上市股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 比亚迪公告编号 : 比亚迪股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所发布的深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 的相关规定, 现将比亚迪股份有限公司 ( 以下简称本公司公司 ) 截至 2018 年 06 月 30 日非公开发行 A 股募集资金存放与使用情况具体说明如下 : 一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准比亚迪股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]176 号 ) 核准, 公司非公开发行不超过 26,132 万股 A 股股票 2016 年 7 月 15 日, 公司非公开发行股票的询价簿记和配售工作完成, 根据询价结果, 最终确定本次发行价格为人民币元 / 股, 公司实际非公开发行人民币普通股 A 股股票 252,142,855 股本次非公开发行的募集资金总额为人民币 14,472,999, 元, 扣除发行费用人民币 103,929, 元后, 公司募集资金净额为人民币 14,369,070, 元扣除承销保荐费人民币 102,403, 元及对应的增值税人民币 6,144, 元后, 将募集资金人民币 14,364,452, 元存入公司在中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的募集资金人民币专户中 ( 账号 : ) 除扣除上述承销保荐费人民币 102,403, 元, 还需扣除律师费人民币 1,100, 元审计验资费人民币 188, 元及股份登记费人民币 237, 元上述募集资金于 2016 年 7 月 15 日全部到账, 并经安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具安永华明 (2016) 验字第 _H02 号验资报告截至 2018 年 06 月 30 日, 本公司募集资金累计已使用金额为人民币 10,049,356, 元, 本年度使用金额为人民币 1,434,599, 元, 募集资金余额 ( 不包含暂时补充流动资金 ) 为人民币 199,495, 元二募集资金存放和管理情况为规范募集资金管理, 保护中小投资者的权益, 公司根据深圳证券交易所股票上市规则等相关规定和要求, 结合公司实际情况, 制定了比亚迪股份有限公司募集资金使用管理制度 ( 以下简称募集资金使用管理制度 ), 并经公司股东大会审议通过募集资金的实际管理和使用遵从深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引的规定和要求于 2016 年 7 月 28 日, 公司及保荐人招商证券股份有限公司 ( 以下简称招商证券 ) 分别与中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了募集资金三方监管协议 2016 年 7 月 29 日, 公司将人民币 60 亿元的募集资金由中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的募集资金专户拨付至公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司在

2 中国建设银行股份有限公司深圳市分行开设的募集资金专户中 ( 账号 : ) 2016 年 8 月 1 日, 公司将人民币 50 亿元的募集资金由中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的募集资金专户拨付至公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行开设的募集资金专户中 ( 账号 : ) 上述监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金三方监管协议 ( 范本 ) 一致, 实际履行情况良好截至 2018 年 06 月 30 日, 公司募集资金在专户中的使用和存储情况如下 : 户名开户行账号深圳市比亚迪锂电池有限公司比亚迪汽车工业有限公司比亚迪股份有限公司中国建设银行股份有限公司深圳市分行中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行募集资金金额 A 截至 2018 年 06 月 30 日已使用金额 B 暂时补充流动资金 * C 单位 : 人民币万元利息收入扣除手续费支出 D 募集资金余额 E=A-B-C+D 600, , , , , , , , , , 合计 1,436, ,004, , , , * 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三 3

3 三截至 2018 年 06 月 30 日募集资金的使用情况 1 根据募集资金使用管理办法及比亚迪股份有限公司非公开发行 A 股股票预案中的规定, 截至 2018 年 06 月 30 日, 公司募集资金的存放与使用情况详见附件募集资金使用情况对照表 2 募投项目先期投入及置换情况截至 2016 年 7 月 28 日止, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 632, 万元根据公司第五届董事会第十七次会议审议并批准安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的安永华明 (2016) 专字第 _H04 号关于比亚迪股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告和招商证券出具的关于比亚迪股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见, 公司以募集资金人民币 632, 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 632, 万元 3 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司第五届董事会第十七次会议于 2016 年 8 月 15 日审议通过了关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 批准公司在保证募投项目正常进行的前提下, 公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司拟以总额不超过人民币 268, 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金, 本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月, 即从 2016 年 8 月 15 日起到 2017 年 8 月 14 日止 ; 公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司拟以总额不超过人民币 272, 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金, 本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月, 即从 2016 年 8 月 15 日起到 2017 年 8 月 14 日止 2017 年 8 月 14 日深圳市比亚迪锂电池有限公司及比亚迪汽车工业有限公司已分别将前述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 268, 万元及人民币 272, 万元全部归还至募集资金专用账户, 并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人公司第五届董事会第三十次会议于 2017 年 8 月 14 日审议通过了关于全资子公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 批准公司在保证募投项目正常进行的前提下, 公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司拟以总额不超过人民币 240, 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金, 本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月, 即从 2017 年 8 月 15 日起到 2018 年 8 月 14 日止 ; 公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司拟以总额不超过人民币 272, 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金, 本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月, 即从 2017 年 8 月 15 日起到 2018 年 8 月 14 日止闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户闲置募集资金用于补充流动资金时, 仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不得通过直接或间接安排用于新股配售申购, 或用于股票及其衍生品种可转换公司债券等的交易公司独立董事和监事会均出具了同意意见公司保荐人招商证券出具了招商证券股份有限公司关于比亚迪股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充

