Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年全球及中国动力电池管理系统 (BMS) 行业研究报告 电池管理系统是电动汽车和混合动力汽车的一个关键组成部分 为保证电池安全可靠地运行, 电池管理系统需要具有电池状态监测和评估, 充放电控制 电池均衡等功能 2013 年以来电动汽车特别是纯电动汽车起火事故频发, 导致消费者对电动汽车产生了安全疑虑 同 HEV 相比,PHEV 和 BEV 的电池系统结构较为复杂, 对电池续航力与安全性的要求更高, 必须配套更加成熟可靠的 BMS 因此, 电池管理系统行业将随电动汽车市场的扩大而受益 纵观全球 BMS 市场, 以 Denso Preh 为代表的传统汽车零部件厂商凭借在整车厂供应链中的重要地位, 已经抢占了先机 前者作为丰田汽车最重要的零部件供应商, 先后为 Prius Camry Hybrid 等车型提供电池管理模块 ; 后者除了为宝马 I 系纯电动车配套之外, 还借助母公司均胜电子的资源开拓中国市场 电芯厂如 LGC 在与原有客户保持合作的基础上, 试图通过逐渐收缩 BMS 的功能范围, 使其简单和通用化, 并将软件及数据服务剥离出来单独提供给整车厂 整车企业中, 特斯拉的 BMS 成熟且复杂, 其下一代技术将转为适用于更大的单体电芯 第三方 BMS 厂商受制于技术和资金, 发展较为缓慢且艰难

2 2015 年一季度, 中国新能源汽车产量和销量分别为 辆和 辆, 均已超过 2014 上半年数量 预计 2015 全年中国新能源汽车产能将继续快速释放, 插电式混合动力汽车和微型纯电动车增长迅速, 带动中国 BMS 市场的快速发展 中国 BMS 市场主要进入三类企业 : 一类是第三方 BMS 厂商, 如亿能电子 冠拓电源 力高新能源等 其中亿能电子进入较早, 其 BMS 产品配套了长安 东风 北汽 福田 江淮 众泰等多款型号的电动汽车 其次是电池模组以及 PACK 封装企业, 如国轩高科 欣旺达等通过自主研发或者合作进入市场 第三类整车厂商中比亚迪和北汽新能源布局较完善, 比亚迪集电池 BMS 电动汽车研发于一身, 在成本和效率方面拥有优势, 而北汽新能源收购 Atieva 后拥有了 BMS 研发能力, 不再需要第三方 BMS 厂商为其供应 整体来看, 中国 BMS 行业无论是技术规范还是业务模式, 与国外相比还较为落后, 同时 BMS 产业继续整合, 部分第三方 BMS 厂商已通过与电池厂 整车厂的长期合作站稳脚跟并发展壮大, 随着模组厂 封装厂和整车厂加速布局 BMS 产业, 还未进入供应体系的独立厂商生存空间将越来越小 水清木华研究中心 年全球及中国动力电池管理系统 (BMS) 行业研究报告 主要内容包括 : 全球及中国电动汽车市场发展概况 ( 包括概况 市场规模 整车产量 销量等 ) 全球及中国 BMS 行业发展概况 ( 包括发展现状及预测 市场规模 BMS 配套情况等 ) 全球 BMS 行业主要生产企业 ( 包括公司营业收入 营收构成 净利润 研发情况 产品概况 整车厂配套 最新动态 在华业务等 ) 中国 BMS 行业主要生产企业 ( 包括公司营业收入 营收构成 净利润 研发情况 产品概况 整车厂配套 最新项目等 ) BMS 芯片行业主要生产企业 ( 包括公司营业收入 营收构成 净利润 BMS 芯片解决方案等 )

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4 报告目录 1 电池管理系统概述 1.1 蓄电池系统定义 1.2 电池管理系统定义 定义 分类 2 全球 BMS 市场发展概况 2.1 全球电动车市场概况 2.2 全球 BMS 市场现状和发展趋势 3 中国 BMS 市场发展概况 3.1 中国电动汽车市场产销分析 3.2 中国 BMS 市场规模 3.3 中国 BMS 市场现状和发展趋势 4 全球 BMS 厂商研究 4.1 Denso(Japan) 企业简介 4.1.2BMS 业务 4.2 Preh(Germany) 企业简介 4.2.2BMS 业务 4.3Calsonic Kansei(Japan) 企业简介 4.3.2BMS 业务 4.4Hitachi Automotive Systems(Japan) 企业简介 4.4.2BMS 业务 4.5Mitsubishi Electric(Japan) 企业简介 4.5.2BMS 业务 4.6Hyundai Kefico(Korea) 企业简介 4.6.2BMS 业务 4.7LG Chem(Korea) 企业简介 4.7.2BMS 业务 4.8SK Innovation(Korea) 企业简介 4.8.2BMS 业务 4.9Tesla Motors(USA) 企业简介 4.9.2BMS 业务

