润分配预案 > 的议案经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润人民币 691,081, 元, 其中母公司 2017 年度实现净利润人民币 267,331, 元根据公司法和公司章程的有关规定, 以母

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1 证券代码 : 证券简称 : 视源股份公告编号 : 广州视源电子科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实准确和完整, 不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏一监事会会议召开情况广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 13 日下午 16:00 在广州市黄埔区云埔四路 6 号公司会议室举行依据公司章程, 本次监事会会议通知于 2018 年 4 月 8 日发出本次会议以现场表决方式召开, 会议由监事会主席任锐主持, 应出席监事 3 名, 亲自出席监事 3 名本次监事会会议的召开符合公司法公司章程和有关法律法规的规定二监事会审议情况本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议 : ( 一 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于审议 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的 2017 年度监事会工作报告 ( 二 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于审议 <2017 年财务决算报告 > 的议案按照企业会计准则的规定编制, 财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准 ( 三 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于审议 <2017 年度利

2 润分配预案 > 的议案经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润人民币 691,081, 元, 其中母公司 2017 年度实现净利润人民币 267,331, 元根据公司法和公司章程的有关规定, 以母公司 2017 年度实现的净利润 267,331, 元为基数, 提取 10% 法定盈余公积金 26,733, 元, 加上 2017 年初未分配利润 245,680, 元, 减去因实施 2016 年度利润分配方案而派发的现金红利 169,470, 元,2017 年度母公司实际可供分配利润为 316,809, 元 2018 年 2 月 26 日, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 就公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予万股限制性股票事项出具了广州视源电子科技股份有限公司 2018 年验资报告 ( 信会师报字 2018 第 ZC10023 号 ), 审验了公司截至 2018 年 2 月 26 日止新增注册资本实收情况, 截至 2018 年 2 月 26 日, 公司变更后的注册资本为人民币 406,787, 元, 实收资本 ( 股本 ) 为人民币 406,787, 元依据证监会深交所的相关规定, 上市公司制定利润分配方案应当依据合并报表母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例结合公司在首次公开发行股票招股说明书中承诺的上市未来三年股东回报规划, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 30%, 根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红及公司章程的相关规定, 综合考虑公司目前的整体运营情况及公司所处发展阶段, 在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案如下 : 报告期末母公司资本公积 - 股本溢价余额为人民币 804,927, 元, 以公司现有总股本 406,787,500 股为基数, 以资本公积金转增股本, 拟向全体股东每 10 股转增 6 股, 转增后公司总股本由 406,787,500 增加至 650,860,000 股, 本次转增金额未超过报告期末母公司资本公积股本溢价的余额 ; 同时以公司现有总股本 406,787,500 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利股利 6 元 ( 含税 ), 共计分配现金股利人民币 244,072,500 元, 不送股 ; 公司剩余未分配利润全额结转

3 至下一年度待股东大会审批通过本次利润分配方案后, 公司注册资本拟由 406,312,500 元增加至公司本次利润分配方案实施后相应的实收资本金额 ( 股本数 ) 即 650,860,000 元, 并同意相应修改公司章程条款并启用新章程授权公司管理层及其授权代表签署或办理工商变更登记事宜监事会认为公司 2017 年度利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视, 切实落实了中国证监会上市公司监管指引第 3 号 - 上市公司现金分红及广东证监局关于加强上市公司分红工作的相关通知要求, 符合公司章程利润分配政策及公司在首次公开发行股票招股说明书中的利润分配政策, 同意将 2017 年度利润分配预案提交公司年度股东大会审议此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见和第三届董事会第四次会议决议公告 ( 公告编号 : ) ( 四 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于审议 <2017 年年报全文 > 及摘要的议案董事会编制和审核的 2017 年年度报告全文及摘要的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实准确完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的 2017 年年度报告全文和 2017 年年度报告摘要 ( 公告编号 : ) ( 五 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于审议 < 关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告 > 的议案公司 2017 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会深圳证券交易所

