风从东方来 / EDITOR'S NOTE 二手船舶进口基本流程 ( 从代理方角度 ) 1 委托方确定购船需求, 寻找合适船舶, 并对目标船资料审核 ; 2 陪同委托方看验船舶或委托其它机构进行验船; 3 与委托方签订进口委托协议, 确定进口代理关系 ; 4 委托方向交通运输部水运局申请获取运力批文

Transcription

1

2 风从东方来 / EDITOR'S NOTE 二手船舶进口基本流程 ( 从代理方角度 ) 1 委托方确定购船需求, 寻找合适船舶, 并对目标船资料审核 ; 2 陪同委托方看验船舶或委托其它机构进行验船; 3 与委托方签订进口委托协议, 确定进口代理关系 ; 4 委托方向交通运输部水运局申请获取运力批文( 可提前申请, 有效期一年 ) 5 向国家海事局申请旧船进口检验, 取得符合要求的 旧船技术评定书 ; 7 协助委托方与国外船东进行买卖合同条款谈判和签订; 8 向国家商务部或省商务厅申领进口许可证; 9 办理购汇并向国外船东支付定金及船款; 10 办理船舶交接前的各项准备工作; 11 协助办理船舶交接工作, 包括实船交接和银行文件交割 ; 11 根据交船条件派遣船员并熟悉船舶状况; 12 船到港后委托船代货代向海关办理报关手续和支付关税; 13 协助办理有关该船的国内船舶登记证书 拆除 20 年以上老旧船舶刻不容缓 近年来, 老旧船舶和国外老龄船在我国沿海的根据交通运输部海事局的统计, 从 2007 年至商业运行, 不但严重污染了我国沿海的大气环境, 2011 年的 5 年间, 共发生外籍船舶在我国沿海水上而且扰乱了我国航运市场秩序, 使得船舶运价直线安全事件 319 起, 平均每年 63.8 起,95% 发生在老下跌, 给我国的航运业在运价和环境方面造成了极龄船上 目前我国港口城市人口稠密 港口城市集 大伤害 石油 铁矿 化学危险品 粮食 海洋养殖和旅游 二手船舶出口基本流程 ( 从代理方角度 ) 1 协助船东在国际上寻找目标买家, 确定交易意向 ; 2 与船东确定出口代理关系, 协助船东草拟买卖合同和合同条款谈判 ; 3 授权与国外买家签订买卖合同; 4 根据合同约定收取船款定金和船款, 办理结汇手续 ; 5 办理实船交接和银行文件交割结算; 6 向海事局申请办理船舶注销证书; 7 协助国外买家办理船舶出口报关报检手续; 8 待船舶离港及海关退单后向当地国税局申领 代理出口货物证明 目前, 全球 20 年以上的老旧船舶运力达 1.65 亿载重吨, 占全球运力的 25%, 主要来自塞浦路斯 中国以及柬埔寨 越南等东南亚各国, 主要航行于除美国 欧洲和日本等发达国家和地区之外至中国的航线, 在我国沿海各港口进行商业运行 以干散货船舶为例,2012 年全世界拥有干散货船舶运力 6.5 亿载重吨, 中国船队运力约占 60%, 达 3.9 亿载重吨, 其中 20 年以上的老旧船舶约占 25%, 有 1 亿载重吨 ; 欠发达国家和发展中国家拥有的运力约占 15%,20 于一体, 并且公用一个航道,20 年以上的老旧船舶由于航行安全性差 机动性不高 安全隐患大, 一旦发生航道堵塞或火灾等事故, 对城市将产生严重后果 如上海港, 出入长江口只有一个上槽和下槽航道, 而每年都有老旧船舶在航道的关键部位发生海事事件, 航道隐患险象环生 此外, 老旧船舶以低于成本价参与国际航运市场的竞争, 扰乱了正常的市场秩序 在国际 国内运力灾难性过剩的情况下, 低运价 零运价和负运 年以上的老旧船舶约占 70%, 约 6800 万载重吨 欧 价对我国的国际航运业产生了恶劣的影响, 使得我 美日等国家和地区由于严格的环境空气质量和效率 国国有船队出现大面积亏损 据大连海事大学世界 要求, 干散货船舶均为 1 至 5 年的新船 经济研究所对我国 13 家上市航运公司的统计来看, 由于老旧船舶建造时间早 技术落后 船舶严 严重亏损的公司达 90% 我国的船企难以和上述船 重老化, 发动机陈旧 航行中释放出大量的有毒气 籍国的船舶进行正常竞争 体 比照国际 MARPOL( 防止船舶造成污染国际 鉴于此, 建议交通运输部参照欧盟 NIR 的标准, 公约 ) EEDI( 新船能效设计指数 ) 和我国船级 修改 2010 年 3 月 1 日生效的 中华人民共和国船舶 社 2012 年 7 月制定的 绿色船舶规范, 老旧船舶 安全检查规则, 严格限制并最终禁止 20 年以上船 的排放要超过上述标准 30 倍, 是我国沿海绿色清洁 龄的外籍船舶停靠我国港口 ; 强化交通运输部海事 环境的最大污染源 现在, 每年大约有 6 万艘 1000 局就 PSC( 港口国监督 ) 检验的执法地位, 对 20 年 吨以上的船舶往返航行于我国沿海地区, 释放着大 以上的老龄船实施强制性绿色检验, 限制并最终禁 量有毒气体 我国沿海一带长期盘旋着一个大的雾 止老龄船进入我国港口 ; 提前实施中国船级社 (CCS) 霾云团, 苏浙一带尤为严重 相对于欧美日等国家 制定的 绿色船舶规范 中对船舶规定的排放标准 ; 和地区的严格环境条件限制, 我国无偿的环境污染 建议交通运输部联合国家有关部委, 对 20 年以上的 浙江船舶交易市场船舶进出口部 服务电话 : / ( 舟山 ) 免责条件, 使得各国老龄船, 尤其是东南亚国家的老旧船长期游弋于我国沿海, 使得我国沿海港口成为世界上最大的老旧船舶的避风港 聚散地 老龄船舶的拆除实行政策上 税收上的补贴, 鼓励老旧船舶的拆除 / ( 宁波 ) 01

3 目录 / contents 市场要闻 / Market news 宁波拟发布船舶买卖标准合同 波罗的海交易所欲加强与浙江船舶交易市场合作 特别策划 掘金海工 08/ 海洋工程及其装备分类 09/ 全球海工装备市场前景广阔 4 月 10 日上午, 英国波罗的海交易所 (Baltic Exchange) 业务发展经理孙伟 Mr.Sun Wei 和货运市场分析员李贤明 Marcus Lee 访问浙江船舶交易市场, 双方举行了座谈会 总经理龚银交介绍了国内航运 11/ 全球海工装备市场 2012 年回顾及 2013 年前瞻 15/ 千亿 蓝海 市场等待点石成金 17/ 各地争抢海工装备大蛋糕 19/ 浙江加快发展海工装备 21/ 中国船企 突围 锁定海工市场 22/ 自升式平台成船企新救赎者 22/ 繁荣背后暗藏三大隐忧 5 月 15 日, 宁波口岸打私办牵头组织召开船舶买卖合同格式文本研讨会, 听取海事 海事法院和港航等业界专家对船舶买卖合同的专业意见 待该合同修定完善后, 将择期发布 为积极推进宁波航运交易标准体系建 市场和船舶交易业发展状况 浙江船舶交易市场的发展近况 孙伟介绍了波罗的海交易所的发展状况, 表示波罗的海交易所将在上海设立办事处, 加强与亚洲和中国的合作关系, 并真诚希望依托浙江舟山群岛新区和海洋经济的发展优势, 进一步加强波交所和浙江船舶交易市场的合作关系 在浙江船舶交易市场的引见下, 孙伟一行还受到了舟山市李善忠副市长的接见 22/ 新加坡海工装备的发展历程 设, 提升宁波航运服务水平, 建设示范性 船舶交易市场, 规范船舶交易行为, 保护交易双方的合法权益, 宁波航运交易所船 孙平视察浙江船舶交易市场 舶交易市场成立了船舶买卖标准合同项目 4 月 12 日下午, 国家进出口银行 小组, 组织专家编制船舶买卖标准合同 总行副行长孙平一行到浙江船舶交 据市场负责人介绍, 近年来宁波二 易市场视察调研工作 孙平鼓励市 手船舶交易量增长较快, 但买卖合同不规 场提升服务功能和加快品牌建设, 风从东方来拆除 20 年以上老旧船舶刻不容缓 市场要闻宁波拟发布船舶买卖标准合同波罗的海交易所欲加强与浙江船舶交易市场合作孙平视察浙江船舶交易市场舟山市政协提升中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易中心作用调研组调研浙江船舶交易市场 全球眼 [ 船市 ] 舟山中远船务再获 4 艘 PSV 订单 [ 港航 ] 宁波港建 15 万吨级进港航道 [ 国内 ] 浙江港口月度货物吞吐量重返亿吨 [ 国际 ] 德国劳氏推出 中国龙 视点水运运力预警对于水运发达的宁波来说, 运力的增长本无可厚非, 但过度增长会导致运力过剩, 影响航企的生存和发展 因此, 建立运力发展预警机制, 可以科学引导水运运力的投放 香港货柜码头工潮从三月中开始的游行, 到复活节前夕开始的罢工, 直至 5 月 6 日罢工结束, 一场码头工潮持续了 40 日 政策 法治约定合同争议由国外法院管辖的执行困境 航运评论二手船舶和船用设备进出口业务探讨 文化 人物 隐形 船东 苏信吉从家族公司做起, 之后离开, 在水泥行业干了 15 年 船舶只是商品, 如何利用船舶买卖及租赁获利才重要 只有最强的执行管理团队, 才能保证核心业务的美好未来 市场研究 船舶买卖信息 企业会员名录 范导致在交易过程和办理登记出现诸多问进一步努力做大做强, 为加快推动题, 此次制定更完备专业的 二手船买浙江舟山群岛新区建设和舟山自由卖标准合同 希望能兼顾规范和实用的特贸易区发展做出更多的贡献 浙江点, 可以作为国内买卖双方依据的范本, 省进出口银行分行行长徐建华 舟山市副市长李善忠 舟山港集团董事长将有利于交易双方规避相关风险 兼总经理孙大庆等陪同视察 舟山市政协提升中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易中心作用调研组调研浙江船舶交易市场 4 月 16 日上午, 为深入贯彻实施 浙江舟山群岛新区 国家战略, 围绕舟山群岛新区作为长江三角洲地区经济发展的重要增长及战略定位, 为加快推进舟山群岛新区大宗商品交易服务平台建设, 充分发挥中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易中心的战略地位和效应, 舟山市政协提升中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易中心作用调研组到浙江船舶交易市场调研工作 市政协副主席沈旺任调研组组长, 调研组成员包括市政协常委 教文卫体委主任陈沪生, 市政协委员 中国 ( 舟山 ) 大宗商品交易 中心管委会主任曹国英等, 舟山市港航管理局副局长张军华 浙江船舶交易市场 董事长兼总经理龚银交 党支部书记邱志刚等陪同调研 02 03

4 全球眼 / Global eye 船市 国内 国际 舟山中远船务再获 4 艘 PSV 订单舟山中远船务工程有限公司日前成功接获 4 艘 UT771CDL PSV 订单, 这是舟山中远船务组建海工部以来承接的首个海工装备建造项目, 是其进军海工领域的重要标志 北船重工获 VLOC 大单每艘估价近 5800 万北船重工近日从山东海运股份有限公司获得 2+2 艘 25 万 DWT 级超大型矿砂船 (VLOC) 订单, 估计每艘为 5700 万 万美元 国内首艘双燃料 LNG 船宁波开建, 将于 2015 年 3 月交付 4 月 18 日上午, 国内首艘双燃料 LNG( 液化天然气 ) 船舶在宁波新乐造船厂开工建设 无论是设计还是施工, 该船均填补国内空白 港航 宁波港建 15 万吨级进港航道宁波市港航管理局 5 月 6 日通报说, 宁波 - 舟山港梅山港区 15 万吨级进港航道工程建设已经正式启动 届时, 宁波 - 舟山港梅山港区进港航道将具备通行 15 万吨级集装箱船甚至世界目前在建最大的 18000TEU 集装箱船能力, 从而为梅山保税港区后续发展提供必要的配套条件, 并有助于促进宁波 舟山港一体化发展 宁波 - 舟山港宁波港域集装箱吞吐量位居我国大陆港口第 3 位根据交通运输部快报数据, 宁波 - 舟山港宁波港域 2013 年一季度集装箱吞吐量累计完成 万 TEU, 同比增长 9.3%, 增幅超出我国大陆主要港口平均增幅 1.2 个百分点, 集装箱吞吐量排名继续位居我国大陆港口第 3 位 宁波三方合力共建国际强港 4 月 10 号下午, 宁波市交通委与宁波出入境检验检疫 局 宁波海事局共同签署了 关于提高口岸监管服务水平共同推进国际强港建设合作备忘录 此次签约在全国地级市中尚属首次 三部门将建立联席合作机制, 在口岸基础设施建设与管理 港口信息化建设 发展多式联运 危险货物联合监管 港口应急联动处置等方面建立更加紧密的合作关系 舟山大浦口集装箱码头首季吞吐量创新高 4 月 2 日, 从舟山市港航部门获悉, 截至 2013 年 3 月 3 1 日, 舟山金塘大浦口码头完成吞吐量 TEU, 同比增长 41.21%, 再创历史新高 舟山港域将建国内首条 41 万吨级航道 4 月 7 日, 从舟山港航部门了解到, 宁波 舟山港蛇移门航道工程项目建议书获得浙江省发改委批复, 这意味着舟山港域将建国内首条 41 万吨级航道 这是舟山市继建成虾峙门口外国内首条 30 万吨级人工航道后, 再一次建设大吨位航道 舟山 8 个港口物流项目列入省服务业重大项目计划日前在浙江省发改委公布的 2013 年省服务业重大项目计划中, 舟山共 8 个港口物流项目上榜, 并将获得各级服务业发展引导财政专项资金的优先支持和用地指标保障 宁波港跻身海铁联运第二大目的地港来自宁波海关的数据显示, 今年一季度, 宁波港海铁联运集装箱量达 标箱, 同比增长 74%, 成为全国货运量排名第二的海铁联运目的地港口 舟山港航大项目引领大发展今年一季度, 舟山市港航固定资产投资完成 亿元, 呈良好开局态势 在新区大力实施的 三年行动计划 效应驱动下, 黄泽山油品中转储运基地 鼠浪湖矿石中转码头 光汇石油码头 中奥油品二期等一批重点港航工程项目成为拉动投资的主要增长极 浙江港口月度货物吞吐量重返亿吨在经历 2 月的短暂回落之后 ( 完成 万吨 ),3 月份, 浙江港口货物吞吐量重上亿吨水平, 同时因外贸形势趋于好转, 外贸货物吞吐量 集装箱吞吐量同比继续保持增长 CCS 力推绿色船舶技术为适应国际和国内绿色航运的发展趋势, 作为中国航运 造船业的重要技术支撑力量, 中国船级社 (CCS) 自 十一五 启动 绿色船舶计划 (G-VCBP) 以来, 相继推出了全球首部 绿色船舶规范 船舶能效设计指数 (EEDI) 验证指南 船舶能效管理认证规范 内河绿色船舶规范 内河船舶能效设计指数 (EEDI) 评估指南 等技术文件, 研究开发了 营运船舶能效管理和运行系统 和 船舶能耗分布计算分析软件 等应用软件, 以及开展高能效技术的研发和推广试用 这一系列举动, 不仅向海事界充分展示了 CCS 在绿色船舶方面的技术能力, 更重要的是为中国航运 造船业的可持续发展增添了强劲的 绿色动力 中海工业 ( 江苏 ) 首艘万箱船开建 4 月 29 日, 目前国内最大最先进的 标箱集装箱船在中海运集团江苏造船基地中海工业 ( 江苏 ) 有限公司举行开工仪式 据了解, 此次开建的 标箱集装箱船是中海运造船加快实施工业制造板块转型升级的重要举措 微言博语 陈强 熔盛重工董事长兼总裁 我觉得未来天然气能源的改造, 特别从油向气过渡将对中国以至于全世界的格局产生巨大的影响 包括美国天然气的应用, 原来加拿大都是出口美国, 现在也都没有出口, 都瞄准中国 德国劳氏推出 中国龙 4 月 18 日, 从德国劳氏船级社 ( 以下简称 GL) 新闻发布会上获悉,GL 针对亚洲航线开发了名为 C-Dragon ( 中国龙 ) 的一种新型集装箱船舶设计理念 在即将召开的 GL 中国委员会年会上, 该船型将首次亮相 太平洋造船交付高科技 PSV 4 月 16 日, 由太平洋造船集团仅历时 22 个月建造而成的 PX105 首制船在英国阿伯丁成功交付命名 该船被命名为 SEA FALCON, 在全球范围内堪称最为复杂的多用途平台供应船 (PSV) 之一 肯布拉 货轮靠泊江苏省大丰港 4 月 12 日, 德国 ALL 公司一艘世界较为先进的现代化多用途船 5 万吨级 肯布拉 货轮靠泊江苏省大丰港, 标志着大丰港得到国际著名干线航运公司的认可 据悉, 该船容积 6 万立方米, 自备 350 吨重力吊机, 船仓为升降式多层甲板, 专门用于运送重大件单元货物设备 2012 年韩国 7 大船企贷款规模增 44% 2012 年, 韩国大型造船厂的贷款规模大幅上升, 公司的资金状况日益受到打击 韩国金融投资业界及信用评级公司近日表示, 去年末, 以不含子公司业绩在内的财表为准, 韩国 7 大造船厂的银行贷款及公司债共计 21 万亿韩元 ( 约合 186 亿美元 ), 同比增加 44% 姚伯乐 (JorgBeiler) 挪威船级社 (DNV) 副总裁兼大中华区主席 在过去的 3 4 年, 中国的造船厂都非常繁忙, 海工设备建造商的情况也差不多, 尽管规模不是特别大, 但是中国在新造海工设备方面确实有长足进步 如果中国的造船厂和海工设备建造商能够坚持下去的话, 未来前景应该是很不错的 04 05

5 特别策划 / Special Report 掘金海工 21 世纪是海洋的世纪 海洋工程装备 ( 以下简称海工装备 ) 作为海洋开发 利用和保护的核心环节, 拥有广阔的发展前景, 正日益成为世界各国市场竞争的焦点 在船舶市场出现大幅萎缩的情况下, 世界众多造船企业把海洋工程装备作为稳定企业发展的重要依托和产业调整的重要方向 在造船业受金融危机困扰之时, 海工装备领域被看作是一片 蓝海 危机倒逼, 使中国船舶工业进入深度调整期 由多部委共同制订的 十二五 后三年船舶工业行业行动计划 不日出台, 拟对重点船舶企业予以政策倾斜, 给予财政 税收和金融方面的必要支持, 同时引导船舶行业向高端环保和深水海工领域进军 海工装备似乎正在成为船舶企业的 新救赎者, 引领陷入困境中的船企向海洋深处突围 文 / 本刊策划 06 07

6 特别策划 / Special Report 知道 海洋工程及其装备分类 海洋工程是开发和利用海洋的综合技术科学, 以开发 利用 保护和恢复海洋资源为目的 海洋工程具体包括海岸工程 近海工程和深海工程 海岸工程主要包括海岸防护 围海工程 海港工程 河口治理 海上疏浚 环境保护设施等 近海工程主要指海上资源开发涉及的建设工程 人工岛 浮式飞机场等 深海工程则包括无人深潜器 海底采矿等设施 作为海洋经济活动的主要载体之一, 海洋产业集群的主要部门包括航运 船舶制造 海工装备 海洋港口 海事服务 离岸服务 养殖捕捞等 其中, 海工装备的发展成为发展现代海洋经济的关键产业 海工装备主要指海洋资源勘探 开采 加工 储运 管理 后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备, 主要分为三大类, 即海洋油气资源开发装备 其他海洋资源开发装备和海洋浮体结构物 目前, 造船界所说的海工装备主要是指海洋油气资源开发装备, 目前是海工装备的主体, 亦分为几大类, 主要包括 : 钻井平台 水下设备 生产平台 油气外输系统和海工辅助船 其中, 钻井平台 生产平台和海工辅助船系大型海上结构物, 主要由造船企业承造, 是海工装备的重点 主要海工油气钻采装备 海洋工程装备可分为几大类, 如下图所示 其中, 钻井平台和生产平台是主要的大型装备 钻井船海洋油气开发装备体系钻井平台 水下设备 生产平台 油气外输系统 海工辅助船 固定式 移动式 海底生产系统海底管线 固定式 移动式 外输管道穿梭油船 钢制导管架式平台混凝土重力式平台顺应塔式平台 自升式钻井平台半潜式钻井平台 钢制导管架式平台混凝土重力式平台顺应塔式平台 FPSO 半潜式生产平台 SPAR TLP 供应船三用工作船调查船施工船守护船 救助船 国际 全球海工装备市场前景广阔 陆上油气资源接近枯竭, 世界油气需求与日俱增, 海洋油气开发的重要性日益突出, 海工装备的市场前景十分广阔 能源价格上涨导致全世界开始探寻新的能源供给资源, 各国开始走向海中取油之路 现在, 全球石油界已形成了共识 : 海底油气特别是深海油气将是未来世界油气资源接替的重要区域 一方面, 目前石油供给的乏力推动各石油公司深入海洋的探险之路 全球石油产量已经连续几年保持每天 8500 万桶左右, 而业内人士判断说, 未来几年也不会有大的增长 目前, 世界上大 部分的石油都产自上世纪中叶发现的油田 近几年的数据显示, 传统石油资源已进入 平台期, 产量的增长乏力 另一方面, 供给的乏力也造成了原油价格的不断刷新, 国际石油价格从 2001 年的每桶 美元上涨到 2010 年的每桶 美元, 价格为十年前的 3.25 倍 中国 93 号汽油零售价格从 2001 年的每升 2.89 元上涨到 2010 年的 7.17 元, 价格为十年前的 2.5 倍 海洋 石油开采的高昂成本在高油价的对比之下, 成为有利可图的新兴产业 最近十几年全球大型油气田的勘探实践表明, 陆上油气资源已日渐枯竭, 60%~70% 的新增石油储量均源自于海洋, 其中又有一半是在 ( 水深在 500 米以上的 ) 深海 据国际能源署 (IEA) 估计, 全球深海区最终潜在石油储量有可能超过 1000 亿桶 目前海洋油气勘探尚处于勘探早中期阶段, 其中海洋石油探明 海工装备产业链的形成 年代, 由于第一次石油危机的影响, 世界各国意识到海洋石油开发的重要性, 加大了海洋石油勘探和开发力度, 众多石油公司投巨资开发和建造了一大批海洋石油勘采平台, 用于近海水域的勘探和开采 自上世纪 90 年代初开始, 在激烈的市场竞争中, 欧美船企纷纷退出平台建造市场, 平台制造与改装向亚洲地区的韩国 新加坡等国转移 进入 21 世纪以来, 由于世界经济 政治环境的变化, 海洋石油开发再次受到高度关注 同时, 现有海上油田经过约 20 年的开采, 逐渐接近开采极限, 迫切需要向深海进发, 勘探和开发新的油气田 鉴于海工装备具有广阔的市场和较高的经济效益, 世界先进的造船大国和强国纷纷将海工装备作为其战略发展的主要方向 经过数十年的发展, 世界海工装备产业已形成比较完整 的产业链, 主要包括海工装备开发设计 制造和油田服务三大环节, 进一步可细分为海工设计 技术服务 原材料 配套 辅助船舶 平台制造 工程承包 钻采服务等 广义上讲, 海工装备产业链也包括钢铁 机械制造 电子信息等上游产业 在海工装备产业链上汇集了石油公司 承包商 服务商 制造商 设计商 设备供应商等, 体现了海工装备产业行业带动性强的特征 同时, 由于海工装备具有高风险 高技术的特点, 行业进入障碍明显, 技术垄断性突出 欧美国家充分认识到技术在竞争中的战略地位, 至今垄断着海工装备的核心技术, 占据着产业链的高端 ; 亚洲国家主要在制造业方面占有优势, 尚处于产业链的中低端 但是, 随着产业转移的不断进行, 欧美国家和亚洲国家在海工装备产业的竞争格局将会产生新的变化 08 09

