2013

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役稳任
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1 宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年第一季度报告年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任公司负责人马生国主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 汪玲声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述是否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 643,268, ,506, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 91,255, ,053, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 84,544, ,413, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -371,394, ,135, ,840.83% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 5.22% 6.51% -1.29% 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 6,021,833, ,052,581, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,781,498, ,702,839, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 4,982, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,935, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15, 所得税影响额 1,191, 合计 6,711, 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 14,748 3

4 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件质押或冻结情况的股份数量股份状态数量宁夏中银绒业国际集团有限公司平安信托有限责任公司 - 睿富二号新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深美罗药业股份有限公司境内非国有法人 33.35% 239,720,000 0 质押 175,200,000 其他 4.2% 30,192,134 0 其他 3.86% 27,722,773 0 境内非国有法人 3.58% 25,740,000 0 吕志炎境内自然人 3.4% 24,439,580 0 秦维辉境内自然人 1.08% 7,796,410 0 中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金其他 0.7% 5,007,690 0 徐茂根境内自然人 0.68% 4,874,233 0 中国建设银行 - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金其他 0.65% 4,685,666 0 黄赛境内自然人 0.63% 4,550,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量宁夏中银绒业国际集团有限公司 239,720,000 人民币普通股 239,720,000 平安信托有限责任公司 - 睿富二号新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深 30,192,134 人民币普通股 30,192,134 27,722,773 人民币普通股 27,722,773 美罗药业股份有限公司 25,740,000 人民币普通股 25,740,000 吕志炎 24,439,580 人民币普通股 24,439,580 秦维辉 7,796,410 人民币普通股 7,796,410 中国农业银行 - 中邮核心成长股 5,007,690 人民币普通股 5,007,690 4

5 票型证券投资基金徐茂根 4,874,233 人民币普通股 4,874,233 中国建设银行 - 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,685,666 人民币普通股 4,685,666 黄赛 4,550,000 人民币普通股 4,550,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 宁夏中银绒业国际集团有限公司为本公司的控股股东, 与其他股东之间不存在关联关系 2 公司前十名无限售条件股东中, 公司未知是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目报告期主要会计报表项目财务指标发生重大变动的情况及原因一资产负债构成变化情况 : 项目期末金额期初金额增减比例变动说明货币资金 853,480, ,405, % 主要系新增贷款期末尚未支付应收票据 50, ,590, % 主要系票据到期收回预付账款 437,317, ,806, % 主要系公司生产销售规模扩大, 子公司中银原料公司为采购原料预付的货款其他应收款 29,243, ,153, % 主要系公司一季度民贸贴息尚未收到固定资产 1,041,855, ,607, % 主要系公司建设的多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目达到预定可使用状态转固影响所致在建工程 93,735, ,508, % 主要系公司建设的多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目达到预定可使用状态转固影响所致商誉 4,035, , % 主要系公司收购柬埔寨鑫旺公司股权形成长期待摊费用 10,162, ,423, % 本期控股子公司中银柬埔寨纺织品公司纳入合并范围增加的长期待摊费用应交税费 -121,864, ,256, % 主要系本期采购存货增加导致期末留抵税金增加其他应付款 22,343, ,293, % 主要系本期纳入合并的子公司中银柬埔寨纺织品公司欠付的的原股东垫付的款项导致长期应付款 3,780, 主要系本期纳入合并的控股子公司中银柬埔寨纺织品公司采取分期付款形式购买设备款影响所致资本公积 540,699, ,643, % 本期资本公积减少主要系股份公司购买子公司阿尔法公司少数股权产生的溢价冲减资本公积影响二利润构成变化情况 : 项目本期金额上期金额增减比例变动说明营业税金及附加 5, ,504, % 主要系本期应交增值税减少导致计缴的营业税金及附加减少管理费用 27,428, ,344, % 主要系本期职工薪酬融资顾问费存货监管费较上期增加资产减值损失 -4,348, ,289, % 主要系本期收回账龄较长的款项影响所致三现金流量变化情况项目本期金额上期金额增减比例变动说明 6

