股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 智慧能源 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 01 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 02 债券代码 : 债券简称 :17 智慧 01 远东智慧能源股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人蒋承志 主管会计工作负责人李太炎及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周旭亮 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划 发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中 其他披露事项中可能面对的风险部分的内容 1 / 154

2 十 其他 2 / 154

3 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 7 第四节经营情况的讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 154

4 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司 智慧能源 指 远东智慧能源股份有限公司 远东控股集团 指 远东控股集团有限公司 远东电缆 指 远东电缆有限公司 新远东电缆 指 新远东电缆有限公司 复合技术 指 远东复合技术有限公司 远东福斯特 指 远东福斯特新能源有限公司 水木源华 指 北京水木源华电气股份有限公司 艾能电力 指 上海艾能电力工程有限公司 买卖宝 指 远东买卖宝网络科技有限公司 圣达电气 指 圣达电气有限公司 交易中心 指 远东材料交易中心有限公司 集成科技 指 远东集成科技有限公司 安徽电缆 指 安徽电缆股份有限公司 远东能源服务 指 远东能源服务有限公司 宜能电气 指 远东宜能电气有限公司 华智检测 指 江苏华东智能线缆检测有限公司 远东新材料 指 远东新材料有限公司 远东新能源 指 宜兴远东新能源有限公司 宜兴远投 指 宜兴远投新能源有限公司 宜兴远电 指 宜兴远电新能源有限公司 天长远电 指 天长市远电新能源有限公司 福斯特江苏公司 指 远东福斯特新能源江苏有限公司 远东智投 指 远东智慧能源投资有限公司 随时融 指 北京随时融网络技术有限公司 晶众交通 指 北京晶众智慧交通科技股份有限公司 中翔腾航 指 天津中翔腾航科技股份有限公司 爱普高分子 指 爱普高分子技术宜兴有限公司 太谷电力 指 苏州太谷电力股份有限公司 福瑞智电 指 苏州福瑞互感器有限公司 国富光启 指 上海国富光启云计算科技股份有限公司 华云数据 指 无锡华云数据技术服务有限公司 宁夏微额 指 宁夏微额速达互联网小额贷款有限公司 西藏昱淏 指 西藏昱淏创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 意源达 指 保定意源达电力设备制造有限公司 京航安 指 北京京航安机场工程有限公司 三普有限 指 三普药业有限公司 卡欧电子 指 江苏卡欧电子股份有限公司 远东置业 指 无锡远东置业有限公司 远东物业 指 无锡远东物业管理有限公司 华英证券 指 华英证券有限责任公司 江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司章程 指 远东智慧能源股份有限公司章程 4 / 154

5 动力电池 动力蓄电池 指 为工具提供动力来源的电源, 多指为电动汽车 电动列车 电动自行车 高尔夫球车提供动力的蓄电池 锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为负极材料 使用非水电解质溶液的电池 BMS 指 电池管理系统 O2O 指 将线下的商务机会与互联网结合 GB 指 中华人民共和国国家标准 KV 指 千伏 ( 特 ) GWh 指 千兆瓦时 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 远东智慧能源股份有限公司智慧能源 Far East Smarter Energy Co.Ltd Smarter Energy 蒋承志 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王征 联系地址 江苏宜兴远东大道 6 号 电话 传真 电子信箱 @ com 三 基本情况变更简介 公司注册地址 青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 江苏宜兴远东大道 6 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 @ com 报告期内变更情况查询索引 报告期内基本情况未发生变化 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址公司半年度报告备置地点江苏宜兴远东大道 6 号报告期内变更情况查询索引报告期内基本情况未发生变化 5 / 154

6 五 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所智慧能源 远东电缆 三普药业 六 其他有关资料 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 7,870,848, ,649,095, 归属于上市公司股东的净利润 107,501, ,438, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,729, ,175, 经营活动产生的现金流量净额 -1,045,261, ,053, , 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 5,643,496, ,626,988, 总资产 16,133,717, ,610,364, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年同上年同期 (1-6 月 ) 期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.98 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.19 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -1,450, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定 21,453, / 154

7 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 1,076, 银行理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融 20,173, 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,861, 少数股东权益影响额 -6,146, 所得税影响额 -8,473, 合计 24,772, 十 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1 公司报告期内主要业务进展 * 新能源汽车锂电池业务合作一线厂商不断扩大公司主营的 型新能源汽车锂电池具有高能量密度和高性价比的特点, 加之以 型电池为核心的特斯拉新能源汽车持续热销, 越来越多的乘用车和物流车厂商开始选择 型电池 公司现有成熟锂电池团队 3,000 余人,18650 型号锂电池产能规模达到 3GWh, 居该型号国内产销规模第一 全球第三, 仅次于三星和松下 报告期内, 公司股东大会审议通过了非公开发行股票议案, 拟投资 亿元建设年产 3GWh 高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目, 重点布局 型升级产品 型电池 公司已与江铃集团新能源汽车有限公司 奇瑞新能源汽车技术有限公司 华晨汽车集团控股有限公司等国内主流新能源汽车企业形成配套合作关系, 相关配套项目正在按计划有序推进, 部分量产项目已签署超万组大额订单 公司将持续开发战略级客户, 扩大市场占有率, 保持圆柱型锂电池龙头地位 * 智能产品受品质品牌推动, 持续增长, 市场布局加快智能线缆产品, 由于国家政策对质量品牌日趋注重, 公司作为行业唯一获得全国质量奖的电缆品牌企业, 更加受到客户认可 ; 同时加大对战略客户的开拓, 市场份额不断扩大, 收入出现较大增长, 报告期内实现营业收入 641, 万元, 同比增长 39.64% 子公司水木源华是配电自动化和配网故障监测领域的领军企业, 又控股了具有十多年专业变压器生产经验的保定优秀电力企业 意源达, 进一步延伸配电网产业链, 加大智能电网战略布局 * 新能源工程业务高速增长子公司艾能电力作为清洁能源工程的民营领军企业, 报告期内实现营业收入 69, 万元, 同比增长 36.50%, 实现净利润 2, 万元, 同比增长 41.16%, 先后承接了上海国际旅游度假区核心区天然气分布式能源站项目 中国博览会会展综合体分布式能源站工程等重点分布式能源项目, 其中上海国际旅游度假区核心区天然气分布式能源站项目荣获了上海市工程咨询行业协会 7 / 154

8 颁发的 优秀工程咨询成果一等奖 中国电力规划设计协会颁发的 电力行业优秀工程设计一等奖 ; 累计完成光伏总承包装机容量 480MW, 并连续两年荣获中国光伏电站卓越服务商大奖和光伏电站 EPC 总承包企业 20 强 2 公司所从事的主要业务 经营模式公司创办于 1985 年, 致力于成为 全球领先的智慧能源 智慧城市系统服务商 公司业务涵盖能源项目规划设计 产品制造 工程实施 运维监测 能效管理 总包服务等, 覆盖能源系统构建和服务全生命周期, 形成了智能电力产品 新能源汽车动力系统及储能设备 清洁 / 新能源系统 互联网电工电气平台四大业务板块, 并积极布局以 互联网 + 为中心的智慧能源系统及生态服务体系 3 行业情况说明 (1) 新能源汽车及锂电池据中汽协发布的统计数据显示, 截止 2017 年 6 月, 中国新能源汽车产销量分别为 6.5 万辆和 5.9 万辆, 同比增长 43.4% 和 33.0% 随着新能源汽车补贴政策正式落地, 积分交易及碳配额等利好政策陆续出台, 中汽协预计 2017 年市场销量在 80 万辆左右 根据国家 汽车产业中长期发展规划,2020 年新能源汽车年产量将达到 200 万辆,2025 年新能源汽车销量占总销量的比例达到 20% 以上 从全球来看, 中国新能源汽车市场仍是全球增长最快的市场, 公共用车依然占较大比例 储能市场爆发临界点将至, 能源互联网兴起有望加速储能需求爆发 据 CNESA 发布的 储能产业研究白皮书 2017 显示, 截至 2016 年底, 全球投运储能项目累计装机规模 168.7GW, 同比增长 2.4% 其中电化学储能项目的累计装机规模达 1,769.9MW, 同比增长 56% 全球电化学储能项目的累计装机规模保持稳步增长, 近 5 年 ( 年 ) 年复合增长率达 32% 锂离子电池是 2016 年全球新增投运的电化学储能项目应用最主要的技术, 达 541.6MW, 占比 85% 预计到 2020 年底, 中国电储能和热储能技术的累计装机规模将达到 44GW; 其中电化学储能技术的累计装机规模将达到 2GW (2) 智能电网建设国家发展改革委 国家能源局分别发布 关于加快配电网建设改造的指导意见 关于 十三五 期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见 配电网建设改造行动计划 ( / 154

