产收益率, 因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险特此提醒投资者关注本次可转债摊薄即期回报的风险, 同时公司就摊薄即期回报制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证公司将在定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况 (

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漫岑
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 济川药业公告编号 : 湖北济川药业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国证监会关于首发及再融资重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见, 现对公司本次公开发行可转换债券当年公司每股收益相对上年度每股收益的变动趋势做出分析, 制定公司公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的措施如下 : ( 一 ) 本次可转债发行摊薄即期回报的影响分析本次发行的可转债自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起进入转股期投资者持有的可转债部分或全部转股后, 公司股本总额将相应增加, 但募集资金投资项目实现收益需要一定时间, 从而导致本次募集资金到位当年公司的每股收益和净资产收益率相对上年度将可能出现一定幅度的下降, 投资者即期回报将被摊薄另外, 本次可转债设有转股价格向下修正条款, 在该条款被触发时, 公司可能申请向下修正转股价格, 导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加, 从而扩大本次可转债转股对本公司原股东的潜在摊薄作用 ( 二 ) 本次可转债发行摊薄即期回报的风险提示本次公开发行可转债有助于公司扩大产能丰富产品线增强盈利能力提高抗风险能力随着本次发行可转债募集资金的到位及转股, 公司的股本规模和净资产规模将相应增加, 随着本次可转债募集资金投资项目的顺利建成投产, 募集资金投资项目的经济效益将在可转债存续期间逐步释放因此, 本次发行完成后, 若投资者在转股期内转股, 将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资

2 产收益率, 因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险特此提醒投资者关注本次可转债摊薄即期回报的风险, 同时公司就摊薄即期回报制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证公司将在定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况 ( 三 ) 董事会关于本次公开发行可转债必要性和合理性的说明本次公开发行可转债拟募集资金不超过 8.60 亿元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后全部用于以下投资项目 : 单位 : 万元序号项目名称项目总投资拟募集资金投资 1 3 号液体楼新建 ( 含高架库 ) 项目 30, , 口服液塑瓶车间新建 ( 含危化品库 ) 项目 10, , 杨凌医药生产基地建设项目 57, , 综合原料药车间新建项目 5, , 总计 102, , 董事会就募集资金投资项目的必要性和合理性说明如下 : 1 医药产业已成为我国战略性新兴产业发展的重点领域为鼓励医药工业企业自身研发实力增强, 加快新药的开发和生产, 产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) (2013 年修订 ) 鼓励拥有自主知识产权的新药开发和生产, 天然药物开发和生产, 新型计划生育药物 ( 包括第三代孕激素的避孕药 ) 开发和生产, 满足我国重大多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产, 药物新剂型新辅料的开发和生产, 新型药物制剂技术开发与应用等, 以及中药有效成份的提取纯化质量控制新技术开发和应用, 中药现代剂型的工艺技术生产过程控制技术和装备的开发与应用, 中药饮片创新技术开发和应用, 中成药二次开发和生产 2015 年起国务院及其部委出台一系列关于发挥中医药健康服务作用提升中医药战略地位的方案与配套措施包括国务院办公厅发布关于促进医药产业健康发展的指导意见, 提出医药产业加强技术创新, 推进中医药现代化, 增强中

3 药国际标准制定话语权等 ; 国务院印发中医药发展战略规划纲要 ( 年 ), 第一次将中医药发展纳入国家发展战略规划的层面, 明确了未来 15 年中国中医药发展方向和工作重点, 中医药产业成为国民经济重要支柱之一等 ; 国务院办公厅发布中医药健康服务发展规划 ( 年 ), 指出要充分发挥中医药特色优势, 明确了七项重点任务 ; 国家中医药管理局印发中医药发展十三五规划明确了我国中医药截至 2020 年的具体发展目标等 ;2016 年 9 月我国首部中医药领域的法律中华人民共和国中医药法 ( 草案 ) 进入最后立法程序, 标志中医药标准体系框架初步建立, 显示出产业发展逐步纳入正轨以上各项政策和规划的提出, 为未来我国医药工业的发展, 提出了新的发展目标和重点任务, 同时为我国大力推进中医药产业发展定下基调在国家政策的扶持和引导下, 未来我国医药工业将迎来重大发展机遇 2 当前我国经济持续增长城镇化率上升和人口结构的变化增加了居民对医药的需求我国国民经济持续平稳增长, 已成为全球第二大经济体, 根据国家统计局发布的 2016 年国民经济和社会发展统计公报 ( 以下简称 2016 年统计公报 ), 2016 年度 GDP 达万亿元, 同比增长 6.7%; 随着经济的增长, 城镇人口也不断增加, 根据 2016 年统计公报,2016 年末我国城镇常住人口已超过 7.93 亿人, 占总人口比重达 57.35%, 比上年末提高 1.25 个百分点, 表明我国人口城镇化比例仍在逐年升高当前阶段, 我国人口结构也正发生着变化, 一方面老龄化程度在不断加深 : 根据 2016 年统计公报, 截止 2016 年末, 我国 60 岁及以上人口数量占比为 16.7%, 比 2011 年末的 13.7% 上升了 3 个百分点 ; 其中 65 周岁及以上占比为 10.8%, 比 2011 年末的 9.1% 上升了 1.7 个百分点另外一方面, 随着普遍二孩政策的全面放开, 预计未来几年中国的生育率将有所提高, 两方面因素将使得医药高需群体迅速增加随着国民经济的增长城镇居民比例的上升, 居民的支付能力和消费水平将不断提升, 加上人口老龄化程度的加深和普遍二孩政策的全面放开, 将大大促进居民对医药消费的需求 3 我国医药工业发展较快, 医药消费保持快速增长

