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1 贵联控股国际有限公司 股票代码:1008.HK 公司介绍 2016年6月

2 免责声明 本简报仅供参考 并不构成要约 对于购买或出售贵联控股国际有限公司 以下简称 本公司 任何证券的招揽或广告 不应基于或 依赖本简报而作出与任何合同或承诺相关的决定 本简报仅供参考 不得直接或间接复制 分发或公布本简的全部内容或部份内予其他人 本文件包含有关本公司未来业务 财务表现 策略及业绩的前瞻性陈述 该等对未来情况 业绩或其他相关的前瞻性陈述 并非历史事 实 有时通过下列词语确定前瞻性信息 相信 预期 预测 打算 规划 计划 估计 目标 预知 预料 订定 及其他类似的陈述 在本简报包含的前瞻性陈述是基于许多假设 当中内容是不确定的 及带有 险 多种因素可导致实际事件 表现或结果与任何预期的发展显著不同 但不限于需求 竞争和技术的变化 本公司及其附属公司或顾问或 代表及其或其各 的 公司或 公司也没有向任何 级职员或雇员保证这种前瞻性陈述所依据的假设没有错误及对于载于本介绍或预测 的发展实际发生的前瞻性陈述的准确性承担任何责任 前瞻性陈述仅对本简报报告日期适用 本公司明确否认对本简报任何的前瞻性陈 述在本简报演示后事件 情况 结果与预期发生变化有更新或修改的义务或保证 本公司及其附属公司或顾问或代表及其或其各 的 公司或 公司或任何职员并未就其中所载任何资料 包括在本简报所含任何规划 评估 指标和意 的准确性 完整性或正确性作出任何明文或暗 的保证 声明或陈述 以及于本简报出现的任何错误 遗漏或错误 陈述 就直接或间接使用及 或依赖本档所载任何该等资料而负责 包括但不限于疏忽所致 阁下应 分析本公司业务的未来潜在表现 通过本次演讲获得的任何内容 阁下将承担其中存在的 险 是次报告会根据指定 发表 本报告对受授 的发放或受授 对公司任何进 步讨论 只适 于本公司的事务与报告发放当 没有出 现变化 本文可能无法使用 转载 复制 分发 共享或以任何其他方式传播 此报告并不构成要约或邀请购买或认购本公司股份 报告内没有 任何部分成为有关任 何合约或任何承诺的订立基础或依据或作为其订立诱因 2

3 目录 1. 公司概览 2. 行业概览 3. 业务概览 4. 财务资料 5. 未来计划及企业目标 6. 新业务 电子商贸 3

4 公司概览 4

5 公司概览 中国高端包装印刷公司及中国香烟包装印刷领域的行业领导者 香烟包装印刷业务 制造复合纸 于中国香烟行业经营超过20年 在云南有1个生产基地 过住多年毛利率高于30% 复合纸用于卷烟 也可用于礼品 全中国拥有4个香烟生产包装基地 与14家中国国家烟草公司 产商有 期合作关系 2015年全年录得4.08百万大箱的销售量(2) 大箱销售量占全国8%的产量 富经验 稳定及专业的管理团队 拥有两个中国认可的烟草包装研究中心 深圳及安徽 为中国国家烟草公司客户提供 站式解决 案 茶叶 食品 酒盒等包装 年产量> 4,000吨 二维码印刷服务及智慧化生产 已成功展开及率先应用在若干品 牌的香烟盒上如黄山及贵烟等品牌 于2015年全年录得6.6百万大箱的销 售量 每个香烟盒会印上独特的二维 码 即 盒 码 2016年6月 成功中标安徽中烟 数据中心项目(二维码+O2O服务) 实行智慧生产(第 阶段将于 2016年于深圳厂房陆续投产 注: (1) 1大箱由2500个烟盒组成 1个烟盒由20枝香烟组成 (2) 包括联营公司常德金鹏 5

6 公司架构 公众28.67% 蔡晓明先生 (主席) 若干董事 % 天津 荣集团 ( SZ) Partner Group (私募基金) 15.98% 1.04% 其他公众 6.6% 22.07% 香烟包装印刷业务 贵联控股国际有限公司 (股票代码 股票代码::1008.HK) 制造复合纸业务 二维码印刷服务 (稳步向上) 100% 60 % 智慧化生产方案 (2016) 贵联发展 100% 31.00% 常德金鹏 (金鹏) (1) 蚌埠金黄山 深圳贵联 99.59% 天津荣联(JV) 40 % 79.60% 100% 深圳科彩 襄阳 环 80.00% 昭通安通 49% 深圳科炬(JV) 6