9 年 新一轮城网 农网改造升级围绕 结构合理 技术先进 安全可靠 智能高效 的要求, 以适度超前建设 提高对负荷未来增长的适应能力 促进新型城镇化建设和城乡均等化发展为目标, 分别对中心城市 ( 区 ) 提出高起点 高标准建设配电网, 提高供电可靠性和智能化水平 ; 到 2020 年, 中心城市 ( 区 ) 核心区新建线路电缆化率达到 60% 提高城镇地区架空线路绝缘化率 根据 配电网建设改造行动计划 ( 年 ), 年间, 配电网建设改造投资不低于 2 万亿元, 十三五 期间累计投资不低于 1.7 万亿元 ; 预计到 2020 年城乡供电可靠率 综合电压合格率 配电自动化覆盖率 配电通信网覆盖率等关键指标均有较大提升 因此, 十三五 期间, 我国配电网的大规模建设改造将有效拉动智能电缆 智能设备市场需求的持续扩大 2017 上半年, 国家电网完成固定资产投资 2,340 亿元, 其中, 电网投资 2,260 亿元, 同比增长 7.6%, 城市供电可靠率接近百分百, 达到 99.95% 十三五期间, 国家将重点优化西部 ( 西北 + 川渝藏 ) 东部( 三华 + 东北三省 + 内蒙古 ) 两个特高压同步电网, 形成 五横五纵 29 条特高压线路的格局, 国家电网跨区输电规模从目前的 1.1 亿千瓦提高到 3.7 亿千瓦, 十三五 期间建成投产 19 条, 开工 4 条 到 2020 年, 总体形成送 受端结构清晰, 交直流协调发展的骨干网架 2017 年将密集投运 7 条特高压线路, 新增输电容量高达约 5,880 万千瓦 国家电网的建设将带动电线电缆行业发展 此外, 中国铁路及城市轨道建设高速发展 城镇化建设 新能源发展 新能源汽车的发展等也将带动电线电缆等需求 (3) 清洁能源发展 2017 年上半年, 全国新增光伏发电装机容量 2,440 万千瓦, 同比增长 9%, 其中 : 光伏电站 1,729 万千瓦, 同比减少 16%; 分布式光伏 711 万千瓦, 同比增长 2.9 倍 十三五 期间, 国家注重能源结构的战略性调整, 积极发展天然气 核电 可再生等清洁能源, 降低煤炭消费比重, 推动能源结构持续优化 2016 年 12 月 26 日, 国家发展改革委 国家能源局发布 能源发展 十三五 规划, 全面 十三五 时期非化石能源消费比重提高到 15% 以上, 天然气消费比重力争达到 10%, 煤炭消费比重降低到 58% 以下 2020 年太阳能发电规模达到 1.1 亿千瓦以上, 其中分布式光伏 6,000 万千瓦 光伏电站 4,500 万千瓦 光热发电 500 万千瓦, 光伏发电力争实现用户侧平价上网 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 公司核心竞争力包括丰富的行业经验及领先优势 智慧能源系统服务全产业链竞争优势 行业垂直互联网入口的领先优势 专业技术研发优势 可持续的人才发展战略等 1 丰富的行业经验及领先优势公司有超过 25 年的丰富行业经验, 持续践行 创造价值, 服务社会 的使命, 位列中国 500 强企业, 并获得最具创新力上市公司等荣誉 公司始终以实业为本, 坚持质量至上 客户至上的宗旨, 以优质的产品与服务赢得了良好的口碑 公司主营业务在行业中占据领先地位, 客户认可度高 在智能电力产品领域, 公司是全国规模最大的智能电缆生产企业, 是电缆行业唯一荣获全国质量奖的企业, 曾获得全国质量诚信企业 全国重合同守信用企业 中国质量服务信誉 AAA 级企业 中国质量诚信 5A 级品牌企业等行业认证 ; 在核级电缆领域, 公司拥有国家核安全局颁发的 1E 级 K1 类 K2 类和 K3 类电缆设计和制造许可证, 作为唯一厂商与中国核电工程有限公司联合国家核电共同开发了 华龙一号 核电机组严酷环境用电缆, 并荣获核能行业科学技术二等奖 同 9 / 154

10 时, 公司是智能电网故障监测技术的领导者, 专注于智能配电网 智能输电网产品的研发制造, 产品覆盖从主站到一次设备 二次设备自动化终端在内的全套配电自动化产品, 与以色列 美国 德国 法国等国家先进的无线网桥 无线测温 动态电压恢复器 无人机 输电线路监测等厂家进行广泛合作, 独家开发的 LTU( 一种配电线路自动化远方终端 ) 属国内首创 在新能源汽车动力系统及储能设备领域, 公司是国内三元 型 ( 特斯拉使用型号 ) 锂电池的龙头企业, 居该型号国内产销规模第一 全球第三, 仅次于三星和松下, 并进入工信部 汽车动力蓄电池行业规范条件 企业目录, 是国家新能源汽车产业政策重点扶持对象 公司锂电池采用轻量化材料, 通过结构优化提高单体电芯容量, 单支电芯能量密度超过 200Wh/kg( 瓦时 / 千克 ), 电池组能量密度超过 120Wh/kg, 在国内占有领先地位, 复合锂储能锂电池 通过江西省重点新产品鉴定, 产品技术国内领先 公司荣获了 江西省名牌产品 江西省著名商标 江西省质量信用 AAA 级企业 江西省质量先进管理企业 等荣誉称号 在清洁 / 新能源系统领域, 公司是清洁能源工程的民营领军企业, 是能源工程领域全寿命周期的专家, 公司拥有国家住建部颁发的送变电工程专业甲级 电力行业乙级设计资质证书, 国家发改委颁发的工程咨询乙级资格证书, 上海市商务委颁发的对外承包工程资格证书, 涵盖清洁能源工程和电力工程咨询 规划设计和总承包领域 公司技术实力雄厚, 拥有 68 项行业专利, 累计完成分布式光伏发电 天然气发电 风力发电等清洁能源设计项目 347 项, 设计容量超过 5GW, 累计完成光伏总承包装机容量 480MW, 并连续两年荣获中国光伏电站卓越服务商大奖和光伏电站 EPC 总承包企业 20 强 公司承接的上海国际旅游度假区核心区分布式能源站, 获得电力行业优秀工程设计一等奖, 海工 220KV 变电站工程获得电力行业优秀工程设计二等奖并通过高新技术企业的再次认定 2 智慧能源系统服务全产业链竞争优势公司坚持内生增长 外延并购, 不断进行业务补强, 打造全产业链系统服务模式 围绕智慧能源 智慧城市能源供应和能效管理, 尤其是 战略新兴产业 如清洁能源 云计算 物联网 大数据等重点行业, 逐步打造以分布式能源 智能电网产品 储能与能效管理 新能源汽车核心部件等为核心的 互联网 + 智慧能源系统及生态服务体系 公司为客户提供能源系统的全面解决方案, 让客户获得从规划设计 产品制造 工程实施 运维监测 能效管理到总包服务的智慧能源一站式系统服务 : 在新能源规划设计及施工端, 拥有能源工程领域全寿命周期的专家 艾能电力 ; 在能源传输端, 拥有全国最大的智能电缆制造企业 远东电缆, 智能核级电缆的龙头企业 安徽电缆 ; 在能源储能设备端, 拥有中国第一 全球第三的三元 锂电池产品及解决方案服务商 远东福斯特 ; 在能效监测端, 拥有配电自动化和配网故障监测领域的标杆企业 水木源华, 并通过水木源华收购了具有十多年专业变压器生产经验的优秀企业 意源达, 以延伸配电网产业链 公司参股国内电力需求侧管理 (DSM) 服务行业的领军企业 太谷电力, 其拥有利用物联网技术进行电力大数据采集和分析的先进电力云平台, 建立并运营了国家电力需求侧管理公共平台, 通过投资太谷电力, 加强与远东能源服务的业务协同, 完善系统能效管理方案 ; 参股源于清华大学先进技术和团队的电力物联网产品生产企业 福瑞智电, 其拥有下一代智能电网监测的关键技术, 通过投资福瑞智电, 延伸智能电力产品链, 加大运维监测端布局 3 行业垂直互联网入口的领先优势公司自 2010 年开始搭建 一网两平台 即电线电缆门户网站电缆网 电工电气电子商务交易平台买卖宝和大宗材料现货交易平台材料交易中心, 形成行业互联网入口 子公司买卖宝是国家电子商务示范企业, 已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台, 真正打通了线上从原材料端到制造端 再到最终用户端的全产业链商业模式 ; 加大供应链金融及第三方支付的布局力度, 实现公司电商板块信息流 大物流 资金流 服务流在同一平台上的四大闭环 ; 在中国材料 10 / 154

11 交易所的基础上增资设立交易中心并经省金融办批准获得交易所牌照, 交易系统与江苏交易场所登记结算有限公司系统进行对接, 确保客户交易资金安全, 有效防范和控制交易风险, 提高了交易与结算效率 交易中心立足全球材料行业, 以点带面发展连续现货交易, 为客户单位提供最佳的连续现货交易 交收 结算 融资等金融服务 公司以 电缆网 买卖宝 交易中心 为载体, 以材料交易平台 互联网电商 线下实体专卖店为基础服务支撑, 发展产业供应链及金融服务, 全力打造以电线电缆和电工电气行业为核心的全产业链电子商务 O2O 服务平台 公司投资国富光启和华云数据, 国富光启是 IDC 大数据运营服务商, 拥有稀缺的全国性 IDC/ISP 牌照, 在核心城市拥有近 1,000 多个机柜的核心 IDC 资源 ; 华云数据是国内领先的综合性云计算服务提供商, 拥有全线覆盖的云服务产品组合, 具备领先的云化支撑运营能力和创新的云 CDN 等优秀技术, 能够推动公司布局智慧城市大数据运营及云平台, 促进数据中心配套分布式能源站建设运营, 战略布局智慧城市能源站业务, 形成产业深度协同效应 4 专业技术研发优势在智能电力产品领域, 子公司远东电缆 新远东电缆 复合技术拥有电线电缆国家博士后科研工作站 院士工作站 国家级企业技术中心 江苏省架空导线与电力电缆工程技术研究中心 江苏省新型特种导线工程技术研究中心等, 且积极参与国家与行业标准制定, 数十项产品成为国家重点新产品和高新技术产品, 拥有发明专利 48 项 实用新型专利 326 项 子公司安徽电缆与中国核电工程有限公司 中广核工程有限公司 上海交通大学等单位建立长期合作关系, 联合研制的 华龙一号 严酷环境用电缆产品获得 国防科学技术成果鉴定证书, 填补了国内空白, 实现核电关键技术国产化 子公司水木源华在国内智能电网 数字化电网技术方面技术领先, 属于北京市高新技术企业 中关村高新技术企业, 拥有发明专利 7 项 实用新型专利 29 项 外观专利 4 项 在新能源汽车动力系统及储能设备领域, 子公司远东福斯特入选工信部的 汽车动力蓄电池行业规范条件 企业目录, 并享受国家相应的鼓励政策支持, 拥有发明专利 13 项 实用新型专利 21 项, 与中科院 清华大学 复旦大学等重点高校 学术机构建立了广泛的产学研合作关系, 并承担建设了复合材料锂电池制造技术国家地方联合工程研究中心 江西省锂电池工程研究中心 江西省锂离子动力电池工程技术研究中心等, 并获批设立院士工作站 国家博士后科研工作站 5 可持续的人才发展战略基于价值管理的基本原则, 坚持事业合伙人机制, 不断丰富和完善 以品绩兼优者为本 的人力资源管理体系, 通过 找 用 育 留 汰 的人力资源过程, 积极引进世界 500 强 中国 500 强优秀的技术 经营 管理人才, 持续实施 接力 100 项目 专项人才工程 ; 加大内部人才培养力度, 优化调整人员结构 ; 推进核心员工股权激励, 以按劳分配和按资分配相结合, 激发员工驱动力 ; 健全员工职业发展通道, 持续深化校企合作模式, 借助博士后工作站 院士专家工作站, 引入外部智力支持, 支持业务发展需求 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 全球经济企稳复苏, 增速明显回升, 国内受外部环境影响改善明显, 智能电网市场维持复苏 态势, 国家对新能源汽车行业支持力度日趋加强, 公司所涉及主要行业向好态势明显 11 / 154

