本 次 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 : 1,500 万 股 每 股 面 值 : 1.00 元 每 股 发 行 价 格 : 元 预 计 发 行 日 期 : 2011 年 11 月 3 日 发 行 后 总 股 本 : 6,000 万

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1 创 业 板 风 险 提 示 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., Ltd. ( 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 黄 金 山 工 业 新 区 金 山 大 道 398 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 )

2 本 次 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 : 1,500 万 股 每 股 面 值 : 1.00 元 每 股 发 行 价 格 : 元 预 计 发 行 日 期 : 2011 年 11 月 3 日 发 行 后 总 股 本 : 6,000 万 股 拟 申 请 上 市 的 证 券 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 : 1 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 及 关 联 股 东 朱 汉 梅 朱 汉 敏 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 2 发 行 人 其 他 股 东 天 津 和 光 远 见 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 华 人 创 新 集 团 有 限 公 司 湖 北 九 派 创 业 投 资 有 限 公 司 三 一 集 团 有 限 公 司 汪 斌 陈 绮 璋 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 一 年 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 企 业 ( 本 人 ) 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 本 企 业 ( 本 人 ) 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 3 担 任 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 朱 汉 平 朱 汉 梅 汪 斌 陈 绮 璋, 以 及 朱 汉 平 的 关 联 股 东 朱 汉 敏 还 承 诺 : 前 述 的 股 份 锁 定 期 满 后, 本 人 在 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 并 且 在 离 职 后 六 个 月 内 不 转 让 所 持 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 本 人 将 向 公 司 及 时 申 报 所 持 公 司 股 份 及 其 变 动 情 况 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 招 股 说 明 书 签 署 日 期 : 2011 年 10 月 19 日 1-1-1

3 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 1-1-2

4 重 大 事 项 提 示 一 股 份 限 售 安 排 及 自 愿 锁 定 承 诺 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 为 4,500 万 股, 本 次 拟 公 开 发 行 1,500 万 股 流 通 股, 发 行 后 公 司 总 股 本 为 6,000 万 股, 均 为 流 通 股, 其 中 : ( 一 ) 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 及 关 联 股 东 朱 汉 梅 朱 汉 敏 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 ( 二 ) 发 行 人 其 他 股 东 天 津 和 光 远 见 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 华 人 创 新 集 团 有 限 公 司 湖 北 九 派 创 业 投 资 有 限 公 司 三 一 集 团 有 限 公 司 汪 斌 陈 绮 璋 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 一 年 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 企 业 ( 本 人 ) 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 本 企 业 ( 本 人 ) 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 ( 三 ) 担 任 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 朱 汉 平 朱 汉 梅 汪 斌 陈 绮 璋, 以 及 朱 汉 平 的 关 联 股 东 朱 汉 敏 还 承 诺 : 前 述 的 股 份 锁 定 期 满 后, 本 人 在 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 并 且 在 离 职 后 六 个 月 内 不 转 让 所 持 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 本 人 将 向 公 司 及 时 申 报 所 持 公 司 股 份 及 其 变 动 情 况 二 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 安 排 经 公 司 于 2011 年 1 月 27 日 召 开 的 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 发 行 上 市 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 全 部 由 公 司 本 次 发 行 上 市 后 的 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 享 三 发 行 人 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 : 1-1-3

5 ( 一 ) 行 业 受 宏 观 经 济 周 期 性 波 动 影 响 的 风 险 本 公 司 所 处 的 智 能 输 送 装 备 行 业 属 于 装 备 制 造 业 内 的 先 进 制 造 范 围, 行 业 供 需 状 况 与 下 游 行 业 的 固 定 资 产 需 求 态 势 紧 密 相 关, 受 国 家 宏 观 经 济 发 展 形 势 和 国 民 经 济 增 长 幅 度 的 影 响, 本 公 司 下 游 行 业 如 汽 车 工 程 机 械 等 的 固 定 资 产 投 资 需 求 有 一 定 的 波 动 性, 从 而 可 能 会 对 本 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 的 需 求 造 成 影 响 据 统 计, 十 一 五 期 间 智 能 输 送 成 套 设 备 市 场 需 求 平 均 年 增 长 率 15.98%, 随 着 工 业 自 动 化 程 度 的 逐 步 提 高, 以 及 农 业 机 械 仓 储 物 流 等 领 域 的 需 求 逐 步 增 加, 预 计 十 二 五 期 间 智 能 输 送 成 套 设 备 的 市 场 需 求 平 均 增 长 率 将 在 20% 以 上, 仍 将 保 持 高 速 增 长 态 势, 但 各 年 度 市 场 需 求 增 长 率 可 能 存 在 一 定 波 动, 该 种 状 况 可 能 会 对 公 司 未 来 生 产 经 营 产 生 一 定 影 响 同 时, 若 未 来 国 际 国 内 宏 观 经 济 走 势 市 场 需 求 出 现 周 期 性 变 化, 则 将 对 本 公 司 下 游 行 业 如 汽 车 工 程 机 械 的 的 景 气 程 度 生 产 经 营 状 况 产 生 影 响, 从 而 间 接 影 响 本 公 司 经 营 业 绩 ( 二 ) 下 游 应 用 行 业 较 集 中 的 风 险 2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 1-6 月, 公 司 对 汽 车 行 业 ( 含 整 车 零 部 件 ) 销 售 收 入 占 公 司 营 业 收 入 比 例 分 别 为 75.81% 59.42% 67.32% 和 64.43%, 对 工 程 机 械 行 业 销 售 收 入 占 公 司 营 业 收 入 比 例 分 别 为 6.37% 24.99% 23.22% 和 28.82%, 对 农 业 机 械 机 械 制 造 电 力 水 泥 等 行 业 销 售 收 入 占 公 司 营 业 收 入 比 例 分 别 为 17.83% 15.58% 9.45% 和 6.75% 虽 然 公 司 目 前 所 拥 有 的 智 能 输 送 成 套 设 备 关 键 技 术 具 有 良 好 的 可 移 植 性, 可 以 广 泛 应 用 于 工 程 机 械 农 业 机 械 家 电 化 工 烟 草 仓 储 物 流 摩 托 车 食 品 医 药 冶 金 建 材 等 众 多 行 业 领 域, 且 报 告 期 内 公 司 对 工 程 机 械 行 业 营 业 收 入 持 续 上 升, 但 受 到 公 司 产 能 限 制, 且 由 于 汽 车 行 业 的 需 求 持 续 快 速 增 长, 报 告 期 内 公 司 重 点 对 汽 车 整 车 汽 车 零 部 件 生 产 厂 商 等 进 行 了 配 套 服 务 汽 车 行 业 作 为 我 国 国 民 经 济 发 展 的 支 柱 产 业, 有 着 良 好 的 发 展 前 景, 但 其 发 展 过 程 中 可 能 会 出 现 一 定 的 波 动, 从 而 会 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 三 ) 存 货 规 模 较 大 的 风 险 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 及 2011 年 6 月 末, 公 司 存 货 余 额 分 别 为 6, 万 元 8, 万 元 9, 万 元 和 9, 万 元, 占 相 应 期 末 流 动 1-1-4

6 资 产 的 比 例 分 别 为 49.62% 49.41% 44.13% 和 37.66% 随 着 公 司 业 务 规 模 逐 步 扩 大, 存 货 占 用 公 司 营 运 资 金 可 能 会 进 一 步 增 加, 从 而 对 公 司 生 产 经 营 的 扩 大 产 生 负 面 影 响 ( 四 ) 经 营 活 动 现 金 流 量 风 险 公 司 2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 1-6 月 的 净 利 润 分 别 为 万 元 1, 万 元 3, 万 元 和 2, 万 元, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元 和 4, 万 元 随 着 公 司 销 售 收 入 和 生 产 规 模 的 扩 大, 存 货 应 收 账 款 等 可 能 会 进 一 步 增 加, 公 司 将 可 能 需 要 筹 集 更 多 的 资 金 来 满 足 流 动 资 金 需 求, 如 果 公 司 不 能 多 渠 道 及 时 筹 措 资 金 或 者 应 收 账 款 不 能 及 时 收 回, 可 能 会 导 致 生 产 经 营 活 动 资 金 紧 张, 从 而 面 临 资 金 短 缺 的 风 险 ( 五 ) 毛 利 率 波 动 风 险 2008 年 2009 年 2010 年 和 2011 年 1-6 月, 公 司 综 合 毛 利 率 分 别 为 29.77% 32.42% 35.55% 和 36.48%, 呈 不 断 上 升 趋 势 报 告 期 内 公 司 业 务 重 点 向 大 型 化 成 套 化 设 备 方 向 发 展, 不 断 加 大 产 品 自 主 创 新 与 技 术 研 发, 从 而 保 持 单 位 产 品 价 格 的 稳 定 并 不 断 提 升 ; 同 时 利 用 批 量 采 购 签 署 长 期 供 应 框 架 协 议 定 期 价 格 谈 判 等 方 式 获 得 优 惠 的 采 购 价 格, 以 降 低 采 购 成 本 未 来 公 司 若 不 能 持 续 进 行 自 主 创 新 和 技 术 研 发, 不 能 适 应 市 场 需 求 变 化, 不 能 保 持 单 位 产 品 价 格 的 稳 定, 或 者 成 本 控 制 不 力, 将 可 能 会 面 临 毛 利 率 波 动 的 风 险 ( 六 ) 分 期 缴 纳 企 业 所 得 税 引 致 的 税 务 风 险 报 告 期 内 发 行 人 存 在 分 期 缴 纳 企 业 所 得 税 情 形,2009 年 度 汇 算 清 缴 时, 三 丰 智 能 补 充 缴 纳 了 2007 年 度 企 业 所 得 税 万 元,2008 年 度 企 业 所 得 税 万 元 发 行 人 分 期 缴 纳 企 业 所 得 税 的 事 项 经 过 了 黄 石 市 人 民 政 府 专 题 会 议 同 意, 并 经 湖 北 省 地 方 税 务 局 认 定 不 构 成 重 大 违 法 行 为, 不 予 追 究 相 关 责 任 针 对 分 期 缴 纳 企 业 所 得 税 可 能 引 致 的 税 务 风 险, 公 司 整 体 变 更 设 立 前 的 5 名 自 然 人 股 东 朱 汉 平 朱 汉 梅 汪 斌 陈 绮 璋 朱 汉 敏 共 同 出 具 承 诺 : 如 今 后 相 关 主 管 部 门 就 公 司 上 述 分 期 缴 纳 2007 年 度 2008 年 度 企 业 所 得 税 的 行 为 追 究 公 司 责 任, 承 诺 人 将 共 同 承 担 公 司 因 此 受 到 的 全 部 经 济 损 失 1-1-5

7 目 录 第 一 节 释 义 第 二 节 概 览 一 发 行 人 简 介 二 核 心 竞 争 优 势 三 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 四 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 五 本 次 发 行 基 本 情 况 六 募 集 资 金 用 途 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 发 行 人 基 本 情 况 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 三 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 四 本 次 发 行 的 相 关 人 员 之 间 的 利 益 关 系 五 预 计 时 间 表 第 四 节 风 险 因 素 一 行 业 与 市 场 风 险 二 业 务 经 营 风 险 三 财 务 风 险 四 政 策 风 险 五 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 六 技 术 风 险 七 管 理 风 险 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 改 制 重 组 及 设 立 情 况 二 重 大 资 产 重 组 情 况 三 发 行 人 的 组 织 结 构 四 发 行 人 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 五 发 起 人 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况

8 六 发 行 人 股 本 情 况 七 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 的 情 况 八 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 九 发 行 人 实 际 控 制 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况 第 六 节 业 务 和 技 术 一 公 司 主 营 业 务 主 要 产 品 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 情 况 四 公 司 主 营 业 务 情 况 五 公 司 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 六 特 许 经 营 权 七 公 司 核 心 技 术 情 况 八 公 司 技 术 储 备 情 况 九 公 司 境 外 经 营 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 及 关 联 交 易 三 发 行 人 对 关 联 交 易 决 策 权 限 与 程 序 的 规 定 四 报 告 期 内 关 联 交 易 决 策 程 序 的 执 行 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 简 介 二 朱 汉 平 曾 任 职 企 业 的 基 本 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 持 股 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 对 外 投 资 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 最 近 一 年 在 本 公 司 领 取 收 入 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 兼 职 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 存 在 的 亲 属 关 系 八 发 行 人 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 相 关 协 议 承 诺 及 履 行 情 况

9 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 十 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 的 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 董 事 会 制 度 建 立 健 全 及 运 行 情 况 三 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 四 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 五 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 六 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 置 及 运 行 情 况 七 发 行 人 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况 八 发 行 人 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 九 发 行 人 内 部 控 制 制 度 情 况 十 发 行 人 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 近 三 年 的 执 行 情 况 十 一 公 司 投 资 者 权 益 保 护 的 情 况 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 一 简 要 财 务 报 表 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 三 会 计 师 事 务 所 的 审 计 意 见 类 型 四 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 主 要 税 项 情 况 六 分 部 信 息 七 非 经 常 性 损 益 明 细 表 八 报 告 期 内 的 主 要 财 务 指 标 九 资 产 评 估 情 况 十 公 司 历 次 验 资 情 况 及 设 立 时 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性 十 一 会 计 报 表 附 注 中 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 二 公 司 财 务 状 况 分 析 十 三 盈 利 能 力 分 析 十 四 现 金 流 量 分 析 十 五 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析

10 十 六 股 利 分 配 情 况 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 一 本 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 概 况 二 智 能 输 送 成 套 设 备 改 扩 建 项 目 三 企 业 技 术 中 心 建 设 项 目 四 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 五 募 集 资 金 运 用 对 财 务 状 况 的 影 响 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 一 本 公 司 未 来 三 年 的 发 展 规 划 及 发 展 目 标 二 本 次 募 集 资 金 运 用 对 实 现 上 述 业 务 目 标 的 作 用 三 拟 订 上 述 发 展 计 划 所 依 据 的 假 设 条 件 及 面 临 的 主 要 困 难 四 上 述 业 务 发 展 计 划 与 现 有 业 务 之 间 的 关 系 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 一 重 要 合 同 二 其 他 涉 诉 和 仲 裁 事 项 第 十 四 节 有 关 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 承 担 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明 五 承 担 评 估 业 务 的 资 产 评 估 机 构 声 明 六 承 担 验 资 业 务 的 机 构 的 会 计 师 事 务 所 声 明 第 十 五 节 附 件

11 第 一 节 释 义 在 本 招 股 说 明 书 中 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 : 一 般 释 义 公 司 本 公 司 股 份 公 司 发 行 人 三 丰 智 能 指 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 三 丰 有 限 有 限 公 司 指 发 行 人 前 身 黄 石 市 三 丰 机 械 有 限 公 司 久 丰 智 能 指 发 行 人 子 公 司 黄 石 久 丰 智 能 机 电 有 限 公 司 西 科 力 指 武 汉 西 科 力 工 贸 有 限 公 司 博 研 科 技 指 黄 石 博 研 科 技 有 限 公 司 黄 石 瑞 银 指 黄 石 市 经 济 开 发 区 瑞 银 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 和 光 远 见 指 天 津 和 光 远 见 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 湖 北 九 派 指 湖 北 九 派 创 业 投 资 有 限 公 司 华 人 创 新 指 华 人 创 新 集 团 有 限 公 司 三 一 集 团 指 三 一 集 团 有 限 公 司 天 津 和 光 指 天 津 和 光 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 机 械 总 厂 指 黄 石 市 起 重 机 械 总 厂 黄 石 腾 门 指 黄 石 市 腾 门 涂 装 技 术 开 发 有 限 公 司 黄 石 中 城 指 黄 石 市 中 城 输 送 设 备 有 限 公 司 最 近 三 年 近 三 年 指 2008 年 2009 年 2010 年 最 近 三 年 及 一 期 近 三 年 及 一 期 报 告 期 指 2008 年 2009 年 2010 年 和 2011 年 1-6 月 股 票 或 A 股 指 发 行 人 本 次 发 行 的 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元 的 普 通 股 本 次 发 行 首 发 指 本 次 向 社 会 公 众 公 开 发 行 1,500 万 股 新 股 的 行 为 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 与 改 革 委 员 会 商 务 部 指 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 科 技 部 指 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 财 政 部 指 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 保 荐 机 构 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 大 信 会 计 师 指 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 发 行 人 律 师 指 北 京 市 国 枫 律 师 事 务 所 公 司 章 程 指 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 指 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 上 市 后 适 用 章 程

12 股 东 大 会 董 事 会 监 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 指 事 会 会 监 事 会 元 万 元 指 人 民 币 元 万 元 专 业 词 汇 智 能 输 送 成 套 设 备 指 在 传 统 物 料 输 送 设 备 仓 储 搬 运 机 械 的 基 础 上, 应 用 一 系 列 的 自 动 化 控 制 和 信 息 技 术, 实 现 物 料 及 工 件 在 指 定 方 位 间 定 时 定 速 定 点 输 送 以 及 控 制 其 在 预 设 空 间 方 位 完 成 摇 摆 倾 斜 翻 转 等 指 定 动 作 的 一 套 完 整 的 物 流 体 系 悬 挂 输 送 系 统 指 在 空 中 连 续 输 送 物 料 的 成 套 设 备 地 面 输 送 系 统 指 在 地 面 连 续 输 送 物 料 的 成 套 设 备 自 行 小 车 指 指 在 特 定 轨 道 上 按 照 程 序 软 件 自 动 运 行 的 带 车 轮 载 物 车 式 输 送 系 统, 每 台 载 物 车 具 备 独 立 升 降, 自 动 认 址, 自 动 输 送 的 特 性, 整 套 系 统 具 有 物 流 输 送 储 存 积 放 及 组 织 生 产 等 功 能 按 具 体 轨 道 方 式 可 细 分 为 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统, 三 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 等 自 行 小 车 目 前 为 国 际 上 流 行 的 先 进 的 输 送 方 式 之 一 摩 擦 输 送 指 新 型 磨 擦 输 送 技 术 的 简 称, 通 过 驱 动 电 机 转 动 驱 动 磨 擦 轮, 固 定 轮 与 磨 擦 轮 对 应 敷 设 以 产 生 及 增 大 磨 擦 力, 运 行 载 物 体 不 带 动 力, 配 置 磨 擦 杆 在 磨 擦 轮 与 固 定 轮 之 间, 然 后 使 运 行 载 物 体 通 过 磨 擦 力 自 动 行 走 较 之 链 式 输 送 技 术, 磨 擦 输 送 技 术 目 前 为 国 际 上 较 新 较 先 进 的 输 送 方 式 之 一 板 式 输 送 系 统 指 由 驱 动 装 置 张 紧 装 置 链 条 面 板 组 成 的 物 料 输 送 成 套 设 备 滑 撬 输 送 系 统 指 由 撬 体 滚 床 链 床 旋 转 机 构 移 行 机 构 举 升 机 构 升 降 机 构 等 组 成 的 物 料 输 送 成 套 设 备 自 动 化 立 体 仓 库 指 一 般 是 指 采 用 多 层 货 架 储 存 单 元 货 物, 用 相 应 的 自 动 化 输 送 设 备 进 行 货 物 入 库 和 出 库 作 业 的 仓 库 是 由 立 体 货 架 有 轨 巷 道 堆 垛 机 出 入 库 托 盘 输 送 机 系 统 检 测 阅 读 系 统 通 讯 系 统 自 动 控 制 系 统 计 算 机 监 控 管 理 系 统 等 辅 助 设 备 组 成 的 复 杂 的 自 动 化 系 统, 运 用 一 流 的 集 成 化 物 流 理 念, 通 过 设 备 的 协 调 动 作, 按 照 用 户 的 需 要 自 动 完 成 指 定 货 物 入 库 出 库 作 业 交 钥 匙 工 程 指 卖 方 在 项 目 完 成 时, 应 交 给 买 方 一 个 按 照 共 同 商 订 的 条 款 和 条 件 能 正 常 运 行 的 成 套 设 备, 并 向 买 方 提 供 成 套 设 备 的 设 计 和 运 行 的 技 术 资 料, 最 后 向 买 方 提 供 技 术 服 务 与 协 助 以 保 证 在 试 生 产 中 制 造 出 完 全 符 合 合 同 要 求 的 产 品 柔 性 / 柔 性 化 指 制 造 系 统 对 外 部 因 素 变 化 的 响 应 能 力 和 对 系 统 内 部 因 素 变 化 ( 干 扰 涨 落 或 故 障 ) 的 适 应 能 力 空 间 整 体 布 局 指 根 据 客 户 需 求 使 用 环 境 及 所 在 行 业 生 产 工 艺 特 点,

13 统 筹 厂 房 设 备 布 局, 形 成 贯 穿 物 料 仓 储 生 产 加 工 成 品 库 存 等 全 环 节 的 一 种 整 体 设 计 形 式 总 线 控 制 指 现 场 总 线 控 制 技 术 的 简 称, 是 基 于 现 场 总 线, 实 现 全 分 散 全 数 字 全 开 放 的 计 算 机 控 制 技 术, 以 工 厂 内 的 测 量 数 据 和 控 制 机 器 间 的 数 字 通 讯 为 主 的 网 络, 也 称 现 场 网 络, 通 过 通 讯 的 数 字 化, 实 现 高 性 能 化 高 可 靠 化 维 护 简 便 化 双 轨 差 速 技 术 指 在 双 轨 弯 道 处, 处 理 由 于 载 物 车 组 在 内 环 和 外 环 行 走 弧 长 不 同 引 起 的 问 题, 保 证 载 物 车 组 转 弯 角 度 一 致 的 技 术 变 轨 技 术 指 指 实 现 载 物 车 组 在 双 轨 上 运 行 精 确 换 轨 和 变 道 的 技 术 EMS 指 英 文 Electric Monorail System 的 缩 写, 即 电 动 小 车 单 轨 系 统 指 在 单 轨 道 上 按 照 程 序 软 件 自 动 运 行 的 带 车 轮 载 物 车 式 输 送 系 统, 具 备 每 台 载 物 车 独 立 升 降, 自 动 认 址, 自 动 输 送 的 特 性, 整 套 系 统 具 有 物 流 输 送 储 存 积 放 及 组 织 生 产 等 功 能 PLC 指 英 文 Programmable Logic Controller 的 缩 写 工 业 级 可 编 程 控 制 器, 是 微 机 技 术 与 传 统 的 继 电 接 触 控 制 技 术 相 结 合 的 产 物 其 采 用 了 可 编 程 序 的 存 储 器, 在 其 内 部 存 储 执 行 逻 辑 运 算, 顺 序 控 制 定 时 计 算 和 算 术 运 算 等 操 作 的 指 令, 并 通 过 数 字 式 和 模 拟 式 的 输 入 输 出, 控 制 各 种 类 型 的 机 械 或 生 产 过 程 RFID 指 英 文 Radio Frequency Identification 的 缩 写, 即 射 频 识 别, 俗 称 电 子 标 签 是 一 种 非 接 触 式 的 自 动 识 别 技 术 AGV 指 英 文 Automated Guided Vehicle 的 缩 写, 即 自 导 引 智 能 小 车 系 统, 指 装 备 有 电 磁 或 光 学 等 自 动 导 引 装 置, 能 够 沿 规 定 的 导 引 路 径 行 驶, 具 有 安 全 保 护 以 及 各 种 移 载 功 能 的 运 输 车 RGV 指 英 文 Rail Guided Vehicle System 的 缩 写, 即 轨 道 式 导 引 系 统, 以 非 常 精 确 的 控 制 系 统 的 移 载 定 位 精 度, 常 用 于 短 距 离 的 移 载 搬 运 工 作 AS/RS 指 Automated Storage and Retrieval System 的 缩 写, 即 自 动 化 仓 储 系 统, 是 由 高 层 立 体 货 架 堆 垛 机 输 送 系 统 信 息 识 别 系 统 计 算 机 控 制 系 统 通 信 系 统 监 控 系 统 管 理 系 统 等 组 成 的 自 动 化 系 统 KBK 指 一 种 轻 型 悬 挂 平 移 输 送 装 置 的 俗 称 本 招 股 说 明 书 中 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 有 差 异, 这 些 差 异 是 由 四 舍 五 入 造 成 的

14 第 二 节 概 览 声 明 : 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 做 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 简 介 ( 一 ) 公 司 概 况 公 司 名 称 : 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 : 人 民 币 4,500 万 元 法 定 代 表 人 : 朱 汉 平 成 立 日 期 :1999 年 9 月 23 日 公 司 住 所 : 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 黄 金 山 工 业 新 区 金 山 大 道 398 号 经 营 范 围 : 智 能 物 流 系 统 工 程 的 设 计 制 造 销 售 安 装 和 管 理 ; 智 能 输 送 成 套 装 备 光 机 电 一 体 化 装 备 涂 装 设 备 自 动 化 控 制 系 统 及 系 统 集 成 工 业 仓 储 自 动 化 及 工 业 机 器 人 等 的 设 计 制 造 销 售 安 装 调 试 与 技 术 服 务 ; 经 营 本 企 业 自 产 产 品 及 相 关 技 术 的 出 口 业 务 及 本 企 业 所 需 的 机 械 设 备 零 配 件 辅 助 材 料 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ) ( 二 ) 设 立 情 况 发 行 人 前 身 黄 石 市 三 丰 机 械 有 限 公 司 成 立 于 1999 年 9 月 23 日 2010 年 10 月 26 日, 发 行 人 经 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 审 议 通 过, 以 2010 年 9 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 92,178, 元 为 折 股 依 据, 将 前 述 净 资 产 额 中 的 45,000,000 元 折 为 股 份 公 司 的 股 本 总 额 45,000,000 股, 每 股 1 元, 剩 余 的 净 资 产 47,178, 元 记 入 资 本 公 积 2010 年 11 月 22 日, 发 行 人 在 湖 北 省 黄 石 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 并 领 取 了 注 册 号 为 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 4,500 万 元

15 ( 三 ) 业 务 和 技 术 概 况 公 司 一 直 专 注 于 从 事 智 能 输 送 成 套 设 备 的 研 发 设 计 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务, 以 技 术 为 依 托 为 客 户 提 供 智 能 输 送 整 体 解 决 方 案 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 主 要 应 用 于 汽 车 工 程 机 械 行 业 的 焊 装 涂 装 和 总 装 等 自 动 化 生 产 线, 并 可 广 泛 应 用 于 农 业 机 械 家 电 化 工 烟 草 仓 储 物 流 摩 托 车 食 品 医 药 冶 金 建 材 等 众 多 行 业 领 域 在 国 务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 指 南 (2007 年 度 ) 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 等 政 策 文 件 中 明 确 提 出 发 展 先 进 装 备 制 造 业, 实 现 装 备 水 平 的 自 主 化 智 能 输 送 装 备 行 业 属 于 国 家 重 点 支 持 鼓 励 发 展 的 装 备 制 造 业, 受 到 国 家 产 业 政 策 的 大 力 支 持, 本 公 司 业 务 面 临 良 好 的 发 展 机 遇 公 司 是 国 内 最 早 从 事 智 能 输 送 成 套 设 备 研 发 设 计 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务 的 企 业 之 一, 自 成 立 以 来 不 断 丰 富 完 善 产 品 品 种, 提 升 产 品 技 术 含 量, 目 前 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 涵 盖 空 中 地 面 输 送 两 大 类 别, 共 11 大 系 列 50 余 个 品 种 120 余 种 规 格, 已 形 成 较 完 备 的 产 品 体 系, 能 满 足 不 同 行 业 客 户 个 性 化 的 智 能 输 送 要 求 公 司 拥 有 自 行 小 车 悬 挂 输 送 系 统 等 核 心 产 品 的 完 整 技 术 体 系, 形 成 了 核 心 竞 争 优 势 公 司 自 主 研 发 的 单 轨 小 车 控 制 系 统 总 线 控 制 技 术 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 和 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 被 评 为 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖, 应 用 以 上 技 术 开 发 的 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 XS 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 和 XZ 大 型 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 先 后 被 列 为 国 家 重 点 新 产 品 根 据 中 国 机 械 工 程 学 会 物 流 工 程 分 会 的 统 计, 本 公 司 2008 年 2009 年 及 2010 年 自 行 小 车 悬 挂 输 送 系 统 市 场 占 有 率 分 别 约 为 9% 10% 14%, 连 续 三 年 国 内 市 场 占 有 率 排 名 均 位 列 第 一 位 ( 数 据 来 源 : 中 国 机 械 工 程 学 会 物 流 工 程 分 会, 我 国 智 能 输 送 装 备 行 业 发 展 分 析 报 告 ) 公 司 业 务 核 心 定 位 为 以 先 进 制 造 技 术 改 造 提 升 传 统 输 送 装 备 产 业, 提 高 装 备 制 造 水 平, 自 成 立 以 来 已 累 计 为 200 多 家 客 户 完 成 智 能 输 送 成 套 设 备 交 钥 匙

16 工 程 600 余 项, 客 户 遍 布 汽 车 整 车 汽 车 零 部 件 工 程 机 械 农 业 机 械 等 行 业 近 三 年 内, 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 实 现 了 大 幅 增 长, 从 2008 年 的 6, 万 元 增 长 至 2010 年 的 17, 万 元, 三 年 复 合 增 长 率 达 60.78% 2011 年 1-6 月, 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 实 现 销 售 收 入 13, 万 元, 继 续 保 持 快 速 增 长 态 势 公 司 2008 年 起 被 评 为 国 家 高 新 技 术 企 业, 先 后 被 认 定 为 湖 北 省 首 批 创 新 型 企 业 建 设 试 点 单 位 湖 北 省 科 技 型 中 小 企 业 成 长 路 线 图 计 划 重 点 培 育 企 业 湖 北 省 最 具 投 资 潜 力 的 科 技 型 中 小 企 业 黄 石 智 能 输 送 装 备 高 新 技 术 特 色 产 业 基 地 龙 头 骨 干 企 业 本 次 拟 公 开 发 行 1,500 万 股 社 会 公 众 股 通 过 实 施 智 能 输 送 成 套 设 备 改 扩 建 项 目, 公 司 计 划 重 点 向 大 型 化 柔 性 化 重 载 化 方 向 拓 展, 进 一 步 提 高 公 司 在 汽 车 工 程 机 械 等 行 业 智 能 输 送 成 套 设 备 市 场 占 有 率, 向 农 用 机 械 家 电 化 工 烟 草 仓 储 物 流 等 行 业 延 伸, 巩 固 公 司 在 国 内 智 能 输 送 装 备 行 业 的 地 位 通 过 实 施 企 业 技 术 中 心 建 设 项 目, 公 司 将 促 进 新 产 品 的 研 究 与 开 发, 尽 快 形 成 产 业 化, 为 公 司 形 成 新 的 利 润 增 长 点 提 供 技 术 支 持 ( 四 ) 荣 誉 和 资 质 近 年 来 公 司 获 得 的 主 要 奖 项 和 各 类 资 质 认 定 等 荣 誉 情 况 如 下 : 年 度 荣 誉 称 号 授 予 ( 评 定 ) 单 位 湖 北 省 自 主 创 新 产 品 :XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 湖 北 省 科 技 厅 湖 北 省 发 改 委 湖 机 ;XS 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 ; 重 载 矩 形 悬 挂 输 北 省 财 政 厅 送 系 统 ;SPZ 室 内 车 辆 尾 气 自 动 收 排 系 统 2011 年 湖 北 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 湖 1-6 月 湖 北 省 博 士 后 创 新 岗 位 北 省 博 士 后 管 委 会 办 公 室 授 予 公 司 工 程 技 术 中 心 为 黄 石 市 重 点 产 业 创 新 团 队 中 共 黄 石 市 委 组 织 部 国 家 重 点 新 产 品 :XZ 大 型 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 国 家 科 技 部 环 保 部 商 务 部 国 家 质 监 总 局 湖 北 省 科 技 进 步 奖 三 等 奖 : 重 载 智 能 悬 挂 物 流 2010 年 输 送 系 统 湖 北 省 人 民 政 府 院 士 专 家 工 作 站 湖 北 省 科 学 技 术 协 会 黄 石 智 能 输 送 装 备 高 新 技 术 特 色 产 业 基 地 龙 头 骨 干 企 业 黄 石 高 新 技 术 产 业 园 区 管 理 委 员 会

17 年 度 荣 誉 称 号 授 予 ( 评 定 ) 单 位 年 度 纳 税 信 用 等 级 A 级 纳 税 人 湖 北 省 国 税 局 湖 北 省 地 税 局 中 国 机 械 工 程 学 会 物 流 工 程 分 会 团 体 会 员 单 位 中 国 机 械 工 程 学 会 物 流 工 程 分 会 湖 北 省 企 业 技 术 中 心 湖 北 省 发 改 委 等 湖 北 省 首 批 创 新 型 企 业 建 设 试 点 单 位 湖 北 省 科 技 厅 2009 年 湖 北 省 首 批 科 技 型 中 小 企 业 成 长 路 线 图 计 划 重 点 培 育 企 业 湖 北 省 科 技 厅 湖 北 省 百 项 重 点 高 新 技 术 产 品 推 广 计 划 项 目 : AGV 无 接 触 地 面 小 车 湖 北 省 发 改 委 湖 北 省 科 技 厅 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 项 目 :XS 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 国 家 科 技 部 高 新 技 术 企 业 湖 北 省 科 技 厅 湖 北 省 财 政 厅 湖 北 省 国 税 局 湖 北 省 地 税 局 湖 北 省 科 技 型 中 小 企 业 创 新 奖 湖 北 省 人 民 政 府 2008 年 湖 北 省 科 技 进 步 奖 三 等 奖 : 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 湖 北 省 人 民 政 府 机 黄 石 市 企 业 工 程 技 术 中 心 黄 石 市 科 技 局 等 国 家 重 点 新 产 品 :XD 单 轨 XS 双 轨 小 车 悬 挂 国 家 科 技 部 环 保 部 国 家 质 监 总 输 送 机 局 商 务 部 2007 年 湖 北 省 科 技 进 步 奖 三 等 奖 : 单 轨 小 车 控 制 系 统 湖 北 省 人 民 政 府 总 线 控 制 技 术 ( 五 ) 未 来 发 展 规 划 公 司 的 总 体 战 略 目 标 是 以 先 进 制 造 技 术 为 核 心, 发 展 成 为 国 内 领 先 具 有 国 际 竞 争 力 的 智 能 输 送 装 备 龙 头 企 业 面 对 下 游 行 业 的 迅 猛 需 求, 公 司 未 来 主 业 发 展 方 向 是 : 保 持 公 司 在 汽 车 工 程 机 械 行 业 的 市 场 地 位, 积 极 向 农 业 机 械 家 电 化 工 烟 草 仓 储 物 流 摩 托 车 食 品 医 药 冶 金 建 材 等 相 关 行 业 拓 展, 重 点 发 展 以 数 字 化 柔 性 化 及 系 统 集 成 技 术 为 核 心 的 智 能 输 送 成 套 设 备, 实 现 公 司 规 模 和 行 业 地 位 的 飞 跃, 为 提 升 我 国 智 能 输 送 装 备 行 业 的 国 产 化 水 平 做 出 贡 献 二 核 心 竞 争 优 势 1 自 主 创 新 与 核 心 技 术 竞 争 优 势 公 司 始 终 把 自 主 创 新 和 技 术 研 发 放 在 首 位, 坚 持 走 科 技 创 新 专 业 化 分 工 道 路 按 照 工 艺 研 究 和 产 品 技 术 研 究 要 求, 公 司 组 建 了 专 业 化 的 研 发 团 队, 现 有 技

18 术 人 员 107 人, 占 公 司 员 工 总 人 数 的 24.77%, 近 三 年 公 司 平 均 研 发 费 用 为 万 元, 占 近 三 年 年 均 营 业 收 入 的 比 例 为 4.88% 公 司 建 立 了 湖 北 省 企 业 技 术 中 心 黄 石 市 企 业 工 程 技 术 中 心 院 士 专 家 工 作 站 省 博 士 后 创 新 岗 位, 并 和 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 东 风 设 计 研 究 院 有 限 公 司 黄 石 理 工 学 院 等 国 内 设 计 院 所 及 高 等 院 校 建 立 了 良 好 的 技 术 交 流 渠 道 与 合 作 关 系, 提 升 了 技 术 研 发 的 理 论 基 础 和 水 平 公 司 拥 有 与 智 能 输 送 成 套 设 备 相 关 的 多 项 自 主 知 识 产 权 和 核 心 技 术, 已 取 得 15 项 专 利, 其 中 发 明 专 利 1 项, 另 外 10 项 专 利 申 请 已 被 受 理, 并 拥 有 包 括 智 能 控 制 技 术 在 内 的 8 项 核 心 技 术 公 司 在 自 行 小 车 悬 挂 输 送 系 统 等 核 心 产 品 上 形 成 了 完 整 的 技 术 体 系, 核 心 竞 争 优 势 突 出 2007 年, 公 司 自 主 研 究 的 单 轨 小 车 控 制 系 统 总 线 控 制 技 术 经 鉴 定 为 填 补 了 国 内 空 白, 整 体 技 术 达 到 了 国 际 先 进 水 平, 能 够 替 代 进 口, 是 智 能 输 送 技 术 的 重 要 突 破, 该 技 术 被 评 为 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖, 应 用 该 技 术 开 发 的 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 2007 年 被 列 为 国 家 重 点 新 产 品 2008 年, 公 司 自 主 开 发 的 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 经 鉴 定 填 补 了 国 内 空 白, 独 创 了 一 种 适 用 于 重 载 宽 体 和 大 工 件 自 动 连 续 输 送 的 新 型 悬 挂 输 送 设 备, 集 成 创 新 特 点 显 著, 具 有 自 主 知 识 产 权, 其 整 体 技 术 达 到 国 际 先 进 水 平, 其 独 创 的 变 轨 技 术 处 于 国 际 领 先 水 平, 能 够 有 效 替 代 类 似 的 进 口 装 备, 该 产 品 被 列 为 国 家 重 点 新 产 品, 获 得 国 家 创 新 基 金 支 持, 并 被 评 为 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖 2009 年, 公 司 自 主 开 发 的 自 行 小 车 大 坡 度 摩 擦 输 送 系 统 率 先 采 用 无 辅 助 拖 动 自 主 爬 升 技 术, 采 用 增 压 摩 擦 轮 设 计 技 术, 实 现 大 坡 度 自 主 爬 升 和 平 稳 下 坡, 能 独 立 实 现 立 体 输 送, 并 取 得 大 坡 度 摩 擦 增 压 自 行 小 车 专 利 2010 年, 公 司 自 主 开 发 的 XZ 大 型 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 被 列 为 国 家 重 点 新 产 品, 并 被 评 为 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖, 自 主 开 发 的 重 载 矩 形 悬 挂 输 送 系 统 经 鉴 定 填 补 了 国 内 空 白, 具 有 自 主 知 识 产 权, 其 整 体 技 术 达 到 国 际 先 进 水 平 2 设 计 能 力 优 势

19 智 能 输 送 装 备 是 一 项 涉 及 多 学 科 跨 领 域 的 综 合 行 业, 产 品 集 中 并 融 合 了 多 项 学 科 技 术, 由 于 其 下 游 行 业 使 用 环 境 生 产 ( 物 流 ) 工 艺 各 异, 供 应 商 须 具 备 卓 越 的 研 发 设 计 能 力 才 能 为 客 户 量 身 定 制 相 应 的 智 能 输 送 成 套 设 备 公 司 研 发 设 计 团 队 十 多 年 来 长 期 从 事 智 能 输 送 成 套 设 备 的 研 发 设 计, 根 据 下 游 行 业 如 汽 车 工 程 机 械 农 业 机 械 机 械 加 工 等 众 多 客 户 的 涂 装 焊 装 总 装 等 多 种 生 产 ( 物 流 ) 工 艺, 为 年 产 两 万 台 至 十 多 万 台 产 品 的 不 同 节 拍 需 求 的 生 产 线 提 供 了 成 套 输 送 设 备, 积 累 了 600 余 项 成 套 设 备 成 功 设 计 经 验 为 快 速 响 应 客 户 设 备 定 制 需 求, 公 司 建 立 了 先 进 的 设 计 开 发 模 式, 具 体 表 现 在 :(1) 按 照 学 科 分 工 组 建 机 械 设 计 室 电 气 设 计 室 工 艺 设 计 室 等 专 业 化 的 设 计 队 伍, 并 形 成 统 筹 协 调 机 制, 将 多 学 科 的 设 计 成 果 进 行 集 成 汇 总, 能 满 足 空 间 整 体 布 局 设 计 需 要 (2) 将 非 标 准 化 设 备 细 化 分 解 成 诸 多 标 准 化 设 计 模 块, 形 成 了 图 纸 标 准 模 块 化 数 据 库, 使 得 设 计 周 期 大 大 缩 短 且 设 计 质 量 失 误 率 大 大 减 少, 提 高 了 设 计 效 率 (3) 贯 彻 贴 近 客 户 需 求 原 则, 在 设 计 阶 段 充 分 考 虑 客 户 生 产 ( 物 流 ) 特 点, 与 客 户 或 总 包 方 进 行 多 轮 次 的 图 纸 沟 通, 进 行 其 他 成 功 项 目 实 地 考 察, 将 设 计 方 案 与 总 包 方 或 设 计 院 所 的 总 体 方 案 进 行 无 缝 对 接 (4) 针 对 首 台 首 套 性 的 成 套 设 备, 公 司 在 设 计 图 纸 基 础 上, 通 过 模 拟 客 户 生 产 ( 物 流 ) 工 艺 试 制 模 拟 设 备, 保 证 设 计 方 案 的 可 行 性 通 过 十 多 年 来 对 汽 车 工 程 机 械 等 主 要 应 用 行 业 客 户 应 用 环 境 和 工 艺 特 点 分 析 总 结, 结 合 与 国 内 大 型 设 计 院 所 国 际 先 进 企 业 的 合 作 经 验, 公 司 已 经 从 提 供 单 台 设 备 及 整 条 生 产 ( 物 流 ) 线 设 计 开 发, 逐 步 升 华 为 提 供 统 筹 设 备 布 局 的 空 间 整 体 布 局 设 计 公 司 将 空 间 整 体 布 局 运 用 于 项 目 实 践 中, 在 行 业 内 曾 多 次 提 供 首 台 首 套 性 质 的 成 套 设 备, 并 重 点 对 大 型 化 成 套 化 的 设 备 采 购 项 目 进 行 了 设 计 开 发, 为 客 户 提 供 一 站 式 的 智 能 输 送 成 套 设 备 解 决 方 案, 获 得 了 客 户 的 广 泛 认 同, 有 利 于 保 证 公 司 良 好 的 盈 利 能 力 3 产 品 领 先 优 势 凭 借 多 年 的 技 术 积 累 和 项 目 经 验, 公 司 在 智 能 输 送 装 备 行 业 内 实 现 了 多 项 创 举 或 突 破, 多 次 为 下 游 行 业 提 供 了 首 台 首 套 智 能 输 送 成 套 设 备 2007 年, 公 司 为 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 解 放 J6 卡 车 生 产 线 提 供 焊 装 线 总

20 装 线 输 送 成 套 设 备, 该 线 是 当 时 世 界 一 流 亚 洲 最 长 最 先 进 的 卡 车 生 产 线 2008 年 3 月, 公 司 为 天 津 清 源 电 动 车 辆 有 限 责 任 公 司 电 动 汽 车 总 成 生 产 线 提 供 输 送 成 套 设 备, 该 线 为 国 内 第 一 条 电 动 汽 车 整 车 生 产 线, 实 现 了 电 动 汽 车 整 车 和 关 键 零 部 件 的 大 批 量 生 产 2008 年 5 月, 公 司 为 厦 门 金 龙 旅 行 车 有 限 公 司 大 客 车 整 车 阴 极 电 泳 底 漆 涂 装 线 提 供 输 送 成 套 设 备, 该 线 为 中 国 第 一 条 全 球 最 大 的 大 型 客 车 全 浸 步 进 式 整 车 前 处 理 阴 极 电 泳 底 漆 生 产 线, 突 破 了 国 内 大 客 车 整 车 电 泳 的 零 记 录 2009 年, 公 司 新 产 品 重 载 双 轨 矩 形 悬 挂 输 送 系 统 在 江 淮 汽 车 车 架 涂 装 工 艺 中 得 到 应 用, 实 现 了 超 大 超 重 工 件 的 自 动 输 送 ; 在 徐 工 集 团 工 程 机 械 大 结 构 件 涂 装 线 得 到 应 用, 单 台 承 载 车 最 大 载 重 量 可 达 40 吨, 解 决 了 工 程 机 械 大 结 构 件 整 体 涂 装 前 处 理 的 难 题 2010 年, 公 司 在 国 内 率 先 研 发 的 单 工 位 载 重 量 120 吨 重 载 双 板 板 式 输 送 系 统 单 工 位 载 重 量 70 吨 重 载 地 面 台 车 垂 直 返 回 链 式 输 送 系 统 在 三 一 集 团 工 程 机 械 的 总 装 生 产 线 得 到 示 范 应 用, 实 现 了 板 式 输 送 系 统 地 面 台 车 垂 直 返 回 链 式 输 送 系 统 的 重 载 化, 填 补 了 国 内 空 白 公 司 正 主 持 起 草 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 的 行 业 标 准, 至 今 已 累 计 承 担 省 级 以 上 科 技 与 新 产 品 开 发 计 划 项 目 10 余 项 公 司 产 品 的 领 先 优 势 是 长 期 坚 持 自 主 创 新 不 断 提 高 系 统 设 计 能 力 的 外 在 体 现, 通 过 持 续 保 持 核 心 产 品 的 领 先 地 位, 不 仅 巩 固 了 公 司 在 智 能 输 送 装 备 行 业 的 地 位, 而 且 有 利 于 把 握 行 业 发 展 动 态 和 产 品 的 改 进 方 向, 在 推 动 市 场 健 康 发 展 的 同 时 自 身 的 实 力 也 得 到 了 加 强 4 客 户 与 品 牌 优 势 公 司 业 务 核 心 定 位 为 以 先 进 制 造 技 术 改 造 提 升 传 统 输 送 设 备 产 业, 提 高 装 备 制 造 水 平, 自 成 立 以 来 不 断 致 力 于 为 客 户 提 供 智 能 输 送 成 套 设 备 的 解 决 方 案 公 司 以 空 间 整 体 布 局 能 力 强 大 的 产 品 研 发 设 计 能 力 稳 定 的 产 品 性 能 完 善 的 售 后 服 务 体 系 等 在 业 内 赢 得 了 良 好 的 口 碑, 自 成 立 以 来 已 累 计 为 200 多 家 客 户 完 成 智 能 输 送 成 套 设 备 交 钥 匙 工 程 600 余 项, 公 司 客 户 已 遍 及 全 国 主 要 的 汽 车 整 车 零 部 件 生 产 企 业 和 工 程 机 械 生 产 企 业, 公 司 品 牌 在 业 内 已 形 成 良 好 的 市 场 口 碑 公 司 主 要 客 户 群 包 括 :

21 客 户 名 称 一 汽 大 众 一 汽 轿 车 一 汽 通 用 一 汽 解 放 一 汽 吉 林 一 汽 客 车 一 汽 海 马 上 海 大 众 上 海 通 用 新 南 汽 上 汽 通 用 五 菱 上 海 依 维 柯 红 岩 上 海 汇 众 上 汽 乘 用 车 汽 车 整 车 东 风 本 田 神 龙 汽 车 东 风 汽 车 东 风 特 种 商 用 车 东 风 商 用 车 东 风 小 康 长 安 福 特 重 庆 长 安 江 西 昌 河 江 西 昌 河 铃 木 河 北 长 安 南 京 长 安 汽 车 太 原 长 安 重 型 汽 车 北 京 奔 驰 北 京 福 田 北 京 汽 车 等 广 汽 日 野 广 汽 长 丰 等 其 他 企 业 华 晨 汽 车 集 团 吉 利 汽 车 奇 瑞 汽 车 福 建 戴 姆 勒 重 汽 集 团 长 城 汽 车 北 方 奔 驰 南 骏 汽 车 力 帆 汽 车 庆 铃 汽 车 华 泰 汽 车 陕 西 重 汽 宇 通 客 车 山 西 大 运 海 马 汽 车 江 淮 汽 车 金 龙 集 团 桂 林 客 车 华 菱 汽 车 汽 车 零 部 件 全 柴 动 力 玉 柴 集 团 陕 西 汉 德 车 桥 江 淮 发 动 机 公 司 厦 门 金 龙 车 身 公 司 东 安 汽 车 发 动 机 奇 瑞 汽 车 发 动 机 厂 一 拖 柴 油 机 公 司 三 一 集 团 徐 工 集 团 中 联 重 科 山 重 建 机 工 程 机 械 成 都 成 工 广 西 柳 工 中 国 龙 工 安 徽 合 力 杭 叉 集 团 山 河 智 能 厦 工 集 团 宜 工 集 团

22 另 外, 公 司 还 与 德 国 西 门 子 公 司 德 国 杜 尔 公 司 德 国 艾 森 曼 公 司 日 本 富 士 装 备 公 司 等 国 际 知 名 企 业, 以 及 机 械 工 业 第 一 设 计 院 机 械 工 业 第 四 设 计 院 机 械 工 业 第 五 设 计 院 机 械 工 业 第 六 设 计 院 机 械 工 业 第 九 设 计 院 东 风 设 计 院 等 国 内 大 型 设 计 院 所 建 立 了 良 好 的 合 作 伙 伴 关 系, 通 过 向 国 际 企 业 国 内 大 型 设 计 院 所 分 包 项 目, 为 最 终 客 户 提 供 智 能 输 送 成 套 设 备 5 综 合 服 务 优 势 公 司 长 期 专 注 于 智 能 输 送 成 套 设 备 的 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务, 积 累 了 丰 富 的 项 目 经 验 为 满 足 客 户 多 样 化 的 设 备 采 购 要 求, 公 司 在 产 品 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 及 技 术 服 务 等 众 多 环 节 已 经 建 立 了 完 整 的 服 务 流 程 和 服 务 体 系, 能 及 时 响 应 客 户 个 性 化 需 求 公 司 充 分 发 挥 本 土 厂 商 的 优 势, 与 国 际 竞 争 对 手 相 比, 公 司 灵 活 的 服 务 方 式 更 能 够 贴 近 客 户 需 求, 在 较 短 时 间 内 向 客 户 交 付 产 品 并 提 供 长 期 周 到 的 售 后 服 务 公 司 贯 彻 贴 近 国 内 主 要 汽 车 工 程 机 械 产 业 基 地 的 策 略, 按 照 销 售 区 域 的 划 分 在 全 国 范 围 内 设 有 7 个 主 要 办 事 处, 负 责 各 区 域 内 的 项 目 洽 谈 招 投 标 客 户 需 求 咨 询 安 装 管 理 及 后 期 维 护 保 养 公 司 在 项 目 实 施 之 前 即 开 始 与 客 户 设 计 单 位 进 行 工 艺 设 计 沟 通, 及 时 提 出 产 品 研 发 设 计 方 案, 满 足 客 户 个 性 化 需 求 公 司 按 照 GB/T idtISO 标 准 建 立 了 科 学 严 密 高 效 的 质 量 控 制 体 系, 推 行 全 面 质 量 管 理, 运 用 各 种 专 业 技 术 和 管 理 手 段, 更 好 的 对 产 品 质 量 实 施 有 效 控 制 公 司 指 派 管 理 人 员 指 挥 参 与 客 户 的 现 场 安 装 调 试, 专 业 化 的 安 装 调 试 人 员 在 长 期 安 装 调 试 作 业 中 积 累 了 丰 富 的 经 验, 保 证 了 产 品 的 合 格 验 收 另 外, 公 司 技 术 中 心 对 项 目 团 队 安 装 调 试 过 程 提 供 技 术 支 持, 并 对 遇 到 的 疑 难 问 题 进 行 技 术 攻 关, 确 保 项 目 实 施 达 到 客 户 预 期 公 司 设 有 专 门 的 售 后 服 务 小 组, 建 立 了 高 效 运 行 的 客 户 信 息 反 馈 系 统, 为 客 户 提 供 设 备 运 行 培 训 服 务, 并 能 够 及 时 响 应 客 户 售 后 服 务 需 求, 向 客 户 提 供 快 速 到 达 的 维 修 和 维 护 服 务 三 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 朱 汉 平 持 有 公 司 % 股 份, 为 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平, 男, 出 生 于 1963 年, 本 公 司 创 始 人, 现 任 本 公 司 董 事 长 总 经 理,

23 机 电 高 级 工 程 师, 湖 北 省 机 械 工 程 协 会 物 流 工 程 专 业 委 员 会 副 理 事 长, 黄 石 市 重 点 产 业 创 新 团 队 带 头 人, 黄 石 市 下 陆 区 政 协 委 员, 黄 石 瑞 银 董 事 曾 任 黄 石 市 起 重 机 械 总 厂 技 术 员 研 究 所 所 长, 黄 石 市 腾 门 涂 装 技 术 开 发 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 黄 石 市 中 城 输 送 设 备 有 限 公 司 执 行 董 事 等 职 1999 年 起 任 三 丰 有 限 执 行 董 事 总 经 理, 兼 任 技 术 中 心 主 任 被 聘 为 黄 石 市 十 二 五 工 业 发 展 规 划 专 家 资 询 组 委 员 ;2009 年 被 授 予 黄 石 市 有 突 出 贡 献 专 家 ;2010 年 度 享 受 省 政 府 专 项 津 贴 主 持 研 发 的 单 轨 小 车 控 制 系 统 总 线 控 制 技 术 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 项 目 分 别 获 得 2007 年 度 2010 年 度 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖 ; XSJ 矩 形 悬 挂 输 送 机 获 得 2010 年 度 黄 石 市 科 技 进 步 三 等 奖 是 公 司 拥 有 的 重 载 双 轨 矩 形 输 送 系 统 一 种 新 型 双 轨 悬 挂 输 送 机 三 轨 悬 挂 输 送 机 中 间 驱 动 摩 擦 滑 撬 输 送 机 自 行 小 车 智 能 编 码 信 号 传 输 控 制 系 统 等 专 利 的 发 明 人 之 一 2011 年 1 月 在 起 重 运 输 机 械 期 刊 发 表 了 论 文 XSH12G 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 的 研 发 应 用,2011 年 5 月 在 起 重 运 输 机 械 期 刊 发 表 了 论 文 重 载 双 轨 矩 形 输 送 系 统 在 车 架 涂 装 工 艺 中 的 应 用 四 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 根 据 大 信 会 计 师 出 具 的 大 信 审 字 [2011] 第 号 审 计 报 告, 公 司 2008 年 2009 年 2010 年 和 2011 年 1-6 月 的 主 要 财 务 数 据 和 财 务 指 标 ( 除 非 特 别 说 明 外, 均 为 合 并 报 表 数 据 或 者 根 据 合 并 报 表 数 据 计 算 ) 如 下 : ( 一 ) 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 资 产 总 额 327,964, ,117, ,896, ,620, 流 动 资 产 253,348, ,374, ,672, ,311, 非 流 动 资 产 74,616, ,742, ,223, ,309, 负 债 总 额 200,825, ,221, ,986, ,726, 流 动 负 债 196,462, ,755, ,869, ,609, 非 流 动 负 债 4,362, ,466, ,116, ,116, 所 有 者 权 益 合 计 127,138, ,895, ,910, ,894, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 127,138, ,895, ,910, ,894,

24 ( 二 ) 利 润 表 主 要 数 据 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 单 位 : 元 营 业 收 入 146,588, ,423, ,842, ,617, 营 业 利 润 32,578, ,991, ,651, ,067, 利 润 总 额 34,860, ,904, ,000, ,118, 净 利 润 27,243, ,639, ,015, ,227, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 非 经 常 性 损 益 净 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 27,243, ,639, ,015, ,227, ,631, ,866, ,936, ,097, ,612, ,773, ,079, ,130, ( 三 ) 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 42,403, ,591, ,839, ,858, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -18,042, ,519, ,218, ,432, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 17,224, ,846, ,101, ,584, 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 41,585, ,917, ,722, ,010, ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 / 2011 年 1-6 月 / 2010 年 度 / 2009 年 度 / 2008 年 度 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 60.97% 61.56% 86.51% 92.48% 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 净 资 产 收 益 率 24.00% 53.11% 48.68% 39.59% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 22.56% 65.04% 74.13% 87.83%

25 五 本 次 发 行 基 本 情 况 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 1.00 元 / 股 拟 发 行 数 量 : 1,500 万 股 发 行 股 数 占 发 行 后 总 股 本 比 例 : 25% 发 行 价 格 的 确 定 : 由 董 事 会 和 主 承 销 商 通 过 向 询 价 对 象 询 价 的 方 式 确 定 发 行 价 格 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 和 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 已 开 立 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 发 行 对 象 : 股 票 交 易 账 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 中 华 人 民 共 和 国 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 承 销 方 式 : 余 额 包 销 拟 上 市 地 : 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 六 募 集 资 金 用 途 序 号 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 根 据 重 要 性 原 则, 按 轻 重 缓 急 顺 序 投 入 以 下 项 目 : 项 目 名 称 智 能 输 送 成 套 设 备 改 扩 建 项 目 企 业 技 术 中 心 建 设 项 目 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 项 目 项 目 投 资 ( 万 元 ) 募 集 资 金 投 入 ( 万 元 ) 建 设 周 期 15,000 15,000 2 年 4,500 4,500 2 年 湖 北 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 登 记 备 案 项 目 编 码 登 记 备 案 项 目 编 码 如 实 际 募 集 资 金 不 足 以 完 成 上 述 投 资 计 划, 不 足 部 分 由 公 司 自 筹 解 决 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 的 具 体 内 容 详 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 内 容

26 一 发 行 人 基 本 情 况 第 三 节 本 次 发 行 概 况 注 册 中 文 名 称 : 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co., Ltd. 注 册 资 本 : 4,500 万 元 法 定 代 表 人 : 朱 汉 平 成 立 日 期 : 1999 年 9 月 23 日 变 更 设 立 日 期 : 2010 年 11 月 22 日 住 所 : 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 黄 金 山 工 业 新 区 金 山 大 道 398 号 邮 政 编 码 : 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 互 联 网 网 址 : 董 事 会 办 公 室 负 责 人 : 曾 新 华 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 联 系 电 话 : 部 门 负 责 人 和 电 话 号 码 传 真 号 码 : 电 子 信 箱 :sfgfzxh@163.com 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 发 行 股 数 : 1,500 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25% 每 股 发 行 价 : 元 发 行 市 盈 率 ( 全 面 摊 薄 ): 倍 ( 每 股 收 益 按 2010 年 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 净 利 润 的 孰 低 额 除 以 发 行 后 总 股 本 全 面 摊 薄 计 算 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 : 2.83 元 / 股 ( 按 照 2011 年 6 月 30 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 发 行 后 每 股 净 资 产 : 元 / 股 发 行 市 净 率 ( 全 面 摊 薄 ): 倍 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 和 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 已 开 立 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 发 行 对 象 : 交 易 账 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 中 华 人 民 共 和 国 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 承 销 方 式 : 余 额 包 销 募 集 资 金 总 额 : 募 集 资 金 净 额 : 发 行 费 用 : 万 元 万 元

27 其 中 : 承 销 保 荐 费 用 审 计 评 估 费 用 律 师 费 用 信 息 披 露 费 用 发 行 手 续 费 用 等 万 元 万 元 万 元 万 元 万 元 三 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 ( 一 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 名 称 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 开 国 住 所 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 张 刚 韩 龙 项 目 协 办 人 : 何 希 婧 项 目 经 办 人 : 赵 鑫 田 稼 黄 泠 然 钟 恺 ( 二 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 负 责 人 : 北 京 市 国 枫 律 师 事 务 所 张 利 国 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 一 号 写 字 楼 A 座 12 层 联 系 电 话 : 经 办 律 师 : 胡 琪 郑 超 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 吴 卫 星 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 知 春 路 1 号 学 院 国 际 大 厦 15 层 1504 号 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 索 保 国 伍 志 超 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 : 中 京 民 信 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 周 国 章 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 知 春 路 1 号 学 院 国 际 大 厦 15 层 1506 室 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 罗 崇 斌 牛 炳 胜

28 ( 五 ) 股 票 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 地 址 : 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 联 系 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 收 款 银 行 名 称 : 交 通 银 行 上 海 分 行 第 一 支 行 住 所 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 99 号 户 名 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 账 号 : 电 话 : ( 七 ) 上 市 证 券 交 易 所 名 称 : 深 圳 证 券 交 易 所 住 所 : 深 圳 市 深 南 东 路 5045 号 联 系 电 话 : 传 真 : 四 本 次 发 行 的 相 关 人 员 之 间 的 利 益 关 系 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 五 预 计 时 间 表 刊 登 发 行 公 告 的 日 期 : 询 价 推 介 的 日 期 : 刊 登 定 价 公 告 的 日 期 : 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 : 股 票 上 市 日 期 : 2011 年 11 月 2 日 2011 年 10 月 27 日 至 2011 年 10 月 31 日 2011 年 11 月 2 日 2011 年 11 月 3 日 本 次 股 票 发 行 结 束 后 将 尽 快 申 请 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易

29 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 本 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 是 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 者 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 但 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 会 依 次 发 生 一 行 业 与 市 场 风 险 ( 一 ) 行 业 受 宏 观 经 济 周 期 性 波 动 影 响 的 风 险 本 公 司 所 处 的 智 能 输 送 装 备 行 业 属 于 装 备 制 造 业 内 的 先 进 制 造 范 围, 行 业 供 需 状 况 与 下 游 行 业 的 固 定 资 产 需 求 态 势 紧 密 相 关, 受 国 家 宏 观 经 济 发 展 形 势 和 国 民 经 济 增 长 幅 度 的 影 响, 本 公 司 下 游 行 业 如 汽 车 工 程 机 械 等 的 固 定 资 产 投 资 需 求 有 一 定 的 波 动 性, 从 而 可 能 对 本 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 的 需 求 造 成 影 响 据 统 计, 十 一 五 期 间 各 下 游 行 业 对 智 能 输 送 成 套 设 备 需 求 合 计 金 额 为 亿 元, 平 均 年 增 长 率 15.98% ( 数 据 来 源 : 我 国 智 能 输 送 装 备 行 业 发 展 现 状 及 前 景 分 析, 中 国 经 济 信 息 ) 随 着 工 业 自 动 化 程 度 的 逐 步 提 高, 以 及 农 业 机 械 仓 储 物 流 等 领 域 的 需 求 逐 步 增 加, 预 计 十 二 五 期 间 智 能 输 送 成 套 设 备 的 市 场 需 求 平 均 增 长 率 将 在 20% 以 上, 仍 将 保 持 高 速 增 长 态 势, 但 各 年 度 市 场 需 求 增 长 率 可 能 存 在 一 定 波 动, 该 种 状 况 可 能 会 对 公 司 未 来 生 产 经 营 产 生 一 定 影 响 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 指 出, 十 二 五 期 间 内 我 国 将 发 展 发 展 先 进 装 备 制 造 业, 促 进 制 造 业 由 大 变 强, 加 强 重 大 技 术 成 套 装 备 研 发 和 产 业 化, 推 动 装 备 产 品 智 能 化 智 能 输 送 装 备 行 业 在 十 二 五 期 间 内 面 临 良 好 的 宏 观 环 境, 但 若 未 来 国 际 国 内 宏 观 经 济 走 势 市 场 需 求 出 现 周 期 性 变 化, 则 将 对 本 公 司 下 游 行 业 如 汽 车 工 程 机 械 的 的 景 气 程 度 生 产 经 营 状 况 产 生 影 响, 从 而 间 接 影 响 本 公 司 经 营 业 绩

30 ( 二 ) 市 场 竞 争 风 险 美 国 德 国 日 本 等 制 造 业 发 达 国 家 现 代 化 水 平 位 居 全 球 领 先 地 位, 智 能 输 送 成 套 设 备 在 汽 车 工 程 机 械 等 制 造 业 及 仓 储 物 流 等 众 多 领 域 已 得 到 广 泛 应 用, 以 德 国 西 门 子 公 司 德 国 杜 尔 公 司 日 本 大 福 株 式 会 社 等 为 代 表 的 国 际 知 名 企 业 进 入 中 国 市 场 多 年, 凭 借 强 大 的 综 合 设 计 项 目 总 包 能 力 在 国 内 市 场 占 据 60% 以 上 的 市 场 份 额 国 际 厂 商 进 入 中 国 市 场, 与 国 内 企 业 不 是 单 纯 的 竞 争 关 系, 特 别 是 与 国 内 优 势 企 业 更 多 地 体 现 为 竞 争 合 作 关 系 国 际 厂 商 一 般 通 过 项 目 合 作 方 式 进 入 中 国 市 场, 合 作 对 象 一 般 选 择 国 内 具 有 技 术 市 场 管 理 优 势 的 企 业 通 过 与 国 际 厂 商 合 作, 国 内 优 势 企 业 可 以 学 习 国 际 先 进 技 术 和 管 理 经 验, 努 力 缩 短 差 距, 提 高 自 身 的 核 心 竞 争 力 报 告 期 内, 公 司 部 分 业 务 通 过 向 德 国 西 门 子 公 司 德 国 杜 尔 公 司 德 国 艾 森 曼 公 司 日 本 富 士 装 备 公 司 等 国 际 知 名 企 业 分 包 取 得, 通 过 项 目 合 作, 公 司 已 经 与 国 际 知 名 企 业 建 立 了 合 作 伙 伴 关 系 随 着 今 后 智 能 输 送 装 备 行 业 的 发 展, 市 场 竞 争 格 局 可 能 发 生 进 一 步 的 变 化, 如 果 本 公 司 不 能 及 时 适 应 市 场 变 化, 可 能 面 临 市 场 竞 争 加 剧 风 险 二 业 务 经 营 风 险 ( 一 ) 下 游 应 用 行 业 较 集 中 的 风 险 2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 1-6 月, 公 司 对 汽 车 行 业 ( 含 整 车 零 部 件 ) 销 售 收 入 占 公 司 营 业 收 入 比 例 分 别 为 75.81% 59.42% 67.32% 和 64.43%, 对 工 程 机 械 行 业 销 售 收 入 占 公 司 营 业 收 入 比 例 分 别 为 6.37% 24.99% 23.22% 和 28.82%, 对 农 业 机 械 机 械 制 造 电 力 水 泥 等 行 业 销 售 收 入 占 公 司 营 业 收 入 比 例 分 别 为 17.83% 15.58% 9.45% 和 6.75% 虽 然 公 司 目 前 所 拥 有 的 智 能 输 送 成 套 设 备 关 键 技 术 具 有 良 好 的 可 移 植 性, 可 以 广 泛 应 用 于 工 程 机 械 农 业 机 械 家 电 化 工 烟 草 仓 储 物 流 摩 托 车 食 品 医 药 冶 金 建 材 等 众 多 行 业 领 域, 且 报 告 期 内 公 司 对 工 程 机 械 行 业 营 业 收 入 持 续 上 升, 但 受 到 公 司 产 能 限 制, 且 由 于 汽 车 行 业 的 需 求 持 续 快 速 增 长, 报 告

31 期 内 公 司 重 点 对 汽 车 整 车 汽 车 零 部 件 生 产 厂 商 等 进 行 了 配 套 服 务 汽 车 行 业 作 为 我 国 国 民 经 济 发 展 的 支 柱 产 业, 有 着 良 好 的 发 展 前 景, 但 其 发 展 过 程 中 可 能 会 出 现 一 定 的 波 动, 从 而 会 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 二 ) 原 材 料 价 格 变 动 风 险 公 司 的 主 要 原 材 料 包 括 钢 材 和 外 购 件, 其 中 外 购 件 主 要 为 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 电 线 电 缆 等 2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 1-6 月, 公 司 钢 材 成 本 占 营 业 成 本 比 例 分 别 为 35.07% 31.35% 32.67% 和 33.59%, 外 购 件 成 本 占 营 业 成 本 比 例 分 别 为 31.44% 33.65% 30.54% 和 28.24%, 近 三 年 公 司 所 需 主 要 原 材 料 的 平 均 采 购 价 格 波 动 较 大, 对 公 司 的 成 本 控 制 带 来 一 定 压 力 未 来 如 果 主 要 原 材 料 价 格 发 生 大 幅 波 动 而 公 司 未 采 取 有 效 措 施 予 以 应 对, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 带 来 不 利 影 响 ( 三 ) 毛 利 率 波 动 风 险 2008 年 2009 年 2010 年 和 2011 年 1-6 月, 公 司 综 合 毛 利 率 分 别 为 29.77% 32.42% 35.55% 和 36.48%, 呈 不 断 上 升 趋 势 报 告 期 内 公 司 业 务 重 点 向 大 型 化 成 套 化 设 备 方 向 发 展, 不 断 加 大 产 品 自 主 创 新 与 技 术 研 发, 从 而 保 持 单 位 产 品 价 格 的 稳 定 并 不 断 提 升 ; 同 时 利 用 批 量 采 购 签 署 长 期 供 应 框 架 协 议 定 期 价 格 谈 判 等 方 式 获 得 优 惠 的 采 购 价 格, 以 降 低 采 购 成 本 未 来 公 司 若 不 能 持 续 进 行 自 主 创 新 和 技 术 研 发, 不 能 适 应 市 场 需 求 变 化, 不 能 保 持 单 位 产 品 价 格 的 稳 定, 或 者 成 本 控 制 不 力, 将 可 能 会 面 临 毛 利 率 波 动 的 风 险 三 财 务 风 险 ( 一 ) 存 货 规 模 较 大 的 风 险 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 及 2011 年 6 月 末, 公 司 存 货 余 额 分 别 为 6, 万 元 8, 万 元 9, 万 元 和 9, 万 元, 占 相 应 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 49.62% 49.41% 44.13% 和 37.66% 公 司 存 货 主 要 由 原 材 料 在 产 品 构 成,2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 及 2011 年 6 月 末, 两 者 合 计 分 别 占 公 司 存 货 余 额 的 98.59% % 99.90% 和 100%

32 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 均 为 非 标 大 中 型 设 备, 公 司 采 用 订 单 生 产 模 式, 根 据 销 售 订 单 安 排 生 产, 其 销 售 结 算 一 般 分 为 合 同 签 订 生 产 加 工 发 货 安 装 质 量 保 证 四 个 阶 段 在 合 同 签 订 后, 公 司 根 据 设 计 要 求 按 照 采 购 计 划 采 购 钢 材 与 电 机 减 速 机 电 动 葫 芦 电 线 电 缆 等 原 材 料 在 生 产 加 工 阶 段, 公 司 根 据 工 艺 流 程 设 计 生 产 组 装 零 部 件 等 非 标 件 在 接 到 客 户 通 知 后 公 司 将 各 类 非 标 件 外 购 件 外 协 件 等 发 往 客 户 现 场 进 行 安 装 调 试 在 安 装 调 试 且 经 客 户 验 收 确 认 后 进 入 质 量 保 证 阶 段 公 司 的 上 述 业 务 特 点 决 定 了 存 货 主 要 由 原 材 料 在 产 品 构 成 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 确 认 的 原 则 为 : 在 客 户 现 场 完 成 安 装 调 试 并 经 客 户 验 收 合 格 后, 确 认 产 品 销 售 收 入 公 司 发 往 客 户 现 场 进 行 安 装 调 试 的 各 类 非 标 件 外 购 件 外 协 件, 以 及 安 装 调 试 完 毕 试 运 行 的 成 套 设 备 均 为 在 产 品 随 着 公 司 业 务 规 模 逐 步 扩 大, 存 货 占 用 公 司 营 运 资 金 可 能 会 进 一 步 增 加, 从 而 对 公 司 生 产 经 营 的 扩 大 产 生 负 面 影 响 ( 二 ) 应 收 账 款 风 险 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 分 别 为 3, 万 元 4, 万 元 4, 万 元 和 4, 万 元, 占 各 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 42.44% 36.71% 24.30% 和 33.52%, 可 比 上 市 公 司 应 收 账 款 占 同 期 营 业 收 入 比 例 的 平 均 值 分 别 为 32.97% 35.57% 43.25% 97.72% 报 告 期 内, 公 司 对 应 收 账 款 控 制 情 况 较 好, 占 营 业 收 入 的 比 重 逐 期 降 低, 至 2010 年 末 已 低 于 可 比 上 市 公 司 平 均 水 平, 公 司 的 应 收 账 款 回 收 情 况 较 好 公 司 的 主 要 客 户 为 国 内 大 中 型 汽 车 整 车 零 部 件 生 产 企 业 和 工 程 机 械 生 产 企 业, 以 及 国 际 知 名 企 业 与 国 内 大 型 设 计 院 所, 资 金 实 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 并 且 大 部 分 客 户 与 公 司 保 持 了 多 年 良 好 的 合 作 关 系, 发 生 坏 账 的 可 能 性 较 小 但 随 着 公 司 客 户 数 量 的 增 加 和 应 收 账 款 总 额 的 增 大, 可 能 存 在 因 客 户 延 迟 支 付 货 款 而 导 致 的 生 产 经 营 活 动 资 金 紧 张 和 发 生 坏 账 损 失 的 风 险 ( 三 ) 经 营 活 动 现 金 流 量 风 险 公 司 2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 1-6 月 的 净 利 润 分 别 为 万

33 元 1, 万 元 3, 万 元 和 2, 万 元, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元 和 4, 万 元, 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 累 计 为 6, 万 元, 净 利 润 的 累 计 额 8, 万 元 报 告 期 内 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 低 于 净 利 润 的 主 要 原 因 为 报 告 期 内 公 司 处 于 高 速 成 长 期, 经 营 规 模 持 续 扩 大, 存 货 经 营 性 应 收 项 目 增 加 额 高 于 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 额 随 着 公 司 销 售 收 入 和 生 产 规 模 的 扩 大, 应 收 账 款 和 存 货 余 额 将 可 能 进 一 步 扩 大, 公 司 将 可 能 需 要 筹 集 更 多 的 资 金 来 满 足 流 动 资 金 需 求, 如 果 公 司 不 能 多 渠 道 及 时 筹 措 资 金 或 者 应 收 账 款 不 能 及 时 收 回, 可 能 会 导 致 生 产 经 营 活 动 资 金 紧 张, 从 而 面 临 资 金 短 缺 的 风 险 ( 四 ) 期 间 费 用 率 波 动 的 风 险 2008 年 2009 年 2010 年 和 2011 年 1-6 月, 公 司 的 期 间 费 用 率 分 别 为 20.09% 15.46% 13.99% 13.20%, 期 间 费 用 率 逐 期 下 降, 主 要 由 于 销 售 规 模 扩 大 而 产 生 规 模 效 应, 以 及 费 用 控 制 效 果 良 好 所 致 本 次 发 行 上 市 后, 随 着 公 司 资 产 规 模 增 加 人 员 扩 张 等 因 素, 可 能 会 造 成 公 司 期 间 费 用 率 出 现 一 定 波 动 或 上 升, 从 而 影 响 公 司 业 绩 水 平 ( 五 ) 发 行 后 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 1-6 月, 公 司 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 分 别 为 39.59% 48.68% 53.11% 及 24.00%; 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 合 并 报 表 口 径 净 资 产 为 12, 万 元 本 次 新 股 发 行 后, 公 司 净 资 产 将 比 发 行 前 显 著 增 加, 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 有 一 定 的 建 设 期 达 产 期, 预 计 本 次 发 行 后, 公 司 的 净 资 产 收 益 率 将 出 现 短 期 下 降 因 此, 短 期 内 公 司 存 在 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险

34 四 政 策 风 险 ( 一 ) 税 收 政 策 风 险 公 司 于 2008 年 12 月 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2008 年 度 至 2010 年 享 受 国 家 高 新 技 术 企 业 15% 的 所 得 税 税 率 目 前 公 司 正 在 进 行 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审, 根 据 关 于 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审 期 间 企 业 所 得 税 预 缴 问 题 的 公 告 ( 国 家 税 务 总 局 公 告 2011 年 第 4 号 ), 在 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审 期 间,2011 年 1-6 月 公 司 按 15% 的 税 率 预 缴 企 业 所 得 税 在 复 审 结 果 暂 不 确 定 的 情 况 下,2011 年 1-6 月, 公 司 按 照 25% 的 税 率 计 提 企 业 所 得 税 按 照 15% 与 25% 的 差 额 模 拟 计 算,2008 年 2009 年 及 2010 年, 因 高 新 技 术 企 业 享 受 的 税 收 优 惠 额 分 别 为 万 元 万 元 及 万 元 公 司 全 资 子 公 司 久 丰 智 能 经 黄 石 市 民 政 局 批 准, 于 2004 年 取 得 社 会 福 利 企 业 证 书, 且 持 续 符 合 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 规 定 的 福 利 企 业 条 件, 被 合 法 认 定 为 社 会 福 利 企 业, 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 促 进 残 疾 人 就 业 税 收 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 (2007)92 号 ), 久 丰 智 能 享 受 增 值 税 限 额 即 征 即 退 的 优 惠 政 策, 企 业 所 得 税 残 疾 人 实 际 工 资 加 计 扣 除 应 纳 税 所 得 额 的 优 惠 政 策 报 告 期 内 久 丰 智 能 享 受 的 福 利 企 业 税 收 优 惠 政 策 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 增 值 税 优 惠 内 容 增 值 税 返 还 金 额 所 得 税 优 惠 内 容 所 得 税 扣 除 金 额 合 计 享 受 税 收 优 惠 金 额 增 值 税 按 残 疾 人 35,000 元 / 年 / 人 定 额 返 还 按 支 付 给 残 疾 职 工 实 际 工 资 的 100% 加 计 扣 除 税 率 25% 增 值 税 按 残 疾 人 35,000 元 / 年 / 人 定 额 返 还 增 值 税 按 残 疾 人 35,000 元 / 年 / 人 定 额 返 还 增 值 税 按 残 疾 人 35,000 元 / 年 / 人 定 额 返 还 按 支 付 给 残 疾 职 工 实 际 工 资 的 100% 加 计 扣 除 税 率 25% 按 支 付 给 残 疾 职 工 实 际 工 资 的 100% 加 计 扣 除 税 率 25% 按 支 付 给 残 疾 职 工 实 际 工 资 的 100% 加 计 扣 除 税 率 25% 报 告 期 内, 公 司 享 受 的 税 收 优 惠 政 策 金 额 及 其 对 利 润 总 额 的 影 响 情 况 如 下 :

35 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 利 润 总 额 3, , , 税 收 优 惠 金 额 其 中 :1 本 公 司 所 得 税 优 惠 金 额 久 丰 智 能 增 值 税 返 还 金 额 久 丰 智 能 所 得 税 优 惠 金 额 税 收 优 惠 金 额 占 利 润 总 额 的 比 例 0.45% 10.62% 13.52% 18.51% 上 述 税 收 优 惠 政 策 对 公 司 的 发 展 经 营 业 绩 起 到 一 定 的 促 进 作 用 若 公 司 今 后 不 能 保 持 持 续 的 研 发 投 入 和 自 主 创 新 能 力, 有 效 期 满 后 不 能 延 续 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 将 会 影 响 到 公 司 的 经 营 业 绩 同 时, 若 国 家 对 于 福 利 企 业 税 收 优 惠 政 策 进 一 步 发 生 变 化, 会 对 公 司 整 体 经 营 业 绩 产 生 一 定 影 响 ( 二 ) 分 期 缴 纳 企 业 所 得 税 引 致 的 税 务 风 险 报 告 期 内 发 行 人 存 在 分 期 缴 纳 企 业 所 得 税 情 形,2009 年 度 汇 算 清 缴 时, 三 丰 智 能 补 充 缴 纳 了 2007 年 度 企 业 所 得 税 万 元,2008 年 度 企 业 所 得 税 万 元 发 行 人 分 期 缴 纳 企 业 所 得 税 的 事 项 经 过 了 黄 石 市 人 民 政 府 专 题 会 议 同 意, 并 经 湖 北 省 地 方 税 务 局 认 定 不 构 成 重 大 违 法 行 为, 对 分 期 征 收 税 款 的 相 关 责 任 不 予 追 究 虽 然 发 行 人 已 将 2007 年 度 2008 年 度 企 业 所 得 税 补 充 缴 纳 完 毕, 但 仍 存 在 因 分 期 缴 纳 而 可 能 引 致 的 税 务 风 险 公 司 整 体 变 更 设 立 前 的 5 名 自 然 人 股 东 朱 汉 平 朱 汉 梅 汪 斌 陈 绮 璋 朱 汉 敏 共 同 出 具 承 诺 : 如 今 后 相 关 主 管 部 门 就 公 司 上 述 分 期 缴 纳 2007 年 度 2008 年 度 企 业 所 得 税 的 行 为 追 究 公 司 责 任, 承 诺 人 将 共 同 承 担 公 司 因 此 受 到 的 全 部 经 济 损 失 ( 三 ) 政 府 补 助 变 动 的 风 险 公 司 报 告 期 内 享 受 政 府 部 门 对 智 能 输 送 装 备 行 业 的 一 系 列 财 政 补 贴 政 策, 主 要 用 于 促 进 和 鼓 励 企 业 实 施 技 术 开 发 和 新 产 品 研 发 2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 1-6 月, 公 司 分 别 收 到 的 计 入 营 业 外 收 入 的 政 府 补 助 金 额 为 152 万 元 160 万 元 123 万 元 和 万 元, 分 别 占 当 期 利 润 总 额 的 16.67% 8.42% 2.87% 和 6.24% 未 来 如 果 政 府 的 财 政 补 贴 政 策 发 生 变 化, 将 会 对 本 公 司 的 经 营 业 绩 产

36 生 一 定 的 影 响 五 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 本 次 募 集 资 金 将 用 于 智 能 输 送 成 套 设 备 改 扩 建 项 目 及 企 业 技 术 中 心 建 设 项 目, 项 目 建 成 投 产 后, 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 年 生 产 能 力 将 新 增 150 套 本 次 募 集 资 金 投 向 存 在 的 主 要 风 险 如 下 : ( 一 ) 投 资 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 智 能 输 送 成 套 设 备 改 扩 建 项 目 是 对 公 司 现 有 智 能 输 送 成 套 设 备 产 能 的 扩 建 改 造, 并 充 分 发 挥 公 司 在 汽 车 整 车 汽 车 零 部 件 及 工 程 机 械 等 行 业 的 技 术 优 势 客 户 优 势 和 服 务 优 势, 重 点 向 大 型 化 柔 性 化 重 载 化 智 能 输 送 成 套 设 备 方 向 拓 展, 向 农 业 机 械 家 电 化 工 烟 草 仓 储 物 流 等 行 业 延 伸, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 技 术 成 熟, 市 场 前 景 良 好 公 司 已 对 该 项 目 的 市 场 前 景 进 行 了 充 分 的 分 析 和 论 证, 充 分 考 虑 了 产 品 的 市 场 需 求 尽 管 如 此, 由 于 市 场 本 身 具 有 不 确 定 性, 仍 有 可 能 使 项 目 实 施 后 面 临 一 定 的 市 场 风 险 ( 二 ) 资 产 折 旧 及 摊 销 增 加 导 致 利 润 下 滑 的 风 险 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 固 定 资 产 账 面 价 值 为 5, 万 元 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 后, 公 司 固 定 资 产 及 无 形 资 产 规 模 将 增 加 13,700 万 元, 每 年 新 增 折 旧 摊 销 对 利 润 的 影 响 数 为 万 元 随 着 募 投 项 目 的 达 产, 募 投 项 目 将 成 为 公 司 新 的 利 润 增 长 点, 预 计 每 年 新 增 利 润 总 额 5,075 万 元 未 来 若 下 游 行 业 市 场 需 求 发 生 重 大 变 化 或 市 场 低 迷 募 集 资 金 投 资 项 目 的 预 期 收 益 不 能 实 现, 公 司 存 在 因 固 定 资 产 折 旧 增 加 而 导 致 利 润 下 滑 的 风 险 六 技 术 风 险 ( 一 ) 技 术 进 步 和 产 品 更 新 风 险 公 司 目 前 客 户 主 要 为 国 内 汽 车 工 程 机 械 厂 商, 由 于 汽 车 工 程 机 械 生 产 工 艺 发 展 迅 速, 相 应 对 智 能 输 送 成 套 设 备 要 求 提 高, 为 达 到 下 游 客 户 对 产 品 性 能 安 全 性 可 靠 性 的 要 求, 公 司 必 须 密 切 跟 踪 国 际 国 内 智 能 输 送 装 备 行 业 的 新 技 术

