上 周 新 造 船 订 单 ( 万 美 元 ) 船 型 载 重 吨 /TEU 数 量 船 厂 船 东 交 船 时 间 价 格 备 注 TANK COSCO,CHN GREEK 2018 UNKNOWN VLGC HYUNDAI,KR HK(UNIQUE SHIP

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1 Week 17 th 25 th Apr 01 st May 2016 一 : 前 情 回 顾 国 内 上 市 航 运 企 业 相 继 发 布 季 报, 其 中 两 大 航 运 央 企 合 并 后 的 首 份 成 绩 单 并 不 靓 丽 作 为 未 来 中 国 远 洋 海 运 集 团 航 运 资 产 的 主 体, 中 国 远 洋 控 股 股 份 有 限 公 司 一 季 度 净 利 润 巨 亏 亿 元, 低 于 业 内 预 期 中 国 远 洋 称, 巨 额 亏 损 主 因 是 资 产 处 置 损 失 和 航 运 市 场 低 迷 财 报 显 示, 基 于 此 前 的 重 组 合 并 计 划, 中 国 远 洋 出 售 了 中 远 散 运 集 团 佛 罗 伦 货 箱 控 股 有 限 公 司 100% 股 权 在 出 售 上 述 业 务 时, 中 国 远 洋 产 生 了 亿 元 的 处 置 净 损 失 中 国 远 洋 财 务 总 监 邓 黄 君 表 示, 公 司 在 进 行 海 外 投 资 时, 通 常 采 用 外 币 如 美 元 计 价, 这 在 正 常 情 况 下, 不 会 存 在 资 产 处 置 损 益 但 在 此 次 资 产 出 售 的 过 程 中, 要 将 外 币 资 产 转 换 为 人 民 币 资 产, 涉 及 到 投 资 时 和 折 算 时 货 币 汇 率 的 不 同, 因 为 产 生 了 巨 额 损 失 邓 黄 君 同 时 表 示 : 这 显 然 是 非 经 常 性 损 失 财 报 显 示, 如 果 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 话, 中 国 远 洋 一 季 度 的 净 利 润 亏 损 额 减 少 至 亿 元 中 国 远 洋 在 财 报 中 表 示 : 一 季 度, 干 散 货 航 运 市 场 供 求 失 衡 局 面 无 实 质 改 善, 波 罗 的 海 干 散 货 运 价 指 数 (BDI) 平 均 值 为 358 点, 同 比 下 跌 42% 截 至 出 售 中 散 集 团 交 割 日 的 前 两 个 月 ( 即 今 年 1 月 和 2 月 ), 公 司 干 散 货 航 运 业 务 亏 损 约 人 民 币 7.6 亿 元 与 此 同 时, 一 季 度 集 装 箱 运 输 市 场 需 求 持 续 疲 软, 总 体 依 然 呈 现 供 需 失 衡 态 势 市 场 运 价 整 体 呈 下 滑 趋 势 国 际 干 散 货 运 输 市 场 在 今 年 2 月 份 时 跌 至 冰 点, 机 构 成 交 记 录 显 示 : 中 散 集 团 的 主 力 船 型 18 万 吨 海 岬 型 散 货 船 澳 大 利 亚 至 中 国 航 线 的 日 租 金 在 2 月 4 日 已 经 跌 破 了 2000 美 元 / 天, 只 有 去 年 年 底 的 三 分 之 一 而 在 集 装 箱 运 输 市 场, 由 上 海 航 运 交 易 所 编 制 的 上 海 出 口 集 装 箱 综 合 运 价 指 数 (SCFI)3 月 平 均 值 为 点, 仅 有 去 年 同 期 的 一 半, 处 于 近 5 年 来 最 低 水 平, 欧 洲 和 美 国 的 经 济 复 苏 缓 慢 需 求 低 迷, 导 致 中 国 至 欧 洲 和 美 国 航 线 的 平 均 舱 位 利 用 率 只 有 80% 左 右, 多 数 航 运 企 业 一 再 推 迟 运 价 上 涨 计 划 的 执 行, 市 场 竞 争 日 趋 激 烈, 运 价 水 平 一 路 下 滑 国 内 另 一 家 