证券代码 : 证券简称 : 唐人神公告编号 : 唐人神集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届监事会第二十一

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卖郝
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1 证券代码 : 证券简称 : 唐人神公告编号 : 唐人神集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏唐人神集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第七届监事会第二十一次会议于 2019 年 3 月 8 日上午 9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开本次会议的通知已于 2019 年 3 月 4 日以专人送达电子邮件及传真形式通知了全体监事本次会议应到监事 5 人, 实到监事 5 人,5 名监事均以通讯的方式对议案进行了表决, 董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议, 会议的内容以及召集召开的方式程序均符合公司法和公司章程的规定, 会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持会议经过讨论, 一致通过以下决议 : 一逐项审议通过了关于公开发行可转换公司债券方案 ( 调整后 ) 的议案, 并同意将该议案提交公司股东大会审议结合当前市场环境变化和公司投资计划及实际情况, 公司拟对公开发行可转换公司债券发行方案进行调整, 将发行规模从不超过人民币 87, 万元 ( 含 87, 万元 ) 调整为不超过人民币 130, 万元 ( 含 130, 万元 ), 同时相应调整募投项目以及各项目募集资金投入金额, 发行方案的其他条款不变 1 本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 发行规模根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 130, 万元 ( 含 130, 万元 ), 具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券按面值发行, 每张面值为人民币 100 元

2 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 4 债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 5 债券利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平, 提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策市场状况和公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整, 则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 6 还本付息的期限和方式本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 到期归还本金和最后一年利息 (1) 年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息年利息的计算公式为 :I=B i I: 指年利息额 ; B: 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度 ( 以下简称当年或每年 ) 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额 ; i: 可转换公司债券的当年票面利率 (2) 付息方式 1 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转换公司债券发行首日 2 付息日 : 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 3 付息债权登记日 : 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日 ) 申请转换成公司股票的可转换公司债券, 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息 4 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 7 转股期限

3 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 8 转股股数确定方式本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时, 转股数量 = 可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额 / 申请转股当日有效的转股价格, 并以去尾法取一股的整数倍可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额, 公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定, 在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 9 转股价格的确定及其调整 (1) 初始转股价格的确定依据本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 ( 若在该 20 个交易日内发生过因除权除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权除息调整后的价格计算 ) 和前一个交易日公司 A 股股票交易均价, 具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定前 20 个交易日公司股票交易均价 = 前 20 个交易日公司股票交易总额 / 该 20 个交易日公司股票交易总量 ; 前 1 个交易日公司股票交易均价 = 前 1 个交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量 (2) 转股价格的调整在本次发行之后, 若公司发生派送红股转增股本增发新股 ( 不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况, 将按下述公式进行转股价格的调整 ( 保留小数点后两位, 最后一位四舍五入 ): 派送红股或转增股本 :P1=P0 (1+n); 增发新股或配股 :P1=(P0+A k) (1+k); 上述两项同时进行 :P1=(P0+A k) (1+n+k); 派送现金股利 :P1=P0-D; 上述三项同时进行 :P1=(P0-D+A k) (1+n+k) 其中 :P1 为调整后转股价 ;P0 为调整前转股价 ;n 为派送红股或转增股本率 ;A 为增发新股价或配股价 ;k 为增发新股或配股率 ;D 为每股派送现金股利当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 指定的上市公司信息披露媒体上

4 刊登转股价格调整的公告, 并于公告中载明转股价格调整日调整办法及暂停转股时期 ( 如需 ) 当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行当公司可能发生股份回购合并分立或任何其他情形使本公司股份类别数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时, 本公司将视具体情况按照公平公正公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 10 转股价格向下修正 (1) 修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间, 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施股东大会进行表决时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者同时, 修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 (2) 修正程序如公司决定向下修正转股价格时, 公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告, 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等从股权登记日后的第一个交易日 ( 即转股价格修正日 ), 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格若转股价格修正日为转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 11 赎回条款 (1) 到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内, 公司将赎回全部未转股的可转换公司债券, 具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定

5 (2) 有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内, 当下述两种情形的任意一种出现时, 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 : 1 在本次发行的可转换公司债券转股期内, 如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%( 含 130%) 2 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时当期应计利息的计算公式为 : IA=B i t 365 其中 :IA 为当期应计利息 ;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额 ;i 为可转换公司债券当年票面利率 ;t 为计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 12 回售条款 (1) 有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70% 时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股转增股本增发新股 ( 不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本 ) 配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权上述当期应计利息的计算公式为 : IA=B i t/365 IA: 指当期应计利息 ;B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额 ;i: 指可转换公司债券当年票面利率 ;t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 ( 算头不算尾 ) (2) 附加回售条款

6 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 该次附加回售申报期内不实施回售的, 自动丧失该附加回售权, 不能再行使附加回售权表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 13 转股后的股利分配因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东 ( 含因可转换公司债券转股形成的股东 ) 均参与当期股利分配, 享有同等权益表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 14 发行方式及发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式提请公司股东大会授权董事会与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人法人证券投资基金符合法律规定的其他投资者等 ( 国家法律法规禁止者除外 ) 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 15 向原 A 股股东配售的安排本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售, 原股东有权放弃配售权向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会 ( 或董事会授权人士 ) 根据发行时具体情况确定, 并在本次发行的发行公告中予以披露原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 余额由承销商包销表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 16 债券持有人会议有关条款 (1) 债券持有人的权利 : 依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息 ; 根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份 ; 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人在股东

