公 司 年 度 大 事 记 2014 年 5 月, 收 购 张 家 港 凯 思 半 导 体 有 限 公 司 2014 年 7 月, 新 厂 房 及 生 产 线 投 入 使 用, 开 始 实 施 自 主 生 产 2014 年 9 月, 协 昌 公 司 完 成 股 份 改 制, 召 开 创 立 大 会

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1 协 昌 科 技 NEEQ : 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 JIANGSU XIECHANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 年 度 报 告 2014 第 1 页, 共 122 页

2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 5 月, 收 购 张 家 港 凯 思 半 导 体 有 限 公 司 2014 年 7 月, 新 厂 房 及 生 产 线 投 入 使 用, 开 始 实 施 自 主 生 产 2014 年 9 月, 协 昌 公 司 完 成 股 份 改 制, 召 开 创 立 大 会 2014 年 9 月, 凯 思 半 导 体 获 得 国 家 高 新 技 术 企 业 认 证 第 2 页, 共 122 页

3 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 6 第 二 节 公 司 概 况... 8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 3 页, 共 122 页

4 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 释 义 释 义 项 目 公 司 本 公 司 股 份 公 司 协 昌 科 技 协 昌 有 限 有 限 公 司 凯 思 半 导 体 张 家 港 凯 思 协 昌 电 子 苏 州 三 森 绿 源 澳 柯 玛 富 士 达 浙 江 绿 源 山 东 绿 源 广 东 绿 源 霍 尔 无 霍 MCU MOS 管 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 股 东 会 主 办 券 商 国 金 证 券 律 师 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 江 苏 协 昌 电 子 科 技 有 限 公 司 张 家 港 凯 思 半 导 体 有 限 公 司 释 义 无 锡 协 昌 电 子 设 备 制 造 有 限 公 司 ( 公 司 已 更 名 为 : 无 锡 理 创 信 息 科 技 有 限 公 司 ) 苏 州 三 森 新 能 源 科 技 有 限 公 司 绿 源 集 团 青 岛 澳 柯 玛 电 动 工 具 有 限 公 司 天 津 富 士 达 电 动 车 有 限 公 司 浙 江 绿 源 电 动 车 有 限 公 司 绿 源 电 动 车 ( 山 东 ) 有 限 公 司 绿 源 电 动 车 ( 广 东 ) 有 限 公 司 霍 尔 传 感 器, 用 于 寻 找 磁 场 位 置 无 霍 尔 传 感 器, 使 用 其 他 技 术 达 到 寻 找 磁 场 位 置 的 目 的 (Micro Control Unit) 微 控 制 单 元 或 单 片 机 全 称 为 金 属 (metal) 氧 化 物 (oxid) 半 导 体 (semiconductor) 场 效 应 晶 体 管, 作 用 为 小 电 压 控 制 大 电 流, 将 小 电 压 转 换 为 大 电 流 江 苏 协 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 江 苏 协 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 江 苏 协 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 江 苏 协 昌 科 技 有 限 公 司 股 东 会 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 万 商 天 勤 ( 上 海 ) 律 师 事 务 所 会 计 师 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 评 估 师 全 国 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 元 万 元 证 监 会 中 国 证 监 会 国 务 院 发 改 委 财 政 部 工 信 部 江 苏 华 信 资 产 评 估 有 限 公 司 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 人 民 币 万 元 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 第 4 页, 共 122 页

5 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 江 苏 协 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 第 5 页, 共 122 页

6 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 安 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 对 公 司 出 具 了 - 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 重 要 风 险 事 项 重 要 风 险 事 项 名 称 核 心 技 术 人 员 流 失 及 核 心 技 术 失 密 的 风 险 大 额 折 旧 对 盈 利 水 平 造 成 的 风 险 季 节 性 风 险 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 新 技 术 新 工 艺 和 新 产 品 的 开 发 和 改 进 是 公 司 赢 得 市 场 竞 争 的 关 键 公 司 的 核 心 技 术 系 由 公 司 研 发 团 队 通 过 长 期 实 验 研 究 生 产 实 践 和 经 验 总 结 而 形 成 的 稳 定 的 研 发 团 队 是 公 司 保 持 核 心 竞 争 力 的 基 础 随 着 市 场 竞 争 的 加 剧, 行 业 内 企 业 对 核 心 技 术 人 才 的 争 夺 将 日 趋 激 烈 为 有 效 保 护 核 心 技 术, 公 司 建 立 健 全 了 相 关 的 管 理 制 度 并 严 格 执 行, 并 与 技 术 人 员 签 订 了 技 术 保 密 协 议, 严 格 约 定 技 术 人 员 的 技 术 保 密 责 任 此 外, 公 司 还 申 请 专 利 权 商 标 等 相 关 知 识 产 权 保 护 措 施 但 上 述 措 施 并 不 能 完 全 保 证 核 心 技 术 人 员 不 流 失, 以 及 技 术 不 外 泄, 一 旦 核 心 技 术 人 员 流 失, 或 者 核 心 技 术 失 密, 将 会 对 公 司 的 业 务 发 展 造 成 不 利 影 响 2014 年 6 月, 公 司 由 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产 的 房 屋 及 建 筑 物 金 额 为 万 元 按 照 房 屋 及 建 筑 物 使 用 寿 命 20 年, 预 计 净 残 值 率 5% 进 行 折 旧, 公 司 每 年 将 增 加 折 旧 费 用 万 元 如 公 司 的 生 产 经 营 无 法 与 固 定 资 产 的 规 模 相 匹 配, 并 消 化 上 述 折 旧 带 来 的 影 响, 将 直 接 对 公 司 的 盈 利 水 平 产 生 不 利 影 响 公 司 的 主 要 产 品 控 制 器 是 电 动 车 的 核 心 部 件, 其 生 产 和 销 售 受 到 下 游 电 动 车 市 场 的 供 需 影 响 电 动 车 的 销 售 旺 季 为 每 年 的 7 月 至 9 月 以 及 农 历 新 年 前 后,2 月 至 6 月 为 淡 季, 季 节 性 特 征 明 显 这 种 季 节 性 特 征 直 接 影 响 本 公 司 的 生 产 经 营, 造 成 公 司 的 订 单 在 每 年 的 7 至 9 月 较 为 集 中, 该 时 间 段 的 产 量 占 公 司 全 年 产 量 的 50% 左 右, 而 其 他 月 份 则 订 单 相 对 较 少 公 司 2014 年 1-6 月 营 业 收 入 为 万 元, 净 利 润 为 第 6 页, 共 122 页

7 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 对 主 要 客 户 依 赖 的 风 险 公 司 治 理 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 万 元,2014 年 7-12 月 营 业 收 入 为 万 元 左 右, 净 利 润 为 万 元 左 右 随 着 公 司 经 营 规 模 的 不 断 扩 大, 电 动 车 行 业 的 季 节 性 特 征 对 公 司 经 营 产 生 的 影 响 将 日 趋 明 显, 进 而 造 成 公 司 年 内 不 同 时 期 经 营 业 绩 的 波 动 公 司 2014 年 2013 年 2012 年 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 为 万 元 6, 万 元 和 1, 万 元, 占 当 期 营 业 收 入 的 比 重 均 为 91% 97% 和 96% 其 中 报 告 期 内 公 司 对 浙 江 绿 源 及 其 关 联 公 司 山 东 绿 源 广 东 绿 源 的 营 业 收 入 合 计 占 比 分 别 为 77% 86% 和 80% 公 司 客 户 比 较 集 中, 且 公 司 存 在 对 主 要 客 户 浙 江 绿 源 及 其 关 联 公 司 依 赖 的 风 险 若 浙 江 绿 源 及 公 司 其 他 主 要 客 户 需 求 发 生 变 化, 可 能 对 公 司 经 营 业 绩 以 及 业 务 发 展 带 来 不 利 影 响 公 司 于 2014 年 9 月 22 日 变 更 为 股 份 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 建 立 了 较 为 健 全 的 三 会 治 理 机 构 三 会 议 事 规 则 及 其 他 内 部 管 理 制 度 新 的 治 理 机 构 和 制 度 对 公 司 治 理 提 出 了 较 高 的 要 求, 但 由 于 股 份 公 司 成 立 时 间 不 长, 公 司 管 理 层 的 管 理 意 识 需 要 进 一 步 提 高, 对 执 行 规 范 的 治 理 机 制 尚 需 逐 步 理 解 熟 悉 因 此 股 份 公 司 设 立 初 期, 公 司 存 在 一 定 治 理 风 险 否 第 7 页, 共 122 页

8 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 JIANGSU XIECHANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 证 券 简 称 协 昌 科 技 证 券 代 码 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 主 办 券 商 办 公 地 址 会 计 师 事 务 所 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 顾 挺 张 家 港 市 凤 凰 镇 港 口 工 业 园 区 华 泰 路 1 号 张 家 港 市 凤 凰 镇 港 口 工 业 园 区 华 泰 路 1 号 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 成 都 市 青 羊 区 东 城 根 上 街 95 号 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 潘 健 慧 吴 博 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 17 层 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 蔡 云 波 电 话 传 真 电 子 邮 箱 caiyunbo@jsxiechang.com 公 司 网 址 联 系 地 址 张 家 港 市 凤 凰 镇 港 口 工 业 园 区 华 泰 路 1 号 邮 政 编 码 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 C38 电 气 机 械 及 器 材 制 造 业 电 动 车 控 制 器 和 电 机 的 研 发 生 产 和 销 售 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 50,000,000 第 8 页, 共 122 页

9 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 顾 挺 顾 挺 四 注 册 情 况 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 号 码 否 税 务 登 记 证 号 码 否 组 织 机 构 代 码 否 报 告 期 内 是 否 变 更 第 9 页, 共 122 页

10 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 142,850, ,018, % 毛 利 率 14.52% 9.42% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 3,560, , ,185.67% 2,997, , ,718.10% 6.79% 0.08% 二 偿 债 能 力 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 190,446, ,558, % 负 债 总 计 136,240, ,911, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 54,206, ,646, % 的 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 % 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 71.54% 58.68% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 三 营 运 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 -11,157, ,701, 流 量 净 额 应 收 账 款 周 转 率 第 10 页, 共 122 页

11 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 55.39% 92.04% - 营 业 收 入 增 长 率 % % - 净 利 润 增 长 率 9,185.67% % - 五 股 本 情 况 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 50,000,000 50,000,000 - 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 ( 股 ) 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 ( 股 ) 带 有 转 股 条 款 的 债 券 ( 股 ) 期 权 数 量 ( 股 ) 六 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 ( 元 ) 非 经 常 性 损 益 合 计 743, 所 得 税 影 响 数 -183, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 562, 第 11 页, 共 122 页

