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1 发 展 我 国 自 主 知 识 产 权 汽 车 工 业 的 政 策 选 择 报 告 执 笔 人 : 路 风 封 凯 栋 北 京 大 学 政 府 管 理 学 院 企 业 与 政 府 研 究 所 国 家 重 大 科 技 创 新 政 策 委 托 研 究 项 目 委 托 单 位 : 科 学 技 术 部 调 研 室 2004 年 2 月

2 声 明 1. 本 报 告 不 代 表 项 目 委 托 单 位 观 点, 报 告 内 容 由 执 笔 人 负 责 ; 2. 本 稿 为 征 询 意 见 稿, 未 经 许 可 请 勿 引 用

3 目 录 前 言... 1 一 中 国 汽 车 工 业 陷 入 合 资 模 式 的 轨 迹 前 30 年 : 从 技 术 引 进 转 向 自 主 开 发 后 20 年 : 从 自 主 开 发 转 向 依 靠 合 资 模 式 的 技 术 引 进 为 什 么 合 资 之 路 不 可 逆 转? 中 国 加 入 WTO 前 后 的 市 场 裂 变...15 二 以 市 场 换 技 术 的 陷 阱 : 为 什 么 合 资 不 导 致 技 术 扩 散 和 能 力 成 长? 产 品 开 发 是 汽 车 工 业 技 术 结 构 的 首 要 环 节 昂 贵 的 产 品 开 发 能 力 是 后 进 者 所 面 临 的 主 要 瓶 颈 产 品 开 发 是 获 得 知 识 产 权 的 根 本 环 节 不 发 展 自 主 产 品 开 发 能 力 的 代 价 是 什 么?...36 三 中 国 汽 车 工 业 进 行 自 主 产 品 开 发 的 案 例 哈 飞 之 路 吉 利 造 车 黑 马 奇 瑞...63 四 中 国 汽 车 工 业 技 术 能 力 成 长 的 关 键 变 量 : 自 主 产 品 开 发 模 仿 和 技 术 学 习 的 关 系 使 引 进 的 技 术 产 生 扩 散 的 关 键 变 量 自 主 开 发 对 于 工 业 竞 争 力 的 意 义 本 土 技 术 能 力 发 展 的 动 力 源 泉 : 中 国 自 主 开 发 企 业 的 成 长...86 第 四 章 附 录 : 跨 国 公 司 为 什 么 对 中 国 自 主 开 发 企 业 恨 之 入 骨? 五 中 国 汽 车 产 业 政 策 的 演 化 : 从 战 略 失 误 到 编 造 神 话 汽 车 产 业 政 策 为 什 么 失 败? 编 造 神 话 的 动 机 是 推 卸 责 任 发 展 自 主 开 发 能 力 的 主 要 障 碍 是 缺 乏 勇 气 信 心 和 进 取 精 神...101

4 第 五 章 附 录 : 合 资 企 业 的 中 国 母 公 司 并 没 有 规 模 优 势 六 结 论 : 加 强 自 主 开 发 是 振 兴 中 国 汽 车 工 业 的 惟 一 出 路 为 什 么 在 经 济 全 球 化 条 件 下 仍 然 要 强 调 自 主 开 发? 中 国 汽 车 工 业 实 现 自 主 开 发 只 能 靠 两 条 腿 走 路 果 断 地 转 变 国 家 政 策 的 原 则 和 重 点, 动 员 所 有 的 政 策 手 段 支 持 自 主 开 发 自 主 知 识 产 权 的 中 国 汽 车 工 业 是 能 够 成 长 起 来 的 参 考 文 献

5 前 言 中 国 汽 车 工 业 正 在 高 速 发 展, 但 中 国 汽 车 工 业 生 产 的 轿 车 却 是 以 组 装 外 国 品 牌 的 产 品 为 主 这 个 看 上 去 有 点 自 相 矛 盾 的 事 实 提 出 一 个 重 大 的 问 题 : 在 经 济 全 球 化 的 条 件 下, 中 国 是 否 应 该 并 能 否 发 展 自 主 ( 知 识 产 权 ) 的 汽 车 工 业? 一 些 人 的 回 答 是 否 定 的 他 们 认 为 在 经 济 全 球 化 时 代, 民 族 工 业 的 概 念 已 经 过 时, 甚 至 成 为 一 种 有 害 的 陈 腐 观 念 其 理 由 之 一 看 上 去 更 像 是 自 我 解 嘲 : 随 着 资 本 跨 国 界 流 动 的 比 例 与 速 度 大 大 增 加, 企 业 股 权 在 不 同 国 家 间 转 换 已 是 常 态, 所 以 今 后 就 分 不 清 汽 车 企 业 是 属 于 哪 国, 也 就 无 所 谓 中 国 自 主 的 汽 车 工 业 了 1 一 些 学 者 主 张 的 比 较 优 势 论 为 此 提 供 了 理 论 基 础 : 中 国 收 入 水 平 低, 所 以 在 资 本 密 集 和 技 术 密 集 的 工 业 上 没 有 优 势, 只 应 该 集 中 发 展 劳 动 力 密 集 型 的 工 业 以 这 种 逻 辑 推 论, 只 要 能 够 赚 钱, 依 靠 外 国 技 术 组 装 产 品 ( 劳 动 密 集 型 的 生 产 环 节 ) 没 有 什 么 不 好, 甚 至 还 可 以 因 为 省 去 昂 贵 的 研 发 费 用 而 发 展 更 快 与 比 较 优 势 论 密 切 相 联 的 是 技 术 借 用 论 这 种 观 点 特 别 强 调 FDI( 外 国 直 接 投 资 ) 的 作 用, 即 通 过 外 商 投 资 企 业 可 以 引 进 先 进 技 术, 引 进 新 产 品, 引 进 能 够 高 效 率 使 用 先 进 技 术 的 管 理 能 力 并 通 过 多 种 方 式 产 生 技 术 外 溢 效 应, 甚 至 可 以 通 过 跨 国 公 司 在 中 国 大 量 设 立 研 发 中 心 而 引 进 研 发 能 力 根 据 这 种 观 点, FDI 对 中 国 技 术 进 步 和 结 构 升 级 的 作 用 如 此 重 要, 以 至 于 内 资 不 是 外 资 的 替 代 物 ( 江 小 涓,2002, 第 5 页 ) 从 比 较 优 势 论 和 技 术 借 用 论 的 立 场 出 发, 发 展 自 主 知 识 产 权 的 汽 车 工 业 是 不 经 济 的 持 这 种 观 点 的 人 为 中 国 工 业 发 展 指 出 了 一 条 阳 关 大 道 : 由 于 世 界 制 造 能 力 正 在 向 中 国 转 移, 所 以 中 国 不 必 进 行 自 主 研 发 就 可 以 借 助 跨 国 公 司 在 华 设 厂 而 变 成 世 界 工 厂 但 是, 中 国 在 加 入 WTO 仅 仅 两 年 中, 一 系 列 反 倾 销 知 识 产 权 纠 纷 以 及 压 人 民 币 升 值 的 动 作 都 在 证 明 工 业 发 展 上 的 民 族 性 和 国 家 利 益 其 实, 就 汽 车 工 业 而 言, 在 上 述 那 些 说 法 的 背 后, 更 深 刻 的 原 因 是 滋 生 出 来 的 一 股 失 败 主 义 情 绪 中 国 汽 车 工 业 已 有 50 年 的 历 史, 但 在 轿 车 生 产 上 至 今 仍 然 以 组 装 外 国 产 品 为 主 1 之 所 以 称 这 种 观 点 是 自 我 解 嘲 是 因 为 它 无 法 解 释 在 什 么 条 件 下, 中 国 人 可 以 控 股 诸 如 美 国 通 用 福 特, 德 国 奔 驰 大 众 和 日 本 丰 田 本 田 等 外 国 汽 车 厂 商 因 此, 这 种 观 点 惟 一 的 作 用 是 为 外 国 控 制 中 国 工 业 的 前 景 打 圆 场 1

6 一 些 人 认 为 中 国 与 发 达 国 家 之 间 的 技 术 差 距 太 大, 再 也 不 可 能 追 上 了 正 是 由 于 存 在 这 种 情 绪, 所 以 在 2003 年 讨 论 产 业 政 策 时 提 出 的 方 针 是 : 要 把 中 国 建 设 成 为 世 界 汽 车 工 业 的 生 产 基 地 什 么 叫 世 界 生 产 基 地? 不 就 是 为 外 国 企 业 组 装 外 国 产 品 的 加 工 厂 吗? 与 上 述 这 些 观 点 相 反, 本 报 告 对 于 发 展 自 主 汽 车 工 业 的 必 要 性 和 可 能 性 的 回 答 是 肯 定 的 道 理 很 简 单 第 一, 中 国 不 可 能 不 发 展 汽 车 工 业, 因 为 它 太 重 要 我 们 生 活 的 时 代 是 一 个 太 空 航 行 切 割 原 子 基 因 重 组 的 时 代 但 是, 在 过 去 一 百 多 年 间, 没 有 任 何 一 项 发 明 比 得 上 汽 车 对 于 改 变 人 类 生 活 的 作 用 汽 车 工 业 是 一 个 在 技 术 上 具 有 高 度 连 续 性 的 工 业 自 从 汽 车 产 品 的 主 导 设 计 ( 内 燃 机 金 属 结 构 和 外 壳 四 轮 橡 胶 轮 胎 等 等 ) 在 20 世 纪 初 确 定 以 后, 结 构 没 有 根 本 改 变 因 此, 在 汽 车 产 品 上 集 成 了 自 第 二 次 工 业 革 命 (19 世 纪 最 后 25 年 到 20 世 纪 初 ) 以 来 的 大 量 技 术, 涉 及 冶 金 石 油 机 械 金 属 加 工 化 工 橡 胶 塑 料 仪 器 仪 表 电 器 电 子 ( 芯 片 软 件 视 听 全 球 定 位 系 统 等 等 ) 各 个 领 域 因 此, 汽 车 工 业 被 公 认 是 一 个 具 有 高 度 产 业 关 联 的 工 业 ( 一 般 认 为, 汽 车 工 业 对 辅 助 产 业 与 相 关 产 业 的 拉 动 效 应 为 1:7:11), 几 乎 是 无 出 其 右 地 决 定 着 一 个 国 家 的 工 业 化 程 度 汽 车 工 业 是 世 界 工 业 强 国 的 一 个 重 要 工 业, 所 以 彼 得 德 鲁 克 曾 经 把 汽 车 工 业 称 为 工 业 中 的 工 业 (the industry of industries) 在 2003 年 IMD 年 度 国 际 竞 争 力 报 告 对 人 口 在 2 千 万 以 上 的 国 家 统 计 中 2,2002 年 GDP 总 量 在 1 万 亿 美 元 以 上 的 共 有 七 个 国 家 和 地 区, 分 别 是 美 国 日 本 德 国 英 国 法 国 中 国 以 及 意 大 利 但 在 人 均 GDP 排 行 榜 上, 当 其 余 的 六 个 国 家 全 都 名 列 前 七 位 ( 人 口 2 千 万 以 上 国 家 ) 时 3, 中 国 大 陆 却 不 在 其 中, 而 且 跌 至 第 七 位 的 1/21 这 个 事 实 对 我 们 所 关 心 问 题 的 重 要 性 在 于,GDP 七 强 之 中 除 中 国 之 外 的 六 强 ( 即 列 入 人 均 GDP 七 强 中 的 其 他 六 个 国 家 ), 都 是 拥 有 具 有 国 际 竞 争 力 的 汽 车 工 业 或 者 在 汽 车 工 业 技 术 上 具 有 重 要 地 位 的 国 家 因 此, 没 有 强 大 的 汽 车 工 业, 中 国 的 经 济 发 展 不 可 能 实 现 腾 飞 第 二, 恰 恰 是 由 于 经 济 全 球 化 的 趋 势, 所 以 不 拥 有 自 主 知 识 产 权, 中 国 汽 车 2 GDP 总 量 与 人 均 GDP 的 数 据 来 自 于 IMD. IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK(2003). P531 & p 加 拿 大 则 代 替 了 中 国 大 陆 成 为 七 强 中 的 一 员 2

7 工 业 就 不 可 能 生 存, 更 不 可 能 发 展 在 过 去 二 十 年 间, 中 国 汽 车 工 业 之 所 以 可 以 依 靠 合 资 组 装 外 国 产 品 而 生 存 发 展, 是 因 为 中 国 政 府 在 关 税 进 口 配 额 和 外 国 企 业 准 入 条 件 上 对 本 国 市 场 的 管 制 本 报 告 将 以 详 细 的 分 析 证 明, 随 着 这 些 壁 垒 的 逐 渐 降 低, 没 有 自 主 开 发 能 力 的 中 国 汽 车 工 业 不 可 能 在 市 场 开 放 的 条 件 下 生 存, 因 为 依 赖 外 国 产 品 必 将 导 致 丧 失 组 织 上 的 独 立 性 比 较 优 势 论 和 技 术 借 用 论 的 观 点 存 在 一 个 基 本 的 逻 辑 错 误, 即 把 体 现 在 产 品 上 的 技 术 同 能 够 开 发 设 计 和 生 产 这 些 产 品 的 技 术 能 力 混 为 一 谈 在 这 种 混 淆 下, 似 乎 外 国 企 业 在 中 国 投 资 设 厂 生 产 出 新 产 品, 或 中 国 可 以 购 买 使 用 外 国 的 新 产 品, 就 等 于 中 国 具 有 了 开 发 设 计 和 生 产 这 些 产 品 的 技 术 能 力 这 些 人 的 理 论 假 设 实 际 上 是 把 技 术 看 成 是 可 以 以 物 质 形 式 独 立 存 在 的 人 工 制 品 ( 产 品 ) 或 可 以 通 过 媒 体 充 分 传 播 的 知 识 这 是 错 误 的, 因 为 能 够 以 某 种 形 式 传 播 的 知 识 不 同 于 能 够 利 用 这 些 知 识 的 能 力 大 量 的 研 究 证 明, 由 于 技 术 知 识 的 性 质 ( 包 含 大 量 的 缄 默 知 识, 而 且 存 在 于 组 织 过 程 中 ), 所 以 技 术 能 力 只 能 通 过 学 习 获 得, 而 技 术 转 移 的 有 效 性 取 决 于 接 受 方 的 学 习 努 力 程 度 因 此, 中 国 不 可 能 仅 仅 因 为 外 国 企 业 在 自 己 的 土 地 上 生 产 产 品 就 自 动 获 得 技 术 能 力 由 于 能 力 是 组 织 内 生 的, 所 以 只 有 自 主 开 发 产 品, 才 可 能 发 展 出 能 力, 才 可 能 拥 有 自 主 知 识 产 权 无 论 合 资 技 术 引 进 对 于 中 国 企 业 多 么 重 要, 都 代 替 不 了 自 主 开 发 对 于 技 术 学 习 的 关 键 作 用 因 此, 在 本 土 技 术 能 力 的 发 展 上, 外 资 永 远 不 是 内 资 的 替 代 物 本 报 告 课 题 组 采 访 了 哈 飞 奇 瑞 江 淮 4 吉 利 4 家 整 车 企 业 和 东 安 动 力 ( 发 动 机 ) 以 及 吉 林 大 学 和 合 肥 工 业 大 学 的 汽 车 技 术 研 究 院 和 学 院, 对 中 国 汽 车 工 程 学 会 与 汽 车 工 业 科 学 技 术 进 步 奖 励 基 金 委 员 会 的 一 些 人 士 进 行 了 访 谈, 并 借 道 参 观 了 一 汽 虽 然 由 于 时 间 关 系 不 能 在 短 期 内 采 访 更 多 的 企 业, 但 这 次 调 研 已 经 包 括 了 几 乎 所 有 已 经 在 进 行 自 主 产 品 开 发 的 中 国 汽 车 企 业 因 此, 我 们 仍 然 掌 握 了 足 够 的 信 息 对 问 题 进 行 分 析 和 得 出 结 论 本 报 告 以 下 分 为 6 章 第 一 章 对 中 国 汽 车 工 业 50 年 的 历 史, 特 别 是 从 80 年 代 开 始 的 合 资 道 路, 做 一 个 简 要 的 描 述 第 二 章 从 技 术 细 节 和 理 论 上 说 明, 为 什 么 合 资 模 式 并 不 能 促 进 中 国 企 业 自 主 开 发 能 力 的 发 展 第 三 章 介 绍 哈 飞 吉 利 和 奇 瑞 三 个 中 国 自 主 开 发 企 业 的 经 验, 说 明 进 行 自 主 产 品 开 发 的 中 国 企 业 已 经 出 4 除 生 产 卡 车 外, 同 时 生 产 商 务 车, 即 一 种 七 座 乘 用 车 (Refine), 该 车 在 国 内 产 量 仅 次 于 上 海 通 用 GL8 3