37 新 动 态, 并 对 公 司 产 品 进 行 持 续 的 技 术 创 新 和 改 进 若 公 司 的 产 品 不 能 适 应 下 游 客 户 的 要 求, 不 能 及 时 进 行 技 术 创 新 技 术 储 备, 公 司 市 场 地 位 市 场 份 额 和 经 营 业 绩 会 受 到 较 大 影 响 ( 二 ) 技 术 失 密 风 险 公 司 拥 有 与 智 能 输 送 成 套 设 备 相 关 的 多 项 自 主 知 识 产 权 和 核 心 技 术, 已 取 得 15 项 专 利 ( 其 中 发 明 专 利 1 项 ), 另 外 10 项 专 利 申 请 已 被 受 理 ( 其 中 发 明 专 利 5 项 ), 拥 有 包 括 智 能 控 制 技 术 在 内 的 8 项 核 心 技 术 由 于 公 司 申 请 的 专 利 中 目 前 尚 有 部 分 未 获 得 核 准, 其 它 未 申 请 专 利 的 非 专 利 技 术 亦 不 受 专 利 法 的 保 护, 易 被 泄 密 和 窃 取 尽 管 公 司 自 成 立 以 来 未 发 生 过 此 类 情 形, 但 不 能 排 除 技 术 人 员 违 反 职 业 操 守 泄 密 的 可 能 或 者 被 他 人 盗 用 的 风 险, 从 而 影 响 公 司 发 展 七 管 理 风 险 ( 一 ) 大 股 东 控 制 风 险 本 次 发 行 前, 控 股 股 东 朱 汉 平 持 有 公 司 % 的 股 份, 本 次 发 行 后, 朱 汉 平 将 持 有 公 司 % 的 股 份 虽 然 本 次 发 行 后 朱 汉 平 所 持 有 公 司 股 份 比 例 将 大 幅 下 降, 但 仍 为 公 司 的 第 一 大 股 东, 朱 汉 平 可 能 通 过 行 使 投 票 权 或 者 通 过 其 他 方 式 对 公 司 的 人 事 生 产 和 经 营 管 理 决 策 施 加 直 接 或 间 接 的 影 响, 形 成 大 股 东 控 制 的 风 险 ( 二 ) 规 模 扩 张 引 发 的 管 理 风 险 公 司 近 年 来 快 速 发 展, 经 营 规 模 迅 速 扩 大, 报 告 期 内, 公 司 资 产 总 额 由 2008 年 末 的 16, 万 元 增 长 到 2011 年 6 月 末 的 32, 万 元, 增 长 幅 度 为 %; 公 司 营 业 收 入 由 2008 年 的 8, 万 元 增 长 到 2010 年 的 19, 万 元, 增 长 幅 度 为 % 公 司 2011 年 1-6 月 营 业 收 入 14, 万 元, 保 持 持 续 增 长 态 势 本 次 发 行 后, 随 着 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 和 运 营, 公 司 资 产 规 模 将 大 幅 增 加, 业 务 机 构 和 人 员 将 进 一 步 扩 张, 对 公 司 现 有 组 织 架 构 管 理 团 队 将 提 出 更 高 的 要 求, 公 司 在 战 略 规 划 制 度 建 设 组 织 设 置 运 营 管 理 资 金 管 理 和 内 部 控 制 等 方 面 也 将 面 临 更 大 的 挑 战 如 果 公 司 不 能 根 据 市 场 的 实 际 情 况

38 及 时 调 整 发 展 战 略 发 展 方 向 及 产 品 定 位, 没 有 同 步 建 立 起 适 应 未 来 发 展 所 需 的 管 理 体 系, 形 成 更 加 完 善 的 约 束 和 激 励 机 制, 可 能 对 公 司 的 经 营 业 绩 提 升 有 一 定 的 影 响 ( 三 ) 人 力 资 源 风 险 智 能 输 送 成 套 设 备 是 一 项 集 设 计 制 造 安 装 调 试 技 术 服 务 为 一 体 的 系 统 工 程, 涉 及 多 门 学 科 及 多 项 先 进 技 术 领 域, 因 此 本 公 司 需 要 大 批 掌 握 机 械 系 统 设 计 电 气 系 统 设 计 自 动 化 控 制 系 统 工 程 集 成 等 领 域 的 高 素 质 高 技 能 以 及 多 学 科 性 的 专 业 人 才, 需 要 大 量 的 设 计 人 员 项 目 管 理 人 员 市 场 营 销 人 员 和 安 装 调 试 人 员 组 成 团 队 相 互 合 作 伴 随 着 智 能 输 送 装 备 行 业 的 不 断 更 新 和 市 场 竞 争 的 不 断 加 剧, 行 业 内 企 业 对 优 秀 技 术 人 才 和 管 理 人 才 的 需 求 也 日 益 强 烈 本 次 发 行 后 公 司 资 产 和 经 营 规 模 将 迅 速 扩 张, 带 来 人 力 资 源 的 新 需 求, 公 司 可 能 面 临 技 术 项 目 管 理 和 市 场 营 销 人 才 不 足 的 风 险

39 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 改 制 重 组 及 设 立 情 况 ( 一 ) 设 立 方 式 公 司 系 由 三 丰 有 限 以 2010 年 9 月 30 日 为 基 准 日 整 体 变 更 设 立 的 股 份 公 司 2010 年 10 月 26 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 全 体 发 起 人 一 致 同 意 三 丰 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 即 以 大 信 会 计 师 2010 年 10 月 22 日 出 具 的 大 信 审 字 [2010] 第 号 审 计 报 告 所 确 定 的 截 止 2010 年 9 月 30 日 三 丰 有 限 的 净 资 产 额 92,178, 元 为 折 股 依 据, 将 前 述 净 资 产 额 中 的 45,000,000 元 折 为 股 份 公 司 的 股 本 总 额 45,000,000 股, 每 股 1 元, 剩 余 的 净 资 产 47,178, 元 记 入 资 本 公 积 2010 年 10 月 25 日, 大 信 会 计 师 对 发 起 人 出 资 进 行 了 验 证, 并 出 具 了 大 信 验 字 [2010] 第 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 报 告 出 具 日, 公 司 全 体 发 起 人 以 其 拥 有 的 三 丰 有 限 截 至 2010 年 9 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 折 合 为 股 本 4,500 万 元 2010 年 11 月 22 日, 公 司 在 湖 北 省 黄 石 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 注 册 登 记, 注 册 资 本 4,500 万 元, 营 业 执 照 注 册 号 为 , 名 称 变 更 为 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 股 份 公 司 设 立 时, 各 发 起 人 在 股 份 公 司 拥 有 的 股 权 比 例 与 在 三 丰 有 限 拥 有 的 股 权 比 例 一 致, 原 三 丰 有 限 的 债 权 债 务 由 设 立 后 的 股 份 公 司 承 继, 公 司 主 营 业 务 人 员 均 保 持 不 变 ( 二 ) 发 起 人 公 司 发 起 人 由 三 丰 有 限 的 9 名 股 东 组 成, 设 立 时 发 起 人 持 股 情 况 如 下 :

40 序 号 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 朱 汉 平 23,862, 朱 汉 梅 9,942, 天 津 和 光 远 见 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3,080, 汪 斌 1,988, 陈 绮 璋 1,988, 朱 汉 敏 1,988, 华 人 创 新 集 团 有 限 公 司 736, 湖 北 九 派 创 业 投 资 有 限 公 司 736, 三 一 集 团 有 限 公 司 675, 合 计 -- 45,000, 公 司 自 整 体 变 更 设 立 至 今, 上 述 发 起 人 持 股 数 量 比 例 均 未 发 生 变 化 ( 三 ) 发 行 人 成 立 前 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 业 务 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 发 起 人 为 朱 汉 平 朱 汉 梅 与 和 光 远 见 由 于 本 公 司 为 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 朱 汉 平 朱 汉 梅 及 和 光 远 见 拥 有 的 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 未 因 本 公 司 改 制 而 发 生 变 化 上 述 主 要 发 起 人 目 前 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 如 下 : 1 朱 汉 平 公 司 改 制 设 立 前 后, 朱 汉 平 除 拥 有 公 司 % 股 权 外, 还 持 有 黄 石 瑞 银 10% 的 股 权 黄 石 瑞 银 的 基 本 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 二 ( 一 ) 关 联 方 及 关 联 关 系 2 朱 汉 梅 资 公 司 改 制 设 立 前 后, 朱 汉 梅 除 拥 有 公 司 % 股 权 外, 无 其 他 对 外 投 3 和 光 远 见 和 光 远 见 主 要 从 事 创 业 投 资 业 务 公 司 成 立 前, 和 光 远 见 除 拥 有 公 司 6.845% 股 权 外, 无 其 他 对 外 投 资 公 司 成 立 后, 和 光 远 见 除 拥 有 公 司 股 权 外,

41 主 要 资 产 包 括 投 资 的 其 他 企 业 股 权, 其 主 要 业 务 未 发 生 变 化 ( 四 ) 发 行 人 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 业 务 本 公 司 由 三 丰 有 限 整 体 变 更 设 立, 在 改 制 设 立 时 承 继 了 三 丰 有 限 的 全 部 资 产 和 业 务, 包 括 与 研 发 生 产 经 营 等 业 务 相 关 的 机 器 设 备 生 产 经 营 厂 房 流 动 资 产 等 本 公 司 成 立 时 实 际 从 事 智 能 输 送 成 套 设 备 的 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 和 技 术 服 务, 在 改 制 设 立 股 份 公 司 前 后, 公 司 的 主 要 业 务 和 经 营 模 式 均 未 发 生 变 化 ( 五 ) 改 制 前 原 企 业 的 业 务 流 程 改 制 后 发 行 人 的 业 务 流 程, 以 及 原 企 业 和 发 行 人 业 务 流 程 之 间 的 联 系 本 公 司 是 由 三 丰 有 限 整 体 变 更 设 立, 本 公 司 业 务 流 程 是 三 丰 有 限 业 务 流 程 的 延 续 和 完 善, 变 更 设 立 前 三 丰 有 限 的 业 务 流 程 与 公 司 目 前 的 业 务 流 程 没 有 本 质 变 化 变 更 设 立 后, 本 公 司 根 据 企 业 的 发 展 需 要 完 善 优 化 了 部 分 设 计 生 产 安 装 流 程, 使 得 公 司 业 务 流 程 更 能 适 应 市 场 变 化 本 公 司 目 前 业 务 流 程 如 下 图 所 示 :

42 项 目 信 息 收 集 售 后 服 务 项 目 可 行 性 分 析 交 付 使 用 用 户 验 收 技 术 方 案 设 计 设 备 试 运 行 投 标 用 户 现 场 安 装 调 试 自 检 验 收 技 术 协 议 / 商 务 合 同 签 订 发 货 检 验 入 库 项 目 实 施 计 划 编 制 部 件 组 装 机 械 设 计 电 气 设 计 外 协 加 工 自 制 加 工 设 计 定 稿 制 定 生 产 计 划 采 购 ( 六 ) 发 行 人 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 公 司 自 成 立 之 后, 一 直 独 立 从 事 生 产 经 营 活 动, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 及 其 控 制 的 其 它 企 业 完 全 分 开, 不 存 在 依 赖 主 要 发 起 人 及 其 控 制 的 其 它 企 业 的 情 形 发 行 人 与 关 联 方 之 间 的 关 联 交 易 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 的 相 关 内 容 ( 七 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 发 行 人 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 时, 所 有 的 资 产 债 务 人 员 均 进 入 股 份 公 司, 并 已 办 理 了 产 权 变 更 登 记 手 续 ( 八 ) 发 行 人 独 立 运 行 情 况 本 公 司 拥 有 独 立 的 产 供 销 体 系, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的

43 企 业 在 资 产 人 员 财 务 机 构 业 务 等 方 面 相 互 独 立 和 分 开, 具 有 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 1 资 产 独 立 情 况 和 完 整 性 公 司 由 三 丰 有 限 整 体 变 更 设 立, 原 三 丰 有 限 的 资 产 和 人 员 全 部 进 入 本 公 司 公 司 拥 有 与 生 产 经 营 相 关 的 生 产 系 统 和 配 套 设 备, 合 法 拥 有 与 生 产 经 营 有 关 的 土 地 厂 房 机 器 设 备 以 及 专 利 的 所 有 权 或 使 用 权 公 司 资 产 权 属 清 晰 完 整, 不 存 在 对 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 的 依 赖 情 况, 不 存 在 资 金 或 其 他 资 产 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 况 2 人 员 独 立 情 况 公 司 设 置 了 独 立 运 行 的 人 力 资 源 部, 制 定 了 有 关 劳 动 人 事 工 资 制 度 公 司 的 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 等 高 级 管 理 人 员 专 职 在 公 司 工 作 并 领 取 薪 酬, 未 在 持 有 公 司 5% 以 上 股 权 的 股 东 单 位 及 其 下 属 企 业 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 任 何 职 务 或 领 取 薪 酬, 也 不 存 在 自 营 或 为 他 人 经 营 与 公 司 相 同 或 相 似 业 务 的 情 形 公 司 的 董 事 监 事 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 等 高 级 管 理 人 员 任 职, 系 根 据 公 司 法 及 其 它 法 律 法 规 规 范 性 文 件 公 司 章 程 等 规 定 的 程 序 进 行 推 选 与 任 命, 不 存 在 超 越 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 的 职 权 作 出 人 事 任 免 决 定 的 情 形 3 财 务 独 立 情 况 公 司 建 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 根 据 现 行 会 计 制 度 及 相 关 法 规 条 例, 结 合 公 司 实 际 情 况 制 定 了 内 部 财 务 会 计 管 理 制 度, 建 立 了 独 立 完 整 的 财 务 核 算 体 系, 能 够 独 立 作 出 财 务 决 策, 具 有 规 范 的 财 务 会 计 制 度 和 财 务 管 理 制 度 公 司 的 控 股 子 公 司 与 公 司 执 行 统 一 的 财 务 核 算 和 管 理 制 度 公 司 在 银 行 独 立 开 设 账 户, 基 本 存 款 账 户 开 户 银 行 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 黄 石 分 行 经 济 技 术 开 发 区 支 行, 账 号 为 **** 公 司 未 与

44 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 共 用 银 行 账 户 公 司 依 法 独 立 纳 税, 税 务 登 记 证 号 为 黄 国 税 开 字 **** 公 司 独 立 对 外 签 订 合 同, 不 存 在 股 东 占 用 公 司 资 金 资 源 及 干 预 公 司 资 金 使 用 的 情 形 4 机 构 独 立 情 况 公 司 按 照 公 司 法 要 求, 建 立 健 全 了 包 括 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 营 管 理 层 在 内 的 组 织 机 构 体 系 在 日 常 经 营 管 理 方 面, 公 司 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制, 建 立 适 合 自 身 发 展 需 要 的 内 部 经 营 管 理 机 构, 独 立 行 使 经 营 管 理 职 权, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 不 存 在 机 构 混 同 的 情 形 5 业 务 独 立 情 况 公 司 主 要 从 事 智 能 输 送 成 套 设 备 的 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务, 以 技 术 为 依 托 为 下 游 客 户 提 供 物 流 输 送 系 统 整 体 解 决 方 案 公 司 建 立 了 健 全 的 组 织 机 构, 独 立 开 展 采 购 生 产 销 售 等 业 务, 拥 有 独 立 完 整 的 供 应 生 产 销 售 系 统, 原 材 料 采 购 产 品 生 产 及 销 售 不 依 赖 于 控 股 股 东, 不 依 赖 于 其 他 企 业 公 司 采 取 自 行 生 产 及 外 协 加 工 模 式 进 行 产 品 生 产 加 工, 产 品 主 要 由 自 制 部 件 外 购 部 件 外 协 加 工 组 成, 其 中, 自 制 部 件 为 产 品 的 核 心 环 节, 外 购 部 件 为 通 用 型 标 准 化 产 品, 外 协 加 工 对 公 司 生 产 能 力 不 足 予 以 有 效 补 充 公 司 采 取 向 最 终 客 户 直 接 销 售 的 直 销 模 式, 以 及 通 过 总 包 方 进 而 最 终 向 终 端 客 户 销 售 的 分 包 模 式, 直 销 模 式 与 分 包 模 式 的 产 品 均 为 公 司 核 心 产 品 公 司 与 最 终 客 户 和 总 包 方 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 客 户 资 源 广 泛, 具 备 独 立 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 和 核 心 竞 争 实 力 二 重 大 资 产 重 组 情 况 发 行 人 是 2010 年 11 月 由 原 三 丰 有 限 整 体 变 更 设 立 的 股 份 公 司, 设 立 以 来 未 经 历 重 大 资 产 重 组 股 份 公 司 设 立 前, 为 了 理 顺 管 理 架 构 减 少 关 联 交 易, 同 时 实 现 主 营 业 务

45 体 系 完 整 降 低 内 部 管 理 成 本 等 目 的, 发 行 人 于 2010 年 6 月 按 经 审 计 的 账 面 价 值 收 购 了 久 丰 智 能 100% 股 权 收 购 前, 久 丰 智 能 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 朱 汉 平, 收 购 后, 久 丰 智 能 成 为 发 行 人 全 资 子 公 司 收 购 前 后, 久 丰 智 能 实 际 控 制 人 均 为 朱 汉 平, 本 次 收 购 为 同 一 控 制 下 相 关 业 务 的 重 组 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 久 丰 智 能 基 本 情 况 2003 年 12 月, 朱 汉 平 斯 华 生 汪 斌 陈 绮 璋 四 位 自 然 人 股 东 以 300 万 元 现 金 共 同 出 资 设 立 久 丰 智 能, 其 中 朱 汉 平 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 久 丰 智 能 成 立 时 的 注 册 资 本 为 300 万 元, 黄 石 正 信 会 计 师 事 务 有 限 责 任 公 司 于 2003 年 12 月 5 日 出 具 了 黄 正 师 验 字 (2003) 第 455 号 验 资 报 告, 对 股 东 出 资 情 况 进 行 了 审 验, 其 出 资 情 况 如 下 : 股 东 名 称 出 资 方 式 出 资 额 ( 万 元 ) 比 例 朱 汉 平 货 币 % 斯 华 生 货 币 90 30% 汪 斌 货 币 15 5% 陈 绮 璋 货 币 15 5% 合 计 % 2003 年 12 月 12 日, 久 丰 智 能 在 黄 石 市 工 商 行 政 管 理 局 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 久 丰 智 能 住 所 : 黄 石 市 磁 湖 路 162 号 ; 法 定 代 表 人 : 斯 华 生 ; 注 册 资 本 及 实 收 资 本 均 为 300 万 元 ; 主 营 业 务 : 从 事 高 低 压 成 套 及 电 气 控 制 设 备 的 生 产 销 售 久 丰 智 能 自 成 立 至 2010 年 6 月 成 为 三 丰 有 限 全 资 子 公 司 之 前, 注 册 资 本 及 股 权 结 构 未 发 生 变 化 ( 二 ) 收 购 久 丰 智 能 的 必 要 性 1 久 丰 智 能 成 立 的 背 景 和 原 因 随 着 三 丰 有 限 业 务 持 续 发 展, 产 品 规 模 和 技 术 水 平 逐 步 提 升, 对 电 气 自 动 化 控 制 设 备 的 需 求 逐 步 扩 大, 由 于 智 能 输 送 成 套 设 备 主 要 由 机 械 设 备 与 电 气 控 制 设 备 集 成, 电 气 控 制 设 备 与 机 械 设 备 在 生 产 工 艺 流 程 等 方 面 存 在 较 大 差 异, 为 实 现 专 业 化 生 产, 适 应 公 司 业 务 快 速 发 展 的 需 要, 便 于 人 员 与 资 产 管 理, 发 挥 专 业

46 分 工 优 势, 朱 汉 平 斯 华 生 汪 斌 和 陈 绮 璋 于 2003 年 12 月 共 同 出 资 300 万 元 设 立 久 丰 智 能, 将 电 气 控 制 设 备 的 生 产 组 装 与 机 械 设 备 的 设 计 加 工 生 产 组 装 分 开, 以 促 进 智 能 输 送 成 套 装 备 产 品 性 能 的 持 续 提 升 2 收 购 久 丰 智 能 的 必 要 性 久 丰 智 能 主 要 从 事 高 低 压 成 套 及 电 气 控 制 设 备 的 生 产 销 售, 其 成 立 的 主 要 目 的 是 为 发 行 人 所 生 产 的 智 能 输 送 成 套 设 备 提 供 配 套 的 电 气 控 制 系 统 和 设 备 久 丰 智 能 在 被 收 购 之 前 与 发 行 人 存 在 关 联 交 易 2008 年 2009 年 及 2010 年, 发 行 人 向 久 丰 智 能 采 购 设 备 的 关 联 交 易 金 额 分 别 为 万 元 万 元 及 万 元, 向 久 丰 智 能 租 赁 生 产 经 营 房 屋 的 租 赁 费 均 为 万 元 / 年, 采 购 设 备 及 支 付 租 赁 费 合 计 金 额 占 久 丰 智 能 营 业 收 入 比 例 分 别 为 41.03% 29.39% 及 52.44% 具 体 情 况 见 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 久 丰 智 能 营 业 收 入 1, , ,594.3 其 中 : 向 发 行 人 销 售 电 控 设 备 向 发 行 人 收 取 租 赁 费 关 联 交 易 占 营 业 收 入 比 重 52.44% 29.39% 41.03% 为 最 大 程 度 上 减 少 和 规 范 关 联 交 易, 发 行 人 于 2010 年 6 月 收 购 久 丰 智 能 股 东 所 持 的 全 部 股 权, 将 久 丰 智 能 整 合 为 发 行 人 的 全 资 子 公 司 3 久 丰 智 能 向 公 司 销 售 电 控 设 备 的 套 数 销 售 单 价 定 价 原 则 及 其 公 允 性 2008 年 2009 年 2010 年 和 2011 年 1-6 月, 久 丰 智 能 向 公 司 销 售 的 电 控 设 备 分 别 为 170 套 176 套 255 套 和 185 套, 销 售 单 价 分 别 为 3.55 万 元 / 套 2.71 万 元 / 套 3.89 万 元 / 套 和 4.09 万 元 / 套 具 体 情 况 见 下 表 : 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 销 售 套 数 ( 套 ) 销 售 单 价 ( 万 元 / 套 ) 向 发 行 人 销 售 总 额 ( 万 元 ) 发 行 人 根 据 客 户 对 智 能 输 送 成 套 设 备 具 体 要 求, 向 子 公 司 久 丰 智 能 采 购 配 套 用 的 电 控 设 备 由 于 智 能 输 送 成 套 设 备 属 于 量 身 定 制 的 大 中 型 设 备, 对 电 控 设 备 的 配 置 要 求 不 一, 报 告 期 内 公 司 向 久 丰 智 能 采 购 电 控 设 备 的 套 数 单 价 出 现 一 定

47 波 动 此 外,2009 年 受 金 融 危 机 的 影 响, 久 丰 智 能 生 产 电 控 设 备 所 需 的 钢 材 铜 等 主 要 原 材 料 成 本 均 出 现 较 大 辐 度 下 降, 因 此 2009 年 的 电 控 设 备 销 售 单 价 较 低 久 丰 智 能 向 发 行 人 销 售 电 控 设 备 主 要 采 取 成 本 加 成 的 价 格 确 定 方 式, 即 在 原 材 料 成 本 的 基 础 上, 同 时 综 合 考 虑 设 备 定 制 化 程 度 技 术 要 求 等 因 素 来 确 定 最 终 销 售 价 格, 从 而 有 效 地 保 证 了 久 丰 智 能 与 公 司 交 易 价 格 的 公 允 性 ( 三 ) 所 履 行 的 程 序 2010 年 5 月 8 日, 久 丰 智 能 召 开 股 东 会, 同 意 朱 汉 平 斯 华 生 汪 斌 和 陈 绮 璋 分 别 将 各 自 持 有 的 久 丰 智 能 60% 30% 5% 和 5% 的 股 权 转 让 给 三 丰 有 限, 转 让 价 格 以 久 丰 智 能 截 至 2010 年 4 月 30 日 股 权 转 让 基 准 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 值 确 定 2010 年 5 月 8 日, 三 丰 有 限 召 开 股 东 会, 同 意 收 购 朱 汉 平 斯 华 生 汪 斌 和 陈 绮 璋 分 别 持 有 的 久 丰 智 能 60% 30% 5% 和 5% 的 股 权, 收 购 价 格 以 久 丰 智 能 截 至 2010 年 4 月 30 日 股 权 转 让 基 准 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 值 确 定 2010 年 5 月 12 日, 朱 汉 平 斯 华 生 汪 斌 和 陈 绮 璋 四 名 久 丰 智 能 的 股 东 与 三 丰 有 限 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 约 定 :(1) 按 照 大 信 会 计 师 对 久 丰 智 能 截 至 2010 年 4 月 30 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 值 16,694, 元 作 为 定 价 依 据, 各 股 东 按 持 股 比 例 计 算 转 让 价 款 (2) 协 议 签 订 后 15 日 内 向 久 丰 智 能 股 东 支 付 1,000 万 元, 剩 余 股 权 转 让 款 6,694, 元 于 2010 年 9 月 30 日 前 付 清 (3) 本 次 股 权 转 让 基 准 日 至 股 权 转 让 成 交 日 期 间 久 丰 智 能 所 产 生 的 利 润 或 亏 损 由 三 丰 有 限 享 有 或 承 担 2010 年 6 月 25 日, 久 丰 智 能 在 黄 石 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 变 更 完 成 后, 久 丰 智 能 成 为 发 行 人 的 全 资 子 公 司 ( 四 ) 转 让 价 款 支 付 及 合 并 日 的 确 定 2010 年 5 月 18 日, 三 丰 有 限 依 照 股 权 转 让 协 议 向 久 丰 智 能 股 东 合 计 支 付 1,000 万 元 股 权 转 让 款, 其 中 : 向 朱 汉 平 支 付 600 万 元 ; 向 斯 华 生 支 付 300 万 元 ;

48 向 汪 斌 支 付 50 万 元 ; 向 陈 绮 璋 支 付 50 万 元 该 次 转 让 款 项 支 付 超 过 久 丰 智 能 截 至 2010 年 4 月 30 日 基 准 日 经 审 计 净 资 产 值 16,694, 元 的 50% 本 次 股 权 收 购 完 成 工 商 变 更 登 记 日 期 为 2010 年 6 月 25 日, 依 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 合 并 日 确 定 为 2010 年 6 月 30 日 2010 年 8 月 27 日, 三 丰 有 限 依 照 股 权 转 让 协 议 向 久 丰 智 能 股 东 支 付 6,694, 元 剩 余 股 权 转 让 款, 其 中 : 向 朱 汉 平 支 付 4,016, 元 ; 向 斯 华 生 支 付 2,008, 元 ; 向 汪 斌 支 付 334, 元 ; 向 陈 绮 璋 支 付 334, 元 至 此, 本 次 股 权 受 让 价 款 已 全 部 支 付 完 毕 久 丰 智 能 原 股 东 因 本 次 股 权 转 让 而 应 承 担 的 个 人 所 得 税 已 由 三 丰 智 能 代 扣 代 缴 ( 五 ) 久 丰 智 能 被 收 购 前 财 务 状 况 久 丰 智 能 于 2010 年 6 月 成 为 发 行 人 的 全 资 子 公 司 根 据 大 信 会 计 师 于 2010 年 5 月 11 日 出 具 的 大 信 审 字 [2010] 第 号 审 计 报 告, 久 丰 智 能 2009 年 末 和 2010 年 4 月 30 日 审 计 基 准 日 的 简 要 资 产 负 债 状 况, 以 及 2009 年 度 和 2010 年 1-4 月 简 要 损 益 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 资 产 负 债 构 成 损 益 情 况 项 目 2010 年 年 12 月 30 日 月 31 日 项 目 2010 年 1-4 月 2009 年 度 资 产 总 计 3, , 营 业 收 入 , 其 中 : 货 币 资 金 营 业 成 本 , 应 收 票 据 销 售 费 用 应 收 账 款 管 理 费 用 预 付 款 项 财 务 费 用 存 货 营 业 利 润 固 定 资 产 1, , 利 润 总 额 负 债 总 计 2, , 减 : 所 得 税 费 用 所 有 者 权 益 合 计 1, , 净 利 润 其 中 : 实 收 资 本 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 1, , ( 六 ) 本 次 收 购 对 公 司 的 影 响 1 对 公 司 业 务 经 营 的 影 响

49 通 过 收 购 久 丰 智 能, 发 行 人 产 业 链 得 以 有 效 延 伸, 产 品 附 加 值 进 一 步 提 高, 同 时, 伴 随 着 产 权 关 系 进 一 步 明 晰, 管 理 体 系 也 进 一 步 优 化, 发 行 人 业 务 目 标 和 发 展 方 向 进 一 步 明 确, 对 企 业 间 共 享 资 源 强 化 控 制 力 等 方 面 起 到 了 积 极 作 用 2 对 公 司 管 理 层 实 际 控 制 人 的 影 响 久 丰 智 能 在 被 收 购 前 后 的 实 际 控 制 人 均 为 朱 汉 平, 本 次 股 权 收 购 行 为 未 导 致 实 际 控 制 人 变 更 重 组 前 后 久 丰 智 能 和 发 行 人 的 管 理 层 内 部 机 构 职 能 业 务 架 构 日 常 运 营 业 务 定 位 和 经 营 策 略 等 均 未 发 生 变 化, 本 次 收 购 行 为 未 对 本 公 司 管 理 层 实 际 控 制 人 造 成 影 响 3 对 公 司 财 务 状 况 及 经 营 业 绩 的 影 响 公 司 收 购 久 丰 智 能 属 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 久 丰 智 能 被 收 购 前 一 会 计 年 度 末 (2009 年 末 ) 的 资 产 总 额 前 一 个 会 计 年 度 (2009 年 度 ) 的 营 业 收 入 和 利 润 总 额, 以 及 占 收 购 前 本 公 司 相 应 项 目 的 比 例 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 项 目 资 产 总 额 营 业 收 入 利 润 总 额 2009 年 12 月 31 日 2009 年 度 2009 年 度 久 丰 智 能 27,620, ,952, ,343, 三 丰 有 限 183,561, ,658, ,656, 比 例 15.05% 17.84% 14.07% 被 收 购 方 久 丰 智 能 重 组 前 一 个 会 计 年 度 末 的 资 产 总 额 或 前 一 个 会 计 年 度 的 营 业 收 入 或 利 润 总 额 均 未 达 到 或 超 过 重 组 前 发 行 人 相 应 项 目 的 20% 若 考 虑 关 联 交 易 影 响, 相 应 比 例 低 于 以 上 数 据 本 次 收 购 的 合 并 日 确 认 为 2010 年 6 月 30 日, 发 行 人 以 截 至 2010 年 6 月 30 日 久 丰 智 能 的 净 资 产 值 17,984, 元 确 认 为 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 自 2010 年 4 月 30 日 至 合 并 日 期 间, 久 丰 智 能 所 产 生 的 损 益 由 发 行 人 享 有 或 承 担, 合 并 日 确 认 的 长 期 股 权 投 资 与 购 买 该 股 权 支 付 对 价 的 差 额 1,289, 元 确 认 为 公 司 资 本 公 积

50 三 发 行 人 的 组 织 结 构 ( 一 ) 发 行 人 的 股 权 结 构 图 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 股 权 结 构 图 如 下 : 朱 汉 平 朱 汉 梅 和 光 远 见 汪 斌 陈 绮 璋 朱 汉 敏 湖 北 九 派 华 人 创 新 三 一 集 团 % % 6.845% 4.419% 4.419% 4.419% 1.637% 1.637% 1.500% 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 100% 黄 石 久 丰 智 能 机 电 有 限 公 司 ( 二 ) 发 行 人 的 内 部 组 织 机 构 图 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 本 公 司 内 部 组 织 机 构 设 置 如 下 图 :

51 监 事 会 股 东 大 会 董 事 会 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 总 经 理 审 计 委 员 会 董 事 会 秘 书 审 计 部 副 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 办 公 室 技 术 中 心 ( 省 级 ) 采 购 部 生 产 部 制 造 技 术 部 设 备 管 理 部 市 场 开 发 部 安 装 服 务 部 项 目 管 理 部 财 务 部 人 力 资 源 部 综 合 管 理 部 ( 三 ) 发 行 人 内 部 各 部 门 职 能 本 公 司 按 照 现 代 企 业 制 度 要 求, 本 着 精 简 高 效 稳 定 适 应 的 原 则 设 置 了 公 司 的 组 织 机 构 本 公 司 的 权 力 机 构 是 股 东 大 会, 董 事 会 为 常 设 决 策 和 管 理 机 构, 监 事 会 为 监 管 机 构 公 司 下 设 13 个 具 体 职 能 部 门, 各 部 门 运 行 情 况 良 好, 具 体 职 能 如 下 : 1 综 合 管 理 部 负 责 公 司 公 文 和 外 部 文 件 的 起 草 收 取 归 档 等 ; 负 责 公 司 级 会 议 的 召 集 组 织 ; 负 责 公 司 印 章 资 料 档 案 的 管 理 ; 负 责 公 司 基 建 保 卫 通 讯 交 通 食 堂 等 后 勤 保 障 工 作 ; 协 调 公 司 其 他 部 门 合 作 关 系 ; 负 责 公 司 对 外 联 络 和 协 调 工 作 2 人 力 资 源 部 编 制 人 力 资 源 规 划 及 实 施 ; 人 员 招 聘 管 理 ; 员 工 培 训 ; 薪 酬 管 理 ; 员 工 绩 效 考 核 及 特 殊 工 种 管 理 ; 人 事 信 息 及 员 工 关 系 管 理 ; 劳 动 合 同 及 各 项 社 会 保 险 实 施

52 及 管 理 ; 劳 动 人 事 统 计 3 财 务 部 负 责 公 司 会 计 财 务 管 理 成 本 核 算 及 控 制 资 金 预 算 等 工 作 编 制 公 司 财 务 预 算 成 本 计 划 ; 编 制 利 润 财 务 税 务 报 表, 以 及 正 常 的 财 会 日 常 管 理 工 作 ; 执 行 和 保 持 财 务 核 算 制 度 经 济 运 行 分 析 制 度 等 ; 提 出 公 司 财 力 资 源 配 置 资 金 合 理 运 用 的 建 议 ; 反 映 和 监 督 公 司 的 经 济 运 行 活 动 等 4 市 场 开 发 部 组 织 进 行 广 泛 的 市 场 调 查, 制 定 公 司 的 市 场 计 划, 开 展 市 场 及 公 关 活 动, 负 责 客 户 关 系 管 理 ; 根 据 公 司 的 战 略 发 展 规 划, 组 织 公 司 产 品 的 销 售 运 作, 组 织 建 立 分 销 网 络, 扩 大 公 司 产 品 的 市 场 占 有 率 ; 组 织 制 定 销 售 战 略 年 度 销 售 计 划 销 售 策 略 价 格 策 略 和 销 售 预 算 负 责 用 户 销 售 合 同 及 档 案 管 理 5 项 目 管 理 部 负 责 组 织 召 开 新 签 订 合 同 技 术 交 底 会, 依 据 销 售 合 同 编 制 项 目 实 施 计 划 书 ; 负 责 安 装 现 场 和 产 品 用 户 信 息 反 馈 收 集 和 处 理 ; 公 司 生 产 采 购 技 术 协 作 支 持 调 试 设 计 等 任 务 单 的 下 达 ; 主 持 召 开 项 目 计 划 及 项 目 进 度 协 调 会 ; 对 照 项 目 实 施 计 划 书 和 信 息 反 馈 单 工 作 任 务 单 等 文 件 的 要 求 进 行 跟 踪 督 促 检 查 和 经 济 责 任 考 核 6 安 装 服 务 部 负 责 项 目 从 安 装 调 试 验 收 交 付 和 售 后 服 务 的 全 过 程 包 括 设 备 安 装 项 目 经 理 的 聘 任 安 装 队 伍 的 组 建 安 装 合 同 的 签 订 项 目 货 物 的 发 运 安 装 调 试 与 用 户 的 协 调 现 场 安 全 质 量 和 财 产 管 理 安 装 项 目 验 收 和 交 付 使 用 催 收 货 款 人 员 培 训 售 后 服 务 安 装 合 同 的 结 算 安 装 档 案 收 集 管 理 等 工 作 7 采 购 部 建 立 和 完 善 公 司 的 供 应 商 管 理 体 系, 进 行 广 泛 的 市 场 调 查, 与 供 应 商 建 立 良 好 的 合 作, 及 时 为 公 司 提 供 各 种 所 需 物 资, 确 保 物 资 正 常 供 应, 控 制 采 购 成 本 8 设 备 管 理 部

53 负 责 外 购 设 备 的 选 型 招 标 安 装 调 试 与 验 收 ; 负 责 设 备 的 维 修 与 保 养 ; 负 责 对 生 产 工 人 设 备 使 用 与 保 养 方 面 的 培 训 与 考 核 ; 负 责 水 电 气 的 供 应 ; 负 责 工 装 模 具 的 配 置 与 保 养 ; 提 出 设 备 备 品 备 件 购 置 计 划 9 生 产 部 组 织 公 司 产 品 的 生 产 ; 生 产 过 程 中 的 物 料 控 制 ; 生 产 过 程 中 的 产 品 质 量 控 制 及 改 善 ; 生 产 设 备 的 维 护 和 保 养 等 生 产 部 下 设 备 料 车 间 铆 焊 车 间 金 工 车 间 装 配 车 间 涂 装 车 间 等 10 制 造 技 术 部 负 责 生 产 计 划 编 制 及 资 源 需 求 平 衡 ; 制 定 材 料 定 额 工 时 定 额 ; 采 购 计 划 编 制 及 物 流 管 理 ; 生 产 进 度 管 理 ; 生 产 效 率 管 理 ; 库 存 管 理 11 技 术 中 心 以 公 司 开 发 方 向 和 发 展 目 标 为 宗 旨, 负 责 科 技 项 目 的 申 报 专 利 及 成 果 的 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 新 产 品 新 技 术 新 工 艺 的 研 究 开 发 及 试 验 工 作 ; 同 时 在 相 关 技 术 领 域 为 公 司 研 发 方 向 定 位, 进 行 前 瞻 性 研 究 和 技 术 储 备 ; 负 责 非 标 产 品 的 技 术 和 工 业 设 计 及 技 术 文 件 的 编 制 工 作, 负 责 标 准 化 科 技 情 报 及 技 术 资 料 的 管 理 ; 负 责 质 量 管 理 和 产 品 质 量 检 验 工 作 12 董 事 会 办 公 室 协 助 董 事 会 秘 书 组 织 召 开 股 东 大 会 董 事 会 ; 跟 踪 证 券 市 场 的 动 态, 保 持 与 证 券 监 督 管 理 部 门 证 券 交 易 所 及 各 中 介 机 构 的 联 系 ; 及 时 规 范 准 确 披 露 有 关 信 息 ; 负 责 投 资 者 关 系 管 理 ; 负 责 或 参 与 制 订 公 司 中 长 期 融 资 计 划 和 方 案 ; 负 责 公 司 股 票 上 市 及 交 易 的 其 他 相 关 事 项 13 审 计 部 负 责 制 定 公 司 内 部 审 计 制 度, 组 织 落 实 各 项 审 计 工 作 ; 审 计 公 司 内 的 季 度 年 度 财 务 情 况 成 本 费 用 开 支 情 况 ; 审 计 公 司 内 专 项 投 资 对 外 投 资 情 况 ; 对 公 司 及 所 属 公 司 的 年 度 预 算 预 算 外 计 划 审 批 和 经 济 合 同 的 执 行 以 及 经 济 效 益 进 行 审 计 监 督

54 四 发 行 人 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 发 行 人 有 1 家 全 资 子 公 司 久 丰 智 能, 无 其 他 控 股 或 参 股 公 司 1 基 本 情 况 发 行 人 全 资 子 公 司 久 丰 智 能 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 黄 石 久 丰 智 能 机 电 有 限 公 司 公 司 注 册 号 成 立 时 间 2003 年 12 月 12 日 注 册 资 本 300 万 元 实 收 资 本 300 万 元 法 定 代 表 人 斯 华 生 注 册 地 黄 石 市 磁 湖 路 162 号 股 东 情 况 发 行 人 持 有 其 100% 股 权 实 际 控 制 人 朱 汉 平 工 业 自 动 化 控 制 系 统 工 程 高 低 压 成 套 开 关 设 备 及 电 气 控 制 设 备 环 保 经 营 范 围 型 中 高 压 开 关 与 元 器 件 智 能 机 电 设 备 的 设 计 制 造 销 售 安 装 调 试 与 技 术 服 务 ; 货 物 进 出 口 ( 不 含 国 家 限 制 类 ) ( 涉 及 行 业 许 可 持 证 经 营 ) 主 营 业 务 主 要 从 事 高 低 压 成 套 及 电 气 控 制 设 备 的 生 产 销 售 2 财 务 及 业 务 状 况 经 大 信 会 计 师 审 计, 久 丰 智 能 近 三 年 及 一 期 的 财 务 状 况 及 经 营 成 果 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 资 产 总 额 29,078, ,622, ,620, ,393, 负 债 总 额 7,636, ,971, ,482, ,014, 股 东 权 益 21,441, ,651, ,138, ,378, 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 收 入 13,203, ,869, ,952, ,942, 营 业 利 润 2,223, ,265, ,592, , 净 利 润 1,790, ,512, ,760, ,155, 久 丰 智 能 主 要 从 事 高 低 压 成 套 开 关 设 备 及 电 控 设 备 的 设 计 生 产 和 销 售 久 丰 智 能 电 控 设 备 主 要 有 PLC 控 制 柜 控 制 箱 以 及 非 标 电 控 产 品, 主 要 用 于 发 行 人 智 能 输 送 成 套 设 备 的 配 套 高 低 压 成 套 开 关 设 备 主 要 用 于 电 力 水 泥 等 行 业 的 高 低 压 开 关 控 制 系 统, 主 要 产 品 包 括 :KYN28-12 型 铠 装 移 开 式 交 流 金 属 封 闭 开 关 柜 XGN-12 型 固 定 式 交 流 金 属 封 闭 开 关 柜 和 HXGN-12 型 交 流 金 属 封 闭 环 网

55 开 关 柜 等 高 压 设 备 ;GCS GCK MNS 抽 出 式 开 关 柜 GGD 固 定 式 开 关 柜 GGJ 低 压 无 功 功 率 补 偿 装 置 XL 动 力 箱 电 缆 桥 架 等 低 压 设 备 3 税 收 优 惠 久 丰 智 能 经 黄 石 市 民 政 局 批 准, 于 2004 年 取 得 福 企 证 字 第 A021 号 社 会 福 利 企 业 证 书, 且 持 续 符 合 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 规 定 的 社 会 福 利 企 业 条 件,2010 年 12 月 被 黄 石 市 民 政 局 授 予 2010 年 度 优 秀 福 利 企 业 根 据 关 于 促 进 残 疾 人 就 业 税 收 优 惠 政 策 征 管 办 法 的 通 知 ( 国 税 发 [2007]67 号 ) 和 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 促 进 残 疾 人 就 业 税 收 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 [2007]92 号 ) 的 规 定, 报 告 期 内, 久 丰 智 能 享 受 限 额 即 征 即 退 增 值 税 优 惠 政 策, 按 其 实 际 安 置 的 残 疾 人 数 每 人 每 年 不 超 过 3.5 万 元 确 定 ; 久 丰 智 能 支 付 给 残 疾 人 的 实 际 工 资 可 在 企 业 所 得 税 前 据 实 扣 除, 并 可 按 支 付 给 残 疾 人 实 际 工 资 的 100% 加 计 扣 除 久 丰 智 能 的 历 史 沿 革 情 况 详 见 本 节 二 重 大 资 产 重 组 情 况 五 发 起 人 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 朱 汉 平 朱 汉 平, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 : ****, 朱 汉 平 目 前 持 有 本 公 司 23,862,858 股 发 起 人 股 份, 占 公 司 发 行 前 股 份 总 数 的 % 朱 汉 平 先 生 的 简 历 详 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 简 介 ( 二 ) 其 他 发 起 人 及 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 基 本 情 况 1 朱 汉 梅 朱 汉 梅, 女, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 : **** 朱 汉 梅 现 任 公 司 副 总 经 理, 目 前 持 有 本 公 司 9,942,857 股 发 起 人 股 份, 占 公 司 发 行 前 股 份 总 数 的 %

56 朱 汉 梅 女 士 的 简 历 详 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 简 介 2 天 津 和 光 远 见 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 和 光 远 见 持 有 公 司 3,080,358 股 发 起 人 股 份, 占 公 司 发 行 前 股 份 总 数 的 6.845% 和 光 远 见 成 立 于 2010 年 8 月 30 日, 为 有 限 合 伙 企 业, 其 中 普 通 合 伙 人 1 人, 有 限 合 伙 人 47 人, 认 缴 出 资 额 18,480 万 元, 实 缴 出 资 额 18,480 万 元 普 通 合 伙 人 和 执 行 事 务 合 伙 人 为 天 津 和 光 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 委 派 代 表 : 袁 征 余 紫 秋 ) 注 册 地 址 为 天 津 开 发 区 新 城 西 路 52 号 滨 海 金 融 街 6 号 楼 三 层 H306 室 经 营 范 围 : 从 事 对 未 上 市 企 业 的 投 资, 对 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 投 资 及 相 关 咨 询 服 务 ; 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的 按 专 营 专 项 规 定 办 理 注 册 号 : 和 光 远 见 合 伙 人 出 资 结 构 情 况 如 下 : 序 号 合 伙 人 名 称 合 伙 类 型 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 所 占 比 例 1 天 津 和 光 股 权 投 资 管 理 普 通 合 伙 人 执 行 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 事 务 合 伙 人 % 2 常 亮 有 限 合 伙 人 2, % 3 张 剑 有 限 合 伙 人 2, % 4 赵 强 有 限 合 伙 人 2, % 5 郑 州 新 民 生 投 资 担 保 有 限 公 司 有 限 合 伙 人 1, % 6 李 辛 有 限 合 伙 人 % 7 张 涵 秋 有 限 合 伙 人 % 8 沈 丽 有 限 合 伙 人 % 9 赵 金 萍 有 限 合 伙 人 % 10 李 新 惠 有 限 合 伙 人 % 11 刘 伟 有 限 合 伙 人 % 12 邵 旭 雯 有 限 合 伙 人 % 13 杨 惠 茹 有 限 合 伙 人 % 14 顾 湘 敏 有 限 合 伙 人 % 15 涂 建 军 有 限 合 伙 人 % 16 薛 明 轩 有 限 合 伙 人 % 17 陈 瑜 有 限 合 伙 人 % 18 杜 燕 民 有 限 合 伙 人 % 19 韩 秋 歌 有 限 合 伙 人 %

57 序 号 合 伙 人 名 称 合 伙 类 型 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 所 占 比 例 20 姜 晓 天 有 限 合 伙 人 % 21 晋 超 有 限 合 伙 人 % 22 康 荣 恩 有 限 合 伙 人 % 23 李 煌 有 限 合 伙 人 % 24 李 明 有 限 合 伙 人 % 25 李 广 有 限 合 伙 人 % 26 倪 帆 有 限 合 伙 人 % 27 宋 晶 晶 有 限 合 伙 人 % 28 唐 棣 有 限 合 伙 人 % 29 王 丙 堂 有 限 合 伙 人 % 30 张 鹏 有 限 合 伙 人 % 31 章 强 有 限 合 伙 人 % 32 马 美 连 有 限 合 伙 人 % 33 漆 传 蕙 有 限 合 伙 人 % 34 景 雪 伟 有 限 合 伙 人 % 35 张 小 冰 有 限 合 伙 人 % 36 杜 宝 芝 有 限 合 伙 人 % 37 何 莹 莹 有 限 合 伙 人 % 38 黄 迪 有 限 合 伙 人 % 39 黄 珺 有 限 合 伙 人 % 40 徐 林 有 限 合 伙 人 % 41 李 立 红 有 限 合 伙 人 % 42 陆 佳 有 限 合 伙 人 % 43 乔 昱 磊 有 限 合 伙 人 % 44 王 伶 有 限 合 伙 人 % 45 张 英 华 有 限 合 伙 人 % 46 张 一 擎 有 限 合 伙 人 % 47 赵 松 娴 有 限 合 伙 人 % 48 陈 勇 有 限 合 伙 人 % 合 计 , % 根 据 和 光 远 见 有 限 合 伙 协 议, 天 津 和 光 为 该 企 业 的 普 通 合 伙 人 和 执 行 事 务 合 伙 人 天 津 和 光 设 立 时 的 认 缴 出 资 总 规 模 为 100 万 元, 其 普 通 合 伙 人 为 余 紫 秋 和 袁 征, 各 出 资 40 万 元, 有 限 合 伙 人 天 津 和 君 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 出 资 额 为 20 万 元 天 津 和 光 主 要 从 事 投 资 管 理 投 资 咨 询 业 务, 注 册 地 址 为 天 津 开 发 区 第 二 大 街 35 号 银 座 公 寓 C 座 304 室 其 普 通 合 伙 人 余 紫 秋 和 袁 征 的 主 要 简 历 如 下 : 余 紫 秋, 男,1963 年 生, 武 汉 大 学 经 济 学 硕 士, 现 任 天 津 和 光 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 合 伙 人, 深 圳 龙 笛 投 资 发 展 有 限 公 司 执 行 董 事 ; 曾 任 深

58 圳 晓 扬 投 资 管 理 公 司 总 经 理 袁 征, 男,1970 年 生, 南 开 大 学 经 济 学 硕 士, 现 任 天 津 和 光 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 合 伙 人 袁 征 为 发 行 人 董 事, 其 简 历 详 见 本 招 股 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 简 介 截 至 2010 年 12 月 31 日, 和 光 远 见 经 审 计 的 总 资 产 为 18, 万 元, 净 资 产 为 18, 万 元,2010 年 实 现 净 利 润 为 7.18 万 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 和 光 远 见 总 资 产 为 18, 万 元, 净 资 产 为 18, 万 元,2011 年 1-6 月 实 现 净 利 润 为 万 元,2011 年 1-6 月 财 务 数 据 未 经 审 计 3 汪 斌 汪 斌, 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 : **** 汪 斌 现 任 公 司 监 事 会 主 席, 目 前 持 有 本 公 司 1,988,571 股 发 起 人 股 份, 占 公 司 发 行 前 股 份 总 数 的 4.419% 汪 斌 的 简 历 详 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 简 介 4 陈 绮 璋 陈 绮 璋, 中 国 国 籍, 男, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 : **** 陈 绮 璋 现 任 公 司 副 总 经 理, 目 前 持 有 本 公 司 1,988,571 股 发 起 人 股 份, 占 公 司 发 行 前 股 份 总 数 的 4.419% 陈 绮 璋 的 简 历 详 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 简 介 5 朱 汉 敏 朱 汉 敏, 中 国 国 籍, 男, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 : **** 朱 汉 敏 现 为 本 公 司 市 场 开 发 部 职 员, 目 前 持 有 本 公 司 1,988,571 股 发 起 人 股 份, 占 公 司 发 行 前 股 份 总 数 的 4.419% 6 华 人 创 新 集 团 有 限 公 司

59 华 人 创 新 成 立 于 2000 年 3 月 6 日 注 册 资 本 为 1 亿 元 人 民 币 公 司 住 所 为 武 汉 市 经 济 技 术 开 发 区 东 风 三 路 1 号 东 合 中 心 B 座 二 层 1 号 法 定 代 表 人 : 邝 远 平 经 营 范 围 : 创 业 投 资 ; 实 业 及 高 新 技 术 产 业 投 资 ; 投 资 咨 询 及 其 它 经 济 商 务 咨 询 服 务 ( 不 含 证 券 期 货 咨 询 ), 企 业 管 理 咨 询 服 务, 货 物 进 出 口 及 技 术 进 出 口 ( 不 含 国 家 限 制 或 禁 止 企 业 经 营 的 货 物 及 技 术 ); 汽 车 销 售 ( 不 含 九 座 及 九 座 以 下 品 牌 乘 用 车 ); 有 机 肥 的 生 产 销 售 ( 不 含 国 家 规 定 实 行 专 营 的 产 品 ); 通 信 产 品 的 生 产 销 售 租 赁 及 技 术 服 务 ; 销 售 字 画 工 艺 品 ( 不 含 文 物 和 黄 金 饰 品 ) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 华 人 创 新 持 有 本 公 司 736,607 股 发 起 人 股 份, 持 股 比 例 为 1.637% 华 人 创 新 的 股 东 及 其 持 股 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 邝 远 平 8, % 2 邝 琼 1, % 合 计 -- 10, % 截 至 2010 年 12 月 31 日, 华 人 创 新 经 审 计 的 总 资 产 为 25, 万 元, 净 资 产 为 19, 万 元 2010 年 实 现 净 利 润 为 2, 万 元 7 湖 北 九 派 创 业 投 资 有 限 公 司 湖 北 九 派 成 立 于 2010 年 9 月 9 日, 注 册 资 本 为 2.5 亿 元 人 民 币, 实 收 资 本 为 2.5 亿 元 公 司 住 所 为 黄 石 市 黄 金 山 开 发 区 黄 金 山 科 技 园 法 定 代 表 人 : 赵 有 纲 企 业 注 册 号 : 经 营 范 围 : 对 企 业 进 行 股 权 投 资 ; 提 供 创 业 管 理 咨 询 服 务 ( 涉 及 行 业 许 可 持 证 经 营 ) 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 湖 北 九 派 持 有 本 公 司 736,607 股 发 起 人 股 份, 持 股 比 例 为 1.637% 序 号 湖 北 九 派 的 股 东 出 资 及 出 资 比 例 如 下 : 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 认 缴 出 资 比 例 实 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 实 缴 出 资 比 例 1 深 圳 市 允 公 投 资 有 限 公 司 6, % 6, % 2 3 科 学 技 术 部 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 管 理 中 心 湖 北 省 高 新 技 术 产 业 投 资 有 限 公 司 4, % 4, % 2, % 2, %

60 序 号 股 东 名 称 认 缴 出 资 额 认 缴 出 资 实 缴 出 资 额 实 缴 出 资 ( 万 元 ) 比 例 ( 万 元 ) 比 例 湖 北 省 高 新 技 术 发 展 促 进 中 4 心 ( 湖 北 省 创 业 投 资 引 导 基 2, % 2, % 金 管 理 中 心 ) 5 武 汉 万 信 投 资 有 限 责 任 公 司 2, % 2, % 6 黄 石 磁 湖 高 新 科 技 发 展 公 司 2, % 2, % 7 丁 权 1, % 1, % 8 深 圳 市 富 瑞 琪 科 技 有 限 公 司 1, % 1, % 9 湖 北 仁 杰 生 物 科 技 发 展 有 限 公 司 1, % 1, % 10 武 汉 市 联 海 实 业 有 限 公 司 1, % 1, % 11 武 汉 市 商 业 储 运 有 限 责 任 公 司 1, % 1, % 12 武 汉 法 乃 施 生 态 投 资 有 限 公 司 % % 13 湖 北 联 丰 投 资 有 限 公 司 % % 合 计 -- 25, % 25, % 截 至 2010 年 12 月 31 日, 湖 北 九 派 经 审 计 总 资 产 为 14, 万 元, 净 资 产 为 14, 万 元,2010 年 实 现 净 利 润 为 万 元 8 三 一 集 团 有 限 公 司 三 一 集 团 成 立 于 2000 年 10 月 18 日, 注 册 资 本 为 32,288 万 元 人 民 币, 公 司 住 所 为 长 沙 市 星 沙 开 发 区, 法 定 代 表 人 易 小 刚, 企 业 注 册 号 : 经 营 范 围 : 高 新 技 术 产 业 汽 车 制 造 业 文 化 教 育 业 房 地 产 业 的 投 资 ; 新 材 料 生 物 技 术 的 研 究 与 开 发 ; 光 电 子 和 计 算 机 数 码 网 络 机 械 设 备 仪 器 仪 表 的 生 产 销 售 ; 工 程 机 械 租 赁 ; 信 息 咨 询 服 务 ; 设 计 建 造 销 售 租 赁 大 型 港 口 机 械 设 备 工 程 船 舶 起 重 机 械 重 型 叉 车 散 料 机 械 和 大 型 金 属 机 构 件 及 其 部 件 配 件 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 三 一 集 团 持 有 本 公 司 675,000 股 发 起 人 股 份, 持 股 比 例 为 1.500% 三 一 集 团 的 股 东 及 其 持 股 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 梁 稳 根 18, % 2 唐 修 国 2, % 3 向 文 波 2, % 4 毛 中 吾 2, % 5 袁 金 华 1, %

61 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 6 周 福 贵 1, % 7 王 海 燕 % 8 易 小 刚 % 9 王 佐 春 % 10 翟 宪 % 11 翟 纯 % 12 赵 想 章 % 13 段 大 为 % 14 黄 建 龙 % 合 计 -- 32, % 截 至 2010 年 12 月 31 日, 三 一 集 团 经 审 计 的 总 资 产 为 5,195, 万 元, 净 资 产 为 1,992, 万 元,2010 年 实 现 净 利 润 为 714,056 万 元 ( 三 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 基 本 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 未 控 制 除 发 行 人 以 外 的 其 他 企 业 报 告 期 内, 朱 汉 平 曾 控 制 的 企 业 包 括 久 丰 智 能 博 研 科 技 久 丰 智 能 于 2010 年 6 月 被 本 公 司 收 购 为 全 资 子 公 司, 具 体 情 况 参 见 本 节 二 重 大 资 产 重 组 情 况, 博 研 科 技 于 2010 年 9 月 办 理 完 毕 注 销 手 续 博 研 科 技 的 基 本 情 况 如 下 : 公 司 名 称 黄 石 博 研 科 技 有 限 公 司 公 司 注 册 号 成 立 时 间 2008 年 12 月 19 日 注 册 资 本 100 万 元 实 收 资 本 100 万 元 法 定 代 表 人 吴 建 军 注 册 地 黄 石 市 磁 湖 路 162 号 股 东 构 成 朱 汉 平 持 有 70% 股 权, 吴 建 军 持 有 30% 股 权 自 动 化 控 制 工 程 ; 电 气 产 品 研 发 制 造 ; 智 能 物 流 非 标 设 备 设 计 制 造 经 营 范 围 安 装 ; 货 物 进 出 口 ( 不 含 国 家 限 制 类 ) 主 营 业 务 电 气 产 品 的 研 发 制 造 博 研 科 技 由 朱 汉 平 和 吴 建 军 于 2008 年 12 月 以 货 币 出 资 100 万 元 设 立 2008 年 12 月 15 日, 黄 石 大 瑞 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 了 黄 大 瑞 会 验 [2008] 第 210 号 验 资 报 告, 对 上 述 出 资 进 行 了 审 验 2008 年 12 月 19 日, 博 研 科 技 在 黄 石 市

62 工 商 局 登 记 注 册, 取 得 法 人 营 业 执 照 博 研 科 技 成 立 目 的 是 为 了 专 业 从 事 输 送 装 备 相 关 的 电 气 自 动 化 技 术 开 发, 但 成 立 后 一 直 未 开 展 实 际 业 务, 且 博 研 科 技 所 从 事 的 电 气 自 动 化 技 术 开 发 业 务 与 发 行 人 从 事 的 电 气 自 动 化 技 术 研 发 业 务 重 合, 存 在 同 业 竞 争 情 况 为 最 大 限 度 保 护 发 行 人 股 东 利 益, 博 研 科 技 股 东 决 定 解 散 并 注 销 该 公 司 2010 年 4 月 18 日, 博 研 科 技 召 开 股 东 会, 同 意 注 销 博 研 科 技, 并 成 立 清 算 组 组 织 清 算 2010 年 4 月 23 日, 博 研 科 技 刊 登 了 注 销 公 告 2010 年 9 月 3 日, 博 研 科 技 在 黄 石 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 毕 注 销 登 记 手 续 ( 四 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 持 有 发 行 人 股 权 的 质 押 或 其 他 有 争 议 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 所 持 有 的 发 行 人 股 权 不 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 六 发 行 人 股 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 后 发 行 人 的 股 本 情 况 公 司 本 次 发 行 前 总 股 本 为 4,500 万 股, 本 次 拟 向 社 会 公 开 发 行 1,500 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 为 25% 发 行 前 后 发 行 人 股 本 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 本 次 发 行 前 本 次 发 行 后 持 股 数 ( 股 ) 比 例 持 股 数 ( 股 ) 比 例 1 朱 汉 平 23,862, % 23,862, % 2 朱 汉 梅 9,942, % 9,942, % 3 天 津 和 光 远 见 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3,080, % 3,080, % 4 汪 斌 1,988, % 1,988, % 5 陈 绮 璋 1,988, % 1,988, % 6 朱 汉 敏 1,988, % 1,988, % 7 华 人 创 新 集 团 有 限 公 司 736, % 736, % 8 湖 北 九 派 创 业 投 资 有 限 公 司 736, % 736, % 9 三 一 集 团 有 限 公 司 675, % 675, % 10 本 次 发 行 的 流 通 股 ,000, % 合 计 -- 45,000, % 60,000, %

63 ( 二 ) 本 次 发 行 前, 发 行 人 前 十 名 股 东 持 股 情 况 序 号 股 东 名 称 股 份 性 质 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 1 朱 汉 平 自 然 人 股 23,862, % 2 朱 汉 梅 自 然 人 股 9,942, % 3 天 津 和 光 远 见 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 其 他 股 3,080, % 4 汪 斌 自 然 人 股 1,988, % 5 陈 绮 璋 自 然 人 股 1,988, % 6 朱 汉 敏 自 然 人 股 1,988, % 7 华 人 创 新 集 团 有 限 公 司 一 般 法 人 股 736, % 8 湖 北 九 派 创 业 投 资 有 限 公 司 一 般 法 人 股 736, % 9 三 一 集 团 有 限 公 司 一 般 法 人 股 675, % 合 计 ,000, % ( 三 ) 前 十 名 自 然 人 股 东 及 其 在 发 行 人 任 职 情 况 序 号 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 在 公 司 任 职 情 况 1 朱 汉 平 23,862, % 董 事 长 总 经 理 2 朱 汉 梅 9,942, % 副 总 经 理 3 汪 斌 1,988, % 监 事 会 主 席 4 陈 绮 璋 1,988, % 副 总 经 理 5 朱 汉 敏 1,988, % 市 场 开 发 部 职 员 合 计 -- 39,771, % -- ( 四 ) 最 近 一 年 发 行 人 新 增 股 东 的 持 股 情 况 为 改 善 股 权 结 构 扩 大 生 产 经 营 规 模 筹 措 发 展 资 金, 发 行 人 于 2010 年 9 月 通 过 增 资 扩 股 方 式 引 进 四 名 外 部 投 资 者 为 公 司 股 东 2010 年 9 月 14 日, 经 三 丰 有 限 股 东 会 决 议 批 准, 和 光 远 见 华 人 创 新 湖 北 九 派 和 三 一 集 团 等 4 家 股 东 以 每 元 注 册 资 本 元 的 价 格 合 计 向 公 司 新 增 投 资 3,904 万 元, 其 中 万 元 为 新 增 出 资 额, 剩 余 3, 万 元 计 入 资 本 公 积 2010 年 9 月 21 日, 三 丰 有 限 完 成 增 资 扩 股 的 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 的 具 体 情 况 如 下 表 : 序 号 股 东 名 称 投 资 金 额 ( 元 ) 新 增 出 资 额 ( 元 ) 新 增 出 资 占 总 出 资 额 比 例 1 和 光 远 见 23,000, , % 2 华 人 创 新 5,500,000 37, %

64 序 号 股 东 名 称 投 资 金 额 ( 元 ) 新 增 出 资 额 ( 元 ) 新 增 出 资 占 总 出 资 额 比 例 3 湖 北 九 派 5,500,000 37, % 4 三 一 集 团 5,040,000 33, % 合 计 -- 39,040, , % 上 述 四 名 新 增 股 东 的 主 要 股 东 实 际 控 制 人 情 况 如 下 : 序 号 新 增 法 人 股 东 主 要 股 东 实 际 控 制 人 1 和 光 远 见 天 津 和 光 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 常 亮 张 剑 赵 强 郑 州 新 民 生 无 实 际 控 制 人 投 资 担 保 有 限 公 司 李 辛 2 华 人 创 新 邝 远 平 邝 琼 邝 远 平 3 湖 北 九 派 科 学 技 术 部 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 管 理 中 心 湖 北 省 高 新 技 术 发 展 促 进 中 心 ( 湖 北 省 创 业 投 资 引 导 基 金 管 理 中 心 ) 深 圳 市 允 公 投 资 有 限 公 司 湖 北 省 无 实 际 控 制 人 高 新 技 术 产 业 投 资 有 限 公 司 武 汉 万 信 投 资 有 限 责 任 公 司 黄 石 磁 湖 高 新 科 技 发 展 公 司 丁 权 4 三 一 集 团 梁 稳 根 唐 修 国 向 文 波 毛 中 吾 梁 稳 根 以 上 股 东 均 不 属 于 战 略 投 资 者 ( 五 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 间 的 关 联 关 系 及 关 联 股 东 的 各 自 持 股 比 例 本 次 发 行 前, 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 与 公 司 股 东 朱 汉 梅 为 兄 妹 关 系, 与 公 司 股 东 朱 汉 敏 为 兄 弟 关 系 具 体 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 1 朱 汉 平 23,862, % 2 朱 汉 梅 9,942, % 3 朱 汉 敏 1,988, % 除 上 述 情 况 外, 发 行 人 其 他 各 股 东 之 间 无 关 联 关 系 ( 六 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 1 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 及 关 联 股 东 朱 汉 梅 朱 汉 敏 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份

65 2 发 行 人 其 他 股 东 天 津 和 光 远 见 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 华 人 创 新 集 团 有 限 公 司 湖 北 九 派 创 业 投 资 有 限 公 司 三 一 集 团 有 限 公 司 汪 斌 陈 绮 璋 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 一 年 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 企 业 ( 本 人 ) 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 本 企 业 ( 本 人 ) 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份 3 担 任 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 朱 汉 平 朱 汉 梅 汪 斌 陈 绮 璋, 以 及 朱 汉 平 的 关 联 股 东 朱 汉 敏 承 诺 : 前 述 的 股 份 锁 定 期 满 后, 本 人 在 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 并 且 在 离 职 后 六 个 月 内 不 转 让 所 持 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 其 直 接 持 有 的 公 司 股 份 ; 本 人 将 向 公 司 及 时 申 报 所 持 公 司 股 份 及 其 变 动 情 况 七 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 的 情 况 发 行 人 未 曾 有 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 或 股 东 数 量 超 过 两 百 人 的 情 况 八 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 发 行 人 员 工 人 数 和 构 成 报 告 期 内, 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大, 员 工 人 数 逐 年 增 加,2008 年 底 为 265 人,2009 年 底 为 283 人,2010 年 底 为 362 人,2011 年 6 月 30 日 为 432 人, 员 工 专 业 结 构 受 教 育 程 度 及 年 龄 分 布 情 况 如 下 : 1 员 工 专 业 结 构 类 别 人 数 ( 人 ) 占 职 工 总 人 数 比 例 (%) 管 理 人 员 % 销 售 人 员 %

66 类 别 人 数 ( 人 ) 占 职 工 总 人 数 比 例 (%) 技 术 及 研 发 人 员 % 生 产 人 员 % 其 他 % 合 计 % 2 员 工 受 教 育 程 度 学 历 人 数 ( 人 ) 占 职 工 总 人 数 比 例 (%) 本 科 及 以 上 % 大 学 专 科 % 中 专 技 校 及 高 中 % 高 中 以 下 % 合 计 % 3 员 工 年 龄 分 布 类 别 人 数 ( 人 ) 占 职 工 总 人 数 比 例 (%) 25 岁 以 下 % 岁 % 岁 % 45 岁 以 上 % 合 计 % ( 二 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 制 度 情 况 1 社 会 保 险 执 行 情 况 发 行 人 及 全 资 子 公 司 统 一 为 签 订 劳 动 合 同 的 员 工 办 理 社 会 保 险, 报 告 期 内 遵 守 有 关 劳 动 和 社 会 保 险 方 面 的 法 律 法 规 的 规 定, 依 法 缴 纳 职 工 养 老 医 疗 工 伤 失 业 和 生 育 等 社 会 保 险, 无 欠 缴 保 险 费 的 情 形, 亦 不 存 在 因 违 反 劳 动 和 社 会 保 险 方 面 法 律 法 规 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 (1) 缴 纳 的 员 工 人 数 下 : 报 告 期 内, 发 行 人 及 其 子 公 司 久 丰 智 能 为 员 工 缴 纳 社 会 保 险 的 人 数 情 况 如 项 目 2011 年 6 月 末 2010 年 末 2009 年 末 2008 年 末 社 保 缴 纳 人 数 公 司 员 工 人 数 差 额

67 截 至 2011 年 6 月 末, 发 行 人 及 子 公 司 久 丰 智 能 总 人 数 432 人, 其 中 已 缴 纳 社 会 保 险 的 人 数 为 372 人, 未 缴 纳 人 数 60 人, 主 要 原 因 如 下 :53 人 因 退 休 办 理 了 新 型 农 村 社 会 养 老 保 险 在 原 单 位 缴 纳 等 原 因 未 在 公 司 缴 纳 社 保 ( 其 中 退 休 28 人 办 新 型 农 村 社 会 养 老 保 险 8 人 在 原 单 位 缴 纳 17 人 );1 人 自 愿 放 弃,6 人 正 在 办 理 社 保 手 续 (2) 企 业 和 个 人 的 缴 费 比 例 发 行 人 及 其 子 公 司 久 丰 智 能 的 社 会 保 险 费 缴 纳 基 数 及 比 例 如 下 : 险 种 规 范 文 件 公 司 缴 费 比 例 职 工 缴 费 比 例 养 老 保 险 国 发 [2005]38 号 鄂 政 发 [2006]42 号 鄂 劳 社 发 [2008]20 号 黄 劳 社 发 [2010]16 号 20% 8% 医 疗 保 险 黄 劳 [1999]146 号 黄 医 保 发 [2008]13 号 黄 劳 社 发 [2010]16 号 6.5% 2% 生 育 保 险 黄 政 办 发 [2002]122 号 黄 医 保 发 [2008]13 号 黄 劳 社 发 [2010]16 号 0.5% -- 工 伤 保 险 黄 政 办 发 [2004]81 号 黄 医 保 发 [2008]13 号 黄 劳 社 发 [2010]16 号 1.6% -- 失 业 保 险 黄 劳 社 发 [2010]16 号 1.5% 1% (3) 办 理 社 保 的 起 始 日 期 发 行 人 及 全 资 子 公 司 久 丰 智 能 社 会 保 险 费 缴 纳 的 起 始 日 期 如 下 : 险 种 三 丰 智 能 久 丰 智 能 养 老 保 险 2005 年 10 月 2004 年 4 月 医 疗 保 险 2008 年 5 月 2007 年 1 月 生 育 保 险 2006 年 5 月 2004 年 4 月 工 伤 保 险 2008 年 5 月 2007 年 1 月 失 业 保 险 2006 年 5 月 2004 年 4 月 (4) 缴 纳 的 金 额 报 告 期 内, 发 行 人 及 其 子 公 司 久 丰 智 能 为 员 工 缴 纳 社 会 保 险 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 险 种 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 养 老 保 险 医 疗 保 险 生 育 保 险 工 伤 保 险 失 业 保 险 合 计 注 : 缴 费 金 额 包 括 公 司 承 担 缴 费 金 额 和 公 司 代 扣 代 缴 个 人 承 担 金 额

68 (5) 是 否 存 在 需 要 补 缴 的 情 况 根 据 黄 石 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 于 2011 年 6 月 出 具 的 证 明, 本 公 司 及 子 公 司 久 丰 智 能 不 存 在 需 要 补 缴 以 前 年 度 社 会 保 险 的 情 形 发 行 人 前 身 三 丰 有 限 2008 年 5 月 开 始 为 员 工 缴 纳 工 伤 保 险 医 疗 保 险, 根 据 2008 年 已 缴 医 疗 保 险 工 伤 保 险 缴 费 基 数 以 及 单 位 缴 存 比 例 进 行 模 拟 测 算, 若 从 2008 年 1 月 开 始 缴 纳, 需 补 缴 医 疗 保 险 76,600 元 工 伤 保 险 11,313 元, 合 计 金 额 为 87,913 元, 占 2008 年 利 润 总 额 的 0.96% ( 以 上 金 额 为 以 2008 年 末 三 丰 有 限 职 工 人 数 222 人 测 算 ) 2 住 房 公 积 金 缴 纳 情 况 发 行 人 自 2010 年 8 月 开 始 为 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金, 并 于 2011 年 6 月 为 在 职 员 工 按 照 入 职 时 间 补 缴 了 2008 年 1 月 至 2010 年 7 月 的 住 房 公 积 金, 具 体 情 况 如 下 : (1) 缴 纳 的 员 工 人 数 发 行 人 及 其 子 公 司 久 丰 智 能 为 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金 的 人 数 情 况 如 下 : 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 公 积 金 缴 纳 人 数 公 司 总 人 数 差 额 截 至 2011 年 6 月 30 日, 发 行 人 及 子 公 司 久 丰 智 能 总 人 数 432 人, 其 中 已 缴 纳 住 房 公 积 金 的 人 数 为 350 人, 未 缴 纳 人 数 82 人 其 中,54 人 因 退 休 在 原 单 位 缴 纳 等 原 因 未 在 公 司 缴 纳 住 房 公 积 金 ( 其 中 退 休 28 人 在 原 单 位 缴 纳 18 人 办 理 新 型 农 村 社 会 养 老 保 险 8 人 ); 1 人 自 愿 放 弃,27 人 正 在 办 理 住 房 公 积 金 缴 纳 手 续 (2) 企 业 和 个 人 的 缴 费 比 例 根 据 黄 石 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 等 八 部 门 联 合 颁 布 实 施 的 关 于 非 公 经 济 单 位 建 立 住 房 公 积 金 制 度 的 指 导 意 见 ( 黄 住 房 公 积 金 发 [2004]19 号 ) 和 黄 石 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 颁 布 的 关 于 调 整 住 房 公 积 金 有 关 政 策 的 通 知 ( 黄 住 房 公 积 金 发 [2008]10 号 ) 规 定, 住 房 公 积 金 缴 存 额 为 缴 存 基 数 的 16%, 其 中 公 司 缴 纳

69 8%, 员 工 个 人 缴 纳 8% (3) 公 积 金 缴 纳 的 起 始 日 期 发 行 人 及 全 资 子 公 司 久 丰 智 能 自 2010 年 8 月 开 始 为 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金, 并 于 2011 年 6 月 为 在 职 员 工 按 照 入 职 时 间 补 缴 了 2008 年 1 月 至 2010 年 7 月 的 住 房 公 积 金 (4) 缴 纳 的 金 额 发 行 人 自 2010 年 8 月 起 为 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金,2010 年 发 行 人 共 缴 纳 住 房 公 积 金 万 元,2011 年 1-6 月 发 行 人 共 缴 纳 住 房 公 积 金 万 元 缴 费 金 额 包 括 公 司 代 扣 代 缴 个 人 承 担 金 额 和 公 司 承 担 缴 费 金 额 2011 年 6 月, 发 行 人 为 在 职 员 工 按 照 入 职 时 间 补 缴 了 2008 年 1 月 至 2010 年 7 月 的 住 房 公 积 金, 共 计 万 元, 补 缴 的 人 数 及 补 缴 年 份 对 应 的 金 额 情 况 如 下 : 项 目 2010 年 1-7 月 2009 年 度 2008 年 度 补 缴 人 数 ( 人 ) 补 缴 金 额 ( 万 元 ) (5) 补 缴 情 况 及 对 经 营 成 果 的 影 响 发 行 人 按 照 目 前 在 职 员 工 的 入 职 时 间 补 缴 了 2008 年 1 月 至 2010 年 7 月 的 住 房 公 积 金 由 于 报 告 期 内 部 分 员 工 目 前 已 经 离 职, 因 此, 如 发 行 人 在 报 告 期 各 年 内 按 当 时 在 职 人 数 缴 纳 住 房 公 积 金, 则 实 际 缴 纳 金 额 略 高 于 目 前 的 补 缴 金 额 根 据 发 行 人 近 三 年 各 年 末 人 数 模 拟 测 算, 近 三 年 应 缴 住 房 公 积 金 金 额 和 对 经 营 成 果 的 影 响 情 况 如 下 表 : 时 间 比 例 人 数 ( 人 ) 缴 费 金 额 测 算 ( 万 元 ) 占 当 年 利 润 总 额 比 例 2008 年 8% % 2009 年 8% % 2010 年 1-7 月 8% % 合 计 经 测 算,2008 年 2009 年 和 2010 年 1-7 月 应 缴 公 积 金 占 当 年 利 润 总 额 的 比 例 分 别 为 2.09% 1.07% 和 0.35%, 对 发 行 人 报 告 期 内 的 经 营 成 果 影 响 很 小

70 (6) 控 股 股 东 承 诺 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 承 诺 : 如 应 有 权 部 门 要 求 或 决 定, 公 司 需 要 为 公 司 员 工 补 缴 社 保 住 房 公 积 金 或 因 未 缴 纳 社 保 住 房 公 积 金 而 承 担 罚 款 或 损 失, 朱 汉 平 愿 无 条 件 代 公 司 承 担 上 述 所 有 补 缴 金 额 承 担 任 何 罚 款 或 损 失 赔 偿 责 任, 保 证 公 司 不 因 此 受 到 损 失 九 发 行 人 实 际 控 制 人 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况 ( 一 ) 避 免 同 业 竞 争 及 利 益 冲 突 的 承 诺 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 就 避 免 与 发 行 人 及 其 控 制 的 企 业 之 间 产 生 同 业 竞 争 及 利 益 冲 突, 作 出 如 下 不 可 撤 销 的 承 诺, 详 见 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 一 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 ( 二 ) 减 少 及 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 朱 汉 平 持 股 5% 以 上 的 主 要 股 东 朱 汉 梅 与 和 光 远 见 就 规 范 今 后 可 能 与 发 行 人 发 生 的 关 联 交 易 作 出 如 下 不 可 撤 销 的 承 诺, 详 见 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 四 ( 三 ) 实 际 控 制 人 关 于 避 免 及 减 少 关 联 交 易 的 承 诺 ( 三 ) 自 然 人 股 东 承 担 纳 税 义 务 的 承 诺 2011 年 5 月 18 日, 发 行 人 自 然 人 股 东 朱 汉 平 朱 汉 梅 汪 斌 陈 绮 璋 和 朱 汉 敏 出 具 了 关 于 公 司 整 体 变 更 时 自 然 人 股 东 承 担 纳 税 义 务 的 承 诺, 承 诺 : 一 本 人 愿 对 因 三 丰 智 能 由 有 限 责 任 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 时 所 产 生 的 个 人 所 得 税 依 法 承 担 纳 税 义 务 ; 如 果 主 管 税 务 机 关 要 求 本 人 依 法 缴 纳 上 述 个 人 所 得 税 滞 纳 金 和 罚 款 时, 本 人 将 依 法 及 时 足 额 缴 纳 相 关 税 款 ; 二 如 果 三 丰 智 能 因 公 司 形 式 变 更 所 产 生 的 自 然 人 股 东 个 人 所 得 税 问 题 被 税

71 务 机 关 处 罚 或 发 生 其 他 经 济 损 失, 本 人 将 对 三 丰 智 能 承 担 全 额 赔 偿 责 任, 保 证 三 丰 智 能 及 其 社 会 公 众 股 东 不 会 因 此 受 到 损 失 ; 三 本 人 愿 意 就 三 丰 智 能 由 有 限 责 任 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司 时 所 产 生 的 个 人 所 得 税 问 题 对 三 丰 智 能 可 能 造 成 的 损 失 与 其 他 自 然 人 股 东 承 担 连 带 责 任 ( 四 ) 有 关 股 份 锁 定 的 承 诺 发 行 人 股 东 有 关 股 份 锁 定 的 承 诺 详 见 本 节 之 六 ( 六 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 ( 五 ) 承 担 住 房 公 积 金 补 缴 义 务 的 承 诺 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 对 公 司 可 能 存 在 的 补 缴 社 保 住 房 公 积 金 情 况 作 出 承 诺, 详 见 本 节 八 ( 二 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 制 度 情 况 ( 六 ) 承 担 分 期 缴 纳 企 业 所 得 税 相 关 责 任 的 承 诺 公 司 整 体 变 更 设 立 前 的 5 名 自 然 人 股 东 朱 汉 平 朱 汉 梅 汪 斌 陈 绮 璋 朱 汉 敏 共 同 出 具 承 诺, 愿 承 担 分 期 缴 纳 企 业 所 得 税 的 相 关 责 任, 详 见 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 之 十 二 ( 二 ) 2 ( 5) 应 交 税 费

72 第 六 节 业 务 和 技 术 一 公 司 主 营 业 务 主 要 产 品 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 本 公 司 一 直 专 注 于 从 事 智 能 输 送 成 套 设 备 的 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务, 以 技 术 为 依 托 为 客 户 提 供 智 能 输 送 整 体 解 决 方 案, 自 设 立 以 来 主 营 业 务 未 发 生 变 化 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 主 要 应 用 于 汽 车 整 车 及 汽 车 零 部 件 工 程 机 械 行 业 的 焊 装 涂 装 总 装 等 生 产 线, 并 可 广 泛 应 用 于 农 业 机 械 家 电 化 工 烟 草 仓 储 物 流 摩 托 车 食 品 医 药 冶 金 建 材 等 众 多 行 业 领 域 随 着 下 游 行 业 的 工 业 自 动 化 需 求 日 趋 提 高, 公 司 不 断 加 大 新 产 品 研 发 投 入, 不 断 丰 富 完 善 产 品 种 类, 目 前 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 涵 盖 空 中 地 面 输 送 两 大 类 别, 共 11 大 系 列 50 余 个 品 种 120 余 种 规 格, 已 形 成 完 备 的 产 品 体 系 公 司 全 资 子 公 司 久 丰 智 能 自 2003 年 设 立 以 来 一 直 从 事 高 低 压 成 套 及 电 气 控 制 设 备 的 生 产 销 售, 主 要 是 为 本 公 司 所 生 产 的 智 能 输 送 成 套 设 备 提 供 配 套 用 电 气 控 制 设 备 2008 年 2009 年 2010 年 和 2011 年 1-6 月, 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 销 售 收 入 占 合 并 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 84.25% 83.92% 91.43% 和 94.91%, 高 低 压 成 套 设 备 及 配 件 等 辅 助 产 品 的 销 售 收 入 占 合 并 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 15.75% 16.08% 8.57% 和 5.09% 以 下 对 行 业 的 分 析 均 针 对 公 司 所 处 的 智 能 输 送 装 备 行 业 展 开 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 智 能 输 送 装 备 行 业 概 况 按 照 广 义 的 行 业 分 类, 本 公 司 处 于 国 家 重 点 支 持 的 装 备 制 造 业 按 照 国 家 发 改 委 科 技 部 商 务 部 国 家 知 识 产 权 局 于 2007 年 1 月 联 合 修 订 颁 布 的 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 指 南 (2007 年 度 ), 本 公 司 属 于 先 进 制 造 业 内 的 工 业 自 动 化 子 行 业 智 能 输 送 装 备 行 业 属 于 工 业 自 动 化 的 一 个 分 支 本 公 司 所 处 行 业 的 图 示 如 下 :

