宁夏中银绒业股份有限公司2015年年度报告全文

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1 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年年度报告 年 04 月

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人李卫东 主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 汪玲声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 益智独立董事出差在外林志 本年度公司审计机构信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 1 公司在第四节管理层讨论与分析中的公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略 2016 年工作计划及未来可能面临的困难与风险, 敬请查阅 2 公司于 2015 年 1 月 29 日收到中国证监会的立案调查通知书, 目前尚未结案 3 公司因筹划重大事项自 2014 年 8 月 25 日停牌, 到本报告期末重大事项尚未最终确定, 股票尚未复牌交易, 敬请投资者注意相关风险因素 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目 录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 9 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 公司 本公司或中银绒业 本集团 指 宁夏中银绒业股份有限公司 控股股东 中绒集团 指 宁夏中银绒业国际集团有限公司 董事会 指 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 监事会 指 宁夏中银绒业股份有限公司监事会 股东大会 指 宁夏中银绒业股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 原信永中和会计师事务所 有限责任公司 邓肯服饰公司 指 宁夏中银邓肯服饰有限公司 阿尔法公司 指 宁夏阿尔法绒业有限公司 中银原料公司 指 宁夏中银绒业原料有限公司 香港东方公司 指 东方羊绒有限公司, 香港全资子公司 英国邓肯公司 指 邓肯有限公司, 英国全资子公司 日本中银公司 指 中银国际股份有限公司, 日本控股子公司 美国中银公司 指 中银有限公司, 美国全资子公司 柬埔寨中银公司 指 中银纺织品有限责任公司, 柬埔寨控股子公司 江阴中绒公司 指 江阴中绒纺织品有限公司 中银进出口公司 指 宁夏中银绒业进出口有限公司 卓文时尚公司 指 北京卓文时尚纺织股份有限公司 恒天丝路基金 指 宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称中银绒业股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所宁夏中银绒业股份有限公司中银绒业 NINGXIA ZHONGYINCASHMERE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )ZHONGYINCASHMERE 公司的法定代表人 注册地址 李卫东 宁夏灵武生态纺织园区 注册地址的邮政编码 办公地址宁夏灵武市生态纺织园区 ( 灵武市南二环北侧经二路东侧 ) 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 office@zhongyincashmere.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名陈晓非徐金叶 联系地址 宁夏灵武市生态纺织园区宁夏中银绒业 股份有限公司行政办公楼 宁夏灵武市生态纺织园区夏中银绒业股 份有限公司行政办公楼 电话 转 转 8934 传真 电子信箱 chenxiaofei@zhongyincashmere.com xujy@zhongyincashmere.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券日报 证券时报 上海证券报 宁夏中银绒业股份有限公司证券部 5

6 四 注册变更情况 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 公司自 2007 年通过重大资产重组借壳上市以后主营业务未发生变化 公司自 2007 年通过重大资产重组借壳上市以后控股股东无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名李耀忠赵小刚公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层 康米和 刘逢敏 至 2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增 2013 年减 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入 ( 元 ) 3,177,116, ,103,533, ,103,533, % 3,110,651, ,110,651, 归属于上市公司股东的净利 润 ( 元 ) -874,357, ,132, ,132, ,103.48% 281,151, ,151, 归属于上市公司股东的扣除 -889,614,285.9 非经常性损益的净利润 ( 元 ) 3 44,688, ,688, ,090.69% 236,807, ,807, 经营活动产生的现金流量净 额 ( 元 ) -196,199, ,219, ,219, % -534,410, ,410, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ,060.00% 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) ,060.00%

7 加权平均净资产收益率 % 2.37% 2.37% % 15.25% 15.25% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年 2013 年末末增减 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产 ( 元 ) 13,563,172,756 12,709,186,448 12,953,315, % 8,538,527, ,538,527, 归属于上市公司股东的净资 产 ( 元 ) 3,365,957, ,223,783, ,223,783, % 1,965,291, ,965,291, 变更的原因及会计差错更正的情况 对 2014 年末留抵税额 244,128, 元重分类至其他流动资产, 导致期初总资产增加 244,128, 元 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 473,970, ,568, ,033,966, ,611, 归属于上市公司股东的净利润 5,446, ,187, ,596, ,586, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,103, ,805, ,571, ,951, 经营活动产生的现金流量净额 46,220, ,677, ,489, ,233, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 7

8 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -601, , , ,282, ,105, ,930, ,423, ,179, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 546, , , 减 : 所得税影响额 -1,439, ,770, ,859, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -14, , , 合计 15,257, ,443, ,343, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司主营羊绒 羊毛 亚麻及其混纺类纺织品的生产及销售 主要产品涵盖纱线 面料 成衣 服饰等针织及梭织产品, 包括各类精纺 粗纺纺织品 公司自设立以来主营业务未发生重大变化 公司主要产品以天然动 植物纤维为主要原材料, 制成品天然亲肤 穿服舒适 健康环保, 羊绒产品柔软 滑爽, 亚麻产品清凉 吸汗, 羊毛产品有优良的悬垂性和光泽感, 与丝绸 化纤等天然或人工纤维均可制作服装 家纺等纯纺或混纺类纺织品, 消费领域较为广泛, 顺应了现代快节奏生活环境下消费者返璞归真 回归大自然的生活需求和消费理念 公司主要产品以其良好品质受到国内外客户的青睐, 销售市场不断拓展 作为充分竞争的行业, 公司的盈利能力一方面取决于自身的技术研发 产品结构 销售服务, 另一方面还有赖于公司在销售 生产 采购方面的成本控制 公司所处的纺织服装行业具有周期性 季节性 区域性和资金密集性特点, 兼具劳动密集型和技术密集型的特征, 属资源依托型产业 羊绒是稀有动物纤维, 属高档纺织原料, 素有 软黄金 和 纤维钻石 之称, 亚麻是植物纤维, 有 纤维王后 的美誉 中国是山羊原绒产量最大 品质最优的国家, 中国原料初加工 羊绒制品生产能力和出口量居世界第一 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业, 依照 纺织工业调整和振兴规划 西部大开发 十二五 规划 国务院关于实施西部大开发若干政策措施 等战略规划, 国家提出开发羊绒 麻 丝等我国独特资源的纺织加工技术, 实现纺织产品的多样化和高档化 随着国民生活质量的稳步提高, 公司作为纺织行业的骨干企业, 产业政策和消费需求的支撑为公司提供了发展空间 2015 年, 国家推进结构调整和经济转型的步伐持续加快, 国内各行业加大去产能 去库存 调结构的力度 报告期, 面对复杂的国内外经济大环境, 不断推高的各项生产要素成本, 公司围绕既定的发展战略, 继续完善 基地 + 市场 + 品牌 的商业模式, 从目前 制造基地为主, 服务国际市场 的格局, 通过 依托市场, 夯实基地, 打造品牌 的过渡, 向未来 品牌引领 兼顾市场 高端制造基地支撑 的格局升级转型, 由原有的羊绒产品全产业链制造商品牌, 经过羊绒 羊毛 亚麻产品制造商品牌阶段, 最终实现四季服装品牌运营商的愿景 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 未发生大的变化较上期增加较大, 主要是公司投资建设生态纺织园部分项目已达到可使用状态转入固定资产未发生大的变化较上期减少, 主要是公司投资建设生态纺织园部分项目已达到可使用状态转入固定资产 9

10 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 1 清晰的战略定位和明确的发展思路公司战略定位较为清晰, 具有行业前瞻性, 按照 国际化 专业化 精细化 指导思想, 不断细化业务板块, 优化管理流程, 保证公司持续发展 2 全产业链及产品结构优势公司具备产业链优势, 在原有羊绒制成品基础上拓展了羊毛 亚麻及其混纺类纺织品的生产销售, 同时也是国内最大的原绒采购企业, 形成了从原材料采购到纺织品制成品生产及销售的全产业链经营, 可快速适应市场变化 3 先进的装备 规模优势及良好的技术优势公司拥有行业内先进的设备, 具备规模优势, 原料加工技术力量雄厚, 分梳 制条技术 染色及纺纱 织造技术均处于行业前列 4 销售网络优势及市场开拓力通过实施海外并购和行业整合, 公司在英国 意大利 美国 日本 柬埔寨等地建立了较为完整的国际销售网络, 与国际大型百货公司及品牌商建立了良好的合作关系 5 人才优势及良好的战略领导力公司核心管理团队具备纺织服装及外贸销售背景, 从业经验较为丰富, 有效把握市场趋势, 做出敏锐判断和快速反应, 以应对市场风险 10