7 大会审议通过募投项目变更后 20 个交易日内享有一次回售权 ; 根据约定的条件行使回售权 ; 依照法律行政法规及唐人神集团股份有限公司章程的规定转让赠与或质押其所持有的可转换公司债券 ; 依照法律公司章程的规定获得有关信息 ; 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息 ; 依照法律行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权 ; 法律行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利 (2) 债券持有人的义务 : 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定 ; 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金 ; 遵守债券持有人会议形成的有效决议 ; 除法律法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外, 不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息 ; 法律行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务 (3) 在本次发行的可转换公司债存续期内, 发生下列情形之一的, 公司董事会应召集债券持有人会议 : 拟变更可转换公司债券募集说明书的约定 ; 公司不能按期支付可转换公司债券本息 ; 公司减资 ( 因本次发行可转换债实施回购的减资以及股权激励业绩承诺导致的减资除外 ) 合并分立解散或者申请破产; 其他影响债券持有人重大权益的事项 (4) 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议 : 公司董事会提议 ; 单独或合计持有 10% 未偿还债券面值总额的持有人书面提议 ; 中国证监会规定的其他机构或人士表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 17 本次募集资金用途及实施方式本次发行的募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 130, 万元 ( 含 130, 万元 ), 募集资金扣除发行费用后, 将投资于以下项目 :

8 单位 : 万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金一新建养殖项目 1 湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪 10 万头湘西黑猪苗猪养殖项目 21, , 河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目 15, , 河南南乐县年出栏 9 万头商品肥猪养殖项目 6, , 甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目 15, , 二新建饲料生产项目 5 河南南乐县年产 24 万吨饲料生产项目 16, , 湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目 20, , 广东清远市年产 24 万吨核心添加剂项目 20, , 广西钦州市年产 24 万吨饲料生产项目 12, , 湖南株洲县年产 24 万吨核心添加剂项目 20, , 三新建屠宰项目 10 河北大名县年 100 万头生猪屠宰项目 15, , 四其他项目 11 回购 A 股股票 10, , 补充流动资金 20, , 合计 190, , 注 1: 合计数据尾数因四舍五入原因, 与相关单项数据计算得出的结果略有不同注 2: 回购 A 股股票项目为本次发行可转债募集资金的投资项目, 未来公司董事会将综合考虑公司自身财务状况和 A 股股票市场情况, 根据深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则的规定, 决定是否在可转债募集资金到位前适时推出具体的股份回购方案, 并在回购方案经股东大会审议通过后的 12 个月内予以实施如在该回购方案公告之后本次发行募集资金到位之前, 公司先行以自筹资金回购的, 对先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后予以全额置换若本次可转债募集资金失败, 且公司已先行实施股份回购, 届时公司董事会将结合公司和市场的具体情况, 并依据相关法律法规, 对股份回购金额进行调整在本次募集资金到位前, 公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款自有资金等方式自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额, 不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额, 公司将根据实际募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投资项目优先顺序及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决本公司董事会可以根据股东大会的授权, 按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整

9 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 18 担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 19 募集资金存管及存放账户公司已经制定募集资金专项管理制度本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中, 具体开户事宜在发行前由公司董事会确定表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 20 本次发行方案的有效期公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月, 自发行方案经股东大会审议通过之日起计算本次发行可转换公司债券发行方案尚须提交公司股东大会审议, 并经中国证监会核准后方可实施, 且最终以中国证监会核准的方案为准表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权二以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于公开发行可转换公司债券预案 ( 修订稿 ) 的议案, 并同意将该议案提交公司股东大会审议关于公开发行可转换公司债券预案( 修订稿 ) 详见指定信息披露媒体- 巨潮资讯网 ( 中国证券报证券时报证券日报上海证券报三以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 ( 修订稿 ) 的议案, 并同意将该议案提交公司股东大会审议关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告( 修订稿 ) 详见指定信息披露媒体 - 巨潮资讯网 ( 中国证券报证券时报证券日报上海证券报四以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施 ( 修订稿 ) 的议案, 并同意将该议案提交公司股东大会审议关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施( 修订稿 ) 的公告详见指定信息披露媒体 - 巨潮资讯网 ( 中国证券报证券时报证券日报上海证券报五以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于调整公司回购股份事项的议案, 并同意将该议案提交公司股东大会审议关于调整公司回购股份事项的议案详见指定信息披露媒体- 巨潮资讯网 ( 中国证券报证券时报证券日报上

10 海证券报六以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于共同设立教育扶贫基金会暨关联交易的议案同意公司作为发起人之一, 与公司实际控制人董事长陶一山先生, 实际控制人之一致行动人董事陶业先生, 合计持有公司 5% 以上股份的股东龙秋华先生及其一致行动人龙伟华先生, 共同设立株洲市龙华上品教育扶贫基金会关于共同设立教育扶贫基金会暨关联交易的公告详见指定信息披露媒体- 巨潮资讯网 ( 中国证券报证券时报证券日报上海证券报特此公告唐人神集团股份有限公司监事会二〇一九年三月八日

( 一 ) 发行规模 : 人民币亿元 ( 二 ) 票面金额 : 每张面值 100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 0.8% 第四年 1.0% 第五年 1.3% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 7 月

( 一 ) 发行规模 : 人民币亿元 ( 二 ) 票面金额 : 每张面值 100 元人民币 ( 三 ) 票面利率 : 第一年 0.3% 第二年 0.5% 第三年 0.8% 第四年 1.0% 第五年 1.3% 第六年 1.8% ( 四 ) 债券期限 :6 年, 自 2018 年 7 月证券代码 :600398 证券简称 : 海澜之家公告编号 :2019 003 转债代码 :110045 转股代码 :190045 转债简称 : 海澜转债转股简称 : 海澜转股海澜之家股份有限公司关于海澜转债开始转股的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 可转债转股代码