4 关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定, 不存在违规存放和使用募集资金的情况公司出具的关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告内容真实准确完整, 不存在虚假记录误导性陈述和重大遗漏内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告 ( 公告编号 : ) 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的核查意见募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ( 六 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于审议 <2017 年度内部控制自我评价报告 > 及 2017 年度内部控制规则落实情况的议案监事会认为 : 公司建立了较为完善的内部控制制度体系, 并能得到有效的执行公司内部控制的自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的内部控制规则落实自查表和 2017 年度内部控制自我评价报告广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见内部控制鉴证报告 ( 七 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于审议 < 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 > 的议案监事会认为 :2017 年, 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形公司已建立了完善的对外担保风险控制制度报告期内, 公司未发生对外担保情形内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的关于对广州视源电子科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 ( 八 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于会计政策变更的议

5 案监事会认为 : 公司本次对会计政策的变更, 符合企业会计准则的相关规定, 能更客观公允的反映公司的财务状况和经营成果, 不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况其变更的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定, 同意此次会计政策变更内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的关于会计政策变更的公告 ( 公告编号 : ) ( 九 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于续聘 2018 年年度审计机构的议案同意公司续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度财务报告的审计机构, 聘用期为一年此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 ( 十 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案同意公司及其控股子公司 ( 含新纳入合并报表范围的子公司 ) 根据公司的业务发展和资金需求计划, 向中国工商银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司渣打银行 ( 中国 ) 有限公司招商银行股份有限公司交通银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司浙商银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司南京银行股份有限公司等银行申请总额度不超过人民币 28 亿元 ( 含人民币 28 亿元 ) 或等值外币的综合授信额度 ( 含现有业务占用的额度 ) 各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行, 上述综合授信额度可在 2017 年年度股东大会审议批准日起至 2018 年年度股东大会召开日期间滚动置换使用, 以确保完成置换后的综合授信额度不

6 超过人民币 28 亿元 ( 含人民币 28 亿元 ) 或等值外币此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的关于向银行申请综合授信额度的公告 ( 公告编号 : ) ( 十一 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于公司开展 2018 年外汇套期保值业务的议案监事会发表意见如下 : 公司在保证正常生产经营的前提下, 开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响, 符合公司实际情况, 相关决策程序符合有关法律法规的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 同意公司开展外汇套期保值业务此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的关于公司开展 2018 年外汇套期保值业务的公告 ( 公告编号 : ) 广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司开展 2018 年度外汇套期保值的核查意见独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 ( 十二 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 ( 修订稿 ) 的议案根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法等法律法规和规范性文件的有关规定, 公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证, 认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的公开发行可转换公司债券预案 ( 修订稿 ) 独立董事关于发行可转换公司债券相关事项的独立意见

7 ( 十三 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案同意公司公开发行可转换公司债券的方案 : 1 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市 2 发行规模结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 94, 万元 ( 含本数 ), 具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定 3 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元, 按面值发行 4 债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年 5 债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策市场状况和公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定 6 还本付息的期限和方式本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息 (1) 年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息

8 年利息的计算公式为 : I=B i I: 年利息额 ; B: 本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度 ( 以下简称当年或每年 ) 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额 ; i: 可转换公司债券的当年票面利率 (2) 付息方式 1 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券发行首日 2 付息日 : 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 3 付息债权登记日 : 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 申请转换成公司股票的可转换公司债券, 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息 4 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担 7 转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 8 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时, 转股数量 Q 的计算方式为 :Q=V/P, 并以去尾法取一股的整数倍其中 :V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额 ; P 为申请转股当日有效的转股价

9 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额, 公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定, 在可转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息 9 转股价格的确定及其调整 (1) 初始转股价格的确定依据本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 ( 若在该 20 个交易日内发生过因除权除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日公司 A 股股票交易均价, 具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况确定前 20 个交易日公司股票交易均价 = 前 20 个交易日公司股票交易总额 / 该 20 个交易日公司股票交易总量 ; 前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易额 / 该日公司股票交易量 (2) 转股价格的调整方法及计算公式在本次发行之后, 若公司发生派送红股转增股本增发新股 ( 不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况, 将按下述公式进行转股价格的调整 ( 保留小数点后两位, 最后一位四舍五入 ): 派送红股或转增股本 :P1=P0/(1+n); 增发新股或配股 :P1=(P0+A k)/(1+k); 上述两项同时进行 :P1=(P0+A k)/(1+n+k); 派送现金股利 :P1=P0-D; 上述三项同时进行 :P1=(P0-D+A k)/(1+n+k) 其中 :P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利