11 第四节管理层讨论与分析 一 概述 报告期, 受市场大环境影响, 公司产品平均销售价格较上年同期有所下降 ; 投建的天然纤维纺织产业基地 宁夏生态纺织产业示范园灵武园区项目陆续建成转固, 折旧等固定成本较上年同期大幅上升 ; 公司职工人数增长较快导致职工薪酬等人工成本增加 ; 因建设园区项目增加贷款规模导致财务费用较上年大幅增加, 加之公司于 2015 年下半年成立的产业基金合伙企业处于前期运营阶段, 尚未发挥效用, 前期投入的资金成本也对业绩有影响 ; 另外, 受国内外市场环境变化影响,2015 年下半年羊绒价格持续下降, 公司原料及产成品等存在较大的存货跌价准备, 直接导致公司利润大幅下滑 针对以上情况, 公司克服生产要素成本推高, 市场变化等各种不利影响, 积极加快公司转型升级步伐, 确保项目进度, 投建的生态纺织产业园区项目陆续投产, 在继续扩大羊绒及混纺产品的市场销售基础上, 逐步开展羊毛 亚麻的生产销售业务, 实现公司产品多元化 公司充分发挥已有的全球化布局优势, 巩固拓展外销业务和市场, 据中国海关出口统计数据,2015 年, 公司羊绒纱线和羊绒衫两项产品的出口量排名全国第一, 已连续四年稳居出口企业榜首 报告期, 公司的驰名商标 菲洛索菲 (PHILOSOFIE) 和 思诺芙德 联手开展网上销售业务继续赢得消费者喜爱, 取得较好销售 报告期, 全体董事按照 公司法 证券法 和公司 章程 及董事会工作细则等法律 法规及相关规定和工作规程, 认真履行董事职责, 强化内控建设, 维护公司及股东利益, 为公司各项重要决策尽心尽责 公司独立董事认真履行职责, 对董事会讨论事项发表了客观 公正的独立意见, 注重维护中小股东利益, 为董事会科学决策提供了有力保障 公司管理层勤勉尽责, 辛勤工作, 继续拓展市场销售渠道, 加强公司内部管理, 有效防范经营风险, 扎实推进各项经营管理工作, 保证公司正常运行和健康发展 报告期, 为了促进行业健康发展, 实现长远发展目标, 公司引进战略投资者恒天金石 ( 深圳 ) 投资管理有限公司, 达成战略合作意向, 共同出资设立宁夏恒天丝路产业投资基金 ( 有限合伙 ), 借助产业基金的运作, 缓解公司在原料储备中占用大量资金的压力, 保障公司原料需求, 为公司产成品的销售提供原材料保障, 依靠各自在贸易行业和资本领域的优势增强公司主营业务, 拓展更大的发展空间 报告期, 公司因筹划重大事项全年持续停牌, 停牌期间, 投资者咨询和投诉较多, 公司通过咨询电话和交易所互动平台与投资者做好沟通交流, 并积极与控股股东沟通, 跟进相关事项, 及时披露重大事项的进展信息, 保证投资者的知情权 为保障投资者权益, 公司于 2015 年 11 月 27 日召开第四次临时股东大会审议通过了筹划重大事项继续停牌的议案, 同时承诺争取不晚于 2016 年 2 月 28 日披露公司筹划的本次重大事项以及相关预案, 如果公司未能在 2016 年 2 月 28 日前披露重大事项的相关预案, 公司将按照交易所及其他规定申请公司股票复牌 2016 年 2 月 25 日, 公司股票如期复牌 公司于 2015 年 1 月 29 日收到中国证监会 调查通知书 : 因涉嫌信息披露违法违规, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证监会于 2014 年 10 月 23 日对公司立案调查, 目前尚未结案 因前任董事长辞职, 经董事会提名委员会提名, 2015 年 2 月 4 日, 公司第六届董事会第五次会议选举李卫东先生为公司董事长, 并补选为公司董事会战略委员会委员, 任期与本届董事会任期相同 报告期, 公司先后获评国家和自治区政府 中国纺织行业国际布局示范企业 高新技术企业 自治区工业企业履行社会责任优秀企业 宁夏自主创新标杆企业 扶贫开发社会帮扶先进企业 服务银川经济建设优秀企业 等荣誉认证 受国内外市场环境变化影响, 自 2015 年下半年羊绒价格持续走低, 受此影响, 公司 2016 年订单价格较 2015 年度的价格有较大下降, 根据企业会计准则和公司会计政策, 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备, 所以公司在编制 2015 年度财务报表时对公司存货按原材料 库存商品等类别进行分析及减值测试, 根据减值测试结果计提减值准备 报告期, 公司营业收入 317, 万元, 较上年同期增长 2.37%, 实现营业利润 -100, 万元, 较上年同期下降 16,762.56%, 利润总额 -89, 万元, 较上年同期下降 %, 归属于上市公司股东净利润 -87, 万元, 较上年同期 11

12 下降 1,103.48% 报告期销售费用 15, 万元, 同比增长 32.94%, 管理费用 24, 万元, 同比增长 31.96%, 财务费用 33, 万元, 同比增长 41.03% 公司利润下降的主要原因是受市场大环境影响, 公司产品平均销售价格较上年同期有所下降 ; 投建的生态纺织产业示范园区项目陆续建成转固, 折旧等固定成本较上年同期大幅上升 ; 职工薪酬等人工成本增加 ; 财务费用较上年大幅增加,2015 年下半年成立的产业基金合伙企业处于前期运营阶段, 尚未发挥效用, 前期投入的资金成本也对业绩有影响 ; 另外, 受国内外市场环境变化影响,2015 年下半年羊绒价格持续下降, 公司原料及产成品等存在较大的存货跌价准备, 直接导致公司利润大幅下滑 报告期公司总资产 1,356, 万元, 较上年同期增长 4.71%, 归属于上市公司股东权益 336, 万元, 较上年同期下降 20.31%, 归属于上市公司股东权益下降的主要原因是报告期公司净利润下降影响所致 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 3,177,116, % 3,103,533, % 2.37% 分行业纺织行业 3,177,116, % 3,103,533, % 1.93% 分产品水洗绒 479,005, % 910,777, % % 无毛绒 15,557, % 59,739, % % 绒条 18,253, % 80,826, % % 羊绒纱 635,162, % 771,377, % % 服饰及制品 1,278,589, % 1,101,786, % 16.05% 其他非羊绒服装 699,123, % 118,927, % % 加工费 27,772, % 55,879, % % 其他 23,652, % 4,219, % % 分地区国外 1,794,267, % 1,644,557, % 9.10% 国内 1,382,849, % 1,458,975, % -5.22% 12

13 (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同同期增减同期增减期增减 分行业纺织业 3,177,116, ,792,648, % 2.37% 8.36% -4.86% 分产品 水洗绒 479,005, ,799, % % % -9.08% 无毛绒 15,557, ,906, % % % -3.98% 绒条 18,253, ,334, % % % -4.94% 羊绒纱 635,162, ,181, % % % -7.76% 服饰及制品 1,278,589, ,078,069, % 16.05% 21.27% -3.64% 其他非羊绒服装 699,123, ,454, % % % 6.12% 加工费 27,772, ,863, % % -5.93% % 其他 23,652, ,039, % % 2,088.65% % 分地区 国外 1,794,267, ,583,548, % 9.10% 14.02% -3.81% 国内 1,382,849, ,209,099, % -5.22% 1.75% -5.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 销售量公斤 851, , % 纺织行业纱线 生产量公斤 2,312, ,067, % 库存量公斤 737, , % 销售量件 5,947,189 4,981, % 纺织行业服饰及制品 生产量件 5,830,115 4,960, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 库存量件 618, , % 适用 不适用 13

14 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 纺织行业营业成本 2,792,648, % 2,577,154, % 8.36% 产品分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 水洗绒 营业成本 446,799, % 766,864, % % 无毛绒 营业成本 14,906, % 54,862, % % 绒条 营业成本 17,334, % 72,759, % % 羊绒纱 营业成本 579,181, % 643,591, % % 服饰及制品 营业成本 1,078,069, % 888,974, % 21.27% 其他非羊绒服装营业成本 605,454, % 110,272, % % 加工费 营业成本 36,863, % 39,188, % -5.93% 其他 营业成本 14,039, % 641, % 2,088.65% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否本公司合并财务报表范围包括卓文时尚公司 邓肯服饰公司 中银原料公司 江阴中绒公司 中银进出口公司 中银培训学校 香港东方公司 英国邓肯公司 日本中银公司 美国中银公司 柬埔寨中银公司 恒天丝路基金共 11 家 与上年相比, 本年新增合并结构化主体 1 家, 为恒天丝路基金 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 1,495,054,

15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.02% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 UNIQLO CO.LTD TOKYO OFFICE( 优衣库 ) 629,851, % 2 H&M Henes & Mauritz Logistics AB 349,636, % 3 宁夏至合置业有限公司 205,128, % 4 灵武市俊峰绒业有限责任公司 171,409, % 5 吴忠市忠兴绒业有限公司 139,029, % 合计 -- 1,495,054, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 491,143, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.73% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 宁夏建业农牧开发有限公司 131,005, % 2 灵武市俊峰绒业有限责任公司 109,180, % 3 艾尔肯 101,490, % 4 吴忠市忠兴绒业有限公司 74,852, % 5 宁夏昱辉绒业有限公司 74,614, % 合计 ,143, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 159,029, ,624, % 主要是子公司卓文时尚上期只合并了 2 个月 管理费用 246,255, ,607, 主要是本期支付给金融机构的财务顾问费用等中介 31.96% 机构费用及因生态园部分项目的陆续完工计提的折旧较上期增加较大 财务费用 339,025, ,399, 主要是本期借款增加发生的财务费用增加及随着生 41.03% 态园项目的陆续投产, 本期资本化利息减少 所得税费用 -14,493, ,968, 主要是本期计提存货跌价准备及递延收益产生的可 % 抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产增加 15

