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1 国 瑞 升 北 京 国 瑞 升 科 技 股 份 有 限 公 司 Beijing Grish Hitech Co., Ltd. 年 度 报 告 第 1 页, 共 123 页

2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年, 公 司 以 现 金 7780 万 日 元 ( 人 民 币 以 当 期 交 割 日 汇 率 计 算 ) 收 购 日 本 Summit 公 司 100% 股 权 本 次 对 外 投 资 可 提 高 公 司 海 外 市 场 的 开 拓 能 力, 增 加 市 场 份 额 和 在 市 场 竞 争 中 的 话 语 权, 可 利 用 现 有 渠 道 更 好 服 务 当 地 客 户, 提 高 公 司 盈 利 能 力, 增 加 公 司 实 力 2015 年 公 司 新 增 发 明 专 利 授 权 5 项, 新 申 请 注 册 商 标 4 件, 目 前 已 累 计 申 请 专 利 总 数 35 项, 已 获 得 授 权 专 利 总 数 25 项, 形 成 了 公 司 的 核 心 竞 争 力 2015 年, 公 司 与 白 鸽 磨 料 磨 具 有 限 公 司 签 属 框 架 协 议, 拟 共 同 出 资 设 立 鹏 瑞 科 技 有 限 公 司 ( 公 司 名 称 以 工 商 登 记 核 准 的 名 称 为 准 ) 新 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 520 万 元, 其 中, 国 瑞 升 出 资 260 万 元, 占 注 册 资 本 的 50% 新 公 司 的 成 立 可 以 更 好 的 发 挥 公 司 在 薄 膜 基 静 电 植 砂 产 品 研 发 和 经 营 方 面 拥 有 的 技 术 优 势 和 销 售 渠 道 以 及 白 鸽 公 司 在 生 产 方 面 拥 有 的 先 进 设 备 和 生 产 工 艺, 使 双 方 优 势 互 补, 充 分 整 合 资 源 并 实 现 利 益 最 大 化 2015 年, 公 司 及 全 资 子 公 司 北 京 保 利 世 达 科 技 有 限 公 司 分 别 完 成 增 资, 国 瑞 升 将 注 册 资 本 增 至 5000 万 元 人 民 币, 保 利 世 达 将 注 册 资 本 增 至 1000 万 元 人 民 币 本 次 增 资 可 扩 大 公 司 的 生 产 规 模 和 项 目 开 发, 提 升 市 场 开 拓 能 力, 增 加 市 场 份 额 和 在 市 场 竞 争 中 的 话 语 权, 提 升 企 业 盈 利 能 力, 增 加 公 司 实 力 第 2 页, 共 123 页

3 2015 年, 公 司 有 七 项 产 品 获 得 北 京 市 科 委 颁 发 的 北 京 市 新 技 术 新 产 品 ( 服 务 ) 证 书 2015 年, 国 瑞 升 全 资 子 公 司 北 京 保 利 世 达 科 技 有 限 公 司 获 得 由 北 京 市 中 关 村 高 新 技 术 企 业 协 会 颁 发 的 2015 年 中 关 村 高 成 长 企 业 TOP100 ; 同 年 顺 利 贯 标 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 管 理 体 系 认 证 并 被 燕 山 经 信 委 发 改 委 安 监 分 局 评 为 安 全 生 产 先 进 单 位 第 3 页, 共 123 页

4 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 6 第 二 节 公 司 概 况... 8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 4 页, 共 123 页

5 释 义 释 义 项 目 公 司 我 公 司 本 公 司 国 瑞 升 释 义 北 京 国 瑞 升 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 (2013 年 修 订 ) 证 券 法 证 券 法 主 办 券 商 东 北 证 券 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 北 京 国 瑞 升 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 三 会 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 北 京 国 瑞 升 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 北 京 国 瑞 升 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 北 京 国 瑞 升 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 三 会 议 事 规 则 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 管 理 层 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 高 级 管 理 人 员 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 会 计 师 事 务 所 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 事 务 所 律 师 公 司 律 师 北 京 市 通 商 律 师 事 务 所 Summit 公 司 之 全 资 子 公 司 Summit Super Abrasive Co.,Ltd 保 利 保 利 世 达 公 司 之 全 资 子 公 司 北 京 保 利 世 达 科 技 有 限 公 司 吉 瑞 吉 瑞 恒 升 公 司 之 全 资 子 公 司 北 京 吉 瑞 恒 升 科 技 有 限 公 司 南 阳 国 瑞 升 公 司 之 全 资 子 公 司 南 阳 国 瑞 升 新 材 料 有 限 公 司 财 务 报 告 非 特 别 指 明, 指 2015 年 财 务 报 告 元 万 元 人 民 币 元 人 民 币 万 元 报 告 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 备 注 : 本 文 中 凡 未 特 殊 说 明, 尾 数 合 计 差 异 系 四 舍 五 入 造 成 第 5 页, 共 123 页

6 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 租 赁 集 体 土 地 风 险 环 保 风 险 市 场 需 求 波 动 及 行 业 竞 争 加 剧 的 风 险 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 公 司 租 赁 房 山 区 石 楼 镇 吉 羊 村 约 20 亩 集 体 土 地 用 于 其 房 山 研 发 中 心 和 生 产 基 地, 租 赁 费 用 合 计 330 万 元, 租 赁 期 限 2005 年 年,2009 年 12 月 22 日 已 全 部 付 款 完 毕 土 地 管 理 法 规 定 任 何 单 位 和 个 人 进 行 建 设, 需 要 使 用 土 地 的, 必 须 依 法 申 请 使 用 国 有 土 地, 故 上 述 租 赁 集 体 土 地 情 形 存 在 不 能 持 续 使 用 或 被 处 罚 的 风 险 公 司 房 山 生 产 中 心 静 电 植 砂 产 线 尚 未 取 得 环 评 立 项 及 环 评 核 准 生 产 批 复, 存 在 环 评 手 续 瑕 疵 报 告 期 内, 公 司 积 极 寻 求 外 部 合 作, 已 与 白 鸽 磨 料 磨 具 有 限 公 司 签 署 框 架 协 议, 拟 共 同 出 资 设 立 鹏 瑞 科 技 有 限 公 司 并 计 划 于 2016 年 10 月 31 日 前 完 成 此 产 线 的 搬 迁 工 作 故 此, 在 房 山 生 产 中 心 静 电 植 砂 产 线 未 搬 迁 之 前, 该 生 产 线 存 在 持 续 停 产 停 工 并 存 在 潜 在 环 保 处 罚 风 险 目 前 国 内 在 精 密 研 磨 抛 光 领 域 的 市 场 环 境 尚 属 于 蓝 海 阶 段, 但 如 果 未 来 出 现 一 批 掌 握 了 精 密 研 磨 抛 光 核 心 技 术 的 企 业 参 与 市 场 竞 争, 可 能 导 致 市 第 6 页, 共 123 页

7 持 续 性 关 联 交 易 的 风 险 应 收 账 款 坏 账 风 险 业 绩 波 动 风 险 场 呈 现 无 序 竞 争 状 况, 行 业 毛 利 水 平 都 会 受 到 较 大 的 影 响 另 一 方 面, 如 果 国 际 行 业 巨 头 实 现 了 更 好 的 本 土 化 结 合, 降 低 了 自 身 的 生 产 与 销 售 成 本, 也 将 给 国 内 企 业 带 来 一 定 的 竞 争 压 力 公 司 之 全 资 子 公 司 北 京 保 利 世 达 科 技 有 限 公 司 从 关 联 方 新 乐 卫 星 超 细 材 料 有 限 公 司 采 购 爆 轰 灰 及 提 纯 品 的 金 额 较 多 公 司 对 关 联 方 采 购 的 原 材 料 依 赖 性 较 大 随 着 公 司 业 务 规 模 的 逐 步 扩 大, 应 收 账 款 数 额 也 在 不 断 增 加 由 于 公 司 下 游 客 户 所 面 临 的 行 业 竞 争 压 力 和 成 本 压 力 较 大, 某 些 客 户 存 在 入 不 敷 出 的 经 营 风 险, 若 客 户 的 财 务 状 况 发 生 重 大 不 利 变 化, 则 存 在 破 产 的 可 能 ; 另 外, 某 些 行 业 特 点 使 得 在 客 户 间 形 成 了 长 账 期 和 三 角 债 的 局 面, 这 些 将 直 接 影 响 到 公 司 的 回 款 和 现 金 流 公 司 的 聚 晶 金 刚 石 微 粉 及 研 磨 液 产 品 的 市 场 需 求 主 要 来 源 于 LED 行 业, 其 中 LED 照 明 领 域 和 背 光 领 域 是 LED 芯 片 的 主 要 终 端 市 场 报 告 期 内, 国 内 经 济 下 行 压 力 很 大,LED 背 光 领 域 目 前 在 国 内 的 市 场 逐 渐 趋 于 饱 和, 处 于 稳 定 的 发 展 期, 随 着 竞 争 的 加 剧 还 会 面 临 进 一 步 降 价 的 可 能 在 照 明 领 域, 由 于 芯 片 和 封 装 照 明 等 生 产 厂 家 的 盲 目 投 资 和 扩 产, 加 上 某 些 地 方 政 府 的 干 预, 导 致 市 场 规 律 没 有 充 分 的 发 挥 市 场 调 剂 作 用, 最 终 导 致 恶 性 价 格 战, 很 多 芯 片 厂 商 在 负 债 经 营, 入 不 敷 出, LED 行 业 进 入 深 度 调 整 期, 作 为 LED 衬 底 和 芯 片 加 工 耗 材 的 供 应 商, 公 司 在 此 大 环 境 下 也 难 免 受 到 客 户 对 成 本 降 低 需 求 的 压 力, 导 致 订 单 数 量 存 在 不 稳 定 性, 销 售 额 和 利 润 都 有 所 下 降, 造 成 报 告 期 内 的 业 绩 波 动 比 较 大, 这 是 公 司 在 该 阶 段 受 行 业 影 响 所 致 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 是 第 7 页, 共 123 页

8 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 北 京 国 瑞 升 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Beijing Grish Hitech Co., Ltd. 证 券 简 称 国 瑞 升 证 券 代 码 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 主 办 券 商 办 公 地 址 葛 丙 恒 北 京 市 海 淀 区 上 地 信 息 路 12 号 1 号 楼 C402 C406 室 北 京 市 海 淀 区 上 地 信 息 路 12 号 1 号 楼 C402 C406 室 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 28 号 恒 奥 中 心 D 座 5 层 会 计 师 事 务 所 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 邱 靖 之 乔 国 刚 王 亚 彬 北 京 市 海 淀 区 车 公 庄 西 路 19 号 外 文 文 化 创 意 园 12 号 楼 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 慈 春 燕 电 话 传 真 电 子 邮 箱 cichunyan@bjgrish.com 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 北 京 市 海 淀 区 上 地 信 息 路 12 号 1 号 楼 C402 C406 室 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 北 京 国 瑞 升 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 非 金 属 矿 物 制 品 业 (C30) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 开 发 生 产 微 米 及 纳 米 级 研 磨 微 粉 超 精 密 抛 光 膜 精 密 抛 光 液 ; 提 供 自 产 产 品 的 技 术 服 务 ; 销 售 自 产 产 品 第 8 页, 共 123 页

9 普 通 股 股 票 转 让 方 式 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 50,000,000 控 股 股 东 实 际 控 制 人 葛 丙 恒 葛 丙 恒 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 L 税 务 登 记 证 号 码 L 组 织 机 构 代 码 L 是 备 注 :2015 年 9 月 29 日, 公 司 已 领 取 三 证 合 一 的 营 业 执 照, 采 用 统 一 社 会 信 用 代 码 是 是 第 9 页, 共 123 页

10 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 营 业 收 入 97,823, ,292, % 毛 利 率 % 49.61% 46.79% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 16,086, ,343, % 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 14,105, ,136, % 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 14.87% 23.86% _ ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 13.04% 22.49% - ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 % 备 注 : 基 本 股 每 股 收 益 : 为 了 数 据 的 可 比 性, 上 年 同 期 和 本 期 数 据 在 计 算 时 统 一 使 用 本 期 期 末 股 数 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 资 产 总 计 129,248, ,633, % 负 债 总 计 13,001, ,517, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 116,247, ,116, % 资 产 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 % 股 净 资 产 资 产 负 债 率 % 10.06% 17.69% - 流 动 比 率 第 10 页, 共 123 页

11 利 息 保 障 倍 数 35, , 备 注 : 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 : 为 了 数 据 的 可 比 性, 上 年 同 期 和 本 期 数 据 在 计 算 时 统 一 使 用 本 期 期 末 股 数 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 4,938, ,838, 净 额 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % 6.26% 34.13% - 营 业 收 入 增 长 率 % -7.97% 56.90% - 净 利 润 增 长 率 % % 95.89% - 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 普 通 股 总 股 本 50,000,000 10,000, % 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 非 经 常 性 损 益 合 计 2,329, 所 得 税 影 响 数 349, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 第 11 页, 共 123 页

