目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 24

Transcription

1 公司代码 : 公司简称 : 智慧能源 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 01 债券代码 : 债券简称 :15 智慧 02 债券代码 : 债券简称 :17 智慧 01 远东智慧能源股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 24

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 24

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人蒋承志 主管会计工作负责人李太炎及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周旭亮 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司基本情况 2017 年前三季度, 公司紧紧围绕 全球领先的智慧能源 智慧城市服务商 的战略愿景, 紧跟市场步伐, 以客户为核心, 进一步稳固战略客户, 并持续扩大市场份额, 取得了新的经营成就 报告期内, 公司主要经营情况如下 : (1) 营业收入创新高, 同比增速超 40% 公司实现营业收入 亿元, 同比增长 44.11%, 为历年前三季度营业收入新高, 集中体现出企业的核心竞争力和市场影响力, 其中能源系统营业收入 亿元, 同比增长 93.81%, 电线电缆营业收入 亿元, 同比增长 42.29%, 储能设备营业收入 9.12 亿元, 同比增长 35.32% (2) 控股产业链终端全球领先的智慧机场服务商京航安北京京航安机场工程有限公司 ( 以下简称 京航安 ) 是具备机场目视助航工程专业承包一级 机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包一级 机电设备安装工程专业承包二级 建筑智能化工程专业承包三级等施工资质的智慧机场方案解决商, 拥有国内外近 100 个工程案例的业内领先企业, 业务全面覆盖军用和民用两大市场 报告期内, 公司 远东控股集团有限公司 ( 以下简称 远东控股集团 ) 与京航安实际控制人肖鹏 肖共长签署了 股权转让协议 及其补充协议, 分别以现金 72,930 万元人民币 70,070 万元人民币收购京航安 100% 股权, 公司持有京航安 51% 的股权, 远东控股集团持有京航安 49% 的股权, 肖鹏 肖共长向公司 远东控股集团承诺京航安 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 11,000 万元 14,300 万元 17,160 3 / 24

4 万元 公司将通过借助京航安的市场资源平台与管理团队, 快速拓展国内军民融合通用航空行业和一带一路机场基础设施建设领域 (3)6GWh 新能源汽车锂电池项目开工在远东福斯特现有 7GWh 产能规划 ( 重点布局 型电池 ) 基础上, 公司以 6GWh 锂电池为中心的江苏智慧能源产业园举行开工仪式, 规划用地 1000 余亩, 将在 2018 年底前建成国内领先 国际一流的自动化 智能化软包电芯及方形铝壳锂电池生产基地, 公司在深耕圆柱型电池的基础之上, 挺进未来多元化市场, 将继续巩固和扩大公司在国家战略新兴产业 新能源汽车动力电池领域的产业优势地位 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上 年度末增减 (%) 总资产 18,539,008, ,610,364, 归属于上市公司股东的净资产 5,682,044, ,626,988, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -1,213,445, ,151, , 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 12,580,108, ,729,342, 归属于上市公司股东的净利润 146,049, ,062, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,042, ,298, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.48 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额年初至报告期末说明 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 10, ,439, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定 7,094, ,548, 量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 -763, , / 24

5 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融 28, ,202, 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,207, ,346, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1,293, ,440, 所得税影响额 -2,049, ,523, 合计 6,235, ,007, 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 71,849 前十名股东持股情况 质押或冻结情况股东名称比例持有有限售条期末持股数量股份 ( 全称 ) (%) 件股份数量数量状态 股东性质 远东控股集团有限公司 1,490,084, 质押 1,422,900,000 境内非国有法人 蔡强 41,160, ,160,950 未知 19,444,050 境内自然人 蔡道国 40,680, 未知 39,120,000 境内自然人 沃九华 14,711, 无 0 境内自然人 江苏新扬子造船有限公司 13,636, 无 0 境内非国有法人 中国国际金融股份有限公司 11,190, 无 0 未知 颜秋娥 9,261, 无 0 境内自然人 鹏华资产 - 招商银行 - 鹏 其他 华资产中晟 1 期资产管理 8,590, 无 0 计划 第一创业证券 - 国信证券 其他 - 共盈大岩量化定增集合 8,551, 无 0 资产管理计划 国机财务有限责任公司 6,818, 无 0 未知 中信证券 - 广州农商银行 - 中信证券杭州城投定增 6,818, 无 0 其他 1 号集合资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 远东控股集团有限公司 1,490,084,782 人民币普通股 1,490,084,782 蔡道国 40,680,211 人民币普通股 40,680,211 沃九华 14,711,100 人民币普通股 14,711,100 江苏新扬子造船有限公司 13,636,363 人民币普通股 13,636,363 中国国际金融股份有限公司 11,190,391 人民币普通股 11,190,391 5 / 24