12 报告期内, 公司实现营业收入 787, 万元, 同比增长 39.33%; 但主要由于市场开发费用上升和原材料价格上涨因素影响, 实现净利润 12, 万元, 同比降低 41% 报告期内, 公司重点工作进展情况如下 : 1 持续打造智慧能源全产业链系统服务核心竞争力智能电力产品领域, 电线电缆业务营业收入 641,022 万元, 智能设备营业收入 6,972 万元 线缆业务方面, 公司继续保持智能电缆行业领军地位, 持续提升品牌质量, 倡导市场规范健康 优质优价 公平竞争 ; 拓展高质量战略客户和扩大技术新产品 ; 坚持五元营销, 大力发展全国专卖店网络, 加大开发海外市场 ; 提升管理水平, 提高产品质量 ; 公司履次中标重点工程项目, 如为又一个新地标工程北京第一高楼 中国尊 提供智能楼宇用超高层建筑吊装电缆产品以及系统设计支持 ; 服务国家电网昌吉 古泉 ±1100kV 特高压直流工程输电线路项目, 该项目是目前世界上电压等级最高 输送容量最大 输送距离最远 技术水平最先进的特高压输电工程 ; 完成巴基斯坦 K 项目首批 K1 类电缆工厂验收和交付工作, 及福清 5/6 号机组 K3 类中低压电缆验收交付工作 新能源汽车动力系统及储能设备领域, 营业收入 51,890 万元 公司与江铃集团新能源汽车有限公司建立战略合作, 已供应动力电池组 10,000 套, 下半年预计超过 10,000 套, 并与奇瑞新能源汽车技术有限公司签订战略供应商的框架合作协议 ; 加快推进公司产品性能提升和产能扩充的步伐, 新建年产 3GWh 高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目已于今年启动建设, 重点布局 型电池, 向高能量电池领域进军, 以适应新能源汽车 ( 尤其纯电动乘用车 ) 续航里程延长 动力电池能量密度提升的发展趋势 同时, 智慧能源产业园项目也在快速推进中, 预计 2018 年逐步投产, 主要布局方型和软包电池, 是公司在深耕圆柱型电池的基础之上, 挺进未来多元化市场的重要布局, 将继续巩固和扩大公司在国家战略新兴产业 新能源汽车动力电池领域的产业优势地位 清洁 / 新能源系统领域, 营业收入 83,722 万元 公司已形成集新能源电站开发 建设 运维 交易为一体的系统集成平台, 践行 电源 储能 输电 配电 售电 终端用户能效管理 节能云平台 的完整能源互联网闭环 在光伏电站 EPC 总承包领域, 艾能电力总承包的 常熟福山光伏发电有限公司扩建 5+40MW 光伏发电项目 等六个光伏项目, 集成科技总承包的 高安耀辉 18Mwp 渔光互补光伏电站项目 EPC 合同 等四个光伏项目, 全部于 2017 年 6 月 30 日前实现并网发电, 业主方涵盖大型国有发电企业 光伏行业设备生产企业 电站投资企业及其他各行业的私营企业 此次并网成功标志着公司在光伏工程总承包领域中已积累了丰富的工程经验, 可以应对各类复杂条件下光伏项目的挑战, 同时也为公司在其他能源领域的总包业务积累了相当的工程经验 ; 在电力设计及工程领域, 完成国网上海市电力公司电力配套工程框架招标松江供电公司项目, 江苏南京乌龙 110kV 输变电工程, 乌干达 KARUMA 变电站电气设计等 互联网电工电气平台领域, 买卖宝多次成功改进优化 PC 端 移动端 APP 及 H5 平台, 优化地推团队, 梳理供应商名录, 与 ABB 公牛 德力西 上海人民 之江电器 众业达 海格曼等建立战略供应商合作, 同步完成了采买团队的组建, 加强与产业的营销协同, 进一步夯实了 OTO 战略的实施 ;2017 年上半年买卖宝实现营业收入 亿元, 同比增长 68.25%; 电缆网页面浏览量超过 1,707 万次, 同比增长 63.99%; 交易中心完成交易量 46.6 万吨, 同比增长 62.4%, 交易额 85.2 亿元, 同比增长 88.08% 2 坚持技术创新, 以领先技术驱动发展子公司远东福斯特持续提升新能源汽车动力系统及储能行业技术创新能力, 量产的动力电池单体能量密度可达 220Wh/Kg,PACK 成组后能量密度达到 140Wh/Kg 此外,BMS 系统可做到 5 级防护, 电池包采用轻量化材料, 并进行了结构优化, 不断为客户提供最优动力电池解决方案 子公司水木源华建立技术实验室, 提升技术和产品研发水平 子公司安徽电缆与中船重工 719 研究所 12 / 154

13 进行技术会议交流, 双方就海上浮动核电电缆签订合作开发意向, 为开发海洋核电市场奠定基础 公司结合市场需求加大对智能电网 绿色建筑 清洁能源 高端装备 智慧交通类产品的研发, 开发高端 环保的风力发电用铝合金高阻燃耐寒橡套电缆 超高强度钢芯高强度铝合金绞线 铝合金芯高导电率铝绞线等共计 13 项新品, 其中国际领先水平 1 项, 国际先进水平 3 项 3 借助上市公司平台, 支持主业发展在新能源汽车领域, 公司 2016 年年度股东大会审议通过了公司非公开发行股票的议案, 拟投资 亿元建设年产 3GWh 高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目, 重点布局 型电池, 该项目将新建 6 条 200PPM 的 Ah 产品生产线, 总项目全都达产后, 加上原有 生产线, 总产能将实现 10GWh/ 年的生产能力 ; 公司与江苏省宜兴市高塍镇人民政府签订合作协议计划投资 50 亿元建设 6GWh 高性能动力及储能锂电池项目, 该项目主要用于生产软包和方型动力电池 ( 产能各半 ), 是公司在深耕圆柱型电池的基础之上, 进一步布局锂电池多元化产品 在智能电网领域, 水木源华控股意源达 51% 股权, 意源达地处 中国 电谷 保定, 具有十多年变压器生产经验, 是国家电网合格供应商, 收购意源达将进一步延伸了公司的配电网产业链 在智慧机场领域,2017 年 8 月 4 日股东大会审议通过了 关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的议案, 公司与远东控股集团拟分别以现金 72,930 万元 70,070 万元收购京航安 100% 股权, 京航安是具备机场目视助航工程专业承包一级 机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包一级 机电设备安装工程专业承包二级 建筑智能化工程专业承包三级等施工资质的智慧机场方案解决商, 拥有国内外近 100 个工程案例的业内领先企业, 业务全面覆盖军用和民用两大市场, 公司通过收购京航安布局军民融合机场建设和 一带一路 设施联通建设 在互联网及数据中心领域, 公司投资国富光启和华云数据, 国富光启是 IDC 大数据运营服务商, 拥有稀缺的全国性 IDC/ISP 牌照, 在核心城市拥有近 1,000 多个机柜的核心 IDC 资源 ; 华云数据是国内领先的综合性云计算服务提供商, 拥有全线覆盖的云服务产品组合, 具备领先的云化支撑运营能力和创新的云 CDN 等优秀技术, 推动公司布局智慧城市大数据运营及云平台, 促进数据中心配套分布式能源站建设运营, 战略布局智慧城市能源站业务, 形成产业深度协同效应 公司成功发行 4.6 亿公司债,2017 年 8 月 4 日公司股东大会审议通过了 关于公司注册发行中期票据方案的议案 关于发行公司债券的议案, 公司拟发行 20 亿中期票据及不超过 5 亿元公司债, 公司将充分利用多样化融资渠道, 优化债务结构, 降低融资成本, 确保公司各项业务正常推进, 保障公司持续 健康发展 4 股权激励见成效, 核心员工积极参与, 坚定看好公司发展股权激励方面, 控股股东远东控股集团基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心, 为提高员工凝聚力和公司竞争力, 激励远东控股集团核心员工长期增持智慧能源股票 该增持计划囊括了远东控股集团所有全资及控股公司核心骨干人员, 且控股股东对股票损益进行兜底, 彰显了大股东对公司未来发展的坚定信心 该激励计划总人数不超过 3,000 人, 总规模不超过 30 亿元, 截止报告期末, 共有 1,246 名核心员工参与该激励计划, 共计持有 4, 万股, 占公司总股本的 2.02%, 提振了市场对公司信心 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 7,870,848, ,649,095, 营业成本 6,871,306, ,633,668, 销售费用 525,110, ,407, / 154

14 管理费用 233,410, ,315, 财务费用 87,250, ,125, 经营活动产生的现金流量净额 -1,045,261, ,053, , 投资活动产生的现金流量净额 -292,463, ,448, 筹资活动产生的现金流量净额 1,312,102, ,474,365, 研发支出 74,822, ,712, 营业收入变动原因说明 : 主要系本期销量及单价上升所致 ; 营业成本变动原因说明 : 主要系本期销量及原材料价格均上升所致 ; 销售费用变动原因说明 : 主要系本期销售增加, 相应费用随之增加所致 ; 管理费用变动原因说明 : 主要系本期加大研发投入所致 ; 财务费用变动原因说明 : 主要系本期加大票据贴现力度, 票据贴现费用增加所致 ; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系原材料 ( 主要为铜 ) 价格上涨, 增加备货及 EPC 项目增加所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系上期支付并购价款所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系上期非公开发行股票及公开发行公司债券所 致 ; 研发支出变动原因说明 : 主要系本期加大研发力度所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 项目名称 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 14 / 154 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 单位 : 元 情况说明 预付款项 141,639, ,575, % 主要系原材料预付款增加所致 划分为持有待售的主要系持有待售资产在本 - 47,619, % 资产期已处置所致 其他流动资产 40,396, ,601, % 主要系理财产品到期收回本息所致 可供出售金融资产 194,010, ,251, % 主要系本期新增对外投资所致 长期股权投资 30,966, ,459, % 主要系本期新增对外投资所致 在建工程 134,658, ,709, % 主要系新增项目 设备所致 其他非流动资产 338,327, ,533, % 主要系本期支付土地款所