8 现 并 且 正 在 顽 强 地 成 长 第 四 章 在 中 国 自 主 开 发 企 业 经 验 的 基 础 上 对 自 主 开 发 的 意 义 进 行 理 论 概 括 第 五 章 追 溯 分 析 国 家 产 业 政 策 20 年 来 的 得 失 及 其 政 策 思 维 根 源 第 六 章 给 出 本 报 告 的 结 论 和 政 策 建 议 本 报 告 的 结 论 非 常 明 确 : 根 据 对 WTO 的 承 诺 逐 渐 开 发 汽 车 市 场 后, 自 主 知 识 产 权 将 决 定 中 国 汽 车 工 业 的 生 死 存 亡, 即 中 国 汽 车 工 业 不 可 能 在 依 赖 外 国 产 品 的 条 件 下 继 续 生 存 下 去 但 是, 只 要 中 国 政 府 执 行 正 确 的 技 术 和 工 业 政 策, 中 国 自 主 的 汽 车 工 业 是 能 够 迅 速 成 长 起 来 的 4

9 一 中 国 汽 车 工 业 陷 入 合 资 模 式 的 轨 迹 中 国 汽 车 工 业 的 发 展 已 经 有 50 年 的 历 史 ( 以 1953 年 开 始 建 设 一 汽 为 起 点 ), 从 整 体 上 可 以 分 为 两 个 阶 段 : 第 一 个 阶 段 是 以 引 进 苏 联 东 欧 国 家 的 技 术 为 起 点, 在 计 划 体 制 下 的 30 年 发 展 第 二 个 阶 段 是 在 改 革 开 放 后 的 20 年 发 展 本 项 目 的 研 究 重 点 是 轿 车 ( 乘 用 车 ) 工 业 5, 而 且 在 时 间 上 集 中 于 第 二 个 阶 段 在 这 个 阶 段 中, 中 国 汽 车 工 业 的 发 展 仍 然 受 到 计 划 体 制 的 管 制 ( 虽 然 程 度 逐 渐 减 弱 ), 但 却 是 以 大 量 引 进 外 资 和 外 国 技 术 为 基 本 特 征 因 此, 探 讨 中 国 自 主 知 识 产 权 汽 车 工 业 的 发 展 之 路, 就 必 须 讨 论 引 进 技 术 和 自 主 研 发 的 关 系 及 其 对 中 国 企 业 技 术 能 力 发 展 路 径 的 影 响 本 章 首 先 描 述 中 国 汽 车 工 业 逐 渐 陷 入 合 资 模 式 的 发 展 轨 迹 1.1 前 30 年 : 从 技 术 引 进 转 向 自 主 开 发 在 新 中 国 最 高 领 导 人 的 决 定 下, 中 国 汽 车 工 业 诞 生 于 开 始 大 规 模 工 业 建 设 的 第 一 个 五 年 计 划 时 期 1953 年 7 月 第 一 汽 车 制 造 厂 ( 以 下 简 称 一 汽 ) 在 长 春 动 工 兴 建 1956 年 7 月 一 汽 建 成 投 产, 第 一 个 产 品 是 解 放 牌 CA10 型 4 吨 载 重 卡 车 它 在 后 来 的 30 年 间 几 乎 成 为 中 国 汽 车 工 业 的 象 征 一 汽 的 建 设 和 生 产 都 是 在 苏 联 的 技 术 援 助 下 进 行 的, 解 放 卡 车 的 原 型 是 苏 联 的 吉 斯 150 从 1953 年 开 始, 一 汽 先 后 派 出 500 多 人 到 苏 联 斯 大 林 汽 车 厂 学 习 由 于 当 时 中 国 的 工 业 基 础 极 其 薄 弱, 所 以 一 汽 从 一 开 始 就 是 高 度 纵 向 一 体 化 的, 主 要 零 部 件 以 及 凡 是 跟 金 属 有 关 的 零 部 件 全 部 由 一 汽 生 产 在 技 术 上, 一 汽 建 设 和 投 产 过 程 中 就 是 把 苏 联 的 图 纸 工 艺 和 整 车 设 计 照 原 样 拿 过 来 但 投 产 后, 一 汽 的 技 术 干 部 已 经 感 到 完 全 照 搬 苏 联 技 术 有 很 多 问 题 : 第 一, 苏 联 的 气 候 比 中 国 冷 得 多, 而 引 进 的 车 型 太 单 一, 不 适 合 中 国 南 北 跨 度 大 造 成 的 温 度 差 异 大 的 环 境 第 二, 产 品 不 应 该 停 留 在 原 有 的 设 计 上, 而 需 要 继 续 改 进 并 开 发 新 产 品 此 后, 一 汽 的 技 术 人 员 对 解 放 卡 车 进 行 一 些 本 土 化 的 改 进, 例 如 把 原 设 计 使 用 的 镍 铬 钢 改 为 适 合 中 国 资 源 条 件 的 锰 钢, 把 发 动 机 的 马 力 提 高, 使 载 重 量 从 4 吨 增 加 到 5 吨 此 外, 一 汽 还 改 动 了 发 动 机 的 压 缩 比 例, 还 想 5 由 于 卡 车 和 其 他 类 别 的 汽 车 不 是 本 报 告 所 分 析 的 内 容, 所 以 本 报 告 以 下 反 复 使 用 的 中 国 汽 车 工 业 概 念 在 绝 大 多 数 情 况 下 都 是 指 中 国 轿 车 工 业 5

10 把 解 放 卡 车 的 驾 驶 舱 从 尖 头 改 成 平 头, 等 等 特 别 是 一 汽 自 行 开 发 出 解 放 CA30 越 野 卡 车 这 个 产 品 是 为 装 备 部 队 而 生 产 的, 它 利 用 前 苏 联 吉 斯 157 型 2.5 吨 越 野 车 技 术 进 行 设 计,1958 年 试 制 出 样 车, 根 据 部 队 需 要 又 进 行 了 改 进 1964 年 改 进 后 的 车 型 被 称 为 CA30A 型 越 野 汽 车 这 款 车 的 试 制 成 功 标 志 着 中 国 汽 车 工 业 初 步 具 备 了 载 货 车 的 改 进 和 开 发 能 力 这 些 例 子 说 明 中 国 的 技 术 人 员 是 天 生 具 有 创 造 性 的, 从 来 就 不 会 满 足 于 照 抄 照 搬 但 当 时 国 家 实 行 的 是 高 度 集 中 的 计 划 体 制, 工 厂 的 发 展 由 国 家 决 定, 产 品 设 计 任 务 书 也 是 由 北 京 的 机 械 部 下 达, 对 企 业 实 行 统 收 统 支 的 财 务 体 制, 等 等 由 于 工 厂 没 有 投 资 权, 所 以 任 何 创 新 的 想 法 都 受 到 制 约 这 个 体 制 后 来 被 中 国 已 故 的 经 济 学 家 孙 冶 芳 批 评 为 复 制 古 董 冻 结 技 术 进 步 的 体 制 1958 年 开 始 的 大 跃 进 是 对 计 划 体 制 的 一 次 破 坏 但 有 意 思 的 是, 大 跃 进 对 计 划 体 制 的 破 坏 反 而 为 中 国 企 业 及 其 技 术 人 员 的 创 造 性 提 供 了 施 展 的 机 会, 导 致 了 汽 车 工 业 的 第 一 次 扩 散 :(1)1957 年, 南 京 汽 车 制 配 厂 开 始 仿 制 苏 联 嘎 斯 51 型 2.5 吨 载 货 车, 并 在 1958 年 试 制 出 3 辆 样 车 后 改 名 为 南 京 汽 车 制 造 厂, 开 始 小 批 量 生 产 跃 进 牌 NJ130 型 轻 卡, 这 是 中 国 最 早 生 产 的 轻 卡 (2)1958 年, 上 海 汽 车 装 配 厂 参 考 波 兰 的 华 沙 轿 车 底 盘 和 美 国 顺 风 轿 车 造 型, 试 制 出 上 海 第 一 辆 轿 车, 定 名 为 凤 凰 牌 轿 车 这 个 项 目 在 三 年 困 难 时 期 下 马, 但 在 1964 年 国 内 经 济 好 转 的 情 况 下 再 次 投 产, 改 称 上 海 牌 SH760 型 轿 车 上 海 牌 轿 车 从 投 产 到 20 世 纪 80 年 代 初 是 国 内 惟 一 普 通 型 公 务 用 车 (3)1958 年, 北 京 第 一 汽 车 附 件 厂 在 大 跃 进 的 热 潮 中 决 定 与 清 华 大 学 合 作 设 计 生 产 轿 车 当 时 仿 照 的 是 德 国 大 众 甲 壳 虫 紧 凑 型 轿 车 1958 年 6 月 试 制 出 样 车, 命 名 为 井 冈 山 牌, 该 厂 也 改 名 为 北 京 汽 车 制 造 厂 但 是 因 技 术 难 度 大, 这 个 车 型 并 未 投 入 批 量 生 产 不 过 种 籽 种 下 后 总 要 开 花 结 果 :1964 年, 北 京 汽 车 制 造 厂 应 总 参 要 求, 试 制 出 供 部 队 高 级 指 挥 员 使 用 的 BJ212 型 越 野 吉 普 车, 被 总 参 选 定 后 于 1966 年 底 装 备 部 队 BJ212 在 以 后 的 长 时 期 内 对 部 队 和 地 方 产 生 巨 大 影 响 (4) 上 海 汽 车 制 造 厂 生 产 1 吨 的 三 轮 载 货 车 ; 济 南 汽 车 制 造 厂 从 1963 年 开 始 生 产 8 吨 黄 河 牌 载 货 车 最 值 得 一 提 的 是, 在 大 跃 进 解 放 思 想 的 热 潮 中, 一 汽 设 计 出 了 两 款 轿 车 第 一 个 是 东 风 牌 71 型 轿 车 (1958 年 5 月, 毛 主 席 在 中 南 海 后 花 园 观 看 并 乘 坐 了 这 辆 轿 车 ) 1958 年 7 月 又 试 制 出 第 一 辆 红 旗 CA72 高 级 轿 车 虽 然 开 发 轿 车 的 6

11 最 初 动 力 是 来 自 基 层 的 自 发 性 创 造, 但 一 汽 的 轿 车 项 目 得 到 了 国 家 的 批 准 这 与 中 苏 关 系 在 大 跃 进 开 始 后 日 趋 紧 张 有 关 50 年 代 的 公 务 车 都 是 从 苏 联 东 欧 进 口, 所 以 此 时 中 央 领 导 人 已 经 意 识 到 必 须 自 己 搞 轿 车 了 于 是, 国 家 对 一 汽 投 资 3000 多 万 元,1960 年 在 一 汽 简 易 厂 房 的 基 础 上 成 立 了 轿 车 车 间, 这 就 是 一 汽 红 旗 牌 轿 车 的 生 产 基 地 前 身 ; 一 开 始 生 产 100 台, 以 后 每 年 定 额 300 台, 作 为 中 国 的 轿 车 阵 地 红 旗 轿 车 从 设 计 到 制 造 的 整 个 过 程 都 是 一 汽 自 主 开 发 的, 包 括 220 匹 马 力 的 V8 发 动 机 两 档 变 速 箱 和 底 盘 在 那 个 过 程 中, 由 于 没 有 任 何 外 国 的 技 术 援 助, 一 汽 的 技 术 人 员 就 到 处 寻 找 学 习 机 会 那 时 吉 林 工 学 院 有 两 辆 老 式 的 外 国 样 车 ( 一 辆 是 林 肯, 一 辆 是 卡 迪 拉 克 ), 被 一 汽 借 来 进 行 分 析 ; 当 时 中 国 进 口 废 钢 材, 一 汽 的 技 术 人 员 就 跑 到 港 口, 从 进 口 的 废 钢 材 中 寻 找 废 弃 的 汽 车 零 件 ( 如 发 动 机 缸 体 等 ), 然 后 进 行 测 绘 反 求, 研 究 其 内 部 结 构 虽 然 生 产 出 来 的 车 起 动 机 不 好 使, 质 量 不 过 硬, 但 是 事 实 证 明 中 国 人 只 要 肯 去 干 就 是 可 以 自 己 生 产 出 汽 车 来 的 后 来 随 着 技 术 水 平 的 不 断 提 高, 可 靠 性 在 不 断 提 高 1965 年, 一 汽 红 旗 CA72 转 产, 开 始 生 产 CA770 型 三 排 座 高 级 轿 车 ( 俗 称 大 红 旗 ) 大 红 旗 的 造 型 设 计 (styling) 至 今 仍 然 是 值 得 中 国 汽 车 设 计 者 们 深 思 的 一 汽 的 技 术 人 员 当 时 在 设 计 红 旗 造 型 时 遵 循 了 一 个 原 则, 就 是 要 让 车 具 有 中 国 特 色 在 这 个 原 则 ( 即 设 计 主 题 ) 下, 他 们 从 中 国 传 统 美 学 观 点 中 寻 找 灵 感 : 车 的 整 体 像 轿 子, 所 以 前 身 高 而 后 身 低 ( 似 乎 是 古 今 中 外 独 此 一 份 ); 前 面 的 散 热 罩 做 成 扇 形, 车 灯 的 造 型 借 鉴 了 中 国 传 统 宫 灯 的 造 型, 所 以 是 圆 形 的 ; 内 饰 大 量 使 用 木 材, 而 且 是 贵 重 的 桃 树 根 由 于 当 时 并 没 有 专 业 的 内 饰 技 术 人 员, 所 以 内 饰 都 是 由 木 匠 和 裁 缝 用 手 工 做 的 于 是 就 产 生 了 一 个 中 国 汽 车 工 业 史 上 的 车 型 设 计 经 典 : 老 红 旗 怎 么 看 都 是 中 国 车 ( 对 比 之 下,90 年 代 的 新 红 旗 怎 么 看 都 是 奥 迪 ) 这 款 车 及 其 改 进 型 为 中 国 国 家 领 导 人 和 国 宾 服 务 了 约 30 年, 其 后 续 车 型 最 重 要 的 是 红 旗 防 弹 车 ( 外 形 一 模 一 样 ), 它 的 开 发 与 1972 年 尼 克 松 访 华 有 关 在 商 讨 尼 克 松 访 华 事 宜 时, 美 方 提 出 自 己 带 车, 被 中 国 政 府 谢 绝, 指 定 使 用 红 旗 防 弹 车 为 此, 一 汽 加 速 开 发 红 旗 防 弹 车 ( 外 形 与 CA770 一 模 一 样 ) 该 车 全 重 6 吨, 一 汽 自 主 开 发 了 8 升 的 大 马 力 发 动 机 以 驱 动 沉 重 的 车 体, 并 且 从 变 速 箱 驱 7

