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1 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 1

2 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 拟 于 2016 年 4 月 29 日 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 会 议 主 要 议 程 如 下 : 一 召 开 会 议 基 本 情 况 1 会 议 召 集 人 : 董 事 会 2 会 议 时 间 : 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 4 月 29 日 13 点 30 分 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 4 月 29 日 至 2016 年 4 月 29 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 3 会 议 地 点 : 福 建 省 晋 江 市 青 阳 凤 竹 工 业 区 本 公 司 三 楼 会 议 室 4 会 议 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式, 公 司 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 投 票 表 决 时, 同 一 表 决 权 只 能 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式, 出 现 重 复 表 决 的 以 第 一 次 投 票 为 准 5 主 持 人 : 陈 澄 清 董 事 长 二 议 程 内 容 1 会 议 签 到 2 主 持 人 宣 布 会 议 开 始, 介 绍 出 席 会 议 股 东 人 数 代 表 股 份 数 及 参 会 来 宾 2

3 序 号 3 推 选 监 票 人 4 审 议 议 案 议 案 名 称 投 票 股 东 类 型 A 股 股 东 非 累 积 投 票 议 案 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 年 度 董 事 会 工 作 报 告 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 年 度 监 事 会 工 作 报 告 年 度 财 务 决 算 报 告 年 度 利 润 分 配 的 预 案 7 关 于 2015 年 度 审 计 费 用 及 续 聘 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 作 为 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 8 关 于 公 司 2016 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 9 关 于 申 请 最 高 借 款 综 合 授 信 额 度 的 议 案 10 关 于 为 控 股 子 公 司 贷 款 额 度 提 供 担 保 的 议 案 11 关 于 公 司 董 事 监 事 年 度 薪 酬 的 议 案 累 积 投 票 议 案 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 董 事 的 议 案 应 选 董 事 (7) 人 陈 澄 清 李 常 春 李 明 锋 陈 锋 陈 强 黄 玲 玲 吴 训 豪 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 应 选 独 立 董 事 (4) 人 陈 俊 明 戴 仲 川 刘 宏 灿 肖 虹 关 于 选 举 第 六 届 监 事 会 监 事 的 议 案 应 选 监 事 (2) 人 庄 丽 美 叶 炜 刚 (1) 各 议 案 已 披 露 的 时 间 和 披 露 媒 体 : 第 项 议 案 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 第 4 14 项 议 案 经 公 司 第 五 届 监 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 决 议 公 告 刊 登 在 2016 年 3 月 31 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 和 上 海 证 券 报 上 ; 3

4 (2) 特 别 决 议 议 案 : 无 (3) 对 中 小 投 资 者 单 独 计 票 的 议 案 : 议 案 (4) 涉 及 关 联 股 东 回 避 表 决 的 议 案 : 议 案 8, 应 回 避 表 决 的 关 联 股 东 名 称 : 陈 澄 清 李 春 兴 李 常 春 陈 慧 福 建 东 润 投 资 有 限 公 司 林 建 才 林 建 辉 郑 碧 银 5 股 东 对 以 上 议 案 进 行 提 问 6 股 东 投 票 表 决 7 工 作 人 员 统 计 表 决 票, 并 由 监 票 人 代 表 宣 布 表 决 结 果 8 福 建 至 理 律 师 事 务 所 律 师 宣 读 法 律 意 见 书 9 宣 读 2015 年 度 股 东 大 会 决 议 10 主 持 人 宣 布 会 议 结 束 4

5 议 案 之 一 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 于 2016 年 3 月 31 日 在 上 海 证 券 报 刊 登 了 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要, 并 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 上 披 露 了 公 司 2015 年 年 度 报 告 全 文 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 5

6 议 案 之 二 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 一 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 报 告 期 内, 全 球 经 济 仍 较 为 低 迷, 我 国 经 济 增 速 继 续 放 缓, 纺 织 行 业 整 体 运 行 态 势 仍 严 峻, 如 下 游 市 场 需 求 不 振, 棉 花 价 格 承 压 下 行, 各 类 成 本 继 续 加 大, 大 量 订 单 继 续 向 东 南 亚 国 家 转 移, 面 对 重 重 困 难, 公 司 在 核 心 骨 干 的 带 动 下, 加 强 内 部 管 理 开 源 节 流, 在 生 产 营 销 管 理 等 方 面 进 行 了 进 一 步 优 化 和 提 升, 努 力 克 服 各 种 不 利 因 素 对 生 产 经 营 的 冲 击 在 营 销 上, 公 司 充 分 发 挥 营 销 的 龙 头 先 行 作 用 秉 承 客 户 是 上 帝 的 营 销 理 念, 一 方 面 努 力 拓 展 新 客 户, 加 强 新 开 发 产 品 的 市 场 推 介, 提 高 面 料 品 牌 知 名 度, 提 高 市 场 占 有 率, 同 时 优 化 产 品 结 构, 增 加 高 附 加 值 产 品 比 例, 进 一 步 拓 展 品 牌 客 户 ; 一 方 面 加 强 巩 固 原 有 客 户 群, 认 真 做 好 原 有 客 户 的 关 系 维 护, 确 保 经 营 目 标 的 实 现 ; 同 时 加 强 与 上 下 游 的 联 系, 根 据 需 求 信 息 和 流 行 趋 势, 通 过 订 单 模 式 掌 握 产 量 和 库 存, 提 高 高 档 次 高 品 质 功 能 性 环 保 性 面 料 业 务 的 比 重, 强 化 产 品 的 适 销 性 和 赢 利 能 力 在 生 产 上, 公 司 并 不 断 引 进 先 进 技 术 工 艺 设 备 吸 收 专 业 人 才, 不 断 将 技 术 转 化 为 生 产 力, 提 高 核 心 业 务 的 竞 争 力 ; 进 一 步 加 强 现 场 管 理, 不 断 提 高 生 产 效 率, 节 约 生 产 成 本, 通 过 各 种 途 径 调 动 生 产 员 工 积 极 性, 保 质 保 量 完 成 公 司 交 给 的 生 产 任 务 在 子 公 司 管 理 上, 公 司 进 一 步 加 强 江 西 凤 竹 棉 纺 有 限 公 司 的 生 产 管 理, 规 范 业 务 流 程 和 审 批 程 序, 明 确 岗 位 职 责, 通 过 科 学 配 棉, 降 低 原 材 料 成 本 ; 通 过 加 强 生 产 管 理, 技 术 改 造 及 提 升, 降 低 生 产 过 程 中 的 消 耗, 提 高 棉 纱 质 量 ; 通 过 开 发 新 产 品 新 客 户 促 进 销 售 报 告 期 内, 公 司 合 并 实 现 营 业 收 入 71, 万 元, 同 比 减 少 7.32%, 主 要 系 是 山 东 子 公 司 的 停 产 以 及 原 材 料 价 格 的 回 落 导 致 的 成 品 棉 纱 成 品 光 坯 布 的 售 价 下 调 公 司 实 现 营 业 利 润 1, 万 元, 较 去 年 同 期 万 元 增 加 6

7 1, 万 元, 主 要 原 因 : 一 是 公 司 毛 利 率 的 提 升 使 得 的 毛 利 额 的 增 加 ; 二 是 三 项 费 用 特 别 是 财 务 费 用 的 降 低 公 司 实 现 净 利 润 1, 万 元, 同 比 增 长 29.78%, 主 要 系 公 司 营 业 利 润 的 增 加 而 增 加 的 净 利 润 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 99, 万 元, 较 初 期 减 少 8.24%, 净 资 产 63, 万 元, 较 初 期 增 加 1.20% 净 资 产 的 增 加 主 要 是 本 年 度 净 利 润 的 增 加 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 719,940, ,833, 营 业 成 本 611,856, ,071, 销 售 费 用 15,730, ,644, 管 理 费 用 46,285, ,190, 财 务 费 用 10,816, ,686, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 83,877, ,381, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -9,505, ,124, 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -86,735, ,452, 不 适 用 研 发 支 出 5,495, ,682, 收 入 和 成 本 分 析 (1). 本 年 度 主 要 销 售 客 户 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 客 户 排 名 营 业 收 入 占 公 司 全 部 营 业 收 入 比 例 第 一 名 15, % 第 二 名 4, % 第 三 名 2, % 第 四 名 2, % 第 五 名 2, % 合 计 26, % (2). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 营 业 收 入 毛 利 率 比 上 年 增 (%) 减 (%) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 毛 利 率 比 上 年 增 减 比 上 年 增 (%) 减 (%) 7

8 纺 织 71, , 增 加 4.30 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 毛 利 率 比 上 年 增 减 比 上 年 增 比 上 年 增 (%) (%) 减 (%) 减 (%) 纺 纱 14, , 增 加 8.96 个 百 分 点 织 造 38, , 增 加 4.68 个 百 分 点 染 纱 减 少 1.42 个 百 分 点 漂 染 12, , 减 少 1.32 个 百 分 点 印 花 5, , 增 加 5.67 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 毛 利 率 比 上 年 增 减 比 上 年 增 比 上 年 增 (%) (%) 减 (%) 减 (%) 国 内 49, , 增 加 4.50 个 百 分 点 国 外 21, , 增 加 3.77 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 本 年 度 公 司 总 体 毛 利 率 较 去 年 同 期 增 加 4.30 个 百 分 点, 主 要 是 由 于 纺 纱 织 造 印 花 的 毛 利 率 提 升 本 年 度 纺 纱 毛 利 率 较 去 年 同 期 增 加 8.96 个 百 分 点, 主 要 是 由 于 原 材 料 棉 花 价 格 的 下 降 幅 度 大 于 成 品 纱 线 售 价 幅 度, 增 加 的 毛 利 额 度 ; 以 及 2014 年 10 月 开 始 江 西 子 公 司 采 用 投 入 产 出 法 计 算 采 购 成 本 及 增 值 税 进 项 抵 扣 使 得 税 负 及 采 购 成 本 降 低 织 造 毛 利 率 较 去 年 同 期 增 加 4.68 个 百 分 点, 主 要 是 由 于 原 材 料 棉 纱 价 格 的 下 降 幅 度 大 于 成 品 坯 布 售 价, 增 加 的 毛 利 额 度 印 花 毛 利 率 较 去 年 同 期 增 加 5.67 个 百 分 点, 主 要 的 印 花 的 产 量 提 高, 产 能 利 用 率 提 升, 固 定 成 本 支 出 摊 薄, 从 而 降 低 了 单 位 产 品 成 本 染 纱 漂 染 的 毛 利 率 较 去 年 同 期 略 有 降 低, 主 要 是 本 期 人 员 工 资 能 源 消 耗 的 增 加 导 致 的 单 位 成 本 的 增 加 (3). 产 销 量 情 况 分 析 表 生 产 量 比 销 售 量 比 库 存 量 比 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 上 年 增 减 上 年 增 减 上 年 增 减 (%) (%) (%) 纺 纱 ( 吨 ) 7, , , 织 造 ( 吨 ) 11, , , 染 纱 ( 吨 ) 1, 染 整 ( 吨 ) 28, , , 印 花 ( 吨 ) 1, , 产 销 量 情 况 说 明 公 司 目 前 纺 纱 织 造 染 纱 染 整 印 花 等 产 品 的 产 能 规 模 分 别 为 吨 吨 6000 吨 吨 2400 吨, 产 能 利 用 率 良 好 公 司 实 行 以 销 定 产 的 模 式, 根 据 订 单 情 况 掌 握 产 量, 公 司 总 产 量 2015 年 较 2014 年 产 8