73 装 备 制 造 业 先 进 制 造 业 范 围 ( 智 工 能 业 输 自 送 动 装 化 备 行 业 ) 1 行 业 概 况 智 能 输 送 装 备 起 源 于 传 统 的 物 料 搬 运 输 送 机 械 和 仓 储 机 械, 随 着 现 代 信 息 技 术 的 发 展, 以 及 大 规 模 快 节 拍 柔 性 化 生 产 制 造 的 要 求, 传 统 的 物 料 搬 运 输 送 机 械 仓 储 机 械 与 信 息 技 术 逐 渐 结 合, 自 动 控 制 技 术 和 信 息 技 术 成 为 输 送 系 统 技 术 的 核 心, 智 能 输 送 装 备 行 业 应 运 而 生, 并 主 要 在 汽 车 工 程 机 械 等 制 造 业 生 产 线 以 及 立 体 仓 库 物 流 配 送 分 捡 立 体 停 车 系 统 等 现 代 服 务 业 得 到 普 遍 应 用 智 能 输 送 装 备 是 用 现 代 信 息 技 术 进 行 操 作 与 控 制 的 连 续 输 送 系 统, 它 是 先 进 制 造 技 术 信 息 技 术 和 智 能 技 术 在 输 送 装 备 产 品 上 的 集 成 和 融 合, 体 现 了 输 送 装 备 的 智 能 化 柔 性 化 和 自 动 化 的 发 展 要 求 与 传 统 的 物 料 搬 运 输 送 机 械 仓 储 机 械 相 比, 智 能 输 送 装 备 具 有 可 控 制 的 程 序, 具 有 感 知 分 析 推 理 决 策 和 控 制 功 能, 可 以 实 现 自 动 输 送 动 态 显 示 自 动 认 址 自 动 积 放 故 障 自 诊 断 远 程 监 控 等 功 能, 能 满 足 连 续 化 快 节 奏 智 能 化 的 输 送 要 求 智 能 输 送 成 套 设 备 是 应 用 一 系 列 的 自 动 化 控 制 技 术 信 息 技 术 和 先 进 制 造 技 术, 实 现 物 料 及 工 件 在 指 定 方 位 间 定 时 定 速 定 点 输 送 以 及 控 制 其 在 预 设 空 间 方 位 完 成 升 降 摇 摆 倾 斜 翻 转 等 指 定 动 作 的 一 套 完 整 的 物 流 体 系 智 能 输 送 成 套 设 备 是 各 类 大 型 生 产 线 传 输 体 系 的 主 要 组 成 部 分, 是 提 高 生 产 ( 运 输 ) 效 率 提 升 产 品 工 艺 水 平 降 低 生 产 能 耗 充 分 利 用 人 力 资 源, 实 现 制 造 和 物 流 环 节 智 能 化 柔 性 化 的 关 键

74 智 能 输 送 装 备 是 一 项 涉 及 多 学 科 跨 领 域 的 综 合 行 业, 产 品 集 中 并 融 合 了 多 项 学 科 技 术, 由 于 其 下 游 行 业 使 用 环 境 生 产 ( 物 流 ) 工 艺 各 异, 供 应 商 须 根 据 客 户 个 性 化 需 求 量 身 定 制 相 应 的 输 送 系 统 该 行 业 要 求 供 应 商 具 备 卓 越 的 研 发 设 计 能 力 施 工 管 理 能 力, 以 及 稳 定 的 产 品 性 能 和 产 能 规 模 2 智 能 输 送 成 套 设 备 分 类 智 能 输 送 成 套 设 备 从 空 间 形 态 上 区 分, 可 分 为 智 能 悬 挂 输 送 成 套 设 备 和 地 面 智 能 输 送 成 套 设 备 两 大 类 别 智 能 悬 挂 输 送 成 套 设 备 包 括 自 行 小 车 悬 挂 输 送 系 统 链 式 悬 挂 输 送 系 统 空 中 摩 擦 传 动 输 送 系 统 悬 挂 滑 撬 输 送 系 统 等 ; 地 面 智 能 输 送 成 套 设 备 包 括 板 式 输 送 系 统 地 面 链 式 输 送 系 统 辊 子 输 送 系 统 地 面 摩 擦 传 动 输 送 系 统 导 轨 智 能 小 车 系 统 (RGV) 自 导 引 智 能 小 车 系 统 (AGV) 等 ( 二 ) 行 业 主 管 部 门 及 监 管 体 制 智 能 输 送 装 备 行 业 的 管 理 体 制 为 政 府 职 能 部 门 ( 主 要 是 国 家 发 改 委 ) 指 导 下 的 行 业 自 律 国 家 发 改 委 针 对 智 能 输 送 装 备 行 业 的 宏 观 调 控 职 能 包 括 : 负 责 产 业 政 策 的 制 定 并 监 督 检 查 其 执 行 情 况 ; 研 究 制 定 行 业 发 展 规 划, 指 导 行 业 结 构 调 整 行 业 体 制 改 革 技 术 进 步 和 技 术 改 造 等 工 作 同 时 国 家 发 改 委 及 其 各 地 分 支 机 构 对 本 行 业 项 目 投 资 进 行 审 核 和 备 案 本 公 司 所 处 行 业 的 自 律 组 织 主 要 为 中 国 机 械 工 业 联 合 会 和 中 国 机 械 工 程 学 会 物 流 工 程 分 会 中 国 机 械 工 业 联 合 会 针 对 智 能 输 送 装 备 行 业 的 职 能 有 : 制 定 并 监 督 执 行 行 业 的 规 范, 规 范 行 业 行 为 ; 为 政 府 制 定 行 业 的 发 展 规 划 产 业 政 策 ; 协 助 管 理 本 行 业 国 家 标 准, 负 责 本 行 业 标 准 的 组 织 修 订 与 管 理 ; 开 展 行 业 统 计 调 查 工 作 ; 参 与 质 量 管 理 和 监 督 工 作 ; 本 行 业 的 科 技 成 果 鉴 定 等 中 国 机 械 工 程 学 会 物 流 工 程 分 会 是 中 国 机 械 工 程 学 会 直 属 的 专 业 学 术 组 织, 是 全 国 从 事 物 流 工 程 和 物 料 搬 运 专 业 科 研 设 计 生 产 教 学 以 及 使 用 部

75 门 的 科 技 工 作 者 的 学 术 性 群 众 团 体, 主 要 任 务 是 : 开 展 国 内 外 学 术 交 流, 促 进 物 流 工 程 和 物 料 搬 运 技 术 及 装 备 的 开 发 与 应 用 ; 组 织 国 内 外 物 流 技 术 物 流 管 理 物 流 设 施 物 料 搬 运 新 产 品 新 工 艺 信 息 发 布 与 交 流 ( 三 ) 主 要 法 律 法 规 及 政 策 国 务 院 国 家 发 改 委 科 技 部 财 政 部 商 务 部 国 家 知 识 产 权 局 以 及 中 国 机 械 工 程 学 会 物 流 工 程 分 会 等 各 部 门 相 继 出 台 了 与 智 能 输 送 装 备 行 业 相 关 的 产 业 政 策, 政 策 主 旨 是 加 大 培 育 包 括 智 能 输 送 成 套 设 备 在 内 的 装 备 制 造 产 业, 满 足 国 民 经 济 增 长 对 智 能 输 送 成 套 设 备 不 断 增 长 的 需 求 以 下 是 智 能 输 送 装 备 行 业 目 前 主 要 法 律 法 规 政 策 的 汇 总 表 : 序 号 法 律 法 规 名 称 发 布 日 期 发 布 形 式 / 文 件 编 号 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 一 个 五 年 规 划 纲 要 起 重 运 输 ( 物 料 搬 运 ) 机 械 行 业 十 一 五 发 展 规 划 国 务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 2006 年 3 月 16 日 国 务 院 2006 年 3 月 中 国 机 械 工 业 联 合 会 2006 年 2 月 13 日 国 发 [2006]8 号 4 国 家 发 展 改 革 委 科 学 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 2007 年 1 月 13 日 技 术 部 商 务 部 国 家 点 领 域 指 南 (2007) 知 识 产 权 局 5 国 家 重 点 支 持 的 高 新 技 术 领 域 2008 年 4 月 14 日 国 科 发 火 号 6 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划 2009 年 5 月 12 日 国 务 院 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 中 国 工 程 机 械 行 业 十 二 五 发 展 规 划 2010 年 10 月 11 日 国 发 号 2011 年 3 月 16 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 2011 年 7 月 31 日 中 国 工 程 机 械 工 业 协 会 年 3 月, 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 一 个 五 年 规 划 纲 要 提 出 振 兴 装 备 制 造 业, 明 确 努 力 突 破 核 心 技 术, 提 高 重 大 技 术 装 备 研 发 设 计 核 心 元 器 件 配 套 加 工 制 造 和 系 统 集 成 的 整 体 水 平, 同 时, 提 出 要 提 升 汽 车 工 业 水 平, 增 强 汽 车 工 业 自 主 创 新 能 力 2 起 重 运 输 ( 物 料 搬 运 ) 机 械 行 业 十 一 五 发 展 规 划 明 确 指 出 要 重 点 发 展 的 物 料 搬 运 装 备 包 括 :(1) 汽 车 造 船 和 制 造 业 生 产 线 所 需 的 智 能 柔 性

76 化 各 种 物 料 搬 运 成 套 设 备 ;(2) 大 型 自 动 化 立 体 仓 库 及 各 式 仓 储 物 料 搬 运 装 卸 成 套 设 备 ;(3) 大 型 物 流 配 送 分 拣 中 心 及 信 息 自 动 化 系 统 等 成 套 装 备 ;(4) 大 型 机 械 式 立 体 停 车 系 统 成 套 设 备 年 6 月, 国 务 院 关 于 加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若 干 意 见 明 确 要 求 以 装 备 制 造 业 振 兴 为 契 机, 带 动 相 关 产 业 协 调 发 展 鼓 励 重 大 装 备 制 造 企 业 集 团 在 集 中 力 量 加 强 关 键 技 术 开 发 和 系 统 集 成 的 同 时, 通 过 市 场 化 的 外 包 分 工 和 社 会 化 协 作, 带 动 配 套 及 零 部 件 生 产 的 中 小 企 业 向 专 精 特 方 向 发 展, 形 成 若 干 各 有 特 色 重 点 突 出 的 产 业 链 有 计 划 有 重 点 地 研 究 开 发 重 大 技 术 装 备 所 需 的 关 键 共 性 制 造 技 术 关 键 原 材 料 及 零 部 件, 逐 步 提 高 装 备 的 自 主 制 造 比 例 加 强 电 子 信 息 技 术 与 装 备 制 造 技 术 的 相 互 融 合, 以 信 息 技 术 促 进 装 备 制 造 业 的 升 级 年 1 月, 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 指 南 (2007 年 度 ) 确 定 了 当 前 应 优 先 发 展 的 130 项 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域, 其 中, 先 进 制 造 领 域 包 括 工 业 自 动 化 和 机 器 人, 工 业 自 动 化 应 优 先 发 展 大 型 复 杂 生 产 过 程 和 连 续 生 产 过 程 所 需 综 合 自 动 化 系 统, 机 器 人 应 优 先 发 展 新 型 工 业 机 器 人 及 其 在 自 动 化 生 产 线 的 应 用 年 4 月 联 合 颁 布 的 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 及 其 附 件 国 家 重 点 支 持 的 高 新 技 术 领 域 提 出 重 点 支 持 高 新 技 术 改 造 传 统 产 业 在 内 的 八 大 领 域, 其 中, 先 进 制 造 技 术 要 重 点 发 展 具 有 先 进 制 造 技 术 和 制 造 工 艺 的 单 元 设 备 制 造 系 统 生 产 线 等 ; 机 器 人 技 术 要 重 点 发 展 AGV 以 及 制 造 工 厂 的 仓 储 物 流 设 备 年 5 月, 国 家 正 式 发 布 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划, 要 求 结 合 实 施 汽 车 产 业 调 整 和 振 兴 规 划, 重 点 提 高 汽 车 冲 压 焊 装 涂 装 总 装 四 大 工 艺 装 备 水 平, 实 现 发 动 机 变 速 器 新 能 源 汽 车 动 力 模 块 等 关 键 零 部 件 制 造 所 需 装 备 的 自 主 化, 同 时 加 大 技 术 进 步 和 技 术 改 造 投 资 力 度, 制 定 装 备 制 造 业 技 术 进 步 和 技 术 改 造 项 目 及 产 品 目 录, 支 持 使 用 国 产 首 台 ( 套 ) 重 大 技 术 装 备, 支 持 目 录 内 装 备 的 自 主 化 节 能 节 材 减 排 改 造 企 业 兼 并 重 组 后 内 部 资 源 整 合 区 域 性 四 大 基 础 工 艺 中 心 建 设 发 展 现 代 制 造 服 务 业 等

77 年 10 月, 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 指 出, 我 国 正 处 在 全 面 建 设 小 康 社 会 的 关 键 时 期, 必 须 按 照 科 学 发 展 观 的 要 求, 抓 住 机 遇, 明 确 方 向, 突 出 重 点, 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 战 略 性 新 兴 产 业 是 引 导 未 来 经 济 社 会 发 展 的 重 要 力 量 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 已 成 为 世 界 主 要 国 家 抢 占 新 一 轮 经 济 和 科 技 发 展 制 高 点 的 重 大 战 略 针 对 高 端 装 备 制 造 产 业, 需 强 化 基 础 配 套 能 力, 积 极 发 展 以 数 字 化 柔 性 化 及 系 统 集 成 技 术 为 核 心 的 智 能 制 造 装 备 年 3 月, 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 指 出, 十 二 五 期 间 内 中 国 将 发 展 先 进 装 备 制 造 业, 促 进 制 造 业 由 大 变 强, 加 强 重 大 技 术 成 套 装 备 研 发 和 产 业 化, 推 动 装 备 产 品 智 能 化 大 力 发 展 包 括 高 端 装 备 制 造 新 能 源 汽 车 等 在 内 的 战 略 性 新 兴 产 业 年 7 月, 中 国 工 程 机 械 行 业 十 二 五 规 划 指 出, 继 续 推 进 我 国 工 程 机 械 产 业 由 制 造 大 国 向 制 造 强 国 的 转 变, 初 步 形 成 具 有 国 际 前 沿 水 平 的 主 机 产 品 基 础 技 术 功 能 部 件 的 研 发 与 制 造 体 系 主 要 产 品 达 到 国 际 平 均 先 进 技 术 水 平, 实 现 我 国 工 程 机 械 产 业 由 粗 放 型 模 仿 型 数 量 型 向 科 技 创 新 质 量 效 益 型 的 转 变 并 预 测 2015 年 全 行 业 销 售 规 模 将 达 到 9,000 亿 元, 年 平 均 增 长 率 大 约 为 17% ( 四 ) 行 业 竞 争 格 局 和 市 场 化 程 度 智 能 输 送 装 备 行 业 在 我 国 属 于 新 兴 行 业, 起 步 较 晚, 它 是 从 改 革 开 放 后 成 套 引 进 国 外 自 动 化 生 产 线 而 逐 渐 发 展 起 来 的, 从 二 十 世 纪 九 十 年 代 初 开 始, 随 着 制 造 业 快 速 发 展 和 产 业 结 构 调 整 而 迅 速 发 展 国 家 对 智 能 输 送 装 备 行 业 在 产 业 政 策 上 没 有 准 入 限 制, 本 行 业 的 市 场 化 程 度 较 高, 市 场 竞 争 较 为 充 分 目 前 国 内 智 能 输 送 装 备 行 业 竞 争 格 局 分 为 三 个 层 次 : 其 一 是 具 备 整 体 工 程 设 计 总 包 能 力 的 国 际 知 名 企 业 ; 其 二 是 具 备 较 强 的 智 能 输 送 成 套 设 备 研 发 设 计 能 力, 且 具 有 生 产 安 装 调 试 及 售 后 服 务 综 合 能 力 的 国 内 优 势 企 业 ; 其 三 是 不 具 备 产 品 研 发 设 计 能 力, 或 研 发 设 计 能 力 不 强 的 众 多 本 土 企 业 美 国 德 国 日 本 等 制 造 业 发 达 国 家 现 代 化 水 平 位 居 全 球 领 先 地 位, 智 能 输

78 送 成 套 设 备 在 汽 车 工 程 机 械 等 制 造 业 及 仓 储 物 流 等 众 多 领 域 已 得 到 广 泛 应 用, 以 德 国 西 门 子 公 司 德 国 杜 尔 公 司 日 本 大 福 株 式 会 社 等 为 代 表 的 国 际 知 名 企 业 进 入 中 国 市 场 多 年, 凭 借 强 大 的 综 合 设 计 项 目 总 包 能 力 在 国 内 市 场 占 据 60% 以 上 的 市 场 份 额, 在 部 分 高 端 产 品 如 大 型 自 动 化 立 体 仓 库 大 型 物 流 配 送 分 拣 系 统 等 领 域, 国 际 知 名 企 业 所 占 市 场 份 额 更 高 ( 资 料 来 源 : 智 能 输 送 装 备 行 业 发 展 简 析, 起 重 运 输 机 械 ) 国 际 知 名 企 业 进 入 中 国 市 场, 与 国 内 企 业 不 是 单 纯 的 竞 争 关 系, 特 别 是 与 国 内 优 势 企 业 更 多 地 体 现 为 竞 争 合 作 关 系 国 际 知 名 企 业 一 般 通 过 合 作 方 式 进 入 中 国 市 场, 合 作 对 象 一 般 选 择 国 内 具 有 技 术 市 场 管 理 优 势 的 企 业 通 过 与 国 际 知 名 企 业 合 作, 国 内 优 势 企 业 可 以 学 习 国 际 先 进 技 术 和 管 理 经 验, 努 力 缩 短 差 距, 提 高 自 身 的 核 心 竞 争 力 由 于 受 到 资 金 技 术 人 才 和 发 展 历 史 等 因 素 的 影 响, 国 内 从 事 智 能 输 送 装 备 行 业 企 业 多 数 规 模 较 小 产 品 设 计 开 发 能 力 较 弱 整 体 竞 争 力 不 强, 多 数 企 业 只 能 从 事 非 标 准 化 程 度 不 高 相 对 定 型 的 成 套 设 备 的 生 产 与 服 务, 缺 乏 系 统 集 成 的 技 术 与 经 验 经 过 多 年 的 项 目 经 验 积 累 以 及 通 过 与 国 际 知 名 企 业 合 作 的 机 会, 部 分 国 内 优 势 企 业 在 自 主 研 发 成 套 设 备 设 计 空 间 整 体 布 局 等 多 方 面 均 具 备 了 一 定 的 竞 争 力, 逐 渐 缩 小 了 与 国 际 知 名 企 业 之 间 的 差 距 以 发 行 人 为 例, 公 司 自 主 开 发 的 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 被 列 为 国 家 重 点 新 产 品, 该 产 品 填 补 了 国 内 空 白, 集 成 创 新 特 点 显 著, 具 有 自 主 知 识 产 权, 整 体 技 术 达 到 国 际 先 进 水 平 此 外, 公 司 自 主 开 发 的 重 载 矩 形 悬 挂 输 送 系 统 也 被 列 为 国 家 重 点 新 产 品, 能 替 代 进 口 同 类 产 品, 提 高 了 汽 车 工 程 机 械 制 造 业 工 艺 技 术 和 装 备 水 平, 减 轻 了 工 人 劳 动 强 度, 提 高 了 生 产 效 率 和 产 品 质 量 ( 五 ) 行 业 的 市 场 供 求 状 况 及 变 动 原 因 智 能 输 送 成 套 设 备 可 以 根 据 输 送 物 料 重 量 和 场 地 空 间 有 针 对 性 的 设 计 各 种 不 同 产 品 方 案 来 服 务 于 规 模 化 流 水 线 作 业, 对 于 提 高 生 产 自 动 化 程 度, 提 高 生 产 效 率 和 产 品 质 量 具 有 至 关 重 要 的 作 用, 智 能 输 送 成 套 设 备 被 广 泛 地 应 用 于 汽 车 工 程 机 械 农 业 机 械 家 电 化 工 烟 草 仓 储 物 流 摩 托 车 食 品 医 药 冶 金 建 材 等 众 多 行 业 领 域 据 统 计,2009 年 我 国 智 能 输 送 装 备 行 业 市 场 需 求

79 量 共 计 亿 元,2010 年 我 国 智 能 输 送 装 备 行 业 市 场 需 求 量 共 计 亿 元, 其 中 汽 车 工 程 机 械 两 大 下 游 行 业 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 需 求 量 约 占 总 规 模 的 40%, 其 他 行 业 如 农 业 机 械 家 电 化 工 等 诸 多 行 业 的 需 求 量 约 占 总 规 模 的 60% 2009 年 智 能 输 送 成 套 设 备 市 场 需 求 结 构 如 下 图 所 示 ( 数 据 来 源 : 我 国 智 能 输 送 装 备 行 业 发 展 现 状 及 前 景 分 析, 中 国 经 济 信 息 ) 作 为 需 求 导 向 型 行 业, 智 能 输 送 装 备 行 业 的 市 场 容 量 与 下 游 行 业 发 展 状 况 及 固 定 资 产 投 资 呈 明 显 的 正 向 相 关 趋 势 近 年 来, 随 着 以 汽 车 及 工 程 机 械 为 代 表 的 制 造 业 固 定 资 产 投 资 的 大 幅 度 拉 动 以 及 持 续 的 技 术 升 级 改 造, 智 能 输 送 成 套 设 备 作 为 焊 装 涂 装 和 总 装 生 产 线 的 核 心, 在 汽 车 整 车 及 汽 车 零 部 件 工 程 机 械 行 业 中 广 泛 应 用 1 汽 车 行 业 随 着 我 国 经 济 的 发 展 和 国 民 生 活 水 平 的 持 续 稳 步 提 高, 国 内 汽 车 行 业 发 展 势 头 迅 猛 根 据 中 国 汽 车 工 业 协 会 统 计 数 据 显 示, 2010 年 全 国 汽 车 产 销 1, 万 辆 和 1, 万 辆, 同 比 分 别 增 长 32.44% 和 32.37% 虽 然 我 国 汽 车 产 销 量 位 居 全 球 第 一, 但 国 内 汽 车 保 有 量 仍 低 于 世 界 平 均 水 平 根 据 汽 车 工 业 协 会 数 据 显 示 :2010 年, 美 国 千 人 汽 车 保 有 量 位 居 全 球 首 位, 达 950 辆 / 千 人 ; 全 球 千 人 汽 车 保 有 量 为 128 辆 / 千 人 ; 我 国 千 人 汽 车 保 有 量 仅 52 辆 / 千 人, 远 低 于 全 球 平 均 水 平 国 内 汽 车 消 费 的 持 续 旺 盛 是 该 行 业 固 定 资 产 投 资 稳 定 增 长 的 主 推 因 素,2009 年 汽 车 行 业 固 定 资 产 投 资 总 额 亿 元, 同 比 增 长 19.36% 根

80 据 目 前 汽 车 消 费 市 场 需 求 趋 势 购 车 优 惠 政 策 汽 车 行 业 十 二 五 规 划 中 对 于 新 能 源 汽 车 政 策 扶 持 等 因 素 判 断, 十 二 五 期 间, 该 行 业 固 定 资 产 投 资 仍 保 持 较 高 的 增 长 水 平 下 图 为 汽 车 行 业 十 一 五 期 间 实 际 完 成 的 固 定 资 产 投 资 金 额 及 十 二 五 期 间 的 预 测 情 况 ( 数 据 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 年 鉴, 海 通 证 券 研 究 所 分 析 整 理 ) 汽 车 行 业 固 定 资 产 投 资 ( 亿 元 ) 增 长 率 (%) e 2012e 2013e 2014e 2015e 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 在 汽 车 整 车 及 零 部 件 生 产 领 域, 智 能 输 送 成 套 设 备 的 应 用 贯 穿 于 冲 压 焊 装 涂 装 总 装 四 大 环 节, 特 别 是 在 涂 装 及 总 装 环 节 应 用 更 为 普 遍 市 场 需 求 一 方 面 来 自 新 建 汽 车 项 目 的 固 定 资 产 投 资, 另 一 方 面 则 来 自 原 有 生 产 线 的 更 新 改 造 此 外, 汽 车 整 车 及 零 部 件 生 产 的 冲 压 焊 装 等 环 节 的 应 用 范 围 的 扩 大 也 带 来 一 部 分 需 求 增 长 2009 年, 汽 车 行 业 对 智 能 输 送 成 套 设 备 市 场 需 求 量 达 到 亿 元,2010 年 达 到 亿 元, 预 计 到 十 二 五 末 期, 汽 车 行 业 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 年 市 场 需 求 量 超 过 100 亿 元 下 图 为 汽 车 行 业 十 一 五 期 间 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 市 场 需 求 量 及 十 二 五 期 间 的 预 测 情 况 ( 数 据 来 源 : 我 国 智 能 输 送 装 备 行 业 发 展 现 状 及 前 景 分 析, 中 国 经 济 信 息 )

81 2 工 程 机 械 行 业 近 年 来 我 国 工 程 机 械 行 业 发 展 迅 速, 年 间, 全 行 业 市 场 规 模 从 480 亿 元, 一 跃 突 破 3,100 亿 元,9 年 间 增 长 了 540% 以 上 2009 年, 工 程 机 械 行 业 受 国 内 固 定 资 产 投 资 额 快 速 增 长 的 拉 动, 呈 现 强 劲 复 苏 的 态 势, 全 行 业 固 定 资 产 投 资 额 达 亿 元, 同 比 增 长 15.00% 2010 年 以 来 在 国 内 固 定 资 产 投 资 额 快 速 增 长 的 拉 动 下, 工 程 机 械 行 业 出 现 了 金 融 危 机 后 强 劲 复 苏 的 态 势 2010 年, 我 国 工 程 机 械 行 业 销 售 收 入 达 到 4,357 亿 元, 同 比 增 长 38%, 主 要 工 程 机 械 产 品 的 产 销 量 创 出 了 同 期 历 史 新 高, 工 程 机 械 行 业 各 类 产 品 继 续 保 持 高 速 增 长 运 行 中 长 期 来 看, 十 二 五 期 间 随 着 全 社 会 固 定 资 产 投 资 持 续 增 长, 加 上 战 略 性 新 兴 产 业 的 快 速 发 展 和 西 部 大 开 发 振 兴 东 北 中 部 崛 起 和 建 设 新 疆 等 国 家 战 略 的 进 一 步 实 施, 以 及 国 家 对 工 程 机 械 产 业 的 大 力 扶 持, 未 来 5 年, 我 国 工 程 机 械 行 业 仍 将 有 巨 大 的 增 长 空 间, 其 中 目 前 依 赖 进 口 的 高 端 工 程 机 械 产 品 和 国 家 重 点 发 展 的 民 用 机 械 将 成 为 增 长 最 快 的 领 域 根 据 中 国 工 程 机 械 工 业 协 会 发 布 的 中 国 工 程 机 械 行 业 十 二 五 规 划, 到 2015 年 我 国 工 程 机 械 的 销 售 收 入 将 达 到 9,000 亿 元 水 平, 年 均 递 增 大 约 为 17% 工 程 机 械 销 售 额 约 占 全 社 会 固 定 资 产 投 资 额 的 1.5%-2.5%, 预 计 十 二 五 期 间 全 社 会 固 定 资 产 投 资 增 长 率 在 20% 左 右, 这 为 工 程 机 械 行 业 继 续 稳 固 增 长 提 供 了 有 力 保 证 以 交 通 基 础 设 施 建 设 为 例, 十 二 五 期 间, 国 家 投 入 的 资 金 将 达 10 万 亿 元, 其 中 高 铁 城 铁 地 铁 高 速 公 路 等 基 础 设 施 建 设 将 极 大 带 动 工 程 机 械 行 业 的 发 展 下 图 为 工 程 机 械 行 业 十 一 五 期 间 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 市 场 需 求 量 及 十 二 五 期 间 的 预 测 情 况 ( 数 据 来 源 : 中 国 工 程 机 械 工 业 年 鉴 ; 海 通 证 券 研 究 所 分 析 整 理 ) 工 程 机 械 行 业 固 定 资 产 投 资 ( 亿 元 ) 增 长 率 (%) e 2012e 2013e 2014e 2015e 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

82 智 能 输 送 成 套 设 备 应 用 于 工 程 机 械 行 业 后, 解 决 了 过 去 地 摊 式 生 产 的 局 面, 有 利 于 定 型 产 品 的 批 量 化 生 产, 极 大 的 提 高 了 生 产 效 率 近 年 来, 国 内 规 模 以 上 工 程 机 械 企 业 纷 纷 引 进 智 能 输 送 成 套 设 备, 实 现 生 产 线 物 流 系 统 自 动 化, 降 低 人 力 成 本 提 高 生 产 效 率 和 管 理 水 平 2009 年, 工 程 机 械 行 业 对 智 能 输 送 成 套 设 备 市 场 需 求 量 达 到 亿 元, 预 计 到 十 二 五 末 期, 工 程 机 械 行 业 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 年 市 场 需 求 量 超 过 60 亿 元 下 图 为 工 程 机 械 行 业 十 一 五 期 间 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 市 场 需 求 量 及 十 二 五 期 间 的 需 求 预 测 情 况 ( 数 据 来 源 : 我 国 智 能 输 送 装 备 行 业 发 展 现 状 及 前 景 分 析, 中 国 经 济 信 息 ) 工 程 机 械 行 业 智 能 输 送 成 套 设 备 市 场 需 求 量 ( 亿 元 ) 增 长 率 (%) e 2012e 2013e 2014e 2015e 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3 其 它 行 业 除 汽 车 工 程 机 械 行 业 外, 智 能 输 送 装 备 还 被 广 泛 应 用 于 农 业 机 械 家 电 化 工 烟 草 仓 储 物 流 摩 托 车 食 品 医 药 冶 金 建 材 等 众 多 行 业 领 域, 成 为 推 动 有 关 行 业 自 动 化 程 度 提 高 的 重 要 力 量 以 农 业 机 械 领 域 为 例, 受 益 于 国 家 政 策 鼓 励 资 金 投 入 财 税 优 惠 等 多 个 方 面 的 扶 持, 同 时 随 着 科 研 生 产 开 发 体 系 进 一 步 的 创 新 和 发 展, 农 业 机 械 产 业 规 模 不 断 扩 大 并 保 持 快 速 发 展 态 势, 农 业 机 械 领 域 主 要 总 量 指 标 已 经 位 于 世 界 前 列 2006 年 至 2010 年 期 间, 中 国 农 业 机 械 工 业 总 产 值 从 1, 亿 元 增 长 至 2, 亿 元, 平 均 增 长 率 达 到 21.25% 国 家 高 度 重 视 三 农 工 作, 通 过 两 减 免 三 补 贴 支 农 惠 农 等 政 策 加 大 了 对 农 业 的 支 持 力 度, 加 之 中 央 财 政 不 断 增 加 农 机 购 置 补 贴 资 金 规 模 和 补 贴 范 围, 并 把 提 高 农 业 机 械 化 水 平 作 为 降 低 劳 动 强 度 促 进 农 民 增 收 的 一 项 重 要 措 施 ( 数 据 来 源 : 中 国 农 业 机 械 工 业 年

83 鉴 中 国 产 业 发 展 研 究 网 ) 智 能 输 送 成 套 设 备 在 现 代 仓 储 物 流 中 也 有 很 大 的 应 用 仓 储 作 业 大 都 负 荷 重, 作 业 量 大, 作 业 环 境 恶 劣, 时 间 紧, 存 在 着 众 多 系 统 性 不 安 全 隐 患, 因 而 智 能 输 送 成 套 设 备 在 仓 储 领 域 的 应 用 是 仓 储 业 发 展 的 必 然 2006 年 至 2009 年 期 间, 中 国 仓 储 业 固 定 资 产 投 资 额 由 470 亿 元 增 加 至 1,766 亿 元, 平 均 增 长 率 达 55.52% 仓 储 企 业 应 通 过 机 械 化 实 现 最 低 的 人 力 作 业, 加 大 企 业 集 成 度, 减 少 人 身 伤 害 和 货 物 损 害, 提 高 作 业 效 率, 随 着 货 物 运 输 包 装 向 着 大 型 化, 托 盘 化 的 发 展, 仓 储 也 必 然 要 向 机 械 化 智 能 输 送 过 渡 在 自 动 化 仓 库 中 货 物 仓 储 管 理 环 境 管 理 作 业 控 制 等 仓 储 工 作, 通 过 住 处 管 理 扫 描 技 术 条 形 码 射 频 通 信 数 据 处 理 等 技 术, 指 挥 仓 库 堆 垛 机 传 送 带 自 动 导 引 车 自 动 分 拣 机 等 设 备 自 动 完 成 仓 储 作 业 ; 向 运 输 设 备 下 达 运 输 指 令 安 排 运 输 等 ; 并 同 时 完 成 单 证 报 表 的 制 作 和 传 递 对 于 危 险 品 冷 库 暖 库 粮 食 等 特 殊 仓 储, 都 有 必 要 采 取 自 动 化 控 制 的 仓 储 未 来 的 自 动 化 仓 储 系 统 的 设 备 中, 智 能 输 送 成 套 设 备 将 占 据 主 要 地 位, 从 而 在 自 动 仓 储 领 域 的 市 场 前 景 更 加 广 阔 ( 数 据 来 源 : 2009 年 中 国 仓 储 行 业 发 展 综 合 报 告 ) 综 上 所 述, 作 为 需 求 导 向 型 行 业, 智 能 输 送 装 备 行 业 的 市 场 容 量 与 下 游 行 业 发 展 状 况 及 固 定 资 产 投 资 呈 明 显 的 正 向 相 关 趋 势, 近 年 来 呈 现 持 续 稳 定 增 长 态 势, 随 着 工 业 自 动 化 程 度 的 逐 步 提 高, 以 及 农 业 机 械 仓 储 物 流 等 领 域 的 需 求 逐 步 增 加, 预 计 十 二 五 期 间 智 能 输 送 成 套 设 备 的 市 场 需 求 平 均 增 长 率 将 在 20% 以 上, 到 十 二 五 末 期, 下 游 行 业 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 需 求 量 将 超 过 400 亿 元 下 图 为 下 游 行 业 十 一 五 期 间 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 市 场 需 求 量 及 十 二 五 期 间 的 需 求 预 测 情 况 ( 数 据 来 源 : 我 国 智 能 输 送 装 备 行 业 发 展 现 状 及 前 景 分 析, 中 国 经 济 信 息 )

84 智 能 输 送 成 套 设 备 的 市 场 需 求 量 ( 亿 元 ) 增 长 率 (%) e 2012e 2013e 2014e 2015e 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 由 上 图 可 见, 尽 管 十 二 五 期 间 智 能 输 送 成 套 设 备 的 市 场 需 求 仍 将 保 持 高 速 增 长 态 势, 但 由 于 基 数 较 高, 导 致 各 年 度 市 场 需 求 增 长 率 存 在 一 定 不 均 衡, 十 二 五 期 间 前 四 年 的 增 长 率 出 现 下 滑 趋 势, 最 后 一 年 出 现 翘 尾 情 形 智 能 输 送 成 套 设 备 市 场 需 求 增 长 率 波 动 的 情 形 对 发 行 人 未 来 生 产 经 营 可 能 产 生 一 定 影 响, 但 由 于 智 能 输 送 成 套 设 备 的 市 场 需 求 仍 持 续 高 速 增 长 趋 势, 到 十 二 五 末 期, 下 游 行 业 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 需 求 量 将 超 过 400 亿 元, 未 来 市 场 容 量 巨 大, 故 发 行 人 未 来 成 长 性 有 充 分 的 市 场 保 障 上 述 十 二 五 期 间 智 能 输 送 成 套 设 备 市 场 需 求 量 的 预 测 前 提 主 要 为 :1 十 二 五 期 间 汽 车 工 程 机 械 农 业 机 械 家 电 化 工 烟 草 仓 储 物 流 摩 托 车 食 品 医 药 冶 金 建 材 等 众 多 下 游 行 业 领 域 保 持 较 高 增 长 速 度 ;2 十 二 五 期 间 下 游 行 业 工 业 自 动 化 水 平, 以 及 物 流 服 务 需 求 不 断 提 高 ;3 智 能 输 送 装 备 行 业 市 场 容 量 与 主 要 下 游 行 业 固 定 资 产 投 资 额 存 在 较 高 关 联 性 预 测 依 据 主 要 为 :1 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 ;2 国 家 统 计 局 国 家 发 改 委 工 业 与 信 息 化 部 等 政 府 部 门 发 布 的 国 民 经 济 运 行 数 据 ;3 中 国 汽 车 工 业 协 会 中 国 工 程 机 械 协 会 等 行 业 协 会 发 布 的 行 业 运 行 数 据 4 智 能 输 送 成 套 设 备 在 下 游 行 业 固 定 资 产 投 资 占 比 的 抽 样 调 查 数 据 ( 六 ) 进 入 行 业 的 主 要 壁 垒 智 能 输 送 装 备 属 于 技 术 人 才 密 集 型 行 业, 对 进 入 该 行 业 的 企 业 要 求 较 高, 本 行 业 企 业 需 要 根 据 客 户 使 用 环 境 生 产 ( 物 流 ) 工 艺 提 供 非 标 准 化 个 性

85 化 的 系 统 设 计 生 产 安 装 调 试 服 务, 要 求 企 业 对 下 游 应 用 领 域 有 足 够 深 入 的 了 解 和 丰 富 的 项 目 经 验 在 现 阶 段 市 场 竞 争 中, 本 行 业 进 入 的 壁 垒 主 要 表 现 为 : 1 综 合 技 术 壁 垒 智 能 输 送 成 套 设 备 是 自 动 化 生 产 线 现 代 仓 储 物 流 的 核 心, 由 于 下 游 应 用 企 业 的 生 产 流 程 所 采 取 的 技 术 工 艺 场 地 布 局 等 情 形 各 异, 需 要 针 对 每 一 项 合 同 进 行 大 量 的 个 性 化 设 计, 要 求 本 行 业 企 业 具 备 整 体 的 系 统 设 计 和 开 发 能 力 另 外, 从 事 本 行 业 的 企 业 需 要 掌 握 扎 实 的 理 论 基 础, 将 多 学 科 的 先 进 技 术 集 合 为 一 体, 熟 练 掌 握 上 游 行 业 所 提 供 的 各 类 关 键 零 部 件 性 能, 并 对 下 游 行 业 用 户 所 提 出 的 需 求 进 行 引 导, 高 度 综 合 相 关 技 术 并 对 系 统 进 行 集 成 后, 才 可 设 计 出 符 合 要 求 的 成 套 设 备 及 系 统 产 品 2 设 计 能 力 壁 垒 智 能 输 送 装 备 行 业 设 计 能 力 主 要 分 为 空 间 整 体 布 局 能 力 和 产 品 设 计 能 力 两 大 层 面 前 者 要 求 设 计 方 案 提 供 方 具 备 厂 房 空 间 布 局 和 综 合 利 用 各 种 输 送 设 备 等 方 面 的 综 合 知 识 以 及 对 下 游 应 用 领 域 生 产 工 艺 设 备 布 局 充 分 了 解, 并 具 备 丰 富 的 项 目 经 验 ; 后 者 指 成 套 智 能 输 送 设 备 的 自 主 研 发 能 力 在 现 阶 段 市 场 竞 争 格 局 中, 具 备 空 间 整 体 布 局 能 力 的 企 业 较 少 随 着 国 内 企 业 对 前 沿 技 术 的 逐 渐 掌 握 项 目 服 务 经 验 的 不 断 积 累, 以 发 行 人 为 代 表 的 少 数 优 势 企 业 已 掌 握 了 空 间 整 体 布 局 的 设 计 能 力 3 人 才 壁 垒 智 能 输 送 装 备 行 业 是 集 空 间 整 体 布 局 研 究 开 发 产 品 设 计 装 备 制 造 安 装 调 试 维 护 保 养 于 一 体 的 系 统 工 程, 是 一 个 涉 及 多 学 科 跨 领 域 的 综 合 性 行 业, 本 行 业 企 业 需 要 大 批 掌 握 空 间 整 体 布 局 机 械 系 统 设 计 电 气 自 动 化 控 制 系 统 设 计 等 方 面 的 高 素 质 高 技 能 以 及 跨 学 科 的 专 业 人 才, 需 要 大 量 的 研 发 设 计 人 员 项 目 管 理 人 员 市 场 开 发 人 员 和 安 装 调 试 人 员 组 成 团 队 相 互 合 作 4 品 牌 壁 垒

86 智 能 输 送 装 备 行 业 主 要 下 游 客 户 为 汽 车 整 车 汽 车 零 部 件 工 程 机 械 等 行 业 大 型 企 业, 上 述 行 业 客 户 对 产 品 的 安 全 性 稳 定 性 耐 用 性 方 面 要 求 较 高, 通 常 会 以 招 标 的 形 式 进 行 采 购, 一 般 只 有 具 有 长 期 项 目 经 验 规 模 较 大 售 后 服 务 完 善 声 誉 良 好 的 供 应 商 才 能 入 围 随 着 行 业 的 不 断 发 展 完 善, 下 游 客 户 在 考 虑 采 购 价 格 的 同 时, 更 注 重 供 应 商 的 品 牌, 对 于 新 进 入 者 而 言 从 进 入 到 被 认 可 需 要 较 长 的 时 间 5 行 业 经 验 壁 垒 智 能 输 送 成 套 设 备 的 产 品 质 量 和 运 行 稳 定 性 在 下 游 客 户 的 生 产 过 程 中 发 挥 重 要 的 作 用, 供 应 商 的 市 场 声 誉 和 历 史 业 绩 对 客 户 的 购 买 选 择 非 常 重 要, 客 户 在 选 择 设 备 供 应 商 时 非 常 慎 重, 在 招 投 标 时 一 般 要 求 供 应 商 具 备 同 类 项 目 实 施 经 验 和 成 功 案 例, 拥 有 专 业 化 的 项 目 实 施 和 管 理 团 队, 能 够 对 系 统 提 供 长 期 的 售 后 服 务, 否 则 很 难 获 得 客 户 的 青 睐 ( 七 ) 行 业 利 润 水 平 变 动 趋 势 及 原 因 近 年 来, 随 着 汽 车 工 程 机 械 等 下 游 行 业 的 迅 猛 发 展, 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 需 求 旺 盛 由 于 受 制 于 起 步 晚 技 术 基 础 薄 弱 以 及 资 本 投 资 有 限 等 因 素, 本 行 业 呈 两 极 分 化 大 多 数 企 业 在 产 品 较 低 端 同 质 化 较 高 的 竞 争 领 域, 由 于 供 应 商 众 多, 企 业 规 模 较 小, 竞 争 激 烈, 并 且 多 数 从 事 某 一 领 域 的 单 一 产 品, 综 合 化 集 成 化 程 度 不 高, 使 得 低 端 企 业 的 利 润 率 较 低 少 数 优 势 企 业 研 发 设 计 能 力 较 强, 产 品 技 术 含 量 较 高, 综 合 优 势 较 为 突 出 本 行 业 内 只 有 具 备 较 强 的 产 品 开 发 和 创 新 能 力 具 有 一 定 规 模 优 势 和 品 牌 优 势 的 行 业 领 先 企 业 才 能 保 持 较 高 的 盈 利 水 平 ( 八 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 及 不 利 因 素 1 有 利 因 素 (1) 国 家 及 地 方 产 业 政 策 大 力 支 持 国 务 院 科 技 部 以 及 发 改 委 等 国 家 部 委 所 提 出 的 多 项 产 业 政 策 对 提 升 本 行

87 业 市 场 竞 争 力, 指 明 行 业 发 展 方 向, 扩 大 市 场 规 模, 推 动 产 品 优 化 升 级 起 到 了 重 要 作 用 如 国 务 院 于 2010 年 10 月 颁 发 国 务 院 关 于 加 快 培 育 和 发 展 战 略 性 新 兴 产 业 的 决 定 中 明 确 高 端 装 备 制 造 业 的 发 展 方 向, 并 指 出 智 能 制 造 装 备 的 发 展 是 以 数 字 化 柔 性 化 及 系 统 集 成 技 术 为 核 心 目 标 中 共 中 央 关 于 制 定 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 的 建 议 与 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划 等 国 家 政 策 规 划 均 强 调 重 点 支 持 装 备 制 造 业 发 展, 加 速 产 业 结 构 优 化 升 级, 提 高 企 业 核 心 竞 争 力 同 时, 各 地 方 政 府 也 相 应 出 台 了 一 系 列 相 关 政 策 指 引 如 湖 北 省 科 技 厅 出 台 的 关 于 黄 石 智 能 输 送 装 备 高 新 技 术 特 色 产 业 基 地 的 指 导 文 件, 旨 在 湖 北 省 黄 石 市 建 立 智 能 输 送 装 备 行 业 的 产 业 集 群, 以 推 动 行 业 技 术 水 平 进 一 步 提 升 (2) 产 业 变 革 逐 步 深 入, 行 业 水 平 不 断 提 升 智 能 输 送 是 传 统 制 造 技 术 向 先 进 制 造 技 术 转 变 过 程 中 出 现 的 先 进 制 造 模 式, 为 传 统 的 工 业 生 产 及 仓 储 物 流 等 相 关 行 业 带 来 了 革 命 性 的 产 业 变 革, 这 种 变 革 代 表 着 科 技 进 步 的 发 展 方 向, 具 有 逐 步 深 入 和 可 持 续 性, 为 本 行 业 提 供 了 广 阔 的 发 展 空 间 和 历 史 性 的 机 遇 近 几 年 来, 随 着 输 送 技 术 的 不 断 进 步, 在 物 料 输 送 过 程 中 运 用 智 能 输 送 方 式 来 优 化 生 产 工 艺 缩 短 制 造 时 间 提 高 劳 动 效 率 降 低 生 产 成 本, 以 满 足 各 行 业 的 应 用 需 求 同 时, 下 游 行 业 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 智 能 化 柔 性 化 成 套 化 要 求 日 益 提 高, 推 动 了 智 能 输 送 装 备 行 业 整 体 水 平 提 升 智 能 输 送 技 术 的 发 展 与 现 代 科 学 技 术 整 体 工 业 水 平 息 息 相 关, 特 别 是 与 信 息 学 科 机 械 工 程 学 科 的 发 展 紧 密 相 连 现 代 科 学 技 术 前 沿 具 有 明 显 的 时 域 领 域 和 动 态 特 性, 而 智 能 输 送 技 术 发 展 的 总 趋 势 是 数 字 化 智 能 化 精 密 化 集 成 化, 这 种 趋 势 与 工 业 自 动 化 行 业 的 发 展 趋 势 相 吻 合 (3) 市 场 需 求 高 速 增 长, 应 用 领 域 不 断 扩 大 现 阶 段 智 能 输 送 成 套 设 备 在 汽 车 工 程 机 械 等 制 造 领 域 得 到 广 泛 应 用, 极 大 的 提 高 了 生 产 效 率 未 来 10 年 汽 车 领 域 将 是 中 国 汽 车 工 业 转 型 升 级, 实 现 从 制 造 大 国 迈 向 产 业 强 国 目 标 的 10 年 据 中 国 汽 车 业 十 二 五 规 划 ( 草 案 ), 到 十

88 二 五 末, 自 主 品 牌 乘 用 车 销 量 要 从 现 阶 段 30% 提 高 至 50%; 新 能 源 汽 车 销 量 达 到 100 万 辆 左 右 ;2015 年 汽 车 整 车 出 口 将 由 现 阶 段 的 3% 提 升 至 10% 在 工 程 机 械 领 域, 十 二 五 期 间 的 固 定 资 产 投 资 将 是 其 行 业 发 展 的 主 要 驱 动 力 十 二 五 期 间, 全 社 会 固 定 资 产 投 资 规 模 预 计 年 增 长 率 在 20% 左 右, 其 中 城 镇 投 资 仍 将 占 到 85% 左 右, 预 计 到 2015 年 工 程 机 械 行 业 的 销 售 收 入 将 达 到 9,000 亿 元 左 右, 年 均 增 长 率 达 到 约 17% 汽 车 工 程 机 械 行 业 的 持 续 快 速 发 展 将 使 其 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 需 求 保 持 持 续 旺 盛 增 长 的 态 势 此 外, 在 农 业 机 械 家 电 化 工 烟 草 摩 托 车 食 品 医 药 冶 金 建 材 等 应 用 领 域, 随 着 生 产 自 动 化 程 度 的 提 高, 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 需 求 会 逐 步 增 加 ; 在 仓 储 物 流 应 用 领 域, 智 能 输 送 成 套 设 备 在 立 体 仓 库 立 体 停 车 系 统 以 及 机 场 车 站 码 头 邮 政 物 流 配 送 分 拣 等 方 面 的 应 用 也 将 不 断 扩 大 2 不 利 因 素 (1) 与 国 外 企 业 相 比, 国 内 企 业 的 自 主 创 新 和 技 术 研 发 能 力 相 对 较 弱 智 能 输 送 装 备 在 我 国 起 步 较 晚, 虽 然 国 内 企 业 在 消 化 吸 收 国 外 智 能 输 送 技 术 方 面 取 得 了 明 显 成 绩, 但 整 体 而 言 国 内 企 业 的 自 主 创 新 和 技 术 研 发 能 力 与 国 外 先 进 企 业 相 比 仍 有 不 小 差 距, 技 术 基 础 相 对 薄 弱, 在 大 型 超 大 型 系 统 及 高 端 应 用 领 域, 国 外 先 进 企 业 基 本 处 于 主 导 地 位, 我 国 智 能 输 送 装 备 企 业 需 要 不 断 努 力 缩 小 差 距 (2) 国 内 企 业 规 模 较 小 抗 风 险 能 力 较 弱 我 国 智 能 输 送 装 备 行 业 的 企 业 数 量 众 多, 但 大 多 数 规 模 偏 小, 技 术 力 量 薄 弱, 与 国 际 先 进 企 业 相 比, 竞 争 能 力 不 强, 抗 风 险 能 力 相 对 薄 弱 本 行 业 的 下 游 应 用 逐 级 呈 现 大 型 化 总 承 包 方 向 发 展 的 趋 势, 业 内 真 正 能 为 下 游 客 户 提 供 从 空 间 整 体 布 局 产 品 设 计 生 产 加 工 到 安 装 调 试 维 护 保 养 的 智 能 输 送 整 套 解 决 方 案 的 企 业 较 少, 从 而 对 整 个 行 业 的 发 展 及 技 术 提 升 产 生 不 利 影 响 (3) 国 内 企 业 的 配 套 性 不 强 智 能 输 送 装 备 行 业 在 我 国 属 于 新 兴 行 业, 技 术 综 合 性 较 强, 整 体 水 平 的 提 升 需 要 相 关 行 业 的 协 调 发 展 由 于 我 国 目 前 工 业 基 础 与 国 外 先 进 水 平 相 比 仍 有 一 定

89 差 距, 高 品 质 的 零 部 件 如 电 机 减 速 机 电 动 葫 芦 滑 触 线 等, 以 及 电 气 元 件 仍 依 赖 进 口, 对 本 行 业 企 业 自 主 创 新 能 力 以 及 产 品 配 套 能 力 的 提 高 起 到 一 定 的 制 约 作 用 ( 九 ) 行 业 技 术 水 平 及 技 术 特 点 1 智 能 输 送 装 备 行 业 技 术 水 平 智 能 输 送 装 备 作 为 需 求 导 向 型 行 业, 其 发 展 水 平 主 要 取 决 于 所 在 国 家 地 区 的 制 造 业 及 物 流 领 域 现 代 化 程 度 国 际 知 名 的 智 能 输 送 成 套 设 备 供 应 商 主 要 集 中 在 欧 盟 日 本 美 国 等 制 造 业 发 达 地 区, 项 目 规 模 主 要 以 大 型 生 产 ( 物 流 ) 线 空 间 整 体 布 局 为 主, 以 项 目 总 包 形 式 实 现 ; 其 非 标 设 计 能 力 卓 越, 产 品 技 术 含 量 较 高 个 性 化 较 强 种 类 丰 富, 能 全 面 满 足 下 游 应 用 领 域 输 送 系 统 构 建 需 求 国 内 智 能 输 送 装 备 行 业 总 体 而 言 集 中 度 低 技 术 力 量 分 散 设 计 能 力 较 薄 弱, 业 务 规 模 大 多 局 限 于 单 台 智 能 输 送 设 备 或 单 一 工 序 环 节 的 输 送 系 统 的 设 计 生 产 以 发 行 人 为 代 表 的 少 数 优 势 企 业 通 过 长 期 的 项 目 实 际 运 作, 系 统 设 计 能 力 逐 步 提 升, 逐 步 形 成 了 具 有 自 主 知 识 产 权 的 特 色 产 品, 智 能 输 送 成 套 设 备 产 品 逐 步 趋 向 大 型 化 成 套 化 柔 性 化 2 智 能 输 送 装 备 行 业 技 术 特 点 国 内 少 数 优 势 企 业 经 过 多 年 的 技 术 积 累 和 项 目 经 验 积 累, 已 拥 有 较 强 的 技 术 研 发 能 力 和 设 计 开 发 力 量, 其 产 品 在 市 场 竞 争 中 逐 步 实 现 替 代 进 口, 发 展 空 间 巨 大 单 机 方 面 这 些 企 业 大 多 采 用 最 新 的 激 光 无 线 编 码 认 址 识 别 定 位 PLC 现 场 总 线 等 光 机 电 信 息 技 术, 提 高 了 系 统 和 设 备 的 运 行 速 度 工 作 精 度 和 可 靠 性 设 备 产 品 的 设 计 方 面 向 着 高 速 化 多 品 种 系 列 化 柔 性 化 标 准 化 和 模 块 化 方 向 发 展 ; 系 统 方 面 进 一 步 向 信 息 化 自 动 化 网 络 化 方 向 发 展 ; 控 制 方 面 由 继 电 逻 辑 控 制 到 PLC 再 向 现 场 总 线 技 术 发 展 物 流 输 送 的 自 动 化 智 能 化 是 制 造 业 及 物 流 领 域 现 代 化 的 必 然 趋 势, 作 为 工 业 自 动 化 系 统 的 主 要 组 成 部 分, 与 传 统 输 送 机 械 设 备 相 比, 智 能 输 送 成 套 设 备 的 主 要 特 点 如 下 :

90 (1) 智 能 控 制 智 能 控 制 是 决 定 生 产 线 或 物 料 输 送 功 效 与 性 能 的 主 要 因 素, 是 保 证 智 能 输 送 成 套 设 备 精 确 可 靠 稳 定 自 动 化 运 行 的 关 键 智 能 输 送 成 套 设 备 运 用 总 线 控 制 RFID 等 信 息 技 术, 通 过 PLC 平 台 输 入 生 产 运 输 所 需 的 一 系 列 路 径 速 度 及 动 作 指 令, 以 模 拟 或 数 字 信 号 形 式 下 达 到 输 送 设 备 端, 使 其 根 据 实 际 应 用 环 境 自 行 移 动 认 址 对 位 并 进 行 抓 取 释 放 ; 按 照 用 户 的 意 图 完 成 物 料 工 件 的 升 降 摇 摆 倾 斜 翻 转 等 动 作 指 令 ; 通 过 传 感 技 术 实 现 避 碰 刹 车, 提 高 生 产 安 全 性 (2) 柔 性 化 柔 性 化 作 业 是 根 据 用 户 的 需 求 组 织 生 产 安 排 物 流 活 动, 使 制 造 装 备 产 品 工 艺 或 物 流 路 线 能 适 应 于 各 种 产 品 生 产 及 物 料 流 通 的 需 要 用 户 通 过 智 能 输 送 成 套 设 备 的 引 进 使 物 流 环 节 更 具 人 性 化 操 作 更 简 易 减 少 出 错 率 降 低 重 复 劳 动 ; 另 外, 还 可 通 过 与 电 子 商 务 ERP 人 力 资 源 管 理 等 系 统 连 接, 降 低 营 销 成 本 方 便 财 务 管 理, 进 一 步 提 升 企 业 管 理 水 平 柔 性 化 作 业 的 优 势 在 产 能 规 模 大, 生 产 节 拍 快 流 水 线 布 局 固 定, 人 员 设 备 密 集, 物 料 种 类 繁 多 供 应 周 期 长 的 汽 车 工 程 机 械 机 场 物 流 农 业 机 械 等 行 业 及 领 域 尤 为 突 出 (3) 空 间 布 局 优 化 随 着 应 用 于 生 产 ( 物 流 ) 线 的 智 能 输 送 设 备 各 系 列 品 种 和 规 格 逐 步 丰 富 和 完 善, 同 时 各 种 先 进 技 术, 例 如 转 轨 和 变 轨 技 术 增 压 摩 擦 轮 技 术 和 浮 动 原 理 等 的 发 展, 智 能 输 送 设 备 已 具 备 了 满 足 空 间 整 体 布 局 优 化 的 基 本 能 力 行 业 内 领 先 企 业 利 用 各 先 进 技 术 将 传 统 的 生 产 ( 物 流 ) 线 进 行 空 间 布 局 优 化, 形 成 平 面 ( 直 线 圆 弧 矩 形 ) 垂 直 倾 角 空 中 等 输 送 线 路, 为 客 户 节 省 生 产 ( 物 流 ) 空 间 的 同 时 提 高 了 输 送 效 率 (4) 故 障 报 警 远 程 诊 断 采 用 总 线 控 制 技 术, 通 过 主 控 PLC 与 各 输 送 设 备 间 的 信 号 连 接, 对 其 进 行

91 运 行 状 态 实 时 监 控, 实 现 自 动 检 测, 故 障 报 警 ; 通 过 换 道 传 输 装 置, 对 单 个 故 障 输 送 设 备 进 行 诊 断 和 维 护, 大 幅 度 减 少 设 备 故 障 对 整 条 生 产 输 送 线 运 行 效 率 的 影 响, 保 证 产 能 ; 利 用 PLC 与 现 场 总 线 的 网 络 功 能 实 现 智 能 输 送 成 套 设 备 管 理 层 系 统 和 维 修 保 养 责 任 人 间 的 三 方 通 讯 连 接, 对 智 能 输 送 成 套 设 备 进 行 远 程 诊 断 遥 控 停 机 检 修 ( 十 ) 行 业 特 有 的 经 营 模 式 与 周 期 性 区 域 性 季 节 性 1 行 业 特 有 的 经 营 模 式 智 能 输 送 装 备 行 业 产 品 销 售 主 要 以 招 投 标 方 式 开 展, 经 营 模 式 大 多 采 取 订 单 式 生 产 制 造 由 于 各 下 游 行 业 客 户 使 用 环 境 生 产 ( 物 流 ) 工 艺 特 点 各 异, 智 能 输 送 成 套 设 备 大 多 为 非 标 准 化 设 计 项 目 中 标 后, 在 与 下 游 客 户 充 分 沟 通 的 基 础 上, 综 合 分 析 相 关 学 科 技 术 后 制 订 个 性 化 的 整 体 解 决 方 案, 并 组 织 设 计 生 产 制 造 另 外, 智 能 输 送 成 套 设 备 一 般 需 要 在 客 户 现 场 进 行 施 工 组 装 调 试, 对 供 应 商 的 现 场 施 工 能 力 项 目 管 理 能 力 及 后 期 维 护 保 养 能 力 要 求 较 高 2 行 业 的 周 期 性 区 域 性 或 季 节 性 智 能 输 送 装 备 行 业 无 明 显 的 周 期 性 区 域 性 及 季 节 性 特 征, 其 需 求 情 况 主 要 取 决 于 宏 观 经 济 走 势 固 定 资 产 投 资 规 模 及 下 游 客 户 现 代 化 改 造 迫 切 程 度 目 前, 我 国 正 处 于 产 业 结 构 调 整 阶 段, 生 产 ( 物 流 ) 自 动 化 程 度 不 断 提 高, 设 备 更 新 投 资 和 生 产 线 改 扩 建 的 投 入 扩 大, 下 游 应 用 领 域 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 需 求 持 续 增 加 ( 十 一 ) 公 司 所 处 行 业 与 上 下 游 行 业 的 关 系 本 公 司 的 上 游 行 业 是 金 属 材 料 机 电 设 备 电 气 元 器 件 以 及 电 线 电 缆 等 行 业, 本 公 司 的 下 游 行 业 主 要 是 汽 车 工 程 机 械 农 业 机 械 家 电 化 工 烟 草 仓 储 物 流 摩 托 车 食 品 医 药 冶 金 建 材 等 行 业 本 公 司 所 处 行 业 与 上 下 游 行 业 的 关 系 图 如 下 :

92 上 游 行 业 金 属 材 料 机 电 设 备 电 气 元 器 件 电 线 电 缆 智 能 输 送 装 备 行 业 下 游 行 业 汽 车 工 程 机 械 农 业 机 械 家 电 化 工 烟 草 仓 储 物 流 摩 托 车 食 品 医 药 冶 金 建 材 1 公 司 所 处 行 业 与 上 游 行 业 的 关 系 智 能 输 送 装 备 行 业 上 游 行 业 主 要 包 括 :(1) 钢 材 铝 型 材 等 金 属 材 料 行 业 ; (2) 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 等 机 电 设 备 行 业 ;(3)PLC 变 频 器 等 电 气 元 器 件 行 业 ;(4) 电 线 电 缆 行 业 本 公 司 上 游 行 业 基 本 属 于 竞 争 性 行 业 钢 材 铝 型 材 等 大 宗 原 材 料 产 品 价 格 呈 周 期 性 波 动, 其 他 主 要 原 材 料 国 内 外 供 应 商 众 多, 货 源 稳 定 产 能 充 足, 供 求 关 系 稳 定 2 公 司 所 处 行 业 与 下 游 行 业 的 关 系 工 业 自 动 化 是 制 造 业 生 产 能 力 发 展 到 一 定 阶 段 的 必 然 趋 势, 随 着 生 产 ( 物 流 ) 系 统 智 能 化 程 度 的 不 断 提 高, 由 智 能 输 送 成 套 设 备 实 现 自 行 移 动 认 址 对 位, 代 替 传 统 人 工 搬 运 分 拣, 可 以 大 幅 度 提 高 生 产 ( 输 送 ) 效 率 降 低 人 力 成 本, 同 时, 由 智 能 输 送 成 套 设 备 实 现 柔 性 化 的 生 产 物 流 方 式, 可 提 高 整 体 管 理 水 平, 助 推 产 业 升 级 智 能 输 送 装 备 行 业 的 下 游 行 业 主 要 包 括 汽 车 工 程 机 械 农 业 机 械 家 电 化 工 烟 草 仓 储 物 流 摩 托 车 食 品 医 药 冶 金 建 材 等 众 多 行 业

93 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 情 况 ( 一 ) 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 公 司 创 立 于 1999 年, 是 国 内 最 早 从 事 智 能 输 送 成 套 设 备 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务 的 企 业 之 一 公 司 为 国 家 高 新 技 术 企 业, 先 后 被 认 定 为 湖 北 省 首 批 创 新 型 企 业 建 设 试 点 单 位 湖 北 省 科 技 型 中 小 企 业 成 长 路 线 图 计 划 重 点 培 育 企 业 湖 北 省 最 具 投 资 潜 力 的 科 技 型 中 小 企 业 黄 石 智 能 输 送 装 备 高 新 技 术 特 色 产 业 基 地 龙 头 骨 干 企 业 等 荣 誉 称 号 公 司 具 有 较 强 的 新 技 术 和 新 产 品 研 发 能 力, 拥 有 湖 北 省 企 业 技 术 中 心 院 士 专 家 工 作 站 黄 石 市 首 批 企 业 工 程 技 术 中 心, 曾 荣 获 湖 北 省 科 技 型 中 小 企 业 创 新 奖 公 司 是 中 国 机 械 工 程 学 会 物 流 工 程 分 会 的 会 员 单 位, 截 至 目 前 公 司 共 取 得 15 项 专 利 ( 其 中 发 明 专 利 1 项 ), 另 外 10 项 专 利 申 请 已 被 受 理 ( 其 中 发 明 专 利 5 项 ), 拥 有 包 括 智 能 控 制 技 术 在 内 的 8 项 核 心 技 术 公 司 受 全 国 连 续 搬 运 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会 委 托 正 主 持 起 草 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 行 业 标 准 公 司 自 主 研 发 的 单 轨 小 车 控 制 系 统 总 线 控 制 技 术 是 智 能 物 流 输 送 设 备 研 究 的 重 要 技 术 突 破, 被 评 为 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖, 应 用 该 技 术 开 发 的 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 被 列 为 国 家 重 点 新 产 品 ; 公 司 自 主 研 发 的 XS 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 整 体 技 术 达 到 国 际 先 进 水 平, 被 列 为 国 家 重 点 新 产 品, 获 得 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖 ; 公 司 自 主 研 发 的 XZ 大 型 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 被 列 为 国 家 重 点 新 产 品 ; 公 司 自 主 研 发 的 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 获 得 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖 ; 公 司 自 主 研 发 的 重 载 矩 形 悬 挂 输 送 系 统 整 体 技 术 达 到 国 际 先 进 水 平, 填 补 国 内 空 白 ( 二 ) 产 品 市 场 占 有 率 公 司 主 导 产 品 智 能 输 送 成 套 设 备 2008 年 至 2010 年 度 销 售 收 入 市 场 占 有 率 参 见 下 表 : 产 品 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 本 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 市 场 占 有 率 (%) 1.08% 0.74% 0.62%

94 产 品 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 其 中 : 汽 车 行 业 3.20% 2.07% 2.28% 工 程 机 械 行 业 1.75% 1.39% 0.34% 注 : 市 场 占 有 率 根 据 行 业 市 场 需 求 数 据 测 算, 数 据 来 源 于 我 国 智 能 输 送 装 备 行 业 发 展 现 状 及 前 景 分 析, 中 国 经 济 信 息 由 于 智 能 输 送 成 套 设 备 下 游 行 业 应 用 广 泛, 市 场 容 量 大, 同 行 业 内 企 业 产 品 各 有 侧 重, 市 场 集 中 度 较 低, 行 业 内 各 企 业 市 场 占 有 率 普 遍 不 高 凭 借 较 强 的 设 计 能 力 和 产 品 优 势, 公 司 紧 紧 抓 住 下 游 行 业 的 应 用 需 求, 实 现 了 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 大 幅 增 长, 从 2008 年 的 6, 万 元 增 长 至 2010 年 的 17, 万 元, 三 年 的 复 合 增 长 率 达 60.78% 本 公 司 近 三 年 市 场 占 有 率 保 持 稳 步 提 高 态 势, 由 2008 年 的 0.62% 提 高 到 2010 年 的 1.08% 通 过 长 期 的 精 耕 细 作, 公 司 目 前 已 经 在 汽 车 工 程 机 械 行 业 智 能 输 送 成 套 设 备 细 分 市 场 树 立 了 品 牌 优 势, 具 有 较 强 的 竞 争 力, 市 场 占 有 率 稳 步 提 高 2010 年 公 司 实 现 汽 车 行 业 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 1.31 亿 元, 市 场 占 有 率 为 3.20%;2010 年 公 司 实 现 工 程 机 械 行 业 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 0.45 亿 元, 市 场 占 有 率 为 1.75% 公 司 自 行 小 车 悬 挂 输 送 系 统 核 心 产 品 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 XS 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 XZ 大 型 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 被 列 为 国 家 重 点 新 产 品 根 据 中 国 机 械 工 程 学 会 物 流 工 程 分 会 的 统 计, 本 公 司 2008 年 2009 年 及 2010 年 度 自 行 小 车 悬 挂 输 送 系 统 市 场 占 有 率 分 别 约 为 9% 10% 14%, 连 续 三 年 国 内 市 场 占 有 率 排 名 均 位 列 第 一 位 ( 数 据 来 源 : 中 国 机 械 工 程 学 会 物 流 工 程 分 会, 我 国 智 能 输 送 装 备 行 业 发 展 分 析 报 告 ) ( 三 ) 主 要 竞 争 对 手 简 要 情 况 1 国 际 竞 争 对 手 (1) 日 本 大 福 株 式 会 社 (DaifukuCo.,Ltd.) 日 本 大 福 株 式 会 社 致 力 于 物 料 搬 运 技 术 与 设 备 的 开 发 研 究, 将 仓 储 搬 运 分 拣 和 管 理 等 多 种 技 术 综 合 为 最 佳 最 理 想 的 物 料 搬 运 系 统, 提 供 给 了 全 世 界 各 行 各 业 的 广 大 用 户 创 业 初 期, 大 福 公 司 在 汽 车 开 始 大 量 普 及 的 时 代 涉 足 输 送 机 行 业, 即 汽 车 生 产 自 动 化 (AFA) 行 业 此 后 逐 渐 发 展 成 为 今 天 的 AFA ( 面 向 汽 车 制 造 业 ) FA&DA( 面 向 基 础 制 造 业 流 通 业 ) efa( 面 向 半 导

95 体 液 晶 制 造 业 ) 三 大 核 心 产 业 该 公 司 已 在 东 京 证 券 交 易 所 二 板 创 业 市 场 上 市 日 本 大 福 株 式 会 社 公 司 作 为 跨 国 公 司, 在 日 本 以 外 地 区 的 销 售 额 约 占 其 总 销 售 额 的 50% 2008 年 度 2009 年 度 和 2010 年 度, 日 本 大 福 株 式 会 社 销 售 收 入 分 别 达 到 1, 亿 日 元 1, 亿 日 元 和 1, 亿 日 元 ( 资 料 来 源 : (2) 德 国 AFT 公 司 德 国 AFT 公 司 是 工 业 输 送 技 术 设 备 的 集 团 公 司, 主 要 经 营 物 料 工 业 输 送 成 套 设 备 的 设 计 制 造 和 安 装 调 试 业 务 AFT 公 司 在 德 国 本 土 舍 普 海 姆 市, AFT 制 造 安 装 部 门 遍 布 在 英 国 法 国 捷 克 马 来 西 亚 韩 国 等 世 界 各 地 AFT 销 售 部 门 在 北 美 墨 西 哥 比 利 时 及 中 国 上 海 设 有 办 事 机 构, 并 实 现 网 络 化 售 后 跟 踪 服 务 管 理 八 十 多 年 来,AFT 公 司 为 世 界 许 多 著 名 大 公 司 设 计 制 造 和 安 装 了 高 质 量 的 输 送 设 备, 如 : 德 国 奔 驰 汽 车 集 团 宝 马 汽 车 集 团 大 众 汽 车 集 团 美 国 福 特 汽 车 集 团 等 而 且 为 这 些 大 型 集 团 公 司 在 世 界 各 地 的 分 公 司 制 造 安 装 了 最 先 进 的 输 送 设 备 ( 资 料 来 源 : (3) 美 国 ASI 公 司 美 国 ASI 公 司 成 立 于 1972 年, 总 部 位 于 美 国 密 苏 里 州 的 堪 萨 斯 城 ASI 作 为 美 国 自 动 化 输 送 系 统 的 国 际 供 应 商, 曾 接 揽 了 大 大 小 小 的 工 程 项 目, 年 销 售 额 达 上 亿 美 元 为 更 好 地 服 务 于 客 户,ASI 在 3 个 国 家 设 立 了 9 个 分 公 司 ASI 已 经 通 过 由 北 美 TÜV 组 织 评 估 的 ISO9001,ISO14001,QS-9000 等 质 量 认 证, 是 资 力 较 深 的 物 料 输 送 专 家 ASI 擅 长 为 有 高 产 量 需 求 的 客 户 提 供 服 务, 同 时 也 为 一 些 以 自 动 化 生 产 为 主 的 厂 商 以 及 一 些 重 型 工 业 制 造 提 供 自 动 控 制, 输 送 设 备 的 零 部 件 及 相 应 的 技 术 支 持 ASI 对 客 户 提 供 项 目 的 多 种 服 务, 包 括 : 系 统 的 机 械 和 电 气 设 计 输 送 设 备 零 部 件 的 制 造 安 装 调 试 以 及 试 生 产 中 国 ( 上 海 )ASI 是 ASI 的 子 公 司, 美 国 总 部 提 供 全 力 支 持 和 资 源 共 享 ( 资 料 来 源 : 2 国 内 竞 争 对 手 (1) 江 苏 天 奇 物 流 系 统 工 程 股 份 有 限 公 司

96 该 公 司 是 国 内 外 现 代 制 造 业 物 流 自 动 化 技 术 装 备 知 名 供 应 商, 主 要 产 品 有 汽 车 总 装 物 流 自 动 化 系 统 汽 车 焊 装 物 流 自 动 化 系 统 车 身 储 存 物 流 自 动 化 系 统 汽 车 涂 装 物 流 自 动 化 系 统 机 场 物 流 自 动 化 系 统 自 动 化 立 体 仓 库 系 统, 产 品 还 涉 及 到 散 料 输 送 设 备 风 力 发 电 设 备 的 风 叶 塔 桶 等 产 品 主 要 应 用 于 汽 车 家 电 机 场 机 床 内 燃 机 冶 金 化 工 煤 炭 码 头 造 纸 食 品 能 源 等 十 多 个 行 业 该 公 司 于 2004 年 6 月 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 挂 牌 交 易 2008 年 2009 年 和 2010 年, 江 苏 天 奇 物 流 系 统 工 程 股 份 有 限 公 司 自 动 化 输 送 与 仓 储 系 统 工 程 销 售 收 入 4.01 亿 元 2.15 亿 元 和 6.60 亿 元 ( 资 料 来 源 : 该 公 司 各 年 度 年 报 ) (2) 山 西 东 杰 智 能 物 流 装 备 股 份 有 限 公 司 该 公 司 由 原 太 原 东 方 物 流 设 备 有 限 公 司 依 法 变 更 设 立, 原 名 山 西 东 方 智 能 物 流 股 份 有 限 公 司, 资 产 规 模 近 3 亿 元, 生 产 厂 房 面 积 36,000 平 方 米, 主 要 产 品 包 括 机 器 人 系 列 智 能 电 动 小 车 系 列 积 放 式 柔 性 生 产 线 反 向 积 放 式 柔 性 生 产 线 及 雪 橇 式 柔 性 自 动 化 生 产 线, 摩 擦 驱 动 输 送 线 立 体 停 车 库 设 备 2008 年 和 2009 年, 山 西 东 杰 智 能 物 流 装 备 股 份 有 限 公 司 销 售 收 入 分 别 为 1.34 亿 元 和 1.78 亿 元 ( 资 料 来 源 : 和 中 国 汽 车 工 业 信 息 网 ) (3) 承 德 天 宝 机 械 股 份 有 限 公 司 该 公 司 由 原 承 德 输 送 机 集 团 有 限 责 任 公 司 及 其 下 属 子 公 司 并 购 重 组 形 成, 拥 有 铸 钢 锻 造 金 属 结 构 机 械 加 工 热 处 理 电 气 等 加 工 手 段, 为 用 户 提 供 大 型 成 套 重 型 机 械 装 备, 主 要 产 品 有 物 料 输 送 设 备 机 场 邮 政 系 统 设 备 风 电 设 备 矿 山 设 备 该 公 司 工 程 设 计 院 为 国 家 认 定 的 技 术 中 心 2008 年 和 2009 年, 承 德 天 宝 机 械 股 份 有 限 公 司 的 销 售 收 入 分 别 为 1.46 亿 元 和 1.65 亿 元 ( 资 料 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 信 息 网 及 2009 年 3 月 28 日 承 德 日 报 ) ( 四 ) 公 司 竞 争 优 势 1 自 主 创 新 与 核 心 技 术 竞 争 优 势

97 公 司 始 终 把 自 主 创 新 和 技 术 研 发 放 在 首 位, 坚 持 走 科 技 创 新 专 业 化 分 工 道 路 按 照 工 艺 研 究 和 产 品 技 术 研 究 要 求, 公 司 组 建 了 专 业 化 的 研 发 团 队, 现 有 技 术 人 员 107 人, 占 公 司 员 工 总 人 数 的 24.77%, 近 三 年 公 司 平 均 研 发 费 用 为 万 元, 占 近 三 年 年 均 营 业 收 入 的 比 例 为 4.88% 公 司 建 立 了 湖 北 省 企 业 技 术 中 心 黄 石 市 企 业 工 程 技 术 中 心 院 士 专 家 工 作 站 省 博 士 后 创 新 岗 位, 并 和 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 东 风 设 计 研 究 院 有 限 公 司 黄 石 理 工 学 院 等 国 内 设 计 院 所 及 高 等 院 校 建 立 了 良 好 的 技 术 交 流 渠 道 与 合 作 关 系, 提 升 了 技 术 研 发 的 理 论 基 础 和 水 平 公 司 拥 有 与 智 能 输 送 成 套 设 备 相 关 的 多 项 自 主 知 识 产 权 和 核 心 技 术, 已 取 得 15 项 专 利, 其 中 发 明 专 利 1 项, 另 外 10 项 专 利 申 请 已 被 受 理, 并 拥 有 包 括 智 能 控 制 技 术 在 内 的 8 项 核 心 技 术 公 司 在 自 行 小 车 悬 挂 输 送 系 统 等 核 心 产 品 上 形 成 了 完 整 的 技 术 体 系, 核 心 竞 争 优 势 突 出 2007 年, 公 司 自 主 研 究 的 单 轨 小 车 控 制 系 统 总 线 控 制 技 术 经 鉴 定 为 填 补 了 国 内 空 白, 整 体 技 术 达 到 了 国 际 先 进 水 平, 能 够 替 代 进 口, 是 智 能 输 送 技 术 的 重 要 突 破, 该 技 术 被 评 为 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖, 应 用 该 技 术 开 发 的 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 2007 年 被 列 为 国 家 重 点 新 产 品 2008 年, 公 司 自 主 开 发 的 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 经 鉴 定 填 补 了 国 内 空 白, 独 创 了 一 种 适 用 于 重 载 宽 体 和 大 工 件 自 动 连 续 输 送 的 新 型 悬 挂 输 送 设 备, 集 成 创 新 特 点 显 著, 具 有 自 主 知 识 产 权, 其 整 体 技 术 达 到 国 际 先 进 水 平, 其 独 创 的 变 轨 技 术 处 于 国 际 领 先 水 平, 能 够 有 效 替 代 类 似 的 进 口 装 备, 该 产 品 被 列 为 国 家 重 点 新 产 品, 获 得 国 家 创 新 基 金 支 持, 并 被 评 为 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖 2009 年, 公 司 自 主 开 发 的 自 行 小 车 大 坡 度 摩 擦 输 送 系 统 率 先 采 用 无 辅 助 拖 动 自 主 爬 升 技 术, 采 用 增 压 摩 擦 轮 设 计 技 术, 实 现 大 坡 度 自 主 爬 升 和 平 稳 下 坡, 能 独 立 实 现 立 体 输 送, 并 取 得 大 坡 度 摩 擦 增 压 自 行 小 车 专 利 2010 年, 公 司 自 主 开 发 的 XZ 大 型 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 被 列 为 国 家 重 点 新 产 品, 并 被 评 为 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖, 自 主 开 发 的 重 载 矩 形 悬 挂 输 送 系 统 经 鉴 定 填 补 了 国 内 空 白, 具 有 自 主 知 识 产 权, 其 整 体 技 术 达 到 国 际 先 进 水

98 平 2 设 计 能 力 优 势 智 能 输 送 装 备 是 一 项 涉 及 多 学 科 跨 领 域 的 综 合 行 业, 产 品 集 中 并 融 合 了 多 项 学 科 技 术, 由 于 其 下 游 行 业 使 用 环 境 生 产 ( 物 流 ) 工 艺 各 异, 供 应 商 须 具 备 卓 越 的 研 发 设 计 能 力 才 能 为 客 户 量 身 定 制 相 应 的 智 能 输 送 成 套 设 备 公 司 研 发 设 计 团 队 十 多 年 来 长 期 从 事 智 能 输 送 成 套 设 备 的 研 发 设 计, 根 据 下 游 行 业 如 汽 车 工 程 机 械 农 业 机 械 机 械 加 工 等 众 多 客 户 的 涂 装 焊 装 总 装 等 多 种 生 产 ( 物 流 ) 工 艺, 为 年 产 两 万 台 至 十 多 万 台 产 品 的 不 同 节 拍 需 求 的 生 产 线 提 供 了 成 套 输 送 设 备, 积 累 了 600 余 项 成 套 设 备 成 功 设 计 经 验 为 快 速 响 应 客 户 设 备 定 制 需 求, 公 司 建 立 了 先 进 的 设 计 开 发 模 式, 具 体 表 现 在 :(1) 按 照 学 科 分 工 组 建 机 械 设 计 室 电 气 设 计 室 工 艺 设 计 室 等 专 业 化 的 设 计 队 伍, 并 形 成 统 筹 协 调 机 制, 将 多 学 科 的 设 计 成 果 进 行 集 成 汇 总, 能 满 足 空 间 整 体 布 局 设 计 需 要 (2) 将 非 标 准 化 设 备 细 化 分 解 成 诸 多 标 准 化 设 计 模 块, 形 成 了 图 纸 标 准 模 块 化 数 据 库, 使 得 设 计 周 期 大 大 缩 短 且 设 计 质 量 失 误 率 大 大 减 少, 提 高 了 设 计 效 率 (3) 贯 彻 贴 近 客 户 需 求 原 则, 在 设 计 阶 段 充 分 考 虑 客 户 生 产 ( 物 流 ) 特 点, 与 客 户 或 总 包 方 进 行 多 轮 次 的 图 纸 沟 通, 进 行 其 他 成 功 项 目 实 地 考 察, 将 设 计 方 案 与 总 包 方 或 设 计 院 所 的 总 体 方 案 进 行 无 缝 对 接 (4) 针 对 首 台 首 套 性 的 成 套 设 备, 公 司 在 设 计 图 纸 基 础 上, 通 过 模 拟 客 户 生 产 ( 物 流 ) 工 艺 试 制 模 拟 设 备, 保 证 设 计 方 案 的 可 行 性 通 过 十 多 年 来 对 汽 车 工 程 机 械 等 主 要 应 用 行 业 客 户 应 用 环 境 和 工 艺 特 点 分 析 总 结, 结 合 与 国 内 大 型 设 计 院 所 国 际 先 进 企 业 的 合 作 经 验, 公 司 已 经 从 提 供 单 台 设 备 及 整 条 生 产 ( 物 流 ) 线 设 计 开 发, 逐 步 升 华 为 提 供 统 筹 设 备 布 局 的 空 间 整 体 布 局 设 计 运 用 所 掌 握 的 大 型 项 目 设 计 经 验, 公 司 重 点 对 大 型 化 成 套 化 的 设 备 采 购 项 目 进 行 了 开 发 公 司 将 空 间 整 体 布 局 运 用 于 项 目 实 践 中, 在 行 业 内 曾 多 次 提 供 首 台 首 套 性 质 的 成 套 设 备, 并 重 点 对 大 型 化 成 套 化 的 设 备 采 购 项 目 进 行 了 设 计 开 发, 为 客 户 提 供 一 站 式 的 智 能 输 送 成 套 设 备 解 决 方 案, 获 得 了 客 户 的 广 泛 认 同, 有 利 于 保 证 公 司 良 好 的 盈 利 能 力 3 产 品 领 先 优 势

