智慧港口-5M

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2 前 言 在 中 国, 产 业 升 级 是 供 给 侧 改 革 背 景 下 的 一 个 趋 势, 李 克 强 总 理 在 阐 述 中 国 制 造 2025 时 明 确 提 到 创 新 驱 动 和 智 能 转 型 的 概 念 可 以 说 智 慧 港 口 是 时 代 赋 予 港 口 行 业 的 一 次 重 要 机 遇, 一 个 港 口 能 否 以 创 新 求 变 的 执 着, 以 包 容 万 物 的 心 态, 以 互 联 网 思 维 和 平 台 经 济 的 理 念, 重 新 诠 释 港 口 的 定 位 和 经 营 模 式, 是 实 现 港 口 转 型 发 展 的 关 键 我 们 与 合 作 伙 伴 埃 森 哲 共 同 编 制 了 这 份 报 告, 围 绕 价 值 创 新 开 放 式 创 新 等 核 心 观 点, 为 政 府 管 理 方 和 行 业 参 与 方 构 建 了 一 个 基 于 智 慧 理 念 的 港 口 发 展 框 架, 以 期 在 港 口 新 经 济 这 个 无 限 精 彩 的 新 世 界 中 砥 砺 前 行 陈 戌 源 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 智 慧 港 口 是 集 互 联 网 物 联 网 和 码 头 自 动 化 技 术 为 一 体 的, 多 边 界 属 性 的, 一 个 系 统 化 的 大 港 口 生 态 圈 它 代 表 着 未 来 港 口 的 发 展 方 向, 孕 育 着 新 的 机 会 和 可 能 性 科 技 发 展 已 经 为 智 慧 港 口 的 建 设 奠 定 了 基 础 在 新 的 转 变 中, 港 口 的 战 略 焦 点 将 从 控 制 资 源 转 为 精 心 管 理 资 源, 从 优 化 内 部 流 程 转 向 外 部 互 动, 从 增 加 客 户 价 值 转 为 将 生 态 系 统 价 值 最 大 化 我 们 与 合 作 伙 伴 埃 森 哲 对 智 慧 港 口 的 研 究, 涵 盖 了 技 术 应 用 与 服 务 创 新 两 方 面 的 内 容, 为 港 口 生 态 圈 的 相 关 利 益 方 提 供 了 一 个 共 同 发 展 的 宏 伟 蓝 图, 以 期 在 新 经 济 环 境 中 共 谋 发 展 严 俊 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 总 裁 2

3 近 三 十 年 来, 埃 森 哲 扎 根 中 国, 不 断 为 本 土 客 户 创 造 价 值, 并 助 其 取 得 超 凡 业 绩 面 对 当 前 经 济 新 常 态 带 来 的 机 遇 和 挑 战, 埃 森 哲 凭 借 深 厚 的 本 土 经 验 丰 富 的 全 球 资 源 和 广 泛 的 港 航 业 认 知, 并 能 以 知 行 合 一 的 实 战 能 力, 持 续 帮 助 中 国 政 府 和 业 内 伙 伴 提 高 经 济 增 长 质 量 和 效 益, 推 动 转 型 升 级, 打 造 具 有 国 际 一 流 竞 争 力 的 常 青 企 业 全 球 港 航 业 中 的 多 年 经 验 与 深 厚 感 情 让 我 们 深 感 有 责 任 亦 有 能 力 与 业 内 龙 头 企 业 携 手, 为 创 行 业 标 杆 贡 献 一 己 之 力 智 慧 港 口 代 表 着 未 来 港 口 的 发 展 方 向 我 们 很 荣 幸 与 上 港 集 团 一 起, 在 此 课 题 上 深 入 研 究 充 分 探 讨, 为 行 业 参 与 者 贡 献 智 慧 和 洞 见, 共 同 成 就 卓 越 绩 效 庄 泉 娘 埃 森 哲 大 中 华 区 主 席 全 球 副 总 裁 港 口 在 世 界 贸 易 中 承 担 了 重 要 的 角 色, 未 来 这 种 作 用 还 将 继 续 与 二 十 年 前 相 比, 投 资 者 对 港 口 战 略 定 位 和 运 营 管 理 水 平 的 要 求 已 不 在 一 个 层 次, 世 界 港 口 的 竞 争 格 局 也 发 生 了 很 大 变 化 港 口 是 市 场 化 程 度 相 对 较 高 的 行 业, 世 界 主 要 港 口 都 经 历 了 从 粗 放 式 增 长 向 精 细 化 管 理 转 变 的 过 程, 随 着 码 头 运 营 商 品 化, 管 理 方 法 变 得 更 加 透 明, 新 的 竞 争 优 势 已 不 能 再 局 限 于 码 头 运 营 水 平 上 的 提 升 智 慧 港 口 并 不 是 新 话 题, 目 前 世 界 先 进 的 港 口 都 已 开 始 探 寻 向 下 一 代 港 口 的 转 变, 包 括 汉 堡 鹿 特 丹 新 加 坡 迪 拜 上 海 港 等, 从 线 上 的 竞 争 向 网 络 的 竞 争 转 变, 这 种 转 变 更 加 复 杂 但 也 将 更 为 有 效 为 实 现 这 种 转 变, 各 大 港 口 需 有 效 利 用 数 字 化 技 术 和 产 业 内 外 的 协 作, 打 造 一 个 3E 级 港 口, 即 在 港 口 运 营 上 卓 越 (Excel) 在 生 态 圈 构 建 上 保 持 开 放 (Extend) 在 可 持 续 的 创 新 业 务 上 积 极 拓 展 (Explore) 根 据 研 究 小 组 估 算, 如 果 报 告 中 所 述 智 慧 港 口 举 措 在 上 海 成 功 落 地, 能 为 上 海 港 腹 地 海 运 物 流 创 造 价 值 300 亿 元 以 上 业 务 模 式 的 变 革 与 创 新 已 成 为 世 界 各 大 港 口 的 必 然 之 举, 最 佳 时 机 在 当 下 希 望 这 份 研 究 报 告 能 为 港 口 从 业 者 以 及 港 口 生 态 圈 参 与 者 带 来 新 的 思 路 和 方 向 朱 景 丰 埃 森 哲 全 球 港 口 业 主 管 董 事 总 经 理 3

4 第一章 变革中的港口 目录 4 第一章 变革中的港口 5 第二章 未来的智慧港口 13 第三章 从概念到实践 21 第四章 对参与方的建议 35 5

5 第一章 变革中的港口 5

6 我 们 必 须 意 识 到, 港 口 企 业 已 很 难 单 纯 依 靠 码 头 装 卸 服 务 谋 求 利 润 增 长 我 们 还 是 要 围 绕 港 口 来 做 文 章, 只 是 以 前 是 港 口 运 营 主 业 独 奏, 今 后 将 交 响 乐 齐 鸣 上 海 国 际 港 务 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 陈 戌 源 多 元 化 的 利 益 格 局 变 化 无 常, 港 口 寻 求 差 异 化 的 竞 争 优 势 技 术 革 新 推 动 商 业 形 态 变 革, 生 产 技 术 和 社 会 分 工 对 港 口 运 营 产 生 深 远 影 响 十 七 世 纪 资 产 阶 级 革 命 造 就 了 大 量 工 厂, 港 口 贸 易 量 迅 速 扩 大, 商 人 和 船 主 分 化 为 贸 易 商 和 船 公 司, 并 开 始 产 生 类 似 东 印 度 码 头 公 司 的 专 业 港 口 运 营 机 构 第 二 次 世 界 大 战 期 间 纽 约 伊 丽 莎 白 码 头 推 出 建 有 桥 吊 的 新 式 码 头, 为 集 装 箱 时 代 的 到 来 做 好 了 准 备, 港 口 逐 渐 由 历 史 上 的 贸 易 场 所 演 变 为 物 流 枢 纽 随 着 全 球 化 的 不 断 深 入, 港 口 与 腹 地 腹 地 与 腹 地 之 间 的 关 系 变 得 更 加 紧 密, 港 口 开 始 回 到 核 心 价 值 主 张 上 来 促 进 贸 易 现 代 港 口 形 成 于 二 十 世 纪, 技 术 革 新 管 制 放 松 物 流 整 合 等 变 化 给 码 头 带 来 新 的 发 展 动 力, 一 些 港 口 为 了 改 善 效 率 减 少 财 政 负 担, 陆 续 将 码 头 的 经 营 委 托 给 专 业 的 港 口 运 营 商 经 营, 港 口 运 营 商 开 始 扩 张 并 由 此 崛 起 经 济 增 长 速 度 放 缓 成 为 新 常 态, 码 头 同 质 化 竞 争 问 题 越 来 越 突 出, 港 口 运 营 商 纷 纷 将 注 意 力 投 向 价 值 创 新 过 去 单 纯 依 靠 码 头 节 点 优 势, 通 过 装 卸 服 务 获 得 效 益 增 长 的 模 式 变 得 不 可 持 续 经 济 新 常 态 下, 全 球 主 要 港 口 已 开 始 积 极 探 索 转 型 升 级 方 向, 构 建 差 异 化 的 价 值 主 张 和 竞 争 优 势 转 型 升 级 方 向 包 括 : 一 是 从 智 能 化 运 营 出 发, 如 新 加 坡 港 口 的 2030 战 略 提 出 高 效 智 能 安 全 和 绿 色 四 大 发 展 方 向, 以 智 能 化 的 操 6

7 作 运 营 来 体 现 智 慧 港 口 2 ; 二 是 从 腹 地 智 慧 物 流 运 输 出 发, 如 鹿 特 丹 港 继 续 加 强 腹 地 运 输 网 络 优 势, 构 建 互 联 的 信 息 平 台 Portbase System, 整 合 相 关 港 口 服 务, 为 物 流 各 参 与 方 提 供 物 流 及 相 关 应 用 的 一 站 式 超 市 3 三 是 从 智 慧 港 口 与 智 慧 城 市 协 同 发 展 的 角 度 出 发, 如 汉 堡 港 位 于 城 市 中 心 位 置, 对 城 市 经 济 社 会 和 生 态 环 境 有 重 要 影 响 作 为 智 慧 城 市 的 一 部 分, 港 口 针 对 当 地 重 要 水 系 易 北 河 制 定 了 潮 汐 能 利 用 和 疏 浚 方 案, 在 港 口 周 围 建 设 节 能 安 全 的 智 慧 道 路, 并 积 极 展 开 减 排 创 新 型 基 础 设 施 建 设 等 举 措 ( 见 图 1) 图 1: 港 口 角 色 的 逐 渐 转 变 商 业 模 式 的 变 化 码 头 位 置 取 胜 港 口 管 理 部 门 货 量 的 快 速 增 长 码 头 操 作 效 率 瓶 颈 缺 乏 码 头 运 营 专 才 运 营 管 理 取 胜 港 口 运 营 商 革 命 性 发 展 生 态 经 济 取 胜 贸 易 服 务 商 规 划 投 资 运 营 资 产 运 营 高 效 的 物 流 路 径 贸 易 便 利 化 货 量 增 长 放 缓 终 端 货 主 提 出 更 多 要 求 全 球 供 应 链 存 在 整 合 机 会 基 础 设 施 与 码 头 运 营 的 同 质 化 差 异 化 价 值 主 张 - 价 值 链 整 合 - 开 放 创 新 - 及 时 高 效 - 安 全 可 靠 年 2000 年 - 至 今 未 来 贸 易 低 迷, 促 进 参 与 各 方 思 考 变 革 之 道 全 球 GDP 增 长 放 缓 贸 易 低 迷, 根 据 世 界 银 行 全 球 GDP 和 集 装 箱 吞 吐 量 统 计 数 据, 年 全 球 集 装 箱 货 运 量 与 GDP 的 增 长 乘 数 从 4 逐 渐 降 低 到 2 另 外 根 据 Alphaliner 对 全 球 400 个 港 口 的 统 计 4,2015 年 全 球 集 装 箱 吞 吐 量 增 长 率 仅 为 1.1%,GDP 乘 数 小 于 1, 集 装 箱 吞 吐 量 增 速 首 次 低 于 GDP 增 速 ( 见 图 2) 虽 然 港 口 对 经 济 风 暴 有 较 强 的 抵 御 能 力, 在 2009 年 全 球 经 济 危 机 中 依 然 能 保 持 稳 定 的 利 润 率, 但 全 球 经 济 下 行 压 力 将 促 进 海 运 物 流 生 态 圈 中 的 参 与 者 展 开 商 业 模 式 变 革 与 技 术 革 新, 比 如 船 公 司 联 盟 重 组 和 船 舶 大 型 化, 最 终 将 影 响 港 口 的 利 益 格 局 图 2: 全 球 贸 易 增 速 回 落 到 GDP 增 速 以 下 GDP 乘 数 GDP 增 速 吞 吐 量 增 速 数 据 来 源 : 世 界 银 行,Alphaliner, 埃 森 哲 分 析 注 :2015 年 世 界 集 装 箱 增 速 数 据 来 源 于 Alphaliner 对 全 球 400 个 港 口 的 统 计 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 7