12 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 主 要 从 事 直 流 无 刷 电 机 (BLDC) 及 控 制 器 的 开 发 及 应 用, 拥 有 较 强 的 产 品 设 计 开 发 能 力, 为 国 内 知 名 整 车 厂 商 提 供 定 制 化 产 品 公 司 根 据 客 户 需 求, 依 托 自 身 产 品 研 发 优 势, 持 续 为 客 户 提 供 高 性 价 比 的 产 品, 逐 步 树 立 行 业 竞 争 优 势, 与 行 业 内 重 点 客 户 形 成 战 略 合 作 在 生 产 环 节, 公 司 通 过 严 格 的 生 产 工 艺 管 理 和 质 量 控 制 体 系, 确 保 产 品 质 量 在 销 售 环 节, 公 司 通 过 在 各 主 要 电 动 车 市 场 设 立 网 点, 采 取 直 销 模 式 深 入 挖 掘 区 域 市 场, 减 少 销 售 的 中 间 环 节, 实 现 利 润 最 大 化 通 过 各 地 网 点, 提 供 优 质 的 售 后 服 务, 维 护 客 户 资 源 报 告 期 前 两 年 公 司 厂 房 尚 在 建 设 过 程 中, 公 司 的 生 产 工 序 采 用 了 委 外 生 产 的 模 式 公 司 自 主 开 发 客 户 研 发 产 品 制 定 详 细 工 艺 技 术 指 标 和 工 艺 流 程 自 主 采 购 然 后 委 外 生 产 2014 年, 公 司 厂 房 建 成, 生 产 线 陆 续 上 线, 公 司 委 外 生 产 逐 步 减 少, 截 止 2014 年 11 月, 公 司 已 无 委 外 生 产, 生 产 工 序 全 部 自 主 实 施 年 度 内 变 化 统 计 : 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 事 项 是 或 否 - 报 告 期 内, 公 司 围 绕 年 初 确 定 的 年 度 经 营 目 标, 认 真 落 实 工 作 安 排, 积 极 践 行 工 作 措 施 面 对 激 烈 市 场 竞 争, 公 司 积 极 调 整 销 售 策 略 加 快 开 发 新 产 品 加 强 内 部 管 理 在 全 体 员 工 的 共 同 努 力 下, 公 司 实 现 了 经 营 业 绩 的 稳 步 增 长 2014 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 142,850, 元, 比 上 年 同 期 增 长 %, 利 润 总 额 5,244, 元, 比 上 年 同 期 增 长 %, 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 3,560, 元, 公 司 主 营 业 务 未 发 生 重 大 改 变 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 与 现 金 流 分 析 否 否 否 否 否 否 否 否 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 项 目 金 额 变 动 比 例 占 营 业 金 额 变 动 比 占 营 业 收 入 的 例 收 入 的 第 12 页, 共 122 页

13 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 比 重 比 重 营 业 收 入 142,850, % - 67,018, % - 7 营 业 成 本 122,107, % 85.48% 60,704, % 90.58% 9 管 理 费 用 12,282, % 8.60% 3,981, % 5.94% 销 售 费 用 2,652, % 1.86% 2,108, % 3.15% 财 务 费 用 1,076, % -54, 营 业 利 润 4,498, ,575.70% 3.15% 268, % 0.40% 资 产 减 值 损 失 217, ,641.16% 0.15% 营 业 外 收 入 746, % 营 业 外 支 出 所 得 税 费 用 1,684, % 1.18% 230, % 0.34% 净 利 润 3,560, ,185.68% 2.49% 38, % 0.05% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11,157, ,912, % - -12,701, % % - -27,159, % - 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 35,167, % - 43,086, 流 量 净 额 项 目 变 动 及 重 大 差 异 产 生 的 原 因 : 1 主 营 业 务 收 入 比 上 年 同 期 增 加 7583 万, 原 因 一,2014 年 5 月 收 购 张 家 港 凯 思 半 导 体 有 限 公 司, 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 2707 万 ; 原 因 二, 与 绿 源 达 成 战 略 合 作 关 系, 报 告 期 内 对 绿 源 实 现 销 售 收 入 8588 万, 同 期 相 比 增 加 2818 万, 新 开 发 客 户 无 锡 赛 力 台 州 比 德 文 山 东 比 德 文 成 都 当 肯 等 一 批 优 质 客 户, 新 增 销 售 收 入 2000 多 万 元 2 管 理 费 用 比 上 年 同 期 增 加 830 万, 其 中 新 厂 房 投 入 使 用 产 生 折 旧 费 用 土 地 摊 销 土 地 使 用 税 房 产 税 等 费 用 增 加 195 万 元 ; 新 产 线 投 入 使 用, 人 员 增 加, 人 员 工 资 及 社 保 费 用 增 加 298 万 元 ; 报 告 期 内 公 司 新 三 板 挂 牌 相 关 费 用 125 万 元 ; 收 购 凯 思 半 导 体 产 生 管 理 费 用 132 万 元 ; 其 他 费 用 同 比 增 加 80 万 元 3 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 加 423 万 元, 凯 思 半 导 体 报 告 期 内 营 业 利 润 万 元 ; 营 业 收 入 增 加, 毛 利 上 升, 扣 除 费 用 增 加 部 分, 产 生 营 业 利 润 增 加 万 元 现 金 流 量 分 析 : 本 年 度 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 较 大 差 异, 主 要 原 因 是 随 着 公 司 经 营 规 模 的 不 断 扩 大, 存 货 与 应 收 账 款 增 加 较 多, 使 营 业 成 本 现 金 流 支 出 较 多, 因 此 导 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与 净 利 润 产 生 较 大 的 差 额 (2) 收 入 构 成 分 析 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 控 制 器 105,379, % 66,877, % 电 机 10,400, % 141, % 半 导 体 (MOS 管 ) 27,070, % - - 收 入 构 成 变 动 的 原 因 报 告 期 内 公 司 电 机 业 务 规 模 扩 大, 实 现 销 售, 与 上 年 同 期 相 比 增 长 了 万 元, 收 第 13 页, 共 122 页

14 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 购 凯 思 半 导 体 有 限 公 司 后 公 司 销 售 收 入 构 成 增 加 半 导 体 业 务, 报 告 期 实 现 销 售 收 入 2707 万 元 (3) 营 运 分 析 主 要 销 售 客 户 的 基 本 情 况 : 电 动 车 控 制 器 和 电 机 的 下 游 客 户 主 要 为 电 动 车 整 车 制 造 企 业 2014 年 2013 年 度 2012 年 度 公 司 对 前 五 名 客 户 年 销 售 额 合 计 占 当 期 全 部 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 91.16% 96.73% 95.93% 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 公 司 名 称 收 入 金 额 ( 万 元 ) 占 当 年 营 业 收 入 比 例 1 浙 江 绿 源 电 动 车 有 限 公 司 % 2 绿 源 电 动 车 ( 山 东 ) 有 限 公 司 % 3 绿 源 电 动 车 ( 广 东 ) 有 限 公 司 % 4 澳 柯 玛 ( 沂 南 ) 新 能 源 电 动 车 有 限 公 司 % 5 无 锡 赛 力 特 电 动 车 制 造 有 限 公 司 % 6 合 计 % 主 要 供 应 商 的 基 本 情 况 : 1 主 要 原 材 料 公 司 生 产 所 需 原 材 料 主 要 包 括 PCB 板 MOS 管 插 件 电 容 铝 壳 螺 丝 线 束 等 原 材 料 中 PCB 板 插 件 电 容 铝 壳 螺 丝 线 束 等 市 场 供 应 商 众 多, 选 择 范 围 广, 能 够 满 足 公 司 生 产 研 制 等 方 面 的 要 求 ;MOS 管 是 生 产 控 制 器 的 核 心 元 器 件, 其 性 能 的 好 坏 直 接 影 响 控 制 器 产 品 的 质 量, 报 告 期 早 期, 公 司 外 购 MOS 管,2014 年 5 月 收 购 凯 思 半 导 体 以 后,MOS 管 全 部 实 现 自 产 2 主 要 原 材 料 能 源 占 产 品 成 本 比 重 情 况 报 告 期 内 公 司 生 产 工 序 外 协, 生 产 成 本 中 原 材 料 占 比 较 高, 报 告 期 内 材 料 成 本 占 完 工 产 品 成 本 的 比 重 达 到 90% 左 右, 外 协 加 工 成 本 占 完 工 产 品 成 本 的 比 重 在 10% 左 右 3 公 司 前 5 名 供 应 商 情 况 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 ( 万 元 ) 占 当 年 采 购 总 额 比 例 1 上 海 华 虹 宏 力 半 导 体 制 造 有 限 公 司 4, % 2 深 圳 市 华 富 洋 供 应 链 有 限 公 司 % 3 常 州 薛 巷 电 讯 元 件 有 限 公 司 % 4 江 阴 市 海 华 铝 业 有 限 公 司 % 5 苏 州 吴 通 电 子 有 限 公 司 % 6 合 计 7, % 重 要 订 单 的 基 本 情 况 : 第 14 页, 共 122 页

