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垣傅
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1 证券代码 : 证券简称 : 易事特公告编号 : 易事特集团股份有限公司关于对上海国富光启云计算科技股份有限公司进行增资暨对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1 本次投资不构成关联交易 2 本次投资不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 3 本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议一对外投资概述 ( 一 ) 对外投资的基本情况 1 增资方式易事特集团股份有限公司 ( 以下简称公司或甲方 ) 为实现双方优势互补, 进一步拓展公司在 IDC 数据中心新能源系统等业务领域的覆盖范围, 推动公司产业布局及战略规划的顺利实施, 公司拟使用自有资金人民币 30,010.5 万元对上海国富光启云计算科技股份有限公司 ( 以下简称上海国富光启或乙方 ) 进行增资, 对应所认购的股份数为 2,223 万股 ( 即增资价格为 13.5 元 / 股 ) 增资完成后, 上海国富光启的注册资本将由目前的人民币 10, 万元增至 12, 万元, 公司持有其 17.85% 的股权 2 本次增资的定价依据 2015 年 2 月, 四川依米康环境科技股份有限公司 ( 股票代码 ) 石家庄鑫汇金投资有限公司 ( 汇金股份 (300368) 控股公司 ) 刘春芳王远生四位 1

2 新股东以 15 元 / 股的价格对上海国富光启进行定向增资 180 万股 ;2015 年 10 月, 胡磊郭峰吴培芳陆留福上海发弘投资有限公司五位新股东以 15 元 / 股的价格对上海国富光启进行定向增资万股 ;2015 年 11 月 10 日, 深圳市赛为智能股份有限公司 ( 股票代码 ) 以 13.5 元 / 股的价格对上海国富光启进行定向增资 1, 万股综上, 公司于 2016 年 8 月 31 日与上海国富光启协商一致, 签署了投资协议, 以现金出资方式按每股 13.5 元的价格参与本次对上海国富光启的增资本次增资后, 公司将持有上海国富光启 2,223 万股股份, 占其总股本的 17.85% 公司将积极参与上海国富光启 IDC 数据建设等业务, 充分利用双方的资源优势, 发挥协同效应, 达到合作共赢的目的 ( 二 ) 投资协议签署及相关审批程序 1 上海国富光启控股股东上海范仕达科技投资有限公司已经书面同意本次增资的相关决议 2 上海国富光启已于 2016 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十六次会议, 审议通过了公司定向增资方案 3 公司已于 2016 年 8 月 31 日与上海国富光启签署了投资协议 4 公司已于 2016 年 8 月 31 日召开第四届董事会第二十九次会议, 审议通过了关于对上海国富光启云计算科技股份有限公司进行增资暨对外投资的议案, 同意公司以自有资金人民币 30,010.5 万元对上海国富光启云计算科技股份有限公司进行增资 ( 三 ) 根据相关法律法规公司章程的规定, 本次对外投资事项属于公司董事会审议决策权限, 无需提交股东大会审议 ( 四 ) 本次对外投资事项不构成关联交易 ( 五 ) 本次对外投资不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二交易对手方基本情况 ( 一 ) 上海国富光启控股股东基本情况 1 基本信息公司名称 : 上海范仕达科技投资有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 2

3 注册地 : 上海宝山区呼玛路 547 号 516 室法定代表人 : 范彐先注册资本 :6,864.5 万人民币经营范围 : 从事计算机信息科技领域的技术开发技术咨询技术服务技术转让 ; 计算机信息系统集成 ; 办公用品日用百货通讯设备和配件的批发零售 ; 室内设计 ; 投资管理 ; 资产管理 ; 企业管理咨询 ; 企业管理服务 ; 企业营销策划 ; 企业形象策划 ; 市场营销策划 ; 从事货物及技术的进出口服务 2 产权及控制关系和实际控制人情况上海范仕达实上海茂新企业上海盈如互联上海忠恕投资上海讯民互联上海谦万信息业发展有限公管理有限公司网科技有限公咨询有限公司网科技有限公科技有限公司司 0.90% 23.78% 司 18.83% 18.83% 司 18.83% 18.83% 上海范仕达科技投资有限公司上海范仕达科技投资有限公司持有上海国富光启 60.71% 股权外, 还持有上海创新课程实业有限公司 51% 股权持有上海思云信息科技有限公司 79.21% 股权上海兆民信息科技有限公司 22.81%, 除上述投资事项外无其他投资三投资标的的基本情况 1 名称 : 上海国富光启云计算科技股份有限公司 2 类型 : 股份有限公司 ( 非上市 ) 3 住所 : 上海市黄浦区延安东路 45 号层裙房 3 层 301 室 4 法定代表人: 樊艺 5 注册资本:10, 万人民币 6 成立时间:2012 年 5 月 15 日 7 经营范围: 在云计算机专业科技领域内从事技术开发技术转让技术服务技术咨询, 计算机软件开发, 云软件服务云平台服务云基础设施服务, 计算机网络布线工程, 弱电工程设计施工安装, 计算机软硬件 ( 除计算机信息系统安全专用产品 ), 通风设备及配件电子设备监控设备销售主营业务 : 公司自成立以来主要致力于云计算大数据教育云等相关技术的研究与开发, 目前主营业务为 IDC 业务和 MOOC(massive open online courses) 3