8 大 型 终 端 货 主 和 3PL 也 在 积 极 地 优 化 供 应 链 网 络, 以 满 足 市 场 的 需 求 变 化 例 如 中 国 制 造 业 向 中 西 部 地 区 转 移, 沿 江 沿 海 城 市 积 极 整 合 多 式 联 运 网 络 ; 全 球 性 的 3PL 提 出 横 跨 大 陆 的 多 式 联 运 运 输 方 案, 提 供 更 高 性 价 比 的 物 流 服 务 等 当 物 流 服 务 商 均 试 图 提 供 门 到 门 的 客 户 服 务 时, 港 口 因 为 存 在 信 息 服 务 和 效 率 等 瓶 颈, 对 此 已 构 成 阻 碍, 对 于 变 革 中 的 港 口, 这 既 是 挑 战 也 是 机 遇 船 公 司 联 盟 化 已 成 定 局, 削 弱 港 口 议 价 能 力 相 较 于 上 世 纪 末 和 本 世 纪 初 的 经 济 和 贸 易 的 高 增 长, 当 前 全 球 经 济 复 苏 显 得 非 常 缓 慢 船 公 司 面 临 的 诸 多 问 题 开 始 显 现, 包 括 市 场 需 求 萎 缩 产 能 过 剩 现 金 流 不 稳 定 等 2015 年 中 国 出 口 集 装 箱 运 价 指 数 (CCFI) 下 降 了 30% 左 右 5 船 公 司 联 盟 早 已 不 是 新 鲜 事 物, 并 且 确 实 让 船 公 司 尝 到 了 好 处, 未 来 还 将 继 续 目 前 主 要 班 轮 联 盟 的 运 力 占 全 球 总 运 力 的 80% 以 上, 他 们 对 亚 洲 与 欧 洲 北 美 间 的 班 轮 市 场 占 有 率 超 过 90% 船 公 司 联 盟 对 港 口 作 业 提 出 更 复 杂 的 要 求, 大 规 模 集 疏 运 跨 港 调 拨 衔 接 等 业 务 常 态 化 船 公 司 联 盟 增 强 了 自 身 议 价 能 力, 而 港 口 运 营 商 处 于 相 对 被 动 的 位 置, 一 方 面 港 口 与 港 口 之 间 的 竞 争 将 因 为 联 盟 船 队 的 集 中 选 择 而 变 得 更 加 激 烈, 另 一 方 面 船 公 司 更 集 中 的 作 业 量 也 意 味 着 更 强 的 议 价 能 力, 港 口 则 必 须 配 合 船 公 司 的 硬 件 升 级 和 效 率 提 升 要 求 船 舶 大 型 化, 码 头 升 级 成 为 平 衡 短 期 与 长 期 利 益 的 必 然 之 举 据 克 拉 克 森 统 计 6, 截 至 2016 年 1 月, 全 球 集 装 箱 船 运 力 规 模 达 万 TEU,1.2 万 TEU 及 以 上 型 船 达 万 TEU, 同 比 增 长 28.3% 船 舶 大 型 化 趋 势 将 显 著 影 响 港 口 码 头 的 利 润 率 一 方 面, 船 舶 大 型 化 迫 使 港 口 必 须 升 级 泊 位 装 卸 设 备 等 一 系 列 基 础 设 施, 实 现 与 大 型 船 舶 相 匹 配 的 装 卸 效 率, 减 少 船 舶 在 港 时 间 港 口 不 得 不 增 加 投 资, 安 装 更 大 更 自 动 化 的 起 重 设 备, 同 时 部 署 更 先 进 的 IT 系 统 ; 另 一 方 面, 港 口 作 业 高 峰 期 和 低 谷 期 的 不 均 衡 性 是 港 口 运 营 的 痛 点 之 一, 船 舶 大 型 化 导 致 挂 靠 港 减 少 装 卸 量 大 幅 变 化, 加 剧 了 作 业 高 峰 期 和 低 谷 期 的 落 差, 港 口 运 营 商 需 要 让 码 头 更 加 智 能 以 整 合 各 种 资 源, 确 保 效 率 和 效 益 同 质 化 竞 争 严 重, 港 口 转 变 思 路 构 建 长 期 竞 争 优 势 港 口 在 仓 储 转 运 装 卸 等 方 面 的 运 营 能 力 均 已 达 到 较 高 水 平, 港 口 服 务 越 来 越 同 质 化 邻 近 港 口 的 腹 地 重 叠 货 类 趋 同, 差 异 化 竞 争 优 势 未 能 凸 显 以 腹 地 物 流 效 率 为 例, 大 部 分 港 口 发 展 依 赖 于 腹 地, 腹 地 范 围 经 济 规 模 发 展 活 力 直 接 影 响 港 口 的 兴 旺, 但 目 前 多 8

9 数 港 口 还 缺 乏 与 腹 地 产 业 的 紧 密 协 作, 缺 少 顶 层 的 运 输 网 络 规 划 以 及 具 体 的 行 动 计 划 海 运 物 流 价 值 链 对 集 疏 运 体 系 的 完 善 度 物 流 流 向 的 透 明 度 贸 易 便 捷 性 的 要 求 越 来 越 高 目 前 部 分 地 区 政 府 和 领 先 的 港 口 运 营 商 已 在 改 进 港 口 与 城 市 关 系 上 有 所 举 措, 例 如 澳 大 利 亚 提 出 超 越 港 口 行 动 计 划, 推 动 港 口 与 腹 地 的 运 输 网 络 优 化 设 计, 为 贸 易 活 动 提 供 更 便 捷 的 信 息 渠 道 和 更 优 质 的 服 务 资 源 利 用 效 率 低, 港 口 加 深 内 外 部 协 作 在 海 运 物 流 领 域, 发 展 中 国 家 和 不 发 达 地 区 的 码 头 资 源 利 用 效 率 还 有 较 大 提 升 空 间 以 中 国 长 三 角 地 区 为 例, 集 卡 出 勤 率 和 重 载 率 分 别 在 80% 和 60% 左 右, 由 于 衔 接 不 畅 超 时 等 待 和 无 效 空 驶 等 造 成 资 源 冗 余 市 场 浪 费, 以 人 民 币 测 算, 约 70 亿 元 ; 若 长 三 角 港 口 在 现 有 基 础 上 再 增 长 15% 作 业 效 率, 则 每 年 可 节 约 成 本 10 亿 元 ; 码 头 效 率 的 提 升 将 减 少 船 舶 在 港 时 间, 降 低 10% 的 在 港 时 间 即 可 为 船 公 司 节 约 14.6 亿 元 海 运 物 流 价 值 链 上 的 参 与 者 众 多 而 且 分 散, 各 方 均 努 力 在 各 自 范 围 内 降 本 增 效, 但 跨 领 域 运 营 在 人 才 技 术 和 经 验 积 累 方 面 有 较 大 挑 战, 任 何 一 方 难 以 依 靠 一 己 之 力 提 升 整 体 物 流 价 值 链 效 率 随 着 港 口 运 营 管 理 商 品 化, 集 疏 运 效 率 相 对 于 以 前 已 有 了 很 大 提 升, 物 流 价 值 链 下 一 步 效 率 提 升 的 重 点 在 于 产 业 协 作 ( 见 图 3) 图 3: 海 运 物 流 价 值 链 中 存 在 的 运 营 问 题 ( 以 中 国 华 南 地 区 为 例 ) 价 值 链 装 载 安 排 运 输 安 排 港 口 装 卸 海 洋 运 输 货 主 装 载 不 确 定 性 缺 乏 端 对 端 货 物 跟 踪 运 输 期 限 拖 延 库 存 量 波 动 性 驳 船 驳 船 服 务 运 输 点 无 法 达 到 50%+ 装 载 量 货 车 运 输 协 调 多 码 头, 而 非 多 港 口 预 定 管 理 缺 乏 系 统 性 延 误 频 繁 运 营 挑 战 资 产 低 效 用 清 关 多 方 分 散 式 数 据 无 法 对 接 安 排 对 接 日 程 困 难 港 口 使 用 缺 乏 便 利 性 装 载 量 和 回 报 难 以 最 大 化 60% 货 车 运 输 空 载 船 代 货 代 集 装 箱 定 位 资 源 与 装 载 需 求 的 匹 配 困 难 空 集 装 箱 无 法 带 来 利 润, 反 而 增 加 提 箱 还 箱 过 程 中 的 非 增 值 业 务 成 本 支 付 交 收 保 险 供 应 链 融 资 客 户 体 验 及 时 性 资 源 运 用 资 料 来 源 : 埃 森 哲 调 研 分 析 9

10 环 保 呼 声 增 强, 港 口 寻 求 可 持 续 发 展 交 通 运 输 行 业 的 能 源 消 耗 量, 废 温 室 气 体 排 放 量 巨 大 据 统 计 7, 2013 年 中 国 港 口 靠 泊 的 船 舶 共 排 放 二 氧 化 硫 58.8 万 吨, 约 占 全 国 当 年 排 放 总 量 的 8.4%; 港 口 船 舶 氮 氧 化 物 排 放 量 27.8 万 吨, 约 占 全 国 当 年 排 放 总 量 的 11.3% MARPOL 公 约 提 出 了 硫 氧 化 物 氮 氧 化 物 在 全 球 和 一 些 特 定 区 域 (ECA 地 区 ) 的 排 放 强 制 性 规 范, 明 确 全 球 船 舶 用 油 硫 含 量 从 2012 年 的 3.5% 减 至 2020 年 的 0.5% 顺 应 环 保 潮 流, 港 口 运 营 商 越 来 越 重 视 港 口 的 环 境 影 响, 新 能 源 使 用 废 气 排 放 监 管 政 策 发 挥 的 作 用 越 来 越 大 港 口 安 全 重 要 性 凸 显, 港 口 加 强 安 全 管 控 能 力 近 年 来 供 应 链 安 全 已 受 到 世 界 各 国 的 普 遍 重 视 2012 年 美 国 国 土 安 全 部 首 次 提 出 美 国 全 球 供 应 链 安 全 战 略 8, 并 总 结 出 影 响 全 球 供 应 链 运 作 的 五 类 风 险 因 素, 包 括 : 流 行 病 对 边 境 口 岸 以 及 劳 动 力 生 产 的 影 响 地 震 中 断 内 地 航 线 主 要 供 应 链 节 点 遭 受 攻 击 对 原 材 料 和 专 业 产 品 的 贸 易 壁 垒 信 息 网 络 事 故 造 成 的 供 应 链 中 断 等 对 于 连 接 陆 运 和 海 运 的 港 口 而 言, 上 述 五 类 供 应 链 安 全 风 险 均 有 直 接 影 响, 同 时 港 口 安 全 还 受 到 其 他 物 流 参 与 方 风 险 管 理 水 平 的 影 响 港 口 作 为 重 要 的 集 疏 运 节 点, 重 大 安 全 事 故 的 波 及 面 大, 影 响 深 远 港 口 安 全 已 不 再 是 单 个 企 业 的 事 情, 直 接 关 系 到 当 地 城 市 运 营, 重 大 港 口 甚 至 关 系 到 国 家 安 全 2013 年 世 界 经 济 论 坛 呼 吁 积 极 防 御 供 应 链 风 险 增 强 供 应 链 弹 性 9, 建 议 标 准 化 通 用 的 风 险 管 理 术 语 加 强 价 值 链 上 的 信 息 共 享 制 定 更 敏 捷 灵 活 的 风 险 管 理 策 略 以 上 理 念, 港 口 同 样 适 用 综 上 所 述, 面 对 经 济 增 长 缓 慢 的 新 常 态 以 及 环 保 安 全, 海 运 物 流 价 值 链 参 与 各 方 均 试 图 有 所 作 为, 通 过 商 业 模 式 变 革 或 技 术 革 新, 保 证 自 身 在 物 流 价 值 链 中 稳 固 地 占 据 一 席 之 地 但 由 于 跟 随 者 速 度 较 快, 不 管 是 船 公 司 联 盟 还 是 船 舶 大 型 化, 仍 然 难 以 避 免 同 质 化 竞 争 的 局 面 港 口 运 营 商 面 对 的 挑 战 在 于, 如 何 从 传 统 的 竞 争 格 局 中 走 出 来, 持 续 发 现 新 的 利 益 增 长 点, 建 立 起 稳 定 的 进 化 模 式, 形 成 持 久 的 竞 争 优 势 当 前 港 口 运 营 商 需 要 借 助 现 有 新 技 术 顺 势 而 为, 充 分 利 用 数 字 化 技 术 打 通 物 流 链 中 的 产 业 壁 垒, 提 升 腹 地 物 流 链 的 运 作 效 率 ; 同 时 建 立 持 久 的 创 新 机 制 帮 助 港 口 站 在 领 先 位 置, 通 过 开 放 式 创 新 环 境 加 强 内 外 部 协 作, 充 分 调 动 中 小 型 企 业 参 与 创 新 的 积 极 性, 形 成 更 广 泛 的 的 创 新 基 础, 从 而 有 效 应 对 挑 战 10

11 数 字 化 技 术 成 为 港 口 变 革 的 新 动 力 数 字 化 技 术 将 成 为 产 业 升 级 的 重 要 变 革 力 量, 一 方 面 通 过 港 口 + 数 字 化 实 现 现 有 供 应 链 效 率 升 级, 另 一 方 面 借 助 开 放 和 共 享 的 数 字 化 平 台 发 现 新 的 经 济 增 长 点, 带 动 商 业 模 式 和 运 营 模 式 的 变 化 据 IDC 预 测, 到 2016 年 初, 全 球 非 科 技 企 业 将 建 立 起 100 余 个 全 新 的 数 字 化 产 业 平 台 10, 各 种 数 字 化 产 业 平 台 和 生 态 系 统 正 推 动 着 新 一 轮 的 突 破 性 创 新 Apple 腾 讯 ( 微 信 ) 阿 里 巴 巴 和 京 东 等 企 业 创 造 了 新 的 平 台 型 的 商 业 模 式, 利 用 平 台 生 态 系 统, 与 合 作 伙 伴 或 开 发 人 员 携 手 把 握 更 宏 大 的 机 遇 解 决 更 艰 巨 的 难 题 随 着 物 联 网 成 为 世 界 信 息 产 业 发 展 的 第 三 次 浪 潮, 将 高 度 互 联 港 口 设 备 各 参 与 方, 从 而 形 成 流 动 的 数 据 借 助 海 量 的 数 据 积 累 和 大 数 据 分 析 技 术, 港 口 的 智 能 程 度 将 大 大 增 强, 反 应 更 快 速 准 确 更 多 的 智 能 终 端 将 用 于 港 口 运 输 中, 无 人 机 的 港 口 安 全 监 测 单 据 凭 证 的 传 递, 无 人 驾 驶 汽 车 的 货 物 运 输, 自 动 化 的 港 区 装 卸, 无 人 货 轮 的 航 运 投 入, 港 口 将 会 无 人 化 也 更 智 能 化 类 似 的, 亚 马 逊 通 过 在 分 拣 中 心 配 备 机 器 人, 将 平 均 订 单 履 行 成 本 降 低 了 11 40%, 每 年 节 约 9.16 亿 美 元 未 来 港 口 将 普 遍 应 用 包 括 传 感 技 术 移 动 设 备 视 频 分 析 无 线 射 频 技 术 无 人 机 3D 打 印 等 技 术, 港 口 内 网 络 覆 盖 及 网 络 安 全 能 源 技 术 的 突 破 将 促 进 新 技 术 在 不 同 业 务 环 节 的 应 用 ( 见 图 4) 图 4: 部 分 新 技 术 在 港 口 中 的 应 用 技 术 名 称 技 术 应 用 及 价 值 案 例 物 联 网 传 感 器 嵌 入 物 理 实 体 中 监 控 海 运 物 流 的 物 体 流 动 信 息, 数 据 采 集 监 控 智 能 化 的 决 策 制 定 流 程 优 化 等 汉 堡 港 利 用 局 域 网 云 计 算 移 动 终 端 设 备 物 联 网 和 大 数 据 等 技 术, 对 港 区 停 车 场 码 头 及 道 路 进 行 管 理 12 ; 智 慧 船 舶 减 低 油 耗 监 测 船 舶 运 输 无 人 机 无 人 驾 驶 无 人 船 舶 机 器 人 解 放 人 工 操 作, 提 升 操 作 效 率 和 提 高 航 运 的 安 全 承 担 标 准 化 流 程 化 的 操 作, 提 高 效 率 港 口 利 用 无 人 机 监 测 排 放, 船 舶 利 用 无 人 机 传 送 文 件 ; Starship Technologies 伦 敦 测 试 无 人 驾 驶 送 货 机 器 人 亚 马 逊 仓 库 利 用 机 器 人 管 理 传 送 货 物 13 3D 打 印 技 术 设 备 大 批 量 集 中 式 生 产 向 定 制 化 分 布 式 生 产 转 变 鹿 特 丹 利 用 3D 打 印 技 术 支 持 维 修 零 部 件 14 大 数 据 现 有 业 务 数 据 分 析 和 洞 察, 机 会 和 风 险 识 别, 效 率 优 化 MPA 创 建 统 一 平 台 整 合 实 时 数 据, 开 发 交 通 预 测 工 具, 通 过 聚 类 分 析 异 常 分 析 和 数 据 挖 掘, 监 控 侦 测 船 舶 的 航 行 异 常 行 为, 改 善 港 口 安 全 ; 丹 马 士 物 流 通 过 动 态 流 程 管 理 方 案 Damco Dynamic Flow Control 分 析 和 优 化 供 应 链 的 数 据, 缩 减 时 间 降 低 成 本 及 复 杂 程 度 15 云 计 算 建 设 港 口 社 区, 促 进 业 务 撮 合 Trucker Path 和 Cargomatic 等 货 运 平 台 推 出 APP, 撮 合 交 易, 减 少 空 驶, 提 高 效 率 16 11