集 装 箱 船 运 营 商 中 海 集 装 箱 运 输 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 中 海 集 运 ) 也 在 一 季 度 亏 损 8.6 亿 元 基 于 此 前 的 重 组 合 并 计 划, 中 海 集 运 旗 下 所 有 的 集 装 箱 船 都 将 在 今 年 以 租 赁 形 式 被 划 入 中 国 远 洋 船 队 内 中 远 海 运 集 团 内 部 人 士 透 露, 目 前 中 远 海 运 集 团 已 经 完 成 中 远 和 中 海 两 家 公 司 的 人 员 整 合, 内 部 流 程 也 正 在 整 合 中, 预 计 磨 合 尚 需 时 日 二 : 新 造 船 市 场 上 周 全 球 新 造 船 市 场 订 单 量 依 然 低 迷, 数 据 显 示, 上 周 油 船 订 单 占 比 最 大, 在 油 船 领 域,Aegean Shipping Management 在 舟 山 中 远 船 务 下 单 订 造 了 2+2 艘 DWT 阿 芙 拉 型 油 船, 预 计 在 2018 年 交 付,Aegean 并 未 透 露 上 述 4 艘 新 船 的 具 体 价 格 不 过, 该 公 司 称, 新 船 造 价 远 低 于 目 前 市 场 上 阿 芙 拉 型 油 船 5650 万 美 元 的 平 均 造 价 消 息 人 士 称,Aegean 此 次 订 造 的 是 2+2 艘 阿 芙 拉 型 油 船, 相 比 近 期 的 阿 芙 拉 型 油 船 订 单,Aegean 的 4 艘 新 船 造 价 大 幅 降 低 在 其 他 船 型 领 域,Regie des Transport Maritimes 在 达 门 造 船 下 单 订 造 了 2 艘 1000 GT 车 客 渡 船, 预 计 在 2017 年 第 四 季 度 交 付, 该 船 约 能 容 纳 192 名 乘 客 和 18 辆 汽 车 美 国 船 东 Harley Marine 在 Gunderson Marine 下 单 订 造 了 2 艘 驳 船, 预 计 将 于 2017 年 下 半 年 交 付 Gunderson Marine 称, 目 前, 驳 船 市 场 出 现 新 的 需 求, 美 国 沿 海 炼 油 厂 需 要 新 船 来 运 输 精 炼 石 油 制 品 Harley Marine 一 直 在 扩 张 船 队, 曾 在 今 年 早 些 时 候 向 Enterprise Marine Services 收 购 了 10 艘 驳 船 和 拖 船 中 船 澄 西 船 舶 修 造 有 限 公 司 与 瑞 典 船 东 EKTANK 公 司 成 功 签 署 了 4 艘 吨 化 学 品 船 建 造 合 同, 这 也 是 中 船 澄 西 首 次 接 获 化 学 品 船 订 单 据 悉, 首 船 预 计 将 于 2018 年 上 半 年 建 成 交 付, 具 体 造 价 相 关 方 并 未 向 外 加 透 露

2 上 周 新 造 船 订 单 ( 万 美 元 ) 船 型 载 重 吨 /TEU 数 量 船 厂 船 东 交 船 时 间 价 格 备 注 TANK COSCO,CHN GREEK 2018 UNKNOWN VLGC HYUNDAI,KR HK(UNIQUE SHIPPING) TANK CSSC,CHN SWEDISH 2018 UNKNOWN 新 造 船 订 单 统 计 船 型 订 购 总 数 ULCC/VLCC(200,000+ 载 重 吨 ) SUEZMAX(12,0000+ 载 重 吨 ) AFRAMAX(80,000+ 载 重 吨 ) PANAMAX(60,000+ 载 重 吨 ) MR TANKER(35,000+ 载 重 吨 ) ,000 载 重 吨 CAPESIZE(10,0000+ 载 重 吨 ) ,000-10,0000 载 重 吨 PANAMAX(65,000+ 载 重 吨 ) SUPRAMAX(40,000+ 载 