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1 董事长致辞 尊敬的各位股东 : 我谨代表公司董事会, 向各位股东呈报智慧能源 2017 年年度报告, 并汇报公司在 2017 年的经营业绩 天行健, 君子当自强不息,2017 年, 中国经济积极探索转型之路, 在深化供给侧改革的推动下, 实现了从高速增长阶段向高质量发展阶段的转变 这一年, 智慧能源与国家同频共振, 积极响应国家 智能制造 2025 和创新技术驱动的指引, 战略布局大数据和云计算独角兽企业, 向着以智能制造和行业领先系统解决方案为基础的能源互联网企业迈进 智慧能源坚持以客户为核心, 加强组织运营, 市场开拓和战略协同布局, 能源互联网一体化优势得到有效发展 2017 年公司取得的主要经营业绩如下 : * 公司实现营业收入 亿元,2016 年同期 亿元, 同比增幅超 40%, 创历史新高 全力推进能源系统和产品在各行业的应用, 在风电 核电 智能电网 智能建筑 智能交通等领域持续获得突破 * 公司智能线缆龙头和品牌优势叠加显现, 销售收入创历史新高, 市场份额持续扩大 * 公司新能源智能汽车动力系统技术持续提升, 进入国内乘用车装机排名前六, 并全力打造锂电池系统全产业链, 布局亚洲锂矿中心宜春市的碳酸锂生产商南氏实业, 其 2020 年碳酸锂产能规划 6 万吨, 同时公司布局 2 万吨高精度超薄锂电铜箔项目 * 公司进入万亿智慧机场领域, 与远东控股集团共同收购京航安 100% 股权,2017 年京航安实现扣非净利润 1.12 亿元, 超额完成业绩承诺, 并承诺 年度, 净利润分别不低于 14,300 万元及 17,160 万元 * 截止 2017 年末, 公司总资产 亿元, 同比增长 38.61%, 资产规模进一步扩大 * 公司期间费用率 11.93%, 同比下降 9.42%, 其中管理费用率 3.30%, 同比降低 12.21%, 公司费用成本进一步下降 1 / 193

2 同时, 我们也经历了外部经济环境快速变化对公司经营业绩的较大影响, 由于铜 等大宗商品价格的上涨导致公司在销售创出历史新高的情况下, 利润出现下滑, 经营 质量和风险控制能力有待进一步提升 2018 年, 中国政府将继续坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念, 按照高质量发展的要求, 以供给侧结构性改革为主线, 加快 一带一路 进程, 经济保持总体平稳 稳中向好发展, 能源发展追求清洁高效, 将有利于清洁能源和新能源智能汽车市场等行业继续高速增长, 有利于行业优势企业提高集中度, 有利于中国企业拓展海外市场 2018 年, 也是我们全体同仁再出发的关键之年, 公司继续以 全球领先的智慧能源 智慧城市服务商 为发展战略, 积极布局以 能源互联网龙头 为中心的智慧能源系统及生态服务体系 ; 公司坚持内生增长 外延并购, 不断进行业务补强, 打造全产业链系统服务模式 尤其是 战略新兴产业 如基础设施 清洁 / 新能源 高端装备制造 新能源汽车 智能汽车 互联网及数据中心等重点行业, 逐步打造以分布式能源 智能电网产品 储能与能效管理 新能源智能汽车核心部件等为核心的 能源互联网 + 智慧能源系统及生态服务体系 公司审慎分析市场环境与运营实际, 制定了 2018 年经营目标 : 营业收入 200 亿元, 整体毛利率 18% 以上, 净利润 6 亿元以上 积土而为山, 积水而为海, 本立而道生, 智慧能源将不忘初心, 以助力中国两个一百年理想为奋斗目标, 以振兴中国能源系统服务为己任, 以跨越三个世纪的企业周期来耕耘, 持续布局新动能, 以智能制造和 能源互联网龙头 为中心的智慧能源系统及生态服务体系来推动公司各项业务实现安全 高效 可持续发展, 为各位股东创造更大价值 远东智慧能源股份有限公司 董事长 : 蒋承志 2018 年 4 月 25 日 2 / 193

3 公司代码 : 公司简称 : 智慧能源 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 01 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 02 债券代码 : 债券简称 :17 智慧 01 远东智慧能源股份有限公司 2017 年年度报告 3 / 193

4 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人蒋承志 主管会计工作负责人李太炎及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周旭亮 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度公司拟不派发现金红利, 不送红股, 也不以公积金转增股本 该预案尚待公司股东大 会审议 六 前瞻性陈述的风险声明 受到风险 不明朗因素及假设的影响, 本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述, 可能与实际结果有重大差异 该等陈述不构成对投资者的实质承诺 投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅 第四节经营情况讨论与分析 中的内容 十 其他 4 / 193

5 目录 第一节 释义... 6 第二节 公司简介和主要财务指标... 7 第三节 公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 193

6 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司 智慧能源 指 远东智慧能源股份有限公司 远东控股集团 指 远东控股集团有限公司 远东电缆 指 远东电缆有限公司 新远东电缆 指 新远东电缆有限公司 复合技术 指 远东复合技术有限公司 京航安 指 北京京航安机场工程有限公司 远东福斯特 指 远东福斯特新能源有限公司 水木源华 指 水木源华电气有限公司 艾能电力 指 上海艾能电力工程有限公司 买卖宝 指 远东买卖宝网络科技有限公司 圣达电气 指 圣达电气有限公司 交易中心 指 远东材料交易中心有限公司 集成科技 指 远东集成科技有限公司 安徽电缆 指 安徽电缆股份有限公司 国际控股 指 远东智慧能源国际控股有限公司 远东能服 指 远东能服有限公司 ( 曾用名 : 远东能源服务有限公司 ) 华智检测 指 江苏华东智能线缆检测有限公司 远东新材料 指 远东新材料有限公司 远东新能源 指 宜兴远东新能源有限公司 宜兴远投 指 宜兴远投新能源有限公司 宜兴远电 指 宜兴远电新能源有限公司 天长远电 指 天长市远电新能源有限公司 远东智投 指 远东智慧能源投资有限公司 远东宜春 指 远东智慧能源宜春有限公司 远东泰兴 指 远东智慧能源泰兴市有限公司 远能智慧 指 北京远能智慧科技有限公司 江苏福斯特 指 远东福斯特新能源江苏有限公司 宜兴福斯特 指 宜兴市福斯特新能源有限公司 无锡远东国联 指 无锡远东国联智慧能源投资企业 ( 有限合伙 ) 慧村储能 指 慧村储能产业并购投资中心 ( 有限合伙 ) 随时融 指 北京随时融网络技术有限公司 晶众交通 指 北京晶众智慧交通科技股份有限公司 中翔腾航 指 天津中翔腾航科技股份有限公司 爱普高分子 指 爱普高分子技术宜兴有限公司 太谷电力 指 苏州太谷电力股份有限公司 福瑞智电 指 苏州福瑞智电电气有限公司 国富光启 指 上海国富光启云计算科技股份有限公司 华云数据 指 无锡华云数据技术服务有限公司 西藏昱淏 指 西藏昱淏创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 西藏天淏 指 西藏天淏创业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 6 / 193

7 意源达 指 保定意源达电力设备制造有限公司 三普有限 指 三普药业有限公司 远东置业 指 无锡远东置业有限公司 远东工程 指 远东工程管理有限公司 ( 曾用名 : 远东物业管理有限公司 ) 华英证券 指 华英证券有限责任公司 江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司章程 指 远东智慧能源股份有限公司章程 动力电池 动力蓄电池 指 为工具提供动力来源的电源, 多指为电动汽车 电动列车 电动自行车 高尔夫球车提供动力的蓄电池 锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为负极材料 使用非水电解质溶液的电池 BMS 指 电池管理系统 O2O 指 将线下的商务机会与互联网结合 GB 指 中华人民共和国国家标准 kv 指 千伏 ( 特 ) GWh 指 千兆瓦时 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 远东智慧能源股份有限公司智慧能源 Far East Smarter Energy Co.,Ltd Smarter Energy 蒋承志 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王征 联系地址 江苏宜兴远东大道 6 号 电话 传真 电子信箱 @ com 三 基本情况简介 公司注册地址 青海省西宁市城西区西关大街 1 号 1 号楼 1 单元 1191 室 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 江苏宜兴远东大道 6 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 @ com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称中国证券报 上海证券报 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点江苏宜兴远东大道 6 号 7 / 193

8 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股上海证券交易所智慧能源 远东电缆 三普药业 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼十层 签字会计师姓名 朱佑敏 薛敏 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比上 主要会计数据 2017 年 2016 年 年同期增减 (%) 2015 年 营业收入 17,260,237, ,242,764, ,710,997, 归属于上市公司股东的净利润 51,081, ,722, ,276, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 21,887, ,778, ,443, 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -599,206, ,878, ,381,505, 年末 2016 年末 本期末比上年同期末增减 (% 2015 年末 ) 归属于上市公司股东的净资产 5,587,076, ,626,988, ,158,507, 总资产 18,865,495, ,610,364, ,162,423, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 4.95 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 5.12 个百分点 8.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 8 / 193

9 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 2,797,825, ,073,023, ,709,259, ,680,129, 归属于上市公司股东的 11,866, ,635, ,547, ,967, 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常 7,058, ,670, ,312, ,154, 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -471,182, ,079, ,184, ,239, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2017 年金额 非流动资产处置损益 -10,984, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,002, / 193 附注 ( 如适用 ) 处置固定资产 无形资产净损失 政府补助与贴息 2016 年金额 2015 年金额 -6,119, ,901, ,651, ,829,096.67

10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 634, ,018, ,967, 银行理财收益与专卖店承包金收入 4,369, , 债务重组损益 -5,273, 与公司正常经营业务无关的或 -10,000, 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 15,743, ,785, ,134, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 511, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,984, ,768, ,284, 少数股东权益影响额 -6,948, , ,343, 所得税影响额 -8,748, ,963, ,641, 合计 29,194, ,944, ,833, 十一 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 104, , , 益的金融资产 合计 104, , , 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式公司创办于 1985 年, 是国内领先的电力产品智能制造和能源互联网龙头企业, 已全面布局发电 储能 输电 配电 售电以及终端用户能效管理的电力系统服务全产业链, 业务涉及能源项目规划设计 智能制造 工程实施 运维监测 能效管理 总包服务等领域, 公司目标是成为 全球领先的智慧能源 智慧城市服务商 目前公司形成了电力产品智能制造 新能源智能汽车动 10 / 193

11 力系统及储能设备智能制造 清洁 / 新能源智能系统 互联网电工电气平台四大业务板块, 积极布 局以 能源互联网龙头 为中心的智慧能源系统及生态服务体系 部分 2 行业情况说明 详见本报告 第四节经营情况讨论与分析 报告期内主要经营情况 行业经营性信息分析 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 公司核心竞争力包括行业知名龙头品牌和多年行业智能制造经验 智慧能源系统服务全产业 链竞争优势 能源互联网入口的领先优势 专业技术研发优势 可持续的人才发展战略等 1 行业知名龙头品牌和多年行业智能制造经验 公司在相关领域有超过 30 年的行业经验, 始终践行 创造价值, 服务社会 使命, 多年持续 位列中国 500 强企业, 曾荣获最具创新力上市公司荣誉 公司始终以实业为本, 坚持质量至上 客户至上的宗旨, 以优质的产品与服务赢得了良好的口碑 公司主营业务在行业中占据领先地位, 远东 品牌客户认可度极高, 是行业知名品牌 在电力产品智能制造领域, 公司是全国规模最大的智能电缆生产企业, 是电缆行业唯一荣获 全国质量奖的企业, 曾获得全国质量诚信企业 全国重合同守信用企业 中国质量服务信誉 AAA 级企业 中国质量诚信 5A 级品牌企业等行业认证, 并于 2017 年获得 年度江苏省重点 培育和发展的国际知名品牌 全国电缆行业质量领军企业 全国质量诚信标杆典型企业等 ; 在核 级电缆领域, 公司拥有国家核安全局颁发的 1E 级 K1 类 K2 类和 K3 类电缆设计和制造许可证, 与中国核电工程有限公司联合研发的 华龙一号 核电机组严酷环境用电缆, 荣获核能行业和中 11 / 193

