 了 调 整, 合 同 出 现 收 款 前 移 的 情 况, 如 较 多 的 采 用 等 较 为 有 利 的 收 款 方 式, 从 而 对 客 户 的 预 收 款 项 比 例 有 所 上 升, 年 末 余 额 也 出 现 上 升 例 如, 公 司 20 万 以 上 的 非 标 合 同 货 到 验 收 款 比 例 由 2013 年 的 60.95% 上 升 至 2014 年 的 68.14% 报 告 期 内 公 司 预 收 款 项 账 龄 情 况 如 下 : 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 301 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 1 年 以 内 16, , , 年 2, , , 年 年 以 上 合 计 19, , , 报 告 期 内 各 期 末 公 司 预 收 款 项 账 龄 主 要 为 2 年 以 内,2 年 以 内 的 预 收 款 项 占 比 保 持 在 95% 以 上, 1 年 以 内 的 预 收 款 项 占 比 保 持 在 85% 左 右 报 告 期 内, 公 司 下 游 行 业 客 户 产 销 持 续 旺 盛, 对 智 能 包 装 设 备 需 求 不 断 增 加, 公 司 优 化 项 目 运 作 流 程, 加 大 项 目 管 理 力 度, 有 效 提 升 合 同 执 行 效 率, 使 预 收 款 项 账 龄 保 持 在 合 理 水 平 截 至 2014 年 12 月 31 日, 公 司 预 收 款 项 余 额 前 5 名 客 户 的 情 况 如 下 : 名 称 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 账 龄 上 海 造 币 有 限 公 司 年 以 内 国 药 集 团 一 致 药 业 股 份 有 限 公 司 年 以 内 百 威 英 博 ( 宿 迁 ) 啤 酒 有 限 公 司 年 以 内 绵 阳 市 涪 泉 乳 业 有 限 公 司 年 以 内 年 以 内 陕 西 达 利 食 品 有 限 公 司 年 合 计 2, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 预 收 款 项 余 额 前 5 名 客 户 的 情 况 如 下 : 加 加 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 名 称 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 账 龄 年 年 以 内

303 上 海 造 币 有 限 公 司 年 以 内 广 东 达 利 食 品 有 限 公 司 年 年 以 内 百 威 英 博 ( 锦 州 ) 啤 酒 有 限 公 司 年 以 内 南 昌 达 利 食 品 有 限 公 司 年 以 内 合 计 2, 截 至 2012 年 12 月 31 日, 公 司 预 收 账 款 余 额 前 5 名 客 户 的 情 况 如 下 : 名 称 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 账 龄 加 加 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 年 北 京 顺 鑫 农 业 股 份 有 限 公 司 牛 栏 山 酒 厂 年 广 东 达 利 食 品 有 限 公 司 年 以 内 华 润 雪 花 啤 酒 ( 温 州 ) 有 限 公 司 年 以 内 华 润 雪 花 啤 酒 ( 台 州 ) 有 限 公 司 年 以 内 合 计 1, 应 付 职 工 薪 酬 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 应 付 职 工 薪 酬 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 及 2, 万 元, 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 3.68% 3.32% 及 3.86% 应 付 职 工 薪 酬 期 末 余 额 主 要 系 计 提 的 当 年 员 工 的 业 绩 考 核 奖 金 报 告 期 内 各 期 末, 应 付 职 工 薪 酬 金 额 较 大 且 逐 年 上 升, 主 要 因 为 报 告 期 内 公 司 员 工 增 加 较 多 且 公 司 效 益 较 好, 计 提 的 奖 金 相 应 增 加 6 应 交 税 费 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 应 交 税 费 的 余 额 分 别 为 1, 万 元 万 元 及 1, 万 元, 分 别 占 负 债 总 额 的 2.57% 1.42% 及 1.70% 公 司 应 交 税 费 主 要 由 增 值 税 企 业 所 得 税 组 成, 具 体 构 成 如 下 表 : 项 目 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 增 值 税 营 业 税 企 业 所 得 税 城 市 维 护 建 设 税 教 育 费 附 加 地 方 教 育 费 附 加

