第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事监事会及董事 监事监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人李卫东 主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 汪玲声明 : 保证年

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1 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年年度报告 年 04 月

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事监事会及董事 监事监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人李卫东 主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 汪玲声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确准确 完整完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 益智 独立董事 出差在外 林志 本年度公司审计机构信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 1 公司在第四节管理层讨论与分析中的公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略 2016 年工作计划及未来可能面临的困难与风险, 敬请查阅 2 公司于 2015 年 1 月 29 日收到中国证监会的立案调查通知书, 目前尚未结案 3 公司因筹划重大事项自 2014 年 8 月 25 日停牌, 到本报告期末重大事项尚未最终确定, 股票尚未复牌交易, 敬请投资者注意相关风险因素 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 9 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 公司 本公司或中银绒业 本集团 指 宁夏中银绒业股份有限公司 控股股东 中绒集团 指 宁夏中银绒业国际集团有限公司 董事会 指 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 监事会 指 宁夏中银绒业股份有限公司监事会 股东大会 指 宁夏中银绒业股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 原信永中和会计师事务所 有限责任公司 邓肯服饰公司 指 宁夏中银邓肯服饰有限公司 阿尔法公司 指 宁夏阿尔法绒业有限公司 中银原料公司 指 宁夏中银绒业原料有限公司 香港东方公司 指 东方羊绒有限公司, 香港全资子公司 英国邓肯公司 指 邓肯有限公司, 英国全资子公司 日本中银公司 指 中银国际股份有限公司, 日本控股子公司 美国中银公司 指 中银有限公司, 美国全资子公司 柬埔寨中银公司 指 中银纺织品有限责任公司, 柬埔寨控股子公司 江阴中绒公司 指 江阴中绒纺织品有限公司 中银进出口公司 指 宁夏中银绒业进出口有限公司 卓文时尚公司 指 北京卓文时尚纺织股份有限公司 恒天丝路基金 指 宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称中银绒业股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所宁夏中银绒业股份有限公司中银绒业 NINGXIA ZHONGYINCASHMERE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) ZHONGYINCASHMERE 公司的法定代表人 注册地址 李卫东 宁夏灵武生态纺织园区 注册地址的邮政编码 办公地址宁夏灵武市生态纺织园区 ( 灵武市南二环北侧经二路东侧 ) 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 office@zhongyincashmere.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名陈晓非徐金叶 联系地址 宁夏灵武市生态纺织园区宁夏中银绒业 股份有限公司行政办公楼 宁夏灵武市生态纺织园区夏中银绒业股 份有限公司行政办公楼 电话 转 转 8934 传真 电子信箱 chenxiaofei@zhongyincashmere.com xujy@zhongyincashmere.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券日报 证券时报 上海证券报 宁夏中银绒业股份有限公司证券部 5

6 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 公司自 2007 年通过重大资产重组借壳上市以后主营业务未发生变化 公司自 2007 年通过重大资产重组借壳上市以后控股股东无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 李耀忠赵小刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层 康米和 刘逢敏 至 2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 ( 元 ) 3,177,116, ,103,533, ,103,533, % 3,110,651, ,110,651, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -874,357, ,614, ,132, ,132, ,103.48% 281,151, ,151, ,688, ,688, ,090.69% 236,807, ,807, 经营活动产生的现金流量净 额 ( 元 ) -196,199, ,219, ,219, % 8-534,410, ,410, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ,060.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) ,060.00%

7 加权平均净资产收益率 % 2.37% 2.37% % 15.25% 15.25% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年 末增减 2013 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产 ( 元 ) 13,563,172,756 12,709,186,448 12,953,315, % 8,538,527, ,538,527, 归属于上市公司股东的净资 产 ( 元 ) 3,365,957, ,223,783, ,223,783, % 1,965,291, ,965,291, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 对 2014 年末留抵税额 209,364, 元重分类至其他流动资产, 导致期初总资产增加 209,364, 元 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 473,970, ,568, ,033,966, ,611, 归属于上市公司股东的净利润 5,446, ,187, ,596, ,586, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,103, ,805, ,571, ,951, 经营活动产生的现金流量净额 46,220, ,677, ,489, ,233, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 7

8 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -601, , , ,282, ,105, ,930, ,423, ,179, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 546, , , 减 : 所得税影响额 -1,439, ,770, ,859, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -14, , , 合计 15,257, ,443, ,343, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司主营羊绒 羊毛 亚麻及其混纺类纺织品的生产及销售 主要产品涵盖纱线 面料 成衣 服饰等针织及梭织产品, 包括各类精纺 粗纺纺织品 公司自设立以来主营业务未发生重大变化 公司主要产品以天然动 植物纤维为主要原材料, 制成品天然亲肤 穿服舒适 健康环保, 羊绒产品柔软 滑爽, 亚麻产品清凉 吸汗, 羊毛产品有优良的悬垂性和光泽感, 与丝绸 化纤等天然或人工纤维均可制作服装 家纺等纯纺或混纺类纺织品, 消费领域较为广泛, 顺应了现代快节奏生活环境下消费者返璞归真 回归大自然的生活需求和消费理念 公司主要产品以其良好品质受到国内外客户的青睐, 销售市场不断拓展 作为充分竞争的行业, 公司的盈利能力一方面取决于自身的技术研发 产品结构 销售服务, 另一方面还有赖于公司在销售 生产 采购方面的成本控制 公司所处的纺织服装行业具有周期性 季节性 区域性和资金密集性特点, 兼具劳动密集型和技术密集型的特征, 属资源依托型产业 羊绒是稀有动物纤维, 属高档纺织原料, 素有 软黄金 和 纤维钻石 之称, 亚麻是植物纤维, 有 纤维王后 的美誉 中国是山羊原绒产量最大 品质最优的国家, 中国原料初加工 羊绒制品生产能力和出口量居世界第一 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业, 依照 纺织工业调整和振兴规划 西部大开发 十二五 规划 国务院关于实施西部大开发若干政策措施 等战略规划, 国家提出开发羊绒 麻 丝等我国独特资源的纺织加工技术, 实现纺织产品的多样化和高档化 随着国民生活质量的稳步提高, 公司作为纺织行业的骨干企业, 产业政策和消费需求的支撑为公司提供了发展空间 2015 年, 国家推进结构调整和经济转型的步伐持续加快, 国内各行业加大去产能 去库存 调结构的力度 报告期, 面对复杂的国内外经济大环境, 不断推高的各项生产要素成本, 公司围绕既定的发展战略, 继续完善 基地 + 市场 + 品牌 的商业模式, 从目前 制造基地为主, 服务国际市场 的格局, 通过 依托市场, 夯实基地, 打造品牌 的过渡, 向未来 品牌引领 兼顾市场 高端制造基地支撑 的格局升级转型, 由原有的羊绒产品全产业链制造商品牌, 经过羊绒 羊毛 亚麻产品制造商品牌阶段, 最终实现四季服装品牌运营商的愿景 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 未发生大的变化较上期增加较大, 主要是公司投资建设生态纺织园部分项目已达到可使用状态转入固定资产未发生大的变化较上期减少, 主要是公司投资建设生态纺织园部分项目已达到可使用状态转入固定资产 9

10 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 1 清晰的战略定位和明确的发展思路公司战略定位较为清晰, 具有行业前瞻性, 按照 国际化 专业化 精细化 指导思想, 不断细化业务板块, 优化管理流程, 保证公司持续发展 2 全产业链及产品结构优势公司具备产业链优势, 在原有羊绒制成品基础上拓展了羊毛 亚麻及其混纺类纺织品的生产销售, 同时也是国内最大的原绒采购企业, 形成了从原材料采购到纺织品制成品生产及销售的全产业链经营, 可快速适应市场变化 3 先进的装备 规模优势及良好的技术优势公司拥有行业内先进的设备, 具备规模优势, 原料加工技术力量雄厚, 分梳 制条技术 染色及纺纱 织造技术均处于行业前列 4 销售网络优势及市场开拓力通过实施海外并购和行业整合, 公司在英国 意大利 美国 日本 柬埔寨等地建立了较为完整的国际销售网络, 与国际大型百货公司及品牌商建立了良好的合作关系 5 人才优势及良好的战略领导力公司核心管理团队具备纺织服装及外贸销售背景, 从业经验较为丰富, 有效把握市场趋势, 做出敏锐判断和快速反应, 以应对市场风险 10

