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抗翠
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1 公司代码 : 公司简称 : 兆易创新北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司 2016 年度利润分配预案为 : 以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本为基数, 每 10 股派发现金红利 5.3 元 ( 含税 ), 预计分配现金红利总额为 5,300 万元, 占公司 2016 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.04%, 同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 尚需公司股东大会审议通过二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所兆易创新不适用联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李红王中华办公地址北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 12 层北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 12 层电话电子信箱 investor@gigadevice.com investor@gigadevice.com 1

2 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 主要业务经营模式主要产品及其用途 1 主要业务公司主要业务为闪存芯片及其衍生产品微控制器产品的研发技术支持和销售, 按照国民经济行业分类 (GB/T ), 公司所处行业属于软件和信息技术服务业中的集成电路设计 ( 代码 :6550), 细分行业为闪存芯片及微控制器芯片设计行业公司产品广泛应用于手持移动终端消费类电子产品物联网终端个人电脑及周边, 以及通信设备医疗设备办公设备汽车电子及工业控制设备等领域 2 经营模式集成电路产业链主要由集成电路设计晶圆制造封装和测试等环节组成从经营模式来看, 主要分为 IDM 模式 ( 企业业务覆盖集成电路的设计制造封装和测试的所有环节 ) 和 Fabless 模式 ( 无晶圆生产线集成电路设计模式, 即企业只进行集成电路的设计和销售, 将制造封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业封装和测试企业来完成 ) 两种公司作为 IC 设计企业, 自成立以来一直采取 Fabless 模式, 专注于集成电路设计及最终销售环节, 将晶圆制造封装和测试等环节外包给专门的晶圆代工封装及测试厂商从集成电路整体产业链来看, 集成电路设计是具有自主知识产权并体现核心技术含量的研发和设计环节, 成品销售则是控制销售渠道客户资源及品牌的销售服务环节, 均在产业链中具有核心及主导作用, 是 IC 设计行业的原始创新的体现和创造价值的源泉公司专注于研发设计和产品销售环节, 在整个产业链中处于重要地位并拥有核心竞争力从销售模式看, 公司产品销售主要为直销与经销两种直销模式下, 公司与客户直接签署销售合同 ( 订单 ) 并发货 ; 经销模式下, 公司与经销商签署经销商协议, 由公司向经销商发货, 再由经销商向终端客户销售, 在此模式下, 除极少量委托代销外, 均采取卖断式销售, 公司发货给经销商后即确认销售收入, 并不对经销商库存进行退货 3 主要产品及用途公司主要产品分为闪存芯片产品及微控制器产品公司闪存芯片产品主要为 NOR Flash 和 NAND Flash 两类 1)NOR Flash 即代码型闪存芯片, 主要用来存储代码及部分数据公司 NOR Flash 产品广泛应用于 PC 主板数字机顶盒路由器家庭网关安防监控产品智能家电产品汽车等 2

3 2)NAND Flash 即数据型闪存芯片, 可以实现大容量存储高写入和擦除速度擦写次数千次以上, 多应用于大容量数据存储公司 NAND Flash 产品广泛应用于网络通讯语音存储智能电视工业控制机顶盒打印机穿戴式设备等公司微控制器产品 (Micro Control Unit, 简称 MCU) 主要为基于 ARM Cortex-M 系列 32 位通用 MCU 产品截至本报告期末, 公司已有超过 200 个产型号的产品进入量产供货, 提供了业界非常宽广的 Cortex-M3 MCU 选择, 产品广泛应用于工业控制器电机变频 LED 图形显示安防监控传感器网络无人机消费电子机器手臂与物联网装置等领域 ( 二 ) 公司所属行业发展阶段周期性特点以及公司所处的行业地位核心竞争力分析 1 行业发展阶段根据半导体产业协会 (SIA) 统计,2016 年全球半导体产业产值达 3,389 亿美元, 创下历史新高, 同比增长 1.1% 未来几年, 全球半导体产业将呈现逐步趋稳的整体特征从地区分布看, 美国日本德国韩国中国台湾与中国大陆是半导体产品的主要生产地, 美国一直保持着半导体技术的行业领先地位根据中国半导体行业协会数据显示,2016 年, 中国大陆半导体进口额依然高达 2,271 亿美元, 连续 4 年进口额超过 2,000 亿美元, 与原油并列最大进口产品与此同时, 半导体出口金额为亿美元, 贸易逆差达 1,657 亿美元从全球集成电路发展来看, 我国集成电路市场起步较晚, 与国际大型同类公司英特尔三星高通有较大差距, 在通用 CPU 存储器微控制器和数字信息处理器等通用集成电路和一些高端专用电路上, 还存在多处技术空白目前国内集成电路产业正处于全力追赶世界先进水平的阶段, 也正处于快速发展阶段根据中国半导体行业协会统计,2016 年中国集成电路产业销售额为 4,335.5 亿元, 同比增长 20.1% 其中, 设计业继续保持高速增长, 销售额为 1,644.3 亿元, 同比增长 24.1%; 制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动,2016 年依然快速增长, 同比增长 25.1%, 销售额 1,126.9 亿元 ; 封装测试业销售额 1,564.3 亿元, 同比增长 13% 2 行业的周期性地域性季节性 1) 行业的周期性集成电路产业具有明显的周期性, 行业的周期通常也称为硅周期, 是指集成电路产业在 4-5 年左右的时间内会历经从衰落到昌盛的一个周期同时, 本行业的发展受到集成电路技术发展规律的影响, 即芯片性能每隔一段时间提升一倍的摩尔定律, 因此, 本行业还呈现新产品市场规模增长旧产品市场规模下降的周期性规律 3