99 凭 借 多 年 的 技 术 积 累 和 项 目 经 验, 公 司 在 智 能 输 送 装 备 行 业 内 实 现 了 多 项 创 举 或 突 破, 多 次 为 下 游 行 业 提 供 了 首 台 首 套 智 能 输 送 成 套 设 备 2007 年, 公 司 为 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 解 放 J6 卡 车 生 产 线 提 供 焊 装 线 总 装 线 输 送 成 套 设 备, 该 线 是 当 时 世 界 一 流 亚 洲 最 长 最 先 进 的 卡 车 生 产 线 2008 年 3 月, 公 司 为 天 津 清 源 电 动 车 辆 有 限 责 任 公 司 电 动 汽 车 总 成 生 产 线 提 供 输 送 成 套 设 备, 该 线 为 国 内 第 一 条 电 动 汽 车 整 车 生 产 线, 实 现 了 电 动 汽 车 整 车 和 关 键 零 部 件 的 大 批 量 生 产 2008 年 5 月, 公 司 为 厦 门 金 龙 旅 行 车 有 限 公 司 大 客 车 整 车 阴 极 电 泳 底 漆 涂 装 线 提 供 输 送 成 套 设 备, 该 线 为 中 国 第 一 条 全 球 最 大 的 大 型 客 车 全 浸 步 进 式 整 车 前 处 理 阴 极 电 泳 底 漆 生 产 线, 突 破 了 国 内 大 客 车 整 车 电 泳 的 零 记 录 2009 年, 公 司 新 产 品 重 载 双 轨 矩 形 悬 挂 输 送 系 统 在 江 淮 汽 车 车 架 涂 装 工 艺 中 得 到 应 用, 实 现 了 超 大 超 重 工 件 的 自 动 输 送 ; 在 三 一 重 机 大 结 构 件 涂 装 线 得 到 应 用, 单 台 承 载 车 最 大 载 重 量 可 达 40 吨, 解 决 了 工 程 机 械 大 结 构 件 整 体 涂 装 前 处 理 的 难 题 2010 年, 公 司 在 国 内 率 先 研 发 的 重 载 板 式 输 送 系 统 重 载 地 面 台 车 垂 直 返 回 链 式 输 送 系 统 在 工 程 机 械 的 涂 装 总 装 生 产 线 得 到 示 范 应 用, 实 现 了 板 式 输 送 系 统 地 面 台 车 垂 直 返 回 链 式 输 送 系 统 的 重 载 化, 填 补 国 内 空 白 公 司 正 主 持 起 草 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 的 行 业 标 准, 至 今 已 累 计 承 担 省 级 以 上 科 技 与 新 产 品 开 发 计 划 项 目 10 余 项 公 司 产 品 的 领 先 优 势 是 长 期 坚 持 自 主 创 新 不 断 提 高 系 统 设 计 能 力 的 外 在 体 现, 通 过 持 续 保 持 核 心 产 品 的 领 先 地 位, 不 仅 巩 固 了 公 司 在 智 能 输 送 装 备 行 业 的 地 位, 而 且 有 利 于 把 握 行 业 发 展 动 态 和 产 品 的 改 进 方 向, 在 推 动 市 场 健 康 发 展 的 同 时 自 身 的 实 力 也 得 到 了 加 强 4 客 户 与 品 牌 优 势 公 司 业 务 核 心 定 位 为 以 先 进 制 造 技 术 改 造 提 升 传 统 输 送 设 备 产 业, 提 高 装 备 制 造 水 平, 自 成 立 以 来 不 断 致 力 于 为 客 户 提 供 智 能 输 送 成 套 设 备 的 解 决 方 案 公 司 以 空 间 整 体 布 局 能 力 强 大 的 产 品 研 发 设 计 能 力 稳 定 的 产 品 性 能 完 善 的 售 后 服 务 体 系 等 在 业 内 赢 得 了 良 好 的 口 碑, 自 成 立 以 来 已 累 计 为 200 多 家 客 户 完 成 智 能 输 送 成 套 设 备 交 钥 匙 工 程 600 余 项, 公 司 客 户 已 遍 及 全 国 主 要 的 汽 车 整 车 零 部 件 生 产 企 业 和 工 程 机 械 生 产 企 业, 公 司 品 牌 在 业 内 已 形 成 良

100 好 的 市 场 口 碑 公 司 主 要 客 户 群 包 括 : 客 户 名 称 一 汽 大 众 一 汽 轿 车 一 汽 通 用 一 汽 解 放 一 汽 吉 林 一 汽 客 车 一 汽 海 马 上 海 大 众 上 海 通 用 新 南 汽 上 汽 通 用 五 菱 上 海 依 维 柯 红 岩 上 海 汇 众 上 汽 乘 用 车 汽 车 整 车 东 风 本 田 神 龙 汽 车 东 风 汽 车 东 风 特 种 商 用 车 东 风 商 用 车 东 风 小 康 长 安 福 特 重 庆 长 安 江 西 昌 河 江 西 昌 河 铃 木 河 北 长 安 南 京 长 安 汽 车 太 原 长 安 重 型 汽 车 北 京 奔 驰 北 京 福 田 北 京 汽 车 等 广 汽 日 野 广 汽 长 丰 等 其 他 企 业 华 晨 汽 车 集 团 吉 利 汽 车 奇 瑞 汽 车 福 建 戴 姆 勒 重 汽 集 团 长 城 汽 车 北 方 奔 驰 南 骏 汽 车 力 帆 汽 车 庆 铃 汽 车 华 泰 汽 车 陕 西 重 汽 宇 通 客 车 山 西 大 运 海 马 汽 车 江 淮 汽 车 金 龙 集 团 桂 林 客 车 华 菱 汽 车 汽 车 零 部 件 全 柴 动 力 玉 柴 集 团 陕 西 汉 德 车 桥 江 淮 发 动 机 公 司 厦 门 金 龙 车 身 公 司 东 安 汽 车 发 动 机 奇 瑞 汽 车 发 动 机 厂 一 拖 柴 油 机 公 司 三 一 集 团 徐 工 集 团 中 联 重 科 山 重 建 机 工 程 机 械 成 都 成 工 广 西 柳 工 中 国 龙 工 安 徽 合 力

101 客 户 名 称 杭 叉 集 团 山 河 智 能 厦 工 集 团 宜 工 集 团 另 外, 公 司 还 与 德 国 西 门 子 公 司 德 国 杜 尔 公 司 德 国 艾 森 曼 公 司 日 本 富 士 装 备 公 司 等 国 际 知 名 企 业, 以 及 机 械 工 业 第 一 设 计 院 机 械 工 业 第 四 设 计 院 机 械 工 业 第 五 设 计 院 机 械 工 业 第 六 设 计 院 机 械 工 业 第 九 设 计 院 东 风 设 计 院 等 国 内 大 型 设 计 院 所 建 立 了 良 好 的 合 作 伙 伴 关 系, 通 过 向 国 际 企 业 国 内 大 型 设 计 院 所 分 包 项 目, 为 最 终 客 户 提 供 智 能 输 送 成 套 设 备 5 综 合 服 务 优 势 公 司 长 期 专 注 于 智 能 输 送 成 套 设 备 的 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务, 积 累 了 丰 富 的 项 目 经 验 为 满 足 客 户 多 样 化 的 设 备 采 购 要 求, 公 司 在 产 品 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 及 技 术 服 务 等 众 多 环 节 已 经 建 立 了 完 整 的 服 务 流 程 和 服 务 体 系, 能 及 时 响 应 客 户 个 性 化 需 求 公 司 充 分 发 挥 本 土 厂 商 的 优 势, 与 国 际 竞 争 对 手 相 比, 公 司 灵 活 的 服 务 方 式 更 能 够 贴 近 客 户 需 求, 在 较 短 时 间 内 向 客 户 交 付 产 品 并 提 供 长 期 周 到 的 售 后 服 务 公 司 贯 彻 贴 近 国 内 主 要 汽 车 工 程 机 械 产 业 基 地 的 策 略, 按 照 销 售 区 域 的 划 分 在 全 国 范 围 内 设 有 7 个 主 要 办 事 处, 负 责 各 区 域 内 的 项 目 洽 谈 招 投 标 客 户 需 求 咨 询 安 装 管 理 及 后 期 维 护 保 养 公 司 在 项 目 实 施 之 前 即 开 始 与 客 户 设 计 单 位 进 行 工 艺 设 计 沟 通, 及 时 提 出 产 品 研 发 设 计 方 案, 满 足 客 户 个 性 化 需 求 公 司 按 照 GB/T idtISO 标 准 建 立 了 科 学 严 密 高 效 的 质 量 控 制 体 系, 推 行 全 面 质 量 管 理, 运 用 各 种 专 业 技 术 和 管 理 手 段, 更 好 的 对 产 品 质 量 实 施 有 效 控 制 公 司 指 派 管 理 人 员 指 挥 参 与 客 户 的 现 场 安 装 调 试, 专 业 化 的 安 装 调 试 人 员 在 长 期 安 装 调 试 作 业 中 积 累 了 丰 富 的 经 验, 保 证 了 产 品 的 合 格 验 收 另 外, 公 司 技 术 中 心 对 项 目 团 队 安 装 调 试 过 程 提 供 技 术 支 持, 并 对 遇 到 的 疑 难 问 题 进 行 技 术 攻 关, 确 保 项 目 实 施 达 到 客 户 预 期 公 司 设 有 专 门 的 售 后 服 务 小 组, 建 立 了 高 效 运 行 的 客 户 信 息 反 馈 系 统, 为 客 户 提 供 设 备 运 行 培 训 服 务, 并 能 够 及 时 响 应 客 户 售 后 服 务 需 求, 向 客 户 提 供 快 速 到 达 的 维 修 和 维 护 服 务 ( 五 ) 公 司 竞 争 劣 势 1 产 能 相 对 不 足

102 报 告 期 内 公 司 产 能 持 续 不 足 2008 年 2009 年 和 2010 年, 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 的 生 产 能 力 分 别 为 72 套 77 套 和 85 套, 实 际 产 量 分 别 为 73 套 80 套 和 105 套 2011 年 公 司 预 计 产 能 扩 充 至 150 套,2011 年 上 半 年 产 量 为 77 套, 截 至 2011 年 6 月 30 日, 尚 在 执 行 的 智 能 输 送 成 套 设 备 含 税 合 同 金 额 共 计 3.38 亿 元, 共 计 97 套 公 司 2010 年 在 智 能 输 送 成 套 设 备 的 市 场 占 有 率 仅 1.08%, 未 来 几 年 国 内 市 场 对 输 送 成 套 设 备 需 求 空 间 巨 大, 公 司 目 前 已 经 满 负 荷 运 转, 不 利 于 公 司 市 场 占 有 率 的 进 一 步 提 高 和 行 业 地 位 的 进 一 步 提 升, 公 司 产 能 亟 需 进 一 步 扩 大 2 资 金 实 力 相 对 薄 弱 伴 随 着 公 司 技 术 研 发 产 品 设 计 优 势 的 逐 步 建 立, 公 司 近 几 年 保 持 了 高 速 增 长 态 势, 单 纯 依 靠 内 部 积 累 已 难 以 满 足 公 司 快 速 发 展 的 资 金 需 求 报 告 期 内, 公 司 通 过 债 权 融 资 股 权 融 资 等 方 式 获 得 了 一 定 的 资 金 支 持, 但 在 快 速 发 展 中 仍 持 续 受 到 资 金 瓶 颈 的 制 约, 不 利 于 企 业 做 大 做 强 因 此, 进 行 上 市 融 资 打 造 良 好 的 发 展 平 台 是 公 司 发 展 的 客 观 需 求 四 公 司 主 营 业 务 情 况 公 司 自 成 立 以 来 一 直 从 事 智 能 输 送 成 套 设 备 的 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务, 近 三 年 及 一 期, 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 销 售 收 入 占 合 并 营 业 收 入 的 比 例 平 均 为 88.63%, 始 终 是 公 司 的 核 心 业 务 公 司 全 资 子 公 司 久 丰 智 能 主 要 从 事 高 低 压 成 套 及 电 气 控 制 设 备 的 生 产 销 售, 其 业 务 定 位 为 主 要 向 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 提 供 配 套 的 电 气 控 制 系 统 和 设 备, 同 时 也 向 其 他 客 户 提 供 高 低 压 成 套 及 电 控 设 备 产 品 此 外, 由 于 智 能 输 送 成 套 设 备 均 为 非 标 大 型 设 备, 公 司 向 客 户 提 供 设 备 维 修 服 务 而 形 成 配 件 销 售 等 业 务 近 三 年 及 一 期, 高 低 压 成 套 及 电 气 控 制 设 备 配 件 销 售 及 其 他 业 务 收 入 占 合 并 营 业 收 入 的 比 例 平 均 为 11.37%, 这 两 类 业 务 是 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 业 务 的 延 伸, 对 核 心 业 务 起 到 补 充 和 完 善 作 用 公 司 的 总 体 战 略 目 标 是 以 先 进 制 造 技 术 为 核 心, 发 展 成 为 国 内 领 先 具 有 国 际 竞 争 力 的 智 能 输 送 装 备 龙 头 企 业 今 后 公 司 仍 将 以 智 能 输 送 成 套 设 备 为 业 务 核 心, 综 合 下 游 客 户 生 产 工 艺 物 流 输 送 特 点 进 一 步 提 升 设 计 能 力, 扩 大 生

103 产 规 模, 实 现 产 品 系 列 化 多 元 化, 积 极 积 累 下 游 各 大 应 用 领 域 项 目 经 验, 并 提 升 施 工 管 理 售 后 保 养 维 护 等 综 合 实 力, 项 目 规 模 向 大 型 化 成 套 化 方 向 靠 拢, 发 展 成 为 一 家 具 有 综 合 服 务 能 力 的 智 能 输 送 整 体 解 决 方 案 服 务 商 随 着 公 司 业 务 规 模 的 日 益 扩 大, 智 能 输 送 成 套 设 备 在 公 司 业 务 中 的 核 心 地 位 将 进 一 步 突 出 和 强 化 同 时, 久 丰 智 能 高 低 压 成 套 及 电 气 控 制 设 备 的 产 能 将 主 要 用 于 满 足 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 的 配 套 供 应, 对 外 销 售 形 成 的 收 入 金 额 及 占 公 司 合 并 营 业 收 入 的 占 比 将 趋 于 下 降 另 外, 与 智 能 输 送 成 套 设 备 业 务 伴 随 的 配 件 销 售 及 其 他 业 务 规 模 会 出 现 增 长 趋 势, 占 公 司 合 并 营 业 收 入 的 比 例 将 保 持 基 本 稳 定 ( 一 ) 主 要 产 品 本 公 司 产 品 从 空 间 形 态 上 区 分, 可 分 为 智 能 悬 挂 输 送 成 套 设 备 和 地 面 智 能 输 送 成 套 设 备 两 大 类 别 由 于 客 户 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 需 求 多 样 化, 均 为 量 身 定 制 型 产 品, 本 公 司 销 售 的 产 品 部 分 为 智 能 悬 挂 输 送 成 套 设 备, 部 分 为 地 面 智 能 输 送 成 套 设 备, 部 分 为 两 大 类 产 品 的 集 成, 故 从 空 间 形 态 上 区 分 仅 为 描 述 方 便 以 下 分 别 对 两 大 类 别 细 分 产 品 的 主 要 功 能 及 用 途 简 要 介 绍 1 智 能 悬 挂 输 送 成 套 设 备 该 领 域 产 品 主 要 包 括 自 行 小 车 悬 挂 输 送 系 列 链 式 悬 挂 输 送 系 列 翻 转 系 列 物 料 悬 挂 平 移 系 列 室 内 车 辆 尾 气 收 排 系 列 等 公 司 部 分 产 品 的 主 要 功 能 及 用 途 如 下 表 : 系 列 产 品 名 称 主 要 功 能 及 用 途 是 一 种 多 组 独 立 载 物 车 在 特 定 水 平 单 轨 上 运 行 的 空 中 悬 挂 输 送 系 统 采 用 模 块 化 设 计, 可 根 据 需 要 设 计 成 众 多 布 置 形 式 PLC 控 制 控 制 信 号 通 过 移 动 总 线 或 智 能 编 自 行 小 车 码 传 输 滑 触 供 电 变 频 调 速, 具 有 组 织 生 产 自 动 分 XD 单 轨 小 车 悬 岔 及 合 流 自 动 输 送 空 中 贮 存 自 动 积 放 自 动 认 址 悬 挂 输 送 挂 输 送 系 统 精 确 定 位 故 障 自 诊 断 远 程 监 控 等 功 能 系 列 主 要 应 用 于 汽 车 及 汽 车 零 部 件 工 程 机 械 行 业 的 焊 装 涂 装 总 装 自 动 化 生 产 线, 并 可 广 泛 应 用 于 农 业 机 械 家 电 烟 草 仓 储 物 流 摩 托 车 冶 金 等 行 业 和 领 域 XS 双 轨 小 车 悬 挂 是 一 种 多 组 独 立 载 物 车 在 特 定 水 平 双 轨 上 运 行 的 空 中 悬 挂 输 送 系 统 采 用 模 块 化 设 计, 可 根 据 需 要 设 计 成 众 多

104 系 列 产 品 名 称 主 要 功 能 及 用 途 输 送 系 统 布 置 形 式 PLC 控 制 控 制 信 号 通 过 移 动 总 线 或 智 能 编 码 传 输 滑 触 供 电 变 频 调 速, 先 进 的 变 轨 技 术 和 浮 动 原 理, 实 现 双 轨 的 矩 形 圆 弧 形 布 置, 具 有 组 织 生 产 自 动 分 岔 及 合 流 自 动 输 送 空 中 贮 存 自 动 积 放 自 动 认 址 精 确 定 位 故 障 自 诊 断 远 程 监 控 等 功 能 可 广 泛 应 用 于 汽 车 工 程 机 械 机 械 制 造 船 舶 机 车 军 工 电 站 等 行 业 重 型 工 件 的 涂 装 总 装 自 动 化 生 产 线 是 一 种 多 组 独 立 载 物 车 在 特 定 水 平 三 轨 上 运 行 的 空 中 悬 挂 输 送 系 统 采 用 模 块 化 设 计, 可 根 据 需 要 设 计 成 众 多 布 置 形 式 PLC 控 制 控 制 信 号 通 过 移 动 总 线 或 智 能 编 码 传 输 滑 触 供 电 变 频 调 速, 先 进 的 变 轨 技 术 和 浮 动 XSS 三 轨 小 车 悬 原 理, 实 现 三 轨 的 矩 形 圆 弧 形 布 置, 具 有 组 织 生 产 挂 输 送 系 统 自 动 分 岔 及 合 流 自 动 输 送 空 中 贮 存 自 动 积 放 自 动 认 址 精 确 定 位 故 障 自 诊 断 远 程 监 控 等 功 能 可 广 泛 应 用 于 汽 车 工 程 机 械 机 械 制 造 船 舶 机 车 军 工 电 站 等 行 业 的 超 重 型 工 件 的 涂 装 总 装 等 自 动 化 生 产 线 是 一 种 多 组 独 立 载 物 车 在 特 定 带 坡 度 的 单 轨 上 运 行 的 空 中 悬 挂 输 送 系 统 采 用 模 块 化 设 计, 可 根 据 需 要 设 计 成 众 多 布 置 形 式 PLC 控 制 控 制 信 号 通 过 移 动 总 线 或 智 能 编 码 传 输 滑 触 供 电 变 频 调 速, 先 进 的 摩 擦 增 压 驱 XM 单 轨 小 车 大 动 技 术, 实 现 载 物 车 在 大 坡 度 单 轨 上 爬 升 运 行, 具 有 组 坡 度 摩 擦 增 压 输 织 生 产 自 动 分 岔 及 合 流 自 动 输 送 空 中 贮 存 自 动 积 放 自 动 认 址 精 确 定 位 故 障 自 诊 断 远 程 监 控 等 送 系 统 功 能 主 要 应 用 于 汽 车 及 汽 车 零 部 件 行 业 的 焊 装 涂 装 总 装 自 动 化 生 产 线, 并 可 广 泛 应 用 于 农 业 机 械 家 电 烟 草 仓 储 物 流 摩 托 车 等 行 业 和 领 域 积 放 式 悬 挂 输 送 系 统 是 一 种 三 维 空 间 闭 环 链 式 连 续 输 送 系 统 采 用 模 块 化 设 计, 可 根 据 需 要 设 计 成 众 多 布 置 形 式 能 方 便 实 现 区 域 性 布 线 及 快 慢 链 传 递 ; 系 统 采 用 PLC 及 现 场 总 线 控 制, 容 量 大 控 制 可 靠 易 扩 展 ; 寄 送 系 统 采 用 载 码 体 或 条 形 码, 自 动 化 程 度 高 带 址 数 量 大 ; 链 式 悬 挂 SFWJ 积 放 式 悬 输 送 系 统 具 有 组 织 生 产 自 动 分 岔 及 合 流 自 动 输 送 输 送 系 列 挂 输 送 系 统 空 中 贮 存 自 动 积 放 自 动 转 线 自 动 认 址 精 确 定 位 数 据 统 计 故 障 自 诊 断 远 程 监 控 等 功 能 适 用 于 工 厂 车 间 内 部 及 车 间 之 间 成 件 物 品 的 自 动 化 输 送 在 汽 车 工 程 机 械 农 业 机 械 冶 金 轻 工 家 电 等 行 业 得 到 了 广 泛 的 应 用 悬 挂 移 行 翻 转 系 统 是 一 种 在 空 间 实 现 物 料 移 动 和 翻 转 功 FXY 悬 挂 移 行 翻 能 的 系 统 采 用 模 块 化 设 计, 可 根 据 需 要 设 计 成 众 多 布 翻 转 系 列 转 系 统 置 形 式 PLC 控 制 变 频 调 速, 具 有 工 件 自 动 翻 转 自 动 输 送 等 功 能 运 用 旋 转 编 码 技 术, 实 现 双 翻 转 器 的 同

105 系 列 产 品 名 称 主 要 功 能 及 用 途 步 翻 转, 有 效 控 制 翻 转 角 度 ; 可 靠 的 升 降 位 移 检 测 及 误 差 消 除 装 置 确 保 两 台 升 降 机 构 同 步 升 降 广 泛 应 用 于 汽 车 工 程 机 械 机 械 制 造 农 业 机 械 军 工 等 行 业 的 焊 装 总 装 等 自 动 化 生 产 线 是 以 联 接 安 装 件 将 特 制 的 AD 标 准 轨 道 吊 挂 在 空 中 的 其 物 料 悬 挂 平 移 系 列 AD 物 料 悬 挂 输 送 系 统 他 辅 助 结 构 上, 通 过 运 行 在 轨 道 内 的 滑 车 来 实 现 物 料 悬 挂 和 输 送 的 系 统 采 用 模 块 化 设 计, 可 根 据 需 要 拼 装 成 多 种 结 构 形 式 柔 性 联 接 系 统 能 最 大 限 度 吸 收 由 于 起 动 和 制 动 引 起 的 冲 击 系 统 结 构 简 单, 移 动 灵 活, 使 用 方 便 广 泛 应 用 于 汽 车 工 程 机 械 机 械 制 造 农 业 机 械 仓 储 物 流 军 工 等 行 业 具 有 在 各 种 车 辆 生 产 线 上 自 动 跟 随 收 集 车 辆 尾 气 功 能 的 环 保 设 备 采 用 模 块 化 设 计, 可 根 据 需 要 设 计 成 众 多 室 内 车 辆 布 置 形 式 PLC 控 制 尾 气 收 集 器 采 用 特 殊 材 料 制 作, SP 环 道 式 室 内 车 尾 气 收 排 具 有 耐 高 温 的 特 性, 可 与 车 辆 尾 气 管 直 接 连 接 收 烟 小 辆 尾 气 收 排 系 统 车 自 动 返 回, 独 特 的 脱 钩 装 置 可 使 尾 气 收 集 器 与 车 辆 尾 系 列 气 管 自 动 脱 扣 广 泛 应 用 于 各 种 车 辆 的 总 装 检 测 自 动 生 产 线 本 公 司 智 能 悬 挂 输 送 成 套 设 备 全 部 为 非 标 准 化 产 品, 需 要 根 据 用 户 的 实 际 使 用 环 境 进 行 个 性 化 的 设 计, 因 此, 本 公 司 智 能 悬 挂 输 送 成 套 设 备 的 外 观 形 态 性 能 配 置 都 不 尽 相 同 本 公 司 智 能 悬 挂 输 送 成 套 设 备 的 典 型 应 用 案 例 如 下 : XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 吉 利 ( 宁 波 ) 帝 豪 车 焊 装 线 戴 姆 勒 -- 奔 驰 ( 北 京 ) 总 装 发 动 机 线

106 戴 姆 勒 -- 奔 驰 ( 福 州 ) 总 装 线 一 汽 解 放 重 卡 总 装 线 XS 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 江 淮 重 卡 车 架 涂 装 ( 前 处 理 电 泳 ) 线 XSS 三 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 厦 门 金 龙 旅 行 车 涂 装 ( 车 身 整 体 前 处 理 电 泳 ) 线

107 SFWJ 积 放 式 悬 挂 输 送 系 统 丹 东 黄 海 总 装 线 FXY 悬 挂 移 行 翻 转 系 统 北 方 奔 驰 总 装 线 2 地 面 智 能 输 送 成 套 设 备 该 领 域 产 品 主 要 包 括 : 板 式 输 送 系 列 导 轨 智 能 小 车 系 列 辊 子 输 送 系 列 地 面 链 式 输 送 系 列 滑 撬 输 送 系 列 钢 丝 绳 输 送 系 列 等, 部 分 产 品 的 主 要 功 能 及 用 途 如 下 表 : 系 列 产 品 名 称 主 要 特 点 及 用 途 DPB 单 板 板 式 输 由 驱 动 装 置 张 紧 装 置 链 条 平 板 组 成 的 板 式 物 料 输 板 式 输 送 系 列 送 系 统 SPB 双 板 板 式 输 送 系 统 送 成 套 设 备 系 统 采 用 PLC 控 制, 变 频 调 速, 可 输 送 重 型 物 料 ; 运 用 旋 转 编 码 技 术, 可 准 确 控 制 需 间 歇 运 行 的 距 离, 过 载 保 护 采 用 剪 切 销 机 械 保 护 装 置, 安 全 可 靠 ; 输 送 能 力 强, 成 本 低, 运 行 平 稳, 具 有 动 态 监 视, 故 障

108 系 列 产 品 名 称 主 要 特 点 及 用 途 显 示 功 能 广 泛 应 用 于 汽 车 工 程 机 械 农 机 军 工 等 行 业 的 焊 装 总 装 和 物 料 输 送 自 动 化 生 产 线 是 一 种 在 轨 道 上 运 行 的 智 能 输 送 小 车 采 用 模 块 化 设 计, 导 轨 智 能 小 车 系 列 STC 导 轨 智 能 小 车 系 统 可 根 据 需 要 设 计 成 众 多 布 置 形 式 PLC 控 制 控 制 信 号 通 过 移 动 总 线 或 智 能 编 码 传 输 滑 触 供 电 变 频 调 速, 具 有 组 织 生 产 自 动 分 岔 及 合 流 自 动 快 速 输 送 自 动 升 降 自 动 积 放 自 动 认 址 精 确 定 位 故 障 自 诊 断 动 态 显 示 远 程 监 控 等 功 能 广 泛 应 用 于 汽 车 工 程 机 械 农 业 机 械 仓 储 物 流 家 电 烟 草 摩 托 车 轻 工 等 行 业 利 用 按 一 定 间 距 架 设 在 固 定 支 架 上 的 若 干 个 辊 子 来 输 送 辊 子 输 送 系 列 GJ 积 放 式 辊 子 输 送 系 统 物 料 的 输 送 系 统 采 用 模 块 化 设 计, 配 以 各 种 辅 助 装 置, 可 根 据 需 要 设 计 成 众 多 布 置 形 式, 系 统 采 用 PLC 及 现 场 总 线 控 制, 变 频 调 速, 具 有 载 重 量 大 抗 冲 击 能 力 强 运 转 平 稳 噪 音 小 等 特 点, 可 实 现 组 织 生 产, 自 动 输 送 积 放 认 址 翻 转 移 行 分 岔 合 流 转 向 升 降, 故 障 自 诊 断, 远 程 监 控 等 功 能 广 泛 应 用 于 汽 车 工 程 机 械 农 业 机 械 仓 储 物 流 家 电 轻 工 冶 金 军 工 等 行 业 DTC 地 面 台 车 垂 直 返 回 链 式 输 送 通 过 链 条 牵 引 多 组 小 车 来 输 送 物 料 的 输 送 系 统 链 条 牵 引 小 车 垂 直 或 水 平 自 动 返 回, 小 车 间 距 可 按 工 位 调 节, 满 足 不 同 工 件 的 输 送 要 求 ; 垂 直 自 动 返 回 的 前 车 设 置 滑 地 面 链 式 系 统 块 机 构, 调 整 前 后 小 车 的 支 撑 间 距 ; 系 统 采 用 PLC 控 制, 变 频 调 速, 运 用 旋 转 编 码 技 术, 可 准 确 控 制 需 间 歇 运 行 输 送 系 列 DTS 地 面 台 车 水 平 返 回 链 式 输 送 系 统 的 距 离, 过 载 保 护 采 用 剪 切 销 机 械 保 护 装 置, 安 全 可 靠 ; 具 有 动 态 监 视, 故 障 显 示 功 能 广 泛 应 用 于 汽 车 工 程 机 械 农 业 机 械 家 电 等 行 业 的 自 动 化 生 产 线 滑 撬 输 送 系 统 是 由 多 种 标 准 输 送 单 元 组 合 成 的 输 送 系 滑 撬 输 送 系 列 SHQ 滑 撬 输 送 系 统 统 采 用 模 块 化 设 计, 配 以 各 种 旋 转 升 降 平 移 等 输 送 单 元, 可 根 据 需 要 设 计 成 众 多 布 置 形 式, 自 动 化 程 度 高, 结 构 紧 凑 输 送 物 料 的 撬 体 依 靠 托 滚 或 链 条 的 摩 擦 力 实 现 前 进 后 退, 系 统 采 用 PLC 及 现 场 总 线 控 制, 变 频 调 速, 具 有 组 织 生 产, 自 动 输 送, 积 放 储 存, 自 动 认 址 移 行 分 岔 合 流 转 向 升 降, 故 障 自 诊 断, 远 程 监 控 等 功 能 广 泛 应 用 于 汽 车 工 程 机 械 农 业 机 械 机 械 制 造 等 行 业 的 焊 装 涂 装 总 装 物 料 输 送 全 自 动 生 产 线 上, 满 足 复 杂 制 造 工 艺 要 求 钢 丝 绳 输 送 系 列 DTG 地 面 台 车 钢 丝 绳 牵 引 输 送 系 由 驱 动 装 置 张 紧 装 置 钢 丝 绳 载 物 车 组 组 成 的 物 料 输 送 成 套 设 备 系 统 采 用 PLC 控 制, 变 频 调 速 ; 运 用 旋 转 编 码 技 术, 可 准 确 控 制 需 间 歇 运 行 的 距 离, 过 载 保 护

109 系 列 产 品 名 称 主 要 特 点 及 用 途 统 采 用 剪 切 销 机 械 保 护 装 置, 安 全 可 靠 ; 输 送 能 力 强, 成 本 低, 运 行 平 稳, 具 有 动 态 监 视, 故 障 显 示 功 能 广 泛 应 用 于 汽 车 工 程 机 械 农 业 机 械 机 械 制 造 等 行 业 的 焊 装 总 装 自 动 化 生 产 线 本 公 司 地 面 智 能 输 送 成 套 设 备 全 部 为 非 标 准 化 产 品, 需 要 根 据 用 户 的 实 际 使 用 环 境 进 行 个 性 化 的 设 计, 因 此, 本 公 司 地 面 智 能 输 送 成 套 设 备 的 外 观 形 态 性 能 配 置 都 不 尽 相 同 本 公 司 地 面 智 能 输 送 成 套 设 备 的 典 型 应 用 案 例 如 下 : DPB 单 板 式 输 送 系 统 中 国 重 汽 焊 装 线 三 一 重 工 部 件 装 配 线 SPB 双 板 式 输 送 系 统 三 一 汽 车 起 重 机 总 装 线 三 一 重 工 履 带 起 重 机 总 装 线

110 STC 导 轨 智 能 小 车 系 统 (RGV) 江 铃 福 特 全 顺 总 装 发 动 机 线 昌 河 汽 车 总 装 发 动 机 线 GJ 积 放 式 辊 子 输 送 系 统 昌 河 汽 车 ( 九 江 ) 总 装 发 动 机 线 云 内 动 力 发 动 机 线 DTC 地 面 台 车 垂 直 返 回 链 式 输 送 系 统 DTS 地 面 台 车 水 平 返 回 链 式 输 送 系 统 南 海 福 迪 汽 车 总 装 线 三 一 重 工 挖 掘 机 部 件 装 配 件

111 SHQ 滑 撬 输 送 系 统 DTG 地 面 台 车 钢 丝 绳 牵 引 输 送 系 统 东 风 特 种 车 焊 装 线 一 汽 轿 车 总 装 线 ( 二 ) 主 要 产 品 工 艺 流 程 图 本 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 业 务 流 程 包 括 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 及 售 后 服 务 四 大 环 节, 具 体 业 务 流 程 详 见 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 一 发 行 人 改 制 重 组 及 设 立 情 况 本 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 的 工 艺 流 程 图, 以 及 子 公 司 久 丰 智 能 高 低 压 成 套 及 电 控 设 备 工 艺 流 程 图 如 下 : 1 智 能 输 送 成 套 设 备 工 艺 流 程 图 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 的 工 艺 流 程 ( 指 生 产 制 造 安 装 调 试 环 节 ) 如 下 图 :

112 项 目 设 计 图 纸 发 货 生 产 采 购 计 划 机 电 安 装 工 艺 流 程 设 计 下 料 外 购 配 套 件 ( 含 久 丰 智 能 电 控 设 备 ) 单 机 调 试 多 机 联 调 机 加 工 铆 焊 加 工 热 处 理 表 面 处 理 空 载 试 运 行 涂 装 外 协 件 重 载 试 运 行 部 件 组 装 自 检 验 收 检 验 入 库 用 户 验 收 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 产 品 主 要 业 务 流 程 分 为 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 售 后 服 务 四 个 环 节, 其 中, 生 产 制 造 安 装 调 试 环 节 统 称 为 公 司 产 品 生 产 阶 段, 各 阶 段 的 主 要 内 容 为 : (1) 生 产 制 造 阶 段 公 司 根 据 项 目 设 计 要 求, 组 织 原 材 料 采 购 备 货, 生 产 部 在 接 到 生 产 任 务 后 组 织 生 产 加 工 和 部 件 组 装, 直 至 产 品 检 验 入 库 (2) 安 装 调 试 阶 段 公 司 根 据 客 户 的 项 目 进 度 要 求, 将 产 品 发 往 客 户 现 场 并 进 行 现 场 安 装 调 试 和 自 检 验 收, 最 后 进 行 用 户 验 收, 客 户 终 验 收 合 格 后, 公 司 确 认 产 品 销 售 收 入

113 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 产 品 从 下 达 生 产 任 务 组 织 生 产 加 工 安 装 调 试 到 完 成 用 户 终 验 收, 平 均 生 产 周 期 一 般 需 要 8-12 个 月, 部 分 项 目 生 产 周 期 在 1 年 以 上 2 高 低 压 成 套 及 电 控 设 备 工 艺 流 程 图 子 公 司 久 丰 智 能 高 低 压 成 套 及 电 控 设 备 生 产 工 艺 流 程 如 下 图 : 合 同 签 订 产 品 设 计 原 材 料 采 购 检 验 入 库 母 排 加 工 原 材 料 出 库 柜 体 加 工 表 面 处 理 电 气 元 器 件 二 次 线 组 装 表 面 处 理 检 验 整 机 装 配 检 验 测 试 检 验 成 品 入 库 公 司 对 外 销 售 高 低 压 成 套 及 电 控 设 备, 从 与 客 户 签 订 销 售 合 同, 着 手 设 计 产 品, 采 购 材 料, 到 整 机 装 配 和 最 终 成 品 入 库, 平 均 生 产 周 期 约 为 3 个 月 高 低 压 成 套 及 电 控 设 备 一 般 不 需 要 客 户 现 场 安 装 调 试 环 节, 货 到 客 户 现 场 并 经 客 户 验 收 合 格 后, 相 关 收 入 已 收 到 或 取 得 相 关 收 款 证 据 时 确 认 收 入

114 ( 三 ) 公 司 主 要 业 务 模 式 1 采 购 模 式 公 司 实 行 以 采 购 部 为 核 心 的 统 一 采 购 管 理 体 系, 制 造 技 术 部 制 定 生 产 所 需 物 资 的 采 购 计 划, 技 术 中 心 负 责 制 定 审 核 批 准 重 要 物 资 的 采 购 技 术 文 件 和 重 要 物 资 清 单, 采 购 部 负 责 组 织 对 供 应 商 的 考 核 评 价 与 选 定, 建 立 合 格 供 应 商 档 案, 负 责 按 采 购 计 划 实 施 采 购 公 司 的 采 购 任 务 按 照 原 材 料 的 不 同 交 由 经 验 丰 富 对 供 货 市 场 充 分 了 解 的 采 购 人 员 负 责 完 成 公 司 所 采 购 的 主 要 原 材 料 包 括 钢 材 和 外 购 件, 其 中 外 购 件 主 要 为 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 电 线 电 缆 及 电 气 元 器 件 等 公 司 主 要 通 过 比 质 比 价 采 购 的 方 式 选 择 供 应 商, 并 长 期 坚 持 品 质 第 一, 价 格 优 先 的 采 购 原 则 公 司 依 据 原 材 料 的 类 别 对 采 购 的 具 体 模 式 区 分 如 下 : (1) 对 于 钢 材 采 购, 由 于 所 需 用 的 钢 材 种 类 规 格 型 号 较 多, 对 于 通 用 型 钢 材, 通 常 通 过 批 量 采 购 以 降 低 采 购 成 本, 对 于 订 单 需 用 的 特 殊 规 格 型 号 钢 材, 采 取 临 时 采 购 方 式 (2) 对 于 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 等 采 购 量 大 单 价 高 应 用 范 围 广 的 外 购 件, 公 司 通 过 与 长 期 供 应 商 签 署 框 架 供 应 协 议, 在 全 年 的 采 购 过 程 中, 按 照 约 定 的 优 惠 价 格 向 供 应 商 采 购 (3) 对 于 电 线 电 缆 电 气 元 器 件 等 采 购 周 期 短 供 应 充 足 的 外 购 件, 公 司 挑 选 两 家 以 上 供 应 商 列 入 合 格 供 应 商 名 录, 每 年 年 初 进 行 一 次 价 格 谈 判, 公 司 日 常 按 照 项 目 需 求 下 单 采 购, 供 应 商 按 订 单 日 期 送 货 公 司 与 各 主 要 供 应 商 保 持 着 长 期 稳 定 的 商 业 关 系, 原 材 料 和 外 购 件 供 应 充 足 渠 道 畅 通 2 生 产 及 安 装 调 试 模 式 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 属 非 标 产 品, 客 户 针 对 性 强, 在 生 产 及 安 装 调 试 上 采 用 订 单 管 理 的 模 式, 实 行 项 目 管 理 制, 以 项 目 管 理 部 为 核 心, 组 织 制 造 技 术 部 生 产 部 安 装 服 务 部 及 技 术 中 心 等 共 同 完 成 生 产 及 安 装 调 试 任 务 项 目 管

115 理 部 针 对 正 在 实 施 中 的 具 体 项 目 编 制 整 体 实 施 计 划, 并 负 责 协 调 和 监 督 落 实 ; 制 造 技 术 部 按 整 体 实 施 计 划 负 责 制 定 生 产 计 划 材 料 定 额 工 时 定 额 ; 生 产 部 按 生 产 计 划 组 织 生 产, 完 成 生 产 任 务 ; 安 装 服 务 部 接 到 项 目 管 理 部 通 知 后 组 织 现 场 安 装 人 员, 安 排 发 货, 由 技 术 中 心 配 合 技 术 指 导, 在 客 户 现 场 完 成 安 装 调 试 任 务 (1) 生 产 模 式 公 司 实 行 以 销 定 产 的 生 产 管 理 模 式, 主 要 采 取 自 行 生 产 方 式, 对 于 部 分 工 序 采 取 外 协 加 工 方 式 公 司 对 采 购 的 钢 材 等 原 材 料 进 行 生 产 加 工, 对 采 购 的 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 等 外 购 件 进 行 加 工 装 配, 并 将 部 分 在 产 品 的 部 分 加 工 工 序 交 由 外 协 单 位 辅 助 完 成 1 自 行 生 产 公 司 自 行 设 计 生 产 加 工 对 安 全 性 可 靠 性 精 密 度 集 成 能 力 要 求 高 的 核 心 部 件, 如 载 物 车 吊 具 升 降 机 构 驱 动 装 置 电 控 设 备 等, 该 部 分 核 心 部 件 主 要 由 自 制 部 件 与 外 购 部 件 组 成, 自 制 部 件 主 要 为 载 物 车 体 联 接 件 吊 具 框 架 升 降 固 定 单 元 主 体 升 降 运 动 单 元 主 体 驱 动 装 置 主 体 张 紧 装 置 驱 动 轴 元 件 安 装 底 板 及 柜 体 等, 构 成 产 品 的 主 体 部 分 ; 外 购 部 件 主 要 包 括 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 和 电 线 电 缆 等, 为 标 准 通 用 类 配 套 件 公 司 根 据 产 能 情 况 订 单 情 况 及 市 场 需 求 情 况, 合 理 安 排 生 产 计 划, 在 满 足 订 单 生 产 的 前 提 条 件 下, 公 司 预 先 生 产 出 一 定 数 量 的 通 用 自 制 部 件, 以 提 高 市 场 反 应 能 力, 提 高 交 货 速 度, 及 时 满 足 客 户 的 市 场 需 求 2 外 协 加 工 公 司 产 品 部 件 的 电 镀 铸 造 淬 火 和 部 分 金 加 工 等 生 产 工 序 通 常 通 过 专 业 化 的 外 协 单 位 实 现, 外 协 加 工 的 生 产 方 式 可 以 充 分 发 挥 专 业 化 协 作 的 优 势, 提 高 产 品 生 产 效 率 公 司 自 制 部 件 外 购 部 件 及 外 协 加 工 三 者 的 关 系 为 : 对 原 材 料 进 行 自 制 加 工 是 产 品 的 核 心 环 节, 外 购 部 件 构 成 公 司 产 品 的 功 能 部 件, 自 制 部 件 与 外 购 部 件 共 同 构 成 产 品 核 心 部 件, 外 协 加 工 则 是 提 高 公 司 产 能 的 有 益 补 充

116 外 协 加 工 的 定 价 依 据 为 : 参 考 国 家 的 机 加 工 费 用 标 准 和 行 业 惯 例, 公 司 制 订 加 工 工 时 的 标 准 价 格 表, 价 格 表 一 般 根 据 地 区 物 价 水 平 定 期 进 行 调 整 当 需 要 外 协 厂 商 提 供 服 务 时, 公 司 根 据 外 协 任 务 测 算 所 需 工 时, 根 据 标 准 价 格 表 编 制 费 用 预 算, 采 购 人 员 召 集 二 到 三 家 外 协 厂 商, 经 报 价 后 比 对 费 用 预 算, 并 考 虑 质 量 交 货 期 等 因 素 确 定 外 协 厂 商 和 外 协 价 格 公 司 可 供 选 择 的 外 协 厂 商 多 达 数 十 家, 公 司 主 要 通 过 比 质 比 价 的 方 式 确 定 厂 商, 从 而 有 效 保 障 了 外 协 加 工 定 价 的 公 允 性 (2) 公 司 产 品 的 软 件 类 和 硬 件 类 部 件 的 主 要 内 容 及 关 系 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 主 要 由 机 械 部 分 与 电 气 控 制 部 分 组 成, 前 者 可 称 为 硬 件 类 部 件, 主 要 包 括 载 物 车 吊 具 升 降 机 构 驱 动 装 置 等 组 件 ; 后 者 可 称 为 软 件 类 部 件, 主 要 由 PLC 变 频 器 现 场 总 线 及 检 测 元 件 等 部 件 构 成 电 控 设 备 中 的 PLC 为 核 心 控 制 部 件, 公 司 一 般 根 据 客 户 对 生 产 工 艺 流 程 动 作 节 拍 定 位 精 度 等 要 求, 编 写 不 同 的 PLC 程 序 代 码, 从 而 实 现 客 户 所 需 实 现 的 各 项 工 业 指 令 控 制 在 智 能 输 送 成 套 设 备 中, 机 械 部 分 受 控 于 电 气 控 制 部 分, 电 气 控 制 部 分 通 过 机 械 部 分 实 现 所 要 求 的 功 能, 机 械 部 分 与 电 气 控 制 部 分 相 互 依 存, 缺 一 不 可, 两 者 共 同 组 成 完 整 的 功 能 实 体 以 公 司 核 心 产 品 自 行 小 车 悬 挂 输 送 系 统 为 例,PLC 通 过 现 场 总 线 传 达 控 制 命 令 给 变 频 器 驱 动 执 行 电 机, 使 小 车 等 机 械 部 件 在 轨 道 上 按 要 求 的 速 度 运 行, 根 据 检 测 元 件 反 馈 回 来 的 位 置 信 号, 确 定 小 车 等 机 械 部 件 的 行 走 及 停 止 位 置, 并 可 以 控 制 升 降 机 构 和 吊 具, 在 工 艺 线 路 中 不 同 的 工 位 实 现 工 件 的 抓 取 与 积 放 动 作, 从 而 实 现 自 动 化 输 送 要 求 另 外, 公 司 对 外 销 售 的 高 低 压 成 套 设 备 及 电 控 设 备, 以 及 配 件 销 售 业 务 均 为 硬 件 类 部 件 构 成, 无 软 件 类 部 分 (3) 自 制 外 购 和 外 协 金 额 及 占 比 情 况 近 三 年 及 一 期, 公 司 产 品 的 自 制 外 购 和 外 协 加 工 金 额 占 营 业 成 本 的 平 均 比 例 为 65.01% 30.97% 和 4.02%, 具 体 金 额 及 占 比 情 况 如 下 : 1 产 品 自 制 成 本 金 额 及 占 比 情 况

117 近 三 年 及 一 期 公 司 自 制 部 分 的 成 本 构 成 情 况 如 下 表 : 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 营 业 成 本 的 比 例 金 额 ( 万 元 ) 占 营 业 成 本 的 比 例 金 额 ( 万 元 ) 占 营 业 成 本 的 比 例 金 额 ( 万 元 ) 占 营 业 成 本 的 比 例 直 接 材 料 成 本 5, % 6, % 3, % 2, % 其 中 : 钢 材 3, % 4, % 2, % 2, % 其 它 1, % 2, % 1, % % 直 接 人 工 成 本 % % % % 制 造 费 用 % % % % 安 装 费 用 % % % % 自 制 成 本 合 计 6, % 8, % 4, % 3, % 2 产 品 外 购 部 件 成 本 金 额 及 占 比 情 况 近 三 年 及 一 期, 公 司 外 购 部 件 主 要 为 电 葫 芦 电 机 减 速 机 和 电 线 电 缆, 其 金 额 及 占 营 业 成 本 的 比 例 情 况 如 下 表 : 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 营 业 成 本 的 比 例 金 额 ( 万 元 ) 占 营 业 成 本 的 比 例 金 额 ( 万 元 ) 占 营 业 成 本 的 比 例 金 额 ( 万 元 ) 占 营 业 成 本 的 比 例 电 动 葫 芦 1, % 1, % 1, % % 电 机 减 速 机 % % % % 电 线 电 缆 % 1, % % % 外 购 件 合 计 2, % 3, % 2, % 1, % 3 产 品 外 协 加 工 成 本 及 占 比 情 况 近 三 年 及 一 期, 公 司 外 协 加 工 费 用 及 占 营 业 成 本 的 比 例 如 下 表 所 示 : 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 营 业 成 本 的 比 例 金 额 ( 万 元 ) 占 营 业 成 本 的 比 例 金 额 ( 万 元 ) 占 营 业 成 本 的 比 例 金 额 ( 万 元 ) 占 营 业 成 本 的 比 例 外 协 费 用 % % % % 报 告 期 内 公 司 外 协 加 工 费 占 营 业 成 本 的 比 例 在 5% 左 右, 影 响 较 小, 外 协 加 工 可 以 充 分 发 挥 专 业 化 协 作 的 优 势, 部 分 提 高 公 司 实 际 产 量 外 协 加 工 费 用 占 营 业 成 本 的 比 例 下 降 的 主 要 原 因 为 : 随 着 规 模 和 技 术 水 平 的 不 断 提 高, 公 司 承 接 合 同 的 单 价 呈 现 上 升 趋 势, 公 司 生 产 的 大 型 化 成 套 化 设 备 的 比 重 增 加, 需 要 公 司 自 制 加 工 的 金 额 增 加, 而 外 协 加 工 量 并 无 显 著 变 化, 导 致 外 协 加 工 费 用 虽 然 有 所 上 升, 但 占 营 业 成 本 的 比 例 出 现 下 降

118 (4) 核 心 部 件 的 自 制 外 购 和 外 协 情 况 从 形 态 功 能 上 划 分, 公 司 的 核 心 部 件 主 要 包 括 载 物 车 吊 具 升 降 机 构 驱 动 装 置 电 控 设 备 等 核 心 部 件 中 的 自 制 外 购 和 外 协 的 主 要 内 容 如 下 表 : 核 心 组 件 自 制 部 件 外 购 部 件 外 协 加 工 内 容 载 物 车 1 载 物 车 体 2 承 载 轮 承 载 吊 轴 3 承 载 梁 联 接 梁 4 积 放 装 置 5 安 全 阻 挡 器 6 平 衡 装 置 1 吊 具 框 架 2 转 动 或 平 移 的 吊 挂 装 置 3 吊 挂 装 置 的 驱 动 机 构 4 定 位 装 置 5 解 锁 装 置 1 升 降 固 定 单 元 主 体 2 升 降 运 动 单 元 主 体 3 提 升 驱 动 装 置 4 机 械 限 位 装 置 5 机 械 极 限 保 护 装 置 6 检 修 锁 紧 保 护 装 置 7 皮 带 导 向 装 置 1 驱 动 装 置 主 体 2 驱 动 轴 3 机 械 过 载 保 护 装 置 4 皮 带 传 动 滚 筒 装 置 5 检 修 锁 紧 保 护 装 置 1 元 件 安 装 底 板 及 安 装 辅 件 2 柜 体 3 布 线 4 PLC 可 编 程 控 制 器 编 程 安 装 调 试 1 电 机 减 速 机 2 电 线 电 缆 3 电 动 葫 芦 1 行 走 轮 包 胶 2 吊 轴 传 动 轴 热 处 理 3 安 装 座 支 架 电 镀 吊 具 1 电 机 减 速 机 2 电 动 推 杆 3 气 动 元 件 4 电 线 电 缆 传 动 轴 热 处 理 升 降 机 构 1 电 机 减 速 机 2 提 升 皮 带 或 链 条 3 电 线 电 缆 传 动 轴 链 轮 热 处 理 驱 动 装 置 1 电 机 减 速 机 2 链 条 传 动 轴 齿 轮 热 处 理 电 控 设 备 1 PLC 可 编 程 控 制 器 2 变 频 器 3 开 关 低 压 电 器 元 件 4 电 线 电 缆 无 公 司 核 心 部 件 成 本 主 要 由 自 制 部 件 外 购 部 件 及 外 协 加 工 三 部 分 组 成, 其 成 本 构 成 比 例 与 公 司 产 品 自 制 外 购 外 协 成 本 构 成 比 例 大 体 一 致, 即 自 制 部 件 成 本 约 占 60% 以 上, 外 购 部 件 成 本 约 占 30% 左 右, 外 协 成 本 约 占 5% 左 右 (5) 公 司 的 核 心 竞 争 水 平 及 具 体 体 现

119 公 司 产 品 主 要 由 自 制 部 件 外 购 部 件 外 协 加 工 组 成, 其 中, 自 制 部 件 为 产 品 的 核 心 环 节, 外 购 部 件 为 通 用 型 标 准 化 产 品, 外 协 加 工 对 公 司 生 产 能 力 不 足 予 以 有 效 补 充 从 公 司 成 本 构 成 比 例 来 看, 报 告 期 内 各 年 产 品 自 制 成 本 占 营 业 成 本 60% 以 上, 是 公 司 产 品 成 本 构 成 的 主 要 部 分, 外 购 部 件 和 外 协 加 工 占 营 业 成 本 的 比 例 占 40% 以 下, 比 例 相 对 较 低 自 制 成 本 构 成 营 业 成 本 的 主 要 部 分, 表 明 公 司 产 品 非 标 程 度 高, 自 主 能 力 强 公 司 根 据 下 游 行 业 众 多 客 户 的 特 定 需 求 进 行 专 业 设 计 定 制 化 生 产, 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 的 核 心 价 值 及 核 心 竞 争 力 主 要 体 现 在 适 合 于 不 同 应 用 环 境 的 设 计 方 案 非 标 生 产 及 整 体 可 靠 性 公 司 依 靠 优 秀 的 研 发 设 计 能 力, 不 断 提 升 产 品 功 能 方 面 的 表 现, 如 组 织 生 产 自 动 输 送 全 程 监 控 动 态 显 示 精 确 定 位 等, 根 据 客 户 的 不 同 需 要 对 各 个 功 能 模 块 进 行 设 计 和 有 机 组 合, 实 现 了 产 品 附 加 值 的 不 断 提 升, 从 而 不 断 提 高 了 公 司 的 盈 利 能 力 (6) 安 装 调 试 模 式 公 司 安 装 调 试 工 作 由 项 目 管 理 部 统 筹 安 排, 采 取 多 部 门 协 同 配 合 模 式, 以 安 装 服 务 部 为 主, 技 术 中 心 提 供 技 术 支 持, 共 同 完 成 安 装 调 试 工 作 公 司 安 装 调 试 工 作 主 要 流 程 如 下 : 1 由 项 目 管 理 部 根 据 客 户 进 度 要 求 向 安 装 服 务 部 下 达 现 场 安 装 调 试 任 务, 安 装 服 务 部 根 据 项 目 实 施 计 划 结 合 客 户 安 装 要 求 安 排 自 制 组 件 外 购 件, 向 现 场 发 货 ; 2 安 装 服 务 部 具 体 项 目 负 责 人 制 定 项 目 施 工 方 案, 编 制 施 工 进 度 计 划, 并 组 织 采 购 人 员 进 行 现 场 采 购 工 作 ; 3 安 装 人 员 将 发 往 现 场 的 各 类 组 件 及 现 场 采 购 材 料 进 行 现 场 施 工, 安 装 完 成 后, 技 术 中 心 机 械 电 气 技 术 人 员 进 入 安 装 现 场 进 行 现 场 调 试, 完 成 空 载 试 运 行 与 重 载 试 运 行 ; 4 现 场 调 试 试 运 行 完 成 后, 公 司 安 排 质 检 员 进 行 自 检 验 收, 自 检 合 格 后 交 付 客 户 终 验 收

120 3 销 售 及 售 后 服 务 模 式 (1) 销 售 模 式 公 司 销 售 及 客 户 管 理 工 作 由 市 场 开 发 部 专 门 负 责, 市 场 开 发 部 根 据 公 司 经 营 目 标 制 定 销 售 计 划, 协 调 计 划 执 行, 进 行 客 户 管 理, 长 期 跟 踪 客 户 的 动 态, 并 主 要 通 过 公 开 投 标 的 方 式 获 取 客 户 订 单 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 均 是 按 照 客 户 的 特 定 要 求 进 行 量 身 定 做 的 非 标 设 备, 需 要 结 合 客 户 生 产 工 艺 流 程 进 行 专 业 化 设 计 根 据 客 户 设 备 采 购 的 习 惯, 一 般 分 为 直 接 采 购 与 总 包 采 购 方 式, 在 直 接 采 购 方 式 下, 公 司 直 接 与 客 户 签 订 销 售 合 同 ; 在 总 包 采 购 方 式 下, 公 司 与 总 包 方 签 订 销 售 合 同 公 司 的 直 接 客 户 包 括 上 汽 集 团 一 汽 集 团 东 风 集 团 长 安 集 团 北 汽 集 团 和 广 汽 集 团 在 内 的 国 内 主 要 汽 车 制 造 业 集 团 和 以 徐 工 三 一 重 工 中 联 重 科 成 工 集 团 柳 工 集 团 为 代 表 的 大 型 工 程 机 械 企 业 ; 公 司 的 总 包 方 客 户 包 括 德 国 西 门 子 公 司 德 国 杜 尔 公 司 等 国 际 知 名 企 业, 以 及 东 风 设 计 研 究 院 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 等 国 内 大 型 设 计 院 公 司 客 户 主 要 为 国 内 大 中 型 汽 车 工 程 机 械 的 生 产 企 业, 客 户 根 据 自 身 采 购 习 惯 管 理 能 力 成 本 控 制 要 求 项 目 建 设 经 验 等 实 际 情 况, 决 定 所 需 设 备 采 用 向 供 应 商 直 接 采 购, 或 者 采 用 向 总 包 方 总 包 采 购 在 客 户 直 接 采 购 情 形 下, 公 司 直 接 与 客 户 签 订 销 售 合 同, 该 类 模 式 为 公 司 的 直 销 模 式 ; 在 客 户 向 总 包 方 总 包 采 购 的 情 形 下, 公 司 与 总 包 方 签 订 销 售 合 同, 该 类 模 式 为 公 司 的 分 包 模 式 以 下 为 直 销 模 式 和 分 包 模 式 的 主 要 对 比 情 况 表 : 销 售 模 式 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 售 后 服 务 直 销 模 式 根 据 直 接 客 户 要 求 自 行 组 织 生 为 直 接 客 户 进 行 安 向 直 接 客 户 提 提 供 设 计 方 案 产 装 调 试 供 售 后 服 务 分 包 模 式 根 据 总 包 方 要 求 结 合 终 端 客 户 实 际 自 行 组 织 生 产 根 据 总 包 方 要 求 结 合 终 端 客 户 要 求 向 总 包 方 提 供 售 后 服 务 情 况 提 供 设 计 方 案 进 行 安 装 调 试 在 直 销 模 式 和 分 包 模 式 下, 公 司 销 售 的 产 品 均 为 智 能 输 送 成 套 设 备 产 品, 在 两 种 模 式 下 均 需 要 根 据 定 稿 后 的 设 计 方 案 组 织 生 产 制 造, 不 同 之 处 在 于 :1 直 销 模 式 下 公 司 直 接 向 客 户 提 供 设 计 方 案, 分 包 模 式 下 公 司 需 结 合 总 包 方 及 终

121 端 客 户 的 要 求, 在 总 包 方 提 供 的 整 体 设 计 框 架 内, 负 责 智 能 输 送 成 套 设 备 的 设 计 与 分 包 模 式 相 比, 直 销 模 式 下 公 司 能 够 运 用 空 间 整 体 布 局 设 计 能 力, 同 时 更 有 利 于 把 握 下 游 行 业 客 户 需 求 的 变 化 2 直 销 模 式 下 公 司 向 直 接 客 户 提 供 安 装 调 试 服 务, 分 包 模 式 下 公 司 根 据 总 包 方 要 求, 结 合 终 端 客 户 要 求 进 行 安 装 调 试 3 直 销 模 式 下 公 司 向 直 接 客 户 提 供 售 后 服 务, 分 包 模 式 下 公 司 向 总 包 方 提 供 售 后 服 务 (2) 产 品 定 价 原 则 公 司 的 主 要 客 户 为 国 内 大 中 型 汽 车 整 车 零 部 件 生 产 企 业 和 工 程 机 械 生 产 企 业, 以 及 国 际 知 名 企 业 与 国 内 大 型 设 计 院 所, 本 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 销 售 主 要 以 招 投 标 方 式 开 展, 主 要 采 取 成 本 加 成 定 价 原 则, 公 司 市 场 开 发 部 结 合 行 业 发 展 状 况 市 场 需 求 环 境 客 户 信 用 状 况 产 品 的 预 计 成 本 以 及 预 计 成 本 加 成 率 制 定 智 能 输 送 成 套 设 备 的 投 标 价 格 (3) 售 后 服 务 模 式 公 司 产 品 的 安 全 性 稳 定 性 对 保 障 客 户 生 产 具 有 关 键 的 作 用 为 了 保 护 客 户 利 益, 提 高 客 户 满 意 度, 公 司 在 七 大 销 售 区 域 的 办 事 处 均 设 有 专 门 的 售 后 服 务 小 组 售 后 服 务 小 组 由 技 术 管 理 施 工 人 员 组 成, 为 客 户 提 供 初 次 的 设 备 安 装 调 试 培 训 服 务, 同 时 向 客 户 提 供 24 小 时 内 到 达 的 维 修 维 护 服 务, 尽 可 能 的 降 低 设 备 故 障 对 客 户 带 来 的 不 利 影 响 4 收 款 模 式 公 司 的 收 款 结 算 按 照 合 同 约 定 执 行, 一 般 分 为 下 述 几 个 阶 段 : (1) 预 收 款 合 同 生 效 之 日 起 7-30 天 内, 公 司 一 般 向 客 户 收 取 合 同 总 金 额 的 一 定 比 例 ( 一 般 为 30%) 的 预 收 款 (2) 货 到 验 收 款 在 主 要 设 备 生 产 加 工 完 成 后, 经 客 户 在 公 司 现 场 预 验 收 合 格, 全 部 设 备 部 件 发 往 客 户 现 场 后, 公 司 向 客 户 收 取 合 同 总 金 额 的 一 定 比 例 ( 一 般 为 30%) 作 为

122 货 到 验 收 款 (3) 终 验 收 款 设 备 在 客 户 现 场 安 装 调 试 完 成, 经 客 户 终 验 收 合 格 后, 公 司 向 客 户 收 取 合 同 总 金 额 的 一 定 比 例 ( 一 般 为 30%) 作 为 终 验 收 款 (4) 质 保 金 设 备 终 验 收 完 成 后, 公 司 根 据 合 同 规 定 将 该 设 备 合 同 总 金 额 的 一 定 比 例 ( 一 般 为 10%) 作 为 质 保 金, 在 质 保 期 ( 一 般 为 1 年 ) 内 无 质 量 问 题 后 收 回 ( 四 ) 公 司 业 务 模 式 的 创 新 1 创 新 的 设 计 模 式 公 司 一 直 努 力 探 寻 更 加 符 合 行 业 特 点 更 好 满 足 客 户 需 求 的 设 计 模 式, 根 据 下 游 行 业 使 用 环 境 生 产 ( 物 流 ) 工 艺 的 具 体 特 点, 公 司 设 计 模 式 主 要 分 为 空 间 整 体 布 局 和 生 产 ( 物 流 ) 线 设 计 两 种, 其 创 新 性 主 要 体 现 为 如 下 几 个 方 面 : (1) 空 间 整 体 布 局 空 间 整 体 布 局 是 指 根 据 客 户 需 求 使 用 环 境 及 所 在 行 业 生 产 工 艺 特 点, 统 筹 厂 房 设 备 布 局, 形 成 贯 穿 物 料 仓 储 生 产 加 工 成 品 库 存 等 全 环 节 的 一 种 整 体 设 计 形 式 该 种 设 计 模 式 下 需 要 设 备 供 应 商 具 备 厂 房 空 间 布 局 和 综 合 利 用 各 种 输 送 设 备 等 方 面 的 综 合 知 识 以 及 对 下 游 应 用 领 域 生 产 工 艺 设 备 布 局 充 分 了 解, 并 具 备 丰 富 的 项 目 经 验 具 体 而 言, 公 司 的 空 间 整 体 布 局 设 计 能 力 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 1 能 够 提 供 整 体 布 局 优 化 设 计 公 司 是 国 内 最 早 从 事 智 能 输 送 成 套 设 备 研 发 设 计 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务 的 企 业 之 一, 自 成 立 以 来 不 断 丰 富 完 善 产 品 品 种, 提 升 产 品 技 术 含 量, 目 前 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 涵 盖 空 中 地 面 输 送 两 大 类 别, 共 11 大 系 列 50 余 个 品 种 120 余 种 规 格, 产 品 体 系 完 备, 已 累 计 为 200 多 家 客 户 完 成 600 余 项 交 钥 匙 工 程

123 随 着 应 用 于 生 产 ( 物 流 ) 线 的 智 能 输 送 设 备 各 系 列 品 种 和 规 格 逐 步 丰 富 和 完 善, 同 时 各 种 先 进 技 术, 例 如 转 轨 和 变 轨 技 术 增 压 摩 擦 轮 技 术 和 浮 动 原 理 等 的 发 展, 公 司 已 具 备 了 为 下 游 客 户 提 供 空 间 整 体 布 局 优 化 的 基 本 能 力 在 项 目 招 投 标 之 初, 公 司 根 据 客 户 具 体 生 产 工 艺 及 物 流 输 送 要 求, 与 客 户 进 行 整 体 蓝 图 设 计 沟 通, 对 设 备 布 置 工 艺 流 程 等 方 面 提 供 整 体 性 设 计 方 案, 以 供 客 户 选 择 参 考 在 项 目 中 标 后, 以 空 间 整 体 布 局 设 计 为 蓝 图, 由 机 械 电 气 设 计 室 细 化 各 个 生 产 环 节 的 系 统 设 计, 最 后 由 项 目 设 计 组 机 械 / 电 气 工 程 师 负 责 具 体 设 备 产 品 的 非 标 设 计 利 用 各 先 进 技 术, 公 司 将 传 统 的 生 产 ( 物 流 ) 线 进 行 空 间 布 局 优 化, 形 成 平 面 ( 直 线 圆 弧 矩 形 ) 垂 直 倾 角 空 中 等 输 送 线 路, 为 客 户 节 省 生 产 ( 物 流 ) 空 间 的 同 时 提 高 了 输 送 效 率 2 在 取 得 合 同 方 面 具 备 较 强 竞 争 优 势 公 司 在 行 业 内 不 断 积 累 项 目 经 验, 掌 握 不 同 应 用 环 境 下 的 布 局 设 计 要 求, 能 根 据 客 户 生 产 ( 物 流 ) 线 的 特 点 提 供 整 体 空 间 布 局 设 计 服 务 公 司 贯 彻 贴 近 客 户 需 求 原 则, 在 项 目 争 取 阶 段 与 客 户 进 行 整 体 空 间 布 局 设 计 沟 通, 为 客 户 提 供 量 身 定 制 的 设 计 图 纸 相 比 一 般 的 设 备 供 应 商 而 言, 公 司 利 用 空 间 整 体 布 局 能 力 更 能 取 得 客 户 青 睐, 在 取 得 合 同 方 面 具 备 较 强 竞 争 优 势 3 能 够 获 得 客 户 认 同, 合 同 盈 利 能 力 较 高 智 能 输 送 成 套 设 备 是 自 动 化 生 产 线 现 代 仓 储 物 流 的 核 心, 由 于 下 游 应 用 企 业 的 生 产 流 程 所 采 取 的 技 术 工 艺 场 地 布 局 等 情 形 各 异, 需 要 针 对 每 一 项 合 同 进 行 大 量 的 个 性 化 设 计, 要 求 本 行 业 企 业 具 备 空 间 整 体 的 布 局 设 计 和 开 发 能 力 通 过 十 多 年 来 对 汽 车 工 程 机 械 等 主 要 应 用 行 业 客 户 应 用 环 境 和 工 艺 特 点 分 析 总 结, 结 合 与 国 内 大 型 设 计 院 所 国 际 先 进 企 业 的 合 作 经 验, 公 司 已 经 从 提 供 单 台 设 备 及 整 条 生 产 ( 物 流 ) 线 设 计 开 发, 逐 步 升 华 为 提 供 统 筹 设 备 布 局 的 空 间 整 体 布 局 设 计 公 司 在 合 同 实 施 过 程 中, 不 仅 提 供 具 有 良 好 稳 定 性 安 全 性 的 智 能 输 送 成 套 设 备, 也 与 客 户 在 项 目 整 体 规 划 布 局 方 面 进 行 深 入 沟 通, 为 客 户 提 供 智 能 输 送 整 体 解 决 方 案

124 公 司 将 空 间 整 体 布 局 运 用 于 项 目 实 践 中, 在 行 业 内 曾 多 次 提 供 首 台 首 套 性 质 的 成 套 设 备, 并 重 点 对 大 型 化 成 套 化 的 设 备 采 购 项 目 进 行 了 设 计 开 发, 为 客 户 提 供 一 站 式 的 智 能 输 送 成 套 设 备 解 决 方 案, 获 得 了 客 户 的 广 泛 认 同, 有 利 于 保 证 公 司 良 好 的 盈 利 能 力 (2) 生 产 ( 物 流 ) 线 设 计 生 产 ( 物 流 ) 线 设 计 是 指 根 据 总 包 方 提 供 的 空 间 整 体 布 局 设 计, 针 对 客 户 某 一 具 体 的 生 产 流 水 线 物 流 输 送 线 的 提 出 整 体 设 计 公 司 生 产 ( 物 流 ) 线 设 计 倡 导 专 业 化 分 工 无 缝 对 接 的 先 进 设 计 理 念, 公 司 凭 借 多 年 积 累 的 口 碑 及 与 汽 车 工 程 机 械 领 域 项 目 总 包 方 的 合 作 关 系, 在 整 体 设 计 蓝 图 制 订 之 初 即 介 入 生 产 ( 物 流 ) 线 设 计, 参 与 或 负 责 生 产 ( 物 流 ) 线 的 设 计 任 务 公 司 运 用 该 创 新 设 计 模 式, 除 实 现 输 送 系 统 与 空 间 整 体 布 局 间 的 无 缝 兼 容 外, 亦 有 利 于 取 得 总 包 方 及 最 终 客 户 对 本 公 司 设 计 能 力 及 产 品 的 认 可, 极 大 的 提 高 项 目 分 包 业 务 中 标 可 能 性 中 标 后, 公 司 设 计 人 员 根 据 前 期 介 入 设 计 蓝 图 制 订 的 服 务 经 验 以 及 客 户 对 产 品 的 具 体 要 求, 组 织 生 产 ( 物 流 ) 线 所 需 的 智 能 输 送 成 套 设 备 的 非 标 设 计 2 创 新 的 营 销 模 式 公 司 终 端 客 户 主 要 包 括 国 内 各 大 汽 车 制 造 集 团 及 主 要 的 工 程 机 械 制 造 商, 遍 布 全 国 多 个 省 市 自 治 区 公 司 从 贴 近 市 场 贴 近 客 户 的 理 念 出 发, 为 便 于 收 集 市 场 信 息 项 目 承 揽 和 保 证 售 后 服 务 的 及 时 性, 以 下 游 产 业 基 地 为 原 点, 将 目 标 市 场 划 分 为 七 大 销 售 区 域 并 分 别 设 立 东 北 华 北 西 北 华 东 华 中 西 南 华 南 七 大 办 事 处 各 大 办 事 处 设 有 专 业 化 属 地 化 的 销 售 团 队, 由 经 验 丰 富 的 销 售 经 理 负 责 片 区 内 的 销 售 及 售 后 服 务 工 作 销 售 团 队 日 常 工 作 除 与 客 户 保 持 互 动 联 系 开 拓 市 场 以 外, 还 负 责 搜 集 区 域 内 下 游 行 业 及 工 艺 发 展 情 况 相 关 资 料 ; 销 售 工 程 师 采 取 与 客 户 一 对 一, 面 对 面 沟 通 方 式 了 解 客 户 个 性 化 需 求, 并 针 对 客 户 需 求 向 其 详 细 说 明 本 公 司 产 品 的 各 项 指 标 及 性 能 优 势, 对 行 业 影 响 力 较 大 的 客 户 进 行 重 点 推 介 3 创 新 的 售 后 服 务 模 式

125 智 能 输 送 成 套 设 备 作 为 生 产 ( 物 流 ) 线 的 核 心, 其 运 行 稳 定 性 是 决 定 生 产 ( 物 流 ) 系 统 运 转 效 率 的 关 键, 故 其 日 常 维 护 保 养 尤 为 重 要 公 司 在 各 区 域 办 事 处 设 有 专 门 的 售 后 服 务 小 组, 负 责 为 客 户 提 供 智 能 输 送 成 套 设 备 的 日 常 维 护 服 务 生 产 工 人 的 技 术 培 训 及 设 备 保 养 知 识 讲 座 机 器 故 障 的 排 查 处 理 除 此 之 外, 公 司 技 术 中 心 设 有 专 家 组, 负 责 对 各 办 事 处 售 后 服 务 人 员 提 供 技 术 支 持, 解 决 技 术 和 应 用 难 题, 按 时 完 成 设 备 检 修 工 作, 确 保 用 户 生 产 线 的 正 常 运 行 发 行 人 在 为 客 户 服 务 的 过 程 中, 建 立 了 独 特 的 记 录 备 案 销 账 制 项 目 管 理 模 式 公 司 对 售 后 出 现 的 维 修 和 维 护 需 求 记 录 备 案, 从 客 户 所 在 销 售 区 域 的 办 事 处 安 排 专 业 的 售 后 技 术 人 员 执 行 快 速 达 到 的 维 护 维 修 任 务 售 后 技 术 人 员 完 成 维 护 维 修 任 务 后, 向 公 司 提 交 销 账 申 请, 待 公 司 管 理 部 门 和 客 户 沟 通 确 认 后 再 将 该 记 录 从 备 案 中 消 除 凭 借 这 种 创 新 性 和 独 特 性, 发 行 人 为 用 户 提 供 了 及 时 专 业 的 增 值 服 务, 提 高 了 客 户 对 发 行 人 的 满 意 度 和 忠 诚 度 同 时, 发 行 人 对 依 靠 该 管 理 模 式 提 供 的 全 年 维 修 和 维 护 记 录 进 行 汇 总 总 结, 集 中 技 术 和 研 发 人 员 进 行 技 术 改 进 和 攻 关, 不 断 提 高 产 品 的 性 能 和 质 量 ( 五 ) 近 三 年 公 司 主 要 产 品 的 产 销 情 况 1 公 司 主 要 产 品 产 能 产 量 产 销 率 及 产 能 利 用 率 本 公 司 的 生 产 具 有 以 下 特 点 : (1) 形 成 公 司 生 产 能 力 的 三 个 主 要 环 节 是 设 计 开 发 生 产 加 工 及 安 装 调 试, 计 算 产 品 产 能 时 需 考 虑 三 个 环 节 的 整 体 匹 配 (2) 本 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 产 品 需 要 根 据 客 户 的 个 性 化 要 求 进 行 设 计 生 产 制 造, 属 于 非 标 准 性 大 中 型 成 套 设 备, 无 法 采 取 类 似 自 动 化 生 产 线 的 生 产 方 式 (3) 公 司 通 过 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 根 据 客 户 实 际 订 单 情 况 来 组 织 安 排 设 计 生 产 制 造 及 安 装 调 试 等 工 作 (4) 由 于 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 产 品 的 设 计 生 产 加 工 及 安 装 调 试 通 用 性

126 较 强, 公 司 对 下 游 行 业 如 汽 车 工 程 机 械 等 统 筹 安 排 生 产 能 力, 公 司 的 生 产 能 力 为 综 合 产 能, 不 同 行 业 的 生 产 能 力 无 法 单 独 统 计 结 合 上 述 情 况, 近 三 年 及 一 期 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 的 产 能 实 际 产 量 及 产 销 率 产 能 利 用 率 如 下 : 项 目 期 间 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 产 能 ( 套 ) 智 能 输 送 成 套 设 备 智 能 输 送 成 套 设 备 其 中 : 汽 车 行 业 实 际 产 量 ( 套 ) 工 程 机 械 行 业 其 它 行 业 产 销 率 100% 100% 100% 100% 产 能 利 用 率 103% 124% 104% 101% 注 :1 本 表 所 列 示 的 产 能 是 指 在 满 负 荷 工 作 的 条 件 下, 结 合 生 产 场 地 生 产 设 备 人 力 资 源 等 因 素, 所 能 够 生 产 的 产 品 数 量 ; 年 底, 公 司 搬 迁 至 黄 金 山 工 业 园 区 的 新 厂 区, 该 厂 区 规 划 产 能 为 智 能 输 送 成 套 设 备 150 套,2011 年 1-6 月 产 能 按 一 半 测 算 为 75 套 ; 3 公 司 汽 车 工 程 机 械 及 其 他 行 业 智 能 输 送 成 套 设 备 均 为 非 标 产 品, 实 际 产 量 以 当 年 完 成 并 验 收 确 认 的 实 际 合 同 数 为 准 ; 4 公 司 的 产 品 是 根 据 客 户 订 单 生 产, 因 此 各 期 的 产 销 率 均 为 100%; 5 产 能 利 用 率 = 实 际 产 量 全 年 产 能 2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 1-6 月, 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 的 综 合 产 能 分 别 为 72 套 77 套 85 套 和 75 套, 实 际 产 量 分 别 为 73 套 80 套 105 套 和 77 套, 对 应 的 产 能 利 用 率 分 别 为 101% 104% 124% 和 103%, 实 际 产 量 均 大 于 产 能 的 主 要 原 因 为 :1 通 过 工 序 外 协 增 加 产 量 ;2 延 长 生 产 与 现 场 调 试 工 时 3 公 司 人 员 数 量 和 素 质 不 断 提 高 4 技 术 水 平 工 艺 水 平 提 高 导 致 生 产 效 率 得 到 提 高 其 中,2010 年 产 能 利 用 率 较 高, 除 上 述 原 因 外, 还 包 括 : 发 行 人 于 2010 年 10 月 份 陆 续 搬 迁 至 黄 金 山 新 厂 区,11 月 份 新 厂 房 及 购 置 的 设 备 陆 续 投 入 使 用, 新 厂 区 整 体 生 产 加 工 能 力 较 强, 人 员 产 出 效 率 较 高 2 生 产 设 备 生 产 场 地 人 员 等 的 变 动 以 及 与 产 能 的 匹 配 情 况 (1) 生 产 设 备 发 行 人 主 要 生 产 设 备 为 车 床 刨 床 锯 床 钻 床 铣 床 冲 床 卧 式 加 工 中 心 行 车 数 控 切 割 机 等 自 动 化 生 产 企 业 所 需 通 用 生 产 设 备 2008 年 末 生 产 设 备 原 值 为 万 元, 净 值 万 元, 生 产 设 备 共 计 96 台 ;2009 年 4 月

127 新 增 设 备 1 台 冲 床, 设 备 金 额 17, 元 ;2010 年 9 月 ( 搬 迁 至 黄 金 山 新 厂 区 之 前 ) 新 增 1 台 点 焊 机, 设 备 金 额 29, 元 近 三 年 内, 剔 除 搬 迁 后 新 增 设 备 因 素, 公 司 生 产 设 备 变 动 不 大, 主 要 依 靠 提 高 设 备 运 转 时 间 优 化 设 备 性 能 等 手 段 提 高 设 备 产 出 效 率 2010 年 10 月 公 司 搬 迁 至 黄 金 山 新 厂 区 后, 新 增 设 备 1, 万 元, 新 增 设 备 台 数 为 132 台, 其 中,2010 年 新 增 设 备 万 元, 新 增 104 台 ;2011 年 新 增 设 备 万 元, 新 增 28 台 发 行 人 黄 金 山 新 厂 区 于 2010 年 11 月 投 入 使 用,2010 年 10 月 搬 迁 后 的 新 增 生 产 设 备 主 要 用 于 与 新 厂 房 配 套, 扩 大 生 产 规 模 黄 金 山 新 厂 区 规 划 产 能 为 智 能 输 送 成 套 设 备 150 套, 与 公 司 搬 迁 之 前 的 产 能 85 套 相 比 增 长 76%, 搬 迁 后 设 备 增 加 132 台, 与 搬 迁 前 98 台 相 比 增 长 135%, 新 增 加 的 设 备 提 高 了 公 司 生 产 加 工 水 平, 提 高 了 公 司 履 行 大 型 化 成 套 化 智 能 输 送 成 套 设 备 合 同 的 能 力 公 司 设 备 增 加 情 况 与 产 能 扩 大 情 况 匹 配 (2) 生 产 场 地 报 告 期 内, 公 司 持 续 租 用 子 公 司 久 丰 智 能 生 产 经 营 场 地, 面 积 7,286 平 方 米 ( 其 中 : 生 产 厂 房 5,832 平 方 米 ), 子 公 司 久 丰 智 能 自 用 面 积 5,246 平 方 米 公 司 生 产 经 营 场 地 主 要 包 括 下 料 车 间 铆 焊 车 间 精 加 工 车 间 装 配 车 间, 主 要 用 于 下 料 铆 焊 机 械 加 工 装 配 久 丰 智 能 自 用 的 生 产 经 营 场 地 主 要 用 于 电 控 设 备 的 安 装 调 试, 两 者 生 产 场 地 均 用 于 智 能 输 送 成 套 设 备 的 零 部 件 生 产 加 工 装 配 报 告 期 内, 发 行 人 生 产 场 地 面 积 变 动 情 况 如 下 : 项 目 生 产 场 地 2008 年 生 产 场 地 情 况 发 行 人 租 用 子 公 司 久 丰 智 能 生 产 经 营 场 地, 面 积 7,286 平 方 米 ( 其 中 : 生 产 厂 房 5,832 平 方 米 ); 子 公 司 久 丰 智 能 自 用 面 积 5,246 平 方 米 2009 年 生 产 场 地 情 况 与 2008 年 相 比 无 变 化 变 动 时 间 2010 年 12 月 2010 年 11 月, 公 司 黄 金 山 新 厂 区 建 设 基 本 完 工, 生 产 厂 房 2010 年 生 产 面 积 为 20, 平 方 米, 公 司 于 2010 年 11 月 搬 迁 至 黄 金 场 地 变 动 变 动 内 容 山 新 厂 区, 不 再 续 租 久 丰 智 能 的 厂 房, 久 丰 智 能 的 厂 房 将 全 情 况 部 用 于 高 低 压 成 套 及 电 气 控 制 设 备 的 生 产, 为 智 能 输 送 成 套 设 备 提 供 配 套 服 务

128 项 目 生 产 场 地 变 动 金 额 增 加 固 定 资 产 2, 万 元 黄 金 山 新 厂 区 建 设 完 成 后, 发 行 人 拥 有 了 自 己 的 生 产 经 营 场 用 途 地, 新 厂 区 的 设 计 生 产 能 力 大 约 每 年 150 套 左 右 2011 年 1-6 月 生 产 场 地 情 况 与 2010 年 末 相 比 无 变 化 黄 金 山 新 厂 区 生 产 厂 房 面 积 为 20, 平 方 米, 是 原 来 租 赁 生 产 厂 房 面 积 5,832 平 方 米 的 3.47 倍 由 于 新 增 加 的 厂 房 面 积 主 要 为 黄 金 山 新 厂 区 产 能 配 套, 按 照 黄 金 山 新 厂 区 的 建 设 规 划 安 排, 黄 金 山 新 厂 区 的 年 生 产 能 力 为 150 套, 与 2008 年 公 司 产 能 72 套 相 比, 增 加 后 的 产 能 大 致 为 原 产 能 的 2 倍 厂 房 增 加 的 面 积 倍 数 大 于 产 能 增 加 的 倍 数, 主 要 原 因 是 原 来 租 赁 的 面 积 较 小, 厂 房 内 空 间 布 局 非 常 紧 凑, 有 些 工 序 甚 至 移 至 厂 房 外 露 天 作 业, 新 厂 房 空 间 相 对 宽 敞, 能 够 保 证 作 业 的 流 畅 性 和 产 品 性 能 的 可 靠 性 综 合 而 言, 公 司 报 告 期 内 的 新 增 生 产 场 地 情 况 与 黄 金 山 新 厂 区 产 能 预 计 产 能 是 匹 配 的 (3) 生 产 人 员 下 : 报 告 期 内, 生 产 人 员 的 人 数 人 均 薪 酬 变 动 与 产 能 产 量 的 匹 配 情 况 如 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 类 别 类 别 增 幅 类 别 增 幅 类 别 生 产 人 员 ( 数 量 ) % % 157 人 均 薪 酬 ( 万 元 ) % % 1.62 产 能 ( 套 ) % % 72 产 量 ( 套 ) % % 73 报 告 期 内, 公 司 生 产 人 员 的 人 数 变 动 与 公 司 产 能 的 变 动 是 匹 配 的, 人 员 的 增 加 相 应 的 提 高 了 公 司 的 产 能 报 告 期 内, 公 司 处 于 满 负 荷 生 产 状 态, 为 保 证 订 单 实 施, 通 过 延 长 生 产 人 员 的 工 作 时 间 并 相 应 增 加 人 均 薪 酬 来 提 高 生 产 效 率, 并 通 过 聘 用 安 装 调 试 劳 务 人 员, 使 得 公 司 产 量 的 增 长 幅 度 高 于 生 产 人 员 的 增 长 幅 度 (4) 电 气 和 工 业 气 体 报 告 期 内, 电 气 工 业 气 体 的 耗 用 与 产 能 产 量 的 匹 配 情 况 如 下 :

