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缓倚应
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2 目录第一部分苏宁二十年发展回顾第 2 页第二部分 2010 上半年业绩回顾第 14 页第三部分 2010 下半年发展展望第 27 页 1

3 第一部分苏宁二十年发展回顾 2

4 苏宁二十年发展回顾 1.1 二十年主要发展历程 1.2 发展状况 1.3 核心竞争力 3

5 1.1 二十年主要发展历程批零兼营探索连锁经营模式完善专业自营的服务体系空调批发规模优势明显企业二次创业开始全国连锁布点由空调向综合家电拓展企业创立专营空调至今连锁网络纵深拓展大力建设物流信息和人力资源平台多产品综合平衡发展 IPO 成功上市向 3C 产品进军完成全国连锁一级城市布局服务自营探索连锁综合经营连锁全国借助资本完成布局加强后台领跑行业 4

6 1.2 发展状况 - 连锁网络迅速扩张门店数量和经营面积的增长情况连锁网点的演变家万平方米现在门店数量 CAGR=56.10% 经营面积 CAGR=72.52% 2005 年 2001 年以来, 公司的门店数量增长了约 43 倍, 远超行业平均水平, 年复合增长率达到 56.10% 2003 年 2001 年以来, 公司的经营面积增长了约 102 倍, 远超行业平均水平, 年复合增长率达到 72.52% 5

7 1.2 发展状况 - 规模稳步提升营业收入年复合增速超过 55% 净利润年复合增速超过 77% 亿元亿元 CAGR=55.56% CAGR=77.75% 亿元总资产年复合增速超过 60% CAGR=60.72% 2001 年年间, 公司营业收入年复合增长率达 55.56%, 净利润年复合增长率达 77.75% 2001 年年中期, 公司总资产规模年复合增长率达 60.72% 6

8 1.2 发展状况 - 品牌价值快速提升公司品牌价值年提升速度超过 45% 亿元第 16 名第 16 名第 15 名第 17 名第 83 名第 78 名 CAGR=45.48% 随着经营规模的不断扩大, 公司的品牌价值也相应得到了社会的认可, 由 2004 年的 64 亿元提高到 2010 年的 503 亿元, 成为家电连锁行业中的第一品牌亿元亿元公司市值年提升速度超过 100% 公司的良好业绩表现也获得资本市场的广泛认可, 公司市值由上市时的 30 亿元上升到 1,061 亿元, 股东和公司价值获得合理上涨 CAGR=103.36% 注 : 市值取自 2010 年 8 月 31 日收盘价 7

9 1.3 核心竞争力 - 经验丰富的资深管理团队公司核心创业团队具有极强的凝聚力, 富有激情, 不断学习, 平均从事家电连锁零售行业年限大于 14 年公司成立以来, 管理层审慎经营, 稳健发展, 持续创新, 使得公司迅速成为中国零售行业的领袖企业 8

10 1.3 核心竞争力 - 创新建立专业自营的服务模式 90 多个物流中心近 3000 个服务网点 2 万多名服务人员热情周到便捷 XDC CDC 长途运输零售配送到户行业最大呼叫中心 RDC 短途调拨创新服务标准提供增值服务回访处理一体化物流运作受理一站式客户服务 9

11 1.3 核心竞争力 - 创新建立航空母舰式的规模效应模式航空母舰式的规模效益模式借助先进的信息系统平台, 将分散的物流配送中心, 逐步按照区域整合为大型的集中的配送中心 ; 管理架构由分散型转变为集中型, 各种职能归核于总部或大区 ; 集中型后台服务体系支撑门店连锁发展, 形成类似于航空母舰式的规模发展, 充分利用规模优势, 有效控制快速扩张中的成本 10

12 1.3 核心竞争力 - 创新建立简化透明的供应链对接模式简化透明的供应链对接模式致力于供应商与零售商对接模式的简化, 建立简单透明的合同模式 ; 实现了与 2 万家供应商在采购物流结算资金等方面的无缝对接 ; 加强与供应商在客户市场和产品信息方面的对接, 强化定制产品 C B2B (Collaborative) 销售和运营计划供应商协同商品规划采购促销管理门店布局管理 P F R (Planning) (Forecasting) (Replenishment) 物流计划运输管理订单管理分货和补货分销管理定价管理门店控制信息数据管理营运绩效管理 11