10 当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告, 并于公告中载明转股价格调整日调整办法及暂停转股时期 ( 如需 ) 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行当公司可能发生股份回购合并分立或任何其他情形使本公司股份类别数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时, 本公司将视具体情况按照公平公正公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订 10 转股价格的向下修正 (1) 修正条件及修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间, 当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施股东大会进行表决时, 持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价, 同时, 修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 (2) 修正程序如公司决定向下修正转股价格, 公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度股权登记日

11 及暂停转股期间等从股权登记日后的第一个交易日 ( 即转股价格修正日 ) 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格若转股价格修正日为转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行 11 赎回条款 (1) 到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内, 公司将赎回全部未转股的可转换公司债券, 具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定 (2) 有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 : 1 在本次发行的可转换公司债券转股期内, 如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%( 含 130%) 2 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/365 IA: 指当期应计利息 ; B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额 ; i: 指可转换公司债券当年票面利率 ; t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算

12 12 回售条款 (1) 有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股转增股本增发新股 ( 不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权 (2) 附加回售条款在本次发行的可转换公司债券存续期内, 若公司根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 本次附加回售申报期内不实施回售的, 不应再行使附加回售权当期应计利息的计算公式为 :IA=B i t/365 IA: 指当期应计利息 ;

13 B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额 ; i: 指可转换公司债券当年票面利率 ; t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) 13 转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 ( 含因可转换公司债券转股形成的股东 ) 均参与当期股利分配, 享有同等权益 14 发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 在发行前协商确定本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人法人证券投资基金符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律法规禁止者除外 ) 15 向原股东配售的安排本次可转换公司债券可向公司原 A 股股东优先配售, 原股东有权放弃配售权具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会根据具体情况确定, 并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 余额由承销商包销 16 债券持有人会议相关事项 (1) 债券持有人会议由本次债券全体债券持有人 ( 包括所有出席会议未出席会议反对决议或放弃投票权的债券持有人持有无表决权的本次可转债的持有人, 以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人, 下同 ) 组成, 依据本规则规定的程序召集和召开, 并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决

14 (2) 在本次可转债存续期间内, 发生下列情形之一的, 应当召集债券持有人会议 : 1 公司拟变更可转债募集说明书的约定 ; 2 公司未能按期支付本次可转债本息 ; 3 公司发生减资 ( 因股权激励回购股份及回购并注销部分限制性股票导致的减资除外 ) 合并分立解散或者申请破产; 4 担保人发生重大变化 ; 5 修订本规则 ; 6 公司董事会书面提议召开债券持有人会议 ; 7 单独或合计持有本次可转债 10% 以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议 ; 8 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项 ; 9 根据法律法规中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 及本规则的规定, 应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项 (3) 债券持有人会议的召集和通知 1 债券持有人会议由公司董事会负责召集 ; 2 公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议会议通知应在会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有人会议通知 (4) 债券持有人会议的召开和出席 1 债券持有人会议应由公司董事会委派出席的授权代表担任会议主席并主持如公司董事会未能履行职责时, 由出席会议的债券持有人或债券持有人代理人以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人或债券持有人代

15 理人担任会议主席并主持会议 ; 如在该次会议开始后 1 小时内未能按前述规定共同推举出会议主持人, 则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人或债券持有人代理人担任会议主席并主持会议 ; 2 会议主席负责制作出席会议人员的签名册签名册应载明参加会议的债券持有人债券持有人代理人的名称 ( 或姓名 ) 身份证件号码住所持有或者代表的本次未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等事项 (5) 债券持有人会议的表决与决议 1 每一张未偿还的债券 ( 面值为人民币 100 元 ) 拥有一票表决权 ; 2 债券持有人会议采取记名方式书面投票表决 ; 3 除本规则另有规定外, 债券持有人会议作出的决议, 须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人或债券持有人代理人同意方为有效 ; 4 公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议表决 ; 5 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效, 但其中需中国证监会或其他有权机构批准的, 经有权机构批准后方能生效 ; 6 依照有关法律法规等规范性文件可转债募集说明书和本规则的规定, 经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人 ( 包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人 ) 具有法律约束力 ; 7 债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易日内将决议于信息披露指定媒体上公告 17 本次募集资金用途本次发行募集资金总额不超过人民币 94, 万元 ( 含本数 ), 扣除发行费用后全部用于以下项目 : 单位 : 万元