129 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 类 别 类 别 增 幅 类 别 增 幅 类 别 电 力 ( 万 元 ) % % 工 业 气 体 ( 万 元 ) % % 产 能 ( 套 ) % % 72 产 量 ( 套 ) % % 73 报 告 期 内, 电 力 耗 用 的 增 长 与 产 量 的 增 长 基 本 保 持 一 致, 相 匹 配 发 行 人 采 购 工 业 气 体 主 要 用 于 气 体 切 割 板 材 管 件 等 金 属 材 料,2010 年 11 月, 发 行 人 新 购 2 台 剪 板 机, 剪 板 机 不 采 用 气 体 切 割, 因 此 2010 年 之 后, 发 行 人 工 业 气 体 采 购 金 额 没 有 随 着 产 量 的 增 加 而 同 幅 度 增 加 3 主 要 产 品 分 行 业 的 销 售 收 入 及 销 售 价 格 变 动 情 况 2011 年 1-6 月 2010 年 度 项 目 收 入 产 量 单 价 收 入 产 量 单 价 ( 万 元 ) ( 套 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 套 ) ( 万 元 ) 智 能 输 送 成 套 设 备 13, , 其 中 : 汽 车 行 业 9, , 工 程 机 械 行 业 4, , 其 他 行 业 年 度 2008 年 度 项 目 收 入 产 量 单 价 收 入 产 量 单 价 ( 万 元 ) ( 套 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 套 ) ( 万 元 ) 智 能 输 送 成 套 设 备 9, , 其 中 : 汽 车 行 业 6, , 工 程 机 械 行 业 2, 其 他 行 业 注 : 其 他 行 业 包 括 发 行 人 智 能 物 流 成 套 输 送 设 备 产 品 所 应 用 的 农 业 机 械 机 床 等 行 业, 也 包 括 发 行 人 子 公 司 久 丰 智 能 高 低 压 成 套 及 电 控 设 备 产 品 所 应 用 的 行 业 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 主 要 应 用 于 汽 车 工 程 机 械 行 业 的 焊 装 涂 装 和 总 装 等 自 动 化 生 产 线, 并 可 广 泛 应 用 于 农 业 机 械 家 电 化 工 烟 草 仓 储 物 流 摩 托 车 食 品 医 药 冶 金 建 材 等 众 多 行 业 领 域 下 游 客 户 对 智 能 输 送 成 套 设 备 的 安 全 性 稳 定 性 耐 用 性 方 面 要 求 较 高, 在 考 虑 采 购 价 格 的 同 时, 下 游 客 户 更 注 重 供 应 商 的 产 品 质 量 项 目 经 验 售 后 服 务 市 场 声 誉 等 因 素 另 外, 由 于 下 游 客 户 使 用 环 境 生 产 ( 物 流 ) 工 艺 各 异, 公 司 需 根 据 客 户 应 用 环 境 和 工 艺 特 点 提 供 针 对 性 的 设 计 方 案, 并 根 据 设 计 方 案 进 行 非 标 制 造 安 装 调 试, 以 及 对 产

130 品 进 行 售 后 服 务 由 于 公 司 产 品 技 术 含 量 高 实 现 最 终 销 售 的 环 节 较 多, 公 司 对 客 户 的 议 价 能 力 较 强 公 司 自 成 立 以 来 已 累 计 为 200 多 家 客 户 完 成 智 能 输 送 成 套 设 备 交 钥 匙 工 程 600 余 项, 积 累 了 丰 富 的 项 目 经 验, 公 司 客 户 已 遍 及 全 国 主 要 的 汽 车 整 车 零 部 件 生 产 企 业 和 工 程 机 械 生 产 企 业, 公 司 品 牌 在 业 内 已 形 成 良 好 的 市 场 口 碑 作 为 国 内 智 能 输 送 装 备 的 主 要 企 业, 公 司 产 品 盈 利 能 力 不 断 增 强, 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 和 2011 年 1-6 月, 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 毛 利 率 分 别 为 30.84% 34.27% 36.03% 和 37.04% 由 于 本 公 司 行 业 地 位 优 势 明 显 品 牌 知 名 度 较 高 下 游 客 户 信 誉 良 好, 因 此 具 有 较 高 的 产 品 定 价 能 力 4 营 业 收 入 与 电 控 设 备 的 使 用 套 数 的 匹 配 情 况 2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 1-6 月, 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 销 售 收 入 销 售 套 数 电 控 设 备 使 用 套 数 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 智 能 输 送 成 套 设 备 销 售 收 入 ( 万 元 ) 13, , , , 智 能 输 送 成 套 设 备 套 数 销 售 ( 套 ) 电 控 设 备 使 用 套 数 ( 套 ) 销 售 比 值 = 智 能 输 送 成 套 设 备 销 售 收 入 / 电 控 设 备 使 用 套 数 套 数 比 值 = 电 控 设 备 使 用 套 数 / 智 能 输 送 成 套 设 备 销 售 套 数 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 为 非 标 准 化 产 品, 定 制 化 程 度 较 高, 报 告 期 内, 公 司 重 点 对 大 型 化 成 套 化 智 能 输 送 成 套 设 备 进 行 了 拓 展, 智 能 输 送 成 套 设 备 单 套 收 入 金 额 持 续 上 升, 同 时, 由 于 每 套 智 能 输 送 成 套 设 备 对 电 控 设 备 的 使 用 套 数 相 对 固 定, 致 使 销 售 比 值 ( 即 智 能 输 送 成 套 设 备 的 销 售 金 额 除 以 电 控 设 备 使 用 套 数 ) 持 续 上 升, 而 套 数 比 值 ( 电 控 设 备 使 用 套 数 / 智 能 输 送 成 套 设 备 销 售 套 数 ) 相 对 固 定 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 的 销 售 套 数 与 电 控 设 备 的 使 用 套 数 之 间 存 在 匹 配 关 系 5 近 三 年 及 一 期 前 五 名 销 售 客 户 销 售 金 额 及 占 合 并 营 业 收 入 的 比 例 (1)2011 年 1-6 月 前 五 名 销 售 客 户 情 况

131 序 号 客 户 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 合 并 营 业 收 入 比 重 应 收 账 款 余 额 情 况 1 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司 1, % 机 械 工 业 第 四 设 计 研 究 院 1, % 三 一 集 团 有 限 公 司 1, % 吉 林 省 华 广 金 属 制 品 有 限 公 司 % 厦 门 金 龙 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 % 合 计 -- 6, % 注 1: 三 一 集 团 有 限 公 司 包 括 其 下 属 的 三 一 重 机 有 限 公 司 三 一 重 工 股 份 有 限 公 司 三 一 汽 车 起 重 机 械 有 限 公 司 ; 注 2: 厦 门 金 龙 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 包 括 其 下 属 的 厦 门 金 龙 旅 行 车 有 限 公 司 厦 门 金 龙 汽 车 车 身 有 限 公 司 金 龙 联 合 汽 车 工 业 有 限 公 司 (2)2010 年 度 前 五 名 销 售 客 户 情 况 序 号 客 户 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 合 并 营 业 收 入 比 重 应 收 账 款 余 额 情 况 1 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 1, % 三 一 集 团 有 限 公 司 1, % 东 风 汽 车 公 司 1, % 中 国 重 型 汽 车 集 团 有 限 公 司 1, % 浙 江 吉 润 汽 车 有 限 公 司 % 合 计 -- 7, % 1, 注 1: 三 一 集 团 有 限 公 司 包 括 其 下 属 的 三 一 汽 车 起 重 机 械 有 限 公 司 湖 南 三 一 路 面 机 械 有 限 公 司 三 一 汽 车 制 造 有 限 公 司 三 一 重 机 有 限 公 司 ; 注 2: 东 风 汽 车 公 司 包 括 其 下 属 的 东 风 汽 车 股 份 有 限 公 司 东 风 柳 州 汽 车 有 限 公 司 东 风 设 计 研 究 院 有 限 公 司 ; 注 3: 中 国 重 型 汽 车 集 团 有 限 公 司 包 括 其 下 属 的 中 国 重 汽 集 团 济 南 桥 箱 有 限 公 司 中 国 重 汽 集 团 设 计 研 究 院 有 限 公 司 中 国 重 汽 集 团 济 南 建 设 有 限 公 司 钢 结 构 分 公 司 中 国 重 汽 集 团 济 南 卡 车 股 份 有 限 公 司 中 国 重 汽 集 团 济 南 卡 车 有 限 公 司 动 力 分 公 司 中 国 重 汽 集 团 济 南 商 用 车 有 限 公 司 (3)2009 年 度 前 五 名 销 售 客 户 情 况 序 号 客 户 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 合 并 营 业 收 入 比 重 应 收 账 款 余 额 情 况 1 成 都 神 钢 建 设 机 械 有 限 公 司 1, % 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 1, % 华 新 水 泥 股 份 有 限 1, %

132 序 号 客 户 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 合 并 营 业 收 入 比 重 应 收 账 款 余 额 情 况 公 司 4 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 % 中 国 重 型 汽 车 集 团 有 限 公 司 % 合 计 -- 5, % 注 1: 中 国 第 一 汽 车 集 团 包 括 其 下 属 的 一 汽 山 东 汽 车 改 装 厂 一 汽 客 车 有 限 公 司 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 一 汽 海 马 汽 车 有 限 公 司 ; 注 2: 华 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 包 括 其 下 属 的 华 新 水 泥 ( 仙 桃 ) 有 限 公 司 华 新 水 泥 ( 赤 壁 ) 有 限 公 司 华 新 水 泥 ( 武 穴 ) 有 限 公 司 华 新 水 泥 股 份 公 司 机 械 工 程 分 公 司 华 新 水 泥 ( 岳 阳 ) 有 限 公 司 ; 注 3: 中 国 重 型 汽 车 集 团 有 限 公 司 包 括 其 下 属 的 中 国 重 汽 集 团 济 南 特 种 车 有 限 公 司 中 国 重 汽 集 团 济 南 商 用 车 股 份 有 限 公 司 中 国 重 汽 集 团 济 南 卡 车 股 份 有 限 公 司 中 国 重 汽 集 团 济 南 动 力 有 限 公 司 中 国 重 汽 集 团 设 计 研 究 院 有 限 公 司 (4)2008 年 度 前 五 名 销 售 客 户 情 况 序 号 客 户 销 售 收 入 ( 万 元 ) 占 合 并 营 业 收 入 比 重 应 收 账 款 余 额 情 况 1 机 械 工 业 第 四 设 计 研 究 院 % 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 % 包 头 北 奔 重 型 汽 车 有 限 公 司 % 天 瑞 集 团 水 泥 有 限 公 司 % 中 国 重 型 汽 车 集 团 有 限 公 司 % 合 计 -- 3, % 注 1: 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 包 括 其 下 属 的 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 一 汽 海 马 汽 车 有 限 公 司 一 汽 吉 林 汽 车 有 限 公 司 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 ; 注 2: 天 瑞 集 团 水 泥 有 限 公 司 包 括 其 下 属 的 营 口 天 瑞 水 泥 有 限 公 司 天 瑞 集 团 南 召 水 泥 有 限 公 司 卫 辉 市 天 瑞 水 泥 有 限 公 司 ; 注 3: 中 国 重 型 汽 车 集 团 有 限 公 司 包 括 其 下 属 的 中 国 重 型 汽 车 集 团 桥 箱 有 限 公 司 中 国 重 汽 集 团 济 南 商 用 车 有 限 公 司 中 国 重 汽 集 团 济 南 卡 车 股 份 有 限 公 司 中 国 重 汽 集 团 济 南 特 种 车 有 限 公 司 由 上 表 可 知, 报 告 期 内 发 行 人 的 前 五 大 客 户 主 要 为 国 内 汽 车 工 程 机 械 行 业 大 型 企 业, 以 及 国 内 大 型 设 计 院 所 其 中, 机 械 工 业 第 四 设 计 研 究 院 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 中 国 重 型 汽 车 集 团 有 限 公 司 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 和 三 一 集 团 有 限 公 司 在 报 告 期 内 多 次 为 发 行 人 的 前 五 大 客 户 ; 包 头 北 奔 重 型 汽 车 有 限 公 司 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司 和 东 风 汽 车 公 司 在 其 他 报 告 期 内 是 发 行 人 前 十 大 客 户 成 都 神 钢 建 设 机 械 有 限 公 司 浙 江 吉 润 汽 车 有 限 公 司 厦 门

133 金 龙 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 华 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 等 公 司 在 其 他 报 告 期 内 也 是 发 行 人 的 客 户 报 告 期 内 发 行 人 的 前 五 大 客 户 发 生 一 定 变 化 的 主 要 原 因 及 具 体 情 况 分 析 如 下 : (1) 客 户 群 体 分 布 广 泛 智 能 输 送 成 套 设 备 下 游 行 业 应 用 广 泛, 市 场 容 量 巨 大, 该 行 业 市 场 集 中 度 较 低, 行 业 内 各 企 业 市 场 占 有 率 普 遍 不 高 以 2010 年 为 例, 发 行 人 在 汽 车 行 业 智 能 输 送 成 套 设 备 的 市 场 占 有 率 为 3.20%, 工 程 机 械 行 业 市 场 的 占 有 率 为 1.75% 根 据 上 表, 按 照 同 一 控 制 下 客 户 合 并 口 径 统 计, 报 告 期 各 期 发 行 人 的 前 五 大 客 户 销 售 收 入 均 未 超 过 营 业 收 入 的 50%, 客 户 总 体 较 为 分 散 公 司 自 成 立 以 来 已 累 计 为 200 多 家 客 户 完 成 智 能 输 送 成 套 设 备 交 钥 匙 工 程 600 余 项, 公 司 客 户 已 遍 及 全 国 主 要 的 汽 车 整 车 零 部 件 生 产 企 业 和 工 程 机 械 生 产 企 业, 由 于 客 户 群 体 分 布 广 泛, 排 名 前 五 名 的 销 售 客 户 容 易 出 现 一 定 变 化 (2) 客 户 需 求 具 有 时 效 性 和 周 期 性 由 于 发 行 人 提 供 的 智 能 输 送 成 套 设 备 主 要 作 为 下 游 客 户 生 产 线 关 键 设 备, 因 下 游 客 户 新 建 改 建 或 扩 建 生 产 线 的 投 资 需 求 具 有 一 定 时 效 性 和 周 期 性, 导 致 主 要 客 户 向 发 行 人 的 采 购 需 求 不 均 衡 同 时, 大 型 企 业 集 团 如 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 中 国 重 型 汽 车 集 团 有 限 公 司 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 和 三 一 集 团 有 限 公 司 因 下 属 企 业 众 多, 造 成 投 资 需 求 相 对 集 中, 故 报 告 期 内 多 次 成 为 发 行 人 前 五 名 主 要 客 户 (3) 子 公 司 久 丰 智 能 客 户 出 现 一 定 变 化 公 司 全 资 子 公 司 久 丰 智 能 一 直 从 事 高 低 压 成 套 及 电 气 控 制 设 备 的 生 产 销 售, 主 要 是 为 本 公 司 所 生 产 的 智 能 输 送 成 套 设 备 提 供 配 套 用 电 气 控 制 设 备, 同 时 其 高 低 压 成 套 设 备 产 品 也 可 广 泛 应 用 于 水 泥 钢 铁 医 药 化 工 市 政 建 设 等 众 多 下 游 行 业 报 告 期 内 公 司 承 接 的 智 能 输 送 成 套 设 备 合 同 逐 步 增 加, 向 久 丰 智 能 采 购 需 求 增 加 较 快, 导 致 久 丰 智 能 向 其 主 要 客 户 如 华 新 水 泥 股 份 有 限 公

134 司 天 瑞 集 团 水 泥 有 限 公 司 销 售 逐 步 减 少, 从 而 致 使 报 告 期 内 发 行 人 水 泥 行 业 客 户 出 现 一 定 变 化 总 体 而 言, 报 告 期 内 发 行 人 各 期 前 五 大 客 户 虽 存 在 一 定 变 化, 但 基 本 保 持 稳 定, 该 种 状 况 符 合 行 业 特 性, 具 有 合 理 性 发 行 人 与 下 游 客 户 之 间 形 成 互 利 共 赢 的 合 作 关 系, 发 行 人 对 主 要 客 户 不 存 在 重 大 依 赖, 亦 不 存 在 因 产 品 质 量 导 致 客 户 流 失 的 问 题 广 泛 的 客 户 群 体 有 利 于 发 行 人 分 散 经 营 风 险, 并 有 利 于 公 司 进 一 步 扩 大 生 产 经 营 规 模 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 向 单 个 客 户 销 售 比 例 超 过 当 期 合 并 营 业 收 入 总 额 50% 的 情 况 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 股 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 客 户 中 没 有 占 有 权 益 的 情 况 前 五 大 客 户 中 不 存 在 受 同 一 控 制 人 控 制 的 情 况 6 主 要 产 品 直 销 和 分 包 模 式 下 的 销 售 情 况 报 告 期 内, 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 的 直 销 模 式 和 分 包 模 式 下 的 销 售 收 入 及 比 例 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 年 份 项 目 收 入 金 额 收 入 占 智 能 输 送 成 套 设 备 的 比 例 直 销 模 式 10, % 2011 年 分 包 模 式 % 1-6 月 智 能 输 送 成 套 设 备 合 计 13, % 直 销 模 式 14, % 2010 年 分 包 模 式 3, % 智 能 输 送 成 套 设 备 合 计 17, % 直 销 模 式 8, % 2009 年 分 包 模 式 1, % 智 能 输 送 成 套 设 备 合 计 9, % 直 销 模 式 4, % 2008 年 分 包 模 式 1, % 智 能 输 送 成 套 设 备 合 计 6, % 报 告 期 内, 公 司 通 过 直 销 模 式 取 得 的 收 入 占 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 平 均 比 例 为 80%, 直 销 模 式 是 公 司 收 入 和 利 润 的 主 要 来 源, 通 过 分 包 模 式 取 得 的 收

135 入 占 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 平 均 比 例 为 20%, 对 公 司 扩 大 收 入 规 模 形 成 补 充 作 用 公 司 主 要 通 过 招 投 标 方 式 获 得 客 户 订 单 在 直 销 模 式 下, 由 最 终 客 户 组 织 招 标, 公 司 向 最 终 客 户 投 标 取 得 销 售 订 单, 并 与 最 终 客 户 签 订 销 售 合 同 ; 在 分 包 模 式 下, 由 总 包 方 组 织 招 标, 公 司 向 总 包 方 投 标 取 得 销 售 订 单, 并 与 总 包 方 签 订 销 售 合 同 公 司 与 国 际 知 名 企 业 国 内 大 型 设 计 院 所 等 总 包 方 建 立 了 良 好 的 合 作 伙 伴 关 系, 通 过 向 总 包 方 分 包 项 目 并 为 终 端 客 户 提 供 智 能 输 送 成 套 设 备, 该 类 销 售 模 式 所 销 售 的 产 品 与 直 销 模 式 一 样, 均 为 公 司 的 核 心 产 品 报 告 期 内, 公 司 主 要 的 分 包 合 同 的 总 包 方 终 端 客 户 分 包 内 容 及 形 成 的 收 入 情 况 如 下 表 所 示 : (1)2011 年 1-6 月 前 五 大 分 包 合 同 情 况 序 号 总 包 方 销 售 收 入 ( 万 元 ) 终 端 客 户 分 包 内 容 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 上 海 汇 众 汽 车 制 造 有 限 公 司 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司 XS 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 机 械 工 业 第 四 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 ; 设 计 研 究 院 内 蒙 古 精 工 恒 信 装 备 制 造 有 SP 室 内 车 辆 尾 气 收 排 系 统 ; 限 公 司 AD 物 料 悬 挂 平 移 系 统 陕 西 通 家 汽 车 有 限 责 任 公 司 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 小 计 1, 武 汉 博 奥 工 业 技 术 装 备 有 限 公 司 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 ; AD 物 料 悬 挂 平 移 系 统 ;FXY 悬 挂 移 行 翻 车 系 统 ;DTC 地 面 台 车 垂 直 返 回 链 式 输 送 系 统 ; GJ 积 放 式 辊 子 输 送 系 统 3 中 国 汽 车 工 业 工 程 公 司 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 4 重 庆 元 创 技 研 实 业 开 发 有 限 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 公 司 5 长 春 一 汽 蓝 迪 一 汽 通 用 轻 型 商 用 汽 车 有 限 自 动 化 工 程 有 公 司 限 公 司 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 合 计 -- 2,

136 2011 年 1-6 月, 公 司 前 五 大 分 包 合 同 取 得 的 销 售 收 入 占 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 比 例 为 19.27% (2)2010 年 度 前 五 大 分 包 合 同 情 况 序 号 总 包 方 销 售 收 入 ( 万 元 ) 终 端 客 户 分 包 内 容 1 东 风 设 计 研 究 院 有 限 公 司 1, 东 风 小 康 汽 车 有 限 公 司 XD 单 轨 自 行 小 车 悬 挂 输 送 系 统 ;AD 物 料 悬 挂 输 送 系 统 ; DPB 单 板 板 式 输 送 系 列 ;DTS 地 面 水 平 链 式 输 送 系 统 ;STC 导 轨 智 能 小 车 系 统 2 杜 尔 涂 装 系 统 工 程 ( 上 海 ) 有 限 公 司 集 瑞 联 合 重 工 有 限 公 司 XS 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 3 盐 城 长 城 集 团 有 限 公 司 秦 皇 岛 烟 草 机 械 有 限 公 司 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 4 机 械 工 业 第 一 设 计 研 究 院 湖 南 山 河 智 能 机 械 股 份 蚌 埠 旺 达 高 新 技 术 开 发 公 有 限 公 司 司 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 5 启 东 市 联 通 测 功 器 有 限 公 内 蒙 古 欧 意 德 发 动 机 有 司 限 公 司 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 合 计 -- 2, 年 度, 公 司 前 五 大 分 包 合 同 取 得 的 销 售 收 入 占 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 比 例 为 13.91% (3)2009 年 度 前 五 大 分 包 合 同 情 况 序 号 总 包 方 销 售 收 入 ( 万 元 ) 终 端 客 户 分 包 内 容 1 西 门 子 工 厂 自 动 化 工 程 有 限 福 建 戴 姆 勒 汽 车 有 限 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 公 司 公 司 统 2 上 海 东 研 汽 车 工 程 技 术 有 限 太 原 长 安 重 型 汽 车 有 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 公 司 限 公 司 统 3 上 海 华 本 汽 车 装 备 技 术 有 限 上 海 通 用 东 岳 汽 车 有 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 公 司 限 公 司 统 4 无 锡 南 兴 涂 装 设 备 有 限 公 司 长 沙 中 联 重 工 科 技 发 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 展 股 份 有 限 公 司 统 5 上 海 四 院 汽 车 工 程 技 术 有 限 包 头 北 奔 重 型 汽 车 有 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 公 司 限 公 司 统 合 计 -- 1, 年 度, 公 司 前 五 大 分 包 合 同 取 得 的 销 售 收 入 占 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 比 例 为 11.12%

137 (4)2008 年 度 前 五 大 分 包 合 同 情 况 序 号 总 包 方 销 售 收 入 ( 万 元 ) 终 端 客 户 分 包 内 容 1 机 械 工 业 第 四 设 计 研 究 院 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 陕 西 重 型 汽 车 有 限 公 司 统,AD 物 料 悬 挂 输 送 系 统 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 XS 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 司 统,AD 物 料 悬 挂 输 送 系 统 2 上 海 四 院 汽 车 工 业 技 术 有 限 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 陕 西 重 型 汽 车 有 限 公 司 公 司 统 3 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 中 航 黑 豹 股 份 有 限 公 司 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 4 艾 森 曼 机 械 设 备 ( 上 海 ) 有 限 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 神 龙 汽 车 有 限 公 司 公 司 统 5 杜 尔 涂 装 系 统 工 程 ( 上 海 ) 有 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 神 龙 汽 车 有 限 公 司 限 公 司 统 合 计 -- 1, 年 度, 公 司 前 五 大 分 包 合 同 取 得 的 销 售 收 入 占 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 比 例 为 21.22% 报 告 期 内, 发 行 人 前 五 大 分 包 合 同 取 得 的 销 售 收 入 占 当 年 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 比 例 的 平 均 值 为 16.38%, 分 包 模 式 占 发 行 人 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 的 比 重 较 低, 发 行 人 不 存 在 对 总 包 方 的 依 赖 发 行 人 与 总 包 方 之 间 是 相 互 合 作 的 关 系, 不 存 在 竞 争 或 潜 在 的 竞 争 关 系 公 司 及 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 报 告 期 内 公 司 主 要 的 总 包 方 和 终 端 客 户 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 六 ) 公 司 主 要 原 材 料 和 能 源 供 应 情 况 1 主 要 原 材 料 和 能 源 供 应 情 况 公 司 所 采 购 的 原 材 料 主 要 为 钢 材 和 外 购 件 公 司 对 主 要 原 材 料 均 有 相 对 固 定 的 采 购 或 供 应 渠 道, 且 数 量 充 足, 完 全 能 够 满 足 公 司 生 产 经 营 需 求 公 司 所 需 能 源 主 要 为 电 力 和 工 业 气 体, 公 司 各 种 能 源 来 源 稳 定, 最 近 三 年 及 一 期 公 司 能 源 消 耗 占 总 生 产 成 本 较 小, 故 能 源 价 格 变 动 对 公 司 经 营 业 绩 无 重 大 影 响 2 公 司 主 要 原 材 料 和 能 源 占 成 本 比 重 及 价 格 变 动 情 况 (1) 主 要 原 材 料 占 采 购 总 额 比 例 情 况

138 公 司 采 购 的 原 材 料 主 要 包 括 钢 材 外 购 件 及 其 他, 其 中 外 购 件 主 要 包 括 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 和 电 线 电 缆, 其 他 主 要 为 包 括 PLC 变 频 器 在 内 的 电 气 元 器 件 等 报 告 期 内, 主 要 原 材 料 占 相 应 期 间 采 购 总 额 比 重 情 况 如 下 : 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 金 额 ( 万 元 ) 占 比 金 额 ( 万 元 ) 占 比 金 额 ( 万 元 ) 占 比 钢 材 2, % 3, % 3, % 2, % 外 购 件 2, % 3, % 2, % 2, % 其 中 : 电 动 葫 芦 1, % 1, % 1, % 1, % 电 机 减 速 机 % % % % 电 线 电 缆 % 1, % % % 其 他 3, % 3, % 2, % 2, % 合 计 7, % 11, % 9, % 8, % (2) 主 要 能 源 耗 用 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 2009 年 2008 年 电 力 工 业 气 体 合 计 (3) 公 司 主 要 原 材 料 价 格 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 要 原 材 料 钢 材 和 外 购 件 的 平 均 价 格 变 动 情 况 如 下 : 采 购 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 钢 材 ( 元 / 吨 ) 4, , , , 电 动 葫 芦 ( 元 / 台 ) 16, , , , 外 购 件 电 机 减 速 机 ( 元 / 台 ) 4, , , , 电 线 电 缆 ( 元 / 米 ) 注 : 以 上 价 格 均 为 不 含 税 价 格 (4) 主 要 原 材 料 市 场 价 格 波 动 趋 势 情 况 公 司 所 采 购 的 主 要 原 材 料 钢 材 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 等 的 品 种 规 格 型 号 众 多, 不 同 品 种 规 格 型 号 的 原 材 料 价 格 差 异 较 大, 为 便 于 比 对, 公 司 选 取 钢 材 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 中 用 量 较 大 的 一 个 型 号, 比 较 其 市 场 供 应 价 格 和 公 司 采 购 价 格 的 趋 势 情 况, 具 体 如 下 :

139 1 钢 材 价 格 波 动 趋 势 数 据 来 源 : 聚 源 计 算 2 电 动 葫 芦 价 格 波 动 趋 势 数 据 来 源 : 根 据 科 尼 起 重 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 报 价 整 理 3 电 机 减 速 机 价 格 波 动 趋 势 数 据 来 源 : 根 据 SEW 传 动 设 备 ( 天 津 ) 有 限 公 司 报 价 整 理

140 以 上 原 材 料 具 体 型 号 的 市 场 价 格 波 动 趋 势 图 基 本 反 映 了 钢 材 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 的 市 场 价 格 走 势 其 中,25# 工 字 钢 价 格 于 2008 年 7 月 创 出 近 三 年 内 新 高, 其 后 因 市 场 需 求 因 素 及 金 融 危 机 影 响 一 路 走 低, 至 2009 年 5 月 创 出 近 三 年 内 新 低, 之 后 该 型 号 钢 材 维 持 低 位 徘 徊, 并 从 2010 年 开 始 出 现 缓 慢 回 升 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 价 格 走 势 较 为 平 稳,2008 年 下 半 年 开 始 受 到 金 融 危 机 影 响, 价 格 开 始 出 现 下 降,2010 年 初 开 始, 价 格 稳 步 回 升, 并 于 2010 年 下 半 年 开 始 超 过 2008 年 价 格 水 平 近 三 年 及 一 期, 公 司 钢 材 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 采 购 价 格 出 现 V 字 形 走 势, 所 不 同 的 是,2010 年 2011 年 1-6 月 钢 材 采 购 平 均 价 格 未 超 过 2008 年 水 平, 而 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 均 超 过 2008 年 水 平, 这 与 上 图 选 取 的 代 表 型 号 钢 材 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 价 格 波 动 趋 势 基 本 吻 合 总 体 看 来, 公 司 原 材 料 平 均 采 购 价 格 与 市 场 价 格 走 势 相 符 (5) 未 来 原 材 料 的 价 格 走 向 以 及 对 公 司 的 影 响 由 于 受 到 经 济 发 展 周 期 供 求 关 系 变 化 和 国 家 宏 观 调 控 等 众 多 因 素 的 影 响, 公 司 生 产 所 需 原 材 料 价 格 存 在 一 定 波 动, 但 总 体 价 格 水 平 预 计 将 保 持 较 为 平 稳 公 司 通 过 比 质 比 价 采 购 的 方 式 选 择 供 应 商, 并 长 期 坚 持 品 质 第 一, 价 格 优 先 的 采 购 原 则, 根 据 原 材 料 的 类 别 不 同 采 用 不 同 的 采 购 模 式, 利 用 批 量 采 购 签 署 长 期 供 应 商 签 署 框 架 供 应 协 议 定 期 价 格 谈 判 等 方 式 获 得 优 惠 的 采 购 价 格, 以 降 低 采 购 成 本, 具 有 较 强 的 采 购 成 本 控 制 能 力 公 司 所 处 智 能 输 送 装 备 行 业 的 订 单 多 通 过 招 投 标 方 式 获 得, 定 价 方 式 多 采 用 成 本 加 成 方 式, 根 据 客 户 要 求 的 定 制 化 程 度 项 目 的 技 术 要 求 程 度 等 作 适 当 的 价 格 调 整 在 招 投 标 及 签 订 合 同 时, 公 司 能 够 根 据 当 时 原 材 料 价 格 的 实 际 情 况, 与 客 户 协 商 确 定 较 合 理 的 销 售 价 格, 具 有 一 定 的 价 格 转 嫁 能 力 公 司 通 过 控 制 采 购 成 本 提 升 产 品 技 术 含 量 成 本 加 成 定 价 等 手 段 控 制 原 材 料 价 格 波 动 风 险, 以 保 证 原 材 料 价 格 波 动 不 对 公 司 的 盈 利 能 力 构 成 重 大 不 利 影 响 3 公 司 报 告 期 各 期 前 五 名 供 应 商 名 称 采 购 物 资 采 购 金 额 及 占 当 期 采 购

141 总 额 的 比 例 (1)2011 年 1-6 月 前 五 名 供 应 商 情 况 序 号 供 应 商 名 称 采 购 物 资 采 购 金 额 ( 万 元 ) 采 购 占 比 1 上 海 致 虎 实 业 有 限 公 司 电 动 葫 芦 % 2 科 尼 起 重 机 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 电 动 葫 芦 % 斯 泰 尔 起 重 设 备 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 电 动 葫 芦 % 3 贵 州 福 灿 物 资 贸 易 有 限 公 司 钢 材 % 4 武 汉 市 申 通 机 械 设 备 有 限 公 司 设 备 % 5 SEW 传 动 设 备 ( 天 津 ) 有 限 公 司 电 动 减 速 机 % 合 计 , % 注 : 科 尼 起 重 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 与 斯 泰 尔 起 重 设 备 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 均 隶 属 于 科 尼 集 团, 因 此 合 并 计 算, 下 同 (2)2010 年 前 五 名 供 应 商 情 况 序 号 供 应 商 名 称 采 购 物 资 采 购 金 额 ( 万 元 ) 采 购 占 比 1 科 尼 起 重 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 电 动 葫 芦 % 斯 泰 尔 起 重 设 备 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 电 动 葫 芦 % 2 SEW- 传 动 设 备 ( 天 津 ) 有 限 公 司 电 机 减 速 机 % 3 银 锚 铝 业 股 份 公 司 铝 型 材 % 4 武 汉 乐 鑫 工 贸 发 展 有 限 公 司 钢 材 % 5 法 勒 移 动 供 电 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 滑 触 线 % 合 计 , % (3)2009 年 前 五 名 供 应 商 情 况 序 号 供 应 商 名 称 采 购 物 资 采 购 金 额 ( 万 元 ) 采 购 占 比 1 武 汉 西 科 力 工 贸 有 限 公 司 钢 材 % 2 上 海 致 虎 实 业 有 限 公 司 电 动 葫 芦 % 3 武 汉 乐 鑫 工 贸 发 展 有 限 公 司 钢 材 % 4 武 汉 振 琦 盛 钢 铁 工 贸 有 限 公 司 钢 材 % 科 尼 起 重 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 电 动 葫 芦 % 5 斯 泰 尔 起 重 设 备 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 电 动 葫 芦 % 合 计 , % (4)2008 年 前 五 名 供 应 商 情 况

142 序 号 供 应 商 名 称 采 购 物 资 采 购 金 额 ( 万 元 ) 采 购 占 比 1 斯 泰 尔 起 重 设 备 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 电 动 葫 芦 % 科 尼 起 重 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 电 动 葫 芦 % 2 武 汉 鑫 志 达 物 资 有 限 公 司 钢 材 % 3 SEW- 传 动 设 备 ( 武 汉 ) 有 限 公 司 电 机 减 速 机 % 4 宁 波 天 实 钢 结 构 有 限 公 司 钢 材 % 5 法 勒 移 动 供 电 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 滑 触 线 % 合 计 , % 近 三 年 及 一 期 公 司 前 五 名 供 应 商 主 要 为 钢 材 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 供 应 商, 发 行 人 各 期 的 前 五 名 供 应 商 有 所 变 化, 各 年 的 差 异 情 况 及 合 理 性 分 析 如 下 : 1 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 均 为 按 照 客 户 需 求 而 量 身 定 制 的 非 标 大 中 型 设 备, 由 于 下 游 客 户 对 设 备 的 配 置 需 求 有 一 定 差 异, 除 钢 材 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 外, 公 司 采 购 的 其 他 原 材 料 还 包 括 铝 型 材 滑 触 线 等, 公 司 根 据 销 售 订 单 采 购 原 材 料 时, 各 年 的 采 购 种 类 采 购 量 的 差 异 导 致 供 应 商 存 在 一 定 变 化 2 报 告 期 内, 钢 材 采 购 量 占 公 司 各 期 采 购 总 额 的 30% 以 上, 是 采 购 金 额 最 大 的 原 材 料, 由 于 公 司 所 需 求 的 钢 材 品 种 规 格 型 号 差 异 较 大, 发 行 人 的 钢 材 采 购 分 为 两 种 渠 道 : 一 是 由 公 司 采 购 部 在 钢 材 市 场 分 批 次 采 购 ; 二 是 由 安 装 服 务 部 在 客 户 现 场 安 装 时 在 项 目 所 在 地 就 近 采 购 上 述 两 种 渠 道 下 公 司 均 通 过 比 质 比 价 确 定 供 应 商, 由 于 分 批 次 采 购 的 需 求 品 种 有 一 定 差 异, 以 及 项 目 实 施 地 点 分 布 较 广, 造 成 报 告 期 内 公 司 钢 材 采 购 较 为 分 散, 钢 材 供 应 商 发 生 变 化 2009 年, 公 司 钢 材 采 购 较 为 集 中, 前 五 名 供 应 商 以 钢 材 供 应 商 为 主, 主 要 原 因 其 一 为 该 年 公 司 从 关 联 方 西 科 力 采 购 钢 材 较 多, 其 二 因 钢 材 市 场 价 格 回 落, 为 简 化 采 购 环 节, 公 司 通 过 钢 材 贸 易 商 集 中 采 购 较 多 3 报 告 期 内, 公 司 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 的 供 应 商 保 持 稳 定 前 五 名 供 应 商 中, 电 动 葫 芦 供 应 商 主 要 包 括 科 尼 起 重 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 斯 泰 尔 起 重 设 备 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 和 上 海 致 虎 实 业 有 限 公 司 三 家 电 动 葫 芦 供 应 商 上 述 三 家 供 应 商 中, 科 尼 起 重 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 与 斯 泰 尔 起 重 设 备 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 均 为 科 尼 集 团 下 属 企 业, 上 海 致 虎 实 业 有 限 公 司 主 要 代 理 销 售 科 尼 品 牌 的 电 动 葫 芦, 公 司 综 合 考 虑 和 比 较 产 品 的 型 号 批 次 供 货 时 间 以 及 价 格 因 素 后 选 择

143 供 应 商 或 代 理 商 此 外, 前 五 名 供 应 商 中,SEW- 传 动 设 备 ( 天 津 ) 有 限 公 司 与 SEW- 传 动 设 备 ( 武 汉 ) 有 限 公 司 均 为 赛 威 传 动 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 综 上 所 述, 报 告 期 内 公 司 主 要 供 应 商 发 生 一 定 变 化, 主 要 是 由 业 务 产 品 特 点 及 供 应 商 实 际 情 况 决 定 的, 符 合 公 司 业 务 模 式 与 行 业 惯 例, 具 有 合 理 性 报 告 期 本 公 司 不 存 在 向 单 个 供 应 商 采 购 比 例 超 过 总 额 50% 的 情 况 上 述 供 应 商 中, 武 汉 西 科 力 工 贸 有 限 公 司 为 本 公 司 股 东 朱 汉 敏 妻 子 徐 细 芳 控 股 的 企 业, 该 公 司 已 于 2010 年 8 月 注 销 除 此 以 外, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 股 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 供 应 商 中 没 有 占 有 权 益 的 情 况 前 五 大 供 应 商 中 不 存 在 受 同 一 控 制 人 控 制 的 情 况 占 比 4 公 司 报 告 期 各 期 前 五 名 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 的 主 要 供 应 厂 商 金 额 及 (1)2011 年 1-6 月 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 前 五 名 供 应 商 序 号 供 应 商 金 额 ( 万 元 ) 占 该 项 采 购 的 比 例 电 动 葫 芦 1 上 海 致 虎 实 业 有 限 公 司 % 2 科 尼 起 重 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 % 斯 泰 尔 起 重 设 备 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 % 3 上 海 万 则 盛 机 械 设 备 有 限 公 司 % 4 安 徽 欧 德 自 动 化 科 技 有 限 公 司 % 5 冠 亚 机 械 工 业 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 % 合 计 -- 1, % 电 机 减 速 机 1 SEW- 传 动 设 备 ( 天 津 ) 有 限 公 司 % 2 天 津 祺 润 机 电 有 限 公 司 % 3 湖 北 国 茂 减 速 机 销 售 有 限 公 司 % 4 天 津 减 速 机 股 份 有 限 公 司 % 5 住 友 重 机 械 减 速 机 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 分 公 司 % 合 计 % 注 : 近 三 年 及 一 期 公 司 前 五 大 电 动 葫 芦 供 应 商 中, 科 尼 起 重 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 与 斯 泰 尔 起 重 设 备 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 均 隶 属 于 科 尼 集 团, 因 此 合 并 计 算, 下 同 (2)2010 年 度 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 前 五 名 供 应 商

144 序 号 供 应 商 金 额 ( 万 元 ) 占 该 项 采 购 的 比 例 电 动 葫 芦 1 科 尼 起 重 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 % 斯 泰 尔 起 重 设 备 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 % 2 南 京 金 地 球 起 重 环 链 有 限 公 司 % 3 合 肥 博 超 工 贸 有 限 公 司 % 4 上 海 致 虎 实 业 有 限 公 司 % 5 安 徽 欧 德 自 动 化 科 技 有 限 公 司 % 合 计 -- 1, % 电 机 减 速 机 1 SEW- 传 动 设 备 ( 天 津 ) 有 限 公 司 % 2 天 津 祺 润 机 电 有 限 公 司 % 3 住 友 重 机 械 减 速 机 ( 中 国 ) 有 限 公 司 % 4 天 津 减 速 机 股 份 有 限 公 司 % 5 博 能 传 动 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 % 合 计 % (3)2009 年 度 前 五 名 供 应 商 序 号 供 应 商 金 额 ( 万 元 ) 占 该 项 采 购 的 比 例 电 动 葫 芦 1 上 海 致 虎 实 业 有 限 公 司 % 2 斯 泰 尔 起 重 设 备 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 % 科 尼 起 重 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 % 3 南 京 金 地 球 起 重 环 链 有 限 公 司 % 4 合 肥 博 超 工 贸 有 限 公 司 % 5 冠 亚 机 械 工 业 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 % 合 计 -- 1, % 电 机 减 速 机 1 SEW- 传 动 设 备 ( 武 汉 ) 有 限 公 司 % 2 天 津 祺 润 机 电 有 限 公 司 % 3 天 津 减 速 机 股 份 有 限 公 司 % 4 住 友 重 机 械 减 速 机 ( 中 国 ) 有 限 公 司 % 5 国 茂 减 速 机 集 团 常 州 贝 特 分 公 司 % 合 计 % (4)2008 年 度 前 五 名 供 应 商 序 号 供 应 商 金 额 ( 万 元 ) 占 该 项 采 购 的 比 例 电 动 葫 芦 1 斯 泰 尔 起 重 设 备 贸 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 % 科 尼 起 重 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 % 2 合 肥 博 超 工 贸 有 限 公 司 % 3 江 阴 凯 澄 起 重 机 械 有 限 公 司 %

145 序 号 供 应 商 金 额 ( 万 元 ) 占 该 项 采 购 的 比 例 4 德 马 格 起 重 机 械 ( 上 海 ) 有 限 公 司 % 5 南 京 巨 力 起 重 设 备 有 限 公 司 % 合 计 -- 1, % 电 机 减 速 机 1 SEW 传 动 设 备 ( 武 汉 ) 有 限 公 司 % 2 天 津 减 速 机 股 份 有 限 公 司 % 3 天 津 祺 润 机 电 有 限 公 司 % 4 天 津 开 发 区 科 海 化 轻 机 电 有 限 公 司 % 5 住 友 重 机 械 减 速 机 ( 中 国 ) 有 限 公 司 % 合 计 % 2008 年 2009 年 2010 年 和 2011 年 1-6 月, 公 司 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 的 前 五 名 供 应 商 中, 部 分 为 代 理 商, 代 理 销 售 情 况 为 : 上 海 致 虎 实 业 有 限 公 司 代 理 销 售 科 尼 品 牌 电 动 葫 芦 ; 上 海 万 则 盛 机 械 设 备 有 限 公 司 代 理 销 售 德 马 格 品 牌 电 动 葫 芦 ; 安 徽 欧 德 自 动 化 科 技 有 限 公 司 合 肥 博 超 工 贸 有 限 公 司 代 理 销 售 安 博 品 牌 电 动 葫 芦 ; 天 津 祺 润 机 电 有 限 公 司 代 理 销 售 SEW 品 牌 电 机 减 速 机 其 中, 公 司 向 上 海 致 虎 实 业 有 限 公 司 采 购 电 动 葫 芦 金 额 较 高, 经 比 较, 公 司 向 上 海 致 虎 与 向 科 尼 集 团 采 购 同 型 号 的 电 动 葫 芦 品 种 价 格 差 异 很 小, 公 司 及 董 事 监 事 高 管 人 员 与 上 海 致 虎 实 业 有 限 公 司 不 存 在 关 联 关 系, 不 存 在 利 益 输 送 情 形 报 告 期 内, 公 司 从 代 理 商 处 进 行 采 购, 主 要 包 括 两 种 情 况 :(1) 部 分 厂 商 主 要 采 用 或 只 采 用 区 域 代 理 商 模 式 进 行 销 售, 因 此 报 告 期 内 发 行 人 只 向 代 理 商 进 行 采 购 ;(2) 部 分 厂 商 既 有 直 销 也 有 代 理 商 销 售, 两 者 在 价 格 上 不 存 在 重 大 差 异, 发 行 人 在 综 合 考 虑 和 比 较 代 理 产 品 的 型 号 批 次 供 货 时 间 以 及 价 格 因 素 后 选 择 相 应 的 供 货 商 对 于 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 等 外 购 件 的 采 购, 公 司 一 般 会 在 年 初 与 主 要 的 供 应 商 签 订 框 架 性 协 议, 初 步 约 定 采 购 价 格 在 实 际 采 购 时, 对 于 大 额 采 购 一 般 通 过 询 价 的 方 式 比 较 和 确 定 供 应 商 和 最 终 的 采 购 价 格, 对 于 小 额 采 购 则 一 般 采 用 定 向 采 购 或 直 接 购 买 的 方 式 公 司 与 各 主 要 供 应 商 保 持 着 长 期 稳 定 的 商 业 关 系, 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 的 供 应 充 足, 渠 道 畅 通 公 司 生 产 的 智 能 输 送 成 套 设 备 的 安 全 性 稳 定 性 耐 用 性 等 对 保 障 客 户 生 产

146 及 物 流 运 行 具 有 关 键 作 用, 为 了 提 高 产 品 整 体 质 量, 对 于 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 等 配 套 件, 公 司 尽 可 能 的 选 择 产 品 质 量 可 靠 安 全 性 较 高 供 货 稳 定 售 后 服 务 良 好 的 供 应 商 在 长 期 的 配 套 件 采 购 过 程 中, 公 司 与 科 尼 斯 泰 尔 SEW 等 国 际 著 名 品 牌 生 产 及 经 销 企 业 保 持 了 良 好 的 合 作 关 系, 并 与 科 尼 起 重 机 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 SEW- 传 动 设 备 ( 天 津 ) 有 限 公 司 等 供 应 商 签 订 了 长 期 合 作 协 议 与 主 要 供 应 商 保 持 长 期 良 好 的 供 应 关 系 有 助 于 公 司 以 较 为 优 惠 的 价 格 保 证 及 时 供 应, 有 利 于 提 高 生 产 经 营 的 连 续 稳 定 性, 降 低 公 司 生 产 成 本, 因 此 公 司 在 报 告 期 内 采 购 科 尼 斯 泰 尔 SEW 等 国 外 品 牌 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 金 额 相 对 较 大 2008 年 和 2009 年 末, 公 司 向 主 要 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 供 应 商 的 应 付 账 款 余 额 为 零 2010 年 末 及 2011 年 6 月 末, 向 主 要 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 供 应 商 的 应 付 账 款 余 额 分 别 为 万 元 万 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 向 主 要 供 应 商 采 购 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 的 应 付 账 款 情 况 如 下 : 序 号 供 应 商 金 额 ( 万 元 ) 占 应 付 账 款 的 比 例 1 南 京 金 地 球 起 重 环 链 有 限 责 任 公 司 % 2 SEW- 传 动 设 备 ( 天 津 ) 有 限 公 司 % 3 国 茂 减 速 机 集 团 常 州 常 茂 销 售 有 限 公 司 % 合 计 % 公 司 一 般 按 照 智 能 输 送 成 套 设 备 的 配 置 要 求 选 择 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 的 供 应 商, 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 的 供 应 商 以 外 资 企 业 居 多 按 照 行 业 惯 例 和 合 同 约 定, 公 司 采 购 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机, 一 般 先 预 付 30% 的 订 金, 交 货 时 支 付 余 款 由 于 一 般 都 采 用 现 付 或 票 据 支 付 的 方 式, 因 此 应 付 账 款 较 少 公 司 和 主 要 的 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 供 应 商 签 订 的 长 期 合 作 协 议 内 容 如 下 : 1 与 SEW- 传 动 设 备 ( 天 津 ) 有 限 公 司 的 合 作 协 议 2011 年 3 月 1 日, 公 司 与 SEW- 传 动 设 备 ( 天 津 ) 有 限 公 司 签 订 了 战 略 联 盟 协 议, 有 效 期 2 年, 依 据 协 议 的 约 定,SEW- 传 动 设 备 ( 天 津 ) 有 限 公 司 保 证 优 先 向 三 丰 智 能 提 供 按 德 国 技 术 标 准 制 造 的 减 速 机 产 品, 优 先 保 证 三 丰 智 能 订 货 产 品 的 交 货 期 售 前 售 后 服 务, 为 三 丰 智 能 提 供 及 时 有 效 的 技 术 支 持

147 2 与 科 尼 起 重 机 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 的 合 作 协 议 2011 年 3 月 3 日, 公 司 与 科 尼 起 重 机 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 签 订 了 战 略 合 作 协 议, 有 效 期 1 年 依 据 协 议 的 约 定, 科 尼 起 重 机 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 为 三 丰 智 能 提 供 产 品 培 训 技 术 支 持, 提 供 优 惠 的 产 品 价 格 公 司 与 主 要 供 应 商 长 期 保 持 良 好 的 合 作 关 系, 在 此 基 础 上, 基 于 互 信 互 惠 的 原 则, 公 司 与 主 要 供 应 商 签 订 了 长 期 合 作 协 议 合 作 协 议 的 签 订 有 助 于 公 司 以 较 为 优 惠 的 价 格 保 证 及 时 供 应, 有 利 于 提 高 生 产 经 营 的 连 续 稳 定 性, 降 低 公 司 产 品 的 生 产 成 本 电 动 葫 芦 电 机 减 速 机 均 为 市 场 充 分 竞 争 的 标 准 通 用 型 产 品, 该 行 业 的 知 名 品 牌 和 供 应 厂 商 众 多 鉴 于 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 为 充 分 竞 争 的 行 业, 供 应 厂 商 众 多, 可 供 选 择 的 品 牌 和 厂 商 较 多, 公 司 具 有 很 强 的 自 主 选 择 权, 因 此 对 目 前 的 电 动 葫 芦 和 电 机 减 速 机 主 要 供 应 商 并 不 存 在 依 赖 5 公 司 报 告 期 各 期 前 五 名 外 协 厂 商 名 称 外 协 内 容 外 协 金 额 占 比 及 占 当 期 外 协 总 额 的 比 例 (1)2011 年 1-6 月 的 前 五 名 外 协 厂 商 序 号 外 协 厂 商 外 协 的 内 容 金 额 ( 万 元 ) 占 外 协 加 工 费 用 总 额 的 比 重 1 黄 石 市 火 炬 科 技 实 业 有 限 责 任 公 司 材 料 加 工 % 2 湖 北 中 友 钢 结 构 工 程 有 限 公 司 材 料 加 工 % 3 黄 石 市 金 石 通 用 机 械 有 限 公 司 材 料 加 工 % 4 黄 石 市 瑞 峰 机 械 有 限 公 司 材 料 加 工 % 5 湖 北 恒 鑫 金 属 表 面 处 理 有 限 公 司 表 面 处 理 % 合 计 % (2)2010 年 度 的 前 五 名 外 协 厂 商 序 号 外 协 厂 商 外 协 的 内 容 金 额 ( 万 元 ) 占 外 协 加 工 费 用 总 额 的 比 重 1 绍 兴 铁 马 链 轮 制 造 有 限 公 司 材 料 金 加 工 % 2 湖 北 中 友 钢 结 构 工 程 有 限 公 司 材 料 加 工 % 3 湖 北 恒 鑫 金 属 表 面 处 理 有 限 公 司 表 面 处 理 % 4 黄 石 市 金 石 通 用 机 械 有 限 公 司 材 料 加 工 % 5 黄 石 市 瑞 峰 机 械 有 限 公 司 材 料 金 加 工 % 合 计 % (3)2009 年 度 的 前 五 名 外 协 厂 商

148 序 号 外 协 厂 商 外 协 的 内 容 金 额 ( 万 元 ) 占 外 协 加 工 费 用 总 额 的 比 重 1 湖 北 恒 鑫 金 属 表 面 处 理 有 限 公 司 表 面 处 理 % 2 黄 石 建 华 机 械 设 备 有 限 公 司 材 料 加 工 % 3 黄 石 市 瑞 峰 机 械 有 限 公 司 材 料 金 加 工 % 4 安 徽 鸿 路 钢 结 构 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 材 料 加 工 % 5 黄 石 市 正 大 机 械 制 造 有 限 公 司 材 料 金 加 工 % 合 计 % (4)2008 年 度 的 前 五 名 外 协 厂 商 序 号 外 协 厂 商 外 协 的 内 容 金 额 ( 万 元 ) 占 外 协 加 工 费 用 总 额 的 比 重 1 安 徽 鸿 路 钢 结 构 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 材 料 加 工 % 2 黄 石 市 瑞 峰 机 械 有 限 公 司 材 料 金 加 工 % 3 黄 石 建 华 机 械 设 备 有 限 公 司 表 面 处 理 % 4 黄 石 市 宏 昌 煤 矿 机 械 有 限 公 司 材 料 金 加 工 % 5 黄 石 金 山 凿 岩 机 械 有 限 公 司 材 料 金 加 工 % 合 计 % 报 告 期 本 公 司 不 存 在 向 单 个 外 协 厂 商 外 协 比 例 超 过 总 额 50% 的 情 况 ( 七 ) 主 要 产 品 或 服 务 的 质 量 控 制 情 况 1 质 量 控 制 标 准 公 司 始 终 坚 持 完 善 质 量 体 系, 强 化 过 程 管 理, 坚 持 持 续 改 进, 增 强 顾 客 满 意 的 质 量 方 针, 形 成 了 包 括 智 能 输 送 成 套 设 备 产 品 的 设 计 开 发 生 产 制 造 安 装 调 试 销 售 服 务 在 内 的 一 整 套 质 量 运 行 保 证 体 系 公 司 于 2008 年 通 过 GB/T idtISO9001:2008 标 准 质 量 管 理 体 系 认 证 公 司 在 业 务 运 作 过 程 中 严 格 按 照 GB/T idtISO9001:2008 标 准 建 立 质 量 管 理 体 系, 推 行 全 面 质 量 管 理, 运 用 各 种 专 业 技 术 管 理 技 术 和 行 政 管 理 手 段, 更 好 的 对 产 品 质 量 实 施 有 效 控 制, 建 立 了 科 学 严 密 高 效 的 质 量 控 制 体 系 公 司 主 要 产 品 的 技 术 标 准 如 下 : 主 要 产 品 类 别 采 用 标 准 标 准 类 别 JB/T 机 械 部 标 自 行 小 车 悬 挂 输 送 系 统 JB/T 机 械 部 标 Q/SJ 企 业 内 控 板 式 输 送 系 统 JB/T 机 械 部 标

149 主 要 产 品 类 别 采 用 标 准 标 准 类 别 JB/T 机 械 部 标 链 式 悬 挂 输 送 系 统 GB 国 标 JB/T 机 械 部 标 辊 子 输 送 系 统 JB/T 机 械 部 标 2 质 量 控 制 措 施 公 司 按 照 GB/T idtISO9001:2008 标 准 和 TSG 特 种 设 备 安 全 技 术 规 范 TSGZ 的 要 求, 编 制 了 质 量 手 册 程 序 文 件 ( 管 理 制 度 ) 作 业 指 导 书 工 艺 规 程 操 作 规 程 产 品 质 量 内 控 标 准 等 质 量 保 证 体 系 文 件 确 保 研 发 设 计 采 购 生 产 安 装 调 试 销 售 和 售 后 服 务 各 个 环 节 都 严 格 按 规 定 执 行 公 司 设 置 了 技 术 中 心 生 产 部 采 购 部 制 造 技 术 部 设 备 管 理 部 市 场 开 发 部 安 装 服 务 部 项 目 管 理 部 人 力 资 源 部 综 合 管 理 部 财 务 部 这 些 部 门 从 制 度 上 职 责 上 保 证 质 量 管 理 和 质 量 控 制 工 作 的 有 序 进 行 公 司 建 立 了 从 原 材 料 入 库, 到 零 部 件 出 厂, 再 到 现 场 安 装 调 试 全 过 程 的 质 量 控 制 体 系 3 产 品 质 量 纠 纷 情 况 公 司 报 告 期 内 严 格 执 行 有 关 质 量 计 量 法 律 法 规, 产 品 符 合 国 家 有 关 产 品 质 量 标 准 和 技 术 质 量 监 督 的 要 求, 没 有 受 到 质 量 方 面 的 行 政 处 罚 黄 石 市 质 量 技 术 监 督 局 出 具 证 明 : 公 司 及 子 公 司 久 丰 智 能 生 产 经 营 符 合 国 家 有 关 质 量 和 技 术 监 督 标 准, 不 存 在 因 违 反 有 关 质 量 和 技 术 监 督 方 面 的 法 律 法 规 而 受 到 处 罚 的 情 形, 亦 不 存 在 有 关 质 量 技 术 方 面 的 投 诉 ( 八 ) 环 境 保 护 和 安 全 生 产 情 况 1 安 全 生 产 情 况 公 司 一 贯 遵 循 安 全 第 一 预 防 为 主 的 方 针, 实 行 总 经 理 负 责 制, 并 采 取 多 种 措 施 预 防 安 全 风 险 的 发 生 公 司 积 极 引 进 先 进 工 艺 设 备, 新 项 目 积 极 实 施 安 全 卫 生 预 评 价 工 作, 预 防 为 主, 做 好 劳 动 保 护, 坚 持 安 全 监 测 监 控 近 三 年, 公 司 未 出 现 重 大 安 全 事 故, 未 受 到 省 市 各 级 安 全 生 产 管 理 机 构 有 关 违 反 安 全 生 产 法 律 法 规 的 行 政 处 罚 黄 石 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 出 具 证 明 : 公 司 及 子 公 司 久 丰 智 能 能 够 遵 守 安 全 生 产 法 和 其 他 有 关 安 全 生 产 劳 动 保 护 等 方 面

150 的 法 律 法 规, 未 发 生 重 大 安 全 事 故, 没 有 因 违 反 有 关 安 全 生 产 方 面 的 法 律 法 规 而 受 到 处 罚 的 记 录 2 环 境 保 护 情 况 公 司 所 属 行 业 不 属 于 重 污 染 行 业, 公 司 的 生 产 过 程 基 本 上 是 物 理 加 工 过 程, 公 司 在 生 产 过 程 中 会 产 生 少 量 生 活 污 水 和 噪 声 公 司 严 格 控 制 废 水 排 放, 对 噪 音 污 染 源 采 取 严 格 的 隔 音 隔 离 措 施 公 司 生 产 过 程 中 排 放 的 废 水 和 厂 界 噪 声 达 到 国 家 规 定 的 排 放 标 准, 未 受 到 环 保 部 门 的 处 罚 根 据 黄 石 市 环 境 保 护 局 出 具 的 证 明, 公 司 及 子 公 司 久 丰 智 能 生 产 及 业 务 符 合 环 境 保 护 的 要 求, 没 有 发 生 环 境 污 染 事 故, 未 因 发 生 环 境 违 法 行 为 而 受 到 环 保 部 门 的 行 政 处 罚, 亦 未 接 到 有 关 环 保 违 法 方 面 的 投 诉 五 公 司 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 主 要 固 定 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 类 别 原 值 累 计 折 旧 账 面 价 值 成 新 率 房 屋 及 建 筑 物 3, ,12 3, % 机 器 设 备 1, , % 运 输 工 具 % 其 他 % 合 计 5, , % 1 主 要 房 屋 建 筑 物 截 至 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 已 取 得 房 屋 产 权 证 明 的 房 屋 建 筑 物 情 况 如 下 : 序 号 产 权 证 号 建 筑 面 积 房 屋 所 有 房 屋 坐 落 用 途 抵 押 情 况 ( 平 方 米 ) 权 人 1 黄 房 权 证 经 字 第 经 济 技 术 开 发 区 20, 号 金 山 大 道 398 号 厂 房 抵 押 发 行 人 2 黄 房 权 证 经 字 第 经 济 技 术 开 发 区 5, 号 金 山 大 道 398 号 综 合 抵 押 发 行 人 3 黄 房 权 证 2008 开 团 城 山 开 发 区 磁 7, 字 第 号 湖 路 162 号 工 业 抵 押 久 丰 智 能 4 黄 房 权 证 2008 开 1, 团 城 山 开 发 区 磁 仓 库 抵 押 久 丰 智 能

151 序 号 产 权 证 号 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 房 屋 坐 落 用 途 抵 押 情 况 房 屋 所 有 权 人 字 第 号 湖 路 162 号 5 黄 房 权 证 2008 开 字 第 号 3, 团 城 山 开 发 区 磁 湖 路 162 号 办 公 抵 押 久 丰 智 能 6 黄 房 权 证 2008 开 字 第 号 团 城 山 开 发 区 磁 湖 路 162 号 仓 库 抵 押 久 丰 智 能 2 主 要 生 产 设 备 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 主 要 生 产 设 备 情 况 如 下 : 序 号 设 备 名 称 数 量 ( 台 ) 设 备 原 值 设 备 净 值 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 成 新 率 1 卧 式 加 工 中 心 % 2 钻 床 % 3 液 压 折 弯 机 % 4 铣 床 % 5 行 车 % 6 车 床 % 7 数 控 切 割 机 % 8 液 压 剪 板 机 % 9 锯 床 % 10 喷 漆 室 % 11 抛 丸 机 % 12 升 降 机 % 13 镗 床 % 14 悬 挂 小 车 % 15 电 焊 机 % 16 刨 床 % 17 压 力 机 % 18 冲 床 % 母 线 铜 排 多 用 19 机 % 20 烤 箱 % 21 攻 丝 机 % 22 空 压 机 % 23 切 割 机 % 微 电 脑 轮 心 齿 24 轮 加 热 器 % 25 六 功 能 咬 口 机 % 机 械 对 称 式 三 26 辊 卷 板 机 % 合 计 194 1, , %

152 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 公 司 主 要 无 形 资 产 为 土 地 使 用 权 截 止 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 无 形 资 产 有 关 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 原 值 ( 元 ) 累 计 摊 销 ( 元 ) 余 额 ( 元 ) 土 地 使 用 权 2, , 信 息 防 护 软 件 合 计 2, , 注 册 商 标 序 号 商 标 类 别 有 效 期 至 注 册 号 国 别 注 册 人 1 核 定 使 用 商 品 ( 第 7 类 ) 第 号 中 国 三 丰 智 能 2 核 定 使 用 商 品 ( 第 9 类 ) 第 号 中 国 久 丰 智 能 2 土 地 使 用 权 截 止 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 土 地 使 用 权 具 体 情 况 如 下 : 序 号 证 书 编 号 座 落 面 积 ( 平 方 米 ) 取 得 方 式 用 途 抵 押 情 况 终 止 日 期 土 地 使 用 权 人 1 大 冶 国 用 ( 2011 ) 第 号 黄 石 经 济 技 术 开 发 区 黄 金 山 工 业 新 区 金 山 大 道 398 号 52, 出 让 工 业 抵 押 2058 年 4 月 30 日 三 丰 智 能 2 大 冶 国 用 ( 2011 ) 第 号 黄 金 山 工 业 新 区 王 圣 路 以 南 A23 路 以 西 81, 出 让 工 业 无 2061 年 3 月 30 日 三 丰 智 能 3 黄 石 国 用 ( 2006 ) 第 号 磁 湖 路 以 东 24, 出 让 工 业 抵 押 2056 年 1 月 5 日 久 丰 智 能 3 专 利 权 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 已 取 得 专 利 权 15 项, 另 有 10 项 专 利 申 请 已 获 受 理, 具 体 情 况 如 下 : (1) 已 取 得 专 利 权

153 序 号 专 利 名 称 专 利 号 申 请 日 所 有 人 专 利 类 型 1 重 载 双 轨 矩 形 输 送 系 统 ZL 发 行 人 发 明 2 电 动 单 轨 悬 挂 输 送 机 快 速 换 道 装 置 ZL 发 行 人 实 用 新 型 3 重 锤 式 倾 斜 保 护 发 号 装 置 ZL 发 行 人 实 用 新 型 4 自 行 小 车 位 置 识 别 系 统 ZL 发 行 人 实 用 新 型 5 机 械 式 自 动 锁 紧 装 置 ZL 发 行 人 实 用 新 型 6 重 载 双 轨 矩 形 输 送 系 统 ZL 发 行 人 实 用 新 型 7 中 间 驱 动 摩 擦 滑 撬 输 送 机 ZL 发 行 人 实 用 新 型 8 大 坡 度 摩 擦 增 压 自 行 小 车 ZL 发 行 人 实 用 新 型 9 三 轨 悬 挂 输 送 机 ZL 发 行 人 实 用 新 型 10 钢 轨 悬 挂 输 送 机 新 型 电 动 小 车 ZL 发 行 人 实 用 新 型 11 一 种 新 型 双 轨 悬 挂 输 送 机 ZL 发 行 人 实 用 新 型 12 自 行 小 车 智 能 编 码 信 号 传 输 控 制 系 统 ZL 发 行 人 实 用 新 型 13 一 种 钢 丝 绳 牵 引 台 车 输 送 机 ZL 发 行 人 实 用 新 型 14 一 种 两 车 组 环 链 式 翻 转 机 ZL 发 行 人 实 用 新 型 15 一 种 重 载 钢 轨 输 送 小 车 ZL 发 行 人 实 用 新 型 (2) 已 获 受 理 专 利 技 术 序 号 专 利 名 称 申 请 日 专 利 申 请 号 专 利 类 型 1 一 种 大 型 构 件 升 降 翻 转 操 作 平 台 发 明 2 一 种 重 载 地 拖 链 输 送 台 车 X 发 明 3 一 种 大 型 构 件 升 降 翻 转 操 作 平 台 实 用 新 型 4 一 种 重 载 地 拖 链 输 送 台 车 实 用 新 型 5 一 种 可 调 式 吊 具 支 承 垫 块 实 用 新 型 6 板 式 输 送 机 末 端 触 发 保 护 装 置 实 用 新 型 7 全 自 动 偏 心 锁 紧 解 锁 装 置 发 明 8 全 自 动 偏 心 锁 紧 解 锁 装 置 实 用 新 型 9 一 种 重 载 钢 轨 输 送 小 车 发 明 10 自 行 小 车 智 能 编 码 信 号 传 输 控 制 系 统 发 明 4 非 专 利 技 术 序 号 技 术 名 称 鉴 定 批 准 日 期 证 书 号 组 织 鉴 定 单 位 1 单 轨 小 车 控 制 系 统 总 线 控 制 技 术 黄 科 鉴 字 2007 第 7 号 黄 石 市 科 学 技 术 局 2 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 黄 科 鉴 字 2008 第 11 号 黄 石 市 科 学 技 术 局

154 序 号 技 术 名 称 鉴 定 批 准 日 期 证 书 号 组 织 鉴 定 单 位 3 重 载 矩 形 悬 挂 输 送 系 统 黄 科 鉴 字 2010 第 11 号 黄 石 市 科 学 技 术 局 5 许 可 证 及 认 证 证 书 序 号 持 有 者 证 书 名 称 适 用 范 围 证 书 编 号 发 证 日 期 1 三 丰 智 能 中 华 人 民 共 和 国 特 种 设 备 安 装 改 造 维 修 许 可 证 特 种 设 备 安 装 改 造 维 修 TS 久 丰 智 能 中 国 国 家 强 制 性 产 品 (3C) 认 证 证 书 低 压 抽 出 式 开 关 柜 ( 低 压 成 套 开 关 设 备 ) 久 丰 智 能 中 国 国 家 强 制 性 产 品 (3C) 认 证 证 书 低 压 成 套 开 关 柜 ( 低 压 成 套 开 关 设 备 ) 久 丰 智 能 中 国 国 家 强 制 性 产 品 (3C) 认 证 证 书 动 力 柜 ( 低 压 成 套 开 关 设 备 ) 久 丰 智 能 中 国 国 家 强 制 性 产 品 (3C) 认 证 证 书 低 压 无 功 功 率 补 偿 装 置 ( 低 压 成 套 无 功 功 率 补 偿 装 置 ) ( 三 ) 资 产 许 可 使 用 及 纠 纷 情 况 公 司 不 存 在 作 为 许 可 方, 允 许 他 人 使 用 自 己 所 拥 有 的 知 识 产 权 非 专 利 技 术 等 资 产 的 情 况 ; 公 司 也 不 存 在 作 为 被 许 可 方, 使 用 他 人 的 知 识 产 权 非 专 利 技 术 等 资 产 的 情 况 公 司 自 成 立 至 今, 未 发 生 知 识 产 权 非 专 利 技 术 纠 纷 事 件, 也 未 发 现 知 识 产 权 被 侵 权 现 象 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 的 知 识 产 权 非 专 利 技 术 等 资 产 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 六 特 许 经 营 权 截 至 本 招 股 说 明 书 出 具 日, 公 司 未 拥 有 任 何 特 许 经 营 权 七 公 司 核 心 技 术 情 况 ( 一 ) 本 公 司 拥 有 的 核 心 技 术 公 司 目 前 拥 有 智 能 控 制 技 术 等 8 项 核 心 技 术, 具 体 情 况 如 下 :

155 序 号 核 心 技 术 名 称 技 术 来 源 技 术 所 处 阶 段 创 新 类 别 技 术 水 平 1 智 能 控 制 技 术 自 主 研 发 批 量 生 产 集 成 创 新 国 际 先 进 2 EMS 单 轨 自 行 小 车 输 送 技 术 自 主 研 发 批 量 生 产 集 成 创 新 国 际 先 进 3 多 轨 悬 挂 输 送 技 术 自 主 研 发 批 量 生 产 集 成 创 新 国 际 先 进 4 重 载 智 能 悬 挂 输 送 技 术 自 主 研 发 批 量 生 产 原 始 创 新 国 际 先 进 5 重 载 智 能 地 面 输 送 技 术 自 主 研 发 批 量 生 产 集 成 创 新 国 际 先 进 6 RGV 地 面 智 能 输 送 技 术 自 主 研 发 批 量 生 产 集 成 创 新 国 内 领 先 7 室 内 车 辆 尾 气 自 动 收 排 技 术 自 主 研 发 批 量 生 产 集 成 创 新 国 内 先 进 8 工 厂 物 流 输 送 系 统 集 成 技 术 自 主 研 发 批 量 生 产 集 成 创 新 国 内 领 先 1 智 能 控 制 技 术 智 能 控 制 技 术 是 智 能 输 送 成 套 设 备 的 核 心, 是 决 定 输 送 系 统 或 生 产 线 功 能 和 性 能 的 主 要 因 素 智 能 控 制 技 术 的 主 要 任 务 是 控 制 输 送 系 统 和 生 产 线 实 现 输 送 起 重 空 中 贮 存 和 组 织 生 产, 同 时 具 有 变 频 调 速 动 态 显 示 故 障 报 警 与 自 诊 断 自 动 认 址 自 动 识 别 自 动 积 放 精 确 定 位 生 产 计 划 下 达 和 报 表 打 印 等 功 能 公 司 开 发 出 移 动 式 总 线 控 制 技 术 自 行 小 车 位 置 识 别 系 统 和 自 行 小 车 智 能 编 码 信 号 传 输 控 制 系 统 技 术 2 EMS 单 轨 自 行 小 车 输 送 技 术 EMS 单 轨 自 行 小 车 输 送 技 术 是 用 于 自 动 化 输 送 的 先 进 智 能 输 送 单 元 设 备 和 生 产 线 的 先 进 技 术,EMS 单 轨 自 行 小 车 输 送 系 统 由 载 物 车 系 统 轨 道 系 统 辅 梁 系 统 工 件 吊 具 和 升 降 系 统 自 动 控 制 系 统 等 几 部 分 组 成 承 载 轨 道 上 安 装 有 滑 触 线 并 悬 挂 多 台 小 车, 具 有 起 重 输 送 空 中 贮 存 和 组 织 生 产 功 能, 并 广 泛 应 用 于 工 业 的 涂 装 焊 装 总 装 冲 压 和 物 料 输 送 自 动 生 产 线 上 3 多 轨 悬 挂 输 送 技 术 多 轨 悬 挂 输 送 技 术 是 在 单 轨 自 行 小 车 输 送 技 术 的 基 础 上, 为 满 足 重 载 宽 体 和 大 工 件 的 自 动 输 送 而 开 发 的 目 前 开 发 的 主 要 是 双 轨 三 轨 小 车 悬 挂 输 送 技 术 通 过 双 轨 三 轨 空 中 悬 挂 布 置, 攻 克 了 新 型 承 载 电 动 小 车 设 计 带 式 升 降 系 统 非 承 载 轨 驱 动 变 轨 及 自 动 控 制 等 关 键 技 术 难 题, 能 够 实 现 闭 环 输 送, 改 变 传 统 起 重 输 送 机 械 只 能 作 往 复 运 动 智 能 化 和 工 艺 水 平 不 高 生 产 效 率 低 的 状 况 适

156 用 于 大 客 车 车 身 重 卡 车 架 工 程 机 械 大 结 构 件 机 车 农 机 机 械 制 造 等 行 业 和 领 域 的 涂 装 焊 装 总 装 生 产 线 4 重 载 智 能 悬 挂 输 送 技 术 重 载 智 能 悬 挂 输 送 技 术 用 于 自 动 化 输 送 的 先 进 智 能 输 送 单 元 设 备 和 生 产 线, 包 括 重 载 矩 形 悬 挂 输 送 系 统 重 载 积 放 链 式 输 送 机 率 先 开 发 的 重 载 悬 挂 输 送 技 术, 由 于 载 物 小 车 自 带 PLC, 系 统 采 用 移 动 式 总 线 通 讯 技 术, 能 够 实 现 闭 环 输 送, 特 别 适 用 于 重 载 和 超 长 超 宽 超 大 工 件 的 自 动 输 送 对 提 高 工 程 机 械 军 工 机 车 农 机 电 站 等 行 业 生 产 自 动 化 水 平 具 有 重 要 意 义 5 地 面 智 能 小 车 技 术 地 面 智 能 小 车 是 用 于 自 动 化 输 送 的 先 进 智 能 输 送 单 元 设 备, 智 能 小 车 在 固 定 的 地 面 轨 道 上 运 行 由 智 能 小 车 系 统 轨 道 系 统 工 件 夹 具 升 降 系 统 移 动 供 电 系 统 和 自 动 控 制 系 统 等 几 部 分 组 成 载 物 车 自 带 PLC, 具 有 变 频 调 速 自 动 运 行 自 动 升 降 与 定 位 自 动 认 址 故 障 自 诊 断 动 态 显 示 远 程 监 控 等 功 能, 既 是 理 想 的 地 面 智 能 输 送 设 备, 同 时 也 是 自 动 化 生 产 线 相 配 套 的 重 要 输 送 单 元 广 泛 应 用 于 自 动 化 流 水 线 独 立 输 送 单 元 或 与 生 产 线 组 成 立 体 输 送 系 统 6 重 载 智 能 地 面 输 送 技 术 重 载 地 面 输 送 技 术 是 应 用 于 自 动 化 智 能 地 面 输 送 成 套 设 备 及 生 产 线 的 重 要 输 送 技 术, 应 用 的 产 品 主 要 包 括 重 载 板 链 输 送 系 统 重 载 滑 撬 地 面 输 送 系 统 为 适 应 工 程 机 械 军 工 重 卡 机 车 电 力 重 型 机 械 等 重 载 工 件 的 输 送, 该 技 术 攻 克 了 重 载 滑 撬 输 送 摩 擦 轮 结 构 设 计 重 载 板 链 驱 动 装 置 与 传 动 装 置 传 输 链 条 总 成 张 紧 装 置 台 面 板 结 构 承 载 轮 与 牵 引 链 设 置 PLC 人 机 界 面 操 作 系 统 等 关 键 技 术 难 题, 具 有 自 动 监 测 自 动 控 制 自 诊 断 等 功 能 7 室 内 车 辆 尾 气 收 排 技 术 室 内 车 辆 尾 气 收 排 技 术 是 将 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 系 统 进 行 独 特 的 设 计, 应 用 到 室 内 车 辆 尾 气 自 动 收 排 系 统 中 系 统 包 括 轨 道 系 统 ( 含 返 程 轨 ) 辅 梁 系 统 道 岔 收 烟 小 车 系 统 聚 烟 罩 平 衡 器 卷 筒 风 机 收 烟 罩 排 烟 软 管 等 部 件 组 成 开 发 出 环 道 式 转 接 轨 式 单 道 式 总 管 式 地 下 通 道 式 固 定 式 拖 车 移

157 动 式 等 多 种 标 准 组 合 型 式 适 用 于 生 产 线 上 车 辆 的 尾 气 收 排, 可 连 续 作 业, 在 工 作 区 由 汽 车 带 动 小 车 前 进, 完 成 收 排 尾 气 工 作, 在 直 轨 和 弯 轨 组 成 的 返 回 区 段, 一 般 由 轻 型 悬 挂 输 送 机 将 小 车 带 回 起 始 工 位, 或 将 小 车 设 计 成 电 动 小 车, 自 动 返 回 起 始 工 位 8 工 厂 物 流 输 送 成 套 设 备 集 成 技 术 物 流 输 送 成 套 设 备 集 成 技 术 是 将 空 中 悬 挂 和 地 面 输 送 两 大 单 元 进 行 集 成 和 无 缝 对 接 与 组 合, 采 用 移 动 式 总 线 通 讯 与 管 理 技 术 自 动 识 别 技 术 多 工 位 智 能 控 制 和 智 能 编 码 信 号 传 输 控 制 技 术, 形 成 立 体 网 络 输 送 系 统, 满 足 高 效 大 批 量 不 同 节 拍 和 复 杂 工 艺 流 程 的 智 能 化 输 送 要 求, 代 表 了 智 能 输 送 成 套 装 备 技 术 的 发 展 方 向 其 主 要 技 术 特 征 如 下 : (1) 系 列 产 品 的 开 发 满 足 系 统 集 成 技 术 的 需 要, 已 形 成 空 中 悬 挂 和 地 面 输 送 两 大 输 送 类 别 (2) 组 成 立 体 输 送 系 统 的 机 械 关 键 技 术 : 包 括 自 动 上 下 料 和 工 件 抓 具 技 术 分 流 与 合 流 技 术 摩 擦 式 自 主 爬 坡 技 术 平 移 横 移 技 术 升 降 转 换 与 精 确 对 接 技 术 变 轨 技 术 回 转 与 立 体 联 动 技 术 安 全 防 护 技 术 等 (3) 承 担 自 动 化 智 能 输 送 成 套 装 备 的 工 艺 规 划 组 合 生 产 线 设 计 制 造 安 装 与 调 试, 能 提 供 生 产 线 系 统 或 成 套 输 送 装 备, 掌 握 的 技 术 全 面, 总 承 包 服 务 能 力 明 显 增 强 ( 二 ) 核 心 技 术 产 品 收 入 占 营 业 收 入 比 例 报 告 期 内, 智 能 输 送 成 套 设 备 为 本 公 司 核 心 技 术 产 品, 其 形 成 的 收 入 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 如 下 : 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 2009 年 2008 年 核 心 技 术 产 品 收 入 ( 万 元 ) 13, , , , 营 业 收 入 ( 万 元 ) 14, , , , 占 比 94.91% 91.43% 83.92% 84.25% ( 三 ) 公 司 承 担 国 家 级 / 省 级 重 点 项 目 情 况

158 序 号 项 目 名 称 时 间 项 目 类 型 1 XD 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 国 家 重 点 新 产 品 计 划 国 家 重 点 新 产 品 计 划 2 XS 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 科 学 技 术 部 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 支 持 项 目 3 XZ 大 型 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 国 家 重 点 新 产 品 计 划 湖 北 省 重 大 新 产 品 开 发 专 项 基 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 金 项 目 计 划 湖 北 省 研 究 与 开 发 计 划 项 目 5 新 型 智 能 电 动 执 行 机 构 制 造 技 术 改 造 国 家 发 展 改 革 委 工 业 和 信 息 化 部 工 业 中 小 企 业 技 术 改 造 项 目 6 AGV 无 接 触 地 面 智 能 小 车 ( 搬 运 机 器 湖 北 省 百 项 重 点 高 新 技 术 产 品 人 ) 推 广 计 划 项 目 7 汽 车 智 能 输 送 成 套 装 备 制 造 湖 北 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 8 企 业 ERP 系 统 集 成 与 应 用 湖 北 省 科 学 技 术 研 究 与 开 发 资 金 及 项 目 计 划 9 湖 北 省 创 新 型 建 设 试 点 企 业 后 补 助 湖 北 省 科 学 技 术 研 究 与 开 发 资 金 及 项 目 计 划 10 单 轨 小 车 控 制 系 统 总 线 控 制 技 术 湖 北 省 科 技 攻 关 计 划 项 目 11 重 载 系 列 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 重 点 项 目 八 公 司 技 术 储 备 情 况 ( 一 ) 公 司 正 在 从 事 的 研 发 项 目 及 进 展 情 况 序 号 项 目 名 称 进 展 情 况 拟 达 到 目 标 1 大 坡 度 EMS 摩 擦 系 统 测 试 验 证 完 成 跨 工 艺 作 业, 无 需 地 面 运 输 工 具, 独 立 实 现 立 体 输 送 系 统 阶 段 输 送, 大 幅 提 高 生 产 效 率 批 量 化 生 产, 国 内 领 先 2 智 能 摩 擦 式 滑 撬 系 统 测 试 验 证 替 代 传 统 的 机 械 传 动, 提 高 系 统 的 可 靠 性 和 可 维 护 性 地 面 输 送 系 统 阶 段 批 量 化 生 产, 工 艺 定 型 3 重 载 积 放 链 式 悬 小 批 量 生 产 阶 研 发 重 载 输 送 轨 道, 牵 引 技 术, 承 载 车 组 达 到 单 车 承 挂 输 送 系 统 段 重 6 吨 批 量 化 生 产, 国 内 先 进 4 XZ 大 型 重 载 智 能 小 批 量 生 产 阶 悬 挂 物 流 输 送 系 段 统 实 现 超 长 超 宽 大 工 件 的 输 送, 替 代 进 口, 国 际 先 进 5 主 要 研 发 小 车 无 线 通 讯 技 术 导 航 与 识 别 技 术 车 体 AGV 无 接 触 地 面 造 型 技 术 动 力 源 技 术, 车 辆 调 度 管 理 技 术 建 立 AGV 智 能 小 车 ( 搬 运 机 研 发 设 计 阶 段 系 统 试 验 线, 完 成 对 AGV 系 统 设 备 的 开 发 国 内 先 进, 器 人 ) 批 量 化 生 产 6 物 流 分 拣 系 统 研 发 设 计 阶 段 实 现 高 速 输 送 和 自 动 分 拣, 初 步 具 备 设 计 生 产 能 力,

159 序 号 项 目 名 称 进 展 情 况 拟 达 到 目 标 批 量 化 生 产, 工 艺 定 型, 国 内 领 先 7 无 线 通 讯 技 术 研 发 设 计 阶 段 通 过 研 发 应 用 工 业 无 线 通 讯 模 块, 搭 建 工 业 移 动 通 讯 网 络 试 验 线, 完 成 控 制 通 讯 软 件 的 设 计, 实 现 输 送 线 移 动 小 车 的 无 线 控 制 目 的 8 研 发 含 立 体 货 架 托 盘 堆 垛 机 输 送 辊 道 及 出 入 库 AS/RS 自 动 化 立 研 发 设 计 阶 段 管 理 控 制 系 统, 具 备 自 动 化 立 体 仓 库 的 设 计 和 生 产 能 体 库 力 9 轻 型 滑 撬 输 送 系 研 发 适 用 于 轻 型 物 料 的 滑 撬 输 送 系 统, 实 现 轻 型 物 料 示 范 应 用 阶 段 统 滑 撬 输 送 设 备 成 套 化, 批 量 化 生 产 ( 二 ) 报 告 期 内 研 发 费 用 及 占 销 售 收 入 比 例 项 目 构 成 2011 年 1-6 月 2010 年 2009 年 2008 年 研 发 费 用 ( 元 ) 4,632, ,348, ,907, ,199, 营 业 收 入 ( 元 ) 146,588, ,423, ,842, ,617, 占 比 3.16% 4.29% 5.19% 5.15% ( 三 ) 公 司 技 术 创 新 机 制 和 制 度 安 排 公 司 以 可 持 续 发 展 为 基 本 思 路, 坚 持 走 自 主 创 新 的 道 路, 自 成 立 以 来 一 直 重 视 项 目 研 发 投 入, 制 定 明 确 的 技 术 创 新 战 略, 着 重 新 产 品 新 工 艺 新 技 术 的 创 新, 大 力 拓 展 产 品 应 用 范 围, 运 用 自 主 研 发 联 合 开 发 和 产 学 研 相 结 合 的 研 发 模 式, 在 坚 实 保 证 公 司 稳 步 发 展 的 同 时, 不 断 提 高 产 品 工 艺 的 科 技 含 量 1 公 司 研 发 制 度 安 排 (1) 技 术 创 新 管 理 机 制 公 司 设 有 创 新 型 企 业 建 设 工 作 实 施 领 导 小 组, 由 董 事 长 担 任 小 组 负 责 人, 领 导 小 组 下 设 工 作 办 公 室, 办 公 室 对 公 司 创 新 投 入 机 制 建 设 创 新 管 理 建 设 和 创 新 产 品 建 设 进 行 分 解 落 实, 对 各 项 建 设 进 行 年 度 检 查 和 考 核, 并 以 考 核 结 果 作 为 相 关 部 门 工 作 业 绩 考 核 的 重 要 指 标 (2) 科 研 激 励 机 制 1 绩 效 考 核 制 度 公 司 制 定 了 完 善 的 绩 效 考 核 制 度, 对 技 术 人 员 有 清 晰 的 年 度 目 标 考 核 标 准 每 年 年 初 领 导 小 组 制 订 年 度 技 术 开 发 及 技 术 改 造 项 目, 对 全 年 的 研 发 和 质