15 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 公 司 产 品 销 售 主 要 采 用 直 销 模 式, 公 司 与 客 户 签 订 框 架 性 协 议, 客 户 正 式 采 购 时, 将 注 明 型 号 数 量 和 单 价 的 订 单 发 给 公 司, 由 公 司 组 织 生 产 并 作 为 交 易 依 据 公 司 与 主 要 客 户 签 订 的 框 架 性 协 议 如 下 : 序 号 客 户 名 称 1 浙 江 绿 源 电 动 车 有 限 公 司 绿 源 电 动 车 ( 广 东 ) 有 限 公 司 绿 源 电 动 车 ( 山 东 ) 有 限 公 司 天 津 富 士 达 电 动 车 有 限 公 司 澳 柯 玛 ( 沂 南 ) 新 能 源 电 动 车 有 限 公 司 无 锡 赛 力 特 电 动 车 制 造 有 限 公 司 合 同 有 效 期 至 新 合 同 签 订 前 至 签 订 新 的 合 同 前 至 签 订 新 的 合 同 前 至 至 至 第 15 页, 共 122 页 履 行 情 况 合 同 执 行 中 合 同 执 行 中 合 同 执 行 中 合 同 执 行 结 束 合 同 执 行 结 束 合 同 执 行 结 束 备 注 约 定 了 产 品 内 容 每 日 最 大 供 货 量 产 品 包 装 质 量 保 证 验 收 标 准 等 内 容 约 定 了 产 品 内 容 每 日 最 大 供 货 量 产 品 包 装 质 量 保 证 验 收 标 准 等 内 容 约 定 了 产 品 内 容 每 日 最 大 供 货 量 产 品 包 装 质 量 保 证 验 收 标 准 等 内 容 客 户 根 据 需 求 向 公 司 下 订 单, 对 产 品 型 号 数 量 价 格 等 进 行 确 认 2. 资 产 负 债 结 构 分 析 约 定 了 产 品 内 容 产 品 质 量 付 款 结 算 方 式 等 内 容 约 定 了 产 品 内 容 质 量 要 求 交 货 期 和 交 货 方 式 结 算 方 式 等 内 容 约 定 了 产 品 内 容 产 品 质 量 付 款 结 算 方 式 等 内 容 单 位 : 元 项 目 本 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 比 重 的 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 % 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 % 货 币 资 金 532, % 0.28% 3,435, ,535.55% 2.80% % 应 收 账 款 34,219, % 17.97% 8,589, % 7.01% % 存 货 40,733, % 21.39% 15,768, % 12.87% 66.20% 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 78,044, ,379.74% 40.98% 2,242, % 18.30% % 在 建 工 程 ,604, % 37.21% - 短 期 借 款 50,000, % 长 期 借 款 总 资 产 190,446, % - 122,558, % - - 项 目 变 动 原 因 : 本 年 资 产 增 加 的 主 要 原 因 是 :1 营 业 收 入 增 加 导 致 应 收 账 款 余 额 存 货 余 额 增 加 较 大 2 新 厂 房 完 工 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产 4560 万 元, 报 告 期 内 支 付 新 厂 房 工 程 款 2540 万 元, 新 增 其 它 设 备 类 固 定 资 产 480 万 元 3 公 司 规 模 扩 大, 为 补 充 流 动 资 金, 凯 思 半 增 减

16 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 导 体 向 银 行 申 请 科 技 贷 款 1000 万 元, 母 公 司 向 银 行 借 款 4000 万 元 3. 投 资 情 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 司 拥 有 全 资 子 公 司 一 个, 张 家 港 凯 思 半 导 体 有 限 公 司, 公 司 情 况 : 1 凯 思 半 导 体 成 立 于 2011 年 12 月, 注 册 资 金 1000 万 元 ; 2 公 司 于 2014 年 5 月 份 以 800 万 元 对 价 收 购 张 家 港 凯 思 100% 的 股 权, 购 买 日 定 为 2014 年 5 月 31 日,2014 年 6 月, 公 司 将 凯 思 半 导 体 纳 入 合 并 范 围 ; 3 报 告 期 内, 凯 思 半 体 导 实 现 销 售 收 入 元, 净 利 润 元 (2) 对 外 股 权 投 资 情 况 2014 年 5 月 末, 本 公 司 以 转 让 股 权 所 占 注 册 资 本 的 份 额 作 价 人 民 币 628, 元 将 持 有 的 对 苏 州 三 森 新 能 源 科 技 有 限 公 司 的 6.28% 的 股 权 转 让 给 本 公 司 股 东 顾 挺, 至 此 公 司 无 对 外 股 权 投 资 情 况 委 托 贷 款 情 况 : ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 电 动 车 控 制 器 和 电 机 是 电 动 车 的 核 心 部 件, 电 动 车 控 制 器 和 电 机 的 发 展 与 电 动 车 整 车 发 展 情 况 息 息 相 关, 我 国 电 动 车 行 业 发 展 基 本 情 况 如 下 : 1 随 着 过 去 十 年 的 高 速 发 展, 目 前 我 国 电 动 车 保 有 量 已 达 1.8 亿 辆 以 上 电 动 自 行 车 是 以 蓄 电 池 或 锂 电 池 作 为 辅 助 能 源, 具 有 两 个 或 三 个 车 轮, 能 实 现 人 力 骑 行 电 动 或 电 动 助 行 的 的 特 种 自 行 车 它 虽 然 具 有 自 行 车 的 外 貌 特 征 ( 有 些 还 具 有 摩 托 车 的 外 貌 特 征 ) 但 是, 它 是 在 传 统 自 行 车 的 基 础 上 安 装 了 电 机 控 制 器 电 池 转 把 闸 等 操 作 部 件 及 显 示 仪 表 系 统 的 机 电 一 体 化 个 人 交 通 工 具 电 动 车 产 业 因 具 有 无 污 染 无 噪 音 节 能 低 碳 的 产 品 特 点, 赢 得 了 各 国 政 府 的 大 力 发 展 和 支 持 上 世 纪 90 年 代 中 期, 随 着 蓄 电 池 制 造 技 术 的 进 步 和 工 艺 的 改 善, 电 动 自 行 车 技 术 逐 步 走 向 成 熟 实 用 化, 它 具 有 节 能 经 济 便 捷 安 全 的 四 大 特 征, 既 具 有 自 行 车 的 轻 便, 又 兼 有 机 动 车 较 快 的 速 度 特 征, 是 非 常 适 于 短 途 代 步 的 绿 色 非 机 动 车 交 通 工 具, 很 符 合 当 今 中 国 消 费 者 的 消 费 特 征 和 需 求, 因 此 经 过 短 短 的 几 年 发 展, 便 逐 步 取 代 自 行 车 和 部 分 摩 托 车, 成 为 城 市 工 薪 族 和 农 村 殷 实 家 庭 劳 力 选 择 代 步 的 首 选 交 通 工 具 据 国 家 统 计 局 统 计,2000 年 全 国 电 动 自 行 车 行 业 产 销 量 只 有 29 万 辆, 此 后, 十 年 内 销 量 增 长 迅 猛, 到 2010 年 全 国 电 动 自 行 车 产 量 已 达 到 万 辆, 保 有 量 破 亿 此 后 以 每 年 3000 万 辆 左 右 的 速 度 递 增, 截 至 2013 年, 全 国 电 动 自 行 车 保 有 辆 已 经 达 到 1.8 亿 辆 2 电 动 车 行 业 逐 渐 发 展 成 为 较 成 熟 的 行 业, 大 品 牌 逐 步 形 成 目 前 我 国 电 动 自 行 车 行 业 整 体 呈 现 增 速 放 缓 产 品 技 术 升 级, 产 业 结 构 调 整 的 态 势 (1) 产 业 集 聚 大 品 牌 逐 步 成 型 经 过 年 的 高 速 发 展, 很 多 传 统 的 自 行 车 厂 家 和 机 电 企 业 进 入 该 行 业, 导 致 竞 争 加 剧,2008 年 后 供 大 于 求 的 局 面 加 剧 了 行 业 竞 争, 产 品 的 竞 争 已 经 从 价 格 竞 争 进 入 了 质 量 性 能 品 牌 的 竞 争 落 后 产 能 低 技 术 水 平 无 自 主 知 识 产 权 的 竞 争 力 不 强 的 小 型 企 业 逐 步 被 淘 汰, 大 的 企 业 通 过 自 身 积 累 和 产 业 并 购 等 方 式 脱 颖 而 出,2013 年 中 国 共 有 1050 家 取 得 生 产 许 可 证 的 电 动 车 企 业, 而 其 中 爱 玛 雅 迪 新 日 绿 源 等 约 十 家 一 线 品 牌 占 据 了 行 业 总 产 量 的 40% 左 右 (2) 产 业 区 域 集 中, 形 成 产 业 集 群 第 16 页, 共 122 页

