行 ) 和平安证券签署 募集资金三方监管协议, 在北京学院路开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了切实履行, 该专户仅用于 3G 手机流媒体电视应用平台改造升级项目 资金的存储和使用 公

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1 平安证券有限责任公司 关于乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 等文件的要求, 作为乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 乐视网 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 平安证券有限责任公司 ( 以下简称 平安证券 ) 对乐视网 2014 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查, 现将核查情况说明如下 : 一 证券发行上市及募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]959 号文 关于核准乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 核准, 并经深圳证券交易所同意, 乐视网首次公开发行了人民币普通股 (A 股 ) 股票 2,500 万股, 募集资金总额为 730,000,000 元, 扣除各项发行费 48,442,900 元, 公司募集资金净额为 681,557,100 元 以上募集资金已由利安达会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 5 日出具的利安达验字 2010 第 A1003 号 验资报告 验证确认 二 募集资金的存放及专户余额情况 根据有关法律法规及 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法 的规定, 遵循规范 安全 高效 透明的原则, 公司制定了 募集资金管理办法, 对募集资金的存储 审批 使用 管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用 公司与招商银行股份有限公司世纪城支行 ( 以下简称世纪城支行 ) 和平安证券有限责任公司 ( 以下简称平安证券 ) 签署 募集资金三方监管协议, 在世纪城支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了切实履行, 该专户仅用于 互联网视频基础及应用平台改造升级项目 资金的存储和使用 公司与中国光大银行股份有限公司北京学院路支行 ( 以下简称北京学院路支

2 行 ) 和平安证券签署 募集资金三方监管协议, 在北京学院路开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了切实履行, 该专户仅用于 3G 手机流媒体电视应用平台改造升级项目 资金的存储和使用 公司与北京银行股份有限公司东长安街支行 ( 以下简称东长安街支行 ) 和平安证券签署 募集资金三方监管协议, 在东长安街支行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了切实履行, 该专户仅用于 研发中心扩建项目 资金的存储和使用 公司与杭州银行股份有限公司北京分行 ( 以下简称杭州银行北京分行 ) 和平安证券签署 募集资金三方监管协议, 在杭州银行北京分行开设募集资金专项账户 ( 账号 : ) 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议得到了切实履行, 该专户仅用于超募资金的存储和使用 截至 2014 年 12 月 31 日止, 募集资金存储情况如下 : 金额单位 : 人民币万元银行名称银行帐号余额招商银行股份有限公司世纪城支行 中国光大银行股份有限公司北京学院路支行 北京银行股份有限公司东长安街支行 杭州银行股份有限公司北京分行 三 募集资金使用情况 合计 0 ( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

3 68, 万元, 其中 :(1)26, 万元用于承诺投资项目投资, 截至报告期末公司用于承诺投资的研发中心扩建项目, 3G 手机流媒体电视应用平台改造升级项目 互联网视频基础及应用平台改造升级项目等 3 个募集资金项目进展情况顺利, 与工程进度预期相符 ;(2)42, 万元超募资金用于归还银行贷款 公司及天津子公司版权购买 投资天津子公司 服务器托管服务费 购买服务器 存储设备及负载均衡设备 联合投资摄制等 7 个项目进展情况顺利, 与项目进度预期相符 上述可行性未发生重大变化, 募投项目的实施地点 实施方式未发生变更, 各项目的投入情况及效益情况详见附表 1 ( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止 2010 年 8 月 31 日, 公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 6, 万元, 华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证, 于 2010 年 12 月 6 日出具了会审字 [2010]6171 号 关于乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司以自筹资金置换预先投入募投项目的鉴证报告 2010 年 12 月 15 日, 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案 2011 年 2 月 23 日公司在募集资金专项账户支付预先投入募集资金置换余款 万元, 截止 2014 年 12 月 31 日公司已对上述预先投入募集资金置换完毕 ( 三 ) 超募资金使用募集资金投资项目的资金使用情况 1 用于归还银行贷款情况 2010 年 9 月 20 日, 经第一届董事会第 15 次会议审议通过的 关于以 其他与主营业务相关的营运资金 偿还部分银行贷款的使用计划的议案, 同意使用 其他与主营业务相关的营运资金 人民币 8, 万元偿还部分银行贷款 截止 2014 年 12 月 31 日上述资金已经全部偿还 2 购买电影电视剧版权 服务器的情况 2010 年 12 月 27 日, 经公司第一届董事会第 19 次会议审议通过的 关于使用超募资金购买版权 服务器等资产的议案, 同意公司以 8, 万元超募资金购买 7, 万元的影视版权及 万元的服务器 存储设备及负载均衡设备 ;2011