11 第四节管理层讨论与分析 一 概述 报告期, 受市场大环境影响, 公司产品平均销售价格较上年同期有所下降 ; 投建的天然纤维纺织产业基地 宁夏生态纺织产业示范园灵武园区项目陆续建成转固, 折旧等固定成本较上年同期大幅上升 ; 公司职工人数增长较快导致职工薪酬等人工成本增加 ; 因建设园区项目增加贷款规模导致财务费用较上年大幅增加, 加之公司于 2015 年下半年成立的产业基金合伙企业处于前期运营阶段, 尚未发挥效用, 前期投入的资金成本也对业绩有影响 ; 另外, 受国内外市场环境变化影响,2015 年下半年羊绒价格持续下降, 公司原料及产成品等存在较大的存货跌价准备, 直接导致公司利润大幅下滑 针对以上情况, 公司克服生产要素成本推高, 市场变化等各种不利影响, 积极加快公司转型升级步伐, 确保项目进度, 投建的生态纺织产业园区项目陆续投产, 在继续扩大羊绒及混纺产品的市场销售基础上, 逐步开展羊毛 亚麻的生产销售业务, 实现公司产品多元化 公司充分发挥已有的全球化布局优势, 巩固拓展外销业务和市场, 据中国海关出口统计数据,2015 年, 公司羊绒纱线和羊绒衫两项产品的出口量排名全国第一, 已连续四年稳居出口企业榜首 报告期, 公司的驰名商标 菲洛索菲 (PHILOSOFIE) 和 思诺芙德 联手开展网上销售业务继续赢得消费者喜爱, 取得较好销售 报告期, 全体董事按照 公司法 证券法 和公司 章程 及董事会工作细则等法律 法规及相关规定和工作规程, 认真履行董事职责, 强化内控建设, 维护公司及股东利益, 为公司各项重要决策尽心尽责 公司独立董事认真履行职责, 对董事会讨论事项发表了客观 公正的独立意见, 注重维护中小股东利益, 为董事会科学决策提供了有力保障 公司管理层勤勉尽责, 辛勤工作, 继续拓展市场销售渠道, 加强公司内部管理, 有效防范经营风险, 扎实推进各项经营管理工作, 保证公司正常运行和健康发展 报告期, 为了促进行业健康发展, 实现长远发展目标, 公司引进战略投资者恒天金石 ( 深圳 ) 投资管理有限公司, 达成战略合作意向, 共同出资设立宁夏恒天丝路产业投资基金 ( 有限合伙 ), 借助产业基金的运作, 缓解公司在原料储备中占用大量资金的压力, 保障公司原料需求, 为公司产成品的销售提供原材料保障, 依靠各自在贸易行业和资本领域的优势增强公司主营业务, 拓展更大的发展空间 报告期, 公司因筹划重大事项全年持续停牌, 停牌期间, 投资者咨询和投诉较多, 公司通过咨询电话和交易所互动平台与投资者做好沟通交流, 并积极与控股股东沟通, 跟进相关事项, 及时披露重大事项的进展信息, 保证投资者的知情权 为保障投资者权益, 公司于 2015 年 11 月 27 日召开第四次临时股东大会审议通过了筹划重大事项继续停牌的议案, 同时承诺争取不晚于 2016 年 2 月 28 日披露公司筹划的本次重大事项以及相关预案, 如果公司未能在 2016 年 2 月 28 日前披露重大事项的相关预案, 公司将按照交易所及其他规定申请公司股票复牌 2016 年 2 月 25 日, 公司股票如期复牌 公司于 2015 年 1 月 29 日收到中国证监会 调查通知书 : 因涉嫌信息披露违法违规, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证监会于 2014 年 10 月 23 日对公司立案调查, 目前尚未结案 因前任董事长辞职, 经董事会提名委员会提名, 2015 年 2 月 4 日, 公司第六届董事会第五次会议选举李卫东先生为公司董事长, 并补选为公司董事会战略委员会委员, 任期与本届董事会任期相同 报告期, 公司先后获评国家和自治区政府 中国纺织行业国际布局示范企业 高新技术企业 自治区工业企业履行社会责任优秀企业 宁夏自主创新标杆企业 扶贫开发社会帮扶先进企业 服务银川经济建设优秀企业 等荣誉认证 受国内外市场环境变化影响, 自 2015 年下半年羊绒价格持续走低, 受此影响, 公司 2016 年订单价格较 2015 年度的价格有较大下降, 根据企业会计准则和公司会计政策, 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备, 所以公司在编制 2015 年度财务报表时对公司存货按原材料 库存商品等类别进行分析及减值测试, 根据减值测试结果计提减值准备 报告期, 公司营业收入 317, 万元, 较上年同期增长 2.37%, 实现营业利润 -100, 万元, 较上年同期下降 16,762.56%, 利润总额 -89, 万元, 较上年同期下降 %, 归属于上市公司股东净利润 -87, 万元, 较上年同期 11

12 下降 1,103.48% 报告期销售费用 15, 万元, 同比增长 32.94%, 管理费用 24, 万元, 同比增长 31.96%, 财务费用 33, 万元, 同比增长 41.03% 公司利润下降的主要原因是受市场大环境影响, 公司产品平均销售价格较上年同期有所下降 ; 投建的生态纺织产业示范园区项目陆续建成转固, 折旧等固定成本较上年同期大幅上升 ; 职工薪酬等人工成本增加 ; 财务费用较上年大幅增加,2015 年下半年成立的产业基金合伙企业处于前期运营阶段, 尚未发挥效用, 前期投入的资金成本也对业绩有影响 ; 另外, 受国内外市场环境变化影响,2015 年下半年羊绒价格持续下降, 公司原料及产成品等存在较大的存货跌价准备, 直接导致公司利润大幅下滑 报告期公司总资产 1,356, 万元, 较上年同期增长 4.71%, 归属于上市公司股东权益 336, 万元, 较上年同期下降 20.31%, 归属于上市公司股东权益下降的主要原因是报告期公司净利润下降影响所致 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 3,177,116, % 3,103,533, % 2.37% 分行业纺织行业 3,177,116, % 3,103,533, % 1.93% 分产品水洗绒 479,005, % 910,777, % % 无毛绒 15,557, % 59,739, % % 绒条 18,253, % 80,826, % % 羊绒纱 635,162, % 771,377, % % 服饰及制品 1,278,589, % 1,101,786, % 16.05% 其他非羊绒服装 699,123, % 118,927, % % 加工费 27,772, % 55,879, % % 其他 23,652, % 4,219, % % 分地区国外 1,794,267, % 1,644,557, % 9.10% 国内 1,382,849, % 1,458,975, % -5.22% 12

13 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业纺织业 3,177,116, ,792,648, % 2.37% 8.36% -4.86% 分产品 水洗绒 479,005, ,799, % % % -9.08% 无毛绒 15,557, ,906, % % % -3.98% 绒条 18,253, ,334, % % % -4.94% 羊绒纱 635,162, ,181, % % % -7.76% 服饰及制品 1,278,589, ,078,069, % 16.05% 21.27% -3.64% 其他非羊绒服装 699,123, ,454, % % % 6.12% 加工费 27,772, ,863, % % -5.93% % 其他 23,652, ,039, % % 2,088.65% % 分地区 国外 1,794,267, ,583,548, % 9.10% 14.02% -3.81% 国内 1,382,849, ,209,099, % -5.22% 1.75% -5.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 纺织行业营业成本 2,792,648, % 2,577,154, % 8.36% 13

14 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 水洗绒 营业成本 446,799, % 766,864, % % 无毛绒 营业成本 14,906, % 54,862, % % 绒条 营业成本 17,334, % 72,759, % % 羊绒纱 营业成本 579,181, % 643,591, % % 服饰及制品 营业成本 1,078,069, % 888,974, % 21.27% 装 其他非羊绒服 营业成本 605,454, % 110,272, % % 加工费营业成本 36,863, % 39,188, % -5.93% 其他营业成本 14,039, % 641, % 2,088.65% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否本公司合并财务报表范围包括卓文时尚公司 邓肯服饰公司 中银原料公司 江阴中绒公司 中银进出口公司 中银培训学校 香港东方公司 英国邓肯公司 日本中银公司 美国中银公司 柬埔寨中银公司 恒天丝路基金共 11 家 与上年相比, 本年新增合并结构化主体 1 家, 为恒天丝路基金 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 1,273,989, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.30% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 A 629,851, % 2 客户 B 205,128, % 3 客户 C 171,409, % 4 客户 D 139,029, % 5 客户 E 128,571, % 合计 -- 1,273,989, % 14

15 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 491,143, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.73% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 A 131,005, % 2 供应商 B 109,180, % 3 供应商 C 101,490, % 4 供应商 D 74,852, % 5 供应商 E 74,614, % 合计 ,143, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2015 年 2014 年同比增减重大变动说明 主要是子公司卓文时尚上期只合并销售费用 159,029, ,624, % 了 2 个月 主要是本期支付给金融机构的财务 顾问费用等中介机构费用及因生态管理费用 246,255, ,607, % 园部分项目的陆续完工计提的折旧 较上期增加较大 主要是本期借款增加发生的财务费 财务费用 339,025, ,399, % 用增加及随着生态园项目的陆续投 产, 本期资本化利息减少 主要是本期计提存货跌价准备及递 所得税费用 -14,493, ,968, % 延收益产生的可抵扣暂时性差异确 认的递延所得税资产增加 4 研发投入 适用 不适用 15

16 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年年度报告全文 现金流 5 单位 元 2015 年 项目 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,376,442, ,772,427, % 经营活动现金流出小计 3,572,641, ,282,208, % -196,199, ,219, % 投资活动现金流入小计 155,865, ,703, % 投资活动现金流出小计 338,910, ,882,952, % -183,045, ,682,248, % 筹资活动现金流入小计 10,841,557, ,599,322, % 筹资活动现金流出小计 10,027,155, ,363,758, % 814,402, ,235,563, % 443,909, ,407, % 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 经营活动产生的现 本期金额 上期金额 增减比例 变动说明 -196,199, 金流量净额 16