12 创新活动 包括在运输网络的基础设 Chesbrough在2003年提出的 开放式 施建设方面 例如澳大利亚的 国家 创新 的概念 企业有计划地利用 港口战略 NPS 上海港的长 流进与流出的知识 加速在现有市场 江战略等 在数字技术应用方面 上的创新 并将企业内部知识应用于 传统港口在过去借助地理位 例如鹿特丹港的港口社区系统 Port 新市场 起初开放式创新体现为高 置 运营管理水平等优势形成主要竞 Community System17 汉堡港的智慧 科技企业利用众包形式加快创新 随 争力 港口间激烈的同质化竞争使港 道路等 后拓展到生物制药 汽车制造和服务 开放式创新为港口创 造新格局 18 口开始重视差异化定位 引入与物流 第二章 未来的智慧港口 业 例如宝洁公司设立 Connect + 产业配套的制造产业 形成相互促进 传统行业拥抱创新 最直接 Develop 项目 与政府 企业分享 的港口产业集群 不同于高科技公司 有效的方式是引入外部创新力量 研发 消费者心理等知识 共同改 和零售制造企业 码头有着明显的地 港口借助数字化新技术 实现开放而 进产品配方 港口作为贸易门户 理属性 过去港口的服务与管理创新 协作 高度互联 数据化和智能化的 拥有深厚的数据积累 广阔的关系 主要围绕码头自身展开 事实上领先 生态圈体系是未来趋势 而实现经济 网络和巨大的物流价值 在开放式 的港口管理者 已 经 从 更 长 远 的 角 成果有赖于政府 企业和创新机构之 创新方面将大有作为 见图5 度 积极地在腹地展开相关投资与 间合作 哈佛大学教授Henry 图5 开放与创新实现海运物流价值链上的互联互通 终端货主 内陆运输 码头装载 互联码头 数字化创新帮助码头调度 资源 管理和工作流程最优化 海洋运输 码头卸载 互联船舶 关键利益相关者可展开实时监 控 操作和可用性的优化 内陆运输 收货人配送 互联集卡 实时监督与分析 帮助更好地管 理车辆 司机 运营和合规性 互联工人 利用移动终端 安全技术 操作跟踪分析等 提高工人效率 信息化创新平台 通过信息化平台实现实施舱位预订 物流可视化 价格透明 海关和物流参与方信息集成 12 数字化的供应链 数字化供应链上利益相关方全过程参与 分析 流 程自动化和整合管理 13

13 第二章 未来的智慧港口 13

14 下 一 代 港 口 的 转 变, 会 从 线 上 的 竞 争 向 网 络 的 竞 争 转 变, 柔 性 的 有 竞 争 力 的 供 应 链 有 利 于 参 与 各 方, 但 单 靠 价 值 链 上 的 任 何 一 方 都 是 难 以 实 现 的, 数 字 化 技 术 将 成 为 产 业 内 外 协 作 和 创 新 的 必 然 之 举, 为 港 口 生 态 带 来 新 的 思 路 和 方 向 埃 森 哲 全 球 港 口 业 主 管 董 事 总 经 理 朱 景 丰 数 字 化 潮 流 和 开 放 式 创 新 环 境 将 为 传 统 港 口 注 入 新 的 活 力, 帮 助 港 口 运 营 商 突 破 现 有 产 业 界 限 一 直 以 来 港 口 运 营 商 在 海 运 物 流 价 值 链 中 处 于 一 个 有 利 位 置, 政 府 资 源 重 资 产 投 资 较 长 的 建 设 周 期 复 杂 的 运 营 管 理 为 港 口 产 业 设 置 了 较 高 的 进 入 壁 垒, 但 时 代 在 变 化, 特 别 是 ICT 技 术 的 广 泛 创 新 和 应 用, 港 口 竞 争 力 有 了 新 的 支 点 数 字 化 技 术 和 开 放 式 创 新 等 新 潮 流 的 出 现, 对 现 有 竞 争 格 局 中 的 参 与 者 既 是 机 会 也 是 挑 战, 最 后 关 键 在 港 口 运 营 商 如 何 将 新 事 物 为 我 所 用, 构 建 新 的 竞 争 优 势 在 新 一 轮 转 型 升 级 中, 未 来 港 口 运 营 商 需 平 衡 三 个 方 面 的 矛 盾 : 平 衡 港 口 盈 利 能 力 与 腹 地 海 运 物 流 竞 争 力 的 矛 盾, 港 口 作 为 海 运 物 流 的 重 要 一 环, 港 口 最 优 决 策 并 不 等 于 整 个 物 流 链 最 优 平 衡 单 个 港 口 盈 利 能 力 和 港 口 网 络 盈 利 能 力 的 矛 盾, 港 口 难 以 从 激 烈 的 同 质 化 竞 争 中 获 得 最 大 收 益, 而 差 异 化 的 港 口 定 位 和 价 值 创 新 有 利 于 形 成 更 好 的 局 面 平 衡 港 口 短 期 盈 利 能 力 和 长 期 盈 利 能 力 的 矛 盾, 变 革 经 常 会 牺 牲 当 前 部 分 利 益 以 换 取 更 有 利 的 发 展 环 境 14

15 建 设 智 慧 港 口 的 价 值 智 慧 港 口 不 是 简 单 的 技 术 应 用, 而 更 多 是 对 商 业 模 式 的 重 新 思 考, 结 合 资 源 禀 赋 展 开 价 值 创 新 智 慧 港 口 的 目 标 是 通 过 信 息 化 技 术 和 商 业 模 式 创 新, 实 现 智 能 化 的 集 疏 运 体 系, 并 促 进 贸 易 生 态 圈 中 物 流 信 息 流 资 金 流 的 高 效 运 转 智 慧 港 口 的 发 展 目 标 主 要 包 括 三 点 : 一 建 立 便 捷 安 全 低 成 本 的 集 疏 运 体 系 ; 二 形 成 紧 密 协 作 的 海 运 物 流 生 态 圈, 提 升 增 值 服 务 比 例, 推 动 贸 易 便 利 化 水 平 ; 三 实 现 安 全 可 靠 绿 色 生 态 可 持 续 发 展 的 港 口 智 慧 港 口 的 价 值 主 张 包 括 提 升 海 运 物 流 链 效 率 降 低 贸 易 成 本 和 增 强 可 靠 性 根 据 埃 森 哲 和 上 港 集 团 的 保 守 估 计, 建 设 智 慧 港 口 能 为 社 会 带 来 巨 大 的 实 际 价 值, 以 中 国 长 三 角 区 域 为 例, 通 过 海 运 的 国 际 贸 易 金 额 约 万 亿 元, 中 国 社 会 物 流 成 本 占 GDP 的 比 例 约 18%, 其 中, 运 输 费 用 占 比 超 过 一 半, 仓 储 堆 存 等 费 用 占 约 三 分 之 一, 管 理 费 用 占 约 八 分 之 一, 智 慧 港 口 一 系 列 建 设 举 措 约 能 降 低 物 流 成 本 3.6%, 每 年 智 慧 港 口 预 计 能 为 腹 地 海 运 物 流 创 造 价 值 338 亿 元, 通 过 自 下 而 上 地 分 析 智 慧 港 口 建 设 对 码 头 效 率 船 公 司 效 率 腹 地 物 流 效 率 的 影 响, 其 中 因 自 动 化 智 能 化 码 头 港 区 信 息 化 平 台 建 设 大 大 提 升 集 疏 运 效 率, 每 年 约 带 来 约 227 亿 元 的 价 值 增 值 ; 因 为 智 能 化 信 息 平 台 以 及 内 陆 运 输 网 络 的 优 化, 每 年 可 降 低 约 22 亿 元 的 资 金 成 本, 并 产 生 约 89 亿 元 的 贸 易 融 资 收 益 ; 同 时 借 助 自 动 化 流 程 能 源 结 构 优 化 管 理 创 新 以 及 信 息 化 水 平 提 升, 未 来 港 口 的 可 靠 性 将 大 大 增 强, 每 年 可 减 少 排 放 硫 氧 化 合 物 约 6 万 吨 氮 氧 化 合 物 约 7 万 吨 ( 见 图 6) 图 6: 长 三 角 腹 地 市 场 的 海 运 物 流 价 值 链 的 增 长 空 间 近 338 亿 元 货 源 贡 献 约 90 亿 元 / 年 整 体 效 率 提 升 带 来 的 新 增 货 源 资 金 成 本 约 14 亿 元 / 年 运 输 效 率 提 升 加 快 资 金 周 转 约 9 亿 元 / 年 退 税 效 率 提 升 加 快 资 金 周 转 约 88 亿 元 / 年 在 途 货 物 的 潜 在 融 资 机 会 338 亿 元 运 输 效 率 约 72 亿 元 / 年 集 卡 利 用 率 提 升 约 13 亿 元 / 年 驳 船 利 用 率 提 升 约 18 亿 元 / 年 上 下 游 信 息 透 明 度 提 升 码 头 效 率 约 10 亿 元 / 年 装 卸 资 产 利 用 率 提 升 船 公 司 效 率 约 15 亿 元 / 年 船 舶 在 港 时 间 缩 短 约 3 亿 元 / 年 堆 存 资 产 利 用 率 提 升 约 2 亿 元 / 年 通 关 效 率 提 升 基 于 埃 森 哲 与 上 港 集 团 的 共 同 研 究 和 估 算 15

16 智 慧 港 口 的 评 价 体 系 向 智 慧 港 口 的 转 变 首 先 是 观 念 的 转 变, 从 关 注 局 部 到 关 注 整 体, 从 关 注 码 头 运 营 到 关 注 海 运 物 流 价 值 链 效 率 未 来 港 口 的 竞 争 不 再 简 单 是 某 条 线 的 竞 争, 而 是 网 络 的 竞 争 供 应 链 效 率 的 提 升 不 能 依 靠 任 何 一 方 独 立 解 决, 因 此 港 口 需 要 成 为 实 现 整 体 供 应 链 目 标 的 重 要 合 作 者 和 推 动 者 实 现 智 慧 港 口 目 标 必 须 具 备 一 套 统 一 的 评 价 体 系, 将 单 个 计 划 的 绩 效 与 智 慧 港 口 的 长 期 战 略 目 标 相 挂 钩 统 一 的 评 价 体 系 不 仅 有 助 于 选 择 合 适 的 计 划, 还 有 助 于 随 时 对 智 慧 港 口 的 整 体 绩 效 进 行 监 测, 并 与 其 他 港 口 形 成 对 比 基 于 未 来 的 智 慧 港 口 含 义 和 发 展 目 标, 评 价 智 慧 港 口 需 关 注 六 个 方 面 的 能 力 建 设, 包 括 共 享 经 济 的 生 态 圈 战 略 便 捷 可 靠 的 客 户 体 验 智 能 化 的 运 营 高 效 的 组 织 和 供 应 链 协 作 开 放 式 的 业 务 创 新 以 及 互 联 互 通 的 信 息 和 技 术 ( 见 图 7) 图 7: 智 慧 港 口 的 评 价 体 系 共 享 经 济 的 生 态 圈 战 略 开 放 式 的 业 务 创 新 便 捷 可 靠 的 客 户 体 验 互 联 互 通 的 信 息 与 技 术 高 效 的 组 织 和 供 应 链 协 作 稳 定 的 智 能 化 运 营 16

17 共 享 经 济 的 生 态 圈 战 略 生 态 圈 具 有 共 生 共 荣 自 我 调 节 的 特 点, 智 慧 港 口 生 态 圈 战 略 既 涵 盖 港 口 自 身 也 考 虑 海 运 物 流 链 的 整 体 优 化 战 略, 突 出 资 源 的 开 放 与 共 享 以 及 参 与 者 间 更 紧 密 的 协 作, 最 大 化 地 提 升 资 源 利 用 率 共 享 经 济 的 生 态 圈 战 略 的 主 题 与 智 慧 港 口 的 其 他 评 价 标 准 紧 密 相 关, 包 括 客 户 体 验 运 营 管 理 组 织 与 协 作 增 长 与 创 新 信 息 与 技 术 等 生 态 圈 战 略 的 制 定 者 或 领 导 者 可 能 是 政 府 也 可 能 是 企 业, 具 备 有 力 的 生 态 圈 战 略 制 定 和 管 控 能 力, 在 众 多 利 益 相 关 方 中 具 备 权 威 和 远 见, 资 源 协 调 能 力 突 出, 同 时 与 其 他 国 家 和 地 区 的 智 慧 港 口 领 导 者 有 紧 密 的 战 略 协 作 能 力, 能 够 促 进 本 地 区 智 慧 港 口 竞 争 力 和 贸 易 便 利 化 水 平 便 捷 可 靠 的 客 户 体 验 智 慧 港 口 重 视 终 端 货 主 和 物 流 参 与 方 的 服 务 体 验, 并 从 终 端 货 主 的 角 度 出 发, 加 强 与 众 多 利 益 相 关 方 的 协 作, 推 动 贸 易 便 利 化, 为 各 方 提 供 便 捷 可 靠 的 服 务 在 交 互 方 式 上 更 方 便, 随 时 随 地 可 获 取 必 要 的 信 息 和 服 务, 在 信 息 提 供 上 更 加 及 时 透 明, 终 端 货 主 能 够 对 物 流 进 行 全 程 可 视 化 跟 踪 港 口 作 为 世 界 贸 易 的 重 要 节 点, 腹 地 物 流 信 息 流 资 金 流 在 此 汇 聚, 依 靠 一 体 化 的 平 台 建 设, 引 进 领 先 的 物 流 服 务 商, 帮 助 本 地 物 流 服 务 商 对 接 海 外 物 流 服 务 商, 为 终 端 货 主 提 供 门 到 门 的 服 务 例 如, 马 士 基 码 头 Maasvlakte 二 期 与 荷 兰 货 代 和 物 流 协 会 (Fenex) 合 作, 包 括 通 过 Portbase 系 统 共 享 信 息 简 化 通 关 手 续 对 延 误 和 意 外 事 件 进 行 主 动 沟 通 精 简 内 陆 多 式 联 运 流 程 建 立 帮 助 货 代 选 择 最 优 多 式 联 运 方 案 的 门 户 网 站 等, 实 现 货 代 和 码 头 的 效 率 提 升, 提 升 20 客 户 满 意 度 稳 定 的 智 能 化 运 营 智 慧 港 口 通 过 数 字 化 自 动 化 技 术, 提 升 码 头 作 业 运 作 能 力, 推 动 货 主 货 代 运 输 公 司 船 公 司 港 口 口 岸 单 位 间 有 效 的 信 息 交 互 与 协 作, 保 证 整 体 运 营 水 平 通 过 商 业 模 式 创 新 和 信 息 技 术 的 应 用, 打 通 物 流 供 应 链 的 信 息 孤 岛, 改 善 信 息 不 透 明 状 况, 借 助 人 工 智 能 技 术, 建 立 更 智 能 化 的 运 营 环 境 智 能 化 的 运 营 将 大 大 提 升 港 口 的 集 疏 运 能 力, 对 不 同 情 景 下 的 设 备 人 员 等 资 源 具 有 最 优 化 使 用 监 测 维 修 的 能 力 同 时, 对 货 物 设 备 人 员 物 流 状 态 紧 密 跟 踪, 智 能 洞 察 潜 在 风 险 事 项, 维 护 可 靠 的 港 口 运 营 以 及 本 地 城 市 安 全 例 如, 戴 尔 的 智 能 应 用 通 过 建 立 明 察 (Clear View) 系 统, 建 立 与 地 理 数 据 系 统 的 连 接, 帮 助 匹 配 服 务 派 遣 任 务 和 零 件 储 存 位 置, 可 以 把 暴 风 雨 零 件 运 输 中 的 航 班 延 误 交 通 拥 堵 事 件 纳 入 考 量, 帮 21 助 客 户 及 时 制 定 应 急 处 置 预 案 17