16 拟以募集资金序号项目名称总投资额投资金额 1 高效会议平台建设项目 35, , 家电智能控制产品建设项目 28, , 智慧校园综合解决方案软件开发项目 17, , 人机交互技术研究中心建设项目 18, , 合计 99, , 为抓住市场有利时机, 使项目尽快建成并产生效益, 在本次募集资金到位前, 公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后予以置换公司董事会可根据实际情况, 在不改变募集资金投资项目的前提下, 对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整募集资金到位后, 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额, 不足部分由公司以自筹资金解决 18 募集资金存管公司已经制定募集资金管理制度本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中, 具体开户事宜在发行前由公司董事会确定 19 担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保 20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的公开发行可转换公司债券预案 ( 修订稿 ) 独立董事关于发行可转换公司债券相关事项的独立意见 ( 十四 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案 ( 修订稿 ) 的议案此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准

17 内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的公开发行可转换公司债券预案 ( 修订稿 ) 独立董事关于发行可转换公司债券相关事项的独立意见 ( 十五 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告 ( 修订稿 ) 的议案此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告 ( 修订稿 ) 独立董事关于发行可转换公司债券相关事项的独立意见 ( 十六 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于审议公司 < 前次募集资金使用情况报告 > 的议案此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的前次募集资金使用情况报告 ( 公告编号 : ) 前次募集资金使用情况鉴证报告独立董事关于发行可转换公司债券相关事项的独立意见 ( 十七 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺 ( 修订稿 ) 的议案此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺 ( 修订稿 ) 的公告独立董事关于发行可转换公司债券相关事项的独立意见 ( 十八 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于公司最近五年未被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况 ( 修订稿 ) 的议案此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准

18 内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的关于公司最近五年未被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况 ( 修订稿 ) 的公告独立董事关于发行可转换公司债券相关事项的独立意见 ( 十九 ) 全体监事回避了关于向控股子公司增资暨关联交易的议案因本次关联交易系公司与关联方珠海横琴见策投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称见策投资 ) 共同投资, 基于见策投资的股东构成以及上市公司股东构成, 本届监事任锐王飞李娜全部主动回避此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 ( 二十 ) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过关于修改监事会议事规则的议案此项议案需经 2017 年年度股东大会审议批准内容详见 2018 年 4 月 16 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 披露的公司章程及监事会议事规则等制度修正案 ( 公告编号 : ) 三发表审核意见如下 : 监事会认为上述议案的审核程序符合法律行政法规和中国证监会的规定, 内容真实准确完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏四备查文件 1 公司第三届监事会第三次会议决议 ;

19 2 公司第三届董事会第四次会议决议; 3 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见; 4 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 5 独立董事关于发行可转换公司债券相关事项的独立意见; 6 广发证券出具的核查意见; 7 会计师事务所出具的相关鉴证报告特此公告广州视源电子科技股份有限公司监事会 2018 年 4 月 16 日

( 三 ) 票面金额 :100 元人民币 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0% ( 五 ) 债券期限 : 自可转债发行之日起 6 年, 即自 2017 年 11 月 6 日至 2023 年 11

( 三 ) 票面金额 :100 元人民币 / 张 ( 四 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0% ( 五 ) 债券期限 : 自可转债发行之日起 6 年, 即自 2017 年 11 月 6 日至 2023 年 11 证券代码 :002527 股票简称 : 新时达公告编号 : 临 2018-025 上海新时达电气股份有限公司关于时达转债开始转股的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 股票代码 :002527 债券代码 :128018 股票简称 : 新时达债券简称 : 时达转债转股价格 : 人民币 11.90 元 / 股转股时间