12 核集团科学技术二等奖, 并于 2017 年成功运用于国内福清核电站和国外巴基斯坦卡拉奇首堆工程, 得到国内外用户的一致好评 在新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造领域, 公司是国内三元 型 ( 特斯拉使用型号 ) 锂电池的领军企业, 现正在升级成为新型 型电池生产商 公司动力电池广泛应用于新能源乘用车 物流车以及储能领域,2017 年动力电池产能和出货量持续提升, 现有产能超 3GWh, 动力电池现生产规模为年产 10 万组, 已和江铃 众泰 陕汽通家等国内主流新能源智能汽车企业形成配套合作关系, 并持续拓展战略客户如华晨 奇瑞 东风等, 市场占比不断提升, 公司动力电池位居 2017 年新能源乘用车电池装机量全国第六位 在 2017 年启动了 年产 3GWh 高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目, 重点布局 型电池, 新建 6 条 200PPM 的 Ah 的自动化生产线, 单体能量密度可超 265Wh/kg 在清洁 / 新能源智能系统领域, 公司是清洁能源工程的民营领军企业, 是能源工程领域全寿命周期的专家, 公司拥有国家住建部颁发的送变电工程专业甲级 电力行业乙级设计资质证书, 国家发改委颁发的工程咨询乙级资格证书, 上海市商务委颁发的对外承包工程资格证书, 涵盖清洁能源工程和电力工程咨询 规划设计和总承包领域 公司技术实力雄厚, 拥有 70 项专利 ( 其中 3 项发明专利 ), 截至 2017 年底, 公司已累计完成天然气分布式能源项目咨询 设计 90 多项, 总装机容量 2.6GW; 生物质及垃圾发电工程设计 12 项, 总装机容量 420MW; 风力发电工程设计 12 项, 总装机容量 1287MW; 光伏发电工程设计 300 多项, 总装机容量 5.6GW, 累计光伏发电工程总承包装机容量超 800MWp, 并连续两年荣获中国光伏电站卓越服务商大奖和光伏电站 EPC 总承包企业 20 强 公司承接的上海国际旅游度假区核心区分布式能源站, 获得电力行业优秀工程设计一等奖, 并通过高新技术企业的再次认定 在智慧机场建设方面, 公司顺应国家 十三五 规划对机场行业万亿的投入, 于 2017 年并购智慧机场服务商北京京航安机场工程有限公司 京航安是首批取得国家民航局颁发的机场施工许可证的单位, 是军民航机场专业工程建设领域的知名企业, 已取得高新技术企业认证, 持有机场目视助航工程专业承包壹级 民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级 机场场道工程专业承包贰级 建筑机电安装工程专业承包贰级 机场场道工程专业承包贰级 电子与智能化工程专业承包贰级等工程资质, 是目前国内同时具备机场目视助航工程专业承包壹级 民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级双重资质的四家单位之一, 承建了国内外 120 多个军民航机场的 500 多个项目, 先后荣获 中国建设工程鲁班奖 国家优质工程银质奖 中国市政工程金杯奖 市政工程金奖 扬子杯 金陵杯 等多项荣誉 2 智慧能源系统服务全产业链竞争优势, 布局战略新兴行业独角兽公司坚持内生增长 外延并购, 不断进行业务补强, 打造全产业链系统服务模式, 为客户提供能源系统的全面解决方案, 让客户获得从规划设计 产品制造 工程实施 运维监测 能效管理到总包服务的智慧能源一站式系统服务 围绕智慧能源 智慧城市能源供应和能效管理, 尤其是 战略新兴产业 如基础设施 清洁 / 新能源 高端装备制造 新能源汽车 智能汽车 互联网及数据中心等重点行业, 逐步打造以分布式能源 智能电网产品 储能与能效管理 新能源智能汽车核心部件等为核心的 能源互联网 + 智慧能源系统及生态服务体系 公司投资的华云数据是国内领先的综合性云计算服务提供商, 是全国 2017 年未来独角兽企业 榜单中唯一入选 Top30 的服务类企业, 后又获得科技部 中关村管委会评出的 2017 年中国独角兽 称号 公司收购京航安, 拓展国内军民融合通用航空行业和 一带一路 机场基础设施建设领域, 并且将极大提升公司在万亿机场行业的协同销售 京航安一直专注于机场工程建设及机场智能电 12 / 193

13 力控制领域, 曾先后承接了北京首都国际机场 上海浦东国际机场 虹桥国际机场 江苏南京禄口国际机场等民用机场, 北京西郊 北京南苑等空军机场和海军部分机场工程 其中北京南苑机场是北京地区第一座军民融合的大型机场, 其建设有利于提升国家资源利用率和实现防务能力的整体跃升 3 能源互联网入口的领先优势公司自 2010 年开始搭建 一网两平台 即电线电缆门户网站电缆网 电工电气电子商务交易平台买卖宝和大宗材料现货交易平台材料交易中心, 形成行业互联网入口 子公司买卖宝是国家电子商务示范企业, 已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台, 真正打通了线上从原材料端到制造端 再到最终用户端的全产业链商业模式 ; 加大供应链金融及第三方支付的布局力度, 实现公司电商板块信息流 大物流 资金流 服务流在同一平台上的四大闭环 交易中心立足全球材料行业, 以点带面发展连续现货交易, 为客户单位提供最佳的连续现货交易 交收 结算 融资等金融服务 2017 年买卖宝荣登 2017 年中国 B2B 行业百强榜, 同时, 荣获江苏省商务厅颁发的 江苏省 年度电子商务示范企业 中国电子商务协会 B2B 行业分会颁发的 2017 中国传统企业转型先锋 中国电子商务协会产业互联网分会颁发的 最具成长性平台 此外为了协助快速发展的 B2B 行业营造诚信经营的良好环境, 买卖宝联同其他企业共同发起并签署 中国 B2B 电子商务行业自律公约, 共同推动行业良好的发展环境 公司以 电缆网 买卖宝 交易中心 为载体, 以材料交易平台 互联网电商 线下实体专卖店为基础服务支撑, 发展产业供应链及金融服务, 全力打造以电线电缆和电工电气行业为核心的全产业链电子商务 O2O 服务平台 4 专业技术研发优势在电力产品智能制造领域, 子公司远东电缆 新远东电缆 复合技术拥有电线电缆国家博士后科研工作站 院士工作站 国家级企业技术中心 江苏省架空导线与电力电缆工程技术研究中心 江苏省新型特种导线工程技术研究中心等, 且积极参与国家与行业标准制定, 数十项产品成为或被列入国家重点新产品 高新技术产品, 拥有发明专利 59 项 实用新型专利 332 项, 与各设计院加强交流合作, 将技术服务前移, 深入项目设计, 引导设计, 实现设计 开发及应用一体化 ; 与重点领域客户建立技术战略合作, 进行技术交流与互动, 为客户提供综合产品解决方案 子公司安徽电缆与中国核电工程有限公司 中广核工程有限公司 上海交通大学等单位建立长期合作关系, 联合研制的 华龙一号 严酷环境用电缆产品获得 国防科学技术成果鉴定证书, 填补了国内空白, 实现核电关键技术国产化 子公司水木源华在国内智能电网 数字化电网技术方面技术领先, 属于国家级高新技术企业 中关村高新技术企业, 拥有发明专利 7 项 实用新型 29 项 外观专利 4 项, 在配电一二次融合智能开关设备 智能环网柜设备 智能变压器的研发制造方面有独特优势, 并且在电能质量 新能源领域的快速充电站 储能系统等方面取得重大进展 公司将依托这些配电自动化设备 新能源技术, 布局增量配网 智能微电网等业务 新型充电桩和快速充电站技术取得重大突破 在新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造领域, 子公司远东福斯特拥有发明专利 13 项 实用新型 21 项, 与中科院 清华大学 复旦大学等重点高校 学术机构建立了广泛的产学研合作关系, 并承担建设了复合材料锂电池制造技术国家地方联合工程研究中心 江西省锂电池工程研究中心 江西省锂离子动力电池工程技术研究中心等, 并获批设立院士工作站 国家博士后科研工作站 5 可持续的人才发展战略 13 / 193

14 截止报告期末, 公司总员工数为 10,109 人, 平均年龄为 36 岁, 中高层管理人员平均年龄为 40 岁, 本科学历以上员工占比 19.48%, 并大力引进高端人才 公司人力资源管理工作以 创造价值, 服务社会 为使命, 以成为 备受员工热爱 备受社会尊敬的企业 为愿景, 始终坚持 尊重人培养人成就人 的人才理念, 通过 找 用 育 留 汰 的人力资源过程, 积极引进世界 500 强 中国 500 强优秀的技术 经营 管理人才, 持续实施 接力 100 项目 专项人才工程 ; 倡导 以品绩兼优者为本 的用人理念, 将资源和平台向品绩兼优者倾斜, 进一步推进核心员工股权激励, 健全 深化事业合伙人机制 ; 公司核心团队经验丰富 专业精通, 拥有博士 硕士及专业工程技术人员 1,100 余名, 其中享有政府专项津贴的专家 教授级高工和高级工程师 150 余人 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析全球经济继续维持全面稳定的复苏态势, 中国以供给侧结构性改革为主线, 推动结构优化 动力转换和质量提升, 国民经济稳中向好, 中国经济正在迈向高质量发展阶段 报告期内, 公司行业领先优势彰显, 主要经营情况如下 : * 公司实现营业收入 亿元,2016 年同期 亿元, 同比增幅超 40%, 创历史新高 * 公司实现净利润 8, 万元, 归属于上市公司股东净利润 5, 万元, 主要是电线电缆业务受到铜 铝等原材料价格上涨影响 * 截止 2017 年末, 公司总资产 亿元, 同比增长 38.61%, 资产规模进一步扩大 * 公司期间费用率 11.93%, 同比下降 9.42%, 其中管理费用率 3.30%, 同比降低 12.21%, 公司费用成本进一步下降 报告期内, 公司重点工作进展情况如下 : 1 智能线缆龙头和品牌优势叠加显现, 销售收入创历史新高公司线缆业务实现营业收入 亿元, 创历史新高, 同比增幅 38.28% 公司专卖店布点工作全面提速, 密集布局华东 华南 华北 华中等区域, 向着省 市 县三级营销网络全覆盖的目标大步迈进, 新增 31 家网点, 全国累计超过 200 家专卖店 公司大力拓展行业销售, 完成以下重点项目和举措 : 风电领域, 公司智能风电电缆持续获得行业认可, 与金风科技 西门子 华锐风电 安迅能等建立战略合作 核电领域, 公司为国家标志性项目 华龙一号 提供智能核级电缆, 应用在 华龙一号 首堆 5/6 号机组穹顶吊装工程 交通领域, 公司签约西安地铁 无锡地铁 南京地铁, 另为港珠澳大桥提供的智能交通电缆于 2017 年完成全部供货, 产品应用于港珠澳大桥主体交通工程, 为港珠澳大桥全线通车提供保障 智能建筑领域, 公司为北京最高建筑中信大厦 中国尊 提供智能楼宇用超高层建筑吊装电缆产品以及系统设计支持, 公司之前自主研发 10kV 超高层建筑吊装电缆已在上海环球金融中心大厦安全运行 10 年, 改善了超高层建筑受电端的供电品质, 以突出优势推动超高层建筑的智能化发展, 创新引领超高层供电方式的重大变革 智能电网领域, 公司为世界上海拔最高 海拔跨度最大 自然条件最复杂的输变电工程 14 / 193