9 量 略 有 增 长 公 司 销 量 情 况 良 好, 产 销 比 达 到 93% ( 织 造 产 品 有 染 整 加 工 的 过 程, 因 此 染 整 生 产 量 包 含 织 造 成 品 的 染 整 生 产 11, 吨 及 染 整 加 工 产 品 的 17, 吨 ) 产 销 量 有 一 定 的 提 升 主 要 原 因 系 虽 然 2015 年 整 体 经 济 形 势 放 缓, 纺 织 行 业 亦 形 势 严 峻, 市 场 需 求 不 振, 但 是 公 司 在 核 心 骨 干 的 带 动 下, 加 强 内 部 管 理 开 源 节 流, 在 生 产 营 销 管 理 等 方 面 进 行 了 进 一 步 优 化 和 提 升, 努 力 克 服 各 种 不 利 因 素 对 生 产 经 营 的 冲 击 目 前 公 司 面 临 内 外 需 求 不 确 定 的 行 业 形 势 企 业 面 临 搬 迁, 加 上 国 家 环 保 各 项 指 标 控 制 约 束 不 断 增 强, 但 国 家 不 断 有 新 的 支 持 制 造 业 的 政 策 出 台, 公 司 有 望 在 2016 年 会 有 进 一 步 的 增 长, 但 公 司 暂 无 到 国 外 新 建 项 目 的 计 划 ; 公 司 将 关 注 国 家 出 台 各 项 扶 持 政 策, 继 续 发 挥 营 销 的 龙 头 先 行 作 用, 加 强 新 开 发 产 品 的 市 场 推 介, 提 高 面 料 品 牌 知 名 度, 进 一 步 拓 展 品 牌 客 户, 努 力 推 进 现 有 产 能 的 有 效 充 分 发 挥 纺 纱 印 花 生 产 量 销 售 量 及 库 存 量 比 上 年 增 加 较 大, 是 由 于 公 司 订 单 和 销 量 增 加 所 引 起 的 (4). 成 本 分 析 表 单 位 : 万 元 分 行 业 情 况 本 期 金 上 年 同 本 期 占 总 额 较 上 分 行 上 年 同 期 期 占 总 情 况 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 成 本 比 例 年 同 期 业 金 额 成 本 比 说 明 (%) 变 动 比 例 (%) 例 (%) 纺 织 直 接 材 料 39, , 纺 织 直 接 人 工 6, , 纺 织 折 旧 3, , 纺 织 能 源 动 力 10, , 纺 织 其 他 制 造 费 用 1, , 分 产 品 情 况 本 期 金 上 年 同 本 期 占 总 额 较 上 分 产 上 年 同 期 期 占 总 情 况 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 成 本 比 例 年 同 期 品 金 额 成 本 比 说 明 (%) 变 动 比 例 (%) 例 (%) 纺 纱 直 接 材 料 11, , 纺 纱 直 接 人 工 1, 纺 纱 折 旧 1, , 纺 纱 能 源 动 力 1, , 纺 纱 其 他 制 造 费 用 织 造 直 接 材 料 20, , 织 造 直 接 人 工 1, 织 造 折 旧 织 造 能 源 动 力

10 织 造 其 他 制 造 费 用 2, , 染 纱 直 接 材 料 2, , 染 纱 直 接 人 工 染 纱 折 旧 染 纱 能 源 动 力 染 纱 其 他 制 造 费 用 染 整 直 接 材 料 4, , 染 整 直 接 人 工 2, , 染 整 折 旧 1, , 染 整 能 源 动 力 5, , 染 整 其 他 制 造 费 用 1, , 印 花 直 接 材 料 印 花 直 接 人 工 印 花 折 旧 印 花 能 源 动 力 印 花 其 他 制 造 费 用 成 本 分 析 其 他 情 况 说 明 纺 织 的 直 接 材 料 占 成 本 的 比 重 较 去 年 同 期 略 有 下 降, 其 中 : 纺 纱 织 造 染 纱 直 接 材 料 占 成 本 比 重 下 降 主 要 是 由 于 本 年 度 原 材 料 棉 花 棉 纱 的 价 格 受 市 场 的 影 响 价 格 下 降, 原 材 料 占 成 本 的 比 重 下 降 染 整 直 接 材 料 占 成 本 比 重 下 降 主 要 是 公 司 加 强 现 场 管 理, 单 位 成 本 染 化 料 消 耗 的 下 降 纺 织 各 产 品 直 接 人 工 成 本 的 占 比 较 去 年 同 期 上 升, 主 要 是 由 于 国 内 劳 动 力 成 本 的 持 续 上 涨, 造 成 公 司 用 工 成 本 的 增 加 纺 织 各 产 品 的 折 旧 占 总 成 本 的 比 例 略 有 下 降, 主 要 是 由 于 本 期 产 量 较 去 年 同 期 增 加, 单 位 产 品 摊 销 的 固 定 资 产 折 旧 减 少 纺 织 各 产 品 能 源 动 力 的 总 消 耗 较 去 年 同 期 增 加, 占 成 本 的 比 重 略 有 上 升, 其 中 特 别 是 染 整 产 品 能 源 动 力 消 耗 的 总 量 及 占 总 成 本 的 比 重 均 有 上 升, 主 要 是 由 于 染 整 订 单 结 构 的 变 化 造 成 染 整 水 电 汽 消 耗 的 增 加 纺 织 各 产 品 的 其 他 制 造 费 用 占 总 成 本 的 比 例 略 有 下 降, 特 别 是 本 部 织 造 染 整 各 产 品 的 制 造 费 用 占 总 成 本 比 重 下 降 主 要 是 由 于 公 司 加 强 现 场 管 理, 积 极 推 行 绩 效 考 核, 减 少 制 造 费 用 支 出 (5). 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 万 元 币 种 人 民 币 排 名 采 购 金 额 占 全 部 采 购 金 额 的 比 例 第 一 名 5, % 第 二 名 4, % 第 三 名 2, % 第 四 名 2, % 第 五 名 2, % 合 计 18, % 10

11 2. 费 用 单 位 : 万 元 币 种 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 销 售 费 用 1, , % 管 理 费 用 4, , % 财 务 费 用 1, , % 所 得 税 费 用 % 费 用 分 析 情 况 说 明 销 售 费 用 较 去 年 同 期 下 降, 主 要 原 因 是 本 年 度 销 售 收 入 较 去 年 同 期 减 少, 但 销 售 费 用 占 销 售 收 入 的 比 例 基 本 保 持 相 当 管 理 费 用 较 去 年 同 期 相 比 上 升, 主 要 是 由 于 工 资 社 保 费 用 税 费 研 发 费 用 的 增 加 财 务 费 用 较 去 年 同 期 大 幅 度 减 少, 主 要 一 是 本 年 度 贷 款 总 额 和 贷 款 利 率 的 下 降, 二 是 公 司 灵 活 应 用 汇 率 杠 杆, 使 得 汇 兑 收 益 的 增 加 冲 减 财 务 费 用 所 得 税 费 用 较 去 年 同 期 有 大 幅 度 的 增 加, 主 要 是 由 于 本 年 度 公 司 利 润 总 额 的 增 加 所 致 3. 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 5,495, 本 期 资 本 化 研 发 投 入 - 研 发 投 入 合 计 5,495, 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 0.76 公 司 研 发 人 员 的 数 量 63 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 4.01 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) - 研 发 投 入 情 况 说 明 公 司 一 直 重 视 科 技 创 新 和 技 术 创 新, 不 断 提 高 企 业 生 产 管 理 水 平 与 产 品 的 科 技 含 量, 提 升 企 业 的 自 主 创 新 能 力 2015 年 度 公 司 管 理 层 及 研 发 部 门 通 过 纺 纱 织 造 染 整 工 艺 的 改 进, 主 要 甑 选 了 多 功 能 咖 啡 炭 环 保 面 料 关 键 技 术 研 究 及 产 业 化 及 新 型 云 雕 聚 酯 复 合 丝 系 列 关 键 技 术 研 究 及 产 业 化 两 个 项 目 作 为 年 度 重 点 进 行 独 创 性 的 研 发, 并 将 研 发 过 程 中 所 发 生 的 薪 资 设 备 折 旧 试 制 材 料 及 相 关 费 用 计 入 研 发 支 出 多 功 能 咖 啡 炭 环 保 面 料 关 键 技 术 研 究 及 产 业 化 项 目 于 2015 年 12 月 通 过 省 内 外 专 家 鉴 定 评 审, 该 项 目 综 合 技 术 达 到 国 内 领 先 水 平 新 型 云 雕 聚 酯 复 合 丝 系 列 关 键 技 术 研 究 及 产 业 化 项 目 于 2015 年 12 月 通 过 省 内 外 专 家 鉴 定 评 审, 该 项 目 综 合 技 术 达 到 国 内 先 进 水 平 4. 现 金 流 单 位 : 万 元 币 种 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 11

12 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 8, , % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8, , 不 适 用 现 金 流 情 况 说 明 1 经 营 性 现 金 流 量 较 去 年 同 期 大 幅 度 减 少 主 要 是 2014 年 变 更 原 料 采 购 结 算 方 式, 以 承 兑 汇 票 支 付 为 主 2015 年 经 营 性 现 金 流 量 虽 然 较 同 期 减 少, 但 仍 处 于 非 常 良 性 的 水 平 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 同 期 减 少 万 元, 主 要 是 由 于 公 司 投 资 兴 富 创 投 以 及 购 置 固 定 资 产 的 增 加 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 同 期 增 加 万 元, 主 要 是 本 年 度 偿 还 银 行 贷 款 较 去 年 同 期 减 少 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 资 产 减 值 损 失 1, % 投 资 收 益 % 营 业 外 收 入 , % 营 业 外 支 出 % 非 主 营 业 务 导 致 利 润 变 动 情 况 说 明 本 期 计 提 资 产 减 值 损 失 较 去 年 同 期 大 幅 增 加, 主 要 是 由 于 公 司 根 据 会 计 政 策 的 要 求 对 库 存 应 收 款 项 等 资 产 计 提 减 值 准 备, 同 时 对 部 分 单 项 风 险 较 大 的 应 收 款 项 个 计 提 减 值 准 备 所 致 本 期 投 资 收 益 为 零, 主 要 是 本 期 未 收 到 兴 烨 创 投 的 分 红 款 营 业 外 收 入 较 去 年 同 期 大 幅 度 减 少 主 要 是 由 于 本 期 收 到 政 府 补 助 奖 励 收 入 的 减 少 营 业 外 支 出 较 去 年 同 期 大 幅 度 增 加 主 要 是 由 于 本 期 处 置 固 定 资 产 损 失 的 增 加 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 资 产 及 负 债 状 况 单 位 : 万 元 本 期 期 末 上 期 期 末 本 期 期 末 金 项 目 名 称 本 期 期 末 数 数 占 总 资 上 期 期 末 数 占 总 资 额 较 上 期 期 情 况 产 的 比 例 数 产 的 比 例 末 变 动 比 例 说 明 (%) (%) (%) 货 币 资 金 8, , 应 收 票 据 2, , 应 收 账 款 8, , 其 他 应 收 款 其 他 流 动 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 2, ,