160 量 改 进 目 标 作 了 详 细 的 计 划, 设 定 了 考 核 考 评 指 标, 并 根 据 该 指 标 的 实 现 程 度 经 考 核 考 评 后 给 予 奖 励 2 薪 酬 及 奖 励 制 度 为 保 证 技 术 的 不 断 创 新 和 完 善, 公 司 建 立 了 一 系 列 与 之 配 套 的 研 发 人 员 薪 酬 及 奖 励 制 度, 通 过 对 专 业 技 术 人 才 提 高 收 入 待 遇 给 予 补 贴 增 加 培 训 机 会 等 有 效 措 施, 充 分 调 动 专 业 人 才 的 积 极 性 为 保 障 制 度 的 落 实, 公 司 先 后 制 定 了 关 于 调 整 工 程 技 术 人 员 工 资 待 遇 和 设 计 费 计 提 标 准 的 通 知 关 于 对 申 请 授 权 专 利 进 行 奖 励 的 通 知 引 进 和 招 聘 创 新 型 科 技 人 才 激 励 政 策 等 制 度 文 件 (3) 保 密 制 度 公 司 在 发 展 过 程 中, 技 术 创 新 起 到 了 非 常 重 要 的 作 用 一 方 面, 公 司 通 过 专 利 申 请 的 办 法 保 护 公 司 的 知 识 产 权, 另 一 方 面, 对 于 涉 及 核 心 技 术 的 非 专 利 技 术, 另 行 采 取 专 门 的 保 密 措 施 :A. 与 工 程 技 术 人 员 高 级 管 理 人 员 签 订 保 密 协 议 书 竞 业 禁 止 协 议 书, 协 议 书 规 定 竞 业 禁 止 内 容 禁 止 期 限 监 督 及 赔 偿 办 法 等 B. 公 司 采 用 电 子 信 息 防 护 盾, 对 机 密 信 息 重 要 业 务 数 据 和 设 计 图 纸 等 敏 感 信 息 的 存 储 传 播 和 处 理 过 程 实 施 安 全 保 护, 防 止 技 术 泄 密 对 涉 及 技 术 机 密 的 相 关 文 件 合 同 数 据 资 料 等 均 由 专 人 分 别 保 管, 并 配 备 保 密 设 施 以 防 公 司 信 息 被 盗 取 2 人 才 引 进 及 培 养 机 制 在 创 新 型 人 才 建 设 方 面, 公 司 采 取 自 主 培 养 引 进 结 合 的 方 式, 注 重 创 新 型 人 才 的 梯 队 建 设, 强 化 实 施 人 才 储 备 公 司 新 增 研 发 人 员 主 要 来 源 于 高 素 质 技 术 人 才 引 进 和 高 校 毕 业 生 招 聘, 每 年 定 期 聘 请 专 家 学 者 开 展 对 工 程 技 术 产 品 开 发 和 技 术 管 理 人 员 的 技 术 与 专 业 知 识 培 训 公 司 将 产 学 研 合 作 作 为 实 施 高 新 技 术 创 新 战 略 的 重 要 途 径 通 过 与 高 校 和 科 研 院 所 建 立 长 期 的 人 才 培 养 和 技 术 培 训 合 作 关 系, 以 及 建 立 院 士 专 家 工 作 站, 公 司 能 够 依 据 强 有 力 的 理 论 基 础 和 科 研 能 力, 并 与 公 司 实 际 相 结 合, 缩 短 产 品 的 开 发 周 期, 迅 速 投 入 生 产 和 销 售, 抢 占 市 场 同 时, 通 过 产 学 研 合 作 模 式,

161 公 司 提 升 了 技 术 人 员 自 身 的 素 质, 为 公 司 自 主 研 发 打 下 了 坚 实 的 基 础 3 公 司 研 发 机 构 设 置 公 司 自 设 立 以 来, 秉 承 技 术 创 新 促 进 企 业 发 展 的 基 本 理 念, 以 客 户 需 求 为 导 向, 持 续 开 发 新 产 品 研 究 推 广 新 技 术, 拓 展 产 品 应 用 领 域, 取 得 了 一 大 批 科 技 成 果 公 司 通 过 董 事 会 制 定 新 产 品 研 发 规 划 批 准 研 发 项 目 计 划 和 预 算, 技 术 中 心 负 责 公 司 产 品 研 发 的 策 划 执 行 验 证 和 推 广, 领 导 设 计 中 心 和 研 发 中 心 共 同 承 担 公 司 科 技 创 新 的 责 任 此 外, 公 司 还 重 视 开 展 产 学 研 联 合, 广 泛 利 用 外 部 优 势 资 源 促 进 公 司 的 技 术 进 步 公 司 技 术 中 心 的 组 织 架 构 如 下 : 公 司 技 术 中 心 由 设 计 中 心 和 研 发 中 心 构 成 设 计 中 心 下 设 机 械 设 计 室 电 气 设 计 室 质 量 管 理 部 和 工 艺 设 计 室 四 个 部 门, 研 发 中 心 下 设 产 品 研 发 室 院 士 专 家 工 作 站 标 准 化 室 科 技 情 报 室 和 中 心 实 验 室 五 个 部 门 各 部 门 职 责 如 下 表 所 示 : (1) 研 发 中 心 部 门 产 品 研 发 室 院 士 专 家 工 作 站 标 准 化 室 具 体 职 责 负 责 输 送 机 械 新 产 品 新 技 术 的 研 究 与 开 发 负 责 院 士 专 家 团 队 产 学 研 合 作 等 协 调 和 管 理 工 作 负 责 产 品 技 术 检 测 试 验 标 准 的 起 草 宣 贯 和 发 布 ; 工 作 和 管 理 标

162 部 门 科 技 情 报 室 中 心 实 验 室 具 体 职 责 准 的 起 草 修 订 和 发 布 ; 科 技 成 果 鉴 定 专 利 申 请 与 科 技 项 目 申 报 负 责 技 术 和 设 计 资 料 档 案 的 收 集 与 管 理, 邮 件 的 收 发 ; 图 纸 的 打 印 下 发 存 档 回 收 负 责 新 产 品 研 制 的 性 能 测 试 ; 产 品 制 造 过 程 的 理 化 实 验 质 量 测 试 及 实 验 报 告 ; 计 量 器 具 和 理 化 实 验 仪 器 与 设 备 的 管 理 (2) 设 计 中 心 部 门 机 械 电 气 设 计 室 工 艺 设 计 室 质 量 管 理 部 具 体 职 责 负 责 市 场 开 发 部 的 投 标 技 术 方 案 设 计 合 同 项 目 的 技 术 设 计 非 标 设 计, 并 为 生 产 安 装 和 采 购 部 门 提 供 技 术 支 持 负 责 新 产 品 试 制 工 艺 设 计 工 装 夹 具 设 计 编 制 非 标 项 目 工 艺 文 件 和 作 业 指 导 书 等 文 件 负 责 公 司 质 量 体 系 的 维 护 和 监 督 运 行 ; 产 品 生 产 全 过 程 中 的 质 量 检 验 和 管 理 ; 组 织 开 展 质 量 考 核 和 审 核, 开 展 经 常 性 检 查 并 报 告 ( 四 ) 核 心 技 术 及 研 发 人 员 情 况 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 技 术 与 研 发 人 员 共 107 人, 占 员 工 比 例 24.77% 其 中 享 受 省 政 府 专 项 津 贴 人 员 1 名, 黄 石 市 特 殊 津 贴 待 遇 人 员 1 名, 高 级 工 程 师 7 人 中 级 工 程 师 77 人 朱 汉 平 李 静 岚 任 海 伟 华 晖 刘 梦 奎 张 磊 徐 锦 胜 余 文 辉 等 8 人 为 公 司 主 要 核 心 技 术 人 员 公 司 近 两 年 核 心 技 术 人 员 未 发 生 变 动, 核 心 技 术 人 员 基 本 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 之 一 ( 四 ) 其 他 核 心 人 员 九 公 司 境 外 经 营 情 况 本 公 司 目 前 未 在 中 华 人 民 共 和 国 境 外 进 行 生 产 经 营

163 一 同 业 竞 争 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 ( 一 ) 发 行 人 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 不 存 在 同 业 竞 争 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 持 有 23,862,858 股 发 行 人 股 份, 占 发 行 人 发 行 前 股 份 总 数 的 % 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 朱 汉 平 未 控 制 除 发 行 人 外 的 其 他 企 业, 与 发 行 人 不 存 在 同 业 竞 争 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 就 避 免 与 发 行 人 及 其 控 制 的 企 业 之 间 产 生 同 业 竞 争 及 利 益 冲 突, 作 出 如 下 不 可 撤 销 的 承 诺 : 1 本 人 目 前 未 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 从 事 与 三 丰 智 能 相 同 或 相 似 的 业 务, 未 拥 有 与 三 丰 智 能 业 务 相 同 或 相 似 的 控 股 公 司 联 营 公 司 及 合 营 公 司, 将 来 也 不 会 从 事 与 三 丰 智 能 相 同 或 相 似 的 业 务 ; 2 本 人 将 不 投 资 与 三 丰 智 能 相 同 或 相 类 似 的 企 业 或 项 目, 以 避 免 对 三 丰 智 能 的 生 产 经 营 构 成 直 接 或 间 接 的 竞 争 ; 保 证 本 人 及 与 本 人 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 不 直 接 或 间 接 从 事 参 与 或 进 行 与 三 丰 智 能 的 生 产 经 营 相 竞 争 的 任 何 经 营 活 动 ; 3 若 违 反 上 述 承 诺, 本 人 将 承 担 相 应 的 法 律 责 任, 包 括 但 不 限 于 由 此 给 三 丰 智 能 及 其 他 中 小 股 东 造 成 的 全 部 损 失 二 关 联 方 及 关 联 交 易 ( 一 ) 关 联 方 及 关 联 关 系 根 据 公 司 法 和 企 业 会 计 准 则 等 有 关 规 定, 发 行 人 的 关 联 方 及 其 关 联 关 系 如 下 所 示 :

164 1 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 及 关 联 股 东 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 关 联 关 系 1 朱 汉 平 23,862, % 控 股 股 东 实 际 控 制 人 2 朱 汉 梅 9,942, % 主 要 股 东 3 天 津 和 光 远 见 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 3,080, % 主 要 股 东 4 朱 汉 敏 1,988, % 关 联 股 东 注 : 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平 与 朱 汉 梅 为 兄 妹 关 系, 与 朱 汉 敏 为 兄 弟 关 系 2 本 公 司 控 股 子 公 司 序 号 公 司 名 称 主 营 业 务 关 联 关 系 1 黄 石 久 丰 智 能 机 电 有 限 公 司 高 低 压 成 套 开 关 设 备 及 电 气 控 制 设 备 的 生 产 销 售 注 : 久 丰 智 能 2010 年 6 月 被 收 购 后 成 为 发 行 人 全 资 子 公 司 3 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 本 公 司 全 资 子 公 司 序 号 公 司 名 称 主 营 业 务 关 联 关 系 1 黄 石 博 研 科 技 有 限 公 司 ( 已 于 2010 年 9 月 注 销 ) 电 气 产 品 的 研 发 制 造 朱 汉 平 持 有 70% 股 权 博 研 科 技 的 基 本 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 五 ( 三 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 基 本 情 况 4 其 他 关 联 方 公 司 其 他 关 联 方 基 本 情 况 如 下 : 序 号 名 称 主 营 业 务 关 联 关 系 1 黄 石 市 经 济 开 发 区 瑞 银 小 额 贷 款 有 限 责 任 公 司 主 要 从 事 小 额 贷 款 业 务 朱 汉 平 持 有 10% 的 股 权 2 武 汉 西 科 力 工 贸 有 限 公 司 朱 汉 敏 妻 子 徐 细 芳 持 有 主 要 从 事 钢 材 贸 易 ( 已 于 2010 年 8 月 注 销 ) 90% 股 权 3 陈 绮 璋 -- 本 公 司 董 事 副 总 经 理 4 汪 斌 -- 本 公 司 监 事 会 主 席 5 斯 华 生 -- 本 公 司 股 东 朱 汉 梅 配 偶 6 李 静 岚 -- 本 公 司 副 总 经 理 7 任 海 伟 -- 本 公 司 副 总 经 理 8 黄 丽 芬 -- 与 朱 汉 平 为 夫 妻 关 系 黄 石 瑞 银 和 西 科 力 的 主 要 情 况 如 下 : (1) 黄 石 瑞 银 黄 石 瑞 银 成 立 于 2009 年 10 月 26 日, 注 册 资 本 为 3,000 万 元 公 司 住 所 为

165 黄 石 市 颐 阳 路 121 号, 法 定 代 表 人 : 李 萍 经 营 范 围 : 办 理 各 项 小 额 贷 款 其 他 经 批 准 的 业 务 黄 石 瑞 银 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 湖 北 美 岛 服 装 有 限 公 司 % 2 黄 石 瑞 升 置 业 开 发 有 限 责 任 公 司 % 3 湖 北 芳 通 药 业 股 份 有 限 公 司 % 4 朱 汉 平 % 5 黄 小 红 % 6 高 燕 % 7 王 锡 玲 % 8 黄 石 盛 世 伟 业 贸 易 发 展 有 限 公 司 % 9 丁 向 东 % 10 张 德 柱 % 11 张 维 雄 % 12 董 来 舟 % 13 徐 维 光 % 14 唐 芳 % 合 计 -- 3, % 黄 石 瑞 银 主 要 从 事 小 额 贷 款 业 务, 与 发 行 人 不 存 在 业 务 往 来 或 竞 争 关 系 朱 汉 平 担 任 发 行 人 董 事 长 总 经 理, 张 德 柱 担 任 发 行 人 董 事 财 务 总 监 职 务, 朱 汉 平 张 德 柱 均 在 黄 石 瑞 银 担 任 董 事, 但 不 实 际 参 与 黄 石 瑞 银 的 经 营 管 理, 对 黄 石 瑞 银 的 投 资 不 会 影 响 发 行 人 的 正 常 生 产 经 营 的 开 展 (2) 西 科 力 武 汉 西 科 力 工 贸 有 限 公 司 由 徐 细 芳 邵 爱 华 共 同 出 资 100 万 元 设 立, 股 东 出 资 情 况 如 下 : 股 东 名 称 出 资 方 式 出 资 额 ( 万 元 ) 比 例 徐 细 芳 货 币 90 90% 邵 爱 华 货 币 10 10% 合 计 % 2008 年 11 月 6 日, 湖 北 中 邦 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 了 鄂 中 邦 [2008]Z 验 字 号 验 资 报 告, 对 上 述 出 资 进 行 了 审 验 2008 年 11 月 7 日, 西 科 力 在 武 汉 市 工 商 局 江 岸 分 局 登 记 注 册, 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 : ; 法 定 代 表 人 : 徐 细 芳 ; 住 所 : 武 汉 市 江 岸 区 金 桥 大 道 1 号 ; 经 营 范 围 : 机 电 设 备 五 金 交 电 钢 材 建 材 汽 车 ( 不 含 小 轿 车 ) 及 汽 车 配 件

166 的 销 售 ; 电 子 电 力 设 备 的 生 产 销 售 西 科 力 自 成 立 至 注 销, 股 权 结 构 未 发 生 变 化 西 科 力 主 营 业 务 为 钢 材 贸 易, 报 告 期 内 主 要 向 发 行 人 提 供 钢 材 供 应, 因 西 科 力 股 东 中 徐 细 芳 与 发 行 人 股 东 朱 汉 敏 为 夫 妻 关 系, 西 科 力 为 发 行 人 关 联 方 1 西 科 力 设 立 的 必 要 性 公 司 产 品 耗 用 的 钢 材 品 种 规 格 众 多, 采 购 工 作 量 较 大, 同 时, 武 汉 作 为 中 部 地 区 钢 材 贸 易 的 集 散 地, 钢 材 贸 易 量 大, 品 种 齐 全, 采 购 条 件 和 物 流 条 件 便 利 公 司 股 东 朱 汉 敏 妻 子 徐 细 芳 对 钢 材 贸 易 较 为 熟 悉, 投 资 设 立 了 西 科 力, 在 武 汉 从 事 钢 材 贸 易, 同 时 为 本 公 司 提 供 钢 材 采 购 服 务 2 西 科 力 的 财 务 经 营 状 况 西 科 力 的 财 务 经 营 状 况 如 下 表 : A. 资 产 负 债 构 成 状 况 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 7 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 资 产 其 中 : 存 货 非 流 动 产 资 产 总 计 流 动 负 债 非 流 动 负 债 负 债 总 计 实 收 资 本 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 B. 损 益 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 1-7 月 2009 年 度 2008 年 度 主 营 业 务 收 入 , 主 营 业 务 成 本 , 主 营 业 务 税 金 及 附 加 营 业 费 用 营 业 利 润 利 润 总 额 净 利 润

167 经 协 商, 为 减 少 与 规 范 关 联 交 易, 该 公 司 股 东 决 定 解 散 并 注 销 西 科 力 2010 年 5 月 12 日, 西 科 力 召 开 股 东 会 同 意 注 销 该 公 司, 并 成 立 清 算 组 组 织 清 算 2010 年 5 月 22 日, 西 科 力 在 武 汉 晚 报 上 刊 登 注 销 公 告 ;2010 年 8 月 27 日, 西 科 力 在 武 汉 市 工 商 局 江 岸 分 局 办 理 完 毕 注 销 登 记 2009 年 末, 西 科 力 的 存 货 余 额 为 万 元, 均 为 库 存 以 备 出 售 的 钢 材 根 据 西 科 力 注 销 时 的 财 务 经 营 状 况, 公 司 注 销 时 没 有 存 货, 不 存 在 需 要 处 置 的 商 品 西 科 力 注 消 时 的 资 产 由 货 币 资 金 和 应 收 款 项 构 成, 共 计 万 元, 由 股 东 依 据 章 程 对 股 东 权 利 的 规 定, 依 法 分 配 剩 余 财 产 西 科 力 注 销 前 共 有 5 名 在 职 员 工, 其 中 下 岗 职 工 3 人, 农 民 工 1 人, 其 他 人 员 1 人 所 有 员 工 于 公 司 注 销 时 离 职, 其 中 邵 爱 华 从 西 科 力 离 职 后 在 本 公 司 任 职 至 今 西 科 力 与 发 行 人 按 照 市 场 价 格 进 行 钢 材 交 易, 且 发 行 人 向 西 科 力 采 购 量 占 发 行 人 报 告 期 各 期 采 购 总 额 的 比 重 较 小, 发 行 人 与 西 科 力 不 存 在 非 经 营 性 资 金 往 来, 不 存 在 为 发 行 人 分 摊 成 本 费 用 或 其 他 输 送 利 益 情 形 西 科 力 存 续 期 间 未 发 生 重 大 违 法 违 规 行 为, 未 受 到 重 大 行 政 处 罚, 不 存 在 尚 未 了 结 的 对 发 行 人 生 产 经 营 有 重 大 影 响 的 债 权 债 务 5 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 具 体 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 之 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 兼 职 情 况 的 相 关 内 容 本 节 对 经 常 性 关 联 交 易 偶 发 性 关 联 交 易 均 按 合 并 报 表 进 行 披 露, 相 关 比 例 的 计 算 也 以 合 并 报 表 为 基 础 ( 二 ) 经 常 性 关 联 交 易 1 采 购 货 物 报 告 期 内, 三 丰 有 限 向 西 科 力 采 购 钢 材,2009 年 度 和 2010 年 度 关 联 交 易 金 额 分 别 为 万 元 和 万 元, 占 母 公 司 当 年 采 购 钢 材 总 额 的 比 例 分 别 为 23.41% 和 3.70%

168 单 位 : 元 关 联 交 易 方 名 称 西 科 力 交 易 内 容 钢 材 定 价 依 据 以 市 场 价 为 基 础 确 定 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 占 采 购 钢 占 采 购 钢 占 采 购 钢 金 额 金 额 金 额 材 总 额 比 材 总 额 比 材 总 额 比 1,359, % 8,177, % (1) 关 联 交 易 的 必 要 性 钢 材 为 智 能 输 送 成 套 设 备 的 主 要 原 材 料 之 一 公 司 所 需 要 采 购 的 钢 材 包 括 管 材 钢 板 轨 道 型 钢 圆 钢 等 几 大 类 钢 材 品 种, 涉 及 规 格 型 号 众 多, 采 购 耗 费 的 人 力 精 力 较 多 西 科 力 主 要 在 武 汉 钢 材 市 场 从 事 钢 材 贸 易, 对 钢 材 价 格 变 动 信 息 较 为 了 解, 能 为 公 司 提 供 稳 定 便 捷 的 钢 材 供 应 渠 道, 公 司 在 2009 年 和 2010 年 1-6 月 向 西 科 力 采 购 了 部 分 生 产 所 需 钢 材 (2) 价 格 公 允 性 公 司 采 购 的 钢 材 主 要 为 管 材 钢 板 轨 道 型 钢 和 圆 钢 五 种 类 型 为 了 比 较 向 关 联 方 ( 西 科 力 ) 和 非 关 联 方 采 购 的 价 格 差 异, 公 司 选 取 了 2009 年 和 2010 年 1-6 月 期 间 母 公 司 分 别 向 关 联 方 ( 西 科 力 ) 和 非 关 联 方 采 购 管 材 钢 板 轨 道 型 钢 和 圆 钢 五 种 主 要 类 型 钢 材 的 数 量 金 额 和 单 位 价 格 进 行 比 较 具 体 情 况 见 下 表 : 期 间 2009 年 2010 年 1-6 月 钢 材 类 别 关 联 方 ( 西 科 力 ) 非 关 联 方 采 购 数 单 位 价 格 采 购 金 额 采 购 数 单 位 价 格 量 ( 吨 ) ( 元 ) ( 元 ) 量 ( 吨 ) ( 元 ) 价 格 差 采 购 金 额 异 率 ( 元 ) 管 材 , , , , % 钢 板 , , , , ,106, % 轨 道 , , , , % 型 钢 2, , ,868, , , ,640, % 圆 钢 , , , , % 合 计 2, , ,177, , , ,761, % 管 材 , , , , % 钢 板 , , , , ,520, % 轨 道 , , , , % 型 钢 , , , , ,038, % 圆 钢 , , , , % 合 计 , ,359, , , ,866, % 注 :1 以 上 价 格 均 为 不 含 税 价 格 ; 2 差 异 率 =( 关 联 方 销 售 单 价 - 非 关 联 方 销 售 单 价 )/ 非 关 联 方 销 售 单 价 ;

169 3 同 类 型 钢 材 中 采 购 规 格 型 号 的 不 同 会 导 致 采 购 单 价 有 所 差 异 公 司 向 西 科 力 采 购 钢 材 采 取 市 场 化 定 价 原 则, 由 上 表 2009 年 和 2010 年 1-6 月 西 科 力 和 非 关 联 方 采 购 的 统 计 情 况 可 知, 向 西 科 力 的 采 购 单 位 成 本 与 向 非 关 联 方 采 购 相 同 原 材 料 的 单 位 成 本 无 明 显 差 异 2009 年 和 2010 年 1-6 月, 公 司 向 关 联 方 和 非 关 联 方 采 购 五 大 类 钢 材 采 购 价 格 差 异 率 均 在 10% 以 内, 平 均 差 异 率 2009 年 和 2010 年 分 别 为 2.76% 和 -3.45%, 差 异 率 总 体 较 小 报 告 期 内, 西 科 力 向 本 公 司 销 售 钢 材 及 其 总 销 售 额 具 体 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 1-7 月 2009 年 度 2008 年 度 向 本 公 司 销 售 量 总 销 售 额 , 占 比 63.14% 62.91% -- 西 科 力 于 2008 年 底 成 立, 当 年 无 销 售 收 入 2009 年 和 2010 年 1 月 至 7 月, 西 科 力 向 公 司 销 售 金 额 占 其 当 期 销 售 额 的 比 重 分 别 为 62.91% 和 63.14% 公 司 向 西 科 力 采 购 钢 材 采 取 市 场 化 定 价 原 则, 采 购 价 格 与 向 非 关 联 方 采 购 钢 材 的 单 位 价 格 无 明 显 差 异, 采 购 定 价 公 允 合 理 2010 年 8 月, 为 减 少 及 规 范 关 联 交 易, 西 科 力 办 理 完 毕 了 注 销 手 续 此 后 公 司 采 购 部 指 派 专 人 负 责 钢 材 采 购 事 宜, 未 从 关 联 方 采 购 钢 材 2 支 付 报 酬 发 行 人 向 担 任 公 司 董 事 监 事 高 管 人 员 和 其 他 关 联 方 支 付 报 酬, 具 体 情 况 请 参 见 本 招 股 说 明 书 第 八 章 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 之 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 最 近 一 年 在 本 公 司 领 取 收 入 情 况 除 此 之 外, 本 公 司 未 向 其 他 关 联 方 人 士 支 付 报 酬 该 关 联 交 易 仍 将 持 续 进 行 ( 三 ) 偶 发 性 关 联 交 易 1 收 购 久 丰 智 能 2010 年 5 月 12 日, 三 丰 有 限 与 久 丰 智 能 原 股 东 朱 汉 平 斯 华 生 陈 绮 璋 汪 斌 签 订 股 权 转 让 协 议, 约 定 以 2010 年 4 月 30 日 久 丰 智 能 经 审 计 的 净 资 产 值 16,694, 元 购 买 其 合 计 持 有 的 久 丰 智 能 100% 股 权

170 三 丰 有 限 于 2010 年 5 月 18 日 向 久 丰 智 能 原 股 东 支 付 1,000 万 元 首 期 收 购 款 2010 年 6 月 25 日, 久 丰 智 能 在 黄 石 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 手 续 8 月 27 日, 三 丰 有 限 支 付 完 毕 收 购 余 款 6,694, 元 本 次 变 更 完 成 后, 久 丰 智 能 成 为 发 行 人 的 全 资 子 公 司 本 次 收 购 的 具 体 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 二 重 大 资 产 重 组 情 况 2 关 联 方 资 金 往 来 (1) 向 员 工 借 款 公 司 自 成 立 后 一 直 采 用 租 赁 场 地 的 方 式 组 织 生 产 经 营,2007 年 开 始 公 司 租 用 子 公 司 久 丰 智 能 生 产 经 营 场 地, 面 积 7,286 平 方 米, 子 公 司 久 丰 智 能 自 用 面 积 5,246 平 方 米 随 着 公 司 订 单 逐 步 增 加, 生 产 场 地 不 足 问 题 日 趋 严 重, 为 扩 大 生 产 经 营 规 模, 公 司 于 2008 年 购 置 位 于 黄 石 经 济 开 发 区 黄 金 山 新 区 52, 平 方 米 的 土 地 因 自 有 资 金 较 为 紧 张, 公 司 向 9 名 内 部 员 工 借 款 用 于 购 置 土 地 2008 年 2 月 29 日 和 2008 年 3 月 1 日, 三 丰 有 限 分 别 与 9 名 职 工 签 订 了 借 款 协 议, 约 定 三 丰 有 限 向 9 名 自 然 人 共 计 借 款 448 万 元 用 于 购 买 黄 金 山 开 发 区 新 厂 区 土 地, 借 款 年 利 率 为 10%, 期 限 2 年 2010 年 1 月 20 和 2010 年 1 月 28 日, 三 丰 有 限 将 借 款 本 金 及 利 息 归 还 给 各 员 工 具 体 情 况 如 下 : 序 号 出 借 人 借 款 时 任 职 情 况 1 王 文 建 采 购 部 采 购 员 目 前 任 职 情 况 采 购 部 采 购 员 借 款 额 ( 万 元 ) 借 款 时 间 还 款 时 间 还 款 本 金 ( 万 元 ) 支 付 利 息 ( 万 元 ) 李 静 岚 总 经 理 助 理 副 总 经 理 任 海 伟 总 工 程 师 副 总 经 理 黄 丽 芬 技 术 部 职 员 已 离 职 吴 建 军 销 售 部 销 售 经 理 销 售 部 销 售 经 理 邵 爱 华 销 售 部 副 部 长 总 经 理 助 理 斯 华 生 财 务 负 责 人 董 事 罗 梅 英 财 务 部 部 长 财 务 部 部 长 汪 斌 副 总 经 理 监 事 会 主 席 合 计

171 上 表 中, 李 静 岚 任 海 伟 黄 丽 芬 斯 华 生 和 汪 斌 为 公 司 关 联 方, 公 司 向 关 联 方 合 计 借 款 为 178 万 元 (2) 向 朱 汉 平 提 供 借 款 2009 年 9 月 2 日, 三 丰 有 限 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 朱 汉 平 朱 汉 梅 汪 斌 陈 绮 璋 朱 汉 敏 5 人 均 出 席 了 会 议, 代 表 公 司 股 东 100% 的 表 决 权, 经 三 丰 有 限 股 东 会 同 意, 三 丰 有 限 向 股 东 朱 汉 平 提 供 300 万 元 借 款 2009 年 9 月 5 日, 双 方 签 订 借 款 协 议, 约 定 朱 汉 平 向 三 丰 有 限 借 款 300 万 元 用 于 投 资 黄 石 瑞 银, 借 款 期 限 18 个 月, 年 借 款 利 率 为 10%, 借 款 利 息 按 借 款 实 际 期 间 计 算 公 司 向 控 股 股 东 朱 汉 平 提 供 借 款 经 全 体 股 东 一 致 同 意, 双 方 签 订 了 借 款 协 议, 履 行 了 必 要 的 法 定 程 序, 借 款 行 为 合 法 为 减 少 和 规 范 关 联 交 易, 消 除 大 股 东 资 金 占 用 问 题, 发 行 人 控 股 股 东 朱 汉 平 决 定 提 前 归 还 所 欠 借 款 由 于 朱 汉 平 短 期 内 资 金 周 转 困 难, 经 其 与 三 丰 有 限 和 黄 石 瑞 银 沟 通 协 商 并 由 三 方 一 致 同 意, 黄 石 瑞 银 代 朱 汉 平 向 三 丰 有 限 先 行 清 偿 300 万 元 借 款, 并 约 定 由 朱 汉 平 尽 早 归 还 给 黄 石 瑞 银 2010 年 5 月 8 日, 黄 石 瑞 银 召 开 董 事 会 会 议, 经 参 加 会 议 的 全 体 董 事 表 决 通 过, 一 致 同 意 由 黄 石 瑞 银 代 朱 汉 平 向 黄 石 市 三 丰 机 械 有 限 公 司 清 偿 借 款 300 万 元, 董 事 会 授 权 董 事 长 李 萍 与 朱 汉 平 黄 石 市 三 丰 机 械 有 限 公 司 签 署 相 关 债 务 清 偿 协 议 2010 年 5 月 10 日, 朱 汉 平 三 丰 有 限 以 及 黄 石 瑞 银 签 订 债 务 清 偿 协 议 书, 约 定 由 黄 石 瑞 银 代 朱 汉 平 向 三 丰 有 限 清 偿 借 款 本 金 300 万 元 2010 年 5 月 17 日, 黄 石 瑞 银 代 朱 汉 平 向 三 丰 有 限 归 还 了 300 万 元 借 款 本 金 2010 年 9 月 2 日, 朱 汉 平 将 应 付 的 万 元 资 金 利 息 支 付 给 三 丰 有 限 2010 年 9 月 6 日, 朱 汉 平 将 黄 石 瑞 银 代 付 的 300 万 元 款 项 予 以 归 还, 其 还 款 来 源 为 朱 汉 平 向 发 行 人 前 身 三 丰 有 限 转 让 其 所 有 的 久 丰 智 能 60% 股 权 所 得 款 项 三 方 之 间 债 权 债 务 及 资 金 利 息 已 全 部 清 偿 完 毕

172 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 不 存 在 关 联 方 占 用 本 公 司 或 本 公 司 占 用 关 联 方 资 金 的 情 形 3 担 保 事 项 截 止 2011 年 6 月 30 日, 发 行 人 与 关 联 方 相 互 提 供 担 保 ( 包 含 本 公 司 与 子 公 司 之 间 的 担 保 ) 情 况 如 下 : 序 号 担 保 方 被 担 保 方 担 保 金 额 ( 万 元 ) 期 限 1 久 丰 智 能 发 行 人 1, 久 丰 智 能 发 行 人 朱 汉 平 发 行 人 2, 朱 汉 平 发 行 人 2, 发 行 人 久 丰 智 能 (1)2009 年 11 月, 久 丰 智 能 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 黄 石 经 济 开 发 区 支 行 签 订 最 高 额 抵 押 合 同, 以 黄 房 权 证 2008 开 字 第 号 房 屋 权 证 及 黄 石 国 用 (2006) 第 号 土 地 使 用 证 作 抵 押, 为 本 公 司 贷 款 提 供 最 高 额 抵 押 担 保, 担 保 的 最 高 债 权 额 为 人 民 币 1,460 万 元 ; (2)2009 年 11 月, 久 丰 智 能 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 黄 石 经 济 开 发 区 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 为 其 向 本 公 司 贷 款 提 供 最 高 额 保 证 担 保, 担 保 的 最 高 债 权 额 为 人 民 币 800 万 元 ; (3)2009 年 12 月, 朱 汉 平 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 黄 石 经 济 开 发 区 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 为 其 向 本 公 司 贷 款 提 供 最 高 额 保 证 担 保, 担 保 的 最 高 债 权 额 为 人 民 币 2,000 万 元 ; (4)2011 年 2 月, 朱 汉 平 与 中 国 银 行 黄 石 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 为 其 向 发 行 人 提 供 一 系 列 授 信 提 供 最 高 额 保 证 担 保, 担 保 的 最 高 债 权 额 为 人 民 币 2,600 万 元, 担 保 的 最 高 债 权 额 为 人 民 币 2,600 万 元 ; (5)2011 年 6 月, 久 丰 智 能 与 黄 石 银 行 下 陆 支 行 签 订 流 动 资 金 借 款 合 同, 借 款 金 额 为 400 万 元, 借 款 期 限 从 2011 年 6 月 23 日 至 2012 年 6 月 23 日, 本 公 司 为 此 项 借 款 提 供 连 带 责 任 保 证

173 ( 四 ) 关 联 交 易 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 1 经 常 性 关 联 交 易 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 公 司 经 常 性 关 联 交 易 主 要 为 向 西 科 力 采 购 钢 材, 系 公 司 正 常 生 产 经 营 所 需, 占 公 司 当 年 采 购 成 本 的 比 例 较 小 报 告 期 内 发 生 的 经 常 性 关 联 交 易 均 按 市 场 原 则 定 价, 依 照 公 司 章 程 以 及 有 关 规 定 进 行, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 非 关 联 股 东 利 益 的 情 况, 对 公 司 正 常 的 生 产 经 营 活 动 不 会 产 生 重 大 影 响 西 科 力 已 于 2010 年 8 月 注 销, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 上 述 经 常 性 关 联 交 易 已 不 再 发 生 2 偶 发 性 关 联 交 易 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 偶 发 性 关 联 交 易 主 要 为 收 购 股 权 关 联 方 资 金 往 来 关 联 担 保 等, 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 不 利 影 响 ( 五 ) 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 近 三 年 末 公 司 与 关 联 方 应 收 应 付 款 项 余 额 如 下 : 单 位 : 元 会 计 科 目 关 联 方 名 称 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 预 付 账 款 西 科 力 ,097, 朱 汉 平 ,013, , 其 他 应 收 斯 华 生 , , 款 任 海 伟 , 其 他 应 付 款 斯 华 生 , , 汪 斌 , , 李 静 岚 , , 任 海 伟 , , 黄 丽 芬 , , 三 发 行 人 对 关 联 交 易 决 策 权 限 与 程 序 的 规 定 为 规 范 关 联 交 易 行 为, 保 证 公 司 与 关 联 方 之 间 订 立 的 关 联 交 易 合 同 符 合 公 平 公 正 公 开 的 原 则, 本 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 企 业 会 计 准 则 36 号 - 关 联 方 披 露 等 有 关 法 律 法 规, 制 订 公 司 章 程 ( 草 案 ) 关 联 交 易 决 策 制 度 独 立 董 事 制 度 对 关 联 交 易 决 策 权 利 与 程 序 作 出 了 规 定

174 ( 一 ) 公 司 章 程 中 关 于 关 联 交 易 的 规 定 公 司 章 程 中 对 关 联 交 易 决 策 权 力 决 策 程 序 关 联 股 东 和 利 益 冲 突 董 事 在 关 联 交 易 表 决 中 的 回 避 制 度 做 出 了 明 确 的 规 定, 相 关 内 容 包 括 : 第 三 十 四 条 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 员 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益 违 反 规 定 的, 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 对 公 司 和 公 司 社 会 公 众 股 股 东 负 有 诚 信 义 务 控 股 股 东 应 严 格 依 法 行 使 出 资 人 的 权 利, 控 股 股 东 不 得 利 用 利 润 分 配 资 产 重 组 对 外 投 资 资 金 占 用 借 款 担 保 等 方 式 损 害 公 司 和 社 会 公 众 股 股 东 的 合 法 权 益, 不 得 利 用 其 控 制 地 位 损 害 公 司 和 社 会 公 众 股 股 东 的 利 益 第 三 十 六 条 股 东 大 会 在 审 议 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 议 案 时, 该 股 东 或 受 该 实 际 控 制 人 支 配 的 股 东, 不 应 参 与 该 项 表 决, 该 项 表 决 由 出 席 股 东 大 会 的 其 他 股 东 所 持 表 决 权 的 半 数 以 上 通 过 ; 其 中 股 东 大 会 审 议 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 的 担 保 时, 必 须 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 第 七 十 二 条 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 ; 股 东 大 会 决 议 的 公 告 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 第 一 百 零 二 条 董 事 会 应 当 建 立 严 格 的 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 的 审 查 和 决 策 程 序 ; 重 大 投 资 项 目 应 当 组 织 有 关 专 家 专 业 人 员 进 行 评 审, 并 报 股 东 大 会 批 准 第 一 百 一 十 一 条 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 三 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 第 一 百 三 十 二 条 监 事 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益, 若 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任

175 ( 二 ) 关 联 交 易 管 理 制 度 中 对 于 关 联 交 易 决 策 程 序 及 回 避 表 决 的 规 定 第 十 一 条 公 司 拟 与 其 关 联 法 人 达 成 的 关 联 交 易 金 额 在 100 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 的 ; 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 30 万 元 以 上 的 关 联 交 易, 由 公 司 董 事 会 审 议 及 批 准, 并 及 时 披 露 第 十 二 条 公 司 拟 与 关 联 方 达 成 的 关 联 交 易 ( 公 司 获 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ) 金 额 在 1000 万 元 以 上, 且 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 以 上 时, 该 关 联 交 易 应 当 聘 请 具 有 从 事 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 中 介 机 构, 对 交 易 标 的 进 行 评 估 或 审 计, 并 将 该 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 对 于 上 述 关 联 交 易, 公 司 董 事 会 应 当 对 该 项 交 易 是 否 对 公 司 有 利 发 表 意 见, 同 时 公 司 应 当 聘 请 独 立 财 务 顾 问 就 该 关 联 交 易 对 全 体 股 东 是 否 公 平 合 理 发 表 意 见, 并 说 明 包 括 ( 但 不 限 于 ) 理 由 主 要 假 设 及 考 虑 因 素 等 第 十 三 条 公 司 为 关 联 人 提 供 担 保 的, 不 论 数 额 大 小, 均 应 当 在 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 第 二 十 三 条 根 据 本 制 度 的 相 关 规 定 批 准 实 施 的 关 联 交 易, 关 联 方 在 与 公 司 签 署 涉 及 关 联 交 易 的 合 同 或 协 议 时, 应 当 采 取 必 要 的 回 避 措 施 : ( 一 ) 任 何 人 只 能 代 表 一 方 签 署 合 同 或 协 议 ; ( 二 ) 关 联 方 不 得 以 任 何 方 式 干 预 公 司 的 决 定 第 二 十 四 条 公 司 董 事 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 董 事 应 当 回 避 表 决, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 非 关 联 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 做 决 议 须 经 非 关 联 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 非 关 联 董 事 人 数 不 足 三 人 的, 公 司 应 当 将 该 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 前 款 所 称 关 联 董 事 包 括 下 列 董 事 或 者 具 有 下 列 情 形 之 一 的 董 事 : ( 一 ) 交 易 对 方 ; ( 二 ) 在 交 易 对 方 任 职, 或 在 能 直 接 或 间 接 控 制 该 交 易 对 方 的 法 人 或 其 他 组 织 该 交 易 对 方 直 接 或 间 接 控 制 的 法 人 或 其 他 组 织 任 职 的 ;

176 ( 三 ) 拥 有 交 易 对 方 的 直 接 或 间 接 控 制 权 的 ; ( 四 ) 交 易 对 方 或 者 其 直 接 或 间 接 控 制 人 的 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 ; ( 五 ) 交 易 对 方 或 者 其 直 接 或 间 接 控 制 人 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 ; ( 六 ) 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 公 司 认 定 的 因 其 他 原 因 使 其 独 立 的 商 业 判 断 可 能 受 到 影 响 的 人 士 第 二 十 五 条 股 东 大 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 下 列 股 东 应 当 回 避 表 决 : ( 一 ) 交 易 对 方 ; ( 二 ) 拥 有 交 易 对 方 直 接 或 间 接 控 制 权 的 ; ( 三 ) 被 交 易 对 方 直 接 或 间 接 控 制 的 ; ( 四 ) 与 交 易 对 方 受 同 一 法 人 或 自 然 人 直 接 或 间 接 控 制 的 ; ( 五 ) 交 易 对 方 或 者 其 直 接 或 者 间 接 控 制 人 的 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 ; ( 六 ) 因 与 交 易 对 方 或 者 其 关 联 人 存 在 尚 未 履 行 完 毕 的 股 权 转 让 协 议 或 者 其 他 协 议 而 使 其 表 决 权 受 到 限 制 或 影 响 的 ; ( 七 ) 在 交 易 对 方 任 职, 或 在 能 直 接 或 间 接 控 制 该 交 易 对 方 的 法 人 单 位 或 者 该 交 易 对 方 直 接 或 间 接 控 制 的 法 人 单 位 任 职 的 ( 适 用 于 股 东 为 自 然 人 的 ); ( 八 ) 中 国 证 监 会 或 证 券 交 易 所 认 定 的 可 能 造 成 公 司 对 其 利 益 倾 斜 的 法 人 或 自 然 人 第 二 十 六 条 关 联 董 事 的 回 避 和 表 决 程 序 为 : ( 一 ) 关 联 董 事 应 主 动 提 出 回 避 申 请, 否 则 其 他 董 事 有 权 要 求 其 回 避 ; ( 二 ) 当 出 现 是 否 为 关 联 董 事 的 争 议 时, 由 董 事 会 向 其 监 管 部 门 或 公 司 律 师 提 出 确 认 关 联 关 系 的 要 求, 并 依 据 上 述 机 构 或 人 员 的 答 复 决 定 其 是 否 回 避 ; ( 三 ) 关 联 董 事 可 以 列 席 会 议 讨 论 有 关 关 联 交 易 事 项 ; 第 二 十 七 条 关 联 股 东 的 回 避 和 表 决 程 序 为 : ( 一 ) 关 联 股 东 应 主 动 提 出 回 避 申 请, 否 则 其 他 股 东 有 权 向 股 东 大 会 提 出 关

177 联 股 东 回 避 申 请 ; ( 二 ) 当 出 现 是 否 为 关 联 股 东 的 争 议 时, 由 会 议 主 持 人 进 行 审 查, 并 由 出 席 会 议 的 律 师 依 据 有 关 规 定 对 相 关 股 东 是 否 为 关 联 股 东 做 出 判 断 ; ( 三 ) 股 东 大 会 对 有 关 关 联 交 易 事 项 表 决 时, 在 扣 除 关 联 股 东 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 后, 由 出 席 股 东 大 会 的 非 关 联 股 东 按 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 表 决 ( 三 ) 独 立 董 事 工 作 制 度 中 关 于 关 联 交 易 的 规 定 第 十 七 条 为 了 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用, 独 立 董 事 除 应 当 具 有 公 司 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 赋 予 董 事 的 职 权 外, 公 司 还 赋 予 独 立 董 事 以 下 特 别 职 权 : ( 一 ) 重 大 关 联 交 易 ( 指 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 30 万 元 以 上 关 联 交 易 ; 公 司 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 在 100 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 的 关 联 交 易 ;) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; ( 二 ) 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 ; ( 三 ) 董 事 会 提 议 聘 用 或 者 解 聘 会 计 师 事 务 所 ; ( 四 ) 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 ; ( 五 ) 提 议 召 开 董 事 会 ; ( 六 ) 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 ; ( 七 ) 可 以 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权 独 立 董 事 行 使 上 述 职 权 时, 涉 及 重 大 关 联 交 易, 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所, 应 由 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 同 意 后, 方 可 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会, 提 议 召 开 董 事 会 会 议 和 在 股 东 大 会 会 议 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权, 应 由 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 同 意 ; 经 全 体 独 立 董 事 同 意, 独 立 董 事 可 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构, 对 公 司 的 具 体 事 项 进 行 审 计 和 咨 询, 相 关 费 用 由 公 司 承 担

178 四 报 告 期 内 关 联 交 易 决 策 程 序 的 执 行 情 况 ( 一 ) 本 公 司 报 告 期 内 关 联 交 易 决 策 程 序 的 执 行 情 况 公 司 整 体 变 更 设 立 为 股 份 公 司 之 前, 当 时 的 公 司 章 程 未 对 关 联 交 易 决 策 程 序 作 出 规 定 ; 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 后, 已 在 公 司 章 程 中 的 关 联 交 易 决 策 权 力 与 程 序 作 出 了 规 定, 就 关 联 股 东 或 关 联 董 事 在 关 联 交 易 表 决 中 的 回 避 制 度 作 出 了 规 定 同 时, 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 等 公 司 治 理 文 件 中 已 明 确 了 关 联 交 易 决 策 的 具 体 程 序 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 方 发 生 的 关 联 交 易 均 由 公 司 经 营 层 讨 论 通 过 并 执 行, 并 签 订 了 相 关 协 议 公 司 于 2011 年 2 月 14 日 召 开 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 于 2011 年 3 月 7 日 召 开 2010 年 年 度 股 东 大 会, 对 报 告 期 内 的 关 联 交 易 事 项 进 行 了 确 认 ( 二 ) 独 立 董 事 意 见 2011 年 3 月 7 日, 独 立 董 事 谭 力 文 陶 德 馨 沈 烈 向 本 公 司 出 具 了 关 于 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 最 近 三 年 关 联 交 易 的 独 立 意 见 函, 就 关 联 交 易 事 项 发 表 如 下 意 见 : 公 司 与 关 联 方 之 间 最 近 三 年 存 在 采 购 钢 材 收 购 股 权 关 联 方 借 款 关 联 担 保 等 关 联 交 易 公 司 报 告 期 内 关 联 交 易 以 及 相 关 协 议 的 签 署 均 遵 循 了 平 等 自 愿 等 价 有 偿 的 原 则, 合 同 条 款 公 允 合 理, 关 联 交 易 价 格 由 交 易 方 根 据 市 场 情 况 及 变 化 协 商 确 定, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 股 东 利 益 的 情 形 2011 年 2 月 14 日 和 2011 年 3 月 7 日 分 别 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 和 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 对 公 司 最 近 三 年 关 联 交 易 进 行 确 认 的 议 案, 符 合 法 律 法 规 所 规 定 的 程 序 要 求 2011 年 7 月, 独 立 董 事 谭 力 文 陶 德 馨 沈 烈 向 本 公 司 出 具 了 关 于 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 2011 年 1-6 月 关 联 交 易 的 独 立 意 见 函, 就 关 联 交 易 事 项 发 表 如 下 意 见 : 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 2011 年 1-6 月 存 在 控 股 股 东 为 公 司 提

179 供 担 保, 以 及 公 司 为 子 公 司 黄 石 久 丰 智 能 机 电 有 限 公 司 提 供 担 保 的 关 联 交 易, 担 保 事 项 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 担 保 项 下 的 融 资 用 途 适 当, 被 担 保 对 象 的 经 营 及 财 务 状 况 健 康, 提 供 上 述 担 保 符 合 全 体 股 东 及 公 司 利 益 ( 三 ) 实 际 控 制 人 关 于 避 免 及 减 少 关 联 交 易 的 承 诺 为 促 进 三 丰 智 能 持 续 健 康 发 展, 避 免 本 公 司 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 公 司 在 生 产 经 营 活 动 中 损 害 公 司 利 益, 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 朱 汉 平, 以 及 5% 以 上 股 东 朱 汉 梅 和 光 远 见 就 避 免 及 减 少 关 联 交 易 问 题, 向 公 司 承 诺 如 下 : 1 本 人 ( 本 企 业 ) 不 利 用 股 东 地 位 及 与 发 行 人 之 间 的 关 联 关 系 损 害 发 行 人 利 益 和 其 他 股 东 的 合 法 权 益 ; 2 本 人 ( 本 企 业 ) 及 本 人 ( 本 企 业 ) 控 制 的 其 他 企 业 将 不 会 以 任 何 理 由 和 方 式 占 用 发 行 人 的 资 金 或 其 他 资 产 ; 3 尽 量 减 少 与 发 行 人 发 生 关 联 交 易, 如 关 联 交 易 无 法 避 免, 将 按 照 公 平 合 理 和 正 常 的 商 业 交 易 条 件 进 行, 将 不 会 要 求 或 接 受 发 行 人 给 予 比 在 任 何 一 项 市 场 公 平 交 易 中 第 三 者 更 优 惠 的 条 件 ; 4 将 严 格 和 善 意 地 履 行 与 发 行 人 签 订 的 各 种 关 联 交 易 协 议, 不 会 向 发 行 人 谋 求 任 何 超 出 上 述 规 定 以 外 的 利 益 或 收 益 ; 5 本 人 ( 本 企 业 ) 将 通 过 对 所 控 制 的 其 他 企 业 的 控 制 权, 促 使 该 等 企 业 按 照 同 样 的 标 准 遵 守 上 述 承 诺 ; 6 若 违 反 上 述 承 诺, 本 人 ( 本 企 业 ) 将 承 担 相 应 的 法 律 责 任, 包 括 但 不 限 于 由 此 给 发 行 人 及 其 他 股 东 造 成 的 全 部 损 失

180 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 公 司 董 事 会 由 9 名 成 员 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名, 本 届 董 事 任 期 三 年,9 名 董 事 均 为 中 国 国 籍, 除 袁 征 拥 有 新 加 坡 永 久 居 留 权 外, 其 他 人 均 无 境 外 永 久 居 留 权 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 选 举 朱 汉 平 为 董 事 长 本 公 司 董 事 列 表 如 下 : 序 号 姓 名 本 公 司 职 务 本 届 任 职 起 止 时 间 1 朱 汉 平 董 事 长 总 经 理 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 2 斯 华 生 董 事 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 3 陈 绮 璋 董 事 副 总 经 理 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 4 张 德 柱 董 事 财 务 总 监 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 5 袁 征 董 事 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 6 曾 新 华 董 事 董 事 会 秘 书 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 7 谭 力 文 独 立 董 事 2010 年 12 月 29 日 至 2013 年 10 月 25 日 8 陶 德 馨 独 立 董 事 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 9 沈 烈 独 立 董 事 2010 年 12 月 29 日 至 2013 年 10 月 25 日 本 公 司 董 事 简 历 如 下 : 1 朱 汉 平, 男, 出 生 于 1963 年, 本 公 司 创 始 人, 现 任 本 公 司 董 事 长 总 经 理, 大 专 学 历, 机 电 高 级 工 程 师, 湖 北 省 机 械 工 程 协 会 物 流 工 程 专 业 委 员 会 副 理 事 长, 黄 石 市 重 点 产 业 创 新 团 队 带 头 人, 黄 石 市 下 陆 区 政 协 委 员, 黄 石 瑞 银 董 事 曾 任 黄 石 市 起 重 机 械 总 厂 技 术 员 研 究 所 所 长, 黄 石 市 腾 门 涂 装 技 术 开 发 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 黄 石 市 中 城 输 送 设 备 有 限 公 司 执 行 董 事 等 职 1999 年 起 任 三 丰 有 限 执 行 董 事 总 经 理, 兼 任 技 术 中 心 主 任 被 聘 为 黄 石 市 十 二 五 工 业 发 展 规 划 专 家 资 询 组 委 员 ;2009 年 被 授 予 黄 石 市 有 突 出 贡 献 专 家 ;2010 年 度 享 受 省 政 府 专 项 津 贴 主 持 研 发 的 单 轨 小 车 控 制 系 统 总 线 控 制 技 术 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 项 目 分 别 获 得 2007 年 度 2010 年 度 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖 ; XSJ 矩 形 悬 挂 输 送 机 获 得 2010 年 度 黄 石 市 科 技 进 步 三 等 奖 是 公 司 拥 有 的 重 载 双 轨 矩 形 输 送 系 统 一 种 新 型 双 轨 悬 挂 输 送 机 三 轨 悬 挂 输 送 机 中 间 驱 动 摩 擦 滑 撬 输 送 机 自 行 小 车 智 能 编 码 信 号 传 输 控 制 系 统 等 专 利 的 发 明 人

181 之 一 2011 年 1 月 在 起 重 运 输 机 械 期 刊 发 表 了 论 文 XSH12G 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 的 研 发 应 用,2011 年 5 月 在 起 重 运 输 机 械 期 刊 发 表 了 论 文 重 载 双 轨 矩 形 输 送 系 统 在 车 架 涂 装 工 艺 中 的 应 用 2 斯 华 生, 男, 出 生 于 1957 年, 现 任 本 公 司 董 事 久 丰 智 能 执 行 董 事 总 经 理, 中 专 学 历, 会 计 师, 曾 任 中 石 化 黄 石 市 分 公 司 财 务 科 副 科 长 财 务 部 主 任 ; 上 海 申 林 贸 易 公 司 总 经 理 ; 黄 石 市 石 灰 窑 区 政 协 委 员 2001 年 起 任 三 丰 有 限 财 务 负 责 人,2003 年 起 任 久 丰 智 能 执 行 董 事 总 经 理 3 陈 绮 璋, 男, 出 生 于 1973 年, 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理, 中 专 学 历, 机 械 工 程 师 1999 年 起 历 任 三 丰 有 限 销 售 部 部 长 副 总 经 理 等 职 曾 先 后 主 持 厦 门 金 旅 大 客 整 体 涂 装 前 处 理 双 轨 自 行 小 车 输 送 系 统 的 方 案 设 计 技 术 谈 判 项 目 管 理 工 作, 江 淮 汽 车 中 重 卡 车 架 前 处 理 电 泳 双 轨 矩 形 自 行 小 车 系 统 的 工 艺 总 图 设 计 与 方 案 设 计 工 作, 杭 州 叉 车 车 架 涂 装 滑 橇 输 送 系 统 设 计 管 理 工 作, 以 及 德 国 杜 尔 涂 装 公 司 总 包 的 集 瑞 联 合 重 工 中 重 卡 车 架 涂 装 全 处 理 双 轨 矩 型 自 行 小 车 系 统 的 方 案 设 计 及 工 艺 总 图 设 计 技 术 谈 判 等 工 作 其 中 厦 门 金 旅 大 客 整 体 涂 装 线 为 国 内 最 早 最 大 最 先 进 的 大 客 车 涂 装 整 车 前 处 理 电 泳 生 产 线 之 一 4 张 德 柱, 男, 出 生 于 1966 年, 现 任 本 公 司 董 事 财 务 总 监, 大 专 学 历, 中 国 注 册 会 计 师, 中 国 注 册 税 务 师, 中 国 资 产 评 估 师, 高 级 会 计 师, 中 国 民 主 建 国 会 会 员, 黄 石 市 西 塞 山 区 政 协 委 员, 黄 石 市 会 计 学 会 理 事, 黄 石 市 会 计 司 法 鉴 定 专 家 委 员 会 专 家 委 员, 黄 石 瑞 银 董 事 曾 任 黄 石 第 一 造 纸 厂 会 计 审 计 部 长 财 务 部 长, 黄 石 大 信 正 信 会 计 师 事 务 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 副 董 事 长, 湖 北 美 岛 服 装 ( 集 团 ) 有 限 公 司 财 务 总 监 2006 年 在 财 会 月 刊 发 表 的 论 文 财 务 会 计 报 告 舞 弊 及 其 成 因 分 析, 被 评 为 黄 石 市 第 一 届 会 计 优 秀 论 文 三 等 奖 5 袁 征, 男, 出 生 于 1970 年, 中 国 国 籍, 新 加 坡 永 久 居 留 权, 现 任 本 公 司 董 事, 经 济 学 硕 士 曾 任 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 投 资 银 行 部 副 总 经 理 沈 阳 黄 河 南 大 街 营 业 部 总 经 理 ; 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 西 皇 城 根 营 业 部 总 经 理 北 京 分 公 司 总 经 理 助 理 销 售 交 易 部 董 事 总 经 理 ; 国 民 信 托 有 限 公 司 董 事 现 为 天 津 和 光 合 伙 人 江 西 万 年 生 猪 养 殖 集 团 有 限 公 司 董 事 天 圣 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 上 海 杭 信 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 上 海 天 彩 投 资 管 理 有 限 公 司 执

182 行 董 事 兼 总 经 理 深 圳 龙 笛 投 资 发 展 有 限 公 司 监 事 6 曾 新 华, 男, 出 生 于 1963 年, 现 任 本 公 司 董 事 董 事 会 秘 书, 大 学 本 科 学 历, 中 共 党 员, 经 济 师 曾 任 工 商 银 行 黄 石 冶 钢 支 行 计 划 股 长 行 长 助 理, 工 商 银 行 黄 石 铁 山 支 行 行 长, 工 商 银 行 总 行 信 贷 管 理 部 行 业 分 析 员, 工 商 银 行 黄 石 分 行 资 产 风 险 管 理 部 经 理, 工 商 银 行 黄 石 分 行 信 贷 管 理 部 经 理 2010 年 10 月 起 任 公 司 董 事 7 谭 力 文, 男, 出 生 于 1948 年, 博 士 研 究 生 学 历, 中 共 党 员, 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 武 汉 大 学 经 济 与 管 理 学 院 企 业 管 理 专 业 教 授 博 士 生 导 师, 武 汉 大 学 企 业 战 略 管 理 研 究 所 所 长 工 商 管 理 学 科 负 责 人 工 商 管 理 博 士 后 流 动 站 负 责 人 国 家 社 会 科 学 基 金 项 目 学 科 评 审 组 专 家, 中 国 企 业 管 理 协 会 副 理 事 长, 南 开 大 学 普 通 高 等 学 校 人 文 社 会 科 学 重 点 研 究 基 地 公 司 治 理 研 究 中 心 学 术 委 员 会 委 员, 为 多 家 企 业 进 行 过 管 理 咨 询 先 后 独 著 主 编 参 编 著 作 多 部, 发 表 论 文 多 篇 先 后 主 持 完 成 或 正 在 进 行 的 国 家 教 育 部 湖 北 省 武 汉 市 和 企 业 委 托 的 研 究 课 题 10 余 项, 研 究 成 果 先 后 获 得 国 家 商 务 部 一 等 奖 (2010 年 ) 湖 北 省 社 会 科 学 优 秀 成 果 二 等 奖 (2009 年 2011 年 ) 国 家 商 务 部 二 等 奖 (2008 年 ) 武 汉 大 学 社 会 科 学 科 学 研 究 一 等 奖 (2007 年 ) 等 奖 项 ; 曾 获 得 教 育 部 宝 钢 优 秀 教 师 奖 湖 北 省 师 德 标 兵 等 荣 誉 称 号 曾 在 武 汉 中 百 武 汉 中 商 京 山 轻 机 沙 隆 达 和 烽 火 通 讯 担 任 过 独 立 董 事 8 陶 德 馨, 男, 出 生 于 1946 年, 大 学 本 科 学 历, 教 授, 博 士 生 导 师 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 武 汉 理 工 大 学 物 流 工 程 学 院 教 授, 中 国 工 程 机 械 学 会 副 理 事 长, 中 国 机 械 工 程 学 会 物 流 工 程 分 会 副 理 事 长, 中 国 工 程 机 械 学 会 港 口 机 械 分 会 理 事 长, 湖 北 机 械 工 程 学 会 物 流 工 程 分 会 理 事 长 曾 主 持 和 参 加 国 家 和 省 部 级 科 技 攻 关 项 目, 先 后 获 得 国 家 发 明 三 等 奖 ( 双 臂 高 塔 联 合 工 作 机 ) 中 国 航 海 技 术 成 果 二 等 奖 ( 港 口 起 重 机 钢 丝 绳 高 性 能 技 术 研 究 ) 港 口 起 重 运 输 机 械 设 计 手 册 中 第 三 篇 起 重 机 零 部 件 主 编, 港 口 装 卸 杂 志 主 编 9 沈 烈, 男, 出 生 于 1961 年, 博 士 研 究 生 学 历, 教 授, 中 国 注 册 会 计 师, 中 国 注 册 税 务 师 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 中 南 财 经 政 法 大 学 会 计 学 院 教 授 硕 士 生 导 师, 中 南 财 经 政 法 大 学 内 部 控 制 研 究 所 所 长 主 要 研 究 成 果 : 出 版 企 业 会

183 计 准 则 与 上 市 公 司 盈 余 管 理 研 究 等 专 著 5 部 ; 发 表 新 会 计 准 则 与 盈 余 管 理 ( 会 计 研 究 ) 等 专 业 论 文 30 多 篇 ; 主 编 会 计 学 等 教 材 与 工 具 书 共 15 部 ; 主 持 企 业 集 团 合 并 会 计 报 表 研 究 等 国 家 级 省 部 级 以 及 横 向 课 题 12 项 ( 二 ) 监 事 本 公 司 监 事 会 由 3 名 成 员 组 成, 其 中 职 工 代 表 监 事 1 名, 以 上 人 员 均 为 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 股 东 监 事 由 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 选 举 产 生, 职 工 代 表 监 事 由 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 监 事 任 期 3 年, 任 职 期 限 为 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 选 举 汪 斌 为 监 事 会 主 席 本 公 司 监 事 列 表 如 下 : 序 号 姓 名 本 公 司 职 务 本 届 任 职 起 止 时 间 1 汪 斌 监 事 会 主 席 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 2 戴 应 华 监 事 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 3 周 海 泉 职 工 代 表 监 事 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 本 公 司 监 事 简 历 如 下 : 1 汪 斌, 男, 出 生 于 1959 年, 高 中 学 历, 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席 1976 年 起 任 职 于 黄 石 市 抗 菌 素 厂, 任 设 备 管 理 员 1999 年 起 任 职 于 三 丰 有 限, 历 任 业 务 经 理 计 划 经 营 部 部 长 副 总 经 理 独 立 完 成 北 汽 福 田 欧 曼 总 装 自 行 小 车 尾 气 收 排 等 多 个 项 目 方 案 设 计 工 作, 主 持 山 河 智 能 自 行 小 车 等 多 个 项 目 的 方 案 设 计 安 装 生 产 调 试 工 作 2 戴 应 华, 女, 出 生 于 1965 年, 大 学 本 科 学 历 现 任 本 公 司 监 事, 三 一 集 团 监 事 投 资 总 部 副 总 监 曾 任 三 一 重 工 财 务 本 部 总 监 助 理 兼 会 计 核 算 部 部 长, 三 一 重 工 财 务 本 部 副 总 监 3 周 海 泉, 男, 出 生 于 1954 年, 大 学 本 科 学 历, 电 气 高 级 工 程 师 现 任 本 公 司 职 工 代 表 监 事 技 术 中 心 电 气 设 计 室 工 程 师 曾 任 黄 石 市 建 筑 陶 瓷 公 司 能 源 科 科 长, 黄 石 市 亨 迪 公 司 设 备 动 力 部 部 长 副 厂 长 2005 年 起 任 三 丰 有 限 电 气 设 计 室 工 程 师

184 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 2010 年 10 月 26 日, 本 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 选 举 产 生 7 名 高 级 管 理 人 员, 任 期 自 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 本 公 司 7 名 高 级 管 理 人 员 均 为 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 列 表 如 下 : 序 号 姓 名 本 公 司 职 务 本 届 任 职 起 止 时 间 1 朱 汉 平 董 事 长 总 经 理 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 2 陈 绮 璋 董 事 副 总 经 理 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 3 朱 汉 梅 副 总 经 理 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 4 李 静 岚 副 总 经 理 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 5 任 海 伟 副 总 经 理 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 6 张 德 柱 董 事 财 务 总 监 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 7 曾 新 华 董 事 董 事 会 秘 书 2010 年 10 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 本 公 司 高 级 管 理 人 员 的 简 历 如 下 : 1 朱 汉 平 先 生 : 见 本 节 董 事 会 成 员 简 历 2 陈 绮 璋 先 生 : 见 本 节 董 事 会 成 员 简 历 3 朱 汉 梅, 女, 出 生 于 1968 年, 中 专 学 历, 会 计 师, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 曾 任 中 石 化 黄 石 市 分 公 司 财 务 科 科 长, 武 汉 达 丰 商 贸 有 限 公 司 总 经 理,2002 年 起 任 三 丰 有 限 监 事 4 李 静 岚, 男, 出 生 于 1963 年, 大 专 学 历, 机 电 高 级 工 程 师, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 曾 任 黄 石 市 玉 亮 集 团 工 程 师 生 产 部 长 副 总 经 理,2002 年 起 任 职 于 三 丰 有 限, 历 任 技 术 部 部 长 研 究 所 所 长 技 术 中 心 副 主 任 总 经 理 助 理 副 总 经 理 等 职 参 与 研 发 的 单 轨 小 车 控 制 系 统 总 线 控 制 技 术 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 项 目 分 别 获 得 2007 年 2008 年 2010 年 度 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖 ; 是 公 司 拥 有 的 三 轨 悬 挂 输 送 机 重 载 双 轨 矩 形 输 送 系 统 自 行 小 车 位 置 识 别 系 统 等 多 项 专 利 的 发 明 人 之 一 参 与 并 组 织 了 一 汽 解 放 卡 车 厂 生 产 线 输 送 设 备 的 投 标 项 目 设 计 安 装 调 试 工 作, 以 及 通 用 公 司 大 众 公 司 东 风 汽 车 等 全 国 大 型 汽 车 工 程 机 械 行 业 的 自 动 化 生 产 线 的 技 术 管 理 设 计 调 试 工 作 主 持 研 发 的 AGV 无 接 触 地 面 智 能 小 车 ( 搬 运 机 器 人 ) 项 目 列 入 湖 北 省 重 点 高 新 技 术 产 品 推 广 计 划 100 项

185 5 任 海 伟, 男, 出 生 于 1968 年, 大 专 学 历, 机 电 高 级 工 程 师, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 曾 任 湖 北 水 泥 机 械 厂 机 械 维 修 工 程 师 技 术 科 机 械 工 程 师,2000 年 6 月 起 供 职 于 三 丰 有 限, 历 任 机 械 设 计 工 程 师 技 术 部 部 长 技 术 中 心 副 主 任 总 工 程 师 等 职 参 与 研 发 的 单 轨 小 车 控 制 系 统 总 线 控 制 技 术 获 得 2007 年 度 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖 ; 参 与 研 发 的 XSJ 矩 形 悬 挂 输 送 机 项 目 获 得 2010 年 度 黄 石 市 科 技 进 步 三 等 奖 是 公 司 拥 有 的 电 动 单 轨 悬 挂 输 送 机 快 速 换 道 装 置 机 械 式 自 动 锁 紧 装 置 重 锤 式 倾 斜 保 护 发 号 装 置 等 专 利 的 发 明 人 之 一 6 张 德 柱 : 见 本 节 董 事 会 成 员 简 历 7 曾 新 华 : 见 本 节 董 事 会 成 员 简 历 ( 四 ) 其 他 核 心 人 员 本 公 司 其 他 核 心 人 员 主 要 为 核 心 技 术 人 员, 共 8 名, 均 为 中 国 国 籍, 均 无 境 外 居 留 权, 简 历 如 下 : 本 公 司 其 他 核 心 人 员 主 要 为 核 心 技 术 人 员, 共 8 名, 均 为 中 国 国 籍, 均 无 境 外 居 留 权, 简 历 如 下 : 1 朱 汉 平 : 见 本 节 董 事 会 成 员 简 历 2 李 静 岚 : 见 本 节 高 级 管 理 人 员 简 历 3 任 海 伟 : 见 本 节 高 级 管 理 人 员 简 历 4 华 晖, 男, 出 生 于 1970 年, 大 专 学 历, 工 程 师 现 任 公 司 技 术 中 心 研 究 所 所 长 1992 年 起 任 职 于 湖 北 水 泥 机 械 厂 技 术 科 2001 年 起 任 职 于 三 丰 有 限 技 术 中 心, 从 事 机 械 设 计 工 作, 参 与 研 发 的 单 轨 小 车 控 制 系 统 总 线 控 制 技 术 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 项 目 分 别 获 得 2007 年 2008 年 2010 年 度 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖 ; 参 与 研 发 的 XSJ 矩 形 悬 挂 输 送 机 项 目 2010 年 获 得 黄 石 市 科 技 进 步 三 等 奖 2008 年 度 获 得 黄 石 市 优 秀 科 技 工 作 者 称 号 是 公 司 拥 有 的 一 种 新 型 双 轨 悬 挂 输 送 机 三 轨 悬 挂 输 送 机 大 坡 度 摩 擦 增 压 自 行 小 车 中 间 驱 动 摩 擦 滑 撬 输 送 机 电 动 单 轨 悬 挂 输 送 机 快 速 换 道 装 置 等 五 项 专 利 的 发 明 人 之 一

186 5 刘 梦 奎, 男, 出 生 于 1965 年, 大 专 学 历, 电 气 工 程 师 现 任 公 司 技 术 中 心 电 气 室 主 任 1984 年 至 2000 年, 任 职 于 黄 石 纱 厂 技 术 科, 历 任 技 术 员 助 理 工 程 师 工 程 师 副 主 任 职 务 2000 年 9 月 起 任 职 于 三 丰 有 限 技 术 部 电 气 设 计 室, 从 事 设 计 工 作, 参 与 研 发 的 单 轨 小 车 控 制 系 统 总 线 控 制 技 术 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 分 别 于 2007 年 2008 年 获 得 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖 ; 是 公 司 拥 有 的 自 行 小 车 位 置 识 别 系 统 专 利 的 发 明 人 之 一 6 张 磊, 男, 出 生 于 1974 年, 中 专 学 历, 机 械 工 程 师 现 任 公 司 技 术 中 心 机 械 设 计 室 主 任 1993 年 起 先 后 任 职 于 黄 石 市 建 材 技 术 设 计 研 究 所 黄 石 市 家 用 电 器 厂 黄 石 市 聚 龙 科 技 发 展 有 限 公 司 2003 年 起 任 职 于 三 丰 有 限, 从 事 机 械 设 计 工 作 参 与 研 发 的 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 项 目 分 别 获 得 2007 年 2010 年 度 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖 是 公 司 拥 有 的 重 载 双 轨 矩 形 输 送 系 统 机 械 式 自 动 锁 紧 装 置 重 锤 式 倾 斜 保 护 发 号 装 置 等 多 项 专 利 的 发 明 人 之 一 7 徐 锦 胜, 男, 出 生 于 1964 年, 大 专 学 历, 机 械 工 程 师 现 任 公 司 技 术 中 心 副 主 任 工 程 师 2005 年 起 任 职 三 丰 有 限 从 事 机 械 设 计 工 作, 参 与 研 发 的 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 重 载 智 能 悬 挂 物 流 输 送 系 统 项 目 分 别 获 2008 年 2010 年 湖 北 省 科 技 进 步 三 等 奖 ; 参 与 研 发 的 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 项 目 获 2008 年 度 黄 石 市 科 技 进 步 三 等 奖 ; 是 公 司 拥 有 的 重 载 双 轨 矩 形 输 送 系 统 三 轨 悬 挂 输 送 机 钢 轨 悬 挂 输 送 机 新 型 电 动 小 车 等 专 利 的 发 明 人 之 一 8 余 文 辉, 男, 出 生 于 1968 年, 大 专 学 历, 电 气 工 程 师 现 任 公 司 技 术 中 心 副 主 任 工 程 师,2000 年 起 任 职 三 丰 有 限 技 术 中 心, 从 事 电 气 自 动 化 设 计 工 作,2008 年 度 参 与 研 发 的 双 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 项 目 获 黄 石 市 科 技 进 步 三 等 奖, 是 公 司 拥 有 的 自 行 小 车 位 置 识 别 系 统 实 用 新 型 专 利 的 发 明 人 之 一 ( 五 ) 董 事 监 事 的 提 名 和 选 聘 情 况 1 董 事 提 名 和 选 聘 情 况 2010 年 10 月 26 日 召 开 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 经 全 体 发 起 人 提 名, 选 举 朱 汉 平 斯 华 生 陈 绮 璋 张 德 柱 袁 征 曾 新 华 陶 德 馨 等

187 人 为 公 司 董 事, 其 中 陶 德 馨 为 独 立 董 事 2010 年 10 月 26 日 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 选 举 朱 汉 平 为 公 司 董 事 长 2010 年 12 月 29 日 召 开 股 份 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 经 董 事 长 提 名, 增 选 谭 力 文 沈 烈 为 独 立 董 事 2 监 事 提 名 和 选 聘 情 况 2010 年 10 月 25 日, 本 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 周 海 泉 为 股 份 公 司 第 一 届 监 事 会 职 工 代 表 监 事 2010 年 10 月 26 日, 本 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 选 举 汪 斌 戴 应 华 等 2 人 为 第 一 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 2010 年 10 月 26 日 股 份 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 选 举 汪 斌 为 公 司 监 事 会 主 席 二 朱 汉 平 曾 任 职 企 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 黄 石 市 起 重 机 械 总 厂 黄 石 市 起 重 机 械 总 厂 ( 以 下 简 称 机 械 总 厂 ) 始 建 于 1966 年, 为 独 立 核 算 的 全 民 所 有 制 企 业, 主 要 从 事 起 重 输 送 机 械 的 生 产 制 造 安 装 维 修 与 销 售, 主 要 产 品 包 括 电 动 手 动 单 双 梁 起 重 机 电 动 手 动 液 压 装 卸 叉 车 电 轨 悬 挂 输 送 机 轻 型 链 式 悬 挂 输 送 机 因 经 营 不 善, 机 械 总 厂 自 1995 年 起 处 于 停 产 和 半 停 产 状 态,1998 年 遭 受 洪 灾 后 停 止 了 生 产 经 营 2007 年 机 械 总 厂 申 请 破 产,2008 年 8 月 黄 石 市 中 级 人 民 法 院 裁 定 该 厂 破 产 截 至 本 招 股 说 明 书 出 具 日, 机 械 总 厂 尚 处 于 破 产 清 算 阶 段 朱 汉 平 于 1984 年 7 月 至 1993 年 7 月 在 机 械 总 厂 任 职, 曾 任 技 术 员 研 究 所 所 长 机 械 总 厂 与 本 公 司 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 及 关 联 交 易 情 形 ( 二 ) 黄 石 市 腾 门 涂 装 技 术 开 发 有 限 公 司 黄 石 市 腾 门 涂 装 技 术 开 发 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 黄 石 腾 门 ) 成 立 于 1994 年 1 月, 由 曹 翔 明 等 11 名 自 然 人 股 东 出 资 设 立, 注 册 资 金 40 万 元, 存 续 期 间 股 权 结 构 未 发 生 变 化, 其 中 朱 汉 平 出 资 3.3 万 元, 出 资 比 例 为 8.25% 黄 石 腾 门 设 立

188 时 企 业 负 责 人 为 曹 翔 明,1995 年 7 月 变 更 为 柯 曾 润 黄 石 腾 门 营 业 范 围 为 主 营 涂 装 机 械 机 械 化 搬 运 成 套 设 备 的 技 术 开 发 与 服 务, 兼 营 零 售 机 械 产 品 零 配 件, 主 要 从 事 涂 装 输 送 成 套 设 备 的 生 产 制 造 与 销 售 因 经 营 不 善, 黄 石 腾 门 于 1996 年 停 止 生 产 经 营 活 动, 其 后 因 未 参 加 工 商 年 检, 黄 石 腾 门 于 2001 年 9 月 被 黄 石 市 工 商 局 吊 销 企 业 法 人 营 业 执 照 黄 石 腾 门 出 资 及 股 权 变 化 过 程 与 机 械 总 厂 不 存 在 关 系 朱 汉 平 于 1994 年 1 月 至 1996 年 4 月 任 黄 石 腾 门 的 董 事 副 总 经 理 黄 石 腾 门 与 公 司 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 及 关 联 交 易 情 形 ( 三 ) 黄 石 市 中 城 输 送 设 备 有 限 公 司 黄 石 市 中 城 输 送 设 备 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 黄 石 中 城 ) 成 立 于 1995 年 4 月, 由 左 华 钊 等 7 名 自 然 人 股 东 出 资 设 立, 成 立 时 注 册 资 本 为 10 万 元, 法 定 代 表 人 为 左 华 钊 1997 年 5 月, 左 华 钊 等 7 名 自 然 人 股 东 将 全 部 股 权 转 让 给 柯 曾 润 陈 敬 鳌 杨 志 祥 陈 朝 阳 朱 汉 平 等 5 名 自 然 人 股 东, 转 让 后, 柯 曾 润 等 5 名 自 然 人 股 东 各 持 有 20% 股 权 1998 年 11 月, 黄 石 中 城 注 册 资 本 增 至 50 万 元, 股 东 持 股 结 构 不 变 1999 年 5 月, 朱 汉 平 将 所 持 有 的 20% 股 权 转 让 给 其 他 4 名 自 然 人 股 东, 从 此 退 出 黄 石 中 城 截 至 目 前, 黄 石 中 城 注 册 资 本 为 300 万 元, 法 定 代 表 人 为 柯 曾 润 黄 石 中 城 经 营 范 围 : 输 送 机 电 成 套 设 备 的 技 术 开 发 制 造 销 售 安 装 调 试 涂 装 ( 涉 及 行 业 许 可 持 证 经 营 ); 主 要 从 事 输 送 机 械 的 生 产 制 造 安 装 维 修 与 销 售 ; 主 要 产 品 包 括 单 轨 小 车 悬 挂 输 送 机 黄 石 中 城 具 体 产 品 与 本 公 司 存 在 一 定 重 合, 但 两 家 公 司 完 全 独 立 运 作, 按 照 市 场 规 则 开 展 业 务 黄 石 中 城 出 资 及 股 权 变 化 过 程 与 机 械 总 厂 不 存 在 关 系 朱 汉 平 在 1997 年 5 月 至 1998 年 2 月 期 间 任 黄 石 中 城 执 行 董 事 黄 石 中 城 与 本 公 司 之 间 不 存 在 关 联 关 系

189 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 持 股 情 况 ( 一 ) 近 三 年 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 1 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 直 接 持 股 数 量 ( 股 ) 直 接 持 股 比 例 (%) 朱 汉 平 董 事 长 总 经 理 23,862, % 陈 绮 璋 董 事 副 总 经 理 1,988, % 汪 斌 监 事 会 主 席 1,988, % 朱 汉 梅 副 总 经 理 9,942, % 朱 汉 敏 市 场 开 发 部 职 员 1,988, % 合 计 -- 39,771, % 公 司 董 事 长 朱 汉 平 与 公 司 股 东 副 总 经 理 朱 汉 梅 系 兄 妹 关 系, 与 公 司 股 东 朱 汉 敏 系 兄 弟 关 系 公 司 董 事 斯 华 生 与 公 司 股 东 副 总 经 理 朱 汉 梅 系 夫 妻 关 系 除 上 述 情 况 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 不 存 在 直 接 持 有 公 司 股 份 的 情 况 2 近 三 年 及 一 期 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 持 股 变 动 情 况 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 姓 名 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 朱 汉 平 2, % 2, % % % 朱 汉 梅 % % 40 20% % 陈 绮 璋 % % 5 2.5% 5 2.5% 汪 斌 % % 5 2.5% 5 2.5% 朱 汉 敏 % % 5 2.5% 5 2.5% 合 计 3, % 3, % % % 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 持 股 比 例 未 发 生 变 化

190 ( 二 ) 近 三 年 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 间 接 持 有 本 公 司 股 份 的 情 况 公 司 董 事 袁 征 是 天 津 和 光 的 普 通 合 伙 人, 持 有 40% 的 出 资 份 额 天 津 和 光 是 和 光 远 见 的 普 通 合 伙 人, 持 有 4.058% 的 出 资 份 额 和 光 远 见 是 本 公 司 股 东, 持 股 比 例 6.845% 除 上 述 持 股 情 况 外, 公 司 董 事 监 事 高 管 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 不 存 在 其 他 通 过 间 接 方 式 持 有 公 司 股 份 的 情 形 ( 三 ) 股 份 的 质 押 或 冻 结 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 冻 结 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 对 外 投 资 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 对 外 投 资 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 对 外 投 资 企 业 持 股 比 例 与 发 行 人 关 系 朱 汉 平 董 事 长 总 经 理 黄 石 瑞 银 10% 关 联 方 天 津 和 光 40% 无 关 联 关 系 袁 征 董 事 深 圳 龙 笛 投 资 发 展 有 限 公 司 49% 无 关 联 关 系 上 海 天 彩 投 资 管 理 有 限 公 司 20% 无 关 联 关 系 天 津 博 信 一 期 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 1.43% 无 关 联 关 系 张 德 柱 董 事 财 务 总 监 黄 石 瑞 银 5% 关 联 方 除 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 直 接 持 有 发 行 人 股 份 和 上 述 对 外 投 资 外, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 不 存 在 其 他 对 外 投 资 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 最 近 一 年 在 本 公 司 领 取 收 入 情 况 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 2010 年 在 本 公 司 及 本

191 公 司 下 属 子 公 司 领 取 薪 酬 的 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 本 公 司 职 务 是 否 在 发 行 人 领 薪 年 薪 ( 元 ) 1 朱 汉 平 董 事 长 总 经 理 是 100,860 2 斯 华 生 董 事 在 子 公 司 久 丰 智 能 领 薪 60,920 3 陈 绮 璋 董 事 副 总 经 理 是 88,500 4 张 德 柱 董 事 财 务 总 监 是 24,000 5 袁 征 董 事 否 -- 6 曾 新 华 董 事 董 事 会 秘 书 是 21,913 7 谭 力 文 独 立 董 事 是 -- 8 陶 德 馨 独 立 董 事 是 12,500 9 沈 烈 独 立 董 事 是 汪 斌 监 事 会 主 席 是 88, 戴 应 华 监 事 否 周 海 泉 监 事 是 72, 朱 汉 梅 副 总 经 理 是 74, 李 静 岚 副 总 经 理 是 86, 任 海 伟 副 总 经 理 是 86, 华 晖 技 术 中 心 研 究 所 所 长 是 83, 刘 梦 奎 技 术 中 心 电 气 设 计 室 主 任 是 84, 张 磊 技 术 中 心 机 械 设 计 室 主 任 是 82, 徐 锦 胜 技 术 中 心 副 主 任 工 程 师 是 67, 余 文 辉 技 术 中 心 副 主 任 工 程 师 是 84,400 公 司 三 名 独 立 董 事 谭 力 文 陶 德 馨 沈 烈 的 年 度 津 贴 为 5 万 元 ( 税 前 ), 陶 德 馨 从 2010 年 10 月 开 始 领 取, 谭 力 文 沈 烈 从 2011 年 1 月 开 始 领 取 独 立 董 事 履 行 职 责 的 日 常 调 研 费 用 由 公 司 承 担 在 本 公 司 及 子 公 司 领 取 薪 酬 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员, 按 照 国 家 和 地 方 的 有 关 规 定, 依 法 享 有 各 项 社 会 保 障, 不 存 在 其 它 特 殊 待 遇 和 退 休 金 计 划 本 公 司 也 未 制 定 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 认 股 权 计 划 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 兼 职 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 兼 职 情 况 如 下 表 : 姓 名 职 务 兼 职 单 位 兼 职 职 务 兼 职 单 位 与 发 行 人 关 系 朱 汉 平 董 事 长 总 经 理 黄 石 瑞 银 董 事 关 联 方 斯 华 生 董 事 久 丰 智 能 执 行 董 事 总 经 理 全 资 子 公 司 袁 征 董 事 天 津 和 光 合 伙 人 委 派 代 表 无 关 联 关 系 江 西 万 年 生 猪 养 殖 集 团 有 限 公 司 董 事 无 关 联 关 系