17 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 主要是子公司卓文时尚出 投资收益 -874, % 售远期外汇合约发生的损 益 否 公允价值变动损益 -34,237, 主要是子公司卓文时尚与银行签订的远期外汇合约办理远期售汇业务, 因本期 3.84% 人民币贬值, 汇率波动较大, 导致该远期外汇合约出现较大的浮动亏损 否 资产减值 603,159, 主要是本期计提的存货跌 67.70% 价准备较大 营业外收入 111,507, 主要是本期收到政府补助 12.52% 较上期增加 营业外支出 1,050, 主要是子公司美国公司发 0.12% 生的专卖店装修费损失 否 其中民贸易贴息具有可持续性 否 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 2,122,588, % 1,452,337, % 主要是本期纳入合并范围的恒天基金合伙企业收到的基金及借款项尚 4.44% 未投入使用及为取得借款及银行承兑票据而用于质押的保证金金额增加 应收账款 1,196,382, % 805,490, % 主要是本期原料公司水洗绒销售款回款较少及本期与宁夏至合置业有 2.60% 限公司销售合同约定的收款期为销售后一年内导致本期末应收账款增加 存货 2,698,991, % 3,618,666, % 主要是 2015 年羊绒原料市场价格下 -8.04% 跌, 导致年末库存减值, 对年末存货 17

18 计提较大的存货跌价准备 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 4,065,864, % 1,460,323, % 主要是公司投资建设生态纺织园部 18.71% 分项目已达到可使用状态转入固定资产所致 在建工程 1,741,492, % 3,452,186, % 主要是公司投资建设生态纺织园部 % 分项目已达到可使用状态转入固定资产所致 短期借款 4,586,523, % 4,374,777, % 0.05% 长期借款 1,970,320, % 1,819,712, % 0.48% 主要是子公司北京卓文购买的远期外合约因受汇率影响该远期合约亏 衍生金融资产 0.00% 20,368, % -0.16% 损额较大, 导致由 2014 年的金融资 产变为金融负债 主要是期初因投建生态纺织示范产 预付款项 787,408, % 1,169,592, % -3.22% 业园区项目预付设备款已到货安装, 导致期末预付设备工程款减少 主要是本期末应收出口退税及民贸 其他应收款 89,345, % 147,460, % -0.48% 贴息较上期末减少 主要是本期将尚未抵扣的增值税进 其他流动资产 216,686, % 246,408, % -0.30% 项税额重分类到本科目 长期待摊费用 11,772, % 20,581, % 主要是租赁场所及专卖店装修费在 -0.07% 本期摊销 税资产 递延所得 主要是收到的政府补助计入递延收 102,806, % 39,776, % 0.45% 益导致的可抵扣暂时性差异增加 负债 衍生金融 主要是子公司北京卓文购买的远期外合约因受汇率影响该远期合约亏 13,868, % 0.10% 损额较大, 导致由 2014 年的金融资产变为金融负债 应付票据 10,000, % 270,000, % -2.01% 主要是本期银行承兑汇票到期 应付利息 17,107, % 3,124, % 主要是新增非金融机构借款利息年 0.11% 末尚未支付, 按期计提 应付债券 1,102,876, % 主要是本期将子公司邓肯服饰收到的国开基金投资款和本期纳入合并 8.13% 范围的恒天基金收到的中间级合伙人 普通合伙人的投资款及利息计入该科目 长期应付 158,232, % 1.17% 主要是将公司分期付款购买设备应 18

19 款 付款项及国债转贷资金计入该科目 主要是本期随着生态纺织园项目的 递延收益 500,731, % 159,440, % 2.46% 转固, 将收到相关的补助资金自专项 应付款转入递延收益并开始摊销 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 2. 衍生金融资 产 20,368, ,368, 金融资产小计 20,368, ,368, 上述合计 20,368, ,368, 金融负债 ,868, ,868, 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五 投资状况 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 500,000, ,300, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 19

20 截至报 截止报 未达到 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 告期末累计实际投入 资金来 源 项目进 度 预计收 益 告期末累计实现的收 计划进度和预计收益 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 金额 益 的原因 产业资 2015 年 8 金计划 月 29 日 投资管 募集 30 在巨潮 理与咨 亿元人 资讯网 询 ; 实业 民币 截 上披露 宁夏恒天丝路产业投资基金其他合伙企业 ( 有限合伙 ) 否 投资 ; 非金融类资产管理 ; 工业资产管理 ; 商业资产管理 目前 500,000, ,000, 自筹 50.00% 止 2015 年底共募集 年亿元, 本 08 月 29 公司作日为劣后级合伙人加入 的 关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资 主要投 产业基 基金合 资羊绒 金, 承担 伙企业 原料 相应的 ( 有限 责任和 合伙 ) 的 义务 公告 合计 ,000, ,000, 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 单位 : 万元 衍生品投资操作方名称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品投资初始投资金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减值准备金额 ( 如有 ) 期末投 资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 20

21 银行 子公司否 远期外 汇合约 104, , , , % -3, 合计 104, , , , % -3, 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况 ( 如适用 ) 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险 流动性风险 信用风险 操作风险 法律风险等 ) 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 2014 年 12 月 02 日 2014 年 12 月 19 日公司报告期末持有的衍生品为购买的远期外汇合约, 存在的风险主要为市场汇率变动风险, 公司开展该业务的规模不大, 远远小于公司的外汇结汇业务, 公司制定了严格的防范风险制度 因公司外汇结汇业规模较大, 为规避经营所产生的外汇风险, 公司远期操作的远期外汇合约, 报告期内损益为亏损 万元 衍生品的公允价值按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值 不适用公司开展外汇套期保值业务是基于公司外汇结汇业务规模逐渐增大而采取的必要的规避和防范汇率风险的措施, 并且制定了相应的制度, 能有效控制风险, 我们同意公司开展相应业务 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 年 非公开发 行股票 227, , % 0 不适用 0 合计 , , %

22 募集资金总体使用情况说明截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司尚在实施的募集资金项目主要为 2014 年度非公开发行募集资金净额 2,274,008, 元, 主要用于 20 梳 20 纺羊绒纱线项目, 年产 500 万件羊绒衫项目, 年产 210 万件高端羊绒服饰建设项目,3 万锭高支精纺羊毛纱项目, 年产 220 万米精纺面料项目,3 万锭亚麻精纺高支纱 1300 万米高档亚麻面料项目等六个项目 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 1 20 梳 20 纺羊绒纱线项目 万件羊绒衫项目 万件高端羊绒服饰建设项目 4 3 万锭高支精纺羊毛纱项目 万米精纺面料项目 2016 年 06 否 49, , , % 月 30 日 2015 年 03 否 48, , , % 月 30 日 2015 年 06 否 22, , , % 月 30 日 2017 年 01 否 20, , , % 月 31 日 2016 年 06 否 7, , , % 月 30 日 1, 否 否 1, 否 否 否 否 0 否 否 0 否 否 6 3 万锭亚麻精纺高 支纱 1300 万米高档 亚麻面料项目 2016 年 06 否 78, , , % 月 30 日 否 否 承诺投资项目小计 , , , , 超募资金投向无 超募资金投向小计 合计 , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 20 梳 20 纺羊绒纱线项目 500 万件羊绒衫项目和 210 万件高端羊绒服饰建设项目报告期实现的效益 均未达到预期, 主要原因为项目投入使用时间不长, 产能未充分释放, 效能尚未发挥 不适用 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 22

23 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 经信永中和会计师事务所 XYZH/2013YCA1112 号审核, 截至 2014 年 2 月 28 日, 公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目 20 梳 20 纺羊绒纱线等项目 160, 万元 2014 年 3 月 21 日第五届董事会第二十三次会议决议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 160, 万元 公司独立董事 保荐机构 监事会均发表意见, 同意实施上述置换 本公司已从募集资金专户中支取 160, 万元转入生产经营性资金账户 不适用不适用截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司募集资金均已使用完毕 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 23

24 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 卓文时尚公司 子公司 服装 针纺织品制造销售 7500 万元 468,625, ,027, ,271, ,810, ,809, 邓肯服饰公司 子公司 羊绒制品的批发零售 20, 万元 452,345, ,084, ,690, ,559, ,428, 中银原料公司 子公司 原绒的初加工与销售 146,018.7 万元 3,584,437, ,081,731, ,000,442, ,688, ,482, 江阴中绒公司 子公司 羊绒及其制品的生产 5,000 万元 50,825, ,887, ,267, ,669, ,699, 中银进出口公 司 子公司进出口贸易 2,000 万元 19,841, ,842, , , 中银培训学校子公司 30 万元 2,387, ,191, ,410, ,312, ,072, 香港东方公司 子公司 羊绒及其制品的销售 2,000 万港币 697,441, ,619, ,621, ,590, ,517, 英国邓肯公司 子公司 羊绒纱线的生产及销售 650 万英镑 251,934, ,247, ,307, ,927, ,097, 日本中银公司子公司羊绒制品的销售 950 万日元 7,241, , ,481, ,461, ,022, 羊绒及其他各类 美国中银公司 子公司 纺织品成衣的设计 研发 生产 2,600 万美元 123,104, ,484, ,399, ,531, ,239, 和贸易 中银柬埔寨公 司 子公司 羊绒及其制品的生产 1,650 万美元 225,644, ,198, ,910, ,740, ,897, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明 2015 年 8 月 27 日公司第六届董事会第八次会议审议通过了 关于对全资子公司邓肯有限公司进行增资的议案 关于对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的议案 关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的议案 等议案 公司拟以自有资金对英国邓肯公司增资 1200 万英镑, 增资后英国邓肯公司注册资本由现在的 650 万英镑变更为 1850 万英镑 ; 拟以自有资金对柬埔寨中银公司增资 1000 万美元, 增资后柬埔寨中银公司注册资本由现在的 1650 万美元变更为 2650 万美元 ; 拟全部以自有资金对香港东方增资 万元人民币 ( 按 8 月 27 日汇率折算为 万港币 ), 增资后香港东方注册资本由现在的 2000 万港币变更为 万港币 具体内容详见本公司于 2015 年 8 月 31 日刊登在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网上的 关于对全资子公司邓肯有限公司进行增资的公告 关于对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的公告 关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的公告 截止本年度报告期末, 上述子公司增资事项尚未完成 24

