专题分类 并购投资 市场数据 产业合作 产品应 用 科技前沿 焦点观察 本 土产业 财报信息 设计制造 大国重器器 人事变迁 专利利要闻 2

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1 半导体产业新闻半 月刊 精华版 2018/ /0812

2 专题分类 并购投资 市场数据 产业合作 产品应 用 科技前沿 焦点观察 本 土产业 财报信息 设计制造 大国重器器 人事变迁 专利利要闻 2

3 并购投资 点评 :1 为增强 无线连接技术,Skyworks 将收购 Avnera 2 互利利共赢, 紫光 入股 日 月光 子公司 3 旨在寻求新的突破点, 三星未来 3 年年将在 AI 5G 等领域投资 220 亿美元

4 领域时间事件原因 / 内容资 金金 ( 美元 ) IC 设计 2018/08/09 IC 封测 2018/08/10 存储器器 2018/08/01 Skyworks 将收购 Avnera 紫光集团收购 日 月光 子公司 30% 股权同有科技拟并购鸿秦科技 MEMS 2018/08/01 NextInput 完成 B 融资 AI 5G 2018/08/08 三星未来三年年将向 AI 和 5G 等领域投资 业务增强 将提升 Skyworks 在 无线连接 方 面的技术能 力力 战略略收购 紫光集团的集成电路路产业集群也随之更更加完善, 日 月光也可以借此提升在 大陆半导体封装测试市场的布局, 产业布局 可快速形成闪存 方 面的各种技术储备, 推出具有核 心竞争 力力的 自主可控全闪存产品 战略略融资 将帮助 NextInput 的集成 力力度感测解决 方案扩展进 入更更多新的市场 业务拓拓展 因为公司希望在 手机和内存芯 片以外寻求新的增 长动 力力 4.05 亿 0.95 亿 0.96 亿 0.13 亿 220 亿

5 本 土产业 点评 :1 地 方产业发展如 火如荼, 海海南 南京 上海海 深圳等地持续扶持半导体产业

6 海海南省计划 3 年年投资逾 120 亿元, 加快部署 5G 进程 海海南省计划在未来 3 年年投资 120 亿元以上, 对标 自由贸易易试验区和中国特 色 自由贸易易港建设, 构建 高速率 全覆盖 智能化 高安全 天地互通 一体化的通信 网络, 计划到 2020 年年底, 信息基础设施主要指标达到全国领先 水平 30 多个重点项 目签约落户南京 在近 日举办的 南京集成电路路产业发展暨资本市场合作峰会 上,30 多个重 大项 目进 行行集体签约落户南京, 投资总 金金额达 400 亿, 涵盖设计 封装测试 制造等产业链环节, 其中也包括产业基 金金相关项 目 1 2 上海海超硅半导体 300 毫 米全 自动智能化 生产线项 目开 工 7 月 30 日上午, 上海海超硅半导体有限公司 300 毫 米全 自动智能化 生产线项 目开 工奠基仪式在松江经济技术开发区举 行行 该项 目总投资约 100 亿元 人 民币, 其中 一期项 目投资约 60 亿元 人 民币, 包括固定资产投资约 45 亿元, 预计达产后年年销售收 入约 50 亿元, 年年利利税超过 15 亿元 人 民币 项 目预计建设周期为 1.5 年年,2019 年年 9 月设备搬 入,2019 年年 12 月产品下线

7 1 2 引 入中科院微电所, 南海海发 力力 两 高三新 产业 南海海构建 两 高三新 ( 高技术制造业 高品质服务业 新能源产业 新材料料产业和新 一代电 子信息产业 ) 产业体系 又有新举动 7 月 30 日, 佛 山市 人 民政府 南海海区 人 民政府与中国科学院微电 子研究所 广东中证城市发展管理理有限公司就共同推进集成电路路产业发展签订了了合作框架协议 四 方将在技术 管理理 品牌 政策 资 金金 土地等 方 面强强联合, 推动集成电路路产业发展, 将南海海打造成为粤港澳 大湾区集成电路路制造 高地 中环股份集成电路路 用半导体硅材料料产业基地项 目成功签约 7 月 30 日, 中环股份与呼和浩特市签订 集成电路路 用半导体硅材料料产业基地合作协议书 中环股份将在呼和浩特市投资建设集成电路路 用 大直径半导体硅单晶产业化项 目 6 个项 目 15.3 亿元投资落户泰州 近 日, 泰州市 高港 高新区举 行行重点项 目集中开 工仪式 本次集中开 工 6 个项 目, 总投资 15.3 亿元, 涉及智能制造 电商物流 新材料料 健康饮品等领域, 将为园区 高质量量发展注 入强劲动 力力

