股份有限公司

Transcription

1 公司代码 : 公司简称 : 智慧能源 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 01 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 02 债券代码 : 债券简称 :17 智慧 01 远东智慧能源股份有限公司 2018 年半年度报告 ( 修订稿 ) 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人蒋承志 主管会计工作负责人李太炎及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周旭亮 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无六 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划 发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅 第四节经营情况的讨论与分析 二 其他披露事项 中可能面对的风险部分的内容 十 其他 1 / 129

2 目录第一节释义... 3 第二节公司简介和主要财务指标... 4 第三节公司业务概要... 6 第四节经营情况的讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 129

3 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司 智慧能源 指 远东智慧能源股份有限公司 远东控股集团 指 远东控股集团有限公司 远东电缆 指 远东电缆有限公司 新远东电缆 指 新远东电缆有限公司 复合技术 指 远东复合技术有限公司 京航安 指 北京京航安机场工程有限公司 远东福斯特 指 远东福斯特新能源有限公司 水木源华 指 水木源华电气有限公司 艾能电力 指 上海艾能电力工程有限公司 买卖宝 指 远东买卖宝网络科技有限公司 圣达电气 指 圣达电气有限公司 交易中心 指 远东材料交易中心有限公司 集成科技 指 远东集成科技有限公司 安徽电缆 指 安徽电缆股份有限公司 国际控股 指 远东智慧能源国际控股有限公司 远东能服 指 远东能服有限公司 华智检测 指 江苏华东智能线缆检测有限公司 远东新材料 指 远东新材料有限公司 远东新能源 指 宜兴远东新能源有限公司 宜兴远投 指 宜兴远投新能源有限公司 宜兴远电 指 宜兴远电新能源有限公司 天长远电 指 天长市远电新能源有限公司 远东智投 指 远东智慧能源投资有限公司 远东宜春 指 远东智慧能源宜春有限公司 远东泰兴 指 远东智慧能源泰兴市有限公司 远能智慧 指 北京远能智慧科技有限公司 江苏福斯特 指 远东福斯特新能源江苏有限公司 宜兴福斯特 指 宜兴市福斯特新能源有限公司 无锡远东国联 指 无锡远东国联智慧能源投资企业 ( 有限合伙 ) 随时融 指 北京随时融网络技术有限公司 晶众交通 指 北京晶众智慧交通科技股份有限公司 中翔腾航 指 天津中翔腾航科技股份有限公司 爱普高分子 指 爱普高分子技术宜兴有限公司 太谷电力 指 苏州太谷电力股份有限公司 福瑞智电 指 苏州福瑞智电电气有限公司 国富光启 指 上海国富光启云计算科技股份有限公司 华云数据 指 无锡华云数据技术服务有限公司 意源达 指 保定意源达电力设备制造有限公司 三普有限 指 三普药业有限公司 远东置业 指 无锡远东置业有限公司 远东工程 指 远东工程管理有限公司 华英证券 指 华英证券有限责任公司 3 / 129

4 江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司章程 指 远东智慧能源股份有限公司章程 动力电池 动力蓄电池 指 为工具提供动力来源的电源, 多指为电动汽车 电动列车 电动自行车 高尔夫球车提供动力的蓄电池 锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为负极材料 使用非水电解质溶液的电池 BMS 指 电池管理系统 OTO 指 将线下的商务机会与互联网结合 GB 指 中华人民共和国国家标准 kv 指 千伏 ( 特 ) GWh 指 千兆瓦时 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 远东智慧能源股份有限公司智慧能源 Far East Smarter Energy Co.,Ltd Smarter Energy 蒋承志 二 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王征 联系地址 江苏宜兴远东大道 6 号 电话 传真 电子信箱 @ com 三 基本情况变更简介 公司注册地址 青海省西宁市城西区西关大街 1 号 1 号楼 1 单元 1191 室 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 江苏宜兴远东大道 6 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 @ com 报告期内变更情况查询索引 报告期内基本情况未发生变化 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点报告期内变更情况查询索引 中国证券报 上海证券报 证券时报 江苏宜兴远东大道 6 号报告期内基本情况未发生变化 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 智慧能源 远东电缆 三普药业 4 / 129

5 六 其他有关资料 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 本报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 8,167,013, ,870,848, 归属于上市公司股东的净利润 221,899, ,501, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 180,304, ,729, 经营活动产生的现金流量净额 -600,022, ,045,261, 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 5,425,025, ,587,076, 总资产 18,526,061, ,865,495, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期上年同本报告期比上年同 (1-6 月 ) 期期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 2.24 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.89 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 九 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 2, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营 业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定 28,630, 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非货币性资产交换损益 394, 委托他人投资或管理资产的损益 7,304, 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,985, / 129

6 少数股东权益影响额 -1,908, 所得税影响额 -9,814, 合计 41,595, 十 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 1 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式公司创办于 1985 年, 目前已发展成为以线缆及电力产品智能制造 三元锂电池智能制造为核心, 以行业解决方案为导向的电力行业智能制造龙头, 业务涉及能源项目规划设计 智能制造 工程实施 运维监测 能效管理 行业电力总包服务等领域, 公司目标是成为 全球领先的智慧能源 智慧城市服务商 目前公司形成了线缆及电力产品智能制造 新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造 清洁 / 新能源智能系统 互联网电工电气平台四大业务板块, 积极布局以 能源互联网龙头 为中心的智慧能源系统及生态服务体系 2 行业情况说明 (1) 电线电缆市场公司是全国规模最大的智能电缆生产企业, 是电缆行业唯一荣获全国质量奖的企业 我国电线电缆行业经过 50 多年的建设与积累, 特别是改革开放以来的迅速发展, 已成为国民经济发展中重要的基础性配套产业之一, 据前瞻产业研究院相关数据显示,2017 年, 我国电线电缆行业市场容量达到 1.34 万亿元 预计到 2018 年, 中国电线电缆行业市场容量达到 1.41 万亿元, 未来五年 6 / 129

7 (2018~2022) 年均复合增长率约为 5.09%,2022 年中国电线电缆行业市场容量将达到 1.72 万亿元, 未来市场空间巨大 我国电线电缆行业存在大而不强的现状 我国电线电缆企业规模达近万家, 全国范围内的大型行业企业仅有 19 家, 他们的产品又仅占全国 11.7% 的市场份额 十三五 期间电线电缆行业必将加快洗牌重组, 行业集中度将得到提升, 将形成一批规模大 市场占有率高的企业 另外随着 国家制造 2025 的提出, 电线电缆行业将结合数字化 智能制造及产业互联网等新的技术向科技制造前沿领域进军, 产品也将由中低端向高端渗透, 竞争力得到显著增强 因此, 未来几年对电线电缆行业将是一个必然而又难得的发展时期 (2) 机场电力工程建设截止 2017 年底, 我国境内民用航空 ( 颁证 ) 机场共有 229 个 根据国家发改委 全国民用运输机场布局规划 制定的发展目标, 到 2025 年在现有 ( 含在建 ) 机场基础上, 新增布局机场 136 个, 全国民用运输机场规划布局 370 个 ( 规划建成约 320 个 ),2025 年建成覆盖广泛 分布合理 功能完善 集约环保的现代化机场体系, 形成 3 大世界级机场群 10 个国际枢纽 29 个区域枢纽, 机场建设未来 5 年年均增速不低于 10.8%, 国内民用航空运输机场建设潜力巨大 随着 亚投行 的成立 一带一路 倡议的推进, 国家参与海外基础设施建设步伐进一步加快, 尤其在亚洲 非洲 南美洲等不发达地区, 很多国家依赖中国投资 贷款 援助的机场建设项目呈现快速增长趋势 同时, 随着现代信息技术发展及人们对航空出行的美好期盼与憧憬, 未来中国智慧机场的发展前景是广阔的 (3) 新能源智能汽车及锂电池中国引领全球新能源汽车未来发展 据中汽协发布的统计数据显示,2018 年 1-6 月新能源汽车产销量分别达到 41.3 万辆和 42.6 万辆, 同比分别增长 94.9% 和 111.6%, 新能源汽车的产销量持续高速增长,2018 年全年销量有望突破 100 万辆, 有可能达到 110 万辆, 全年销量增速有望达到 35% 公安部交管局官方微信发布数据显示, 截至 2018 年 6 月底, 我国已全面启用新能源汽车专用号牌, 新能源汽车保有量达 199 万辆, 其中纯电动汽车 162 万辆, 占新能源汽车总量的 81.4%, 7 / 129

