证券代码：证券简称：信质电机公告编号：2014-0

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1 证券代码 : 证券简称 : 长鹰信质公告编号 : 长鹰信质科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重大事项提示 : 以下关于长鹰信质科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 非公开发行股票后其主要财务指标的分析描述均不构成公司的盈利预测, 投资者不应仅依据该等分析描述进行投资决策, 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的, 公司不承担任何责任根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号 ) 国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ( 国发 [2014]17 号 ) 及关于首发及再融资重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见 ( 证监会公告 [2015]31 号 ) 等相关规定, 上市公司再融资摊薄即期回报的, 应当承诺并兑现填补回报的具体措施为维护中小投资者利益, 长鹰信质科技股份有限公司 ( 以下简称公司上市公司 ) 就本次非公开发行股票事项 ( 以下简称本次发行 ) 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析, 并提出了填补回报的具体措施, 相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺, 具体内容说明如下 : 一本次发行对股东即期回报摊薄的影响 1 测算假设及前提 (1) 假设宏观经济环境产业政策行业发展状况产品市场情况等方面没有发生重大变化 ; (2) 假设本次非公开发行方案于 2018 年 11 月底实施完成, 该完成时间仅为公司用于本测算的估计, 最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准 ; (3) 假设本次非公开发行股票数量为 80,004,000 股, 该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计, 最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准 ; (4) 公司 2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 1

2 255,824, 元, 考虑到公司历史三年利润增长,2018 年以来的实际利润同比情况, 按照以下三种情形进行假设测算 : 情形一 :2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与 2017 年度持平情形二 :2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2017 年度上升 10% 情形三 :2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2017 年度上升 20% 上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响, 不代表公司对 2018 年度经营状况财务状况的判断, 不构成对盈利情况的承诺投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任 2 对发行人即期回报的摊薄影响基于上述假设前提, 上市公司测算了本次发行对 2018 年度每股收益指标的影响, 如下所示 : 项目 2017 年度 /2017 年 12 月 31 日 2018 年度 /2018 年 12 月 31 日本次发行前本次发行后总股本 ( 股 ) 400,020, ,020, ,024,000 情形一 :2018 年度归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润与 2017 年度持平扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 255,824, ,824, ,824, 扣除非经常性损益后的基本每股收益扣除非经常性损益后的稀释每股收益情形二 :2018 年度归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润较 2017 年度上涨 10% 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 255,824, ,407, ,407, 扣除非经常性损益后的基本每股收益扣除非经常性损益后的稀释每股收益

3 项目 2017 年度 /2017 年 12 月 31 日 2018 年度 /2018 年 12 月 31 日本次发行前本次发行后情形三 :2018 年度归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润较 2017 年度上涨 20% 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润扣除非经常性损益后的基本每股收益扣除非经常性损益后的稀释每股收益 255,824, ,989, ,989, 注 : 按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 -- 净资产收益率和每股收益的计算及披露的规定计算根据上表测算可以得出, 本次非公开发行完成后,2018 年度公司的每股收益存在被摊薄的风险二董事会关于选择本次非公开发行必要性和合理性的说明本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策, 以及公司所处行业发展趋势和未来发展规划, 具有良好的市场前景和经济效益, 有利于提升公司的盈利能力, 符合公司及公司全体股东的利益关于本次非公开发行募集资金投资项目的必要性和合理性分析, 请见第三届董事会第十次会议通过的非公开发行预案第第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析三本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系, 公司从事募投项目在人员技术市场等方面的储备情况 ( 一 ) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系本次募集资金投资项目与公司现有业务的密切相关, 是围绕主业开展的, 是现有业务的技术升级公司通过本次募集奖金投资项目实施, 将切入新能源汽车领域, 壮大公司资产实力, 提高产品性能, 更好满足客户需求 ( 二 ) 公司从事募集资金投资项目的人员技术市场等方面的储备情况公司历来重视人才培养和储备, 经过多年发展已经形成一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队管理团队知识结构合理, 职责分工明确, 配合协调默契, 管理经验丰富, 创新能力与责任意识强, 具有良好的开拓创业精神和较强的经营管理能力, 确保了公司在发展过程中的人才所需, 形成了独特的竞争优势 3