15 致 短期借款 2,908,697, ,923,050, % 主要系原材料备货及 EPC 项目增加导致资金需求增加所致 应付账款 1,597,259, ,149,311, % 主要系采购增加所致 应付利息 22,199, ,530, % 主要系上期公开发行公司债券利息在本期支付所致 应付股利 125,238, , % 系本期 2016 年度利润分配及子公司利润分配所致 长期借款 558,750, ,600, % 主要系本期新增项目贷款 4,400 万美元所致 应付债券 1,750,063, ,291,882, % 主要系本期新增公司债券所致 专项应付款 145,447, ,664, % 主要系收到福斯特江苏公司资金补助所致 其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,106,738, 银行承兑汇票保证金 保函保证金等 应收票据 343,781, 质押给银行做流贷 固定资产 861,894, 抵押取得银行借款及办理融资租赁业务 无形资产 371,327, 抵押取得银行借款 应收账款 583,000, 质押取得银行借款及办理融资租赁业务 合计 3,266,742, / 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司投资额共计 88, 万元, 其中设立 1 家子公司 ( 注册资本 30,000 万元 ), 进行了 5 项股权投资 ( 投资额 58, 万元 ) 截止报告期末,2017 年半年度公司对外投资情况如下 : 被投资单位主要业务投资额 ( 万元 ) 持股比例备注 国富光启 在云计算机专业领域内从事技术开发 技术转让 技术服务 技术咨询 ; 计算 机软件开发 云软件服务 云平台服务 云基础设施服务 ; 计算机网络布线工程 ; 弱电工程设计 施工 安装 ; 计算机软 硬件 ( 除计算机信息系统安全专用产 品 ) 通风设备及配件 电子设备 监 4, % 增资 15 / 154

16 控设备销售 ; 网络工程建设 ; 机电安装工程 ; 电子设备建设工程专业施工 华云数据 提供云计算与大数据产品与服务 5, % 增资 利用自有资产对智慧能源 新能源汽车项目进行投资 股权投资 ; 新能源电动汽车设计和研发 ; 智慧能源和智慧城市 远东智投 项目设计 ; 配电网 微电网 分布式电 30, % 注册资本 源的安装与运营维护 ; 锂离子电池 动力电池组的研发 设计 制造 加工 销售及其技术转让 技术服务 宁夏微额 面向网络借贷平台的客户发放贷款 ; 开展创业投资 提供融资性担保 24, % 注册资本 西藏昱淏 创业投资 ; 受托管理创业投资基金 ; 对高科技行业 能源行业 医药行业 农业 物业 新型建材行业的投资 ( 不得 19, % 注册资本 从事股权投资业务 ) 意源达 高压配电开关柜 低压开关柜控制设备 变压器 互感器 电抗器 变压器辅助材料制造, 电器开关 电工器材 铜材销售 5, % 购买股权 注 : 宁夏微额设立尚需政府相关部门审批同意, 截止报告期末, 尚未设立成功 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 报告期内, 公司召开了第八届董事会第十四次会议 2016 年年度股东大会, 会议审议通过了 关于公司调整非公开发行股票方案的议案, 公司拟实施的 远东福斯特新能源有限公司年产 3G 瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化 项目, 总投资 亿元, 项目资金拟通过非 公开发行股票募集 ( 不足部分自筹 ), 募集金额调整为不超过 亿元 截止报告期末, 项目环 评工作已完成, 公司正在积极推进其他相关工作, 其中非公开发行股票募集资金事项尚需中国证 监会审批 本项目有利于公司进一步加强在智能电网运维 储能设备 分布式能源等能源互联网 环节的布局, 进一步巩固 智慧能源 智慧城市 的产业链 (3) 以公允价值计量的金融资产 截止报告期末, 公司以公允价值计量的金融资产共计 6,950 元 ( 五 ) 重大资产和股权出售 报告期内, 公司召开了第八届董事会第十次会议, 会议审议通过了 关于发起设立新能源汽 车合资公司的议案, 公司拟出资 24,000 万美元的等额人民币与底特律电动汽车控股份有限公司 中国宜兴环保科技工业园发展总公司共同发起设立帝特律电动汽车有限公司, 公司持股比例为 16 / 154

17 40% 2017 年 5 月 23 日, 公司召开了第八届董事会第十三次会议, 会议审议通过了 关于帝特律电动汽车有限公司股权转让暨关联交易的议案, 由于公司定增融资周期比预计长, 新能源汽车牌照申请时间也较长, 为更有效配置资源, 公司将优先推进重点产业项目并购和发展国际业务, 公司将所持有的帝特律电动汽车有限公司 40% 的股份无偿转让给公司控股股东远东控股集团 截止报告期末, 上述股权出售事项已完成, 因帝特律电动汽车有限公司尚未发生业务, 且公司尚未出资, 上述股权出售事项对公司 2017 年财务状况和经营成果不构成重大影响 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元 子公司名称 注册资本 持股比例 (%) 主营业务 资产总额 净资产 营业收入 净利润 远东电缆 100, 线缆 457, , , 新远东电缆 87, 线缆 169, , , 复合技术 61, 线缆 5, , , , 买卖宝 10, 电子商务 28, , , 安徽电缆 30, 线缆 54, , , , 圣达电气 7, 线缆 22, , , 水木源华 6, 智能电网产品 20, , , 艾能电力 5, 工程设计 能源管理 144, , , , 远东福斯特 30, 储能设备 162, , , , 注 : 以上财务数据均为上市公司合并口径数据 ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1 宏观经济周期波动的风险风险 : 公司涉及产业板块与宏观经济运行情况密切相关, 受到国家政策 固定资产投资规模 城市化进程 能源系统扩建升级等主要因素的影响 应对措施 : 公司将密切关注宏观经济形势和政策变化, 积极对下游行业发展趋势进行跟踪和研究, 不断创新运营模式, 为客户提供全方位的解决方案, 持续提升核心竞争力 2 市场竞争风险风险 : 行业技术更新快, 研发投入大, 新入者日趋增多, 市场竞争日趋激烈, 劣币逐良币 缺乏诚信 恶性价格竞争的现象普遍存在 17 / 154

18 应对措施 : 公司将继续呼吁推动建立健康 有序的商业环境, 并加快技术创新 营销创新和管理创新, 不断提升生产和经营能力, 优化产品结构, 完善公司治理和人才储备, 加大开发客户力度以开拓增量市场, 积极寻求新的增长点, 保证公司产品竞争力 3 原材料价格波动风险风险 : 铜 铝 三元材料等是公司重要的原材料, 占公司相关产品成本的比重较大, 其供应情况可能发生重大变化或其价格大幅波动 应对措施 : 公司将密切关注原材料市场变化, 提高原材料采购管理水平, 提高套期保值有效性, 合理控制存货储备, 同时加强供应链管理, 持续降低产品成本 4 资金风险风险 : 随着公司战略转型逐步落地, 兼并收购和投资规模不断扩大, 工程总承包项目资金占用量较大 应对措施 : 公司充分借助资本市场平台进行融资, 加强与银行等金融机构的合作, 扩大融资渠道, 优化公司资产结构, 降低公司财务成本 5 人才风险风险 : 公司快速发展对专业高素质技术人才的需求将进一步加大, 而市场上相关技术人才较为短缺, 且业内企业对于高素质人才的争夺日益激烈 应对措施 : 公司以 品绩兼优者 为本, 一方面通过猎头等咨询机构外部挖掘优秀人才, 另一方面通过内部培养 : 公司每年严格选拔 100 名综合素质高和事业心强的 海外及专业院校优势学科的研究生, 通过全面培养和锻炼, 使其成为高度文化认同 高素质 高技能的核心员工, 逐步成为公司实现战略目标的中坚力量 6 公司规模快速扩张引发的经营管理风险风险 : 近年来, 公司积极调整公司经营战略, 发展迅速, 先后收购安徽电缆 圣达电气 水木源华 艾能电力 远东福斯特等 公司规模日益扩大, 经营管理工作日益复杂, 对控股子公司的管控也将面临一定挑战 应对措施 : 对接制度文化, 实现资源整合, 加强统筹管理 ; 全面实施绩效目标管理, 建立高效协作与协同管理平台, 逐步实现信息化经营管理, 提升子公司管控水平 ( 三 ) 其他披露事项 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017 年第一次临时股东大会 年年度股东大会 股东大会情况说明 18 / 154

19 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺类型 其他 其他 其他 解决同业 承诺方 远东控股集团 远东控股集团 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 承诺内容 自新远东股权过户至远东智慧能源名下之日起, 若远东智慧能源或新远东因新远东原国有股权转让而承担任何索赔 损失 损害 开支及费用, 远东控股集团将作出及时 足额的补偿 如果新远东因使用高塍镇天生圩村集体建设用地而遭受相关政府部门处罚 土地被收回或者遭受其它损失 ( 包括但不限于罚款 违约金 赔偿金 搬迁费等 ), 将由远东控股集团承担 除新远东已缴付的租金外, 远东控股集团承担未来应向高塍镇天生圩村缴纳的宜集用 (2008) 号土地的租赁费用 远东控股集团及实际控制人将采取切实 有效的措施完善远东智慧能源的公司治理结构, 并保证与远东智慧能源在人员 财务 资产 机构 业务等方面相互独立 本次认购完成后, 在远东控股集团作为远东智慧能源 19 / 154 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 长期否是 长期否是 长期否是 长期否是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

20 竞争 蒋锡培 的控股股东期间, 远东控股集团及远东控股集团所控制的其他子公司 分公司 合营或联营公司及其他任何类型的企业将不存在从事与远东智慧能源或其子公司 分公司 合营或联营公司有相同或类似业务的情形, 与远东智慧能源之间不存在同业竞争 ; 不利用远东智慧能源控股股东地位, 损害远东智慧能源及其他股东的利益 在蒋锡培作为远东智慧能源的实际控制人期间, 其本人及其本人所控制的其他任何类型的企业将不存在从事与远东智慧能源及其子公司有相同或类似业务的情形, 与远东智慧能源之间不存在同业竞争 ; 其本人不会利用远东智慧能源实际控制人地位损害远东智慧能源及其他股东的利益 解决关联交易 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团和实际控制人蒋锡培将善意履行作为远东智慧能源控股股东和实际控制人的义务, 不利用控股股东和实际控制人地位, 就远东智慧能源与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使远东智慧能源的股东大会或董事会作出侵犯远东智慧能源和其他股东合法权益的决议 如果远东智慧能源必须与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司发生任何关联交易, 则承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定 远东控股集团及实际控制人将不会要求和接受远东智慧能源给予的与其 长期否是 20 / 154