192 姓 名 职 务 兼 职 单 位 兼 职 职 务 兼 职 单 位 与 发 行 人 关 系 天 圣 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 无 关 联 关 系 上 海 杭 信 投 资 有 限 公 司 监 事 无 关 联 关 系 上 海 天 彩 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 无 关 联 关 系 深 圳 龙 笛 投 资 发 展 有 限 公 司 监 事 无 关 联 关 系 张 德 柱 董 事 财 务 总 监 黄 石 瑞 银 董 事 关 联 方 戴 应 华 监 事 三 一 集 团 监 事 投 资 总 部 副 总 监 发 行 人 股 东 谭 力 文 独 立 董 事 武 汉 大 学 教 授 博 士 生 导 师 无 关 联 关 系 陶 德 馨 独 立 董 事 武 汉 理 工 大 学 教 授, 博 士 生 导 师 无 关 联 关 系 沈 烈 独 立 董 事 中 南 财 经 政 法 大 学 教 授 硕 士 生 导 师 无 关 联 关 系 除 上 述 情 况 以 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 未 有 在 其 他 企 业 担 任 职 务 的 情 况, 公 司 独 立 董 事 未 在 其 他 上 市 公 司 担 任 独 立 董 事 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 存 在 的 亲 属 关 系 公 司 董 事 长 朱 汉 平 与 公 司 副 总 经 理 朱 汉 梅 系 兄 妹 关 系 ; 公 司 董 事 斯 华 生 与 公 司 副 总 经 理 朱 汉 梅 系 夫 妻 关 系 除 以 上 人 员 外, 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 之 间 无 亲 属 关 系 八 发 行 人 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 相 关 协 议 承 诺 及 履 行 情 况 本 公 司 与 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 之 间 均 签 有 劳 动 合 同 保 密 协 议 竞 业 禁 止 协 议 除 此 之 外, 本 公 司 与 上 述 人 员 未 签 订 其 他 诸 如 借 款 担 保 等 方 面 的 任 何 协 议 九 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 由 公 司 股 东 大 会 董 事 会 和 职 工 代 表 大 会 依 法 定 程 序 产 生, 符 合 法 律 法 规 规 定 的 任 职 资 格 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 七 条 规 定

193 的 不 得 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 形, 其 聘 任 均 符 合 公 司 章 程 所 规 定 的 程 序, 符 合 法 律 法 规 规 定 的 任 职 资 格 十 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 的 变 动 情 况 三 丰 有 限 成 立 时, 由 于 规 模 较 小, 未 设 立 董 事 会 和 监 事 会, 一 直 由 朱 汉 平 担 任 执 行 董 事 并 履 行 董 事 会 职 责,2002 年 起 由 朱 汉 梅 担 任 监 事 并 履 行 监 事 会 职 责 2010 年 9 月 14 日, 三 丰 有 限 开 始 建 立 董 事 会 监 事 会,2010 年 10 月 26 日, 股 份 公 司 成 立 后, 组 建 本 公 司 第 一 届 董 事 会 及 第 一 届 监 事 会 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 具 体 变 动 情 况 如 下 : ( 一 ) 关 于 董 事 监 事 变 动 情 况 2010 年 9 月 14 日 三 丰 有 限 召 开 股 东 会 职 工 代 表 大 会, 选 举 产 生 三 丰 有 限 董 事 会 监 事 会 2010 年 9 月 14 日 三 丰 有 限 召 开 董 事 会, 选 举 朱 汉 平 为 三 丰 有 限 董 事 长 2010 年 9 月 14 日 召 开 监 事 会, 选 举 斯 华 生 为 三 丰 有 限 监 事 会 主 席 2010 年 10 月 26 日 召 开 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 选 举 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 届 监 事 会 详 细 情 况 见 本 节 一 ( 五 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 提 名 和 选 聘 情 况 2010 年 12 月 29 日 召 开 股 份 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 增 选 谭 力 文 沈 烈 为 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事 ( 二 ) 关 于 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 2010 年 9 月 14 日 三 丰 有 限 召 开 董 事 会, 选 举 朱 汉 平 为 三 丰 有 限 董 事 长 决 定 聘 请 朱 汉 平 为 三 丰 有 限 总 经 理 2010 年 10 月 26 日 召 开 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 决 定 聘 请 朱 汉 平 为 公 司 总 经 理, 聘 请 曾 新 华 为 公 司 董 事 会 秘 书 根 据 总 经 理 的 提 名, 聘 请 陈 绮 璋 朱 汉 梅 李 静 岚 任 海 伟 为 公 司 副 总 经 理, 聘 请 张 德 柱 为 公 司 财 务 总 监

194 公 司 财 务 总 监 更 换 为 张 德 柱, 一 方 面 是 因 为 张 德 柱 在 财 务 方 面 具 有 扎 实 的 专 业 理 论 知 识 和 丰 富 的 实 践 经 验 ; 另 一 方 面 是 因 为 原 财 务 负 责 人 斯 华 生 为 公 司 全 资 子 公 司 久 丰 智 能 的 执 行 董 事, 且 为 公 司 股 东 及 副 总 经 理 朱 汉 梅 的 配 偶, 具 有 关 联 关 系, 不 利 于 管 理 层 的 科 学 配 置 公 司 基 于 规 范 公 司 治 理 结 构, 建 立 有 效 内 控, 引 进 优 秀 人 才, 提 高 财 务 管 理 水 平 的 考 虑, 由 张 德 柱 担 任 公 司 的 财 务 总 监 三 丰 有 限 自 1999 年 成 立 以 来 核 心 管 理 团 队 保 持 稳 定, 促 进 了 业 务 持 续 稳 定 发 展 2010 年 9 月 引 进 外 部 投 资 者 以 后, 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 规 范 要 求 建 立 了 董 事 会 监 事 会 本 公 司 成 立 后 进 一 步 充 实 完 善 了 董 事 会 监 事 会 成 员 构 成, 建 立 了 董 事 会 监 事 会 运 行 的 相 关 规 范 制 度, 为 公 司 长 远 发 展 奠 定 了 良 好 的 制 度 基 础

195 第 九 节 公 司 治 理 公 司 前 身 三 丰 有 限 成 立 时 即 按 公 司 法 的 要 求 制 定 了 公 司 章 程, 并 设 有 股 东 会 执 行 董 事 监 事, 按 有 限 公 司 的 治 理 结 构 进 行 规 范 运 作 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 后, 公 司 建 立 了 规 范 的 公 司 治 理 结 构, 股 东 大 会 董 事 会 及 专 门 委 员 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 和 管 理 层 均 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 要 求 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 上 述 机 构 和 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 一 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则, 股 东 大 会 制 度 健 全, 运 行 情 况 良 好 ( 一 ) 股 东 大 会 的 职 权 根 据 公 司 章 程 规 定, 股 东 大 会 作 为 公 司 的 权 力 机 构 依 法 行 使 下 列 职 权 : 1 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; 2 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; 3 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; 4 审 议 批 准 监 事 会 的 报 告 ; 5 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 6 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 7 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; 8 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; 9 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议 ; 10 修 改 本 章 程 ; 11 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ; 12 审 议 批 准 本 章 程 第 三 十 六 条 规 定 的 担 保 事 项 ;

196 13 审 议 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 ; 14 审 议 批 准 公 司 拟 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 超 过 人 民 币 300 万 元 的 关 联 交 易 ; 审 议 批 准 公 司 拟 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 在 人 民 币 1000 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易 ; 15 审 议 股 权 激 励 计 划 ; 16 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 本 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 上 述 股 东 大 会 的 职 权 不 得 通 过 授 权 的 形 式 由 董 事 会 或 其 他 机 构 和 个 人 代 为 行 使 ( 二 ) 股 东 大 会 的 主 要 议 事 规 则 股 东 大 会 分 为 股 东 年 会 和 临 时 股 东 大 会 股 东 年 会 每 年 召 开 一 次, 应 当 于 上 一 会 计 年 度 完 结 之 后 的 六 个 月 之 内 举 行 临 时 股 东 大 会 不 定 期 召 开, 出 现 公 司 法 第 一 百 零 一 条 规 定 的 应 当 召 开 临 时 股 东 大 会 的 情 形 时, 临 时 股 东 大 会 应 当 在 2 个 月 内 召 开 1 股 东 大 会 提 案 的 提 交 与 通 知 公 司 召 开 股 东 大 会, 董 事 会 监 事 会 以 及 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 3% 以 上 股 份 的 股 东, 有 权 向 公 司 提 出 提 案 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 3% 以 上 股 份 的 股 东, 可 以 在 股 东 大 会 召 开 10 日 前 提 出 临 时 提 案 并 书 面 提 交 召 集 人 召 集 人 应 当 在 收 到 提 案 后 2 日 内 发 出 股 东 大 会 补 充 通 知, 告 知 临 时 提 案 的 内 容 除 前 款 规 定 外, 召 集 人 在 发 出 股 东 大 会 通 知 后, 不 得 修 改 股 东 大 会 通 知 中 已 列 明 的 提 案 或 增 加 新 的 提 案 召 集 人 应 当 在 年 度 股 东 大 会 召 开 20 日 前 通 知 各 股 东, 临 时 股 东 大 会 应 当 于 会 议 召 开 15 日 前 通 知 各 股 东 2 股 东 大 会 的 召 开 公 司 应 当 在 公 司 住 所 地 或 公 司 章 程 规 定 的 其 他 地 点 召 开 股 东 大 会 股 东 大 会 就 选 举 董 事 监 事 进 行 表 决 时, 根 据 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 的 决 议, 可 以 实 行 累 积 投 票 制 除 累 积 投 票 制 外, 股 东 大 会 对 所 有 提 案 应 当 逐 项 表 决 对 同 一

197 事 项 有 不 同 提 案 的, 应 当 按 提 案 提 出 的 时 间 顺 序 进 行 表 决 除 因 不 可 抗 力 等 特 殊 原 因 导 致 股 东 大 会 中 止 或 不 能 作 出 决 议 外, 股 东 大 会 不 得 对 提 案 进 行 搁 置 或 不 予 表 决 3 股 东 大 会 决 议 股 东 大 会 决 议 分 为 普 通 决 议 和 特 别 决 议 股 东 大 会 做 出 普 通 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 通 过 股 东 大 会 做 出 特 别 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 下 列 事 项 由 股 东 大 会 以 普 通 决 议 通 过 :(1) 董 事 会 和 监 事 会 的 工 作 报 告 ;(2) 董 事 会 拟 定 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ;(3) 董 事 会 和 监 事 会 成 员 的 任 免 及 其 报 酬 和 支 付 方 法 ;( 4) 公 司 年 度 预 算 方 案 决 算 方 案 ;(5) 公 司 年 度 报 告 ;(6) 除 法 律 行 政 法 规 规 定 或 者 公 司 章 程 规 定 应 当 以 特 别 决 议 通 过 以 外 的 其 他 事 项 下 列 事 项 由 股 东 大 会 以 特 别 决 议 通 过 :(1) 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 ;(2) 公 司 的 分 立 合 并 解 散 和 清 算 ;(3) 修 改 公 司 章 程 ;(4) 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 或 者 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 ;(5) 股 权 激 励 计 划 ;(6) 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 规 定 和 股 东 大 会 以 普 通 决 议 认 定 会 对 公 司 产 生 重 大 影 响 的 需 要 以 特 别 决 议 通 过 的 其 他 事 项 除 公 司 处 于 危 机 等 特 殊 情 况 外, 非 经 股 东 大 会 以 特 别 决 议 批 准, 公 司 不 得 与 董 事 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 以 外 的 人 订 立 将 公 司 全 部 或 者 重 要 业 务 的 管 理 交 予 该 人 负 责 的 合 同 ( 三 ) 股 东 大 会 运 行 情 况 股 份 公 司 设 立 以 来, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 已 经 召 开 了 四 次 股 东 大 会, 会 议 的 通 知 方 式 召 开 方 式 表 决 方 式 符 合 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定 1 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 公 司 于 2010 年 10 月 26 日 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过

198 了 关 于 股 份 公 司 筹 备 工 作 报 告 关 于 股 份 公 司 设 立 费 用 的 报 告 关 于 设 立 股 份 公 司 并 授 权 董 事 会 负 责 办 理 工 商 注 册 登 记 事 宜 的 议 案 关 于 制 定 < 公 司 章 程 > 的 议 案 关 于 选 举 股 份 公 司 董 事 的 议 案 关 于 选 举 股 份 公 司 股 东 代 表 监 事 的 议 案 关 于 制 定 < 股 份 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 议 案 关 于 制 定 < 股 份 公 司 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 关 于 制 定 < 股 份 公 司 监 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 关 于 制 定 < 股 份 公 司 防 范 控 股 股 东 及 关 联 方 占 用 公 司 资 金 专 项 制 度 > 的 议 案 关 于 聘 请 2010 年 度 审 计 机 构 的 议 案, 并 选 举 产 生 了 公 司 第 一 届 董 事 会 7 名 成 员 和 第 一 届 监 事 会 中 由 非 职 工 代 表 出 任 的 2 名 成 员 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 公 司 于 2010 年 12 月 29 日 召 开 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 关 于 确 定 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议 案 关 于 制 定 融 资 与 对 外 担 保 管 理 制 度 的 议 案 关 于 制 定 对 外 投 资 管 理 办 法 的 议 案 关 于 制 定 关 联 交 易 管 理 制 度 的 议 案 关 于 制 定 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 的 议 案 关 于 制 定 独 立 董 事 工 作 制 度 的 议 案 关 于 制 定 子 公 司 管 理 制 度 的 议 案 关 于 制 定 投 资 者 关 系 管 理 工 作 细 则 的 议 案 关 于 制 定 募 集 资 金 管 理 办 法 的 议 案 关 于 制 定 重 大 资 产 经 营 决 策 制 度 的 议 案 关 于 制 定 信 息 披 露 管 理 制 度 的 议 案 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 关 于 修 改 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 等, 并 增 选 董 事 会 2 名 独 立 董 事 成 员 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 公 司 于 2011 年 1 月 27 日 召 开 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 在 创 业 板 上 市 有 关 具 体 事 宜 的 议 案 关 于 制 订 上 市 后 生 效 的 < 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 章 程 >( 草 案 ) 的 议 案 年 年 度 股 东 大 会

199 公 司 于 2011 年 3 月 7 日 召 开 2010 年 年 度 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 了 2010 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2010 年 度 监 事 会 工 作 报 告 关 于 2010 年 利 润 分 配 的 议 案 2010 年 度 财 务 决 算 及 2011 年 度 财 务 预 算 报 告 关 于 对 最 近 三 年 关 联 交 易 进 行 确 认 的 议 案 关 于 制 定 2011 年 度 研 发 项 目 预 算 的 议 案 关 于 聘 任 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 为 公 司 2011 年 度 审 计 机 构 的 议 案 二 董 事 会 制 度 建 立 健 全 及 运 行 情 况 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名, 设 董 事 长 1 名 2010 年 10 月 26 日, 公 司 创 立 大 会 暨 首 次 股 东 大 会 审 议 通 过 了 董 事 会 议 事 规 则, 对 董 事 会 的 召 集 提 案 出 席 议 事 表 决 决 议 及 会 议 记 录 等 进 行 了 规 范 本 公 司 董 事 会 设 战 略 决 策 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 ( 一 ) 董 事 会 的 职 权 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 董 事 会 依 法 行 使 下 列 职 权 : 1 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ; 2 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ; 3 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; 4 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 5 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 6 制 订 公 司 增 加 或 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ; 7 拟 订 本 公 司 重 大 收 购 回 购 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ; 8 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 ; 9 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; 10 聘 任 或 者 解 聘 公 司 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ; 11 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ;

200 12 制 订 本 章 程 的 修 改 方 案 ; 13 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ; 14 听 取 公 司 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 经 理 的 工 作 ; 15 审 议 批 准 公 司 拟 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 人 民 币 30 万 元 以 上 的 关 联 交 易 ; 审 议 批 准 公 司 拟 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 在 人 民 币 100 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 的 关 联 交 易 ; 16 审 议 除 需 由 股 东 大 会 批 准 以 外 的 担 保 事 项 ; 17 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 本 章 程 授 予 的 其 他 职 权 超 过 股 东 大 会 授 权 范 围 的 事 项, 应 当 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 董 事 会 议 事 规 则 董 事 会 会 议 分 董 事 会 定 期 会 议 和 董 事 会 临 时 会 议 ; 定 期 会 议 每 年 至 少 召 开 两 次 会 议, 临 时 会 议 不 定 期 召 开 董 事 会 会 议 应 当 有 过 半 数 的 董 事 出 席 方 可 举 行 董 事 会 会 议 除 董 事 须 出 席 外, 公 司 监 事 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 和 其 他 高 级 管 理 人 员 可 以 列 席 董 事 会 会 议 董 事 会 作 出 决 议, 必 须 经 全 体 董 事 的 过 半 数 通 过 但 对 于 股 东 大 会 授 予 董 事 会 审 议 的 对 外 担 保 事 项 还 应 当 经 出 席 董 事 会 的 三 分 之 二 以 上 董 事 审 议 同 意 并 作 出 决 议 董 事 会 无 论 采 取 何 种 形 式 召 开, 出 席 会 议 的 董 事 对 会 议 讨 论 的 各 项 方 案, 须 有 明 确 的 同 意 反 对 或 放 弃 的 表 决 意 见, 并 在 会 议 决 议 和 董 事 会 记 录 上 签 字 对 董 事 会 讨 论 的 事 项, 参 加 董 事 会 会 议 的 董 事 每 人 具 有 一 票 表 决 权 ( 三 ) 董 事 会 运 行 情 况 自 公 司 成 立 以 来, 累 计 召 开 了 四 次 董 事 会 上 述 会 议 在 召 集 方 式 议 事 程 序 表 决 方 式 和 决 议 内 容 等 方 面 均 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 1 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 2010 年 10 月 26 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 关 于 选 举 董 事 长 的 议 案 关 于 聘 请 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 及 财 务 总 监 的 议 案 关 于 设 立 董 事 会 办 公 室 及 内 部 管 理 机 构 设 置 的 议 案 关 于 委 托 管 银 花 办 理 工 商 注

201 册 登 记 手 续 的 议 案 2 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 2010 年 12 月 8 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 关 于 向 银 行 借 款 2600 万 元 的 议 案 关 于 确 定 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议 案 关 于 制 定 < 融 资 与 对 外 担 保 管 理 制 度 > 的 议 案 关 于 制 定 < 对 外 投 资 管 理 办 法 > 的 议 案 关 于 制 定 < 关 联 交 易 管 理 制 度 > 的 议 案 关 于 制 定 < 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 办 法 > 的 议 案 关 于 制 定 < 独 立 董 事 工 作 制 度 > 的 议 案 关 于 制 定 < 子 公 司 管 理 制 度 > 的 议 案 关 于 制 定 < 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 > 的 议 案 关 于 制 定 < 总 经 理 工 作 细 则 > 的 议 案 关 于 制 定 < 投 资 者 关 系 管 理 工 作 细 则 > 的 议 案 关 于 设 立 董 事 会 专 门 委 员 会 的 议 案 关 于 制 定 董 事 会 四 个 专 门 委 员 会 < 工 作 细 则 > 及 确 定 各 专 门 委 员 会 人 员 组 成 的 议 案 关 于 制 定 < 募 集 资 金 管 理 办 法 > 的 议 案 关 于 制 定 < 内 部 审 计 制 度 > 的 议 案 关 于 制 定 < 备 用 金 管 理 制 度 > 的 议 案 关 于 制 定 < 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 > 的 议 案 关 于 制 定 < 重 大 资 产 经 营 决 策 制 度 > 的 议 案 关 于 制 定 < 信 息 披 露 管 理 制 度 > 的 议 案 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 关 于 修 改 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 关 于 召 开 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 3 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 2011 年 1 月 12 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 并 在 创 业 板 上 市 有 关 具 体 事 宜 的 议 案 关 于 制 订 上 市 后 生 效 的 < 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 章 程 >( 草 案 ) 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 4 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 2011 年 2 月 14 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 关

202 于 公 司 2010 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2010 年 度 财 务 决 算 及 2011 年 度 财 务 预 算 报 告 关 于 对 最 近 三 年 关 联 交 易 进 行 确 认 的 议 案 关 于 制 定 2011 年 度 研 发 项 目 预 算 的 议 案 关 于 聘 任 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 为 公 司 2011 年 度 审 计 机 构 的 议 案 关 于 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 的 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 2010 年 审 计 报 告 的 议 案 关 于 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 的 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 年 上 市 申 报 审 计 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2010 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案 关 于 审 议 2010 年 度 总 经 理 工 作 报 告 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 的 议 案 5 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 2011 年 5 月 28 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 关 于 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 为 黄 石 久 丰 智 能 机 电 有 限 公 司 提 供 保 证 担 保 的 议 案 6 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议 2011 年 7 月 18 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议 会 议 审 议 通 过 了 关 于 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 的 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 三 年 一 期 (2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 1-6 月 份 ) 审 计 报 告 的 议 案 三 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 职 工 代 表 监 事 1 名 2010 年 10 月 26 日, 公 司 创 立 大 会 暨 首 次 股 东 大 会 审 议 通 过 了 监 事 会 议 事 规 则, 对 监 事 会 的 职 权 工 作 程 序 议 事 规 则 等 进 行 了 细 化, 有 效 地 保 证 了 监 事 会 的 规 范 运 行 ( 一 ) 监 事 会 职 权 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 监 事 会 依 法 行 使 下 列 职 权 : 1 检 查 公 司 财 务 ; 2 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 本 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ;

203 3 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; 4 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 ; 5 向 股 东 大 会 提 出 提 案 ; 6 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ; 7 发 现 公 司 经 营 情 况 异 常, 可 以 进 行 调 查 ; 必 要 时, 可 以 聘 请 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 专 业 机 构 协 助 其 工 作, 费 用 由 公 司 承 担 ; 8 公 司 章 程 授 予 的 其 他 职 权 ( 二 ) 监 事 会 主 要 议 事 规 则 监 事 会 会 议 分 监 事 会 定 期 会 议 和 监 事 会 临 时 会 议 监 事 会 定 期 会 议 应 当 至 少 每 六 个 月 召 开 一 次 监 事 可 以 提 议 召 开 临 时 监 事 会 会 议 监 事 会 决 议 应 当 经 半 数 以 上 监 事 通 过 ( 三 ) 监 事 会 的 运 行 情 况 1 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 : 于 2010 年 10 月 26 日 召 开, 会 议 选 举 汪 斌 先 生 担 任 公 司 第 一 届 监 事 会 主 席 2 第 一 届 监 事 会 第 二 次 会 议 : 于 2010 年 12 月 8 日 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 确 定 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议 案 关 于 制 定 < 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 > 的 议 案 3 第 一 届 监 事 会 第 三 次 会 议 : 于 2011 年 2 月 14 日 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2010 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2010 年 度 财 务 决 算 及 2011 年 度 财 务 预 算 报 告 关 于 对 最 近 三 年 关 联 交 易 进 行 确 认 的 议 案 关 于 制 定 2011 年 度 研 发 项 目 预 算 的 议 案 关 于 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 的 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 2010 年 审 计 报 告 的 议 案 关 于 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 的 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 年 上 市 申 报 审 计 报 告 的 议 案 关 于 公 司 2010 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案

204 4 第 一 届 监 事 会 第 四 次 会 议 : 于 2011 年 7 月 18 日 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 出 具 的 湖 北 三 丰 智 能 输 送 装 备 股 份 有 限 公 司 三 年 一 期 (2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 2011 年 1-6 月 份 ) 审 计 报 告 的 议 案 四 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 根 据 公 司 章 程 规 定, 本 公 司 董 事 会 设 3 名 独 立 董 事 经 2010 年 10 月 26 日 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 和 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 聘 任 谭 力 文 陶 德 馨 沈 烈 担 任 第 一 届 董 事 会 独 立 董 事 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 独 立 董 事 工 作 制 度, 对 独 立 董 事 任 职 资 格 选 聘 任 期 职 权 独 立 意 见 发 表 等 作 了 详 细 规 定 ( 一 ) 独 立 董 事 履 行 职 责 的 制 度 安 排 1 独 立 董 事 提 名 选 举 聘 任 和 更 换 根 据 公 司 章 程 和 独 立 董 事 制 度 的 规 定, 公 司 董 事 会 监 事 会 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 的 股 东 可 以 提 出 独 立 董 事 候 选 人, 并 经 股 东 大 会 选 举 决 定 ; 独 立 董 事 每 届 任 期 与 公 司 其 他 董 事 任 期 相 同, 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任, 但 是 连 任 时 间 不 得 超 过 六 年 ; 独 立 董 事 连 续 三 次 未 亲 自 出 席 ( 传 真 方 式 视 为 亲 自 出 席 ) 董 事 会 会 议 的, 由 董 事 会 提 请 股 东 大 会 予 以 撤 换 除 出 现 上 述 情 况 及 公 司 法 中 规 定 的 不 得 担 任 董 事 的 情 形 外, 独 立 董 事 任 期 届 满 前 不 得 无 故 被 免 职 独 立 董 事 辞 职 应 向 董 事 会 提 交 书 面 辞 职 报 告, 对 任 何 与 其 辞 职 有 关 或 其 认 为 有 必 要 引 起 公 司 股 东 和 债 权 人 注 意 的 情 况 进 行 说 明 2 独 立 董 事 的 特 别 职 权 为 了 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用, 独 立 董 事 除 应 当 具 有 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 赋 予 董 事 的 职 权 外, 公 司 还 应 当 赋 予 独 立 董 事 以 下 特 别 职 权 : (1) 重 大 关 联 交 易 ( 指 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 5% 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 独 立 董 事 做 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 ;(2) 向 董 事 会 提 议 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 ;(3) 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时

205 股 东 大 会 ;(4) 提 议 召 开 董 事 会 会 议 ;(5) 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 ; (6) 可 以 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权 公 司 重 大 关 联 交 易 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所, 应 由 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 同 意 后, 方 可 提 交 董 事 会 讨 论 独 立 董 事 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 提 议 召 开 董 事 会 会 议 和 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权, 应 由 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 同 意 经 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 同 意, 独 立 董 事 可 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构, 对 公 司 的 具 体 事 项 进 行 审 计 和 咨 询, 相 关 费 用 由 公 司 承 担 独 立 董 事 除 履 行 上 述 职 责 外, 还 应 对 公 司 以 下 事 项 向 董 事 会 或 股 东 大 会 发 表 独 立 意 见 :(1) 提 名 任 免 董 事 ;(2) 聘 任 或 解 聘 高 级 管 理 人 员 ;(3) 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 ;(4) 关 联 交 易 ( 含 公 司 向 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 提 供 资 金 );(5) 变 更 募 集 资 金 用 途 ;(6) 公 司 章 程 及 创 业 板 上 市 规 则 中 规 定 的 对 外 担 保 事 项 ;( 7) 股 权 激 励 计 划 ;(8) 独 立 董 事 认 为 可 能 损 害 中 小 股 东 权 益 的 事 项 ;(9) 公 司 章 程 规 定 的 其 他 事 项 ( 二 ) 独 立 董 事 实 际 发 挥 作 用 的 情 况 独 立 董 事 制 度 的 建 立 进 一 步 完 善 了 本 公 司 的 法 人 治 理 结 构, 为 保 护 股 东 利 益, 科 学 决 策 等 方 面 提 供 了 制 度 保 障 自 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 以 来, 独 立 董 事 严 格 按 照 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 履 行 职 责, 积 极 参 与 公 司 的 重 大 生 产 经 营 决 策, 对 公 司 经 营 管 理 发 展 战 略 的 选 择 发 挥 了 积 极 作 用 五 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 根 据 公 司 章 程 规 定, 本 公 司 董 事 会 设 董 事 会 秘 书, 由 董 事 长 提 名, 经 董 事 会 聘 任 或 者 解 聘 经 公 司 第 一 届 第 一 次 董 事 会 审 议, 聘 任 曾 新 华 先 生 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 董 事 会 秘 书 工 作 细 则, 对 董 事 会 秘 书 的 权 利 职 责 进 行 了 明 确 约 定 ( 一 ) 董 事 会 秘 书 的 职 责 董 事 会 秘 书 的 工 作 职 责 为 :

206 1 负 责 处 理 公 司 信 息 披 露 事 务, 协 调 公 司 信 息 披 露 工 作, 组 织 制 定 信 息 披 露 管 理 制 度, 督 促 公 司 和 相 关 当 事 人 遵 守 信 息 披 露 相 关 规 定 ; 2 负 责 投 资 者 关 系 管 理 和 股 东 资 料 管 理 工 作, 协 调 公 司 与 证 券 监 管 机 构 股 东 及 实 际 控 制 人 证 券 服 务 机 构 媒 体 等 之 间 的 信 息 沟 通 ; 3 组 织 筹 备 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 参 加 股 东 大 会 董 事 会 会 议 监 事 会 会 议 及 高 级 管 理 人 员 相 关 会 议, 负 责 董 事 会 会 议 记 录 并 签 字 确 认 ; 4 负 责 公 司 信 息 披 露 的 保 密 工 作, 在 未 公 开 重 大 信 息 出 现 泄 漏 时, 及 时 向 交 易 所 报 告 并 公 告 ; 5 关 注 公 共 媒 体 报 道 并 主 动 求 证 真 实 情 况, 督 促 董 事 会 及 时 回 复 证 券 交 易 所 所 有 询 问 ; 6 组 织 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 进 行 证 券 法 律 法 规 上 市 规 则 及 其 他 相 关 规 定 的 培 训, 协 助 前 述 人 员 了 解 各 自 在 信 息 披 露 中 的 权 利 和 义 务 ; 7 督 促 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 遵 守 证 券 法 律 法 规 上 市 规 则 及 其 他 相 关 规 定 与 公 司 章 程, 切 实 履 行 其 所 做 出 的 承 诺, 在 知 悉 公 司 作 出 或 可 能 作 出 违 反 有 关 规 定 的 决 议 时, 应 当 予 以 提 醒 并 及 时 向 证 券 交 易 所 报 告 8 公 司 法 证 券 法 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 要 求 履 行 的 其 他 职 责 ( 二 ) 董 事 会 秘 书 制 度 的 运 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 秘 书 负 责 本 公 司 股 东 大 会 和 董 事 会 会 议 的 筹 备 文 件 保 管 以 及 本 公 司 股 权 管 理 信 息 披 露 等 事 宜 建 立 了 与 股 东 的 良 好 关 系, 为 公 司 治 理 结 构 的 完 善 和 董 事 会 股 东 大 会 正 常 行 使 职 权 发 挥 了 重 要 的 作 用 六 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 置 及 运 行 情 况 根 据 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 的 关 于 设 立 董 事 会 专 门 委 员 会 的 议 案, 董 事 会 下 设 立 审 计 委 员 会 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 并 通 过 了 各 专 门 委 员 会 的 实 施 细 则, 选 举 了 各 专 门 委 员 会 的 委 员

207 ( 一 ) 审 计 委 员 会 工 作 制 度 和 运 行 情 况 公 司 审 计 委 员 会 主 要 负 责 公 司 内 外 部 审 计 的 沟 通 监 督 和 核 查 工 作 1 审 计 委 员 会 的 人 员 构 成 审 计 委 员 会 由 三 名 董 事 组 成 其 中, 独 立 董 事 不 得 少 于 二 名, 至 少 有 一 名 独 立 董 事 为 会 计 专 业 人 士 审 计 委 员 会 委 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 者 全 体 董 事 的 三 分 之 一 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 审 计 委 员 会 任 期 与 董 事 会 一 致, 委 员 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任 2 审 计 委 员 会 的 职 权 权 限 (1) 提 议 聘 请 或 更 换 外 部 审 计 机 构 ;(2) 监 督 公 司 的 内 部 审 计 制 度 及 其 实 施 ;(3) 负 责 内 部 审 计 与 外 部 审 计 之 间 的 沟 通 ;(4) 审 核 公 司 的 财 务 信 息 及 其 披 露 ;(5) 审 查 公 司 内 控 制 度, 对 重 大 关 联 交 易 进 行 审 核 ;(6) 公 司 董 事 会 授 予 的 其 他 事 宜 3 审 计 委 员 的 议 事 规 则 审 计 委 员 会 会 议 分 为 例 会 和 临 时 会 议, 例 会 每 年 至 少 召 开 两 次, 每 半 年 度 召 开 一 次, 临 时 会 议 由 审 计 委 员 会 委 员 提 议 召 开 例 会 于 会 议 召 开 前 七 日 ( 不 包 括 开 会 当 日 ) 通 知 全 体 委 员, 临 时 会 议 于 会 议 召 开 前 两 日 ( 不 包 括 开 会 当 日 ) 通 知 全 体 委 员 会 议 由 主 任 委 员 主 持, 主 任 委 员 不 能 出 席 时 可 委 托 其 他 一 名 委 员 主 持 审 计 委 员 会 会 议 应 由 三 分 之 二 以 上 的 委 员 出 席 方 可 举 行 ; 每 一 名 委 员 有 一 票 的 表 决 权 ; 会 议 做 出 的 决 议, 必 须 经 全 体 委 员 的 过 半 数 通 过 4 本 公 司 审 计 委 员 会 的 人 员 构 成 和 运 行 情 况 本 公 司 第 一 届 董 事 会 下 属 审 计 委 员 会 的 人 员 构 成 如 下 : 委 员 会 名 称 委 员 主 任 委 员 审 计 委 员 会 沈 烈 谭 力 文 斯 华 生 沈 烈 其 中, 沈 烈 先 生 谭 力 文 先 生 为 本 公 司 独 立 董 事, 沈 烈 先 生 为 会 计 专 业 人 士 本 公 司 审 计 委 员 会 的 设 立, 为 强 化 董 事 会 决 策 功 能, 确 保 董 事 会 对 经 理 层 的 有 效 监 督, 完 善 公 司 治 理 结 构 起 到 了 积 极 作 用

208 本 届 审 计 委 员 会 自 2010 年 12 月 29 日 成 立 以 来, 分 别 于 2011 年 1 月 12 日 2011 年 2 月 14 日 2011 年 7 月 15 日 召 开 了 三 次 会 议, 对 公 司 2010 年 年 度 审 计 报 告 近 三 年 的 审 计 报 告 公 司 的 内 审 制 度 和 三 年 及 一 期 审 计 报 告 进 行 了 审 议, 对 会 计 师 工 作 的 配 合 情 况 进 行 了 讨 论 审 计 委 员 会 历 次 会 议 的 召 集 提 案 出 席 议 事 评 议 表 决 决 议 及 会 议 记 录 均 符 合 公 司 章 程 及 审 计 委 员 会 议 事 规 则 的 规 范 ( 二 ) 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 设 置 情 况 本 公 司 其 他 专 门 委 员 会 委 员 名 单 如 下 : 委 员 会 名 称 委 员 主 任 委 员 战 略 委 员 会 朱 汉 平 陶 德 馨 谭 力 文 朱 汉 平 提 名 委 员 会 陶 德 馨 沈 烈 斯 华 生 陶 德 馨 薪 酬 与 考 核 委 员 会 谭 力 文 沈 烈 朱 汉 平 谭 力 文 七 发 行 人 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况 公 司 已 依 法 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 制 度, 自 成 立 至 今, 公 司 及 其 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 章 程 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 开 展 经 营, 不 存 在 因 重 大 违 法 违 规 行 为 受 到 相 关 主 管 机 关 处 罚 的 情 况 八 发 行 人 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 发 行 人 制 定 了 严 格 的 资 金 管 理 制 度, 截 至 目 前 不 存 在 资 金 被 关 联 方 企 业 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 其 他 方 式 占 用 的 情 形 发 行 人 公 司 章 程 中 已 明 确 对 外 担 保 的 审 批 权 限 和 审 议 程 序, 最 近 三 年 不 存 在 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 关 联 方 企 业 进 行 违 规 担 保 的 情 形 九 发 行 人 内 部 控 制 制 度 情 况 ( 一 ) 公 司 管 理 层 的 自 我 评 估 意 见 公 司 管 理 层 认 为 : 建 立 健 全 内 部 控 制 并 保 证 其 有 效 性 是 公 司 管 理 层 的 责 任, 公 司 业 已 建 立 各 项 制 度, 其 目 的 在 于 合 理 保 证 业 务 活 动 的 有 效 进 行, 保 护 资 产 的

209 安 全 和 完 整, 防 止 或 及 时 发 现 纠 正 错 误 及 舞 弊 行 为, 以 及 保 证 会 计 资 料 的 真 实 性 合 法 性 完 整 性 根 据 审 计 部 及 其 他 有 关 部 门 从 内 部 控 制 的 几 个 要 素 出 发 对 公 司 2011 年 6 月 30 日 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 制 度 进 行 的 评 估 结 果, 公 司 认 为, 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 标 准 建 立 的 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 于 2011 年 6 月 30 日 在 所 有 重 大 方 面 是 有 效 的 ( 二 ) 注 册 会 计 师 对 本 公 司 内 部 控 制 制 度 的 评 价 意 见 大 信 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 制 度 进 行 了 评 估, 出 具 了 大 信 专 审 字 [2011] 第 号 内 部 控 制 鉴 证 报 告, 认 为 公 司 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 标 准 建 立 的 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 于 2011 年 6 月 30 日 在 所 有 重 大 方 面 是 有 效 的 十 发 行 人 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 近 三 年 的 执 行 情 况 为 确 保 重 大 经 营 及 投 资 决 策 的 科 学 规 范 透 明, 有 效 防 范 各 种 风 险, 保 障 公 司 和 股 东 的 利 益, 根 据 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程, 本 公 司 制 订 了 对 外 投 资 管 理 办 法 重 大 资 产 经 营 决 策 制 度 和 融 资 与 对 外 担 保 管 理 办 法, 主 要 内 容 如 下 : ( 一 ) 对 外 投 资 制 度 及 决 策 程 序 对 外 投 资 是 指 公 司 为 获 取 未 来 收 益 而 将 一 定 数 量 的 货 币 资 金 股 权 以 及 经 评 估 后 的 实 物 或 无 形 资 产 作 价 出 资, 对 外 进 行 各 种 形 式 的 投 资 活 动 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 表 决 通 过 对 外 投 资 管 理 制 度 重 大 资 产 经 营 决 策 制 度, 进 一 步 细 化 了 公 司 法 公 司 章 程 的 关 于 对 外 投 资 的 有 关 规 定, 以 规 范 对 外 投 资 行 为, 防 范 对 外 投 资 风 险, 保 证 对 外 投 资 的 安 全, 提 高 对 外 投 资 的 效 益 对 外 投 资 制 度 健 全, 运 行 情 况 良 好 1 审 批 权 限 根 据 对 外 投 资 管 理 制 度 规 定, 公 司 对 外 投 资 实 行 专 业 管 理 和 逐 级 审 批 制 度 公 司 股 东 大 会 董 事 会 为 对 外 投 资 的 决 策 机 构 董 事 长 总 经 理 在 授 权 内 可

210 行 使 一 定 的 对 外 投 资 职 能 根 据 重 大 资 产 经 营 决 策 制 度 规 定, 公 司 发 生 的 对 外 投 资 事 项 达 到 下 列 标 准 之 一 的, 应 经 董 事 会 审 议 通 过, 并 应 及 时 披 露 : (1) 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 10% 以 上, 该 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 同 时 存 在 账 面 值 和 评 估 值 的, 以 较 高 者 作 为 计 算 数 据 ; (2) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 营 业 收 入 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 营 业 收 入 的 10% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 500 万 元 人 民 币 ; (3) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 10% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 100 万 元 人 民 币 ; (4) 交 易 的 成 交 金 额 ( 含 承 担 债 务 和 费 用 ) 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 10% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 500 万 元 人 民 币 ; (5) 交 易 产 生 的 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 10% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 100 万 元 人 民 币 根 据 重 大 资 产 经 营 决 策 制 度 规 定, 公 司 发 生 的 对 外 投 资 事 项 达 到 下 列 标 准 之 一 的, 应 经 董 事 会 审 议 通 过 后, 提 交 股 东 大 会 审 议, 并 应 及 时 披 露 : (1) 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 50% 以 上, 该 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 同 时 存 在 账 面 值 和 评 估 值 的, 以 较 高 者 作 为 计 算 数 据 ; (2) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 营 业 收 入 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 营 业 收 入 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 3000 万 元 人 民 币 ; (3) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 300 万 元 人 民 币 ; (4) 交 易 的 成 交 金 额 ( 含 承 担 债 务 和 费 用 ) 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 3000 万 元 人 民 币 ; (5) 交 易 产 生 的 利 润 占 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50% 以 上, 且 绝 对 金 额 超 过 300 万 元 人 民 币

211 上 述 指 标 计 算 中 涉 及 的 数 据 如 为 负 值, 取 其 绝 对 值 计 算 2 对 外 投 资 的 决 策 与 执 行 程 序 根 据 对 外 投 资 管 理 制 度 规 定, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 董 事 长 为 公 司 对 外 投 资 的 决 策 机 构, 各 自 在 其 权 限 范 围 内, 依 法 对 公 司 的 对 外 投 资 作 出 决 策 公 司 财 务 部 门 为 公 司 对 外 投 资 后 续 管 理 部 门, 对 公 司 的 对 外 投 资 活 动 进 行 全 面 完 整 的 财 务 记 录, 进 行 详 尽 的 会 计 核 算, 按 每 个 投 资 项 目 分 别 建 立 明 细 账 簿, 详 尽 记 录 相 关 资 料 ( 二 ) 对 外 担 保 制 度 及 决 策 程 序 对 外 担 保, 是 指 公 司 以 第 三 人 身 份 为 他 人 提 供 保 证 抵 押 质 押 或 其 他 形 式 的 担 保, 包 括 公 司 对 控 股 子 公 司 的 担 保 公 司 章 程 中 规 定 对 外 担 保 事 项 严 格 按 照 股 东 大 会 和 董 事 会 的 权 限 分 级 审 批 公 司 为 更 好 地 规 范 担 保 行 为, 有 效 防 范 公 司 对 外 担 保 产 生 的 债 务 风 险, 进 一 步 制 定 了 融 资 与 对 外 担 保 管 理 办 法, 并 经 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 通 过 1 对 外 担 保 的 决 策 权 限 公 司 章 程 中 规 定 公 司 对 外 担 保 必 须 经 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议, 应 由 股 东 大 会 审 批 的 对 外 担 保, 必 须 经 董 事 会 审 议 通 过 后, 方 可 提 交 股 东 大 会 审 批 融 资 与 对 外 担 保 管 理 办 法 规 定 对 外 担 保 由 股 东 大 会 负 责 审 批 的 权 限 是 : (1) 单 笔 担 保 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 10% 的 担 保 ; (2) 公 司 及 其 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 50% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ; (3) 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 对 象 提 供 的 担 保 ; (4) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%; (5) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 且 绝 对 金 额 超 过 3,000 万 元 人 民 币 ; (6) 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 人 提 供 的 担 保 ; (7) 法 律 法 规 规 章 或 公 司 章 程 规 定 的 其 他 需 经 股 东 大 会 审 批 的 担 保 事

212 项 股 东 大 会 审 议 前 款 第 (4) 项 担 保 事 项 时, 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 董 事 会 负 责 审 议 须 由 股 东 大 会 批 准 的 对 外 担 保 事 项 以 外 的 其 他 对 外 担 保 事 项, 应 当 取 得 出 席 董 事 会 会 议 的 2/3 以 上 董 事 同 意 由 于 关 联 董 事 回 避 表 决 使 得 有 表 决 权 的 董 事 低 于 董 事 会 全 体 成 员 的 三 分 之 二 时, 应 按 照 公 司 章 程 的 规 定 将 该 等 对 外 担 保 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 2 为 关 联 方 担 保 的 特 别 规 定 股 东 大 会 或 者 董 事 会 就 担 保 事 项 做 出 决 议 时, 与 该 担 保 事 项 有 利 害 关 系 的 股 东 或 者 董 事 应 当 回 避 表 决 股 东 大 会 在 审 议 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 议 案 时, 该 股 东 或 受 该 实 际 控 制 人 支 配 的 股 东, 不 得 参 与 该 项 表 决, 该 项 表 决 由 出 席 股 东 大 会 的 其 他 股 东 所 持 表 决 权 的 半 数 以 上 通 过 3 对 外 担 保 的 审 批 程 序 公 司 财 务 部 作 为 对 外 担 保 事 项 的 管 理 部 门, 统 一 受 理 公 司 对 外 担 保 的 申 请, 并 对 该 事 项 进 行 初 步 审 核 后, 按 融 资 与 对 外 担 保 管 理 办 法 规 定 的 权 限 报 公 司 有 权 部 门 审 批 股 东 大 会 在 审 议 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 议 案 时, 该 股 东 或 受 该 实 际 控 制 人 支 配 的 股 东, 不 得 参 与 该 项 表 决 该 项 表 决 由 出 席 股 东 大 会 的 其 他 股 东 所 持 表 决 权 的 半 数 以 上 通 过 公 司 董 事 会 或 股 东 大 会 在 同 一 次 会 议 上 对 两 个 以 上 对 外 担 保 事 项 进 行 表 决 时, 应 当 针 对 每 一 担 保 事 项 逐 项 进 行 表 决 ( 三 ) 最 近 三 年 对 外 投 资 担 保 事 项 的 执 行 情 况 最 近 三 年, 公 司 严 格 遵 守 关 于 对 外 投 资 及 担 保 事 项 的 制 度 及 政 策, 对 外 投 资 及 担 保 事 项 的 决 策 及 执 行 符 合 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定

213 十 一 公 司 投 资 者 权 益 保 护 的 情 况 ( 一 ) 股 东 享 有 的 权 利 公 司 章 程 第 二 十 七 条 的 规 定, 公 司 股 东 享 有 以 下 权 利 : 1 依 照 其 所 持 有 的 股 份 份 额 获 得 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配 ; 2 依 法 请 求 召 集 主 持 参 加 或 者 委 派 股 东 代 理 人 参 加 股 东 大 会, 并 行 使 相 应 的 表 决 权 ; 3 对 公 司 的 经 营 进 行 监 督, 提 出 建 议 或 者 质 询 ; 4 依 照 法 律 行 政 法 规 及 本 章 程 的 规 定 转 让 赠 与 或 质 押 其 所 持 有 的 股 份 ; 5 查 阅 本 章 程 股 东 名 册 公 司 债 券 存 根 股 东 大 会 会 议 记 录 董 事 会 会 议 决 议 监 事 会 会 议 决 议 财 务 会 计 报 告 ; 6 公 司 终 止 或 者 清 算 时, 按 其 所 持 有 的 股 份 份 额 参 加 公 司 剩 余 财 产 的 分 配 ; 7 对 股 东 大 会 作 出 的 公 司 合 并 分 立 决 议 持 异 议 的 股 东, 要 求 公 司 收 购 其 股 份 ; 8 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 本 章 程 规 定 的 其 他 权 利 ( 二 ) 对 股 东 权 利 的 保 护 本 公 司 重 视 保 护 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 的 权 益, 通 过 制 订 公 司 章 程 公 司 章 程 ( 草 案 ) 信 息 披 露 管 理 制 度 投 资 者 关 系 管 理 工 作 细 则 等 相 关 公 司 治 理 文 件, 有 利 地 保 障 了 投 资 者 的 信 息 获 取 收 益 享 有 参 与 公 司 重 大 决 策 和 选 择 管 理 者 的 权 利, 相 关 内 容 如 下 : 1 对 获 取 公 司 信 息 的 权 利 的 保 护 公 司 章 程 第 二 十 八 规 定, 股 东 提 出 查 阅 公 司 章 程 股 东 名 册 公 司 债 券 存 根 股 东 大 会 会 议 记 录 董 事 会 会 议 决 议 监 事 会 会 议 决 议 财 务 会 计 报 告 或 者 索 取 资 料 的, 应 当 向 公 司 提 供 证 明 其 持 有 公 司 股 份 的 种 类 以 及 持 股 数 量 的 书 面 文 件, 公 司 经 核 实 股 东 身 份 后 按 照 股 东 的 要 求 予 以 提 供 2 对 股 东 资 产 收 益 的 权 利 的 保 护

214 公 司 章 程 第 一 百 四 十 六 规 定 公 司 实 施 积 极 的 利 润 分 配 办 法, 重 视 对 股 东 的 合 理 回 报, 根 据 实 际 情 况 采 取 现 金 或 股 票 方 式 分 配 股 利 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 一 百 五 十 五 条 规 定 公 司 的 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 优 先 采 用 现 金 分 红 方 式 回 报 股 东, 每 连 续 三 年 以 现 金 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 当 年 可 分 配 利 润 的 30%, 但 出 现 下 列 情 况 之 一 的 除 外 :(1) 拟 进 行 重 大 资 本 性 支 出 ;(2) 当 年 经 营 性 净 现 金 流 量 为 负 ;(3) 拟 采 取 股 票 方 式 分 配 股 利 公 司 董 事 会 未 做 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 应 当 在 定 期 报 告 中 披 露 原 因, 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见 ; 公 司 最 近 3 年 未 进 行 现 金 利 润 分 配 的, 不 得 向 社 会 公 众 增 发 新 股 发 行 可 转 换 公 司 债 券 或 向 原 有 股 东 配 售 股 份 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 3 对 股 东 参 与 重 大 决 策 与 选 择 管 理 者 的 权 利 的 保 护 公 司 章 程 要 求 公 司 的 重 大 决 策 必 须 以 特 别 决 议 通 过, 即 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 上 述 的 重 大 决 策 包 括 :(1) 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 ;(2) 公 司 的 分 立 合 并 解 散 和 清 算 ;(3) 章 程 的 修 改 ;(4) 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 或 者 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 ;(5) 股 权 激 励 计 划 ;(6) 法 律 行 政 法 规 或 本 章 程 规 定 的, 以 及 股 东 大 会 以 普 通 决 议 认 定 会 对 公 司 产 生 重 大 影 响 的 需 要 以 特 别 决 议 通 过 的 其 他 事 项 为 使 投 资 者 能 够 广 泛 便 利 的 参 与 公 司 的 重 大 决 策 与 管 理, 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 八 十 条 规 定, 公 司 应 在 保 证 股 东 大 会 合 法 有 效 的 前 提 下, 通 过 各 种 方 式 和 途 径, 包 括 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 等 现 代 信 息 技 术 手 段, 为 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 公 司 章 程 ( 草 案 ) 赋 予 中 小 投 资 者 在 选 择 管 理 者 方 面 更 多 的 权 利 第 八 十 二 条 规 定, 股 东 大 会 就 选 举 董 事 监 事 进 行 表 决 时, 根 据 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 的 决 议, 可 以 实 行 累 积 投 票 制 前 款 所 称 累 积 投 票 制 是 指 股 东 大 会 选 举 董 事

215 或 者 监 事 时, 每 一 股 份 拥 有 与 应 选 董 事 或 者 监 事 人 数 相 同 的 表 决 权, 股 东 拥 有 的 表 决 权 可 以 集 中 使 用 4 对 股 东 权 利 的 其 他 保 护 措 施 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 三 十 五 条 规 定, 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律 行 政 法 规 或 者 本 章 程 的 规 定, 给 公 司 造 成 损 失 的, 连 续 180 日 以 上 单 独 或 合 并 持 有 公 司 1% 以 上 股 份 的 股 东 有 权 书 面 请 求 监 事 会 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 ; 监 事 会 执 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律 行 政 法 规 或 者 本 章 程 的 规 定, 给 公 司 造 成 损 失 的, 股 东 可 以 书 面 请 求 董 事 会 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 监 事 会 董 事 会 收 到 前 款 规 定 的 股 东 书 面 请 求 后 拒 绝 提 起 诉 讼, 或 者 自 收 到 请 求 之 日 起 30 日 内 未 提 起 诉 讼, 或 者 情 况 紧 急 不 立 即 提 起 诉 讼 将 会 使 公 司 利 益 受 到 难 以 弥 补 的 损 害 的, 前 款 规 定 的 股 东 有 权 为 了 公 司 的 利 益 以 自 己 的 名 义 直 接 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 他 人 侵 犯 公 司 合 法 权 益, 给 公 司 造 成 损 失 的, 本 条 第 一 款 规 定 的 股 东 可 以 依 照 前 两 款 的 规 定 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 三 十 六 条 规 定, 董 事 高 级 管 理 人 员 违 反 法 律 行 政 法 规 或 者 本 章 程 的 规 定, 损 害 股 东 利 益 的, 股 东 可 以 向 人 民 法 院 提 起 诉 讼

216 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 本 节 的 财 务 会 计 数 据 及 有 关 分 析 说 明 反 映 了 本 公 司 最 近 三 年 及 一 期 经 审 计 的 财 务 状 况 公 司 董 事 会 提 请 投 资 者 注 意, 本 节 分 析 与 讨 论 应 结 合 公 司 经 审 计 的 财 务 报 表 及 报 表 附 注, 以 及 本 招 股 说 明 书 揭 示 的 财 务 及 其 他 信 息 一 并 阅 读 以 下 分 析 所 涉 及 数 据 及 口 径 若 无 特 别 说 明, 均 依 据 公 司 最 近 三 年 及 一 期 经 大 信 会 计 师 审 计 的 财 务 会 计 报 告, 按 合 并 报 表 口 径 披 露 一 简 要 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 58,594, ,008, ,090, ,367, 应 收 票 据 26,394, ,698, ,943, ,555, 应 收 账 款 45,854, ,204, ,323, ,785, 预 付 款 项 23,095, ,717, ,333, ,609, 其 他 应 收 款 4,005, ,110, ,191, ,847, 存 货 95,404, ,635, ,790, ,146, 流 动 资 产 合 计 253,348, ,374, ,672, ,311, 非 流 动 资 产 : 固 定 资 产 50,613, ,015, ,047, ,893, 在 建 工 程 - 7,204, ,392, 无 形 资 产 22,028, ,342, ,696, ,898, 递 延 所 得 税 资 产 1,974, ,383, ,275, ,124, 非 流 动 资 产 合 计 74,616, ,742, ,223, ,309, 资 产 总 计 327,964, ,117, ,896, ,620, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 29,000, ,500, ,000, ,000, 应 付 票 据 3,110, ,000, 应 付 账 款 23,954, ,713, ,822, ,327, 预 收 款 项 109,726, ,753, ,260, ,697, 应 付 职 工 薪 酬 1,016, , , ,756, 应 交 税 费 10,979, ,501, ,356, ,876, 其 他 应 付 款 1,676, ,547, ,462, ,951, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 17,000, ,000,

217 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 负 债 合 计 196,462, ,755, ,869, ,609, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 -- 13,000, 其 他 非 流 动 负 债 4,362, ,466, ,116, ,116, 非 流 动 负 债 合 计 4,362, ,466, ,116, ,116, 负 债 合 计 200,825, ,221, ,986, ,726, 所 有 者 ( 股 东 ) 权 益 : 实 收 资 本 45,000, ,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 32,194, ,194, ,000, ,000, 盈 余 公 积 4,626, ,626, ,591, ,989, 未 分 配 利 润 45,318, ,074, ,319, ,905, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 127,138, ,895, ,910, ,894, 所 有 者 权 益 合 计 127,138, ,895, ,910, ,894, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 327,964, ,117, ,896, ,620, ( 二 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 营 业 总 收 入 146,588, ,423, ,842, ,617, 其 中 : 营 业 收 入 146,588, ,423, ,842, ,617, 二 营 业 总 成 本 114,010, ,431, ,190, ,550, 其 中 : 营 业 成 本 93,119, ,311, ,939, ,324, 营 业 税 金 及 附 加 1,381, ,036, , , 销 售 费 用 6,262, ,822, ,894, ,683, 管 理 费 用 11,825, ,270, ,390, ,438, 财 务 费 用 1,259, ,103, ,318, ,276, 资 产 减 值 损 失 163, ,114, ,128, , 三 营 业 利 润 32,578, ,991, ,651, ,067, 加 : 营 业 外 收 入 2,282, ,196, ,350, ,062, 减 : 营 业 外 支 出 , , , 四 利 润 总 额 34,860, ,904, ,000, ,118, 减 : 所 得 税 费 用 7,617, ,265, ,984, , 五 净 利 润 27,243, ,639, ,015, ,227, 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 27,243, ,639, ,015, ,227, 六 每 股 收 益 : 其 中 :( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益

218 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 27,243, ,639, ,015, ,227, 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 27,243, ,639, ,015, ,227, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 -- 1,845, ,760, ,155, ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 168,219, ,342, ,857, ,900, 收 到 的 税 费 返 还 107, , , , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 4,085, ,658, ,110, ,445, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 172,412, ,967, ,719, ,888, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 92,911, ,785, ,387, ,914, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 12,845, ,936, ,689, ,177, 支 付 的 各 项 税 费 14,963, ,838, ,127, ,150, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,288, ,815, ,675, ,787, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 130,008, ,375, ,879, ,029, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 42,403, ,591, ,839, ,858, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 18,042, ,824, ,218, ,432, 投 资 支 付 的 现 金 -- 16,694, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 18,042, ,519, ,218, ,432, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -18,042, ,519, ,218, ,432,

219 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 -- 39,040, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 权 益 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 35,500, ,500, ,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 ,480, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 35,500, ,540, ,000, ,480, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 17,000, ,000, ,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,275, ,213, , , 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 和 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 -- 4,480, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 18,275, ,693, ,898, ,895, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 17,224, ,846, ,101, ,584, 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 41,585, ,917, ,722, ,010, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 17,008, ,090, ,367, ,356, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 58,594, ,008, ,090, ,367,

220 ( 四 ) 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 年 1-6 月 单 位 : 元 项 目 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 小 计 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 45,000, ,194, ,626, ,074, ,895, ,895, 二 本 年 年 初 余 额 45,000, ,194, ,626, ,074, ,895, ,895, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ,243, ,243, ,243, ( 一 ) 净 利 润 ,243, ,243, ,243, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,243, ,243, ,243, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 ( 四 ) 利 润 分 配 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 ( 六 ) 专 项 储 备 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 45,000, ,194, ,626, ,318, ,138, ,138,

221 年 度 单 位 : 元 项 目 股 本 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 小 计 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 2,000, ,000, ,591, ,319, ,910, ,910, 二 本 年 年 初 余 额 2,000, ,000, ,591, ,319, ,910, ,910, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 43,000, ,194, ,035, ,244, ,985, ,985, ( 一 ) 净 利 润 ,794, ,794, ,794, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,794, ,794, ,794, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 262, ,777, ,040, ,040, 所 有 者 投 入 资 本 262, ,777, ,040, ,040, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 ( 四 ) 利 润 分 配 ,312, ,312, 提 取 盈 余 公 积 ,312, ,312, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 42,737, ,111, ,277, ,571, 资 本 公 积 转 增 资 本 -7,111, ,111, 盈 余 公 积 转 增 资 本 2,277, ,277, 其 他 47,571, ,571, ( 六 ) 专 项 储 备 ( 七 ) 其 他 ,694, ,845, ,849, ,849, 四 本 期 期 末 余 额 45,000, ,194, ,626, ,074, ,895, ,895,

222 年 度 单 位 : 元 项 目 股 本 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 小 计 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 2,000, ,000, ,989, ,905, ,894, ,894, 二 本 年 年 初 余 额 2,000, ,000, ,989, ,905, ,894, ,894, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ,601, ,414, ,015, ,015, ( 一 ) 净 利 润 ,255, ,255, ,255, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,255, ,255, ,255, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 ( 四 ) 利 润 分 配 ,601, ,601, 提 取 盈 余 公 积 ,601, ,601, 提 取 一 般 风 险 准 备 对 所 有 者 的 分 配 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 ( 六 ) 专 项 储 备 ( 七 ) 其 他 ,760, ,760, ,760, 四 本 期 期 末 余 额 2,000, ,000, ,591, ,319, ,910, ,910,

223 年 度 单 位 : 元 项 目 股 本 资 本 公 积 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 小 计 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 2,000, , , ,720, ,720, 加 : 会 计 政 策 变 更 , , , , 其 他 -- 3,000, ,022, ,200, ,223, ,223, 二 本 年 年 初 余 额 2,000, ,000, ,166, ,499, ,666, ,666, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) , ,405, ,227, ,227, ( 一 ) 净 利 润 ,072, ,072, ,072, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,072, ,072, ,072, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 ( 四 ) 利 润 分 配 , , 提 取 盈 余 公 积 , , 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 ( 六 ) 专 项 储 备 ( 七 ) 其 他 ,155, ,155, ,155, 四 本 期 期 末 余 额 2,000, ,000, ,989, ,905, ,894, ,894,

224 ( 五 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 53,058, ,878, ,815, ,929, 应 收 票 据 23,991, ,120, ,343, ,555, 应 收 账 款 42,516, ,623, ,883, ,475, 预 付 款 项 21,174, ,865, ,734, ,822, 其 他 应 收 款 3,895, ,872, ,701, ,070, 存 货 92,306, ,658, ,456, ,122, 流 动 资 产 合 计 236,942, ,019, ,935, ,975, 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 17,984, ,984, 固 定 资 产 40,257, ,161, ,400, ,392, 在 建 工 程 ,327, , 无 形 资 产 20,171, ,464, ,776, ,937, 递 延 所 得 税 资 产 1,513, , ,121, , 非 流 动 资 产 合 计 79,926, ,502, ,625, ,869, 资 产 总 计 316,869, ,522, ,561, ,845, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 25,000, ,500, ,000, ,000, 应 付 票 据 3,110, ,000, 应 付 账 款 22,465, ,439, ,555, ,126, 预 收 款 项 109,510, ,317, ,117, ,824, 应 付 职 工 薪 酬 918, , , , 应 交 税 费 10,514, ,840, ,734, ,716, 其 他 应 付 款 1,655, ,427, ,396, ,558, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 17,000, ,000, 流 动 负 债 合 计 190,175, ,176, ,673, ,212, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 -- 13,000, 其 他 非 流 动 负 债 3,012, ,116, ,116, ,116, 非 流 动 负 债 合 计 3,012, ,116, ,116, ,116, 负 债 合 计 193,188, ,293, ,790, ,329, 所 有 者 权 益 : 实 收 资 本 45,000, ,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 47,178, ,178, 盈 余 公 积 3,312, ,312, ,277, , 未 分 配 利 润 28,190, ,737, ,494, ,664, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 123,681, ,228, ,771, ,516,

225 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 益 合 计 所 有 者 权 益 合 计 123,681, ,228, ,771, ,516, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 316,869, ,522, ,561, ,845, ( 六 ) 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 营 业 总 收 入 140,963, ,467, ,658, ,710, 其 中 : 营 业 收 入 140,963, ,467, ,658, ,710, 二 营 业 总 成 本 110,609, ,741, ,599, ,149, 其 中 : 营 业 成 本 90,534, ,354, ,464, ,449, 营 业 税 金 及 附 加 1,329, ,937, , , 销 售 费 用 6,092, ,394, ,422, ,782, 管 理 费 用 11,209, ,298, ,441, ,566, 财 务 费 用 1,159, , ,059, , 资 产 减 值 损 失 284, ,114, ,799, , 三 营 业 利 润 30,354, ,726, ,059, ,560, 加 : 营 业 外 收 入 2,174, ,090, ,600, ,520, 减 : 营 业 外 支 出 , , , 四 利 润 总 额 32,529, ,619, ,656, ,069, 减 : 所 得 税 费 用 7,076, ,492, ,401, , 五 净 利 润 25,452, ,127, ,255, ,072, 六 每 股 收 益 : 其 中 :( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 25,452, ,127, ,255, ,072, ( 七 ) 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 161,304, ,078, ,576, ,858, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,965, ,951, ,100, ,852, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 165,269, ,030, ,677, ,711, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 93,259, ,725, ,022, ,197, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 11,946, ,563, ,711, ,327, 支 付 的 各 项 税 费 13,806, ,900, ,158, ,033, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,064, ,345, ,205, ,383,

226 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 128,076, ,535, ,098, ,942, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 37,192, ,494, ,578, , 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 17,338, ,826, ,022, ,439, 投 资 支 付 的 现 金 -- 16,694, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 17,338, ,521, ,022, ,439, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17,338, ,521, ,022, ,439, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 -- 39,040, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 权 益 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 31,500, ,500, ,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 ,480, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 31,500, ,540, ,000, ,480, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 13,000, ,000, ,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 1,174, ,970, , , 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 和 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 -- 4,480, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 14,174, ,450, ,670, ,102, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 17,325, ,089, ,329, ,377, 四 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 37,179, ,062, ,886, ,707, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 15,878, ,815, ,929, ,222, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 53,058, ,878, ,815, ,929,

227 ( 八 ) 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 年 1-6 月 单 位 : 元 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 45,000, ,178, ,312, ,737, ,228, 二 本 年 年 初 余 额 45,000, ,178, ,312, ,737, ,228, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ,452, ,452, ( 一 ) 净 利 润 ,452, ,452, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,452, ,452, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 ( 四 ) 利 润 分 配 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 ( 六 ) 专 项 储 备 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 45,000, ,178, ,312, ,190, ,681,

228 年 单 位 : 元 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 2,000, ,277, ,494, ,771, 二 本 年 年 初 余 额 2,000, ,277, ,494, ,771, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 43,000, ,178, ,035, ,756, ,456, ( 一 ) 净 利 润 ,127, ,127, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,127, ,127, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 262, ,777, ,040, 所 有 者 投 入 资 本 262, ,777, ,040, 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 ,312, ,312, 提 取 盈 余 公 积 ,312, ,312, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 42,737, ,111, ,277, ,571, 资 本 公 积 转 增 资 本 -7,111, ,111, 盈 余 公 积 转 增 资 本 2,277, ,277, 其 他 47,571, ,571, ( 六 ) 专 项 储 备 ( 七 ) 其 他 -- 1,289, ,289, 四 本 期 期 末 余 额 45,000, ,178, ,312, ,737, ,228,

229 年 单 位 : 元 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 2,000, , ,664, ,516, 二 本 年 年 初 余 额 2,000, , ,664, ,516, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) ,425, ,829, ,255, ( 一 ) 净 利 润 ,255, ,255, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,255, ,255, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 所 有 者 投 入 资 本 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 ,425, ,425, 提 取 盈 余 公 积 ,425, ,425, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 ( 六 ) 专 项 储 备 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 2,000, ,277, ,494, ,771,

230 年 单 位 : 元 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 2,000, , , ,720, 加 : 会 计 政 策 变 更 , , , 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 2,000, , ,299, ,443, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) , ,365, ,072, ( 一 ) 净 利 润 ,072, ,072, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 ,072, ,072, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 ( 四 ) 利 润 分 配 , , 提 取 盈 余 公 积 , , 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 ( 六 ) 专 项 储 备 ( 七 ) 其 他 四 本 期 期 末 余 额 2,000, , ,664, ,516,

231 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 本 公 司 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 编 制 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 及 其 他 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 进 行 确 认 和 计 量, 在 此 基 础 上 编 制 财 务 报 表 ( 二 ) 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况 1 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 本 公 司 将 拥 有 实 际 控 制 权 的 子 公 司 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 本 公 司 合 并 财 务 报 表 按 照 企 业 会 计 准 则 第 33 号 - 合 并 财 务 报 表 及 相 关 规 定 的 要 求 编 制, 合 并 时 抵 销 合 并 范 围 内 的 所 有 重 大 内 部 交 易 和 往 来 子 公 司 的 股 东 权 益 中 不 属 于 母 公 司 所 拥 有 的 部 分 作 为 少 数 股 东 权 益 在 合 并 财 务 报 表 中 单 独 列 示 子 公 司 与 本 公 司 采 用 的 会 计 政 策 或 会 计 期 间 不 一 致 的, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 按 照 本 公 司 的 会 计 政 策 或 会 计 期 间 对 子 公 司 财 务 报 表 进 行 必 要 的 调 整 对 于 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 以 购 买 日 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 为 基 础 对 其 个 别 财 务 报 表 进 行 调 整 ; 对 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 视 同 该 企 业 合 并 于 合 并 当 期 的 年 初 已 经 发 生, 从 合 并 当 期 的 年 初 起 将 其 资 产 负 债 经 营 成 果 和 现 金 流 量 纳 入 合 并 财 务 报 表 2 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 公 司 情 况 下 : 截 止 2011 年 6 月 30 日, 公 司 报 告 期 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 子 公 司 情 况 如 公 司 名 称 注 册 地 主 营 业 务 注 册 资 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 黄 石 久 丰 智 能 机 电 有 限 公 司 黄 石 高 低 压 成 套 开 关 设 备 及 电 气 控 制 设 备 %

232 公 司 于 2010 年 5 月 12 日 与 久 丰 智 能 原 股 东 朱 汉 平 斯 华 生 陈 绮 璋 汪 斌 签 订 股 权 转 让 协 议, 购 买 原 股 东 合 计 持 有 的 久 丰 智 能 100% 股 权, 股 权 变 更 的 工 商 登 记 完 成 日 为 2010 年 6 月 25 日, 合 并 日 确 认 为 2010 年 6 月 30 日 久 丰 智 能 实 际 控 制 人 为 朱 汉 平, 与 公 司 实 际 控 制 人 为 同 一 人, 属 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 具 体 情 况 见 本 招 股 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 二 重 大 资 产 重 组 情 况 报 告 期 内 公 司 合 并 范 围 未 发 生 变 化 三 会 计 师 事 务 所 的 审 计 意 见 类 型 大 信 会 计 师 对 公 司 包 括 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 及 2008 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 和 合 并 资 产 负 债 表,2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 及 2008 年 度 的 利 润 表 和 合 并 利 润 表 所 有 者 权 益 变 动 表 和 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表 以 及 财 务 报 表 附 注 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 大 信 审 字 [2011] 第 号 审 计 报 告 审 计 意 见 认 为, 本 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 三 丰 智 能 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 本 节 引 用 的 财 务 会 计 数 据, 非 经 特 别 说 明, 均 引 自 经 大 信 会 计 师 审 计 的 公 司 财 务 会 计 报 表 四 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 一 ) 收 入 确 认 原 则 1 销 售 商 品 本 公 司 销 售 的 商 品 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 按 从 购 货 方 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 的 金 额 确 认 销 售 商 品 收 入 :1 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 ;2 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ;3 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ;4 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ;5 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量

233 合 同 或 协 议 价 款 的 收 取 采 用 递 延 方 式, 实 质 上 具 有 融 资 性 质 的, 按 照 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 的 公 允 价 值 确 定 销 售 商 品 收 入 金 额 依 据 公 司 向 客 户 提 供 产 品 的 特 点, 公 司 确 认 收 入 的 具 体 情 况 如 下 : (1) 智 能 输 送 成 套 设 备 收 入 确 认 公 司 生 产 的 智 能 输 送 成 套 设 备 产 品 均 为 非 标 设 备, 采 用 订 单 生 产 模 式, 根 据 销 售 合 同 订 单 安 排 生 产, 一 般 分 为 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 售 后 服 务 四 个 阶 段 公 司 产 品 生 产 制 造 完 成 后 需 要 按 照 客 户 的 要 求 运 送 到 用 户 现 场 进 行 安 装 调 试 公 司 待 产 品 安 装 调 试 结 束 客 户 终 验 收 合 格 后, 即 确 认 智 能 输 送 成 套 设 备 产 品 的 销 售 收 入 (2) 高 低 压 成 套 及 电 控 设 备 收 入 确 认 久 丰 智 能 生 产 的 高 低 压 成 套 及 电 控 设 备 一 般 不 需 要 现 场 安 装 调 试, 货 到 客 户 现 场 并 经 客 户 验 收 合 格 后, 相 关 收 入 已 收 到 或 取 得 相 关 收 款 证 据 时 确 认 收 入 (3) 配 件 销 售 收 入 确 认 配 件 一 般 方 式 为 收 到 货 款 后 安 排 发 货, 公 司 将 货 物 发 往 客 户 现 场 并 经 客 户 验 收 后 确 认 收 入 2 提 供 劳 务 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的, 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 收 入 本 公 司 根 据 已 完 工 作 的 测 量 确 定 提 供 劳 务 交 易 的 完 工 进 度 ( 完 工 百 分 比 ) 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 结 果 不 能 够 可 靠 估 计 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 1 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 能 够 得 到 补 偿 的, 按 照 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 劳 务 收 入, 并 按 相 同 金 额 结 转 劳 务 成 本 ;2 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 不 能 够 得 到 补 偿 的, 将 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 计 入 当 期 损 益, 不 确 认 提 供 劳 务 收 入 3 让 渡 资 产 使 用 权 本 公 司 在 让 渡 资 产 使 用 权 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 并 且 收 入 的 金 额 能 够

234 可 靠 地 计 量 时 确 认 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 ( 二 ) 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 本 公 司 应 收 款 项 主 要 包 括 应 收 账 款 长 期 应 收 款 和 其 他 应 收 款 在 资 产 负 债 表 日 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 本 公 司 根 据 其 账 面 价 值 与 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 之 间 差 额 确 认 减 值 损 失 本 公 司 对 可 能 发 生 的 坏 账 损 失 采 用 备 抵 法 核 算, 期 末 按 账 龄 分 析 法 与 个 别 认 定 法 相 结 合 计 提 坏 账 准 备, 计 入 当 期 损 益 对 于 有 确 凿 证 据 表 明 确 实 无 法 收 回 的 应 收 款 项, 按 规 定 程 序 批 准 后 作 为 坏 账 损 失 本 公 司 对 合 并 范 围 内 子 公 司 应 收 款 项 不 计 提 坏 账 准 备, 对 有 确 凿 证 据 表 明 可 收 回 性 存 在 明 显 差 异 的 应 收 款 项, 采 用 个 别 认 定 法 计 提 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 : 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 认 标 准 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 应 收 款 项 账 面 余 额 超 过 100 万 元 ( 含 100 万 元 ) 以 上 的 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试, 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的 根 据 其 未 来 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 计 提 坏 账 准 备, 经 测 试 未 发 生 减 值 的 按 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 确 定 依 据 计 提 方 法 : 对 于 单 项 金 额 不 重 大 的 应 收 款 项, 与 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 一 起 按 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 组 合 类 型 确 定 组 合 的 依 据 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 账 龄 组 合 账 龄 状 态 账 龄 分 析 法 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 情 况 如 下 : 账 龄 计 提 比 例 1 年 以 内 ( 含 1 年, 以 下 类 推 ) 5% 1-2 年 10% 2-3 年 20% 3-4 年 40% 4-5 年 80% 5 年 以 上 100% 对 有 确 凿 证 据 表 明 可 收 回 性 存 在 明 显 差 异 的 应 收 款 项, 采 用 个 别 认 定 法 计 提

235 坏 账 准 备 ( 三 ) 存 货 的 确 认 和 计 量 1 存 货 的 分 类 存 货 是 指 本 公 司 在 日 常 活 动 中 持 有 以 备 出 售 的 产 成 品 或 商 品 处 在 生 产 过 程 中 的 在 产 品 在 生 产 过 程 或 提 供 劳 务 过 程 中 耗 用 的 材 料 和 物 料 等 主 要 包 括 原 材 料 周 转 材 料 委 托 加 工 材 料 包 装 物 低 值 易 耗 品 在 产 品 自 制 半 成 品 产 成 品 ( 库 存 商 品 ) 等 2 发 出 存 货 的 计 价 方 法 存 货 发 出 时, 采 取 加 权 平 均 法 确 定 其 发 出 的 实 际 成 本 3 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 存 货 按 照 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 量, 并 按 单 个 存 货 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备, 但 对 于 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 存 货, 按 照 存 货 类 别 计 提 存 货 跌 价 准 备 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 :1 产 成 品 可 变 现 净 值 为 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 金 额 ;2 为 生 产 而 持 有 的 材 料 等, 当 用 其 生 产 的 产 成 品 的 可 变 现 净 值 高 于 成 本 时 按 照 成 本 计 量 ; 当 材 料 价 格 下 降 表 明 产 成 品 的 可 变 现 净 值 低 于 成 本 时, 可 变 现 净 值 为 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 以 及 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 3 持 有 待 售 的 材 料 等, 可 变 现 净 值 为 市 场 售 价 4 存 货 的 盘 存 制 度 本 公 司 的 存 货 盘 存 制 度 为 永 续 盘 存 制 5 低 值 易 耗 品 和 包 装 物 的 摊 销 方 法 低 值 易 耗 品 包 装 物 采 用 一 次 转 销 法 摊 销

236 ( 四 ) 长 期 股 权 投 资 的 确 认 和 计 量 1 投 资 成 本 确 定 1 对 于 企 业 合 并 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 如 为 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 应 当 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 确 认 为 初 始 成 本 ; 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 应 当 按 购 买 日 确 定 的 合 并 成 本 确 认 为 初 始 成 本 2 以 支 付 现 金 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 初 始 投 资 成 本 为 实 际 支 付 的 购 买 价 款 ; 3 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 初 始 投 资 成 本 为 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 ; 4 投 资 者 投 入 的 长 期 股 权 投 资, 初 始 投 资 成 本 为 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 ; 5 非 货 币 性 资 产 交 换 取 得 或 债 务 重 组 取 得 的, 初 始 投 资 成 本 根 据 准 则 相 关 规 定 确 定 2 后 续 计 量 及 损 益 确 认 方 法 长 期 股 权 投 资 后 续 计 量 分 别 采 用 权 益 法 或 成 本 法 采 用 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 应 享 有 或 应 分 担 的 被 投 资 单 位 实 现 的 净 损 益 的 份 额, 确 认 投 资 收 益 并 调 整 长 期 股 权 投 资 当 宣 告 分 派 的 利 润 或 现 金 股 利 计 算 应 分 得 的 部 分, 相 应 减 少 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 采 用 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资, 除 追 加 或 收 回 投 资 外, 账 面 价 值 一 般 不 变 当 宣 告 分 派 的 利 润 或 现 金 股 利 计 算 应 分 得 的 部 分, 确 认 投 资 收 益 长 期 股 权 投 资 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 采 用 权 益 法 核 算, 其 他 采 用 成 本 法 核 算 3 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 (1) 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 的 依 据 : 两 个 或 多 个 合 营 方 通 过 合 同 或 协 议 约 定, 对 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策 必 须 由 投 资 双 方 或 若 干 方 共 同 决 定 的 情 形 (2) 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 重 大 影 响 的 依 据 : 当 持 有 被 投 资 单 位 20% 以 上

237 至 50% 的 表 决 权 资 本 时, 具 有 重 大 影 响 或 虽 不 足 20%, 但 符 合 下 列 条 件 之 一 时, 具 有 重 大 影 响 : 1 在 被 投 资 单 位 的 董 事 会 或 类 似 的 权 力 机 构 中 派 有 代 表 ; 2 参 与 被 投 资 单 位 的 政 策 制 定 过 程 ; 3 向 被 投 资 单 位 派 出 管 理 人 员 ; 4 被 投 资 单 位 依 赖 投 资 公 司 的 技 术 或 技 术 资 料 ; 5 其 他 能 足 以 证 明 对 被 投 资 单 位 具 有 重 大 影 响 的 情 形 4 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 对 长 期 股 权 投 资 检 查 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 当 存 在 减 值 迹 象 时 应 进 行 减 值 测 试 确 认 其 可 收 回 金 额, 按 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 提 减 值 准 备, 减 值 损 失 一 经 计 提, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 可 收 回 金 额 按 照 长 期 股 权 投 资 出 售 的 公 允 价 值 净 额 与 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 之 间 孰 高 确 定 长 期 股 权 投 资 出 售 的 公 允 价 值 净 额, 如 存 在 公 平 交 易 的 协 议 价 格, 则 按 照 协 议 价 格 减 去 相 关 税 费 ; 若 不 存 在 公 平 交 易 销 售 协 议 但 存 在 资 产 活 跃 市 场 或 同 行 业 类 似 资 产 交 易 价 格, 按 照 市 场 价 格 减 去 相 关 税 费 ( 五 ) 固 定 资 产 的 确 认 和 计 量 1 固 定 资 产 确 认 条 件 固 定 资 产 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的, 使 用 寿 命 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 同 时 满 足 以 下 条 件 时 予 以 确 认 : 1 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 2 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 2 固 定 资 产 分 类 和 折 旧 方 法 本 公 司 固 定 资 产 主 要 分 为 : 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 其 他 设 备 等 ; 折 旧 方 法 采 用 年 限 平 均 法 根 据 各 类 固 定 资 产 的 性 质 和 使 用 情 况, 确 定 固 定 资 产

238 的 使 用 寿 命 和 预 计 净 残 值 并 在 年 度 终 了, 对 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 和 折 旧 方 法 进 行 复 核, 如 与 原 先 估 计 数 存 在 差 异 的, 进 行 相 应 的 调 整 除 已 提 足 折 旧 仍 继 续 使 用 的 固 定 资 产 和 单 独 计 价 入 账 的 土 地 之 外, 本 公 司 对 所 有 固 定 资 产 计 提 折 旧 固 定 资 产 类 别 使 用 年 限 ( 年 ) 净 残 值 率 年 折 旧 率 房 屋 建 筑 物 % 3.17%-9.50% 机 器 设 备 % 6.33%-19.00% 运 输 设 备 % 9.50%-19.00% 其 他 设 备 % 9.50%-19.00% 3 固 定 资 产 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 对 固 定 资 产 检 查 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 当 存 在 减 值 迹 象 时 应 进 行 减 值 测 试 确 认 其 可 收 回 金 额, 按 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 提 减 值 准 备, 减 值 损 失 一 经 计 提, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 固 定 资 产 可 收 回 金 额 根 据 资 产 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 孰 高 确 定 固 定 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 净 额, 如 存 在 公 平 交 易 中 的 销 售 协 议 价 格, 则 按 照 销 售 协 议 价 格 减 去 可 直 接 归 属 该 资 产 处 置 费 用 的 金 额 确 定 ; 或 不 存 在 公 平 交 易 销 售 协 议 但 存 在 资 产 活 跃 市 场 或 同 行 业 类 似 资 产 交 易 价 格, 按 照 市 场 价 格 减 去 处 置 费 用 后 的 金 额 确 定 4 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 计 价 方 法 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 : 实 质 上 转 移 了 与 资 产 所 有 权 有 关 的 全 部 风 险 和 报 酬 的 租 赁 具 体 认 定 依 据 为 符 合 下 列 一 项 或 数 项 条 件 的 :1 在 租 赁 期 届 满 时, 租 赁 资 产 的 所 有 权 转 移 给 承 租 人 ;2 承 租 人 有 购 买 租 赁 资 产 的 选 择 权, 所 订 立 的 购 买 价 款 预 计 将 远 低 于 行 使 选 择 权 时 租 赁 资 产 的 公 允 价 值, 因 而 在 租 赁 开 始 日 就 可 以 合 理 确 定 承 租 人 会 行 使 这 种 选 择 权 ;3 即 使 资 产 的 所 有 权 不 转 移, 但 租 赁 期 占 租 赁 资 产 使 用 寿 命 的 大 部 分 ;4 承 租 人 在 租 赁 开 始 日 的 最 低 租 赁 付 款 额 现 值, 几 乎 相 当 于 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 ;5 租 赁 资 产 性 质 特 殊, 如 不 作 较 大 改 造 只 有 承 租 人 才 能 使 用 融 资 租 入 固 定 资 产 的 计 价 方 法 : 融 资 租 入 固 定 资 产 初 始 计 价 为 租 赁 期 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 较 低 者 作 为 入 账 价 值 ;