15 电力天路入云端 - 藏中联网工程, 全国首条大规模输送清洁电力的特高压直流工程 酒泉 - 湖南 ±800 千伏特高压直流输电工程提供产品及服务 国际业务领域, 公司签约巴基斯坦三峡二期 TGS 工程 西门子欧洲风电项目 泰国乌泰他尼生物能源有限公司扩建工程等, 同时设立欧洲子公司 非洲及东南亚多个国家代表处 2 新能源智能汽车动力系统技术持续提升, 总量进入国内乘用车装机排名前六新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造业务实现营业收入 亿元, 同比增幅 39.35%,2017 年主要经营情况如下 : 子公司远东福斯特三元 型锂电池已有产能超 3GWh, 动力电池现生产规模为年产 10 万组 在 2017 年启动了 年产 3GWh 高能量密度动力储能锂电池研发及产业化 项目, 重点布局 型电池, 新建 6 条 200PPM 的 Ah 的自动化生产线, 单体能量密度可超 265Wh/kg, 处于行业领先水平 动力电池产能和出货量持续提升, 进入国内乘用车装机排名前六, 已和华晨 众泰 江铃 陕汽通家等国内主流新能源智能汽车企业形成配套合作关系, 并持续拓展战略客户新兴互联网车企等 公司引进业界优秀团队推进智慧能源产业园建设, 布局高性能锂离子软包电池, 计划产能 6GWh( 未来可扩充至 12GWh), 一期计划 2018 年底竣工投产, 未来将在江苏宜兴打造国内领先 国际一流的自动化 智能化软包及方形铝壳锂电池生产基地 公司战略合作锂电上游碳酸锂企业宜春南氏实业, 积极布局锂矿资源, 打通锂电新能源产业链, 南氏已具备 2 万吨碳酸锂产能, 计划 2020 年达产 6 万吨碳酸锂产能 目前宜春市已探明氧化锂储存量 250 万吨, 为公司未来锂电原材料提供有力保障 子公司圣达电气依托原有铜业基础升级启动 2 万吨高精度超薄锂电铜箔项目, 为高端动力锂电池生产配套, 其中第一期项目已竣工试产 3 清洁/ 新能源智能系统不断扩展行业客户, 进入万亿智慧机场领域清洁 / 新能源智能系统业务实现营业收入 亿元, 同比增幅 83.86%, 并且京航安 2017 年全年实现营业收入 7.52 亿元, 同比增长 18.42%, 实现净利润 1.16 亿元, 同比增幅 40.36%, 实现扣非净利润 1.12 亿元, 超额完成业绩承诺 2017 年主要经营情况如下 : 公司与远东控股集团分别以现金 72,930 万元人民币 70,070 万元人民币收购京航安 100% 股权, 目前分别持有京航安 51% 49% 的股权, 京航安承诺 年度, 净利润分别不低于 11,000 万元 14,300 万元及 17,160 万元 京航安一直专注于机场工程建设及机场智能电力控制领域, 是民航机场专业工程建设领域全资质单位之一, 现持有机场目视助航工程专业承包壹级 机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包壹级 机电设备安装工程专业承包贰级 建筑智能化工程专业承包贰级的施工资质, 是一流机场智能方案解决商, 拥有国内外近 100 个工程案例的业内领先企业, 业务全面覆盖军用和民用两大市场, 未来将致力于成为全球领先的智慧机场全方位解决方案提供商, 机场运营覆盖人口超 3 亿 在光伏电站 EPC 总承包领域, 公司累计光伏发电工程总承包装机容量超 800MWp, 连续二年荣获中国光伏电站卓越服务商大奖和光伏电站 EPC 总承包企业 20 强 ; 截至 2017 年底, 公司已累计完成天然气分布式能源项目咨询 设计 90 多项, 总装机容量 2.6GW; 生物质及垃圾发电工程设计 12 项, 总装机容量 420MW; 风力发电工程咨询及设计 12 项, 总装 15 / 193

16 机容量 1287MW; 光伏发电工程设计 300 多项, 总装机容量 5.6GW 智能电网方面, 完成 500kV 变电站 15 项,220kV 变电站 190 项,110kV 变电站 98 项 110kV 及以上线路工程 368 项, 其中 500kV 改扩建工程 14 项 首次设计了水上漂光伏项目 安徽省宣城市朱桥乡中建材 100MW 渔光互补光伏发电项目, 并首次以联合体中标天然气分布式总承包 大唐上海国际医学园区分布式供能项目 公司投资国富光启和华云数据, 推动公司布局智慧城市大数据运营及云平台, 促进数据中心配套分布式能源站建设运营, 战略布局智慧城市能源站业务, 形成产业深度协同效应 国富光启是 IDC 大数据运营服务商, 拥有稀缺的全国性 IDC/ISP 牌照, 以上海为核心, 构建包括北京 上海 深圳 东莞 南通在内的 6 大数据中心集群, 在核心城市拥有 6000 多个机柜的核心 IDC 资源, 致力于成为国内领先的数据中心建设 运维服务商 4 能源互联网入口初现雏形, 战略投资云服务独角兽, 共同搭建能源互联网基础架构 公司战略投资云服务独角兽华云数据, 华云数据是国内领先的综合性云计算服务提供商, 是全国 2017 年未来独角兽企业 榜单中唯一入选 Top30 的服务类企业, 后又获得科技部 中关村管委会评出的 2017 年中国独角兽 称号, 拥有全线覆盖的云服务产品组合, 具备领先的云化支撑运营能力和创新的云 CDN 等优秀技术, 在国内拥有超过 15 个城市 20 个数据中心 上万台物理服务器集群, 网络覆盖中国电信 中国联通以及华云数据自有 BGP 网络, 实现了从边缘到核心网络的全覆盖 买卖宝已发展成为具有产业支撑的全球电线电缆和电工电气垂直电商平台, 以互联网电商 线下实体专卖店和供应链金融加 O2O 的模式服务于上下游客户, 为客户提供从采购 销售 支付 物流 质检及金融等相关服务为一体的一站式解决方案 目前, 买卖宝已拥有 200 多家品牌供应商, 与远东电缆 施耐德 德力西 ABB 西门子 正泰电器 罗格朗 公牛 上海电气 伊顿电气 3M 等在各自领域具有极高知名度的大品牌达成战略合作, 入驻买卖宝平台 2017 年买卖宝实现营业收入 亿元, 同比增长 31.90%, 电缆网页面浏览量超过 4800 万次, 同比增长 182% 买卖宝荣登 2017 年中国 B2B 行业百强榜 同时, 还获得 2017 中国传统企业转型先锋 称号 交易中心依托全国电线电缆行业, 进行信息化 平台化整合, 应用 B2B 运营模式, 通过共享交易平台聚合众多电线电缆上下游企业, 开展大宗材料的电子交易, 始终坚持服务实体企业为宗旨, 为产业客户提供线缆原材料的交易 交收 结算 融资 仓储等一站式服务 2017 年 7 月, 公司以完善的品种体系和丰富的历史数据为基础编制电线电缆原材料价格指数, 并同时在 PC 行情端及 APP 移动端上发布, 让客户更直观地查询和分析电线电缆行业成本变动情况 截止 2017 年末, 已拥有产业交易客户 500 多家, 活跃客户 200 多家, 共计实现交易量 120 万手, 交易额超 245 亿元 5 公司股权激励效果明显, 核心员工踊跃参与, 坚定看好公司发展 股权激励方面, 控股股东远东控股集团基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心, 为提高员工凝聚力和公司竞争力, 激励远东控股集团核心员工长期增持智慧能源股票 该增持计划囊括了远东控股集团所有全资及控股公司核心骨干人员, 实现了大面积的利益共享, 更大范围 更深层次提振了市场对公司股价的信心, 且控股股东对股票损益进行兜底, 彰显了大股东对公司未来发展的坚定信心 该激励计划总人数不超过 3,000 人, 总规模不超过 30 亿元 报告期内, 出于对未来发展前景的信心, 公司董事陈静女士 王征先生, 监事汪传斌先生 匡光政先生 邵亮先生, 高级管理人员李太炎先生 蒋苏雯 16 / 193

17 女士 甘兴忠先生等多位董监高增持公司股份合计约 120 万股 截止报告期末, 公司董监高合计持有公司股份 万股, 远东控股集团及其下属控股子公司 ( 含公司及下属控股子公司 ) 共有 2,279 名核心员工参与该激励计划, 共计持有 5, 万股, 同比增长 51.49%, 占公司总股本的 2.44% 此外公司部分董监高及核心管理人员拟自 2018 年 1 月 22 日起 6 个月内以增持公司股份, 增持金额合计不低于人民币 11,395 万元 二 报告期内主要经营情况 详见本报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 部分 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 17,260,237, ,242,764, 营业成本 15,040,677, ,120,859, 销售费用 1,221,472, ,482, 管理费用 569,683, ,292, 财务费用 267,489, ,239, 经营活动产生的现金流量净额 -599,206, ,878, 投资活动产生的现金流量净额 -1,616,299, ,301, 筹资活动产生的现金流量净额 2,687,651, ,528, 研发支出 222,048, ,034, 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业 / 分产品 营业收入 营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 17 / 193 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 万元币种 : 人民币 营业成本比上年增减 (%) 电线电缆 1,416, ,251, 其中 : 智能电网电缆智能楼宇 工厂电缆智能风电电缆智能交通电缆 智能油气电缆 987, , , , , , , , , , 毛利率比上年增减 (%) 减少 4.39 个百分点减少 4.11 个百分点 增加 0.29 个百分点 减少 3.49 个百分点减少 8.72 个百分点减少 个百分点

18 智能核级电缆智能光伏电缆 8, , , , 其他电缆 55, , 智慧能源系统其中 : 能源系统 301, , , , 智能设备 30, , 储能设备 140, , 合计 1,718, ,496, 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 ( %) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 华东地区 940, , 华北地区 229, , 西北地区 115, , 西南地区 120, , 华中地区 87, , 华南地区 155, , 东北地区 45, , 国际 23, , 合计 1,718, ,496, 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 增加 0.41 个百分点减少 1.93 个百分点减少 3.63 个百分点减少 5.21 个百分点减少 2.35 个百分点减少 个百分点减少 3.09 个百分点减少 4.42 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 减少 3.08 个百分点减少 5.34 个百分点减少 6.00 个百分点减少 7.11 个百分点减少 3.19 个百分点减少 个百分点减少 4.31 个百分点增加 4.68 个百分点减少 4.42 个百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产品生产量销售量库存量 生产量比上年增减 销售量比上年增减 库存量比上年增减 18 / 193

19 电线电缆 ( 单位 : 千米, 吨 ) 智慧能源系统 ( 单位 : 套, 万只 ) (%) (%) (%) 1,602, ,596, , , , , (3). 成本分析表 分行业成本构成项目本期金额 电线电缆 智慧能源系统 分行业情况本期占总成本上年同期金比例额 (%) 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 原材料 1,184, , 人工工资 23, , 折旧 14, , 燃料及动力 10, , 其他制造费用 18, , 原材料 220, , 人工工资 8, , 折旧 3, , 燃料及动力 3, , 其他制造费用 10, , 成本分析其他情况说明 单位 : 万元 情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 181, 万元, 占年度销售总额 12.87%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 550, 万元, 占年度采购总额 38.01%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用 销售费用同比增加 24.71%, 销售费用率同比减少 0.92 个百分点 ; 管理费用同比增加 23.77%, 管理费用率同比减少 0.46 个百分点 ; 财务费用同比增加 55.30%, 主要是融资规模增加 ; 所得税 费用同比减少 %, 主要是原材料涨幅较大, 毛利下降, 导致公司利润总额下降 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元本期费用化研发投入 222,048, / 193