12 动 桥 轮 胎, 再 到 整 个 传 动 系 统 和 底 盘, 都 由 自 己 设 计 制 造 这 一 系 列 的 工 作 又 拉 动 了 一 大 批 项 目 的 进 步, 例 如 车 窗 的 改 造 自 补 轮 胎 车 用 空 调 等 当 时 一 汽 也 得 到 全 国 的 支 援, 项 目 的 时 间 进 度 和 质 量 都 有 保 证 事 实 证 明, 一 汽 的 技 术 人 员 从 建 厂 开 始 就 没 有 满 足 过 现 状, 不 断 寻 求 进 步 文 化 大 革 命 最 初 的 动 乱 停 止 后, 中 国 汽 车 工 业 从 70 年 代 初 又 开 始 了 新 一 轮 的 发 展, 主 要 表 现 在 国 防 和 地 方 汽 车 工 业 的 发 展 最 大 的 项 目 是 建 设 第 二 汽 车 制 造 厂 ( 二 汽, 现 为 东 风 ) 实 际 上, 国 家 在 建 立 一 汽 的 时 候 就 有 继 续 建 立 汽 车 厂 的 打 算 二 汽 项 目 于 1965 年 列 入 第 三 个 五 年 计 划, 是 三 线 建 设 的 重 点 项 目, 于 70 年 代 初 在 湖 北 十 堰 开 始 建 设 最 初 为 了 安 全 的 考 虑 打 算 靠 山 近 水, 后 来 觉 得 更 安 全 的 做 法 是 进 山, 因 此 二 汽 的 建 设 是 一 个 专 业 厂 一 个 山 沟 建 设 二 汽 的 方 式 是 由 已 有 的 汽 车 企 业 包 建 二 汽 的 各 个 专 业 厂, 以 一 汽 为 主, 同 时 有 北 京 上 海 南 京 武 汉 等 地 的 企 业 承 担 包 建 任 务 当 时 一 汽 总 人 数 的 三 分 之 一 ( 约 有 一 万 七 千 人 ) 调 到 了 二 汽 二 汽 主 打 产 品 东 风 卡 车 的 原 型 是 由 一 汽 在 1962 年 开 始 开 发 的 换 型 产 品 解 放 CA140 型 5 吨 载 货 车, 于 1964 年 试 制 出 样 车 为 了 支 援 建 设 二 汽, 一 汽 将 这 款 车 的 全 套 设 计 转 给 了 二 汽, 成 为 东 风 EQ140 型 5 吨 载 货 卡 车 的 技 术 来 源 这 个 车 型 于 1978 年 7 月 15 日 正 式 投 产, 而 且 正 是 由 于 它 在 1979 年 达 到 年 产 1000 辆, 使 二 汽 开 始 盈 利 并 上 缴 利 润 二 汽 自 己 研 发 的 第 一 个 车 型 是 东 风 EQ240 型 2.5 吨 越 野 卡 车 从 1968 年 提 出 方 案, 到 1969 年 出 样 车, 再 到 1975 年 正 式 投 产, EQ240 经 历 了 8 年 的 开 发 历 程 在 1978 年 底 开 始 的 对 越 自 卫 反 击 战 中, 东 风 EQ240 和 EQ140 开 赴 前 线, 深 得 部 队 好 评, 也 使 二 汽 日 后 成 为 中 国 军 方 的 主 要 供 货 商 同 期 为 国 防 而 建 设 的 项 目 还 有 四 川 汽 车 制 造 厂 ( 现 重 庆 重 汽,1971 年 投 产 红 岩 牌 6 吨 越 野 车 ) 和 陕 西 汽 车 制 造 厂 (1978 年 投 产 延 安 牌 5 吨 越 野 车 ) 这 两 个 企 业 与 济 南 汽 车 制 造 厂 ( 后 来 的 中 国 重 汽 ) 成 为 中 国 重 型 载 重 车 的 骨 干 企 业, 在 80 年 代 被 组 织 在 国 家 成 立 的 重 型 汽 车 工 业 联 营 公 司 属 下, 共 同 引 进 奥 地 利 斯 太 尔 91 系 列 车 型, 带 动 了 整 个 中 国 重 型 汽 车 工 业 的 发 展 地 方 工 业 产 品 中 最 有 名 的 是 北 京 牌 2 吨 载 货 车 ( 即 北 京 130) 此 车 型 是 北 京 市 于 1965 年 指 定 北 京 汽 车 修 理 公 司 模 仿 外 国 车 型 进 行 自 主 开 发,1966 年 试 制 出 8

13 样 车,1968 年 试 生 产, 于 1973 年 开 始 批 量 生 产, 曾 经 风 靡 一 时 天 津 从 60 年 代 末 到 70 年 代 初, 上 海 北 京 天 津 和 辽 宁 都 相 继 开 发 投 产 了 15 吨 20 吨 32 吨 和 60 吨 的 矿 山 用 自 卸 载 重 车 70 年 代, 各 地 的 一 些 汽 车 修 理 厂 利 用 卡 车 底 盘 组 装 客 车 ( 改 装 车 ), 发 展 出 一 些 客 车 厂 ; 在 地 方 交 通 城 建 部 门 的 布 点 下, 后 来 又 发 展 出 来 一 些 改 装 专 用 汽 车 的 工 厂 中 国 汽 车 工 业 前 30 年 是 在 计 划 体 制 下 和 封 闭 条 件 下 进 行 的 除 了 在 建 设 一 汽 时 得 到 苏 联 的 技 术 援 助, 以 后 几 乎 再 没 有 系 统 性 地 引 进 过 外 国 技 术, 而 一 汽 也 成 为 技 术 转 移 的 主 要 源 泉 在 50 年 代 末 到 60 年 代 初 的 开 发 浪 潮 之 后, 老 厂 援 建 或 包 建 新 厂 成 为 技 术 扩 散 的 主 要 方 式 地 方 汽 车 工 业 的 发 展 往 往 是 在 开 发 出 一 个 主 导 产 品 后, 再 围 绕 着 整 车 厂 发 展 起 一 批 零 部 件 企 业, 按 照 行 政 区 划 体 制 形 成 或 多 或 少 带 有 自 给 自 足 色 彩 的 工 业 体 系 汽 车 工 业 企 业 均 带 有 大 而 全 小 而 全 和 企 业 办 社 会 的 特 点 在 前 30 年 中, 中 国 汽 车 工 业 没 有 建 立 起 大 批 量 生 产 体 制 以 流 水 线 为 特 征 的 大 批 量 生 产 方 式 首 先 出 现 于 美 国 ( 福 特 首 创 ), 在 二 次 世 界 大 战 后 向 欧 洲 和 日 本 扩 散 中 国 汽 车 工 业 的 技 术 源 头 是 苏 联, 本 身 就 在 大 批 量 生 产 技 术 和 体 制 上 落 后 于 西 方 更 重 要 的 是, 缺 乏 市 场 机 制 和 行 政 体 制 ( 部 门 地 区 ) 的 分 割 使 中 国 汽 车 工 业 难 以 产 生 发 展 大 批 量 生 产 方 式 的 动 力 尽 管 存 在 着 各 种 制 约 和 缺 点, 但 中 国 汽 车 工 业 在 前 30 年 的 历 史 中 却 是 以 自 主 开 发 为 主, 这 与 后 20 年 历 史 的 特 点 形 成 鲜 明 对 比 本 报 告 在 后 面 各 章 中 将 详 细 分 析 为 什 么 自 主 开 发 是 发 展 技 术 能 力 的 关 键 环 节 这 里 仅 仅 指 出 一 个 发 人 深 思 的 事 实 : 在 前 30 年 中, 由 于 没 有 把 轿 车 作 为 重 点, 所 以 自 主 开 发 主 要 集 中 在 卡 车 ( 载 货 车 ) 领 域, 而 这 个 历 史 传 统 使 卡 车 领 域 的 自 主 开 发 一 直 延 续 至 今 但 恰 恰 是 由 于 通 过 长 期 自 主 开 发 所 锻 造 出 来 的 能 力, 使 卡 车 制 造 成 为 今 天 中 国 汽 车 工 业 中 不 必 依 赖 合 资 模 式 的 主 要 领 域, 也 使 中 国 城 乡 道 路 上 跑 的 卡 车 至 今 仍 然 基 本 上 是 中 国 品 牌 之 所 以 能 够 保 持 这 个 领 域 的 自 主 地 位 是 因 为 正 如 奔 驰 卡 车 公 司 在 对 解 放 牌 重 型 卡 车 ( 销 售 价 20 多 万 元 人 民 币 ) 进 行 分 析 后 在 大 惑 不 解 之 中 所 承 认 的 那 样 奔 驰 公 司 ( 也 包 括 所 有 的 外 国 企 业 ) 无 论 如 何 也 无 法 按 这 种 价 位 制 造 出 同 样 性 能 的 卡 车 9

14 图 1 中 国 五 十 年 来 汽 车 产 业 概 况 统 计 台 汽 车 总 产 量 轿 车 产 量 年 份 数 据 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 年 鉴 2003 ;2003 年 汽 车 总 产 量 数 据 来 自 经 济 参 考 报 (2004 年 01 月 21 日 ), 轿 车 产 量 数 据 来 自 国 家 统 计 局 公 布 数 字 1.2 后 20 年 : 从 自 主 开 发 转 向 依 靠 合 资 模 式 的 技 术 引 进 从 70 年 代 末 开 始 改 革 开 放 国 门 打 开 后, 与 发 达 国 家 汽 车 工 业 的 技 术 差 距 当 时 中 国 汽 车 工 业 的 燃 眉 之 急 有 二 : 一 是 解 决 生 产 管 理 和 质 量 问 题 第 二 个 重 点 是 产 品 换 型, 其 中 最 著 名 的 是 一 汽 主 导 产 品 解 放 卡 车 的 换 型 ( 从 略 ) 但 仅 从 解 决 这 几 个 问 题 的 需 要 上 还 看 不 出 为 什 么 中 国 汽 车 工 业 会 走 上 合 资 道 路, 而 发 生 这 种 转 向 的 决 定 性 力 量 来 自 发 展 轿 车 工 业 的 战 略 选 择 即 使 在 改 革 开 放 开 始 后, 在 国 家 决 策 层 次 上 仍 然 对 是 否 应 该 发 展 轿 车 工 业 存 在 争 议, 所 以 整 个 汽 车 工 业 在 六 五 计 划 ( 年 ) 中 都 并 没 有 被 置 于 重 要 地 位 但 在 高 层 举 棋 不 定 之 时, 中 国 市 场 对 轿 车 的 需 求 量 却 迅 速 增 长, 导 致 轿 车 进 口 量 在 80 年 代 前 半 期 连 年 以 几 何 级 数 的 速 度 增 长 ( 见 表 2), 大 大 超 过 产 量 增 长 缓 慢 的 国 内 轿 车 生 产 这 个 因 素 很 可 能 促 使 政 府 把 发 展 轿 车 工 业 提 到 议 事 日 程 经 过 1985 年 的 酝 酿, 中 国 政 府 于 1986 年 正 式 把 汽 车 工 业 列 为 支 柱 产 业, 并 确 定 了 发 展 轿 车 工 业 要 高 起 点 大 批 量 专 业 化 的 原 则 中 国 汽 车 工 业 前 30 年 的 发 展 是 以 卡 车 为 主, 轿 车 只 有 红 旗 和 上 海 两 个 小 批 量 生 产 的 车 型, 所 以 中 国 轿 车 工 业 的 技 术 基 础 薄 弱 一 方 面 是 与 外 国 技 术 相 比 之 下 的 落 后, 另 一 方 面 是 发 展 汽 车 工 业 的 雄 心 壮 志 由 这 两 者 之 间 的 落 差 所 产 生 的 动 力 使 中 国 汽 车 工 业 从 80 年 代 中 期 开 始, 在 轿 车 生 产 方 面 仓 促 走 上 以 合 资 引 进 技 术 的 道 路 ( 对 这 个 10

15 转 折 的 分 析 见 本 报 告 第 五 章 ) 表 1 八 十 年 代 前 半 期 的 轿 车 进 口 趋 势 ( 单 位 : 辆 ) 年 份 轿 车 进 口 量 1,401 1,101 5,806 21, ,775 占 汽 车 进 口 比 例 3.37% 6.85% 23.08% 24.40% 29.88% 进 口 量 / 国 内 产 量 40.87% 27.32% 96.03% % % ( 资 料 来 源 : 根 据 中 国 汽 车 工 业 年 鉴 2003 第 26 页 表 4 整 理 ) 中 国 汽 车 工 业 的 第 一 个 中 外 合 资 企 业 是 北 京 吉 普 汽 车 有 限 公 司, 由 北 京 汽 车 制 造 厂 与 美 国 AMC 汽 车 公 司 ( 后 来 外 方 改 为 收 购 了 AMC 的 戴 姆 勒 - 克 莱 斯 勒 公 司 ) 于 1983 年 5 月 5 日 签 约,1984 年 1 月 15 日 正 式 开 业, 合 资 经 营 期 限 为 20 年 中 方 股 本 占 57.6%, 美 方 股 本 占 42.4%, 投 资 总 额 万 美 元 当 合 资 合 同 期 满 前, 戴 姆 勒 - 克 莱 斯 勒 公 司 在 2000 年 9 月 举 行 的 北 京 吉 普 特 别 董 事 会 上 决 定, 合 资 期 限 延 长 30 年, 戴 - 克 向 公 司 增 资 2.18 亿 美 元, 并 投 入 新 产 品 第 二 个 中 外 合 资 企 业 是 上 海 大 众 1983 年, 上 海 通 过 购 买 CKD 组 装 德 国 大 众 公 司 的 桑 塔 纳 轿 车 1985 年 3 月, 合 资 成 立 上 海 大 众 公 司 一 旦 组 装 外 国 产 品, 零 部 件 的 国 产 化 问 题 就 提 到 议 事 日 程 上 桑 塔 纳 组 装 了 三 年 后, 产 量 已 经 上 万 台, 但 国 产 化 率 只 达 到 2.7% 80 年 代 中 国 的 外 汇 短 缺, 长 期 依 赖 进 口 的 CDK 生 产 方 式 有 悖 于 国 家 的 政 策 目 标 1987 年, 中 央 政 府 对 上 海 市 和 上 汽 大 众 施 加 了 空 前 的 压 力, 明 确 表 示 如 果 三 年 之 内 国 产 化 率 达 不 到 40%, 上 海 大 众 就 得 关 门 了 事 ( 陆 吉 安,1999, 第 2 页 ) 在 这 种 压 力 下, 上 海 市 于 1987 年 启 动 了 桑 塔 纳 国 产 化 项 目, 并 立 下 了 三 年 内 国 产 化 率 要 达 到 60% 的 军 令 状 战 略 重 点 的 这 种 转 向 导 致 上 海 汽 车 工 业 结 构 的 根 本 性 变 化 成 立 上 海 大 众 时, 作 为 中 方 出 资 人 的 上 海 汽 车 工 业 公 司 仍 然 保 持 着 自 己 的 产 品 和 体 系 在 转 向 以 桑 塔 纳 国 产 化 为 中 心 后, 上 海 市 政 府 和 上 汽 公 司 做 出 了 由 上 海 大 众 兼 并 上 海 汽 车 厂 ( 兼 并 后 放 弃 了 该 厂 原 来 生 产 的 上 海 牌 轿 车 ) 的 决 定, 并 将 整 个 上 汽 所 属 的 企 业 全 部 以 为 桑 塔 纳 配 套 为 目 标 进 行 重 组 和 技 术 改 造 例 如, 当 原 上 海 重 型 汽 车 厂 上 海 汽 车 底 盘 厂 和 上 海 第 二 汽 车 底 盘 厂 被 合 并 成 立 汇 众 公 司 专 门 为 桑 塔 纳 生 产 前 后 桥 悬 挂 系 统 和 减 震 器 之 后, 原 来 上 海 重 型 汽 车 厂 自 主 开 发 和 生 产 的 交 通 牌 4 吨 载 重 车 大 通 牌 15 吨 自 卸 载 重 车 和 32 吨 矿 用 自 卸 车 等 产 品 被 全 部 放 弃 ( 陆 11