4 平台建设 IDC 业务主要包括 IDC 机房建设以及提供宽带接入解决方案和数据托管服务业务, 目前已与三大供应商 ( 中国电信中国移动中国联通 ) 建立了良好的合作关系,IDC 服务上积累了丰富的项目运营经验和商业信誉, 并计划在未来的 3 年内建设完成 2 万个机柜容量的绿色数据中心, 目前已合作及有意向合作的客户主要有奇虎 360 阿里云微信去哪儿网卫士通大众点评网 YY 语音等知名客户在 MOOC 业务方面, 公司与德国 Hasso Plantner Institude(HPI) 研究所共同研发了 MOOC 全新技术 ; 运用这项技术, 可以实现远程协同工作, 使不同地域的使用者可同时在各自的工作平台上进行面对面实时互动的语言讨论书面沟通视频语音通话, 谈论内容可以随意被书写修改和网络切换, 所有视频语音书面内容的实时存储和提取, 是一种全新的系统技术升华 ; 目前该项业务取得的资质包括联合国工业 4.0 授牌, 联合国训练研究所上海国际培训中心工业 4.0 基地 ; 与联合国上海亚太地区经济信息化人才培训中心已签署联合国训练研究所上海国际培训中心工业 4.0 培训基地合作协议 OPEN UNE MOOC 平台开发和运营技术服务协议, 与 SAP 签署 OPENHPI 网络在线平台技术开发协议 8 增资前后的股权结构增资前增资后股东名称出资金额 ( 万元 ) 占注册资本比例 (%) 股东名称出资金额 ( 万元 ) 占注册资本比例 (%) 上海范仕达科技投资有限公司 6, % 上海范仕达科技投资有限公司 6, % 深圳市赛为股份有限公司 1, % 深圳市赛为股份有限公司 1, % 上海发弘投资有限公司 % 上海发弘投资有限公司 % 陈忠华 % 陈忠华 % 李建武 % 李建武 % 韩钰 % 韩钰 % 詹晓康 % 詹晓康 % 4

5 四川依米康环境科技股份有限公司 % 四川依米康环境科技股份有限公司 % 石家庄鑫汇金投资有限公司 % 石家庄鑫汇金投资有限公司 % 创智汇 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司 % 创智汇 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司 % 孙辉 % 孙辉 % 其他投资者 (11 名 ) % 其他投资者 (11 名 ) % 易事特集团股份有限公司 0 0 易事特集团股份有限公司 2, % 合计 10, % 合计 12, % 9 主要财务指标单位 : 万元财务指标 2015 年 12 月 31 日 2016 年 6 月 30 日资产总额 40, , 负债总额 11, , 净资产 29, , 营业收入 4, , 净利润注 : 以上 2015 年度财务数据经中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 上海分所出具的中兴财 ( 沪 ) 审会字 (2016) 第号审计,2016 年半年度数据未经审计四对外投资合同的主要内容 ( 一 ) 增资的认缴 1 乙方本次新发行股份 2,223 万股 ( 大写 : 贰仟贰佰贰拾叁万股 ), 每股价格为人民币 13.5 元 ( 大写 : 人民币壹拾叁元伍角整 ), 募集资金 30, 万元 ( 大写 : 人民币叁亿零壹拾万伍仟元整 ) 2 乙方接受甲方以现金方式人民币 30,010.5 万元按每股 13.5 元的价格认购乙方本次新发行的 2,223 万股股份, 分三次支付增资款 ( 二 ) 双方责任与义务 1 甲方自协议生效后, 应按约定缴纳全部增资款 5