8 蓝特光学光电传感器器件项 目开 工 日前,2018 年年嘉兴秀洲区第三季度扩 大有效投资重 大项 目集中开 工活动举 行行, 包括蓝特光学年年产 1900 万套光电传感器器件项 目在内的 30 个重 大项 目集中开 工 山东国惠与正威集团携 手发展半导体封装 8 月 6 日, 山东国惠投资有限公司与世界 500 强正威国际集团有限公司在济南签署投资合作协议, 双 方将投资约 150 亿元, 重点发展半导体封装 深海海装备制造等新兴产业 盛元半导体项 目落户株洲云 龙产业新城 近 日, 总投资额为 6.8 亿元 年年产 30 亿只功率器器件的盛元半导体项 目正式签约落户株洲市云 龙产业新城, 为云 龙产业新城集成电路路集群的形成和发展增添了了新 力力量量 TCL 集团将在深圳建两条第 11 代新型产线 8 月 2 日,TCL 集团发布公告, 为巩固 大尺 寸 面板的市场份额和技术优势, 强化公司在半导体显示垂直产业链的整合优势, 公司将在深圳光明新区投建两条第 11 代新型显示器器件 生产线, 即 t6 和 t7 工 厂, 计划总投资 亿元, 项 目公司为深圳市华星光电半导体显示技术有限公司

9 市场数据 点评 :1 半导体产业渐趋成熟, 全球经济 GDP 对半导体产业影响加剧 2 未来半导体将持续景 气,DRAM 年年度销售额将突破 1000 亿美元 3 资本 政策 技术加持, 上半年年我国集成电路路产量量增 长 15% 45G 逐渐导 入, 将带动氮化镓 砷化镓的需求增 长

10 IC 产 业 全球经济 GDP 对半导体产业影响加剧 1 IC Insights 预测, 年年全球 GDP 与芯 片市场的相关系数将来到 0.95, 对照 年年期间的 0.88, 相关系数增加 报告认为随着越来越多同业整并, 半导体产业渐趋成熟, 这也是半导体业与全球景 气荣枯相关性增加的主因之 一 3 其它影响相关系数的因素还有半导体业朝轻晶圆 厂 (Fab-lite) 发展, 以及资本 支出占半导体 厂营收 比重逐年年下滑等

11 IC 产 业 6 月全球半导体销售额 394 亿美元 SIA 统计,2018 年年 6 月全球半导体销售额为 394 亿美元, 环 比增 1.5%, 同 比增 20.5%

12 IC 产 业 ICinsights:DRAM 年年度销售额将突破 1000 亿美元 IC Insights 预测,DRAM 将会和去年年 一样, 独占所有 IC 类别的鳌头, 预测销售额将会达到 1016 亿美元, 同 比增 长 39% 如果届时真的达成销售预测, 这将标志着 IC 单品的销售额将史上 首次实现年年销售额 1000 亿美元

13 IC 产 业 2018 上半年年我国集成电路路产量量增 长 15% 近 日国务院新闻办公室发布的数据显示,2018 年年上半年年我国集成电路路产量量预计为 亿块, 同 比增 长 15%, 芯 片设计 水平提升了了 2 代, 制造 工艺提升 1.5 代,32 28 纳 米等 工艺实现了了规模化的量量产, 整体 行行业景 气度继续保持上升的态势

14 IC 制 造 2018 年年第 二季度硅 片出货量量创历史新 高 根据 SEMI 季度分析数据, 全球硅 片 面积出货量量在 2018 年年第 二季度达到 31.6 亿平 方英 寸, 从上 一季度的 亿平 方英 寸增 长 2.5%, 比 2017 年年第 二季度出货量量 高出 6.1%