304 水 利 建 设 专 项 资 金 堤 围 防 护 费 个 人 所 得 税 房 产 税 印 花 税 城 镇 土 地 使 用 税 合 计 1, , 其 他 应 付 款 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 其 他 应 付 款 的 余 额 分 别 为 万 元 万 元 及 万 元, 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 0.50% 0.81% 及 1.13% 公 司 其 他 应 付 款 主 要 系 收 到 的 押 金 保 证 金 以 及 预 提 的 运 费 房 租 展 会 费 等 费 用 款, 金 额 及 占 比 均 较 小 ( 三 ) 偿 债 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 偿 债 能 力 的 相 关 指 标 如 下 表 : 偿 债 能 力 指 标 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 59.97% 61.43% 58.08% 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 偿 债 能 力 指 标 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 11, , , 利 息 保 障 倍 数 短 期 偿 债 能 力 分 析 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 公 司 流 动 比 率 分 别 为 及 1.28, 速 动 比 率 分 别 为 及 0.55 报 告 期 内, 公 司 流 动 速 动 比 率 相 对 较 低 是 与 公 司 的 业 务 模 式 相 匹 配 的, 主 要 原 因 如 下 : (1) 由 于 公 司 非 标 产 品 销 售 占 比 较 高, 公 司 收 到 客 户 支 付 但 未 确 认 收 入 的 预 收 款 项 余 额 较 高 ; 此 外, 随 着 公 司 与 供 应 商 的 议 价 能 力 逐 步 提 高, 公 司 运 用 商 业 信 用 致 各 期 末 应 付 票 据 及 应 付 账 款 余 额 较 高 ; (2) 公 司 利 用 财 务 杠 杆 适 度 举 债 经 营, 获 得 银 行 短 期 借 款 支 持, 故 各 期 末 公 司 流 动 负 债 余 额 较 高 ; 303

305 总 体 而 言, 公 司 的 短 期 偿 债 能 力 指 标 处 于 正 常 水 平 报 告 期 内 公 司 销 售 情 况 良 好, 回 款 正 常, 保 证 了 公 司 能 按 时 偿 还 银 行 贷 款 本 息, 未 发 生 过 逾 期 贷 款 ; 同 时, 公 司 具 备 良 好 的 银 行 信 用 和 商 业 信 用 保 障 了 对 流 动 负 债 的 偿 付 能 力, 公 司 不 存 在 显 著 的 短 期 偿 债 风 险 2 长 期 偿 债 能 力 分 析 2012 年 末 2013 年 末 及 2014 年 末, 发 行 人 母 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 58.08% 61.43% 及 59.97% 由 于 公 司 目 前 融 资 渠 道 较 为 单 一, 主 要 通 过 负 债 形 式 进 行 外 部 融 资, 导 致 公 司 资 产 负 债 率 偏 高 2013 年 末 发 行 人 母 公 司 资 产 负 债 率 较 上 年 有 所 上 升, 主 要 系 随 着 产 销 规 模 的 扩 大 期 末 短 期 借 款 应 付 票 据 及 预 收 款 项 余 额 较 上 年 末 增 幅 较 大 所 致 2014 年 末 发 行 人 母 公 司 资 产 负 债 率 较 上 年 略 降, 变 动 不 大 公 司 报 告 期 内 的 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 逐 年 上 升, 盈 利 能 力 增 长 显 著 2012 年 度 2013 年 度 及 2014 