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1 平潭海洋企业有限公司 PINGTAN MARINE ENTERPRISE LIMITED 投资者见面会 2017 年 6 月 13 日

2 前瞻性声明在此演讲稿中的部分陈述是前瞻性的, 具备一定风险或不确定性前瞻性陈述是根据我方的想法假设对未来业绩的预计, 以及我方目前所能得到的信息得出来的其中, 实际结果可能与前瞻性陈述有所偏差当我们使用相信期望参与计划将有意向或者其他相似的表述时, 我们在表达前瞻性陈述此演示稿中的前瞻性陈述依照 1995 年的私人证劵诉讼法中的安全港制定请参考我们提交给美国证券交易委员会 ( 中关于风险更为详细的讨论, 这些风险可能直接影响公司的经营结果业绩和财务状况请勿过分依赖前瞻性陈述, 这些陈述仅适用于截至声明日期的情况我们没有义务出于任何原因更新或修订前瞻性声明本演示稿中提供的市场和行业数据均来自公共信息渠道各种行业发布以及其它公开发布的行业来源尽管我们相信上述来源可靠, 我们并没有独立地对这些信息进行验证, 因此不能保证上述信息的准确性和完整性请注意, 演示稿中提供的第三方网址仅仅用作参考对于第三方网址所包含的内容或信息, 我们不予置评也不承担任何责任此外, 对于上述任何信息的准确性完整性和有用性, 我们不作任何保证, 也没有明示或暗示或假定承担热河法律义务或责任

3 一关于平潭海洋

4 平潭海洋企业有限公司 ( 简称平潭海洋 ) 拥有海外作业船只第二多的中国远洋渔业企业运营的船队规模达到 140 艘主要在印度洋太平洋和大西洋海域作业向 100 多家经销商和零售商供应 20 多种的渔获产品目前在册员工 400 多人股票代码企业总部平潭海洋一览纳斯达克 :PME 中国福州股票价格市场价值行业会计年度结束日期 $3.87 ( 截至 2017 年 6 月 9 日 ) 3.06 亿美元 ( 截至 2017 年 6 月 9 日 ) 消费品 12 月 31 日

重要战略投资伙伴中国农业产业发展基金 2015 年 2 月 17 日, 公司宣布中国农业产业发展基金有限公司向平潭海洋的全资子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司注入 4 亿元人民币 ( 按当时汇率约合 6500 万美元 ) 的战略投资已经完成此次投资对平潭远洋的估值为大约 50 亿元人民币, 按 2015 年投资日期的外汇率牌价折算相当于约 8 亿美元中国农业产业发展基金有限公司于

5 重要战略投资伙伴中国农业产业发展基金 2015 年 2 月 17 日, 公司宣布中国农业产业发展基金有限公司向平潭海洋的全资子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司注入 4 亿元人民币 ( 按当时汇率约合 6500 万美元 ) 的战略投资已经完成此次投资对平潭远洋的估值为大约 50 亿元人民币, 按 2015 年投资日期的外汇率牌价折算相当于约 8 亿美元中国农业产业发展基金有限公司于 2012 年由中国国家财政部中国农业发展银行信达资产管理公司和中信集团联合创立是中国第一只重点投资于农业产业各个领域的国有基中国农业产业基金和福建省平潭县远洋渔业集团于 2015 年 2 月 27 日在中国福州举行签字仪式金其拥有的 40 亿元人民币资金由信达资产管理公司负责管理福建省人民政府关于此次投资的新闻报道链接 :

投资亮点在特定市场中具有特殊的地位需要投入高额的资本, 小型企业难以参与竞争严格的资质许可制度, 使得远洋渔业牌照成为稀缺的高价值资源截至 2014 年底, 获得中国农业部远洋渔业企业资格的企业共 164 家, 经中国农业部批准的远洋作业渔船共计 2460 艘 * 透明的运营模式 140 艘船只在中国农业部均有记录

6 投资亮点在特定市场中具有特殊的地位需要投入高额的资本, 小型企业难以参与竞争严格的资质许可制度, 使得远洋渔业牌照成为稀缺的高价值资源截至 2014 年底, 获得中国农业部远洋渔业企业资格的企业共 164 家, 经中国农业部批准的远洋作业渔船共计 2460 艘 * 透明的运营模式 140 艘船只在中国农业部均有记录所有渔船的作业时数在中国农业部渔业局有监管记录所有的捕捞渔获运回中国时在中国海关均有记录, 可供查证良好的财务状况 / 股息制度雄厚的资产基础及适度的杠杆率董事会于 2014 年宣布按每股 0.01 美元第一次发放季度现金股息公司按季度发放股息截止到 2017 年第一季度, 公司已经连续十个季度发放现金股息可靠且有担当的管理层 * 来源 :2015 年中国远洋渔业发展报告