20 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 222,048, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 1.29% 公司研发人员的数量 614 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 6.07 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明 4. 现金流 经营活动产生的现金流量净额同比减少 %, 主要是由于原材料 ( 主要为铜 ) 价格上涨 增加备货及 EPC 项目增加所致 ; 投资活动产生的现金流量净额同比减少 %, 主要是由于本期支付京航安 意源达并购 款及工程项目建设付款所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 %, 主要是由于融资规模增加所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 20 / 193 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 2,542,934, ,913,950, 应收票据 1,448,788, ,300, 存货 2,787,500, ,651,264, 其他流动资产 490,323, ,601, 单位 : 元 情况说明 主要系年末货款回笼所致主要系调整结算方式所致主要系本期京航安纳入合并范围及艾能电力 EPC 未结算工程款增加所致 主要系银行理财产品增加所致 可供出售主要系本期新增对外 192,505, ,251, 金融资产投资所致 主要系 3GWH 项目 在建工程 275,810, ,709, , 及虹桥项目建设投入所致 无形资产 686,035, ,183, 主要系本期新增土地

21 商誉 1,925,698, ,318,665, 其他非流动资产 396,054, ,533, 短期借款 3,868,400, ,923,050, 应付票据 1,015,646, ,827, 应付账款 2,076,028, ,149,311, 预收款项 1,026,342, ,813, 一年内到期的非流动负债 428,296, ,519, 长期借款 740,464, ,600, 应付债券 1,751,929, ,291,882, 长期应付款专项应付款 307,926, ,694, ,188, ,664, 使用权所致主要系本期并购京航安及意源达所致主要系预付少数股权收购款所致主要系材料采购及 EPC 工程增加导致资金需求增加所致主要系调整结算方式所致主要系本期京航安纳入合并范围及未支付的货款增加所致主要系京航安纳入合并范围及预收货款增加所致 主要系一年内到期的长期借款增加所致 主要系 3GWH 项目投资及并购需求增加导致资金需求增加所致主要系本年发行债券所致主要系融资租赁分期还款所致主要系本期收到资产类政府补助所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 公司主要资产受限情况见十一节七 78 所有权或使用权受到限制的资产 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 1 清洁能源发展 注重能源结构的战略性调整, 推动能源结构持续优化 2017 年中国光伏发电新增装机 53.06GW, 其中, 光伏电站 33.62GW, 同比增长 11%, 分布式光伏 19.44GW, 同比增长 3.7 倍 ; 累计装机达到 GW, 其中光伏电站 GW, 分布式光伏 29.66GW 2017 年, 新增并网风电装机 1,503 万 千瓦, 累计并网装机容量达到 1.64 亿千瓦, 占全部发电装机容量的 9.2% 十三五 期间, 国 家注重能源结构的战略性调整, 积极发展天然气 核电 可再生等清洁能源, 降低煤炭消费比重, 推动能源结构持续优化 2018 年 3 月 8 日, 国家能源局印发 2018 年能源工作指导意见, 意见 明确 2018 年将统筹优化水电开发利用, 稳妥推进核电发展, 稳步发展风电和太阳能发电, 积极发 21 / 193

22 展生物质能等新能源, 有序推进天然气利用 同时, 加快传统能源清洁高效开发利用 按照目前的发展趋势来看, 预计到 2020 年底, 中国光伏发电累计装机将有望达到 250GW 2 智能电网建设电网投资增速放缓, 继续向配网领域倾斜, 从高速增长向高质量发展转变 根据 配电网建设改造行动计划 ( 年 ), 年间, 配电网建设改造投资不低于 2 万亿元, 十三五 期间累计投资不低于 1.7 万亿元 ; 预计到 2020 年城乡供电可靠率 综合电压合格率 配电自动化覆盖率 配电通信网覆盖率等关键指标均有较大提升 因此, 十三五 期间, 我国配电网的大规模建设改造将有效拉动智能电缆 智能设备市场需求的持续扩大 2017 年电网基本建设投资完成额 5,315 亿元, 配电网是能源互联网的重要基础 随着电动汽车 分布式能源 微电网 储能装置等设施大量接入, 以及电力市场开放和各种用电需求的出现, 对配电网的安全性 经济性 适应性提出更高要求 2018 年, 国家电网公司将打造雄安新区国际一流绿色智能电网, 推进北京 上海等 10 个世界一流城市配电网建设, 加快新一代配电自动化系统建设应用, 年内覆盖率达到 60% 3 新能源智能汽车及锂电池中国引领全球新能源汽车未来发展 据中汽协发布的统计数据显示,2017 年新能源汽车产销量分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆, 产销连续三年居世界首位, 同比分别增长 53.8% 和 53.3%, 产销量同比增速分别提高了 2.1 和 0.3 个百分点 研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院发布 年中国新能源汽车动力电池产业发展预测报告, 预测 2018 年中国新能源汽车的产量将达到 110 万辆,2020 年由于补贴政策退出的影响, 当年整个行业将存在明显的抢装现象, 产量将达到 236 万辆 ;2020 年后, 补贴政策退出, 双积分政策接力, 行业进入准市场化发展阶段, EVTank 认为 2022 年中国产量将达到 367 万辆 从整个中国新能源汽车产业结构来看, 纯电动乘用车仍是中国主要的新能源汽车产品 中国汽车动力锂电池出货量的快速增长 EVTank 联合伊维经济研究院发布 锂离子电池产业发展白皮书 2018,2017 年中国锂离子电池出货量达到 74.8GWh, 已经占据全球出货量的 52.1%, 汽车动力锂电池的出货量达到 38.0GWh, 占全球汽车动力锂电池出货量的 65.4% EVTank 在白皮书中分析中国拥有超过 100 家汽车动力锂电池生产企业, 且全球汽车动力锂电池出货量排名前十的企业中, 中国占据了 7 家 EVTank 在 年中国新能源汽车动力电池产业发展预测报告 中预测 2018 年中国新能源汽车对动力电池的需求量将达到 51.0GWh 到 2022 年, 中国新能源汽车动力电池将达到 210.3GWh 智能化 纯电驱动是未来新能源汽车的发展方向 2017 年 12 月 29 日, 工信部和国家标准化管理委员会正式对外发布 国家车联网产业标准体系建设指南 ( 智能网联汽车 ), 建设指南 对智能网联的发展指明了方向 ;2018 年 1 月 5 日, 发改委发布了 智能汽车创新发展战略 ( 征求意见稿 ), 提出智能汽车成为汽车产业发展的战略方向, 到 2025 年新增车辆智能化比例达到 50%, 大城市车用无线通信网络覆盖 90%, 北斗实现全覆盖, 到 2025 年新车基本实现智能化 到 2035 年, 中国标准智能汽车享誉全球, 率先建成智能汽车强国, 全民共享 安全 高效 绿色 文明 的智能汽车社会 智能汽车已成为汽车产业发展的战略方向, 发展智能汽车对我国具有重要的战略意义 2018 年将是中国储能产业快速发展的起始之年 高工产研锂电研究所 (GGII) 调研显示,2017 年锂电储能市场产量约 3.5GWh, 同比增长 13%; 产值 55 亿元, 同比增长 7% 锂电储能产业还处于孕育期, 体量及增速仍比较小 当前, 限于储能政策 锂电池价格 电力等因素, 锂电池还未 22 / 193

23 大规模应用 2017 年 10 月, 发改委等 5 部委联合发文 关于促进储能技术与产业发展的指导意见, 在国家层面对储能产业进行部署 其中提出, 为进一步加快储能产业发展, 未来 10 年内将分两个阶段推进储能产业发展的相关工作, 第一阶段 ( 年 ) 实现储能由研发示范向商业化初期过渡 ; 第二阶段 ( 年 ) 实现商业化初期向规模化发展转变 储能指导意见出台, 加速储能产业由示范走向商业化应用 4 电线电缆市场 十三五 期间新能源 电网 交通 建筑等领域将继续保持良性发展的势头, 推动中国电线电缆行业稳步发展 电网建设, 尤其是特高压输变电工程的不断推进, 带动电力电缆持续需求增长 十三五 期间, 国家电网跨区输电规模从目前的 1.1 亿千瓦提高到 3.7 亿千瓦, 特高压规划总投资将达到 3.3 万亿元, 特高压建设线路长度和变电容量分别达到 8.9 万公里和 7.8 亿千瓦 2018 年国家电网计划核准开工雅中 南昌 青海 河南 蒙西 晋中等 6 项特高压工程, 开工建设张北柔性直流电网工程, 建成藏中联网 山西盂县电厂送出等重点工程, 实施新一轮农网改造升级工程, 建成 75 个小康用电示范县 其次, 随着 一带一路 战略的推进, 带动国内电线电缆产能走出去 一带一路 涵盖了中亚 西亚 中东 东南亚 南亚 北非 东非等区域, 并辐射东亚以及西欧 一带一路 沿线国家在交通基础设施 能源建设 产业合作等方面的需求, 为国内电线电缆过剩产能的释放提供空间和时间 第三, 中国铁路及城市轨道建设高速发展, 将有效拉动电线电缆行业的进一步发展 2018 年全国铁路固定资产投资计划 7320 亿元, 继续推进中国铁路网和高铁网建设 第四, 新能源发展包括风电 光伏 核电以及新能源智能汽车的快速发展带来的特种电缆需求 第五, 房地产市场的平稳发展, 拉动电线电缆市场的需求 5 机场工程建设截止 2017 年底, 我国境内民用航空 ( 颁证 ) 机场共有 229 个 根据国家发改委 全国民用运输机场布局规划 制定的发展目标, 到 2025 年在现有 ( 含在建 ) 机场基础上, 新增布局机场 136 个, 全国民用运输机场规划布局 370 个 ( 规划建成约 320 个 ),2025 年建成覆盖广泛 分布合理 功能完善 集约环保的现代化机场体系, 形成 3 大世界级机场群 10 个国际枢纽 29 个区域枢纽, 机场建设未来 5 年年均增速不低于 10.8%, 国内民用航空运输机场建设潜力巨大 随着我国综合国力 国际地位和影响力的不断提升, 中国国际工程承包业务的规模和档次也呈逐步提高趋势, 综合实力不断提升, 行业内企业经营管理日益规范化 信息化 科学化, 为中国国际工程承包行业的进一步发展奠定了良好的基础 随着 亚投行 的成立 一带一路 倡议的推进, 国家参与海外基础设施建设步伐进一步加快, 尤其在亚洲 非洲 南美洲等不发达地区, 很多国家依赖中国投资 贷款 援助的机场建设项目呈现快速增长趋势 23 / 193

24 序号 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2017 年度公司主要对外股权投资情况如下 : 投资标的名称 1 京航安 2 水木源华 3 意源达 4 邦正机电 5 艾能电力 6 远东宜春 7 远能智慧 8 远东泰兴 9 宜兴福斯特 10 远东智投 11 西藏昱淏 组织类型 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司有限责任公司有限合伙企业 注册资本 ( 万元 ) 20,000 20,000 10,000 2,000 5,000 1, ,000 5,000 30,000 20,000 主要业务 专注于机场工程建设及机场智能电力控制, 智慧机场全方位解决方案提供商 专注于智能配电网 智能输电网产品的研发制造, 生产从主站到一次设备 二次设备自动化终端在内的全套配电自动化产品 高压配电开关柜 低压开关柜控制设备 变压器 互感器 电抗器 变压器辅助材料制造, 电器开关 电工器材 铜材销售 电气安装 管道设备安装, 建筑装饰工程, 机电设备安装销售等专业从事清洁能源发电和智能电网工程的勘测设计 总承包 工程技术咨询服务和投资管理 大 中型光伏并网电站, 小型并网离网光伏发电系统, 光伏建筑一体化项目的技术开发 技术咨询 技术转让及其相关技术服务 技术推广服务 ; 施工总承包 专业承包 劳务分包 ; 工程项目管理 ; 工程勘察设计 ; 租赁机械设备 ; 销售机械设备 建筑材料 ; 电力供应 大 中型光伏并网电站 小型并网离网光伏发电系统 光伏建筑一体化项目的技术开发 技术咨询 技术转让 技术服务 ; 光伏产品销售 新能源技术研发, 分布式光伏发电, 对外投资, 售电等 利用自有资产对智慧能源 新能源汽车项目进行投资 股权投资等 创业投资 ; 受托管理创业投资基金 ; 对高科技行业 能源行业 医药行业 农业 物业 新型建材行业 投资方式 投资主体 期末上市公司权益占比 期初上市公司权益占比 权益变动幅度 报告期变动情况说明 临时公告索引 直接公司 51.00% 0.00% 51.00% 收购临 直接公司 70.00% 70.00% 0.00% 收购临 间接 水木源华 35.70% 0.00% 35.70% 收购 间接意源达 35.70% 0.00% 35.70% 收购 直接公司 70.00% 70.00% 0.00% 收购临 直接公司 % 0.00% % 设立 间接 集成科技 55.00% 0.00% 55.00% 设立 直接公司 % 0.00% % 设立 间接 江苏福斯特 % 0.00% % 设立 直接公司 % 0.00% % 设立临 直接公司 99.50% 0.00% 99.50% 设立 24 / 193