13 1.3 核心竞争力 - 创新建立专业分工集中作业的共享服务管控模式专业分工集中作业的共享服务管控模式建立专业的共享服务模式, 通过第三方服务外包方式将内部管理流程标准化透明化 ; 借助发达的信息系统建立流水线作业方式, 有效实施核算流程内控的模块化运作 ; 以共享模式来支撑全国范围内横向扩张与纵向渗透的同步发展总部规划共享平台共享服务管控模式区域执行管控目标统一规划统一规划投资管理投资管理门店管理资源共享统一采购统一采购财务共享财务共享统一结算统一结算人事共享人事共享经营目标经营目标多渠道运营客户服务统一标准控制风险法律事务法律事务监察审计监察审计物流配送提高效率绩效评估 12

支撑体系依托苏宁 SAP/ERP 系统,B2B B2C OA SOA HR BI CRM Call

14 1.3 核心竞争力 - 创新建立以人才自主培养为导向以信息持续优化为原则的资源管理体系创新大规模自主培养人才模式启动 1200 人力资源工程, 持续推进高素质人才引进大规模建设零售行业的 IT 支撑体系依托苏宁 SAP/ERP 系统,B2B B2C OA SOA HR BI CRM Call Center 等信息应用系统, 实现了供应商内部员工消费者三位一体的全流程信息集中管理消费者三位一体信息集中管理内部员工供应商 13

15 第二部分 2010 上半年业绩回顾 14

16 2010 上半年业绩回顾 2.1 业绩概览 2.2 连锁升级 2.3 后台优化 2.4 营销提升 15

17 2.1 业绩概览 - 经营成果项目 2010H 2009H 变动 (%) 营业收入 ( 亿元 ) 营业利润 ( 亿元 ) 利润总额 ( 亿元 ) 归属于母公司股东的净利润 ( 亿元 ) 基本每股收益 ( 元 ) 综合毛利率 (%) 三项费用率 (%) 营业利润率 (%) 销售净利率 (%) 净资产收益率 (%)

18 2.1 业绩概览 - 运营效率项目 2010H 2009H 变动 (%) 货币资金 ( 亿元 ) 存货 ( 亿元 ) 应付账款 ( 亿元 ) 应付票据 ( 亿元 ) 归属母公司所有者权益 ( 亿元 ) 总资产 ( 亿元 ) 存货周转天数 ( 天 ) 应付账款周转天数 ( 天 ) 应付票据周转天数 ( 天 ) 流动比率速动比率资产负债率 (%)

19 2.2 连锁升级 - 店面规模连锁网络纵深推进店面规模稳步提升连锁店数量 ( 家 ) 连锁店面积 ( 万平米 ) 净增 129 家 941 净增 134 家新增 53 万平米 399 新增 38 万平米 Y 2009Y 2010H 2008Y 2009Y 2010H 另 : 期末公司在香港地区拥有店面 20 家, 日本 LAOX 在东京地区有 6 家店面 18

20 2.2 连锁升级 - 店面结构加强精准营销多业态店面同步开发旗舰店 (Suning Expo): 深圳曼哈广场店 523 精品店 (Suning Elite): 中关村店 321 旗舰店中心店社区店精品店县镇店社区店 : 青岛四方店县镇店 : 南京秣陵店 19

21 2.2 连锁升级 - 店面布局连锁布局持续优化海内外协同发展香港地区组建直属香港大区业务人员顺利对接店面布局优化推进日本市场经营调整初步到位店面业态组合丰富运营效益逐步改善 20

22 2.2 连锁升级 - 店面质量推进旗舰店自建店标准化批量化开发提升店面质量降低经营风险强力推进旗舰店标准化建设, 加大店面建设费用投入标准化的基础建设 : 外立面基础装修动线 2 1 销售能力增强经营质量提升 5 自有服务功能凸显 ( 会员流程服务产品 ) 商品丰富度提升 ; 陈列方式优化 ; 购物流程优化 3 4 完善自建店模式, 多种形式推进自建店建设 21