4 本次募集资金投资项目与公司现有主业密切相关, 募集资金投资项目的实施可以充分利用现有的技术和人员公司将根据业务发展需要, 继续加快推进人员招聘培养计划, 不断增强人员储备, 确保满足募集资金投资项目的顺利实施公司本次实施的募集资金投资项目均是围绕主营业务开展, 所面临的市场环境与公司现有业务具有高度相关性公司凭借其在汽车电机核心零件领域多年的经验积累和技术优势, 在行业内积累了一批优质的客户资源, 且与主要客户形成了较为稳定的合作关系, 为公司业务发展打下了良好的客户基础综上所述, 公司本次募集资金投资项目的人员技术市场等方面具有较好的基础随着募集资金投资项目的建设及公司实际情况, 公司将进一步完善人员技术市场等方面的储备, 确保募集资金投资项目的顺利实施四公司根据自身经营特点制定的填补即期回报的具体措施为保证本次募集资金有效使用有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力, 公司拟通过严格执行募集资金管理制度, 积极提高募集资金使用效率, 加快公司主营业务发展, 提高公司盈利能力, 不断完善利润分配政策, 强化投资者回报机制等措施, 从而提升资产质量增加营业收入增厚未来收益实现可持续发展, 以填补回报具体措施如下 : 1 严格执行募集资金管理制度, 加强募集资金管理根据公司法证券法证券发行管理办法上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求及深圳证券交易所印发的深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律法规规范性文件及公司章程的规定, 公司制定了募集资金管理制度, 对募集资金的存储审批使用管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用为保障公司规范有效使用募集资金, 本次非公开发行募集资金到位后, 公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储保障募集资金用于募投项目建设配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督, 以保证募集资金合理规范使用, 合理防范募集资金使用风险 2 加快主营业务发展, 加强募集资金效用, 提升盈利能力 (1) 专注于现有业务, 努力加快发展 4

5 公司将继续专注于现有主营业务, 进一步扩大经营规模, 提高持续盈利能力和抗风险能力, 为股东长期回报提供保障一方面, 公司积极建构更合理的绩效评价体系和人才激励机制, 提升员工积极性, 促进业务发展另一方面, 建立健全以全面成本管控为核心的经营体系, 加强日常经营管理和内部控制, 不断完善法人治理结构, 加强预算投资管理, 全面提升公司日常经营效率, 把成本管控渗透到各项管理当中, 降低公司运营成本, 提升管理的水平, 提升经营业绩 (2) 积极推进募集资金投资项目的建设, 使其尽快建成并产生预期效益本次非公开发行股票募集资金是基于国家政策行业背景及公司规划做出的战略发展举措本次募集资金到位后, 公司将加快募投项目的投资与建设进度, 及时高效地完成募集资金投资项目的各项工作, 力争募集资金投资项目早日建成并实现预期效益 3 不断完善公司治理, 为公司发展提供制度保障公司将严格遵循公司法证券法及上市公司治理准则等法律法规和规范性文件的要求, 不断完善公司治理结构, 确保股东能够充分行使权利, 确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权, 作出科学决策, 确保独立董事能够认真履行职责, 维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益, 确保监事会能够独立有效地行使对董事高级管理人员及公司财务的监督权和检查权, 为公司发展提供制度保障 4 进一步完善并严格执行利润分配政策, 优化投资者回报机制为进一步完善和健全公司科学持续稳定的分红决策和监督机制, 积极回报公司股东, 公司根据关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红深圳证券交易所股票上市规则等法律法规要求, 制定了未来三年 ( 年 ) 股东回报规划, 明确了公司利润分配的具体条件比例分配形式等, 完善了公司利润分配的决策程序和机制, 强化了中小投资者权益保障机制特此公告长鹰信质科技股份有限公司董事会 5

6 年 6 月 1 日

庞大汽贸集团股份有限公司

庞大汽贸集团股份有限公司股票代码 :601021 股票简称 : 春秋航空春秋航空股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及所采取措施根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ( 国办发 [2013]110 号, 以下简称意见 ) 要求, 为保障中小投资者利益, 春秋航空股份有限公司 ( 以下简称春秋航空本公司或公司 ) 就本次非公开发行人民币普通股

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