8 新能源货车 24 万辆, 占新能源汽车总量的 12.1% 从整个中国新能源汽车产业结构来看, 纯电动乘用车仍是中国主要的新能源汽车产品 智能化 纯电驱动是未来新能源汽车的发展方向 2018 年 1 月 5 日, 发改委发布了 智能汽车创新发展战略 ( 征求意见稿 ), 提出智能汽车成为汽车产业发展的战略方向, 到 2025 年新增车辆智能化比例达到 50%, 大城市车用无线通信网络覆盖 90%, 北斗实现全覆盖, 到 2025 年新车基本实现智能化 到 2035 年, 中国标准智能汽车享誉全球, 率先建成智能汽车强国, 全民共享 安全 高效 绿色 文明 的智能汽车社会 智能汽车已成为汽车产业发展的战略方向 (4) 清洁能源发展在国家持续推进煤电供给侧改革的背景下, 先后出台风电 光伏产业相关政策, 强调将确保消纳作为新建清洁能源项目的重要条件 据能源局此前发布的统计数据, 我国 2017 年新增光伏装机约 53GW( 地面电站 33.62GW+ 分布式 19.44GW),2018 年一季度新增光伏装机 9.65GW( 地面电站 1.97GW+ 分布式 7.68GW) 5 月 31 日, 发改委 财政部 国家能源局对外发布 关于 2018 年光伏发电有关事项的通知, 要求暂不安排 2018 年普通光伏电站建设规模 ; 仅安排约 10GW 分布式光伏项目建设 ; 及时下达 十三五 第二批光伏扶贫项目计划 ; 有序推进光伏领跑基地建设, 规模再行研究 ; 鼓励地方自行安排不需要中央财政补贴的光伏发电项目 本次 通知 的发布, 已释放出 从严控制光伏发展规模 信号, 反映了国家能源局引导光伏产业提质增效 降低补贴依赖的决心 ; 如严格执行,2018 下半年光伏建设将放缓, 全年光伏新增装机总量较大概率将同比下降, 领跑基地与光伏扶贫项目将成为光伏建设重点 中国核能行业协会发布的 中国核能发展报告 (2018) 蓝皮书显示, 截至 2017 年年底, 我国在运核电机组达到 37 台, 装机规模 3581 万千瓦, 位列全球第四, 发电量 亿千瓦时, 占全国总发电量 3.94%, 位列全球第三, 机组运行安全稳定, 总体运行业绩指标优良 ; 在建核电机组共 20 台, 总装机容量 2287 万千瓦, 在建规模保持世界第一, 其中有一半采用的是三代核电技术 报告认为, 以 华龙一号 CAP1400 为代表的三代核电技术具有较强的自主研发能力 华龙一号 核电机组用电缆是由公司与中国核电工程有限公司联合研发, 能够经受严酷环境 未来 30 年是中国核电发展的重要历史机遇期, 也是建设核电强国的关键阶段 报告显示, 核电发电量占全球发电量的 10.6%, 而我国核电发电量仅为总发电量的 3.94% 电力发展 十三五规划 提出, 到 2020 年我国核电运行和在建装机将达到 8800 万千瓦 以目前国内情况看, 要想实现规划目标, 未来几年我国每年将新增建设 6-8 台百万千瓦核电机组 根据国家发展改革委 国家能源局发布的 能源发展 十三五 规划, 十三五 时期非化石能源消费比重提高到 15% 以上, 天然气消费比重力争达到 10%; 到 2020 年, 国内天然气发电装机规模将达到 1.1 亿千瓦以上, 占发电总装机比例超过 5%, 与 2016 年相比, 新增装机量增幅超过 80% 随着环保督查, 以及 煤改气 进程加快等长期利好因素发酵, 天然气行业正在迎来十年黄金发展期 前瞻产业研究院预计, 到 2022 年我国燃机发电装机容量将达到 12,743 万千瓦, 到 2035 年, 中国发电用天然气消费有望达到约 1,700 亿立方米, 将成为全球天然气发电增长最快的国家 根据中国城市燃气协会分布式能源专业委员会不完全统计, 截止 2017 年 12 月, 全国天然气分布式能源项目共计 381 个, 装机规模达到 13.4GW 从全球范围看, 能源利用率越高 环境保护越好的国家, 对于发展分布式能源技术的推广应用就越热衷, 支持政策越明确, 到目前为止, 英国已有 1,000 多座分布式电源站, 美国有 6,000 多座分布式电源站 我国天然气分布式能源仍处 8 / 129

9 于起步阶段, 随着我国城镇化的推进, 城市周边冷热电负荷需求巨大的工业园区 工业类项目 旅游度假服务区等将具有较大发展潜力 (5) 智能电网建设电网投资增速放缓, 继续向配电网领域倾斜, 从高速增长向高质量发展转变 国家发改委 国家能源局正式印发 电力发展 十三五 规划 ( 年 ) 规划提出升级改造配电网, 推进智能电网建设等十八项任务 规划指出, 促进智能互联, 提高新能源消纳能力, 推动装备提升与科技创新, 加快构建现代配电网 有序放开增量配电网业务, 鼓励社会资本有序投资 运营增量配电网, 促进配电网建设平稳健康发展 因此, 十三五 期间, 我国配电网的升级改造和智能电网的建设将有效拉动智能电缆 智能设备市场的需求 配电网是智能电网的关键环节 不管国外还是国内, 智能电网建设的重点都在配电网的智能化提升 提高供电可靠性和电能质量问题, 需要配电网进一步智能化 ; 多种能源 电动汽车和充电站的接入, 配电网需要具有更强的自愈能力 更高的安全性, 并支持与用户互动, 电网需要从传统的供方主导 单向供电 基本依赖人工管理的运营模式向用户参与 潮流双向流动 高度智能化的方向转变, 这些需求就对配电网的安全性 经济性 适应性提出了更高的要求 同样, 这也是对智能电缆和智能设备的更严峻考验 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 公司核心竞争力包括行业知名龙头品牌和领先的智能制造经验 智慧能源系统服务全产业链 竞争优势 能源互联网入口的领先优势 专业技术研发优势 可持续的人才发展战略等 1 行业知名龙头品牌和领先的智能制造经验 公司在相关领域有超过 30 年的行业经验, 始终践行 创造价值, 服务社会 使命, 多年持续 位列中国 500 强企业, 曾荣获最具创新力上市公司荣誉 公司始终以实业为本, 坚持客户为核心 的宗旨, 以优质的产品与服务赢得了良好的口碑 公司主营业务在行业中占据领先地位, 远东 品牌认可度极高, 已逐步被认为最优性价比的代表之一 在线缆及电力产品智能制造领域, 公司是全国规模最大和最具竞争力的智能电缆生产企业, 是行业唯一全国质量奖, 中国质量诚信 AAAAA 级企业 行业产品缺陷率最低企业之一 亚洲品牌 500 强 CCTV 中国年度品牌 中国最佳雇主企业 全国用户满意企业 中华慈善奖 中国最具社 会责任感 全国电缆行业质量领军企业 全国质量诚信标杆典范企业等 公司电缆产品连续十多 年保持电线电缆行业第一的市场地位, 通过 和 与 灵 的企业文化与客户建立 心 与 心 的链接 处处为客户着想的 利他 理念以及 客户至上 的营销机制设定, 获得了行业内唯一 的 五星级售后服务 评价体系认证, 在全国设立了 200 多个专卖有限公司,1,000 多位营销经 理遍布全国各地, 公司培育的营销和服务团队深入客户提供贴心服务, 加强客户黏性, 提升客户 对公司产品的忠诚度和信任感 在清洁能源和绿色建筑领域, 公司是电线电缆供应商中的佼佼者, 与西门子 金风科技等企业建立了长期战略合作关系 ; 在核级电缆领域, 公司拥有国家核安全局 颁发的 1E 级 K1 类 K2 类和 K3 类电缆设计和制造许可证, 荣获核能行业和中核集团科学技术二 等奖, 并于 2017 年成功运用于国内福清核电站和国外巴基斯坦卡拉奇首堆工程, 得到国内外用户 的一致好评 ; 积极布局军工等领域, 稳步提升产品竞争力和盈利能力 9 / 129

10 在智慧机场建设方面, 公司顺应国家 十三五 规划对机场行业万亿的投入, 于 2017 年并购智慧机场服务商北京京航安机场工程有限公司 京航安是首批取得国家民航局颁发的机场施工许可证的单位, 是军民航机场专业工程建设领域的知名企业, 已取得高新技术企业认证, 是目前国内同时具备机场目视助航工程专业承包壹级 民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级双重资质的四家单位之一, 承建了国内外 120 多个军民航机场的 500 多个项目, 先后荣获 中国建设工程鲁班奖 国家优质工程银质奖 中国市政工程金杯奖 市政工程金奖 扬子杯 金陵杯 等多项荣誉 在新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造领域, 公司是国内三元 型 ( 特斯拉使用型号 ) 锂电池的领军企业, 现正在升级成为新型 型电池生产商 公司动力电池广泛应用于新能源乘用车 物流车以及储能领域,2017 年动力电池产能和出货量持续提升, 现有 生产线的产能 3GWh, 拟新增 3GWh 新型 产能, 新增 6GWh 软包电芯及方形铝壳产能, 并通过定增新增 5GWh 方形电池产能, 目前总体产能规划超 17GWh; 动力电池生产规模 10 万组, 已和江铃 众泰 陕汽通家等国内主流新能源智能汽车企业形成配套合作关系, 并持续拓展战略客户如华晨 奇瑞 东风等, 市场占比不断提升, 公司动力电池位居 2017 年新能源乘用车电池装机量全国第六位 在清洁 / 新能源智能系统领域, 公司是清洁能源工程的民营领军企业, 是能源工程领域全寿命周期的专家, 公司拥有国家住建部颁发的送变电工程专业甲级 电力行业乙级设计资质证书, 国家发改委颁发的工程咨询乙级资格证书, 上海市商务委颁发的对外承包工程资格证书, 涵盖清洁能源工程和电力工程咨询 规划设计和总承包领域 公司技术实力雄厚, 被评为上海市高新技术企业, 拥有 78 项专利 ( 其中 3 项发明专利 ), 截至报告期末, 公司已累计完成天然气分布式能源项目咨询 设计 90 多项, 总装机容量 2.8GW; 生物质及垃圾发电工程设计 12 项, 总装机容量 420MW; 风力发电工程设计 12 项, 总装机容量 1287MW; 光伏发电工程设计 300 多项, 总装机容量 5.8GW, 累计光伏发电工程总承包装机容量超 800MWp, 并连续两年荣获中国光伏电站卓越服务商大奖和光伏电站 EPC 总承包企业 20 强 公司承接的上海国际旅游度假区核心区分布式能源站, 获得电力行业优秀工程设计一等奖 2018 年公司荣获上海市五一劳动奖状, 上海市和谐劳动关系达标企业 2 智慧能源系统服务全产业链竞争优势, 布局战略新兴行业, 全面提升协同营销公司坚持内生增长 外延并购, 不断进行业务补强, 打造全产业链系统服务模式, 为客户提供能源系统的全面解决方案, 让客户获得从规划设计 产品制造 工程实施 运维监测 能效管理到总包服务的智慧能源一站式系统服务 围绕智慧能源 智慧城市能源供应和能效管理, 尤其是 战略新兴产业 如基础设施 清洁 / 新能源 高端装备制造 新能源汽车 智能汽车 互联网及数据中心等重点行业, 逐步打造以分布式能源 智能电网产品 储能与能效管理 新能源智能汽车核心部件等为核心的 能源互联网 + 智慧能源系统及生态服务体系 公司投资的华云数据是国内领先的综合性云计算服务提供商, 是全国 2017 年未来独角兽企业 榜单中唯一入选 Top30 的服务类企业, 后又获得科技部 中关村管委会评出的 2017 年中国独角兽 称号 公司收购京航安, 拓展国内军民融合通用航空行业和 一带一路 机场基础设施建设领域, 并且将极大提升公司在万亿机场行业的协同销售 京航安一直专注于机场工程建设及机场智能电力控制领域, 在机场助航灯光工程 机场空管工程等行业细分领域内处于市场领先地位, 曾先后承接了北京首都国际机场 上海浦东国际机场 虹桥国际机场 江苏南京禄口国际机场等民用机场, 北京西郊 北京南苑等空军机场工程 其中北京南苑机场是北京地区第一座军民融合的大型机场, 其建设有利于提升国家资源利用率和实现防务能力的整体跃升 10 / 129