7 经营活动现金流量净额投资活动现金流量净额筹资活动现金流量净额 -371,394, ,135, % 主要系购买商品支付的款项较上年同期增加所致 -106,659, ,653, % 主要系公司本期购建固定资产支付增加 810,994, ,457, % 主要系公司投建项目及采购原料增加导致贷款增加二重要事项进展情况及重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013 年 1 月 29 日召开的本公司第五届董事会第十六次会议及 2 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票预案,2013 年公司拟向大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司和中信证券股份有限公司非公开发行股票, 本次非公开发行股票价格为 8.10 元 / 股, 大股东将以现金 20 亿元认购 246,913,580 股, 发行完成后大股东的持股比例将增至 48.53%; 中信证券将以现金 3 亿元认购 37,037,037 股, 发行完成后中信证券的持股比例为 3.69%, 且大股东及中信证券所认购的股份自本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行募集资金将投资建设以下六个项目 : 1 20 梳 20 纺羊绒纱线项目 ; 万件羊绒衫项目 ; 万件羊绒服饰项目 ; 4 3 万锭精纺高支羊毛纱项目 ; 万米精纺面料项目 ; 6 3 万锭亚麻精纺高支纱 1300 万米高档亚麻面料项目上述项目总投资为 363, 万元, 拟以募集资金投资 230,000 万元, 募集资金不足部分由公司自筹资金解决项目建设是在原有羊绒纺织材质的基础上, 延展了羊毛亚麻这两种天然纤维的纺织服装业务领域, 产品定位高端, 以满足高端客户的业务需求, 确定了继续以羊绒产业为核心, 同时横向发展羊毛亚麻等高端天然纤维纺织业务, 实现四季产品生产及销售, 推动公司高端化和品牌化战略的实施, 全面提高公司的持续经营能力通过本次募投项目的实施, 公司可实现依托市场, 夯实基地, 打造品牌的战略过渡, 并逐步向未来的品牌引领兼顾市场高端制造基地支撑的格局进行战略转型, 最终实现四季服装品牌运营商的愿景重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票预案 2013 年 01 月 30 日 1 月 30 日刊登在巨潮资讯网上宁夏中银绒业股份有限公司 2013 年第 2013 年 02 月 23 日 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网上一次临时股东大会决议公告三公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项股改承诺承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承 7

8 诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺在作为宁夏中银绒业国际集团有限公司股东期间, 不相互转让股权, 不通过与任何第三方签订一致行动协议或类似 2012 年 06 月 01 马生奎马生明持续有效安排的方式谋日取公司的实际控制人地位, 不作出任何有损于公司实际控制权及经营稳定整体利益的行为完全履行宁夏中银绒业国际集团有限其他对公司中小股东所作承诺公司实际控制避免同业竞争人马生国及其的承诺 2011 年 12 月 20 持续有效日完全履行兄弟马生奎马生明宁夏中银绒业国际集团有限公司和中信证券股份有限公司将认购公司宁夏中银绒业 2013 年非公开国际集团有限 2013 年 01 月 29 发行结束后 36 发行的股票, 所公司中信证券日个月认购的股份自股份有限公司本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不转让完全履行承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限是不适用是不适用 8

9 解决方式承诺的履行情况不适用完全履行四对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五报告期内接待调研报告期内接待调研沟通沟通采访采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 01 月 09 日公司办公地点电话沟通机构 2013 年 01 月 30 日公司办公地点电话沟通机构 2013 年 02 月 21 日公司办公地点实地调研机构 2013 年 03 月 29 日公司办公地点电话沟通机构 2013 年 03 月 29 日公司办公地点电话沟通机构华泰证券组织电话关于公司经营及发展会, 约 50 位参与华创证券组织电话关于公司实施定向增发的会,42 位参与相关问题长城证券纺织纺织参观工厂生产环节行业研究员黄淑妍华泰证券组织电话公司年报业绩交流及未来会,13 位参与发展华创证券组织电话公司年报业绩交流及未来会, 约 20 位参与发展 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 宁夏中银绒业股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 853,480, ,405, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 50, ,590, 应收账款 876,884, ,426, 预付款项 437,317, ,806, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 29,243, ,153, 买入返售金融资产存货 2,616,280, ,321,058, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,513, ,936, 流动资产合计 4,816,771, ,925,377, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 820, ,