12 非 经 常 性 损 益 净 额 1,980, 七 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 科 目 本 期 期 末 ( 本 期 ) 上 年 期 末 ( 去 年 同 期 ) 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 负 债 表 项 目 : 货 币 资 金 ,183, ,183, 负 债 表 项 目 : 其 他 流 动 资 产 ,000, 利 润 表 项 目 : 财 务 费 用 , , 利 润 表 项 目 : 投 资 收 益 - - 1,058, ,079, 现 流 表 项 目 : 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 , 现 流 表 项 目 : 投 资 支 付 的 现 金 ,000, 以 上 为 理 财 产 品 的 重 分 类 调 整 影 响 相 关 事 项 备 注 : 上 述 重 分 类 调 整 不 影 响 当 期 资 产 总 额 和 利 润 总 额 第 12 页, 共 123 页

13 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 以 自 主 知 识 产 权 的 核 心 技 术, 业 内 一 流 的 研 发 和 技 术 团 队 作 为 关 键 资 源, 始 终 坚 持 技 术 创 新, 力 争 填 补 国 内 空 白, 争 做 研 磨 抛 光 材 料 的 领 头 羊 公 司 的 商 业 模 式 为 : 以 技 术 研 发 引 领 销 售, 以 支 持 和 推 动 高 科 技 的 发 展 为 己 任, 满 足 光 通 讯 LCD 汽 车 LED 医 疗 器 械 电 子 等 领 域 研 磨 抛 光 的 高 端 需 求 1. 公 司 所 处 行 业 公 司 所 属 行 业 为 国 家 优 先 支 持 发 展 的 战 略 新 兴 产 业 新 材 料 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 的 相 关 规 定, 公 司 所 处 的 行 业 属 于 非 金 属 矿 物 制 品 业 (C30), 按 照 国 家 统 计 局 发 布 的 国 民 经 济 行 业 分 类 GB/T , 公 司 所 处 行 业 为 石 墨 及 其 他 非 金 属 矿 物 制 品 制 造 业 (C3091 C3099) 2. 公 司 主 营 业 务 公 司 主 要 从 事 超 精 密 抛 光 材 料 的 研 发 生 产 和 销 售 产 品 类 型 包 括 微 粉 类 : 爆 轰 多 晶 金 刚 石 微 粉 高 自 锐 金 刚 石 微 粉 爆 轰 纳 米 金 刚 石 微 粉 单 晶 金 刚 石 微 粉 镀 衣 金 刚 石 微 粉 和 精 细 抛 光 粉 ; 涂 附 磨 具 类 : 精 密 抛 光 膜 超 精 密 抛 光 带 抛 光 布 凹 凸 磨 料 系 列 产 品 ; 研 磨 液 ( 膏 ) 类 : 金 刚 石 研 磨 液 CMP 抛 光 液 和 金 刚 石 研 磨 膏 等 3. 公 司 客 户 类 型 公 司 重 视 自 主 研 发, 不 断 开 发 新 产 品, 致 力 于 为 高 精 度 元 器 件 的 加 工 提 供 研 磨 抛 光 耗 材, 因 此 产 品 应 用 范 围 广 泛, 典 型 应 用 为 光 通 讯 行 业 微 电 机 蓝 宝 石 材 料 (LED 衬 底 片 和 芯 片 蓝 宝 石 窗 口 片 ) 加 工 汽 车 领 域 LCD 领 域 消 费 电 子 领 域 等 因 为 应 用 领 域 行 业 特 点 的 不 同, 客 户 类 型 也 呈 现 出 多 样 化 4. 公 司 的 销 售 渠 道 及 收 入 来 源 公 司 积 极 建 立 全 球 性 的 营 销 网 络, 产 品 以 直 接 销 售 为 主, 渠 道 销 售 为 辅, 出 口 业 务 采 用 自 营 出 口 公 司 的 收 入 来 源 为 微 粉 类 占 41.69%, 精 密 抛 光 膜 类 占 19.91%, 研 磨 液 类 占 24.09% 超 精 密 抛 光 带 占 12.15%, 其 他 类 占 0.47% 公 司 将 逐 步 发 展 和 扶 植 新 的 支 柱 产 业, 扩 大 销 售 规 模 并 降 低 企 业 的 经 营 风 险 年 商 业 模 式 要 素 的 变 化 情 况 及 影 响 5.1 公 司 商 业 模 式 要 素 公 司 奉 行 以 人 为 本 顾 客 至 上 诚 信 务 实 团 结 进 取 精 益 求 精 的 核 心 价 值 观, 以 采 购 务 真 研 发 务 实 生 产 务 精 销 售 务 诚 为 执 行 方 针, 组 织 开 展 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售 采 购 模 式 公 司 对 生 产 研 发 等 经 营 所 需 的 原 材 料 设 备 固 定 资 产 及 服 务 需 求, 统 一 采 取 由 采 购 组 专 属 管 理, 其 它 相 关 部 门 配 合 的 管 理 模 式 严 格 执 行 采 购 管 理 制 度, 确 保 采 购 过 程 中 集 中 的 权 力 分 散 化, 隐 蔽 的 权 力 公 开 化, 并 通 过 GEO 系 统 实 现 对 采 购 业 务 事 前 事 中 事 后 的 全 过 程 监 控 公 司 从 专 业 供 货 能 力 交 货 及 时 性 质 量 保 证 水 平 及 合 理 的 性 能 价 格 等 方 面 选 择 合 格 供 应 商 ; 所 有 采 购 的 产 品 需 满 足 公 司 提 出 的 采 购 标 准 或 技 术 协 议 品 质 部 负 责 对 采 购 第 13 页, 共 123 页

14 物 资 进 行 检 验, 检 验 合 格 后 方 可 入 库 ; 对 于 初 次 采 购 的 货 物 必 须 先 进 行 样 品 测 试 等 措 施, 把 好 公 司 产 品 质 量 第 一 关 公 司 重 视 供 应 商 管 理, 制 定 了 严 格 的 供 应 商 选 择 标 准 及 合 格 供 方 的 评 审 方 法, 致 力 于 合 格 供 方 的 培 养 和 共 同 发 展 目 前, 公 司 与 规 模 较 大 且 长 期 供 货 的 供 应 商 建 立 了 良 好 的 战 略 合 作 关 系, 保 证 了 供 货 质 量 的 可 靠 性 和 稳 定 性 ; 战 略 合 作 关 系 也 使 得 采 购 价 格 稳 中 有 降 研 发 模 式 自 主 创 新 是 公 司 发 展 的 源 动 力, 公 司 每 年 均 投 入 大 量 的 资 金 ( 占 销 售 额 比 例 6% 以 上 ) 用 于 项 目 开 发 根 据 产 品 类 别 和 应 用 领 域 的 不 同, 公 司 成 立 了 多 个 项 目 组, 项 目 来 源 主 要 包 括 三 方 面 :1) 客 户 或 市 场 的 新 需 求 ;2) 公 司 现 有 产 品 的 更 新 换 代 ;3) 引 领 行 业 发 展 的 前 沿 性 开 发 各 项 目 组 之 间 即 各 有 分 工, 又 根 据 需 要 相 互 协 作, 每 月 召 开 研 发 例 会 汇 报 项 目 进 展 并 进 行 问 题 交 流, 确 保 项 目 进 度 按 计 划 进 行 另 外, 公 司 会 根 据 客 户 需 求 及 行 业 信 息, 开 展 新 产 品 预 研 项 目, 缩 短 客 户 需 求 产 品 的 研 发 周 期, 必 要 时 和 客 户 建 立 合 作 关 系, 更 有 针 对 性 的 进 行 定 制 化 研 究 和 开 发 生 产 模 式 公 司 拥 有 先 进 水 平 的 制 造 及 检 测 设 备 及 多 条 精 密 研 磨 抛 光 材 料 的 生 产 线 公 司 按 客 户 订 单 安 排 生 产 为 主, 适 量 备 货 为 辅, 严 格 执 行 ISO9001 质 量 管 理 体 系 ISO14001 环 境 管 理 体 系 及 OHSAS18001 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系, 规 范 生 产 安 全 生 产 环 保 生 产, 努 力 给 客 户 提 供 高 稳 定 性 的 产 品, 不 给 环 境 和 社 会 增 加 负 担 同 时, 在 生 产 过 程 中 实 现 GEO 系 统 全 程 信 息 化, 实 现 产 品 可 追 溯 管 理 销 售 模 式 公 司 所 有 产 品 销 售 以 直 销 为 主, 渠 道 销 售 为 辅, 产 品 出 口 采 用 自 营 出 口 方 式 不 论 是 直 接 销 售, 还 是 渠 道 销 售, 公 司 都 争 取 和 终 端 客 户 建 立 联 系, 这 样 可 以 更 充 分 的 了 解 市 场 的 实 际 情 况, 掌 握 第 一 手 市 场 信 息, 方 便 快 速 响 应, 帮 助 客 户 解 决 产 品 应 用 中 的 技 术 问 题, 提 高 客 户 的 产 品 使 用 效 率 对 于 客 户 多 层 次 的 产 品 需 求, 公 司 分 常 规 产 品 和 订 单 产 品 两 部 分 对 客 户 需 求 进 行 确 认 : 常 规 产 品 按 正 常 的 客 户 需 求 确 认 流 程 确 认 实 施 ; 非 常 规 产 品 按 产 品 要 求 评 审 表 流 程, 由 销 售 研 发 生 产 技 术 工 程 等 内 部 相 关 部 门 共 同 支 持 完 成 公 司 不 限 于 现 有 产 品 的 销 售 和 技 术 服 务, 而 是 在 满 足 客 户 高 端 需 求 的 同 时, 以 技 术 优 势 引 导 关 键 材 料 在 整 个 产 业 链 更 高 更 广 层 次 上 的 应 用, 做 整 体 方 案 的 提 供 商 和 解 决 者, 促 进 行 业 整 体 技 术 水 平 的 提 升 年 商 业 模 式 要 素 的 变 化 情 况 及 影 响 报 告 期 内 公 司 商 业 模 式 无 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 是 或 否 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 否 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 否 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 否 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 否 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 否 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 否 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 否 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 第 14 页, 共 123 页