重 吨 ) HANDYSIZE(10,000-40,000 载 重 吨 ) 三 : 油 船 液 货 船 市 场 对 于 石 油 市 场 可 能 在 今 年 年 底 前 再 平 衡 的 乐 观 看 法 近 日 对 油 价 形 成 支 撑, 加 之 美 元 走 软, 本 周 的 国 际 油 价 继 续 上 升 布 伦 特 原 油 现 货 价 格 周 四 报 美 元 / 桶, 比 上 周 四 上 升 5.9% 全 球 原 油 即 期 运 输 市 场 交 易 波 动, 运 价 跌 中 有 升, 综 合 水 平 继 续 下 降 中 国 主 要 进 口 航 线 运 价 跌 势 延 续 超 大 型 油 轮 (VLCC) 运 输 市 场 成 交 明 显 减 少, 运 价 大 幅 下 跌 波 斯 湾 可 用 运 力 持 续 增 多, 前 期 部 分 货 盘 提 前 释 放, 租 家 持 观 望 心 态, 市 场 呈 现 成 交 量 和 运 价 均 大 幅 下 跌 的 态 势 对 亚 洲 买 家 而 言, 西 非 原 油 相 对 中 东 的 较 贵, 西 非 至 亚 洲 货 盘 较 少, 运 价 跟 随 波 斯 湾 行 情 下 跌 周 四, 中 东 湾 拉 斯 坦 努 拉 至 宁 波 26.5 万 吨 级 船 运 价 (CT1) 报 WS49.31, 较 上 周 四 下 降 20.0%,CT1 的 5 日 平 均 运 价 为 WS55.95, 较 上 周 下 跌 17.0%, 等 价 期 租 租 金 (TCE) 约 3.5 万 美 元 / 天, 下 跌 26.3%; 西 非 马 隆 格 / 杰 诺 至 宁 波 26 万 吨 级 船 运 价 (CT2) 报 WS56.13, 下 跌 13.4%,CT2 的 5 日 平 均 运 价 为 WS60.7, 下 跌 11.2%,TCE 平 均 4.6 万 美 元 / 天, 下 跌 17.5% 苏 伊 士 型 油 轮 (Suezmax) 运 输 市 场 运 价 小 幅 下 降 西 非 至 地 中 海 和 至 美 湾 运 价 均 下 降 在 WS80 至 WS85 之 间 (TCE 不 足 3.0 万 美 元 / 天 ) 一 艘 13 万 吨 级 船, 西 非 至 美 湾,5 月 17 日 货 盘, 成 交 运 价 为 WS82.5 黑 海 至 地 中 海 运 价 降 至 WS85(TCE 约 2.6 万 美 元 / 天 ) 南 美 洲 出 发 航 线 成 交 活 跃 一 艘 13 万 吨 级 船, 墨 西 哥 东 部 至 葡 萄 牙,5 月 10 日 货 盘, 成 交 运 价 为 WS61.26 另 一 艘 15 万 吨 级 船, 加 勒 比 海 至 美 湾,5 月 9 日 货 盘, 成 交 运 价 为 WS81.25 波 斯 湾 至 欧 洲 运 价 降 在 WS45 至 WS50 之 间, 至 印 度 运 价 范 围 收 窄 在 WS88 至 WS94 中 国 进 口 货 盘 主 要 来 自 南 美 洲 地 中 海 和 欧 洲 一 艘 13 万 吨 级 船, 墨 西 哥 南 部 萨 里 纳 克 鲁 兹 (SALINA CRUZ) 至 中 国,5 月 31 日 货 盘, 成 交 包 干 运 费 为 245 万 美 元 阿 芙 拉 型 油 轮 (Aframax) 运 输 市 场 除 加 勒 比 海 航 线 外, 运 价 波 动 下 行 欧 洲 短 程 航 线 运 价 盘 整, 跨 地 中 海 运 价 停 留 在 WS80 水 平 (TCE 约 1.2 万 美 元 / 天 ), 北 海 短 程 运 价 从 WS120 降 至 WS115(TCE 约 2.9 万 美 元 / 天 ), 波 罗 的 海 短 程 运 价 回 落 至 WS90 (TCE 约 3.0 万 美 元 / 天 ) 以 下 亚 洲 航 线 行 情 下 降, 东 南 亚 至 澳 大 利 亚 航 线 运 价 本 周 跌 进 WS100(TCE 约 2.0 万 美 元 / 天 ) 中 国 进 口 来 源 