11 3 能源互联网入口的领先优势公司自 2010 年开始搭建 一网两平台 即电线电缆门户网站电缆网 电工电气电子商务交易平台买卖宝和大宗材料现货交易平台材料交易中心, 形成行业互联网入口 子公司买卖宝是国家电子商务示范企业, 已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台, 真正打通了线上从原材料端到制造端 再到最终用户端的全产业链商业模式 ; 加大供应链金融及第三方支付的布局力度, 实现公司电商板块信息流 大物流 资金流 服务流在同一平台上的四大闭环 交易中心立足全球材料行业, 以点带面发展连续现货交易, 为客户单位提供最佳的连续现货交易 交收 结算 融资等金融服务 买卖宝荣登 2017 年中国 B2B 行业百强榜 2018 年中国大宗商品电商百强企业, 同时, 荣获江苏省商务厅颁发的 江苏省 年度电子商务示范企业 中国电子商务协会 B2B 行业分会颁发的 2017 中国传统企业转型先锋 中国电子商务协会产业互联网分会颁发的 最具成长性平台 等 此外为了协助快速发展的 B2B 行业营造诚信经营的良好环境, 买卖宝联同其他企业共同发起并签署 中国 B2B 电子商务行业自律公约, 共同推动行业良好的发展环境 公司以 电缆网 买卖宝 交易中心 为载体, 以材料交易平台 互联网电商 线下实体专卖店为基础服务支撑, 发展产业供应链及金融服务, 全力打造以电线电缆和电工电气行业为核心的全产业链电子商务 OTO 服务平台 4 专业技术研发优势截止报告期末, 公司共有 601 项专利, 其中发明专利 96 项, 实用新型专利 501 项, 外观专利 4 项 在线缆及电力产品智能制造领域, 拥有国家博士后科研工作站 院士工作站 国家级企业技术中心 江苏省架空导线与电力电缆工程技术研究中心 江苏省新型特种导线工程技术研究中心等, 且积极参与国家与行业标准制定, 数十项产品成为或被列入国家重点新产品 高新技术产品, 拥有发明专利 63 项 实用新型专利 343 项, 与各设计院加强交流合作, 与中国电科院 南网广东省电科院 福州电科院 国家线缆检测中心 合肥工业大学 武高院 华东建筑设计院 菲尼克斯等机构建立产学研合作 子公司安徽电缆与中国核电工程有限公司 中广核工程有限公司 上海交通大学等单位建立长期合作关系, 联合研制的 华龙一号 严酷环境用电缆产品获得 国防科学技术成果鉴定证书, 填补了国内空白, 实现核电关键技术国产化 子公司水木源华在国内智能电网 数字化电网技术方面技术领先, 属于国家级高新技术企业 中关村高新技术企业, 拥有发明专利 7 项 实用新型 29 项 外观专利 4 项, 在配电一二次融合智能开关设备 智能环网柜设备 智能变压器的研发制造方面有独特优势, 并且在电能质量 新能源领域的快速充电站 储能系统等方面取得重大进展 公司将依托这些配电自动化设备 新能源技术, 布局增量配网 智能微电网等业务 在新能源智能汽车动力系统及储能设备智能制造领域, 子公司远东福斯特拥有发明专利 16 项 实用新型 26 项, 与中科院 清华大学 复旦大学等重点高校 学术机构建立了广泛的产学研合作关系, 并承担建设了复合材料锂电池制造技术国家地方联合工程研究中心 江西省锂电池工程研究中心 江西省锂离子动力电池工程技术研究中心等, 并获批设立院士工作站 国家博士后科研工作站 5 可持续的人才发展战略截止报告期末, 公司总员工数为 10,470 人, 平均年龄同比下降 2.63%, 本科学历以上员工占比 21.10%,5 年内提高了 7.86 个百分点, 并大力引进高端人才 公司坚持 创造价值, 服务社会 为使命, 以品绩兼优者为中心, 以成为 备受员工热爱 备受社会尊敬的企业 为愿景, 始 11 / 129

12 终坚持 尊重人培养人成就人 的人才理念, 通过 找 用 育 留 汰 的人力资源过程, 积极引进世界 500 强 中国 500 强优秀的技术 经营 管理人才, 持续实施 接力 100 项目 专项人才工程 ; 倡导 以品绩兼优者为本 的用人理念, 将资源和平台向品绩兼优者倾斜, 进一步推进核心员工股权激励, 健全 深化事业合伙人机制 ; 公司核心团队经验丰富 专业精通, 拥有博士 硕士及专业工程技术人员 900 余名, 其中享有政府专项津贴的专家 教授级高工和高级工程师 140 余人 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 报告期内, 公司紧抓国家转型升级及 一带一路 发展的机遇, 充分发挥龙头 品牌和质量 优势, 实现营业收入和净利润双增长, 扩大行业优势地位 * 公司实现营业收入 亿元,2017 年同期 亿元, 同比增幅 3.76% * 公司实现净利润 2.56 亿元, 同比增长 %, 归属于上市公司股东净利润 2.22 亿元, 同比增长 %, 归属于上市公司股东扣非净利润 1.80 亿元, 同比增长 % * 公司实现加权平均净资产收益率 (ROE)4.13%,2017 年同期 1.89%, 同比增长 2.24 个百分点 * 公司实现毛利率 15.07%,2017 年同期 12.70%, 同比增长 2.37 个百分点 报告期内, 公司重点工作进展情况如下 : 1 智能线缆: 品牌和质量影响力进一步提升, 未来行业市场整合空间巨大公司线缆业务实现营业收入 亿元, 同比增幅 9.68%, 同时经过上半年积极开拓, 专卖有限公司数量增加至约 220 家, 已建立起全行业覆盖面最广 最强的工业品直销网络, 向客户提供点对点的产品和服务 ; 受益于国家政策日趋重视质量和信用, 市场亦加大对高质量 有品牌产品的认可, 公司作为行业龙头, 品牌 产品和服务进一步得到客户高度认可, 市场占有率稳步提升 公司坚持以客户为核心, 高度重视战略合作伙伴, 不断扩大战略合作, 服务国家和 一带一路 重点工程和项目 在原有业务布局基础上, 公司启动和强化与世界 500 强 中国 500 强 上 12 / 129

13 市公司 细分市场龙头企业的战略合作布局, 达成战略合作关系 302 家, 其中世界 500 强 3 家, 中国 500 强 34 家, 上市公司 17 家 ( 不包括 500 强上市公司和下属上市子公司 ) 公司紧跟 一带一路 海洋强国 智慧交通网建设等国家发展战略, 布局全球市场, 推进重点项目 在海外市场, 公司为巴基斯坦卡洛特水电工程提供高品质的产品和服务, 卡洛特水电站项目是 一带一路 首个水电大型投资建设项目, 是中巴经济走廊首个水电投资项目, 是丝路基金首单项目, 也是迄今中国企业在海外最大的绿地水电投资项目 公司线缆不断扩大战略行业市场, 取得主要进展如下 : 新能源智能汽车行业, 公司与比亚迪汽车 长城汽车 北汽新能源 吉利集团等企业深度交流和提供特种产品解决方案, 共同研发和提振行业痛点问题, 且与部分新能源汽车企业达成战略集采合作 ; 与青岛特锐德电气股份有限公司 万邦新能源等充电服务运营企业达成战略集采合作, 以高品质产品服务新能源快充电领域 大数据中心行业, 公司与以浙江南都电源动力股份有限公司为代表的面向通信及数据业务 智慧储能系统解决方案及运营服务的企业在 阿里巴巴大数据中心 等项目上达成战略集采合作关系, 迅速布局服务大数据中心领域 清洁能源系统行业, 公司是风电线缆供应商中的佼佼者, 与维斯塔斯 歌美飒 西门子 金风科技 上海电气风电集团有限公司 远景能源等企业建立了长期战略合作关系并稳步提升产品全球市场占比 ; 公司智能线缆在光伏储能领域大面积应用, 与协鑫集团 易事特 晶科能源 通威股份等战略集采合作并通过产品深度优化推动光伏储能领域输送电技术进步 公司向战略客户金风科技的三峡新能源江苏大丰 300MW 海上风电场 澳大利亚 Stockyard Hill 金风投资项目 阿根廷 Loma Blanca 项目等众多海上风电场项目提供优质产品和服务, 并且公司目前是上海电气国内海上风电项目电缆产品的独家供应商,2018 年 7 月, 上海电气承建的福建兴化湾一期项目 ( 全球首个大功率海上试验风场 ) 在强台风 玛利亚 过境期间表现优异, 是极少数实现无故障停机满发的风机厂商 绿色建筑行业, 公司与碧桂园 恒大 万科 招商蛇口 雅居乐等排名前 100 强的房地产企业均有深度各异的战略合作达成 ; 公司与广田集团 金螳螂集团等 500 强装饰设计类企业达成战略合作关系, 以从方案端输出公司绿色智能解决方案 ; 为解决世界超高层建筑电力输送综合问题, 公司强化与业主 设计院和运营商的链接, 开放公司超高层吊装电缆系列产品解决方案, 上半年以世界领先电缆技术服务 中国尊 项目, 获得社会认可和高度好评 在核级电缆行业, 公司拥有国家核安全局颁发的 1E 级 K1 类 K2 类和 K3 类电缆设计和制造许可证, 与中国核电工程有限公司联合研发的 华龙一号 核电机组严酷环境用电缆, 荣获核能行业和中核集团科学技术二等奖, 并于 2017 年成功运用于国内福清核电站和国外巴基斯坦卡拉奇首堆工程, 得到国内外用户的一致好评, 同时布局军工领域, 打造铁路专用电缆产品助推高铁项目建设 公司参与核电工程建设, 收到一封来自中国核工业第二二建设有限公司的感谢信, 以表彰公司为 中俄核能合作典范项目 田湾核电站 3 4 号机组工程做出的突出贡献, 这是公司收到酒泉卫星发射中心 天宫二号 和 神舟十一号 项目致谢后的又一封重量级感谢信 在智能交通行业, 公司在轨道 机车系统 接触网供电系统 磁悬浮牵引系统等方面持续拓展, 签约西安地铁 南京地铁 无锡地铁, 另为港珠澳大桥提供的智能交通电缆完成全部供货, 产品应用于港珠澳大桥主体交通工程, 为港珠澳大桥全线通车提供保障 ; 在绿色建筑领域, 公司在中国房地产业协会等主办的 2018 中国房地产开发企业 500 强测评成果发布会上荣获电线电缆类 500 强房企首选供应商服务商品牌 榜首, 并在中国电子系统工程第二建设有限公司 2017 年 13 / 129