11 投资性房地产固定资产 1,041,855, ,607, 在建工程 93,735, ,508, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 36,490, ,764, 开发支出商誉 4,035, , 长期待摊费用 10,162, ,423, 递延所得税资产 17,546, ,143, 其他非流动资产 415, , 非流动资产合计 1,205,062, ,127,203, 资产总计 6,021,833, ,052,581, 流动负债 : 短期借款 2,918,980, ,507,804, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 263,280, ,469, 预收款项 80,021, ,430, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,192, ,610, 应交税费 -121,864, ,256, 应付利息应付股利其他应付款 22,343, ,293, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 11

12 代理承销证券款一年内到期的非流动负债 17,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 3,180,954, ,795,352, 非流动负债 : 长期借款 1,016,394, ,844, 应付债券长期应付款 3,780, 专项应付款 4,550, ,550, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 34,514, ,394, 非流动负债合计 1,059,238, ,789, 负债合计 4,240,193, ,335,141, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 718,851, ,851, 资本公积 540,699, ,643, 减 : 库存股专项储备盈余公积 26,482, ,482, 一般风险准备未分配利润 516,769, ,513, 外币报表折算差额 -21,303, ,651, 归属于母公司所有者权益合计 1,781,498, ,702,839, 少数股东权益 141, ,599, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,781,640, ,717,439, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,021,833, ,052,581, 法定代表人 : 马生国主管会计工作负责人 : 卢婕会计机构负责人 : 汪玲 2 母公司资产负债表编制单位 : 宁夏中银绒业股份有限公司项目期末余额期初余额单位 : 元 12

13 流动资产 : 货币资金 224,276, ,124, 交易性金融资产应收票据应收账款 587,748, ,024, 预付款项 43,064, ,940, 应收利息应收股利其他应收款 13,696, ,164, 存货 1,642,896, ,516,680, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,511,683, ,378,934, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,167,196, ,412, 投资性房地产固定资产 690,854, ,372, 在建工程 35,457, ,508, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 26,328, ,542, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 9,447, ,180, 其他非流动资产 415, , 非流动资产合计 1,929,700, ,669,432, 资产总计 4,441,383, ,048,366, 流动负债 : 13

14 短期借款 1,673,516, ,307,184, 交易性金融负债应付票据应付账款 227,977, ,826, 预收款项 58,761, ,890, 应付职工薪酬 353, , 应交税费 -122,691, ,849, 应付利息应付股利其他应付款 114,918, ,679, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,952,835, ,141,926, 非流动负债 : 长期借款 900,016, ,175, 应付债券长期应付款专项应付款 4,550, ,550, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 25,662, ,421, 非流动负债合计 930,229, ,146, 负债合计 2,883,065, ,556,073, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 718,851, ,851, 资本公积 543,643, ,643, 减 : 库存股专项储备盈余公积 26,482, ,482, 一般风险准备未分配利润 269,340, ,315, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,558,317, ,492,292, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 4,441,383, ,048,366,

15 计法定代表人 : 马生国主管会计工作负责人 : 卢婕会计机构负责人 : 汪玲 3 合并利润表编制单位 : 宁夏中银绒业股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 643,268, ,506, 其中 : 营业收入 643,268, ,506, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 564,528, ,337, 其中 : 营业成本 486,139, ,211, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5, ,504, 销售费用 12,478, ,580, 管理费用 27,428, ,344, 财务费用 42,824, ,406, 资产减值损失 -4,348, ,289, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 78,739, ,168,