23 2.3 后台优化物流配送售后服务推进物流基地标准化建设, 实现优质快速满意的物流服务济南青岛杭州 ( 二期 ) 盐城等地获得物流建设用地 ; 重庆合肥物流基地进入正式施工阶段 TMS 系统在南京物流基地一期上线, 推进以顾客满意度为核心的准时化精细管理配送模式服务品类逐步拓展服务能力持续加强服务专业化水平进一步提升软性服务增值提升,1-8 月 IT 帮客和阳光包产品的销售趋势良好客户服务人才战略建立全方位快速服务通道启动倾听工程, 超过个样本调研扩容呼叫中心拓展服务项目, 提升服务竞争力, 消费者满意度持续提升持续推进人才引进培养机制 1200 八期培训轮岗有效开展, 九期招聘着手启动推进苏宁大学筹建工作, 计划于 12 月 26 日正式启用激励体系逐步完善, 员工购房资助旅游奖励期权激励的措施逐步推进落实 22

24 2.4 营销提升加强商品规划组织结构调整 : 由原先的 7 个事业部增加至 11 个, 细分管理能力提升品类延伸新品拓展 : 增加 OA 配件厨房家居等商品, 商品组丰富度提高推进差异化采购进一步加大 OEM 定制包销产品销售推广力度丰富单品运作形式, 推进新品首销单品代理等模式强化自营能力结合精品店县镇店及产品自营发展战略推进, 加大自营人员的引进, 提高自营人员比例加强销售技能培训, 强化自营销售能力深入电子商务领域网上商城持续优化, 日均 UV PV 保持较快增长, 注册会员突破百万运营成效初步显现, 销售规模同比环比增长迅速 23

25 2.4 营销提升 3C 产品销售占比提升品类均衡发展 2009H 品类销售占比 2010H 品类销售占比 15.2% 13.9% 12.9% 14.0% 18.1% 9.8% 7.1% 3C 产品提高 3.5% 11.4% 6.6% 18.2% 6.9% 9.4% 28.9% 27.5% 彩电音像碟机冰箱洗衣机空调器产品小家电产品通讯产品数码产品 IT 产品 24

26 2.4 营销提升品类毛利稳步提升 19.41% 19.14% 17.37% 18.86% 17.91% 16.92% 17.80% 17.29% 2009H 2010H 7.30% 9.68% 4.77% 6.87% 小家电厨卫电器冰箱洗衣机空调器彩电音像碟机通讯数码及 IT 产品连锁店经营质量提升可比店面销售变动 (%) 年化坪效 ( 元 / 天 ) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 26.98% 23.06% 6.98% -1.24% -4.12% -5.72% % 2008Y 2009Q1 2009H 2009Q Y 2010Q1 2010H Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 25

27 第三部分 2010 下半年发展展望 26

28 2010 下半年发展展望 3.1 外部环境分析 3.2 下半年经营策略 27

29 3.1 外部环境分析 2010 下半年中国家电市场容量继续保持稳定增长 2010 年 1-6 月, 中国家电市场零售总额为 5178 亿元, 比 2009 年同期增长了 22.18% 考虑到 2009 年上半年的特殊情况, 我们以 2008 年同期作为基数, 则两年来市场的年平均增长速度也达到了 9% 左右城镇化的快速推进保障性住房的大规模建设将与商品性房地产市场的调整形成对冲效应部分家电行业消费鼓励政策实施进入中期, 对家电市场消费的激励力度和效应稳定持续 ; 消费升级更新换代以及三四级市场的需求提升等将是未来增长点 28

30 3.2 下半年经营策略 - 整体策略全面启动二十周年庆典配套工作, 企业发展新篇章 20 周年庆典系列促销活动九月十月 : 中秋国庆双节促销十月下旬 : 启动会员回馈十一月 : 助力亚运启动全品类促销十二月 : 圣诞元旦购物盛宴实现销售目标 20 周年品牌宣传提升电视网络平面户外全面合作重点推进品牌提升, 拉动销售苏宁徐庄总部筹建完成奠定发展基础企业未来十年战略正式启动科技化智能化信息化总部未来企业发展重要平台新渠道战略新服务战略新产品战略后台升级战略 29