7 特别策划 / Special Report 率在 30% 左右 可见, 海洋已成为全世界油气资源接替的主要区域, 而深海更成为一块未经大规模开采的处女地 世界海洋油汽资源开发前景广阔, 全球造船行业今后将主攻海工制造, 海工装备的市场前景十分广阔 海洋石油产量约占世界石油产量 40% 2015 年 海洋天然气产量占世界总产量 35% 2015 年 市场分析 全球海工装备市场 2012 年回顾及 2013 年前瞻 35% 30% 首先, 海洋油气的比重正在不断上升 目前, 海洋石油产量约占世界石油产量的 35%, 预计 2015 年提高到 40% 左右 ; 海洋天然气产量占世界总产量的 30%,2015 年有望达到 35% 我国最大的海洋油气开采企业一一中海油计划 十二五 期间将油气产量从 十一五 末的 5000 万吨油当量提高到 亿吨油当量 其次, 全球油气开发投资持续增长 据预测, 十二五 期间, 全球海洋油气开发投资将以每年 10% 的速度增长 年, 世界海洋油气开发的年 年 2013 年 世界海洋油气开发的年平均投资 ( 美元 ) 2600 亿 2500 亿 2000 亿 1000 亿 3600 亿 2012 年市场回顾 2012 年业内共产生钻井平台订单 71 份, 其中自升式钻井平台 19 座, 半潜式钻井平台 14 座, 钻井船 33 艘, 辅助钻井平台 5 座, 较 2011 年的 86 份订单下滑明显 ; 共产生浮式生产平台订单 25 份, 其中 2 艘 FPSO 新建订单,7 份 FPSO 上部模块建造订单,6 艘 FPSO 改装订单,2 座半潜式生产平台订单, FSRU 和 FLNG 各 2 艘新建订单,2 座 Spar 平台船体建造订单, 相较 2011 年的 17 份订单有所上升 ;2012 年与 2011 助船领域两年的订单金额旗鼓相当 从订单金额上看,2012 年远超 2011 年, 因此, 不难得出 2012 年海工装备市场较 2011 年更为火热的结论 1. 浮式生产平台后劲逐渐显现 2012 年海工装备市场火热程度之所以能够超过 2011 年, 离不开浮式生产平台订造市场的抢眼表现 2012 年共产生浮式生产平台订单 25 份, 其中 FPSO 新建订单 2 艘,FPSO 上部模块订单建造订单 7 份,FPSO 改装订单 6 艘, 半潜式生产平台建造订单 2 座,FSRU 和 了钻井平台和生产平台, 投资金额高达 亿美元 ( 不包括海洋工程辅助船 ) 其中, 钻井平台订单金额为 亿美元, 占比 68.8%, 生产平台订单金额为 亿美元, 占比 31.2% 巴西成为 2012 年最主要的海工装备订造国, 共订造了 216 亿美元的海工装备订单, 占投资总金额的 40% 左右 订单投资的详细情况如下 : 钻井平台订单主要来自巴西 挪威和美国, 三者合计订造了 亿美元的订单, 占钻井平台订单总额的 87%; 巴西是三者 平均投资在 1000 亿美元以上,2006 年以 500 年两年的海洋工程辅助船订单量十分接 FLNG 新建订单各 2 艘,Spar 平台船体 中订造钻井平台最多的国家, 共订造了 后超过 2000 亿美元,2008 年达到 年 年 2006 年 2008 年 2009 年 2013 年 近, 均在 300 艘左右 从上述数据看, 建造订单 2 座, 订单金额约为 亿 22 艘钻井平台, 且全是浮式钻井平台, 亿美元 受金融危机的影响,2009 年海 2012 年海工装备市场相较 2011 年略有 美元 ; 相较于 2011 年的 17 份 85.4 亿 订单总金额为 亿美元, 占钻井平 洋油气开发投资下降了 9.6%, 约为 2500 计 十二五 期间海上风力发电装备 井船 超深水半潜式钻井平台 FPSO 下滑 美元的订单金额无疑有了长足进步 在 台投资总金额的 48.5% 生产平台订单 亿美元, 但仍占世界油气开发总投资的 安装平台 ( 船 ) 等年均市场规模将达到 等浮式钻井和生产装备在深水油气开发 2012 年海工装备市场订单数量虽略 钻井平台和辅助船均与 2011 年不相上 主要来自于巴西 日本 美国 马来 63% 据权威机构预测,2013 年世界海 110 亿美元 中的作用日益突出 其次, 随着世界对 有回落, 但订单金额却大幅增加 据统 下的同时, 浮式生产平台订单金额的大 西亚和挪威, 由上述 5 国产生的生产平 洋油气开发投入将达到 3600 亿美元 环境保护和洁净能源的关注度越来越 计,2012 年的钻井平台订单中有 19 座 幅提升无疑成为保证 2012 年海工装备 台订单金额为 154 亿美元, 占生产平台 再次, 海工装备市场需求不断扩 最后, 未来发展前景可期 2011 年, 高, 天然气成为很多国家改善能源消费 为自升式钻井平台,52 座为浮式钻井平 市场更加火热的 顶梁柱 有理由判 订单总金额的 90.7%, 巴西再次成为订 大 经历了金融危机后的低迷, 世界海工装备市场触底反弹, 预计 年世界海工装备市场的年均投资规模在 800 亿美元左右, 其中约 70% 以上的投资将用于建造各类钻井平台 生产平台 ( 浮式生产系统 ) 和海工辅助船 在世界各国大力发展新能源的背景下, 海上风电场建设正步入高速发展期, 预 钻井平台和浮式生产平台的订单量均高于 2010 年, 预计这种增长趋势还将持续 据花旗银行和美国 ODS-Petrodata 等权威分析机构预测,2015 年前钻井船和 FPSO 的年均接单量将分别在 20 艘和 艘左右 今后深水装备市场继续看好 首先, 随着海洋油气开发深水 极地推进, 钻 结构的重要选项, 海上天然气开采量将逐步加大, 液化天然气开发装备将作为高端的新型装备成为市场亮点,FLNG, FSRU 等有望成为未来 5-10 年海洋油气开发装备的发展重点之一 此外, 400 英尺以上的高端自升式钻井平台是浅水油气开发的发展方向, 能够在北极海域作业的装备是新的研发热点 台, 而 2011 年的这两项数据分别是 41 座和 45 座 众所周知, 浮式钻井平台的订单金额一般是自升式钻井平台的 3 倍左右, 按此估算下来 2012 年与 2011 年的钻井平台订单金额基本持平, 还略有增加 ;2012 年的生产平台订单金额约为 亿美元, 而 2011 年则仅为 85.4 亿美元左右, 几乎增加了一倍 ; 海工辅 断, 未来数年的浮式生产平台订单份额将在海工装备市场上占据越来越大的比例, 起到举足轻重的作用 2. 巴西油气开发再掀高潮从订单投资的角度看, 巴西是 2012 年订造海工装备最多的国家, 为 2012 年海工装备市场能够再掀高潮做出了重要贡献 2012 年共有近 20 个国家订造 造生产平台最多的国家, 共订造了 4 艘 FPSO 改装和 6 艘 FPSO 上部模块建造订单, 投资金额为 62 亿美元, 占浮式生产平台投资总金额的 36.5% 即便如此, 若就此判定中国和巴西已经成为海工装备建造强国还为时过早 原因在于中国企业所接订单均为技术含量较低或本国企业的订单, 尽管数 10 11

8 特别策划 / Special Report 量上占比达到了 15.6%, 但是订单金额 备建造方面的技术优势, 再次成为海工 2013 年市场展望 占比却仅为 5.5%, 与海工装备建造强国 装备市场订单量和订单金额的 双料冠 2013 年海洋工程装备市场将呈现 的订单技术含量和价值量相去甚远 因 军 2012 年韩国共接到 22 份钻井平 局部回落, 总体看好 的大趋势 根 此, 要想真正成为四强中的一强, 我国 台订单和 8 份生产平台订单, 占订单总 据 2012 年油气市场变化情况及海洋工 企业还有很长的路要走 同样, 巴西今 数的 31.25%, 总金额的 42.8% 程装备上游投资变化情况, 初步判定 年的优异表现也主要借力于本国海域油 4. 新加坡借助海外扩张, 抢占浮式 2013 年钻井平台市场将在 2012 年的基 气开发的契机, 所承接订单均为国内订 钻井平台市场 础上略微回落, 但订单数量仍将处于历 单, 这与海工装备市场的国际化特性不 新加坡借助巴西深水油气开发契 史较高水平 ; 浮式钻井平台市场蓄势待 符, 也基本不具有可持续性 机, 积极实施海外扩张战略, 企图打破 发,2013 年订单量或可再创历史新高 ; 3. 韩国加强海工配套设备和海底生 长期以来形成的新加坡以自升式钻井平 辅助船市场也将在深海油气开采和钻井 产设施研发力度 台和 FPSO 改装为主, 韩国以钻井船 平台交付剧增的带动下欣欣向荣 为进一步巩固本国在全球海工装备 半潜式钻井平台和 FPSO 新建为主的 油价持续高位震荡和深海油气投资 建造市场上的领先定位, 韩国开始着手 局面 2011 年新加坡胜科海事集团旗 增加将成为保证 2013 年海工装备市场 加大新型海工装备 ( 大型海上风电安装 下裕廊船厂在巴西独资建造的 Estaleiro 蓬勃发展的 发动机 2012 下半年 船 FLNG 等 ) 海工配套设备和海底 Jurong Aracruz 船厂破土动工, 该船厂 WTI 和 BRENT 原油价格一直在 90 美 生产设施的研发力度 2012 年 2 月 14 日, 是胜科海事集团在巴西独资建造的第一 元 / 桶和 110 美元 / 桶左右高位震荡, 韩国知识经济部发布以帮助本国海工配 家船厂 凭借该船厂的出色表现,2012 目前美国财政悬崖问题初步缓解 中东 套企业进军国际市场 增强核心设备研 年裕廊船厂共承接到 Sete Brasil 公司 7 地缘政治进一步恶化 欧债危机缓解和 发能力和扩充产业基础为目的的 海洋 艘钻井船和 1 座半潜式钻井平台订单, 石油需求增加等利好条件均有效保证了 工程配套产业活力化对策, 提出 2020 打破了裕廊船厂从未承接过钻井船订单 2013 年油价将继续处于高位震荡状态 年海工设备国产化率要从目前的 20% 提 的历史, 为新加坡与韩国在钻井船领域 总所周知, 深水油气开采成本大约在 高到 35%;5 月 9 日知识经济部再次发 的竞争注入了新动力 此外,2012 年吉 美元 / 桶之间, 近两年的原油价 布 海洋工程产业发展规划, 规划提 宝远东船厂也获得了 Sete Brasil 公司的 格均明显高于原油开采成本, 油气勘探 出到 2020 年海工项目的本土原材料使 5 座半潜式钻井平台订单 新加坡上述 开发项目具有可行性 油价的高位震荡 用率须达 60% 两份规划中均强调了加大海工配套设备研发力度的重要性 此外, 知识经济部 7 月 11 日宣布现代重工与大宇造船将联手研发深海资源开采的关键设备和核心技术, 并在釜山举行了 海洋工程装备研发中心 成立开幕仪式, 会上与全球领先的海洋工程装备研发中心挪威科技工业研究院 (SINEF) 签订了海底生产设施联合研发和技术合作协议, 以加大韩国在海底生产设施方面的研发力度 韩国凭借在浮式钻井平台和生产装 两家船厂在巴西所承接的浮式钻井平台订单将对未来新加坡在全球浮式钻井平台领域的影响力产生重要影响 新加坡共接到 24 份钻井平台订单和 4 份生产平台订单, 占订单总数的 29.2%, 总金额的 27.9% 5. 欧洲企业借力技术布局全球, 发力冰区油气装备研发尽管欧洲企业目前仍掌握着钻井和生产平台的设计和核心配套设备的制造技术, 但是面对韩国在核心配套设备上的奋力追赶和新加坡在平台设计上的日 渐成熟, 欧洲企业顿感压力很大, 认为必须寻找新的突破口, 掌握技术制高点才能保证他们站在产业链顶端 目前看来, 这个突破口就是强调全球布局和研发冰区油气装备 2012 年 DNV 在上海成立了自升式钻井平台技术支持中心, 以对中国迅速发展的海工装备市场提供技术支持 据悉, 这是继新加坡 迪拜 休斯顿 里约热内卢和挪威斯塔万格之后,DNV 全球化布局的又一重要举措 此外,2012 年年中挪威国家石油公司宣 布开始研发新型北极冰区钻井装置, 并将 2012 和 2013 年两年的北极冰区钻采装备的研发预算提高到 2.5 亿挪威克朗 6. 传统五强 仍旧位居接单量排名前列从建造商的角度看, 海工装备建造的 传统五强 仍旧占据接单量排名的前五位 此外, 巴西两家本地船厂异军突起, 位列订单排名的第六 七位 七家企业共接获了 67 份钻井和生产平台订单, 占订单总数的 69.8% 总金额的 86.4% 我国企业中的中远船务( 包括南通中远船务 大连中远船务和广州中远船务 ) 获得了国内最多的 5 份钻井和生产平台订单, 订单金额为 8.95 亿美元 中国借助 2012 年发布的 海洋工程装备制造业中长期发展规划 中对海工装备建造企业在技术 融资和税收方面的鼓励和优惠政策, 获得了 12 份钻井平台订单和 3 份生产平台订单, 位列海工装备订单承接国排名第四位 为 2013 年海工装备市场的蓬勃发展注入了一针强心剂 此外, 多家研究机构发布的全球深水油气开发投资报告均对未来数年的深水投资支出前景十分看好 根据 Douglas-Westwood 发布的世界深水油气市场投资报告显示, 预计 年世界深水油气勘探开发投资支出或可达 2050 亿美元, 较前一个周期增长 90% 巴西 中国等国在 2012 年发布的加快本国深海油气开发步伐, 加大深海油气投资的消息也为未来几年的深 12 13

9 特别策划 / Special Report 国内 海油气投资快速增长提供了支撑 深水油气投资快速增加必将成为促使 2013 年海工装备市场蓬勃发展的另一针强心剂 1. 钻井平台或现少许下滑, 但订单仍处历史高位由于近两年钻井平台订单基数过大, 笔者认为 2013 年钻井平台订单数量或将出现少许下滑 2011 年和 2012 年接连产生了 86 份和 71 份钻井平台订单, 尽管业界一致认为深水钻井装备需求将快速增加, 但未来 2~3 年 157 份订单涉及的钻井平台的陆续交付还是会给钻井市场带来很大的冲击 因此, 订单量出现少许下滑也在情理之中 同时, 目前市场上已经开始出现担心钻井平台供应过剩的情绪, 但笔者仍然相信 2013 年的钻井平台订单量仍将处于历史高位, 介于 60~70 份之间 2012 年 DVB 银行接连发布钻井船和半潜式钻井平台将陆续出现供应过剩的报告, 笔者认为 DVB 银行的判断或许有些唐突 首先, 深水油气勘探开发前景广阔, 发展中国家的深水油气开发刚刚起步, 钻井平台需求尚未完全呈现 ; 其次, 随着各国对钻井平台的安全性要求的进一步提高, 老龄化 设备落后的钻井平台淘汰幅度也将进一步加大, 更新需求不容忽视 因此, 现在就断言钻井平台明后年会供应过剩还为时过早 2. 生产平台蓄势待发, 天然气生产装备或可发力 2013 年浮式生产平台将在油气勘探开发和天然气利用的双重因素推动下再次迎来历史新高 浮式生产平台市场的变化趋势稍微滞后于钻井平台, 钻井平 中国的上海外高桥 中远船务 中集来福士也均具有自升式钻井平台和浮式钻井平台的交付业绩, 同时还兼有价格优势和国家政策支持优势,2013 年也定会到国际市场上争夺订单 台勘探开发后, 才由生产平台进行油气生产 考虑到 年钻井平台市场的火爆及油气生产持续走向深水, 笔者大胆的预测未来 2-3 年的浮式生产平台市场均会一直蓬勃发展 此外, 今年的天然气生产装备表现低于预期也为 2013 年天然气生产装备发力攒足了资本, 考虑到近期天然气勘探开发项目的筹建和招标数量较多,2013 年天然气生产装备或可有抢眼表现 3. 辅助船需求增加,2013 年迎来利好在 2012 年钻井平台和生产平台双丰收的鼓舞下,2013 年的辅助船订单需求也会有所增加 考虑到未来 2~3 年将有大量钻井平台进入市场, 届时将会产生大量的辅助船需求, 而且深水油气勘探开发对辅助船的技术要求也更高, 现有的部分辅助船可能会因为不能满足作业要求而被淘汰, 产生更新需求 因此笔者预测 2013 年的辅助船市场将迎来利好 4. 韩 新 巴 中 四强角逐 仍将继续 2013 年的海工装备市场注定还会是 韩 新 巴 中四国进行角逐的舞台 韩国仍会凭借其在深海钻井船和浮式生产装置建造方面的技术优势成为 2013 年海工装备市场上大赢家的热门人选 ; 新加坡则除了继续保持其在自升式钻井平台领域的领先地位外, 还会借助巴西油气开采在浮式钻井平台领域取得突破, 考虑到明年巴西海域的浮式钻井平台的订单数量可能会有所减少, 因此新加坡明年在订单上超过韩国的可能性不大 ; 巴西和中国则继续借助本国油气开发的装备需求获得一定量的海工装备订单, 此外, 中国企业也会通过优惠的订造价格获取国际市场上部分低端装备订单 因此 2013 年的海工装备市场仍将延续韩 新 巴 中 四强角逐 的局面 5. 钻井平台订单竞争更加激烈伴随着新加坡吉宝集团和胜科海事集团在浮式钻井平台接单和前端设计上的成熟, 中国企业对国际市场运营规则的熟悉及中国政府政策引导作用的显现, 明年的钻井平台市场将会出现多国 多家企业共同竞争的复杂局面 随着 2012 年新加坡吉宝集团和胜科海事通过承接多份浮式钻井平台订单提高了自身在浮式钻井平台领域的国际影响力后, 必将加入到国际市场上的浮式钻井平台订单特别是钻井船订单的争夺之中 ; 而中国的上海外高桥 中远船务 中集来福士也均具有自升式钻井平台和浮式钻井平台的交付业绩, 同时还兼有价格优势和国家政策支持优势,2013 年也定会到国际市场上争夺订单 而明年的钻井平台订单又会相对减少, 钻井平台市场将会呈现出 僧多粥少 的局面, 竞争也会随之加剧 千亿 蓝海 市场等待点石成金 十二五 期间, 中国用于海上油气资源开发的投入将达 2500 亿元至 3000 亿元 巴西桑托斯湾, 巨大的井架如雨后秀, 主要活跃在海洋工程产业链的制造春笋般迅速崛起, 采油船轰鸣着驶入这环节 片蓝海 伴随着海浪轻轻摇晃, 汩汩流虽然从市场价值来说, 建造环节油从大海深处沿着管道奔涌而出 辽阔比其他环节的市场价值要大许多, 但是的海洋正在成为世界能源的下一站 未从整个海工产业来说, 这仅仅是产业链来 10 年是我国海洋石油发展的黄金时的一个环节, 而且是利润率最低 投资期, 我国海工装备产业将大有可为! 回报周期最长的一个环节 例如中国在中国产业海外发展和规划协会秘书长胡国际海工装备上的一张名牌 海洋卫平表示 石油 981 号, 其工作效率高于预期, 但大部分建造收入都落入了欧美配套商难啃的 香饽饽 手中, 设计研发能力薄弱和配套业滞后海工装备市场到底有多热? 美国使得中国海工装备的国际竞争力遭到大 Diamond Offshore 公司董事长詹姆斯 蒂大削弱 斯表示, 以第六代钻井平台为例, 日均租金已从数年前的 40 万美元大幅上涨向产业链上层 游 到目前的 55 万 - 60 万美元 纵然市场根据海工产业发展的一般规律, 我巨大, 前景诱人, 但海工装备市场并非国要从海工产业新兴国家发展成为海工人人都能享用的 盛宴, 这一观点已产业强国, 必须从建造环节入手, 这也被业界人士多次提及 是韩国和新加坡的发展经验 然而, 向纵观国际, 海工装备制造行业目前建造环节的高端领域转移, 必须在设计 被分为三个梯队 : 欧美企业作为世界海安装和维护业务领域取得话语权, 才是洋工程技术的引领者, 稳居第一梯队 ; 海工产业发展壮大的必由之路 新加坡 韩国和日本等传统造船大国, 在这方面, 前两个梯队的代表已为近年从已经发展成熟的中 浅水域平台我国做出表率 比如行业的领先者欧美向深水高技术推进, 逐步占据第二梯企业, 早已退出建造业务领域而着力发队 ; 位居第三阵营的中国船厂是后起之展设计力量 反观我国,2000 年以来 建造完成和在建的钻井平台多达 50 余座, 但 70% 以上为欧美公司设计 而新加坡海洋工程产业的快速发展, 也始于其对设计技术的掌握 数据显示, 1998 年到 2010 年, 新加坡海洋工程产业营业收入从 9.5 亿美元增加到 80.8 亿美元, 增长了 7.5 倍 韩国企业则与新加坡走上不同的道路 该国依托在船舶建造方面的实力,90 年代开始大举进军海洋工程产业链的建造和维护环节, 并涉足安装等环节 如今, 韩国企业已在钻井装 新加坡海洋工程产业营业收入 9.5 亿 80.8 亿 1998 年 2010 年 14 15

