辅 导 验 收 材 料 申 请 文 件 目 录 一 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 对 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 进 行 评 估 验 收 的 申 请 报 告 二 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 米 奥 兰

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1 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 辅 导 验 收 申 请 材 料 辅 导 机 构 : 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 二 〇 一 六 年 二 月

2 辅 导 验 收 材 料 申 请 文 件 目 录 一 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 对 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 进 行 评 估 验 收 的 申 请 报 告 二 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 总 结 报 告 三 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 对 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 的 评 价 意 见 四 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 对 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 开 展 的 评 价 意 见 五 天 健 会 计 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 开 展 的 评 价 意 见 六 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 对 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 开 展 的 评 价 意 见 七 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 关 于 向 中 介 机 构 所 提 供 资 料 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 的 承 诺 函 ( 含 实 际 控 制 人 控 股 股 东 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ) 八 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 对 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 上 市 辅 导 出 具 的 承 诺 函

3 一 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 对 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 进 行 评 估 验 收 的 申 请 报 告

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6 二 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 总 结 报 告

7 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 米 奥 会 展 辅 导 工 作 总 结 报 告 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 总 结 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 和 浙 江 证 监 局 拟 上 市 公 司 辅 导 工 作 监 管 指 引 的 有 关 规 定, 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 金 证 券 ) 与 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 米 奥 会 展 或 发 行 人 ) 签 订 了 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 辅 导 协 议 ( 以 下 简 称 辅 导 协 议 ), 受 聘 担 任 米 奥 会 展 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 并 上 市 辅 导 工 作 的 辅 导 机 构 2015 年 11 月, 我 公 司 向 贵 局 报 送 了 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 辅 导 备 案 材 料, 开 始 对 米 奥 会 展 进 行 上 市 辅 导 工 作 我 公 司 本 着 勤 勉 尽 责 诚 实 信 用 突 出 重 点 等 原 则, 组 织 专 门 的 辅 导 工 作 小 组 对 米 奥 会 展 开 展 辅 导 工 作, 现 将 整 体 辅 导 工 作 总 结 报 告 如 下 : 一 辅 导 时 间 2015 年 11 月 至 2016 年 02 月 二 辅 导 机 构 及 辅 导 工 作 小 组 人 员 的 组 成 情 况 根 据 国 金 证 券 与 米 奥 会 展 签 订 的 辅 导 协 议, 国 金 证 券 指 派 江 岚 金 炜 宋 滨 高 俊 等 4 人 组 成 专 门 的 辅 导 工 作 小 组, 开 展 辅 导 工 作 辅 导 期 间, 为 了 更 好 的 完 成 辅 导 工 作, 国 金 证 券 于 2016 年 2 月 委 派 陈 伟 刚 参 与 辅 导 工 作 辅 导 工 作 小 组 成 员 情 况 如 下 : 1 江 岚 国 金 证 券 投 资 银 行 部 董 事 总 经 理, 首 批 注 册 保 荐 代 表 人, 证 券 从 业 经 验 18

8 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 米 奥 会 展 辅 导 工 作 总 结 报 告 年 2 陈 伟 刚 国 金 证 券 投 资 银 行 部 董 事 总 经 理, 注 册 保 荐 代 表 人, 证 券 从 业 经 验 16 年 3 高 俊 国 金 证 券 投 资 银 行 业 务 董 事, 注 册 保 荐 代 表 人, 证 券 从 业 经 验 13 年 4 金 炜 国 金 证 券 投 资 银 行 业 务 董 事, 准 保 荐 代 表 人, 证 券 从 业 经 验 6 年 5 宋 滨 国 金 证 券 投 资 银 行 部 项 目 助 理, 证 券 从 业 经 验 4 年 三 发 行 人 接 受 辅 导 的 人 员 米 奥 会 展 接 受 辅 导 的 人 员 包 括 : 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 包 括 : 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 ) 持 有 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 和 实 际 控 制 人 共 15 人, 上 述 接 受 辅 导 人 员 具 体 情 况 如 下 : 1 全 体 董 事 : 潘 建 军 方 欢 胜 姚 宗 宪 钮 建 国 张 振 安 余 光 胜 彭 娟 ; 2 全 体 监 事 : 章 敏 卿 陈 金 妙 俞 广 庆 ; 3 全 体 高 级 管 理 人 员 : 方 欢 胜 姚 宗 宪 BINU SOMANATHAN PILLAI 程 奕 俊 刘 锋 一 何 问 锡 崔 一 琦 ; 4 持 股 5% 以 上 股 份 的 股 东 和 实 际 控 制 人 : 潘 建 军 方 欢 胜 姚 宗 宪 俞 广 庆 四 辅 导 内 容 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 和 浙 江 证 监 局 拟 上 市 公 司 辅 导 工 作 监 管 指 引 及 国 金 证 券 与 米 奥 会 展 签 订 的 辅 导 协 议