15 2015 年, 中 国 经 济 的 下 行 压 力 比 较 大, 外 部 需 求 疲 软 落 后 产 能 淘 汰 等 不 利 因 素 为 经 济 发 展 蒙 上 一 层 阴 影 与 此 同 时, 工 业 内 部 结 构 调 整 加 快, 新 产 业 新 业 态 新 产 品 增 长 较 快, 尤 其 以 计 算 机 通 讯 新 能 源 新 材 料 医 药 制 造 等 产 业 为 代 表 的 高 新 技 术 产 业 快 速 发 展 公 司 在 此 大 环 境 下, 同 时 感 受 到 经 济 增 长 乏 力 的 压 力 和 高 新 产 业 发 展 的 机 遇, 总 体 经 营 业 绩 未 完 成 年 度 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 分 解 指 标 报 告 期 内, 公 司 的 具 体 经 营 情 况 如 下 : 1. 年 度 经 营 情 况 2015 年 全 公 司 实 现 营 业 收 入 97,823, 元, 较 上 年 同 期 增 长 了 -8,469, 元 ; 实 现 利 润 总 额 18,481, 元, 净 利 润 16,086, 元, 分 别 较 上 年 同 期 增 长 -5,989, 元 和 -5,257, 元 其 中, 母 公 司 实 现 营 业 收 入 63,448, 元, 实 现 净 利 润 6,131, 元 经 营 活 动 现 金 净 流 量 4,938, 元, 较 上 年 同 期 增 长 -6,900, 元 截 止 到 2015 年 12 月 31 日, 公 司 注 册 资 本 50,000, 元, 净 资 产 116,247, 元, 总 资 产 129,248, 元, 资 产 负 债 率 10.06% 2. 年 度 研 发 情 况 2.1 项 目 开 发 阶 段 性 突 破 牙 科 光 固 化 复 合 树 脂 制 备 技 术, 优 化 了 复 合 树 脂 配 方, 对 树 脂 的 挠 曲 强 度 颜 色 操 作 便 宜 性 等 完 成 了 全 面 改 善 优 化 了 高 自 锐 金 刚 石 的 制 备 技 术, 达 到 量 产 状 态, 实 现 稳 定 供 应, 其 核 心 技 术 已 申 请 完 成 两 件 发 明 专 利 突 破 金 刚 石 研 磨 膏 制 备 技 术, 已 形 成 小 量 销 售, 在 金 属 加 工 陶 瓷 抛 光 和 金 相 行 业 的 应 用 得 到 客 户 认 可 突 破 LCD 复 合 抛 光 绒 布 的 制 备 技 术, 此 产 品 已 形 成 销 售 并 得 到 世 界 顶 级 LCD 厂 家 的 认 可, 取 得 了 较 好 的 经 济 效 益 完 成 了 MPO 研 磨 耗 材 及 其 配 套 工 艺 的 开 发, 完 成 了 研 磨 垫 选 型, 根 据 不 同 客 户 需 求, 设 计 出 了 研 磨 液 方 案 的 研 磨 工 艺 和 绒 布 方 案 的 研 磨 工 艺, 此 产 品 目 前 在 推 广 过 程 中, 已 得 到 部 分 客 户 的 认 可 阶 段 性 突 破 蓝 宝 石 用 CMP 抛 光 液 制 备 技 术, 完 成 了 产 品 的 基 本 配 方 设 计, 完 成 了 不 同 粒 度 抛 光 液 对 抛 光 效 率 的 影 响 研 究 优 化 了 金 刚 石 研 磨 液 的 配 方, 开 发 出 水 性 和 油 性 的 系 列 产 品, 经 内 外 部 检 测 和 客 户 使 用, 取 得 了 很 好 的 反 馈 并 创 造 了 很 大 的 经 济 效 益 突 破 去 蜡 清 洗 液 制 备 技 术, 确 定 了 配 方 和 使 用 工 艺, 报 告 期 内 已 送 样 三 家 客 户, 得 到 两 家 客 户 的 初 步 认 可 2.2 专 利 授 权 情 况 2015 年 新 增 发 明 专 利 授 权 5 项, 新 申 请 注 册 商 标 4 件, 目 前 已 累 计 申 请 专 利 总 数 35 项, 已 获 得 授 权 专 利 总 数 25 项, 形 成 了 公 司 的 核 心 竞 争 力 3. 年 度 重 点 工 作 3.1 营 销 管 理 2015 年 公 司 继 续 加 大 市 场 开 发 力 度, 重 点 推 进 LED LCD 等 领 域 的 项 目 合 作 在 LED 领 域, 公 司 现 已 成 为 厦 门 市 三 安 光 电 科 技 有 限 公 司 南 通 同 方 半 导 体 有 限 公 司 等 国 内 一 流 的 高 亮 度 LED 外 延 片 芯 片 产 业 生 产 商 的 合 格 供 方 在 LCD 领 域, 公 司 与 所 有 终 端 客 户 建 立 起 联 系, 更 充 分 的 了 解 客 户 现 场 的 实 际 情 况, 掌 握 第 一 手 市 场 信 息, 快 速 响 应 客 户 需 求, 帮 助 客 户 解 决 产 品 应 用 中 的 技 术 问 题, 提 高 客 户 的 产 品 使 用 效 率 报 告 期 内, 公 司 加 大 品 牌 宣 传 力 度, 携 多 款 新 品 参 加 了 SEMICON China 台 北 国 际 光 电 周 等 业 内 颇 具 影 响 力 的 展 会, 展 示 了 国 瑞 升 在 研 磨 抛 光 行 业 的 领 先 技 术 和 实 力, 吸 引 了 众 多 与 会 者 的 驻 足 与 咨 询 为 提 升 海 外 第 15 页, 共 123 页

16 市 场 的 开 拓 能 力, 增 加 市 场 份 额, 公 司 以 现 金 方 式 收 购 日 本 Summit 公 司, 把 公 司 丰 富 的 产 品 线 和 Summit 公 司 的 销 售 渠 道 结 合 起 来, 更 好 的 开 拓 海 外 市 场 此 外, 由 公 司 管 理 层 牵 头, 优 化 市 场 研 发 生 产 运 营 等 多 个 环 节 的 流 程, 提 高 了 公 司 内 部 的 运 营 效 率 管 理 层 营 销 部 研 发 部 均 会 按 月 制 定 出 拜 访 计 划, 拜 访 维 护 老 客 户 的 同 时, 实 施 新 市 场 的 调 研 分 析 与 开 拓, 为 凹 凸 磨 料 系 列 产 品 CMP 抛 光 液 等 产 品 的 后 续 市 场 开 发 奠 定 了 基 础 3.2 研 发 管 理 2015 年, 公 司 完 成 了 8 项 研 发 课 题 的 开 发, 完 成 了 3 项 技 术 工 艺 改 进, 另 有 4 项 改 进 项 目 取 得 突 破 性 进 展 同 时, 公 司 积 极 播 撒 成 长 的 种 子, 赢 得 了 一 批 新 客 户 的 信 任, 其 中 RCD 金 刚 石 研 磨 膏 液 态 蜡 去 蜡 液 多 效 研 磨 助 剂 CMP 抛 光 液 等 一 批 新 产 品 相 继 问 世, 为 后 续 市 场 的 开 发 奠 定 了 基 础 在 项 目 管 理 方 面, 公 司 每 月 召 开 研 发 例 会, 汇 报 项 目 进 展 并 进 行 问 题 交 流, 确 保 项 目 进 度 按 计 划 进 行 另 外, 公 司 会 根 据 客 户 需 求 及 行 业 信 息, 开 展 新 产 品 预 研 项 目, 缩 短 客 户 需 求 产 品 的 研 发 周 期, 必 要 时 和 客 户 建 立 合 作 关 系, 更 有 针 对 性 的 进 行 定 制 化 研 究 和 开 发 2015 年 公 司 完 成 1 项 行 业 标 准 编 写 同 时 加 强 国 家 省 市 项 目 和 公 司 内 部 课 题 的 运 行 管 理, 全 年 完 成 各 类 科 技 项 目 申 报 59 项, 实 际 到 位 拨 款 共 计 1,244, 元 3.3 生 产 及 安 全 管 理 2015 年, 公 司 对 生 产 经 营 过 程 中 各 领 域 的 不 足 之 处 进 行 改 进 和 提 升, 有 效 增 强 了 基 层 员 工 的 质 量 改 进 意 识 和 对 质 量 风 险 的 分 析 防 控 能 力 重 点 体 现 在 以 下 管 理 环 节 : 建 立 和 完 善 内 控 标 准, 保 证 产 品 稳 定 运 行 ; 加 强 原 材 料 的 供 方 审 核, 提 高 原 材 料 质 量 ; 公 司 内 部 形 成 月 度 质 量 分 析 会, 促 进 产 品 质 量 改 进 和 提 升 公 司 全 年 无 重 大 质 量 事 故, 客 户 满 意 度 较 高 2015 年, 公 司 全 资 子 公 司 北 京 保 利 世 达 科 技 有 限 公 司 顺 利 贯 标 ISO9001 ISO14001 和 OHSAS18001 并 被 燕 山 经 信 委 发 改 委 安 监 分 局 评 为 安 全 生 产 先 进 单 位 全 资 子 公 司 北 京 吉 瑞 恒 升 科 技 有 限 公 司 完 成 了 安 全 生 产 标 准 化 达 标 工 作 及 环 保 验 收 工 作 3.4 人 员 提 升 2015 年, 公 司 以 提 升 心 性 拓 展 经 营 度 过 美 好 人 生 为 宗 旨, 以 追 求 全 体 员 工 身 心 幸 福 的 同 时, 为 人 类 社 会 的 进 步 与 发 展 做 贡 献 为 经 营 理 念, 组 织 全 员 参 与 了 六 项 精 进 培 训 并 每 日 践 行 经 营 哲 学, 大 家 互 动 分 享, 各 种 文 思 哲 理 反 省 感 恩 扑 面 而 来, 形 成 了 强 大 的 能 量 场, 在 这 种 正 能 量 的 包 围 下, 员 工 们 的 心 性 也 有 了 不 同 程 度 的 提 升, 向 幸 福 企 业 的 目 标 又 前 进 了 一 步 同 时, 公 司 加 大 力 度 开 展 了 100 余 项 内 部 培 训 及 35 项 外 部 培 训, 内 容 涉 及 经 营 哲 学 管 理 制 度 各 岗 位 技 能 生 产 安 全 职 业 健 康 沟 通 协 调 等 等 这 些 培 训 提 高 了 员 工 技 能, 满 足 了 员 工 自 我 成 长 的 需 要, 同 时 也 营 造 了 统 一 和 谐 的 工 作 环 境, 使 大 家 的 工 作 及 生 活 质 量 得 到 改 善 3.5 信 息 化 管 理 2015 年, 公 司 完 成 了 服 务 器 的 迁 徙 工 作 保 证 系 统 的 稳 定 运 行, 完 成 了 全 资 子 公 司 北 京 保 利 世 达 科 技 有 限 公 司 的 网 站 建 设 及 全 年 度 网 络 关 键 词 的 推 广 全 年 根 据 生 产 管 理 的 需 要, 持 续 开 展 ERP 软 件 的 选 型 与 测 试 U8 系 统 及 GEO 系 统 的 优 化 升 级, 促 进 工 业 化 信 息 化 两 化 融 合 建 设 3.6 阿 米 巴 经 营 2015 年 公 司 继 续 深 入 贯 彻 阿 巴 经 营, 完 善 阿 米 巴 运 行 体 系, 促 进 全 员 经 营 意 识 的 提 高 公 司 按 月 召 开 阿 米 巴 经 营 会 议, 讨 论 经 营 计 划 的 制 定 执 行 和 完 成 情 况, 各 部 门 从 数 字 背 后 深 入 分 析 问 题 的 实 质, 制 定 出 具 体 的 任 务 单 和 改 善 计 划, 接 受 质 询, 促 进 销 售 额 最 大 化, 费 用 最 小 化, 以 此 建 立 起 与 市 场 挂 钩 的 经 营 机 制, 培 养 具 有 经 营 者 意 识 的 人 才, 实 现 全 员 共 同 参 与 经 营, 力 争 成 为 可 持 续 发 展 的 幸 福 企 业! 3.7 重 要 成 果 第 16 页, 共 123 页

17 3.7.1 北 京 国 瑞 升 科 技 股 份 有 限 公 司 凹 凸 磨 料 二 氧 化 硅 抛 光 片 金 刚 石 抛 光 膜 精 密 研 磨 带 二 氧 化 硅 抛 光 液 通 过 北 京 市 科 委 2015 年 新 技 术 新 产 品 认 定 公 司 负 责 编 制 的 机 械 工 业 行 业 标 准 涂 附 磨 具 聚 酯 砂 膜 项 目 于 2015 年 9 月 16 日 由 工 业 和 信 息 化 部 正 式 立 项, 项 目 编 号 : T-JB 公 司 参 与 编 制 的 机 械 工 业 行 业 标 准 超 硬 磨 料 制 品 金 刚 石 研 磨 液 项 目 于 2015 年 9 月 16 日 由 工 业 和 信 息 化 部 正 式 立 项, 项 目 编 号 : T-JB 公 司 负 责 编 制 的 机 械 工 业 行 业 标 准 超 硬 磨 料 爆 轰 法 多 晶 金 刚 石 微 粉 ( 标 准 编 号 :JB/T ) 于 2015 年 10 月 10 日 由 工 业 和 信 息 化 部 正 式 发 布 公 司 之 全 资 子 公 司 北 京 保 利 世 达 科 技 有 限 公 司 荣 获 北 京 市 中 关 村 高 新 技 术 企 业 协 会 授 予 的 2015 中 关 村 高 成 长 企 业 TOP 获 得 北 京 市 知 识 产 权 局 认 定 的 2015 年 度 北 京 市 专 利 试 点 培 育 单 位 并 被 燕 山 经 信 委 发 改 委 安 监 分 局 评 为 安 全 生 产 先 进 单 位 牙 科 用 氧 化 锆 抛 光 磨 头 套 装 项 目 荣 获 2015 年 度 房 山 区 科 技 计 划 项 目 立 项 口 腔 光 固 化 复 合 树 脂 项 目 荣 获 2015 年 房 山 区 级 青 年 拔 尖 个 人 项 目 立 项 专 利 研 发 及 专 利 产 业 化 布 局 项 目 荣 获 北 京 市 房 山 区 知 识 产 权 能 力 建 设 项 目 立 项 多 晶 金 刚 石 微 粉 和 金 刚 石 研 磨 液 通 过 北 京 市 科 委 2015 年 新 技 术 新 产 品 认 定 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 本 期 项 目 金 额 变 动 比 占 营 业 收 金 额 例 % 入 的 比 重 % 营 业 收 入 97,823, % - 106,292, 第 17 页, 共 123 页 上 年 同 期 变 动 比 例 % 单 位 : 元 占 营 业 收 入 的 比 重 % 56.90% - 营 业 成 本 49,289, % 50.39% 56,557, % 53.21% 毛 利 率 % 49.61% % - - 管 理 费 用 25,852, % 26.43% 19,930, % 18.75% 销 售 费 用 7,456, % 7.62% 6,576, % 6.19% 财 务 费 用 -1,112, % -1.14% 299, % 0.28% 营 业 利 润 17,339, % 17.73% 23,051, % 21.69% 营 业 外 收 入 1,527, % 1.56% 1,455, % 1.37% 营 业 外 支 出 385, % 0.39% 35, % 0.03% 净 利 润 16,086, % 16.44% 21,343, % 20.08% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 管 理 费 用 增 长 29.71%, 主 要 原 因 为 职 工 薪 酬 及 研 发 费 在 管 理 费 用 中 占 较 高, 故 此 两 项 费 用 的 增 加 导 致 管 理 费 用 的 增 长 2 财 务 费 用 变 动 比 例 为 %, 主 要 原 因 为 汇 率 变 动 产 生 的 汇 兑 损 益, 汇 兑 损 益 上 期 金 额 为 254, 元, 本 期 金 额 为 -1,151, 元 3 营 业 外 支 出 增 长 992.1%, 主 要 原 因 为 设 备 更 新, 原 有 设 备 淘 汰 报 废 产 生 的 净 损 失