15 手机芯 片 Q1 基带芯 片市场份额 : 三星 LSI 超过联发科 1 2 Strategy Analytics 报告指出,2018 年年 Q1 全球蜂窝基带处理理器器市场年年同 比增 长 0.3% 达到 49 亿美元 高通, 三星 LSI, 联发科, 海海思和 UNISOC( 展讯和 RDA) 在全球蜂窝基带处理理器器市场中收益份额囊获前五 2018 年年 Q1 高通继续赢取市场份额, 以 52% 的基带收益份额保持第 一 其次是三星 LSI, 占 14%, 联发科占 13%

16 消费电 子 上半年年华为 + 荣耀出货近 5900 万台 据赛诺 2018 年年上半年年中国智能 手机市场报告显示, 从销量量上来看,OPPO vivo 苹果 华为和荣耀 手机位列列前五 ; 而从销售额来看, 前五位分别为苹果 OPPO 华为 vivo 和荣耀 手机 报告显示, 在今年年上半年年的销量量上,OPPO 为 3813 万台,vivo 为 3551 万台, 苹果为 3211 万台, 华为和荣耀则分别为 3057 万台和 2839 万台

17 消费电 子 5G 智能 手机 2022 年年出货量量突破 3 亿 1 根据产业研究机构资策会 MIC 研究显示,2018 年年 5G 手机还在萌芽阶段, 全球出货量量约仅 20 万台,2019 年年将正式进 入 5G 商业化, 手机出货量量预计约 420 万台 2 多家 手机 大 厂都宣布 2019 年年将推出 5G 手机, 但相关芯 片效能 价格尚未稳定, 各国电信营运商也预计 2020 年年才会逐步推出 5G 商业化服务, 因此预计 5G 市场 2020 年年后才会进 入成 长期, 手机出货量量达 3490 万台 ;2021 年年 5G 手机出货量量正式破亿, 估计达 1 亿 3640 万台,2022 年年慢慢成为市场主流, 出货量量成 长 至 3 亿 1180 万台, 整体市场占有率也达 17.3%

18 消费电 子 IDC: 华为 首次超越苹果, 成全球第 二 大智能 手机 厂商 IDC 最新报告显示, 苹果在智能 手机销量量上落后于中国的华为,2018 年年第 二季度全球智能 手机市场整体下滑 1.8% 苹果排在第三, 华为第 二, 三星第 一

19 显示照明 H1 全球 OLED 面板 手机出货 2 亿 片陆 厂明显成 长 根据群智咨询数据, 今年年上半年年全球智能 手机 AMOLED 面板出货数量量近 2.0 亿 片, 占全部智能 手机 面板 比重约 21%, 三星显示仍独占鳌头, 占有绝对优势, 受惠于中国四 大主 力力 手机品牌 力力推, 中国 面板 厂成 长明显

20 化合物半导体 2022 年年氮化镓市场规模超过 10 亿美元 根据美国战略略分析公司战略略组件应 用 (SCA) 小组报告, 射频氮化镓 (RF GaN) 市场在 2017 年年继续加速, 收 入同 比增 长超过 38%, 到 2022 年年将超过 10 亿美元 ( 国防部 门需求略略 高于商业收 入 ) GaN 正在各种射频应 用中得到应 用 增 长主要是由于商 用 无线基础设施的推出以及军 用雷雷达 电 子战 (EW) 和通信应 用的需求

21 化合物半导体 新兴应 用为砷化镓晶圆重注成 长动能 根据 Yole 最新研究报告指出,2017 年年 至 2023 年年 GaAs 晶圆的年年复合成 长率 (CAGR) 为 15%, 其中光 子学应 用 CAGR 更更 高达 37%

22 财报信息 点评 :1 消费性电 子产品销售提升, 带动联发科 Q2 净利利润 大增 2 制造技术不不断突破, 中芯国际 华虹半导体营收同 比增 高 3 业务良性增 长, 华为上半年年营收近 500 亿美元