18 高效的供应链协作 例如 汉堡港打造 插电 式 港口 通过建设岸基供电设 智慧港口在海运价值链中担当 施和移动充电船给靠港船只供 贸易促进者以及合作者的重要角 电 据估算 24 使用岸电后 船舶 色 对物流链资源具有较强的整合能 的氮氧化物排放将减少99% 力 与利益相关方具有紧密的协作关 系 在组织间协同方面 具有清晰的 互联互通的信息与技术 共赢目标 可靠的政企关系 有效的 上下游客户关系管理 高效的决策机 智慧港口在港口企业 物流企 制 灵活的争端解决流程以及快速 业间以先进的技术手段实现各方的 的信息交互和共享等 互联互通 建立信息共享机制 统 一信息平台的数据交互标准 实现 例如 伦敦港的产业集群 2 2 通 各信息平台的对接 将船舶信息 过便利的商业环境集聚了大量航运 港口信息 口岸监管及服务信息等 服务企业 构成产业集群并产生巨 进行资源整合 集成为一个信息全 大收益 包括航运服务海外收入 面 数据完整的信息化平台 面向 财政税收收入等 智慧港口的高效 所有参与方提供公共的 定制化的 组织与供应链协作还表现在港口网 服务 并保证信息的准确性 可靠 络的建设上 不同智慧港口间在物 性和及时性 此外 港口间紧密协 理和信息链上实现互联互通 航线 作 构建良好的信息传输机制和统 与航线 港口与港口之间最优化地 一的信息交换平台 使港口 船公 衔接 通过合资 合作和加盟的形 司 物流公司 终端货主等在开展 式整合主要的物流节点 在港口与 经营管理活动时把握全局情况 未 纵深腹地建立无缝衔接的网络化运 来智慧港口基于生态圈的数据积 输体系 累 将零散数据转化为有效信息 提升码头自身的运营水平 开放式的业务创新 例如 上港集团目前利用物联 未来智慧港口具备较强的创 网技术对设备进行智能化检测 通 新认知 创新吸收和创新应用能 过大型装卸设备中预装的传感器收 力 在企业内部培养创新意识和 集设备数据 分析电机 主减速 开放意识 了解颠覆性技术带来 箱 同步齿箱 滚筒 齿条等部件 的机遇和挑战 深入建立合作关 的振动情况 并结合润滑油油质分 系 为各方营造开放创新的环 析等手段 对大型装卸设备的养护 境 以最佳方式利用港口生态 与操作提出预测性建议 使时间不 圈 展开规模化运营并实现盈 确定的维护保养变得可按时间表完 利 并构建创新机制应对企业间 成 同时互联互通的信息化平台为 合作在战略 运营和文化层面的 物流供应链的参与方提供商机和便 挑战 智慧港口积极地采用技术 利的商业环境 帮助物流供应链的 创新和最佳实践 打造健康的 参与方提升盈利能力 推动高附加 可持续发展的绿色港口 值产业聚集 智慧港口概念图 仓库 Warehouse 货车 Truck 1 远程控制 5 2 智能闸口 6 3 智能车辆调度 7 4 整合的港口IT系统 8 智能船舶 火车 Train 船舶 Ship Vessel Rail铁路 Railway Road 公路 Road 9 岸基供电 13 供应链协同 17 数据订阅 10 智能的多式联运 14 物流服务电商 18 供应链金融 港口网络 11 集卡高效配载 15 跨境电商 19 一站式服务 空箱调拨中心 12 货物可视化追踪 16 云端配载 20 E航道 贸易便利化服务 监管 外汇 退税 19

19 智慧港口概念图 仓库 Warehouse 货车 Truck 1 远程控制 5 2 智能闸口 6 3 智能车辆调度 7 4 整合的港口IT系统 8 智能船舶 火车 Train 船舶 Ship Vessel Rail铁路 Railway Road 公路 Road 9 岸基供电 13 供应链协同 17 数据订阅 10 智能的多式联运 14 物流服务电商 18 供应链金融 港口网络 11 集卡高效配载 15 跨境电商 19 一站式服务 空箱调拨中心 12 货物可视化追踪 16 云端配载 20 E航道 贸易便利化服务 监管 外汇 退税 19

20 20

21 第 三 章 从 概 念 到 实 践 21

22 我 们 似 乎 忘 记 了 循 环 学 习 过 程 : 把 经 验 变 成 智 慧, 把 智 慧 变 成 价 值 港 口 要 实 现 可 持 续 发 展, 需 要 用 循 环 思 维 而 不 是 生 产 到 废 弃 的 线 性 思 维 解 决 挑 战 目 前 不 少 港 口 已 意 识 到 循 环 思 维 需 要 企 业 家 精 神 去 挖 掘 创 造 价 值, 企 业 家 是 推 动 第 四 次 工 业 革 命 的 英 雄 荷 兰 鹿 特 丹 伊 拉 斯 姆 斯 大 学 教 授 Maurice Jansen 围 绕 3E 港 口 的 战 略 主 题 展 开 价 值 创 新 图 8: 3E 港 口 金 融 服 务 普 及 化 未 来 的 智 慧 港 口 借 数 字 化 智 能 化 的 创 新 技 术, 从 单 纯 的 物 流 运 输 节 点 转 向 营 建 开 放 高 效 的 平 台, 积 极 地 融 入 世 界 贸 易 一 体 化 的 大 格 局 中, 通 过 优 化 全 球 的 物 流 效 率 和 资 产 利 用 率, 使 港 口 成 为 一 条 真 正 的 贸 易 走 廊, 使 相 关 业 务 的 组 织 从 碎 片 化 到 系 统 化 智 慧 港 口 是 一 个 3E 港 口, 即 在 港 口 运 营 上 卓 越 (Excel) 在 生 态 圈 构 建 上 保 持 开 放 (Extend) 在 可 持 续 的 创 新 业 务 上 积 极 拓 展 (Explore) ( 见 图 8) 物 流 融 资 数 据 订 阅 外 汇 服 务 融 资 租 赁 跨 境 电 商 港 口 网 络 集 卡 滴 滴 智 能 泊 位 集 卡 预 约 智 能 闸 口 国 际 贸 易 便 利 化 海 运 物 流 协 同 化 码 头 运 营 智 能 化 3E 级 港 口 驳 船 预 约 通 关 服 务 智 能 车 辆 调 度 保 险 海 运 订 舱 智 能 桥 吊 跨 港 调 拔 展 销 中 心 空 箱 调 拔 支 付 退 税 服 务 数 据 市 场 资 产 交 易 数 据 服 务 商 业 化 创 新 业 务 拓 展 (Explore) 生 态 圈 开 放 (Extend 港 口 运 营 卓 越 (Excel) 22

23 Excel, 进 一 步 提 升 运 营 效 率 利 用 自 动 化 及 智 能 化 机 械 设 备, 实 现 更 高 的 运 营 效 率, 使 自 身 的 优 势 强 而 更 强, 优 而 再 优 Extend, 延 伸 服 务 范 围 不 再 局 限 于 货 物 装 卸, 改 变 原 本 封 闭 的 运 作 模 式, 转 向 与 供 应 链 上 下 游 的 各 方 进 行 协 同 和 合 作, 彻 底 打 通 物 流 运 输 的 海 陆 节 点, 为 货 主 物 流 公 司 航 运 企 业 及 联 盟 提 供 更 具 价 值 的 优 质 服 务 Explore, 拓 展 业 务 范 围 充 分 利 用 港 口 身 处 供 应 链 中 心 的 先 天 优 势, 通 过 对 各 方 面 信 息 的 收 集 分 析 和 整 合, 获 取 行 业 洞 察 并 开 发 新 的 商 业 模 式, 确 立 价 值 增 长 点 3E 级 港 口 通 过 码 头 运 营 智 能 化 海 运 物 流 协 同 化 国 际 贸 易 便 利 化 金 融 场 景 普 及 化 数 据 服 务 商 业 化 等 五 个 方 面 展 开, 推 动 智 慧 港 口 便 捷 可 靠 的 客 户 体 验 智 能 化 的 可 靠 运 营 高 效 的 组 织 和 供 应 链 协 作 开 放 式 的 业 务 创 新 互 联 互 通 的 信 息 和 技 术 等 五 方 面 能 力 的 提 升 ( 见 图 9) 图 9: 3E 级 港 口 的 战 略 主 题 港 口 运 营 卓 越 (Excel 生 态 圈 开 放 (Extend 创 新 业 务 拓 展 (Explore 码 头 运 营 智 能 化 海 运 物 流 协 同 化 国 际 贸 易 便 利 化 金 融 场 景 普 及 化 数 据 服 务 商 业 化 便 捷 可 靠 的 客 户 体 验 物 流 可 视 化 物 流 可 视 化 多 方 参 与 的 开 放 式 创 新 个 性 化 的 线 上 服 务, 如 通 关 退 税 外 汇 结 算 金 融 服 务 门 槛 降 低 全 程 可 视 的 数 据 服 务 稳 定 的 智 能 化 运 营 港 口 智 能 调 度 灵 活 的 多 式 联 运 方 案 物 流 交 易 服 务 创 新, 如 拼 箱 中 心 标 准 化 资 产 管 理 无 缝 衔 接 的 腹 地 运 输 网 络 政 府 与 企 业 间 的 信 息 共 享 实 时 风 险 预 警 金 融 风 险 评 估 和 监 测, 产 品 定 价 个 性 化 数 据 管 理 标 准 统 一 开 放 API 管 理 高 效 的 组 织 和 供 应 链 协 作 智 慧 港 口 间 协 作 息 共 享 内 陆 多 式 联 运 港 口 间 协 作 智 慧 港 口 间 协 作 信 息 共 享 产 业 间 协 作 创 新 企 业 协 作 开 放 式 的 业 务 创 新 碳 足 迹 跟 踪 分 析 新 能 源 应 用 物 流 交 易 服 务 创 新, 如 逆 向 物 流 创 新 贸 易 风 险 与 分 析 基 于 物 流 场 景 需 求 的 金 融 服 务 基 于 数 据 分 析 的 服 务, 如 营 销 开 放 式 创 新 平 台 互 联 互 通 的 信 息 和 技 术 基 于 自 动 建 模 的 自 动 化 码 头 决 策 和 预 测 系 统 港 口 社 区 系 统 智 能 化 分 析 与 决 策 港 口 社 区 系 统 生 态 圈 一 体 化 平 台 数 据 集 成 和 获 取 23

24 码 头 运 营 智 能 化 自 动 化 水 平 低 资 产 设 备 和 人 员 利 用 率 低 信 息 孤 岛 人 才 结 构 性 短 缺 等 问 题 已 阻 碍 了 港 口 的 卓 越 运 营 考 虑 到 未 来 人 工 成 本 上 升 生 理 原 因 导 致 的 出 错 率 和 服 务 不 稳 定 性 知 识 传 承 的 依 赖 性, 以 及 当 今 社 会 对 安 全 作 业 的 关 注 度 不 断 提 高 等 问 题, 实 施 港 口 自 动 化 智 能 化 成 为 必 然 趋 势 领 先 的 港 口 运 营 商 将 通 过 投 资 基 础 设 施 进 一 步 优 化 和 提 升 自 动 化 生 产 力, 获 得 超 越 竞 争 的 优 势, 同 时 也 在 加 强 与 物 流 生 态 系 统 的 集 成, 以 取 得 差 异 化 能 力, 而 技 术 在 这 个 变 革 中 发 挥 着 关 键 作 用, 大 数 据 智 能 分 析 技 术 移 动 互 联 网 云 计 算 等 手 段 更 多 地 应 用 到 码 头 生 产 效 率 优 化 和 物 流 生 态 系 统 集 成 中 去 码 头 自 动 化 和 智 能 化 是 港 口 最 直 接 也 是 最 为 重 要 的 管 理 举 措 将 码 头 与 堆 场 之 间 的 运 输 堆 场 内 的 作 业 道 口 的 进 出 等 全 过 程 实 现 自 动 化 智 能 化 运 作, 保 证 码 头 高 效 运 营 的 前 提 下, 才 能 避 免 对 其 他 物 流 环 节 造 成 瓶 颈 港 口 在 实 现 内 部 有 效 过 程 中 需 重 点 关 注 两 个 方 面 的 能 力 提 升 : 一 是 运 营 自 动 化 和 智 能 化, 以 提 高 资 产 设 备 利 用 率, 降 低 人 工 强 度, 保 证 安 全 生 产 和 服 务 水 平 的 稳 定 性 ; 二 是 信 息 集 中 化 可 视 化, 实 时 追 踪 车 辆 船 舶 设 备 人 的 工 作 情 况, 分 析 瓶 颈 和 安 全 防 护, 优 化 资 源 分 配 设 备 操 作 自 动 化 狭 义 的 港 口 自 动 化 是 除 海 侧 桥 吊 主 小 车 和 陆 侧 外 集 卡 装 卸 采 用 远 程 操 控 外, 其 他 场 内 机 械 运 作 都 是 自 动 化 行 业 先 进 的 堆 场 自 动 化 设 备 包 括 两 端 作 业 的 自 动 化 堆 垛 起 重 机 (ASC-End) 自 动 化 悬 臂 式 轨 道 吊 (C-RMG(side)) 两 端 作 业 的 自 动 化 堆 垛 起 重 机 ( ASC-End) + 侧 面 作 业 自 动 化 桥 式 起 重 机 (Bridge Crane) 自 动 化 跨 运 车 (Strad) 自 动 化 轮 胎 吊 图 10: 港 口 机 械 设 备 自 动 化 特 征 工 艺 设 备 普 通 码 头 自 动 化 码 头 集 装 箱 岸 桥 人 工 在 设 备 驾 驶 舱 操 作 半 自 动 / 全 自 动 岸 桥 水 平 运 输 作 业 设 备 牵 引 车 拖 板 车 自 动 化 跨 运 车 自 动 化 引 导 小 车 AGV 堆 场 作 业 设 备 堆 场 内 集 装 箱 堆 放 布 置 形 式 道 口 码 头 运 行 管 理 方 式 正 面 吊 轮 胎 式 龙 门 吊 RTG 为 便 利 轮 胎 式 龙 门 吊 RTG 灵 活 作 业, 一 般 采 用 与 岸 桥 平 行 布 置 箱 号 与 车 号 识 别, 部 分 自 动 化 无 线 终 端 设 备 与 中 控 室 交 换 数 据 自 动 化 轨 道 式 龙 门 吊 RMG 为 便 利 自 动 化 引 导 小 车 AGV, 一 般 采 用 与 岸 桥 垂 直 布 置 高 精 度 视 频 识 别 + 三 维 建 模, 智 能 化 程 度 更 高 中 控 室 通 过 智 能 管 理 系 统 控 制 自 动 化 设 备 资 料 来 源 : 上 港 集 团 行 业 研 究 专 报 2013 年 第 2 期 总 第 97 期 24