13 固 定 资 产 38, , 在 建 工 程 递 延 所 得 税 资 产 1, 应 付 票 据 6, , 应 交 税 费 应 付 利 息 其 他 应 付 款 , 递 延 收 益 其 他 说 明 货 币 资 金 较 年 初 减 少 主 要 是 归 还 银 行 借 款 及 经 营 性 借 款 应 收 票 据 较 年 初 减 少 主 要 是 票 据 背 书 贴 现 的 增 加 应 收 账 款 较 年 初 减 少 主 要 是 由 于 市 场 经 营 环 境 的 变 化, 公 司 严 格 控 制 客 户 信 贷 的 规 模, 保 证 资 金 的 安 全 其 他 应 收 款 较 年 初 减 少 主 要 是 保 证 金 押 金 的 减 少 其 他 流 动 资 产 较 年 初 增 加 主 要 是 待 抵 扣 进 项 税 额 的 增 加 可 供 出 售 金 融 资 产 较 年 初 增 加 主 要 是 本 年 度 兴 烨 创 投 减 资 及 投 资 兴 富 创 投 固 定 资 产 较 年 初 减 少 主 要 是 计 提 折 旧 所 致 在 建 工 程 较 年 初 增 加 主 要 是 新 增 染 整 印 花 部 分 设 备 递 延 所 得 税 资 产 较 年 初 增 加 主 要 是 本 年 度 计 提 资 产 减 值 增 加 导 致 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 增 加 应 付 票 据 较 年 初 减 少 主 要 是 本 年 度 以 现 金 支 付 的 结 算 方 式 的 增 加, 以 及 票 据 背 书 的 增 加 应 交 税 费 较 年 初 减 少 主 要 是 本 年 度 未 交 增 值 税 及 企 业 所 得 税 减 少 应 付 利 息 较 年 初 减 少 主 要 是 本 年 度 贷 款 总 额 和 贷 款 利 率 较 年 初 减 少 其 他 应 付 款 较 年 初 减 少 主 要 是 江 西 子 公 司 归 还 经 营 性 借 款 递 延 收 益 较 年 初 减 少 主 要 是 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 性 收 入 的 摊 销 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 1 行 业 基 本 情 况 及 公 司 行 业 地 位 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ) 及 中 国 证 监 会 公 布 的 2015 年 4 季 度 上 市 公 司 行 业 分 类 结 果, 公 司 所 属 行 业 为 C17 纺 织 业 公 司 涉 足 的 织 造 和 染 整 业 务 是 纺 织 业 产 业 链 的 中 间 环 节, 其 中 染 整 是 针 织 面 料 生 产 的 最 后 和 最 关 键 环 节 ; 公 司 80% 以 上 设 备 已 达 到 世 界 同 行 先 进 水 平, 水 电 汽 污 水 处 理 等 基 础 设 施 配 套 齐 全, 生 产 设 备 已 达 到 世 界 同 行 先 进 水 平, 已 形 成 了 一 个 较 为 完 善 的 技 术 创 新 体 系 和 产 业 链, 是 福 建 省 百 家 重 点 工 业 企 业 曾 连 续 多 年 入 选 中 国 纺 织 服 装 企 业 竞 争 力 500 强 和 中 国 针 织 行 业 竞 争 力 10 13

14 强 企 业 公 司 在 行 内 率 先 通 过 ISO9001 管 理 管 理 体 系 和 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证 英 国 ITS 公 司 Intertek 生 态 产 品 Ⅰ 类 认 证 国 际 生 态 纺 织 品 Oeko Tex Standard100 认 证 ( 为 福 建 针 织 漂 染 行 业 中 第 一 家 取 得 漂 染 筒 子 色 纱 和 针 织 成 品 布 Oeko 生 态 纺 织 品 标 准 婴 儿 产 品 及 直 接 接 触 皮 肤 产 品 认 证 证 书 的 生 产 厂 家, 突 破 发 达 国 家 设 置 的 环 保 壁 垒 ) 同 时 公 司 成 立 了 福 建 省 内 首 个 纺 织 品 检 测 实 验 室, 公 司 检 测 中 心 通 过 了 中 国 实 验 室 国 家 认 可 委 CNAL 认 证 2006 年 凤 竹 技 术 中 心 被 认 定 为 国 家 级 企 业 技 术 中 心, 这 在 全 国 针 织 行 业 中 尚 属 首 家 2 报 告 期 内 行 业 相 关 政 策 报 告 期 内, 我 国 纺 织 行 业 受 国 内 外 环 境 影 响, 整 体 发 展 形 势 趋 缓 虽 然 大 环 境 不 容 乐 观, 但 是 国 家 相 继 出 台 了 较 多 优 惠 政 策, 给 行 业 发 展 带 来 不 可 忽 视 的 影 响 以 下 为 部 分 相 关 政 策 仅 供 投 资 者 参 考, 但 并 不 能 涵 盖 对 行 业 产 生 影 响 的 所 有 政 策 2015 年 3 月 28 日, 国 家 发 展 改 革 委 外 交 部 商 务 部 联 合 发 布 了 推 动 共 建 丝 绸 之 路 经 济 带 和 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 的 愿 景 与 行 动 一 带 一 路 将 会 有 效 降 低 我 国 纺 织 产 业 在 周 边 国 家 布 局 中 的 成 本 和 政 治 风 险, 同 时 还 能 挖 掘 更 多 的 贸 易 潜 力, 为 企 业 国 际 化 成 长 创 造 有 利 的 环 境 在 一 带 一 路 影 响 下, 进 一 步 向 中 亚 南 亚 和 欧 洲 扩 大 纺 织 品 服 装 出 口 的 交 通 和 贸 易 条 件 不 断 改 善, 中 亚 俄 罗 斯 和 欧 洲 等 周 边 市 场 对 华 纺 织 需 求 将 日 益 扩 大 2015 年 5 月, 国 务 院 印 发 中 国 制 造 2025, 描 绘 了 用 3 个 10 年 时 间 进 入 世 界 制 造 强 国 前 列 的 战 略 目 标, 提 出 了 具 体 战 略 方 针 任 务 及 重 点 工 程 领 域, 值 得 纺 织 行 业 关 注 和 汲 取 2015 年 6 月 1 日, 中 韩 政 府 高 层 在 首 尔 正 式 签 署 自 由 贸 易 协 定, 规 定 韩 国 进 口 纺 织 品 及 服 装 类 关 税 将 在 一 段 时 间 内 降 为 零 韩 国 进 口 中 国 纺 织 品 和 农 产 品 的 关 税 将 明 显 下 调, 或 可 进 一 步 大 力 推 动 中 国 与 韩 国 之 间 的 纺 织 贸 易 往 来, 从 而 有 利 于 我 国 纺 织 品 和 农 产 品 贸 易 公 司 在 欧 洲 日 本 等 传 统 市 场 需 求 萎 缩 的 情 况 下, 从 韩 国 获 得 更 多 市 场 份 额 2015 年 6 月 17 日, 中 澳 签 署 中 澳 自 贸 协 定 按 照 双 方 协 定, 在 澳 大 利 亚 对 我 国 的 关 税 减 让 表 中, 共 有 911 个 8 位 税 号 纺 织 品 服 装 在 协 定 生 效 后, 除 部 地 毯 14

15 类 制 品 外, 其 余 纺 织 品 将 全 都 降 为 零 关 税, 大 部 分 服 装 也 将 在 3 年 内 降 为 零 关 税, 只 有 个 别 产 品 需 等 到 5 年 才 能 降 为 零 关 税 相 信 随 着 中 澳 自 贸 协 定 的 签 署, 我 国 出 口 澳 大 利 亚 的 纺 织 品 服 装 关 税 由 之 前 的 5% 逐 步 降 到 零 之 后, 中 国 出 口 澳 大 利 亚 的 纺 织 品 服 装 将 越 来 越 多, 我 国 与 澳 大 利 亚 纺 织 品 服 装 贸 易 往 来 将 更 加 密 切 更 加 通 畅 2015 年 11 月, 国 务 院 及 国 务 院 办 公 厅 发 布 文 件 关 于 积 极 发 挥 新 消 费 引 领 作 用 加 快 培 育 形 成 新 供 给 新 动 力 的 指 导 意 见 关 于 加 快 发 展 生 活 性 服 务 业 对 促 进 消 费 结 构 升 级 的 指 导 意 见 部 署 消 费 升 级, 培 育 新 供 给 新 动 力 目 前, 中 国 纺 织 工 业 联 合 会 正 在 编 制 纺 织 工 业 十 三 五 发 展 规 划, 预 计 将 于 2016 年 上 半 年 出 台 3 报 告 期 内 行 业 主 要 面 临 的 新 常 态 趋 势 及 公 司 对 策 2015 年 纺 织 行 业 主 要 面 临 4 个 方 面 的 新 常 态 趋 势, 即 内 需 消 费 结 构 升 级 加 快, 国 际 竞 争 格 局 调 整 重 构, 生 产 要 素 比 较 优 势 改 变, 资 源 环 境 的 约 束 不 断 增 强 公 司 定 位 于 中 高 档 产 品 市 场, 坚 持 功 能 性 多 用 途 舒 适 性 新 花 色 新 品 种 等 面 料 的 开 发 策 略, 提 高 面 料 的 质 量 档 次 和 附 加 值, 保 持 在 市 场 上 的 竞 争 力 ; 同 时 紧 紧 把 握 行 业 发 展 趋 势 和 动 态 不 断 加 强 生 产 经 营 管 理 降 低 生 产 成 本 ; 第 三 公 司 自 成 立 以 来, 严 格 履 行 国 家 各 项 环 保 政 策 采 用 治 污 减 污 节 能 降 耗 技 术, 推 行 清 洁 工 艺 生 产 流 程 和 废 水 回 收 利 用, 在 生 产 经 营 中 的 污 水 处 理 各 项 指 标 均 达 到 或 优 于 国 家 颁 布 的 环 保 标 准 4 报 告 期 内 行 业 运 行 情 况 如 下 : 生 产 方 面 : 据 国 家 统 计 局 数 据,1-12 月, 规 模 以 上 纺 织 企 业 工 业 增 加 值 同 比 增 长 6.3%, 比 上 年 同 期 回 落 0.7 个 百 分 点 其 中 纺 织 业, 服 装 服 饰 行 业, 化 学 纤 维 行 业 增 加 值 同 比 分 别 增 长 7.0% 4.4% 和 11.2% 运 行 方 面 : 据 国 家 统 计 局 数 据,1-12 月 纺 织 行 业 规 模 以 上 企 业 累 计 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 5.0%; 实 现 利 润 总 额 3860 亿 元, 同 比 增 长 5.4%; 企 业 亏 损 面 11.4%, 比 上 年 低 0.1 个 百 分 点, 亏 损 企 业 亏 损 总 额 同 比 下 降 4.6% 出 口 方 面 : 据 国 家 海 关 数 据,1-12 月, 我 国 出 口 纺 织 品 服 装 2911 亿 美 元, 同 比 下 降 4.8% 其 中 我 国 纺 织 品 出 口 1153 亿 美 元, 同 比 下 降 2.3%, 服 装 出 口 1759 亿 美 元, 同 比 下 降 6.4% 其 中, 对 美 国 出 口 额 同 比 增 长 6.7%, 对 欧 盟 出 口 15

16 额 同 比 下 降 9.3%, 对 日 本 出 口 额 同 比 下 降 11.6%, 对 东 盟 出 口 额 同 比 下 降 0.8% 内 销 市 场 情 况 : 据 国 家 统 计 局 数 据,1-12 月, 我 国 限 额 以 上 服 装 鞋 帽 针 纺 织 品 类 零 售 额 为 亿 元, 同 比 增 长 9.8% 从 网 上 销 售 看, 穿 着 类 商 品 零 售 额 同 比 增 长 21.4% 据 中 华 商 业 联 合 会 统 计 数 据,1-12 月, 全 国 百 家 重 点 零 售 企 业 的 服 装 零 售 量 同 比 增 长 6.4% 投 资 方 面 : 据 国 家 统 计 局 数 据,1-12 月, 我 国 纺 织 行 业 500 万 元 以 上 项 目 固 定 资 产 投 资 完 成 额 亿 元, 同 比 增 长 15.0% 其 中 东 部 地 区 固 定 资 产 投 资 完 成 额 同 比 增 长 15.3%, 中 部 地 区 固 定 资 产 投 资 完 成 额 同 比 增 长 13.1%, 西 部 地 区 固 定 资 产 投 资 完 成 额 同 比 增 长 19.2% 行 业 新 开 工 项 目 数 呈 现 增 速 提 升 势 头, 新 开 工 项 目 项, 同 比 增 长 18.3% ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内 公 司 对 外 股 权 投 资 情 况 详 见 下 表 : 公 司 名 称 期 末 数 ( 元 ) 期 初 数 ( 元 ) 变 动 占 权 变 动 金 额 幅 度 益 比 ( 元 ) (%) 例 上 海 兴 烨 创 业 投 资 有 限 公 司 4,000,000 20,000,000 16,000, % 上 海 兴 富 创 业 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 20,000,000 20,000, % 2015 年 11 月 10 日 上 海 兴 烨 创 业 投 资 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 兴 烨 创 投 ) 经 董 事 会 和 股 东 会 决 议 通 过 如 下 事 项 : 兴 烨 创 投 减 少 注 册 资 本 6000 万 元, 全 体 股 东 按 出 资 比 例 减 资, 本 次 减 资 公 司 应 收 回 投 资 本 金 600 万, 已 于 2015 年 12 月 29 日 划 付 到 账 ; 通 过 本 次 减 资, 公 司 对 兴 烨 创 投 的 出 资 额 由 1,000 万 减 至 400 万, 仍 占 其 出 资 比 例 的 10%; 公 司 关 联 人 东 润 创 投 出 资 额 由 1,000 万 减 至 400 万, 仍 占 其 出 资 比 例 的 10%; 本 次 减 资 事 宜, 对 公 司 生 产 经 营 不 造 成 重 大 影 响 对 兴 烨 创 投 的 投 资 情 况, 其 他 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2011 年 9 月 14 日 2013 年 10 月 26 日 和 2015 年 4 月 25 日 的 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 公 告 ( 编 号 : 号 号 和 号 ) 对 上 海 兴 富 创 业 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 投 资 情 况, 具 体 内 容 详 见 2015 年 6 月 12 日 刊 登 在 的 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 的 公 告 ( 编 号 : 号 ) 16