16 吉 安,1999, 第 页 ) 于 是, 实 现 引 进 产 品 国 产 化 的 战 略 导 致 上 海 汽 车 工 业 自 然 而 然 地 放 弃 了 上 海 牌 轿 车 和 载 重 汽 车 的 生 产 桑 塔 纳 国 产 化 获 得 了 后 来 被 广 泛 宣 传 的 成 功 : 到 1990 年, 桑 塔 纳 零 部 件 国 产 化 率 达 到 60%; 到 1997 年, 零 部 件 国 产 化 率 达 到 90% 以 上 但 是, 为 取 得 对 引 进 产 品 进 行 国 产 化 的 成 就 却 付 出 了 另 一 种 代 价 : 上 海 汽 车 工 业 丧 失 了 自 己 原 有 的 整 车 产 品 自 主 品 牌 和 开 发 平 台 另 一 个 合 资 的 先 驱 企 业 是 广 州 标 致 1985 年 9 月, 广 州 汽 车 工 业 集 团 公 司 与 法 国 标 致 公 司 合 资 成 立 广 州 标 致 汽 车 有 限 公 司 合 资 公 司 成 立 后, 法 国 标 致 公 司 和 广 汽 集 团 在 车 型 换 代 和 技 术 引 进 上 存 在 较 大 分 歧, 致 使 广 标 在 引 进 当 时 欧 洲 70 年 代 水 平 的 和 车 型 之 后, 一 直 没 能 进 行 更 新 换 代 车 型 的 落 后 导 致 了 广 标 主 要 产 品 标 致 的 销 售 长 期 低 迷, 而 依 赖 全 盘 引 进 国 外 技 术 的 广 标 又 没 有 产 品 开 发 能 力 广 标 从 1994 年 开 始 连 年 亏 损, 到 1997 年 累 计 亏 损 已 达 29 亿 人 民 币 之 巨, 而 当 时 广 标 的 资 产 总 值 仅 为 28 亿 人 民 币 1997 年 3 月, 法 国 标 致 以 一 法 郎 的 价 格 将 所 持 的 全 部 股 份 转 让 给 广 汽 集 团 后 撤 出 广 标, 合 资 项 目 宣 告 失 败 从 80 年 代 末 到 90 年 代 初, 中 国 最 大 的 汽 车 企 业 一 汽 和 二 汽 也 相 继 走 上 合 资 之 路 一 汽 走 上 合 资 之 路 与 放 弃 老 红 旗 轿 车 的 生 产 有 关 80 年 代 初 国 门 开 放 后, 先 进 的 外 国 汽 车 涌 入 中 国 80 年 代 初, 国 务 院 领 导 以 油 耗 高 和 技 术 落 后 为 理 由, 命 令 一 汽 停 止 生 产 老 红 旗 轿 车 但 曾 经 是 中 国 第 一 个 生 产 轿 车 企 业 的 一 汽 不 可 能 与 轿 车 永 别, 而 在 丧 失 了 自 主 开 发 平 台 后 再 想 生 产 轿 车 就 只 能 寻 求 技 术 引 进 和 合 资 了 1988 年 一 汽 向 德 国 奥 迪 公 司 购 买 奥 迪 100 中 级 轿 车 的 产 品 技 术, 1989 年 开 始 组 装 一 汽 奥 迪 此 后 又 在 奥 迪 的 平 台 上 开 发 新 红 旗 1991 年 2 月, 一 汽 与 德 国 大 众 公 司 合 资 成 立 一 汽 大 众, 并 从 1992 年 开 始 生 产 大 众 的 捷 达 轿 车 1996 年, 一 汽 奥 迪 项 目 并 入 一 汽 大 众 二 汽 因 被 列 入 国 家 重 点 支 持 范 围 成 为 轿 车 定 点 企 业, 但 因 为 没 有 生 产 轿 车 的 历 史, 所 以 只 能 通 过 建 设 全 新 的 项 目 进 入 轿 车 工 业 在 所 有 的 新 建 项 目 中, 最 能 体 现 高 起 点 大 批 量 专 业 化 原 则 的 就 是 东 风 神 龙 富 康 轿 车 项 目, 但 它 是 一 个 耗 资 耗 时 的 项 目 :1988 年 国 家 批 准 项 目 建 议 书,1990 年 12 月 在 巴 黎 签 约,1992 年 5 月 11 日 成 立 东 风 与 法 国 雪 铁 龙 合 资 成 立 神 龙 汽 车 有 限 公 司,1993 年 2 月 开 12

17 工,2000 年 11 月 通 过 国 家 验 收 ; 一 期 工 程 设 计 15 万 辆,20 万 台 发 动 机 ; 到 1998 年 6 月, 核 实 最 终 投 资 概 算 亿 元,2000 年 23.4 亿 元 债 转 股, 导 致 雪 铁 龙 等 法 方 股 东 新 增 相 当 于 亿 元 人 民 币 的 法 郎 6 在 微 型 车 领 域,80 年 代 前 半 期 通 过 从 日 本 铃 木 引 进 技 术 在 哈 飞 长 安 柳 微 ( 五 菱 牌 ) 昌 河 等 企 业 进 行 生 产 1986 年, 天 津 汽 车 工 业 公 司 与 日 本 大 发 公 司 和 丰 田 公 司 合 作, 以 许 可 证 方 式 引 进 产 品 技 术, 由 天 津 微 型 汽 车 厂 生 产 夏 利 轿 车 1987, 夏 利 7110 成 为 国 内 第 一 款 两 厢 微 型 轿 车 后 又 成 立 合 资 的 天 津 丰 田 汽 车 发 动 机 有 限 公 司, 为 夏 利 轿 车 配 套 随 着 合 资 引 进 技 术 获 得 新 的 动 力 1993 年, 长 安 汽 车 有 限 公 司 与 日 本 铃 木 汽 车 有 限 公 司 在 重 庆 合 资 成 立 长 安 铃 木 汽 车 有 限 公 司, 生 产 奥 拓 微 型 轿 车 1994 年 贵 州 航 空 工 业 总 公 司 采 用 许 可 证 方 式 从 日 本 富 士 重 工 引 进 技 术 生 产 云 雀 微 型 轿 车,1998 年 进 一 步 与 富 士 重 工 合 资, 年 产 能 力 1 万 辆 1.3 为 什 么 合 资 之 路 不 可 逆 转? 从 事 后 看, 在 80 年 代 强 调 从 国 外 引 进 先 进 技 术 的 大 背 景 下, 国 家 对 于 汽 车 工 业 的 高 起 点 大 批 量 专 业 化 的 政 策 原 则 很 自 然 地 倾 向 于 产 品 技 术 的 引 进 这 本 来 无 可 厚 非 但 由 于 外 国 企 业 并 不 愿 意 那 么 轻 易 地 转 让 产 品 技 术, 所 以 这 种 引 进 又 导 致 合 资 生 产 这 也 无 可 厚 非 由 合 资 生 产 所 引 发 的 外 汇 平 衡 问 题 又 促 使 政 策 重 点 转 向 引 进 产 品 的 零 部 件 国 产 化 亦 在 情 理 之 中 但 关 键 的 问 题 是, 在 这 个 过 程 中, 国 家 政 策 并 没 有 强 调 中 国 企 业 的 自 主 产 品 开 发 由 于 总 是 毫 无 分 析 地 认 为 国 外 的 产 品 比 国 内 原 有 的 产 品 技 术 水 平 高, 于 是 在 引 进 外 国 技 术 的 同 时 又 毫 不 珍 惜 地 放 弃 了 自 己 原 有 的 产 品, 使 中 国 汽 车 工 业 丧 失 了 原 有 的 自 主 产 品 开 发 平 台 以 追 求 国 产 化 率 为 主 要 目 标 也 带 来 了 另 外 一 个 结 果, 即 迫 使 中 国 企 业 必 须 将 所 有 的 资 金 和 人 力 资 源 都 投 入 到 国 产 化 过 程 中 但 是, 国 产 化 率 指 的 是 引 进 产 品 的 零 部 件 国 产 化 率, 而 进 行 国 产 化 的 努 力 与 产 品 开 发 层 次 上 的 技 术 学 习 是 内 容 和 性 质 根 本 不 同 的 活 动, 所 以 国 产 化 的 任 何 进 展 都 不 代 表 产 品 开 发 技 术 能 力 的 增 长 ( 见 本 报 告 第 二 章 ) 于 是, 由 引 进 外 国 产 品 技 术 所 产 生 的 零 部 件 国 产 化 压 力 反 6 以 上 数 据 见 : 神 龙 富 康 有 喜 有 忧, 载 经 济 日 报 2000 年 11 月 7 日 第 14 版 13

18 而 使 中 国 企 业 对 外 国 产 品 技 术 的 依 赖 越 来 越 深 : 不 但 不 再 对 产 品 开 发 投 入 资 金 ( 即 没 有 新 平 台 的 建 立 ), 而 且 把 技 术 开 发 机 构 也 合 并 到 为 国 产 化 服 务 的 机 构 中, 其 结 果 是 使 中 国 企 业 原 有 的 自 主 开 发 能 力 逐 步 萎 缩 能 够 使 代 价 昂 贵 的 合 资 模 式 长 期 维 持 的 重 要 条 件 是 中 国 汽 车 市 场 远 远 高 于 世 界 市 场 的 价 格 水 平 其 原 因 从 需 求 角 度 讲 是 畸 形 的 市 场 需 求 结 构 国 内 轿 车 消 费 长 期 以 公 务 用 车 为 主 由 公 款 支 付 的 消 费 对 价 格 不 敏 感, 但 对 品 牌 和 豪 华 配 置 却 很 敏 感, 一 片 贪 大 求 洋 的 风 气 从 供 给 角 度 讲 是 垄 断 虽 然 国 家 为 保 护 国 内 市 场 而 实 行 高 关 税 政 策, 但 如 果 国 内 竞 争 激 烈, 价 格 水 平 是 一 定 趋 于 下 降 的 然 而, 为 了 实 施 高 起 点 大 批 量 专 业 化 的 原 则 并 避 免 计 划 体 制 下 经 常 出 现 的 重 复 投 资 重 复 建 设, 国 家 长 期 对 进 入 轿 车 工 业 的 企 业 进 行 严 格 限 制, 使 轿 车 工 业 成 为 中 国 行 政 管 制 最 严 厉 的 工 业 ( 本 报 告 第 五 章 对 于 产 业 政 策 得 失 进 行 分 析 ) 国 家 产 业 政 策 对 竞 争 的 限 制 是 国 内 市 场 长 期 维 持 高 价 的 重 要 原 因 表 2 中 国 轿 车 市 场 价 格 的 国 际 比 较 (1996 年 4 月 ) 汽 车 种 类 天 津 夏 利 一 汽 大 众 捷 达 上 海 桑 塔 纳 武 汉 神 龙 北 京 吉 普 产 地 市 场 零 售 价 ( 万 元 ) 按 8.3 比 价 折 算 ( 万 美 元 ) 国 际 市 场 零 售 价 ( 万 美 元 ) 差 额 25.97% 8.13% 66% 9.38% 45.71% 注 : 差 额 =( 按 8.3 比 价 折 算 - 国 际 市 场 零 售 价 ) 100%/ 国 际 市 场 零 售 价 数 据 来 源 : 夏 大 慰, 史 东 辉, 张 磊 著, 汽 车 工 业 : 技 术 进 步 与 产 业 组 织, 上 海 财 经 大 学 出 版 社, 第 232 页 中 国 汽 车 市 场 在 严 厉 限 制 竞 争 条 件 下 的 高 价 格 和 高 利 润 给 了 中 国 汽 车 工 业 走 合 资 道 路 一 付 麻 醉 剂 外 国 企 业 进 入 中 国 必 须 寻 找 中 国 合 作 伙 伴, 持 股 不 得 超 过 50% 而 中 国 定 点 企 业 居 于 垄 断 地 位, 躺 在 外 国 技 术 上 可 以 坐 享 其 成, 不 发 展 产 品 开 发 能 力 也 可 以 过 上 小 康 日 子 再 说, 面 对 只 认 高 档 豪 华 的 中 国 市 场, 自 主 开 发 出 来 的 车 也 可 能 卖 不 出 去 于 是 锐 气 渐 失 惰 性 日 重, 大 家 就 沿 着 既 定 路 径 滑 了 下 去 14

19 1.4 中 国 加 入 WTO 前 后 的 市 场 裂 变 以 市 场 换 技 术 的 本 意 是 希 望 在 出 让 市 场 的 条 件 下, 外 国 企 业 能 够 源 源 不 断 地 向 中 国 企 业 输 出 技 术, 然 后 再 通 过 国 产 化 吸 收 这 些 技 术 但 从 利 润 最 大 化 的 角 度 看, 尽 量 延 长 现 有 产 品 的 生 命 周 期 是 最 符 合 企 业 利 益 的 于 是, 在 中 国 企 业 无 力 通 过 自 主 开 发 提 供 竞 争 性 产 品 的 条 件 下, 无 论 是 大 众 还 是 雪 铁 龙 都 在 实 践 中 采 取 了 延 缓 升 级 换 代 的 拖 延 战 术, 而 且 始 终 不 愿 意 在 品 牌 营 销 和 价 格 制 定 等 方 面 放 松 控 制 权 这 种 状 况 导 致 了 与 以 市 场 换 技 术 完 全 相 悖 的 结 果, 就 是 合 资 企 业 的 产 品 升 级 换 代 极 其 缓 慢 桑 塔 纳 在 中 国 轿 车 市 场 上 主 导 了 近 二 十 年, 几 乎 可 与 计 划 体 制 下 的 三 十 年 一 贯 制 相 媲 美 面 对 这 种 僵 局, 中 国 方 面 实 施 了 一 种 被 老 百 姓 以 不 太 好 听 的 话 形 容 为 以 夷 制 夷 的 战 略, 即 通 过 引 进 更 多 的 外 国 厂 商 以 迫 使 外 国 企 业 加 快 转 让 产 品 技 术 的 速 度 1997 年, 上 汽 集 团 与 美 国 通 用 汽 车 公 司 合 资 成 立 上 海 通 用, 从 1998 年 起 在 上 海 生 产 美 国 通 用 公 司 的 别 克 牌 轿 车 ;1998 年, 广 州 方 面 与 日 本 本 田 公 司 签 约, 在 广 州 标 致 的 废 墟 上 建 立 广 州 本 田, 从 1999 年 开 始 组 装 本 田 雅 阁 轿 车 这 种 以 夷 制 夷 的 战 略 似 乎 真 的 起 了 作 用 : 德 国 大 众 公 司 立 刻 加 快 了 产 品 技 术 转 让 的 速 度, 使 上 海 大 众 和 一 汽 大 众 分 别 引 进 了 桑 塔 纳 2000 以 及 帕 萨 特 Polo 宝 来 高 尔 夫 等 新 车 型 但 根 本 性 的 问 题 仍 然 未 变 : 如 果 中 国 汽 车 工 业 自 己 没 有 产 品 开 发 能 力, 无 论 引 进 多 少 外 国 企 业 也 改 变 不 了 自 己 的 依 附 地 位, 也 逃 脱 不 了 被 外 国 企 业 所 主 宰 的 命 运 事 实 就 是 如 此, 中 国 汽 车 工 业 从 总 体 上 越 来 越 陷 入 了 合 资 的 陷 阱 其 实, 推 动 外 资 进 入 多 元 化 的 真 正 力 量 是 中 国 汽 车 市 场 需 求 的 高 速 增 长 和 政 府 为 加 入 WTO 而 导 致 的 市 场 逐 步 开 放 中 国 汽 车 工 业 的 产 量 于 1992 年 突 破 100 万 辆,2000 年 突 破 200 万 辆, 花 了 8 年 时 间 使 产 量 翻 了 将 近 一 番 此 后, 中 国 汽 车 产 量 的 增 长 加 速 :2001 年 234 万 辆, 比 上 年 增 长 13.22% 2002 年, 国 产 汽 车 销 售 万 辆, 比 上 年 增 长 38.95%; 销 售 收 入 1515 亿 元, 比 上 年 增 长 30.8%, 实 现 利 润 431 亿 元, 增 长 60.94%, 行 业 平 均 利 润 28.45% 2003 年, 中 国 汽 车 工 业 再 创 新 高, 生 产 和 销 售 汽 车 万 辆 和 万 辆, 比 上 年 同 期 分 别 增 长 35.20% 和 34.21%, 产 量 净 增 万 辆 中 国 汽 车 产 量 仅 仅 花 了 三 年 时 间 就 在 2000 年 的 基 础 上 再 翻 一 番 更 值 得 注 意 的 是, 主 要 的 增 长 来 源 是 轿 车 :2003 年 15