17 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 中 国 电 动 车 行 业 经 过 多 年 的 发 展, 基 本 形 成 了 以 北 方 天 津 板 块 和 南 方 江 苏 板 块 台 州 板 块 为 主 的 区 域 格 局 北 方 板 块 所 生 产 的 电 动 车 以 简 易 款 为 主, 南 方 板 块 生 产 的 电 动 车 以 豪 华 款 为 主 而 大 的 电 动 车 厂 家 往 往 打 破 地 域 的 限 制, 在 南 北 都 会 设 立 厂 房, 像 爱 玛 雅 迪 绿 源 新 日 等 一 线 电 动 车 生 产 厂 家 都 会 在 南 北 设 厂 根 据 市 场 需 求 生 产 适 销 对 路 的 优 质 产 品 3 电 动 三 轮 车 和 新 能 源 四 轮 车 是 新 的 增 长 点 目 前 电 动 两 轮 车 已 经 进 入 饱 和 阶 段, 市 场 规 模 大 幅 增 长 的 阶 段 已 经 过 去, 电 动 三 轮 与 新 能 源 四 轮 在 最 近 两 年 逐 步 成 为 新 的 增 长 点 2013 年, 电 动 三 轮 车 与 四 轮 车 保 有 量 已 经 突 破 1000 万 辆,2013 年 的 电 动 三 轮 车 四 轮 车 的 产 量 是 2012 年 与 2011 年 两 年 加 起 来 的 总 和, 电 动 三 轮 车 四 轮 车 增 长 已 经 进 入 到 快 速 上 升 期 电 动 三 轮 车 和 电 动 四 轮 车 主 要 在 农 村 市 场 形 成 了 爆 发 式 的 增 长, 为 了 方 便 农 作 物 运 送, 大 量 的 农 民 选 择 了 购 买 了 电 动 三 轮 车 四 轮 车 同 时, 随 着 电 商 的 快 速 发 展, 电 动 三 轮 车 电 动 四 轮 车 充 当 了 物 流 角 色, 也 促 进 了 其 销 量 的 增 长 还 有 电 动 三 轮 车 四 轮 车 在 城 乡 结 合 部 与 城 市 的 大 量 使 用, 如 载 客 短 途 运 输 货 物 做 小 生 意 等 这 些 都 促 进 了 电 动 三 轮 车 四 轮 车 在 2013 年 实 现 了 大 幅 增 长 2014 年, 电 动 车 企 业 将 进 一 步 加 大 在 电 动 三 轮 车 四 轮 车 领 域 的 投 入, 该 领 域 是 电 动 车 行 业 新 的 增 长 点 4 电 动 车 未 来 的 发 展 方 向 (1) 锂 离 子 电 池 的 加 速 应 用 锂 电 池 代 表 了 电 池 中 的 新 技 术 它 比 镍 氢 电 池 轻 50%, 体 积 小 35%, 使 用 时 间 长 180% 比 铅 酸 电 池 重 量 轻 80%, 体 积 小 60%, 使 用 时 间 长 350%, 并 能 提 高 电 动 车 的 行 驶 里 程 35% 2006 年 2007 年 的 中 国 市 场 中, 由 于 锂 电 池 等 新 电 池 品 种 产 品 价 格 较 高, 铅 酸 蓄 电 池 相 对 于 其 他 电 池 如 镍 氢 电 池 和 锂 电 池 便 宜, 超 过 90% 的 电 动 自 行 车 都 是 用 铅 酸 蓄 电 池 随 着 我 国 锂 电 池 技 术 的 发 展, 产 品 体 系 的 成 熟, 价 格 逐 渐 降 低, 其 应 用 也 越 来 越 广,2010 年 我 国 锂 电 自 行 车 产 销 量 为 25 万 辆 ;2011 年 锂 电 自 行 车 产 销 量 接 近 70 万 辆,2012 年 增 加 到 160 余 万 辆,2013 年 则 突 破 220 万 辆, 达 到 万 辆, 占 当 年 电 动 自 行 车 产 量 的 6.25%, 未 来 这 一 比 例 将 会 不 断 提 升 (2) 产 品 向 三 轮 化 四 轮 化 的 方 向 发 展, 预 计 在 未 来 10 年 将 会 有 重 大 突 破, 这 种 产 品 是 界 于 二 轮 电 动 车 与 汽 车 之 间 的 中 间 产 品, 目 前 一 些 厂 商 已 开 始 小 批 量 向 市 场 投 放 (3) 新 产 品 层 出 不 穷, 向 舒 适 化 智 能 化 人 性 化 方 向 发 展 电 动 车 市 场 竞 争 趋 向 于 产 品 技 术 的 竞 争 产 品 质 量 竞 争, 新 产 品 层 出 不 穷, 产 品 向 舒 适 化 智 能 化 和 人 性 化 方 向 发 展 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1 行 业 竞 争 格 局 及 公 司 主 要 竞 争 对 手 情 况 在 我 国 电 动 车 行 业, 绝 大 多 数 电 动 自 行 车 生 产 厂 商 不 自 主 设 计 和 生 产 控 制 器 伴 随 着 电 动 车 行 业 的 发 展, 国 内 出 现 了 大 批 设 计 研 发 和 生 产 控 制 器 的 配 套 厂 商 我 国 企 业 和 技 术 工 作 者 一 直 致 力 于 国 产 电 动 自 行 车 控 制 器 的 研 发, 到 2009 年 我 国 企 业 和 个 人 已 经 自 主 申 请 了 电 动 车 控 制 技 术 相 关 专 利 150 多 项, 其 中 涉 及 到 电 动 新 型 车 控 制 器 的 有 近 30 项, 从 最 早 的 无 刷 控 制 器 到 目 前 的 智 能 型 节 能 型 控 制 器 均 有 专 利 涉 及 目 前 由 于 下 游 电 动 自 行 车 的 行 业 的 迅 猛 发 展, 且 早 期 的 电 动 车 的 控 制 器 的 功 能 单 一, 进 入 门 槛 较 低, 导 致 较 多 的 电 子 器 件 企 业 进 入 该 行 业 目 前 行 业 呈 现 出 以 下 几 个 特 点 : 低 端 产 品 同 质 化 比 较 严 重 我 国 由 于 行 业 发 展 初 期 无 明 确 的 行 业 标 准 和 规 范 要 求, 到 2008 年 7 月 才 颁 布 电 动 自 行 车 用 电 动 机 及 控 制 器 标 准 (QB/T ) 而 市 场 上 的 MCU 的 供 应 商 比 较 集 中, 因 此 导 致 了 此 前 低 端 的 控 制 器 生 产 企 业 集 中 产 生, 很 多 厂 第 17 页, 共 122 页

18 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 商 模 仿 甚 至 抄 袭 一 些 品 牌 厂 商 的 现 成 产 品, 因 此 造 成 控 制 器 同 质 化 严 重 产 品 两 极 分 化 严 重 这 一 行 业 低 端 产 品 和 高 端 产 品 两 极 分 化 严 重, 这 是 由 于 发 展 初 期 的 不 规 范 等 一 系 列 的 原 因 造 成 的 低 端 产 品 所 采 用 的 原 材 料 和 配 件 相 对 低 廉, 同 时 设 计 工 艺 简 单, 以 仿 制 为 主, 追 求 低 成 本, 有 些 企 业 无 自 主 研 发 能 力, 主 要 通 过 价 格 战 的 方 式 参 与 竞 争, 导 致 大 部 分 低 端 品 牌 厂 家 经 营 惨 淡 高 端 产 品 由 于 专 供 高 端 车 使 用, 有 些 配 件 及 元 器 件 专 门 定 制, 并 通 过 引 入 新 的 技 术 和 新 的 工 艺, 如 高 度 集 成 无 霍 尔 优 化 控 制 技 术 智 能 化 技 术 设 计 优 化 技 术 和 采 用 高 精 度 生 产 工 艺 等, 提 高 了 产 品 的 技 术 壁 垒, 使 之 难 以 被 模 仿, 或 即 使 模 仿, 由 于 工 艺 问 题 在 性 能 方 面 也 会 形 成 较 大 差 异 地 域 分 布 特 征 明 显 分 布 特 点 主 要 是 集 中 在 电 动 自 行 车 产 业 比 较 发 达 的 地 区 和 其 他 的 装 备 业 一 样 其 配 套 件 生 产 厂 商 主 要 依 托 于 成 车 厂 商 发 展 起 来, 因 此 目 前 我 国 研 发 和 生 产 控 制 器 的 企 业 主 要 集 中 在 江 浙 天 津 广 东 三 个 地 区 (1) 行 业 竞 争 格 局 行 业 内 控 制 器 生 产 企 业 较 多, 分 为 三 种 类 型 第 一 类 是 具 有 自 主 研 发 能 力, 产 品 创 新 能 力 较 强, 生 产 规 模 较 大 的 企 业, 这 类 企 业 目 标 客 户 群 体 是 大 型 ( 一 般 是 前 十 大 或 年 销 量 60 万 辆 以 上 ) 整 车 制 造 车 厂 商, 且 其 品 牌 在 电 动 车 终 端 消 费 者 领 域 也 具 有 一 定 的 知 名 度 ; 第 二 类 是 生 产 具 有 规 模 性, 为 中 型 整 车 制 造 厂 商 配 套 的 企 业 ; 第 三 类 是 没 有 自 主 研 发 能 力, 定 位 在 低 端 市 场, 为 区 域 性 小 型 整 车 制 造 厂 商 或 做 维 修 市 场 的 控 制 器 制 造 企 业 (2) 公 司 竞 争 地 位 报 告 期 内 公 司 发 展 速 度 较 快, 并 逐 步 向 第 一 类 型 迈 进, 随 着 公 司 新 厂 房 的 建 成, 公 司 生 产 规 模 逐 渐 扩 大, 市 场 份 额 也 会 逐 步 提 高 另 一 方 面, 公 司 在 2014 年 5 月 收 购 凯 思 半 导 体 以 后, 公 司 的 核 心 部 件 MOS 管 全 部 实 现 了 自 主 研 发, 自 主 生 产, 加 上 现 有 的 控 制 器 MCU 开 发 技 术, 公 司 已 拥 有 了 控 制 器 核 心 部 件 的 自 主 研 发 能 力, 可 按 照 下 游 整 车 制 造 商 的 需 求 开 发 定 制 化 产 品, 为 未 来 的 业 务 发 展 奠 定 了 基 础 另 外 客 户 积 累 方 面, 报 告 期 内 公 司 逐 步 获 得 知 名 整 车 制 造 商 绿 源 的 认 可, 对 其 的 供 货 规 模 越 来 越 大, 到 2014 年, 公 司 已 经 成 为 绿 源 电 动 车 控 制 器 的 主 要 供 应 商, 预 计 未 来 对 其 的 供 货 会 进 一 步 扩 大, 此 外 公 司 积 极 开 拓 其 他 客 户 如 赛 力 特 富 士 达 澳 柯 玛 等, 已 经 实 现 小 批 量 供 应 (3) 行 业 内 公 司 主 要 竞 争 对 手 情 况 行 业 内 主 要 竞 争 对 手 为 第 一 类 型 的 电 动 车 控 制 器 生 产 企 业, 主 要 有 广 东 高 标 和 无 锡 晶 汇 2 竞 争 优 势 及 劣 势 (1) 公 司 的 核 心 优 势 体 现 在 如 下 四 个 方 面 : 1 具 备 对 核 心 技 术 的 自 主 研 发 能 力 控 制 器 是 电 动 车 的 核 心 部 件, 对 电 动 车 整 车 的 性 能 和 质 量 有 重 大 影 响 控 制 器 的 功 能 主 要 取 决 于 三 个 方 面 的 研 发, 一 是 电 路 板 (PCB) 的 设 计, 二 是 微 控 制 单 元 (MCU) 及 其 应 用 软 件 的 研 发, 三 是 金 属 氧 化 半 导 体 (MOS 管 ) 研 发 公 司 是 目 前 行 业 内 少 数 的 对 上 述 三 个 方 面 同 时 具 有 自 主 研 发 能 力 的 企 业, 并 在 前 述 三 个 方 面 均 进 行 了 领 先 行 业 的 技 术 储 备, 具 备 将 三 种 核 心 技 术 进 行 集 成, 为 客 户 提 供 控 制 器 整 体 解 决 方 案 的 实 力 2 完 备 的 研 发 团 队 和 组 织 结 构 公 司 与 研 发 相 关 的 团 队 有 开 发 部 技 术 一 部 技 术 二 部 和 工 程 部, 人 员 的 知 识 结 构 涵 盖 电 子 工 程 半 导 体 应 用 软 件 开 发 及 控 制 软 件 等 领 域, 部 门 设 置 和 分 工 较 为 合 理, 涵 盖 了 数 字 电 路 软 件 编 程 技 术 应 用 生 产 工 艺 改 进 等 完 整 的 研 发 流 程 在 部 门 架 构 上 分 别 设 置 产 品 开 发 部 和 工 程 部, 其 中 产 品 开 发 部 主 要 进 行 新 产 品 研 发, 技 术 一 部 和 技 术 二 部 分 别 进 行 控 制 器 应 用 技 术 和 电 机 应 用 技 术 的 研 发, 工 程 部 主 要 负 责 生 产 流 程 自 动 化 改 进 和 工 艺 优 化 此 外, 子 公 司 凯 思 半 导 体 专 注 于 在 金 属 氧 化 半 导 体 (MOS 管 ) 的 研 发 和 第 18 页, 共 122 页