14 度供应商大会上荣获 最佳质量奖 和 A+ 级优秀供应商 荣誉称号, 成为电线电缆行业唯一获此殊荣的企业, 产品质量和品牌受到客户高度认可 2 行业电力系统集成: 收购机场电力集成商京航安 49% 股权, 加大万亿智慧机场和 一带一路 项目战略布局公司收购远东控股集团持有京航安 49% 股权, 实现京航安 100% 控股, 更加有利于公司整合所有资源, 发挥京航安在上市公司中的战略作用 京航安 2018 年上半年实现营业收入 3.61 亿元, 同比增长 31.13%, 实现净利润 0.69 亿元, 同比增长 89.41%, 上半年重点推进北京新机场 青岛新机场 首都机场 安哥拉 利比里亚等在建机场工程施工, 目前在手订单超过 18 亿元, 保证业务的持续和稳定性, 预计未来净利润将继续保持快速增长, 同时京航安承诺 年净利润分别不低于 14,300 万元 17,160 万元 20,592 万元 公司收购京航安, 将进一步拓展国内军民融合通用航空行业和 一带一路 机场基础设施建设领域, 并且将极大提升公司在万亿机场行业的协同销售 由艾能电力 EPC 总承包的 常熟福山光伏发电有限公司 10MW 光伏发电项目 ( 扩建 ) 工程 于 6 月初顺利完工, 提前 25 天并网发电, 至此, 作为苏南地区最大的地面光伏电站 福山光伏项目实现全容量投产 本项目由国家电力投资集团下属的常熟福山光伏发电有限公司投资建设的第 3 期光伏电站项目, 第 1 期容量 20MWp 光伏电站项目与第 2 期 45MWp 光伏电站项目也均由艾能电力 EPC 总承包建设, 并且由艾能电力设计的 2017 年浦东公交临港枢纽站电动公交车辆充电服务项目 上海浦东临港公交充电场站顺利送电 未来艾能电力将与京航安 华勘院等单位合作开发海外市场 3 新能源智能汽车: 三元锂电规划产能超 17GWh, 智能汽车装机量排名进入前五公司引进以日本 韩国为主的两条 型锂电池生产线设备, 目前已进入试生产阶段, 预计 9 月全线贯通, 实现量产, 同时公司拟投资 18 亿元建设远东福斯特高能量密度动力储能 ( 方形 ) 锂电池研发及产业化项目, 打造 4 条全进口方形动力电芯生产线 ; 江苏智慧能源产业园的锂电池中试线项目已竣工投产, 未来将建成国内领先 国际一流的自动化 智能化软包电芯及方形铝壳锂电池生产基地 ; 在完善产品布局 进一步扩大动力及储能锂电池产能的同时, 降低生产成本, 提高产品竞争力, 抢占动力电池市场高点 公司全面拓宽新能源汽车动力电池产品销售领域, 已向江铃 东风 众泰 奇瑞等新能源汽车厂商配套销售超过 7 万组动力电池组, 上半年进入国内乘用车装机排名前五, 并持续拓展低速车 二轮车市场, 并推进与雷丁 御捷 小牛 雅迪等客户的战略合作 同时公司有序推进智慧能源产业园项目建设和 2 万吨高精度超薄锂电铜箔项目, 目前一期 5000 吨已实现量产, 正在积极开拓市场 4 互联网 +: 深化能源互联网布局, 搭建能源互联网基础架构买卖宝 ( 是专业的电线电缆和电工电气电子商务 OTO 服务平台, 依托于公司多年强大的产业基础, 构建了以电线电缆定制 配套用金具附件和电工电气产品交易为主体的电子商务 OTO 服务平台 ; 平台经过多年的发展积累, 以衔接供需 撮合定制 现货交易的 OTO 模式服务于上下游客户, 为客户提供从采购 销售 支付 物流 质检 售后及金融等相关服务为一体的一站式电工电气采供服务 目前, 买卖宝已拥有超 200 家品牌供应商, 与远东电缆 罗格朗 西蒙 施耐德 德力西 ABB 西门子 伊顿电气 杭申 长缆 起帆等在各自领域具有极高知名度的一线品牌达成战略合作, 通过整合产业加协同营销战略, 依托于远东电缆遍及全国的 200+ 线下专卖店的渠道资源优势, 14 / 129

15 线上线下 OTO 结合, 拿到具有竞争力的 品牌 / 价格 / 服务, 将业务触角遍及全国各地 并且, 通过买卖宝云管家系统的投入使用, 将全国远东电缆专卖店产品销售及库存数据导入平台, 运用大数据分析, 指导线下专卖店销售 进货和库存管理, 使买卖宝真正成为 价格优 交货快 质量好 品类广 服务专 的 B2B 电商 OTO 服务平台 同时买卖宝全权运营远东电缆 ( 京东 天猫 1688 苏宁) 远东买卖宝( 天猫 苏宁 ) 远东福斯特(1688) 等第三方官方旗舰店, 均为 TOP 商家 5 凝心聚力: 董监高密集增持, 核心员工踊跃参与, 坚定看好公司发展股权激励方面, 控股股东远东控股集团基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心, 为提高员工凝聚力和公司竞争力, 激励远东控股集团核心员工长期增持智慧能源股票 该增持计划囊括了远东控股集团所有全资及控股公司核心骨干人员, 实现了大面积的利益共享, 更大范围 更深层次提振了市场对公司股价的信心, 且控股股东对股票损益进行兜底, 彰显了大股东对公司未来发展的坚定信心 该激励计划总人数不超过 3,000 人, 总规模不超过 30 亿元 截止报告期末, 公司董监高合计持有公司股份 万股, 远东控股集团及其下属控股子公司 ( 含公司及下属控股子公司 ) 共有 2,288 名核心员工参与该激励计划, 共计持有 5, 万股, 同比增长 23.82%, 占公司总股本的 2.51% ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 8,167,013, ,870,848, 营业成本 6,935,872, ,871,306, 销售费用 474,251, ,110, 管理费用 293,175, ,410, 财务费用 145,841, ,250, 经营活动产生的现金流量净额 -600,022, ,045,261, 投资活动产生的现金流量净额 -206,361, ,463, 筹资活动产生的现金流量净额 308,190, ,312,102, 研发支出 84,691, ,822, 营业收入变动原因说明 : 主要系本期包含京航安公司收入及本期电缆产品单价上升所致 ; 营业成本变动原因说明 : 主要系本期包含了京航安的营业成本, 致营业成本略有上升 ; 销售费用变动原因说明 : 主要系运输里程减少, 由此运输费下降所致 ; 管理费用变动原因说明 : 主要系本期包含京航安费用增加所致 ; 财务费用变动原因说明 : 主要系本期融资规模且借款利率上升导致利息支出上升所致 ; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期加大收款力度, 货款回笼情况好转所致 ; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期支付前期收购京航安股权款所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系上期发行公司债所致 ; 研发支出变动原因说明 : 主要系本期加大研发力度所致 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (2) 其他 15 / 129

16 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 项目名称 应收票据 预付款项其他流动资产长期股权投资在建工程应付票据应付利息其他流动负债长期借款 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 847,450, ,448,788, ,412, ,618, ,159, ,323, ,956, ,650, ,200, ,810, ,868, ,015,646, ,416, ,742, ,973, , ,089,715, 其他说明无 ,464, 情况说明 单位 : 元 主要系本期融资结构的改变, 用以融资质押的应收票据减少所致 主要系原材料及 EPC 工程物资预付款增加所致主要系本期银行理财产品减少所致主要系本期新增远东能服投资款所致主要系本期圣达电气及福斯特江苏公司项目投资所致主要系本期以票据结算方式减少所致主要系本期支付了计提的债券利息所致主要系本期预提的费用增加所致主要系本期增加并购贷款所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 单位 : 人民币元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 992,795, 银行承兑汇票保证金 保函保证金等 应收票据 715,904, 质押给银行开具应付票据 固定资产 729,241, 抵押取得银行借款及办理融资租赁业务 无形资产 382,925, 抵押取得银行借款 合计 2,820,867, / 3. 其他说明 16 / 129

17 序号 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期内, 公司对外股权投资主要有如下变动 : 投资标的名称 1 京航安 2 水木源华 3 艾能电力 上海果瑞新能源科技有限公司福建登明新能源科技有限公司辽宁远明新能源科技有限公司北京清电智投管理咨询中心 ( 有限合伙 ) 组织类型 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司有限责任公司有限责任公司有限责任公司 有限合伙企业 注册资本 ( 万元 ) 20,000 20,000 5, ,000 5,000 10,000 主要业务 专注于机场工程建设及机场智能电力控制, 智慧机场全方位解决方案提供商 专注于智能配电网 智能输电网产品的研发制造, 生产从主站到一次设备 二次设备自动化终端在内的全套配电自动化产品 专业从事清洁能源发电和智能电网工程的勘测设计 总承包 工程技术咨询服务和投资管理 新能源科技领域内的技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务, 项目投资等 新能源技术的研发 ; 太阳能项目 风力项目的投资 开发 咨询服务 研发 转让 运营 推广等 太阳能 风力发电技术开发 技术推广 ; 工程项目管理服务等 企业管理咨询 ; 企业策划 ; 技术开发 技术推广 技术转让 技术咨询 技术服务 投资方式 投资主体 期末上市公司权益占比 期初上市公司权益占比 权益变动幅度 直接公司 51.00% 51.00% 0.00% 直接公司 % 70.00% 30.00% 报告期变动情况说明增资 收购 收购 增资 临时公告索引 临 临 临 临 直接公司 % 70.00% 30.00% 收购临 直接公司 14.29% 0.00% 14.29% 设立 间接 间接 间接 集成科技集成科技 远东智投 28.05% 0.00% 28.05% 设立 55.00% 0.00% 55.00% 设立 51% 0.00% 51% 设立 17 / 129

18 (1) 重大的股权投资 2018 年 4 月, 第八届董事会第二十二次会议审议通过了 关于与控股股东对北京京航安机场工程有限公司同比例增资暨关联交易的议案, 公司及控股股东远东控股集团以货币方式分别认缴出资 9,180 万元 8,820 万元对京航安进行同比例增资 本次增资后, 京航安注册资本达到人民币 20,000 万元 具体内容详见公司于 2018 年 4 月披露的 关于与控股股东对北京京航安机场工程有限公司同比例增资暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 截止本报告日, 本次增资事项的工商变更登记手续已办理完毕 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 五 ) 重大资产和股权出售 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元 子公司名称 注册资本 持股比例 (%) 主营业务 资产总额 净资产 营业收入 净利润 远东电缆 100, 线缆 638, , , , 新远东电缆 87, 线缆 350, , , , 安徽电缆 30, 线缆 91, , , , 复合技术 61, 线缆 86, , , , 圣达电气 7, 线缆 55, , , 京航安 20, 机场电力工程 77, , , , 买卖宝 10, 电子商务 57, , , , 艾能电力 20, 电力工程设计 能源管理 140, , , 水木源华 20, 智能电网产品 61, , , 远东福斯特 30, 储能设备 252, , , , 注 : 以上财务数据均为各公司单体财务报表数据 ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 18 / 129