20 轿 车 产 量 达 到 万 辆 ( 销 售 204 万 辆 ), 比 2002 年 的 万 辆 ( 销 售 万 辆 ) 增 长 84.7%! 7 在 市 场 需 求 不 断 高 涨 的 同 时, 汽 车 市 场 的 价 格 下 降 却 相 对 缓 慢 得 多 高 价 格 和 由 控 制 技 术 而 来 的 赢 利 手 段 ( 利 润 分 成 各 种 名 目 的 技 术 转 让 费 散 件 供 应 设 备 采 购 等 等 ) 使 合 资 企 业 从 中 国 汽 车 市 场 上 为 跨 国 公 司 赢 得 巨 额 利 润 一 家 媒 体 报 道 说, 参 与 上 海 大 众 CKD 的 工 程 师 向 记 者 透 露, 上 海 大 众 投 产 近 20 年 来, 普 桑 的 售 价 从 20 多 万 降 到 9 万 多, 但 是 1998 年 和 1999 年 两 年, 生 产 了 23 万 多 辆 轿 车 的 上 海 大 众 仍 然 获 得 大 约 60 亿 人 民 币 的 利 润 同 样, 一 汽 大 众 1998 年 销 售 6 万 辆 轿 车, 盈 利 8 亿 元 人 民 币,1999 年 销 售 8.2 万 辆 轿 车, 盈 利 高 达 13 亿 元 ; 广 州 本 田 投 产 雅 阁 当 年, 仅 仅 2 万 辆 的 产 量 也 赚 取 了 6 亿 元 利 润, 一 跃 成 为 本 田 在 全 球 19 个 车 厂 中 最 赚 钱 的 一 个 8 这 种 肥 厚 的 利 润 让 全 世 界 的 汽 车 企 业 垂 涎 三 尺, 无 怪 乎 原 来 不 愿 到 中 国 生 产 的 日 本 丰 田 到 此 时 已 经 如 热 锅 上 的 蚂 蚁 这 种 情 况 至 今 未 变, 据 中 国 媒 体 最 新 报 道, 高 盛 公 司 发 表 的 一 份 研 究 报 告 表 明, 德 国 大 众 汽 车 公 司 2003 年 上 半 年 盈 利 的 80% 以 上 来 自 中 国 ; 同 期 每 股 1.54 欧 元 盈 利 中, 中 国 贡 献 了 1.30 欧 元 9 90 年 代 末, 中 国 加 入 WTO 的 步 伐 加 快 在 对 市 场 开 放 做 出 承 诺 的 条 件 下, 中 国 政 府 放 宽 了 对 外 资 进 入 的 限 制 为 了 迎 接 入 世,2000 年, 中 国 修 改 了 三 资 企 业 法, 不 再 硬 性 要 求 国 产 化 率 事 后 证 明, 这 一 变 故 直 接 打 乱 了 1988 年 关 于 严 格 限 制 轿 车 生 产 点 的 通 知 中 关 于 三 大 企 业 分 头 把 关 的 战 略 部 署, 导 致 了 合 资 模 式 的 扩 散 1999 年, 意 大 利 菲 亚 特 集 团 AUTO 公 司 接 管 了 马 来 西 亚 金 狮 集 团 的 股 权 转 让, 与 南 京 跃 进 汽 车 集 团 公 司 合 资 经 营 江 苏 南 亚 自 动 车 有 限 公 司 1995 年 跃 进 汽 车 集 团 公 司 与 马 来 西 亚 金 狮 集 团 合 资 成 立 跃 进 农 用 车 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 江 苏 南 亚 自 动 车 有 限 公 司 ), 购 买 西 班 牙 SEAT 工 厂 生 产 IBIZA 车 型 的 全 套 设 备, 在 南 京 江 宁 开 发 区 建 厂 生 产 英 格 尔 轿 车 和 乘 用 车 菲 亚 特 接 管 后, 除 保 留 生 产 英 格 尔 轿 车 外, 合 资 生 产 派 力 奥 和 西 耶 那 轿 车 (2002 年 生 产 年 8 月, 世 界 著 名 的 咨 询 公 司 罗 兰 贝 格 ( 中 国 ) 在 上 海 发 布 的 一 份 咨 询 报 告 ( 加 入 世 贸 组 织 后 中 国 汽 车 工 业 发 展 的 十 大 趋 势 ) 预 计 : 中 国 轿 车 的 销 售 将 在 2010 年 达 到 200 万 辆 看 来, 谁 要 是 向 这 样 的 咨 询 公 司 付 出 昂 贵 的 咨 询 费 来 帮 助 制 订 自 己 的 战 略 计 划, 那 就 只 好 做 冤 大 头 了 8 见 WTO 异 变 : 中 国 汽 车 业 自 主 品 牌 最 后 宣 判, 载 21 世 纪 经 济 报 道 2003 年 12 月 27 日 9 中 国 已 成 大 众 衣 食 父 母, 载 新 京 报 2004 年 1 月 15 日,B38 页 16

21 万 辆 ) 2000 年 12 月, 天 津 汽 车 工 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 与 日 本 丰 田 汽 车 公 司 合 资 成 立 天 津 丰 田 汽 车 有 限 公 司, 生 产 威 驰 轿 车, 建 设 规 模 年 产 3 万 辆,2002 年 10 月 投 入 生 产 2001 年 长 安 集 团 与 美 国 福 特 公 司 合 资 成 立 长 安 福 特 2002 年, 中 国 汽 车 工 业 再 掀 合 资 高 潮 : 当 年 6 月, 上 汽 集 团 上 海 通 用 和 广 西 柳 州 五 菱 汽 车 公 司 签 订 合 资 协 议 成 立 通 用 五 菱 ;7 月, 华 晨 与 宝 马 设 立 合 资 公 司 的 计 划 得 到 政 府 批 准 ;8 月, 原 江 苏 悦 达 起 亚 汽 车 有 限 公 司 (90 年 代 由 江 苏 盐 城 与 韩 国 起 亚 汽 车 公 司 合 资 生 产 轿 车 ) 正 式 更 名 为 东 风 悦 达 起 亚 汽 车 有 限 公 司, 市 场 定 位 生 产 经 济 型 家 庭 轿 车, 推 出 普 莱 特 千 里 马 车 型, 当 年 生 产 近 9000 辆 ; 同 在 8 月, 一 汽 与 日 本 丰 田 签 订 合 作 协 议 ;9 月, 二 汽 与 日 产 签 订 合 作 伙 伴 关 系 的 协 议, 将 东 风 主 体 与 日 产 合 资 ;10 月, 北 京 现 代 汽 车 有 限 公 司 成 立 ( 由 北 汽 集 团 与 韩 国 现 代 集 团 建 立 的 合 资 企 业 ( 见 2003 年 中 国 汽 车 工 业 年 鉴 第 页 ) 至 此, 所 谓 的 6+3 都 已 进 入 中 国, 开 始 共 同 分 享 饕 餮 大 餐 除 了 外 国 企 业 分 食 蛋 糕 的 饥 渴, 合 资 模 式 扩 散 的 动 力 也 来 自 中 国 的 地 方 政 府 面 对 汽 车 市 场 需 求 快 速 增 长, 各 地 摩 拳 擦 掌, 纷 纷 要 进 入 汽 车 工 业 原 因 很 简 单, 汽 车 工 业 已 经 被 看 作 是 新 的 经 济 增 长 点 汽 车 产 品 价 值 高, 拉 动 GDP 增 长 效 果 显 著, 对 那 些 追 逐 政 绩 的 地 方 政 府 领 导 人 的 诱 惑 丝 毫 不 下 于 外 国 公 司 外 资 和 地 方 政 府 联 手 建 立 合 资 企 业 的 高 潮 还 创 造 了 中 国 汽 车 工 业 史 上 的 奇 迹 : 合 资 合 同 一 签, 新 企 业 短 期 内 就 能 造 出 整 车 ; 那 种 花 十 年 之 功 搞 国 产 化 的 努 力 和 艰 辛 再 也 用 不 着 了 例 如 北 京 现 代 宣 告 成 立 仅 仅 5 个 月 后, 它 所 生 产 的 整 车 ( 索 纳 塔 ) 已 经 上 市 据 说 是 圆 了 北 京 的 轿 车 之 梦, 再 现 了 北 京 制 造 的 辉 煌 但 据 媒 体 揭 发, 这 种 北 京 现 代 速 度 无 非 靠 的 是 大 件 组 装, 进 口 的 车 身 在 中 国 装 上 四 个 轮 子 便 是 北 京 制 造 随 着 合 资 浪 潮 滚 滚,KD 生 产 方 式 也 热 火 朝 天 既 然 没 有 了 国 产 化 政 策 的 硬 性 约 束, 许 多 合 资 企 业 逐 步 开 始 以 全 球 采 购 取 代 国 产 化, 大 批 走 上 CKD SKD 的 道 路, 甚 至 许 多 车 型 直 接 采 用 了 大 件 组 装 的 方 式 但 是, 当 外 资 像 潮 水 涌 入 之 时, 中 国 汽 车 合 资 企 业 的 中 方 已 经 发 现 它 们 过 去 能 够 靠 外 国 企 业 提 供 产 品 技 术 来 赚 钱 的 根 基 正 在 动 摇 事 实 上, 合 资 企 业 中 方 多 年 来 的 底 气 凭 借 的 是 中 国 政 府 对 汽 车 市 场 的 保 护 : 高 关 税 进 口 配 额 合 资 的 数 量 和 合 资 比 例 等 等 但 在 对 加 入 WTO 的 承 诺 下, 中 国 政 府 对 外 资 的 限 制 正 在 减 17

22 少, 合 资 企 业 的 中 方 突 然 发 现 自 己 正 在 越 来 越 受 到 合 资 外 方 的 控 制 走 合 资 道 路 与 自 主 产 品 开 发 能 力 的 沦 丧 原 来 是 互 为 因 果 但 中 国 汽 车 市 场 在 世 纪 之 交 的 裂 变 产 生 了 一 个 将 会 载 入 史 册 的 积 极 变 化 : 随 着 对 进 入 管 制 的 松 动, 中 国 汽 车 工 业 出 现 了 自 主 品 牌 和 自 主 开 发 的 企 业 从 2001 年 起, 华 晨 哈 飞 吉 利 和 奇 瑞 相 继 获 得 生 产 和 销 售 轿 车 的 正 式 许 可 自 主 开 发 企 业 出 现 的 一 个 重 要 条 件 是 私 人 汽 车 消 费 的 兴 起 在 汽 车 销 售 总 量 中,1995 年 私 人 购 买 占 30%, 到 2000 年 私 人 购 买 已 达 50% 以 上 虽 然 还 没 有 最 新 统 计 数 字, 但 从 直 观 上, 私 人 购 买 比 例 仍 在 继 续 上 升 应 该 是 不 会 错 的 私 人 消 费 者 和 公 款 消 费 者 的 根 本 区 别 在 于 前 者 对 价 格 的 敏 感 度 比 后 者 高 得 多, 所 以 尽 管 自 主 开 发 的 产 品 在 质 量 和 技 术 水 平 上 存 在 不 足, 但 中 国 自 主 开 发 企 业 的 低 成 本 制 造 能 力 使 其 在 私 人 消 费 者 中 找 到 了 市 场 生 存 空 间 因 此, 市 场 开 放 下 的 管 制 松 动 和 私 人 汽 车 消 费 的 兴 起 成 为 自 主 开 发 企 业 出 现 的 客 观 条 件 而 正 是 因 为 这 些 自 主 开 发 企 业 的 出 现 和 崛 起, 所 以 中 国 汽 车 工 业 还 存 在 着 希 望, 而 我 们 这 份 关 于 中 国 应 该 如 何 发 展 自 主 知 识 产 权 汽 车 工 业 的 报 告 也 还 有 意 义 18

