码详见 2014 年 09 月 04 日刊登在上海证券报证券时报以及巨潮资讯网 ( 的江苏通鼎光电股份有限公司可转换公司债券上市公告书根据有关规定和公司募集说明书的约定, 公司本次发行的通鼎转债自 2015 年 02

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惠伯刘
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1 证券代码 : 证券简称 : 通鼎互联公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 通鼎转债通鼎互联信息股份有限公司关于通鼎转债实施转股事宜的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要内容提示 : 证券代码 : 证券简称 : 通鼎互联转债代码 : 债券简称 : 通鼎转债转股价格 :17.35 元 / 股转股期起止日期 :2015 年 02 月 25 日至 2020 年 08 月 14 日转股上市交易日 : 可转债转股新增股份, 可于转股申报后次一个交易日上市流通公司中文名称已由江苏通鼎光电股份有限公司变更为通鼎互联信息股份有限公司 ; 公司证券简称由通鼎光电变更为通鼎互联具体详见公司于 2015 年 1 月 20 日在证券时报以及巨潮资讯网 ( 刊登的江苏通鼎光电股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告 ( 公告编号 : ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]715 号文核准, 通鼎互联信息股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2014 年 08 月 15 日公开发行了 600 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 60,000 万元请投资者查阅 2014 年 8 月 13 日刊载于证券时报上海证券报的江苏通鼎光电股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要及刊载于巨潮资讯网 ( 的江苏通鼎光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称募集说明书 ) 全文经深圳证券交易所深证上 [2014]319 号文同意, 公司 60,000 万元可转换公司债券于 2014 年 9 月 5 日起在深交所挂牌交易, 债券简称通鼎转债, 债券代

2 码详见 2014 年 09 月 04 日刊登在上海证券报证券时报以及巨潮资讯网 ( 的江苏通鼎光电股份有限公司可转换公司债券上市公告书根据有关规定和公司募集说明书的约定, 公司本次发行的通鼎转债自 2015 年 02 月 25 日起可转换为本公司 A 股股份现将转股事宜公告如下, 特别提醒持有通鼎转债的投资者注意! 一通鼎转债基本情况 1 发行规模: 人民币 60,000 万元 2 票面金额: 每张面值人民币 100 元, 共 600 万张 3 债券期限: 自本次可转债发行之日起 6 年, 即自 2014 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 14 日 4 票面利率: 第一年为 0.8% 第二年为 1.0% 第三年为 1.3% 第四年为 1.6% 第五年为 2.0% 第六年为 2.5% 5 转股期起止日期: 募集说明书第二节之二本次发行概况之 ( 二 ) 本次发行基本条款之 8 转股期限约定, 本可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 ( 即 2015 年 2 月 23 日至 2020 年 8 月 14 日止 ) 由于春节假期因素, 进入转股期后的第一个交易日为 2 月 25 日, 通鼎转债转股起止日调整为 2015 年 2 月 25 日至 2020 年 8 月 14 日 6 初始转股价格: 初始转股价格为元 / 股 7 最新转股价格: 根据公司于 2014 年 11 月 27 日刊登在证券时报以及巨潮资讯网上的江苏通鼎光电股份公司关于通鼎转债转股价格调整的公告 ( 公告编号 : ), 调整后最新转股价格为人民币元 / 股二转股程序 1 转股申请的声明事项及转股申请的手续通鼎转债持有人可以依据募集说明书约定的条件, 按照当时生效的转股价格在转股期内的转债交易时间内将持有的通鼎转债全部或部分转为公司 A 股股票

3 转股申请通过深圳证券交易所系统以报盘方式进行转股申请报盘及确认程序依据深圳证券交易所的有关规定 2 转股申报时间通鼎转债持有人须在转股期内 ( 即 2015 年 2 月 25 日至 2020 年 8 月 14 日 ) 的转股申请时间提交转股申请转股申请时间是指在转股期内深圳证券交易所交易日的正常交易时间, 下述时间除外 : (1) 通鼎转债停止交易前的停牌时间 ; (2) 公司股票停牌时间 ; (3) 按有关规定, 公司申请停止转股的期间 3 通鼎转债的冻结及注销深圳证券交易所对通鼎转债持有人的转股申请确认有效后, 将记减 ( 冻结并注销 ) 通鼎转债持有人的通鼎转债数额, 同时记加通鼎转债持有人相应的股份数额 4 股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益可转债进入转股期后, 投资者当日买入的通鼎转债当日可申报转股, 投资者可于当日交易时间内撤销转股申请转换后的股份可于转股后的次一交易日上市交易通鼎转债经申请转股后所增加的股票将自动登记入投资者的证券账户 5 转股过程中的有关税费事项转股过程中有关税费需由通鼎转债持有人自行负担 6 通鼎转债在停止交易后转股期结束前, 通鼎转债持有人仍然可以依据约定的条件申请转股三转股价格的确定和修正 1 初始转股价格的确定依据本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 ( 若在该二十个交易日内发生过因除权除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日均价, 具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额 / 该