10 特别策划 / Special Report 备和施工装备的升级改造方面形成不俗竞争力,2011 年, 该国在这一领域的新订单高达 350 多亿美元 当然, 由于海洋工程产品具有高复 观点 磨利 金刚钻 各地争抢海工装备大蛋糕 无论从产业政策 内需市场, 还是从世界范围的产业转移规律上看, 我国海工装备产业在今后数十年有巨大的发展潜力 杂性特点, 单个产品的研发周期长达十年左右, 因此欧美企业垄断高端海工产品设计的局势短期内很难打破, 海洋工程产业当前的竞争格局可能维持很长一段时间 但我国企业必须积极寻求突破的途径, 努力向产业链的上游 游动, 力争早日把握产品设计的产业 龙头 人才是破局关键深水科技与航天科技比肩, 是当今科技界的双峰, 海工类产品的科技含量可想而知 当前, 技术门槛仍是制约我国海工产业进一步发展的首要问题 好在, 一些先行试水海工市场的国内船企已开始从不同方向寻求破题之道 2012 年, 由南通中远船务 ( 以下简称中远船务 ) 研发的 深海高稳性圆筒型钻探储油平台的关键设计与制造技术 项目, 获得国家科技进步一等奖, 在行业内创造了世界顶尖高科技海洋工程装备 中国制造 的佳绩 事实上, 中远船务从 2007 年才开始转向海工这一高端产品 关键靠技术创新, 而掌握技术的第一步是引进人才 该公司相关负责人一语道破中远船务快速发展的奥秘 据介绍, 为快速引进人才, 中远船务独创 全球引智 计划, 从新加坡和韩国引进大批海工技术专家和高级项目管理人才 这些世界顶尖人才的加盟, 使该公司能在短期内集聚海工项目从技术研发到项目管理的全方位人才, 同时建立起世界上最优秀 在造船市场持续低迷的情况下, 当前的海洋工程装备市场却异常坚挺, 持续增长的需求 诱人的高附加值正吸引着越来越多的国内造船企业摩拳擦掌, 跃跃欲试 两大造船集团 外高桥等, 乃至中海油 中石油 中石化等能源企业均已涉足海工制造领域, 地方造船企业也争先恐后打造海工造船基地, 试图在这一利润庞大的 蓝海 市场抢占先机 然而, 理想与现实间布满了沟壑 我国发展海工装备业面临着巨大的挑战, 包括产业基础薄弱, 研发设计和创新能力薄弱, 缺乏制造经验等 除了技术上的滞后造成的产品在低端聚集, 我国海工装备配套设备本土化程度过低也将会使船企在海工市场 望利兴叹 每年有七成以上需要进口, 关键设备的海洋工程设计 建造技术和项目管理模式 与中远船务的 引进来 计划不同, 另一个船舶制造业大头 熔盛重工采取 走出去 的策略向海工领域扩张, 该公司去年将海工业务的全球科技研发中心及运营平台 安家 在新加坡 新加坡海工人才资源充足, 汇集了全球各地的海工设计及制 配套率不足 5% 在激烈的市场竞争下, 这些短板都将成为制约我国发展壮大海工装备业的瓶颈 如何跨越这些阻碍, 还需要造船企业冷却下高涨的热情, 思考解决之道 要在千亿 蓝海 市场中点石成金, 国内船企要以市场需求为导向, 以自主创新为竞争砝码, 加大对海工设计人才的引进与培养, 培养出具备概念设计 基本设计 详细设计的全域设计能力的人才队伍 同时, 提高企业技术创新和自主研发能力, 开发出具有自主知识产权的高端产品 此外, 要创新完善生产管理模式, 并且与专业化配套企业进行技术力量整合, 努力提高综合竞争力, 积极参与到国际竞争中去 有了这个 金刚钻, 才能在海工市场中占有一席之地 造企业高端专业人才 再加上其中的新加坡华人无论在语言或文化上, 都与中国人有着一脉相承的联系, 存在着天然的沟通优势 熔盛重工董事长陈强认为, 在国内技术及总装能力不足的情况下, 将新加坡的海工发展优势及资源充分整合, 形成市场核心竞争力, 迅速抢占海工市场, 将为公司海工业务的发展带来契机 我国是一个海洋大国, 海洋资源开发是解决未来资源问题的首选战略 随着经济快速发展和国家安全的需要, 我国对海洋开发的需求越来越大, 实施海洋战略 推进海洋经济发展在 十二五 规划中占有重要的地位 尤其是南海石油储量约占我国总资源量的三分之一, 在能源战略中处于重要位置, 南海油气资源的开发将获得广阔的发展前景 海洋油气开发战略势必对国产海工装备产生大量需求 国家已将海工装备列为新兴战略产业 2012 年 2 月, 海洋工程装备制造业中长期发展规划 ( 规划期为 2011~2020 年 ) 由工信部 国家发改委 科技部 国资委 国家海洋局联合发布 而在 2011 年 9 月, 为增强海工装备产业的创新能力和国际竞争力, 推动海洋资源开发和海洋工程装备产业创新 持续 协调发展, 国家发改委 科技部 工信部 国家能源局联合组织编制发布了 海洋工程装备产业创新发展战略 ( ) 这是国家发改委等四部委首次针对战略性新兴产业制定创新发展战略, 体现了对海工装备产业的高度重视 近来, 伴随 国家中长期和技术发 展规划纲要 ( ) 船舶工业调整和振兴规划 ( ) 关于印发海洋工程装备产业创新发展战略 ( ) 的通知 等海工装备产业支持政策的频频颁发与落实, 我国海工装备将进入加速发展阶段 按照最新的 海洋工程装备制造业中长期发展规划 目标, 2015 年, 年销售收入达到 2000 亿元以上, 其中海洋油气开发装备国际市场份额达到 20%; 2020 年, 年销售收入达到 4000 亿元以上, 工业增加值率再提高 3 个百分点, 其中海洋油气开发装备国际市场份额达到 35% 以上, 据此测算, 十二五 期间, 我国海工装备市场规模将扩大 6 倍, 行业复合增速将达 46%, 行业进入黄金发展阶段 很显然, 国家战略政策的规划 引导与支持, 必将促进我国海工装备产业的快速做大做强 2015 年, 年销售收入达到 2000 亿元以上, 其中海洋油气开发装备国际市场份额达到 20% 地方政府积极推动海工装备产业的发展我国海工装备产业方兴未艾 无论从产业政策 内需市场, 还是从世界范围的产业转移规律上看, 我国海工装备产业在今后数十年有巨大的发展潜力, 地方政府也正在大力倡导海工装备产业的发展 2011 年 3 月, 浙江省发布的 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要, 把海工装备列入海洋新兴产业, 作为浙江省培育发展的 9 大战略性新兴产业之一, 同时提出打造国家级的海洋先进装备业和海工装备基地目标任务 2011 年 6 月, 浙江省制订的 浙江省科学技术 十二五 发展规划 中, 将海洋工程作为重大关键核心技术加以重点研究和扶持 其中, 对推进舟山海洋综合开发试验区建设方面, 浙江省表示将重点支持舟山海工装备产业的发展 2012 年 1 月, 江苏省政府发布 江苏省 十二五 培育和发展战略性新兴产业规划, 其中提出重点发展新型海洋工程装备和主力海洋工程装备, 确保江苏海工装备製造研发和产业化大省的地位 受此地方政策良性刺激,2012 年, 在世界船市波动 市场低迷的不利环境中, 该省南通市海工装备产业发展保持良好势头, 产业规模全国第二, 占据全 16 17

11 特别策划 / Special Report 国海洋工程市场 1/3 份额 此外, 诸多省市地方政府也纷纷出台相似政策, 引导本地具备条件的船企 转攻 海工装备制造市场 大连船舶重工大连中远船务中海油天津塘沽基地中海油海西湾基地中石油青岛海工基地中集烟台来福士蓬莱巨涛毒洋工程公司等 地方 浙江加快发展海工装备 如何寻求浙江加快发展海工装备的门道, 正在成为相关企业 专家及相关管理部门探讨的热门话题 国内市场竞争日益激烈近年来, 我国海工装备的市场竞争局面正在形成 从中央到地方, 从国有造船集团到地方造船企业, 都在加大海工装备的支持力度和拓展速度 中船集团龙穴造船基地黄埔船厂招商局重工 中船集团长兴造船基地外高桥船厂上海船厂中远南通船务振华重工熔盛重工 浙江平湖气田所使用的大型钻井平台, 是在广东湛江制造的 湛江比我们浙江的装备业制造能力强吗? 981 深海钻井平台, 在上海制造 上海已经 基础薄弱, 技术难 在海工装备方面, 我们省原来的基础就比较薄弱, 成规模的企业比较少, 在国际国内有影响力的那就更少了 然而, 横亘在民资面前的第一道 坎, 便是技术 定海区发改局的总工程师乐志军因工作原因, 接触了不少大型船企 海工装备的附加值高 从制造企业的类型看, 主要有三 没有这种空间了, 为什么不可以拉到舟 一位专家介绍 利润高, 大家都看到了, 但是技术含量 类企业角逐海工装备市场 第一类是以 山这一带来制造? 现在沿海的造船 金融危机之后, 船舶工业的接单数, 也高, 一般船企往这个方向转, 还欠缺 中船集团和中船重工为代表的央企集 工业同步发展, 我们为什么不引导他们 以及订单的利润率, 都呈下降态势, 总 实力 就拿太平洋海工来说, 很 团, 在高端产品建造上占据优势, 如大 珠三角地区 重工等, 产品集中在模块 海洋工程辅 向高端发展? 体上出现产能过剩的局面 ; 而与之相反, 多高端技术人员都是从新加坡直接过来 型 FPSO 超深水半潜式钻井平台 钻 环渤海地区以大连 天津 青岛 助船建造和各类平台 FPSO 的修理, 在浙江, 如何寻求加快发展海工装 随着各国加快海洋油气开采, 海工装备 的 乐志军口中所说的 太平洋海工, 井船等 第二类是地方造船企业, 如中 烟台等地为主, 聚集了大连船舶重工 还缺乏高端产品的支撑 备的门道, 正在成为 呈现出快速发展的势头 引导沿海的 由新加坡郭氏兄弟集团投资, 是浙江省 远船务 中集烟台来福士等, 这些企业 大连中远船务 中海油天津塘沽基地 其中, 南通市的海工装备制造业发 相关企业 专家及相关管理部门探 民营造船企业, 向着产业链高端攀升, 第一家有实力建造和改装海洋钻井平台 发展迅速, 实现了重点突破, 取得了不 中海油海西湾基地 中石油青岛海工基 展较快, 在长三角地区较为突出, 竞争 讨的热门话题 也是转型升级的需要 该专家表示 的公司 俗的成绩, 在 FPSQ 改装 半潜式钻井 地 中集烟台来福士 蓬莱巨涛毒洋工 态势明显 迄今, 南通已成为江苏省乃 平台建造上已占据一定的市场优势 第 程公司等, 产品集中在自升式钻井平台 至全国重要的海工装备产业基地,2009 三类是石油系统企业和重型机械制造企 半潜式钻井平台 大连船舶重工作为该 年实现产值 亿元, 占全国海工装 业, 如中海油下属的海油工程天津基地 地区的龙头企业, 具有丰富的海工装备 备市场份额的三分之一, 产品覆盖从近 中石油的青岛海工建造基地 辽河石油 建造经验, 自升式钻井平台建造数量在 海到深海的所有种类 十二五 期间, 装备 上海振华重工 四川宏华集团等 国内遥遥领先 南通将力争产值达到 1000 亿元规模 从竞争形势看, 我国承接的 8 座自 长三角地区以南通 上海等地为 目前规模以上船舶及配套企业中, 已经 升式钻井平台订单被国有造船集团 地 主, 代表企业是中船集团长兴造船基地 有 29 家转型为海工装备制造企业 南 方造船企业平分, 显示出势均力敌的局 外高桥船厂 上海船厂 中远南通船 通的海工装备产业发展经验总结起来主 面 而且, 中石油下属的辽河装备公司 务 振华重工 熔盛重工, 产品侧重于 要是 : 第一准确把握了转型升级的要求, 也完工交付了首座自升式钻井平台, 中 高端装备, 如外高桥建造的 海洋石油 将新兴产业作为突破口 ; 第二, 充分利 集烟台来福士等海外开拓的力度明显加 981 超深水钻井平台, 熔盛重工建造的 用民间资本和外来资本 ; 第三, 做好产 大 这些都是我国海工装备市场不可忽 3000 米深水铺管船 海洋石油 210", 上 业布局规划 ; 第四, 在招商引资 产品 视的竞争力量 海船厂建造的物探船和钻井船等 重点 科研服务 建立市属专项基金 从地区竞争态势看, 我国海工装备 珠三角地区是我国南部的海工装备 出台相关发展政策方面狠下功夫 制造业的三大地域正在形成, 分别是环 基地, 主要以广州地区为主, 包括中船 渤海地区 长三角地区 长三角地区和 集团龙穴造船基地 黄埔船厂 招商局 18 19

12 特别策划 / Special Report 世界海工装备产业的地图中, 美国和西欧是第一梯队, 日本 新加坡 韩国是第二梯队, 而国内只能说刚刚兴起 乐志军拿船舶制造举例说, 看懂标准设计图纸只是第一步, 一般还需要依照船台 码头的条件进行图纸改造, 再慢慢自主设计, 海工装备的发展, 可能也要走这样一条道路, 只能慢慢来 订单垄断, 闯入 难 海工装备这样的产业, 需要完全不同的发展思路 金翔龙院士说, 一个海上钻井平台的投资就需要几十亿元, 因此, 这个产业和原来浙江擅长的块状产业完全不同, 不可能靠 量 取胜 由此, 对于本身基础较为薄弱的浙江企业来说, 要闯入这个领域, 更是难上加难 我们从 2003 年开始介入这个领域, 到现在走了 8 年 浙江造船有限公司副总经理胡春召不由感叹 如今, 浙江造船有限公司已占据全球 OSV ( 海洋工程船舶 ) 三分之一的市场份额, 赫然成为全球最大的 OSV( 海洋工程船舶 ) 制造商 到目前为止, 我们的订单还是 100% 来自海外 胡春召说, 深海工装备的需求和技术主要来自美国和西欧, 因此, 从一开始涉入这一领域, 他们就是和老外打交道 为什么我们不和国内的科研院所合作? 订单就是从国外来的, 技术方面你不得不听他的 如今, 中海油已经宣布大规模进军海上油气开采, 中石油 中石化等也均有布局, 但是这些垄断巨头的涉入, 对 观点 高起点谋划宁波海工装备制造业 文 / 张雨 海洋工程装备制造业是战略性 新兴产业的重要组成部分, 具有知识密集 物资资源消耗少 成长潜力大 综合效益好等特点, 是发展海洋经济的先导产业 宁波要紧密结合国家发展的战略布局, 高起点谋划海工装备制造产业的发展 按照产业集聚 资源集约利用要求, 引导企业有序进入海工装备领域 努力争取将宁波的海工装备制造产业进入国家相关规划布局, 以及口岸开放 海域使用等有关政策, 推进海工装备产业快速发展 优化空间, 明确发展重点领域 民企来说还有另一个尴尬 这些企业本身也是刚刚涉入深海油气开发, 自己心里也没底 而民企本来技术储备又不足, 他的订单会给你吗? 也有专家认为, 大型石油开采企业在这方面趋于保守, 合作对象更倾向于有长期合作关系的大型国企, 民资进入这个体系非一朝一夕之事 资源独特, 获取难业内人士介绍, 海工项目往往对岸线的要求比较高, 因此在选址方面有特殊要求, 而这也成为民资进入海工领域 根据 宁波海洋经济发展规划 的 一核两带十区十岛 空间功能布局框架, 以十大产业集聚区为基础, 以北仑 杭州湾新区和三门湾区域为平台, 以高技术专用船舶为重点, 着力发展海上钻井平台 海底电缆 海洋环保设备等产业 强化招商引资, 打造战略合作联盟 鼓励现有海工企业与国内外知名企业合作嫁接, 同时争取环渤海 长三角 珠三角的优势资源向宁波转移 作者为宁波市政协委员 民建宁波市委会副主委兼秘书长 的又一门槛 海工装备涉及的范围其实非常广, 包括特种工程装备和高端船舶, 水下运载 作业及通用技术装备等等 由于往往涉及大型装备, 因此对航道 码头都会有特殊要求 乐志军介绍 而胡春召也坦诚, 发展海工装备的企业, 往往最迫切需要的, 就是好的岸线资源和较大的腹地空间 现在江苏一带, 岸线资源的使用已经基本饱和, 而舟山 宁波在这方面还有较大空间, 这对浙江海工装备业的发展来说, 是最大的潜力和优势 企业 中国船企 突围 锁定海工市场 传统船舶市场价格惨淡, 但附加值较高的海工市场却 一枝独秀, 众多船企纷纷将眼光投向该市场, 努力争抢订单, 并屡有斩获 舜天船舶签订海工大单谋转型舜天船舶日前发布重大合同公告称, 近日, 公司和国内另外两家公司一起, 与挪威宝澳海洋平台供应船舶公司签订合同, 向其建造出售 2 艘多功能海洋平台供应船, 合同金额约 9 亿元人民币 该合同的签订, 意味着公司开始进军海工领域 此次所签合同分内 外合同, 外合同由公司与南通明德重工 成都华川进出口集团作为共同卖方, 宝澳海洋平台供应船舶公司作为买方 ; 内合同由舜天船舶与明德重工签订, 公司的主要责任是收购该船舶, 明德重工的主要责任是建造该船舶 公告称, 按 2 年合同期估算, 年均合同金额约为 4.5 亿元, 约占公司上一个会计年度经审计营业总收入 26 亿元的 17%, 合同的履行将对公司业绩产生一定的影响 此前, 就在 4 月 24 日, 舜天船舶曾公告正洽谈舜天造船 ( 扬州 ) 有限公司西扩相关事宜, 西扩土地初步预计约 932 亩, 长江岸线约 1100 米, 初步意向用于公司海洋工程建设项目的实施, 项目建设规模约年生产海工产品 50 万吨 中国船企陆续斩获海工订单事实上, 近期中国船企在海工市场领域都有不小的斩获, 包括中国重工 熔盛重工在内的多家公司都拿到了可观的订单 今年 3 月 25 日, 熔盛重工 H 股公告称, 公司位于新加坡的全球海工运营平台熔盛海事与两家船东各签订了一座 CJ-46 型自升式钻井平台总包合同, 合同总额逾 3.6 亿美元 由此, 因行业不景气遭遇 重创 的熔盛重工出现了些许起色 中国重工今年 3 月亦在其网站上宣布了获得 Seadrill 公司 4 座高规格自升式钻井平台建造合同的情况, 合同总额近 9 亿美元 按照合同约定, 该平台将于 2015 年交付 此外, 今年 4 月, 厦门船舶重工有限公司分别与新加坡 MK 海事有限公司 马来西亚南昌集团签下了总数达十艘的海工船舶产品建造订单 尽管上述企业的海工业务起步时间 产品类型 技术含量 业务规模并不一致, 但是面对船舶市场订单少 价格低 利润薄的现状, 各家企业在 突围 方向上已然形成了共识 如中国重工海 工业务订单积累丰厚, 去年 11 月底至今年 3 月宣布上述 9 亿美元合同, 海工订单呈现爆发性增长 ; 而熔盛重工则从去年开始在海工转型上取得重大突破 海工业务成去年 亮点 在上述中国船企借助海工订单 逆势突围 的背后, 是海工企业相对传统船舶业务表现出的积极态势 来自上海航运交易所的 2012 年度中国港航船企创富榜 显示, 根据 2012 年年报数据, 包括 A 股 H 股等在内的 70 家航运 港口 船舶海工上市公司的净利润排名中, 海工企业因为去年行业呈现的高景气度, 成为当年最大的 亮点 如海油工程扭亏为盈, 净利润同比增幅为 369%; 中海油以 45.6 亿的净利润仅次于上港集团, 坐上 70 家港船企业的第二把交椅 不过, 分析人士指出, 尽管海工产业十分诱人, 但行业的准入门槛很高, 资金需求量大, 目前国内船企很多还是从事较为低端的业务 长远看, 中国船企还需在海工行业整体配套能力 高端业务设计等方面谋求更大的提升 20 21