25 (RTG) 自 动 化 引 导 车 (AGV) 等 在 协 调 及 支 持 码 头 机 械 设 备 自 动 化 过 程 中, 为 最 大 化 投 资 效 果, 码 头 需 集 成 各 类 信 息 系 统 整 合 设 备 资 源, 同 时 通 过 数 据 标 准 化 和 优 化 流 程, 使 分 散 的 码 头 资 源 形 成 一 个 整 体, 实 现 自 动 化 地 优 化 决 策, 例 如 信 息 传 输 自 动 化 流 程 自 动 化 车 载 自 动 化 等 同 时, 自 动 化 码 头 将 不 断 提 升 自 动 化 智 能 化 水 平, 向 着 效 率 高 性 价 比 优 的 经 济 型 码 头 方 向 发 展 ( 见 图 10) 港 口 调 度 智 能 化 未 来 港 口 智 能 调 度 将 借 助 ICT 技 术 系 统 工 程 和 人 工 智 能 等 成 果, 实 现 信 息 系 统 指 令 与 码 头 机 械 设 备 控 制 功 能 的 无 缝 衔 接 ; 使 各 种 运 输 资 源 根 据 不 同 的 作 业 条 件 和 操 作 环 境, 得 以 最 有 效 最 合 理 的 分 配 和 调 度 ; 标 准 化 及 优 化 作 业 流 程, 减 少 人 工 参 与 直 至 无 人 化, 提 高 作 业 效 率 和 准 确 率, 保 证 生 产 过 程 的 连 续 协 调 均 衡 和 经 济 运 行, 以 求 实 现 生 产 效 益 的 最 大 化 ( 见 图 11) 图 11: 码 头 智 能 化 部 分 应 用 关 键 业 务 环 节 主 要 功 能 智 能 闸 口 1 信 息 快 速 获 取 : 通 过 视 频 识 别 技 术 快 速 准 确 自 动 识 别 车 号 箱 号 和 箱 状 态 信 息, 读 取 集 装 箱 相 关 运 输 信 息, 支 持 生 产 堆 场 和 出 入 港 的 动 态 管 理 等 2 智 能 检 测 分 析 : 通 过 三 维 建 模 技 术 检 测 箱 体 残 损 程 度, 按 监 控 及 操 作 需 求 转 换 视 频 信 息, 进 行 闸 口 作 业 效 率 分 析 车 流 量 预 测 等 3 信 息 实 时 交 互 : 通 过 闸 口 系 统 与 电 子 商 务 系 统 和 码 头 堆 场 等 操 作 系 统 实 时 交 互, 出 入 港 路 线 自 动 分 配 箱 位 自 动 指 派 理 货 作 业 指 导 等 智 能 配 载 1 自 我 完 善 的 知 识 库 : 汇 集 大 量 船 舶 配 载 影 响 因 素 分 析 配 载 规 则 国 内 外 集 装 箱 运 输 法 规 制 度 配 载 专 家 经 验 行 业 领 先 配 载 计 算 模 型 问 题 解 决 方 案 等 2 高 效 准 确 的 配 载 : 结 合 船 舶 的 箱 量 分 布 箱 型 比 例 挂 靠 港 等 信 息, 以 及 实 时 的 货 物 堆 存 信 息 机 械 设 备 状 态 班 轮 航 线 泊 位 货 源 等 信 息, 自 动 完 成 配 载 图, 将 货 物 安 全 高 效 装 船, 帮 助 提 升 船 舶 有 效 积 载 智 能 设 备 调 度 1 实 时 定 位 及 监 控 : 实 时 显 示 港 区 内 设 备 / 车 辆 位 置, 多 维 度 查 询 设 备 / 车 辆 位 置 状 态 等 信 息, 行 驶 报 警, 运 行 分 析 2 高 效 准 确 的 调 度 : 根 据 装 卸 船 指 令, 以 及 道 路 网 络 箱 区 分 布 泊 位 排 列, 计 算 空 间 距 离, 利 用 交 通 量 预 测 模 型 和 交 通 流 分 析 模 型, 预 测 车 辆 行 走 时 间, 自 动 发 出 车 辆 调 度 指 令, 并 结 合 车 辆 动 态 实 时 监 控 信 息 的 回 馈 持 续 优 化 指 令 智 能 船 舶 调 度 1 自 我 完 善 的 知 识 库 : 汇 集 大 量 的 船 舶 航 线 数 据 库 国 内 外 船 舶 排 放 要 求 调 度 专 家 经 验 行 业 领 先 资 源 分 配 路 线 规 划 相 关 数 学 模 型 问 题 解 决 方 案 等 2 高 效 准 确 的 调 度 : 结 合 实 时 的 生 产 现 场 机 械 设 备 状 态 泊 位 车 辆 运 输 等 相 关 数 据, 与 船 舶 行 驶 状 态 实 时 交 互, 计 算 航 线 和 船 舶 航 速 的 最 优 结 合 点, 自 动 制 定 船 舶 航 行 调 度 方 案, 并 以 图 形 化 的 方 式 呈 现 25

26 信 息 数 据 可 视 化 智 慧 港 口 作 为 信 息 集 成 中 枢, 将 会 重 点 关 注 信 息 的 获 取 控 制 和 处 理, 通 过 使 用 短 程 无 线 传 感 器 WLAN 和 广 域 无 线 网 实 现 远 程 信 息 处 理, 与 机 器 等 进 行 交 流, 形 成 高 效 一 体 化 的 港 口 内 部 运 营 环 境 港 口 运 营 方 面, 通 过 港 口 调 度 指 挥 中 心 系 统 码 头 生 产 系 统 整 合, 加 强 对 港 口 运 营 信 息 的 收 集 和 管 理, 实 现 港 口 作 业 协 调 信 息 共 享 和 生 产 动 态 监 控 通 过 航 道 监 控 船 舶 定 位 GIS 电 子 地 图 AdHoc 自 组 网 等 技 术, 在 4G 网 络 上 整 合 资 源 管 理 基 础 数 据, 提 升 港 口 运 营 能 级 ; 通 过 电 子 标 签 视 频 设 备 手 持 终 端 获 取 业 务 基 础 数 据, 应 用 人 脸 识 别 定 位 追 踪 分 析, 结 合 广 播 报 警 器, 支 持 港 口 安 全 管 理 港 口 运 营 决 策, 实 现 实 时 准 确 的 生 产 调 度 指 挥 和 协 调 货 物 信 息 处 理 设 备 维 修 预 警 安 防 监 控 港 航 物 流 服 务 方 面, 构 建 全 程 物 流 信 息 服 务 体 系, 为 物 流 企 业 上 下 游 客 户 提 供 多 方 协 作 及 业 务 运 营 平 台 基 础, 提 高 智 慧 港 口 全 程 物 流 服 务 核 心 竞 争 力 例 如 在 客 户 服 务 管 理 方 面, 提 供 港 口 基 本 资 料 客 户 服 务 指 南 港 口 业 务 流 程 介 绍 业 务 手 续 申 请 办 理 等 信 息, 以 及 建 立 企 业 诚 信 管 理 信 息 数 据 库 和 企 业 信 用 评 价 另 外, 通 过 互 联 网 及 港 口 统 一 物 流 信 息 服 务 平 台 与 物 流 服 务 商 的 业 务 系 统 政 府 海 关 对 接, 减 少 中 间 节 点, 简 化 中 转 申 办 手 续, 降 低 多 式 联 运 水 运 中 转 的 业 务 决 策 和 操 作 的 复 杂 性 例 如 在 运 输 管 理 方 面, 依 靠 物 联 网 的 物 流 公 共 平 台, 为 道 路 集 装 箱 运 输 车 辆 配 置 感 应 装 置, 建 设 覆 盖 口 岸 码 头 堆 场 物 流 园 区 等 区 域 的 货 物 集 装 箱 运 输 工 具 识 别 的 传 感 网 络, 实 现 港 区 码 头 的 物 流 信 息 采 集 数 据 交 换 和 共 享 监 管 服 务 体 系 方 面, 通 过 信 息 数 据 接 口, 获 取 并 发 布 政 府 主 管 部 门 港 航 监 管 信 息, 同 时 面 向 海 关 检 验 检 疫 海 事 等 监 管 部 门 以 及 口 岸 客 户, 提 供 网 络 化 申 报 审 批 和 管 理 等 通 关 支 持, 实 现 口 岸 监 管 部 门 与 监 管 场 所 高 效 联 动 例 如 在 口 岸 管 理 方 面, 建 立 覆 盖 全 物 流 价 值 链 的 单 一 窗 口, 拓 展 电 子 口 岸 物 流 商 务 服 务, 扩 大 口 岸 物 流 价 值 链 全 程 联 网 应 用 范 围, 通 过 APS 定 位 通 信 RFID 技 术 视 频 分 析 定 位 追 踪 分 析 等 对 进 出 港 口 的 车 辆 人 员 设 备 进 行 动 态 管 理, 实 现 智 能 口 岸 功 能 通 过 数 据 中 心 与 码 头 口 岸 业 务 单 位 乃 至 监 管 机 构 等 系 统 进 行 数 据 对 接, 完 善 物 流 通 关 贸 易 金 融 保 险 等 信 息 员 的 智 能 采 集 处 理 分 析 和 决 策 支 持 26

27 海 运 物 流 协 同 化 码 头 连 接 海 运 和 陆 运, 对 接 多 种 物 流 服 务 商 及 相 关 政 府 监 管 机 构, 码 头 和 利 益 相 关 方 有 着 各 自 的 目 标, 例 如 船 公 司 推 行 船 舶 大 型 化, 希 望 港 口 相 应 地 提 升 装 卸 效 率, 而 码 头 则 希 望 船 舶 体 型 适 中 方 便 灵 活 地 管 理 泊 位 虽 然 港 口 供 应 链 上 的 企 业 是 相 互 依 赖 的 关 系, 但 是 彼 此 之 间 的 合 作 不 尽 如 人 意, 其 中 的 挑 战 包 括 : 利 益 诉 求 不 一 致, 缺 少 统 一 的 目 标 ; 信 息 不 对 称, 部 分 物 流 环 节 担 心 现 有 利 益 受 损 ; 资 源 分 散 参 与 者 众 多, 难 以 形 成 有 规 模 的 上 下 游 协 作 ; 信 息 标 准 不 统 一, 缺 少 有 效 的 资 源 整 合 工 具 海 运 物 流 协 同 化 的 价 值 主 张 在 于 提 高 海 运 物 流 价 值 链 的 整 体 效 率 和 服 务 质 量, 重 塑 终 端 货 主 体 验 物 流 协 同 化 需 重 视 三 个 方 面 的 能 力 提 升 : 一 是 可 达, 建 立 港 口 之 间 的 战 略 协 作, 优 化 内 陆 多 式 联 运 运 输 网 络, 吸 引 终 端 货 主 ; 二 是 可 知, 建 立 港 口 社 区 系 统, 汇 聚 各 物 流 参 与 方 的 业 务 需 求, 通 过 便 捷 透 明 的 信 息 化 平 台 留 住 终 端 货 主 ; 三 是 增 值, 增 强 物 流 交 易 服 务 创 新, 利 用 数 据 信 息 为 用 户 增 值 提 高 服 务 体 验 可 达 : 优 化 物 流 网 络 局 部 最 优 不 等 于 全 局 最 优 港 口 自 身 便 利 不 等 于 该 地 区 的 国 际 贸 易 便 利, 提 升 地 区 国 际 贸 易 的 竞 争 力 需 要 将 港 口 建 设 与 内 陆 走 廊 连 接 起 来, 而 这 项 复 杂 工 程 必 须 有 政 府 企 业 和 创 新 机 构 的 协 作 在 澳 大 利 亚, 前 五 大 港 口 没 有 一 家 的 水 铁 联 运 超 过 了 15%, 现 代 化 自 动 化 港 口 设 施 与 腹 地 薄 弱 的 基 础 设 施 建 设 并 不 匹 配, 澳 大 利 亚 港 口 管 理 局 为 改 变 现 状 提 出 超 越 港 口 25 的 理 念, 发 展 内 陆 交 通 走 廊, 连 接 港 口 与 贸 易 中 心 仓 储 农 产 品 点 矿 山 和 工 厂, 支 持 贸 易 发 展 在 荷 兰 鹿 特 丹,ECT 码 头 的 欧 洲 门 户 服 务 网 络 共 分 三 个 层 级, 干 线 码 26 头 内 河 码 头 和 内 陆 无 水 港 密 集 的 铁 路 和 驳 船 班 次 发 达 的 交 通 网 络 和 一 体 化 的 通 关 服 务 成 为 ECT 欧 洲 门 户 服 务 网 络 成 功 的 关 键 同 时 借 助 ECT 的 电 子 服 务 平 台 (E-Services), 整 合 了 欧 洲 门 户 服 务 网 络 中 包 含 船 公 司 船 代 货 代 货 主 海 关 运 输 服 务 商 的 各 个 参 与 者, 通 过 信 息 增 值 服 务 保 留 了 货 源 在 迪 拜,DP World 志 在 引 导 未 来 世 界 贸 易, 打 造 港 口 综 合 体 生 态 园 区 实 现 智 慧 型 港 口, 通 过 智 慧 型 港 口 推 动 贸 易 发 展,2015 年 26 亿 美 元 并 购 Jebel Ali 自 由 经 济 区, 通 过 便 利 27 的 贸 易 环 境 巩 固 货 源 港 口 在 地 理 布 局 上 呈 现 出 主 辅 相 配 的 网 络 化 发 展 趋 势, 孤 立 的 运 输 关 口 难 以 形 成 持 久 竞 争 优 势, 实 现 一 体 化 的 港 口 物 流 网 络 需 关 注 三 个 方 面 : 连 接 促 进 形 成 覆 盖 腹 地 的 多 式 联 运 网 络 : 在 鹿 特 丹, 不 同 的 国 际 供 应 链 和 工 作 网 ( 如 内 陆 码 头, 海 港 码 头 和 内 陆 运 输 ) 整 合 成 一 个 条 目 清 晰 协 调 的 系 统 ; 鹿 特 丹 港 和 鹿 特 丹 市 以 及 周 围 海 港 整 合 后, 分 享 同 一 港 区 的 系 统 标 准 化 实 现 标 准 化 的 作 业 和 运 营 管 理 : 包 括 推 广 标 准 化 设 备 在 德 国, 一 般 一 个 城 市 或 经 济 区 域 设 一 个 物 流 园 区, 每 个 物 流 园 都 是 DGG( 德 国 物 流 园 区 协 会 ) 成 员, 并 在 DGG 的 协 调 下 统 一 标 准 协 同 运 作 以 不 莱 梅 港 物 流 园 为 例, 德 国 前 20 大 物 流 公 司 ( 如 DHL 德 迅 幸 克 等 ) 参 与 物 流 园 投 资, 依 托 物 流 园 形 成 自 己 的 物 流 网 络 协 作 深 水 港 与 内 陆 港 合 理 的 分 工 与 协 作, 港 口 兼 具 多 式 联 运 枢 纽 和 配 送 中 心 功 能 : 例 如 鹿 特 丹 ECT 码 头 的 欧 洲 门 户 服 务 网 络 中 干 线 码 头 内 河 码 头 和 内 陆 无 水 港 间 形 成 了 由 铁 路 公 路 驳 船 和 支 线 等 组 成 的 高 效 无 缝 衔 接 的 集 装 箱 运 输 网, 各 节 点 信 息 互 通, 资 源 共 享, 密 切 合 作, 共 同 提 供 更 加 便 捷 的 增 值 服 务 可 知 : 互 联 互 通 的 信 息 化 平 台 领 先 的 港 口 一 般 对 自 身 有 清 晰 的 功 能 定 位, 向 着 现 代 物 流 中 心 和 供 应 链 的 核 心 节 点 发 展, 目 标 的 实 现 需 要 27