16 4 研发投入 适用 不适用 5 现金流 项目 2015 年 2014 年同比增减 经营活动现金流入小计 3,376,442, ,772,427, % 经营活动现金流出小计 3,572,641, ,282,208, % 经营活动产生的现金流量净 额 -196,199, ,219, % 投资活动现金流入小计 155,865, ,703, % 投资活动现金流出小计 338,910, ,882,952, % 投资活动产生的现金流量净 额 -183,045, ,682,248, % 筹资活动现金流入小计 10,841,557, ,599,322, % 筹资活动现金流出小计 10,027,155, ,363,758, % 筹资活动产生的现金流量净 额 814,402, ,235,563, % 现金及现金等价物净增加额 443,909, ,407, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目本期金额上期金额增减比例变动说明 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -196,199, ,219, % 主要是本期销售商品 提供劳务收到的现金同比减少 -183,045, ,682,248, % 主要是本期投建生态纺织园支付工程款及 设备款较上期显著减少 814,402, ,235,563, % 主要是上年因非公开发行吸收投资收到的 现金较大 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因为 :1 报告期计提了资产减值准备 603,159, 元 ;2 报告期公司计提 127,364, 元折旧 ;3 报告期利息支出等与融资相关的费用发生了 349,636, 元 16

17 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 投资收益 -874, 主要是子公司卓文时尚出售远期外汇合约发 0.10% 生的损益 主要是子公司卓文时尚与银行签订的远期外 公允价值变动损益 -34,237, 汇合约办理远期售汇业务, 因本期人民币贬 3.84% 值, 汇率波动较大, 导致该远期外汇合约出 现较大的浮动亏损 是否具有可持续性否否 资产减值 603,159, % 主要是本期计提的存货跌价准备较大否 营业外收入 111,507, % 主要是本期收到政府补助较上期增加 营业外支出 1,050, 主要是子公司美国公司发生的专卖店装修 0.12% 费损失 其中民贸易贴息 具有可持续性 否 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产比金额例 占总资产比比重增减重大变动说明 例 货币资金 2,122,588, % 1,452,337, % 主要是本期纳入合并范围的恒天基金合伙企业收到的基金及借款项尚 4.44% 未投入使用及为取得借款及银行承兑票据而用于质押的保证金金额增加 主要是本期原料公司水洗绒销售款回款较少及本期与宁夏至合置业有 应收账款 1,196,382, % 805,490, % 2.60% 限公司销售合同约定的收款期为销售后一年内导致本期末应收账款增加 主要是 2015 年羊绒原料市场价格下 存货 2,698,991, % 3,618,666, % -8.04% 跌, 导致年末库存减值, 对年末存货计提较大的存货跌价准备 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 17

18 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 4,065,864, % 1,460,323, % 主要是公司投资建设生态纺织园部 18.71% 分项目已达到可使用状态转入固定资产所致 在建工程 1,741,492, % 3,452,186, % 主要是公司投资建设生态纺织园部 % 分项目已达到可使用状态转入固定资产所致 短期借款 4,586,523, % 4,374,777, % 0.05% 长期借款 1,970,320, % 1,819,712, % 0.48% 主要是子公司北京卓文购买的远期外合约因受汇率影响该远期合约亏 衍生金融资产 0.00% 20,368, % -0.16% 损额较大, 导致由 2014 年的金融资 产变为金融负债 主要是期初因投建生态纺织示范产 预付款项 787,408, % 1,169,592, % -3.22% 业园区项目预付设备款已到货安装, 导致期末预付设备工程款减少 其他应收款 89,345, % 147,460, % 主要是本期末应收出口退税及民贸 -0.48% 贴息较上期末减少 其他流动资产 216,686, % 246,408, % 主要是本期将尚未抵扣的增值税进 -0.30% 项税额重分类到本科目 长期待摊费用 11,772, % 20,581, % 主要是租赁场所及专卖店装修费在 -0.07% 本期摊销 税资产 递延所得 主要是收到的政府补助计入递延收 102,806, % 39,776, % 0.45% 益导致的可抵扣暂时性差异增加 负债 衍生金融 主要是子公司北京卓文购买的远期外合约因受汇率影响该远期合约亏 13,868, % 0.10% 损额较大, 导致由 2014 年的金融资产变为金融负债 应付票据 10,000, % 270,000, % -2.01% 主要是本期银行承兑汇票到期 应付利息 17,107, % 3,124, % 主要是新增非金融机构借款利息年 0.11% 末尚未支付, 按期计提 应付债券 1,102,876, % 主要是本期将子公司邓肯服饰收到的国开基金投资款和本期纳入合并 8.13% 范围的恒天基金收到的中间级合伙人 普通合伙人的投资款及利息计入该科目 款 长期应付 主要是将公司分期付款购买设备应 158,232, % 1.17% 付款项及国债转贷资金计入该科目 递延收益 500,731, % 159,440, % 2.46% 主要是本期随着生态纺织园项目的 18

19 转固, 将收到相关的补助资金自专项 应付款转入递延收益并开始摊销 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 金融资产 期初数 计入权益的累本期公允价值本期计提的减计公允价值变本期购买金额本期出售金额期末数变动损益值动 2. 衍生金融资 产 20,368, ,368, 金融资产小计 20,368, ,368, 上述合计 20,368, ,368, 金融负债 ,868, ,868, 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五 投资状况 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 500,000, ,300, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用截至报截止报未达到是否为投资项本报告披露日披露索项目名投资方告期末资金来项目进预计收告期末计划进固定资目涉及期投入期 ( 如引 ( 如称式累计实源度益累计实度和预产投资行业金额有 ) 有 ) 际投入现的收计收益 19

20 金额益的原因 产业资 2015 年 8 金计划 月 29 日 投资管 募集 30 在巨潮 理与咨 亿元人 资讯网 询 ; 实业 民币 截 上披露 宁夏恒天丝路产业投资基金其他合伙企业 ( 有限合伙 ) 否 投资 ; 非金融类资产管理 ; 工业资产管理 ; 商业资产管理 目前 500,000, ,000, 自筹 50.00% 止 2015 年底共募集 年亿元, 本 08 月 29 公司作日为劣后级合伙人加入 的 关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资 主要投 产业基 基金合 资羊绒 金, 承担 伙企业 原料 相应的 ( 有限 责任和 合伙 ) 的 义务 公告 合计 ,000, ,000, 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 单位 : 万元 期末投报告衍生品衍生品计提减资金额衍生品报告期报告期期实投资操关联关是否关投资初起始日终止日期初投值准备期末投占公司投资类内购入内售出际损作方名系联交易始投资期期资金额金额 ( 如资金额报告期型金额金额益金称金额有 ) 末净资额产比例 银行 子公司否 远期外 汇合约 104, , , , % -3, 合计 104, , , , % -3,642 20

21 衍生品投资资金来源涉诉情况 ( 如适用 ) 衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险 流动性风险 信用风险 操作风险 法律风险等 ) 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 自有资金不适用 2014 年 12 月 02 日 2014 年 12 月 19 日公司报告期末持有的衍生品为购买的远期外汇合约, 存在的风险主要为市场汇率变动风险, 公司开展该业务的规模不大, 远远小于公司的外汇结汇业务, 公司制定了严格的防范风险制度 因公司外汇结汇业规模较大, 为规避经营所产生的外汇风险, 公司远期操作的远期外汇合约, 报告期内损益为亏损 万元 衍生品的公允价值按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值 不适用公司开展外汇套期保值业务是基于公司外汇结汇业务规模逐渐增大而采取的必要的规避和防范汇率风险的措施, 并且制定了相应的制度, 能有效控制风险, 我们同意公司开展相应业务 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向 2014 年 非公开发 行股票 227, , % 0 不适用 0 合计 , , % 募集资金总体使用情况说明截止 2015 年 12 月 31 日, 本公司尚在实施的募集资金项目主要为 2014 年度非公开发行募集资金净额 2,274,008, 元, 主要用于 20 梳 20 纺羊绒纱线项目, 年产 500 万件羊绒衫项目, 年产 210 万件高端羊绒服饰建设项目,3 万锭高支精纺羊 21

22 毛纱项目, 年产 220 万米精纺面料项目,3 万锭亚麻精纺高支纱 1300 万米高档亚麻面料项目等六个项目 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位 : 万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向 ( 含部分投入金额 (3) = 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化承诺投资项目 1 20 梳 20 纺羊绒纱线项目 万件羊绒衫项目 万件高端羊绒服饰建设项目 4 3 万锭高支精纺羊毛纱项目 万米精纺面料项目 2016 年 06 否 49, , , % 月 30 日 2015 年 03 否 48, , , % 月 30 日 2015 年 06 否 22, , , % 月 30 日 2017 年 01 否 20, , , % 月 31 日 2016 年 06 否 7, , , % 月 30 日 1, 否 否 1, 否 否 否 否 0 否 否 0 否 否 6 3 万锭亚麻精纺高 支纱 1300 万米高档 亚麻面料项目 2016 年 06 否 78, , , % 月 30 日 否 否 承诺投资项目小计 , , , , 超募资金投向无 超募资金投向小计 合计 , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 20 梳 20 纺羊绒纱线项目 500 万件羊绒衫项目和 210 万件高端羊绒服饰建设项目报告期实现的效益 均未达到预期, 主要原因为项目投入使用时间不长, 产能未充分释放, 效能尚未发挥 不适用 超募资金的金额 用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 22

23 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 经信永中和会计师事务所 XYZH/2013YCA1112 号审核, 截至 2014 年 2 月 28 日, 公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目 20 梳 20 纺羊绒纱线等项目 160, 万元 2014 年 3 月 21 日第五届董事会第二十三次会议决议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 160, 万元 公司独立董事 保荐机构 监事会均发表意见, 同意实施上述置换 本公司已从募集资金专户中支取 160, 万元转入生产经营性资金账户 不适用不适用截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司募集资金均已使用完毕 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 23