19 ( 二 ) 可能面对的风险 1 周期波动的风险 风险 : 公司涉及的产业板块与宏观经济运行情况密切相关, 受到国家政策 固定资产投资规 模 城市化进程 能源系统扩建升级等主要因素的影响 应对措施 : 公司将密切关注宏观经济形势和政策变化, 积极对下游行业发展趋势进行跟踪和 研究, 不断创新运营模式, 为客户提供全方位的解决方案, 持续提升核心竞争力 2 市场竞争风险 风险 : 行业技术更新快, 研发投入大, 新入者日趋增多, 市场竞争日趋激烈, 劣币逐良币 缺乏诚信 恶性价格竞争的现象普遍存在 应对措施 : 公司将引导建立健康 有序的商业环境, 并加快技术创新 营销创新和管理创新, 不断提升生产和经营能力, 优化产品结构, 完善公司治理和人才储备, 加大开发客户力度以开拓 增量市场, 积极寻求新的增长点, 保证公司产品竞争力 3 原材料价格波动风险 风险 : 铜 铝 三元材料等是公司重要的原材料, 占公司相关产品成本的比重较大, 其供应 情况可能发生重大变化或其价格大幅波动 应对措施 : 公司将密切关注原材料市场变化, 提高原材料采购管理水平, 合理控制存货储备, 同时加强供应链管理, 持续降低产品成本 4 资金风险 风险 : 随着公司战略转型逐步落地, 兼并收购和投资规模不断扩大, 工程总承包项目资金占 用量较大 应对措施 : 公司充分借助资本市场平台进行融资, 加强与银行等金融机构的合作, 优化公司 资产结构, 降低公司财务成本 5 人才风险 风险 : 公司快速发展对专业高素质技术人才的需求将进一步加大, 而市场上相关技术人才较 为短缺, 且业内企业对于高素质人才的争夺日益激烈 应对措施 : 公司以 品绩兼优者 为本, 一方面通过猎头等咨询机构外部挖掘优秀人才, 另 一方面通过内部机制培养人才 : 公司每年严格选拔 100 名综合素质高和事业心强的 海 外及专业院校优势学科的研究生, 通过全面培养和锻炼, 使其成为高度文化认同 高素质 高技 能的核心员工, 逐步成为公司实现战略目标的中坚力量 6 公司规模快速扩张引发的经营管理风险 风险 : 近年来, 公司积极调整公司经营战略, 发展迅速, 先后收购安徽电缆 圣达电气 水 木源华 艾能电力 远东福斯特 京航安等 公司规模日益扩大, 经营管理工作日益复杂, 对控 股子公司的管控也将面临一定挑战 应对措施 : 对接制度文化, 实现资源整合, 加强统筹管理 ; 全面实施绩效目标管理, 建立高 效协作与协同管理平台, 逐步实现信息化经营管理, 提升子公司管控水平 ( 三 ) 其他披露事项 19 / 129

20 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2018 年第一次临时股东大会 年年度股东大会 年第二次临时股东大会 股东大会情况说明 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 20 / 129

21 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 承诺类型 其他 其他 其他 解决同业竞争 解决关联交易 承诺方 远东控股集团 远东控股集团 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 承诺内容 自新远东股权过户至远东智慧能源名下之日起, 若远东智慧能源或新远东因新远东原国有股权转让而承担任何索赔 损失 损害 开支及费用, 远东控股集团将作出及时 足额的补偿 如果新远东因使用高塍镇天生圩村集体建设用地而遭受相关政府部门处罚 土地被收回或者遭受其它损失 ( 包括但不限于罚款 违约金 赔偿金 搬迁费等 ), 将由远东控股集团承担 除新远东已缴付的租金外, 远东控股集团承担未来应向高塍镇天生圩村缴纳的宜集用 (2008) 号土地的租赁费用 远东控股集团及实际控制人将采取切实 有效的措施完善远东智慧能源的公司治理结构, 并保证与远东智慧能源在人员 财务 资产 机构 业务等方面相互独立 本次认购完成后, 在远东控股集团作为远东智慧能源的控股股东期间, 远东控股集团及远东控股集团所控制的其他子公司 分公司 合营或联营公司及其他任何类型的企业将不存在从事与远东智慧能源或其子公司 分公司 合营或联营公司有相同或类似业务的情形, 与远东智慧能源之间不存在同业竞争 ; 不利用远东智慧能源控股股东地位, 损害远东智慧能源及其他股东的利益 在蒋锡培作为远东智慧能源的实际控制人期间, 其本人及其本人所控制的其他任何类型的企业将不存在从事与远东智慧能源及其子公司有相同或类似业务的情形, 与远东智慧能源之间不存在同业竞争 ; 其本人不会利用远东智慧能源实际控制人地位损害远东智慧能源及其他股东的利益 远东控股集团和实际控制人蒋锡培将善意履行作为远东智慧能源控股股东和实际控制人的义务, 不利用控股股东和实际控制人地位, 就远东智慧能源与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动, 故意促使远东智慧能源的股东大会或董事会作出侵犯远东智慧能源和其他股东合法权益的决议 如果远东智慧能源必须与本公司或本公司控制的和本实际控制人或本实际控制人控制的其他公司发生任何关联交易, 则承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第 21 / 129 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 长期否是 长期否是 长期否是 长期否是 长期否是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

22 与再融资相关的承诺 其他 其他 其他 其他 解决关联交易 解决同业竞争 远东控股集团 蒋锡培远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 远东控股集团 蒋锡培 三者的正常商业交易的基础上决定 远东控股集团及实际控制人将不会要求和接受远东智慧能源给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件 自本承诺出具之日起, 不利用决策控制优势, 占用远东电缆 新远东 复合技术 远东智慧能源及其他下属公司资金, 不损害上市公司及社会公众股股东的利益 远东控股集团和实际控制人将尽到诚信勤勉 守法经营的义务, 积极妥善地经营管理远东置业, 做好无锡远东置业有限公司股权的保值增值工作, 避免因无锡远东置业有限公司股权价值损失造成质押目的无法实现 若经有关政府主管部门认定三家公司需为公司员工补缴 2010 年 1 月以前未缴存的住房公积金或受到处罚或被任何利益相关方提出权利要求时, 远东控股集团将承担经主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项 处罚款项, 且承担被任何利益相关方提出权利要求的赔偿 补偿款项, 以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用 远东控股集团和实际控制人蒋锡培为保证远东智慧能源的独立运作, 保护中小股东的利益, 承诺与远东智慧能源做到人员独立 资产独立完整 业务独立 财务独立 机构独立 远东控股集团和实际控制人蒋锡培承诺尽量避免或减少与其关联的企业与远东智慧能源及其下属子公司之间的关联交易 ; 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 将与远东智慧能源依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律 法规 规章 其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序 ; 关联交易价格按照市场原则确定, 保证关联交易价格具有公允性 ; 保证按照有关法律 法规 规章 其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务 ; 保证不利用关联交易非法移转远东智慧能源的资金 利润, 不利用关联交易损害远东智慧能源及非关联股东的利益 远东控股集团和实际控制人蒋锡培未直接或间接投资于任何与远东智慧能源 ( 包括其子公司 ) 存在相同或类似业务的公司 企业或其他经营实体, 未自己经营或为他人经营与远东智慧能源相同或类似的业务 ; 不直接或间接进行与远东智慧能源有相同或类似业务的投资, 不会直接或间接新设或收购从事与远东智慧能源有相同或类似业务的子公司 分公司等经营性机构, 不会自行或协助他人在中国境内或境外成立 经营 发展任何与远东智慧能源业务直接竞争或可能竞争的业务 企业 项目或其他任何经营性活动, 以避免对远东智慧能源的生产经营构成新的 可能的直接或间接的业务竞争 远东控股集团和实际控制人蒋锡培控制的其他企业研究开发 引进的或与他人合作开发的与远东智慧能源生产 经营有关的新技术 新产品, 远东智慧能源有优先受让 生产的权利 ; 如拟出售与远东智慧能源生产 经营相关的任何其他资产 业务或权益, 远东智慧能源均有优先购买的权 长期 否 是 长期 否 是 长期 否 是 长期 否 是 长期 否 是 长期 否 是 22 / 129

23 解决关联交易 解决同业竞争 蔡道国 蔡强 颜秋娥 蔡道国 蔡强 颜秋娥 利 ; 且在出售或转有关资产或业务时给予远东智慧能源的条件不劣于向任何独立第三方提供的条件 不利用远东智慧能源控制关系, 损害远东智慧能源及其他股东的利益 如有违反, 远东控股集团和实际控制人蒋锡培将采取积极措施消除同业竞争, 并承担由此给远东智慧能源或其他股东造成的直接或间接经济损失 索赔责任及额外的费用支出 以上每一项承诺均为可独立执行之承诺, 任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性, 且远东控股集团作为上市公司控股股东和实际控制人蒋锡培作为上市公司实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销 在本次交易之前, 本人及一致行动人与远东智慧能源不存在关联关系及不存在关联交易 本次交易亦不构成关联交易 本次交易完成后, 本人 一致行动人以及控制的企业 ( 如有 ) 将尽可能减少和避免与远东智慧能源及其控股子公司的关联交易, 不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ; 不会利用自身作为远东智慧能源股东之地位谋求与远东智慧能源达成交易的优先权利 若发生必要且不可避免的关联交易, 本人 一致行动人及其控制的企业将与远东智慧能源及其控股子公司按照公平 公允 等价有偿等原则依法签订协议, 履行合法程序, 并将按照有关法律法规和远东智慧能源公司章程的规定履行信息披露义务及相关内部决策 报批程序, 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定, 保证关联交易价格具有公允性, 亦不利用该等交易从事任何损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东合法权益的行为 本人 一致行动人将善意履行作为远东智慧能源股东的义务, 充分尊重远东智慧能源的独立法人地位, 保障远东智慧能源独立经营 自主决策 本人保证将依照远东智慧能源公司章程的规定参加股东大会, 平等地行使相应权利, 承担相应义务, 不利用股东地位谋取不正当利益, 不利用关联交易非法转移远东智慧能源及其下属企业的资金 利润, 保证不损害远东智慧能源及远东智慧能源其他股东的合法权益 若违反上述承诺和保证, 本人及一致行动人将分别 且共同地对前述行为而给远东智慧能源造成的损失向远东智慧能源进行赔偿 为了避免与远东智慧能源产生同业竞争, 蔡道国 蔡强 颜秋娥郑重承诺如下 : (1) 于本承诺函签署之日, 除本人 一致行动人入股及任职远东福斯特新能源有限公司外, 本人及一致行动人不存在自己或为他人经营 投资 合作经营 兼职 提供顾问服务而从事与远东智慧能源 ( 含远东智慧能源直接 间接控制的公司 企业, 下同 ) 构成实质性同业竞争的业务和经营 ;(2) 未经远东智慧能源同意, 本人在远东福斯特新能源有限公司任职期间及离职 2 年内, 均将不以直接或间接的方式, 或通过直接或间接控制其他经营主体或自然人的方式从事与远东智慧能源及远东福斯特新能源有限公司交割日时及交割日后远东福斯特新能源有限公司董事会先于本人批准投资的相同或类似且损害远东福斯特新能源有限公司利益的业务 ; 不在同远东智慧能源或远东福斯特新能源有限公司存在相同或类似业务或 23 / 129 长期否是 任职期间及离职 2 年内 是 是