18 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 96,173, ,290, ,543, ,743, 其 他 业 务 收 入 1,649, , ,748, ,814, 合 计 97,823, ,289, ,292, ,557, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 微 粉 40,775, % 46,042, % 研 磨 片 19,480, % 17,844, % 研 磨 液 23,568, % 23,459, % 研 磨 带 11,889, % 11,243, % 其 他 460, % 952, % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 微 粉 销 售 有 所 减 少 的 主 要 原 因 是 受 LED 行 业 市 场 不 景 气 和 消 费 电 子 领 域 阶 段 性 需 求 的 影 响, 导 致 客 户 订 单 量 减 少, 使 得 本 年 比 上 年 微 粉 收 入 减 少 5,267, 元 (3) 现 金 流 量 状 况 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 第 18 页, 共 123 页 单 位 : 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,938, ,838, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 8,367, ,132, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10, , 现 金 流 量 分 析 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 比 上 期 减 少 约 690 万 元, 主 要 原 因 为 应 付 账 款 的 减 少 和 存 货 的 增 加 所 致 应 付 账 款 减 少 7,702, 元, 存 货 增 加 4,137, 元 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 化 的 主 要 原 因 为 上 期 处 置 土 地 集 中 回 款 从 而 使 理 财 产 品 投 放 金 额 较 大, 当 期 投 入 22,000,000.0 元 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 化 的 主 要 原 因 是 上 期 偿 还 了 短 期 借 款, 偿 还 借 款 的 金 额 为 990, 元 4 本 年 度 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 4,938,161.42, 本 年 度 净 利 润 为 16,086, 万 元, 相 差 较 大, 主 要 原 因 为 应 付 账 款 减 少 及 存 货 增 加, 此 两 项 导 致 对 现 金 的 占 用 增 加 (4) 主 要 客 户 情 况

19 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 A 20,095, % 否 2 B 8,806, % 否 3 C 4,415, % 否 4 D 3,867, % 否 5 E 2,482, % 否 合 计 39,667, % - 注 : 无 关 联 关 系 的 客 户 因 涉 及 客 户 信 息 保 密, 均 使 用 字 母 替 代 (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 新 乐 卫 星 超 细 材 料 有 限 公 司 21,752, % 是 2 A 1,654, % - 3 B 1,285, % - 4 C 1,128, % - 5 D 1,109, % - 合 计 26,930, % - 注 : 无 关 联 关 系 的 供 应 商 因 涉 及 供 应 商 信 息 保 密, 均 使 用 字 母 替 代 (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 9,667, ,345, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 9.88% 7.85% 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 项 目 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 比 重 的 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 金 额 变 动 比 例 % 占 总 资 产 的 比 重 % 增 减 货 币 资 金 21,023, % 16.27% 7,183, % 5.91% % 应 收 账 款 23,544, % 18.22% 26,690, % 21.94% % 存 货 45,276, % 35.03% 41,139, % 33.82% 3.57% 长 期 股 权 投 资 4,337, % 3.36% 3,274, % 2.69% 24.64% 固 定 资 产 14,240, % 11.02% 14,252, % 11.72% -5.97% 在 建 工 程 % 0.00% 57, % 0.05% % 第 19 页, 共 123 页

20 短 期 借 款 % 0.00% 10, % 0.01% % 长 期 借 款 资 产 总 计 129,248, % - 121,633, % % 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 货 币 资 金 变 动 比 例 为 %, 主 要 原 因 是 本 期 末 理 财 产 品 赎 回 较 多, 使 得 期 末 时 点 货 币 资 金 暂 时 性 增 加 2 长 期 股 权 投 资 变 动 比 例 为 32.45%, 主 要 原 因 是 权 益 法 下 确 认 的 投 资 收 益 影 响 所 致, 金 额 为 1,382, 元 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 报 告 期 内 无 投 资 收 益 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 单 个 子 公 司 或 单 个 参 股 公 司 对 外 投 资 子 公 司 及 参 股 公 司 情 况 如 下 : 1. 控 股 全 资 子 公 司 1.1 北 京 保 利 世 达 科 技 有 限 公 司 2015 年, 保 利 世 达 新 申 请 发 明 专 利 2 件, 获 受 理 通 知 书 ; 新 授 权 专 利 1 项 其 中 牙 科 用 氧 化 锆 抛 光 磨 头 套 装 项 目 荣 获 2015 年 度 房 山 区 科 技 计 划 项 目 立 项 ; 口 腔 光 固 化 复 合 树 脂 项 目 荣 获 2015 年 房 山 区 级 青 年 拔 尖 个 人 项 目 立 项 ; 专 利 研 发 及 专 利 产 业 化 布 局 项 目 荣 获 北 京 市 房 山 区 知 识 产 权 能 力 建 设 项 目 立 项 ; 被 北 京 中 关 村 高 新 技 术 企 业 协 会 评 为 2015 中 关 村 高 成 长 企 业 TOP100 同 年, 顺 利 通 过 ISO9001 ISO14001 及 OHSAS18001 管 理 体 系 认 证 并 被 燕 山 经 信 委 发 改 委 安 监 分 局 评 为 安 全 生 产 先 进 单 位 1.2 北 京 吉 瑞 恒 升 科 技 有 限 公 司 2015 年, 吉 瑞 恒 升 新 申 请 专 利 3 项, 其 中 2 项 发 明 专 利, 一 项 实 用 新 型 专 利, 均 已 获 得 受 理 通 知 书 ; 同 年 完 成 了 生 产 标 准 化 达 标 工 作 及 环 保 验 收 工 作 1.3 南 阳 国 瑞 升 新 材 料 有 限 公 司 2015 年 完 成 民 用 爆 炸 器 材 存 储 仓 库 治 安 规 范 验 收, 正 在 上 报 爆 破 作 业 单 位 许 可 证 ( 营 业 性 ) 的 申 报 手 续, 待 河 南 省 公 安 厅 审 核 批 准 后 方 可 进 入 实 质 生 产 阶 段 1.4 Summit Super Abrasive Co.,Ltd 年 完 成 收 购 并 平 稳 过 渡, 经 营 活 动 正 常 延 续 同 时, 国 瑞 升 丰 富 的 产 品 线 与 Summit 公 司 的 销 售 渠 道 有 机 结 合 起 来, 可 以 更 好 的 开 拓 海 外 市 场, 增 加 市 场 份 额 和 在 市 场 竞 争 中 的 话 语 权 2. 参 股 公 司 2.1 新 乐 卫 星 超 细 材 料 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年, 注 册 资 本 800 万 元, 主 要 从 事 研 发 生 产 经 营 超 细 材 料 及 相 关 系 列 产 品 公 司 全 资 子 公 司 北 京 保 利 世 达 科 技 有 限 公 司 对 该 公 司 出 资 160 万 元, 占 该 公 司 注 册 资 本 的 20% 保 利 世 达 出 资 该 公 司 的 主 要 原 因 在 于 培 育 供 应 商, 以 保 障 公 司 对 主 要 原 材 料 爆 轰 灰 和 提 纯 品 的 高 品 质 需 求 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 报 告 期 内 根 据 公 司 资 金 情 况, 购 买 不 同 期 限 的 理 财 产 品 的 总 金 额 95,000,000 元, 赎 回 108,000,000 元 取 得 的 投 资 收 益 1,187, 元 第 20 页, 共 123 页

21 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 2015 年, 中 国 经 济 的 下 行 压 力 比 较 大, 外 部 需 求 的 疲 软 人 口 红 利 减 少 落 后 产 能 淘 汰 等 不 利 因 素 为 经 济 发 展 蒙 上 一 层 阴 影 但 与 此 同 时, 工 业 内 部 结 构 调 整 加 快, 新 产 业 新 业 态 新 产 品 增 长 较 快, 尤 其 以 计 算 机 通 讯 新 能 源 新 材 料 医 药 制 造 等 产 业 为 代 表 的 高 新 技 术 产 业 快 速 发 展 公 司 在 此 大 环 境 下, 同 时 感 受 到 经 济 增 长 乏 力 的 压 力 和 高 新 产 业 发 展 的 机 遇, 总 体 经 营 业 绩 和 去 年 相 比 略 有 下 降 就 公 司 所 在 的 行 业 而 言, 蓝 宝 石 材 料 加 工 是 目 前 公 司 销 售 额 贡 献 最 大 的 部 分, 蓝 宝 石 主 要 应 用 在 LED 行 业 和 消 费 电 子 领 域 在 LED 行 业,LED 照 明 领 域 和 背 光 领 域 是 LED 芯 片 的 主 要 终 端 市 场 LED 背 光 领 域 目 前 在 国 内 的 市 场 逐 渐 趋 于 饱 和, 处 于 稳 定 的 发 展 期, 随 着 竞 争 的 加 剧 还 会 面 临 进 一 步 降 价 的 可 能 在 照 明 领 域, 因 为 绿 色 经 济 的 理 念 拉 动, 市 场 总 体 需 求 量 是 稳 步 上 升 的 态 势, 但 由 于 芯 片 和 封 装 照 明 等 生 产 厂 家 的 盲 目 投 资 和 扩 产, 加 上 某 些 地 方 政 府 的 干 预, 导 致 市 场 规 律 没 有 充 分 的 发 挥 市 场 调 剂 作 用, 最 终 导 致 恶 劣 的 价 格 战, 很 多 芯 片 厂 商 在 负 债 经 营, 入 不 敷 出, 行 业 进 入 深 度 调 整 期 作 为 LED 衬 底 和 芯 片 加 工 耗 材 的 供 应 商, 公 司 在 此 大 环 境 下 也 难 免 受 到 客 户 对 成 本 降 低 需 求 的 压 力, 使 得 公 司 最 终 销 售 额 和 利 润 都 有 所 降 低 但 从 长 远 发 展 趋 势 来 讲,LED 照 明 是 一 个 最 终 的 趋 势, 而 且 随 着 价 格 降 低 能 更 多 的 被 广 大 消 费 者 接 受, 加 上 行 业 的 内 部 调 整 整 合 后, 最 终 会 呈 现 出 一 个 良 性 的 发 展 态 势 在 消 费 电 子 领 域,2015 年 上 半 年, 因 为 苹 果 公 司 iwatch 新 产 品 生 产 的 拉 动, 为 公 司 聚 晶 金 刚 石 微 粉 的 销 售 打 开 了 销 路, 公 司 业 绩 也 多 次 刷 新 月 度 的 历 史 最 高 水 平, 但 是 iwatch 的 销 路 却 并 没 有 想 象 的 那 么 顺 利, 市 场 的 热 度 仅 仅 持 续 了 不 到 一 个 月, 随 后 便 陷 入 了 悬 崖 式 的 下 滑, 进 入 了 举 步 维 艰 的 阶 段 与 之 息 息 相 关 的, 公 司 整 年 在 此 行 业 的 销 售 形 成 了 前 高 后 低, 前 热 后 冷 的 局 面 好 在 与 iwatch 手 表 形 成 对 比 的 是, 苹 果 iphone 的 销 量 在 不 断 创 新 高, 使 得 下 半 年 的 销 售 额 得 以 一 定 弥 补, 但 毕 竟 iphone 只 是 在 Home 键 和 摄 像 头 采 用 了 蓝 宝 石 材 料, 所 以 其 总 体 需 求 只 是 延 续 上 半 年 态 势, 并 没 有 爆 发 式 的 增 长 以 上 产 业 利 润 的 下 降, 客 户 需 求 量 的 降 低 及 订 单 的 缩 减 也 使 得 公 司 2015 年 的 销 售 额 较 去 年 有 所 下 滑, 仅 完 成 年 初 预 期 的 63% 针 对 今 后 的 发 展 情 况, 如 果 传 闻 的 蓝 宝 石 盖 板 能 在 苹 果 手 机 或 其 他 手 机 上 得 到 广 泛 的 应 用, 对 公 司 来 讲 将 会 是 一 个 巨 大 的 增 长 契 机, 但 同 时 我 们 也 期 待 行 业 内 的 蓝 宝 石 加 工 厂 家 能 理 性 投 资, 不 要 恶 性 的 价 格 战 而 且, 我 司 经 过 持 续 的 研 发, 已 经 在 蓝 宝 石 材 料 加 工 的 各 个 工 序 开 发 了 其 他 新 产 品, 例 如 多 效 研 磨 助 剂, 液 态 蜡, 去 蜡 液 等, 一 方 面 能 为 客 户 提 供 配 套 化 解 决 方 案, 一 方 面 能 增 强 客 户 对 我 司 的 依 赖 感, 以 上 新 产 品 预 计 在 2016 年 可 以 为 我 司 带 来 30% 的 销 售 增 幅 光 纤 ( 光 通 讯 ) 行 业 : 作 为 公 司 的 传 统 行 业 和 支 柱 行 业 之 一,2015 年 光 通 讯 行 业 虽 然 还 是 面 临 着 较 大 的 价 格 竞 争 压 力, 但 销 售 总 量 的 上 升 使 得 今 年 总 体 销 售 额 较 去 年 有 200 多 万 的 增 长, 同 时 也 超 出 了 年 初 预 计 的 33% 随 着 宽 带 中 国 战 略, 不 断 扩 大 的 4G 网 络 建 设, 使 得 光 通 讯 行 业 的 景 气 度 比 较 高, 市 场 对 光 器 件 产 品 ( 光 纤 及 光 纤 连 接 器 ) 维 持 旺 盛 的 需 求 未 来 对 于 我 们 来 说 还 有 很 大 增 长 机 会, 后 续 的 工 作 重 点 仍 然 是 产 品 性 价 比 和 服 务 的 竞 争, 在 固 有 产 品 的 基 础 上 不 断 提 高 产 品 质 量, 同 时 开 发 出 最 后 一 道 抛 光 片 耗 材 并 逐 步 推 向 市 场, 在 MPO 所 需 耗 材 方 面 增 加 推 广 力 度, 这 样 可 以 在 价 格 下 调 的 情 况 下, 努 力 保 证 市 场 占 有 率 的 提 升, 从 而 保 证 销 售 额 的 不 断 增 加 LCD 行 业 : 据 国 际 市 场 研 究 机 构 IHS 预 计,2015 年 全 球 显 示 面 板 行 业 营 收 比 去 年 下 滑 2 个 百 分 点, 最 明 显 的 是 TFT 液 晶 面 板 但 国 内 近 年 来 由 于 全 球 平 板 显 示 产 业 重 心 向 我 国 转 移, 我 国 的 产 业 规 模 将 保 持 较 好 的 增 长 公 司 2015 年 的 销 售 额 较 去 年 也 略 微 增 长, 达 成 年 初 计 划 的 85% 面 板 企 业 在 中 国 大 陆 不 断 增 加 设 备 的 投 资, 新 建 了 多 家 大 型 第 21 页, 共 123 页