239 融 资 租 入 固 定 资 产 后 续 计 价 采 用 与 自 有 固 定 资 产 相 一 致 的 折 旧 政 策 计 提 折 旧 及 减 值 准 备 ( 六 ) 在 建 工 程 的 确 认 和 计 量 1 在 建 工 程 的 类 别 本 公 司 在 建 工 程 分 为 自 营 方 式 建 造 和 出 包 方 式 建 造 两 种 2 在 建 工 程 结 转 固 定 资 产 的 标 准 和 时 点 本 公 司 在 建 工 程 在 工 程 完 工 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时, 结 转 固 定 资 产 预 定 可 使 用 状 态 的 判 断 标 准, 应 符 合 下 列 情 况 之 一 : 1 固 定 资 产 的 实 体 建 造 ( 包 括 安 装 ) 工 作 已 经 全 部 完 成 或 实 质 上 已 经 全 部 完 成 ; 2 已 经 试 生 产 或 试 运 行, 并 且 其 结 果 表 明 资 产 能 够 正 常 运 行 或 能 够 稳 定 地 生 产 出 合 格 产 品, 或 者 试 运 行 结 果 表 明 其 能 够 正 常 运 转 或 营 业 ; 3 该 项 建 造 的 固 定 资 产 上 的 支 出 金 额 很 少 或 者 几 乎 不 再 发 生 ; 4 所 购 建 的 固 定 资 产 已 经 达 到 设 计 或 合 同 要 求, 或 与 设 计 或 合 同 要 求 基 本 相 符 3 在 建 工 程 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 对 在 建 工 程 检 查 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 当 存 在 减 值 迹 象 时 应 进 行 减 值 测 试 确 认 其 可 收 回 金 额, 按 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 提 减 值 准 备, 减 值 损 失 一 经 计 提, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 在 建 工 程 可 收 回 金 额 根 据 资 产 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 孰 高 确 定 ( 七 ) 无 形 资 产 的 确 认 和 计 量 1 无 形 资 产 的 计 价 方 法 本 公 司 无 形 资 产 按 照 成 本 进 行 初 始 计 量 购 入 的 无 形 资 产, 按 实 际 支 付 的 价

240 款 和 相 关 支 出 作 为 实 际 成 本 投 资 者 投 入 的 无 形 资 产, 按 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 确 定 实 际 成 本, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的, 按 公 允 价 值 确 定 实 际 成 本 自 行 开 发 的 无 形 资 产, 其 成 本 为 达 到 预 定 用 途 前 所 发 生 的 支 出 总 额 本 公 司 无 形 资 产 后 续 计 量, 分 别 为 1 使 用 寿 命 有 限 无 形 资 产 采 用 直 线 法 摊 销, 并 在 年 度 终 了, 对 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 和 摊 销 方 法 进 行 复 核, 如 与 原 先 估 计 数 存 在 差 异 的, 进 行 相 应 的 调 整 2 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 不 摊 销, 但 在 年 度 终 了, 对 使 用 寿 命 进 行 复 核, 当 有 确 凿 证 据 表 明 其 使 用 寿 命 是 有 限 的, 则 估 计 其 使 用 寿 命, 按 直 线 法 进 行 摊 销 2 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 使 用 寿 命 估 计 本 公 司 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 估 计 其 使 用 寿 命 时 通 常 考 虑 以 下 因 素 : 1 运 用 该 资 产 生 产 的 产 品 通 常 的 寿 命 周 期 可 获 得 的 类 似 资 产 使 用 寿 命 的 信 息 ; 2 技 术 工 艺 等 方 面 的 现 阶 段 情 况 及 对 未 来 发 展 趋 势 的 估 计 ;3 以 该 资 产 生 产 的 产 品 或 提 供 劳 务 的 市 场 需 求 情 况 ;4 现 在 或 潜 在 的 竞 争 者 预 期 采 取 的 行 动 ;5 为 维 持 该 资 产 带 来 经 济 利 益 能 力 的 预 期 维 护 支 出, 以 及 公 司 预 计 支 付 有 关 支 出 的 能 力 ;6 对 该 资 产 控 制 期 限 的 相 关 法 律 规 定 或 类 似 限 制, 如 特 许 使 用 期 租 赁 期 等 ; 7 与 公 司 持 有 其 他 资 产 使 用 寿 命 的 关 联 性 等 3 使 用 寿 命 不 确 定 的 判 断 依 据 本 公 司 将 无 法 预 见 该 资 产 为 公 司 带 来 经 济 利 益 的 期 限, 或 使 用 期 限 不 确 定 等 无 形 资 产 确 定 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 使 用 寿 命 不 确 定 的 判 断 依 据 :1 来 源 于 合 同 性 权 利 或 其 他 法 定 权 利, 但 合 同 规 定 或 法 律 规 定 无 明 确 使 用 年 限 ;2 综 合 同 行 业 情 况 或 相 关 专 家 论 证 等, 仍 无 法 判 断 无 形 资 产 为 公 司 带 来 经 济 利 益 的 期 限 每 年 年 末, 对 使 用 寿 命 不 确 定 无 形 资 产 使 用 寿 命 进 行 复 核, 主 要 采 取 自 下 而 上 的 方 式, 由 无 形 资 产 使 用 相 关 部 门 进 行 基 础 复 核, 评 价 使 用 寿 命 不 确 定 判 断 依 据 是 否 存 在 变 化 等 4 无 形 资 产 的 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法

241 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 对 无 形 资 产 检 查 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 当 存 在 减 值 迹 象 时 应 进 行 减 值 测 试 确 认 其 可 收 回 金 额, 按 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 提 减 值 准 备, 减 值 损 失 一 经 计 提, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 无 形 资 产 可 收 回 金 额 根 据 资 产 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 孰 高 确 定 5 内 部 研 究 开 发 项 目 的 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 具 体 标 准, 以 及 开 发 阶 段 支 出 符 合 资 本 化 条 件 的 具 体 标 准 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ; 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 确 认 为 无 形 资 产 :1 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ;2 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ;3 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 证 明 其 有 用 性 ;4 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ;5 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 划 分 内 部 研 究 开 发 项 目 的 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 的 具 体 标 准 : 为 获 取 新 的 技 术 和 知 识 等 进 行 的 有 计 划 的 调 查 阶 段, 应 确 定 为 研 究 阶 段, 该 阶 段 具 有 计 划 性 和 探 索 性 等 特 点 ; 在 进 行 商 业 性 生 产 或 使 用 前, 将 研 究 成 果 或 其 他 知 识 应 用 于 某 项 计 划 或 设 计, 以 生 产 出 新 的 或 具 有 实 质 性 改 进 的 材 料 装 置 产 品 等 阶 段, 应 确 定 为 开 发 阶 段, 该 阶 段 具 有 针 对 性 和 形 成 成 果 的 可 能 性 较 大 等 特 点 ( 八 ) 资 产 减 值 1 资 产 负 债 表 日, 有 迹 象 表 明 资 产 ( 除 存 货 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 投 资 性 房 地 产 消 耗 性 生 物 资 产 建 造 合 同 形 成 的 资 产 递 延 所 得 税 资 产 融 资 租 赁 中 出 租 人 未 担 保 余 值 和 金 融 资 产 以 外 ) 发 生 减 值 的, 以 单 项 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 ; 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 资 产 所 属 的 资 产 组 或 资 产 组 组 合 为 基 础 确 定 其 可 收 回 金 额 2 可 收 回 金 额 根 据 单 项 资 产 资 产 组 或 资 产 组 组 合 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 该 单 项 资 产 资 产 组 或 资 产 组 组 合 的 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者

242 之 间 较 高 者 确 定 3 资 产 组 是 公 司 认 定 的 最 小 资 产 组 合, 其 产 生 的 现 金 流 入 基 本 上 独 立 于 其 他 资 产 或 资 产 组 资 产 组 组 合 是 由 若 干 个 资 产 组 组 成 的 最 小 资 产 组 组 合, 包 括 资 产 组 或 资 产 组 组 合, 以 及 按 合 理 方 法 分 摊 的 总 部 资 产 部 分 4 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 按 单 项 资 产 的 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 资 产 减 值 准 备 资 产 组 或 资 产 组 组 合 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 确 认 其 相 应 的 减 值 损 失, 减 值 损 失 金 额 先 抵 减 分 摊 至 资 产 组 或 资 产 组 组 合 中 商 誉 的 账 面 价 值, 再 根 据 资 产 组 或 资 产 组 组 合 中 除 商 誉 之 外 的 其 他 各 项 资 产 的 账 面 价 值 所 占 比 重, 按 比 例 抵 减 其 他 各 项 资 产 的 账 面 价 值 ; 以 上 资 产 账 面 价 值 的 抵 减, 作 为 各 单 项 资 产 ( 包 括 商 誉 ) 的 减 值 损 失, 计 提 各 单 项 资 产 的 减 值 准 备 上 述 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 予 转 回 ( 九 ) 借 款 费 用 的 确 认 和 计 量 1 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 本 公 司 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产, 是 指 需 要 经 过 相 当 长 时 间 的 购 建 或 者 生 产 活 动 才 能 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 的 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 和 存 货 等 资 产 2 资 本 化 金 额 计 算 方 法 资 本 化 期 间 : 指 从 借 款 费 用 开 始 资 本 化 时 点 到 停 止 资 本 化 时 点 的 期 间 借 款 费 用 暂 停 资 本 化 的 期 间 不 包 括 在 内 暂 停 资 本 化 期 间 : 在 购 建 或 生 产 过 程 中 发 生 非 正 常 中 断 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 应 当 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化 期 间 资 本 化 金 额 计 算 :1 借 入 专 门 借 款, 按 照 专 门 借 款 当 期 实 际 发 生 的 利 息 费 用, 减 去 将 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的

243 投 资 收 益 后 的 金 额 确 定 ;2 占 用 一 般 借 款 按 照 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率 计 算 确 定, 资 本 化 率 为 一 般 借 款 的 加 权 平 均 利 率 ;3 借 款 存 在 折 价 或 溢 价 的, 按 照 实 际 利 率 法 确 定 每 一 会 计 期 间 应 摊 销 的 折 价 或 溢 价 金 额, 调 整 每 期 利 息 金 额 实 际 利 率 法 是 根 据 借 款 实 际 利 率 计 算 其 摊 余 折 价 或 溢 价 或 利 息 费 用 的 方 法 其 中 实 际 利 率 是 借 款 在 预 期 存 续 期 间 的 未 来 现 金 流 量, 折 现 为 该 借 款 当 前 账 面 价 值 所 使 用 的 利 率 ( 十 ) 预 计 负 债 的 确 认 和 计 量 1 预 计 负 债 的 确 认 标 准 当 与 或 有 事 项 相 关 的 义 务 是 公 司 承 担 的 现 时 义 务, 且 履 行 该 义 务 很 可 能 导 致 经 济 利 益 流 出, 同 时 其 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 时 确 认 该 义 务 为 预 计 负 债 2 预 计 负 债 的 计 量 方 法 按 照 履 行 相 关 现 时 义 务 所 需 支 出 的 最 佳 估 计 数 进 行 初 始 计 量, 如 所 需 支 出 存 在 一 个 连 续 范 围, 且 该 范 围 内 各 种 结 果 发 生 的 可 能 性 相 同, 最 佳 估 计 数 按 照 该 范 围 内 的 中 间 值 确 定 ; 如 涉 及 多 个 项 目, 按 照 各 种 可 能 结 果 及 相 关 概 率 计 算 确 定 最 佳 估 计 数 资 产 负 债 表 日 应 当 对 预 计 负 债 账 面 价 值 进 行 复 核, 有 确 凿 证 据 表 明 该 账 面 价 值 不 能 真 实 反 映 当 前 最 佳 估 计 数, 应 当 按 照 当 前 最 佳 估 计 数 对 该 账 面 价 值 进 行 调 整 ( 十 一 ) 金 融 工 具 的 确 认 和 计 量 1 金 融 工 具 的 分 类 确 认 和 计 量 金 融 工 具 划 分 为 金 融 资 产 或 金 融 负 债 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ) 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 除 应 收 款

244 项 以 外 的 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 公 司 及 其 子 公 司 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 等 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ( 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ) 以 及 其 他 金 融 负 债 本 公 司 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 确 认 为 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 本 公 司 金 融 资 产 或 金 融 负 债 初 始 确 认 按 公 允 价 值 计 量 后 续 计 量 则 分 类 进 行 处 理 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 及 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 按 公 允 价 值 计 量 ; 财 务 担 保 合 同 及 以 低 于 市 场 利 率 贷 款 的 贷 款 承 诺, 在 初 始 确 认 后 按 照 企 业 会 计 准 则 第 13 号 或 有 事 项 确 定 的 金 额 和 初 始 确 认 金 额 扣 除 按 照 企 业 会 计 准 则 第 14 号 收 入 的 原 则 确 定 的 累 计 摊 销 额 后 的 余 额 之 中 的 较 高 者 进 行 后 续 计 量 ; 持 有 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债 按 摊 余 成 本 计 量 本 公 司 金 融 资 产 或 金 融 负 债 后 续 计 量 中 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 除 与 套 期 保 值 有 关 外, 按 照 如 下 方 法 处 理 :1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 计 入 公 允 价 值 变 动 损 益 ; 在 资 产 持 有 期 间 所 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 确 认 为 投 资 收 益 ; 处 置 时, 将 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 损 益 2 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 计 入 资 本 公 积 ; 持 有 期 间 按 实 际 利 率 法 计 算 的 利 息, 计 入 投 资 收 益 ; 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 的 现 金 股 利, 于 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 股 利 时 计 入 投 资 收 益 ; 处 置 时, 将 实 际 收 到 的 金 额 与 账 面 价 值 扣 除 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 后 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 2 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 本 公 司 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 : 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时, 或 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬, 但 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 应 当 终 止 确 认 该 项 金 融 资 产 本 公 司 金 融 资 产 转 移 的 计 量 : 金 融 资 产 满 足 终 止 确 认 条 件, 应 进 行 金 融 资 产

245 转 移 的 计 量, 即 将 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 与 因 转 移 而 收 到 的 对 价 和 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 的 差 额 部 分, 计 入 当 期 损 益 金 融 资 产 部 分 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 整 体 的 账 面 价 值, 在 终 止 确 认 部 分 和 未 终 止 确 认 部 分 之 间, 按 照 各 自 的 相 对 公 允 价 值 进 行 分 摊, 并 将 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 终 止 确 认 部 分 的 收 到 对 价 和 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 的 差 额 部 分, 计 入 当 期 损 益 3 金 融 负 债 终 止 确 认 条 件 本 公 司 金 融 负 债 终 止 确 认 条 件 : 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 则 应 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 确 认 方 法 本 公 司 对 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 的 确 认 方 法 : 如 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 以 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 ; 如 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 资 产 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 等 采 用 估 值 技 术 时, 优 先 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数, 减 少 使 用 与 本 公 司 及 其 子 公 司 特 定 相 关 的 参 数 5 金 融 资 产 减 值 本 公 司 在 资 产 负 债 日 对 除 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 外 的 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 减 值 检 查, 当 客 观 证 据 表 明 金 融 资 产 发 生 减 值, 则 应 当 对 该 金 融 资 产 进 行 减 值 测 试, 以 根 据 测 试 结 果 计 提 减 值 准 备 本 公 司 对 单 项 金 额 重 大 的 金 融 资 产 单 独 进 行 减 值 测 试 ; 对 单 项 金 额 不 重 大 的 金 融 资 产, 单 独 进 行 减 值 测 试 或 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 金 融 资 产 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 金 融 资 产 ), 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 已 单 项 确 认 减 值 损 失 的 金 融 资 产, 不 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组

246 合 中 进 行 减 值 测 试 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 发 生 减 值 时, 将 其 账 面 价 值 减 记 至 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值, 减 记 金 额 确 认 为 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 将 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 因 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失 予 以 转 出 并 计 入 当 期 损 益, 该 转 出 的 累 计 损 失 为 该 资 产 初 始 取 得 成 本 扣 除 已 收 回 本 金 和 已 摊 销 金 额 当 前 公 允 价 值 和 原 已 计 入 损 益 的 减 值 损 失 后 的 余 额 6 金 融 资 产 重 分 类 尚 未 到 期 的 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 主 要 判 断 依 据 :1 没 有 可 利 用 的 财 务 资 源 持 续 地 为 该 金 融 资 产 投 资 提 供 资 金 支 持, 以 使 该 金 融 资 产 投 资 持 有 至 到 期 ;2 管 理 层 没 有 意 图 持 有 至 到 期 ;3 受 法 律 行 政 法 规 的 限 制 或 其 他 原 因, 难 以 将 该 金 融 资 产 持 有 至 到 期 ;4 其 他 表 明 本 公 司 没 有 能 力 持 有 至 到 期 重 大 的 尚 未 到 期 的 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 需 经 董 事 会 审 批 后 决 定 ( 十 二 ) 政 府 补 助 的 会 计 处 理 1 政 府 补 助 类 型 政 府 补 助 主 要 包 括 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 和 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 两 种 类 型 2 政 府 补 助 会 计 处 理 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 ; 按 照 名 义 金 额 计 量 的 政 府 补 助, 直 接 计 入 当 期 损 益 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 分 别 下 列 情 况 处 理 :1 用 于 补 偿 企 业 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间, 计 入 当 期 损 益 ;2 用 于 补 偿 企 业 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 ( 十 三 ) 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 本 公 司 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 的 确 认 :

247 1 根 据 资 产 负 债 的 账 面 价 值 与 其 计 税 基 础 之 间 的 差 额 ( 未 作 为 资 产 和 负 债 确 认 的 项 目 按 照 税 法 规 定 可 以 确 定 其 计 税 基 础 的, 确 定 该 计 税 基 础 为 其 差 额 ), 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 用 税 率 计 算 确 认 递 延 所 得 税 资 产 或 递 延 所 得 税 负 债 2 递 延 所 得 税 资 产 的 确 认 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 资 产 负 债 表 日, 有 确 凿 证 据 表 明 未 来 期 间 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的, 确 认 以 前 会 计 期 间 未 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 如 未 来 期 间 很 可 能 无 法 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 以 抵 扣 递 延 所 得 税 资 产 的, 则 减 记 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 3 对 与 子 公 司 及 联 营 企 业 投 资 相 关 的 应 纳 税 暂 时 性 差 异, 确 认 递 延 所 得 税 负 债, 除 非 本 公 司 能 够 控 制 暂 时 性 差 异 转 回 的 时 间 且 该 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 不 会 转 回 对 与 子 公 司 及 联 营 企 业 投 资 相 关 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异, 当 该 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 转 回 且 未 来 很 可 能 获 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 时, 确 认 递 延 所 得 税 资 产 ( 十 四 ) 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 和 差 错 更 正 1 主 要 会 计 政 策 变 更 说 明 报 告 期 内, 公 司 会 计 政 策 未 发 生 变 更 2 主 要 会 计 估 计 变 更 说 明 报 告 期 内 无 会 计 估 计 变 更 事 项 3 前 期 会 计 差 错 更 正 报 告 期 内 无 前 期 会 计 差 错 事 项 五 主 要 税 项 情 况 ( 一 ) 本 公 司 适 用 的 主 要 税 种 及 税 率

248 税 种 计 税 依 据 税 率 增 值 税 按 17% 计 算 增 值 税 销 项 税 额, 按 销 项 税 额 扣 除 允 许 抵 扣 的 进 项 税 额 后 的 差 额 计 提 并 缴 纳 17% 营 业 税 应 税 收 入 3% 城 市 维 护 建 设 税 应 纳 增 值 税 额 营 业 税 额 7% 教 育 费 附 加 应 纳 增 值 税 额 营 业 税 额 3% 堤 防 费 应 纳 增 值 税 额 营 业 税 额 2% 地 方 教 育 费 附 加 应 纳 增 值 税 额 营 业 税 额 2% 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 15% 25%( 注 ) 注 1: 公 司 2008 年 度 至 2010 年 度 按 高 新 技 术 企 业 15% 的 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 ; 目 前 公 司 正 在 进 行 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审, 根 据 关 于 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审 期 间 企 业 所 得 税 预 缴 问 题 的 公 告 ( 国 家 税 务 总 局 公 告 2011 年 第 4 号 ),2011 年 1-6 月, 公 司 按 15% 的 税 率 预 缴 企 业 所 得 税, 在 复 审 结 果 暂 不 确 定 的 情 况 下,2011 年 1-6 月, 公 司 按 照 25% 的 税 率 计 提 企 业 所 得 税 注 2: 报 告 期 内, 子 公 司 久 丰 智 能 按 25% 的 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 ( 二 ) 本 公 司 享 受 的 税 收 优 惠 及 批 文 公 司 享 受 的 税 收 优 惠 政 策 情 况 如 下 : 1 增 值 税 : 子 公 司 久 丰 智 能 为 社 会 福 利 企 业, 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 促 进 残 疾 人 就 业 税 收 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 (2007)92 号 ), 享 受 增 值 税 限 额 即 征 即 退 的 优 惠 政 策 2 企 业 所 得 税 : 根 据 湖 北 省 科 学 技 术 厅 湖 北 省 财 政 厅 湖 北 省 国 家 税 务 局 湖 北 省 地 方 税 务 局 联 合 下 发 的 关 于 公 布 湖 北 省 2008 年 第 二 三 批 高 新 技 术 企 业 认 定 结 果 的 通 知 ( 鄂 科 技 发 计 [2009]5 号 ), 三 丰 智 能 于 2008 年 12 月 30 日 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 证 书 编 号 :GR , 有 效 期 三 年, 三 丰 智 能 2008 年 度 至 2010 年 度 按 15% 的 税 率 计 缴 企 业 所 得 税 目 前 三 丰 智 能 正 在 进 行 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审, 根 据 关 于 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审 期 间 企 业 所 得 税 预 缴 问 题 的 公 告 ( 国 家 税 务 总 局 公 告 2011 年 第 4 号 ), 在 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审 期 间,2011 年 1-6 月 公 司 按 15% 的 税 率 预 缴 企 业 所 得 税 在 复 审 结 果 暂 不 确 定 的 情 况 下,2011 年 1-6 月, 公 司 按 照 25% 的 税 率 计 提 企 业 所 得 税 公 司 预 计 能 继 续 取 得 高 新 技 术 企 业 资 格, 税 收 优 惠 预 计 具 有 持 续 性 子 公 司 久 丰 智 能 为 社 会 福 利 企 业, 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 促 进 残 疾 人 就 业 税 收 优 惠 政 策 的 通 知 ( 财 税 (2007)92 号 ), 享 受 企 业 所 得 税 残 疾 人

249 实 际 工 资 100% 加 计 扣 除 应 纳 税 所 得 额 的 优 惠 政 策 久 丰 智 能 持 续 符 合 福 利 企 业 资 格 认 定 办 法 第 四 条 规 定 的 福 利 企 业 应 具 备 的 条 件, 预 计 享 受 社 会 福 利 企 业 税 收 优 惠 具 有 持 续 性 公 司 享 受 的 各 项 税 收 优 惠 政 策 均 符 合 国 家 法 律 法 规 的 规 定 六 分 部 信 息 报 告 期 内, 发 行 人 营 业 收 入 的 分 部 信 息 如 下 所 示 : ( 一 ) 按 产 品 分 部 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 收 入 占 比 收 入 占 比 收 入 占 比 收 入 占 比 智 能 输 送 成 套 设 备 13, % 17, % 9, % 6, % 高 低 压 成 套 及 电 控 设 备 % % 1, % % 配 件 销 售 及 其 他 % % % % 合 计 14, % 19, % 11, % 8, % ( 二 ) 按 下 游 行 业 分 部 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 收 入 占 比 收 入 占 比 收 入 占 比 收 入 占 比 汽 车 行 业 9, % 13, % 6, % 6, % 工 程 机 械 行 业 4, % 4, % 2, % % 其 他 行 业 % 1, % 1, % 1, % 合 计 14, % 19, % 11, % 8, % ( 三 ) 按 地 区 分 部 单 位 : 万 元 地 区 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 收 入 占 比 收 入 占 比 收 入 占 比 收 入 占 比 华 东 4, % 9, % 5, % 2, % 华 中 3, % 4, % 2, % 2, % 华 北 2, % 1, % % % 西 南 1, % 1, % 1, % % 东 北 1, % 1, % % %

250 华 南 % % % % 西 北 % % % % 合 计 14, % 19, % 11, % 8, % 七 非 经 常 性 损 益 明 细 表 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 支 净 额 非 经 营 性 损 益 对 利 润 总 额 的 影 响 的 合 计 减 : 所 得 税 影 响 数 减 : 少 数 股 东 影 响 数 归 属 于 母 公 司 的 非 经 常 性 损 益 影 响 数 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 2, , , 八 报 告 期 内 的 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 报 告 期 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 60.97% 61.56% 86.51% 92.48% 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 水 面 养 殖 权 和 采 矿 权 等 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 % 0.18% 财 务 指 标 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 3, , , , 归 属 于 发 行 人 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 归 属 于 发 行 人 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 2, , , , , ,

251 利 息 保 障 倍 数 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 产 摊 销 注 : 上 述 财 务 指 标 计 算 如 下 : 1 流 动 比 率 = 流 动 资 产 流 动 负 债 2 速 动 比 率 = 速 动 资 产 流 动 负 债 3 资 产 负 债 率 = 总 负 债 总 资 产 ( 为 母 公 司 口 径 ) 4 每 股 净 资 产 = 以 期 末 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 权 益 期 末 总 股 本 5 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 总 收 入 应 收 账 款 平 均 余 额 6 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 存 货 平 均 余 额 7 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 税 前 利 润 + 利 息 费 用 + 折 旧 支 出 + 长 期 待 摊 费 用 摊 销 额 + 无 形 资 8 利 息 保 障 倍 数 =( 税 前 利 润 + 利 息 支 出 ) 利 息 支 出 9 每 股 经 营 活 动 产 生 的 净 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 期 末 股 本 总 额 10 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 期 末 股 本 总 额 ( 二 ) 报 告 期 净 资 产 收 益 率 与 每 股 收 益 本 公 司 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) ( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告 [2010]2 号 ) 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 ( 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告 [2008]43 号 ) 要 求 计 算 的 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 如 下 : 项 目 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 报 告 期 注 : 上 述 指 标 的 计 算 公 式 如 下 : 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 基 本 稀 释 2011 年 1-6 月 24.00% 年 度 53.11% 年 度 48.68% 年 度 39.59% 年 1-6 月 22.56% 年 度 65.04% 年 度 74.13% 年 度 87.83% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P/(E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0±Ek Mk M0) 其 中 :P 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 下 一 月 份 起

252 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 净 资 产 增 减 变 动 ;Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 2 基 本 每 股 收 益 =P S S=(S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk) 其 中 :P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ; Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 3 稀 释 每 股 收 益 =P1/(S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0 Sk+ 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 换 债 券 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ), 其 中 P1 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润, 并 考 虑 稀 释 性 潜 在 普 通 股 对 其 影 响, 按 企 业 会 计 准 则 及 有 关 规 定 进 行 调 整 九 资 产 评 估 情 况 本 公 司 整 体 变 更 设 立 时 聘 请 中 京 民 信 ( 北 京 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 以 2010 年 9 月 30 日 为 评 估 基 准 日, 对 公 司 全 部 权 益 价 值 进 行 了 评 估 本 次 评 估 采 用 成 本 法 ( 资 产 基 础 法 ) 和 收 益 法 进 行 评 估, 中 京 民 信 于 2010 年 10 月 22 日 出 具 了 京 信 评 报 字 (2010) 第 052 号 资 产 评 估 报 告 书 具 体 评 估 情 况 如 下 : 项 目 单 位 : 万 元 帐 面 价 值 调 整 后 帐 面 值 评 估 价 值 增 减 值 增 值 率 % A B C D=C-B E=D/B*100% 流 动 资 产 16, , , 非 流 动 资 产 4, , , , 长 期 应 收 款 长 期 投 资 1, , , 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 2, , , 其 中 : 建 筑 物 机 器 设 备 在 建 工 程 1, , , 无 形 资 产 , , 其 中 : 土 地 使 用 权 , 其 它 资 产 资 产 总 计 20, , , , 流 动 负 债 9, , , 非 流 动 负 债 2, , , 负 债 总 计 11, , , 净 资 产 9, , , ,

253 本 次 评 估 的 净 资 产 增 值 47.64%, 主 要 为 无 形 资 产 增 值 % 以 及 长 期 股 权 投 资 增 值 38.08% 无 形 资 产 增 值 主 要 来 源 于 土 地 使 用 权 和 专 利 权 及 专 有 技 术 的 评 估 增 值, 其 中, 专 利 权 及 专 有 技 术 全 部 是 产 品 已 经 进 入 批 量 生 产 的 成 熟 技 术, 采 用 收 益 法 来 评 估 其 价 值, 因 此 评 估 增 值 较 大 ; 长 期 股 权 投 资 增 值 主 要 来 源 于 对 久 丰 智 能 投 资 的 股 权 增 值, 评 估 增 值 合 理 十 公 司 历 次 验 资 情 况 及 设 立 时 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性 ( 一 ) 历 次 验 资 情 况 本 公 司 自 1999 年 9 月 成 立 以 来, 先 后 进 行 了 4 次 验 资, 历 次 资 本 变 动 与 资 金 到 位 情 况 相 一 致, 具 体 情 况 如 下 : 年 9 月 有 限 公 司 成 立 时 的 验 资 事 项 1999 年 9 月 20 日, 三 丰 有 限 成 立 时 进 行 了 第 一 次 验 资 经 黄 石 市 石 灰 窑 区 审 计 事 务 所 出 具 的 窑 审 验 字 [1999]41 号 验 资 报 告 确 认, 截 至 1999 年 9 月 17 日, 三 丰 有 限 已 收 到 股 东 投 入 资 本 80 万 元 人 民 币, 其 中 朱 汉 平 出 资 48 万 元 ( 全 部 为 实 物 资 产 出 资 ), 张 玲 秀 出 资 32 万 元 ( 其 中 实 物 资 产 出 资 22 万 元 货 币 出 资 10 万 元 ), 注 册 资 本 80 万 元 已 全 部 足 额 到 位 年 9 月 增 资 时 的 验 资 事 项 2002 年 9 月, 三 丰 有 限 增 加 注 册 资 本 120 万 元, 分 别 由 朱 汉 平 朱 汉 梅 汪 斌 和 陈 绮 璋 以 现 金 70 万 元 40 万 元 5 万 元 和 5 万 元 投 入 2002 年 9 月 26 日, 黄 石 正 信 会 计 师 事 务 有 限 责 任 公 司 对 本 次 增 资 情 况 进 行 了 审 验, 出 具 了 黄 正 师 验 字 (2002) 第 356 号 验 资 报 告 根 据 该 报 告, 截 至 2002 年 9 月 26 日, 三 丰 有 限 已 收 到 朱 汉 平 朱 汉 梅 汪 斌 和 陈 绮 璋 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 合 计 人 民 币 120 万 元, 各 股 东 均 以 货 币 资 金 出 资, 此 次 变 更 后, 累 计 注 册 资 本 实 收 金 额 为 人 民 币 200 万 元 年 9 月 增 资 时 的 验 资 事 项 2010 年 9 月 14 日, 三 丰 有 限 召 开 股 东 会, 同 意 对 三 丰 有 限 进 行 增 资, 注 册

254 资 本 由 人 民 币 200 万 元 增 加 至 人 民 币 万 元, 全 部 为 新 股 东 增 资 其 中 : 天 津 和 光 远 见 股 权 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 出 资 人 民 币 23,000,000 元 认 缴 注 册 资 本 154,903 元 华 人 创 新 集 团 有 限 公 司 出 资 人 民 币 5,500,000 元 认 缴 注 册 资 本 37,042 元 湖 北 九 派 创 业 投 资 有 限 公 司 出 资 人 民 币 5,500,000 元 认 缴 注 册 资 本 37,042 元 三 一 集 团 有 限 公 司 出 资 人 民 币 5,040,000 元 认 缴 注 册 资 本 33,944 元 上 述 各 股 东 出 资 总 额 超 出 认 缴 注 册 资 本 部 分 均 计 入 公 司 资 本 公 积 2010 年 9 月 20 日, 大 信 会 计 师 出 具 了 大 信 验 字 [2010] 第 号 验 资 报 告, 对 本 次 增 资 予 以 审 验, 确 认 : 截 止 2010 年 9 月 20 日, 各 出 资 方 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 合 计 人 民 币 262,931 元, 各 股 东 出 资 方 式 均 为 货 币 年 11 月 股 份 公 司 设 立 时 的 验 资 事 项 2010 年 10 月 25 日, 大 信 会 计 师 对 发 起 人 出 资 进 行 了 验 证, 并 出 具 了 大 信 验 字 [2010] 第 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 报 告 出 具 日, 公 司 已 收 到 全 体 股 东 以 其 拥 有 的 三 丰 有 限 截 至 2010 年 9 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 折 合 的 股 本 4,500 万 元 ( 二 ) 设 立 时 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性 发 行 人 系 由 三 丰 有 限 整 体 变 更 设 立, 发 行 人 设 立 时 发 起 人 投 入 的 资 产 为 三 丰 有 限 全 部 净 资 产, 并 按 三 丰 有 限 以 截 至 2010 年 9 月 30 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 值 92,178, 元 为 折 股 依 据, 将 前 述 账 面 净 资 产 额 中 的 45,000,000 元 折 为 股 份 公 司 的 股 本 总 额 45,000,000 股, 每 股 面 值 1 元, 剩 余 的 净 资 产 47,178, 元 记 入 资 本 公 积 十 一 会 计 报 表 附 注 中 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 最 近 一 期 财 务 报 表 签 发 日, 公 司 无 重 大 需 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项

255 ( 二 ) 或 有 事 项 1 为 其 他 单 位 提 供 债 务 担 保 形 成 的 或 有 负 债 及 其 财 务 影 响 担 保 方 被 担 保 方 被 担 保 方 借 款 金 额 ( 元 ) 期 限 本 公 司 久 丰 智 能 4,000, 久 丰 智 能 本 公 司 4,000, 久 丰 智 能 本 公 司 9,000, 久 丰 智 能 本 公 司 4,000, 被 担 保 单 位 到 期 偿 还 债 务 不 存 在 困 难, 不 会 对 公 司 造 成 不 利 影 响 2 其 他 或 有 负 债 及 其 财 务 影 响 截 止 2011 年 6 月 30 日, 公 司 未 结 清 保 函 列 示 如 下 : 单 位 名 称 出 具 保 函 银 行 受 益 人 金 额 ( 元 ) 期 限 保 证 类 型 本 公 司 交 通 银 行 黄 石 分 行 江 西 昌 河 汽 车 有 限 责 任 公 司 211, 履 约 保 函 合 计 , 除 上 述 或 有 事 项 外, 截 止 至 报 告 日, 公 司 无 其 他 重 大 需 披 露 的 或 有 事 项 ( 三 ) 其 他 重 要 事 项 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 无 其 他 重 大 事 项 十 二 公 司 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 构 成 情 况 1 资 产 构 成 分 析 项 目 流 动 资 产 : 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 金 额 金 额 金 额 占 比 占 比 占 比 占 比 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 货 币 资 金 5, % 1, % 1, % % 应 收 票 据 2, % 2, % 1, % % 应 收 账 款 4, % 4, % 3, % 3, % 预 付 款 项 2, % 2, % 1, % 1, % 其 他 应 收 款 % % 1, % % 存 货 9, % 9, % 8, % 6, %

256 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 金 额 金 额 金 额 占 比 占 比 占 比 占 比 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 流 动 资 产 合 计 25, % 20, % 17, % 13, % 非 流 动 资 产 : 资 产 固 定 资 产 5, % 4, % 1, % 1, % 在 建 工 程 % % 无 形 资 产 2, % 1, % % % 递 延 所 得 税 % % % % 非 流 动 资 产 % 6, % 3, % 2, % 总 资 产 32, % 26, % 20, % 16, % 报 告 期 内, 受 益 于 下 游 行 业 应 用 需 求 扩 张, 公 司 处 于 快 速 成 长 期, 生 产 经 营 规 模 逐 步 扩 大, 资 产 总 额 逐 年 增 长 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 公 司 资 产 总 额 较 前 一 期 期 末 的 增 幅 分 别 为 29.43% 28.00% 和 23.24% 报 告 期 内 公 司 资 产 结 构 较 为 稳 定,2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 流 动 资 产 占 总 资 产 比 重 分 别 为 84.24% 85.46% 77.17% 和 77.25%; 非 流 动 资 产 占 总 资 产 比 重 分 别 为 15.76% 14.54% 22.83% 和 22.75% 非 流 动 资 产 比 重 在 2010 年 之 后 有 所 上 升, 主 要 原 因 为 : 公 司 为 扩 大 生 产 规 模, 在 2010 年 支 出 2, 万 元 用 于 建 设 黄 金 山 开 发 区 新 厂 区, 并 支 出 万 元 用 于 购 买 机 器 设 备, 在 2011 年 1-6 月 支 付 了 1, 万 元 用 于 购 置 土 地 使 用 权 2 流 动 资 产 构 成 分 析 项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 金 额 金 额 金 额 金 额 占 比 占 比 占 比 占 比 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 货 币 资 金 5, % 1, % 1, % % 应 收 票 据 2, % 2, % 1, % % 应 收 账 款 4, % 4, % 3, % 3, % 预 付 款 项 2, % 2, % 1, % 1, % 其 他 应 收 款 % % 1, % % 存 货 9, % 9, % 8, % 6, % 流 动 资 产 合 计 25, % 20, % 17, % 13, % 报 告 期 内, 公 司 流 动 资 产 总 额 持 续 快 速 增 长, 应 收 账 款 预 付 款 项 和 存 货 是 流 动 资 产 的 主 要 构 成 部 分 具 体 构 成 如 下 图 所 示 :

257 项 目 报 告 期 内, 公 司 流 动 资 产 结 构 相 对 稳 定, 主 要 项 目 的 变 动 原 因 分 析 如 下 : (1) 货 币 资 金 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 金 额 金 额 金 额 占 比 占 比 占 比 占 比 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 现 金 % % % 银 行 存 款 5, % 1, % 1, % % 其 他 货 币 资 金 % % % % 小 计 5, % 1, % 1, % % 公 司 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末 的 货 币 资 金 余 额 分 别 为 万 元 1, 万 元 1, 万 元 和 5, 万 元, 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 4.71% 7.93% 8.28% 和 23.13% 货 币 资 金 主 要 由 银 行 存 款 构 成, 其 他 货 币 资 金 主 要 为 保 函 保 证 金 和 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 2009 年 末 货 币 资 金 余 额 较 2008 年 末 增 加 了 万 元, 增 长 %, 主 要 原 因 系 2009 年 随 着 公 司 主 营 业 务 的 快 速 发 展, 销 售 规 模 扩 大 净 利 润 增 长, 经 营 活 动 产 生 的 净 现 金 流 及 筹 资 活 动 产 生 的 净 现 金 流 均 增 加 了 货 币 资 金 2010 年 末 货 币 资 金 余 额 较 2009 年 末 增 加 了 万 元, 主 要 系 公 司 出 资 人 新 增 货 币 出 资 3,904 万 元, 以 及 经 营 性 现 金 净 流 量 较 上 年 增 加 2011 年 6 月 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 较 2010 年 末 增 加 4, 万 元, 主 要 因

258 为 随 着 业 务 规 模 的 扩 大, 公 司 2011 年 上 半 年 实 现 销 售 收 入 1.47 亿 元, 经 营 活 动 现 金 净 流 入 4, 万 元 ; 以 及 公 司 新 增 银 行 借 款,2011 年 6 月 末 银 行 借 款 余 额 较 2010 年 末 增 加 1,850 万 元 报 告 期 内, 公 司 主 要 通 过 营 运 资 金 流 转 和 银 行 借 款 的 方 式 保 持 货 币 资 金 占 流 动 资 产 的 比 重, 以 满 足 生 产 经 营 活 动 的 资 金 需 求, 随 着 业 务 规 模 的 扩 大, 公 司 对 货 币 资 金 的 需 求 将 进 一 步 增 加 (2) 应 收 票 据 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 发 行 人 应 收 票 据 账 面 价 值 分 别 为 万 元 1, 万 元 2, 万 元 和 2, 万 元, 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 5.58% 6.16% 11.05% 和 10.42% 报 告 期 末, 公 司 应 收 票 据 全 部 为 银 行 承 兑 汇 票 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 票 据 前 五 名 客 户 的 情 况 如 下 : 时 间 名 称 应 收 票 据 ( 万 元 ) 占 应 收 票 据 比 例 东 风 设 计 研 究 院 有 限 公 司 % 安 徽 华 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 % 中 国 重 汽 集 团 济 南 卡 车 股 份 2011 年 6 有 限 公 司 % 月 30 日 重 庆 元 创 技 研 实 业 开 发 有 限 公 司 % 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 % 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 合 计 1, % 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 % 中 国 重 汽 集 团 济 南 卡 车 股 份 有 限 公 司 % 安 徽 华 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 % 机 械 工 业 第 四 设 计 研 究 院 % 东 风 柳 州 汽 车 有 限 公 司 % 合 计 1, % 东 风 设 计 研 究 院 % 江 苏 九 龙 汽 车 制 造 有 限 公 司 % 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 % 安 徽 江 淮 汽 车 有 限 公 司 % 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 % 合 计 % 中 国 重 汽 集 团 济 南 卡 车 股 份 有 限 公 司 %

259 时 间 名 称 应 收 票 据 ( 万 元 ) 占 应 收 票 据 比 例 北 汽 集 团 汽 车 股 份 有 限 公 司 诸 城 奥 铃 汽 车 厂 % 昆 山 三 一 重 机 有 限 公 司 % 浙 江 陆 虎 汽 车 有 限 公 司 % 三 一 重 机 有 限 公 司 % 合 计 % 2009 年 末 2010 年 末 公 司 应 收 票 据 分 别 较 上 期 末 增 长 44.85% %, 与 2009 年 度 2010 年 度 营 业 收 入 增 长 幅 度 39.48% 70.78% 相 比, 增 长 趋 势 总 体 一 致 2010 年 末 应 收 票 据 增 幅 高 于 营 业 收 入 增 幅 的 主 要 原 因 为 :12010 年 销 售 规 模 扩 张 较 快, 公 司 加 大 货 款 回 收 力 度, 为 保 证 及 时 回 收 货 款, 公 司 允 许 客 户 采 用 银 行 承 兑 票 据 支 付 ;22010 年 下 半 年 货 币 政 策 持 续 紧 缩, 客 户 采 用 票 据 结 算 方 式 增 多 2011 年 1-6 月, 公 司 营 业 收 入 持 续 增 长, 应 收 票 据 较 2010 年 年 末 增 长 16.28% 因 银 行 承 兑 汇 票 具 有 到 期 无 条 件 付 款 的 特 点, 发 生 到 期 不 能 收 回 的 风 险 较 小 报 告 期 末, 发 行 人 应 收 票 据 无 质 押 情 况, 无 因 出 票 人 无 力 履 约 而 将 应 收 票 据 转 为 应 收 账 款 的 情 况 (3) 应 收 账 款 公 司 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末 的 应 收 账 款 净 额 分 别 为 3, 万 元 3, 万 元 4, 万 元 和 4, 万 元, 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 24.23% 21.57% 21.52% 和 18.10% 报 告 期 内 公 司 应 收 账 款 与 公 司 流 动 资 产 规 模 增 长 基 本 同 步, 维 持 在 合 理 水 平 公 司 主 营 业 务 是 从 事 智 能 输 送 成 套 设 备 的 研 发 设 计 生 产 制 造 安 装 调 试 与 技 术 服 务 智 能 输 送 装 备 行 业 普 遍 采 用 预 收 合 同 款 + 货 到 验 收 款 + 终 验 收 款 + 质 保 金 的 付 款 方 式, 代 表 性 的 支 付 模 式 为 3:3:3:1, 即 合 同 生 效 后 支 付 30%, 公 司 产 品 发 至 客 户 现 场 并 验 收 后 支 付 30%, 公 司 产 品 试 运 行 并 经 客 户 终 验 收 合 格 后 支 付 30%, 质 保 期 结 束 后 付 清 余 款 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 的 收 入 确 认 以 客 户 对 产 品 的 终 验 收 合 格 为 主 要 标 准, 在 确 认 收 入 后, 以 合 同 金 额 扣 减 预 收 合 同 款 货 到 验 收 款 后 的 余 款 为 应 收 账 款

260 1 应 收 账 款 及 占 营 业 收 入 比 重 变 动 原 因 分 析 项 目 / 2011 年 1-6 月 / 2010 年 度 / 2009 年 度 单 位 : 万 元 / 2008 年 度 应 收 账 款 余 额 4, , , , 营 业 收 入 14, , , , 占 营 业 收 入 比 例 33.52% 24.30% 36.71% 42.44% 应 收 账 款 增 长 率 4.00% 13.05% 20.64% -- 营 业 收 入 增 长 率 % 39.48% -- 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 变 动 与 公 司 下 游 行 业 的 景 气 周 期 有 一 定 相 关 性 公 司 报 告 期 内 的 应 收 账 款 规 模 随 业 务 收 入 规 模 的 扩 大 而 逐 年 增 长, 但 应 收 账 款 规 模 的 平 均 增 长 幅 度 低 于 营 业 收 入 增 长 幅 度, 各 期 末 应 收 账 款 余 额 占 当 期 营 业 收 入 的 比 重 逐 年 降 低 2008 年 末 2009 年 末 和 2010 年 末 公 司 应 收 账 款 余 额 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 42.44% 36.71% 24.30%, 呈 逐 期 下 降 的 趋 势, 显 示 公 司 应 收 账 款 回 收 情 况 良 好 2011 年 6 月 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 33.52%, 与 上 年 同 期 末 的 48.07% 相 比, 出 现 较 明 显 下 降, 主 要 原 因 为 2011 年 上 半 年 公 司 加 大 了 回 款 力 度, 在 收 入 快 速 增 长 的 同 时, 应 收 款 项 控 制 情 况 良 好 2 报 告 期 末 应 收 账 款 账 龄 分 析 报 告 期 各 期 末, 公 司 1 年 以 内 的 应 收 账 款 余 额 占 总 额 的 比 重 较 高,2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末 分 别 为 79.24% 80.00% 84.39% 和 85.50%, 是 公 司 应 收 账 款 的 主 要 组 成 部 分,1 年 以 上 的 应 收 账 款 余 额 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 分 别 为 20.76% 20% 15.61% 和 14.50% 公 司 应 收 账 款 账 龄 结 构 与 业 务 规 模 增 长 相 一 致, 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 账 龄 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 1 年 以 内 4, % , % , % , % 年 % % % % 年 % % % %

261 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 账 龄 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 3-4 年 % % % 年 % % 年 以 上 合 计 4, % , % , % , % 报 告 期 末 1 年 以 上 的 应 收 账 款 主 要 为 产 品 质 保 金 和 终 验 收 款, 形 成 的 主 要 原 因 为 公 司 客 户 数 量 较 多, 部 分 客 户 未 能 及 时 付 款 公 司 的 客 户 群 体 主 要 为 规 模 较 大 的 大 型 汽 车 和 机 械 企 业 这 些 客 户 经 营 及 资 产 规 模 相 对 较 大, 信 誉 良 好, 与 公 司 合 作 时 间 较 长, 并 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 因 此 有 效 保 证 了 应 收 账 款 的 收 款 质 量 报 告 期 内, 公 司 加 大 了 对 应 收 账 款 回 款 力 度, 特 别 是 对 1 年 以 上 应 收 账 款 的 回 款 力 度 公 司 1-2 年 应 收 账 款 占 比 从 2008 年 末 的 13.85% 下 降 到 2011 年 6 月 末 的 8.31%, 使 得 公 司 1 年 以 上 应 收 账 款 比 例 出 现 明 显 下 降, 账 龄 结 构 更 趋 合 理 报 告 期 内 公 司 1 年 以 上 的 应 收 账 款 余 额 占 总 额 的 比 例 持 续 下 降, 公 司 资 金 周 转 能 力 不 断 提 升, 促 进 生 产 经 营 规 模 不 断 扩 大 公 司 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 应 收 账 款 坏 账 准 备 期 末 余 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元 和 万 元, 占 应 收 账 款 账 面 余 额 的 比 例 分 别 为 5.35% 8.29% 6.43% 和 6.67% 公 司 的 主 要 客 户 包 括 一 汽 集 团 东 风 集 团 上 汽 集 团 长 安 集 团 北 汽 集 团 江 淮 汽 车 徐 工 集 团 三 一 集 团 中 联 重 科 等 国 内 大 中 型 企 业, 资 金 实 力 及 信 用 保 证 较 高, 并 且 大 部 分 客 户 与 公 司 保 持 了 多 年 良 好 的 合 作 关 系, 发 生 坏 账 的 可 能 性 较 小 公 司 的 应 收 款 项 回 款 情 况 良 好, 报 告 期 内 不 存 在 需 要 核 销 的 坏 账 公 司 应 收 款 项 坏 账 准 备 计 提 比 例 与 可 比 上 市 公 司 比 较 情 况 如 下 表 : 可 比 上 市 公 司 1 年 以 内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年 以 上 天 奇 股 份 5% 10% 15% 40% 80% 100% 盛 运 股 份 1% 5% 15% 25% 50% 100% 智 云 股 份 1% 10% 50% 100% 100% 100% 机 器 人 5% 10% 30% 50% 70% 100% 平 均 值 3% 8.75% 27.50% 53.75% 75% 100% 本 公 司 5% 10% 20% 40% 80% 100%

262 数 据 来 源 : 可 比 上 市 公 司 年 度 报 告 由 上 表 可 见, 公 司 一 年 以 上 应 收 款 项 坏 账 准 备 计 提 比 例 与 可 比 上 市 公 司 水 平 基 本 相 当, 公 司 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 会 计 估 计 较 为 谨 慎 报 告 期 内 公 司 未 发 生 坏 账 损 失, 公 司 坏 账 计 提 合 理 基 于 上 述, 公 司 管 理 层 认 为, 公 司 的 坏 账 准 备 计 提 比 例 足 可 覆 盖 坏 账 损 失 的 风 险, 而 且 与 公 司 的 账 龄 结 构 和 客 户 结 构 相 适 应 3 应 收 账 款 前 五 名 客 户 情 况 A.2011 年 6 月 30 日 应 收 账 款 前 五 名 客 户 客 户 名 称 期 末 余 额 ( 万 元 ) 账 龄 占 应 收 账 款 总 额 比 例 机 械 工 业 第 四 设 计 研 究 院 年 以 内 6.17% 吉 林 省 华 广 金 属 制 品 有 限 公 司 年 以 内 4.09% 中 国 重 汽 集 团 济 南 卡 车 股 份 有 限 公 司 年 以 内 3.80% 武 汉 博 奥 工 业 技 术 装 备 有 限 公 司 年 以 内 3.32% 金 龙 联 合 汽 车 工 业 ( 苏 州 ) 有 限 公 司 年 以 内 3.25% 合 计 1, % B.2010 年 12 月 31 日 应 收 账 款 前 五 名 客 户 客 户 名 称 期 末 余 额 ( 万 元 ) 账 龄 占 应 收 账 款 总 额 比 例 东 风 设 计 研 究 院 有 限 公 司 年 以 内 10.53% 丹 东 黄 海 汽 车 有 限 责 任 公 司 乘 用 车 分 公 司 年 以 内 8.30% 山 西 大 运 汽 车 制 造 有 限 公 司 年 以 内 4.40% 中 国 重 汽 集 团 济 南 桥 箱 有 限 公 司 年 以 内 3.05% 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 年 以 内 2.89% 合 计 1, % C.2009 年 12 月 31 日 应 收 账 款 前 五 名 客 户 客 户 名 称 期 末 余 额 ( 万 元 ) 账 龄 占 应 收 账 款 总 额 比 例 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司 年 以 内 13.08% 一 汽 汽 车 有 限 公 司 年 以 内 9.96% 北 京 三 一 重 机 有 限 公 司 年 以 内 7.02% ( 重 庆 ) 北 方 奔 驰 汽 车 股 份 有 限 公 司 年 以 内 5.19% 徐 州 重 型 机 械 有 限 公 司 年 以 内 4.75% 合 计 1, % D.2008 年 12 月 31 日 应 收 账 款 前 五 名 客 户

263 客 户 名 称 期 末 余 额 ( 万 元 ) 账 龄 占 应 收 账 款 总 额 比 例 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 年 以 内 16.17% 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 年 以 内 8.37% 厦 门 金 龙 旅 行 车 有 限 公 司 年 以 内 6.52% 包 头 北 方 奔 驰 重 型 汽 车 有 限 公 司 年 以 内 6.03% 东 风 柳 州 汽 车 有 限 公 司 年 以 内 5.80% 合 计 1, % 从 上 述 表 中 看 出 : 公 司 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 前 五 名 应 收 账 款 合 计 金 额 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 1, 万 元 和 1, 万 元, 占 应 收 账 款 余 额 的 比 重 分 别 为 42.89% 40.00% 29.17% 和 20.63%, 呈 逐 期 下 降 的 趋 势 报 告 期 内 前 五 名 客 户 均 为 大 中 型 汽 车 工 程 机 械 企 业 或 大 型 设 计 院 所, 资 信 状 况 良 好, 发 生 坏 账 的 可 能 性 较 小 截 至 2011 年 6 月 30 日, 无 持 本 公 司 5% 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 4 与 可 比 上 市 公 司 的 比 较 本 公 司 主 要 为 汽 车 工 程 机 械 企 业 提 供 智 能 输 送 成 套 设 备, 与 上 市 公 司 天 奇 股 份 盛 运 股 份 智 云 股 份 机 器 人 业 务 有 一 定 可 比 性, 为 此, 公 司 选 取 这 四 家 可 比 上 市 公 司 应 收 账 款 占 营 业 收 入 的 比 例 进 行 比 较 分 析, 具 体 情 况 如 下 表 : 可 比 上 市 公 司 名 称 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 天 奇 股 份 55.78% 34.68% 38.62% 24.43% 盛 运 股 份 88.11% 41.30% 36.89% 37.29% 智 云 股 份 % 67.59% 40.12% 45.18% 机 器 人 69.87% 29.42% 26.65% 24.99% 行 业 平 均 值 97.72% 43.25% 35.57% 32.97% 发 行 人 33.52% 24.30% 36.71% 42.44% 数 据 来 源 : 相 关 上 市 公 司 年 度 报 告 报 告 期 内, 公 司 对 应 收 账 款 控 制 情 况 较 好, 占 营 业 收 入 的 比 重 逐 期 降 低, 至 2010 年 末 已 低 于 可 比 上 市 公 司 平 均 水 平, 公 司 的 应 收 账 款 回 收 情 况 较 好 公 司 管 理 层 认 为 : 随 着 公 司 业 务 规 模 的 快 速 增 长, 公 司 应 收 账 款 存 在 逐 步 扩 大 的 压 力, 但 公 司 主 要 客 户 均 为 国 内 资 信 较 好 的 大 型 企 业, 不 会 改 变 公 司 应 收 账 款 的 整 体 回 收 质 量 公 司 应 收 账 款 与 应 收 票 据 之 和 占 营 业 收 入 的 比 重 与 可 比 上 市 公 司 的 比 较 情 况 如 下 表 所 示 :

264 可 比 上 市 公 司 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 天 奇 股 份 61.69% 39.82% 41.26% 25.33% 盛 运 股 份 95.55% 43.72% 38.87% 37.29% 智 云 股 份 % 69.57% 47.41% 45.84% 机 器 人 73.34% 34.85% 28.96% 27.96% 平 均 值 % 46.99% 39.13% 34.10% 发 行 人 49.29% 34.41% 43.28% 49.43% 数 据 来 源 : 可 比 上 市 公 司 年 度 报 告 由 上 表 可 见, 公 司 应 收 账 款 和 应 收 票 据 之 和 占 营 业 收 入 的 比 重 呈 降 低 的 趋 势,2010 年 末 已 低 于 可 比 上 市 公 司 平 均 水 平, 显 示 随 着 公 司 业 务 规 模 的 快 速 增 长, 公 司 应 收 款 项 回 收 情 况 较 好, 回 笼 资 金 能 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 需 求 (4) 存 货 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 发 行 人 存 货 账 面 价 值 分 别 为 6, 万 元 8, 万 元 9, 万 元 和 9, 万 元, 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 49.62% 49.41% 44.13% 和 29.14% 1 存 货 变 动 分 析 报 告 期 内, 公 司 存 货 随 着 经 营 规 模 的 扩 大 保 持 了 稳 定 增 长 的 趋 势, 具 体 构 成 明 细 如 下 表 所 示 : 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 项 目 金 额 金 额 金 额 金 额 占 比 占 比 占 比 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 占 比 原 材 料 1, % 1, % % % 在 产 品 7, % 7, % 8, % 6, % 产 成 品 % % 合 计 9, % 9, % 8, % 6, % 注 : 产 成 品 数 据 为 久 丰 智 能 期 末 余 额 报 告 期 内, 公 司 产 品 主 要 面 向 汽 车 工 程 机 械 等 行 业 客 户, 采 取 订 单 生 产 模 式, 在 销 售 合 同 签 订 后, 公 司 根 据 设 计 要 求 按 照 采 购 计 划 采 购 钢 材 与 电 机 减 速 机 电 动 葫 芦 滑 触 线 电 线 电 缆 等 原 材 料 在 生 产 加 工 阶 段, 公 司 根 据 工 艺 流 程 设 计 生 产 组 装 零 部 件 等 非 标 件 在 接 到 客 户 通 知 后 公 司 将 各 类 自 制 非 标 件 外 购 件 外 协 件 等 发 往 客 户 现 场 进 行 安 装 调 试 在 安 装 调 试 且 经 客 户 验 收 确 认 后 进 入 质 量 保 证 阶 段 公 司 的 上 述 业 务 特 点 决 定 了 存 货 主 要 由 原 材 料 在 产 品 构 成 报 告 期

265 内, 公 司 原 材 料 在 产 品 合 计 占 存 货 的 比 重 分 别 为 98.59% % 99.90% 和 100% 由 上 表 可 见, 公 司 的 存 货 主 要 由 原 材 料 和 在 产 品 构 成 公 司 的 存 货 构 成 变 化 情 况 为 :2008 年 和 2009 年 末, 公 司 的 存 货 构 成 情 况 基 本 相 似, 未 发 生 重 大 变 化 ; 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 公 司 的 原 材 料 占 比 有 所 增 加, 在 产 品 占 比 有 所 减 小, 具 体 分 析 如 下 : A. 原 材 料 公 司 原 材 料 主 要 包 括 钢 材 和 外 购 件, 主 要 构 成 如 下 : 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 项 目 金 额 金 额 金 额 金 额 占 比 占 比 占 比 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 占 比 钢 材 % % % % 铝 材 % % % % 电 动 葫 芦 % % 电 机 减 速 机 % % 电 线 电 缆 % % % % 电 气 元 器 件 % % % % 其 他 % % % % 合 计 1, % 1, % % % 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 公 司 原 材 料 占 存 货 余 额 的 比 重 分 别 为 4.19% 3.39% 16.84% 和 19.30% 2010 年 末 原 材 料 占 比 较 2009 年 末 增 加 13 个 百 分 点, 主 要 由 于 2010 年 新 签 项 目 较 多, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 尚 在 执 行 的 合 同 总 额 为 3.37 亿 元, 为 了 保 证 合 同 的 顺 利 执 行, 公 司 相 应 增 加 了 原 材 料 储 备 2010 年 末 公 司 根 据 销 售 合 同 的 生 产 计 划 情 况, 在 年 末 采 购 原 材 料 较 为 集 中, 备 料 有 所 增 加 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 尚 在 执 行 的 合 同 总 额 为 3.38 亿 元, 公 司 原 材 料 主 要 为 正 在 履 行 中 的 合 同 项 目 所 采 购, 具 体 构 成 情 况 和 用 途 如 下 表 : 项 目 数 量 金 额 ( 万 元 ) 占 比 钢 材 % 用 途 及 对 应 项 目 主 要 为 安 徽 华 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 总 装 车 间 长 沙 中 联 重 工 科 技 发 展 有 限 公 司 专 用 车 涂 装 中 国 重 汽 集 团 济 南 商 用 车 有

266 项 目 数 量 金 额 ( 万 元 ) 占 比 用 途 及 对 应 项 目 限 公 司 双 板 链 线 四 川 南 骏 汽 车 集 团 有 限 公 司 总 装 输 送 线 等 项 目 用 材 铝 材 % 主 要 为 长 沙 中 联 重 工 科 技 发 展 有 限 公 司 专 用 车 涂 装 输 送 线 四 川 南 骏 汽 车 集 团 有 限 公 司 总 装 输 送 线 等 项 目 使 用 电 动 葫 芦 6 台 % 主 要 用 于 与 杜 尔 涂 装 系 统 工 程 ( 上 海 ) 有 限 公 司 签 订 的 合 同 项 目 电 机 减 速 机 主 要 为 毕 节 地 区 力 帆 骏 马 振 兴 车 辆 有 限 公 司 总 装 车 间 悬 挂 输 % 送 线 (91 台 ) 安 徽 华 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 (30 台 ) 和 庆 铃 台 汽 车 股 份 有 限 公 司 总 装 线 (26 台 ) 等 项 目 的 采 购 储 备 电 线 电 缆 % 主 要 用 于 四 川 南 骏 汽 车 集 团 有 限 公 司 总 装 输 送 线 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司 多 功 能 厂 总 装 自 行 小 车 输 送 线 泰 安 航 天 特 种 车 有 限 公 司 总 装 发 动 机 自 行 小 车 输 送 线 等 项 目 电 气 元 器 件 % 久 丰 智 能 购 置 的 生 产 用 备 件 等 其 他 % 主 要 是 为 项 目 准 备 的 标 准 件 轴 承 拖 链 电 控 设 备 尼 龙 带 显 示 屏, 以 及 日 常 生 产 准 备 的 劳 保 刀 具 工 具 等 小 计 -- 1, % -- B. 在 产 品 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 公 司 在 产 品 占 存 货 的 比 重 分 别 为 94.40% 96.61% 83.06% 和 80.70%, 公 司 在 产 品 是 存 货 的 主 要 构 成 部 分 公 司 各 期 末 在 产 品 余 额 较 大 是 由 公 司 所 处 智 能 输 送 装 备 行 业 投 入 大 生 产 周 期 较 长 的 业 务 特 点 决 定 的 公 司 2009 年 在 产 品 较 2008 年 增 加 2, 万 元, 主 要 是 因 为 2009 年 受 金 融 危 机 的 影 响, 公 司 下 半 年 承 接 合 同 较 多, 年 末 正 在 执 行 的 合 同 数 量 增 加, 导 致 公 司 期 末 在 产 品 余 额 增 加 2010 年 末 公 司 在 产 品 余 额 较 2009 年 末 出 现 下 降, 主 要 原 因 包 括 : 其 一 是 2009 年 末 正 在 执 行 的 合 同 项 目 数 量 较 多, 在 产 品 余 额 相 对 较 高 ; 其 二 是 2010 年 汽 车 工 程 机 械 行 业 产 销 旺 盛, 对 智 能 输 送 成 套 设 备 等 固 定 资 产 采 购 需 求 力 度 加 大,2010 年 度 完 成 终 验 收 的 合 同 项 目 较 多, 导 致 期 末 在 产 品 余 额 有 所 下 降 2011 年 6 月 末, 公 司 的 在 产 品 余 额 为 7, 万 元, 较 2010 年 年 末 略 有 增 长 公 司 2011 年 6 月 末 在 产 品 项 目 前 十 名 余 额 统 计 如 下 :

267 序 号 项 目 名 称 合 同 金 额 在 产 品 余 额 单 位 : 万 元 合 同 履 行 状 况 1 毕 节 地 区 力 帆 骏 马 振 兴 车 辆 有 限 公 司 3, 正 常 履 行 2 四 川 南 骏 汽 车 集 团 有 限 公 司 2, 正 常 履 行 3 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司 1, 正 常 履 行 4 三 一 重 工 股 份 有 限 公 司 正 常 履 行 5 泰 安 航 天 特 种 车 有 限 公 司 1, 正 常 履 行 6 上 海 三 一 重 机 有 限 公 司 正 常 履 行 7 安 徽 华 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 正 常 履 行 8 武 汉 东 风 涂 装 设 备 有 限 公 司 正 常 履 行 9 山 东 迈 赫 自 动 化 装 备 股 份 有 限 公 司 正 常 履 行 10 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 正 常 履 行 合 计 -- 12, , 年 6 月 末, 公 司 在 产 品 项 目 前 十 名 余 额 合 计 为 4, 万 元, 占 在 产 品 总 额 的 比 重 为 56.87%, 均 为 正 常 履 行 中 的 合 同 C. 产 成 品 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 公 司 产 成 品 占 存 货 的 比 重 分 别 为 1.41% % 和 0 由 于 公 司 采 取 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 报 告 期 各 期 末 的 产 成 品 余 额 较 小, 占 存 货 余 额 的 比 例 很 小, 报 告 期 内 未 发 生 重 大 变 化 公 司 的 产 品 主 要 为 大 中 型 非 标 设 备, 采 用 订 单 生 产 模 式, 产 品 成 本 按 项 目 进 行 归 集 产 品 生 产 制 造 完 成 后 需 要 按 照 客 户 的 要 求 运 送 到 客 户 现 场 进 行 安 装 调 试, 公 司 在 产 品 安 装 调 试 结 束 客 户 终 验 收 合 格 时, 确 认 产 品 的 销 售 收 入 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 推 迟 结 转 成 本 或 提 前 确 认 合 同 收 入 的 情 形 2 存 货 余 额 占 比 分 析 报 告 期 内, 公 司 存 货 余 额 占 营 业 成 本 的 比 重 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 6 月 30 日 / 2011 年 1-6 月 2010 年 12 月 31 日 / 2010 年 度 2009 年 12 月 31 日 / 2009 年 度 2008 年 12 月 31 日 / 2008 年 度 存 货 9, , , , 营 业 成 本 9, , , , 存 货 占 营 业 成 本 的 比 例 (%) 报 告 期 内, 公 司 存 货 规 模 随 业 务 规 模 的 扩 大 而 相 应 增 长, 公 司 存 货 余 额 占 营

268 业 成 本 的 比 重 逐 期 下 降 2008 年 和 2009 年 公 司 存 货 余 额 占 当 期 营 业 成 本 的 比 重 较 高, 主 要 是 由 于 受 金 融 危 机 影 响, 公 司 部 分 项 目 进 度 较 缓 慢, 造 成 期 末 在 产 品 余 额 较 高 随 着 经 济 环 境 的 好 转, 公 司 经 营 规 模 不 断 扩 大, 下 游 客 户 固 定 资 产 建 设 速 度 回 归 正 常,2010 年 公 司 在 产 品 余 额 有 所 下 降, 存 货 占 营 业 成 本 的 比 重 也 较 2009 年 有 所 下 降 报 告 期 内, 公 司 存 货 占 营 业 成 本 的 比 例 逐 期 下 降, 反 映 出 公 司 存 货 的 周 转 效 率 提 高, 存 货 占 用 水 平 有 所 降 低 虽 然 公 司 存 货 期 末 余 额 较 大, 但 属 于 正 常 经 营 所 需, 符 合 公 司 所 处 行 业 特 点 公 司 和 主 要 客 户 及 供 应 商 均 保 持 长 期 稳 定 的 合 作 关 系 目 前 公 司 订 单 充 足, 交 货 及 时, 不 存 在 库 存 积 压 的 情 况, 未 出 现 存 货 可 变 现 净 值 低 于 成 本 的 情 况, 无 需 计 提 存 货 跌 价 准 备 3 报 告 期 末 公 司 在 产 品 的 库 龄 情 况 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 在 产 品 的 库 龄 情 况 如 下 表 : 在 产 品 库 龄 金 额 ( 万 元 ) 比 例 1 年 以 内 7, % 1-2 年 % 合 计 7, % 根 据 上 表,2011 年 6 月 末, 公 司 库 龄 1 年 以 内 的 在 产 品 占 绝 大 多 数, 占 比 为 91.63%, 库 龄 1-2 年 的 在 产 品 占 比 为 8.37%, 无 库 龄 2 年 以 上 的 在 产 品 总 体 来 说, 公 司 库 龄 超 过 1 年 的 在 产 品 比 重 相 对 较 小 公 司 库 龄 在 1-2 年 的 在 产 品 为 万 元, 所 对 应 的 合 同 项 目 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 客 户 合 同 签 订 时 间 合 同 金 额 ( 万 元 )( 含 税 ) 在 产 品 余 额 ( 万 元 ) 1 北 汽 福 田 汽 车 股 份 有 限 公 司 2010 年 3 月 1 日 1, 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 2010 年 3 月 9 日 合 计 , 公 司 的 产 品 均 为 量 身 订 制 的 非 标 大 中 型 成 套 设 备, 单 项 合 同 金 额 相 对 较 高, 生 产 周 期 一 般 在 8-12 个 月, 部 分 项 目 生 产 周 期 在 1 年 以 上 相 对 可 比 上 市 公 司 而 言, 生 产 周 期 较 长, 部 分 合 同 项 目 从 下 达 生 产 任 务 到 终 验 收 结 束 的 时 间 超 过 一 年, 导 致 部 分 在 产 品 库 龄 超 过 一 年

269 公 司 的 主 要 客 户 为 国 内 大 中 型 汽 车 整 车 零 部 件 生 产 企 业 和 工 程 机 械 生 产 企 业, 以 及 国 际 知 名 企 业 与 国 内 大 型 设 计 院 所, 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 销 售 主 要 以 招 投 标 方 式 开 展, 主 要 采 取 成 本 加 成 定 价 原 则, 在 投 标 时 已 按 照 成 本 加 成 的 方 法 充 分 考 虑 了 成 本 因 素, 并 留 有 一 定 盈 利 空 间 从 公 司 历 年 项 目 合 同 执 行 情 况 看, 存 货 从 投 入 到 产 出 的 增 值 幅 度 较 大, 毛 利 率 水 平 较 高, 报 告 期 内 未 发 生 过 减 值 情 形 截 至 2011 年 6 月 末, 公 司 在 产 品 项 目 中 不 存 在 预 计 亏 损 的 情 况, 在 产 品 不 存 在 存 货 减 值 情 形, 不 存 在 与 客 户 发 生 潜 在 纠 纷 的 情 况 4 存 货 情 况 与 可 比 上 市 公 司 比 较 公 司 存 货 占 流 动 资 产 的 比 例 和 存 货 周 转 天 数 情 况, 以 及 与 四 家 可 比 上 市 公 司 的 比 较 情 况 如 下 表 所 示 : 存 货 占 流 动 资 产 的 比 例 存 货 周 转 天 数 可 比 上 市 2011 年 2011 年 公 司 2010 年 2009 年 2008 年 2010 年 2009 年 2008 年 1-6 月 1-6 月 天 奇 股 份 41.28% 43.49% 35.17% 42.15% 智 云 股 份 16.11% 11.99% 28.18% 49.74% 盛 运 股 份 26.37% 19.30% 28.97% 29.24% 机 器 人 24.34% 21.73% 17.51% 34.63% 平 均 值 27.03% 24.13% 27.46% 38.94% 发 行 人 37.66% 44.13% 49.41% 49.62% 数 据 来 源 : 可 比 上 市 公 司 年 度 报 告 由 上 表 可 见, 和 可 比 上 市 公 司 相 比, 公 司 存 货 占 流 动 资 产 的 比 例 存 货 周 转 天 数 相 对 较 高, 这 是 由 公 司 生 产 模 式 销 售 模 式 的 具 体 特 点 决 定 的, 具 体 情 况 如 下 : 从 生 产 模 式 来 看, 本 公 司 与 可 比 上 市 公 司 的 主 要 差 异 包 括 :1 公 司 产 品 以 智 能 输 送 成 套 设 备 为 主, 均 需 按 照 项 目 的 设 计 要 求 采 购 原 材 料 并 组 织 生 产 加 工 ;2 公 司 智 能 输 送 成 套 设 备 均 需 按 照 下 游 客 户 要 求 进 行 个 性 化 设 计 非 标 制 造, 产 品 自 制 成 本 占 营 业 成 本 60% 以 上, 相 应 的 生 产 环 节 较 复 杂 从 销 售 模 式 来 看, 本 公 司 与 可 比 上 市 公 司 的 主 要 差 异 包 括 :1 公 司 生 产 的 智 能 输 送 成 套 设 备 平 均 单 价 相 对 较 高, 定 制 化 程 度 较 高 ;2 公 司 产 品 在 生 产 制 造 完

270 成 后 需 运 抵 客 户 现 场, 结 合 客 户 现 场 实 际 情 况 进 行 安 装 调 试, 工 作 量 较 大, 调 试 成 功 并 经 客 户 终 验 收 合 格 后 确 认 产 品 销 售 收 入 综 合 上 述 公 司 与 可 比 上 市 公 司 生 产 模 式 销 售 模 式 的 对 比 情 况 可 见, 公 司 目 前 的 存 货 占 流 动 资 产 比 例 较 高 存 货 周 转 天 数 较 长 的 情 况 是 由 生 产 经 营 特 点 所 决 定 的, 与 可 比 上 市 具 有 较 大 差 异 公 司 的 存 货 余 额 和 生 产 周 期 符 合 自 身 的 生 产 模 式 和 经 营 特 点, 具 有 合 理 性 (5) 预 付 账 款 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 发 行 人 预 付 款 项 账 面 价 值 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 2, 万 元 和 2, 万 元, 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 9.32% 7.50% 12.52% 和 9.12% 2008 年 和 2009 年, 发 行 人 的 预 付 账 款 保 持 稳 定 2010 年, 因 公 司 生 产 规 模 的 扩 大, 原 材 料 采 购 量 增 加, 使 得 预 付 账 款 余 额 较 前 期 有 所 上 升 截 至 2011 年 6 月 30 日, 公 司 预 付 账 款 主 要 为 预 付 材 料 款 截 至 2011 年 6 月 30 日, 发 行 人 预 付 账 款 前 五 名 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 金 额 占 比 账 龄 用 途 1 湖 北 九 鼎 起 重 机 械 有 限 公 司 1,862, % 1 年 以 内 材 料 设 备 款 2 科 尼 起 重 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 1,709, % 1 年 以 内 材 料 款 3 黄 石 华 胜 机 电 设 备 制 造 有 限 公 司 1,492, % 1 年 以 内 材 料 款 4 武 汉 法 利 莱 切 割 系 统 工 程 有 限 公 司 1,488, % 1 年 以 内 设 备 款 5 南 京 万 泽 精 密 金 属 制 造 有 限 公 司 1,050, % 1 年 以 内 材 料 款 合 计 -- 7,602, % 报 告 期 末, 预 付 款 项 中 无 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 (6) 其 他 应 收 款 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 发 行 人 其 他 应 收 款 账 面 价 值 分 别 为 万 元 1, 万 元 万 元 和 万 元, 占 各 期 末 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 6.54% 7.42% 2.49% 和 1.22% 发 行 人 其 他 应 收 款 主

271 要 由 投 标 保 证 金 备 用 金 等 构 成, 报 告 期 内, 公 司 其 他 应 收 款 余 额 明 细 如 下 : 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 项 目 金 额 金 额 金 额 金 额 占 比 占 比 占 比 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 占 比 投 标 保 证 金 % % % % 备 用 金 % % % % 朱 汉 平 ( 借 款 ) % 总 计 % % 1, % % 公 司 其 他 应 收 款 余 额 2009 年 末 较 2008 年 末 增 加 万 元, 主 要 是 因 为 2009 年 9 月 朱 汉 平 向 公 司 借 款 300 万 元, 以 及 公 司 经 营 规 模 扩 大, 导 致 投 标 保 证 金 较 2008 年 末 增 加 万 元, 备 用 金 增 加 万 元 所 致 2009 年 9 月 朱 汉 平 向 公 司 借 款 300 万 元 用 于 投 资 黄 石 瑞 银, 具 体 情 况 详 见 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 二 ( 三 ) 偶 发 性 关 联 交 易 2010 年 末 其 他 应 收 款 余 额 较 2009 年 末 减 少 万 元, 主 要 是 由 于 公 司 制 定 了 备 用 金 管 理 制 度, 加 强 了 对 备 用 金 的 管 理,2010 年 末 较 2009 年 备 用 金 减 少 万 元, 以 及 2010 年 5 月 朱 汉 平 将 300 万 元 借 款 归 还 所 致 2011 年 6 月 末, 公 司 的 其 他 应 收 款 余 额 较 2010 年 末 减 少 万 元 其 中, 投 标 保 证 金 为 万 元, 与 2010 年 末 基 本 相 当, 备 用 金 余 额 为 万 元, 较 2010 年 末 进 一 步 减 少 公 司 备 用 金 是 员 工 因 出 差 对 外 办 理 各 项 业 务 临 时 性 采 购 等 需 要 借 支 的 款 项 其 构 成 主 要 包 括 项 目 管 理 部 市 场 开 发 部 和 安 装 服 务 部 工 作 人 员 的 差 旅 费 借 支 临 时 性 借 支 以 及 业 务 经 办 人 员 借 支 的 周 转 金 报 告 期 内, 备 用 金 的 增 减 变 动 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 1-6 月 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 当 期 备 用 金 增 加 额 当 期 备 用 金 减 少 额 , 当 期 备 用 金 增 减 变 动 额 期 末 备 用 金 余 额 根 据 上 表, 报 告 期 内, 公 司 备 用 金 借 支 及 使 用 情 况 与 公 司 的 业 务 规 模 基 本 匹 配

272 2008 年 末 和 2009 年 末, 公 司 的 备 用 金 余 额 相 对 较 高,2010 年 公 司 制 订 了 备 用 金 管 理 制 度, 对 借 款 流 程 报 销 流 程 报 销 时 间 等 均 做 出 详 细 规 定, 并 严 格 执 行 制 度 执 行 后, 提 高 了 公 司 的 管 理 水 平, 加 速 和 优 化 了 报 销 流 程, 公 司 的 备 用 金 使 用 规 范 性 和 效 率 性 明 显 提 高,2010 年 末 公 司 的 备 用 金 余 额 得 到 了 有 效 的 控 制, 保 持 在 合 理 水 平 2011 年 6 月 末, 公 司 的 备 用 金 余 额 为 万 元, 较 上 期 末 进 一 步 减 少 报 告 期 末, 公 司 的 备 用 金 不 存 在 应 计 费 用 而 未 费 用 化 的 情 形, 亦 不 存 在 资 金 占 用 情 形 公 司 备 用 金 与 营 业 成 本 中 的 安 装 费 用 无 直 接 匹 配 关 系, 备 用 金 主 要 由 项 目 经 理 和 现 场 采 购 员 的 项 目 借 款 构 成, 用 于 现 场 安 装 和 零 星 材 料 采 购 的 项 目 周 转 金 安 装 费 用 为 在 安 装 调 试 过 程 中 所 发 生 的 直 接 费 用, 主 要 包 括 安 装 辅 材 采 购 款 安 装 施 工 工 程 人 员 的 薪 酬 差 旅 费 等 由 于 安 装 调 试 是 公 司 履 行 销 售 合 同 的 必 不 可 少 环 节, 故 安 装 费 用 构 成 公 司 营 业 成 本 的 一 部 分 报 告 期 内, 公 司 业 务 规 模 迅 速 扩 大, 执 行 的 合 同 数 量 及 金 额 增 加 较 快, 导 致 安 装 费 用 相 应 增 加, 同 时, 报 告 期 内 公 司 备 用 金 的 使 用 金 额 持 续 增 加, 两 者 的 变 动 方 向 基 本 一 致 截 至 2011 年 6 月 30 日, 发 行 人 其 他 应 收 款 前 五 名 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 序 号 名 称 金 额 账 龄 占 比 款 项 性 质 1 江 苏 省 机 电 设 备 成 套 招 标 中 心 年 内 12.72% 投 标 保 证 金 2 安 徽 华 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 年 内 11.02% 投 标 保 证 金 3 江 铃 汽 车 股 份 有 限 公 司 年 内 7.03% 投 标 保 证 金 4 宁 波 远 景 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 年 内 4.69% 投 标 保 证 金 5 徐 州 徐 工 特 种 工 程 机 械 有 限 公 司 年 内 4.69% 投 标 保 证 金 合 计 % -- 截 止 2011 年 6 月 30 日, 其 他 应 收 款 中 无 应 收 关 联 方 款 项 报 告 期 各 期 末, 公 司 1 年 以 内 的 其 他 应 收 款 余 额 占 总 额 的 比 例 较 高,2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末 分 别 为 91.88% 60.05% 91.73% 和 85.20%, 是 其 他 应 收 款 的 主 要 组 成 部 分,1 年 以 上 的 其 他 应 收 款 余 额 占 总 额 的 比 例 分 别 为 8.12% 39.95% 8.27% 和 14.80% 公 司 其 他 应 收 款 账 龄 结 构 与 坏 账 准 备 具 体 情 况 如 下 表 所 示 :

273 单 位 : 万 元 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 账 龄 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 账 面 余 额 占 比 坏 账 准 备 1 年 以 内 % % % % 年 % % % % 年 % % % % 年 % % % 年 % % 年 以 上 % % % 合 计 % % % % 报 告 期 各 期 末, 公 司 1 年 以 上 的 其 他 应 收 款 主 要 为 项 目 借 款 形 成 的 备 用 金, 系 公 司 项 目 经 理 和 现 场 采 购 员 用 于 现 场 安 装 和 零 星 材 料 采 购 的 项 目 周 转 金 2009 年 末,1 年 以 上 的 其 他 应 收 款 较 2008 年 末 增 加 较 多, 主 要 原 因 为 公 司 业 务 规 模 逐 步 扩 大, 正 在 履 行 的 合 同 数 量 不 断 增 加, 导 致 因 项 目 借 款 形 成 的 备 用 金 滚 存 增 加 为 了 加 强 公 司 项 目 借 款 的 管 理,2010 年 公 司 加 大 对 项 目 借 款 的 清 理 力 度, 2010 年 末, 公 司 1 年 以 上 其 他 应 收 款 明 显 下 降 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 公 司 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 余 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元 和 万 元, 占 其 他 应 收 款 账 面 余 额 的 比 例 分 别 为 5.39% 7.18% 6.12% 和 6.07% 公 司 其 他 应 收 款 主 要 为 项 目 人 员 备 用 金 借 款 及 项 目 投 标 保 证 金, 发 生 坏 账 的 可 能 性 较 小 公 司 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 计 提 比 例 与 应 收 账 款 计 提 比 例 一 致, 报 告 期 内 公 司 未 发 生 其 他 应 收 款 坏 账 损 失, 已 计 提 的 坏 账 准 备 足 以 覆 盖 其 他 应 收 款 坏 账 损 失 的 风 险, 公 司 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 计 提 充 分 合 理 3 非 流 动 资 产 分 析 报 告 期 内, 发 行 人 非 流 动 资 产 主 要 由 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 等 构 成 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 合 计 占 非 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 95.56% 95.78% 97.72% 和 97.35% 具 体 情 况 如 下 表 所 示 :

274 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 项 目 金 额 金 额 金 额 金 额 占 比 占 比 占 比 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 占 比 固 定 资 产 5, % 4, % 1, % 1, % 在 建 工 程 % % 无 形 资 产 2, % 1, % % % 递 延 所 得 税 资 产 % % % % 合 计 7, % 6, % 3, % 2, % 报 告 期 内, 发 行 人 非 流 动 资 产 构 成 图 如 下 图 所 示 : (1) 固 定 资 产 报 告 期 内, 发 行 人 固 定 资 产 明 细 情 况 如 下 表 所 示 : 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 项 目 净 值 净 值 净 值 净 值 占 比 占 比 占 比 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 占 比 房 屋 及 建 筑 物 3, % 3, % % % 机 器 设 备 1, % % % % 运 输 工 具 % % % % 其 他 设 备 % % % % 固 定 资 产 合 计 5, % 4, % 1, % 1, % 公 司 固 定 资 产 包 括 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 工 具 和 其 他 设 备 等,2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 和 2011 年 6 月 末, 公 司 固 定 资 产 净 值 分 别 为 1,