17 ( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 因 山 东 鱼 台 凤 竹 纺 织 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 鱼 台 凤 竹 ) 经 营 环 境 整 体 预 期 盈 利 能 力 发 生 变 化, 近 三 年 一 直 处 于 亏 损 状 态, 自 2014 年 5 月 份 停 产 至 今, 公 司 于 2015 年 8 月 28 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 拟 转 让 山 东 鱼 台 凤 竹 纺 织 有 限 责 任 公 司 股 权 的 议 案 : 董 事 会 认 为 对 外 转 让 鱼 台 凤 竹 100% 的 股 权, 是 根 据 公 司 产 业 结 构 调 整 的 需 要, 可 使 公 司 集 中 精 力 做 强 主 业 盘 活 存 量 资 产, 给 公 司 业 绩 减 负, 同 意 授 权 公 司 经 营 层 在 董 事 会 的 权 限 范 围 内 寻 找 股 权 受 让 方 并 负 责 具 体 组 织 实 施 本 次 股 权 转 让 涉 及 的 相 关 事 宜 ( 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2015 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 凤 竹 纺 织 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 --- 编 号 : ) 公 司 已 于 2015 年 11 月 与 济 宁 东 弘 商 贸 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 东 弘 商 贸 ) 签 订 股 权 转 让 意 向 协 议 书, 并 于 2015 年 12 月 收 到 东 弘 商 贸 支 付 的 股 权 转 让 意 向 金 500 万 元 截 止 2015 年 12 月 31 日 鱼 台 凤 竹 经 审 计 账 面 净 资 产 值 为 万 元, 经 福 建 中 兴 资 产 评 估 房 地 产 土 地 估 价 有 限 责 任 公 司 评 估, 评 估 值 为 万 元, 公 司 已 于 2016 年 1 月 10 日 正 式 与 济 宁 东 弘 商 贸 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议 以 3700 万 元 对 外 出 让 ( 其 中 股 权 转 让 款 2000 万, 另 1700 万 为 东 弘 商 贸 承 诺 代 鱼 台 凤 竹 偿 还 历 年 经 营 性 占 用 总 公 司 的 往 来 款 ), 转 让 收 益 万 元 截 止 2016 年 3 月 29 日 相 关 转 让 款 均 已 到 账, 相 关 工 商 变 更 手 续 正 在 办 理 之 中 ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 公 司 名 称 注 册 资 业 务 主 要 产 资 产 规 模 营 业 收 入 净 资 产 净 利 润 本 ( 万 性 质 品 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 元 ) 江 西 凤 竹 棉 纺 有 限 公 司 制 造 业 棉 纱 , , , 山 东 鱼 台 凤 竹 纺 织 有 限 责 任 公 司 制 造 业 棉 纱 , , , 河 南 凤 竹 纺 织 有 限 公 司 制 造 业 筹 建 , , 厦 门 凤 竹 商 贸 有 限 公 司 商 贸 业 棉 纱 , , 凤 竹 ( 香 港 ) 实 业 有 限 公 司 CORP 纺 织 品 HKD 晋 江 凤 竹 印 花 有 限 公 司 制 造 业 印 花 产 品 年 3 月 24 日, 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 凤 竹 纺 织 ( 安 阳 ) 生 产 基 地 项 目 投 资 协 议 书 的 议 案 根 据 该 协 议, 公 司 将 在 河 南 省 安 阳 市 建 17

18 设 " 凤 竹 纺 织 新 生 产 基 地 ", 项 目 计 划 第 一 期 拟 投 资 约 4.2 亿 元 人 民 币, 资 金 来 源 为 公 司 自 有 资 金 配 套 银 行 贷 款 及 其 他 融 资, 公 司 在 安 阳 注 册 具 有 独 立 法 人 资 格 的 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 1.2 亿 元 人 民 币 ; 相 关 事 宜 亦 经 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 如 上 相 关 决 议 公 告 已 分 别 于 2012 年 3 月 28 日 和 2012 年 4 月 13 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 2012 年 5 月 14 日 河 南 凤 竹 纺 织 有 限 公 司 注 册 成 立, 注 册 资 本 1.2 亿 元 人 民 币 目 前 已 经 全 部 到 位, 截 止 2015 年 12 月 31 日, 我 司 安 阳 项 目 实 际 投 入 15, 万 元 其 中 土 地 相 关 费 用 14, 万 元 购 买 固 定 资 产 万 元 生 产 基 地 设 计 / 勘 察 费 万 元 开 办 费 用 万 元 目 前 因 环 评 尚 未 批 复 土 地 证 尚 未 能 办 理, 工 程 建 设 还 未 启 动, 我 司 将 跟 进 项 目 进 展 并 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 二 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2016 年, 纺 织 行 业 仍 面 临 多 方 面 的 挑 战 : 复 杂 严 峻 的 外 部 形 势 仍 然 不 会 改 变, 国 际 市 场 虽 有 美 国 加 快 复 苏 的 积 极 因 素, 但 整 体 回 升 的 动 力 不 足, 难 改 疲 软 态 势 ; 我 国 经 济 增 速 下 行 压 力 依 然 突 出, 化 解 工 业 产 能 过 剩, 优 化 经 济 结 构 仍 需 过 程, 内 需 虽 将 保 持 平 稳, 但 并 无 加 速 增 长 空 间 ; 东 南 亚 等 国 的 劳 动 力 成 本 等 优 势 逐 渐 显 现 造 成 了 纺 织 服 装 行 业 的 国 际 转 移, 印 巴 纱 线 对 国 内 中 低 端 纱 线 市 场 的 冲 击 继 续 加 大 国 内 外 棉 花 差 价 依 然 较 大 国 产 棉 质 量 下 降 综 合 成 本 持 续 上 升 环 保 任 务 艰 巨 等 因 素 仍 将 考 验 行 业 适 应 能 力,2016 行 业 发 展 形 势 仍 会 较 为 复 杂, 行 业 继 续 保 持 平 稳 运 行 面 临 较 大 的 压 力 主 要 表 现 在 以 下 几 方 面 : 1 出 口 需 求 有 所 下 降 2015 年 行 业 出 口 规 模 有 所 下 降, 出 口 美 增 欧 降 据 国 家 海 关 数 据,1-12 月, 我 国 出 口 纺 织 品 服 装 2911 亿 美 元, 同 比 下 降 4.8% 其 中 我 国 纺 织 品 出 口 1153 亿 美 元, 同 比 下 降 2.3%, 服 装 出 口 1759 亿 美 元, 同 比 下 降 6.4% 其 中, 对 美 国 出 口 额 同 比 增 长 6.7%, 对 欧 盟 出 口 额 同 比 下 降 9.3%, 对 日 本 出 口 额 同 比 下 降 18

19 11.6%, 对 东 盟 出 口 额 同 比 下 降 0.8% 2 国 内 行 业 增 速 持 续 回 落, 据 国 家 统 计 局 数 据,2015 年 1-12 月, 我 国 规 模 以 上 纺 织 企 业 工 业 增 加 值 同 比 增 长 6.3%, 增 速 比 上 年 同 期 回 落 0.7 个 百 分 点 ; 累 计 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 5.0%, 实 现 利 润 总 额 3860 亿 元, 同 比 增 长 5.4%, 增 速 同 比 回 落 0.7 个 百 分 点 3 东 南 亚 等 国 的 劳 动 力 成 本 等 优 势 逐 渐 显 现 造 成 了 纺 织 服 装 行 业 的 国 际 转 移 随 着 经 济 全 球 化 国 内 人 口 红 利 到 期 劳 动 力 成 本 持 续 上 涨 ( 过 去 几 年 人 均 工 资 年 增 速 超 过 10%) 节 能 环 保 成 本 上 升 ( 强 制 性 约 束 指 标 日 趋 严 格 ) 和 人 民 币 升 值, 东 南 亚 一 些 新 兴 国 家 如 越 南 印 度 斯 里 兰 卡 孟 加 拉 国 印 度 尼 西 亚 柬 埔 寨 等 发 展 中 国 家 的 生 产 优 势 凸 显, 中 国 的 纺 织 份 额 开 始 向 这 些 国 家 转 移 4 印 度 巴 基 斯 坦 等 国 纱 线 对 国 内 中 低 端 纱 线 市 场 的 冲 击 继 续 加 大 : 2015 年, 进 口 棉 纱 继 续 冲 击 中 国 市 场, 尽 管 近 几 年 中 国 的 棉 花 价 格 大 幅 下 降, 内 外 棉 价 差 在 缩 小, 但 是 印 度 巴 基 斯 坦 和 越 南 等 国 通 过 减 少 盈 利 空 间 依 然 在 向 中 国 大 量 销 售 棉 纱 2015 年 棉 纱 线 进 口 总 量 创 新 高, 为 万 吨, 同 比 增 长 16.6%, 其 中 从 印 度 进 口 70.3 万 吨 棉 纱 线, 同 比 增 长 30%; 从 巴 基 斯 坦 越 南 分 别 进 口 54.2 万 吨 和 50.3 万 吨 棉 纱 线, 增 幅 分 别 为 7.1% 和 26.9% 印 度 纱 越 南 纱 进 一 步 抢 占 中 国 棉 纱 线 进 口 市 场 份 额, 分 别 由 14 年 占 比 27% 和 20% 上 升 至 30% 和 21%, 巴 基 斯 坦 占 比 由 14 年 25% 下 滑 至 23% 进 口 棉 纱 凭 借 其 低 廉 的 原 料 成 本 优 势 和 加 工 成 本 优 势 近 几 年 来 一 直 在 挤 压 中 国 棉 纺 市 场, 特 别 是 越 南 ( 中 国 棉 纺 织 行 业 协 会 和 中 国 纺 织 品 进 出 口 商 会 相 关 资 料 显 示 ) 5 越 南 制 造 将 进 一 步 挤 压 中 国 制 造 2016 年 2 月 4 日 在 奥 克 兰 签 署 的 TPP 协 议 ( 跨 太 平 洋 伙 伴 关 系 协 定 ) 将 对 包 括 纺 织 品 在 内 的 近 种 类 别 的 商 品 降 低 或 免 关 税 有 业 内 专 家 认 为, TPP 会 刺 激 全 球 纺 织 和 服 装 贸 易 发 生 进 一 步 的 变 化 中 国 2010 年 在 美 国 服 装 市 场 所 占 份 额 为 39%, 在 2014 年 中 期 时 已 经 跌 破 37%, 而 越 南 在 美 国 服 装 市 场 的 份 额 则 已 攀 升 至 10% 以 上 越 南 ( 的 制 造 成 本 ) 本 就 比 中 国 低, 而 届 时 的 免 税 优 惠 可 能 提 供 12%-32% 减 税 待 遇, 这 会 产 生 巨 大 的 影 响 美 国 时 装 业 协 会 主 席 19