22 工 厂, 预 计 在 未 来 两 年 中 国 大 陆 面 板 出 货 面 积 将 超 过 日 本 台 湾, 赶 超 韩 国 市 场 2015 年, 我 司 果 断 的 与 行 业 终 端 客 户 接 触, 与 国 内 外 领 先 的 LCD 面 板 厂 都 建 立 了 良 好 的 直 接 合 作 关 系 ; 产 品 种 类 也 得 到 进 一 步 丰 富 和 完 善, 由 原 来 的 研 磨 布 增 加 为 凹 凸 磨 料 系 列 产 品 绒 布 系 列 产 品 和 卡 槽 式 研 磨 片 等 系 列 产 品, 可 以 最 大 程 度 的 满 足 客 户 机 台 多 样 化 和 工 艺 多 样 化 的 需 求 以 上 利 好 因 素 将 会 在 2016 年 成 为 业 绩 增 长 的 强 大 推 动 力, 公 司 在 此 行 业 的 未 来 尚 有 很 大 的 发 展 空 间 其 他 行 业 : 公 司 的 战 略 定 位 是 在 不 同 的 行 业 为 高 精 密 加 工 技 术 提 供 研 磨 抛 光 材 料, 所 以 在 维 护 好 现 有 行 业 客 户 的 前 提 下, 从 没 有 放 慢 对 其 他 行 业 的 耕 耘 和 培 养 我 们 期 待 形 成 多 个 支 柱 产 业 支 撑 公 司 发 展, 以 免 公 司 受 某 个 行 业 的 影 响 产 生 大 的 不 良 动 荡, 形 成 东 边 不 亮 西 边 亮 的 局 面, 一 方 面 可 降 低 公 司 的 经 营 风 险, 另 一 方 面 可 更 好 的 增 强 公 司 的 影 响 力 和 品 牌 效 应, 让 国 瑞 升 真 正 成 为 精 密 研 磨 抛 光 材 料 专 家 随 着 研 发 的 投 入 和 对 市 场 的 了 解, 公 司 在 汽 车 行 业 所 需 耗 材 方 面 逐 渐 开 发 出 了 车 身 打 磨 片 汽 车 研 磨 膏 等 产 品, 覆 盖 了 车 体 零 部 件 加 工 车 身 打 磨 后 续 美 容 保 养 和 修 复 等 方 面, 随 着 营 销 渠 道 的 建 立 和 产 品 的 进 一 步 完 善, 汽 车 行 业 将 会 逐 步 发 展 为 公 司 的 一 个 新 的 支 柱 行 业 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 随 着 市 场 环 境 的 不 断 变 化 和 所 在 行 业 竞 争 的 加 剧, 公 司 面 临 越 来 越 严 峻 的 考 验 和 压 力 为 此, 公 司 上 下 一 心, 团 结 一 致, 努 力 发 挥 自 身 优 势, 不 断 修 炼 内 功, 提 高 自 身 的 核 心 竞 争 力 一 年 来, 公 司 一 如 既 往 的 注 重 研 发 投 入 和 市 场 开 拓, 不 断 有 新 产 品 开 发 出 来 并 推 向 市 场, 在 老 产 品 新 应 用 老 客 户 新 产 品 和 新 份 额 新 产 品 新 领 域 等 方 面 深 耕 细 作, 不 断 提 高 市 场 占 有 率, 以 高 性 价 比 的 产 品 优 势 和 卓 越 的 服 务 吸 引 客 户 公 司 成 立 之 初, 就 确 定 了 注 重 人 才 以 人 为 本, 不 断 进 行 技 术 创 新, 努 力 开 发 新 产 品 填 补 国 内 空 白 的 发 展 理 念, 市 场 也 定 位 在 高 新 技 术 产 业 的 中 高 端 市 场 事 实 证 明, 这 种 理 念 是 保 持 公 司 具 有 长 久 生 命 力 和 在 困 境 中 生 存 的 基 石 2015 年, 为 了 进 一 步 实 现 精 细 化 管 理, 公 司 提 出 以 哲 学 共 有 的 基 础 上, 全 面 导 入 阿 米 巴 经 营 模 式, 其 核 心 就 是 销 售 最 大 化 经 费 最 小 化, 目 的 是 确 立 与 市 场 挂 钩 的 部 门 核 算 制 度 培 养 具 有 经 营 者 意 识 的 人 才 和 实 现 全 体 员 工 共 同 参 与 经 营, 经 过 一 年 的 实 践, 随 着 对 阿 米 巴 经 营 理 念 理 解 的 不 断 深 入 并 在 日 常 工 作 中 逐 步 落 实, 公 司 在 应 对 2015 年 经 济 环 境 不 太 好 的 逆 境 状 态 时 展 示 了 强 大 的 生 命 力 一 竞 争 优 势 1 技 术 优 势 公 司 创 始 人 从 事 超 精 密 抛 光 行 业 二 十 余 年, 其 中 在 日 本 从 事 超 精 密 抛 光 研 发 销 售 十 余 年, 拥 有 较 好 的 技 术 积 累 公 司 拥 有 自 主 知 识 产 权, 已 获 得 授 权 的 发 明 专 利 25 项, 正 在 申 请 发 明 专 利 8 项 以 上 专 利 技 术 已 达 到 国 内 领 先 国 际 先 进 水 平 自 主 开 发 的 精 密 抛 光 膜 产 品 完 全 打 破 了 国 外 企 业 的 垄 断 地 位 并 占 据 了 国 内 一 半 左 右 的 市 场 份 额 自 主 开 发 的 精 密 研 磨 带 凹 凸 磨 料 系 列 产 品 CMP 抛 光 液 等 产 品 也 填 补 了 国 内 空 白, 正 在 越 来 越 多 的 领 域 广 泛 应 用 扎 实 的 技 术 基 础, 加 上 最 大 限 度 的 接 触 客 户, 获 得 第 一 手 市 场 信 息, 使 得 公 司 新 产 品 的 开 发 速 度 能 快 速 响 应 市 场 需 求, 引 领 行 业 的 技 术 发 展 除 自 主 研 发 外, 公 司 持 有 积 极 开 放 和 合 作 共 赢 的 心 态, 不 排 除 任 何 形 式 的 合 作 模 式 公 司 与 北 京 理 工 大 学 等 高 校 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 积 极 开 展 产 学 研 结 合 的 相 关 活 动 合 作 开 发 的 爆 轰 法 制 造 聚 晶 金 刚 石 微 粉 项 目 实 现 了 产 业 化 并 逐 步 发 展 为 公 司 最 主 要 的 支 柱 产 业, 在 蓝 宝 石 加 工 方 面 的 市 场 份 额 居 世 界 首 位 公 司 与 白 鸽 磨 料 磨 具 有 限 公 司 签 定 框 架 协 议, 拟 共 同 出 资 成 立 鹏 瑞 科 技 有 限 公 司 ( 公 司 名 称 已 工 商 部 门 核 准 的 名 称 为 准 ), 把 公 司 在 薄 膜 基 静 电 植 砂 产 品 研 发 和 经 营 方 面 拥 有 的 技 术 优 势 和 销 售 渠 道, 以 及 第 22 页, 共 123 页