28 具 备 强 大 的 资 源 整 合 能 力, 而 信 息 化 平 台 是 个 有 力 工 具 目 前 多 数 地 区 海 运 物 流 信 息 化 水 平 并 不 高, 一 是 海 运 物 流 参 与 者 众 多 并 存 在 信 息 孤 岛, 信 息 不 对 称 较 严 重, 比 如 终 端 货 主 或 托 运 人 需 要 与 多 方 沟 通, 才 能 确 定 最 佳 的 物 流 方 案, 效 率 较 低 ; 二 是 信 息 化 程 度 低, 大 量 的 流 程 和 订 单 处 理 不 得 不 采 用 人 工 船 公 司 系 统 间 未 集 成, 货 代 需 要 通 过 电 邮 电 话 等 手 段 获 得 实 时 舱 位 状 态 确 认 订 单 处 理 发 票 和 追 踪 物 流 信 息 单 一 窗 口 是 联 合 国 在 本 世 纪 初 推 行 的 一 种 重 要 举 措, 意 义 在 于 通 过 对 国 际 贸 易 信 息 的 集 约 化 和 自 动 化 处 理, 实 现 国 际 贸 易 数 据 共 享 和 提 高 国 际 贸 易 效 率 单 一 窗 口 分 为 三 类 : 有 限 单 一 窗 口 ( 海 关 港 口 自 贸 区 等 ) 国 家 单 一 窗 口 国 际 区 域 单 28 一 窗 口 部 分 领 先 港 口 所 在 地 区 已 建 立 起 国 家 单 一 窗 口, 比 如 新 加 坡 荷 兰 和 德 国 等, 实 现 了 原 有 国 际 贸 易 港 口 运 输 和 报 关 的 信 息 整 合 ; 但 在 中 国, 各 口 岸 城 市 ( 如 上 海 天 津 福 建 等 ) 分 别 建 设 单 一 窗 口 且 相 对 独 立, 但 海 运 物 流 信 息 链 并 未 打 通, 未 形 成 覆 盖 港 口 货 主 船 公 司 运 输 公 司 口 岸 单 位 等 在 内 的 信 息 化 平 台 中 国 海 关 最 近 对 企 业 开 放 业 务 数 据 交 换 接 口, 将 有 利 于 统 一 数 据 标 准, 使 未 来 单 一 窗 口 更 有 延 展 性 建 立 互 联 互 通 的 信 息 化 平 台 需 要 打 通 港 口 上 下 游 环 节 的 数 据 流, 建 立 数 据 的 共 享 和 交 互 中 心, 为 港 航 生 态 圈 中 的 参 与 方 提 供 标 准 化 的 数 据, 保 证 各 方 获 取 信 息 的 及 时 性 和 准 确 性 以 新 加 坡 港 PSA 的 PortNet 为 例, 通 过 该 信 息 化 平 台 实 现 码 头 及 船 公 司 货 主 政 府 运 输 公 司 等 的 信 息 互 联, 平 均 每 年 处 理 超 过 7000 万 宗 交 29 易 类 似 的,ESPCA (European Port Community Systems Association) 30 港 口 平 台 通 过 设 立 跨 区 域 的 单 一 窗 口, 建 立 起 了 六 大 港 口 运 营 商 在 德 国 英 国 荷 兰 西 班 牙 意 大 利 拉 托 维 亚 比 利 时 乌 克 兰 以 色 列 的 港 口 联 盟, 便 捷 规 范 的 信 息 共 享 机 制 大 大 促 进 了 贸 易 效 率 ( 见 图 12) 建 立 互 联 互 通 的 信 息 化 平 台 具 有 重 要 意 义, 包 括 提 高 港 口 管 理 和 决 策 水 平, 实 现 远 程 调 度, 优 化 港 口 物 流 流 程 并 提 高 港 口 物 流 服 务 质 量 ; 实 现 港 口 与 船 公 司 铁 路 公 路 场 站 货 代 仓 储 等 港 口 相 关 物 流 服 务 企 业 的 无 缝 连 接, 通 过 物 流 信 息 平 台 实 现 信 息 集 成 和 共 享, 帮 助 终 端 货 主 优 化 物 流 解 决 方 案 ; 实 现 港 口 与 海 关 海 事 商 检 等 口 岸 单 位 的 信 息 一 体 化, 提 高 大 通 关 效 率 和 口 岸 部 门 服 务 水 平 ; 整 合 物 流 信 息 资 源, 拓 展 港 口 物 流 市 场 交 易 金 融 保 险 等 配 套 服 务 功 能, 借 助 云 计 算 大 数 据 分 析 等 手 段 识 别 业 务 机 会 与 风 险, 帮 助 改 进 服 务 质 量 图 12:ESPCA 的 跨 区 域 港 口 互 联 portbase 荷 兰 鹿 特 丹 港 / 阿 姆 斯 特 丹 港 EDI 信 息 交 换 SOGET 法 国 勒 阿 弗 尔 港 PORTIC 西 班 牙 巴 塞 罗 那 港 海 关 申 报 dbh 德 国 不 来 梅 港 港 口 社 区 系 统 (Port Community System) DAKOSY 德 国 汉 堡 港 信 息 的 电 子 处 理 状 态 信 息 及 控 制 及 物 流 跟 踪 危 险 品 流 程 处 理 MCP Plc 英 国 弗 利 克 斯 托 港 海 事 及 其 他 数 据 处 理 28

29 增 值 : 增 加 物 流 交 易 创 新 服 务 未 来 港 口 将 利 用 开 放 式 创 新 推 动 港 口 物 流 交 易 服 务 创 新 以 快 消 品 企 业 宝 洁 的 开 放 式 创 新 举 措 为 例, 将 研 发 (Research&Develop) 扩 展 为 联 发 (Connect&Develop), 通 过 信 息 平 台 让 各 项 创 新 提 案 在 全 球 范 围 内 推 广, 取 得 了 巨 大 成 就 港 口 的 开 放 式 创 新 重 视 大 企 业 与 中 小 创 新 企 业 的 协 作, 包 括 合 作 方 式 上 开 放 有 针 对 性 的 共 享, 以 及 基 于 港 口 主 业 开 展 1+X 模 式 的 创 新, 即 建 立 一 个 与 物 流 相 关 方 互 联 互 通 的 港 口 信 息 化 平 台, 借 助 其 数 据 积 累 用 户 资 源, 以 该 信 息 平 台 为 基 础 展 开 相 关 的 海 运 物 流 服 务 创 新, 例 如 拼 箱 中 心 空 箱 调 运 拖 车 运 输 交 易 订 舱 交 易 等 拼 箱 中 心 创 新 服 务 : 查 验 流 程 复 杂 查 验 货 损 率 高 已 成 为 海 运 物 流 的 一 大 问 题, 通 过 建 立 集 中 化 专 业 化 的 拼 箱 中 心, 与 海 关 检 验 检 疫 部 门 协 作 优 化 查 验 流 程, 每 年 可 降 低 约 5.86 亿 元 的 货 物 损 失 德 国 物 流 基 础 设 施 处 于 世 界 领 先 水 平, 无 缝 连 接 的 多 式 联 运 网 络 保 障 最 短 的 运 输 时 间 同 时 在 德 国 物 流 园 区 协 会 ( DGG) 协 调 下, 每 个 城 市 的 物 流 村 形 成 综 合 物 流 中 心, 拥 有 标 准 化 的 硬 件 设 施 和 一 流 IT 系 统, 借 助 便 捷 的 运 输 网 络 产 生 集 约 优 势, 将 拆 箱 / 拼 箱 仓 储 配 送 等 多 种 服 务 和 物 流 解 决 方 案 汇 集 到 一 起, 保 证 了 高 质 量 服 务 和 快 捷 的 客 户 响 应 速 度 空 箱 调 运 创 新 服 务 : 空 箱 调 运 是 港 口 和 船 公 司 可 控 的 一 项 重 要 成 本 不 同 国 家 和 地 区 之 间 因 进 出 口 不 平 衡 导 致 空 箱 流 动 不 平 衡, 导 致 部 分 港 口 发 货 人 对 空 箱 需 求 量 较 大, 但 承 运 人 向 该 地 区 运 送 空 箱 的 成 本 较 高 ; 即 使 在 相 邻 港 口 之 间, 也 会 因 为 信 息 不 对 称, 存 在 空 箱 来 回 调 运 的 情 况 通 过 与 船 公 司 合 作, 建 立 空 箱 银 行, 统 筹 多 个 承 运 人 之 间 的 空 箱 调 运 计 划, 可 以 减 少 空 箱 的 资 金 占 用 成 本 拖 车 运 输 创 新 服 务 : 由 于 各 家 物 流 公 司 拖 车 资 源 分 散, 信 息 不 共 享, 拖 车 出 勤 率 重 载 率 还 有 很 大 的 改 进 空 间 在 长 三 角 地 区, 因 衔 接 不 畅 无 效 空 驶 造 成 的 资 源 冗 余 市 场 浪 费 约 70 亿 元 未 来 港 口 可 通 过 互 联 互 通 的 信 息 化 平 台, 提 供 车 货 匹 配 服 务 在 鹿 特 丹 港, 货 代 通 过 港 口 社 区 平 台 Portdata system 填 报 订 舱 信 息, 并 匹 配 拖 车 服 务 此 外, 还 可 以 提 供 路 线 优 化 等 的 智 能 交 通 增 值 服 务, 比 如 汉 堡 港 的 集 卡 司 机 随 身 携 带 智 能 终 端, 该 设 备 通 过 与 集 卡 中 转 基 地 和 港 区 内 外 数 以 万 计 的 感 应 器 集 成, 能 自 动 为 司 机 推 荐 最 优 路 线, 缓 解 由 于 船 舶 延 误 或 者 提 前 而 造 成 集 卡 大 量 31 无 效 集 结 问 题 订 舱 创 新 服 务 : 信 息 化 水 平 低 信 息 不 透 明 已 成 为 订 舱 交 易 的 痛 点 建 立 公 共 的 订 舱 平 台 具 备 吸 引 力, 但 改 变 现 状 存 在 一 些 挑 战, 包 括 船 公 司 EDI 格 式 缺 乏 标 准 化, 对 接 成 本 很 高 ; 企 业 缺 少 公 信 力, 难 以 吸 引 船 公 司 的 参 与 ; 货 代 市 场 存 在 返 佣 等 行 业 潜 规 则 等 关 键 在 于 平 衡 多 方 利 益, 通 过 标 准 化 的 格 式 和 自 动 化 流 程 实 现 更 高 水 平 的 简 化 整 合 和 兼 容 性, 并 为 物 流 参 与 方 带 来 新 的 价 值 以 全 球 最 大 的 公 共 订 舱 平 台 32 INTTRA 为 例, 最 初 由 马 士 基 航 运 铁 行 渣 华 ( 现 已 被 马 士 基 航 运 收 购 ) 汉 堡 南 美 (Hamburg Sud) 地 中 海 航 运 (MSC) 和 达 飞 ( CMA CGM) 共 同 投 资 组 建, 通 过 免 费 网 站 提 供 增 值 服 务 从 而 吸 引 货 源, 目 前 已 成 为 为 超 过 50 家 集 运 公 司 和 超 过 22 万 用 户 提 供 网 络 化 交 易 平 台, 开 放 和 共 享 是 其 主 要 特 征, 除 电 子 订 舱 服 务 外, 还 提 供 远 洋 船 期 表 装 船 指 示 提 单 跟 踪 查 询 电 子 发 票 和 报 告 等 多 项 服 务 通 过 线 上 订 舱 平 台, 货 运 合 同 费 率 和 订 舱 时 间 预 33 计 能 降 低 50% 左 右 29

30 国 际 贸 易 便 利 化 贸 易 便 利 化 的 关 注 方 面 一 般 包 括 市 场 准 入 海 关 绩 效 物 流 效 率 与 基 础 设 施 建 设 政 策 环 境 等 方 面 研 究 表 明, 提 升 贸 易 便 利 条 件 带 来 的 贸 易 量 增 长, 显 著 高 于 降 低 关 税 的 作 用 在 欧 盟 内 部, 近 年 来 通 过 简 化 内 部 贸 易 程 序, 加 强 贸 易 流 程, 建 立 了 一 整 套 便 捷 的 自 动 化 通 关 系 统, 还 积 极 与 联 合 国 欧 盟 世 贸 组 织 等 国 际 性 组 织 以 及 主 要 经 济 大 国 就 贸 易 便 利 化 问 题 开 展 合 作, 对 欧 洲 经 济 发 展 起 到 了 重 要 作 用 贸 易 便 利 化 首 先 意 味 着 信 息 便 利 化, 通 过 实 现 信 息 和 数 据 共 享, 提 高 通 关 退 税 和 外 汇 结 算 等 业 务 效 率 34 根 据 WTO 的 研 究, 终 端 货 主 对 信 息 获 取 成 本 更 加 关 注, 特 别 是 对 中 小 企 业 而 言 借 助 智 慧 港 口 之 间 的 联 盟 网 络 以 及 信 息 化 平 台, 帮 助 终 端 货 主 更 容 易 地 获 取 商 业 机 会, 并 与 海 运 物 流 参 与 方 更 便 捷 的 建 立 联 系 另 外 贸 易 便 利 化 意 味 着 服 务 便 利 化, 一 方 面 借 助 信 息 化 技 术, 协 助 货 主 进 行 日 常 的 业 务 处 理, 例 如 通 关 处 理 外 汇 结 算 和 出 口 退 税 手 续 等, 操 作 效 率 ; 另 一 方 面, 港 口 运 营 商 与 政 府 利 益 相 关 方 创 新 型 企 业 合 作, 制 定 个 性 化 的 增 值 服 务, 共 同 提 升 贸 易 便 利 化 水 平 贸 易 便 利 化 改 进 的 关 键 在 于 认 知 和 行 动 国 际 贸 易 中 心 和 世 界 经 济 论 坛 将 推 动 地 区 贸 易 便 利 化 分 为 三 35 个 阶 段 展 开, 在 前 期 准 备 和 诊 断 阶 段, 实 施 主 体 需 要 与 利 益 相 关 者 之 间 建 立 共 同 目 标, 准 备 实 施 条 件, 包 括 设 计 与 利 益 相 关 方 的 合 作 模 式, 获 取 地 方 政 府 对 建 设 计 划 的 支 持 基 于 事 实 展 开 行 动, 前 期 需 要 对 地 方 的 监 管 环 境 运 营 水 平 和 基 础 设 施 状 况 进 行 客 观 评 价, 包 括 对 当 地 进 出 口 流 程 和 贸 易 成 本 进 行 分 析 确 定 当 地 贸 易 痛 点 和 潜 在 改 善 机 会 基 于 对 贸 易 成 本 的 分 析 设 计 有 针 对 性 的 提 升 方 案, 例 如 建 设 多 式 联 运 物 流 园, 确 定 合 作 伙 伴 名 单 以 及 具 体 合 作 方 式 在 试 点 方 案 动 员 与 执 行 阶 段, 确 定 优 化 物 流 网 络 降 低 贸 易 成 本 的 行 动 计 划, 并 为 之 匹 配 资 源, 实 施 并 跟 踪 试 点 方 案 的 执 行 情 况, 评 估 试 点 方 案 的 效 果 在 推 广 方 案 动 员 与 执 行 阶 段, 基 于 试 点 方 案 的 实 际 效 果, 优 化 推 广 方 案, 并 在 新 的 区 域 推 广 降 低 货 主 时 间 成 本, 提 升 政 府 部 门 的 30

