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1 河南神火煤电股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 4 月 19 日

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事监事会及董事 监事监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人崔建友先生 主管会计工作负责人石洪新先生及会计机构负责人李宏伟先生声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确准确 完整完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 ( 其中, 董事李炜先生因公务出差, 书面授权委托董事崔建友先生代为行使表决权 ) 本年度报告涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 公司 2014 年度 2015 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值, 根据 深证券交易所股票上市规则深证券交易所股票上市规则 第 条第 ( 一 ) 款的相关规定, 公司股票交易将被实行 退市风险警示 处理 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险, 请查阅董事会报告中公司未来发展的展望部分关于可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素内容 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 1

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 1 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 9 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 指 河南神火煤电股份有限公司 神火集团 集团公司 控股股东 指 河南神火集团有限公司 许昌神火 指 许昌神火矿业集团有限公司 郑州神火 指 郑州神火矿业投资有限公司 新龙公司 指 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 兴隆公司 指 河南神火兴隆矿业有限责任公司 神火发电 指 河南神火发电有限公司 示范电站 指 永城市神火示范电站有限公司 河南有色 指 河南有色金属控股股份有限公司 汇源铝业 指 河南有色汇源铝业有限公司 沁澳铝业 指 沁阳沁澳铝业有限公司 阳光铝材 指 商丘阳光铝材有限公司 神火铝材 指 河南神火铝材有限公司 神火国贸 指 河南神火国贸有限公司 深圳神火 指 深圳市神火贸易有限公司 新疆资源 指 新疆神火资源投资有限公司 新疆神火 指 新疆神火煤电有限公司 新疆炭素 指 新疆神火炭素制品有限公司 裕中煤业 指 郑州裕中煤业有限公司 新密恒业 指 新密市恒业有限公司 庇山煤业 指 汝州市神火庇山煤业有限公司 诚德矿业 指 禹州市诚德矿业有限公司 神火铁运 指 河南神火铁运有限责任公司 新郑煤电 指 河南省新郑煤电有限责任公司 新郑精煤 指 郑煤集团新郑精煤有限责任公司 神火新材料 指 河南神火新材料有限公司 光明房产 指 河南神火光明房地产开发有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 3

5 指定媒体 指 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报和巨潮资讯网 ( 元 指 人民币元 煤炭产品 指 原煤及深加工产品, 包括原煤 洗精煤 洗混煤 块煤 配煤等 原煤 指 从地下开采出来后只选出规定粒度矸石, 未经任何加工的煤炭 效益煤 指 附加值较高 效益较明显的洗精煤 块煤 洗精煤 指 将原煤经过洗选加工, 去除矸石及其他杂质后的煤炭产品, 主要用途 为冶金用煤 炼焦配煤 洗混煤指洗精煤的副产品, 主要用途是动力用煤 块煤 铸造型焦 指 指 从原煤或洗精煤筛选出的粒度大于 13 毫米的煤炭产品, 主要用途为化工用煤以无烟沫精煤 添加剂和粘结剂为原料, 经破碎 搅拌冲压成型和炭化后形成的产品, 是继冶金焦和铸造焦之后的冲天炉新型化铁燃料 氧化铝指铝电解生产中的主要原料, 由铝土矿加工而成 电解铝指以氧化铝为电解材料, 加入催化剂后电解得到的单质铝, 又称 " 原铝 " 4

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称神火股份股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所河南神火煤电股份有限公司神火煤电 HENAN SHENHUO COAL & POWER CO.,LTD 崔建友河南省永城市东城区光明路 17 号 注册地址的邮政编码 办公地址 河南省永城市东城区光明路 17 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 shenhuogufen@163.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宏伟 李元勋 联系地址 河南省永城市东城区光明路 17 号 河南省永城市东城区光明路 17 号 电话 传真 电子信箱 shenhuogufen@163.com shenhuogufen@163.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 证券日报 上海证券报 公司董事会办公室 四 注册变更情况 组织机构代码 H 5

7 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 公司上市之初的主营业务是 " 煤炭生产 销售 洗选加工, 发供电, 铁路专用线营运, 矿用器材生产和销售 " 2002 年增加了 " 经营本公司自产产品及相关技术的进出口业务 " 2011 年增加了 " 电解铝 铝合金 铝型材及延伸产品的生产 加工 销售, 废铝加工, 碳素制品的生产 加工 销售 ", 并把 " 经营本公司自产产品及相关技术的进出口业务 " 修订为 " 从事货物和技术的进出口业务 " 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 范文红孔相礼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中原证券股份有限公司 郑州市郑东新区外环路 10 号 中原广发金融大厦 18 楼 刘政毕召君 2015 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年本年比上年增减 (%) 2013 年营业收入 ( 元 ) 17,558,221, ,967,115, ,687,202, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -1,672,688, ,528, ,177, 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) -1,741,432, ,810, ,510, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -735,982, ,849, ,314,054, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 个百分点 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 (%) 2013 年末 总资产 ( 元 ) 50,437,459, ,135,548, ,313,980, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,263,838, ,864,733, ,553,165,

8 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,268,969, ,586,307, ,898,765, ,804,179, 归属于上市公司股东的净利润 -94,337, ,026, ,457, ,867, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -94,271, ,598, ,056, ,505, 经营活动产生的现金流量净额 172,520, ,275, ,999, ,898, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -17,275, ,161, ,009, ,964, ,711, ,849, ,098, 对外委托贷款取得的损益 1,200, ,200, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,247, ,017, ,956, 减 : 所得税影响额 23,242, ,448, ,722, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,455, , ,586, 合计 68,743, ,281, ,687,

9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

10 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 ( 一 ) 公司主要业务 产品和用途公司主营业务为煤炭 发电 ( 基本为自发自用 ) 氧化铝 铝产品的生产 加工和销售, 已形成比较完善的煤电铝材产业链, 报告期内, 公司的核心业务未发生重大变化 煤炭业务的主要产品为煤炭和型焦, 具有低硫 低磷 中低灰分 高发热量等特点, 产品种类分为精煤 块煤 洗混煤及型焦等, 主要应用于冶金 化工 电力等行业 铝业务的主要产品为氧化铝 电解铝及电解铝深加工产品等, 产品质量优良 其中, 氧化铝主要用于电解铝的生产 ; 电解铝分铝锭和铝合金两种, 主要运用于建筑 电力 交通运输等行业 ; 电解铝深加工产品主要包括铸轧卷和冷轧卷, 主要运用于建材 包装 家电和印刷等行业 ( 二 ) 公司业务经营情况 1 煤炭业务煤炭业务是公司的核心业务之一, 公司拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系 截至 2015 年末, 公司共控制的煤炭地质储量 亿吨, 可采储量 亿吨 矿区主要煤种保有储量 ( 万吨 ) 可采储量 ( 万吨 ) 永城矿区无烟煤 36, , 许昌 郑州矿区瘦煤 贫煤 122, , 郑州矿区贫煤 无烟煤 74, , 合计 233, , 此外, 公司参股和尚未办理探矿权证的资源如下 : 1 公司参股 39% 的郑州矿区赵家寨煤矿累计查明资源量 33,738 万吨, 可采储量 18,556 万吨, 煤种为贫煤 年 9 月 24 日新疆维吾尔自治区国土资源厅就 准东煤田五彩湾矿区煤炭矿业权整合方案 进行了为期 7 天的公示, 整合后的五彩湾矿区设置 5 个露天矿 3 个井工矿 3 个后备区, 其中 5 号露天矿由神华新疆能源公司牵头, 新疆神火煤电有限公司 新疆中和兴矿业有限公司 新疆能源 ( 集团 ) 有限责任公司联合开发 5 号露天矿地质储量约为 亿吨, 煤种为长焰煤和不粘煤, 其中公司子公司新疆神火的权益资源量约为 9.51 亿吨 年 12 月 26 日, 公司与河南省国土资源厅在河南省郑州市签订了 河南省禹州市张得煤详查区西北部区勘查成果预配置协议书, 河南省国土资源厅同意将 河南省禹州市张得煤详查区西北部区 勘查成果有偿协议预配置给公司, 该项目预期提交煤炭资源量 5 亿吨, 协议出让参考价预付款为 5 亿吨 4 元 / 吨 =20 亿元, 最终探矿权价款按照探矿权评估时的市场价值确定, 公司已支付资源价款 9.78 亿元 9

11 河南神火煤电股份有限限公司 2015 年年度报告全文 山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让让事宜详见第五节重要事项十二 重大诉讼 仲裁事项部部分 2 铝电业务铝业务是公司的核心业务之一, 已形形成 上游开采 ( 铝土矿 ) 中游冶炼 ( 氧化铝 电解铝 ) 下游加工 ( 铝材 ) 的完整产业链, 营运主体分布为 : 汇源铝业和和神火新材料主要生产氧化铝和氢氧化铝, 公司本部及新新疆炭素主要生产阳极碳块, 公司本部和子公司沁澳铝业 新疆神火主主要生产电解铝, 神火铝材和阳光铝材主要生产冷轧卷和和铸轧卷等铝材加工产品 截至 2015 年末, 公司氧化铝产能 90 万吨 / 年 氢氧化铝产能 10 万吨 / 年 电解铝产能 146 万吨 / 年 装机容量 2270KW 阳极炭块产能 56 万吨 / 年 铝材产能 15 万吨 / 年 (1) 氧化铝业务 (2) 电力 电解铝业务 (3) 铝加工业务 二 主要资产重大变化情况 10