23 白 鸽 磨 料 磨 具 有 限 公 司 在 静 电 植 砂 生 产 方 面 拥 有 的 先 进 设 备 和 生 产 工 艺 结 合 起 来, 使 得 双 方 强 强 联 合 优 势 互 补, 进 一 步 增 强 了 公 司 的 实 力 2 人 才 优 势 公 司 注 重 吸 引 培 养 和 留 用 人 才, 尤 其 在 研 发 方 面 重 视 投 入, 目 前 拥 有 一 支 高 能 力 高 素 质 的 研 发 团 队, 其 中 博 士 3 人 硕 士 17 人 海 外 专 家 3 人, 以 重 点 大 学 高 分 子 材 料 无 机 材 料 纳 米 材 料 超 硬 磨 料 专 业 的 研 究 生 为 主 要 班 底 搭 建 公 司 努 力 营 造 一 种 宽 松 自 由 和 创 新 的 工 作 氛 围, 让 大 家 最 大 限 度 的 发 挥 自 身 潜 能, 实 现 自 身 价 值 公 司 主 要 研 发 人 员 流 动 较 少, 经 过 多 年 积 累, 核 心 骨 干 在 精 密 研 磨 抛 光 材 料 的 开 发 设 计 应 用 方 面 拥 有 了 丰 富 的 经 验, 是 公 司 在 激 烈 竞 争 中 立 于 不 败 之 地 的 重 要 保 障 3 市 场 营 销 优 势 公 司 具 备 较 为 完 善 的 营 销 体 系, 已 建 立 起 遍 布 全 国 的 营 销 网 络, 公 司 以 直 销 和 渠 道 销 售 相 结 合 的 方 式, 正 在 发 展 拓 展 到 世 界 范 围 的 营 销 网 络 公 司 产 品 近 一 半 销 往 海 外, 成 功 销 往 美 国 日 本 德 国 韩 国 墨 西 哥 波 兰 巴 西 马 来 西 亚 泰 国 香 港 台 湾 等 地 2015 年, 公 司 收 购 了 日 本 Summit 公 司, 旨 在 把 公 司 丰 富 的 产 品 线 和 Summit 公 司 的 销 售 渠 道 结 合 起 来, 更 好 的 开 拓 海 外 市 场 在 营 销 原 则 方 面, 公 司 坚 持 诚 实 守 信 实 事 求 是 的 做 事 准 则, 反 对 任 何 诸 如 回 扣 等 违 反 诚 信 和 商 业 道 德 的 行 为 和 交 易, 靠 诚 信 维 系 市 场, 靠 为 客 户 带 来 价 值 来 打 动 客 户 我 们 坚 信, 只 有 坚 持 正 确 的 理 念, 以 事 物 的 基 本 规 律 和 原 则 指 导 我 们 的 行 动, 才 能 获 得 更 长 远 的 发 展 4 服 务 优 势 随 着 公 司 所 在 行 业 的 产 业 链 中 心 逐 渐 向 亚 洲 甚 至 中 国 转 移, 客 户 端 对 供 货 及 时 性 和 服 务 及 时 性 的 需 求 能 被 我 们 更 好 的 满 足 客 户 需 要 时, 能 第 一 时 间 赶 到 客 户 现 场 ; 同 时, 由 于 公 司 在 各 行 业 具 备 专 门 的 开 发 团 队 和 技 术 积 累, 能 对 客 户 的 多 样 化 需 求 快 速 响 应, 可 以 为 客 户 进 行 产 品 定 制 化 服 务 和 配 套 解 决 方 案, 因 此 具 有 更 强 的 竞 争 力 2015 年, 公 司 的 销 售 制 度 逐 渐 从 区 域 负 责 制 向 产 品 负 责 制 过 渡, 这 样 能 让 营 销 人 员 更 聚 焦 产 品, 可 以 对 产 品 有 更 深 入 的 认 识, 对 客 户 所 在 的 行 业 也 能 更 深 入 的 了 解, 能 以 更 专 业 的 姿 态 出 现 在 客 户 面 前 5 成 本 优 势 由 于 阿 米 巴 经 营 理 念 逐 渐 深 入 人 心, 一 方 面 员 工 的 意 识 不 断 提 升, 千 方 百 计 的 减 少 浪 费, 控 制 不 必 要 的 费 用 ; 另 一 方 面, 各 种 经 营 数 据 能 及 时 有 效 的 被 阿 米 巴 单 元 掌 握, 大 家 能 以 数 据 为 指 导, 清 晰 的 了 解 各 种 物 料 的 消 耗 情 况, 使 得 公 司 在 瞬 息 万 变 的 市 场 环 境 下, 能 从 产 品 生 产 的 源 头 开 始, 对 成 本 进 行 实 时 的 管 理, 应 对 持 续 走 低 的 市 场 价 格 变 化 综 上, 虽 然 现 有 行 业 竞 争 一 如 既 往 的 激 烈, 甚 至 某 些 行 业 进 入 深 度 调 整 期, 还 要 持 续 低 迷 一 段 时 间, 虽 然 公 司 会 面 临 各 种 外 部 挑 战, 但 我 们 坚 信 只 要 坚 持 正 确 的 理 念, 充 分 发 挥 在 技 术 人 才 营 销 服 务 和 管 理 方 面 的 优 势, 苦 练 内 功, 就 能 以 不 变 应 万 变, 实 现 公 司 持 久 发 展 二 竞 争 劣 势 及 应 对 措 施 随 着 LED LCD 等 领 域 的 深 度 调 整, 客 户 端 面 临 着 成 本 和 产 业 链 资 源 整 合 的 双 重 压 力 公 司 产 品 因 工 艺 特 殊 技 术 门 槛 高 种 类 齐 全 且 具 有 较 高 的 性 价 比 等 优 势, 受 到 终 端 客 户 的 青 睐 但 对 某 些 行 业 和 工 艺 的 深 度 了 解 及 相 应 产 品 的 普 适 性 产 品 配 套 化 系 列 化 个 性 化 定 制 等 方 面 还 有 待 提 高 为 了 能 向 终 端 客 户 提 供 更 多 的 附 加 价 值, 提 供 全 方 位 个 性 化 配 套 化 系 列 化 的 解 决 方 案, 公 司 主 要 采 取 了 以 下 措 施 : 1 提 高 产 品 普 适 性 : 第 23 页, 共 123 页

24 由 于 公 司 追 求 为 客 户 提 供 完 美 服 务, 因 此 在 与 客 户 接 触 初 期, 会 在 双 方 沟 通 的 基 础 上 对 客 户 进 行 个 性 化 产 品 定 制, 一 段 时 期 内, 使 得 公 司 的 产 品 类 型 比 较 多, 繁 多 的 产 品 类 别 不 利 于 成 本 控 制, 也 给 生 产 管 理 增 加 了 负 担 随 着 对 行 业 和 客 户 的 逐 渐 了 解, 公 司 正 在 进 行 产 品 类 别 的 精 简, 相 似 的 客 户 尽 量 用 一 种 产 品 满 足 需 求, 这 对 研 发 人 员 也 提 出 了 先 做 加 法, 再 做 减 法 的 要 求, 要 求 他 们 不 断 的 走 向 现 场, 深 入 了 解 客 户 需 求, 掌 握 第 一 手 使 用 信 息, 并 对 客 户 需 求 进 行 归 纳 总 结, 最 终 体 现 在 产 品 开 发 方 面, 得 到 普 适 性 强 的 产 品 型 号, 在 满 足 客 户 需 求 的 基 础 上, 也 方 便 内 部 管 理 2 扩 展 产 品 配 套 化 系 列 化 : 公 司 产 品 的 应 用 范 围 很 广 泛, 在 某 些 领 域, 公 司 已 经 对 应 用 领 域 的 整 个 工 序 的 产 品 进 行 开 发 和 整 合, 逐 步 推 出 配 套 化 和 系 列 化 的 产 品 但 是 对 有 些 领 域, 例 如 光 通 讯 行 业, 因 为 最 后 一 道 抛 光 片 产 品 开 发 难 度 大, 我 司 的 开 发 进 度 受 到 阻 碍, 目 前 市 场 一 直 被 国 外 产 品 垄 断, 对 我 司 产 品 在 整 个 光 通 讯 行 业 的 市 场 占 有 率 产 生 较 大 影 响, 同 时 也 影 响 到 销 售 业 绩 不 过 公 司 始 终 不 放 弃 此 产 品 的 开 发, 在 人 力 设 备 试 推 广 方 面 给 予 资 源 协 助, 同 时 积 极 寻 求 外 部 帮 助, 功 夫 不 负 有 心 人, 目 前 此 项 目 取 得 明 显 进 展, 期 待 在 2016 年 能 成 为 业 绩 的 重 要 贡 献 部 分 另 外, 公 司 始 终 坚 持 阳 光 销 售 政 策, 坚 持 正 大 光 明 的 追 求 利 润, 不 搞 暗 箱 操 作, 反 对 任 何 诸 如 回 扣 等 违 反 诚 信 和 商 业 道 德 的 行 为 和 交 易, 长 远 来 看 对 规 范 商 业 习 惯 和 公 司 发 展 是 有 利 的, 但 是 在 某 些 客 户 那 里 遭 到 非 正 当 竞 争 关 系 的 影 响, 使 得 订 单 无 法 正 常 获 取, 甚 至 因 为 个 别 人 的 变 动 使 原 来 正 常 合 作 的 关 系 也 受 到 影 响, 在 这 种 情 况 下, 公 司 不 得 不 忍 痛 割 爱, 放 弃 业 绩, 坚 守 原 则 这 种 情 况 在 短 时 间 内 会 对 公 司 业 绩 造 成 一 定 的 影 响 面 对 这 种 暂 时 的 不 利 环 境, 公 司 积 极 的 寻 找 其 他 渠 道, 并 不 厌 其 烦 的 用 诚 心 打 动 客 户 ; 同 时, 孜 孜 不 倦 脚 踏 实 地 地 努 力 工 作, 不 断 进 行 技 术 创 新 为 客 户 提 供 高 附 加 值 的 产 品 追 求 共 赢 的 合 作 模 式 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 公 司 致 力 于 研 发 生 产 和 销 售 精 密 研 磨 抛 光 材 料, 经 过 十 多 年 的 发 展, 产 品 已 经 填 补 了 多 项 国 内 空 白, 为 光 通 讯 LED LCD 等 行 业 的 发 展 起 到 了 支 持 和 推 动 作 用 在 发 展 过 程 中, 公 司 培 养 了 一 支 技 术 基 础 扎 实 的 研 发 团 队, 逐 年 增 加 在 研 发 的 投 入 力 度, 确 保 了 新 产 品 源 源 不 断 的 开 发 出 来 ; 另 一 方 面, 公 司 发 展 了 一 个 紧 贴 市 场 密 切 联 系 客 户 的 营 销 网 络, 在 国 内 和 国 际 市 场 逐 渐 显 现 出 影 响 力 ; 此 外, 公 司 致 力 于 研 磨 抛 光 耗 材 的 横 向 发 展, 产 品 应 用 渗 透 到 多 个 领 域, 避 免 因 某 个 行 业 变 化 对 公 司 整 体 带 来 颠 覆 性 的 影 响 在 软 实 力 方 面, 公 司 引 入 稻 盛 哲 学 和 阿 米 巴 经 营 模 式, 追 求 提 高 心 性 进 而 拓 展 经 营, 追 求 全 体 员 工 身 心 两 方 面 幸 福 的 同 时, 为 社 会 的 进 步 和 发 展 做 贡 献 总 之, 公 司 对 持 续 经 营 能 力 的 评 估 整 体 乐 观 但 是 公 司 也 要 警 惕 某 些 行 业 的 巨 大 变 动 带 来 的 短 期 业 务 衰 减, 要 对 行 业 分 布 进 行 更 合 理 的 布 局 二 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1. 租 赁 集 体 土 地 风 险 公 司 租 赁 房 山 区 石 楼 镇 吉 羊 村 约 20 亩 集 体 土 地 用 于 其 房 山 研 发 中 心 和 生 产 基 地, 租 赁 费 用 合 计 330 万 元, 租 赁 期 限 2005 年 年,2009 年 12 月 22 日 已 全 部 付 款 完 毕 土 地 管 理 法 规 定 任 何 单 位 和 个 人 进 行 建 设, 需 要 使 用 土 地 的, 必 须 依 法 申 请 使 用 国 有 土 地, 故 上 述 租 赁 集 体 土 地 情 形 存 在 不 能 持 续 使 用 或 被 处 罚 的 风 险 第 24 页, 共 123 页