19 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 生 产 3 销 售 网 络 及 客 户 资 源 优 势 公 司 销 售 网 络 覆 盖 天 津 东 莞 成 都 玉 林 浙 江 金 华 台 州 宁 海 和 杭 州 等 全 国 主 要 电 动 车 市 场, 并 在 各 主 要 城 市 设 立 了 办 事 处, 销 售 全 部 采 用 直 销 模 式, 直 接 面 对 终 端 客 户, 能 够 减 少 经 销 商 等 中 间 环 节, 并 对 客 户 的 需 求 进 行 快 速 响 应 公 司 的 下 游 客 户 质 量 较 高, 主 要 客 户 为 绿 源 澳 柯 玛 爱 玛 富 士 达 比 德 文 等 国 内 知 名 电 动 车 整 车 制 造 企 业, 公 司 与 部 分 客 户 建 立 战 略 合 作 关 系 4 品 牌 优 势 公 司 协 昌 品 牌 在 行 业 内 具 有 较 高 知 名 度, 在 产 品 交 货 周 期, 对 客 户 需 求 的 反 应 速 度 产 品 性 价 比 及 产 品 质 量 方 面 具 有 明 显 的 竞 争 优 势, 有 利 于 公 司 未 来 的 市 场 开 拓 (2) 公 司 劣 势 公 司 目 前 的 竞 争 劣 势 主 要 体 现 在 融 资 渠 道 较 为 单 一 公 司 目 前 规 模 较 小, 主 要 依 靠 银 行 贷 款 和 股 东 借 款 获 取 发 展 资 金, 资 金 筹 集 渠 道 较 为 单 一, 未 来 需 要 进 一 步 拓 宽 融 资 渠 道, 保 障 公 司 的 进 一 步 发 展 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 报 告 期 内 公 司 未 发 生 对 持 续 经 营 能 力 有 重 大 不 利 影 响 的 事 项 二 未 来 展 望 ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 电 动 自 行 车 控 制 器 作 为 电 动 自 行 车 的 神 经 中 枢, 主 要 作 用 是 协 调 电 机 和 电 源 正 常 工 作, 同 时 保 证 驾 乘 尽 可 能 经 济 安 全 环 保 因 此, 一 方 面 电 机 和 电 源 的 发 展 方 向 会 影 响 控 制 器 的 研 究 与 开 发 的 方 向, 另 一 方 面 驾 驶 操 控 性 也 同 样 对 控 制 器 的 发 展 产 生 影 响, 并 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 智 能 化 控 制 器 不 仅 进 行 驱 动 控 制, 同 时 还 是 动 力 和 能 源 管 理 中 心, 其 根 据 路 况 和 助 力 的 情 况, 智 能 地 调 配 动 力 能 源, 提 高 能 源 利 用 效 率 定 制 化 高 端 的 电 动 车 市 场 主 要 是 以 品 牌 产 品 为 主, 不 同 的 品 牌 产 品 其 功 能 不 尽 相 同, 因 此 需 要 在 控 制 器 的 设 计 方 面 进 行 体 现, 定 制 化 是 各 电 动 车 品 牌 进 行 差 异 化 竞 争 的 主 要 手 段, 因 此 控 制 器 高 端 产 品 中 定 制 化 趋 势 日 趋 显 现 强 调 管 理 功 能 控 制 器 功 能 越 来 越 强 大, 逐 步 成 为 自 行 车 的 管 理 中 心, 如 能 源 管 理, 通 过 合 理 的 智 能 化 的 能 源 调 配, 提 高 电 池 的 利 用 率 和 工 作 效 率 ; 安 全 管 理, 通 过 欠 压 过 流 等 各 种 保 护 功 能, 实 现 电 动 自 行 车 的 智 能 安 全 管 理 功 能 上 述 功 能 都 需 要 控 制 器 制 造 商 具 备 良 好 的 研 发 和 设 计 能 力 人 性 化 使 用 者 友 好 针 对 电 动 自 行 车 的 消 费 群 体 的 广 泛 性, 电 动 自 行 车 的 控 制 必 须 走 向 人 性 化 和 易 操 作 化, 如 引 述 数 字 显 示 技 术 甚 至 声 音 控 制 技 术 等, 使 操 控 更 加 容 易, 更 加 便 捷 集 成 化 随 着 制 造 工 艺 的 提 高,MCU 功 能 的 强 大, 控 制 器 逐 步 走 向 集 成 化 原 来 外 部 分 立 元 器 件 较 多, 任 何 一 个 器 件 损 坏 都 可 能 导 致 整 个 控 制 器 瘫 痪, 而 集 成 技 术 将 原 来 的 分 立 件 集 成 到 MCU 中 实 现, 从 而 保 证 了 控 制 器 的 质 量 减 少 返 修 率, 缩 小 了 控 制 器 体 积, 另 外 还 可 以 集 成 其 他 的 功 能 如 防 盗 系 统 功 能 报 告 期 内 公 司 发 展 速 度 较 快, 并 逐 步 向 第 一 类 型 迈 进, 随 着 公 司 新 厂 房 的 建 成, 公 司 生 产 规 模 逐 渐 扩 大, 市 场 份 额 也 会 逐 步 提 高 另 一 方 面, 公 司 在 2014 年 5 月 收 购 凯 思 半 导 体 以 后, 公 司 的 核 心 部 件 MOS 管 全 部 实 现 了 自 主 研 发, 自 主 生 产, 加 上 现 有 的 控 第 19 页, 共 122 页

20 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 制 器 MCU 开 发 技 术, 公 司 已 拥 有 了 控 制 器 核 心 部 件 的 自 主 研 发 能 力, 可 按 照 下 游 整 车 制 造 商 的 需 求 开 发 定 制 化 产 品, 配 合 电 机 产 品 为 客 户 提 供 更 完 美 的 整 套 驱 动 解 决 方 案, 为 未 来 的 业 务 发 展 奠 定 了 基 础 另 外 客 户 积 累 方 面, 报 告 期 内 公 司 逐 步 获 得 知 名 整 车 制 造 商 绿 源 的 认 可, 对 其 的 供 货 规 模 越 来 越 大, 到 2014 年, 公 司 已 经 成 为 绿 源 电 动 车 控 制 器 的 主 要 供 应 商, 预 计 未 来 对 其 的 供 货 会 进 一 步 扩 大, 此 外 公 司 积 极 开 拓 其 他 电 动 车 行 行 一 线 客 户, 已 经 实 现 小 批 量 供 应 随 着 电 动 行 业 逐 步 成 熟, 产 业 集 聚 大 品 牌 逐 步 形 成 以 及 三 轮 四 轮 电 动 车 市 场 保 有 量 不 断 攀 升, 对 公 司 的 业 务 发 展 带 来 了 新 的 机 遇 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 将 立 足 于 电 动 车 整 体 驱 动 系 统 的 制 造 领 域, 在 建 立 和 完 善 现 代 化 企 业 管 理 制 度 和 提 升 专 业 化 经 营 管 理 水 平 基 础 上, 不 断 加 强 科 技 创 新, 产 品 创 新, 公 司 将 推 出 新 一 代 正 弦 波 产 品, 配 合 电 机 驱 动 技 术, 充 分 发 挥 公 司 整 体 驱 动 系 统 方 案 的 优 势, 完 善 电 动 自 行 车 驱 动 系 统 方 案, 加 大 三 四 轮 电 动 车 驱 动 系 统 的 研 发 投 入, 并 首 手 引 进 新 能 源 汽 车 驱 动 系 统 技 术 随 着 电 动 车 产 业 的 集 聚, 公 司 将 调 整 营 销 战 略, 将 销 售 工 作 重 点 集 中 在 电 动 车 行 业 一 线 大 客 户 的 开 发 上, 报 告 期 内 已 与 部 分 大 客 户 完 成 初 步 商 务 接 洽, 并 实 现 小 批 量 供 货, 为 此 后 形 成 战 略 合 作 关 系 奠 定 了 基 础 在 子 公 司 凯 思 半 导 体 业 务 拓 展 的 基 础 上, 公 司 将 有 目 标 的 选 择 半 导 体 企 业 做 为 标 的, 着 手 筹 划 并 购 工 作 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 1 销 售 方 面 : 扩 充 销 售 团 队, 制 定 有 效 的 销 售 激 励 及 业 绩 考 核 政 策, 重 点 开 拓 电 动 车 行 业 一 线 大 客 户 ; 加 大 产 品 价 格 力 度, 确 保 不 流 失 优 质 客 户, 充 分 发 挥 整 体 驱 动 方 案 优 势, 扩 大 市 场 份 额 2 加 大 广 告 投 入, 推 动 品 牌 建 设, 通 过 互 联 网 行 业 杂 志 产 品 推 广 会 等 以 多 形 式 全 方 位 开 展 推 广 工 作, 提 升 公 司 品 牌 形 象, 提 高 产 品 知 名 度 ; 3 建 全 服 务 体 系, 提 升 客 户 忠 诚 度, 控 制 器 产 品 的 定 制 化 智 能 化 集 成 化 发 展, 对 公 司 的 服 务 提 出 更 高 的 要 求, 公 司 将 研 发 部 技 术 部 及 工 程 部 的 服 务 向 一 线 延 伸, 配 合 销 售 部 门 做 好 技 术 服 务 及 客 户 沟 通 工 作, 确 保 及 时 响 应 客 户 的 需 求 ; ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 暂 没 有 对 公 司 产 生 重 大 影 响 的 不 确 定 因 素 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 对 主 要 客 户 依 赖 的 风 险 公 司 2014 年 2013 年 2012 年 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 为 万 元 6, 万 元 和 1, 万 元, 占 当 期 营 业 收 入 的 比 重 均 为 91% 97% 和 96% 其 中 报 告 期 内 公 司 对 浙 江 绿 源 及 其 关 联 公 司 山 东 绿 源 广 东 绿 源 的 营 业 收 入 合 计 占 比 分 别 为 77% 86% 和 80% 公 司 客 户 比 较 集 中, 且 公 司 存 在 对 主 要 客 户 浙 江 绿 源 及 其 关 联 公 司 依 赖 的 风 险 若 浙 江 绿 源 及 公 司 其 他 主 要 客 户 需 求 发 生 变 化, 可 能 对 公 司 经 营 业 绩 以 及 业 务 发 展 带 来 不 利 影 响 第 20 页, 共 122 页