24 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 卓文时尚公司 子公司 服装 针纺织品制造销售 7500 万元 468,625, ,027, ,271, ,810, ,809, 邓肯服饰公司 子公司 羊绒制品的批发零售 20, 万元 452,345, ,084, ,690, ,559, ,428, 中银原料公司 子公司 原绒的初加工与销售 146,018.7 万元 3,584,437, ,081,731, ,000,442, ,688, ,482, 江阴中绒公司 子公司 羊绒及其制品的生产 5,000 万元 50,825, ,887, ,267, ,669, ,699, 中银进出口公 司 子公司进出口贸易 2,000 万元 19,841, ,842, , , 中银培训学校子公司 30 万元 2,387, ,191, ,410, ,312, ,072, 香港东方公司 子公司 羊绒及其制品的销售 2,000 万港币 697,441, ,619, ,621, ,590, ,517, 英国邓肯公司 子公司 羊绒纱线的生产及销售 650 万英镑 251,934, ,247, ,307, ,927, ,097, 日本中银公司子公司羊绒制品的销售 950 万日元 7,241, , ,481, ,461, ,022, 羊绒及其他各类 美国中银公司 子公司 纺织品成衣的设计 研发 生产 2,600 万美元 123,104, ,484, ,399, ,531, ,239, 和贸易 中银柬埔寨公 司 子公司 羊绒及其制品的生产 1,650 万美元 225,644, ,198, ,910, ,740, ,897, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明 2015 年 8 月 27 日公司第六届董事会第八次会议审议通过了 关于对全资子公司邓肯有限公司进行增资的议案 关于对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的议案 关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的议案 等议案 公司拟以自有资金对英国邓肯公司增资 1200 万英镑, 增资后英国邓肯公司注册资本由现在的 650 万英镑变更为 1850 万英镑 ; 拟以自有资金对柬埔寨中银公司增资 1000 万美元, 增资后柬埔寨中银公司注册资本由现在的 1650 万美元变更为 2650 万美元 ; 拟全部以自有资金对香港东方增资 万元人民币 ( 按 8 月 27 日汇率折算为 万港币 ), 增资后香港东方注册资本由现在的 2000 万港币变更为 万港币 具体内容详见本公司于 2015 年 8 月 31 日刊登在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网上的 关于对全资子公司邓肯有限公司进行增资的公告 关于对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的公告 关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的公告 截止本年度报告期末, 上述子公司增资事项尚未完成 24

25 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 (1) 将恒天丝路基金列入合并范围的判断依据 合并的具体过程公司第六届董事会第八次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 关于参与恒天金石 ( 深圳 ) 投资管理有限公司 ( 以下简称恒天金石 ) 发起设立的宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称恒天丝路基金 ) 的议案, 公司作为劣后级有限合伙人与恒天金石共同发起设立恒天丝路基金 截止 2015 年 12 月 31 日恒天丝路基金已募集资金 15 亿元, 其中 : 恒天金石作为普通级合伙人认购 5 亿元, 北京恒天财富投资管理有限公司作为中间级合伙人认购 5 亿元, 公司作为劣后级有限合伙人认购 5 亿元 根据 合伙协议 约定, 恒天丝路基金募集资金主要用于在宁夏回族自治区设立一家从事羊绒原材料采购 加工和贸易的公司 ( 以下简称贸易公司 ), 并向贸易公司提供股东借款, 由贸易公司进行原材料收购 加工以及贸易活动 贸易公司全权委托公司的子公司中银原料公司经营 恒天丝路基金收益分配原则和顺序为 : 首先, 应用于向执行事务合伙人支付应付未付的管理费以及代垫的合伙企业费用 ; 其次, 向优先级合伙人分配以使其收回投资本金及预期的年化收益, 之后向普通合伙人分配以使其收回投资本金以及预期年化收益, 之后向劣后级有限合伙人分配以使其收回投资本金及预期年化收益, 剩余的超额收益向劣后级合伙人和普通合伙人进行分配 如恒天丝路基金解散时, 基金可分配资金不足以使除劣后级有限合伙人外的其他合伙人实际获得的收益达到其全部投资本金加合伙协议约定的预期年化收益, 劣后级有限合伙人需向该等其他合伙人支付合伙协议约定的差额补足款 根据恒天丝路基金 合伙协议, 恒天丝路基金的收益主要来源于全权委托给公司的子公司中银原料公司管理的贸易公司, 故公司对恒天丝路基金收益的取得具有控制能力, 通过参与恒天丝路基金的相关活动而享有可变回报, 有能力运用对恒天丝路基金的权力影响其回报金额 ; 而且公司对其他合伙人的本金及收益负有保证责任 因此, 公司对恒天丝路基金拥有实质性权利, 符合 企业会计准则第 33 号 合并财务报表 中有关合并报表范围相关规定, 应将其纳入公司合并财务报表范围 公司对恒天丝路基金的合并采用分级合并方式, 首先由恒天丝路基金将其全资子公司恒天贸易公司纳入其合并财务报表, 然后将恒天丝路基金合并财务报表纳入公司的合并财务报表 公司编制合并财务报表时, 将恒天丝路基金本部及其子公司恒天贸易公司与公司及其其他子公司之间的内部交易全部予以抵消 在编制恒天丝路基金财务报表时, 根据 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 及财政部 关于印发金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定的通知 ( 财会 [2014]13 号 ) 的规定, 将恒天丝路基金普通合伙人和中间级合伙人的投资本金确认为金融负债, 按照 合伙协议 约定的承诺年化收益率计算其他合伙人的应计收益, 确认为财务费用, 恒天丝路基金合并财务报表期末累计亏损额, 即公司承担的对其他合伙人的差额补足义务, 在公司的母公司财务报表确认为预计负债, 在编制公司合并财务报表时对母公司确认的预计负债予以抵消 (2) 恒天丝路基金属于公司控制的结构化主体 企业会计准则第 41 号 在其他主体中权益的披露 及其应用指南对结构化主体的定义为, 结构化主体, 是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定因素而设计的主体 通常情况下, 结构化主体在合同约定的范围内开展业务活动, 表决权或类似权利仅与行政性管理事务相关 所以恒天丝路基金符合上述结构化主体定义, 是公司控制的结构化主体 公司参与设立恒天丝路基金的目的, 是为缓解公司在原料储备中的大量资金需求压力, 保障公司原料需求, 为公司产成品的销售提供原材料保障, 确保公司主营业务的顺利发展, 有利于公司的长远发展 根据 合伙协议 约定, 公司作为劣后级合伙人投入资本金 5 亿元, 恒天丝路基金清算时, 在支付普通合伙人管理费 其他合伙人的本金及预计年化收益率计算的收益后如有剩余, 公司可以获得投资本金及按年化收益率 15% 计算的收益, 若仍有剩余, 公司可以获提剩余收益的 40% 公司处于恒天丝路基金分配的末级, 在其他合伙人未能获取投资本金加按约定年化收益率计算的收益之前, 公司无法得到分配, 投入的本金面临风险较大 公司对其他合伙人的投入本金及约定收益承担差额补足的保证义务, 在基金清算时, 若其他合伙人未能获得 合伙协议 中约定收益, 公司有义务予以补足 25

26 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 发展格局和趋势 2016 年是 十三五 规划的开局之年, 国家提出 创新 协调 绿色 开放 共享 的发展理念, 继续推行通过结构改革实现要素资源最优配置的发展方式 纺织行业作为充分竞争的传统行业正处于产业升级及结构调整的关键时期 国内消费行业仍将保持低速稳定增长态势, 国际市场也将在反复调整中缓慢复苏前行 羊绒属稀缺资源, 每年全球羊绒产量有限, 行业发展存在规模瓶颈 随着公司规模的扩大, 仅依靠羊绒行业以支持增速的发展模式也将受限, 而羊绒产品季节性特征也制约了公司品牌战略的推广 针对上述情况, 公司确定了以羊绒产业为核心, 横向发展羊毛 亚麻等高端天然纤维纺织业务, 实现四季产品生产及销售, 推动产品高端化和品牌化战略的实施, 并在 2013 年初启动了新一轮战略转型, 建设纺织产业生态园, 目前园区项目已陆续建成投产, 随着国民生活质量的不断提升, 公司将继续拓宽产品的销售市场, 赢得更大的发展空间 ( 二 ) 公司发展战略公司主动承接东部产业转移, 着力打造 基地 + 市场 + 品牌 商业模式, 从目前 制造基地为主, 服务国际市场 的格局, 通过 依托市场, 夯实基地, 打造品牌 的过渡, 向未来 品牌引领 兼顾市场 高端制造基地支撑 的格局转型, 最终实现四季服装品牌运营商的愿景 紧盯国际高端天然纤维制品市场, 抓住国际国内产业调整的机遇, 依托原有的采购 生产 销售全产业链的平台优势, 深度打造供应链贸易服务商的模式, 做专业纺织贸易服务供应商, 以对接国际大型百货公司和品牌商 一站式 贸易采购的需求 ( 三 )2016 年度主要经营计划和工作思路 ( 本部分不构成公司的承诺 ) 指导思想 : 加快实施战略转型升级, 优化产品结构, 继续做好生态纺织产业园项目的建设, 抓好产品市场销售 打造国际化营销团队, 依托高端产业基地, 发挥供应链及产业规模的协同效应, 持续强化内控建设, 提升品质 技术及管理水平, 构建企业文化, 实现可持续发展 一是在强化销售的同时对各单元做好绩效考核 ; 二是深化与恒天丝路产业基金的合作 ; 三是进一步细化管理, 开源节流, 降低各项成本, 切实提高工作效率 ; 四是线上线下结合, 大力推进品牌建设, 提升销售 五是配合控股股东推动重大事项取得新进展 2016 年的主要工作思路 : (1) 以全球化视野和战略思维寻求并购 资金 技术 品牌 服务等资源的最佳配置, 实施公司战略转型升级 (2) 适应经济新常态, 以销售为龙头, 坚持国内外市场并重, 精确定位市场, 在稳定现有市场的基础上积极开拓新兴市场, 进一步提升国内市场份额, 推进国内外市场的均衡发展 (3) 加强人才培养和选拔, 持续抓好人才队伍建设, 打造采购 生产 管理和国际化销售团队, 依托职业教育, 加强产业工人的轮训, 推进多层次的人才培训工作和人才养成及学习提升计划, 为公司持续发展提供人才保障 (4) 大力推进创新营销模式, 以品质和服务赢得客户, 优化资源配置, 完善线上线下营销模式整合, 完善中银 - 卓文品牌销售整合, 依托互联网和移动终端, 满足市场的个性化需求 (5) 遵循市场规律, 深化内部管理变革, 提质增效, 优化机构设置, 加强预算管理和成本核算, 坚持开源与节流并重, 持续推动管理升级, 构建 规范 提升 健康 的企业文化 (6) 加强内控制度建设, 坚持依法治企, 推进内部管控流程, 加强并购完成后内控体系的有效覆盖, 不断完善公司法人治理结构和风险防范机制, 保障公司健康 稳定 可持续发展 ( 四 ) 可能面对的风险 1 存货风险受行业特点影响, 公司存货储备量较大, 市场波动将会使存货减值风险增加, 可能对利润产生不利影响 应对措施 : 加强公司采购 销售的计划管理, 利用公司成熟的采购及销售渠道加强与客户互动, 进一步拓宽销售渠道, 防范市场需求风险, 降低存货, 提高存货周转率 26