4 2) 行业的地域性从行业地区分布看, 美国日本德国韩国中国台湾地区与中国大陆是半导体产品的主要生产地, 美国一直保持着半导体技术的行业领先地位就国内而言, 集成电路产业主要集中在环渤海长三角及珠三角环渤海地区, 聚集了国内顶级高校及科研院所, 科技人才众多, 产业优势在于高端集成电路的研发 ; 长三角地区地理位置优越, 制造业基础较好, 产业优势在于集成电路的制造 ; 珠三角地区积聚了国内最多的电子产品厂商, 是我国集成电路的主要消费地, 产业优势在于市场运营 3) 行业的季节性集成电路行业具有一定的季节性特征, 通常三四季度会形成行业销售旺季, 主要是因为圣诞节和春节电子产品消费需求的拉动, 厂商会在三四季度大量采购以完成产品生产, 一季度则会相对进入行业销售淡季 3 公司所处的行业地位公司是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业根据中国半导体行业协会数据,2012 年以来, 本公司为中国大陆地区最大的代码型闪存芯片本土设计企业, 也是最大的串行 NOR Flash 设计企业 ; 根据 Web-feet research 数据,2015 年公司在串行 NOR Flash 市场份额全球第三, 国内第一 ; 在 SPI NAND Flash 市场份额全球第一 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2016 年 2015 年本年比上年增减 (%) 2014 年总资产 1,669,650, ,799, ,415, 营业收入 1,488,948, ,188,780, ,723, 归属于上市公司股东的净利润 176,427, ,782, ,122, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 150,739, ,765, ,946, 利润归属于上市公司股东的净资产 1,278,535, ,278, ,867, 经营活动产生的现金流量净额 83,612, ,185, ,084, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率减少个 (%) 百分点

5 3.2 报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 308,554, ,549, ,418, ,425, 归属于上市公司股东的净利润 35,782, ,123, ,703, ,818, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,847, ,548, ,017, ,325, 经营活动产生的现金流量净额 -31,550, ,011, ,666, ,485, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 14,659 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 16,317 前 10 名股东持股情况质押或冻持有有限售股东名称报告期期末持股数比例结情况股东条件的股份 ( 全称 ) 内增减量 (%) 股份数性质数量状态量朱一明 0 12,219, ,219,000 无境内自然人 Insight Power Investments Limited 0 10,584, ,584,525 无境外法人 ( 讯安投资有限公司 ) InfoGrid Limited ( 香港赢富得有限公司 ) 0 10,459, ,459,500 无境外法人启迪中海创业投资有限境内非国 0 8,917, ,917,500 无公司有法人 TeraHertz Limited ( 香港泰若慧有限公司 ) 0 6,620, ,620,700 无境外法人盈富泰克创业投资有限境内非国 0 5,826, ,826,825 无公司有法人深圳市中和春生壹号股境内非国 0 3,175, ,175,350 无权投资基金合伙企业有法人 5