13 特别策划 / Special Report 自升式平台成船企新救赎者 自升式钻井平台领域的客户提供技能发展支持 自 2011 年年中以来, 海工自升式平台订单暴增 目前, 充沛的海工自升式平台订单正吸引许多有实力的船厂投身其间 未来前景须斟酌虽然订单火爆, 但也有业内专家指 出, 随着中国海洋油气勘探开发已从渤 海湾逐步走向南黄海 东海和南海, 并 逐步走向世界其他远洋水域, 自升式钻 井平台受作业水深的限制, 未必能适用 3 月 21 日, 金海重工股份有限公司 外, 其他均选用国产设备, 如此大量使 作业平台 于这些海域 ( 金海重工 ) 首制 90 米海工自升式作 用中国制造的设备, 在 90 米海工自升 的顺利点 据悉, 深水和超深水海域的油气资 业平台正式开工 该平台是目前中国第 式作业平台制造中为国内首创 火开工, 源 (1000 米以上 ) 正成为美国 英国 一座具有完全自主知识产权的带动力定 据悉, 该平台船检为美国船级社 是进军海 娜威等国竞相开发的热点, 墨西哥湾 位的自升式平台, 达到世界先进水平 (ABS), 主要船东为天津德赛机电设 工市场的 巴西以及西非等地, 正成为深海油气勘 而这次点火开工也意味着金海重工已跻 备有限公司 ( 德赛机电 ) 和天津德赛船 第一步, 探开发的重要前沿阵地 未来新一代钻 身进入海工产品市场 舶海洋工程技术有限公司 ( 德赛海工 ) 后续我们 井平台的主要特点是作业水深大大增 而在仅仅 4 天后,3 月 25 日, 熔盛 德赛机电是一家集科研 生产 服务 将重点开 强, 由目前的 122 米增至 200 米, 甚至 重工集团控股有限公司 ( 熔盛重工 ) 旗 技工贸为一体的民营高科技企业 ; 而德 拓海工领 1000 米, 可变载荷和自持能力也会大大 下的新加坡熔盛海事有限公司 ( 熔盛海 赛海工则是一家主要从事船舶及海洋工 域 增强 事 ) 与两家船东签订了两份 CJ-46 型自 程设计 技术咨询服务 造船项目管理 而熔 而由于自升式钻井平台受桩腿高度 升式钻井平台总包合同, 合同总额逾 3.6 及船舶修造等工程项目的专业化技术公 盛海事此 的限制, 桩腿高度越高, 抵抗风浪的能 亿美元 司, 同时也是该平台的设计方 金海重 次签约的 CJ-46 型自升式钻井平台, 是 式钻井平台和钻井船等, 其中自升式钻 在全球新建自升式钻井平台的市场中占 力就越差, 其稳定性也随之变差, 因此 江苏一位尚未涉及此领域的船厂负 工相关负责人表示 : 此次 90 米海工 由新加坡船东订购, 入籍 ABS, 主要用 井平台以其对水深适应性强 工作稳定 据 23% 的高份额 不适合深海水域作业, 仅适用于大陆架 责人表示, 正准备更新技术和设备, 以 自升式作业平台的工程是金海重工与两 于海上石油 天然气的勘探 开采工程 性良好 发展较快 占到了海上移动式 挪威船级社 (DNV) 则于去年 5 月 ( 水深 200 米以内 ) 的海域, 远远不能 便于未来争夺海工自升式平台订单 家海工企业的首度合作, 双方将以此为 作业 熔盛重工相关人员表示 : 熔盛 钻井平台的 60% 25 日在上海成立自升式钻井平台中心, 满足勘探开发的要求 未来半潜式钻井 契机, 不断推进在海洋工程方面合作的 重工与新加坡船东所签的合同是包括设 中海油工程公司的技术人员表示, 以支持迅速发展的海洋工程市场对技术 平台 (SEMI) 和钻井船的出现, 解决 两船厂赴 盛宴 深度与广度 计 采购 建造在内的 EPC 总包合同, 自升式钻井平台因其定位能力强 作业 能力和发展的需求 DNV 副总裁兼大 了深海区的钻井问题, 前者的优点是在 据了解, 金海重工开工的 90 米海 该负责人还表示 : 近年来, 随着 目前国内能够担当总承包的船厂屈指可 灵活 可移动性能好 价格低廉等特点, 中国区主席姚伯乐当时向媒体表示 : 我 作业过程中, 抵抗风浪的能力强, 稳定 工自升式作业平台是海上油田作业的自 国内大型造船企业加快产业结构升级步 数, 能够成为海工项目的总承包商, 也 目前已经在海洋油气勘探开发中扮演着 们预计中国将会收获更多自升式钻井平 性好, 作业水深可达 米, 尤 升助航式作业平台, 可提供海上修井 伐, 金海重工作为国家高新技术企业和 充分展示了熔盛重工在海洋工程领域的 越来越重要的角色 台订单,DNV 上海自升式钻井平台中 其是在海况特别恶劣的深海海域 但不 和海洋工程施工服务, 并设有生活区等 浙江省工业行业龙头骨干企业, 也积极 技术实力和生产能力 根据 RS Platou 去年的数据显示, 心的成立正合时宜 足之处是结构复杂, 造价高, 自持能力 功能区域 平台为方形船体, 四个桩腿 进行产品结构调整和技术储备, 先后成 全球自升式钻井平台的建造市场中, 中 据悉, 继新加坡 迪拜 休斯顿 差 后者适用于较深海域作业, 且移动 全长约 90 米 船体总长 78.8 米, 型长 立了海工 LNG LPG 半潜船等多个 渐成海工主力装备 国正占据着相当大的比例 目前全球有 里约热内卢和挪威斯塔万格之后, 上海 性能好 造价低 易维护, 但缺点是对 63.6 米, 型宽 40 米, 型深 5.80 米 该 产品项目组, 为企业向高附加值产品市 移动式海上钻井平台一般可分为沉 114 座自升式钻井平台订单, 其中有 26 自升式钻井平台中心作为 DNV 全球海 风浪极敏感 稳定性差, 对作业海域的 平台的主要设备除了发电机采用进口以 场转型做准备 此次首制 90 米自升式 垫式钻井平台 自升式钻井平台 半潜 座在中国船厂建造, 换言之, 中国船厂 工网络的重要组成部分, 已经能够为其 海况要求较高 22 23

14 特别策划 / Special Report 繁荣背后暗藏三大隐忧 达到了历史高位 目前自升式钻井平台 ABB 卡特彼勒 通用电气和西门子等 担忧 各大公司涌入海工领域 各地政 在期待良好市场发展前景的同时 我们也不可忽视日益激烈的产业竞争 需要严肃对待 平均价格为 2 亿美元 半潜式钻井平台 因此 即使我国企业基本只能提供附加 府也大力支持传统船企进军海工领域 价格为 5.5 亿美元 钻井船平均价格为 值较低的通用型设备 而这并不是真正 但产能过剩问题也随之而来 5.5 亿美元 PSV 平均价格为 4500 万美 意义上的海工产业 依然只是 造壳 元 然而 国内船企往往为了赢得订单 工业 力可达到 120 座 / 年 总产值规模将达 现了对 中国制造 的海工产品的负面 3000 亿元人民币 而 ODS-Petrodata 预 据统计 中国企业承接的自升式 评价 中集来福士受其外包策略和多数 测 年间 世界海洋钻井 钻井平台订单的平均金额在 2 亿美元以 装备为首制等因素的影响 数个项目出 装置的总需求量为 座 ( 艘 ) 下 半潜式钻井平台平均金额约为 4 亿 现了不同程度的延期交付问题 这不仅 按照目前国内海工产业发展势头 2 美元 低于新加坡企业平均 6 亿美元的 导致了较高的额外成本费用 还使其 3 年后将不可避免的出现产能过剩危机 单 价 Douglas-Westwood 数 据 显 示 声 誉 受 损 A.P.Moller-Maersk 旗 下 的 这不禁让人想起 20 世纪 90 年代日 对于同一类海工产品 中国船企给出的 Maersk Drilling 计划在 2017 年前订造 7 本各造船强企掀起的转型海工热潮 虽 条件 690 亿美元 韩国 新加坡 中国和巴 看 巴西抢占了新的市场份额 导致中 较大的发展 但是与世界海工制造强国 西的订单总价值排前四位 市场份额分 国 韩国和新加坡的市场份额均有所下 相比 差距依然明显 繁荣景象背后也 别 为 46% 20% 8% 和 8% 其 中 中 降 而在订单总金额排名方面 中国也 暗藏着隐忧 国获得 46.7 亿美元海工订单 被巴西超过 位列第四 韩国和新加坡 相比之下 2012 年中国获得的订单 的地位则无人可动摇 市场占有率和价值量未有实质突破 为 46 亿美元 呈现微幅回落态势 而 从产品价值量来说 中国企业基本 从世界海工装备市场接单情况来 韩国在接单方面基本与去年持平 新加 处于低端水平 未能充分享受海工装备 看 中国的市场占有率曲线下行 2011 坡的订单量则获得 60% 以上增长 巴西 的高利润和高附加值 市场上的海工装 年 全球海洋工程装备订单总金额为 订单量也翻了一番 单从这 4 个国家来 备价格经历了连续多年的上涨后 已经 价格最多比国外竞争对手低 20% 之多 然这些企业的技术力量雄厚 但它们还 这固然和中国劳动力成本 原材料价格 是低估了海工领域的高门槛和海工产品 较低有关 但也会对产品的质量和中国 海工行业在国际市场上的声誉产生影 响 而且容易引发同质化竞争和低价恶 性竞争 不利于中国海工行业健康持续 2011 年 全球海洋工程装备订单 690 亿美元各国所占份额 发展 建造与研发水平成为瓶颈 新加坡 20% 韩国 46% 其他国家 18% 工信部装备工业司副司长 李东曾表示 一些地区 出现海工项目一哄而上和 重复建设现象 国家 鼓励发展海工 但不允许 盲目发展 报 元气大伤的这些企业最终在上世纪 90 年代末基本退出海工市场 前事不忘 后事之师 日本企业的 惨痛教训值得中国分析和反思 这一现 象也引起国家有关部门的重视 工信部 装备工业司副司长李东曾表示 一些 地区出现海工项目一哄而上和重复建设 海工装备对制造企业的研发水平和技术 现象 国家鼓励发展海工 但不允 中国 8% 能力有着极高的要求 建造商不仅要在 座新钻井平台 其负责人表示将在新加 巴西 8% 硬件上达到苛刻的标准 还要求具有先 坡和韩国船企建造 因为在那里建造平 2012 年 中国海工行业取得了巨大 进 科学的管理和项目运营能力 台质量可以得到保证 质量是企业生存 的进步 但在一片升腾景象下 产能过 之本 国内海工行业在急速发展过程中 剩等影响发展的负面因素依然存在 尽 出现的问题值得注意和警惕 管如此 国家大力发展海洋经济政策 目前在海工市场上 国际海工装备 供应商倾向于在韩国和新加坡下单 导 海工领域主要仅从事钢结构部件的加工 2013年第4期 的建造难度 最后导致巨额投资未有回 一方面 与传统船舶制造业不同 许盲目发展 重点扶植海洋工程装备制造业 以及我 致这一现状的主要原因是 国内企业在 24 速度 5 年后 国内船企的平台生产能 另一方面 目前国际市场上已出 对船东给出较低的报价以及一系列优惠 虽然中国海工业在 2012 年获得了 有数据显示 按照目前的产能扩张 产能急剧扩张 影响产业健康发展 建造 而利润最高的配套设备 水下设 近几年开始出现的海工产能扩张热 备制造基本被国外供应商垄断 NOV 潮在鼓舞人心的同时 也引起了业界的 国企业不断强身健骨 提升自身技术水 平等利好因素 让 2013 年的中国海工 行业的表现依然值得期待 2013年第4期 25

15 特别策划 / Special Report 他山之石 新加坡海工装备的发展历程 不可避免地受到影响 1977 年至 1980 年, 全球造船业陷入停滞, 不过新加坡修船业保持了良好的发展 此外, 新加 力达到 282 万载重吨, 位居世界第一, 但造船业发展相对滞后 在造船业萧条的同时, 世界海洋工 联合削减产能, 共度难关 ;(2) 修船业继续发展 ;(3) 海工制造能力飞速发展 第三阶段 : 上世纪 9 0 年代 新加坡的成功可能不能复制, 但其对市场的把握和战略选择确实值得学习和借鉴 坡船厂初次涉足海工装备建造,1969 年远东船厂完成首座自升式钻井平台 JW 程市场迎来转机 70 年代的两次石油危机导致全球原油价格高企, 致使 80 年 面对中东修船业的兴起, 新加坡在劳动力成本和经营成本方面开始感到压 McLean 号 代初平台建造市场异常火热 1980 年, 力 这一阶段新加坡造修船业的主要特 新加坡 5 家船厂承接了 31 座平台订 为了应对市场的变化, 新加坡开始 半个多世纪来, 新加坡从修船起步, 一度发展成为世界最大的修船中心, 目前又成为全球最大的海工装备修理 改装和建造中心 新加坡海事工业走过的道路虽然崎岖, 但最终取得的成功值得业界学习, 很多方面也值得中国造船界借鉴和思考 新加坡海事工业发展历程新加坡位于马来半岛南端, 太平 洋与印度洋之间马六甲海峡的出入口, 是国际贸易航线的必经之地, 也是东南亚最主要的航运中心和最繁忙的海港 1865 年独立后, 新加坡凭借优越的地理位置, 开始发展造修船业, 并逐步过渡到海工装备修理 改装, 并在本世纪成为全球最大的海工装备建造中心之一 新加坡的发展历程大体可以分为四个阶段 第一阶段 : 上世纪 60 至 70 年代 新加坡的海事工业起步并发展, 拥有裕廊船厂 远东船厂等最初的 3Q 家船厂 1872 年, 裕廊船厂首次承接 VLCC 修理, 并完成首艘远洋船的建造 1874 年至 1877 年, 世界船舶需求上升, 加之新加坡政府的大力支持, 上世纪 70 年代新加坡的造船产值首次超过修船产值 1973 年第一次石油危机爆发, 全球贸易量下降, 经济陷入衰退, 造船业也 点是 :( 1) 仍以修船为主 ;(2) 生产效率大幅提高 ;(3) 政府鼎力支持 ;(4) 积极引进消化国外先进技术, 提高生产力 第二阶段 : 上世纪 80 年代新加坡成为全球最大的修船中心, 同时确立了自升式钻井平台建造的龙头地位, 并开始步入半潜式钻井平台建造和 FPSQ 改装领域 自 1980 年开始, 全球造船业进入萧条期 新加坡几家大型船厂达成协议, 共同削减产能 1983 年, 新加坡修船能 单 ;1981 年, 吉宝船厂首次将 1 艘油船改装成 FPSQ;1983 年, 远东莱文斯顿船厂和裕廊船厂联合建造了当时最大的半潜式钻井平台 Western Pacesetter IV 号 此外, 这一时期新加坡政府的支持和各种鼓励措施不可低估 为应对造船和修船市场的萧条, 新加坡政府倡导船企联合削减产能, 引入外来资本, 开展技术合作, 并进行自动化升级改造, 减少人员数量 这一阶段的发展特点是 :(1) 船厂 向高端平台建造 改装和 LNG 船等高技术高附加值船舶修理过渡, 同时将低附加值 劳动密集型的产品生产转移到周边劳力成本低廉的国家, 如菲律宾 越南等 同时, 新加坡船企开始结构调整 1996 年, 裕廊造船公司和三巴旺造船公司宣布合并 ;1998 年, 日立造船公司宣布将新加坡日立造船厂并入新加坡吉宝造船公司 ; 由此形成了当时新加坡国内的两大造修船企业 第一阶段 : 上世纪 60 至 70 年代第二阶段 : 上世纪 80 年代第三阶段 : 上世纪 90 年代第四阶段 :2000 年以来 1872 年, 裕廊船厂首次承接 VLCC 修理, 并完成首艘远洋船的建造 1973 年第一次石油危机爆发, 全球贸易量下降, 经济陷入衰退, 造船业也不可避免地受到影响 1977 年至 1980 年, 全球造船业陷入停滞, 不过新加坡修船业保持了良好的发展 此外, 新加坡船厂初次涉足海工装备建造 1969 年远东船厂完成首座自升式钻井平台 J W McLean" 号 年, 新加坡修船能力达到 万载重吨, 位居世界第一, 但造船业发展相对滞后 1980 年, 新加坡 5 家船厂承接了 31 座平台订单 1981 年, 吉宝船厂首次将 1 艘油船改装成 FPSQ 年, 远东莱文斯顿船厂和裕廊船厂联合建造了当时最大的半潜式钻井平台 W e s t e r n Pacesetter IV 号 1996 年, 裕廊造船公司和三巴旺造船公司宣布合并 1998 年, 日立造船公司宣布将新加坡日立造船厂并入新加坡吉宝造船公司 年, 新加坡承接的海洋工程订单总值为 亿美元, 占整个造修船业务的 24% 2000 年, 裕廊和三巴旺船厂联合更名为胜科海事集团 2002 年, 吉宝船厂 吉宝远东莱文斯顿和吉宝新满利船厂合并组成吉宝岸外与海事集团 2004 年以来, 新加坡海事工业的总产值 修船改装产值 海洋工程产值均出现增长, 其中增长比重最大的是海洋工程 资料来源 : 本刊根据公开资料整理 26 27

16 特别策划 / Special Report 由于这个时期, 船舶改装和海洋钻 懈的努力 资公司, 共同开发 投资建造平台, 但 井平台的建造产值增长很快, 新加坡造 首先, 政府的作用不可低估 吉宝 面临很大的风险 后来, 美国平台承包 修船企业决定将侧重点放在高附加值船 岸外与海事集团和胜科海事的一大特点 商圣达菲公司购买了投机建造的平台, 舶的改装和平台建造上 1997 年, 新加 是政府持有相当比例的股权, 虽然近年 并追加了 3 座订单, 使得远东莱文斯顿 坡承接的海洋工程订单总值为 亿 政府持股的份额下降, 但仍占相当比重 成为 1986 年在全球唯一还在建造平台 美元, 占整个造修船业务的 24% 新加 从政府层面讲, 新加坡政府通过国有控 的厂家 坡船企还积极收购美国海工设计公司抢 股公司一一淡马锡控股公司, 来实现对 再次, 全球服务的战略理念 从吉 占设计市场 国家重要经济命脉的管理, 即通过国家 宝岸外与海事集团 胜科海事集团等发 这一阶段的特点是 :(1) 船厂整合 控制的私人企业进行投资, 主导以私营 展历程看, 在全球各产油区积极布局, 兼并 ;(2) 海工产值迅速攀升 ;(3) 开始 企业为主的资本市场, 这是新加坡的一 及时提供修理和改装服务是其成功的一 展开全球布局 ;(4) 加强 VLCC 等高附 大特色 从企业层面讲, 与政府联姻可 大战略 吉宝的口号是 贴近市场 贴 加值船舶修理 以得到一定程度的政府支持 吉宝的第 近客户 从 1990 年远东莱文斯顿在 第四阶段 :2000 年以来 一和第二任主席都曾经在政府部门里任 美国德克萨斯州收购了一家船厂, 到 新加坡全力进军海洋工程装备市 职 第一任主席同时也是新加坡的财政 20Ol 年足迹遍布巴西 里海 挪威等 场, 并形成现今的两大修造船集团垄断 部部长 吉宝大胆进入海洋工程市场的 主要地区, 可以说这家新加坡最大的海 的格局 举措在当时具有一定的风险 如果没有 工企业的业务已经覆盖了全球 2000 年, 裕廊和三巴旺船厂联合更 平台的主要承造厂家 团 (Sembcorp Marine) 两家集团的合计 比例有所下降, 从 2007 年的 48% 降至 政府的财力支持, 吉宝难以顺利完成对 最后, 坚持不懈的努力 新加坡海 名为胜科海事集团 2002 年, 吉宝船厂 此外, 新加坡在提升海工总包能力 产值占整个新加坡造修船产值的 70% 一 2010 年的 36% 新造船的比例更是不 远东莱文斯顿船厂的兼并 事实证明, 事工业的发展经历过经济衰退 造修船 吉宝远东莱文斯顿和吉宝新满利船厂合 上狠下功夫 目前新加坡海工企业具备 80% 断降低,2010 年占新加坡海事工业的 加入吉宝的远东莱文斯顿迅速成长为世 业的萧条 竞争对手的崛起等种种不利 并组成吉宝岸外与海事集团 了项目管理 详细设计 设备采购 安 除上述两大集团外, 新加坡还有一 比例仅为 4% 界领先的海洋工程平台制造商 因素, 但仍能取得不俗的成绩, 还有很 石油价格的走高和海洋油气工业的 装测试 试运行 交钥匙 的总包能力, 批中小船厂, 如 ASL 船厂 Java 造船, 具体到产值,2010 年海洋工程的产 在造船业萧条的上世纪 70 一 80 重要的一个原因就是坚持不懈的努力 兴起给新加坡海工装备制造再次带来机 可以为国际海工客户提供一揽子解决方 占有全世界海洋工程供应船市场的不小 值达到 80 亿新元, 较 2009 年有所下降, 年代, 新加坡船厂曾普遍面临着没有 从吉宝岸外与海事集团和胜科海事 遇 2004 年以来, 新加坡海事工业的总 案和高技术 高附加值产品 同时新加 份额 这些中小海工企业的发展也经历 但占新加坡海事工业的比重仍在上升, 订单 运营成本过高的困境, 新加坡 集团的发展道路看, 除了具备先进的管 产值 修船改装产值 海洋工程产值均 坡聚集了全球 30 多家在海工领域占主 了技术 资金引入合资并购的一番整合 从 55% 升至 60% 作为世界最大的自升 政府除了给予船厂大力支持之外, 还 理水平 工程技术水平和科研投入外, 出现增长, 其中增长比重最大的是海洋 导地位的配套供应商区域总部, 这也巩 新加坡海事工业 ( 含船舶修造业和 式和半潜式钻井平台建造中心, 新加坡 积极引入外来资本与先进技术合作, 坚持既有的发展道路, 适时调整经营策 工程 固了其海工产业在全球的领先地位 平台制造业 ) 是新加坡的三大支柱工业 在 2010 年交付了 19 座平台, 其中自升 并鼓励新加坡船厂进行自动化 机械 略是成功的关键因素 虽然全世界有一半的钻井平台在新 这一阶段的特点是 :(1) 海工产值 之一,2010 年的总产值约占国民生产 式钻井平台 10 座 半潜式钻井平台 8 座 化升级改造, 减少人工使用量以提高 总而言之, 新加坡海事工业的发展 加坡建造, 但为了满足新一轮对海洋钻 逐年攀升,2009 年开始超过船舶修理 总值的 3.3%, 为 亿新元, 比 2009 其他类型平台 1 座 船舶修理和改装完 效率降低成本, 在萧条中帮助新加坡 不仅具有世界海事工业发展的共性, 也 井平台和钻井船的需求, 新加坡船企积 改装和建造的总和 ;(2) 在全球确立了 年的 亿新元下降了 20%, 主要原 成产值 亿新元, 占全年海事工业 船厂完成了升级换代 具有独特性 吉宝岸外与海事集团曾经 极提高生产能力 虽然韩国在海洋工程 海工装备制造业的龙头地位 因是金融危机的影响导致整个海事工业 产值的 36% 造船部门的产值仅有 5.39 其次, 市场机遇的把握 新加坡政 认为,1981 年第 1 艘油船改装成 FFSO 领域发展迅速, 但韩国和新加坡拥有的 的盈利水平下降 亿新元, 占 4% 府和船企在上世纪 70 年代就开始注意 是其海工产业发展里程碑式的开始, 或 市场不同 韩国船企主要集中建造大型 新加坡海事工业发展现状 从业务构成的比例看, 海洋工程 到海洋工程市场的良好发展前景 为了 许从这里新加坡看到了机会, 于是开始 浮式生产系统和钻井船, 而新加坡则专 新加坡现有大小船厂近 30 家, 对新加坡海事业的产值贡献较大,2010 新加坡海事工业发展经验总结 把握市场机遇, 即使在 1983 年以后的 了长达 30 年的坚持与发展, 取得了今 门建造钻井平台, 即自升式钻井平台和 经过多年的发展, 已形成两大造修船 年达到 6 O% 由于不断回升的油价刺 新加坡海事工业的发展及当前在海 平台建造市场萧条时期, 当时的远东莱 天的成就 新加坡的成功可能不能复制, 半潜式钻井平台 新加坡大型船厂, 如 集团一一吉宝岸外与海事集团 (Keppel 激了海洋油气勘探开发的增长, 海洋工 洋工程领域的成功, 得益于政府的支持 文斯顿船厂仍在 1984 年与美国的平台 但其对市场的把握和战略选择确实值得 吉宝远东莱文斯顿 裕廊船厂等是钻井 Offshore & Marine Group) 和胜科海事集 程的前景继续看好 船舶修理和改装 市场机遇的把握 全球布局以及坚持不 设计商 F&G 和一家法国公司组建了合 学习和借鉴 28 29