6 颜秋娥 9,261,213 人民币普通股 9,261,213 鹏华资产 - 招商银行 - 鹏华资产中晟 1 期资产管理计划 8,590,908 人民币普通股 8,590,908 第一创业证券 - 国信证券 - 共盈大岩量化定增集合资产管理计划 8,551,502 人民币普通股 8,551,502 国机财务有限责任公司 6,818,182 人民币普通股 6,818,182 中信证券 - 广州农商银行 - 中信证券杭州城投定增 1 号集合资产管理计划 6,818,182 人民币普通股 6,818,182 上述股东关联关系或一致行动的说明 远东控股集团为公司控股股东, 与上述其他股东之间均不存 在关联关系或一致行动的情形 蔡道国与颜秋娥为夫妻关系, 蔡强为蔡道国 颜秋娥之子 公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 万元币种 : 人民币 项目 期末余额 年初余额 同比增减 (%) 变动原因 应收票据 108, , 主要系销售收入增加及结算方式改变所致 应收账款 561, , 主要系本期销售收入 EPC 工程及合并范围增加所致 预付款项 30, , 主要系原材料预付款增加所致 存货 293, , 主要系备库 未结算工程款及合并范围增加所致 其他流动资产 9, , 主要系银行理财产品到期收回本息所致 可供出售金融资产 19, , 主要系新增对外投资所致 长期股权投资 4, , 主要系新增对外投资所致 在建工程 17, , 主要系新增项目及设备所致 商誉 194, , 主要系新增并购子公司所致 其他非流动资产 50, , 主要系新增土地款所致 短期借款 354, , 主要系备库及 EPC 项目增加导 6 / 24

7 致资金需求增加所致 应付票据 85, , 主要系销售增加导致采购量增加及结算方式改变所致 应付账款 213, , 主要系采购增加所致 预收款项 103, , 主要系合并范围增加所致 长期借款 94, , 主要系新增项目贷款及并购贷款所致 应付债券 175, , 主要系本期新增公司债券所致 专项应付款 20, , 主要系本期收到福斯特江苏公司政府补助所致 项目 本期金额 上期金额 同比增减 (%) 变动原因 营业收入 1,258, , 主要系本期销量及单价均上涨所致 营业成本 1,098, , 主要系本期销量及原材料价格均上涨所致 营业税金及附加 5, , 主要系会计政策变更所致 财务费用 15, , 主要系本期增加贷款所致 投资收益 2, 主要系本期处置可供出售金融资产所致 其他收益 6, 主要系会计政策变更所致 营业外收入 3, , 主要系会计政策变更所致 所得税费用 2, , 主要系本期电缆销售毛利降低所致 主要系原材料 ( 主要为铜 ) 价经营活动产生的现 -121, , , 格上涨, 备货增加及 EPC 项目增金流量净额加所致 筹资活动产生的现主要系本期增加贷款及发债所 198, , 金流量净额致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1) 收购北京京航安机场工程有限公司股权 2017 年 8 月, 公司股东大会审议通过了 关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的议案, 公司与远东控股集团拟分别以现金 72,930 万元 70,070 万元收购京航安 100% 股权, 京航安实际控制人肖鹏 肖共长向公司 远东控股集团承诺京航安 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 11,000 万元 14,300 万元 17,160 万元 京航安是具备机场目视助航工程专业承包一级 机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包一级 机电设备安装工程专业承包二级 建筑智能化工程专业承包三级等施工资质的智慧机场方案解决商, 拥有 7 / 24