12 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 无重大变化与 2015 年初相比增加 13.08%, 主要是新疆项目在建工程完工转入固定资产 无重大变化与 2015 年初相比减少 27.06%, 主要是新疆项目在建工程完工转入固定资产 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 1 政策支持优势河南省政府明确公司控股股东神火集团为河南省重点支持发展的煤炭和铝加工企业集团, 具备对外兼并重组, 快速发展壮大的平台 2 煤电铝材一体化经营优势公司已形成比较完善的煤电铝材产业链 : 用低热值的混煤矸石及洗选出来的煤泥 洗中煤等劣质煤炭发电, 把廉价的劣质煤炭资源转化为电能, 并供给公司铝产业生产原铝, 再通过对原铝的深加工生产铝合金及铝材产品, 可以有效降低主导产品的生产成本, 实现资源的充分利用和优势互补 3 产品优势公司永城矿区生产的煤炭属于低硫 低磷 中低灰分 高发热量的优质无烟煤, 是冶金 电力 化工的首选洁净燃料, 公司 永成 牌无烟煤有较好的市场基础, 是国内冶金企业高炉喷吹用精煤的主要供应商之一 许昌矿区梁北煤矿生产的贫瘦煤粘结指数比较高, 可以作为主焦煤的配煤使用, 具有良好的市场需求 近年来公司注重调整煤炭产品结构, 延长产品结构链条, 实现产品的不断升级, 提高产品的附加值 公司利用自产洗精煤生产的铸造型焦可取代铸造行业广泛应用的冶金焦炭, 能提高炉温 , 增加铁水流畅性, 减少铸件的残次率, 提高铸件质量, 具有巨大的市场潜力 公司铝锭产品质量较好, 纯度达 99.7% 以上 2003 年公司 如固 牌铝锭在伦敦金属交易所 (LME) 注册成功 优良的产品质量和品牌影响力为公司产品保持市场竞争地位奠定了基础 4 区位优势公司地处苏 鲁 豫 皖四省交界的永城市, 地下矿藏丰富, 绝大部分为低硫 低磷 中低灰分 高发热量的优质无烟煤 同时, 公司紧邻工业发达且严重缺煤的华东地区, 煤炭市场需求空间广阔 公司在产煤矿主要位于河南省永城市 禹州市 许昌市和新密市 河南地处中原, 交通便利, 铁路 公路线四通八达 其中, 永城市比邻商丘市, 商丘是京九铁路和陇海铁路的交汇处 ; 禹州市紧邻郑州市, 新郑市和新密市属郑州市管辖, 郑州是京广铁路和陇海铁路的交汇处 ; 许昌市往东与永登高速 107 国道及京珠高速公路相连, 往西与郑尧高速相连 ; 公司有铁路专用线与京沪线相连 优越的地理位置 发达的铁路线路, 使得公司煤炭运输成本低于其他内陆省份 便利的交通运输条件可以降低公司煤炭产品和铝产品的总成本, 增加公司的经济效益 5 行业管理优势公司长期从事煤炭生产组织管理, 培养 造就了安全管理 高技术技能 专业生产三支队伍, 拥有成熟的管理团队, 在煤炭开采方面有多年实现 零工亡 的先进技术和安全管理优势, 具备较强的煤炭行业投资建设和生产管理能力 11

13 第四节管理层讨论与分析 一 概述 2015 年, 受整体宏观经济疲软 产能严重过剩等因素影响, 公司遇到成立以来前所未有的困难, 两大主营产业煤炭和电解铝均出现严重亏损 面对异常严峻的经营形势, 公司果断采取 战危机 渡难关 系列举措, 保持了公司正常生产运营 报告期内, 公司实现营业收入 17,558,221, 元, 较上年下降 26.74%, 归属于母公司所有者的净利润 -1,672,688, 元, 较上年下降 %, 下降的主要原因是受国内宏观经济增速放缓 产业结构调整 行业产能过剩等多重因素影响, 公司主营产品煤炭 电解铝市场需求减少, 价格大幅下降, 其中 : 煤炭产品不含税价格同比下降 元 / 吨, 降幅 20.41%, 铝产品不含税价格同比下降 1, 元 / 吨, 降幅 11.72% 按照合并会计报表口径,2015 年公司生产煤炭 万吨 ( 其中永城矿区 万吨, 许昌 郑州矿区 万吨 ), 销售 万吨 ( 其中永城矿区 万吨, 许昌 郑州矿区 万吨 ), 分别完成年度计划的 91.73% 90.38%; 生产型焦 6.86 万吨, 销售 6.47 万吨, 分别完成年度计划的 98.00% 92.43%; 生产铝产品 万吨 ( 其中永城区域 万吨, 新疆区域 万吨 ), 销售 万吨 ( 其中永城区域 万吨, 新疆区域 万吨 ), 分别完成年度计划的 98.16% 98.47%; 生产铝材冷轧产品 5.23 万吨, 销售 5.22 万吨, 分别完成年度计划的 % %; 发电 亿度 ( 其中永城区域 亿度, 新疆区域 亿度 ), 供电 亿度 ( 其中永城区域 亿度, 新疆区域 亿度 ), 分别完成年度计划的 % 93.90%; 生产碳素产品 万吨 ( 其中永城区域 万吨, 新疆区域 万吨 ), 销售 万吨 ( 其中永城区域 万吨, 新疆区域 万吨 ), 分别完成年度计划的 % %; 生产氧化铝 万吨, 销售 万吨, 分别完成年度计划的 97.33% 98.50% 各主要产品基本实现了产销平衡 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额 占营业收入比重 (%) 金额 占营业收入比重 (%) 同比增减 (%) 营业收入合计 17,558,221, ,967,115, 分行业采掘业 2,529,342, ,486,502, 有色金属 12,226,893, ,096,381, 电解铝深加工 738,221, ,808,

14 贸易 1,760,069, ,105,574, 房地产 3,326, ,907, 其他 300,369, ,941, 分产品煤炭 2,462,306, ,389,217, 型焦 67,036, ,284, 铝锭 11,086,154, ,874,172, 铝合金 463,524, ,436, 铸轧卷 16,775, ,984, 冷轧卷 721,446, ,824, 电力 22,561, ,584, 阳极碳块 131,543, ,361, 氧化铝 508,607, ,006,395, 运输 31,840, ,439, 贸易 1,760,069, ,105,574, 氢氧化铝 37,063, ,015, 房地产 3,326, ,907, 其他业务 245,967, ,917, 分地区华东地区 8,208,492, ,354,462, 华中地区 7,181,579, ,226,775, 其他 ( 华南 华北等 ) 2,168,150, ,385,878, (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业采掘业 2,529,342, ,366,108, 有色金属 12,226,893, ,239,151, 电解铝深加工 738,221, ,756, 贸易 1,760,069, ,759,160, 其他 300,369, ,563,

15 分产品煤炭 2,462,306, ,303,212, 铝锭 11,086,154, ,148,220, 铝合金 463,524, ,958, 冷轧卷 721,446, ,209, 氧化铝 508,607, ,940, 分地区华东地区 8,208,492, ,519,332, 华中地区 7,181,579, ,666,125, 其他 ( 华南 华 北等 ) 2,168,150, ,087,689, 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 (%) 销售量万吨 煤炭 生产量万吨 库存量万吨 销售量万吨 铝产品 生产量万吨 库存量万吨 销售量万吨 氧化铝 生产量万吨 库存量万吨 销售量万吨 氢氧化铝 生产量万吨 库存量万吨 销售量万吨 阳极炭块 生产量万吨 库存量 万吨 电解铝深加工 ( 冷轧销售量 万吨 卷 ) 生产量 万吨

16 库存量万吨 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用公司煤炭产品库存量同比大幅增加的原因是 : 报告期内, 国内煤炭市场持续低迷, 公司煤炭产品销售困难, 销量减少 公司铝产品产量 销量同比大幅增加的原因是 : 报告期内, 公司子公司新疆煤电高精度铝合金生产线全部投入生产, 新疆煤电铝产品产销量增加 公司氢氧化铝产品产量 销量 库存量同比大幅减少的原因是 : 报告期内, 公司子公司神火新材料自 2014 年 7 月起临时停产, 截止 2015 年 12 月 31 日尚未复工复产 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业分类行业分类 2015 年 2014 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比 重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 同比增减 (%) 原材料 390,475, ,736, 燃料及动力 189,663, ,531, 采掘业 人工 1,003,554, ,239,965, 制造费用 782,414, ,206,093, 小计 2,366,108, ,200,326, 原材料 6,933,986, ,622,114, 燃料及动力 3,409,583, ,088,553, 有色金属 人工 195,105, ,413, 制造费用 701,489, ,132, 小计 11,240,165, ,681,213, 原材料 661,326, ,429, 燃料及动力 23,776, ,224, 电解铝深加工 人工 5,135, ,994, 制造费用 23,517, ,046, 小计 713,756, ,694, 贸易 原材料 1,759,160, ,093,033, 小计 1,759,160, ,093,033,

17 土地使用权价款 及拆迁补偿费 441, ,216, , 前期工程费 28, ,964, , 房地产 建筑安装工程费 2,936, ,895, , 基础及公共配套设施费 285, ,145, , 开发间接费用 30, ,652, , 小计 3,721, ,874, , 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否本公司本期新纳入合并范围的间接控股子公司 1 家, 不再纳入合并范围的间接控股子公司 1 家 : (1)2015 年 2 月, 本公司的子公司河南神火光明房地产开发有限公司通过购买取得了商丘神火明锦置业有限公司 100% 股权, 本报告期纳入合并范围 (2)2015 年 4 月, 本公司的子公司河南神火光明房地产开发有限公司转让其子公司禹州市禹信地产管理有限公司 100% 股权, 本报告期不再纳入合并范围 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 3,137,268, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 (%) 1 镇江万邦进出口贸易有限公司 1,166,372, 洛阳鑫隆铝业有限公司 629,573, 河南永通铝业有限公司 459,863, 河南万达铝业有限公司 450,600, 永城市华亿有色金属材料有限公司 430,858, 合计 -- 3,137,268, 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 16