31 3.2 下半年经营策略 - 连锁发展常规店贯彻租建购并的开发策略, 重点加强旗舰店中心店建设确保完成年初制定新开 200 家店的发展计划自建店自建店实质性推进 : 威海店今年 10 月开业, 成都上海青岛自建店项目年内投入使用完善自建店标准, 通过自行开发与商业地产开发企业合作等形式在全国范围内批量增加自建店项目储备县镇店优化各项流程与授权体系客户促销与服务方式, 以更加适应三四级市场特点, 适度加快县镇店开发精品店进一步关注区位店址选择, 完善购物流程提升客户体验加强客户细分服务功能, 推出差异化服务项目, 提升增值服务增加精品店消费类产品出样, 适度引进差异化进口商品, 满足高端用户需求 30

32 3.2 下半年经营策略营销提升深化变革, 协同增效, 强化核心竞争力商品规划加强丰富产品结构优化消费体验提升商品规划管理绩效提升商品规划管理绩效年内上线 JDA 软件, 借助信息系统, 提升门店商品管理空间管理能力商品规划加强优化消费体验组建配件超市 OA 办公和生活电器专门区域设置便于随机购买商品的购物环境购物流程价格体系, 优化消费者体验丰富产品结构配件 OA 办公生活电器产品品类丰富产品结构优化 31

33 3.2 下半年经营策略 - 营销提升深化变革, 协同增效, 强化核心竞争力营销创新深化差异化采购, 终端自营持续加强, 提升经营效率加强自主产品操作加强包销定制操作加强产品首销操作差异化采购深化提高自主采购能力营销创新深化终端自营加强提升销售能力加强自营销售人员队伍建设加强分岗位考核方案的推进加强店面团购销售能力加强中小企业客户销售拓展 32

34 3.2 下半年经营策略营销提升深化变革, 协同增效, 强化核心竞争力品牌价值提升启动二十周年宣传计划, 推进品牌和文化营销, 企业价值全面提升强化企业品牌的美誉度提升和覆盖度扩展强化社会责任公益活动的组织和宣传 1 4 品牌价值提升 2 3 强化厂商联合营销合作, 有效组织专题事件营销强化对自主品牌产品的市场推广能力, 提高自主品牌知名度 33

35 3.2 下半年经营策略 - 营销提升深化变革, 协同增效, 强化核心竞争力渠道拓展拓展销售渠道, 完善苏宁易购, 优化客户体验, 推进销售提升 1 在建立完善的商品规划和引进流程的基础上, 大幅度提升商品丰富度 4 建立单独的针对网站模式和小件商品特点的物流配送体系建立城市毛细血管式的自营快递网络, 提升消费者最后一公里的服务体验苏宁易购重点工作 2 完善网站功能, 突出公司的专业性, 推出知识和服务功能的产品建立网站页面浏览分析模型, 优化页面的信息结构设计, 提升客户体验 3 面对特定的网站消费群体, 制定针对性的宣传策略, 增加导航 CPS SEM 校园代理等精准宣传方式, 提升网站知名度和浏览量 34

36 3.2 下半年经营策略 - 后台强化强化平台, 以内外客户为中心, 助力企业快速稳健发展物流平台沈阳物流预计今年 9 月投入使用, 下半年计划新开工 4 家物流基地北京上海广州深圳同步推进 TMS 运输管理系统上线, 南京试点运行 GPS 定位系统, 提升物流配送准时能力在南京, 规划设计针对小件商品配送的集中性远距离的自动化物流解决方案, 未来将其推广到全国 6-8 个核心枢纽城市, 辐射全国 35

37 3.2 下半年经营策略 - 后台强化强化平台, 以内外部客户为导向, 助力企业快速稳健发展售后服务全面提升现有产品的安维服务能力, 以电脑品类的服务为重点, 加强 IT 帮客阳光包延保产品等软性服务的推广建立售后 B2B 平台, 强化合作伙伴服务流程管理, 放大售后服务能力及范围全国呼叫中心再次扩容, 不断优化和开发增值服务产品客户服务网上商城呼叫中心建设持续加强, 通过数据库精准营销, 提供消费者网购过程中的产品知识咨询购物流程实现售后服务应答增值运营服务信息平台配合公司转型变革, 不断提升自主设计研发能力及 IT 应用能力信息技术逐步从后台支持走向前台运营支撑, 不断推进销售服务及核心竞争力的提升人力资源总部苏宁大学于年底前投入使用, 标志着以苏宁大学为中心的管理人员培训以及以网络大学为中心的在线虚拟培训为一体的培训体系进一步完善针对性的提升各岗位各级别员工福利待遇水平, 完善激励体系 36

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013