8 国内外近 100 个工程案例的业内领先企业, 业务全面覆盖军用和民用两大市场, 公司通过收购京航安, 将快速拓展国内军民融合通用航空行业和一带一路机场基础设施建设领域, 同时协同公司已开展的海外业务, 借着一带一路契机更快速地布局海外基础设施建设市场 具体内容详见公司 2017 年 7 月 6 日 2017 年 7 月 20 日 2017 年 8 月 8 日 2017 年 8 月 16 日分别在上海证券交易所 ( 披露的 关于签订股权收购框架协议的公告 ( 公告编号 : 临 ) 关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2017 年第二次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 关于收购北京京航安机场工程有限公司股权暨关联交易的进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 截止报告期末, 京航安股权交割已完成工商变更 2) 与三普药业有限公司的诉讼 2017 年 8 月, 公司收到青海省西宁市中级人民法院出具的 民事判决书 <(2016) 青 01 民初 370 号 >, 青海省西宁市中级人民法院对三普药业有限公司起诉公司股东出资纠纷一案做出一审判决, 驳回原告三普药业有限公司对被告远东智慧能源股份有限公司的全部诉讼请求 2017 年 9 月, 公司收到青海省西宁市中级人民法院送达的 民事上诉状, 三普药业有限公司不服前述判决向青海省高级人民法院提起上诉 具体内容详见公司 2016 年 11 月 17 日 2017 年 9 月 1 日 2017 年 9 月 21 日在上海证券交易所 ( 披露的 关于公司涉及诉讼的公告 ( 公告编号 : 临 ) 关于公司诉讼的进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 关于公司诉讼的进展公告 ( 公告编号 : 临 ) 3) 会计政策变更 2017 年 8 月, 公司董事会审议通过了 关于会计政策变更的议案, 根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的 企业会计准则第 16 号 政府补助 的相关规定, 公司将与企业日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用, 并在利润表中的 营业利润 项目之上单独列报 其他收益 项目, 计入其他收益的政府补助在该项目中反映 ; 将与企业日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支 具体内容详见公司 2017 年 8 月 25 日在上海证券交易所 ( 披露的 关于会计政策变更的公告 ( 公告编号 : 临 ) 4) 发起设立慧村储能产业并购投资中心 ( 有限合伙 ) 8 / 24

9 2017 年 8 月, 公司董事会审议通过了 关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的议案, 公司 西藏昱淏拟分别出资人民币 10,000 万元和 490 万元, 与远东控股集团有限公司 一村资本有限公司 上海一村股权投资有限公司拟共同发起设立慧村储能产业并购投资中心 ( 有限合伙 ) 对智慧能源储能产业领域等相关产业内优质企业或项目进行股权投资 具体内容详见公司 2017 年 8 月 15 日在上海证券交易所 ( 披露的 关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 5) 发起设立无锡远东国联智慧能源投资企业 ( 有限合伙 ) 2017 年 8 月, 公司股东大会审议通过了 关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的议案, 西藏昱淏创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 西藏昱淏, 公司作为有限合伙人出资设立 ) 拟认缴出资人民币 4,975 万元与国联信托股份有限公司 西藏天淏创业投资管理中心 ( 有限合伙 ) 无锡国经投资管理有限公司共同发起设立无锡远东国联智慧能源投资企业( 有限合伙 ) 对智慧能源产业方向及其他领域内优质企业进行股权投资 具体内容详见公司 2017 年 7 月 20 日 2017 年 8 月 8 日分别在上海证券交易所 ( 披露的 关于与控股股东共同发起设立并购投资基金暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2017 年第二次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 6) 选举公司董事 监事 2017 年 8 月, 公司股东大会分别审议通过了 关于选举董事的议案 关于选举监事的议案, 选举王征先生为公司第八届董事会董事 选举匡光政先生 邵亮先生为公司第八届监事会监事, 任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满止 具体内容详见公司 2017 年 8 月 8 日在上海证券交易所 ( 披露的 2017 年第二次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 7) 收购上海艾能电力工程有限公司少数股东权益 2017 年 8 月, 公司股东大会审议通过了 关于收购上海艾能电力工程有限公司股权暨关联交易的议案, 公司拟收购控股子公司上海艾能电力工程有限公司 ( 以下简称 艾能电力 ) 少数股东权益, 即 2 名股东合计持有的艾能电力 30% 股份 ( 交易价格为 20, 万元 ) 本次交易完成后, 公司将持有艾能电力 100% 的股权, 有助于公司进一步加强对新能源规划设计 分布式发电领域的开拓 具体内容详见公司 2017 年 7 月 20 日 2017 年 8 月 8 日在上海证券交易所 ( 9 / 24