7 公司历史 以24亿港元收购贵联控股 上市公司更名为贵联控股国际有 限公司 贵联与 海韵于深圳前海成立合资公 司 并拥有49%权益 发展为客户提供2D条形码及O2O解决方 案的事业 贵联与 荣成立智能化/环保业务合资公司 注册深圳市科彩印务有限公司 成立 2012 注册湖北襄樊 环彩 包装 有限公司成立 2011 注册蚌埠金黄山凹版印刷有限 公司成立 2009 以8,240万港元收购深圳扬丰印刷余 下的40%股权 以1.09亿港元出售诗天纸艺制品 贵联发展有限公司成立 深圳贵联印刷有限公司注册 成立 2000 以7.2亿港元收购深圳扬丰印刷60%股 权 注册湖南常德金鹏 凹版印刷有限公司 成立 贵联控股(前名 诗天控股 国际 ) 股份代号 1008HK 在香港上市 注册云南昭通安通包装 材料有限公司成立 注册诗天纸艺制品有 限公司成立 7

8 行业概览 Brilliant Brilliant Circle Circle Holdings Holdings (1008.hk) 8

9 主要行业亮点 中国是世界上最大的香烟和香烟包装生产商 对中国经济增长放缓有防守性的行业 终端市场需求拥有强大和一致性的增长 政府政策加速整合卷烟生产商 行业占中国政府财政收入的10 免受外国竞争者加入的行业 非常可观的利润 消费者消费习惯正从低端产品转向高端产品 9

10 中国香烟市场 国家烟草专卖局 (STMA) 中国烟草法规及政策 中国国家烟草公司(CNTC) 生产,销售 &分销 零售商/ 3.5亿名烟 2015年中国香烟 总税收: 11,400亿元 币 (2014:10,520 亿元 币) 拥有120个全国性的香烟品牌 CNTC有19家地区生产商 销售额: 49.8百万大箱 重点品牌28个 ~约 1,245.0亿包装 (2014: 51.0百万 大箱) Tier 5 <1.7 Tier Tier 3 香烟供货商 造纸 包装 过滤器 香料等 数据源:公开资料 < Tier 2 >10.0 Tier Tier 5 Tier 4 Tier 3 Tier 2 Tier 1 数据源:STMA 注:价格区间在LHS是中国烟草总公司其中 家子公司售予零售商 价格区间在RHS是零 售商销售给客户的范围 10

11 中国香烟市场增 稳定 中国为世界最大的香烟生产者 占全球香烟市场的40.5%市场份额 在中国 产量及销售额增 稳定 中国香烟市场生产量 中国香烟市场总按销售增 銷量(百萬大箱) 百萬大箱 , , , , , , , , , 銷售 (十億) Source:,public filings F2017F2018F2019F Source: STMA, Ipsos Research 11

12 CNTC独占中国香烟市场 CNTC 独占中国香烟市场 在政府专卖政策下 国家烟草专卖局(1) 霸占了中国香烟的零售市场 中国国家烟草公司旗下的16家子公司合共占据98%的市场份额 中国国家烟草公司占中国香烟零售市场 按2015年销售额排名前15名的香烟品牌 以零售额计的市场份额 排名 菲利普莫里 品牌 销售额 (亿元 币) 销售额 (百万 箱) 1 Yunyan (云烟) 1, Furongwang (芙蓉王) 1, Liqun (利群) 1, Double Happiness (双喜) Huanghelou (黄鹤楼) Nanjing (南京) 中國國家煙 7 Baisha (白沙) 草公司 98% 8 Huangshan (黄山) Seven Wolves (七匹狼) Suyan (苏烟) 菲利普莫里 斯國際 0% 斯 0% 英美香煙 1% 日本香煙 0% 其他 1% 中國國家烟草公司 其他 日本香煙 英美香煙 菲利普莫里斯 菲利普莫里斯國際 数据源:公开资料 注: (1)国家烟草专卖局指示中国烟草总公司负责执行中国香烟专卖.中国国家烟草公司是中国唯 的香烟制造商. 12