16 加 : 营业外收入 21,364, ,989, 减 : 营业外支出 50, , 失其中 : 非流动资产处置损四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 100,053, ,118, 减 : 所得税费用 8,972, ,711, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 91,081, ,407, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 91,255, ,053, 少数股东损益 -173, , 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -9,631, ,502, 八综合收益总额 81,449, ,909, 总额归属于母公司所有者的综合收益 81,603, ,053, 归属于少数股东的综合收益总额 -153, ,856, 法定代表人 : 马生国主管会计工作负责人 : 卢婕会计机构负责人 : 汪玲 4 母公司利润表编制单位 : 宁夏中银绒业股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 449,071, ,487, 减 : 营业成本 341,660, ,482, 营业税金及附加 5, , 销售费用 3,295, ,420, 管理费用 17,262, ,771, 财务费用 20,736, ,963, 资产减值损失 1,780, ,574, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 16

17 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 64,331, , 加 : 营业外收入 13,345, ,532, 减 : 营业外支出 38, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 77,676, ,767, 减 : 所得税费用 11,651, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 66,024, ,988, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 66,024, ,988, 法定代表人 : 马生国主管会计工作负责人 : 卢婕会计机构负责人 : 汪玲 5 合并现金流量表编制单位 : 宁夏中银绒业股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 642,676, ,241, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 17

18 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 41,177, ,474, 收到其他与经营活动有关的现金 13,734, ,636, 经营活动现金流入小计 697,588, ,351, 购买商品接受劳务支付的现金 969,752, ,589, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 34,570, ,399, 支付的各项税费 31,425, ,063, 支付其他与经营活动有关的现金 33,234, ,435, 经营活动现金流出小计 1,068,982, ,487, 经营活动产生的现金流量净额 -371,394, ,135, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 88,688, ,653, 投资支付的现金 17,970, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 106,659, ,653, 投资活动产生的现金流量净额 -106,659, ,653,

19 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,432,540, ,878, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 73,245, ,595, 筹资活动现金流入小计 1,505,785, ,473, 偿还债务支付的现金 496,799, ,542, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 47,814, ,151, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 150,177, ,322, 筹资活动现金流出小计 694,791, ,016, 筹资活动产生的现金流量净额 810,994, ,457, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,314, , 五现金及现金等价物净增加额 327,625, ,422, 加 : 期初现金及现金等价物余额 234,773, ,142, 六期末现金及现金等价物余额 562,399, ,564, 法定代表人 : 马生国主管会计工作负责人 : 卢婕会计机构负责人 : 汪玲 6 母公司现金流量表编制单位 : 宁夏中银绒业股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 395,847, ,086, 收到的税费返还 34,162, ,607, 收到其他与经营活动有关的现金 10,158, ,681, 经营活动现金流入小计 440,168, ,375, 购买商品接受劳务支付的现金 1,051,512, ,010, 金支付给职工以及为职工支付的现 17,607, ,315,

20 支付的各项税费 13,739, ,146, 支付其他与经营活动有关的现金 47,760, ,277, 经营活动现金流出小计 1,130,620, ,749, 经营活动产生的现金流量净额 -690,451, ,373, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 16,588, ,933, 投资支付的现金 256,658, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 273,246, ,933, 投资活动产生的现金流量净额 -273,246, ,933, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,149,507, ,040, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 73,245, ,595, 筹资活动现金流入小计 1,222,752, ,636, 偿还债务支付的现金 258,684, ,110, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 27,587, ,021, 支付其他与筹资活动有关的现金 131,322, 筹资活动现金流出小计 286,271, ,453, 筹资活动产生的现金流量净额 936,480, ,182, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,130, , 五现金及现金等价物净增加额 -30,348, ,183,

21 加 : 期初现金及现金等价物余额 129,982, ,652, 六期末现金及现金等价物余额 99,633, ,836, 法定代表人 : 马生国主管会计工作负责人 : 卢婕会计机构负责人 : 汪玲二审计报告第一季度报告是否经过审计是否宁夏中银绒业股份有限公司法定代表人 : 马生国二 O 一三年四月二十四日 21

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39