21 其他对公司中小股东所作承诺 其他 其他 其他 其他 解决关联交易 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件 自本承诺出具之日起, 不利用决策控制优势, 占用远东电缆 新远东 复合技术 远东智慧能源及其他下属公司资金, 不损害上市公司及社会公众股股东的利益 远东控股集团和实际控制人将尽到诚信勤勉 守法经营的义务, 积极妥善地经营管理远东置业, 做好无锡远东置业有限公司股权的保值增值工作, 避免因无锡远东置业有限公司股权价值损失造成质押目的无法实现 若经有关政府主管部门认定三家公司需为公司员工补缴 2010 年 1 月以前未缴存的住房公积金或受到处罚或被任何利益相关方提出权利要求时, 远东控股集团将承担经主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项 处罚款项, 且承担被任何利益相关方提出权利要求的赔偿 补偿款项, 以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用 远东控股集团和实际控制人蒋锡培为保证远东智慧能源的独立运作, 保护中小股东的利益, 承诺与远东智慧能源做到人员独立 资产独立完整 业务独立 财务独立 机构独立 远东控股集团和实际控制人蒋锡培承诺尽量避免或减少与其关联的企业与远东智慧能源及其下属子公司之间的关联交易 ; 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 将与远东智慧能源依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律 法规 规章 其他规范性文件和公司章程的规定 长期 否 是 长期 否 是 长期 否 是 长期 否 是 长期否是 21 / 154

22 解决同业竞争 远东控股集团 蒋锡培 履行批准程序 ; 关联交易价格按照市场原则确定, 保证关联交易价格具有公允性 ; 保证按照有关法律 法规 规章 其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务 ; 保证不利用关联交易非法移转远东智慧能源的资金 利润, 不利用关联交易损害远东智慧能源及非关联股东的利益 远东控股集团和实际控制人蒋锡培未直接或间接投资于任何与远东智慧能源 ( 包括其子公司 ) 存在相同或类似业务的公司 企业或其他经营实体, 未自己经营或为他人经营与远东智慧能源相同或类似的业务 ; 不直接或间接进行与远东智慧能源有相同或类似业务的投资, 不会直接或间接新设或收购从事与远东智慧能源有相同或类似业务的子公司 分公司等经营性机构, 不会自行或协助他人在中国境内或境外成立 经营 发展任何与远东智慧能源业务直接竞争或可能竞争的业务 企业 项目或其他任何经营性活动, 以避免对远东智慧能源的生产经营构成新的 可能的直接或间接的业务竞争 远东控股集团和实际控制人蒋锡培控制的其他企业研究开发 引进的或与他人合作开发的与远东智慧能源生产 经营有关的新技术 新产品, 远东智慧能源有优先受让 生产的权利 ; 如拟出售与远东智慧能源生产 经营相关的任何其他资产 业务或权益, 远东智慧能源均有优先购买的权利 ; 且在出售或转有关资产或业务时给予远东智慧能源的条件不劣于向任何独立第三方提供的条件 不利用远东智慧能源 22 / 154 长期否是

23 解决关联交易 蔡道国 蔡强 颜秋娥 控制关系, 损害远东智慧能源及其他股东的利益 如有违反, 远东控股集团和实际控制人蒋锡培将采取积极措施消除同业竞争, 并承担由此给远东智慧能源或其他股东造成的直接或间接经济损失 索赔责任及额外的费用支出 以上每一项承诺均为可独立执行之承诺, 任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性, 且远东控股集团作为上市公司控股股东和实际控制人蒋锡培作为上市公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销 在本次交易之前, 本人及一致行动人与远东智慧能源不存在关联关系及不存在关联交易 本次交易亦不构成关联交易 本次交易完成后, 本人 一致行动人以及控制的企业 ( 如有 ) 将尽可能减少和避免与远东智慧能源及其控股子公司的关联交易, 不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ; 不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源达成交易的优先权利 若发生必要且不可避免的关联交易, 本人 一致行动人及其控制的企业将与远东智慧能源及其控股子公司按照公平 公允 等价有偿等原则依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律法规和远东智慧能源公司章程的规定履行信息披露义务及相关内部决策 报批程序, 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交 长期否是 23 / 154

24 解决同业竞争 蔡道国 蔡强 颜秋娥 易价格具有公允性, 亦不利用该等交易从事任何损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东合法权益的行为 本人 一致行动人将善意履行作为远东智慧能源股东的义务, 充分尊重远东智慧能源的独立法人地位, 保障远东智慧能源独立经营 自主决策 本人保证将依照远东智慧能源公司章程的规定参加股东大会, 平等地行使相应权利, 承担相应义务, 不利用股东地位谋取不正当利益, 不利用关联交易非法转移远东智慧能源及其下属企业的资金 利润, 保证不损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东的合法权益 若违反上述承诺和保证, 本人及一致行动人将分别 且共同地对前述行为而给远东智慧能源造成的损失向远东智慧能源进行赔偿 为了避免与远东智慧能源产生同业竞争, 蔡道国 蔡强 颜秋娥郑重承诺如下 : (1) 于本承诺函签署之日, 除本人 一致行动人入股及任职远东福斯特新能源有限公司外, 本人及一致行动人不存在自己或为他人经营 投资 合作经营 兼职 提供顾问服务而从事与远东智慧能源 ( 含远东智慧能源直接 间接控制的公司 企业, 下同 ) 构成实质性同业竞争的业务和经营 ;(2) 未经远东智慧能源同意, 本人在远东福斯特新能源有限公司任职期间及离职 2 年内, 均将不以直接或间接的方式, 或通过直接或间接控制其他经营主体或自然人的方式从事与远东智慧能源及远东福斯特新能源有限公司交割日时及交割日后远东福斯特新能源有限公司董事会先于本人批准 任职期间及离职 2 年内 是 是 24 / 154

25 股份限售 蔡道国 蔡强 颜秋娥 投资的相同或类似且损害远东福斯特新能源有限公司利益的业务 ; 不在同远东智慧能源或远东福斯特新能源有限公司存在相同或类似业务或与远东福斯特新能源有限公司利益冲突的相关业务的实体任职或担任任何形式的顾问 ;(3) 本人违反不竞争承诺的, 则本人因违反不竞争承诺所获得的收益全部归远东智慧能源所有, 并且应将远东福斯特新能源有限公司 100% 股权转让价款总额的 20% 作为赔偿金支付给远东智慧能源, 远东智慧能源书面豁免的除外 交易对方中蔡道国 颜秋娥因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让, 自发行结束之日起满 12 个月至第 36 个月内每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 25%, 自发行结束之日起满第 36 个月至第 60 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 5%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8%; 蔡强因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让, 自发行结束之日起满 36 个月至第 60 个月每 12 个月可减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 30%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股 股份发行结束之日起 120 个月 是 是 25 / 154

26 其他承诺 股份限售 股份限售 其他 其他 解决关联交易 蒋华君 蒋锡培 智慧能源 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8% 上述转让包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 且上述各方任意期间可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意期间减持 在未来 12 个月内不减持其持有的公司股票 102,925 股 在未来 36 个月内不减持其个人直接持有的公司股票共计 1,267,450 股 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 公司将至少采取如下措施 : 不向股东分配利润 ; 暂缓重大对外投资 收购兼并等资本性支出项目的实施 ; 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金 ; 主要责任人不得调离 远东控股集团和实际控制人蒋锡培为保证远东智慧能源的独立运作, 保护中小股东的利益, 承诺与远东智慧能源做到人员独立 资产独立完整 业务独立 财务独立 机构独立 远东控股集团和实际控制人蒋锡培承诺尽量避免或减少与其关联的企业与远东智慧能源及其下属子公司之间的关联交易 ; 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 将与远东智慧能源依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律 法规 规章 其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序 ; 关联交易价格按照市场原则确定, 保证关联交易价格具有公允性 ; 2016 年 3 月 25 日至 2017 年 3 月 25 日 2016 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 7 日至债券还本付息结束 是 是 是 是 是 是 长期否是 长期否是 26 / 154

27 解决同业竞争 远东控股集团 蒋锡培 保证按照有关法律 法规 规章 其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务 ; 保证不利用关联交易非法移转远东智慧能源的资金 利润, 不利用关联交易损害远东智慧能源及非关联股东的利益 远东控股集团和实际控制人蒋锡培未直接或间接投资于任何与远东智慧能源 ( 包括其子公司 ) 存在相同或类似业务的公司 企业或其他经营实体, 未自己经营或为他人经营与远东智慧能源相同或类似的业务 ; 不直接或间接进行与远东智慧能源有相同或类似业务的投资, 不会直接或间接新设或收购从事与远东智慧能源有相同或类似业务的子公司 分公司等经营性机构, 不会自行或协助他人在中国境内或境外成立 经营 发展任何与远东智慧能源业务直接竞争或可能竞争的业务 企业 项目或其他任何经营性活动, 以避免对远东智慧能源的生产经营构成新的 可能的直接或间接的业务竞争 远东控股集团和实际控制人蒋锡培控制的其他企业研究开发 引进的或与他人合作开发的与远东智慧能源生产 经营有关的新技术 新产品, 远东智慧能源有优先受让 生产的权利 ; 如拟出售与远东智慧能源生产 经营相关的任何其他资产 业务或权益, 远东智慧能源均有优先购买的权利 ; 且在出售或转有关资产或业务时给予远东智慧能源的条件不劣于向任何独立第三方提供的条件 不利用远东智慧能源控制关系, 损害远东智慧能源及其他股东的利益 如有违反, 远东控股集团和实际 27 / 154 长期否是