18 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 2,400,477, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 (%) 1 杭州正才控股集团有限公司 1,040,618, 东方希望集团有限公司 519,730, 中铝河南国际贸易有限公司 483,604, 山东信发华源贸易有限公司 187,267, 上海铁路局徐州货运中心连云港分中心 169,256, 合计 -- 2,400,477, 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2015 年 2014 年同比增减 (%) 重大变动说明 报告期内, 公司子公司新疆神火通过神火销售费用 563,131, ,457, 国贸采购的氧化铝减少 管理费用 618,155, ,936, 财务费用 1,541,066, ,471,707, 资产减值损失 204,461, ,245, 报告期内, 公司确认存货跌价准备增加 投资收益 -31,722, ,904, 报告期内, 公司联营企业新郑煤电出现亏损 营业外收入 124,214, ,376, 报告期内, 公司收到的政府补助增加 所得税费用 81,393, ,795, 报告期内, 公司子公司新龙公司 兴隆公 司实现应纳税所得额减少 受国内宏观经济增速放缓 产业结构调整 行业产能过剩等多重因素影响, 报告期内, 归属于母公司股东的净公司主营产品煤炭 电解铝市场需求减少, -1,672,688, ,528, 利润价格大幅下降, 其中 : 煤炭产品价格同比 下降 元 / 吨, 铝产品价格同比下降 1, 元 / 吨 4 研发投入 适用 不适用公司属于传统的煤炭和电解铝行业, 煤炭开采技术和电解铝冶炼技术比较成熟, 所需研发支出相对较少 公司报告期内发生的研发支出主要是为了实现公司的可持续发展, 研究 解决生产经营过程中遇到的制约安全 生产 环保等方面存在的难点问题 该等支出属于技改性质, 无特殊的目的和目标 公司研发投入情况 17

19 2015 年 2014 年 变动比例 (%) 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 (%) 研发投入金额 ( 元 ) 104,482, ,035, 研发投入占营业收入比例 0.60% 0.61% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发投入占研发投入 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2015 年 2014 年同比增减 (%) 经营活动现金流入小计 12,662,980, ,857,656, 经营活动现金流出小计 13,398,963, ,104,806, 经营活动产生的现金流量净额 -735,982, ,849, 投资活动现金流入小计 38,684, ,327, 投资活动现金流出小计 1,511,233, ,202,265, 投资活动产生的现金流量净额 -1,472,548, ,195,938, 筹资活动现金流入小计 22,431,194, ,126,110, 筹资活动现金流出小计 19,702,853, ,205,853, 筹资活动产生的现金流量净额 2,728,341, ,256, 现金及现金等价物净增加额 519,832, ,844, 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2015 年 2014 年同比增减 (%) 变动原因 报告期内, 因产品价格大幅下降, 公司 支付的各项税费 1,023,668, ,571,172, 缴纳的增值税减少 ; 矿产资源补偿费自 2014 年 12 月起取消 报告期内, 公司销售商品 提供劳务收经营活动产生的现金流量净额 -735,982, ,849, 到的现金减少 ; 支付的各项税费减少 取得投资收益收到的现金 7,854, , , 报告期内, 公司子公司新龙公司 河南有色汇源收到现金分红款 18

20 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 报告期内, 公司收到处置资产的现金减 2,076, ,107, 少 报告期内, 公司子公司新疆神火收到的收到其他与投资活动有关的现金 7,423, ,924, 项目投标保证金增加 报告期内, 公司子公司光明房产处置禹 投资活动现金流入小计 38,684, ,327, 州市禹信地产管理有限公司 新龙公司 有色汇源本期收到现金分红款 支付其他与投资活动有关的现金 10,945, ,649, 公司子公司裕中煤业上年同期支付了以前年度收购华兴电力股份公司所持新密 市超化煤矿有限公司 新密市恒业有限公司 郑州丰祥贸易有限公司 河南省恒福商贸有限公司的股权转让款 报告期内, 公司以现金结算工程款 设投资活动产生的现金流量净额 -1,472,548, ,195,938, 备款减少 上年同期, 本公司子公司裕中煤业收到吸收投资收到的现金 838, ,406, 华兴电力股份公司增资款 与上年同期相比, 公司发行中期票据减发行债券收到的现金 396,600, ,989,600, 少 报告期内, 公司子公司新龙公司收到融收到其他与筹资活动有关的现金 280,525, ,369,500, 资租赁款项减少 报告期内, 公司新增票据融资业务支付支付其他与筹资活动有关的现金 3,550,840, ,247, 的承兑保证金增加 报告期内, 公司新增票据融资业务取得筹资活动产生的现金流量净额 2,728,341, ,256, 的借款增加, 偿还债务支付的现金减少 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流现金及现金等价物净增加额 519,832, ,844, 量净额增加 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 报告期内, 公司子公司深圳神火因外币 22, , 业务产生汇兑收益 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 详见第十节财务报告第七项合并财务报表主要项目解释之现金流量表补充资料 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -31,722, 主要为公司享有联营企业实现的净利润 是 公允价值变动损益 资产减值 204,461, 主要为公司计提存货跌价损失 否 营业外收入 124,214, 主要为公司收到的与收益相关的政府补助 否 营业外支出 31,453, 主要为固定资产处置损失 否 19

21 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 比重增减 (%) 重大变动说明 (%) (%) 货币资金 6,031,244, ,869,223, 应收账款 413,388, ,652, 存货 4,250,519, ,507,581, 投资性房地产 32,744, ,170, 长期股权投资 800,104, ,516, 固定资产 22,080,943, ,527,582, 报告期内, 公司子公司新疆神火高精度铝合金项目在建工程完工转入固在建工程 6,435,426, ,823,159, 定资产 短期借款 17,238,232, ,297,406, 报告期内, 票据融资业务重分类 应付票据 2,796,916, ,032,600, 长期借款 7,079,250, ,265,950, 长期应付款 644,986, ,162,451, 报告期内, 公司应付融资租赁款重分 类至 一年内到期的非流动负债增加 递延收益 199,042, ,967, 报告期内, 公司收到煤炭安全改造项 0.09 目专项资金补贴增加 专项储备 150,264, ,507, 未分配利润 563,943, ,236,631, 报告期内, 公司尚未使用的安全生产费 环境治理恢复保证金增加 报告期内, 公司实现的归属于母公司净利润为亏损 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五 投资状况 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 3,561,358, ,756, ,309.01% 20

22 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至资产 被投资公 司名称 主要业务投资方式 投资金额 持股比例 (%) 资金来源合作方投资期限产品类型 负债表日的进展情况 预计收益 本期投资 盈亏 是否涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 2015 年 10 月 24 日在 指定媒体 披露的 河 新疆大陆 南神火煤 源股权投 电股份有 新疆神火 资源投资 有限公司 投资与资 产管理 增资 3,455,840, 自有资金 资有限公司 北京华 20 年投资赢利盛投 股权已过 户 不适用不适用否 2015 年 10 月 24 日 限公司关于对子公司新疆神 资管理有 火资源投 限公司 资有限公 司增资的 公告 ( 公 告编号 ) 合计 ,455,840, 不适用不适用

23 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 项目名称 投资方式 是否为固定 资产投资 投资项目 涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金来源 项目进度 (%) 预计收益 截止报告期末累 计实现的收益 未达到计划进 度和预计收益 的原因 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 新疆神火高 精度铝合金 及配套项目 借款及自自建是铝产品 293,770, ,800,094, 筹 铝产品价格大 ,789,000, ,996, 幅下降 整合煤矿技改工程新龙公司煤矿技改工程薛湖煤矿铁路专用线 自建是煤炭 141,705, ,418,410, 自筹 不适用不适用不适用 自建是煤炭 94,459, ,022, 自筹 不适用不适用不适用 自建是运输 280,522, ,814, 募集资金 ,850, 不适用不适用 裕中煤业煤 矿建设工程 借款及自自建是煤炭 212,699, ,925,193, 筹 不适用不适用不适用 合计 ,023,157, ,344,535, ,886,850, ,996,

24 4 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 继续实施, 2012 非公开发 行 存储于募 181,692 29, , , , 集资金专 0 户 合计 ,692 29, , , , 募集资金总体使用情况说明一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额及资金到位情况经中国证监会 关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2012]721 号 ) 核准, 公司于 2012 年 7 月 16 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )220,500,000 股, 发行价格为 8.24 元 / 股, 募集资金总额 1,816,920, 元, 扣除保荐承销费 19,077, 元后的募集资金 1,797,842, 元已由保荐机构 ( 主承销商 ) 中原证券股份有限公司于 2012 年 7 月 17 日汇入公司设立的募集资金专用账户, 再扣除其他相关发行费用 678, 元后, 募集资金净额为 1,797,164, 元 上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验确认, 并出具中瑞岳华验字 2012 第 0153 号 验资报告 ( 二 ) 募集资金 2012 年度使用金额及结余情况 1 募集资金 2012 年度使用 1,051,692, 元, 其中 : 用于煤炭资源整合项目 597,032, 元, 补充流动资金 454,660, 元 2 截至 2012 年 12 月 31 日止, 公司募集资金结余 750,351, 元, 其中 : 本年度利息收入 4,206, 元, 累计手续费支出 5, 元, 尚未从募集资金专用账户中扣除的其他相关发 23