23 二 以 市 场 换 技 术 的 陷 阱 : 为 什 么 合 资 不 导 致 技 术 扩 散 和 能 力 成 长? 自 从 汽 车 在 19 世 纪 末 被 发 明 出 来 后, 汽 车 工 业 在 美 国 德 国 法 国 意 大 利 和 英 国 ( 已 逐 渐 衰 落 ) 等 国 首 先 发 展 起 来, 而 这 些 国 家 也 构 成 汽 车 工 业 的 第 一 阵 营 20 世 纪 30 年 代, 处 于 赶 超 地 位 的 日 本 和 苏 联 依 靠 模 仿 和 西 方 的 技 术 转 移 建 立 起 以 卡 车 为 主 的 汽 车 工 业 第 二 次 世 界 大 战 后, 由 于 汽 车 工 业 对 于 经 济 发 展 的 重 要 性, 许 多 国 家 ( 既 包 括 前 苏 联 东 欧 国 家 也 包 括 一 些 发 展 中 国 家 如 巴 西 阿 根 廷 等 ) 都 曾 经 把 发 展 汽 车 工 业 置 于 重 要 地 位 但 是 几 十 年 下 来, 在 所 有 后 起 国 家 中, 真 正 对 汽 车 工 业 第 一 阵 营 实 现 了 赶 超 的 只 有 两 个 国 家, 而 且 都 是 中 国 的 邻 居, 即 日 本 和 韩 国 日 本 和 韩 国 汽 车 工 业 的 命 运 之 所 以 区 别 于 包 括 中 国 在 内 的 其 他 赶 超 国 家, 关 键 在 于 始 终 坚 持 了 自 主 开 发 日 本 在 引 进 技 术 ( 包 括 CKD 组 装 ) 的 同 时 从 来 没 有 放 弃 自 己 的 产 品 开 发 平 台, 而 韩 国 是 在 CKD 组 装 不 久 就 通 过 国 家 的 政 治 决 心 强 行 建 立 起 自 主 的 产 品 开 发 平 台 因 此, 两 个 国 家 汽 车 工 业 成 功 赶 超 的 基 本 动 力 都 来 自 其 政 府 和 企 业 进 行 自 主 开 发 的 战 略 远 见 和 政 治 决 心 自 主 开 发 之 所 以 重 要 是 因 为 它 是 在 产 品 开 发 层 次 上 进 行 技 术 学 习 的 惟 一 途 经 毫 无 疑 问, 落 后 国 家 的 经 济 发 展 必 然 从 获 得 先 进 国 家 的 技 术 开 始 但 是 技 术 的 获 得 并 不 仅 仅 取 决 于 是 否 存 在 外 国 技 术 的 来 源, 而 且 更 重 要 的 是 取 决 于 落 后 国 家 能 否 发 展 出 必 要 的 技 术 能 力 因 此, 工 业 发 展 实 质 上 是 获 得 技 术 能 力 并 在 技 术 不 断 变 化 的 条 件 下 把 这 些 能 力 转 化 为 产 品 和 工 艺 创 新 的 过 程 (Pack and Westphal, 1986; Kim, 1999; Kim and Nelson, 2000) 换 句 话 说, 一 个 经 济 体 系 技 术 进 步 的 基 本 源 泉 是 该 体 系 技 术 能 力 的 成 长 于 是, 讨 论 中 国 技 术 进 步 源 泉 的 中 心 问 题 就 成 为 中 国 本 土 技 术 能 力 成 长 源 泉 的 问 题 本 章 通 过 分 析 对 汽 车 产 品 开 发 的 技 术 细 节 以 及 合 资 模 式 对 在 产 品 开 发 层 次 上 进 行 技 术 学 习 的 限 制, 说 明 中 国 汽 车 工 业 长 期 缺 乏 产 品 开 发 能 力 的 症 结 是 过 分 依 赖 合 资 模 式 我 们 同 时 将 进 一 步 说 明, 为 什 么 在 市 场 开 放 条 件 下, 继 续 依 赖 合 资 模 式 只 能 导 致 中 国 汽 车 工 业 丧 失 独 立 存 在 的 可 能 19

24 2.1 产 品 开 发 是 汽 车 工 业 技 术 结 构 的 首 要 环 节 20 年 来 国 家 对 于 汽 车 工 业 的 产 业 政 策 和 技 术 政 策 是 基 于 一 个 关 键 的 假 设, 即 通 过 合 资 引 进 先 进 的 产 品 技 术, 然 后 实 现 零 部 件 的 国 产 化, 最 后 实 现 自 主 开 发 ( 如 图 1 所 示 ) 图 2 中 国 汽 车 工 业 技 术 进 步 路 径 的 理 论 假 设 但 是, 这 个 政 策 在 实 行 了 几 乎 20 年 之 后, 中 国 汽 车 工 业 离 预 期 达 到 的 最 后 目 标 不 但 没 有 接 近, 反 而 似 乎 越 来 越 远 了 为 什 么? 其 实 道 理 很 简 单, 中 国 汽 车 工 业 的 技 术 进 步 之 所 以 没 有 遵 循 这 个 线 形 模 型, 是 因 为 这 个 模 型 的 假 设 是 错 误 的, 完 全 违 反 了 工 业 技 术 进 步 的 实 质 和 特 点 事 实 上, 这 种 政 策 是 一 个 思 维 上 的 线 形 模 型, 只 是 表 达 了 一 种 一 厢 情 愿, 但 却 忽 略 了 一 个 汽 车 工 业 技 术 进 步 的 关 键 环 节 : 零 部 件 国 产 化 并 不 能 自 动 导 致 产 品 开 发 能 力 的 生 成, 而 获 得 产 品 开 发 能 力 只 能 通 过 产 品 开 发 的 实 践 其 原 因 并 不 难 理 解 : 产 品 开 发 与 零 部 件 生 产 是 两 种 完 全 不 同 性 质 的 活 动, 需 要 两 种 完 全 不 同 性 质 的 能 力 : 前 者 主 要 包 括 集 成 多 种 技 术 设 计 出 新 产 品 的 能 力 ( 以 研 发 活 动 为 主 ), 而 后 者 主 要 包 括 在 给 定 产 品 设 计 条 件 下 的 制 造 能 力 ( 以 生 产 活 动 为 主 ) 我 们 以 图 3 来 表 示 汽 车 工 业 不 同 的 活 动 类 型 20

25 图 3 汽 车 产 业 生 产 流 程 概 况 在 这 个 高 度 简 化 的 流 程 图 上 可 以 看 出, 汽 车 工 业 的 大 规 模 生 产 的 整 体 过 程 包 括 产 品 开 发 制 造 和 营 销 服 务 三 大 环 节 产 品 开 发 过 程 以 产 品 概 念 为 起 点 但 产 品 概 念 不 仅 仅 是 技 术 的, 必 须 考 虑 市 场 产 品 制 造 一 般 意 义 上 冲 压 焊 接 封 装 涂 装 总 装, 均 属 于 生 产 制 造 过 程, 即 在 产 品 的 生 产 图 纸 生 产 流 程 以 及 所 采 用 手 段 已 经 确 定, 并 且 生 产 目 标 与 生 产 方 法 生 产 手 段 均 已 为 生 产 部 门 ( 与 车 间 ) 掌 握 的 条 件 下 进 行 的 从 狭 义 上 来 说, 在 生 产 目 标 ( 产 品 图 纸 和 成 本 控 制 ) 和 生 产 手 段 ( 生 产 流 程 以 及 所 采 用 的 设 备 ) 已 经 确 定 的 前 提 下, 对 冲 压 焊 接 封 装 涂 装 总 装 等 环 节 的 效 率 提 高, 属 于 工 艺 改 造 过 程 从 这 个 意 义 上, 我 们 就 可 以 很 明 显 的 认 识 到 : 生 产 目 标 和 生 产 手 段 的 确 定 是 生 产 部 门 运 转 并 生 产 出 产 品 来 的 先 决 条 件, 而 这 些 先 决 条 件 需 要 通 过 一 个 产 品 开 发 过 程 来 实 现 倘 若 没 有 这 个 产 品 开 发 过 程, 则 生 产 车 间 的 五 大 传 统 工 艺 是 不 具 备 任 何 意 义 的 产 品 设 计 21

26 一 般 说 来, 从 产 品 开 发 的 角 度 而 言, 汽 车 主 要 分 为 发 动 机 底 盘 车 身 电 器 和 电 子 控 制 系 统 四 大 部 分 而 在 产 品 开 发 上, 发 动 机 的 开 发 相 对 其 他 环 节 而 言 比 较 独 立, 这 其 中 主 要 是 因 为 发 动 机 与 底 盘 的 关 系 可 以 通 过 一 系 列 的 参 数 来 相 对 标 准 化 地 确 定, 同 时 发 动 机 作 为 汽 车 开 发 中 的 重 点 难 点, 具 有 自 身 的 发 展 轨 迹 因 此 相 比 丰 富 多 彩 的 车 身 设 计 而 言, 发 动 机 显 得 种 簇 化 更 为 明 显 此 外, 变 速 箱 作 为 动 力 输 出 的 重 要 部 件, 基 本 上 是 与 发 动 机 密 不 可 分 的 ; 发 动 机 及 其 相 应 的 变 速 箱, 往 往 被 称 为 一 个 发 动 机 套 件 ( 或 总 成 ) 同 一 厂 商 的 同 一 型 号 发 动 机 ( 及 其 改 进 变 型 ), 往 往 可 以 被 整 车 厂 用 于 多 种 车 型 上 ; 而 特 定 的 整 车 车 型, 往 往 也 可 以 采 用 相 近 的 不 同 品 牌 与 排 量 的 发 动 机 但 无 论 如 何, 设 计 任 何 新 车 型 必 须 已 经 具 有 准 备 使 用 的 目 标 发 动 机, 先 设 计 车 型 然 后 再 找 发 动 机 是 不 可 行 的 底 盘 的 设 计 同 样 也 相 对 稳 定 底 盘 设 计 主 要 体 现 了 汽 车 的 传 动 逻 辑, 这 个 传 动 逻 辑 既 包 括 从 发 动 机 的 动 力 输 出 到 车 轮 的 运 动 实 现, 也 包 括 在 行 驶 过 程 中 对 外 力 施 加 的 感 受 与 处 理, 例 如 通 过 提 高 柔 性 而 减 震 等 等 底 盘 包 括 传 动 悬 挂 制 动 等 不 同 的 功 能 部 分 ( 亚 系 统 ), 它 们 限 制 了 车 身 技 术 的 大 量 参 数, 例 如 车 长 轮 距 以 及 动 力 特 性 等 等 由 于 限 定 了 汽 车 自 身 的 动 力 供 给 特 性, 所 以 底 盘 设 计 同 样 也 是 整 车 风 格 化 设 计 的 重 要 内 容 底 盘 设 计 的 生 命 周 期 往 往 要 大 大 长 于 车 身 设 计 的, 即 便 是 大 型 的 跨 国 汽 车 集 团, 同 时 开 发 与 生 产 的 底 盘 系 统 数 量 也 是 有 限 的 在 近 年 的 大 型 汽 车 集 团 兼 并 案 中, 通 过 整 合 底 盘 技 术 以 节 省 研 发 开 支 也 是 兼 并 的 一 个 重 要 动 机 在 同 一 底 盘 设 计 ( 及 其 改 进 变 型 ) 上, 厂 商 可 以 开 发 出 多 种 不 同 的 车 身 设 计 多 车 型 ( 车 身 ) 开 发, 能 够 在 丰 富 车 身 设 计 的 同 时 大 大 的 节 约 底 盘 设 计 的 成 本 总 言 之, 底 盘 技 术 的 设 计 与 不 断 优 化 往 往 体 现 了 一 个 汽 车 企 业 对 产 品 的 根 本 理 念, 是 企 业 设 计 能 力 的 集 中 体 现, 所 以 非 常 重 要 车 身 设 计 指 的 是 车 身 的 造 型 内 部 结 构 设 计 及 其 实 现 手 段 设 计 等, 是 整 车 风 格 的 外 在 体 现 车 身 设 计 包 括 外 形 塑 造 外 覆 盖 件 ( 前 板 车 门 ) 设 计 内 部 装 饰 等 等, 它 既 是 汽 车 的 审 美 形 象, 同 时 影 响 汽 车 系 统 的 空 气 动 力 学 特 征 因 此, 车 身 设 计 是 一 个 工 程 美 学 与 空 气 动 力 学 等 多 学 科 综 合 的 系 统 工 程 关 于 车 身 设 计 的 具 体 过 程 和 步 骤, 本 文 将 在 下 面 进 行 介 绍 电 器 和 电 子 控 制 部 件 主 要 包 括 仪 表 GPS ABS 等 电 气 部 件 等 等 在 汽 车 开 发 中, 这 一 部 分 目 前 正 处 于 高 速 发 展 中, 并 占 据 了 越 来 越 重 要 的 地 位 由 于 该 部 22

27 分 与 汽 车 的 动 力 系 统 密 切 相 关, 又 属 于 外 观 的 一 部 分, 所 以 在 开 发 过 程 中, 电 器 和 电 子 控 制 部 件 往 往 由 底 盘 设 计 发 起 并 完 成 核 心 设 计 ( 布 置 ); 而 后 期 又 与 车 身 设 计 直 接 相 关 需 要 指 出 的 是, 虽 然 汽 车 的 产 品 开 发 就 不 同 功 能 而 言 可 以 分 为 四 大 部 分, 但 这 些 不 同 部 分 开 发 过 程 之 间 却 具 有 高 度 的 相 关 性 和 互 动 性 例 如 汽 车 的 底 盘 开 发 ( 或 优 化 ) 与 车 身 的 设 计 就 具 有 紧 密 地 联 系, 因 为 两 者 都 与 汽 车 的 动 力 特 性 密 切 相 关 例 如, 国 内 某 厂 商 近 年 所 推 出 的 某 一 款 轿 车 的 设 计 采 用 了 与 外 方 合 作 开 发 底 盘 与 车 身 的 方 式, 但 由 于 底 盘 和 车 身 的 设 计 是 分 别 与 两 个 不 同 的 厂 商 ( 底 盘 主 要 与 一 个 亚 洲 厂 商 合 作, 而 车 身 则 主 要 与 一 个 欧 洲 厂 商 合 作 ) 相 对 独 立 进 行 的, 所 以 两 部 分 之 间 缺 乏 匹 配 性 的 优 化 处 理, 导 致 这 一 款 车 型 初 期 投 放 市 场 后 产 生 操 作 性 能 上 的 缺 点 这 一 问 题 在 后 期 通 过 底 盘 优 化 后 才 得 以 解 决 10 目 前 国 际 主 流 汽 车 厂 商 普 遍 采 取 平 台 开 发 战 略 所 谓 汽 车 的 技 术 平 台, 狭 义 上 指 的 是 汽 车 的 底 盘 技 术 ; 而 广 义 上 则 指 的 是 一 个 产 品 系 列 生 命 周 期 的 发 展, 即 相 近 类 型 产 品 ( 产 品 族 ) 的 持 续 开 发 与 改 进, 包 括 市 场 形 象 塑 造 等 等 例 如 在 国 际 市 场 上 就 具 有 一 系 列 著 名 的 平 台 产 品, 如 甲 壳 虫 熊 猫 等 等 在 技 术 开 发 上, 平 台 化 开 发 战 略 一 方 面 强 调 对 同 一 底 盘 技 术 进 行 系 统 规 划 和 标 准 化 管 理, 对 技 术 数 据 与 经 验 进 行 持 续 的 记 录 归 纳 修 改 和 对 不 同 车 身 设 计 进 行 优 化 改 良 ; 另 一 方 面 则 强 调 在 相 同 平 台 上 开 发 出 主 题 相 近 的 系 列 产 品 因 此, 平 台 化 战 略 既 拓 展 了 特 定 平 台 的 风 格 外 延, 从 而 满 足 了 不 同 顾 客 群 体 的 不 同 需 求, 同 时 又 节 约 了 开 发 成 本 并 缩 短 了 开 发 周 期 从 产 品 开 发 所 实 现 的 功 能 上 而 言, 汽 车 工 业 的 产 品 设 计 环 节 需 要 实 现 确 定 产 品 目 标 以 及 确 定 生 产 手 段 这 两 大 目 标 (1) 产 品 目 标 的 确 定 主 要 分 为 产 品 的 策 划 和 产 品 的 设 计 与 开 发 两 大 阶 段 以 当 前 国 际 主 流 的 在 特 定 平 台 ( 底 盘 技 术 ) 上 的 产 品 开 发 模 式 为 例 : 产 品 的 策 划 包 括 : 市 场 调 研 可 行 性 分 析 报 告 开 发 指 令 11 草 图 12 草 图 评 审 渲 染 13 渲 10 此 案 例 来 自 于 访 谈 过 程 中 业 内 人 士 的 介 绍, 尚 未 得 到 该 车 型 设 计 人 员 的 证 实 11 开 发 指 令, 即 由 企 业 的 决 策 部 门, 在 设 计 部 门 提 供 市 场 调 研 报 告 与 可 行 性 分 析 报 告 之 后, 根 据 对 企 业 自 身 情 况 的 认 识 以 及 战 略 规 划 做 出 是 否 开 发 特 定 产 品 的 决 策 指 令 这 个 指 令 是 企 业 高 层 决 策 行 为, 并 非 仅 仅 由 开 发 部 门 可 以 决 定 12 草 图, 即 在 生 产 出 实 物 之 前 的 设 计 图 纸 ( 纸 面 绘 制 的 或 者 在 计 算 机 绘 制 的 ) 如 果 是 针 对 外 形 设 计 的 草 图, 即 应 该 包 括 外 观 形 状 以 及 主 要 的 参 数 这 样 一 些 指 标, 实 现 外 形 结 构 设 计 的 实 用 化 与 风 格 化 等 目 标 23