25 报 告 期 内 采 取 的 风 险 管 理 措 施 : 公 司 已 在 河 南 省 南 阳 市 设 立 南 阳 国 瑞 升 新 材 料 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 南 阳 国 瑞 升 ) 作 为 替 代 厂 房 现 已 完 成 民 用 爆 炸 器 材 存 储 仓 库 治 安 规 范 验 收, 正 在 上 报 爆 破 作 业 单 位 许 可 证 ( 营 业 性 ) 的 申 报 手 续, 待 河 南 省 公 安 厅 审 核 批 准 后 方 可 进 入 实 质 生 产 阶 段 2. 环 保 风 险 公 司 房 山 生 产 中 心 静 电 植 砂 产 线 尚 未 取 得 环 评 立 项 及 环 评 核 准 生 产 批 复, 存 在 环 评 手 续 瑕 疵 报 告 期 内, 公 司 积 极 寻 求 外 部 合 作, 拟 与 白 鸽 磨 料 磨 具 有 限 公 司 共 同 出 资 设 立 鹏 瑞 科 技 有 限 公 司, 新 公 司 成 立 后, 完 成 此 产 线 的 出 售 及 搬 迁 工 作 故 此, 在 房 山 生 产 中 心 静 电 植 砂 产 线 未 搬 迁 之 前, 该 生 产 线 存 在 持 续 停 产 停 工 并 存 在 潜 在 环 保 处 罚 风 险 报 告 期 内 采 取 的 风 险 管 理 措 施 : 为 应 对 静 电 植 砂 产 品 线 的 环 保 风 险, 公 司 积 极 寻 求 外 部 合 作 报 告 期 内, 公 司 已 与 白 鸽 磨 料 磨 具 有 限 公 司 签 署 框 架 协 议, 拟 共 同 出 资 设 立 鹏 瑞 科 技 有 限 公 司 ( 公 司 名 称 已 工 商 机 关 核 准 的 名 称 为 准 ) 并 计 划 于 2016 年 10 月 31 日 前 完 成 房 山 生 产 中 心 静 电 植 砂 产 线 的 搬 迁 工 作 3. 市 场 需 求 波 动 及 行 业 竞 争 加 剧 的 风 险 目 前 国 内 在 精 密 研 磨 抛 光 领 域 的 市 场 环 境 尚 属 于 蓝 海 阶 段, 但 如 果 未 来 出 现 一 批 掌 握 了 精 密 研 磨 抛 光 核 心 技 术 的 企 业 参 与 市 场 竞 争, 可 能 导 致 市 场 呈 现 无 序 竞 争 状 况, 行 业 毛 利 水 平 都 会 受 到 较 大 的 影 响 另 一 方 面, 如 果 国 际 行 业 巨 头 实 现 了 更 好 的 本 土 化 结 合, 降 低 了 自 身 的 生 产 与 销 售 成 本, 也 将 会 给 国 内 企 业 带 来 一 定 的 竞 争 压 力 报 告 期 内 采 取 的 风 险 管 理 措 施 : 为 应 对 市 场 需 求 波 动 及 行 业 竞 争 加 剧 的 风 险, 公 司 建 立 三 层 业 务 链 的 发 展 模 式, 由 核 心 业 务 链 发 展 中 业 务 链 和 种 子 业 务 链 三 组 产 品 构 成, 不 断 改 进 开 发 高 端 产 品, 填 补 国 内 空 白, 充 分 发 挥 技 术 领 先 优 势 产 品 涉 及 多 个 应 用 领 域, 定 位 为 中 高 端 研 磨 抛 光 耗 材, 确 保 公 司 总 体 业 务 不 会 受 某 个 行 业 影 响 产 生 大 的 波 动, 形 成 东 边 不 亮 西 边 亮 的 互 补 模 式 通 过 建 立 自 有 知 识 产 权 的 保 护 体 系 形 成 专 利 池 积 累 开 发 经 验 吸 引 和 培 育 人 才 等 方 式 增 强 公 司 的 核 心 竞 争 力 针 对 行 业 竞 争 带 来 的 成 本 压 力, 公 司 贯 彻 阿 米 巴 经 营 理 念 的 经 费 最 小 化 原 则, 从 经 营 者 做 起, 全 体 员 工 对 自 己 负 责 工 序 的 费 用 支 出 透 明 化 管 理, 接 受 全 员 监 督, 形 成 踏 实 务 实 的 工 作 作 风 4. 持 续 性 关 联 交 易 的 风 险 公 司 之 全 资 子 公 司 保 利 世 达 从 关 联 方 新 乐 卫 星 超 细 材 料 有 限 公 司 采 购 爆 轰 灰 及 提 纯 品, 公 司 对 关 联 方 采 购 的 原 材 料 依 赖 性 较 大 报 告 期 内 采 取 的 风 险 管 理 措 施 : 为 应 对 关 联 交 易 风 险, 公 司 在 南 阳 建 立 了 全 资 子 公 司, 一 方 面 为 了 扩 大 主 营 产 品 的 产 能, 满 足 日 益 增 长 的 市 场 需 求, 另 一 方 面 也 是 摆 脱 对 关 联 公 司 的 依 赖, 进 一 步 降 低 生 产 成 本, 为 顾 客 创 造 更 多 价 值 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 (1) 应 收 账 款 坏 账 风 险 随 着 公 司 业 务 规 模 的 逐 步 扩 大, 应 收 款 数 额 也 不 断 增 加 由 于 公 司 下 游 客 户 所 面 临 的 行 业 竞 争 压 力 和 成 本 压 力 较 大, 某 些 领 域 进 入 深 度 调 整 期, 客 户 存 在 入 不 敷 出 的 经 营 风 险, 若 客 户 的 财 务 状 况 发 生 重 大 不 利 变 化, 则 存 在 破 产 的 可 能 ; 另 外, 某 些 行 业 特 点 第 25 页, 共 123 页

26 使 得 在 客 户 间 形 成 了 长 账 期 和 三 角 债 的 局 面, 这 些 将 直 接 影 响 到 公 司 的 回 款 和 现 金 流 报 告 期 内 采 取 的 风 险 管 理 措 施 : 为 应 对 应 收 账 款 的 坏 账 风 险, 公 司 一 方 面 密 切 关 注 行 业 和 客 户 变 化, 定 期 对 客 户 进 行 信 用 评 估, 谨 慎 给 予 账 期 ; 另 一 方 面 加 强 内 部 控 制, 通 过 欠 款 通 知 催 款 函 清 欠 函 律 师 函 起 诉 等 一 系 列 手 段 进 行 催 款, 确 保 风 险 在 可 控 范 围 内 (2) 业 绩 波 动 风 险 公 司 的 聚 晶 金 刚 石 微 粉 及 研 磨 液 产 品 的 市 场 需 求 主 要 来 源 于 LED 行 业, 其 中 LED 照 明 领 域 和 背 光 领 域 是 LED 芯 片 的 主 要 终 端 市 场 报 告 期 内, 国 内 经 济 下 行 压 力 很 大,LED 背 光 领 域 目 前 在 国 内 的 市 场 逐 渐 趋 于 饱 和, 处 于 稳 定 的 发 展 期, 随 着 竞 争 的 加 剧 还 会 面 临 进 一 步 降 价 的 可 能 在 照 明 领 域, 由 于 芯 片 和 封 装 照 明 等 生 产 厂 家 的 盲 目 投 资 和 扩 产, 加 上 某 些 地 方 政 府 的 干 预, 导 致 市 场 规 律 没 有 充 分 的 发 挥 市 场 调 剂 作 用, 最 终 导 致 恶 性 价 格 战, 很 多 芯 片 厂 商 在 负 债 经 营, 入 不 敷 出, LED 行 业 进 入 深 度 调 整 期, 作 为 LED 衬 底 和 芯 片 加 工 耗 材 的 供 应 商, 公 司 在 此 大 环 境 下 也 难 免 受 到 客 户 对 成 本 降 低 需 求 的 压 力, 导 致 订 单 数 量 存 在 不 稳 定 性, 销 售 额 和 利 润 都 有 所 下 降, 造 成 报 告 期 内 的 业 绩 波 动 比 较 大, 这 是 公 司 在 该 阶 段 受 行 业 影 响 所 致 报 告 期 内 采 取 的 风 险 管 理 措 施 : 公 司 以 市 场 需 求 为 导 向, 成 立 项 目 组, 积 极 改 善 公 司 的 产 品 结 构, 开 发 并 完 善 产 品 类 型 在 老 产 品 新 应 用 老 客 户 新 产 品 和 新 份 额 新 产 品 新 领 域 等 方 面 深 耕 细 作, 不 断 提 高 市 场 占 有 率, 为 研 磨 抛 光 材 料 长 期 多 领 域 的 发 展 未 雨 绸 缪 目 前, 公 司 自 主 开 发 的 精 密 研 磨 带 凹 凸 磨 料 系 列 产 品 CMP 抛 光 液 等 产 品 也 填 补 了 国 内 空 白, 正 在 越 来 越 多 的 领 域 广 泛 应 用 同 时, 公 司 开 展 了 一 系 列 以 质 量 管 理 改 进 提 高 生 产 效 率 为 目 标 的 系 统 改 进 和 创 新, 深 入 推 进 阿 米 经 营 管 理 模 式, 持 续 坚 持 收 入 最 大 化 费 用 最 小 化 时 间 最 优 化, 积 极 培 训 具 有 经 营 者 意 识 的 人 才, 增 强 全 员 的 经 营 意 识, 增 强 盈 利 能 力 三 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 不 适 用 否 标 准 无 保 留 意 见 第 26 页, 共 123 页

27 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 二 ( 一 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 是 二 ( 二 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 二 ( 三 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 否 - 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 单 位 : 元 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 39,600, 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 1,600, ,450, ,344, 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 总 计 41,200, 注 : 以 上 日 常 性 关 联 交 易 金 额 为 含 税 金 额 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 26,794, 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 第 27 页, 共 123 页

28 新 乐 卫 星 超 细 材 料 有 限 公 司 新 乐 卫 星 超 细 材 料 有 限 公 司 新 乐 卫 星 超 细 材 料 有 限 公 司 第 28 页, 共 123 页 行 必 要 决 策 程 序 安 装 服 务 200, 是 培 训 服 务 200, 是 实 验 服 务 费 0.00 是 总 计 - 400, 备 注 : 新 乐 卫 星 超 细 材 料 有 限 公 司 向 北 京 保 利 世 达 科 技 有 限 公 司 提 供 聚 晶 金 刚 石 和 纳 米 金 刚 石 爆 轰 合 成 实 验 服 务, 因 未 取 得 理 想 的 实 验 效 果, 报 告 期 内 暂 未 结 算, 故 交 易 金 额 为 0 ( 二 ) 对 外 投 资 事 项 1. 对 全 资 子 公 司 增 资 为 扩 大 全 资 子 公 司 北 京 保 利 世 达 科 技 有 限 公 司 的 生 产 规 模 和 项 目 开 发, 提 升 市 场 开 拓 能 力, 增 加 市 场 份 额 和 在 市 场 竞 争 中 的 话 语 权, 提 高 盈 利 能 力, 增 强 全 资 子 公 司 的 实 力, 报 告 期 内, 公 司 向 保 利 世 达 新 增 注 册 资 本 9,500, 元, 将 全 资 子 公 司 注 册 资 本 增 加 至 10,000, 元 公 司 已 于 2015 年 4 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 ( 上 刊 登 了 本 公 告 ( 公 告 编 号 ) 本 次 对 全 资 子 公 司 增 资, 投 资 规 模 的 扩 大 可 能 会 带 来 经 营 和 管 理 风 险, 为 此, 公 司 将 进 一 步 完 善 内 控 制 度, 密 切 关 注 子 公 司 的 经 营 情 况, 确 保 投 资 安 全, 风 险 可 控 本 次 投 资 是 公 司 项 目 开 发 和 市 场 拓 展 的 重 要 举 措, 对 公 司 的 业 绩 增 长 和 中 长 期 发 展 起 到 重 要 的 推 动 作 用 投 资 资 金 来 源 于 公 司 自 有 资 金, 不 会 对 公 司 财 务 和 运 营 情 况 产 生 不 利 影 响, 不 影 响 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益 2. 收 购 日 本 Summit 公 司 根 据 公 司 发 展 和 海 外 市 场 拓 展 需 要, 公 司 以 现 金 7780 万 日 元 ( 人 民 币 以 当 期 交 割 日 汇 率 计 算 ) 收 购 日 本 Summit Super Abrasive Co., Ltd. 公 司 100% 股 权 公 司 已 于 2015 年 5 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 ( 上 刊 登 了 本 公 告 ( 公 告 编 号 ) 本 次 投 资 是 提 升 海 外 市 场 开 拓 能 力, 扩 大 市 场 份 额 和 国 际 化 拓 展 的 重 要 举 措, 可 提 升 公 司 在 市 场 竞 争 中 的 话 语 权, 可 利 用 现 有 渠 道 更 好 的 服 务 当 地 客 户 提 高 盈 利 能 力, 增 强 公 司 实 力, 对 公 司 的 业 绩 增 长 和 中 长 期 发 展 起 到 重 要 的 推 动 作 用 投 资 资 金 来 源 于 公 司 自 有 资 金, 不 会 对 公 司 财 务 和 运 营 情 况 产 生 不 利 影 响, 不 影 响 公 司 和 全 体 股 东 利 益 但 本 次 投 资 是 海 外 收 购, 在 公 司 尚 属 首 次, 投 资 规 模 的 扩 大 可 能 会 带 来 经 营 和 管 理 风 险 为 此, 公 司 将 进 一 步 完 善 内 控 制 度, 密 切 关 注 子 公 司 的 经 营 情 况, 确 保 投 资 安 全, 风 险 可 控 3. 参 股 设 立 鹏 瑞 科 技 有 限 公 司 根 据 公 司 发 展 需 要, 公 司 与 白 鸽 磨 料 磨 具 有 限 公 司 签 署 框 架 协 议, 拟 共 同 出 资 设 立 鹏 瑞 科 技 有 限 公 司 ( 公 司 名 称 以 工 商 登 记 机 关 核 准 的 名 称 为 准 ), 该 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 5,200, 元, 其 中 国 瑞 升 出 资 2,600, 元, 占 该 公 司 注 册 资 本 的 50% 公 司 已 于 2015 年 9 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 ( 上 刊 登 了 本 公 告 ( 公 告 编 号 ) 本 次 与 白 鸽 磨 料 磨 具 有 限 公 司 共 同 出 资 设 立 鹏 瑞 公 司, 可 以 更 好 的 发 挥 国 瑞 升 在 薄 膜 基 静 电 植 砂 产 品 研 发 和 经 营 方