25 行费用 ( 律师费 验资费和股份登记费用等 ) 为 678, 元 ( 三 ) 募集资金 2013 年度使用金额及结余情况 年度从募集资金专用账户中扣划其他相关发行费用 ( 律师费 验资费和股份登记费用等 ) 为 678, 元 2 募集资金 2013 年度使用 616,660, 元, 其中 : 用于泉店煤矿铁路专 用线项目 20,891, 元, 用于薛湖煤矿铁路专用线项目 94,012, 元, 补充流动资金 1,755, 元, 暂时补充流 动资金 500,000, 元 3 截至 2013 年 12 月 31 日止, 公司募集资金专户实际结余 143,477, 元 ( 含自有资金 1,026, 元, 累计利息收入 13,646, 元, 累计手续费支出 7, 元 ) ( 四 ) 募集资金 2014 年度使用金额及结余情况 1 募集资金本年度使用 539,624, 元, 其中 : 用于泉店煤矿铁路 专用线项目 45,086, 元, 用于薛湖煤矿铁路专用线项目 94,537, 元, 暂时补充流动资金 400,000, 元 2 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司募集资金结余 103,467, 元, 其中 : 累计利息收入 14,289, 元, 累计手续费支出 9, 元 ( 五 ) 募集资金本年度使用金额及结余情况 1 公司归还暂时补充流动资金的 40, 万元至公司募集资金专用账户, 募集资金本年度使用 291,768, 元, 其中 : 用于泉店煤矿铁路专用线项目 7,940, 元, 用于薛湖煤矿铁路专用线 项目 283,827, 元 2 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金结余 216,304, 元, 其中 : 累计利息收入 17,870, 元, 累计支付手续费 11, 元 二 募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了进一步规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司依照 公司法 证券法 中国证监会 关于进一步规范上公司募集资金使用的通知 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法 深圳证券交 易所股票上市规则 的有关规定, 结合公司实际情况,2011 年 7 月 7 日, 经公司第五届董事会第四次会议审议, 修订了 河 南神火煤电股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称 募集资金管理办法 ) 根据 募集资金管理办法, 公司对募集 资金实行专户存储, 对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理 在使用募集资金时, 严格履行相应的申请和审批手 续, 及时知会保荐机构, 随时接受保荐代表人的监督 鉴于河南省煤炭资源整合领导小组对小煤矿重组整合主体整合范围 的调整和国家关于煤矿井下紧急避险系统建设的政策变化, 为解决公司部分骨干煤矿煤炭销售的运输瓶颈问题, 增强公司 盈利能力, 提高募集资金使用效益, 经 2013 年 3 月 22 日召开的公司董事会第五届十八次会议和 2013 年 4 月 16 日召开的 公司 2012 年度股东大会审议批准, 公司将煤炭资源整合项目部分剩余资金 55,658, 元和购置井下紧急避险设备 ( 可 移动式救生舱 ) 项目的募集资金 692,261, 元合计 747, 元及利息的用途变更为泉店煤矿铁路专用线和薛湖 煤矿铁路专用线项目建设, 其中 : 泉店煤矿铁路专用线项目投入资金 73,800, 元, 薛湖煤矿铁路专用线项目投入资金 674,120, 元 该事项已于 2013 年 3 月 26 日在指定媒体披露, 详见 河南神火煤电股份有限公司变更募集资金用途 公告 ( 公告编号 ) 募集资金用途变更后, 公司与保荐机构中原证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公 司签订了 募集资金三方监管协议 上述 募集资金三方监管协议 与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在 重大差异 ; 相关各方均严格按照协议约定执行, 募集资金三方监管协议 的履行情况良好, 不存在重大问题 ( 二 ) 募集资金账户存储情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 募集资金专用账户开户银行名称 中国光大银行郑州东风支行 中国光大银行许昌分行 账号账户余额资金用途存储方式 ,137, , 合计 216,304, 河南神火铁运有限责任公司薛湖铁路项目建设 许昌神火铁运有限公司泉店铁路项目建设 活期存款 活期存款 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 24

26 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 (1) 本报告期投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1 购置井下紧急避险是设备 68,800 68, 否 是 2 用于煤炭资源整合是项目 65, , , 否 是 3 补充流动资金 否 55,000 45, , 是 否 承诺投资项目小计 , , , 超募资金投向 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 合计 , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 公司募投项目未达到计划进度的原因 :1 由于国家关于煤矿井下紧急避险系统建设的政策发生变化, 公司井下紧急避险系统建设以永久避难硐室和临时避难硐室为主, 公司已变更募集资金用途, 不再购置移动式救生舱 2 河南省煤炭资源整合领导小组对小煤矿重组整合主体的整合范围进行了调整, 公司煤炭资源整合项目中原计划收购 28 家小煤矿的经营性资产 ( 含采矿权 ), 其中 25 家已经实施完毕, 其余小煤矿因与其他小煤矿存在资源重叠 压覆等情况, 由河南省煤炭企业兼并重组领导小组将其调整为由省内其他国有煤炭骨干企业整合重组, 公司不再继续出资收购其经营性资产 未达到预期收益的原因是 :2012 年 5 月 4 日, 河南省煤炭企业兼并重组工作指导督查小组下发了 河南省煤炭企业兼并重组工作指导督查小组关于印发 < 全省兼并重组小煤矿回头看活动方案 > 的通知 ( 豫煤重组督 号 ), 要求全省兼并重组的小煤矿在进一步做好隐患排查 整改治理工作后, 严格按照兼并重组煤矿复工复产标准进行再检查 再验收, 以全面提升兼并重组小煤矿的安全保障能力和管理水平, 确保安全生产 目前, 公司煤炭资源整合项目的小煤矿正在为复工复产的再检查 再验收做准备 根据省资源整合 煤矿安全等有关政策, 目前资源整合煤矿仍处于待检查 待验收状态, 尚不具备复工复产条件 购置井下紧急避险设备 ( 可移动式救生舱 ) 项目可行性发生重大变化的原因 :(1) 政策变化及成本因素 :2012 年 6 月以来, 国家关于煤矿井下紧急避险系统建设的政策发生了变化, 井下紧急避险系统建设以自救器和避难硐室为主 ; 同时, 煤矿井下紧急避险系统中的临时避难硐室的验收标准也发生了变化, 现行临时避难硐室的造价远低于移动式救生舱的购置成本 (2) 地质条件及使用效果 : 河南省境内煤炭资源普遍埋藏较深 井下地质条件复杂, 不宜建设大型矿井 对于小型矿井来说, 移动救生舱系大型设备入井困难, 实际使用中需要建设专门大硐室放置和来回拖动, 使用不便, 而且容纳人员较少, 日常维护成本较高 根据 关于煤矿井下紧急避险系统建设管理有关事项的通知 ( 安监总煤装 号 ) 国家煤矿安监局办公室对 < 福建煤监局 福建省经贸委关于煤矿井 25

27 下紧急避险系统建设方案请示 > 的复函 ( 煤安监司函办 号 ) 和 河南省煤矿井下安全避险 六大系统 验收标准及评分办法 ( 试行 ) 的通知 ( 豫煤安避险 号 ) 等有关文件要求和有关安全工作会议精神, 考虑到公司所属煤矿大多为小型矿井, 且公司在建设避难硐室方面具有丰富的经验, 公司已用自有资金组织实施建设了避难硐室 为提高募集资金使用效益, 公司已变更募集资金用途, 不再购置移动式救生舱, 公司井下紧急避险系统建设以永久避难硐室和临时避难硐室为主 超募资金的金额 用途不适用及使用进展情况适用 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 以前年度发生由原本用于购置井下紧急避险设备及煤炭资源整合项目的募集资金, 变更为投资泉店煤矿铁路专用线项目及薛湖煤矿铁路专用线项目 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核, 并出具了 专项鉴证报告 ( 中瑞岳华专审字 [2012] 第 2316 号 ) 2012 年 9 月 4 日, 公司第五届董事会十五次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金 439,445, 元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金 公司监事会 独立董事及保荐机构发表了同意意见 公司已于 2012 年 12 月 31 日实施了上述置换行为 适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 2013 年 10 月 21 日, 公司董事会第五届第二十一次会议及监事会第五届第十三次会议审议通过了 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司将用于薛湖煤矿铁路专用线项目募集资金 67, 万元中暂时闲置的 50, 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过自董事会批准之日起 12 个月 2014 年 10 月 14 日, 公司已将 50, 万元人民币全额归还至公司募集资金专用账户 ( 具体内容详见公司 2014 年 10 月 15 日在指定媒体披露的 关于归还募集资金的公告 ) 2014 年 10 月 16 日, 公司董事会第六届第三次会议及监事会第六届第三次会议审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司将用于薛湖煤矿铁路专用线项目 674,120, 元中闲置的募集资金 400,000, 元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过自董事会批准之日起 12 个月 2015 年 10 月 13 日, 公司已将 40, 万元人民币全额归还至公司募集资金专用账户 ( 具体内容详见公司 2015 年 10 月 15 日在指定媒体披露的 关于归还募集资金的公告 ) 适用泉店煤矿铁路专用线项目结余 167, 元, 原因为公司在项目实际建设过程中本着节约 合理及有效的原则使用募集资金, 最大限度地发挥募集资金的使用效率, 致使募集资金使用出现节余 公司尚未使用的募集资金 216,304, 元, 其中 :216,137, 元存放于河南神火铁运有限责任公司开设的募集资金专用账户内,167, 元存放于许昌神火铁运有限公司开设的募集资金专用账户内 26

28 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 购置井下紧泉店煤矿铁急避险设备路专用线项及用于煤炭目资源整合项目购置井下紧薛湖煤矿铁急避险设备路专用线项及用于煤炭目资源整合项目 7, , 年 12 月 17 日 67, , , 年 06 月 30 日 否否 0 否否 闲置募集资薛湖煤矿铁金暂时补充路专用线项流动资金目 40, 否否 合计 , , , 煤炭资源整合项目变更原因: 煤炭资源整合项目中, 原计划收购 28 家小煤矿的经营性资产 ( 含采矿权 ), 其中 25 家已经实施完毕, 其余小煤矿因与其他小煤矿存在资源重叠 压覆等情况, 由河南省煤炭企业兼并重组领导小组将其调整为由省内其他国有煤炭骨干企业整合重组, 公司不再继续出资收购其经营性资产 2 购置井下紧急避险设备 ( 可移动式救生舱 ) 项目变更原因 :(1) 政策变化及成本因素 :2012 年 6 月以来, 国家关于煤矿井下紧急避险系统建设的政策发生了变化, 井下紧急避险系统建设以自救器和避难硐室为主 ; 同时, 煤矿井下紧急避险系统中的临时避难硐室的验收变更原因 决策程序及信息披露情况标准也发生了变化, 现行临时避难硐室的造价远低于移动式救生舱的购置成本 (2) 说明 ( 分具体项目 ) 地质条件及使用效果 : 河南省境内煤炭资源普遍埋藏较深 井下地质条件复杂, 不宜建设大型矿井 对于小型矿井来说, 移动救生舱系大型设备入井困难, 实际使用中需要建设专门大硐室放置和来回拖动, 使用不便, 而且容纳人员较少, 日常维护成本较高 根据 关于煤矿井下紧急避险系统建设管理有关事项的通知 ( 安监总煤装 号 ) 国家煤矿安监局办公室对 < 福建煤监局 福建省经贸委关于煤矿井下紧急避险系统建设方案请示 > 的复函 ( 煤安监司函办 号 ) 和 河南省煤矿井下安全避险 六大系统 验收标准及评分办法 ( 试行 ) 的通知 ( 豫煤安避险 号 ) 等有关文件要求和有关安全工作会议精神, 考虑到公司所属煤矿大多为小型矿井, 且 27