27 2 财务风险 (1) 资金管理风险随着公司规模的不断扩大, 子公司数量不断增加, 给公司整体资金使用效果 周转情况带来了较大的管理难度 应对措施 : 从公司整体出发建立有效的控制体系及控制制度, 资金的集中管理, 定期开展对各子公司专项治理, 加强审计巡检督查, 进一步完善财务风险控制和信息传导机制建设, 专款专用, 谨慎投资, 加大资产周转效率等多种措施, 保障公司资金使用规范 有效, 减少存贷双高的情况 (2) 汇率风险公司作为一家外向型企业, 受全球经济波动影响, 人民币对美元 欧元等世界主要货币汇率的波动将对公司产生较大影响 应对措施 : 一是增强汇率风险管控能力, 采取灵活的避险工具, 通过采用锁定汇率 改变贸易结算方式等降低汇率风险 ; 二是加强公司对资金的管理和控制, 加速资金周转, 规避汇率波动 3 成本风险随着生态纺织园区项目的陆续投产带来的固定成本压力以及经济下行 国内生产要素成本日益提高等影响,2016 年, 公司生产成本将面临较大压力 应对措施 : 公司将在深入研究生产要素条件的基础上, 根据已形成的境内 外生产基地推进优势资源综合利用, 实现加工基地的合理布局, 提高生产效率, 充分发挥产能优势, 抵减成本压力 同时通过开源节流, 内部挖潜, 人力资源合理调配等最大限度的控制成本费用, 减轻公司成本压力, 提升利润空间 十 接待调研 沟通 采访等活动情况 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 27

28 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年度利润分配预案 : 本年度公司不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本 年度利润分配方案 : 本年度公司不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本 年度利润分配方案 ( 已实施 ) 如下 : 经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司实现净利润 281,182, 元, 归属于母公司的净利润 281,151, 元, 未分配利润 682,984, 元, 资本公积金 540,699, 元 经股东大会最终审议通过并实施完毕的 2013 年度利润分配方案为 : 以公司现有总股本 1,002,801,822 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 3 股, 派 1.00 元人民币现金, 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 分红年度合并报表占合并报表中归属现金分红金额 ( 含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分税 ) 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例润率 2015 年 ,357, % % 2014 年 ,132, % % 2013 年 100,280, ,151, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 28

29 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 中绒集团为中银绒业的控股 宁夏中银绒业国 股东, 为保障中银绒业持续 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 际集团有限公司 ; 一致行动承恒天聚信 ( 深圳 ) 诺投资中心 ( 有限合 稳定发展, 提高中银绒业经营 决策的效率, 中绒集团与恒天聚信拟采取 一致行 2015 年 10 月 08 日 至 2017 年 10 月 7 日 正在履行 伙 ) 动, 以巩固中绒集团对中银 绒业的控制权 资产重组时所作 承诺 宁夏中银绒业国际集团有限 宁夏中银绒业国 公司和中信证券股份有限公 际集团有限公司 ; 中信证券股份有 三年锁定期承诺 司将认购 2013 年非公开发行的股票, 所认购的股份自 2014 年 03 月 19 日 至 2017 年 3 月 19 日 正在履行 限公司 非公开发行股票结束之日起 首次公开发行或再融资时所作承诺 不谋取上市 36 个月内不转让 在作为宁夏中银绒业国际集团有限公司股东期间, 不相互转让股权, 不通过与任何 马生奎 ; 马生明 公司实际控制人地位承 第三方签订一致行动协议或类似安排的方式谋取公司的 2012 年 06 月 01 日 永久 正在履行 诺 实际控制人地位, 不作出任 何有损于公司实际控制权及 经营稳定 整体利益的行为 股权激励承诺 宁夏中银绒业国际集团有限 马生国 ; 马生奎 ; 马避免同业竞生明争承诺 公司实际控制人马生国及其兄弟马生奎 马生明承诺 : 2011 年 12 月 20 日 永久 正在履行 避免同业竞争 其他对公司中小 股东所作承诺 中银绒业承诺争取不晚于 2016 年 2 月 28 日按中国证 宁夏中银绒业股份有限公司 复牌承诺 监会及交易所的相关规定披露公司筹划的重大事项及相 2015 年 11 月 27 日 2016 年 2 月 28 日前 正在履行 关方案 如果公司未能在 2016 年 2 月 28 日前披露本 29

30 次重大事项的相关方案, 公 司将按照交易所及其他相关 规定申请公司股票复牌 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用本年度信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 简称 信永中和 ) 为公司 2015 年财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告 (XYZH/2016YCA10228), 公司董事会特作说明如下 : 一 本次审计报告强调事项情况信永中和对公司 2015 年度财务报表进行了审计, 出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 强调事项如下 : 我们提醒财务报表使用者关注, 因涉嫌信息披露违法违规, 中银绒业公司于 2015 年 1 月 29 日收到中国证券监督管理委员会 调查通知书, 决定对公司进行立案调查 截止审计报告签发日, 证监会立案调查工作尚未结束 本段内容不影响已发表的审计意见 二 公司董事会针对本次带强调事项的解决措施公司将积极配合调查, 协调相关部门, 力争尽快结案, 并及时履行信息披露义务 公司将持续加强信息披露管理, 不断规范法人治理, 保证公司的稳健发展 三 公司董事会 独立董事 监事会对该事项的意见 ( 一 ) 董事会意见对注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告, 公司董事会无异议, 董事会以及公司经营层将认真配合监管部门的调查, 力争尽快结案, 待收到调查结果后及时披露相关信息 ( 二 ) 独立董事意见信永中和会计师事务所对公司 2015 年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 我们认为审计报告真实 客观地反映了公司 2015 年度经营的实际情况 ( 三 ) 监事会意见监事会认为 : 董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况, 同意 董事会关于会计师事务所出具的

31 年度 带强调事项段的无保留意见的审计报告 的专项说明 监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施尽快解 决涉及的事项, 积极推进公司正在筹划的重大事项, 维护中小股东的利益 公司董事会提请广大投资者谨慎投资, 注意投资风险 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 1 公司在编制 2014 年度财务报表时将应交增值税待抵扣增值税进项税在负债项目 - 应交税费以负数列报, 抵减了负债总额, 为了能更合理的反映财务报表资产负债状况, 公司在编制 2015 年度财务报表时将此项重分类至资产项目列报, 并按照 企业会计准则第 28 号 会计政策 会计估计变更和差错更正 的规定, 对 2014 年财务报表进行了追溯调整 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司财务报表应交税费项目中包含的待抵扣增值税进项税余额为 244,128, 元, 在编制 2015 年财务报表时, 公司将年初应交税费项目中包含的待抵扣进项税额 -244,128, 元重分类至其他流动资产项目列报, 同时调增资产总额和负债总额 244,128, 元, 不影响股东权益总额 上述前期差错更正仅为财务报表项目重分类调整, 不涉及会计业务处理 2 对财务报表相关项目的影响根据企业会计准则规定, 公司前期差错采用追溯重述法, 影响的 2014 年度合并财务报表项目及金额如下 : 受影响的 报表项目 2014 年 12 月 31 日 合并报表 重述前 重述额 重述后 资产合计 12,709,186, ,128, ,953,315, 其中 : 其他流动资产 2,279, ,128, ,408, 负债合计 8,476,093, ,128, ,720,222, 其中 : 应交税费 -220,811, ,128, ,317, 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 本年度公司将宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 纳入合并报表范围 31

32 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 90 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 李耀忠 赵小刚 境外会计师事务所名称 ( 如有 ) 不适用 境外会计师事务所报酬 ( 万元 )( 如有 ) 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 ( 如有 ) 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名 ( 如有 ) 不适用 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用公司报告期内聘请信永中和会计师事务所为内部控制审计机构, 报告期, 公司支付内控审计费用共计 20 万元 公司召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了向大股东中绒集团及中信证券股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案 公司聘请长城证券股份有限公司作为公司本次非公开发行的保荐机构, 上述非公开发行工作已于 2014 年 3 月实施完毕, 保荐机构的持续督导义务和相关工作延续到 2015 年 12 月结束 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 32