17 视点 / Viewpoint 水运运力预警 长过快, 运力供需矛盾日益突出, 市场竞争进一步加剧, 不少企业出现经营困 踪水运沿海运价指数与波罗的海运价指数, 建立运力 运量及时发布机制, 避 运力的增长本无可厚非, 但过度增长会导致运力过剩, 影 境, 严重制约了整个行业服务水平的提升 免企业运力盲目发展, 并开展水运运力动态监测分析, 为投资者和行业管理者 响航企的生存和发展 通过建立运力发展预警机制, 可以科学引导水运运力的投放 文 / 茅春艳宋兵 因此, 为避免运力盲目投入市场, 建立运力发展监测与预警机制显得迫在眉睫 日前, 宁波市交通委员会公布了 促进宁波市道路水路运力协调发展的 提供重要信息参考 其具体做法是 : 分析每季度 ( 年度 ) 行业发展宏观环境 ; 监测水路运输变动情况 ; 剖析重点联系企业营业收入 经营成本 利润率等情 指导意见 ( 下称 指导意见 ) 该 指 况 ; 总结推广企业在经营管理 技术改 导意见 称, 港航管理部门今后要 建 造 节能减排等方面的先进经验 ; 挖掘 船舶数量无序增长的局面有望得到改善 据宁波市港航管理局港航经济数据显示, 今年以来, 该市水运运力增量及增幅均出现首次下行 宁波市港口管理部门透露, 为解决日益突出的运力供 万载重吨, 增幅仅为 0.23%, 远远低于去年同期 6.16% 的增长水平 数据更进一步显示,2013 年一季度干散货船舶运力增加 2.68 万载重吨, 增幅 0.51%; 液货危险品船舶减少 1.37 万载重吨, 立运力发展预警机制 健全运力科学投放机制 强化运力发展扶持政策 实施运力结构优化策略 根据 指导意见, 作为水运业的管理部门, 宁波市港航管理局今后要跟 每季度 ( 年度 ) 行业发生的重大事件及其产生的影响 ; 预测下季度 ( 年度 ) 行业走势 作者系本刊特约撰稿人 需矛盾, 该市年内拟建立运力发展预警 下降 3.3% 据统计,2011 年至今, 该市新增水运 我们将以 意见 为宁波水运业 机制, 引导水运运力科学投放 双管调节 企业 18 家, 注销水运企业 10 家, 另有 7 家企业超过一次申请延长筹建期至今 十二五 期转变发展方式的纲领性文件, 作为今后制定水运业发展政策 规 观点 水运运力增长放缓从 1978 年运力仅 3 万多载重吨, 到 2012 年底运力达 万载重吨, 有航运研究者指出, 剖析宁波水运运力增长放缓的原因, 主要取决于水运市场的自发调节以及行业管理部门的政 尚未开业 另外, 资金周转不畅 船厂经营困难 船舶建造进度停滞, 也造成企业延期开业 划 计划的重要依据 宁波港航管理部门有关负责人表示 据宁波市港航管理局透露, 到 调控运力重在预防 文 / 罗强 运力规模连年居浙江省第一, 占浙江全省总运力的 1/4 强, 宁波的水运业发展可谓是一路 高歌猛进 然而, 运力过度增长也带来了水运市场的运力过剩, 尤其是在当前航运市场持续低迷的局面下, 运力过剩的现象更加突出 运力增长是把双刃剑, 我们并不希望看到运力一味地增长 宁波港航管理部门有关负责人坦承 不过, 进入今年第一季度, 该市水运运力增长速度已经悄然发生了改变 据宁波市港航管理局一季度港航经济运行分析报告显示, 截至 3 月底, 该市共有各类营运船舶艘 695 艘 万载重吨 此数据相较于 2012 年年底的 策引导 近年来, 由于运力供给过快, 全国航运市场出现运力相对过剩的局面 从 2011 年以来, 过剩的运力更是将航运市场拖进了有史以来罕见的低谷 持续低迷的市场行情迫使航运企业承担着巨大的经营压力 据宁波市港航管理局数据显示, 该市 46% 的水运企业经营亏损或者持平 目前该市大部分水运企业尚能维持正常经营, 但是有部分经营能力不强 实力有限, 或者扩张过快 债务负担相对较重的企业, 则不得不面临生存的危机, 甚至退市 行情跌宕起伏的航运市场, 对企业的经营能力是个考验, 对企业的发展扩 经营压力倒逼航运企业放慢或放弃运力投入, 并最终导致运力投入减少 与此同时, 针对运力过剩的市场形势, 宁波港航管理部门也大力加强了水运市场的宏观调控政策, 充分引导航运企业进一步优化结构调整, 向 大 特 新 的方向进行发展 2012 年 5 月 2 日, 宁波出台了 十二五 水运结构调整指导意见 ( 下称 意见 ) 意见 共有促进岸线资源集约化利用 壮大航运市场主体 推进内河水运复苏 完善港航物流服务体系 加快发展现代航运服务业和推进智慧 绿色水路运输发展六个方面 24 条具体措施来推进宁波水运业结构 2015 年, 宁波水运运力规模在 600 万净载重吨左右, 平均船龄控制在 13 年以下, 沿海省际运输船舶平均吨位达到 8000 载重吨, 万吨船舶吨位占船舶总吨位的 80% 以上 此外, 据宁波市港航管理局新近发布的 关于推进宁波现代港航服务业发展实施意见, 宁波将以船舶交易为抓手, 努力推进金融 保险 经纪 代理 咨询 法律服务等高端航运服务业发展 建立水运运力发展预警机制近年来, 随着交通物流业的蓬勃发展, 增长迅速的宁波水路客货运力为社会经济正常运作提供了有力保障 同时, 治病不如预防 如果把水运市场运力比作人的机体的话, 那么适度的运力增长, 可以促进水运健康发展, 假如运力过度增长, 会导致水运市场 生病, 航运企业间出现恶性竞争, 直接造成航企经营亏损, 甚至引发生存危机 因此, 调控运力重在预防 按照健康理念, 要想保持机体健康, 勿要等到得病时再医治, 而是防 病 在先 预防为主 但现实的状况往往与其相悖 水运市场繁荣时, 企业往往一哄而上, 纷纷发展运力, 唯恐错失良机, 这就导 致运力发展失控, 市场供需失衡, 航企也跟着 遭罪, 水运市场这个机体 得病 也就在所难免了 宁波拟建立运力发展预警机制, 引导水运运力科学投放, 可以说为水运行业健康发展打开了新思路 也就是引入健康理念, 防 病 在先 预防为主 即建立运力发展预警机制 健全运力科学投放机制 强化运力发展扶持政策 实施运力结构优化策略 一旦这些举措发挥出应有的效力, 相信对调控运力, 预防运力过度增长是大有裨益的 作者为中国水运报资深编辑 万吨运力, 运力总量增长约 1.3 张更是个考验 据宁波市港航管理局数 调整 部分准入门槛较低的干散货船舶运力增 30 31

18 视点 / Viewpoint 香港货柜码头工潮 定不会把自己与飞行师相提并论, 飞行师在从香港到伦敦的十二个小时航程中有五小时的休息时间, 每月有五到二十万港 从三月中开始的游行, 到复活节前夕开始的罢工, 直至 5 月 6 日罢工结束, 一场码头工潮持续了 40 日 币不等的收入, 林德清却连上厕所都要在吊机箱内解决, 否则就要在七层楼高的吊机里爬上爬下 林德清每日做工的葵青货柜码头, 是 香港最主要的货柜物流处理中心, 共有九 个货柜码头,24 个泊位 每天,HIT 共 有约 1500 名公司工与 2000 名外判工在这 里工作 坐在葵青码头专为罢工工友搭建 码头吊机手林德清站定在细雨中, HIT) 的码头外判工人, 因过去十几年 的帐篷里, 四十岁的徐亿荣望着高处的吊 右手拉着小女儿, 左手握紧拳, 向上挥 间工资有减无增, 工作环境恶劣且存在 机发呆 他虽然不用高空作业, 但也不比 舞, 与几百名工友一起高喊着口号 : 罢 极高的人身危险, 合约条款不合理, 在 林德清更幸福 工! 加人工! 撑到底! 葵青货柜码头发起罢工及抗议行动 徐亿荣是 HIT 外判商之一 培记 戴上眼镜的时候, 林德清也是文质 林德清这些工友由香港职工会联盟 的雇员, 在葵青货柜码头承担操作铲车的 彬彬的样子 他与同样戴着眼镜 神色 ( 简称 职工盟 ) 组织起来, 职工盟 工作已有十几年了, 至今与母亲同住, 没 匆忙的中环白领之间最大的差别就是肤 成立于 1990 年 7 月, 目前已有超过 80 有自己的家, 更不奢言爱情, 没钱嘛, 色 长期高强度的吊机工作, 风吹日晒, 个属会, 代表会员超过 17 万人, 是香 更没时间拍拖 他的肤色看上去更为黝黑 健康 港第二大劳工组织 参与罢工的码头工 在葵青码头上, 像他这样的员工并不 五一国际劳动节这一天, 林德清和 人大约 450 人, 都是香港国际货柜码头 在少数, 由于工作需要, 许多人的工作都 他的码头工友们决定包围华人首富李嘉 公司 (HIT) 的几间外判商 ( 外包商 ) 是以 12 小时为单位, 一些码头吊机手, 诚旗下的长江实业大厦 那是香港地标 的雇员, 主要从事码头吊机 拖车等不 常常是早晨八点钟上机, 晚上八点钟才能 性建筑之一, 中环价值 的想象载体 同工种 供的待遇也有差别 专页 码头的辛酸 里, 贴着几百张码头 下来 香港的媒体似乎对林德清的小女儿更有兴趣, 几个话筒递到她面前 林德清说, 对女儿来说, 这是最好的公民教育, 让她知道这座城市正在发生什么 未来, 这个码头工人的女儿将要在此长大 这是香港维多利亚公园, 葵青货柜码头工人罢工的第三十五天 起来, 饥寒交迫的奴隶, 伴着 国际歌 的 外判, 即外包, 指将承包合约之一部分甚至全部, 委托或发交给承包合约当事人以外的第三人, 以减少成本 HIT 将不同工种分类为公司员工和外判员工, 大部分吊机操作及货柜司机工种被外判 ( 外包 ) 给外判商, 有些外判公司还将业务再次转手, 进行 二判 三判 公司工由 HIT 直接聘用, 薪酬待遇 林德清是外判商 高宝 的吊机手, 这间公司在罢工持续近一个月时突然宣布, 将于 4 月底结束营业, 出资 1100 万港币遣散旗下 170 名员工 从 4 月中旬至 5 月初, 劳资双方已经举行了五轮谈判调解会 已经一个多月没拿到工资回家了, 林德清说, 好在家人支持, 不能默受 ( 不出声 ) 香港码头 2005 年, 香港的世界第一大港地位被新加坡取代 ; 两年之后, 上海港口的吞吐量就把香港甩在身后 根据今年第一季度最新数据, 深圳港处理标准货柜的数量已经超过香港 2012 年, 香港的货柜码头吞吐量比前一年倒退 5.2%, 是全球前五名中唯一一个业绩倒退的港口 工作的照片, 机箱的玻璃窗上布满了星星点点的黑色污垢, 里面苍蝇 小虫很多, 午餐吃一块面包都不能一口气吃完, 要吃一口就赶紧包起来, 怕苍蝇飞上去, 过一会再打开吃一口 早在去年 9 月, 几位码头工人在 facebook 上将码头工作的艰苦环境 发生人身伤害等照片上传到网上, 香港码头工人在高危环境下低收入的生存状况开始 好彩 ( 运气好 ) 的话, 还有点空闲时间, 忙时就全部都在上面解决 徐亿荣这样描述他的吊机工友的工作, 全部 指的是吃喝拉撒 忙起来的时候, 连续工作 36 小时甚至 48 小时都是常事, 早晨揣一块三明治在口袋里就上机作业, 大便就用旧报纸包起来 一位在码头工作多年的老雇员说, 码头招聘员工的一个 潜规则 是 : 员工的身体素质必须能撑得住 48 小 雄壮歌声, 工人们开始游街 这场罢工已经超过了一个月 今 就餐及轮休时间 年终奖等福利相对合理 ; 外判工则由外判公司聘用, 工作时 码头的辛酸林德清的工作地点在高空中的吊机 受到关注 在 HIT 董事总经理严磊辉的描述中, 时连续作业 即便不是需要高空作业的吊机手, 徐 年 3 月 28 日, 华人首富李嘉诚旗下和 间通常是连续 24 小时, 就餐及轮休时 机箱, 操纵吊机搬运堆放在码头的集装 林德清的工作环境 在细小空间长时间工 亿荣的码头工作也有安全风险 码头的 黄集团的香港国际货柜码头公司 ( 简称 间也不固定, 各外判公司之间向工人提 箱 在一个由码头工人创建的 facebook 作, 堪比驾驶飞机的机师 但林德清一 信号灯不齐, 喇叭不全, 有时候也会撞 32 33

19 视点 / Viewpoint 组织发起此次罢工的职工盟秘书长 在 五一 游行中, 游行队伍举着 李卓人, 多年来一直关注集体谈判权 李嘉诚和特首梁振英的恶作剧头像, 尽 李卓人表示, 此次罢工是香港底层民众 管李嘉诚讨厌梁振英, 但他们都讨厌工 生活痛苦感的总爆发, 之前底层一直 会 受漠视, 此次有机会表达, 相信以后会 李卓人认为, 工人方面批评政府主 有更多工人加入 要是因为政府斡旋不力, 浪费了这么 1997 年 6 月 26 日, 距香港回归仅 多的时间都没有解决, 如果政府真是负 剩四天之际, 末代港英 立法局通过 责任的话, 他就应该主动和和黄以及工 车 他一边介绍着自己的工作, 一边 啪啪 地敲着计算器键盘 : 培记 付给他的工资是每 12 小时 523 港币, 每月须工作 26 天, 也就是共计 312 小时, 月收入港币 元 若换算成八小时工作日, 他的 工作日 应是 39 天 不足 元港币的收入是怎样的概念? 在香港租住一套两室一厅的房子, 每月至少要六到八千元租金, 而普通茶餐厅的一道简餐, 如今也要三四十元 吊机手工作在所有码头工种里算是高收入工种, 林德清的收入也有一万八千元, 考虑到要抚养女儿, 他的经济压力比徐亿荣还大 不止一位工人抱怨, 过去十几年从未得到加薪, 部分工种的收入水平甚至还不如 1997 年以前 16 年前, 码头理货工的日薪达港币 1400 以上,2003 年 非典 期间, 资方以降低成本为由减少工人薪水, 要求工人与公司共克时艰, 但 非典 过后却并未再涨回原来水平, 如今理货工的日薪只有 1115 元 一位已在码头工作几十年的退休员工回顾几十年前的码头工作经历 :1979 年时, 公司给每位工人的饭补是每餐十元,1996 年时每餐五十二元 按照现在的物价水准, 应该到七十元 但有些公司取消了现金补助, 直接向工人提供工餐, 难吃得要死, 宁愿扔掉 对于现在的矛盾, 这位退休员工说 : 以前 ( 未外判前 ), 李先生 ( 嘉诚 ) 还是很公道的, 他可能不知道外判公司这样对待我们 更令工人生气的是, 他们每年的 17 天法定假期, 经常没有享受到, 而外判公司会在他们加班忙得喘不过气来的时候, 递来一张说他们已经接受了的补偿单要他们签名 实际上, 在我们这一行, 如果你不能连续加班 48 小时, 很难 捞下去 ( 工作下去 ) 前述这位退休员工说 此次工潮中, 工人方面要求至少两位数增幅的加薪, 职工盟认为, 这个涨幅只是补偿过去十几年来被通胀蚕食的购买力, HIT 绝对有能力支付外判工人有尊严的工资, 加薪涉及的金客, 只占和记港口信托去年在香港收入 57 亿元 ( 港币 ) 中的百分之一而已 罢工! 罢工! 今年 1 月, 香港 爽报 记者在工人协助下, 潜入码头暗访货运工作 在 爽报 的报道里, 各种撞车 货柜倒塌意外, 几乎日日上演, 而工人的收入, 过去十几年中几乎没有增加 3 月 28 日, 在职工盟与其属会 香港码头业职工会的组织下, 逾百名码头工人发起罢工 他们拉起要求加薪的横幅, 在葵青码头外游行 走上街头向来是香港工人运动与社会运动最主要的形式 在长达四十天的罢工行动中, 除 五一 大游行外, 工人们还模仿 占领中环 的形式, 在葵青码头席地而睡, 致使码头一度无法正常运作 ; 职工盟还曾带领工人到李嘉诚的长江实业大厦外安营扎寨, 包围长江 随着罢工持续, 加入罢工的码头员工由最初的 高宝 永丰 两家外判商部分员工扩展到 现创 培记 联荣 等公司的近五百名员工 从四月中旬开始, 在特区政府劳工处的协调下, 资方与工会进行了五轮谈判 了由李卓人提交的 雇员代表权 咨询权及集体谈判权条例 ( 简称 集体谈判权条例 ) 及多条与劳工权益有关的私人条例草案, 但回归半个月后, 相关条例即被冻结, 并于同年十一月被正式废除, 成了香港生效期最短的一条法例 谈到集体谈判权立法的难处, 李卓人对 南都周刊 记者表示, 问题在于 立法会官商勾结, 李卓人介绍, 集体谈判权若要进入立法会讨论, 须先由港府提案, 但港府考虑与工商界的关系, 行动迟缓 4 月 26 日晚, 工人趁政府举行劳动节酒会, 游行到会展中心, 要求香港政务司长林郑月娥与工人会面 当时恰有联工盟代表出席酒会, 他们要求林郑月娥到外面听取工人心声, 遭林郑拒绝 林郑月娥仅有的公开表态只是在酒会上致词时, 谨慎地表示, 政府高度关注, 希望双方互谅互让解决事件 港府对工潮的态度小心翼翼 香港特首梁振英在回应货柜码头工潮时表示, 劳资纠纷发生以来, 政府非常重视事态发展, 作出多方斡旋 他同时强调, 政府没有既定立场, 不会只争取一方的支持, 政府亦不应该透过公众的喊话, 去为任何一方争取他们的利益 资料 : 和记黄埔集团 和记黄埔有限公司是 财富 全球 500 大企业, 也是香港交易所最大上市公司之一 现时, 长江实业持有和黄 49.97% 股权 和记黄埔有限公司 ( 和黄 英文全称: Hutchison Whampoa ) 是业务遍布全球的大型跨国企业, 一向锐意创新, 并勇于采用新科技, 经营多元化业务, 包括全球多个市场最大的货柜码头经营商 零售连锁集团 地产发展与基建业务, 以至技术最先进的电讯服务 和黄截至二 0 一 0 年度之经审核营业额约为港币三千二百六十亿元 ( 四百二十亿美元 ) 和黄在全球五十二个国家经营五项核心业务, 雇员超过二十四万人, 核心业务计有港口及相关服务, 地产及酒店, 零售, 能源 基建 投资及其他, 与电讯等业务 2012 年财富世界 500 强排行榜排名第 362 位 和记港口集团有限公司业务遍及二十三个国家, 在四十五个港口经营共二百五十七个泊位 世界七大繁忙港口中, 有五个是和黄有份参与经营的 和记黄埔港口 2006 年的总吞吐量达五千九百三十万个二十呎标准货柜 集团在英国拥有全国最大的菲力斯杜港, 还有哈尔威治港和泰晤士港 此外, 亦持有荷兰 比利时 德国 波兰 西班牙 印尼 韩国 马来西亚 缅甸 巴基斯坦 泰国 越南 埃及 坦桑尼亚 阿曼 沙特阿拉伯 阿根廷 巴哈马群岛 厄瓜多尔 墨西哥与巴拿马等多个港口的重大权益 集团并参与投资 发展及营运中国内地多个远洋和沿海 / 内河港口 人沟通, 做一个正式 高层次的调解, 而不是采用现在这样比较低层次的调解 谈判 4 月中旬, 在劳资双方的连续谈判中, 职工盟代表坚持每 8 小时加薪 100 元, 即整体加薪约 23% 的幅度 码头职业工会总干事何伟航称, 参加谈判的 永丰 与 高宝 两家外判商提出加薪 5% 另有 2% 福利津贴的 5+2 方案, 漠视工人诉求 高宝 的三名谈判代表更是在谈判休息间歇离场, 未告知任何人 经过再次磋商, 在双方第四轮调解会后, 外判商永丰提出首年加薪 5%, 外加津贴 2%, 次年再加薪 5% 的方案, 但仍未达到工人要求的两位数增幅 李卓人更直接表示, 四间外判商最后提出的加薪 9.8% 方案是 落工会面 工潮发生后, 李嘉诚次子李泽楷旗下的 信报 也连续发文批判工潮, 其中一篇署名张华峰的文章中讲到, 劳方不但未有检讨其抗争策略, 反而变本加厉, 既转到中环和黄总部所在的长江中心抗议, 甚至闯到集团老板的私人住宅搞围堵, 以及以首富李嘉诚作为针对对象 这篇题为 工潮变质, 香港受累 34 35