31 金 融 场 景 普 及 化 产 业 互 联 网 时 代, 金 融 将 发 挥 更 重 要 的 作 用, 与 产 业 互 联 网 结 合, 金 融 将 更 高 效 和 合 理 的 服 务 于 实 体 经 济 智 慧 港 口 将 数 字 化 技 术 和 港 口 产 业 高 度 融 合, 在 一 个 快 速 高 效 低 成 本 高 信 息 化 的 智 慧 港 口 中, 金 融 服 务 的 融 入 成 为 贸 易 便 利 化 海 运 物 流 智 能 化 的 必 要 条 件 借 助 数 字 化 和 开 放 式 创 新, 新 兴 的 金 融 技 术 企 业 将 为 过 去 银 行 常 常 忽 略 的 特 定 区 域 特 定 行 业 以 及 中 小 企 业 提 供 流 动 性 工 具 贸 易 金 融 与 全 球 经 济 活 动 和 贸 易 扩 张 情 况 密 切 相 关, 目 前 贸 易 增 长 相 较 于 以 往 放 缓, 特 定 商 品 价 格 下 降, 并 呈 现 出 常 态 化 趋 势, 这 是 贸 易 金 融 会 持 续 存 在 的 挑 战 总 体 来 看, 贸 易 金 融 服 务 市 场 并 不 饱 和,2014 年 全 球 贸 易 出 口 总 额 万 亿 美 元, 其 中 全 球 出 口 保 理 总 额 4901 亿 美 36 元 ; 信 用 证 使 用 方 面, 据 全 球 金 融 37 体 系 委 员 会 (CGFS) 研 究 统 计, 全 球 信 用 证 业 务 仅 覆 盖 11% 的 贸 易 量, 东 亚 地 区 可 达 到 45% 左 右 对 于 港 航 生 态 圈 而 言, 金 融 创 新 的 存 在 多 个 方 面 的 改 进 机 会 : 资 金 流 滞 后 于 信 息 流 : 港 口 涉 及 贸 易 支 付 运 输 费 结 算 关 税 缴 付 等 众 多 交 易, 规 模 大 频 次 高 对 象 多 交 易 涉 及 大 量 单 据, 难 以 做 到 所 有 的 交 易 无 纸 化, 效 率 较 低 以 货 代 为 例, 即 使 与 贸 易 商 拖 车 等 企 业 间 采 用 电 子 银 行 支 付, 银 行 的 流 水 记 录 也 不 能 满 足 企 业 财 务 对 账 的 需 求 而 贸 易 双 方 间 的 交 易 的 主 要 方 式 是 商 业 银 行 信 用 汇 票, 虽 然 商 业 银 行 信 息 化 可 以 支 持 贸 易 商 借 助 电 汇 的 方 式 支 付, 但 是 复 杂 的 材 料 递 交 长 时 间 的 审 核, 再 加 上 结 售 汇, 无 形 中 延 长 了 贸 易 商 获 得 资 金 的 时 间, 加 上 单 据 审 核 过 程 中 的 不 确 定 因 素, 企 业 不 得 不 多 次 频 繁 往 返 于 银 行 网 点 账 期 长, 存 在 巨 大 的 资 金 缺 口 : 以 长 三 角 地 区 的 贸 易 商 为 例, 物 流 运 输 费 用 占 贸 易 额 的 7%-11%, 通 常 采 用 账 期 结 算 的 方 式,30-60 天 账 期 不 等, 货 代 需 要 垫 付 大 量 现 金 而 因 为 贸 易 双 方 可 能 存 在 的 违 约 风 险, 导 致 中 间 物 流 服 务 商 的 垫 资 回 款 也 存 在 风 险 其 他 中 小 企 业 如 拖 车 公 司 物 流 公 司 等 同 样 也 会 存 在 现 金 周 转 的 压 力 ( 见 图 13) 货 物 风 险 受 重 视, 金 融 需 求 场 景 多 : 进 出 口 贸 易 过 程 中, 由 于 运 输 时 间 长, 货 物 交 接 频 繁, 货 主 为 保 障 货 物 安 全 存 在 大 量 保 险 需 求, 过 往 每 年 海 运 保 险 资 金 规 模 就 已 经 达 到 千 亿 美 元 与 此 同 时, 港 口 驳 船 公 司 船 公 司 等 重 资 产 的 运 营 模 式, 占 据 了 大 量 的 现 金 流, 融 资 租 赁 多 处 可 见 31

32 在 信 息 打 通 商 流 物 流 交 易 融 合 的 条 件 下, 未 来 智 慧 港 口 服 务 可 以 利 用 贸 易 物 流 交 易 场 景 构 建 线 上 支 付, 整 合 资 金 流 同 时 利 用 数 据 构 建 信 用 体 系, 资 本 高 效 利 用 的 同 时 保 证 风 险 可 控 金 融 服 务 场 景 创 新 将 有 大 量 机 会, 例 如 提 供 个 性 化 的 保 费 升 级 融 资 租 赁 服 务 扩 展 融 资 渠 道 等, 共 同 构 成 了 具 有 港 口 优 势 的 金 融 生 态 支 付 : 打 通 资 金 流, 提 升 交 易 效 率 通 过 线 上 移 动 支 付 等 方 式, 统 一 渠 道, 简 化 贸 易 物 流 服 务 交 易 流 程, 资 金 流 配 合 信 息 流 商 流 和 物 流, 四 流 合 一 提 升 贸 易 效 率 融 资 : 优 化 资 本 配 置, 促 进 贸 易 发 展 海 运 物 流 价 值 链 协 同 物 流 信 息 可 视 化 港 口 信 息 化 水 平 升 级, 为 智 慧 港 口 的 创 新 金 融 服 务 提 供 了 基 础 通 过 构 建 信 用 评 估 体 系, 以 信 用 支 撑, 智 慧 港 口 可 提 供 仓 单 贷 保 兑 仓 信 用 贷 等 多 种 融 资 产 品, 降 低 企 业 的 资 本 获 取 成 本, 提 高 资 金 流 动 效 率, 促 进 贸 易 发 展 保 险 : 全 程 可 视, 降 低 保 费 智 慧 港 口 可 实 现 可 视 化 的 物 流 跟 踪 线 上 化 的 供 应 链 业 务 处 理 大 数 据 支 持 的 信 用 评 估 体 系, 使 得 货 主 可 以 选 择 更 便 捷 可 靠 的 货 物 保 险 方 式, 并 且 能 够 利 用 大 数 据 分 析 结 果 制 定 个 性 化 保 费 方 案, 降 低 保 险 成 本 融 资 租 赁 : 释 放 现 金 流 港 口 航 运 业 的 重 资 产 占 据 了 运 营 商 船 公 司 大 量 资 金, 智 慧 港 口 的 资 产 数 据 透 明, 运 行 耗 损 状 况 可 评 估, 帮 助 金 融 机 构 可 以 更 科 学 定 价 金 融 租 赁 类 似 的, 也 可 以 让 各 参 与 方 释 放 现 金 流, 有 选 择 的 轻 资 产 化 资 产 交 易 : 开 放 交 易, 扩 展 资 本 来 源 金 融 机 构 作 为 合 作 伙 伴 来 提 供 资 金 来 源, 港 航 业 众 多 资 产 可 以 通 过 证 券 化 的 方 式, 扩 展 智 慧 港 口 的 资 本 来 源, 来 构 建 更 灵 活 图 13: 海 运 物 流 资 金 付 款 周 期 长 天 付 款 周 期 内 陆 运 输 公 司 30 天 付 款 周 期 21 天 付 款 周 期 30 天 付 款 周 期 终 端 货 主 货 代 船 公 司 码 头 天 付 款 周 期 终 端 货 主 32

33 数 据 服 务 商 业 化 数 据 技 术 时 代 正 在 来 临 根 据 埃 森 哲 进 行 的 一 项 数 字 化 经 济 对 全 球 经 济 贡 献 的 研 究 发 现, 2014 年 数 字 化 经 济 对 美 国 GDP 的 贡 献 达 到 34% 而 在 2020 年, 数 字 化 经 济 对 GDP 的 贡 献 预 计 在 美 国 将 达 到 39%, 而 英 国 和 中 国 将 分 别 达 到 33% 和 19% 38 传 统 上, 生 产 经 营 相 关 数 据 一 般 在 企 业 内 部 使 用, 商 业 化 之 后 可 以 更 好 地 促 进 创 新, 兑 现 数 据 的 潜 在 商 业 价 值 传 统 制 造 业 的 生 产 制 造 销 售 维 修 等 业 务 数 据 经 过 整 合, 提 升 生 产 力 的 同 时 也 催 生 了 新 的 商 业 模 式, 比 如 米 其 林 通 过 轮 胎 磨 损 数 据 分 析 帮 助 车 队 管 理 者 降 低 燃 油 消 耗 和 成 本, 并 允 许 他 们 在 以 公 里 为 驱 动 的 基 础 上 支 付 轮 胎 消 费 同 时, 全 球 也 涌 现 了 大 量 的 大 数 据 公 司, 包 括 商 务 数 据 分 析 可 视 化 报 表 大 数 据 平 台 数 据 存 储 挖 掘 应 用 等 多 种 形 态 的 公 司 港 口 积 累 了 大 量 的 数 据, 包 括 码 头 泊 位, 船 期 安 排 拖 车 排 期 进 出 口 货 物 种 类 进 出 口 货 物 流 向 运 输 线 路 等 数 据, 而 且 随 着 未 来 海 运 物 流 协 同 化, 数 据 积 累 将 更 上 一 个 数 量 级 这 些 数 据 的 潜 在 价 值 巨 大, 基 于 数 据 挖 掘 背 后 隐 藏 的 贸 易 物 流 特 点 和 画 像, 能 够 促 进 贸 易 相 关 决 策, 将 能 创 造 巨 大 的 社 会 价 值 例 如 智 能 安 排 拖 车 进 出 堆 场 的 时 间 ; 优 化 集 卡 物 流 运 输 线 路 ; 支 持 仓 库 选 址 决 策 ; 监 测 和 预 警 危 险 品 运 输 ; 进 出 口 货 物 品 类 预 测 区 域 消 费 需 求 偏 好 ; 企 业 信 用 评 估 融 资 授 信 等 数 据 服 务 创 新 可 以 提 升 未 来 港 口 的 运 营 效 率, 同 时 通 过 应 用 场 景 的 创 新, 为 贸 易 商 物 流 公 司 提 供 更 有 价 值 的 决 策 支 持 实 现 数 据 服 务 是 一 项 漫 长 的 工 程, 需 要 拥 有 足 够 的 数 据 积 累, 并 具 备 相 对 应 的 运 算 能 力 和 分 析 能 力 数 据 的 获 取 不 是 一 蹴 而 就 的, 既 需 要 智 慧 港 口 范 围 内 不 断 的 获 取 和 补 充, 也 需 要 整 合 外 部 资 源, 例 如 空 间 地 理 国 际 贸 易 价 格 等 开 放 数 据 平 台, 借 助 企 业 外 部 的 创 新 能 力 展 开 行 业 应 用 设 计, 更 能 加 速 数 据 价 值 的 挖 掘 和 实 现 33

34 价 值 创 新 间 的 溢 出 效 应 溢 出 效 应 (Spillover Effect) 是 指 事 物 一 个 方 面 的 发 展 带 动 了 该 事 物 其 他 方 面 的 发 展 智 慧 港 口 的 建 设 并 不 局 限 于 对 港 口 自 身 的 基 础 设 施 建 设 和 信 息 化 提 升, 还 将 积 极 促 进 物 流 价 值 链 周 围 形 成 健 康 有 序 的 商 业 环 境, 带 动 海 运 物 流 生 态 圈 的 发 展 例 如 港 口 智 能 化 自 动 化 将 提 升 港 口 供 应 链 协 作 效 率, 供 应 链 协 作 的 能 力 和 经 验 积 累 推 动 港 口 集 疏 运 体 系 优 化, 进 一 步 带 动 腹 地 市 场 便 捷 的 物 流 交 易, 物 流 交 易 过 程 中 的 贸 易 行 为 数 据 积 累 则 为 产 生 新 的 数 据 服 务 能 力 奠 定 基 础, 并 为 物 流 价 值 链 中 的 参 与 方 赋 予 竞 争 力 ( 见 图 14) 由 于 存 在 溢 出 效 应, 单 项 计 划 的 实 施 未 必 能 从 该 项 目 上 带 来 直 接 经 济 效 益, 而 是 对 其 他 项 目 产 生 积 极 的 正 面 影 响 从 而 转 变 为 商 业 价 值, 比 如 港 口 网 络 的 优 化 这 意 味 着 智 慧 港 口 的 领 导 者 需 要 纵 观 全 局, 而 不 急 于 在 单 项 计 划 上 获 取 短 期 利 益, 智 慧 港 口 的 领 导 者 需 要 与 腹 地 贸 易 有 紧 密 的 利 益 捆 绑 关 系, 政 府 和 门 户 港 需 要 发 挥 积 极 的 作 用 在 推 动 不 同 部 门 在 各 项 计 划 上 的 协 作 方 面, 需 要 有 一 套 价 值 衡 量 体 系 评 估 实 施 计 划 对 智 慧 港 口 的 价 值 贡 献, 一 方 面 使 得 合 作 各 方 对 实 施 计 划 的 价 值 达 成 一 致 预 期, 另 一 方 面 也 能 吸 引 新 的 参 与 方 来 推 动 新 的 专 业 化 服 务 图 14: 价 值 创 新 之 间 相 互 效 力 用 户 征 信 偿 债 能 力 货 物 况 态 数 据 服 务 精 准 营 销 用 户 行 为 物 流 效 率 客 户 体 验 配 对 交 易 - 资 金 沉 淀 金 融 服 务 支 付 服 务 收 缴 服 务 物 流 交 易 服 务 - 资 金 沉 淀 支 付 服 务 收 缴 服 务 用 户 行 为 用 户 引 流 ( 运 输 物 流 ) 客 户 粘 性 服 务 - 资 金 沉 淀 支 付 服 务 收 缴 服 务 用 户 行 为 用 户 引 流 ( 货 主 ) 供 应 链 协 作 贸 易 便 利 化 码 头 运 营 智 能 化 34