25 12 华云数据 13 国富光启 14 无锡远东国联 15 慧村储能 16 远东能服 有限责任公司股份有限公司有限合伙企业有限合伙企业有限责任公司 的投资 ( 不得从事股权投资业务 ) 7,126 提供云计算与大数据产品与服务 直接公司 2.22% 0.00% 2.22% 增资 12,453 30,000 41,000 30,000 中国领先的 IDC 综合云计算服务商, 专注于云计算与大数据相关技术的研发与应用 对外投资, 投资管理, 资产管理, 股权投资, 创业投资 股权投资 实业投资 基金管理 投资管理 资产管理 能源项目的开发 建设 运营 管理, 配电网建设与管理, 供电 供热 售电服务, 能效管理等 直接公司 1.98% 0.00% 1.98% 增资 间接 西藏昱淏 16.58% 0.00% 16.58% 设立临 直接公司 25.59% 0.00% 25.59% 拟设临 直接公司 46.00% % % 出售临 / 193

26 (1) 重大的股权投资 年 7 月, 公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了 关于收购北京水木源华 电气股份有限公司股权暨关联交易的议案, 公司拟收购公司控股子公司水木源华股东吕强 金 云雀 陈菊明 程干江 冯彬彬 李纪春 刘振海 徐刚 王雅钢 张小强 刘彬和合计持有的 水木源华 30% 股份 本次交易价格由各方协商确定为 36, 万元 ( 其中关联交易金额 26, 万元 ) 交易完成后, 水木源华由公司 70% 的控股子公司变为公司全资子公司 具体 内容详见公司于 2017 年 7 月披露的 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 ( 公 告编号 : 临 ) 2018 年 3 月, 经各方商议, 公司与交易对方签署了 剩余股份转让协议 之补充协议, 将交易各方原先约定的股份转让价款总额 36, 万元调减至 32, 万元 年 8 月, 公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 关于收购上海艾能电力 工程有限公司股权暨关联交易的议案, 公司拟收购公司控股子公司艾能电力股东朱柯丁 童建 民合计持有的艾能电力 30% 股权 本次交易价格由各方协商确定为 20, 万元 ( 其中关联 交易金额 19, 万元 ) 交易完成后, 艾能电力由公司 70% 的控股子公司变为公司全资子 公司 具体内容详见公司分别于 2017 年 7 月 2017 年 8 月披露的 关于收购控股子公司少数股 东权益暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2017 年第二次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 年 8 月, 公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 关于收购北京京航安机 场工程有限公司股权暨关联交易的议案, 公司及公司控股股东远东控股集团分别以现金 72,930 万元人民币 70,070 万元人民币收购肖鹏持有的京航安 100% 股权 本次交易完成后, 公司持有京 航安 51% 的股权, 远东控股集团持有京航安 49% 的股权 具体内容详见公司分别于 2017 年 7 月 2017 年 8 月披露的 关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2017 年第二次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 年 8 月, 公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 关于与控股股东共同发 起设立并购投资基金暨关联交易的议案, 国联信托股份有限公司作为优先级有限合伙人, 西藏 昱淏 西藏天淏作为劣后级有限合伙人, 无锡国经投资管理有限公司作为普通合伙人, 无锡国联 资本管理有限公司作为管理人, 共同发起设立无锡远东国联智慧能源投资企业 ( 有限合伙 ) 对智 慧能源产业方向及其他领域内优质企业进行股权投资 其中, 西藏昱淏 西藏天淏分别出资人民 币 4,975 万元 具体内容详见公司分别于 2017 年 7 月 2017 年 8 月披露的 关于与控股股东共 同发起设立并购投资基金暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2017 年第二次临时 股东大会决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 年 8 月, 公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了 关于与控股股东共同发 起设立并购投资基金暨关联交易的议案, 公司与远东控股集团 一村资本有限公司作为有限合 伙人, 西藏昱淏 上海一村股权投资有限公司作为普通合伙人, 上海一村股权投资有限公司作为 管理人, 拟共同发起设立慧村储能产业并购投资中心 ( 有限合伙 ) 对智慧能源储能产业领域等相关 产业内优质企业或项目进行股权投资 其中, 公司和西藏昱淏分别出资人民币 10,000 万元和 490 万元 具体内容详见公司于 2017 年 8 月披露的 关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关 联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 26 / 193

27 (2) 重大的非股权投资 报告期内, 公司召开了第八届董事会第十四次会议 2016 年年度股东大会, 会议审议通过了 关于公司调整非公开发行股票方案的议案, 募集资金总额调整为不超过 亿元, 用于 远 东福斯特新能源有限公司年产 3G 瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化 项目 ( 以下简称 锂电池项目 和补充流动资金 ) 截止报告期末, 锂电池项目环评工作已完成, 公司正在积极 推进其他相关工作, 其中非公开发行股票募集资金事项尚需中国证监会审批 本项目有利于公司 进一步加强在智能电网运维 储能设备 分布式能源等能源互联网环节的布局, 进一步巩固 全 球领先的智慧能源 智慧城市服务商 发展战略 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元 子公司名称 主营业务 资产总额 净资产 营业收入 净利润 远东电缆线缆 709, , ,260, , 新远东电缆线缆 308, , , , 复合技术线缆 81, , , 买卖宝电子商务 98, , , , 安徽电缆线缆 73, , , , 圣达电气线缆 41, , , 水木源华智能电网产品 58, , , , 艾能电力工程设计 能源管理 136, , , 远东福斯特储能设备 242, , , , 京航安机场建设 86, , , , 注 : 以上财务数据均为上市公司合并口径数据 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 中国能源结构向清洁化 低碳化的转型引领了世界可再生能源的发展, 电网投资增速放缓, 继续向配网领域倾斜, 从高速增长向高质量发展转变 中国引领全球新能源汽车发展, 产销连续 三年位居世界首位, 根据 EVTank 联合伊维经济研究院发布的报告,2018 年中国新能源汽车的产 量将达到 110 万辆, 动力电池的需求量将达到 51.0GWh 国内民用航空运输机场建设潜力巨大, 27 / 193

28 机场建设未来 5 年年均增速不低于 10.8% 行业大趋势对公司发展有较大的推动 具体行业格局分析如下 : 1 清洁能源发展在配网 售电 能源管理中, 分布式电站占据关键入口地位, 并且分布式电站是能源互联网的重要节点 分布式电站具备成为区域配网的重要电源点的基因, 可以使得配电网从放射状转变为电源结构, 就近供电降低传输损耗 具有分布式电站的区域, 每个电站就是一个数据源, 随着大数据等技术的普及, 电站监控系统能够及时实时传输数据, 可以满足对分布式电站的及时监测和运维管理, 同时可以及时匹配其他能源和通讯 视频的需求 另外, 分布式电站可以作为独立运作的发电源, 是微网 能源大数据的基本要素 公司技术实力雄厚, 拥有 70 项相关专利, 在清洁发电和 220kV 及以下电网工程咨询和设计领域获得多项省部级荣誉, 并且在 2017 年 8 月, 荣获 2017 年度中国分布式能源优秀设计单位奖, 在光伏及天然气分布式行业已具备良好业绩及行业口碑, 积极通过 EPC BT PPP 投资等多种方式开展业务 2 新能源智能汽车及锂电池从全球来看, 未来中国新能源汽车市场仍是全球增长最快的市场 动力电池是制约新能源汽车发展关键产品之一 近两年来随着电池能量密度 安全性 续航时间等指标逐步达标, 提升了新能源汽车相对于燃油车的竞争力, 推动了产业链的发展 新能源汽车的快速发展带动了锂电池的需求 根据研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院发布的 锂离子电池产业发展白皮书 (2018), 2017 年国内锂动力电池企业总出货量达 74.8GWh, 其中汽车动力锂电池的出货量达到 38.0GWh 从市场集中度来看,2017 年装机总电量前 10 的动力电池企业合计约为 26.22GWh, 占整体的 72.3% 从集中度来看, 锂动力电池行业的市场集中度已经快速提升, 行业整合趋势日益明显, 未来中国锂动力电池市场将进一步向优势企业和龙头企业集中 目前智能汽车还处于发展早期阶段, 在智能汽车领域中国与日本 美国 德国等汽车强国基本上处于同一起跑线, 未来中国有望凭借汽车智能化的机遇实现汽车产业的弯道超越 智能汽车创新发展战略 ( 征求意见稿 ) 发布将会在顶层设计上为未来中国智能汽车的发展扫清障碍, 更加高效的协调和配置智能汽车发展的各项资源 未来中国将在建立智能汽车发展的统筹机制 推进汽车制造与互联网等相互融合 提升动力电池等关键技术水平和新能源汽车消费政策等五大方面持续发力, 推进智能化汽车发展 随着新能源装机量的快速提升 平价上网的日益临近, 保障新能源消纳已经成为电网升级建设的主要目标和重要任务, 电化学储能是解决新能源消纳 增强电网稳定性 提高配电系统利用效率的合理解决方案, 在整个电力价值链上能够起到重要的作用, 涉及发 输 配 用各个环节 国家发改委发布的 28 个 首批新能源微电网示范项目名单 中, 有 25 个项目增加了电储能或储能单元, 预示储能将成为能源互联网新型能源利用模式的关键支撑技术, 分布式发电 微网技术 电力市场体制改革发展的相互催化有望带动储能市场的爆发 同时, 在电动汽车突飞猛进的前提下, 据中汽研预测, 到 2020 年, 中国电动汽车动力电池累计报废量将达到 17 万吨, 动力电池的梯次利用渐成热点, 随着技术的提高与政策的指引, 有望进一步打开储能的应用空间 3 电线电缆 十三五 期间, 我国配电网的大规模建设改造将有效拉动行业市场需求的持续扩大 公司将以智能电气装备为基础, 多种商业模式 盈利模式协调发展, 努力创新, 加快产业优化布局, 建设持续创新的国内知名的电力装备供应商 电力能源服务商 28 / 193

