Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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闲枢谷
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2015 年中国电动汽车电机控制器市场研究报告 2015 年 1-8 月中国新能源汽车销量达到 108654 辆, 同比大幅增长 270% 电机控制器受益于新能源汽车的高速发展,2015 年市场将超过 18 亿元, 预计 2017 年该产品市场需求量将增至 28 万套, 市场规模有望达到 46 亿元, 年均增长速度高达 93% 目前, 中国电动汽车驱动电机生产企业全国有 30 多家,

1 2015 年中国电动汽车电机控制器市场研究报告 2015 年 1-8 月中国新能源汽车销量达到辆, 同比大幅增长 270% 电机控制器受益于新能源汽车的高速发展,2015 年市场将超过 18 亿元, 预计 2017 年该产品市场需求量将增至 28 万套, 市场规模有望达到 46 亿元, 年均增长速度高达 93% 目前, 中国电动汽车驱动电机生产企业全国有 30 多家, 按照产业内各个企业战略地位的差别, 可以分为三个战略集团 :A 集团具有传统整车及其零部件生产经验的汽车企业 ;B 集团具有其它领域电机生产经验的企业 ;C 集团是专门针对电动车成立的电机企业随着未来汽车驱动电机系统蛋糕逐步增大, 三类企业并非单纯的竞争关系, 而是有望发挥各自所长, 合作共赢从产能方面来看, 各个厂家都在不断加大投资扩充生产线, 甚至是通过兼并重组来加强自身的核心竞争力, 比如 2015 年大洋电机以 35 亿元的价格收购上海电驱动, 市场占有率超过 30%, 成为电机驱动系统新霸主 ; 南车时代电动制造基地二期工程项目 2014 年 12 月已完工, 投产后公司将形成年产电动客车辆, 动力系统总成和关键零部件套的产能 ; 精进电动出口美国 10 万台量产项目在 2015 年底按时投产从业务重心来看, 国内乘用车企大都建立自己的驱动系统生产线, 独立的驱动系统供应商的竞争焦点集中在大中客市场, 而大洋电机上海电驱动杭州德沃仕, 成为为数不多进入主流乘用车厂商供应链的独立电机生产商

2 从竞争来看, 外资电机企业虎视眈眈如博世大陆 SKF 日立富士三菱电机等企业目前仅向中国出口电机, 暂未在中国生产驱动电机但在首批上市的新能源汽车中 ( 尤其是混合动力客车 ), 外企电机企业仍迅速抢占市场抢夺了批量订单, 国外供应商的进入, 对于本土企业来说是一大挑战从产品方面来看, 未来 5-10 年, 驱动电机技术将呈现永磁化集成化数字化的发展趋势电机控制及集成技术是企业竞争的焦点, 在关键的 IGBT 芯片封装技术上, 以及第三代碳化硅 (SiC)IGBT 的研发等方面, 中国仍有世界先进水平有较大差距

5 报告目录第一章电动汽车市场 1.1 整体销量 1.2 中外对比 1.3 市场结构 1.4 主要政策财政补贴政策示范推广政策其他政策第二章电机控制器概述 2.1 产品定义 2.2 工作原理 2.3 产品分类 2.4 政策环境 2.5 发展趋势市场发展趋势技术发展趋势第三章驱动电机控制器市场 3.1 市场规模 3.2 行业利润 3.3 供应模式 3.4 竞争格局 3.5 主要企业发展情况 3.6 IGBT 市场第四章中国控制器生产商 4.1 上海电驱动股份有限公司公司简介经营情况电动汽车控制器业务 4.2 深圳市汇川技术股份有限公司公司简介经营情况电动汽车控制器业务 4.3 上海大郡动力控制技术有限公司公司简介经营情况电动汽车领域业务电动汽车领域发展战略 4.4 天津市松正电动汽车技术股份有限公司公司简介电动汽车控制器业务

6 4.5 北京西门子汽车电驱动系统有限公司 4.6 大洋电机新动力科技有限公司公司简介经营情况电动汽车控制器业务 4.7 湖南南车时代电动汽车股份有限公司公司简介经营情况电动汽车控制器业务驱动电机投资与产能 4.8 比亚迪股份有限公司公司简介经营情况电动汽车控制器业务 4.9 精进电动科技 ( 北京 ) 有限公司公司简介电动汽车控制器业务 4.10 东方电气集团东风电机有限公司公司简介电动汽车控制器业务 4.11 北京中纺锐力机电有限公司公司简介经营情况电动汽车控制器业务 4.12 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司公司简介销售收入销售模式主要客户 4.13 福建省福工动力技术有限公司 4.14 北京佩特来电机驱动技术有限公司 4.15 致茂电子股份有限公司公司简介经营情况电动汽车领域业务电动汽车领域发展战略 4.16 台达电子工业股份有限公司公司简介经营情况电动汽车控制器业务第五章 IGBT 供应商 5.1 富士电机公司简介经营情况电动汽车领域业务