23 领域公司季度 营收 ( 美元 ) 净利利润 ( 美元 ) IC 设计联发科 Q 亿 2.5 亿 IC 制造中芯国际 Q2 8.9 亿 0.86 亿 IC 制造 华虹半导体 上半年年 4.4 亿 0.86 亿 IC 制造 韦尔股份上半年年 2.78 亿 0.24 亿 同 比 / 环 比 原因说明 营收同 比增 4.1%; 主因是智能 手机及部分消费性电 子产品销售提升 净利利润同 比增 182% 收 入增 长主要来源于 28 纳 米 55 纳 米 0.18um 晶营收同 比增 长圆产品, 得益于智能 手机和计算机市场回暖, 同 18.6% 时新增的业务也有所助 力力 营收同 比增 长 15.4%; 净利利润同 比增 25.5% 营收同 比增 107%; 净利利润同 比增 124% IC 装备 Veeco Q2 1.6 亿营收同 比增 40% 主要得益于平均售价上升及 MCU 超级结 智能卡芯 片 IGBT 及其他电源管理理产品的强劲需求 IC 封测安靠科技 Q 亿 0.33 亿营收环 比增 4% 所有的终端市场需求 火爆, 通信 方 面尤为显著 通信华为上半年年 479 亿营收同 比增 15% 无论是运营商业务还是企业业务都保持着良好的增 长势头 首尔半导显示照明 Q2 2.6 亿电视部 门 移动业务部 门 IT 部 门的销售额 长 体

24 产业合作 点评 :1 看好磁存储器器市场, 联电 AVALANCHE 展开合作 2 物联 网 人 工智能领域持续 火爆, 各 大公司均积极开展合作

25 领域合作公司 / 单位 目的 存储器器联电 AVALANCHE 共同开发和 生产取代嵌 入式存储器器的磁阻式随机存取存储器器 (MRAM) 传感器器 西 人 马 航天测控助推我国 民 用航空 PHM 的国际化发展 物联 网腾讯 LoRa 联盟布局物联 网市场 车联 网 福 田汽 车 紫光集团 展开智能 网联汽 车端到端解决 方案合作 特定场景合作 汽 车 小镇合作三部分内容 AI Wave Broadcom 将采 用台积电的 7nm 制程技术, 共同开发 Wave 的下 一代资料料流处理理器器 AI 瑞芯微 百度 基于 RK3308 及 RK3326 这两款产品打造 一个以语 音交互为中 心 软硬 一体化的全链条解决 方案

26 设计制造 点评 :1ASML 已经开始出货新品, 可 用于 7nm 和 5nm 节点 2 国产光刻胶或突破, 晶瑞股份 i 线光刻胶已通过中芯国际上线测试 3Leti 推出全球 首个采 用集成硅 片氧化物电阻存储器器的 MPW 服务

27 1 2 ASML 出货新光刻机 NXT2000i: 用于 7nm/5nm DUV 工艺 据外媒报道, 光刻机霸主 ASML 已经开始出货新品 Twinscan NXT:2000i DUV(NXT:2000i 双 工件台深紫外光刻机 ), 可 用于 7nm 和 5nm 节点 NXT:2000i 将是 NXE:3400B EUV 光刻机的有效补充 同时,NXT:2000i 也成为了了 ASML 旗下套刻精度 (overlay) 最 高的产品, 达到了了和 3400B 一样的 1.9nm(5nm 要求执照 2.4nm,7nm 要求 至少 3.5nm) ASML 将于本季度末开始量量产 Twinscan NXT:2000i, 价格未披露露 晶瑞股份 i 线光刻胶已通过中芯国际上线测试 8 月 6 日, 晶瑞股份在互动平台上表示, 公司的 i 线光刻胶已通过中芯国际上线测试, 公司的 高纯双氧 水已在中芯国际产线测试 Leti 推出全球 首个采 用集成硅 片氧化物电阻存储器器的 MPW 服务 近 日, 法国原 子能总署 (CEA) 旗下的电 子信息技术研究所 (Leti) 与提供集成电路路和微机电系统 (MEMS) 原型设计和 小批量量 生产的服务组织 CMP 宣布, 推出集成电路路 行行业 首个 用于制造新兴 非晶体管的多项 目晶圆 (MPW) 工艺, 在 200mm 晶圆衬底平台上制造易易失性存储器器 OxRAM 器器件