13 招标定价 加快市场整合 实施透明的投标报价制度 加快整合香烟包装印刷市场 招标定价模式 主要资格标准 香烟包装印刷历来建基于香烟制造商和印刷商之间的 期合作关系 资格标准 2010年 中国国家烟草公司对选择香烟包装印刷企业 实施了强制投标制度 客户关系 业界留意到 些 型香烟包装印刷企业牺牲产品质量 以提供更低的价格 令业界增加定格压力 产品质量 选择包装印刷企业考虑的资格不单是定价 也考虑印 刷企业能否为客户提供可持续的供应及拥有可持续发 展的质量 小型的香烟包装印刷企业可能难以满足以上需求 特 别是研发 质量控制 安全和及时交货等各方面 故 市场将推动进 步整合 贵联有能力提供质量稳定的香烟包装及稳定的香烟包 装供应 因此公司能藉投标作为 个商业机会使公司 客户基础更多元化并能扩大生产 防伪技术+研发 生产能力 财务稳定 具竞争力的价格 合规 13

14 业务概览 Brilliant Brilliant Circle Circle Holdings Holdings (1008.hk) 14

15 先进的生产设备和技术 流的设备 印刷设备主要从德国 瑞士 丹麦和日本进口 先进的高科技生产设备 瑞士 德国 丹麦 日本 强大的研发能力 博斯特凹印机 罗曼兰胶印机 纽博泰 三和 中国香烟研究发展中心 + 领导研发中心 改善生产效率及创造新产品 中国唯 家由中国包装联合会认可的专业香烟包装烟研发中 与知名院校合作研究项目 实践最先进的印刷理论 和院校进行临床测试 人力资源基础 冲破经验和技术的障碍 15

16 产能 1 大箱 2500盒 贵联产能: 贵联产能: 每日: 11,507个大箱; 每年: 4.2百万个大箱 每日: 28.8百万盒; 每年: 105亿盒 16

17 多元化的产品系列 单 品牌多元化及分层 专注中高端产品 Furongwang芙蓉王 Huangshan黄山 Huangshan娇子 Baisha白沙 17

18 与主要客户建立 期合作关系 关注龙头香烟制造商和毗邻客户 与14个中国国家烟草公司生产商关系稳固 而14间生产商占中国香烟总生产量超过70 积极寻找与其他中国国家烟草公司分销商的合作机会 5间工厂设靠近主要客户 湖北襄阳 环 79.6% 安徽蚌埠金黄山 100.0% CNTC (山东) CNTC (陕 ) CNTC (江苏) CNTC (河南) CNTC (安徽) CNTC Chuanyu (四川) CNTC (浙江) CNTC (湖北) CNTC (湖南) CNTC (福建) CNTC (贵州)) 云南昭通安通 80.0% CNTC (广东) CNTC ( ) CNTC (云南) 湖南常德金鹏 31.0% 深圳科彩 99.59% 纸张生产 中国国家烟草公司客户 香烟包装 18

19 与主要客 建立 期业务关系 贵联与最多中国领先的香烟 产商建立 期业务关系 与公司建立 期业务关系的香烟 产商 按规模排名 按销售额排名 CNTC子公司 合作年期 CNTC云南 17年 3 CNTC湖南 21年 7 4 CNTC河北 16年 8 9 CNTC安徽 18年 CNTC贵州 11年 12 6 CNTC江苏 11年 15 5 CNTC浙江 10年

20 入行 坎 进入 业的 坎 投标过程 为期两年的合同招标投标过程 阻止新的竞争对 手进入市场 有效的资本投资 技术和专业知识 先进的生产设备 满足客户的需求 生产设施均来自海外 包括德国 瑞士 丹麦和 日本 因消费者偏好移向高端产品对防伪技术的需求 二维码 增加 研发环保技术 满足政府的要求 贵联拥有用三种不同的印刷方法 而印刷方法取 决于每个品牌卷烟的所需的香烟包装的规格和质 量 贵联拥有强大的产能 人力资源 经验丰富的管 理团队及高科技的机器 在技术人员的招聘 环保设备和生产工艺技术作 出投资 在技术和设备升级方面持续投资 现有的资本 出计划 以 期发展 期的客户关系 客户更愿意与 期合作的香烟包装盒供货商提供 庞大而稳定的订单 高资格认证要求 20