6 ( 有限合伙 ) 北京友容恒通投资管理境内非国 0 2,724, ,724,825 无中心 ( 有限合伙 ) 有法人北京启迪创业孵化器有境内非国 0 2,524, ,524,425 无限公司有法人 IPV Capital II HK Limited (IPV 资本有限公司 ) 0 2,310, ,310,900 无境外法人朱一明与香港赢富得有限公司为一致行动人 ; 朱一明是北京友容恒通投资管理中心 ( 有限合伙 ) 的执行事务合伙人, 持上述股东关联关系或一致行动的说明有北京友容恒通投资管理中心 ( 有限合伙 ) 万元出资额, 持股比例 % 除此之外, 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2016 年度, 公司经营管理层以经营战略及年度经营目标为导向, 在产品研发供应链管理市场营销产业发展等主要方面发力, 在存储器和 MCU 产品线均实现了预期销售量和营业额, 继续保持稳步增长态势报告期内, 公司实现营业收入 148,895 万元, 比去年同期增长 25.25%; 6

7 归属于上市公司股东的净利润 17,643 万元, 比去年同期增长 11.82% 2016 年, 公司技术工艺水平和产品性能进一步优化提高, 产品线从容量电压特色功能等方面逐渐完备, 与上下游产业链维持稳定的合作关系 ; 公司内部建立起流程化管理系统, 进一步强化流程化管理优化运营效率, 提高沟通和决策效率, 为后续的长期健康发展构建了良好基础 2016 年 8 月, 公司成功在上海证券交易所挂牌上市, 募集资金净额 51, 万元公司上市有助于进一步巩固行业地位, 拓展融资渠道, 提升市场知名度, 为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础报告期内, 公司年度经营情况如下 : (1) 技术产品研发方面报告期内, 公司继续加大研发投入,NOR Flash 产品制程全线升级到 65nm, 进一步降低了产品成本提高了产品竞争力, 同时在可靠性和性能方面有所优化, 使得产品能够支持更先进的标准 NAND Flash 产品一方面进行了更先进工艺技术 24nm 产品研发, 同时拓展了更多容量产品, 进行了多位存储技术储备 MCU 产品则扩大了产品的配置组合, 在低成本低功耗以及高性能领域提供了更丰富的产品选项报告期内, 公司作为创始成员, 与美光科技华邦电子爱普科技共创了面向半导体和电子公司的 Xccela 规格联盟, 以推动 Xccela Bus 接口成为适用于易失性和非易失性存储器以及其他类型集成电路的新型数字互联和数据通信总线的开放式标准 (2) 市场营销方面公司继续保持在通讯网络通信等领域的优势, 在低容量产品重点开拓连通器方面的应用, 在高容量产品重点开拓在 PC 领域的应用, 在可靠性方面重点在车载领域实现突破, 进入部分汽车厂商, 参与国际车载应用 XTRM 联盟, 持续加大车载应用产品的推广力度 (3) 供应链管理方面报告期内, 公司努力优化供应链管理工作, 以应对行业内上游晶圆厂产能紧张的挑战, 同时强化与封装测试厂商的合作, 针对新产品新应用开发新技术和新流程, 降低成本和提高良率, 保证稳定供货 (4) 产业发展方面公司于 2016 年 9 月停牌筹划重大资产重组事项, 收购北京矽成 100% 股权本次收购系对集成电路产业同行业公司的产业并购, 旨在整合境外优质的存储芯片设计领域资产, 使公司由一家国内领先国际知名的闪存芯片供应商转变为国际领先的全品类存储芯片供应商, 有助于做大做强我国集成电路存储产业 (5) 公司内部管理方面公司持续加大规范管理力度, 根据自身的经营情况和相关规定, 建立了流程化管理系统, 规范流程化标准, 实现流程追踪 ; 加强对一线研发员工的培训, 提高技能水平和效率 ; 制定修订了内幕信息知情人登记管理制度募集资金使用管理制度等多项 7

8 制度, 加强内部风险控制建设, 提高风险防范意识 ; 修订监事会议事规则等制度, 进一步完善三会规范运作 ; 同时, 公司推出 2016 年度股票期权及限制性股票激励计划, 激发员工积极性和活力, 增强公司凝聚力 (6) 募集资金投资项目实施方面, 目前公司四个募集资金投资项目正按进度实施中, 其中研发中心建设项目经公司董事会股东大会审议通过, 实施主体变更为由公司全资子公司合肥格易集成电路有限公司 2 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用 2016 年新设增加 2 个三级子公司, 系由子公司芯技佳易微电子 ( 香港 ) 科技有限公司分别于 2016 年 3 月 2016 年 5 月投资设立的 GIGADEVICE SEMICONDUCTOR EUROPE LTD. ギガデバイスジャパン株式会社, 芯技佳易微电子 ( 香港 ) 科技有限公司均持有其 % 股份, 故报告期内新增这两家公司纳入合并范围北京兆易创新科技股份有限公司董事会 2017 年 4 月 7 日 8

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)