28 产品应 用 点评 :1 汽 车电 子 传感器器 5G 领域 火热, 各 厂商纷纷推出新产品

29 领域公司 / 单位产品及特性 IC 设计 高云半导体发布基于 小蜜蜂家族 GW1NS 系列列 GW1NS-2 FPGA-SoC 芯 片的软硬件设计 一体化开发平台 汽 车电 子 富瀚微 发布了了其 首款 车规级前装 ISP 芯 片 FH8310 FH8310 是富瀚微推出的 首款 车规级前装芯 片, 这也是国内本 土半导体公司 首款百万像素以上的 车规级图像处理理 ISP 芯 片 传感器器盛思锐推出 长期稳定的 PM 细颗粒物传感器器 :SPS30 5G NTT DoCOMO AGC 爱 立信 展示了了全球 首款可直接安装在汽 车挡 风玻璃上的 5G 天线 比特币嘉楠耘智发布了了全球 首款量量产的 7nm 矿机芯 片, 并且展示了了 首款基于 7nm 芯 片的矿机阿瓦隆隆 A9 系列列

30 大国重器器 点评 :1 国务院办公厅成 立国家科技领导 小组, 总理理亲 自挂帅 2 以对抗摩尔定律律和中国的崛起, 美国防部将启动新的电 子计划

31 一 主要职责 国务院办公厅成 立国家科技领导 小组 研究 审议国家科技发展战略略 规划及重 大政策 ; 讨论 审议国家重 大科技任务和重 大项 目 ; 协调国务院各部 门之间及部 门与地 方之间涉及科技的重 大事项 二 组成 人员 组 长 : 李李克强 副组 长 : 刘鹤 国务院总理理 国务院副总理理 成员 : 何 立峰发展改 革委主任陈宝 生教育部部 长王志刚科技部部 长苗圩 工业和信息化部部 长刘昆财政部部 长张纪南 人 力力资源社会保障部部 长韩 长赋农业农村部部 长易易纲 人 民银 行行 行行 长肖亚庆国资委主任 白春礼中科院院 长李李晓红 工程院院 长刘国治中央军委科学技术委员会主任怀进鹏中国科协党组书记 高 雨国务院机关党组成员国家科技领导 小组办公室设在科技部, 承担领导 小组 日常 工作, 办公室主任由科技部部 长王志刚兼任

32 1 2 美国防部将启动新的电 子计划 美国国防部正在推动 一项 22 亿美元的计划, 以资助 广泛的电 子产品 这 一消息来 自刚结束不不久的由美国国防先期研究计划局 (DARPA) 召开的电 子复兴 (ERI) 计划年年度峰会, 发 言者 一致认为, 摩尔定律律正在放缓, 但由于互补 金金属氧化物半导体 (CMOS) 扩展的 一系列列替代 方案, 芯 片的进步仍将继续 电 子复兴 (ERI) 计划是 一项不不断发展的研究计划, 在五年年内投资 15 亿美元 这两个计划的 目标是对抗两个共同的敌 人 摩尔定律律的衰落和中国的崛起 韩国将投资 13.4 亿美元以强化半导体实 力力 韩国 工业部 长 白云揆近 日参访了了三星和 SK 海海 力力 士的主要半导体 生产线, 并誓 言将在未来 10 年年内投资 1.5 兆韩元 (13.4 亿美元 ) 来强化韩国半导体的竞争 力力

33 科技前沿 点评 :1NIST 制造新型硅芯 片, 成功演示光学神经 网络 2 获欧洲研究理理事会资助,Imec 将开发出超 小型 片上显微镜平台

34 NIST 制造新型硅芯 片, 成功演示光学神经 网络 图为 NIST 的 片上 网格精确分发光信号, 展示了了神经 网络的潜在新型设计 方案 三维结构实现了了复杂的布线 方案, 这是模仿 大脑所必需的 光信号可以 比电信号传播得更更远更更快 美国国家标准与技术研究所 (NIST) 的研究 人员制造了了 一种新的硅芯 片, 可以精确地通过微型类脑 网格分发光学信号, 展示了了神经 网络潜在的创新设计 方案