29 我国电线电缆行业排名前十的企业在国内市场份额仅为 7-10%, 而同一时期, 日本 美国 法国等电线电缆行业发达的国家产品市场集中度都非常高 根据前瞻产业研究院研究数据显示, 未来几年我国电线电缆市场将稳定增长,2022 年我国对电线电缆行业的需求规模有望突破 1.7 万亿 十三五 期间电线电缆行业必将加快洗牌重组, 行业集中度将得到提升, 将形成一批规模大 市场占有率高的企业 另外随着 国家制造 2025 的提出, 电线电缆行业将结合数字化 智能制造及产业互联网等新的技术向科技制造前沿领域进军, 产品也将由中低端向高端渗透, 竞争力得到显著增强 因此, 未来几年对电线电缆行业将是一个必然而又难得的发展时期 关注细分市场需求, 发展智慧高端产品 随着近几年国内城镇化 重工业化的发展, 电力工业 新能源行业 数据通信业 城市轨道交通业 汽车业等行业规模的继续扩大, 对电线电缆的需求量处于平稳增长态势, 国内线缆产品存在巨大市场空间 4 机场工程建设根据 2018 年 3 月中国民用航空局发布的 2017 年民航机场生产统计公报, 截止 2017 年底, 我国境内民用航空 ( 颁证 ) 机场共有 229 个 ( 不含香港 澳门和台湾地区 ), 同比增加 11 个 根据 2017 年 2 月国家发改委 中国民用航空局发布的 全国民用运输机场布局规划, 到 2025 年, 我国将建成覆盖广泛 分布合理 功能完善 集约环保的现代化机场体系, 形成 3 大世界级机场群 10 个国际枢纽 29 个区域枢纽, 到 2030 年, 将进一步完善机场布局, 扩大覆盖面, 持续提升服务水平 通用机场建设行业作为重要民生工程, 对承建单位设有严格的准入体系, 主要通过民航专业资质对工程承包机构进行管理 京航安是首批取得国家民航局颁发的机场施工许可证的单位, 是军民航机场专业工程建设领域的知名企业, 是目前国内同时具备机场目视助航工程专业承包壹级 民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级双重资质的四家单位之一, 占据行业准入先发优势, 为快速布局 一带一路 基础设施建设市场奠定坚实的基础, 加快公司智能电力产品 储能 分布式能源等业务在机场领域的拓展, 发挥全产业链优势, 夯实公司 全球领先的智慧能源 智慧城市服务商 战略 ( 二 ) 公司发展战略 公司已基本形成以电力产品智能制造 新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造 清洁 / 新能源智能系统 互联网电工电气平台为主的 能源互联网 + 智慧能源业务布局, 为行业客户提 供一体化的能源系统解决方案, 未来将紧密围绕 战略新兴产业 打造全球化的能源互联网大平 台, 致力于成为全球领先的智慧能源 智慧城市服务商 公司将继续围绕战略定位, 寻求潜在合作伙伴, 拓宽智慧能源 智慧城市服务解决方案, 实 现产品运营与资本运营的有机结合, 灵活面对新时代的市场需求, 更快实现企业转型 中国经济 持续稳步提升的前提下, 争取 2020 年实现净利润 40 亿元 营业收入 800 亿元 员工人均年收入 20 万元以上的战略目标 ( 三 ) 经营计划 2018 年经营目标 : 营业收入 200 亿元, 整体毛利率 18% 以上, 净利润 6 亿元以上 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年, 是中国经济从高速增长转型为高质量发展的关键 年, 是决胜全面建成小康社会 实施 十三五 规划承上启下的关键一年, 公司迎来新的发展机 遇和挑战, 公司将牢牢把握高质量发展的要求, 以结构性改革为主线, 围绕 全球领先的智慧能 29 / 193

30 源 智慧城市服务商 的宏伟愿景, 尽锐出战 决战决胜, 为客户提供集规划设计 产品研发 智能制造 工程实施 运维监测 能效管理 总包服务为一体的智慧能源 智慧城市解决方案服务 2018 年, 公司重点做好以下工作 : 1 坚持战略定位不动摇, 加快业务布局公司将继续完善智慧能源系统及生态服务体系, 重点加强在分布式能源 智慧微网 终端能效管控流量入口 节能云平台以及碳资产管理等能源互联网中后端环节的布局, 完善智慧能源 智慧城市解决方案 在电力产品智能制造领域, 集中优势资源, 夯实电缆产业, 全面落实战略合作, 持续提升市场占有率, 销售增长计划超 20% 优先拓展各行业前 30 强 全球 500 强在国内的企业 中国企业 500 强 上市公司等企业战略合作, 布局行业细分市场重要客户, 培育价值客户, 并与重点领域客户建立技术战略合作, 进行技术交流与互动, 为客户提供综合产品解决方案 推进沿海 沿江海缆生产基地建设, 拓展海洋工程业务 ; 拓展新能源市场高端装备电缆, 发展新能源线束产能和规模 ; 建设智能环保线缆产能项目, 持续推进省 市 县三级营销网络, 拓展家装市场 ; 扩展智能核级电缆产能, 提升细分市场竞争优势 在新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造领域, 将全力推进远东福斯特年产 3GWh 高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目和智慧能源产业园暨 6GWh 高性能动力及储能锂电池等产业链项目, 重点提升锂电池产品性能和产能, 打造公司锂电池产业制造基地, 着力以锂电池为核心打造新能源智能汽车运营及服务体系和全国能源服务网络 加快清洁 / 新能源智能系统领域的拓展, 以设计为立足点, 为客户提供从能源供应到能源服务的全过程解决方案, 积极开拓配售电业务及电力产品智能制造领域 互联网电工电气平台领域, 致力于为客户提供线上销售加线下体验的典型 O2O 服务体系 2 积极推进国际化, 持续全球化布局以海外平台 项目投资 国企央企三者相辅相成, 推进海外业务布局及重点项目落地 ; 针对欧洲 东南亚 南非地区等目标区域, 构建驻外组织机构 ; 同时积极找聘国际化人才, 完善国际化人才体系建设, 优化国际化业务流程和支撑体系 风险管控体系, 实现人才 产业 资本的国际化目标, 围绕智慧能源和智慧城市产业链, 积极寻求优质国内及海外标的项目, 推进投资并购工作 3 找聘全球优秀人才, 深化人才战略成立国际业务中心, 整合统筹各子公司优势资源, 积极响应国家 一带一路 政策, 联合合作伙伴, 采用联合投标, 以及合资组建当地子公司等多种形式, 提前介入或主导海外 一带一路 项目, 扩大西门子 GE 印尼等战略客户海外业务以及培育国际新兴市场, 以 EPC 工程总承包为核心, 积极培育海外市场 以运营和技术营销为基础推进海外平台建设, 积极尝试产能和项目投资, 实现目标市场的规模突破和可持续经营, 打造公司国际品牌 建设人力资源共享服务平台 分析找聘需求, 优化并共享找聘渠道 推行 HRBP 模式, 促进人力资源管理者向战略型业务伙伴转型 加强人力资源的共享 协同, 重点推进控股子公司薪酬 绩效 晋升等核心制度的贯彻推广, 加强人员的跨公司流动, 动态盘活人才资源, 共享人才资源, 促进业务增长 目标实现 完善中高层干部及其后备人才的 找 用 育 留 汰 的闭环机制, 分条线开展技术 财务 人力 战略 经营等人才培养发展工作, 制定管理干部及其后备人员培养方案, 完善人才梯队建设 ; 持续推行 接力 100 项目, 吸纳 工程 重点大学研究生以及营销本科生加入到公司, 不断为公司注入新鲜血液, 培养事业合伙人 30 / 193

31 4 坚持以客户为核心, 全面提升市场服务力全面提升 产品 + 服务 综合能力 成立战略客户中心, 完善行业大客户销售和服务体系, 以战略新兴产业为导向, 积极落地与全球 500 强 中国 500 强企业 主板上市公司与各行业前 30 强的长期战略合作, 深入挖潜, 拓展合作领域, 多元化合作方式 成立供应链中心, 培养上市公司战略供应商, 扶持子公司供应链管理, 形成采购标准化流程, 共享供应链资源 ; 搭建上市公司集采平台, 降低采购成本 5 精耕高端细分市场, 提升核心竞争力以战略新兴产业为导向, 重点与新能源 绿色建筑 智能交通 高端装备等细分领域重点客户建立高品质合作, 以客户为核心, 精准研发, 铸造 高精尖 产品, 满足市场需求 ; 常规产品持续优化工艺流程, 精雕细琢, 塑造精品 整合内外部资源, 持续优化产品生产流程, 逐步改造低效高耗设备, 优先选用高效能生产线, 实现产品快速交付 强化精益管控体系, 持续推进防错防呆应用 SMED 快速换产, 提升综合管理能力 6 加强信息化建设, 实现产业和价值链协同在巩固 优化智慧信息平台的基础上, 以纵向深化应用 价值链协同, 横向系统覆盖 产业协同为目标, 围绕 ERP HR 及协同办公 物流跟踪 (TMS) 条码和 BI 五大系统, 加强各业务系统集成, 持续打造稳固 前瞻 弹性 可持续的集团公司型架构的信息平台, 支撑多产业 多基地 规模化 国际化战略和业务日常高效运营 同时, 进一步提升网络安全 系统安全和数据安全 ( 四 ) 可能面对的风险 1 周期波动的风险 风险 : 公司涉及的产业板块与宏观经济运行情况密切相关, 受到国家政策 固定资产投资规 模 城市化进程 能源系统扩建升级等主要因素的影响 应对措施 : 公司将密切关注宏观经济形势和政策变化, 积极对下游行业发展趋势进行跟踪和 研究, 不断创新运营模式, 为客户提供全方位的解决方案, 持续提升核心竞争力 2 市场竞争风险 风险 : 行业技术更新快, 研发投入大, 新入者日趋增多, 市场竞争日趋激烈, 劣币逐良币 缺乏诚信 恶性价格竞争的现象普遍存在 应对措施 : 公司将引导建立健康 有序的商业环境, 并加快技术创新 营销创新和管理创新, 不断提升生产和经营能力, 优化产品结构, 完善公司治理和人才储备, 加大开发客户力度以开拓 增量市场, 积极寻求新的增长点, 保证公司产品竞争力 3 原材料价格波动风险 风险 : 铜 铝 三元材料等是公司重要的原材料, 占公司相关产品成本的比重较大, 其供应 情况可能发生重大变化或其价格大幅波动 应对措施 : 公司将密切关注原材料市场变化, 提高原材料采购管理水平, 合理控制存货储备, 同时加强供应链管理, 持续降低产品成本 4 资金风险 风险 : 随着公司战略转型逐步落地, 兼并收购和投资规模不断扩大, 工程总承包项目资金占 用量较大 31 / 193

32 应对措施 : 公司充分借助资本市场平台进行融资, 加强与银行等金融机构的合作, 优化公司资产结构, 降低公司财务成本 5 人才风险风险 : 公司快速发展对专业高素质技术人才的需求将进一步加大, 而市场上相关技术人才较为短缺, 且业内企业对于高素质人才的争夺日益激烈 应对措施 : 公司以 品绩兼优者 为本, 一方面通过猎头等咨询机构外部挖掘优秀人才, 另一方面通过内部机制培养人才 : 公司每年严格选拔 100 名综合素质高和事业心强的 海外及专业院校优势学科的研究生, 通过全面培养和锻炼, 使其成为高度文化认同 高素质 高技能的核心员工, 逐步成为公司实现战略目标的中坚力量 6 公司规模快速扩张引发的经营管理风险风险 : 近年来, 公司积极调整公司经营战略, 发展迅速, 先后收购安徽电缆 圣达电气 水木源华 艾能电力 远东福斯特 京航安等 公司规模日益扩大, 经营管理工作日益复杂, 对控股子公司的管控也将面临一定挑战 应对措施 : 对接制度文化, 实现资源整合, 加强统筹管理 ; 全面实施绩效目标管理, 建立高效协作与协同管理平台, 逐步实现信息化经营管理, 提升子公司管控水平 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 2017 年 6 月, 公司股东大会审议通过了 2016 年度利润分配预案, 此次利润分配以方案实 施前的公司总股本 2,219,352,746 股为基数, 每股派发现金红利 元 ( 含税 ), 共计派发现 金红利 9, 万元 2017 年 7 月 31 日, 公司 2016 年度利润分配现金红利已发放完毕 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 单位 : 万元币种 : 人民币 分红年度合并 占合并报表中 报表中归属于 归属于上市公 上市公司普通 司普通股股东 股股东的净利 的净利润的比 润 率 (%) 2017 年 , 年 , , 年 , / 193