28 解决关联交易 蔡道国 蔡强 颜秋娥 控制人蒋锡培将采取积极措施消除同业竞争, 并承担由此给远东智慧能源或其他股东造成的直接或间接经济损失 索赔责任及额外的费用支出 以上每一项承诺均为可独立执行之承诺, 任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性, 且远东控股集团作为上市公司控股股东和实际控制人蒋锡培作为上市公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销 在本次交易之前, 本人及一致行动人与远东智慧能源不存在关联关系及不存在关联交易 本次交易亦不构成关联交易 本次交易完成后, 本人 一致行动人以及控制的企业 ( 如有 ) 将尽可能减少和避免与远东智慧能源及其控股子公司的关联交易, 不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ; 不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源达成交易的优先权利 若发生必要且不可避免的关联交易, 本人 一致行动人及其控制的企业将与远东智慧能源及其控股子公司按照公平 公允 等价有偿等原则依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律法规和远东智慧能源公司章程的规定履行信息披露义务及相关内部决策 报批程序, 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允性, 亦不利用该等交易从事任何损害远东智慧能源及远东智慧 长期否是 28 / 154

29 解决同业竞争 蔡道国 蔡强 颜秋娥 能源其他股东合法权益的行为 本人 一致行动人将善意履行作为远东智慧能源股东的义务, 充分尊重远东智慧能源的独立法人地位, 保障远东智慧能源独立经营 自主决策 本人保证将依照远东智慧能源公司章程的规定参加股东大会, 平等地行使相应权利, 承担相应义务, 不利用股东地位谋取不正当利益, 不利用关联交易非法转移远东智慧能源及其下属企业的资金 利润, 保证不损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东的合法权益 若违反上述承诺和保证, 本人及一致行动人将分别 且共同地对前述行为而给远东智慧能源造成的损失向远东智慧能源进行赔偿 为了避免与远东智慧能源产生同业竞争, 蔡道国 蔡强 颜秋娥郑重承诺如下 : (1) 于本承诺函签署之日, 除本人 一致行动人入股及任职远东福斯特新能源有限公司外, 本人及一致行动人不存在自己或为他人经营 投资 合作经营 兼职 提供顾问服务而从事与远东智慧能源 ( 含远东智慧能源直接 间接控制的公司 企业, 下同 ) 构成实质性同业竞争的业务和经营 ;(2) 未经远东智慧能源同意, 本人在远东福斯特新能源有限公司任职期间及离职 2 年内, 均将不以直接或间接的方式, 或通过直接或间接控制其他经营主体或自然人的方式从事与远东智慧能源及远东福斯特新能源有限公司交割日时及交割日后远东福斯特新能源有限公司董事会先于本人批准投资的相同或类似且损害远东福斯特新能源有限公司利益的业务 ; 不在同远东 任职期间及离职 2 年内 是 是 29 / 154

30 股份限售 蔡道国 蔡强 颜秋娥 智慧能源或远东福斯特新能源有限公司存在相同或类似业务或与远东福斯特新能源有限公司利益冲突的相关业务的实体任职或担任任何形式的顾问 ;(3) 本人违反不竞争承诺的, 则本人因违反不竞争承诺所获得的收益全部归远东智慧能源所有, 并且应将远东福斯特新能源有限公司 100% 股权转让价款总额的 20% 作为赔偿金支付给远东智慧能源, 远东智慧能源书面豁免的除外 交易对方中蔡道国 颜秋娥因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让, 自发行结束之日起满 12 个月至第 36 个月内每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 25%, 自发行结束之日起满第 36 个月至第 60 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 5%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8%; 蔡强因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让, 自发行结束之日起满 36 个月至第 60 个月每 12 个月可减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 30%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8% 上述转让包括但不限于通 股份发行结束之日起 120 个月 是 是 30 / 154

31 股份限售 股份限售 其他 其他 其他 蒋华君 蒋锡培 智慧能源 蒋承志 蒋苏雯 过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 且上述各方任意期间可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意期间减持 在未来 12 个月内不减持其持有的公司股票 102,925 股 在未来 36 个月内不减持其个人直接持有的公司股票共计 1,267,450 股 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 公司将至少采取如下措施 : 不向股东分配利润 ; 暂缓重大对外投资 收购兼并等资本性支出项目的实施 ; 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金 ; 主要责任人不得调离 公司董事长蒋承志先生及其一致行动人在未来 12 个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份, 累计增持总金额不低于人民币 3,000 万元, 增持价格不低于 9 元 / 股 不超过 15 元 / 股, 累计增持比例不超过公司已发行股份总数的 2% 拟在未来 12 个月内以自有资金继续通过上海证券交易所交易系统根据市场行情择机增持公司 A 股股份, 蒋苏雯女士拟累计增持公司股票不低于 20 万股 不超过 100 万股 2016 年 3 月 25 日至 2017 年 3 月 25 日 2016 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 7 日至债券还本付息结束 2016 年 9 月 5 日至 2017 年 9 月 5 日 2016 年 11 月 29 日至 2017 年 11 月 29 日 是是是是是 是是是是是 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 31 / 154

32 经公司第八届董事会第十二次会议及 2016 年年度股东大会审议通过, 公司续聘江苏公证天业 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2017 年度财务审计单位和内控审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型查询索引 2016 年 11 月, 三普有限向青海省西宁市中级人 关于公司涉及诉讼的公告 ( 公告编号 : 临民法院提起诉讼, 涉及公司以往增资及资料移交 ) 等事宜 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 ( 三 ) 其他说明 宜兴市人民法院于 2016 年 1 月 6 日受理了远东控股集团及远东电缆 ( 以下简称 原告 ) 与 中国电器工业协会电线电缆分会 ( 以下简称 被告 ) 关于被告侵害原告荣誉权一案 具体内容 详见公司于 2016 年 1 月 7 日披露在上海证券交易所网站 ( 的 关于控股股东及 公司全资子公司发起诉讼的公告 ( 编号 : 临 ) 该案在被告上级主管部门领导的多次 协调之下, 被告同意对自己的侵权行为在行业理事扩大会上及以书面公开的形式道歉 因此原告 向宜兴市人民法院提出撤诉申请 2016 年 7 月宜兴市人民法院出具了的 民事裁定书 (<2016> 苏 0282 民初 155 号 ), 准许原告撤回对被告的起诉 本次诉讼撤销不会对公司本期利润或期后利 润产生不利影响 案件受理费 145,875 元 ( 已减半 ) 由原告负担 2017 年 3 月, 因上述被告未兑现承诺向原告赔礼道歉, 为依法维护自身合法权益, 原告重新 向宜兴市人民法院提起诉讼, 请求判令被告停止侵害原告名誉, 并赔偿原告经济损失 2000 万元 截止报告期末, 前述案件尚未开庭审理 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 报告期内公司实际控制人兼董事蒋锡培 副董事长兼首席执行官蒋华君因前期公开增持本公 司股票行为, 被中国证监会立案调查 32 / 154

33 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 2015 年 9 月, 在坚持自愿 合法合规的前提下, 公司控股股东远东控股集团激励远东控股集 团及其下属控股子公司 ( 含公司及下属控股子公司 ) 所有企龄一年及以上的董事 监事 班组长 及以上管理人员 硕士及以上学历 助级职称及以上专业技术人员 优秀营销经理, 总人数不超 过 3,000 人 ( 具体参加人数根据核心员工实际情况确定 ), 积极长期增持智慧能源股票, 增持总 规模不超过 30 亿元 ( 按初始购买价格和总额计算 ), 核心员工依规所购买的智慧能源股票自登记 过户之日起连续持有 24 个月后, 卖出股票的亏损部分若满足兜底条件, 则由远东控股集团审核后 进行补足 2016 年 7 月, 远东控股集团修订了激励措施的部分条款, 核心员工可向远东控股集团 借款, 通过二级市场购买智慧能源股票 详情见公司披露的 关于控股股东激励核心员工长期增 持智慧能源股票的公告 ( 公告编号 : 临 ) 和 关于控股股东激励核心员工长期增持智 慧能源股票的补充公告 ( 公告编号 : 临 ) 截止报告期末, 远东控股集团及其下属控股子公司 ( 含公司及下属控股子公司 ) 共有 1246 名核心员工参与该激励计划, 共计持有 4, 万股, 占公司总股本的 2.02% 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述查询索引公司预计 2017 年度与远东控股集团及 2017 年日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 : 临其他关联方进行的日常关联交易总额 ) 5,500 万元 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 公司关于 2017 半年度日常关联交易预计的实际执行情况, 详见报告财务报表附注部分 附注 十二 33 / 154

34 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司将全资子公司远东能源服务 54% 股权转让 给朱柯丁 上海新绿能源投资有限公司 上海能 服企业管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 西藏鼎瀚创 业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 公司将参股的帝特律电动汽车有限公司 40% 股 权转让给公司控股股东远东控股集团 查询索引 关于转让远东能源服务有限公司股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 关于转让帝特律电动汽车有限公司股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 34 / 154

35 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 2 担保情况 担保方 智慧能源 智慧能源 担保方与上市公司的关系 被担保方 公司本部宜能电气 公司本部宜能电气 担保金额 单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 2, , 担保起始日 担保到期日 担保类型 连带责任担保连带责任担保 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 是否不适用是否 否否不适用是否 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 0 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 2,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 236, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 460, 担保总额 (A+B) 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 关联关系 462, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 370, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 181, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 388, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 报告期内, 公司对时为公司子公司的宜能电气提供了 2,000 万元的担保 ;2016 年 12 月, 公司将持有的宜能电气股权出售给卡欧电子及其实际控制人王曦昕 截止报告期末, 公司对宜能电气提供的 2,000 万元的担保尚未解除, 王曦昕及其配偶已提供了反担保 公司于 2017 年 5 月 23 日召开的第八届董事会第十三次会议和 2017 年 6 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了 关于 2017 年度对外担保额度预计的议案, 同意为各全资子公司提供合计不超过人民币 亿元新增担保额度, 为各控股子公司提供合计不超过人民币 亿元新增担保额度, 为参股公司远东能源服务公司提供合计不超过人民币 亿元新增担保额度 ( 公告编号 : 临 ) 上述担保合计金额 (C+D+E) 中剔除了同时满足两项或两项以上条件的重复担保金额 35 / 154