20 JuliaHughes 说 6 国 际 贸 易 壁 垒 贸 易 保 护 升 级 一 直 以 来, 我 国 纺 织 品 服 装 产 品 都 是 全 球 贸 易 保 护 的 主 要 目 标 和 欧 美 限 制 进 口 的 重 点 对 象 以 质 量 安 全 环 保 技 术 为 主 的 " 绿 色 " 贸 易 壁 垒 正 逐 渐 成 为 阻 止 我 国 纺 织 产 品 出 口 的 主 要 原 因, 我 国 纺 织 服 装 产 品 的 出 口 面 临 较 大 的 成 本 压 力 和 贸 易 风 险 据 工 信 部 资 料 显 示, 仅 2014 年 1~4 月, 欧 盟 非 食 品 类 产 品 快 速 预 警 系 统 (RAPEX) 对 华 纺 织 品 服 装 类 产 品 发 出 召 回 通 报 80 起, 同 比 增 长 1.27%, 并 且 纺 织 品 服 装 在 全 部 对 华 通 报 产 品 中 所 占 比 例 达 近 六 年 来 新 高, 达 到 27.68% ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 面 对 严 峻 的 发 展 形 势 : 1 在 新 的 一 年 里 公 司 将 继 续 强 化 目 标 责 任 管 理, 加 大 奖 罚 力 度, 落 实 层 层 考 核, 提 升 执 行 力, 确 保 公 司 全 年 经 营 目 标 的 实 现 2 继 续 发 挥 营 销 龙 头 作 用, 提 高 营 销 管 理 水 平 1 巩 固 老 客 户, 深 度 开 拓 新 客 户 ; 2 加 强 对 海 外 市 场 的 开 拓, 以 重 点 大 客 户 为 公 司 出 口 业 务 的 主 要 增 长 点, 同 时 开 发 具 有 较 大 增 长 潜 力 的 海 外 客 户, 提 高 公 司 出 口 占 营 业 收 入 的 比 重 ; 3 优 化 产 品 结 构, 坚 持 品 牌 经 营, 提 高 面 料 品 牌 知 名 度, 提 高 产 品 的 附 加 值 ; 4 加 强 产 品 价 格 管 理, 进 一 步 规 范 完 善 产 品 价 格 核 算 体 系 和 执 行 力 度 ; 5 进 一 步 加 强 与 上 下 游 的 联 系, 根 据 需 求 信 息 和 流 行 变 动 趋 势, 积 极 调 整 产 品 结 构, 强 化 产 品 的 适 销 性 和 赢 利 能 力 3 继 续 加 强 新 产 品 开 发, 提 高 产 品 技 术 含 量 通 过 技 术 创 新 技 术 合 作 等 方 式 开 发 高 端 产 品, 争 取 在 竞 争 中 占 据 有 利 位 置 学 习 国 际 先 进 经 验, 改 进 生 产 工 艺, 规 范 生 产 流 程, 降 低 生 产 成 本 ; 积 极 申 报 国 家 及 省 市 各 项 资 金 支 持, 增 强 公 司 研 发 能 力 4 加 强 现 场 管 理 和 成 本 控 制, 提 高 生 产 效 率 一 方 面, 强 化 生 产 管 理, 做 好 节 能 降 耗, 控 制 水 电 染 料 机 台 配 件 的 消 耗 ; 另 一 方 面, 加 强 人 力 资 源 管 理, 规 范 生 产 和 管 理 流 程, 提 高 全 员 劳 动 效 率 5 面 临 搬 迁 问 题, 公 司 将 积 极 与 政 府 有 关 各 方 进 行 沟 通, 争 取 早 日 确 定 搬 20

21 迁 方 案, 并 借 搬 迁 机 会 使 公 司 发 展 更 上 一 层 楼 6 加 强 员 工 队 伍 建 设 建 立 稳 定 和 高 素 质 的 员 工 队 伍 1 坚 持 和 加 强 人 本 管 理, 为 员 工 创 造 良 好 的 工 作 和 生 活 环 境, 充 分 调 动 和 发 挥 员 工 的 积 极 性 ; 2 改 革 优 化 劳 动 组 织 形 式, 增 强 企 业 活 力, 提 高 员 工 收 入 ; 3 不 断 引 进 高 素 质 人 才, 加 大 对 员 工 的 文 化 和 技 术 培 训 力 度, 不 断 提 升 专 业 水 准, 全 面 提 升 员 工 队 伍 的 整 体 素 质, 始 终 保 持 专 业 核 心 技 术 和 市 场 竞 争 力 的 领 先 地 位 7 加 强 企 业 文 化 建 设, 努 力 培 育 和 形 成 同 心 同 德 共 谋 发 展 的 良 好 局 面 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年 公 司 管 理 者 将 积 极 维 护 现 有 经 营 成 果, 积 极 拓 展 公 司 纺 织 各 项 业 务, 加 大 市 场 占 有 率 ; 积 极 争 取 棉 花 配 额, 减 少 国 内 外 棉 价 差 对 公 司 产 品 成 本 和 竞 争 力 的 影 响 ; 积 极 发 挥 营 销 的 龙 头 作 用, 采 取 措 施, 应 对 挑 战, 做 好 各 项 准 备 工 作, 努 力 减 少 各 种 不 利 因 素 对 公 司 生 产 经 营 的 影 响 2016 年 公 司 的 经 营 目 标 为 营 业 收 入 9 亿 营 业 成 本 7.65 亿 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 尽 管 近 几 年 中 国 的 棉 花 价 格 大 幅 下 降, 内 外 棉 价 差 在 缩 小,2016 年 公 司 仍 可 能 面 临 国 内 外 棉 价 差 价 继 续 扩 大 对 公 司 产 品 成 本 和 竞 争 力 影 响 的 风 险 ; 目 前 国 际 市 场 虽 有 美 国 加 快 复 苏 的 积 极 因 素, 但 整 体 回 升 的 动 力 不 足, 公 司 仍 可 能 面 临 国 际 市 场 需 求 继 续 减 弱 的 风 险 ; 目 前 在 美 元 升 值 趋 势 明 显 的 国 际 背 景 下, 人 民 币 对 一 篮 子 货 币 仍 小 幅 升 值, 在 国 际 主 要 货 币 中 人 民 币 仍 属 强 势 货 币,2016 年 公 司 仍 将 面 临 人 民 币 汇 率 波 动 对 产 品 销 量 和 收 益 水 平 的 影 响 ; 此 外 2016 年 公 司 还 将 面 临 劳 动 力 以 及 财 务 费 用 等 成 本 费 用 继 续 增 加 的 风 险 及 贸 易 保 护 风 险 为 此 公 司 将 加 大 争 取 棉 花 配 额 力 度, 降 低 原 材 料 成 本 提 高 竞 争 力 ; 从 市 场 需 求 变 化 入 手, 充 分 挖 掘 公 司 潜 力, 加 强 市 场 的 开 发 和 培 育, 不 断 完 善 和 创 新 营 销 模 式, 建 立 多 层 次 的 销 售 渠 道 ; 持 续 关 注 人 民 币 汇 率 走 势, 充 分 利 用 各 种 金 融 工 具 来 降 低 人 民 币 波 动 对 利 润 的 影 响 ; 继 续 保 持 与 多 家 银 行 的 合 作 开 辟 多 种 融 资 渠 道, 来 保 证 公 司 的 资 金 需 求, 降 低 融 资 成 本 ; 加 强 员 工 队 伍 建 设 建 立 稳 定 21

22 和 高 素 质 的 员 工 队 伍, 优 化 用 工 成 本 ; 同 时 做 好 检 验 检 测 品 质 认 证 等 与 国 际 标 准 接 轨 等 等 ( 五 ) 其 他 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 资 金 需 求 计 划 资 本 支 出 计 划 公 司 本 部 计 划 设 备 采 购 支 出 1000 万 元 公 司 本 部 发 展 储 备 用 地 购 置 支 出 不 超 过 6000 万 江 西 凤 竹 棉 纺 技 改 投 入 300 万 元 合 同 资 金 来 源 时 间 安 排 安 排 安 排 无 2016 年 度 自 有 资 金 无 2016 年 度 自 有 资 金 无 2016 年 度 自 有 资 金 资 金 成 本 及 使 用 说 明 资 金 成 本 按 同 期 银 行 短 期 贷 款 利 率 预 算, 资 本 支 出 为 生 产 设 备 采 购, 用 于 产 能 和 产 品 品 质 的 改 进 的 提 升 资 金 成 本 按 同 期 银 行 短 期 贷 款 利 率 预 算, 资 本 支 出 为 储 备 生 产 用 地, 作 为 工 厂 搬 迁 后 的 新 生 产 基 地 资 金 成 本 按 同 期 银 行 短 期 贷 款 利 率 预 算, 资 本 支 出 为 生 产 设 备 采 购, 用 于 产 能 和 产 品 品 质 的 改 进 的 提 升 三 董 事 会 日 常 工 作 1 报 告 期 内 董 事 会 的 会 议 情 况 及 决 议 内 容 本 年 度 公 司 共 召 开 六 次 董 事 会 会 议, 具 体 情 况 及 决 议 内 容 如 下 : (1) 公 司 于 2015 年 3 月 29 日 以 现 场 方 式 在 本 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议, 审 议 通 过 2014 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2014 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2014 年 度 总 经 理 工 作 报 告 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 2014 年 度 利 润 分 配 的 预 案 审 计 委 员 会 关 于 会 计 师 事 务 所 2014 年 度 审 计 工 作 的 总 结 报 告 审 计 委 员 会 2014 年 度 述 职 报 告 公 司 2014 年 度 履 行 社 会 责 任 的 报 告 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 关 于 2014 年 度 审 计 费 用 及 续 聘 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 作 为 公 司 2015 年 度 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 与 关 联 方 菲 奈 斯 进 行 关 联 交 易 的 议 案 关 于 申 请 最 高 借 款 综 合 授 信 额 度 的 议 案 关 于 为 控 股 子 公 司 贷 款 额 度 提 供 担 保 的 议 案 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 关 于 执 行 新 颁 布 会 计 政 策 的 议 案 关 于 召 开 2014 年 度 股 东 大 会 的 议 案 (2) 公 司 于 2015 年 4 月 20 日 以 传 真 表 决 方 式 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 22

23 会 议 审 议 通 过 2015 年 第 一 季 度 报 告 和 关 于 聘 任 公 司 证 券 事 务 代 表 的 议 案 的 议 案 (3) 公 司 于 2015 年 5 月 29 日 以 通 讯 表 决 方 式 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 (4) 公 司 于 2015 年 6 月 11 日 以 通 讯 表 决 方 式 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 关 于 拟 以 2000 万 自 有 资 金 入 伙 上 海 兴 富 创 业 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 议 案 (5) 公 司 于 2015 年 8 月 28 日 以 现 场 方 式 在 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议, 审 议 通 过 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 关 于 公 司 拟 在 福 建 晋 江 经 济 开 发 区 ( 安 东 园 ) 购 买 发 展 储 备 用 地 的 议 案 和 关 于 公 司 拟 转 让 山 东 鱼 台 凤 竹 纺 织 有 限 责 任 公 司 股 权 的 议 案 (6) 公 司 于 2015 年 10 月 30 日 以 传 真 方 式 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议, 审 议 通 过 2015 年 第 三 季 度 报 告 2 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 于 2015 年 5 月 25 日 在 公 司 三 楼 会 议 室 以 现 场 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开, 审 议 通 过 了 2014 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2014 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 2014 年 度 利 润 分 配 的 预 案 关 于 2014 年 度 审 计 费 用 及 续 聘 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 作 为 公 司 2015 年 度 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 申 请 最 高 借 款 综 合 授 信 额 度 的 议 案 关 于 为 控 股 子 公 司 贷 款 额 度 提 供 担 保 的 议 案 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 公 司 董 事 会 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 严 格 执 行 了 股 东 大 会 决 议 和 股 东 大 会 授 权 事 项 特 此 报 告, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 23