33 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 1. 本年度公司经营情况正常, 未存在涉诉事项, 未存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况 2. 本年度公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司未存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 但由于中绒集团在主导的盛大游戏私有化过程中与部分参与人产生纠纷, 涉及诉讼 仲裁, 但目前未形成生效判决 具体内容请查阅公司发布在巨潮网上的相关公告 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关 交 方 联关联关联易交易关联交易内容关联交易定价原则关系类型 占同类获批的是否关联关联交易金交易金交易额超过交易关联交易结算方式额 ( 万元 ) 额的比度 ( 万获批价格例元 ) 额度 可获得的同类披露日期交易市价 披露索引 由本 公司 本次关联交易价格 2015 年 9 月 30 日 董监 以市场价格为基 公司披露在巨潮 宁夏恒天丝路贸易有限公司 高控制的企业 关联持股销售 5% 以上股东控 本公司全资子础, 遵循公平合理公司宁夏中银的定价原则, 双方绒业原料有限根据自愿 平等 市场公司将 10 亿互惠互利原则签署价格元无毛绒库存 无毛绒销售协销售给恒天贸议, 按照市场价, 易以各品类规格无毛 18, % 100,000 否 根据无毛绒的现行市场价格确定货物价格, 根据甲 乙双方协商确定的实际交货数量, 结算货款 元 /KG 2015 年 09 月 30 日 资讯网上的 关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒 制的 绒的市场价格分别 暨关联交易的公 企业 定价结算 告 持股 宁夏恒天丝路贸易有限公司 由本公司董监高控关联制的采购企业 持股 5% 以 遵循公平合理的定价原则, 以市场价本公司向关联格为基础, 双方根方恒天贸易采据自愿 平等 互市场购无毛绒预计惠互利原则签署价格不超过 16 亿 无毛绒年度采购元 框架协议, 将以恒天贸易同类产品的 13, % 160,000 否 甲方采购乙方产品, 先货后款, 乙方在全部交付每笔订单的货物后, 即向甲方开具已交货部分的增值税专用发票 ; 甲方应在收到货物后 270 日内付清, 具体可根据甲 元 /KG 2015 年 09 月 30 日 2015 年 9 月 30 日公司披露在巨潮资讯网上的 关于新增公司 2015 年日常关联交易额度的公告 33

34 上股东控制的企业持股 非关联对外销售价格作为市场价格的参考, 同时考虑各批次产品的差异, 进行合理定价 执行市场价格时, 双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整 方情况提前付清 甲方使用该笔订单货物生产的产品收到其客户结算的货款后, 应优先用于向乙方支付应付未付的货款 结算标准详见关联方 宁夏中银大唐饭店有限公司 公司控股股东的子公司 关联 服务 公司与宁夏中银大唐饭店有限公司签署为定价依据按照当前期三年的 服市场价格经双方协务合作协议 商确定 公司在交预计每年宁夏易时, 完全遵循市中银大唐饭店场原则, 作到公平有限公司向本公正 公司提供服务费用不超过 600 万元 市场 价格 % 600 是 价目明细表, 关联方承诺按团体优惠协议价向公司结算费用 关联方房价发生变化, 应当及时通知公司 公司每月与关联不适用方结算一次费用, 公司在接到结算凭据要求后的 7 日内对当月的费用予以确认, 并在确认当月结算费用后的 10 日内向关联方 2015 年 04 月 25 日 2015 年 4 月 25 日公司披露在巨潮资讯网上的 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告 支付款项 合计 , , 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的报告期以及截至 2015 年度股东大会召开日预计发生的上述日常关联交易预计为 万元, 实际发生 万元 实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 ( 如适用 ) 不适用 附注 : 详细内容请查阅本章节 5 其他重大关联交易 的披露内容 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 共同投资方关联关系 被投资企业被投资企业的被投资企业被投资企业的总被投资企业的净被投资企业的净 34

35 的名称主营业务的注册资本资产 ( 万元 ) 资产 ( 万元 ) 利润 ( 万元 ) 恒天金石 ( 深本公司股东圳 ) 投资管理的关联企业有限公司被投资企业的重大在建项目的进展情况 ( 如有 ) 宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 不适用 投资管理与咨询 ; 实业投资 ; 非金融类资产 30 亿元管理 ; 工业资产管理 ; 商业资产管理 4 关联债权债务往来 适用 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 1 经本公司 2015 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过, 本公司与控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司的子公司宁夏中银大唐饭店有限公司签署为期三年的 服务合作协议, 预计每年宁夏中银大唐饭店有限公司向本公司提供服务费用不超过 600 万元 2015 年度实际发生此项关联交易 万元 2 为促进行业健康发展, 实现长远战略目标, 经公司 2015 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过, 本公司参与恒天金石 ( 深圳 ) 投资管理有限公司发起设立的宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ), 恒天丝路基金首期规模为 30 亿元人民币, 本公司作为劣后级有限合伙人, 认购其中的 5 亿元劣后基金份额, 且已于 2015 年 9 月 22 日实际出资到位 截止 2015 年底, 恒天丝路资金实际资金到位 15 亿元人民币 按照 企业会计准则 编制的截止 2015 年 12 月 31 日恒天产业基金合并财务报表资产总额为 1,491,892, 元, 负债总额为 1,019,779, 元, 所有者权益为 472,112, 元 在编制恒天产业基金财务报表时, 根据 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 准则及财政部 关于印发金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定的通知 ( 财会 [2014]13 号 ) 文件规定, 将其他合伙人 ( 普通合伙人和中间级合伙人 ) 的投资本金及按照 合伙协议 约定年化收益率计算的应计收益 ( 确认为融资利息支出计入了本期财务费用 ) 作为负债列示, 所有者权益列示为中银绒业出资款 5 亿元以及恒天产业基金累计亏损 27,887, 元, 恒天产业基金累计亏损额, 即为本公司应承担的差额补足义务, 已在母公司财务报表确认为预计负债 截止 2015 年 12 月 31 日, 应付其他两方合伙人的金额分别为 : 单位 : 万元 合伙人 投资本金 应付收益 管理费 合计 中间级 - 恒天财富 50, , , 普通 - 恒天金石 50, , , 合计 100, , , 为实现公司长期发展战略, 利用关联方宁夏恒天丝路贸易有限公司的资金优势实现公司与关联方的协同发展战略目 标, 整合羊绒产业和公司产业链结构, 在盘活公司库存 调整库存结构和规模的同时, 改善公司财务结构, 并利用恒天贸易 35

36 的资金及无毛绒储备优势, 为公司深耕羊绒纺织行业奠定更加坚实的原料基础, 使公司专注布局产业链发展的新格局, 实现公司在原材料以及终端产品的协同发展, 实现资源的有效配置, 从而进一步提升公司的核心竞争力, 经公司 2015 年 9 月 29 日召开的本公司第六届董事会第十一次会议审议通过, 本公司全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司将 10 亿元无毛绒库存销售给恒天贸易 同时, 对公司 2015 年第四季度至 2015 年年度股东大会召开之日期间将发生的无毛绒采购等与日常生产经营相关的关联交易事项进行预计, 公司与关联方宁夏恒天丝路贸易有限公司签署了 无毛绒年度采购框架协议 截止年报披露日, 此项关联交易实际发生金额为 3.17 亿元 公司在参与设立恒天丝路基金时, 秉承审慎原则将与其发生的所有业务比照关联交易的决策流程进行了审议及披露 根据恒天丝路基金 合伙协议, 恒天丝路基金的收益主要来源于全权委托给公司的子公司中银原料公司管理的贸易公司, 故公司对恒天丝路基金收益的取得具有控制能力, 通过参与恒天丝路基金的相关活动而享有可变回报, 有能力运用对恒天丝路基金的权力影响其回报金额 ; 而且公司对其他合伙人的本金及收益负有保证责任 因此, 公司对恒天丝路基金拥有实质性权利, 符合 企业会计准则第 33 号 合并财务报表 中有关合并报表范围相关规定, 故公司在编制 2015 年年度报告时, 应将其纳入公司合并财务报表范围 因恒天贸易已合并进入恒天丝路基金, 本公司将恒天丝路基金纳入合并报表范围后, 本公司及全资子公司原料公司与恒天贸易的上述交易严格划分已不再属于关联交易 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 宁夏中银绒业股份有限公司关于 公司日常关联交易预计的公告 2015 年 04 月 25 日巨潮资讯网 ( 关于参与投资设立宁夏恒天丝路产 2015 年 08 月 29 日业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 的公告 巨潮资讯网 ( 关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的公告 2015 年 09 月 30 日 巨潮资讯网 ( 关于新增公司 2015 年日常关联交 易额度的公告 2015 年 09 月 30 日巨潮资讯网 ( 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 36

37 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司及其子公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相关担保额度公告披露日期 实际发生日期 ( 协议签实际担保金额担保类型担保期署日 ) 是否履行完是否为关联毕方担保 0 0 报告期内对外担保实际发生额合计报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 0 (A2) 0 报告期末实际对外担保余额合计报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 0 (A4) 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关担保额度公告披露日期 实际发生日期 ( 协议签实际担保金额担保类型担保期署日 ) 是否履行完是否为关联毕方担保 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 03 月 27 日 11,000 连带责任保证 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 04 月 03 日 4,500 连带责任保证 否是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 04 月 17 日 25,400 连带责任保证 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 04 月 23 日 9,400 连带责任保证 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 294, 年 05 月 14 日 13,000 连带责任保证 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 05 月 22 日 8,000 连带责任保证 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 06 月 12 日 12,000 质押 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 06 月 23 日 21,000 连带责任保证 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 年 06 月 23 日 3,300 连带责任保证 否是 37