5 4.10 Lithium Balance(Denmark) 企业简介 产品介绍 产品应用 在华布局 4.11 Vecture(Canada) 企业简介 产品介绍 产品应用 产业布局 4.12 RimacAutomobili(Croatia) 企业简介 产品介绍 产品应用 4.13 创扬科技股份有限公司 ( 台湾 ) 企业简介 产品介绍及应用 4.14 Clayton Power (Denmark) 企业简介 产品介绍 5 中国 BMS 厂商研究 5.1 惠州市亿能电子有限公司 企业简介 5.1.2BMS 业务 5.2 哈尔滨冠拓电源设备有限公司 企业简介 5.2.2BMS 产品 5.3 安徽力高新能源技术有限公司 企业简介 5.3.2BMS 业务 5.4 比亚迪 (BYD) 企业简介 5.4.2BMS 业务 5.5 北京新能源汽车股份有限公司 5.6 北京普莱德新能源电池科技有限公司 企业简介 5.6.2BMS 业务 5.7 新能源科技有限公司 企业简介 5.7.2BMS 业务 5.8 中航锂电 ( 洛阳 ) 有限公司 企业简介 5.8.2BMS 业务 5.9 欣旺达电子股份有限公司

6 5.9.1 企业简介 5.9.2BMS 业务 5.10 温斯顿电池制造有限公司 企业简介 BMS 产品 5.11 合肥国轩高科动力能源有限公司 企业简介 BMS 业务 5.12 杭州杰能动力有限公司 企业简介 BMS 业务 5.13 宁波拜特测控技术有限公司 企业简介 BMS 业务 5.14 宁波远道电子有限公司 企业简介 BMS 产品 5.15 深圳市安泰佳科技有限公司 企业简介 BMS 产品 5.16 芜湖天元汽车电子有限公司 企业简介 BMS 产品 5.17 深圳市派司德科技有限公司 企业简介 BMS 业务 6BMS 芯片主要厂商研究 6.1Analog Devices(USA) 企业简介 经营情况 营收构成分析 毛利率分析 6.1.5BMS 解决方案 6.2Texas Instruments(USA) 企业简介 经营情况 营收构成分析 毛利率分析 6.2.5BMS 芯片业务现状及展望 6.3Infineon(Germany) 企业简介 经营情况 营收构成分析

7 6.3.4 毛利率分析 6.3.5BMS 芯片业务现状及展望

8 图表目录 图 : 蓄电池系统 图 :BMS structure with the basic functions 图 : 年全球 HEV/EV 市场规模 ( 千辆 ) 表 : 全球主要电动车型及 BMS 配套情况 图 : Q1 中国纯电动汽车产销情况 图 : Q1 中国插电式混合动力汽车产销情况 图 : 年中国 BMS 需求量 表 : 中国主要 BMS 厂商配套情况 图 :FY2014-FY2015 Denso 汽车业务销售构成 图 :FY2012-FY2015 Denso 动力总成设备部门销售情况 图 :FY2015 Denso 分客户销售构成 表 :Denso 电池管理系统业务供货情况 图 :FY2012-FY2015 Denso 研发投入情况 表 : 母公司均胜电子事业部及产品情况 图 : 宝马 i3 电池管理系统 图 : 年德国普瑞营业收入 表 : 德国普瑞全球分部情况 图 : 财年 Calsonic 营业收入和近利润 ( 单位 : 亿日元 JPY100M) 图 :2014 财年 Calsonic 分地区营收情况 ( 单位 : 亿日元 JPY100M) 表 :Calsonic Kansei 电池管理系统相关产品配套情况