29 公司在建设避难硐室方面具有丰富的经验, 公司已用自有资金组织实施建设了避难硐室 为提高募集资金使用效益, 公司决定变更募集资金用途, 不再购置移动式救生舱, 公司井下紧急避险系统建设以永久避难硐室和临时避难硐室为主 关于变更募集资金用途的议案 已经 2013 年 3 月 22 日召开的公司董事会第五届第十八次会议和 2013 年 4 月 16 召开的公司 2012 年年度股东大会审议批准, 并分别于 2013 年 3 月 26 日和 2013 年 4 月 17 日在指定媒体披露 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 泉店煤矿铁路专用线项目未达到预计收益的原因 :1 泉店煤矿 2015 年由于过断层原因, 导致未能达到预计产量 ;2 受经济结构调整 行业产能过剩 环境保护等多重因素影响, 煤炭市场需求疲软, 煤炭价格大幅下降 薛湖煤矿铁路专用线项目因占地面积较大, 沿线涉及村庄较多, 个别村庄需整体搬迁, 协调难度较大, 项目仍在积极推进中 变更后的项目可行性未发生重大变化 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 交易对 方 被出 售资 产 出售日 交易价格 ( 万元 ) 本期初资产出起至出售为上售日该出售对市公司资产为公司的贡献的上市公影响净利润司贡献 ( 注 3) 占净利的净利润总额润 ( 万的比例元 ) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 所涉与交易及的对方的资产关联关产权系 ( 适是否用关联已全交易情部过形 ) 户 所涉及的债权债务是否已全部转移 是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 披露日 应当说明期原因及公司已采取的措施 披露索 引 在指定 山西山西潞省左安矿业权县 ( 集团 ) 高家有限责庄煤任公司矿探矿权 2012 年 06 月 27 日 469,966 0 不适用 以双方共同委托的评估机构出具的 0.00% 探矿权评估报告为计价基础协商确定 否不适用否否 媒体刊登的 关于转让山详见第五西省左节重要事 2012 年权县高项十二 重 06 月家庄煤大仲裁 诉 29 日矿探矿讼事项权的公告 ( 公告编号 号 ) 28

30 2 出售重大股权情况 适用 不适用 29

31 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润备注 新郑煤电参股公司煤炭生产 350,000, ,310,507, ,671,521, ,778, ,031, ,191, 公司持股 39% 新龙公司子公司煤炭生产 销售洗选加工 212,250, ,166,154, ,537, ,331, ,580, ,864, 合并报表数据 兴隆公司子公司煤炭生产 销售洗选加工 400,000, ,834,729, ,109, ,013, ,123, ,862, 合并报表数据 新疆资源子公司投资 502,600, ,463,892, ,904,537, ,265,848, ,856, ,108, 合并报表数据 神火发电子公司对电力项目的投资 900,000, ,166,278, ,539,177, ,020,027, ,441, ,481, 合并报表数据 河南有色子公司氧化铝 氢氧化铝加工 销售 650,000, ,895,908, ,895,908, ,517,915, ,390, ,791, 合并报表数据 沁澳铝业子公司铝产品进出口业务 产品销售 233,333, ,895, ,361, , ,661, ,711, 年 5 月起停产 光明房产子公司房地产 8,000, ,500,025, ,677, ,326, ,869, ,986, 年 4 月合并其报表 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 商丘神火明锦置业有限公司购买股权减少公司归属于母公司的净利润 万元 禹州市禹信地产管理有限公司股权转让增加公司归属于母公司的净利润 万元 主要控股参股公司情况说明 (1) 新郑煤电 2015 年度净利润较上年同期减少的主要原因是 : 公司煤炭产品价格下降 ; (2) 新龙公司 2015 年度净利润较上年同期减少的主要原因是 : 公司煤炭产品价格下降 ; (3) 兴隆公司 2015 年度净利润较上年同期减少的主要原因是 : 受生产面过断层影响产量下降, 销售精煤同比减少 ; (4) 新疆资源 2015 年度净利润较上年同期减少的主要原因是 : 公司子公司新疆煤电高精度铝合金生产线全部投入生产, 铝产品价格大幅下降 ; (5) 河南有色 2015 年度净利润较上年同期增亏的主要原因是 : 氧化铝产品价格下降影响, 本期对存货计提跌价准备 1.59 亿元 ; (6) 光明房产 2015 年度净利润较上年同期减少的主要原因是 : 公司本年无新增楼盘, 收入下降 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 30

32 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 1 煤炭行业 2016 年, 预计全球经济复苏乏力, 我国经济稳定发展仍面临多重困难和诸多挑战, 经济下行压力加大, 结构调整 经济转型 环境治理等多重因素叠加, 导致对能源尤其是煤炭的需求增速放缓, 加之国内产能释放, 市场供大于求矛盾仍然存在, 预计 2016 年中国煤炭市场将延续供大于求的局面 但煤炭是我国主要的能源和工业原料, 在中长期内仍将是我国的主体能源, 是保障国家能源安全稳定供应的重要基础, 煤炭安全绿色高效开发和清洁高效低碳利用技术将进一步拓展煤炭的利用空间 当前, 国家加快供给侧结构性改革, 从 去产能 去库存 去杠杆 降成本 补短板 等方面加大改革力度, 积极化解煤炭过剩产能, 淘汰落后产能 根据国务院 关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见, 计划在未来 3 至 5 年内, 退出煤炭产能 5 亿吨左右 减量重组 5 亿吨左右 ; 同时, 国家设立产业结构调整专项奖补资金, 解决煤炭企业化解过剩产能 处置僵尸企业过程中的人员安置 ; 加大金融和财税政策支持力度, 努力促进煤炭市场供需基本平衡 ; 国家有关部委也正研究制定相关工作方案, 引导煤炭落后产能有序退出, 严控新增产能, 鼓励大型煤炭企业对中小煤矿兼并重组, 以提升行业集中度 推动产业结构向中高端升级 随着改革红利逐步释放, 以及煤炭扭亏脱困相关政策落地, 今年或将迎来行业发展的分水岭, 兼并与重组 破产与倒闭将不断出现, 部分弱势企业将在行业竞争中出局, 煤炭行业资源将向优势企业积聚, 煤炭产业结构将进一步优化, 行业资源配置更趋于合理, 供需矛盾有望得到进一步缓解, 整个行业将迎来安全生产和经营管理水平进一步提高的发展新常态 2 铝行业铝行业是国家重要的基础产业, 我国自 2001 年成为最大的电解铝生产国以来, 铝工业取得了快速发展, 但伴随着中国经济增长速度由高速过渡为新常态, 中国铝工业正经历着爆发式增长后的行业消化过剩产能 企业转型升级发展的阵痛期, 现阶段中国电解铝行业处于产能过剩状态, 受国家抑制过剩产能政策和行业竞争, 电解铝产能增长速度将逐年放缓, 随着国家铝应用的推广, 产能过剩局面逐步缓解 目前, 我国电解铝产业的竞争已经成为用电成本或用电模式的竞争, 电解铝生产用电成本达到总成本的 40% 以上, 电力成本成为决定电解铝竞争力的关键因素 在电解铝企业的多种用电模式下, 采用自备电厂配套局域网的供电方式最具成本竞争优势, 采用网电的供电方式成本最高, 无法采用自备电厂配套局域网供电方式组织生产的企业处于相对劣势地位 2015 年以来, 由于动力煤价格快速下跌, 煤电成本大幅下降, 使得国内拥有自备电厂的铝企业优势进一步扩大, 并迫使电价成本较高的铝企业退出市场, 产业整体将向能源价格偏低的区域转移, 行业集中度也将在未来继续加强 目前, 国内电解铝自备电配套率达到 72%, 仍有 28% 的产能使用网电, 自备电配套率低 以使用网电为主的企业, 成本较高, 普遍亏损严重 今后, 随着国家电力体制改革不断推进, 大工业用电价格将进一步下调, 供需双方通过直购电谈判的方式也有助于降低电价, 自备电率低的电解铝企业的用电成本有望进一步下降, 其竞争力将有所提升 今后, 随着中国大力推动诸如 一带一路 工业 4.0 绿色经济 十三五规划 等大战略 大发展工作有序落实, 将为中国经济未来发展提供源源不断的动力 经济发展促进人民追求高质量生活, 作为现代经济和高新技术发展支柱性原材料的铝产品需求有望得到更大拓展 同时, 从铝工业的发展趋势看, 尽管建筑等传统领域消费增速下降, 但随着国家推进能源 资源节约型社会建设力度不断加大, 汽车轻量化 高铁 航空航天等领域的应用将逐渐增加, 用铝替代钢铁 铜 木 纸 塑料等非环保节能材料的应用不断拓展, 铝消费还将不断增长 ; 另一方面, 我国与发达国家相比, 在资源的拥有量 人均消费量等方面仍有不小的差距, 随着我国经济的发展和人民生活水平的提高, 铝产品的应用领域和市场空间潜力仍很大, 铝行业作为绿色 环保 可回收的清洁能源行业, 发展前景十分广阔 ( 二 ) 公司发展战略巩固煤炭产业, 夯实铝电产业, 大力发展铝精深加工, 积极探索通过股权 资产结构的优化调整实现产业转型升级的有效路径, 寻求新能源 煤炭清洁利用 环保 高端智能制造 金融投资等新的投资机会, 加快培育新的效益增长点, 努力通过产业升级 业务转型和资产整合等措施, 提高发展质量和效益, 提升整体竞争能力, 实现企业的持续 健康发展 ( 三 ) 公司行业地位和竞争优势 1 行业地位 (1) 煤炭行业公司本部位于我国六大无烟煤生产基地之一的永城矿区, 主要生产低硫 低磷 中低灰分 高发热量的优质无烟煤 公司 2015 年生产煤炭 万吨, 位列河南省第四位, 是我国无烟煤主要生产企业之一 (2) 电解铝行业公司为河南电解铝五大骨干企业之一,2015 年生产铝产品 万吨, 位列河南省第一位 2 竞争优势公司竞争优势见本章第三节公司业务概要三 核心竞争力分析部分 ( 四 )2016 年经营计划 在市场环境不发生大的波动的情况下 : 预计全年生产商品煤 818 万吨, 型焦 5 万吨, 电解铝产品 118 万吨, 炭素 58 万吨, 供电 亿度, 铝材 5.8 万吨, 氧化铝 48 万吨 ; 实现产销平衡 预计全年实现主营业务收入 160 亿元, 主营业务经营性亏损不超过 10.6 亿元 上述生产经营计划是基于目前市场行情所作出的预测, 目标完成情况取决于市场状况变化 经营团队努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意 ( 五 ) 公司未来发展所需的资金来源公司董事会将持续关注资金问题, 督促和支持公司经理班子密切跟踪国家财政金融政策, 继续拓宽融资渠道, 改善融资结构, 多方位筹集资金, 争取获得中长期资金以改善资金结构, 有效降低资产负债率和融资成本, 压缩财务费用 同时, 为 31