4 年 4 月 14 日, 经第一届董事会第 25 次会议审议通过 关于使用超募资金购买版权 服务器托管服务等事项的议案, 同意公司以 3, 万元超募资金购买版权 使用 万元支付服务器托管服务费用, 同时天津子公司以 3, 万元超募资金购买版权 截至 2014 年 12 月 31 日公司已支付了影视 后宫. 甄嬛传 大时代 宫 非诚勿扰 等 52 部作品的部分版权费 11, 万元 ; 天津子公司已支付影视 藏心术 命运交响曲 爱上查美乐 等 18 部作品的版权费 3, 万元, 支付版权费共计 14, 万元 ; 支付 万元的服务器托管服务费用 ; 支付 万元的服务器 存储设备及负载均衡设备 3 联合投资电视剧 2011 年 2 月 1 日, 经第一届董事会第 21 次会议审议通过的 关于使用超募资金对外联合投资电视剧获取网络版权的议案, 同意公司以 4, 万元超募资金对外联合投资电视剧获取网络版权, 截止 2014 年 12 月 31 日该笔款项已经全数投入到项目当中 4 投资天津子公司 2011 年 7 月 22 日, 经第一届董事会第 30 次会议审议通过的 关于使用超募资金增资全资子公司乐视网 ( 天津 ) 信息技术有限公司的议案, 同意公司以 5, 万元超募资金增资全资子公司乐视网 ( 天津 ) 信息技术有限公司 ( 以下简称天津公司 ); 2011 年 8 月 16 日经第一届董事会第 34 次会议审议通过的 关于使用超募资金增资全资子公司乐视网 ( 天津 ) 信息技术有限公司的议案, 同意公司以 5, 万元超募资金增资全资子公司天津公司 截止 2014 年 12 月 31 日上述资金已经全部注入子公司 2012 年 1 月 18 日, 经第一届董事会第四十二次会议审议通过, 乐视网使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3, 万元用于影视剧网络版权采购 截至 2014 年 12 月 31 日公司已支付了影视 唐宫美人天下 正者无敌 家产 等 23 部作品的部分版权费 3, 万元 上述超额募集资金的使用, 公司董事会均严格按照相关的法律 法规 规范

5 性文件的规定和要求进行 四 发行股份购买资产并募集配套资金的使用情况 ( 一 ) 配套募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 关于核准乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司向曹勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 证监许可 [2014]258 号文件核准, 公司向 2 家认购对象发行了人民币普通股 (A 股 )7,299, 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格每股 元, 募集资金总额为人民币 299,999, 元, 扣除本次发行费用后, 募集资金净额为人民币 287,549, 元 上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并于 2014 年 4 月 2 日出具 会验字 2014 第 1925 号 验资报告 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司对此次募集资金投资项目累计投入募集资金 28, 万元, 募集资金专用账户余额为 0 元 单位 : 人民币万元 存放银行 银行账号 初始存放金额 截至 2014 年 12 月 31 日余额 未使用金 额比例 中国民生银行北京京广支行 , % 截至本报告出具日, 公司发行股份购买资产并募集配套资金已全部使用完毕, 募集资金专户余额为 0 元 2 前次募集资金变更情况 公司发行股份购买资产并募集配套资金, 募集资金实际投资项目与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金上市报告书披露的募集资金运用方案一致, 无实际投资项目变更情况 3 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明无 4 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况无 5 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况截至 2014 年 12 月 31 日, 公司对此次募集资金投资项目累计投入募集资金 28, 元, 募集资金专用账户余额为 0 元, 占当次募集资金总额的 0%

6 6 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况项目刚实施完成, 不适用 7 认购股份资产的运行情况根据公司 2013 年 10 月 16 日的召开的 2013 年第四次临时股东大会的决议规定, 并经中国证监会 关于核准乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司向曹勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 证监许可 [2014]258 号文件核准, 公司以现金和发行股份相结合的方式购买东阳市花儿影视文化有限公司 ( 简称 花儿影视 )100% 的股权, 以发行股份的方式购买乐视新媒体文化 ( 天津 ) 有限公司 ( 简称 乐视新媒体 )99.5% 的股权 公司分别于 2014 年 3 月 20 日和 2014 年 3 月 21 日办理完毕购买花儿影视 100% 股权和乐视新媒体 99.50% 的股权的工商登记变更手续 五 募集资金投向变更的情况公司未发生募集资金投向变更的情形 六 上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见平安证券认为, 乐视网 2014 年度募集资金的使用和存放符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 创业板上市公司规范运作指引 以及公司 募集资金使用管理制度 等相关文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和使用, 不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况, 公司募集资金存放与使用合法合规

7 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位 : 万元 募集资金总额 :28, 已累计使用募集资金总额 :28, 变更用途的募集资金总额 :0.00 各年度使用募集资金总额 :28, 变更用途的募集资金净额比例 :0% 投资项目 募集资金投资总额 截至 2014 年 12 月 31 日募集资金累计投资额实际投资 截至 2014 年 12 募集前承诺募集后承诺金额与募月 31 序募集前承诺募集后承诺实际投资金承诺投资项目实际投资项目投资项目金投资项目金实际投资金额集后承诺日止项号投资金额投资金额额额额投资金额目完工 的差额 程度百 分比 1 支付乐视网为收 支付乐视网为收 购花儿影视购花儿影视 100% 的股权现 100% 的股权现 27, , , , , , % 金对价 金对价 2 补充流动资金 补充流动资金 1, , , , , , % 合计 28, , , , , , %

8 本页无正文, 为 平安证券有限责任公司关于乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有 限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 之签字盖章页 保荐代表人签字 : 王为丰 韩鹏 平安证券有限责任公司 2015 年 3 月 31 日