9 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 米 奥 会 展 辅 导 工 作 总 结 报 告 和 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 的 要 求, 本 次 辅 导 的 主 要 内 容 包 括 以 下 方 面 : 1 督 促 米 奥 会 展 的 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 持 有 米 奥 会 展 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 和 实 际 控 制 人 进 行 全 面 的 法 规 知 识 学 习 或 培 训 通 过 授 课 培 训 等 方 式, 确 信 上 述 接 受 辅 导 的 人 员 理 解 米 奥 会 展 拟 发 行 上 市 的 有 关 法 律 法 规 和 规 则, 理 解 作 为 公 众 公 司 在 规 范 运 作 信 息 披 露 和 履 行 承 诺 等 方 面 的 责 任 和 义 务 2 督 促 米 奥 会 展 按 照 相 关 法 律 规 定 继 续 完 善 符 合 现 代 企 业 制 度 要 求 的 公 司 治 理 结 构 3 督 促 米 奥 会 展 继 续 保 持 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 等 方 面 五 独 立 4 督 促 米 奥 会 展 规 范 与 实 际 控 制 人 控 股 股 东 及 其 控 制 的 企 业 及 其 他 关 联 方 的 关 系 5 督 促 米 奥 会 展 建 立 和 完 善 内 部 决 策 和 控 制 制 度, 形 成 有 效 的 财 务 投 资 以 及 内 部 约 束 和 激 励 制 度 6 督 促 米 奥 会 展 继 续 健 全 公 司 财 务 会 计 管 理 体 系 7 督 促 米 奥 会 展 进 一 步 明 确 的 业 务 发 展 目 标 和 未 来 发 展 计 划, 并 制 定 可 行 的 拟 募 集 资 金 投 向 的 规 划 8 敦 促 米 奥 会 展 制 定 相 关 上 市 后 的 投 资 者 关 系 管 理 制 度 及 相 关 信 息 披 露 管 理 制 度 9 针 对 米 奥 会 展 的 具 体 情 况 确 定 书 面 辅 导 考 试 的 内 容, 并 组 织 辅 导 对 象 进 行 书 面 考 试 10 对 米 奥 会 展 是 否 达 到 发 行 条 件 进 行 综 合 评 估, 协 助 股 份 公 司 开 展 首 次 公 开 发 行 并 上 市 的 准 备 工 作 五 辅 导 方 式 国 金 证 券 辅 导 小 组 根 据 米 奥 会 展 的 实 际 情 况, 采 取 了 多 样 灵 活 的 辅 导 方 式, 包 括 组 织 自 学 进 行 集 中 授 课 与 考 试 问 题 答 疑 与 专 业 咨 询 中 介 机 构 协 调 会

10 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 米 奥 会 展 辅 导 工 作 总 结 报 告 案 例 分 析 等 具 体 如 下 : 1 辅 导 小 组 对 米 奥 会 展 进 行 摸 底 调 查, 通 过 实 地 考 察 及 收 集 资 料 等 方 式 了 解 米 奥 会 展 及 接 受 辅 导 的 人 员 的 相 关 情 况, 并 以 此 确 定 辅 导 重 点 2 辅 导 小 组 采 用 集 中 授 课 与 书 面 考 试 相 结 合 的 方 式 对 米 奥 会 展 的 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 持 有 米 奥 会 展 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 和 实 际 控 制 人 进 行 辅 导 在 辅 导 过 程 中, 辅 导 人 员 将 相 关 法 律 法 规 与 实 际 案 例 相 结 合, 以 达 到 更 好 的 效 果 3 针 对 米 奥 会 展 存 在 的 特 殊 问 题, 辅 导 小 组 通 过 召 开 中 介 机 构 协 调 会 的 方 式 与 接 受 辅 导 人 员 进 行 交 流, 并 找 到 合 适 的 解 决 方 法 4 辅 导 小 组 指 定 接 受 辅 导 的 人 员 阅 读 证 券 法 律 财 务 等 方 面 的 书 籍, 了 解 股 份 公 司 的 设 立 与 运 作 证 券 与 证 券 市 场 股 票 的 发 行 与 上 市 以 及 上 市 公 司 的 信 息 披 露 财 务 管 理 股 利 政 策 等 方 面 的 知 识 六 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 的 执 行 情 况, 辅 导 机 构 针 对 发 行 人 可 能 存 在 的 相 关 问 题 进 行 的 核 查 过 程 及 辅 导 效 果 ( 一 ) 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 的 执 行 情 况 根 据 米 奥 会 展 及 接 受 辅 导 的 人 员 的 实 际 情 况, 国 金 证 券 辅 导 小 组 对 辅 导 计 划 的 具 体 执 行 情 况 如 下 : 米 奥 会 展 于 2015 年 1 月 6 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 开 转 让 江 岚 陈 伟 刚 高 俊 金 炜 宋 滨 作 为 项 目 组 成 员 通 过 推 荐 挂 牌 过 程 中 的 核 查 已 对 公 司 有 了 深 度 的 了 解 包 括 : 调 阅 核 查 了 米 奥 会 展 的 历 史 沿 革 股 权 变 更 等 相 关 文 件, 实 际 控 制 人 控 股 股 东 及 关 联 公 司 的 相 关 背 景 资 料, 财 务 报 表 审 计 报 告 评 估 报 告 纳 税 申 报 材 料 及 相 关 资 料, 无 形 资 产 固 定 资 产 重 大 合 同 等 文 件 资 料, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 决 议 等 资 料 国 金 证 券 辅 导 小 组 人 员 对 米 奥 会 展 的 主 要 经 营 场 所 进 行 了 持 续 的 现 场 考 察,