24 议 案 之 三 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 我 们 作 为 公 司 独 立 董 事,2015 年 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 的 指 导 意 见 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 忠 实 履 行 独 立 董 事 职 责, 切 实 发 挥 独 立 董 事 的 作 用, 现 将 2015 年 度 我 们 履 行 职 责 情 况 汇 报 如 下 : 一 现 任 独 立 董 事 基 本 情 况 : 陈 俊 明 :1947 年 8 月 生, 曾 任 华 侨 大 学 社 会 科 学 研 究 所 副 所 长 国 际 经 济 系 副 主 任, 泉 州 师 范 学 院 人 文 学 院 院 长, 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 经 济 学 教 授, 经 济 学 博 士, 泉 州 师 院 经 济 研 究 所 所 长, 福 建 师 范 大 学 经 济 学 博 士 生 导 师 华 侨 大 学 政 治 学 博 士 生 导 师 主 要 从 事 经 济 理 论 经 济 哲 学 管 理 哲 学 的 教 学 科 研 及 指 导 经 济 学 政 治 学 博 士 生 撰 写 博 士 论 文 戴 仲 川 :1965 年 7 月 出 生, 曾 任 华 侨 大 学 法 律 系 国 际 经 济 法 教 研 室 主 任 系 副 主 任, 中 国 民 主 建 国 会 泉 州 市 副 主 委, 第 十 届 十 一 届 全 国 人 大 代 表, 澳 门 国 际 公 开 大 学 客 座 教 授, 曾 获 福 建 省 教 学 成 果 一 等 奖, 第 九 届 泉 州 市 政 协 常 委 天 广 消 防 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 福 建 利 豪 电 子 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 华 侨 大 学 法 学 院 副 院 长 硕 士 研 究 生 导 师, 第 十 二 届 全 国 人 大 代 表, 中 国 民 主 建 国 会 福 建 省 委 副 主 委 泉 州 市 委 主 委, 中 国 民 主 建 国 会 中 央 法 制 委 员 会 委 员, 泉 州 市 政 协 常 委, 泉 州 市 人 大 内 务 司 法 委 员 会 委 员, 福 建 省 法 学 会 常 务 理 事, 泉 州 中 华 职 教 社 主 任, 泉 州 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员, 安 踏 体 育 用 品 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 兴 业 皮 革 科 技 股 份 有 限 公 司 及 本 公 司 独 立 董 事 刘 宏 灿 :1978 年 9 月 出 生,2001 年 9 月 2011 年 12 月 任 致 同 会 计 师 事 务 所 厦 门 所 ( 原 厦 门 天 健 会 计 师 事 务 所 ) 业 务 部 内 控 部 高 级 经 理 ;2011 年 12 月 至 今 任 厦 门 天 健 咨 询 有 限 公 司 合 伙 人 福 建 24

25 凤 竹 纺 织 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 注 册 会 计 师 高 级 会 计 师 肖 虹 :1967 年 9 月 出 生, 曾 任 集 美 大 学 工 商 管 理 学 院 会 计 系 讲 师 厦 门 大 学 管 理 学 院 会 计 系 副 教 授, 厦 门 万 安 智 能 股 份 有 限 公 司 和 福 建 利 豪 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 厦 门 大 学 会 计 学 教 授, 博 士 生 导 师, 厦 门 大 学 会 计 发 展 研 究 中 心 研 究 员, 中 国 会 计 学 会 会 计 专 业 基 础 理 论 委 员 会 委 员 ; 厦 门 科 华 恒 盛 股 份 有 限 公 司 厦 门 盈 趣 科 技 股 份 有 限 公 司 龙 岩 卓 越 新 能 源 股 份 有 限 公 司 及 本 公 司 独 立 董 事, 应 用 经 济 学 ( 统 计 ) 博 士 后, 管 理 学 ( 会 计 ) 博 士 公 司 独 立 董 事 陈 俊 明 先 生 戴 仲 川 先 生 肖 虹 女 士 刘 宏 灿 先 生 与 ( 以 下 简 称 公 司 ) 不 存 在 任 何 关 联 关 系, 亦 不 存 在 影 响 其 独 立 性 的 情 形 二 年 度 履 职 概 况 1 董 事 会 出 席 情 况 : 独 立 董 事 本 年 应 参 加 亲 自 出 席 委 托 出 席 缺 席 姓 名 董 事 会 次 数 ( 次 ) ( 次 ) ( 次 ) 陈 俊 明 戴 仲 川 刘 宏 灿 肖 虹 报 告 期 内, 我 们 认 真 阅 读 各 次 董 事 会 资 料, 除 独 立 董 事 肖 虹 女 士 因 公 出 差 无 法 出 席 会 议, 委 托 刘 宏 灿 先 生 代 为 出 席 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 外, 我 们 均 出 席 了 本 报 告 期 内 的 所 有 董 事 会 会 议 2 股 东 大 会 出 席 情 况 我 们 出 席 了 报 告 期 内 召 开 的 所 有 股 东 大 会 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 二 次 股 东 大 会, 为 2014 年 度 股 东 大 会 和 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 3 报 告 期 内, 我 们 全 部 出 席 了 2015 年 公 司 历 次 董 事 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 及 战 略 委 员 会 会 议 4 公 司 已 为 我 们 履 行 独 立 董 事 职 责 提 供 了 必 要 的 工 作 条 件 并 给 25

26 予 了 大 力 的 支 持, 我 们 通 过 听 取 汇 报 实 地 考 察 会 议 讨 论 审 读 报 表 及 相 关 资 料 等 方 式 充 分 了 解 公 司 运 营 情 况, 积 极 运 用 专 业 知 识 促 进 公 司 董 事 会 的 科 学 决 策 5 我 们 以 谨 慎 态 度 勤 勉 行 事, 认 真 阅 读 公 司 董 事 会 办 公 室 报 送 的 各 次 会 议 材 料, 对 所 议 各 事 项 发 表 了 明 确 意 见, 对 各 议 案 投 了 赞 成 票, 并 根 据 监 管 部 门 相 关 规 定 对 部 分 事 项 发 表 了 独 立 董 事 意 见 三 独 立 董 事 年 度 履 职 重 点 关 注 事 项 的 情 况 2015 年 度, 我 们 对 以 下 事 项 进 行 了 重 点 关 注 : ( 一 ) 关 联 交 易 情 况 针 对 公 司 2015 年 度 与 原 控 股 股 东 福 建 凤 竹 集 团 有 限 公 司 之 间 的 日 常 关 联 交 易 事 项, 我 们 对 其 计 价 依 据 及 结 算 方 式 进 行 了 认 真 的 事 前 审 查, 并 发 表 了 关 于 公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 事 项 事 前 认 可 及 独 立 意 见, 一 致 认 为 : 该 关 联 交 易 是 因 公 司 正 常 的 生 产 经 营 需 要 而 发 生 的, 决 策 程 序 合 法 定 价 合 理 公 允, 不 存 在 损 害 公 司 及 中 小 股 东 利 益 的 情 况 针 对 公 司 与 关 联 方 福 建 省 菲 奈 斯 制 衣 有 限 责 任 公 司 之 间 发 生 关 联 交 易 事 项, 我 们 在 仔 细 阅 读 相 关 资 料 并 就 有 关 情 况 向 公 司 相 关 人 员 进 行 询 问 后, 我 们 认 为 : 该 关 联 交 易 事 项 的 审 批 程 序 是 合 法 的, 公 司 的 关 联 董 事 就 该 关 联 交 易 的 审 批 进 行 了 回 避, 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 ; 该 关 联 交 易 的 成 交 价 格 以 市 场 价 格 为 定 价 基 础, 因 此, 我 们 认 为 该 关 联 交 易 遵 循 了 公 开 公 平 自 愿 和 诚 实 信 用 的 原 则, 符 合 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益, 不 存 在 损 害 中 小 股 东 利 益 的 情 形 ( 二 ) 对 外 担 保 及 资 金 占 用 情 况 2015 年 3 月 29 日, 针 对 公 司 对 外 担 保 情 况, 我 们 发 表 了 关 于 对 公 司 累 计 和 当 期 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 及 独 立 意 见, 一 致 认 为 : 公 司 能 认 真 贯 彻 执 行 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 的 有 关 规 定,2014 年 度 除 了 对 控 股 子 公 司 提 供 3872 万 元 担 保 外, 不 存 在 与 控 股 股 东 及 公 司 持 股 50% 以 下 的 其 他 关 联 方 任 何 非 法 人 单 位 或 个 人 之 间 资 金 相 互 拆 借 占 用 的 情 况 ; 同 时 不 存 在 以 前 年 度 发 生 并 累 计 至 2014 年 12 月 31 日 的 对 外 担 保, 也 不 存 在 以 前 年 度 发 生 并 累 26

27 计 至 2014 年 12 月 31 日 公 司 与 控 股 股 东 及 公 司 持 股 50% 以 下 的 其 他 关 联 方 任 何 非 法 人 单 位 或 个 人 之 间 资 金 相 互 拆 借 占 用 的 情 况 ( 三 ) 募 集 资 金 的 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 募 集 资 金 使 用 的 情 况 ( 四 ) 高 级 管 理 人 员 提 名 及 薪 酬 情 况 报 告 期 内 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 发 生 变 动 情 况 报 告 期 内 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 确 定 程 序 合 法 合 规 ( 五 ) 业 绩 预 告 情 况 公 司 能 严 格 按 照 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 规 定, 对 公 司 的 经 营 业 绩 进 行 审 慎 评 估, 并 及 时 发 布 业 绩 预 告 相 关 公 告 ( 六 ) 聘 任 或 者 更 换 会 计 师 事 务 所 情 况 针 对 公 司 续 聘 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 2015 年 度 审 计 会 计 师 事 务 所, 我 们 发 表 了 关 于 续 聘 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 意 见, 一 致 认 为 : 鉴 于 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 在 公 司 财 务 审 计 方 面 所 表 现 出 来 的 勤 勉 尽 职, 我 们 一 致 同 意 续 聘 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构 报 告 期 内, 公 司 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ( 七 ) 现 金 分 红 及 其 他 投 资 者 回 报 情 况 报 告 期 内, 我 们 对 公 司 管 理 层 和 董 事 会 制 定 的 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 的 情 况 及 决 策 程 序 进 行 了 认 真 的 审 核, 一 致 认 为 : 公 司 在 保 持 自 身 持 续 稳 健 发 展 的 同 时 高 度 重 视 股 东 的 合 理 投 资 回 报, 实 行 积 极 持 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 重 视 对 投 资 者 的 合 理 回 报 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展, 董 事 会 和 管 理 层 制 定 的 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 及 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 不 存 在 故 意 损 害 投 资 者 利 益 的 情 况 同 意 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 关 于 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案, 并 请 董 事 会 将 其 提 交 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 报 告 期 内, 我 们 认 为 公 司 董 事 会 和 管 理 层 制 定 的 公 司 分 红 政 策 和 股 东 回 报 规 划 及 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 27

28 ( 八 ) 公 司 及 股 东 承 诺 履 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 已 根 据 证 监 会 及 福 建 证 监 局 要 求, 对 公 司 及 股 东 承 诺 情 况 进 行 了 梳 理, 我 们 认 为 : 公 司 及 控 股 股 东 均 能 严 格 遵 守 并 履 行 相 关 承 诺 ( 九 ) 信 息 披 露 的 执 行 情 况 我 们 对 公 司 2015 年 信 息 披 露 情 况 进 行 了 监 督, 认 为 公 司 能 够 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 信 息 披 露 的 内 容 和 格 式 要 求 报 送 及 披 露 信 息, 确 保 信 息 真 实 准 确 完 整 及 时, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ( 十 ) 内 部 控 制 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 为 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 及 时 发 现 并 防 范 公 司 经 营 中 存 在 的 风 险, 保 证 公 司 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 公 司 的 经 营 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力, 促 进 公 司 战 略 目 标 的 实 现 和 可 持 续 发 展 ; 按 照 中 国 证 监 会 福 建 证 监 局 等 相 关 监 管 机 构 的 要 求, 听 取 专 业 机 构 的 建 议, 结 合 公 司 实 际 情 况, 先 后 2 次 修 订 了 公 司 章 程, 通 过 不 断 完 善 公 司 各 项 管 理 制 度, 进 一 步 规 范 了 公 司 管 理 报 告 期 内, 我 们 本 着 认 真 负 责 的 态 度 对 关 于 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 进 行 了 细 致 审 核, 并 发 表 如 下 意 见 : 公 司 2014 年 度 进 一 步 健 全 完 善 了 公 司 各 业 务 及 管 理 领 域 的 各 项 内 部 控 制 制 度, 并 严 格 按 照 证 监 会 上 交 所 相 关 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求, 每 次 内 控 制 度 的 修 订 均 获 得 相 应 董 事 会 及 股 东 大 会 的 审 议 通 过, 截 止 2014 年 12 月 31 日 未 发 现 公 司 存 在 内 部 控 制 设 计 或 执 行 方 面 的 重 大 缺 陷 ; 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 全 面 真 实 准 确 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 的 实 际 情 况, 没 有 虚 假 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ; 作 为 公 司 独 立 董 事, 同 意 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 所 作 出 的 结 论 ( 十 一 ) 董 事 会 以 及 下 属 专 门 委 员 会 的 运 作 情 况 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 了 6 次 董 事 会,4 次 审 计 委 员 会,1 次 提 名 委 员 会,2 次 薪 酬 与 考 核 委 员 会,1 次 战 略 委 员 会, 会 议 召 开 表 28