36 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划公司早已开展对身障人士的帮扶计划, 始终坚持不懈致力于帮扶身障人和社会弱势群体, 经历了从关心资助身障人士 身障人就业岗前培训 安置身障人就业 协助帮扶身障人创业并重的发展历程, 一直坚守着对慈善的责任与担当 截至报告期末, 公司已累计安置身障人员就业 2000 余人 2. 报告期内精准扶贫概要 报告期末, 公司在职身障人员 894 人, 报告期内新增身障人士就业 50 人 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 2, 二 分项投入 7. 兜底保障 其中 :7.1 帮助 三留守 人员投入金额 帮助 三留守 人员数 ( 人 ) 帮助贫困残疾人投入金额 2, 帮助贫困残疾人数 ( 人 ) 894 注 : 公司投入金额指对身障人士发放的薪酬和承担的五险一金 4. 后续精准扶贫计划 2017 年计划新增安置 200 余位身障人员就业, 积极参与远东控股集团设立的远东慈善基金会, 帮扶更多的身障人员就业 创业 十三 可转换公司债券情况 十四 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了 企业会计准则第 16 号 政府补助 准则, 根据准则规 定, 公司将与企业日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本 费用, 并在利润表中的 营业利润 项目之上单独列报 其他收益 项目, 计入其他收益的政府 36 / 154

37 补助在该项目中反映 ; 将与企业日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支 本公司于 2017 年 6 月 12 日起执行上述政策, 并根据准则衔接要求进行调整, 该准则仅对 2017 年 1-6 月财务报表项目列示有影响, 对公司财务状况 经营成果和现金流量未产生影响, 财务报表项目列示影响具体情况如下 : 会计政策变更的内容 企业会计准则第 16 号 政府补助 对 2017 年 1-6 月相关财务报表项目的影响金额 ( 元 ) 项目名称 影响金额 ( 增加 +/ 减少 -) 其他收益 +39,778, 营业外收入 -39,778, ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 37 / 154

38 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例发行送比例公积金转股其他小计数量 (%) 新股股 (%) 一 有限售条件股份 239,266, ,741,424-61,741, ,524, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 239,266, ,741,424-61,741, ,524, 其中 : 境内非国有法人持股 136,363, ,363, 境内自然人持股 102,902, ,741,424-61,741,424 41,160, 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 1,980,086, ,741,424 61,741,424 2,041,828, 人民币普通股 1,980,086, ,741,424 61,741,424 2,041,828, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 2,219,352, ,219,352, 股份变动情况说明 38 / 154

39 2015 年 11 月 23 日, 中国证券监督管理委员会印发 关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证 监许可 [2015] 号 2691 号 ), 核准公司向蔡道国 蔡强 颜秋娥等 3 名交易对方发行人民币普通股 (A 股 )102,902,374 股购买资产 2017 年 1 月 12 日, 蔡道国 颜秋娥合计持有的 61,741,424 股限售股上市流通 ( 具体内容详见公司于 2017 年 1 月 7 日披露的 关于非公开发行限售股上市流通公告, 公 告编号 : 临 ) 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 期初限售股报告期解除报告期增加报告期末限数限售股数限售股数售股数 限售原因 解除限售日期 蔡道国 52,480,211 52,480, 非公开发行股票 颜秋娥 9,261,213 9,261, 非公开发行股票 合计 61,741,424 61,741, / / 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 71,881 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 前十名股东持股情况 39 / 154 单位 : 股

40 质押或冻结情况股东名称报告期比例持有有限售条件股期末持股数量股份数量 ( 全称 ) 内增减 (%) 份数量状态 股东性质 远东控股集团有限公司 0 1,490,084, 质押 1,423,300,000 境内非国有法人 蔡道国 0 52,480, 未知 39,120,000 境内自然人 蔡强 0 41,160, ,160,950 未知 19,444,050 境内自然人 第一创业证券 - 国信证券 - 共盈大岩量化定增集合资产管理计划 0 17,045, ,045,454 无 0 其他 江苏新扬子造船有限公司 0 13,636, ,636,363 无 0 境内非国有法人 颜秋娥 0 9,261, 无 0 境内自然人 鹏华资产 - 招商银行 - 鹏华资产中晟 1 期资产管理计划 0 8,590, ,590,908 无 0 其他 国机财务有限责任公司 0 6,818, ,818,182 无 0 未知 中信证券 - 广州农商银行 - 中信证券杭州城投定增 1 号集合资产管理计划 0 6,818, ,818,182 无 0 其他 富国资产管理 ( 上海 ) 有限公司 0 5,681, ,681,818 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 远东控股集团有限公司 1,490,084,782 人民币普通股 1,490,084,782 蔡道国 52,480,211 人民币普通股 52,480,211 颜秋娥 9,261,213 人民币普通股 9,261,213 沃九华 4,286,286 人民币普通股 4,286,286 王英春 4,089,724 人民币普通股 4,089,724 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 3,648,572 人民币普通股 3,648,572 何雪梅 3,390,300 人民币普通股 3,390,300 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 3,008,060 人民币普通股 3,008,060 鲍春元 3,000,023 人民币普通股 3,000,023 滕用庄 2,628,900 人民币普通股 2,628, / 154

41 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 远东控股集团为公司控股股东, 与上述其他股东之间均不存在关联关系或一致行动的情形 蔡道国与颜秋娥为夫妻关系, 蔡强为蔡道国 颜秋娥之子 公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时新增可上市交间易股份数量 限售条件 单位 : 股 1 蔡强 41,160, ,160,950 上市之日起 36 个月 2 第一创业证券 - 国信证券 - 共盈大岩量化定增集合资产管理计划 17,045, ,045,454 上市之日起 12 个月 3 江苏新扬子造船有限公司 13,636, ,636,363 同上 4 鹏华资产 - 招商银行 - 鹏华资产中晟 1 期资产管理计划 8,590, ,590,908 同上 5 国机财务有限责任公司 6,818, ,818,182 同上 6 中信证券 - 广州农商银行 - 中信证券杭州城投定增 1 号集合资产管 6,818, ,818,182 同上理计划 7 富国资产管理 ( 上海 ) 有限公司 5,681, ,681,818 同上 8 中国工商银行股份有限公司 - 财通多策略升级混合型证券投资基金 5,572, ,572,714 同上 9 中信证券 - 中信 - 中信证券理财优选 1 号集合资产管理计划 5,113, ,113,636 同上 10 鹏华资产 - 招商银行 - 鹏华资产中晟 2 期资产管理计划 5,045, ,045,455 同上 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否有关联关系或一致行动的情形 41 / 154

42 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 42 / 154

43 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 单位 : 股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增减变动量 增减变动原因 蒋承志 董事 503, ,600 0 蒋华君 董事 102, ,925 0 蒋锡培 董事 1,267,450 1,267,450 0 汪传斌 监事 6,000 6,000 0 朱长彪 高管 10,000 10,000 0 蒋苏雯 高管 131, ,500 0 甘兴忠 高管 0 290, ,400 二级市场增持 其它情况说明 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 陈静 副监事长 职工监事 离任 陈静 董事 选举 陈静 首席运营官 聘任 汪传斌 董事 资深副总经理 离任 汪传斌 副监事长 职工监事 选举 李太炎 首席财务官 聘任 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 三 其他说明 43 / 154

44 第九节 公司债券相关情况 一 公司债券基本情况 债券名称简称代码发行日到期日债券余额 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 远东智慧能源股份有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 15 智慧 智慧 智慧 01 公司债券付息兑付情况 利率 还本付息方 交易 (%) 式 场所 单利按年计 息, 每年付 ,000, % 息一次, 到上交期一次还本所 ( 含最后一 期利息 ) ,000, % ,000, % 单利按年计息, 每年付息一次, 到期一次还本 ( 含最后一期利息 ) 单利按年计息, 每年付息一次, 到期一次还本 ( 含最后一期利息 ) 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ), 于 2017 年 4 月 5 日开始支付自 2016 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月 4 日期间的利息, 票面利率为 4.80% 具体内容详见公司于 2017 年 3 月 28 日披露的 2015 年公司债券 ( 第一期 )2017 年付息公告 ( 公告编号 : 临 ) 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ), 于 2017 年 5 月 24 日开始支付自 2016 年 5 月 24 日至 2017 年 5 月 23 日期间的利息, 票面利率为 5.33% 具体内容详见公司于 2017 年 5 月 19 日披露的 2015 年公司债券 ( 第二期 )2017 年付息公告 ( 公告编号 : 临 ) 公司债券其他情况的说明 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 的期限为 5 年, 附第 3 年末公司调整 票面利率选择权及投资者回售选择权, 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 4 月 5 日 ; 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 的期限为 5 年, 附第 3 年末公司调整 票面利率选择权及投资者回售选择权, 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 24 日 ; 上交所 上交所 44 / 154

45 远东智慧能源股份有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 的期限为 3 年, 附第 2 年末公司上调 票面利率选择权及投资者回售选择权, 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 9 日 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 资信评级机构 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 单元 联系人 勒成梁 汪漾 联系电话 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508 其他说明 : 三 公司债券募集资金使用情况 公司严格按照募集说明书的规定使用资金, 公司债券 15 智慧 智慧 02 募集的 13 亿元资金在扣除发行费用后,64,000 万元用于偿还银行贷款 调整债务结构, 剩余部分用于补充流动资金 其中, 公司将 15 智慧 01 募集资金中 59,308 万元转入子公司远东电缆, 用于补充流动资金 ; 发行人将 15 智慧 02 募集资金中 5,692 万元转入子公司远东电缆, 用于补充流动资金 公司债券 17 智慧 01 募集的 4.6 亿元资金在扣除发行费用后,45,640 万元全部转入子远东电缆用于补充流动资金 四 公司债券评级情况 联合评级分别于 2016 年 1 月 2016 年 5 月 2017 年 3 月对公司主体信用等级及公司 2015 年公司债券 (15 智慧 智慧 02) 和 2017 年公司债券第一期 (17 智慧 01) 信用等级评定为 AA, 评级展望为稳定 ; 于 2016 年 6 月对公司主体信用等级及公司 15 智慧 01 债券信用等级评定 为 AA, 评级展望维持稳定 ; 于 2017 年 6 月对公司主体长期信用及公司债券进行跟踪评级, 主体 信用等级及公司债券 15 智慧 智慧 02 和 17 智慧 01 信用等级评定为 AA, 评级展 望维持稳定 报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化 债券存续期内, 联合评级将在公司年 报公告后 2 个月内进行一次定期跟踪评级, 并在存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级 跟 踪评级结果将在联合评级网站和上交所网站公告, 敬请投资者关注 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流 报告期内, 公 司主营业务经营良好, 稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障 45 / 154