33 ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因 1 项目投资建设公司建设或试产中的重点项目有 远东福斯特年产 3G 瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目 智慧能源产业园暨 6G 瓦时高性能动力及储能锂电池等产业链项目 年产 2 万吨高精度超薄锂电铜箔项目 等,2018 年公司将继续投入大量资金用于前述项目的建设或扩容 公司携手南氏实业积极布局的碳酸锂原材料产业将在 2018 年予以积极落实 2 海外市场拓展围绕 全球领先的智慧能源 智慧城市服务商 发展战略, 公司积极布局海外市场, 寻求优质标的项目, 推进海外投资并购工作, 实现产业链的延伸升级 3 高精尖技术研发 2018 年, 公司将投入资金用于研发项目, 塑造精品 4 信息系统升级 2018 年, 公司将围绕 ERP HR 及协同办公 物流跟踪 (TMS) 条码和 BI 五大系统, 加强各业务系统集成, 持续打造稳固 前瞻 弹性 可持续的集团公司型架构的信息平台 5 人才团队建设引进国际化人才, 完善国际化人才体系建设, 实现人才 产业 资本的国际化目标 未分配利润的用途和使用计划 2018 年以来受宏观经济的影响, 市场融资成本上升, 为优化资金使用, 提高资金使用效率, 公司 2017 年度未分配利润累积滚存至下一年度, 以满足公司生产经营和项目投资带来的营运资金的需求 33 / 193

34 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺类型 其他 其他 其他 解决同业竞争 解决关联交易 其他 承诺方 远东控股集团 远东控股集团 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 承诺内容 自新远东股权过户至远东智慧能源名下之日起, 若远东智慧能源或新远东因新远东原国有股权转让而承担任何索赔 损失 损害 开支及费用, 远东控股集团将作出及时 足额的补偿 如果新远东因使用高塍镇天生圩村集体建设用地而遭受相关政府部门处罚 土地被收回或者遭受其它损失 ( 包括但不限于罚款 违约金 赔偿金 搬迁费等 ), 将由远东控股集团承担 除新远东已缴付的租金外, 远东控股集团承担未来应向高塍镇天生圩村缴纳的宜集用 (2008) 号土地的租赁费用 远东控股集团及实际控制人将采取切实 有效的措施完善远东智慧能源的公司治理结构, 并保证与远东智慧能源在人员 财务 资产 机构 业务等方面相互独立 本次认购完成后, 在远东控股集团作为远东智慧能源的控股股东期间, 远东控股集团及远东控股集团所控制的其他子公司 分公司 合营或联营公司及其他任何类型的企业将不存在从事与远东智慧能源或其子公司 分公司 合营或联营公司有相同或类似业务的情形, 与远东智慧能源之间不存在同业竞争 ; 不利用远东智慧能源控股股东地位, 损害远东智慧能源及其他股东的利益 在蒋锡培作为远东智慧能源的实际控制人期间, 其本人及其本人所控制的其他任何类型的企业将不存在从事与远东智慧能源及其子公司有相同或类似业务的情形, 与远东智慧能源之间不存在同业竞争 ; 其本人不会利用远东智慧能源实际控制人地位损害远东智慧能源及其他股东的利益 远东控股集团和实际控制人蒋锡培将善意履行作为远东智慧能源控股股东和实际控制人的义务, 不利用控股股东和实际控制人地位, 就远东智慧能源与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使远东智慧能源的股东大会或董事会作出侵犯远东智慧能源和其他股东合法权益的决议 如果远东智慧能源必须与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司发生任何关联交易, 则承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定 远东控股集团及实际控制人将不会要求和接受远东智慧能源给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件 自本承诺出具之日起, 不利用决策控制优势, 占用远东电缆 新远东 复合技术 远东智慧能源及其他下属公司资金, 不损害上市公司及社会公众股股东的利益 34 / 193 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 长期否是 长期否是 长期否是 长期否是 长期否是 长期否是 其他远东控远东控股集团和实际控制人将尽到诚信勤勉 守法经营的义务, 积极妥善地经营管理远东置业, 做好长期否是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

35 与再融资相关的承诺 其他 其他 解决关联交易 解决同业竞争 解决关联交易 股集团 蒋锡培 远东控股集团 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 蔡道国 蔡强 颜秋娥 无锡远东置业有限公司股权的保值增值工作, 避免因无锡远东置业有限公司股权价值损失造成质押目的无法实现 若经有关政府主管部门认定三家公司需为公司员工补缴 2010 年 1 月以前未缴存的住房公积金或受到处罚或被任何利益相关方提出权利要求时, 远东控股集团将承担经主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项 处罚款项, 且承担被任何利益相关方提出权利要求的赔偿 补偿款项, 以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用 远东控股集团和实际控制人蒋锡培为保证远东智慧能源的独立运作, 保护中小股东的利益, 承诺与远东智慧能源做到人员独立 资产独立完整 业务独立 财务独立 机构独立 远东控股集团和实际控制人蒋锡培承诺尽量避免或减少与其关联的企业与远东智慧能源及其下属子公司之间的关联交易 ; 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 将与远东智慧能源依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律 法规 规章 其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序 ; 关联交易价格按照市场原则确定, 保证关联交易价格具有公允性 ; 保证按照有关法律 法规 规章 其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务 ; 保证不利用关联交易非法移转远东智慧能源的资金 利润, 不利用关联交易损害远东智慧能源及非关联股东的利益 远东控股集团和实际控制人蒋锡培未直接或间接投资于任何与远东智慧能源 ( 包括其子公司 ) 存在相同或类似业务的公司 企业或其他经营实体, 未自己经营或为他人经营与远东智慧能源相同或类似的业务 ; 不直接或间接进行与远东智慧能源有相同或类似业务的投资, 不会直接或间接新设或收购从事与远东智慧能源有相同或类似业务的子公司 分公司等经营性机构, 不会自行或协助他人在中国境内或境外成立 经营 发展任何与远东智慧能源业务直接竞争或可能竞争的业务 企业 项目或其他任何经营性活动, 以避免对远东智慧能源的生产经营构成新的 可能的直接或间接的业务竞争 远东控股集团和实际控制人蒋锡培控制的其他企业研究开发 引进的或与他人合作开发的与远东智慧能源生产 经营有关的新技术 新产品, 远东智慧能源有优先受让 生产的权利 ; 如拟出售与远东智慧能源生产 经营相关的任何其他资产 业务或权益, 远东智慧能源均有优先购买的权利 ; 且在出售或转有关资产或业务时给予远东智慧能源的条件不劣于向任何独立第三方提供的条件 不利用远东智慧能源控制关系, 损害远东智慧能源及其他股东的利益 如有违反, 远东控股集团和实际控制人蒋锡培将采取积极措施消除同业竞争, 并承担由此给远东智慧能源或其他股东造成的直接或间接经济损失 索赔责任及额外的费用支出 以上每一项承诺均为可独立执行之承诺, 任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性, 且远东控股集团作为上市公司控股股东和实际控制人蒋锡培作为上市公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销 在本次交易之前, 本人及一致行动人与远东智慧能源不存在关联关系及不存在关联交易 本次交易亦不构成关联交易 本次交易完成后, 本人 一致行动人以及控制的企业 ( 如有 ) 将尽可能减少和避免与远东智慧能源及其控股子公司的关联交易, 不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ; 不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源达成交易的优先权利 若发生必要且不可避免的关联交易, 本人 一致行动人及其控制的企业将与远东智慧能源及其控股子公司按照公平 公允 等价有偿等原则依法签订协议, 履 长期 否 是 长期 否 是 长期 否 是 长期 否 是 长期 否 是 35 / 193

36 其他承诺 解决同业竞争 股份限售 股份限售股份限售 蔡道国 蔡强 颜秋娥 蔡道国 蔡强 颜秋娥 行合法程序, 并将按照有关法律法规和远东智慧能源公司章程的规定履行信息披露义务及相关内部决策 报批程序, 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允性, 亦不利用该等交易从事任何损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东合法权益的行为 本人 一致行动人将善意履行作为远东智慧能源股东的义务, 充分尊重远东智慧能源的独立法人地位, 保障远东智慧能源独立经营 自主决策 本人保证将依照远东智慧能源公司章程的规定参加股东大会, 平等地行使相应权利, 承担相应义务, 不利用股东地位谋取不正当利益, 不利用关联交易非法转移远东智慧能源及其下属企业的资金 利润, 保证不损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东的合法权益 若违反上述承诺和保证, 本人及一致行动人将分别 且共同地对前述行为而给远东智慧能源造成的损失向远东智慧能源进行赔偿 为了避免与远东智慧能源产生同业竞争, 蔡道国 蔡强 颜秋娥郑重承诺如下 :(1) 于本承诺函签署之日, 除本人 一致行动人入股及任职远东福斯特新能源有限公司外, 本人及一致行动人不存在自己或为他人经营 投资 合作经营 兼职 提供顾问服务而从事与远东智慧能源 ( 含远东智慧能源直接 间接控制的公司 企业, 下同 ) 构成实质性同业竞争的业务和经营 ;(2) 未经远东智慧能源同意, 本人在远东福斯特新能源有限公司任职期间及离职 2 年内, 均将不以直接或间接的方式, 或通过直接或间接控制其他经营主体或自然人的方式从事与远东智慧能源及远东福斯特新能源有限公司交割日时及交割日后远东福斯特新能源有限公司董事会先于本人批准投资的相同或类似且损害远东福斯特新能源有限公司利益的业务 ; 不在同远东智慧能源或远东福斯特新能源有限公司存在相同或类似业务或与远东福斯特新能源有限公司利益冲突的相关业务的实体任职或担任任何形式的顾问 ;(3) 本人违反不竞争承诺的, 则本人因违反不竞争承诺所获得的收益全部归远东智慧能源所有, 并且应将远东福斯特新能源有限公司 100% 股权转让价款总额的 20% 作为赔偿金支付给远东智慧能源, 远东智慧能源书面豁免的除外 交易对方中蔡道国 颜秋娥因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让, 自发行结束之日起满 12 个月至第 36 个月内每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 25%, 自发行结束之日起满第 36 个月至第 60 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 5%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8%; 蔡强因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让, 自发行结束之日起满 36 个月至第 60 个月每 12 个月可减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 30%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8% 上述转让包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 且上述各方任意期间可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意期间减持 蒋华君在未来 12 个月内不减持其持有的公司股票 102,925 股 蒋锡培在未来 36 个月内不减持其个人直接持有的公司股票共计 1,267,450 股 任职期间及离职 2 年内 股份发行结束之日起 120 个月 至 至 是是是是 是是是是 36 / 193

37 其他 其他 盈利预测及补偿 盈利预测及补偿 智慧能源 王征 肖鹏 肖共长 孙卫杰 王伟 陈连兵 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 公司将至少采取如下措施 : 不向股东分配利润 ; 暂缓重大对外投资 收购兼并等资本性支出项目的实施 ; 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金 ; 主要责任人不得调离 拟在未来 12 个月内以自有资金通过上海证券交易所交易系统根据市场行情择机增持公司 A 股股份, 增持价格不低于人民币 5.75 元 / 股, 不高于人民币 15 元 / 股, 增持金额合计不低于人民币 100 万元, 不高于人民币 1,000 万元 王征先生承诺, 在法定期限内不减持所持有的公司股份 京航安 年度 ( 业绩承诺期 ) 实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 11,000 万元 14,300 万元 17,160 万元 若 2017 年度 2018 年度未完成业绩目标, 且当期实际净利润数同承诺净利润数之差额超过承诺净利润数的 10%( 不含 10%); 若 2019 年度未完成业绩承诺期内累计业绩目标 ( 即共计承诺净利润共 42,460 万元 ), 公司有权要求承诺方以现金方式进行补偿 若由于承诺方原因导致京航安在业绩承诺期内发生非经常性损失, 则承诺方同意全额以现金赔偿给公司, 当期的补偿需在当期的年度审计报告出具后 30 日内给出 若京航安在规定期限内未收回应收账款, 承诺方须按实际未收回应收账款账面余额向京航安以现金方式进行补偿 若京航安于业绩承诺期累计实际实现的净利润总和超过承诺的净利润总和, 则超出部分的 30%( 奖励总额 ) 奖励给承诺方 意源达 2017 年度至 2019 年度, 每年度净利润分别不低于 1,000 万元 1,200 万元 1,500 万元 若意源达任一年度未完成业绩承诺, 则需要向水木源华以支付现金或回购标的公司股权并支付相应资金成本的形式进行补偿 至债券还本付息结束 至 是 是 是 是 年是是 年是否 37 / 193