年 度, 公 司 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 分 别 为 9, 万 元 10, 万 元 及 11, 万 元, 实 现 净 利 润 6, 万 元 7, 万 元 及 7, 万 元 报 告 期 内, 公 司 利 息 保 障 倍 数 一 直 处 于 较 高 水 平, 表 明 公 司 的 利 润 水 平 足 够 保 障 公 司 的 利 息 支 出, 保 持 公 司 的 信 用 等 级, 不 存 在 显 著 的 债 务 风 险 公 司 多 年 来 一 直 保 持 良 好 的 偿 债 信 用 记 录, 被 杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行 古 荡 支 行 评 为 AAA 级 信 用 客 户, 信 用 评 级 优 秀, 无 逾 期 未 偿 还 银 行 借 款 本 金 及 逾 期 支 付 利 息 的 情 况 此 外, 公 司 不 存 在 对 正 常 生 产 经 营 活 动 有 重 大 影 响 的 需 特 别 披 露 的 或 有 负 债 也 不 存 在 表 外 融 资 的 情 况 3 可 比 上 市 公 司 偿 债 能 力 比 较 公 司 偿 债 能 力 指 标 与 可 比 上 市 公 司 的 对 比 情 况 如 下 表 : 可 比 上 市 公 司 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 %) 流 动 比 率 速 动 比 率 达 意 隆 京 山 轻 机 松 德 股 份 千 山 药 机 博 实 股 份

306 楚 天 科 技 均 值 发 行 人 数 据 来 源 :Wind 资 讯 从 以 上 对 比 可 以 看 出, 报 告 期 内 公 司 的 资 产 负 债 率 流 动 比 率 和 速 动 比 率 比 较 稳 定 ; 同 时, 报 告 期 内 公 司 资 产 负 债 率 高 于 行 业 平 均 水 平, 流 动 比 率 和 速 动 比 率 低 于 行 业 平 均 水 平, 主 要 由 于 公 司 处 于 稳 定 成 长 阶 段, 业 务 规 模 持 续 扩 张, 对 资 金 需 求 较 为 迫 切 ( 四 ) 资 产 周 转 能 力 分 析 1 资 产 周 转 能 力 指 标 报 告 期 内, 公 司 的 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 均 保 持 在 合 理 水 平, 具 体 如 下 表 : 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 报 告 期 内 公 司 的 应 收 账 款 周 转 率 相 对 较 高, 符 合 公 司 的 产 品 特 点 和 销 售 收 款 模 式 报 告 期 内, 公 司 注 重 应 收 账 款 的 管 理, 对 相 关 岗 位 的 责 任 权 限 客 户 回 款 跟 踪 均 作 了 明 确 规 定, 并 将 销 售 货 款 回 收 情 况 作 为 销 售 人 员 主 要 考 核 指 标 之 一 2012 年 2013 年 及 2014 年, 公 司 应 收 账 款 平 均 周 转 月 数 分 别 为 2.37 个 月 2.77 个 月 及 2.73 个 月, 客 户 应 收 账 款 信 用 控 制 制 度 得 到 了 有 效 执 行, 货 款 回 收 情 况 良 好, 保 证 了 报 告 期 内 各 期 末 应 收 账 款 余 额 控 制 在 合 理 的 范 围 内 报 告 期 内 公 司 存 货 周 转 率 水 平 相 对 稳 定, 且 高 于 行 业 平 均 水 平 2012 年 2013 年 及 2014 年 公 司 存 货 平 均 周 转 月 数 为 6.81 个 月 7.60 个 月 及 7.92 个 月, 符 合 公 司 的 实 际 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 逐 步 完 善 采 购 控 制 程 序, 通 过 销 售 预 测 物 流 计 划 采 购 管 理, 稳 定 供 应 渠 道, 控 制 原 材 料 备 货, 合 理 设 定 安 全 库 存, 减 少 存 货 占 用, 以 提 高 经 营 效 率 2 可 比 上 市 公 司 资 产 周 转 能 力 比 较 发 行 人 与 可 比 上 市 公 司 资 产 周 转 能 力 指 标 的 比 较 情 况 如 下 表 所 示 : 305