28 染 评 审 油 泥 模 型 14 ( 通 常 1:1) 油 泥 模 型 评 审 铣 削 模 型 15 ( 通 常 1:1) 铣 削 模 型 评 审 确 定 等 环 节 产 品 的 设 计 与 开 发 阶 段 则 包 括 A Surface 发 放 16 CAD 工 艺 数 模 17 CAE 分 析 18 Prototype 样 车 对 样 车 的 试 验 等 环 节 必 须 指 出, 在 产 品 的 设 计 与 开 发 阶 段, 车 身 的 设 计 与 底 盘 设 计 发 动 机 设 计 ( 或 外 购 ) 以 及 电 器 与 电 控 装 置 设 计 ( 或 外 购, 布 置 ) 是 紧 密 结 合 的, 可 以 说 是 同 一 过 程 在 经 过 产 品 的 策 划 以 及 设 计 与 开 发 阶 段 这 两 大 阶 段 后, 作 为 生 产 目 标 的 设 计 方 案 基 本 完 成 然 而 对 特 定 产 品 生 产 的 手 段 仍 需 确 定, 即 进 入 过 程 ( 即 工 艺 ) 的 设 计 与 开 发 阶 段 与 产 品 和 过 程 的 确 定 阶 段 在 过 程 的 设 计 与 开 发 阶 段 中, 13 渲 染, 即 草 图 通 过 评 审 并 完 善 修 改 后, 对 草 图 进 行 的 一 种 视 觉 处 理, 使 图 纸 予 以 人 的 视 觉 效 应 接 近 于 实 物 现 在 通 常 用 计 算 机 可 以 较 为 方 便 的 实 现, 即 用 计 算 机 模 拟 草 图 设 计 在 实 际 光 影 条 件 的 视 觉 形 状 也 便 于 人 们 在 一 种 更 为 立 体 和 直 观 的 视 角 来 考 察 设 计 的 结 构 可 行 性 14 油 泥 模 型, 即 在 原 有 ( 图 纸 或 计 算 机 ) 设 计 初 步 敲 定 的 基 础 上 用 油 泥 手 工 制 作 的 设 计 模 型, 主 要 是 为 了 能 够 直 观 地 以 实 物 的 形 式 考 察 产 品 的 外 观 形 状 对 油 泥 模 型 的 考 察 往 往 要 参 考 大 量 人 员 的 意 见 这 些 人 员 来 自 不 同 的 部 门 扮 演 不 同 的 角 色, 如 各 不 同 环 节 的 设 计 人 员 生 产 人 员 销 售 商 顾 客 等, 这 个 过 程 对 车 型 设 计 是 否 成 功 是 否 为 市 场 接 受 起 到 了 关 键 作 用 油 泥 模 型 以 及 后 面 提 及 的 铣 削 模 型, 避 免 了 原 来 在 生 产 线 设 计 成 形 后 改 动 所 牵 涉 的 大 量 沉 没 成 本 ( 即 生 产 设 备 物 料 以 及 改 性 所 需 要 的 周 期, 甚 至 包 括 市 场 形 象 损 失 ) 15 铣 削 模 型, 即 在 油 泥 模 型 通 过 评 审 并 完 善 修 改 后 做 出 的 实 物 模 型 铣 削 模 型 与 油 泥 模 型 的 区 别 在 于 前 者 采 用 金 属 材 料 或 者 其 他 硬 质 材 料 ( 如 合 成 塑 料 等 ), 同 时 铣 削 模 型 往 往 不 仅 包 括 外 形, 而 且 还 往 往 包 括 内 部 结 构, 甚 至 包 括 与 其 他 部 件, 例 如 底 盘 发 动 机 的 物 理 匹 配 铣 削 模 型 与 产 品 以 及 其 后 的 原 型 车 相 比 差 别 在 于 铣 削 模 型 往 往 并 不 具 有 完 整 的 动 力 性 能, 更 多 只 是 为 了 展 示 外 形 以 及 结 构 的 物 理 匹 配 ; 在 生 产 手 段 上, 铣 削 模 型 不 采 用 规 模 化 的 生 产 手 段, 不 开 模 具, 更 多 只 是 采 用 通 用 的 铣 削 车 床 在 现 阶 段 流 行 的 开 发 程 序 中, 往 往 是 由 油 泥 模 型 的 最 后 改 进 版 本 通 过 计 算 机 采 集 数 据, 将 数 据 进 行 优 化, 再 将 实 物 制 造 出 来 16 A Surface 发 放, 即 确 定 车 身 的 外 表 面 汽 车 工 程 中 称 为 A 级 表 面 17 CAD 数 模, 即 通 过 CAD(Computer Assistant Design, 计 算 机 辅 助 设 计 技 术 ) 建 立 产 品 设 计 的 数 学 模 型 在 这 个 环 节 中,CAD 技 术 的 优 势 不 仅 在 于 计 算 机 的 高 精 度 和 高 计 算 速 度, 更 在 于 其 修 改 方 便, 并 更 利 于 后 期 的 各 种 模 拟 实 现 ( 例 如 计 算 机 模 拟 冲 撞 试 验 ); 同 时 在 目 前 国 际 主 流 的 汽 车 生 产 模 式 中, 大 部 分 主 流 厂 商 已 经 实 现 部 分 生 产 线 的 计 算 机 控 制, 例 如 冲 压 焊 接 等 等, 因 而 CAD 以 及 后 续 的 CAE 等 计 算 机 手 段 的 应 用 也 是 为 流 水 线 生 产 和 生 产 过 程 的 计 算 机 控 制 做 好 准 备 ; 例 如 不 少 企 业 已 经 实 现 设 计 部 门 与 生 产 部 门 直 接 的 数 据 对 接, 从 而 设 计 部 门 能 直 接 对 生 产 线 的 目 标 发 出 指 令 18 CAE 分 析, 即 通 过 CAE(Computer Assistant Engineering, 计 算 机 辅 助 工 程 技 术 ) 在 厂 商 自 身 的 生 产 系 统 上 对 所 设 计 产 品 ( 利 用 CAD 数 模 ) 的 工 程 问 题 进 行 分 析 与 设 计, 即 研 究 如 何 把 设 计 方 案 生 产 为 实 物 的 方 案, 并 利 用 已 有 经 验 数 据 对 数 模 进 行 充 分 的 虚 拟 试 验 等 这 是 现 代 汽 车 工 业 大 规 模 生 产 的 关 键 环 节 19 Prototype 样 车 Prototype, 即 原 型, 是 工 程 史 上 的 一 个 伟 大 发 明, 即 采 用 相 对 成 型 的 车 间 生 产 手 段 制 造 出 的 实 物 样 品 由 于 样 品 的 各 种 性 质 都 与 相 对 应 的 产 品 一 致, 因 而 样 品 可 用 于 产 品 的 各 种 功 能 测 试 ( 例 如 动 力 性 能 测 试 以 及 市 场 测 试 等 等 ) 原 型 的 采 用 由 于 避 免 了 产 品 设 计 成 型 后 改 动 所 带 来 的 生 产 线 投 资 损 失 以 及 周 期 延 长, 因 而 降 低 了 设 计 的 成 本 加 快 了 设 计 周 期 汽 车 工 业 中 的 样 车 制 造 与 铣 削 模 型 的 突 出 差 别 在 于 样 车 已 经 是 完 整 的 产 品, 其 结 构 以 及 动 力 都 是 完 善 的, 而 并 非 外 形 与 物 理 结 构 的 匹 配, 同 时 生 产 样 车 有 可 能 会 开 模 具 因 为 在 原 型 阶 段 的 改 动 往 往 不 大, 大 多 数 的 模 具 ( 只 是 第 一 套 ) 改 动 可 通 过 修 补 的 方 式 实 现 汽 车 样 车 成 本 往 往 非 常 昂 贵, 如 国 内 某 汽 车 厂 商 在 2003 下 半 年 所 推 出 的 一 款 1.0L 车 型, 一 个 样 车 花 费 200 万 人 民 币, 而 且 这 在 业 内 已 算 低 成 本 20 对 样 车 进 行 试 验, 即 通 过 实 物 试 验, 对 样 车 的 动 力 性 能 以 及 经 济 性 能 进 行 充 分 的 考 证, 以 在 设 计 生 产 过 程 之 前 确 证 生 产 目 标 的 经 济 可 行 性 与 安 全 性 例 如 对 样 车 进 行 3000 小 时 振 动 台 试, 对 样 车 进 行 10 万 公 里 路 试 等 等 一 旦 样 车 的 试 验 不 过 关, 将 会 带 来 后 期 生 产 线 设 计 改 动 的 巨 大 成 本 ( 时 间 与 空 间 ); 而 一 旦 汽 车 产 品 的 安 全 性 出 现 问 题 必 须 召 回, 则 不 仅 会 对 企 业 造 成 直 接 可 见 的 经 济 损 失, 还 会 极 大 的 影 响 企 业 形 象, 甚 至 是 一 系 列 车 型 被 市 场 淘 汰 24

29 具 体 的 环 节 有 开 正 式 的 模 具 21 试 组 装 22 试 验 23 下 线 24 进 行 生 产 准 备 等 通 过 本 阶 段, 企 业 需 要 找 出 并 确 定 把 一 个 产 品 由 设 计 转 化 为 产 品 的 方 案 然 后 还 需 要 进 行 产 品 和 过 程 的 确 定 阶 段, 以 实 现 产 品 在 生 产 过 程 中 的 质 量 一 致 性, 保 证 大 批 量 生 产 过 程 的 产 品 质 量 稳 定 性 在 时 间 顺 序 与 功 能 顺 序 上, 只 有 在 开 发 过 程 完 成 后, 生 产 图 纸 以 及 生 产 设 备 生 产 流 程 才 可 确 定, 方 才 进 入 SOP(Start of Production, 即 开 始 生 产 ) 阶 段 此 后, 生 产 任 务 才 可 交 给 生 产 车 间 而 在 SOP 之 后, 一 个 成 型 的 产 品 生 产 过 程 中 依 然 会 存 在 对 设 计 的 持 续 改 进 和 提 高, 而 这 种 持 续 的 提 高 与 改 进 ( 例 如 某 车 型 的 车 头 需 要 改 型 ) 仍 然 将 主 要 由 设 计 部 门 完 成 整 个 产 品 开 发 过 程 如 下 图 所 示 : 21 开 正 式 模 具, 即 根 据 生 产 目 标 设 计 并 生 产 大 规 模 量 化 生 产 所 需 采 用 的 模 具 模 具 技 术 是 制 造 技 术 中 非 常 重 要 的 一 部 分, 模 具 的 好 坏, 会 对 产 品 质 量 废 品 率 以 及 成 本 控 制 产 生 重 大 的 影 响 22 试 组 装, 即 将 所 采 用 的 生 产 设 备 所 生 产 的 零 部 件 进 行 组 装, 目 的 是 考 察 生 产 设 备 的 产 出 与 生 产 目 标 得 以 执 行, 并 考 察 与 提 高 工 艺 水 平 23 试 验, 与 样 车 的 试 验 相 似, 目 标 在 于 检 测 并 提 高 产 品 的 安 全 性 与 经 济 性 24 下 线, 布 置 大 规 模 生 产 的 流 水 线 25

30 图 4 新 车 型 开 发 与 生 产 的 不 同 环 节 市 场 调 研 可 行 性 分 析 报 告 开 发 指 令 第 一 阶 段 策 划 草 图 绘 制 渲 染 油 泥 模 型 (1:1) 铣 削 模 型 (1:1) 评 审 评 审 评 审 评 审 确 定 A Surface 发 放 CAD 工 艺 数 模 CAE 分 析 Prototype 样 车 试 验 第 二 阶 段 产 品 的 设 计 与 开 发 冲 压 焊 装 涂 装 总 装 检 测... 销 售 与 服 务 开 正 式 模 具 试 组 装 试 验 下 线 生 产 准 备 第 三 阶 段 过 程 的 设 计 与 开 发 26 第 四 阶 段 : 产 品 和 过 程 的 确 定

31 营 销 服 务 产 品 的 营 销 服 务 指 的 是 汽 车 产 品 的 销 售 以 及 售 后 维 修 等 一 系 列 的 服 务 性 工 作 这 种 营 销 服 务 往 往 被 总 结 为 4S 整 车 销 售 (sale) 零 配 件 供 应 (spareparts) 售 后 服 务 (service) 顾 客 信 息 反 馈 (survey) 汽 车 制 造 企 业 往 往 需 要 建 立 起 由 大 量 4S 店 所 组 成 的 销 售 网 络 25, 以 保 证 使 大 批 量 生 产 转 化 成 为 大 批 量 销 售 综 上 所 述, 我 们 可 以 得 到 三 个 结 论 : (1) 车 型 的 开 发 是 一 个 复 杂 的 过 程, 而 远 非 一 般 意 义 上 的 画 图 那 么 简 单 (2) 无 论 从 理 论 逻 辑 还 是 操 作 过 程 上 说, 产 品 开 发 在 前, 制 造 过 程 在 后 产 品 开 发 过 程 的 产 出 是 制 造 过 程 的 先 决 条 件 (3) 产 品 开 发 与 制 造 相 互 联 系, 但 无 论 两 者 之 间 的 联 系 是 什 么, 两 者 都 不 能 互 相 替 代 显 而 易 见, 中 国 原 有 的 汽 车 工 业 技 术 进 步 的 线 性 模 型 是 无 法 成 立 的 合 资 模 式 虽 然 引 进 了 产 品 的 制 造 技 术, 同 时 零 部 件 生 产 也 在 相 当 程 度 上 实 现 了 国 产 化 ( 即 在 中 国 本 土 进 行 生 产 ), 但 由 于 按 给 定 产 品 设 计 进 行 制 造 与 产 品 开 发 ( 从 整 车 到 零 部 件 的 不 同 层 面 ) 是 两 个 内 容 相 差 甚 远 的 过 程, 所 以 依 赖 引 进 外 国 产 品 技 术 进 行 生 产 不 可 能 发 展 出 产 品 开 发 能 力 从 整 个 汽 车 工 业 的 流 程 中 可 以 看 出, 以 产 品 设 计 为 最 高 端, 整 个 汽 车 工 业 的 技 术 体 系 实 际 上 是 一 个 等 级 结 构 从 企 业 组 织 的 角 度 看, 这 种 等 级 结 构 还 有 更 深 刻 的 含 义 产 品 开 发 的 决 策 ( 例 如 开 发 指 令 ) 都 是 由 企 业 的 决 策 层 做 出 的 因 此, 在 产 品 开 发 环 节 的 经 验 积 累 体 现 为 技 术 能 力, 往 往 内 在 化 为 企 业 的 战 略 决 策 能 力, 影 响 整 个 企 业 的 竞 争 绩 效 这 种 战 略 决 策 能 力 的 基 础 有 二 : 一 是 企 业 管 理 对 于 技 术 市 场 和 自 身 组 织 的 认 识 ( 这 种 认 识 永 远 与 活 动 经 验 处 于 互 动 过 程 之 中 ), 二 是 企 业 整 体 对 执 行 战 略 决 策 的 组 织 能 力 ( 包 括 企 业 在 各 个 职 能 领 域 中 的 管 理 和 执 行 能 力 以 及 全 体 员 工 的 工 作 技 能 和 积 极 性 ) 因 此, 没 有 产 品 开 发 技 术 能 力 的 企 业 将 导 致 企 业 的 战 略 决 策 能 力 不 足, 而 战 略 决 策 能 力 不 足 的 企 业 只 能 更 容 易 受 外 部 力 量 的 支 配 25 4S 店 目 前 也 有 不 少 品 牌 是 采 用 加 盟 方 式 构 建 网 络 27