10 披露的 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2017 年第二次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 8) 拟发行公司债券 2017 年 8 月, 公司股东大会审议通过了 关于发行公司债券的议案, 为进一步拓宽公司融资渠道, 满足公司经营发展需要, 优化公司债务结构, 降低财务风险, 公司拟向合格投资者公开发行公司债券不超过人民币 5 亿元 2017 年 10 月, 公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 出具的 关于核准远东智慧能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可 [2017]1768 号 ), 中国证监会核准公司公开发行公司债券 具体内容详见公司 2017 年 7 月 20 日 2017 年 8 月 8 日 2017 年 10 月 13 日在上海证券交易所 ( 披露的 债券发行预案公告 ( 公告编号 : 临 ) 2017 年第二次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 ( 公告编号 : 临 ) 9) 拟发行中期票据 2017 年 8 月, 公司股东大会审议通过了 关于公司注册发行中期票据方案的议案, 为进一步拓宽公司融资渠道, 满足公司经营发展需要, 优化公司债务结构, 降低资金成本, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币 20 亿元的中期票据 具体内容详见公司 2017 年 7 月 15 日 2017 年 8 月 8 日在上海证券交易所 ( 披露的 关于拟发行中期票据的公告 ( 公告编号 : 临 ) 2017 年第二次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 10)2016 年年度权益分派实施 2017 年 6 月, 公司股东大会审议通过了 2016 年度利润分配预案, 此次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,219,352,746 股为基数, 每股派发现金红利 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 90,993, 元 具体内容详见公司 2017 年 6 月 17 日 2017 年 7 月 24 日在上海证券交易所 ( 披露的 2016 年年度股东大会决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 2016 年年度权益分派实施公告 ( 公告编号 : 临 ) 2017 年 7 月 31 日, 公司 2016 年度利润分配现金红利已发放完毕 11) 收购北京水木源华电气股份有限公司少数股东权益 10 / 24

11 2017 年 7 月, 公司董事会审议通过了 关于收购北京水木源华电气股份有限公司股权暨关联交易的议案, 公司拟收购控股子公司北京水木源华电气股份有限公司 ( 以下简称 水木源华 ) 少数股东权益, 即 11 名股东合计持有的水木源华 30% 股份 ( 交易价格为 36, 万元 ) 本次交易完成后, 公司将持有水木源华 100% 的股权, 有助于公司进一步加强对智能电网 数字化电网领域的开拓 具体内容详见公司 2017 年 7 月 15 日在上海证券交易所 ( 披露的 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 12) 非公开发行股份上市流通 2015 年 11 月, 中国证券监督管理委员会印发 关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2691 号 ), 核准公司非公开发行不超过 158,311,345 股新股募集发行股份购买资产的配套资金 2016 年 7 月, 公司向鹏华资产管理 ( 深圳 ) 有限公司 中信证券股份有限公司 华安基金管理有限公司 第一创业证券股份有限公司 江苏新扬子造船有限公司 财通基金管理有限公司等 6 名配套融资认购对象发行了新增股份 136,363,636 股 ( 认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让 ) 2017 年 7 月 7 日, 上述认购的 136,363,636 股份解除限售并开始上市流通 具体内容详见公司 2017 年 7 月 4 日在上海证券交易所 ( 披露的 关于非公开发行限售股上市流通公告 ( 公告编号 : 临 ) 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称远东智慧能源股份有限公司 法定代表人蒋承志 日期 2017 年 10 月 26 日 11 / 24

12 四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 远东智慧能源股份有限公司 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,117,666, ,913,950, 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 104, 金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,082,371, ,300, 应收账款 5,618,302, ,139,868, 预付款项 306,700, ,575, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,116, ,860, 应收股利 其他应收款 588,319, ,691, 买入返售金融资产 存货 2,937,396, ,651,264, 划分为持有待售的资产 47,619, 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 90,537, ,601, 流动资产合计 12,745,410, ,014,836, 非流动资产 : 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 194,310, ,251, 持有至到期投资 9, , 长期应收款 长期股权投资 40,996, ,459, 投资性房地产 固定资产 2,146,384, ,122,509, / 24