307 可 比 上 市 公 司 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 达 意 隆 京 山 轻 机 松 德 股 份 千 山 药 机 博 实 股 份 楚 天 科 技 均 值 发 行 人 数 据 来 源 :Wind 资 讯 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 周 转 率 及 存 货 周 转 率 均 高 于 行 业 平 均 水 平, 体 现 了 公 司 资 产 周 转 效 率 较 高, 资 产 运 营 能 力 良 好 二 盈 利 能 力 分 析 公 司 主 要 从 事 包 装 设 备 及 配 套 包 装 材 料 的 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务, 以 技 术 为 依 托 为 下 游 客 户 提 供 包 装 设 备 解 决 方 案 公 司 下 游 客 户 涉 及 众 多 行 业 领 域, 包 装 设 备 产 品 在 行 业 内 具 有 较 高 的 知 名 度 和 良 好 的 声 誉 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 抓 住 下 游 行 业 对 包 装 设 备 的 旺 盛 需 求, 在 保 持 传 统 单 机 设 备 市 场 地 位 的 同 时, 积 极 向 定 制 化 成 套 化 的 智 能 包 装 生 产 线 市 场 拓 展, 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩, 实 现 了 收 入 利 润 的 持 续 增 长 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 增 幅 (%) 金 额 ( 万 元 ) 增 幅 (%) 金 额 ( 万 元 ) 增 幅 (%) 营 业 收 入 88, , , 营 业 成 本 60, , , 营 业 利 润 8, , , 利 润 总 额 8, , , 净 利 润 7, , ,

308 2012 年 度 2013 年 度 及 2014 年 度, 公 司 营 业 收 入 分 别 为 61, 万 元 73, 万 元 及 88, 万 元, 营 业 收 入 年 复 合 增 长 率 为 20.39%; 净 利 润 分 别 为 6, 万 元 7, 万 元 及 7, 万 元, 净 利 润 年 复 合 增 长 率 为 5.72% 报 告 期 内, 公 司 业 务 规 模 和 盈 利 水 平 持 续 增 长, 经 营 状 况 稳 定, 体 现 了 良 好 的 成 长 性 报 告 期 内, 反 映 公 司 经 营 盈 利 能 力 的 主 要 指 标 如 下 表 所 示 : 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 综 合 毛 利 率 (%) 营 业 利 润 率 (%) 净 利 率 (%) 报 告 期 内, 公 司 综 合 毛 利 率 营 业 利 润 率 及 净 利 率 均 保 持 在 相 对 稳 定 的 水 平, 三 年 平 均 数 分 别 为 33.94% 10.88% 及 9.65% 2013 年 公 司 综 合 毛 利 率 为 34.75%, 仍 保 持 相 对 稳 定 的 水 平, 受 包 装 材 料 毛 利 率 下 滑 的 影 响, 较 2012 年 略 降 0.85 个 百 分 点 ;2013 年, 公 司 营 业 利 润 率 及 净 利 率 分 别 为 11.01% 及 9.72%, 较 2012 年 分 别 下 降 1.45 个 百 分 点 及 1.14 个 百 分 307

309 点, 系 综 合 毛 利 率 的 略 降 及 期 间 费 用 率 的 略 升 引 致 的, 主 要 表 现 在 以 下 方 面 :(1) 随 着 公 司 2013 年 下 半 年 塑 料 颗 粒 的 平 均 采 购 单 价 出 现 较 大 幅 度 的 上 升, 而 相 应 的 包 装 材 料 产 品 售 价 调 整 稍 显 滞 后 ;(2) 随 着 公 司 不 断 扩 产, 在 2012 年 下 半 年 至 2013 年 持 续 购 入 各 种 大 型 先 进 生 产 设 备, 陆 续 经 过 安 装 调 试 试 运 行 后 逐 步 释 放 产 能, 机 器 设 备 折 旧 增 幅 明 显 高 于 同 期 营 业 收 入 的 增 幅 (3) 随 着 公 司 产 销 规 模 的 扩 大, 公 司 人 均 薪 酬 及 员 工 数 量 的 增 加 使 得 整 体 职 工 薪 酬 上 升 较 快 2014 年 度, 公 司 营 业 利 润 率 及 净 利 率 分 别 为 9.16% 及 8.37%, 较 2013 年 分 别 下 降 1.85 个 百 分 点 及 1.35 个 百 分 点, 主 要 系 主 营 业 务 毛 利 率 的 下 降 期 间 费 用 率 合 