9 图 :FY2015 三菱电机分业务销售情况 图 : 年 Kefico 营业收入和净利润 图 :2013 年 LG 化学股权结构图 图 :LG 化学动力电池业务框架 图 :LG 化学 BMS 图 :LG 化学动力电池及 BMS 应用现状 表 :SKI 动力锂电池及 BMS 技术参数 图 : 年 Tesla 动力系统及相关组件业务营收情况 图 :smart fortwo 电动车 图 : 丰田 RAV4 EV 图 : 可扩展电池管理系统 (s-bms) 图 : 集成电池管理系统 (i-bms) 图 : 英国 Tennant 500ZE 图 :TMHE 电动叉车 图 :ECOTRUCK7500 型电动垃圾收集卡车 图 : 锂平衡客户 表 : 锂平衡中国地区代理商概况 图 :Vecture 公司的 BMS 图 :Vecture 产品的应用领域 图 : 社区智能电网项目 图 : 夏娃 项目 图 :Rimac 的 R-BMS2

10 图 :RimacConcept_One 图 : 创扬科技 BMS 产品应用领域 表 : 创扬科技主要合作伙伴 图 :Clayton BMS 表 : 亿能电子 BMS 产品 图 : 亿能电子部分合作伙伴 图 : 年亿能电子营业收入及净利润 图 :BF101 型电池管理系统 图 : 防水系列 (BC111/BS111/BS113/BS313) 表 : 冠拓电源 BMS 主要参数 图 : 力高技术部分客户 图 :EK-FT-12 商用车 BMS( 增强型 ) 图 : 力高技术轻型车用 BMS 图 : 力高技术大中型车用 BMS 图 : 年比亚迪电动汽车销量 图 :2013 年北京普莱德股权结构图 表 : 北京普莱德主要客户及合作领域 表 :ATL 客户配套情况 图 :2013 年中航锂电股权结构图 表 : 欣旺达电池管理系统主要指标 图 : Q1 欣旺达营收与净利润 图 :2014 年欣旺达 ( 按产品 ) 营收占比

11 图 :GTBMS005A-MC 11 彩屏 BMS 图 : 国轩高科股权结构图 ( 借壳上市前 ) 图 : 国轩高科 BMS 图 : 国轩高科经营业绩 图 : 杰能动力 ABM-BMS 主动均衡 BMS 图 : 拜特测控主要客户 图 : 上汽荣威 750HEV 电池管理系统 表 : 拜特测控 BMS 主要参数 图 : 宁波远道 BMS- 200 LF 图 :24V100AH 动力锂电池管理系统 图 : 芜湖天元 BMS 表 : 芜湖天元 BMS 主要参数 图 :BMS-108 电动车辆电池管理系列 图 : 派司德合作伙伴 图 : 年 ADI 营业收入及毛利率 图 : 年 ADI 净利润及净利润率 图 : 年 ADI( 分地区 ) 营业收入情况 图 :2014ADI( 分行业 ) 营业收入情况 图 : 年 ADI 毛利率增长情况 图 :ADI 公司 HEV/ EV 锂电池管理解决方案 ( 150 V) 图 :ADI 公司 HEV/ EV 锂电池管理解决方案 ( 300 V) 图 : 年 TI 营业收入及毛利率

12 图 : 年 TI 净利润及净利润率 图 : 年 TI( 分产品 ) 营业收入情况 图 : 年 TI( 分地区 ) 营业收入情况 图 : 年 TI 毛利率增长情况 图 : 年 TI 主要产品营业利润率 图 :TI 混合动力和纯电动汽车解决方案 图 :TI 电池管理系统解决方案 图 :TI 的电池管理系统 图 :FY2009-FY2014 IFX 营业收入及毛利率 图 :FY2009-FY2014 IFX 净利润及净利润率 图 :FY2009-FY2014 IFX( 分部门 ) 营业收入情况 图 :FY2009-FY2014 IFX( 分地区 ) 营业收入情况 图 :FY2009-FY2014 IFX 毛利率增长情况 图 :2013 年全球汽车半导体主要公司市场份额 图 :FY2009-FY2014 IFX 汽车电子部门营收情况 图 :IFX 汽车电子全球主要客户 图 :IFX 的 BMS 解决方案 图 :FY2009-FY2014 IFX 中国市场营收情况 图 : 年福田汽车营业收入与新能源汽车销量情况

13 购买报告 价格 电子版 : 7500 元电话 : 纸质版 :2250 元传真 : 页数 :98 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

14 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

15 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心