38 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 1 远东福斯特 2015 年, 公司向远东福斯特原股东发行股份及支付现金购买其所持有的远东福斯特 100% 股权, 其原股东蔡道国 颜秋娥 蔡强作出了远东福斯特 2015 年度 2016 年度 2017 年度的盈利预测 承诺 38 / 193 单位 : 万元 年度 承诺净利润 实现净利润 盈利完成情况 2015 年度 7, , 已完成 2016 年度 9, , 未完成 ( 完成率 97.20%) 2017 年度 13, , 已完成累计业绩目标 根据协议约定, 年度, 远东福斯特实现净利润累计 30, 万元, 已达到协议 约定的累计业绩目标 (3 亿元 ) 本项所述净利润指远东福斯特年度经审计的扣除非经常性损益的归属于母公司税后净利润和 归属于母公司所有者税后净利润的孰低者 2 意源达 2017 年, 公司子公司水木源华收购意源达 51% 股权, 转让方意源达股东孙卫杰 王伟 陈连 兵向水木源华承诺 : 意源达 2017 年度至 2019 年度, 每年度净利润分别不低于 1,000 万元 1,200 万元 1,500 万元 若意源达任一年度未完成业绩承诺, 则需要向水木源华以支付现金或回购标 的公司股权并支付相应资金成本的形式进行补偿 单位 : 万元 年度 承诺净利润 实现净利润 盈利完成情况 2017 年度 1, 未完成 2018 年度 1, / / 2019 年度 1, / / 本项所述净利润指意源达年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 净利润和归属于母公司所有者税后净利润孰低者 报告期内, 意源达未完成盈利预测承诺的主要原因为 : 原材料价格波动, 造成利润率下降 ; 订单延期执行 ; 政策影响新建厂房施工, 造成已购设备减值 3 京航安 2017 年, 公司与控股股东远东控股集团分别以现金 72,930 万元人民币 70,070 万元人民币 收购京航安 100% 股权, 目前公司和远东控股集团分别持有京航安 51% 49% 的股权 京航安原实际 控制人肖鹏 肖共长向公司承诺 : 京航安 年度实现的扣除非经常性损益后的净 利润分别不低于 11,000 万元 14,300 万元 17,160 万元 单位 : 万元 年度 承诺净利润 实现净利润 盈利完成情况 2017 年度 11, , 已完成 2018 年度 14, / / 2019 年度 17, / / 根据协议约定, 若 2017 年度 2018 年度未完成约定的业绩目标, 且当期实际净利润数同承 诺净利润数之差额超过承诺净利润数的 10%( 不含 10%), 及若 2019 年度未完成约定的业绩承诺

39 期内累计业绩目标 ( 即共计承诺净利润 42,460 万元 ), 则肖共长 肖鹏将按照协议约定向智慧能源予以补偿 本项所述净利润指京航安年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的税后净利润 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 2017 年 4 月, 财政部发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和 终止经营 ( 财会 [2017]13 号 ), 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于实施日存在的持有待售的非 流动资产 处置组和终止经营, 采用未来适用法处理 2017 年 5 月, 财政部修订了 企业会计准则第 16 号 政府补助 ( 财会 [2017]15 号 ), 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法 处理, 对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据该准则进行调整 2017 年 12 月, 财政部发布 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ), 对一般企业财务报表格式进行了修改, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表 上述三项对本公司可比期间财务报表项目及金额的影响如下 : 政策名称 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 按照 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ) 及 关于一般企业财务报表格式有关问题的解读 对 2016 年 12 月 31 日 /2016 年度相关财务报表项目的影响金额项目名称影响金额增加 +/ 减少 - 资产处置收益 2,869, 营业外收入 3,211, 营业外支出 341, ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用 不适用 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 六 聘任 解聘会计师事务所情况 39 / 193 单位 : 万元币种 : 人民币

40 现聘任 境内会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 160 境内会计师事务所审计年限 14 内部控制审计会计师事务所 名称江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报酬 40 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 2016 年 11 月, 三普有限向青海省西宁市中级人民法院提起诉讼, 涉及公司以往增资及资料移交等事宜 查询索引 关于公司涉及诉讼的公告 ( 公告编号 : 临 ); 关于公司诉讼进展的公告 ( 公 告编号 : 临 临 临 ) ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 ( 三 ) 其他说明 宜兴市人民法院于 2016 年 1 月 6 日受理了远东控股集团及远东电缆 ( 以下简称 原告 ) 与 中国电器工业协会电线电缆分会 ( 以下简称 被告 ) 关于被告侵害原告荣誉权一案 具体内容 详见公司于 2016 年 1 月 7 日披露在上海证券交易所网站 ( 的 关于控股股东及 公司全资子公司发起诉讼的公告 ( 编号 : 临 ) 该案在被告上级主管部门领导的多次 40 / 193

41 协调之下, 被告同意对自己的侵权行为在行业理事扩大会上及以书面公开的形式道歉 因此原告向宜兴市人民法院提出撤诉申请 2016 年 7 月宜兴市人民法院出具了的 民事裁定书 (<2016> 苏 0282 民初 155 号 ), 准许原告撤回对被告的起诉 本次诉讼撤销不会对公司本期利润或期后利润产生不利影响 案件受理费 145,875 元 ( 已减半 ) 由原告负担 2017 年 3 月, 因上述被告未兑现承诺向原告赔礼道歉, 为依法维护自身合法权益, 原告重新向宜兴市人民法院提起诉讼, 请求判令被告停止侵害原告名誉, 并赔偿原告经济损失 2,000 万元 截止报告期末, 前述案件尚未开庭审理 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 2015 年 9 月, 在坚持自愿 合法合规的前提下, 公司控股股东远东控股集团激励远东控股集 团及其下属控股子公司 ( 含公司及下属控股子公司 ) 所有企龄一年及以上的董事 监事 班组长 及以上管理人员 硕士及以上学历 助级职称及以上专业技术人员 优秀营销经理, 总人数不超 过 3,000 人 ( 具体参加人数根据核心员工实际情况确定 ), 积极长期增持智慧能源股票, 增持总 规模不超过 30 亿元 ( 按初始购买价格和总额计算 ), 核心员工依规所购买的智慧能源股票自登记 过户之日起连续持有 24 个月后, 卖出股票的亏损部分若满足兜底条件, 则由远东控股集团审核后 进行补足 2016 年 7 月, 远东控股集团修订了激励措施的部分条款, 核心员工可向远东控股集团 借款, 通过二级市场购买智慧能源股票 详情见公司披露的 关于控股股东激励核心员工长期增 持智慧能源股票的公告 ( 公告编号 : 临 ) 和 关于控股股东激励核心员工长期增持智 慧能源股票的补充公告 ( 公告编号 : 临 ) 截止报告期末, 远东控股集团及其下属控股子公司 ( 含公司及下属控股子公司 ) 共有 2,279 名核心员工参与该激励计划, 共计持有 5, 万股, 同比增长 51.49%, 占公司总股本的 2.44% 41 / 193

42 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 2017 年度公司日常关联交易预计 查询索引 2017 年日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 : ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述经第八届董事会第十三次会议审议通过, 公司将全资子公司远东能服股权分别转让给关联方朱柯丁 上海新绿能源投资有限公司 上海能服企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 转让比例分别为 20% 15% 14%, 因公司未实际出资, 转让金额均为 0 元 经第八届董事会第十三次会议审议通过, 公司将所持有的帝特律电动汽车有限公司 40% 股权转让给控股股东远东控股集团, 因公司未实际出资, 转让金额为 0 美元 经 2017 年第二次临时股东大会审议通过, 公司以 20, 万元 ( 其中关联交易金额 19, 万元 ) 收购关联方朱柯丁及其他非关联方合计持有的艾能电力 30% 股权 查询索引 关于转让远东能源服务有限公司股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 关于转让帝特律电动汽车有限公司股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 经第八届董事会第十五次会议审议通过, 公司以 36, 万元 ( 其中关联交易金额 26, 万元 ) 收购关联方吕强 北京金云雀投资顾问有限公司及其他非关联方合计持有的 水木源华 30% 股份, 详情请见 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 2018 年 3 月, 经各方商议, 公司与交易对方签署了 剩余股份转让协议之补充协议, 将交易各方原先约定的股份转让价款总额 36, 万元调减至 32, 万元 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 42 / 193

43 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述经 2017 年第二次临时股东大会审议通过, 公司及控股股东远东控股集团分别以现金 72,930 万元人民币 70,070 万元人民币收购肖鹏持有的京航安 100% 股权, 公司持有京航安 51% 股权, 远东控股集团持有京航安 49% 股权 经 2017 年第二次临时股东大会审议通过, 公司合并报表范围内组织西藏昱淏和控股股东远东控股集团合并报表范围内组织西藏天淏, 与其他三家非关联方共同发起设立无锡远东国联智慧能源投资企业 ( 有限合伙 ) 西藏昱淏认缴出资 4,975 万元 经第八届董事会第十七次会议审议通过, 公司 公司合并报表范围内组织西藏昱淏和控股股东远东控股集团, 与其他两家非关联方共同发起设立慧村储能产业并购投资中心 ( 有限合伙 ) 公司和西藏昱淏分别认缴出资 10,000 万元和 490 万元 查询索引 关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 43 / 193

44 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保担保发生是否是否担保担保是否担保担保金日期担保担保逾存在为关关联起始到期已经是否额 ( 协议类型期金额反担联方关系日日履行逾期签署保担保完毕日 ) 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0.00 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 0.00 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 300, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 481, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 481, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 226, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 201, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 428, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无担保情况说明根据 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 等有关规定, 公司独立董事对公司 2017 年度累计和当期对外担保情况 董事会会议审议程序以及被担保对象的基本情况进行了核查, 认为公司未发生向控股股东及其关联方提供担保的事项, 报告期内发生的对外担保符合监管机构所发布的规范性文件要求, 被担保对象均为公司子公司, 公司对其有管控权, 且具备良好的偿债能力, 担保风险小, 不会对公司及子公司生产经营产生不利影响 44 / 193

45 受托人 中国银行 工行银行 平安银行 平安银行 平安银行 兴业银行 兴业银行 民生银行 中国银行 中国银行 中国银行 中国银行 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 单位 : 万元币种 : 人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 保本浮动收益型 自有资金 146, , 非保本浮动收益型 自有资金 5, 其他情况 (2). 单项委托理财情况 委托理财类型 非保本浮动收益型 非保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 委托理财金额 3, , , , , , , , , , , , 委托理财起始日期 2016/12 / /12 /9 2017/1/ /3/ /3/ /3/ /3/ /6/ /3/ /3/ /3/ /3/ 28 委托理财终止日期 2017/1 / /1 /9 2017/1 /5 2017/3 / /3 / /3 / /3 / /1 2/ /4 / /3 / /3 / /4 /4 资金来源 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 自有资金 资金投向 报酬确定方式 45 / 193 年化收益率 单位 : 万元币种 : 人民币 未 来是是实否否预期收际经实际有益收过收益或委 ( 如有 ) 回法损失托情定理况程财序计 划 全部收回 是 全部收回 是 全部收回 是 全部收回 是 全部收回 是 全部收回 是 全部收回 是 全部收回 是 全部收回 是 全部收回 是 全部收回 是 全部收回 是 4.10% 4.10% % 3.60% % 2.30% % 2.30% % 2.30% % 2.50% % 2.50% % 4.00% % 0.5% % 0.5% % 0.5% % 0.5% 中国保本浮动 1, /4/ 2017/4 自有 0.5% 0.5% 全部是 减值准备计提金额 ( 如有 )