24 其他承诺 股份限售 蔡道国 蔡强 颜秋娥 与远东福斯特新能源有限公司利益冲突的相关业务的实体任职或担任任何形式的顾问 ;(3) 本人违反不竞争承诺的, 则本人因违反不竞争承诺所获得的收益全部归远东智慧能源所有, 并且应将远东福斯特新能源有限公司 100% 股权转让价款总额的 20% 作为赔偿金支付给远东智慧能源, 远东智慧能源书面豁免的除外 交易对方中蔡道国 颜秋娥因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让, 自发行结束之日起满 12 个月至第 36 个月内每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 25%, 自发行结束之日起满第 36 个月至第 60 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 5%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8%; 蔡强因本次发行取得的股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让, 自发行结束之日起满 36 个月至第 60 个月每 12 个月可减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 30%, 自发行结束之日起满 60 个月至第 120 个月每 12 个月减持份额不超过其因本次发行取得股份 ( 包括后续转增或送股取得的股份 ) 的 8% 上述转让包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 且上述各方任意期间可减持份额而未减持的股份数额可累积至以后任意期间减持 股份限售蒋锡培在未来 36 个月内不减持其个人直接持有的公司股票共计 1,267,450 股 其他 其他 盈利预测及补偿 智慧能源 王征 肖鹏 肖共长 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 公司将至少采取如下措施 : 不向股东分配利润 ; 暂缓重大对外投资 收购兼并等资本性支出项目的实施 ; 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金 ; 主要责任人不得调离 拟在未来 12 个月内以自有资金通过上海证券交易所交易系统根据市场行情择机增持公司 A 股股份, 增持价格不低于人民币 5.75 元 / 股, 不高于人民币 15 元 / 股, 增持金额合计不低于人民币 100 万元, 不高于人民币 1,000 万元 王征先生承诺, 在法定期限内不减持所持有的公司股份 京航安 年度 ( 业绩承诺期 ) 实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 11,000 万元 14,300 万元 17,160 万元 若 2017 年度 2018 年度未完成业绩目标, 且当期实际净利润数同承诺净利润数之差额超过承诺净利润数的 10%( 不含 10%); 若 2019 年度未完成业绩承诺期内累计业绩目标 ( 即共计承诺净利润共 42,460 万元 ), 公司有权要求承诺方以现金方式进行补偿 若由于承诺方原因导致京航安在业绩承诺期内发生非经常性损失, 则承诺方同意全额以现金赔偿给公司, 当期的补偿需在当期的年度审计报告出具后 30 日内给出 若京航安在规定期限内未收回应收账款, 承诺方须按实际未收回应收账款账面余额向京航安以现金方式进行补偿 若京航安于业绩承诺期累计实际实现的净利润总和 股份发行结束之日起 120 个月 至 至债券还本付息结束 至 是 是 是 是 是 是 是 是 年是是 24 / 129

25 盈利预测及补偿 其他 股份限售 远东控股集团 蒋华君 张希兰 陈静 蒋国健 汪传斌 陈金龙 李太炎 朱长彪 蒋苏雯 吕强 徐静 李林 蒋荣卫 蒋华君 张希兰 陈静 李太炎 超过承诺的净利润总和, 则超出部分的 30%( 奖励总额 ) 奖励给承诺方 2018 年度至 2020 年度京航安承诺净利润分别为不低于 14,300 万元 17,160 万元 20,592 万元 该业绩目标按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的审核要求进行调整 ( 如需 ) 自 2018 年 1 月 22 日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司 A 股股份, 增持价格不高于人民币 15 元 / 股, 增持金额合计不低于人民币 11,395 万元 增持计划金额下限分别为 : 蒋华君 1,150 万元 张希兰 1,600 万元 陈静 500 万元 蒋国健 140 万元 汪传斌 100 万元 陈金龙 107 万元 李太炎 500 万元 朱长彪 600 万元 蒋苏雯 410 万元 吕强 5500 万元 徐静 309 万元 李林 279 万元 蒋荣卫 200 万元 自每次增持之日起 24 个月内不减持增持计划实施期间每次增持的公司股份 年是是 原定期限为 : 2018 年 1 月 22 日起 6 个月 2018 年 7 月, 增持人员延期计划至 2018 年 7 月 24 日起 6 个月 自每次增持之日起 24 个月内 是 是 是 是 计划实施期间, 蒋华君先生等七位增持人员累计增持公司股份 8,569,054 股, 增持金额合计约 3,959 万元 蒋华君 陈静 李太炎已完成增持计划 其他人员未完成计划的原因如下 : 1 公司先后涉及多个重大事项信息披露窗口期, 极大减少了增持人员可增持公司股票的有效时间和机会, 2 吕强先生因家庭原因, 收到法院通知, 暂无法使用相关增持账户 尚未完成计划的九位增持人员 ( 张希兰 蒋国健 汪传斌 陈金龙 朱长彪 蒋苏雯 徐静 李林 蒋荣卫 ) 将延期执行计划, 并承诺自 2018 年 7 月 24 日起 6 个月内完成计划 ; 吕强先生承诺在能够使用银行账户后实施计划 详见公司于 2018 年 7 月 24 日披露的 关于公司董事 监事及高级管理人员等增持公司股份计划实施结果的公告 ( 临 ) 25 / 129

26 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 ( 一 ) 诉讼 仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型对于 2016 年 11 月 17 日公司披露的诉讼案件,2018 年 1 月公司收到青海省高级人民法院送达的 民事裁定书 [(2017) 青民终 187 号 ] 青海省高级人民法院依法组成合议庭对本案进行了审理, 依法裁定如下 :( 一 ) 撤销西宁市中级人民法院 (2016) 青 01 民初 370 号民事判决 ;( 二 ) 本案发回西宁市中级人民法院重审 查询索引 关于公司诉讼的进展公告 ( 公告编号 : 临 ) ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼 仲裁情况 ( 三 ) 其他说明 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 26 / 129

27 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 2015 年 9 月, 在坚持自愿 合法合规的前提下, 公司控股股东远东控股集团激励远东控股集团及其下属控股子公司 ( 含公司及下属控股子公司 ) 所有企龄一年及以上的董事 监事 班组长及以上管理人员 硕士及以上学历 助级职称及以上专业技术人员 优秀营销经理, 总人数不超过 3,000 人 ( 具体参加人数根据核心员工实际情况确定 ), 积极长期增持智慧能源股票, 增持总规模不超过 30 亿元 ( 按初始购买价格和总额计算 ), 核心员工依规所购买的智慧能源股票自登记过户之日起连续持有 24 个月后, 卖出股票的亏损部分若满足兜底条件, 则由远东控股集团审核后进行补足 2016 年 7 月, 远东控股集团修订了激励措施的部分条款, 核心员工可向远东控股集团借款, 通过二级市场购买智慧能源股票 详情见公司披露的 关于控股股东激励核心员工长期增持智慧能源股票的公告 ( 公告编号 : 临 ) 和 关于控股股东激励核心员工长期增持智慧能源股票的补充公告 ( 公告编号 : 临 ) 截止报告期末, 远东控股集团及其下属控股子公司 ( 含公司及下属控股子公司 ) 共有 2,288 名核心员工参与该激励计划, 共计持有 5, 万股, 同比增长 23.82%, 占公司总股本的 2.51% 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司预计 2018 年度与远东控股集团及其他关联方进行的日常关联交易总额 8, 万元 查询索引 2018 年度日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 : ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述经 2018 年 6 月 19 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过, 公司拟使用人民币 91,091 万元收购控股股东远东控股集团持有的京航安 49% 股权 第八届董事会第二十五次会议后, 作为公司控股股东, 远东控股集团为更好地支持公司可持续发展, 主动提出了降低出售京航安 49% 股权的价格 ( 按初始收购价格 70,070 万元外加同期贷款利率 ), 即相关交易发生重大变化 鉴于此, 经 2018 年 7 月 1 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过, 查询索引 关于进一步收购北京京航安机场工程有限公司 49% 股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 关于调整进一步收购北京京航安机场工程有限公司 49% 股权暨关联交易方案的公告 ( 公告编号 : 临 ) 27 / 129

28 公司拟使用人民币 72,800 万元收购远东控股集团持有的京航安 49% 股权 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述经第八届董事会第二十二次会议审议通过, 公司与控股股东远东控股集团以货币方式分别认缴出资 9,180 万元 8,820 万元对公司控股子公司京航安进行同比例增资 本次增资后, 京航安的注册资本将达到人民币 20,000 万元 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 查询索引 关于与控股股东对北京京航安机场工程有限公司同比例增资暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 28 / 129

29 2 担保情况 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期 ( 协议签署日 ) 担保起始日 担保到期日 担保类型 担保是否已经担保是担保逾履行完否逾期期金额毕 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 170,950 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 521, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 521, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的 0 金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保 214, 对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 244, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 458, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 无 公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十三次会议和 2018 年 6 月 29 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了 2018 年度对外担保额度预计的议案, 同意为各全资子公司提供合计不超过 亿元的担保, 为各控股子公司提供合计不超过 亿元的担保, 为参股公司提供不超过 9.5 亿元的担保, 期限自股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止 ( 公告编号 : 临 ) 上述担保合计金额 (C+D+E) 中剔除了同时满足两项或两项以上条件的重复担保金额 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 29 / 129