29 面 拥 有 的 技 术 优 势 和 销 售 渠 道 以 及 白 鸽 磨 料 磨 具 有 限 公 司 在 静 电 植 砂 生 产 方 面 拥 有 的 先 进 设 备 和 生 产 工 艺, 使 双 方 优 势 互 补, 能 够 充 分 整 合 资 源 并 实 现 利 益 最 大 化 本 次 投 资 是 公 司 扩 大 市 场 份 额 的 重 要 举 措, 对 公 司 业 绩 增 长 和 中 长 期 的 发 展 起 到 重 要 推 动 作 用 投 资 资 金 来 源 于 公 司 自 有 资 金, 不 会 对 公 司 财 务 和 运 营 情 况 产 生 不 利 影 响, 不 影 响 公 司 和 全 体 股 东 利 益 但 本 次 投 资 可 能 会 存 在 经 营 管 理 风 险, 公 司 将 进 一 步 完 善 内 控 制 度, 密 切 关 注 所 设 立 公 司 的 经 营 情 况, 确 保 投 资 安 全, 风 险 可 控 报 告 期 内, 鹏 瑞 公 司 正 在 工 商 登 记 过 程 中, 尚 未 领 取 营 业 执 照, 待 其 完 成 工 商 登 记 审 批 后 国 瑞 升 安 排 注 资 ( 三 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 2014 年 9 月 14 日, 公 司 出 具 了 关 于 补 偿 集 体 土 地 租 赁 损 失 的 承 诺 承 诺 事 项 如 下 : 公 司 租 赁 北 京 市 房 山 区 石 楼 镇 吉 羊 村 约 20 亩 集 体 土 地 用 于 其 房 山 研 发 中 心 和 生 产 基 地, 租 赁 费 用 合 计 330 万 元, 期 限 2005 年 年,2009 年 12 月 22 日 已 全 部 付 款 完 毕 土 地 管 理 法 规 定 任 何 单 位 和 个 人 进 行 建 设, 需 要 使 用 土 地 的, 必 须 依 法 申 请 使 用 国 有 土 地, 故 上 述 租 赁 集 体 土 地 情 形 存 在 不 能 持 续 使 用 或 被 处 罚 的 风 险 公 司 5 位 自 然 人 股 东 葛 丙 恒 廖 华 瑞 谭 旭 升 孟 立 坤 仝 旭 峰 承 诺 承 担 因 上 述 瑕 疵 租 赁 事 宜 而 造 成 的 相 关 损 失 承 诺 的 履 行 情 况 : 该 承 诺 在 继 续 履 行 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 股 份 总 数 ,045,000 17,045, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 - - 4,668,750 4,668, % 董 事 监 事 高 管 ,985,000 10,985, % 核 心 员 工 有 限 售 股 份 总 数 10,000, % 32,955,000 32,955, % 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 3,735, % 14,006,250 14,006, % 董 事 监 事 高 管 8,788, % 32,955,000 32,955, % 核 心 员 工 普 通 股 总 股 本 10,000,000-40,000,000 50,000,000 - 普 通 股 股 东 人 数 6 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 第 29 页, 共 123 页

30 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 期 末 持 有 限 售 股 份 数 期 末 持 有 无 限 售 股 股 比 例 % 量 份 数 量 1 葛 丙 恒 3,735,000 14,940,000 18,675, % 14,006,250 4,668,750 2 廖 华 瑞 2,241,000 8,964,000 11,205, % 8,403,750 2,801,250 3 谭 旭 升 1,494,000 5,976,000 7,470, % 5,602,500 1,867,500 4 孟 立 坤 879,000 3,516,000 4,395, % 3,296,250 1,098,750 5 仝 旭 峰 439,000 1,756,000 2,195, % 1,646, ,750 6 北 京 银 汉 兴 业 创 业 投 资 中 心 1,212,000 4,848,000 6,060, % 0 6,060,000 ( 有 限 合 伙 ) 合 计 10,000,000 40,000,000 50,000, % 32,955,000 17,045,000 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 前 十 名 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 葛 丙 恒 先 生, 现 任 公 司 董 事 长 总 经 理 1962 年 2 月 出 生, 男, 日 本 永 久 居 留 权, 博 士 学 历, 高 级 工 程 师 持 有 北 京 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 颁 发 的 北 京 市 工 作 居 住 证 ( 证 书 编 号 ), 境 内 常 住 地 址 为 中 国 北 京 市 昌 平 区 回 龙 观 镇 龙 城 花 园 一 期 1980 年 年, 北 京 工 业 学 院 化 学 工 程 系 工 学 学 士 ;1984 年 年, 北 京 工 业 学 院 化 学 工 程 系 工 学 硕 士 ;1987 年 年, 北 京 理 工 大 学 化 工 与 材 料 学 院 博 士 ;1991 年 年, 北 京 轻 工 业 学 院 化 工 系 任 教 ;1992 年 年, 日 本 东 京 电 机 大 学 理 学 院 访 问 学 者 ;1992 年 年, 就 职 于 日 本 MIPOX;2001 年 6 月 至 2002 年 1 月, 回 国 在 北 京 中 关 村 海 淀 创 业 园 创 建 国 瑞 升 有 限 公 司 任 总 经 理 ;2002 年 2 月 至 今, 历 任 国 瑞 升 董 事 长 兼 总 经 理 报 告 期 内 控 股 股 东 无 变 动 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 葛 丙 恒 先 生 始 终 为 公 司 第 一 大 股 东 ( 始 终 控 制 公 司 30% 以 上 股 权 ), 并 历 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 其 对 公 司 经 营 具 有 决 定 性 影 响 公 司 实 际 控 制 人 为 葛 丙 恒 先 生 报 告 期 内 无 变 更 第 30 页, 共 123 页

31 四 股 份 代 持 情 况 报 告 期 内, 公 司 股 权 结 构 清 晰, 不 存 在 股 份 代 持 行 为 第 31 页, 共 123 页

32 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 告 时 间 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 - 二 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 - 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 三 间 接 融 资 情 况 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 - 四 利 润 分 配 情 况 15 年 分 配 预 案 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 第 32 页, 共 123 页

33 注 : 第 一 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 已 审 议 通 过 关 于 2015 年 度 公 司 利 润 分 配 方 案 的 议 案 并 提 请 股 东 大 会 审 议, 待 股 东 大 会 审 议 通 过 后 2 个 月 内 完 成 2015 年 度 利 润 分 配 14 年 已 分 配 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 2015 年 9 月 2 日 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 葛 丙 恒 董 事 长 兼 总 经 理 男 53 博 士 是 廖 华 瑞 董 事 男 59 硕 士 否 谭 旭 升 董 事 男 52 硕 士 否 孟 立 坤 董 事 男 53 博 士 否 仝 旭 峰 董 事 男 59 本 科 否 何 浩 董 事 男 38 硕 士 否 李 建 业 监 事 会 主 席 男 55 大 专 是 谷 倩 监 事 女 33 大 专 是 谭 昊 监 事 男 27 大 专 是 许 亚 杰 副 总 经 理 女 34 博 士 是 王 胜 谦 副 总 经 理 男 51 本 科 是 胡 晓 刚 副 总 经 理 男 34 硕 士 是 吕 辉 财 务 经 理 女 41 本 科 是 慈 春 燕 董 事 会 秘 书 女 33 本 科 是 董 事 会 人 数 : 6 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 6 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 董 事 谭 旭 升 与 监 事 谭 昊 系 叔 侄 关 系, 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 无 关 联 关 系, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系 第 33 页, 共 123 页

34 ( 二 ) 持 股 情 况 姓 名 葛 丙 恒 职 务 董 事 长 兼 总 经 理 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 % 单 位 : 股 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 3,735,000 14,940,000 18,675, % 0 廖 华 瑞 董 事 2,241,000 8,964,000 11,205, % 0 谭 旭 升 董 事 1,494,000 5,976,000 7,470, % 0 孟 立 坤 董 事 879,000 3,516,000 4,395, % 0 仝 旭 峰 董 事 439,000 1,756,000 2,195, % 0 北 京 银 汉 兴 业 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) _ 1,212,000 4,848,000 6,060, % 0 合 计 10,000,000 40,000,000 50,000, % 0 ( 三 ) 变 动 情 况 董 事 长 是 否 发 生 变 动 否 总 经 理 是 否 发 生 变 动 否 信 息 统 计 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 否 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 否 变 动 类 型 ( 新 姓 名 期 初 职 务 期 末 职 务 简 要 变 动 原 因 任 换 届 离 任 ) 因 公 司 业 务 发 展 需 要, 补 王 胜 谦 生 产 副 总 新 任 副 总 经 理 选 为 副 总 经 理 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 王 胜 谦, 男, 生 于 1964 年 11 月 16 日, 河 南 邓 州 人 1984 年 7 月 毕 业 于 郑 州 工 学 院 化 工 系 ( 现 郑 州 大 学 化 工 学 院 ), 大 学 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 1984 年 8 月 至 1989 年 6 月 就 职 于 原 化 工 部 第 六 建 设 公 司 历 任 技 术 员 工 程 科 科 长 ;1989 年 7 月 至 1993 年 2 月 就 职 于 邓 州 市 油 厂 历 任 设 备 科 科 长 生 产 办 主 任 ;1993 年 3 月 至 2000 年 8 月 就 职 于 河 南 省 邓 州 市 第 二 化 肥 厂 历 任 新 产 品 开 发 办 公 室 主 任 安 装 公 司 副 经 理 化 工 机 械 厂 厂 长 化 肥 二 厂 技 术 副 厂 长 兼 扩 建 改 造 办 公 室 主 任 等 职 务 ;2000 年 8 月 至 2002 年 9 月 就 职 于 许 昌 金 田 野 肥 业 有 限 公 司 任 副 总 经 理 ;2002 年 10 月 至 2005 年 2 月 就 职 于 浙 江 野 风 化 工 有 限 公 司 历 任 公 司 办 公 室 主 任 兼 管 理 者 代 表 生 产 部 经 理 兼 管 理 者 代 表 生 产 副 总 经 理 兼 管 理 者 代 表 等 职 务 ;2005 年 3 月 至 2006 年 3 月 就 职 于 上 海 海 诺 进 出 口 贸 易 公 司 任 技 术 部 经 理 ;2006 年 4 月 至 2012 年 1 月 就 职 于 河 南 瑞 佳 科 技 有 限 公 司 任 总 经 理 ; 2012 年 2 月 至 2015 年 3 月, 就 职 于 公 司 之 全 资 子 公 司 北 京 保 利 世 达 科 技 有 限 公 司 任 生 产 副 总 第 34 页, 共 123 页

35 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 7 10 员 工 总 计 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 3 3 硕 士 本 科 专 科 专 科 以 下 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 一. 人 员 变 动 报 告 期 内, 公 司 人 员 保 持 总 体 稳 定, 没 有 发 生 重 大 变 化 二. 人 才 引 进 公 司 一 直 注 重 人 才 引 进, 其 中 包 括 引 进 具 有 实 践 经 验 的 专 业 技 术 人 员, 也 包 括 接 收 硕 士 研 究 生 学 历 的 应 届 毕 业 生, 通 过 为 专 业 技 术 人 员 申 请 工 作 居 住 证 完 成 应 届 毕 业 生 落 户, 保 证 公 司 在 人 才 引 进 方 面, 具 有 一 定 优 势 和 吸 引 力 三. 培 训 除 了 引 进 和 选 拨 人 才 外, 公 司 在 育 人 和 留 人 方 面 也 有 一 套 完 整 的 机 制 公 司 十 分 注 重 员 工 的 培 训 培 养 工 作, 围 绕 价 值 观 认 同 专 业 技 能 职 业 素 养 和 管 理 能 力 等 方 面 的 提 高, 建 立 了 一 整 套 培 训 体 系, 包 括 新 员 工 入 职 培 训 员 工 转 岗 培 训 员 工 专 业 技 能 提 升 培 训 中 层 领 导 或 班 组 长 的 管 理 能 力 提 升 培 训 国 学 和 哲 学 教 育 培 训 等 每 年 初, 公 司 都 会 在 深 入 了 解 员 工 培 训 需 求 的 基 础 上, 有 针 对 性 地 制 定 内 外 部 人 才 培 训 和 培 育 计 划, 多 层 次 多 渠 道 多 领 域 多 形 式 地 加 强 员 工 培 训 工 作, 不 断 提 高 员 工 队 伍 整 体 素 质, 实 现 员 工 和 公 司 的 共 同 发 展 四. 招 聘 公 司 根 据 年 度 经 营 总 体 规 划 制 定 出 各 岗 位 人 员 的 招 聘 计 划, 通 过 公 开 的 渠 道 发 布 招 聘 信 息, 对 符 合 要 求 的 应 聘 人 员, 公 司 会 组 织 专 人 进 行 面 试, 在 面 试 过 程 中 注 重 从 业 务 能 力 和 价 值 观 认 同 两 方 面 对 人 才 进 行 选 拔, 严 把 入 门 关 ; 与 此 同 时, 公 司 也 积 极 开 放 相 关 信 息, 确 保 应 聘 人 员 全 面 了 解 公 司, 公 平 进 行 双 向 选 择, 减 少 后 续 人 员 流 动 对 双 方 造 成 的 影 响 和 损 失 五. 薪 酬 政 策 第 35 页, 共 123 页