主 要 为 香 港 和 澳 大 利 亚 一 艘 8 万 吨 级 船, 香 港 至 中 国 南 部 港 口,5 月 5 日 货 盘, 成 交 包 干 运 费 为 35 万 美 元 此 外, 国 际 成 品 油 轮 (Product) 运 输 市 场 LR 型 船 成 交 增 多 而 MR 型 船 成 交 减 少, 运 价 综 合 水 平 基 本 持 平 亚 洲 石 脑 油 运 输 航 线 运 价 小 幅 上 升 波 斯 湾 至 日 本 7.5 万 吨 级 船 运 价 维 持 WS85(TCE 约 1.5 万 美 元 / 天 );5.5 万 吨 级 船 运 价 小 幅 升 至 WS99(TCE 保 持 1.3 万 美 元 / 天 ); 印 度 至 日 本 3.5 万 吨 级 船 运 价 升 至 WS110(TCE 仍 不 足 9000 美 元 / 天 ) 中 国 燃 油 进 口 航 线 有 3 万 吨 新 加 坡 货 盘 成 交 美 国 航 线 运 价 基 本 平 稳,3.7 万 吨 级 船 欧 洲 至 美 东 汽 油 运 价 为 WS115(TCE 约 1.1 万 美 元 / 天 ),3.8 万 吨 级 船 美 湾 至 欧 洲 柴 油 运 价 小 幅 下 降 至 WS77(TCE 不 足 5000 美 元 / 天 ), 欧 洲 - 美 东 - 美 湾 - 欧 洲 的 三 角 航 线 TCE 从 1.4 万 美 元 / 天 小 幅 下 降 至 1.3 万 美 元 / 天

3 上 周 油 船 成 交 ( 万 美 元 )(CHEMECALS/LPG/LNGS) 船 名 载 重 吨 建 造 时 间 船 厂 主 机 价 格 买 方 PHOENIX BETA DAEWOO,KR B&W 2050 INDIAN LAXMI SAMSUNG HEAVY,KR B&W 1350 DONG-A RIGEL MURAKAMI,JPN MAN B&W 1200 SOECHI LINES(INDONESIA N) SR SHIPPING(BANGLA DESHI) 油 轮 价 格 预 测 ( 万 美 元 ) 船 型 载 重 吨 新 造 船 转 售 5 年 船 龄 10 年 船 龄 20 年 船 龄 一 年 租 约 ( 美 元 ) VLCC $43000 SUEZMAX $29000 AFRAMAX $25000 PANAMAX-LR $23500 MR TANKER $17000 四 : 散 货 船 市 场 本 周 散 货 船 市 场 成 交 较 上 周 降 温, 但 受 船 用 燃 油 价 格 升 至 近 5 个 月 新 高 支 撑, 中 国 进 口 干 散 货 运 输 市 场 各 船 型 运 价 小 幅 波 动 本 周 中 国 进 口 干 散 货 综 合 指 数 运 价 指 数 租 金 指 数 均 小 幅 上 涨, 但 涨 幅 较 上 周 明 显 收 窄 4 月 28 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 中 国 进 口 干 散 货 综 合 指 数 (CDFI) 为 点, 较 上 周 四 上 涨 3.6%; 运 价 指 数 为 点, 较 上 周 四 上 涨 2.1%, 租 金 指 数 为 点, 较 上 周 四 上 涨 5.8% 本 周, 海 岬 型 船 市 场 运 价 先 扬 后 抑 上 半 周, 受 上 周 五 节 前 最 后 一 波 成 交 集 中 放 出 拉 高 运 价 我 国 北 方 港 口 因 天 气 原 因 延 长 铁 矿 石 装 卸 时 间 以 及 新 加 坡 燃 油 价 格 节 节 攀 升 的 多 重 支 撑, 运 价 延 续 上 涨 ; 后 半 周,FFA 价 格 连 续 下 跌, 国 内 主 要 港 口 铁 矿 石 库 存 再 次 突 破 亿 吨, 市 场 量 价 齐 跌 中 国 北 方 至 澳 大 利 亚 往 返 航 线 航 次 期 租 成 交 较 上 周 明 显 减 少, 但 受 程 租 航 线 运 价 上 