计 下 降 引 致 的, 具 体 表 现 为 :1 主 营 业 务 毛 利 率 31.11%, 较 2013 年 的 34.48% 下 降 3.37 个 百 分 点, 主 要 原 因 为 :(1) 包 装 设 备 及 配 件 毛 利 率 较 2013 年 下 降 3.99 个 百 分 点, 致 主 营 业 务 毛 利 率 下 降 3.05 个 百 分 点, 其 影 响 因 素 主 要 有 : 1 随 着 2014 年 中 国 进 入 经 济 发 展 新 常 态, 公 司 适 当 调 整 市 场 营 销 策 略, 在 部 分 产 品 系 列 和 机 型 上 对 新 老 客 户 给 予 价 格 优 惠, 不 断 开 拓 潜 在 市 场, 从 而 在 日 趋 加 剧 的 市 场 竞 争 中 进 一 步 巩 固 市 场 份 额 2014 年, 公 司 仍 保 持 20.61% 的 销 售 增 长 率, 保 持 了 公 司 作 为 中 国 包 装 机 械 行 业 领 先 企 业 的 地 位 2 生 产 人 员 薪 酬 成 本 的 持 续 上 涨 使 主 营 业 务 毛 利 率 有 所 下 降 ;3 公 司 致 力 于 提 高 智 能 包 装 生 产 线 的 运 转 精 度 和 速 度, 实 现 全 自 动 无 人 化 操 作, 持 续 投 入 研 发, 改 进 智 能 包 装 生 产 线 的 用 料 投 入, 相 应 增 加 生 产 成 本 (2)2014 年 包 装 材 料 毛 利 率 小 幅 回 升 0.58 个 百 分 点, 进 而 使 得 主 营 业 务 毛 利 率 较 2013 年 上 升 了 0.14 个 百 分 点 ;( 3)2014 年 包 装 材 料 的 销 售 占 比 由 2013 年 的 21.76% 上 升 至 23.59%, 毛 利 率 相 对 较 低 的 包 装 材 料 销 售 占 比 提 升 拉 低 了 主 营 业 务 毛 利 率 水 平, 较 2013 年 下 降 了 0.46 个 百 分 点 2 持 续 的 费 用 管 控 措 施 得 到 有 效 执 行,2014 年 销 售 费 用 和 管 理 费 用 率 下 降, 致 期 间 费 用 率 合 计 较 2013 年 下 降 0.85 个 百 分 点 ( 一 ) 营 业 收 入 分 析 1 营 业 收 入 变 动 及 结 构 分 析 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 的 构 成 情 况 如 下 : 308

310 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 主 营 业 务 收 入 88, , , 其 他 业 务 收 入 营 业 收 入 合 计 88, , , 公 司 主 营 业 务 突 出, 营 业 收 入 主 要 来 自 于 主 营 业 务 收 入, 其 他 业 务 收 入 为 生 产 过 程 中 产 生 的 边 角 料 集 中 处 置 形 成 的 收 入, 金 额 及 占 比 较 小 公 司 主 营 业 务 收 入 包 括 包 装 设 备 和 包 装 材 料 的 生 产 销 售 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 的 增 长 主 要 来 自 于 主 营 业 务 收 入 的 增 长 公 司 主 营 业 务 收 入 从 2012 年 的 61, 万 元 增 长 到 2014 年 的 88, 万 元, 增 加 27, 万 元, 年 复 合 增 长 率 为 20.19% 2 主 营 业 务 收 入 增 长 动 因 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 快 速 增 长 主 要 原 因 如 下 : 1 下 游 行 业 稳 步 发 展, 市 场 需 求 持 续 增 长 公 司 包 装 设 备 产 品 广 泛 应 用 于 食 品 饮 料 医 药 化 工 家 用 电 器 建 筑 材 料 机 械 制 造 仓 储 物 流 图 书 出 版 造 纸 印 刷 造 币 印 钞 等 众 多 行 业 领 域 随 着 下 游 行 业 的 稳 步 发 展 固 定 资 产 投 资 规 模 的 持 续 增 长, 公 司 包 装 设 备 产 品 的 市 场 需 求 也 持 续 上 升 根 据 中 国 食 品 与 包 装 机 械 工 业 协 会 的 统 计,2006 年 至 2013 年, 我 国 包 装 机 械 行 业 市 场 需 求 从 最 初 的 182 亿 元 提 高 到 569 亿 元, 年 均 复 合 增 长 率 达 到 17.68% 公 司 作 为 国 内 领 先 的 包 装 设 备 专 业 厂 商 之 一, 掌 握 