21 财务资料 Brilliant Brilliant Circle Circle Holdings Holdings (1008.hk) 21

22 分部收入和溢利 分部溢 溢利 分部收入 (百万港元) (百万港元) FY2014 香烟包装印刷业务 FY2015 制造复合纸业务 460 FY2014 香烟包装印刷业务 FY2015 制造复合纸业务 22 22

23 财务摘要 摘要-损益表 截至2015年12月31日 百万港元 同比变化 截至2014年12月31日 百万港元 同比变化 截至2013年12月31日 百万港元 营业额 % 1, % 1,883.0 毛利 % % 分占一间联营公司的溢利 (金鹏印务) % % 基础溢利(注) % % 持续经营业务之溢利 % % % % 港元$ 同比变化 每股基本收益(港元) 0.25 每股股息(港元$) 本公司权益持有人应占溢利 港元$ 港元$ 同比变化 -16.7% % NIL NIL NIL 毛利率 30.9% -1.6% 32.5% -0.7% 33.2% 净利润率 25.8% 0.8% 26.6% +2.5% 24.1% 注:基础溢利的计算 式为 本公司拥有 应占本期间溢利 撇除企业合并的相关专业费 及其他 次性开 因业务估值 产 的摊销及折旧开 23

24 财务摘要 摘要-资产负债表 截至2015年12月31日 百万港元 流动资产 同比变化 截至2014年12月31日 百万港元 同比变化 截至2013年12月31日 百万港元 1, % 1, % 1,523 存货 % % 贸易应收款项 应收票据及其 他应收款项 % % 银行结余及现金 % % 总资产 4, % 4, % 4,606.6 总负债 1, % 1, % 1,711.2 权益总额 2, % 3, % 2,895.3 巿净率(倍) 0.72x(截至2016年6月22日) 巿盈率(倍) 5.44x(截至2016年6月22日) 净负债比率 17.2% +2.2% 15.1% -8.6% 23.7% 股本回报率 13.10% -3.1% 16.2% 不变 16.2% 资产回报率 8.8% -1.8% 10.6% -0.2% 10.8%

25 贵联致强制反馈股东 現金流對股息 百萬港元 700 董事会宣布2015中期股息每股港币$ 0.255元 于 2015年九9月支付 亦于2016年3月派发特别股息每 股港币$0.153元 以回报股东 派息比率占了2015 年全年每股收益为港币$0.25元之163 港仙 从历史记录2011年财政年度至2013年财政度, 股息 支付比率为 凭 借 强 大 的现 金 流 和低 净 负 债 比 率 FY 有利本公司回报股东 每股股息 FY2011 FY2012 自由現金流(港元百萬)(左邊) FY2013(附注) 0 0 FY2014 股息(港元百萬)(左邊) 0 FY2015 贵联继续致力回股东 同时保持良好的资产 负债水平和财务灵活性 以寻求发展机会 每股股息(港仙)(右邊) 数据源:彭博 附注:包含4,300万港元以股代息 25

26 产品毛利率 产品毛 利率分析 分析 % 90.00% 2.00% 10.80% 毛利率 43% 1.20% 80.00% 11.60% 毛利率 26-28% 2.60% 3.25% 18.40% 18.48% 毛利率 43% 10.30% 70.00% 1.90% 4.68% 1.40% 毛利率 23-31% 毛利率 35% 22.82% 毛利率 18-26% 60.00% 復合紙 35.95% 50.00% 44.07% 44.30% 外加工 其他 38.30% 低端(4-5) 中端(3) 40.00% 毛利率 37% 高端(1-2) 毛利率 38% 毛利率 37% 30.00% 20.00% 37.33% 30.10% 33.11% 29% 10.00% 毛利率 10-39% 毛利率 32-36% 毛利率 20-35% 0.00% FY 2013 F Y F Y 中國巿場 27

27 利润率分析 毛利和毛利率 百万港元 浄利润和净利润率 百万港元 33.2% 26.6% 25.8% 30.5% 32.5% 30.0% 30.9% 24.1% 24.8% 23.9%

28 未来计划及企业目标 未来 计划及企业目标 29

29 未来计划 未来计 划 转向非香烟包装印刷业 务 通过 中国制造2025 自动化/结构调整/扩张 达 渐进式增 电子商贸/ 移动电子商贸 为香烟 业提供 站式 解决方案 30