涨 支 撑, 日 租 金 从 上 周 末 近 7000 美 元 上 涨 至 周 中 7500 美 元 上 方, 之 后 回 落 周 四, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 中 国 北 方 至 澳 大 利 亚 往 返 航 线 日 租 金 为 7282 美 元, 较 上 周 四 上 涨 10.1% 大 西 洋 市 场, 尽 管 节 前 巴 西 图 巴 朗 至 青 岛 航 线 成 交 不 多, 但 运 价 仍 稳 中 有 升 南 非 萨 尔 达 尼 亚 至 青 岛 航 线 成 交 相 对 稍 多, 受 载 期 5 月 15 日 -24 日, 成 交 运 价 为 6.85 美 元 / 吨 周 四, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 巴 西 图 巴 朗 至 青 岛 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 3.8% 南 非 萨 尔 达 尼 亚 至 青 岛 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 2.7% 太 平 洋 市 场,5 月 中 旬 受 载 期 的 货 盘 不 多, 成 交 价 格 依 然 稳 定 在 美 元 / 吨 周 四, 澳 大 利 亚 丹 皮 尔 至 青 岛 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 3.0% 近 期 澳 大 利 亚 纽 卡 斯 尔 港 口 煤 炭 运 输 铁 路 检 修 影 响 其 煤 炭 出 运, 纽 卡 斯 尔 至 舟 山 煤 炭 航 线 无 成 交, 市 场 平 均 运 价 水 平 维 持 在 5.7 美 元 / 吨 左 右 本 周, 巴 拿 马 型 船 市 场 运 价 小 幅 波 动 太 平 洋 市 场, 印 尼 澳 洲 至 中 国 煤 炭 船 运 成 交 仍 偏 少, 至 印 度 和 菲 律 宾 的 成 交 略 多, 但 运 价 走 势 平 稳 成 交 记 录 显 示,8.2 万 载 重 吨 船, 受 载 期 4 月 日, 中 国 香 港 交 船, 经 印 尼, 印 度 还 船, 成 交 日 租 金 为 5300 美 元 另 外, 北 太 平 洋 地 区 有 少 量 粮 食 货 盘 成 交,7.7 万 载 重 吨 船, 受 载 期 4 月 30 日 -5 月 6 日, 天 津 交 船, 经 美 西, 新 加 坡 - 日 本 地 区 还 船, 成 交 日 租 金 为 5500 美 元 周 四, 中 国 南 方 经 东 澳 大 利 亚 至 中 国 往 返 航 线 巴 拿 马 型 船 TCT 日 租 金 为 4783 美

4 元, 较 上 周 四 上 涨 2.2% 印 尼 萨 马 林 达 至 中 国 广 州 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 上 涨 1.7% 粮 食 方 面, 粮 食 运 输 成 交 放 缓, 市 场 可 用 运 力 较 多, 加 之 FFA 价 格 下 滑, 粮 食 运 价 稳 中 有 跌 周 四, 巴 西 桑 托 斯 至 中 国 北 方 港 口 航 线 粮 食 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 下 跌 1.3% 本 周, 超 灵 便 型 船 市 场 仍 不 乏 钢 材 煤 炭 镍 矿 等 货 盘, 运 价 平 稳 运 行 周 四, 中 国 南 方 至 印 尼 往 返 航 线 超 灵 便 型 船 TCT 日 租 金 为 3914 美 元, 较 上 周 四 上 涨 2.2% 印 尼 塔 巴 尼 奥 至 中 国 广 州 煤 炭 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 微 涨 0.8% 成 