4 根据国家统计局发布的 2016 年 12 月份规模以上工业生产主要数据,2016 年 1-12 月医药制造业规模以上工业增加值同比增长 10.8% 伴随着医药工业快速增长, 我国医药消费同样呈现快速增长的局面, 根据国家统计局发布的 2016 年 12 月份社会消费品零售总额主要数据,2016 年 1-12 月中西药品零售总额达 8,460 亿元, 同比增长 12.0% 我国的医药市场增速已成为全球药品消费增速较快的国家之一 4 本次募集资金项目是当前发展背景下公司实现跨越式发展的需要发行人的主营业务为药品的研发生产和销售, 经过多年的发展, 公司已在儿科呼吸消化等产品领域积累了丰富的品牌资源, 盈利能力逐年增强随着公司业务持续发展和近年来销售收入的连续稳定增长, 公司原有部分产能已趋于饱和, 不能满足日益增长的市场需求, 因此亟需通过本次公开发行可转债募集资金, 建设新的生产基地, 扩大经营规模, 以解决未来发展的瓶颈, 实现跨越式发展 ( 四 ) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系公司主要从事药品的研发生产和销售业务, 主营产品涵盖儿科呼吸消化等领域, 在各自细分领域具备了较强的竞争优势本次募集资金投资项目全部用于公司提升现有产能及丰富产品线本次募投项目建成投产后, 不仅会进一步巩固公司现有优势产品的市场地位, 在满足日益扩大的市场需求的同时, 为公司实现可持续发展提高股东回报提供更有力的支持 ( 五 ) 公司从事募投项目在人员技术市场等方面的储备情况公司就本次公开发行募集资金投资项目在人员技术市场等方面都进行了充分的准备公司一直重视技术创新工作和技术研发投入, 已经完成了对相关项目关键技术的研发及储备工作公司在发展进程中, 聚集了一批专业领域涉及药品生产药品销售药品研发和管理等方面的专业人才, 为本募集资金项目的实施奠定了人才基础在市场开拓方面, 目前, 公司已形成了覆盖全国地区医药商业医院的营销网络, 为本次募集资金投资项目的产能消化提供了有力保障 ( 六 ) 填补被摊薄即期回报的措施公司拟通过加强主营业务发展努力提高募集资金使用效率等方式, 提高公

5 司盈利能力, 以填补被摊薄即期回报, 具体措施如下 : 1 加强主营业务发展, 提高公司市场竞争力和持续盈利能力公司将继续以用科技捍卫健康为使命, 践行品质至上的质量理念, 进一步加强与现有客户的合作, 并在此基础上, 开拓新的销售渠道, 继续扩大公司的营销网络, 充分利用现有的产品品牌市场营销企业管理等方面的竞争优势, 进一步夯实和强化公司在呼吸消化儿科等领域的领先优势, 积极加强主营业务发展, 保持较高的经营效益水平, 保障股东的长期利益 2 提升公司经营效率, 降低运营成本公司将进一步加强质量控制, 持续优化业务流程和内部控制制度, 对各个业务环节进行标准化管理和控制在日常经营管理中, 加强对采购生产销售研发等各个环节的管理, 进一步推进成本控制工作, 提升公司资产运营效率, 降低公司营运成本, 从而提升公司盈利能力 3 加强募集资金管理, 提高募集资金使用效率本次募集资金投资项目的实施符合公司整体发展规划, 具有良好的发展前景和经济效益募投项目实施后, 有利于公司扩大产能, 丰富产品线, 巩固公司在行业内的地位为规范公司募集资金的使用与管理, 确保募集资金的使用规范安全高效, 根据公司法证券法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求及上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等相关法律法规的规定, 公司已于 2013 年 10 月修订了公司募集资金管理办法本次发行的募集资金到账后, 公司董事会将严格遵守募集资金使用管理办法的要求, 开设募集资金专项账户, 确保专款专用, 保证募集资金的合理使用公司在募集资金投资项目上已进行了前期投入, 募集资金到位后, 公司将按照实际需求安排上述资金项目继续投入, 以保证募集资金投资项目建设顺利推进 4 公司承诺将根据中国证监会上海证券交易所后续出台的实施细则, 持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施公司提示投资者关注, 除公司及相关主体按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺以及填补摊薄即期回报的具体措施的情况进行的说明, 公司制订

6 的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证, 请投资者予以关注特此公告湖北济川药业股份有限公司董事会 2017 年 5 月 10 日

的工艺技术生产过程控制技术和装备的开发与应用, 中药饮片创新技术开发和应用, 中成药二次开发和生产 2015 年起国务院及其部委出台一系列关于发挥中医药健康服务作用提升中医药战略地位的方案与配套措施包括国务院办公厅发布关于促进医药产业健康发展的指导意见, 提出医药产业加强技术创新, 推进中医

的工艺技术生产过程控制技术和装备的开发与应用, 中药饮片创新技术开发和应用, 中成药二次开发和生产 2015 年起国务院及其部委出台一系列关于发挥中医药健康服务作用提升中医药战略地位的方案与配套措施包括国务院办公厅发布关于促进医药产业健康发展的指导意见, 提出医药产业加强技术创新, 推进中医湖北济川药业股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告一本次募集资金投资使用计划本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 8.60 亿元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后全部用于以下投资项目 : 序号项目名称项目总投资拟募集资金投资 1 3 号液体楼新建 ( 含高架库 ) 项目 30,000.00 21,470.12 2 口服液塑瓶车间新建 ( 含危化品库