4 流动资金事项的核查意见, 同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4 募集资金使用的其他情况 (1) 提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况公司根据募投项目建设进度及资金需求,2018 年 1 月 22 日, 深圳市比亚迪锂电池有限公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的人民币 30,000 万元提前归还至募集资金专用账户同年 4 月 26 日, 深圳市比亚迪锂电池有限公司及比亚迪汽车工业有限公司分别将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的人民币 30,000 万元及人民币 40,000 万元提前归还至募集资金专用账户同年 7 月 9 日, 深圳市比亚迪锂电池有限公司及比亚迪汽车工业有限公司分别将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的人民币 15,000 万元及人民币 45,000 万元提前归还至募集资金专用账户上述提前归还募集资金用于募投项目建设资金的支付, 并将归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人 2018 年 7 月 24 日, 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了关于使用募集资金向青海比亚迪锂电池有限公司增资的议案, 同意深圳市比亚迪锂电池有限公司使用募集资金 100,000 万元对青海比亚迪锂电池有限公司增资, 用于年产 12 吉瓦时动力锂电池建设项目 2018 年 8 月 2 日, 深圳市比亚迪锂电池有限公司将暂时补充流动资金的募集资金人民币 100,000 万元提前归还至募集资金专用账户, 用于对青海比亚迪锂电池有限公司增资, 并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人 (2) 到期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金情况 2018 年 8 月 14 日, 深圳市比亚迪锂电池有限公司及比亚迪汽车工业有限公司已分别将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 65, 万元及人民币 187, 万元归还至募集资金专用账户, 并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人截至 2018 年 8 月 14 日, 深圳市比亚迪锂电池有限公司及比亚迪汽车工业有限公司已分别将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 240, 万元及人民币 272, 万元全部归还至募集资金专用账户 (3) 再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司第六届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 14 日审议通过了关于子公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 批准公司在保证募投项目正常进行的前提下, 公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司拟以总额不超过人民币 37,300 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金, 本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月, 即从 2018 年 8 月 14 日起到 2019 年 8 月 13 日止 ; 公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司拟以总额不超过人民币 152,700 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金, 本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月, 即从 2018 年 8 月 14 日起到 2019 年 8 月 13 日止闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户闲置募集资金用于补充流动资金时, 仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 不得通过直接或间接安排用于新股配售申购, 或用于股票及其衍生品种可转换公司债券等的交易公司独立董事和监

5 事会均出具了同意意见公司保荐人招商证券出具了招商证券股份有限公司关于比亚迪股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见, 同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金四变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内, 公司存在下述变更募集资金投资项目的情况 : (1) 新能源汽车研发项目调整优化募投项目投向范围及新增实施主体情况 2018 年 3 月 16 日, 公司董事会评估了募集资金的使用效率, 批准新能源汽车研发项目的投向范围由原先的按双模汽车纯电动乘用车纯电动客车电动专用车及相关基础研发平台分类调整优化为 : 以朝代命名的王朝系列车型 ( 例如秦唐宋元汉夏等 ) 及 E 系列等乘用车车型项目平台, 按长度和功能划分的 C 系列 K 系列及 X 系列等电动客车项目平台, 按功能特征分为商品物流车建筑物流车牵引车等系列电动卡车项目平台 ; 乘用车的同一平台车型开发多种动力配置新能源汽车研发项目的实施主体拟由比亚迪汽车工业有限公司一个实施主体, 增加为比亚迪汽车工业有限公司及比亚迪汽车有限公司和长沙市比亚迪汽车有限公司本次募集资金的变更不构成关联交易, 亦不构成重大资产重组公司独立董事监事会保荐机构招商证券股份有限公司亦发表了同意意见该议案已于 2018 年 5 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过公司第六届董事会第十三次会议于 2018 年 6 月 25 日审议通过了关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案与关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案, 批准比亚迪汽车有限公司和长沙市比亚迪汽车有限公司分别设立募集资金专用账户并分别拟与保荐机构存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议, 同时批准比亚迪汽车工业有限公司使用募集资金分别向比亚迪汽车有限公司及长沙市比亚迪汽车有限公司提供借款实施募投项目并将签署借款合同按实际业务需求进行划拨公司独立董事监事会保荐机构招商证券股份有限公司亦发表了同意意见 (2) 铁动力锂离子电池扩产项目调整部分募集资金用途及新增实施主体情况 2018 年 6 月 7 日, 公司董事会评估了募集资金的使用效率, 顺应公司动力电池对外开放的战略方向, 加速公司动力电池产能建设, 节省项目建设的部分自筹资金的成本, 同意调整变更公司铁动力锂离子电池扩产项目的部分资金用途并增加实施主体拟将原募投项目使用募集资金总额由人民币 600,000 万元调整为人民币 500,000 万元, 变更募集资金用途人民币 100,000 万元用于公司全资子公司青海比亚迪锂电池有限公司在青海投资建设的年产 12 吉瓦时动力锂电池建设项目, 占公司整体实际募集资金净额的 6.96% 公司独立董事监事会保荐机构招商证券股份有限公司亦发表了同意意见该议案已于 2018 年 6 月 20 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过 2018 年 7 月 24 日, 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了关于使用募集资金向青海比亚迪锂电池有限公司增资的议案及关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案, 同意使用募集资金人民币 100,000 万元对青海比亚迪锂电池有限公司进行增资, 同时与保荐机构存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议, 并于中国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行设立募集资金专用账户 ( 账号 : ) 存放募集资金, 用于上述项目募投项目建设