25 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 发展格局和趋势 2016 年是 十三五 规划的开局之年, 国家提出 创新 协调 绿色 开放 共享 的发展理念, 继续推行通过结构改革实现要素资源最优配置的发展方式 纺织行业作为充分竞争的传统行业正处于产业升级及结构调整的关键时期 国内消费行业仍将保持低速稳定增长态势, 国际市场也将在反复调整中缓慢复苏前行 羊绒属稀缺资源, 每年全球羊绒产量有限, 行业发展存在规模瓶颈 随着公司规模的扩大, 仅依靠羊绒行业以支持增速的发展模式也将受限, 而羊绒产品季节性特征也制约了公司品牌战略的推广 针对上述情况, 公司确定了以羊绒产业为核心, 横向发展羊毛 亚麻等高端天然纤维纺织业务, 实现四季产品生产及销售, 推动产品高端化和品牌化战略的实施, 并在 2013 年初启动了新一轮战略转型, 建设纺织产业生态园, 目前园区项目已陆续建成投产, 随着国民生活质量的不断提升, 公司将继续拓宽产品的销售市场, 赢得更大的发展空间 ( 二 ) 公司发展战略公司主动承接东部产业转移, 着力打造 基地 + 市场 + 品牌 商业模式, 从目前 制造基地为主, 服务国际市场 的格局, 通过 依托市场, 夯实基地, 打造品牌 的过渡, 向未来 品牌引领 兼顾市场 高端制造基地支撑 的格局转型, 最终实现四季服装品牌运营商的愿景 紧盯国际高端天然纤维制品市场, 抓住国际国内产业调整的机遇, 依托原有的采购 生产 销售全产业链的平台优势, 深度打造供应链贸易服务商的模式, 做专业纺织贸易服务供应商, 以对接国际大型百货公司和品牌商 一站式 贸易采购的需求 ( 三 )2016 年度主要经营计划和工作思路 ( 本部分不构成公司的承诺 ) 指导思想 : 加快实施战略转型升级, 优化产品结构, 继续做好生态纺织产业园项目的建设, 抓好产品市场销售 打造国际化营销团队, 依托高端产业基地, 发挥供应链及产业规模的协同效应, 持续强化内控建设, 提升品质 技术及管理水平, 构建企业文化, 实现可持续发展 一是在强化销售的同时对各单元做好绩效考核 ; 二是深化与恒天丝路产业基金的合作 ; 三是进一步细化管理, 开源节流, 降低各项成本, 切实提高工作效率 ; 四是线上线下结合, 大力推进品牌建设, 提升销售 五是配合控股股东推动重大事项取得新进展 2016 年的主要工作思路 : (1) 以全球化视野和战略思维寻求并购 资金 技术 品牌 服务等资源的最佳配置, 实施公司战略转型升级 (2) 适应经济新常态, 以销售为龙头, 坚持国内外市场并重, 精确定位市场, 在稳定现有市场的基础上积极开拓新兴市场, 进一步提升国内市场份额, 推进国内外市场的均衡发展 (3) 加强人才培养和选拔, 持续抓好人才队伍建设, 打造采购 生产 管理和国际化销售团队, 依托职业教育, 加强产业工人的轮训, 推进多层次的人才培训工作和人才养成及学习提升计划, 为公司持续发展提供人才保障 (4) 大力推进创新营销模式, 以品质和服务赢得客户, 优化资源配置, 完善线上线下营销模式整合, 完善中银 - 卓文品牌销售整合, 依托互联网和移动终端, 满足市场的个性化需求 (5) 遵循市场规律, 深化内部管理变革, 提质增效, 优化机构设置, 加强预算管理和成本核算, 坚持开源与节流并重, 持续推动管理升级, 构建 规范 提升 健康 的企业文化 (6) 加强内控制度建设, 坚持依法治企, 推进内部管控流程, 加强并购完成后内控体系的有效覆盖, 不断完善公司法人治理结构和风险防范机制, 保障公司健康 稳定 可持续发展 25

26 ( 四 ) 可能面对的风险 1 存货风险受行业特点影响, 公司存货储备量较大, 市场波动将会使存货减值风险增加, 可能对利润产生不利影响 应对措施 : 加强公司采购 销售的计划管理, 利用公司成熟的采购及销售渠道加强与客户互动, 进一步拓宽销售渠道, 防范市场需求风险, 降低存货, 提高存货周转率 2 财务风险 (1) 资金管理风险随着公司规模的不断扩大, 子公司数量不断增加, 给公司整体资金使用效果 周转情况带来了较大的管理难度 应对措施 : 从公司整体出发建立有效的控制体系及控制制度, 资金的集中管理, 定期开展对各子公司专项治理, 加强审计巡检督查, 进一步完善财务风险控制和信息传导机制建设, 专款专用, 谨慎投资, 加大资产周转效率等多种措施, 保障公司资金使用规范 有效, 减少存贷双高的情况 (2) 汇率风险公司作为一家外向型企业, 受全球经济波动影响, 人民币对美元 欧元等世界主要货币汇率的波动将对公司产生较大影响 应对措施 : 一是增强汇率风险管控能力, 采取灵活的避险工具, 通过采用锁定汇率 改变贸易结算方式等降低汇率风险 ; 二是加强公司对资金的管理和控制, 加速资金周转, 规避汇率波动 3 成本风险随着生态纺织园区项目的陆续投产带来的固定成本压力以及经济下行 国内生产要素成本日益提高等影响,2016 年, 公司生产成本将面临较大压力 应对措施 : 公司将在深入研究生产要素条件的基础上, 根据已形成的境内 外生产基地推进优势资源综合利用, 实现加工基地的合理布局, 提高生产效率, 充分发挥产能优势, 抵减成本压力 同时通过开源节流, 内部挖潜, 人力资源合理调配等最大限度的控制成本费用, 减轻公司成本压力, 提升利润空间 十 接待调研接待调研 沟通沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研报告期内接待调研 沟通沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 26

27 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案 ( 预案 ) 情况 年度利润分配预案 : 本年度公司不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本 年度利润分配方案 : 本年度公司不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本 年度利润分配方案 ( 已实施 ) 如下 : 经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司实现净利润 281,182, 元, 归属于母公司的净利润 281,151, 元, 未分配利润 682,984, 元, 资本公积金 540,699, 元 经股东大会最终审议通过并实施完毕的 2013 年度利润分配方案为 : 以公司现有总股本 1,002,801,822 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 3 股, 派 1.00 元人民币现金, 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 ,357, % % 2014 年 ,132, % % 2013 年 100,280, ,151, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 27

28 三 承诺事项履行情况 1 公司公司 股东股东 实际控制人实际控制人 收购人收购人 董事董事 监事监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 中绒集团为中银绒业的控股 宁夏中银绒业国 股东, 为保障中银绒业持续 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 际集团有限公司 ; 一致行动承恒天聚信 ( 深圳 ) 诺投资中心 ( 有限合 稳定发展, 提高中银绒业经 2015 年 10 月营 决策的效率, 中绒集团 08 日与恒天聚信拟采取 一致行 至 2017 年 10 月 7 日 正在履行 伙 ) 动, 以巩固中绒集团对中银 绒业的控制权 资产重组时所作 承诺 宁夏中银绒业国际集团有限 宁夏中银绒业国 公司和中信证券股份有限公 际集团有限公司 ; 中信证券股份有 三年锁定期承诺 司将认购 2013 年非公开发 2014 年 03 月行的股票, 所认购的股份自 19 日 至 2017 年 3 月 19 日 正在履行 限公司 非公开发行股票结束之日起 首次公开发行或再融资时所作承诺 不谋取上市 36 个月内不转让 在作为宁夏中银绒业国际集团有限公司股东期间, 不相互转让股权, 不通过与任何 马生奎 ; 马生明 公司实际控制人地位承 第三方签订一致行动协议或 2012 年 06 月类似安排的方式谋取公司的 01 日 永久 正在履行 诺 实际控制人地位, 不作出任 何有损于公司实际控制权及 经营稳定 整体利益的行为 股权激励承诺 宁夏中银绒业国际集团有限 马生国 ; 马生奎 ; 马避免同业竞生明争承诺 公司实际控制人马生国及其 2011 年 12 月兄弟马生奎 马生明承诺 : 20 日 永久 正在履行 避免同业竞争 其他对公司中小 股东所作承诺 中银绒业承诺争取不晚于 2016 年 2 月 28 日按中国证 宁夏中银绒业股 份有限公司 复牌承诺 监会及交易所的相关规定披 2015 年 11 月露公司筹划的重大事项及相 27 日 2016 年 2 月 28 日前 正在履行 关方案 如果公司未能在 2016 年 2 月 28 日前披露本 28