了 包 装 设 备 产 品 的 核 心 技 术, 并 积 累 了 大 量 的 应 用 经 验, 近 几 年, 公 司 产 品 发 展 重 点 逐 步 从 标 准 化 单 台 设 备 扩 展 到 附 加 值 较 高 的 定 制 化 单 台 设 备 和 智 能 包 装 生 产 线, 为 公 司 带 来 了 新 的 盈 利 增 长 点 2 品 牌 效 应 显 现, 优 质 客 户 不 断 增 加 近 年 来 公 司 专 注 于 包 装 设 备 的 研 发 和 生 产, 持 续 拓 展 产 品 应 用 领 域, 公 司 在 下 游 众 多 行 业 和 领 域 已 经 奠 定 了 一 定 的 优 势 地 位, 报 告 期 内 服 务 的 客 户 多 达 万 余 家, 形 成 了 稳 定 的 优 质 客 户 群 公 司 主 导 产 品 智 能 包 装 生 产 线 迅 速 应 用 在 食 品 饮 料 医 药 化 工 造 币 印 钞 等 行 业, 公 司 产 品 在 技 术 优 势 生 产 工 艺 和 产 品 质 量 优 势 的 保 证 下 得 到 了 客 户 的 广 泛 认 可 经 过 多 年 的 市 场 积 累, 永 创 已 成 为 行 309

311 业 内 的 知 名 品 牌, 公 司 的 品 牌 效 应 已 经 逐 步 显 现 3 拥 有 较 完 备 的 营 销 体 系 并 提 供 优 质 产 品 和 服 务 公 司 已 在 全 国 形 成 覆 盖 华 东 华 南 华 中 华 北 西 南 东 北 六 大 片 区 的 营 销 服 务 网 络, 为 客 户 提 供 全 方 位 的 专 业 化 服 务 公 司 以 建 立 与 客 户 互 信 互 利 的 合 作 关 系 为 出 发 点, 以 客 户 的 需 求 和 建 议 为 自 身 工 作 的 目 标, 努 力 培 养 下 游 大 型 客 户 为 自 己 的 核 心 客 户 公 司 制 定 了 定 期 对 核 心 客 户 实 行 上 门 回 访 制 度 和 对 经 销 商 客 户 实 行 网 上 反 馈 制 度, 通 过 广 泛 收 集 各 种 反 馈 信 息, 不 断 改 进 和 提 高 产 品 设 计 制 造 和 服 务 的 质 量, 同 时 及 时 建 立 用 户 档 案, 记 录 产 品 运 行 情 况, 为 提 高 产 品 质 量 和 服 务 质 量 提 供 依 据 公 司 通 过 与 客 户 的 双 向 沟 通 与 合 作, 能 够 做 到 先 于 竞 争 对 手 掌 握 到 客 户 的 需 求 信 息, 为 客 户 提 供 更 优 化 准 确 的 解 决 方 案, 实 现 公 司 和 客 户 的 双 赢, 从 而 进 一 步 推 进 双 方 关 系 的 良 性 循 环 3 按 具 体 产 品 分 析 主 营 业 务 收 入 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 分 产 品 类 别 构 成 如 下 : 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 包 装 设 备 及 配 件 67, , , 包 装 材 料 20, , , 合 计 88, , , 从 产 品 构 成 来 看, 公 司 主 营 业 务 收 入 的 80% 左 右 来 源 于 包 装 设 备 及 配 件 包 装 材 料 属 于 包 装 耗 材, 主 要 用 于 捆 扎 机 和 缠 绕 机 配 套, 占 公 司 主 营 业 务 收 入 比 例 约 为 20% 2012 年, 公 司 主 营 业 务 收 入 的 增 长 主 要 来 源 于 包 装 设 备 及 配 件 业 务 规 模 的 迅 速 扩 张 为 满 足 客 户 的 多 样 化 需 求, 公 司 不 断 改 进 包 装 材 料 的 生 产 工 艺, 并 于 2012 年 下 半 年 起 新 增 数 条 包 装 材 料 生 产 线, 产 能 陆 续 释 放,2013 年 公 司 包 装 材 料 销 售 收 入 较 2012 年 增 加 5, 万 元, 增 幅 为 46.12%, 销 售 占 比 有 所 提 高 2014 年 公 司 包 装 材 料 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 上 升 至 23.59% (1) 包 装 设 备 及 配 件 310