11 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 米 奥 会 展 辅 导 工 作 总 结 报 告 并 与 米 奥 会 展 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 相 关 职 能 部 门 负 责 人 等 进 行 了 访 谈 在 此 过 程 中, 辅 导 小 组 对 米 奥 会 展 的 实 际 经 营 组 织 管 理 情 况 保 持 了 持 续 有 效 的 了 解, 通 过 股 转 系 统 的 持 续 督 导 工 作 对 米 奥 会 展 及 相 关 接 受 辅 导 人 员 的 情 况 保 持 了 持 续 有 效 的 关 注 在 辅 导 过 程 中, 国 金 证 券 辅 导 小 组 组 织 米 奥 会 展 全 体 接 受 辅 导 的 人 员 进 行 了 集 中 授 课, 并 为 上 述 人 员 指 定 相 关 的 阅 读 书 籍 在 日 常 沟 通 中, 国 金 证 券 辅 导 小 组 通 过 电 子 邮 件 电 话 等 方 式 进 行 与 上 述 接 受 辅 导 的 人 员 进 行 交 流 针 对 辅 导 期 间 出 现 的 重 点 问 题, 国 金 证 券 辅 导 小 组 通 过 组 织 中 介 机 构 协 调 会 等 方 式 与 米 奥 会 展 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 一 起 探 讨 问 题 的 解 决 途 径 国 金 证 券 辅 导 小 组 根 据 浙 江 证 监 局 拟 上 市 公 司 辅 导 工 作 监 管 指 引 的 要 求, 建 立 了 完 善 的 辅 导 工 作 底 稿 ; 按 照 保 荐 人 尽 职 调 查 工 作 准 则 的 要 求, 将 尽 职 调 查 中 获 取 和 编 写 的 各 种 重 要 资 料 和 工 作 记 录 编 制 成 尽 职 调 查 工 作 底 稿 ( 二 ) 辅 导 机 构 针 对 发 行 人 可 能 存 在 的 相 关 问 题 进 行 的 核 查 过 程 1 治 理 结 构 和 内 部 控 制 机 制 进 一 步 完 善 的 问 题 根 据 中 国 证 监 会 浙 江 监 管 局 关 于 辖 区 拟 上 市 公 司 开 展 公 司 治 理 专 项 活 动 的 通 知 的 要 求, 米 奥 会 展 针 对 公 司 治 理 进 行 自 查 结 合 自 查 发 现 的 不 足 之 处, 辅 导 小 组 提 出 了 相 应 的 整 改 建 议, 上 述 整 改 措 施 现 已 得 到 落 实 : (1) 进 一 步 落 实 公 司 治 理 与 内 控 制 度 的 执 行, 健 全 三 会 管 理 制 度 及 规 范 三 会 的 运 作, 相 关 内 控 制 度 执 行 切 实 到 位 ; (2) 完 善 内 控 部 门 及 相 关 管 理 部 门 设 置 体 系 ; (3) 严 格 按 照 股 转 公 司 的 信 息 披 露 要 求 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 辅 导 小 组 要 求 米 奥 会 展 强 化 内 控 制 度 的 落 实, 米 奥 会 展 组 织 管 理 层 深 入 学 习 了 公 司 法 证 券 法 以 及 行 业 相 关 的 法 律 法 规, 树 立 规 范 经 营 的 意 识, 并 对 相 关 制 度 的 执 行 情 况 进 行 了 进 一 步 的 梳 理, 严 格 考 核, 以 强 化 公 司 及 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 风 险 防 范 意 识