4 二十个交易日公司股票交易总量 ; 前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量 2 转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后, 当公司因送红股转增股本增发新股 ( 不包括因可转债转股增加的股本 ) 配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时, 将按下述公式进行转股价格的调整 : 送股或转增股本 :P1=P0/(1+n); 增发新股或配股 :P1=(P0+A k)/(1+k); 两项同时进行 :P1=(P0+A k)/(1+n+k); 派发现金股利 :P1=P0-D; 上述三项同时进行 :P1=(P0-D+A k)/(1+n+k) 其中 :P0 为初始转股价,n 为送股率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股现金股利,P1 为调整后转股价当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告, 并于公告中载明转股价格调整日调整办法及暂停转股时期 ( 如需 ) 当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后, 转换股票登记日之前, 则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行当公司可能发生股份回购合并分立或任何其他情形使本公司股份类别数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 本公司将视具体情况按照公平公正公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格有关转股价格调整内容及操作办法将依据当前国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订四转股价格向下修正条款 1 修正权限与修正幅度在本可转债存续期间, 当本公司股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施股

5 东大会进行表决时, 持有本可转债的股东应当回避修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者, 同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 2 修正程序如公司决定向下修正转股价格时, 公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间从股权登记日后的第一个交易日 ( 即转股价格修正日 ), 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格若转股价格修正日为转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行五赎回条款 1 到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内, 将以本次发行的可转债的票面面值的 110%( 含最后一期利息 ) 的价格向投资者赎回全部未转股的可转债 2 有条件赎回条款转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值的 103%( 含当期利息 ) 的价格赎回全部或部分未转股的可转债 : A 在转股期内, 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%( 含 130%); B 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算六回售条款

6 1 有条件回售条款公司股票在最后两个计息年度任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时, 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的 103%( 含当期利息 ) 的价格回售给发行人若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股转增股本增发新股 ( 不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不应再行使回售权可转债持有人不能多次行使部分回售权 2 附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转债持有人享有一次回售的权利可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的 103% ( 含当期利息 ) 的价格回售给公司持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 本次附加回售申报期内不实施回售的, 不应再行使附加回售权七转股时不足一股金额的处理方法可转债持有人申请转换成的股份须是整数股本可转债持有人经申请转股后, 对所剩可转债不足转换为 1 股股票的余额, 公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定, 在可转债持有人转股后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息八转股年度有关股利的归属因通鼎转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益, 在股利分配股

7 权登记日当日登记在册的所有普通股股东 ( 含因通鼎转债转股形成的股东 ) 均参与当期股利分配, 享有同等权益九其他投资者如需更多了解通鼎转债的相关条款, 请查阅 2014 年 9 月 4 日刊登在上海证券报证券时报及巨潮资讯网上的江苏通鼎光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要及刊登在巨潮资讯网上的募集说明书全文通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日

定, 公司本次发行的 6.3 亿元塔牌转债自 2011 年 3 月 1 日起可转换为公司流通 A 股塔牌转债发行规模为 6.3 亿元, 按当期转股价格元计算, 全部转股可使公司股本增加约 47,332,832 股, 约占目前公司总股本的 11.83% 全部转股后, 公司总股本约增至

定, 公司本次发行的 6.3 亿元塔牌转债自 2011 年 3 月 1 日起可转换为公司流通 A 股塔牌转债发行规模为 6.3 亿元, 按当期转股价格元计算, 全部转股可使公司股本增加约 47,332,832 股, 约占目前公司总股本的 11.83% 全部转股后, 公司总股本约增至证券简称 : 塔牌集团证券代码 :002233 公告编号 :2011 003 转债代码 :128233 转债简称 : 塔牌转债广东塔牌集团股份有限公司关于塔牌转债实施转股事宜的公告本公司及其董事监事高级管理人员保证公告内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要内容提示 : 1. 证券代码 :002233 证券简称 : 塔牌集团 2. 转债代码 : 128233

码 详见 2014 年 09 月 04 日刊登在 上海证券报 证券时报 以及巨潮资讯网 ( 的 江苏通鼎光电股份有限公司可转换公司债券上市公告书 根据有关规定和公司 募集说明书 的约定, 公司本次发行的 通鼎转债 自 2015 年 02

码详见 2014 年 09 月 04 日刊登在上海证券报证券时报以及巨潮资讯网 ( 的江苏通鼎光电股份有限公司可转换公司债券上市公告书根据有关规定和公司募集说明书的约定, 公司本次发行的通鼎转债自 2015 年 02