29 次重大事项的相关方案, 公 司将按照交易所及其他相关 规定申请公司股票复牌 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会董事会 监事会监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用本年度信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 简称 信永中和 ) 为公司 2015 年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告 (XYZH/2016YCA10228), 公司董事会特作说明如下 : 一 本次审计报告强调事项情况信永中和对公司 2015 年度财务报表进行了审计, 出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 强调事项如下 : 我们提醒财务报表使用者关注, 因涉嫌信息披露违法违规, 中银绒业公司于 2015 年 1 月 29 日收到中国证券监督管理委员会 调查通知书, 决定对公司进行立案调查 截止审计报告签发日, 证监会立案调查工作尚未结束 本段内容不影响已发表的审计意见 二 公司董事会针对本次带强调事项的解决措施公司将积极配合调查, 协调相关部门, 力争尽快结案, 并及时履行信息披露义务 公司将持续加强信息披露管理, 不断规范法人治理, 保证公司的稳健发展 三 公司董事会 独立董事 监事会对该事项的意见 ( 一 ) 董事会意见对注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告, 公司董事会无异议, 董事会以及公司经营层将认真配合监管部门的调查, 力争尽快结案, 待收到调查结果后及时披露相关信息 ( 二 ) 独立董事意见信永中和会计师事务所对公司 2015 年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 我们认为审计报告真实 客观地反映了公司 2015 年度经营的实际情况 ( 三 ) 监事会意见监事会认为 : 董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况, 同意 董事会关于会计师事务所出具的

30 年度 带强调事项段的无保留意见的审计报告 的专项说明 监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施尽快解 决涉及的事项, 积极推进公司正在筹划的重大事项, 维护中小股东的利益 公司董事会提请广大投资者谨慎投资, 注意投资风险 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 本年度公司将宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 纳入合并报表范围 九 聘任聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 90 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 李耀忠赵小刚 不适用 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 不适用 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用公司报告期内聘请信永中和会计师事务所为内部控制审计机构, 报告期, 公司支付内控审计费用共计 20 万元 公司召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了向大股东中绒集团及中信证券股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案 公司聘请长城证券股份有限公司作为公司本次非公开发行的保荐机构, 上述非公开发行工作已于 2014 年 3 月实施完毕, 保荐机构的持续督导义务和相关工作延续到 2015 年 12 月结束 30

31 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 1. 本年度公司经营情况正常, 未存在涉诉事项, 未存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况 2. 本年度公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司未存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 但由于中绒集团在主导的盛大游戏私有化过程中与部分参与人产生纠纷, 涉及诉讼 仲裁, 但目前未形成生效判决 具体内容请查阅公司发布在巨潮网上的相关公告 十五 公司股权激励计划公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交易内容关联交易定价原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 ( 万元 ) 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 31

32 由本 公司 本次关联交易价格 2015 年 9 月 30 日 董监 以市场价格为基 公司披露在巨潮 宁夏恒天丝路贸易有限公司 高控制的企业 关联持股销售 5% 以上股东控 本公司全资子础, 遵循公平合理公司宁夏中银的定价原则, 双方绒业原料有限根据自愿 平等 市场公司将 10 亿互惠互利原则签署价格元无毛绒库存 无毛绒销售协销售给恒天贸议, 按照市场价, 易以各品类规格无毛 18, % 100,000 否 根据无毛绒的现行市场价格确定货物价格, 根据甲 乙双方协商确定的实际交货数量, 结算货款 元 /KG 2015 年 09 月 30 日 资讯网上的 关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒 制的 绒的市场价格分别 暨关联交易的公 企业 定价结算 告 持股 遵循公平合理的定 价原则, 以市场价 宁夏恒天丝路贸易有限公司 由本公司董监高控制的企业 关联持股采购 5% 以上股东控制的企业持股 格为基础, 双方根据自愿 平等 互惠互利原则签署 无毛绒年度采购框架协议, 将以恒本公司向关联天贸易同类产品的方恒天贸易采非关联对外销售价市场购无毛绒预计格作为市场价格的价格不超过 16 亿参考, 同时考虑各元 批次产品的差异, 进行合理定价 执行市场价格时, 双方可随时根据市场价格变化情况对关 13, % 160,000 否 甲方采购乙方产品, 先货后款, 乙方在全部交付每笔订单的货物后, 即向甲方开具已交货部分的增值税专用发票 ; 甲方应在收到货物后 270 日内付清, 具体可根据甲方情况提前付清 甲方使用该笔订单货物生产的产品收到其客户结算的货款后, 应优先用于向乙方支付应付未付的货款 元 /KG 2015 年 09 月 30 日 2015 年 9 月 30 日公司披露在巨潮资讯网上的 关于新增公司 2015 年日常关联交易额度的公告 联交易价格进行相 应调整 宁夏中银大唐饭店有限公司 公司控股股东的子公司 关联 服务 公司与宁夏中银大唐饭店有限公司签署为定价依据按照当前期三年的 服市场价格经双方协务合作协议 商确定 公司在交预计每年宁夏易时, 完全遵循市中银大唐饭店场原则, 作到公平有限公司向本公正 公司提供服务费用不超过 600 万元 市场 价格 % 600 是 结算标准详见关联方价目明细表, 关联方承诺按团体优惠协议价向公司结算费用 关联方房价发生变化, 应当及时通知公司 公司每月与关联方结算一次费用, 公司在接到结算凭据要求后的 7 日内对当月的费用予以确认, 并在确认当月结算费用 不适用 2015 年 04 月 25 日 2015 年 4 月 25 日公司披露在巨潮资讯网上的 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司日常关联交易预 计的公告 32

33 后的 10 日内向关联方 支付款项 合计 , , 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的报告期以及截至 2015 年度股东大会召开日预计发生的上述日常关联交易预计为 万元, 实际发生 万元 实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 ( 如适用 ) 不适用 2 资产或股权收购资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业 的名称 被投资企业的 主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业的总 资产 ( 万元 ) 被投资企业的净 资产 ( 万元 ) 被投资企业的净 利润 ( 万元 ) 恒天金石 ( 深本公司股东圳 ) 投资管理的关联企业有限公司被投资企业的重大在建项目的进展情况 ( 如有 ) 宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 不适用 投资管理与咨询 ; 实业投资 ; 非金融类资产 30 亿元管理 ; 工业资产管理 ; 商业资产管理 4 关联债权债务往来 适用 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 1 经本公司 2015 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过, 本公司与控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司的子公司宁夏中银大唐饭店有限公司签署为期三年的 服务合作协议, 预计每年宁夏中银大唐饭店有限公司向本公司提供服务费用不超过 600 万元 2015 年度实际发生此项关联交易 万元 33

34 2 为促进行业健康发展, 实现长远战略目标, 经公司 2015 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过, 本公司参与恒天金石 ( 深圳 ) 投资管理有限公司发起设立的宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ), 产业基金首期规模为 30 亿元人民币, 本公司作为劣后级有限合伙人, 认购其中的 5 亿元劣后基金份额, 且已于 2015 年 9 月 22 日实际出资到位 截止 2015 年底, 产业资金实际资金到位 15 亿元人民币 3 为实现公司长期发展战略, 利用关联方宁夏恒天丝路贸易有限公司的资金优势实现公司与关联方的协同发展战略目标, 整合羊绒产业和公司产业链结构, 在盘活公司库存 调整库存结构和规模的同时, 改善公司财务结构, 并利用恒天贸易的资金及无毛绒储备优势, 为公司深耕羊绒纺织行业奠定更加坚实的原料基础, 使公司专注布局产业链发展的新格局, 实现公司在原材料以及终端产品的协同发展, 实现资源的有效配置, 从而进一步提升公司的核心竞争力, 经公司 2015 年 9 月 29 日召开的本公司第六届董事会第十一次会议审议通过, 本公司全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司将 10 亿元无毛绒库存销售给恒天贸易 同时, 对公司 2015 年第四季度至 2015 年年度股东大会召开之日期间将发生的无毛绒采购等与日常生产经营相关的关联交易事项进行预计, 公司与关联方宁夏恒天丝路贸易有限公司签署了 无毛绒年度采购框架协议 截止年报披露日, 此项关联交易实际发生金额为 3.17 亿元 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 宁夏中银绒业股份有限公司关于 公司日常关联交易预计的公告 2015 年 04 月 25 日巨潮资讯网 ( 关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 的公告 2015 年 08 月 29 日 巨潮资讯网 ( 关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的公告 2015 年 09 月 30 日 巨潮资讯网 ( 关于新增公司 2015 年日常关联交 易额度的公告 2015 年 09 月 30 日巨潮资讯网 ( 十七 重大合同及其履行情况 1 托管托管 承包承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 34