33 保障公司日常经营需求, 公司通过建立良好的银企合作关系及参股金融企业, 与金融机构建立战略合作关系等方式, 与金融机构加强业务合作, 争取信贷支持, 取得合理的贷款额度, 巩固资金链条 ; 在日常运营中严控资本性支出, 压缩三项费用, 细化资金预算管理, 减少资金占用, 加快资金流转, 提高资金使用效率, 确保收支平衡, 以满足公司经营管理对资金的需求, 化解潜在的资金风险 ( 六 ) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 1 经营风险 (1) 安全风险煤炭行业属于高风险行业, 存在瓦斯 水 火 煤尘 顶板等五大主要自然灾害, 对从业人员的人身安全造成一定威胁 随着公司生产矿井数量的增多 矿井开采水平的延伸, 矿井各种灾害类型俱存, 公司安全管理任务十分艰巨, 尽管公司已积累了丰富的煤炭生产安全管理经验并拥有比较完善的通风 瓦斯 防尘 排水和顶板压力监控系统, 但不能完全排除因重大煤矿安全事故的发生而导致正常生产经营活动受到不利影响的可能性 (2) 后备资源储备不足的风险虽然公司近年来积极参与煤炭资源整合, 但与同行业优势企业相比, 煤炭资源储备相对较少, 一定程度上制约了公司煤炭主业的进一步发展壮大 ; 同时, 公司虽然是国内规模较大的电解铝生产企业之一, 但目前公司拥有的用于生产氧化铝的主要原材料铝土矿资源较少, 氧化铝是生产电解铝的主要原材料, 因此公司所需氧化铝大部分依赖外购, 导致公司电解铝成本受上游资源价格波动的影响较大 (3) 开采条件趋于复杂多变的风险随着矿井开采深度增加, 运转环节增多, 且可能发生断层 涌水及其它地质条件变化, 成本压力增大, 将影响和制约公司盈利能力的提高 2 管理风险公司近几年来推进相关多元化的经营战略, 通过并购和项目投资等方式, 在煤炭 电力等领域同时推进, 子公司数量也逐渐增多 相关多元化发展可以分散公司的经营风险, 增加公司的利润来源, 但如果控制不当, 也可能造成主业不突出 投资难以控制 子公司管理不力等问题 公司下属企业较多, 截至 2015 年 12 月末, 公司拥有全资及控股子公司 78 家, 且分布于不同地区, 对公司的经营管理水平要求较高 子公司能否统一贯彻公司的经营管理方针和要求, 将决定公司发展战略的实现和规模效应的发挥 3 环保政策风险公司主营业务煤炭 电力和电解铝在生产过程中排放的废水 废气 废渣等废弃物中含有一定的有害物质, 会对周边土地 空气和水资源等方面造成不同程度的污染, 国家对煤炭 电力和电解铝等行业的环保设施建设要求较高, 如果公司采取的环保措施无法达标, 可能对地区环境造成不良影响, 进而受到监管部门处罚, 影响正常经营 4 经济周期性波动风险煤炭行业作为能源基础产业, 为国民经济发展和城乡居民生活提供了近三分之二的能源供应, 对国民经济的贡献巨大 从历史数据分析, 我国煤炭需求与国民经济增长特别是工业增长存在较强的正相关性, 基本随国民经济发展趋势同向波动, 对宏观经济变化较敏感 虽然公司通过优化客户结构, 适度加大煤炭供应的集中度, 延长产业链, 开展煤炭综合利用, 将资源优势转化成经济或效益优势, 最大限度减少经济周期波动对公司的影响, 但仍面临因煤炭行业周期性波动所带来的不确定性风险 铝行业是国民经济的基础产业, 其产品广泛应用于航空 航天 造船 汽车制造 电气 轻工 机械制造 建筑工业和国防工业等相关行业, 受国民经济运行状况的影响较大 经济发展的周期性特征决定了公司铝产品同样面临经济周期性波动所带来的不确定性风险 5 财务风险 (1) 担保风险截至 2015 年 12 月 31 日, 公司担保余额为 760, 万元, 占公司经审计的 2015 年底合并报表归属于上市公司股东净资产的 % 尽管被担保方均为公司子公司, 公司能有效控制绝大多数被担保单位的财务和经营决策, 但较大的担保余额仍有因被担保方出现违约事件, 导致公司承担连带赔偿责任的可能 (2) 存货跌价风险公司存货的主要构成是煤炭 氧化铝 电解铝等原材料和产成品, 煤炭 氧化铝 电解铝属大宗商品, 受市场供求关系影响, 当原煤 氧化铝 电解铝等市场价格发生大幅下跌时, 公司原料和产成品存货可能出现存货跌价风险 6 金融衍生工具风险 : 公司铝产品价格波动较大, 需加大应用金融衍生工具 ( 期货套期保值 ) 应对市场价格波动的风险, 可能由于无法及时筹措资金维持保值头寸 汇率变动 相关人员未履行保密义务等原因, 对公司财务状况和运营业绩产生重大影响 7 退市风险 : 公司 2014 年度 2015 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值, 根据 深证券交易所股票上市规则 的相关规定, 若公司 2016 年度经审计的净利润继续为负值, 公司股票将在 2016 年年度报告公告后暂停上市 股票被暂停上市后, 在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏, 公司股票将面临终止上市的风险 针对上述风险因素, 公司采取的措施和对策是 : 1 继续抓好安全管理工作 严格落实公司年度安全工作意见, 夯实安全管理基础, 杜绝事故发生 牢固树立 保安全就是保生存 的思想和 零容忍 零工亡 零伤害 的安全理念 强化责任落实, 严格执行安全生产 五落实五到位 规定 以 抓好大系统 治理大隐患 防范大事故 为重点, 持续深入开展隐患排查治理, 彻底消除安全隐患 突出重点部位和关键环节, 切实抓好煤矿瓦斯治理和水害防治 发电机组安全运行以及尾矿库等重点环节的安全管理 2 转变观念, 创新思维, 优化生产组织确保提质增效 各子分公司要转变观念和创新思维, 以经济效益为中心, 以保证正现金流为重点, 采取断然措施, 多渠道优化生产组织, 实现控亏减亏 提质增效 第一, 优化产能布局, 对亏损严重 32