12 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 米 奥 会 展 辅 导 工 作 总 结 报 告 ( 三 ) 辅 导 的 效 果 经 过 辅 导, 米 奥 会 展 已 经 实 现 了 辅 导 的 总 体 目 标, 建 立 了 良 好 的 公 司 治 理 结 构, 形 成 了 独 立 运 营 和 持 续 发 展 的 能 力 ; 能 够 按 照 股 转 公 司 要 求 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 接 受 辅 导 的 人 员 能 够 全 面 理 解 发 行 上 市 有 关 法 律 法 规 证 券 市 场 规 范 运 作 和 信 息 披 露 的 要 求, 树 立 了 进 入 证 券 市 场 的 诚 信 意 识 自 律 意 识 法 制 意 识, 已 具 备 进 入 证 券 市 场 的 基 本 条 件 七 辅 导 机 构 对 辅 导 人 员 勤 勉 尽 责 及 辅 导 效 果 的 自 我 评 估 结 论 国 金 证 券 对 照 证 监 会 的 有 关 要 求, 根 据 勤 勉 尽 责 诚 实 信 用 突 出 重 点 等 原 则, 制 定 了 明 确 的 辅 导 内 容 辅 导 计 划 及 其 实 施 方 案, 组 织 了 辅 导 工 作 小 组, 按 照 辅 导 计 划 对 米 奥 会 展 进 行 了 辅 导, 履 行 了 规 定 的 辅 导 责 任, 建 立 了 健 全 的 辅 导 工 作 底 稿, 做 到 了 勤 勉 尽 责, 实 现 了 预 期 的 辅 导 目 标 辅 导 小 组 按 照 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 的 有 关 规 定 和 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 的 要 求, 逐 项 完 成 了 辅 导 计 划 中 的 辅 导 内 容, 针 对 米 奥 会 展 存 在 的 问 题 提 出 了 整 改 方 案 并 予 以 解 决, 辅 导 实 施 过 程 顺 利, 集 中 辅 导 授 课 实 现 既 定 目 的, 达 到 了 预 期 的 辅 导 整 体 目 标 和 效 果 集 中 辅 导 授 课 结 束 后, 辅 导 小 组 针 对 米 奥 会 展 的 具 体 情 况 确 定 书 面 考 试 的 内 容, 并 对 书 面 考 试 的 结 果 进 行 了 细 致 的 分 析 和 评 价, 确 信 辅 导 目 的 已 基 本 实 现, 辅 导 效 果 良 好

13 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 米 奥 会 展 辅 导 工 作 总 结 报 告

14 三 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 对 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 的 评 价 意 见

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16 四 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 对 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 开 展 的 评 价 意 见

17 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 对 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 开 展 的 评 价 意 见 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 作 为 我 公 司 的 辅 导 对 象, 截 至 目 前, 辅 导 工 作 已 经 圆 满 结 束 在 辅 导 过 程 中, 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 持 有 米 奥 会 展 5% 以 上 股 份 的 股 东 等 辅 导 对 象 均 严 格 按 照 辅 导 协 议 辅 导 计 划 和 实 施 计 划 的 要 求 积 极 配 合 和 支 持 我 公 司 的 相 关 辅 导 工 作, 对 我 公 司 提 出 的 整 改 意 见 认 真 研 究 并 且 积 极 落 实 整 改 措 施 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 已 经 取 得 预 期 辅 导 效 果, 实 现 了 辅 导 目 标 ( 以 下 无 正 文 )

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19 五 天 健 会 计 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 开 展 的 评 价 意 见

20 五 发 行 人 辅 导 机 构 出 具 的 相 关 承 诺

21 六 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 对 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 开 展 的 评 价 意 见

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23 七 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 关 于 向 中 介 机 构 所 提 供 资 料 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 的 承 诺 函

24 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 关 于 向 中 介 机 构 所 提 供 资 料 真 实 性 准 确 性 完 整 性 及 时 性 的 承 诺 函 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 已 明 确 本 公 司 作 为 信 息 披 露 第 一 责 任 人, 应 当 及 时 向 中 介 机 构 提 供 真 实 准 确 完 整 的 财 务 会 计 资 料 和 其 他 资 料, 全 面 配 合 中 介 机 构 开 展 辅 导 工 作 本 公 司 及 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 等 相 关 责 任 主 体 均 已 明 确 其 权 利 和 义 务, 明 确 其 违 背 义 务 须 承 担 的 法 律 责 任 承 诺 如 提 供 的 财 务 会 计 资 料 和 其 他 资 料 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 因 此 给 投 资 者 造 成 直 接 损 失 的, 将 依 法 就 上 述 事 项 向 投 资 者 承 担 连 带 赔 偿 责 任, 但 能 够 证 明 其 没 有 过 错 的 除 外 ( 以 下 无 正 文 )

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26 八 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 对 浙 江 米 奥 兰 特 商 务 会 展 股 份 有 限 公 司 上 市 辅 导 出 具 的 承 诺 函

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