21 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 公 司 与 浙 江 绿 源 及 其 关 联 公 司 的 合 作 属 于 全 面 战 略 合 作, 共 赢 的 模 式 公 司 为 绿 源 电 动 车 控 制 器 的 最 主 要 的 供 应 商 以 绿 源 客 户 为 市 场 基 础, 公 司 积 极 开 发 其 他 电 动 车 整 车 制 造 商 客 户 跟 踪 市 场 需 求 变 化, 加 快 研 发 符 合 市 场 需 求 的 功 能 齐 全 质 量 稳 定 安 全 可 靠 的 新 产 品, 并 将 产 品 推 向 其 他 大 型 整 车 制 造 厂 商 2 季 节 性 风 险 公 司 的 主 要 产 品 控 制 器 是 电 动 车 的 核 心 部 件, 其 生 产 和 销 售 受 到 下 游 电 动 车 市 场 的 供 需 影 响 电 动 车 的 销 售 旺 季 为 每 年 的 7 月 至 9 月 以 及 农 历 新 年 前 后,2 月 至 6 月 为 淡 季, 季 节 性 特 征 明 显 这 种 季 节 性 特 征 直 接 影 响 本 公 司 的 生 产 经 营, 造 成 公 司 的 订 单 在 每 年 的 7 至 9 月 较 为 集 中, 该 时 间 段 的 产 量 占 公 司 全 年 产 量 的 50% 左 右, 而 其 他 月 份 则 订 单 相 对 较 少 随 着 公 司 经 营 规 模 的 不 断 扩 大, 电 动 车 行 业 的 季 节 性 特 征 对 公 司 经 营 产 生 的 影 响 将 日 趋 明 显, 进 而 造 成 公 司 年 内 不 同 时 期 经 营 业 绩 的 波 动 应 对 措 施 : 季 节 性 波 动 对 公 司 生 产 经 营 的 影 响 主 要 体 现 在 材 料 库 存 安 排, 生 产 人 员 安 排 及 订 单 排 产 上 公 司 积 极 掌 握 行 业 季 节 波 动 性 规 律, 在 综 合 考 虑 交 货 期 和 库 存 成 本 的 基 础 上 进 行 备 货, 产 能 设 计 充 分 考 虑 了 淡 旺 季 的 交 货 规 模, 能 够 保 证 按 时 交 货 3 核 心 技 术 人 员 流 失 及 核 心 技 术 失 密 的 风 险 新 技 术 新 工 艺 和 新 产 品 的 开 发 和 改 进 是 公 司 赢 得 市 场 竞 争 的 关 键 公 司 的 核 心 技 术 系 由 公 司 研 发 团 队 通 过 长 期 实 验 研 究 生 产 实 践 和 经 验 总 结 而 形 成 的 稳 定 的 研 发 团 队 是 公 司 保 持 核 心 竞 争 力 的 基 础 随 着 市 场 竞 争 的 加 剧, 行 业 内 企 业 对 核 心 技 术 人 才 的 争 夺 将 日 趋 激 烈 为 有 效 保 护 核 心 技 术, 公 司 建 立 健 全 了 相 关 的 管 理 制 度 并 严 格 执 行, 并 与 技 术 人 员 签 订 了 技 术 保 密 协 议, 严 格 约 定 技 术 人 员 的 技 术 保 密 责 任 此 外, 公 司 还 申 请 专 利 权 商 标 等 相 关 知 识 产 权 保 护 措 施 但 上 述 措 施 并 不 能 完 全 保 证 核 心 技 术 人 员 不 流 失, 以 及 技 术 不 外 泄, 一 旦 核 心 技 术 人 员 流 失, 或 者 核 心 技 术 失 密, 将 会 对 公 司 的 业 务 发 展 造 成 不 利 影 响 应 对 措 施 : 建 立 良 好 的 薪 酬 考 核 机 制 和 人 才 培 养 体 系, 在 减 少 核 心 人 才 流 失 的 同 时, 加 强 人 才 储 备 规 范 内 部 管 理, 运 用 各 种 制 度 维 护 技 术 秘 密 同 时, 在 公 司 挂 牌 成 功 以 后, 加 快 发 展 速 度, 提 升 企 业 竞 争 力 和 公 司 形 象, 吸 收 优 秀 人 才, 但 未 确 保 将 风 险 降 到 最 低, 公 司 计 划 利 用 股 权 激 励 的 方 式, 将 核 心 技 术 员 工 变 成 公 司 股 东 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 报 告 期 内 无 新 增 风 险 因 素 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 :- 否 标 准 无 保 留 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 第 21 页, 共 122 页

22 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 二 ( 一 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 是 二 ( 二 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 二 ( 三 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 否 - 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 二 重 大 事 项 详 情 案 件 进 展 情 况 涉 及 金 额 是 否 形 成 预 计 负 债, 以 及 对 公 司 未 来 的 影 响 : - 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 - 8,891, 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 第 22 页, 共 122 页 - 8,812, 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 总 计 - 17,704, 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 顾 挺 蔡 云 波 接 受 关 联 方 担 保 40,000, 是 顾 挺 资 金 拆 入 / 收 回 拆 出 资 金 32,216, 是 顾 韧 资 金 拆 入 / 收 回 拆 出 资 金 6,267, 是 蔡 云 波 资 金 拆 入 / 收 回 拆 出 资 金 3,000, 是 苏 州 三 森 新 能 源 科 技 资 金 拆 入 / 收 回 拆 出 资 金 21,147, 是 张 家 港 凯 思 半 导 体 有 限 公 司 资 金 拆 入 / 收 回 拆 出 资 金 10,000, 是

23 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 顾 挺 资 金 拆 出 / 偿 还 拆 入 资 金 33,500, 是 顾 韧 资 金 拆 出 / 偿 还 拆 入 资 金 16,901, 是 苏 州 三 森 新 能 源 科 技 有 限 公 司 无 锡 协 昌 电 子 设 备 制 造 有 限 公 司 ( 公 司 已 更 名 为 : 无 锡 理 创 信 息 科 技 有 限 公 司 ) 张 家 港 凯 思 半 导 体 有 限 公 司 资 金 拆 出 / 偿 还 拆 入 资 金 26,012, 是 购 买 固 定 资 产 280, 是 收 购 凯 思 半 导 体 股 权 4,050, 是 顾 挺 转 让 三 森 股 权 628, 是 关 键 管 理 人 员 薪 酬 其 他 关 联 方 交 易 1,158, 是 总 计 - 195,163, ( 二 ) 收 购 出 售 资 产 事 项 2014 年 5 月, 本 公 司 参 考 张 家 港 凯 思 半 导 体 有 限 公 司 2014 年 4 月 30 日 的 评 估 价 以 现 金 人 民 币 8,000, 元 的 对 价 向 张 家 港 凯 思 半 导 体 有 限 公 司 原 股 东 蔡 云 波 ( 顾 挺 妻 子 ) 原 股 东 靳 松 ( 顾 韧 妻 子 ) 及 第 三 方 原 股 东 黄 继 颇 分 别 购 入 33% 33% 及 34% 的 股 权, 从 而 取 得 张 家 港 凯 思 半 导 体 有 限 公 司 100% 股 权, 人 民 币 4,050, 元 的 对 价 于 2014 年 5 月 支 付 且 工 商 变 更 登 记 完 成 于 2014 年 5 月 底 ( 三 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 1 为 避 免 今 后 出 现 同 业 竞 争 情 形, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 顾 挺 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 具 体 内 容 如 下 : 本 人 作 为 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 股 东, 目 前 从 未 从 事 或 参 与 与 公 司 存 在 同 业 竞 争 的 行 为 为 避 免 与 公 司 产 生 新 的 或 潜 在 的 同 业 竞 争, 本 人 承 诺 如 下 : (1) 本 人 及 本 人 关 系 密 切 的 家 庭 成 员, 将 不 在 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 及 活 动 ; 将 不 直 接 或 间 接 开 展 对 公 司 有 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务 活 动 或 拥 有 与 公 司 存 在 同 业 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益 ; 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权 ; 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 及 其 他 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 (2) 本 人 在 持 有 公 司 股 份 期 间, 本 承 诺 持 续 有 效 (3) 若 违 反 上 述 承 诺, 本 人 将 对 由 此 给 公 司 造 成 的 损 失 作 出 全 面 及 时 和 足 额 的 赔 偿 2 为 避 免 今 后 出 现 同 业 竞 争 情 形, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 具 体 内 容 如 下 : 本 人 及 本 人 关 系 密 切 的 家 庭 成 员, 将 不 在 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 及 活 动 ; 将 不 直 接 或 间 接 开 展 对 公 司 有 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务 活 动 或 拥 有 与 公 司 存 在 同 业 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益 ; 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权 ; 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 及 其 他 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 第 23 页, 共 122 页

24 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 1 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 核 心 员 工 无 限 售 股 份 总 数 控 股 股 东, 实 际 控 33,350, % - 33,350,000 - 制 人 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 50,000, % - 50,000,000 - 人 员 3 核 心 员 工 有 限 售 股 份 总 数 总 股 本 50,000, ,000,000 - 普 通 股 股 东 人 数 - ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 序 号 股 东 名 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 期 末 持 有 限 售 股 份 数 期 末 持 有 无 限 售 股 称 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 股 比 例 ( 股 ) 份 数 ( 股 ) 1 顾 挺 33,350,000-33,350, % 33,350,000-2 顾 韧 16,650,000-16,650, % 16,650,000 - 合 计 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 股 东 顾 韧 与 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 顾 挺 系 兄 弟 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 ( 股 ) 数 量 变 动 ( 股 ) 期 末 股 份 数 量 ( 股 ) 计 入 权 益 的 优 先 第 24 页, 共 122 页