6 五募集资金使用及披露中存在的问题报告期内, 公司已按照深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 等相关法律法规的规定以及公司募集资金使用管理制度的有关规定, 及时真实准确完整地披露了相关信息, 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目, 不存在违规使用募集资金的重大情况附件 : 募集资金使用情况对照表比亚迪股份有限公司董事会 2018 年 8 月 29 日

7 附表 1: 募集资金使用情况对照表单位 : 人民币万元募集资金总额 1,436, 本年度投入募集资金总额 143, 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 - - 已累计投入募集资金总额 1,004, 承诺投资项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投资进度 (%)(4) = (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化一铁动力锂离子电池扩产项目二新能源汽车研发项目三补充流动资金及偿还银行借款是 600, , , , (191,830.85) /12/31 8, 是 500, , , , ( ) /7/28 不适用否 ( 备注 1) 不适用 ( 备注 2) 否 400, , , 不适用不适用不适用否否否合计 1,500, ,436, , ,004, (431,509.62) , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 不适用, 详情请见备注

8 项目可行性发生重大变化超募资金的金额用途及使用进展情况项目可行性未发生重大变化不适用募集资金投资项目实施地点变更情况详见本报告四 ( 备注 3) 募集资金投资项目实施方式调整情况详见本报告四 ( 备注 3) 募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三 2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三 3. 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用, 募集资金投资项目未完成尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户, 将分别继续用于铁动力锂离子电池扩产项目新能源汽车研发项目及年产 12 吉瓦时动力锂电池建设项目三项募集资金投资项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本报告三 4. 备注 1: 铁动力锂离子电池扩产项目生产线已基本完成建设并投产由于受市场整体环境影响, 铁动力锂离子电池价格有所下降由此, 虽产量已达预期但售价下降导致该项目在本报告期内的实现效益与原计划相比有所降低备注 2: 新能源汽车研发项目主要用于双模汽车纯电动乘用车纯电动客车电动专用车等车型及相关基础平台的研发, 部分车型已处于量产阶段由于该项目属于研究开发类, 建设完成后不直接生成产品, 而是进行产品和技术的研究开发, 其产生的效益无法核算, 所实现的效益体现在公司的整体业绩中备注 3: 铁动力锂离子电池扩产项目调整部分募集资金用途以用于年产 12 吉瓦时动力锂电池建设项目, 并新增青海比亚迪锂电池有限公司为实施主体, 该变更已于 2018 年 6 月 20 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过, 但在本报告期内尚未完成设立募集资金专用账户及签署募集资金三方监管协议, 故上述表格暂未描述年产 12 吉瓦时动力锂电池建设项目进度情况

股票代码 : 股票简称 : 福星股份编号 : 债券代码 : 债券简称 :14 福星 01 债券代码 : 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实

股票代码 : 股票简称 : 福星股份编号 : 债券代码 : 债券简称 :14 福星 01 债券代码 : 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实股票代码 :000926 股票简称 : 福星股份编号 :2019-013 债券代码 :112220 债券简称 :14 福星 01 债券代码 :112235 债券简称 :15 福星 01 湖北福星科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏湖北福星科技股份有限公司 ( 以下简称公司 )