35 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签 署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行完 毕 是否为关联 方担保 0 0 报告期内对外担保实际发生额合计报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 0 (A2) 0 报告期末实际对外担保余额合计报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 0 (A4) 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签 署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行完 毕 是否为关联 方担保 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 03 月 27 日 11,000 连带责任保证 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 04 月 03 日 4,500 连带责任保证 否是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 04 月 17 日 25,400 连带责任保证 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 04 月 23 日 9,400 连带责任保证 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 294, 年 05 月 14 日 13,000 连带责任保证 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 05 月 22 日 8,000 连带责任保证 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 06 月 12 日 12,000 质押 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 06 月 23 日 21,000 连带责任保证 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 年 06 月 23 日 3,300 连带责任保证 否是 35

36 日 22 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 07 月 16 日 4,500 连带责任保证 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 07 月 31 日 2,500 连带责任保证 否 是 东方羊绒公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 04 月 21 日 40, 质押 否 是 东方羊绒公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 06 月 25 日 15, 质押 否 是 报告期内对子公司担保实际发生额报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 294,500 合计 (B2) 171, 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期末对子公司实际担保余额合 294,500 计 (B4) 171, 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签 署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行完 毕 是否为关联 方担保 报告期内对子公司担保实际发生额报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 0 合计 (C2) 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 报告期末对子公司实际担保余额合 0 计 (C4) 0 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内担保实际发生额合计报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 294,500 (A2+B2+C2) 171, 报告期末实际担保余额合计报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 294,500 (A4+B4+C4) 171, 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 50.89% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E) 56, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 2, 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 58, 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 ( 如有 ) 不存在 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 36

37 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同标的 合同签订 日期 合同涉及资产的账面价值 ( 万元 ) ( 如有 ) 合同涉及资产的评估价值 ( 万元 ) ( 如有 ) 评估机构名称 ( 如有 ) 评估基 准日 ( 如 有 ) 定价原则 交易价格 ( 万元 ) 是否 关联 交易 关联 关系 截至报告期末的执 行情况 披露日期 披露索引 为框架协议 协议 巨潮资讯网 宁夏中银 绒业股份 有限公司 宁夏恒天 丝路贸易 有限公司 无毛绒年 度采购框 架协议 2015 年 09 月 29 日 160,000 无 市 场 价 160,000 是参股 期限自协议生效之 2015 年 09 日起, 至公司召开月 30 日 2015 年年度股东大 关于新增公司 年度日常关联交 会止 易额度的公告 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 1. 公司因筹划重大事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票自 2014 年 8 月 25 日上午开市起停牌, 报告期未复牌, 公司以及各方还在商谈该重大事项, 且相关事项仍存在不确定性, 公司暂不具备按规定披露并复牌的条件 公司根据事项进展情况, 及时履行信息披露义务, 每 5 个交易日发布一次有关事项的进展情况 期后事项 :2016 年 2 月 25 日, 公司股票如期复牌, 并将继续推进相关重大事项的进展 2. 公司于 2015 年 1 月 29 日收到中国证监会下发的 调查通知书, 公司因涉嫌信息披露违法违规, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证监会于 2014 年 10 月 23 日对公司立案调查 目前处于调查阶段, 尚未结案 3. 卓文时尚业绩承诺 2014 年 9 月 26 日, 本公司及子公司香港东方公司 ( 合称甲方 ) 与拉萨和润咨询服务有限公司及凯欣 ( 香港 ) 有限公司 ( 合称乙方 ) 就卓文时尚公司 ( 标的公司 ) 股权转让事项签订 股权转让协议书 根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2013YCA 审计报告, 标的公司 2013 年净利润为 45,942, 元, 截至 2013 年 12 月 31 日净资产为 168,325, 元 ; 根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字 (2014) 第 BJV1054 号 宁夏中银绒业股份有限公司拟收购北京卓文时尚 37

38 纺织股份有限公司股权项目评估报告, 截至 2013 年 12 月 31 日, 标的公司股权全部权益评估值为人民币 57,300 万元 在上述基础上, 经协商一致, 各方同意标的公司 100% 股权 (7500 万股 ) 交易价格确定为 55,000 万元 ( 人民币伍亿伍仟万元整 ) 乙方承诺, 标的公司在 年度经审计后的税后净利润 ( 扣除非经常性损益后,2014 年外汇远期结售汇业务损益不予扣除 ) 为 :2014 年不低于 5,000 万元人民币,2015 年不低于 6,000 万元人民币,2016 年不低于 7,000 万元人民币 年度标的公司的税后净利润以甲方和乙方共同认可的审计机构信永中和会计师事务所的审计结果为准 甲方应确保标的公司在每个会计年度结束后 90 日内聘请审计机构对标的公司盈利情况进行审计并出具审计报告 承诺期内, 因标的公司未完成业绩承诺指标而触发乙方的补偿义务时, 乙方应补偿金额按以下公式计算确定 : (1)2014 年 2015 年净利润指标未实现时, 当年应补偿金额 = ( 截至当期年末累计承诺净利润 - 截至当期年末累计实际净利润 )- 已补偿金额 (2)2016 年 : 截至当期年末累计净利润差额乘以相应的倍数, 具体如下 : 补偿金额 =( 截至当期年末累计承诺净利润 - 截至当期年末累计实际净利润 ) ( 本次收购对价 承诺期承诺净利润总和 )- 已补偿金额 经信永中和会计师事务所审计, 卓文时尚公司 2014 年度归属于母公司的净利润 ( 扣除非经常性损益后,2014 年外汇远期结售汇业务损益不予扣除 ) 为 7, 万元,2015 年度业绩承诺实现情况如下 : 卓文时尚公司 2015 年度合并净利润 ( 归属于母公司股东的净利润 ) 为 2, 万元, 按照 股权转让协议书 约定的业绩 承诺额计算口径, 扣除非经常性损益 -2, 万元后的合并净利润为 4, 万元 按照 股权转让协议书 业绩承诺约定, 截止 2015 年 12 月 31 日乙方承诺卓文时尚公司累计应实现的净利润不低于人民币 11, 万元 ; 按照 股权转让协议书 约定的业绩承诺额计算口径, 卓文时尚公司 2014 年与 2015 年实际累计完成的净利润 为人民币 12, 万元 卓文时尚公司 2015 年度实际实现的按照 股权转让协议书 约定的业绩承诺额计算口径计算的净利润, 未达到乙方承诺 2015 年应实现的净利润, 乙方 2015 年业务承诺未完成 卓文时尚公司 2014 年至 2015 年累计实现的按照 股权转让协议书 约定的业绩承诺额计算口径计算的净利润, 大于乙方 承诺至 2015 年累计应实现的净利润, 乙方的补偿义务尚未触发 4. 报告期公司共披露信息公告 139 份, 保荐意见 独立意见 核查意见等作为编号公告的附件在巨潮资讯网上同时予以 披露, 信息索引如下 : 见报时间 公告编号 公告名称 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权质押的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年度业绩预告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司董事长 副总辞职以及选举董事长的公告 38

39 宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于取得实用新型专利的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于党组织关系调整设置的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于完成工商登记变更的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于监事辞职的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于取得发明专利和实用新型专利的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第一季度业绩预告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 中银绒业 2014 年年度报告全文 中银绒业 2014 年年度报告摘要 中银绒业六届董事会六次会议决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于 2014 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司及控股子公司 2015 年提供贷款担保 ( 含互保 ) 及其预计额度的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知 中银绒业 2015 年第一季度报告正文 中银绒业 2015 年第一季度报告全文 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于全资子公司取得发明专利的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于深交所 2014 年报问询函回复的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权解除质押及再质押的 公告 39

40 宁夏中银绒业股份有限公司关于参加 宁夏上市公司投资者网上接待日活动 的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告 定期现场检查报告 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权质押的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 关于本公司控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年半年度业绩预告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 中银绒业关于控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于取得发明专利和实用新型专利的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于对英国全资子公司邓肯有限公司进行增资的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于对柬埔寨控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的公告 关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 关于控股股东拟引进战略投资者的公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 中银绒业 2015 年半年度报告全文 中银绒业 2015 年半年度报告摘要 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于募集资金 2015 年 1-6 月份存放及使用情况专项说明 宁夏中银绒业股份有限公司六届六次监事会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 40

41 宁夏中银绒业股份有限公司关于收到深圳证券交易所对本公司参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资资金关注函的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于深交所对本公司参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金关注函的回复公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的补充公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的公告 关于新增公司 2015 年日常关联交易额度的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 宁夏中银绒业股份有限公司六届七次监事会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告 简式权益变动报告书 ( 一 )for 中绒集团 简式权益变动报告书 ( 二 )for 恒天聚信 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 中银绒业关于控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司获得中国纺织行业国际布局示范企业荣誉称号的公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第三季度业绩预告 关于宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 实施进展情况的公告 中银绒业 2015 年第二次临时股东大会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 关于北京恒天财富投资管理有限公司认购宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 份额暨关联交易的公告 长城证券关于中银绒业有关关联交易的核查意见 宁夏中银绒业股份有限公司独立董事事前认可及独立意见 宁夏中银绒业股份有限公司六届八次监事会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东部分股权转让过户完成的公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年报补充更正公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 41