29 决 程 序 符 合 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 及 相 关 专 门 委 员 会 议 事 规 则 等 有 关 规 定, 会 议 表 决 结 果 合 法 有 效 ( 十 二 ) 其 它 事 项 报 告 期 内, 我 们 本 着 认 真 负 责 的 态 度, 审 阅 了 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 的 关 于 执 行 新 颁 布 会 计 政 策 的 议 案, 发 表 如 下 独 立 意 见 : 公 司 本 次 执 行 新 会 计 准 则 是 根 据 财 政 部 修 订 的 会 计 准 则 的 具 体 准 则 要 求 进 行 的 合 理 变 更 和 调 整, 是 符 合 规 定 的 ; 执 行 新 会 计 准 则 更 能 够 客 观 公 允 地 反 映 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ; 相 关 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 规 定, 不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 形 同 意 本 次 变 更 和 调 整 报 告 期 内, 针 对 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 提 议 的 关 于 公 司 拟 在 福 建 晋 江 经 济 开 发 区 ( 安 东 园 ) 购 买 发 展 储 备 用 地 的 议 案, 我 们 事 前 审 阅 了 董 事 会 提 交 的 相 关 资 料, 经 过 细 致 审 阅, 认 为 本 次 购 买 工 业 建 设 用 地 土 地 使 用 权 是 为 了 满 足 公 司 未 来 发 展 战 略 及 搬 迁 后 对 生 产 经 营 场 地 和 相 关 的 配 套 设 施 等 的 需 求, 为 公 司 未 来 发 展 提 供 必 要 的 储 备 用 地, 为 公 司 的 持 续 长 远 发 展 提 供 有 力 保 障, 符 合 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益, 同 意 公 司 在 福 建 晋 江 经 济 开 发 区 ( 安 东 园 ) 购 买 发 展 储 备 用 地 并 授 权 公 司 经 营 层 具 体 负 责 组 织 实 施 ; 报 告 期 内, 针 对 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 提 议 的 关 于 公 司 拟 转 让 山 东 鱼 台 凤 竹 纺 织 有 限 责 任 公 司 股 权 的 议 案 : 我 们 事 前 审 阅 了 董 事 会 提 交 的 相 关 资 料, 经 过 细 致 审 阅, 我 们 认 为 对 外 转 让 鱼 台 凤 竹 100% 的 股 权, 是 根 据 公 司 产 业 结 构 调 整 的 需 要, 可 使 公 司 集 中 精 力 做 强 主 业 盘 活 存 量 资 产, 给 公 司 业 绩 减 负, 同 意 授 权 公 司 经 营 层 在 董 事 会 的 权 限 范 围 内 寻 找 股 权 受 让 方 并 负 责 具 体 组 织 实 施 本 次 股 权 转 让 涉 及 的 相 关 事 宜 四 总 体 评 价 和 建 议 作 为 公 司 独 立 董 事, 我 们 认 为 : 我 们 能 根 据 公 司 法 公 司 章 程 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 独 立 董 事 工 作 制 度 等 有 关 法 律 法 规 及 制 度 的 规 定, 忠 实 履 行 职 责, 充 分 发 挥 我 们 的 专 业 知 识 及 独 立 29

30 作 用, 切 实 维 护 了 公 司 及 全 体 股 东 的 合 法 权 益 2016 年 我 们 将 继 续 加 强 与 公 司 董 事 监 事 和 管 理 层 的 沟 通, 忠 实 履 行 独 立 董 事 职 责, 为 促 进 公 司 稳 定 发 展, 树 立 公 司 良 好 形 象 发 挥 积 极 作 用 特 此 报 告, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 独 立 董 事 签 名 : 陈 俊 明 戴 仲 川 肖 虹 刘 宏 灿 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 30

31 议 案 之 四 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 2015 年 度, 公 司 监 事 会 根 据 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 和 公 司 监 事 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定, 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 恪 尽 职 守, 认 真 履 行 各 项 职 权 和 义 务, 充 分 行 使 对 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 监 督 职 能, 为 企 业 的 规 范 运 作 和 发 展 起 到 了 积 极 作 用 对 此, 现 将 2015 年 度 监 事 会 主 要 工 作 报 告 如 下 一 2015 年 主 要 工 作 一 年 来, 监 事 会 按 照 公 司 法 公 司 章 程 监 事 会 工 作 规 则 和 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 从 切 实 维 护 公 司 利 益 和 广 大 中 小 股 东 权 益 出 发, 认 真 履 行 监 督 职 责 ( 一 ) 报 告 期 内, 监 事 会 列 席 了 2015 年 历 次 董 事 会 现 场 会 议, 对 董 事 会 执 行 股 东 大 会 的 决 议 履 行 诚 信 义 务 进 行 了 监 督 ( 二 ) 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 司 的 生 产 经 营 活 动 进 行 了 监 督, 认 为 公 司 经 营 班 子 勤 勉 尽 责, 认 真 执 行 了 董 事 会 的 各 项 决 议, 经 营 中 未 发 现 违 规 操 作 行 为 ( 三 ) 报 告 期 内, 监 事 会 认 真 开 展 各 项 工 作, 落 实 各 项 工 作 2015 年 度, 公 司 监 事 会 召 开 了 五 次 会 议, 具 体 情 况 为 : 1. 第 五 届 监 事 会 第 九 次 会 议 于 2015 年 3 月 29 日 在 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 公 司 应 到 会 3 名 监 事 会 成 员 全 部 参 加 会 议 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 会 议 有 效 会 议 审 议 通 过 2014 年 度 监 事 31

32 会 工 作 报 告 2014 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 2014 年 度 利 润 分 配 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 关 于 公 司 与 关 联 方 进 行 关 联 交 易 的 议 案 关 于 选 举 第 五 届 监 事 会 召 集 人 的 议 案 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 关 于 执 行 新 颁 布 会 计 政 策 的 议 案 2. 第 五 届 监 事 会 第 十 次 会 议 于 2015 年 4 月 20 日 在 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 公 司 应 到 会 3 名 监 事 会 成 员 全 部 参 加 会 议 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 会 议 有 效 会 议 审 议 通 过 了 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 3. 第 五 届 监 事 会 第 十 一 次 会 议 于 2015 年 6 月 11 日 在 公 司 三 楼 会 议 室 召 开, 公 司 应 到 会 3 名 监 事 会 成 员 全 部 参 加 会 议 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 会 议 有 效 会 议 审 议 通 过 了 关 于 拟 以 2000 万 自 有 资 金 入 伙 上 海 兴 富 创 业 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 议 案 4. 第 五 届 监 事 会 第 十 二 次 会 议 于 2015 年 8 月 28 日 在 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 公 司 应 到 会 3 名 监 事 会 成 员 全 部 参 加 会 议 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 会 议 有 效 会 议 审 议 通 过 了 2015 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 关 于 公 司 拟 在 福 建 晋 江 经 济 开 发 区 ( 安 东 园 ) 购 买 发 展 储 备 用 地 的 议 案 关 于 公 司 拟 转 让 山 东 鱼 台 凤 竹 纺 织 有 限 责 任 公 司 股 权 的 议 案 5 第 五 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议 于 2015 年 10 月 30 日 在 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 公 司 应 到 会 3 名 监 事 会 成 员 全 部 参 加 会 议 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 会 议 有 效 会 议 审 议 通 过 了

33 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 等 议 案 二 监 事 会 独 立 意 见 ( 一 ) 公 司 依 法 运 作 情 况 报 告 期 内, 通 过 对 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 监 督, 监 事 会 认 为 : 公 司 董 事 会 能 够 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 制 度 的 要 求, 依 法 经 营 公 司 重 大 经 营 决 策 合 理, 其 程 序 合 法 有 效 为 进 一 步 规 范 运 作, 公 司 建 立 健 全 了 各 项 内 部 管 理 制 度 和 内 部 控 制 机 制 ; 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 在 执 行 公 司 职 务 时, 均 能 认 真 贯 彻 执 行 国 家 法 律 法 规 公 司 章 程 和 股 东 大 会 董 事 会 决 议, 忠 于 职 守 兢 兢 业 业 开 拓 进 取 未 发 现 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 在 履 行 公 司 职 务 时 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 或 损 害 公 司 股 东 公 司 利 益 的 行 为 ( 二 ) 检 查 公 司 财 务 情 况 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 认 真 检 查 和 审 核 了 本 公 司 的 会 计 报 表 及 财 务 资 料, 监 事 会 认 为 : 公 司 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 制 度 和 企 业 会 计 准 则 等 有 关 规 定, 公 司 2015 年 年 度 财 务 报 告 能 够 真 实 反 映 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ; 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 其 审 计 意 见 是 客 观 公 正 的 ( 三 ) 公 司 投 资 项 目 实 施 情 况 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 对 本 公 司 投 资 项 目 实 施 情 况 进 行 监 督, 监 事 会 认 为 : 本 公 司 对 投 资 项 目 的 实 施 情 况 符 合 股 东 利 益 及 股 东 大 会 决 议 精 神, 有 利 于 公 司 的 持 续 发 展, 未 发 现 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 况 33

34 ( 四 ) 检 查 公 司 关 联 交 易 情 况 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 司 发 生 的 关 联 交 易 进 行 监 督, 监 事 会 认 为, 关 联 交 易 符 合 公 司 章 程 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 是 因 公 司 正 常 的 生 产 经 营 需 要 而 发 生 的, 是 按 照 关 联 交 易 规 则 及 有 关 协 议 进 行, 决 策 程 序 合 法, 定 价 合 理 公 允, 没 有 违 反 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 不 存 在 损 害 上 市 公 司 和 中 小 股 东 的 利 益 的 行 为 ( 五 ) 股 东 大 会 决 议 执 行 情 况 的 独 立 意 见 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 对 股 东 大 会 的 决 议 执 行 情 况 进 行 了 监 督, 监 事 会 认 为 : 公 司 董 事 会 能 够 认 真 履 行 股 东 大 会 的 有 关 决 议, 未 发 生 有 损 股 东 利 益 的 行 为 2016 年 度, 公 司 监 事 会 将 继 续 加 强 落 实 监 督 职 能, 认 真 履 行 职 责, 督 促 公 司 进 一 步 完 善 法 人 治 理 结 构, 及 时 掌 握 公 司 重 大 决 策 事 项, 落 实 各 项 决 策 程 序 的 合 法 性, 从 而 更 好 地 维 护 股 东 的 权 益 特 此 报 告, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 监 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 34

35 议 案 之 五 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 现 将 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 情 况 报 告 如 下 : 本 次 财 务 决 算 结 果 经 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 一 财 务 状 况 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 主 要 财 务 状 况 如 下 ( 合 并 数 ): 1 资 产 总 额 : 999,753, 元, 比 年 初 下 降 8.24% ; 2 负 债 总 额 : 359,855, 元, 比 年 初 下 降 21.28% ; 3 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 :639,897, 元, 比 年 初 上 升 1.2% 二 经 营 成 果 1 营 业 收 入 :719,940,267.3 元, 比 上 年 同 期 减 少 7.32%; 2 营 业 成 本 :611,856, 元, 比 上 年 同 期 减 少 11.72%; 3 销 售 费 用 :15,730, 元, 比 上 年 同 期 减 少 5.49%; 4 管 理 费 用 :46,285, 元, 比 上 年 同 期 上 升 21.20%; 5 财 务 费 用 :10,816, 元, 比 上 年 同 期 减 少 54.33%; 6 营 业 利 润 :12,430, 元, 去 年 同 期 -5,643, 元 ; 7 利 润 总 额 :19,113, 元, 比 上 年 同 期 上 升 34.57%; 8 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 :12,998, 元, 比 上 年 同 期 上 升 29.78%; 9 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 :2.0448%, 比 上 年 同 期 上 升