交 记 录 显 示,5.8 万 载 重 吨 船, 防 城 港 即 期 交 船, 经 菲 律 宾, 中 国 还 船, 装 运 镍 矿, 成 交 日 租 金 为 4800 美 元 周 四, 菲 律 宾 苏 里 高 至 中 国 日 照 镍 矿 航 线 运 价 为 美 元 / 吨, 较 上 周 四 下 跌 0.5% 上 周 散 货 船 成 交 ( 万 美 元 ) 船 名 载 重 吨 建 造 时 间 船 厂 主 机 价 格 买 方 备 注 ETERNAL POWER OSHIMA,JPN BITSUBISHI 620 UNKNOWN SAFE VOYAGER TSUNEISHI, JPN B&W 920 GREEKS(PAVIMAR) OCEAN SPIRIT TSUNEISHI, JPN B&W 310 CHIESE MEDI HUANGPU YANGFAN,CHN B&W 1500 KOREAN(KOEA LINE) 4X30T WESTERN NARVIK SHIN KASADO,JPN B&W 1710 TURKISH(DENSAY) 4X30T BK DUKE OSHIMA,JPN MITSUBISHI 190 KOREAN 4X30T HANZE GRONINGEN QIDONG DAODA,CHN B&W 600 FACON MARITIME 4X30T TRITONIA KANDA,JPN MITSUBISHI 600 CYPRUS(POLA MARITIME) 4X30.5T MADRISA RIO SANTIAGO,AR GENTINA B&W 380 UNKNOWN 4X30T 散 货 船 价 格 预 测 ( 万 美 元 ) 船 型 载 重 吨 新 造 船 转 售 5 年 船 龄 10 年 船 龄 20 年 船 龄 一 年 租 约 ( 美 元 ) CAPE $8500 PANAMAX $6600 SUPRAMAX $6400 HANDYMAX $6000 HANDYSIZE $5700 五 : 集 装 箱 船 市 场 本 周, 中 国 出 口 集 装 箱 运 输 市 场 总 体 需 求 平 稳 上 升, 运 力 过 剩 的 局 面 依 然 存 在, 航 商 在 多 条 航 线 尝 试 推 动 运 价 上 涨 4 月 29 日, 上 海 航 运 交 易 所 发 布 的 反 映 总 体 市 场 的 中 国 出 口 集 装 箱 综 合 运 价 指 数 为 点, 较 上 期 下 跌 3.1%; 反 映 即 期 市 场 的 上 海 出 口 集 装 箱 运 价 指 数 为 点, 较 上 期 上 涨 31.9% 欧 洲 航 线, 据 欧 盟 委 员 会 发 布 的 数 据 显 示,4 月 欧 元 区 经 济 景 气 指 数 为 103.9, 较 前 值 上 升 0.9, 显 示 欧 洲 经 济 有 企 稳 的 迹 象, 推 动 本 周 货 量 小 幅 上 升 船 舶 平 均 装 载 率 恢 复 到 90% 以 上, 部 分 航 次 舱 位 较 为 紧 张 受 供 需 关 系 改 善 支 撑, 航 商 执 行 涨 价 计 划 坚 决, 运 价 大 幅 上 涨 4 月 29 日, 上 海 出 口 至 欧 洲 基 本 港 市 场 运 价 ( 海 运 及 海 运 附 加 费 ) 为 732 美 元 /TEU, 较 上 期 上 涨 170.1% 地 中 海 航 线, 随 着 运 输 旺 季 的 逐 步 临 近, 货 量 稳 步 上 升, 加 上 部 分 航 商 继 续 执 行 较 为 严 格 的 运 力 控 制 措 施, 船 舶 平 均 装 载 率 保 持 在 90% 以 上, 受 此 鼓 舞, 航 商 大 力 推 动 运 价 上 涨 4 月 29 日, 上 海 出 口 至 地 中 海 基 本 港 市 场 运 价 ( 海 运 及 海 运 附 加 费 ) 为 944 美 元 /TEU, 较 上 期 上 涨 137.8%