42 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司通过高新技术企业复审的公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司获评 中国出口质量安全示范企业 称号的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东股权转让过户完成的公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项继续停牌的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的补充公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 中银绒业关于控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告 中银绒业关于控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的提示性公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于深圳证券交易所对本公司关注函的回复公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东涉诉事项的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于深圳证券交易所对本公司关注函的回复公告 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 1 对全资子公司邓肯有限公司进行增资, 详情请查询巨潮资讯网 关于对全资子公司邓肯有限公司进行增资的公告 2 对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资, 详情请查询巨潮资讯网 关于对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的公告 3 对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资, 详情请查询巨潮资讯网 关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的公告 4 全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易, 详情请查阅巨潮资讯网 关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的公告 42

43 二十 社会责任情况 适用 不适用宁夏中银绒业股份有限公司隶属纺织服装行业, 主营羊绒 羊毛 亚麻及其制品的开发 设计 生产和销售 2015 年公司继续为社会提供绿色环保 质量优异的纺织服装, 在注重企业发展壮大的同时, 继续履行企业社会责任和社会公益方面的责任及义务, 不仅注重在经济 环境与社会层面的绩效与均衡, 还密切关注利益相关方的心声, 并积极回馈与改进, 促进公司与股东 员工 供应商 客户 消费者以及自然环境的和谐发展 ( 一 ) 努力寻求发展契机, 为股东和投资者创造更大价值公司自 2007 年借壳上市以来, 不断进行产业链的完善和生产规模的扩建, 从最初以无毛绒 绒条原材料出口为主的业务模式逐步拓展延伸到以纱线 羊绒制品为主要出口产品, 形成从原材料采购 加工 生产到销售的全产业链模式, 公司打造完成了以羊绒纺织板块为主业的全产业链经营平台, 实现了企业持续的高速发展, 经营业绩稳步提升, 公司市值大幅提高, 同时积极实施 走出去 战略, 通过企业并购等形式, 在海外合理布局生产加工基地和贸易机构, 为未来经营战略发展奠定了坚实基础 公司通过投建宁夏生态纺织示范园灵武园区项目, 以及 2015 年羊绒产业发展基金的筹建, 以承接东部产业梯度转移, 着力打造 基地 + 市场 + 品牌 商业模式, 从目前 制造基地为主, 服务国际市场 的格局, 通过 依托市场, 夯实基地, 打造品牌 的过渡, 向未来 品牌引领 兼顾市场 高端制造基地支撑 的格局进行战略转型 从羊绒产品制造商品牌, 经过目前的羊绒 羊毛 亚麻产品制造商品牌阶段, 最终实现四季服装品牌运营商的愿景 在上述纺织行业战略布局的基础上, 公司也在不断寻求新的发展契机, 力求给股东带来更大的投资回报 本年度公司管理层认真分析国家产业政策 宁夏回族自治区的优惠政策, 以及宁夏银川市发展电竞之都的背景, 积极与宁夏政府相关部门进行沟通协调, 创造利于公司长远发展的条件, 与股东层面 相关管理层等积极沟通跟进, 为公司转型升级谋求战略契机, 谋划和推进重大事项 上述事项的推进历时较长, 公司股票自 2014 年 8 月 25 日停牌至报告期末尚未复盘, 期间 A 股市场经历了史上少有的震荡局面, 公司中小投资者咨询及投诉大幅增加 公司严格遵守 信息披露管理制度 和 内幕信息知情人登记管理制度 等相关规定, 真实 全面 及时地履行信息披露义务, 强化内幕信息知情人登记的制度化管理, 并根据工作实际情况及时与交易对方有针对性地签订 保密协议 保密承诺 等文件, 确保投资者享有平等的知情权, 将信息披露的公平 公开 及时 透明 完整落到实处 全年共发布公告及附件等相关披露文件共 190 份, 已便投资者及时充分了解公司动态, 并通过以下形式加强与股东的沟通交流 : 1 保障投资者行使表决权, 热情接待投资者现场调研 2015 年公司共召开 5 次股东大会, 所有会议均采取现场与网络共同投票方式, 以保证中小投资者参与公司重大事项的投资决策 合理 妥善地做好中小投资者 机构投资者的咨询接待工作, 不存在选择性 私下 提前向特定对象披露 透露或泄露任何公司未公开披露的信息的情况, 确保公司信息披露的公平性 2 积极参与集体业绩说明会, 与投资者进行网上交流参加宁夏证监局组织的 宁夏上市公司投资者网上接待日活动, 通过网络在线交流形式, 就投资者所关心的问题, 与投资者进行 一对多 的沟通与交流 3 确保投资者专线电话( /8935) 工作时间畅通, 由于公司在 2015 年因筹划重大事项长期停牌, 投资者来电咨询较为频繁, 投诉较多, 公司对投资者反映的情况 提出的问题 意见和建议, 予以认真 耐心的答复, 安抚投资者情绪, 将有效建议及时反馈公司相关部门并跟踪落实 4 及时回复 深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台 上投资者的提问 因公司筹划重大事项长期停牌, 互动平台投资者提问数量剧增, 截止 2015 年 12 月 31 日, 投资者在 互动易 共提问 1115 个, 公司回复 1110 个, 回复率 99.6% 43

44 ( 二 ) 以人为本, 维护员工权益 1 员工技能培训管理层面公司注重人才培养和员工培训, 管理人员和一线员工都必须经过培训考试合格后方能入职上岗 本年度累计培训新员工人次和在岗员工 1226 人 公司十分重视对一线员工个人素质和工作技能的培养 2015 年公司通过宁夏中银绒业职业技能培训学校对一线员工进行岗前职业技能培训和岗位技能提升培训, 所有新入职员工正式上岗前在培训学校进行为期数月的技能培训, 培训期间发放不低于本地纺织行业平均薪酬的工资 2 员工精神文明建设层面 1) 打造开放 愉悦的企业文化交流平台 公司通过微信平台和 中银之声 内部月刊, 线上线下互动分享积极健康的工作生活方式和主张, 诠释公司文化和核心价值观 线上打造企业文化微信公众号 中银绒业企业号, 面向全体员工推送, 讲述行业故事, 营造学习氛围 线下, 公司拥有 中银之声 内部月刊, 以 凝聚 学习 沟通 为立刊理念, 为员工打造一个有趣味 有意思 有价值的精神交流空间 挖掘岗位价值 搭建公司与员工沟通的桥梁 创造与传播企业文化和公司价值, 创刊 6 年来, 截至 2015 年 12 月底, 中银之声 共发布 53 期 2) 强化职工安全 文明道德教育 公司工会和团委联合开展加强安全思想教育 文明道德教育和岗位成才教育的 三大教育, 充分发挥青年员工在公司生产经营中的主力作用 第一 组织开展 青年安全生产示范岗 创建活动, 注重对各种典型的挖掘和培育, 发挥典型示范引导作用, 着力提升自我进步意识 ; 第二 规范 青年文明号 创建程序, 开展多种形式的活动, 不断提升服务水平, 拓展活动领域 ; 第三 开展 青年岗位能手 质量之星 评选工作, 遴选一线员工中的先进典型, 宣传典型事迹, 激励更多的青年员工积极进取, 超越自我, 实现自我价值, 并申报五四青年奖章 ; 第四 积极开展员工喜爱的文体活动, 为广大员工搭建展示自我的平台, 丰富员工的业余生活 3) 争创学习型企业, 提升职工职业素养 公司工会深化 创建学习型组织 争做知识型职工 活动, 一是建立职工文化活动中心, 配备了两千多册图书, 开展读书活动 二是创建星级书屋, 公司书屋被银川市总工会评为五星级职工书屋 三是组织职工参加银川市总工会举办的 与书香作伴 职工阅读与推荐 长微博征集活动 ; 四是组织职工参加银川市总工会开展的 安全从我做起 征文比赛活动 3 高端技术人才及国内外专家引进方面多年来, 中银绒业实施 三个百人计划, 力揽群贤, 搭起人才 金字塔 三个百人计划 是 :100 名国外专家,100 名国内专家,100 名纺织院校大学生 2015 年公司继续实施的 引进国外高端纱线纺织技术及营销体系 人才引智项目, 共引进外国专家 18 人, 其中意大利籍工程师 16 人, 日本工程师 2 人 根据公司近些年实施的引智项目成果和贡献, 公司被国家外专局评为 2015 年度国家引进国外智力示范单位 ( 三 ) 关爱员工, 维护社会公益 1 帮扶困难员工和生态移民就业方面 2015 年公司继续开展关注困难员工, 奉献爱心活动 第一 继续深入开展 金秋助学 及奖励活动, 突出做好为考上大学的困难职工子女发放助学金工作, 共计发放助学金 11 余万元 ; 第二 实施解民忧 送温暖, 开展扶贫帮困活动, 为困难员工及生态纺织园区项目工地的农民工送去价值 3 万多元的生活慰问品 ; 节日期间慰问困难员工家庭, 发放慰问金 5 万多元 ; 第三 工会代表公司慰问多名伤患职工, 发放慰问金 8 万余元 根据银川市人民政府 关于印发银川市扶持生态移民发展政策意见的通知 精神, 结合公司自身产业升级和履行社会责任的需要, 配合当地政府积极解决宁夏南区山区生态移民就业难题, 在灵武市狼皮子梁镇 永宁县闽宁镇 银川市兴庆区月牙湖镇以及贺兰县洪广镇 4 个移民安置点建设工厂, 通过培训学校对移民进行羊绒知识和岗位技能培训, 通过培训考核后签订正式劳动合同, 使山区农民通过技术培训成为合格的产业工人 截止 2015 年底, 生态移民总就业人数已近 2000 人 2 关心女性员工方面 2015 年公司妇委会大力倡导 双爱双评, 提升女员工整体素质建设的内涵和品位, 激发广大女性员工爱岗敬业 努力奋 44