35 第 四 章 对 参 与 方 的 建 议 34 35

36 自 工 业 革 命 和 信 息 革 命 后, 技 术 发 展 速 度 迅 速 提 高, 变 化 比 以 前 发 生 的 更 快 更 难 以 预 测, 但 大 部 分 的 改 进 都 是 以 人 为 本 的 德 鲁 里 中 国 区 总 经 理 刘 倩 文 博 士 智 慧 港 口 建 设 是 个 复 杂 的 过 程, 需 要 有 强 大 的 领 导 力, 可 能 来 自 政 府 也 可 能 来 自 企 业, 取 决 于 港 口 规 划 单 位 现 有 管 理 范 围 未 来 对 海 运 物 流 价 值 链 的 影 响 深 度 的 价 值 未 形 成 清 晰 的 预 期, 智 能 城 市 因 涉 及 多 个 部 门 导 致 决 策 周 期 较 长, 并 与 企 业 的 销 售 周 期 发 生 冲 突 智 慧 港 口 与 智 慧 城 市 有 相 似 之 处, 都 需 要 以 利 益 相 关 方 之 间 紧 密 协 作 为 基 础, 任 何 参 与 方 不 能 以 一 己 之 力 完 成 整 个 根 据 埃 森 哲 对 智 能 城 市 的 研 究 39, 智 能 城 市 的 执 行 不 力 主 要 源 自 城 市 人 口 与 消 费 者 城 市 国 家 政 府 系 统 建 设, 需 要 多 个 领 域 的 领 先 企 业 和 专 业 机 构 的 参 与, 通 过 互 惠 的 过 程 推 动 智 慧 港 口 建 设 目 标 的 实 现 和 企 业 之 间 互 动 所 产 生 的 问 题 其 中 包 括 利 益 相 关 方 对 数 字 基 础 设 施 投 资 36

37 对 政 府 的 建 议 不 管 是 地 主 港 模 式 还 是 非 地 主 港 模 式, 港 口 作 为 地 区 的 贸 易 门 户 关 系 到 当 地 的 经 济 繁 荣, 政 府 应 当 推 动 互 联 互 通 的 信 息 化 平 台 建 设 和 港 口 网 络 的 建 设, 包 括 智 慧 港 口 之 间 的 协 作, 以 及 港 口 与 内 陆 重 要 物 流 节 点 的 多 式 联 运 网 络 建 设 智 慧 港 口 的 建 设, 是 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 过 程, 自 上 而 下 过 程 需 要 政 府 引 导, 自 下 而 上 过 程 需 要 企 业 积 极 参 与 政 府 需 要 从 三 个 方 面 促 进 智 慧 港 口 的 建 设, 一 是 政 策 引 导, 并 推 动 识 别 阻 碍 内 陆 运 输 网 络 优 化 的 关 键 壁 垒 智 慧 港 口 建 设 涉 及 企 业 与 多 方 利 益 相 关 者 协 作, 政 府 需 要 作, 打 通 包 括 码 头 船 公 司 船 代 货 代 货 主 海 关 运 输 服 务 商 等 物 流 参 与 方 的 信 息 孤 岛, 提 升 物 流 效 率, 并 为 后 续 开 放 式 创 新 奠 定 信 息 化 基 础 同 时 政 府 部 门 之 间 的 协 作 对 建 设 智 慧 港 口 也 尤 为 重 要, 包 括 海 关 检 验 检 疫 海 事 等 部 门 单 一 窗 口 为 政 府 部 门 间 协 作 提 供 了 很 好 的 信 息 化 工 具, 借 助 标 准 化 格 式 和 自 动 化 报 送 流 程, 减 少 了 部 门 间 的 重 复 工 作 除 了 线 上 协 同, 政 府 相 关 部 门 之 间 的 线 下 协 作 对 贸 易 便 利 化 意 义 重 大 信 息 化 手 段 能 够 为 政 府 部 门 提 供 变 革 工 具, 但 推 动 贸 易 便 利 化 水 平 提 升 海 运 物 流 效 率 重 点 还 在 于 线 下 管 理 协 作 水 平 的 提 升 形 成 港 口 与 内 陆 网 络 并 行 发 展 的 战 略 型 指 导 文 件, 促 进 利 益 相 关 方 的 协 同 ; 同 时 建 立 多 方 协 商 机 制 和 统 一 的 价 值 评 估 体 系, 识 别 阻 碍 内 陆 运 输 网 络 的 关 键 事 项 并 依 据 潜 在 价 值 排 列 优 先 级, 并 与 相 关 方 达 成 共 识 二 是 营 造 公 开 透 明 的 投 资 环 境, 对 改 进 计 划 的 价 值 进 行 量 化 分 析, 满 足 潜 在 投 资 者 和 利 益 相 关 方 的 需 求, 同 时 允 许 私 营 部 门 投 资 和 充 分 竞 争, 保 证 基 础 设 施 质 量 ; 三 是 推 动 统 一 的 数 据 信 息 平 台 建 设, 引 导 不 同 信 息 管 理 部 门 的 合 37

38 对 港 口 的 建 议 在 智 慧 港 口 的 建 设 方 面, 不 同 港 口 有 不 同 的 环 境 背 景 和 目 标, 应 该 选 择 符 合 实 际 情 况 的 发 展 策 略 从 港 口 现 有 管 理 业 务 和 未 来 发 展 愿 景 的 角 度, 可 以 用 是 否 负 责 港 口 运 营 是 否 影 响 或 控 制 终 端 货 主 关 系 两 个 维 度, 将 港 口 管 理 者 分 为 四 种, 包 括 港 口 运 营 商 海 运 物 流 整 合 服 务 商 地 主 港 管 理 者 产 业 集 群 服 务 商 ( 见 图 15) 港 口 需 结 合 自 身 禀 赋 和 竞 争 环 境 选 择 合 适 的 定 位 同 时 智 慧 港 口 的 建 立 需 要 多 方 协 作, 不 能 依 赖 于 港 口 的 一 方 力 量, 不 同 定 位 下 的 港 口 都 有 可 能 成 就 智 慧 港 口 不 同 之 处 在 于, 各 类 港 口 企 业 面 临 的 挑 战 不 同, 而 挖 掘 潜 在 机 会 克 服 挑 战 的 过 程 更 有 实 际 意 义 不 同 定 位 的 港 口 面 临 不 同 的 挑 战, 港 口 运 营 商 往 往 聚 焦 于 码 头 运 营 效 率 的 领 先, 但 过 去 的 成 功 因 素 未 来 可 能 并 不 持 续, 港 口 运 营 商 面 临 影 响 贸 易 便 利 化 的 众 多 因 素 的 挑 战, 例 如 内 陆 运 输 网 络 ; 海 运 物 流 整 合 服 务 商 对 资 源 整 合 能 力 要 求 很 高, 不 论 是 港 口 自 主 垂 直 整 合 上 游 供 应 链 还 是 采 用 战 略 协 作 的 方 式, 需 要 有 涵 盖 物 流 参 与 各 方 的 信 息 化 平 台 做 支 撑 ; 地 主 港 由 于 不 直 接 参 与 港 口 运 营, 对 港 口 运 营 商 的 依 赖 性 较 高, 码 头 运 营 层 面 的 重 大 改 变 并 不 容 易 推 行, 这 需 要 有 效 的 协 商 机 制 应 对 复 杂 情 况 的 出 现 ; 产 业 集 群 服 务 商 是 地 主 港 的 延 伸, 通 过 增 值 服 务 推 动 产 业 集 群, 但 产 业 集 群 最 终 依 赖 于 有 利 的 物 流 环 境, 因 此 需 要 借 助 领 先 港 口 运 营 商 发 达 的 内 陆 运 输 网 络 和 信 息 化 平 台 的 支 持 图 15: 智 慧 港 口 领 导 者 的 不 同 角 色 负 责 港 口 运 营 不 影 响 或 控 制 终 端 货 主 关 系 港 口 运 营 商 提 供 港 口 集 疏 运 专 业 服 务, 通 过 自 动 化 智 能 化 码 头 以 及 其 他 港 口 网 络 优 化 建 设, 提 高 码 头 的 综 合 集 疏 运 效 率 例 如, 上 海 港 自 动 化 码 头 影 响 或 控 制 终 端 货 主 关 系 海 运 物 流 整 合 服 务 商 整 合 终 端 货 主 物 流 服 务, 提 升 从 订 舱 运 输 通 关 到 装 卸 的 整 体 效 率 例 如,DP World 一 方 面 拓 展 腹 地 物 流 设 施, 如 并 购 迪 拜 Jebel Ali 自 由 经 济 区 吸 纳 货 源 DP World 伦 敦 门 户 与 UPS 40 联 合 建 设 物 流 设 施 ; 另 一 方 面 通 过 全 球 70 个 码 头 形 41 成 港 口 网 络, 提 升 海 运 影 响 力 不 负 责 港 口 运 营 地 主 港 管 理 者 提 供 港 口 发 展 及 规 划 战 略, 引 入 领 先 物 流 服 务 商, 推 动 高 质 量 高 效 率 的 物 流 网 络 和 港 口 基 础 设 施 建 设, 打 造 有 竞 争 力 的 港 口 环 境 例 如, 汉 堡 港 港 口 扩 建 区 域 I 区 Moorburg, 促 进 码 42 头 与 海 洋 航 线 铁 路 网 络 高 速 公 路 的 出 色 连 接 产 业 集 群 服 务 商 提 供 专 业 的 产 业 增 值 服 务, 如 汽 车 拼 装 平 台 所 需 仓 库 服 务, 吸 引 新 的 物 流 服 务 商 或 制 造 商 加 入, 进 一 步 促 进 物 流 产 业 与 制 造 产 业 间 的 协 作 例 如, 鹿 特 丹 计 划 建 立 基 于 生 物 燃 料 煤 炭 和 油 类 残 43 余 的 合 成 气 集 聚 中 心, 进 一 步 支 持 石 化 产 业 38

39 对 利 益 相 关 方 的 建 议 竞 争 为 海 运 物 流 生 态 圈 带 来 迭 代 更 新 的 动 力, 而 合 作 是 为 了 更 有 利 地 创 造 价 值 港 口 应 该 尽 量 避 开 低 水 平 竞 争,Insead 商 学 院 的 W. Chan Kim 和 Rence Mauborgne 两 位 教 授 花 费 5 年 时 间 对 持 续 高 成 长 的 企 业 进 行 研 究, 发 现 这 些 高 绩 效 企 业 都 秉 持 价 值 创 新 的 战 略 逻 辑, 即 战 略 出 发 从 关 注 竞 争 对 手 到 发 现 更 有 价 值 的 新 市 场 随 着 全 球 化 和 数 字 化 的 深 入 发 展, 港 口 之 间 的 竞 争 将 变 为 全 球 网 络 港 口 所 处 生 态 圈 之 间 的 竞 争, 资 本 逐 利 必 然 导 致 资 源 向 更 有 垄 断 优 势 的 价 值 链 整 合 聚 集 最 直 接 的 合 作 方 式 是 信 息 的 交 换 例 如 港 口 与 船 舶 之 间 传 递 运 输 信 息, 包 括 船 期 到 港 时 间 离 港 时 间 船 舶 装 载 信 息 船 体 资 料 等, 支 持 码 头 预 先 制 定 作 业 计 划, 协 调 资 源, 提 高 船 舶 周 转 率 港 口 资 源 利 用 率 等 ; 船 公 司 货 代 港 口 共 享 货 主 进 出 口 货 物 信 息, 帮 助 船 公 司 进 行 舱 位 场 站 及 空 箱 安 排, 帮 助 码 头 根 据 相 关 信 息 做 好 收 箱 计 划, 提 高 资 源 利 用 率 合 作 应 该 遵 循 互 惠 的 原 则, 认 同 统 一 的 智 慧 港 口 价 值 评 估 体 系, 基 于 一 致 的 目 标 展 开 合 作 为 应 对 不 断 变 化 的 市 场 和 客 户 需 求, 港 口 与 其 他 参 与 方 需 注 意 五 个 方 面 的 能 力 培 养, 以 信 息 共 享 为 基 础, 共 赢 合 作 为 手 段, 实 现 资 源 整 合 及 优 化 配 置, 配 合 风 险 控 制 和 利 益 分 配 机 制 进 行 有 效 管 理 信 息 共 享 港 口 业 务 流 程 和 信 息 系 统 实 现 标 准 化, 内 部 信 息 统 一 集 成, 建 立 信 息 处 理 平 台, 同 时 与 供 应 链 上 下 游 企 业 的 信 息 系 统 之 间 进 行 连 接, 实 现 内 外 部 信 息 融 通, 支 持 供 应 链 资 源 协 调 参 与 方 共 赢 合 作 港 口 与 各 参 与 方 就 合 作 制 订 协 调 机 制, 在 业 务 运 营 过 程 中, 港 口 根 据 各 参 与 方 的 经 营 目 标, 结 合 协 调 机 制 为 各 方 提 供 便 利 条 件, 最 终 共 同 为 客 户 提 供 满 意 服 务 资 源 整 合 协 调 在 实 时 的 多 方 信 息 共 享 条 件 下, 港 口 从 供 应 链 利 益 最 大 化 角 度, 整 合 资 源, 动 态 规 划 服 务 组 合 运 输 线 路 供 需 匹 配 等, 最 大 化 资 源 利 用, 减 少 物 流 链 总 体 时 间 和 成 本 风 险 预 测 及 控 制 港 口 供 应 链 上 任 何 节 点 发 生 问 题 会 影 响 供 应 链 的 正 常 运 作, 由 于 动 态 的 市 场 竞 争 变 化 和 顾 客 需 求 带 来 的 不 确 定 因 素 增 多, 要 求 供 应 链 具 备 风 险 预 测 和 控 制 能 力, 不 断 积 累 和 形 成 供 应 链 协 作 的 管 理 机 制 利 益 分 配 机 制 港 口 参 与 方 众 多, 业 务 关 系 复 杂, 处 理 相 关 方 的 利 益 分 配 问 题 是 矛 盾 最 突 出 的 部 分, 这 要 求 港 口 不 断 探 索 矛 盾 根 本 问 题, 不 断 推 动 供 应 链 进 化 成 为 顺 应 市 场 需 求 的 体 系 39

40 本 报 告 由 埃 森 哲 与 上 港 集 团 联 合 编 制 编 辑 与 研 究 团 队 : 埃 森 哲 丁 思 非 时 黎 万 威 杨 启 淑 上 海 国 际 港 务 集 团 丁 嵩 冰 林 雨 沈 朗 捷 韩 青 原 信 息 来 源 : 1. Slack B, Fremont A,2005, 25(1): , 公 共 运 输 评 论, 港 口 运 营 商 的 转 型 之 路 : 从 本 地 到 全 球 化 Alphaliner weekly review, volume 2016 issue 年, 世 界 经 济 论 坛, 打 造 弹 性 供 应 链 9. 同 上