20 视点 / Viewpoint 政策 法治 / Policy Rule of law 大成 看法 的文章称, 工人 试图挑起社会阶级矛 港处理标准货柜的数量已经超过香港 然发出联合声明, 提出对所有工种自本 约定合同争议由国外法院管辖的执行困境 盾, 认为此次罢工是 文革的批斗方式 而香港港口发展局网站公布的数字表示,2012 年, 香港的货柜码头吞吐量 月起统一加薪 9.8%, 并派发利市 4000 元, 但不会再谈判, 并于 5 月 6 日向港 文 / 袁斌童登勇 此外, 聘用外判商的 HIT 表示 : 加薪两成并不合理, 而两成的加幅可能拖垮香港经济, 同时令其他行业也 备 比前一年倒退 5.2%, 是全球前五名中唯一一个业绩倒退的港口 尽管香港的港口地位逐渐衰落, 府书面确认加薪方案 5 月 6 日晚, 参加罢工的近五百名工人进行集体表决, 最后逾九成工人同 作者单位 : 北京大成 ( 宁波 ) 律师事务所 bin.yuan@dachenglaw.com 联系电话 : / 受压力, 被迫跟随 ( 加薪 ), 势将掀起 HIT 的公司营利却居高不下 HIT 在 意复工 职工盟表示, 将争取 5 月 9 日 倒闭潮, 引起灾难性后果 葵青拥有 4 个码头, 并与其他企业合资 复工, 同时与资方就一些细节问题进行 HIT 语气强硬, 也确有一番考量 经营一个码头 HIT 母公司 和记港口 最后商定 香港被本地人戏称 李家城, 走在街头, 无论是百佳超市 丰泽电器 屈臣氏连 信托前年及去年总盈利分别有 30 亿及 35.8 亿元港币, 去年和记信托税前盈利 持续 40 日的 香港码头工潮 宣告结束 在缔约一方为外国公司的租船运输 合同或者船舶建造合同中, 争议解决条 到承认和执行 根据 民事诉讼法 第 266 条的规 能在境外进行执行 2. 在协议选定的法院所在国与中国 锁店, 或是香港最大的网络运营商电讯 率高达 32% 5 月 7 日中午, 徐亿荣和工友们已 款通常约定合同相关争议应由外国法院 定, 外国法院的判决 裁定在中国得到 缔结了双边条约的情况下, 如被选择的 盈科, 都是李家旗下产业, 更不要说无 尽管资方坚持认为此次罢工对码头 经返回码头, 拆除罢工时安扎的帐篷 ( 或者国外仲裁机构 ) 管辖 这种约定 承认和执行的法定条件是 : 管辖法院根据双边条约的规定对案件没 处不在的地产霸权 罢工期间, 已有针 运营没有实质影响, 但香港付货人委员 加薪 9.8% 都可以接受, 现在和工友 往往是基于此类合同的惯例, 并在作为 (1) 外国法院做出的判决 裁定 有管辖权, 相关判决也将无法在中国得 对百佳连锁超市的小规模攻击, 若此次向工人妥协, 未来李氏集团或许不得不面对越来越多的旗下产业员工 起义 资方的回复被工人认为 冷血, 但 HIT 却有自己的 委屈 在全球港口自动化的大趋势下,HIT 认为, 公司多年来坚持雇佣人工操作, 而非全部用机械取代码头工作, 是出于解决本港就业问题的考虑 HIT 的运作拥有大量的科技支持, 尤其在堆场及船位策划, 以至码头监控上, 使操作更有系统和效率 只是考虑到工人的工作而暂未推出 从时间线上看, 码头工人收入的减少与香港作为世界主要港口排名的下降几乎是同步的 1992 年至 2004 年, 香港一直是全球最繁忙的货柜港口 2005 年, 香港的世界第一大港地位被新加坡取代 ; 仅两年之后, 上海港口的吞吐量就把香港甩在身后 根据今年第一季度最新数据, 深圳 会执行总干事何立基在接受媒体采访时称 : 单在工潮头 10 天, 货柜码头效率降至正常时候的 50%, 造成的损失已达数以亿元计 虽然目前码头的运作已回复至 85%, 惟综合所有有形及无形损失, 总金额实在难以想象 何立基称, 已有付货公司担心香港今后还会出现码头工潮, 已经改用其他港口, 或将香港列入 观察名单 付货人委员会主席林健锋也表示, 受到工潮影响, 不少工厂将珠三角生产的成品转到深圳出口, 在香港货柜码头未能回复正常运作时, 许多运至香港的货物被迫转运至邻近港口, 甚至东南亚, 影响涉及许多行业, 造成的损失已达数以亿元计 工潮之后罢工 37 天后, 码头工人等来了外判商的 最后通谍 5 月 3 日下午, 永丰 现创 联荣及培记四间外判商突 开会商讨一些细节 徐亿荣明白, 他的铲车工种并非其他人不可替代 林德清的前景就没有这么明朗了, 他的雇主 高宝 宣布结业, 如果其他外判公司没有新的吊机手职位空缺, 林德清可能面临失业 好在职工盟也没有就此放弃带领工人维权, 李卓人说, 还会继续争取帮助 高宝 的员工复工 罢工结束后, 无论 高宝 还是林德清都表示 不后悔 : 前者不后悔结业, 因为担心一旦向工人妥协, 今后会出现更多公司无法承受的罢工 ; 后者不后悔罢工, 因为他明白, 目前的 9.8% 加薪幅度是通过抗争得来的 尽管有外判商已表示, 愿意接收被 高宝 遣散的员工, 但林德清与他的工友们心底的隐忧并未就此散去 : 罢工期间曾有外判商表示, 若工人坚持罢工, 将永不被公司重新录用 林德清担心自己已经上了 黑名单, 怕被 秋后算账 优势一方的外国方坚持下订立的 但这种合同在司法实践特别是执行阶段可能会碰到许多问题, 这也往往是在国外法院败诉的中国当事人在中国境内面对执行时挽救自己的最后机会 一 外国法院的判决可能无法在中国得到承认和执行在合同约定外国法院管辖的情况下, 如果中国公司只在中国大陆境内有可执行的财产, 那么, 一旦将来双方产生争议并由外国法院做出判决, 则外方在该判决项下的权利只有在该判决被中国法院承认及执行后才能行使 然而, 在中国申请承认和执行外国法院判决的难度非常大, 需要满足相关法律和条约设定的种种条件 只要有一项条件不具备, 相关外国法院的判决就无法得到中国法院的承认和执行, 使得原本有利于外方的胜诉判决成为一纸空文 1. 如协议选定的管辖法院所在国与中国没有缔结相互承认和执行法院判决的双边条约, 相关裁决将难以在中国得 已经发生法律效力 ; (2) 法院地国与中国缔结了双边条约或共同参加了关于相互承认和执行法院判决的多边条约, 或双方之间有相互承认和执行法院判决的互惠关系 ; (3) 中国法院在审查该等判决 裁定后, 认为其不违反中国的基本原则或国家主权 安全 社会公共利益 在上述条件全部满足的情形下, 外国法院的判决才能够在中国得到承认和执行 中国 1987 年加入了 承认及执行外国仲裁裁决公约 ( 纽约公约 ), 使得中国与 130 多个国家和地区能够相互承认及执行各自的仲裁裁决 但是, 就与其他国家相互承认和执行法院判决, 中国并没有加入 国际民商事案件中外国判决的承认和执行公约, 因此除非在中国与法院国缔结了相互承认及执行法院判决的双边条约的情况下, 相关外国法院的判决将无法得到中国法院的承认和执行, 从而在中国境内没有强制执行力 同理, 中国法院的判决也不 到承认和执行 除了 民事诉讼法 第 266 条的原则性规定外, 在中国缔结的双边条约中往往会列举双方法院可不予承认和执行的情形, 其内容不限于 民事诉讼法 的规定, 还包括作出判决的法院对争议没有管辖权及当事人的诉讼权利没有得到保障等 因此, 当事人在协议选定管辖法院时需要尤其注意的是, 根据法院所在国与中国缔结的双边条约的规定, 被选择的法院是否对相关争议享有管辖权 根据国际通行的司法原则, 一国法院对相关争议具有司法管辖权是其审理该争议及另一国法院承认及执行相关判决的先决条件 中国缔结的关于承认和执行外国法院判决的双边条约通常规定 : 若作出判决的法院对相关争议没有管辖权, 则中国法院可以拒绝承认和执行该等判决 至于作出判决的法院是否有管辖权, 根据不同的签约对象, 中国缔结的条约中规定了三种不同的判断标准 : 36 37

21 政策 法治 / Policy Rule of law 航运评论 / Shipping Comments (1) 根据被请求国法律判断请求 因此, 这些国家的法院所做出的临时措 如果一方当事人向我国法院提起诉讼, 二手船舶和船用设备进出口业务探讨 国法院是否具有管辖权 ( 如中国与法国等国缔结的双边条约 ); 施和保全措施令状在司法实践中不可能得到中国法院的承认和执行 我国法院依照 中华人民共和国民事诉讼法 的有关规定对案件享有管辖权的, 文 / 张凌 (2) 根据被请求国对案件是否具 其次, 在中国与有些国家签订的双 可以受理 有专属管辖权来判断请求国法院是否有 边司法协助条约中, 明确将临时措施和 因此, 在外国公司坚持要求约定外 管辖权 ( 如中国与俄罗斯的双边条约 ); 保全措施令状排除在可以相互承认和执 国法院管辖时, 可以考虑约定由外国法 (3) 直接规定若干 视为有管辖权 行的民事裁判之外 而其它没有作出类 院对合同项下争议享有非专属管辖权 的条件 ( 如中国与西班牙的双边条约 ) 因此, 即便当事人意图选择的管辖法院所在国与中国缔结了双边条约, 也仍需根据两国条约中的具体规定, 谨慎选择 举例来说, 如一涉外合同选择了与合同没有实际联系的法院管辖, 且法院国与中国缔结了承认和执行法院判决的双边司法协助条约, 并规定按照被请求国法律判断管辖权 而根据中国 民事诉讼法 第 242 条, 涉外合同双方选择的管辖法院应与争议有实际联系 在这种情况下, 该合同所选择的法院作出的裁判将有可能因为作出裁判的法院根据中国法律不具有管辖权而被中国法院根据条约规定拒绝承认和执行 二 外国法院的临时措施和保全措施令状很可能得不到中国法院的承认和执行为防止被告在诉讼过程中转移财产, 逃避判决执行, 原告通常会申请法院采取临时措施或保全措施 虽然形式各不相同, 但各国民事诉讼程序法中基本都规定了与中国的财产保全措施类似的临时措施或保全措施 但中国民事诉讼法下不存在为支持在外国法院进行的诉讼而采取的临时措施 当管辖相关争议的外国法院针对中国境内的被告或其财产发出临时措施或保全措施令状时, 将遭遇一系列难题 首先, 如上所述, 中国与美国 日本等世界主要经济体之间不存在相互执行法院判决或裁定的双边或多边条约 似规定的双边司法协助也只是笼统地规定缔约国应当相互承认和执行已经发生法律效力的民商事裁决, 而且未对 裁决 作出明确定义 在条约没有明确规定的情况下, 是否承认和执行外国法院下达的临时措施和保全措施令状, 将取决于中国法院的自由裁量 在这些情况下, 被诉的一方将有机会在诉讼期间, 通过抵押 质押在中国境内的主要资产, 或者将该等资产转移至关联公司, 甚至对涉诉公司实施重组或破产等方式, 以隐藏 转移其在中国境内的财产 一旦这种资产转移完成, 胜诉方手握胜诉裁决, 却无法从已经变成空壳的败诉方获得任何清偿 三 化解约定外国法院管辖风险的出路从上述分析可见, 争端解决条款约定外国法院管辖, 将使外国公司面临在外国法院取得的胜诉裁决难以在中国得到承认和实际执行的风险 但另一方面, 外国公司又往往因为不了解中国法院而仍坚持选择外国法院作为管辖法院 在这种情况下, 比较可行的方法是约定外国法院对有关争议享有非专属管辖权以解决上述困境 根据最高人民法院发布的 第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要 第 12 条, 涉外商事纠纷案件的当事人协议约定外国法院对其争议享有非排他性管辖权时, 可以认定该协议并没有排除其他国家有管辖权法院的管辖权 这样一来, 一旦发生争议, 根据纠纷的具体情况, 外国公司既可以选择在外国诉讼, 也可以选择在中国诉讼, 同理, 中国公司也有此管辖选择权 四 港 澳 台地区法院判决的承认和执行 2008 年 8 月 1 日, 关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行当事人协议管辖的民商事案件判决的安排 ( 香港安排 ) 正式生效 此前, 关于内地与澳门特别行政区相互认可和执行民商事判决的安排 已经于 2006 年生效 而 关于人民法院认可台湾地区有关法院民事判决 1998 年就已经颁布施行 也就是说, 港 澳 台三地的判决目前均可以依据法定程序在内地法院获得承认和执行 需要特别提醒注意的是, 香港安排 第三条第一款规定 : 本安排所称 书面管辖协议, 是指当事人为解决与特定法律关系有关的已经发生或者可能发生的争议, 自本安排生效之日起, 以书面形式明确约定内地人民法院或者香港特别行政区法院具有唯一管辖权的协议 因此, 若管辖条款约定香港法院对合同项下争议享有 非专属管辖权, 则香港法院依据该等约定作出的判决, 将不能在内地得到承认和执行 反之亦然 在这种情况下, 当事人应当慎重考虑如何对管辖法院的管辖权进行约定 近几年来, 随着国内航运市场的快速发展, 国内参与国际二手船舶买卖市场也非常活跃, 是除了希腊之外的世界第二大买家 特别是前几年国内航运形势较好的情况下, 从国外直接购置二手船投入国内营运成为国内许多航运企业的选择 近两年虽然国内进口二手船舶的需求下降, 但二手船舶出口则出现明显上扬态势 船舶进出口不同于一般货物的进出口贸易, 其业务专业性较强, 具有其特定的一些程序 规律和特点, 国内航运企业因为较少接触国外二手船买卖业务, 对该过程不甚熟悉, 如果盲目选择一家无专业背景的进出口代理企业, 可能会导进出口过程中走弯路和错路, 造成风险加大 成本增加 浙江船舶交易市场作为国内最大的船舶交易平台, 在建立国内船舶交易服务平台的基础上, 也致力于为国内船东提供船舶及船用配件的进出口服务 从 2002 年经国家商务部批准进出口经营资质以来, 依托国有企业品牌信誉和浙江行业基础优势, 一直专注于船舶及船用设备的进出口服务, 包括进出口二手船舶 光船租赁至境外 船用设备和配件的进出口及代理服务业务, 年进出口额已超 5 亿元以上, 完成了很多的成功贸易案例, 积累了丰富的实战经验 现将本人十 几年从事船舶及船用设备进出口方面的经验和体会与大家作一个交流和探讨 一 船舶的进口业务根据本人经验, 从基本确定目标船型到办理完毕进口手续, 整个流程一般较快的为 3 个月 最迟 6 个月可以全部完成 其中的环节比较多, 一个环节处理不好, 会直接导致整个进口工作的失败 从众多环节来看, 注意的事项主要有几个方面 : 1 选择合适的目标船 这是最基本也是最重要的一环 如果选择的船舶不合适, 会引起后序工作一系列问题 首先要考虑的基本要求要尽量细化, 这样可以节省很多找船时间 相对于国内二手船市场信息的不畅通, 在国外二手船买卖市场除了个别船外其他的信息是相当透明的, 通过经纪人可以获得到大量的船舶出售信息 选择船舶时主要考虑船价 船龄 载重吨 吃水 主机型号和功率 油耗 特检日期 建造地 船级社等因素 如船龄必须要在交通运输部规定的进口船龄限制船龄内, 且最好不要太接近于限制船龄, 因为最终船龄认定是以船舶进关后的时间为准 我们曾经于 2010 年代理进口 1 艘油船, 因油船的进口年限是 12 年 以内, 该船的建造年月是 1998 年 6 月份, 本来船东考虑 4 个月的时间办理进口手续, 但后来由于中间的环节出现了一些意想不到的问题, 最后时间非常紧张, 虽然最终通过共同努力在 2010 年 5 月 20 日办理完毕该船进关, 但给我们的教训就是这种船进口风险很大, 一旦无法进关, 或进关后无法办理国内证书, 那后果不堪设想 而船舶的特检日期也是决定船价的一个重要因素, 另外船舶建造地也很重要, 国内船东偏好于购买日本建造的船舶, 而对罗马尼亚 巴西等地建造的船舶则会比较谨慎 此外, 在选择目标船舶时, 也要评估航运市场的走势, 果断做出是否购置的决策 船东委托我们在国际市场找合适的船型, 在提供很多意向船舶后, 并且当时租船市场处于下行走势 买方处于比较有利的地位的情况下, 有的船东迟迟未能做出决定, 导致一些好的船舶被其他国家的买家购买 ( 因为大部分国家不需要办理繁琐的进口手续 ), 有的则拖延一段时间后船价就一下子上来了, 失去了买船的最佳机会 我们对船东的建议就是如果确定进口船舶的项目后, 要尽快锁定船舶目标, 不要太纠结在船价上, 尽快进口并投入营运才是上策 2 及早申请进口勘验 38 39

22 航运评论 / Shipping Comments 根据规定进口二手船舶必须由国 很多, 根据我们这几年参与进口买卖 行开立联名帐户 但根据前几年连续 用证的方式支付剩余船款, 这种支付 国内船舶出口一般都是按 FOB 动权的状态变为了让对方抓住了一些 内买家向部海事局申请进口勘验, 获 船舶合同的谈判经历, 其中要特别注 从日本代理进口二手全回转拖轮和工 方式也是可以操作的 但在船舶买卖 交船, 但并不是交船后船东就没事了, 问题而显得有些被动接受总有些不开 取旧船进口技术评定书 技术评定书 意的几个条款内容为 : 程船的经验来看也是可以接受的, 只 中所涉及到的信用证支付并不是传统 而还是需要协助买方办理有关出港出 心 这件事让我们吸取了教训, 在以 是决定该船是否能进口的最重要的一 一是定金支付时间 由于进口船 要国内买家按严格合同履行好责任就 货物贸易上的信用证支付模式, 并不 关手续 国外买家需要对该船申请办 后的操作过程中绝对不能再犯同样的 份文件 如果技术评定书上注明该船 舶必须获得机电产品进口许可证 为 可以了 是交单议付 因为操作上在国内船东 理临时船旗的一整套船舶证书和船级 错误, 必须要严格按照合同条款规定 可以作为进口船舶选择目标的话, 了避免风险, 我们一方面抓紧办理有 当然在购买合同中还要注意验船 未收到全部款项之前是不会给船放行 社书 由于 PSC 规定, 我们都会建 执行 获得商务部的进口许可证一般没有问 关进口批件, 另一方面尽可能推迟定 条款 船舶交接条款和违约条款等 出境的, 所以信用证更多意义是买方 议申请临时船旗的国家不在我国海事 以上是有关二手船舶的进出口方 题 所以国内船东买家要重视做好进 金支付时间, 一般情况下我们会尽量 向银行融资的一种渠道 局黑名单之列, 否则在办理出港时会 面的一些情况, 对于船用设备则相对 口勘验环节的工作 一是要尽快向部 争取在买卖合同里设立一个限制条 二 船舶的出口业务 2 及时准备好各类交接文件 被碰到很大麻烦 另外, 我们也会提 会简单一些 在我们接触的业务当中, 海事局申请, 因为根据规定部海事局 款, 即本合同在满足买方取得船舶进 相比船舶进口而言, 船舶的出口 出口船舶过程中, 交接文件的准备会 醒买方前来接船船员的证书和数量应 一种是随船购买的设备, 如果数量不 对同一艘船只受理最早申请的船东 口许可证的条件后才生效, 但都会有 环节相对要简单些, 主要的关键点是 涉及较长的时间和精力, 而且也是影 符合该船跑国际航线所需要最低安全 是很多, 一般作为船上使用的配件不 如果同时有国内其他买家有意向购买 一个最迟时间约定, 一般不会超过 45 船款的安全收汇问题, 要确保所有船 响最终能否顺利交接的重要条件 所 配员的要求, 否则也会因船员证书的 另外报关 ; 如果是大件物则需要另外 的话, 那么第一个申请勘验的国内船 天 款要在船舶驶离中国港口前全部收 以合同谈判中, 对买方提出来的交接 问题影响船舶及时离港 办理进口报关手续 ; 另一种是单独作 东买家就占了主动地位 ; 二是要与中 二是定金及船款支付方式 国际 付 此外, 船舶出口事项与一般商品 文件内容要仔细审核, 对于那些不能 其他的在出口过程中还要注意在 为船配进口或出口 国船级社进行良好沟通, 及时通报可 惯例方面一般是在买卖双方都认可 贸易不同, 需要准备大量的交割文件 确定的或无法提供的材料一定要明确 收到定金要及时将船处于备妥状态, 据预测,2013 年国际二手船舶 以预期船舶勘验的地点 如果在国外 的第三方地点的银行开立联名帐户 和材料 梳理了一下, 在出口整个过 提出删除, 不能认为是一件小事 有 并按规定及时将预计交船时间以书面 买卖市场会迎来新一轮的增幅, 目前 验船, 最好通过当地的代理公司与最 或委托律师开立共同监管帐户, 如在 程中要重点注意以下几个环节 : 些买家会借卖方交接文件未能按时提 方式通知买方交船, 要严格按照合同 船价已基本跌到历史的最低点, 航运 近的 CCS 分支机构联系, 尽早安排 新加坡 香港等地 国内买家应尽可 1 争取有利的合同付款方式 供或提供不全构成违约提出修改或终 中约定条款向买方发出 15/7/5/3 天 周期也业已进入低谷 根据前几周船 验船人员勘验, 并安排好有关验船的 能争取在香港开立联名帐户, 以免一 作为出口方要尽量争取船款定金直接 止合同 特别是在以信用证方式付款 交船书面通知书以及备妥通知书 前 舶经纪机构发布的国际二手船成交报 衔接工作, 一旦遇有缺陷的情况应及 旦发生合同纠纷在仲裁方面可以相对 汇付至进口代理方的帐户内 前几年 的情况下, 对信用证项下的文件准备 几年我们代理一条挖泥船出口到印 道, 目前希腊船东在国际市场上购船 时与验船师和买方进行沟通, 看能否 便利 如果是从日本购买进口船舶的 我们代理出口的几艘船, 一开始国 要求更是严谨, 不能出现任何差错 度, 买方在支付定金后由于银行融资 比较活跃, 国内也有一些有资金实力 予以补救, 等验船报告转到部海事局 话, 一般都被要求采用日本船舶买 外买方不同意将定金汇至我公司帐户 买卖合同中一般都会规定十几项的交 的问题, 未能按照合同约定将 90% 船 对航运市场长远发展看好的船东也在 后, 要及时与部海事局船舶检验处进 卖合同格式 ((NIPPONSALE 1993 或 内, 后来在我们提供了相关资质 企 接材料, 包括卖据 董事会决议 各 款及时汇来, 双方几易合同, 将交船 密切关注国际国内航运形势和船市动 行沟通联系 1997), 并且也需在日本国内的一家银 业信誉背景资料 并且通过有国际知 类登记证书 无抵押证明 船级证明 日期一延再延 这本来应该完全是买 态 3 注意买卖合同条款 名度银行提供类似联名帐户的确认函 还有船上的所有图纸和手册等, 这些 方的责任, 然而因为交船日期的延迟, 本人认为, 现在是国内船东购买 买卖合同的谈判和签订是整个进 方式后, 最终国外买方同意按这种付 资料都需要翻译成英文, 对于一些重 作为代理方的我们, 认为没有必要按 国外二手船舶一个良好时机 同时, 口过程商务部分最重要的内容 一般情况下, 国际上二手船舶买卖通常采用挪威船舶买卖标准格式 1993 (NSF ' 93) 这份合同版本基本上兼顾了买卖双方的利益, 所以在国际上被广泛采用, 都在这个基本格式上进行修改和增加补充条款 合同条款 据预测,2013 年国际二手船舶买卖市场会迎来新一轮的增幅, 目前船价已基本跌到历史的最低点, 航运周期也业已进入低谷 款方式支付了定金和船款, 并在船舶实船交接后, 买卖双方共同到银行签发了船款释放函, 买方对这种付款方式也予以充分肯定 因为我们在确保卖方有利条件的情况下, 也考虑和保障了买方的利益 在实际业务中, 我们也碰到了因买方融资困难提出以信 要的文件还需要进行公证和领事馆的认证 所有文本的格式还需要得到买方的认可 所以我们在操作中会尽可能提前整理和收集好这些交接文件, 并预留时间用于办理各种可能买方会临时提出来的交接材料 3 交船后续工作 照原合同发书面交船通知, 最终这也成为了买方抓住我方也没有完全履行合同约定而造成他们未能及时准备船款的借口 虽然卖方也从尽可能促成买卖出发的角度, 一般情况下买方只要是有购买的诚意, 等一段时间付款也是可以协商的, 但是从完全掌握主 随着一些新兴国家港口的兴起和大宗商品贸易的发展也会带动新一轮的我国船舶的出口业务 希望我们能为国内的航运企业和船东提供专业的进出口服务和咨询, 为国内航运产业结构的调整发挥积极作用 40 41