25 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 股 计 入 负 债 的 优 先 股 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 顾 挺 先 生,1973 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 1994 年 8 月 至 2008 年 5 月, 历 任 无 锡 市 公 安 局 锡 山 分 局 民 警 中 队 长 副 大 队 长 2008 年 5 月 至 2014 年 8 月 任 无 锡 协 昌 科 技 有 限 公 司 总 经 理 2011 年 6 月 至 2014 年 9 月 任 协 昌 有 限 执 行 董 事 兼 总 经 理 2014 年 9 月 16 日 起 任 股 份 公 司 董 事 长 总 经 理 顾 挺 先 生 直 接 持 有 公 司 万 股 的 股 份, 占 公 司 股 份 总 额 的 66.70%, 为 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 报 告 期 内 普 通 股 股 票 发 行 情 况 二 债 券 融 资 情 况 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 ( 元 ) 存 续 时 间 是 否 按 期 还 本 付 息 合 计 - 三 间 接 融 资 情 况 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 ( 元 ) 存 续 时 间 是 否 按 期 还 本 付 息 银 行 借 款 银 行 借 款 中 国 银 行 张 家 港 港 口 支 行 中 国 银 行 张 家 港 港 口 支 行 合 计 50,000,000 10,000, 是 40,000, 是 四 报 告 期 内 普 通 股 利 润 分 配 情 况 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 ( 股 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 合 计 第 25 页, 共 122 页

26 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 顾 挺 顾 韧 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 蔡 云 波 徐 一 明 张 亮 朱 映 军 张 红 霞 王 红 梅 钱 家 宽 董 事 长 总 经 理 董 事 营 销 中 心 总 监 董 事 董 事 会 秘 书 营 运 中 心 总 监 董 事 法 务 中 心 总 监 副 总 经 理 董 事 技 术 中 心 总 监 监 事 会 主 席 制 造 中 心 总 监 职 工 监 事 生 产 部 部 长 财 务 中 心 总 监 监 事 法 务 助 理 是 否 在 公 司 领 取 薪 酬 男 42 专 科 任 期 三 年 是 男 40 高 中 任 期 三 年 是 女 39 本 科 任 期 三 年 是 男 45 本 科 任 期 三 年 是 男 34 本 科 任 期 三 年 是 男 46 本 科 任 期 三 年 是 女 44 初 中 任 期 三 年 是 女 40 大 专 任 期 三 年 是 女 23 大 专 任 期 三 年 是 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 3 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 公 司 董 事 蔡 云 波 与 董 事 长 兼 总 经 理 顾 挺 系 夫 妻 关 系, 董 事 顾 韧 与 董 事 长 兼 总 经 理 顾 挺 系 兄 弟 关 系 除 此 之 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 亲 属 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 姓 名 职 务 年 初 持 普 通 股 股 数 ( 股 ) 本 年 持 普 通 股 股 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 ( 股 ) 期 末 普 通 股 持 股 比 例 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 第 26 页, 共 122 页

27 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 顾 挺 顾 韧 董 事 长 总 经 理 董 事 营 销 中 心 总 监 ( 三 ) 变 动 情 况 33,350,000-33,350, % - 16,650,000-16,650, % - 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 - 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 行 政 管 理 人 员 博 士 - - 生 产 人 员 硕 士 - 1 销 售 人 员 4 20 本 科 8 35 技 术 人 员 7 55 专 科 财 务 人 员 2 17 专 科 以 下 员 工 总 计 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 等 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 对 员 工 的 培 训 采 用 了 内 训 与 外 训 相 结 合 的 形 式 针 对 新 入 职 员 工 开 展 了 入 职 培 训, 对 全 体 员 工 开 展 了 多 种 形 式 的 业 务 与 技 术 培 训, 针 对 管 理 人 员 开 展 了 管 理 能 力 提 升 培 训 公 司 员 工 培 训 做 到 了 覆 盖 全 员, 且 有 针 对 性 2 公 司 薪 酬 政 策 情 况 公 司 依 据 公 司 章 程 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 薪 酬 方 案 确 定 员 工 薪 酬, 并 建 立 了 较 为 完 善 的 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 公 司 年 初 制 定 总 体 经 营 目 标, 并 将 总 体 目 标 分 解 到 各 个 部 门, 并 以 此 作 为 发 放 绩 效 工 资 的 主 要 标 准 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 ( 人 ) 期 末 员 工 数 量 ( 人 ) 期 末 普 通 股 持 股 数 量 ( 股 ) 期 末 股 票 期 权 数 量 ( 股 ) 核 心 员 工 披 露 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 : 张 亮 先 生, 公 司 董 事,1981 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2003 年 9 月 至 2005 年 12 月, 任 无 锡 协 力 电 子 设 备 有 限 公 司 电 子 工 程 师 ; 2007 年 5 月 至 2011 年 5 月 任 无 锡 协 昌 科 技 有 限 公 司 电 子 工 程 师 开 发 部 负 责 人 ;2011 年 6 月 至 今 任 公 司 技 术 总 监 2014 年 9 月 16 日 起 任 股 份 公 司 董 事 丁 磊 先 生,1986 年 12 月 11 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 硕 士 学 历 2008 第 27 页, 共 122 页 -

28 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 年 6 月 至 2009 年 12 月, 在 苏 州 硅 能 半 导 体 有 限 公 司 任 工 程 师 ;2009 年 12 月 至 2012 年 5 月, 在 无 锡 新 洁 能 半 导 体 有 限 公 司 任 研 发 部 长 ;2012 年 6 月 至 今, 任 凯 思 半 导 体 产 品 副 总 经 理 并 兼 任 公 司 任 研 发 工 程 师 候 宏 伟 先 生,1981 年 10 月 7 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 本 科 学 历 2006 年 5 月 至 2012 年 3 月 在 华 润 上 华 科 技 有 限 公 司 任 技 术 开 发 中 心 工 程 师 ;2012 年 3 月 至 今 任 凯 思 半 导 体 产 品 经 理 公 司 核 心 技 术 团 队 报 告 期 内 未 发 生 重 大 变 动 第 28 页, 共 122 页

29 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 证 券 公 司 代 办 股 份 转 让 系 统 中 关 村 科 技 园 区 非 上 市 股 份 有 限 公 司 股 份 报 价 转 让 试 点 办 法 ( 暂 行 ) 和 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构 建 立 现 代 企 业 制 度 规 范 公 司 运 作 公 司 三 会 的 召 集 召 开 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 公 司 信 息 披 露 工 作 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 做 到 及 时 准 确 完 整 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 公 司 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 规 定 和 要 求, 召 集 召 开 股 东 大 会 公 司 能 够 平 等 对 待 所 有 股 东, 中 小 股 东 与 大 股 东 享 有 平 等 地 位, 确 保 全 体 股 东 能 充 分 行 使 自 己 的 合 法 权 利 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 中 明 确 规 定 了 股 东 大 会 的 召 集 召 开 及 表 决 程 序 股 东 的 参 会 资 格 和 对 董 事 会 的 授 权 原 则 等, 董 事 会 在 报 告 期 内 做 到 认 真 审 议 并 安 排 股 东 大 会 的 审 议 事 项 等 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 截 至 报 告 期 末, 公 司 及 公 司 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 因 公 司 经 营 范 围 住 所 地 变 更, 对 公 司 章 程 相 关 条 款 进 行 相 应 修 订 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 股 东 大 会 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 3 第 29 页, 共 122 页 简 要 内 容 1 审 议 通 过 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 筹 办 情 况 工 作 报 告, 审 议 通 过 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 筹 办 费 用 的 报 告, 审 议 通 过 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程, 审 议 通 过 关 于 选 举 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 选 举 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 授 权 董 事 会 办 理 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 工 商 登 记 手 续 等 一 切 有 关 事 宜 的 方 案 ;2 审 议 通 过 关 于 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 申 请 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 中 国 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 后 采 用 协 议 转 让 方 式 公 开 转 让 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 提 请 股 东 大 会 审 议 并 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开

30 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 董 事 会 3 转 让 相 关 事 宜 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 通 过 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 管 理 制 度 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 防 范 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 制 度 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 公 司 整 体 发 展 规 划 和 中 长 期 发 展 目 标 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 确 认 公 司 报 告 期 内 关 联 交 易 事 项 的 方 案 ;3 审 议 通 过 关 于 变 更 公 司 经 营 范 围 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 变 更 公 司 住 所 地 的 方 案, 审 议 通 过 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 修 正 案 1 审 议 通 过 关 于 选 举 顾 挺 先 生 担 任 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 长 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 聘 任 顾 挺 先 生 担 任 公 司 总 经 理 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 聘 任 王 红 梅 女 士 担 任 公 司 财 务 总 监 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 聘 任 蔡 云 波 女 士 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 方 案, 审 议 通 过 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 总 经 理 工 作 制 度, 审 议 通 过 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 ;2 审 议 通 过 关 于 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 申 请 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 挂 牌 公 开 转 让 的 议 案, 审 议 通 过 关 于 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 后 采 用 协 议 转 让 方 式 公 开 转 让 的 议 案, 审 议 通 过 关 于 提 请 股 东 大 会 审 议 并 授 权 董 事 会 办 理 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 相 关 事 宜 的 议 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 的 议 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 管 理 制 度 的 议 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 的 议 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 防 范 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 汇 款 单 用 制 度, 审 议 通 过 关 于 制 定 公 司 整 体 发 燕 尾 服 规 划 和 中 长 期 民 展 目 标 的 议 案, 审 议 通 过 关 于 确 认 公 司 报 告 期 内 关 联 交 易 事 项 的 议 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 管 理 制 度 的 议 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 的 议 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 的 议 案, 审 议 通 过 关 于 制 定 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 的 方 案, 审 议 通 过 关 于 对 公 司 治 理 机 制 情 况 讨 论 评 估 的 议 案, 审 议 通 过 关 于 召 集 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 二 资 临 时 股 东 大 会 的 议 案 ;3 通 过 了 关 于 变 更 公 司 经 营 范 围 的 议 案, 第 30 页, 共 122 页