5 北 美 航 线, 据 研 究 机 构 Markit 公 布 的 数 据 显 示,4 月 美 国 综 合 PMI 初 值 为 51.7, 服 务 业 PMI 初 值 为 52.1, 均 较 前 值 有 所 上 升, 但 制 造 业 PMI 初 值 为 50.8, 较 前 值 下 降, 显 示 出 美 国 经 济 复 苏 的 不 确 定 性 依 然 存 在 近 期 北 美 航 线 运 输 需 求 上 升 较 为 缓 慢 美 西 美 东 船 舶 平 均 装 载 率 均 保 持 在 90% 以 上, 航 商 尝 试 推 动 运 价 上 涨 4 月 29 日, 上 海 出 口 至 美 西 美 东 基 本 港 市 场 运 价 ( 海 运 及 海 运 附 加 费 ) 分 别 为 857 美 元 /FEU 1694 美 元 /FEU, 分 别 较 上 期 上 涨 18.2% 5.9% 业 内 人 士 表 示, 虽 然 近 期 运 输 需 求 有 所 上 升, 但 由 于 前 期 运 力 投 放 规 模 较 大, 后 市 运 价 将 面 临 一 定 下 行 压 力 波 斯 湾 航 线, 收 获 地 斋 月 逐 步 临 近, 近 期 运 输 需 求 平 稳 上 升, 船 舶 平 均 装 载 率 保 持 在 90% 以 上, 市 场 运 价 小 幅 上 涨 4 月 29 日, 中 国 出 口 至 波 红 航 线 运 价 指 数 为 点, 较 上 期 上 涨 0.7% 澳 新 航 线, 本 周 货 量 有 所 增 长, 部 分 航 商 执 行 临 时 停 航 措 施, 但 总 体 运 力 规 模 仍 然 处 于 高 位, 船 舶 平 均 装 载 率 在 90% 左 右, 市 场 运 价 小 幅 上 升 4 月 29 日, 上 海 出 口 至 澳 新 基 本 港 市 场 运 价 ( 海 运 及 海 运 附 加 费 ) 为 354 美 元 /TEU, 较 上 期 上 升 3.5% 南 美 航 线, 本 周 货 量 增 长 动 力 不 足, 船 舶 平 均 装 载 率 维 持 在 85% 至 90% 之 间 但 航 商 大 力 推 动 运 价 上 涨, 市 场 订 舱 价 格 明 显 上 升 4 月 29 日, 上 海 出 口 至 南 美 基 本 港 市 场 运 价 ( 海 运 及 海 运 附 加 费 ) 为 887 美 元 /TEU, 较 上 期 上 涨 36.7% 日 本 航 线, 本 周 货 量 有 所 下 降, 市 场 运 价 基 本 稳 定 4 月 29 日, 中 国 出 口 至 日 本 航 线 运 价 指 数 为 点 上 周 集 装 箱 船 及 其 他 船 舶 成 交 (MPP/ROROS/OTHERS) ( 万 美 元 ) 船 名 载 重 吨 /TEU 建 造 时 间 船 厂 主 机 价 格 买 家 备 注 ADA 357teu 1989 DAEDONG PUSAN,KR B&W 80 UNKNOWN STADT AACHEN 3398teu 2007 HANJIN HI B&W 710 CHINESE 集 装 箱 船 价 格 预 测 ( 万 美 元 ) 船 型 新 造 船 转 售 5 年 船 龄 10 年 船 龄 20 年 船 龄 1000TEU TEU TEU TEU TEU TEU TEU TEU 六 : 废 钢 船 市 场 近 期 拆 船 市 场 上 涌 现 了 不 少 集 装 箱 船, 过 去 两 年, 集 装 箱 船 的 平 均 报 废 船 龄 为 22 年 左 右, 当 时 也 有 相 对 较 少 的 超 巴 拿 马 型 集 装 箱 船 报 废 处 理, 但 该 船 型 的 平 均 报 废 船 龄 为 19.5 年 左 右, 然 而 现 在 船 龄 14 年 及 以 上 将 成 为 集 装 箱 船 的 新 报 废 标 准 近 日 一 艘 建 于 2002 年 超 巴 拿 马 型 集 装 箱 船,5447TEU 的 Conti Taipei 号 的 废 钢 船 交 易 显 得 其 报 废 船 龄 较 为 年 轻, 但 这 似 乎 并 不 是 唯 一 