30 1. 精准扶贫规划 公司早已开展对身障人士的帮扶计划, 始终坚持不懈致力于帮扶身障人和社会弱势群体, 经历了从关心资助身障人士 身障人就业岗前培训 安置身障人就业 协助帮扶身障人创业并重的发展历程, 一直坚守着对慈善的责任与担当 截至报告期末, 公司已累计安置身障人员就业 2000 余人 2. 报告期内精准扶贫概要 报告期末, 公司在职身障人员 991 人, 同比增长 10.85%, 报告期内新增身障人士就业 97 人 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元币种 : 人民币指标数量及开展情况一 总体情况其中 :1. 资金 1, 二 分项投入 7. 兜底保障其中 :7.1 帮助 三留守 人员投入金额 帮助 三留守 人员数 ( 人 ) 帮助贫困残疾人投入金额 1, 帮助贫困残疾人数 ( 人 ) 991 注 : 公司投入金额指对在职身障人员发放的薪酬 五险一金和对身障人士的培训投入成本之和, 其中, 在职身障人员薪酬等共计 1, 万元, 身障人士培训成本 万元 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 5. 后续精准扶贫计划 2018 年 4 月, 远东慈善基金会与常州市金坛区残联签订合作协议, 开展全区首批 身障人创业远东帮扶点, 携手帮扶金坛区身障人员创业项目 2018 年计划新增安置 200 余位身障人员就业, 积极参与远东控股集团设立的远东慈善基金会, 从经济上帮扶更多的身障人员就业 创业, 从心灵上关心 支持身障人员积极融入社会 十三 可转换公司债券情况 十四 环境信息情况 ( 一 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 1. 排污信息 公司全资子公司远东电缆和新远东电缆属于无锡市环境保护局公布的重点排污单位 公司 主要污染物 特征污染物 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 半年度排放总量 ( 吨 ) 核定的排放总量 ( 吨 / 年 ) 超标排放情况 执行的污染物排放标准 30 / 129

31 远东电缆 新远东电缆 废水 废气 废水 废气 COD 氨氮 氮氧化物 COD 氨氮 氮氧化物 处理达标后排放处理达标后排放 处理达标后排放 处理达标后排放处理达标后排放 处理达标后排放 公司东南角 公司东南角 公司厂区西侧 公司厂区南侧 25ml/L ml/L / 7.7mg/m³ ml/L ml/L mg/m³ 未超标 未超标 未超标 未超标 污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T ) 锅炉大气污染物排放标准 (GB ) 污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T ) 锅炉大气污染物排放标准 (GB ) 远东电缆和新远东电缆的固体废弃物主要包括废铜 废铝 废塑料 包制材料 包装材料及生活垃圾等, 其中废铜 废铝 废塑料 部分可回收包制材料由供应商回收处理, 废旧包装材料进行回收再利用, 不可回收包制材料及生活垃圾由当地垃圾处理站集中处理 2. 防治污染设施的建设和运行情况 (1) 远东电缆和新远东电缆在线缆生产过程中需要用到冷却水, 但均为循环用水, 除自然蒸发等因素消耗需要补水外, 不产生工艺废水, 日常生产过程中仅产生生活废水 公司建有日处理能力 1200 吨的污水废水格栅井, 生活废水集中进入格栅井进行处理 格栅井主要用于去除污水中的软性缠绕物 短纤维和较大固体颗粒物 公司和城市污水处理厂签订有废水处理协议, 生活废水经过处理后达到 污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T ), 一部分用于厂区绿化灌溉, 一部分进入城市污水处理厂的污水管网 (2) 远东电缆和新远东电缆均使用燃气锅炉, 各有两台, 一用一备 由宜兴市港华燃气有限公司集中供应天燃气 公司每年定期委托有资质单位进行环境检测, 结果均符合 锅炉大气污染物排放标准 (GB ) 的要求 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 目前为止公司所有新改扩建项目均编制有环境影响评价报告, 均取得 三同时 验收报告 4. 突发环境事件应急预案 远东电缆和新远东电缆根据 国家突发环境事件应急预案 中华人民共和国环境保护法 企业突发环境事件风险评估指南 ( 试行 ) 等规定编制了 远东电缆有限公司突发环境事件应急预案 新远东电缆有限公司突发环境事件应急预案, 并定期进行修订, 该预案通过了宜兴市环境保护局组织的专家评审和备案登记 ( 远东电缆备案号为 : L; 新远东电缆备案号为 : L) 远东电缆和新远东电缆每年组织各部门 生产厂进行 6.5 环境日宣传 活动, 举行环境应急预案演练活动, 进一步提升员工环境保护意识, 提高员工应付突发环境事件的处置能力 5. 环境自行监测方案 目前, 远东电缆和新远东电缆编制了自行监测方案, 并委托进行第三方检测, 每年第二季度将检测结果在江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台公布 31 / 129

32 6. 其他应当公开的环境信息 ( 二 ) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 除远东电缆和新远东电缆外, 公司及其他子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 公司及子公司在日常生产经营中认真执行 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国大气污染防治法 等环保方面的法律法规, 确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置 ( 三 ) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 ( 四 ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 会计政策变更的内容和原因 备注 ( 受重要影响的报表项目名称和金额 ) 本公司根据 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ) 的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表, 此项会计政策变更详见下表采用追溯调整法 2017 年 12 月, 财政部发布 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ), 对一般企业财务报表格式进行了修改, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表 上述政策对本公司可比期间财务报表项目及金额的影响如下 : 政策名称 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 按照 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ) 及 关于一般企业财务报表格式有关问题的解读 对 2017 年 6 月 30 日 /2017 年 1-6 月相关财务 报表项目的影响金额 项目名称 影响金额增加 +/ 减少 - 资产处置收益 -666, 营业外收入 -2,139, 营业外支出 -2,495, 税金及附加 -310, ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 32 / 129

33 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 2 股份变动情况说明 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 65,079 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 期末持股数量 前十名股东持股情况持有有限售比例 (%) 条件股份数量 33 / 129 质押或冻结情况股份数量状态 单位 : 股 股东性质 远东控股集团境内非国有 -77,670,000 1,412,414, 质押 1,273,000,000 有限公司法人 缪云鹏 66,909,593 66,909, 未知 66,000,000 境内自然人 蔡强 0 41,160, ,160,950 未知 26,460,050 境内自然人 蔡道国 -13,120,000 27,560, 未知 15,520,000 境内自然人 沃赛男 20,000,000 20,000, 无 0 境内自然人 宁波德祐投资合伙企 ( 有限合伙 )- 德祐 15,971,142 15,971, 无 0 未知 富瑞一号私募证券投资基金 沃九华 1,046,200 15,757, 无 0 境内自然人 孙剑平 15,430,000 15,430, 未知 15,430,000 境内自然人 邵琪 10,461,586 10,461, 无 0 境内自然人 第一创业证券 - 国信证券 - 共盈大岩量化定增集合资产管理计划 0 8,551, 无 0 其他

34 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量 远东控股集团有限公司 1,412,414,782 人民币普通股 1,412,414,782 缪云鹏 66,909,593 人民币普通股 66,909,593 蔡道国 27,560,211 人民币普通股 27,560,211 沃赛男 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 宁波德祐投资合伙企 ( 有限合伙 ) - 德祐富瑞一号私募证券投资基金 15,971,142 人民币普通股 15,971,142 沃九华 15,757,300 人民币普通股 15,757,300 孙剑平 15,430,000 人民币普通股 15,430,000 邵琪 10,461,586 人民币普通股 10,461,586 第一创业证券 - 国信证券 - 共盈大岩量化定增集合资产管理计划 8,551,502 人民币普通股 8,551,502 颜秋娥 6,951,213 人民币普通股 6,951,213 远东控股集团为公司控股股东, 与上述其他股东之间均不存在关联关系或一上述股东关联关系或一致行动的说致行动的情形 蔡道国与颜秋娥为夫妻关系, 蔡强为蔡道国 颜秋娥之子 明公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量 1 蔡强 41,160, ,160,950 上述股东关联关系或一致行动的说明 蔡强为蔡道国 颜秋娥之子 单位 : 股 限售条件 上市之日起 36 个月 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 单位 : 股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增减变动量 增减变动原因 蒋苏雯 高管 260, ,800 11,200 二级市场增持 其它情况说明 34 / 129

35 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 朱长彪 副总经理 离任 蒋苏雯 总经理助理 离任 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 因公司另有任用, 朱长彪先生 蒋苏雯女士辞去了上述职务, 仍将继续在公司任职 三 其他说明 第九节 公司债券相关情况 一 公司债券基本情况 债券名称简称代码发行日到期日债券余额 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ) 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ) 远东智慧能源股份有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 ) 15 智慧 智慧 智慧 01 利率 (%) ,000, % ,000, % ,000, % 交易还本付息方式场所单利按年计息, 每年付上交息一次, 到期一次还本所 ( 含最后一期利息 ) 单利按年计息, 每年付息一次, 到期一次还本 ( 含最后一期利息 ) 单利按年计息, 每年付息一次, 到期一次还本 ( 含最后一期利息 ) 上交所 上交所 公司债券付息兑付情况 远东智慧能源股份有限公司 2017 年公司债券 ( 第一期 ), 于 2018 年 3 月 9 日开始支付自 2017 年 3 月 9 日至 2018 年 3 月 8 日期间的利息, 票面利率为 5.68% 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 6 日披露的 2017 年公司债券 ( 第一期 )2018 年付息公告 ( 公告编号 : 临 ) 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第一期 ), 于 2018 年 4 月 9 日开始支付自 2017 年 4 月 5 日至 2018 年 4 月 4 日期间的利息, 票面利率为 4.80% 具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的 2015 年公司债券 ( 第一期 )2018 年付息公告 ( 公告编号 : 临 ) 远东智慧能源股份有限公司 2015 年公司债券 ( 第二期 ), 于 2018 年 5 月 24 日开始支付自 2017 年 5 月 24 日至 2018 年 5 月 23 日期间的利息, 票面利率为 5.33% 具体内容详见公司于 2018 年 5 月 17 日披露的 2015 年公司债券 ( 第二期 )2018 年付息公告 ( 公告编号 : 临 ) 35 / 129