34 失血较多或落后产能果断实施关停, 确保实现减亏控亏 第二, 优化工艺技术, 铝电业务板块积极做好劣质煤掺配的同时, 要进一步做好锅炉燃烧调整, 及时消除设备异常情况, 稳定机组运行, 做到满发多供, 减少永城铝厂的网购电量 ; 新疆业务板块要加大与政府部门 电网的协调力度, 争取更大的电力优惠, 同时抓好电厂技术管理和现场管理, 提高自供电量, 继续优化高 低钠煤的掺烧配比, 降低用电成本 ; 要减少机组维修时间, 杜绝非计划停机, 确保机组安全稳定经济运行 第三, 优化产品结构, 煤炭业务板块要采取非常规的技术和行政措施, 努力提高精煤和块煤等效益煤产量, 尤其是要加大块煤生产组织, 做好块煤的增产增收 3 继续抓好供应销售工作 加大降库存工作力度, 从采购计划源头把关, 进一步梳理采购计划审批程序, 力争杜绝临时计划 ; 加大积压物资领用力度, 争取积压物资消化 50% 以上 进一步规范招议标管理, 扩大电子商务平台采购物资范围, 争取所有物资实现网上采购和招标采购 ; 继续完善供应商管理, 积极引进合格供应商, 坚决执行黑名单制度 加强市场调研和信息收集, 及时调整采购和销售策略, 适时利用战略采购 套期保值等手段, 增效创效 做好精煤 块煤 合金 氢氧化铝等效益产品的市场开发, 确保产品有市场 价格有效益 4 继续抓好劳动组织优化工作 在当前劳动组织初步优化的基础上, 按照既定的工作目标, 在确保员工思想稳定的前提下, 进一步压缩管理层级, 改善轮班作业机制, 大力推行扁平化管理 ; 优化定额定员, 积极向同行业先进企业对标学习, 加强劳动定额和定员管理, 打破原有框架 突破思维定势, 在作业方式 班组管理 出勤排班的革新上求突破, 切实促进劳动效率提升 ; 实施并岗减员, 各子分公司要结合当前生产经营实际, 重新核岗定员, 消除工作量不饱满 人浮于事 效率低下的弊病, 努力稳定生产一线人员和技术骨干, 真正把各级管理人员 生产辅助和后勤服务人员所占比重降下来 ; 清理富余人员, 各子分公司要加快推进在岗富余人员的剥离离岗, 采取短期 离岗放假 轮流上岗 等有效方式, 裁减冗员, 保持人员精简, 采取 离岗退养 停薪留职 协议中断劳动关系 自谋职业 等措施, 减少用工总量 5 继续抓好工资分配优化工作 按照工资收入与经济效益挂钩的原则, 结合各子分公司目标任务完成情况, 逐月审批各月工资总量结算预支与发放额度 ; 切实搞好内部分配优化, 根据所处区域 所在行业 艰苦程度 技术含量 贡献大小和实际效益效率, 决定收入升降 ; 切实调控好各类人员薪酬, 各子分公司要紧密结合效益情况, 有针对性地开展好各层级 各类别人员的薪酬水平调控, 把该降的岗位降下来, 把该保的岗位保到位, 把一切能调动的积极性调动起来, 切实保住关键岗位和主要生产人员队伍稳定 6 继续抓好资金管理工作 坚决树立公司上下一盘棋思想, 做到资金统一调配 有序置换, 避免资金链断裂风险 ; 加大与银行等金融机构沟通协调力度, 确保现金流稳定, 并尽可能增加贷款额度 ; 严格执行资金预算和支出审批制度, 确保资金支出有计划 不超标 7 加大激励, 严格奖惩, 及时考核兑现确保目标完成 在严峻的生产经营形势和有限的资源条件下, 为充分调动各子分公司的工作积极性和主动性, 确保全年生产经营任务圆满完成,2016 年公司将按工效挂钩原则实行浮动工资制, 并严格按月考核, 及时兑现奖惩, 原则上奖励上不封顶, 扣罚下不保底 鼓励各单位控亏增盈增加工资基金, 鼓励成本节约增加工资, 重奖重罚营销人员 8 认真研究并落实煤炭行业解困文件精神 煤炭业务板块要认真研究河南省人民政府 关于促进煤炭行业解困的意见 文件精神, 编制实施方案, 针对文件中提出的解困措施及有关意见, 逐条逐项认真对照拿出具体实施办法, 并落实到责任部门及个人 9 加强宣传 思想引领, 凝心聚力确保员工队伍稳定 加强思想宣传, 各子分公司要围绕贯彻落实公司重大决策部署, 抓好重点 热点 难点问题的跟踪宣传和现场解读, 选树好各类先进典型, 加深员工对效率效益决定收入分配的理解, 切实减少怨气 增长志气 树立正气 各级管理人员要及时化解矛盾, 理顺情绪, 做好暖人心 聚人心的工作, 凝聚 战危机, 渡难关 保生存 谋发展 的强大正能量 十 接待调研接待调研 沟通沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研报告期内接待调研 沟通沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 01 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 01 月 05 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 01 月 14 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 01 月 16 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 01 月 17 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 01 月 20 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 01 月 21 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 01 月 22 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 01 月 23 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 33

35 2015 年 01 月 28 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 01 月 29 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 01 月 31 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 02 月 02 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 4 个问题 2015 年 02 月 06 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 02 月 07 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 02 月 13 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 02 月 17 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 4 个问题 2015 年 03 月 02 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 03 月 03 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 03 月 06 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 03 月 09 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 03 月 14 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 03 月 17 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 03 月 19 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 03 月 20 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 03 月 23 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 03 月 25 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 03 月 26 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 03 月 27 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 03 月 31 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 4 个问题 2015 年 04 月 01 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 04 月 07 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 04 月 08 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 04 月 09 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 04 月 13 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 04 月 14 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 04 月 16 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 04 月 21 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 04 月 22 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 04 月 23 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 04 月 25 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 04 月 27 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 5 个问题 2015 年 04 月 28 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 04 月 29 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 04 月 30 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 05 月 03 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 05 月 07 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 05 月 08 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 05 月 14 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 05 月 14 日书面问询其他 通过深圳证券信息有限公司投资者关系互动平台解答投资者 135 个问题 2015 年 05 月 15 日书面问询其他深交所 " 互动易 " 投资者 5 个问题 34

36 2015 年 05 月 16 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 05 月 17 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 05 月 18 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 4 个问题 2015 年 05 月 21 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 05 月 22 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 05 月 23 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 05 月 25 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 05 月 26 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 4 个问题 2015 年 05 月 27 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 05 月 28 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 4 个问题 2015 年 05 月 31 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 06 月 01 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 4 个问题 2015 年 06 月 05 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 06 月 09 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 06 月 11 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 06 月 13 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 06 月 15 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 06 月 16 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 06 月 17 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 06 月 23 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 06 月 30 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 07 月 01 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 07 月 02 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 07 月 05 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 07 月 06 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 07 月 07 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 07 月 10 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 07 月 11 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 07 月 12 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 07 月 13 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 07 月 15 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 07 月 16 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 07 月 17 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 07 月 18 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 07 月 20 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 07 月 21 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 07 月 26 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 07 月 27 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 07 月 28 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 07 月 29 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 07 月 30 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 07 月 31 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 4 个问题 2015 年 08 月 01 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 35

37 2015 年 08 月 02 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 08 月 04 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 08 月 06 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 08 月 15 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 08 月 17 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 08 月 20 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 08 月 26 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 08 月 27 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 08 月 28 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 08 月 29 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 08 月 31 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 09 月 01 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 09 月 06 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 09 月 07 日 实地调研 机构 深交所网站披露的投资者关系活动记录表 年 09 月 11 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 09 月 14 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 09 月 15 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 09 月 20 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 09 月 28 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 09 月 29 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 10 月 04 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 10 月 05 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 10 月 08 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 10 月 09 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 10 月 15 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 4 个问题 2015 年 10 月 16 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 10 月 20 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 10 月 22 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 10 月 28 日 实地调研 机构 深交所网站披露的投资者关系活动记录表 年 10 月 31 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 11 月 04 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 11 月 05 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 11 月 06 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 11 月 14 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 11 月 17 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 11 月 18 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 11 月 19 日 实地调研 机构 深交所网站披露的投资者关系活动记录表 年 11 月 19 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 11 月 21 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 11 月 25 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 11 月 27 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 11 月 28 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 11 月 30 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 36

38 2015 年 12 月 01 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 12 月 07 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 12 月 09 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 12 月 11 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 12 月 15 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 12 月 16 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 12 月 17 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 12 月 18 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 12 月 20 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 1 个问题 2015 年 12 月 22 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 2015 年 12 月 28 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 2 个问题 2015 年 12 月 31 日 书面问询 其他 深交所 " 互动易 " 投资者 3 个问题 接待次数 152 接待机构数量 7 接待个人数量 0 接待其他对象数量 149 是否披露 透露或泄露未公开重大信息 否 37

39 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 2013 年度利润分配方案为 : 以公司当期总股本 1,900,500,000 股为基数, 每 10 股派发现金股利 0.08 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转下年度 本次利润分配不送红股也不进行资本公积金转增股本 2014 年度利润分配方案为 : 因 2014 年度亏损, 公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 2015 年度利润分配预案为 : 因 2015 年度严重亏损, 公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 (%) 2015 年 ,672,688, 年 ,528, 年 15,204, ,177, 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 承诺事项履行情况 1 公司公司 股东股东 实际控制人实际控制人 收购人收购人 董事董事 监事监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 河南神火集团有限公司 关于同业竞争 关联交易 资金占用 神火集团已不从事涉及煤炭产品和电力生产的相关业务, 今后不再从事煤炭产品和电力生产相关业务 2002 年 05 月 16 日 长期有效 报告期内, 无违反该承诺情况 该承诺持续有效, 仍在履行过 38

40 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 河南神火集团有限公司 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司 河南神火集团有限公司 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成不适用履行的具体原因及下一步的工作计划 方面的承诺 关于同业竞争 关联交易 资金占用方面的承诺 其他承诺 其他承诺 股份增持承诺 神火集团承诺今后不占用 挪用上市公司的资金和资产 2002 年 05 月 16 日 1 按照法律 法规的规定程序和要求披露重大的信息, 并接受证券主管机关 深圳证券交易所的监督管理 2 及时 真实 准确地公布公司定期报告, 备置于规定场所供投资者查阅 3 公司董事 监事及高级管理人员如发生人事变动时, 在报告证券主管机关 深圳证券交易所的同时通过 1999 年 08 新闻媒体向投资者公布 4 在任何公共传月 26 日播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时, 公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清 5 公司董事 监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动 6 本公司没有无记录负债 公司高级管理人员现在未在股东单位兼职, 将来也不在任何股东单位兼任职务 1999 年 07 月 21 日 自 2015 年 7 月 9 日起六个月内 ( 即 2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日 ), 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定, 拟依照法定程序通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式 ( 包括但不限于集中竞价和大宗交易等 ) 增持本公司股份, 在 2015 年 07 公司股价低于 元 / 股时, 合计增持股月 09 日份数量不低于 1,000 万股, 待公司股票复牌后择机实施 神火集团增持所需的资金来源为其自筹取得 在本次增持期间及增持完成后的 12 个月内不转让所持有的公司股份 长期有效长期有效长期有效六个月 程中 报告期内, 无违反该承诺情况 该承诺持续有效, 仍在履行过程中 报告期内, 无违反该承诺情况 该承诺持续有效, 仍在履行过程中 报告期内, 无违反该承诺情况 该承诺持续有效, 仍在履行过程中 已履行完毕 39