30 企业目标 1. 傳統行業升級 傳統行業升級,, 提升服務客戶能力 提升服務客戶能力,, 為客戶創新價值 2. 促進行業發展 促進行業發展,, 創造動感價值 創造動感價值,, 搭建機遇平 搭建機遇平台 台 3. 實現 印刷 實現 印刷+ +互聯網 互聯網+ +價值 價值,,提升盈利能力 增強實力 走 向可持續增 4.為持份者創造協同效益及價值 4. 為持份者創造協同效益及價值 31

31 电子商贸 二维码+ 二维码 + O2O业务 O2O业务 Brilliant Brilliant Circle Circle Holdings Holdings (1008.hk) 32

32 电子商贸/移动电子商贸 微信6.2 扫 扫 套标绑 定 盒 码印刷 技术 二维码管理 平台 防伪溯源 关联技术 O2O 生态圈 互动 互动 1 积分兑换管理 2 酒类串货管理 3 线下020体系 4 产品预订管理 5 快速消费品营销 6 零售户摇 摇 7 临近商店的管理 8 产品追溯管理 9 最终消费地图 大数据挖掘 电子商贸 平台 烟草商网站 互动 1 展示商品详情 2 认证品牌标识 3 视频播放 4 防伪/追溯 5 消费地图 附 近 店 6 会员积分 7 烟草商城 8 关注公众号 33

33 电子商贸/移动电子商贸 第一阶段之电子商贸 电子商贸合作伙伴 二维码示例 我们公司与 海韵 中烟所拥有 形成 个合资企业 共同开 发 个 维码 和在线至线下或线下到在线 O2O 平台 贵联初步拥有49 合资公司股权 每个香烟盒会印上独特的 维码 即 盒 码 维码及其平台是 站或微信公众账号的入 可建立 个O2O的商 业生态系统 目标扩大区域二维码平台及O2O平台至其余15个中烟客户 中烟与腾讯云及微讯签署 战略合作协议 区域O2O平台的潜力 二维码平台的功能 以微信为工具启动传统产业的 互联网+ 新兴商业 模式 为零售户服务和提供多种盈利管道 产品防伪 区域性 可以在近邻提供便捷/生活化服务 宣传品牌 利用遍布大街小巷零售户 小区店强大引流能力 为本土品牌提供强大流量支持 提高消费者忠诚度 将传统产业与微信社交平台结合 通过互动 社 群 口碑 客服 评价等功能 增强用户体验与粘 性 制定企业及营销策略 拓展 本 产品的销售 络 管道的落地 提 本地电商化 为当地政府提供新税源 讯息管理 34

34 电子商贸的最新发展 (续) 二维码平台统计 截至2015年10月22日为止 登记会员 600,000 1,600人 累积扫瞄次数 平均每日扫瞄次数 超过16.91百万 累积礼品兑换 超过 340,000份 平均每日新用户 72,000次 平均每日礼品兑换 1,200份 35

35 电子商贸 2015年1-7月按产品线统计的二绖码码扫描情况 二维码扫瞄统计 真龍產品線二維碼掃瞄情況 % % 年1至7月 海韵系列销量1.46亿箱 同 比增长25% 同期 真龙品牌总销量同比增长16% 全国社会消费品零售总额增长10.4% % % % % % 海韵 起源 扫码量 扫瞄次数 龙天下 神韵 扫码率 扫瞄排行 36

36 大数据 用户信息 信息搜寻 在线习惯 给每个企业价值链提供支持 产品信息 在线内容偏好 研究和開發 在线习惯偏好 (替換和更 新) 历史采购记录 銷售 操作 (鎖定及增 (粉絲關注) 加) 销售特点 消费周期 需求及意向 市場 產品 (目標客戶) (用戶化) 消费水平 兴趣及偏好 37

37 总结 -投资亮点 Brilliant Brilliant Circle Circle Holdings Holdings (1008.hk) 38

38 投资亮点 1. 先進的生產設備和技術產能 2.多元化的產品系列 2. 多元化的產品系列 3. 與主要客 建立 期業務關係 4.轉型為 站式解決 案供應商 4. 轉型為 站式解決 案供應商 5. 穩健財務及穩定盈利 6.二维码 二维码+ + O2O 步齐驱并进 39

39 投资者关系联络 香港办公室 地址 香港中环亚毕诺道3-5A环贸中心31楼04-5室 电话:(852) 传真:(852) / 投资者关系 谭杏贤小姐(投资总监) 电话:(852) 周均杰先生(投资者关系经理) (852)

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