31 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 监 事 会 2 通 过 关 于 变 更 公 司 住 所 地 的 方 案, 通 过 了 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 修 正 案 1 关 于 选 举 朱 映 军 先 生 担 任 公 司 第 一 届 监 事 会 主 席 的 方 案 ; 2 审 议 通 过 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 ; 审 议 通 过 关 于 对 公 司 治 理 机 制 情 况 讨 论 评 估 的 方 案 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 三 会 会 议 的 召 集 和 召 开 程 序 决 议 内 容 均 符 合 公 司 法 等 法 律 法 规 公 司 章 程 和 相 关 议 事 规 则 的 规 定, 公 司 股 东 董 事 监 事 均 能 按 要 求 出 席 参 加 相 关 会 议, 并 履 行 相 关 权 利 义 务 三 会 决 议 内 容 完 整, 要 件 齐 备, 会 议 决 议 均 能 够 正 常 签 署, 三 会 决 议 均 能 够 得 到 执 行 公 司 召 开 的 监 事 会 会 议 中, 职 工 代 表 监 事 按 照 要 求 出 席 会 议 并 行 使 了 表 决 权 利 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 公 司 控 股 股 东 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 等 有 关 规 定 规 范 自 己 的 行 为, 通 过 股 东 大 会 行 使 出 资 人 权 利, 未 以 控 股 股 东 身 份 干 预 公 司 的 决 策 及 生 产 经 营 活 动, 保 证 了 公 司 运 作 的 独 立 性 报 告 期 内, 公 司 聘 请 了 董 事 长 兼 总 经 理 顾 挺 ; 营 销 中 心 总 监 顾 韧 ; 营 运 中 心 总 监 兼 董 事 会 秘 书 蔡 云 波 ; 法 务 中 心 总 监 徐 一 明 ; 研 发 中 心 总 监 张 亮 ; 监 事 主 席 朱 映 军 ; 职 工 监 事 张 红 霞 ; 财 务 中 心 总 监 王 红 梅 作 为 公 司 的 管 理 层, 保 障 公 司 的 日 常 经 营 与 运 作 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 公 司 投 资 者 关 系 管 理 工 作 严 格 遵 守 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 有 关 业 务 规 则 的 规 定 公 司 设 立 并 公 告 了 联 系 电 话 和 电 子 邮 箱, 由 公 司 董 事 会 秘 书 负 责 接 听 以 便 于 保 持 与 投 资 者 及 潜 在 投 资 者 之 间 的 沟 通, 在 沟 通 过 程 中 遵 循 信 息 披 露 管 理 制 度 的 规 定, 依 据 公 告 事 项 给 予 投 资 者 以 耐 心 解 答 ( 五 ) 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 本 年 度 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议 公 司 董 事 会 目 前 暂 未 下 设 专 门 委 员 会 今 后, 公 司 将 根 据 发 展 需 要 设 立 相 应 机 构, 为 公 司 持 续 健 康 发 展 提 供 支 持 和 保 证 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 监 事 会 在 报 告 期 内 的 监 督 活 动 中 未 发 现 公 司 存 在 风 险, 监 事 会 对 本 年 度 内 的 监 督 事 项 无 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 1 业 务 独 立 情 况 : 公 司 独 立 从 事 各 项 经 营 业 务, 对 控 股 股 东 及 其 关 联 企 业 不 存 在 依 赖 关 系 公 司 拥 有 独 立 的 研 发 销 售 和 服 务 体 系, 从 项 目 的 投 标 研 发 到 服 务 不 依 赖 于 控 股 股 东 及 其 任 何 关 联 企 业 公 司 拥 有 独 立 的 专 利 软 件 著 作 权 等 知 识 产 权 和 独 立 的 技 术 开 发 队 伍, 业 务 发 展 不 依 赖 和 受 制 于 控 股 股 东 和 任 何 其 他 关 联 企 业 2 人 员 独 立 情 况 : 公 司 在 劳 动 关 系 人 事 及 薪 资 管 理 等 各 方 面 均 独 立 于 控 股 股 东 ; 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 均 专 职 在 本 公 司 工 作 公 司 董 事 监 事 和 高 级 第 31 页, 共 122 页

32 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 管 理 人 员 的 产 生 均 严 格 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 执 行 3 资 产 独 立 情 : 公 司 未 拥 有 独 立 于 控 股 股 东 的 生 产 经 营 场 所 及 相 关 配 套 设 施 4 机 构 独 立 情 况 : 公 司 拥 有 适 应 公 司 发 展 需 要 的 独 立 的 组 织 机 构 和 职 能 部 门, 不 存 在 与 其 他 公 司 混 合 经 营 合 署 办 公 等 情 况 5 财 务 独 立 情 况 : 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 会 计 部 门 和 独 立 的 会 计 核 算 财 务 管 理 体 系, 配 备 了 相 应 的 财 务 人 员, 建 立 了 独 立 规 范 的 财 务 管 理 体 系 和 会 计 核 算 体 系, 能 够 独 立 作 出 财 务 决 策 ; 公 司 独 立 在 银 行 开 设 了 银 行 账 户, 不 存 在 资 金 或 资 产 被 控 股 股 东 或 其 他 企 业 任 意 占 用 的 情 况 ; 公 司 作 为 独 立 纳 税 人, 依 法 独 立 纳 税, 不 存 在 与 其 他 公 司 混 合 纳 税 的 情 况 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 董 事 会 认 为 : 公 司 现 行 的 内 部 控 制 制 度 均 是 依 据 公 司 法 公 司 章 程 和 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 结 合 公 司 自 身 的 实 际 情 况 制 定 的, 符 合 现 代 企 业 制 度 的 要 求, 在 完 整 性 和 合 理 性 方 面 不 存 在 重 大 缺 陷 由 于 内 部 控 制 是 一 项 长 期 而 持 续 地 系 统 工 程, 需 要 根 据 公 司 所 处 行 业 经 营 现 状 和 发 展 情 况 不 断 调 整 完 善 1 关 于 会 计 核 算 体 系 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 国 家 法 律 法 规 关 于 会 计 核 算 的 规 定, 从 公 司 自 身 情 况 出 发, 制 定 会 计 核 算 的 具 体 细 节 制 度, 并 按 照 要 求 进 行 独 立 核 算, 保 证 公 司 正 常 开 展 会 计 核 算 工 作 2 关 于 财 务 管 理 体 系 报 告 期 内, 公 司 严 格 贯 彻 和 落 实 各 项 公 司 财 务 管 理 制 度, 在 国 家 政 策 及 制 度 的 指 引 下, 做 到 有 序 工 作 严 格 管 理, 继 续 完 善 公 司 财 务 管 理 体 系 3 关 于 风 险 控 制 体 系 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 围 绕 企 业 风 险 控 制 制 度, 在 有 效 分 析 市 场 风 险 政 策 风 险 经 营 风 险 法 律 风 险 等 的 前 提 下, 采 取 事 前 防 范 事 中 控 制 等 措 施, 从 企 业 规 范 的 角 度 继 续 完 善 风 险 控 制 体 系 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 等 情 况 公 司 信 息 披 露 责 任 人 及 公 司 管 理 层, 严 格 遵 守 了 公 司 已 经 制 定 的 信 息 披 露 管 理 制 度, 执 行 情 况 良 好 截 至 本 年 度 末, 公 司 尚 未 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 公 司 将 根 据 公 司 法 会 计 法 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则 等 法 律 法 规 及 其 他 规 范 性 文 件, 适 时 建 立 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 第 32 页, 共 122 页

33 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 第 十 节 财 务 报 告 一 会 计 师 事 务 所 审 计 报 告 正 文 是 否 审 计 否 审 计 意 见 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 的 合 并 及 公 司 的 财 务 状 况 以 及 2014 年 度 的 合 并 及 公 司 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 审 计 报 告 编 号 安 永 华 明 (2015) 审 字 第 _I01 号 审 计 机 构 名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 17 层 审 计 报 告 日 期 注 册 会 计 师 姓 名 潘 健 慧 吴 博 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 的 财 务 报 表, 包 括 的 合 并 及 公 司 的 资 产 负 债 表,2014 年 度 合 并 及 公 司 的 利 润 表 股 东 / 所 有 者 权 益 变 动 表 和 现 金 流 量 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 江 苏 协 昌 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 的 合 并 及 公 司 的 财 务 状 况 以 及 2014 年 度 的 合 并 及 公 司 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 潘 健 慧 中 国 北 京 中 国 注 册 会 计 师 : 吴 博 审 计 报 告 正 文 :2015 年 4 月 28 日 第 33 页, 共 122 页

34 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 二 经 审 计 的 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 1 532, ,435, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 票 据 2 20,125, ,304, 应 收 账 款 3 34,219, ,589, 预 付 款 项 4 762, , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 5 245, ,010, 存 货 6 40,733, ,768, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 7 2,210, ,296, 流 动 资 产 合 计 - 98,830, ,614, 非 流 动 资 产 : - 可 供 出 售 金 融 资 产 8-628, 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 9 78,044, ,242, 在 建 工 程 10-45,604, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 11 11,698, ,366, 开 发 支 出 商 誉 , 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 , 其 他 非 流 动 资 产 14 1,213, ,103, 非 流 动 资 产 合 计 - 91,616, ,944, 资 产 总 计 - 190,446, ,558, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 16 50,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 第 34 页, 共 122 页

35 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 17 28,846, ,854, 预 收 款 项 18 1,757, , 应 付 职 工 薪 酬 19 4,052, , 应 交 税 费 20 1,432, , 应 付 利 息 21 88, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 22 48,220, ,916, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 23 1,550, 其 他 流 动 负 债 , , 流 动 负 债 合 计 - 136,215, ,911, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 25 25, 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 - 25, 负 债 合 计 - 136,240, ,911, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 - 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 26 50,000, ,000, 资 本 公 积 , 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 - 291, , 未 分 配 利 润 29 3,241, , 外 币 报 表 折 算 差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 - 54,206, ,646, 合 计 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 - 54,206, ,646, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 190,446, ,558, 法 定 代 表 人 : 顾 挺 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 红 梅 会 计 机 构 负 责 人 : 王 红 梅 第 35 页, 共 122 页

36 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : ( 二 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 - 436, ,435, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 应 收 票 据 - 18,146, ,304, 应 收 账 款 - 26,841, ,589, 预 付 款 项 - 4,435, , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 - 108, ,010, 存 货 - 26,714, ,768, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 - 275, ,296, 流 动 资 产 合 计 - 76,958, ,614, 非 流 动 资 产 : - 可 供 出 售 金 融 资 产 , 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 - 8,000, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 - 76,999, ,242, 在 建 工 程 ,604, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 - 11,138, ,366, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 - 133, 其 他 非 流 动 资 产 - 1,213, ,103, 非 流 动 资 产 合 计 - 97,485, ,944, 资 产 总 计 - 174,444, ,558, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 - 40,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 应 付 票 据 第 36 页, 共 122 页

37 2014 年 度 报 告 公 告 编 号 : 应 付 账 款 - 26,959, ,854, 预 收 款 项 - 1,728, , 应 付 职 工 薪 酬 - 3,414, , 应 交 税 费 - 1,228, , 应 付 利 息 - 70, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 - 47,212, ,916, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 - 267, , 流 动 负 债 合 计 - 120,881, ,911, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 合 计 - 120,881, ,911, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): - 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) - 50,000, ,000, 资 本 公 积 - 673, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 - 291, , 未 分 配 利 润 - 2,597, , 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) - 53,562, ,646, 合 计 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 - 174,444, ,558, 第 37 页, 共 122 页