36 个 百 分 点 ; 10 基 本 每 股 收 益 : 元, 比 上 年 同 期 上 升 元 三 现 金 流 量 2015 年 度 公 司 现 金 流 量 情 况 如 下 : 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 :-11,150, 元 其 中 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 :83,877, 元 ; 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 :-9,505, 元 ; 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 :-86,735, 元 以 上 报 告, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 36

37 议 案 之 六 2015 年 度 利 润 分 配 的 预 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 经 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2015 年 度 实 现 净 利 润 5,626, 元 ( 母 公 司 数, 下 同 ), 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 562, 元 后, 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 5,063, 元 加 上 上 年 结 转 未 分 配 利 润 89,160, 元, 扣 减 2015 年 支 付 属 于 2014 年 度 的 现 金 股 利 5,440, 元, 公 司 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 88,784, 元 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 拟 进 行 如 下 分 配 : 按 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 27,200 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.2 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 5,440, 元 ; 经 上 述 分 配 后, 公 司 期 末 未 分 配 利 润 83,344, 元, 留 存 以 后 年 度 分 配 以 上 分 配 预 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 37

38 议 案 之 七 关 于 2015 年 度 审 计 费 用 及 续 聘 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 作 为 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 根 据 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 聘 请 了 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 和 内 部 控 制 的 审 计 机 构 根 据 双 方 约 定, 公 司 拟 支 付 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2015 年 度 审 计 费 用 80 万 元 ( 含 税, 不 含 食 宿 差 旅 费 用, 其 中 财 务 报 表 审 计 费 用 60 万 元, 内 部 控 制 审 计 费 用 20 万 元 ) 另 外, 鉴 于 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 在 公 司 财 务 审 计 方 面 所 表 现 出 来 的 勤 勉 尽 职, 根 据 审 计 委 员 会 的 提 名, 董 事 会 建 议 续 聘 福 建 华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构, 聘 期 一 年 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 董 事 会 审 计 委 员 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 38

39 议 案 之 八 关 于 公 司 2016 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 公 司 于 2014 年 12 月 16 日 与 公 司 关 联 法 人 福 建 凤 竹 集 团 有 限 公 司 签 订 水 供 用 合 同 电 供 用 合 同 和 汽 供 用 合 同, 合 同 期 限 分 别 为 3 年, 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2017 年 12 月 31 日 止, 福 建 凤 竹 集 团 有 限 公 司 承 诺 向 本 公 司 计 收 的 单 价 不 高 于 当 地 相 同 产 品 单 价 标 准 2016 年, 因 公 司 日 常 生 产 的 需 要, 预 计 向 福 建 凤 竹 集 团 有 限 公 司 购 入 水 电 蒸 汽 的 交 易 总 额 不 超 过 9000 万 元 ( 不 含 税 ) 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 39

40 议 案 之 九 关 于 申 请 最 高 借 款 综 合 授 信 额 度 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 因 生 产 经 营 的 需 要, 公 司 决 定 在 2016 年 至 2017 年 度, 向 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 晋 江 支 行 申 请 最 高 借 款 综 合 授 信 额 度 人 民 币 13,000 万 元 ; 向 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 晋 江 支 行 申 请 最 高 借 款 综 合 授 信 额 度 人 民 币 17,000 万 元 ; 向 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 泉 州 清 源 支 行 申 请 最 高 借 款 综 合 授 信 额 度 人 民 币 7,000 万 元 ; 向 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 晋 江 支 行 申 请 最 高 借 款 综 合 授 信 额 度 5,000 万 元 ; 向 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 泉 州 分 行 申 请 最 高 借 款 综 合 授 信 额 度 人 民 币 11,500 万 元 ; 向 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 分 行 申 请 最 高 借 款 综 合 授 信 额 度 人 民 币 3,000 万 元 ; 此 外, 向 其 他 银 行 申 请 借 款 授 信 额 度 不 超 过 人 民 币 5,000 万 元 上 述 综 合 授 信 额 度 共 计 61,500 万 元, 主 要 用 于 流 动 资 金 贷 款 办 理 银 行 承 兑 汇 票 及 国 际 信 用 证 结 算 业 务, 月 利 率 以 银 行 通 知 为 准 同 时 向 泰 国 盘 谷 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 厦 门 分 行 申 请 最 高 借 款 综 合 授 信 额 度 人 民 币 3,000 万 元, 以 高 温 车 间 后 整 理 厂 房 ( 房 产 证 号 : 晋 房 权 证 梅 岭 字 第 号, 建 筑 面 积 : 平 方 米 ) 及 其 土 地 使 用 权 ( 土 地 证 号 : 晋 国 用 (2001) 字 第 号 晋 国 用 ( 2001) 字 第 号, 土 地 使 用 面 积 : 平 方 米 ) 作 为 抵 押, 利 率 以 银 行 通 知 为 准 以 上 银 行 业 务 在 具 体 操 作 时, 授 权 董 事 长 签 署 有 关 与 各 家 银 行 发 生 业 务 往 来 的 相 关 法 律 文 件 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 40 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日

41 议 案 之 十 关 于 为 控 股 子 公 司 贷 款 额 度 提 供 担 保 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 因 公 司 控 股 子 公 司 生 产 经 营 的 需 要, 江 西 凤 竹 棉 纺 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 棉 纺 公 司 )2016 年 计 划 向 银 行 申 请 综 合 授 信 1.5 亿 元, 其 中 以 棉 纺 公 司 房 产 土 地 抵 押 的 形 式 向 银 行 申 请 综 合 授 信 5000 万 元 ( 交 通 银 行 九 江 分 行 ), 公 司 计 划 在 2016 年 度 内 为 棉 纺 公 司 担 保 综 合 授 信 流 动 资 金 贷 款 额 度 不 超 过 人 民 币 10,000 万 元 ( 含 贷 款 信 用 证 开 证 银 行 承 兑 汇 票 保 函 担 保 等 ) 为 厦 门 凤 竹 商 贸 有 限 公 司 担 保 综 合 授 信 流 动 资 金 贷 款 额 度 不 超 过 人 民 币 10,000 万 元 ( 含 贷 款 信 用 证 开 证 银 行 承 兑 汇 票 保 函 担 保 等 ), 以 上 担 保 合 计 20,000 万 元, 占 公 司 净 资 产 31.54% 公 司 同 意 在 符 合 国 家 有 关 政 策 前 提 下,2016 年 度 向 公 司 控 股 子 公 司 提 供 贷 款 担 保, 公 司 授 权 董 事 长 在 担 保 额 度 内 全 权 代 表 公 司 与 贷 款 银 行 办 理 担 保 手 续, 签 署 相 关 法 律 文 件 截 止 2016 年 3 月 19 日, 公 司 为 控 股 子 公 司 的 担 保 余 额 为 3100 万 元 人 民 币, 没 有 逾 期 担 保 情 况 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 41

42 议 案 之 十 一 关 于 公 司 董 事 监 事 年 度 薪 酬 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 根 据 公 司 所 处 行 业 及 地 区 的 薪 酬 水 平, 并 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 公 司 内 部 董 事 年 度 薪 酬 暂 定 为 12~72 万 元 ( 含 税, 下 同 ); 外 部 董 事 不 在 公 司 领 取 薪 酬 ; 公 司 独 立 董 事 年 度 津 贴 为 每 人 5 万 元 ( 含 税 ), 独 立 董 事 因 履 行 职 务 而 发 生 的 食 宿 交 通 等 必 要 费 用 由 公 司 据 实 报 销 ; 公 司 内 部 监 事 按 其 所 在 公 司 任 职 的 岗 位 确 定 薪 酬, 外 部 监 事 不 在 公 司 领 取 薪 酬 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 42

43 议 案 之 十 二 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 董 事 的 议 案 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 第 五 届 董 事 会 即 将 届 满, 经 公 司 第 一 大 股 东 陈 澄 清 先 生 提 名, 推 荐 以 下 人 员 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 候 选 人 : 陈 澄 清 李 常 春 陈 锋 陈 强 李 明 锋 黄 玲 玲 吴 训 豪 ( 简 历 附 后 ) 以 上 议 案, 请 各 位 股 东 及 股 东 代 表 审 议 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 43

44 附 : 董 事 候 选 人 简 历 : 陈 澄 清 : 男,1946 年 生, 研 究 生 学 历, 高 级 经 济 师 曾 任 晋 江 华 侨 服 装 鞋 帽 厂 厂 长, 晋 江 市 青 阳 凤 竹 针 织 厂 厂 长, 福 建 省 晋 江 市 凤 竹 纺 织 品 贸 易 有 限 公 司 董 事, 福 建 晋 江 凤 竹 针 织 漂 染 实 业 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理, 福 建 凤 竹 集 团 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 梅 花 伞 业 股 份 有 限 公 司 董 事 现 任 福 建 凤 竹 集 团 有 限 公 司 董 事, 江 西 凤 竹 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事, 江 西 凤 竹 棉 纺 有 限 公 司 董 事, 山 东 鱼 台 凤 竹 纺 织 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 晋 江 凤 竹 印 花 有 限 公 司 董 事 长, 本 公 司 董 事 长 李 常 春 : 男,1952 年 生, 研 究 生 学 历, 高 级 经 济 师 曾 任 晋 江 市 青 阳 凤 竹 针 织 厂 副 厂 长, 福 建 晋 江 凤 竹 针 织 漂 染 实 业 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 福 建 凤 竹 集 团 有 限 公 司 董 事, 本 公 司 总 经 理 现 任 福 建 凤 竹 集 团 有 限 公 司 董 事, 福 建 省 晋 江 恒 泰 化 工 贸 易 有 限 公 司 董 事 长, 福 建 省 晋 江 安 泰 化 工 有 限 公 司 董 事, 山 东 鱼 台 凤 竹 纺 织 有 限 责 任 公 司 董 事, 江 西 凤 竹 棉 纺 有 限 公 司 董 事 长, 本 公 司 副 董 事 长 陈 锋 : 男,1978 年 生, 研 究 生 学 历 曾 任 福 建 晋 江 凤 竹 针 织 漂 染 实 业 有 限 公 司 董 事, 本 公 司 供 应 部 部 长 常 务 副 总 现 任 : 福 建 晋 江 凤 竹 鞋 业 发 展 有 限 公 司 董 事 长, 福 建 凤 竹 环 保 有 限 公 司 董 事, 香 港 华 泰 企 业 有 限 公 司 董 事, 福 建 东 润 投 资 有 限 公 司 董 事 长, 东 润 环 球 投 资 有 限 公 司 董 事 长, 厦 门 凤 竹 商 贸 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 河 南 凤 竹 纺 织 有 限 公 司 董 事, 永 兴 东 润 ( 中 国 ) 服 饰 有 限 公 司 董 事, 本 公 司 董 事 总 经 理 其 它 社 会 职 务 : 泉 州 市 工 商 联 常 务 委 员, 晋 江 市 政 协 委 员, 中 国 针 织 工 业 协 会 副 会 长, 中 国 CEO 俱 乐 部 常 务 理 事, 福 建 省 纺 织 行 业 协 会 副 会 长, 世 界 晋 江 青 年 联 谊 会 常 务 理 事, 福 建 省 青 年 企 业 家 协 会 常 务 理 事, 泉 州 市 青 年 企 业 家 协 会 副 会 长, 晋 江 市 青 年 企 业 家 协 会 副 会 长, 泉 州 职 业 经 理 人 协 会 副 会 长, 晋 江 市 企 业 与 企 业 家 协 会 副 会 长, 泉 商 CEO 俱 乐 部 常 务 副 理 事 长, 华 大 泉 商 CMBA 总 裁 44