35 Imec 将开发出超 小型 片上显微镜平台 比利利时微电 子研究中 心 (Imec) 已从欧洲研究理理事会 (ERC) 获得 150 万欧元的资助, 以 支持开发超 小型显微镜的新研究项 目 项 目 目标是实现基于 片上光 子学和 CMOS 图像传感器器的 高分辨率 超紧凑的显微技术 该技术可为 生命科学 生物学和医学中的细胞成像的多种应 用以及紧凑 经济的 DNA 测序仪器器铺平道路路

36 人事变迁 点评 :1 台积电新任 CTO 将由美国斯坦福教授 黄汉森出任 2 紫光董事 长赵伟国 启迪董事 长王济武双双卸任清华控股董事

37 台积电新任技术掌 门 人 首度曝光 在张忠谋退休后, 台积电的 人事重组持续进 行行着 首波 人事变动已经启动,CTO 孙元成即将退休, 接任者已经到台积电报到, 就等台积电正式对外公布该消息 业界透露露, 台积电在新任 CTO 人选上没有从内部拔擢, 而是意外地向外借将, 由在学术界拥有 高度知名的美国斯坦福教授 黄汉森 (Philip Wong) 出任 关于 黄汉森, 熟悉他的友 人评语是 : 虽然出身学术 金金字塔顶端, 但处世圆融, 专业能 力力强且与 人为善 紫光董事 长赵伟国 启迪董事 长王济武双双卸任清华控股董事 由于 工作调整, 赵伟国和王济武已经辞任清华控股董事, 李李艳和 李李志强担任清华控股董事

38 焦点关注 点评 :1 损失数亿美元, 台积电电脑病毒感染事件已落幕

39 台积电电脑病毒感染事件已落幕 台积电 8 月 3 日爆发的电脑病毒感染事件引起全球产业链关注, 应台湾证券交易易所要求该公司在今天下午举 行行了了说明会 台积电总裁魏哲家表示, 此次病毒感染事件为新机台安装过程中的疏忽所致, 所有受影响产线已于今天下午全线复 工, 正在全速 生产中 对于 8 月 5 日公告中提到的此次事件将影响第三季度 3% 的营收, 魏哲家表示由于全 力力补救, 营收影响将可缩 小到 2%, 毛利利仍受 一个百分点影响 至于受影响的晶圆出货, 将全数于第四季度补回, 因此全年年业绩展望维持不不变

40 专利利要闻 点评 :1 智能 手机 AR 领域竞争激烈烈, 龙头企业竞相申请新专利利

41 类别 公司 / 单位 事件内容 新专利利 苹果 Mac 将使 用iPhone 作为触控板 新专利利 特斯拉 隔离缺陷电池芯保障电池组安全 新专利利 微软 为双屏移动计算设备申请专利利, 专注于视频通话 新专利利 三星 取得超声波屏幕指纹专利利 新专利利 三星 新健康专利利可检测 皮肤晒 黑程度 新专利利 亚 马逊 欲开发管理理仓库的 AR 眼镜 纠纷 台积电 奇 力力 台达电告奇 力力新侵权 数据 蓝思科技 上半年年专利利申请量量 182 件 专利利授权量量 188 件

42 SIIP CHINA SEMI 产业创新投资平台 -SIIP CHINA 是依托 SEMI 全球产业资源, 汇聚全球产业资本 产业智慧搭建的专业 而权威的产业投融资交流平台 SIIP CHINA 产业创新投资平台, 旨在推进中国半导体产业可持续发展, 提供全球技术与投资对接机遇, 促进中国与全球合作伙伴的协作, 寄期望平台成为 大半导体业界最具影响 力力的产业投资平台

43 联系我们 SEMI 中国 Lily Feng Tel: 订阅半导体产业新闻半 月刊 ( 精华版 ) 欢迎来信索取 ( 来信请附名 片并注明公司名称 职务 联系电话 ) SEMI 中国 Lily Feng lifeng@semi.org

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