46 六 公司债券持有人会议召开情况 七 公司债券受托管理人履职情况 15 智慧 智慧 智慧 01 债券受托管理人为华英证券 报告期内, 华英证券严格按照 债券受托管理协议 约定履行受托管理人职责 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 主要指标 本报告期末 上年本报告期末比上度末年度末增减 (%) 流动比率 速动比率 资产负债率 63.42% 56.78% 贷款偿还率 100% 100% 0.00 本报告期 上年 本报告期比上年 (1-6 月 ) 同期 同期增减 (%) EBITDA 利息保障倍数 利息偿付率 100% 100% 0.00 变动原因 变动原因 主要系原材料价格上涨对业绩造成影响 九 关于逾期债项的说明 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 十一 公司报告期内的银行授信情况 截止报告期末, 公司系统获得的银行授信总额合计 502,050 万元 其中, 已使用授信额度 346, 万元, 剩余未使用授信额度为 155, 万元 报告期内, 公司银行贷款均按时偿还 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 46 / 154

47 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日 编制单位 : 远东智慧能源股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 7-1 2,091,391, ,913,950, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期 7-2 6, , 损益的金融资产 衍生金融资产应收票据 ,635, ,300, 应收账款 7-5 5,303,946, ,139,868, 预付款项 ,639, ,575, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 7-7 2,619, ,860, 应收股利其他应收款 ,494, ,691, 买入返售金融资产存货 ,360,462, ,651,264, 划分为持有待售的资产 ,619, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 ,396, ,601, 流动资产合计 11,258,594, ,014,836, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 ,010, ,251, 持有至到期投资 , , 长期应收款长期股权投资 ,966, ,459, 投资性房地产固定资产 ,066,167, ,122,509, 在建工程 ,658, ,709, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 油气资产 47 / 154

48 无形资产 ,904, ,183, 开发支出商誉 ,344,108, ,318,665, 长期待摊费用 ,666, , 递延所得税资产 ,303, ,815, 其他非流动资产 ,327, ,533, 非流动资产合计 4,875,123, ,595,527, 资产总计 16,133,717, ,610,364, 流动负债 : 短期借款 ,908,697, ,923,050, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 ,663, ,827, 应付账款 ,597,259, ,149,311, 预收款项 ,553, ,813, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 ,337, ,932, 应交税费 ,730, ,197, 应付利息 ,199, ,530, 应付股利 ,238, , 其他应付款 ,575, ,262, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 ,149, ,519, 其他流动负债 ,038, ,068, 流动负债合计 7,337,442, ,585,722, 非流动负债 : 长期借款 ,750, ,600, 应付债券 ,750,063, ,291,882, 其中 : 优先股永续债长期应付款 ,776, ,694, 长期应付职工薪酬专项应付款 ,447, ,664, 预计负债 ,663, ,555, 递延收益 ,569, ,320, 递延所得税负债 ,845, ,851, 其他非流动负债非流动负债合计 2,894,114, ,142,569, 负债合计 10,231,556, ,728,292, / 154

49 所有者权益股本 ,219,352, ,219,352, 其他权益工具 - 其中 : 优先股 - 永续债 - 资本公积 ,081,831, ,081,831, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 ,481, ,481, 一般风险准备未分配利润 ,171,830, ,155,322, 归属于母公司所有者权益合计 5,643,496, ,626,988, 少数股东权益 258,664, ,083, 所有者权益合计 5,902,161, ,882,072, 负债和所有者权益总计 16,133,717, ,610,364, 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日 编制单位 : 远东智慧能源股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 15,181, ,490, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利 89,919, 其他应收款 ,019,328, ,154, 存货划分为持有待售的资产 47,619, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,973, ,648, 流动资产合计 1,126,403, ,913, 非流动资产 : 可供出售金融资产 139,501, ,583, 持有至到期投资 9, , 长期应收款长期股权投资 ,895,150, ,850,643, 投资性房地产固定资产 3,112, ,372, / 154

50 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 17,181, ,904, 其他非流动资产非流动资产合计 6,054,955, ,901,514, 资产总计 7,181,359, ,740,427, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 52,285, ,831, 预收款项应付职工薪酬应交税费 1,818, ,845, 应付利息 20,636, ,556, 应付股利 91,033, , 其他应付款 25,793, ,146, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 45,800, ,800, 其他流动负债流动负债合计 237,367, ,219, 非流动负债 : 长期借款 68,700, ,600, 应付债券 1,750,063, ,291,882, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 10,000, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,818,763, ,393,482, 负债合计 2,056,130, ,609,701, 所有者权益 : 股本 2,219,352, ,219,352, 其他权益工具其中 : 优先股 50 / 154

51 永续债资本公积 2,629,450, ,629,450, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 109,240, ,240, 未分配利润 167,184, ,682, 所有者权益合计 5,125,228, ,130,726, 负债和所有者权益总计 7,181,359, ,740,427, 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 合并利润表 2017 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 7,870,848, ,649,095, 其中 : 营业收入 ,870,848, ,649,095, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 7,805,906, ,423,188, 其中 : 营业成本 ,871,306, ,633,668, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 ,300, ,608, 销售费用 ,110, ,407, 管理费用 ,410, ,315, 财务费用 ,250, ,125, 资产减值损失 ,528, ,063, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号 , ,171, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ,915, ,317, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 -492, , 收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 39,778, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 125,478, ,052, 加 : 营业外收入 ,936, ,641, 其中 : 非流动资产处置利得 2,389, ,560, / 154

52 减 : 营业外支出 ,794, ,057, 其中 : 非流动资产处置损失 3,839, ,123, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 143,620, ,636, 减 : 所得税费用 ,555, ,646, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 125,064, ,989, 归属于母公司所有者的净利润 107,501, ,438, 少数股东损益 17,563, ,550, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 125,064, ,989, 归属于母公司所有者的综合收益总额 107,501, ,438, 归属于少数股东的综合收益总额 17,563, ,550, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 母公司利润表 2017 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入减 : 营业成本税金及附加 310, , 销售费用管理费用 2,475, ,713, 财务费用 3,418, ,625, / 154

53 资产减值损失 -5,050, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 ,426, ,789, 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业 -492, , 的投资收益 其他收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 88,272, ,244, 加 : 营业外收入 , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 53, 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 88,219, ,278, 填列 ) 减 : 所得税费用 2,723, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 85,495, ,041, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 85,495, ,041, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 合并现金流量表 2017 年 1 6 月 53 / 154

54 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 8,094,768, ,128,736, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 50,926, ,769, 收到其他与经营活动有关的现金 102,720, ,908, 经营活动现金流入小计 8,248,416, ,258,414, 购买商品 接受劳务支付的现金 8,081,847, ,170,109, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 376,098, ,057, 支付的各项税费 238,859, ,435, 支付其他与经营活动有关的现金 596,872, ,758, 经营活动现金流出小计 9,293,678, ,238,360, 经营活动产生的现金流量净额 -1,045,261, ,053, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 121,935, 取得投资收益收到的现金 17,643, ,681, 处置固定资产 无形资产和其他长 13,471, ,718, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 111,782, ,046, 投资活动现金流入小计 264,832, ,445, 购建固定资产 无形资产和其他长 401,587, ,825, 期资产支付的现金 投资支付的现金 126,917, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 28,347, ,520, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 442, , 投资活动现金流出小计 557,295, ,894, 投资活动产生的现金流量净额 -292,463, ,448, 三 筹资活动产生的现金流量 : 54 / 154

55 吸收投资收到的现金 1,185,509, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 11,510, 到的现金 取得借款收到的现金 2,041,498, ,188,251, 发行债券收到的现金 456,400, ,290,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 16,729, ,739, 筹资活动现金流入小计 2,514,627, ,675,500, 偿还债务支付的现金 742,900, ,017,219, 分配股利 利润或偿付利息支付的 130,843, ,374, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股 4,500, ,500, 利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 328,780, ,539, 筹资活动现金流出小计 1,202,524, ,201,134, 筹资活动产生的现金流量净额 1,312,102, ,474,365, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -25,622, ,970, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,010,275, ,926, 六 期末现金及现金等价物余额 984,653, ,846,896, 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 母公司现金流量表 2017 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 764, ,488, 经营活动现金流入小计 764, ,488, 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 283, , 支付的各项税费 2,692, ,733, 支付其他与经营活动有关的现金 2,308, ,398, 经营活动现金流出小计 5,284, ,409, 经营活动产生的现金流量净额 -4,520, ,921, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长 10,000, ,000, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 55,121, 投资活动现金流入小计 65,121, ,000, / 154

56 购建固定资产 无形资产和其他长 457, ,973, 期资产支付的现金 投资支付的现金 156,917, ,606, 取得子公司及其他营业单位支付的 435,020, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 260,646, ,601, 投资活动现金流出小计 418,021, ,231,200, 投资活动产生的现金流量净额 -352,899, ,226,200, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,172,999, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金 456,400, ,290,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 456,400, ,462,999, 偿还债务支付的现金 22,900, ,900, 分配股利 利润或偿付利息支付的 68,519, ,419, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 869, 筹资活动现金流出小计 92,288, ,319, 筹资活动产生的现金流量净额 364,111, ,437,680, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 6,691, ,166,557, 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,490, ,974, 六 期末现金及现金等价物余额 15,181, ,175,532, 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 56 / 154

57 合并所有者权益变动表 2017 年 1 6 月 本期 项目 股本 一 上年期末余额 2,219,3 52,746 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 2,219,3 52,746 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 2,081,8 31, ,081,8 31, 归属于母公司所有者权益 减 : 库存股 57 / 154 其他综合收益 专项储备 盈余公积 170,481, ,481, 一般风险准备 未分配利润 1,155,3 22, ,155,3 22, ,507, 少数股东权益 255,083, ,083, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 3,580, ( 一 ) 综合收益总额 107,501 17,563,42, ( 二 ) 所有者投入和减少资 24,554,37 本 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投 入资本 3. 股份支付计入所有者权 益的金额 4. 其他 24,554, ( 三 ) 利润分配 -90,993, 提取盈余公积 -38,536, 所有者权益合计 5,882,072, ,882,072, ,088, ,064, ,554, ,554, ,530,