一 艘 报 废 的 低 龄 集 装 箱 船 除 了 Conti Taipei 号 之 外, 过 去 6 个 月 里 废 钢 船 市 场 上 已 达 成 另 3 艘 建 于 2002 年 的 超 巴 拿 马 型 集 装 箱 船 出 售 交 易 这 3 艘 船 均 由 韩 国 船 厂 建 造, 并 在 出 售 时 这 些 船 舶 的 下 一 项 特 别 船 检 均 在 至 少 12 个 月 以 上 除 此 之 外, 这 3 艘 超 巴 拿 马 型 集 装 箱 船 均 为 德 国 船 东 所 有, 并 在 船 舶 报 废 前 闲 置 了 6 个 月 以 上 而 在 VesselsValue 数 据 候 选 名 单 共 有 17 艘 预 计 将 报 废 的 超 巴 拿 马 型 集 装 箱 船, 其 中 2 艘 已 闲 置 了 8 个 月 以 上 这 2 艘 船 目 前 正 位 于 舟 山 群 岛 附 近, 其 资 产 价 值 预 计 为 每 艘 船 1700 万 美 元, 报 废 估 价 预 计 为 800 万 美 元 左 右 分 析 师 认 为, 由 于 目 前 废 钢 价 格 较 为 坚 挺, 未 来 预 计 将 会 出 现 更 多 相 对 较 为 年 轻 的 超 巴 拿 马 型 集 装 箱 船 报 废 活 动

6 拆 船 成 交 船 舶 船 型 船 名 载 重 吨 轻 吨 建 造 时 间 价 格 地 区 ( 美 元 / 轻 吨 ) 集 装 箱 船 CATHERINE RICKMERS ( 含 航 次 燃 油 ) 孟 加 拉 集 装 箱 船 CAPTAIN COSTAS 印 度 集 装 箱 船 HS MASTER 印 度 散 货 船 SPAR NEPTUN 印 度 散 货 船 GOLDEN TRUST 巴 基 斯 坦 散 货 船 BAO HENG 孟 加 拉 散 货 船 XIANG RUI MEN 印 度 各 主 要 拆 船 市 场 拆 船 价 格 预 测 ( 美 元 / 轻 吨 ) 散 杂 货 船 油 船 中 国 大 陆 印 度 孟 加 拉 巴 基 斯 坦 油 轮 散 货 历 史 拆 船 价 格 ( 参 考 印 度 孟 加 拉 年 终 价 格 美 元 / 轻 吨 ) Now 七 : 全 球 各 港 口 燃 油 价 格 BUNKER PRICE(US$/T) ROTTERDAM FUJAIRAH SINGAPORE PIRAEUS 380CST $ $ $ $ CST $ $ $ $ MGO $ $ $ $ 八 : 波 罗 的 海 航 运 指 数 及 汇 率 汇 率 波 罗 的 海 指 数 本 周 上 周 周 变 化 周 变 化 率 (%) 欧 元 / 美 元 : BDI 日 元 / 美 元 : BCI 韩 元 / 美 元 :1138 BPI 人 民 币 / 美 元 : BSI BHSI BALTIC DIRTY TANKERS BALTIC CLEAN TANKER 九 : 航 运 股 市 行 情 公 司 交 易 所 上 周 本 周 涨 跌 幅 (%) 中 海 发 展 上 交 所 招 商 轮 船 上 交 所 天 海 投 资 上 交 所 停 牌 中 国 远 洋 上 交 所 中 外 运 航 运 港 交 所 ( 港 元 ) 戴 安 娜 船 舶 纽 交 所 ( 美 元 ) NAVIOS 海 事 控 股 纽 交 所 ( 美 元 ) GOLAR 海 运 纳 斯 达 克 ( 美 元 )

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黄 金 原 油 总 持 仓 增 长, 同 比 增 幅 分 别 为 4.2% 和 4.1% 而 铜 白 银 以 及 玉 米 则 出 现 减 持, 减 持 同 比 减 少 分 别 为 9.4%,9.4% 以 及 6.5% 大 豆, 豆 粕 结 束 连 续 4 周 总 持 仓 量 增 长, 出 现 小 幅

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