23 文化 / culture 人物 隐形 船东 船舶只是商品, 如何利用船舶买卖及租赁获利才重要 FFA 神秘杀手台湾中华海运研究协会秘书长杨仲筂说, 台湾海陆运输早年是台湾海运公司, 现任董事苏信吉 Nobu Su 在日本长 苏信吉也说, 尤其在日本 311 海啸过后, 各国反对核电厂的声浪不断, 未来最大的问题将是能源缺乏, 即使新能源如风力发电 太阳能发电也无法像天 大, 从父亲苏清云手中接下船公司, 经 然气这么稳定, 相信未来液化天然气会 营策略和父亲大不同 他认为船舶只是 逐渐成为主流, 而中国和印度将是主要 商品, 如何利用船舶买卖及租赁获利才 市场 重要, 所以海运界关心的吨位税及三通, 苏信吉一点都不在乎 辞去 TMT 总裁职务 杨仲筂说, 苏信吉操作船舶市场很 据报道, 今年 3 月 TMT 苏信吉辞 厉害, 市场上曾传出多年前他对散装船 去了公司总裁的职务, 据称公司已聘请 如果谈起台湾的散运业, 除了上市 后才重返家族企业, 并立刻着手进行大 的运价能够 呼风唤雨 苏信吉投资 了知名商业咨询公司 AlixPartners, 试图 知名企业外, 还有一家连台湾当地也无 规模变革, 订购了 10 艘干散货船 过各种船, 近年还在韩国造了天然气 L 重建这个台湾巨头的海运帝国 法理解其业务范围的神秘公司 台湾海 我们认为在中国加入世贸组织 NG 船, 而苏信吉在日本也投资造船厂 分之二 苏信吉出身说日语的传统台湾人 苏信吉将会担任 TMT 的执行主席 陆运输集团 (TMT GROUP), 有业内 (WTO) 后, 整个世界都会变化, 他 及保险业 苏信吉非常低调, 从不出席 总部设在台北的船运公司 TMT 由 家庭, 精通日语 英语 台语, 但中文 该公司力图在四月底就重整计划达成协 人士称其是隐形船东, 也有人称其董事 表示, 但我们是一家规模很小的公司, 海运界的新春团拜, 很多海运界人士也 Su 的父亲创建, 迄今进入油轮市场仅 4 讲的并不流利, 他称 旗下 BLUESKY 议 长为 怪人, 除了 2010 年发生墨西 因此我们必须成长壮大 没见过他 年 然而, 该公司目前已拥有 20 艘油轮, FLNG 公司与非洲圣多美普林西比已签 去年 11 月, 英国高等法院在缺席 哥湾漏油事件出动旗下全球最大溢油回 大部分情况下, 时机的选择总是 2006 年,TMT 曾为了支持其 占据整个 VLCC 市场约 3% 的份额 订 1 份合作备忘录, 将提供海上浮动 情况下判处苏信吉 18 个月监禁, 罪名 收船 鲸鱼号 让公司声名大噪外, 这 正确的 苏信吉如此评论公司的投资 在 FFA 的 多头头寸, 将控制的 TMT 已将干散货 80% 石油及能 液化天然气 (FLNG) 应用技术, 可有效 是蔑视法庭 然而, 苏信吉本人没有参 家公司的奇闻轶事更鲜为人知, 不过人 他坚称, 自己不过是比多数交易商更了 10 条好望角型船留在码头上 晒太 源相关货运 20% 的业务组合颠倒过来 改善几内亚湾周边大量石油开采所产 加听证或当庭回答问题 称 航运界神秘百亿富豪 董事长苏信 解市场状况, 因为他与船队的客户合作 阳, 人为地造成运力紧张, 从而 目前, 该公司约 80% 的业务来自石油及 出的二氧化碳排放问题, 而 BLUESKY AlixPartners 的管理总监 Lisa 吉难得现身, 要让台湾人知道, 除了鲸 紧密 我们有非常优秀的客户, 与他 推高了现货指数 这种类似期货市 其它能源相关产品运输 FLNG 则可为台湾海陆每年提供高达 Donahue 表示 : 凭借 TMT 的现代化 鱼号外, 他已进军西非, 启动了一个大 们建立了良好的关系, 他表示 我 场里的 逼仓 行为使 TMT 公司 尽管台湾海陆前身为大型散货船船 30% 的年业绩成长率 船队, 以及苏先生和公司的全力投入, 型 液化天然气开发项目, 同时启动 们必须了解他们的需求 可能是这一 成为了那一年 FFA 市场上最大的赢 东, 但苏信吉称业界传言他将大量油轮 苏信吉表示, 目前台湾海陆旗下共 我们有信心在短时间内重振企业雄风 海上能源探勘计划, 并与新加坡 印尼 点赋予我们对市场更好的洞察力 在 家, 同时, 希腊船东 DRYSHIPS 改装成散货船的说法是错的, 他称台湾 有 7 座钻井平台, 是目前最大的海上平 按照重整计划,TMT 将会任命一 等国讨论港口合作事宜 了解船运市场费率背后复杂的驱动机制 德国船东 OLDENDORFF 韩国 海陆已经把散货船都卖了, 专注投入油 台 事实上, 早在 5 年前他就已经展 位拥有显著国际行业经验的新总裁 的情况下, 此类详细情报能起到至关重 STXPANOCEAN 等分别传出在 FFA 市 轮市场, 因为, 目前市场上散货船和集 开海上能源计划的布局 苏先生表示 : 在当今这样一个 传统方式起步 要的作用 他表示 : 没有学校传授这 场巨亏的消息, 加拿大船舶营运商北美 装箱船供过于求的压力很重, 但因业务 苏信吉表示, 他怀着 做对世界有 日新月异的市场中, 我希望确保我们拥 TMT 当初以相当传统的方式起 些 ( 知识 ), 也没有相关的博士学位 因 轮船 (NASL) 更是由于在 FFA 亏损 3000 已转向油轮业务, 且在欧洲主要为汽车 意义的事 的理想来推动干净能源液化 有一个最强的执行管理团队, 以保证 步 苏信吉的父亲起初经营废旧金属业 此你必须思考 万美元而宣告破产 船, 并无显著影响 天然气的使用, 并非完全抱持赚钱的态 TMT 核心业务的美好未来 务, 他在 1958 年订购了一艘名为 台 自 2002 年父亲去世后, 苏信吉接 目前, 台湾海陆运输集团包括海运 度, 他也坦言, 这样的事业投资资金相 包括聘请新任总裁在内, 公司 蕉 (Taiwan Banana) 的新船, 由此投身 管了 TMT, 仅仅 6 年时间就取得了 从散货船业务转到油轮 钻油能源 2 大事业体, 拥有油轮 汽车 当庞大, 至少要 100 亿美元, 因此积极 还计划引入其它专家, 特别是在能源领 当时台湾日益兴旺的香蕉出口贸易 后 上述成就 TMT 原名台湾海运公司 2009 年 06 月全球船运界颇有影 船以及天然气船等, 油轮的总船吨数逾 寻求国际合作伙伴, 目前与其他国际大 域, 因为该领域将会是公司重要的新增 来公司扩展到其他领域 该公司一度 (Taiwan Maritime Transportation), 现在 响力 却又高深莫测的人物 Nobu Su 做 600 万吨在全球市占率达 4%, 排名全球 型能源公司有资金合作的关系, 但并未 长点 拥有全球 10% 的运送造纸木屑船只 被重新命名为 Today Makes Tomorrow 出了重大调整, 从干散货船转而把经营 第 5 大, 业务范围涵盖欧 亚 非 透露合作伙伴是谁 由于未来石油因供 据克拉克森最新发布,TMT 拥有 苏信吉从家族公司做起, 之后离开, 在水泥行业干了 15 年 他在父亲去世 根据资料, 该公司原名信荣航运, 船只都挂外国旗, 在台湾未上市 上柜 重点集中在油轮方面, 过去的 12 个月内, 他将旗下干散货船的数量削减了三 转行投资开采海上能源 给逐渐减少将越来越贵, 能源非常抢手, 掌握能源的人将是赢家 一支由 36 艘船舶组成的船队, 另有一艘 2014 年即将交付的钻井船订单 42 43

24 市场研究 / Market research 4 月份船舶买卖行情评述 4 月份国内航运市场 散货船 油船市场冷热不均 干散货船求购询盘持续增多 4 月份伊始, 天气开始逐渐转暖, 电煤消耗下滑, 整体需求低迷, 沿海煤炭运输市场呈现整理态势, 海运运价出现小幅下滑 运价走低并没有影响散货船买卖市场 求购询盘持续增多, 其中, 求购的焦点分别是 5000 载重吨和 至 载重吨左右散货船 求购 2000 至 4000 载重吨散货船也相对较多, 包括部分国内买家和东南亚买家 这类船虽然船龄较老, 但由于价格低廉, 改造成方便旗船后仍深受东南亚买家喜爱 5000 载重吨左右货船有大量求购, 船龄希望控制在 5 年左右, 船舶价格在 700 万左右, 运输的货物多为谷物或者卷钢, 但市场上出售的该类船舶信息却有所减少, 一定程度支撑甚至推高了船价 中国船舶交易价格指数对比表 ( 二手干散货船价格指数 ) 指数类型期数 5000 吨级 5 年船龄 吨级 3 年船龄 吨级 3 年船龄 185 期 2013 年 4 月 5 日 点 点 点 187 期 2013 年 5 月 3 日 点 点 点 变化幅度 3.40% 1.89% 0.57% 载重吨左右货船也是市场求购热门, 该类船型多为 2005 年至 2007 年间建造, 造船成本相对 2008 年金融危机前后并不是很高, 而且运营多年后也基本回收了成本, 再加上目前航运市场持续低迷, 所以会有一部分船东愿意低价出售, 因此有较多买家表示, 现在是购入该类船舶较好的时机 载重吨左右船舶询盘量也较大, 成交较为活跃, 成交价格也出现企稳回升的走势 及以上载重吨散货船询盘稀少, 市场表现不济, 偶有求购, 买家也是用于东南亚航线, 与 载重吨左右的散货船市场形成鲜明对比 油船买卖表现冷清从 3 月底至 4 月底, 国内汽柴油价格两次下调, 终端消费市场需求低迷, 油运市场整体呈现疲软的走势, 加上运力过剩现象逐渐显露, 油运企 中国船舶交易价格指数对比表 ( 二手油船价格指数 ) 指数类型期数 1000 吨 3 年船龄 3000 吨级 5 年船龄 5000 吨级 3 年船龄 185 期 2013 年 4 月 5 日 点 点 点 187 期 2013 年 5 月 3 日 点 点 点 变化幅度 1.66% 1.82% 业及船东压力不断增大 油船买卖市场方面表现较为冷清, 低迷的油运市场打击了买家信心, 短时间内恐怕难以恢复 500 至 1000 载重吨有少量求购询盘, 但近期该类油船的出售信息较多, 大部分为刚刚下水的次新船以及使用时间在 3 年左右的二手船 2000 至 3500 载重吨左右的三级加温油船有部分询盘, 包括来自东南亚地区的求购, 另有部分买家求购 5 年至 8 年船龄 3000 载重吨左右的双壳油船, 但该类油船市场上较为稀少 4000 至 8000 载重吨左右成品油船询盘仍非常稀少, 部分船厂或者船东已经考虑降价出售, 但真正的求购者仍然不多 其他船舶多用途船和集装箱船市场表现平淡, 但小吨位船的求购仍明显多于大吨位船舶, 可见市场整体还是处于弱势 工程类的船舶求购主要体现在大吨位自吸自卸沙船, 其中也包括一部分求租, 这与部分地区港口工程的陆续开工有关 ; 有舟山地区工程需要租甲板驳船, 要求吃水在 3.2 米以内 ; 拖轮方面的求购不多, 有买家求购小马力的港内作业普通拖轮, 另一方面, 大马力的全回转拖轮及多用途拖轮的出售信息则在增多 本月, 受钢材市场低迷的拖累, 废钢船市场整体表现疲弱, 拆船价格出现小幅下降 内河干散货船进入 4 月份以后, 部份河道开始进入枯水期, 由于货源紧张, 许多船东拉不到货, 排队等侯, 一度造成部分河道拥堵, 据估计货源紧的情况可能将持续到下半年 也由于买家购船计划逐步得以落实, 内河二手货船交易量开始下滑, 买卖双方成交欲望疲弱, 船舶价格小幅下降 中国船舶交易价格指数对比表 ( 内河二手货船价格指数 ) 期数 指数类型 500 吨 3 年船龄 185 期 2013 年 4 月 5 日 点 187 期 2013 年 5 月 3 日 点 变化幅度 2.51% 需求疲软航运市场依旧低迷 4 月份, 国内沿海航运市场行情仍旧低迷, 各货种均无社会需求支撑 煤炭市场下游需求不振, 大秦线检修利好作用有限, 煤炭运价上涨乏力, 低位震荡 ; 钢材社会库存依旧高企, 铁矿石成交低迷, 金属矿石运价继续下跌 ; 粮食市场受禽流感影响, 需求明显下滑, 粮食运价小幅下跌 ; 国际原油市场出现下跌, 国内油品市场表现不佳, 行情清淡 随着天气回暖,4 月份进入用煤淡季, 总体需求表现欠佳 虽然 13 日开始的大秦线检修给环渤海地区煤炭市场带来利好, 环渤海主要煤炭港口库存大幅回落, 电厂及社会库存也出现不同幅度下跌, 但库存绝对数仍较高, 且在国内经济增速放缓背景下, 加上社会用电需求减速 南方水电出力快速增长以及进口煤炭价格持续下跌等不利因素影响, 利好作用有限 4 月份海上煤炭运价持续低位震荡, 部分货主和船东对煤市预期悲观, 海上煤炭拉运稀少, 在近期或将保持底部震荡下行趋势 截至 4 月 23 日, 秦皇岛至上海航线 (2-3 万 dwt) 煤炭平均运价为 33.0 元 / 吨, 秦皇岛至宁波航线 (1.5-2 万 dwt) 煤炭平均运价为 36.6 元 / 吨, 秦皇岛至张家港航线 (2-3 万 dwt) 煤炭平均运价为 34.7 元 / 吨, 较 4 月 2 日分别下跌 0.5 元 / 吨 0.2 元 / 吨 港口经济运行分析 2013 年 4 月份浙江港口货物吞吐量环比增长 8.9% 和 0.6 元 / 吨 4 月份开始全国钢材整体进入去库存化通道, 钢材库存不断下降, 但降幅缓慢, 截至 26 日, 钢材社会总库存降至 万吨, 钢材库存依旧高位 钢材市场需求依旧趋弱, 买方态度谨慎, 还盘及成交数量较少 金属矿石运输市场继续承受重压, 运价依然延续跌势 4 月 26 日, 青岛 / 日照至张家港 (2-3 万 dwt) 航线运价为 26.3 元 / 吨, 比上月末下跌 0.7 元 / 吨 近期因 禽流感 疫情爆发, 养殖业信心遭受打击, 销区企业玉米采购趋于保守, 面粉加工企业粮源采购的积极性下降, 加上 4 月消费处于淡季的利空影响, 南方粮食市场需求疲弱, 北方港口受高库存压制, 粮食运价走低 4 月 26 日, 大连 / 锦州至广州 (2-3 万 dwt) 航线运价为 41.1 元 / 吨, 比上月末下跌 0.9 元 / 吨 3 月 27 日, 国内成品油价格年内首次下调, 下游从业者抱观望心态, 贸易商操作谨慎, 需求低迷, 油运市场成交较为冷清 业内普遍认为油价的小幅调整, 对价格总水平的影响很小, 油轮运输市场运价颓势不改, 整体低位徘徊, 预计短期内油运市场运价仍将维持低位震荡态势 来源 : 浙江船舶交易市场信息中心 4 月份, 全省沿海港口货物吞吐量继续保持平稳增长态势 ; 内下降 14.9%, 环比减少增长 9.2%; 内河港口完成 44.5 万人, 同河港口因德清砂村航道堵航影响, 货物吞吐量较去年同期下降 ; 集比减少 21%, 环比增长 210.7% 装箱吞吐量总量保持相对稳定, 但重箱比重有所下降 当月全省港 1-4 月份全省港口累计完成货物吞吐量 万吨, 同比口共完成货物吞吐量 万吨, 同比增长 4.1%, 环比增长增长 4.1%; 其中, 沿海港口累计完成 万吨, 同比增长 8.9%; 其中, 沿海港口完成 万吨, 同比增长 8.6%, 环 4.7%; 内河港口累计完成 万吨, 同比增长 3% 累计完比增长 6%; 内河港口完成 3554 万吨, 同比减少 5%, 环比增长成外贸货物吞吐量 万吨, 同比增长 7.5%, 累计完成集 16.8% 完成外贸货物吞吐量 万吨, 同比增长 7.3%, 环装箱吞吐量 万标箱, 同比增长 9.1% 比增长 3.7% 完成集装箱吞吐量 万标箱, 同比增长 1.6%, 1-4 月份全省港口累计完成旅客吞吐量 万人, 同比环比减少 0.2% 减少 15%; 其中, 沿海港口累计完成 万人, 同比减少 4 月份全省港口共完成旅客吞吐量 万人, 同比下降 14.6%; 内河港口累计完成 76 万人, 同比减少 16.2% 17.5%, 环比增长 48.9%; 其中, 沿海港口完成 63.6 万人, 同比 来源 : 浙江省港航管理局 44 45

25 市场研究 / Market research 船员市场报告 4 月船员市场依旧平稳 船员市场仍没有走出低迷的阴霾, 受航运市场不景气的影证多用 船员伪造资历 证书造假等顽疾将有望得到摒除, 对于响, 船务公司对于船员招聘的需求依旧没有一个较为高涨的情船员真实的跑船资历也将得到有效的保障, 对于职位晋升的不公绪 自今年年初以来, 船员工资波澜不惊, 也没有一个波动的起平竞争也将得到有效的根治 受此政策影响, 近期船员上船求职伏, 船员们报怨着船务公司开出的低于往年水平的工资, 也期待的询问有上升的趋势 着行情的转好 本月船员市场保持平稳, 工资水平没有异常明显的变化 自 4 月 1 日起, 船舶船员协同管理在全国范围内正式推广远洋的大管大副工资有稍微下滑 100USD/ 月, 沿海二管二副的实施, 过去屡有发生 屡禁不止的船舶配员不足 人证不符 一工资小幅下滑外, 其它职位的工资变化不大 2013 年 5 月船员工资行情参考 发布日期 : 航区 远洋 ( 美元 / 月 ) 近洋 ( 美元 / 月 ) 丙一 ( 人民币 / 月 ) 丙二 ( 人民币 / 月 ) 职务 散货船 集装箱 油轮 散货船 集装箱 油轮 散货船 油轮 散货船 油轮 船长 大副 二副 三副 新证三副 轮机长 大管轮 二管轮 三管轮 新证三管 水手长 机工长 水手 机工 厨师 木匠 电机员 / 电工 本月起对每月一期的船员工资内容进行了扩充, 新增了 丙类油船船员 的工资行情, 希望业内人士给予我们意见和建议 来源 : 浙江船舶交易市场信息中心 4 月份船用钢材市场 供应过大 金三银四 钢价意外大跌 4 月份, 传统的 金三银四 基本落空, 全国主要钢种均以下跌为主 在现阶段钢价大幅回落的情况下, 市场成交依然乏力 随着气温回升, 各地市场需求虽有所启动, 但随着传统消费旺季的结束, 需求复苏劲头不足, 后期贸易商出货恐将更为困难, 但出于成本支撑, 钢价下行空间或已不大 目前国内不少中小型船厂仍处于停产状态, 即使有单在做的船厂也大多按需采购, 造船板市场成交难以向好 终端需求释放远低于市场预期的情况下, 供应过大的 硬伤 是钢价在旺季持续走弱的主要原因 统计局公布的 3 月份日均粗钢产量为 万吨 中钢协最新数据显示,4 月中旬钢协会员单位粗钢日均产量 万吨, 环比下降 0.5%, 预估全国日均产量 万吨, 环比下降 0.4%, 仍处高位 社会库存方面下降缓慢,4 月中旬钢协会员企业的钢材库存为 万吨, 环比下降 0.52%, 去库存化是钢厂和贸易商当前面临的主要问题 一季度, 国内新承接订单量为 957 万载重吨, 较上年同期上涨 71.1% 最近国外主要船东接连大规模订造好望角型散货船, 另外除了巴拿马型散货船外中小型散货船市场也呈现复苏势头 业内分析人士认为, 全球航运市场或将在明后年出现起色, 因此企业抄底造船数量将逐渐增多 目前造船价格处于历史低位, 且造船订单下达到船舶完成建造也正需要近两年时间周期 此前国务院会议强调二季度开始, 国家将把主要精力放在扩大内需消费, 拉动投资加码等方面, 相信随后一系列的刺激消费政策会陆续出台, 未来一段时间内钢材市场的整体预期不会太差, 钢价继续下跌空间可能有限, 整体将呈现先弱后稳格局 造船板市场价格也是趋弱运行, 不过目前市场库存资源不多, 考虑到成本的因素, 价格下跌的幅度有限 截至 4 月 27 日, 与上月同期相比, 部分地区造船板价格变化如表 (1) 在钢材市场长期积弱之下, 废钢行情也难以改善, 长期缺乏利好, 同时成交不济, 废钢价格只能跟随成品钢材震荡 截至 4 月 27 日, 与上月同期相比, 部分地区废钢价格变化如下表 (2) 表 (1) 地区 规格 产地 价格 ( 元 / 吨 ) 涨跌幅 8mm 新钢 上海 10mm 新钢 mm 唐钢 宁波 12mm 唐钢 mm 新钢 广州 10mm 新钢 mm 济钢 天津 10mm 济钢 mm 三钢 福建 14-20mm 三钢 表 (2) 地区 品名 规格 价格 ( 元 / 吨 ) 涨跌 备注 辽宁 重废 >6mm 不含税 上海 重废 >6mm 市场价 浙江 重废 >6mm 不含税 重废 >6mm 含税 福建 中废 >4mm 不含税 重废 >8mm 含税价 江苏 重废 >6mm 不含税 广东 重废 >6mm 不含税 来源 : 浙江船舶交易市场信息中心 46 47