36 公司债券其他情况的说明 公司 15 智慧 01 债券的期限为 5 年, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选 择权, 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 4 月 5 日 公司 15 智慧 02 债券的期限为 5 年, 附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选 择权, 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 24 日 公司 17 智慧 01 债券的期限为 3 年, 附第 2 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选 择权, 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 9 日 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 资信评级机构 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 单元 联系人 勒成梁 汪漾 联系电话 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508 其他说明 : 三 公司债券募集资金使用情况 公司严格按照募集说明书的规定使用资金, 公司债券募集的 13 亿元资金在扣除发行费用后, 6.4 亿元用于偿还银行贷款 调整债务结构, 剩余部分用于补充流动资金 ; 公司债券募集的 4.6 亿元资金扣除发行费用后, 全部用于补充公司营运资金 四 公司债券评级情况 联合评级分别于 2016 年 1 月 2016 年 5 月 2017 年 3 月对公司主体信用等级及公司 2015 年公司债券 (15 智慧 智慧 02) 和 2017 年公司债券第一期 (17 智慧 01) 信用等级评定为 AA, 评级展望为稳定 ; 于 2016 年 6 月对公司主体信用等级及公司 15 智慧 01 债券信用等级评定 为 AA, 评级展望维持稳定 ; 分别于 2017 年 6 月 2018 年 6 月对公司主体长期信用及公司债券进 行跟踪评级, 主体信用等级及公司债券 15 智慧 智慧 02 和 17 智慧 01 信用等级评 定为 AA, 评级展望维持稳定 报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化 债券存续期内, 联合评级将在公司年报公告后 2 个月内进行一次定期跟踪评级, 并在存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级 跟踪评级结果将在联合评级网站和上交所网站公告, 敬请投资者关注 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施 36 / 129

37 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流 报告期内, 公 司主营业务经营良好, 稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障 六 公司债券持有人会议召开情况 七 公司债券受托管理人履职情况 15 智慧 智慧 智慧 01 债券受托管理人为华英证券 报告期内, 华英证券严格按照 债券受托管理协议 约定履行受托管理人职责 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 主要指标 本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 变动原因 流动比率 速动比率 资产负债率 (%) 贷款偿还率 (%) 九 关于逾期债项的说明 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 十一 公司报告期内的银行授信情况 截至报告期末, 公司系统获得的银行授信总额合计 627, 万元 其中, 已使用授信额度 486, 万元, 剩余未使用授信额度为 140, 万元 报告期内, 公司银行贷款均按时偿还 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 37 / 129

38 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 远东智慧能源股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 7-1 1,967,214, ,542,934, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 ,450, ,448,788, 应收账款 7-5 5,007,221, ,889,884, 预付款项 ,412, ,618, 应收利息 7-7 1,176, ,352, 应收股利其他应收款 ,495, ,531, 买入返售金融资产存货 ,169,966, ,787,500, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 ,159, ,323, 流动资产合计 12,096,097, ,725,933, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 ,005, ,505, 持有至到期投资 9, , 长期应收款长期股权投资 ,956, ,650, 投资性房地产固定资产 ,170,613, ,262,102, 在建工程 ,200, ,810, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 ,817, ,035, 开发支出商誉 ,925,698, ,925,698, 长期待摊费用 ,065, ,006, 递延所得税资产 ,237, ,689, 其他非流动资产 ,358, ,054, 非流动资产合计 6,429,963, ,139,562, 资产总计 18,526,061, ,865,495, 流动负债 : 38 / 129

39 短期借款 ,083,404, ,868,400, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 ,868, ,015,646, 应付账款 ,161,650, ,076,028, 预收款项 ,178, ,026,342, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 ,735, ,111, 应交税费 ,115, ,158, 应付利息 ,416, ,742, 应付股利 208, , 其他应付款 ,453, ,419, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 ,130, ,296, 其他流动负债 ,973, , 流动负债合计 9,194,135, ,739,683, 非流动负债 : 长期借款 ,089,715, ,464, 应付债券 ,753,791, ,751,929, 其中 : 优先股永续债长期应付款 ,730, ,926, 长期应付职工薪酬专项应付款 ,346, ,188, 预计负债 ,766, ,677, 递延收益 ,786, ,627, 递延所得税负债 ,793, ,528, 其他非流动负债非流动负债合计 3,553,930, ,117,343, 负债合计 12,748,065, ,857,027, 所有者权益股本 ,219,352, ,219,352, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 ,697,880, ,081,831, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 ,802, ,802, 一般风险准备未分配利润 ,315,989, ,094,090, 归属于母公司所有者权益合计 5,425,025, ,587,076, 少数股东权益 352,969, ,392, 所有者权益合计 5,777,995, ,008,468, 负债和所有者权益总计 18,526,061, ,865,495, 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 39 / 129

40 母公司资产负债表 2018 年 6 月 30 日 编制单位 : 远东智慧能源股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 83,023, ,929, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款 ,359,732, ,259,956, 存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,229, ,171, 流动资产合计 1,444,985, ,287,056, 非流动资产 : 可供出售金融资产 139,501, ,501, 持有至到期投资 9, , 长期应收款长期股权投资 ,302,323, ,625,280, 投资性房地产固定资产 5,006, ,374, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 29,320, ,410, 其他非流动资产 50,966, ,991, 非流动资产合计 7,527,127, ,993,568, 资产总计 8,972,113, ,280,625, 流动负债 : 短期借款 10,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 48,713, ,229, / 129

41 预收款项应付职工薪酬应交税费 1,821, ,770, 应付利息 21,685, ,590, 应付股利 40, , 其他应付款 1,204,304, ,639,267, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 69,800, ,800, 其他流动负债流动负债合计 1,356,364, ,837,698, 非流动负债 : 长期借款 606,900, ,800, 应付债券 1,753,791, ,751,929, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,360,691, ,172,729, 负债合计 3,717,056, ,010,428, 所有者权益 : 股本 2,219,352, ,219,352, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,629,450, ,629,450, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 130,560, ,560, 未分配利润 275,692, ,833, 所有者权益合计 5,255,056, ,270,197, 负债和所有者权益总计 8,972,113, ,280,625, 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 41 / 129

42 合并利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 8,167,013, ,870,848, 其中 : 营业收入 ,167,013, ,870,848, 利息收入二 营业总成本 7,935,030, ,805,595, 其中 : 营业成本 ,935,872, ,871,306, 利息支出手续费及佣金支出税金及附加 ,084, ,989, 销售费用 ,251, ,110, 管理费用 ,175, ,410, 财务费用 ,841, ,250, 资产减值损失 ,805, ,528, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ,611, ,915, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -693, , 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) , , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 ,382, ,778, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 314,454, ,122, 加 : 营业外收入 ,131, ,796, 减 : 营业外支出 ,225, ,299, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 331,359, ,620, 减 : 所得税费用 ,888, ,555, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 256,470, ,064, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 256,470, ,064, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 221,899, ,501, 少数股东损益 34,571, ,563, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 256,470, ,064, 归属于母公司所有者的综合收益总额 221,899, ,501, 归属于少数股东的综合收益总额 34,571, ,563, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 129

43 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 母公司利润表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 ,727, 减 : 营业成本税金及附加 364, 销售费用管理费用 9,240, ,475, 财务费用 16,709, ,418, 资产减值损失 63, ,050, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) , ,426, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -400, , 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -310, 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -20,049, ,272, 加 : 营业外收入 减 : 营业外支出 , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -20,050, ,219, 减 : 所得税费用 -4,909, ,723, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -15,140, ,495, 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -15,140, ,495, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -15,140, ,495, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 43 / 129

44 合并现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 8,506,047, ,094,768, 客户存款和同业存放款项净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金回购业务资金净增加额收到的税费返还 49,004, ,926, 收到其他与经营活动有关的现金 ,034, ,720, 经营活动现金流入小计 8,708,086, ,248,416, 购买商品 接受劳务支付的现金 8,005,333, ,081,847, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付给职工以及为职工支付的现金 488,537, ,098, 支付的各项税费 241,867, ,859, 支付其他与经营活动有关的现金 ,371, ,872, 经营活动现金流出小计 9,308,109, ,293,678, 经营活动产生的现金流量净额 ,022, ,045,261, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 262,697, ,935, 取得投资收益收到的现金 7,304, ,643, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 489, ,471, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 , 收到其他与投资活动有关的现金 ,000, ,782, 投资活动现金流入小计 276,581, ,832, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 267,539, ,587, 投资支付的现金 26,500, ,917, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ,325, ,347, 支付其他与投资活动有关的现金 ,579, , 投资活动现金流出小计 482,943, ,295, 投资活动产生的现金流量净额 -206,361, ,463, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,028,556, ,041,498, 发行债券收到的现金 - 456,400, 收到其他与筹资活动有关的现金 ,860, ,729, 筹资活动现金流入小计 3,543,416, ,514,627, 偿还债务支付的现金 2,465,300, ,900, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 185,265, ,843, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 - 4,500, 支付其他与筹资活动有关的现金 ,660, ,780, 筹资活动现金流出小计 3,235,226, ,202,524, 筹资活动产生的现金流量净额 308,190, ,312,102, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -498,194, ,622, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,472,613, ,010,275, 六 期末现金及现金等价物余额 ,418, ,653, 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 44 / 129

45 母公司现金流量表 2018 年 1 6 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 4,880, , 经营活动现金流入小计 4,880, , 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 308, , 支付的各项税费 364, ,692, 支付其他与经营活动有关的现金 5,707, ,308, 经营活动现金流出小计 6,379, ,284, 经营活动产生的现金流量净额 -1,499, ,520, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 90, 收到其他与投资活动有关的现金 55,121, 投资活动现金流入小计 90, ,121, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 624, , 投资支付的现金 190,500, ,917, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 182,325, 支付其他与投资活动有关的现金 7,205, ,646, 投资活动现金流出小计 380,655, ,021, 投资活动产生的现金流量净额 -380,565, ,899, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 225,000, 发行债券收到的现金 - 456,400, 收到其他与筹资活动有关的现金 642,568, 筹资活动现金流入小计 867,568, ,400, 偿还债务支付的现金 34,900, ,900, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 112,681, ,519, 支付其他与筹资活动有关的现金 281,078, , 筹资活动现金流出小计 428,660, ,288, 筹资活动产生的现金流量净额 438,908, ,111, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 56,844, ,691, 加 : 期初现金及现金等价物余额 24,929, ,490, 六 期末现金及现金等价物余额 81,773, ,181, 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 45 / 129

46 项目 股本 其他权益工具永其续他债 优先股 资本公积 合并所有者权益变动表 2018 年 1 6 月 归属于母公司所有者权益专其他项综合储收益备 减 : 库存股 46 / 129 本期 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 2,219,352, ,081,831, ,802, ,094,090, ,392, ,008,468, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 2,219,352, ,081,831, ,802, ,094,090, ,392, ,008,468, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 ,950, ,899, ,422, ,473, 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 221,899, ,571, ,470, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -383,950, ,993, ,944, 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 -383,950, ,993, ,944, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 2,219,352, ,697,880, ,802, ,315,989, ,969, ,777,995,680.13