7 5.1.4 电动汽车领域发展战略 5.2 英飞凌公司简介经营情况电动汽车领域业务电动汽车领域发展战略 5.3 电装公司简介经营情况电动汽车领域业务 5.4 ROHM 公司简介经营情况电动汽车领域业务 5.5 IR 公司简介经营情况电动汽车领域业务 5.6 赛米控公司简介经营情况电动汽车领域业务第六章逆变器生产商 6.1 日立汽车系统公司简介经营情况电动汽车领域业务 6.2 三菱电机公司简介经营情况电动汽车领域业务 6.3 明电舍公司简介经营情况电动汽车领域业务 6.4 东芝公司简介经营情况电动汽车领域业务 6.5 现代摩比斯公司简介经营情况电动汽车领域业务 6.6 德尔福公司简介

8 6.6.2 经营情况电动汽车领域业务 6.7 罗伯特博世公司简介经营情况电动汽车领域业务 6.8 大陆公司简介经营情况电动汽车领域业务

9 图表目录图 : 年中国电动汽车销量表 : 年中国电动汽车占汽车市场的比重表 : 美国电动汽车占汽车市场的比重表 :2015 年 1-6 月欧美日中电动乘用车销量图 : 年中国电动汽车市场结构 ( 分动力类型 ) 图 : 年中国电动汽车市场结构 ( 分车型 ) 表 : 年电动乘用车补贴标准表 :2016 年电动客车补贴标准表 : 年中国电动客车补贴标准 ( 中央财政 ) 表 :2016 年中国燃料电池汽车补贴标准表 : 中国城市 ( 群 ) 电动汽车推广计划及完成进度图 : 年中国电动汽车推广计划 ( 公共交通和私人消费 ) 表 :2014 年全年中国城市 ( 群 ) 电动汽车推广数量图 : 工信部前三批免购置税目录车型统计图 : 电动汽车电机控制器原理表 : 电动汽车电机控制器分类表 : 中国电动汽车电机控制器相关政策表 : 中外电动汽车电机及控制器研发与产品现状表 : 年中国电动汽车电机控制器需求量及市场规模表 : 年汇川技术及蓝海华腾电机控制器业务毛利率

10 图 : 中国电动汽车电机控制器供应模式图 :2015 年中国部分电动汽车电机控制器厂商市场份额表 : 中国主要电动客车企业电机及控制器供应商表 : 中国电动汽车电机控制器主要生产商表 : 全球电动汽车用 IGBT 主要生产商图 : 上海电驱动股权结构图 ( 收购前 ) 表 : Q1 上海电驱动电动汽车驱动电机系统出货量表 : 年上海电驱动财务指标表 : 上海电驱动主要产品表 : Q1 上海电驱动前五大客户表 : Q1 上海电驱动前五大供应商图 : 上半年汇川技术营业收入及净利润图 : 上半年汇川技术毛利率表 : 上半年汇川技术各类产品营业收入表 : 上半年汇川技术各类产品毛利率表 :2014 年汇川技术电动汽车电机控制器项目进展表 :2015 年汇川技术主要研发项目进展表 : H1 上海大郡业绩表 : 年上海大郡主要产品营业收入及营业成本表 : 年上海大郡电机驱动系统产能产量及销量表 : 年上海大郡主要客户表 : H1 上海大郡前五大供应商