38 日 22 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 07 月 16 日 4,500 连带责任保证 否 是 中银原料公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 07 月 31 日 2,500 连带责任保证 否 是 东方羊绒公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 04 月 21 日 40, 质押 否 是 东方羊绒公司 2015 年 04 月 25 日 2015 年 06 月 25 日 15, 质押 否 是 报告期内对子公司担保实际发生额报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 294,500 合计 (B2) 171, 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期末对子公司实际担保余额合 294,500 计 (B4) 171, 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关担保额度公告披露日期 实际发生日期 ( 协议签实际担保金额担保类型担保期署日 ) 是否履行完是否为关联毕方担保 报告期内对子公司担保实际发生额报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 0 合计 (C2) 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 报告期末对子公司实际担保余额合 0 计 (C4) 0 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内担保实际发生额合计报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 294,500 (A2+B2+C2) 171, 报告期末实际担保余额合计报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 294,500 (A4+B4+C4) 171, 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 50.89% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E) 56, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 2, 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 58, 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 ( 如有 ) 不存在 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 38

39 公司报告期无违规对外担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 合同订立合同订立公司方名合同标的对方名称称 合同涉及合同涉及评估定资产的账资产的评机构评估基合同签订价面价值估价值名称准日 ( 如日期原 ( 万元 )( 万元 )( 如有 ) 则 ( 如有 ) ( 如有 ) 有 ) 是否交易价格关联截至报告期末的执关联披露日期 ( 万元 ) 关系行情况交易 披露索引 为框架协议 协议 巨潮资讯网 宁夏中银 绒业股份 有限公司 宁夏恒天 丝路贸易 有限公司 无毛绒年 度采购框 架协议 2015 年 09 月 29 日 160,000 无 市 场 价 160,000 是参股 期限自协议生效之 2015 年 09 日起, 至公司召开月 30 日 2015 年年度股东大 关于新增公司 年度日常关联交 会止 易额度的公告 十八 其他重大事项的说明 适用 不适用 1. 公司因筹划重大事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票自 2014 年 8 月 25 日上午开市起停牌, 报告期未复牌, 公司以及各方还在商谈该重大事项, 且相关事项仍存在不确定性, 公司暂不具备按规定披露并复牌的条件 公司根据事项进展情况, 及时履行信息披露义务, 每 5 个交易日发布一次有关事项的进展情况 期后事项 :2016 年 2 月 25 日, 公司股票如期复牌, 并将继续推进相关重大事项的进展 2. 公司于 2015 年 1 月 29 日收到中国证监会下发的 调查通知书, 公司因涉嫌信息披露违法违规, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证监会于 2014 年 10 月 23 日对公司立案调查 目前处于调查阶段, 尚未结案 3. 卓文时尚业绩承诺 2014 年 9 月 26 日, 本公司及子公司香港东方公司 ( 合称甲方 ) 与拉萨和润咨询服务有限公司及凯欣 ( 香港 ) 有限公司 ( 合称乙方 ) 就卓文时尚公司 ( 标的公司 ) 股权转让事项签订 股权转让协议书 根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2013YCA 审计报告, 标的公司 2013 年净利润为 45,942, 元, 截至 2013 年 12 月 31 日净资产为 168,325, 元 ; 根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字 (2014) 第 BJV1054 号 宁夏中银绒业股份有限公司拟收购北京卓文时尚 39

40 纺织股份有限公司股权项目评估报告, 截至 2013 年 12 月 31 日, 标的公司股权全部权益评估值为人民币 57,300 万元 在上述基础上, 经协商一致, 各方同意标的公司 100% 股权 (7500 万股 ) 交易价格确定为 55,000 万元 ( 人民币伍亿伍仟万元整 ) 乙方承诺, 标的公司在 年度经审计后的税后净利润 ( 扣除非经常性损益后,2014 年外汇远期结售汇业务损益不予扣除 ) 为 :2014 年不低于 5,000 万元人民币,2015 年不低于 6,000 万元人民币,2016 年不低于 7,000 万元人民币 年度标的公司的税后净利润以甲方和乙方共同认可的审计机构信永中和会计师事务所的审计结果为准 甲方应确保标的公司在每个会计年度结束后 90 日内聘请审计机构对标的公司盈利情况进行审计并出具审计报告 承诺期内, 因标的公司未完成业绩承诺指标而触发乙方的补偿义务时, 乙方应补偿金额按以下公式计算确定 : (1)2014 年 2015 年净利润指标未实现时, 当年应补偿金额 = ( 截至当期年末累计承诺净利润 - 截至当期年末累计实际净利润 )- 已补偿金额 (2)2016 年 : 截至当期年末累计净利润差额乘以相应的倍数, 具体如下 : 补偿金额 =( 截至当期年末累计承诺净利润 - 截至当期年末累计实际净利润 ) ( 本次收购对价 承诺期承诺净利润总和 )- 已补偿金额 经信永中和会计师事务所审计, 卓文时尚公司 2014 年度归属于母公司的净利润 ( 扣除非经常性损益后,2014 年外汇远期结售汇业务损益不予扣除 ) 为 7, 万元,2015 年度业绩承诺实现情况如下 : 卓文时尚公司 2015 年度合并净利润 ( 归属于母公司股东的净利润 ) 为 2, 万元, 按照 股权转让协议书 约定的业绩 承诺额计算口径, 扣除非经常性损益 -2, 万元后的合并净利润为 4, 万元 按照 股权转让协议书 业绩承诺约定, 截止 2015 年 12 月 31 日乙方承诺卓文时尚公司累计应实现的净利润不低于人民币 11, 万元 ; 按照 股权转让协议书 约定的业绩承诺额计算口径, 卓文时尚公司 2014 年与 2015 年实际累计完成的净利润 为人民币 12, 万元 卓文时尚公司 2015 年度实际实现的按照 股权转让协议书 约定的业绩承诺额计算口径计算的净利润, 未达到乙方承诺 2015 年应实现的净利润, 乙方 2015 年业务承诺未完成 卓文时尚公司 2014 年至 2015 年累计实现的按照 股权转让协议书 约定的业绩承诺额计算口径计算的净利润, 大于乙方 承诺至 2015 年累计应实现的净利润, 乙方的补偿义务尚未触发 4. 报告期公司共披露信息公告 139 份, 保荐意见 独立意见 核查意见等作为编号公告的附件在巨潮资讯网上同时予以 披露, 信息索引如下 : 见报时间 公告编号 公告名称 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权质押的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年度业绩预告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司董事长 副总辞职以及选举董事长的公告 40

41 宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于取得实用新型专利的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于党组织关系调整设置的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于完成工商登记变更的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于监事辞职的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于取得发明专利和实用新型专利的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第一季度业绩预告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 中银绒业 2014 年年度报告全文 中银绒业 2014 年年度报告摘要 中银绒业六届董事会六次会议决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于 2014 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司及控股子公司 2015 年提供贷款担保 ( 含互保 ) 及其预计额度的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知 中银绒业 2015 年第一季度报告正文 中银绒业 2015 年第一季度报告全文 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于全资子公司取得发明专利的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于深交所 2014 年报问询函回复的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权解除质押及再质押的 公告 41

42 宁夏中银绒业股份有限公司关于参加 宁夏上市公司投资者网上接待日活动 的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告 定期现场检查报告 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权质押的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 关于本公司控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年半年度业绩预告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 中银绒业关于控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于取得发明专利和实用新型专利的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于对英国全资子公司邓肯有限公司进行增资的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于对柬埔寨控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的公告 关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 关于控股股东拟引进战略投资者的公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 中银绒业 2015 年半年度报告全文 中银绒业 2015 年半年度报告摘要 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于募集资金 2015 年 1-6 月份存放及使用情况专项说明 宁夏中银绒业股份有限公司六届六次监事会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 42

43 宁夏中银绒业股份有限公司关于收到深圳证券交易所对本公司参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资资金关注函的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于深交所对本公司参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金关注函的回复公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的补充公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的公告 关于新增公司 2015 年日常关联交易额度的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 宁夏中银绒业股份有限公司六届七次监事会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告 简式权益变动报告书 ( 一 )for 中绒集团 简式权益变动报告书 ( 二 )for 恒天聚信 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 中银绒业关于控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司获得中国纺织行业国际布局示范企业荣誉称号的公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第三季度业绩预告 关于宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 实施进展情况的公告 中银绒业 2015 年第二次临时股东大会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 关于北京恒天财富投资管理有限公司认购宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 份额暨关联交易的公告 长城证券关于中银绒业有关关联交易的核查意见 宁夏中银绒业股份有限公司独立董事事前认可及独立意见 宁夏中银绒业股份有限公司六届八次监事会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东部分股权转让过户完成的公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2014 年报补充更正公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 43

44 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司通过高新技术企业复审的公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司获评 中国出口质量安全示范企业 称号的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东股权转让过户完成的公告 宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项继续停牌的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的补充公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 中银绒业关于控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告 中银绒业关于控股股东参与盛大游戏私有化进展情况的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的提示性公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于深圳证券交易所对本公司关注函的回复公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东涉诉事项的公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告 宁夏中银绒业股份有限公司关于深圳证券交易所对本公司关注函的回复公告 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 1 对全资子公司邓肯有限公司进行增资, 详情请查询巨潮资讯网 关于对全资子公司邓肯有限公司进行增资的公告 2 对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资, 详情请查询巨潮资讯网 关于对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的公告 3 对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资, 详情请查询巨潮资讯网 关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的公告 4 全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易, 详情请查阅巨潮资讯网 关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的公告 44