7 有经验有责任的管理层卓新荣公司创始人董事长兼首席执行官自 1986 年始涉足水产品贸易水产养殖海洋捕捞远洋渔业, 积累了丰富的管理经验自 2004 年至今, 担任福建省平潭县远洋渔业集团有限公司董事长于洋首席财务官自 2013 年 5 月起担任首席财务官 2008 年至 2012 年担任利华国际 ( 纳斯达克 :LIWA) 首席财务官伦敦南岸大学会计与金融学位

8 二市场机遇

9 有利向好的行业发展趋势中国渔业市场中国海产品的消费量逐年不断地稳定增长, 并有望继续增长 1990 年人均消费量 11.3 公斤,2009 年人均消费量 31 公斤,2013 年人均消费量 45 公斤在中国政府的支持下, 随着内陆地区更多冷库的建成, 海产品消费有望得到进一步增长作为年十三五规划的重点产业之一, 中国政府鼓励和支持渔业产业发展行业链接中国水产科学研究院 (CAFS) 联合国粮食和农业组织 (FAO) * 数据来源于联合国粮农组织 ( FAO )

10 三业务概述

11 概述平潭远洋是一家快速成长的渔业公司, 主要从事远洋捕捞, 产品供应给分销商餐馆及超市平潭远洋是中国领先的民营海产品供应商及贸易商之一平潭远洋作业区域印度洋福建太平洋向 100 多个分销商和零售商供货捕捞和销售的渔获产品大约有 20 种捕捞海域大西洋印度洋大西洋和太平洋主要作业方式渔获品种消费群体销售价格拖网刺网围网, 鱿鱼钓金枪鱼钓等约 20 个品种家庭和餐厅每公斤 5-50 元人民币

28 左图显示, 带鱼每斤零售价格为人民币 39.8 元, 相当于每公斤 79.6 元人民币 ( 约合每公斤 11.7 美元 ) 右图显示, 黄鱼每斤零售价为人民币 23.

12 市场零售价与平潭海洋产品售价对比平潭海洋海产品平均售价 *( 美元 / 公斤 ) 黄鱼 $2.47 带鱼 11.7 美元 / 公斤 ** 黄鱼 7.1 美元 / 公斤 ** 带鱼 $3.11 鳗鱼 $2.26 石斑鱼 $1.31 鳓鱼 $1.89 虾 $4.48 鱿鱼 $5.08 其它 $2.28 左图显示, 带鱼每斤零售价格为人民币 39.8 元, 相当于每公斤 79.6 元人民币 ( 约合每公斤 11.7 美元 ) 右图显示, 黄鱼每斤零售价为人民币元, 相当于每公斤元人民币 ( 约合每公斤 7.1 美元 ) * 来源 : 平潭海洋 2017 年第一季度财务报告 10-Q ** 照片摄于北京某家乐福超市门店, 时间为 2017 年 6 月的第二周

13 船队发展 2017 年 3 月 29 日, 公司宣布以大约亿元人民币 ( 约合 3850 万美元 ) 从一家公司收购了 4 艘具有国际证照的鱿鱼钓渔船和 1 艘冷藏运输船, 扩大了公司船队规模这些渔船目前已获中国农业部渔业管理局 ( 授权和批准, 可以在太平洋海域以及西南大西洋和东南太平洋公海海域捕捞作业这些渔船主要捕捞金枪鱼和鱿鱼, 下面是这些渔船的详细介绍船名捕捞方式捕捞区域完工日期总吨位 ( 公吨 ) 福远渔 795 鱿鱼钓公海 04/04/ 福远渔 796 鱿鱼钓公海 12/25/ 福远渔 7880 鱿鱼钓公海 08/28/ 福远渔 7881 鱿鱼钓公海 08/28/ 福远渔 F91 冷藏运输船不适用 12/14/

14 多种作业方式的船队截至 2017 年 3 月 31 日, 平潭海洋拥有 91 艘拖网渔船 15 艘刺网渔船 6 艘鱿鱼钓渔船 4 艘延绳钓渔船 3 艘围网船 1 艘运输船并拥有 20 艘具有 20 多年经营权的渔船点击下列公司网址链接即可查阅平潭海洋所有渔船列表 :

15 船队概况船只数量 ( 艘 ) 船只类别年产能 ( 公吨 ) 平均使用年限 ( 年 ) 91 拖网 1 77,400 至 86, 刺网 2 18,000 至 20, 围网 3 18,000 至 20, 延绳钓至鱿鱼钓至运输 2000/ 航次 4 注 : 1 拖网捕鱼是指拉动或者拖动渔网捕捞的方式 2 刺网捕鱼法是捕捞海洋鱼类的一种方法, 利用悬挂在水中的长带形网具来拦截鱼群 3 围网捕鱼是将渔网通过重量挂在水的底部边缘垂直下降和顶部边缘则漂浮在上 4 延绳钓捕鱼的方法是用一长串长线, 附带诱饵不时吸引目标鱼类 5 鱿鱼钓技术使用铅沉子与一个钩子吸引鱿鱼 6 上述船只的产能是指在正常作业状态下的捕捞能力