11 表 : 上海大郡子公司表 : 截止到 2014 年上半年上海大郡尚未执行的订单表 : 年大洋电机新动力财务指标表 : 年南车时代电动财务指标表 : 南车时代电动电机控制器产品图 : 年比亚迪员工人数图 : H1 年比亚迪汽车产销量图 : H1 年比亚迪营业收入, 净利润和毛利率表 : H1 年比亚迪 ( 分产品 ) 营业收入表 : H1 年比亚迪 ( 分产品 ) 毛利率表 : H1 年比亚迪 ( 分地区 ) 营业收入表 : 东方电气集团东风电机公司电动汽车电机控制器产品表 : 中纺锐力机新能源汽车 SRD 电机表 : 年蓝海华腾营业收入及利润表 : 年蓝海华腾各项产品销售收入表 : 年蓝海华腾产品销售模式表 : 年蓝海华腾前五大客户表 : 蓝海华腾电动汽车电机控制器主要客户图 : 致茂电子全球分布表 : 年致茂电子 ( 集团合并 ) 财务指标表 :2015 上半年致茂电子各事业部营业收入表 : 易维特发展历程

12 表 : H1 年台达电子财务指标表 : 年台达电子各类产品产能产量及产值表 : 年台达电子各类产品销量表 :FY 富士电机主要财务指标表 :FY 富士电机各项业务销售额及运营利润表 :FY 富士电机各地区销售额图 :2013 年英飞凌三大业务全球排名表 :FY 年英飞凌 ( 分地区 ) 收入表 :FY 英飞凌 ( 分部门 ) 收入图 : 英飞凌电动汽车 IGBT 主要产品图 : 财年电装员工人数图 :FY 电装销售额及利润图 :FY2011-FY2015 年 Denso 营业利润 & 净利润图 :FY2013-FY2015Q1Denso 分部门营收占比表 :FY2013-FY2015Q1Denso 分部门销售收入图 :FY 电装各地区销售额及运营利润图 :FY2010-FY2014 年 Denso( 分客户 ) 销售收入图 :FY 电装客户结构表 : 日本 NEDO 功率电子领域项目表 :FY ROHM 财务指标图 :2014 财年 ROHM 销售额构成 ( 分部门 ) 图 :2014 财年 ROHM 各部门销售额

13 表 : 财年 IR 各部门营业收入表 :FY 日立汽车系统营业收入表 : 日立汽车系统电动汽车逆变器主要客户表 :FY 三菱电机财务指标图 :2014 财年三菱电机各项业务销售额表 : 三菱电机电动汽车逆变器主要客户表 : 财年明电舍财务指标表 : 财年明电舍各部门销售额及利润表 : 明电舍电动汽车逆变器主要客户表 :FY 东芝销售额及净利润表 :FY 东芝销售结构 ( 分业务 ) 表 :FY 东芝 Electronic Devices & Components 部门销售额表 : 东芝电动汽车逆变器主要客户图 : H1 财年现代摩比斯收入与营业利润率表 : 现代摩比斯电动汽车逆变器主要客户图 : 年德尔福员工人数图 : H1 年德尔福收入与毛利率图 : H1 年德尔福收入与运营利润率图 : H1 年德尔福收入与 EBITDA 率图 : H1 年 Delphi 分部门营收占比表 : H1 年德尔福 ( 分部门 ) 毛利率图 : 年 Delphi 各部门主要增长领域

14 表 : 年德尔福 ( 分地区 ) 营业收入图 :Delphi 主要客户及区域分布图 : 年德尔福前五名客户及收入贡献率图 : 德尔福在电动汽车领域产品分布表 : 德尔福电动汽车逆变器主要客户图 : 年罗伯特博世员工人数图 : 年 Bosch 营业收入 &EBIT 图 : 年 Bosch 分部门营收占比图 : 年 Bosch 汽车部门销售收入 &EBIT 图 : 年 Bosch 分地区营收占比表 : 年博世在主要国家销售额表 : 博世电动汽车逆变器主要客户图 : 年大陆集团员工人数图 : H1 年 Continental 营业收入 &EBIT 图 : 年大陆集团分部门营收占比图 : 年大陆集团分地区营收占比表 : 大陆电动汽车逆变器主要客户

15 购买报告价格电子版 : 9000 元电话 : 纸质版 :4500 元传真 : 页数 :139 页发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

16 如何申请购买报告 1, 请填写研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称联系人联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档电话 : 传真 :

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Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation 2014 年中国电动汽车电机控制器市场研究报告电机控制器是控制主牵引电源与电机之间能量传输的装置, 是电动汽车的核心零部件之一随着电动汽车市场的发展, 中国电动汽车电机控制器需求量不断上升 2013 年中国电动汽车电机控制器需求量将近 1.8 万套, 市场规模为 3.31 亿元人民币 ; 预计 2017 年该产品市场需求量将增至 28 万套, 市场规模有望达到 46 亿元, 年均增长速度高达 93%