45 二十 社会责任情况 适用 不适用宁夏中银绒业股份有限公司隶属纺织服装行业, 主营羊绒 羊毛 亚麻及其制品的开发 设计 生产和销售 2015 年公司继续为社会提供绿色环保 质量优异的纺织服装, 在注重企业发展壮大的同时, 继续履行企业社会责任和社会公益方面的责任及义务, 不仅注重在经济 环境与社会层面的绩效与均衡, 还密切关注利益相关方的心声, 并积极回馈与改进, 促进公司与股东 员工 供应商 客户 消费者以及自然环境的和谐发展 ( 一 ) 努力寻求发展契机, 为股东和投资者创造更大价值公司自 2007 年借壳上市以来, 不断进行产业链的完善和生产规模的扩建, 从最初以无毛绒 绒条原材料出口为主的业务模式逐步拓展延伸到以纱线 羊绒制品为主要出口产品, 形成从原材料采购 加工 生产到销售的全产业链模式, 公司打造完成了以羊绒纺织板块为主业的全产业链经营平台, 实现了企业持续的高速发展, 经营业绩稳步提升, 公司市值大幅提高, 同时积极实施 走出去 战略, 通过企业并购等形式, 在海外合理布局生产加工基地和贸易机构, 为未来经营战略发展奠定了坚实基础 公司通过投建宁夏生态纺织示范园灵武园区项目, 以及 2015 年羊绒产业发展基金的筹建, 以承接东部产业梯度转移, 着力打造 基地 + 市场 + 品牌 商业模式, 从目前 制造基地为主, 服务国际市场 的格局, 通过 依托市场, 夯实基地, 打造品牌 的过渡, 向未来 品牌引领 兼顾市场 高端制造基地支撑 的格局进行战略转型 从羊绒产品制造商品牌, 经过目前的羊绒 羊毛 亚麻产品制造商品牌阶段, 最终实现四季服装品牌运营商的愿景 在上述纺织行业战略布局的基础上, 公司也在不断寻求新的发展契机, 力求给股东带来更大的投资回报 本年度公司管理层认真分析国家产业政策 宁夏回族自治区的优惠政策, 以及宁夏银川市发展电竞之都的背景, 积极与宁夏政府相关部门进行沟通协调, 创造利于公司长远发展的条件, 与股东层面 相关管理层等积极沟通跟进, 为公司转型升级谋求战略契机, 谋划和推进重大事项 上述事项的推进历时较长, 公司股票自 2014 年 8 月 25 日停牌至报告期末尚未复盘, 期间 A 股市场经历了史上少有的震荡局面, 公司中小投资者咨询及投诉大幅增加 公司严格遵守 信息披露管理制度 和 内幕信息知情人登记管理制度 等相关规定, 真实 全面 及时地履行信息披露义务, 强化内幕信息知情人登记的制度化管理, 并根据工作实际情况及时与交易对方有针对性地签订 保密协议 保密承诺 等文件, 确保投资者享有平等的知情权, 将信息披露的公平 公开 及时 透明 完整落到实处 全年共发布公告及附件等相关披露文件共 190 份, 已便投资者及时充分了解公司动态, 并通过以下形式加强与股东的沟通交流 : 1 保障投资者行使表决权, 热情接待投资者现场调研 2015 年公司共召开 5 次股东大会, 所有会议均采取现场与网络共同投票方式, 以保证中小投资者参与公司重大事项的投资决策 合理 妥善地做好中小投资者 机构投资者的咨询接待工作, 不存在选择性 私下 提前向特定对象披露 透露或泄露任何公司未公开披露的信息的情况, 确保公司信息披露的公平性 2 积极参与集体业绩说明会, 与投资者进行网上交流参加宁夏证监局组织的 宁夏上市公司投资者网上接待日活动, 通过网络在线交流形式, 就投资者所关心的问题, 与投资者进行 一对多 的沟通与交流 3 确保投资者专线电话( /8935) 工作时间畅通, 由于公司在 2015 年因筹划重大事项长期停牌, 投资者来电咨询较为频繁, 投诉较多, 公司对投资者反映的情况 提出的问题 意见和建议, 予以认真 耐心的答复, 安抚投资者情绪, 将有效建议及时反馈公司相关部门并跟踪落实 4 及时回复 深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台 上投资者的提问 因公司筹划重大事项长期停牌, 互动平台投资者提问数量剧增, 截止 2015 年 12 月 31 日, 投资者在 互动易 共提问 1115 个, 公司回复 1110 个, 回复率 99.6% 45

46 ( 二 ) 以人为本, 维护员工权益 1 员工技能培训管理层面公司注重人才培养和员工培训, 管理人员和一线员工都必须经过培训考试合格后方能入职上岗 本年度累计培训新员工人次和在岗员工 1226 人 公司十分重视对一线员工个人素质和工作技能的培养 2015 年公司通过宁夏中银绒业职业技能培训学校对一线员工进行岗前职业技能培训和岗位技能提升培训, 所有新入职员工正式上岗前在培训学校进行为期数月的技能培训, 培训期间发放不低于本地纺织行业平均薪酬的工资 2 员工精神文明建设层面 1) 打造开放 愉悦的企业文化交流平台 公司通过微信平台和 中银之声 内部月刊, 线上线下互动分享积极健康的工作生活方式和主张, 诠释公司文化和核心价值观 线上打造企业文化微信公众号 中银绒业企业号, 面向全体员工推送, 讲述行业故事, 营造学习氛围 线下, 公司拥有 中银之声 内部月刊, 以 凝聚 学习 沟通 为立刊理念, 为员工打造一个有趣味 有意思 有价值的精神交流空间 挖掘岗位价值 搭建公司与员工沟通的桥梁 创造与传播企业文化和公司价值, 创刊 6 年来, 截至 2015 年 12 月底, 中银之声 共发布 53 期 2) 强化职工安全 文明道德教育 公司工会和团委联合开展加强安全思想教育 文明道德教育和岗位成才教育的 三大教育, 充分发挥青年员工在公司生产经营中的主力作用 第一 组织开展 青年安全生产示范岗 创建活动, 注重对各种典型的挖掘和培育, 发挥典型示范引导作用, 着力提升自我进步意识 ; 第二 规范 青年文明号 创建程序, 开展多种形式的活动, 不断提升服务水平, 拓展活动领域 ; 第三 开展 青年岗位能手 质量之星 评选工作, 遴选一线员工中的先进典型, 宣传典型事迹, 激励更多的青年员工积极进取, 超越自我, 实现自我价值, 并申报五四青年奖章 ; 第四 积极开展员工喜爱的文体活动, 为广大员工搭建展示自我的平台, 丰富员工的业余生活 3) 争创学习型企业, 提升职工职业素养 公司工会深化 创建学习型组织 争做知识型职工 活动, 一是建立职工文化活动中心, 配备了两千多册图书, 开展读书活动 二是创建星级书屋, 公司书屋被银川市总工会评为五星级职工书屋 三是组织职工参加银川市总工会举办的 与书香作伴 职工阅读与推荐 长微博征集活动 ; 四是组织职工参加银川市总工会开展的 安全从我做起 征文比赛活动 3 高端技术人才及国内外专家引进方面多年来, 中银绒业实施 三个百人计划, 力揽群贤, 搭起人才 金字塔 三个百人计划 是 :100 名国外专家,100 名国内专家,100 名纺织院校大学生 2015 年公司继续实施的 引进国外高端纱线纺织技术及营销体系 人才引智项目, 共引进外国专家 18 人, 其中意大利籍工程师 16 人, 日本工程师 2 人 根据公司近些年实施的引智项目成果和贡献, 公司被国家外专局评为 2015 年度国家引进国外智力示范单位 ( 三 ) 关爱员工, 维护社会公益 1 帮扶困难员工和生态移民就业方面 2015 年公司继续开展关注困难员工, 奉献爱心活动 第一 继续深入开展 金秋助学 及奖励活动, 突出做好为考上大学的困难职工子女发放助学金工作, 共计发放助学金 11 余万元 ; 第二 实施解民忧 送温暖, 开展扶贫帮困活动, 为困难员工及生态纺织园区项目工地的农民工送去价值 3 万多元的生活慰问品 ; 节日期间慰问困难员工家庭, 发放慰问金 5 万多元 ; 第三 工会代表公司慰问多名伤患职工, 发放慰问金 8 万余元 根据银川市人民政府 关于印发银川市扶持生态移民发展政策意见的通知 精神, 结合公司自身产业升级和履行社会责任的需要, 配合当地政府积极解决宁夏南区山区生态移民就业难题, 在灵武市狼皮子梁镇 永宁县闽宁镇 银川市兴庆区月牙湖镇以及贺兰县洪广镇 4 个移民安置点建设工厂, 通过培训学校对移民进行羊绒知识和岗位技能培训, 通过培训考核后签订正式劳动合同, 使山区农民通过技术培训成为合格的产业工人 截止 2015 年底, 生态移民总就业人数已近 2000 人 2 关心女性员工方面 2015 年公司妇委会大力倡导 双爱双评, 提升女员工整体素质建设的内涵和品位, 激发广大女性员工爱岗敬业 努力奋 46