13 在建工程 175,434, ,709, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 465,862, ,183, 开发支出商誉 1,942,833, ,318,665, 长期待摊费用 1,565, , 递延所得税资产 322,259, ,815, 其他非流动资产 503,940, ,533, 非流动资产合计 5,793,597, ,595,527, 资产总计 18,539,008, ,610,364, 流动负债 : 短期借款 3,540,050, ,923,050, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 850,830, ,827, 应付账款 2,132,043, ,149,311, 预收款项 1,034,164, ,813, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 118,205, ,932, 应交税费 176,098, ,197, 应付利息 46,295, ,530, 应付股利 208, , 其他应付款 963,330, ,262, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 169,219, ,519, 其他流动负债 5,367, ,068, 流动负债合计 9,035,815, ,585,722, 非流动负债 : 长期借款 944,060, ,600, 应付债券 1,750,996, ,291,882, / 24

14 其中 : 优先股永续债长期应付款 411,235, ,694, 长期应付职工薪酬专项应付款 208,346, ,664, 预计负债 19,013, ,555, 递延收益 15,194, ,320, 递延所得税负债 43,108, ,851, 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 3,391,954, ,142,569, 负债合计 12,427,769, ,728,292, 所有者权益股本 2,219,352, ,219,352, 其他权益工具其中 : 优先股 - 永续债 - 资本公积 2,081,831, ,081,831, 减 : 库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 170,481, ,481, 一般风险准备未分配利润 1,210,378, ,155,322, 归属于母公司所有者权益合计 5,682,044, ,626,988, 少数股东权益 429,194, ,083, 所有者权益合计 6,111,238, ,882,072, 负债和所有者权益总计 18,539,008, ,610,364, 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位 : 远东智慧能源股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 15,784, ,490, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据 14 / 24

15 应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款 780,889, ,154, 存货划分为持有待售的资产 47,619, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,134, ,648, 流动资产合计 798,808, ,913, 非流动资产 : 可供出售金融资产 139,501, ,583, 持有至到期投资 9, , 长期应收款长期股权投资 6,624,580, ,850,643, 投资性房地产固定资产 4,927, ,372, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 20,782, ,904, 其他非流动资产 70,091, 非流动资产合计 6,859,894, ,901,514, 资产总计 7,658,703, ,740,427, 流动负债 : 短期借款 10,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 52,205, ,831, 预收款项应付职工薪酬应交税费 2,457, ,845, 应付利息 45,023, ,556, 应付股利 40, , / 24

16 其他应付款 188,318, ,146, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 45,800, ,800, 其他流动负债流动负债合计 343,845, ,219, 非流动负债 : 长期借款 439,250, ,600, 应付债券 1,750,996, ,291,882, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 10,000, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,190,246, ,393,482, 负债合计 2,534,091, ,609,701, 所有者权益 : 股本 2,219,352, ,219,352, 其他权益工具 - 其中 : 优先股 - 永续债 - 资本公积 2,629,450, ,629,450, 减 : 库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 109,240, ,240, 未分配利润 166,567, ,682, 所有者权益合计 5,124,611, ,130,726, 负债和所有者权益总计 7,658,703, ,740,427, 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 编制单位 : 远东智慧能源股份有限公司 合并利润表 2017 年 1 9 月 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 16 / 24

17 项目 上年年初至报告本期金额上期金额年初至报告期期期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 月 ) 一 营业总收入 4,709,259, ,080,247, ,580,108, ,729,342, 其中 : 营业收入 4,709,259, ,080,247, ,580,108, ,729,342, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 4,674,966, ,007,522, ,480,873, ,430,711, 其中 : 营业成本 4,112,301, ,568,695, ,983,607, ,202,364, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 16,268, ,623, ,569, ,231, 销售费用 308,822, ,685, ,932, ,093, 管理费用 144,123, ,180, ,533, ,496, 财务费用 68,401, ,986, ,651, ,111, 资产减值损失 25,049, ,351, ,577, ,414, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 16, , , ,155, 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 3,178, , ,093, ,230, 填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企 129, , , , 业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 20,989, ,767, 三 营业利润 ( 亏 58,476, ,652, ,955, ,705, / 24

18 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 5,466, ,234, ,402, ,876, 其中 : 非流动资产处置利得 136, , ,526, ,242, 减 : 营业外支出 936, , ,730, ,348, 其中 : 非流动资产处置损失 126, , ,965, ,111, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 63,007, ,596, ,627, ,232, 填列 ) 减 : 所得税费用 6,175, ,728, ,731, ,375, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 56,831, ,867, ,896, ,857, 归属于母公司所有者的净利润 38,547, ,624, ,049, ,062, 少数股东损益 18,283, , ,846, ,794, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出 18 / 24