26 船舶买卖信息 / ship trading information 推荐船舶 ZJ0341 船东报价 :850 万元 ZJ0258 船东报价 :720 万元 ZJ 0788 船东报价 :300 万元 ZJ 0760 船东报价 :1.4 亿元 参数 参数 参数 参数 船舶类型 : 成品油船 净吨 :851 船舶类型 : 普通拖轮 总长 :36.00 米 船舶类型 : 多用途工程船 型宽 :17.00 米 船舶类型 : 客滚船 型深 :9.90 米 载重吨 :2460 吨 总长 :81.65 米 建造时间 :2008 年 型宽 :8.60 米 船旗 : 中国 型深 :1.50 米 船级 :KR 满载吃水 :6.90 米 建造时间 :2004 年 型宽 :12.00 米 建造地点 : 江苏 型深 :4.00 米 船级 : 满载吃水 :0.90 米 建造时间 :1991 年 总吨 :31804 建造地点 : 浙江舟山 型深 :5.60 米 船级 : 满载吃水 :2.80 米 建造时间 :2008 年 总吨 :178 建造地点 : 日本 净吨 :9541 船级 : 满载吃水 :5.00 米 船旗 : 中国 主机型号 :8300ZLCzA-4 建造地点 : 浙江 净吨 :53 航区 : 无限 主机型号 : 三菱 船旗 : 中国 主机型号 : 中策 G6300A 航区 : 沿海 主机功率 :2206 千瓦 航区 : 沿海 主机型号 : 6135 航速 :21.50 节 M-B&W14V52/55B 航区 : 近海 主机功率 :735 千瓦 总吨 :359 主机数目 :2 台 总长 :47.60 米 主机功率 :265 千瓦 总长 : 米 主机功率 :2171 千瓦 总吨 :1520 主机数目 :1 台 净吨 :107 型宽 :27.00 米 ZJ0770 船东报价 :1000 万元 ZJ0768 船东报价 : 面议 NB0782 船东报价 : 面议 ZJ0746 船东报价 :350 万元 参数 参数 参数 参数 船舶类型 : 油船载重吨 :3036 吨建造时间 :2001 年建造地点 : 浙江航区 : 近海总长 :83.32 米型宽 :13.50 米 型深 :6.50 米满载吃水 :5.50 米总吨 :1948 净吨 :1090 主机功率 :735 千瓦 船舶类型 : 干货船载重吨 :7928 吨船旗 : 中国船级 : 建造时间 :1987 年建造地点 : 大连航区 : 近海 型宽 :17.20 米型深 :9.30 米满载吃水 :7.30 米总吨 :5303 净吨 :2969 主机型号 :M476LHS 日本主机功率 :1840 千瓦 类型 : 高速客船载客量 :70 客位建造时间 :1997 年建造地点 : 浙江宁波航区 : 沿海总长 :30.04 米型宽 :3.60 米 型深 :1.80 米主机型号 : 康明斯主机功率 :736 千瓦 类型 : 高速客船船旗 : 中国船级 :CCS 建造时间 :2000 年建造地点 : 福建航区 : 遮蔽总长 :34.80 米 型深 :2.80 米满载吃水 :2.08 米载客量 :80 客总吨 :197 净吨 :98 主机型号 :KTA19-M600 主机功率 :407 千瓦 总长 : 米 型宽 :6.50 米 以上推荐船舶信息由航运信息网提供, 更多资讯内容请登录 或拨打 / 咨询 48 49

27 船舶买卖信息 / ship trading information 船舶出售信息 干散货船 液货船 编号 船舶种类 载重吨 / 吨 船级航区建造情况 主尺度 / 米 总长型宽型深吃水 总吨净吨主机型号 功率 / 千瓦 报价 编号 船舶种类 载重吨 / 吨 船级航区建造情况 主尺度 / 米 总长型宽型深吃水 总吨净吨主机型号 功率 / 千瓦 报价 NB0572 散货船 CCS 近海 2013 年 MAN6S50MC-CB 亿元 NB0535 一级油船 CCS 近海 2012 年 N330-EN 万元 ZJ0719 散货船 近海 2012 年 宜昌 万元 ZJ0414 散货船 CCS 近海 2011 年 宜昌 6S 面议 ZJ0282 散货船 CCS 近海 2009 年 PC2-6L 4400 面议 ZJ0447 散货船 近海 2010 年 面议 NB0573 散货船 近海 2010 年 GN83206B 万元 ZJ0303 散货船 近海 2005 年 广柴 6PC 万元 ZJ0538 散货船 8300 无限 2008 年 D 万元 ZJ0407 散货船 4890 近海 2005 年 G630012B 万元 ZJ0747 散货船 4403 近海 2009 年 LC8250ZLC 万元 ZJ0442 散货船 1466 近海 1994 年 万元 ZJ0768 干货船 7928 近海 1987 年 M476LHS 日本 1840 面议 ZJ0279 干货船 4710 近海 2005 年 无锡 G630018BH 万元 ZJ0443 干货船 4635 近海 2006 年 广柴 6320d 万元 NB0779 干货船 1000 内河 2010 年 斯特尔 万元 ZJ0641 干货船 960 沿海 2008 年 潍柴 CWG 面议 NB0778 干货船 900 内河 2011 年 淄博 万元 ZJ0722 一级油船 8800 CCS 近海 2012 年 广柴 8320d 万元 ZJ0720 一级油船 7600 CCS 近海 2013 年 广柴 8320D 万元 ZJ0721 一级油船 5500 CCS 近海 2013 年 广柴 8320D 万元 ZJ0550 一级油船 4610 CCS 近海 2010 年 宁动 G 面议 ZJ0548 一级油船 3600 近海 2006 年 C83006B 1471 面议 ZJ0713 一级油船 3550 近海 1986 年 沪东 6ESDZ3/82B 万元 ZJ0549 一级油船 1180 近海 2004 年 ZLCZA 551 面议 ZJ0774 一级油船 950 近海 2009 年 ZLC1-2 济南 万元 ZJ0730 一级油船 296 内河 A 级 2005 年 面议 ZJ0745 三级油船 1000 CCS 内河 A 级 1996 年 陕柴 6DSM-22S 万元 ZJ0759 三级油船 994 近海 2009 年 万元 ZJ0630 三级油船 960 近海 2013 年 万元 ZJ0758 三级油船 956 近海 2011 年 CW 面议 ZJ0742 三级油船 930 近海 2013 年 ZLC 万元 NB0750 三级油船 309 沿海 2006 年 R61604 山东潍坊 218 面议 NB0780 干货船 750 内河 2004 年 南通 万元 ZJ0716 干货船 2800 近海 2001 年 A 大连 万元 ZJ0715 干货船 2750 近海 2003 年 DY8300ZLC 万元 ZJ0581 干货船 2500 内河 A 级 1999 年 万元 ZJ0184 杂货船 BV 无限 2012 年 YANMAR8N330-EN 3310 面议 ZJ0691 杂货船 3800 无限 1987 年 万元 ZJ0709 甲板货船 1700 沿海 1988 年 面议 ZJ0450 集装箱船 4830 内河 A 级 2010 年 Z8170ZLC 万元 ZJ0785 集装箱船 274TEU 内河 2012 年 面议 ZJ0754 集装箱船 260TEU 内河 A 级 2011 年 KTA19-M 万元 ZJ0714 多用途船 3267 近海 1994 年 T 陕西 万元 NB0705 多用途船 1440 沿海 2000 年 万元 ZJ0692 多用途船 370TEU GL 无限 1998 年 MAK 9M 万美元 ZJ0626 运沙船 5300 内河 A 级 2009 年 万元 NB0624 甲板货船 1800 内河 2000 年 淄博 万元 ZJ0618 油船 7980 近海 1989 年 B&W6S50HU 万元 ZJ0738 油船 6500 CCS 近海 Zcd-6 广柴 万元 NB0787 油船 年 万 NB0683 油船 3600 近海 2005 年 G83008B 万元 ZJ0770 油船 3036 近海 2001 年 万元 ZJ0680 油船 2200 近海 2006 年 面议 ZJ0726 油船 976 近海 2010 年 万元 ZJ0706 油船 976 近海 2008 年 济南 6190ZLC 万元 NB0717 油船 973 CCS 近海 2008 年 万元 ZJ0769 油船 962 近海 2009 年 ZLC1-2 济南 万元 NB0751 油船 920 近海 2005 年 X ZA 202 面议 NB0560 油船 600 CCS 沿海 1988 年 d 万元 ZJ0689 油船 498 内河 A 级 2006 年 面议 ZJ0766 油船 年 万元 50 51

28 船舶买卖信息 / ship trading information 船舶出售信息 船舶求购信息 干散货船 客船 编号 船舶种类 载客量/客 船级 ZJ0304 高速客船 234 航区 建造情况 沿海 1994年 主尺度/米 总长 型宽 型深 吃水 净吨 主机型号 功率/千瓦 报价 编号 船舶主要数据 编号 船舶主要数据 编号 船舶主要数据 PERKINS DORMAN 万元 ZJ0204 求购5000吨散货船 要求跑中日韩航线 日本船 96年以后 国内造2006年以后 双壳 液压 主 机最好陕柴或广柴 ZJ0186 求购16000吨以上二类化学品船 主要运甲醇 船龄和船籍不限 ZJ0198 求购非自航的甲板驳 要求总长 为65-75米 宽14-16米 吃水 3-3.5米 运载量为 吨左右 ZJ0205 求购5000吨外贸散货船 预算400多万 老旧 船 船龄接近报废年限 跑朝鲜 NB0210 求购2条 吨油船 船价不 要太高 求购13500吨左右散货船 要求级双底单壳 浙江建造 主机最好为广柴或陕柴 ZJ0206 ZJ0208 求购100客位钢质客船 双机 沿海航区 续航力不少于50海里 ZJ0203 求求购5000吨08年以后造散货船 预算780万 ZJ0196 ZJ0207 求购4000吨散货船 跑中日韩航线 运煤炭 最 好是老龄船 求购沿海拖网渔船 要求沿海拖 网渔船 单拖双拖皆可 长35米 以上 宽6.5米以上 主机功率 350马力以上 较新船龄 NB0202 求购沿海运沙船 要求需要有输送带 ZJ0199 NB0209 求购2条 吨多用途船或散货船 价格 不要太高 跑朝鲜 求购5000吨多用途船 装箱 TEU左右 需要有一层 能装高箱 总吨小于 年以后建造 跑沿海航线 ZJ0200 求购13000吨散货船 要求舱盖水密性好 高速客船 99 沿海 2003年 NB0789 高速客船 96 遮蔽 2006年 NB0782 高速客船 70 沿海 1997年 高速客船 NB0514 普通客船 ZJ0458 旅游客船 NB0513 旅游客船 ZJ0314 客船 内河A级 1995年 遮蔽 1998年 内河 2002年 年 遮蔽 1994年 万元 R 面议 康明斯 736 面议 STARPOWR444TD/ 万元 万元 万元 万元 17 ZJ0211 客船 30 沿海 2006年 ZJ0315 客渡船 40 遮蔽 1999年 NB0757 客货渡船 98 遮蔽 1995年 NB0756 客货渡船 96 遮蔽 1993年 ZJ0215 交通艇 11 遮蔽 2000年 ZJ0182 交通艇 遮蔽 1989年 万元 重庆KTA19-M 面议 AC 万元 面议 面议 万元 万元 WD618.C-12 编号 船舶种类 特征参数 船级 NB0752 耙吸式挖泥船 7000立方 NB0755 耙吸式挖泥船 3200立方 CCS NB0753 耙吸式挖泥船 2500立方 ZJ0454 绞吸挖泥船 6000立方 ZJ0448 绞吸挖泥船 3500立方 ZJ0570 绞吸挖泥船 2000立方 ZJ0379 拖轮 ZJ0375 航区 建造情况 主尺度/米 总吨 净吨 主机型号 功率/千 瓦 报价 总长 型宽 型深 吃水 2009年 沿海 2011年 面议 沿海 2008年 面议 CCS 沿海 2012年 沿海 2009年 内河 2012年 马力 CCS 沿海 2011年 拖轮 2400马力 BV 沿海 2004年 ZJ0631 冷藏船 2735吨 沿海 2012年 ZJ0617 冷藏船 1000吨 CCS 无限 1985年 ZJ0423 甲板驳船 2690吨 近海 ZJ0595 甲板驳船 700吨 ZJ0544 甲板驳船 670吨 ZJ0565 开体式泥驳 NB0434 抛石船 ZJ0710 NB 年第4期 ZJ0195 求购 吨重油船 单壳 也可以 船龄最好05年以后 ZJ0185 求购 吨油船 带加温 设备 跑印尼 装棕榈油 ZJ0188 求购100吨左右油船 要求沿海证 书油船 运送废油 以上出售求购信息由航运信息网提供 更多详情请查阅 或拨打客服热线 咨询 国有产权船舶公开转让 拍卖 公告 其他船舶 52 其他船舶 总吨 ZJ0307 ZJ0536 液货船 面议 3.50 面议 面议 8190ZLCZ-R 万元 万美元 面议 面议 万元 2010年 内河B级 1981年 A 万元 沿海 2009年 山东R 面议 1192吨 沿海 2011年 X 面议 1100吨 沿海 2005年 山东潍坊 万元 金枪鱼船 ZY 无限 2005年 M26AFTE 万美元 鱿钓船 无限 2011年 万元 万元 受转让方委托 定于 2013 年 6 月 18 日下午 2 30 时在浙江船舶交易市场 6 楼交易大厅对以下标的进 行公开转让 一 标的物 富兴 5 多用途船一艘 概况 总长 米 型宽 米 型深 米 总吨 净吨 参考载货量 吨 主机额 定功率 8752 千瓦 船舶建造日期为 1979 年 6 月 建 造地瑞典 二 公开挂牌时间 2013 年 5 月 17 日至 2013 年 6 月 17 日止 三 转让 拍卖 参考起拍价格 1885 万元人民币 四 保证金 200 万元人民币 五 报名及看样日期 自本公告发布之日起至 2013 年 6 月 17 日下午 4 时止 以保证金到 帐时间为准 有意竞买者请携带有效身份证明到本公司报名 看样时间 2013 年 6 月 日两天 看样地点 嘉兴港 六 转让方式 当报名达到两家 含两家 以上时采取拍卖方式进行转让 报名只有一家 时采取协议转让方式 七 联系方式 联系地址 浙江舟山临城翁山路 555 号大宗商品交易中心六楼 联系电话及联系人 叶女士 张先生 关注航运信息网官方微信 号(csi1999) 收取最新船 舶拍卖 出售求购信息 浙江船舶交易市场有限公司 舟山市华力拍卖有限责任公司 舟山易舸船舶拍卖有限公司 2013 年 5 月 17 日 2013年第4期 53

29 企业会员名录 / VIP Enterprise 企业名称 : 舟山通途船舶贸易有限公司主营业务 : 船舶买卖经纪 船舶进出口企业地址 : 舟山市普陀区沈家门东港宁兴金色海岸 10 幢 902 室联系人 : 丁安龙电话 : 传真 : 手机 : 邮箱 :snp@widewaterway.com 企业名称 : 舟山市亚太船舶贸易有限公司主营业务 : 船舶经纪 船舶进出口 二手船买卖 新船订造 废钢船以及船配进出口业务地址 : 舟山市新城千岛路 171 号建设大厦 A 幢 417 室联系人 : 李永康电话 : 传真 : 手机 : 邮箱 : yataishipping@126.com 企业名称 : 宁波宇恒船舶经纪有限公司主营业务 : 船舶中介 船舶贸易 承接订单船以及船舶评估业务地址 : 宁波市江东区兴宁路 456 号东方商务中心 1 幢 7-6 室联系人 : 罗叶电话 : 传真 : 手机 : 邮箱 :frank@yuhengship.com 企业名称 : 舟山强发船舶贸易公司主营业务 : 船舶中介 船舶贸易业务企业地址 : 舟山市岱山高亭嘉和院 26 幢 107 室联系人 : 金信安电话 : 手机 : 邮箱 :Ds @126.com 企业名称 : 武汉鑫振海船舶管理有限公司主营业务 : 船舶管理 船舶买卖地址 : 武汉市江汉区姑嫂树路 8 号新华家园 A 区 4 栋 1706 室联系人 : 胡晓凤电话 : 传真 : 手机 : 邮箱 : @qq.com 企业名称 : 浙江永信船舶贸易有限公司主营业务 : 船舶订造 船舶买卖业务地址 : 浙江省乐清市柳市镇柳江路检验检疫局 6 楼联系人 : 陈炯电话 : 传真 : 手机 : 邮箱 :evertrust_001@163.com 企业名称 : 乐清市鸿博船舶贸易有限公司主营业务 : 二手船和新造船买卖经纪企业地址 : 浙江温州市洞头县北岙镇人民路 49 号联系人 : 郭造疆电话 : 手机 : 邮箱 :guozaojiang@163.com 企业名称 : 温岭市国际进出口有限公司主营业务 : 船舶进出口 二手船和新造船经纪 新造船修建企业地址 : 温岭市城东街道横湖中路 159 号总商会大厦 2706 室联系人 : 骆文龙电话 : 手机 : 邮箱 :jingnuolwl@163.com 企业名称 : 温州商泰海运有限责任公司主营业务 : 散货船运输企业 承接国内各港口间货物运输业务地址 : 浙江省温州市龙湾区上江路 125 号二楼电话 : 传真 : 邮箱 :shangtaiship@163.com 企业名称 : 泉州旭升船务有限公司主营业务 : 国内沿海货物运输 港口货物代理 船舶签证 船舶物料供应等相关船舶服务地址 : 泉州市泉港区南山中路世纪新城大厦 905 室电话 : 传真 : 网址 : 企业名称 : 福建长河船务有限公司主营业务 : 船舶运输地址 : 福州市五一南路 1 号联系中心主楼 企业名称 : 浙江荣通物流有限公司主营业务 : 国内海陆联运 普通货运 集装箱运输 经营性危险货物运输 货运代理 仓储理货地址 : 浙江省杭州市萧山区市心中路 819 号绿都世贸写字楼 23F-24F 电话 : , 传真 : (105) 网址 : 邮箱 :zjrtwl@163.com 企业名称 : 安庆顺安海运有限公司主营业务 : 国内沿海及长江中下游散装货运输 船舶管理 船舶挂靠 船舶买卖租赁 船员服务 船舶保险代理等业务地址 : 安庆市迎江中路 14 号电话 : 传真 : 网址或邮箱 : @qq.com 企业名称 : 武汉盛世佳航船舶管理有限公司主营业务 : 船舶管理 船员外派 船员证件办理 船员各证书培训 船员服务地址 : 武汉市武昌区中北路 227 号爱尚东亭 3 单元 1303 室电话 : / 传真 : 网址 : 10 层 04 单元 企业名称 : 南京海龙会船务有限公司主营业务 : 船舶中介 船舶贸易 承接订单船以及船舶评估业务地址 : 南京市建邺区江东中路 313 号中泰国际广场 1 栋 2 单元联系人 : 张元龙电话 : 传真 : 手机 : 邮箱 :huadong168@foxmail.com 企业名称 : 长城船舶有限公司主营业务 : 国内最大废钢船现金买家地址 : 深圳福田红荔西路 7002 号第一世界广场 A 栋 20B 联系人 : 叶文茂电话 : 传真 : 手机 : 邮箱 : @qq.com 企业名称 : 青岛鸣航船舶服务有限公司主营业务 : 船舶经纪 二手船舶买卖 新船订造企业地址 : 青岛市云霄路 37 号 503 室联系人 : 王建春手机 : 邮箱 :snp2008@sina.com 企业名称 : 泉州东升船务有限公司主营业务 : 船舶和船员管理 船舶买卖租赁 货运代理 船员劳务技术合作 海员招募与培训及船员外派 对台小额贸易, 二手船和新造船经纪企业地址 : 泉州市丰泽区泉秀路虹景商厦一号楼 1201 联系人 : 金信华手机 : 邮箱 : @163.com 电话 传真 网址或邮箱 yejing517@163.com 企业名称 : 青岛扬帆启航船舶管理有限公司主营业务 : 船员外派 派遣业务地址 : 青岛市北区邱县路 27 号海逸景园 1 号楼 2 单元 201 电话 : 传真 : 网址或邮箱 : 企业名称 : 北京大成 ( 宁波 ) 律师事务所主营业务 : 海事海商 船舶融资与建造 国际贸易与投资等企业地址 : 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 10 层联系人 : 袁斌童登勇电话 : 邮箱 :bin.yuan@dachenglaw.com dengyong.tong@dachenglaw.com 54 55

30 航运信息网 浙江舟山大宗商品交易所 ZHEJIANG ZHOUSHAN BULK COMMODITY EXCHANGE 舟行天下商通四海 有船有世界 船舶买卖 航运货盘 船员人才 业务模式 MODELS 现货电商场外交易网上商城 企业电商解决方案 四大体系 SYSTEMS 市场服务金融服务物流服务信息服务 服务功能 服务主体 CLIENTS 生产商贸易商消费者合格投资人 市场体系 MARKETS 授权服务中心专业交易中心区域交易中心 客服电话 : / 邮箱 :service@csi.com.cn 船舶买卖咨询 : / 船员咨询电话 : / 地址 : 浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 555 号电话 : 传真 :

31 58