6 2 乙方应在甲方首批增资款支付至乙方账户后 30 日内办理完成工商变更登记等手续, 并按照上海股权托管交易中心的相关规定办理股份托管手续 3 乙方承诺本次增资款项将全部用于乙方 IDC 项目建设 4 甲方首批增资款到账后, 甲方作为乙方新股东就后续乙方增资扩股享有与乙方原股东同比例同价格增持之权利 5 甲方第一批增资款到位后, 甲方作为乙方新股东, 甲方拥有乙方一名董事成员资格 6 甲方成为乙方股东后, 甲方按持有的股份比例分享乙方的利润, 分担相应的风险及亏损乙方不能以分配的利润抵扣甲方认缴资金的方式, 拒绝向甲方发放利润 7 此次增资完成后, 乙方同意在 2016 年至 2020 年间的 IDC 机房建设中, 向甲方采购设备的额度为 :2016 年不少于 2 亿元, 其后 4 年内每年不少于 4 亿元,5 年总额不少于 20 亿元 ( 三 ) 协议的生效协议经双方签署后经协议各方有权决策机构 ( 董事会或股东会 / 股东大会等 ) 审议批准, 并取得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后生效 ( 四 ) 违约责任任何一方违反协议的任一约定, 视为该方违约, 违约方应对其他方赔偿因其违约行为而遭受的损失五对外投资的目的存在的风险和对公司的影响 1 本次对外投资的目的公司本次对外投资是为了实现双方优势互补, 进一步拓展公司在 IDC 数据中心新能源系统等业务领域的覆盖范围, 推动公司产业布局及战略规划的顺利实施, 达到合作共赢的目的 2 本次对外投资存在的风险 (1) 市场风险尽管公司已根据现有的情况对上海国富光启实际情况及发展前景做了充分的考查评估, 但本次投资未来仍有可能面临行业竞争加剧和市场变化等方面的风险为此, 公司将充分利用自身行业优势多年来在新能源业务领域拥有的核心 6

7 技术工程实施建设经验及客户资源优势提升市场竞争力, 达到互惠互利合作共赢的目的 (2) 整合风险上海国富光启发展规划清晰, 且双方已达成在 IDC 数据中心新能源系统等业务方面协同发展的共识, 但由于公司是通过参股的形式对上海国富光启进行投资, 能否实现协同发展以及双方在经营技术等方面的整合存在一定的风险为此公司将积极加强与上海国富光启经营团队的沟通, 充分发挥公司的技术及产品优势, 通过参与其 IDC 数据中心新能源系统等业务整体方案设计工程实施, 加强双方的全面了解, 以快速整合双方的经营管理和技术合作, 实现协同发展 3 本次对外投资事项对公司未来财务状况和经营成果的影响本次增资完成后, 将进一步增强上海国富光启的资本实力, 同时有助于公司进一步开拓在 IDC 数据中心新能源系统等业务市场, 扩大公司经营规模, 提高公司的市场竞争力和盈利能力, 推动公司战略发展规划的顺利实施及相关业务的开展, 确保公司持续发展, 预计将对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生积极的影响六备查文件 1 公司第四届董事会第二十九次会议决议; 2 公司与上海国富光启签署的投资协议; 3 上海国富光启第一届董事会第十六次会议决议特此公告易事特集团股份有限公司董事会 2016 年 8 月 31 日 7

2015 年 2 月, 四川依米康环境科技股份有限公司 ( 股票代码 ) 石家庄鑫汇金投资有限公司 ( 汇金股份 (300368) 控股公司 ) 刘春芳王远生四位新股东以 15 元 / 股的价格对标的公司进行定向增资 180 万股 ;2015 年 10 月, 胡磊郭峰吴培芳陆留福

2015 年 2 月, 四川依米康环境科技股份有限公司 ( 股票代码 ) 石家庄鑫汇金投资有限公司 ( 汇金股份 (300368) 控股公司 ) 刘春芳王远生四位新股东以 15 元 / 股的价格对标的公司进行定向增资 180 万股 ;2015 年 10 月, 胡磊郭峰吴培芳陆留福证券代码 :300044 证券简称 : 赛为智能公告编号 :2015-106 深圳市赛为智能股份有限公司关于对上海国富光启云计算科技股份有限公司进行增资暨对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1 本次投资不构成关联交易 2 本次投资不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组 3 本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内,

证券代码： 证券简称：易事特 公告编号：

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