32 图 5 企 业 的 能 力 分 层 2.2 昂 贵 的 产 品 开 发 能 力 是 后 进 者 所 面 临 的 主 要 瓶 颈 正 如 我 们 在 汽 车 工 业 以 及 其 他 工 业 企 业 中 所 看 到 的, 目 前 中 国 工 业 的 生 产 制 造 能 力 基 本 上 已 经 接 近 国 际 水 平, 甚 至 与 国 际 水 平 同 步 在 汽 车 工 业 中, 大 量 的 生 产 设 备 和 生 产 手 段 已 经 处 于 国 际 一 流 水 平 也 就 是 说, 生 产 制 造 水 平 和 车 间 现 场 管 理 已 不 再 是 制 约 中 国 汽 车 工 业 发 展 的 主 要 瓶 颈 与 此 同 时, 国 际 汽 车 工 业 的 竞 争 环 境 发 生 了 根 本 性 的 变 化 进 入 上 世 纪 90 年 代 后, 随 着 精 益 生 产 方 式 等 先 进 生 产 管 理 模 式 在 整 个 世 界 汽 车 工 业 中 的 推 广 学 习 与 不 断 改 进, 不 同 国 家 汽 车 生 产 企 业 的 生 产 模 式 不 断 趋 同, 生 产 技 术 与 车 间 现 场 管 理 不 再 是 汽 车 工 业 竞 争 的 关 键 同 时, 消 费 者 对 汽 车 产 品 的 需 求 越 来 越 个 性 化, 对 整 车 的 整 体 性 能 风 格 要 求 越 来 越 高 因 此, 随 着 产 品 的 特 性 风 格 和 性 能 价 格 比 越 来 越 共 同 决 定 产 品 市 场 的 竞 争 绩 效, 产 品 开 发 也 越 来 越 成 为 汽 车 工 业 的 竞 争 焦 点 由 于 市 场 变 化 加 速 和 汽 车 产 品 生 命 周 期 的 缩 短, 企 业 不 得 不 加 速 产 品 开 发, 导 致 整 车 设 计 周 期 由 1980 年 代 的 平 均 4-5 年 迅 速 缩 短 到 目 前 的 大 约 18 个 月 因 此, 产 品 开 发 能 力 越 来 越 成 为 当 今 世 界 汽 车 工 业 竞 争 的 核 心 环 节 但 是, 产 品 开 发 能 力 不 是 从 天 上 掉 下 来 的, 而 是 从 产 品 开 发 实 践 中 发 展 和 积 28

33 累 起 来 的 这 一 点 从 产 品 开 发 的 技 术 手 段 和 模 式 的 变 化 上 可 以 清 楚 地 看 出 为 了 加 速 产 品 开 发, 世 界 汽 车 工 业 在 产 品 开 发 上 出 现 了 大 量 采 用 虚 拟 化 设 计 技 术 平 台 设 计 技 术 和 并 行 开 发 模 式 的 三 个 重 要 趋 势 但 是, 尽 管 信 息 技 术 为 这 些 开 发 模 式 提 供 了 手 段, 汽 车 企 业 的 产 品 开 发 能 力 仍 然 建 立 在 长 期 设 计 经 验 积 累 的 基 础 之 上 关 于 设 计 虚 拟 化 的 趋 势 技 术 汽 车 作 为 一 个 直 接 进 入 千 家 万 户 同 时 又 集 成 了 大 量 高 新 技 术 的 产 品, 其 产 品 开 发 过 程 要 求 进 行 大 量 周 期 漫 长 代 价 昂 贵 的 实 验 ( 如 零 部 件 的 测 试 车 型 的 改 进 ) 之 所 以 周 期 漫 长, 是 因 为 要 花 费 大 量 时 间 来 使 复 杂 产 品 系 统 中 的 不 同 部 件 达 到 良 好 的 匹 配, 以 满 足 长 期 稳 定 性 与 安 全 性 的 需 要 ; 之 所 以 代 价 昂 贵, 是 因 为 汽 车 生 产 集 成 了 多 种 技 术, 零 部 件 众 多, 实 验 设 备 成 本 高 在 以 往 传 统 的 实 物 试 验 时 期, 由 于 实 物 的 制 造 改 动 ( 以 及 生 产 线 和 生 产 手 段 的 改 动 ) 动 态 匹 配 都 需 要 长 时 间 高 成 本 为 了 缩 短 开 发 周 期 降 低 成 本, 从 上 个 世 纪 中 后 期 开 始, 国 际 大 型 汽 车 企 业 纷 纷 开 始 建 立 自 身 的 计 算 机 虚 拟 试 验 系 统, 由 此 开 展 了 一 种 新 的 以 大 量 计 算 机 虚 拟 试 验 为 基 础 的 开 发 模 式 甚 至 美 国 三 大 汽 车 厂 商 建 立 了 自 己 的 预 故 障 诊 断 体 系 (FAEM), 通 过 经 验 数 据 来 预 判 产 品 的 性 能 但 是, 计 算 机 虚 拟 试 验 必 须 得 到 大 量 已 经 被 验 证 的 数 据 的 支 持 因 此, 国 际 各 大 汽 车 厂 商 都 建 有 庞 大 的 数 据 库 ( 包 括 车 身 设 计 和 零 部 件 设 计 ), 而 这 种 数 据 库 的 实 质 是 以 编 码 形 式 (codified form) 储 存 下 来 的 数 十 年 甚 至 百 余 年 产 品 开 发 的 经 验 积 累 这 种 数 据 库 的 作 用 非 常 重 要, 因 为 脱 离 了 这 个 数 据 库 就 无 法 认 定 计 算 机 的 开 发 试 验 是 否 可 靠 同 时, 这 种 数 据 积 累 是 高 度 企 业 特 定 的 (highly firm-specific), 即 每 个 企 业 的 历 史 经 验 的 特 定 性 决 定 了 各 自 数 据 库 的 特 定 性 因 此 这 种 经 验 积 累 是 每 个 企 业 核 心 知 识 和 核 心 能 力 的 重 要 组 成 部 分, 也 是 汽 车 厂 商 在 高 速 动 态 发 展 的 汽 车 市 场 中 赢 得 竞 争 优 势 的 重 要 源 泉 也 正 因 为 如 此, 这 种 数 据 库 是 很 难 外 购 的 ( 因 为 极 少 有 企 业 愿 意 出 售 26 ), 只 能 主 要 地 来 自 企 业 自 身 的 经 验 积 累 关 于 设 计 平 台 化 的 趋 势 在 汽 车 的 几 大 模 块 中, 平 台 技 术 是 汽 车 设 计 中 的 难 点 由 于 底 盘 是 汽 车 传 动 逻 辑 的 集 中 体 现, 任 何 一 个 新 平 台 的 建 立 以 及 对 现 有 平 26 目 前 在 国 际 市 场 上 出 现 了 少 数 专 业 的 技 术 咨 询 公 司, 以 出 售 专 业 化 的 汽 车 技 术 信 息 ( 例 如 发 动 机 技 术 车 身 设 计 技 术 ) 但 这 些 信 息 主 要 并 不 是 过 程 性 的 经 验 积 累, 而 是 产 品 的 事 后 测 绘 与 分 析 ( 近 似 于 反 向 工 程 ) 29

34 台 的 任 何 改 动 都 需 要 有 大 量 的 试 验 支 持, 所 以 平 台 设 计 是 非 常 昂 贵 的 即 使 是 国 际 一 流 的 汽 车 生 产 企 业, 往 往 也 只 能 同 时 拥 有 或 开 发 数 量 有 限 的 底 盘 系 统 目 前 国 际 汽 车 市 场 的 竞 争 压 力 要 求 产 品 的 风 格 化 个 性 化 水 平 越 来 越 高, 迫 使 企 业 开 发 产 品 的 周 期 越 来 越 短 在 这 种 条 件 下, 为 了 能 够 控 制 开 发 成 本, 汽 车 制 造 企 业 越 来 越 倾 向 于 在 同 一 个 底 盘 平 台 上 不 断 进 行 车 身 改 型, 从 而 尽 可 能 地 提 高 平 台 利 用 率 并 增 加 产 品 外 观 的 多 样 性 这 就 要 求 企 业 必 须 能 够 对 自 己 已 有 的 平 台 具 有 长 期 的 系 统 认 识, 必 须 拥 有 庞 大 成 熟 的 试 验 数 据 来 支 持 平 台 的 设 计 和 改 进, 而 这 种 数 据 支 持 和 经 验 积 累 则 往 往 需 要 长 年 累 月 耐 心 进 行 的 文 档 管 理 和 经 验 总 结 作 为 基 础 关 于 并 行 开 发 模 式 在 虚 拟 设 计 以 及 平 台 化 设 计 的 基 础 上, 为 了 加 快 新 车 型 的 设 计 周 期, 国 际 主 流 企 业 近 年 来 纷 纷 推 行 各 式 各 样 的 并 行 开 发 模 式, 即 产 品 开 发 过 程 不 再 一 味 地 顺 次 进 行, 而 是 同 时 展 开 各 个 不 同 环 节 的 研 发 活 动, 以 缩 短 开 发 周 期, 同 时 加 强 各 个 开 发 环 节 之 间 的 互 动 我 们 以 图 6 来 表 示 采 用 并 行 开 发 模 式 时 的 开 发 流 程 ( 不 同 企 业 的 做 法 存 在 不 同 特 点 ) 图 6 一 种 并 行 的 汽 车 开 发 模 式 企 业 采 取 并 行 开 发 模 式 仍 然 需 要 设 计 经 验 的 强 有 力 支 持 如 图 所 示, 并 行 开 发 模 式 的 实 质 是 使 开 发 过 程 的 各 个 阶 段 在 时 间 上 重 叠, 以 缩 短 整 个 开 发 周 期, 但 开 发 过 程 的 各 个 阶 段 仍 然 必 须 是 完 整 的 此 外, 由 于 这 种 模 式 要 求 开 发 过 程 的 下 一 个 阶 段 在 上 一 个 阶 段 还 没 有 结 束 之 前 就 开 始 进 行, 所 以 整 个 开 发 过 程 的 协 调 就 30

35 变 得 越 来 越 重 要 问 题 的 关 键 在 于, 如 果 没 有 充 分 的 经 验 积 累 和 数 据 文 档 记 录, 无 论 是 开 发 过 程 的 个 别 阶 段, 还 是 各 个 阶 段 之 间 的 协 调, 都 不 能 顺 利 进 行, 因 为 负 责 不 同 阶 段 的 开 发 团 队 无 法 预 计 负 责 其 他 阶 段 的 开 发 团 队 的 工 作 进 展 ( 当 然, 在 并 行 开 发 模 式 中, 不 同 小 组 的 即 时 互 动 也 是 一 个 非 常 重 要 的 变 量 ), 同 时 特 定 阶 段 的 开 发 也 必 须 建 立 在 团 队 对 本 领 域 所 涉 及 的 技 术 活 动 具 有 深 厚 的 经 验 积 累 和 理 解 的 基 础 上, 否 则 无 法 在 不 能 事 前 获 取 合 作 团 队 所 有 信 息 的 条 件 下 提 前 启 动 本 阶 段 的 开 发 工 作 因 此, 并 行 开 发 模 式 是 一 种 更 依 赖 于 经 验 积 累 的 开 发 方 法, 并 不 能 取 代 经 验 积 累 本 身, 反 而 更 加 强 调 文 档 化 工 作 的 持 续 开 展 相 应 数 据 库 的 建 设 以 及 对 不 同 岗 位 人 员 成 功 和 失 败 经 验 的 总 结 和 扩 散 综 上 所 述, 经 验 积 累 对 于 汽 车 工 业 的 产 品 开 发 能 力 具 有 极 其 重 要 的 意 义 造 成 这 种 技 术 特 点 的 根 本 原 因 在 于, 汽 车 工 业 无 论 从 技 术 上 讲 还 是 从 市 场 上 讲 都 是 高 度 连 续 性 的 自 从 汽 车 的 产 品 主 导 设 计 在 20 世 纪 初 期 确 立 以 来, 其 产 品 结 构 没 有 发 生 过 根 本 性 的 变 化, 也 没 有 出 现 过 重 要 的 替 代 产 品, 所 以 汽 车 工 业 的 技 术 进 步 表 现 为 累 积 性 和 渐 进 性 的 即 使 是 把 内 燃 机 换 成 核 反 应 堆, 把 半 导 体 芯 片 装 进 去 让 其 能 上 网, 汽 车 也 只 能 是 四 个 轮 子 和 金 属 外 壳, 也 需 要 有 底 盘 因 此, 包 括 铸 造 锻 造 热 处 理 冲 压 焊 接 等 等 金 属 加 工 在 内 的 基 本 技 术 从 来 没 有 被 替 代 过, 而 汽 车 工 业 在 百 年 来 的 历 史 中 所 产 生 的 技 术 进 步, 大 多 是 在 已 有 技 术 的 基 础 上 集 成 新 技 术, 表 现 为 对 其 已 有 技 术 的 增 强 和 补 充 这 种 技 术 上 的 连 续 性 为 这 个 工 业 中 的 先 行 者 带 来 了 巨 大 的 优 势, 因 为 长 期 经 验 积 累 和 持 续 改 进 是 汽 车 工 业 技 术 能 力 的 主 要 来 源 尽 管 在 少 数 领 域 随 着 IT 技 术 的 引 入 产 生 了 一 些 跳 跃 ( 如 电 控 部 分 等 ), 但 是 汽 车 是 一 个 系 统 工 程, 任 何 一 部 分 的 发 展 无 法 离 开 对 其 他 部 分 和 整 体 的 把 握 和 改 进 此 外, 汽 车 工 业 的 技 术 连 续 性 往 往 掩 盖 了 这 个 工 业 对 大 量 新 技 术 的 集 成, 所 以 生 产 成 熟 产 品 的 汽 车 工 业 实 际 上 对 R&D 投 资 的 需 求 非 常 大, 而 庞 大 的 研 发 投 入 需 要 也 更 有 利 于 具 有 规 模 优 势 的 先 行 者 因 此, 长 期 积 累 所 形 成 的 技 术 能 力 构 成 汽 车 工 业 的 进 入 壁 垒 能 力 差 距 是 中 国 汽 车 工 业 发 展 的 主 要 瓶 颈 但 恰 恰 由 于 技 术 上 的 连 续 性, 克 服 这 种 能 力 差 距 的 途 经 没 有 跨 越 的 可 能 性, 正 如 访 谈 过 程 中 某 大 企 业 的 总 工 所 说 的, 这 种 积 累, 你 是 绕 也 绕 不 过 去 的 对 于 汽 车 工 业 来 说, 产 品 开 发 能 力 只 能 来 自 产 品 开 发 经 验, 并 通 过 持 续 改 进 得 以 提 高 这 种 技 术 学 习 过 程 31