19 售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 56,831, ,867, ,896, ,857, 归属于母公司所有者的综合收 38,547, ,624, ,049, ,062, 益总额 归属于少数股东的综合收益总 18,283, , ,846, ,794, 额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 母公司利润表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 远东智慧能源股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 减 : 营业成本 税金及附加 310, , 销售费用 管理费用 2,884, ,448, ,360, ,162, / 24

20 财务费用 5,463, , ,881, ,616, 资产减值损失 -198, ,983, ,249, ,928, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,929, , ,356, ,841, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 129, , , , 其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -4,219, ,404, ,053, , 加 : 营业外收入 1,044, ,078, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 25, , , 其中 : 非流动资产处置损失三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -4,219, ,385, ,000, ,892, 减 : 所得税费用 -3,601, , , , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -617, ,881, ,878, ,160, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 20 / 24

21 六 综合收益总额 -617, ,881, ,878, ,160, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 合并现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 远东智慧能源股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 13,069,785, ,424,673, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 71,915, ,987, 收到其他与经营活动有关的现金 259,419, ,930, 经营活动现金流入小计 13,401,120, ,835,591, 购买商品 接受劳务支付的现金 12,684,487, ,399,826, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 601,228, ,601, 支付的各项税费 340,177, ,346, 支付其他与经营活动有关的现金 988,672, ,968, 经营活动现金流出小计 14,614,565, ,884,742, 经营活动产生的现金流量净额 -1,213,445, ,151, / 24

22 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 122,386, 取得投资收益收到的现金 21,787, ,681, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,738, ,781, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 172,053, ,982, 投资活动现金流入小计 330,965, ,445, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 485,337, ,385, 投资支付的现金 137,117, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 519,329, ,520, 支付其他与投资活动有关的现金 993, , 投资活动现金流出小计 1,142,778, ,454, 投资活动产生的现金流量净额 -811,812, ,008, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,226,361, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 52,362, 取得借款收到的现金 3,315,554, ,885,221, 发行债券收到的现金 456,400, ,290,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 160,323, ,886, 筹资活动现金流入小计 3,932,277, ,419,470, 偿还债务支付的现金 1,046,093, ,106,860, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 379,930, ,629, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 38,536, ,500, 支付其他与筹资活动有关的现金 521,044, ,682, 筹资活动现金流出小计 1,947,068, ,369,173, 筹资活动产生的现金流量净额 1,985,208, ,050,296, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -40,050, ,137, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,010,275, ,926, 六 期末现金及现金等价物余额 970,225, ,321,064, 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 22 / 24

23 母公司现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单位 : 远东智慧能源股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,423, ,454, 经营活动现金流入小计 1,423, ,454, 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 433, , 支付的各项税费 2,692, ,714, 支付其他与经营活动有关的现金 23,749, ,605, 经营活动现金流出小计 26,875, ,619, 经营活动产生的现金流量净额 -25,452, ,164, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 424, 取得投资收益收到的现金 93,719, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000, ,000, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 315,086, 投资活动现金流入小计 419,230, ,000, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 685, ,113, 投资支付的现金 156,917, ,791, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 616,975, ,020, 支付其他与投资活动有关的现金 261,317, ,174,714, 投资活动现金流出小计 1,035,895, ,473,639, 投资活动产生的现金流量净额 -616,664, ,408,639, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,172,999, 取得借款收到的现金 385,000, 发行债券收到的现金 456,400, ,290,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 841,400, ,462,999, 偿还债务支付的现金 27,350, ,350, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 161,770, ,516, / 24

24 支付其他与筹资活动有关的现金 2,869, 筹资活动现金流出小计 191,989, ,866, 筹资活动产生的现金流量净额 649,410, ,431,133, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 7,293, , 加 : 期初现金及现金等价物余额 8,490, ,974, 六 期末现金及现金等价物余额 15,784, ,303, 法定代表人 : 蒋承志主管会计工作负责人 : 李太炎会计机构负责人 : 周旭亮 4.2 审计报告 适用 不适用 24 / 24