41 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会董事会 监事会监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 本公司本期新纳入合并范围的间接控股子公司 1 家, 不再纳入合并范围的子公司 1 家 主要为 : (1)2015 年 2 月, 本公司的子公司河南神火光明房地产开发有限公司通过购买取得了商丘神火明锦置业有限公司 100% 的股权, 本报告期纳入合并范围 (2)2015 年 4 月, 本公司的子公司河南神火光明房地产开发有限公司转让其子公司禹州市禹信地产管理有限公司 100% 股权, 本报告期不再纳入合并范围 九 聘任聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 120 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 是 否 范文红孔相礼 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 报告期内, 公司聘请瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2015 年度内部控制审计会计师事务所 ; 支付瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2014 年度内部控制审计费用 万元 40

42 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况 涉案金额 ( 万元 ) 2015 年 2 月 16 日, 本公司收到北京仲裁委员会 关于 (2015) 京仲案字第 0352 号仲裁案受理通知 本公司于 2015 年 2 月 10 日向北京仲裁委员会 500, 否提交了以山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司为被申请人的仲裁申请书 北京仲裁委员会于 2015 年 2 月 12 日决定受理,2015 年 6 月 2 日组庭 是否形成预计负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 2016 年 3 月 8 日, 公司收到北京仲裁委员会 2016 年 3 月 7 日作出的裁决书 ((2016) 京仲裁字第 0289 号 ) 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 一 转让合同 关于探矿权变动部分的约定未生效 二 被申请人向申请人支付 转让合同 约定的前六笔转让价款中尚未支付的转让价款, 总计 2,420,648,861 元 三 被申请人向申请人支付截至 2015 年 2 月 10 日的滞纳金, 总计 1,094,624, 元 四 本案本请求仲裁费 20,105, 元, 由申请人承担 20%, 即 4,021, 元, 由被申请人承担 80%, 即 16,084, 元 因申请人已垫付本请求的全部 41 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 仲裁费, 被申请人应直接向申不适用请人偿付本请求仲裁费 16,084, 元 五 本案反请求仲裁费 19,911, 元, 由申请人承担 20%, 即 3,982, 元, 由被申请人承担 80%, 即 15,928, 元 因被申请人已垫付反请求的全部仲裁费, 申请人应当直接向被申请人偿付仲裁费 3,982, 元 上述四 五两项相抵后, 被申请人应当向申请人支付仲裁费 12,102, 元 六 驳回申请人的其他仲裁反请求 七 驳回被申请人的其他仲裁反请求 披露日期 2015 年 02 月 17 日 披露索引 在指定媒体刊登的 河南神火煤电股份有限公司重大仲裁公告 ( 公告编号 : 号 号 号 号 号 ) 为调整 优化资产结构, 盘活存量资产, 购买和开发省内优质煤炭资源,2012 年 6 月 27 日公司与山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 以下简称 潞安集团 ) 在河南省郑州市签订了 山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同 ( 以下简称 转让合同 ), 就高家庄煤矿探矿权转让事宜达成一致意见 双方同意交易标的的转让价格以双方共同委托的评估机构出具的探矿权评估报告为计价基础, 考虑到高速公路 水库压覆部分煤炭资源等因素, 经协商, 双方确认交易总价款为 亿元 按照 转让合同,2012 年 7 月 9 日公司收到潞安集团支付的定金 9.40 亿元,2012 年底及 2013 年初收到交易价款 8.00 亿元 该交易事项已于 2013 年 1 月在山西省国土资源交易中心公示完毕, 确认权属无争议 目前, 山西省国土资源厅未出具转让审核意见 按照 转让合同 第 17 条第 1 款和第 3 款约定, 潞安集团的责任是 :(1) 负责协调探矿权转让过程中需要山西省政府相关部门出具的有关批文和手续, 承担主体责任, 并协助我公司在国土资源部办理探矿权变更登记工作 按照 合同法 的规定和 转让合同 约定, 潞安集团负有先履行义务 (2) 及时 足额向我公司支付探矿权转让价款 2013 年 7 月 2 日, 公司向潞安集团发函, 并于 2013 年 8 月 23 日委托北京中伦律师事务所向潞安集团发律师函, 要求潞安集团按照合同约定尽快办理探矿权转让在山西省的手续以及按合同约定按时足额支付探矿权转让价款, 否则, 公司将按照 转让合

43 同 启动仲裁程序 2015 年 2 月 10 日, 公司向北京仲裁委员会 ( 以下简称 北仲 ) 提交了以潞安集团为被申请人的仲裁申请书, 北仲于 2015 年 2 月 12 日决定受理 2015 年 2 月 16 日, 公司收到北仲 关于 (2015) 京仲案字第 0352 号仲裁案受理通知, 详见公司 2015 年 2 月 17 日披露的 公司重大仲裁公告 ( 公告编号 : 号 ) 2015 年 3 月 16 日, 公司收到北京市第三中级人民法院 ( 以下简称 北京三中院 ) 应诉通知书 ((2015) 三中民 ( 商 ) 特字第 号 ) 和北仲 关于 (2015) 京仲裁字第 0352 号仲裁案中止仲裁程序的通知, 详见公司 2015 年 3 月 17 日披露的 公司重大仲裁进展情况公告 ( 公告编号 : 号 ) 2015 年 4 月 20 日, 公司收到北京三中院 民事裁定书 ((2015) 三中民 ( 商 ) 特字第 号 ), 详见公司 2015 年 4 月 22 日披露的 公司重大仲裁进展情况公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 4 月 23 日, 公司收到北仲 关于 (2015) 京仲案字第 0352 号仲裁案恢复仲裁程序的通知, 详见公司 2015 年 4 月 25 日披露的 公司重大仲裁进展情况公告 ( 公告编号 : ) 2015 年 5 月 8 日, 公司收到北仲 关于 (2015) 京仲案字第 0352 号仲裁案反请求答辩通知, 详见公司 2015 年 5 月 13 日披露的 公司重大仲裁进展情况公告 ( 公告编号 : ) 2016 年 1 月 8 日, 公司收到北仲 关于 (2015) 京仲案字第 0352 号仲裁案再次延长审限通知, 本案审限再次延长两个月至 3 月 7 日, 详见公司 2016 年 1 月 13 日披露的 公司股票交易异常波动公告 ( 公告编号 : ) 2016 年 3 月 8 日, 公司收到北仲作出的 裁决书 ((2016) 京仲裁字第 0289 号 ), 详见公司 2016 年 3 月 9 日披露的 公司重大仲裁结果公告 ( 公告编号 : ) 2016 年 3 月 17 日, 公司收到上海市第二中级人民法院作出的执行案件受理通知书 执行裁定书 ((2016) 沪 02 执 199 号 ) 以及两份协助执行通知书, 详见公司 2016 年 3 月 19 日披露的 公司重大仲裁进展情况公告 ( 公告编号 : ) 2016 年 3 月 30 日, 公司收到北京三中院 应诉通知书 ((2016) 京 03 民特 80 号 ), 该院已受理潞安集团提交的 撤销仲裁裁决申请书, 潞安集团申请撤销北仲 (2016) 京仲裁字第 0289 号仲裁裁决 详见公司 2016 年 4 月 1 日披露的 公司重大仲裁进展情况公告 ( 公告编号 : ) 2016 年 4 月 12 日, 公司收到北京三中院通知, 该案将于 2016 年 4 月 22 日开庭审理 目前, 该交易事项尚在履行法律程序过程中, 对公司 2015 年度经营成果无影响 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 公司控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十五 公司股权激励计划公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易方 关联关系 河南神火建筑安装同一母工程有限公司公司 河南神火集团新利同一母达有限公公司司 关联交易类型 接收劳务 采购 关联交易内容 接收劳务 材料 关联交易定价原则 市场价格 市场价格 关联交易价格 关联交易金额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) - 4, ,000 否 - 16, ,000 否 是否超过获批额度 关联交易结算方式 现款或银行承兑汇票 现款或银行承兑汇票 可获得的同类交易市价 - - 披露日期 披露索引 2015 年 3 月 25 日在指 2015 年定媒体 03 月 25 披露的日 关于 2015 年度日常 42

44 河南神火集团新利同一母达有限公公司司 神火集团同一母商丘铝业公司分公司 神火集团同一母商丘铝业公司分公司 神火集团同一母商丘铝业公司分公司 上海神火同一母铝箔有限公司公司 上海神火同一母国际贸易公司有限公司 销售 采购 销售 采购 销售 销售 物资 铝产品 材料 电力 铝材 铝产品 市场价格 市场价格 市场价格 市场价格 市场价格 市场价格 ,000 否 - 15, ,000 否 - 15, ,000 否 - 2, ,700 否 - 19, ,000 否 - 2, ,000 否 现款或银行承兑汇票 现款或银行承兑汇票 现款或银行承兑汇票 现款或银行承兑汇票 现款或银行承兑汇票 现款或银行承兑汇票 合计 , , 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 不存在大额销货退回情形 关联交易类别 采购铝产品 关联人 2015 年实际发生额 ( 万元 ) 年预计总金额 ( 万元 ) 2016 年预计总金额 ( 万元 ) 15, , , 神火集团商丘铝业销售材料 15, , , 分公司 购电力 2, , , 接受劳务 河南神火建筑安装工程有限公司 4, , , 采购材料 河南神火集团新利 16, , , 销售物资 达有限公司 , , 售冷轧卷 销售铝产品 不适用 上海神火铝箔有限公司上海神火国际贸易有限公司 19, , , , , , 经营性关联交易预计情况的公告 ( 公告编号 ) 2 资产或股权收购资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 43