312 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 类 别 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) 智 能 包 装 生 产 线 25, , , 成 型 装 填 封 口 系 列 13, , , 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 24, , , 贴 标 打 码 系 列 其 他 设 备 及 配 件 4, , , 包 装 设 备 及 配 件 合 计 67, , , 报 告 期 内, 公 司 包 装 设 备 及 配 件 按 照 产 品 系 列 分 类 的 情 况 如 下 : 1 智 能 包 装 生 产 线 公 司 智 能 包 装 生 产 线 产 品 是 结 合 客 户 实 际 需 要, 为 其 提 供 的 各 类 定 制 化 多 功 能 的 包 装 生 产 线 智 能 包 装 生 产 线 的 应 用, 使 下 游 客 户 能 够 实 现 包 装 过 程 的 自 动 监 控 动 态 监 测 报 警 安 全 连 锁 控 制 过 载 和 失 控 保 护 等 功 能, 大 大 提 高 了 包 装 设 备 的 可 靠 性 和 适 应 性, 其 应 用 行 业 领 域 越 来 越 广, 已 成 为 我 国 包 装 机 械 行 业 的 重 要 发 展 方 向 报 告 期 内, 公 司 将 智 能 包 装 生 产 线 作 为 大 力 发 展 的 重 点 产 品 之 一, 加 强 了 在 研 发 生 产 销 售 等 方 面 的 投 入, 销 售 收 入 从 2012 年 的 19, 万 元 增 长 到 2014 年 的 25, 万 元, 绝 对 金 额 增 长 5, 万 元, 年 复 合 增 长 率 为 13.90% 报 告 期 内, 公 司 智 能 包 装 生 产 线 占 包 装 设 备 收 入 最 高, 三 年 平 均 占 比 为 37.49%, 系 发 行 人 最 主 要 盈 利 来 源 2 成 型 装 填 封 口 系 列 公 司 成 型 装 填 封 口 系 列 包 装 设 备 包 括 纸 箱 成 型 机 真 空 包 装 机 装 盒 机 装 箱 机 纸 片 式 包 装 机 套 袋 机 包 膜 热 收 缩 机 封 箱 机 枕 式 包 装 机 泡 罩 包 装 机 三 维 包 装 机 灌 装 机 等 种 类 2013 年, 成 型 装 填 封 口 系 列 包 装 设 备 产 品 销 售 收 入 及 占 比 较 2012 年 有 所 上 升, 主 要 系 公 司 增 加 该 系 列 泡 罩 包 装 机 灌 装 机 及 裹 包 机 等 品 种 的 销 售 所 致 2014 年, 成 型 装 填 封 口 系 列 包 装 设 备 产 品 销 售 占 比 较 上 年 变 化 不 大 3 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 产 品 是 公 司 传 统 的 优 势 产 品, 包 括 捆 扎 机 捆 膜 机 码 311

313 箱 垛 机 码 瓶 垛 机 卸 箱 垛 机 卸 瓶 垛 机 卸 箱 机 缠 绕 机 等 种 类, 其 中 捆 扎 机 缠 绕 机 等 种 类 市 场 占 有 率 均 位 于 行 业 前 列 报 告 期 内, 公 司 该 系 列 产 品 凭 借 稳 定 的 产 品 质 量 良 好 的 市 场 口 碑 保 持 了 较 好 的 销 售 业 绩, 产 品 销 售 额 逐 年 上 升 2013 年 比 2012 年 增 长 了 11.26%, 销 售 收 入 增 加 2, 万 元 2014 年 比 2013 年 增 长 了 15.35%, 销 售 收 入 增 加 3, 万 元 报 告 期 内, 捆 扎 码 垛 缠 绕 系 列 的 收 入 在 整 个 包 装 设 备 收 入 构 成 中 平 均 所 占 比 例 较 高, 报 告 期 平 均 占 比 为 36.82%, 是 发 行 人 包 装 设 备 收 入 的 主 要 来 源 之 一 4 贴 标 打 码 系 列 公 司 贴 标 打 码 系 列 包 装 设 备 包 括 不 干 胶 贴 标 机 热 熔 胶 贴 标 机 打 码 贴 标 机 等 种 类, 占 包 装 设 备 总 收 入 的 比 例 较 小,2012 年 2013 年 及 2014 年 占 比 分 别 较 上 年 有 所 下 降, 主 要 系 由 于 公 司 产 能 有 限, 优 先 安 排 了 其 他 种 类 设 备 的 生 产 和 销 售 工 作 5 其 他 设 备 及 配 件 公 司 其 他 设 备 及 配 件 包 括 辊 道 输 送 系 统 零 配 件 等, 是 为 了 满 足 客 户 对 包 装 设 备 技 改 更 新 维 修 等 要 求 而 提 供 的 销 售 服 务, 占 公 司 包 装 设 备 销 售 收 入 比 例 较 小 (2) 包 装 材 料 报 告 期 内, 公 司 包 装 材 料 销 售 收 入 分 类 构 成 如 下 : 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 