45 斗 开拓创新精神 第一 针对女职工的工作 生活和职业发展问题, 联合市妇联 市计生局 羊绒园区管委会女工委举办了多期女性培训班 第二 关心女职工的健康, 组织职工体检, 专门制定适合女职工的检查项目 ; 第三 开展女员工喜爱的文体活动 ; 第四 维护女性员工合法权益, 多次组织女性员工参加妇女权益保护培训班, 组织女员工代表与阿拉伯工联宣传干部代表团进行交流座谈等 3 提高工人自身技能公司积极组织职工参加 2015 年中国技能大赛 - 宁夏横机工 ( 电脑 ) 职业技能竞赛, 在经过为期一个月的理论与实际操作培训下, 最终取得团体一等奖 组织奖以及个人第一名 第二名等多项优异成绩 参加 2015 年中国技能大赛 全国 龙星杯 横机工职业技能竞赛全国决赛, 公司职工获得多项专项技能前三名的好成绩 ( 四 ) 突破创新, 维护供应商 客户和消费者权益 1 供应商层面供应商是公司能够拥有全产业链生产模式的关键资源, 公司与供应商建立了互利共赢 风险共担 共同发展的合作模式, 建立了完善的供应商管理 采购管理等流程制度及要求, 确保原料采购流程规范 公开透明, 努力营造良好采购环境, 合理保障了合格供应商的权益 公司质量管理部利用先进的设备和检验技术, 确保供应商提供的原材料及后道产成品质量符合工艺标准, 公司建立实施了问题跟踪处置及评审机制, 开展了重点供应商现场审查评定工作, 有效地传递了公司质量要求 公司严格把控新供应商准入, 突出了合格供应商的重要地位, 合理保障合格供应商合法权益, 持续提升合格供应商的服务及保障水平 针对已经建立稳定合作关系的常年供应商, 尤其是提供初级原材料的牧民, 公司有帮扶计划, 在气候恶劣牧民饲养山羊较为困难时提供支持, 帮扶其度过困难期, 密切双方的合作关系 2 客户层面公司建立以客户需求为中心的市场营销体系, 为用户提供高品质产品和优质服务 针对公司的行业特点, 公司致力于与大客户特别是国外大客户建立长期稳定的合作关系 公司通过注重客户验厂 情况汇报 参与专项研讨等活动等与客户保持良好的工作沟通和服务保障, 按时为用户提供技术先进 质量可靠的高品质产品和服务 为了更好的满足客户的需要, 公司在国内及英国 柬埔寨等多地都设立子公司及生产基地, 为客户提供全面多样化的产品服务, 客户数量也随着客户满意度的提升而逐渐扩大 3 消费者层面公司始终坚持 以市场为主导, 以客户为中心 以质量求生存 以可持续发展为目标 的经营宗旨, 以顾客价值为归依, 在国内外销售环境快速变化中, 主动寻求变革, 努力提升顾客满意度 目前公司共有两大内销品牌 : 菲洛索菲 和 思诺芙德, 均为中国驰名商标, 其中 菲洛索菲 也是宁夏回族自治区著名商标, 思诺芙德 也是北京市著名商标 北京时装之都北京市十大热销服装品牌 和 北京十大最具潜力时装品牌 以上品牌在国内知名网站均开设有网店销售, 线上市场销量位于前列 公司目前为国内外百余家服装品牌提供设计 生产管理 质量管理和物流等供应链服务, 与包括 H&M( 战略合作伙伴 ) ZARA( 一级供应商 ) 和 C&A( 金牌供应商 ) 均建立了良好的合作关系 公司创新渠道销售模式, 推进线上线下融合转型, 构建顾客体验, 为消费者创造全新的购物体验和便利 ( 五 ) 点滴做起, 注重环境保护公司在环境保护与可持续发展方面, 采取的举措包括但不限于以下几个方面 : 1 公司对投资项目实行环境保护审核, 遵循环保要求, 项目可行性报告充分考虑环保设计和环境保护 2015 年公司完成了以下项目 : ( 1) 完成国控重点源自行监测工作, 按照自治区 关于切实做好全区国家重点监控企业自行监测和信息发布工作的通知 ( 宁环办 号 ) 文件精神及各级环保部门的相关要求, 完成公司 2015 年国控源自行监测方案 的编制和 45

46 备案 ; 监测结果均达标并向社会公开 (2) 完成危险废物管理考核工作和排污申报管理工作 按照环境保护法 固体废弃物防治法及各级环保部门的相关要求, 顺利完成各项考核备案 (3) 完成生态园污水处理厂调试运行及在线监测设备验收, 获得银川市环保局验收批复 2 公司注重从技术研发层面创新, 加强绿色环保 公司技术研发中心研发出羊绒衫抗紫外线整理技术和拒水拒油抗污整理技术 ; 排查剔除存在安全隐患有可能影响环保安全性能指标的染料和助剂 ; 优化公司针织洗缩工艺的 ph 值 ; 开发多组份粗梳混纺纱线新产品, 多组份精梳混纺纱线新产品 喷染羊绒花色彩色纱新产品 高档精纺羊绒服饰 ( 围巾和披肩 ) 新产品和羊绒针织服装, 开发出羊绒絮片 麻绒机织面料和麻绒丝交织面料等新产品, 达到节约资源节省能耗的目的 3 推行节能减排, 推广节约能源资源 爱护环境与可持续发展的理念, 倡导员工节约每一度电 每一滴水, 降低消耗, 组织实施办公区域空调设定温度以及门厅 走廊 楼梯等公共场所照明感应开关的措施, 提高员工的环境保护意识 ; 推进以环保技术进步和节能减排为主要目标的设备更新和技术改造的项目, 建立了一整套电子化 网络化的办公自动化系统, 充分利用现代信息技术手段, 实行无纸化办公 4 公司重视办公及社区环境的绿化保护, 努力营造绿意盎然 生态环保的和谐社区 公司将始终坚持科学发展 环保优先方针, 不断改进生产技术, 进行废物综合利用, 减少废弃物的排放, 为建设生态文明, 促进经济可持续发展, 构建环境友好型社会贡献力量, 取得经济和环境效益双赢的局面 ( 六 ) 2015 年企业所获荣誉与奖励在公司全体员工的不懈努力和社会各界的大力支持下,2015 年公司获得了社会和政府的肯定和鼓励, 这将激励公司继续奋发进取 获奖时间荣誉名称颁发机构 服务银川经济建设优秀企业银川市人民政府 高新技术企业自治区科技厅 财政厅 国税局 地税局 宁夏自主创新标杆企业自治区发改委 科技厅 经信委 扶贫开发社会帮扶先进企业银川市人民政府 中国纺织行业国际布局示范企业中国纺织工业联合会 荣获中国出口信用保险公司 AA 级客户中国出口信用保险公司 宁夏回族自治区进出口商会优秀会员自治区进出口商会 ( 七 ) 展望未来随着时代发展, 传统行业经营模式也在发展变化, 中银绒业顺势而为迎接新变革, 通过技术创新 生产创新 管理创新和商业模式创新, 为投资者 客户 消费者提供更高品质的产品和服务, 为员工提供可持续发展的待遇和平台 公司将继续加大研发投入, 完善产品体系, 通过优化改进, 生产出让消费者满意度更高的产品, 使企业不断保持成长, 以担负更多的社会责任, 创造更大的社会价值 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 二十一 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 46

47 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股份 511,111, % ,111, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 511,111, % ,111, % 其中 : 境内法人持股 511,111, % ,111, % 境内自然人持股 % % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 1,293,932, % ,293,932, % 1 人民币普通股 1,293,932, % ,293,932, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 1,805,043, % ,805,043, % 股份变动的原因 适用 不适用股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 47

48 2 限售股份变动情况 适用 不适用 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通股股 东总数 年度报告披露日前上 27,474 一月末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的 46,139 优先股股东总数 ( 如有 ) ( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持股数 量 报告期内增减变 动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售条 件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 宁夏中银绒业国际集团 有限公司 境内非国有法人 28.58% 515,940, ,000, ,444,444 71,496,000 质押 515,940,000 恒天聚信 ( 深圳 ) 投资中境内非国有法人 19.94% 360,000, ,000, ,000,000 心 ( 有限合伙 ) 中信证券股份有限公司境内非国有法人 3.70% 66,775, ,666, ,020 新华人寿保险股份有限 公司 - 分红 - 个人分红 其他 3.15% 56,854, ,854, L-FH002 深 平安信托有限责任公司 - 睿富二号 其他 3.01% 54,345, ,345,841 广汇汽车服务股份公司境内非国有法人 2.57% 46,332, ,332,000 48