16 拓展印度洋 - 太平洋渔场 2016 年 8 月 4 日, 平潭海洋宣布其旗下的 13 艘渔船已经获得中国国家农业部批准, 可以在印度洋 - 太平洋海域作业 2016 年年底, 这 13 艘渔船进入预定的海域生产作业这些渔船的估值报告可从平潭海洋官网上查询, 链接如下 :

规模效应大大提高了船队的捕捞效率梯队式人才培养模式, 奠定了发展基础多种生产作业方式并用, 渔获产品更加多样化可持续的发展空间根据 2012

17 高效的捕捞方式与可拓展的发展空间平潭远洋已实现并将继续保持高效率运营 : 节省成本公司雇佣当地船员, 劳务成本大大降低捕捞船只直接在当地检修, 节省了返回中国的成本直接销售平潭远洋直接向分销商和零售商销售海产品, 减少了中间环节, 提高了利润空间规模效应与多种作业方式规模效应大大提高了船队的捕捞效率梯队式人才培养模式, 奠定了发展基础多种生产作业方式并用, 渔获产品更加多样化可持续的发展空间根据 2012 年联合国粮食及农业组织公布的世界渔业和水产养殖状况报告, 在南美洲非洲中东南极等海域仍然有一定的发展空间拥有多海域作业经验的平潭远洋目前正在加强与这些国家和地区企业的联系与合作, 进一步拓展发展空间

18 长期发展战略扩大船队发展加工业进入新的捕捞区建立自己的渔业基地平潭海洋计划通过以下方式扩大船队规模 : 自然增长 - 从其它公司收购渔船平潭海洋已投资建设一家渔业加工厂, 预计加工厂将在 2018 年完工并投入使用平潭海洋积极寻求机会进入新的全球性捕捞区域, 如深海海域和中国周边其他沿海国家, 特别是加入一带一路沿海国家的渔业发展通过扩大船队规模和捕捞区域, 平潭远洋计划建立或收购渔业基地以进一步支持捕捞作业随着新购置渔船进入正常作业, 公司能够进入新的渔场作业, 渔获品种也将会有所增加渔业加工厂投入使用后, 公司计划创建自己的企业品牌, 通过资源的垂直整合提高企业利润新的捕捞海域将使渔获产品多样化, 增加市场覆盖率, 同时降低公司对单一渔场的依赖性公司拥有自有停泊海域和修船设施, 从而节约港口仓储以及维修费用

19 四财务状况

20 财务状况回顾百万美元营业收入 * 百万美元净利润 A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017Q A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017Q1 (20.0) (13.8) 截至 2016 年 12 月 31 日的财年, 营业收入为 2050 万美元, 相比 2015 年同期营业收入为 6070 万美元收入减少的主要原因是公司自 2015 年 2 月就因印尼的禁渔令而暂停在印度尼西亚海域的业务, 从而导致销量大幅下滑 * 来源 : 平潭海洋 2017 年第一季度财务报告 10-Q

21 资产负债表 3/31/ /31/2016 单位 : 百万美元, 每股数据除外 ( 已审计 ) 现金与现金等价物流动资产合计资产合计负债合计股东权益每股账面价值 ( 美元 ) * 来源 : 平潭海洋 2017 年第一季度财务报告 10-Q

22 2017 年展望 2016 年 11 月以来, 平潭海洋逐步恢复了 30% 的捕捞产能 ; 同时 2017 年一季度成功收购 4 艘鱿鱼钓以及 1 艘运输船, 使正常运营船只数量提高到 36 艘 ; 2017 年下半年, 平潭海洋将通过多种渠道, 继续积极与印尼政府相关部门进行沟通, 争取早日恢复生产作业 ; 同时致力于新海域作业区域的拓展, 包括但不限于在全球范围内对合适的目标公司进行并购 ; 加快推进加工厂的建设, 为进入食品消费品领域和品牌建立奠定基础 ; 进一步加强与知名电商以及连锁超市的合作, 提高公司的利润率, 达到双赢的效果

平潭海洋于洋首席财务官 86 591 8727 1753 ryu@ptmarine.

23 平潭海洋于洋首席财务官 Adam Prior 高级副总裁 (212) 投资者关系顾问姚治源高级顾问

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幻灯片 1 平潭海洋企业有限公司 PINGTAN MARINE ENTERPRISE LIMITED 投资者宣讲报告 2017 年 11 月前瞻性声明在此演讲稿中的部分陈述是前瞻性的, 具备一定风险或不确定性前瞻性陈述是根据我方的想法假设对未来业绩的预计, 以及我方目前所能得到的信息得出来的其中, 实际结果可能与前瞻性陈述有所偏差当我们使用相信期望参与计划将有意向或者其他相似的表述时,