类 别 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) PP 捆 扎 带 19, , , PE 拉 伸 膜 包 装 材 料 合 计 20, , , 公 司 包 装 材 料 分 为 PP 捆 扎 带 和 PE 拉 伸 膜 两 类, 一 般 作 为 捆 扎 机 和 缠 绕 机 的 配 套 耗 材 销 售 报 告 期 内, 公 司 包 装 材 料 销 售 收 入 有 较 大 幅 度 增 长, 从 2012 年 的 10, 万 元 增 长 到 2014 年 的 20, 万 元, 年 复 合 增 长 率 为 38.14% 报 告 期 内, 包 装 材 料 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 平 均 为 21.07%, 主 要 系 包 装 材 料 附 加 值 相 对 较 低, 公 司 为 充 分 发 挥 自 身 包 装 设 备 的 技 术 优 势, 将 主 要 资 源 312

314 集 中 在 包 装 设 备 的 研 发 生 产 销 售 4 按 销 售 区 域 应 用 领 域 分 析 主 营 业 务 收 入 报 告 期 内 公 司 按 国 内 国 外 划 分 的 主 营 业 务 收 入 构 成 情 况 如 下 : 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 地 区 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 国 内 76, , , 国 外 ( 自 营 出 口 ) 11, , , 合 计 88, , , 报 告 期 内, 公 司 国 内 销 售 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 在 85% 以 上 随 着 我 国 进 入 经 济 发 展 新 常 态, 下 游 行 业 对 包 装 设 备 仍 保 持 稳 定 增 长 的 需 求 公 司 为 把 握 国 内 市 场 机 遇, 保 持 并 提 高 市 场 占 有 率, 市 场 开 拓 时 以 国 内 为 主, 国 外 为 辅 (1) 国 内 市 场 销 售 分 析 1 国 内 市 场 按 区 域 分 析 报 告 期 内 公 司 国 内 销 售 按 区 域 划 分 构 成 情 况 如 下 : 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 地 区 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 华 东 37, , , 华 南 11, , , 华 北 7, , , 华 中 8, , , 西 南 4, , , 东 北 3, , , 西 北 2, , , 国 内 合 计 76, , , 公 司 产 品 在 国 内 的 销 售 几 乎 遍 布 全 国, 不 存 在 经 营 业 务 对 某 一 地 域 过 度 依 赖 的 情 况, 这 反 映 了 公 司 产 品 在 全 国 大 多 数 范 围 内 均 具 有 竞 争 力 和 品 牌 影 响 力 2014 年 度 公 司 国 内 销 售 按 区 域 划 分 如 下 图 所 示 : 313

315 目 前 公 司 国 内 销 售 的 主 要 区 域 为 华 东 地 区 华 南 地 区 及 华 中 地 区, 报 告 期 内 上 述 三 大 区 域 销 售 合 计 均 在 75% 左 右, 主 要 系 公 司 客 户 多 为 食 品 饮 料 医 药 化 工 造 币 等 下 游 行 业 领 域 的 生 产 厂 商, 在 上 述 区 域 较 为 集 中 未 来 公 司 在 保 持 上 述 重 点 地 区 销 售 增 长 的 同 时, 将 积 极 开 拓 目 前 销 售 额 较 小 的 区 域 客 户, 进 一 步 提 高 公 司 在 包 装 设 备 及 配 套 包 装 材 料 领 域 的 市 场 占 有 率 2 国 内 市 场 按 销 售 模 式 及 应 用 领 域 分 析 报 告 期 内, 公 司 国 内 市 场 销 售 收 入 构 成 如 下 : 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 直 销 73, , , 其 中 : 饮 料 17, , , 印 钞 造 币 2, , , 食 品 8, , , 化 工 8, , , 机 械 制 造 5, , , 家 用 电 器 11, , , 医 药 2, , , 仓 储 物 流 1, , , 其 他 行 业 16, , , 经 销 2, , , 国 内 合 计 76, , ,